online-retail

Современные 

тренды развития 

онлайн-ритейла 

в фактах 

и цифрах 

октябрь 2012 год 

верСия 2

о цСи ENTER 

Центр стратегических исследований Enter (ЦСИ Enter) был создан в 2011 г. на базе компании Enter. Одной 

из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе и с точки 

зрения исследований и аналитики. Это послужило толчком к созданию ЦСИ Enter, основной задачей 

которого является увеличение прозрачности рынка для его игроков. 

Первое исследование рынка «Современные тренды развития ритейла: новый способ покупать» 

вышло 2 апреля 2012 г. 

Второе исследование рынка «Барометр интернет-торговли: новые знания (2-й квартал 2012 г.)» 

вышло 27 июля 2012 г. 

Третье исследование рынка «Бизнес-результаты ритейлеров за 2011 г. и 1-й квартал 2012 г.» 

вышло 3 сентября 2012 г. 

Все исследования от ЦСИ Enter публикуются на нашем сайте в свободном доступе, и их можно скачать 

на сайте www.enter.ru. 

На странице ЦСИ Enter в Facebook http://www.facebook.com/research.enter регулярно публикуется 

свежая информация о новостях ритейла и ключевых игроках, новых исследованиях ЦСИ Enter, а также 

происходит обсуждение новостей.

I. СОВРЕМЕННЫЙ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ 

1. Макроэкономический фон: 

Россия vs мир 

2. Компании мирового 

и российского онлайн-ритейла 

3. Примеры стратегий в мировом 

онлайн-ритейле 

4. Развитие онлайн-ритейла 

в России 

СодерЖание 

II. ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

1. IGEST-анализ: 

I – Infrastructure; 

G – Government; 

E – Economics; 

S – Social; 

T – Technology; 

2. Инновации и технологии 

3. Свод драйверов и барьеров 

IGEST 

III. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА В РОССИИ 

1. Магазин 2.0 

2. Покупатель 2.0 

3. Варианты прогноза онлайнритейла 

4. Сценарии развития онлайнритейла 

5. Количественные прогнозы 

онлайн-ритейла

Современный 

онлайн-ритейл 

макроэкономический фон: 

россия vs мир 

компании мирового и российского 


Примеры стратегий в мировом 

онлайн-ритейле 

развитие онлайн-ритейла в россии

макро- 

ЭкономиЧеСкий 

фон: роССия VS мир

мировой ритейл 

методология 

Под ритейлом понимается розничная торговля в стране (регионе) 

в целом, включая продажи продовольственных товаров, бензина, 

автомобилей и автозапчастей. Приведены показатели в текущих ценах, 

без корректировки на сезонность (для Евросоюза использованы данные 

27 стран в текущих ценах с учетом сезонности). 

Под e-commerce (электронной торговлей) понимается торговля 

физическими товарами, цифровыми товарами, купонами и билетами 

через Интернет. 

Под онлайн-ритейлом понимается торговля физическими товарами 

через Интернет, телевизионные продажи и почтовые заказы 

(по каталогу).

22,1% 24,2% 19,9% 

-2,7% 

4,7 5,8 7,2 8,6 8,4 

31,0% 

14,6% 

11,0 12,6 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

19,5% 

Бразилия 

Китай 

28,1% 28,8% 

9,8% 

18,2% 22,5% 

1,7 2,1 2,7 3,4 3,7 4,4 5,4 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

макроЭкономка 

Сравнение номинального ввП на душу наСеления, $ тыС. 

5,3 6,9 

Ряд2 Годовые темпы роста, % 

30,2% 31,7% 27,9% 

9,1 

11,7 8,6 

-26,4% 

21,7% 24,9% 

10,5 

13,1 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4,5% 

8,4% 

Россия 

ЮАР 

-5,3% 2,2% 

26,7% 

11,0% 

5,2 5,5 5,9 5,6 5,7 7,3 8,1 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

12,1% 

28,6% 

Индия 

-2,6% 

0,7 0,8 1,1 1,0 1,1 1,4 1,5 

США 

42,5 44,6 46,3 46,8 45,2 

5,0% 3,9% 0,9% 

9,6% 

-3,4% 

22,0% 

8,2% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

46,7 48,4 

3,3% 3,7% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Источники: Worldbank , International Monetary Fund, International Financial Statistics

100 

112 

128 

156 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

100 

110 

120 

136 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

* CAGR - совокупный годовой темп роста 

макроЭкономка 

индекСы инфляции 

Инфляция цен производителей (PPI – Producer Price Index) (2005 – 100%) 

191 Россия 

Страна 

CAGR * CAGR * 

2005–2011, % 2010–2011, % 

162 

Бразилия 5,7% 9,4% 

145 

157 

146 

140 

128 

ЮАР 

Индия 


США 

Россия 

Индия 

ЮАР 

11,4% 

6,5% 

7,8% 

17,7% 

8,9% 

8,4% 

США 4,2% 8,8% 

Инфляция потребительских цен (CPI – Consumer Price Index) (2005 – 100%) 

CAGR * 

176 Россия 

Страна 

163 

2005–2011, % 

CAGR * 

2010–2011, % 

152 

165 Индия 

Бразилия 5,0% 6,6% 

Россия 9,9% 8,4% 

147 

134 

122 

115 

ЮАР 


Китай 

США 

Индия 8,7% 8,9% 

Китай 3,3% 5,4% 

ЮАР 6,6% 5,0% 

США 2,4% 3,2% 

Источники: Worldbank , International Monetary Fund, International Financial Statistics

мировой E-COMMERCE 

Сравнение рынков E-COMMERCE По Странам, $ млрд

США 

Евросоюз 

Бразилия *** 

Китай **** 

ЮАР 

Россия *** 

темПы роСта в мировом ритейле 

1-е Полугодие 2012 г. 

Ритейл 

8% 6% 

3% 1% 

12% 

17% 

Онлайн- 

ритейл * 

16% 14% 

9% 

9,5% 

Non-food 

ритейл ** 

10% 

7% Н. д. 

7% 6% 

16% 

12% 

15% 

11% 

33% 33% 

219% 

122% 

30% 30% 

4% 

2% 

12% 

37% 

14% 

7% 

0,4% 

8% 

23% 

11% 

Рост в 1ПГ 2012 г. к 1ПГ 2011 г. 

Рост в 1ПГ 2011 г. к 1ПГ 2010 г. 

* Онлайн-ритейл – продажа физических товаров. 

** Non-food ритейл не включает в себя продажи 

автомобилей, бензина и автозапчастей. 

*** Оценка ЦСИ Enter в части онлайн-ритейла. 

**** Темпы роста Китая показывают трехзначные 

значения, что объясняется как крайне высокими 

темпами роста e-commerce в целом, так 

и скачкообразным ростом доли B2C в структуре 

e-commerce. 

Источники: US Census Bureau, Eurostat, National Bureau 

of Statistics of China, Brazilian Institute 

of Geography and Statistics, Statistics South Africa, 

Росстат, iResearch, оценка ЦСИ Enter

комПании 

мирового 

и роССийСкого 

онлайн-ритейла

15 стран 

комПании мирового ритейла 


5 лет 

Темпы роста выручки 

Валовая рентабельность 

Рентабельность по EBITDA 

Капитальные расходы (САРЕХ) 

Ежемесячная выручка на сотрудника 

80 компаний 

12 направлений



Раздел «Компании мирового ритейла» основан на анализе выборки из 80 компаний мультиканального и 

онлайн-ритейла, оперирующих на международных и национальных рынках Франции, Германии, 

Великобритании, Италии, Швеции, Греции, Польши, Испании (агрегированы в регион «Европа»), Турции, США, 

Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В выборку вошли крупнейшие публичные мультиканальные и онлайнритейлеры 

перечисленных стран из топ-250 мировых ритейлеров по итогам 2010 г. (Deloitte, Global Powers of 

Retailing 2012). Дополнение выборки было осуществлено с помощью рейтинга топ-500 американских 

ритейлеров (internetretailer.com), топ-400 европейских ритейлеров (internetretailer.com) и классификаторов 

Bloomberg, Reuters. 

Для исследования были использованы годовые консолидированные отчетности публичных компаний за 2007– 

2011 гг. Темпы роста рассчитаны на основе выручки от продаж компаний в национальной валюте и не включают 

в себя динамику курсов. Перевод в доллары показателей 2011 г. осуществлялся по текущим курсам на конец 

отчетного периода; те же курсы использовались для перевода в доллары более ранних показателей для 

исключения влияния изменений курсов валют на результаты. Для подсчета средних значений использовалась 

формула медианы. 

Финансовая отчетность: 

• использованы данные за финансовый год, закончившийся 31 декабря – 38 компаний; 

• использованы данные за финансовый год, закончившийся в период с 26 июня по 30 апреля – 42 компании.

