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Marché <strong>de</strong>s Revêtements Muraux et<br />
<strong>de</strong>s Peintures Murales d’Intérieur<br />
en France 2012<br />
Nouvelles tendances et prévisions<br />
Juillet 2012<br />
Au global, le marché français <strong>de</strong>s revêtements muraux recule <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 4% en volume en<br />
2011 (-1% en valeur). Cette nouvelle baisse, pour partie imputable au développement <strong>de</strong> la<br />
peinture, est notamment tirée par le segment du papier peint, qui cè<strong>de</strong> à nouveau 6,5% en<br />
volume. Les ventes <strong>de</strong> carreaux céramiques et <strong>de</strong> lambris progressent quant à elles légèrement.<br />
En revanche, les ventes en volume <strong>de</strong> revêtements muraux PVC reculent légèrement en 2011 (3 ème<br />
année consécutive <strong>de</strong> baisse), tout comme celles <strong>de</strong> toile <strong>de</strong> verre.<br />
Du coté <strong>de</strong>s peintures, les ventes fabricants <strong>de</strong> peintures Bâtiment ont progressé <strong>de</strong> 7% en<br />
volume en 2011. Hausse également pour les peintures Grand Public (+2,5% en volume), après 3<br />
années <strong>de</strong> baisse.<br />
Sont analysés dans cette étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> marché :<br />
les papiers peints<br />
la toile <strong>de</strong> verre<br />
les carreaux céramiques pour murs intérieurs<br />
les lambris intérieurs en bois massif, revêtus et PVC<br />
les revêtements muraux PVC<br />
les peintures Bâtiment et Grand public<br />
Quelles perspectives pour 2013 ?<br />
Une nouvelle étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> marché indispensable pour :<br />
Analyser <strong>de</strong> manière détaillée l’évolution <strong>de</strong>s différentes composantes du marché<br />
français <strong>de</strong>s revêtements muraux et <strong>de</strong>s peintures, avec <strong>de</strong> nouvelles données 2011<br />
et <strong>de</strong>s prévisions<br />
Comprendre les facteurs qui influencent ces différents marchés à l’heure actuelle<br />
<strong>MSI</strong><br />
Disposer <strong>de</strong> données indépendantes et indispensables pour <strong>un</strong>e juste compréhension<br />
<strong>de</strong> votre marché<br />
I<strong>de</strong>ntifier les forces en présence<br />
I<strong>de</strong>ntifier les potentiels <strong>de</strong> croissance et les enjeux<br />
<strong>MSI</strong> Reports<br />
4 rue François Vernay<br />
69005 Lyon<br />
France<br />
Tél. : 04 82 53 96 14<br />
Fax : 04 78 08 69 26<br />
www.msi-etu<strong>de</strong>s.fr<br />
Cette étu<strong>de</strong> a été réalisée sur la base d’entretiens auprès <strong>de</strong>s<br />
professionnels du secteur incluant notamment <strong>de</strong>s fabricants,<br />
<strong>de</strong>s distributeurs ainsi que certaines associations<br />
professionnelles<br />
Pour plus d’informations, tournez la page…
Avec cette étu<strong>de</strong> et son fichier Excel en main, vous disposez <strong>de</strong>s données essentielles à l’élaboration <strong>de</strong><br />
votre planification stratégique et budgétaire.<br />
Cette publication contient notamment <strong>un</strong>e analyse quantitative et/ou qualitative <strong>de</strong>s éléments suivants :<br />
Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux et <strong>de</strong>s<br />
peintures en France, par catégorie <strong>de</strong><br />
produit, en volume (millions <strong>de</strong> m 2 , millions<br />
<strong>de</strong> litres) et en valeur, 2007-2011 :<br />
‣ Revêtements muraux :<br />
o Papiers peints<br />
o Toile <strong>de</strong> verre<br />
o Carreaux céramiques pour mus<br />
intérieurs<br />
o Lambris<br />
o Revêtements muraux PVC<br />
‣ Peintures :<br />
o Peintures Grand public<br />
o Peintures Bâtiment<br />
Marché du papier peint en France, 2006-<br />
2011 :<br />
‣ Marché, en millions <strong>de</strong> rouleaux<br />
‣ Marché, en millions <strong>de</strong> m 2<br />
‣ Marché, en millions d’€ HT<br />
‣ Prix moyen en € HT/rouleau<br />
‣ Prix moyen en € HT/m 2<br />
Prévisions du marché du papier peint en<br />
France, 2012-2016 :<br />
‣ Marché, en millions <strong>de</strong> rouleaux<br />
‣ Marché, en millions <strong>de</strong> m 2<br />
‣ Marché, en millions d’€ HT<br />
Prix public moyen du papier peint dans la<br />
gran<strong>de</strong> distribution en France, 2008-2011<br />
(en € TTC)<br />
Marché du papier peint en France, par type<br />
<strong>de</strong> support, 2006-2011 :<br />
‣ Intissé<br />
‣ Papier<br />
Principaux avantages et inconvénients du<br />
support intissé<br />
Marché du papier peint en France, par type,<br />
en volume, 2009-2011 :<br />
‣ Vinyle expansé :<br />
o Support intissé<br />
o Support papier<br />
‣ Papier peint traditionnel :<br />
o Duplex<br />
o Simplex<br />
‣ Vinyle plat (support papier ou intissé)<br />
‣ Frises<br />
‣ 100% intissé (intissé sur support<br />
intissé)<br />
Marché du papier peint en France, par type,<br />
en valeur, 2010-2011 :<br />
‣ Vinyle expansé :<br />
o Support intissé<br />
o Support papier<br />
‣ Papier peint traditionnel<br />
‣ Vinyle plat (support papier ou intissé)<br />
‣ Frises<br />
‣ 100% intissé (intissé sur support<br />
