PIDA Photonics Industry & Technology - 光電科技工業協進會

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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-1
第三章 太陽電池產業永續發展的課題
3-1 “Polysilicon”產業瓶頸分析
3-1-1 全球 PV 產業價值鏈
根據圖 3-1-1, 2004 年 全球 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈,
全球 PV 產業呈現下大上小的正金字塔型產業結構,其上游 Silicon
feedstock 年產量 9,889 噸( 約 761MW)、Ingots 年產量 10,134 噸( 約
780MW)、Wafers 約 956MW,明顯小於中游 Cell 的 1,109MW、Module
的 1,160MW,於生產源頭端 Silicon feedstock 的產業瓶頸,到了 2005
年更形緊縮,引起了全球性的供貨壓力,掀起生產廠商一片搶料大
作戰。因此,本節將從 Wafer silicon solar cell 關鍵材料-
“ Polysilicon"產業瓶頸從何而來?以及 Polysilicon feedstock 短缺下
PV 產業因應之道,這二個層面加以分析,以便對“Polysilicon"產
業瓶頸將持續多久,以及全球 PV 產業上中游發展進行預測。
圖 3-1-1 全球 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈
資料來源:PIDA, 2005
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-2
3-1-2 “Polysilicon”產業瓶頸從何而來?
目前 PV 產業 Silicon feedstock 主要從半導體產業而來,來源包
括 Polysilicon for PV , 以 及 從 Silicon 材 料 製 造 商 而 來 的
semiconductor grade silicon 頭尾料、鍋底料,以及次級品。此外,
來自晶圓廠商報廢及庫存 Wafer 回收再製,為第三個重要的原料來
源。PV 產業 Silicon feedstock 仰賴半導體產業供應的狀況,長久以
來,在全球 Polysilicon 年產能大於半導體產業及 PV 產業需求下,
並未出現太大的問題,直到 2004 年全球 PV 產業高速的成長,IC 產
業成長相對趨緩,全球 Polysilicon 產能已不能足額供應兩大產業的
需求,請見表 3-1-1。
全球
Polysilicon
產能(噸)
半導體產業
需求
EG-Si (噸)
太陽電池產
業需求
SOG-Si (噸)
剩餘產能
(噸)
表 3-1-1 Semicon/ PV 產業對 Polysilicon 需求變化
1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
24,400 24,600 26,100 26,500 27,000 29,000 31,000 33,000 38,000
14,800 18,380 14,500 15,700 17,520 18,480 19,644 20,823 21,864
資料來源:PIDA, 2005
3,060 4,080 6,050 7,711 9,045 12,449 17,146 20,128 23,632
6,540 2,140 5,550 3,089 435 -1,929 -5,790 -7,951 -7,496
2004 年 PV 產業 Solar Grade Silicon( SOG-Si) 需求高達 12,449
噸,Polysilicon for PV 供應量約 9,889 噸,IC 產業成長相對趨緩下,
semiconductor grade scrap 供應量維持在 2,500 噸左右,主要來源供
應短缺約 60 噸,PV 產業只好以 33-38 美元/kg 的價格向半導體產
業購買 off-spec semiconductor grade silicon,或 與 IC 產業高價競爭,
購買較高等級的”prime grade polysilicon” 作為因應。2005 年主要來
源供應短缺的情形更形嚴重,自 2004 年 10 月 Tokuyama 宣佈 2005
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-3
年外銷 polysilicon contract price 漲價 20%(10 美元/kg)、內銷
polysilicon contract price 漲價(1,000 日圓/kg)開始,PV 產業向半導
體產業購買 off-spec semiconductor grade silicon 的價格,一路飆漲到
40-57 美元/kg 的價格,至今原料價格上漲超過五成,促使 PV 上中
游以與 Polysilicon 供應廠商簽訂長期供銷 合約,共同分攤 Polysilicon
產能投資資金與風險,以及積極從第三管道尋找原料來源作為因
應,圖 3-1-2。
單位:美元/kg
單位:美元/kg
60
50
40
30
20
10
20-24
圖 3-1-2 Solar Silicon Price Trend
25-30
33-38
Average solar silicon price Solar silicon price
40-57
50-57
40-50
Long term contracts
Price at 36-40美元/kg
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 年
資料來源:CLSA, PIDA 整理,2005/ 5
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32-40
3-1-3 “Polysilicon feedstock”短缺下 PV 產業因應之道
28-32
24-28
因應 Polysilicon feedstock 短缺,PV 上游 Polysilicon feedstock
產業擴產 SOG-Si,並開發低成本 SOG-Si 量產製程,在未來幾年將
逐年擴大供給量;另一方面 PV 中游產業,則結合產官學研各方資
源,發展 Thinner Crystalline Silicon Wafer 製程,並將之導入量產,
以及開發 Non-Crystalline Silicon Wafer 生產技術,以節省矽原料的
消耗;第三方面,Polysilicon feedstock 短缺,給予 Non-Wafer 製造
技術的 Thin-film 廠商及 Organic PV 技術一個良好的發展機會,請見
圖 3-1-3。

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-4
圖 3-1-3 Polysilicon 短缺下 PV 產業因應之道
資料來源:PIDA, 2005/ 12
(1) Polysilicon 產業擴產 SOG-Si,並開發低成本 SOG-Si 量產製程
主要廠商 Hemlock 得到 PV 產業長期合約保障擴產 SOG-Si,
Wacker 將 2007 年前投資 0.75 億歐元,增產 1,500 噸 polysilicon 的
計畫,擴大為投資 2 億歐元,增產 4,000 噸 polysilicon,2005 年 REC
從 Komatsu 手中買下 ASiMI 75%的股權,請見表 3-1-2。
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Supplier Process
2002
Capacity
Hemlock 2 SiHCl3→ 6100tons/
Semiconduct SiH2Cl2+ year
or
SiCl4
Corporation SiH2Cl2→Si
(HSC) + 2 HCl
Tokuyama - 4800tons/
year
Wacker
Polysilicon
Advanced
Silicon
Materials
LLC(ASiMI)
Solar Grade
Silicon
LLC(SGSil,
ASiMI /
REC joint
venture)
High-purity
SiHCl3
Si + 3 HCl
→HSiCl3 +
H2
2 SiHCl3→
Si + SiCl4+
2HCl
4 SiHCl3→
SiH4+ 3
SiCl4+ 2 H2
SiH4→Si + 2
H2
4 SiHCl3→
SiH4+ 3
SiCl4+ 2 H2
SiH4→Si + 2
H2
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-5
表 3-1-2 Polysilicon 產業擴產規畫
4200tons/
year
2400tons/
year
2000tons/
year
資料來源:PIDA, 2005/ 5
2003
Capacity
7000tons/
year
(2000tons
for PV
industry)
4800tons/
year
4800tons/
year
2000tons/
year
2100tons/
year
2004
Capacity
+3,000tons
/year
(2000tons
for PV
industry)
5200tons/
year
(外銷的
1/3for PV
industry)
5000tons/
year
(2600tons
for PV
industry)
2300tons/
year
2100tons/
year
Production
1,900tons/
year
(135MW)
2005
Capacity
+3,000tons
/year
(1500tons
for PV
industry)
5200tons/
year
+2500tons/
year
3,000tons/
year
2400tons/
year
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2006
Capacity
+2,000
~3,000tons
/year or
+5,000tons
/year
5200tons/
year
+1500tons/
year
5,000tons/
year
3,000tons/
year
2007
Capacity
5200tons/
year
9000tons/
year
5,000tons/
year
5,000tons/
year
2008
Capacity
5,000tons/
year
Tokuyama 將在 2005~2006 年間進入試產,Wacker 將在 2006 年
進入試產,REC 與 ASiMI 合資的 Solar Grade Silicon LLC (SGSilicon)
將在 2006 年進入試產,SolarWorld AG 與 Degussa AG 合資的 Joint
Solar Silicon GmbH(JSSI),2004 年 12 月底 Pilot plant 完工啟用,2005
年第一季設備裝機,Hemlock 將在 2008 年進入試產,請見表 3-1-3。

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-6
表 3-1-3 New SoG-Si Production Capacities
Supplier
Deposition
Process
2004
Capacity
2005
Capacity
2006 Capacity
2007
Capacity
Hemlock - - - - Plan for
Semiconductor
Corporation
(HSC)
production
Tokuyama Since 1999 Pilot System Half-commercial production
Granular
polysilicon from
Vapor to Liquid
Deposition
(VLD) process
using tube
reactor
10tons/year 200tons/year
Wacker Since 2000 Pilot System
Half-commerci Commercial
Polysilicon Granular 100tons/year
al production production
polysilicon from
fluidized bed
reactor(FBR)
500tons/year 1000tons/year
Solar Grade Since 2002
Silicon Granular
LLC(SGSil, polysilicon from
ASiMI/REC fluidized bed
joint venture) reactor(FBR)
Joint Solar Since 2003
Silicon Granular
GmbH(JSSI, polysilicon from
SolarWorld/ Tube reactor
Degussa joint
venture)
Elkem Solar Since 2001
Direct route
from
metallurgical
si-metal to solar
grade silicon
- Pilot
System
200tons/
year
Pilot System
I
20tons/year
資料來源:PIDA, 2005/ 5
Pilot System
100~250tons/year
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Pilot System II
100tons/year
Half-commerci
al production
500tons/year
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commercial production
2000tons/year
(2) PV 產業發展節省矽原料的 Wafer/ Cell 製程技術
commercial
production
1500tons/year
2008
Capacity
Product
available
Commercial production
1000tons/year
Commercial
production
2000tons/year
Commercial
production
5000tons/year
Commercial
production
5000tons/year
目前 PV 產業界在 Thinner Crystalline Silicon Wafer/ Cell 生產
技術上領先的包括 Sharp、 Kyocera、 Mitsubishi 、 BP Solar 等大廠,
同時設備廠商 MEYER BURGER 在 Wafer 薄切技術開發上亦扮演重
要 角 色,目 前 PV 產業已將量產 Wafer/ Cell 的厚度由 280µm 逐步減
少到 180µm,往後數年將以減少到 100 μm 為技術發展目標,請見表
3-1-4。

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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-7
表 3-1-4 Thinner Crystalline Silicon Wafer/ Cell 生產技術
技術 代表性廠商 技術發展目標
Thinner silicon
wafers/cells
New Slicing
System
資料來源:PIDA, 2005/ 12
Sharp(在 NEDO 研究計畫支持下
完成 Non-Sliced wafer 技術開發)
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1. 將量產 Cell 的厚度由 200µm減
少到 180µm,往後數年將陸續
降至 100 μm
2. 開發下一代 20×20cm、200µm
thin silicon wafers
京瓷(Kyocera) 預定 2005 年 9 月量產的太陽電池
Cell 新工廠,除了主要生產 Cell
厚度較以往縮減 15%,僅 220
μm,未來為了減少原料的使用
量,持續縮減太陽電池 Cell 的厚
度,往後數年將陸續降至 180 μm
與 160 μm,2010 年更以 Cell 厚度
僅 100 μm 為目標。
BP Solar EU-Crystal Clear
Project(EU 9 家廠商)
BP Solar 完成 100μm Silicon
Wafer 技術開發,製成 Silicon
Solar Cell 後,轉換效率 15.4%。
Deutsche Solar Deutsche Solar 目前正進行
200mm×200mm×200μm 下一代
Wafer 技術開發,目前技術上要克
MEYER BURGER 開發新式 wire
sawing technologies
Sharp(在 NEDO 研究計畫支持下
完成 Non-Sliced wafer 技術開發)
服的有 100μm Wafer 切割,以及
Handling 技術。
將 Wafer 厚度由 250µm 減少到
200µm,目標要降到 100 μm
1. 將量產 Cell 的厚度由 200µm減
少到 180µm,往後數年將陸續
降至 100 μm
2. 開發下一代 20×20cm、200µm
thin silicon wafers
Ribbon/ Sheet wafer 等非 Ingot slicing to wafer 生產技術,平均
Silicon 需求量僅 Ingot slicing to wafer 生產技術的一半,在

