CIC - Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Le PNB de la banque de détail est de 2 866 millions d’euros contre 2 897 millions d’euros etson résultat avant impôt de 547 millions d’euros contre 820 millions d’euros.Le PNB de la banque privée passe de 449 millions à 427 millions et celui du capitaldéveloppementde 381 millions à 112 millions.Le PNB de la banque de financement et de marché s’établit à – 112 millions d’euros contre519 millions :- le PNB de la banque de la banque de financement enregistre une baisse de 14% à282 millions d’euros, impacté par la fraude Madoff à hauteur de 86 millionsd’euros(1) sur des actifs appartenant à la banque, les clients n’ayant pas étéaffectés;- le PNB des activités de marché passe de 190 millions d’euros au 31 décembre 2007à - 394 millions au 31 décembre 2008 du fait de la baisse de valorisation importantesur les actifs sains.Dans un contexte de marché totalement disloqué où la liquidité des actifs même lesplus sains a disparu et pour lesquels les prix de marché ne sont plus représentatifsde leur valeur économique, les régulateurs comptables prenant acte de circonstancesrares, ont modifié les normes IAS 39 et IFRS 7 pour permettre les transferts deportefeuilles de trading vers d’autres catégories comptables :en application de ces nouveaux textes comptables, le CIC a transféré au 1erjuillet 2008, 18,8 milliards d’euros d’encours du portefeuille de trading vers leportefeuille AFS (16,1 millliards d’euros) et vers le portefeuille de Loans &Receivables (2,7 milliards d’euros) et 5,5 milliards d’euros du portefeuille AFSvers le portefeuille Loans & Receivables. Le rendement de ces titres après coûtde portage est positif ;la variation de la valeur de marché entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008des titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille AFS et de Loans& Receivables s’élève à 942 millions d’euros.Pour se conformer aux normes IFRS, les actions détenues de façon durable classées enAFS ont été valorisées au cours de Bourse du 31 décembre 2008. La dépréciation(impairment) s’élève à 335 millions d’euros.Par ailleurs, le CIC a cédé à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), holding dugroupe, ses parts (15%) dans le capital de BMCE Bank et celles (20%) dans le capital de laBanque de Tunisie.Le coût du risque s’élève à 630 millions d’euros au 31 décembre 2008 contre 120 millionsd’euros au 31 décembre 2007 dont 172 millions au titre de la faillite de Lehman Brothers et65 millions d’euros au titre des banques islandaises. De ce fait, le coût du risque rapportéaux encours de crédits a augmenté et s’établit à 0,51 % à fin décembre 2008.Le ratio européen de solvabilité tier one s’établit à 9,1% au 31 décembre 2008 et à 9,5%(chiffres provisoires) dès le 1 er janvier 2009 en raison du déplafonnement progressif du ratioBâle II. Les fonds propres règlementaires tier one s’élèvent à 10,2 milliards d’euros au 31décembre 2008 contre 9,5 milliards au 31 décembre 2007.(1) : S’agissant d’une fraude, la perte est constatée en diminution du PNB et non pas en coût du risque.

Le CIC, filiale de la BFCM, est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et AA- parFitch.Enfin, le directoire proposera à l’assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée le12 mai 2009, un dividende net de 1 euro par action contre 4,80 euros versés au titre del’exercice précédent, payable en actions.PerspectivesDans un contexte économique difficile et mouvant, le groupe CIC poursuivra:- le développement commercial de son réseau,- l’enrichissement de sa gamme de produits et services sur l’ensemble de ses marchés,- son objectif de rendre le meilleur service à ses clients, particuliers, professionnels etentreprises.Contacts presse :- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – brouchbr@cic.fr- Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – vanninma@cic.fr

