Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2011 - Cbs
Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2011 - Cbs
Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2011 - Cbs
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
å<strong>Monitor</strong><br />
Logistiek<br />
<strong>en</strong> Supply Chain<br />
Managem<strong>en</strong>t<br />
Rapportage<br />
<strong>2011</strong>
<strong>Monitor</strong> Logistiek<br />
<strong>en</strong> Supply Chain<br />
Managem<strong>en</strong>t<br />
Rapportage<br />
<strong>2011</strong>
60232 201301 N-88<br />
Verklaring van tek<strong>en</strong>s<br />
. Gegev<strong>en</strong>s ontbrek<strong>en</strong><br />
* Voorlopig cijfer<br />
** Nader voorlopig cijfer<br />
x Geheim<br />
– Nihil<br />
– (Indi<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>d tuss<strong>en</strong> twee getall<strong>en</strong>) tot <strong>en</strong> met<br />
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekoz<strong>en</strong> e<strong>en</strong>heid<br />
Niets (blank) E<strong>en</strong> cijfer kan op logische grond<strong>en</strong> niet voorkom<strong>en</strong><br />
2012–2013 2012 tot <strong>en</strong> met 2013<br />
2012/2013 Het gemiddelde over de jar<strong>en</strong> 2012 tot <strong>en</strong> met 2013<br />
2012/’13 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar <strong>en</strong>z., beginn<strong>en</strong>d in 2012 <strong>en</strong> eindig<strong>en</strong>d in 2013<br />
2010/’11–2012/’13 Oogstjaar, boekjaar, <strong>en</strong>z., 2010/’11 tot <strong>en</strong> met 2012/’13<br />
In geval van afronding kan het voorkom<strong>en</strong> dat het weergegev<strong>en</strong><br />
totaal niet overe<strong>en</strong>stemt met de som van de getall<strong>en</strong>.<br />
Colofon<br />
Uitgever<br />
C<strong>en</strong>traal Bureau voor de Statistiek<br />
H<strong>en</strong>ri Faasdreef 312, 2492 JP D<strong>en</strong> Haag<br />
www.cbs.nl<br />
Prepress: C<strong>en</strong>traal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia<br />
Druk: Tuijtel, Hardinxveld-Giess<strong>en</strong>dam<br />
Ontwerp: Ed<strong>en</strong>spiekermann<br />
Inlichting<strong>en</strong><br />
Tel. 088 570 70 70, fax 070 337 59 94<br />
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice<br />
Bestelling<strong>en</strong><br />
verkoop@cbs.nl<br />
Fax 045 570 62 68<br />
Prijs € 9,90 (exclusief verz<strong>en</strong>dkost<strong>en</strong>)<br />
ISBN 978-90-357-1726-8<br />
ISSN 2211-887<br />
© C<strong>en</strong>traal Bureau voor de Statistiek, D<strong>en</strong> Haag/Heerl<strong>en</strong>, 2013.<br />
Verveelvoudig<strong>en</strong> is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
Inhoud<br />
Sam<strong>en</strong>vatting 4<br />
1. Inleiding 6<br />
1.1 Aanleiding <strong>en</strong> doelstelling 7<br />
1.2 Leeswijzer 7<br />
2. De <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing 9<br />
2.1 Resultat<strong>en</strong> sectorhuis 2009–<strong>2011</strong> 10<br />
2.2 Resultat<strong>en</strong> sectorhuis <strong>2011</strong> 12<br />
2.3 Kwalitatieve <strong>en</strong> kwantitatieve analyse <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing 15<br />
2.4 Afbak<strong>en</strong>ing, respons <strong>en</strong> betrouwbaarheid 18<br />
3. Method<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> 22<br />
3.1 Standaard Bedrijfsindeling 23<br />
3.2 Vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> 24<br />
3.3 Sectorhuis <strong>en</strong> specificatie naar SBI 24<br />
3.4 Berek<strong>en</strong>ing toegevoegde waarde sectorhuis 28<br />
Conclusie <strong>en</strong> evaluatie 30<br />
Bijlage A 31<br />
Literatuur 32<br />
Afkorting<strong>en</strong> 32<br />
Begripp<strong>en</strong> 32<br />
Medewerkers 35<br />
Inhoud 3
Sam<strong>en</strong>vatting<br />
Algeme<strong>en</strong><br />
Het C<strong>en</strong>traal Bureau voor de Statistiek br<strong>en</strong>gt op verzoek van het ministerie van<br />
Infrastructuur <strong>en</strong> Milieu (I <strong>en</strong> M) jaarlijks in beeld hoe de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers in<br />
Nederland zich ontwikkel<strong>en</strong>. De monitor vormt één van de meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om de<br />
effectiviteit van het beleid met betrekking tot de <strong>logistiek</strong>e sector in kaart te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />
Om te bepal<strong>en</strong> hoe de <strong>logistiek</strong>e sector zich ontwikkelt, word<strong>en</strong> de financiële gegev<strong>en</strong>s<br />
van bedrijv<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de sector vervoer <strong>en</strong> opslag gebruikt. Per <strong>logistiek</strong>e activiteit uit<br />
het zog<strong>en</strong>aamde sectorhuis word<strong>en</strong> de omzetcijfers <strong>en</strong> toegevoegde waardecijfers<br />
bepaald. Hierbij gaat het om zev<strong>en</strong> geselecteerde subbranches i) goeder<strong>en</strong>wegvervoer,<br />
ii) opslag, iii) laad-, los- <strong>en</strong> overslagactiviteit<strong>en</strong>, iv) tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer, v)<br />
lokale post <strong>en</strong> koeriers, vi) vervoer per spoor <strong>en</strong> vii) binn<strong>en</strong>vaart. Jaarlijks wordt op basis<br />
van deze informatie het aandeel van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> VAL/VAS, ket<strong>en</strong>regie <strong>en</strong><br />
supportdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing vastgesteld.<br />
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijv<strong>en</strong> in de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing veelal e<strong>en</strong> breed<br />
pakket aan di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong>. Deze bedrijv<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> dus meer activiteit<strong>en</strong> uit dan <strong>en</strong>kel<br />
de <strong>logistiek</strong>e activiteit die ze als kerntaak hebb<strong>en</strong>.<br />
Ontwikkeling toegevoegde waarde sectorhuis 2009–<strong>2011</strong><br />
De toegevoegde waarde van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers in Nederland was in <strong>2011</strong><br />
t<strong>en</strong> opzichte van 2009 met bijna 1 miljard euro toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> tot 14,9 miljard (zie figuur<br />
S.1). Dat is e<strong>en</strong> stijging van 7 proc<strong>en</strong>t. In relatieve zin steeg de toegevoegde waarde<br />
van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> als VAL/VAS, ket<strong>en</strong>regie <strong>en</strong> supportactiviteit<strong>en</strong> het hardst,<br />
namelijk met bijna 9 proc<strong>en</strong>t tot 4,3 miljard euro in twee jaar tijd. In absolute zin was de<br />
toegevoegde waarde in <strong>2011</strong> het sterkst toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bij de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> fysiek<br />
transport <strong>en</strong> overslag <strong>en</strong> warehousing <strong>en</strong> opslag. De stijging van ruim 600 miljo<strong>en</strong> euro t<strong>en</strong><br />
opzichte van 2009 bracht de totale toegevoegde waarde voor de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
op 10,6 miljard euro, e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame van 6 proc<strong>en</strong>t. Doordat de toegevoegde waarde voor de<br />
hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>tueel harder groeide, nam het aandeel van deze di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in<br />
het sectorhuis toe van 28 naar 29 proc<strong>en</strong>t.<br />
De stijging van de totale toegevoegde waarde van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in de<br />
periode 2009–<strong>2011</strong> kwam grot<strong>en</strong>deels voor rek<strong>en</strong>ing van de gesteg<strong>en</strong> toegevoegde<br />
waarde van de <strong>logistiek</strong>e activiteit ket<strong>en</strong>regie. E<strong>en</strong> sterke omzetgroei in de subbranche<br />
tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> voor het vrachtvervoer, goed voor 95 proc<strong>en</strong>t van de totale omzet<br />
voor de <strong>logistiek</strong>e activiteit ket<strong>en</strong>regie, is hier de belangrijkste oorzaak van. Binn<strong>en</strong><br />
de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> is vooral de totale toegevoegde waarde van de activiteit<br />
opslag <strong>en</strong> warehousing in twee jaar tijd sterk toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Hoge kost<strong>en</strong> in 2009 door<br />
beduid<strong>en</strong>d meer inkoop van transport- <strong>en</strong> andere di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong> dan in de overige<br />
twee jar<strong>en</strong> drukt<strong>en</strong> het bedrijfsresultaat <strong>en</strong> daarmee ook de toegevoegde waarde van de<br />
opslagbedrijv<strong>en</strong>. De toegevoegde waarde van het fysiek transport <strong>en</strong> overslag was in <strong>2011</strong>,<br />
na e<strong>en</strong> lichte daling in 2010, bijna 4 proc<strong>en</strong>t hoger dan in 2009. Met e<strong>en</strong> toegevoegde<br />
waardeaandeel van 63 proc<strong>en</strong>t in het sectorhuis blijft deze <strong>logistiek</strong>e activiteit veruit het<br />
grootst binn<strong>en</strong> de totale toegevoegde waarde van het sectorhuis.<br />
Ontwikkeling omzet sectorhuis 2009–<strong>2011</strong><br />
De subbranches in de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing hadd<strong>en</strong>, ondanks de intrede van de<br />
eurocrisis in de tweede helft van <strong>2011</strong>, in term<strong>en</strong> van omzet e<strong>en</strong> goed jaar. E<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame<br />
in de vraag naar di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers – die in 2010 al was ingezet<br />
4 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
door e<strong>en</strong> sterk gegroeide import <strong>en</strong> export – leidde tot e<strong>en</strong> positieve omzetgroei voor<br />
alle subbranches. Dit betek<strong>en</strong>de voor het sectorhuis dat de totale omzet in <strong>2011</strong> t<strong>en</strong><br />
opzichte van 2009 met 13 proc<strong>en</strong>t to<strong>en</strong>am, van 39,9 miljard naar 45,1 miljard euro. Vooral<br />
de omzet van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> is in deze periode met ruim 19 proc<strong>en</strong>t sterk<br />
toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Omzetstijging<strong>en</strong> bij de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> in het vrachtvervoer van rond de 10<br />
proc<strong>en</strong>t in zowel 2010 als <strong>2011</strong> stuwd<strong>en</strong> de omzetgroei van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />
Bij de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> lag de omzetgroei tuss<strong>en</strong> 2009 <strong>en</strong> <strong>2011</strong> op 9,5 proc<strong>en</strong>t. De<br />
binn<strong>en</strong>vaart, de laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> het goeder<strong>en</strong>wegvervoer, subbranches<br />
waarvan de kerntaak binn<strong>en</strong> de <strong>logistiek</strong>e activiteit fysiek transport <strong>en</strong> overslag valt,<br />
zorgd<strong>en</strong> grot<strong>en</strong>deels voor dit groeiperc<strong>en</strong>tage.<br />
S.1 Sectorhuis naar toegevoegde waarde (in miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> euro’s)<br />
5. Supportactiviteit<strong>en</strong><br />
2009: 2 060 (15%)<br />
2010: 2 000 (14%)<br />
<strong>2011</strong>: 2 110 (14%)<br />
4. Ket<strong>en</strong>regie<br />
2009: 1 370 (10%)<br />
2010: 1 430 (10%)<br />
<strong>2011</strong>: 1 670 (11%)<br />
3. VAL <strong>en</strong> VAS<br />
2009: 510 (4%)<br />
2010: 520 (4%)<br />
<strong>2011</strong>: 510 (3%)<br />
2. Opslag <strong>en</strong> warehousing<br />
2009: 950 (7%)<br />
2010: 1 200 (9%)<br />
<strong>2011</strong>: 1 210 (8%)<br />
1. Transport <strong>en</strong> overslag<br />
2009: 9 000 (65%)<br />
2010: 8 900 (63%)<br />
<strong>2011</strong>: 9 350 (63%)<br />
Ontwikkeling omzet <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers <strong>2011</strong>–2012<br />
Waar in <strong>2011</strong> bij alle <strong>logistiek</strong>e subbranches nog sprake was van e<strong>en</strong> positieve<br />
omzetontwikkeling, zorgde de eurocrisis in 2012 voor e<strong>en</strong> ommekeer. Bij de binn<strong>en</strong>vaart<br />
<strong>en</strong> de opslagbedrijv<strong>en</strong> daalde de omzet. Bij de overige vijf subbranches was de groei in<br />
2012 beduid<strong>en</strong>d lager dan het jaar er voor. De belangrijkste subbranche voor het bepal<strong>en</strong><br />
van de totale toegevoegde waarde van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong><br />
in het vrachtvervoer, liet in 2012 e<strong>en</strong> omzetgroei van 3 proc<strong>en</strong>t zi<strong>en</strong>. De subbranches<br />
die sterk van invloed zijn op de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> gav<strong>en</strong> e<strong>en</strong> wissel<strong>en</strong>d beeld.<br />
Zoals gezegd liet<strong>en</strong> de binn<strong>en</strong>vaart <strong>en</strong> opslag e<strong>en</strong> daling zi<strong>en</strong>. De omzet van de laad-,<br />
los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong> liet echter e<strong>en</strong> stijging van bijna 4 proc<strong>en</strong>t zi<strong>en</strong>. Bij de grootste<br />
contribuant aan de totale omzet <strong>en</strong> toegevoegde waarde van de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>,<br />
het goeder<strong>en</strong>wegvervoer, steeg de omzet in 2012 met 2 proc<strong>en</strong>t.<br />
Sam<strong>en</strong>vatting 5
1.<br />
Inleiding
De monitor <strong>logistiek</strong> <strong>en</strong> <strong>supply</strong> <strong>chain</strong> managem<strong>en</strong>t br<strong>en</strong>gt de ontwikkeling van de<br />
omzet <strong>en</strong> toegevoegde waarde in beeld van <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers in Nederland.<br />
Dit wordt gedaan door de omzet <strong>en</strong> toegevoegde waarde per <strong>logistiek</strong>e activiteit<br />
in het zog<strong>en</strong>aamde sectorhuis te bepal<strong>en</strong> aan de hand van de financiële gegev<strong>en</strong>s<br />
van bedrijv<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de sector vervoer <strong>en</strong> opslag. Het C<strong>en</strong>traal Bureau voor de<br />
Statistiek zal voor t<strong>en</strong> minste vier verslagjar<strong>en</strong> de informatie aan het ministerie van<br />
Infrastructuur <strong>en</strong> Milieu oplever<strong>en</strong>.<br />
1.1 Aanleiding <strong>en</strong> doelstelling<br />
Medio 2006 versche<strong>en</strong> de beleidsbrief Logistiek <strong>en</strong> Supply Chains (Ministerie van Verkeer<br />
<strong>en</strong> Waterstaat, 2006). In deze brief is de ambitie uitgesprok<strong>en</strong> om het maatschappelijk<br />
