Visma Global
Visma Global
Visma Global
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NYHETER OG FORBEDRINGER
Oslo, oktober 2012<br />
1. opplag<br />
All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke<br />
en forpliktelse fra produsenten.<br />
Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om<br />
opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette<br />
materiell innehas av <strong>Visma</strong> Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne<br />
boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er<br />
forbudt.<br />
Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil <strong>Visma</strong> Software AS kunne endre<br />
sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.<br />
<strong>Visma</strong> Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet,<br />
utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og<br />
vedlikehold.<br />
Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører<br />
anmeldelse og krav om erstatning.
INNHOLD<br />
Nyheter og forbedringer ....................................................................................................... i<br />
Innledning ............................................................................................................................ 1<br />
Les dette før installasjon ...................................................................................................... 2<br />
Generell informasjon ............................................................................................................................2<br />
Etter oppgradering ................................................................................................................................3<br />
Nyheter 7.70 ........................................................................................................................ 4<br />
Teknisk ....................................................................................................................................................4<br />
Finans .......................................................................................................................................................4<br />
Kjeding av hovedbokskonto .................................................................................................................4<br />
Forbedringer 7.70 ................................................................................................................ 6<br />
Grunndata/Faste registre ..........................................................................................................................6<br />
Kunde relatert ..........................................................................................................................................6<br />
Utskrifts profil og ordrebekreftelse til e-post .......................................................................................6<br />
Artikkel relatert ........................................................................................................................................7<br />
Veiet inn pris på artikkelen ...................................................................................................................7<br />
AutoInvoice .............................................................................................................................................7<br />
Logistikk ..................................................................................................................................................8<br />
Fakturering til e-post.............................................................................................................................8<br />
Fakturering ............................................................................................................................................8<br />
Artikkel vedlikehold .............................................................................................................................8<br />
Avtaleordre ...........................................................................................................................................8<br />
Generering av ordre med “fast artikkel tekst” ......................................................................................8<br />
Kassesalg ..............................................................................................................................................9<br />
Lagerstyring ........................................................................................................................................10<br />
Ordreregistrering.................................................................................................................................10<br />
Tilbudsregistrering ..............................................................................................................................14<br />
Endring av artikkelens ut pris overføres til ordre ...............................................................................14<br />
Overstyre prise på hovedkomponent i tilbudsregistreringen ..............................................................14<br />
Innkjøp ................................................................................................................................................14<br />
EDI......................................................................................................................................................15<br />
Import av fakturajournal .....................................................................................................................16<br />
OCR ....................................................................................................................................................17<br />
Factoring .............................................................................................................................................17<br />
Ordre Ticker .......................................................................................................................................17<br />
Finans .....................................................................................................................................................17<br />
Bilagsregistrering ................................................................................................................................17<br />
Automatposteringer ............................................................................................................................18<br />
Inn- og utbetalinger.............................................................................................................................19<br />
Import av bunt ....................................................................................................................................19<br />
Remittering .........................................................................................................................................19<br />
Dynamisk rapportering .......................................................................................................................19<br />
Saldo Ticker ........................................................................................................................................19
Ny Momsrapport kode ........................................................................................................................20<br />
Kontoforespørsel.................................................................................................................................20<br />
Forespørsel ..........................................................................................................................................20<br />
