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INNOGENCE<br />
CONSULTING<br />
<strong>MOBILE</strong> <strong>MONEY</strong> :<br />
<strong>MARCHÉ</strong>, <strong>ACTEURS</strong> <strong>ET</strong><br />
<strong>TENDANCES</strong><br />
PRÉSENTATION DU<br />
24/11/2016 LORS DU<br />
KEYNOTE DE LANCEMENT<br />
DE LA SOLUTION<br />
WECASHUP
#2<br />
NOS ACTIVITÉS AU<br />
SEIN DU CABIN<strong>ET</strong><br />
ÉTUDES DE<br />
<strong>MARCHÉ</strong><br />
INTELLIGENCE<br />
ÉCONOMIQUE<br />
LABORATOIRE<br />
D’INNOVATION
#3<br />
PORTAIL<br />
D’INNOVATION<br />
Innogence Pulse est un laboratoire<br />
d’innovation dont la mission est de<br />
conseiller et d’accompagner<br />
ses clients et partenaires dans leur<br />
stratégie d’innovation et leur<br />
transformation digitale.<br />
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Notre portail en ligne Innogence Pulse<br />
se tient pour vous à l’écoute du marché<br />
très porteur de l’innovation en Afrique<br />
et également du marché mondial, afin<br />
de détecter et analyser les innovations<br />
clés.
#4<br />
GENÈSE DU<br />
<strong>MOBILE</strong> <strong>MONEY</strong><br />
2002<br />
MCel, opérateur<br />
téléphonique<br />
mozambicain introduit le<br />
1er système légal<br />
d'échange de crédit de<br />
temps de<br />
télécommunication<br />
2005<br />
Après des<br />
détournements des<br />
testeurs de l’opération,<br />
Safaricom lance<br />
officiellement M-Pesa au<br />
Kenya (2)<br />
Ouganda, au Botswana<br />
et au Ghana, des<br />
personnes transfèrent<br />
des crédit de<br />
communication à leurs<br />
amis pour s'en servir<br />
revendre<br />
2003<br />
DFID (1) propose à<br />
Vodafone d’imaginer un<br />
sytème de<br />
renboursement de<br />
microfinancement au<br />
travers du téléphone<br />
portable en Afrique.<br />
2007<br />
(1) DFID : Department for International Development UK<br />
(2) MPESA : M pour “mobile”, PESA pour “argent” en langue swahili
#5<br />
LES RAISONS<br />
DU SUCCÈS<br />
BANQUES<br />
<strong>MOBILE</strong>S<br />
TECHNOLOGIE<br />
AGENTS<br />
Taux de bancarisation<br />
inférieur à 33% (2% au<br />
Niger, 18% au Sénégal, 70%<br />
en Afrique du Sud<br />
• +560 millions d’abonnés<br />
uniques en 2015 ;<br />
• Moyenne de 1,92 SIM par<br />
abonné unique ;<br />
• Taux à 100%: Mali,<br />
Gambie, Gabon…<br />
• Smartphones: 23% du<br />
marché actuel<br />
Simplicité et faible coût de<br />
l’USSD, principale technologie<br />
au départ<br />
Points de ventes ayant pour<br />
but d’assurer au nom de la<br />
société, les prestations de<br />
services
#6<br />
UTILISATION DU<br />
<strong>MOBILE</strong> <strong>MONEY</strong><br />
Les différentes<br />
possibilités du mobile<br />
money<br />
Répartition de l’utilisation<br />
du mobile money en 2015<br />
(valeur)*<br />
1.Crédit téléphonique<br />
2.Transfert P2P<br />
3.Paiement factures<br />
4.Salaires,pensions<br />
5.Transfert international<br />
6.Paiements marchands<br />
7.etc.<br />
Transfert P2P<br />
71,5 %<br />
Paiement factures<br />
11,4 %<br />
Transfert international<br />
1,0 %<br />
Salaires, pensions...<br />
8,4 %<br />
Paiements marchands<br />
4,1 %<br />