№ Компания Страна Специализация 

1 Amazon США Смешанный ассортимент 

2 Apple США БТиЭ 

3 ASOS Великобритания Одежда и обувь 

4 Avon США Косметика и парфюмерия 

5 B2W Бразилия Смешанный ассортимент 

6 Best Buy США БТиЭ 

7 Bimeks Bilgi Islem AS Турция БТиЭ 

8 Blue Nile США Ювелирные украшения и часы 

9 Boyner Турция Смешанный ассортимент 

10 Build-a-Bear США Товары для детей 

11 Cabela's США Спортивные товары 

12 Carrefour Франция Смешанный ассортимент 

13 Casino Guichard-Perrachon Франция Смешанный ассортимент 

14 CDON Group Швеция Смешанный ассортимент 

15 CDW США БТиЭ 

16 Children's Place США Товары для детей 

17 China Dangdang Китай Смешанный ассортимент 

18 Cost Plus Германия Мебель 

19 Costco США Смешанный ассортимент 

20 Dalian Dashang Китай Смешанный ассортимент 

меЖдународные и роССийСкие комПании, 

ПоПавшие в выборку 


21 Debenhams Великобритания Смешанный ассортимент 

22 Dell США БТиЭ 

23 Delticom Германия Автозапчасти 

24 Dick's Sporting Goods США Спортивные товары 

25 Dixons Великобритания БТиЭ 

26 Grupo Pao de Acucar Бразилия Смешанный ассортимент 

27 Halfords Великобритания Автозапчасти 

28 Haverty Furniture США Мебель 

29 Home Retail Group Великобритания Смешанный ассортимент 

30 Imaginarium Испания Товары для детей 

31 John Lewis Великобритания Смешанный ассортимент 

32 Kesa Electricals Великобритания БТиЭ 

33 Kingfisher Великобритания Товары для дома и DIY 

34 Kohl's США Смешанный ассортимент 

35 Liberty Interactive США Смешанный ассортимент 

36 Lojas Americanas Бразилия Смешанный ассортимент 

37 Lojas Renner Бразилия Одежда и обувь 

38 Lowe's США Товары для дома и DIY 

39 Macy's США Смешанный ассортимент 

40 Marks&Spencer Великобритания Одежда и обувь


41 Massmart ЮАР Смешанный ассортимент 

42 Metro Германия Смешанный ассортимент 

43 Migros Турция Смешанный ассортимент 

44 Monnari Trade Польша Одежда и обувь 

45 Mr Price Group Ltd ЮАР Смешанный ассортимент 

46 Next Великобритания Одежда и обувь 

47 Ocado Великобритания Смешанный ассортимент 

48 Office Depot США Товары для офиса 

49 OfficeMax США Товары для офиса 

50 Oponeo.pl Польша Автозапчасти 

51 Otto Group Германия Одежда и обувь 

52 Overstock.com США Смешанный ассортимент 

53 PetMed Express США Зоотовары 

54 PetSmart США Зоотовары 

55 PPR Франция Смешанный ассортимент 

56 Praktiker Германия Товары для дома и DIY 

57 Sasa Китай Косметика и парфюмерия 

58 Sears Holdings США Смешанный ассортимент 

59 Signet Jewelers США Ювелирные украшения и часы 

60 Sports Direct Великобритания Спортивные товары 

меЖдународные и роССийСкие комПании, 

ПоПавшие в выборку 


61 Staples США Товары для офиса 

62 Suning Appliance Китай БТиЭ 

63 Target США Смешанный ассортимент 

64 Teknosa AS Турция БТиЭ 

65 Tesco Великобритания Смешанный ассортимент 

66 The Bombay store Индия Смешанный ассортимент 

67 The Home Depot США Товары для дома и DIY 

68 Ulta Salon США Косметика и парфюмерия 

69 Vistula Group Польша Одежда и обувь 

70 Wal-Mart США Смешанный ассортимент 

71 Yoox Италия Одежда и обувь 

72 Zale США Ювелирные украшения и часы 

73 Zodiac Индия Одежда и обувь 

74 Zooplus Германия Зоотовары 

75 Zumiez США Спортивные товары 

76 Детский мир Россия Товары для детей 

77 М.Видео Россия БТиЭ 

78 ЦУМ Россия Одежда и обувь 

79 Шатура Россия Мебель 

80 Ютинет Россия БТиЭ

Регионы Форматы 

2 

4 

4 

5 

4 

28 

31 

Индия 

ЮАР 

Турция 


Россия 

Китай 

Европа 

США 



16 

64 

Всего компаний: 80 

Онлайн-ритейлеры 

Мультиканальные 

ритейлеры 

Направления 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

10 

11 

29 

Зоотовары 

Мебель 

Ювелирные украшения и часы 

Автозапчасти 

Товары для офиса 

Косметика и парфюмерия 

Товары для детей 

Спортивные товары 

Товары для дома и DIY 

Одежда и обувь 

БТиЭ 

Смешанный ассортимент


оПерационные Показатели мультиканальных 

и онлайн-ритейлеров


инвеСтиции и ЭффективноСть мультиканальных 

и онлайн-ритейлеров

рейтинги комПаний 

Сша

Компания 

#1 Wal-Mart 

#2 Kroger 

#3 Costco 

#4 Walgreen 

#5 Home Depot 

#6 Target 

#7 CVS Caremark 

#8 Best Buy 

#9 Lowe’s 

#10 Amazon 

Топ-10 ритейлеров 

Направление * 

Смешанный 



Фармацевтика 

Товары для дома 


Фармацевтика 

БТиЭ 

Товары для дома 


* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». 

** Оборот ритейл-подразделения компаний. 

тоП-10 ритейлеров Сша 

Продажи ** 

($ млрд), 2011 г. 

50,7 

50,2 

48,1 

72,2 

70,4 

69,9 

59,6 

90,4 

87,0 

443,9 

#1 Amazon 

#2 Staples 

#3 Apple 

#4 Wal-Mart 

#5 Dell 

#6 Office Depot 

#7 Liberty Interactive 

#8 Sears Holdings 

#9 Netflix 

#10 CDW 

Топ-10 онлайн-ритейлеров 

Компания Направление * 



БТиЭ 


БТиЭ 




Цифровой контент 

БТиЭ 

Онлайн-продажи 

($ млрд), 2011 г. 

4,9 

4,6 

4,1 

3,8 

3,6 

3,2 

3,0 

6,7 

10,6 

48,1 

Источники: Internetretailer TOP-500 Guide, официальная отчетность компаний

#1 Amazon 

#2 Staples 

#3 Apple 

#4 Wal-Mart 

#5 Dell 

#6 Office Depot 

#7 Liberty Interactive 

#8 Sears Holdings 

#9 Netflix 

#10 CDW 




БТиЭ 


БТиЭ 




Цифровой контент 

БТиЭ 

тоП-10 онлайн-ритейлеров Сша 

Темпы роста продаж ** 

2011 г. 


** Рост онлайн и офлайн оборота ритейл-подразделения компаний (в национальной валюте). 

-1% 

-3% 

2% 

1% 

6% 

8% 

9% 

41% 

48% 

66% 

Темпы роста 

онлайн-продаж, 2011 г. 

-4% 

4% 

0% 

16% 

10% 

20% 

27% 

24% 

41% 

48% 

Доля онлайн-продаж 

в обороте компании, 2011 г. 

100% 

42% 

6% 

1% 

7% 

36% 

45% 

9% 

100% 

31% 

Источники: Internetretailer TOP-500 Guide, официальная отчетность компаний


евроСоЮз

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

#8 

#9 

Carrefour 

Tesco 

Schwarz Group 

Metro Group 

Aldi Einkauf 

Groupe Auchan 

Edeka Zentrale 

E.Leclerc 

Casino Guichard- 

Perrachon 

Топ-10 ритейлеров 


Франция 

Великобритания 

Германия 








FMCG 


FMCG 


FMCG 

FMCG 



#10 Rewe Group Смешанный 



** Оборот ритейл-подразделения компаний. 

тоП-10 ритейлеров евроПы 

Продажи ** 

($ млрд), 2011 г. 

56,4 

52,2 

49,0 

43,7 

41,7 

86,1 

65,7 

105,3 

100,9 

88,2 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

#8 

#9 










#10 Carrefour 




Otto Group 

Tesco 

PPR 

Home Retail Group 

Shop Direct 


Perrachon 

3 Suisses 

Sainsbury’s 

Dixons 








FMCG 

БТиЭ 



($ млрд), 2011 г. 

Источники: Internetretailer TOP-400 Europe Guide, оценка ЦСИ Enter, официальная отчетность компаний 

1,7 

1,7 

1,6 

1,3 

1,3 

2,1 

3,6 

3,3 

5,5 

6,2

#1 Otto Group 

#2 Tesco 

#3 PPR 

#4 Home Retail Group 

#5 Shop Direct 

#6 








Perrachon 







тоП-10 онлайн-ритейлеров евроПы 


продаж **, 2011 г. 

