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10 Et vous, où en êtes-vous ?…
…Le pré-bilan patrimonial Comme dans toute discipline, le diagnostic doit précéder les préconisations. C’est le but du bilan patrimonial : mettre en évidence la composition de votre patrimoine, son degré d’exposition au risque et d’optimisation fiscale. C’est aussi le moment de s’inter roger sur l’adéquation de votre patrimoine avec vos projets de vie (valorisation du capital, retraite, transmission…) et votre profil d’investisseur. Nous vous présentons ici les grandes étapes pour réaliser vous-même votre pré-bilan patrimonial, avant de rencontrer l’un de nos spécialistes en gestion de patrimoine. 11
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