intissé)<br />
Marché du papier peint en France, par<br />
secteur client, en volume et en valeur,<br />
2011 :<br />
‣ Grand public<br />
‣ Bâtiment<br />
‣ Haut <strong>de</strong> gamme<br />
Marché <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre en France, en<br />
volume et en valeur, 2007-2016<br />
Marché <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre en France, par<br />
type, en volume et valeur, 2011 :<br />
‣ Standard<br />
‣ Voile <strong>de</strong> verre<br />
‣ Pré-peinte (monocouche)<br />
‣ Pré-encollée<br />
Marché <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre en France, par<br />
secteur utilisateur, 2011 :<br />
‣ Secteur non-rési<strong>de</strong>ntiel<br />
‣ Secteur rési<strong>de</strong>ntiel :<br />
o Existant<br />
o Construction neuve<br />
Marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques pour murs<br />
intérieurs en France, en volume et en<br />
valeur, 2007-2016<br />
Marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques pour murs<br />
intérieurs en France, par type <strong>de</strong> matériau,<br />
2007-2011 :<br />
‣ Faïence<br />
‣ Grès (cérame ou émaillé)<br />
‣ Mosaïque<br />
Marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques pour murs<br />
intérieurs en France, par type <strong>de</strong> format,<br />
2011 :<br />
‣ Rectangulaire<br />
‣ Carré<br />
Marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques pour murs<br />
intérieurs en France, par type <strong>de</strong> format,<br />
2011 :<br />
‣ Secteur rési<strong>de</strong>ntiel :<br />
o Existant<br />
o Construction neuve (secteur diffus)<br />
o Construction neuve (promotion<br />
immobilière)<br />
‣ Secteur non-rési<strong>de</strong>ntiel<br />
Marché <strong>de</strong>s lambris d’intérieur en France, en<br />
volume et en valeur, 2007-2016<br />
Marché <strong>de</strong>s lambris d’intérieur en France,<br />
par type, 2007-2011 :<br />
‣ Lambris bois massifs :<br />
o Pin maritime<br />
o Autres résineux<br />
o Feuillus et bois exotiques<br />
‣ Lambris PVC<br />
‣ Lambris revêtus<br />
‣ Contreplaqué lambrissés<br />
Marché <strong>de</strong>s lambris d’intérieur en pin<br />
maritime en France, par type <strong>de</strong> finition,<br />
2010 :<br />
‣ Brut<br />
‣ Fini<br />
‣ Abouté<br />
Marché <strong>de</strong>s lambris d’intérieur en France,<br />
par secteur utilisateur, 2011 :<br />
‣ Secteur rési<strong>de</strong>ntiel :<br />
o Existant<br />
o Construction neuve<br />
‣ Secteur non-rési<strong>de</strong>ntiel<br />
Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en<br />
France, en volume et en valeur, 2007-2016<br />
Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en<br />
France, par type <strong>de</strong> support, 2007 et 2011 :<br />
‣ Textile :<br />
o Tissé (coton)<br />
o Intissé (polyester)<br />
‣ Mousse<br />
‣ Papier<br />
Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en<br />
France, par secteur utilisateur, 2011 :<br />
‣ Santé<br />
‣ Hôtellerie-restauration<br />
‣ Partie comm<strong>un</strong>e d’immeubles <strong>de</strong><br />
logements<br />
‣ Tertiaire<br />
‣ Commerces<br />
‣ Logements, secteur diffus<br />
Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en<br />
France, par type <strong>de</strong> travaux, 2011 :<br />
‣ Entretien-rénovation<br />
‣ Construction neuve<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France,<br />
en volume et en valeur, 2007-2016<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France,<br />
par type d’application, en volume et en<br />
valeur, 2009-2011 :<br />
‣ Peintures maçonnerie intérieure<br />
‣ Peintures <strong>de</strong> faça<strong>de</strong><br />
‣ Peintures <strong>de</strong> spécialités :<br />
o Bois<br />
o Sols<br />
o Métaux<br />
‣ Laques<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France :<br />
peintures maçonnerie intérieure, par type et<br />
par type <strong>de</strong> rendu, en volume et en valeur,<br />
2009 et 2010 :<br />
‣ Peintures <strong>de</strong> finition :<br />
o Mat<br />
o Satiné<br />
o Brillant<br />
‣ Peintures d’impression (peintures <strong>de</strong><br />
préparation, <strong>sous</strong>-couche)<br />
‣ Revêtements <strong>de</strong> décoration (peintures à<br />
effets matières/décoratifs)<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France :<br />
laques, par type <strong>de</strong> rendu, 2010 :<br />
‣ Satiné<br />
‣ Brillant<br />
‣ Mat<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France:<br />
peintures maçonnerie intérieure, par type et<br />
par type <strong>de</strong> composition, en volume (2009-<br />
2010) et en valeur (2010) :<br />
‣ Peintures mates :<br />
o Phase aqueuse<br />
o Phase solvant<br />
‣ Peintures satinées :<br />
o Phase aqueuse<br />
o Phase solvant<br />
‣ Peintures d’impression<br />
o Phase aqueuse<br />
o Phase solvant<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France:<br />
laques, par type <strong>de</strong> composition, 2009-<br />
2010 :<br />
‣ Phase aqueuse<br />
‣ Phase solvant<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Grand public en<br />
France, en volume et en valeur, 2007-2016
Marché <strong>de</strong>s peintures Grand public en<br />
France, par type, 2010-2011 :<br />
‣ Finitions lisses :<br />
o Grands blancs<br />