Groupe CICChiffres clés(en millions d'euros) 31 décembre 2008 31 décembre 2007ActivitéTotal du bilan 251 687 250 909Crédits à la clientèle y compris crédit bail 121 701 109 787Dépôts de la clientèle 70 391 64 816Capitaux gérés et conservés 184 089 220 377Nombre de contrats d'assurance IARD MRH 2 339 740 2 064 281Capitaux propresCapitaux propres part du groupe 6 951 8 475Capitaux propres minoritaires 434 466Total 7 385 8 941Effectifs fin de période 22 656 22 866Nombre d'agences 2 122 2 055Nombre de clients 4 147 827 3 988 325Particuliers 3 455 802 3 314 827Entreprises et professionnels 692 025 673 498RésultatsCompte de résultat consolidé 31 décembre 2008 31 décembre 2007PNB 3 206 4 193Frais généraux (2673) (2684)RBE 533 1 509Coût du risque (630) (120)Résultat d'exploitation -97 1 389Gains ou pertes nets sur autres actifs 8 13Résultat des sociétés mises en équivalence 71 98Résultat avant impôts -18 1 500Impôts sur le résultat 224 (296)Résultat net comptable 206 1 204Intérêts minoritaires (36) (65)Résultat net part du groupe 170 1 139Résultat net par action (en euros) 4,73 32,16

Conseil de surveillance du 26 février 2009GROUPE CICRésultats consolidés s 2008

Résultats 2008• Groupe• Par métierm2

Résultats du groupe CICfrais généraux g(en millions €)amortissements autres charges charges de personnel2 684 2 673-0,4 %1 6141 590928 9301421532007 2008Résultats 2008 du groupe CIC - 4

Résultats du groupe CICcoût t du risqueen millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Coût du risque avéré (590) (112) -478Provision collective (40) (8) -32Total (630) (120) -510Par métier Réalisé Réalisé VariationCoût du risque avéré 2 008 2 007 2008/2007Banque de détail (271) (111) -160Banque de financement (212) 6 -218Banque privée (107) (7) -100Total (590) (112) -478Réalisé Réalisé2 008 2 007Coût du risque annualisé 0,51% 0,11%CR hors exceptionnel 0,32%Résultats 2008 du groupe CIC - 5

Ratio européen en de solvabilité du groupe CIC• Noyau dur en %Provisoire8,98,294,85,65,86,1 6,36,876,930/06/98 1999 2000 2001 2002 2003 20042005 20062007 2008Résultats 2008 du groupe CIC - 6

Résultats 2008• Groupe• Par métierm7

Compte de résultat rsimplifié du groupe CICPNB par métier men millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Banque de détail 2 866 2 897 - 1,1 %Financement et marché (112) 519 n.s.Banque privée 427 449 - 4,9 %Capital développement 112 381 n.s.Structure et holding (87) (53) n.s.Total 3 206 4 193 - 23,5 %Résultats 2008 du groupe CIC - 8

La banque de détail dcompte de résultat ren millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 2 866 2 897 - 1,1 %Frais généraux (2 095) (2 079) + 0,8 %Résultat Brut d'Exploitation 771 818 - 5,7 %Coût du risque (298) (105) + 183,8 %Résultat d'exploitation 473 713 - 33,7 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 74 107 - 30,8 %Résultat avant impôt 547 820 - 33,3 %Résultats 2008 du groupe CIC - 9

La banque de détail dpart de la banque de détail dau sein du groupe CICen millions € Banque Banque de Banque Capital Total/dec 2007de détail financement privée développtCrédits 101 115 20 978 4 147 126 24010% 24% -32% 10%Dépôtscomptables 56 075 4 237 14 649 74 96112% 5% -5% 8%Epargnegérée etconservée 49 525 72 441 60 657 1 466 184 089(ass, titres,OPCVM) -9% -11% -28% 14% -17%Résultats 2008 du groupe CIC - 10

La banque de détail dactivité : chiffres clés s du réseau rbancaireRéalisé Réalisé Var2 008 2 007 2008/2007Clients 4 147 827 3 988 325 4,0%Encours (en millions €)Crédits 92 025 83 485 10%dont crédits habitat 52 466 47 013 12%dont crédits investissement 22 565 19 635 15%dont crédits consommation 4 878 4 649 5%Dépôts 56 075 50 215 12%Dépôts à vue 18 193 18 588 -2%EARS et PEP 21 309 19 891 7%Ressources à taux de marché 16 573 11 736 41%Production (en millions €) 21 637 25 016 -14%en crédits débloquésCrédit habitat 11 386 15 599 -27%Crédit équipement 7 826 6 736 16%Crédit consommation 2 425 2 681 -10%Epargne gérée (en millions €) 49 525 54 255 -9%Commissions (en millions €) 1 211 1 141 6%Résultats 2008 du groupe CIC - 11

