Programma successioni - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di ...

PROGRAMMA 2012-2013
Successioni per causa di morte e donazioni
I CORSO
I Lezione
La successione a causa di morte in generale. Apertura della successione (art. 456 c.c.). Il sistema delle
successioni a causa di morte (art. 457 c.c.). Patti successori (art. 458 c.c.). Atto inter vivos, mortis causa, di
ultima volontà e inter vivos post mortem (cenni ai c.d. fenomeni parasuccessori). Successioni c.d. anomale o
alternative. Capacità di succedere in generale (art. 462 c.c.). Indegnità a succedere. La successione
legittima (cenni).
II Lezione
Istituzione di eredità e istituzione di legato (art. 588, 1 comma c.c.). Istituzione di erede ex re certa (art. 588,
2 comma c.c.). La diseredazione (c.d. disposizione testamentaria negativa). I legati (concetti generali).
Sublegato e prelegato.
III Lezione
La chiamata e la delazione dell’eredità e del legato. La natura giuridica della chiamata prima
dell’acquisto: poteri del chiamato (artt. 459-461 c.c.). Eredità giacente (art. 528 c.c.). Premorienza,
commorienza, trasmissione del diritto di accettare l’eredità (art. 479 c.c.). Accettazione dell'eredità (natura
giuridica, forma ed effetti, termini). Rinunzia all'eredità o al legato (natura giuridica, forma ed effetti, revoca).
IV Lezione
La devoluzione dell’eredità e del legato. Rappresentazione. Sostituzione ordinaria e sostituzione
fedecommissaria. Accrescimento (presupposti di applicazione, natura giuridica, effetti e rapporti di tali
istituti).
V Lezione
Il testamento. Definizione, caratteri essenziali, contenuto patrimoniale/personale. Capacità testamentaria e
capacità di ricevere per testamento. I vizi della volontà testamentaria (art. 624 c.c.) e il motivo illecito (art.
626 c.c.). La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a favore dell’anima o dei
poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e disposizione per relationem). La disposizione
fiduciaria (art. 627 c.c.). Le forme del testamento. Conferma e volontaria esecuzione delle disposizioni
testamentarie nulle (art. 590 c.c.).
VI Lezione
Gli elementi accidentali del negozio testamentario Concetti introduttivi. La condizione (art. 633 e ss. c.c.):
tipologie ed effetti. La condizione testamentaria illecita o impossibile: la c.d. regola sabiniana (artt. 634, 635
e 636 c.c.). Il termine (art. 637 c.c.). Il modus: natura giuridica, effetti, adempimento e risoluzione (artt. 647 e
648 c.c.).
VII Lezione
I legati in generale. Acquisto e rinunzia del legato. Tipologie del legato: legato ad efficacia reale, legato
obbligatorio, legato rinunziativo. I legati ex lege. Adempimento del legato. Revoca del legato (art. 686 c.c.).
VIII Lezione
I legati in particolare. I legati tipici (legato di cosa altrui, legato di genere, legato di prestazioni periodiche,
legato di debito/credito). I legati atipici (legato di contratto, legato di prelazione, legato di azienda).
BIBLIOGRAFIA GENERALE
AA.VV., Successioni e donazioni, a cura di G.Bonilini, Milano 2009 (sei volumi); AA.VV., Commentario del
codice civile, diretto da E.Gabrielli, Delle successioni, a cura di V.Cuffaro e F.Delfini, Torino 2009 (3 volumi);
AA.VV., Successioni e donazioni, in Diritto Civile, diretto da N.Lipari e P.Rescigno, Milano 2009; AA.VV.,
Diritto delle successioni, a cura di R.Calvo e G.Perlingieri, Napoli 2008; AA.VV., Successioni e donazioni, a
cura di P.Rescigno, I e II, Padova 1994; Azzariti G., voce Successioni (diritto civile): Successione
testamentaria, in Novissimo Dig. It., XVIII, Torino 1971; Azzariti Martinez, Le successioni per causa di morte
e donazioni, Padova 1979; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli 1990; Barassi, Le successioni a
causa di morte, Milano 1947; Bianca, Diritto civile. II. La famiglia. Le successioni, Milano 2005; Bigliazzi
Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, IV, Le successioni a causa di morte, Torino 1996; Bigliazzi
Geri, Il testamento. I. Profilo negoziale dell’atto, Milano 1976; Bigliazzi Geri, Il testamento, in Trattato di dir.

priv. diretto da P. Rescigno, VI, Torino 1982; Bigliazzi Geri, Successioni testamentarie (artt. 587-600 c.c.),
in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1993; Biondi, Successione testamentaria e
donazioni, Milano 1955; Bonilini, Nozioni di diritto ereditario, Torino 1989; Bonilini, Il testamento.
Lineamenti, Padova 1995; Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino 2006; Bonvicini, Il
testamento. Lineamenti, Padova 1995; Borghese, Il testamento e le successioni, Milano 1986; Burdese,
voce Successione a causa di morte, in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma 1993; Capozzi, Successioni e
donazioni, I e II, Napoli 2009; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.
civ. diretto da V.De Martino, Novara 1982; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli 1977;
Cicu, Il testamento, Milano 1951; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Trattato di dir.
civ. e comm. diretto da A.Cicu e F.Messineo, XLII, Milano 1961; Gardani Contursi Lisi, Le successioni.
Disposizioni generali, in Giur. sist. dir. civ. e comm. diretta da W. Bigiavi, Torino 1981; Criscuoli, Le
obbligazioni testamentarie, Milano 1980; Criscuoli, Il testamento, norme e casi, Padova 1991; Criscuoli,
voce Testamento, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma 1994; De Cupis, voce Successione testamentaria, in
Enc. del dir., XLIII, Milano 1990, p. 1378 ss.; Delle Monache, Testamento (artt. 587-590 c.c.), in Il codice
civile comm., fondato da P.Schlesinger e continuato da F.D.Busnelli, Milano 2005; Dogliotti, voce
Successioni testamentarie, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, p. 190 ss.; Ferri, Disposizioni
generali sulle successioni (artt. 456-511 c.c.), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma
1980; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano 1964; Gardani Contursi Lisi,
Dell’istituzione di erede e dei legati (artt. 624-632 c.c.), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca,
Bologna-Roma 1983; Giannattasio, Delle successioni testamentarie (artt. 587-712 c.c.), in Comm. cod. civ.,
Torino 1978; Grosso Burdese, Le successioni. Parte generale, in Trattato di dir. civ. it. diretto da F.Vassalli,
Torino 1977; Loi, Le successioni testamentarie, in Giur. sist. dir. civ. e comm. diretta da W.Bigiavi, Torino
1992; Palazzo, Le successioni, in Trattato di dir. priv. a cura di G.Iudica e P.Zatti, I e II, 2° ed., Milano 2000;
Palazzo, Introduzione al diritto successorio, istituti comuni alle categorie successorie, successione legale,
Milano 1996; Palazzo, voce Successioni (parte generale), in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, p.
122 ss.; Rossi, Il testamento, Milano 1988; Schlesinger, voce Successioni (diritto civile). Parte generale, in
Novissimo Dig. It., XVIII, Torino 1971, p. 748 ss.; Tamburrino, voce Testamento (diritto privato), in Enc. del
dir., XLIV, Milano 1992, p. 486 ss.; Tatarano M.C., Il testamento, in Trattato di diritto civile del CNN, diretto
da P.Perlingieri, Napoli 2003; Triola, Il testamento, Milano 1998; Vascellari, Commento agli artt. 456-809
c.c., in Comm. breve al c.c. diretto da G.Cian e A.Trabucchi, Padova ult. ed.
**Nelle schede delle lezioni sarà indicata ulteriore bibliografia, specifica sui singoli temi trattati.

SCHEMI E PARTI PRATICHE
I LEZIONE (20.11.2012)
La successione a causa di morte in generale. Apertura della successione (art. 456 c.c.). Il sistema delle
successioni a causa di morte (art. 457 c.c.). Patti successori (art. 458 c.c.). Atto inter vivos, mortis causa, di
ultima volontà e inter vivos post mortem (cenni ai c.d. fenomeni parasuccessori). Successioni c.d. anomale o
alternative. Capacità di succedere in generale (art. 462 c.c.). Indegnità a succedere. La successione
legittima (cenni).
PARTE TEORICA
LA SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE
La successione a causa di morte definisce “la vicenda - o le complesse vicende - traslative di diritti di una
persona a seguito della sua morte” (Bianca). Più precisamente, per successione a causa di morte s’intende il
fenomeno del subentrare, al verificarsi della morte naturale (o della dichiarazione giudiziale di morte
presunta) di una persona fisica, di un altro soggetto o più soggetti (persone fisiche o giuridiche) nella
situazione giuridico-patrimoniale che il defunto aveva in vita.
La successione a causa di morte si apre in conseguenza della morte fisica o della morte presunta, dichiarata
con sentenza del Tribunale. Nozioni sulla scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta e sulle loro
conseguenze in materia di successioni a causa di morte (artt. 58 ss. c.c.; artt. 726 ss. c.p.c.).
APERTURA DELLA SUCCESSIONE: TEMPO E LUOGO (art. 456 c.c.)
La successione si apre nel giorno della morte del de cuius (morte fisica e certa) (o, in caso di presunta
morte, nel giorno cui risale l'ultima notizia dello scomparso: art. 58 c.c.: Trib. Chieti 22.9.1987). Questo è il
tempo al quale, in virtù della retroattività ex tunc (dall'accettazione di eredità agli effetti della divisione),
risalgono tutti gli effetti della successione a causa di morte. Apertura della successione e delazione si
verificano nello stesso momento anche quando la delazione abbia luogo in un momento successivo. Il luogo
in cui si apre la successione, indipendentemente dalla località in cui avviene il decesso, è quello dell'ultimo
domicilio del defunto (art. 43 c.c.; Trib. Roma 7.11.1991).
La legge sulla successione a causa di morte che si applica è quella nazionale del defunto al momento della
morte (art. 46 l. 218/1995). La morte deve essere certa e incontestabile, perciò deve essere provata (artt.
449 e 452 c.c. - art. 2697 c.c.).
IL SISTEMA DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE (art. 457 c.c.)
Con l'apertura della successione si verifica la delazione dell'eredità. Fonti di delazione ereditaria sono
esclusivamente il testamento e la legge. Il testamento è la fonte prevalente, manifestando la volontà del de
cuius di programmare la propria successione. Si fa luogo alla successione legittima se manca in tutto o in
parte il testamento o quando questo è stato revocato o risulta invalido (e non è stato confermato, ex art. 590
c.c.). La successione legittima si apre anche quando all’erede legittimo, con il testamento, sia stato attribuito
solo un legato (Cass. 15.6.1999 n. 5918). La successione legittima, infine, si apre anche quando la divisione
fatta dal testatore (art. 734 c.c.) non sia completa (ad esempio, per sopravvenienza di beni nel patrimonio
del testatore: Cass. 7.6.1993 n. 6358). La previsione della tutela dei legittimari, per la maggior parte della
dottrina, non costituisce una terza forma di delazione ereditaria (c.d. necessaria, avente fonte nella legge:
Rescigno), ma un limite (di ordine soggettivo ed oggettivo) sia alla successione legittima (donazioni), sia alla
successione testamentaria (disposizioni testamentarie e donazioni). Si parla altresì di “successione legittima
potenziata”. Il sistema delle successioni ereditarie è un sistema completo, perché non manca mai un
successore (erede). In mancanza del testamento e di una famiglia (art. 77 c.c.), successore necessario è lo
Stato (tale successione, peraltro, rientra nella successione legittima).
PATTI SUCCESSORI (art. 458 c.c.) Il testamento e la legge sono gli unici titoli di vocazione ereditaria. La
nullità di ogni convenzione “ereditaria” discende dalla illiceità per contrarietà a norma imperativa (art. 458
c.c.) (e non all’ordine pubblico, ammettendo, di conseguenza, la sanatoria di cui all’art. 590 c.c.: ma la
contrarietà all’ordine pubblico, per il principio della libertà testamentaria, è ampiamente affermata: De Giorgi,
Ferri, De Cupis). In particolare, si afferma l’illiceità della causa per i patti successori istitutivi (De Giorgi), e
l’illiceità dell’oggetto per i patti successori dispositivi e rinunciativi (Bianca; Cass. 14.7.1983 n. 4827).
Caratteristiche comuni ad ogni tipo di patto successorio: a) la convenzione deve essere stipulata prima
dell’apertura della successione; b) il bene oggetto della convenzione fa parte della futura eredità; c)
l’acquisto avverrà successionis causa e non ad altro titolo (Cass. 22.7.1972 n. 2404; Cass. 16.2.1995 n.
1683). Si definisce patto successorio ogni convenzione che abbia ad oggetto la costituzione, modificazione,
trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta (Cass. 6232/1980). Ratio
del divieto: la spiegazione è tecnico-giuridica per tutti i tipi di patto, ossia l’aver ad oggetto un’eredità futura
(correlativo all’art. 458 c.c. è art. 771 c.c.: entrambi sono eccezioni all’art. 1348 c.c.) Da intendersi, il bene
futuro, non solo come inesistente in rerum natura, ma come diritto inesistente nel patrimonio di chi dispone:

(Carnevali). La regolamentazione del patrimonio post mortem deve provenire esclusivamente dal de cuius
(Caccavale e Magliulo). Più che la libertà testamentaria, più recentemente, si guarda alla “centralità” del
volere del de cuius: la direzione dei beni post mortem deve essere indicata solo da testatore. Per il patto
successorio istitutivo la ratio è rinvenuta nella tipizzazione della delazione (art. 457 c.c.), nonché nel principio
della libertà testamentaria; per gli altri patti successori la ratio è riferita al pericolo votum corvinum o votum
captandae mortis (ma è ormai questa una spiegazione anacronistica: altri istituti, come la rendita vitalizia,
l'usufrutto o l’assicurazione sulla vita, non pongono la stessa questione, né subiscono lo stesso trattamento).
Sono patti successori anche le disposizioni sui beni dell’assente, fino alla dichiarazione di morte presunta
(solo in tale momento vi è un’immissione definitiva nel possesso dei beni dell’assente e si apre la vera e
propria successione).
PATTO ISTITUTIVO (confermativo o istituzione ereditaria contrattuale) La morte è causa di acquisto, non un
termine o una condizione. Tale patto intercorre fra disponente e i futuri eredi/legatari. Struttura: E’ un atto
mortis causa. L’atto mortis causa contrattuale non produce effetti reali immediati, ma effetti comunque
immediatamente obbligatori fra le parti (bilateralità=irrevocabilità). Solo questo patto costituisce vera
alternativa al testamento (dunque, il confronto tra art. 458 c.c. e fenomeni parasuccessori si pone solo per
questa figura); il divieto si riferisce a contratti a titolo gratuito e oneroso (Capozzi). Ratio: tutela della
revocabilità e della libertà testamentaria (così Cass. 9.10.1972 n. 2958; Cass. 21.4.1979 n. 2228; Cass.
14.7.1983 n. 4827: artt. 587 e 679 - 589 e 635 c.c.: per il combinato artt. 589/458 c.c.: Cass. 27.4.1982 n.
2623). Centralità della volontà del disponente e inesistenza della tutela dell’affidamento dei terzi interessati
alla vicenda successoria (Caccavale). Sottospecie: a) patto successorio obbligatorio: può intercorrere fra de
cuius e futuri eredi o legatari, ma può essere anche a favore di un terzo estraneo alla convenzione (Cass.
10.4.1964 n. 835); è un atto inter vivos (presuppone la vita del disponente che dovrà successivamente fare
testamento nel modo in cui si è obbligato: il negozio dunque costituirà esecuzione dell’accordo pregresso).
Anche tale patto è nullo, ai sensi dell’art. 458 c.c. (Cass. 29.5.1972 n. 1702; Cass. 3.11.1979 n. 5693; Cass.
6.1.1981 n. 63); b) promessa di istituzione di erede o legatario: è un atto inter vivos. La promessa è valida,
ex art. 458 c.c., in quanto non vincolante, ma comunque inefficace ex art. 1987 c.c. (tipicità delle promesse:
Cass. 29.5.1972 n. 1702). Frequente nella pratica la promessa di istituzione di erede o legatario, inteso
come compenso/retribuzione di attività di assistenza/lavorative (Cass. 10.4.1964 n. 835; Cass. 18.7.1969 n.
2680; Cass. 6.1.1981 n. 63; Cass. 8.3.1985 n. 1896: sono considerate comunque indice di onerosità del
contratto di lavoro, che non è nullo per illiceità della causa o dell’oggetto, dunque diritto alla retribuzione o al
più all’arricchimento senza causa; per un caso di obbligo di istituzione come corrispettivo di rapporto di
lavoro: Cass. 8.3.1985 n. 1896); c) ogni altro atto anche unilaterale: se nell’art. 458 c.c. si parla di atti
bilaterali, nel correlativo art. 679 c.c. si ricomprendono anche gli atti unilaterali. Ammissibilità di conferma di
cui all’art. 590 c.c.: ammessa per il testamento esecutivo del patto successorio obbligatorio (Toti: cfr. la
distinzione delle varie figure di illiceità: Cass. 19.2.1970 n. 389); inammissibile, invece, per il contratto
ereditario vero e proprio e per i patti dispositivi e rinunciativi (nessuno dei tre è un testamento per quanto
nullo o annullabile: De Giorgi). Ammissibilità della conversione ex art. 1424 c.c. del contratto ereditario in
testamento valido (favorevoli Cass. 14.7.1983 n. 4827; Vignale, Lepri). Tuttavia, vi contrasterebbe l’illiceità
dello scopo e dello strumento; inoltre, non sarebbe configurabile la conversione di atto bilaterale in atto
unilaterale (così Cass. 11.10.1980 n. 5451; De Giorgi, Marella).
PATTO DISPOSITIVO Intercorre tra soggetti dei quali uno sarà interessato ad una futura eredità di cui
l’oggetto alienato farà parte. Può comprendere singoli beni della futura eredità o una quota di essa. Si
distingue dal negozio su beni futuri di cui all’art. 1472 c.c. (vendita di tipo aleatorio, valida ex art. 1348 c.c.)
e soprattutto dalla vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c., in cui il venditore si obbliga a procurare l’acquisto al
compratore), in quanto qui dell’oggetto di cui si dispone ne è previsto l’acquisto a titolo successorio a favore
del disponente (sulla distinzione Cass. 18.4.1968 n. 1164; Cass. 22.2.1974 n. 527; Cass. 9.7.1976 n. 2619;
Cass. 3.6.1977 n. 2261; Cass. 24.10.1978 n. 4801: carattere distintivo è il dato soggettivo, ossia che
entrambi i contraenti considerino il bene alienato come entità di una futura successione, ossia comune
intenzione delle parti che il bene oggetto del contratto sia considerato proprio in quanto facente parte di
futura eredità (necessità di valutazione caso per caso); come criterio oggettivo, in particolare, si esclude l’art.
458 c.c. se la vendita di cosa altrui produce l’immediato obbligo a carico dell’alienante di far acquistare il
bene alla controparte; se, invece, l’esecuzione della vendita è rinviata alla morte del proprietario o a tempo
indefinito si ricade nell’art. 458. c.c. Sottospecie: a) patto dispositivo obbligatorio (è nullo): in particolare, il
divieto di cui all’art. 458 c.c. colpisce non solo i contratti di alienazione definitivi, ma anche i contratti
preliminari (Cass. 9.7.1976 n. 2619); b) patto dispositivo a titolo gratuito: è anch’esso nullo ai sensi dell’art.
771 c.c. (divieto di donazione di beni futuri). Struttura: è un atto tra vivi (si dispone non della propria
successione, ma di diritti che possono pervenire per successione di una persona ancora vivente
(Giampiccolo). Ratio: tutela del futuro erede/del disponente, oggetto eredità futura.
PATTO RINUNCIATIVO Intercorre tra soggetti interessati alla futura eredità e vi può partecipare anche il de
cuius (in tal caso è un atto complesso, ossia patto dispositivo + patto istitutivo: Cass. 5.12.1968 n. 3883).
Frequente loro ricorrenza in occasione di donazioni. E’ un atto dispositivo, ma non direttamente attributivo
(dismissione di diritti futuri). Si correla all’art. 557, 2 comma c.c. (tutela dei legittimari). Struttura: è un atto tra

vivi (Giampiccolo). Sottospecie: a) rinuncia verso corrispettivo, rinuncia reciproca o assunzione dell’obbligo
di rinuncia: sono tutte figure comprese nell’art. 458 c.c., dunque affette da nullità; b) promessa di rinuncia : è
reputata nulla (Schlesinger, Liserre); c) rinuncia unilaterale alla futura eredità (che sarebbe poi la vera e
propria forma della rinuncia dismissiva): anch’essa è nulla (Cariota Ferrara, Ferri). Ratio: rischio di
prodigalità; in linea generale, non si ammette la rinuncia a diritti futuri (Moscarini, Bozzi). La rinuncia non si
presume mai, dunque per avere rilevanza (seppure ai fini di una sua nullità) occorre un atto scritto.
DISTINZIONE DEGLI ATTI IN RIFERIMENTO ALLA MORTE
ATTO INTER VIVOS Caratteri fondamentali: a) la produzione immediata degli effetti che la legge ricollega al
tipo cui esso appartiene, stante la volontà dei soggetti di vincolarsi attualmente ed irrevocabilmente dal
giorno in cui esso è concluso; b) considerazione del bene oggetto del negozio come entità da commisurarsi
nel momento della perfezione dell’atto e comunque ante mortem (Betti).
ATTO MORTIS CAUSA Ogni atto che risulta diretto a disciplinare rapporti o situazioni - patrimoniali e non -
che vengono a formarsi, in via originaria, con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono
comunque una loro autonoma qualificazione, ma dal quale nessun effetto prodromico o preliminare
scaturisce prima della morte del medesimo, implicando la condizione di sopravvivenza del beneficiario
all’attribuente (la morte, perciò, è causa di attribuzione: Giampiccolo). Rientra in questa categoria la donatio
mortis causa, ma non la donazione cum moriar, si moriar, si praemoriar (Torrente; Cass. 11.11.1988 n.
6083): per essere “a causa di morte” l’attribuzione deve essere destinata ad operare soltanto dopo la morte
del disponente (il rapporto non è preesistente, ma trova origine solo con la morte di una persona). L’atto
mortis causa può avere ad oggetto l’intero patrimonio del disponente o un singolo bene o più beni
determinati (Giampiccolo, De Giorgi). Requisiti: 1) l’oggetto deve essere un quod superest al momento della
morte (in tutti i suoi aspetti: esistenza, consistenza, modo di essere); 2) il beneficiario deve sopravvivere al
disponente. Non è atto mortis causa quando l’attribuzione, se pure sottoposta alla condizione sospensiva o
al termine iniziale della morte dell’attribuente, è tuttavia attuale e non de residuo ed il bene è sottratto, sin dal
tempo della conclusione, al potere di disposizione del soggetto (Giampiccolo). Concettualmente l’atto a
causa di morte può essere sia bilaterale (contratto ereditario), sia unilaterale (testamento). Nel nostro
ordinamento sono vietati tutti gli atti a causa di morte bilaterali (artt. 457 e 458 c.c.) per il principio della
libertà testamentaria. L’unico atto a causa di morte riconosciuto è altresì unilaterale e revocabile - il
testamento - ossia un atto a causa di morte di ultima volontà (genus/species). Tipici atti a causa di morte
sono il patto successorio istitutivo in senso stretto e la donazione a causa di morte.
ATTO MORTIS CAUSA DI ULTIMA VOLONTA’ Species dell’atto a causa di morte, è un negozio
necessariamente a struttura unilaterale, in cui la morte segna il doppio fenomeno rilevanza giuridica/efficacia
del negozio, è essenzialmente revocabile e non recettizio, ossia rileva nei confronti dei terzi solo dopo la
morte dell’autore, non produce effetti verso i terzi fino a tale evento, né origina aspettative giuridicamente
protette (Giampiccolo).
Oltre all’atto mortis causa vi sono degli atti “connessi alla morte”:
ATTO TRANS MORTEM E’ l’atto compiuto sotto modalità di morte, in cui cioè l’evento morte rileva come
modalità del negozio (sono le alternative in senso stretto al testamento): requisiti di validità: 1) il bene esce
dal patrimonio del disponente prima della sua morte; 2) l’attribuzione diviene definitiva solo dopo la morte del
disponente, cosicché egli possa ancora disporre di quel bene e vanificare l'attribuzione medesima; 3) il
disponente, infatti, può ad libitum modificare l’assetto patrimoniale predisposto (dunque, revoca dell’atto: ad
esempio, contratto a favore di terzo con effetto post mortem: art. 1411 c.c.; rendita vitalizia: art. 1872 c.c.;
vitalizio alimentare, come alternativa al legato alimentare, ex art. 660 c.c.; mandato post mortem).
ATTO INTER VIVOS POST MORTEM E’ l’atto tra vivi nel quale l’evento della morte si inserisce come
termine di efficacia o come condizione, perciò regola una situazione preesistente alla morte del soggetto pur
subordinandone gli effetti a tale evento (Palazzo, De Giorgi, Nicolò)(sono alternative in senso lato al
testamento): i requisiti di validità sono gli stessi dell’atto trans mortem, ma l’atto non è revocabile (ad
esempio, la donazione modale con adempimento dell’onere post mortem, la donazione cum moriar o si
praemoriar). Per la validità di questo atto si deve dimostrare che la morte incide sulla produzione dell’effetto,
ma non è fattore causale (Formichelli).
CAPACITA' DI SUCCEDERE IN GENERE (art. 462 c.c.)
PERSONE FISICHE Per l'art. 462 c.c. (regola) sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati (vivi) o già
concepiti al tempo dell'apertura della successione. Prova del concepimento al tempo dell'apertura della
successione (per la prova in tal senso cfr. il collegamento degli artt. 462, 2 comma e 232 c.c.). La chiamata
del concepito si considera come fattispecie di condizione sospensiva legale (evento della nascita, il bambino
deve nascere vivo). L'amministrazione dei beni ereditari del concepito spetta ai genitori esercenti la potestà
genitoria (art. 643 c.c.: tesi della rappresentanza in incertam personam) (distinzione dalla fattispecie di
eredità giacente). Non sussisterebbe delazione a favore della persona di cui s’ignora l’esistenza (art. 70 c.c.)
(contra Cicu, per il quale non occorrerebbe neppure la dichiarazione di assenza; per Ferri e Coviello si
porrebbe invece il problema, sul piano probatorio e non sostanziale, dell’impossibilità di fornire la prova della
sopravvivenza della persona al de cuius, ex art. 69 c.c.).

