XIV Rapporto IEM - Fondazione Rosselli

IX SUMMIT SULL’INDUSTRIA
DELLA COMUNICAZIONE
XIV Rapporto IEM
Principali risultati
Bruno Zambardino
Analista Fondazione Rosselli
FONDAZIONE ROSSELLI
Istituto di Economia dei Media
Roma Accademia dei Lincei
2 febbraio 2012
1

Agenda
Finalità Rapporto e perimetro di indagine
Valore del mercato ICT & Media
Peso dei diversi segmenti dell’industria
Trend di breve e medio periodo
Stime sul 2011
Benchmark europeo
Contributi alla riOlessione
Input strategici
2

XIV Rapporto IEM: ?inalità
Riunire in un unico prodotto editoriale lo
stato dell’arte dei diversi mercati che
compongono l’industria della comunicazione
in Italia
Offrire un’analisi non solo quantitativa
(crescenti difOicoltà di rilevazione e confronto
tra settori e tra Paesi) delle tendenze
evolutive in atto, con elementi di raffronto
con i maggiori mercati internazionali
Approfondire temi rilevanti per il settore,
grazie a contributi trasversali ai diversi media
e con differenti approcci metodologici
Prossime edizioni: riOlessione su
ampliamento perimetro di indagine anche
lato domanda
OTT
3

XIV Rapporto IEM: perimetro
Mezzi a contenuto editoriale
Televisione Radio Cinema Home­video
Quotidiani Periodici Libri
Musica Videogiochi
Area classica
Below the line
Directory
Pubblicità
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni 6isse
Informatica
ICT
Indicatori di raffronto con i mercati europei ed internazionali
4

Il valore del mercato ICT & Media
Nel 2010 il mercato ICT & Media ha generato un valore di poco superiore ai 95
miliardi di euro (6% del Pil) in lieve Olessione rispetto al 2009.
La crisi continua a mordere: nel 2010 l’emorragia registrata nel biennio
precedente si era arrestata ma le prime stime sul 2011 (dati parziali) indicano un
nuovo peggioramento ed una frenata degli investimenti pubblicitari.
Andamento mercato ICT & Media, 2006­2011 (M€)
-4,4 %
-0,9 %
-2,8 %
Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di Categoria ed organismi di rilevazione
5

2010: i segmenti
2010
2009
ICT: 60,2 miliardi
Le Information and Communication Technologies cedono il
2,5% sull’anno precedente. In regresso tutti i comparti, in
particolare le tlc mobili (‐3,2%)
-2,5
-4,2
Mezzi a contenuto editoriale: 21,6 miliardi
Dopo la forte Olessione del 2009 Tv, stampa, libri, cinema, home
video, radio, musica e videogiochi invertono la rotta ed entrano
in territorio positivo
+1,3
-7,7
Pubblicità: 19,6 miliardi (mezzi classici + below the line +
directory)
La pubblicità guadagna il 2,5% dopo il tonfo del 2009.
Tiene sia sui mezzi classici (presente a valori netti nella voce
precedente) (+3,4%) che nel below the line (+2,8).
Prosegue il trend negativo delle directory in calo del 7,5%
+2,5
-5,9
6

2010: il peso dei singoli settori
Il macro comparto dell’ICT (Tlc Oisse e mobili + informatica) assorbe più del 60% dell’intero
mercato. Il settore tv e quello editoriale si attestano al 10% circa.
Directory 0,9
Cinema 0,8
Pubblicità esterna 0,7
Home video 0,6
Radio 0,5
Musica registrata 0,2
Pubblicità cinema 0,1
Totale "Altro" 3,8
Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione
7

Le variazioni 2009‐2010
Segmenti dell’industria della comunicazione, var. % 2009­2010
Segmenti dell’industria della comunicazione,
variaz. % 2008­2009
Internet (pubblicità)
6,4
Cinema
4,2
Pubblicità below the line
1,5
Tlc mobili
-1,5
Tlc fisse
Televisione
Libri
Industria della Comunicazione
-3,3
-3,4
-4,3
-4,4
Radio
Informatica
Quotidiani
Directory
Videogiochi
-7,8
-8,1
-9,0
-9,7
-10,6
Musica registrata
Periodici
-14,1
-13,1
Home video
Pubblicità esterna
-18,9
-17,9
-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0
Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione
8