La banque de détail dassurance et servicesStock en nombreRéalisé Réalisé Var2 008 2 007 2008/2007Assurance IARD 2 339 740 2 064 281 13,3%Assurance de biens 812 041 717 395 13,2%dont MRH 394 354 357 614 10,3%dont auto 299 872 268 338 11,8%Assurance de personnes 1 527 699 1 346 886 13,4%dont santé 77 772 58 259 33,5%dont prévoyance 520 643 462 054 12,7%dont prévoyance bancaire 896 593 792 005 13,2%Réalisé Réalisé Varstock en nombre 2 008 2 007 2008/2007Compte à vue clientèle 3 259 362 3 161 662 3,1%Cartes de paiement 2 007 530 1 897 170 5,8%Banque à distance 1 221 247 1 088 766 12,2%Contrats personnels 973 269 816 340 19,2%TPE 90 892 86 109 5,6%Protection vol 42 811 35 505 20,6%Résultats 2008 du groupe CIC - 12

La banque de financement et de marchécompte de résultat ren millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire (112) 519 n.s.Frais généraux (215) (256) - 16,0 %Résultat Brut d'Exploitation (327) 263 n.s.Coût du risque (224) (7) n.s.Résultat d'exploitation (551) 256 n.s.Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.Résultat avant impôt (551) 256 n.s.Résultats 2008 du groupe CIC - 13

La banque privéecompte de résultat ren millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 427 449 - 4,9 %Frais généraux (272) (262) + 3,8 %Résultat Brut d'Exploitation 155 187 - 17,1 %Coût du risque (108) (6) n.s.Résultat d'exploitation 47 181 - 74,0 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.Résultat avant impôt 47 181 - 74,0 %Résultats 2008 du groupe CIC - 14

Le capital développementdcompte de résultat ren millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 112 381 - 70,6 %Frais généraux (38) (42) - 9,5 %Résultat Brut d'Exploitation 74 339 - 78,2 %Coût du risqueRésultat d'exploitation 74 339 - 78,2 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.Résultat avant impôt 74 339 - 78,2 %Résultats 2008 du groupe CIC - 15

Conseil de surveillance du 26 février 2009GROUPE CICRésultats consolidés s 2008

S'appuyant sur sa maîtrise technologique, le groupe a renforcé sa position dans le domainede la monétique (2è groupe européen en monétique commerçants) et de la gestion des fluxnotamment par des accords avec des grands de la distribution ainsi que dans la téléphoniemobile (avec le contrôle de NRJ Mobile).Il s’ouvre ainsi de nombreuses et nouvelles perspectives répondant aux attentes desconsommateurs et générant des revenus.RésultatsLe groupe a subi, surtout au second semestre, les effets de l’amplification de la crisefinancière et du brusque retournement de la conjoncture économique.Le résultat net comptable s’établit à 509 millions d’euros (2 161 millions en 2007).Le PNB global du groupe passe de 7 253 millions d’euros à 5 795 millions :- banque de détail, cœur de métier du CM4-CIC, il est stable à périmètre constant à4 752 millions d’euros ;- activité d’assurance, il s’élève à 781 millions d’euros, en retrait du fait d’une baisse dela collecte en assurance-vie ;- banque privée, il est en léger retrait à 427 millions d’euros mais, sur les 3 derniers moisde l’année, la collecte a augmenté ;- capital-développement, il s’établit à 112 millions d’euros après une année 2007marquée par la réalisation de plus values significatives au moment opportun ;- banque de financement et de marché, il est de 26 millions d’euros. Le PNB de labanque de financement enregistre une baisse de 8,6% à 335 millions d’euros, impactépar la fraude Madoff à hauteur de 86 millions d’euros* sur des actifs appartenant à labanque, aucun produit concernant la clientèle n’est concerné. Le PNB des activités demarché passe de 244 millions d’euros au 31 décembre 2007 à - 310 millions au31 décembre 2008 du fait de la baisse de valorisation importante sur des actifs sains.Le coût du risque s’établit à 1 064 millions dont 484 millions au titre de la faillite de LehmanBrothers et 65 millions au titre des banques islandaises… Les créances douteuses etcontentieuses clientèle sont couvertes à hauteur de 71,6%.Le ratio européen de solvabilité tier one s’élève à 8,6% au 31 décembre 2008 et à 9,6% dèsle 1 er janvier 2009 en raison du déplafonnement progressif du ratio Bâle II (chiffresprovisoires). Les fonds propres règlementaires tier one s’élèvent à 16,7 milliards d’euros(chiffre provisoire) contre 15,6 milliards fin 2007.Le groupe CM4-CIC (BFCM) est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et AA- parFitch.* s’agissant d’une fraude, la perte est constatée en diminution du PNB et non pas en coût du risque