PERSONE GIURIDICHE Prima dell’abrogazione dell’art. 17 c.c. (attuata con l. 15.5.1997 n. 127), erano
capaci di succedere - previa autorizzazione (condicio iuris di efficacia dell’acquisto, con effetti ex tunc) e con
l’obbligo di accettare con beneficio di inventario (art. 473 c.c., escluse le società commerciali) - le persone
giuridiche sia pubbliche sia private (compresi gli enti ecclesiastici: l. 222/85). E’ dubbia la capacità
successoria delle persone giuridiche in stato di liquidazione (Trib. Napoli 24.3.1980); è esclusa la capacità
successoria della persona giuridica estinta.
ENTI NON RICONOSCIUTI Necessità di accettazione con beneficio di inventario; natura perentoria dei
termini per richiedere il riconoscimento (art. 600 c.c.; art. 3 disp. att. c.c.; art. 786 c.c.). Sono compresi gli enti
non esistenti, neppure di fatto, o che sono istituiti nello stesso testamento (Cass. 27.2.1997 n. 1806; Trib.
Voghera 28.1.1998). La l. 22.6.2000 n. 192 ha abrogato le disposizioni che prevedevano il riconoscimento o
le autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni. Così, sono stati abrogati (oltre l’art. 17 c.c.) l’art. 600, il
quarto comma dell’art. 782 e l’art. 786 c.c. (nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per
l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il
riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto). Inoltre, è stato novellato l’art. 473
c.c. (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti):
“L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non
riconosciuti non può farsi che col beneficio di inventario. Il presente articolo non si applica alle società”.
INDEGNITA’ A SUCCEDERE L’indegnità a succedere non è una sanzione penale perché in molti casi si
prescinde dalla condanna e sopravvive all'estinzione del reato. Presupposto fondamentale è l’imputabilità del
soggetto. Può definirsi perciò una sanzione privata con fondamento pubblicistico (App. Brescia 20.7.1951;
Trib. Roma 27.6.1962; Cass. 26.8.1986 n. 5209; Cass. 21.6.1993 n. 6859; Trib. Cagliari 22.8.1994). Teorie
sulla natura giuridica dell’indegnità: a) tesi minoritaria (incapacità a succedere ipso iure al verificarsi delle
cause previste dall'art. 463 c.c.: azione imprescrittibile, sentenza dichiarativa); b) tesi maggioritaria (causa di
rimozione ex post dall'eredità o dal legato: azione prescrittibile in dieci anni, sentenza di tipo costitutivo); c)
tesi intermedia (si tratterebbe di esclusione ipso iure, ma vi sarebbe comunque la necessità di un
accertamento giudiziale). Cause di indegnità: sono tassativamente previste all’art. 463 c.c. (non si può
ricorrere all’analogia): a) fatti contro la persona fisica o morale del de cuius (o dei suoi stretti congiunti); b)
fatti contro il testamento o la libertà testamentaria (Cass. 11.12.2000 n. 15375). Con la legge 137/2005 è
indegno altresì il genitore decaduto dalla potestà genitoria nei confronti della persona della cui successione
si tratta, a norma dell’art. 330 c.c., non reintegrato nella potestà stessa alla data di apertura della
successione. Azione di indegnità: ha natura di accertamento costitutivo; legittimazione ad agire (interesse
patrimoniale e morale); effetti retroattivi della sentenza (caducazione ex tunc della delazione legittima o
testamentaria a favore dell'indegno); prescrizione ordinaria (dieci anni); rinunciabilità. Conseguenze della
retroattività ex tunc della sentenza: restituzione dei frutti (l’indegno si reputa un possessore in malafede); è
presupposto della rappresentazione; caducazione degli atti di disposizione compiuti dall’indegno (salva la
disciplina sull’erede apparente di cui all’art. 534 c.c.); usufrutto legale, ex art. 465 c.c. Riabilitazione
dell'indegno: l’atto ha natura negoziale (fa parte del contenuto atipico del testamento); è un atto personale
(non è ammessa la rappresentanza); necessità di forma (atto pubblico o testamento); la capacità richiesta è
quella di fare testamento; irrevocabilità della riabilitazione (atto di perdono); possibilità di riabilitazione totale
o parziale (art. 466, 2 comma c.c.).
SUCCESSIONE LEGITTIMA (artt. 565 e ss. c.c.) Ai sensi dell’art. 457, 2 comma c.c., la successione
legittima (per legge o ab intestato) interviene per sostituire o integrare (totalmente o parzialmente) il
testamento (mancante, invalido, parziale, revocato, inefficace)(Tamburrino). Fondamento: tutela (oggettiva)
della famiglia legittima e naturale, quale istituto di rilevanza sociale. La successione legittima si fonda sulla
solidarietà familiare; l’ambito della famiglia legittima è nei termini dell’art. 77 c.c., mentre l’ambito di
riconoscimento della famiglia naturale è assai più limitato, soprattutto per quanto concerne la linea
collaterale (per l’interpretazione restrittiva dell’art. 258 c.c.). Superati i limiti dell’art. 77 c.c., si apre
necessariamente la successione dello Stato. Soggetti (successori legittimi): coniuge (è escluso dalla
successione il coniuge divorziato - Cass. 25.2.2004 n. 3747 - o separato con addebito dal de cuius e
valgono regole particolari per il coniuge putativo; è escluso il convivente more uxorio: Corte cost. 26.5.1989
n. 310); figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali (cioè, riconosciuti volontariamente o dichiarati
giudizialmente, anche dopo la morte del de cuius; gli effetti del riconoscimento o della sentenza sono
retroattivi e dunque il figlio naturale viene reimmesso nella successione del genitore, ma altresì irretroattivi
perché solo dalla data del giudicato decorre il termine per accettare o rinunziare l’eredità, ai sensi dell’art.
480 c.c.: Cass. 21.3.1990 n. 2326; Cass. 7.4.1990 n. 2923); i fratelli naturali (illegittimità costituzionale
dell’art. 565 c.c.: Corte cost. 4.7.1979 n. 55; Corte cost. 12.4.1990 n. 184, sulla base non della parentela, ma
della c.d. consanguineità) (anche di recente, è stata esclusa la successione fra cugini naturali: Corte cost.
27.7.2000 n. 532); vale la regola “il prossimo esclude il remoto”, salva l’applicazione della disciplina sulla
rappresentazione; l’attribuzione delle quote avviene per stirpi (o categorie).
BIBLIOGRAFIA

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8 luglio 2005, n. 137, in Contratto e impresa, 2006, p. 854 ss.; Antonini, Il divieto dei patti successori, in Studium iuris, 1996, I, p. 601;
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dell’indegno, in Studium iuris, 1997, II, p. 1141 ss.; Brunese, Indegnità a succedere, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, p. 220 ss.;
Caccavale, Patti successori: il sottile confine tra nullità e validità, in Notariato, 1995, I, 1, p. 554; Caccavale, Il divieto dei patti
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473 c.c. dopo l’abrogazione dell’art. 17 c.c., in Dir. e giur., 1999, p. 248 ss.; Carnevali, L’abrogazione degli artt. 600, 782 ultimo comma
e 786 del codice civile, in Contratti, 2000, p. 761; Castronovo, Istituzione di ente estinto e successione dell'ente subentrato, in Vita not.,
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Iaccone, Le successioni legittime anomale, fra diritto privato e interesse pubblico economico, in Vita not., 1998, II, p. 551 ss.; Ieva, I
fenomeni parasuccessori, in Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 53 ss.; Ieva-Rastello, Le successioni
anomale legali, in Riv. not., 1991, II, p. 1187 ss.; Moscati, L’indegnità, in Trattato di dir. priv. diretto da P. Rescigno, 5, III, Torino 1982,
p. 73 ss.; Moscati, Questioni vecchie e nuove in tema di capacità di succedere e di indegnità, in Familia, 2006, p. 39 ss.; Pagliantini,
L’istituzione di ente estinto, in Riv. dir. civ. 2000, p. 123 ss.; Palazzo, Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli 1983;
Palazzo, Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori per la trasmissione della ricchezza familiare, in Vita not., 1993, II, p. 1228
ss.; Palazzo, Negozi trans mortem e donazioni indirette nella dottrina civilistica del secondo dopoguerra, in Scritti in onore di A.Falzea,
2, Diritto Privato, Milano 1991; Ruperto, voce Indegnità a succedere, in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma 1989; Tamburrino, voce
Successione legittima (dir. priv.), in Enc. del dir., XLIII, Milano 1990, p. 1323 ss.
A) Esercitazione in classe
PARTE PRATICA
Tizio, coniugato con Sempronia, intende disporre con testamento pubblico del suo patrimonio il cui valore
complessivo ammonta ad euro 120.000, come segue:
1. Al figlio Caio intende lasciare il solo fondo Tiberino del valore di euro 20.000 gravato da un debito
ipotecario per euro 10.000; il testatore precisa che desidera che il debito ipotecario gravi sulla quota
disponibile;
2. Al figlio Cornelio, dichiarato indegno nei suoi confronti per avere tentato di ucciderlo, intende lasciare
esclusivamente la casa sita in Roma, adibita a residenza familiare, il cui valore - comprensivo
dell'arredamento - è di euro 29.000;
3. Al figlio irriconoscibile Valerio intende lasciare i diritti spettanti per legge;
4. Alla moglie Sempronia, in base ad un previo accordo stipulato verbalmente con la stessa, intende lasciare
la villetta di Tivoli del valore di euro 16.000, con facoltà di richiedere eventualmente quanto ulteriormente
necessario ad integrare la quota di legittima a lei spettante;
6. Intende inoltre rinunciare ai diritti a lui spettanti sull’eredità del defunto padre in favore del solo coerede
Filano, nonché trasferire i diritti a lui eventualmente spettanti sull’eredità di Primo, ancora in vita ma in
precarie condizioni di salute, a Secondo, che, presente anch’egli dinanzi al notaio, si dichiara d’accordo;
7. Niente intende disporre relativamente al figlio naturale riconosciuto Filano, desiderando che, in ordine al
restante suo patrimonio, si apra la successione legittima.
Il testatore dichiara inoltre che è sua ferma volontà che la propria salma venga cremata e non inumata e
desidera nominare esecutore testamentario Catullo.
Desidera inoltre raccomandare a Licinio di smettere di fumare.
Nel presupposto che il testatore intenda adeguare le proprie volontà alle disposizioni di legge, il candidato -
assunto il nome del notaio Romolo Romani di Roma, con studio in via Girolamo Induno n. 1 - rediga il
testamento e tratti dei principi che regolano la successione del coniuge e del figlio naturale, nonché del
legato in sostituzione di legittima.
- - Legato in sostituzione di legittima (nozione di legittima; distinzione rispetto al legato in conto di legittima;
ammissibilità con riferimento ai diritti attribuiti ex lege al coniuge non separato, al coniuge separato con
addebito, al coniuge divorziato, al figlio naturale non riconoscibile).
- - Indegnità: nozione, natura, presupposti, effetti; riabilitazione; indegnità e diseredazione.
- - Successioni anomale.
- - Patti successori istitutivi, dispositivi, rinunziativi; brevi cenni al patto di famiglia, disposizioni testamentarie
esecutive di patti successori.
- - Rinunzia all’eredità in favore di tutti gli altri chiamati, in favore di alcuni soltanto di essi e rinunzia verso
corrispettivo.
- - Concorso della successione legittima e della successione testamentaria: unicità della delazione.
- - Contenuto atipico del testamento.
B) Casi in classe

1) Scomparsa, assenza, morte presunta
Quintilio, celibe e senza figli, ha quattro fratelli: Primo, Secondo, Terzo e Quarto;
con testamento pubblico in data 10 luglio 1998 dispone dell’usufrutto sul fondo Tusculano a favore di
Secondo;
poco dopo Secondo scompare, e nell’autunno del 2000 viene dichiarato assente;
il 7 luglio 2001 Quintilio muore;
il 30 gennaio 2002 Primo, Terzo e Quarto vendono a Caio il fondo Tusculano in piena proprietà;
dopo qualche tempo Secondo ricompare;
si recano oggi dal notaio RR, Caio, Secondo e Sempronio, per perfezionare la vendita del fondo Tusculano a
favore di Sempronio; chi risulta legittimato alla vendita?
2) Scomparsa, assenza, morte presunta
Mevio, celibe e senza figli, scompare durante una gara velica il giorno 2 agosto 1990; il 15 settembre 2004
viene dichiarata la sua morte presunta; la sentenza determina la data al 2 agosto 1990;
Mevio ha lasciato un fratello, Caio, e due cugini Sempronio e Sempronia;
questi ultimi due, con atto del notaio Fiorenzo Fiorentini del 1^ aprile 1995, hanno accettato l’eredità di
Mevio;
Caio, a sua volta, ha accettato l’eredità, ma solo nel 2005;
si recano oggi dal notaio RR, Caio, Sempronio e Sempronia, unitamente a Tizio, per perfezionare la vendita
dell’appartamento in Roma, via Merulana, facente parte del patrimonio di Mevio;
chi è legittimato alla vendita?
3) Scomparsa, assenza, morte presunta
Ulpiano, vedovo, scompare il 10 settembre 1995, lasciando due soli figli: Caio e Caia;
questi provvedono con atto del 3 marzo 2000, a dividersi il patrimonio di Ulpiano; a Caia viene assegnato,
tra gli altri beni, un appartamento a Ostia;
nell’anno 2007 viene dichiarata la morte presunta di Ulpiano, a far data dalla scomparsa;
si recano oggi dal notaio RR, Caia e Sempronio, per perfezionare la vendita dell’appartamento di Ostia; è
presente anche Caio, disponibile, se il notaio lo richiederà, a rinnovare la divisione del 2000, prima della
vendita.
4) Patti successori
Tizio dichiara al notaio RR, di essersi obbligato con il fratello Sempronio, ad istituirlo erede universale;
in corrispettivo, da circa due anni, sta riscuotendo un assegno mensile dal fratello.
Egli tuttavia rimette al notaio il giudizio sulla validità di tale accordo aggiungendo che in subordine sarebbe
sua intenzione istituire erede una associazione di volontariato di carattere religioso.
5) Patti successori
Tizio e Caio vendono, in data 15 marzo 2005, a Sempronio, l’appartamento di Roma, via Flaminia 160,
appartenente alla zia Catulla, che versa in gravi condizioni di salute e della quale sono i presumibili unici
successori;
Catulla muore pochi giorni dopo, lasciando effettivamente unici eredi Tizio e Caio;
si recano oggi dal notaio RR Sempronio e Mevio, per perfezionare la vendita dell’appartamento in questione;
sono presenti anche Tizio e Caio, per prestare il loro consenso alla vendita se ciò sarà ritenuto necessario
dal notaio.
6) Patti successori (e contratto di mantenimento)
Tizio si reca dal notaio insieme con Sempronio e chiede al notaio di redigere un contratto con cui Sempronio
si obblighi a prestare a Tizio vita natural durante, vitto, alloggio, vestiario, cure mediche e trasporto, nonché
ospitarlo nella sua casa di campagna, attribuendogli altresì la facoltà di ospitare occasionalmente parenti e
amici.
In corrispettivo di quanto sopra, Tizio intende trasferire a Sempronio la proprietà della sua casa sita Roma
con effetto a partire dalla propria morte; intende però riservarsi la facoltà di vendere il bene in caso di suo
assoluto bisogno;
in tal caso però a Sempronio spetterebbe un adeguato compenso per le prestazioni eseguite.
7) Contratto a favore di terzo, designazione con testamento
Tizio celibe senza figli, ha, quali eredi legittimi, soltanto due fratelli, anch'essi celibi, Primo e Secondo.
In data 12 maggio 1998 stipula con Filano l’acquisto da quest'ultimo di un appartamento in Forte dei Marmi,
con il patto che esso venga trasferito, alla morte di Tizio, direttamente da Filano a quello dei due fratelli che,
durante i suoi ultimi anni di vita, lo avrà assistito e che verrà designato dallo stesso Tizio con successivo
testamento;

Tizio designa con testamento del 31 ottobre 2007, quale beneficiario Primo;
il 15 novembre 2007 Primo e Tizio muoiono insieme in un incidente stradale;
si recano oggi dal notaio RR, Secondo e Tizietto, unico erede di Tizio (Recte: Primo), per vendere a Cornelia
l’appartamento; chi è legittimato alla vendita?
8) Donazione cum moriar
Tizio intende donare a Caio l'usufrutto del fondo Tuscolano con decorrenza dalla propria morte.
9) Contenuto atipico del testamento, mandato post mortem
Tizio desidera che nel testamento sia espressa la sua volontà di consentire l'espianto degli organi ed
escludere che le sue spoglie mortali siano cremate, dovendo le stesse essere sepolte in una cappella
funeraria da costruirsi su suolo cimiteriale.
10) Eredità devoluta ai figli nascituri
Tizio, con testamento pubblico del 15 dicembre 1998, nominava erede universale il figlio primogenito
nascituro non concepito, del suo nipote ex fratre Caio.
Tizio moriva il 15 dicembre 2000.
Il 15 gennaio 2001 Caio, tuttora celibe, si reca dal notaio al fine di accettare espressamente, in nome e per
conto del figlio nascituro, l'eredità di Tizio e, successivamente vendere il fondo Tuscolano compreso
nell'eredità stessa.
Espone al notaio che Tizio ha lasciato come eredi legittimi lui (Caio) e suo fratello Sempronio. Il fondo
Tuscolano deve essere venduto per riparare, con il ricavato della vendita, un edificio ereditario.
Sempronio, se necessario, è disposto ad intervenire nell'atto per manifestare il suo consenso.
11) Eredità devoluta ai figli nascituri
Tizio vuole nominare erede universale il figlio Tizietto, intende altresì legare la somma di euro 100.000 ai
primi due figli nascituri del nipote ex frate Filano e la somma di euro 150.000 alla prima figlia femmina della
giovane sorella Caia.
12) Diseredazione e contenuto necessario del testamento
Tizio si reca dal notaio RR e gli espone di essere celibe, senza genitori viventi né discendenti di sorta; ha
quattro fratelli (Primo, Secondo, Terzo, e Quarto), con i quali ha avuto spesso qualche discussione; in
particolare intende diseredare espressamente Secondo e tutta la sua stirpe, senza però nominare
espressamente eredi gli altri fratelli, affidandosi a quanto la legge vigente al momento della sua morte
prevederà.
C) Schema testamento pubblico
D) Esercitazione a casa
Tizio, celibe, sentendosi vicino alla morte, chiama il notaio Romolo Romani di Roma, e gli manifesta la
volontà di fare testamento;
intende lasciare il proprio patrimonio a Filano, che lo ha amorevolmente assistito negli ultimi anni di vita;
vuole riconoscerlo come figlio naturale, se avranno esito positivo gli accertamenti medici già iniziati;
vuole lasciare la villa sul lago di Bracciano alla associazione amici del Lago, che i suoi amici con i quali va a
pesca da tempo, dovranno costituire alla sua morte;
intende essere cremato ed a tale scopo dichiara al notaio di avere affidato fiduciariamente all’amico Polibio
la somma di euro 50.000, con l’incarico di provvedervi e di consegnare quanto residuerà al comune amico
Sofocle;
vuole che Filano provveda alla migliore sistemazione delle salme dei propri familiari che si trovano nella
cappella del Verano, dando corso alla concessione cimiteriale, da lui già richiesta, per una nuova cappella
nel cimitero di Tuscolo;
ha contratto un'assicurazione sulla vita indicando come beneficiaria l'amica Sempronia, con la quale ha
litigato; intende quindi modificare la designazione in favore dell'attuale compagna Cornelia;
intende incaricare l'amico Terzilio di provvedere al pagamento di tutti i suoi debiti compresi quelli da lui
stesso vantati, non fidandosi altro che di lui, e vuole che abbia a disposizione i mezzi necessari;
intende inoltre confermare all'amico avvocato Quarto l'incarico a proseguire, anche dopo la sua morte, la
causa in essere nei confronti del Comune di Ostia.
Tizio è molto debole e spira subito dopo avere sottoscritto l'atto, prima della sottoscrizione dei testimoni.
Il candidato, adeguate le volontà del testatore alle inderogabili disposizioni di legge, rediga il testamento di
Tizio e tratti in parte teorica, dopo aver motivato le soluzioni adottate, della capacità a succedere in generale,
della capacità di testare e del contenuto atipico del testamento.

II LEZIONE (11.12.2012)
Istituzione di eredità e istituzione di legato (art. 588, 1 comma c.c.). Istituzione ex re certa (art. 588, 2
comma c.c.). La diseredazione (c.d. disposizione testamentaria negativa). I legati (concetti generali).
Sublegato e prelegato.
PARTE TEORICA
ISTITUZIONE A TITOLO UNIVERSALE (art. 588, 1 comma c.c.) L’art. 588, 1 comma c.c. offre la
definizione ed i criteri di determinazione del titolo dei chiamati alla successione, a prescindere dalla
terminologia utilizzata dal testatore: l'attribuzione formale, cioè, avrebbe solo un valore confermativo
dell'indagine oggettiva, ma non avrebbe rilevanza, invece, se non conforme all'intrinseca natura della
disposizione: in ciò l'essenziale oggettività/patrimonialità dell'istituzione (Cass. 18.11.1981 n. 6110). La
disposizione indica un criterio essenzialmente oggettivo o matematico/quantitativo e si tratta di
individuazione ex lege perché si prescinde dalla volontà del testatore (Cass. 6.5.1968 n. 143). E’ erede chi
succede nell’universalità del patrimonio quale complesso unitario delle attività/passività patrimoniali del de
cuius, ovvero chi succede in una quota del medesimo: quota come consistenza proporzionale, frazione
aritmetica, numericamente espressa, dell'universum ius defuncti (Cass. 17.12.1980 n. 6525; Trib. Salerno
9.6.2000). Se più eredi sono istituiti con uno stesso testamento, ma senza determinazione di quote, si
presume l'uguaglianza delle medesime (Cass. 20.6.1967 n. 1458). La ricostruzione della volontà del
testatore, ai fini dell’art. 588, 1 e 2 comma c.c., deve avvenire ex ipso testamento e non aliunde (Cass.
26.6.1976 n. 2417; Cass. 10.11.1977 n. 4865; Cass. 26.5.1989 n. 2556: contra Cass. 7.2.1987 n. 1266).
L'istituzione ereditaria risponde ad una funzione dispositiva del testamento, non necessariamente attributiva
(passività/legati/oneri). La successione legittima è a titolo ereditario (salvo i legati ex lege come, ad esempio,
i diritti di cui agli artt. 580 o 594 c.c.).
E’ possibile che il testamento contenga solo legati, pur disponendo di tutto l'asse ereditario (Cass. 20.3.1953
n. 712; Trib. Pavia 21.5.1992): in tal caso si apre la successione legittima (art. 457 c.c.) per individuare
l’erede.
E’ valida la disposizione testamentaria che non indica i soggetti nominativamente, ma per relationem
(formale e non sostanziale), attraverso il richiamo alla successione legittima (Cass. 20.6.1967 n. 1458; Cass.
18.3.1978 n. 1359; contra Cass. 7.3.1967 n. 1405).
Usufrutto generale o pro quota: la disposizione è considerata un legato, per la natura del diritto (Cariota
Ferrara, Giannattasio, Barbero, Bigliazzi Geri; Cass. 15.2.1979 n. 986; Cass. 23.5.2002 n. 7541): anche
l’usufrutto uxorio (prima della riforma del diritto di famiglia del 1975) era reputato un legato, talchè il coniuge
non entrava nella comunione ereditaria. Tuttavia si veda Cass. 12.9.2002 n. 13310.
ISTITUZIONE EX RE CERTA (art. 588, 2 comma c.c.) Nell’art. 588, 2 comma c.c. si prevede l’attribuzione
di beni determinati (res certa, complesso di beni o classi di beni: ad esempio, collezioni, tutti i beni immobili o
tutti i beni mobili, ecc.) in funzione della quota proporzionale del patrimonio (la quota non è determinata, ma
determinabile). Il patrimonio, cui rapportare la quota, è quello avuto presente dal testatore al tempo
dell'attribuzione e non della morte (valutazione ex post); secondo alcuni, invece, la valutazione sarebbe da
riportare al tempo dell'apertura della successione (Amadio; Azzariti; Pugliatti). La norma è una novità del c.c.
del 1942: prima tali istituzioni erano considerate sempre dei legati; nel diritto romano tali disposizioni erano
inconcepibili perché contrastanti con la vis espansiva dell’eredità.
Nell’art. 588, 2 comma c.c. la determinazione della quota si deduce da elementi sia oggettivi (rapporto
proporzionale tra il valore dei beni determinati ed il valore dell'intero asse: Cass. 12.5.1972 n. 1368; Cass.
26.10.1972 n. 3282), sia soggettivi relativi all’intenzione del testatore (sulla duplice interpretazione
oggettiva/soggettiva: Cass. 20.12.1973 n. 3452; Cass. 21.1.1978 n. 72; Cass. 18.12.1981 n. 6110; App.
Torino 26.5.1983; Cass. 28.11.1984 n. 6190; Cass. 16.11.1985 n. 5625; Cass. 6.11.1986 n. 6516; Cass.
5.11.1987 n. 8123). Tuttavia, in dottrina, il criterio soggettivo per alcuni resterebbe escluso (Ruggiero;
Prandi); per altri sarebbe solo suppletivo (Capozzi; Coviello) o confermativo (Bigliazzi Geri; Caramazza)
rispetto a quello oggettivo indicato dall’art. 588, 1 comma c.c. Per alcuni, per l'interpretazione della volontà
del de cuius, si applicherebbero anche gli artt. 1362 ss. c.c. (Bigliazzi Geri; contra Prandi; Ruggiero; Cass.
15.7.1980 n. 4582; Cass. 28.11.1986 n. 783; Cass. 7.2.1987 n. 1266; contra App. Torino 26.5.1983). Altri
(Amadio) reputano l’art. 588, 2 comma c.c. una norma d’interpretazione speciale, cioè a scopo prefissato rispetto
alla libertà di cui all'art. 1362, 1 comma c.c.
Tra i criteri adottati: a) il valore del lascito, anche se non rilevante (Capozzi; Cass. 7.4.1971 n. 1029); b) la
consapevolezza del testatore delle diverse conseguenze fra erede e legatario; c) esaurimento dell'asse con
l'istituzione ex re certa (Cass. 21.1.1978 n. 269); d) consistenza uniforme ed omogenea (Cass. 20.12.1973
n. 3452); e) i rapporti di parentela tra de cuius e istituito; f) rapporto con l'intero (criterio dominante); g) per
alcuni (Amadio) anche la sopportazione dei debiti e pesi ereditari, nonché la virtù espansiva della quota

attribuita (se escluse dal testatore l’istituzione sarebbe a titolo particolare). La giurisprudenza, poi, tende ad
una tipizzazione (compendio omogeneo, nuda proprietà, gruppi di beni - eredità - mentre l'usufrutto generale
o altri diritti reali minori sarebbero un legato).
Per l'istituzione ex re certa non vale l'art. 651 c.c. perché i beni devono appartenere al testatore (Mengoni;
Trib. Napoli 6.5.2002), perciò la disposizione di un bene altrui è un legato (salvo una legittimazione
successiva o il possesso al tempo della morte). Alcuni ammettono l’applicazione analogica dell’art. 686 c.c.
(Talamanca; contra Barbero; Azzariti Martinez; Scalisi): vi osterebbero la vis espansiva della quota ereditaria
e la possibilità di una damnosa hereditas.
Differenze
Istituzione ex re certa e legato Il legato non può mai avere ad oggetto una quota astratta (pars quota) del
patrimonio perché essa, per definizione della legge, indica l'istituzione di erede (criterio
oggettivo/quantitativo: rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati e quello del patrimonio). Perciò,
si avrà legato se la specifica individuazione del bene attribuito è stato in sé considerato, senza alcuna
relazione con l'intero e globale patrimonio (Cass. 6.11.1986 n. 6516).
Istituzione ex re certa e beni omessi a) il testatore dispone di tutte le sostanze con istituzioni ex re certa
(sono tutte eredità); b) il testatore dispone di una o più istituzioni ex re certa, ma non esaurisce il patrimonio:
per questo caso sono state prospettate due soluzioni: 1b) il caso si risolverebbe con la vis espansiva della
quota ereditaria (Coviello; Torrente; Cicu); 2b) Il caso si risolverebbe con il ricorso alla successione legittima
(Mengoni; Bigliazzi Geri).
Istituzione ex re certa e divisione del testatore (art. 734 c.c.) Rinvio
ISTITUZIONE A TITOLO PARTICOLARE (art. 588, 1 comma c.c.)
Il legato è una disposizione a titolo particolare (singoli beni o diritti determinati): l’art. 588, 1 comma c.c. ne
dà una definizione legale in negativo; una definizione positiva del medesimo è offerta dalla dottrina (Masi;
Giordano Mondello; Biondi): il legato costituirebbe una “attribuzione mortis causa immediatamente operativa
di diritti di credito o reali la cui portata rimane esclusivamente limitata ai singoli diritti considerati”. Dunque, è
legatario chi succede in uno o più diritti reali (beni determinati o un complesso di beni determinati) o in uno o
più rapporti specifici (criterio perciò solo oggettivo: Messineo). Il legato resta sempre un'attribuzione mortis
causa (anche se costituisce un rapporto contrattuale a favore del legatario (distinzione fra causa del
contratto e causa del diritto del legatario).
Il legato avrebbe natura attributiva/attiva e non solo dispositiva: ma ciò è smentito dal sublegato o dalla
possibile apposizione di un onere tali da assorbire l'intera disposizione (art. 671 c.c.). In tali ipotesi il legato
sarebbe uno strumento finalizzato ad un’effettiva attribuzione patrimoniale, tuttavia rivolta ad altri (sublegato)
o al raggiungimento di ulteriori scopi avuti di mira dal testatore (modus).
Inespansibilità del legato oltre quanto disposto. Il legatario si trova sempre in posizione di inferiorità rispetto
ai creditori ereditari (artt. 495, 499 e 513 c.c.). Il legatario non è tenuto alla collazione e non succede nel
possesso dei beni (art. 1146, 2 comma c.c.), né partecipa alla comunione ereditaria.
Distinzioni
Eredità e legato (supra)
Legato e onere (rinvio)
Legato di usufrutto con facoltà di vendere in caso di bisogno Per tale fattispecie sono state prospettate più
soluzioni:
a) nullità della clausola (con applicazione dell’art. 634 c.c.: valido il solo legato di usufrutto) perché
incompatibile con l’essenza dell’usufrutto (limitato al godimento e non comprensivo del potere di disporre
della piena proprietà); inoltre, perché spetterebbe all’onorato (usufruttuario) la determinazione
dell’ammontare del lascito a favore del nudo proprietario (Talamanca; Cass. 23.10.1958 n. 3426);
b) semplice istituzione di erede, considerando l’indicazione dello stato di bisogno come raccomandazione,
ovvero se il suo accertamento sia rimesso all’arbitrio incontrollato del successore (Cass. 18.5.1957 n. 7793;
Cass. 19.2.1970 n. 389; Cass. 26.1.1976 n. 251; Cass. 26.7.1977 n. 3342);
c) tesi preferibile del doppio legato e cioè il legato non è invalido (perché l’oggetto non è rimesso al mero
arbitrio dell’onorato o di un terzo e perché lo stato di bisogno è oggettivamente sindacabile), ma vi sarebbero
due legati: uno incondizionato (usufrutto), l’altro condizionato sospensivamente allo stato di bisogno
(Capozzi; Cass. 9.12.1980 n. 6365: proprietà del denaro realizzato con la vendita della proprietà del bene;
per Cass. 21.1.1985 n. 207 e Cass. 20.2.1993 n. 2088, invece, l’oggetto del secondo legato sarebbe la nuda
proprietà, peraltro con l’obbligo di alienare la piena proprietà).
PRELEGATO (art. 661 c.c.) Il prelegato è la disposizione a favore di uno o più coeredi (testamentari o
legittimi) posta a carico di tutta l'eredità. Tale diritto è soddisfatto prima della divisione (art. 713 c.c.),
riducendo l'ammontare dei beni da dividere (prelievo anticipato). Il prelegatario, poi, risponde dei debiti
ereditari solo per la parte che gli spetta come coerede. Anche il prelegato può essere gravato da un onere. Il
prelegato è soggetto a riduzione in caso di lesione della legittima (Cass. 30.7.1999 n. 8284). E' ammesso il
prelegato a favore dell'unico erede (Trib. Vallo di Lucania 17.4.2002); il legato resta valido anche se è nulla

