Diapositiva 1 - Insurance Skills Jam
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Le polizze di RC per le<br />
professioni tecniche ed economico-giuridiche<br />
Il punto di vista<br />
dell’assicuratore specialista.<br />
Maurizio Ghilosso<br />
Amministratore Delegato<br />
Convegno ISJAM - Università degli Studi<br />
Milano, 28 maggio 2012
Parleremo di:<br />
• DUAL Italia, il valore della specializzazione<br />
• Il mercato potenziale PI<br />
• L’approccio DUAL/Arch<br />
• Conclusioni
Parleremo di:<br />
• DUAL Italia,<br />
il valore della specializzazione<br />
• Il mercato potenziale PI<br />
• L’approccio DUAL/Arch<br />
• Conclusioni
DUAL Italia, il valore della specializzazione<br />
HYPERION INSURANCE GROUP<br />
Our best investment is the investment we make in people<br />
• 54 Sedi<br />
• 26 Paesi<br />
• 1000+ Dipendenti<br />
1
DUAL Italia, il valore della specializzazione<br />
• DUAL Italia è una underwriting<br />
agency, di assicurazione e<br />
riassicurazione<br />
• In Italia dal 2000<br />
• Opera a ciclo completo: dalla<br />
sottoscrizione dei rischi alla<br />
gestione e liquidazione in house<br />
dei sinistri<br />
• Agente rappresentante per l’Italia<br />
di Arch <strong>Insurance</strong> (Europe)<br />
• Lloyd’s Coverholder per Hiscox<br />
Synd. 3624<br />
• Aree di specializzazione:<br />
• RC professionale<br />
• RC degli amministratori di società (D&O)<br />
• RC patrimoniale di amministratori,<br />
dirigenti e dipendenti della P.A.<br />
Raccolta diretta Raccolta indiretta (*)<br />
Broker<br />
(*) Mandati di agenzia, accordi<br />
di distribuzione, trattati di<br />
riassicurazione da parte dei<br />
Carrier per conto dei quali<br />
DUAL Italia è specificamente<br />
incaricata di attività nelle aree<br />
tecniche, commerciali,<br />
gestionali e sinistri.<br />
Agenti<br />
senza rappresentanza<br />
Riassicurazione<br />
Bancassicurazione<br />
2
DUAL Italia, il valore della specializzazione<br />
15%<br />
Enti Pubblici<br />
17%<br />
D&O<br />
• Dal 2000, DUAL Italia ha sottoscritto premi<br />
per oltre 110 milioni di Euro.<br />
• Lo scorso anno abbiamo emesso 11mila<br />
polizze di RC professionale con premi per oltre<br />
€14milioni (+31%).<br />
68%<br />
RC Professionale<br />
Avvocati<br />
Commercialisti<br />
Consulenti del lavoro<br />
Ingegneri<br />
Architetti<br />
Geometri<br />
Altri<br />
Revisione<br />
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%<br />
Fonte: DUAL Technical report - Dati al 30/9/2011<br />
Arch Europe 2011 Annual Report<br />
3
Parleremo di:<br />
• DUAL Italia, il valore della specializzazione<br />
• Il mercato potenziale PI<br />
• L’approccio DUAL/Arch<br />
• Conclusioni
RC Professionale: il mercato potenziale<br />
REDDITO NETTO 2009<br />
• Gli Ordini con il maggior numero<br />
di iscritti (escluso le professioni<br />
sanitarie) sono gli ingegneri (213<br />
mila), gli avvocati e procuratori<br />
(144 mila), gli architetti (138<br />
mila), i commercialisti ed esperti<br />
contabili (110 mila)<br />
• L’80% dei professionisti italiani<br />
non supera 30.000 € l’anno di<br />
reddito netto<br />
>30.000€<br />
da 20.000<br />
a 30.000€<br />
19%<br />
17%<br />
da15.000<br />
a 20.000€<br />
N.D.<br />
3%<br />
17%<br />
23%<br />
22%<br />
< 10.000€<br />
da 10.000<br />
a 15.000€<br />
Fonte: Elaborazione DUAL Italia su dati IRES/Il Sole 24 Ore<br />
5
ML€<br />
Il mercato PI: 2010 - 2014<br />
• PI 2006 – 2010 CAGR<br />
• Mkt totale +5,6%<br />
• Mkt ex Medmal +2,9%<br />
• PI 2010 - 2014 CAGR<br />
• Mkt totale +6,9%<br />
• Mkt ex Medmal +6,3%<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
PI Italian market size ex MedMal<br />
14,9<br />
84,1<br />
21,6<br />
62,3<br />
9,3 43,9<br />
8,2<br />
18,4<br />
34,1<br />
16,5<br />
161,2<br />
124,9<br />
24,7<br />
17,8<br />
50<br />
0<br />
34<br />
45<br />
316,7 2010 404,4<br />
2014<br />
Accountantancy & Finance<br />
Broadcasting & Publisher<br />
