Dati ANFAO - MIDO 2013

ANFAO
DAI MERCATI INTERNAZIONALI LA CHIAVE
DEL SUCCESSO DELL’OCCHIALERIA
ITALIANA: NEL 2012 EXPORT A +7%,
CONSUMI INTERNI AL MINIMO
IL MOMENTO È ANCORA DELICATO, MA ANCHE
PER IL MERCATO INTERNO SI INTRAVEDONO
PROSPETTIVE MIGLIORI DALLA SECONDA METÀ DEL 2013
IL CONTESTO GENERALE
Per poter meglio analizzare i risultati dell’occhialeria italiana nel 2012 e capirne le
prospettive per il prossimo futuro è necessario contestualizzare il tutto in un
quadro globale.
Il 2012 si è caratterizzato per un andamento debole dell’economia mondiale,
i flussi commerciali hanno ristagnato, nei principali paesi avanzati l’insicurezza e la
sfiducia sono rimasti i tratti dominanti e si sono tradotti in rinvii delle decisioni di
spesa di famiglie e imprese, gli emergenti hanno continuato a crescere, ma a tassi
più bassi: sostanzialmente l’incertezza generale ha prevalso.
Guardando al nostro Paese, l’Italia, sono in molti a sostenere che si stia ormai
toccando il fondo della dura recessione. La sfiducia ha infatti compresso la
domanda interna ben oltre quanto giustificato dalla situazione oggettiva dei bilanci
familiari e aziendali: gli acquisti di beni durevoli sono scesi molto più del reddito
reale disponibile, gli investimenti sono ai minimi storici in rapporto al PIL e le
scorte sono bassissime.
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Questa tendenza si è leggermente affievolita nell’ultima parte dell’anno, lasciando
intravedere almeno per alcune aree (Stati Uniti, Germania, BRICs) quelli che
potrebbero essere i segnali di uscita da questa lunga crisi che ormai dura da un
quinquennio.
L’occhialeria ha rispecchiato fedelmente l’andamento generale. La sua
fortissima vocazione internazionale ha consentito di cogliere al massimo tutte le
opportunità dall’export bilanciando un mercato interno in estrema difficoltà.
PRODUZIONE, AZIENDE E OCCUPATI
La produzione dell’occhialeria italiana nel 2012 è stata di 2.799 milioni di Euro
con un aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente.
La crescita della produzione è stata determinata ancora dall’andamento delle
esportazioni che, seppur a tassi di crescita inferiori rispetto agli ultimi anni, si sono
mantenute costantemente in trend positivo incrementando nell’ultima parte
dell’anno.
Il numero delle aziende si è leggermente contratto fino alle 880 unità (-2,5%
rispetto al 2011), riduzione ancora concentrata nelle PMI e nelle aziende artigiane
che più delle altre faticano a reagire.
Il numero degli occupati è, invece, lievemente incrementato grazie alla dinamica
positiva in atto in alcune grandi aziende industriali leader: sono così oltre 16.200
gli addetti, senza contare i lavoratori a tempo determinato (oltre il migliaio),
+0,6% rispetto al 2011.
LE ESPORTAZIONI E LA BILANCIA COMMERCIALE
La bilancia commerciale italiana del settore occhialeria si conferma nel 2012
largamente in attivo (di quasi 1.777 milioni di euro il saldo export-import), in
aumento del 7,6% rispetto al 2011.
Supera così l’11% il contributo dell’occhialeria all’attivo commerciale del sistema
moda Made in Italy, a fronte di un 2,5% in termini di produzione che testimonia
una superiore propensione all’export rispetto agli altri comparti.
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Le esportazioni, di montature, occhiali da sole e lenti, che rappresentano ormai il
90% della produzione del settore, sono cresciute del 7% rispetto al 2011
raggiungendo il loro massimo storico: 2.631 milioni di euro.
L’andamento è stato caratterizzato da un incremento di entrambi i comparti
principali del settore, montature e occhiali da sole, ma sono state le montature a
essere trainanti rispetto a quanto successo negli ultimi anni.
L’export degli occhiali da sole: nel 2012 l’export del sole ha fatto segnare
una variazione tendenziale del 5% attestandosi a 1.723 milioni di euro.
L’export delle montature ha registrato invece una crescita decisamente più
significativa, +11,2%, raggiungendo quasi 847 milioni di euro.
La dinamica mensile dell’export nel 2012 ha visto un netto miglioramento delle
performance nella seconda metà dell’anno, in particolare nell’ultimo trimestre,
laddove i tassi di crescita delle esportazioni sono tornati a essere a due cifre.