Diverse endringer i Søkemotor ...........................................................................................................20<br />
MVA Avslutning ................................................................................................................................20<br />
Ny MVA Sats .....................................................................................................................................21<br />
Inkasso ................................................................................................................................................21<br />
AltInn ..................................................................................................................................................21<br />
Eksport av årsoppgjør til Finale ..........................................................................................................21<br />
Tilgjengelige år i forespørsler/bilagsnummerserie .............................................................................22<br />
Visning av antall år i nedtrekks liste ...................................................................................................22<br />
AutoInvoice ...........................................................................................................................................22<br />
Bizweb ...................................................................................................................................................22<br />
Time/Prosjekt .........................................................................................................................................22<br />
Lønnsarter ...........................................................................................................................................22<br />
Time/prosjekt relatert og fakturaer .....................................................................................................23<br />
Rapportering ..........................................................................................................................................24<br />
Mva rapportering ................................................................................................................................24<br />
Utskrift ................................................................................................................................................24<br />
Adgangskontroll ....................................................................................................................................25<br />
Parameter for oppdater bunt ...............................................................................................................25<br />
Nye adgangsbegrensninger for satsvise rutiner ..................................................................................25<br />
Adgangskontroll i Statis ticker ...........................................................................................................25<br />
Administrator funksjoner .......................................................................................................................25<br />
Sammenslåing av poster .....................................................................................................................25<br />
Import av systemdata (Samt ved opprettelse av nytt firma) ...............................................................26<br />
Teknisk ..................................................................................................................................................27<br />
Passord konvertering i RAC og <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> ...................................................................................27<br />
Integrasjon med <strong>Visma</strong> Documentcenter 5 og <strong>Visma</strong> Reporting ..........................................................28<br />
Integrasjon med <strong>Visma</strong> Severa ..............................................................................................................28
INNLEDNING<br />
Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i <strong>Visma</strong><br />
<strong>Global</strong> versjon 7.70<br />
NB! Hvis du ikke har installert versjon 7.60, men oppgraderer fra versjon<br />
7.50 eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 7.60 på Infoline i<br />
menyen ”Nyheter og forbedringer og Tidligere versjoner”.<br />
Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter<br />
å bruke <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> versjon 7.70. Da er du sikker på at du ikke går glipp<br />
av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift.<br />
De viktigste endringene i versjon 7.70 er:<br />
64 Bits Server<br />
Kjeding av hovedbokskonto<br />
Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny<br />
versjon.<br />
Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i<br />
hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter<br />
nyhetene.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 1
LES DETTE FØR INSTALLASJON<br />
Generell informasjon<br />
Tekniske krav<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> støtter nå Windows 2008 server og Windows 7 som<br />
operativsystem.<br />
Microsoft SQL Server 2008 og 2012 som database.<br />
Vær oppmerksom på at Office 2010 64-bit ikke støttes av <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong>.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 7.70 krever Timeweb er 1.77<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 7.70 krever 7.70 av <strong>Visma</strong> CRM (32BIT)<br />
<strong>Visma</strong> Reporting versjon 3.7.1<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 64BIT server krever versjon 5.65.1 av <strong>Visma</strong> Document<br />
Center<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 64BIT server krever RAC 1.8 64-Bit (<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 32-Bit<br />
server kan kjøre versjon 1.7)<br />
For optimal visning av skjermbildene i <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong>, er minimum<br />
skjermoppløsning 1280x1024.)<br />
Installasjon av 64BIT <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> server<br />
I forbindelse med implementering av 64-Bit versjon av <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> er<br />
metodikken for å kryptere passord endret fra å benytte Capicom (capicom<br />
støttes ikke på 64-Bit) til å benytte <strong>Visma</strong>.Core kryptering for passord. Ved<br />
oppgradering til 64-Bit <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> server er følgende prosedyre viktig å<br />
følge:<br />
Ta Sql-backup av både <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> og RAC databasene før installasjon<br />
og konvertering av passord kjøres.<br />
1. Avinstaller 32-Bit versjon og installer 64-Bit versjon av <strong>Global</strong><br />
2. Dersom kunden kjører med RAC avinstaller 32-Bit versjon av RacAdmin<br />
og installer deretter versjon 1.8 (64-Bit versjon) av RacAdmin.<br />
3. Kjør deretter <strong>Visma</strong> Password converter (installeres med <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong><br />
64-Bit) og konverter passord som benyttes i <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> og RAC til ny<br />
krypteringsmetode. (Se beskrivelse av password converter under<br />
Teknisk).<br />
4. Start deretter <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> og evt. RacAdmin og logg inn i<br />
applikasjonene.<br />
Databaseoppdatering<br />
Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for<br />
første gang etter installasjon av ny versjon.<br />
Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere<br />
versjon av <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> og kjøre denne mot oppgradert database. Ta<br />
derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 7.61, slik at<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 2
tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan<br />
være mulig å gjennomføre.<br />
Etter oppgradering<br />
Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner<br />
utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se<br />
avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de<br />
spesifikke versjonene av <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong>.<br />
Konverteringsrutinen må ikke avbrytes.<br />
.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 3
NYHETER 7.70<br />
Teknisk<br />
Finans<br />
64-BIT <strong>Global</strong> Server<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> server er nå 64BIT kompatibel, noe som innebærer at den<br />
vil utnytte mer minne som er tilgjengelig på en x64 platform.<br />
Kjeding av hovedbokskonto<br />
Kontoforespørsel<br />
Denne rutinen følger samme logikk som kjeding av reskontro<br />
transaksjoner.<br />
Mva kjedestatus = Status for hver transaksjon med følgende verdier; 0=<br />
ikke kjedet, 1 = kjede medlem, 2 = kjedehode med Sum motpostkjede<br />
Sum motpostkjede viser summen av alle transaksjoner i en kjede. Her vil<br />
det kun vises verdier når Motpostkjedestatus = 0 eller 2<br />
Bilagsregistrering<br />
Symbol for kjede er implementert i dialogen åpne poster hovedbok, med<br />
mulighet for å klikke på symbolet for å vise poster i en kjede. Du kan også<br />
“Lage og Oppheve” en kjede i søke dialogen.<br />
I bilagsregistreringen og søk i beløpsfeltet så vil kun åpne transaksjoner for<br />
inneværende regnskapsår vises. I søke dialogen så har du mulighet til å<br />
velge et annet år eller “alle år”<br />
Når du henter opp motpost på hovedbok og så setter inn enn<br />
hovedbokskonto får du melingen: “Kan ikke sette motbilag når både debet<br />
og kredit er hovedbokskontoer. Må føres på to linjer.” Når motpost skal<br />
registreres må det bare registreres på denne hovedbokskontoen på<br />
bilagsraden.<br />
Felter som har endret navn; StatusChain er endret til VATChainStatus og<br />
ContreEntryChainNo er endret til VATChainNo (For 3.part utviklere som<br />
har benyttet disse feltene).<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 4
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 5
FORBEDRINGER 7.70<br />
Grunndata/Faste registre<br />
Rabatt og priser<br />
Datokontroll<br />
Det er nå lagt kontroll på at stoppdato ikke kan være tidligere enn<br />
startdato. Du vil nå få en melding om at dato er ugyldig.<br />
Firmainstillinger<br />
Økonomi og periodisering av bilag<br />
Parametere "bilagsdato skal styre periodisering" er endret til "kopier<br />
bilagsdato til posteringsdato". Hvis dette parametere er aktivert får du<br />
posteringsdato lik bilagsdato. Uten hake er det posteringsdato fra<br />
bunthode som kopieres til bilagslinjene. Merk at det alltid er posteringsdato<br />
på linjen som bestemmer år og periode.<br />
Kunde relatert<br />
Utskrifts profil og ordrebekreftelse til e-post<br />
Det er nå lagt inn støtte for å endre innholdet I e-posten. Denne vil slå til<br />
ved utskrift av ordrebekreftelse og satsvise rutiner. I tillegg er det lagt inn<br />
mulighet for å legge til alternativ svar adresse. Merk at denne vil kun slå til<br />
på satsvis utskrift av ordre dokumenter.<br />
Bizweb og oppdatering av leveringsadresse<br />
Endret rutinen slik at også leveringsadresse fylles ut. Merk at dette gjelder<br />
kun hvis det ikke er lagt inn manuelle verdier på leveringsadressen før<br />
oppdatering fra bizweb. Ved søk i bizweb vil man få opp en dialog med<br />
teksten "Oppdatering av data fra Bizweb vil overskrive endringene du har<br />
gjort. Ønsker du å lagre endringene dine først?" med valgene ja, nei eller<br />
avbryt. Svarer man ja vil fakturaadresse og leveringsadresse fylles ut i<br />
henhold til data fra bizweb. Svarer man nei vil ikke leveringsadresse fylles<br />
men kun fakturaadresse.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 6
Artikkel relatert<br />
Veiet inn pris på artikkelen<br />
Hvis man registrerte et innkjøp med samme artikkel på to linjer hvor den<br />
ene linjen hadde 0 i innpris ble den veide innprisen kalkulert feil. Dette er<br />
nå korrigert<br />
Artikkelinfo<br />
Feltet Artikkelinfo for ERP Pos er blitt endret. Feltet er nå Varchar (400).<br />
Kundespesifikke varer<br />
Det er nå lagt inn en melding når man forsøker å sette opp<br />
kundespesifikke varer og parameter; Bruk kundespesifikke varer er avslått<br />
under Firmainstillinger>Logistikk parameter. Funksjonaliteten vil ikke slå til<br />
før parameter er satt.<br />
Beregning av omløpshastighet<br />
Ved beregning av omløpshastighet ble det tidligere tatt hensyn feltet<br />
LastUpdated fra tabellen StockHistory, noe som kunne medføre til feil i<br />
beregningen. Dette feltet er nå fjernet fra filteret.<br />
Lagermedarbeider rollen<br />
Valg av kostnadsbærer<br />
Endret skjermbilde for utlevering og mottak slik at det nå er mulig å velge<br />
kostnadsbærer ved hjelp av nedtrekkspilene.<br />
Leveringsstatus<br />
I Levereingstatus skjermbilde id 1130390 kunne man oppleve at søk i den<br />
blå søkelinjen ikke ga noe resultatet i griden. Dette er nå korrigert<br />
AutoInvoice<br />
Oppslag på kunder i Autoinvoice<br />
Dersom kunden var registrert med MVA reg.no så ble ikke det matchet mot<br />
AutoInvoice<br />
Det er nå gjort en endring slik at alle kunder som ligger i Autoinvoice med<br />
en EDI adresse vil bli matchet mot kunderegistret.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 7
Logistikk<br />
Fakturering til e-post<br />
Prioritering av hvordan e-post adresse hentes ved fakturering<br />
Overstyrt e-post adresse i ordrehode.<br />
E-post adresse hvis faktura til kjede.<br />
E-post adresse fra kjedelederens fakturaadresse<br />
E-post adresse fra kjedelederens kontaktperson<br />
E-post adresse fra kjedelederens selskapsinformasjon<br />
E-post adresse fra fakturaadresse på ordren.<br />
E-post adresse fra deres referanse på ordren.<br />
E.post adresse fra kundens kontakperson.<br />
E-post adresse fra kundens selskapsinformasjon.<br />
Fakturering<br />
Porto og ekspedisjonsgebyr<br />
Ved dellevering og ordre til fakturagrunnlag ble porto og<br />
ekspedisjonsgebyr som ble lagt inn i avslutningsrutinen nullet. Dette er nå<br />
korrigert hvor man har ordre med kombinasjon restordre og<br />
fakturagrunnlag.<br />
Artikkel vedlikehold<br />
Priskalkyle<br />
Sperret mulighet for å aktivisere "Priskalkulering fra leverandørpris" via<br />
tabellredigering når feltet var sperret i dialogvisning.<br />
Avtaleordre<br />
Generering av ordre med “fast artikkel tekst”<br />
Dersom artikkelen registrert i ordremalen har tilknyttet fast artikkeltekst blir<br />
summen i ordrehode dobbelt av det som riktig sum for artikkelen.<br />
Fakturering av avtaleordre til e-post<br />
Det er nå mulig å sende avtaleordre via e-post. Eget valg for e-post under<br />
utskriftsprofilen.<br />
Fakturering av avtaleordre til PDF<br />
Ved utskrift av avtaleordre til PDF ble navnet på filen feil. Filnavnet er nå<br />
korrigert til “Faktura_fakturano_tidspunkt.pdf”<br />
Forhåndsvisning av faktura<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 8
Ved åpning av en avtaleordre og forhåndsvisning av faktura hentes nå<br />
riktig blankett i henhold til hva som er satt opp på blankettprofilen.<br />
Generering av ordremal<br />
Ved etablering av ny ordremal vil ikke feltet "Behandlingsprofil" fylles ut.<br />
Før ble evt. standard behandlingsprofil i systemet hentet, og dette var ikke<br />
nødvendigvis kundens behandlingsprofil (kundespesifikke maler). Hvis ikke<br />
feltet fylles ut, benyttes behandlingsprofil fra kunde. Er feltet fylt ut,<br />
benyttes denne verdien.<br />
