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o mercado de pescado da região metropolitana do rio de janeiro ...

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O MERCADO DE PESCADO DA REGIÃO<br />

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, 2010<br />

IV SIMCOPE<br />

Por: Renata Melon Barroso & Alexandre Cigagna Wiefels<br />

&<br />

16ª Reunião <strong>da</strong> Re<strong>de</strong> Pan‐Americana<br />

Santos /SP<br />

Setembro, 2010<br />

renatamelonbm@yahoo.com


Projeto CFC / FSCFT / 28 :<br />

“Melhoramento <strong>do</strong> acesso aos <strong>merca<strong>do</strong></strong>s <strong>do</strong>s produtos<br />

pesqueiros e aqüícolas <strong>da</strong> Amazônia”<br />

Países: Brasil, Colômbia e Peru<br />

FIM: fortalecer a comercialização <strong>do</strong>s produtos pesqueiros<br />

e aqüícolas amazônicos fora <strong>da</strong> <strong>região</strong> amazônica.<br />

O primeiro passo está naturalmente no conhecimento <strong>do</strong>s<br />

<strong>merca<strong>do</strong></strong>s, <strong>de</strong> suas estruturas e <strong>de</strong> suas maneiras <strong>de</strong><br />

funcionar


Região Metropolitana <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />

Um Centro <strong>de</strong> Consumo <strong>de</strong> 11,6 Milhões <strong>de</strong> habitantes<br />

‐ 11% <strong>do</strong> territó<strong>rio</strong><br />

Fluminense<br />

‐ 4.674,30 Km2 aos<br />

arre<strong>do</strong>res <strong>da</strong> Baía <strong>da</strong><br />

Guanabara<br />

‐ 11.634.674 habitantes<br />

(72,67% <strong>da</strong> população<br />

<strong>do</strong> Esta<strong>do</strong>)


Origem <strong>do</strong> peixe fresco consumi<strong>do</strong> no Gran<strong>de</strong> Rio<br />

• Frota fluminense: litoral<br />

capixaba ao extremo sul <strong>do</strong><br />

país<br />

• Frotas <strong>de</strong> outras regiões:<br />

Itajaí, Laguna, Rio Gran<strong>de</strong>,<br />

Belém, Espírito Santo e<br />

Bahia.


ANGRA DOS REIS<br />

85 a 90% <strong>da</strong>s capturas <strong>de</strong> sardinha‐ver<strong>da</strong><strong>de</strong>ira<br />

25% <strong>da</strong> captura <strong>do</strong>s camarões rosa, branco e<br />

sete‐barbas<br />

30% <strong>da</strong> captura <strong>de</strong> espécies <strong>de</strong>mersais, como<br />

castanha, corvina e pesca<strong>da</strong><br />

CABO FRIO<br />

15 % <strong>da</strong> produção<br />

pesca <strong>de</strong> cerco ‐ sardinha ver<strong>da</strong><strong>de</strong>ira,<br />

cavalinha, corvina, anchova, galo e<br />

xerelete.<br />

Arrasto costeiro /<br />

Pesca <strong>de</strong> linha <strong>de</strong> fun<strong>do</strong> cavala, cherne<br />

<strong>do</strong>ura<strong>do</strong>, anchova, pargo e pesca<strong>da</strong>s.<br />

Oceânica


Dinâmica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembarque<br />

• ATRAVESSADORES: negociação imediata com<br />

atravessa<strong>do</strong>res que <strong>de</strong>stinam os lotes <strong>de</strong><br />

<strong>pesca<strong>do</strong></strong> a caminhões frigoríficos abasteci<strong>do</strong>s<br />

<strong>de</strong> gelo em escama, transportan<strong>do</strong> o produto<br />

até os gran<strong>de</strong>s <strong>merca<strong>do</strong></strong>s atacadistas<br />

• COMERCIALIZAÇÃO DIRETA: entre o <strong>pesca<strong>do</strong></strong>r<br />

e o varejista presente no local <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sembarque ocorre principalmente nas<br />

pequenas áreas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembarque


Dinâmica <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembarque<br />

• carência <strong>de</strong> uma estrutura para<br />

armazenamento <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong>, os<br />

<strong>de</strong>sembarques ocorrem, em geral, <strong>de</strong><br />

acor<strong>do</strong> com a <strong>de</strong>man<strong>da</strong> <strong>do</strong> <strong>merca<strong>do</strong></strong>.<br />

• Com a redução <strong>do</strong> preço e/ou <strong>da</strong> procura<br />

<strong>do</strong> produto, o <strong>pesca<strong>do</strong></strong> fica simplesmente<br />

armazena<strong>do</strong> a bor<strong>do</strong> até a <strong>de</strong>tecção <strong>de</strong><br />

uma melhor oportuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> negociação.


