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L’INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA – Preconsuntivo 2011
*(I dati relativi all’andamento di produzione, prezzi e ordini sono stati elaborati sulla base dei risultati dell’indagine
campionaria svolta presso gli Associati).
Introduzione
Il 2011 si può ritenere nel complesso un anno positivo per il settore calzaturiero,
soprattutto considerando il peggioramento del quadro macroeconomico verificatosi nella
seconda parte dell’anno. I dati di preconsuntivo confermano una prevalenza di segni
positivi grazie soprattutto al traino dell’export, cui è destinato l’80% della produzione
nazionale, che ha bilanciato le difficoltà del mercato interno, da alcuni anni in fase di
stagnazione e che ha registrato nel 2011 un’ulteriore contrazione degli acquisti delle
famiglie.
Le vendite estero, che nel 2010, all’indomani della recessione mondiale, avevano ripreso
vigore, hanno seguitato a crescere, chiudendo anche il 2011 con un incremento a doppia
cifra in termini nominali nonostante il rallentamento che, iniziato in estate, si è reso
evidente nell’ultimo trimestre. In tutte le aree di sbocco sono stati superati i livelli prerecessivi
di tre anni addietro; uniche eccezioni i mercati dell’Est Europa e CSI – i cui livelli
attuali, nonostante la vigorosa ripresa del biennio 2010/2011, risultano ancora inferiori del
15% rispetto a quelli 2008 – e il Nord America, che ha però completato il recupero in
valore.
L’anno è stato peraltro caratterizzato da pesanti rincari sul fronte delle materie prime
(soprattutto nella prima metà) e da sempre più diffusi problemi di liquidità delle aziende,
derivanti sia dai ritardi o mancati pagamenti dei clienti, sia dalla stretta del credito
proveniente dalle banche.
In questo scenario le imprese sono comunque riuscite a consolidare il loro posizionamento
di mercato e mantenere buoni livelli di produzione ed efficienza.
L’andamento generalmente favorevole della congiuntura ha avuto anche effetti positivi sui
livelli occupazionali che, dopo anni di ridimensionamenti, hanno registrato un lieve ma
significativo recupero pur in presenza di processi di ristrutturazione.
L’apertura del nuovo anno, invece, non sembra consentire grandi slanci di ottimismo:
raccolta ordini e attese sulla domanda sono orientati alla stagnazione, e gli imprenditori
intervistati si caratterizzano per un generale pessimismo legato soprattutto all’incertezza
degli scenari. I prossimi mesi ci diranno se questi segnali sfavorevoli saranno stati
prodromi di un’inversione negativa del ciclo, o solo una oscillazione congiunturale di breve
periodo.
Vediamo ora nel dettaglio le singole variabili.
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Produzione e prezzi
Dopo il +2,3% in quantità conseguito nel 2010, anche il consuntivo 2011 si chiude,
grazie alla dinamica della domanda internazionale, con un segno positivo nella
produzione di calzature. La consueta rilevazione campionaria condotta tra gli Associati
ANCI ha evidenziato un incremento dei volumi realizzati attorno al +2,4%, che
porterebbe la produzione made in Italy a 207,4 milioni di paia, quasi 5 milioni in più
rispetto all’anno precedente.
Ben il 58% dei rispondenti ha segnalato una crescita rispetto al 2010, che per il 21,6%
dei casi si è rivelata superiore al +10%. In circa il 22% delle imprese la produzione è
risultata stabile sui livelli 2010.
Accanto a queste realtà, il 20% del campione non è ancora uscito dai morsi della crisi e
ha denunciato una riduzione dei volumi, con un 4% di aziende che hanno chiuso l’anno
con flessioni superiori al -10%.
La dinamica dei prezzi è rimasta in buona parte contenuta, per riuscire a guadagnare o
conservare posizioni sui mercati senza frustrare la ripresa: +2,2% sul mercato Italia e
+2,5% sui mercati esteri tra le imprese del campione.
Saggi di prezzo sempre moderati, attorno al +2%, sono attesi anche per il primo
semestre del 2012.
Combinando le dinamiche di quantità e di prezzo si può stimare una crescita in valore
della produzione nazionale per il 2011 pari al +4,8%. Applicata ai valori assoluti, tale
percentuale porterebbe l’output a 7,08 miliardi di euro.
I primi segnali del 2012 sembrano purtroppo raffreddare facili entusiasmi. L’andamento
degli ordinativi nell’ultimo trimestre 2011 e il deterioramento generale del contesto
economico gettano diverse ombre sulla congiuntura di questo avvio d’anno: l’incertezza
degli scenari ha indotto una quota non trascurabile (42%) degli imprenditori interpellati a
prevedere una contrazione nei volumi produttivi nel primo semestre. Esattamente una
percentuale doppia rispetto a coloro (20,3%) che hanno indicato una riduzione con
riferimento all’intero 2011.
Per il 22% delle imprese rispondenti, invece, i livelli produttivi aumenteranno
ulteriormente, mentre il 36% del campione prevede stabilità. Sebbene il peggioramento
dello scenario congiunturale sia tangibile, 3 imprese su 5 indicano quindi di non avere
subito al momento nessuna flessione rispetto a un anno addietro.
In media, pur con le cautele legate al processo di stima, l’andamento dei volumi nel
primo semestre dovrebbe quindi registrare una diminuzione contenuta in 1 punto
percentuale.