Avtale ordre og factoring<br />
På kunder hvor det er satt factoring som betalingstype i<br />
behandlingsprofilen og når avtaleordre på de kundene ble overført til<br />
fakturasjournal, så ble ikke factoring filen opprettet eller ordrer med avtale<br />
ordre som status ble ikke hensyntatt.<br />
Kassesalg<br />
Kassekvittering<br />
Ved utskrift av kassekvittering hvor feltet PLU-nr var inkludert ville<br />
artikkellinjer uten PLU-nr vise  . Dette er nå korrigert<br />
Betalingsmåte er lagt til som tekst for lettere å vise at tilgodelapp eller<br />
gavekort har blitt brukt som betalingsmiddel.<br />
Gavekort<br />
Ved opprettelse av gavekort hvor man kun ønsket at systemet foreslo ny<br />
verdi ville man bli stoppet ved gavekortnr 10. Dette er nå korrigert<br />
Antall siffer i medarbeidernummer<br />
Hvis medarbeider koblet til bruker hadde et medarbeidernummer større 4<br />
sifre ville integrasjonen med kortterminal feile. Årsaken til dette er at<br />
kortterminalene kun godtar 4 sifret operatørkode. Hvis<br />
medarbeidernummer har mer enn 4 sifre vil <strong>Global</strong> sende operatørid 0 til<br />
kortterminalen<br />
Bytt kunde og rabatt<br />
Tidligere ble ikke fast ordrelinjerabatt på tillegg/fradrag hensyntatt ved bytt<br />
kunde. Dette er nå korrigert<br />
Utgått/sperret kunde<br />
Kunder som er satt til utgått/sperret vil nå ikke være tilgjengelig i POS<br />
(Kasse)<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 9
Lagerstyring<br />
Serienummer/lagerstatus<br />
I enkelte tilfeller ved inn\utmelding av serienr på lager med lagersted<br />
kunne lagerstatusen i serienummer forespørsel vise feil verdi. Dette hadde<br />
sammenheng med salget, hvor feil serienr rad i databasen ble oppdatert.<br />
Ved bruk av serie nummer styring og inn\utmelding på lager er det nå lagt<br />
inn en sperre for endring av lagersted hvis man allerede i lagerstyringen<br />
har valgt ett serienummer fra et annet lagersted. Har man valgt et<br />
serienummer og prøver å endre lagersted får man nå meldingen<br />
"Serienummer er allerede valgt fra et annet lagersted, bytte av lagersted er<br />
ikke tillatt".<br />
Serienummerstyring<br />
Det er nå lagt inn validering av serienummer i ordreregistrering og<br />
innkjøpsregistrering for artikler med serienummer styring. Valideringen<br />
skjer i avslutning og valgene motta bokfør senere\ikke bokfør ved innkjøp<br />
og ved fakturagrunnlag eller fakturautskrift i ordre.<br />
FIFO<br />
Internoverføring av artikler med FIFO. Tidligere ble ikke bekreftet innpris<br />
skrevet på endringslinjene i tabellen Stock History.<br />
Dette er nå korrigert<br />
Ordreregistrering<br />
Fakturagebyr<br />
Det er lagt til funksjonalitet for å overstyre fakturagebyr ved avslutning av<br />
ordre. Ved endring av fakturagebyr i avslutningsdialogen (forutsatt at feltet<br />
er lagt inn) vil fakturagebyr bli merket manuell og dermed ikke bli re<br />
kalkulert. Hjelpelementet fakturagebyrstatustekst kan legges inn i<br />
avslutningsdialogen i design studio. Det nye feltet har objectid (22231).<br />
NB! Når feltet er lagt inn i skjermbildet, dobbeltklikk på feltet og kryss av for<br />
Data kontroll i fanen Egenskaper<br />
Kreditering av faktura fra fakturaarkiv<br />
Ved registrering av en kreditnota der man bruker fakturaarkiv og krediter<br />
fakturaen, vil porto, ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr behandles som<br />
manuelle der kunden har tillegg\fradrags profil.<br />
Ved krediter linje vil innstillingene i tillegg\fradrag gjelde.<br />
Kreditering av hele fakturaen fra faktura arkiv så ble ikke kontantrabatt og<br />
ordrerabatt hensyntatt pga beløpsgrensen.<br />
Dersom kunden ikke er registrert med en blankettprofil og blankettprofilen<br />
blir registrert på ordren før fakturering. Ved kreditering av ordren via<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 10
faktura-arkiv så ble ikke blankettprofilen kopiert med fra original fakturaen.<br />
Dette er nå korrigert.<br />
Ved bruk av valget krediter faktura vil mva kode fra den originale linjen<br />
brukes så lenge mva koden i ordrehodet er gyldig.<br />
Tillegg\fradrag i ordreregistrering<br />
Reglene for hvordan tillegg\fradrag fungerer i ordreregistreringen har blitt<br />
endret for å få et klarere regelverk i henhold til hvordan dette behandles i<br />
ulike situasjoner.<br />
Reglene er som følger<br />
1. Hvis kunden ikke har en tillegg\fradrags gruppe tilknyttet<br />
a. Ingen tekst i avslutningsdialogen som indikerer om tilleggene er<br />
manuelle eller automatiske.<br />
b. Porto og eller ekspedisjonsgebyr legges til manuelt og følger<br />
ordren gjennom de ulike stadiene<br />
c. Hvis en rest ordre lages, vil porto og ekspedisjonsgebyr nulles<br />
ved opprettelse av restordren.<br />
2. Kunden har en tilleggs\fradrags gruppe<br />
a. Teksten automatisk vise bak porto og ekspedisjonsgebyr i ordre<br />
avslutnings dialogen.<br />
b. Hvis porto og eller ekspedisjonsgebyr overstyres på ordren vil<br />
teksten endres til manuell og de nye verdiene vil følge ordren<br />
gjennom alle steg.<br />
c. Brukeren kan endre tekst og status ved å høyreklikke i feltene<br />
porto og eller ekspedisjonsgebyr for å beholde verdien eller for å<br />
åpne for automatisk rekalkulering.<br />
d. Ved opprettelse av en restordre vil statusen og teksten blir resatt<br />
til automatisk. Verdiene vil nå rekalkuleres basert på<br />
tillegg\fradrags gruppen.<br />
Oppsummering<br />
Når teksten er blank må brukeren manuelt håndtere porto og<br />
ekspedisjonsgebyr<br />
Når teksten er manuell må brukeren manuelt håndtere porto og<br />
ekspedisjonsgebyr selv om ordren har en tilknyttet tillegg\fradrags gruppe.<br />
Når teksten er automatisk vil porto og ekspedisjonsgebyr re kalkuleres.<br />
Tillegg/fradrag ved overføring av tilbud til ordre<br />
Hvis kunden var satt opp med tillegg/fradragsprofil og den var satt opp til<br />
ikke å re kalkulere på restordre ville man oppleve at porto,<br />
ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr ble borte. Dette gjaldt ordre som<br />
stammet fra et tilbud og deretter ble lagt til fakturagrunnlag. For restordre<br />
hvor ny ordre dannes vil nå tillegg settes til manuell slik at det ikke re<br />
kalkuleres ved fakturagrunnlag eller utskrift.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 11
Tillegg/fradrag ved restordre<br />
Ved restordre på kunder der man hadde en tillegg/fradrags profil hvor<br />
flagget for re kalkuler på restordre ikke var satt ble ikke denne hensyntatt å<br />
restordren og det ble beregnet tillegg. Ved generering av restordre settes<br />
nå tillegg til manuell behandling slik at eventuelle tillegg ikke blir tatt med<br />
på restordren.<br />
Ny artikkel i ordreregistrering<br />
Ved opprettelse av artikkel fra ordreregistrering ble ikke all informasjonen<br />
hentet inn fra den nye artikkelen. Dette er nå korrigert.<br />
Bytt kunde i ordreregistreringen<br />
Ved «Bytt kunde» i ordreregistreringen, så ble ikke EDI-profilen til kunden<br />
oppdatert på ordren. Dette er nå korrigert<br />
Pakkseddel og plukkliste til e-post<br />
Ved avslutning av ordre hvor man valgte plukkliste og pakkseddel utskrift<br />
til e-post fikk man en feilmelding i utskrifts dialog selv om begge e-postene<br />
ble sendt.<br />
Pris/rabatt avtale med 0 i artikkelpris<br />
Artikler med 0 i pris og som inngår i en pris/rabatt avtale hvor de skal ha<br />
rabatt i %. Rabatten ble ikke tatt hensyn til når artikkel prisen var 0.<br />
Priser og rabatter<br />
Hvis man i firmainnstillingene har krysset av for kvantumsrabatt og ikke<br />
overstyr manuelle priser og rabatter, kunne kvantumsrabatt ikke slå til ved<br />
enkelte rabatt kombinasjoner.<br />
Ordre/tilbudsregistrering og antall med desimaler i artikkel søk<br />
I artikkel søk dialogen så er det mulig å registrere antall på en artikkel for<br />