l'istituzione di eredità (Giordano Mondello, Bianca, Capozzi; Cass. 26.6.1973 n. 1834; Cass. 23.3.1992 n.
3593). Prelegato anomalo: prelegato a carico solo di alcuni dei coeredi (Messineo).
SUBLEGATO (artt. 662 e 671 c.c.) Il sublegato è la disposizione a favore dell'onorato/legatario che grava
su altro legatario. Trattasi di due disposizioni distinte: perciò, il sublegatario non è avente causa del
legatario, ma del de cuius. Infatti, il sublegato è un'autonoma e diretta attribuzione di diritti patrimoniali
(Capozzi). L'autonomia del sublegato si evidenzia in caso di nullità (se la causa di nullità non vale per
entrambi) o di rinunzia del legatario/onerato: infatti, il sublegato sarà a carico degli altri collegatari (per
accrescimento) o, in loro mancanza, a carico degli eredi (art. 677 c.c. e, in tal caso, non varrà il limite di cui
all’art. 671 c.c.); in caso di rinunzia dell'onorato, il sublegato si risolve a favore dell'onerato (salvo
devoluzione).
DISEREDAZIONE (o c.d. disposizione testamentaria negativa) Nel nostro ordinamento giuridico, data la
tutela dei legittimari, è stabilito implicitamente il divieto della diseredazione per determinate categorie di
soggetti: coniuge, figli (per rappresentazione anche i discendenti), ascendenti legittimi (per un caso di
diseredazione occulta dei legittimari: Cass. 19.3.1993 n. 10333). Si pone il problema se il testatore,
nell’ambito della propria autonomia, possa manifestare una volontà diretta non solo ad istituire, ma anche ad
escludere dalla successione uno o più successibili ex lege (esclusi, ovviamente, i legittimari: art. 457 c.c.). In
dottrina prevale la tesi positiva (Bin, Trabucchi, Bigliazzi Geri, Lipari, contra Capozzi, Mengoni). La
giurisprudenza, dopo una fase di assoluta inammissibilità della clausola, ha accolto una soluzione di
compromesso: la diseredazione è ammessa quando vi siano altresì delle disposizioni positivamente
attributive/dispositive: queste ultime, tuttavia, possono dedursi anche implicitamente dal contenuto del
testamento (Cass. 20.6.1967 n. 1458; Cass. 23.11.1982 n. 6339; Cass. 18.6.1994 n. 5895; App. Cagliari
12.1.1996; App. Catania 28.5.2003). Per altro orientamento, sulla base dell’autonomia negoziale del de
cuius, si ammette che la disposizione negativa possa validamente costituire l’intero contenuto del
testamento (Trib. Catania 28.3.2000; App. Genova 16.6.2000). Se si ammette ciò, si aprirà, in virtù dell’art.
457, 2 comma c.c., la successione legittima a favore dei successori legittimi non diseredati; se si ritiene
valida la disposizione testamentaria istitutiva implicita, invece, in favore dei non diseredati si dovrebbe
ritenere aperta la sola successione testamentaria.
BIBLIOGRAFIA
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civ., X, Torino 1993, p. 509; Bonilini, I legati, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano 2001, p. 305; Bonilini, Institutio ex re certa e acquisto,
per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento, in Fam. pers. succ., 2008, p. 530 ss.; Bonilini, Il lascito di usufrutto
generale, in Fam. pers. succ., 2010, p. 245 ss.; Burdese, Istituzione ex re certa e divisione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1986, II, p.
465; Calapso, Alcune riflessioni sull'indagine della volontà del testatore nei casi di institutio ex re certa, in Vita not., 1982, p. 1371;
Corona, La c.d. diseredazione: riflessioni sulla disposizione testamentaria di esclusione, in Riv. not., 1992, I, p. 505 ss.; Cuffaro, voce
Erede ed eredità, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma 1989; Gardani Contursi Lisi, Istituzione di erede e legati, in Comm. al cod. civ. a
cura di Scialoja e Branca (artt. 624-632 c.c.), Bologna-Roma 1983; Gerbo, L’institutio ex re certa e la volontà del testatore, in Riv. not.,
2003, p. 220 ss.; Gerbo, Prelegato e funzione del contenuto testamentario nel fenomeno successorio, Roma 1995; Giordano
Mondello, voce Legato, in Enc. del dir., XXXIII, Milano 1973, p. 719; Giorgianni, Legato modale (o sublegato) e azioni di riduzione, in
Dir. e giur., 1959, p. 149 ss.; Masi, Dei legati, in Comm. al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, (artt. 649-673 c.c.), Bologna-Roma
1979; Masi, voce Legato, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma 1990; Napoli, Il legato, in Giur. sist. cod. civ. e comm. diretta da W.Bigiavi;
Pastore, Il prelegato, in Riv. not., 2003, p. 393 ss.; Pastore, Il legato a carico di uno o più legatari (c.d. sublegato), in Riv. dir. civ., 2003,
p. 223 ss.; Perego, I legati, in Trattato di dir. priv. a cura di P. Rescigno, VI, Successioni, 2, Torino 1982, p. 195; Ruggiero,
Interpretazione delle disposizioni testamentarie: natura del criterio previsto dal 2° comma dell’art. 588 c.c., in Giust. civ., 1973, IV, p.
223; Russo, La diseredazione, Torino 1998; Trabucchi, voce Legato, in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 608.
A) Esercitazione in classe
PARTE PRATICA
Tizio, che non può leggere né scrivere, titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, è coniugato con Tizia
ed ha due figli di nome Caio e Sempronio; il figlio Sempronio a sua volta ha tre figli.
Tizio, che per una lunga permanenza in Germania, parla stentatamente l'italiano, ma lo comprende, si reca
dal notaio Romolo Romani di Roma, manifestandogli l'intenzione di far testamento in forma segreta e gli
comunica di voler nominare eredi in parti uguali fra di loro i figli Caio e Sempronio, di voler diseredare la
moglie, rea di averlo tradito con Calpurnio e di voler pretermettere il figlio naturale Idomeneo.
Intende, inoltre, legare la sua villetta ad Ostia per metà a quello dei figli di Sempronio che sarà indicato da
Caio e per l'altra metà a chiunque sarà parimenti indicato da Caio, ed altresì legare l'intero fondo Tuscolano,
di cui è comproprietario per una sola metà, al nipote ex fratre Filano, ponendo quest'ultimo legato a carico
dell'erede Caio.
Vuole attribuire a Crasso la villa di Formentera, precisando che è sua intenzione che costui sopporti, in
proporzione, i debiti dell’eredità anche, se possibile, oltre il valore dell’attribuzione stessa.
Vuole conferire a Filano l’usufrutto immediato sulla casa con vigneto in Provenza, mentre a Tito vuole
attribuire l’usufrutto sul fondo Tuscolano, del quale è nudo proprietario.

Intende, inoltre, attribuire la piena proprietà dell’appartamento che possiede in Roma a Martino, con
costituzione, su detto appartamento, di un usufrutto a favore di Antonio per l’epoca in cui Martino avrà
cessato di vivere.
Intende attribuire alla domestica Licinia un immobile, compreso nell’asse ereditario, da scegliersi da parte di
Mario, amico del testatore, tenendo conto delle necessità di vita della domestica.
Vuole legare a carico di Filano e a favore di Livio venti casse di vino prodotto dal proprio vigneto.
Vuole, infine, attribuire a Pilato, affiliato alla malavita organizzata, la propria quota di proprietà
sull’appartamento di Brindisi, confessando al notaio di essere spinto ad effettuare tale disposizione dal solo
motivo di indurre Pilato a perpetrare l’omicidio del proprio mortale nemico Caronte.
Il candidato, assumendo il nome del notaio Romolo Romani di Roma con studio alla via Induno n. 1, spieghi
a Tizio se impedimenti legali si frappongano a che le sue intenzioni trovino pieno accoglimento e rediga nel
suo studio un testamento valido nella forma e nella sostanza.
Il candidato, altresì, esponga i principi dottrinali attinenti agli istituti giuridici relativi al testamento redatto.
- Profili formali: legge notarile e testamento segreto;
- Pretermissione di legittimari e diseredazione; divisione fatta dal testatore e posizione del legittimario
nella disciplina prevista dall’articolo 735 c.c.;
- Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo e limiti di validità; determinazione di legato per arbitrio altrui;
- Legato di cosa altrui e legato di cosa parzialmente altrui;
- Institutio ex re certa;
- Legato di usufrutto; sublegato; sublegato di usufrutto a termine iniziale coincidente con la morte del
primo istituito;
- Condizione e motivo illeciti.
B) Casi in classe
1) Legati in sostituzione di legittima
Tizio si reca dal notaio RR e gli espone di avere una moglie, Tizia, e due figli: Tizietto e Tizietta;
il suo patrimonio consiste in tre palazzine assolutamente identiche e circa 1.200.000 euro in depositi bancari;
vuole attribuire il tutto in parti uguali, senza far luogo a comunione; vuole però qualificare come legati le sue
disposizioni.
2) Institutio ex re certa
Tizio si reca dal notaio RR e gli espone di voler lasciare tutti i suoi beni immobili a Caio e tutti i suoi beni
mobili a Sempronio.
3) Divisione del testatore senza predeterminazione di quote, alienazione dell’unico bene attribuito ad
uno dei coeredi istituiti
Tizio così disponeva per testamento, nel 2002:
“lascio a titolo di eredità la mia casa di Velletri a Caio e la mia casa di Anzio a Sempronio; non possiedo altro
di rilevante”;
nel 2008, poco prima di morire, per saldare un debito, vendeva a Quintilio la casa di Velletri;
si recano oggi dal notaio RR Caio e Sempronio per vendere a Sestilio la casa di Anzio; costituire i soggetti
legittimati alla vendita.
C) Esercitazione a casa
Tizio si reca dal notaio Romolo Romani di Roma e, premesso di essere coniugato con Tizia e di avere due
figli Tizietto e Tizietta, gli manifesta l'intenzione di disporre con testamento pubblico come segue:
il suo patrimonio consiste in:
un appartamento in Roma, del valore di 200.000 euro, un fondo in Lavinio, del valore di 200.000 euro e una
palazzina in Velletri, del valore di 400.000 euro;
intende attribuire definitivamente tali beni ai suoi familiari, e precisamente:
- l'appartamento di Roma, a Tizia;
- il fondo di Lavinio, a Tizietta;
- la palazzina di Velletri, a Tizietto;
spiega al notaio che intende con ciò avvantaggiare Tizietto, in quanto Tizietta è coniugata con Sempronio,
facoltoso industriale;

dichiara al notaio che la sua residenza è in Ostia, e che non possiede altri beni di rilevante valore, e
comunque desidera che il resto del suo patrimonio venga attribuito ai suoi familiari per un quarto a Tizia, per
un quarto a Tizietta e per due quarti a Tizietto.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga il testamento pubblico di Tizio, adeguandone
le volontà alle inderogabili disposizioni di legge e tratti in parte teorica della divisione del testatore, e delle
sue differenze con gli istituti previsti dall'art. 588 2^ comma e dall'art. 733.
D) Schema testamento segreto

III LEZIONE (8.1.2013)
La chiamata e la delazione dell’eredità e del legato. La natura giuridica della chiamata prima
dell’acquisto: poteri del chiamato (artt. 459-461 c.c.). Eredità giacente (art. 528 c.c.). Premorienza,
commorienza, trasmissione del diritto di accettare l’eredità (art. 479 c.c.). Accettazione dell'eredità (natura
giuridica, forma ed effetti, termini). Rinunzia all'eredità o al legato (natura giuridica, forma ed effetti, revoca).
PARTE TEORICA
NOZIONI GENERALI Prima dell'apertura della successione non si può accettare o rinunciare all'eredità (art.
458 c.c.), così come non si può rinunciare alle azioni a tutela del legittimario (art. 557 c.c.). Presupposto
della delazione è l'esistenza (concepito) e la sopravvivenza (premorienza-commorienza) del chiamato. La
semplice scomparsa del chiamato non fa venire meno i suoi diritti successori (artt. 48, 70 c.c.). La delazione
è sempre unica, anche se i titoli sono due (legge e testamento): dunque, il diritto di accettare (o rinunciare)
all’eredità è sempre unico (Cass. 18.10.1988 n. 5666; contra Gangi; Cicu; Coviello; Mengoni). L'acquisto
dell'eredità non avviene ipso iure: unica eccezione è la successione dello Stato (art. 586 c.c.). Il chiamato
all’eredità non è un possessore, anche se legittimato agli atti di cui all’art. 460 c.c. (Cass. 30.11.1992 n.
11831; Bigliazzi Geri). Accettazione e rinuncia sono retroattive (ex tunc, dall’apertura della successione), ma
sono salvi gli atti compiuti dal chiamato, in quanto tale (art. 460 c.c.). Accettazione e rinuncia sono atti
unilaterali non recettizi (è esclusa la simulazione).
CHIAMATO ALL'EREDITA' (art. 460 c.c.) Termini per accettare l’eredità (trattasi di termini di prescrizione e
non di decadenza anche se si esclude l'interruzione perché l'atto sarebbe un’accettazione tacita): A)
Chiamato non nel possesso dei beni ereditari (art. 480 c.c.) Il termine di prescrizione per accettare è di 10
anni dall’apertura della successione ed entro tale termine può fare la dichiarazione di accettare con beneficio
d’inventario. Art. 487 c.c.: se il chiamato ha fatto la dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario, ha
tre mesi per compilare l'inventario (salva proroga di altri tre mesi), altrimenti sarà erede puro e semplice; se
ha fatto l'inventario non preceduto dalla dichiarazione di accettare, tale dichiarazione deve essere emessa
entro 40 gg. successivi al compimento dell’inventario: in mancanza, si avrà l’estinzione del diritto di
accettare. Art. 481 c.c.: si prevede la c.d. actio interrogatoria in cui la prescrizione si trasforma in decadenza
(perdita del diritto di accettare in mancanza di risposta; la risposta tempestiva senza l'inventario comporta
l'acquisto puro e semplice; B) Chiamato nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.) Il possesso è qui
inteso in senso ampio e atecnico (è compresa la detenzione). Si presuppone: conoscenza apertura
successione, appartenenza dei beni al compendio ereditario, delazione a proprio favore E’ stabilito un
termine breve, ossia tre mesi (più tre mesi di proroga) per fare l’inventario; 1) se, in tali termini, non provvede
a fare l’inventario, il chiamato è considerato erede puro e semplice (Pretura Cagliari 8.3.2000); 2) se ha
provveduto nei termini all’inventario, deve fare la dichiarazione, ai sensi dell’art. 484 c.c., ai fini del beneficio
di inventario, entro 40 gg. dal compimento dell’inventario; se non fa la dichiarazione è reputato erede puro e
semplice. Il testatore non può stabilire un termine diverso dai 10 anni (maggiore o minore), anche attraverso
l'art. 633 c.c., per l'indisponibilità della delazione e del regime legale di prescrizione (art. 2968 c.c.: Ferri;
Grosso-Burdese).
Decorrenza dei termini (art. 480, 2 comma c.c.) Il termine di prescrizione decorre dal giorno dell’apertura
della successione o, in caso di istituzione condizionale (sospensiva), dal giorno in cui si verifica la
condizione. Il termine non decorre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti
chiamati (indegnità, condizione risolutiva) e successivamente il loro acquisto è venuto meno. Tuttavia -
reputando che la delazione sia attuale e non sospesa - il chiamato ulteriore (anche condizione sospensiva)
può accettare l’eredità anche se la delazione in suo favore non è attuale (Ferri; Giannattasio; Cass.
28.2.1969 n. 669; Cass. 10.7.1975 n. 2737; Cass. 16.8.1993 n. 8737; contra Barassi; Capozzi; Burdese). La
prescrizione, a differenza della decadenza, corre anche per gli incapaci (Cass. 30.3.2001 n. 4704; eventuale
azione di responsabilità per danni: Capozzi; Natoli). Stabilendo l'art. 459 c.c. che l'eredità (possesso e
proprietà) si acquista con l'accettazione, l'art. 460 c.c. risponde all'esigenza di tutelare i beni del defunto nel
periodo intermedio fra l'apertura della successione e l'accettazione: se non è stato nominato un curatore
dell'eredità (art. 528 c.c.), il chiamato (persona fisica o persona giuridica: Trib. Roma 11.4.1980) potrà
compiere azioni possessorie (spoglio, manutenzione, azioni nunciazione - secondo gli artt. 1171 e 1172 c.c.
- anche senza la materiale apprensione: non occorre considerare il chiamato fittiziamente possessore: Cass.
30.10.1992 n. 11831), atti conservativi, di vigilanza, temporanea amministrazione, vendita previa
autorizzazione. Il chiamato (possessore o meno dei beni ereditari) sarebbe un curatore di diritto dell'eredità
(Natoli; Azzariti Martinez; contra Ferri; Cicu). Se vi è un chiamato nel possesso dei beni ereditari (art. 485
c.c.) solo costui è legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'art. 460 c.c. (ex art. 486 c.c.), spettandogli in più
la legittimazione processuale passiva, che non spetta, invece, al chiamato non possessore (App. Cagliari
13.6.1989; Capozzi) e dunque non occorre la nomina di un curatore (art. 528 c.c.), né il chiamato non

possessore potrà agire ex art. 460 c.c. (Pret. Verona 26.7.1989). Solo in mancanza di chiamato in possesso
dei beni, infatti, l'art. 528 c.c. prevede, attraverso la nomina di un curatore giudiziale, la conservazione (ma
anche valorizzazione, cioè oltre la previsione di cui all’art. 460 c.c.) del patrimonio ereditario (Cass.
22.2.2001 n. 2611). Gli atti compiuti dal chiamato oltre i limiti dell'art. 460 c.c. comportano accettazione tacita
dell'eredità (art. 476 c.c.).
PREMORIENZA Il chiamato, per legge o per testamento, “non può accettare” in quanto premorto al de
cuius: in tal caso, soccorrono gli istituti della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.), della sostituzione
ordinaria (art. 688 e ss. c.c.), dell’accrescimento (art. 674 e ss. c.c.) e, infine, le regole della successione
legittima.
COMMORIENZA (art. 4 c.c.) Commorienza intesa come "non sopravvivenza" di una persona ad un'altra,
quando la sopravvivenza rileva per l'acquisto di un diritto (ad esempio, il diritto successorio) o la produzione
di altro effetto giuridico. Secondo alcuni (Santoro Passarelli) nel caso di domanda non si tratterebbe di una
deroga al principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), mentre nel caso di eccezione si tratterebbe di una
presunzione legale che deroga a quel principio (inversione dell'onere della prova: Cass. 18.2.1986 n. 963).
La prova della sopravvivenza può essere data da chiunque ne abbia interesse e con ogni mezzo (vale anche
per la data dell'ultima notizia dell'assente) e sono ammesse le c.d. praesumptiones hominis (resistenza
fisica, età, sesso, ecc.: Cass. 3.4.1962 n. 683).
DECESSO DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE (art. 479 c.c.) Si disciplina la trasmissione
(non della delazione ma) del diritto di accettare l'eredità (nonché i poteri di cui all'art. 460 c.c.) agli eredi del
chiamato (anche se la delazione è sospensivamente o risolutivamente condizionata). Ciò vale per
l'istituzione ereditaria, ma non per il legato (art. 477 c.c.). Capacità e indegnità si valutano con riferimento al
trasmittente e non all'originario de cuius; per alcuni (Bianca) siccome i trasmissari diventano eredi diretti del
primo de cuius, se sono indegni rispetto a questi, non potranno accettare (nella rappresentazione
l'argomento è regolato dall'art. 468 c.c.). La posizione del trasmissario prevale sul sostituito, sul
rappresentante e sul coerede in accrescimento. Secondo alcuni (Cicu) il termine di prescrizione (art. 480
c.c.) decorre dall'apertura della successione del primo de cuius. La rinuncia all'eredità propria del
trasmittente importa la rinuncia all'eredità che al medesimo è devoluta: accettata l'eredità del trasmittente,
agli eredi è data facoltà di accettare o rinunciare all'eredità dell'originario de cuius. Il trasmissario è erede del
trasmittente, non dell'originario de cuius (si verificherebbe una doppia delazione). Non si applica l'art. 479
c.c. al chiamato nascituro concepito se nasce morto.
ACCETTAZIONE DI EREDITA' (artt. 470 e ss. c.c.)
A) PURA E SEMPLICE Natura giuridica: il diritto di accettare è un diritto potestativo; l'accettazione è
comunemente ritenuta un negozio giuridico (Cicu; Branca; Ferri; contra Romano S., che sostiene la tesi
dell'atto esecutivo; Vocino vi individua molti effetti determinati dalla legge; Capozzi la reputa un negozio di
adesione). In particolare, sarebbe un negozio unilaterale, autonomo, ma funzionale rispetto al testamento,
non recettizio, retroattivo ex art. 459 c.c., irrevocabile, insuscettibile di condizione o termine (art. 475 c.c.), è
ammessa la rappresentanza (procura speciale perché è atto di straordinaria amministrazione: Trib. Firenze
21.4.1988). E' esclusa la negotiorum gestio (Azzariti Martinez; a favore la giurisprudenza: Cass. 1974/3958;
è ammessa la ratifica come modo di accettazione tacita: Cass. 1977/1398). L'accettazione tacita, per alcuni,
non sarebbe un negozio, ma un mero atto giuridico (Cicu; Capozzi; Giannattasio); per altri sarebbe un
negozio di attuazione (Ferri; Messineo); per altri ancora un negozio che si conclude attraverso il
comportamento concludente (Giampiccolo). Effetti: confusione dei patrimoni, responsabilità ultra vires
dell'erede (debiti, legati e oneri: Cass. 29.4.1993 n. 5067). Forma (art. 474 c.c.): dichiarazione espressa (art.
475 c.c.) - cioè l’atto pubblico o la scrittura privata (ma può essere contenuta anche in un atto di contenuto
diverso, come una compravendita) - o tacita (art. 476 c.c.), ossia un comportamento concludente qualificato,
un atto che presuppone la volontà di accettare e che non si potrebbe fare se non nella qualità di erede (ad
esempio, la domanda di divisione dell'eredità, l’alienazione di un bene ereditario; sono esclusi la
pubblicazione del testamento: Trib. Venezia 4.1.1982; il pagamento di debito ereditario con denaro proprio:
Cass. 26.3.1965 n. 497; la denuncia di successione: Cass. 24.11.1995 n. 12154). Atti che importano
accettazione A) casi di presunzione (relativa) di accettazione: 1) art. 477 c.c.: donazione, vendita o cessione
dei diritti successori (tutti o alcuni beni) (definitivi e preliminari, ex art. 2932 c.c.); 2) art. 478 c.c. (rinuncia
traslativa a titolo gratuito): rinuncia verso corrispettivo nei confronti di tutti i chiamati (rinuncia traslativa a
titolo oneroso) o a favore di alcuni soltanto dei chiamati. La rinuncia gratuita a favore di tutti (art. 519 c.c.) è
un atto unilaterale di abdicazione; B) acquisto forzoso dell'eredità (a prescindere dalla volontà - erede puro e
semplice): 1) art. 527 c.c. (la sottrazione o l’occultamento intenzionale di beni comportano la decadenza
dalla facoltà di rinunciare (qualificata sanzione privata: Azzariti Martinez; Giannattasio; Cass. 6.12.1984 n.
6412: anche dopo la rinuncia); 2) art. 485 c.c. (chiamato nel possesso: mancato inventario o mancata
dichiarazione; sono esclusi gli incapaci); 3) art. 586 c.c. successione dello Stato (non occorre accettazione:
Capozzi). Invalidità (art. 475 c.c.) Nullità totale dell'accettazione parziale (un parte di beni o un tipo di
delazione: Cass. 18.10.1988 n. 5666; contra Cicu): né si presume l'accettazione totale, né si presume la
rinuncia. Pronunziata la nullità si può validamente sia accettare (in qualsiasi forma), sia rinunciare - (altri casi
di nullità: accettazione orale, violenza fisica, condizione o termine; annullabile per violenza e dolo, ex artt.

482, 428 c.c., per interdetto e minore mancanza di autorizzazioni, ai sensi degli artt. 322, 377, 396 c.c.).
L'impugnazione per errore (diritto o fatto) (sul titolo o sul contenuto della delazione) è esclusa (art. 483 c.c.):
si tratterebbe di un errore sulla consistenza patrimoniale o sull'entità dei debiti (unica tutela: beneficio di
inventario). Art. 483, 2 comma c.c. (presupposti): a) mancata accettazione con beneficio d’inventario; b) nel
testamento successivo il soggetto deve mantenere la qualifica di erede; c) i legati nel testamento postumo
devono superare l'attivo. Dalla norma si deduce anche l’irreversibilità e unicità dell'accettazione di eredità
(Cass. 25.1.1983 n. 697; Cass. 18.10.1988 n. 5666). Per alcuni (Ferri; Messineo) vale anche l'errore ostativo
(nullità).
B) CON BENEFICIO DI INVENTARIO L'inventario è un’operazione materiale, la dichiarazione è la vera
manifestazione essenziale. Trattasi di una fattispecie complessa: operazione materiale più dichiarazione
unilaterale, con la risultante di un negozio unitario e inscindibile. Il negozio si perfeziona con la dichiarazione.
Effetti: responsabilità patrimoniale dell'erede intra vires hereditatis (art. 490 c.c.) per i debiti, gli oneri e i
legati; l'erede conserva debiti e crediti nei confronti del de cuius (tranne quelli personali, come gli alimenti);
separazione dei patrimoni (de cuius ed erede) e dunque i creditori del de cuius hanno una prelazione sul
patrimonio ereditario, rispetto ai creditori dell'erede (istituto correlativo a favore dei creditori del de cuius:
separazione dei beni, ai sensi dell’art. 512 ss. c.c.). Forma Per l’art. 484 c.c. può essere solo espressa (atto
pubblico: notaio o cancelliere della pretura del mandamento dove si è aperta la successione (se fatta ad un
organo incompetente, vale come accettazione pura e semplice: Cass. 27.7.1988 n. 4780).
Iscrizione/trascrizione: è prescritta l’iscrizione nel Registro delle successioni (tale iscrizione si reputa
dichiarativa e non costitutiva: Cicu; Ferri; Natoli); per la trascrizione cfr. art. 2648 c.c. Regola: libertà di
avvalersi del beneficio di inventario (il testatore non può imporlo o vietarlo, neanche in forma condizionale, ai
sensi dell’art. 470 c.c.: Cass. 21.12.1966 n. 1966); secondo gli artt. 471, 472, 473 c.c., invece, è obbligatorio
(ma per gli incapaci il beneficio d’inventario non funziona ipso iure), previa autorizzazione del giudice
tutelare: a) per minori (genitori, ex art. 320 c.c.; curatore speciale, ex art. 321 c.c.; tutore, ex art. 374 c.c.); b)
per gli interdetti (tutore); c) per emancipato e inabilitato (con l'assistenza del curatore): nullità
dell'accettazione tacita in questi casi: Cass. 27.2.1986 n. 1267, secondo cui il minore resta un chiamato e
quindi il diritto si può prescrivere in 10 anni, restando a sua tutela solo il risarcimento del danno); d) persona
giuridica (eccezione società commerciali, ex art. 473 c.c.) previa autorizzazione governativa, ex art. 17 c.c.
(oggi abrogato): la conseguenza è l’inefficacia (App. Roma 10.12.1986). Inoltre, per il legittimario vedi l’art.
564 c.c., secondo cui, per agire in riduzione contro donazioni e legati a favore di terzi non coeredi, deve
accettare con beneficio di inventario. Diversa funzione del beneficio di inventario per capaci e incapaci (per
questi ultimi non si prevede la decadenza); in tal modo, si garantisce l’incapace dal rischio di una
responsabilità illimitata: le cause di decadenza per gli incapaci funzionano solo al compimento di un anno dal
raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato di incapacità (art. 489 c.c.). Tuttavia, anche
per gli incapaci funziona la prescrizione (per inerzia del rappresentante legale o per la nullità
dell’accettazione tacita: Cass. 24.7.2000 n. 9648). Natura giuridica del beneficio di inventario: la questione
attiene al concepire o meno il patrimonio comprensivo anche dei debiti (vecchia tesi) o solo attivo. A) Tesi
dell’eredità beneficiata quale personalità giuridica (abbandonata); B) Tesi della intrasmissibilità dei debiti
ereditari: l'erede non succederebbe negli obblighi, ma risponderebbe dei debiti per il fatto che i beni
acquistati sono gravati (Ferri; Vocino). All’accettazione con beneficio di inventario seguirebbe un vincolo
reale sui beni ereditari, analogo al pegno e all'ipoteca, a favore dei creditori e legatari del de cuius; C) Tesi
dei patrimoni separati (preferibile): l'eredità, pur appartenendo all'erede, sarebbe un patrimonio separato con
destinazione la soddisfazione dei creditori ereditari e insensibile alle vicende del patrimonio dell'erede (art.
490 c.c.). L’erede succede anche nelle passività (si ammette la successione nei debiti ereditari) e dunque
assume la qualità di soggetto passivo dei rapporti obbligatori facenti capo al de cuius e diventa debitore
personalmente obbligato: il beneficio di inventario rientrerebbe, così, nei limiti della responsabilità
patrimoniale del debitore di cui all’art. 2740, 2 comma c.c. (Messineo; Grosso-Burdese; Capozzi; Azzariti
Martinez; Natoli; Bigliazzi Geri; Pino); D) Tesi della responsabilità senza debito (Cicu), ormai superata.
Formalità per conseguire il beneficio Inventario (artt. 769 e ss. c.p.c.): gestione dei beni ereditari (colpa
grave) e liquidazione del passivo ereditario (semplice o concorsuale, cessione dei beni, ex artt. 507 e 1977
c.c.). Decadenza dal beneficio di inventario: 1) art. 485 c.c.: 2) art. 493 c.c. (Trib. Bergamo 2.11.1999); 3) art.
494 c.c.; 4) art. 505 c.c. irregolarità nella liquidazione (nei casi 1, 2, 3, la decadenza è retroattiva). La
decadenza è personale e dunque opera solo contro l'autore del fatto; è retroattiva; la decadenza è fatta
valere dai creditori del de cuius o dai legatari. Il beneficio di inventario viene meno anche per rinuncia
volontaria (secondo Natoli, in tal caso, sarebbe retroattiva; ma non può essere preventiva per l’art. 458 c.c. e
per la libera iniziativa del chiamato). Estensione: il beneficio di inventario fatto da uno solo giova a tutti gli
altri se non hanno ancora accettato (salva rinuncia o decadenza), altrimenti coesistenza di eredi beneficiati
con eredi ordinari (art. 510 c.c.).
RINUNCIA ALL'EREDITA' (artt. 519-527 c.c.) Nozione: Si tratta di un negozio unilaterale non recettizio
(non è smentito, ciò, dall'art. 519, 2 comma c.c.) di dismissione (o abdicazione, per Ferri si tratta di rifiuto
perché non ci si spoglia di un diritto che è entrato nel patrimonio, ma vedi l’art. 479 c.c.) del diritto di
accettare l'eredità. Chi ha già accettato non può più rinunciare (semel heres semper heres). La rinuncia è