Grazie al trend favorevole dell’output, il tasso medio di utilizzo degli impianti a
consuntivo 2011 ha registrato un ulteriore incremento rispetto alla situazione di
dicembre 2010, salendo all’84%, con il consolidamento di processi di efficienza e
ristrutturazione. La percentuale di sfruttamento della capacità produttiva attesa per il
primo semestre 2012 è dell’82%, in leggero ribasso.
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Interscambio commerciale
Nel periodo gennaio-novembre 2011, l’export ha fatto segnare un aumento tendenziale
del +13% in valore, con un +4,4% in quantità. In totale sono stati esportati 214,5 milioni
di paia di calzature (9 milioni in più rispetto all’analogo periodo del 2010) per un valore di
6.923 milioni di euro, comprendendo come sempre tali cifre sia la vendita all’estero di
produzione realizzata in Italia che le operazioni di pura commercializzazione.
Il prezzo medio è cresciuto dell’8,2%, attestandosi a 32,28 euro al paio.
Il raffronto con tre anni addietro, ovvero coi primi 11 mesi 2008, all’avvio della grave crisi
economica internazionale, evidenzia come i livelli 2011 risultino superiori del 6,3% in
valore (e del 2,2% in volume).
L’anno, dunque, ha visto il pieno recupero dei livelli pre-crisi, ma è stato caratterizzato
da due velocità: dagli incrementi del 15,2% e 18,2% in valore dei primi due trimestri si è
scesi al +10,5% nel terzo, aumento poi ridottosi ulteriormente al +7,1% (accompagnato
da un calo del 5,8% in termini di quantità) nel bimestre ottobre-novembre.
Il rallentamento, oltre che a ragioni congiunturali legate all’innegabile peggioramento
dello scenario sperimentato nella seconda metà dell’anno, ha anche una motivazione
statistica, data dal raffronto con mesi 2010 particolarmente dinamici che rendono più
difficile il conseguimento di percentuali considerevoli.
Nonostante ciò, dopo il +13,7% del 2010, anche il 2011 si chiuderà con un recupero in
valore a doppia cifra. Un risultato di rilievo, che premia gli sforzi di reazione delle
aziende alla crisi attraverso strategie di riposizionamento sul mercato, ristrutturazione e
riorganizzazione interna.
Il dettaglio delle esportazioni per voce merceologica denota segni positivi in tutti i
comparti, con la sola eccezione delle pantofole (-7,3% in valore e -3,6% in volume). Tra
le calzature con tomaio in pelle – che costituiscono oltre l’80% del fatturato export e che
evidenziano un incremento complessivo del 12,5% in valore – in crescita le scarpe da
passeggio per uomo (+19,4% in valore) e donna (+13,5%), le calzature che ricoprono la
caviglia (scarponcini e stivali, +13%) e, con saggi più contenuti, le scarpe di sicurezza
con puntale protettivo (+6,5%), ferme però in quantità sui livelli 2010. Le calzature da
passeggio per bambino, malgrado un aumento in valore del 4,3%, presentano una
flessione in volume (-6,1%), così come la tipologia “sandali” (-4,6%).
Nel comparto sintetico (+17,2% in valore), il secondo per importanza dopo la pelle, tutte
le voci merceologiche registrano incrementi.
L’analisi per Paese mostra aumenti non trascurabili in valore nei primi tre mercati
(Francia +11,6%, Germania +8,8%, USA +14%), che in termini di quantità, col passare
dei mesi, sono divenuti invece modesti (+2,4%, +1,9% e +2,8% rispettivamente).
Decisamente premianti i risultati in Russia (+20% in valore e +15,2% in volume). Segni
negativi affiorano per Spagna, Austria e Regno Unito (quest’ultimo malgrado un +4,4%
in valore). Notevolmente dinamici invece i flussi verso il Far East: Giappone +20,1% in
valore, Hong Kong +47% e Cina +85%.
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L’aggregato “Cina + Hong Kong”, considerato a livello statistico ancora separatamente,
è divenuto il nostro 9° mercato di sbocco, con un valore più che raddoppiato negli ultimi
3 anni.
In termini di macroaree geografiche, inferiore alla media l’export verso l’Unione Europea
(+7,9% in valore e +2,3% in volume), cui sono dirette 3 calzature italiane su 4 vendute
all’estero; è proseguito il recupero, non ancora completato, dei livelli pre-recessivi nei
Paesi dell’Est Europa e CSI (+20% nel complesso, con Ucraina +27% e Kazakistan
+42% i mercati principali dopo la Russia). Bene l’America settentrionale (+15,6%) e
molto confortanti, come anticipato, le performance in Estremo Oriente (+40% in valore
nell’insieme). Crescita del 12% in Medio Oriente ma con un calo del 3% in quantità,
nonostante i buoni risultati negli Emirati Arabi.
Relativamente all’import, i dati ISTAT mostrano per i primi 11 mesi una lieve crescita in
volume, +1,4%, con un +10,2% in valore per l’aumento del prezzo medio unitario (salito
a 11,31 euro, +8,7%), che resta però ancora molto lontano da quello dell’export.
Sono entrati in Italia oltre 335 milioni di paia (4,6 milioni in più del 2010), per un valore di
circa 3,8 miliardi di euro; sono 123 milioni di paia, +1,9%, le scarpe con tomaio in pelle.