#7 


3 Suisses 



-10% 

#8 Sainsbury’s 


FMCG 

6% 

#9 Dixons 


БТиЭ 

-2% 

#10 Carrefour 



1% 


** Рост онлайн и офлайн оборота ритейл-подразделения компаний (в национальной валюте). 

-5% 

2% 

7% 

11% 

9% 

18% 



-9% 

2% 

3% 

11% 

9% 

10% 

14% 

21% 

18% 

21% 



100% 

5% 

23% 

38% 

100% 

4% 

60% 

4% 

10% 

Источники: Internetretailer TOP-400 Europe Guide, официальная отчетность компаний 

1%


Страны 

брикС


Индия 

Китай 

ЮАР 

#1 

#2 

#3 

#1 

#2 

#3 

#1 

Suning Appliance 

#2 

China Resources 

Enterprise 

#3 GOME Electrical 

#1 

тоП-3 ритейлеров Стран брикС 

Продажи** 

Компания Направление* ($ млрд), 2011 г. 

Компания Направление* 

Cia Brazileira de 

Distribuicao 

Globex Utilidades 

Natura Cosmeticos 

Titan Industries 

Future Value Retail 

Reliance Retail 

Shoprite Holdings 



Парфюмерия 

и косметика 

Ювелирные 

украшения и часы 



БТиЭ 


БТиЭ 

1,2 

1,17 

0,9 

5 

9 

10 

11 

15 

13 

#1 

#2 

#3 

#1 

#2 

#3 

#1 

#2 

#3 

B2W 


Hermes Sociedade 


Rediff.com 

Times Internet 

Taobao Mall 

360buy.com 

VANCL 

#1 Kalahari.com 

#2 Pick ’n Pay 

#3 Woolworths 

FMCG 

8 

#2 Pick ’n Pay Смешанный 

6 

#3 Spar Group Смешанный 

5 

(Продажи только национальные) * Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Оборот ритейл-подразделения компаний. 










БТиЭ 




($ млрд), 2011 г. 

0,054 

0,052 

0,03 

0,027 

0,024 

0,021 

0,8 

1,2 

1 

4 

1,9 

9 

Источник: Euromonitor


Индия 

Китай 

ЮАР 

#1 

#2 

#3 

#1 

#2 

#3 

#1 

#2 

#3 

B2W 

Компания Направление* 


Hermes Sociedade 


Rediff.com 

Times Internet 

Taobao Mall 

360buy.com 

VANCL 

#1 Kalahari.com 

#2 Pick ’n Pay 

#3 Woolworths 

тоП-3 онлайн-ритейлеров Стран брикС 










БТиЭ 



Темпы роста продаж**, 

2011 г. 

4% 

14% 

38% 

Н.Д. 

14% 

105% 

7% 

10% 

21% 

145% 

26% 

273% 



(Продажи только национальные) * Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Рост оборота ритейл-подразделения компаний (в нац. валюте). 

4% 

5% 

32% 

105% 

21% 

145% 

96% 

26% 

273% 

33% 

40% 

43% 



100% 

13% 

54% 

5% 

1% 

Н.Д. 

100% 

100% 

100% 

100% 

0,3% 

1% 

Источник: Euromonitor


роССия

Компания 

#1 Юлмарт 

#2 Ситилинк 

#3 Утконос 

#4 Exist.ru 

#5 KupiVip.ru 

#6 Ozon.ru 

#7 Otto 

#8 Holodilnik.ru 

#9 Wildberries.ru 

#10 Комус 

Направление* 

БТиЭ 

БТиЭ 


Автозапчасти 




БТиЭ 



тоП-10 онлайн-ритейлеров роССии 

Выход 

в онлайн 

2008 г. 

2008 г. 

2000 г. 

1999 г. 

2008 г. 

1998 г. 

2006 г. 

2003 г. 

2005 г. 

2000 г. 4,1 

Онлайн-продажи** 

(млрд �), 2011 г. 




Источники: оценка ЦСИ Enter, официальная отчетность компаний 

** Оборот интернет-магазина компании; для Юлмарта, Ситилинка и Утконоса включают продажи через терминалы и в пунктах выдачи 

заказа. 

5,4 

4,7 

4,5 

5,7 

6,8 

9,4 

9,0 

9,0 

11,3 

0% 

25% 

Н.Д. 

39% 

63% 

100% 

70% 

199% 

203% 

278%

Примеры 

Стратегий 

в мировом 

онлайн-ритейле

RAKUTEN 

Специализация: 

смешанный ассортимент 

Выручка (2011 г.): 

$4,9 млрд 

Кол-во сотрудников (июнь 2012 г.): 

8 675 

Головной офис: 

Токио, Япония 

Источники: официальный сайт компании, 

биржевые сводки, СМИ 

Стратегия Слияний и ПоглоЩений 

Значимые поглощения 

и инвестиции Rakuten 

MYTRIP.NET (Япония) 

IKEDA (Бразилия) 

• ВЕБ-СЕРВИСЫ 

AOZORA CARD (Япония) 

KOKUNAI SHINPAN (Япония) 

EBANK CORP. (Япония) 

PINTEREST (США) * 

• ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН 

ДЕЙСТВИЯ 

1. Диверсификация направлений e-commerce 

2. Глобальное присутствие 

3. Развитие финансовых онлайн-сервисов 

4. Инвестиции в развивающиеся компании по всему миру 

5. Стратегическое партнерство с социальной сетью Pinterest 

TRADORIA GMBH (Германия) 

BUY.COM (США) 

PRICEMINISTER (Франция) 

PLAY.COM (Великобритания) 

OZON.RU (Россия) * 

• ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ 

* Стратегические инвестиции до 50%

ASOS 


одежда, обувь, 

аксессуары 

Выручка (2011 г.): 

$553 млн 

Кол-во сотрудников (2012 г.): 

1 000 


Лондон, Великобритания 

Источники: официальный сайт компании, 

биржевые сводки, статья 

www.blog.svitstore.com/asos 

Стратегия вовлеЧения клиентов 

(краудСорСинг) 

Ключевые факты 

Старт продаж одежды 

под собственным 

брендом 

• 2004 г. 

Создание 

ASOS LIFE 

• 2008 г. 

Создание ASOS 

MOBILE 

• 2010 г. 

Создание ASOS 

FACEBOOK SHOP. 

Экспансия в Австралию, 

Италию, Испанию 

• 2011 г. 


1. Фокус на развитие продаж через социальные сети и мобильные приложения 

2. Формирование международного логистического центра в Лондоне 

3. Общение с клиентом через Интернет: создание внутренней социальной сети, 

собственный канал на Youtube 

4. Создание ASOS Outlet – подразделения, специализирующегося на продажах 

со скидкой 

5. Постепенная международная экспансия

BOO.COM 


одежда, обувь, спортивные 

товары 

Инвестиции (оценка): 

$135 млн 

Кол-во сотрудников: 

400 


Лондон, Великобритания 

Источники: биржевые сводки, СМИ 

Стратегия агреССивного роСта 


Основание компании – 

привлечение первых 

инвестиций $20 млн 

• 1998 г. 

Физическое присутствие 

в 8 крупных городах по всему миру – 

увеличение штата компании до 400 

человек 

• 1999 г. 

Ликвидация компании 

• 2000 г. 


1. Старт деятельности одновременно в нескольких странах 

2. Система логистики и сервиса – компания предлагала не только бесплатную 

доставку, но и возврат товара одновременно в 8 странах 

3. Технические проблемы в работе с вебсайтом – компания использовала 

много нового в годы модемного Интернета: Flash-визуализация, 

3D-моделирование

WEBVAN.COM 


продукты питания 

Инвестиции (оценка): 

$1,2 млрд (включая IPO) 

Кол-во сотрудников: 

2 000 


Фостер Сити, США 

Источники: СМИ, биржевые сводки: 

http://www.sfgate.com/news/article/Webvan-goesunder-Online-grocer-shuts-down-2901586.php, 

http:// 

www.fundinguniverse.com/company-histories/ 

benchmark-capital-history/ 

Стратегия M&A 


Основание компании. 

IPO (привлечение 

$375 млн) 

• 1999 г. 

Поглощение компании 

HOMEGROCER за ~ $ 1 млрд 

• 2000 г. 

Ликвидация компании 

• 2001 г. 


