Robert ten Have en Dirk-Jan Smit uitgeroepen tot dealmakers van ...

In de tweede plaats waren er bijzonder veel partijen bij dit proces betrokken: Ziggo, de grote groep
aandeelhouders, negen banken, advocatenkantoren in vijf jurisdicties waarbij veel Amerikaanse co-
investors ook nog ieder hun eigen Amerikaanse advocaat hadden, en de andere adviseurs zoals de
fiscalisten, accountants en PR adviseurs.
Daarmee kom je ook op de derde uitdaging die wij hadden: er was naast het prospectus een grote
hoeveelheid overeenkomsten en andere documentatie nodig tussen steeds andere combinaties van partijen
en dat moest allemaal afgestemd en uitonderhandeld worden. Alles bij elkaar leverde dit een uitdagende en
bijzonder boeiende zaak op, waar wij met veel plezier aan hebben gewerkt. De verwachting is zeker dat na
deze succesvolle transactie de IPO markt verder op gang zal komen. Niet alleen in Nederland, maar in heel
Europa en ook daarbuiten werd er naar deze IPO gekeken. Door de moeilijke economische
omstandigheden van de afgelopen tijd zijn veel beursgangen uitgesteld, of zijn bedrijven er niet eens aan
begonnen, terwijl IPOs normaal gesproken om verschillende redenen wel nodig zijn in de markt. Nu er
aanwijzingen zijn dat we economisch gezien het dal zijn gepasseerd en met de Ziggo IPO is gebleken dat
een succesvolle beursintroductie wederom mogelijk is, zullen daarom naar verwachting veel meer bedrijven
hun plannen oppoetsen.
Wij adviseren Ziggo al jaren en kennen ook de aandeelhouders Cinven en Warburg Pincus heel goed. Wat
dat betreft hadden wij een goede positie om een rol in de transactie te verkrijgen. Het blijft echter altijd
spannend. Toen eenmaal duidelijk werd dat we de juridische hoofdrol kregen, waren we uiteraard zeer
verguld. We hebben daarbij goed samengewerkt met de andere advocatenkantoren. Dit proces kent al een
langere aanloop en toen begin dit jaar duidelijk werd dat we echt alles op alles gingen zetten voor een IPO
volgens een versneld tijdschema, was dat een mooi moment. Toen op 20 maart de handel van start ging
met een feestelijke bijeenkomst bij Euronext konden alle partijen het glas heffen op een geslaagde
transactie.
Team Freshfields (Ziggo)
Deal partners:
Robert ten Have, Sarah Murphy Dirk-Jan Smit
Betrokken partners: Winfred Knibbeler (ACT), Eelco van der Stok (Tax) & Brechje Nollen (EPB).
Associates deal team: Hendrik-Jan Schimmel, Henriette van Overklift, Marlies de Wilde, Aafke Pronk,
Igor Dovgaliouk, Els Metten, Lisa Hees (associates Corporate - deal team Amsterdam) en Charity
Trelease, Bob Lehner en Megan Castellano (associates Corporate - deal team Londen).
Betrokken associates: Youssef Rasnabe, Susanne Bender, Max van Verschuer, Marike Kuin, Iris
Dingemans, Mechteld Flohil, Bert Spijkervet (associates Corporate), Jurriaan Jansen (associate IP/IT),
Nima Lorjé (associate ACT), Job van der Pol, Bob van Kasteren (associates Tax), Rob van Eldik,
Desirée Kemperink (associates EPB).
AMSBS373722/3