In calo in quantità la Cina (-7,2%, pur con un +4% in valore), da cui provengono 2
calzature su 5 in entrata in Italia; diminuzione “bilanciata” dall’incremento significativo dei
flussi in ingresso dal resto del mondo (+8,9%, con un +11,5% per la Romania, al
secondo posto tra i fornitori, un +40% per i Paesi Bassi e sensibili aumenti per altri
membri UE, come Francia e Spagna).
Marcate contrazioni, sia in volume che in valore, hanno interessato i flussi in ingresso
dai Paesi dell’Africa del Nord (Tunisia -8,8% in quantità) e America Centro-Meridionale
(con flessioni superiori al 30% per il Brasile).
Va ricordato che il 2011 è stato l’anno in cui sono scaduti (il 31 marzo) i dazi
antidumping istituiti dall’Europa sulle importazioni di calzature in pelle da Cina e
Vietnam.
I dati Eurostat disponibili, relativi anch’essi ai primi 11 mesi dell’anno, evidenziano una
riduzione complessiva del -12,4% dell’import europeo dai due Paesi delle voci in pelle
interessate (Cina -5,6% e Vietnam -22,5%). Contrazioni si sono registrate, oltre che nel
primo trimestre (quando cioè i dazi erano in vigore), anche negli 8 mesi successivi alla
scadenza (Cina -1,7% in volume e Vietnam -25,1%).
Un andamento confermato anche dalle cifre ISTAT relative alla sola Italia, che mostrano
per tali tipologie una flessione dell’import dai due Paesi del 6,9% in quantità rispetto al
periodo gennaio-novembre 2010.
Il saldo attivo del settore in valore si è attestato, nei primi 11 mesi, a 3,13 miliardi di
euro, con un +16,5%: è proseguito dunque il trend di crescita che aveva caratterizzato il
2010, dopo un biennio di arretramenti.
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Il calzaturiero ha confermato ancora una volta il proprio contributo positivo alla bilancia
commerciale nazionale, che ha chiuso il 2011 con un deficit di 24,3 miliardi di euro.
Uno sguardo infine ai dati Eurostat permette di analizzare le dinamiche comunitarie:
analogamente a quanto verificatosi in Italia, l’andamento dei flussi 2011 della UE27 con i
Paesi terzi è risultato in crescita sia in uscita che, con variazioni percentuali
decisamente più contenute, in entrata.
L’export di calzature dei 27 Paesi membri verso i mercati extra-UE ha fatto segnare, nei
primi 11 mesi, un recupero del 21,4% in valore (e del 13,9% in volume), con prezzi in
aumento del 6,6%. Le importazioni nell’Unione sono invece cresciute del 2% circa, sia in
valore che quantità.
Ordini e consumi interni
La rilevazione condotta sul campione di Associati inerente il portafoglio ordini degli ultimi
3 mesi dell’anno (effettuata non scomputando i riordini) mette in luce l’inversione
negativa registrata nella seconda metà del 2011 e conferma le previsioni poco favorevoli
sull’andamento della produzione per questo inizio 2012.
Il portafoglio ordini fa segnare infatti una riduzione complessiva dell’1,8% in quantità
rispetto al trimestre ottobre/dicembre 2010, con una contrazione ancora più marcata
(attorno al -3,8%) per il mercato interno.
Tra i mercati esteri, la raccolta in Germania risulta positiva, ma con saggi di crescita
limitati (+0,9%). Ugualmente modesta, ma comunque incoraggiante, si è rivelata la
crescita del portafoglio dalla Russia (+1,9%). Più debole è stata invece la raccolta dagli
altri Paesi UE (-0,4%), dagli USA (-1,7%) e, soprattutto, dal Giappone (-2,9%).
Sostanzialmente invariata la dinamica per la categoria residuale “Altri Paesi” (-0,1%).
Il carnet, cioè il periodo di produzione assicurato dagli ordini in portafoglio, risulta in
media di poco inferiore ai 3 mesi di lavorazione, mostrando una contrazione rispetto alle
ultime rilevazioni (nelle quali superava i 3 mesi di lavoro).
Le previsioni sugli ordinativi relative al primo semestre del 2012 – pur da valutare con
cautela a seguito della loro natura campionaria – riflettono i timori indotti dal quadro
macroeconomico generale. Minoritarie le indicazioni di crescita; unica certezza risulta
essere la dinamica meno penalizzante attesa sui mercati esteri rispetto al mercato
domestico.
Relativamente all’evoluzione degli ordini da oltre confine, la maggioranza assoluta dei
rispondenti (66%) prevede non vi saranno variazioni di rilievo; la restante parte del
campione si divide abbastanza equamente tra pessimisti (19%) e chi si attende che la
prima parte dell’anno sarà caratterizzata da un consolidamento della raccolta (15%).
Con riferimento al mercato Italia, invece, se il 57% delle imprese prevede stabilità, ben il
36% degli interpellati è pessimista e solo il 7% si aspetta un incremento degli ordinativi.
Indicazioni in linea con i dati 2011 sui consumi nazionali, che mostrano, per il quarto
anno consecutivo, un trend negativo.
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Gli acquisti delle famiglie italiane sono scesi del 2% in volume rispetto al 2010, con un
netto peggioramento nel secondo semestre (-3%). In termini di spesa si registra un
incremento marginale (+0,8%) dovuto a un aumento dei prezzi medi pari al 2,8%.