totale, gratuita e non va fatta a favore di destinatari determinati. E' retroattiva (Cass. 9.3.1987 n. 2434) e
dunque comporta problemi sul conteggio delle quote di legittima e di successione legittima; insuscettibilità di
condizione o termine; ammessa la rappresentanza; per gli incapaci occorre l’autorizzazione del giudice
tutelare. Per la capacità valgono le stesse regole dell'accettazione (ma per Messineo; Cariota Ferrara, per le
persone giuridiche, non occorrerebbero autorizzazioni per la rinuncia). Termini: ordinari (salvo decadenza
dalla facoltà di rinuncia: artt. 485, 2 e 3 comma c.c.; 527 c.c.; o termini ridotti: artt. 481, 485 e 487 c.c.).
Forma della rinuncia (art. 519 c.c.) Soltanto espressa (atto solenne: atto notarile o dichiarazione al
cancelliere della pretura del luogo di apertura della successione); è escluso il comportamento concludente
(c.d. rinuncia tacita, né la rinuncia si presume, per regola). Per avere effetti nei confronti dei terzi deve
essere inserita nel Registro delle successioni (art. 519 c.c.). Il patto rinunciativo successivo all'apertura della
successione è ammesso (ex art. 458 c.c.), ma non si applicherebbe l'art. 2932 c.c. in quanto atto unilaterale
(Ferri). Rinuncia contrattuale: è stata configurata dalla giurisprudenza (ma la dottrina è contraria) a proposito
dell'art. 519, 2 comma c.c. (rinuncia gratuita a favore di tutti coloro ai quali sarebbe devoluta la quota del
rinunziante: non ha effetto se non adempiute le formalità previste). La rinuncia potrebbe essere contenuta in
un contratto, ma avrebbe solo efficacia obbligatoria fra le parti (Cass. 22.10.1975 n. 3500). Mentre nell’art.
477 c.c. c'è una donazione (diretta), nell’art. 519 c.c. si ha comunque la rinuncia abdicativa (qualunque sia il
motivo, anche quello di beneficiare sarebbe solo indiretto e dunque irrilevante), dunque sarebbe un negozio
unilaterale a causa neutra (e non gratuita: Torrente; Barbero; Ferrero-Podetti). Ciò non toglie che possa
parlarsi, a volte, di donazione indiretta: Grosso-Burdese; Ferri; Losanna; Carnevali; Cass. 29.5.1974 n.
1545, quando - fra rinuncia e arricchimento del beneficiario - vi sia un nesso di causalità diretta. Rinuncia
parziale: relativa ad una quota, un singolo bene o un titolo (successione legittima o successione
testamentaria: Cicu). La sanzione è la nullità: art. 520 c.c. Rinuncia traslativa (presuppone l'accettazione)
Nell’art. 478 c.c. sono previsti due casi: 1) dietro corrispettivo; 2) a favore di alcuni soltanto dei chiamati a
titolo gratuito (negozio indiretto: Cass. 13.7.1974 n. 2119). Impugnazione (art. 526 c.c.) E’ ammessa per dolo
e violenza, è escluso l'errore. Revoca della (valida) rinuncia (art. 525 c.c.) (per l'eredità, perché la rinuncia al
legato è irrevocabile; si giustifica con la permanenza della delazione dopo la rinuncia: Azzariti Martinez;
Messineo; Cariota Ferrara affermano anche che si trasmette agli eredi del rinunziante la facoltà di accettare
l'eredità, nei limiti dell'art. 525 c.c., e in applicazione dell'art. 479 c.c.) limiti di prescrizione e comunque fino a
quando l'eredità non sia acquistata dai chiamati ulteriori (sostituzione, rappresentazione, accrescimento -
attenzione, effetti automatici dell'accrescimento a favore di un coerede che ha già accettato rendono
irrevocabile la rinuncia - successione legittima: diventa irrevocabile anche se ricorresse il consenso di questi
alla revoca della rinuncia: Cass. 19.10.1966 n. 2549, la delazione è indisponibile). La forma è
esclusivamente l'accettazione di eredità: infatti, la revoca è l'effetto della sopravvenuta accettazione
(espressa o tacita: Cass. 6.12.1984 n. 6412) da parte del rinunciante (Cass. 14.5.1977 n. 1938; Cass.
8.6.1984 n. 3457) (vale come accettazione tacita la pro herede gestio, cioè la permanenza nel possesso in
senso tecnico a titolo di erede dopo la rinuncia: Cass. 21.4.1958 n. 1319: ma Bigliazzi Geri rileva che
potrebbe trattarsi di gestione di affari altrui - erede assente - o un acquisto per usucapione). Sono salvi i
diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari (artt. 525/534 c.c.). Effetti della rinuncia Sono retroattivi (art. 521
c.c.). Conservazione delle donazioni e dei legati (infatti, la rinuncia è solo per l'eredità): questa disposizione
avrebbe il significato di evitare la collazione per il rinunziante. Azione surrogatoria a favore dei creditori del
rinunziante (art. 524 c.c.) (inefficacia relativa della rinuncia): tutela conservativa con elementi misti
(revocatoria, ma manca il consilium fraudis; azione surrogatoria, ma manca l'inerzia). Trascrizione della
rinuncia: si reputa che non sia necessaria, anche se ci sono beni immobili, in quanto non sarebbe un atto di
dismissione di un diritto reale immobiliare (art. 2643 c.c.: Ferri, Grosso-Burdese).
BIBLIOGRAFIA
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considerazioni sul disposto dell’art. 527 c.c., in Giur. It., 1986, I, 1, p. 289; Di Mauro, In tema di accettazione tacita dell’eredità, in Giust.
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Quadrimestre, 1992, II, p. 86 ss.; Ferrero Podetti, La rinuncia all'eredità, in Successioni e donazioni a cura di P.Rescigno, Padova
1994, I, p. 377; Gabrielli, L’accettazione di eredità da parte dei corpi morali, in Riv. dir. civ., 2003, p. 225 ss.; Garofalo, Tutela
possessoria dei beni ereditari tra chiamati alla successione, in Giur. It., 1990, I, 2, p. 743; Garofalo, Sulla responsabilità dell’erede
beneficiato per l’adempimento dell’onere testamentario, in Giur. It., 1995, I, 1, p. 536 ss.; Mirando, La giacenza dell’eredità: la ratio
dell’ammissibilità, in Familia, 2002, II, p. 211; Moscarini, voce Beneficio di inventario, in Enc. del dir., V, Milano 1959, p. 124; Natoli,
L'amministrazione dei beni ereditari, Milano 1968; Pardini, Impugnazione della rinuncia e autorizzazione ad accettare l’eredità in nome
e in luogo del rinunciante, in Riv. not., 1992, II, p. 748; Pastore, La successione nella delazione ereditaria, in Riv. not., 1995, II, p. 891;
Pastore, Incapaci e decadenza dal beneficio di inventario, in Riv. not., 1998, II, p. 1209; Perlingieri, Dichiarazione giudiziale di
paternità e prescrizione del diritto di accettare l’eredità, in Rass. dir. civ., 1996, II, p. 309; Pino, Patrimonio separato, Padova 1950;
Ravazzoni, voce Beneficio di inventario, in Enc. giur. Treccani, Roma 1988; Regine, Chiamati ulteriori ed accettazione di eredità, in

Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 458; Sammartano, L’eredità giacente, in Vita not., 1998, CXXXI; Santoro Passarelli, voce
Commorienza, in Enc. del dir., VII, Milano 1960, p. 978; Santarsiere, Della rinunzia all’eredita e sua revoca, in Arch. civ., 1999, p. 184;
Trimarchi, L’eredità giacente, Milano 1954; Vitucci, Prescrizione e diritto successorio, in Riv. not., 1990, I, p. 69; Vocino, Contributo
alla dottrina del beneficio di inventario, Milano 1942; Vocino, voce Inventario (beneficio di), in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 14;
Zaccaria, Rapporti obbligatori e beneficio di inventario. Tipologie e disciplina dell’attuazione, Torino 1994; Zaccaria, La trasmissione
del diritto di accettare l’eredità, qualora il chiamato muoia prima di aver accettato, si verifica anche lì dove il testatore abbia previsto una
sostituzione?, in Studium iuris, 2003, p. 442 ss.
A) Esercitazione in classe
PARTE PRATICA
Tizio, celibe e senza figli e ascendenti, si presenta dal notaio Romolo Romani di Roma e gli richiede di
ricevere il suo testamento, dichiarandogli di essere pressoché paralizzato agli arti superiori, in quanto ogni
movimento dei medesimi gli procura fortissimi dolori;
egli ha due fratelli, Primo e Secondo, che vuole nominare eredi nella quota di 1/3 e 2/3 rispettivamente, con
reciproco diritto di accrescimento; intende fissare un termine di sei mesi dall’apertura della successione per
l’accettazione.
A sua volta Primo ha un figlio, Primetto, mentre Secondo ha una figlia, Secondina; nell’ipotesi che Primo e
Secondo, entrambi, non vengano all’eredità per un qualche motivo, non vuole che l’eredità venga attribuita
automaticamente ai loro figli, in quanto vorrebbe beneficiare solo Secondina e nulla vuole che vada a
Primetto;
nelle more dell’accettazione, vorrebbe che l’amministrazione dei suoi beni spettasse ad un suo fidato amico,
l’avvocato Sempronio, e che non si aprisse l’eredità giacente;
Tizio intende beneficiare Secondo rinunziando all’eredità del comune zio Tizione, deceduto da pochi giorni,
emigrato in America, e del quale unici chiamati sono appunto Tizio e Secondo. Vuole, se possibile, che
l’eredità vada direttamente a Secondo per non gravare costui di doppie imposte di successione. Vuole
lasciare alla domestica Cornelia la somma di 100.000 euro, ma solo se lo vorrà; Cornelia, inoltre, avrà
facoltà di chiedere a Secondo l’uso gratuito per dieci anni, e comunque a condizione che non si sposi, di un
appartamento in Firenze, facente parte dell’eredità di Tizione.
Vuole disporre della somma di euro 200.000 a favore del figlio di Sempronio, attualmente quindicenne, quale
regalo per il ventunesimo compleanno, e vuole revocare la rinuncia al legato disposto in suo favore dal
defunto amico Claudio, avente ad oggetto un prezioso monile.
Tizio sottoscrive il testamento e spira prima che i testimoni abbiano a loro volta sottoscritto.
- Profili formali: grave difficoltà del testatore nell’apporre la propria sottoscrizione: art. 603, comma 3,
c.c.; funzione dei testimoni, legge notarile;
- Accrescimento volontario;
- Il termine e la condizione nell’istituzione di erede e nel legato; condizioni sospensive meramente
potestative nei legati;
- Rappresentazione e sostituzione;
- Esecutore testamentario e curatore dell’eredità giacente;
- Rinuncia all’eredità in favore di tutti o alcuni dei chiamati ulteriori, a titolo gratuito o oneroso, sua
compatibilità con atti di disposizione su beni del compendio ereditario; revoca della rinuncia al legato,
differenze rispetto alla revoca della rinuncia all’eredità;
- Condizioni volte a coartare il beneficiario, condizione di non contrarre matrimonio;
B) Casi in classe
1) Curatore dell’eredità giacente e trasmissione della delazione
Il 10 gennaio 2008 decedeva Tizio; si pubblica il testamento, con il quale Tizio nomina erede universale
Sempronio, un cugino archeologo irreperibile per essere occupato con scavi nel deserto del Gobi,
sostituendogli Caio;
il Tribunale di Firenze nominava curatore dell’eredità giacente l’avvocato Mevio, con decreto del 31 marzo
2008;
nell’eredità di Tizio vi è anche il diritto di accettare l’eredità di Quintilio, deceduto otto anni prima;
Mevio si reca dal notaio RR per accettare, nell’interesse di Sempronio, sia l’eredità di Tizio che quella di
Quintilio.
2) Confermabilità del testamento olografo privo di sottoscrizione e disposizioni incompatibili
Primo e Secondo si recano dal notaio RR per esporgli quanto segue:

pochi giorni prima è deceduto lo zio Tizio, senza legittimari, del quale peraltro sono gli unici congiunti, che,
poco prima di morire, aveva disposto in loro favore con due testamenti separati consegnati personalmente a
ciascuno di loro:
nel testamento consegnato a Primo, Tizio lo nomina erede per un mezzo e gli assegna, in conto eredità, la
casa dove abita;
così pure fa con l’altro testamento, nominando erede Secondo per un mezzo, assegnandogli in conto eredità
la casa dove abita;
i due testamenti sono interamente scritti di pugno da Tizio, e regolarmente datati, ma solo quello di Primo
reca la sottoscrizione;
è intenzione di Primo di non recare danno a Secondo e quindi di accettare la quota di eredità devoluta per
testamento, rinunziando alla chiamata di legge;
il notaio RR dia a Primo e Secondo i consigli del caso.
3) Il sistema della quota mobile e la rinunzia all’eredità
Tizio, vedovo e senza ascendenti, morendo, così dispone per testamento:
lascio la quota di legittima ai miei figli Primo e Secondo; la disponibile andrà al mio amico Caio;
si recano dal notaio Primo, Secondo e Caio, manifestandogli l’intenzione:
Primo (senza figli) di rinunziare all’eredità, e Caio e Secondo di vendere l’unico cespite ereditario, un
appartamento in Velletri, a Quintilio;
indichi il notaio per che quote spetta il ricavato della vendita a Caio e Secondo.
4) Irretrattabilità della rinunzia al legato
Tizio, senza legittimari, muore il 15 maggio 2008, dopo aver nominato erede il cugino Caio;
l’eredità consisteva in una palazzina in Latina, in cattivo stato; due degli appartamenti di Latina venivano
legati a Sempronio;
Caio e Sempronio, non volendo preoccupazioni, rinunziano a quanto lasciato da Tizio con atto RR del 10
giugno 2008;
successivamente però, il 20 luglio 2008, si recano insieme all’imprenditore Mevio dal notaio RR, per
trasferire al medesimo, congiuntamente, la palazzina in Latina, precisando Caio che intende che anche
Sempronio benefici del ricavato della vendita, se possibile.
C) Esercitazione a casa
Mevio, titolare di un considerevole patrimonio, che comprende solo la lingua tedesca, si reca, unitamente
all'amico Franz, dal notaio Fiorenzo Fiorentini di Firenze, nel suo studio di via Renai 23, e gli illustra quanto
segue:
è sposato con Mevia, dalla quale ha avuto tre figli chiamati Primo, Secondo e Terza;
inoltre ha avuto, da una relazione extraconiugale con Tizia, due figli di nome Quarta e Quinta;
a Mevia intende attribuire a soddisfazione dei suoi diritti, l'usufrutto dei suoi beni immobili in Firenze, tra i
quali la casa coniugale;
a Primo, interdetto, intende lasciare la legittima con l'obbligo di conservare e restituire i beni lasciati a chi lo
assisterà;
alla figlia Terza, oltre a quanto le spetta, intende lasciare l'usufrutto della tenuta agricola in agro di Velletri di
cui lui medesimo è nudo proprietario;
al figlio Secondo, noto scultore, vuole lasciare soltanto tutto il denaro contante, i titoli e le azioni;
inoltre desidera fondare un museo di arte moderna, dotandolo inizialmente di almeno dieci sculture di
Secondo (delle quali una raffigurante lui medesimo) e di altre venti sculture di giovani artisti italiani, nonchè
di uno dei suoi palazzi in Milano, ove avrà sede, e di un capitale sufficiente per il suo mantenimento; tutti i
costi relativi faranno carico all'eredità;
intende beneficiare Quarta e Quinta, tuttora minorenni, con due rendite vitalizie sufficienti per farle vivere
decorosamente, e con la propria tenuta agricola in Maremma; desidera evitare che la madre di Quarta e
Quinta, pessima amministratrice, possa gestire la tenuta, che dovrà invece essere amministrata dall'attuale
amministratore Caio, uomo di provata esperienza e di sua completa fiducia.
il candidato, adeguando la volontà del testatore a norme di legge, rediga il testamento pubblico di Mevio,
tenendo presente che il notaio non conosce la lingua tedesca, e che il testatore gradirebbe che Franz,
bilingue cittadino tedesco, fungesse da interprete;
tratti in parte teorica delle norme e degli istituti che interessano i minori e gli incapaci nell'ambito della
materia successoria.
D) Correzione 1° esercitazione a casa
E) Schema verbale deposito testamento olografo

IV LEZIONE (22.1.2013)
La devoluzione dell’eredità e del legato. Rappresentazione. Sostituzione ordinaria e sostituzione
fedecommissaria. Accrescimento (presupposti di applicazione, natura giuridica, effetti e rapporti di tali
istituti).
PARTE TEORICA
RAPPRESENTAZIONE (artt. 467-469 c.c.) La rappresentazione funziona per legge e si applica nella
successione sia testamentaria, sia legittima (il rappresentante è comunque un successore legittimo),
nell'istituzione universale o particolare. Vi sono varie tesi sulla sua natura giuridica (finzione legislativa:
Santoro Passarelli; conversione legale della mancata vocazione del rappresentato in quella nuova del
rappresentante: Nicolò; vocazione indiretta per sostituzione legale: Coviello; surrogazione legale del
rappresentante: Bianca; vocazione per relationem: Cariota Ferrara, Grosso-Burdese; vocazione diretta e
delazione indiretta: Capozzi; Cicu; Cass. 11.4.1975 n. 1366).
A) Presupposti oggettivi (art. 467 c.c.) Premorienza (in questo caso la delazione è diretta ed immediata),
morte presunta, commorienza, incapacità (artt. 596-599 c.c.), decadenza (artt. 481 e 487 c.c.), prescrizione,
rinuncia, diseredazione, indegnità e assenza del primo chiamato.
B) Presupposti soggettivi (art. 468 c.c.) Sul punto hanno interferito la riforma del diritto di famiglia del 1975 e
numerose pronunce della Corte Costituzionale; la parificazione della filiazione naturale a quella legittima; il
riconoscimento della parentela fra naturali. 1a) de cuius; 2a) rappresentato (linea retta e linea collaterale):
figlio del de cuius (legittimo, legittimato, naturale, questi già dalla Corte Cost. 1969/79, nonché per l’art. 258
c.c., o adottivo) o collaterale del de cuius: fratello o sorella germani/unilaterali. Questioni: 1) solo legittimi
(Perego; Cicu) o anche naturali (Carraro; Bianca; Corte cost. n. 55/1979 e n. 184/1990; Corte cost.
7.11.1994 n. 377): il rapporto di parentela deve esistere fra de cuius e rappresentato e fra rappresentato e
rappresentante (cfr. art. 258 c.c. ed effetti del riconoscimento); 2) secondo alcuni (Azzariti; Giannattasio;
Piras; De Marchi; Capozzi; Cass. 6.10.1976 n. 3300; Trib. Messina 5.10.1993) solo entro il 2° grado, cioè
fratelli e sorelle; secondo altri (Bianca; Burdese; Ferri; Talamanca; Gangi; Moscati; App. Milano 24.11.1992)
anche oltre quel grado, comprendendovi pure i loro discendenti; 3a) rappresentante (discendenti legittimi,
adottivi, naturali del rappresentato nati o concepiti: art. 462 c.c.; Trib. Bari 21.10. 1980), si guarda il momento
dell'apertura della successione; è escluso il non concepito (Trib. Bari 21.10.1960); è escluso il non
riconosciuto. Si succede per stirpi e non per capi. Secondo la giurisprudenza il discendente del diseredato
può succedere per rappresentazione (Cass. 14.10.1975 n. 3138; Cass. 23.11. 1982 n. 6339; contra
Trabucchi; Grosso-Burdese). Regole diverse per i vari tipi di adozione; sono esclusi dai rappresentati i figli
irriconoscibili; la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ha effetti retroattivi (Cass. 7.4.1990 n.
2923). La rappresentazione ha luogo all'infinito (art. 469 c.c.: Ferri; Ivrea; Terzi). L'art. 468 c.c. è tassativo
(Corte cost. 1976/83). La rappresentazione non opera: a) a favore dei figli di altri collaterali (cugini del de
cuius: Cass. 6.10.1976 n. 3300; Corte cost. 14.4.1976 n. 83); b) per il coniuge (Cass. 30.5.1990 n. 5077); c)
per figlio di primo letto del coniuge premorto (Cass. 29.3.1994 n. 3051); c) sono esclusi i discendenti del
nipote ex filio (cass. 28.10.2009 n. 22840).
Effetti (art. 467 c.c.) 1) il rappresentante subentra "nel luogo e nel grado" del rappresentato, per cui si attua
la successione diretta dal rappresentante al de cuius iure proprio (i rappresentanti potrebbero anche aver
rinunciato alla successione del rappresentato o essere stati, nei suoi confronti, indegni o incapaci di
succedere: art. 468, 2 comma c.c.; il diritto tributario si discosta dalla legge civile: Cass. 26.7.1994 n. 6955);
2) le regole, per la capacità dei subentrati, si valutano nei confronti del de cuius e non del rappresentato; 3)
ai sensi dell'art. 740 c.c., il rappresentante deve conferire, ai fini della collazione, le donazioni fatte dal
defunto al suo ascendente, ma non quelle ricevute direttamente (Ferri; Grosso-Burdese; Cass. 9.11.1971 n.
3163; contra Cariota Ferrara); 4) la rappresentazione vale anche in caso di unicità di stirpe; 5) la divisione si
fa per stirpi (doppia divisione: Cass. 29.10.1992 n. 11762; ammessa deroga con il consenso di tutti i
condividenti: Cass. 7.9.1977 n. 3894).
Ambito di applicazione Come detto, la rappresentazione si applica sia alla successione legittima, sia a quella
testamentaria, ma in quest'ultima: a) può essere stata prevista la sostituzione (art. 688 c.c.); b) se il
chiamato, che non può o non vuole accettare, è un legittimario, sulla sostituzione prevale la
rappresentazione a favore dei “discendenti dei figli legittimi e naturali o adottivi” (art. 536, 3 comma c.c.:
rappresentazione c.d. impropria: cfr. sul punto Mengoni); c) art. 467, 2 comma c.c.: non si applica se trattasi
di legato di usufrutto o altro diritto di natura personale disposto dal testatore a favore del rappresentato (art.
467 c.c.: si presume che il testatore abbia voluto beneficiare esclusivamente il rappresentato e non altri),
oppure di un legato ex lege (art. 580 c.c.: assegno vitalizio figli irriconoscibili; o periodico: assegno a carico
dell'eredità per il coniuge divorziato in stato di bisogno); d) non si applica se il testatore ha espressamente
escluso l'operatività della rappresentazione, anche senza ricorrere alla sostituzione (Ferri). La disposizione,

quindi, avrebbe carattere personale (attenzione: equivale a diseredazione se concerne un determinato
rappresentato).
Rapporti con figure affini 1) la rappresentazione non prevale sull'art. 479 c.c. (Ferri, fa salvo il limite della
legittima riservata per rappresentazione ai discendenti del defunto, ex art. 536 c.c.; contra Bianca); sono
diversi i presupposti; capacità e indegnità si valutano rispetto al trasmittente, non al de cuius; 2)
accrescimento: la rappresentazione prevale sull'accrescimento, non sulla sostituzione (se questa non
pregiudica i diritti che i discendenti del figlio hanno sulla quota di legittima spettante al loro ascendente (art.
566, 4 comma c.c.).
ACCRESCIMENTO (artt. 674-678 c.c.) Fondamento dell'accrescimento in materia successoria: a) tesi
soggettiva (Gazzara; Robbe; Azzariti Martinez) l'accrescimento si giustifica sulla presumibile volontà del
testatore (che infatti lo può escludere) - secondo questa tesi il testatore può prevedere l'accrescimento (c.d.
volontario) anche oltre i limiti legali (per quote diseguali: l'art. 674 c.c. sarebbe una norma dispositiva o
integrativa: Gazzara; Robbe; Gangi); b) tesi oggettiva (Patti, Bigliazzi Geri, Barbero, Giannattasio) è un
effetto ex lege (espansione della quota) scelto dal legislatore (secondo l’art. 647 c.c. l’accrescimento “ha
luogo di diritto”: la conseguenza di questa automaticità fa sì che la rinuncia diventi irrevocabile) e fondato
sulla chiamata solidale (opera di diritto e cede alla rappresentazione): la legge, cioè, privilegia i successori
testamentari, rispetto agli eredi legittimi, e i collegatari rispetto agli eredi. Secondo questa tesi (e la
giurisprudenza: Cass. 24.2.1976 n. 604) il testatore non può andare oltre i limiti legali (si nega
l'accrescimento volontario per quote diseguali, mancando la chiamata solidale: si tratterebbe di una
sostituzione reciproca e gli effetti sarebbero ben diversi). Presupposti: a) coniuctio re et verbis (più eredi
istituiti con uno stesso testamento nello stesso oggetto: Azzariti Martinez; Gangi, Palazzo e Caramazza; i
testamenti potrebbero essere anche due, purchè non incompatibili - se più chiamati in quote uguali con
testamenti diversi non si verifica l’accrescimento, perché si presume volontà contraria del de cuius: Gangi)
nell'universalità dei beni senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate) b) mancato
acquisto da parte di un coerede: nell'accrescimento si va oltre l'indegnità, la premorienza e la rinuncia,
comprendendosi ogni causa impeditiva dell'accettazione (Gazzara); c) inoperatività dell'art. 479 c. c., della
rappresentazione o della sostituzione. L’accrescimento, in astratto, può riguardare sia una quota non ancora
acquistata (accrescimento proprio), sia una quota già acquistata (accrescimento improprio: vis espansiva
della proprietà). Ambito di applicazione A) Successione testamentaria: ai sensi dell’art. 523 c.c.
l'accrescimento fra coeredi richiede la chiamata congiuntiva (stesso testamento, nell'universalità dei beni, o
nella stessa quota senza determinazioni di parti o in parti uguali); per i legati l'accrescimento ha luogo
quando il bene sia legato a più collegatari senza determinazione di parti o in parti uguali (anche con
testamenti diversi); B) Successione legittima: l’art. 522 c.c. (salva la rappresentazione) fa riferimento alla
sola rinuncia (l’art. 522 c.c. è un’eccezione all'art. 521 c.c. che stabilisce la retroattività della rinuncia con la
conseguenza che il rinunciante si considera come mai chiamato): all’apertura della successione,
escludendosi la premorienza, l'accrescimento ha luogo fra chiamati di pari grado (gli altri chiamati e il
rinunciante devono essere nello stesso grado (membri dello stesso gruppo, ad esempio figli o fratelli), come
ad esempio nell’art. 581 c.c.: non si ha accrescimento, invece, della quota del coniuge rinunciante a favore
dei figli, concorrenti sì, ma in quote diverse (App. Perugia 22.6.1987: la quota uxoria, in caso di rinuncia,
aumenta la quota disponibile che va devoluta all'erede universale). Nella successione legittima, infatti,
l’accrescimento si spiega come applicazione del principio dell'ordine delle categorie dei successibili, per cui
una categoria prevale sull'altra: alcuni lo ammettono (Bianca; Messineo; Robbe; Gangi; Ferrari), per altri non
si tratterebbe di accrescimento in senso tecnico, ma di mero incremento della quota (Gazzara; Mengoni;
Carraro; Scognamiglio: tesi soggettiva dell'accrescimento fondata sulla presunta volontà del de cuius che
nella successione legittima non c'è). La rinuncia all'eredità di un coerede opera immediatamente
l'accrescimento (se gli altri hanno già accettato), con conseguente irrevocabilità della rinuncia, ex art. 525
c.c. C) Successione necessaria: la maggioranza della dottrina la esclude: con la rinuncia all'azione di
riduzione (se legittimario preterito) o all'eredità (se legittimario leso) il legittimario perde questa qualificazione
ex tunc e dunque non c'è quota vacante (Palazzo; Mengoni; Capozzi), né la quota che spetta ai soggetti
legittimari non rinunciatari si accresce della quota del rinunziante. Quindi, il legittimario rinunziante non è
computato nel calcolo della legittima: Cass. 9.3.1987 n. 2434. In tal caso, l’art. 521 c.c. funziona pienamente,
ossia la rinuncia elimina retroattivamente il chiamato (come se non fosse mai esistito).
Regole: 1) non deve risultare prevista dal testatore una sostituzione (art. 688 c.c.); 2) non deve essere
applicabile la rappresentazione (art. 674 c.c.); 3) non deve risultare una volontà (espressa, non si presume)
del testatore contraria all'accrescimento, anche a prescindere dalla sostituzione (l’art. 674 c.c. non è
inderogabile: Terzi, Gangi; in tal modo, la vocazione da solidale diventerebbe parziaria: Cicu); 4) se risulta la
volontà del testatore di attribuire la quota vacante ai coeredi (al di là dei requisiti legali dell'accrescimento) ha
valore di una sostituzione reciproca.
Effetti L'accrescimento opera di diritto (art. 676 c.c.: effetto della chiamata in universum ius: Cicu):
maggiorazione proporzionale nel quantum spettante agli altri aventi diritto (coeredi che hanno già accettato)
e ciò avviene a) art. 676 c.c.: acquisto di diritto (automatico, senza bisogno di ulteriore accettazione); b)
retroattivamente all'apertura della successione; c) irrinunciabilità: la parte accresciuta è tutt'uno con l'eredità