1. Ставка компании на бесплатную доставку в установленные сроки 

2. Выбор региона развития нового формата торговли – высокая 

конкуренция в лице традиционных супермаркетов в южных 

штатах США 

3. Большие разовые расходы: склад, маркетинг, поглощение Homegrocer

• Sell on Amazon 

• Dell Cloud Services 

• Amazon 

WebServices 

• iTunes 

• Ozon.digital 

• Виртуальный 

музей Dangdang 

С2С 

площадки 

Облачные 

сервисы 

Цифровой 

контент 

СПециальный фокуС 

Стратегия интеграции Секторов E-COMMERCE 

Taobao 

(проект Tmall) 

Онлайн-ритейл 

Indiatimes 

Shopping 

Wikimart 

Электронные 

билеты 

Онлайнвитрины 

Финансовые 

сервисы 

• Связной Travel 

• Ozon Travel 

• B2W Viagens 

• Торговая площадка 

Ozon 

• Tesco Compare 

• Walmart 

MoneyCenter 

• Связной-сервисы 

• Amazon Simple Pay

развитие 


в роССии

ВВП, трлн �, и темпы роста к аналогичному 

периоду прошлого года, % 

20,3 

24,9 24,7 

21,7% 

роССийСкий ритейл 

меСто онлайн-ритейла 

29,9 

20,1% 

28,1 

13,5% 

1 ПГ 2010 2 ПГ 2010 1 ПГ 2011 2 ПГ 2011 1 ПГ 2012 

Оборот розничной торговли, трлн �, и темпы роста 

к аналогичному периоду прошлого года, % 

3,9 

7,6 

Оборот non-food торговли 

Оборот ритейла 

Доля е-commerce в ритейле 

Темпы роста ритейла, к соотв. периоду прошлого года, % 

8,9 8,7 

4,6 4,5 

16% 

1,3% 1,6% 1,5% 

16% 

10,3 

5,5 

5,2 

11% 

1,9% 1,7% 

9,8 

1 ПГ 2010 2 ПГ 2010 1 ПГ 2011 2 ПГ 2011 1 ПГ 2012 

Источники: Росстат, оценка ЦСИ Enter


региональная Структура ритейла, трлн руб.


региональная Структура E-COMMERCE, млрд руб.

доСтавка

81 

город 

доСтавка и СПоСобы оПлаты 


ТОП-30 онлайн-ритейлеров 

Индекс физического присутствия онлайн-ритейла 

Сроки и стоимость доставки 

Использование постаматов в онлайн-ритейле 

Способы оплаты в онлайн-ритейле 

8 федеральных округов России 

5 

сегментов



Карта «Индекс физического присутствия онлайн-ритейла» отражает наличие у компаний, входящих в ТОП-30 онлайнритейлеров 

России, офлайн магазинов, пунктов выдачи или представительства в городе – столице края, республики, области, 

автономной областей и (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей, 

соответственно). Источник: данные ЦСИ Enter. 

Раздел «Сроки и стоимость доставки» отражает минимальные сроки адресной доставки, а также стоимость самой быстрой 

адресной доставки, предлагаемой ТОП-30 онлайн-ритейлеров без учета собственных курьерских служб, в восьми крупнейших 

городах федеральных округов страны. Выбор города Воронежа как крупнейшего города ЦФО связан с преобладанием 

в Москве доставки собственными курьерскими службами. Источник: данные ЦСИ Enter. 

Карта «Использование постаматов в онлайн-ритейле» отражает количество компаний из ТОП-30 онлайн-ритейлеров, 

использующих постаматы в городе – столице края, республики, области, автономной области (Москва и Санкт-Петербург 

приняты за столицы Московской и Ленинградской областей, соответственно). Источник: данные ЦСИ Enter. 

Раздел «Способы оплаты в онлайн-ритейле» отражает возможность потребителей данного региона использовать 

определенный метод оплаты при покупке товаров у компаний, входящих в ТОП-30 онлайн-ритейлеров. Региональная 

выборка – два крупнейших по населению города каждого из восьми федеральных округов России: Северо-Западный 

федеральный округ (СЗФО): Санкт-Петербург, Калининград; Центральный федеральный округ (ЦФО): Москва, Воронеж; 

Приволжский федеральный округ (ПФО): Нижний Новгород , Казань; Южный федеральный округ (ЮФО): Ростов-на-Дону, 

Волгоград ; Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО): Махачкала, Ставрополь; Уральский федеральный округ (УФО): 

Екатеринбург, Челябинск ; Сибирский федеральный округ (СФО): Новосибирск, Омск; Дальневосточный федеральный округ 

(ДФО): Хабаровск, Владивосток. Источники: данные ЦСИ Enter, Росстат.

№ Компания Специализация 

1 003.ru Смешанный ассортимент 

2 220-volt.ru Сделай Сам (DIY) 

3 baby-country.ru Товары для детей 

4 citilink.ru БТиЭ 

5 detmir.ru Товары для детей 

6 digital.ru БТиЭ 

7 dns-shop.ru БТиЭ 

8 domosti.ru Товары для дома 

9 dostavka.ru Смешанный ассортимент 

10 e5.ru Смешанный ассортимент 

11 egazon.ru Сделай Сам (DIY) 

12 eldorado.ru БТиЭ 

13 enter.ru Смешанный ассортимент 

14 euroset.ru БТиЭ 

15 heverest.ru Смешанный ассортимент 

роССийСкие комПании, ПоПавшие в выборку 

текуЩего иССледования 



16 holodilnik.ru БТиЭ 

17 komus.ru Смешанный ассортимент 

18 mebelrama.ru Смешанный ассортимент 

19 mvideo.ru БТиЭ 

20 mytoys.ru Товары для детей 

21 onlinetrade.ru Смешанный ассортимент 

22 ozon.ru Смешанный ассортимент 

23 pleer.ru БТиЭ 

24 sotmarket.ru Смешанный ассортимент 

25 sportmaster.ru Смешанный ассортимент 

26 svyaznoy.ru БТиЭ 

27 ulmart.ru БТиЭ 

28 utkonos.ru Смешанный ассортимент 

29 velosite.ru Спортивные товары 

30 vseinstrumenti.ru Сделай Сам (DIY)

Санкт-Петербург 

Москва 

ТОП-5 

Нижний Новгород 

Казань 

Ростов-на-Дону Уфа Екатеринбург 

Самара 

Волгоград Челябинск 

Омск 

> 70% компаний из ТОП-30 

51–70% компаний из ТОП-30 


< 30% компаний из ТОП-30 

индекС физиЧеСкого ПриСутСтвия 

онлайн-ритейла* 

1. Москва – 90,0% 

2. Санкт-Петербург – 63,3% 

3. Нижний Новгород – 53,3% 

4. Казань – 53,3% 

5. Самара – 53,3% 

Новосибирск 

* Наличие в городе – столице края, республики, области или автономной области (Москва и Санкт-Петербург 

приняты за столицы Московской и Ленинградской областей соответственно) офлайн-магазинов, пунктов выдачи 

или представительства. Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ 

ТОВАР 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ 

ТОВАР 

Электроника 

БТ 


Спортивные 

Сделай сам 

Сроки и СтоимоСть доСтавки*воронеЖ** 

центральный федеральный округ 

Минимальный срок доставки (в днях) 


БТ 




1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

0 2 4 6 8 10 

Минимальная стоимость самой 

быстрой доставки (в рублях РФ) 

* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб) 

** За представителя ЦФО взят г. Воронеж, так как в г. Москва превалирует доставка собственными курьерскими службами. Данные по ТОП-30 онлайн -ритейлерам 

* За пример взят г. Воронеж, так как в г. Москва превалирует доставка собственными курьерскими службами 

230 

230 

420 

450 

299 

450 

780 

787 

1050 

2287 

0 1000 2000 3000 4000 5000


ТОВАР 


ТОВАР 


БТ 




Сроки и СтоимоСть доСтавки*Санкт-Петербург 

Северо-заПадный федеральный округ 



БТ 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

0 2 4 6 8 10 




230 

470 

450 

330 

350 

230 

299 

450 

1150 

2613 

0 1000 2000 3000 4000 5000


ТОВАР 


ТОВАР 


БТ 




Сроки и СтоимоСть доСтавки*ниЖний новгород 

ПриволЖСкий федеральный округ 



БТ 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

0 2 4 6 8 10 




399 

465 

450 

399 

299 

465 

860 

850 

1050 

2263 

0 1000 2000 3000 4000 5000


ТОВАР 


ТОВАР 


БТ 




Сроки и СтоимоСть доСтавки*роСтов-на-дону 

ЮЖный федеральный округ 



БТ 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

0 2 4 6 8 10 




399 

450 

399 

299 

450 

930 

950 

728 

1180 

2613 

0 1000 2000 3000 4000 5000


ТОВАР 


ТОВАР 


БТ 




Сроки и СтоимоСть доСтавки*СтавроПоль 

Северо-кавказСкий федеральный округ 



БТ 




2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

0 2 4 6 8 10 




481 

450 

299 

530 

450 

450 

450 

1130 

980 

2680 

0 1000 2000 3000 4000 5000


ТОВАР 


ТОВАР 


БТ 




Сроки и СтоимоСть доСтавки*новоСибирСк 

СибирСкий федеральный округ 



БТ 




2 

3 

3 

3 

3 

0 2 4 6 8 10 




5 

5 

5 

5 

5 

499 

299 

560 

596 

499 

891 

1180 

1200 

3239 

3919 

0 1000 2000 3000 4000 5000


ТОВАР 


ТОВАР 


БТ 




Сроки и СтоимоСть доСтавки*екатеринбург 

уральСкий федеральный округ 



БТ 




1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

0 2 4 6 8 10 




499 

299 

530 

566 

499 

788 

1180 

1100 

1234 

3080 

0 1000 2000 3000 4000 5000


ТОВАР 


ТОВАР 


БТ 




Сроки и СтоимоСть доСтавки*хабаровСк 

дальневоСтоЧный федеральный округ 



БТ 




3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 2 4 6 8 10 

10 

10 

699 

1687 

2150 

4154 



299 

620 

798 

699 

920 

0 1000 2000 3000 4000 5000 


7138

ТОП-5 


Москва 


Ростов-на-Дону 

Казань 

Уфа Екатеринбург 

Самара 


> 15% компаний из ТОП-30 



< 7% компаний из ТОП-30 

иСПользование ПоСтаматов 

в онлайн-ритейле* 

1. Москва – 16,7% 

2. Новосибирск – 13,3% 

3. Омск – 13,3% 

4. Ростов-на-Дону – 13,3% 

5. Красноярск – 13,3% 

Омск 


* Наличие в городе–столице края / республики/ области/ автономной области (Москва и Санкт-Петербург приняты 