r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t van het goeder<strong>en</strong>vervoer binn<strong>en</strong> het (<strong>logistiek</strong>e) bedrijfslev<strong>en</strong> te verhog<strong>en</strong><br />
door naast transportfaciliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> traditionele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> meer nieuwe, aanvull<strong>en</strong>de<br />
di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong>. Het belangrijkste beleidsdoel is hierin als volgt gedefinieerd: “Het<br />
lat<strong>en</strong> klimm<strong>en</strong> van de <strong>logistiek</strong>e sector binn<strong>en</strong> de waardeket<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> grotere rol in<br />
ket<strong>en</strong>regie <strong>en</strong> vergroting van het maatschappelijke r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t van de <strong>logistiek</strong>”. Om na te<br />
gaan of deze doelstelling wordt verwez<strong>en</strong>lijkt is het voor het ministerie van Infrastructuur<br />
<strong>en</strong> Milieu (hierna afgekort als I <strong>en</strong> M) van belang om de te wet<strong>en</strong> of er e<strong>en</strong> (relatieve)<br />
verschuiving plaatsvindt in het toegevoegde waarde aandeel van fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
als fysiek transport <strong>en</strong> opslag naar hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> als value added logistics (VAL)<br />
<strong>en</strong> value added services (VAS), ket<strong>en</strong>regie <strong>en</strong> supportactiviteit<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s is de mate waarin<br />
de toegevoegde waarde van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> zich in absolute zin ontwikkelt<br />
belangrijk.<br />
Om e<strong>en</strong> vollediger beeld te krijg<strong>en</strong> van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing in Nederland <strong>en</strong><br />
de ontwikkeling<strong>en</strong> hierbinn<strong>en</strong>, is het C<strong>en</strong>traal Bureau voor de Statistiek (hierna afgekort<br />
als CBS) in 2007 door I <strong>en</strong> M b<strong>en</strong>aderd met het verzoek de omzet- <strong>en</strong> toegevoegde<br />
waardeontwikkeling<strong>en</strong> van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing in kaart te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Aan de hand<br />
van e<strong>en</strong> beperkte aanpassing in de jaarlijkse <strong>en</strong>quêtes voor berichtgevers heeft het CBS<br />
e<strong>en</strong> verandering in de verzameling van statistiek<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />
mogelijk gemaakt. Dit betek<strong>en</strong>t concreet dat activiteit<strong>en</strong> op het gebied van di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />
uitgesplitst zijn naar <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> uit het sectorhuis.<br />
De uitkomst<strong>en</strong> van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het CBS, zijn verzameld<br />
in de monitor <strong>logistiek</strong> <strong>en</strong> <strong>supply</strong> <strong>chain</strong> managem<strong>en</strong>t (hierna afgekort als de monitor<br />
<strong>logistiek</strong>). Deze monitor heeft als doel om inzichtelijk te mak<strong>en</strong> wat de omzet <strong>en</strong><br />
toegevoegde waarde zijn, ev<strong>en</strong>als de ontwikkeling<strong>en</strong> hierin vanaf 2009, voor de <strong>logistiek</strong>e<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers in Nederland.<br />
Meer informatie over de opbouw van het sectorhuis <strong>en</strong> achtergrondinformatie omtr<strong>en</strong>t de<br />
monitor <strong>logistiek</strong> is te vind<strong>en</strong> in de <strong>rapportage</strong> over 2009 (CBS, <strong>2011</strong>).<br />
1.2 Leeswijzer<br />
Hoofdstuk 1 gaat in op de aanleiding <strong>en</strong> de doelstelling van de voorligg<strong>en</strong>de <strong>rapportage</strong>.<br />
Hoofdstuk 2 geeft e<strong>en</strong> kwalitatieve <strong>en</strong> kwantitatieve beschrijving van de <strong>logistiek</strong>e<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. Zo zijn onder meer de resultat<strong>en</strong> voor de verschill<strong>en</strong>de etages binn<strong>en</strong> het<br />
sectorhuis over het jaar <strong>2011</strong>, <strong>en</strong> de ontwikkeling<strong>en</strong> hierbinn<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van 2009<br />
Inleiding 7
<strong>en</strong> 2010, uite<strong>en</strong>gezet. Ook kom<strong>en</strong> de omzetontwikkeling<strong>en</strong> voor de <strong>logistiek</strong>e subbranches<br />
over de periode <strong>2011</strong>–2012 aan bod.<br />
Hoofdstuk 3 is e<strong>en</strong> technische toelichting, waarin de gebruikte method<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong><br />
zijn beschrev<strong>en</strong>.<br />
Hierna volgt de conclusie <strong>en</strong> evaluatie. De monitor <strong>logistiek</strong> wordt afgeslot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />
literatuurlijst <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lijst van afkorting<strong>en</strong>.<br />
8 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
2.<br />
De <strong>logistiek</strong>e<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing
Het doel van de monitor <strong>logistiek</strong> is het bepal<strong>en</strong> van de ontwikkeling<strong>en</strong> in de toegevoegde<br />
waarde van de <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> in de sector vervoer <strong>en</strong> opslag, zoals<br />
weergegev<strong>en</strong> in het sectorhuis. Dit hoofdstuk beschrijft de resultat<strong>en</strong> van het onderzoek<br />
over de verslagperiode <strong>2011</strong> <strong>en</strong> de ontwikkeling<strong>en</strong> over de periode 2009–<strong>2011</strong>.<br />
In de monitor <strong>logistiek</strong> wordt e<strong>en</strong> vergelijking gemaakt voor de ontwikkeling<strong>en</strong> in<br />
toegevoegde waarde tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>. Om te monitor<strong>en</strong> in hoeverre de<br />
ambitie van I <strong>en</strong> M wordt gerealiseerd is deze ontwikkeling het meest relevant. Zoals<br />
g<strong>en</strong>oemd in de inleiding is de ambitie namelijk: “Het lat<strong>en</strong> klimm<strong>en</strong> van de <strong>logistiek</strong>e<br />
sector binn<strong>en</strong> de waardeket<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> grotere rol in ket<strong>en</strong>regie <strong>en</strong> vergroting van het<br />
maatschappelijke r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t van de <strong>logistiek</strong>”. Hiervoor is het van belang om te wet<strong>en</strong><br />
of er e<strong>en</strong> (relatieve) verschuiving plaatsvindt in het toegevoegde waarde aandeel van<br />
fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> als fysiek transport <strong>en</strong> opslag naar hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> als<br />
value added logistics (VAL) <strong>en</strong> value added services (VAS), ket<strong>en</strong>regie <strong>en</strong> supportactiviteit<strong>en</strong>.<br />
In de eerste paragraaf zijn de onderzoeksresultat<strong>en</strong> van het sectorhuis over de period<strong>en</strong><br />
2009, 2010 <strong>en</strong> <strong>2011</strong> met elkaar vergelek<strong>en</strong>.<br />
De tweede paragraaf beschrijft de resultat<strong>en</strong> van het sectorhuis in term<strong>en</strong> van omzet <strong>en</strong><br />
toegevoegde waarde over de verslagperiode <strong>2011</strong>.<br />
De derde paragraaf van hoofdstuk 2 geeft e<strong>en</strong> kwalitatieve <strong>en</strong> kwantitatieve<br />
beschrijving van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. Hiervoor is gebruik gemaakt van de<br />
kwartaalomzetstatistiek vervoer <strong>en</strong> opslag over de periode <strong>2011</strong>–2012, aangevuld met<br />
informatie over het aantal werkzame person<strong>en</strong>.<br />
De laatste paragraaf bevat de afbak<strong>en</strong>ing van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, zoals<br />
gehanteerd in de monitor <strong>logistiek</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> analyse van de gewog<strong>en</strong> respons uitgesplitst per<br />
<strong>logistiek</strong>e activiteit.<br />
2.1 Resultat<strong>en</strong> sectorhuis 2009–<strong>2011</strong><br />
E<strong>en</strong> belangrijk doel van I <strong>en</strong> M is het met<strong>en</strong> of het r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> daarmee het aandeel<br />
in de totale toegevoegde waarde van het sectorhuis voor hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> als<br />
ket<strong>en</strong>regie, VAL <strong>en</strong> VAS, alsook de supportactiviteit<strong>en</strong> to<strong>en</strong>eemt. Het CBS biedt dit inzicht<br />
door jaarlijks per <strong>logistiek</strong>e activiteit uit het sectorhuis de omzet- <strong>en</strong> met name de<br />
toegevoegde waardecijfers te bepal<strong>en</strong>. Deze zijn bepaald aan de hand van de financiële<br />
gegev<strong>en</strong>s van bedrijv<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de zev<strong>en</strong> in de afbak<strong>en</strong>ing (paragraaf 2.4) g<strong>en</strong>oemde<br />
subbranches van sector vervoer <strong>en</strong> opslag, die binn<strong>en</strong> de transportsector e<strong>en</strong> belangrijke<br />
rol spel<strong>en</strong> op het gebied van <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.<br />
Alle<strong>en</strong> de resultat<strong>en</strong> van deze zev<strong>en</strong> subbranches vorm<strong>en</strong> het sectorhuis, zoals in<br />
figuur 2.1.1 weergegev<strong>en</strong>. Zoals verder blijkt uit de afbak<strong>en</strong>ing, ontbrek<strong>en</strong> de financiële<br />
gegev<strong>en</strong>s voor andere subbranches waarbij de <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> uit het sectorhuis<br />
ook tot het tak<strong>en</strong>pakket behor<strong>en</strong>, zoals de opslag <strong>en</strong> distributie van goeder<strong>en</strong> in de SBI<br />
groothandel.<br />
Deze paragraaf gaat in op de ontwikkeling<strong>en</strong> die zich in <strong>2011</strong> in het sectorhuis hebb<strong>en</strong><br />
voorgedaan t<strong>en</strong> opzichte van 2009 <strong>en</strong> 2010. Zowel in absolute als relatieve zin wordt<br />
gekek<strong>en</strong> naar de ontwikkeling<strong>en</strong> in toegevoegde waarde voor de vijf etages van het<br />
sectorhuis.<br />
10 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
2.1.1 Sectorhuis naar toegevoegde waarde (in miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> euro’s)<br />
5. Supportactiviteit<strong>en</strong><br />
2009: 2 060 (15%)<br />
2010: 2 000 (14%)<br />
<strong>2011</strong>: 2 110 (14%)<br />
4. Ket<strong>en</strong>regie<br />
2009: 1 370 (10%)<br />
2010: 1 430 (10%)<br />
<strong>2011</strong>: 1 670 (11%)<br />
3. VAL <strong>en</strong> VAS<br />
2009: 510 (4%)<br />
2010: 520 (4%)<br />
<strong>2011</strong>: 510 (3%)<br />
2. Opslag <strong>en</strong> warehousing<br />
2009: 950 (7%)<br />
2010: 1 200 (9%)<br />
<strong>2011</strong>: 1 210 (8%)<br />
1. Transport <strong>en</strong> overslag<br />
2009: 9 000 (65%)<br />
2010: 8 900 (63%)<br />
<strong>2011</strong>: 9 350 (63%)<br />
Uit figuur 2.1.1 blijkt dat de totale toegevoegde waarde van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
in <strong>2011</strong> met bijna 9 proc<strong>en</strong>t is gesteg<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van het jaar ervoor, van 3,95 miljard<br />
euro naar 4,29 miljard euro. Ook t<strong>en</strong> opzichte van 2009 is de to<strong>en</strong>ame bijna 9 proc<strong>en</strong>t,<br />
aangezi<strong>en</strong> de totale toegevoegde waarde voor hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> met 3,94 miljard<br />
euro in 2009 bijna id<strong>en</strong>tiek was aan die in 2010. Voor de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> fysiek<br />
transport <strong>en</strong> overslag <strong>en</strong> warehousing <strong>en</strong> opslag is de gezam<strong>en</strong>lijke toegevoegde waarde<br />
in <strong>2011</strong> t<strong>en</strong> opzichte van 2010 met 4,5 proc<strong>en</strong>t toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van 2009 met<br />
ruim 6 proc<strong>en</strong>t. Het aandeel van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in het sectorhuis steeg door de<br />
lagere groei bij de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in twee jaar tijd van 28 naar 29 proc<strong>en</strong>t.<br />
De gezam<strong>en</strong>lijke omzet van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> steeg in <strong>2011</strong> t<strong>en</strong> opzichte van het<br />
jaar er voor met 11,5 proc<strong>en</strong>t (zie bijlage A), terwijl die van de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> met<br />
8 proc<strong>en</strong>t to<strong>en</strong>am. Hierdoor is ook in term<strong>en</strong> van omzet het aandeel van de hoogwaardige<br />
di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in het sectorhuis met bijna 1 proc<strong>en</strong>t toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
Wanneer gekek<strong>en</strong> wordt naar de individuele etages van het sectorhuis in figuur 2.1.1, is te<br />
zi<strong>en</strong> dat vooral de toegevoegde waarde van de <strong>logistiek</strong>e activiteit ket<strong>en</strong>regie sinds 2009<br />
met 22 proc<strong>en</strong>t sterk is toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> groot deel van die groei heeft plaatsgevond<strong>en</strong><br />
in <strong>2011</strong>, to<strong>en</strong> de to<strong>en</strong>ame bijna 17 proc<strong>en</strong>t bedroeg. E<strong>en</strong> sterke omzetgroei in de<br />
subbranche tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> voor het vrachtvervoer, verantwoordelijk voor 95 proc<strong>en</strong>t van<br />
de totale omzet van de <strong>logistiek</strong>e activiteit ket<strong>en</strong>regie, is hier de belangrijkste oorzaak<br />
van (zie ook paragraaf 2.3). De omzetgroei binn<strong>en</strong> deze subbranche komt hoofdzakelijk<br />
doordat de expediteurs <strong>en</strong> bevrachters in <strong>2011</strong> ruim 16 proc<strong>en</strong>t meer omzet uit hun ‘corebusiness’<br />
ket<strong>en</strong>regie behaald<strong>en</strong>.<br />
Wat betreft de overige hoogwaardige <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> is de toegevoegde waarde voor<br />
VAL/VAS al drie jaar op rij stabiel. De toegevoegde waarde van de supportactiviteit<strong>en</strong> lag<br />
na e<strong>en</strong> lichte daling in 2010 in het verslagjaar <strong>2011</strong> ongeveer 2 proc<strong>en</strong>t bov<strong>en</strong> het niveau<br />
van 2009.<br />
