CONVERGENZA TECNOLOGICA - ISCOM - Istituto Superiore delle ...
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Adriano Simone<br />
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni<br />
Ufficio di Statistica<br />
viale America, 201 - 00144 Roma<br />
telefono: +39 06 5444 7803/0405 - fax :+39 06 5422 1004<br />
e-mail:adriano.simone@comunicazioni.it - statistica@comunicazioni.it<br />
NOTE<br />
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA<br />
INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE<br />
ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
Sommario: lo studio affronta il fenomeno<br />
che, a partire dal 1992, ha portato al dissolvimento<br />
progressivo dei confini a livello di reti, di<br />
fornitura di servizi e contenuti, nonché di organizzazione<br />
aziendale, con riferimento ai quattro pilastri<br />
dell’industria <strong>delle</strong> tecnologie per le informazioni,<br />
le comunicazioni, i media e l’informatica.<br />
Piuttosto che dalla tecnologia in sé, questi confini<br />
tradizionali sono stati delineati in modo spesso<br />
artefatto dai responsabili della regolamentazione,<br />
politici ed istituzionali, ai quali, per di più, è stato<br />
attribuito il potere di favorire o precludere le<br />
opportunità offerte di volta in volta da nuovi mercati<br />
emergenti. In realtà, il progresso tecnologico,<br />
la crescente penetrazione sul territorio e la capacità<br />
<strong>delle</strong> reti digitali continuano a stimolare la<br />
convergenza fra applicazioni di servizi voce, dati e<br />
multimediali, disponibili sia sulle reti fisse convenzionali<br />
che su reti via radio, e accessibili da una<br />
gamma completa di dispositivi per gli utilizzatori<br />
finali, contribuendo a rendere i confini tra settori<br />
diversi di attività economica più evanescenti. La<br />
convergenza digitale oggi coinvolge i sistemi, le<br />
reti di comunicazione, i dispositivi ed i media che<br />
dialogano muovendosi nella stesso direzione, al<br />
fine di raggiungere l'utente in ogni luogo, a prescindere<br />
dal mezzo di comunicazione da questi utilizzato.<br />
Lo slogan potrebbe essere “ogni contenuto,<br />
in qualunque momento, su qualunque piattaforma,<br />
dovunque”. Il lavoro esamina gli aspetti tecnologici<br />
ed i servizi che transitano tra diverse<br />
infrastrutture interconnesse ed interoperabili, la<br />
trasformazione dei mercati dei contenuti, al fine di<br />
integrarli con gli altri collegati al settore ICT e gli<br />
aspetti normativi necessari per tener conto dell’evoluzione<br />
verso la convergenza. Evoluzione che,<br />
verosimilmente, incorporerà anche nel prossimo<br />
futuro le tecnologie IP su reti a banda larga con e<br />
senza fili, la progressiva digitalizzazione del broadcasting<br />
su mezzi radio-televisivi e l’estensione del<br />
potenziale del mobile computing. Verrà illustrato<br />
anche come l’Italia abbia tutte le carte in regola<br />
per avanzare celermente verso questa società<br />
<strong>delle</strong> reti ubique, con la sua popolazione che da<br />
sempre si dimostra entusiasta utilizzatrice <strong>delle</strong><br />
tecnologie dell’informazione, la comunicazione ed<br />
i media, sebbene sia necessario un grande impegno<br />
concertato da parte di tutti i player coinvolti nella<br />
Executive summary : the ICT sector, one of the key component of the Lisbon strategy and the principal<br />
engine of productivity and growth, is undergoing a radical transformation from an industry based on<br />
plain old telecommunication service. (POTS) to one that provides voice, data and multimedia applications,<br />
on both wire line and wireless networks, accessible from a full range of end-user devices. Conceived since<br />
1992 as the phenomenon of progressively blurring boundaries regarding the three stands of the information<br />
industry – computing, communications and broadcasting – as these sectors mature (OECD,<br />
1992), the well-documented long process has widely been anticipated through structural changes in<br />
policy administration and corporate organization.The boundaries, to be considered at the level of networks,<br />
service provision and corporate organization, are largely artificial since they have been delineated<br />
by regulation rather than by the technology itself.As a result, it is policy makers who have the power<br />
to define or foreclose emerging market opportunities.<br />
Digital convergence today involves systems, communication networks, devices and media moving in<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
33
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
the same direction, to reach the user irrespective of the communication medium.A slogan could be “Any<br />
content, any time, on any platform, anywhere”.Thanks to convergence, in fact, it is possible to separate<br />
the service provided from the technological vehicle used to transport the information and to aggregate<br />
several contents on the same medium. In accordance with the definition of ubiquitous, convergence<br />
makes the provision of a specific ICT service “from any place” and “with any object” easier. Convergence<br />
is the result of a complex work of definition, aimed at sharing communication media to transfer different<br />
types of information and it must be seen and investigated at different levels.<br />
Transport network convergence is defined as the transportation of information independent of the<br />
physical medium and protocol used. In Italy, and generally in the state of the art of the backbone infrastructures,<br />
this kind of convergence has already been achieved, harmonizing the backbone switching via<br />
gateways, and from the protocol point of view following the defacto standard of the TCP/IP protocol,<br />
after the Internet explosion.<br />
In terms of access network convergence, the current situation seems to exclude the standardization<br />
of the access modalities (wire line, wireless, narrow and broadband, etc.).The access methods are different<br />
from one another, and the operators have invested so much in setting up their access networks that<br />
is counterproductive to rethink them in a converged manner; the economy of scale in providing access<br />
Source: White book on TLC – Ugo Bordoni Foundation<br />
to the services imposes the coexistence of the access technologies used.<br />
Instead, there is a strong interest in envisioning convergence in terms of the terminal used; this can<br />
be divided into three:<br />
Convergence at the level of access technologies, requiring multi-access terminals (GSM, UMTS, fixed,<br />
mobile, wireless);<br />
Network level convergence, end-to-end, already reachable for all terminals using the same protocol<br />
(specifically IP);<br />
Convergence at the transport-session-application level, already present today on the PC-based terminals,<br />
growing on TLC terminals (fixed and mobile phones), and foreseen for new generation terminals<br />
such as palmtops, pocket PCs, UMTS devices.<br />
But the most important aspect of convergence is laying on the services provided, which means identifying<br />
opportunities for integration at the upper layer of the data exchange.This means ensuring the<br />
total interoperability of the services on the transit from one infrastructure to another, as well as guaranteeing<br />
compatibility on the implementation of the different solution proposed, through a common<br />
middleware to be used by everyone (as happened for Java Beans and Active X controls).<br />
To obtain such convergence, the physical network should be overlapped by a logical one, composed of<br />
service nodes able to communicate with one another and with the terminals.The network will become<br />
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<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
a unified infrastructure, driven by a standard transport protocol (identified in the TP) and a “global resource”<br />
that performs the transfer/control/management of the information and the streaming of the service<br />
in question (see the image below, on IP based Network convergence).<br />
An additional benefit of this vision of converged network solution is its staying power. It is widely acknowledged<br />
by the communications industry and industry analysts as a whole, that the Internet Protocol is<br />
the universal transport medium of the future.The adoption and migration of vendors to the use of IP as<br />
a transport medium for data, voice and video applications reinforces this vision of the future.<br />
The global network will be completed by interconnecting several access and transport technologies, such<br />
the IP infrastructure, mobile and wireless networks, broadband, cable and fibre networks, television networks<br />
and infrastructures built around users’ premises (home networks).The next generation network<br />
will be characterized by billions of terminals, with “always-on” functions permitting the convergence of<br />
applications and services using new enabling communication media.<br />
In light with vision, the IP protocol plays a major role in integrating and harmonizing the access and transportation<br />
of the information. However, the requirements prompting its creation have been already been<br />
overtaken; it can now be used by the majority of the devices connected and, according to the technical<br />
specifications, a fixed number of elements can be connected at the same time.The demand for IP addresses<br />
will continue to grow; the number of addresses had exceeded one billion.A redesign of its structure<br />
has to be evaluated, providing a bigger addressing space, and consequently increasing the potential number<br />
of connectable objects.<br />
An extension of the available IP addresses is represented by the IPv6 initiative, aimed at making a much<br />
bigger number of addresses available, so allowing more devices to be connected, with a clear advantage<br />
in terms of presence on any network. Italy has also been initiating some interesting research activities.<br />
Beyond the technological view of convergence, and in a broader context, the development and transformation<br />
of the content market is the result of the tendency of the media world to integrate with the other<br />
ICT sectors, as part of a convergence process.This evolution can be due to the quick development of the<br />
broadband technologies (wire line and wireless, the progressive digitalization of television with the consequent<br />
introduction of digital terrestrial TV and the stronger perception of the potential on mobile computing.<br />
These aspects have motivated the operators (broadband and mobile) to extend and enlarge the market<br />
strategies towards the creation of new multi-service devices, more complete than a simple PC, to penetrate<br />
the market better and stimulate greater demand amongst customers.<br />
A few years after the introduction of access technologies more advanced than simple dial-up, Italy is<br />
emerging as one of the most reactive countries, having a national offer of broadband, in particular fibre,<br />
able to support high quality multimedia and business integrated services.<br />
It is also true that at present not so many providers are investing in and actually providing converged services,<br />
but in view of the success obtained, this could serve as a very strong stimulation for the others,<br />
especially those that already have expertise in fibre and backbones and have deployed them.<br />
At the same time, the audiovisual operators, who are vertically integrated, have started to recognize and<br />
use the advantages coming from a long analogical period re-capitalizing the investments in getting as many<br />
customers as possible and repositioning strategically within the digital market.The main advantage of this<br />
process is that it does not depend on geographical distribution (as was the case in the analogical world),<br />
as there is a direct relationship between digitalization and globalization.The analogical elements represent<br />
a barrier against integration and convergence. Given this, Italy can be regarded as a pioneer exploring new<br />
frontiers.<br />
Digital television facilitates the distribution of contents traditionally belonging to broadcasting, in other<br />
words in modality “one to many”, with the addition of interactive content typical of telecommunication<br />
environments (Internet, integration data, video, voice on the same communication channel).<br />
This aspect not only provides interesting opportunities for the customers, who are able to use innovative<br />
technologies at very low costs, but also determines the separation between the technology used and<br />
the product distributed.The convergence market defines the technological opportunities (which systems<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
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NOTE<br />
Adriano Simone<br />
for which technology? Which services to be provided independently by the technology used?) but also<br />
the competition for the control and maintenance of areas of the market, the definition of strategies to<br />
consolidate the players (through acquisitions and joint ventures) and the development of business models<br />
related to several new visions and the expertise of the operators and their position on the supply chain.<br />
The availability of advanced infrastructures is the basic requirement for the development of convergence,<br />
in particular on the content side, due to their capacity to integrate the information exchange flow both<br />
quickly and efficiently. One of the most interesting phenomena associated with this is the tendency to<br />
consolidate and aggregate the content.This is motivated by the possibility of acquiring a potentially competitive<br />
advantage, once innovative and high performance infrastructures have been set up to handle and<br />
control, at the global level, a client portfolio that is increasing in size, because it provides services that are<br />
usable anywhere, at any time and using different terminals The multiplatform, multiservice approach seems<br />
to be the winning strategy, because it can guarantee potentially universal access by the content provider,<br />
so meeting the users’ needs in terms of portability, mobility and customer classification (business, home<br />
users), as well as creating the scenario in which the ubiquitous society can become a reality. Italy has<br />
always been amongst the leaders in the advance towards the ubiquitous network society and, with its people<br />
being amongst the most enthusiastic users of the new communication technologies, it will continue<br />
