Checklist aangifte inkomstenbelasting - ZZP Boekhouder Organisatie

Belastingaangifte checklist door www.zzpboekhouder.org
Checklist aangifte inkomstenbelasting
Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij een aantal gegevens van
u nodig. Wij hebben een checklist voor u opgesteld zodat u aan de hand van deze lijst de
benodigde gegevens kunt verzamelen. Maak van alles een kopie zodat u zelf de originele
stukken behoudt.
Wij verzoeken u bij het aanleveren van uw gegevens de checklist mee te sturen en daarop
aan te vinken wat voor u van toepassing is.
Persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:
Naam en voorletters: ……………………………………………………………………………………………………………
Geslacht: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..
Mobiele telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………….
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sofinummer (bsn): …………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer teruggave: ………………………………………………………………………………………….
Echtgenoot / Partner wel / niet van toepassing* omcirkel wat juist is
Naam en voorletters: ……………………………………………………………………………………………………………
Geslacht: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..
Sofinummer (bsn): …………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer teruggave: ………………………………………………………………………………………….
Let op: Indien u echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Op al onze diensten zijn de
algemene voorwaarden van toepassing, deze is te downloaden op onze website. www.zzpboekhouder.org

Belastingaangifte checklist door www.zzpboekhouder.org
Burgerlijke staat (omcirkel wat van toepassing is):
1. Heel 2011 ongehuwd
2. Heel 2011 gehuwd
3. Meer dan zes maanden gehuwd
4. Zes maanden of minder gehuwd
5. Meer 2011 samen gewoond
6. Meer dan zes maanden samen gewoond
7. Zes maanden of minder samen gewoond
Kinderen: wel/niet van toepassing* omcirkel wat juist is
Kind 1
Voorletters: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Roepnaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Sofinummer (bsn): ………………………………………………………………………………………………………………….
Geslacht: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………….
Werk en overige inkomsten:
U dient van de gevraagde stukken een kopie bij te voegen
Werk of uitkering: wel/niet van toepassing* omcirkel wat juist is
Jaaropgaven van werkgevers
Jaaropgaven van uitkeringen
Gegevens periode uitkeringen (periodieke uitkeringen i.v.m. ongeval en
studietoelagen, ziekte, uitkeringen i.v.m. invaliditeit, bijdrage premiewoning)
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Op al onze diensten zijn de
algemene voorwaarden van toepassing, deze is te downloaden op onze website. www.zzpboekhouder.org

Auto van de zaak:
Belastingaangifte checklist door www.zzpboekhouder.org
Als u in een auto van de zaak rijdt, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling
moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens meer te
verstrekken.
Verklaring geen privégebruik
Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een verklaring geen
privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw
werkgever overhandigd, dan is er geen belasting ingehouden. U dient dan wel een
rittenadministratie bij te houden. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke
datum heeft gemaakt. Tevens moeten de bestemmingen en het aantal gereden kilometers
vermeld worden. U kunt hiervan een voorbeeld vinden op onze site. U hoeft deze
rittenadministratie niet mee te sturen.
Overige inkomsten wel/niet van toepassing * omcirkel wat juist is
De volledige administratie
Een overzicht met de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten
Levensloopverlof wel/niet van toepassing* omcirkel wat juist is
Indien u in 2011 geld opgenomen heeft voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de
levensloopregeling, vul hieronder het bedrag in.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ouderschapsverlof wel/niet van toepassing* omcirkel wat juist is
Indien u in 2011 ouderschapsverlof heeft gehad stuur dan de ouderschapsverlofverklaring
die u van uw werkgever heeft gekregen mee.
Lijfrentepremie wel/niet van toepassing* omcirkel wat juist is
Overzicht van de in 2011 betaalde premies en de voor 1 april 2012 betaalde premies.
Het polisblad
De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2010
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Op al onze diensten zijn de
algemene voorwaarden van toepassing, deze is te downloaden op onze website. www.zzpboekhouder.org