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-8
Solar-Grade Silicon 短缺下,該類技術競爭優勢更加突顯。最新的進
展為美國 Evergreen Solar 專利技術 string-ribbon,Thin ribbon silicon
wafer 厚度僅 150μm,該技術可有效削減 Silicon 需求量達 33%。此
外,澳洲 Origin Energy 專利技術 Sliver cell,都已推向商業量產,
請見表 3-1-5 與圖 3-1-4。
表 3-1-5 PV 產業發展 Non-Crystalline Silicon Wafer 生產技術
技術 代表性廠商 技術發展目標
String ribbon Evergreen Solar 2004 年 12 月宣佈 String Ribbon manufacturing
process 獲得突破, 未來可將可製造 silicon wafers
Silicon
ribbon”EFG TM ”
RWE Schott Solar 已商品化
Sliver cell Origin Energy 已商品化
Micro spherical
silicon
Re-use single
crystal wafers
Spheral Solar
Power
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thinner than 150μm
2005 年第一季 thin ribbon program 的 wafer growth
yields 已達到 standard thickness wafers 的水準.
Thin wafers (150μm)預定於 2005 年底前在 Marlboro
工廠量產"
計畫 2005 年推出 Module
General Electric 預計從半導體產業回收重製單晶矽晶圓,回收重製
年產規模預計達 25MW
資料來源:PIDA, 2005/ 12
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-9
圖 3-1-4 Crystalline Silicon Solar Cell 與 Non-Crystalline Silicon
T/MW
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Solar Cell Silicon feedstock 需求量比較
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 年
資料來源:PIDA, 2005/ 5
3-1-4 全球 PV 產業上中游發展預測
Single and multicrystalline Ribbon/Sheet
目前全球 PV 產業上游原材料主要供應國家為日本、德國、美
國、挪威、英國,佔全部生產 90%。此外,蘇聯、烏克蘭、中國等
地亦提供部份來源。中游 Cell、 Module 2004 年全球太陽電池與模組
生產量達 1,195MW,生產主要集中在日本、德國、美國、西班牙、
法國,佔全部生產 71~ 85%。此外印度、中國、台灣、韓國的生產
量則快速成長,請見圖 3-1-5。
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-10
MW
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
77.6
圖 3-1-5 全球太陽電池與模組生產量
日本 歐洲 美國 其他 合計
391
288
154.9201.3
88.6 125.8
PIDA Photonics
562
761
1,195
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
資料來源:PV NEWS, PIDA 整理,2005/ 4
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合計:1,195.20MW(100.0%)
日本:602.00MW (50.4%)
歐洲:314.40MW(26.3%)
美國:138.70MW (11.6%)
其他:140.10MW (11.7%)
全球 PV 生產製造按產業鏈,區分為上游 Silicon feedstock、Ingots
/ Wafers 生產,及中游 Cell、 Module 製造。產業鏈各階段各有一批
代表性廠商,也有部份廠商採取上中游產業鏈,垂直整合的生產方
式,從 Ingots→ Wafers→ Cell→ Module 全部 in-house 生產,代表性的
廠商如日本 Kyocera、德 國 Solar World、美 國 BP Solar、Shell Solar、
法國 Photowatt、中國保定英利。
上游 Silicon feedstock 生產廠商新舊製程皆有大規模擴產計畫,
Ingots/ Wafers 生產廠商都有擴增產能的規畫,但是否能取得足量的
Polysilicon 支應擴產所需,將影響到個別廠商的進度,產業界期望
成長 50%,但估計實際上 2005 年成長率約在 40%;2006 年成長率約
在 30%。
中游 Cell 不論大小廠都想擴產,產業界期望產能成長 60%,但
部份廠商由於無法取得 wafer,擴產計畫會受到延遲,估計實際上
2005 年成長率約在 40~50%;2005 年 Cell 廠產能成長率略高於 Ingot
/ wafer 廠,估計 2006 上半年會出現產能過剩。既有廠商及新加入
Module 廠商都想擴產,但部份廠商由於無法取得 Cell,擴產計畫會
受到延遲,估計實際上 2005 年成長率將高於 50%; 2005 年 Module
廠產能成長率略高於 Cell 廠,估計 2006 年前會出現產能過剩。
未來全球太陽電池的總產量將維持每年 30~40%的年成長率,預
估 2010 年全球產量將達 5.3 GW,屆時全球太陽電池用多晶矽的需求
量估計約 5 萬噸。從產業結構鏈最源頭的多晶矽材料來看,2004 年

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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-11
太陽能多晶矽供應緊張,價格持續上漲。在無法獲得有效原料供給
的情況下,部分太陽電池廠商還不得不以高價購買半導體級多晶矽
進行生產。雖然價格的上漲對太陽能電池系統價格影響有限,但能
否獲得矽原材料,直接制約了中下游廠商產能的實現。在未來 2~ 3
年太陽能電池原料還將持續緊張,下游企業量產面臨的最大問題將
是獲得原材料的困境。雖然太陽電池級矽(SOG)製造技術開發已
近完成,但主要廠商日本 Tokuyama、德國 Wacker 等公司預計 2007
~ 2008 年間才會正式量產,2007、2008 年按新製程投資的產能兌現
以後,太陽電池級矽才能達到基本的供需平衡,因此在 2008 年前
Silicon shortage 都將影響全球太陽電池產業發展,請見圖 3-1-6。
圖 3-1-6 Worldwide Silicon Supply-Demand
tons
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
-20,000
Silicon demand PV industry
Off-spec material
Silicon demand semiconductor industry
Excess/Shortage
Toatl silicon supply
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2006 2010
資料來源:Photon International, 2004/ 6
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-12
3-2 日德美產業版圖的擴張
3-2-1 日本 PV 產業全球化佈局
根據圖 3-2-1, 2004 年 日本 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈,
日本 PV 產業呈現下大上小的正金字塔型產業結構,其上游 Silicon
feedstock、 Ingots、 Wafers 的產量,明顯小於中游 Cell、 Module 的
產量,其國內 Silicon feedstock、 Ingots、 Wafers 等原材料自給率,
分別為 12.7%、44.2%、54.1%。上游原材料仰賴自歐美及中國等地
進口。
圖 3-2-1 2004 年日本 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈
年產量 產業鏈 產業結構
77MW
267MW
327MW
604MW
590MW
Silicon feedstock
Ingots &
Wafers
Solar Cell &
PV Module
System Installer
資料來源:PIDA, 2005
2004 年日本 PV 產業在上游 Feedstock Polysilicon 的產量 1,000
噸,佔全球產量 10.1%。主要生產廠商為 Tokuyama。面對"Silicon"
產業瓶頸,「 Tokuyama」預定 2006 年開始試產採用其獨家 VLD(Vapor
to Liquid Deposition)法的太陽電池用多晶矽,順利的話,可望於 2007
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Tokuyama
JFE Steel、M.Setek、
Space Energy、
Sumitomo Mitsubishi Silicon
(SUMCO)、TKX、KSS
Sharp Corp.、Kyocera Corp.、Mitsubishi Electric Corp.、
Sanyo Electric 、Mitsubishi Heavy Industries、Matsushita Ecology Systems、
Hitachi、Honda Motor、TDK、Kyosemi、Canon、MSK、Shell Solar Japan、
Fujipream、Asahi Glass、Kobe Steel、Sekisui Jushi、Kawasaki Heavy Industries
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年著手興建大型工廠。
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-13
日本太陽電池用矽晶圓製造商「M.Setec」為因應發電裝置需求
擴大,擬增產矽晶圓,預定 2010 年將矽晶圓的年產量提高到現有的
8 倍左右,達 4 億 8,000 萬片。該公司擬藉由與海外太陽光發電系統
廠商等共同出資的方式,於 2005 年底前成立新公司,而新公司計畫
在日本福島縣相馬市興建新工廠。該新公司是由 M.Setec 出資 50%
以上,其餘則由海外的 2 家系統廠商出資,目前投資額未定,計畫
2006 年夏天量產,之後再依序增產。M.Setec 現於全球太陽光發電用
單晶矽晶圓市場中握有約 70%的市佔率,排名世界第一。
北川精機(KITAGAWA SEIKI)擬加強太陽電池用矽晶圓的受託
加工事業,現具備 100 萬片的月產能,隨該事業步上軌道,往後將
視接單狀況擴增產能。該公司於 2003 年底成立太陽光發電用矽晶圓
製造子公司「KSS」,自 2004 年 3 月起生產販售,其 Solar System
事業 2004 年度營收為 8 億 500 萬日圓,雖虧損 7,900 萬日圓,但近
來接單量急速增加,加上原料矽晶錠(Silicon Ingot)供貨不穩的狀況
已解決,正積極佈建可穩定量產的生產線,目標為 2005 年度轉虧為
盈。為確保 Solar System 事業的成本競爭力,擬提升副資材的回收
率與生產線的自動化比重,現階段先縮短 Cycle Time 擴大產能以因
應需求增加,往後計畫設置與現有同等規模的生產線,屆時可能倍
增月產能至 200 萬片。
由東京大學發起的創投公司「IIS Material」,日前開發出可將
半導體製程中所產生的矽晶圓廢材,回收再利用於太陽電池基板的
技術,有利於降低太陽電池的生產成本。一般半導體晶圓是經由環
狀切割單晶矽圓柱塊後所加以製成的,加上半導體製程中會產生許
多含有雜質的矽晶圓廢材,因此該公司擬向半導體相關廠商蒐集該
廢材,待去除掉雜質後,便可出貨給太陽電池廠商。其去除雜質的
方法與以往僅研磨矽晶圓廢材的表面或使之產生化學反應的做法大
不相同,而是先蒐集單晶矽圓柱塊所多出的前、 後兩端部分,以及
品質不合格的瑕疵品等廢材,置入內部呈真空狀態的熔解裝置中,
然後照射電子光束,加熱至攝氏 2,000˚C,以蒸發掉廢材內的磷(P)
和銻(Sb)等雜質,再提煉出可作為太陽電池材料使用的高純度矽晶。
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-14
據悉,IIS Material 近期向 CSK Venture Capital 等 7 家公司調度了 4
億 5,000 萬日圓,作為採買量產設備的費用與研發費等,計畫 2005
年底於日本的千葉縣市原市完成量產工廠的興建工程,2006 年 9 月
左右將之獨立成單一事業。初期的矽晶圓廢材處理能力預定為每年
70 噸,推估頭一年度的營收約 1 億日圓。
根據日本光產業技術振興協會(OITDA)所發表的 2004 年度
( 2004/ 4 ~ 2005/ 3 )日本光電產業產值統計,日本太陽電池產值
較 2003 年度成長了 47.1%,達 到 273,351 百萬日圓,估計 2005 年度
太陽電池產值將較 2004 年度成長 24%,達到 338,855 百萬日圓,請
見圖 3-2-2。
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
圖 3-2-2 2005 年日本太陽電池產值
50,000
0
94,594
資料來源:OITDA, 2005/ 3
PIDA Photonics
131,072
185,784
Industry & Technology
Development Association
273,351
單位:百萬日圓
338,855
2001 2002 2003 2004 2005
產值 94,594 131,072 185,784 273,351 338,855
成長率 22.90% 38.56% 41.70% 47.10% 24.00%
2004 年日本太陽電池產量達到 658.1MW,佔全球太陽電池及模
組生產量 1,200MW 的一半。2004 年日本太陽電池外銷量首度超越內
銷量,比例達到 58.3%。歐洲是主要的外銷市場,佔輸出比例高達
70.8%,美國市場佔輸出比例為 19.7%,其他市場佔輸出比例高達
9.6%,請見圖 3-2-3。
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