Binn<strong>en</strong> de fundam<strong>en</strong>tele di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> valt de to<strong>en</strong>ame in toegevoegde waarde van de<br />
<strong>logistiek</strong>e activiteit opslag <strong>en</strong> warehousing op. Van 2010 op <strong>2011</strong> is de to<strong>en</strong>ame minimaal.<br />
Echter van 2009 op 2010 steeg de toegevoegde waarde met ruim 26 proc<strong>en</strong>t, terwijl de<br />
De <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing 11
omzet in dezelfde periode licht afnam (zie bijlage A). De verklaring hiervoor is voor e<strong>en</strong><br />
belangrijk deel te vind<strong>en</strong> in het verschil in waarde van het uitbesteed werk binn<strong>en</strong> de<br />
opslagbranche tuss<strong>en</strong> beide jar<strong>en</strong>. De kost<strong>en</strong> voor deze ingekochte transport- <strong>en</strong> andere<br />
di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong> lag<strong>en</strong> in 2009 ruim 350 miljo<strong>en</strong> euro hoger dan in 2010. Deze<br />
hogere directe kost<strong>en</strong> van de omzet hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> negatief effect op het bedrijfsresultaat <strong>en</strong><br />
daarmee ook op de toegevoegde waarde.<br />
T<strong>en</strong> opzichte van 2009 is de toegevoegde waarde van de <strong>logistiek</strong>e activiteit fysiek<br />
transport <strong>en</strong> overslag in <strong>2011</strong> in absolute zin met 350 miljo<strong>en</strong> euro het sterkst van alle<br />
sectorhuisactiviteit<strong>en</strong> gesteg<strong>en</strong>. In relatieve zin is de groei in toegevoegde waarde over<br />
dezelfde periode nog ge<strong>en</strong> 4 proc<strong>en</strong>t, ruim 3 proc<strong>en</strong>t onder het groeicijfer van het gehele<br />
sectorhuis. Desalniettemin bleef het aandeel van het fysiek transport <strong>en</strong> overslag in term<strong>en</strong><br />
van toegevoegde waarde met 63 proc<strong>en</strong>t veruit het grootst van alle activiteit<strong>en</strong> in het<br />
sectorhuis. In twee jaar tijd is dit aandeel echter met bijna 2 proc<strong>en</strong>tpunt afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De<br />
<strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> ket<strong>en</strong>regie <strong>en</strong> opslag <strong>en</strong> warehousing nam<strong>en</strong> beid<strong>en</strong> juist met ruim<br />
1 proc<strong>en</strong>t toe.<br />
2.2 Resultat<strong>en</strong> sectorhuis <strong>2011</strong><br />
De totale omzet <strong>en</strong> toegevoegde waarde voor de vijf etages van het sectorhuis voor<br />
het <strong>rapportage</strong>jaar <strong>2011</strong> zijn weergegev<strong>en</strong> in figuur 2.2.1. De post supportactiviteit<strong>en</strong> is<br />
bepaald aan de hand van de kost<strong>en</strong> die bedrijv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> opgegev<strong>en</strong> zoals is weergegev<strong>en</strong><br />
in figuur 3.3.2.<br />
2.2.1 Sectorhuis naar omzet <strong>en</strong> toegevoegde waarde <strong>2011</strong><br />
(in miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> euro’s)<br />
5. Supportactiviteit<strong>en</strong><br />
Omzet: 4 020 (9%)<br />
Toegevoegde waarde: 2 110 (14%)<br />
12 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong><br />
4. Ket<strong>en</strong>regie<br />
Omzet: 11 850 (26%)<br />
Toegevoegde waarde: 1 670 (11%)<br />
3. VAL <strong>en</strong> VAS<br />
Omzet: 810 (2 %)<br />
Toegevoegde waarde: 510 (3%)<br />
2. Opslag <strong>en</strong> warehousing<br />
Omzet: 3 020 (7%)<br />
Toegevoegde waarde: 1 210 (8%)<br />
1. Transport <strong>en</strong> overslag<br />
Omzet: 25 350 (56%)<br />
Toegevoegde waarde: 9 350 (63%)
Toegevoegde waarde in <strong>2011</strong><br />
In term<strong>en</strong> van omzet is de <strong>logistiek</strong>e activiteit fysiek transport <strong>en</strong> overslag veruit het grootst met<br />
56 proc<strong>en</strong>t van de totale omzet in 2010. Uit figuur 2.1.1 blijkt dat het aandeel van deze activiteit<br />
in totale toegevoegde waarde binn<strong>en</strong> het sectorhuis groter is. Van de in totaal 14,8 miljard euro<br />
aan toegevoegde waarde uit de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing die in <strong>2011</strong> is geg<strong>en</strong>ereerd, is ruim<br />
9 miljard euro, oftewel 63 proc<strong>en</strong>t, afkomstig uit het fysiek transport <strong>en</strong> overslag.<br />
Het aandeel in de totale toegevoegde waarde is ook voor de <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> VAL <strong>en</strong><br />
VAS, opslag <strong>en</strong> warehousing <strong>en</strong> de supportactiviteit groter dan het aandeel van dezelfde<br />
activiteit in de totale omzet. Dit komt doordat expeditieactiviteit<strong>en</strong>, die e<strong>en</strong> groot deel van<br />
de omzet van de <strong>logistiek</strong>e activiteit ket<strong>en</strong>regie bepal<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> relatief lage toegevoegde<br />
waarde g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van de omzet. De kassiersfunctie speelt hierin e<strong>en</strong> grote<br />
rol. Expediteurs, cargadoors <strong>en</strong> bevrachters kop<strong>en</strong> nam<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> opdrachtgever allerlei<br />
product<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in <strong>en</strong> declarer<strong>en</strong> deze kost<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s bij de opdrachtgever. Deze<br />
onkost<strong>en</strong>vergoeding leidt tot e<strong>en</strong> hogere omzet, maar niet tot e<strong>en</strong> hogere toegevoegde<br />
waarde. Voor expeditieactiviteit<strong>en</strong> geldt dat het aandeel van de toegevoegde waarde in<br />
verhouding tot de omzet, minder dan één-zev<strong>en</strong>de deel, aanzi<strong>en</strong>lijk kleiner is dan bij de<br />
(andere) <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong>.<br />
Verder blijkt uit figuur 2.2.1 dat voornamelijk VAL/VAS <strong>en</strong> supportactiviteit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hoge<br />
toegevoegde waarde hebb<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van de omzet. Dit komt doordat deze<br />
<strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> specifiek waardetoevoeg<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> behelz<strong>en</strong>. Vooral bij<br />
supportactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> VAS speelt de inzet van personeel e<strong>en</strong> grote rol. Dit leidt tot relatief<br />
groot aandeel loonkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus e<strong>en</strong> relatief hoge toegevoegde waarde.<br />
Ook bij VAL, zij het in iets mindere mate, speelt de inzet van personeel e<strong>en</strong> belangrijke rol.<br />
Bij de <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> fysiek transport <strong>en</strong> overslag <strong>en</strong> opslag <strong>en</strong> warehousing ligt het<br />
Aa<br />
aandeel van de toegevoegde waarde t<strong>en</strong> opzichte van de omzet op ongeveer 40 proc<strong>en</strong>t.<br />
€ 14 800 000 000<br />
Toegevoegde waarde <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />
Omzet in <strong>2011</strong><br />
Fysiek transport <strong>en</strong> overslag<br />
Binn<strong>en</strong> het sectorhuis behaalde de <strong>logistiek</strong>e activiteit fysiek transport <strong>en</strong> overslag, met<br />
e<strong>en</strong> totale omzet van ruim 25 miljard euro, veruit de meeste omzet. Dit is in lijn met de<br />
plaats die Nederland inneemt op de wereldmarkt. Nederland importeert <strong>en</strong> exporteert<br />
grote hoeveelhed<strong>en</strong> goeder<strong>en</strong>. Nederland wordt ook wel ‘Nederland handelsland’ of de<br />
‘Gateway to Europe’ g<strong>en</strong>oemd. Deze b<strong>en</strong>aming heeft te mak<strong>en</strong> met de c<strong>en</strong>trale ligging van<br />
Nederland in Europa. De zeehav<strong>en</strong>s van Rotterdam <strong>en</strong> Amsterdam, de luchthav<strong>en</strong> Schiphol<br />
<strong>en</strong> de goede achterlandverbinding<strong>en</strong> drag<strong>en</strong> er aan bij dat Nederland e<strong>en</strong> gewilde<br />
vestigingsplaats is voor (Europese) distributiec<strong>en</strong>tra.<br />
Via verschill<strong>en</strong>de modaliteit<strong>en</strong> zoals wegvervoer, binn<strong>en</strong>vaart <strong>en</strong> spoorvervoer word<strong>en</strong><br />
goeder<strong>en</strong> naar het achterland getransporteerd. Van deze modaliteit<strong>en</strong> levert het<br />
goeder<strong>en</strong>wegvervoer met ruim 67 proc<strong>en</strong>t, in term<strong>en</strong> van omzet, de grootste bijdrage<br />
De <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing 13
aan het fysiek transport <strong>en</strong> overslag. De bijdrage van de subbranches binn<strong>en</strong>vaart,<br />
goeder<strong>en</strong>vervoer per spoor1) , lokale post <strong>en</strong> koeriers2) <strong>en</strong> lad<strong>en</strong>, loss<strong>en</strong> <strong>en</strong> overslag,<br />
waarvan de kerntak<strong>en</strong> ook binn<strong>en</strong> de etage fysiek transport <strong>en</strong> overslag vall<strong>en</strong>, is<br />
beduid<strong>en</strong>d lager.<br />
Ket<strong>en</strong>regie<br />
Ket<strong>en</strong>regie volgt op basis van de omzet op e<strong>en</strong> tweede plaats achter het fysieke transport<br />
met e<strong>en</strong> totale omzet van bijna 12 miljard euro. Hieruit blijkt het belang van de ket<strong>en</strong>regie<br />
binn<strong>en</strong> de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. E<strong>en</strong> groot aantal bedrijv<strong>en</strong> maakt gebruik van<br />
de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer (waaronder expediteurs, cargadoors <strong>en</strong><br />
bevrachters) met het oog op meer effici<strong>en</strong>cy <strong>en</strong> kost<strong>en</strong>besparing<strong>en</strong>. Het toepass<strong>en</strong> van<br />
ket<strong>en</strong>regie of <strong>supply</strong> <strong>chain</strong> managem<strong>en</strong>t kan goeder<strong>en</strong>strom<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijfsprocess<strong>en</strong><br />
tuss<strong>en</strong> handelspartners stroomlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze daarmee efficiënter mak<strong>en</strong>. Hiermee<br />
kunn<strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong>de terrein<strong>en</strong>, zoals op het inkoopproces <strong>en</strong> in overheadkost<strong>en</strong>,<br />
kost<strong>en</strong>besparing<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gerealiseerd.<br />
Ruim 95 proc<strong>en</strong>t van de omzet uit ket<strong>en</strong>regie is geg<strong>en</strong>ereerd door expediteurs, cargadoors<br />
<strong>en</strong> bevrachters. Het overige deel komt voornamelijk van de goeder<strong>en</strong>wegvervoerders.<br />
Zij hebb<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> meer dan 330 miljo<strong>en</strong> euro aan omzet te g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong> uit<br />
ket<strong>en</strong>regieactiviteit<strong>en</strong>, ruim 100 miljo<strong>en</strong> euro meer dan de gezam<strong>en</strong>lijke omzet uit<br />
ket<strong>en</strong>regieactiviteit<strong>en</strong> van de overige drie subbranches.<br />
Slechts <strong>en</strong>kele bedrijv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> omzet uit ket<strong>en</strong>optimalisatieactiviteit<strong>en</strong><br />
te hal<strong>en</strong>, omdat deze activiteit voornamelijk wordt gezi<strong>en</strong> als expeditieactiviteit (zie<br />
betrouwbaarheid, paragraaf 2.4). Het is daarom niet mogelijk om e<strong>en</strong> betrouwbaar<br />
onderscheid te mak<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de twee ket<strong>en</strong>regieactiviteit<strong>en</strong> ‘optimalisatie van de ket<strong>en</strong>’<br />
<strong>en</strong> ‘expeditie’.<br />
Warehousing <strong>en</strong> opslag<br />
De omzet van de etage ‘warehousing/opslag’ is 3 miljard euro. Het grootste deel van<br />
deze omzet, ruim twee derde, is behaald door de subbranche opslag. Dit betek<strong>en</strong>t dat<br />
bedrijv<strong>en</strong> die opslag niet als kerntaak hebb<strong>en</strong>, toch sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> derde van de totale omzet<br />
van de etage warehousing/opslag g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong>. Vooral bij tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer <strong>en</strong><br />
goeder<strong>en</strong>wegvervoerders, <strong>en</strong> in mindere mate ook bij de laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong>,<br />
blijkt de opslag van goeder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke activiteit naast de hoofdactiviteit te zijn. De<br />
tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer hebb<strong>en</strong> voor ruim 500 miljo<strong>en</strong> euro aan omzet geg<strong>en</strong>ereerd aan<br />
warehousing/opslag. Bij goeder<strong>en</strong>wegvervoerders was de bijdrage aan de totaalomzet bijna<br />
400 miljo<strong>en</strong> euro <strong>en</strong> bij de laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong> iets minder dan 100 miljo<strong>en</strong> euro.<br />
VAL/VAS<br />
De totaalomzet van de etage VAL/VAS lag in de periode 2009–<strong>2011</strong> op e<strong>en</strong> stabiel niveau<br />
van ruim 800 miljo<strong>en</strong> euro. Deze activiteit do<strong>en</strong> veel bedrijv<strong>en</strong> er veelal als extra service<br />
naar de klant<strong>en</strong> bij, om zo e<strong>en</strong> breder pakket aan di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong>, maar<br />
hij di<strong>en</strong>t ook als extra inkomst<strong>en</strong>bron. Het komt voornamelijk voor bij de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong><br />
vrachtvervoer, goeder<strong>en</strong>wegvervoerders <strong>en</strong> opslagbedrijv<strong>en</strong>. Hierbij zijn de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong><br />
vrachtvervoer goed voor ruim 43 proc<strong>en</strong>t van de totale omzet die is geg<strong>en</strong>ereerd met deze<br />
<strong>logistiek</strong>e activiteit. Voor de goeder<strong>en</strong>wegvervoerders <strong>en</strong> opslagbedrijv<strong>en</strong> is dit perc<strong>en</strong>tage<br />
23 proc<strong>en</strong>t.<br />
1) Het omzetcijfers voor goeder<strong>en</strong>spoorvervoer, dat in zijn geheel valt binn<strong>en</strong> fysiek transport <strong>en</strong> overslag, is<br />
gebaseerd op de totale omzet voor vervoer over spoor minus de omzet van het passagiersvervoer.<br />
2) Absolute cijfers over de subbranches lokale post <strong>en</strong> koeriers <strong>en</strong> spoorvervoer word<strong>en</strong> niet gepubliceerd. De red<strong>en</strong><br />
hiervoor is dat deze cijfers onder geheimhouding vall<strong>en</strong>.<br />