за столицы Московской и Ленинградской областях соответственно) офлайн магазинов/ пунктов выдачи/ 

представительства. Данные по ТОП-30 онлайн -ритейлерам

СПоСобы 

оПлаты

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

97% 

Москва 

33% 

90% 


20% 

СПоСобы оПлаты в онлайн-ритейле 

оПлата банковСкой картой курьеру 

Всего компаний в выборке* 

Доставляют в данный город 

Имеют услугу “оплата банковской картой курьеру” 

87% 


17% 

90% 

Казань 

87% 

13% 13% 


80% 80% 

Воронеж 

10% 10% 


70% 

Владивосток 

83% 

80% 

77% 

70% 

80% 

7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Волгоград 

Екатеринбург 

Омск 

Хабаровск 

Челябинск 

60% 

Калининград 

63% 

70% 

3% 3% 3% 

Махачкала 

Ставрополь 

* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

97% 

Москва 

80% 


оПлата банковСкой картой на Сайте 



Имеют услугу “оплата банковской картой на сайте” 

90% 90% 

Казань 

73% 73% 



87% 87% 

70% 


67% 

83% 


63% 

80% 80% 80% 80% 


60% 60% 60% 60% 




77% 

Омск 

57% 


70% 70% 

53% 53% 



70% 

60% 

63% 

50% 50% 50% 


* ТОП-30 онлайн-ритейлеров. 

Ставрополь

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

97% 

Москва 

67% 

90% 

Казань 


оПлата Электронными деньгами 



Имеют услугу “оплата электронными деньгами” 

87% 

90% 

60% 60% 60% 



87% 


57% 

83% 


80% 80% 80% 

53% 53% 53% 53% 




70% 


63% 

80% 

77% 

70% 70% 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 



Омск 



60% 


* ТОП-30 онлайн-ритейлеров. 

47%

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

80% 

Москва 

53% 

63% 


47% 


оПлата банковСкой картой в Пункте выдаЧи 


Имеют пункт выдачи в данном городе 

Имеют услугу “оплаты банковской картой в пункте выдачи” 

43% 

Казань 

50% 

43% 

30% 30% 30% 




47% 

37% 37% 37% 

40% 

27% 27% 

23% 23% 23% 



Омск 


33% 


20% 


30% 

23% 

20% 

13% 13% 13% 




13% 13% 

10% 

7% 



100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

97% 

Москва 

10% 



онлайн-кредитование 



Имеют услугу “купить в кредит онлайн” 

90% 90% 

87% 

83% 

80% 80% 80% 80% 

77% 

70% 70% 

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Казань 







Омск 



87% 


70% 

3% 3% 


63% 


60% 

0% 0% 



ценовые 

Сегменты, 

аССортимент, 

бренды

81 

город 

ценовые Сегменты, бренды, аССортимент 



Сравнительный анализ ценовых сегментов 

Топ-10 брендов в ассортименте 

онлайн-ритейлеров 

Ассортимент онлайн-ритейлеров 

2 сегмента – электроника и бытовая техника 

155 

брендов



Раздел «Сравнительный анализ ценовых сегментов» отражает количество SKU (наименований товаров) в ассортименте 

онлайн-ритейлеров по данной категории товаров в разрезе ценовых диапазонов: эконом, средний, выше среднего 

и премиум (см. таблицу) в трех городах – представителях ЦФО. Источник: данные ЦСИ Enter. 

Раздел «ТОП-10 брендов в ассортименте онлайн-ритейлеров» отражает количество SKU (наименований товаров) данного 

бренда в данной категории товаров. За регион исследования взят г. Москва. Источник: данные ЦСИ Enter. 

Карта «Ассортимент онлайн-ритейлеров» отражает предлагаемые онлайн-ритейлеров ассортимент в данном 

городе – столице края, республики, области или автономной области (Санкт-Петербург принят за столицу Ленинградской 

области) в сравнении с Москвой (ассортимент в г. Москва взят за 100%). Источник: данные ЦСИ Enter. 

Карта «Средние цены» отражает ценовые разницы определенной категории товаров, предлагаемой онлайн-ритейлерами в 

данном городе – столице края, республики, области или автономной области России по сравнению с ценами в Москве. 

(Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей). Источник: данные ЦСИ Enter. 

Сегмент Категория 

Бытовая техника 


Ценовые диапазоны (�) 

Эконом Средний Выше среднего Премиум 

Холодильники < 10 000 10 000–18 000 18 000–30 000 > 30 000 

Стиральные машины < 9 000 9 000–16 000 16 000–25 000 > 25 000 

Встраиваемые духовые шкафы < 11 000 11 000–18 000 18 000–30 000 > 30 000 

LCD/LED-телевизоры < 12 000 12 000–20 000 20 000–30 000 > 30 000 

Смартфоны < 8 000 8 000–12 000 12 000–20 000 > 20 000 

Ноутбуки < 15 000 15 000–20 000 20 000–30 000 > 30 000


1 003.ru Смешанный ассортимент 

2 220-volt.ru Сделай Сам (DIY) 

3 baby-country.ru Товары для детей 

4 citilink.ru БТиЭ 

5 detmir.ru Товары для детей 

6 digital.ru БТиЭ 

7 dns-shop.ru БТиЭ 

8 domosti.ru Товары для дома 

9 dostavka.ru Смешанный ассортимент 

10 e5.ru Смешанный ассортимент 

11 egazon.ru Сделай Сам (DIY) 

12 eldorado.ru БТиЭ 

13 enter.ru Смешанный ассортимент 

14 euroset.ru БТиЭ 

15 heverest.ru Спортивные товары 

роССийСкие комПании, ПоПавшие в выборку 

текуЩего иССледования 



16 holodilnik.ru БТиЭ 

17 komus.ru Смешанный ассортимент 

18 Mallstreet.ru Смешанный ассортимент 

19 mebelrama.ru Смешанный ассортимент 

20 mvideo.ru БТиЭ 

21 mytoys.ru Товары для детей 

22 onlinetrade.ru Смешанный ассортимент 

23 ozon.ru Смешанный ассортимент 

24 pleer.ru БТиЭ 

25 sportmaster.ru Спортивные товары 

26 svyaznoy.ru БТиЭ 

27 Technosila.ru БТиЭ 

28 ulmart.ru БТиЭ 

29 utkonos.ru Смешанный ассортимент 

30 velosite.ru Спортивные товары

Москва 

11,6 млн человек 

Псков 

203 тыс. человек 

СМАРТФОНЫ 

14% 

15% 

27% 

33% 

29% 

30% 

26% 

27% 

Эконом 

§� 100% SKU* 

§� 54% SKU 

Сравнительный анализ ценовых Сегментов* 

Средний 

ЭЛЕКТРОНИКА 

НОУТБУКИ 

37% 

39% 

20% 

20% 

18% 

24% 

20% 

23% 

§� 100% SKU 

§� 61% SKU 

Выше среднего 

LCD/LED-ТЕЛЕВИЗОРЫ 

20% 

18% 

24% 

38% 

20% 

38% 

18% 

24% 

Премиум 

* Суммарное количество наименований товаров (SKU), предлагаемое 8 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров (компаниями, осуществляющими доставку товаров данной 

категории в большинство регионов страны) в данном городе в выбранной категории товаров (г. Москва взят за 100%). 

§� 100% SKU 

§� 52% SKU

Москва 

11,6 млн человек 

Псков 

203 тыс. человек 

ХОЛОДИЛЬНИКИ 

32% 

29% 

29% 

28% 

10% 

11% 

29% 

32% 

§� 100% SKU* 

§� 55% SKU 

Сравнительный анализ ценовых Сегментов* 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ 

ШКАФЫ 

5% 

27% 

29% 

14% 

4% 

12% 

54% 

55% 

§� 100% SKU 

§� 63% SKU 

СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

Эконом Средний Выше среднего Премиум 

* Суммарное количество наименований товаров (SKU), предлагаемое 5 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров (компаниями, осуществляющим доставку товаров данной 

категории в большинство регионов страны) в данном городе в выбранной категории товаров (г. Москва взят за 100%). 