to be so. Although the truly ubiquitous network society has not yet been achieved, and will require the<br />
continued and concerted effort from all the players involved, great progress has been made, and there is<br />
every reason to be optimistic. Particularly significant progress has been seen in the fields of integration<br />
and convergence and much of the credit for this goes to the strength of the Italian mobile technology<br />
sector and its related services.The Italians have also been particularly successful in carrying out the strategic<br />
re-positioning of the players towards broadband. digital terrestrial broadcasting has been another<br />
area in which Italy has led the field and its continued introduction over the next few years will certainly<br />
overcome some of the current technological and geographical constraints. RF1D and domotics, are also<br />
likely to act as incentives to ensure the achievement of a fully integrated services-network. If all these factors<br />
maintain their momentum and all the players continue to pull together, the spread of an Italian ubiquitous<br />
network society will surely be greatly facilitated. The social implications of the ubiquitous networks<br />
are enormous; as well as improving the lives of the existing users of the new communications technologies,<br />
they will also reach out to include hitherto marginalized people including those living in remote<br />
and inaccessible areas of Italy, increasing their knowledge and, with it, their social power and quality of<br />
life.The future is bright: technological development is fast and unpredictable and the pace of advancement<br />
towards the truly ubiquitous network society is breathtaking.<br />
Licensing in an era of convergence<br />
The radical transformation from an industry based on .plain old telecommunication service. (POTS) to<br />
one that provides voice, data and multimedia applications, on both wire line and wireless networks, accessible<br />
from a full range of end-user devices has carried to the introduction of more flexible a research,<br />
study and consulting activities in the Information and Communication Technologies sector and straightforward<br />
licensing regimes, but regulators are nevertheless confronted with a large number of challenges<br />
and choices in their progress towards this ideal. Beyond the adoption of a converged licensing model,<br />
issues such as spectrum management, the setting of licence fees, ensuring a level playing field and the pursuit<br />
of public policy goals, including universal access, also have to be dealt with as part of the process. Left<br />
unchanged, the licensing process can be an obstacle to the development of a telecommunication market.<br />
Policy-makers are, consequently, revamping licensing frameworks to make them more flexible: some of<br />
them favour a “generic” or “converged” licence for all providers of telecommunication services, regardless<br />
of what technology they deploy or what specific service niche they target.<br />
Other governments have developed new, functional categories, establishing different licences for network<br />
operation and service provision. Still others have questioned whether licensing, as we traditionally knew<br />
it, is necessary at all in a liberalized environment. Some services are being provided under class licences<br />
or general authorizations. Operators may be asked to simply notify regulators or register their services.<br />
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<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
In some cases, previously licensed services are subject to no licensing requirements at all.All of this change,<br />
of course, raises issues that policy-makers and regulators will have to address. Can they completely<br />
de-regulate the licensing of spectrum and other scarce network inputs? How can they move to a converged<br />
licensing framework without unduly benefiting either incumbents or new market entrants? If new<br />
and existing participants in the market are less tightly licensed, how can regulators ensure that the public<br />
interest is appropriately served? Can governments pull back on licensing and still push operators to attain<br />
societal objectives such as universal access? These questions, and other insights on global dialogue involving<br />
key ICT sector development issues can be addressed through specialised books 1 .We can just evidentiate<br />
that some pioneering governments have implemented far-reaching revisions of their licensing<br />
and regulatory frameworks, and this process will continue to develop over time, guided and empowered<br />
by the needs of consumers to benefit from convergence and competition, and the responses of service<br />
providers, the world over.<br />
This work will fly over the main drivers of the most probable digital scenario::<br />
• Migration from GSM to 3G and 4G<br />
• Wide diffusion of DSL and broadband residential access<br />
• VoIP and IPTV<br />
• Wireless technologies (Wi-Fi,WIMAX)<br />
• Personal digital world<br />
• Mobility<br />
• Digital music, video and other contents<br />
• Radio Frequency Identification (RFID)<br />
• Open source and file sharing<br />
• …<br />
to develop an integrated vision of convergence between broadcast and telecommunication regulators as<br />
such as industry network and content providers, and to move toward a consensus on the key future<br />
issues (i.e. the possibility to sustain goals for infrastructure, access to infrastructure, and content with<br />
multiple services, such as telecommunications and TV programmes, available over multiple networks such<br />
as PSTN, cable, mobiles, and satellite.We will examine also the importance of price and quality competition,<br />
rules on cross-platform ownership and limits to apply on horizontal and vertical integration, interconnection<br />
frameworks, bundling, different obligations on different technologies for broadcasting over<br />
terrestrial, cable, satellite, mobile phones, Internet converging platforms (in those instances when public<br />
policy objectives for telecommunications and broadcasting affect each other, the objective being to identify<br />
issues on which the stakeholders can achieve consensus). We hope that our vision of Ubiquitous<br />
Networks and Next Generation Networks can contribute to create the enabling environment for the<br />
many research areas involved in finding organic and interdisciplinary solutions to technical, economic and<br />
statistic, financial, managerial, legislative and regulatory matters.<br />
1 i.e. Itu (2006)<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
37
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
1. INTRODUZIONE: Analisi preliminare<br />
Mentre il processo di convergenza è ormai un<br />
fatto ampiamente acquisito, a valle di questa convergenza<br />
è possibile riscontrare una miriade di<br />
flussi digitali che divergono per piattaforma distributiva<br />
(satellite,Tv terrestre e via IP, alta definizione<br />
(HD), dvd, video on demand e personal video<br />
recording, VoD/PPV, banda larga – fissa e mobile,<br />
Dvb-h e MediaFLO,Voip, Umts, Hsdpa, Hsupa,Wifi<br />
e Wimax), per dispositivo (computer, televisore<br />
tradizionale, alta definizione, cellulare dual mode o<br />
fornito di tecnologia UMA - Unlicensed Mobile<br />
Access, podcasting, palmare, outdoor Tv) e per<br />
contesto di fruizione degli utenti finali (a casa in<br />
relax per il segmento Consumer, durante la giornata<br />
in mobilità), rendendo palese una persistente<br />
“divergenza” che supera i concetti di media tradizionali<br />
obbligandoci a parlare di “televisioni”, contenuti<br />
e servizi evoluti al plurale. Più in generale,<br />
l’industria <strong>delle</strong> comunicazioni sta facendo i conti<br />
con l’“onda lunga” della grande discontinuità tecnologica<br />
e industriale iniziata negli anni novanta,<br />
che sta oggi provocando effetti radicali sugli economics<br />
<strong>delle</strong> imprese e sui modelli di business del<br />
settore, includendosi in quella definizione di<br />
Information, Communication and Media<br />
Technology (ICMT), che aggiunge l’ennesimo acronimo<br />
ai tanti che già rendono difficile ai non esperti<br />
la lettura di qualsiasi trattazione sul settore.<br />
Abbiamo assistito alla crescita <strong>delle</strong> Tv digitali<br />
Figura 1 - Le tre facce della convergenza<br />
(in particolare via satellite) guidata dall’offerta a<br />
pagamento, insieme allo sviluppo di Internet (che si<br />
alimenta, tra l’altro, di quote pubblicitarie crescenti).<br />
Si tratta di modelli di business che aumentano<br />
il grado di libertà degli utenti, permettendo loro di<br />
realizzare un palinsesto sostanzialmente personalizzato,<br />
fino a poter diventare essi stessi produttori<br />
di materiale audiovisivo. Si pensi alla produzione<br />
video amatoriale che trova spazio nei Social<br />
Network (come My Space o YouTube) o agli enormi<br />
introiti che stanno raccogliendo servizi client<br />
server, come Google, Skype, iPod ed eBay. La forza<br />
dirompente <strong>delle</strong> reti digitali, lungi dal costituire un<br />
semplice aggiornamento tecnologico dei mezzi di<br />
comunicazione, introduce elementi nuovi, che<br />
mutano gli equilibri esistenti, redistribuendo le<br />
risorse del sistema in maniera inedita.<br />
In questo quadro, tutti gli attori del panorama<br />
<strong>delle</strong> comunicazioni elettroniche (non solo i fornitori<br />
di contenuti e servizi) dovranno dominare l’incertezza<br />
interrogandosi su quali saranno gli scenari<br />
più probabili e sperimentare nuovi modi per<br />
creare valore, per presidiare i propri mercati di<br />
riferimento e per conquistarne di nuovi, non<br />
essendo possibile determinare una ricetta unica<br />
ottimale.<br />
Nel mondo <strong>delle</strong> comunicazioni mobili c’è una<br />
notevole vivacità, caratterizzata dai tentativi di sperimentazione:<br />
dall’Internet su cellulare, alla mobile<br />
Tv. Per quanto riguarda i broadcaster, essi sembrano<br />
destinati a presidiare un’offerta gratuita analogica,<br />
con ascolti in via di lenta erosione verso altre<br />
piattaforme digitali. Anche da ciò, l’esigenza di un<br />
suo riposizionamento nel nuovo quadro tecnologico.<br />
L’introduzione di altre piattaforme digitali appare<br />
una strada obbligata per la Tv generalista ma<br />
occorre un’ulteriore spinta in questa direzione.<br />
38 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
Nel caso particolare del digitale terrestre, è ormai<br />
chiaro dalle esperienze internazionali – pensiamo<br />
soprattutto all’enorme successo nel Regno Unito<br />
della piattaforma Freeview, guidata dalla BBC –<br />
che debbano essere i contenuti gratuiti a guidare la<br />
domanda, contribuendo a diffondere i decoder<br />
presso tutte le famiglie. Solo così sarà possibile<br />
offrire anche agli utenti che non vogliono o non<br />
possono accedere a contenuti a pagamento una Tv<br />
multicanale e interattiva. E il servizio pubblico è<br />
centrale in questo processo. E’ superfluo ricordare<br />
che si tratta di un impegno convenuto ormai a<br />
livello europeo, che prevede al più tardi il 2012<br />
come data di switch-off in tutta l’Unione. Serve<br />
allora una strategia credibile, con scadenze intermedie<br />
che siano rispettate, integrando la logica<br />
della “transizione per aree regionali” con quella<br />
che è stata felicemente definita da Alessandro Ovi<br />
“transizione per canali”.<br />
Ma il digitale terrestre è solo un aspetto della<br />
strategia del servizio pubblico in ambiente multimediale;<br />
tralasciando in questa sede la questione<br />
della governance della Rai, in cui è decisivo ripensare<br />
il rapporto con il sistema politico e dei partiti,<br />
se la Rai vuole corrispondere appieno alle missioni<br />
vecchie e nuove cui il Servizio Pubblico è<br />
chiamato, essa dovrà accompagnare o, meglio<br />
ancora, promuovere la migrazione degli utenti dalla<br />
Televisione terrestre e generalista alle televisioni<br />
della convergenza, producendo e distribuendo<br />
contenuti in maniera efficace e innovativa su tutte<br />
le piattaforme: dal web all’alta definizione, dalla Tv<br />
mobile al satellite. Non dissimile appare lo scenario<br />
per gli operatori privati.<br />
Il panorama è quindi estremamente fluido e<br />
caratterizzato da spinte, anche contrastanti. E’ interessante<br />
notare come:<br />
in Italia, la percentuale di spesa <strong>delle</strong> famiglie<br />
per il comparto <strong>delle</strong> comunicazioni sul<br />
totale dei consumi sia passata unitariamente,<br />
in meno di dieci anni, da livelli inferiori<br />
alla media europea a un livello nettamente<br />
superiore (una spesa totale <strong>delle</strong> famiglie del<br />
3,23% contro una media europea del<br />
2,85%);<br />
tra i primi dieci broadcaster europei per fatturato,<br />
l’Italia è presente con due operatori<br />
nelle prime sei posizioni;<br />
il tasso di penetrazione della telefonia mobile<br />
sia tra i più alti nel mondo, raggiungendo<br />
una quota del 120% sulla popolazione;<br />
il nostro Paese è stato tra i primi in Europa<br />
a lanciare servizi commerciali di Tv mobile<br />
con il dvb-h;<br />
il valore del mercato dei contenuti digitali<br />
cresca a un ritmo del 25-30% l’anno;<br />
la diffusione della IP-Tv sia aumentata del<br />
60% lo scorso anno e quel che è da segnalare<br />
è che si prevede – dati Federcomin – una<br />
cresca di oltre 160 punti nell’anno in corso.<br />
sul fronte consumer l’Italia si posizioni<br />
sopra la media dell’Unione europea per<br />
accessi in banda larga ed è il primo paese<br />
europeo per numero di utenti UMTS, con<br />
7,2 milioni;<br />
le imprese però (e soprattutto le PMI) in<br />
molti settori mostrano una propensione agli<br />
investimenti in ICT ancora bassa (solo il 56%<br />
<strong>delle</strong> aziende italiane è connessa a Internet).<br />
Ma dopo le luci, anche le ombre. Su un altro<br />
versante, in Italia è evidente il grado copertura<br />
della banda larga ancora ampiamente insufficiente,<br />
gli investimenti in ICT sono inferiori a quelli medi<br />
europei, l’uso di Internet è frenato da un digital<br />
divide persistente e non adeguatamente contrastato.<br />
Appare quindi necessario trasformare completamente<br />
le reti di accesso e di trasporto in “reti di<br />
nuova generazione”, di cui si dirà in appresso, che<br />
sono più efficienti e in grado di soddisfare la crescente<br />
richiesta di maggiore capacità e velocità.<br />
Per quanto riguarda le risorse del sistema, la<br />
capacità della spesa media degli Italiani per comunicazione<br />