IT, management & Financial Consulting<br />
Marketing<br />
Architecture & Engineering<br />
Estate agency & Properties<br />
Legal services<br />
Other<br />
Source – Elaborazione DUAL Italia su dati Finaccord Professional Indemnity <strong>Insurance</strong> in Europe (Italy)<br />
6
Split per richieste di risarcimento<br />
Danni<br />
materiali<br />
1%<br />
Multe<br />
ammende<br />
sanzioni<br />
Procedure<br />
9%<br />
Altri<br />
procedimenti<br />
Infortuni sul<br />
lavoro<br />
8%<br />
11%<br />
Architetti<br />
&<br />
Ingegneri<br />
37%<br />
Errori di<br />
progettazione<br />
Liquidatore<br />
1%<br />
Sindaco<br />
1%<br />
22%<br />
Avvocati<br />
19%<br />
48%<br />
Scadenze<br />
38%<br />
Procedure<br />
concorsuali<br />
Difesa<br />
Direzione<br />
lavori<br />
Altri<br />
procedimenti<br />
20%<br />
25%<br />
Scadenze<br />
Liquidatore<br />
2%<br />
9%<br />
4%<br />
Commercialisti<br />
44%<br />
Sindaco<br />
Revisore<br />
Errato calcolo<br />
imposte<br />
Fonte: DUAL Italia Claims Department - Dati al 31/5/2012<br />
7
RC Professionale: la crescita dei sinistri<br />
23%<br />
17%<br />
22%<br />
Fonte: DUAL Italia Claims Department - Dati al 31/5/2012<br />
8
Parleremo di:<br />
• DUAL Italia, il valore della specializzazione<br />
• Il mercato potenziale PI<br />
• L’approccio DUAL/Arch<br />
• Conclusioni
RC Professionale: l’approccio sottoscrittivo<br />
DUAL-Arch <strong>Insurance</strong> Company (Europe)<br />
• La polizza DUAL/Arch garantisce le richieste di risarcimento e le<br />
circostanze notificate per la prima volta durante il periodo di<br />
assicurazione.<br />
Circostanza<br />
Fatto illecito<br />
(E/O)<br />
Manifestazione<br />
del danno<br />
Richiesta di<br />
risarcimento<br />
Denuncia<br />
di sinistro<br />
RETROATTIVITA’<br />
DURATA POLIZZA<br />
ev. ULTRATTIVITA’<br />
10
RC Professionale: l’approccio sottoscrittivo<br />
DUAL-Arch <strong>Insurance</strong> Company (Europe)<br />
Professioni economico - giuridiche<br />
Professioni Tecniche<br />
Attività assicurate<br />
Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.<br />
Sono assicurati anche tutti i collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti ecc.) del professionista.<br />
Garanzie e condizioni comuni<br />
- attività singoli con partita IVA - codice privacy - retroattività illimitata - ultrattività -<br />
RCT conduzione studio - costi e spese legali - amministratore di condominio - mediatore/conciliatore -<br />
perdita documenti - franchigia fissa - tacito rinnovo - nessuna regolazione del premio -<br />
Garanzie specifiche<br />
• attività di curatore, liquidatore, commissario<br />
• fusioni e acquisizioni<br />
• incarichi di revisore legale dei conti<br />
• incarichi di sindaco<br />
• membro del consiglio di sorveglianza/comitato di gestione<br />
• membro Organismo di Vigilanza<br />
• amministratore<br />
• società di servizi contabili (EDP)<br />
• assistenza fiscale e visto di conformità (anche<br />
stand alone)<br />
• visto pesante<br />
• RCO<br />
Garanzie specifiche<br />
• direzione lavori<br />
• estensione D.L. 81/2008 (ex 626 e 494)<br />
• danni materiali e corporali<br />
• mancata rispondenza<br />
• danni alle opere<br />
• qualsiasi natura e valore delle opere<br />
• inosservanza leggi e regolamenti in materia urbanistica<br />
• inquinamento accidentale<br />
• consulenza ambientale<br />
• certificatore energetico<br />
• verifica progettazione (art.112 DL163/2006/DPR 207/2010<br />
• coperture ex Lege Merloni (anche stand alone)<br />
11
RC Professionale: l’approccio sottoscrittivo<br />
DUAL-Arch <strong>Insurance</strong> Company (Europe)<br />
Professioni economico - giuridiche<br />
Professioni Tecniche<br />
Attività assicurate<br />
Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.<br />
Sono assicurati anche tutti i collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti ecc.) del professionista.<br />
Garanzie e condizioni comuni<br />