Donna (-3% in quantità) e bambini/ragazzi (-4%) i comparti che presentano, assieme
alla pantofoleria (-3,3%, ma in aumento in valore), arretramenti nei consumi; in leggera
crescita gli acquisti destinati alla clientela maschile (+1%, nonostante un calo dell’1,8%
per le scarpe classiche stringate) e il segmento delle “sportive e sneakers” (+0,7%).
I negozi specializzati risultano il canale più penalizzato (-5,2% nell’ultimo trimestre
dell’anno, secondo i dati preliminari forniti da Sita Ricerca).
In tema di distribuzione, va segnalato come, benché la maggioranza degli imprenditori
interpellati (oltre il 60%) consideri ininfluente la recente liberalizzazione degli orari di
apertura dei punti vendita sui consumi di calzature in Italia, una quota comunque non
irrilevante (31,1%) ritenga possa avere ricadute positive, come pure (per il 27% dei
rispondenti) un impatto favorevole sull’evoluzione e riorganizzazione del dettaglio
specializzato.
Occupazione
Se il numero di imprese attive ha subìto nel 2011 un’ulteriore contrazione, scendendo a
5.606 (198 calzaturifici in meno rispetto ai 5.804 di dicembre 2010, pari al -3,4%), le cifre
riferite alla forza lavoro registrano invece, dopo anni di continue erosioni, un saldo
positivo nel numero di occupati rispetto alla situazione a consuntivo 2010.
Il numero di addetti nei calzaturifici è passato infatti da 80.153 a 80.925 (+772 unità, pari
al +1,0%). Un recupero certamente parziale (i livelli attuali sono ancora inferiori del 2,4%
rispetto a quelli del 2009) ma comunque incoraggiante.
Un dato che trova conferma anche nei risultati della rilevazione campionaria condotta da
ANCI tra gli Associati: il 74% degli intervistati ha dichiarato, con riferimento al 2°
semestre 2011, una sostanziale stabilità nei livelli occupazionali rispetto all’anno
precedente; il 15% ha denunciato invece un calo nella forza lavoro impiegata.
Le attese concernenti la prima parte dell’anno in corso paiono ancora orientate alla
stabilità: malgrado salga al 19% la quota di coloro che prevedono una riduzione dei livelli
occupazionali, gli imprenditori che ritengono che non interverranno variazioni di sorta
costituiscono una netta maggioranza del campione (77%).
La tendenza generale settoriale, alla luce dei dati esposti, risulta dunque quella di un
lento concentramento in realtà imprenditoriali più grandi.
Un quadro ancor più favorevole per l’andamento occupazionale si evidenzia allargando il
campo di osservazione anche alle altre componenti della filiera.
Se infatti si considerano, assieme ai produttori di calzature, anche i produttori di
componentistica per calzature (cioè l’intera voce Ateco “CB152”) i saldi rispetto a
dicembre 2010 risultano pari, rispettivamente, a +1.532 addetti (+1,5%) e -240 aziende
attive (-2,0%). Gli addetti del comparto sono passati da 99.188 a 100.720.
I dati di Infocamere consentono inoltre un’analisi territoriale. Relativamente alla forza
lavoro impiegata, tra le 7 principali regioni calzaturiere risultano in crescita: Marche
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(+992 addetti, pari al +3,3%, tra calzaturifici e aziende produttrici di parti), Veneto (+765
addetti, +4,9%), Toscana (+421 addetti, +2,2%), Lombardia (+179 addetti, +2,4%),
Campania (+26 addetti, +0,3%). Marche e Lombardia sono le uniche regioni in crescita
anche rispetto al numero di addetti di fine 2009 (+309 e +280 addetti rispettivamente su
dicembre 2009); per le altre, invece, l’aumento del 2011 rappresenta un recupero solo
parziale rispetto ai livelli di fine 2009.
Risultano in calo: Emilia Romagna (-323 addetti sul 2010, -5,7%) e Puglia (-321, -3,8%).
Infine, considerando l’intera filiera pelle (ovvero calzaturifici + componentistica +
concerie + pelletterie), nel 2011 il numero di occupati è risultato in aumento di 6.411
unità (+4,1%) e sono state 281, secondo le elaborazioni di Infocamere, le aziende che
hanno cessato l’attività (-1,3%).
L’incremento registrato negli indicatori occupazionali è stato accompagnato da una forte
diminuzione nel ricorso agli strumenti di integrazione salariale.
I dati INPS evidenziano infatti, con riferimento all’intera Filiera Pelle, un decremento
complessivo pari al -35,1% delle ore di CIG autorizzate nel 2011, con un -43,1% per la
componente ordinaria e un -32,8% per la Cassa Integrazione straordinaria (di cui
straordinaria in senso stretto -15,3% e straordinaria in deroga -41,1%).
Sono state autorizzate in totale 19,3 milioni di ore, oltre 10,4 milioni in meno rispetto al
2010. Si è dunque interrotto, nel 2011, il trend di crescita che era cominciato nel 2008
(+31,2%), era esploso nel 2009 (+187,5%) e si era mantenuto al +28,7% nel 2010.
I valori assoluti rimangono comunque elevati: il raffronto rispetto a tre anni addietro
(2008) indica ancora un +140%, nonostante la CIG ordinaria sia tornata agli stessi livelli
di allora, +0,4%.
