ObligasiBankBTPN

Recommendations

Info

g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO. h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh. 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan. 8. PENJATAHAN OBLIGASI Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011). Tanggal Penjatahan adalah tanggal �, dan penjatahan dilakukan pada pukul 17.00 WIB. Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah � akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI TAHAP III Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Tahap II, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini: Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta No. Rek. 4001763682 Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta No. Rek. 0701 254 635 Atas Nama : PT Indo Premier Securities Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal � pada pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. 53
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi. 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi BerkelanjutanTahap III untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi) dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu ) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III, dengan ketentuan: 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas; c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Bapepam dan LK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut; Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemegang Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK. 54
Page 1 and 2:
INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI B
Page 3 and 4:
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Page 5 and 6:
DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi Ber
Page 7 and 8:
GWM Berarti singkatan dari Giro Waj
Page 9 and 10:
Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga
Page 11 and 12:
Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanj
Page 13 and 14:
RINGKASAN Ringkasan di bawah ini me
Page 15 and 16:
Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fu
Page 17 and 18:
permintaan tertulis kepada Wali Ama
Page 19 and 20:
(dalam jutaan Rupiah) Ikhtisar Lapo
Page 21 and 22:
OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN Tab
Page 23 and 24: tetap sebesar �% (� persen) per
Page 25 and 26: JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Obliga
Page 27 and 28: PEMBATASAN ATAS TAMBAHAN UTANG YANG
Page 29 and 30: II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL P
Page 31 and 32: Modal Disetor : Rp113.272.342.800 (
Page 33 and 34: Pengurusan dan Pengawasan Sesuai de
Page 35 and 36: Direksi Ashish Jaiprakash Shastry K
Page 37 and 38: Mahdi Syahbuddin Direktur Sumber Da
Page 39 and 40: Ketua : Irwan Mahjudin Habsjah Angg
Page 41 and 42: Nama Perseroan TPG Nusantara S.a.r.
Page 43 and 44: 7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DE
Page 45 and 46: 9. Perjanjian Pemberian Layanan Per
Page 47 and 48: Dalam eksepsinya, Tergugat I mengaj
Page 49 and 50: 11. Menghukum Tergugat I Konpensi/P
Page 51 and 52: 3. Eksepsi Non Persona Standi In Ju
Page 53 and 54: 4. Menetapkan utang Penggugat sebes
Page 55 and 56: IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Page 57 and 58: RASIO-RASIO PENTING RasioKeuangan (
Page 59 and 60: VI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 38
Page 61 and 62: Obligasi ini ditawarkan dengan nila
Page 63 and 64: n. dalam hal terdapat lebih dari sa
Page 65 and 66: hukum tetap dimana menurut anggapan
Page 67 and 68: menghalangi Perseroan untuk menjala
Page 69 and 70: (j) Setiap Pemegang Obligasi senila
Page 71 and 72: 9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Pem
Page 73: VIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELI
Page 77 and 78: IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Page 79 and 80: Bank Permata melakukan kegiatan usa
Page 81 and 82: • PT Saranacentral Bajatama Tbk.
Page 83 and 84: Laporan Posisi Keuangan - 30 Septem
Page 85 and 86: X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PA
Page 87 and 88: XI. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah
Page 89 and 90: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Page 101: APLIKASI BOOKBUILDING � Nama Emit
show all

ObligasiBankBTPN

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?