14 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
Supportactiviteit<strong>en</strong><br />
De post supportactiviteit<strong>en</strong> is bepaald aan de hand van de kost<strong>en</strong> die de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers<br />
hebb<strong>en</strong> opgegev<strong>en</strong>, zoals in tabel 3.3.2 is weergegev<strong>en</strong>. Dit betrof e<strong>en</strong> bedrag van 4 miljard euro<br />
dat door bedrijv<strong>en</strong> van de vijf relevante subbranches van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing is besteed<br />
aan zak<strong>en</strong> als IT, marketing, leasing, bancaire zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> dergelijke. Het goeder<strong>en</strong>wegvervoer blijkt<br />
hier de grootste bijdrager met e<strong>en</strong> aandeel van bijna 59 proc<strong>en</strong>t. De tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer<br />
staan met e<strong>en</strong> beduid<strong>en</strong>d lager perc<strong>en</strong>tage van 16 proc<strong>en</strong>t op de tweede plaats.<br />
Het is voor de bepaling van de supportactiviteit<strong>en</strong> niet mogelijk geweest om de informatie<br />
te hal<strong>en</strong> uit bijvoorbeeld de sector zakelijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, omdat de vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />
specificatie naar verle<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> per sector of branche k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />
De post van 4 miljard euro aan supportactiviteit<strong>en</strong> kan dus niet word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> als het bedrag<br />
aan supportactiviteit<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>d voor de gehele Nederlandse economie maar <strong>en</strong>kel voor de in<br />
de monitor <strong>logistiek</strong> gedefinieerde <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.<br />
Uit het bov<strong>en</strong>staande blijkt dat <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd door<br />
bedrijv<strong>en</strong> die de betreff<strong>en</strong>de activiteit als kerntaak hebb<strong>en</strong>, maar dat veel bedrijv<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />
pakket aan <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong>. Voornamelijk warehousing/opslag blijkt ook<br />
veelvuldig bij andere bedrijv<strong>en</strong> dan opslagbedrijv<strong>en</strong> plaats te vind<strong>en</strong>. Ket<strong>en</strong>regieactiviteit<strong>en</strong><br />
daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> hoofdzakelijk plaats bij de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer. VAL <strong>en</strong> VAS zit<br />
duidelijk verspreid over meerdere subbranches. Fysiek transport <strong>en</strong> overslag zit grot<strong>en</strong>deels<br />
bij de bedrijv<strong>en</strong> die dit ook als kerntaak hebb<strong>en</strong>. Desondanks zijn de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong><br />
vrachtvervoer <strong>en</strong> de opslagbedrijv<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> goed voor bijna 6 proc<strong>en</strong>t van de totale omzet<br />
aan fysiek transport <strong>en</strong> overslag.<br />
2.3 Kwalitatieve <strong>en</strong> kwantitatieve<br />
analyse <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />
Het sectorhuis in paragraaf 2.1 geeft inzicht in de ontwikkeling<strong>en</strong> die binn<strong>en</strong> de <strong>logistiek</strong>e<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing tuss<strong>en</strong> 2009 <strong>en</strong> <strong>2011</strong> plaatsvond<strong>en</strong>. Om inzicht te krijg<strong>en</strong> in de ontwikkeling<strong>en</strong><br />
over 2012 is gebruik gemaakt van de kwartaalomzetstatistiek vervoer <strong>en</strong> opslag. Dit betreft<br />
ontwikkeling<strong>en</strong> over de totale omzet <strong>en</strong> niet over de omzet uitgesplitst in <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong>.<br />
Daarom is vulling van het sectorhuis 2012 op basis van deze gegev<strong>en</strong>s niet mogelijk. De<br />
informatie is aangevuld met gegev<strong>en</strong>s over het aantal werkzame person<strong>en</strong> per subbranche.<br />
Zowel voor de gehele sector vervoer <strong>en</strong> opslag als voor alle zev<strong>en</strong> subbranches, die sam<strong>en</strong><br />
specifiek voor deze <strong>rapportage</strong> ‘de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers’ word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd, was de<br />
omzetgroei in 2012 lager dan in het voorgaande jaar. Binn<strong>en</strong> de subbranches opslag <strong>en</strong><br />
binn<strong>en</strong>vaart was sprake van e<strong>en</strong> omzetdaling t<strong>en</strong> opzichte van <strong>2011</strong>.<br />
In de volg<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> zijn de omzetontwikkeling<strong>en</strong> per ‘<strong>logistiek</strong>e subbranche’ nader<br />
verklaard.<br />
Goeder<strong>en</strong>vervoer over de weg<br />
Met e<strong>en</strong> totale omzet van 19,2 miljard euro in <strong>2011</strong> is het goeder<strong>en</strong>wegvervoer de grootste<br />
subbranche in de transportsector, met in totaal ruim 134 duiz<strong>en</strong>d werkzame person<strong>en</strong>.<br />
Het goeder<strong>en</strong>wegvervoer realiseerde in <strong>2011</strong> e<strong>en</strong> omzetgroei van ruim 8 proc<strong>en</strong>t. De bijna<br />
4 proc<strong>en</strong>t hogere vrachtprijs had hierin e<strong>en</strong> belangrijke rol. Toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> internationale<br />
handel <strong>en</strong> bedrijvigheid in de industrie ded<strong>en</strong> de vrachtprijs stijg<strong>en</strong>, maar ook de sterk<br />
De <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing 15
toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> brandstofprijz<strong>en</strong> leidd<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> hogere vrachtprijs. De tijdelijke opleving in de<br />
bouw, goed voor éénvijfde deel van de vervoersvraag uitgedrukt in gewicht, had ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s<br />
e<strong>en</strong> positief effect op de omzet. Door de eurocrisis nam de bedrijvigheid echter weer af in de<br />
tweede helft van <strong>2011</strong> met e<strong>en</strong> omzetdaling in het vierde kwartaal tot gevolg.<br />
Over heel 2012 kwam de omzetgroei uit op iets meer dan 2 proc<strong>en</strong>t. Afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />
binn<strong>en</strong>landse besteding<strong>en</strong> <strong>en</strong> sterke volumedaling<strong>en</strong> bij de bouw <strong>en</strong> de detailhandel<br />
drukt<strong>en</strong> de omzetgroei. Het was vooral aan de vrachtprijs te dank<strong>en</strong> dat de<br />
omzetontwikkeling over 2012 niet negatief was. De vrachtprijs nam met 2 proc<strong>en</strong>t toe<br />
door onder meer de hoge brandstofprijz<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> groot deel van 2012 <strong>en</strong> de aanhoud<strong>en</strong>d<br />
groei<strong>en</strong>de import <strong>en</strong> export. Hierbij was de exportgroei t<strong>en</strong> opzichte van <strong>2011</strong> overig<strong>en</strong>s<br />
wel bijna gehalveerd naar 5,4 proc<strong>en</strong>t. Door de lichte omzetstijging in 2012 werd het<br />
omzetniveau van vóór de crisis in 2008 tot op bijna 3 proc<strong>en</strong>t b<strong>en</strong>aderd.<br />
2.3.1 Omzetontwikkeling sector vervoer <strong>en</strong> opslag <strong>en</strong> <strong>logistiek</strong>e subbranches<br />
Sector vervoer <strong>en</strong> opslag<br />
Goeder<strong>en</strong>wegvervoer<br />
Tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer<br />
Opslag<br />
Laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong><br />
Lokale post <strong>en</strong> koeriers<br />
Binn<strong>en</strong>vaart<br />
Vervoer per spoor<br />
–10 –5 0 5 10 15 20<br />
%<br />
<strong>2011</strong> 2012*<br />
Tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer<br />
Na het goeder<strong>en</strong>wegvervoer is de subbranche tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer op basis<br />
van omzet de grootste subbranche binn<strong>en</strong> de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. De totale omzet<br />
in <strong>2011</strong> was 13,6 miljard euro. Er war<strong>en</strong> in <strong>2011</strong> bijna 46 duiz<strong>en</strong>d person<strong>en</strong> werkzaam in<br />
deze subbranche, die onder andere uit expediteurs, cargadoors <strong>en</strong> bevrachters bestaat.<br />
De tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> in het vrachtvervoer beleefd<strong>en</strong> in term<strong>en</strong> van omzet in <strong>2011</strong> e<strong>en</strong> goed<br />
jaar met e<strong>en</strong> gemiddelde omzetstijging van ruim 12 proc<strong>en</strong>t. Hoewel de eurocrisis <strong>en</strong><br />
de daardoor minder gegroeide handel in de tweede helft van het jaar de transport- <strong>en</strong><br />
<strong>logistiek</strong>sector part<strong>en</strong> speelde, profiteerde de subbranche van de laagwaterstand<strong>en</strong> van<br />
de Rijn. Dit leidde tot meer bedrijvigheid in de binn<strong>en</strong>vaart, e<strong>en</strong> subbranche waar veel<br />
gebruik wordt gemaakt van expediteursdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, <strong>en</strong> daardoor tot meer omzet voor de<br />
tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> in het vrachtvervoer.<br />
16 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
E<strong>en</strong> afname in de vervoerde volumes binn<strong>en</strong> de transportsector beperkte de omzetstijging van<br />
de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> in het vrachtvervoer in 2012 tot ruim 3 proc<strong>en</strong>t. Door de lagere volumes was<br />
er minder vraag naar de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van expediteurs, cargadoors <strong>en</strong> bevrachters, die daardoor hun<br />
omzetto<strong>en</strong>ame sterk zag<strong>en</strong> afvlakk<strong>en</strong>. Ondanks het feit dat de omzet al drie jaar op rij to<strong>en</strong>eemt,<br />
lag het omzetniveau in 2012 nog altijd bijna 5 proc<strong>en</strong>t onder het niveau van 2008.<br />
Opslag<br />
In <strong>2011</strong> war<strong>en</strong> ruim 23 duiz<strong>en</strong>d person<strong>en</strong> werkzaam in de subbranche opslag, die goed is<br />
voor e<strong>en</strong> totale omzet van 3,7 miljard euro.<br />
Waar 2010 e<strong>en</strong> slecht jaar was voor de opslag, omdat door de aantrekk<strong>en</strong>de economie<br />
veel tijd<strong>en</strong>s de kredietcrisis opgebouwde voorrad<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> verkocht, lag het omzetniveau<br />
in <strong>2011</strong> hoger. Door e<strong>en</strong> verder to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de bedrijvigheid in de handel in vooral de eerste<br />
helft van dat jaar steeg de vraag naar opslagcapaciteit, voornamelijk vanuit de olie- <strong>en</strong><br />
detailhandel. Dit leidde tot e<strong>en</strong> omzetto<strong>en</strong>ame van ruim 4 proc<strong>en</strong>t voor de opslagbranche.<br />
In 2012 daalde de omzet met bijna 2 proc<strong>en</strong>t. Hoewel de tariev<strong>en</strong>, net als in <strong>2011</strong>, met<br />
ruim 1 proc<strong>en</strong>t steg<strong>en</strong>, daalde de vraag naar opslagcapaciteit. Door de eurocrisis nam<strong>en</strong><br />
de volumes af. Echter het effect hiervan op de grondstofprijz<strong>en</strong> was, in vergelijking met<br />
de kredietcrisis e<strong>en</strong> paar jaar eerder, relatief beperkt. Hierdoor sloeg<strong>en</strong> handelar<strong>en</strong> in<br />
grondstoff<strong>en</strong> niet massaal grondstoff<strong>en</strong> in, zoals in 2009 wel gebeurde <strong>en</strong> wat destijds de<br />
schade voor de opslagbedrijv<strong>en</strong> beperkt hield.<br />
Laad-, los- <strong>en</strong> overslagactiviteit<strong>en</strong><br />
De laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ereerd<strong>en</strong> in <strong>2011</strong> e<strong>en</strong> totale omzet van 2,6 miljard<br />
euro. Het aantal werkzame person<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de subbranche was bijna 14 duiz<strong>en</strong>d.<br />
In <strong>2011</strong> steeg de omzet van de laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong> met 7 proc<strong>en</strong>t. Dit kwam<br />
grot<strong>en</strong>deels door e<strong>en</strong> prijsstijging van bijna 4 proc<strong>en</strong>t voor de behandeling van vracht<strong>en</strong>.<br />
Het overslagrecord voor de Rotterdamse hav<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterk groei<strong>en</strong>de Duitse economie,<br />
Nederlands belangrijkste handelspartner, speeld<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke rol in de omzetgroei<br />
van de laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong>.<br />
Door de afvlakk<strong>en</strong>de wereldhandel, waardoor de Duitse economie beperkt groeide <strong>en</strong><br />
de tariev<strong>en</strong> voor vrachtbehandeling afnam<strong>en</strong>, viel de omzetgroei voor deze subbranche<br />
in 2012 met nog ge<strong>en</strong> 4 proc<strong>en</strong>t lager uit dan het jaar ervoor. Hiermee presteerd<strong>en</strong> de<br />
laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong> overig<strong>en</strong>s wel beter dan de meeste andere <strong>logistiek</strong>e<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers. Het is vooral aan nieuwe overslagrecords in zowel Amsterdam als<br />
Rotterdam te dank<strong>en</strong> dat de omzet niet lager uitviel. Dit kwam hoofdzakelijk door de sterk<br />
toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> overslag van olie <strong>en</strong> olieproduct<strong>en</strong> in deze hav<strong>en</strong>s.<br />
Lokale post <strong>en</strong> koeriers<br />
In <strong>2011</strong> war<strong>en</strong> bijna 34 duiz<strong>en</strong>d person<strong>en</strong> werkzaam bij de lokale post- <strong>en</strong> koeriers bedrijv<strong>en</strong>.<br />
De gezam<strong>en</strong>lijke omzet3) van deze bedrijv<strong>en</strong> nam in <strong>2011</strong> met ruim 5 proc<strong>en</strong>t toe. Dit is in lijn<br />
met de prijsstijging van bijna 5 proc<strong>en</strong>t koeriersdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in <strong>2011</strong>.<br />
In 2012 werd de goede lijn door de lokale post- <strong>en</strong> koeriersbedrijv<strong>en</strong> voortgezet met e<strong>en</strong><br />
omzetstijging van ruim 4 proc<strong>en</strong>t, de hoogste omzetgroei onder alle <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers.<br />