Un commento ai dati del 2010
Tra i settori in crescita:
la pubblicità su Internet torna a galoppare a doppia cifra così come gli introiti
cinematograOici (sala) trainati da un forte prodotto domestico;
radio, tv e libri rientrano in territorio positivo dopo la Olessione del 2009,
seppure con performance differenti;
positivo anche l’andamento della pubblicità below the line mentre risulta
stazionario il settore librario.
Tra i settori con segno negativo:
home video, musica e directory risentono più di altri della concorrenza della rete
(Oile sharing) e dell’offerta sempre più ampia di contenuti free;
più contenute le perdite degli altri segmenti a contenuto editoriale (quotidiani,
periodici, videogiochi) che stentano tuttavia a trovare nuovi modelli di business;
nel macro segmento ICT, recupera l’informatica dopo il brusco calo del 2009
mentre le tlc continuano a perdere terreno; sempre più necessari gli investimenti
nelle NGN per soddisfare la crescente domanda di banda larga.
9

Le variazioni 2006 ‐ 2010
Segmenti dell’industria della comunicazione, var. % 2006­2010
Guardando al medio
periodo si segnalano le
buone performance di
cinema e videogiochi
(oltre alla pubb. on line),
mentre risulta ancora più
evidente la crisi della
musica e dell’home
video (perdono oltre il
40%) seguiti da editoria,
directory, tlc Oisse e
informatica.
Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione
10

Trend 2010 : tlc Oisse e mobili
Tlc Oisse: 18,6 mld
Tlc mobili : 23,2 mld
Numerose aziende in crisi (4mila posti
persi nel 2011): cessione rami di azienda,
esternalizzazioni
Riduzione progressiva del peso relativo
dei servizi su rete Oissa
La riduzione dei prezzi non è ancora
compensata dai ricavi per servizi innovativi
Gli accessi a banda larga crescono ma
rallentano gli investimenti in nuove
infrastrutture (NGN)
Asimmetria regolatoria Telco vs. OTT
Agenda Digitale ai nastri di partenza
Ottobre 2011: piano Metroweb
Flessione a partire dal 2009, dopo
15 anni di crescita ininterrotta
Servizi mobili, unica componente in
crescita
Prosegue la contrazione dei ricavi
da trafOico voce e SMS (concorrenza
social network e voip)
Cresce la diffusione di terminali di
terza generazione (smartphone e
tablet): forte balzo in avanti
dell’internet mobile
Successo asta frequenze LTE
(4mld)
11

Trend 2010: Tv e pubblicità
Televisione: 8,8 mld
2010: segnali di ripresa in tutte le componenti
di ricavo. 2011: calo pubblicità
2012: swicth off: ampliamento offerta canali
tematici e minigeneralisti
Sky primo operatore per fatturato. Sky, Rai e
Mediaset coprono il 93% del mercato
Frammentazione ascolti, presidio
multipiattaforma, fruizione non lineare (time
shifting)
Sospensione Beauty contest (nodo cedibilità
frequenze, rispetto direttive Ue)
Riduzione investimenti in produzione originale
e dibattito su estensione obblighi
Ridimensionamento tv locali (LCN, rimborsi)
Nuovo scenario: broadcaster vs.
OTT/ibridi/aggregatori
Pubblicità: 18,7 mld
2010: trend positivo grazie ai mezzi
classici e al below the line
Stampa, unico segmento dove non si
arresta il trend negativo
La tv che copre il 60% del mercato
(atipicità rispetto allo scenario europeo)
2012: nuovi tetti di affollamento pay
La pubblicità on line prosegue il trend
positivo di crescita (+20%).
Vivacità di radio e cinema ma segnali
negativi per il 2011
In affanno gli investimenti in eventi e
sponsorizzazioni
Tra i settori merceologici più dinamici
industria, edilizia, elettrodomestici
12

Trend 2010: editoria
Quotidiani e Periodici: 6,2 mld
Libri: 3,4 mld
Crisi perdurante (vendite e pubblicità)
in parte attenuata dalla crescita di utenti
unici sui siti internet
Crollo free press, i quotidiani perdono
meno dei periodici
Tengono i livelli medi di lettura (45%
popolazione) sebbene inferiori alla
media Ue
Quota di mercato sotto il 30%
Tutela diritto d’autore: campagna
anti‐Google
Incertezza sui nuovi criteri di sostegno
pubblico
Mercato in ripresa ma bassi indici di lettura
2500 case editrici; 32mila occupati
Calano i titoli prodotti. Bene piccola editoria,
tascabili, libri per ragazzi, applicazioni
editoriale. In calo la Grande Distribuzione.
E‐book: valore di mercato triplicato in un
anno ma vale ancora lo 0,1% del totale
Tiene bene la libreria (catene), principale
mercato di acquisto
Sett 2011: nuovo quadro normativo sul
prezzo e limiti agli sconti (incertezza su effetti)
Asimmetria regime Iva: libro vs. e‐book
Ingresso nel mercato di Amazon e Apple
(self‐publishing), editoria nativa digitale
13