o Peintures décoratives<br />
‣ Peintures <strong>de</strong> spécialités (sols, bois,<br />
métaux)<br />
‣ Préparation / <strong>sous</strong> couche<br />
‣ Peintures à effets<br />
‣ Peintures <strong>de</strong> faça<strong>de</strong><br />
‣ Autres<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Grand public, par type<br />
<strong>de</strong> composition, 2007-2011 :<br />
‣ Phase aqueuse<br />
‣ Phase solvant<br />
Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France :<br />
finitions lisses, par type <strong>de</strong> rendu, 2011 :<br />
‣ Satiné<br />
‣ Brillant<br />
‣ Mat<br />
L’étu<strong>de</strong> contient également <strong>un</strong>e analyse<br />
<strong>de</strong>s éléments suivants :<br />
Structure <strong>de</strong> l’industrie <strong>de</strong>s papiers peints :<br />
‣ Principaux fabricants et éditeurs <strong>de</strong><br />
papiers peints en France, 2012 :<br />
o Fabricants-éditeurs<br />
o Editeurs<br />
‣ Chiffre d’affaires <strong>de</strong>s principales entités<br />
juridiques françaises actives sur le<br />
marché français du papier peint, 2006-<br />
2010<br />
‣ Importations françaises <strong>de</strong> papiers<br />
peints, par pays d’origine, 2009-2011<br />
Structure <strong>de</strong> l’industrie <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre :<br />
‣ Principaux fabricants <strong>de</strong> toile <strong>de</strong> verre<br />
en France, 2012<br />
‣ Importations françaises <strong>de</strong> tissus <strong>de</strong><br />
fibre <strong>de</strong> verre, par pays d’origine, 2010-<br />
2011<br />
Structure <strong>de</strong> l’industrie <strong>de</strong>s carreaux<br />
céramiques :<br />
‣ Principaux fabricants <strong>de</strong> carreaux<br />
céramiques en France, 2012<br />
‣ Importations françaises <strong>de</strong> carreaux <strong>de</strong><br />
faïence, par pays d’origine, 2009-2011<br />
Structure <strong>de</strong> l’industrie <strong>de</strong>s lambris :<br />
‣ Principaux fabricants <strong>de</strong> lambris en<br />
France, 2012 :<br />
o Lambris bois massif<br />
o Lambris revêtus<br />
o Lambris PVC<br />
Structure <strong>de</strong> l’industrie <strong>de</strong>s revêtements<br />
muraux PVC :<br />
‣ Principaux fabricants <strong>de</strong> revêtements<br />
muraux PVC en France, 2012<br />
Structure <strong>de</strong> l’industrie <strong>de</strong>s peintures<br />
bâtiment et grand public :<br />
‣ Principaux producteurs <strong>de</strong> peintures<br />
Bâtiment et Grand public en France,<br />
2012<br />
‣ Chiffre d’affaires <strong>de</strong>s principaux<br />
producteurs <strong>de</strong> peintures Bâtiment et<br />
Grand public en France, 2006-2010<br />
Structure <strong>de</strong> la distribution <strong>de</strong> revêtements<br />
muraux et peintures murales d’intérieur en<br />
France :<br />
‣ Circuit professionnel<br />
‣ Circuit grand public<br />
Distribution :<br />
‣ principales enseignes <strong>de</strong> distribution<br />
généralistes actives sur les marchés <strong>de</strong>s<br />
revêtements muraux et/ou <strong>de</strong>s<br />
peintures décoratives en France, 2012 :<br />
o négoces en matériaux<br />
o négoces bois et dérivés<br />
o GSB/GSS<br />
o Moyennes surfaces <strong>de</strong> bricolage<br />
o Disco<strong>un</strong>ters/magasin-dépôts<br />
o Distribution grand public spécialisée<br />
(décoration, habillage <strong>de</strong>s<br />
murs/fenêtres, revêtements)<br />
o Distribution professionnelle<br />
spécialisée (revêtements-peinturesdécoration)<br />
: groupements <strong>de</strong><br />
grossistes indépendants<br />
o Distribution professionnelle<br />
spécialisée (peintures-décoration) :<br />
réseaux liés à <strong>un</strong> fabricant<br />
o Distribution professionnelle<br />
spécialisée : indépendants<br />
‣ Chiffre d’affaires <strong>de</strong>s principaux<br />
distributeurs Grand public spécialisés<br />
« décoration/revêtements/habillage <strong>de</strong>s<br />
murs », 2006-2010<br />
‣ Distribution <strong>de</strong> papiers peints en<br />
France, par canal, 2011 :<br />
o Magasins spécialisés<br />
o Négoce<br />
o GSB et assimilés<br />
o Disco<strong>un</strong>ters<br />
o Vente directe<br />
o GSA<br />
o Vente en ligne<br />
‣ Distribution <strong>de</strong> toile <strong>de</strong> verre en France,<br />
par canal, 2011 :<br />
o Négoces spécialisés :<br />
• Réseaux intégrés<br />
• Groupements<br />
• Indépendants<br />
o Distribution grand public<br />
o Négoces en matériaux<br />
‣ Distribution <strong>de</strong> carreaux céramiques<br />
pour murs intérieurs en France, par<br />
canal, 2011 :<br />
o Négoces<br />
o Distribution grand public<br />
o Vente directe<br />
o Bainistes, cuisinistes<br />
‣ Distribution <strong>de</strong> lambris en France, par<br />
canal, 2011 :<br />
o Négoce<br />
o Gran<strong>de</strong> distribution<br />
o Vente directe<br />
‣ Distribution <strong>de</strong> revêtements muraux<br />
PVC en France, par canal, 2011 :<br />
o Négoce spécialisé<br />
o Vente directe<br />
‣ Distribution <strong>de</strong> peintures bâtiment en<br />
France, par canal, 2011 :<br />
o Négoces spécialisés :<br />
• Réseaux intégrés<br />
• Groupements d’indépendants<br />
• Indépendants<br />
o Négoces en matériaux/généralistes<br />