L’analisi per regione sottolinea, per l’anno da poco concluso, riduzioni in tutte le aree a
vocazione calzaturiera, con la sola eccezione della Lombardia (rimasta sui livelli 2010:
+0,1%). La Puglia, che nei primi 6 mesi mostrava al pari della Lombardia un incremento
delle richieste, fa segnare a consuntivo una lieve flessione (-2,1%), presentando i valori
più elevati in termini assoluti (quasi 4,4 milioni di ore), seguita dalle Marche con 3,4
milioni, che evidenziano però un arretramento del -46,8%.
L’entità del calo registrato per l’Area Pelle (-35,1%) risulta superiore alla media dei
settori italiani (-20,8%).
Incassi e pagamenti
Sul fronte finanziario il secondo semestre 2011 è stato caratterizzato dall’acuirsi delle
tensioni nel ciclo incassi/pagamenti, che va a pesare sui conti economici delle imprese.
Partendo dai tempi di pagamento, si nota infatti un leggero innalzamento dei termini, sia
per quanto concerne i fornitori nazionali (34% degli intervistati), sia relativamente a quelli
esteri (19% delle imprese).
Ben più sostenuta è invece la tendenza al rialzo dei termini di incasso: per quanto
riguarda i clienti italiani, il 66% delle imprese ha dovuto concedere dilazioni superiori
rispetto al passato; e analogo allungamento ha riguardato i clienti esteri per il 47% delle
imprese interpellate.
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La combinazione di una maggiore dilazione chiesta ai fornitori e di una maggiore
dilazione concessa ai clienti evidenzia come il quadro congiunturale sia ancora lontano
da condizioni premianti.
La scarsa liquidità rimane una delle problematiche più stringenti per le imprese: al
ritardo nei pagamenti, che talvolta sfocia in insolvenza, si sommano sul versante
creditizio le difficoltà provenienti dalle banche relativamente alla concessione del credito,
che avviene spesso a condizioni troppo onerose o viene addirittura rifiutata alle aziende.
Conclusioni
I confortanti segnali di recupero del 2010 hanno trovato conferma nel 2011, grazie a
dinamiche sostenute dell’export sia sui mercati tradizionali che su quelli di nuova
esplorazione. E’ proseguito il miglioramento nei livelli produttivi avviato nel 2010. L’attivo
del saldo commerciale si è irrobustito significativamente. L’occupazione ha registrato,
dopo anni, un incremento.
Il 2011 si può pertanto archiviare come un periodo sostanzialmente positivo, che ha
consentito a diverse imprese di prendere una boccata d’ossigeno e di beneficiare,
almeno fino a dopo l’estate, di un contesto congiunturale favorevole.
Il peggioramento dello scenario, accompagnato dal basso tenore del portafoglio ordini
dei mesi recenti, ha generato un quadro di forte incertezza negli operatori, sviluppando
aspettative non positive per questa prima parte del 2012.
Analogamente agli altri comparti del Sistema Moda, le attese sono improntate, anche
per il calzaturiero, alla prudenza. Tuttavia, fare previsioni in questa fase è estremamente
complesso, anche per la fluidità che caratterizza molti mercati.
Di certo il calo di fiducia delle famiglie e le ricadute sul potere d’acquisto delle recenti
manovre correttive di finanza pubblica e della maggior pressione fiscale indurranno
ulteriori contrazioni sui consumi nazionali. Sul fronte internazionale, la frenata delle
economie europee porterà a un rallentamento della domanda nei mercati tradizionali.
La crescita del settore è dunque strettamente legata alla ricerca di nuovi consumatori in
nuovi mercati, all’esplorazione di opportunità emergenti laddove la domanda evidenzi
dinamicità e nuove nicchie di clientela.
Milano, 4 Marzo 2012
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IL 2011 IN SINTESI – stime di preconsuntivo
L'INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA
Preconsuntiv
o
2010 2011 Var %
PRODUZIONE* Milioni di Euro 6.755,86 7.083,17 +4,8%
Milioni di paia 202,5 207,4 +2,4%
EXPORT Milioni di Euro 6.611,57 7.415,57 ° +12,2%
(comprensivo delle riesportazioni) Milioni di paia 221,4 228,8 ° +3,4%
IMPORT Milioni di Euro 3.703,26 4.076,88 ° +10,1%
(comprensivo delle reimportazioni) Milioni di paia 355,0 360,9 ° +1,6%
SALDO COMMERCIALE Milioni di Euro 2.908,31 3.338,69 ° +14,8%
N° AZIENDE (calzaturifici) 5.804 5.606 -3,4%
N° ADDETTI diretti 80.153 80.925 +1,0%
Cassa Integrazione Guadagni Area Pelle
- Ordinaria Milioni di ore 6,8 3,9 -43,1%
- Straordinaria Milioni di ore 22,9 15,4 -32,8%
- Totale Milioni di ore 29,7 19,3 -35,1%
Fonte: Stime ANCI
* Produzione 2011= Stime di preconsuntivo sulla base dei risultati dell'indagine a campione svolta tra gli Associati;
° Export e Import: stime e proiezioni ANCI a 12 mesi sulla base dei dati ISTAT disponibili.