già conseguita alla quale si può rinunciare solo in toto e non pro parte (Bianca; Patti; Bigliazzi Geri); d)
passaggio di oneri di natura non personale (anche ultra vires, se non c'è beneficio di inventario), ma la
norma è derogabile.
Vendita della coeredità Se il coerede o il collegatario hanno alienato a terzi la quota di eredità o il bene
oggetto del legato, una successiva attivazione dell'accrescimento, data la sua automaticità, opera a favore
dell'acquirente, salva diversa volontà delle parti (che intendono limitare la cessione al diritto esistente nel
momento della cessione, escludendo l'accrescimento: Patti; Pugliatti; Azzariti Martinez; contra Palazzo,
Scognamiglio; Terzi). Accrescimento fra collegatari (art. 675 c.c.) E’ ammesso, salvo contraria volontà del
testatore o funzionamento della rappresentazione (sull’argomento: Pugliatti; Barassi; Scognamiglio; Gangi;
Caramazza; App. Napoli 30.6.1978; Cass. 20.4.1994 n. 3746). Accrescimento nel legato di usufrutto
congiuntivo L’art. 678 c.c. è una norma eccezionale, perché l’accrescimento opera anche quando la
mancanza di un legatario avvenga “dopo” aver conseguito il possesso (acquisto) della cosa oggetto di
usufrutto: non si ammette la sua estensione per analogia. Inoperatività dell’accrescimento (art. 677 c.c.): la
quota vacante si devolve agli eredi legittimi, la porzione del legatario, invece, in mancanza di accrescimento,
sostituzione o rappresentazione, si estingue a profitto dell'onerato (art. 662 c.c.).
Sostituzione ordinaria (artt. 688-691 c.c.) Il suo ambito di applicazione è successione testamentaria ed
evita la successione legittima. Si ammette (Bianca; Eula) che il testatore disponga una sostituzione anche
nei confronti di un chiamato ex lege che non possa o non voglia accettare l'eredità (contra Gangi; Messineo,
secondo cui la sostituzione si fonda esclusivamente sulla primaria istituzione testamentaria; nel caso di
erede ex lege non si tratterebbe di sostituzione, ma di chiamata sottoposta a condizione sospensiva che il
chiamato ex lege non succeda). Nozione e natura giuridica: doppia vocazione, ma unicità dell'istituzione,
vocazione ereditaria di secondo grado subordinata alla mancata accettazione del primo chiamato: teoria di
maggioranza (Luminoso; Gangi; Ferrari; Talamanca; Caramazza) della vocazione sospensivamente
condizionata (tesi minoritaria della vocazione indiretta - Cicu - come nella rappresentazione o
nell'accrescimento: ma qui la vocazione è diretta; Criscuoli la definisce disposizione ad alternatività
soggettiva ordinata; altre tesi: istituzione soggetta a condicio iuris: Coviello; Cariota Ferrara; Barbero;
vocazione immediata con delazione successiva: Cariota Ferrara).
E’ possibile per l'eredità o per il legato (art. 691 c.c.), nonché per il modus. Sostituzioni c.d. consecutive (ma
la vocazione resta unica); ammissibilità di sostituzione semplice o plurima (ad A si sostituisce una pluralità:
B,C,D - il lascito si dividerà in parti uguali salva diversa volontà del de cuius; se la chiamata è parziaria le
quote dei sostituiti rinuncianti si devolvono per legge, perché non può operare l'accrescimento - oppure a più
chiamati si sostituisce un solo chiamato - ma ci sarà sostituzione solo se tutti i primi chiamati non succedono
perché, altrimenti, data l'istituzione congiuntiva, prevale l'accrescimento; se è parziaria la sostituzione
funziona anche con la vacanza di una sola quota e il sostituito concorrerà con gli altri istituiti) unilaterale o
reciproca (ossia fra più designati in via primaria: art. 689 c.c.); ammessa, nonostante la non identità
dell'oggetto, la sostituzione parziale (una quota dell'intera eredità; per la restante quota vacante si aprirà la
successione legittima, rappresentazione o accrescimento: Talamanca; Criscuoli); mentre non è ammessa la
sostituzione mutativa o accrescitiva (mutamento di oggetto o accrescimento del medesimo rispetto alla
chiamata originaria; invece può essere inferiore).
Presupposti Impossibilità di accettare o mancanza della volontà di accettare (premorienza, assenza,
indegnità, invalidità della prima istituzione, rinuncia, decadenza, ecc.). Art. 688 c.c.: se il testatore ha
previsto espressamente una causa, ad esempio la premorienza, si presume iuris tantum che debba
ricomprendersi anche la causa impeditiva non espressa. La sostituzione opera anche in caso di risoluzione
per inadempimento dell'onere apposto alla disposizione a favore del primo istituito (Cass. 10.11.1976 n.
4145; Cass. 19.11.1993 n. 11430).
Effetti Si evita l'accrescimento e la rappresentazione (salvo che il chiamato sia un legittimario, ex art. 467, 2
comma c.c. e art. 536, 3 comma c.c.: si afferma che la sostituzione ha valore nei soli limiti della disponibile:
Ferri e Ferrari); art. 690 c.c., salva la natura strettamente personale o la diversa volontà del de cuius,
ricadono sul sostituito obblighi, legati e modus posti a carico del primo istituito, ma non la condizione perché
non è un obbligo in senso tecnico (Gangi; Talamanca; contra Azzariti). I termini di prescrizione decorrono
dall'apertura della successione (ma sui termini di accettazione per i chiamati ulteriori: Cass. 16.8.1993 n.
8737, a proposito dell’art. 480, 3 comma c.c.); inoltre, possibile applicazione dell’art. 481 c.c.
Sostituzione nel legato (art. 691 c.c.) Stessa disciplina dell'erede; se la prima chiamata prevedeva un
prelegato - e nulla dispone la sostituzione - si presume che questo debba risolversi.
Rapporti con figure affini 1) art. 479 c.c.: per la dottrina dominante questa norma prevale sulla sostituzione
(per Gangi prevarrebbe la sostituzione, perché si fonda sulla volontà testamentaria); si fa salva la volontà del
testatore che desidera l'accettazione personale del chiamato combinata alla sostituzione, evitando l’art. 479
c.c. (Talamanca); 2) la sostituzione prevale sull'accrescimento, che va distinto dalla sostituzione reciproca;
3) prevalenza della sostituzione sulla rappresentazione (senz'altro se rappresentato è un fratello, ma se è un
figlio prevale solo se non pregiudica i diritti che i discendenti del figlio/rappresentato hanno sulla quota di
legittima spettante al loro ascendente (art. 536, 4 comma c.c.) e la sostituzione opererà solo sulla
disponibile.

Sostituzione fedecommissaria (artt. 692-697 c.c.) Caratteristiche a) doppia vocazione - una successiva
all'altra - per il medesimo oggetto o parte di esso (distinzione della sostituzione fedecommissaria dalla
fiducia testamentaria - art. 627 c.c. - in cui risulta un unico destinatario); b) la seconda chiamata ha effetto
con la morte del primo chiamato; c) conseguente obbligo per il primo chiamato di conservare e restituire al
secondo istituito: in tal modo, si lede la libertà di disposizione del primo chiamato, sia inter vivos che mortis
causa (principio di ordine pubblico); il sostituito succede mortis causa al testatore (art. 696 c.c.). La doppia
chiamata successiva può avere anche titolo diverso (l'uno erede e l'altro legato: Talamanca, Capozzi;
Azzariti; per Gangi l'una è istituzione ereditaria e l'altra legato a termine iniziale coincidente con la morte
dell'istituito), non si avrebbe, ad esempio, nell’ipotesi di lasciti di usufrutto e nuda proprietà dello stesso bene
(Cass. 7.10.1974 n. 2632). In realtà, conservazione e restituzione non sono obblighi, ma risultati dell'efficacia
retroattiva del lascito alla morte del primo istituito (Talamanca). Il secondo istituito subentra automaticamente
alla morte del primo e dunque è avente causa del de cuius (se c'è l'obbligo di dare i beni ad un terzo, prima
della morte dell'istituito, è un termine efficace per il legato, ma invalido per l'eredità). Il fondamento, oltre che
la libera disponibilità dei beni e la libertà testamentaria, risulterebbe altresì la libera circolazione dei beni.
Casi esclusi dalla sostituzione fedecommissaria: a) divieti relativi di alienazione (non opponibile a terzi: art.
1379 c.c.); b) usufrutto e proprietà: sono attribuiti ai chiamati in modo simultaneo e non successivo diritti
diversi (Azzariti; Cass. 21.1.1985 n. 207; Trib. Viterbo 4.6.1985): la consolidazione dell'usufrutto alla nuda
proprietà non è un effetto della successione, ma della vis espansiva della proprietà (Capozzi); c) clausola si
sine liberis decesserit: valutazione caso per caso della volontà del testatore (Cass. 19.1.1985 n. 190; Cass.
27.11. 1990 n. 11428); d) condizione risolutiva.
Fedecommesso assistenziale (art. 692 c.c.) Avrebbe una ratio assistenziale; l'istituito sarebbe titolare di
una proprietà temporaneamente indisponibile (non ne può liberamente disporre: Piras; Messineo; Gangi); di
una proprietà risolubile (Pelosi; Amato-Marinaro, ma oltre al tempo occorre la sopravvivenza del sostituto
all'istituito); o un titolare fiduciario dell'eredità (Ambrosini, ma l'eredità si devolve automaticamente, quindi
non si può accostare all’art. 627 c.c.); simile all'usufruttuario (Butera); istituzione sottoposta alla condizione
risolutiva con la precisazione che essa non ha effetto retroattivo (Talamanca). Istituiti (coniuge e figli, esclusi
i fratelli), sostituiti (per relationem dalla legge - tesi restrittiva - o anche dalla volontà del testatore - tesi
estensiva; persone - anche il tutore - o enti pubblici e privati), incapace (interdetto, minore che sarà
interdetto alla maggiore età, revoca dell'interdizione), cura (in senso materiale ed oggettivo).
Legati (art. 697 c.c.) Stesse regole (da ricordare che per i legati valgono i termini iniziale e finale: ma non è
consentito un termine iniziale coincidente con la morte del primo chiamato, erede o legatario, perché
equivale a sostituzione fedecommissaria: ci sarebbe frode alla legge, invece, quando il termine coincide con
la morte “presumibile” del primo chiamato). Se il legatario deve restituire al sostituito il tantundem di un
lascito, avente ad oggetto beni fungibili o il valore del bene ricevuto, non si tratta di sostituzione
fedecommissaria, perché manca l'obbligo di conservare e il bene non è il medesimo (Talamanca); è una
sostituzione fedecommissaria, invece, se A è istituito a titolo di erede e deve conservare per restituire a B a
titolo di legato.
Fedecommesso de residuo Si restituisce al sostituito solo ciò che resta alla morte del primo istituito: manca
l'obbligo di conservare; l'istituito può godere e disporre inter vivos dei beni ricevuti, ma gli è vietato disporne
per testamento. Sono figure eterogenee: a volte si prevede anche per ciò di cui è proprietario personalmente
il primo chiamato (caso di coniugi senza figli), affinché il patrimonio segua solo una direzione familiare. Sotto
il cod. civ. 1865 la figura si reputava valida. Oggi la sua nullità, oltre che per estensione della nullità della
sostituzione fedecommissaria in ogni caso (art. 692 c.c.; Benedetti, Giannattasio), discenderebbe anche
dall'art. 632, 1 comma c.c. (libero arbitrio dell'onerato la determinazione dell'oggetto o quantità del legato:
ammesso che sia un legato, come rileva Talamanca), nonché dall’art. 458 c.c. (obbligo assunto dall'istituito
verso il testatore di restituire il residuo: Bernardi; Cass. 22.2.1980 n. 1285). Non è ammessa la sanatoria del
fedecommesso de residuo, perché contrario all’ordine pubblico (Cass. 5.12.1974 n. 4005).
Usufrutto successivo (art. 698 c.c.: usufrutto, rendita o annualità a più persone successivamente) il legato ha
valore solo per coloro che, alla morte del testatore, si trovano primi chiamati a goderne (non potrebbero
comunque essere trasferiti al secondo) (l'usufrutto congiuntivo con diritto di reciproco accrescimento, invece,
è valido, ex art. 678 c.c.); validità nei casi previsti dall’art. 699 c.c. La fattispecie è diversa dalla sostituzione
fedecommissaria perché manca l'obbligo di conservare e restituire (il diritto è legato alla vita del suo titolare),
ma il fondamento è lo stesso (libera disponibilità del bene): l’usufrutto successivo è disposto alla morte dei
singoli chiamati; invece, in caso di legato, è possibile l'usufrutto a termine (iniziale e finale, ma che non
coincida con la morte) per più persone (Talamanca; Ricca; Capozzi). Il divieto è di ordine pubblico (Cass.
14.5.1962 n. 1024; Cass. 21.1.1985 n. 207), ma d’interpretazione restrittiva: è ammesso l’usufrutto
congiuntivo con diritto reciproco di accrescimento (Trib. Oristano 8.2.1999).
Ammissibilità della conversione della sostituzione fedecommissaria in sostituzione ordinaria sulla base della
presunta volontà del testatore (art. 1424 c.c.; Trib. Vigevano 9.2.1982; Trib. Messina 5.10.1993): in caso di
premorienza, si salva la volontà del de cuius talchè, invece della successione legittima, si attua la
successione del sostituito, guardando alla situazione nel momento dell'apertura della successione.

BIBLIOGRAFIA
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Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli 1979; Azzariti, In tema di successione per “rappresentazione”, in Giust. civ.,
1995, IV, p. 209; Bernardini, La sostituzione fedecommissaria, Napoli 1988; Bernardini, Sostituzione ordinaria, in Riv. not., 1992, II, p.
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successione legittima. Opinioni diverse nel caso di concorso del coniuge con i figli del de cuius, in Vita not., 1986, I, p. 446; Caparrelli,
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Cartoni Moscatelli, La sostituzione ordinaria, in Giur. sist. civ. e comm., Le successioni a causa di morte a cura di C.M. Bianca, Torino
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1989; Ferrari, L'accrescimento, in Trattato di dir. priv. diretto da P. Rescigno, VI, Successioni, 2, Torino 1982, p. 248; Ferrari, La
sostituzione ordinaria, in Trattato di dir. priv. diretto da P. Rescigno, VI, Successioni, 2, Torino 1982, p. 247; Gazzara, Contributo ad una
teoria generale dell'accrescimento, Milano 1956; Meloni, voce Rappresentazione, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma 1991; Moscati, I
limiti della successione per rappresentazione nella linea collaterale (profili storici e costituzionali), in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 518;
Moretti, La sostituzione fedecommissaria, in Rass. dir. civ., 1981, I, p. 443; Moscati, voce Rappresentazione (dir. priv.), in Enc. del dir.,
XXXVIII, Milano 1987, p. 646; Palazzo, voce Accrescimento, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino 1987, I, p. 46; Perego, La
rappresentazione, in Trattato di dir. priv. diretto da P. Rescigno, V, Successioni, I, Torino 1982, p. 97; Ricca, voce Fedecommesso, in
Enc. del dir., XVII, Milano 1968, p. 135; Robbe, voce Accrescimento (diritto civile), in Novissimo Dig. It., I, Torino 1957, p. 164;
Tatarano, voce Accrescimento, in Enc. giur. Treccani, I, Roma 1988; Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in
Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 1153; Terzi, Accrescimento, in Successioni a causa di morte e
donazioni a cura di P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 1177; Terzi, La rappresentazione, in Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno,
I, Padova 1994, p. 161; Vettori, La rappresentazione, Napoli 1993.
A) Esercitazione in classe
PARTE PRATICA
Tizio dichiara di essere sposato, separato e in attesa di divorzio e di avere un solo figlio naturale, Primo, ed
una figlia adottiva, Seconda, la quale è premorta lasciando una sola figlia, Terza, interdetta.
Vuole lasciare alla moglie Tizia una rendita annua rivalutabile in sostituzione di ogni altro diritto successorio,
in particolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.
A Terza ed a Primo vuole che vadano i suoi restanti beni, senza il diritto di accrescimento, ed escludendo la
facoltà di Terza di soddisfare in beni immobili od in denaro la porzione spettante a Primo.
Desidera affidare Terza all'istituto Alfa, al quale andranno i beni che spettano a quest’ultima, una volta che
questa sarà morta;
le quote degli eredi, che non vogliano o non possano accettare l'eredità, saranno devolute alla fondazione
culturale Beta.
Vuole lasciare all'Istituto Gamma la somma di euro 100.000, con l'onere di corrispondere, una generazione
dopo l'altra, la rendita mensile di euro 2.000 ai suoi discendenti, a cominciare dai nipoti. Il testatore desidera
inoltre disporre in ordine alla eventuale sopravvenienza di figli, intendendosi riservare la facoltà di decidere
se revocare o meno il testamento in tale circostanza.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani con studio in Roma, rediga un testamento conforme
a legge.
- Legato in sostituzione di legittima e diritti spettanti al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma
2, c.c.; rendita costituita mediante legato;
- Esclusione volontaria del diritto di accrescimento;
- Facoltà di commutazione e sua esclusione da parte del testatore;
- Sostituzione ordinaria e sostituzione fedecommissaria, fedecommesso assistenziale, sostituzione
fedecommissaria de residuo;
- Rendita perpetua semplice e divieto di costituzione di ipoteca per testamento;
- Revoca del testamento per sopravvenienza dei figli: suoi presupposti, tesi interpretative.
B) Casi in classe
1) Rappresentazione e sostituzione
Con testamento olografo del 20 gennaio 2000 Tizio nominava erede universale il proprio figlio Primo,
sostituendogli l’estraneo Caio;
un mese dopo muore Primo, senza testamento, lasciando unico erede il figlio Primetto;
dopo un altro mese muore Tizio;
si recano dal notaio Caio e Primetto per vendere a Quintilio un bene facente parte dell’eredità: costituire i
soggetti legittimati nell’atto di vendita.
2) Accrescimento e sostituzione
Tizio, morendo, istituisce eredi: ”i miei cugini Primo e Secondo; qualora non possano o vogliano accettare,
sostituisco loro Terzo”.

Primo rinunzia all’eredità; si recano dal notaio RR Secondo e Terzo per vendere un bene facente parte
dell’eredità; costituire nell’atto i soggetti legittimati.
3) Sostituzione fedecommissaria e diritti del sostituito
Tizio, morendo, dispone una chiamata a titolo di erede universale nei confronti dell’unico figlio Caio,
interdetto, sostituendogli il proprio fratello Sempronio, che ne avrà cura;
Sempronio, in non floride condizioni economiche, si reca dal notaio RR insieme a Mevio, per vendere a
quest’ultimo o un appartamento in Latina, facente parte dell’eredità, ovvero anche tutta l’eredità, se
possibile, in vista del momento in cui gli perverrà.
4) Sulla rappresentazione
Tizio, senza discendenti ed ascendenti, dichiara di voler istituire eredi il fratello Sempronio ed i nipoti Caietto
e Caietta, figli della defunta sorella Caia.
Desidera, tuttavia, che, nel caso in cui Sempronio non voglia o non possa accettare la sua eredità, la sua
quota non si trasmetta ai suoi discendenti per diritto di rappresentazione.
5) Attribuzione di nuda proprietà e usufrutto
Tizio vuole lasciare tutti i suoi beni alla madre, e alla morte di lei vuole che vadano in proprietà alla società
Alfa.
6) Sostituzione fedecommissaria “de residuo”
Tizio nomina erede Caio il quale potrà disporre come vuole dei beni ereditari, con il solo obbligo di restituire
a Sempronio quanto resterà di essi al momento della sua morte.
7) Sostituzione fedecommissaria assistenziale “de residuo”
Tizio nomina erede universale l'unico figlio interdetto Caio con l'obbligo di restituire quei beni ereditari di cui
non avrà disposto in vita, a quel determinato istituto religioso che avrà avuto cura di lui.
C) Esercitazione a casa
Tizio, proprietario di un considerevole patrimonio, si reca nello studio del notaio Romolo Romani di Roma, e
gli chiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica, dopo avergli esposto che è vedovo, sordomuto, e
che ha tre soli figli: Primo e Seconda, figli legittimi e Terzo, figlio naturale;
è sua volontà di beneficiare, per quanto possibile, Seconda, in quanto Primo è affermato artista, molto
abbiente, mentre è in lite con Terzo;
intenderebbe:
a) lasciare a Primo e Terzo solo il minimo di legge, nonchè la somma di Euro 100.000 in contanti;
b) lasciare a Seconda tutto il resto;
desidera però che Seconda si faccia carico dell'assistenza della zia Cornelia, anziana e molto malata; in
particolare dovrebbe assisterla personalmente, tenendola presso di sè e non affidandola a case di cura o di
riposo;
c) essere cremato;
d) che con il ricavato della vendita dei suoi appartamenti in Ladispoli vengano dette messe in suo suffragio,
e venga pagato il nuovo altare della cattedrale del suo paese natale, opera da eseguirsi da parte del suo
caro amico scultore, Quintiliano;
e) che ove uno dei suoi figli intenda cedere od alienare in tutto o in parte alcuni degli immobili compresi nella
successione, sia tenuto a preferire gli altri due; vuole inoltre che Terzo conceda a Primo prelazione in caso
di vendita della casa donatagli dalla madre Caia;
f) lasciare a Primo i diritti a lui eventualmente spettanti sull'eredità del padre naturale Catullo, deceduto nel
1980 senza averlo riconosciuto nè beneficiato in alcun modo, e del quale solo recentemente è stato
dichiarato giudizialmente figlio naturale.
Assunte le vesti del notaio Romolo Romani, il candidato adegui la volontà del testatore alle inderogabili
norme di legge ed in parte teorica tratti dei diritti dei legittimari, del divieto di cui all'art. 549 c.c. e della
prelazione costituita per testamento.
D) Correzione 2° esercitazione a casa

V LEZIONE (5.2.2013)
Il testamento. Definizione, caratteri essenziali, contenuto patrimoniale/personale. Capacità testamentaria e
capacità di ricevere per testamento. I vizi della volontà testamentaria (art. 624 c.c.) e il motivo illecito (art.
626 c.c.). La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a favore dell’anima o dei
poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e disposizione per relationem). La disposizione
fiduciaria (art. 627 c.c.). Le forme del testamento. Conferma e volontaria esecuzione delle disposizioni
testamentarie nulle (art. 590 c.c.).
PARTE TEORICA
Il testamento è il negozio con cui un soggetto dispone dei propri beni per i tempo in cui avrà cessato di
vivere, con cui cioè si regola post mortem la trasmissione ad altri soggetti del proprio patrimonio (Bigliazzi
Geri, Criscuoli). Mentre nel primo comma dell'art. 587 c.c. si definisce il testamento in senso sostanziale, nel
secondo comma si definisce il medesimo in senso formale (disposizioni atipiche o personali) (Giampiccolo).
Dall'art. 587, 1 comma c.c. si deducono i tre caratteri fondamentali del testamento: revocabilità, unilateralità
e patrimonialità. Inoltre, dagli artt. 589 e 631 c.c. si deduce l’unipersonalità; dagli artt. 458 e 679 c.c. la
spontaneità del volere; dagli artt. 601 e ss. c.c. la solennità della forma.
ATTO MORTIS CAUSA Tipico ed unico (artt. 457 e 458 c.c.). Presupposto di efficacia è la morte del suo
autore; la causa, intesa come funzione economico-sociale dell'atto, è quella di regolare post mortem degli
interessi patrimoniali del testatore. Più specificatamente, il testamento è un atto a causa di morte di ultima
volontà: l'atto è perfetto al momento della redazione, ma diventa efficace solo con la morte del suo autore e
rappresenta l'ultima volontà del de cuius (in quanto non revocato). Non sarebbero atti di ultima volontà, pur
essendo a causa di morte, il mero atto giuridico a causa di morte (ad esempio, gli artt. 285 e 286 c.c.), il
negozio mortis causa liberale (patto successorio istitutivo: Giampiccolo). ATTO UNILATERALE Si perfeziona
con la sola volontà del suo autore: artt. 587 e 458 c.c. ATTO UNIPERSONALE (deve contenere solo la
volontà del testatore: artt. 458, 589, 635 c.c.). ATTO PATRIMONIALE, ma non di liberalità o a titolo gratuito,
come tradizionalmente si è inteso (manca la corrispettività e non sempre si risolve in un vantaggio per
l'erede). ATTO NON RECETTIZIO (non ci sono destinatari, né è diretto alla conoscenza di altri); negli artt.
603 e 609 c.c. il notaio o i testimoni non sono destinatari della dichiarazione, ma meri strumenti di una
documentazione che concorrono a formare (Giampiccolo). ATTO REVOCABILE (ambulatoria est voluntas
defuncti usque ad supremum exitum). ATTO PERSONALISSIMO (non è ammessa rappresentanza, né può
essere stabilito il suo contenuto oggettivo/soggettivo da altri: artt. 631 e 632 c.c.). ATTO FORMALE E
SOLENNE (non è ammesso il testamento orale, le forme testamentarie sono tutte scritte e tipiche).
CONTENUTO TIPICO o patrimoniale (funzione “dispositiva”) (art. 587, 1 comma c.c.): secondo l'opinione
dominante il contenuto patrimoniale si esaurirebbe nell’istituzione di uno o più eredi e di uno o più legatari
(oppure soltanto legati). Disposizioni accessorie o complementari ad esse (Giampiccolo) tra le quali la
nomina dell'esecutore testamentario (art. 700 c.c.), del curatore speciale per l'amministrazione dei beni
lasciati al minore (art. 356 c.c.), del terzo arbitratore per la scelta del legatario o dell'oggetto o quantità del
legato (artt. 631 e 632 c.c.), del terzo incaricato di formare il progetto di divisione fra coeredi (art. 733 c.c.); la
disposizione con cui si impedisce l'accrescimento fra coeredi o collegatari (artt. 674 e 675 c.c.), la dispensa
da collazione (art. 737 c.c.), la disposizione di preferenza ex art. 558 c.c., gli artt. 733 e 734 c.c., il riparto dei
debiti fra coeredi (art. 752 c.c.). Secondo altri nel contenuto patrimoniale vi sarebbero comprese altre
disposizioni (fermo il requisito della forma, sarebbe vero testamento quello che le contiene anche senza
l'istituzione di erede o legatario), quali: a) il modus, autonoma disposizione testamentaria (e non elemento
accessorio) che potrebbe esaurire l'intero contenuto del testamento (Giorgianni, Criscuoli, Bin, contra
Marini); b) la diseredazione (Bigliazzi Geri, Trabucchi, contra Mengoni); c) la riabilitazione dell'indegno (Bin,
Bigliazzi Geri); d) la costituzione di fondazione (Galgano).
CONTENUTO ATIPICO o non patrimoniale (art. 587, 2 comma c.c.). Si ammette che tali disposizioni siano
contenute in un atto avente forma testamentaria, anche se mancano disposizioni di carattere patrimoniale: il
riconoscimento del figlio naturale, l'atto costitutivo della fondazione (art. 14 c.c.), la designazione del tutore e
del protutore del minore (artt. 348 e 355 c.c.), del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato (art. 424
c.c.), la riabilitazione dell'indegno (art. 466 c.c.), la revoca del testamento e la revocazione della stessa (artt.
680 e 681 c.c.), la confessione (art. 2735 c.c.), la revoca del beneficio nel contratto a favore di terzo (art.
1412 c.c.), la designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.) e la
revoca (art. 1912 c.c.), le disposizioni sui funerali e sulla destinazione del cadavere, l'autorizzazione al
prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, l'autorizzazione alla pubblicazione postuma delle opere di
ingegno e degli scritti confidenziali del defunto (l. 22/4/1941 n. 633).
INCAPACITA' DI FARE TESTAMENTO (art. 591 c.c.): A) MINORI (l'emancipato non può fare testamento; il
testamento fatto dal sedicenne per riconoscere il proprio figlio naturale, ex art. 250 c.c., è invece reputato
valido: contenuto non patrimoniale del testamento: forma/sostanza del testamento); B) INTERDETTI