24% 

27% 

12% 

9% 

8% 

11% 

55% 

54% 

§� 100% SKU 

§� 63% SKU

Nokia 

Samsung 

HTC 

Sony Ericsson 

Sony 

Apple 

тоП-10 брендов в аССортименте 

онлайн-ритейлеров* 


СМАРТФОНЫ НОУТБУКИ LCD/LED-ТЕЛЕВИЗОРЫ 

LG 

ALCATEL 

Huawei 

Fly 

остальное 

2% 

2% 

1% 

6% 

6% 

5% 

4% 

7% 

12% 

25% 

29% 

Lenovo 

Asus 

Samsung 

Dell 

Sony 

Acer 

Toshiba 

MSI 

Apple 


* По количеству наименований товаров (SKU) ассортимента ТОП-30 онлайн-ритейлеров в Москве. 

HP 

3% 

2% 

4% 

6% 

10% 

9% 

11% 

11% 

16% 

15% 

14% 

Samsung 

LG 

Toshiba 

Philips 

Supra 

BBK 

Sony 

Mystery 

Sharp 

Rolsen 


5% 

4% 

3% 

6% 

5% 

9% 

8% 

11% 

17% 

16% 

17%

Liebherr 

Samsung 

Атлант 

Indesit 

Electrolux 

Hotpoint-Ariston 

Бирюса 


ХОЛОДИЛЬНИКИ 

LG 

Bosch 

Beko 

4% 

4% 

3% 

3% 

6% 

6% 

9% 

9% 

8% 

13% 

34% 

тоП-10 брендов в аССортименте онлайн-ритейлеров* 

бытовая техника 


ВСТРАИВЫЕМЫЕ 

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 

Bosch 

Zanussi 

Electrolux 

Siemens 

Gorenje 

NARDI 

Samsung 

Whirlpool 

SMEG 


* По количеству наименований товаров (SKU) ассортимента ТОП-30 онлайн-ритейлеров в Москве. 

5% 

5% 

4% 

3% 

9% 

7% 

6% 

9% 

12% 

12% 

29% 


СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

Indesit 

Bosch 

LG 

Samsung 

Candy 

Electrolux 

ARDO 

Beko 

Zanussi 

Остальное 

5% 

5% 

4% 

7% 

7% 

7% 

10% 

9% 

11% 

11% 

25%


ТОП-5 

Москва 


Казань 


Уфа 

Самара 


> 90% ассортимента от Москвы 

76–90% ассортимента от Москвы 

60–75% ассортимент от Москвы 

< 60% ассортимента от Москвы 



аССортимент онлайн ритейлеров* 

Электроника** 

1. Новосибирск – 100% 

2. Воронеж – 99,3% 

3. Самара – 94,5% 

4. Екатеринбург – 93,5% 

5. Омск – 92,0% 

Омск 


* Суммарное количество наименований товаров (SKU) по 8 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров – компаниям, 

осуществляющим доставку товаров данной категории в большинство регионов страны. Выводы по субъектам РФ 

сделаны на основании данных по городам-столицам областей/ республик/ краёв/ автономных областей 

(ассортимент в г. Москва взят за 100%). 

** Исследуемая категория товаров – «Ноутбуки».

ТОП-5 


Москва 


Казань 


Уфа 

Самара 


аССортимент онлайн ритейлеров* 

бытовая техника** 



> 75% ассортимента от Москвы 

51–75% ассортимента от Москвы 

25–50% ассортимента от г. Москвы 

< 25% ассортимента от Москвы 


2. Казань – 77,3% 

3. Екатеринбург – 77,2% 

4. Челябинск – 77,2% 

5. Пермь – 77,0% 

Омск 


* Суммарное количество наименований товаров (SKU) по 5 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров – компаниям, 

осуществляющим доставку товаров данной категории в большинство регионов страны. Выводы по субъектам РФ 

сделаны на основании данных по городам-столицам областей/ республик/ краёв/ автономных областей 

(ассортимент в Москве взят за 100%). 

** Исследуемая категория товаров – «Холодильники»

ТОП-5 


Москва 



Казань 


Самара 


Омск 

101,1–104,9% ассортимента от Москвы 


100% – цена как в Москве 


Средние цены* 

Электроника** 

1. Черкесск – 101,1% 

2. Иркутск – 101,1% 


4. Петропавловск-Камчатский – 100, % 

5. Омск – 92,0% 


* Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам – столицам областей, республик, краёв 

или автономных областей (средняя цена в г. Москва взята за 100%). Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров 

** Исследуемая категория товаров – «Ноутбуки, средний ценовой сегмент»

ТОП-5 


Москва 


Казань 



Самара 


Омск 

101,3–121,7% от Москвы 

100,1–101,2% от Москвы 

100% – цена как в Москве 


Средние цены* 

бытовая техника** 

1. Нальчик – 121,7% 

2. Ханты-Мансийск – 113,1% 

3. Владикавказ – 107,8% 

4. Махачкала – 101,2% 

5. Иркутск – 100,8% 


* Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам-столицам областей, республик, краев или 

автономных областей (средняя цена в Москве взята за 100%). Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров. 

** Исследуемая категория товаров – «Холодильники, средний ценовой сегмент».

факторы изменений 

в онлайн-ритейле 

IGEST-анализ: 

I – Infrastructure 

G – Government 

E – Economics 

S – Social 

T – Technology 

инновации и технологии 

Свод драйверов и барьеров IGEST

T ТЕХНОЛОГИИ 

S СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ 

будуЩее E-COMMERCE роССии будет 

оПределятСя воздейтСвием 

Пяти внешних Сил 

I ИНФРАСТРУКТУРА 

IGEST 

G ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ 

E ЭКОНОМИКА

Интернет-проникновение в России 

54% 

22% 

59% 

27% 

61% 

33% 

66% 

40% 

драйверы и барьеры 

Проникновение интернета 

71% 75% 78% 80% 

49% 

57% 

65% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число пользователей Интернета 

Млн чел. 

2009 2014 

Россия 53,3 93,2 № 1 

Германия 64,4 68,4 

Великобритания 51,5 59,9 

Франция 36,9 46,4 

72% 

Россия без Москвы 

Москва 

Источник: ФОМ, Яндекс 

Источник: Forester Research World Online Population 

ДРАЙВЕРЫ 

• Рост проникновения Интернета 

• Увеличение времени, проводимого 

пользователями в Сети

Рынок складской недвижимости 

Московского региона в 1-м полугодии 2012 г. 

+ 2% – объем ввода складов 

Доступность интернет-магазинов 

федеральных сетей в разных типах городов * 

Менее 100 

тыс. чел. 

100–250 


250–500 



логиСтиЧеСкая и СкладСкая инфраСтруктура 

1,82% вакантных складских площадей 

1% 5% 9% 24% 

5% 

500–1 000 


* Учитывались интернет-магазины федеральных розничных сетей, которые могут 

доставить адресно товар не более,чем за 3 дня. 

Источник: данные Jones Lang LaSalle 

Более 1 000 


Источник: данные ЦСИ Enter 

БАРЬЕРЫ 

• Дефицит вакантных складских 

площадей 

• Значительные сроки доставки 

даже до крупных городов

Москва 


Казань 



Развитие сервисов в онлайн-ритейле 

13% 

13% 

10% 

20% 

33% 


ПлатеЖная инфраСтруктура 

60% 

60% 

67% 

57% 

60% 

50% 

67% 

73% 

73% 

80% 

имеют услугу "ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА САЙТЕ" 

имеют услугу "ОПЛАТА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ" 

имеют услугу "ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ КУРЬЕРУ" 

Источник: данные ЦСИ Enter, выборка ТОП-30 онлайн-ритейлеров 


• Развитие кредитования онлайн 

• Развитие дистанционных способов 

оплаты

У России – значительный потенциал роста 

использования безналичных платежей 

Соотношение безналичных 

операций с использованием 

платежных карт 

и размера ВВП страны, % 

2,5% 

~ 40% 


гоСрегулирование 

Кол-во платежных 

карт на 1 жителя, шт. 

1,2 

~ 6 

Источник: данные СМИ, Банка России 


• Госрегулирование в сфере эквайринга 

• Дифференциация НДС при безналичной оплате 

• Законодательное закрепление терминов 

«Интернет-торговля» и «Интернет-магазин» 

• Выработка стандартов и саморегулирование 


• Низкий уровень обеспечения безопасности 

личных данных 

• Неуверенность в надежности продавца

Бланкзаявление 

от клиента 

Продавец 

Клиент 

Передача заявления и сведений об отмене платежа 

Предпроцессинговый 

центр 

Возврат может занимать 

до 30 рабочих дней 

Возврат 

денег 

Банк-эмитент 


гоСрегулирование 

Обработка 

информации 

Банк-эквайер 

Процессинговый 

центр 

Международная 

платежная система 

Обработка информации 

Обработка информации 


• Сложность возвратно-обменных 

операций при безналичной оплате

Динамика и прогноз ВВП России, 2005–2016 гг. 