2004
2003
2002
2001
2000
資料來源:JPEA, 2005
PIDA Photonics
第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-15
圖 3-2-3 2004 年日本太陽電池產量
88.1 (32.1%)
186.2
64.2 (34.1%)
124.4
16.6 (11.7%)
124.9
內銷量 外銷量 外銷比例
274.2
182.7 (44.8%)
225.0
Industry & Technology
Development Association
單位:MW
383.9 (58.3%)
隨著內外銷市場結構的改變,日本五大廠商在 2003 年開始前往
海外設立生產據點,以因應歐美市場需求急速上揚。目前 Kyocera
擁有日本滋賀八日市 Cell 廠、三重伊勢模組工廠,海外中國天津模
組工廠、墨西哥 Tijuana 模組工廠、捷克 Kadan 模組工廠,一年一座
海外廠的速度,Kyocera 已在日、歐、美、中四大市場,初步完成全
球化生產佈局。Sharp 擁有日本奈良縣葛城 Cell 工廠(原新庄工廠)、
大阪八尾、矢板市模組工廠,海外美國田納西州 Memphis 模組工廠、
英國 Wrexham 模組工廠,中國模組市場則以委託生產的方式,並未
進行設廠。Sanyo 擁有日本兵庫縣洲本工廠、島根三洋工業 Cell 工
廠、兵庫縣鎮岩模組工廠、大阪府貝塚工廠(Cell+Module) 、東京製
作所模組工廠、海外墨西哥 Monterrey 模組工廠、匈牙利 Dorog 模組
工廠在日、歐、美三大市場,初步完成全球化生產佈局。MSK 全球
化的腳步較為落後,日本長野縣長野模組工廠、福岡縣福岡模組工
廠、石狩市北海道模組工廠。Mitsubishi 目前生產仍以日本國內中津
川製作所飯田 Cell 工廠、京都府長岡京市模組工廠為主,請見圖
3-2-4。目前日本廠商釋出海外生產的僅模組組裝部份,Cell 基於技

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-16
術保密原則,短期內尚不可能移到海外生產。
Tijuana, Mexico
Monterry, Mexico
Memphis, USA
資料來源:PIDA, 2005
圖 3-2-4 日本 PV 產業全球化佈局
Wrexham, Britain
目前日本太陽電池廠商的全球市佔率排名,Sharp 以近 30%居
冠,排名第 2 為 Kyocera,三菱電機排名第 4。 Sharp 計畫自 11 月開
始將太陽電池的生產規模擴充至年產 500MW,以因應海外旺盛的需
求,另亦研議原料矽晶的供應體制,欲藉此解決原料不足的瓶頸。
該公司雖已於生產太陽電池 Cell 的奈良葛城工廠完成設備投資,自
今年 1 月起增產至 400MW,但計畫進一步增產 100MW,主因為以德
國為首的全球太陽電池市場持續成長,目前 Cell 產能已達滿載所
致。2005 年 Kyocera 新工廠量產,太陽電池年產能將擴增至 240 MW,
若能克服原料不足的問題,計畫 2 年後提升整體的年產能至 500
MW。 Sanyo 2006 年度將於太陽電池的主力據點「二色濱工廠」引進
年產 100 MW 規模的新 Cell 生產線,另外也自今年 1 月起在東京製
造所開始生產後段工程的模組。MSK 計畫 2008 年 3 月底前將太陽電
池模組的年產能較現行倍增至 40 萬 KW,除日本國內 3 座工廠外,
已決定於歐洲或美國其中一地新設年產 50MW 的模組工廠。為了將
建材一體成形太陽電池模組佔海內外市場的比重,由現有的 10%提
PIDA Photonics
Kadan, Czech
Industry & Technology
Development Association
Dorog, Hungary
Tianjin, China

PIDA Photonics
第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-17
高到 50%,MSK 不僅在今年 10 月針對屋簷相關領域,和日本建材
大廠合作,更與生產內容涵蓋太陽電池之原料至 Cell 的國際企業群
結成供應鏈,藉此強化供應體制。MSK 現於日本國內的工廠包括年
產 100MW 的長野工廠、年產 80MW 的福岡工廠、以及 7 月剛完工的
年產 20MW 的北海道工廠,合計年產 200MW,已確立太陽電池模組
居世界第一的量產規模,請見表 3-2-1。
廠商 年 生產地
Sharp
Kyocera
Sanyo
表 3-2-1 日本五大 PV 廠海內外生產結構
2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年
年產能 年產能 年產能 年產能 年產能 年產能
國內 日本 54MW 94MW 148MW 248MW 400MW 500MW
海外
美國 0MW 0MW 0MW 12MW 20MW 40MW
英國 0MW 0MW 0MW 0MW 20MW 40MW
國內 日本 40MW 60MW 72MW 100MW 150MW 240MW
海外
中國大陸 0MW 0MW 0MW 1MW 12MW 20MW
墨西哥 0MW 0MW 0MW 0MW 0.5MW 36MW
捷克 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 6MW
國內 日本 15MW 25MW 30MW 60MW 103MW 153MW
海外
墨西哥 0MW 0MW 0MW 10MW 10MW 10MW
匈牙利 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 50MW
三菱電機 國內 日本 15MW 25MW 35MW 50MW 90MW 135MW
MSK 國內 日本 - - 60MW 100MW 120MW 200MW
資料來源:PIDA, 2005
主要廠商未來 PV 事業營收成長目標:Sharp 2004 年度太陽電池營
收較前一年成長 60%,達 1,174 億日圓,2005 年度目標為年成長 28%,
達 1,500 億日圓。Sharp 太陽能事業,於 2005 年 1 月將太陽電池的年
產能提高到 400MW,決定 2005 年度共進行 100 億日圓的投資,目
標為營收由 2004 年度的 1,100 億日圓成長至 2005 年度的 1,500 億日
圓與 2006 年度的 2,000 億日圓,2010 年度更達 5,000 億日圓。Kyocera
預定 2 年後的 2007 年 3 月,Kyocera Solar 營收達到 1,000 億日圓,
2010 年 3 月,Kyocera Solar 營收達到 2,000 億日圓。Sanyo 2004 年
度 PV 事業營收達到 400 億日圓,預定 2010 年度將太陽電池的年產
Industry & Technology
Development Association

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-18
能提升至現有的 15 倍,達 1,000 MW,計畫至 2006 年度為止共投資
70 億 ~80 億日圓,先提升年產能至 250 MW,之後再陸續增產。該公
司推估 2005 年度其住宅用太陽電池事業將首次呈現盈餘,擬針對該
成長領域積極展開投資,以拉近和龍頭廠 Sharp 之間的差距。
綜觀 2005 年日本 PV 製造業投資金額超過 250 億日圓,投資項
目涵蓋 Crystalline Silicon 全產業鏈,最大的變化在於 Thin-film PV
module 建廠開始佔據重要的分量。就 Crystalline Silicon 產業鏈的投
資來看,中游的投資金額及規模仍明顯大於上游。另外,最值得一
提 的,當 屬 Fuji Electric Systems 三年 100 億日圓的 Amorphous silicon
PV module 建廠計畫,以及 Showa Shell 打造首座 Cu(In,Ga)Se2
thin-film PV module 規模化量產工廠的投資。此外,經過一年市場的
試驗,Sharp 正式設立生產線量產採用結晶薄膜 Tandem Cell 的薄膜
太陽電池模組獨自構造滿足產業用建材市場的需求。模組專業廠
MSK 看好未來大型建築物導入太陽電池模組的需求,買下 Kubota 公
司屋頂一體型太陽光發電系統「Ecology」事業,導入屋頂一體型太
陽模組製造技術,以開發適用於大型建築物多功能、高附加價值的
新產品,請見表 3-2-2。
表 3-2-2 2005 年日本 PV 製造業投資統計
產業鏈 產品 技術
上游
Polysilicon 設立採用新
式溶融析出
法(VLD 法)
製造太陽電
池用
Ingot /
Wafer
Polysilicon
實驗工廠
PIDA Photonics
廠商及
投資金額
德山製造所
Tokuyama(30)
投資項目
及地點
東工場內
( 山口縣周
南市)
矽晶圓 M.Setek(-) 於 Susaki
City 建廠
Industry & Technology
Development Association
單位:億日圓
預定產能及量產時程
工廠預定 2005 年底
完成,2006 年初量
產,年產能 200 噸
Phase1:一廠、2006
年初

PIDA Photonics
第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-19
表 3-2-2 2005 年日本 PV 製造業投資統計(續)
產業鏈 產品 技術
中游
Cell 結晶矽太陽
電池
Module
Module 材
料/組件
薄膜太陽電
池 module
Amorphous
silicon PV
module
Cu(In,Ga)S
e2 thin-film
PV module
廠商及
投資金額
投資項目
及地點
Sharp(40) 於奈良縣葛
城工廠擴產
85MW
Sharp(20) 於奈良縣葛
城工廠設生
產線
Fuji Electric
Systems(60 、
40)
Kaneka
Corp.(50)
Showa Shell
(40~50)
EVA film Bridestone
Corp.(12)
下游 System 買下
Kubota 公
司屋頂一體
型太陽光發
電系統
「Ecology」
事業
資料來源:PIDA, 2005/ 11
於日本熊本
縣
(Kumamoto)
建廠
倍增日本
(Hyogo) 縣
Toyooka 廠
產能
Industry & Technology
Development Association
預定產能及量產時程
2005 年 11 月前完
成,屆時年產能將提
高到 500MW
2005 年 9 月前完成,
屆時年產能將提高到
15MW
Phase1:15MW、2006
年 10 月
Phase2:15MW、2008
年
Total capacity:30MW
26MW、2008 年
Total capacity:50MW
- 20MW、2007 年
倍增日本
Shizuoka,
Iwata 廠
EVA film 產
能
預計 2005 年底前完
成,屆時月產能將提
高到 800-1,000 噸
MSK(-) - 預計 2005 年 9 月底前
完成

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-20
3-2-2 德國 PV 產業展開海內外的策略聯盟
根據圖 3-2-5, 2004 年 德國 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈,
德國 PV 產業呈現下小上大的倒金字塔型產業結構,其上游 Silicon
feedstock、 Ingots、 Wafers 的產量,明顯大於中游 Cell、 Module 的
產量,其國內 Silicon feedstock、 Ingots、 Wafers 等原材料,不但可
自給,同時還可外銷歐美及亞洲等地。由於本國產的 Cell、 Module
供應量僅能滿足國內市場 65%~75%的需求,對進口產品的需求,
使得德國模組與系統廠商展開海外的策略聯盟以穩固供貨來源。
圖 3-2-5 2004 年德國 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈
年產量 產業鏈 產業結構
215MW
290MW
290MW
198MW
198MW
Silicon feedstock
Ingots &
Wafers
Solar Cell
PV Module
System Installer
資料來源:PIDA, 2005
2004 年德國 PV 產業在上游 Feedstock Polysilicon 的產量 2,800
噸,佔全球產量 28.3%。2004 年 主要生產廠商 Wacker, 供應 2,800
噸 Polysilicon 給 PV 產業。面對"Silicon"產業瓶頸,「Wacker」
完成年產 100~150 噸粒狀多晶矽(Polysilicon Granular)的試產,計
畫在 2006 年將年產規模擴增到 500 噸,2007 年完成年產 1,000 噸級
PIDA Photonics
Wacker
ASI industries、
Deutsche Solar、
PV Silicon、
RWE Schott Solar
Shell Solar
Antec、ASS、Bluenergy、GSS、Heckert、
RWE Schott Solar、Saint Gobain、Scheuten、SMD、
Solara、Solarc、Solar-Fabrik、Solar Factory、
Solarnova、Solarwatt、Solon、Sunovation、Sunware、
Webasto、Würth Solar
Phönix SonnenStrom AG、Conergy、S.A.G. Solarstrom、
SolarWorld、SunTechnics Solartechnik GmbH、Shell Solar、
BP Solar、Sunways AG、Solarcomplex GmbH
Industry & Technology
Development Association