deretter å dra den inn i registreringsbildet. Dersom antallet ble registrert<br />
med desimaler f.eks 8,2 så ble 2 registrert tom antall. Nå kan du registrere<br />
antall med desimaler både med . og ,.<br />
Avvik mellom sum levert og faktisk levert<br />
I enkelte tilfeller der man registrerte ordrelinjer med enheter og skiftet<br />
mellom enhetene før ordren ble avsluttet kunne man oppleve at sum levert<br />
ikke stemte overens med faktisk levert sum.<br />
Søk på lagersted på ordrelinjen<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 12
Ved søking (F12) i feltet Lagersted på en ordrelinje så ble Disponibelt, På<br />
lager, I ordre og I bestilling vist med verdien 0. Dette er nå korrigert<br />
Registrering med fast artikkeltekst på en artikkel<br />
Dersom man endrer pris og rabatt på en artikkel med fast artikkeltekst. For<br />
deretter å markere linjen og kopiere til ny linje da ble ikke pris/rabatt som<br />
ble endret kopiert til ny linje. Dette førte også til at sum tilbud/ordre ikke ble<br />
oppdatert korrekt<br />
Ved overstyring av leveringsadresse i ordrehodet kunne man ved<br />
kopiering/kredittering fra fakturaarkiv oppleve at leveringadresse ikke ble<br />
kopiert fra opprinnelig faktura.<br />
Artikkelstruktur med fritekst linje<br />
En artikkelstruktur med linjer som fritekst og hvor det er satt at de skal<br />
vises i ordreregistrering og utskrift til plukkliste.<br />
Ved opprettelse av ordre og man markerte fritekst linjen for deretter å gå til<br />
neste linje så ble friteksten med på pakkseddel og faktura.<br />
Artikkelstruktur og innsetting av artikkelnummer<br />
Parametret for utskrifter følger nå artikkelen når det settes inn en artikkel i<br />
strukturen i ordreregistreringen.<br />
Ordreregistrering basert på levert<br />
Det er nå lagt inn et skjermbilde i ordreregistrering med verdier basert på<br />
levert. Skjermbildet kan velges via sjermbildebilblioteket<br />
Endring/legge til ny linje på en ordre lagt til fakturagrunnlag<br />
En ordre som er lagt til fakturagrunnlag er det ikke mulig å legge til ny<br />
linje/eller redigere eksisterende. Statusen må endres til salgsordre før det<br />
er mulig å legge til ny linje/endre eksisterende. Legge til tekstlinjer vil være<br />
mulig selv om ordren er lagt til fakturagrunnlag<br />
Kunde og leverandør notat tilgjengelig i registrerings rutiner<br />
Notat feltet på kunder/leverandører er nå tilgjengelig i rutinene<br />
ordreregistrering, tilbudsregistrering og innkjøpsregistrering.<br />
Nye felter for ordrelinje sum<br />
Lagt til hjelpeelement for sum ordrelinjer (uten tillegg og fradrag).<br />
Lagt til hjelpeelement for sum ordrelinjer basert på levert.<br />
SumOrderLines OBJID = 22205<br />
SumOrderLinesDelivered OBJID = 22206<br />
Engelsk faktura med strukturvare<br />
Ved bruk av komponent hvor hovedkomponent kalkuleres opp fra under<br />
komponenter, både salgspris og kostpris og haket for å bruke struktur i<br />
salgsordre. På kunder som er satt opp med valuta faktura (Std invoice<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 13
without giro) så ble det feil linjesum og sum ordrelinjer på fakturaer med<br />
komponent<br />
Kontantnota og betaling via ordre<br />
Det er lagt inn en advarsel dersom ordrebeløpet ut ifra antall er forskjellig<br />
fra ordrebeløpet ut ifra levert. Det vil si ordre der man leverer mer enn det<br />
som er i antall<br />
Tilbudsregistrering<br />
Overføring av tilbud til ordre<br />
Når tilbud ble overført til ordre og man hadde satt parameter prioritet<br />
lagersted fra kunde, så ble ikke dette hensyntatt ved innleggelse av nye<br />
artikler i ordren. Dette er nå korrigert<br />
Endring av artikkelens ut pris overføres til ordre<br />
Når du oppretter et tilbud og bekrefter dette. Deretter endrer du artikkelens<br />
Utpris før tilbudet blir overført til ordre. Da ble artikkelens nye utpris<br />
overført til ordren og ikke artikkelens opprinnelige utpris som ble registrert<br />
på tilbudet. Dette er nå korrigert<br />
Overstyre prise på hovedkomponent i tilbudsregistreringen<br />
Artikkelstruktur hvor hovedkomponenten er satt til "Påvirker salg" og "Kalk.<br />
Salgspris fra komponentene".<br />
Når du registrerer et tilbud og overstyrer prisen på hovedkomponenten så<br />
ble prisen rekalkulert ut fra underkomponentene og ordren fikk en annen<br />
pris enn tilbudet. Dette er nå korrigert<br />
Endring av ordredato fra tilbud til ordre<br />
Ved overføring av tilbud til ordre hvor ordredatoen ble endret, ble ikke<br />
linjene oppdatert slik at statistikken ble feil. Dette er nå korrigert<br />
Innkjøp<br />
Innkjøpsregistrering<br />
Innkjøp med status "motta ikke bokfør" kunne man tidligere ikke skrive ut<br />
fra innkjøpskopi. Dette er nå korrigert<br />
Bokføre faktura uten varemottak<br />
Det er nå mulig å bokføre faktura i innkjøp uten samtidig å foreta<br />
varemottak. I avslutningsdialogen er det nå lagt til to nye valg for type<br />
bokføring, "motta og bokfør" og " bokfør faktura" hvorav det siste valget<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 14
EDI<br />
kun bokfører. I tillegg er det lagt inn to nye felter for å ha oversikt over hva<br />
som er mottatt og bokført på ordrelinjene, "totalt mottatt" og "totalt bokført".<br />
Nye hjelpeelementer for beløp<br />
Det er nå lagt til to hjelpeelementer i innkjøpsregistrering slik at man kan<br />
se beløp til bokføring og valutabeløp til bokføring.<br />
Ny artikkel i innkjøpsregistrering<br />
Ved registrering av ny artikkel fra innkjøpsregistrering feilet innhenting av<br />
data fra artikkelen.<br />
Innkjøpsordre og kopiering av linje<br />
Dersom verdier på en innkjøpslinje ble endret, for deretter å markere linjen<br />
og kopiere til ny linje, da ble ikke de verdier som ble endret kopiert til ny<br />
linje.<br />
Samleinnkjøp og bokfør varemottak<br />
For de som kjører bokfør varemottak ville man i samleinnkjøp mottak få feil<br />
bilagsdato ved delleveringer, da bilagsdatoen ble hentet fra hodet og ikke<br />
dagens dato. Dette er nå korrigert<br />
Kreditering av innkjøpsordre<br />
Når du krediterer alle linjene fra innkjøpsarkiv så er det lagt inn i dialogen<br />
mulighet til å svare JA til alle.<br />
Utskrift av innkjøpskopi<br />
Ved utskrift av innkjøpskopi ble ikke fritekster tatt med på utskriften. Dette<br />
er nå korrigert<br />
Mottak og oppdater levering<br />
Menyen finnes ved å gå inn på en innkjøpsordre fra lager ticker og innkjøp<br />
eller lagermedarbeider og fanen mottak. Tidligere kunne man kun levere<br />
der hvor artikkelen lå i bestilling og innkjøpsordren var bekreftet. Dette er<br />
nå endret slik at man også kan levere på innkjøpsordrer hvor varen er<br />
mottatt<br />
Innlesing av ordrebekreftelse<br />
Det er nå lagt inn en ny respons kode for ordrelinjer som blir lagt til ved<br />
ordrebekreftelse. Denne har verdien 4 Added new.<br />
Innkjøpsfaktura uten å motta varer på lager<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 15
Det er nå gjort endringer i innkjøpsregistreringen slik at man kan registrere<br />
innkjøpsfaktura uten å motta varene til lager. EDI rutinen vil nå bokføre<br />
fakturaene uten å motta varene samtidig.<br />
Ordrebekreftelse og enheter på artiklene.<br />
Hvis artikkelen har en enhet som er satt som grunnleggende enhet, så vil<br />
xml filen vil eksportere enhets tekst fra den grunnleggende enheten og<br />
ikke enheten valgt på ordren. Dette er nå korrigert.<br />
.<br />
Alternative Enheter<br />
Det er nå lagt inn støtte for alternative enheter i <strong>Visma</strong> XML 5.2. Under Edi<br />
profil kunde er det nå et eget felt hvor man legger inn filter for alternative<br />
enheter. Filteret vil legge ut alternative enheter basert på verdiene i filteret<br />
og hva som ligger som pakningstype på de forskjellige enhetene i<br />
enhetsregisteret.<br />
Logging<br />
