L'Artisanat de la MÃ©canique Automobile - crma limousin

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Le marchéStructure du marché de la mécanique automobileLes acteurs du marché de l’après-venteUne réorganisation du marché de l’après-vente• Les réparateurs agréés par les constructeurs dont le nombre L’environnement économique de ce marché a subi de réelles mutations.En effet, depuis le 1 er octobre 2002, un nouveau règlementa fortement décru puisqu’il est passé de 23 000 en 1998 à environ16 000 en 2005. Ils assurent essentiellement les travaux de maintenanceet de réparation des véhicules. Ils peuvent également, selon désormais choisir de créer des réseaux de distribution sélectiveeuropéen est entré en vigueur. Ainsi, les constructeurs peuventleur statut (agents revendeurs, agents services, agent commerciaux) ou exclusive différents par pays de l’Union Européenne. De plus,vendre des véhicules en leur nom propre ou pour le compte de la les activités de vente, de l’après-vente et de fourniture de piècesconcession ;sont désormais séparées dans le but de renforcer les conditions de• les garagistes indépendants ou Mécaniciens Réparateurs concurrence et de ce fait libéraliser le marché de l’après-vente.Automobile (MRA) ont vu leur nombre légèrement baisser (de Cette concurrence s’exerce en particulier entre le réseau des17 000 à 15 500 en 2005). Les MRA sont traditionnellement spécialistesdu travail de la mécanique. Certains travaillent avec une en-constructeurs et celui des indépendants.seigne d’équipementier ;Le développement des chaînes spécialisées indépendantes• les centres automobiles étaient au nombre de 14 000 en 2006 De nouvelles enseignes indépendantes des constructeurs profitent de la(Midas, Norauto…) ;libéralisation progressive du marché de l’après-vente (Midas, Feu Vert,• les carrossiers réparent les voitures lorsqu’elles sont accidentées Speedy, AD, Point S…) et ont ainsi construit leur succès en se spécialisantsur la distribution de pièces détachées et le service de réparationet sont spécialisés dans la carrosserie et la peinture. Leur nombre adécru progressivement de 5 000 à 4 000 de 1998 à 2005.rapide multimarques. Ces chaînes spécialisées se sont en effet efforcéesd’adapter leurs services à l’évolution de la demande des consommateurs(accueil personnalisé, affichage des prix, prestations forfaitaires).Au total, l’après-vente dite indépendante fait vivre aujourd’hui183 000 personnes en France. 2 Le développement de réseaux multimarques par les constructeurs.Pour contrer le réseau des indépendants, des constructeurs commeCitroën, Ford et Renault ont réorganisé leurs propres réseaux enélevant le niveau des standards pour la réparation des véhicules deleurs marques, ce qui a opéré une sélection relativement stricte etune diminution des réparateurs de marques, agréés par les constructeurs.De plus, ils ont créé leurs propres réseaux multimarques. Desnouvelles enseignes telles que Eurorepar (Citroën), Motorcraft (Ford)et Motrio (Renault) ont ainsi vu le jour et recueilli plusieurs centainesde membres parmi les garagistes indépendants ou ceux déjà représentantsd’une marque.L’adaptation nécessaire des Mécaniciens Réparateurs Automobiles(MRA)Dans ce contexte, les MRA indépendants sont souvent tentés derejoindre les réseaux des constructeurs ou des enseignes indépendantesdont les parts de marchés ne cessent d’augmenter.En effet, l’ensemble des dernières évolutions du marché de l’aprèsventea eu un effet important sur l’activité des garagistes indépendants.Constitués à 92 % d’entreprises de moins de 10 salariés, cesderniers doivent en effet à la fois faire face à la diminution de leur activitéet à une concurrence croissante.Enfin, la sévérité des nouvelles normes environnementales et les investissementsen termes de formation et d’équipements qui découlent dela complexification technologique des véhicules contribuent égalementà fragiliser les MRA dont le nombre diminue.En 2007, les concessionnaires détenaient 30,9 % de parts de marchéde la réparation/entretien de l’automobile, les réparateurs indépendants20,8 %, l’entretien des pneumatiques/pare-brise 15,8 %, les centresauto 19,9 % (dont 8,9 % pour les grandes surfaces) et les garages intégrés13,9 % (dans les entreprises : transporteurs, loueurs…). 14Les parts de marché des réparateurs indépendants diminuent au profitdes centres auto, des chaînes spécialisées et des concessionnaires.