трлн � 

ВВП 

доля ритейла в ВВП 

34% 33% 33% 

21,6 26,9 33,2 

41,3 38,8 45,2 

54,6 


Экономика 

60,6 65,8 

73,4 

81,5 

90,9 

32% 33% 34% 37,6% 37% 35% 35% 36% 36% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 

Демографические тренды в России 

10,2 10,4 11,3 

12,1 12,4 12,5 12,6 

143,5 

142,8 142,2 142,0 141,9 141,9 141,8 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число родившихся в расчете на 1000 населения за год, промилле 

Численность населения (на 1 января), млн чел. 

CAGR 2011–2016= 10,7% 

304 355 

431 451 Ввод в действие жилых домов, 

кв. м на 1000 чел. 540 

422 409 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 


• В случае замедления темпов роста 

экономики – снижение потребления, 

рост нормы сбережений 

• Годовые темпы роста рождаемости 

в 2009–2011 гг. менее 1% 

и продолжают снижаться на фоне 

общего сокращения населения 

ДРАЙВЕР 

• Активизация жилищного строительства 

после кризиса 2008-2009 гг. с ростом 

6-8% в год 

Источники: 2003–2011 гг. – по данным Росстата, 

2012-2015 гг. – прогноз МЭР

100 

100% 

114 

13,5% 

Реальные располагаемые доходы населения 

(2005 г. = 100%), и темпы роста, % 

127 130 134 141 142 149 156 164 

12,1% 

Ряд2 Темпы роста, % 

Структура средних доходов населения, тыс. � 


Экономика 

11,7 

48,6 

6,1 

12,7 

51,6 

10,3 

16,6 

51,3 

7 

7,7 

19,8 

49,6 

9,5 

9,4 

21,9 

47 

11,9 

10,8 

23,5 

44,3 

14,3 

12,1 

24,8 

41,4 

39,7 

29,6 

21,8 15,9 12,2 9,5 7,4 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

173 

182 

2,4% 3,1% 5,1% 0,8% 5,0% 4,5% 5,3% 5,2% 5,0% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 

свыше 35 

25-35 

15-25 

5-15 

до 5 


• Рост располагаемых 

и реальных доходов населения 

• Рост доли среднего класса 

• Снижение безработицы 

Источник: Росстат


Социокультурные факторы 

Аудитория социальных сетей в России вырастет к 2015 г. 

в 1,5 раза 

Млн чел. 

37,5 

49,7 

Время, проводимое в социальных 

сетях, стабильно растет 

Часы в месяц 

CAGR 2010-2015 = 15% 

58,3 

9,8 

65,3 

10,9 

72,0 

12,0 

76,0 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAGR 2010-2012 = 11% 

2010 2011 2012 

Источник: J&P Consulting, ComScore 


• Молодежь, которая выросла 

с Интернетом, привыкла делать 

покупки онлайн 

• Поведенческие факторы – 

социализация, клубность, 

желание экономить время 

и иметь одно окно/доступ в 

Интернет

Количество пользователей / 

устройств, шт. (лог. шкала) 

100 000 

10 000 

1 000 

100 

10 

0 

Мэйнфреймы, 

1 млн 

Мини-компьютеры, 

10 млн 


мировые тенденции: ПокуПатель – уСтройСтво – уСлуга 

Десктопный 

интернет, 

1 млрд 

ПК, 

100 млн 

Мобильный 

интернет, 

10 млрд 

1 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Количество пользователей Интернета, млн 

1 730 

1 960 2 195 

Мобильные 

Десктопные 

1 300 

750 

1 400 

950 

1 500 

1 150 

1 550 

1 350 

1 600 

1 540 

1 670 1 690 1 724 

2009 2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 

Источник: Morgan Stanley Research 


• Проникновение мобильных 

устройств с выходом 

в Интернет 

• Уменьшение размера 

и увеличение экрана, 

скорость 

и расширенные возможности 

по соединению с Интернетом 

• Рост проникновения 

мобильного Интернета 

и возможности покупать 

с телефона благодаря 

развертыванию сети LTE

Число сделок, шт. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2,2 

Софт 

1,3 

Игры 

0,74 

Поиск 

11 

E-commerce 


инвеСтиции в E-COMMERCE 

Венчурные инвестиции в российский e-commerce 2010-2011 гг. * 

Млрд � 

31% 

11% 

16% 

42% 

Групповые покупки, купонные сервисы 

Онлайн-ритейл 

Другие e-commerce 

Путешествия (билеты, организация туров, 

сервисы аренды отелей) 

6,1 

Видеосервисы 

0 100 200 300 400 500 600 700 

Средний размер сделки, млн � 

* Не включен Ozon.ru, получивший 3,2 млрд � инвестиций в сентябре 2011 г. 

Источники: Fast Lane Ventures 


• Рост инвестиций в технологии 

• Копирование технологий упрощается

M 


S Социальная 

интеграция 

• Бесконтактные мобильные платежи • Виртуальные супермаркеты 

• NFC-технологии 

• QR-сканирование 

ОНЛАЙН 

РИТЕЙЛ 

Локализация L 

Мобильность • Геолокация GPS 

• Foursquare 

• Дистанционный маркетинг 

• Интерактивная интеграция с клиентом

Система 

идентификации 

клиентов на сайте 

Amazon.com 

Выпуск популярных 

устройств 

под брендом 

компании 

МАРКЕТИНГ 

Asos.com 

Интеграция сайта 

Asos.com; Buy.com 

с социальными 

Контакт с клиентом сетями 

через официальный 

канал (на сайте и на 

Youtube) 

инновации в онлайн ритейле 

Видеопродажи 

Создание 

внутренних 

социальных сетей 

Ocado.com 

Удобный возврат 

товара в любую 

из существующих 

точек продаж 

САЙТ, ДОСТАВКА, ОПЛАТА 

Ocado.com 

Оснащение машин 

для доставки 

видеокамерой 

Ocado.com 

Резервация 

времени доставки 

Онлайнкредитование 

Интерактивное 

отслеживание 

статуса доставки 

QR-коды 

NFC- 

Tesco технологии 

Виртуальный 

супермаркет 

Приложения, дающие 

смартфону функцию 

банковского 

терминала 

ТЕХНОЛОГИИ 

Геолокационные 

сервисы

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ: 

• 16 млн сканирований QR-кодов в мире 

в 2 кв. 2012 г. 

• 60% QR-кодов сканируется дома 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Виртуальные витрины 

• Маркировка товаров 

• Реклама и промоушн 

• Маркетинг 


QR-коды 

Количество QR-сканирований через приложение 

(по данным ScanLife) 

8 млн 

7 млн 

5 млн 

4 млн 

2 млн 

200 тыс. 500 тыс. 800 тыс. 1 млн 

1 кв. 2009 

2 кв. 2009 

3 кв. 2009 

4 кв. 2009 

1 кв. 2010 

CAGR = 242% 

12 млн 

11 млн 

16 млн 

2 кв. 2010 

3 кв. 2010 

4 кв. 2010 

1 кв. 2011 

2 кв. 2011 

3 кв. 2011 

4 кв. 2011 

1 кв. 2012 

2 кв. 2012 

Источники: анализ ЦСИ Enter, отчеты ScanLife, comScore, данные СМИ

TESCO, СЕУЛ 

• За первые 9 мес. 2010 г. 

работы приложение было 

скачано 900 тыс. раз 

• За год работы виртуальных 

витрин онлайн-продажи 

выросли на 130%, а количество 

клиентов – на 76% 


виртуальный СуПермаркет 

Well.ca 

Запуск проекта в 2012 г. 

Место: метро в г. Торонто (Канада) 

Ассортимент: красота и здоровье 

Procter & Gamble Co. 

Запуск проекта в 2011 г. 

Место: 4 станции метро в г. Прага (Чехия) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Источники: анализ ЦСИ Enter, Reatiler.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ: 

Внедряется в: 

• смартфоны 

• пластиковые банковские 

карты (MasterCard PayPass, 

VISA PayWave) 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Безналичные платежи 

• Персонализация торговли 

• Маркетинг 


NFC-технология 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 

• $180 млрд – прогноз объема рынка NFC-платежей 

в 2017 г. 

• По итогам 2011 г. NFC-технологии были внедрены 

в 445 млн смартфонов, что составило около 10% 

от рынка 

• 1 из 4 пользователей мобильных телефонов в США и 

Западной Европе будет использовать исключительно 

NFC-платежи 

Источники: анализ ЦСИ Enter, исследование Juniper Research

Facebook 

(мир) 

Facebook 

(Россия) 

Вконтакте 

(Россия) 

Среднее 

Максимальное 





9,2 тыс. 

93 3,1 млн 

36 тыс. 

49 тыс. 

242 тыс. 