Hierin had de toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> prijs van koeriersdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> met bijna 3 proc<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> groot aandeel,<br />
maar ook e<strong>en</strong> volumeto<strong>en</strong>ame door het toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aantal online verkop<strong>en</strong> speelde e<strong>en</strong><br />
belangrijke rol. Ondanks de omzetgroei in <strong>2011</strong> <strong>en</strong> 2012 lag het omzetniveau van de lokale<br />
post- <strong>en</strong> koeriersdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> nog ruim 3 proc<strong>en</strong>t onder het omzetniveau van vóór de kredietcrisis.<br />
3) Absolute cijfers over de subbranche lokale post <strong>en</strong> koeriers word<strong>en</strong> niet gepubliceerd. De red<strong>en</strong> hiervoor is dat<br />
deze cijfers onder geheimhouding vall<strong>en</strong>.<br />
De <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing 17
€ 19 200 000 000<br />
Omzet goeder<strong>en</strong>wegvervoer Aa<br />
Binn<strong>en</strong>vaart<br />
In de binn<strong>en</strong>vaart war<strong>en</strong> in <strong>2011</strong> bijna 18 duiz<strong>en</strong>d werkzame person<strong>en</strong> actief. Sam<strong>en</strong><br />
behaald<strong>en</strong> zij e<strong>en</strong> omzet van ruim 2,5 miljard euro.<br />
In <strong>2011</strong> was er sprake van e<strong>en</strong> sterke omzetstijging van bijna 16 proc<strong>en</strong>t. Dit werd niet<br />
veroorzaakt door e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame in volume, maar door twee period<strong>en</strong> van laagwater, als<br />
gevolg van zeer beperkte reg<strong>en</strong>val. Hierdoor kond<strong>en</strong> schep<strong>en</strong> minder lading vervoer<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> war<strong>en</strong> er meer schep<strong>en</strong> nodig om dezelfde hoeveelheid lading te vervoer<strong>en</strong>. Hierdoor<br />
verminderde de overcapaciteit tijdelijk <strong>en</strong> steg<strong>en</strong> de vrachtprijz<strong>en</strong> fors. Ook ontvang<strong>en</strong><br />
schippers e<strong>en</strong> toeslag wanneer zij door laagwater minder lading kunn<strong>en</strong> vervoer<strong>en</strong>.<br />
Door het uitblijv<strong>en</strong> van period<strong>en</strong> met laagwater viel de omzet van de binn<strong>en</strong>vaartschippers<br />
in 2012 terug met bijna 7 proc<strong>en</strong>t. In 2012 speelde de overcapaciteit de binn<strong>en</strong>vaartbedrijv<strong>en</strong><br />
wederom part<strong>en</strong>, onder andere door investering<strong>en</strong> in de jar<strong>en</strong> vóór de crisis.<br />
Door de overcapaciteit war<strong>en</strong> de tariev<strong>en</strong> lager dan in <strong>2011</strong>. De lagere tariev<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong><br />
e<strong>en</strong> negatief effect op de omzetontwikkeling.<br />
Vervoer per spoor<br />
De subbranche vervoer per spoor omvat zowel het passagiers- als goeder<strong>en</strong>vervoer<br />
over het spoor. In <strong>2011</strong> was het aantal werkzame person<strong>en</strong> in deze subbranche ruim<br />
12 duiz<strong>en</strong>d. De omzet4) voor het passagiers- als goeder<strong>en</strong>vervoer steeg dat jaar met bijna<br />
3 proc<strong>en</strong>t. Mede door e<strong>en</strong> sterke groei in het goeder<strong>en</strong>vervoer als gevolg van de opleving<br />
van de Duitse economie, die in 2010 al was ingezet. Het goeder<strong>en</strong>vervoer per spoor is sterk<br />
afhankelijk van de economische ontwikkeling<strong>en</strong> bij de oosterbur<strong>en</strong>, omdat meer dan de<br />
helft van het goeder<strong>en</strong>spoorvervoer die kant op gaat.<br />
Ondanks dat in 2012 de hoeveelheid vanuit Duitsland aangevoerde goeder<strong>en</strong> sterk terug<br />
liep, onder invloed van e<strong>en</strong> zeer beperkte economische groei, nam het omzetniveau<br />
van het vervoer per spoor wederom met bijna 3 proc<strong>en</strong>t toe. E<strong>en</strong> omzetstijging in het<br />
passagiersvervoer leverde e<strong>en</strong> grote bijdrage aan dit groeiperc<strong>en</strong>tage.<br />
2.4 Afbak<strong>en</strong>ing, respons <strong>en</strong><br />
betrouwbaarheid<br />
Afbak<strong>en</strong>ing<br />
Om tot e<strong>en</strong> onderzoeksafbak<strong>en</strong>ing van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing te kom<strong>en</strong> is<br />
onderzocht in welk domein de top-300 van <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers zich bevond<strong>en</strong>.<br />
Hiervoor is gebruik gemaakt van de top-300, versie 2007, van <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers<br />
zoals bepaald door Nederland DistributieLand (NDL).<br />
4) Absolute cijfers over de subbranche spoorvervoer word<strong>en</strong> niet gepubliceerd. De red<strong>en</strong> hiervoor is dat deze cijfers<br />
onder geheimhouding vall<strong>en</strong>.<br />
18 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
Hieruit bleek dat de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers zich voornamelijk in het domein van de<br />
sector vervoer <strong>en</strong> opslag bevond<strong>en</strong> <strong>en</strong> wel specifiek binn<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de vijf subbranches:<br />
– Goeder<strong>en</strong>vervoer over de weg;<br />
– Opslagactiviteit<strong>en</strong>;<br />
– Laad-, los- <strong>en</strong> overslagactiviteit<strong>en</strong>;<br />
– Tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer;<br />
– Lokale post- <strong>en</strong> koeriersdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />
Hoewel circa 1 proc<strong>en</strong>t van de top-300 <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers in Nederland in de<br />
subbranche groothandel in computers, randapparatuur <strong>en</strong> software viel, is beslot<strong>en</strong> om<br />
deze subbranche niet mee te nem<strong>en</strong> in het verdere onderzoek.<br />
Specifiek voor de monitor <strong>logistiek</strong> zijn de vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> van de vijf bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde<br />
subbranches aangepast. De bedrijfsinformatie uit de g<strong>en</strong>oemde subbranches zijn<br />
gebruikt voor de bepaling van de eerste vier etages van het sectorhuis. Ook de omzet- <strong>en</strong><br />
toegevoegde waardetotal<strong>en</strong> van de binn<strong>en</strong>vaart <strong>en</strong> het goeder<strong>en</strong>vervoer per spoor zijn<br />
meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> omdat – ondanks de afwezigheid van bedrijv<strong>en</strong> uit de binn<strong>en</strong>vaart of het<br />
goeder<strong>en</strong>spoorvervoer in de top-300 – de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> promin<strong>en</strong>te rol<br />
speelt binn<strong>en</strong> deze subbranches. Uit de zev<strong>en</strong> hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde subbranches is e<strong>en</strong><br />
specifiek voor deze <strong>rapportage</strong> gedefinieerde afbak<strong>en</strong>ing van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />
ontstaan.<br />
Voor de vulling van de supportactiviteit<strong>en</strong> is informatie van de vijf, met de uitgebreide<br />
vrag<strong>en</strong>lijst b<strong>en</strong>aderde, subbranches gebruikt. Kanttek<strong>en</strong>ing hierbij is dat het niet mogelijk<br />
is om deze informatie te onttrekk<strong>en</strong> uit onder meer de sector zakelijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />
(adviesbureaus e.d.) vanwege het feit dat deze vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> specificatie k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> naar<br />
verle<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> per sector of branche.<br />
Respons<br />
Binn<strong>en</strong> de vijf relevante subbranches zijn in totaal 3 045 bedrijv<strong>en</strong> b<strong>en</strong>aderd om e<strong>en</strong><br />
vrag<strong>en</strong>lijst in te vull<strong>en</strong>. Dit betrof e<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatieve steekproef. In <strong>2011</strong> heeft ruim<br />
76 proc<strong>en</strong>t van de bedrijv<strong>en</strong> gerespondeerd. Dit perc<strong>en</strong>tage is hoger dan de standaard,<br />
of te wel ruim voldo<strong>en</strong>de om kwalitatief correcte cijfers op te lever<strong>en</strong>. Specifiek voor de<br />
monitor is met e<strong>en</strong> groot aantal bedrijv<strong>en</strong> telefonisch contact opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> om specificaties<br />
na te vrag<strong>en</strong> of om cijfers te verifiër<strong>en</strong>. Bijna alle respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de omzet voor de<br />
subbrancheafhankelijke hoofdactiviteit of voor de <strong>logistiek</strong>e nev<strong>en</strong>activiteit<strong>en</strong> opgegev<strong>en</strong>.<br />
In tabel 2.4.1 is per vrag<strong>en</strong>lijst per activiteit het responsperc<strong>en</strong>tage te zi<strong>en</strong> voor zowel de<br />
hoofdactiviteit als de <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong>. Hieruit is per activiteit op te mak<strong>en</strong> hoeveel<br />
proc<strong>en</strong>t van de responder<strong>en</strong>de bedrijv<strong>en</strong> de vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ingevuld. Dus uit de tabel<br />
is bijvoorbeeld af te leid<strong>en</strong> welk deel van de responder<strong>en</strong>de bedrijv<strong>en</strong> heeft aangegev<strong>en</strong><br />
omzet te hal<strong>en</strong> uit de hoofdactiviteit <strong>en</strong>/of e<strong>en</strong> <strong>logistiek</strong>e nev<strong>en</strong>activiteit, maar ook meer<br />
specifiek welk deel omzet haalt uit onder meer goeder<strong>en</strong>vervoer, VAL/VAS of ket<strong>en</strong>regie.<br />
De <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing 19
2.4.1 Gewog<strong>en</strong> respons per activiteit, <strong>2011</strong><br />
Goeder<strong>en</strong><br />
wegvervoer<br />
20 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong><br />
%<br />
Tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong><br />
vrachtvervoer Opslag<br />
Laad, los <strong>en</strong><br />
overslag<br />
activiteit<strong>en</strong><br />
Lokale post <strong>en</strong><br />
koeriers<br />
Hoofdactiviteit/<strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> 99,1 96,2 95,1 96,4 100,0<br />
Hoofdactiviteit 96,0 82,8 88,5 89,7 100,0<br />
Overige <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> 21,6 27,7 40,3 37,4 6,1<br />
Goeder<strong>en</strong>vervoer 13,7 12,5 8,3 2,2<br />
Lad<strong>en</strong>, loss<strong>en</strong> <strong>en</strong> overslag 4,5 6,4 17,1 0,7<br />
Overig goeder<strong>en</strong>vervoer 1,1<br />
Opslag 6,0 6,6 15,0 0,3<br />
VAL/VAS 1,2 6,2 10,0 7,8 1,8<br />
Expediteursactiviteit<strong>en</strong> 3,2 9,5 11,3 0,0<br />
Ket<strong>en</strong>regie<br />
•<br />
0,1 2,1 0,4 0,6 0<br />
Kijk<strong>en</strong>d naar de afzonderlijke subbranches in tabel 2.4.1 zijn er verschill<strong>en</strong> te ontdekk<strong>en</strong>.<br />
Van de responder<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>wegvervoerders heeft 96 proc<strong>en</strong>t omzet uit de<br />
hoofdactiviteit, goeder<strong>en</strong>vervoer over de weg, opgegev<strong>en</strong>. Hieruit blijkt dat het kader<br />
waaronder het CBS deze bedrijv<strong>en</strong> waarneemt, sterk overe<strong>en</strong>komt met de activiteit die<br />
bedrijv<strong>en</strong> daadwerkelijk uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> er weinig verschuiving<strong>en</strong> in hoofdactiviteit zijn<br />
opgetred<strong>en</strong>. Bij de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> in het vrachtvervoer is dit perc<strong>en</strong>tage bijna 83. Wel<br />
heeft ruim 96 proc<strong>en</strong>t van de tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> in het vrachtvervoer aangegev<strong>en</strong> omzet te<br />
hal<strong>en</strong> uit <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong>, ongeacht of deze vall<strong>en</strong> onder de hoofdactiviteit of de<br />
overige <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong>. Hieruit blijkt dat bijna alle bedrijv<strong>en</strong> de activiteit<strong>en</strong> die ze<br />
uitvoer<strong>en</strong>, terug kunn<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> op de vrag<strong>en</strong>lijst.<br />
Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijv<strong>en</strong> naast de hoofdactiviteit ook andere (<strong>logistiek</strong>e)<br />
activiteit<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>. Zo gaf 22 proc<strong>en</strong>t van de goeder<strong>en</strong>wegvervoerders aan, omzet te<br />
hal<strong>en</strong> uit andere activiteit<strong>en</strong> dan wegvervoer. Verder gaf 6 proc<strong>en</strong>t van de responder<strong>en</strong>de<br />
goeder<strong>en</strong>wegvervoerders aan, opslagactiviteit<strong>en</strong> uit te voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> ongeveer 4,5 proc<strong>en</strong>t<br />
voerde laad-, los- of overslagactiviteit<strong>en</strong> uit.<br />
Betrouwbaarheid<br />
De hoge respons onder de geënquêteerde <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers in combinatie<br />
met het aanzi<strong>en</strong>lijke aantal telefonische contact<strong>en</strong> met de bedrijv<strong>en</strong> voor de verificatie<br />
van de aangeleverde cijfers of het navrag<strong>en</strong> van bepaalde specificaties, mak<strong>en</strong> het<br />
mogelijk de omzet nauwkeurig te verdel<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />
het sectorhuis van <strong>2011</strong>. Ook het feit dat bijna alle respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> de omzet voor de<br />
subbrancheafhankelijke hoofdactiviteit of voor <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> opgegev<strong>en</strong>,<br />
draagt bij aan de betrouwbaarheid van de resultat<strong>en</strong>.<br />
Hierbij di<strong>en</strong>t echter te word<strong>en</strong> opgemerkt dat e<strong>en</strong> deel van de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wel omzet<br />
voor de overige activiteit<strong>en</strong> heeft opgegev<strong>en</strong>, maar niet voor de hoofdactiviteit. Dit heeft<br />
onder andere te mak<strong>en</strong> met de SBI-typering van sommige bedrijv<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> bepaald bedrijf<br />
wordt bijvoorbeeld door het CBS getypeerd als opslagbedrijf doordat dit bedrijf als zodanig<br />
bij de Kamer van Koophandel staat ingeschrev<strong>en</strong>. Echter indi<strong>en</strong> de omzet uit andere<br />
activiteit<strong>en</strong> dan opslagactiviteit<strong>en</strong> wordt gehaald, wordt deze omzet niet ingevuld onder<br />
de hoofdactiviteit, maar onder e<strong>en</strong> overige (<strong>logistiek</strong>e) activiteit.