de l’automobileStructure du marché de la mécanique automobileLes différents marchés• L’entretien et la réparation mécaniqueAu 1er janvier 2006, 32 676 entreprises travaillaient sur ce marché réalisantun chiffre d’affaire (hors taxes) de près de 15 milliards d’eurosréalisé à 63 % par des entreprises de moins de 10 salariés (38,5 %du CA est réalisé par des entreprises de 1 à 5 salariés). 5L’entretien s’effectue majoritairement chez les concessionnaires pourdes véhicules encore sous garantie, alors que la réparation mécaniques’effectue pour sa part davantage dans le réseau secondaire et dansles chaînes de réparation indépendante. Aujourd’hui un véhicule dontla durée de vie est de 16 ans est généralement entretenu dans le réseaud’un concessionnaire ou d’un agent au cours de ses cinq premièresannées de mise en circulation, et notamment durant la périodede garantie de 2 ou 3 ans qui est généralement attachée aux véhiculesneufs. Lorsque le propriétaire revend ce véhicule, celui qui l’achète n’aplus de lien commercial avec le concessionnaire et privilégie le secteurde la réparation automobile hors réseau de marques.Les principales activités liées à la maintenance automobile concernentsurtout la vérification, la mesure et le réglage des ensemblesmécaniques ou électriques et électroniques (contrôles anti-pollution,vidanges du moteur, remplacements du liquide de frein, opérationsrelatives aux suspensions et climatisations…).Plus de 50 % des entrées dans les ateliers concernent l’entretienpréventif : vidange, révision, check-up.Le marché de l’entretien et de la réparation est aujourd’huirelativement stable : en effet les interventions sont aujourd’hui pluscoûteuses mais moins fréquentes, grâce à la fiabilité accrue des véhicules.Cependant cette tendance est à relativiser compte tenu del’augmentation du nombre de nouvelles fonctions à entretenir dansles voitures (électronique embarquée).De plus, comme l’année précédente, les Français ont moins roulé en2007 (13 592 km en 2007 contre 14 500 en 2005). Cette baisse dukilométrage a des conséquences directes sur les ventes d’équipementset sur les réparations. Compte tenu du nombre de véhiculesen circulation, la perte est de près de 30 milliards de kilomètres endeux ans ! 6Mais l’augmentation des tarifs pratiqués, due à la haute technicité desinterventions, a en partie compensé la diminution du nombre d’interventions.Cette hausse des tarifs s’explique par la hausse du prixdes piècesdétachées de plus en plus sophistiquéeset par le niveau de main d’œuvrede plus en plus qualifié etonéreux nécessaireà l’élaboration dediagnostics et à laréparation de systèmesmécaniqueset électroniques. 2• La réparation collisionLes voitures accidentées constituent la matière première des carrossiersréparateurs.Outre des compétences en carrosserie telles que le démontage, le« débosselage » ou la fabrication de pièces, les carrossiers réparateursdoivent aussi avoir aujourd’hui des connaissances en peinture,en électricité et en électronique.L’activité de réparation collision peut être exercée soit au sein desréseaux constructeurs, soit par des indépendants (affiliés ou non à unréseau d’équipementiers ou de fournisseurs de peinture, ou encore àune chaîne de spécialistes).En 2006, le secteur de la réparation collision était constitué de plusde 4 000 entreprises dont la plupart travaillent sous les enseignesAD, Axial… 75 % du chiffre d’affaire global de la réparation collisionest réalisé par les entreprises de moins de 10 salariés.Si le marché de la réparation collision augmente en termes demasse financière globale, on assiste cependant à une baisse dela sinistralité et notamment des gros chocs grâce à la diffusion deséquipements de sécurité dans les véhicules, mais aussi grâce à unepolitique des pouvoirs publics en matière de prévention des accidentset d’amélioration des infrastructures routières. De plus, l’emploide nouveaux matériaux dans la conception des carrosseries, enparticulier des tôles élastiques et des plastiques à mémoire, devraitcontribuer à réduire les « petits chocs ». Face à cette réduction dumarché, la carrosserie rapide prend de plus en plus d’importanceface à la carrosserie lourde. 2• les centres de contrôle techniqueMême s’ils ne font pas partie strictement du marché de la mécaniqueautomobile, ils jouent un rôle en amont de certaines interventions enréparation.5 190 centres de contrôle technique (dont 94 % affiliés à un réseau)répartis sur l’ensemble du territoire national, soit une hausse d’environ1,2 % du nombre de centres en 2005.18,6 millions de contrôles ont ainsi été réalisés en 2005, dont 86 %de visites initiales.Les fonctions les plus défectueuses, sont dans la majorité des cas :le freinage, l’éclairage/signalisation, les liaisons au sol (ensemble dusystème qui relie les pneus à la route comme les pneus, amortisseurs…)et la pollution.En 2005, environ 727 000 véhicules utilitaires légers ont été contrôlésau titre de la visite technique complémentaire pollution. Au cours decette même année, environ 76 000 véhicules soumis à réglementationspécifique ont été contrôlés (exemples : taxis, voitures autoécole,ambulances, dépanneuses...). Ces chiffres sont en hausse cequi révèle un engagement notable des pouvoirs publics et d’une professionpour la sécurisation du parc automobile français. 2monographie sectorielleCHAMBRE régionale DE MÉTIERS et de l’artisanat DU LIMOUSIN
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