Decorrenza dell'incapacità dal giorno della pubblicazione della sentenza di interdizione (art. 421 c.c. e art.
416 c.c. per stati di incapacità sovrapposti alla minore età). Questione di cui all’art. 427 c.c. La revoca della
sentenza fa riacquistare la capacità di testare dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di revoca
(art. 431 c.c.). L'inabilitato, invece, può fare testamento, salvo dimostrare, al momento della redazione del
testamento, la sua incapacità di intendere e volere, ai sensi dell’art. 591 n. 3 c.c. (Cass. 2.8.1966 n. 2152);
C) INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE Coloro che, sebbene non interdetti, si dimostri essere stati, al
momento (non al tempo) della redazione del testamento, incapaci di intendere e di volere (art. 428 c.c.). Lo
stato psico-fisico del testatore deve essere stato tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi liberamente e
coscientemente (Cass. 22.5.1995 n. 5620). Nozioni di “gravità” e “permanenza” dello stato di incapacità. La
prova dell'incapacità è data con ogni mezzo (testimoni, presunzioni, scritti, contenuto del testamento,
attestazioni mediche, attestazione notarile). La dichiarazione del notaio, circa la capacità del testatore, a
volte è stata reputata una clausola di stile senza valore probatorio (Cass. 18.8.1981 n. 4939); ma si è
affermato che possa avere anche il valore di un virtuale controllo (Cass. 23.1.1991 n. 652).
CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO A) NON CONCEPITO Può succedere per testamento
anche il non concepito, purchè figlio di persona determinata e vivente al momento dell'apertura della
successione (art. 462 c.c.): si tratta di fattispecie condizionale legale sospensiva (evento della nascita)
impropria; B) ENTI NON RICONOSCIUTI Sono compresi, in tale nozione, gli enti non esistenti al tempo del
testamento o che sono istituiti nel testamento stesso; mentre sono esclusi gli enti che, pur esistenti, sono
stati soppressi (Cass. 10.1.1995 n. 243; Cass. 27.2.1997 n. 1806). Dopo la l. 22.6.2000 n. 192, è stato
abrogato l’art. 600 c.c.; ai sensi dell’art. 473 c.c., per le eredità devolute a persone giuridiche o ad
associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, l’accettazione deve farsi con il beneficio di inventario
(escluse le società). Incapacità giuridica relativa: artt. 596, 597, 598, 599 c.c.; gli artt. 592 e 593 c.c. sono
stati abrogati o caducati. L'art. 594 c.c., oggi, non ha più ragione di essere contenuto nella disciplina sulla
capacità di ricevere per testamento; estensione dell’incapacità a ricevere per testamento
nell’amministrazione di sostegno (l. 9.1.2004 n. 6).
VIZI DELLA VOLONTA' TESTAMENTARIA (art. 624 c.c.): a) Violenza (analogia con la disciplina del
contratto, ma maggiore considerazione dell'età, sesso, stato di salute, ecc. del de cuius); b) Dolo e
captazione (quest’ultima non consiste nel raggiro, ma nell'attività suggestiva; dottrina e giurisprudenza
propendono per la coincidenza dei due vizi, ma cfr. Azzariti Martinez e Barassi); c) Errore. I vizi della volontà
sono causa di annullabilità assoluta. ART. 626 c.c. Il motivo illecito - unico, determinante e risultante
dall’atto - comporta la nullità della disposizione testamentaria. Non è un vizio della volontà, né presuppone la
conoscenza, da parte del testatore, dell’illiceità del motivo (ragione determinante) della disposizione
testamentaria.
LA FORMA TESTAMENTARIA Il testamento è un atto essenzialmente formale e solenne perché deve (in
deroga alla regola della libertà delle forme) rivestire una delle forme (scritte) tassativamente stabilite dalla
legge a pena di nullità.
TESTAMENTO PUBBLICO E’ il testamento redatto dal notaio (art. 603 c.c. e l. not. 16.2.1913 n. 89).
Species del genus atto pubblico (art. 2699 c.c.), fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), perciò
la validità formale non inficia l'impugnazione (per infermità, mancanza di piena libertà e coscienza dell'atto,
volontà viziata). La redazione del testamento pubblico è legata al rispetto di una sequenza procedimentale:
a) dichiarazione della volontà testamentaria fatta dal testatore al notaio alla presenza di due testimoni; b) la
riduzione in iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio; c) la lettura del medesimo esclusivamente
da parte del notaio alla presenza di due testimoni; d) la menzione nel testamento delle suddette formalità; e)
la menzione del luogo, della data di ricevimento e dell'ora della sottoscrizione; f) la sottoscrizione del
testatore, dei testimoni e del notaio. La sottoscrizione è un elemento essenziale dell’atto (art. 606 c.c.): della
causa che rende impossibile e/o estremamente difficoltosa la sottoscrizione, da parte del testatore, deve
essere data menzione dettagliata circa le circostanze specifiche e contingenti, la natura ed intensità del fatto
impeditivo. L'impossibilità deve essere effettiva (Cass. 23.10.1978 n. 4781; Cass. 6.11.1996 n. 9674). Il
testatore deve dichiarare la causa impeditiva della sottoscrizione e il notaio, prima della lettura dell'atto, deve
menzionare questa dichiarazione (nullità del testamento letto prima dell'indicazione della causa): se la causa
d’impossibilità non è effettiva, la menzione della dichiarazione non impedisce la nullità dell'atto perché
equivale a rifiuto del testatore di sottoscrivere il testamento (Trib. Lucca 11.4.1990; Cass. 6.11.1996 n.
9674). L'inosservanza del complesso delle forme determina la nullità nelle ipotesi in cui manchi la redazione
per iscritto da parte del pubblico ufficiale delle dichiarazioni del testatore, ovvero manchi la sottoscrizione
dell'uno o dell'altro. La mancanza delle altre formalità determina l'annullabilità; l'azione può essere proposta
da chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta). L'attività notarile tipica è la “ricezione in presenza dei
testimoni” (Triola). Testamento del sordo, del muto o del sordomuto (art. 603, ultimo comma c.c.) -
Testamento del cieco (art. 4 legge 3.2.1975 n. 18).
TESTAMENTO OLOGRAFO E’ il testamento scritto interamente di proprio pugno dal testatore (requisiti
essenziali: scrittura autografa del testatore, data e sottoscrizione pure autografe). Il testamento olografo ha
la natura di una scrittura privata (artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c.: Trib. S. Maria Capua Vetere 5.5.1990). E' valida
la forma epistolare (purchè sia compiuta: App. Trento 19.12.1998). L'autografia risponde ad un’esigenza di

autenticità, la data offre certezza temporale, la sottoscrizione indica la paternità dell'atto, la sua definitività ed
equivale a ricognizione e conferma del contenuto dell'atto. La mancanza di autografia (scrittura cosciente,
metodo abituale di scrivere) comporta la nullità, così come l'uso di macchina da scrivere o computer, metodo
braille. Ammesso lo stampatello (App. Torino 19.12.2000), dubbia la stenografia (impronta personale).
Metodo abituale di scrittura. Sulla guida della mano vedi Cass. 10.7.1991 n. 7636; Cass. 7.1.1992 n. 32. La
data (giorno, mese, anno) risponde in via presuntiva a risolvere le questioni sulla capacità e sulla revoca (di
per sé la veridicità della data non è rilevante: art. 602, 2 comma c.c.). Della data si richiede: l'esistenza, la
verità e l'olografia. E' valida la datazione perifrasica (Natale, compleanno, ecc.). La data deve risultare dal
testamento, non aliunde (non vale la data scritta sulla busta: Cass. 24.6.1965 n. 1323; Cass. 6682/1988). Il
testamento privo di data non ha efficacia revocatoria dei precedenti testamenti (art. 682 c.c.). La mancanza
(totale o parziale) della data comporta annullabilità (Cass. 9.12.1988 n. 6682). Firma autografa del testatore
apposta alla fine della disposizione: nome e cognome, solo cognome e solo nome o altro equipollente
purchè atto a riconoscere il testatore, pseudonimo o rapporto di parentela (Cass. 12.10.1992 n. 11504);
ammesso anche il solo nome e l’iniziale del cognome (App. Cagliari 15.1.1993). La mancanza di
sottoscrizione comporta la nullità dell'atto (art. 601 c.c.; Cass. 1.12.2000 n. 15379). Dopo la morte del
testatore, il testamento olografo, per essere eseguibile, deve essere pubblicato (art. 620 c.c.). Può essere
depositato presso un notaio (implicitamente ammesso dagli artt. 608 e 620 c.c.).
TESTAMENTO SEGRETO Duplicità formale: scheda sottoscritta (atto privato) dal testatore e consegnata in
involucro chiuso al notaio con la dichiarazione (atto pubblico) (alla presenza di due testimoni) che in esso è
contenuto il suo testamento (differenza dal semplice deposito del testamento olografo). Tutela della
segretezza del contenuto e maggior garanzia di conservazione. Autenticità della data. Per la giurisprudenza
la dichiarazione resa al notaio - che nel piego è contenuto il proprio testamento - è assistita da una
presunzione di autenticità perché genera una presunzione di conformità del contenuto della scheda alla
reale volontà testamentaria del disponente integrando quella dichiarazione, da parte dell'autore dell'atto di
un atto di riconoscimento della propria scrittura come documento destinato a tramandare le disposizioni di
ultima volontà (Cass. 18.1.1962 n. 83).
TESTAMENTI SPECIALI (artt. 609 ss. c.c.) Non si deroga dalla scrittura, né dalla necessità della
sottoscrizione del testatore e di chi lo riceve, ma sono diversi i soggetti legittimati a ricevere il testamento e vi
sono delle particolarità anche per quanto riguarda i testi (numero e qualità). Tale testamento ha carattere
provvisorio perché decade per legge (caducazione ex lege; ammissibilità di sanatoria ex art. 590 c.c.)
decorsi tre mesi dalla cessazione della circostanza di emergenza (Trib. Viterbo 14.4.1987).
E) TESTAMENTO INTERNAZIONALE Si veda la l. 29.11.1990 n. 387, quale legge uniforme per la forma del
testamento internazionale (cittadino italiano o straniero): per alcuni è equiparabile al testamento segreto.
La volontà testamentaria La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a
favore dell’anima o dei poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e disposizione per
relationem). La disposizione fiduciaria (art. 627 c.c.). Revoca del testamento.
LA VOLONTA' TESTAMENTARIA deve essere spontanea (libertà testamentaria: artt. 458, 679, 589, 692
c.c.); seria (testamento fatto per scherzo, a scopo d’insegnamento, per finzione scenica: inesistenza e non
nullità: art. 590 c.c.); definitiva (deve contenere una compiuta volontà relativa alla destinazione del
patrimonio post mortem: nullità del progetto o minuta di testamento, perché implica una maturazione volitiva
in progresso; il progetto di testamento può costituire un elemento estrinseco per interpretare la scheda
testamentaria: Cass. 13.1.1981 n. 275); certa (deve risultare in modo inequivocabile beneficiario/oggetto:
artt. 625 e 628 c.c.); espressa (ovvero scritta); personale (divieto della rappresentanza, volontaria o legale;
non è ammesso il nuncius; la volontà deve provenire “direttamente e personalmente” dal testatore: artt. 602,
605, 603 c.c.; soltanto il testatore può indicare il beneficiario della disposizione e l'oggetto della medesima:
artt. 589 e 631 c.c.).
LA CERTEZZA dell'onorato (artt. 625 e 628 c.c.) I soggetti della disposizione devono essere determinati, se
indicati anche solo genericamente devono essere determinabili (dal contesto del testamento o altrimenti).
ART. 625 c.c. Si tratta di errore, ma non è un’ipotesi di disposizione in incertam personam: segna il limite di
rilevanza dell’errore ostativo (si ricade, infatti, in caso di mancata chiarificazione, nell’annullabilità di cui
all'art. 624 c.c.). Non vi rientra l’errore d’identità della persona o di una cosa. Nell’art. 625 c.c. si fa
applicazione del principio della prevalenza della volontà sulla dichiarazione (art. 1362 c.c.): per escludere la
nullità della disposizione testamentaria per indeterminatezza del beneficiario è sufficiente che questi sia
stato indicato, anche se non per nome, con riferimento ad univoci dati obiettivi (Cass. 2.5.1979 n. 1681).
ART. 628 c.c. Se la persona è sconosciuta o incerta, l'art. 628 c.c. stabilisce la nullità della disposizione
(disposizione in incertam personam: Cass. 30.7.2004 n. 14548).
Disposizioni a favore dell'anima (art. 629 c.c.) (atti del culto secondo la religione del de cuius): sono valide,
se sono determinati i beni o le somme da impiegarsi: si reputa un onere per l'erede o il legatario (art. 648
c.c.). Disposizioni a favore dei poveri (art. 630 c.c.) (per estensione “soggetti bisognosi”): se non indicato
l'uso o il pubblico istituto o non vi sia un ente con scopo identico, s’intendono i poveri del luogo in cui il
testatore aveva il domicilio al tempo della morte e i beni sono devoluti al comune (Cass. 6.8.2003 n. 11844;
Cass. 21.2.2007 n. 4022).

LA PERSONALITA’ (artt. 631 e 632 c.c.) La regola è la nullità delle disposizioni testamentarie che fanno
dipendere dall'arbitrio (arbitrium merum o arbitrium boni viri) di un terzo l'indicazione dell'erede o del
legatario, la determinazione della quota d’eredità (art. 631, 1 comma c.c.) o la determinazione oggettivaquantitativa
di un legato per arbitrio altrui (arbitrium merum) (art. 632 c.c.). Tali nullità riguardano anche le
forme condizionali (si voluerit) (ipotesi diversa dalla condizione potestativa, in cui si fa riferimento al fatto del
terzo, mentre l’art. 631 c.c. concerne la volontà del terzo: Cass. 13.3.1993 n. 3082). Le eccezioni - limitate al
legato - riguardano l'individuazione dei soggetti (art. 631, 2 e 3 comma c.c.) e dell’oggetto (artt. 632, 653 665
c.c.). L'art. 631, 2 comma c.c. avrebbe la natura di relatio sostanziale Anche la disposizione rivolta all’erede
di “dare qualcosa a Tizio a titolo di ricordo” è nulla (arbitrium merum: Gangi, Marinaro).
LA DISPOSIZIONE FIDUCIARIA (art. 627 c.c.) La ratio s’individua nel formalismo testamentario, nonché nel
divieto di cui all’art. 458 c.c. Secondo alcuni (Azzariti Martinez ed altri), l’art. 627 c.c. s’inquadrerebbe tra
queste disposizioni perché: a) la determinazione della volontà testamentaria si attua al di fuori del
testamento; b) ex art. 631 c.c., sarebbe il fiduciario che istituirebbe l’erede o il legatario. Nell’art. 627 c.c. vi
sarebbe un vero negozio fiduciario - anzi, secondo alcuni sarebbe il paradigma del negozio fiduciario;
l'assenza dell'obbligo - rectius, della coercibilità dello stesso - deriverebbe solo dal fatto che difetta la forma
(scritta) necessaria; l'incarico di trasferire ad altri può essere dato nel testamento, in altro atto o verbalmente.
Differenza con la simulazione (qui è un’interposizione reale) e con l'attribuzione gravata di un legato o di un
modo. Il fiduciario è il titolare della vicenda successoria (non può rinunciare prima della morte del de cuius,
ex art. 458 c.c.); limitata efficacia alla soluti retentio in caso di esecuzione spontanea (obbligazione naturale:
art. 2034 c.c.); la ripetizione è invece ammessa quando il fiduciario sia un incapace o sussista un’incapacità
testamentaria passiva a carico del terzo beneficiario (art. 599 c.c.); secondo alcuni sarebbe estensibile
anche all’incapacità di ricevere per testamento (art. 462 c.c.).
DISPOSIZIONE per relationem Relatio sostanziale: E’ vietato - per stabilire i soggetti o l'oggetto della
disposizione - il rinvio al contenuto di altri testamenti, atti o documenti del testatore o di altri (art. 631, 1
comma c.c.). Sono casi eccezionalmente ammessi: il legato determinato dal terzo con criteri dettati per
l'oggetto e per il beneficiario (art. 631 c.c.); il legato remuneratorio (art. 632, 2 comma c.c.), il legato generico
(art. 653 c.c.) e alternativo (art. 665 c.c.). Relatio formale: è ammessa, perché l'indicazione dell'oggetto o del
beneficiario è completamente stabilita dal testatore; sarebbero valide le disposizioni i cui beneficiari sono
indicati e determinati per relationem con semplice, ma espresso richiamo alle norme sulla successione
legittima (Cass. 18.3.79 n. 1359; contra Cass. 7.3.67 n. 1405).
PATOLOGIE DEL TESTAMENTO Inesistenza: assoluta mancanza della volontà (testamento fatto sulle
scene, per scherzo, ecc.). L'inesistenza non è sanabile in alcun modo; Inefficacia: temporanea (condizione
sospensiva, nascituri, ente non riconosciuto); successiva (condizione risolutiva e termine finale nel legato,
decorso del tempo per i testamenti speciali, art. 687 c.c.); Nullità e annullabilità: differenze e analogie
nell'ambito del testamento. 1) termine di prescrizione: imprescrittibile l'una, l'altra prescrittibile in 5 anni: a)
dal giorno di esecuzione del testamento per i vizi di forma e l'incapacità; b) dal giorno della notizia del vizio
per vizi della volontà ed errore ostativo; 2) legittimazione: chiunque vi abbia interesse (nullità-annullabilità
assoluta), d'ufficio (nullità); 3) art. 590 c.c. (sanatoria): vale per entrambe; 4) casi nullità: mancanza-serietà
della volontà, simulazione assoluta, vizi di forma, artt. 458, 589, 625, 635, 626, 634, 596-599, 631-632, 628-
630, 651, 656, 647, 692 c.c. (ed altri); 5) casi di annullabilità: vizi di forma, vizi della volontà, incapacità (art.
591 c.c.), ed altri.
CONFERMA O VOLONTARIA ESECUZIONE (art. 590 c.c.)
L’art. 590 c.c. si pone come eccezione all'art. 1423 c.c. (per la donazione: art. 799 c.c.). Per la convalida
s’intende la disponibilità dell'interesse all'impugnazione, per la conferma s’indica il rispetto della volontà del
testatore (da qui i limiti di cui sotto). Emerge in ogni modo la contraddizione della produzione di effetti
giuridici da un negozio giuridico nullo.
Configurazione dell’atto nullo confermato: a) per la giurisprudenza e molta parte della dottrina (Trib.
Napoli 24.1.1976; Azzariti Martinez, Messineo, Galgano, Gangi, Giannattasio, Barassi) si tratterebbe di una
rinuncia all'azione di nullità da parte del legittimato all'impugnazione; b) obbligazione naturale (Gangi, Oppo);
c) conferma come fattispecie negoziale integrativa (Santoro Passarelli che l'ammette solo per il negozio
“incompleto” non per quello illecito), secondo lo schema: atto nullo + conferma: d) conferma come atto
negoziale inter vivos unilaterale autonomo e gratuito diretto a realizzare la volontà testamentaria (Gazzoni);
e) doppio trasferimento (conferma e testamento) (Pasetti).
Ampiezza dell'art. 590 c.c. La norma sembra comprendere non solo la nullità, ma altresì l’annullabilità,
l’inefficacia (confermabili secondo i casi); l’illiceità (secondo i casi); mentre l’inesistenza risulta sempre
inconfermabile.
Casi inclusi: nullità formali; testamento orale (App. Napoli 3.5.1989); testamento speciale caducato;
testamento falso formalmente (falsità della sottoscrizione: Cass. 13.10.1961 n. 2137; Gabrielli, Caprioli,
Bigliazzi Geri); testamento caducato ai sensi dell’art. 687 c.c. (Cass. 19.4.1956; Caprioli); i casi di
annullabilità (così dottrina e giurisprudenza di maggioranza; contra Caprioli, Gazzoni); le disposizioni a
favore dell'indegno (così solo Gabrielli, che estende a tutti i soggetti “incapaci di ricevere”; contra Cass.
23.11.1962 n. 3171); la disposizione meramente negativa (Gabrielli, Trabucchi).

Casi esclusi: violenza fisica; riserva mentale; simulazione assoluta; mancanza - non serietà - non definitività
del volere (progetto e minuta di testamento: Cass. 5.10.1976 n. 3254); testamento falso (ideologicamente:
Cass. 9.10.1972 n. 2958); testamento revocato (Cass. 9.10.1972 n. 2958; Cicu, Pasetti, Gabrielli, Gazzoni);
casi di cui agli artt. 628 e 625 c.c. (per la tutela della volontà testamentaria: App. Napoli 3.5.1989); inefficacia
per mancato avveramento della condizione sospensiva (alterazione della volontà testamentaria:
Caramazza); le incapacità del testatore di cui all’art. 591 c.c.; errore ostativo e vizi della volontà (solo per la
dottrina); motivo illecito, di cui all’art. 626 c.c.
Casi controversi: Per quanto concerne le disposizioni illecite: a) tesi tradizionale (Giannattasio)
inconfermabili, per la tutela di un interesse pubblico, le disposizioni contrastanti l'ordine pubblico e il buon
costume; confermabili quelle illegali perché questa illiceità tutela un interesse privato; b) tesi più recente
(Gabrielli, Pasetti, Caprioli) per l'ordine pubblico si deve distinguere se l'illiceità colpisce solo il mezzo tecnico
utilizzato (ammesso l’art. 590 c.c. - come, ad esempio, nel caso di usufrutto successivo, la cui costituzione
sarebbe ammessa per atto fra vivi - esclusa la donazione - quale appunto sarebbe la conferma: Cass.
14.5.1962 n. 1024), ovvero anche il risultato (non ammesso l’art. 590 c.c., come nell’esempio delle
sostituzioni fedecommissarie: così Cass. 19.2.1970 n. 389; Cass. 5.11.1973 n. 2874; Cass. 5.12.1974 n.
4005).
Casi estranei all’art. 590 c.c.: disposizioni lesive della legittima (perché non sono nulle, ma solo riducibili:
Cass. 25.6.1969 n. 2273; Cass. 8.10.1971 n. 2771; Bianca, Giannattasio, Bigliazzi Geri, contra Gabrielli). Se
la conferma proviene dal legittimario leso, equivale a rinuncia all'azione di riduzione.
Forma e contenuto: atto espresso (rinvio all'art. 1444 c.c.) o comportamento concludente (univoco e
inequivocabile: esclusa la pubblicazione del testamento e la presentazione della denuncia di successione:
Triola): volontà di attribuire efficacia all'atto invalido e conoscenza della causa d’invalidità (menzione nell'atto
di conferma: Cass. 12.9.1970 n. 1403; Cass. 8.7.1971 n. 2185; Cass. 29.5.1974 n. 1545).
Legittimazione: Sono legittimati alla conferma i chiamati e coloro che potrebbero vantare un diritto
successorio in caso d’invalidità del testamento. La conferma equivale per il chiamato ad accettazione
d’eredità (così Pasetti; Trib. Napoli 2.4.1955). Invece, l’erede che ha accettato l’eredità non può
successivamente confermare il testamento nullo che comporti l’istituzione di erede incompatibile con la sua
posizione (Triola).
Effetti: La conferma vale soltanto per chi la effettua. Da ciò, per alcuni (Pasetti, Gabrielli, Caprioli)
discenderebbe la possibilità di una conferma o esecuzione c.d. parziali (in senso soggettivo), ma per altra
dottrina (Galgano, Caramazza, Loi, Puccini) e soprattutto per la giurisprudenza (Trib. Napoli 24.1.1976; App.
Napoli 30.9.1977; Cass. 11.8.1980 n. 4923) il recupero totale del testamento si ha soltanto se tutti i
legittimati all'impugnazione hanno provveduto a confermare l'atto. Perciò, per l'inscindibilità dell'atto
testamentario (che sarà interamente travolto con effetto retroattivo dalla declaratoria d’invalidità), non può
ammettersi una conferma soggettivamente parziale (Trib. Napoli 24.1.1976; Trib. Napoli 29.4.1986; Cass.
11.7.1996 n. 6313).
CONVERSIONE (art. 1424 c.c.) - NULLITA’ PARZIALE (art. 1419 c.c.) - SIMULAZIONE
TESTAMENTARIA
Nel testamento si ammette solo la conversione formale (ad esempio, art. 607 c.c.); l'inammissibilità della
conversione sostanziale, ex art. 1424 c.c., dipende dalla negazione di strumenti giuridici atipici e alternativi al
testamento che possano assolverne la stessa funzione (Lipari e Bigliazzi Geri l’ammettono, ma in relazione
al solo contenuto dell’atto - e non al tipo - del negozio, ossia delle singole disposizioni testamentarie nulle in
altre diverse). Accolta ormai comunemente l’autonomia delle singole disposizioni testamentarie, si reputa
ammissibile l’applicazione dell’art. 1419 c.c.: perciò, ove la disposizione testamentaria invalida si rilevi,
nell’intenzione del testatore, inscindibile dall’intero testamento, questo sarà totalmente nullo (Bigliazzi Geri,
Criscuoli). La simulazione comunemente si reputa, invece, un fenomeno estraneo al testamento (contra
Bigliazzi Geri): l’accordo simulatorio, poi, integrerebbe un patto successorio (art. 458 c.c.). La simulazione
relativa, posto che l’atto c.d. dissimulato debba necessariamente essere un altro testamento, si risolve
essenzialmente in un problema di revoca testamentaria (testamenti successivi e incompatibili).
BIBLIOGRAFIA
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all’indomani dell’abrogazione dell’art. 17 c.c., in Vita not., 1999, I, p. 55 ss.; Ferro, La clausola di “relatio” e il negozio solenne, ovvero:
teoria di una incompatibilità, nell’ultima giurisprudenza, solo supposta, in Vita not., 1998, I, p. 1462 ss.; Gazzara, voce Fiducia
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potere del testatore sull’olografo: per una rivisitazione dell’art. 684 c.c., in Rass. dir. civ., 2007, p. 1007 ss.; Pardini, L'equipollente della
sottoscrizione nel testamento pubblico, in Riv. not., 1990, I, p. 539; Privitera, Le disposizioni fiduciarie, in Successioni e donazioni a
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1984; De Simone, Se il testamento nuncupativo sia confermabile ex art. 590 c.c., in Dir. giur., 1956, p. 319; Di Staso, Inapplicabilità
degli artt. 590 e 799 alla lesione di legittima, in Foro It., 1957, I, p. 520; G.B. Ferri, Convalida, conferma e sanatoria del negozio
giuridico, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Torino 1989, p.336; Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1964, p. 1366; Gazzoni, L'attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano 1974; Loi, Le successioni testamentarie, in Giur.
sist. cod. civ. e comm. diretta da W.Bigiavi, Torino 1992; Negri, Il recupero dell’atto nullo mediante esecuzione, Napoli 1983; Niutta, Il
testamento olografo non sottoscritto e l'art. 590 c.c., in Vita not., 1971, p.210; Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della
donazione, Padova 1953; Perego, Principio di conservazione e favor testamenti, in Giur. It., 1970, I, 1, p. 1251; Puccini, Note in tema
di legittimazione congiuntiva alla conferma di testamento affetto da nullità assoluta, nel quadro degli atti di accertamento privato, in
Giust. civ., 1983, II, p. 224; Scalia, La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie, in Successioni e donazioni a cura di
P.Rescigno, I, Padova 1994, p.1193; Scalia, Confermabilità del testamento orale: prova della volontà del de cuius, certezza dei rapporti
e funzione notarile. Alcune riflessioni sul tema, in Riv. not., 1997, II, p. 166; Stolfi, Appunti sull'art. 590 c.c., in Giur. It., 1977, I, 1, p. 357;
Toti, La rilevanza delle cause di invalidità nell'applicazione dell'art. 590 c.c., in Riv. dir. civ., 1995, p. 215 ss. (I parte) e p. 435 ss. (II
parte); Triola, Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle, in Vita not., 1977, II, p. 888; Venditti,
Disposizione testamentaria orale e conferma ex art. 590 c.c., in Dir e giur., 1988, p. 151; Venditti, Un caso controverso di disposizione
testamentaria orale eseguita volontariamente ai sensi dell’art. 590 c.c., in Dir. e giur., 1989, p. 407.
A) Esercitazione in classe
PARTE PRATICA
Il facoltoso Tizio, senza legittimari, ottuagenario, si reca dal notaio Romolo Romani con la sua giovane
compagna, Lulù, e la fattucchiera Amalia; richiede al notaio che esse rimangano presenti volendosi
consultare in particolare con Amalia su come disporre per testamento;
Egli vuole:
- nominare erede universale Lulù, nel presupposto che gli rimanga vicino per tutta la vita;
- lasciare 200.000 euro a Amalia, dei quali 50.000 unicamente perché scateni un maleficio su Caio,
concorrente in affari di Tizio;
- lasciare 500.000 euro a Filano, dopo che avrà completato gli studi intrapresi, ma solo se Amalia lo
consentirà, dopo avere consultato gli astri;
- revocare la designazione della ex moglie Tizia quale destinataria dell’assicurazione sulla vita, e
nominare in sua vece l’amico Quinto;
- disporre che i suoi scritti possano essere pubblicati solo con il consenso di Amalia, finchè questa sia
vivente;
- riconoscere di avere testimoniato il falso nel giudizio penale contro Sempronio;
- al maggiordomo Filano, che lo ha sempre assistito percependo inadeguati compensi, intende
assicurare una pensione per la vecchiaia;
- lasciare al suo adorato cagnolino Fuffi la somma di euro 100.000.
Tizio desidera, inoltre, lasciare al più povero dei dipendenti della società dell'amico Filano la somma di euro
35.000;
vuole lasciare la somma di euro 35.000, ad un giovane imprenditore di Firenze (che abbia una età non
superiore ai trent'anni), che il fratello Sempronio dovrà scegliere tra i più capaci e i più brillanti a suo
insindacabile giudizio;
vuole lasciare la somma di euro 30.000 ad un altro cittadino di Firenze che si sia distinto per particolari meriti
sempre ad insindacabile giudizio del fratello Sempronio;
alla sorella Sempronia vuole lasciare la parte del terreno Tuscolano che sia eventualmente riconosciuto
edificabile dagli strumenti urbanistici in vigore al momento dell'apertura della successione.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, rediga un testamento conforme a legge.
- Caratteri della volontà testamentaria;
- La condizione apposta all’istituzione di erede e al legato, la condizione coartativa, la condizione
potestativa e meramente potestativa, la condizione illecita; motivo illecito nel testamento e sua rilevanza;

- Nomina e revoca per testamento del beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita;
- Diritto personale di autore; contenuto atipico del testamento;
- Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili;
- Capacità di ricevere per testamento;
- Relatio, disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo e determinazione del legato per arbitrio altrui.
B) Casi in classe
1) Relatio sostanziale e divisione fatta dall’esecutore testamentario
Tizio, morendo, disponeva in favore dei figli Primo, Secondo e Terzo, lasciando all’amico Quintilio il compito
di determinare in concreto le quote di eredità;
Quintilio, ritenendo di poterlo fare, notificava ai tre la sua decisione, attribuendo a Primo e Secondo solo la
legittima e a Terzo, molto più indigente dei primi due, la legittima e la disponibile;
si recano tutti dal notaio per vendere a Caio un cespite dell’eredità.
2) Disposizioni a favore dell’anima
Tizio vorrebbe destinare la somma di euro 60.000 alla celebrazione di messe in suffragio della sua anima
presso la chiesa di Santa Trinità dei Monti a Roma.
3) Disposizioni a favore dei poveri
Tizio vorrebbe lasciare a favore dei poveri del comune di nascita della moglie la somma di euro 40.000, e la
somma di euro 40.000 ai poveri che individuerà il figlio Tizietto.
C) Esercitazione a casa
Tizio, settantenne, interamente privo dell'udito, intende dividere il proprio patrimonio nella maniera seguente,
ed espone al notaio R.Romani, quanto segue:
è coniugato con Enotria, dalla quale ha avuto Caio e Giustiniana; intende trattare la moglie ed i figli alla
stessa maniera, ma, poichè non regna armonia fra di essi, vuole evitare che possano sorgere contestazioni
alla sua morte e quindi intende assegnare:
a) alla moglie Enotria, la villa in Frascati ed i beni mobili che la arredano (la villa è la attuale residenza
coniugale), nonchè l'usufrutto della villa di Fregene;
b) al figlio Caio la palazzina in Civitavecchia, interamente affittata; Caio dovrà però garantire a tutti gli
inquilini, per un certo periodo dall'apertura della successione, le stesse condizioni di locazione, nonchè la
nuda proprietà della villa di Fregene assegnata in usufrutto a Enotria;
c) alla figlia Giustiniana i gioielli di famiglia, tutte le quote della società Alfa, della quale è unico titolare,
nonché l'intera liquidazione che gli spetta quale ex funzionario della Beta Spa, ovvero i beni in cui essa sarà
reinvestita.
Intende dispensare da collazione i suoi familiari, e dichiara al notaio che:
-- alla moglie ha comprato un appartamento a Cortina;
-- al figlio ha fornito i mezzi per iniziare la sua attività di pellicciaio e ha comprato un monolocale a Ischia;
-- alla figlia ha pagato tutti i debiti onde evitare il fallimento della società in nome collettivo di cui era socia e
ha comprato la casa ove vive;
desidera però che la dispensa valga solo se non vi siano, alla sua morte, sostanziali differenze di valore tra
quanto dato a ciascuno di essi, a giudizio del rag.Filini, amico di famiglia, del quale ha piena stima.
ll testatore fa presente al notaio che ha fatto dei testamenti in passato, dei quali non ricorda esattamente il
contenuto, e che non ha altri beni di rilevante valore.
Il notaio Romolo Romani riceva il testamento di Tizio, adeguando la volontà del testatore alle inderogabili
norme di legge.
In parte teorica si tratti degli istituti inerenti al caso proposto ed in particolare della divisione del testatore e
della collazione.
D) Correzione 3° esercitazione a casa