è possibile che si stabilizzi.Anche il mercato<br />
pubblicitario risulta piuttosto stabile; con la<br />
novità rappresentata dal decollo di Internet come<br />
piattaforma pubblicitaria (che ha già superato le<br />
quote destinate al cinema e quelle <strong>delle</strong> affissioni),<br />
con la crescente possibilità di un travaso dai mezzi<br />
tradizionali verso la rete Internet. Occorre superare<br />
questi limiti, anche con investimenti adeguati, ma<br />
bisogna chiedersi, ad esempio, quanto siano dilatabili<br />
le attuali percentuali di spesa <strong>delle</strong> famiglie,<br />
quanto è amplificabile il mercato, come si realizza<br />
la crescita dei protagonisti dell’offerta. La crescita<br />
di alcuni operatori nel mercato rischia quindi di<br />
essere a somma zero, considerando il complessivo<br />
mercato interno. Una soluzione certamente necessaria<br />
per il sistema Italia sta nella maggiore proiezione<br />
competitiva verso l’estero e in una efficace<br />
aggregazione dei soggetti di dimensioni piccole e<br />
medie. Questa è la strada indicata anche dalla<br />
Commissione Europea: sempre più si vanno profi-<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
39
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
lando servizi di telecomunicazioni, basati sulla realizzazione<br />
di reti di nuova generazione capaci di<br />
oltrepassare i confini nazionali, realizzando quindi<br />
un effettivo mercato unico, garanzia di volumi<br />
significativi e servizi a prezzi competitivi. E non<br />
mancano segnali positivi in questa direzione. Ci si<br />
riferisce, a titolo di esempio, ai recenti investimenti<br />
del gruppo Fininvest nell’editoria francese e ai<br />
rumors su tv tedesche, ai successi internazionali<br />
del gruppo De Agostini, che a breve si cimenterà<br />
anche nel campo del broadcasting nazionale, all’interesse<br />
di RCS (vedi RCS MediaGroup per il mercato<br />
spagnolo, ecc..<br />
Senza politiche adeguate, il rischio è quello di<br />
rinchiudersi nel mercato nazionale, utilizzando l’innovazione<br />
tecnologica per difendere le proprie<br />
quote di mercato, con un danno per i cittadini e<br />
per l’economia italiana. Insomma, la politica deve<br />
assumersi la sua responsabilità d’indirizzo per<br />
favorire l’innovazione. Un primo criterio, metodologico,<br />
consiste nel favorire la specializzazione<br />
orizzontale, piuttosto che l’integrazione verticale –<br />
messa in discussione, non solo dal fenomeno della<br />
convergenza, ma anche da esigenze di tutela del<br />
consumatore in termini di prezzi e di qualità di<br />
accesso ai servizi. E’ auspicabile, poi, che il Paese si<br />
doti di un’infrastruttura di rete che integri tecnologie<br />
fisse e wireless e che sia efficiente, economicamente<br />
sostenibile; in grado, cioè, di dare ai cittadini<br />
l’accesso competitivo ai servizi sulla base <strong>delle</strong><br />
loro esigenze e libere scelte.<br />
Un discorso delicato, sempre con riferimento<br />
alle reti, riguarda le frequenze.Va accolta con favore<br />
l’iniziativa congiunta del Ministro <strong>delle</strong><br />
Comunicazioni e dell’Autorità di Garanzia di istituire<br />
un catasto nazionale, operazione non certo<br />
facile. In Europa, la direzione è quella di una maggior<br />
liberalizzazione dell’etere, senza più far distinzione<br />
tra servizi televisivi e servizi di comunicazione;<br />
distinzione ormai superata dalla convergenza.<br />
Un’ultima notazione non può che riguardare i<br />
contenuti ed i nuovi servizi a valore aggiunto (digitali),<br />
che saranno la nuova frontiera su cui si gioca<br />
la sfida della competitività <strong>delle</strong> imprese italiane<br />
dell’ICT: concetti come convergenza, integrazione<br />
di piattaforme, servizi per applicazioni in mobilità<br />
(mobile VAS), applicazioni per TV digitale si inquadrano<br />
tutti in un nuovo paradigma in cui, indipendentemente<br />
dalle modalità di accesso, saranno in<br />
contenuti e i servizi a “fare la differenza”, a muovere<br />
la domanda e a rendere più competitivo il<br />
Paese. In tal senso l’infrastruttura da un lato, il quadro<br />
regolatorio e la legislazione abilitante dall’altro,<br />
costituiscono un presupposto fondamentale<br />
per accrescere la capacità di creare valore e di<br />
aumentare la competitività dell’insieme.<br />
Il quadro regolatorio, se pure in linea con le<br />
Direttive <strong>delle</strong> Commissione europea in materia,<br />
necessita ancora di interventi specifici, soprattutto<br />
nei settori larga banda, VoIP, WiMAX e TV on<br />
mobile. Da qui il richiamo a Legislatore e Autorità<br />
di Regolazione, perché continuino la propria opera<br />
di facilitazione di tali processi di chiarimento e<br />
semplificazione normativa ed all’Industria, perché<br />
continui ad investire in ricerca ed innovazione,<br />
favorendo l’innalzamento del grado di definizione<br />
dello scenario della convergenza, che oggi appare il<br />
più probabile fra i tanti possibili.<br />
2. Evoluzione della comunicazione radiotelevisiva.<br />
Nel corso degli ultimi mesi non solo in Italia ma<br />
anche in Europa e nel mondo si è sviluppato un<br />
dibattito molto intenso sul futuro della televisione.<br />
Un futuro che è già nelle cose intorno a noi e che<br />
nelle sue possibili prospettive suscita in questo<br />
momento molte domande. Ci si chiede quali siano<br />
i fattori causali, le spinte motrici che stanno orientando<br />
queste trasformazioni cui stiamo assistendo,<br />
quali sono i problemi nuovi ed i nodi che stanno<br />
emergendo per la prima volta dalla svolta verso il<br />
digitale di piattaforme nuove e già esistenti, quali<br />
sono le sfide che si vanno prospettando sia per la<br />
strategia <strong>delle</strong> imprese sia per l’azione dei regolatori?<br />
La domanda che ci facciamo è se gli schemi che<br />
sinora sono stati utilizzati dalle imprese e dai regolatori<br />
per la definizione <strong>delle</strong> regole restino ancora<br />
strumenti validi e attuali rispetto a questa nuova<br />
emergente realtà, che può essere conosciuta nella<br />
sua essenza soltanto implementando metodologie<br />
di analisi dei mercati dotati di un grado sufficiente<br />
di flessibilità affinché i dati che se ne traggono possano<br />
aiutare a dare risposte valide, a partire dai<br />
mutevoli fattori che guidano questa trasformazione.<br />
Questi ultimi si collegano a processi sia di ordine<br />
tecnologico che economico che sono da tempo<br />
avviati e che nel corso degli ultimi due anni hanno<br />
avuto una particolare accelerazione; se guardiamo<br />
al presente si può constatare che questi processi,<br />
40 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
almeno quelli di maggiore impatto sulle regole del<br />
mercato della radiotelevisione, tendono oggi a passare<br />
attraverso quattro percorsi fondamentali.<br />
Il primo percorso attiene alla sfera tecnologica<br />
e si riassume nel processo di digitalizzazione <strong>delle</strong><br />
reti televisive, che si sta sviluppando molto rapidamente<br />
e che porta a moltiplicare le piattaforme di<br />
trasmissione digitale che per il momento affiancano,<br />
ma che molto presto sostituiranno integralmente<br />
la televisione analogica.Attualmente le piattaforme<br />
digitali sono presenti nel nostro sistema<br />
come in tutti i paesi d’Europa; alcune sono già da<br />
tempo affermate altre sono allo stato nascente o<br />
ancora in via sperimentale. Queste piattaforme si<br />
articolano nelle forme della televisione satellitare,<br />
che resta in Italia la piattaforma dominante, per la<br />
pay tv; del digitale terrestre, che a poco più di un<br />
anno dal suo avvio nel nostro Paese sta avendo una<br />
forte espansione; del cavo che resta ancora il<br />
mezzo minoritario in Italia, ma che si sta già articolando<br />
nelle varie varianti della fibra ottica, della<br />
adsl; infine dell’offerta televisiva veicolata attraverso<br />
le reti mobili di terza generazione, ancora allo<br />
stato nascente.<br />
Ora la moltiplicazione <strong>delle</strong> piattaforme sta<br />
conducendo a un arricchimento considerevole dell’offerta,<br />
specialmente di canali tematici e a pagamento,<br />
con un rapido accrescimento <strong>delle</strong> abitazioni<br />
cosiddette multicanali, che usano più di un<br />
mezzo di ricezione e che nella media europea<br />
hanno già superato la soglia del 50%, con un indice<br />
Figura 2 - diffusione della TV digitale (fonte: © ‘06 ITMedia Consulting)<br />
di penetrazione molto elevato nel Regno Unito, in<br />
Germania e in Belgio; in Italia siamo ancora su livelli<br />
inferiori al 20%.<br />
Il secondo percorso di trasformazione degli<br />
assetti esistenti è quello che si realizza sul fronte<br />
dell’offerta, attraverso una crescente flessibilità dei<br />
palinsesti e conduce sempre più a personalizzare la<br />
domanda, conferendo agli utenti un ruolo cui si<br />
accentua la partecipazione attiva e il potere di scel-<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
41
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
ta.<br />
Questa tendenza è collegata allo sviluppo di<br />
servizi quali quelli che si realizzano attraverso la<br />
pay per view e il video on demand, nonché attraverso<br />
le varie forme di interattività che la tecnologia<br />
digitale è già oggi in grado di offrire.<br />
La diffusione di questi servizi sta conducendo<br />
verso un cambiamento radicale <strong>delle</strong> modalità di<br />
fruizione e di conseguenza dell’impatto sociale del<br />
mezzo televisivo, che dalla sfera della comunicazione<br />
indifferenziata o di massa si sta sempre più trasferendo<br />
in quella della comunicazione intersoggettiva<br />
e personalizzata.<br />
Il terzo attiene all’interesse crescente che in<br />
conseguenza dei processi di digitalizzazione le<br />
imprese di telecomunicazioni stanno manifestando<br />
nei confronti del mezzo televisivo.<br />
Questo processo sta conducendo verso un<br />
progressivo innesto della cultura propria del<br />
mondo <strong>delle</strong> telecomunicazioni nella cultura del<br />
mondo radiotelevisivo, con conseguenze che vengono<br />
a riflettersi in vari campi (dalle modalità di<br />
offerta dei programmi alle tecniche di contabilità)<br />
e che nel complesso tendono sempre più a stemperare<br />
le caratteristiche proprie del servizio pubblico,<br />
in direzione di una più accentuata rispondenza<br />
alle logiche di mercato.<br />
Infine, un quarto percorso di trasformazione e<br />
innovazione attiene alla sfera della telefonia mobile,<br />
ormai pronta attraverso l’umts ad allargare l’ambito<br />
dei propri servizi anche all’offerta televisiva.<br />
Anche questo processo sta conducendo verso trasformazioni<br />
significative sia nelle strategie d’impresa<br />
che nell’impatto sociale del mezzo televisivo,<br />
che per la prima volta vede interrompersi il suo<br />
rapporto naturale con la sfera domestica e familiare.<br />
Congiuntamente, questi processi e questi fattori<br />
di mutamento ci danno la dimensione del raggiungimento,<br />
dopo anni di attesa e di diagnosi<br />
incerte, della fase matura del processo di convergenza<br />
legato alla cosiddetta rivoluzione digitale,<br />
caratterizzata da punti di snodo fondamentali che<br />
allo stato attuale si stanno determinando nel mercato<br />
televisivo.<br />
Essi attengono alla concentrazione dell’offerta<br />
televisiva legata alla scarsità <strong>delle</strong> frequenze analogiche,<br />
cui oggi si può ovviare passando con molta<br />
rapidità ad una fase di sovrabbondanza e articolazione<br />
di tale offerta, quale quella che si realizza<br />
appunto con la svolta digitale e con la moltiplicazione<br />
<strong>delle</strong> piattaforme.<br />
Occorre affrontare anche il problema della corretta<br />
distribuzione <strong>delle</strong> risorse tecnologiche,<br />
attraverso la disponibilità <strong>delle</strong> frequenze digitali e<br />
la possibilità di accesso a tale frequenze da parte<br />
dei nuovi entranti, che non devono. pertanto, trovare<br />
barriere all’ingresso; altrettanto dicasi <strong>delle</strong><br />
risorse economiche, attraverso l’equilibrata distribuzione<br />
dei proventi derivanti da pubblicità, abbonamenti<br />
e canoni. Va superato il modello di integrazione<br />
verticale proprio della televisione analogica<br />
passando alla separazione che la televisione digitale<br />
naturalmente impone nel rapporto tra opera-<br />
Figura 3 - diffusione della TV digitale per tecnologia (fonte: © ‘06 ITMedia C.)<br />
42 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
tori di rete e fornitori di servizi e contenuti.Ai fini<br />
della concorrenza, questa separazione sposta l’accento<br />
essenzialmente su due punti: la possibilità<br />
per i fornitori di servizi e di contenuti di accedere<br />
alle reti senza discriminazioni e, inversamente, la<br />
possibilità per gli operatori di rete di accedere a<br />
servizi e contenuti, in particolare ai contenuti<br />
cosiddetti pregiati, che vengono sempre più a rappresentare<br />
la vera risorsa scarsa del sistema. Dalla<br />
risorsa scarsa tecnologica si sta passando alla<br />
risorsa scarsa dei contenuti. Le modalità di queste<br />
due diverse forme di accesso, alle reti e ai contenuti,<br />
in termini di correttezza, ragionevolezza e<br />
parità di trattamento, assumono dignità di un vero<br />
e proprio diritto fondamentale, per la stretta connessione<br />
con la libertà di espressione del pensiero<br />
e con il diritto all’informazione. Questa è, a mio<br />
giudizio, la sfida più impegnativa che si presenta ai<br />
regolatori che vogliano definire il giusto campo di<br />
gioco della nuova realtà televisiva digitale. Sul piano<br />
<strong>delle</strong> fonti primarie, infatti, è appena il caso di<br />
segnalare che né la Direttiva Europea n. 22 del<br />
2002, né il Codice <strong>delle</strong> comunicazioni elettroniche<br />
del 2003, né la legge 112 del 2004 di riassetto<br />
del nostro sistema radiotelevisivo, tutte discipline<br />
proiettate verso l’orizzonte della digitalizzazione,<br />
hanno offerto risposte complete e sicure ai problemi<br />
fin qui richiamati.<br />
Si evidenziano nel seguito alcuni trend di mercato<br />
in atto in Europa:<br />
Il satellite resta la rete di diffusione digitale<br />
più popolare, ma la DTT sta crescendo, grazie ai<br />
lanci dei nuovi servizi in alcuni grandi paesi, come<br />
Francia e Spagna.<br />
La DTT si é dimostrata essere non solo un<br />
mero sostituto della trasmissione analogica: infatti<br />
numerosi servizi a pagamento sono disponibili su<br />
reti DTT in tutta Europa. La sua penetrazione é<br />
passata da 9 milioni nel 2004 a oltre 14 milioni di<br />