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I principali indicatori congiunturali dell’industria calzaturiera
Andamento 2011 e previsioni I° semestre 2012
∆ Valore produzione preconsuntivo 2011 +4,8%
∆ Q.tà prodotte preconsuntivo 2011 +2,4%
∆ Q.tà prodotte I° sem. 2012 Riduzione
dinamica Prezzi interni gen-dic 2011 +2,2%
dinamica Prezzi interni I° sem. 2012 Stabilità
dinamica Prezzi esteri gen-dic 2011 +2,5%
dinamica Prezzi esteri I° sem. 2012 Stabilità
Capacità produttiva dicembre 2011 84%
Capacità produttiva giugno 2012 82%
Consumi delle famiglie (spesa) gen-dic 2011 +0,8%
Consumi delle famiglie (q.tà) gen-dic 2011 -2,0%
Esportazioni (valore) gen-novembre 2011 +13,0%
Esportazioni (q.tà) gen-novembre 2011 +4,4%
Importazioni (valore) gen-novembre 2011 +10,2%
Importazioni (q.tà) gen-novembre 2011 +1,4%
Termini di pagamento interni
Lieve aumento
Termini di pagamento esteri Lieve aumento
Termini di incasso interni Forte aumento
Termini di incasso esteri Aumento
AZIENDE/ADDETTI
(dicembre 2011)
Calzaturifici
N° aziende
5.606
(-198 su dic. 2010; -3,4%)
N° addetti
80.925
(+772 su dic. 2010; +1,0%)
Occupazione I° sem. 2012 Stabilità
Utilizzo C.I.G. Area Pelle gen-dic 2011 -35,1%
di cui:
C.I.G. ordinaria
C.I.G. straordinaria totale
straordinaria in senso stretto
straordinaria in deroga
-43,1%
-32,8%
-15,3%
-41,1%
Elaborazioni e stime A.N.C.I.
(I dati relativi all’andamento di produzione, prezzi e ordini sono stati elaborati sulla base dei risultati dell’indagine
campionaria svolta presso gli Associati).
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EXPORT ITALIANO CALZATURE
andamento nei primi 11 mesi 2011 rispetto ai primi 11 mesi 2010
Analisi per materiale di tomaio
Gennaio – Novembre 2011 VARIAZIONE % 11/10
Materiale di
Valore Quantità P.M. Valore Quantità P.M.
tomaio
(Milioni Euro) (000 paia) Euro
PELLE/CUOIO 5.588,38 126.382 44,22 +12,5 +2,4 +9,9
SINTETICO 649,21 49.178 13,20 +17,2 +8,7 +7,8
PANTOFOLE 44,99 8.451 5,32 -7,3 -3,6 -3,8
GOMMA 32,56 3.471 9,38 +23,7 +7,1 +15,4
TESS./MAT.DIV. 608,20 27.018 22,51 +14,1 +9,0 +4,6
TOTALE EXPORT 6.923,34 214.499 32,28 +13,0 +4,4 +8,2
Analisi per Paese
Rank
in valore
1) Francia
2) Germania
3) USA
4) Svizzera
5) Russia
6) Regno Unito
7) Spagna
8) Paesi Bassi
9) Belgio
10) Giappone
11) Austria
12) Hong Kong
13) Grecia
14) Cina
15) Polonia
16) Ucraina
17) Canada
18) Emirati Arabi
19) Rep. Ceca
20) Svezia
...
PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE
Gennaio – Novembre 2011 VARIAZIONE % 11/10
Valore Quantità P.M. Valore Quantità P.M.
(Milioni Euro) (000 paia) Euro
1.103,48
865,50
636,18
491,48
490,96
400,65
283,61
272,39
262,49
176,93
170,91
170,71
113,17
93,08
92,93
78,65
75,75
70,47
63,63
60,73
38.910
35.472
11.324
10.335
6.398
13.602
11.097
9.917
7.491
2.866
5.583
1.763
5.965
1.111
3.540
994
2.265
1.618
3.136
1.915
28,36
24,40
56,18
47,55
76,74
29,46
25,56
27,47
35,04
61,74
30,61
96,83
18,97
83,76
26,25
79,10
33,45
43,55
20,29
31,71
+11,6
+8,8
+14,0
+17,2
+19,9
+4,4
-0,7
+14,3
+4,9
+20,1
-0,6
+47,0
-23,9
+84,6
+20,8
+26,7
+30,8
+26,5
+13,8
+24,1
+2,4
+1,9
+2,8
+8,5
+15,2
-7,2
-7,5
+9,4
+6,1
+16,9
-3,0
+36,2
-9,8
+57,8
+26,0
+27,4
+28,3
+14,7
+2,2
+21,3
+9,0
+6,7
+10,9
+8,0
+4,1
+12,5
+7,3
+4,4
-1,1
+2,7
+2,5
+7,9
-15,7
+17,0
-4,1
-0,5
+2,0
+10,3
+11,4
+2,3
TOTALE EXPORT 6.923,34 214.499 32,28 +13,0 +4,4 +8,2
Fonte: Elaborazioni ANCI su dati ISTAT
11

IMPORT ITALIANO CALZATURE
andamento nei primi 11 mesi 2011 rispetto ai primi 11 mesi 2010
Analisi per materiale di tomaio
Gennaio – Novembre 2011 VARIAZIONE % 11/10
Materiale di
Valore Quantità P.M. Valore Quantità P.M.
tomaio
(Milioni Euro) (000 paia) Euro
PELLE/CUOIO 2.343,54 123.246 19,02 +8,5 +1,9 +6,5
SINTETICO 680,97 96.570 7,05 +13,4 -2,7 +16,5
PANTOFOLE 81,75 42.678 1,92 -2,4 +6,7 -8,5
GOMMA 26,95 4.060 6,64 +2,4 -12,1 +16,5
TESS./MAT.DIV. 656,48 68.558 9,58 +15,8 +4,3 +11,0
TOTALE IMPORT 3.789,69 335.112 11,31 +10,2 +1,4 +8,7
Analisi per Paese
Rank
in valore
1) Cina
2) Romania
3) Belgio
4) Paesi Bassi
5) Vietnam
6) Francia
7) Spagna
8) Tunisia
9) India
10) Indonesia
11) Bosnia Erz.