PIDA Photonics
第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-21
規模量產工廠的建設,屆時 Polysilicon 總產能將達到 6,500 噸。此
外,SolarWorld AG 與 Degussa AG 合資的 Joint Solar Silicon
GmbH(JSSI) , 2004 年 12 月底 Pilot plant 完工啟用,2005 年第一
季設備裝機,2005 年下半年將進入試產,未來產能的 85%將供應
SolarWorld AG 使用。
2004 年德國 Ingots、 Wafer 主要生產廠商為 PV Crystalox 與
Deutsche Solar,年產能合計達 290MW。 2005 年 9 月 SolarWorld AG
旗下 Deutsche Solar,年產能為 160 MW, 9 月 Freiberg solar silicon
Wafer Factory II 開工,二廠加入生產後,SolarWorld ingots、 wafers
年產能在 2006 年底前將達到 220MW,未來最大年產能可擴到 270
MW。
2004 年德國 Cell 主要生產廠商為 Q-Cells 與 Deutsche Cell 與
ErSol 等 ,年產量合計達 198MW。 Module 主要生產廠商為 Solarwatt
與 SOLON 等 ,年產量合計達 198MW。德國 Cell 第一大廠 Q-Cells,
生產基地位在 Thalheim, 2005 年 Cell 年產能擴增到 320 MW, 2006
年將進一步擴大到 350MW。 Deutsche Cell 則計畫增加 Freiburg 生產
基地的產能 60MW,並在 2006 年底前將年產能進一步擴增到
120MW。 ErSol 則計畫將 Erfurt Cell 廠 年產能擴增到 60 MW。 2005
年 SOLON 為了穩固貨源,分別與美國 SunPower 簽訂五年 3 億美元
的 Cell 供銷協議,德國 Q-Cells 簽訂五年 3.5 億歐元的 Cell 供銷協
議,2005 年 Module 年產能預計擴增到 90 MW。
隨著德國 PV 產業的壯大,德國大廠也在 2004 年開始前往海外
設立生產據點,以因應國內外市場需求急速上揚。目前 Solar World
在德國 Freiburg 擁有 Ingot/ Wafer、 Cell 廠、Module 工廠,海外則
在北歐瑞典設立模組工廠,Solar World 已在歐陸完成一貫化生產佈
局。此 外,ErSol 在德國收購 ASi 有限公司太陽能矽晶棒/矽晶圓廠,
目前擁有 Arnstadt Ingot/ Wafer 廠、Erfurt Cell 廠,海外則於 2005
年在中國上海合資設立模組工廠,至今 ErSol 已在歐亞完成一貫化生
產佈局。德國 SOLON 目前擁有 Berlin、 Greifswald 兩個模組廠,為
了搶佔義大利市場先機,2005 年 11 月宣佈將購併義大利 PV Module
廠商 S.E. Project, S.E. Project 年產能 10MW,該筆交易將於 2006
Industry & Technology
Development Association

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-22
年生效,當年預期營收 8 千萬歐元,請見圖 3-2-6。目前德國廠商全
球化生產佈局尚不及日本廠商完整,釋出海外生產的僅模組組裝部
份,Cell 短期內尚不可能移到海外生產。
2005 年 Q-Cells 採取雙強聯合的策略,與海內外國際大廠聯合,
完成產業鏈的垂直整合,其與美國 Evergreen Solar 合作,在德國設
立 String Ribbon PV Module 一貫化製造廠 EverQ GmbH。 Evergreen
借助 Q-Cells 量產製造能力,Evergreen 則擁有 String Ribbon 低 Silicon
需求量及低成本專利技術,雙方合作將加快 String Ribbon PV Module
商品化的速度,在矽晶圓短缺的市場時期創造競爭優勢。2005 年 11
月 Q-Cells 公司宣佈,進一步引進挪威 Renewable Energy Corp.( REC)
公司,投資其與美國 Evergreen Solar 合資的公司 EverQ GmbH,三家
公司對 EverQ GmbH 持股比例分別為,REC 佔 15%、Q-Cells 佔 21
%、Evergreen 佔 64 %。未 來 REC 公司每年將提供 250 噸 solar-grade
silicon 給 EverQ GmbH,請見表 3-2-3。
Sanpietro, Italy
USA
資料來源:PIDA, 2005
圖 3-2-6 德國 PV 產業全球化佈局
Ingot/Wafer
Freiburg, German
Thalheim, German
German
PIDA Photonics
Cell
Freiburg, German
Freiberg, German
Berlin, German
Module
Freiburg, German
Ingot/Wafer
Arnstadt, German
Industry & Technology
Development Association
Sweden
Ersol Solar
Cell
Erfurt, German
Erfurt, German
Module
Shanghai, China
SESE Co. Ltd.
SESE Co. Ltd.
Shanghai,China

上
游
中
游
下
游
PIDA Photonics
第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-23
表 3-2-3 德國 PV 產業策略聯盟
國內 國外
德國 SolarWorld 子
公司 Deutsche Solar
與德國 Wacker 簽訂
十年(2007~2017
年)的 Solar grade
silicon 供貨合約,以
保障 Solar silicon
wafer 的生產原料來
源無虞
德國 SOLON與德國
Q-Cells 簽訂五年
3.5 億歐元的 Cell 供
銷協議
資料來源:PIDA, 2005
SolarWorld AG 與 Degussa AG 合
資的 Joint Solar Silicon
GmbH(JSSI) ,2004 年 12 月底
Pilot plant 完工啟用,2005 年第一
季設備裝機,2005 年下半年將進
入試產,未來產能的 85%將供應
SolarWorld AG 使用。
1. 德國 SOLON 與美國 SunPower
簽訂五年 3 億美元的 Cell 供銷
協議
2. 德國 ErSol 與義大利 PV
Module 製造商簽訂十年 1 億歐
元的 Cell 供銷協議
1. 德國 Conergy 與美國 First Solar
達成 8MW thin-film CdTe 太陽
電池模組供銷協議,將在
2005~2006 年出貨
2. 美國 Solar Integrated
Technologies 與瑞士高分子材
料廠商 Sarnafil 合作,以可撓
式薄膜非晶矽太陽電池模組,
開拓德國產業用 flexible PV
roofs 市場
Industry & Technology
Development Association
德 國 Q-Cells 與 美 國
Evergreen Solar 合作在德國
設立 String Ribbon PV
Module 一貫化製造廠,
EverQ GmbH,隨後引
進挪威 REC 公司投
資,以確保每年 250
噸 solar-grade silicon
原料供應。
綜觀 2005 年 德國 PV 製造業投資金額超過 6 億歐元,投資項目
涵蓋 Crystalline Silicon 全產業鏈,投資側重於 Wafer 及 Module 段,
最大的投資項目在於德國系統廠商 City Solar,為了確保其東德
Saxony State Brandis 80MW PV 發電廠的模組供應,已計畫自行投資
3.24 億歐元,設立模組製造廠,請見表 3-2-4。

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-24
產
業
鏈
上
游
中
游
表 3-2-4 2005 年德國 PV 製造業投資統計
產品 技術 廠商及投資金額
Polysilicon solar-grade
silicon(fluidized
-bed process)
Ingot /
Wafer
Solar silicon
wafer
Cell Solar Cell
Module
String Ribbon
Silicon
Crystalline
Silicon
PIDA Photonics
Industry & Technology
Development Association
投資項目
及地點
Wacker 在德國
Burghausen 工廠
Deutsche
Solar(€80 )
將德國 Freiburg
廠 ,Wafer 年產
能擴增 40MW
Ersol Solar(€19) 將德國 Erfurt 廠
Cell 年產能從
Deutsche
Cell(€55 )
EverQ(USD
75M=€56.65):
Q-Cells(USD
18.68M=€14.11)
、Evergreen
Solar(USD
56.32M=€42.54)
City Solar
(USD429M=€32
4M)
Thin-film Würth Solar
(€55 )
資料來源:PIDA, 2005/ 11
25MW
將德國 Freiburg
廠 ,Cell 年產能
擴增到 60MW
在德國 Thalheim
建立從 Wafer、
Cell 到 Module
一貫化生產工廠
在德國 Saxony
設立 Module 生
產工廠
單位:百萬歐元
預定產能
及量產時程
預定 2006 年底
完工,年產能
500 噸,2007 年
擴增到 1,000 噸
預定 2006 年底
完工,年產能
220MW
預定 2005 年底
完工,年產能
60MW
預定 2006 年底
完工,年產能
120MW
預定 2006 年初
完工,年產能
30MW
德國 PV 市場成功,帶動了德國 PV 產業的發展,目前德國 PV
產業上中下游合計超過 40 家廠商,總計 PV 產業投資金額累計已超
過 10 億歐元,產業從業人數已達到 2 萬人。由於德國產的太陽電池
-

PIDA Photonics
第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-25
及模組的供應量僅能滿足德國市場 65%~75%的需求,對進口產品
的需求使得日本產業、美國產業得以繼續擴張,也讓台灣及中國新
興的太陽電池產業得以崛起,請見圖 3-2-7。如今德國 PV 市場成功
發展的經驗正為德國 PV 產業全球化舖陳一條康莊大道,德國 PV 材
料/設備產品出口外銷及對外投資合作,德國除了 PV 市場取代日本
成為全球第一,德國 PV 產業也野心勃勃希望取代日本全球 PV 產業
霸主的地位。
500
400
300
200
100
0
圖 3-2-7 2005 年德國太陽光發電市場供需
432
230
Market Demand Wafers
Production
資料來源:PIDA, 2005/ 11
3-2-3 美國以技術強化 PV 產業競爭力
324
Industry & Technology
Development Association
280
Cells Production Modules
Production
單位:MW
根據圖 3-2-8, 2004 年美國 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈,
美國 PV 產業呈現上大下小的倒金字塔型產業結構,其上游 Silicon
feedstock、 Ingots、 Wafers 的產量,明顯大於中游 Cell、 Module 的
產量,上游原材料外銷至自歐洲及亞洲等地。根據美國 PV NEWS 發
佈的美國 PV 產業調查統計,2004 年美國 PV 產業 Cell/ Module 年
產量 139MW,年產值達到 4.5 億美元,系統年安裝量 88MW,系統
安裝產值為 2.64 億美元。
2004 年美國 PV 產業在上游 Feedstock Polysilicon 的產量 5,100

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-26
噸,佔全球產量 51.6 %。主要生產廠商包括 AsiMI 、 Hemlock
Semiconductor Corporation、MEMC、Solar Grade Silicon LLC( SGS),
其中 90.2%係 SOG-Si, 9.8%來自於 SEG-Si ( Electronics Grade
Silicon)廢材,其中一半的 SOG-Si 係由挪威廠商 Renewable Energy
Corporation( REC)子公司 SGS 所供應,供應量約 2,400 噸。Hemlock
為美國 Dow Corning Corporation 與日本 Shin-Etsu Handotai Company,
Ltd.、 Mitsubishi Materials Corporation 合資公司,為第二大供應商。
圖 3-2-8 2004 年美國 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈
年產量 產業鏈 產業結構
392MW
115MW
181MW
138MW
139MW
Silicon feedstock
Ingots &
Wafers
Solar Cell
PV Module
System Installer
資料來源:PIDA, 2005
面對"Silicon"產業瓶頸,SGS 公司投入低成本 SOG-Si 製程的
開發,於 2004 年建立 FBR 製程實驗線,2005 建立年產 200 噸的實
驗工廠,預計在 2006 年將試量產規模擴大到年產 500 噸。Hemlock,
計畫投資 4 ~ 5 億美元,分兩階段擴充美國 Michigan 工廠
Polycrystalline Silicon 年產能達 50%,擴廠建設預計於 2005 年 12
月動工,第一階段擴廠計畫預計於 2008 年 1 月完成,第二階段擴廠
PIDA Photonics
AsiMI
Hemlock、
MEMC、SGS
RWE Schott Solar
Shell Solar
POWERLIGHT
Industry & Technology
Development Association
Shell Solar

