mique (Capig)

acquisitions, levées de fonds
ENVIRONNEMENT
44 Delaire recyclage
a été racheté au groupe Otor par Paprec.
Cette acquisition, évaluée à 5,3 M€,
apporte au groupe francilien spécialisé
dans la collecte, le tri et la valorisation du
papier, du carton et des déchets industriels
banals (hors ménagers), 175 salariés,
11 sites dont 9 de production et un supplément
de 31 M€ de chiffre d’affaires. Il permet
au groupe Paprec (240 M€ de CA en
2006, 24 sites de production et 1500 salariés),
qui revendique la troisième place
nationale derrière Sita et Véolia, d’étendre
son maillage territorial vers l’Ouest.
53 Séché environnement
Associé (33%) dans un consortium composé
de la Caisse des dépôts (47 %) et de
fonds gérés par Axa IM (20 %), a acquis,
pour 1,72 Md€ (2,3 Md€ avec l’endettement),
la totalité du capital de la société
de tête du groupe Saur, troisième acteur
national dans la distribution de l’eau
après la Lyonnaise des eaux (Suez) et
Véolia environnement. Spécialisé jusquelà
dans le traitement des déchets, Séché
environnement (379,3 M€ de CA en
2006) distribuera donc l’eau de la Saur
(12 000 salariés pour un chiffre d’affaires
2006, clos fin mars, de 1,4 Md€).
MÉCANIQUE/MÉTALLURGIE
44 Allio
a cédé sa filiale Bretagne composite à
Duqueine composites (200 salariés pour
un chiffre d’affaires 2006 de 12 M€),
une PME basée à Massieux (01). Bretagne
composite emploie une centaine de
personnes à Malville où se trouve le
siège d’Allio pour un chiffre d’affaires de
10 M€. L'aéronautique représente 80 %
de son activité. Allio entend se recentrer
sur l’outillage, son métier d’origine.
Complémentaires, les deux acteurs
continueront à travailler ensemble dans
le cadre de partenariats, notamment au
sein d’EMC2 et du Technocampus. Allio
avait pris le virage du composite, il y a
une vingtaine d’années avec le lancement
de l’A320.
49 Alltub
a repris l’activité tubes alu de Soupletube
à Bondoufle (91), soit une capacité supplémentaire
de 200 millions de tubes par an
représentant un apport de CA de 20 M€.
Alltub, à Saumur, dépassera ainsi le milliard
de tubes cette année pour un CA de
100 M€. L’opération s’est réalisée avec le
concours du fonds 21 Centrale Partners.
Alltub a par ailleurs modifié la structure
de son actionnariat. Le fabricant de tubes
d'emballage en aluminium est désormais
détenu à un peu plus de 50 % par ses
cadres (près de 50 personnes), le solde
ayant été acquis par le fonds Naxicap.
Dans la configuration précédente, le
fonds 21 Centrale Partners, qui vient de
sortir, détenait 75 %. Quatre dirigeants,
dont le PDG Laurent Musitelli, disposaient
du solde. Née en 2005 de la reprise de
l'activité tube aluminium d'Alcan, Alltub
emploie près de 1 000 salariés dont 250 à
Saumur. L’entreprise termine l’année sur
un chiffre d’affaires de 100 M€ contre 65
M€ lors de la reprise.
44 Altaïr (ex-ACB)
a procédé à une réorganisation de son
capital avec l’investisseur IPO, qui investit
3,7 M€ dans l'opération (1 M€ en capital
et 2,7 M€ en obligations convertibles)
aux côtés de BNP Paribas développement
et Sodero gestion. L’opération permet à
l’équipe dirigeante renouvelée, notamment
avec l’entrée au capital de managers
américains et chinois, de détenir 70 %
d’un holding de reprise baptisé Aries.
Spécialisé dans les machines de formage
des métaux dont l’aluminium et le titane
pour l’aéronautique, Altaïr réalise un chiffre
d’affaires supérieur à 50 M€.
72 Bucheron,
spécialisée dans le dépannage et l’entretien
des chaudières et chauffe-eau
dans la Sarthe et l’Orne (70 salariés
pour un CA de 4,8 M€ en 2007), la
société a été reprise par Saunier Duval
(groupe Vaillant), à Nantes, qui l’a intégré
dans sa division ECC (eau
chaude/chauffage). Première du genre
pour Saunier Duval, cette acquisition
intervient dans le cadre de l’ouverture
complète du marché du gaz susceptible
de rebattre les cartes entre les différents
acteurs. Tout en continuant à s’appuyer
sur un réseau de partenaires
agréés pour le SAV, Saunier Duval va
constituer en parallèle son propre
réseau en profitant des opportunités
qui s’offrent à lui
49 Cesbron
a annoncé deux nouvelles acquisitions :
Sermi froid (6 salariés, 840 k€ de CA) à
Harfleur (76) et Calmettes froid climatisation
(4 salariés, 780 k€ de CA) à
Lanuéjoules (12). Elles portent les effectifs
du groupe angevin à 610 salariés
avec 44 agences dans l’Hexagone. Basé
à Saint-Barthélemy-d’Anjou, le spécialiste
en installation d’équipements de
froid commercial et industriel, de climatisation
et de chaud (équipements
de boulangeries et de cuisines), a réalisé
en 2006 un chiffre d'affaires de
84 M€.
L’année économique de l’Ouest - hors-série La Lettre API / Janvier 2008 - 75