‣ Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s entités juridiques<br />
composant les pôles Distribution <strong>de</strong>s<br />
groupes Materis Paints, PPG et Akzo<br />
Nobel<br />
‣ Distribution <strong>de</strong> peintures grand public<br />
en France, par canal, 2011 :<br />
o GSB<br />
o GSA<br />
o Autres<br />
Vie <strong>de</strong>s entreprises (acquisitions, liquidations<br />
judiciaires etc.) :<br />
‣ Papiers peints<br />
‣ Toile <strong>de</strong> verre<br />
‣ Carreaux céramiques<br />
‣ Lambris<br />
‣ Peintures<br />
Profils <strong>de</strong> 26 fabricants :<br />
‣ Papiers Peints<br />
o A.S. Création Tapeten (A.S. Création<br />
France, SCE, MCF)<br />
o Decoralis (UGEPA, Texam)<br />
o Graham & Brown<br />
o Gran<strong>de</strong>co Wallfashion Group<br />
‣ Toile <strong>de</strong> Verre<br />
o Johns Manville<br />
o Saint-Gobain Adfors France<br />
o Vitrulan Textiglas<br />
‣ Carreaux Céramiques<br />
o Casalgran<strong>de</strong> Padana<br />
o Desvres<br />
o Groupe Marazzi France<br />
o Iris Ceramica France<br />
o Novoceram Produits Céramiques<br />
o Porcelanosa Groupe<br />
‣ Lambris en Bois Massif<br />
o Finnforest France (Metsä Wood)<br />
o FP Bois<br />
o Gascogne Wood Products<br />
o PBM Import (Silverwood)<br />
‣ Lambris Revêtus<br />
o Rolpin CEPAM<br />
‣ Lambris PVC<br />
o Grosfillex<br />
o Plastivan<br />
‣ Revêtements Muraux PVC<br />
o Omnova<br />
o Vescom France<br />
‣ Peintures Bâtiment et Grand Public<br />
o Akzo Nobel (Akzo Nobel Coatings,<br />
ICI Paints Deco France)<br />
o Materis Paints (Tollens, Zolpan)<br />
o PPG (PPG AC France, Dyrup)<br />
o V33<br />
Analyse SWOT :<br />
‣ Moteurs<br />
‣ Freins<br />
‣ Opport<strong>un</strong>ités<br />
‣ Menaces<br />
Analyse <strong>de</strong> PESTEL :<br />
‣ Politique<br />
‣ Économie<br />
‣ Immobilier :<br />
o parc <strong>de</strong> logements, par type <strong>de</strong><br />
logement, 2006-2010<br />
o nombre <strong>de</strong> logements commencés,<br />
par type <strong>de</strong> logement, 2007-2011<br />
(données mensuelles)<br />
o mises en chantier <strong>de</strong> bâtiments nonrési<strong>de</strong>ntiels,<br />
par secteur, 2008-2011<br />
o commercialisation <strong>de</strong> logements<br />
neufs par les promoteurs<br />
immobiliers, 2000-2010<br />
‣ Social<br />
‣ Ecologie<br />
‣ Réglementation<br />
____________<br />
Cette étu<strong>de</strong> comporte 190 pages <strong>de</strong><br />
commentaires et d'analyse<br />
approfondie, avec 121 tableaux <strong>de</strong><br />
données chiffrées.<br />
www.msi-etu<strong>de</strong>s.fr
TABLE DES MATIÈRES<br />
1 POINTS DE REPÈRES<br />
2 INTRODUCTION<br />
2.1 La Société <strong>MSI</strong><br />
2.2 Méthodologie<br />
2.3 Définitions<br />
2.3.1 Cadre <strong>de</strong> l'Étu<strong>de</strong><br />
2.3.2 Données : Sources et Unités<br />
2.3.3 Segments <strong>de</strong> Marché<br />
2.3.4 Définitions liées au Thème <strong>de</strong> la Distribution<br />
2.3.5 Définitions <strong>de</strong>s Secteurs Utilisateurs<br />
2.3.6 Autres Définitions<br />
2.4 Abréviations<br />
3 ANALYSE PEISER<br />
3.1 Politique<br />
3.1.1 Dispositifs en faveur du Secteur du Bâtiment<br />
3.1.2 Plans d'Investissement<br />
3.2 Économie<br />
3.2.1 Paramètres Macroéconomiques<br />
3.2.2 Crédit Habitat aux Ménages<br />
3.2.2.1 Production <strong>de</strong> Crédit Habitat aux Ménages, 2003-2012<br />
3.2.2.2 Taux d'Intérêt <strong>de</strong>s Crédit Habitat, 2007-2011<br />
3.3 Immobilier<br />
3.3.1 Parc <strong>de</strong> Logements : Taille et Caractéristiques<br />
3.3.2 Construction Neuve<br />
3.3.2.1 Aperçu Général<br />
3.3.2.2 Logements, par Type, 2007-2012<br />
3.3.2.3 Bâtiments Non-Rési<strong>de</strong>ntiels, par Secteur, 2008-2011<br />
3.3.3 Promotion Immobilière <strong>de</strong> Logements, 1995-2011<br />
3.3.4 Transactions <strong>de</strong> Logements Anciens, 2004-2012<br />
3.3.5 Prix <strong>de</strong>s Logements, par Type, 2000-2010<br />
3.4 Social<br />
3.5 Ecologie<br />
3.6 Réglementation<br />
4 ANALYSE SWOT<br />
4.1 Moteurs<br />
4.2 Freins<br />
4.3 Opport<strong>un</strong>ités<br />
4.4 Menaces<br />
5 TAILLE DE MARCHÉ<br />
5.1 Aperçu Général, par Catégorie <strong>de</strong> Produit<br />
5.2 Papiers Peints<br />
5.2.1 Aperçu Général, 2006-2011<br />
5.2.2 Prévisions, 2012-2016<br />
5.2.3 par Type <strong>de</strong> Support, 2006-2011<br />
5.2.4 par Type <strong>de</strong> Papier Peint, 2009-2011<br />
5.2.5 par Secteur Client, 2011<br />
5.3 Toile <strong>de</strong> Verre<br />
5.3.1 Aperçu Général, 2007-2011<br />
5.3.2 Prévisions, 2012-2016<br />
5.3.3 par Type, 2011<br />
5.3.4 par Secteur Utilisateur, 2011<br />
5.4 Carreaux Céramiques (Murs Intérieurs)<br />
5.4.1 Aperçu Général, 2007-2011<br />
5.4.2 Prévisions, 2012-2016<br />
5.4.3 par Type <strong>de</strong> Matériau, 2007-2011<br />
5.4.4 par Type <strong>de</strong> Format, 2011<br />
5.4.5 par Secteur Utilisateur, 2011<br />
5.5 Lambris d'Intérieur<br />
5.5.1 Aperçu Général, 2006-2011<br />
5.5.2 Prévisions, 2012-2016<br />
5.5.3 par Type, 2006-2011<br />
5.5.4 Lambris en Pin Maritime, par Type <strong>de</strong> Finition, 2010<br />
5.5.5 par Secteur Utilisateur, 2011<br />
5.6 Revêtements Muraux PVC<br />
5.6.1 Aperçu Général, 2007-2011<br />