VI LEZIONE (12.2.2013)
Gli elementi accidentali del negozio testamentario Concetti introduttivi. La condizione (art. 633 e ss. c.c.):
tipologie ed effetti. La condizione testamentaria illecita o impossibile: la c.d. regola sabiniana (artt. 634, 635
e 636 c.c.). Il termine (art. 637 c.c.). Il modus: natura giuridica, effetti, adempimento e risoluzione (artt. 647 e
648 c.c.).
PARTE TEORICA
La (singola) disposizione testamentaria è suscettibile di essere sottoposta agli elementi accidentali del
negozio: condizione, termine e onere. La disposizione testamentaria a titolo universale, però, non sopporta il
termine, per il principio romanistico semel heres semper heres. Una volta apposti, gli elementi accidentali
fanno parte del contenuto essenziale del negozio. Per i legittimari la condizione può riguardare solo la
disponibile (art. 549 c.c.; Cass. 21.2.1992 n. 2122).
CONDIZIONE Ai sensi dell'art. 633 c.c., la disposizione testamentaria, a titolo universale o particolare, è
suscettibile di essere sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva. Sull’enunciazione della condizione nel
testamento: Cass. 29.8.1992 n. 10008. La condizione può essere casuale (evento estraneo alla volontà
dell'istituito, compreso il fatto del terzo: se riferita alla mera volontà del terzo nullità, ex art. 631 c.c.),
potestativa (comportamento dell'istituito) o mista. E' assai controversa la configurabilità nel testamento della
condizione meramente potestativa (sul punto Gangi, Caramazza, Andrini, Azzariti Martinez). Distinzione fra
condizione e mera raccomandazione. Esigenza di certezza temporale: le condizioni potestative semplici
negativa e positiva: artt. 638 (conversione ex lege in condizione risolutiva positiva, salva diversa volontà del
de cuius) e 645 c.c. Il tempo cui valutare tali caratteri è la redazione del testamento (Cicu, Gangi,
Giannattasio, Criscuoli, contra Bigliazzi Geri), quello per valutare l'impossibilità e l'illiceità l'apertura della
successione. Sulle c.d. condizioni improprie: Cass. 16.3.1960 n. 531; Cass. 16.11.1981 n. 6061; Cass.
22.4.2002 n. 5871. Retroattività degli effetti della condizione (sospensiva o risolutiva) al tempo dell'apertura
della successione: art. 646 c.c. (art. 1360 c.c.). Liceità e possibilità: l’illiceità può essere oggettiva
(evento/comportamento oggettivamente illecito) o soggettiva (evento/comportamento lecito, ma illecito risulta
l’intento del de cuius di comprimere una libertà personale del chiamato erede o legatario in un settore della
sua vita privata, ad esempio, matrimonio, professione, impugnative del testamento: Cass. 11.1.1986 n. 102;
Cass. 18.3.1993 n. 3196). La c.d. regola sabiniana di cui all'art. 634 c.c. (art. 1354 c.c.) e la sua ratio:
principio dell’inscindibilità della volontà condizionata (tesi tradizionale del favor testamenti - tesi opposta
della sanzione privata).
Fattispecie particolari di condizioni illecite 1. Previste dalla legge: art. 635 c.c. (condizione di reciprocità:
nullità della disposizione intera; art. 636 c.c. (divieto di nuove o ulteriori nozze; distinzioni fra divieti assoluti o
relativi; l’art. 636, 2 comma c.c. concerne legati di diritti intrasmissibili, tempo/caso, efficacia ex nunc). 2.
Elaborate dalla giurisprudenza o dalla dottrina relative a professione e/o studio (Cass. 18.3.1993 n. 3);
libertà religiosa o di pensiero (artt. 19 e 21 Cost.); divieti testamentari di alienazione inter vivos o
disposizione in senso lato (artt. 692 e 1379 c.c.: Trib. Genova 18.4.1952; prelazione testamentaria;
costituzione di ipoteca); clausole sanzionatorie (poenae nomine; Cass. 9.5.1966 n. 1180; Trib. Reggio
Calabria 30.5.1977; Cass. 18.11. 1991 n. 12340; Candian, Bonilini, Marini); divieti di impugnazione del
testamento (c.d. clausole di decadenza); clausole di assistenza-convivenza; clausola si sine liberis
decesserit (Cass. 27.11. 1990 n. 11428; Cass. 28.12.1993 n. 1268; Ricca, Talamanca, Bianca, Bigliazzi
Geri).
Pendenza della condizione (artt. 639-644 c.c.) A) Condizione risolutiva: l'erede o il legatario acquistano da
subito (con l'accettazione) i loro diritti, all'avveramento della condizione l'acquisto si risolve con effetto ex
tunc (art. 646 c.c.). Non configurabilità dell'erede apparente (l'istituito sotto condizione risolutiva è erede
reale: i terzi acquirenti non possono eccepire l'usucapione dei beni ereditari - così App. Genova 9.5.1953 -
solo dopo l'avveramento della condizione risolutiva l'istituito potrebbe essere considerato un erede
apparente, applicandosi l'art. 534 c.c. a favore del terzo acquirente). Cadono nel nulla gli atti di disposizione
compiuti medio tempore (tranne gli acquisti in buona fede di beni mobili, ex art. 1153 c.c.; per i beni immobili
la buona fede dei terzi è esclusa dal regime della pubblicità) e l'istituito assume la veste di semplice
amministratore (restando validi gli atti da lui compiuti come tale). B) Condizione sospensiva: si pone il
problema se il chiamato sotto condizione sospensiva possa o meno accettare l'eredità in pendenza della
condizione (sul punto Cass. 28.2.1969 n. 663; Cass. 28.1.1983 n. 808; Cass. 13.7.2000 n. 9286; Cicu,
Caramazza, Natoli, Azzariti Martinez, Andrini, Bigliazzi Geri).
TERMINE Il termine è un evento futuro, ma certo (certezza del quando): non si produce una situazione di
pendenza del diritto, né di retroattività degli effetti. Ai sensi dell'art. 637 c.c., l'istituzione a titolo di erede non
sopporta il termine iniziale, né il termine finale (per il principio della perpetuità della qualità ereditaria: semel
heres semper heres - Barassi; o più precisamente per i principi della retroattività dell'accettazione e della
continuità - quanto al termine iniziale - dell’irrevocabilità della medesima - quanto al termine finale; Degni,

Bonilini, Bianca, Caramazza, Azzariti Martinez spiegano il divieto con la figura della sostituzione
fedecommissaria). Tuttavia, l’apposizione del termine vitiatur sed non vitiat e perciò la disposizione resta
pura e semplice, salvo che il termine non abbia costituito il motivo unico e determinante (art. 626 c.c.:
Bigliazzi Geri). Nei legati è ammesso il termine iniziale (semplice dilazione concessa all'erede per la
prestazione della cosa legata) e il termine finale (art. 640 c.c.: l'oggetto del legato deve essere restituito alla
stessa persona obbligata a prestare il legato, non ad un terzo).
ONERE L'onere (modo) si definisce una disposizione accessoria a carico dell'erede (ultra vires, salvo
accettazione di eredità con beneficio di inventario: Cass. 29.4.1993 n. 5067) o del legatario (non è tenuto
oltre i limiti del valore della cosa legata: art. 671 c.c.) - non di un terzo - che obbliga (fare, non fare o dare)
l'onerato a devolvere, in tutto o in parte, i beni ricevuti per la finalità indicata dal testatore (interesse del
testatore, dell'onerato stesso o di terzi determinati o indeterminati). Natura giuridica a) tesi tradizionale:
elemento accidentale ed accessorio (all'istituzione di erede o di legato: Bianca, Giannattasio, Marini, Gangi,
Cicu, Azzariti Martinez, Giampiccolo, Trabucchi); b) tesi del negozio autonomo (tertium genus, può
prescindere dalla disposizione a titolo di erede o legato: Giorgianni, Bigliazzi Geri, Criscuoli, Gazzoni,
Costanzo, Capozzi, Cataudella, Liserre, Lupo; Trib. Terni 28.11.1993; Cass. 21.2.2007 n. 4022): la tesi si
fonda sull'ambulatorietà del modo in caso di risoluzione della disposizione (artt. 676 e 677 c.c.), sull'art. 629
c.c., nonché sulla funzione dispositiva del testamento; la principale conseguenza di tale tesi è l'ammissibilità
del modus imposto all'erede legittimo. Contro la tesi dell'autonomia: 1) art. 588 c.c. (non si parla di modo, ma
solo di eredità e legato); 2) il modo non si salva in caso di invalidità dell'istituzione di erede o legatario
(mentre è vero il contrario, ex art. 647 c.c.), per cui segue le stesse sorti della disposizione principale.
Onere e condizione potestativa: nella condizione si crea un vincolo inscindibile fra la volontà negoziale e
realizzazione dell'evento posto in condizione; nel modo l'effetto della disposizione non è collegato al suo
adempimento. Nella condizione potestativa il chiamato è libero di tenere o meno il comportamento previsto
in condizione (la condizione sospende, ma non costringe); il modus costringe ad un determinato
comportamento, ma non sospende gli effetti del negozio. Se la disposizione si risolve per inadempimento,
l'onere passa ai chiamati successivi, mentre in caso di non avveramento della condizione i chiamati
successivi subentrano in modo incondizionato.
Onere e legato obbligatorio Il problema si pone nell'onere a favore di terzi, soprattutto se si ammette che il
modo sia un’autonoma disposizione testamentaria. Tesi: a) tradizionale (Azzariti Martinez, Bianca,
Giannattasio, Marini, Gangi, Cicu) il legato è una disposizione autonoma (art. 588 c.c.), il modo è accessorio
ad una disposizione principale (eredità o legato: art. 647 c.c.); b) il legato è un’attribuzione diretta (il legatario
è avente causa del de cuius), l'onorato ha un vantaggio indiretto (è avente causa dell'onerato); c) il legato ha
contenuto necessariamente patrimoniale, il modus non sempre (Gangi; Cass. 25.2.1981 n. 1154); d) il legato
è sempre diretto a favore di persone determinate (o determinabili, ex art. 631 c.c.), mentre il modo è diretto a
soddisfare interessi dell’onerato, del testatore o di persone genericamente determinate ovvero categorie di
persone (artt. 629 e 630 c.c.). Sul punto: Cass. 19.11.1979 n. 3754; Cass. 25.2.1981 n. 1154; Cass.
29.4.1992 n. 5067.
Onere impossibile ed illecito (art. 647 c.c.).
Adempimento dell'onere (art. 648 c.c.) Occorre chiarire chi è l'interessato ad agire per l'adempimento: a)
onere a favore di un gruppo di persone non esattamente identificato (tenendo presente l'interesse perseguito
dal testatore, si attribuisce all'ente esponenziale il diritto di agire per tutto il gruppo: art. 630 c.c.; Trib. Terni
28.11.1993; Cass. 14.12.1999 n. 14029); b) onere a favore del testatore (titolari dell'interesse anche morale
ad agire per l'adempimento sono i prossimi congiunti anche se non eredi: Cass. 13.8.1980 n. 4936); c) onere
a favore dello stesso onerato (secondo Giorgianni, se eccezionalmente s’individuano altri interessati, si
tratterebbe di un onere, altrimenti di una condizione potestativa o di una semplice raccomandazione senza
valore giuridico).
Risoluzione per inadempimento (art. 648 c.c.): se è stata prevista dal testatore, ovvero quando
l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione. Legittimati ad agire: a)
tesi estensiva (anche i legittimati ad agire per l'adempimento: Giorgianni, Marini, Costanzo); b) tesi restrittiva
(soltanto coloro che subentrano nella successione in luogo dell'onerato inadempiente: Bigliazzi Geri,
Giannattasio, Cass. 11.6.1975 n. 2306). La risoluzione della disposizione testamentaria è espressamente
qualificata come risoluzione per inadempimento (applicazione delle norme generali: in particolare,
inadempimento per dolo o colpa grave; l'inadempimento deve rivestire il requisito dell'importanza, avuto
riguardo all'interesse perseguito; la risoluzione ha effetti retroattivi, ma non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi). La retroattività della risoluzione non è reale come nella condizione risolutiva (artt. 1458/2652 c.c.); non
travolge gli acquisti trascritti dai terzi prima della trascrizione della domanda di risoluzione (per i beni mobili:
art. 1153 c.c.).
BIBLIOGRAFIA
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autonomia, in Rass. dir. civ., 2003, p. 541 ss.; Barbero, Condizione, in Novissimo Dig. It., III, Torino 1959, p. 1097; Bonilini, La
prelazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1984, I p. 223 ss.; Candian, Disposizioni testamentarie e funzione sanzionatoria, in Nuova
giur. civ. comm., 1993, I, p. 484; Carnevali, voce Modo, in Enc. del dir., XXVI, Milano 1976, p. 686; Cirillo, Disposizioni condizionali e

modali, in Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, Padova 1994, I, p. 1059; Costanza, L'onere nelle disposizioni testamentarie,
in Giur. sist. dir. civ. e comm., in Le successioni testamentarie a cura di C.M.Bianca, Torino 1983, p. 153; Costanzo, Problemi
dell'onere testamentario, in Riv. dir. civ., 1978, II, p. 294; Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano 1965; Di Mauro, Condizioni
illecite e testamento, Napoli 1995; Di Mauro, Considerazioni sulle condizioni testamentarie illecite, in Rass. dir. civ., 1994, I, p. 1;
Falzea, voce Condizione, in Enc. giur. Treccani, VI, Roma 1989, p. 1; Farace, Sull’efficacia dei divieti di alienazione disposti per
testamento, in Riv. dir. civ., 2006, p. 363 ss.; Gardani Contursi Lisi, Condizione termine e modus, in Comm. cod. civ. Scialoja e
Branca, (artt. 633-648 c.c.), Bologna - Roma 1983; Garutti, Il modus testamentario, Napoli 1990; Gentile Di Marco, Il termine nelle
disposizioni testamentarie, in Giur. sist. dir. civ. e comm., Le successioni testamentarie a cura di C.M. Bianca, Torino 1983, p. 147;
Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, II, p. 899; Lupo, Il modus testamentario, in Riv. dir. civ., 1977, II,
p. 394; Maiorca, voce Condizione, in Dig. disc. priv., sez. civ., III, Milano 1988, p. 273; Marini, Il modus come elemento accidentale del
negozio giuridico, Milano 1976; Masucci, Gli incerti confini tra clausola si sine liberis decesserit e fedecommesso (condizionale) de
residuo, in Giur. It., 1994, I, 1, p. 1767; Morello, La condizione di non impugnare il testamento, in Riv. not., 1965, p. 981; Morello,
Considerazioni in tema di legato fiduciario e legato modale, in Riv. not., 1979, p. 1579; Rescigno, voce Condizione (diritto vigente), in
Enc. del dir., VIII, Milano 1961, p. 762; Rocca, Il divieto testamentario di alienare, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982, p. 409;
Santarsiere, Il due volti della condizione si sine liberis decesserit, in Arch. civ., 1988, II, p. 1023; Toti, Condizione testamentaria e
libertà personale, Milano 2004; Zanni, Considerazioni in tema di natura giuridica dell’onere testamentario e di determinazione dei
soggetti legittimati al suo adempimento, in Riv. not., 2000, 1008.
A) Esercitazione in classe I°
PARTE PRATICA
Tizio, cittadino canadese residente in Italia, celibe e senza figli, vuole istituire erede universale la convivente
Caia, attribuendole l'intero patrimonio a condizione che accetti l’eredità entro un anno dall'apertura della
successione.
Vuole lasciare al nipote ex fratre Quarto e alla sua fidanzata Quarta la villetta di Ostia, sotto la condizione
che si sposino entro due anni dalla sua morte; in mancanza di ciò la villetta deve andare al solo Quarto.
Intende, inoltre, lasciare all’amico Filano i gioielli che si trovano nella sua cassaforte e l’auto d’epoca nel suo
garage a condizione che vi si trovi al momento dell’apertura della successione.
Intende lasciare all’amico Calpurnio la somma di euro centomila in denaro contante, destinandone l’impiego
al soddisfacimento dei fabbisogni primari di vita e all’assistenza di Nerone, affetto da grave disabilità;
intende lasciare a Claudio la villa di Trieste, apponendovi un vincolo di destinazione al solo scopo di sottrarre
la stessa alle pretese di eventuali creditori di quest’ultimo;
intende, infine, lasciare allo stimato imprenditore Sempronio l’opificio in Prato, al fine di sfruttarne appieno le
potenzialità produttive a beneficio dell’erede istituita.
Per il caso di sopravvenienza di figli, il testatore manifesta inoltre la volontà che le disposizioni testamentarie
restino ferme, se possibile.
Il testatore intende sottoporre la propria successione alla legge italiana, ai sensi dell’art. 46, comma 2, legge
n. 218/1995 e, a tal fine, si reca dal notaio Fiorenzo Fiorentini affinché riceva il proprio testamento nelle
forme del testamento internazionale.
- Profili formali: il testamento internazionale;
- Istituzione di erede sottoposta a termine e a condizione;
- Condizioni coartative;
- Sostituzione;
- Legato di cosa da prendersi da certo luogo e legato sottoposto a condizione che il bene vi si trovi
all’apertura della successione: differenze concettuali e di disciplina;
- Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter: limiti di attuabilità, natura giuridica e struttura; sua discussa
collocazione nella sistematica del codice civile; cenni all’istituto del trust interno;
- Revoca del testamento per sopravvenienza di figli e sua derogabilità.
A) Esercitazione in classe II°
Tizio, titolare di un ingente patrimonio, in fin di vita in seguito ad una malattia rarissima appena contratta,
vuole nominare eredi in parti uguali la moglie e i due figli; chiede al notaio se esiste un modo per obbligare il
figlio maschio a completare gli studi ed impedire alla moglie di risposarsi.
Vuole che la moglie faccia in modo, eventualmente sopportandone i costi, che venga costruito un
monumento funebre in suo onore nella piazza del paese nel quale è nato, e faccia pubblicare, sempre a sue
spese, i suoi manoscritti giovanili, con i tipi della casa editrice Alfa S.p.A.
Desidera obbligare la figlia femmina a fondare un movimento politico indirizzato alla valorizzazione del
buddhismo ("Vita buddista nuova") utilizzando il programma al quale negli ultimi anni ha lavorato insieme alla
figlia; per questo scopo e per sollecitare le adesioni al partito, la figlia potrà disporre di 300.000 euro in
aggiunta a quanto le spetta.

Vuole attribuire alla nipote ex fratre Tertulliana la villa di Fiesole ma vuole che si allontani dalle sue attuali
cattive compagnie, o comunque che segua principi di retta moralità.
Intende lasciare alla badante Caia la villa in Casentino con l'obbligo di accudire anche la moglie fino alla
morte.
Vuole lasciare all'amico Filano tutti i crediti da lui vantati nei confronti della società Costruzioni edili S.p.A.
con l'obbligo di recarsi una volta all'anno in un tempio tibetano e trascorrervi un periodo di almeno una
settimana di meditazione.
In quanto unico socio della “Gamma S.r.l.”, Tizio desidera che, ove possibile, le quote di detta società non
siano alienate a terzi estranei alla compagine familiare, tuttavia non intende giungere a gravare le stesse di
un vincolo di intrasferibilità assoluta. Desidera inoltre che, alla sua morte, la “Gamma S.r.l.” venga
trasformata in S.p.a.
Intende, inoltre, se possibile, confermare il testamento nuncupativo del proprio padre Tizione.
Vuole lasciare all’amica Licina la somma di euro un milione, ma intende obbligare la stessa a costituire una
fondazione “Amici della Musica” e chiede lumi al notaio su quale sia l’istituto giuridico più adatto ed efficace
a tal fine.
Intende lasciare a Calpurnia la somma di euro mille, purché non riprenda a fumare.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani con studio in Roma, rediga un testamento conforme
a legge.
- Condizione coartativa;
- Mandato post mortem; contenuto atipico del testamento;
- Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari;
- Condizione ed onere; adempimento dell’onere; risoluzione della disposizione per inadempimento
dell’onere testamentario.
- Legato di credito, di debito, di liberazione da debito;
- S.r.l. unipersonale di cui unico socio sia il testatore: inserimento (tramite previsione di un onere a
carico degli eredi) di clausole statutarie di prelazione, gradimento, trasformazione in altro tipo sociale che
consenta di mantenere le predette clausole (s.p.a.);
- Confermabilità del testamento nuncupativo;
- Onere e risoluzione della disposizione testamentaria per il caso di suo inadempimento;
- Costituzione di fondazione per testamento;
Condizione di non fare o di non dare.
B) Casi in classe
1. Sulla trasmissibilità della condizione
Con testamento olografo del 20 settembre 1995 Tizio, vedovo, così disponeva dei suoi beni: "Lascio a mio
figlio Caio l'appartamento al primo piano della villa Tuscolana e a mio figlio Mevio l'appartamento sito al
piano terreno della stessa villa.
Dispongo che restino in comune tra loro il portone, il viale d'ingresso e il cortile.
Allo scopo di conservare il decoro e la signorilità della villa, dispongo che nel caso in cui uno dei condomini
dovesse soppalcare l'appartamento di sua proprietà, la comunione del portone, del viale d'ingresso e del
cortile, cesserà a favore dell'altro condomino che ne diventerà pieno proprietario".
Un anno dopo Tizio muore ed i due figli accettano l'eredità paterna.
Il primo ottobre 1998 muore anche il figlio Caio e gli succede l'unico figlio Sempronio.
Il primo ottobre 2000 Sempronio si reca dal notaio per alienare a Catullo l'appartamento al primo piano della
villa Tuscolana. Catullo è disposto all'acquisto ma chiede una consistente diminuzione del prezzo se non
potrà soppalcare l'appartamento.
2. L’onere testamentario; divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Tizio, vedovo fiorentino, vorrebbe nominare eredi universali i due figli in parti uguali con l'obbligo per il
primogenito di offrire un pranzo ai poveri del quartiere di Campo di Marte ad ogni vigilia di Natale e con
l'obbligo per il secondogenito di premiare ogni anno gli studenti più meritevoli del liceo classico Dante.
Vuole inoltre lasciare all'amico Sempronio l'intero palazzo in Pistoia con l'obbligo di destinare un piano del
palazzo, a sua scelta, ad ospitare i pittori ultrasettantenni residenti in Pistoia.
3. L’onere testamentario

Tizio, noto imprenditore pratese, nonché scapolone impenitente senza figli, vuole nominare erede universale
la sorella Tizia e vuole lasciare la sua fiorente società Alfa s.n.c., al fratello minore Tizietto, con l'obbligo di
costituire a favore dell'amico Filano un usufrutto vitalizio su metà del capitale della società in questione.
Vuole inoltre lasciare la somma di euro 150.000 al caro amico d'infanzia Sempronio, con l'obbligo di
investirla in azioni della promettente società cinese " Zao S.p.A.".
Vuole infine lasciare all'amico d'infanzia Tertulliano la somma di euro 1.000.000 e la villa al mare con
l'obbligo di provvedere al mantenimento della signora Caia.
4. Onere e sublegato
Tizio, celibe e senza figli:
- vorrebbe lasciare le azioni di cui è titolare nella società GAMMA S.p.A., che si occupa di restauri di mobili
d'antiquariato, all'amico Filano, facendo sì che lo stesso, noto artigiano fiorentino, si impegni a prestare
comunque ed in ogni caso la sua consulenza in materia di delicate operazioni di restauro fino al 2017
- desidererebbe lasciare le azioni di cui è titolare nella BETA S.p.A. alla stessa società, nel pieno rispetto di
quanto stabilito dalla vigente normativa, e prevedendo che, qualora la detta società si trasformi in S.r.l., le
quote assegnate in luogo delle azioni, siano attribuite in usufrutto alla "DELTA S.r.l.", la quale, in caso di
difficoltà economiche, potrà venderle liberamente
- vorrebbe lasciare a favore di Caio e Sempronio, rispettivamente, i due crediti di euro 200.000 ciascuno, che
vanta nei confronti dell'associazione di Pistoia ALFA, facendo sì che gli stessi costituiscano una società per
azioni denominata "PROTECTOR S.p.A." nella quale ciascuno conferisca il credito attribuito, appostandone
metà a riserva e prevedendo che a Caio siano, se possibile, assegnate il doppio delle azioni assegnate a
Sempronio
- lasciare alla fondazione romana "Testaccio" l'immobile in Roma alla via Condotti n.105, con obbligo a
carico della stessa di concederlo in locazione a favore dell'associazione dei commercianti "Via Condotti" per
la durata prevista dalla legge vigente alla sua morte e per un canone di euro 10.000 mensili, con previsione
espressa che il futuro conduttore possa acquistarne la proprietà al termine della locazione e
subordinatamente all'avvenuto integrale pagamento dei canoni pattuiti ed al pagamento di una somma da
determinarsi ad opera del Presidente del Tribunale di Roma
5. Onere e sublegato
Tizio, vedovo, è titolare di un ingente patrimonio, si reca dal notaio per redigere testamento: vuole nominare
eredi i due figli e vuole lasciare all'amico Filano la villa al mare con l'obbligo di ultimare i lavori di restauro e
di lasciarla alla loro amica in comune Caia, almeno dieci giorni nel mese di luglio, per tutta la vita di questa.
Tizio vuole sostituire a Filano la stessa Caia per il caso in cui non possa o non voglia accettare, in tal caso
vuole però che l'obbligo di ultimare i lavori ricada sui figli
6. Natura giuridica dell’onere testamentario
Tizio si reca dal notaio e dichiara di voler redigere un testamento contenente la sola cosa che gli sta a cuore,
ovvero l'obbligo a carico dell'unico figlio di andare a depositare almeno una volta alla settimana sulla sua
tomba dei gigli gialli.
C) Esercitazione a casa
Tizia, nubile, vuole disporre delle proprie sostanze per testamento olografo, per la cui redazione intende
avvalersi dei consigli del notaio Fiorenzo Fiorentini di Firenze, con studio in via dei Renai 23, presso il quale
vuole depositare ritualmente la scheda;
espone al notaio che possiede tre appartamenti, oltre a ingenti disponibilità liquide;
vuole lasciare:
- alla madre Tiziona, l'usufrutto dell'appartamento in Comune di Firenze;
- alla sorella Cornelia, l'appartamento in Viareggio, nonchè la liquidazione che le spetta quale dirigente della
società Alfa;
- vuole infine lasciare ai suoi tre amici Agenore, Bartolomeo e Cirillo, con i quali coltiva la passione della
montagna, il suo mini appartamento di Cortina; vorrebbe però che ne potessero disporre a rotazione, in
modo che ogni anno il periodo migliore spetti ad un soggetto diverso;
- a Mevio, suo convivente, quanto altro;
espone altresì al notaio che desidera:
- che nel caso in cui Mevio muoia entro un anno dalla sua morte, quanto a lui attribuito vada a Cornelia;

- che nel caso di premorienza di Cornelia, tutto quanto a lei assegnato vada alla sua figlia minore;
- che Tiziona sia accudita sia da Mevio che da Cornelia, in modo assolutamente vincolante per questi, ed è
disposta sul punto a seguire quanto il notaio le vorrà consigliare;
- intende invogliare l'amico avvocato Catullo ad abbandonare una recente relazione extraconiugale con la
segretaria, disponendo in suo favore per tale ipotesi della sua autovettura Ferrari;
- vuole disporre a favore del nipote Cornelietto, ex tossicodipendente, se l'amico medico Publio che l'ha
avuto in cura lo riterrà meritevole, di una somma di denaro sufficiente ad acquistare un fondo ed ivi iniziare
un'attività artigianale di sua scelta.
il candidato, assunte le vesti del notaio Fiorenzo Fiorentini, rediga la scheda testamentaria ed il verbale di
deposito dell'olografo e tratti in parte teorica della sostituzione, rappresentazione e accrescimento nel
negozio testamentario.
D) Correzione 4° esercitazione a casa