計畫預計於 2009 年 1 月完成。
PIDA Photonics
第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-27
2005 年美國太陽能概念股中最受矚目的 Energy Conversion
Devices, Inc.( ECD),2005 年度(2004/7/1~ 2005/6/30)公司由虧
轉盈,年營收達 1.57 億元,較 2004 年度(2003/7/1~ 2004/6/30)0.66
億美元成長 2.38 倍,2005 年度獲利近 5 千萬美元,每股獲利達 1.7
美元,一年間股價成長 3.23 倍,請見圖 3-2-9。 2005 年度營收大幅
成長的最大貢獻來自於近八千萬美元的專利授權費,其次是旗下
United Solar Ovonic 營運漸入佳境,2005 年度 PV system 營收達 5
千萬美元,較 2004 年度成長 84%。下半年訂單金額已超過 5 千萬美
元。
Evergreen Solar 由於其獨特的 String Ribbon 技術,透過設備製
程的更新,預計將產能擴充到 15MW。
近兩年美國太陽電池 Turnkey 設備廠商 GT Solar 及 Spire,受惠
於海外訂單熱絡的影響,GT Solar 2004 年度營收 950 萬美元,截至
2005 年第三季,設備訂單總金額已達到 8,200 萬美元,員工人數成
長 1.3 倍,估計 2005 年度營收將成長 2.42 倍達到 2,300 萬美元,估
計 2006 年度(2005/7/1~ 2006/6/30)營收將成長 2.61 倍達到 6,000
萬美元。Spire 2005 年第二季營收較去年同期成長 73%, Spire 股價
也在過去一年內成長 2.76 倍。由於全球 PV Module 廠投資熱絡,Spire
雖然已擴產,但產能仍無法滿足訂單需求,因此授權日本設備廠商
Nisshinbo Industries Inc.,產銷 Spire 專利的 PV Module 生產設備,
雙方並將進一步在研究開發上進行合作。
Industry & Technology
Development Association

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-28
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
圖 3-2-9 2005 年美國太陽電池產業股價趨勢
Spire Energy Conversion Devices
World Water Evergreen Solar
Daystar
Jan-05 Feb-05 Mar-
05
資料來源:PIDA, 2005
PIDA Photonics
Apr-05 May-
05
Industry & Technology
Development Association
Jun-05 Jul-05 Aug-
05
單位:美元
Sep-05
美國 SunPower 公司於 2005 年 11 月 17 日宣佈將首次公開發行
IPO,股票將以"SPWR."在 NASDAQ 交易。美國 SunPower 公司高效
率太陽電池受到德國市場接受,2005 年預計營收 80 百萬美元,2008
年預計成長 5 倍達到 400 百萬美元,請見表 3-2-5。
2005 年美國太陽電池產業除了上市公司之外,thin-film CdTe 太
陽電池模組廠商 First Solar 在德國市場也頻傳佳音,First Solar 第二
季與德國系統廠商 Conergy 達成 8MW thin-film CdTe 太陽電池模組
供銷協議,將在 2005~2006 年出貨。緊接著在第三季又與德國系統
廠商 Gehrlicher 達成供銷協議,First Solar 將在 2005~2006 年供應
Gehrlicher 公司 thin-film 太陽電池模組。
此外,由州政府支持成立的如 DayStar 與 Advent Solar, 2002 年
成立的 Advent Solar,在新墨西哥州投資基金的支持下,已於 2005
年 5 月在阿布奎基市建立年產能 25MW back-contact solar cells 與模
組製造廠,預計 2005 年底在實驗線試產,2007 年起全面量產。
綜觀 2005 年美國 PV 製造業投資金額超過 7.5 億美元,投資項
目涵蓋 Crystalline Silicon 全產業鏈,投資側重於 Polysilicon 及 Cell

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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-29
段,請見表 3-2-5。 2005 年美國廠商 Thin-Film 太陽電池與模組生產
量將大幅成長,NREL 估計,CdTe 年產量將可達到 22MW, a-Si 年
產量將可達到 20MW, CIS 年產量將可達到 10MW,年產量合計將超
過 50MW。
產
業
鏈 產品 技術
上
游
中
游
表 3-2-5 2005 年美國 PV 製造業投資統計
Polysilicon solar-grade
silicon(fluid
ized-bed
process)
Ingot/
Wafer
Cell
廠商及
投資金額
Hemlock
(400-500)
投資項目及地點
分兩階段擴充美國
Michigan 工廠
Polycrystalline
Silicon 年產能達 50
%
Industry & Technology
Development Association
單位:百萬美元
預定產能
及量產時程
2005 年 12 月動工,
第一階段預計 2008
年 1 月完成
- - - -
Mono-cryst
alline
silicon
back-contac
t solar cells
CIGS Solar
Cell
SunPower
(138.6)
Advent
Solar(30)
DayStar
Technolog
ies Inc.(1)
3J a-Si United
Solar
Ovonic
(87.8)
用於擴增菲律賓廠
第三條生產線,年產
能增加 25MW,預計
2006 年初完成
於美國新墨西哥州
阿布奎基市建立年
產能 25MW 太陽電
池與模組製造廠
擴大 CIGS Solar Cell
量產規模
於 Auburn Hills,
Michigan 興建年產
能 15MW 的 3J a-Si
太陽電池與模組二
廠,預計 2006 年第
三季完工量產
年產能將從 30MW
擴增到 45MW

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-30
產
業
鏈
中
游
下
游
表 3-2-5 2005 年美國 PV 製造業投資統計(續)
產品 技術
Module
廠商及
投資金額
PIDA Photonics
投資項目及地點
CdTe First Solar 向 Spire Solar 訂
購 4 台 solar
module testers,用
於全自動化的模
組封裝生產線,
預計 2005 年 9 月
設備到位
Concentrator Amonix 將與西班牙
Guascor 公司合
資在西班牙建造
年組裝生產能力
達 10MW 的工
廠,預計 2005 年
底完工量產
System Prism Solar
Technologies ,
Inc.(PST)(0.4)
資料來源:PIDA, 2005/ 11
將 Holographic
planar
concentrator 專
利技術商品化
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預定產能
及量產時程
2005 年年產能擴到
25MW