*Source : GSMA<br />
Achat crédit téléphonique<br />
3,6 %
#7<br />
OVERVIEW<br />
DU <strong>MOBILE</strong> <strong>MONEY</strong>*<br />
Disponibilité des services<br />
de mobile Money<br />
Les fournisseurs de service<br />
effectuent en moyenne<br />
93 pays<br />
271 services<br />
33 millions<br />
de transactions par jour<br />
Transferts d’argents<br />
internationaux<br />
+52%<br />
en volume, soit le<br />
service qui<br />
enregistre la + forte<br />
hausse.<br />
Dans au moins 19 pays…<br />
On compte + de<br />
comptes mobile<br />
money que de<br />
comptes bancaires<br />
*Source : GSMA
#8<br />
OVERVIEW<br />
DU <strong>MOBILE</strong> <strong>MONEY</strong>*<br />
Pénétration du mobile<br />
Money par région<br />
Europe et Asie Centrale<br />
Afrique du nord<br />
30 %<br />
43 %<br />
411<br />
millions<br />
d’utilisateurs<br />
dans le monde<br />
Asie de l'Est et Pacifique<br />
Amérique Latine et Caraïbes<br />
Asie du Sud<br />
63 %<br />
67 %<br />
75 %<br />
52%<br />
des services de<br />
Mobile Money<br />
se trouvent en<br />
Afrique<br />
Afrique Subsaharienne<br />
82 %<br />
0,225 0,45 0,675 0,9<br />
*Source : GSMA
#9<br />
PRINCIPAUX<br />
<strong>ACTEURS</strong><br />
Banques<br />
commerciales<br />
Opérateurs<br />
mobiles<br />
Tiers<br />
Liées par<br />
Réglementation
#10<br />
ACTEUR : MPESA<br />
Lancement en 2007<br />
• Aujourd'hui dans 11 pays : Afrique de l’Est,<br />
Roumanie, Inde, Afghanistan, Albanie<br />
• 261.000 agents (dont 40.000 au Kenya)<br />
2015:<br />
• 10 millions de transactions/jours pour une<br />
valeur avoisinant les 43% du PIB du Kenya<br />
• 25 millions d’utilisateurs actifs<br />
• 27% de croissance en un an, boosté par<br />
l’arrivée du service au Ghana et en Albanie<br />
Utilisation :<br />
• Système d’épargne, remboursement de<br />
crédit, dépenses médicales, frais de<br />
scolarité, paiement d’impôts, versement de<br />
salaires, suivi de fonds humanitaires, services<br />
de trésorerie aux PME, programmes<br />
étatiques de subventions agricoles<br />
(quarantaine de services associés)
#11<br />
ACTEUR : ORANGE<br />
<strong>MONEY</strong><br />
• Lancé en 2008 en Côte d’Ivoire<br />
• +14 pays<br />
• +100.000 agents<br />
• Utilisateurs : 20 millions de clients (+30% sur un<br />
an en T3 2016)<br />
• 7,6 milliards d’euros de transactions en 2015<br />
• 360 millions de transactions en 2015<br />
• 1 milliard € de transactions/mois et 10<br />
millions d'euros de chiffre d'affaires depuis<br />
Juin 2016<br />
• + de 50% de C.A entre S1-2015 et S1-2016<br />
• Corridor France, Côte d’Ivoire, Sénégal et Mali
#12<br />
ACTEUR : MTN<br />
<strong>MONEY</strong><br />
• MTN Group, multinationale sudafricaine<br />
présente dans 23 pays<br />
d’Afrique et Moyen Orient<br />
• MTN Money disponible dans 15 pays<br />
• 36,5 millions d’utilisateurs<br />
• 160.000 agents<br />
• CA entre le 06/15 – 06/16 : 86M€<br />
(+40%)<br />
• Principaux marchés Mobile Money :<br />
• Ouganda 29%<br />
• Ghana 14%<br />
• Afrique du Sud* 13%<br />
• Rwanda 12%<br />
• Côte d’Ivoire 10%<br />
• Dernières tendances : MTN Tap&Pay
#13<br />
<strong>ET</strong>AT ACTUEL DE<br />
L’INTEROPÉRABILITÉ*<br />