A testimoniare la vivacità del settore sui mercati internazionali anche l’andamento
delle importazioni che sono cresciute a livello tendenziale del 5,7% a quota 855
milioni di euro.
LE ESPORTAZIONI PER AREE GEOGRAFICHE E PAESI
Il 2012 è stato un anno emblematico di come, sebbene Europa e Stati Uniti
assorbano insieme quasi l’80% delle esportazioni italiane dell’occhialeria, le
imprese italiane del settore abbiano incrementato la loro presenza anche
nei mercati più lontani, come l’America Latina e l’Oceania e ne sappiano
cogliere le crescenti opportunità.
In generale, infatti, la bassa crescita nell’area europea ha potuto contare nel 2012
sui risultati più che positivi nei mercati “più nuovi” per il settore: America Latina,
Asia e Oceania appunto.
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Relativamente alle aree geografiche in dettaglio, considerando le esportazioni
nel loro complesso, occhiali da sole e montature, possiamo osservare che:
area di riferimento per le esportazioni dell’occhialeria nel 2012 resta
l’Europa, con una quota di poco inferiore al 50% del totale delle esportazioni
italiane del settore e una crescita tendenziale del 4,9% (+2,9% per gli
occhiali da sole, +8,4% per le montature). Questa crescita è stata trainata, sia
dall’andamento dell’export delle montature, sia dagli ottimi risultati fatti segnare
in Germania e UK.
La quota dell’export destinata all’America ha superato nel 2012 il 29%, con
un aumento dell’export del comparto sole-vista del 11,3% rispetto al
2011. All’interno le due aree principali hanno segnato incrementi significativi: in
America del Nord si è registrato un +10,7%, in Centro e Sud America
l’export di occhiali da sole e montature ha segnato un +13,4% sull’anno
precedente, consentendo a tale area di arrivare ad assorbire il 6,3% dell’export
italiano del settore, quota in costante crescita.
In Asia, area che accoglie ormai quasi il 18% delle esportazioni italiane di
occhiali da sole e montature, la variazione tendenziale dell’export nel 2012 è
stata del +7,1%.
Le esportazioni del comparto sole-vista, nel 2012 sono cresciute anche in
Oceania (+7,7%), area che detiene una quota ancora molto bassa, ma
continuamente in crescita grazie all’Australia; mentre hanno segnato il passo in
Africa (-3,3% la variazione tendenziale).
Dal punto di vista dell’analisi per singoli paesi di esportazione segnaliamo
invece:
negli Stati Uniti (da sempre primo mercato di riferimento per il settore, nel
2012 con una quota superiore al 22%) l’export complessivo del sole-vista ha
fatto segnare un +11,3% rispetto al 2011. Sia le montature (+7,8%) che gli
occhiali da sole (+12,7%) hanno contribuito alla crescita complessiva delle
esportazioni.
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In un quadro europeo piatto, in alcuni casi negativo sono state le
performance in Germania e UK a determinare il complessivo risultato positivo
delle esportazioni nell’area. In Germania con un mercato del vista già in trend
positivo si è confermata, seppur in modo meno marcato, l’ascesa delle vendite
degli occhiali da sole. In Germania così le esportazioni italiane complessive del
sole-vista sono cresciute del 10,7% a livello tendenziale, declinato in un +6,6%
per il sole e un +16,2% per le montature. In UK (+15,7%) le esportazioni
italiane di occhiali da sole e montature nel 2012 hanno avuto una crescita del
18,4% per il sole e dell’11,5% per il vista.
Sottotono la performance delle esportazioni italiane in Francia (+2,8%
complessivo rispetto al 2011, nel dettaglio un +1,8% per il sole e un +4,2% per
le montature).
A determinare il risultato negativo in Spagna l’andamento deludente
delle esportazioni italiane di occhiali da sole (-1,7% complessivo rispetto al
2011, declinato in un +8,9% per le montature e un -5,9% per il sole).
La crisi dei debiti sovrani e la costante contrazione dei consumi hanno,
invece, penalizzato per il secondo anno consecutivo le esportazioni di occhiali da
sole e montature italiane in Grecia dove sono calate dell’11,8% (-10,2% il sole e
-16,9% le montature) e in Portogallo dove hanno fatto registrare un -3,6% (-
12,8% le montature a fronte di un modesto incremento del 3,2% degli occhiali
da sole).
In un contesto globale di rallentamento dei paesi avanzati diventa
fondamentale saper cogliere tutte le altre opportunità sui mercati
internazionali, in particolar modo nei paesi emergenti o “nuovi” per il
settore, oppure in quei paesi che da puri fornitori si stanno rivelando
consumatori (la Cina su tutti). Sebbene le quote di tali mercati siano ancora poco
rilevanti è interessante notare come siano continuamente in crescita e
considerarne il grande potenziale che essi costituiranno nel prossimo futuro (2
miliardi di nuovi consumatori). Nel 2012 l’export di occhiali da sole e montature
ha così fatto segnare nuovamente ottimi risultati in molti di questi paesi.