12) Albania
13) Bulgaria
14) Germania
15) Regno Unito
16) Ungheria
17) Brasile
18) Serbia
19) Cambogia
20) Portogallo
...
PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE
Gennaio – Novembre 2011 VARIAZIONE % 11/10
Valore Quantità P.M. Valore Quantità P.M.
(Milioni Euro) (000 paia) Euro
760,70
434,49
335,22
271,61
210,72
203,99
169,69
151,87
148,76
142,10
101,45
97,30
76,13
64,94
64,21
51,02
47,74
42,10
37,35
35,14
143.045
29.616
13.646
9.580
18.901
10.076
10.937
11.040
10.108
11.212
10.673
9.607
6.382
4.585
2.194
1.191
3.083
3.081
2.802
1.548
5,32
14,67
24,57
28,35
11,15
20,25
15,52
13,76
14,72
12,67
9,51
10,13
11,93
14,16
29,27
42,83
15,49
13,67
13,33
22,69
+4,0
+20,3
+4,4
+33,2
-4,1
+29,3
+22,5
-2,9
+2,6
+0,9
+4,4
+17,4
+26,3
+16,0
+8,7
+20,7
-37,4
+6,2
+75,2
+55,3
-7,2
+11,5
-5,5
+40,0
-0,3
+66,5
+24,5
-8,8
-1,5
+3,0
+8,3
+17,0
+16,8
-1,3
+3,9
+20,7
-33,7
-9,1
+59,1
+61,9
+12,1
+7,9
+10,5
-4,8
-3,7
-22,4
-1,6
+6,4
+4,2
-2,1
-3,6
+0,4
+8,1
+17,5
+4,6
+0,0
-5,6
+16,8
+10,1
-4,1
TOTALE IMPORT 3.789,69 335.112 11,31 +10,2 +1,4 +8,7
Fonte: Elaborazioni ANCI su dati ISTAT
12

SALDO COMMERCIALE SETTORE CALZATURIERO
PRIMI 11 MESI 2010 PRIMI 11 MESI 2011 Variaz. % 11/10
VALORE PAIA P.M. VALORE PAIA P.M. VAL QTA
(Milioni Euro) (Milioni) Euro (Milioni Euro) (Milioni) Euro
EXPORT 6.127,80 205,5 29,82 6.923,34 214,5 32,28 +13,0 +4,4
IMPORT 3.437,71 330,5 10,40 3.789,69 335,1 11,31 +10,2 +1,4
SALDO
COMMERCIALE
EXPORT
Primi 11 mesi
2.690,09 -125,0 3.133,65 -120,6
Interscambio commerciale CALZATURE
Andamento nei primi 11 mesi degli anni 2000-2011
Valore
(Milioni di Euro)
Quantità
(Milioni di PAIA)
Prezzo medio
(Euro)
2000 6.130,55 336,4 18,22
2001 6.772,62 330,9 20,47
2002 6.385,52 303,1 21,07
2003 5.988,37 282,0 21,24
2004 5.783,33 261,4 22,12
2005 5.684,60 231,3 24,58
2006 6.049,76 228,1 26,53
2007 6.464,55 230,9 28,00
2008 6.515,69 209,9 31,04
2009 5.373,57 178,1 30,17
2010 6.127,80 205,5 29,82
2011 6.923,34 214,5 32,28
+16,5 +3,5
Raffronto con tre anni addietro (2011 su 2008): +6,3% in valore; +2,2% in quantità; +4,0% nel prezzo medio
IMPORT
Primi 11 mesi
Valore
(Milioni di Euro)
Quantità
(Milioni di PAIA)
Prezzo medio
(Euro)
2000 1.654,06 182,4 9,07
2001 1.946,04 189,8 10,25
2002 2.090,61 208,6 10,02
2003 2.249,45 247,9 9,07
2004 2.286,96 289,9 7,89
2005 2.649,48 307,6 8,62
2006 2.972,56 340,8 8,72
2007 3.005,65 368,3 8,16
2008 3.068,53 329,6 9,31
2009 2.981,92 289,7 10,30
2010 3.437,71 330,5 10,40
2011 3.789,69 335,1 11,31
Raffronto con tre anni addietro (2011 su 2008): +23,5% in valore; +1,7% in quantità; +21,5% nel prezzo medio
Fonte: Elaborazioni ANCI su dati ISTAT
Nota: nell’analisi dell’interscambio commerciale sono stati utilizzati i dati ISTAT provvisori, sia per il 2011 che per gli anni
precedenti, per permettere un raffronto omogeneo.