5.6.2 Prévisions, 2012-2016<br />
5.6.3 par Type, 2007 et 2011<br />
5.6.4 par Secteur Utilisateur, 2011<br />
5.6.5 par Type <strong>de</strong> Travaux, 2011<br />
5.7 Peintures Bâtiment<br />
5.7.1 Aperçu Général, 2007-2011<br />
5.7.2 Prévisions, 2012-2016<br />
5.7.3 par Type d'Application, 2009-2011<br />
5.7.4 Peintures Maçonnerie Intérieure, par Type et par Type <strong>de</strong><br />
Rendu, 2009-2010<br />
5.7.5 Laques, par Type <strong>de</strong> Rendu, 2010<br />
5.7.6 Peintures Maçonnerie Intérieure, par Type et par Type <strong>de</strong><br />
Composition, 2009-2010<br />
5.7.7 Laques, par Type <strong>de</strong> Composition, 2009-2010<br />
5.8 Peintures Grand Public<br />
5.8.1 Aperçu Général, 2007-2011<br />
5.8.2 Prévisions, 2012-2016<br />
5.8.3 par Type, 2010-2011<br />
5.8.4 par Type <strong>de</strong> Composition, 2007-2011<br />
5.8.5 Finitions Lisses : par Type <strong>de</strong> Rendu, 2011<br />
6 DISTRIBUTION<br />
6.1 Structure <strong>de</strong> la Distribution<br />
6.2 Enseignes<br />
6.3 Poids <strong>de</strong>s Différents Canaux <strong>de</strong> Distribution<br />
6.3.1 Papiers Peints<br />
6.3.2 Toile <strong>de</strong> Verre<br />
6.3.3 Carreaux Céramiques<br />
6.3.4 Lambris<br />
6.3.5 Revêtements Muraux PVC<br />
6.3.6 Peintures Bâtiment<br />
6.3.7 Peintures Grand Public<br />
7 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE<br />
7.1 Papiers Peints<br />
7.2 Toile <strong>de</strong> Verre<br />
7.3 Carreaux Céramiques<br />
7.4 Lambris<br />
7.5 Revêtements Muraux PVC<br />
7.6 Peintures Bâtiment et Grand Public<br />
8 VIE DES ENTREPRISES<br />
8.1 Papiers Peints<br />
8.2 Toile <strong>de</strong> verre<br />
8.3 Carreaux Céramiques<br />
8.4 Lambris<br />
8.5 Revêtements Muraux PVC<br />
8.6 Peintures<br />
9 PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS<br />
9.1 Papiers Peints<br />
9.1.1 A.S. Création Tapeten (A.S. Création France, SCE, MCF)<br />
9.1.2 Decoralis (UGEPA, Texam)<br />
9.1.3 Graham & Brown<br />
9.1.4 Gran<strong>de</strong>co Wallfashion Group<br />
9.2 Toile <strong>de</strong> Verre<br />
9.2.1 Johns Manville<br />
9.2.2 Saint-Gobain Adfors France<br />
9.2.3 Vitrulan Textiglas<br />
9.3 Carreaux Céramiques<br />
9.3.1 Casalgran<strong>de</strong> Padana<br />
9.3.2 Desvres<br />
9.3.3 Groupe Marazzi France<br />
9.3.4 Iris Ceramica France<br />
9.3.5 Novoceram Produits Céramiques<br />
9.3.6 Porcelanosa Groupe<br />
9.4 Lambris en Bois Massif<br />
9.4.1 Finnforest France (Metsä Wood)<br />
9.4.2 FP Bois<br />
9.4.3 Gascogne Wood Products<br />
9.4.4 PBM Import (Silverwood)<br />
9.5 Lambris Revêtus<br />
9.5.1 Rolpin CEPAM<br />
9.6 Lambris PVC<br />
9.6.1 Grosfillex<br />
9.6.2 Plastivan<br />
9.7 Revêtements Muraux PVC<br />
9.7.1 Omnova<br />
9.7.2 Vescom France<br />
9.8 Peintures Bâtiment et Grand Public<br />
9.8.1 Akzo Nobel (Akzo Nobel Coatings, ICI Paints Deco France)<br />
9.8.2 Materis Paints (Tollens, Zolpan)<br />
9.8.3 PPG (PPG AC France, Dyrup)<br />
9.8.4 V33<br />
10 INFORMATIONS<br />
10.1 Associations Professionnelles<br />
10.2 Salons Professionnels<br />
10.3 Presse Professionnelle
LISTE DES TABLEAUX<br />
1) Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux et <strong>de</strong>s peintures murales<br />
d'intérieur en France : points <strong>de</strong> repères<br />
2) Indicateurs <strong>de</strong> l'économie française, 2008-2012<br />
3) Production <strong>de</strong> crédits habitat aux ménages en France, 2003-<br />
2012<br />
4) Taux moyen <strong>de</strong>s crédits habitat octroyés aux ménages en<br />
France, 2007-2011<br />
5) Parc <strong>de</strong> logements en France, par type d'usage et par type <strong>de</strong><br />
logement, 2006-2010<br />
6) Parc <strong>de</strong> logements en France, selon le type d'occupant, 1990-<br />
2009<br />
7) Parc <strong>de</strong> logements en France : répartition par pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
construction, 2010<br />
8) Parc <strong>de</strong> logements en France selon le rang énergétique, 2010<br />
9) Construction neuve <strong>de</strong> logements et <strong>de</strong> bâtiments en France,<br />
2009-2011 : comparaison entre les principaux secteurs<br />
utilisateurs <strong>de</strong> revêtements muraux<br />
10) Nombre <strong>de</strong> logements commencés en France, par type, 2007<br />
2012<br />
11) Nombre <strong>de</strong> logements autorisés en France, par type, 2009<br />
2012<br />
12) Transactions <strong>de</strong> logements anciens et construction neuve <strong>de</strong><br />
logements : comparaison sur la pério<strong>de</strong> 2008-2011<br />
13) Surface moyenne <strong>de</strong>s logements commencés en France, par<br />
type, 2006-2011<br />
14) Surface moyenne <strong>de</strong> murs dans les logements neufs, par type<br />
<strong>de</strong> logement<br />
15) Mises en chantier <strong>de</strong> bâtiments non-rési<strong>de</strong>ntiels en France, par<br />
secteur, 2008-2011<br />
16) Commercialisation <strong>de</strong> logements neufs par les promoteurs<br />
immobiliers en France, par secteur client, 1995-2010<br />
17) Commercialisation <strong>de</strong> logements neufs par les promoteurs<br />
immobiliers en France, par type <strong>de</strong> logement, 2000-2011<br />