Perspectives : toujours accompagner ses clientsLe groupe renforce son réseau en France et dans les pays géographiquement proches,élargissant son activité et son champ d’action.Il a créé 70 points de vente dans les réseaux CM4-CIC, portant leur nombre à 3 816.Il a acquis les 18 points de vente du réseau français de Banco Popular Español (qui serarenommé CIC Iberbanco le 1 er mai 2009).En janvier 2009, la Fédération de Crédit Mutuel Midi-Atlantique a adhéré à la Caisseinterfédérale commune aux Fédérations de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Ile-de-France,Sud-Est et Savoie-Mont Blanc. La rationalisation des outils techniques et financiers sepoursuit.Enfin prenant le contrôle de NRJ Mobile, le groupe s’est donné les moyens d’exploiterpleinement les synergies entre la téléphonie mobile, la gestion des paiements et labancassurance.Sur le plan international, il a engagé une nouvelle étape en acquérant Citibank Allemagne,un réseau de 339 agences, 6 092 salariés et 3,4 millions de clients. Il a conclu un accordpour le contrôle (en 2009) de Cofidis – la filiale de crédit à la consommation de 3SuissesInternational qui compte 11,5 millions de clients dans 9 pays européens.Dans le cadre du développement du métier assurance, il a renforcé sa présence enEspagne, avec la création d’une compagnie d’assurances en partenariat avec le RoyalAutomobile Club de Catalogne, et en Afrique du Nord avec sa participation portée de 15,4 %à 19,9 % au capital de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur et la création d'unefiliale informatique commune Eurafric information, pour accompagner ses partenaires dans ledéveloppement des activités de bancassurance au Maroc et en Tunisie.Ces opérations permettent au groupe de diversifier ses activités et de compléter son offrecommerciale. Elles lui ouvrent de nouvelles perspectives de développement et de résultat.Disposant de plus de 20 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS, le groupeCM4-CIC aborde l’avenir avec confiance et détermination. Il continuera ainsi à participeractivement au financement de l’économie locale, régionale et nationale. En ces momentsdifficiles, fort de son enracinement local et de l’implication de ses équipes d’élus et desalariés, le groupe continue d’affirmer sa différence mutualiste, régionalement etnationalement, en étant proche de tous ses sociétaires et clients.Les chiffres présentés sont provisoires, ils n’ont pas été validés par les conseils et leur audit est encours.CM4 est composé des Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg), du Sud-Est(Lyon), Ile-de-France et Savoie-Mont Blanc ( Annecy ).Au 1 er janvier 2009, avec l’entrée de la Fédération du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, le groupe estdevenu CM5-CIC.Contacts presse :- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – brouchbr@cic.fr- Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – vanninma@cic.fr

GROUPE CM4 / CIC (*)Extrait des chiffres clés (**) au 31 décembre 2008(en millions d’euros)31.12.2008 31.12.2007 Evolution2008 / 2007(à périmètreconstant)Capitaux propres comptables et TSS(y compris le résultat de l’exercice et avant distribution)20.145 20.291 - 0,7 %ActivitéCrédits à la clientèle crédit-bail compris 1 214.292 182.241 + 10,9 %Epargne gérée et conservée 351.884 365.243 - 6,5 %dont Dépôts de la clientèle 1 128.919 109.475 + 9,0 %dont Epargne assurance 52.432 50.424 + 1,6 %Eléments du compte de résultatProduit net bancaire 2 5.795 7.253 - 22,2 %Frais généraux et amortissements 4.387 4.237 - 0,3 %Résultat brut d’exploitation 1.409 3.016 - 53,1 %Coût du risque 1.064 124 N.S.Résultat net consolidé 509 2.161 - 74,5 %Résultat net part du groupe 354 1.845 - 79,5 %Points de vente 3.816 3.389 + 70Clients 11.627.000 7.993.000 + 216 000Effectifs (fin de période) 45.729 38.908 + 536* Chiffres consolidés des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France et Savoie-Mont Blanc, deleur Caisse fédérale commune, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : ACM, BECM,informatique, etc... y compris le CIC, Citibank Allemagne, Banco Popular France.** Chiffres provisoires non validés par les conseils, audit en cours.1 Hors créances et dettes rattachées.2 Hors effet des opérations réciproques entre banques et assurances relatives au régime de prévoyance des salariés etaux placements entre assurances et banques.