Trend 2010: cinema e HV
Cinema: 773 mln (sala)
Home video: 590 mln
2010: anno record: la quota di mercato
nazionale ha sOiorato il 40% (2011: ‐10%)
Valore mercato dell’intera Oiliera: 2mld
Sostegno pubblico diretto ridotto al 12%,
efOicacia tax credit interno ed esterno
Dialogo più costruttivo con le banche
Crisi sale urbane: spazi sempre più
ridotti per il prodotto di qualità
Dopo l’accelerazione del 2010, rallenta il
processo di digitalizzazione sale (piccole)
Nodi Oiliera: windows, vod,
allungamento stagione, export,
investimenti broadcaster
Calo irreversibile: vendite inferiori
agli incassi cinema in sala
Forte contrazione della domanda
e crisi del noleggio
L’alta deOinizione, pur in crescita,
non compensa la caduta del mercato
Mercato video on demand
embrionale, rallentato dal minor
tasso di penetrazione internet
Peso crescente della pirateria che
sottrae circa 500 milioni alla vendita
legale (scarsa offerta)
14

Trend 2010: informatica e videogiochi
Informatica: 18,4 mld
Videogiochi : 1,1 mld
Valore di mercato inferiore al 2000
A differenza degli altri competitor europei il
mercato IT (6% del mercato europeo) registra
un trend negativo
Mercato hardware in ripresa, mentre il
software è ancora in calo
Tra i settori con dinamiche di spesa positive,
la sanità e il mondo consumer
Crescita accessi ad Internet (mobile e
chiavette)
Tra i nodi principali delle 100mila aziende
del settore, la riduzione dei budget dei clienti, il
downpricing e il ritardo nei pagamenti PA
A livello globale il settore gode di
ottima salute (oltre 100 mld stimati nel
2015) trainato dall’on‐line (social
games e applicazioni mobili)
Europa: contrazione, in Italia legata al
calo dell’hardware: vanno bene invece
le console casalinghe che trainano
l’intero segmento software
I nuovi modelli distributivi guardano
al cloud‐computing e all’accesso
crossmediale
Tra i nuovi modelli di business si
punta al freemium ed operazioni di ingame
microtransaction
Crescono le game‐app per la fruizione
mobile (smartphone e tablet)
15

Trend 2010: radio e musica
Radio: 441 mln
Musica : 204 mln
2010: anno positivo (+9,4% sul 2009) ma
prospettive future non incoraggianti
Terminata la lunga fase di assestamento
del mercato (fuoriuscita piccole emittenti
ma ingresso di nuovi operatori)
Mentre gli ascolti nazionali sono in
crescita i network locali risultano in
sofferenza
Processo di integrazione con imprese
editoriali (Espresso, Mondadori, Rcs)
Nodo rilevazione dei dati (liquidazione
Audiradio) che condiziona gli investimenti
2010: il settore continua a perdere
ma a tassi inferiori rispetto al passato
Il mercato liquido non compensa
ancora la contrazione di quello Oisico
Offerta legale digitale in forte
espansione (argine alla pirateria)
Dalla “proprietà all’accesso”: lancio
servizi cloud anche lato musica
Nuovi modelli di accordi
commerciali tra case discograOiche e
ISP
Gli scarsi investimenti in banda larga
hanno rallentato i consumi digitali
16

2011: le stime
Segmenti dell’industria della comunicazione, var. % 2010­2011 (stime)
Fatta eccezione per la pubblicità on line
(incluso mobile advertising), i primi dati
parziali del 2011 indicano un
arretramento per tutti i segmenti in linea
con l’andamento generale.
Forti le differenze tra i vari settori.
Le stime non tengono conto dei consumi
natalizi di Oine anno.
Il mercato pubblicitario è nuovamente in
affanno sui mezzi classici seppure con
performance differenti
Stime più recenti
Fonte: stime Iem ‐
Fondazione Rosselli su varie
(dati parziali)
Nielsen (gen‐nov 2011): calo invest. Pubb. ‐3,4%
FIMI: (2011): calo sell in musica Oisica e digitale: ‐4% (solo digitale + 22%)
Sirmi (2011): contrazione IT ‐ 3,8%
FCP (2011): contrazione radio (‐7,8%); quotidiani (‐6,1%), periodici (‐3,6%)
17