- attività singoli con partita IVA - codice privacy - retroattività illimitata - ultrattività -<br />
RCT conduzione studio - costi e spese legali - amministratore di condominio - mediatore/conciliatore -<br />
perdita documenti - franchigia fissa - tacito rinnovo - nessuna regolazione del premio -<br />
Garanzie specifiche<br />
• attività di curatore, liquidatore, commissario<br />
• fusioni e acquisizioni<br />
• incarichi di revisore legale dei conti<br />
• incarichi di sindaco<br />
• membro del consiglio di sorveglianza/comitato di gestione<br />
• membro Organismo di Vigilanza<br />
• amministratore<br />
• società di servizi contabili (EDP)<br />
• assistenza fiscale e visto di conformità (anche<br />
stand alone)<br />
• visto pesante<br />
• RCO<br />
Garanzie specifiche<br />
• direzione lavori<br />
• estensione D.L. 81/2008 (ex 626 e 494)<br />
• danni materiali e corporali<br />
• mancata rispondenza<br />
• danni alle opere<br />
• qualsiasi natura e valore delle opere<br />
• inosservanza leggi e regolamenti in materia urbanistica<br />
• inquinamento accidentale<br />
• consulenza ambientale<br />
• certificatore energetico<br />
• verifica progettazione (art.112 DL163/2006/DPR 207/2010<br />
• coperture ex Lege Merloni (anche stand alone)<br />
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RC Professionale: l’approccio sottoscrittivo<br />
DUAL-Arch <strong>Insurance</strong> Company (Europe)<br />
Professioni economico - giuridiche<br />
Professioni Tecniche<br />
Attività assicurate<br />
Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.<br />
Sono assicurati anche tutti i collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti ecc.) del professionista.<br />
Garanzie e condizioni comuni<br />
- attività singoli con partita IVA - codice privacy - retroattività illimitata - ultrattività -<br />
RCT conduzione studio - costi e spese legali - amministratore di condominio - mediatore/conciliatore -<br />
perdita documenti - franchigia fissa - tacito rinnovo - nessuna regolazione del premio -<br />
Garanzie specifiche<br />
• attività di curatore, liquidatore, commissario<br />
• fusioni e acquisizioni<br />
• incarichi di revisore legale dei conti<br />
• incarichi di sindaco<br />
• membro del consiglio di sorveglianza/comitato di gestione<br />
• membro Organismo di Vigilanza<br />
• amministratore<br />
• società di servizi contabili (EDP)<br />
• assistenza fiscale e visto di conformità (anche<br />
stand alone)<br />
• visto pesante<br />
• RCO<br />
Garanzie specifiche<br />
• direzione lavori<br />
• estensione D.L. 81/2008 (ex 626 e 494)<br />
• danni materiali e corporali<br />
• mancata rispondenza<br />
• danni alle opere<br />
• qualsiasi natura e valore delle opere<br />
• inosservanza leggi e regolamenti in materia urbanistica<br />
• inquinamento accidentale<br />
• consulenza ambientale<br />
• certificatore energetico<br />
• verifica progettazione (art.112 DL163/2006/DPR 207/2010<br />
• coperture ex Lege Merloni (anche stand alone)<br />
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RC Professionale: l’approccio sottoscrittivo<br />
DUAL-Arch <strong>Insurance</strong> Company (Europe)<br />
Professioni economico - giuridiche<br />
Professioni Tecniche<br />
Attività assicurate<br />
Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.<br />
Sono assicurati anche tutti i collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti ecc.) del professionista.<br />
Garanzie e condizioni comuni<br />
- attività singoli con partita IVA - codice privacy - retroattività illimitata - ultrattività -<br />
RCT conduzione studio - costi e spese legali - amministratore di condominio - mediatore/conciliatore -<br />
perdita documenti - franchigia fissa - tacito rinnovo - nessuna regolazione del premio -<br />
Garanzie specifiche<br />
• attività di curatore, liquidatore, commissario<br />
• fusioni e acquisizioni<br />
• incarichi di revisore legale dei conti<br />
• incarichi di sindaco<br />