18) Transactions <strong>de</strong> logements anciens en France, 2004-2012<br />
19) Prix moyens <strong>de</strong>s logements en France, par type, 2000-2010<br />
20) Principaux indicateurs <strong>de</strong> l'activité immobilière rési<strong>de</strong>ntielle,<br />
2007-2011<br />
21) Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux d'intérieur et <strong>de</strong>s Peintures<br />
Bâtiment et Grand public en France, par catégorie <strong>de</strong> produit,<br />
en volume, 2007-2011<br />
22) Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux d'intérieur et <strong>de</strong>s Peintures<br />
Bâtiment et Grand public en France, par catégorie <strong>de</strong> produit,<br />
en valeur, 2007-2011<br />
23) Marché du papier peint en France, 2006-2011<br />
24) Prix public moyen du papier peint dans la gran<strong>de</strong> distribution<br />
en France, 2008-2011<br />
25) Prévisions du marché du papier peint en France, 2012-2016<br />
26) Marché du papier peint en France, par type <strong>de</strong> support, 2006-<br />
2011<br />
27) Marché du papier peint en France, par type, en volume, 2009-<br />
2011<br />
28) Marché du papier peint en France, par type, en valeur, 2011<br />
29) Marché du papier peint en France, par secteur client, en<br />
volume et en valeur, 2011<br />
30) Marché <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre en France, 2007-2011<br />
31) Prévisions du marché <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre en France, 2012-<br />
2016<br />
32) Marché <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre en France, par type, en volume et<br />
en valeur, 2011<br />
33) Marché <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre en France, par secteur utilisateur,<br />
2011<br />
34) Marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques pour murs intérieurs en<br />
France, 2007-2011<br />
35) Prévisions du marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques muraux en<br />
France, 2012-2016<br />
36) Marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques pour murs intérieurs en<br />
France, par type <strong>de</strong> matériau, 2007-2011<br />
37) Marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques pour murs intérieurs en<br />
France, par type <strong>de</strong> format, 2011<br />
38) Marché <strong>de</strong>s carreaux céramiques pour murs intérieurs en<br />
France, par secteur utilisateur, 2011<br />
39) Marché <strong>de</strong>s lambris d'intérieur en France, 2006-2011<br />
40) Prévisions du marché <strong>de</strong>s lambris d'intérieur en France, 2012-<br />
2016<br />
41) Marché <strong>de</strong>s lambris d'intérieur en France, par type, 2006-2011<br />
42) Marché <strong>de</strong>s lambris d'intérieur en pin maritime en France, par<br />
type <strong>de</strong> finition, 2010<br />
43) Marché <strong>de</strong>s lambris d'intérieur en France, par secteur<br />
utilisateur, 2011<br />
44) Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en France, 2007-2011<br />
45) Prévisions du marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en France,<br />
2012-2016<br />
46) Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en France, par type <strong>de</strong><br />
support, 2007 et 2011<br />
47) Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en France, par secteur<br />
utilisateur, 2011<br />
48) Construction neuve <strong>de</strong> bâtiments en France, 2009-2011 :<br />
comparaison entre les principaux secteurs utilisateurs <strong>de</strong><br />
revêtements muraux PVC<br />
49) Marché <strong>de</strong>s revêtements muraux PVC en France, par type <strong>de</strong><br />
travaux, 2011<br />
50) Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France, 2007-2011<br />
51) Prévisions du marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France, 2012-<br />
2016<br />
52) Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France, par type<br />
d'application, en volume, 2009-2011<br />
53) Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France, par type<br />
d'application, en valeur, 2009-2011<br />
54) Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France : peintures<br />
maçonnerie intérieure, par type et par type <strong>de</strong> rendu, en<br />
volume et en valeur, 2009<br />
55) Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France : peintures<br />
maçonnerie intérieure, par type et par type <strong>de</strong> rendu, en<br />
volume et en valeur, 2010<br />
56) Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France : laques, par type <strong>de</strong><br />
rendu, 2010<br />
57) Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France : peintures<br />
maçonnerie intérieure, par type et par type <strong>de</strong> composition,<br />
en volume, 2009-2010<br />
58) Marché <strong>de</strong>s peintures Bâtiment en France : peintures<br />
maçonnerie intérieure, par type et par type <strong>de</strong> composition,<br />
en valeur, 2010<br />
59) Marché <strong>de</strong>s peintures bâtiment en France : laques, par type <strong>de</strong><br />
composition, 2009-2010<br />
60) Marché <strong>de</strong>s peintures Grand public en France, 2007-2011<br />
61) Prévisions du marché <strong>de</strong>s peintures Grand Public en France,<br />
2012-2016<br />