Groupe CM4-CIC : Conférence de Presse du 26 février 2009GROUPE CM4 – CICRésultats consolidés s 2008(Résultats provisoires)

SommaireOrganigramme du GroupeActivité - Chiffres clés consolidés au 31/12/2008Résultats consolidés au 31/12/2008Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 2

Le Groupe CM 5 – CIC en 2009Caisses 80 %ACM 20 %Réseau CMParticuliersProfessionnelsCaissesCMCEECaissesCMSECaissesCMIDFCaissesSMBCaissesCMMAEntreprisesBECMFédérations CMCEE SE IdF SMB MACaisseFédéraleCM-CICAsset ManagementCM-CIC BailCM-CIC TitresCM-CIC SecuritiesCM-CICEpargne SalarialeCM-CICLaviolette FinancementSofémoFactocicBECMCM-CIC GestionCM-CIC Covered BondsESNFinancierTechnologie95 %Euro InformationEID // EIP // EISSicorfé maintenanceEPSEIDSEuro-TVSEuro P3CEuro GDSETSIIDKeynectisCardProcessDPSCT6NRJ MobileAxxèsAssuranceACMGACMACM Vie SAMACM Vie SAACM IARDICM RéProcourtageICM LifeBanque Fédérativedu Crédit MutuelBFCMImmobilierCM-CIC LeaseSAR Est ... ...CM-CICParticipationImmobilièreSofedimCM-CICAgence ImmobilièreCMHGest° privéeCIC B.TransatlantiqueBT LuxembourgBT BelgiumB. B. de LuxembourgCIC SuisseBanque PascheDubly DouilhetBLC GestionGPK Finance SACIC Banque PrivéeCapital DévtCIC FinanceCIC B.de VizilleIPO100 %51 %100 %19,9 %20 %92,3 %DeutschlandBMCE BANKBANQUE DE TUNISIEHolding, tête de réseauRéseau Ile-de-FranceMétiers spécialisésNordCIC Banque100 %BSD-CINEstCIC EST100 %OuestCIC BanqueCIO --BROSud OuestCIC SociétéBordelaiseSud EstCIC Lyonnaisede Banque100 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 3100 %100 %

CM4-CIC CIC Chiffres clés s consolidés au 31/12/2008Activité consolidée en millions d'euros2008IFRS2007IFRSVariations àpérimètreconstantVariationréelleCrédits à la clientèle 214 292 182 241 + 10,9 % + 17,6 %Epargne gérée et conservée 351 884 365 243 - 6,5 % - 3,7 %Dont Epargne Bancaire 128 919 109 475 + 9,0 % + 17,8 %Dont Epargne Assurance 52 432 51 619 + 1,6 % + 1,6 %Capitaux propres comptables et TSS en millions d'euros2008IFRS2007IFRSCapitaux propres comptables etTSS 1 20 145 20 2911. (y compris résultat de l'année, avant distribution)Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 5

Résultats consolidés s du Groupe CM4 - CIC• Groupe• Par métiermConf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 6

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008Résultats globauxen millions € Réalisé RéaliséVar. à périm.Constant2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 5 795 7 253 - 22,2 %Frais généraux (4 387) (4 236) - 0,3 %Résultat Brut d'Exploitation 1 409 3 016 - 53,0 %Coût du risque (1 064) (124) n.s.Résultat d'exploitation 344 2 892 n.s.Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 37 44 n.s.Résultat avant impôt 382 2 937 n.s.Impôt sur les résultats 127 (776) n.s.Résultat net comptable 509 2 161 - 74,5 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 7

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008Frais GénérauxGamortissements autres charges charges de personnel42364387- 0,3 %+ 3,5 %variation à périmètreconstantVariation réelle25382514139015363093362007 2008Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 8