2010: benchmark europeo
Si conferma il gap del nostro Paese nei confronti degli altri big europei.
Fra i segmenti posti a confronto, l’Italia è leader solo nella pubblicità televisiva
ma conquista posizioni nei settori cinema e radio nei confronti della Spagna e
Regno Unito (solo radio).
Nelle tlc mantiene la terza posizione e in altri (videogiochi, informatica,
pubblicità mezzi classici,) resta a notevole distanza da Germania, Francia e UK.
Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (2010, M€)
Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Rank Italia
Televisione (pubblicita') 3.941 3.950 4.242 4.064 2.376 1
Radio (pubblicita') 744 692 620 462 549 3
Cinema (incassi) 1.305 920 773 1.152 662 4
Home video 1.426 1.625 590 2.687 339 4
Libri 4.190 9.730 3.417 3.897 2.891 4
Musica registrata 653 1.065 204 1.040 106 4
Pubblicita' mezzi classici 11.151 14.776 7.941 16.201 5.850 4
Tlc fisse (servizi) 20.300 33.000 15.500 14.300 9.900 3
Tlc mobili (servizi) 20.900 23.900 18.200 17.500 14.000 3
Informatica 54.100 70.800 18.430 60.500 13.900 4
Videogiochi 2.265 2.233 1.103 2.991 1.121 5
Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie.
18

2010: benchmark europeo
In termini di spesa pro capite, il quadro risulta più preoccupante: in alcuni
casi il valore del mercato spagnolo supera quello italiano.
3 i mezzi a contenuto editoriale (cinema, libri, videogiochi) in cui il rapporto fra
valore di mercato e popolazione vede il nostro Paese ancora all’ultimo posto.
Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (2010, € procapite)
Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Rank Italia
Televisione (pubblicita') 60,34 48,48 69,52 64,82 50,82 1
Radio (pubblicita') 11,39 8,49 10,16 7,37 11,74 3
Cinema (incassi) 19,98 11,29 12,67 18,37 14,16 5
Home video 21,83 19,95 9,67 42,86 7,25 4
Libri 64,15 119,43 56,00 62,15 61,83 5
Musica registrata 10,00 13,07 3,34 16,59 2,26 4
Pubblicita' mezzi classici 170,73 181,36 130,14 258,40 125,12 4
Tlc fisse (servizi) 310,81 405,05 254,03 228,08 211,74 3
Tlc mobili (servizi) 320,00 293,35 298,28 279,11 299,43 3
Informatica 828,33 869,01 302,05 964,94 297,30 4
Videogiochi 34,68 27,41 18,08 47,70 23,98 5
Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie.
19

2010: benchmark europeo
Il risultato 2010, in variazione % sull’anno precedente, dà alla Spagna il non
invidiabile primato della peggiore performance in questi tutti i settori (9 su 12)
seguita dall’Italia. A perimetro costante (solo per i settori considerati) Regno
Unito e Francia hanno registrato le performance migliori.
Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (var.% 2009­2010)
Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna
Televisione (pubblicita') 11,2 8,5 6,5 17,2 1,4
Radio (pubblicita') 5,1 1,9 5,1 1,3 2,2
Cinema (incassi) 5,6 -5,7 16,4 8,8 -0,9
Home video -1,0 -0,5 -13,2 -3,5 -14,0
Libri -0,5 0,4 0,3 2,0 -7,0
Musica registrata -3,9 -3,1 -9,7 -7,8 -40,0
Pubblicita' mezzi classici 4,0 5,0 3,4 10,2 3,9
Tlc fisse (servizi) 1,5 -3,5 -4,3 -0,7 -4,8
Tlc mobili (servizi) 2,5 1,3 -3,2 4,7 -2,1
Informatica 1,9 2,6 -1,4 1,3 -3,5
Videogiochi -7,2 -5,5 -2,3 -3,8 -6,6
Totale (solo sett. in tabella) 2,1 1,1 -1,4 2,8 -2,8
Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie.
20