Riportiamo, in ordine di rilevanza rispetto alla quota attuale che assorbono delle
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esportazioni del settore (dal 2,5% allo 0,5%), le variazioni tendenziali registrate
nel 2012:
- Emirati Arabi +6,1% (+4,3% il sole e +14,4% le montature)
- Cina +61,6% (+29,8% il sole e +122,4% le montature)
- Brasile +28,5% (+30% il sole e +24,3% le montature)
- Australia +6,6% (-0,4% il sole e +31,1% le montature)
- Corea del Sud +7,4% (+5,5% il sole e +32,4% le montature)
- Turchia +6,8% (+13,4% il sole e -31,8% le montature)
- Russia +4,2% (-3,3% il sole e +22,3% le montature)
- Arabia Saudita +20,6% (+22,9% il sole e +14,9% le montature)
- Cile +89,2% (+76,3% il sole e +125,4% le montature)
- Tailandia +4,8% (+7% il sole e +3,3% le montature)
- India +23,2% (+25% il sole e +18,4% le montature).
A livello di mercati di approvvigionamento continua a essere predominante
l’import proveniente dall’Asia con una quota di poco inferiore al 70%.
LE QUOTE DI MERCATO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE
A livello di esportazioni mondiali di occhiali da sole e montature (circa 12.000
milioni di euro nel 2012) l’Italia detiene il primato con una quota di mercato
di circa il 25%.
Considerando gli occhiali da sole la quota di mercato dell’export italiano in valore
sale a oltre il 30%, per le montature si attesta invece al 22%.
Dietro l’Italia, si confermano Cina e Hong Kong.
LE ESPORTAZIONI IN VOLUME
Complessivamente si sono esportate nel 2011 oltre 92 milioni di paia di
occhiali, di cui 61 milioni di paia di occhiali da sole (circa il 67%) e 31
milioni di montature da vista (il 33%).
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Anche in termini di quantità nel 2012 vi è stato un incremento,
complessivamente del 2% rispetto al 2011 totalmente trainato dalle montature
(+0,1% per gli occhiali da sole, +7% per il vista).
IL MERCATO INTERNO
Il 2012, così come premesso, è stato particolarmente difficile sul fronte interno.
Siamo ormai al quinto anno consecutivo di andamento negativo, con i consumi
che, si spera, abbiano raggiunto il loro punto più basso.
In termini di sell-in, nel 2012 il mercato interno si è attestato a poco meno di 963
milioni di euro segnando un pesante -4,5% rispetto al 2011.
Guardando direttamente il sell-out e quindi i consumi nel canale ottico (dati
forniti grazie alla partnership con GfK Retail & Technology Italia, una delle più
grandi società fornitrici di ricerche di mercato al mondo che opera da anni nel
settore con il panel ottici), abbiamo riscontrato la stessa dinamica.
In valore le vendite nel 2012 sono scese a livello tendenziale del 4%
penalizzate dall’andamento negativo degli occhiali da sole (-6%) e delle lenti
oftalmiche (-6%) a fronte di una sostanziale tenuta delle montature (-1% in
recupero negli ultimi mesi dell’anno).
In volume il trend è stato sostanzialmente lo stesso con un ancora più
marcato -7% per l’occhiale da sole.
ANTICIPAZIONI
I principali istituti di ricerca e le istituzioni economiche sembrano concordi
nell’affermare che, nonostante i segnali di rafforzamento emersi in alcuni paesi nei
mesi finali del 2012, le prospettive di crescita globale rimangono soggette a
considerevole incertezza.
Quest’ultima è legata soprattutto all’evoluzione della crisi nell’area dell’Euro e alla
gestione degli squilibri del bilancio pubblico negli Stati Uniti, dove restano rischi,
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sebbene sia stata scongiurata la repentina restrizione del bilancio federale all’inizio
di quest’anno.
Nel corso del 2013 la ripresa rimarrebbe fragile, gli analisti condividono
l’ipotesi che l’espansione del prodotto mondiale si intensifichi solo nel
2014.
A livello italiano, solo un governo stabile per la prosecuzione di alcune e l’avvio di
altre riforme strutturali indispensabili, potrebbe comportare finalmente l’inizio di
una inversione di tendenza a partire dalla seconda metà del 2013.
Per le aziende dell’occhialeria sarà ancora vincente una strategia di
internazionalizzazione spinta che punti a cogliere le opportunità offerte
dai nuovi mercati.
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