abitazioni l’anno successiva. La DTT é la seconda<br />
piattaforma digitale in Europa, dopo il satellite. Gli<br />
importanti progressi sono dovuti specialmente al<br />
lancio dei servizi in Francia e Spagna.<br />
Molti paesi sono ormai vicini alla data<br />
dello switch-off. I governi che hanno fissato le scadenza<br />
più vicine hanno cominciato a promuovere<br />
servizi DTT in chiaro attraverso sussidi e piani d’azione.<br />
Nuove piattaforme, come il cavo, l’ADSL, la<br />
fibra ottica, oltre alle reti mobili, hanno mostrato di<br />
essere un efficace canale di distribuzione per la<br />
fornitura di contenuti.<br />
Alla fine dell’anno vi erano circa 900 000<br />
abbonati a servizi IPTV, principalmente concentrati<br />
in Francia e Italia<br />
Le reti a banda larga stanno emergendo<br />
quale quarta piattaforma per servizi televisivi digitali.<br />
Presto emergerà una quinta piattaforma, la<br />
mobile TV, i cui primi lanci commerciali sono<br />
attualmente in corso, a partire dall’Italia<br />
Nel 2005 sono stati lanciati dei progetti<br />
pilota in numerosi paesi europei, attraverso le frequenze<br />
terrestri. I test, condotti in partnership tra<br />
broadcaster, operatori mobili, fornitori di contenuti<br />
e costruttori di terminali, hanno rivelato l’interesse<br />
del pubblico a ricevere servizi TV in mobilità,<br />
specialmente in particolari situazioni (spostamenti<br />
o attese).<br />
I programmi più guardati sono stati i notiziari,<br />
il meteo, lo sport, intrattenimento e serie TV.<br />
Secondo I primi risultati, la maggior parte degli<br />
utenti sarebbe disposta a pagare un modesto canone<br />
mensile per accedere al servizio.<br />
In Italia, come nel resto d’Europa, la penetrazione<br />
della TV digitale è trainata tanto dagli operatori<br />
pay TV, quanto dall’avvento di nuovi servizi in<br />
chiaro, sempre più popolari.<br />
La TV digitale in chiaro ha conosciuto un<br />
forte impulso, anche grazie ai sussidi per l’acquisto<br />
dei set top box. I principali beneficiari sono stati i<br />
broadcaster digitali terrestri.<br />
Nel complesso, la penetrazione della TV<br />
digitale in Italia ha raggiunto il 40% <strong>delle</strong> abitazioni.<br />
Per il t-government (la modalità di erogazione<br />
di servizi offerta dalla piattaforma DTT per<br />
accedere dal televisore alle informazioni e alle prestazioni<br />
online della Pubblica Amministra-zione) vi<br />
sono stati stanziamenti per progetti ad elevata<br />
interattività remota, che implichino l’impiego di un<br />
canale di ritorno a larga banda o senza fili, oppure<br />
l’utilizzazione di procedure basate su smart card.<br />
Sono stati selezionati altri progetti che<br />
hanno dato avvio alla sperimentazione di svariati<br />
servizi: visualizzazione di dati anagrafici, richiesta di<br />
certificati, pagamenti, accesso online ai servizi<br />
sociosanitari, canali interattivi per il lavoro.<br />
Questa tecnologia o altre concorrenti<br />
consentiranno di attivare un nuovo canale di<br />
comunicazione verso il cittadino, raggiungendo<br />
fasce della popolazione che non usano abitualmente<br />
le nuove tecnologie ma hanno familiarità con il<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
43
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
Italy - Penetration of digital television<br />
Digital<br />
Terrestrial<br />
Television<br />
42,6%<br />
Cable/Fiber<br />
2,2%<br />
Satellite<br />
55,2%<br />
Figura 4 – distribuzione della TV digitale in Italia per tecnologia<br />
televisore ed il telecomando.<br />
3. Reti e servizi di telecomunicazioni: evoluzione<br />
recente e prospettive di sviluppo<br />
da diversi anni e, in particolare:<br />
la riduzione dei ricavi derivanti dai servizi<br />
vocali su rete fissa;<br />
lo spostamento del traffico vocale dalla<br />
rete fissa alla direttrice mobile;<br />
la contrazione dei ricavi derivanti dalle<br />
componenti tradizionali della trasmissione dati;<br />
la crescita della banda larga e dei servizi a<br />
valore aggiunto sia su rete fissa che su rete mobile.<br />
2006<br />
N. Aziende e Famiglie con coll. SAT, CD, BWA..:<br />
N. Aziende e Famiglie con Fibra ottica: 330.000<br />
N. Aziende e Famiglie con xDSL: 8.733.800<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
N. Aziende e Famiglie con Dial up: 2.814.200<br />
Dial up ADSL Fibra Ottica Altri coll BB: BWA, sat.,CD<br />
Figura 5 - banda larga su rete fissa in Italia. Fonte: Rapporto ANFoV/ Databank, 2006<br />
Il comparto mondiale <strong>delle</strong> telecomunicazioni<br />
continua a crescere, in tutte le Regioni, a tassi elevati,<br />
rappresentando un traino per il progresso<br />
economico dell’intero pianeta. Nel 2005, il valore<br />
mondiale dei servizi di telecomunicazione è<br />
aumentato, in linea con le attese, del 4,7%, attestandosi<br />
a 907 miliardi di euro; per il futuro ci si<br />
attende un lieve assestamento del tasso di crescita:<br />
per il 2006 e 2007 l’incremento previsto è pari,<br />
rispettivamente, al 3,8% e al 3,3% 2 .<br />
Lo sviluppo <strong>delle</strong> reti di nuova generazione<br />
basate sul protocollo Internet (IP) e dei servizi<br />
convergenti da esse abilitati confermano che il settore<br />
è entrato in una fase di profonda evoluzione.<br />
Da un lato, si consolidano tendenze in atto ormai<br />
Dall’altro, si registrano profondi cambiamenti<br />
nell’assetto competitivo del settore connessi all’affermarsi<br />
di nuovi servizi integrati. La convergenza<br />
ha intrapreso un primo percorso che prevede l’integrazione<br />
<strong>delle</strong> attività mobili con quelle di rete<br />
fissa. Questa evoluzione ha caratterizzato numerosi<br />
operatori integrati: Telecom Italia, che nel 2005<br />
ha integrato le due attività (anche se in questi giorni<br />
si sono aperte ipotesi su assetti societari diffe-<br />
2 Per indicazioni e dati sui mercati rilevanti nell’ambito del sistema <strong>delle</strong> comunicazioni nel Mondo, in Europa ed in Italia, cfr.<br />
AGCom (2006), cap. 1 o Istat (2006)<br />
44 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
renti, dalla media company ad operatore con rete<br />
scorporata societariamente, piuttosto che proprietariamente,<br />
ed offerta a pari condizioni a tutti i<br />
gestori sul mercato, sul modello inglese 3 ) e, negli<br />
anni precedenti, anche France Télécom e Deutsche<br />
Telekom; nel mese di marzo di quest’anno, anche<br />
Telefonica ha realizzato la fusione tra i servizi di<br />
rete fissa e la sua divisione mobile. Le operazioni di<br />
integrazione hanno obiettivi finanziari (la ricca<br />
cassa generata dai servizi mobili può essere utilizzata<br />
per ridurre l’indebitamento), di razionalizzazione<br />
dei costi (di gestione <strong>delle</strong> reti, di marketing<br />
e di vendita), e di natura strategica (consentendo di<br />
sfruttare le opportunità derivanti da offerte integrate).<br />
Per gli operatori integrati, l’offerta di servizi<br />
convergenti, si traduce attualmente nella disponibilità<br />
al cliente di telefonini dual-mode che sfruttano,<br />
per le chiamate voce, le reti a larga banda in prossimità<br />
di accessi wi-fi (con la possibilità, dunque, di<br />
applicare tariffe più convenienti rispetto alla situazione<br />
in cui la chiamata transiti su rete mobile) e le<br />
reti cellulari al di fuori di tale copertura. Ma la convergenza<br />
fisso-mobile non si limita ai soli operatori<br />
integrati, essa riguarda, con forme diverse, anche<br />
i gestori presenti in uno soltanto dei due mercati<br />
gestori mobili oppure stringendo collaborazioni<br />
con loro (che vanno dagli accordi di partnership ai<br />
contratti di affitto <strong>delle</strong> reti mobili, come nel caso<br />
degli operatori mobili virtuali - MVNO). Per quanto<br />
riguarda invece gli operatori attivi soltanto nel<br />
mobile, questi possono contrastare le offerte integrate<br />
acquisendo operatori fissi o Internet Service<br />
Provider (con i quali possono fornire connettività<br />
a larga banda ed eventualmente servizi voce su<br />
protocollo Internet), lanciando iniziative tese a<br />
incentivare la sostituzione fisso-mobile (proponendo,<br />
ad esempio, tariffe convenienti per le chiamate<br />
verso numeri di rete fissa effettuate da casa) ovvero<br />
puntando sulla disponibilità di reti a larga banda<br />
wireless alternative a quelle fisse (per sostituire<br />
completamente la linea fissa).<br />
Un secondo percorso riguarda le offerte convergenti<br />
di servizi di telecomunicazioni e contenuti<br />
audiovisivi. Lo scorso anno ha visto il lancio di<br />
molte iniziative convergenti che vanno da offerte<br />
di televisione su protocollo Internet (IP TV) alla<br />
televisione in mobilità (in vari standard tecnologici<br />
quali DVB-H, MediaFLO e DMB).<br />
In definitiva, la convergenza sta aggiungendo<br />
ulteriori servizi alle oramai tradizionali offerte<br />
voce e accesso a Internet a larga banda (double<br />
5.600<br />
4.500<br />
3.200<br />
1.800<br />
1.000<br />
100 500<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Figura 6 - WiFi e WiMAX (stime e previsioni). Fonte: Rapporto ANFoV/ JiWire, 2006<br />
<strong>delle</strong> telecomunicazioni. Gli operatori che non<br />
detengono infrastrutture mobili possono infatti<br />
offrire pacchetti di servizi integrati acquisendo<br />
play) fornite dagli operatori di rete fissa; l’integrazione<br />
<strong>delle</strong> telecomunicazioni con il comparto<br />
audiovisivo amplia l’offerta dei servizi a quelli tele-<br />
3 Cfr “R. Amoruso (2006) ed E. Grazzini (2006)<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
45
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
visivi (triple play), mentre la convergenza fissomobile<br />
permette di completare la gamma, presentandosi<br />
agli utenti con un unico pacchetto di servizi<br />
di comunicazione (quadruple play).<br />
L’avvento di prodotti e servizi finalmente convergenti<br />
sta quindi determinando profondi cambiamenti<br />
nello scenario competitivo del settore industriale.<br />
Nell’ultimo anno si è, infatti, registrata una<br />
significativa ripresa <strong>delle</strong> attività di merger&acquisition,<br />
Initial Public Offers, cross industry partnerships,<br />
outsourcing/offshoring, decollo di startup<br />
high-tech, con ridefinizione dei business model<br />
e <strong>delle</strong> catene del valore.<br />
Negli Stati Uniti, la principale operazione ha<br />
riguardato la fusione tra At&T e BellSouth, che<br />
acquisito Telering, consentendo alla divisione mobile<br />
dell’operatore tedesco, T-Mobile, di allargare la<br />
propria base di utenti sul mercato austriaco;<br />
– gli acquisti di One.Tel e <strong>delle</strong> attività di Tele2<br />
nel Regno Unito e in Irlanda da parte di Carphone<br />
Warehouse, attraverso i quali quest’ultima accresce<br />
la propria posizione di mercato nei servizi di<br />
rete fissa, mobile e di accesso a banda larga;<br />
– la concentrazione con cui l’operatore britannico<br />
via cavo NTL, dopo aver acquisito, nel 2005, la<br />
società concorrente Telewest, entra nel mercato<br />
mobile comperando il gestore virtuale Virgin<br />
mobile;<br />
– la fusione in Francia tra gli operatori alternativi<br />
di telecomunicazioni fisse Neuf Télécom e<br />
Figura 7 – tecnologie di comunicazione senza fili distribuite per velocità, portata e grado di mobilità<br />
segue il completamento dell’acquisizione di At&T<br />
da parte di SBC, avvenuta nel 2005, e quella di MCI<br />
da parte di Verizon.<br />
Anche in Europa si è assistito a numerosi eventi<br />
sul fronte della modifica degli assetti societari,<br />
tra i quali occorre menzionare:<br />
– l’acquisizione, alla fine del mese di luglio del<br />
2005, di Amena da parte di France Tèlécom, attraverso<br />
la sua divisione mobile Orange; l’operatore<br />
mobile spagnolo Amena verrà poi fuso con France<br />
Télécom Espana, società dell’incumbent francese<br />
che offre connettività ADSL in Spagna;<br />
– l’acquisto di O2 e di Cesky Telecom da parte<br />
di Telefonica, grazie al quale l’operatore spagnolo è<br />
oggi in grado di offrire servizi fisso-mobile nella<br />
Repubblica Ceca e in Germania;<br />
– l’operazione con cui Deustche Telekom ha<br />
Cégétel, che ha dato origine al secondo operatore<br />
su rete fissa;<br />
– l’acquisizione, avvenuta nel corso del 2005,<br />
dell’ISP inglese Easynet da parte del fornitore<br />
inglese di servizi satellitari di pay tv BSkyB, attraverso<br />
la quale quest’ultimo potrà utilizzare un’ulteriore<br />
piattaforma, la banda larga su rete fissa, per<br />
distribuire i propri contenuti audiovisivi agli utenti<br />
finali;<br />
– l’acquisto del 5% del capitale sociale AOL, la<br />
divisione Internet di Time Warner, da parte di<br />
Google, grazie al quale l’operatore leader nella<br />
ricerca per parole chiave su Internet intende<br />
estendere le proprie attività ai contenuti audiovisivi<br />
di Time Warner nonché alla piattaforma di<br />
downloading di musica a pagamento MusicNow.<br />
46 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
Figura 8 - L’evoluzione dei servizi Voip-P2P<br />
In questo scenario tecnologico e di mercato in<br />
continuo movimento, vi è stata una sensibile evoluzione<br />
anche nelle strategie regolamentari definite<br />
dalle Autorità di settore, sia europee che statunitensi.<br />
I temi al centro del dibattito riguardano, tra l’altro,<br />
le regole di accesso alle reti degli operatori<br />
incumbent, in particolare, quelle di nuova generazione,<br />
da parte degli operatori concorrenti (società<br />
di telecomunicazioni fisse, Internet Service<br />
Provider o fornitori di servizi Internet a valore<br />
aggiunto, quali i servizi vocali su protocollo IP,<br />
VoIP), lo status regolamentare degli operatori di<br />
telecomunicazione, da un lato, e degli operatori<br />
cavo dall’altro (in un contesto che vede questi operatori,<br />
tradizionalmente oggetto di regolamentazione<br />
diverse, offrire servizi analoghi) e la neutralità<br />
degli operatori di rete (il principio secondo il<br />
quale l’operatore che mette a disposizione le proprie<br />
reti di telecomunicazioni non attua alcun tipo<br />
di controllo sui contenuti veicolati).<br />
Il dibattito circa le condizioni di accesso alle reti<br />
di nuova generazione degli operatori incumbent ha<br />
importanti risvolti circa la fornitura di servizi convergenti,<br />
in particolare dei servizi di IPTV, che<br />
sfruttano le potenzialità tecnologiche di tali infrastrutture.<br />
Per gli operatori di telecomunicazioni<br />
l’offerta di tali servizi rappresenta, sia uno strumento<br />
di differenziazione della propria offerta e di<br />