62) Marché <strong>de</strong>s peintures Grand public en France, par type, 2010-<br />
2011<br />
63) Marché <strong>de</strong>s peintures Grand public en France, par type <strong>de</strong><br />
composition, 2007-2011<br />
64) Marché <strong>de</strong>s peintures Grand public en France : finitions lisses,<br />
par type <strong>de</strong> rendu, 2011<br />
65) Structure <strong>de</strong> la distribution <strong>de</strong> revêtements muraux et<br />
peintures murales d'intérieur en France<br />
66) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s principaux distributeurs Grand Public<br />
spécialisés Décoration/Revêtements/ Habillage <strong>de</strong>s murs,<br />
2006-2010<br />
67) Distribution <strong>de</strong> papiers peints en France, par canal, 2011<br />
68) Distribution <strong>de</strong> toile <strong>de</strong> verre en France, par canal, 2011<br />
69) Distribution <strong>de</strong> carreaux céramiques pour murs intérieurs en<br />
France, par canal, 2011<br />
70) Distribution <strong>de</strong> lambris en France, par canal, 2011<br />
71) Distribution <strong>de</strong> revêtements muraux PVC en France, par canal,<br />
2011<br />
72) Distribution <strong>de</strong> peintures bâtiment en France, par canal, 2011<br />
73) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s entités juridiques composant les pôles<br />
Distribution <strong>de</strong>s groupes Materis Paints, PPG et Akzo Nobel<br />
74) Distribution <strong>de</strong> peintures grand public en France, par canal,<br />
2011<br />
75) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s principales entités juridiques françaises<br />
actives sur le marché <strong>de</strong>s papiers peints en France, 2006-<br />
2010<br />
76) Importations françaises <strong>de</strong> papiers peints, par pays d'origine,<br />
2009-2011<br />
77) Importations françaises <strong>de</strong> tissus <strong>de</strong> fibre <strong>de</strong> verre, par pays<br />
d'origine, 2010-2011<br />
78) Importations françaises <strong>de</strong> carreaux <strong>de</strong> faïence, par pays<br />
d'origine, 2009-2011<br />
79) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s principaux producteurs <strong>de</strong> peintures<br />
bâtiment et/ou grand public en France, 2006-2010<br />
80) Données financières d'A.S. Création France, 2004-2010<br />
81) Données financières <strong>de</strong> Société <strong>de</strong> Conception et d'Edition<br />
(S.C.E.), 2002-2010<br />
82) Données financières d'U.G.E.P.E.A., 2004-2010<br />
83) Données financières <strong>de</strong> Graham & Brown, 2004-2010
84) Chiffre d'affaires <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>co Wallfashion Group et <strong>de</strong><br />
Gran<strong>de</strong>co Wallfashion Group Belgium, 2007/9-2010<br />
85) Données financières <strong>de</strong> Saint-Gobain Adfors France, 2004-2010<br />
86) Données financières <strong>de</strong> Groupe Marazzi France, 2003-2010<br />
87) Données financières <strong>de</strong> Novoceram Produits Céramiques,<br />
2003-2010<br />
88) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s différentes filiales du groupe Porcelanosa<br />
en France, 2004-2010<br />
89) Données financières <strong>de</strong> Finnforest France, 2004-2010<br />
90) Données financières <strong>de</strong> FP Bois, 2003-2010<br />
91) Données financières <strong>de</strong> PBM Import, 2004-2010<br />
92) Données financières Consolidées <strong>de</strong> CEPAM, 2002-2010<br />
93) Données financières <strong>de</strong> Plastivan, 2002-2010<br />
94) Données financières d'Omnova Sarl, 2004-2010<br />
95) Données financières d'Akzo Nobel Coatings, 2002-2010<br />
96) Données financières d'ICI Paints Déco France, 2004-2010<br />
97) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s différentes entités juridiques qui<br />
composent le pôle Distribution du groupe Akzo Nobel en<br />
France, 2006-2010<br />
98) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s sociétés du pôle industriel <strong>de</strong> Materis<br />
Paints, 2004-2010<br />
99) Données financières <strong>de</strong> Matéris Peintures, 2005-2010<br />
100) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s différentes entités juridiques qui<br />
composent le pôle Distribution du groupe Materis Paints en<br />
France, 2006-2010<br />
101) Données financières <strong>de</strong> PPG AC France, 2004-2010<br />
102) Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s différentes entités juridiques qui<br />
composent le pôle Distribution du groupe PPG en France,<br />
2006-2010<br />
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier<br />
Excel<br />
I. Indices <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s travaux d'entretien-amélioration <strong>de</strong><br />
logements : "Peintures, revêtements muraux, revêtements <strong>de</strong><br />
sol souples", 2008-2011<br />
II. Surface <strong>de</strong>s logements commencés en France au cours <strong>de</strong>s 12<br />
<strong>de</strong>rniers mois, par type <strong>de</strong> logement, 2008-2011<br />
III. Nombre <strong>de</strong> logements commencés en France métropolitaine,<br />
par région et par type <strong>de</strong> logement, 2007-2011<br />
IV. Ventes <strong>de</strong> maisons individuelles neuves en secteur diffus en<br />