13

CALZATURE
CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE
GENNAIO-DICEMBRE 2011 (rispetto a Gennaio-Dicembre 2010 e 2009)
SPESA CORRENTE
(prezzi al dettaglio)
Genn-Dic 2009
Milioni di EURO
Genn-Dic 2010
Milioni di EURO
Genn-Dic 2011
Milioni di EURO
Var. %
‘11/’10
UOMO (sneakers escluse) 1.044,71 1.014,44 1.027,75 +1,3 %
DONNA (sneakers escluse) 2.574,18 2.541,39 2.536,66 -0,2 %
BAMBINI/RAGAZZI 443,53 428,09 418,15 -2,3 %
SPORTIVE E SNEAKERS 1.800,13 1.823,42 1.867,86 +2,4 %
Pantofole/Zoccoli/Ciabatte
- di cui per uomo
- di cui per donna
- di cui bambini/ragazzi
530,05
125,36
348,81
55,88
529,90
126,18
347,31
56,41
535,89
129,26
348,38
58,26
+1,1 %
+2,4 %
+0,3 %
+3,3 %
Totale SPESA (milioni Euro) 6.392,60 6.337,24 6.386,32 +0,8 %
QUANTITA'
Genn-Dic 2009 Genn-Dic 2010 Genn-Dic 2011 Var. %
PAIA (000) PAIA (000) PAIA (000) ‘11/’10
UOMO (sneakers escluse) 15.417 14.987 15.142 +1,0 %
DONNA (sneakers escluse) 48.542 47.609 46.167 -3,0 %
BAMBINI/RAGAZZI 15.232 14.495 13.916 -4,0 %
SPORTIVE E SNEAKERS 33.487 34.481 34.719 +0,7 %
Pantofole/Zoccoli/Ciabatte
- di cui per uomo
- di cui per donna
- di cui bambini/ragazzi
47.342
11.331
29.479
6.532
46.778
11.346
28.912
6.520
45.212
11.008
27.824
6.380
-3,3 %
-3,0 %
-3,8 %
-2,2 %
Totale PAIA (000) 160.020 158.350 155.156 -2,0 %
Prezzi medi al paio
(al dettaglio)
Genn-Dic 2009
EURO
Genn-Dic 2010
EURO
Genn-Dic 2011
EURO
Var. %
‘11/’10
UOMO (sneakers escluse) 67,76 67,69 67,87 +0,3 %
DONNA (sneakers escluse) 53,03 53,38 54,95 +2,9 %
BAMBINI/RAGAZZI 29,12 29,53 30,05 +1,7 %
SPORTIVE E SNEAKERS 53,76 52,88 53,80 +1,7 %
Pantofole/Zoccoli/Ciabatte
- di cui per uomo
- di cui per donna
- di cui bambini/ragazzi
11,20
11,06
11,83
8,56
11,33
11,12
12,01
8,65
11,85
11,74
12,52
9,13
+4,6 %
+5,6 %
+4,2 %
+5,5 %
Totale P.M. (Euro) 39,95 40,02 41,16 +2,8 %
Fonte: SITA RICERCA
14

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
a favore di operai e impiegati
Situazione C.I.G. Gennaio-Dicembre 2011 rispetto a Gennaio-Dicembre 2010
Settore di attività: “Pelli, cuoio e calzature”
12 mesi 2010 12 mesi 2011
Var %
Ore
Ore
'11/'10
C.I.G. Ordinaria 6.832.371 3.887.452 -43,1 %
C.I.G. Straordinaria* 22.901.704 15.396.574 -32,8 %
TOTALE
di cui:
29.734.075 19.284.026
-35,1 %
Primo trimestre
7.870.129 5.496.200
-30,2 %
Secondo trimestre
7.739.025 5.651.605
-27,0 %
Terzo trimestre
7.509.650 3.913.651
-47,9 %
Quarto trimestre
6.615.271 4.222.570
-36,2 %
* Nella CIG straordinaria sono compresi anche i trattamenti in deroga, che nel 2011 sono stati
pari a 9,1 milioni di ore (-41,1%). Le ore autorizzate di CIG straordinaria in senso stretto sono
state 6,3 milioni (-15,3%).
Ore autorizzate per regione (ordinarie+straordinarie*)
12 mesi 2010 12 mesi 2011
Var %
Ore
Ore
'11/'10
Piemonte
847.476
366.858
-56,7 %
Lombardia
2.862.817 2.865.895
+0,1 %
Veneto
4.462.538 2.380.101
-46,7 %
Friuli V.G.
33.948
25.968
-23,5 %
Emilia Romagna
2.769.480 1.266.649
-54,3 %
Toscana
4.715.533 2.406.663
-49,0 %
Umbria
130.736
78.542
-39,9 %
Marche
6.482.158 3.447.163
-46,8 %
Lazio
73.524
236.423 +221,6 %
Abruzzo
545.937
178.821
-67,2 %
Campania
2.141.097 1.524.858
-28,8 %
Puglia
4.482.920 4.390.718
-2,1 %
Altre regioni
185.911
115.367
-37,9 %
TOT. Territorio Nazionale 29.734.075 19.284.026 -35,1 %
Andamento anni precedenti:
ITALIA TOTALE C.I.G. (ore)
Gennaio/Dicembre
2005 11.765.939 Var. %
2006 9.163.348 -22,1 %
2007 6.127.249 -33,1 %
2008 8.037.146 +31,2 %
2009 23.109.547 +187,5 %
2010 29.734.075 +28,7 %
2011 19.284.026 -35,1 %
(Raffronto 2011 coi livelli 2008: +139,9%)
Fonte: INPS_02/2012, elaborazioni ANCI
15