Media e ICT oltre la crisi:
contributi alla ri?lessione
La debole ripresa del 2010 è stata vaniOicata da una nuova 6lessione nel 2011, in
linea con la congiuntura economica generale e la contrazione dei consumi, inclusi
quelli culturali e di intrattenimento
Quasi tutti i segmenti “tradizionali” pagano il calo degli investimenti
pubblicitari e soffrono la concorrenza della rete
Preoccupa la crisi del comparto ICT (outsourcing, rischio occupazionale)
Cambio di paradigma legato all’offerta di servizi in cloud, alla fruizione di
prodotti free e in mobilità, alle smart tv e all’ingresso in campo di aggregatori,
soggetti ibridi e internet companies
Il nostro Paese presenta indici di digitalizzazione più bassi degli altri mercati e
sconta uno scarso utilizzo della rete per “funzioni produttive”;
Acceso dibattito internazionale sulle misure antipirateria (SOPA, ACTA)
I broadcaster puntano a diversi6icare i ricavi, tagliare i costi senza intaccare gli
organici e a valutare alleanze strategiche con telco e aggregatori internet
Agcom: “domanda e offerta non vedono ancora convenienza nella produzione e
fruizione di servizi digitali” (…) si soffre la “carenza di interventi programmatici” e
di modelli di business sostenibili
21

Media e ICT oltre la crisi:
input strategici
L’offerta NGN dovà trainare la domanda di servizi digitali più evoluti
La cabina di regia per l’Agenda Digitale appena varata dovrà dotarsi di una “road
map” con indicatori di tempo e di risultato (open data, cloud, broadband…)
Interventi di riequilibrio del digital divide: il contributo di Internet al Pil è
inferiore (2,5) di almeno 5 punti agli altri competitor Ue
Le politiche di sostegno pubblico devono premiare i contenuti editoriali di
qualità e l’innovazione, stimolando l’afOlusso di capitali privati (leva Oiscale)
Ripensare obblighi di investimento in produzione e programmazione (SMA)
La tutela del copyright va combinata con una offerta legale ampia e diversi6icata,
politiche di prezzo eque, incentivi allo sviluppo e alla circolazione dei contenuti
audiovisivi lineari e non
Piani congiunti di alfabetizzazione, campagne di promozione per l’educazione ai
media; azioni di formazione qualiOicata per stimolare nuova occupazione
Esempio Germania: nel quadro del programma “High Tech Strategy” stanziati
fondi per 2,8 mld riconoscendo un ruolo strategico al comparto IT. Oggi il Paese ha il
più alto numero di utenti Internet (circa 60 milioni) e la maggiore diffusione di
connessioni a banda larga (67% del totale).
22

I driver di sviluppo
secondo l’Istituto di Economia dei Media
Reti e servizi
Agenda digitale, partnership
pubblico‐private, coordinamento
Stato‐regioni, ultrabroadband, open
data e cloud, PA digitale (egovernment),
utilizzo produttivo
rete, transazioni on line, e‐commerce
Contenuti
Innovazione, qualità, diversità
culturale, coproduzioni, fruizione
multipiattaforma, format
esportabili, piattaforme vod,
contenuti originali per la rete e i
nuovi device mobili
ICT e Media
Le s?ide future poggiano su
4 driver di sviluppo:
a)upgrade infrastrutturale
b)proprietà intellettuale,
c)produzione contenuti
d) formazione
Regole
Copyright e valorizzazione diritti
(library), asimmetrie media
tradizionali /OTT, responsabilità
editoriale, quote di investimento,
governance Rai, incentivi Oiscali,
gestione razionale frequenze
Competenze
Piano occupazione digitale,
alfabetizzazione informatica,
formazione continua, professioni
digitali, e‐learning, mobilità
internazionale, proOili ibridi e
multitasking, certiOicazione.
23

L’industria della comunicazione in Italia
XIV Rapporto IEM
XIV Rapporto IEM
Grazie per l’attenzione
a cura di :
Flavia Barca e Bruno Zambardino
Parte I: Mercati
Istituto di Economia dei Media
Fondazione Rosselli
Sede legale:
Corso Giulio Cesare 4 bis/B 10152 Torino tel. +39 011 2079083
Sede operativa Istituto di Economia dei Media:
Palazzo Corsini, Via della Lungara 10, 00165 Roma tel. +39 06 6869502
segreteria@fondazionerosselli.it www.fondazionerosselli.it
Autori: Monica Bartocci; Giulia
Berni; Francesca Burichetti; Natalia
Poggio; William Ricci; Monica
Sardelli; Roberto Triola; Chiara
Valmachino; Bruno Zambardino
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