fidelizzazione della propria clientela, sia una fonte<br />
di entrate alternative che potrebbero compensare<br />
il declino dei ricavi medi per utente derivanti dalla<br />
concorrenza sui servizi tradizionali. Le reti di<br />
nuova generazione permettono, inoltre, la predisposizione<br />
di servizi integrati fisso-mobile che consentono<br />
all’operatore di soddisfare tutte le esigenze<br />
di comunicazione dell’utente finale, ossia la possibilità<br />
di presentarsi al cliente con un’unica offerta<br />
integrata (fisso/mobile/Internet/IP TV). Per questi<br />
motivi, le regole relative all’accesso alle reti di<br />
nuova generazione rappresentano uno snodo cruciale<br />
per il futuro assetto del settore.<br />
Le Autorità di regolamentazione si trovano<br />
dunque nella situazione di dover individuare il giusto<br />
equilibrio che favorisca, da un lato, gli investimenti<br />
nell’innovazione <strong>delle</strong> reti e, dall’altro, assicuri<br />
le condizioni atte a garantire la libera concorrenza<br />
nel settore e nei singoli mercati che lo compongono.<br />
Le iniziative intraprese negli ultimi anni<br />
hanno, in particolare, incentivato il passaggio a un<br />
modello di concorrenza basato sull’utilizzo di<br />
infrastrutture alternative a quelle dell’operatore<br />
incumbent. Le misure adottate nei diversi contesti<br />
dipendono inevitabilmente dalla situazione infra-<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
47
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
strutturale del Paese, e in particolare dalla presenza,<br />
o meno, di reti alternative a quelle degli incumbent.<br />
Negli Stati Uniti la tendenza che sta prevalendo<br />
è quella di un allentamento degli obblighi regolamentari<br />
in capo agli operatori infrastrutturati per<br />
la presenza di un certo grado di concorrenza nelle<br />
reti. Rientra in questa strategia regolamentare il<br />
processo di revisione <strong>delle</strong> regole in materia di<br />
servizi di telecomunicazione effettuato dalla<br />
Federal Communication Commission (FCC) per<br />
valutarne l’adeguatezza al mutato contesto di mercato<br />
(Triennal Review). Il Triennal Review Remand<br />
Order pubblicato dalla FCC, all’inizio di febbraio<br />
del 2005, ha rimosso alcuni degli obblighi precedentemente<br />
imposti in capo agli incumbent locali<br />
(ILEC) in tema di accesso degli operatori alternativi<br />
(CLEC) agli elementi <strong>delle</strong> proprie reti<br />
(Unbundled Network Element-Platform - UNE-P).<br />
Analogamente la FCC ha eliminato l’obbligo, sempre<br />
in capo agli ILEC, di consentire l’accesso alle<br />
proprie reti broadband, a condizione eque e non<br />
discriminatorie e a prezzi regolamentati agli ISP<br />
indipendenti. L’accesso a tali reti sarà dunque<br />
oggetto di libera negoziazione tra le parti.<br />
Alla base di tali decisioni vi è, come detto, il<br />
mutato contesto competitivo statunitense, che<br />
vede, tra l’altro, la presenza di reti locali (soprattutto<br />
via cavo) alternative alle infrastrutture in<br />
rame utilizzate per la fornitura di servizi di accesso<br />
broadband. In questo quadro, la FCC ritiene che<br />
la rimozione degli obblighi vigenti incentiverà gli<br />
investimenti nelle infrastrutture di rete broadband<br />
da parte degli operatori non infrastrutturati e che,<br />
anche in assenza di obblighi regolamentari, esistono<br />
motivi (di convenienza economica) che spingeranno<br />
gli ILEC a fornire servizi di connettività<br />
broadband agli ISP indipendenti a condizioni tali da<br />
soddisfarne le esigenze.<br />
Più in generale, anche l’approccio regolamentare<br />
comunitario, così come quello statunitense, si<br />
pone l’obiettivo di stimolare una concorrenza di<br />
tipo infrastrutturale e non di mera rivendita da<br />
parte degli operatori alternativi dei servizi wholesale<br />
degli incumbent; tale traguardo deve essere<br />
raggiunto in un contesto di mercati nazionali caratterizzati<br />
dalla presenza di poche (se non una) reti<br />
di accesso possedute dagli operatori dominanti. Le<br />
Autorità europee, ritenendo che nel breve e<br />
medio periodo non sia economicamente ipotizza-<br />
Figura 9 - evoluzione dei servizi utilizzabili mediante banda larga<br />
48 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
bile la duplicazione <strong>delle</strong> reti di accesso, hanno<br />
quindi individuato nell’accesso disaggregato alla<br />
rete locale degli incumbent (il c.d. unbundling) lo<br />
strumento più idoneo per guidare il settore verso<br />
un tipo di competizione più matura.<br />
L’ultimo tema che sta suscitando un acceso<br />
dibattito, nel contesto dei servizi su rete a banda<br />
larga, riguarda la neutralità della rete, ossia, il principio<br />
secondo il quale gli operatori di telecomunicazione<br />
devono trattare allo stesso modo tutti i<br />
pacchetti di dati Internet che transitano sulle proprie<br />
reti, senza alcun tipo di discriminazione. Si<br />
tratta di un principio, non codificato espressamente<br />
in testi legislativi, che ha caratterizzato Internet<br />
sin dalla sua nascita.Tra i fattori che hanno alimentato<br />
il dibattito intorno alla neutralità della rete vi<br />
sono, da un lato, il cambiamento nell’offerta dei<br />
servizi Internet da parte di società indipendenti e,<br />
dall’altro, l’evoluzione <strong>delle</strong> reti degli operatori<br />
integrati verso infrastrutture di nuova generazione<br />
che consentono di controllare, in modo più efficiente<br />
del passato, il traffico di voce e dati. Per<br />
quanto riguarda il primo aspetto, alcune società di<br />
servizi Internet offrono, sulle reti dei carrier di<br />
telecomunicazione, servizi video e voce su protocollo<br />
Internet che sono in concorrenza con quelli<br />
offerti dagli stessi operatori fissi.<br />
Ricordiamo, a titolo di esempio, il lancio di<br />
Google Video, un servizio che consente, sia di<br />
visionare in streaming, sia di scaricare sul computer<br />
contenuti a pagamento: l’offerta comprende<br />
alcuni serial televisivi molto noti (la stessa CBS ha<br />
dichiarato l’intenzione di rendere disponibile su<br />
Google Video tutto il proprio catalogo di telefilm,<br />
e le partite dell’NBA, ventiquattro ore dopo che<br />
queste sono state disputate).<br />
Tra i principali sostenitori del principio di neutralità<br />
della rete vi sono, tra gli altri, gli operatori<br />
Internet non infrastrutturati (quali Google,<br />
Microsoft,Amazon,Yahoo ed eBay).<br />
Un’altra posizione, sostenuta dagli operatori<br />
integrati di telecomunicazione afferma, invece, la<br />
necessità di creare un sistema tale per cui i fornitori<br />
di servizi/contenuti che richiedono un significativo<br />
consumo di banda (quale quello richiesto<br />
per accedere alla televisione su protocollo<br />
Internet) paghino <strong>delle</strong> tariffe supplementari per<br />
ottenere livelli garantiti di qualità del servizio. In<br />
questo modo, secondo i sostenitori di questa posizione,<br />
si eviterebbe l’utilizzo indiscriminato della<br />
banda larga, a favore invece di un servizio più efficiente<br />
a garanzia degli utenti (in termini di maggiore<br />
velocità di download dei contenuti); i ricavi derivanti<br />
da tali tariffe verrebbero utilizzati dagli operatori<br />
di telecomunicazioni per investire nella<br />
modernizzazione <strong>delle</strong> proprie reti. La rete verrebbe,<br />
quindi, segmentata in due livelli: una prima<br />
parte, caratterizzata da un’elevata qualità del servizio,<br />
destinata ai servizi che richiedono una notevole<br />
quantità di banda, una seconda, caratterizzata da<br />
un approccio best effort, per il rimanente traffico.<br />
La proposta ha però suscitato la reazione negativa,<br />
non soltanto <strong>delle</strong> società menzionate in precedenza<br />
ma anche di società minori, che temono che<br />
la fornitura di servizi Internet differenziati penalizzerà<br />
proprio le realtà più piccole che non si<br />
potranno permettere di pagare per un servizio<br />
migliore.<br />
Anche diverse Associazioni di consumatori<br />
sono scese in difesa del principio di neutralità della<br />
rete: esse sostengono che l’esistenza di una rete<br />
con livelli di qualità del servizio differenziati mina la<br />
stessa libertà di espressione di Internet.Tale posizione<br />
si estende anche ad altri operatori, quali ad<br />
esempio le società che offrono servizi<br />
finanziari/bancari online, che temono che il venir<br />
meno del principio di neutralità <strong>delle</strong> reti comporterà<br />
un esborso notevole per assicurare ai propri<br />
clienti prestazioni caratterizzate da una buona qualità<br />
del servizio.<br />
Siamo, insomma, di fronte ad una bufera tecnologica<br />
che ha avuto un grande impatto sull’attività<br />
<strong>delle</strong> imprese che producono tecnologie per l’industria<br />
<strong>delle</strong> telecomunicazioni determinando profonde<br />
trasformazioni nella morfologia dei mercati:<br />
la telefonia su rete fissa, che ha rappresentato storicamente<br />
il cuore <strong>delle</strong> Tlc, negli ultimi anni ha<br />
visto ridimensionare il suo ruolo in seguito all’espansione<br />
della telefonia mobile, che ha assunto un<br />
peso primario sia in termini di investimenti sia di<br />
introiti. Nel corso del 2005 il numero degli utenti<br />
mobili ha oltrepassato i 2.170 milioni con un<br />
aumento del 27,1% rispetto al 2004; la crescita è<br />
stata trascinata dai Paesi in via di sviluppo, in particolare<br />
la Cina, che sta emergendo come maggior<br />
mercato mondiale, e il Brasile. L’Europa è comunque<br />
l’area geografica dove esiste la più elevata<br />
penetrazione della telefonia cellulare con una percentuale<br />
che raggiunge il 9l% della popolazione. Le<br />
reti mobili (infrastrutture e terminali), poi, rappresentano<br />
poco meno di tre quarti di tutte le vendite<br />
realizzate dai produttori nell’intero settore. Ma<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
49
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
il dato più significativo è che il mercato dei soli terminali<br />
mobili nel 2005 ha raggiunto i 108 miliardi<br />
di euro, che equivale a più della metà di tutto il<br />
mercato <strong>delle</strong> tecnologie Tlc.<br />
L’altro fondamentale cambiamento, legato alla<br />
diffusione <strong>delle</strong> nuove tecnologie, riguarda l’enorme<br />
crescita dei ricavi nell’area dei dati, fenomeno<br />
che ha caratterizzato sia le reti fisse sia quelle<br />
mobili, al punto che già nel 2004 i dati rappresentavano<br />
un quarto degli introiti totali e nel 2009 si<br />
prevede che raggiungeranno il 37,3%.<br />
In un settore così strutturato, che ha visto fra<br />
l’altro nell’ultimo periodo l’ingresso di moltissimi<br />
nuovi operatori provenienti dal mondo informatico<br />
e dai Paesi emergenti, i grandi players europei<br />
hanno messo in atto una serie di acquisizioni e<br />
Figura 10 – Traiettorie possibili di sviluppo della convergenza e modelli di business<br />
50 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
fusioni, per meglio affrontare un mercato globale e<br />
sempre più competitivo. La prima grande operazione<br />
ha riguardato, alla fine del 2005, Ericsson e<br />
Marconi; l’aprile 2006 ha visto l’accordo fra Alcatel<br />
e Lucent. Ultima in ordine temporale, la fusione<br />
della business unit della Nokia dedicata alle infrastrutture<br />
con le attività della Siemens relative a reti<br />
fisse e mobili, risalente al 19 giugno scorso. La maggior<br />
parte di queste società hanno una presenza<br />
rilevante sul nostro territorio, soprattutto per<br />
quanto riguarda la ricerca, con centri di eccellenza<br />
a livello mondiale. Questa è una ricchezza che va<br />
conservata e protetta dal rischio che le ristrutturazioni<br />
comportino un impoverimento <strong>delle</strong> attività.<br />
Per quanto riguarda le altre imprese a capitale<br />
italiano, esse occupano in genere segmenti di nicchia,<br />
che vanno rafforzati ulteriormente.<br />
In questo nuovo scenario anche il rapporto fra<br />
domanda e offerta ha subito <strong>delle</strong> modifiche: il<br />
modello di stretta cooperazione esistente fra i<br />
service providers e i vendors ha lasciato il posto<br />
ad un mercato sempre più concorrenziale, in cui i<br />
rapporti privilegiati con i produttori nazionali vengono<br />
scardinati in favore di politiche di acquisto<br />
più aperte e non discriminatorie, in cui il prezzo e<br />
la qualità sono le variabili dominanti.<br />
In un contesto così appassionante, “bello, ma<br />
sempre più pericoloso” spetta alle imprese, al<br />
Governo, alle Autorità di regolamentazione ed ai<br />
cittadini vincere la sfida dell’innovazione tecnologica<br />
che da un lato distrugge valore, ma che dall’altro<br />
continua a generarne sempre di nuovo.<br />
4. Reti e servizi per il XXI° secolo: il ruolo, in<br />
prospettiva, dei fornitori di tecnologie<br />
Negli ultimi venticinque anni il settore <strong>delle</strong><br />
telecomunicazioni è stato caratterizzato a livello<br />
mondiale da profondi mutamenti, grandi incertezze,<br />
e vere e proprie discontinuità, che hanno trasformato<br />
un mercato rigorosamente monopolistico,<br />
con gestori specializzati nel trasporto voce, in<br />
un’arena sempre più concorrenziale in cui convergenza<br />
e mobilità sono diventate le parole d’ordine.<br />
Appare, dunque, sin troppo facile prevedere che il<br />
sentiero della crescita sarà accidentato 4 . La spinta<br />
del cambiamento, che si fa sentire pervicacemente<br />
nelle aree tecnologia, domanda, regolazione e<br />
finanza, dovrà essere costantemente e tenacemente<br />
orientata verso un grado di concorrenza quanto<br />
più ampio possibile: solo così, infatti, il cambiamento<br />
e la crescita che ad esso si accompagnerà<br />
daranno i migliori frutti per l’intero sistema.<br />
Ma il cambiamento ci pone di fronte a nuove<br />
incertezze. Ad esempio, se pensiamo alla dinamica<br />
della domanda l’esperienza del passato ci mostra<br />
che sovente grandi attese si trasformano in grandi<br />
delusioni; fra l’altro non si può dimenticare che<br />
mentre i consumatori sono abituati a spendere per<br />
le TLC, non sappiamo molto su quanto vorranno<br />
spendere sui nuovi servizi non tradizionali. Ed<br />
anche la tecnologia costituisce una fonte di incertezza:<br />
troppe volte in passato la distanza fra il dire<br />
e il fare si è dimostrata imprevedibilmente elevata.<br />
Per le TLC sono invece certi alcuni cambiamenti<br />
che incideranno fortemente sulle strategie e sui<br />
risultati: l’ingresso in campo degli operatori virtuali,<br />