3-3 台中韓產業勢力的崛起
PIDA Photonics
第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-31
3-3-1 中國強化 PV 產業鏈上游,以打造 100MW 級大型 PV 企業為
發展目標
根據圖 3-3-1, 2004 年 中國 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈,
中國 PV 產業呈現下大上小的正金字塔型產業結構,其上游 Silicon
feedstock、 Ingots、 Wafers 的產量,明顯小於中游 Cell、 Module 的
產量,其國內 Silicon feedstock、 Ingots、 Wafers 等原材料自給率,
分別為 58.5%、87.7%、Cell 自給率 80%。上游原材料及 Cell 仰賴
自歐美日台等地進口。
圖 3-3-1 2004 年中國 Crystalline Silicon PV 產業價值鏈
年產量 產業鏈 產業結構
38MW
57MW
57MW
52MW
65MW
Silicon feedstock
Ingots &
Wafers
Solar Cell
PV Module
System Installer
資料來源:PIDA, 2005
1. 中國 PV 廠商年產能規劃
峨嵋半導體
洛陽中矽、
四川新光矽
天威英利、尚品太陽能、
天合光能、上海卡姆丹克、
浙江昱輝、鎮江環太矽、新疆新能源
天威英利、保定風帆、尚德電力、
中電光伏、天合光能、林洋新能源、
上海太陽能、上海交大太陽、雲南天達
深圳珈偉、深圳市能聯電子、武漢日新科技、
阿特斯、西安佳陽新能源、京瓷(天津)太陽能、
山東力諾光伏、上海超日、上海電氣、寧波太陽能、杉杉尤利卡
天威英利、尚德電力、新疆新能源、北京市計科能源、北京哈博工貿、北京桑普光電、
新疆太陽能、烏魯木齊永光新能源、新疆科誼新能源、新疆新能源、西寧城西金太陽能、
西寧光明太陽能、西寧天宇太陽能、西寧月光太陽能、青海省太陽能電力、青海省天普太陽能、
西寧新能源、西寧達娃太陽能、青海西寧太陽能、西寧格桑太陽能、西藏華冠、西藏合邦、
蘭州中興太陽能、蘭州格耐用太陽能、甘肅聖光太陽能、蘭州三陽自然能源科、內蒙古華德、
呼和浩特市博洋
2005 年中國太陽電池的總產能擴增到 200MW,尚德電力一家就
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-32
占了 60%,請見表 3-3-1。
年廠商 生產地
表 3-3-1 中國 PV 廠商年產能規劃
2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
年產能 年產能 年產能 年產能 年產能 年產能 年產能 年產能
TIANWEI 河北 保定 Wafer 70MW 300MW 1000MW
YINGLI Cell MW MW 60MW 300MW 1000MW
天威英利 Module 50MW 100MW 300MW 1000MW
- 河北 保定 Cell 0MW 0MW 0MW 20MW 40MW
保定風帆 Module 0MW 0MW 0MW 20MW 40MW
SUNTECH 江蘇 無錫 Cell 25MW 50MW 150MW 180MW
尚德電力 Module 50MW 75MW 100MW
SHANGPIN 江蘇 無錫 Wafer 0MW 0MW 0MW 30MW
尚品太陽能 Cell 0MW 0MW 0MW 0MW 30MW
Module 0MW 0MW 20MW 30MW
CEEG 江蘇 南京 Cell 0MW 0MW 100MW 200MW 400MW 600MW
中電光伏 Module
TRINA 江蘇 常州 Wafer 30MW
天合光能 Module 30MW
LINYANG 江蘇 啟東 Cell 0MW 0MW 25MW 50MW 75MW 100MW
林洋新能源 Module 0MW 0MW 20MW
SCST 江蘇 上海 Wafer 30MW 100MW
上海卡姆丹克
SSEC 江蘇 上海 Cell 0MW 0MW 0MW 20MW 40MW 60MW 80MW 100MW
上海太陽能 Module MW 10MW 80MW 100MW 100MW 100MW 100MW 100MW
CHAORI 江蘇 上海 Cell 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
上海超日 Module 40MW 60MW 80MW 100MW 130MW 170MW
TOPSOLA 江蘇 上海 Cell 5MW
上海交大太陽 Module 20MW
SESE 江蘇 上海 Cell 0MW 0MW 0MW
上海電氣 Module 0MW 0MW 0MW
SHINEPOWER 浙江 嘉善 Wafer 0MW 0MW
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年廠商 生產地
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-33
表 3-3-1 中國 PV 廠商年產能規劃(續)
浙江昱輝 Module 5MW 15MW 20MW
NINGBO SOLAR 浙江 寧波 Cell
寧波太陽能 Module
2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
年產能 年產能 年產能 年產能 年產能 年產能 年產能 年產能
- 浙江 寧波 Cell 0MW 0MW 0MW NA
杉杉尤利卡 Module 0MW 0MW 0MW NA
TIANDA 雲南 昆明 Cell 30MW 60MW 60MW
雲南天達 Module
SunOasis 國內 Wafer 0MW 0MW 0MW 15MW 30MW 50MW 100MW
新疆新能源 西安佳陽 新能源 Module 30MW
合計 中國 Cell 10MW 60MW 200MW
資料來源:PIDA, 2005
Module 270MW 510MW
2. 保定國家級太陽電池產業基地發展
保定國家高科技產業開發區,地處北京—天津—石家莊三角中心
位置,是大北京經濟圈的高科技產業化基地,以風力發電及太陽光
電產業發展為重心的新能源設備產業,是該園區的特色產業,也是
目前中國唯一的國家級新能源設備產業基地。天威英利新能源公司
為中國” 國家新能源與能源設備產業(保定)基地龍頭企業” ,也是
當地太陽光電產業的代表。天威英利新能源以矽晶圓、太陽電池的
製造為核心,已形成一條完整的太陽電池產業鏈,涵蓋矽晶錠、矽
晶圓、太陽電池,太陽電池模組的一貫化生產,並向下游拓展到系
統應用。
回顧天威英利新能源公司的發展歷程,自 1999 年因執行國家”
多晶矽太陽電池及應用系統示範工程”而投入太陽電池產業,之後引
進國際先進的生產設備和技術,建立多晶矽晶圓、太陽電池和太陽
電池模組三條生產線。2004 年 1 月,"多晶矽太陽電池及應用系統
示範工程"通過國家驗收,生產線正式投產,各生產線年產能為矽
晶圓 3MW、太陽電池 6MW,太陽電池模組 50MW。由於一期三條生
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-34
產線的模組封裝能力僅 50MW,受制於上游多晶矽晶圓與太陽電池
的產能小,大部分太陽電池需外購,不僅增加了成本,也失去了掌
握市場的主動性。為滿足日益擴張的國際市場需求,該公司從 2004
年 11 月份開始追加投資 4 億元人民幣,啟動二期擴建計畫,將一期
三條生產線同時擴產,矽晶圓生產線是二期擴建的重點,此次擴建,
增加多晶矽鑄錠爐 20 台,破錠機 3 台,多線切割機 5 台,其次,增
加一條世界先進的全自動太陽電池生產線,包括大型 PECVD 設備、
擴散爐和絲網印刷機等,產量可達每小時 1,400 片,太陽電池模組生
產線在現有 10 台層壓機的基礎上,增加四條全自動焊接、敷設、層
壓生產線。2005 年 8 月份二期擴建完成投產後,各生產線年產能將
達到多晶矽晶圓 70MW、多晶矽太陽電池 50MW、太陽電池模組
100MW。同時,多晶矽太陽電池的轉換效率亦可提昇到 15%以上,
達到國際先進水平。
這次二期擴建專案是公司發展規劃提出的” 發展戰略和目標” 中
的一部分,是擴建的第一步,未來還要進行三期和四期擴建。目標
是從 2004 年到 2010 年分三階段,發展成為年產能 1,000MW 級大型
垂直整合型太陽光電企業,在二期擴建過程中,該公司已經著眼於
三期建設的準備工作,預計到 2008 年將矽晶圓、太陽電池與太陽電
池模組年產能擴增到 300MW,創造 100 億元人民幣的產值。為此,
天威在 2005 年進一步向產業鏈上游擴張,收購四川峨嵋半導體材料
廠,成為其第二大股東。四川峨嵋半導體千噸級多晶矽材料廠完工
投產後,年產量將達 1,500 噸,其中一部分將生產半導體產業應用的
純度為 11 個 9 的矽塊,另一部分用以生產太陽光電所需純度最低為
6 個 9 的矽塊,預計天威英利的矽塊年需求量為 700 噸左右,四川峨
嵋可以滿足全部需求,屆時天威英利將可根本解決多晶矽原材料
“瓶頸"的問題,並真正達到 in house 整合,圖 3-3-2。
保定風帆集團主要產品為蓄電池,2005 年 3 月保定風帆股份有
限公司董事會通過《關於投資建設太陽電池項目的議案》,該專案
計畫預計投資 1.6 億元人民幣,分兩期建設,一期完工投產後將具備
年產 20MW 太陽電池與模組的生產能力,專案整體完工投產後太陽
電池與模組的年生產能力將倍增到 40MW。
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資料來源:PIDA, 2005/ 10
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-35
圖 3-3-2 保定天威英利多晶矽產品線
3. 江蘇太陽電池產業迅速崛起
無錫尚德太陽能電力有限公司,主要從事晶體矽太陽電池、太
陽電池模組、太陽光電系統工程,及太陽光電應用產品的產銷。為
中國首家擁有 TUV、 IEC、 CE、 UL 等進入國際市場權威認證證書的
太陽光電企業,產品以外銷為主,歐美、中東、非洲和東南亞地區
市場占尚德公司業務總量的 90%。尚德公司積極參與中國市場、承
建了西部光明工程,並發展建築一體型太陽光電(BIPV)與照明應
用。
無錫尚德成立於 2001 年 1 月 21 日,由國際太陽能權威、諾貝
爾環境獎得主馬丁格林的弟子施正榮博士歸國創辦。歷經四年來的
發展,已成為中國太陽光電產業的龍頭企業,其生產基地位於無錫
國家高科技產業開發區。2002 年 9 月,尚德第一條太陽電池生產線
投產,年產能 10MW。2004 年 12 月 12 日,總投資 2 億多元人民幣、
占地 6.8 萬平方公尺、尚德新廠區一期工程 120MW 生產線擴產工程
開工。新生產線採用世界先進的晶體矽太陽電池與模組生產設備。
2005 年 9 月中國最大的太陽電池生產線在無錫尚德新廠區正式投
產,到 2005 年底,年產能可達到 150MW,可望進入全球六強。
由於尚德公司的製造重心在 PV 產業鏈中游,對於上游多晶矽原
材料、矽晶棒拉製和矽晶圓切割並未直接涉入,而是扮演投資者的
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-36
角色,利用技術與資金推 動中國多晶矽材料與矽晶圓公司的發展,
並使其成為該公司供應鏈的一環。目前尚德分別資助四川峨嵋和河
南洛陽兩家多晶矽材料公司 500 萬和 1,000 萬美元。同時,尚德還在
金壇建立合資公司生產矽晶棒。此外,尚德也向鎮江和江陰的相關
公司提供矽晶棒切片技術援助。主要廠商鎮江環太矽科技有限公
司,是由環太集團與無錫尚德共同投資新辦的合資企業。2005 年 1
月 2 日,該公司自主開發的大面積、超薄型單晶矽晶圓專案通過省
級鑒定,初期投入 3,000 萬元人民幣,從瑞士引進了兩條世界最先進
的多線切割設備,目前年切割能力達到 1,000 萬片。
目前尚德公司正邁向二次創業階段,目標之一是走向國際化。
在長期的公司發展策略上,尚德將從太陽電池與模組供應商的市場
定位,轉型到太陽光電應用供應商的市場定位,積極進軍併網型太
陽光電電站和獨立型太陽光電電站、太陽能照明系統工程建設的同
時,也加強對太陽光電工程系統整合技術,以及太陽能建築一體化
等技術的研究。隨著中國《可再生能源法》的正式實施和相關配套
政策的相繼出爐,上海、浙江、江蘇等地相繼推出較完備的新能源
推廣政策,和屋頂太陽能發電計畫,未來尚德將瞄準上述市場。
2004 年 7 月由中電電氣集團與澳洲新南威爾斯大學以趙建華博
士為首的技術團隊合作成立的南京中電光伏科技有限公司,一期投
資 3,000 萬美元,主要生產太陽電池。2004 年 10 月新廠正式在南京
江寧經濟開發區破土動工,2004 年 12 月一期廠房完工,第一條生產
線已於 2005 年 6 月完工、7 月投產,年生產能力為 32MW, 2005 年
4 月二期工程開工,第二、三條生產線的設備正在運輸途中,2005
年底三條生產線將全部投產後,將形成 100MW 太陽電池的生產規
模。中電電氣南京光伏是南京市政府的重點專案,更是江寧區的重
點項目,2005 年由中電電氣南京光伏申報的可再生能源高新技術產
業化項目,剛剛獲得了國家 1,000 萬元人民幣的輔助資金。
中電南京光伏公司未正式投產之前,就有受到德國、荷蘭、奧
地利、新加坡等國外廠商前來搶購太陽電池。據該公司估計,如果
原材料供應無虞,太陽電池訂單至少可排到 2008 年。歐洲大型太陽
電池模組生產商,爭取與中電南京光伏公司建立長期合作夥伴關
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-37
係,甚至與南京光伏公司簽訂戰略採購合作協議,最長的期限達到
了 10 年,以便太陽電池的供應得到長期保障。作為後起之秀的中電
光伏已鎖定了自己的追趕目標:2006 年達到 200MW 生產能力,產
值 50 億人民幣;2007 年達到 400MW 生產能力,產值 100 億人民幣;
2008 年達到 600MW 生產能力,產值 150 億人民幣。未來四年內九
條生產線陸續投產,屆時,南京將成為中國最大的太陽電池產業基
地,而且到 2008 年可望躋身世界太陽光電產業前五強。
無錫尚品太陽能電力科技有限公司成立於 2005 年,由英商所投
資,一期投資 2,000 萬美元,主要生產太陽能級單晶矽晶圓、太陽電
池、太陽電池模組,2005 年底投產後可年產太陽電池模組 20MW,
預定 2006 年 6 月太陽能級單晶矽晶圓投產,年產能規劃為 30MW,
預定 2006 年底太陽電池投產,年產能規劃為 30MW,並於 2006 年
底將太陽電池模組年產能擴增到 30MW。
江蘇天合光能有限公司自 1998 年建廠以來發展快速,目前資本
額 5 億多元人民幣,擁有員工 600 多人,教授級專家 15 位,30 多項
專利。具備從單晶矽晶棒、矽晶圓切片、太陽電池模組、太陽光電
系統貫穿全產業鏈的生產能力,2005 年 20 台長晶爐,太陽能級單晶
矽晶棒年生產能力 200 噸,矽晶圓年生產能力 30MW。該公司目前
正規劃在常州市新北區電子科技園,建設年產能 100MW 的垂直整合
型太陽光電生產基地,產業基地建成後太陽能級單晶矽晶棒、單晶
矽晶圓切片,以及太陽電池模組年產能將同步提昇到 100MW,具體
量產時程尚未確定。所欠缺的太陽電池生產部份,該公司將於 2006
年決定是否投入生產。
林洋集團 2004 年 8 月成立江蘇林洋新能源有限公司,一期投資
1,000 多萬元人民幣進行晶體矽太陽電池、太陽電池模組的生產。
2005 年 5 月林洋新能源公司陸續與德國 Solar Projekt、Suntaics 等公
司,簽訂合計金額超過 15 億元人民幣的太陽電池模組出口合約。此
次與德國 Suntaics 公司 12 億元人民幣的太陽電池模組出口合約。林
洋新能源公司自 2004 年 12 月太陽電池模組進入量產以來,2005 年
3 月,透過技術改良,現在太陽電池模組的日產量從原來的 40 片提
高到現在的 160 片,生產效率提高了 3 倍,產品良率也逐步提升,
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-38
破片率不斷下降,太陽電池模組生產線 1-8 月份產量已達數萬片。
江蘇林洋新能源有限公司位於啟東市經濟開發區內林洋工業園
建設的太陽電池產業基地,2005 年 3 月江蘇林洋高科技工業園動工,
預計投入 8 億元人民幣,太陽光電廠一期建設工程將在 2005 年 6 月
底完工,9 月 1 日已順利完工生產,2005 年太陽電池年產能 25MW、
太陽電池模組年產能 20MW, 2005 年營收目標為 2 億元人民幣,利
潤 1,500 萬元人民幣。江蘇林洋新能源公司自行訂定的營業目標為:
2006 年營收達 6 億元人民幣,利潤 6,000 萬人民幣,2007 年營收達
15 億元人民幣,利潤 1 億元人民幣,2008 年營收達 30 億元人民幣,
利潤 2 億元人民幣。
4. 上海將大力推動太陽電池產業發展
上海市積極促進資源節約型城市建設,加快政府支援力度,協
助當地企業發展,壯大上海市太陽光電產業。上海市太陽光電產業
發展,按照上海市能源發展綱要,2005 年到 2010 年可再生能源在上
海整個能源結構中的比例要從 1%提升到 5%,到 2020 年則要最終達
到 15%,其中太陽光電需求巨大。
現階段上海太陽電池廠商,以上海太陽能科技有限公司
( SSEC)、上海超日太陽能科技發展有限公司(CHAORI)、上海
交大泰陽能源有限公司( TOPSOLA) 、上海風光能源科技有限公司
( ECO-ENERGY), 以 及 2005 年 1 月中德合資成立的上海電氣太陽
能有限公司(SESE),等專業太陽電池模組代工廠為代表,上海卡
姆丹克太陽能科技有限公司(SCST)是較具代表性的上游原材料廠
商。
上海卡姆丹克太陽能科技有限公司成立於 2005 年 7 月,是由美
國 COMTEC LTD 與上海卡姆丹克半導體有限公司共同投資成立。計
劃生產 125mm×125mm 太陽能級矽單晶方棒、150mm×150mm 太陽能
級矽單晶圓棒、125mm×125mm 及 103mm×103mm 太陽能級矽單晶圓
片。2005 年 擁有 14 台長晶爐,月產能 5~6 噸 太陽能級單晶矽矽晶棒,
具備單晶矽矽晶圓切割能力,預備設立三條太陽能級單晶矽矽晶圓
生產線,2005 年 6 月第一條生產線投產,年產能為 30MW,第二、
三條生產線已進廠,預備年底投產,2006 年全部投產後年產能將擴
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增到 100MW。
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-39
2000 年成立的上海太陽能科技有限公司(SEC)是由上海航太汽
車機電股份有限公司(SAAE)與上海空間電源研究所合資成立的股份
公司,2002 年,隨著公司業務的擴展,公司投資 6,000 萬元人民幣,
在上海市興建了 6,000 平方公尺的現代化廠房,引進國外先進的太陽
電池關鍵生產和測試設備,建立年產 10MW 太陽電池的生產規模,
成為中國最大的太陽電池模組生產、銷售基地之一。承接了日本幾
大太陽電池模組生產廠家的來料加工,以及 OEM 方式的生產任務。
上海太陽能科技宣稱為日本 SHARP 公司在中國唯一的太陽電池
模組代工廠,目前大部份產能是為 SHARP OEM,另亦接受臺灣廠商
東城科技 Cell 來料加工,2004 年產量約 10MW, 2005 年生產量急速
擴大,目前太陽電池模組月產量達 3 萬片,2005 年 Module 年產能擴
增到 80MW,除了既有的太陽電池模組代工業務,上海太陽能科技
正籌備向產業鏈上游進一步延伸,目前自國外整廠設備輸入的 Cell
生產線已進廠,爭取在年底前 Cell 投產。SSEC 計畫在「十一五」期
間,投入 3.2 億元人民幣擴增 Cell 與 Module 年產能,目標為各達到
100MW,以成為上海生產規模最大的廠商為長期發展目標。
上海超日太陽能科技發展有限公司在上海市奉賢區光明經濟園
區生產單晶矽及多晶矽太陽電池模組,2005 年年產能達到 40MW,
2006 年年產能將進一步擴大到 60MW,並以 2008 年年產能達到
100MW,成為大型太陽電池模組專業封裝廠為長期發展目標。未來
將透過參與投資太陽能矽晶棒、太陽能矽晶圓及太陽電池廠商,以
確保該公司未來生產的原料需求。
上海交大泰陽綠色能源有限公司目前在上海市閔行滄源工業園
區設置標準化廠房 11,000 平方公尺,設備國產化率較高,太陽電池
生產線設備和太陽電池模組封裝設備。至 2004 年底公司太陽電池生
產能力 5MW,太陽電池模組生產能力 20MW。 2005 年 6 月 2 日上海
交大南洋股份有限公司與上海電氣集團股份有限公司成功簽訂了
「上海交大泰陽綠色能源有限公司增資擴股協議」。上海電氣集團
股份有限公司以增資擴股的形式對上海交大泰陽綠色能源有限公司
投資 1 億元人民幣,使上海交大泰陽綠色能源有限公司註冊資本金
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-40
額增至 1.63 億元人民幣。公司將依託上海交通大學太陽能研究基
地,不斷將新能源科技實現產業化,成為一家以生產太陽電池為主
的高科技企業。
5. 浙江太陽電池產業發展
浙江 太陽電池產業規模最大也最具代表性的廠商,當屬中外合
資的浙江昱輝陽光能源有限公司,浙江昱輝前身為太陽電池模組廠
商 浙江玉環,2004 年改名,過去與台灣茂迪曾進行來料加工的合作,
2005 年 擁有 4 台長晶爐,月產能 2 噸單晶矽矽晶棒,單晶矽矽晶圓
採委外代工切割,二條太陽電池模組生產線年產能計畫擴增到
15MW。浙江昱輝目前正在 浙江嘉善縣姚庄鎮工業園區新建太陽電池
產業基地,未來將擁有 38 台長晶爐,年產能 300 噸單晶矽矽晶棒,
二條單晶矽矽晶圓生產線,計畫年產 150mm×150mm、125mm×125mm
單晶矽矽晶圓 1 億片,二條太陽電池模組生產線年產能將進一步擴
大到 20MW。
2005 年 7 月上市公司杉杉股份董事會,通過了與杉杉投資控股
有限公司、自然人胡宏勳等,共同投資籌組寧波杉杉尤利卡太陽能
有限公司的議案。尤利卡太陽能公司的註冊資本為 5,750 萬元人民
幣,其中杉杉投資控股有限公司出資 3,288.88 萬元人民幣,占註冊
資本的 57.198%;杉杉股份出資 926.445 萬元人民幣,占註冊資本的
16.112%;其他股份則為胡宏勳領導的經營技術團隊持有,以現金以
及無形資產出資 1,534.675 萬元人民幣,佔註冊資本的 26.69%。新
公司擬生產和經營單晶矽太陽電池、太陽電池模組以及太陽光電系
統、太陽能照明系統、太陽電池通信系統和太陽能建築一體化產品
等。透過自組設備,合作方胡宏勳教授的團隊在原料技術上的優勢,
解決量產問題。杉杉考慮到原料制約的因素,一期的規模是 15MW,
預計 2006 年 4 月投產。
6. 中國西北太陽電池產業發展
西北太陽電池產業規模最大也最具代表性的廠商,當屬新疆新
能源股份有限公司,新能源在烏魯木齊市所建設的太陽能產業化基
地,係投資 1.4 億元建設的“國家級高新技術產業化示範項目”,具備
太陽能揚水與照明綜合應用系統、太陽電池板和太陽能光電、光熱
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-41
系列產品的規模生產能力,年產值達 5 億元人民幣。
新疆新能源與原本以太陽電池模組生產到光伏系統設計安裝等
中下游為主,與 BP Solar 建立戰略伙伴關係,由 BP Solar 提供 Cell
在子公司西安佳陽新能源有限公司位於西安經濟技術開發區的太陽
電池模組生產基地生產,成為 BP 公司全球產業供應鏈的一環, 西安
佳陽新能源有限公司成立於 2003 年 10 月,位於中國.西安經濟技
術開發區,是新疆新能源股份公司的全資子公司,註冊資金 4,000
萬元人民幣,從美國、日本引進了兩條全自動太陽電池模組生產線
及檢測設備,2005 年 Module 年產能 30MW。
為了 公司未來可持續發展,以及本身完整的產業結構,進行投
資、增資擴股的工作,2005 年 6 月新疆新能源股份有限公司,在烏
魯木齊高科技技術產業開發區,投資新建的太陽能級單晶矽晶圓高
科技產業化工業園區項目,舉行開工典禮,計畫生產符合太陽電池
單晶矽晶圓技術指標的 125mm×125mm 矽晶圓 2,800 萬片/年或
150mm×150mm 單晶矽晶圓 2,000 萬片/年;符合太陽能電池多晶矽
晶 圓 技 術 指 標 的 125mm×125mm 矽 晶 圓 1,364 萬 片 / 年 或
150mm×150mm 矽晶圓 1,000 萬片/年,2005 年底力爭實現 20MW 的
一期工程建成投產,未來規劃建成具有 100MW、在國內具有領先地
位的太陽能矽晶片製造工程。
除此之外,寧夏寧滬太陽能科技有限公司,在 2005 年中與俄羅
斯達成技術合作的協議,由俄羅斯科學院西伯利亞分院伊爾庫茨克
科學中心提供” 太陽能單晶矽與多晶矽” 生產技術合作,解決寧夏地
區矽石純度不高,貨源短缺,產業發展受阻的問題。
7. 中國西南太陽電池產業發展
雲南很早就發展太陽電池產業,雲南半導體器件廠是中國第一
批太陽電池廠,由於生產設備老舊、生產規模無法擴大。因此,於
2004 年底改組成立雲南天達光伏科技股份有限公司〔由原雲南半導
體器件廠(包括所屬的昆明天達陽光科技有限公司及天達電子節能
有限公司)與中國兵器工業集團下屬的西安北方光電有限公司等單
位改制重組而成〕,主要從事晶體矽太陽電池、太陽光電站、太陽
光電系統的生產。雲南天達光伏科技股份有限公司,已在 2004 年底
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-42
進行太陽電池生產線技術的改造,2005 年 3 月在昆明市國家經濟技
術開發區(昆明光電子產業基地)的建設項目破土動工,雲南天達
光伏科技股份有限公司 20MW 高效晶體矽太陽電池生產線異地技術
改造項目,2005 年 11 月機電工程開工,計畫竣工日期為 2006 年 2
月。本工程一期生產規模為 20MW(滿足 60MW 製片、元件生產能
力)的晶體矽太陽電池。
根據該公司的規劃,2005 年晶體矽太陽電池年生產能力提高到
30MW,2006 到 2007 年提高到 60MW,並 在 2010 年前在昆明建成中
國西部最大的太陽電池生產基地,成為西部太陽電池產業的代表性
企業。
8. 中國太陽電池產業投資關係
天威英利新能源、新疆新能源、上海太陽能、四川新光矽業、
杉杉尤利卡、力諾光伏等六家廠商,是由中國上市公司所投資的,
擁有核心技術及上游產業資源是這批新事業特色,而背後投資者如
天威保變、特變電工、航太機電、樂山電力、杉杉股份、力諾工業
等,已成為中國太陽能題材股的代表,請見圖 3-3-3。
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資料來源:PIDA, 2005/ 8
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-43
圖 3-3-3 中國太陽電池產業投資關係
註:上市公司投資 ;僑外資
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-44
9. 中國太陽電池產值
2004 年中國太陽電池生產量達到 51.8MW,占世界產量(1 ,
256MW)的 4.1%,較 2003 年大幅提升了 3~ 4 個百分點。2005 年
估計在既有及新設廠商增產下,生產量估計將達到 169MW,由於日
本及德國等國際大廠已透過委託生產或合資生產等方式,將太陽電
池模組生產移至中國,中國太陽電池模組生產量亦大幅提升,估計
將成長 215.7%,達到 271.8MW,請見圖 3-3-4。
280
240
200
160
120
80
40
0
圖 3-3-4 中國大陸太陽電池與模組生產量
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Cell生產量 Module生產量
1.6 2.0 2.5 3.0 8.0
14.0
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86.1
51.8
169.0
單位:MW
271.8
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 年
資料來源:Photon International/ PIDA 整理,2005/ 3
3-3-2 台灣投資 PV 產業,健全太陽光電產業結構
台灣太陽電池產業上中下游呈現金字塔型產業結構,如圖 3-3-5
所示,總計廠商家數已超過 30 家。台灣太陽電池產業目前有 4 家太
陽電池矽晶圓製造商、5 家結晶矽太陽電池製造廠商(昱晶能源、新
日光尚未投產),以及 3 家薄膜太陽電池製造廠商(威士通、大豐
能源尚未投產);太陽電池模組製造廠商主要有 6 家,整體產業呈
現出,元件製造較上游原材料及設備及下游應用強的局面。雖然,
台灣在中游太陽電池晶片的生產上,逐漸在世界佔有一席之地,但
是關鍵原材料矽晶圓仍高度仰賴進口,隨著全球太陽電池產業的快
速成長,2004 年開始,矽晶圓短缺的壓力逐漸浮現,2004 年起台灣
太陽電池業界及半導體業界廠商及資金開始往上游投資,協助台灣