Verder heeft contact met lokale post- <strong>en</strong> koeriersbedrijv<strong>en</strong> duidelijk gemaakt dat deze<br />
bedrijv<strong>en</strong> vrijwel alle omzet onder de hoofdactiviteit schar<strong>en</strong>. De specificaties word<strong>en</strong><br />
slechts beperkt ingevuld, waardoor het grootste deel van de omzet tot de onderste etage<br />
van het sectorhuis, het fysieke transport <strong>en</strong> overslag, wordt gerek<strong>en</strong>d.<br />
De bedrijv<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de subbranches goeder<strong>en</strong>vervoer per spoor <strong>en</strong> binn<strong>en</strong>vaart zijn<br />
niet b<strong>en</strong>aderd met uitgebreide vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong>. Uit het vooronderzoek bleek namelijk dat<br />
er ge<strong>en</strong> spoorvervoerbedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> binn<strong>en</strong>vaartbedrijv<strong>en</strong> in de top-300 van <strong>logistiek</strong>e<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers in 2007 stond<strong>en</strong>. Het is daarom voor deze subbranches niet mogelijk om<br />
e<strong>en</strong> verdeling van de omzet tuss<strong>en</strong> de <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong> van het sectorhuis te mak<strong>en</strong>.<br />
Omdat zij naar verwachting veruit het grootste deel van de omzet hal<strong>en</strong> uit de activiteit<br />
fysiek transport, is de totale omzet van deze subbranches ondergebracht in de onderste<br />
etage van het sectorhuis. Voor de toegevoegde waarde van deze twee subbranches geldt<br />
hetzelfde.<br />
Slechts <strong>en</strong>kele bedrijv<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> omzet uit ket<strong>en</strong>optimalisatie te hal<strong>en</strong>. Dit<br />
heeft te mak<strong>en</strong> met het gebrek aan mogelijkhed<strong>en</strong> bij onderneming<strong>en</strong> om onderscheid<br />
te mak<strong>en</strong> in de geg<strong>en</strong>ereerde omzet naar bijvoorbeeld expeditieactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
ket<strong>en</strong>optimalisatie, waardoor zij deze activiteit<strong>en</strong> schar<strong>en</strong> onder expeditieactiviteit<strong>en</strong>.<br />
De omzet uit zowel de variabele ket<strong>en</strong>regie (optimalisatie) als de omzet uit<br />
expeditieactiviteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> tot de etage ‘ket<strong>en</strong>regie’ van het sectorhuis gerek<strong>en</strong>d, zodat<br />
de omzet wel degelijk onder de juiste noemer wordt waarg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
De post supportactiviteit<strong>en</strong> is bepaald aan de hand van de kost<strong>en</strong> die <strong>logistiek</strong>e<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers hebb<strong>en</strong> gemaakt aan zak<strong>en</strong> als IT, marketing, leasing, bancaire zak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
dergelijke, zoals in figuur 3.3.2 is weergegev<strong>en</strong>. De omzet van de post supportactiviteit<strong>en</strong> is<br />
niet direct te onttrekk<strong>en</strong> uit onder meer de sector zakelijke di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing (adviesbureaus<br />
<strong>en</strong> dergelijke) vanwege het feit dat deze vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> specificatie k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> naar<br />
verle<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> per sector of branche.<br />
De <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing 21
3.<br />
Method<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
techniek<strong>en</strong>
In dit hoofdstuk kom<strong>en</strong> de gebruikte method<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> aan bod. Aan bod<br />
komt de gehanteerde Standaard Bedrijfsindeling, zoals deze door het CBS wordt<br />
toegepast. Verder word<strong>en</strong> de specifiek voor de monitor gemaakte aanpassing<strong>en</strong> in de<br />
vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> uitgelegd <strong>en</strong> wordt inzichtelijk gemaakt uit welke primaire <strong>logistiek</strong>e<br />
di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>logistiek</strong>e supportactiviteit<strong>en</strong> het sectorhuis is opgebouwd. T<strong>en</strong> slotte is<br />
beschrev<strong>en</strong> op welke wijz<strong>en</strong> de toegevoegde waarde voor de verschill<strong>en</strong>de etages<br />
van het sectorhuis zijn bepaald.<br />
3.1 Standaard Bedrijfsindeling<br />
De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is e<strong>en</strong> hiërarchische indeling van economische<br />
activiteit<strong>en</strong>. De SBI is gebaseerd op de indeling van de Europese Unie (Nom<strong>en</strong>clature<br />
statistique des activités économiques dans la Communauté Europé<strong>en</strong>ne, afgekort:<br />
NACE) <strong>en</strong> op die van de Ver<strong>en</strong>igde Naties (International Standard Industrial Classification<br />
of All Economic Activities, afgekort: ISIC). Het CBS gebruikt de SBI onder meer om<br />
bedrijfse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> in te del<strong>en</strong> naar hun hoofdactiviteit. Sinds 2009 wordt de SBI 2008<br />
gebruikt die in 2008 is vastgesteld.<br />
Hieronder is de tabel van de SBI 2008 voor de transportsector gegev<strong>en</strong>.<br />
3.1.1 Stand aard Bedrijfsindeling 2008 Vervoer <strong>en</strong> opslag<br />
SBI Brancheomschrijving<br />
49<br />
4910<br />
4931<br />
4932<br />
4939<br />
4941<br />
4942<br />
4950<br />
50<br />
5010<br />
5030<br />
51<br />
51<br />
52<br />
5210<br />
5221<br />
5222<br />
5223<br />
5224<br />
5229<br />
53<br />
5310<br />
5320<br />
Vervoer over land<br />
Vervoer per spoor<br />
Op<strong>en</strong>baar vervoer binn<strong>en</strong> sted<strong>en</strong><br />
Vervoer per taxi<br />
Overig person<strong>en</strong>vervoer over de weg<br />
Goeder<strong>en</strong>wegvervoer<br />
Verhuisvervoer<br />
Transport via pijpleiding<strong>en</strong><br />
Vervoer over water<br />
Zeevaart<br />
Binn<strong>en</strong>vaart<br />
Vervoer door de lucht<br />
Vervoer door de lucht<br />
Opslag, di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing voor vervoer<br />
Opslag<br />
Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing voor landvervoer<br />
Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing voor de scheepvaart<br />
Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing voor de luchtvaart<br />
Laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrijv<strong>en</strong><br />
Tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer<br />
Post <strong>en</strong> koeriers<br />
Nationale post<br />
Lokale post <strong>en</strong> koeriers<br />
Method<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> 23
3.2 Vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong><br />
Deze paragraaf gaat in op de, specifiek voor dit onderzoek aangepaste, vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong>.<br />
Om de omzet te bepal<strong>en</strong> voor verschill<strong>en</strong>de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de sector vervoer<br />
<strong>en</strong> opslag is de post “overige di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing” aangepast in de vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> van de vijf<br />
subbranches goeder<strong>en</strong>wegvervoer, tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer, opslag, laad-, los- <strong>en</strong><br />
overslagbedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> lokale post <strong>en</strong> koeriers.<br />
Als voorbeeld wordt de vrag<strong>en</strong>lijst voor het goeder<strong>en</strong>wegvervoer g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Deze<br />
vrag<strong>en</strong>lijst bevat de post “omzet goeder<strong>en</strong>vervoer over de weg”. Deze post is de<br />
hoofdactiviteit van de betreff<strong>en</strong>de subbranche <strong>en</strong> heeft als bijbehor<strong>en</strong>de toelichting:<br />
De opbr<strong>en</strong>gst uit ongeregeld goeder<strong>en</strong>vervoer over de weg ongeacht goeder<strong>en</strong>soort<br />
<strong>en</strong> transportmiddel, verhuur van vervoermaterieel met personeel. Ge<strong>en</strong> post- <strong>en</strong><br />
koeriersdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />
Vervolg<strong>en</strong>s wordt de post “overige di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing” gevraagd. De bijbehor<strong>en</strong>de toelichting<br />
is als volgt: Omzet uit overige di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing aan derd<strong>en</strong>. Deze post is uitgesplitst in de<br />
eerder g<strong>en</strong>oemde specificaties.<br />
– Lad<strong>en</strong>, loss<strong>en</strong> <strong>en</strong> overslaan van goeder<strong>en</strong><br />
– Opslag van goeder<strong>en</strong><br />
– Overig goeder<strong>en</strong>vervoer<br />
– Value Added Logistics/Services (VAL/VAS)<br />
– Expediteursactiviteit<strong>en</strong> (bemiddeling als tuss<strong>en</strong>persoon in het goeder<strong>en</strong>vervoer)<br />
– Ket<strong>en</strong>regie (optimalisatie van de ket<strong>en</strong>)<br />
Op bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde wijze zijn de vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> aangepast. De vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> per subbranche<br />
zijn terug te vind<strong>en</strong> in de monitor <strong>logistiek</strong> over 2009 (CBS, <strong>2011</strong>)<br />
3.3 Sectorhuis <strong>en</strong> specificatie naar SBI<br />
Deze paragraaf bevat e<strong>en</strong> tweetal tabell<strong>en</strong>, te wet<strong>en</strong> 3.3.1 <strong>en</strong> 3.3.2 De eerste tabel bevat<br />
informatie over de primaire <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, zoals bedoeld in de eerste vier etages van<br />
het sectorhuis. In de laatste kolom staat aangegev<strong>en</strong> welke SBI-code hoort bij de betrokk<strong>en</strong><br />
<strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>st. De tweede tabel bevat e<strong>en</strong> overzicht van de <strong>logistiek</strong>e supportdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
zoals bedoeld in het sectorhuis. De laatste kolom bevat informatie waar product<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> staan beschrev<strong>en</strong> in de vrag<strong>en</strong>lijst. De g<strong>en</strong>oemde informatie is opgesteld in<br />
sam<strong>en</strong>werking met I <strong>en</strong> M.<br />
24 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
3.3.1 Primaire <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
Nr. Type di<strong>en</strong>st Product<strong>en</strong>/di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> SBIcode Beschrijving<br />
L1 Ket<strong>en</strong>regie 1.1 Retourafhandeling (Close loop Supply Chain) organiser<strong>en</strong><br />
1.2 Organiser<strong>en</strong> van door to door <strong>en</strong> multimodale transport<strong>en</strong><br />
1.3 Bevorder<strong>en</strong> informatie uitwisseling / strom<strong>en</strong> door de ket<strong>en</strong><br />
1.4 Bewak<strong>en</strong> van de doorlooptijd<br />
1.5 Optimaliser<strong>en</strong> van de <strong>supply</strong> <strong>chain</strong><br />
1.6 Bewak<strong>en</strong> <strong>supply</strong> <strong>chain</strong> efficiëntie<br />
1.7 Bewak<strong>en</strong> van product specifieke conditionering<br />
1.8 Bewak<strong>en</strong> van de conditie (temperatuur, vochtigheid, trilling<strong>en</strong>)<br />
1.9 Afstemm<strong>en</strong> van vraag <strong>en</strong> aanbod binn<strong>en</strong> de ket<strong>en</strong><br />
1.10 Manag<strong>en</strong> van floating / rolling stocks<br />
L2 Value Added Logistics (VAL) <strong>en</strong> 2.1 Ompakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> bundeling van product<strong>en</strong><br />
Value Added Services (VAS) 2.2 Terugwinn<strong>en</strong> van grondstoff<strong>en</strong><br />
2.3 Uitvoer<strong>en</strong> van assemblagedi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
2.4 Uitvoer<strong>en</strong> van kwaliteitscontroles<br />
2.5 Toevoeg<strong>en</strong> van docum<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> software<br />
2.6 Uitvoer<strong>en</strong> van pre-productie activiteit<strong>en</strong><br />
2.7 Producer<strong>en</strong> van subsystem<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />
2.8 Tracer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bepaalde batch<br />
2.9 Kitting, het toevoeg<strong>en</strong> van onderdel<strong>en</strong> (bijv. batterij<strong>en</strong>)<br />
2.10 Aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van labels<br />
2.11 B<strong>en</strong>chmark <strong>en</strong> second sourcing van product<strong>en</strong> <strong>en</strong> leveranciers.<br />
2.12 Uitvoer<strong>en</strong> van reparaties <strong>en</strong> het afhandel<strong>en</strong> van garantieclaims<br />
2.13 Call c<strong>en</strong>ter di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> (nationale helpdesk)<br />
2.14 Uitvoer<strong>en</strong> van administratieve di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
L3 Opslag <strong>en</strong> warehousing 3.1 Opslaan van goeder<strong>en</strong><br />
3.2 Uitvoer<strong>en</strong> van inslag <strong>en</strong> uitslag<br />
3.3 Uitvoer<strong>en</strong> van cross docking activiteit<strong>en</strong><br />
3.4 Beher<strong>en</strong> van voorraad<br />
5229 Tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer<br />
5210 Opslagbedrijv<strong>en</strong><br />
L4 Fysiek transport <strong>en</strong> overslag 4.1 Transport <strong>en</strong> distributie via de weg 4941 Goeder<strong>en</strong>wegvervoer<br />
4.2 Transport <strong>en</strong> distributie via spoor 4910 vervoer over spoor<br />
4.3 Transport <strong>en</strong> distributie via binn<strong>en</strong>vaart 5030 Binn<strong>en</strong>vaart<br />
4.4 Transport <strong>en</strong> distributie via pijpleiding<strong>en</strong> 4950 Vervoer via pijpleiding<strong>en</strong><br />
(vervall<strong>en</strong>)<br />
4.5 Uitvoer<strong>en</strong> van intern transport<br />
Laad-, los- <strong>en</strong> overslagbedrij-<br />
4.6 Uitvoer<strong>en</strong> van overslag tuss<strong>en</strong> <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> modaliteit<strong>en</strong> 5224 v<strong>en</strong><br />
4.7 Gebruik van packstations / Smart- boxes (last mile transport)<br />
Lokale post- <strong>en</strong> koeriersdi<strong>en</strong>-<br />
Overig 532<br />
st<strong>en</strong><br />
Method<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> 25
3.3.2 Logistieke support di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
Nr. Type di<strong>en</strong>st Product<strong>en</strong> / di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
26 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong><br />
Binn<strong>en</strong> de Productiestatistiek (PS)<br />
zijn de volg<strong>en</strong>de post<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d<br />
S1 Leasing 1.1 Leas<strong>en</strong> van roer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
1.2 Leas<strong>en</strong> van voorrad<strong>en</strong> de subpost<strong>en</strong> huur/lease van:<br />
1.3 Leas<strong>en</strong> van transportmiddel<strong>en</strong> vervoermiddel<strong>en</strong><br />
1.4 Leas<strong>en</strong> van DC’s gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> terrein<strong>en</strong><br />
1.5 Leas<strong>en</strong> van material handling equipem<strong>en</strong>t machines, apparatuur, installaties, kantoorinv<strong>en</strong>taris<br />