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008Coût t du RisqueVar. Perconstanten millions € Réalisé Réalisé2008 2007 2008/2007Coût du risque avéré (1 010) (137) (835)Provision collective (55) 13 (67)Total (1 064) (124) (903)Coût du risque avéréVar. PerconstantPar métier en millions € Réalisé Réalisé2008 2007 2008/2007Banque de détail (381) (136) (214)Banque de financementet d'investissement(516) 6 (522)Banque privée (107) (7) (100)Capital développement 1 (0) 1Structure et logistique (6) (0) (0)Total (1 010) (137) (835)Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 9

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008Taux de couverture des créances douteuses clientèleletaux de couverture des créances douteusespart des douteux dans les crédits bruts de la clientèle75,0%70,0%4,3%3,7%5,0%4,5%4,0%3,0%3,10%3,5%65,0%60,0%55,0%68,5%67,4%66,5%2,30%65,60%71,60%3,0%2,5%2,0%1,5%1,0%0,5%50,0%31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/20080,0%Coût du risque total2008 20070,218% 0,067%Coût du risque avéré 0,193% 0,074%Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 10

Résultats consolidés s du Groupe CM4 - CIC• Groupe• Par métiermConf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 11

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008PNB par métiermen millions € Réalisé RéaliséVar. à périm.Constant2 008 2 007 2008/2007Banque de détail 4 752 4 654 - 0,6 %Assurance 781 1 056 - 26,0 %Financement et Marché 26 611 - 95,8 %Banque Privée 427 449 - 4,8 %Capital développement 112 381 - 70,7 %Structure et Holding 66 446 - 91,1 %Récip. Inter-activités (370) (343) + 7,7 %TOTAL 5 795 7 253 - 22,2 %Bancassurance de proximité 5 534 5 710 - 5,3 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 12

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008Résultats par métiermen millions €Banque deDétailAssuranceFinancementet MarchésBanquePrivéeCapitalDévelopptStructure etholdingRécip. InteractivitésTOTALPRODUIT NET BANCAIRE 4 752 781 26 427 112 66 (370) 5 795Répartition 77% 13% 0% 7% 2% 1% 100%Frais Généraux (3 250) (313) (239) (272) (38) (644) 370 (4 386)RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 503 468 (214) 156 73 (578) 0 1 409Coût du risque (421) (530) (108) 1 (6) 0 (1 064)RESULTAT D'EXPLOITATION 1 081 468 (744) 47 74 (583) 0 344Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E 12 17 0 0 8 (0) 37RESULTAT AVANT IMPOT 1 094 485 (744) 47 74 (576) 0 381Impôt sur les résultats (334) (95) 268 (5) 2 291 127RESULTAT NET COMPTABLE 760 390 (476) 42 77 (285) 0 509Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 13

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008La banque de détail d: réseau rbancaire et filiales métiermen millions € Réalisé RéaliséVar. à périm.Constant2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 4 752 4 654 - 0,6 %Frais généraux (3 250) (3 182) - 0,3 %Résultat Brut d'Exploitation 1 503 1 472 - 1,3 %Coût du risque (421) (110) n.s.Résultat d'exploitation 1 081 1 361 - 21,8 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 12 21 - 40,8 %Résultat avant impôt 1 094 1 382 - 22,1 %Impôt sur les résultats (334) (446) - 26,4 %Résultat net comptable 760 937 - 20,1 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 14

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008La banque de détail d: réseau rbancaireen millions € Réalisé RéaliséVar. à périm.Constant2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 4 496 4 377 - 0,2 %Frais généraux (3 081) (3 020) - 0,5 %Résultat Brut d'Exploitation 1 415 1 357 + 0,6 %Coût du risque (402) (95) n.s.Résultat d'exploitation 1 013 1 263 - 21,1 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 4 11 - 62,7 %Résultat avant impôt 1 017 1 273 - 21,5 %Impôt sur les résultats (320) (418) - 24,7 %Résultat net comptable 697 856 - 19,9 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 15

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008La banque de détail d: filiales métiermen millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 257 277 - 7,2 %Frais généraux (169) (162) + 4,3 %Résultat Brut d'Exploitation 87 114 - 23,5 %Coût du risque (19) (16) + 22,5 %Résultat d'exploitation 68 99 - 30,9 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 8 10 - 17,4 %Résultat avant impôt 77 109 - 29,6 %Impôt sur les résultats (14) (28) - 51,5 %Résultat net comptable 63 81 - 22,0 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 16