Det er implementert utvidet feil logging på EDI dokumenter.<br />
Validering av EDI filer<br />
Det er nå lagt inn bedre validering av xml filene i EDI rutinene. Hvis<br />
valideringen feiler blir ikke dokumentet automatisk sendt slik som tidligere,<br />
men statusen settes til avvist og valideringsfeilene blir logget i event<br />
loggen til EDI dokumentet. Brukeren kan deretter rette feilene og<br />
dokumentet kan sendes på nytt.<br />
Desimal avrunding i følgende elementer<br />
Faktor avrundes til 12 desimaler, antallsfelter er avrundet til 6 desimaler og<br />
beløpsfelter er avrundet til 2 desimaler.<br />
Satsvis innledning av EDI ordre<br />
Det er nå lagt inn støtte for FTP servere som ikke støtter KeepAlive<br />
sessions.<br />
Satsvis oppdatering av faste ordreopplysninger/Edi profil<br />
Oppdatering av faste ordreopplysninger hvor man har valgt «oppdater<br />
leveringsbetingelser, utskrifts profil o.l», vil også EDI profilen bli oppdatert<br />
Fakturering til kjede<br />
Ved fakturering via kjede (faktura til kjede) så ble ikke landkode automatisk<br />
(fra firmaopplysninger) lagt ut i XML filen når landkode var blankt i<br />
kunderegisteret.<br />
Import av fakturajournal<br />
<strong>Global</strong> Format – Kunde/adresseoppdatering<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 16
OCR<br />
Når du valgte "Legg til nye" så ble også eksisterende kunder oppdatert<br />
med ny informasjon.<br />
Innlesing av OCR med kun logistikk i lisensen<br />
Det er nå mulig å lese inn OCR filer når <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> lisensen ikke<br />
inneholder Regnskap<br />
Factoring<br />
DNB factoring.xml og blankett tekster<br />
Fritekstfeltet på blanketter er utvidet i henhold til den teksten for DNB<br />
krever.<br />
Ordre Ticker<br />
Sum levert i Ordre ticker<br />
Ved fakturering av en ordre hvor det fantes rest ble ikke feltet sum levert<br />
oppdatert i ordre tickeren.<br />
Tekstlinjer i faktura historikk<br />
Ved visning av faktura historikk så ble ikke tekstlinjer vist i fakturalinje<br />
oversikten, men kun linjer med artikkelnummer. Dette er nå korrigert.<br />
Statis Ticker<br />
Finans<br />
Avvikende regnskapsår<br />
Ved bruk av avvikende regnskapsår og når man kjører rapporten på<br />
inneværende år og periode, da viste ikke rapporten noen tall. Dette er nå<br />
korrigert.<br />
Bilagsregistrering<br />
Posteringstype med verdier i debet/kredit<br />
Dersom man benytter en posteringstype som er spesifisert med verdier i<br />
debet/kredit feltet og posteringstypen hentes ved å gå via<br />
"bunthodeknappen" fikk man en melding om at beløp må fylles ut ved<br />
lagring. Årsak var at det ved lagring så ble det automatisk opprettet en ny<br />
bilagslinje.<br />
Bruk av posteringstyper<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 17
I tilfeller der man brukte posteringstyper med behandlinsregel "kopiering<br />
av ført bilag", "reversering av ført bilag" og "kopiering og reversering av ført<br />
bilag" ble mva koden hentet fra konto og ikke det førte bilaget. Dersom<br />
man hadde overstyrt mvakode på det opprinnelige bilaget ble denne<br />
ignorert. Dette er nå korrigert.<br />
Nytt felt for total saldo på kunder/leverandører<br />
Det er lagt til et nytt felt for å vise total saldo på kunder og leverandører<br />
(Resk.saldo). Feltet er også mulig å dra inn som et hjelpefelt i dialogen for<br />
inn\utbetalinger. Feltet har objektID 20725.<br />
Automatisk fritekst i bilagsregistrering<br />
Dersom du benytter automatisk fritekst ved bilagsregistrering og du i<br />
bilagsnummerfeltet benytter pluss for å få neste ledige bilagsnummer, så<br />
ble friteksten kopiert fra foregående linje.<br />
Sjekk på gyldig konto i periodiseringsdialogen<br />
Ved periodisering i bilagsregistrering opplevde man at <strong>Global</strong> serveren<br />
kræsjet dersom man ikke anga noen konto i periodiseringsdialogen. Det er<br />
nå blitt lagt inn sjekk på gyldig konto med teksten "ugyldig konto" i<br />
dialogen.<br />
Feltet fritekst og endring av transaksjon/reversering av bunt<br />
Dersom friteksten var mer en 50 karakterere så ble den kuttet ved endring<br />
av transaksjon/reversering av bunt. Feltet er nå endret til lengde 100 i<br />
buntlinjekopi tabellen<br />
Automatposteringer<br />
Intervaller som basis for automatposteringer<br />
Dersom du kjører med intervaller som basis for automatposteringer, så ble<br />
ikke dette tatt hensyn til ved automatisk buntoppdatering. Eks<br />
kontonummer 3000,3001,3002.<br />
Merk! Dersom man har kjørt automat posteringer på en periode før versjon<br />
7.70, vil man få samme resultat på den perioden første gangen som<br />
automatposteringer kjøres. De neste oppdateringene vil opptre korrekt.<br />
Dette skyldes at problemet er forårsaket av å ha for lite historiske data om<br />
hvilke transaksjoner som er inkludert i tidligere oppdateringer, og disse<br />
dataene kan ikke rekonstrueres.<br />
Automatposteringer ved kostnadsbærerhierarki<br />
Ved manuelle automatposteringer med kostnadsbærerhierarki og hvor det<br />
ble spesifisert "Alle" som verdi for ekstra kostnadsbærere så fikk de - 1<br />
som verdi. Dette er nå korrigert.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 18
Inn- og utbetalinger<br />
Oppslag åpne poster på en reskontro<br />
Ved føring av innbetalinger i ruitnen inn/utbetalinger kunne man oppleve at<br />
oppslag i innbetalt viste alle åpne poster selv om man hadde valgt en<br />
reskontro.<br />
Import av bunt<br />
Endring av bunt og Innleggelse av ny linje<br />
Ved import av bunt og endring av den importerte bunten, opplevde man at<br />
insetting av ny linje feilet dersom man la den inn som linje 1.<br />
Renumerering av sekvensnummer ved endring i bunten<br />
Ved import av bunter får hver enkelt bilagslinje et sekvensnummer som<br />
starter på 0 og teller oppover. Hvis man gjorde endringer i bunten ble ikke<br />
sekvensnummerne renummert og dette førte til at blant annet nye linjer i<br />
bunten ikke ble lagret. Dette er nå korrigert<br />
Validering av kostnadsbærere ved importen<br />
Ved import av bunter er det nå lagt til et ekstra parameter for validering av<br />
kostnadsbærere. Valideringen sjekker om kostnadsbæreren finnes og er<br />
aktiv. Merk at hvis filen inneholder ugyldige verdier vil buntinnlesningen<br />
stoppe så lenge parameter for kontroll av kontonummer og kontroll av<br />
kostnadsbærere er aktiv.<br />
Remittering<br />
Melding når avregningsretur er ferdig<br />
Ved innlesning av avregningsretur hvor man hadde aktivert parameteret<br />
"oppdater flere klienter samtidig", ble det ikke meldt når rutinen var ferdig.<br />
Dette er nå korrigert.<br />
Dynamisk rapportering<br />
Oppfrisk av rapport<br />
Oppfrisk knappen er grået ut inntil du har valgt en rapportkolonne<br />
definisjon.<br />
Saldo Ticker<br />
Nye selekteringsmuligheter i Saldo Ticker<br />
I Saldo Ticker er det nå lagt inn mulighet for å selektere på alle kunder, alle<br />
leverandører og alle hovedbokskonti. Tidligere var det kun mulig å<br />
selektere på en og en klasse per tabell.<br />
Adgangskontroll på avdeling<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 19
Dersom pålogget bruker kun hadde lese rettigheter på avdeling, da ville<br />
ikke tabellene i venstre side av skjermbildet vise noen tall. Dette er nå<br />
korrigert<br />
Søke i bilagsart ved utvalg på hovedbok<br />
Ved utvalg på hovedbok var det ikke mulig å søke i bilagsart feltet. Dette<br />
er nå korrigert<br />
Ny Momsrapport kode<br />
Ekskludering av transaksjoner fra mva oppgaven<br />
Ekskludere transaksjoner fra mva oppgave med ny kode<br />
Det har blitt lagt inn en ny momsrapportkode X, dette for å ekskludere<br />
transaksjoner fra mva oppgaven. Momsrapportkoden er knyttet mot<br />
hovedbokskonto og merk at den bør kun benyttes på kontoer med mva<br />