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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-45
太陽電池產業強化對上游原料的自主性,以及進一步降低製造成
本,展望未來,促進太陽電池業界及半導體業界廠商的合作發展、
與本土太陽電池上中下游產業鏈廠商間的聯盟合作,進一步爭取化
工產業投資,突破產業鏈最上游 Polysilicon 短缺的制梏,將是影響
台灣太陽電池產業長遠發展,與提昇全球競爭力的關鍵因素。
0MW
8MW
0MW
40MW
0.9MW
Silicon feedstock
Ingots &
Wafers
Solar Cell
PV Module
System Installer
資料來源:PIDA, 2005/ 12
圖 3-3-5 台灣 PV 產業結構
中美矽晶、綠能科技
茂迪、利機企業
茂迪、益通、旺能、
昱晶能源科技、新日光能源、
光華開發(大豐能源)、威士通
興達科技、永炬光電、中國電器、日光能、
知光能源、大豐能源
茂迪、永炬光電、中國電器、日光能、東城科技、光華開發 、
太陽動力、冠宇宙、奈米龍、 鼎鼎、千附實業、崇越電通、…等
台灣以外銷為主的太陽電池產業,近二年來產值皆有超越倍數
的成長,2004 年計有 5 條 Cell 生產線,太陽電池與模組廠商整體產
值合計達到 27 億元新台幣,全球市場量佔有率 4.6%。 2005 年台灣
Cell 生產線數量增加到 8 條,估計 2005 年 生產量將成長 63.6%,達
到 90MW,產值也將成長 101.3%,達到 54 億 6 千 8 百萬台幣,全球
市場量佔有率 6.4%。隨著三家新廠商將於 2006 年投入 Cell 生產,
估計 2006 年台灣將再添 6 條 Cell 生產線,全年生產量將可達到
135MW,全球市場量佔有率將進一步提高到 8.7%,詳見圖 3-3-6。
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-46
圖 3-3-6 台灣太陽電池與模組之產值量趨勢
300
200
100
0
生產量 55 90 135 189 265
生產值 2,716 5,468 8,985 12,579 16,755
資料來源:PIDA, 2005/ 12
2004 2005 2006 2007 2008
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單位:MW、百萬新台幣
20,000
15,000
10,000
5,000
2005 年台灣 PV 產業年產規模,在 Ingot 方面,年產能 200 噸,
Wafer 年產能 25MW, Cell 部份年產能 143MW, Module 部份年產能
24MW,根據表 3-3-2。
表 3-3-2 2005 年台灣 PV 產業規模
Value chain Company Location
0
Capacity Target
2005
Polysilicon - - 0
Wafers
Cells
1 中美矽晶( SAS) 竹科 10MW
2 合晶科技(Wafer
Work)-上海晶技
中國上海 5MW
3 嘉晶電子( Precision) 竹科 NA
4 綠能科技( GET) 桃園觀音 25MW
5 崇越科技(TOPCO) NA
6 利機企業(NICHING) 台中西屯 NA
7 茂迪(Motech) 南科 100MW
8 益 通光能(E-ton) 南科工 10MW
9 旺能光電(DelSolar) 竹科 30MW
10 昱晶能源(Solar Tech) 竹南 NA
11 威凱科技(VTERA) 竹科 NA
12 新日光(TS) NA NA