France (données annuelles), 2007-2011<br />
V. Évolution <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong> maisons individuelles neuves en<br />
secteur diffus en France (indicateur Markémétron), 2010-<br />
2012<br />
VI. Investissements en immobilier d'entreprise en France, 2003-<br />
2010<br />
VII. Évolution du volume d'activité <strong>de</strong>s artisans du bâtiment, par<br />
type <strong>de</strong> travaux, 2007-2010<br />
VIII. Population en France, par région, 2007 et 2009<br />
IX. Population, nombre <strong>de</strong> ménages et nombre moyen <strong>de</strong><br />
personnes par ménage en France, 1975-2005<br />
X. Structures <strong>de</strong>s ménages en France, 2006<br />
XI. Population Française, par Classe d'Âge, 2009<br />
XII. Prix public moyen du papier peint dans la gran<strong>de</strong> distribution<br />
en France, 2008-2011<br />
XIII. Marché <strong>de</strong>s peintures Grand Public en France, 2000-2011<br />
XIV. Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s principaux fabricants <strong>de</strong> carreaux<br />
céramiques en France, 2006-2010<br />
XV. Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s principaux fabricants <strong>de</strong> lambris en<br />
France, par type <strong>de</strong> matériau, 2006-2010<br />
XVI. Chiffre d'affaires <strong>de</strong>s différentes composantes belges du<br />
groupe Plastivan, 2009-2010<br />
XVII. Données financières d'Omnova Solutions, 2004-2009<br />
XVIII. Données financières <strong>de</strong> Couleurs <strong>de</strong> Tollens, 2005-2010<br />
XIX. Chiffre d'affaires consolidé du groupe V33, 2002-2010<br />
LISTE DES ANALYSES<br />
1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur<br />
du Bâtiment, 2012<br />
2) Taux <strong>de</strong> chômage en France métropolitaine, 2004-2011<br />
3) Indicateur synthétique <strong>de</strong> la confiance <strong>de</strong>s ménages en France,<br />
2003-2011<br />
4) Directive COV-2007/2010 : Objectifs à atteindre, 2007 et 2010<br />
5) Analyse SWOT du marché <strong>de</strong>s revêtements muraux et <strong>de</strong>s<br />
peintures murales d'intérieur en France, 2012<br />
6) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur<br />
du bâtiment, 2012<br />
7) Illustration d'<strong>un</strong>e amélioration <strong>de</strong> l'activité <strong>de</strong> construction<br />
neuve <strong>de</strong> logements en 2011<br />
8) Indicateur Markémétron <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong> maisons individuelles<br />
neuves en secteur diffus en France, 2010-2012<br />
9) Principaux avantages et inconvénients du support intissé<br />
10) Principaux avantages et inconvénients <strong>de</strong> la toile <strong>de</strong> verre<br />
11) Principaux avantages et inconvénients <strong>de</strong>s revêtements<br />
muraux PVC<br />
12) Indice <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s peintures, vernis, encres<br />
d'imprimerie et mastics en France, 2004-2011<br />
13) Directive COV-2007/2010 : Objectifs à atteindre, 2007 et 2010<br />
14) Principales caractéristiques <strong>de</strong>s peintures acryliques,<br />
glycérophtaliques et alky<strong>de</strong>s<br />
15) Directive COV-2007/2010 : Objectifs à atteindre, 2007 et 2010<br />
16) Principales caractéristiques <strong>de</strong>s peintures, selon le type <strong>de</strong><br />
rendu<br />
17) Principales enseignes <strong>de</strong> distribution généralistes actives sur<br />
les marchés <strong>de</strong>s revêtements muraux et/ou <strong>de</strong>s peintures<br />
décoratives en France, 2012<br />
18) Principaux fabricants et éditeurs <strong>de</strong> papiers peints en France,<br />
2012<br />
19) Principaux fabricants <strong>de</strong> toile <strong>de</strong> verre en France, 2012<br />
20) Principaux fabricants <strong>de</strong> carreaux céramiques en France, 2012<br />
21) Principaux fabricants <strong>de</strong> lambris en France, 2012<br />
22) Principaux fabricants <strong>de</strong> revêtements muraux PVC en France,<br />
2012<br />
23) Principaux producteurs <strong>de</strong> peintures bâtiment et/ou grand<br />
public en France, 2012<br />
24) Portefeuille marques Peintures Décoratives du groupe Akzo<br />
Nobel en France<br />
25) Principaux marchés <strong>de</strong> Materis Paints<br />
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étu<strong>de</strong><br />
sont également présentées dans <strong>un</strong> fichier Excel. Vous<br />
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Mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> Règlement<br />
Ci-joint <strong>un</strong> chèque <strong>de</strong>………………… € à l’ordre <strong>de</strong> <strong>MSI</strong> (<strong>un</strong> reçu me sera adressé)<br />
Par carte bancaire, pour <strong>un</strong> montant <strong>de</strong>………………… € : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx<br />
Numéro <strong>de</strong> carte : <br />
Date d’expiration : <br />
Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> sécurité : <br />
Règlement par chèque/virement dans <strong>un</strong> délai strict <strong>de</strong> 15 jours après réception <strong>de</strong> la facture<br />
Int<br />
SARL au capital <strong>de</strong> 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150