Un seul service de<br />
Mobile Money<br />
2 services de<br />
Mobile Money<br />
Au moins 3 services<br />
de Mobile Money<br />
Marchés<br />
interopérables<br />
*Source : GSMA
#14<br />
FOCUS PAYS:<br />
LA TANZANIE*<br />
Population totale<br />
53,4 millions dont 29,3<br />
millions d’adultes<br />
Pop. couverte par<br />
2G: 85% ; 3G: 35%<br />
PIB par habitant<br />
864,9 USD<br />
Aperçu Mobile<br />
• 39,4 millions de connexions<br />
mobiles<br />
• 25,3 millions d'abonnés<br />
mobiles uniques<br />
• 16,1 millions de<br />
• abonnés internet<br />
• 25,3% des connexions<br />
mobiles sont smartphones<br />
Mobile Money<br />
• 32,4% des adultes disposent<br />
d'un compte Mobile Money<br />
• 16,5 millions de comptes<br />
Mobile Money enregistrés<br />
• En 2015, près d'un tiers des<br />
comptes Mobile Money<br />
actifs en Afrique de l'Est<br />
proviennent de Tanzanie<br />
*Source : GSMA
#15<br />
FOCUS SUR LA<br />
TANZANIE<br />
L’un des premiers pays à<br />
intégrer des services de<br />
Mobile Money<br />
2008<br />
Part de marché Mobile Money (T1<br />
2016)<br />
2014<br />
Septembre 2014,<br />
accord bilatéral entre<br />
Tigo et Airtel<br />
Tigo Pesa<br />
31 %<br />
Airtel Money<br />
24 %<br />
Décembre 2014, Tigo<br />
interconnecte ses<br />
services à Zantel<br />
2014<br />
Vodacom M-Pesa<br />
42 %<br />
2016<br />
Février 2016 : Vodacom<br />
annonce un accord avec<br />
Airtel et Tigo<br />
Zantel Ezy Pesa<br />
3 %
#16<br />
AUTRES SOLUTIONS :<br />
LA NSDT<br />
La Near Sound Data Transfer (NSDT) est une technologie sans contact brevetée par<br />
l’entreprise française TagPay et qui permet une authentification et des paiements, le tout par<br />
le moyen du son de n’importe quel mobile. Plusieurs acteurs y ont déjà souscrit :<br />
Institution<br />
financières<br />
Opérateurs<br />
mobiles<br />
Acteurs du<br />
Cash-to-goods<br />
NSDT
#17<br />
AUTRES SOLUTIONS :<br />
LE QR CODE<br />
En Afrique du Sud, le taux de bancarisation qui avoisine les 68%<br />
rend le « mobile money » moins populaire que sur le reste du<br />
continent. À contrario, des services de paiements avec le mobile<br />
s’y développent, reliés à une carte bancaire et qui facilite le<br />
paiement au quotidien sous plusieurs formes :<br />
E-commerce Marchands Factures Transports<br />
Principaux<br />
acteurs :
#18<br />
L’E-COMMERCE<br />
EN AFRIQUE<br />
En 2015, le e-commerce en<br />
Afrique :<br />
2%<br />
des opérations de<br />
commerce<br />
électronique dans<br />
le monde soit<br />
Ceci est dû à l’augmentation<br />
rapide de :<br />
+30%<br />
8Md$<br />
Fournisseurs<br />
d’accès à<br />
Internet<br />
Nombre de<br />
smartphones<br />
Classes<br />
moyennes<br />
(300 millions)<br />
de nouveaux utilisateurs<br />
depuis 2010
#19<br />
L’E-COMMERCE<br />
EN AFRIQUE<br />
De nombreux<br />
acteurs :<br />
Les Challenges liés au<br />
paiement :<br />
Faible niveau de<br />
bancarisation<br />
+<br />
Tendance au<br />
cash<br />
Multiplicité des offres de<br />
Mobile Money
#20<br />
NOS<br />
CONTACTS<br />
Cabinet de<br />
conseil<br />
Laboratoire<br />
d’innovation<br />
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