da cui gli operatori tradizionali non potranno<br />
che ricevere – nell’insieme - un forte danno economico;<br />
una regolamentazione progressivamente<br />
orientata, anche per il mobile, al benessere del<br />
consumatore (ovvero, alla diminuzione di prezzi e<br />
margini); prezzi dei servizi voce in costante diminuzione.<br />
In generale si profila uno scenario di compressione<br />
dei fatturati e dunque, soprattutto dove<br />
l’intensità di capitale è più elevata, di più che proporzionale<br />
riduzione dei margini: l’incubo di qualsiasi<br />
manager e azionista. In questo senso, l’impatto<br />
sugli investimenti rischia di essere drammatico.<br />
D’altro canto, proprio convergenza (almeno quella<br />
della domanda) e innovazione costringeranno le<br />
imprese ad investire, pena il rischio di venire emarginate<br />
dal mercato.<br />
Per massimizzare i benefici di sistema, lo sviluppo<br />
futuro, qualunque esso sia, dovrà comunque<br />
avere un punto di riferimento certo, una sua stella<br />
polare: la concorrenza. Senza entrare nel merito<br />
<strong>delle</strong> discussioni oggi molto accanite su quale sia la<br />
policy più adatta alla massimizzazione della crescita<br />
ed alta promozione della concorrenza, è fuor di<br />
dubbio che il collo di bottiglia della rete di accesso<br />
<strong>delle</strong> TLC non dovrà, almeno sino a quando resterà<br />
tale, creare discriminazioni.<br />
Il cambiamento non dipende solo da componenti<br />
esogene (tecnologia, domanda), ma anche<br />
4 Cfr. S.Frova (2006)<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
51
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
dall’orientamento strategico degli operatori in<br />
campo.Tutti oggi parlano di convergenza come se<br />
fosse una cosa sicura, veloce, facile: l’auspicio è<br />
quello di avere una effettiva convergenza di mercato,<br />
in cui i diversi servizi di TLC, Broadband e<br />
Media verranno usufruiti dai consumatori/clienti in<br />
modi nuovi ed integrati, ma in cui la convergenza<br />
sul fronte della domanda spinge maggiore concorrenza<br />
effettiva nell’offerta.<br />
L’analisi condotta sui bilanci <strong>delle</strong> imprese<br />
mostra una certa tendenza alla omogeneizzazione<br />
e convergenza <strong>delle</strong> performance, ovvero un maggior<br />
equilibrio rispetto ad una fase iniziale nettamente<br />
divergente, a livello di segmento di offerta;<br />
ad esempio, il ROI dei due segmenti fisso e mobile,<br />
dopo essere stato ampiamente divergente,<br />
tende ora a mostrare scostamenti non troppo rilevanti<br />
rispetto alla media. E all’interno dei singoli<br />
segmenti si evidenzia un pur lento riequilibrio dei<br />
risultati dei vari competitors, pur rimanendo elevata<br />
la distanza fra leaders e followers.<br />
L’analisi <strong>delle</strong> dinamiche economico/finanziarie<br />
fa anche sorgere quesiti fondamentali; ci si può<br />
chiedere, ad esempio, se l’ipotesi di discontinuità<br />
future, ovvero che si determini una riconfigurazione<br />
dell’offerta in seguito alla selezione fra winners<br />
e losers, porterà (se accadrà) ad un consolidamento<br />
dell’offerta o ad un rinnovamento concorrenziale<br />
con l’ingresso di nuovi players. Inoltre, date le<br />
peculiari strutture economico/finanziarie, non è<br />
dato sapersi come reggerà il sistema ad un eventuale<br />
aumento dei tassi ed alla quasi certa compressione<br />
dei prezzi; se ci troveremo in un contesto<br />
di ampliamento della torta, ovvero di clienti<br />
che spendono di più, i cambiamenti potrebbero<br />
anche non essere traumatici; ma se invece ci troveremo<br />
in uno scenario di lento incremento della<br />
domanda, allora dovremo inevitabilmente fare la<br />
conta <strong>delle</strong> aziende che non ce l’hanno fatta.<br />
Stante, quindi, la tensione crescente verso la<br />
convergenza, intesa come fruizione di un bouquet<br />
unico di diversi servizi (TLC, Media, BB, …), tempi<br />
e modi sono per di più altamente incerti, ed ancor<br />
più incerta è la disponibilità alla spesa da parte dei<br />
consumatori privati e dei clienti business. Se e<br />
come la struttura dell’offerta adotterà la connotazione<br />
convergente è invece assai meno chiaro; l’esperienza<br />
dell’economia industriale e dello strategic<br />
management insegna che, nel lungo termine,<br />
molto spesso elevati livelli di integrazione (e la<br />
convergenza che molti pensano è senza dubbio<br />
altamente integrata) non resistono e/o non sono<br />
convenienti. Ma se la convergenza della domanda<br />
non richiede necessariamente la convergenza dell’offerta:<br />
dobbiamo prendere atto che l’integrazione<br />
- ovvero la creazione di pochi grandi players<br />
convergenti - non è un processo inevitabile.<br />
D’altronde, sia la teoria sia la prassi sono concordi<br />
nel confermare che fusioni e acquisizioni non<br />
sono necessariamente in grado di creare valore, ed<br />
anzi a volte ne distruggono parecchio. Insomma, ci<br />
aspetta un percorso molto accidentato, lungo il<br />
quale crescita e concorrenza potrebbero confliggere<br />
in più di una occasione.<br />
5. I servizi ed i contenuti digitali come fattore<br />
di successo <strong>delle</strong> nuove reti multimediali<br />
Da quanto in precedenza evidenziato, sarà chiaro<br />
il fatto che i contenuti digitali sono centrali<br />
rispetto alla tematica della convergenza, sintetizzata<br />
nell’espressione “any content over any platform<br />
to any device”, e ai nuovi modelli di business che si<br />
sviluppano nei mercati Telco&Media. Oltre alla<br />
digitalizzazione dei contenuti, anche la rapida evoluzione<br />
della tecnologia, soprattutto grazie all’aumento<br />
della capacità di trasporto <strong>delle</strong> reti di telecomunicazioni,<br />
sia fisse che mobili, si presenta<br />
come il fattore abilitante che “guida” tale convergenza.<br />
L'efficacia e l'efficienza (anche in termini di<br />
qualità dei contenuti audiovisivi) con cui nuove<br />
tecnologie, quali l'IPTV, il DTT e il DVB-H, verranno<br />
introdotte, potrebbero fare la differenza e favorire<br />
l'uno o l'altro attore, a meno che non decidano<br />
di allearsi: Mediaset con TIM sul DVB-H, RAI<br />
con Vodafone e con TIM sempre sul DVB-H, 3 con<br />
SKY sempre sul DVB-H per i campionati del<br />
mondo, ecc. In particolare gli operatori di TLC,<br />
poiché vedono ridursi i loro introiti da traffico<br />
telefonico (voce), per difendersi e svilupparsi devono<br />
proporsi come veicolo di offerta di contenuti e<br />
quindi proporsi non solo come gestori di reti per<br />
lo svolgimento del traffico, ma sempre più come<br />
fornitori di servizi e come attori certo non secondari<br />
sul mercato audiovisivo e specificatamente in<br />
quello della distribuzione dei contenuti televisivi.<br />
Infatti gli stessi Carrier, per massimizzare la propria<br />
quota di mercato e imporre il proprio modello<br />
di business, porteranno tutta la loro forza di<br />
mercato attraverso alcuni elementi tipici come:<br />
52 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
il rapporto col cliente e la conoscenza del<br />
suo profilo di consumatore per personalizzare<br />
il profilo del consumatore (pagante);<br />
la scelta dei modelli diversificati di pagamento<br />
per la distribuzione dei contenuti digitali<br />
ed ovviamente l'uso dei sistemi collegati già<br />
pienamente collaudati;<br />
la capillare organizzazione sul territorio per<br />
un miglior supporto al cliente finale.<br />
Per la gestione, la distribuzione e la condivisione<br />
di contenuti all’interno di un’azienda, la diffusione<br />
dei contenuti digitali (video, audio, musica, contenuti<br />
di tipo editoriale, ecc.) ha diversi impatti sui<br />
sistemi e sulle tecnologie presenti. È possibile perciò<br />
evidenziare che al momento sono interessate<br />
diverse soluzioni e tecnologie di Content<br />
Management, da quelle che gestiscono contenuti<br />
non strutturati e people-to-people - come i sistemi<br />
di e-Learning, di on-line meeting e di email,<br />
ecc.-, a quelle che gestiscono contenuti più strutturati<br />
e people-to-information come i sistemi di<br />
Corporate TV, di Digital Asset Management, di<br />
Ricerca e Classificazione, di Document<br />
Management e perfino quelli di Information Portal<br />
e Knowledge Management, ecc..<br />
Dal punto di vista della consistenza, il 2005 ha<br />
segnato il decollo definitivo del mercato dell’econtent<br />
e, sebbene presenti potenzialità di crescita<br />
ancora inespresse, si sono gettate solide basi per<br />
lo sviluppo di un’industria dei contenuti digitali che<br />
continua a vedere espandere i propri confini originari.<br />
La convergenza tecnologica, l’integrazione tra<br />
piattaforme (internet, telefonia mobile, televisione),<br />
la crescente pervasività del settore dei media<br />
e le sempre più alte potenzialità degli apparati tecnologici<br />
sono fattori che implicano uno sviluppo<br />
esponenziale del mondo dei contenuti digitali, e<br />
che costituiscono il presupposto indispensabile<br />
per lo sviluppo di tale mercato e, per converso, il<br />
vero fattore critico da cui dipende la rapidità del<br />
processo di convergenza.<br />
Sia dal lato della domanda, che sta accogliendo<br />
con grande curiosità e interesse le nuove modalità<br />
di fruire le varie tipologie di contenuti, sia dal lato<br />
dell’offerta, che continua a proporre sul mercato<br />
nuovi contenuti e nuovi modelli di business, si è<br />
assistito a un fermento e a una dinamicità che<br />
ricordano nella forma i primi tempi della New<br />
Economy, ma che di fatto se ne discostano notevolmente<br />
per la maggiore concretezza che caratterizza<br />
le azioni e le strategie di mercato degli operatori<br />
del settore, e per la maggiore maturità e<br />
consapevolezza che caratterizza la domanda..<br />
Accanto agli operatori nati e sviluppatisi su<br />
internet, gli stessi operatori che provengono dal<br />
mondo del Media e Entertainment tradizionale<br />
osservano con crescente interesse — e con minori<br />
esitazioni rispetto a solo un anno fa — le dinamiche<br />
e le evoluzioni di questo mercato, che ormai<br />
non sembra lasciare alcun dubbio riguardo alla sua<br />
crescita futura. La dinamicità che caratterizza questo<br />
mercato costringe anche a ridefinire ed ampliare<br />
il perimetro di riferimento nelle successive rilevazioni.<br />
L’innovazione tecnologica, la pervasività<br />
raggiunta da internet e dai telefoni cellulari, la diffusione<br />
dei lettori portatili in grado di riprodurre<br />
musica e video, il lancio definitivo della televisione<br />
digitale terrestre, la novità rappresentata dalla televisione<br />
su internet e cellulari e la c.d. web 2.0 sono<br />
solo alcuni dei fenomeni e <strong>delle</strong> innovazioni che<br />
hanno caratterizzato gli ultimi mesi, e rendono<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
53
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
Figura 11 - perimetro di riferimento del settore dei contenuti e servizi digitali<br />
ancora più interessante perseguire l’obiettivo di<br />
tracciare il quadro attuale e le evoluzioni previste<br />
per i prossimi anni. La realizzazione degli scenari<br />
più favorevoli dipenderà dalla diffusione <strong>delle</strong> tecnologie<br />
e da quanto gli attori principali del mercato<br />
saranno in grado di rispondere, con nuovi<br />
modelli di business e nuovi prodotti, alle esigenze<br />
crescenti della domanda, uno dei principali driver<br />
del mercato.<br />
I fattori di freno allo sviluppo, che si aggiungono<br />
agli ostacoli derivanti principalmente dall’esigenza<br />
di regolamentare un mercato ancora in fase<br />
embrionale ed incerto sul modello di business,<br />
attengono ad una riduzione della pressione di<br />
componenti particolarmente vincolanti, quali quelle<br />
relative alle infrastrutture - che riguardano trasversalmente<br />
tutti i segmenti, alle politiche di indirizzo<br />
da parte del Governo, elemento di fondamentale<br />
importanza ad esempio per la piena realizzazione<br />
dei progetti di digitalizzazione di biblioteche<br />
e musei, che devono potersi realizzare con<br />
più vigore e maggiori risorse.Vi sono poi i problemi<br />
legati alla fatturazione e ai sistemi di<br />
(micro)pagamento: un ostacolo soprattutto per i<br />
contenuti acquistati on line. In questo caso una<br />
maggiore diffusione della carta di credito presso gli<br />
utenti più giovani darebbe maggiore impulso al<br />
mercato. Occorre menzionare anche le resistenze<br />
imposte da parte dei distributori o fornitori di<br />
contenuti tradizionali, con l’intento di impedire alle<br />
nascenti piattaforme concorrenti l’accesso ai<br />
medesimi. Sui contenuti premium, l’Italia si trova in<br />
posizione privilegiata: il consumatore italiano può<br />
oggi, ad esempio, scegliere su quale rete e terminale<br />
ricevere contenuti sportivi a richiesta, in particolare<br />
il calcio, tra varie reti televisive, computer<br />
e telefono cellulare.Vi è però il rischio di un ritorno<br />
alla situazione di esclusive multipiattaforma<br />
che, favorendo gli operatori integrati verticalmente,<br />
potrebbe ridurre il grado di concorrenza del<br />
mercato e rallentare il processo di convergenza.<br />
Altri aspetti attengono alla gestione dei diritti di<br />
proprietà intellettuale (DRM, Creative<br />
commons…), alla necessità di prepararsi ad una<br />
competizione basata sulla capacità di innovare su<br />
piani sempre più differenziati, non solo sul territorio<br />
nazionale ed alla individuazione del miglior<br />
posizionamento nella catena del valore (ad esempio:<br />
fornitore di accesso, di contenuti, multipiattaforma<br />
o single player, ecc..).<br />
Per favorire l’incontro della domanda e dell’offerta,<br />
anche in relazione alle esigenze e alle propensioni<br />
dei consumatori, si annoverano, fra le<br />
proposte degli addetti al lavori, la necessità di una<br />
“sede di contrattazione” innovativa dei diritti digitali<br />
musicali, cinematografici ed audiovisivi per dare<br />
impulso alla distribuzione ed al consumo dei contenuti<br />
digitali attraverso i nuovi media, sfruttando-<br />
54 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
ne appieno tutte le potenzialità e facendo emergere<br />
il mercato sommerso legato al file sharing.<br />
Security, Privacy, Trust, Confidence sono le<br />
parole chiave per il bilanciamento di libertà e diritti,<br />
anche degli utenti/consumatori, in materia. offerte<br />
dalle tecnologie. La Regolazione a tal fine andrà<br />
integrata da strumenti di autoregolamentazione<br />
che sappiano essere di stimolo per la “creatività”,<br />
la “qualità”, e la “disponibilità” dei contenuti, anche<br />