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008Assuranceen millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 781 1 056 - 26,0 %Frais généraux (313) (297) + 5,4 %Résultat Brut d'Exploitation 468 759 - 38,3 %Coût du risque 0Résultat d'exploitation 468 759 - 38,3 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 17 28 - 39,4 %Résultat avant impôt 485 787 - 38,4 %Impôt sur les résultats (95) (238) - 60,2 %Résultat net comptable 390 549 - 28,9 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 17

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008La banque de financement et de marchéen millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 26 611 n.s.Frais généraux (239) (279) - 14,1 %Résultat Brut d'Exploitation (214) 332 n.s.Coût du risque (530) (7) n.s.Résultat d'exploitation (744) 325 n.s.Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 0Résultat avant impôt (744) 325 n.s.Impôt sur les résultats 268 (92) n.s.Résultat net comptable (476) 233 n.s.Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 18

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008La banque privéeen millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 427 449 - 4,8 %Frais généraux (272) (261) + 3,9 %Résultat Brut d'Exploitation 156 187 - 16,9 %Coût du risque (108) (6) n.s.Résultat d'exploitation 47 181 - 73,8 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 0Résultat avant impôt 47 181 - 73,8 %Impôt sur les résultats (5) (46) - 89,0 %Résultat net comptable 42 135 - 68,7 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 19

Groupe CM4-CICCIC Résultat consolidé IFRS au 31/12/2008Le capital développementden millions € Réalisé Réalisé Variation2 008 2 007 2008/2007Produit Net Bancaire 112 381 - 70,7 %Frais généraux (38) (42) - 8,1 %Résultat Brut d'Exploitation 73 339 - 78,3 %Coût du risque 1 (0) n.s.Résultat d'exploitation 74 339 - 78,1 %Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 0Résultat avant impôt 74 339 - 78,1 %Impôt sur les résultats 2 (12) n.s.Résultat net comptable 77 327 - 76,5 %Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 20

Groupe CM4-CICCIC Evolution des fonds propresen millions d'eurosAvantacquisitiondu CIC CNC IFRS IFRS IFRS IFRSEVOLUTION 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 déc-08RESULTAT ECONOMIQUE 416 654 940 734 907 1 163 1 201 1 610 2 328 2 161 509CAPITAUX PROPRES COMPTABLES ET TSS * 4 336 6 927 8 235 7 903 9 133 10 529 12 618 15 536 18 361 20 291 20 145(*y compris le résultat de l'année et avant distribution)dontPart du Groupe 4138 5 314 6 323 6 974 8 152 9 503 10 663 12 422 14 822 16 509 15 290dont PV ou MV Différées IFRS (part du Gr) 403 692 511 -1 083Part des partenaires extérieurs 198 1 613 1 912 929 981 1 026 1 205 1 515 1 939 2 182 2 218TSS : Titres Super Subordonnées 750 1 600 1 600 1 600 2 636Bâle 1 4 003 6 387 7 256 6 931 8 176 9 530 11 505 12 457 14 453 15 870 PrévisionnelFONDS PROPRES PRUDENTIELSBâle 2 (BASE Tier1) de l'année15 576 16 735Bâle 1 RATIO DE SOLVABILITE18,50% 7,45% 7,38% 6,82% 7,49% 8,69% 9,67% 9,17% 9,19% 8,52% PrévisionnelBâle 2 S/FONDS PROPRES (Ratio Tier 1)8,80% 8,60%RATIO DE SOLVABILITE Bâle IIISSU DES CALCULS NONPLAFONNES au 01/01/2009Prévisionnel9,60%Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 21

Groupe CM4-CICCIC Evolution des capitaux propres comptables et TSSEn l* IFRS à partir de 200420 00017 50015 00012 50010 0007 5005 0002 50001511 1721 2056 2853 3234 3602 4032 4336 6123 6927 8235 7903 9133 10529 12618 15536 18361 20291 201451990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 22

Groupe CM4-CIC : Conférence de Presse du 26 février 2009GROUPE CM4 – CICRésultats consolidés s 2008(Résultats provisoires)Conf. de Presse 26/02/2009 Gr.CM4-CIC- Résultats provisoires - 23