1.6 Leas<strong>en</strong> van IT di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> overige huur/lease<br />
1.7 Leas<strong>en</strong> van laade<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> (containers)<br />
1.8 Financial <strong>en</strong>gineering di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
S2 Accountancy 2.1 Controler<strong>en</strong> jaarrek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
2.2 Advisering bij fusies <strong>en</strong> overnames accountants-, rechtskundig-, economisch- <strong>en</strong><br />
2.3 Advisering compliance wet <strong>en</strong> regelgeving belastingsadvies<br />
S3 Uitz<strong>en</strong>d 3.1 Personeel flexibel lever<strong>en</strong> Bij de werkzame person<strong>en</strong>:<br />
3.2 Headhunting, aantrekk<strong>en</strong> van human capital uitz<strong>en</strong>dkracht<strong>en</strong>/gedetacheerd personeel<br />
(van uitz<strong>en</strong>dbedrijv<strong>en</strong>)<br />
3.3 Importer<strong>en</strong> van “laagwaardige” arbeid (Oost-EU) overig ingele<strong>en</strong>d personeel<br />
3.4 Exporter<strong>en</strong> van hoogwaardige arbeid Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
betaling<strong>en</strong> i.v.m. uitz<strong>en</strong>dkracht<strong>en</strong>/gedetacheerd<br />
personeel<br />
S4 Onderhoud <strong>en</strong> beheer 4.1 Onderhoud<strong>en</strong> / beher<strong>en</strong> van transportmiddel<strong>en</strong> Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
4.2 Onderhoud/beheer material handling equipm<strong>en</strong>t/ onderhoud/reparatie vervoermiddel<strong>en</strong><br />
overslag materiaal onderhoud/reparatie gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> terrein<strong>en</strong><br />
4.3 Onderhoud/beheer van distributiec<strong>en</strong>tra onderhoud/reparatie machines, apparatuur,<br />
4.4 Onderhoud/beheer van IT hardware installaties, kantoorinv<strong>en</strong>taris<br />
4.5 Onderhoud/beheer van infrastructuur overige onderhoud/reparatie niet elders g<strong>en</strong>oemd<br />
4.6 Ontwikkel<strong>en</strong>/aanbied<strong>en</strong> Life cycle concept<strong>en</strong><br />
S5 Verzekeringsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> 5.1 Verzeker<strong>en</strong> van personeel Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
5.2 Verzeker<strong>en</strong> van lading verzekeringspremies vervoermiddel<strong>en</strong><br />
5.3 Verzeker<strong>en</strong> van DC’s verzekeringspremies opstal <strong>en</strong> inboedel<br />
5.4 Verzeker<strong>en</strong> van creditgeld<strong>en</strong> (factoring) verzekeringspremies niet elders g<strong>en</strong>oemd<br />
5.5 Afhandel<strong>en</strong> van claims voor verzekeringsnemer<br />
als verzekeraar<br />
5.6 Aanbied<strong>en</strong> van schade expertise<br />
S6 Marketing 6.1 Rebrand<strong>en</strong> bij fusies/overnames Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
6.2 Ontwikkel<strong>en</strong> internetsites reclame-, beurs- <strong>en</strong> advert<strong>en</strong>tiekost<strong>en</strong><br />
6.3 Ontwikkeling reclame achter op vrachtwag<strong>en</strong>s<br />
6.4 Uitvoer<strong>en</strong> van marktonderzoek<br />
6.5 Uitvoer<strong>en</strong> van productintroducties<br />
6.6 Ondersteun<strong>en</strong> van marketingactiviteit<strong>en</strong><br />
S7 Bancaire 7.1 Financiering uitbreidingsplann<strong>en</strong> Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
7.2 Optuig<strong>en</strong> PPS constructies bankzak<strong>en</strong><br />
7.3 Adviser<strong>en</strong> in financiële constructies<br />
7.4 Analyser<strong>en</strong> van de markt<br />
7.5 Verstrekk<strong>en</strong> v<strong>en</strong>ture capital<br />
7.6 Voorzi<strong>en</strong> in <strong>supply</strong> <strong>chain</strong> financieringsconstructies<br />
S8 IT hard/software 8.1 Ontwikkel<strong>en</strong> van SCM systeemconfiguraties Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
8.2 Ontwikkel<strong>en</strong> van hardware (RFID tags, boardcomputers) automatisering, computerdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> door derd<strong>en</strong><br />
8.3 Ontwikkeling van veilige websites<br />
8.4 Ontwikkeling van a.s.p.<br />
8.5 Ontwikkeling IT voor virtuele check douane<br />
8.6 Ontwikkeling IT voor safety <strong>en</strong> security<br />
8.7 Ontwikkeling van e-marktplaats<br />
8.8 Ontwikkel<strong>en</strong> van vraag <strong>en</strong> aanbod software t.b.v.<br />
transport
3.3.2 Logistieke support di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> (slot)<br />
Nr. Type di<strong>en</strong>st Product<strong>en</strong> / di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
Binn<strong>en</strong> de Productiestatistiek (PS)<br />
zijn de volg<strong>en</strong>de post<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d<br />
S9 Material handling 9.1 Ontwerp<strong>en</strong> van material handling system<strong>en</strong> Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
9.2 Uitvoer<strong>en</strong> van systeemassemblage research <strong>en</strong> ontwikkelingskost<strong>en</strong><br />
9.3 Producer<strong>en</strong> van compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />
9.4 Gebruik<strong>en</strong> van alternatieve verpakkingsmaterial<strong>en</strong><br />
S10 Juridische 10.1 Adviser<strong>en</strong> bij vestigingsplaatskeuze Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
10.2 Adviser<strong>en</strong> inrichting financiële bedrijfsvoering accountants-, rechtskundig-,<br />
10.3 Adviser<strong>en</strong> bij geschill<strong>en</strong><br />
10.4 Adviser<strong>en</strong> bij fusies <strong>en</strong> overnames<br />
economisch- <strong>en</strong> belastingsadvies<br />
S11 Consultancy <strong>en</strong> advies 11.1 Ontwerp<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong> product<strong>en</strong> Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
11.2 Gev<strong>en</strong> van strategisch advies research <strong>en</strong> ontwikkelingskost<strong>en</strong><br />
11.3 Implem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong> van system<strong>en</strong> accountants-, rechtskundig-,<br />
11.4 Onderzoek<strong>en</strong> van nieuwe product<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
11.5 Uitvoer<strong>en</strong> van R&D activiteit<strong>en</strong><br />
11.6 Uitvoer<strong>en</strong> nationaal <strong>en</strong> internationaal marktonderzoek<br />
11.7 Advisering m.b.t. nationale <strong>en</strong> regionale wetgeving<br />
economisch- <strong>en</strong> belastingsadvies<br />
S12 Opleiding <strong>en</strong> Trainingsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> 12.1 Opleid<strong>en</strong> <strong>en</strong> train<strong>en</strong> personeel Bij de bedrijfslast<strong>en</strong>:<br />
12.2 Aanbied<strong>en</strong> van vakopleiding<strong>en</strong><br />
12.3 Aanbied<strong>en</strong> van HBO opleiding<strong>en</strong><br />
12.4 Aanbied<strong>en</strong> van master programma’s<br />
opleidingskost<strong>en</strong><br />
S13 Douane 13.1 In- / uitklar<strong>en</strong> van lading (NL)<br />
13.2 In- / uitklar<strong>en</strong> van lading (EU)<br />
13.3 Inricht<strong>en</strong> douaneproces, efficiënte afhandeling<br />
13.4 Aanbied<strong>en</strong> van Virtual Bonded Warehouse di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />
ge<strong>en</strong><br />
S14 Certificeringsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> 14.1 Certificer<strong>en</strong> van product<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> (AEO, gre<strong>en</strong> lane)<br />
14.2 Begeleid<strong>en</strong> bij certificeringtraject<strong>en</strong><br />
14.3 Controler<strong>en</strong> compliance procedures<br />
ge<strong>en</strong><br />
S15 Beveiligingsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> 15.1 Beveilig<strong>en</strong> van transport<br />
15.2 Beveilig<strong>en</strong> van warehouses<br />
15.3 Beveilig<strong>en</strong> van product<strong>en</strong><br />
ge<strong>en</strong><br />
Method<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> 27
3.4 Berek<strong>en</strong>ing toegevoegde waarde<br />
sectorhuis<br />
De methode voor het bepal<strong>en</strong> van de toegevoegde waarde voor de <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong><br />
fysiek transport <strong>en</strong> overslag, opslag <strong>en</strong> warehousing <strong>en</strong> ket<strong>en</strong>regie verschilt van die voor<br />
VAL <strong>en</strong> VAS <strong>en</strong> ook van de methode om de toegevoegde waarde voor de supportactiviteit<strong>en</strong><br />
te bepal<strong>en</strong>. Deze word<strong>en</strong> om die red<strong>en</strong> afzonderlijk beschrev<strong>en</strong>.<br />
Toegevoegde waarde transport, opslag <strong>en</strong> ket<strong>en</strong>regie<br />
De toegevoegde waarde voor de etages transport <strong>en</strong> overslag, opslag <strong>en</strong> warehousing<br />
<strong>en</strong> ket<strong>en</strong>regie is bepaald aan de hand van de cijfers uit de productiestatistiek. Er is hierbij<br />
gebruik gemaakt van de zog<strong>en</strong>oemde deductieve methode (CBS, 1979) om de toegevoegde<br />
waarde te bepal<strong>en</strong> van de vijf specifieke activiteit<strong>en</strong>, te wet<strong>en</strong>: goeder<strong>en</strong>vervoer over de<br />
weg, expeditie, opslag, laad-, los- <strong>en</strong> overslagactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> post- <strong>en</strong> koeriersdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />
Deze specifieke activiteit<strong>en</strong> zijn als hoofdactiviteit, maar vaak ook als nev<strong>en</strong>activiteit,<br />
direct gekoppeld aan de vijf subbranches, die speciaal voor de monitor <strong>logistiek</strong> met e<strong>en</strong><br />
uitgebreide vrag<strong>en</strong>lijst zijn b<strong>en</strong>aderd.<br />
De toegevoegde waarde per bedrijf is gebaseerd op e<strong>en</strong> aantal bedrijfslast<strong>en</strong>, zoals<br />
loonkost<strong>en</strong>, indirecte belasting<strong>en</strong>, afschrijving<strong>en</strong> <strong>en</strong> het bedrijfsresultaat. De b<strong>en</strong>aderde<br />
bedrijv<strong>en</strong> zijn ingedeeld in subbranches <strong>en</strong> de toegevoegde waarde van deze bedrijv<strong>en</strong><br />
wordt gekoppeld aan de subbranche waartoe ze behor<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld de toegevoegde<br />
waarde van e<strong>en</strong> bedrijf dat is getypeerd als goeder<strong>en</strong>wegvervoerder wordt volledig<br />
toegeschrev<strong>en</strong> aan de subbranche goeder<strong>en</strong>vervoer over de weg. In de praktijk blijkt echter<br />
dat bedrijv<strong>en</strong> naast de hoofdactiviteit, zoals in het laatste voorbeeld goeder<strong>en</strong>vervoer over<br />
de weg, vaak ook omzet hal<strong>en</strong> uit andere commerciële activiteit<strong>en</strong>, al dan niet gerelateerd<br />
aan de transportsector. Dit betek<strong>en</strong>t dat de toegevoegde waarde voor de vijf specifieke<br />
activiteit<strong>en</strong> niet één op één over te nem<strong>en</strong> is uit de totale toegevoegde waarde van de<br />
bijbehor<strong>en</strong>de subbranches.<br />
Voor de drie eerder g<strong>en</strong>oemde etages van het sectorhuis is het noodzakelijk om de<br />
toegevoegde waarde voor de vijf specifieke activiteit<strong>en</strong> te bepal<strong>en</strong>. Hierbij biedt de<br />
deductieve methode uitkomst. Dit is e<strong>en</strong> omrek<strong>en</strong>procedure om voor e<strong>en</strong> verzameling<br />
subbranches, waarvan per activiteit de omzetgegev<strong>en</strong>s bek<strong>en</strong>d zijn, te berek<strong>en</strong><strong>en</strong> wat de<br />
toegevoegde waarde is van elke specifieke activiteit.<br />
De totale toegevoegde waarde voor de etages transport <strong>en</strong> overslag, opslag <strong>en</strong><br />
warehousing <strong>en</strong> ket<strong>en</strong>regie in het sectorhuis zijn bepaald door:<br />
– De toegevoegde waarde per aan de vijf subbranches gekoppelde specifieke activiteit<strong>en</strong><br />
(zoals dus het goeder<strong>en</strong>wegvervoer <strong>en</strong> opslagactiviteit<strong>en</strong>)<br />
– De toegevoegde waardes van de subbranches binn<strong>en</strong>vaart <strong>en</strong> goeder<strong>en</strong>vervoer per<br />
spoor5) .<br />
Toegevoegde waarde VAL <strong>en</strong> VAS<br />
Het is voor VAL <strong>en</strong> VAS niet mogelijk om aan de hand van de deductieve methode de<br />
toegevoegde waarde te bepal<strong>en</strong> door gebrek aan informatie over de kost<strong>en</strong>structuur. Er<br />
is daarom beslot<strong>en</strong> om de toegevoegde waarde te bepal<strong>en</strong> aan de hand van e<strong>en</strong> aantal<br />
activiteit<strong>en</strong> waarvan blijkt, onder meer uit navraag bij de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers, dat zij<br />
5) Voor binn<strong>en</strong>vaart is niet de toegevoegde waarde voor de activiteit zelf, maar van de gehele subbranche gebruikt.<br />
Voor het vervoer per spoor geldt dat <strong>en</strong>kel de toegevoegde waarde voor bedrijv<strong>en</strong>, die goeder<strong>en</strong>vervoer<br />
uitvoer<strong>en</strong>, is bepaald. Het passagiersvervoer is hier dus buit<strong>en</strong> beschouwing gelat<strong>en</strong>. Er is verondersteld dat er<br />
binn<strong>en</strong> deze twee subbranches ge<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> naast de hoofdactiviteit plaatsvind<strong>en</strong>.<br />
28 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
deze beschouw<strong>en</strong> als VAL <strong>en</strong> VAS. Voor deze activiteit<strong>en</strong> is gekek<strong>en</strong> met welke variabel<strong>en</strong><br />
waarvoor informatie over de omzet <strong>en</strong> toegevoegde waarde wél bek<strong>en</strong>d is binn<strong>en</strong> het CBS,<br />
deze corresponder<strong>en</strong>. Zo is het relatieve aandeel van de toegevoegde waarde t<strong>en</strong> opzichte<br />
van de omzet voor alle activiteit<strong>en</strong> bepaald. Deze aandel<strong>en</strong> zijn vervolg<strong>en</strong>s gekoppeld aan<br />
de corresponder<strong>en</strong>de VAL- <strong>en</strong> VAS-activiteit<strong>en</strong>. Ook is op basis van (nagebelde) informatie<br />
van de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers e<strong>en</strong> inschatting gemaakt in welke mate de VAL- <strong>en</strong> VASactiviteit<strong>en</strong><br />
voorkom<strong>en</strong>. Zo krijgt elke activiteit e<strong>en</strong> zeker gewicht.<br />
Op basis van de gewicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> ‘toegevoegde waardeaandel<strong>en</strong>’ per activiteit is de totale<br />
toegevoegde waarde voor VAL <strong>en</strong> VAS bepaald op ruim 62 proc<strong>en</strong>t van de totale omzet.<br />
Toegevoegde waarde supportactiviteit<strong>en</strong><br />
Voor de supportactiviteit<strong>en</strong> bleek het niet mogelijk om met behulp van de<br />
productiestatistiek <strong>en</strong> de deductieve methode de toegevoegde waarde te bepal<strong>en</strong>. Dit<br />
heeft onder meer te mak<strong>en</strong> met de wijze waarop de omzet voor de supportactiviteit<strong>en</strong> is<br />
sam<strong>en</strong>gesteld. Voor de verschill<strong>en</strong>de supportactiviteit<strong>en</strong> die onder deze post vall<strong>en</strong>, zoals<br />
accountancy, IT, opleiding <strong>en</strong> intern transport, is het namelijk niet bek<strong>en</strong>d wat de omzet per<br />
(sub)branche is. Daarom is de totale omzet voor de post supportactiviteit<strong>en</strong> bepaald aan<br />