kode 0, ingen avgiftsberegning.<br />
Kontoforespørsel<br />
Melding om overføring av alle postene i kjeden til inkassogrunnlag<br />
Tidligere måtte man merke alle postene i en kjede ved overføring til<br />
inkassogrunnlag i kontorforespørsel, dette for å få med alle postene i en<br />
kjede. Ved overføring vil man få en melding om man ønsker å overføre<br />
alle postene i kjeden.<br />
Forespørsel<br />
Diverse endringer i Søkemotor<br />
Ved søk her måtte man velge år eller periode på nytt for å få tall. Dette er<br />
nå korrigert<br />
Ved oppslag i feltet kontoer lukket søkedialogen seg dersom man valgte<br />
kunde eller leverandør. Dette er nå korrigert<br />
Når man søkte frem et kundenummer og markerte i gridden, for deretter å<br />
taste F7 i kundenummer feltet, så ble hovedboks skjermbildet og ikke<br />
kunde skjermbildet åpnet. Dette er nå korrigert slik at riktig skjermbilde<br />
hentes for hovedbok, kunde og leverandør.<br />
MVA Avslutning<br />
Validering av uoppdaterte bunter ved mva avslutning<br />
Ved avslutning av mva oppgave vil man nå få meldingen "Det finnes<br />
uoppdaterte bunter for valgt mva periode. Er du sikker på at du vil avslutte<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 20
Ny MVA Sats<br />
terminen”, med valgene ja/nei, hvis man har bunter innenfor terminen som<br />
ikke er oppdatert.<br />
Ny mva sats ved opprettelse av ny klient<br />
Ved opprettelse av ny klient så er ny merverdisats for matvarer på 15%<br />
lagt inn som standard innstilling.<br />
Inkasso<br />
Inkassobyrå saksnummer med bokstaver<br />
Utlesning av inkassokorreksjon. Tidligere ble ikke inkassobyrå<br />
saksnummer med bokstaver skrevet til fil. Dette er nå korrigert<br />
Endring av inkasso status<br />
Endring av inkasso status i inkassorutinen ble ikke lagret. Dette er nå<br />
korrigert.<br />
Utlesning av inkassotransaksjoner til Lindorff format<br />
Det er nå tatt høyde for saksnummer med ledende nuller eller bokstaver<br />
ved utlesning av inkassokorreksjoner til formatet Lindorff.<br />
AltInn<br />
KID nr i transaksjonsbildet ved oversendelse av MVA oppgave<br />
Ved oversendelse av MVA oppgaven til Altinn får man nå KID nr i AltInn<br />
transaksjonsskjermbildet. Det er også mulig i ettertid ved å gå inn i AltInn<br />
transaksjoner og klikke på hent status. Brukeren vil da få beskjed om å<br />
legge inn innlogginsdetaljer.<br />
Eksport av årsoppgjør til Finale<br />
Eksport med avvikende regnskapsår<br />
Avvikende regnskapsår ble ikke hensyntatt ved eksport av fil til Finale.<br />
Velg år og periode 1-12, og det vil konverteres til riktig periode.<br />
Eksport til Trioplan<br />
Desimaltegn i eksporten<br />
Eksport til Trioplan er endret til å benytte (,) som desimaltegn<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 21
Tilgjengelige år i forespørsler/bilagsnummerserie<br />
Visning av antall år i nedtrekks liste<br />
AutoInvoice<br />
Bizweb<br />
I forespørsler er det endret til å vise 10 år frem i tid. I definering av<br />
bilagsnummer er år endret til å vise fem år frem i tid. I mva rapportering<br />
vises det to år frem og tilbake i tid, mens det i mva historikken vises 10 år<br />
frem i tid.<br />
EDI Meldingssentraler<br />
Routing informasjon for kunder med andre EDI meldingssentraler. Det er<br />
lagt inn mulighet for å angi EDI ID for tjenestemottageren til kunden. Dette<br />
krever en egen EDI profil for de kundene som har egne EDI sentraler<br />
Oppslag på kunder<br />
Det er nå gjort en endring slik at alle kunder som ligger i Autoinvoice med<br />
en EDI adresse wil bli matchet mot kunderegistret<br />
Status for sendte fakturaer<br />
Dato for når en faktura som er sendt anses som «stille akseptert» er sendt<br />
dato + 7 dager, det innebærer at den vil bli satt som akseptert dersom den<br />
ikke er avvist eller feilet innen den tid. Datoen for når faktura ble sendt kan<br />
være forskjellig fra fakturadato.<br />
Dersom du ønsker å se sendt dato, hendt frem feltet sendt dato fra tabell<br />
oppsette i rutinen Aktiv Edi sentral. Status for fakturaen er den som er<br />
vises i Aktiv Edi sentral, noe som betyr at fakturaer som er «stille<br />
akseptert» vil flytte fakturaer fra status «sendt» til «bekreftet». Det er kun i<br />
Aktiv Edi sentral du vil finne denne statusen.<br />
Det gjøres ingen ny sjekk av status på fakturaen etter at den er satt til<br />
akseptert.<br />
Søk i Bizweb og valideringsregler<br />
Ved søk i BizWeb så ble det ikke tatt hensyn til at det var satt<br />
valideringsregler på kunde/leverandør.<br />
Dersom det er satt valideringsregler så vil du få en melding om å fylle inn<br />
aktuelle felter før søke dialogen i BizWeb åpnes.<br />
Du vil også få en melding om du ønsker å lagre data som er<br />
endret/opprettet før man går videre i Bizweb Wizarden.<br />
Time/Prosjekt<br />
Lønnsarter<br />
Registrering av lønnsarter<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 22
Vi har lagt inn fargesystem for lønnsart timer på samme måte som for<br />
aktivitetstimer.<br />
Grønn; Godkjent av medarbeider<br />
Gul; Godkjent av "Lønnsart godkjenner".<br />
Rød; Overført til lønn (Lønnsarter med denne fargen kan ikke endres)<br />
Godkjenning av lønnsarter<br />
Det er nå lagt inn støtte for enkeltgodkjenning av lønnsarter. Dette gjøres<br />
ved å høyreklikke på aktuell dag i timeliste og velge "godkjenn<br />
transaksjon"<br />
Time/prosjekt relatert og fakturaer<br />
Visning av kun fakturaer<br />
Under fanen for fakturaer vises nå kun fakturaer. Tidligere kunne man<br />
oppleve å se slettede ordre\tilbud.<br />
Visning av registrert beløp<br />
På fanen 1.økonomi og under gruppering for Akonto tok ikke registrert<br />
antall hensyn til krediterte akonto linjer. Dette er nå med i summen for<br />
registrert beløp.<br />
Fakturahåndtering<br />
Ved endring av fakturapris i fakturaforberedelser kunne man oppleve å bli<br />
kastet ut. Dette skjedde i tilfellet der man hadde valgt en annen<br />
linjegruppering enn alle linjer og timetransaksjonen hadde 0 i salgspris.<br />
Utgått/sperret prosjekt<br />
Når man har satt ett prosjekt som utått/spærret og velger å kopiere fra<br />
forrige uke så fikk man mulighet til å registrere på et prosjekt som var satt<br />
til utgått/sperret.<br />
Fakturaforberedelser<br />
I skjermbildet ligger det en tekst "Ekst.kommentar overføres til ordre". Hvis<br />
det på prosjektet er valgt inkluder ekstern kommentar som egen tekstlinje<br />
vil teksten i skjermbildet vise "Ekst. kommentarer overføres til ordre" hvis<br />
gruppering alle linjer er valgt. Hvis ikke vil teksten "Ekst. kommentarer<br />
overføres til ordre hvis . Er det ikke satt hake på prosjektet vil<br />
teksten vise "Ingen overføring av Ekst. kommentarer for dette prosjektet"<br />
Prosjekthjemmeside<br />
På fane 10 timeliste prisoppdatering er det nå lagt inn et filter slik at<br />
timetransaksjonslinjer med antall null ikke blir vist. Det er også lagt inn en<br />
avkryssingsboks for å vise linjer med antall null<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 23
Materiell og eksterne kjøp<br />
Hvis man endret pris og påslag på et eksternt kjøp i fane 4 ble ikke<br />
summene re kalkulert riktig. Dette er nå korrigert<br />
Timeliste<br />
I tilfeller der man hadde ført deler av uken både under aktiviteter og<br />
lønnsarter som deretter var ferdigstilt, godkjent og overført til lønn fikk man<br />
kun lagt til nye timer under aktiviteter hvis man korrigerte timelisten. Det er<br />
nå lagt inn støtte slik at man også kan legge til lønnsarter.<br />
Rapportering<br />
Mva rapportering<br />
Utvidet selektering på hele året<br />
I MVA rapportering og fane historikk er det nå mulig å selektere en rapport<br />
for hele året via utvalget "Alle rapporter for valgt kalenderår"<br />
Utskrift<br />
Ved utskrift av plukklister via rutinen ordre ferdigmelding kunne man<br />
