Les acteurs de l'industrie maritime mondiale en 2004-2005 - Isemar
Les acteurs de l'industrie maritime mondiale en 2004-2005 - Isemar
Les acteurs de l'industrie maritime mondiale en 2004-2005 - Isemar
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Les</strong> propriétaires <strong>de</strong> navires non armateurs contrôl<strong>en</strong>t<br />
aussi une flotte importante qu’ils plac<strong>en</strong>t <strong>en</strong> affrètem<strong>en</strong>t<br />
long terme auprès <strong>de</strong>s compagnies <strong>maritime</strong>s. Dans les<br />
cinq premiers, on trouve les sociétés alleman<strong>de</strong>s Conti<br />
Group (267223 evp <strong>de</strong> capacité <strong>en</strong> janvier <strong>2005</strong>) et<br />
Rickmers (218 574 evp), puis la société monégasque<br />
Samama (176 993 evp), la grecque Costamare (135 980<br />
evp) et à nouveau une <strong>en</strong>treprise alleman<strong>de</strong>, C-P Off<strong>en</strong><br />
(120 000 evp).<br />
Comme le secteur <strong>maritime</strong>, le secteur portuaire a été<br />
secoué <strong>en</strong> <strong>2005</strong> par <strong>de</strong>ux acquisitions successives qui<br />
modifi<strong>en</strong>t le paysage <strong>de</strong> la manut<strong>en</strong>tion <strong>mondiale</strong> <strong>de</strong><br />
cont<strong>en</strong>eurs. Dubaï Port Authority - Dubaï Port<br />
International (DPA-DPI) a racheté les terminaux du<br />
groupe américain CSX WT, puis la branche portuaire du<br />
groupe britannique P&O. DPI est ainsi passé <strong>de</strong> la 8 ème à<br />
la 4 ème place <strong>mondiale</strong> <strong>en</strong> l'espace d'un an. Le premier<br />
manut<strong>en</strong>tionnaire mondial <strong>de</strong> cont<strong>en</strong>eurs <strong>de</strong>meure<br />
Hutchison Port Holding (Hong Kong) avec 47,8 Mevp<br />
manut<strong>en</strong>tionnés <strong>en</strong> <strong>2004</strong>. Le réc<strong>en</strong>t développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
DPA-DPI resserre le classem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s compétiteurs qui<br />
suiv<strong>en</strong>t : PSA Corporation atteint 33,1 Mevp, AP Moller<br />
Terminals (AMP) totalise 31,9 Mevp et DPI 31,5 Mevp<br />
(dont 6,5 Mevp via les terminaux <strong>de</strong> DPA-DPI, 3,1 Mevp<br />
prov<strong>en</strong>ant <strong>de</strong> CSX et 21,9 Mevp issus <strong>de</strong> l'activité <strong>de</strong><br />
P&O Ports). <strong>Les</strong> ouvertures <strong>de</strong> terminaux et les<br />
augm<strong>en</strong>tations <strong>de</strong> trafics <strong>de</strong>vrai<strong>en</strong>t modifier la position <strong>de</strong><br />
PSA Corp, APM et DPA-DPI dès le début <strong>de</strong> l'année<br />
2006. En cinquième position, on reti<strong>en</strong>dra la forte<br />
croissance <strong>de</strong> Cosco Pacific (13,1 Mevp <strong>en</strong> <strong>2004</strong>) qui<br />
réalise tout <strong>de</strong> même <strong>de</strong>ux fois moins <strong>de</strong> trafics que le<br />
4 ème manut<strong>en</strong>tionnaire mondial.<br />
<strong>Les</strong> chantiers <strong>de</strong> construction navale<br />
<strong>Les</strong> carnets <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> mondiaux sont pleins et les<br />
disponibilités <strong>en</strong> cale s’épuis<strong>en</strong>t. Le délai pour la livraison<br />
d’un pétrolier ou d’un vraquier est désormais <strong>de</strong> 4 ans.<br />
<strong>Les</strong> chantiers asiatiques, très bi<strong>en</strong> placés sur ces<br />
secteurs (vraquiers, pétroliers, porte-cont<strong>en</strong>eurs)<br />
tourn<strong>en</strong>t à plein régime. La forte <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>en</strong> gaz naturel<br />
et la mise <strong>en</strong> service <strong>de</strong> prochains trains gaziers<br />
relanc<strong>en</strong>t aussi les comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> méthaniers. Une fois<br />
<strong>de</strong> plus, ce sont les chantiers sud-coré<strong>en</strong>s qui capt<strong>en</strong>t la<br />
plus gran<strong>de</strong> majorité du volume d’affaires. <strong>Les</strong> chantiers<br />
chinois se développ<strong>en</strong>t très rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t sur le marché<br />
international <strong>en</strong> fondant leur offre sur le coût <strong>de</strong> la main<br />
d’œuvre. Mais la très faible productivité <strong>de</strong> ces chantiers<br />