Value
chain
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-47
表 3-3-2 2005 年台灣 PV 產業規模(續)
Company Location
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Capacity Target
2005
Modules 13 鼎元光電(TYNTEK) 苗栗竹南 5MW
14 興達(Newcoretech) NA
15 知光能源(Apollo) 桃園楊梅 10MW
16 中國電器 桃園龜山 3MW
17 日光能 南投 3MW
18 永炬光電 新竹新豐 3MW
Thin 19 光華開發(SINONAR) 竹科 3MW
Films 20 威士通 中科 NA
資料來源:PIDA, 2005
太陽電池產業為台灣新興熱門產業,近三年來每年新舊廠商新
增投資金額持續成長,2005 年台灣 PV 製造業合計投資金額超過新
台幣 27 億元,投資金額較 2004 年成長 63%。2004 年台灣太陽電池
產業開始向上游投資,其中,61.3%投資於 Wafer、 38.3%投資於
Cell。隨著 2005 年台灣 Wafer 自製,打破過去 Cell 廠商原料完全仰
賴進口的局面,使得台灣太陽電池產業的自主性提高。根據表 3-3-3,
上游材料投資金額佔 21%,Solar Cell 製造投資金額佔 62%,PV
Module 製造投資金額佔 17%。以上統計不含台灣廠商大陸投資金
額,如合晶科技於中國上海轉投資大陸子公司 333,000 美元,從事太
陽能級矽晶圓之生產製造,以及茂迪規劃投資新台幣 2 億元於大陸
太陽能級矽晶圓廠。Solar Cell 製造仍然是新進者切入產業的投資首
選,2005 年新加入的太陽電池廠商包括昱晶能源、新日光能源,以
及計畫從 LD 製造轉戰太陽電池的威凱科技,以及大豐能源。

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-48
產
業
鏈
上
游
中
游
表 3-3-3 2005 年台灣 PV 製造業投資統計
產品 技術 廠商及投資金額
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投資項目
及地點
單位:百萬新台幣
預定產能
及量產時程
Polysilicon solar-grade silicon - - -
Ingot /
Wafer
Solar silicon ingot 中美矽晶(300)
擴建竹南廠廠
房及購置太陽
能晶棒長晶設
Solar silicon wafer 綠能科技(279) 擴建桃園觀音
Cell Crystalline
solar cell
silicon
備
廠廠房及購置
機器設備
茂迪(600) 興建南科二廠
廠房及購置太
陽電池生產設
備
益通光能(180) 擴建南科工廠
房及購置機器
設備
旺能光電(135) 興建竹科廠房
及購置機器設
備
昱晶能源(660) 94 年 8 月核准
設立,爭取在竹
南園區設廠
威凱科技(66) 竹科廠轉型生
產太陽電池
預計 95 年 7 月完
成
預計 95.6.30 完
成
預計 94 年第一
季完成
預計 94 年 7 月完
成
預計 95 年 7 月完
新日光能源(77) 興建廠房 94 年 7 月核准設
成
立
-
-

產
業
鏈
中
游
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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-49
表 3-3-3 2005 年台灣 PV 製造業投資統計(續)
產品 技術 廠商及投資金額
Module
Crystalline Silicon
PV Module
Thin-film silicon
solar cell and PV
Module
資料來源:PIDA, 2005/ 12
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投資項目
及地點
知光能源(87) 興建廠房及購
置機器設備
預定產能
及量產時程
94 年 7 月核准設
立,預計 7 月底
設備進廠
鼎元光電(20) 購置機器設備 -
大豐能源(350) 興建竹科廠房
及購置機器設
備
94 年 9 月核准設
從圖 3-3-7 可發現目前台灣 PV 產業發展背後推動力量,以及上
中游投資關係。半導體級矽材料廠商投資太陽能級矽材料生產,電
子電機/能源電力廠商轉投資太陽電池生產,LED 封裝廠商主要投
資太陽電池模組生產,呈現出跨產業的投資是台灣 PV 產業背後最重
要的推動力量,較欠缺產業鏈間相互投資。在台灣太陽電池產業及
產值持續擴張下,國內太陽光電材料需求也不斷成長,矽晶圓材料
成本佔太陽電池製造成本的 70%,為最重要的太陽光電材料,也是
產業急需國內自製的關鍵材料,目前主要由國內廠商所投資生產,
尚未吸引國際關鍵性太陽光電材料生產廠商,來台設廠或投資。雖
然台灣整體的投資金額持續增加,但國內所生產的上游材料明顯不
足以供應中游太陽電池製造所需。
立

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-50
PV LED
Wafer
Cell
Module
圖 3-3-7 台灣 PV 產業投資關係
半導體材料 電子電機/能源電力
合
晶
新
日
光
中美
矽晶
崇越
科技
威凱
科技
光
華
大
豐
綠
能
尚
志
大同
茂
迪
資料來源:PIDA, 2005
益
通
基
益
旺
能
台
達
電
子
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永
炬
士
林
電
機
國
光
潘
董
昱
晶
億
光
葉
董
中
國
電
器
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立
碁
知
光
0%
30%
LED
興
達
鼎
元
29.48%
正
懋
13.87%
Epiwafer
Chip
Package
由於要建立完整的太陽光電產業,必須同步推動上游材料產業
發展,因此,工業局從現有的太陽光電材料產業中選擇具發展潛力
的產品項目,進行推動投資或策略性材料技術開發,如矽晶圓、銀
鋁漿及高透光低鐵玻璃。在每個發展階段找尋有潛力的材料廠商與
系統產品廠商共同參與研發。展望未來,要健全台灣太陽光電產業
結構,須仰賴太陽電池業界及半導體業界廠商的合作發展,串聯太
陽電池上中游產業鏈。在提升技術層次上,由於太陽電池產業與台
灣現有的半導體產業整合能力強,以竹科及南科產業聚落的概念推
動太陽電池產業發展,短期內可經由產業聚落間產學研合作研發,
並輔以創新育成機制,滿足目前市場上對高效率太陽電池技術需
要,以及在大尺寸及薄型化太陽電池技術上進行創新研發。在元件
生產規模擴大後,吸引國際關鍵材料大廠入區投資,長期將可解決
人才供應及上游材料及週邊產業發展的問題,健全太陽電池產業發
展根基。

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第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-51
2005 年 6 月,全國能源會議確定未來石油能源使用將逐漸減少,
天然氣及再生能源配比增加,核四廠依計畫進行,核一、核二、核
三廠將正常營運,並作成依物價波動、再生能源發展、擴大天然氣
使用等發電結構及成本的變化調漲電價的結論。會中也確立推廣再
生能源的具體目標,在太陽光電系統設置方面,以 2010 年 21MW,
2015 年 320MW, 2020 年 570MW, 2025 年 800MW 為目標。並將推
動建築一體型系統(BIPV),希望於 2025 年時達到 10~12 萬戶,每
戶 5KW 的目標,請見圖 3-3-8。台灣 PV 產業願景,則希望到 2010
年,台灣太陽電池與模組產量的世界市場佔有率能達到 16%,太陽
光電產值達 210 億元。
800
700
600
500
400
300
200
100
0
資料來源:PIDA, 2005/ 6
3-3-3 韓國 PV 產業
圖 3-3-8 台灣 PV 市場及產業願景
2010年 2015年 2020年 2025年
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單位:MW
2005 年韓國 PV 產業主要的動態為,Solar Cell 製造廠商 Photon
Semiconductor,年產能將從 6MW 擴增到 10MW,並在 2006 年前完
成年產能 30MW 的擴充計畫。PV Module 廠商主要有 KD Solar 與
S-Energy 兩家,2005 年年產能合計達 25MW。 2005 年春,現代重工
向 Spire 採購生產線設備,正式投入 PV Module 生產,2005 年產能
為數 MW。此外,南韓大企業相繼投入再生能源領域,目前 Samsung

第三章 太陽電池產業永續發展的課題 3-52
SDI 在燃料電池之後,高效率低成本結晶矽太陽電池技術開發接近完
成,預備進入試產階段,住宅用太陽光發電系統也進入試驗階段,
目標住宅用太陽光發電市場。LG Chem 在燃料電池之後,也計畫進
軍太陽電池生產。UNISON 預備在盈德(慶尚北道)建設太陽光發電
產業基地。現代重工業設備事業部門已進行太陽光發電設備的 Field
Test 開發。而鋼鐵業者 POSCO,計畫在燃料電池之後引進國外技術
投入太陽光發電事業。
3-3-4 印度 PV 產業
印度 PV 廠商 TATA BP Solar、 Bharat Eelctricals Limited( BEL)
2005 年在外銷市場上也頗有嶄獲,陸續取得德國、非洲及中南美洲
國家的模組及系統外銷訂單,總計超過 1 億美元。TATA BP Solar
預計 2005 年營收可成長 30%、達 50 億印度盧比,該公司預計投資
750 萬印度盧比分兩階段,將現在 Bangalore 太陽電池廠 40MW 年產
能逐年擴增到 100MW, 2009 年營收目標達 150 億印度盧比。
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