Questionario Adeguatezza - Apuliaprevidenza.it
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lungo (oltre 10 anni)<br />
6.2 Probabil<strong>it</strong>à di avere bisogno dei risparmi nei primi anni di adesione alla forma pensionistica (probabil<strong>it</strong>à di far<br />
ricorso a un’anticipazione)<br />
bassa<br />
alta<br />
6.3. Propensione al rischio e aspettative di rendimento della forma pensionistica<br />
bassa (non sono disposto/a a sopportare oscillazioni del valore dell’investimento nel tempo e di<br />
conseguenza sono disposto ad accettare rendimenti modesti ma sicuri alla scadenza o al termine<br />
dell’orizzonte temporale consigliato)<br />
media (sono disposto/a a sopportare oscillazioni contenute del valore dell’investimento nel tempo e di<br />
conseguenza ad accettare probabili rendimenti medi alla scadenza o al termine dell’orizzonte temporale<br />
consigliato)<br />
alta (sono disposto/a a sopportare oscillazioni anche elevate del valore dell’investimento nell’ottica di<br />
perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti, con la consapevolezza che ciò comporta dei<br />
rischi)<br />
6.4 Obiettivi che si intendono perseguire con l’adesione<br />
risparmio/investimento<br />
previdenza/pensione complementare<br />
protezione dal rischio<br />
7. Informazioni sulla conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari rilevanti nel comparto/i<br />
prescelto/i.<br />
bassa: nessuna conoscenza / conoscenza lim<strong>it</strong>ata a t<strong>it</strong>oli di stato o obbligazioni ordinarie<br />
media: conoscenza anche di strumenti finanziari come le azioni, le parti di OICR, etc<br />
alta: conoscenza delle caratteristiche degli strumenti finanziari quali le obbligazioni strutturate, gli<br />
strumenti derivati, etc<br />
Il sottoscr<strong>it</strong>to Aderente conferma la correttezza delle informazioni sopra riportate.<br />
Il sottoscr<strong>it</strong>to Intermediario r<strong>it</strong>iene il contratto adeguato alle esigenze previdenziali dell’Aderente<br />
intervistato.<br />
Luogo e data _______________________________<br />
L’Aderente _____________________________________<br />
L’Intermediario___________________________________<br />
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE<br />
Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel <strong>Questionario</strong> per la valutazione dell’adeguatezza del<br />
contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell’adeguatezza del contratto<br />
offerto alle mie esigenze previdenziali.<br />
Luogo e data _______________________________<br />
L’Aderente _____________________________________<br />
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ADESIONE IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA<br />
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