de hand van de kost<strong>en</strong> die <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers hebb<strong>en</strong> gemaakt aan de verschill<strong>en</strong>de<br />
supportactiviteit<strong>en</strong>.<br />
De kost<strong>en</strong> die zijn gemaakt op de afzonderlijke supportactiviteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dus gezi<strong>en</strong> als<br />
omzet. Om hierover de toegevoegde waarde te bepal<strong>en</strong> is per subbranche e<strong>en</strong> overzicht<br />
gemaakt van de relevante supportactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de kost<strong>en</strong> c.q. omzet. Voor elk<br />
van de supportactiviteit<strong>en</strong> is – zoals bij VAL <strong>en</strong> VAS – gezocht naar e<strong>en</strong> corresponder<strong>en</strong>de<br />
activiteit, waarover binn<strong>en</strong> het CBS wel informatie beschikbaar is over de toegevoegde<br />
waarde <strong>en</strong> omzet. Het relatieve verschil tuss<strong>en</strong> deze twee compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> is vervolg<strong>en</strong>s<br />
verm<strong>en</strong>igvuldigd met de kost<strong>en</strong> c.q. omzetwaard<strong>en</strong> per corresponder<strong>en</strong>de supportactiviteit.<br />
Hiermee is per supportactiviteit per subbranche de toegevoegde waarde bepaald. De som<br />
hiervan geeft de totale toegevoegde waarde voor de post supportactiviteit<strong>en</strong>.<br />
Method<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> 29
Conclusie <strong>en</strong> evaluatie<br />
Onderzoek naar de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ers in Nederland laat zi<strong>en</strong> dat hun gezam<strong>en</strong>lijk<br />
toegevoegde waarde in <strong>2011</strong> t<strong>en</strong> opzichte van 2009 met bijna 1 miljard euro is<br />
toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> tot 14,9 miljard, e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame van 7 proc<strong>en</strong>t. De toegevoegde waarde van de<br />
hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> steeg met bijna 9 proc<strong>en</strong>t relatief het hardst. Voor de fundam<strong>en</strong>tele<br />
di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> fysiek transport <strong>en</strong> overslag <strong>en</strong> warehousing <strong>en</strong> opslag is de gezam<strong>en</strong>lijke<br />
toegevoegde waarde in <strong>2011</strong> met ruim 6 proc<strong>en</strong>t toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van 2009. Als<br />
gevolg hiervan steeg het aandeel van de hoogwaardige di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> in het sectorhuis met<br />
ruim e<strong>en</strong> half proc<strong>en</strong>t.<br />
Op basis van nieuw verkreg<strong>en</strong> informatie zijn er verbetering<strong>en</strong> doorgevoerd in de<br />
niveaucijfers over 2010. Daardoor kunn<strong>en</strong> ook de in deze monitor gepubliceerde cijfers<br />
over het verslagjaar 2010 afwijk<strong>en</strong> van de cijfers die zijn gepubliceerd in CBS (2012).<br />
30 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
Bijlage A<br />
A.1 Sectorhuis naar omzet (in miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> euro’s)<br />
5. Supportactiviteit<strong>en</strong><br />
2009: 3 890 (10%)<br />
2010: 3 810 (9%)<br />
<strong>2011</strong>: 4 020 (9%)<br />
4. Ket<strong>en</strong>regie<br />
2009: 9 280 (23%)<br />
2010: 10 330 (25%)<br />
<strong>2011</strong>: 11 850 (26%)<br />
3. VAL <strong>en</strong> VAS<br />
2009: 810 (2%)<br />
2010: 830 (2%)<br />
<strong>2011</strong>: 810 (2%)<br />
2. Opslag <strong>en</strong> warehousing<br />
2009: 2 810 (7%)<br />
2010: 2 790 (7%)<br />
<strong>2011</strong>: 3 020 (7%)<br />
1. Transport <strong>en</strong> overslag<br />
2009: 23 090 (58%)<br />
2010: 23 450 (63%)<br />
<strong>2011</strong>: 25 350 (56%)<br />
Bijlage A 31
Literatuur<br />
CBS (1979). E<strong>en</strong> deductieve methode om te kom<strong>en</strong> tot inputstructur<strong>en</strong> van commerciële<br />
transport-, opslag- <strong>en</strong> communicatieactiviteit<strong>en</strong>. Opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het tijdschrift voor<br />
vervoerswet<strong>en</strong>schap, 1979 – nr 2.<br />
CBS (<strong>2011</strong>). <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t <strong>rapportage</strong> 2009.<br />
CBS (2012). <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t <strong>rapportage</strong> 2010.<br />
Ministerie van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat (2006). Logistiek <strong>en</strong> <strong>supply</strong> <strong>chain</strong>s; aanbestedingsbrief<br />
<strong>en</strong> beleidsbrief.<br />
Afkorting<strong>en</strong><br />
CBS C<strong>en</strong>traal Bureau voor de Statistiek<br />
NDL Nederland Distributieland<br />
SBI Standaard Bedrijfsindeling<br />
I <strong>en</strong> M Infrastructuur <strong>en</strong> Milieu<br />
Begripp<strong>en</strong><br />
Bevrachter<br />
Partij die bemiddelt tuss<strong>en</strong> iemand die e<strong>en</strong> lading te vervoer<strong>en</strong> heeft, de verlader, <strong>en</strong><br />
iemand die de lading vervoert.<br />
Binn<strong>en</strong>vaart<br />
Omvat onder meer het vervoer van person<strong>en</strong> met veerbot<strong>en</strong> <strong>en</strong> passagiersschep<strong>en</strong> over<br />
binn<strong>en</strong>water<strong>en</strong> <strong>en</strong> het vervoer van goeder<strong>en</strong> met binn<strong>en</strong>schep<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als het verhur<strong>en</strong> van<br />
bot<strong>en</strong> <strong>en</strong> schep<strong>en</strong> inclusief bemanning voor vaart over de binn<strong>en</strong>water<strong>en</strong>, de exploitatie<br />
van sleep- <strong>en</strong> duwbot<strong>en</strong>, duwbakk<strong>en</strong>, rijnak<strong>en</strong> e.d. Het slep<strong>en</strong> <strong>en</strong> duw<strong>en</strong> van binn<strong>en</strong><strong>en</strong><br />
zeeschep<strong>en</strong> over binn<strong>en</strong>water<strong>en</strong>, met inbegrip van het buit<strong>en</strong>gaats br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van<br />
zeeschep<strong>en</strong>, behoort ook tot de binn<strong>en</strong>vaart.<br />
Cargadoor<br />
E<strong>en</strong> cargadoor, scheepsag<strong>en</strong>t, scheepsmakelaar of scheepsbevrachter br<strong>en</strong>gt de<br />
transportcontract<strong>en</strong> tot stand tuss<strong>en</strong> reder <strong>en</strong> de aanbieder van de lading (verlader).<br />
De cargadoor zorgt ervoor dat alles wordt geregeld voor de schep<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat de schep<strong>en</strong><br />
zonder problem<strong>en</strong> of wachttijd<strong>en</strong> de hav<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>. In beginsel gaat het e<strong>en</strong><br />
cargadoor om het (lat<strong>en</strong>) verricht<strong>en</strong> van <strong>logistiek</strong>e activiteit<strong>en</strong><br />
Expediteur<br />
Organisator van het verz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van goeder<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verlader <strong>en</strong> de effectieve<br />
transporteur. Naast het eig<strong>en</strong>lijke vervoer zorgt de expediteur ook voor de afhandeling<br />
van administratieve formaliteit<strong>en</strong> zoals het aanvrag<strong>en</strong> van de nodige vergunning<strong>en</strong>,<br />
32 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
prijsaanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> –vergelijking<strong>en</strong>, organisatie van wegvervoer, opslag van goeder<strong>en</strong>,<br />
het vervull<strong>en</strong> van ev<strong>en</strong>tuele douaneformaliteit<strong>en</strong>, de coördinatie tuss<strong>en</strong> alle betrokk<strong>en</strong><br />
partij<strong>en</strong>, etc.<br />
Goeder<strong>en</strong>vervoer over de weg<br />
Omvat het vervoer van goeder<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong>. Het omvat onder meer het vervoer met<br />
huifwag<strong>en</strong>s, tankwag<strong>en</strong>s, containers, koelwag<strong>en</strong>s, diepladers, het vervoer van vee,<br />
bulkgoeder<strong>en</strong>, vloeistoff<strong>en</strong>, stukgoeder<strong>en</strong>, goeder<strong>en</strong>vervoer over de weg door afhaal- <strong>en</strong><br />
besteldi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> groeper<strong>en</strong>de <strong>en</strong> distribuer<strong>en</strong>de functie.<br />
Intermediair verbruik<br />
De product<strong>en</strong> die in de verslagperiode zijn verbruikt in het productieproces, gewaardeerd<br />
teg<strong>en</strong> aankoopprijz<strong>en</strong>, exclusief aftrekbare btw. Dit kunn<strong>en</strong> al of niet in de verslagperiode<br />
aangekochte grondstoff<strong>en</strong>, halffabrikat<strong>en</strong> <strong>en</strong> brandstoff<strong>en</strong> zijn, maar ook di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> zoals<br />
communicatiedi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, schoonmaakdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van externe accountants.<br />
Laad-, los- <strong>en</strong> overslagactiviteit<strong>en</strong><br />
Omvat bedrijv<strong>en</strong> die zich bezig houd<strong>en</strong> met het lad<strong>en</strong>, loss<strong>en</strong> of overslaan van<br />
verschill<strong>en</strong>de product<strong>en</strong> als containers, bulk- <strong>en</strong> stukgoed in <strong>en</strong> vanuit binn<strong>en</strong>schep<strong>en</strong>,<br />
zeeschep<strong>en</strong>, vrachtauto’s, treinwagons <strong>en</strong> luchtvaartuig<strong>en</strong>.<br />
Lokale post <strong>en</strong> koeriers<br />
Omvat postbedrijv<strong>en</strong> zonder e<strong>en</strong> universele di<strong>en</strong>stverplichting <strong>en</strong> koeriers, die bestel-,<br />
bezorg- <strong>en</strong> afhaaldi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> lever<strong>en</strong>. Hierbij kan gedacht word<strong>en</strong> aan het vervoer van<br />
informatiedragers, pakkett<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere kleine stukgoeder<strong>en</strong> waarbij het acc<strong>en</strong>t ligt op<br />
snelheid, leveringsbetrouwbaarheid (persoonlijke begeleiding) <strong>en</strong> vervoer van deur tot<br />
deur.<br />
(Netto) omzet<br />
De opbr<strong>en</strong>gst uit verkoop van goeder<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> aan derd<strong>en</strong>, exclusief BTW. Derd<strong>en</strong> zijn<br />
particulier<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het (Nederlandse deel van het) eig<strong>en</strong> concernverband.<br />
Er wordt hierbij ge<strong>en</strong> onderscheid gemaakt tuss<strong>en</strong> in het binn<strong>en</strong>land <strong>en</strong> in het buit<strong>en</strong>land<br />
geg<strong>en</strong>ereerde omzet.<br />
Opslag<br />
Omvat de opslag van goeder<strong>en</strong> in tanks, tankschep<strong>en</strong>, koelhuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> in distributiec<strong>en</strong>tra,<br />
maar ook het beschikbaar stell<strong>en</strong> (verhur<strong>en</strong>) van ruimte die ingericht is voor het opslaan <strong>en</strong><br />
bewar<strong>en</strong> van goeder<strong>en</strong>.<br />
Stuwadoor<br />
E<strong>en</strong> stuwadoor is belast met het lad<strong>en</strong> <strong>en</strong> loss<strong>en</strong> van (zee)schep<strong>en</strong>.<br />
Supportactiviteit<strong>en</strong><br />
Activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> voor de <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, zonder direct gekoppeld te<br />
zijn aan de goeder<strong>en</strong>stroom. Voorbeeld<strong>en</strong> hiervan zijn leasing, accountancy, juridische<br />
di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, marketing, IT, verzorg<strong>en</strong> van opleiding<strong>en</strong>, beveiliging <strong>en</strong> onderhoud.<br />
Toegevoegde waarde<br />
De bruto toegevoegde is het verschil tuss<strong>en</strong> de productie <strong>en</strong> het intermediair verbruik.<br />
Begripp<strong>en</strong> 33
Tuss<strong>en</strong>person<strong>en</strong> vrachtvervoer<br />
Omvat expediteurs, cargadoors <strong>en</strong> bevrachters, inclusief deg<strong>en</strong>e die zich bezig houd<strong>en</strong><br />
met weging, meting <strong>en</strong> controle van de lading<strong>en</strong> van wegvervoermiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong> schep<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
de exploitatie van weegbrugg<strong>en</strong>. Verschill<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> voor verladers <strong>en</strong> vervoerders<br />
in het goeder<strong>en</strong>vervoer behor<strong>en</strong> hiertoe, waaronder het verzamel<strong>en</strong> van goeder<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
regel<strong>en</strong> van het vervoer, het hur<strong>en</strong> van schep<strong>en</strong>, het regel<strong>en</strong> van hav<strong>en</strong>faciliteit<strong>en</strong>, het<br />
verzorg<strong>en</strong> van de vereiste transportdocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> douanedocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> het in- <strong>en</strong><br />
uitklar<strong>en</strong> van goeder<strong>en</strong>.<br />
Value added logistics (VAL)<br />
Aanvull<strong>en</strong>de fysieke activiteit<strong>en</strong>/di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> die, meestal door e<strong>en</strong> <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er,<br />
aan e<strong>en</strong> product word<strong>en</strong> toegevoegd, zoals ompakk<strong>en</strong>, labell<strong>en</strong>, reparer<strong>en</strong>, assembler<strong>en</strong>.<br />
In teg<strong>en</strong>stelling tot supportactiviteit<strong>en</strong> zijn VAL direct gekoppeld aan de goeder<strong>en</strong>stroom.<br />
Value added services (VAS)<br />
Aanvull<strong>en</strong>de niet-fysieke, administratieve activiteit<strong>en</strong>/di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> die, meestal door<br />
e<strong>en</strong> <strong>logistiek</strong>e di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er, aan e<strong>en</strong> product word<strong>en</strong> toegevoegd, zoals call c<strong>en</strong>ter<br />
activiteit<strong>en</strong>, customer services, training<strong>en</strong> <strong>en</strong> financiële di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>. In teg<strong>en</strong>stelling tot<br />
supportactiviteit<strong>en</strong> zijn VAS direct gekoppeld aan de goeder<strong>en</strong>stroom.<br />
Verlader<br />
Partij, die e<strong>en</strong> lading door e<strong>en</strong> vervoerder laat transporter<strong>en</strong>.<br />
Werkzaam persoon<br />
Persoon die e<strong>en</strong> baan heeft bij e<strong>en</strong> in Nederland gevestigd bedrijf of bij e<strong>en</strong> particulier<br />
huishoud<strong>en</strong> in Nederland. Werkzame person<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong> in<br />
werknemers <strong>en</strong> zelfstandig<strong>en</strong>. Ze kunn<strong>en</strong> woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het<br />
buit<strong>en</strong>land.<br />
34 <strong>Monitor</strong> Logistiek <strong>en</strong> Supply Chain Managem<strong>en</strong>t Rapportage <strong>2011</strong>
Medewerkers<br />
Auteurs<br />
Igor Džambo<br />
Robbert de Ruijter<br />
Redactie<br />
Pieter Duimelaar<br />
Met medewerking van<br />
Ruud Spitsbaard<br />
Medewerkers 35