Источник: оценка ЦСИ Enter на основе ТОП-20 онлайн-ритейлеров по обороту в мире и России 

соответственно (на 05.08.2012) 


Социальные Сети 

Количество подписчиков у онлайн-ритейлеров 

в социальных сетях 

558 

18,6 млн 

млн Менее 1% онлайн-покупок были 

совершены при помощи 

социальных сетей (Facebook, 

Pinterest и др.) 

Источник: исследование Forrester Research на основе анализа 

77 тыс. покупок в апреле 2012 г.

ТОП-5 российских ритейлеров по числу подписчиков, тыс. подписчиков 

Связной 

Wildberries 

Sotmarket 

Спортмастер 

Lamoda 

Вконтакте 

78 

76 

64 

55 

242 

Спортмастер 

Lamoda 

Quelle 

Eldorado 

Озон 

ТОП-5 мировых ритейлеров по числу подписчиков 

в Facebook, тыс. подписчиков 

Walmart 

Target 

Amazon 

Best Buy 

Amazon/kindle 

2 149 

6 124 

8 220 


Социальные Сети 

Facebook 

18 622 

16 906 

13 

17 

17 

24 

36 

FACEBOOK 

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕГМЕНТЫ В МИРЕ 

(по среднему количеству подписчиков представителя сегмента) 

Товары массового спроса 2 102 744 

Игрушки/ Хобби 1 694 855 

Одежда/ Аксессуары 1 529 872 

Электроника 769 325 

Спортивные товары 592 857 

Источник: Campalyst 

Источник: оценка ЦСИ Enter по данным на начало августа 2012 г.


раСПределение тоП-25 онлайн-ритейлеров 

в завиСимоСти от оборота и ЧиСла ПодПиСЧиков 

нет корреляции между оборотом компании и числом подписчиков


мобильные ПрилоЖения* 

Только около трети интернет-магазинов имеют мобильные приложения 

Нет мобильного 

приложения 

63% 

Наличие 

мобильного 

приложения 

37% 

Две трети всех мобильных приложений написаны для телефонов 

Приложения 

для планшета 

33% 

Приложения 

для телефона 

67% 

Наиболее распространенные платформы – Android и iOS 

Android 

45,5% 

iOS 

45,5% 

Windows Phone 

9,0% 

Средняя оценка пользователей 

в магазине приложений * 

Android OS 

iOS 

3,4 

4,1 

* Выборка по 16 крупным российским мультиканальными и 

онлайн-ритейлерам 

Источники: оценка ЦСИ Enter

Ранняя стадия развития отрасли 

e-commerce 

Низкое проникновение e-commerce 

e-commerce в регионах в регионах 

Рост покупательской 

Рост покупательской способности 

способности 

Технологические инновации 

Рост проникновения интернета, Интернета, числа 

числа пользователей пользователей 

и и проникновения проникновения смартфонов 

Госрегулирование в эквайринге, 

выработка стандартов, 

появление специализированных 

контролирующих органов 

Защита персональных данных 


Сводная таблица IGEST: драйверы 

Небольшая по сравнению с другими странами доля 

e-commerce в ритейле. Россия занимает одно из лидирующих мест 

по темпам роста онлайн-ритейла. Рост отрасли в несколько раз 

Рост e-commerce в регионах в несколько раз 

Стимулирование всего ритейла, в том числе и e-commerce 

Рост конкурентной составляющей дает реальные возможности 

для развития компаний 

Стимулирование, развитие e-commerce и m-commerce 

Повышение безопасности платежей, повсеместный переход 

на безналичный расчет, вывод торговли из тени 

Большее доверие к интернет-магазинам

Возможный спад в российской 

экономике 

Проблемы с логистикой, дефицит 

складской инфраструктуры 

Низкий уровень обеспечения 

безопасности личных данных 

Непопулярность у населения 

России системы электронных 

платежей 


Сводная таблица IGEST: барьеры 

• Снижение покупательской способности населения, рост нормы 

сбережения 

• Уменьшение доли премиальных товаров, увеличение доли 

экономтоваров и товаров с понятным value 

• Предпочтение покупки в офлайне 

• Неготовность покупать онлайн 

• Предпочтение покупки в офлайне 

• Предпочтение наличного расчета 

• Недополучение доходов из-за отсутствия платежеспособных клиентов

Прогнозы развития 


в роССии 

магазин 2.0 

Покупатель 2.0 

варианты прогноза онлайн-ритейла 

Сценарии развития онлайн-ритейла 

количественные прогнозы онлайн-ритейла

Россия 



ВВП 

Ритейл 

Е-commerce 

2011–2015 гг. 

Проникновение 

5 прогнозов


магазин 2.0 

Магазины 1.0 Магазины 2.0 

Низкая степень защиты данных, 

персонификация вручную 

Приложения и сервисы 

изолированы друг от друга 

Высокая степень защиты данных, интеграция 

с устройствами идентификации пользователя 

Связь магазинов с геосервисами, мобильными 

приложениями, бытовой техникой 

Ценовая конкуренция Конкуренция по сервису, юзабилити, удобству 

Интерфейс – ориентация на большинство 

Интуитивные, традиционные решения 

Много мелких неизвестных игроков 

Интерфейс и юзабилити подстраиваются 

для каждого 

Анализ данных, data mining, рекомендательные 

алгоритмы 

Известные надежные бренды, 

консолидация игроков 

Отдельно офлайн- и онлайн-форматы Мультиформатность, синергия офлайна и онлайна


ПокуПатель 2.0 

Покупатели 1.0 Покупатели 2.0 

Руководствуются рекламой 

Готовы переплачивать за премиальность 

Ориентируется преимущественно на цену 

Изолированы друг от друга 

Принимают решение на основе отзывов, 

комментариев, рекомендаций, видеоотзывов 

Не готовы переплачивать за премиальность. 

Нужно понятное, ощутимое value 

Ориентируются на бренд, удобство, экономию 

времени, цену 

Широкие возможности для обмена 

мнениями с другими покупателями (краудсорсинг)


макроПоказатели и Сценарии 

Показатель 2011 2015 

Объем ритейла, трлн � 

CAGR 

2011–2015, % 

Прогноз МЭР 19,1* 28,8 10,8% 

Энергосырьевой сценарий Минпромторга 19,1* 27,7 9,7% 

Объем non-food ритейла (без бензина, авто и мото), трлн � 

Прогноз МЭР 7,6 12,1 10,8% 

Энергосырьевой сценарий Минпромторга 7,6 11,8 9,7% 

Проникновение интернета, % ** 

Москва 71,3 81,8 3,5% 

Россия 48,5 78,1 12,6% 

Проникновение мобильного Интернета *** 29% 36% 5,6% 

Аудитория соцсетей, млн чел. **** 49,7 76,0 11,2% 

* Росстат 

** ФОМ и «Яндекс» 

*** Celluar news 

**** J&P Consulting

Рынок 

e-commerce, 

2011 г., млрд � 


E-COMMERCE 

Рынок 

e-commerce, 

2015 г., млрд � 

CAGR 

2011–2015 гг., % 

Доля е-commerce 

в ритейле 

в 2011 г., % 

Доля е-commerce в 

ритейле 

в 2015 г., % 

DATA Insight 320 710 23,0% 1,7% 2,5% 

Bay.Ru 419 908 21,4% 2,2% 3,2% 

Fast Lane Ventures 320 848 27,6% 1,7% 2,9% 

InSales 354 805 22,8% 1,9% 2,8% 

Финам-менеджмент 334 652 * 25,0% * 1,7% 2,7% * 

Объем рынка российского e-commerce, млрд � 

10,0% 

9,0% 

8,0% 

7,0% 

6,0% 

5,0% 

4,0% 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

0,0% 

Е-commerce, трлн руб 

Доля e-commerce в ритейле, % CAGR = 22,8% 

0,25 

1,3% 

0,33 

0,39 

0,48 

0,59 

0,71 

1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,7% 

2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

* На 2014 г. 

Источники: Росстат , оценка ЦСИ Enter

Проникновение 

Интернета 

Оборот 

розничной торговли 

Рынок e-commerce 

в России 

Доля e-commerce 

в ритейле 

ландшафт ритейла 

2011 VS 2015 (Прогнозы) 

2011 2015 

48,5% 78,1% 

19,1 трлн � 

x 1,5 

28,8 трлн � 

x 2,2 

0,33 трлн � ~0,71 трлн � 

~ 1,7% ~ 2,7%

ЧеСтно. 

С лЮбовьЮ. 

как для Себя. 

О ЦСИ ENTER 

Электронное издание ENTER.RU «Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах» 

Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. 

Авторы: Центр стратегических исследований Enter. Дата выхода: 09.10.12 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования 

и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследования 

приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «ЦСИ Энтер» 

в качестве источника (ЦСИ Enter). 

Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией 

были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной 

в Исследовании информации. 

Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования 

любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. 

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. 

Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ. 

Copyright © ООО «Энтер»

online-retail

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?