oppleve at blanketten ble skrevet ut to ganger.<br />
Periode utvalg på regnskapsrapporter, råbalanse og hovedbokstutskrift.<br />
Forbedret tekster og visning av tall for periodeangivelse i utvalg.<br />
Rapporten Hovudbok med notering fungerer ikke ved installasjon på<br />
Svensk. Dette er nå korriger.<br />
Revisorlister (Meny Revisor)<br />
Utskrift fra forhåndsvisning<br />
Ved forhåndsvisning av revisorlister var det tidligere ikke mulig å skrive ut<br />
fra forhåndsvisningen.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 24
Adgangskontroll<br />
Parameter for oppdater bunt<br />
Tidligere tok dette parameteret kun hensyn når du foretok oppdatering<br />
gjennom bilagsregistrering. Parameteret er nå utvidet til også å hensynta<br />
journaler og andre menypunkter med oppdatering av bunt.<br />
Nye adgangsbegrensninger for satsvise rutiner<br />
Satsvis lag fakturagrunnlag<br />
Satsvis pakking restordre<br />
Satsvis pakking restordre<br />
Satsvis utskrift bestillingsbekreftelse<br />
Satsvis utskrift faktura<br />
Satsvis utskrift fakturakopi<br />
Satsvis utskrift kontantnota<br />
Satsvis utskrift ordre bekreftelse<br />
Satsvis utskrift ordre pakkseddel<br />
Satsvis utskrift ordre plukkliste<br />
Satsvis utskrift samlefaktura<br />
Satsvis utskrift tilbuds bekreftelse<br />
Satsvis utskrift utlån plukkseddel<br />
Satsvis utskrift utlåns bekreftelse<br />
Satsvis utskrift utlåns pakkseddel<br />
Adgangskontroll i Statis ticker<br />
Adgangskontrollere til de ulike rapport typene<br />
Det er lagt inn parametere for å skille adgang til de ulike rapport typene i<br />
statis ticker. En gruppe for generell tilgang Økonomisjef rolle -<br />
Resultat\balanse\StatisTicker. De forskjellige rapporttypene er skilt ut i<br />
Dynamisk rapportering kjøp, lager, regnskap, salg og time.<br />
Administrator funksjoner<br />
Sammenslåing av poster<br />
Basisinterval atskilt med komma<br />
Dersom du benytter automatposteringer og har definert basis intervall for<br />
avdelinger atskilt med komma. Når du da forsøkte å slå sammen en<br />
avdeling fra basis intervallet med en ny avdeling så feilet sammenslåing av<br />
postene. Når du har slått sammen poster er det viktig å oppdatere<br />
basisintervallet for automatposteringer.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 25
Import av systemdata (Samt ved opprettelse av nytt firma)<br />
Valutaregister<br />
Oppdatert navn på valutanummer 76 til BRL (Brasil) ved import av<br />
systemdata<br />
Postnummer register<br />
Postnummer er oppdatert iht postens register<br />
Tidsstyrte satsvise rutiner<br />
Sletting av tidsstyrte jobber<br />
Ved generering av tidsstyrte satsvise rutiner kunne man oppleve at jobber<br />
som ble slettet i griden allikevel ble kjørt. I tillegg ble ikke utvalg i<br />
skjermbildet håndtert riktig.<br />
Test av e-post sending<br />
Det er lagt inn en knapp «Send test e-post» som tester på de instillingene<br />
som er definert for utgående e-post tjener, port og svaradresse. Dersom<br />
instillingene er riktig så vil det bli sendt en e-post til den adressen som er<br />
definert i feltet svaradresse.<br />
Valideringsregler<br />
Eksport av valideringsregler<br />
Ved eksportering av valideringsregler til csv fil så ble ingen linjer<br />
eksportert. Dette er nå korrigert.<br />
Sjelden i bruk<br />
Valideringsregler med status sjelden i bruk ble ikke hensyntatt. Dette er nå<br />
korrigert.<br />
Sikkerhetskopiering og SQL Server 2012<br />
Sikkerhetskopi/tilbakekopierings rutinene støtter nå SQL Server 2012<br />
Import av CSV<br />
Ved import av CSV fil så vil nå brukeren få en melding/advarsel som må<br />
bekreftes før rutinen startes.<br />
Add-ons (program tillegg)<br />
Disse rutinene gir system administrator mulighet til å administrere og<br />
distribuere tilgjengelige oppdateringer,<br />
Generell administstrasjon<br />
Gir mulighet til å slette add-ons filer (hurtigbuffer) på server og klient.<br />
Server og klient prosessene må restartes for at oppdateringen skal utføres.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 26
Teknisk<br />
Tilgjengelige add-ons<br />
Viser en liste over tilgjengelige add-ons<br />
Administrere add-ons<br />
Viser en liste over add-ons som brukereren kan frigjøre uten at man<br />
trenger å restarte applikasjonen<br />
Oppdatere add-ons<br />
Viser lite over tilgjengelige add-ons oppdateringer. Det er mulig å<br />
spesifisere plassering av add-ons oppdateringer.<br />
Passord konvertering i RAC og <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong><br />
Ny krypteringsmetode ved 64-BIT <strong>Global</strong> server.<br />
Når <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 64-Bit installeres er det viktig å kjøre passord<br />
konvertering pga nye krypteringsmetoder for å støtte 64BIT. Det er fullt<br />
mulig å kjøre både 32-bit og 64-bit RAC.dll på en x64 maskin, dette for å<br />
kunne kjøre 32-bit <strong>Visma</strong> CRM server og 64-bit <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> server på<br />
samme maskin. Det er da viktig å installere 64-bit versjonen av RacAdmin<br />
på den maskinen<br />
PasswordConverter er en egen applikasjon som installeres med 64-Bit<br />
versjonen av <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong>.<br />
1. Du kan starte PasswordConverter fra<br />
Start>Programmer><strong>Visma</strong>><strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 64 bit)>Password<br />
Converter)<br />
2. I applikasjonen så velger du hvilke VAF applikasjon som du<br />
ønsker å konvertere passord for (passord i samtlige firma vil bli<br />
konvertet) ved å krysse av i sjekkboksene.<br />
3. Dersom kunden kjører <strong>Visma</strong> RAC så må passord for brukere i<br />
RAC konverteres når de kjører <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 64-bit. Kryss av for<br />
<strong>Visma</strong> RAC og hent RAC.ini filen fra “åpne dialogen”<br />
(C:\ProgramData\<strong>Visma</strong>\RAC\Rac.ini). Resten av informasjon<br />
fylles automatisk ut fra innholdet i RAC.ini filen.<br />
4. I SQL settings registeres SQL-Server, Brukernavn (Sa) og<br />
passord.<br />
5. I dialogen Convert for så velger du 64-bit for å konvertere<br />
passord for å støtte <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> 64-bit server. Start deretter<br />
konverteringen og en progresjon vil vises i høyre dialog.<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 27
Lisensfil og installasjon til annen katalog en standard<br />
Kopiering av lisensfil<br />
Dersom du ved oppgradering velger å endre program mappe og gammel<br />
program mappe er noe annet enn under Program Files må du huske å<br />
kopiere lisensfil fra eksisterende Sys-katalog til ny Sys-katalog.<br />
Optimalisering av buntoppdatering<br />
Indeksering på DeblTransaction tabellen<br />
Endret indeksen DEBContraEntryChain for å optimalisere oppdatering av<br />
bunter.<br />
Integrasjon med <strong>Visma</strong> Documentcenter 5 og <strong>Visma</strong><br />
Reporting<br />
Visning av dokumenter<br />
Det er implementert mulighet for visning av <strong>Visma</strong> Document Center<br />
dokumenter i <strong>Visma</strong> Reporting via integrasjonen mot <strong>Visma</strong> <strong>Global</strong>.<br />
Kontakt din forhandler for mer mer informasjon om teknisk oppsett.<br />
Dokumenter opprettet i <strong>Visma</strong> Documentcenter 3X og 5X<br />
Det er nå lagt inn støtte for å vise dokumenter som er lagt inn både i VDC<br />
5X og VDC 3X<br />
Integrasjon med <strong>Visma</strong> Severa<br />
Nye felter i integrasjonen<br />
Det er lagt til tre felter for severa integrasjonen. Disse er navngitt<br />
FreeText1, FreeText2 og FreeText3. Disse kopieres fra customerorder til<br />
customerordercopy<br />
<strong>Visma</strong> <strong>Global</strong> - Nyheter og forbedringer versjon 7.70 28
Change language