c.s. IVV cessione LVG 12.02.09-1 - Socquot.com

Comunicato Stampa
Milano, 12 febbraio 2009
SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER LA CESSIONE DI LIVINGSTON S.p.A.
La Società I Viaggi del Ventaglio S.p.A. comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto
con la Società 4 Fly S.p.A. il contratto di vendita dell’intera partecipazione detenuta nella
Società Livingston S.p.A. e dei marchi di “Livingston”, come già descritto nei comunicati
stampa diffusi nei mesi scorsi (ai quali integralmente si rimanda).
In particolare, il contratto prevede un corrispettivo , per le cessioni di cui sopra, determinato
- confermando l’Enterprise Value di 59 milioni di Euro, al netto dell’indebitamento
finanziario netto normalizzato - in un valore di 44,1 milioni di Euro, che saranno pagati in
parte al closing e in parte in quote differite.
Nel contratto di compravendita della partecipazione sono state previste le dichiarazioni e le
garanzie normalmente richieste in operazioni analoghe a quella qui descritta.
Contestualmente, la Società ha concordato un piano per la progressiva riduzione della
propria posizione debitoria verso Livingston S.p.A., sottoscrivendo altresì un contratto
commerciale per la fornitura di servizi di trasporto aereo del valore di 255 milioni di Euro,
per i prossimi tre anni.
“Con questa operazione, Ventaglio prosegue con la sua linea strategica di
riposizionamento del Gruppo, con l’obiettivo di concentrare la sua attività sul core
business del Tour Operating” - commenta Bruno Colombo, Presidente e
Amministratore Delegato del Gruppo Ventaglio - “La stretta partnership con
Livingston, che sarà guidata da un professionista di comprovata esperienza come Giovanni

Sebastiani, che si affiancherà al management attuale, rappresenta la migliore garanzia del
mantenimento dell’affidabilità e della qualità da sempre riconosciute al vettore”.
“La partnership commerciale che si realizzerà tra il Gruppo Ventaglio e Livingston
renderà ancora più solida la presenza di entrambi sul mercato, sia in questa delicata fase
di criticità economica sia in chiave strategica e di sviluppo futuro” - commenta Giovanni
Sebastiani, Vice Presidente di Livingston S.p.A. - “Parimenti, Livingston potrà attuare
politiche di ulteriore apertura nei confronti del mondo dei Tour Operator, con i suoi servizi
di alta qualità e competitività, stabilendo nuove basi per una crescita futura”.
Gli advisor per la Parte Acquirente sono stati KPMG Corporate Finance (advisor finanziario) e lo
Studio Labruna Mazziotti Segni (advisor legale). La Parte Venditrice è stata, invece, assistita da
Mediobanca, con l’adivisor legale Clifford Chance
Contacts:
Ufficio Stampa Finanziario
Gruppo Ventaglio
Laura Arrighi
laura.arrighi@ventaglio.com
Tel.: +39 02 46754 537
Mob: +39 335 5609414
Barabino & Partners
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
Marco Lastrico
m.lastrico@barabino.it
Tel.: +39 02 72023535