• membro del consiglio di sorveglianza/comitato di gestione<br />
• membro Organismo di Vigilanza<br />
• amministratore<br />
• società di servizi contabili (EDP)<br />
• assistenza fiscale e visto di conformità (anche<br />
stand alone)<br />
• visto pesante<br />
• RCO<br />
Garanzie specifiche<br />
• direzione lavori<br />
• estensione D.L. 81/2008 (ex 626 e 494)<br />
• danni materiali e corporali<br />
• mancata rispondenza<br />
• danni alle opere<br />
• qualsiasi natura e valore delle opere<br />
• inosservanza leggi e regolamenti in materia urbanistica<br />
• inquinamento accidentale<br />
• consulenza ambientale<br />
• certificatore energetico<br />
• verifica progettazione (art.112 DL163/2006/DPR 207/2010<br />
• coperture ex Lege Merloni (anche stand alone)<br />
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Parleremo di:<br />
• DUAL Italia, il valore della specializzazione<br />
• Il mercato potenziale PI<br />
• L’approccio DUAL/Arch<br />
• Conclusioni
Conclusioni<br />
Punti di attenzione<br />
• La crescita dei premi PI a valle dell’obbligatorietà sarà relativamente modesta<br />
• micro dimensione economica dei professionisti non ancora assicurati<br />
• pressione competitiva sui tassi<br />
• rispetto della norma?<br />
• Il numero dei sinistri, già in forte crescita, aumenterà ulteriormente<br />
• ampliamento delle coperture<br />
• litigiosità<br />
• crisi economica<br />
• Outlook negativo sulla profittabilità tecnica per gli assicuratori<br />
• aumento di frequenze/costo medio e della L/R<br />
• soft market<br />
• Co. R. in peggioramento<br />
• andamenti finanziari non adeguati ai business long tail<br />
16
Conclusioni<br />
L’offerta DUAL<br />
• DUAL offre ai Clienti professionisti, per il tramite dei propri Partner commerciali:<br />
• polizze all risks & all inclusive<br />
• retroattività illimitata<br />
• copertura delle circostanze<br />
• poche e chiare esclusioni<br />
• franchigie fisse<br />
• gestione in house delle richieste di risarcimento/circostanze<br />
• rinnovo tacito<br />
• qualità della capacità assicurativa<br />
• A un prezzo value for money<br />
• l’esperienza internazionale del sottoscrittore specialista<br />
• la consulenza pre e post vendita di un Intermediario professionale, competente ed esperto<br />
• easy access anche con<br />
• Obiettivo: sostenibilità nel lungo termine per gli assicuratori e per i Clienti!!<br />
17
Il presente documento ed i suoi contenuti sono di proprietà di DUAL Italia S.p.A. Non è consentita la riproduzione e/o diffusione, anche<br />
parziale, in qualunque modo e con qualunque mezzo salvo espressa autorizzazione scritta di DUAL Italia S.p.A.<br />
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www.dualitalia.com<br />
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DUAL Italia S.p.A., Società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel<br />
Registro Unico Intermediari – Sezione A - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dagli assicuratori indicati nel seguito:<br />
• Arch <strong>Insurance</strong> Company (Europe) Ltd. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Londra, 6th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street,<br />
EC3R5AZ, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005, Cod.<br />
ISVAP D851R) ed è soggetta al controllo della F.S.A. del Regno Unito. La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch <strong>Insurance</strong> Company (Europe) Ltd. si<br />
trova in Via Gabrio Casati n. 1, Milano;<br />
• Lloyd's of London, Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano, Corso G. Garibaldi, 86 - Sindacato Hiscox 3624 – Binding Authority numero<br />
HUL/3430/10/4.<br />
In forza dei predetti contratti, a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire<br />
le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i broker, i professionisti incaricati ed i periti, il tutto per conto di<br />
Arch <strong>Insurance</strong> Company (Europe) Ltd. e del Sindacato Hiscox 3624.