permet toujours aux concurr<strong>en</strong>ts japonais et sud-coré<strong>en</strong>s<br />
<strong>de</strong> jouer sur la compétitivité et la fiabilité pour maint<strong>en</strong>ir<br />
leurs parts <strong>de</strong> marché.<br />
Carnet <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>, <strong>en</strong> nombre <strong>de</strong> navire, <strong>de</strong>s principaux groupes <strong>de</strong><br />
constructeurs à la fin du premier semestre <strong>de</strong> chaque année<br />
UE15 Japon Corée<br />
du sud<br />
RP<br />
Chine<br />
autres total<br />
1999 680 393 322 218 866 2 479<br />
2000 576 427 473 262 840 2 578<br />
2001 567 488 516 299 833 2 703<br />
2002 495 436 452 329 817 2 529<br />
2003 461 637 640 369 920 3 027<br />
<strong>2004</strong> 719 910 896 626 917 4 068<br />
<strong>2005</strong> 627 1 080 1 142 894 1 303 5 046<br />
Source : d’après CESA et ISL-Shipping Statistics Yearbook<br />
<strong>Les</strong> chantiers europé<strong>en</strong>s profit<strong>en</strong>t pour leur part d’une<br />
reprise du marché <strong>de</strong> la croisière <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux ans.<br />
Etant donnée la conc<strong>en</strong>tration <strong>de</strong>s armem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong><br />
croisières, les comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> séries <strong>de</strong> navires<br />
associ<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t un armem<strong>en</strong>t à un groupe <strong>de</strong><br />
construction naval. Carnival le premier, s’est <strong>en</strong>gagé<br />
dans une nouvelle expansion <strong>de</strong> capacité <strong>de</strong> cabines<br />
<strong>en</strong> privilégiant les comman<strong>de</strong>s au groupe itali<strong>en</strong><br />
Fincantieri. Aujourd’hui, MSC Cruises a décidé <strong>de</strong><br />
r<strong>en</strong>forcer sa prés<strong>en</strong>ce sur le créneau <strong>de</strong>s très grands<br />
navires <strong>en</strong> faisant confiance aux Chantiers <strong>de</strong><br />
l’Atlantique (bi<strong>en</strong>tôt sous pavillon du norvégi<strong>en</strong> Aker),<br />
avec lesquels MSC Cruises a déjà une relation <strong>de</strong><br />
confiance <strong>de</strong> longue date.<br />
Le carnet <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> <strong>en</strong> milliers <strong>de</strong> tbc <strong>de</strong>s 10 principaux<br />
chantiers navals mondiaux par type <strong>de</strong> navire mi-<strong>2004</strong><br />
D’après ISL-Shipping Statistics Yearbook<br />
Autres<br />
Hyundai<br />
Daewoo<br />
Samsung<br />
STX<br />
Universal<br />
Dalian New<br />
Shin-A<br />
Kawasaki<br />
Mitsubishi<br />
Hudong<br />
Autres<br />
Oshima<br />
Tsuneishi<br />
Mitsui<br />
Imabari<br />
Universal<br />
Sanoyas<br />
Sasebo<br />
Hudong<br />
IHI<br />
Namura<br />
Autres<br />
Hyundai<br />
Samsung<br />
Hanjin<br />
Daewoo<br />
O<strong>de</strong>nse Lindo<br />
IHI<br />
China SB<br />
Mitsubishi<br />
Koyo<br />
Aker MTW<br />
nationalité :<br />
japonaise<br />
sud coré<strong>en</strong>ne<br />
europé<strong>en</strong>ne<br />
autre<br />
carnet <strong>de</strong><br />
comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
pétroliers<br />
0 2000 4000 6000 8000 10000<br />
nationalité :<br />
japonaise<br />
sud coré<strong>en</strong>ne<br />
europé<strong>en</strong>ne<br />
autre<br />
carnet <strong>de</strong><br />
comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
vraquiers<br />
0 1000 2000 3000 4000 5000<br />
nationalité :<br />
japonaise<br />
sud coré<strong>en</strong>ne<br />
europé<strong>en</strong>ne<br />
autre<br />
carnet <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> porte-cont<strong>en</strong>eurs<br />
0 2000 4000 6000 8000<br />
<strong>Les</strong> banques et le financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s navires<br />
60% <strong>de</strong>s financem<strong>en</strong>ts à <strong>l'industrie</strong> <strong>maritime</strong> dans le<br />
mon<strong>de</strong> sont réalisés sous la forme <strong>de</strong> prêts bilatéraux<br />
et gouvernem<strong>en</strong>taux, d'augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> capital, d'appel<br />
<strong>de</strong> fonds aux sociétés <strong>en</strong> commandite (comme les KG<br />
<strong>en</strong> Allemagne), d'émissions d'obligations ou d'actions,<br />
<strong>de</strong> prêts aux constructeurs navals et d'emprunts