VII LEZIONE (26.2.2013)
I legati in generale Acquisto e rinunzia del legato. Sublegato e prelegato. Tipologie del legato: legato ad
efficacia reale, legato obbligatorio, legato rinunziativo. I legati ex lege. Adempimento del legato. Revoca del
legato (art. 686 c.c.).
PARTE TEORICA
Soggetti A) disponente (testatore, ammesso anche un terzo ex art. 631, 2 comma c.c.); B) onerato (erede
testamentario o legittimo); se unico, solo lui è tenuto al legato; se a carico di tutti i coeredi l’adempimento
avviene senza vicolo di solidarietà, ma in proporzione alle quote (art. 663 c.c.); l'insolvenza di uno non va a
danno degli altri (se posto alternativamente a più soggetti, il legatario sceglie e l'adempiente non ha
regresso); altro legatario/i = sublegato (art. 662 c.c.), tenuto/i entro i limiti di valore del legato (art. 671 c.c.).
Questa norma si riferisce al legato e “ad ogni altro onere”: riduzione dei vari pesi eccedenti il valore del
legato, mentre la spontanea esecuzione dell'eccedenza equivarrebbe ad un’obbligazione naturale irripetibile
(erede e legatario sono gli unici che possono subire il legato: Cass. 30.5.1967 n. 1181); C) legatario/onorato
(art. 631, 2 comma c.c.; anche un erede = prelegato).
Oggetto E’ tanto ampio da potersi affermare che può formare oggetto di legato tutto ciò che può essere
oggetto di obbligazione ((Azzariti Martinez, Masi, Giordano Mondello, Trabucchi: necessita il requisito della
patrimonialità: artt. 1174 e 587 c.c.; inoltre, stessi requisiti possibilità/liceità/determinato o determinabile,
anche ex art. 632, 1 e 2 comma c.c.).
A) Acquisto Termini ordinari (art. 2946 c.c.) o actio interrogatoria (decorso il termine si perde la facoltà di
rinunciare, ex art. 650 c.c., diverso dall’art. 481 c.c.). Più precisamente, l’acquisto avviene ipso iure
(delazione=acquisto), salvo rinuncia, ex art. 649 c.c. Effetti di un’eventuale accettazione (irrilevante per
Gangi; consolidare l'acquisto per Ferri; rinuncia alla facoltà di rinunciare per Bigliazzi Geri, Bianca).
B) Rinuncia Da tenere presente che: 1) non è dismissiva di un diritto, ma impedisce il prodursi dell'acquisto
(Trabucchi, contra Pugliatti, Bigliazzi Geri; per Giordano Mondello funziona da condizione risolutiva
dell'acquisto); 2) il diritto ritorna alla massa ereditaria - se si tratta di proprietà o credito già appartenente al
de cuius - oppure si estingue, se trattasi di diritto reale minore o credito derivante da legato obbligatorio; 3)
negozio unilaterale non recettizio, puro, totale, soggetto a revocatoria; per quanto riguarda la forma, a
differenza dell’art. 519 c.c., per la rinuncia all'eredità non sono previste forme particolari: ma se concerne
beni immobili occorre la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.; Cass. 26.1.1990 n. 459) e trascrizione
(se trascritto l'acquisto del legato in conformità ad un estratto del testamento); 4) irrevocabile, perché ha
effetto immediato per l'onerato (Masi, Bianca). Stesse regole per capacità e rappresentazione (salva la
natura personale); inoltre, possibile applicazione degli artt. 625 e 628 c.c.
PRELEGATO (art. 661 c.c.) Il prelegato è la disposizione a favore di uno o più coeredi (testamentari o
legittimi) posta a carico di tutta l'eredità. Tale diritto è soddisfatto prima della divisione (art. 713 c.c.),
riducendo l'ammontare dei beni da dividere (prelievo anticipato). Il prelegatario, poi, risponde dei debiti
ereditari solo per la parte che gli spetta come coerede. Anche il prelegato può essere gravato da un onere. Il
prelegato è soggetto a riduzione in caso di lesione della legittima (Cass. 30.7.1999 n. 8284). E' ammesso il
prelegato a favore dell'unico erede (Trib. Vallo di Lucania 17.4.2002); il legato resta valido anche se è nulla
l'istituzione di eredità (Giordano Mondello, Bianca, Capozzi; Cass. 26.6.1973 n. 1834; Cass. 23.3.1992 n.
3593). Prelegato anomalo: prelegato a carico solo di alcuni dei coeredi (Messineo).
SUBLEGATO (artt. 662 e 671 c.c.) Il sublegato è la disposizione a favore dell'onorato/legatario che grava
su altro legatario. Trattasi di due disposizioni distinte: perciò, il sublegatario non è avente causa del
legatario, ma del de cuius. Infatti, il sublegato è un'autonoma e diretta attribuzione di diritti patrimoniali
(Capozzi). L'autonomia del sublegato si evidenzia in caso di nullità (se la causa di nullità non vale per
entrambi) o di rinunzia del legatario/onerato: infatti, il sublegato sarà a carico degli altri collegatari (per
accrescimento) o, in loro mancanza, a carico degli eredi (art. 677 c.c. e, in tal caso, non varrà il limite di cui
all’art. 671 c.c.); in caso di rinunzia dell'onorato, il sublegato si risolve a favore dell'onerato (salvo
devoluzione).
A) LEGATO AD EFFICACIA REALE
1) Legati di specie: trasferimento/costituzione automatica proprietà o altro diritto reale di godimento su cose
specifiche dell'asse, ma nei limiti della compatibilità con la natura del diritto (è ammessa la costituzione di
usufrutto, uso e abitazione, non il loro trasferimento a causa di morte: Trib. Prato 27.6.1989; Cass.
28.1.1995 n. 1048; Cass. 21.2.1995 n. 1909); è esclusa la costituzione per testamento dell'ipoteca (art. 2821
c.c.), ma è ammesso il legato di ipoteca a favore del debitore ipotecario perché diretto ad estinguere la
garanzia reale (Masi); ammesso il pegno, se la cosa è già detenuta dal legatario, altrimenti obbligo
dell'onerato di costituire il pegno; esclusa la trasmissione della servitù separata dal fondo dominante, perciò
solo legato di servitù a favore di proprietario del fondo servente (Masi). Il legatario consegue
immediatamente la proprietà o il diritto reale sul bene (art. 649 c.c.) o effettuata la scelta (artt. 664 e 665
c.c.), ma non consegue automaticamente il possesso che passa, invece, all'erede (art. 1146 c.c.): perciò, il

legatario deve chiedere all'onerato il possesso del bene, anche se espressamente dispensato dal testatore
(art. 649 c.c.). Il bene può appartenere ad altri (purchè il de cuius ne sia consapevole: art. 651, 1 comma
c.c.: rientra nell’art. 651 c.c. - e non nell’art. 649 c.c. - il legato avente ad oggetto una cosa acquistata dal
testatore con residuo obbligo di pagamento del prezzo e con riserva di proprietà).
Anche i legati ad efficacia reale o diretta hanno un’efficacia obbligatoria, ma solo strumentale: per il legato di
proprietà c’è un obbligo di trasferire il possesso (accessioni, pertinenze e frutti, ex art. 649, 2 e 3 comma c.c.,
prodotti dopo la morte del de cuius) e di custodire la cosa dalla morte del medesimo fino alla consegna; per il
legato di credito c’è un obbligo di consegnare i titoli del credito in possesso del testatore (Trib. Roma
13.6.2000).
2) Legati di credito Trattasi di un credito del de cuius verso terzi (art. 658 c.c.): trasmissione automatica
senza necessità della notifica dell'acquisto al debitore (analogia art. 1263 c.c.).
B) LEGATO OBBLIGATORIO Comporta un diritto di credito (prestazione, ovvero manca il trasferimento
diretto dell'oggetto verso l'onerato. Tale tipo di legato costituisce una categoria aperta (c.d. atipicità): sono
tipici i legati previsti agli artt. 651, 652, 653, 654, 665, 1872, 660 c.c.; sono atipici, invece il legato di contratto
(compravendita, lavoro, locazione); la prelazione testamentaria; il legato di non concorrenza, Il legato atipico
è espressione di autonomia testamentaria (Giordano Mondello, Bonilini).
C) LEGATO RINUNCIATIVO di un diritto ereditario a favore del legatario; non c'è trasmissione, ma un effetto
estintivo immediato (legato di liberazione o di remissione del debito), senza comunicazione al debitore (art.
658 c.c.); ammissibilità della rinuncia all'effetto estintivo del debito da parte del legatario; secondo Azzariti la
remissione del debito, sotto forma di legato di liberazione, configurerebbe un atto inter vivos con efficacia
post mortem.
D) LEGATI EX LEGE Alcune figure: a) diritto di abitazione della casa familiare ed uso dei mobili a favore del
coniuge superstite non legalmente separato (art. 540 c.c.); b) assegno vitalizio a favore del coniuge
legalmente separato con addebito (art. 548 c.c.) o divorziato che versi in stato di bisogno (art. 9 bis legge sul
divorzio); c) assegno vitalizio a favore del figlio naturale non riconoscibile (art. 580 c.c.): più che di legati si
parla di crediti ex lege a carico dell'eredità in funzione alimentare (Bigliazzi Geri, Trabucchi, Masi).
ADEMPIMENTO DEL LEGATO Il momento dell’adempimento della prestazione coincide con l’apertura della
successione (art. 667 c.c.), indipendentemente dal tipo di efficacia (obbligatoria o reale): a) se legato ad
efficacia diretta, il legatario ha un credito alla consegna del bene o del titolo che lo legittima ad esercitare il
diritto di credito (l'esigibilità decorre dall'apertura della successione); b) per i frutti vedi l’art. 669 c.c.; c) limiti
di responsabilità (debiti e pesi ereditari, ma i creditori del defunto possono soddisfarsi anche sui legati di
specie); d) spese a carico dell'onerato (art. 672 c.c.),; e) secondo l’art. 667 c.c. il bene deve essere
consegnato nello stato di fatto e di diritto al tempo dell'apertura della successione, con tutte le sue
pertinenze (art. 819 c.c.), accessioni (art. 934 c.c.: per gli immobili limite dell’art. 686 c.c.), miglioramenti o
detrimenti, accrescimenti del fondo; f) oneri (art. 668 c.c.): per quelli intrinseci (ad esempio, servitù o oneri
reali) vedi 1 comma (sono a carico del legatario: limite valore della cosa); per quelli estrinseci vedi 2 comma,
sono a carico dell'erede (rientrano tra i debiti ereditari); g) il legato obbligatorio non produce effetti se, dopo
la morte del testatore, la prestazione (infungibile o di specie) a carico dell'onerato è divenuta impossibile per
causa a lui non imputabile (artt. 673, 2 comma e 1218 c.c.; ad esempio, per perimento della cosa,
smarrimento o furto). In caso di perimento integrale si verifica una impossibilità sopravvenuta assoluta e
definitiva, altrimenti il legato è ridotto a ciò che avanza; ex art. 673, 1 comma c.c.; h) il legatario deve
rimborsare le spese per la conservazione e manutenzione (spese per la divisione, spese per il rilascio, ecc.).
Revoca del legato (art. 686 c.c.).
BIBLIOGRAFIA (VII e VIII lezione; inoltre bibliografia indicata nella II lezione)
Argiroffi, Legati obbligatori, in Riv. dir. civ., 1983, p. 2; Azzariti, Alienazione e trasformazione della cosa legata e revoca del legato, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1976, p. 1620; Bartolozzi, Legato pecuniario come legato di genere, in Notariato, 1996, I, p. 131; Biondi,
voce Legato, in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 597 ss.; Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I così detti legati atipici,
Milano 1990; Bonilini, La prelazione testamentaria, in Riv. dir. civ., I, p. 223; Bonilini, I legati, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano 2001,
p. 305; Bonilini, Le obbligazioni di fonte successoria, in Studium iuris, 2002, p. 1447 ss. (I parte); in Studium iuris, 2003, p. 41 ss. (II
parte); Bucelli-Galli, Acquisto dal legatario apparente, in Familia 2004, p. 737 ss.; Danova, Il legato di quota lite, in Giust. civ., 1985, I,
p. 3183; De Rupertis, La trascrizione dell’acquisto del legato e il notaio, in Vita not., 1996, I, p. 1557 ss.; Di Mauro, Legato di
coabitazione e accrescimento, in Riv. not., 1991, p. 232; Di Mauro, Legato di debito e datio in solutum, in Riv. not., 1990, p. 824; Di
Mauro, Legato di cosa da prendersi da certo luogo e legato di somma di danaro da prendersi in un libretto di deposito bancario, in
Giust. civ., 1992, p. 134; Di Mauro, Legato di coabitazione e accrescimento, in Riv. not., 1991, p. 232; Di Mauro, Prelegato d’azienda a
favore di unico erede, in Fam. pers. succ., 2006, p. 602 ss.; Ferri, Legato di cosa da prendersi in un certo luogo, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1956, p. 326; Gardani Contursi Lisi, Istituzione di erede e legati, in Comm. al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca (artt. 624-632
c.c.), Bologna-Roma 1983; Gardani Contursi Lisi, Il legato modale (lineamenti), in Riv. dir. civ., 1956, I, p. 957; Gerbo, Prelegato e
funzione del contenuto testamentario nel fenomeno successorio, Roma 1995; Giordano Mondello, voce Legato, in Enc. del dir.,
XXXIII, Milano 1973, p. 719; Gradassi, Clausole testamentarie in tema di legato di posizione contrattuale, in Notariato, 1999, I, p. 43;
Giorgianni, Legato modale (o sublegato) e azioni di riduzione, in Dir. giur., 1959, p. 149 ss.; Masi, Dei legati, in Comm. al cod. civ. a
cura di Scialoja e Branca, (artt. 649-673 c.c.), Bologna-Roma 1979; Masi, voce Legato, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma 1990; Masi,
voce Prelegato, in Enc. del Dir., 1985, p. 1017 ss.; Napoli, Il legato di contratto, in Rass. dir. civ., 1983, p. 738; Pastore, Il legato di
cosa generica, in Riv. not., 1996, I, p. 644; Pastore, Il legato a carico di uno o più legatari (c.d. sublegato), in Riv. dir. civ., 2003, p. 223
ss.; Rizzi, Acquisto e rinunzia al legato: forma, trascrizione e disciplina fiscale, in Notariato, 1995, I, p. 566 ss.; Ruperto, Sul legato di
debito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, I, p. 277; Traditi, Legato di azienda, in Notariato, 1999, I, p. 259.

A) Esercitazione in classe
PARTE PRATICA
Tizio, non vedente, ma letterato ed in grado di sottoscrivere, sconosciuto al notaio ma amico della segretaria
Tertulliana e dell’avvocato Venanzio, presenti in studio, si reca dal notaio Romolo Romani in Roma, con
studio in via Arenula, n. 1, desiderando fare testamento pubblico.
Egli dichiara al notaio di essere coniugato, in regime di separazione dei beni, con Tizia.
Aggiunge poi di avere tre figli legittimi, Primo, Seconda e Terzo, tutti maggiorenni.
Tizio è titolare di un appartamento, sito in Velletri, del valore attuale di euro 200.000 e di un'azienda di
vendita di prodotti alimentari, in Roma, via Nomentana, che gestisce con i due figli maschi, Primo e Terzo, in
forma di impresa familiare, il cui valore patrimoniale attuale, al netto delle passività, è di euro 1.800.000.
Egli possiede anche titoli a lui intestati, depositati presso la Filiale di Roma della Banca Alfa S.p.a., per un
valore complessivo pari ad euro 2.800.000.
Tizio, nell'esporre le sue volontà al notaio, dichiara di voler lasciare ai due figli maschi, Primo e Terzo, in
sostituzione dei diritti di legittima, l'azienda di vendita di alimentari, ma non la ditta, che vuole attribuire a
Calpurnio.
Tizio intende inoltre istituire erede la moglie Tizia nella sola quota di riserva a lei spettante, lasciandole la
parte dei titoli mobiliari che sia sufficiente a soddisfare le sue ragioni di legittima.
Dichiara infine di voler istituire erede Seconda, purché quanto sopra non intacchi la sua legittima e purché
non debba rispondere dei debiti dell’azienda, che dovrebbero andare a carico dei figli.
Vuole lasciare al creditore Claudio, in luogo dell’adempimento del debito per euro centomila verso il
medesimo, l’imbarcazione da diporto Cranchi di sua proprietà.
Intende novare l’obbligazione pecuniaria contratta con il creditore Giulio, avente ad oggetto la somma di un
milione di euro, sostituendola con l’obbligo di trasferire la proprietà del suo vigneto in Agrigento.
Vuole lasciare a Valeria, appassionata di equitazione e letteratura, il cavallo Mescal, di proprietà comune
sua e di Labeone, o, alternativamente, la copia autografata dei versi di Pablo Neruda.
Avendo, inoltre, scoperto che il suo prozio Mevio intratteneva una relazione extraconiugale, intende
fermamente rinunciare al legato disposto in proprio favore e già accettato, avente ad oggetto la proprietà
dell’autovettura Aston Martin.
A causa di un impegno imprevisto, l’avvocato Venanzio e la segretaria Tertulliana si devono assolutamente
allontanare dallo studio del notaio prima che costui abbia ricevuto le volontà del testatore, subito dopo la
costituzione in atto dello stesso.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga il testamento dopo aver motivato
adeguatamente le soluzioni adottate; tratti, in parte teorica del legato di azienda.
- Legge sui ciechi, sua compatibilità con il testamento pubblico;
- Ruolo dei fidefacienti;
- Legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima;
- Legato di azienda, sua disciplina;
- Divisione oggettivamente parziale e divisione soggettivamente parziale del testatore; rapporti con
istituti affini;
- Legato di contratto: datio in solutum e novazione (condizione sospensiva dell’accettazione da parte
del legatario);
- Legato alternativo e legato di cosa parzialmente altrui;
- Rinuncia al legato.
B) Correzione 5° esercitazione a casa

VIII LEZIONE (12.3.2013)
I legati in particolare. I legati tipici (legato di cosa altrui, legato di genere, legato di prestazioni periodiche,
legato di debito/credito). I legati atipici (legato di contratto, legato di prelazione, legato di azienda).
PARTE TEORICA
LEGATI TIPICI
1. LEGATI DI COSE ALTRUI Regola La cosa legata deve trovarsi nel patrimonio ereditario, anche se vi è
pervenuta in un momento successivo alla redazione del testamento (artt. 651, 652, 654, 655, 656, 657 c.c.) -
o vi è tornata al tempo della morte (art. 651, ultimo comma c.c.). Il legato di cosa altrui o di cosa che non si
trova nel patrimonio del de cuius è nullo (artt. 651, 652, 656 c.c.) o senza effetto (artt. 654, 655, 657 c.c.).
Eccezioni Tutti i casi in cui il testatore conosceva l'altruità della cosa e voleva obbligare l'onerato a procurare
la cosa al legatario (cfr. artt. 651, 1 e 2 comma, 652, 656, 657 c.c.): la consapevolezza va accertata
attraverso il testamento o altre risultanze equipollenti anteriori, coeve o posteriori (contra Masi) al testamento
(App. Napoli 7.7.1976; Cass. 21.1.1980 n. 484); anche non sottoscritte dal testatore, come un semplice
appunto (Cass. 9.5.1962 n. 918, Masi, Perego). Non è rilevante l'errore del testatore in ordine alla
determinazione della persona cui la cosa appartiene o circa il mutamento della titolarità del bene verificatosi
fra la redazione e l'apertura della successione (Masi, Gangi).
1a) legato di cosa altrui (dell'onerato, di un terzo o dello stesso legatario): se la cosa legata, pur
appartenendo al tempo del testamento a terzi, è tornata nel patrimonio del de cuius alla sua morte, il legato
è valido e ha efficacia reale. Ipotesi specifiche: a) legato di cosa del legatario (art. 656 c.c.); b) legato di
cosa acquistata dal legatario (art. 657 c.c.): c) il legato di cosa dell'onerato o di un terzo.
1b) legato di cosa solo in parte del testatore (art. 652 c.c.) il legato è valido, ma limitato alla parte (intesa
come quota ideale e non parte materiale: Masi, Lops) o al diritto minore (ipotesi limitate all'enfiteusi, nuda
proprietà, superficie) che spettano al testatore (legato ad efficacia reale), salvo ritornare all’art. 651 c.c.
(legato ad efficacia sia reale che obbligatoria) quando il testatore intendeva legare l'intero ed era
consapevole della sua disponibilità solo in parte del bene (Cass. 9.5.1965 n. 619).
2. LEGATO DI GENERE
2a) legato di cosa determinata solo nel genere (art. 653 c.c.) è valido anche se la cosa non è nel patrimonio
al tempo della redazione o al tempo della morte: si tratta di un legato obbligatorio e l'onerato è tenuto alla
scelta della cosa da attribuire al legatario, se non è stata affidata dal testatore al legatario (può scegliere la
migliore) o ad un terzo (che funziona da arbitratore) (artt. 664/666 c.c.). Qualità non inferiore alla media (art.
1178 c.c.), ma se nel patrimonio vi è solo una cosa del genere indicato dal de cuius non si ha facoltà di
scelta e il legato si trasforma in legato di specie Applicabilità dell'art. 1346 c.c. sui requisiti dell'oggetto (Cass.
2708/1992).
2b) legato di cosa da prendersi in un certo luogo (art. 655 c.c.) La fattispecie concerne la quantità o la
qualità. Trattasi di disposizione testamentaria per relationem (formale). La posizione spaziale è essenziale
per l’individuazione: il legato ha effetto solo se le cose vi si trovano (esistenza) e per la parte (quantità) che
vi si trova (Cass. 6317/1991) La norma, riferita al momento della morte e non della redazione, presuppone
l'individuazione delle cose sulla base del rapporto di relazione con il luogo indicato dal testatore: quindi, il
luogo funziona come mezzo di riferimento per l'individuazione dell'oggetto del legato. Di solito è indicato il
genere, ma non la quantità e dunque si configura un legato a contenuto variabile (ad esempio, “lascio ad X
tutto ciò che si trova nella mia abitazione”, in cui il luogo vale per il genere, la qualità e la natura/tipo del
bene; si richiama l’art. 655 c.c.: incertezza oggettiva nel momento della redazione del testamento); altre volte
il riferimento è sotto la forma condizionale, ossia che la cosa permanga in quel luogo.
2c) legato alternativo (artt. 665/1285-1286 c.c.) La scelta - spetta all'onerato, salvo che il testatore disponga
che la scelta spetti al terzo o al legatario - fra due o più prestazioni determinate e diverse: la disposizione ha
per oggetto l'attribuzione di due o più cose tra le quali vi è un nesso di alternatività, una volta operata la
scelta il legatario avrà diritto ad una sola di esse.
3. LEGATI DI PRESTAZIONI PERIODICHE (obbligazioni di durata)
3a) legato di prestazioni periodiche (art. 670 c.c.) Il legato resta unico anche se le somministrazioni sono
plurime (Capozzi). Diverso è il legato di somma di denaro da rateizzarsi (vale la prescrizione decennale e i
ratei ancora non pagati si trasmettono agli eredi del legatario deceduto). Nel legato di rendita vitalizia
(costituita mortis causa, a differenza di quella inter vivos) è valida la clausola d’indicizzazione monetaria
(Cass. 3.6.1991 n. 62459).
3b) legato di alimenti (art. 660 c.c.) Nel legato di alimenti senza precisazione del quantum, l’art. 660 c.c.
richiama l’art. 438 c.c. (se ne deducono tutti i presupposti: stato di bisogno del legatario; misura
proporzionale al bisogno del legatario-coniuge e figli a carico; condizioni economiche dell'onerato; limite del
necessario per la vita; se al momento dell'apertura della successione il legatario non è in stato di bisogno il
legato resta quiescente: Capozzi, Cass. 4.4.1957 n. 1156; Cass. 1326/1959). Il soggetto può essere

chiunque (anche oltre quelli previsti agli art. 433 e ss. c.c.). Legato di mantenimento c.d. atipico (molto più
ampio e con caratteri diversi da quelli della rendita vitalizia: cfr. Cass. 5.8.1987 n. 6727).
4. LEGATO DI DEBITO/CREDITO
4a) legato di credito o di liberazione da debito (art. 658 c.c.) Si riferisce ad un credito del testatore nei
confronti del legatario (art. 1236 c.c.: può riguardare una parte, i soli interessi, una clausola penale, la
solidarietà con altri debitori, ecc.), o ad un credito nei riguardi di un terzo (art. 1260 c.c., anche dell'onerato o
di un terzo): il credito deve sussistere al tempo della morte (se fosse estinto non avrebbe efficacia; se fosse
una remissione il legatario non avrebbe diritto alla ripetizione) e vale solo per la parte del debito/credito che
sussiste a questo tempo: l'erede deve consegnare i titoli del credito legato, ma non è tenuto a garantire
l'esistenza o l'esigibilità del medesimo (Gangi, Trabucchi, Masi).
4b) legato di debito/legato a favore del creditore (art. 659 c.c.) Si prevedono due fattispecie: a) pagamento
del debito tramite legato; b) vera e propria liberalità: l'elemento di discriminazione è la menzione del debito.
La norma si fonda sulla presunzione che un legato, a favore di persona che vanta un credito verso il
testatore, non ha funzione satisfattiva (art. 2727 c.c.). La mancata menzione del debito verso il legatario fa
presumere iuris tantum che il legato non assolva una funzione solutoria, ma sia disposto a titolo di liberalità
(cfr. Cass. 2306/1985; Cass. 4238/1988; Cass. 2.2.1990 n. 706).
LEGATI ATIPICI
Il fondamento dei legati atipici è l'autonomia testamentaria (il legato ne è un potente strumento, data la
duttilità del suo contenuto: Bonilini, Giordano Mondello). Limiti: possibilità/liceità e rilevanza sociale, ex art.
1322 c.c. I legati atipici attribuiscono ad un soggetto beneficiario un facere in via indiretta, ponendo in capo
ad un terzo soggetto (onerato) l’obbligo di realizzarlo (Bonilini): questo facere può essere una mera attività
materiale (legati del fatto del terzo) o un’attività negoziale (legati di contratto).
Legato di contratto E’ un legato obbligatorio: il legatario vanta il credito alla stipulazione di un
contratto/attività negoziale di cui onerati risultano l'erede o altro legatario. La dottrina oggi riconosce, ad
eccezione delle prestazioni incoercibili, l'esecuzione coattiva a spese dell'obbligato e comunque il
risarcimento del danno (art. 2932 c.c.). La fase genetica di questa fattispecie è regolata dal diritto
successorio (esistenza, effetti, rinuncia del beneficiario o dell’onerato); la fase funzionale è regolata dalla
materia contrattuale (regole dell’esecuzione del rapporto contrattuale; l’onerato potrà rinunciare alla
controprestazione; possibilità per il legatario di trasmettere i suoi diritti sia inter vivos che mortis causa;
termini ordinari di prescrizione; ammissibilità della risoluzione per eccessiva onerosità; rescissione per
lesione ultra dimidium; regime dell’invalidità; sanatoria ex art. 590 c.c., inapplicabilità degli artt. 1444 e 2034
c.c.: su tali aspetti Napoli).
Legato di prelazione E’ un legato obbligatorio: l’onorato acquista il diritto di credito ad essere preferito, nel
caso in cui l'onerato dia vita al negozio contemplato nella scheda (compravendita, locazione):
l'inadempimento di questo legato genera solo il risarcimento del danno (Bonilini). Peraltro, sono escluse le
prestazioni attinenti alle qualità del contraente e alla sua personalità concreta (è da escludere il rapporto
obbligatorio tra onerato e onorato, se si impone di avvalersi del secondo come medico, artigiano, ecc.). Limiti
d’ammissibilità comparabili a quelli stabiliti per il divieto d’alienazione (art. 1379 c.c.).
Legato di costituzione d’ipoteca (legato obbligatorio) Il problema è la sua conciliazione con l'art. 2821, 2
comma c.c. (l'ipoteca non può essere concessa per testamento, giustificando il divieto nel tentativo di
salvaguardare la par condicio creditorum che il testatore potrebbe in tal modo alterare): secondo Rubino
anche il legato di contratto d’ipoteca (indiretta) rientra nel divieto, secondo Gorla, invece, l'ipoteca costituita
dall'erede o dal legatario non raggiunge lo stesso risultato dell’art. 2821 c.c., perché la par condicio esiste
pur sempre all'apertura della successione in quanto l'ipoteca (che potrà gravare solo sulla disponibile) viene
iscritta in base ad un titolo diverso (Capozzi).
Legato di azienda Si applica la disciplina dell'alienazione inter vivos. Non occorre l'individuazione specifica
dei beni che compongono l'azienda, essendo sufficiente la determinazione per relationem (vis espansiva).
Questione sulla responsabilità del legatario per i debiti aziendali (relativa ai rapporti interni erede/legatario e
non ai rapporti esterni con i creditori aziendali, nei cui confronti si ha sempre responsabilità solidale): da un
lato, attribuendo all’azienda natura di universitas iuris, si reputa che si trasferiscano al legatario anche le
passività (derogandosi alle regole successorie, anche indipendentemente dalla volontà testamentaria); la
maggior parte della dottrina, invece, considerando l’azienda una universitas facti, reputa i debiti non facenti
parte dell’azienda e dunque a carico degli eredi in proporzione delle quote ereditarie (salvo diversa volontà
del testatore, ex artt. 752 e 756 c.c.). La problematica sembra trovare soluzione nella volontà del testatore
(art. 1371 c.c.): in mancanza di volontà diversa dal testatore, dunque, i debiti saranno a carico del legatario
(art. 668 c.c.). Il testatore può disporre il divieto di concorrenza, nei limiti dell’art. 2557 c.c.

A) Esercitazione in classe
PARTE PRATICA
Tizio, separato dalla moglie Tizia con addebito a carico di quest’ultima, si reca dal notaio Romolo Romani di
Roma, con studio alla via Arenula, n. 1, per disporre delle proprie sostanze.
Egli vuole legare in conto di legittima ai figli legittimi Primo, Secondo ed al figlio naturale Terzo i beni che
costoro vorranno o, in alternativa, rispettivamente la villa a Capri, la casa a Roma e lo chalet a Cortina.
Tizio intende inoltre attribuire, in sostituzione dei diritti spettanti per legge, al figlio non riconoscibile Quarto il
monolocale in centro a Milano, di proprietà di Calpurnio ma rispetto al quale ha già stipulato un contratto
preliminare di acquisto.
Vuole, inoltre, attribuire alla moglie Tizia, in sostituzione di quanto eventualmente dovutole per legge, il
piccolo appezzamento di terreno in Comune di Velletri.
Tizio vuole lasciare a Corinna il terreno in provincia di Sassari percorso dal fuoco sette anni fa.
Il testatore vuole, inoltre, lasciare all’amica Filana, per abbellire ulteriormente il suo splendido giardino
pensile, dieci alberi da frutto attualmente non presenti nel suo patrimonio.
Intende, inoltre, lasciare alla stessa le obbligazioni convertibili emesse dalla “Alfa s.p.a.” di cui è attualmente
titolare.
Vuole, inoltre, beneficiare il proprio debitore Giulio escludendo la solidarietà nei confronti degli altri
condebitori solidali, Cesare ed Augusto.
Intende, ancora, attribuire all'amico Sempronio il diritto di prelazione a lui spettante sull'appartamento sito in
via Posillipo a Napoli, nonché attribuire all’amica Caia le somme liquide depositate sul conto corrente
bancario acceso presso la Banca “Beta S.p.a.” e cointestato a Tizio e Primo.
Tizio vuole inoltre legare all'amico Caio il diritto a pretendere dai suoi eredi la stipulazione di un contratto di
mutuo gratuito, avente ad oggetto la somma di 100.000 euro.
Infine, Tizio vuole legare a Mevio il diritto di pegno sulla collezione di quadri che si trova nella sua villa di
Ostia, a garanzia del credito di euro 200.000 che Mevio vanta nei suoi confronti.
Il candidato assunte le vesti del notaio, rediga il testamento dopo aver motivato adeguatamente le soluzioni
adottate.
Tratti, in parte teorica del legato del contratto di mutuo e del legato di pegno.
- Legato in conto di legittima;
- Legato di cosa altrui;
- Legato di cosa non esistente nell’asse;
- Disposizioni testamentarie modificative del rapporto obbligatorio;
- Legato di somma di danaro;
- Legato di contratto;
- Legato di pegno.
B) Correzione 6° esercitazione a casa