ponendo la giusta attenzione ai temi dell’interoperabilità<br />
e della privacy. Interessanti sviluppi del<br />
mercato dei Contenuti sui nuovi media deriveranno,<br />
tra l’altro, dai lavori di revisione della Direttiva<br />
TV senza frontiere e del Pacchetto Telecom, che<br />
insieme andranno a costituire un riferimento<br />
essenziale per l’evoluzione <strong>delle</strong> normative a livello<br />
nazionale. Sarà quindi quanto mai opportuno,<br />
diritti di esclusiva specialmente con riferimento ai<br />
contenuti premium; alla tutela dell’utenza sul piano<br />
della libertà di scelta e dell’interoperabilità tra i<br />
diversi sistemi.<br />
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE<br />
alla luce anche <strong>delle</strong> nuove direttive comunitarie,<br />
pensare ad un aggiornamento del complesso di<br />
norme che riguardano la materia, prevedendo tra<br />
l’altro un nuovo Codice per il diritto d’autore.<br />
Quello che per il momento nella legislazione<br />
manca, è la formulazione di criteri in grado di<br />
orientare con un sufficiente grado di certezza gli<br />
interventi <strong>delle</strong> autorità di regolazione e <strong>delle</strong><br />
autorità di concorrenza su alcuni punti qualificanti<br />
per le dinamiche di questo nuovo mercato. Criteri<br />
connessi alle modalità di esercizio del diritto di<br />
accesso nelle sue varie forme; alla limitazione dei<br />
Figura 12 - Quali convergenze nell’ICT?<br />
A conclusione dell’analisi finora condotta, è evidente<br />
che il futuro del settore in oggetto è intrecciato<br />
con quello <strong>delle</strong> imprese che producono le<br />
tecnologie necessarie per fornire i loro beni e servizi<br />
agli utenti, che divengono sempre più esigenti.<br />
Si è anche mostrato il grado di molteplicità degli<br />
attori nei mercati liberalizzati e globalizzati, cercando<br />
di coglierne i possibili posizionamenti nel<br />
prossimo futuro. La risposta alle sfide che ne derivano<br />
è complessa, e non può poggiare su politiche<br />
industriali old-style, basate su sussidi o altre forme<br />
surrettizie di aiuto, né sulla semplice difesa della<br />
nazionalità dei produttori. Oggi occorre capire<br />
l’oggettività dei fenomeni e cogliere le opportunità<br />
che da essi scaturiscono, cercando i segmenti per<br />
i quali è possibile aggiungere maggiore valore.Tutti<br />
gli altri attori devono, da parte loro, contribuire a<br />
rendere attuale, concreta, trasparente ed effettiva<br />
la concorrenza nel mercato dei servizi di comunicazione,<br />
realizzando regole certe e stimolatrici di<br />
progresso sempre più forte ed equilibrato tra le<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
55
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
forze dell’imprenditoria nazionale.<br />
Nello specifico, una prima raccomandazione di<br />
ordine generale è comunque quella di non abbassare<br />
la guardia sui servizi regolamentati (ad. es.<br />
larga banda), per evitare di dissolvere o indebolire<br />
il livello di liberalizzazione che è stato già realizzato.<br />
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni<br />
gioca un ruolo cruciale in questo contesto. In precedenza<br />
si sottolineava il principio che la regolazione<br />
<strong>delle</strong> modalità e dei prezzi wholesale dei<br />
contenuti digitali nonché la determinazione dei<br />
retail-minus ai distributori sulla rete dovessero<br />
permettere lo sviluppo di un mercato di contenuti<br />
digitali multipiattaforma realmente competitivo.<br />
Oggi occorre approfondire ancora il tema <strong>delle</strong><br />
tariffe ADSL Wholesale. Su questo fronte infatti,<br />
nei mesi scorsi, a seguito della Delibera<br />
dell’Autorità 34/06/CONS del 22 febbraio 2006, si<br />
è sviluppato un intenso dibattito, animato da OLO<br />
(Other Licensed Operators) ed ISP (Internet<br />
Service Providers), sull’introduzione dell’offerta<br />
bitstream e sulle tariffe per il “cavo solo dati” e il<br />
metodo con cui esse sono calcolate, che merita<br />
un’attenzione ed una tempestività d’approccio<br />
particolare.<br />
Nel comparto WiMAX sembra tutt’altro che<br />
raccomandabile un prolungamento della fase di<br />
sperimentazione, per evitare il solito divario d’inizio<br />
della fase a regime con gli altri Paesi europei<br />
concorrenti (oggi è di circa un anno). Tutt’al più,<br />
l’ulteriore margine di proroga fino a dicembre<br />
2006 che sembra (ufficiosamente) sia stato deciso,<br />
andrebbe utilizzato per estendere la sperimentazione<br />
anche ai servizi a titolo gratuito, verso una<br />
“clientela amica” e verso aree-pilota come i<br />
distretti industriali, e dedicarla anche ad un opportuno<br />
test sull’utilizzo di servizi voce-dati-video su<br />
IP.<br />
Nel settore dei servizi VoIP, l’attività regolamentativa<br />
già intervenuta in seguito ad una prima<br />
fase di interpretazione applicativa della delibera<br />
11/06/CIR, è stata opportunamente condotta a<br />
termine , ed è ora attesa una formale circolare<br />
interpretativa che meglio chiarisca, a tutto tondo,<br />
il punto di vista del Regolatore sui punti residuali<br />
della delibera, in particolare dove lo spazio interpretativo<br />
è apparso ancora troppo ampio per una<br />
interpretazione univoca (e necessaria) della regola.<br />
L’avvio di una nuova consultazione in merito all’interoperabilità<br />
e la qualità dei servizi che risulti<br />
piena e compatibile con le iniziative di concorrenza<br />
e non arbitrarie dei vari operatori appare poi<br />
l’appuntamento più urgente che l’ente regolatore<br />
dovrebbe attuare senza lasciare a lungo privi di<br />
contenuto le riserve di regolamentazione espresse<br />
dalla stessa autorità su tali delicati aspetti, che condizionano<br />
un avvio ordinato dell’intero mercato.<br />
Per ciò che concerne la TV digitale e le applicazioni<br />
su mobile, il singolare scenario apertosi con<br />
le recenti iniziative di convergenza tecnologica, che<br />
coinvolgono i broadcaster (e gli aspiranti tali), i fornitori<br />
di contenuti e gli operatori telefonici, ha in<br />
parte modificato l’asse degli interessi economici in<br />
gioco ed il contesto <strong>delle</strong> posizioni emergenti,<br />
disegnando un quadro normativo potenzialmente<br />
complesso, che necessita di essere adeguatamente<br />
e preventivamente disciplinato.<br />
Il progresso tecnologico, la crescente penetrazione<br />
e la maggiore capacità <strong>delle</strong> reti digitali stimolano<br />
infatti la convergenza, mentre i confini tra<br />
settori diversi tendono a diventare più evanescenti.Al<br />
di là di quanto viene nello specifico suggerito<br />
e proposto dai molti osservatori che si sono occupati<br />
e tuttora si occupano di disciplina dello “spettro<br />
radio” e della necessità di un nuovo “piano<br />
nazionale <strong>delle</strong> frequenze”, appare indispensabile<br />
che il Regolatore mantenga alto il livello di garanzia<br />
tipico e necessario per governare l’impatto<br />
rilevante di queste nuove dinamiche concorrenziali<br />
che si sono messe in moto. Infatti, prima della<br />
convergenza reale occorre prestare attenzione alla<br />
disciplina della concorrenza nei mercati, ossia alla<br />
necessità di garantire, comunque, un obbligo per gli<br />
operatori di aprire le reti, mettendo una quota<br />
percentuale di capacità trasmissiva a disposizione<br />
di soggetti terzi e, tra questi, anche di quelli che si<br />
accreditano a buon diritto come operatori virtuali.<br />
In materia di “intercettazioni” e <strong>delle</strong> problematiche<br />
connesse, relative a “data retention”,<br />
modalità di trasmissione e ristoro costi agli operatori,<br />
il Governo dovrà inoltre por mano al più presto<br />
al “Repertorio <strong>delle</strong> prestazioni obbligatorie”<br />
da emanare ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo<br />
259/2003, meglio noto con il nome di Codice<br />
<strong>delle</strong> Comunicazioni.<br />
Concludendo, al di là <strong>delle</strong> singole raccomandazioni<br />
sui punti che precedono e su altri che non<br />
vengono qui messi in evidenza per evitare enfasi o<br />
elencazioni eccessive, non si può che formulare un<br />
pensiero ed un auspicio di sintesi, che rispecchia le<br />
attese di una ulteriore viva e feconda interlocuzio-<br />
56 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
ne tra gli enti, Osservatori, mediante l’organizzazione<br />
di tavoli di lavoro, l’elaborazione di position<br />
paper e di progetti, finalizzati ad esprimere le istanze<br />
degli operatori nel settore della convergenza,<br />
sia per gli scenari correnti che in rapporto alle tecnologie<br />
e servizi emergenti, comunicando in modo<br />
diretto e propositivo con le Istituzioni e gli Enti di<br />
regolazione, e partecipando al contempo attivamente<br />
all’evoluzione del quadro normativo in<br />
corso. L’innovazione è un processo di sistema al<br />
quale devono concorrere tutti i soggetti che vi gravitano<br />
intorno, associazioni di categoria, enti di<br />
governo e di garanzia in primis; “fare sistema” è<br />
stato, da questo punto di vista, un obiettivo, più che<br />
un imperativo categorico, che gli enti preposti e le<br />
organizzazioni categoriali hanno fattivamente perseguito,<br />
per intensificare il gioco del lancio e rimbalzo<br />
“cortese” della “pallina da tennis” tra<br />
Regolatore e Impresa, via via che i mercati si complicano<br />
con nuove convergenze e si accende l’inevitabile<br />
competizione dell’accesso ai nuovi contenuti.<br />
In un contesto sempre più mutevole questo è<br />
il solo metodo possibile per aprire a tutti la partecipazione<br />
democratica alla formazione <strong>delle</strong> regole,<br />
affinché la next generation network non si trasformi<br />
in un next generation gap<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
57
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
APPENDICI<br />
A.1 RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE<br />
ICMT<br />
La capacità dimostrata dalle imprese di operare<br />
anche sul piano culturale consentendo questo<br />
contributo e, più in generale, analisi dei loro mercati<br />
di riferimento, aiutando fattivamente il processo<br />
di individuazione di soluzioni e proposte per<br />
favorire il processo evolutivo del sistema non solo<br />
italiano dell’ICT sono la dimostrazione della vitalità<br />
di un settore costituito tanto da piccole e medie<br />
imprese quanto da grandi gruppi multinazionali che<br />
ogni giorno si cimentano nell’arena globale per<br />
realizzare reti di comunicazione sempre più<br />
moderne ed offrire servizi sempre più evoluti.<br />
Questo comparto ritiene infatti di avere le capabilities<br />
di R&S per rendere disponibili tecnologie,<br />
apparati, sistemi e servizi ad alto valore aggiunto in<br />
grado di soddisfare una domanda sempre più articolata<br />
e stimolare l’introduzione di servizi e prestazioni<br />
a beneficio della competitività del Sistema<br />
Paese, avendo sempre come faro le richieste dei<br />
fruitori finali consumer e business e, non ultima, la<br />
Pubblica Amministrazione. La banda larga deve<br />
consentire ambienti “multi-accesso” e “multi-device<br />
in modalità wired e wireless, rispondendo<br />
anche alle esigenze crescenti di interattività.<br />
Abbiamo visto in particolare come il sistema<br />
<strong>delle</strong> imprese ICT è fortemente impegnato a focalizzare<br />
i propri sforzi in R&S, nel breve/medio termine,<br />
per rendere disponibili:<br />
• soluzioni integrate ICT;<br />
• soluzioni che consentano l’estensione <strong>delle</strong><br />
reti Intranet e l’integrazione dei terminali fissi e<br />
mobile;<br />
• soluzioni di cablaggio intelligente e copertura<br />
wireless mediante WiFi-WiMax;<br />
• terminali evoluti su cui possano essere resi<br />
disponibili i nuovi servizi Vas;<br />
• soluzioni affidabili per garantire la sicurezza<br />
verso l’esterno <strong>delle</strong> nuove reti convergenti, la<br />
tele-gestione ed il pagamento sicuro dei servizi<br />
resi.<br />
I Gestori e con essi l’industria ICT italiana, così<br />
come gli altri stakeholder pubblici e privati devono<br />
affrontare la sfida per rendere disponibili, anche<br />
a livello normativo, soluzioni ed applicazioni in<br />
grado di soddisfare in particolare le necessità <strong>delle</strong><br />
PMI, che rappresentano la stragrande maggioranza<br />
del tessuto industriale del Paese. Il livello di penetrazione<br />
degli strumenti ICT e <strong>delle</strong> “business<br />
internet solutions” nelle Piccole e Medie Imprese<br />
Italiane rimane un’impellente necessità, poiché al<br />
momento è di gran lunga il più basso tra quello dei<br />
Paesi industrializzati.<br />
Il sistema italiano ha, com’è noto, un’altra grande<br />
debolezza: la scarsità degli investimenti in<br />
Ricerca e Sviluppo. La spesa in R&S globale pubblica<br />
e privata stenta a crescere ed è molto al di<br />
sotto rispetto agli investimenti effettuati negli altri<br />
Paesi industria-lizzati:<br />
Spesa in R&S / PIL - anno 2004 (Figura 14)<br />
Paesi avanzati 2÷3 %<br />
JAP > 3%<br />
USA ~ 2,5%<br />
EU ~ 2%<br />
ITALIA ~ 1%<br />
Figura 14 - Incidenza % della Spesa in R&S sul PIL<br />
58 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
Figura 15 - Spesa in R&S intra-muros nell’industria manifatturiera italiana<br />
Nel contesto di un Sistema Paese molto debole<br />
sul fronte degli investimenti in R&S il settore<br />
ICT, ed in particolare il comparto dell’industria<br />
degli Apparati e Sistemi TLC, si distingue invece per<br />
le risorse che impegna (Figura 15): l’incidenza della<br />
spesa R&S sul fatturato in Italia, nel 2005, è stato<br />
pari al 6,5%, contro lo 0,8% dell’industria manifatturiera.<br />
Il peso del settore Apparati e Sistemi TLC<br />
sulla spesa totale in R&S dell’Industria Italiana, per<br />
l’anno 2004, si è attestato al 18% circa.<br />
Totale<br />
Industria<br />
Apparati e<br />
Sistemi TLC<br />
Anno 2002 18.149 3.619<br />
Anno 2003 17.045 3.255<br />
Anno 2004 17.958 3.73<br />
Anche il confronto dei numeri relativi agli<br />
addetti alla R&S nell’Industria Italiana dimostrano<br />
come le attività di R&S svolte in Italia dal comparto<br />
ICT siano di grande rilievo e rappresentino una<br />
risorsa importante del Paese; ciò a maggior ragione<br />
in un periodo in cui la comunità degli analisti<br />
economici sottolinea come la necessità e la possibilità<br />
per il nostro Paese di recuperare competitività<br />
sui mercati internazionali dipenda in larga<br />
parte dalla capacità di investire in R&S per raggiungere<br />
l’eccellenza tanto nei centri di ricerca<br />