Belastingaangifte checklist door www.zzpboekhouder.org
Woning: wel/niet van toepassing omcirkel wat juist is
U dient van de gevraagde stukken een kopie mee te sturen
Woz beschikking of aanslag onroerende zaakbelasting
Overzicht periodieke betalingen van erfpacht
Jaaropgave hypotheek, waarop staat vermeld de saldi van uw hypotheek per 1
januari en 31 december 2011 en de in 2011 betaalde hypotheekrente.
Overzicht van de polis van de kapitaalverzekering (indien u een spaar- of
levenhypotheek heeft.
Jaaropgave van de spaarrekening eigen woning (als u een hypotheek op basis van
banksparen heeft)
Overzicht leningen vanwege eigen woning
Afrekening notaris (indien u in 2011 heeft gekocht)
Betaalde taxatiekosten (indien u in 2011 heeft gekocht)
Indien u uw woning tijdelijk verhuurt, de ontvangen huurinkomsten en de betaalde
kosten die betrekking hebben op tijdelijk verhuur (bijv. energiekosten, kosten
opstellen huurovereenkomst, advertentiekosten etc.)
Onroerende zaken wel/niet van toepassing omcirkel wat juist is
U dient van de gevraagde stukken een kopie mee te sturen
De WOZ waarde van deze onroerende zaken
Heeft u de woning(en) in 2011 voor meer dan 70% verhuurd of ter beschikking
gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf?
Overzicht van de schulden met betrekking tot deze onroerende zaken
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Op al onze diensten zijn de
algemene voorwaarden van toepassing, deze is te downloaden op onze website. www.zzpboekhouder.org

Belastingaangifte checklist door www.zzpboekhouder.org
Overige bezittingen en schulden wel/niet van toepassing omcirkel wat juist is
U dient van de gevraagde stukken een kopie mee te sturen
Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld
Een overzicht van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden
spaarloonregeling) van de saldo’s per 1 januari en 31 december 2011
Een overzicht van de vorderingen en het saldo per 1 januari en 31 december 2011
Overzicht contant geld voor zover meer dan €500 per 1 januari en 31 december
Effecten en andere beleggingen
Overzicht van de samenstelling en waarde per 1 januari en 31 december 2011
(bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
Het bedrag van de in 2011 ingehouden dividendbelasting
Het bedrag van de in 2011 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden
buitenlandse dividendbelasting per fonds.
De polis van de kapitaalverzekeringen en de jaaropgave van de opbouwde waarde
Bijzondere aftrekposten
Ziektekosten wel/niet van toepassing omcirkel wat juist is
Als u in 2011 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed
door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder
ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts
voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en
vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Premies voor uw
ziektekostenverzekering alsmede begrafeniskosten kunnen vanaf 2009 niet meer worden
afgetrokken. Ook de eigen bijdrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.
Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Op al onze diensten zijn de
algemene voorwaarden van toepassing, deze is te downloaden op onze website. www.zzpboekhouder.org

Belastingaangifte checklist door www.zzpboekhouder.org
Scholingskosten wel/niet van toepassing omcirkel wat juist is
Indien u meer dan €500,- kosten gemaakt heeft voor scholing van uzelf of van uw
partner/echtgenoot, dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een
opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen, heeft u recht op een aftrek.
Stuur de specificaties mee van de gemaakte kosten.
Giften wel/niet van toepassing omcirkel wat juist is
Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling
(ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een
kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden
aangetoond. Dan kan u recht hebben op een aftrek.
Stuur de specificaties mee van de giften.
Belastingzaken wel/niet van toepassing omcirkel wat juist is
U dient van de gevraagde stukken een kopie mee te sturen.
Voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2011
Kopie aangifte 2010
Originele aangifte brief inkomstenbelasting van de belastingdienst
Toeslagen die u heeft ontvangen van de belastingdienst over 2011 (zorgtoeslag,
huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Op al onze diensten zijn de
algemene voorwaarden van toepassing, deze is te downloaden op onze website. www.zzpboekhouder.org

Overige informatie
Belastingaangifte checklist door www.zzpboekhouder.org
Deze checklist bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de
onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte
wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag
teveel dan een onjuiste aangifte!
Het is aan te raden in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende
situaties op u van toepassing is:
U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP)
U bent medegerechtigde in een onderneming
U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht
U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV
U bent co-ouder
U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking
gedaan
U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat
daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn
U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenaamd afgezonderd particulier
vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Op al onze diensten zijn de
algemene voorwaarden van toepassing, deze is te downloaden op onze website. www.zzpboekhouder.org