quanto nelle università e scuole superiori, tramite<br />
programmi di ricerca focalizzati nelle tecnologie<br />
convergenti.<br />
Le imprese di ICT e di Elettronica di consumo,<br />
pienamente coscienti che bisogna reagire velocemente,<br />
consapevoli che un’idea vincente può<br />
diventare perdente ad una velocità mai vista prima<br />
nella storia, e convinte che bisogna fare i conti<br />
anche con l’obsolescenza digitale, continueranno<br />
ad investire importanti risorse finanziarie e tecniche<br />
nella ricerca e sviluppo. In questo momento<br />
l’Italia, ma anche l’Europa, è a un bivio da cui dipende<br />
il rilancio della competitività o il declino a favore<br />
<strong>delle</strong> potenze economiche emergenti. Non vi è<br />
alcun dubbio sul fatto che il settore ICT abbia un<br />
ruolo decisivo in questa sfida, e che dalla capacità<br />
di investire in infrastrutture e in servizi ICT dipenda<br />
in ampia parte la competitività futura del nostro<br />
sistema Paese, sebbene sia noto che una diffusione<br />
capillare della rete a banda larga per offrire servizi<br />
digitali a tutte le famiglie, imprese ed<br />
Amministrazioni Pubbliche abbia costi rilevanti,<br />
anche in presenza di tecnologie innovative per<br />
giungere al c.d. ultimo miglio senza cavi fisici. Per<br />
fornire un metro di paragone basti evidenziare che<br />
in U.S.A. i carrier investono il 15% del fatturato nei<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
59
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
sistemi ADSL che permettono di trasmettere sulla<br />
comune linea telefonica i servizi Triple play cioè<br />
voce, internet, i canali TV ed i servizi di video on<br />
demand.<br />
In Italia al momento non vengono dedicate adeguate<br />
risorse finanziarie per accelerare lo sviluppo<br />
della rete e dei servizi a larga banda.Tuttavia, reperire<br />
queste risorse è una necessità indifferibile per<br />
il nostro Paese al fine di rimanere allineati con<br />
l’Europa e per contribuire all’attuazione del Piano<br />
i2010, che costituisce per lo scrivente un documento<br />
di grande valore e utilità: anche la European<br />
Information & Communications Technology<br />
Industry Association — EICTA ha diffuso la posizione<br />
dell’Industria Europea in un libro bianco intitolato<br />
“Increasing Innovation Research and<br />
Development in Europe for ICT Excellence”, che<br />
raccoglie le riflessioni e le proposte su come dare<br />
piena attuazione al Piano i2010. In particolare<br />
ETCTA mette in evidenza la crucialità del “Time to<br />
act’:<br />
- occorre agire presto con misure incisive a<br />
sostegno degli investimenti nella R&S perché<br />
il mondo non aspetta l’Europa;<br />
- occorre che alle enfatiche enunciazioni di<br />
principio che in tutti i documenti di programmazione<br />
dell’unione Europea attribuiscono<br />
un ruolo chiave allo sviluppo della<br />
Società dell’Informazione e alla creazione<br />
dell’Economia Digitale, segua una allocazione<br />
di risorse coerente con questa indicazione<br />
di priorità.<br />
La necessità di operare contemporaneamente<br />
su più leve, tutte importanti e necessarie per dare<br />
nuovo slancio agli investimenti e alle attività di R&S<br />
è del tutto evidente e dovrebbe sostanziarsi in:<br />
- una domanda pubblica che svolga un ruolo<br />
guida per accelerare la diffusione di servizi<br />
innovativi;<br />
- una politica <strong>delle</strong> Autorità pubbliche, sia<br />
europee che nazionali, indirizzata a favorire<br />
lo sviluppo di quei mercati di sbocco che<br />
richiedono alta intensità tecnologica e innovazione,<br />
quali ad esempio l’e-Health;<br />
- un grande impegno per realizzare effettivamente<br />
una European Research Area (ERA)<br />
che renda sinergici i programmi di ricerca<br />
UE e i programmi nazionali massimizzando i<br />
risultati di tutti gli investimenti effettuati in<br />
R&S;<br />
- opportune misure fiscali che semplifichino e<br />
rendano più convenienti gli investimenti privati<br />
in questo campo;<br />
- uno sforzo supplementare per far sì che la<br />
regolamentazione vigente, pur nel rispetto<br />
dei principi comunitari fondamentali, quali<br />
ad esempio la tutela della concorrenza e la<br />
conseguente disciplina dei cosiddetti “aiuti<br />
di stato” diventi un ambiente favorevole alle<br />
imprese che credono e investono nella R&S;<br />
- una disciplina della tutela della proprietà<br />
intellettuale che, contemperando equità e<br />
rigore, ponga l’industria europea in una<br />
posizione di parità con i propri competitori<br />
Figura 16 - Contributo degli Investimenti in ICT alla crescita del Prodotto Interno Lordo (valori %)<br />
60 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
NOTE<br />
mondiali;<br />
- regole che da un lato rendano ancor più<br />
facile e vantaggiosa la cooperazione tra<br />
imprese, università e Istituzioni di ricerca e<br />
dall’altro introducano meccanismi competitivi<br />
che assicurino la miglior destinazione<br />
possibile alle scarse risorse disponibili.<br />
L’adozione di queste misure è un passo necessario<br />
e indifferibile non soltanto per dare slancio al<br />
mondo dell’ICT, ma soprattutto per dare nuova<br />
linfa alla competitività della nostra economia, impegnata<br />
in una difficile risalita nelle graduatorie connesse<br />
ai mercati internazionali.<br />
In conclusione il nostro Paese in un momento<br />
tanto delicato deve affrontare e vincere le sfide<br />
competitive che il mercato globale continuamente<br />
richiede, necessariamente dimostrando di possedere<br />
una visione strategica, coraggio nello scommettere<br />
e investire sulla tecnologia e sull’innovazione<br />
e determinazione nel condurre i progetti<br />
sino ai risultati attesi.<br />
A.2 Maurizio Decina spiega a cosa servono le<br />
Ngn (reti di nuova generazione), che portano la<br />
fibra ottica fin sotto la casa degli utenti<br />
intervista di G.T. su Affari&Finanza (la<br />
Repubblica) di lunedì 16 ottobre 2006<br />
Milano. “Per capire quello che sta avvenendo<br />
oggi nel mondo di Internet e della tv, potremmo<br />
cominciare con il chiederci perché Google, che poi<br />
è un motore di ricerca, vale oggi in Borsa 100<br />
miliardi di dollari quando poi fattura appena 6<br />
miliardi di dollari (tutti di pubblicità). Nella risposta<br />
a questa domanda c’è la chiave per capire quello<br />
che sta accadendo”.A Maurizio Decina, professore<br />
ordinario di telecomunicazioni al Politecnico di<br />
Milano e massimo esperto italiano di computer e<br />
tlc, piace cominciare ponendo degli indovinelli. Ma<br />
dà anche le risposte: “Tutto gira intorno alla pubblicità.<br />
Se si capisce questo, si capisce anche il<br />
resto”.<br />
E che cosa sta cambiando nel mondo della pubblicità?<br />
“Ci sono oggi due tipi di pubblicità. C’è quella<br />
che conosciamo benissimo, che vediamo in Tv e sui<br />
giornali. E si tratta di una pubblicità che definirei di<br />
tipo “broadcast”, diretta cioè a tutti. Devo vendere<br />
una macchina? Riempio i giornali e le televisioni di<br />
pagine e di filmati di quella macchina. E’ evidente<br />
che solo una minima parte di quelli che leggono il<br />
giornale o guardano la tv è interessato a comprare<br />
una macchina nuova. Ma che cosa posso fare<br />
d’altro? Niente. Posso solo sperare che una quota<br />
abbastanza significativa di gente veda il mio annuncio<br />
e sia interessata. Ma so già che gran parte della<br />
mia pubblicità andrà dispersa”.<br />
E questo è il tipo tradizionale di advertising.<br />
Quello nuovo come sarebbe?<br />
“E’ appunto quella che gira su Google. In questo<br />
caso Google sa benissimo che sono io. Mi<br />
conosce perché sono anni che uso i suoi servizi. E<br />
quindi sa quali sono le mie preferenze, che cosa<br />
cerco di solito, quali siti visito, se compro o non<br />
compro on line. Nel mio caso specifico, ma si tratta<br />
di una curiosità, Google è convinto che io abiti<br />
a Roma e invece abito a Milano. Ma si tratta di un<br />
dettaglio”.<br />
Insomma, Google (e servizi analoghi) hanno<br />
schede su tutti gli utilizzatori di Internet. E che<br />
cosa se ne fanno?“<br />
Hanno il mio profilo, il suo e quello di tutti gli<br />
altri utenti perché ogni volta che entriamo in Rete<br />
ci dobbiamo segnalare, con il nostro nome e la<br />
nostra password, tutti abbiamo un Ip, cioè un indirizzo<br />
Internet con il quale veniamo identificati. E<br />
quindi a lei, a me, e agli altri mandano non pubblicità<br />
broadcast, generica, ma solo e soltanto quella<br />
che pensano possa interessarci. E’ pubblicità target-head,<br />
molto mirata, molto specifica, con una<br />
resa quindi molto superiore a quella tradizionale.<br />
E’ per questo che la pubblicità su Internet (nei luoghi<br />
tipo Google) cresce del 150 per cento all’anno”.<br />
Ma tutto questo che cosa c’entra con la televisione<br />
su Internet?<br />
“E’ la stessa cosa. Quando io trasmetto una<br />
gara di Formula Uno sulla televisione normale, non<br />
so chi mi sta guardando. Posso sapere con metodi<br />
indiretti (Auditel) quanta gente c’è davanti al televisori<br />
e posso supporre che siano appassionati di<br />
automobilismo. Ma niente di più”.<br />
Con la tv via Internet che cosa cambia?<br />
“Intanto le tv su Internet sono due. C’è la Iptv,<br />
che è del tutto simile a una tv via cavo. Pago un<br />
abbonamento e via fibra ottica o doppino telefoni-<br />
La Comunicazione - numero unico 2008-2009<br />
61
NOTE<br />
Adriano Simone<br />
co ricevo dei programmi. E’ quello che in Italia<br />
fanno Fastweb, Alice e altri. Poi c’è la Internet Tv,<br />
tipo YouTube, dove in realtà ci sono come <strong>delle</strong><br />
bacheche, dove vengono “appesi” dei filmati, io<br />
vado lì e li vedo oppure me li scarico. In questo<br />
caso non pago niente, ci penserà la pubblicità a<br />
compensare gli organizzatori del sistema, esattamente<br />
come accade con Google (che infatti ha<br />
comprato YouTube)”. continua…<br />
Sì, ma non mi ancora detto che cosa cambia.<br />
“Cambia nel senso che con la tv su Internet (in<br />
entrambe le sue versioni) si sa esattamente chi in<br />
un certo momento sta guardando un certo programma.<br />
Se vuoi vedere, devi entrare in rete e per<br />
entrare in rete devi notificarti. Quindi io so esattamente<br />
chi sta guardando il Gran Premio di<br />
Formula 1. Conosco gli spettatori quasi nominativamente,<br />
so i loro gusti e le loro abitudini. E allora<br />
a quelli che mi interessano, e solo a quelli, posso<br />
mandare il mio messaggio pubblicitario. E’ evidente<br />
che si tratta di una rivoluzione, e anche molto<br />
importante”.<br />
La rivoluzione in che cosa consiste, esattamente?<br />
“Intanto con la Internet Tv io so quanti spettatori<br />
ci sono non attraverso un rilevamento a campione<br />
come l’Auditel, ma lo so perchè i computer<br />
me li contano, uno per uno. Quindi non sbaglio nel<br />
fissare le tariffe e il cliente sa per che cosa ha<br />
speso i suoi soldi. Ma poi posso fare anche di più:<br />
posso cioè sapere fisicamente chi sono i miei spettatori<br />
(quanti stanno guardano un Gran Premio<br />
per la prima volta, quanti sono spettatori abituali,<br />
quanti frequentano anche i siti <strong>delle</strong> case automobilistiche,<br />
quanti sono abituati a fare acquisti anche<br />
importanti on line, ecc.). Con questa massa di<br />
informazioni posso lanciare i miei messaggi pubblicitari<br />
con molta precisione e con molta efficienza.<br />
Ecco perché questo tipo di pubblicità è in forte<br />
crescita. Ecco perché la tv via Internet è la tv del<br />
futuro. Si tratta di una tv molto più raffinata, si tratta<br />
di una tv che consente una gestione della pubblicità<br />
assai meno rozza di quella attuale”.<br />
Ma quindi, pur disponendo di varie tv (via<br />
antenna, satellitare, ecc.) adesso la mandiamo<br />
anche sottoterra, lungo i cavi, solo per una questione<br />
pubblicitaria.<br />
“In buona parte sì. Ma, ovviamente, non si tratta<br />
solo di questo. C’è anche una rivoluzione tecnologica<br />
inevitabile. La tv via Internet è una tv via<br />
cavo mondiale, planetaria. Io posso essere per<br />
lavoro in Canada, ma se voglio vedermi la mia<br />
Internet Tv italiana, via rete posso farlo. Inoltre, qui<br />
siamo in una connessione Internet, quindi non ho<br />
(come con le tv via etere) problemi di frequenza,<br />
di limitazioni. Posso fare quello che voglio: cento,<br />
duecento, cinquecento canali. Insomma, è tutto<br />
molto più ricco e molto più comodo. Questo le<br />
spiega anche perché in tutto il mondo tutte le<br />
compagnie stanno spendendo miliardi per realizzare<br />
questa tv su Internet”.<br />
E quindi bisogna realizzare queste Ngn (Next<br />
Generation Network) un po’ ovunque, arrivando<br />
con la fibra ottica fino agli armadi di smistamento<br />
(circa 200 mila in Italia), a pochi passi dall’utente<br />
finale?<br />
“Sì. Oggi la televisione corre verso l’alta definizione,<br />
e allora io devo avere una banda di 10-20<br />
megabit (e anche di più) garantiti, sicuri in ogni<br />
momento.Tutte cose che me lo può dare solo un<br />
collegamento in fibra che arrivi al massimo intorno<br />
ai 500 metri dall’utente finale”.<br />
Non le sembra uno spreco gigantesco di risorse?<br />
“Assolutamente no. Grazie alla Ngn alla fine<br />
avremo circa 200 mila punti di accesso alla fibra<br />
ottica (che ha una banda teoricamente infinita),<br />
tutti distribuiti sul territorio. E questi punti di<br />
accesso possono servire per tante cose.Tre in particolare:<br />
1- La trasmissione della tv via Internet<br />
(alla quale è collegato, ovviamente, un accesso a<br />
Internet per la navigazione molto veloce. 2-<br />
Renderà possibile realizzare servizi informatici<br />
avanzati per la pubblica amministrazione e le<br />
imprese (la rete sarà molto potente e distribuita<br />
ovunque). 3- A quel punto sarà possibile realizzare<br />
nuove forme di convergenza fra il telefono fisso e<br />
quello mobile, visto che avrò a disposizione una<br />
diffusissima rete fissa a cui agganciare i telefoni<br />
mobili. Insomma, attraverso la Ngn passa una vera<br />
rivoluzione informatica.Abbiamo fatto degli studi e<br />
le garantisco che su sanità e mobilità si possono<br />
fare risparmi veramente ingenti”.<br />
62 La Comunicazione - numero unico 2008-2009
<strong>CONVERGENZA</strong> <strong>TECNOLOGICA</strong>, ECONOMICA E NORMATIVA INTERDIPENDENZA DEI MERCATI E DELLE REGOLE<br />
(TECHNICAL, ECONOMIC AND REGULATORY CONVERGENCE INTERDEPENDENCE ACROSS MARKETS AND REGULATION)<br />
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64 La Comunicazione - numero unico 2008-2009