Município<br />

Niterói<br />

Rio <strong>de</strong><br />

Janeiro<br />

São Gonçalo<br />

Pontos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembarque<br />

PESCA ARTESANAL = 61 pontos pela orla, principalmente na baia <strong>da</strong> Guanabara.<br />

Cais Público<br />

(caracteriza<strong>do</strong> pala frota<br />

artesanal)<br />

Jurujuba<br />

Ponta <strong>da</strong> Areia<br />

Itaipú<br />

Ilha <strong>da</strong> Conceição<br />

Mantuano ou 88 (Ilha <strong>da</strong><br />

Conceição)<br />

Copacabana<br />

Pedra <strong>de</strong> Guaratiba<br />

Barra <strong>de</strong> Guaratiba<br />

Sepetiba<br />

Ramos<br />

Ilha <strong>do</strong> Governa<strong>do</strong>r<br />

Mauá<br />

Pie<strong>da</strong><strong>de</strong><br />

Suruí<br />

Associação <strong>do</strong>s Pesca<strong>do</strong>res<br />

-Gradim<br />

Cais Priva<strong>do</strong><br />

(caracteriza<strong>do</strong> pala<br />

frota industrial)<br />

Funelli (Ponta <strong>da</strong><br />

Areia)<br />

Renato (Ponta <strong>da</strong><br />

Areia)<br />

Co<strong>de</strong>pe (Ilha <strong>da</strong><br />

Conceição)<br />

Cais <strong>do</strong> Fênix<br />

Cais <strong>do</strong> Gradim (Frota artesanal)


CAIS PÚBLICOS<br />

Cais <strong>da</strong> Mantuano (Frota industrial)<br />

porão <strong>de</strong> uma traineira <strong>de</strong> long‐line no<br />

momento <strong>do</strong> <strong>de</strong>sembarque <strong>de</strong> peixes.


CAIS PARTICULARES<br />

Co<strong>de</strong>pe


Funelli / Renato


Despesca


ONDE ESTÃO AS INFORMAÇÕES ????????????<br />

O <strong>de</strong>sembarque <strong>da</strong> frota fluminense, na<br />

gran<strong>de</strong> maioria <strong>da</strong>s vezes, não possuem um<br />

controle a<strong>de</strong>qua<strong>do</strong> para gerar tais<br />

informações, ou quan<strong>do</strong> possuem, no caso<br />

<strong>do</strong>s cais particulares, não as fornecem<br />

facilmente.


Ativi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />

Pesca<strong>do</strong> (t)<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

Captura 64.500,5 57.725,5 53.171,5 69.510,5 64.770,0 68.140,0 85.482,5<br />

Pesca marinha 63.462,5 56.698,5 52.166,0 68.428,5 63.716,0 66.939,0 82.528,5<br />

Peixes 60.891,5 54.219,5 49.482,0 65.355,5 60.584,5<br />

Crustáceos 1.484,5 1.408,0 1.611,5 1.855,0 1.882,5<br />

Moluscos 1.086,5 1.071,0 1.072,5 1.218,0 1.249,0<br />

Pesca <strong>de</strong> Água <strong>do</strong>ce 1.038,0 1.027,0 1.005,5 1.082,0 1.054,0 1.101,0 1.046,0<br />

Peixes 1.038,0 1.027,0 1.005,5 1.082,0 1.054,0<br />

Aquicultura 5.795,0 5.884,5 7.196,5 1.704,5 2.287,5 1.908,0<br />

Águas continentais 5.786,0 5.863,0 7.176,5 1.682,5 2.259,5 29,5 1.878,0<br />

Peixes 1.677,0 1.992,0 2.116,0 1.600,5 2.188,0<br />

Crustáceos 4.005,5 3.800,0 5.000,0 20,0 21,0<br />

Anfíbios 104,0 71,0 60,5 62,0 50,5<br />

Aquicultura<br />

marinha<br />

9,0 21,5 20,0 22,0 28,0 30,0<br />

Moluscos 9,0 21,5 20,0 22,0 28,0<br />

Fonte: IBAMA


CORVINA<br />

PEIXE SAPO<br />

CONGRO<br />

PERUÁ<br />

BADEJO<br />

comercialização<br />

CHERNE<br />

GAROUPA<br />

podução<br />

A PRODUÇÃO VEM DIMINUINDO ??<br />

2007 ‐ crescimento <strong>de</strong> 23,3% na produção pesqueira <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro


CORVINA<br />

PEIXE SAPO<br />

CONGRO<br />

PERUÁ<br />

BADEJO<br />

comercialização<br />

CHERNE<br />

GAROUPA<br />

podução<br />

A PRODUÇÃO VEM DIMINUINDO ??<br />

2007 ‐ crescimento <strong>de</strong> 23,3% na produção pesqueira <strong>do</strong> Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />

Possibili<strong>da</strong><strong>de</strong>s:<br />

Volume <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembarque específico<br />

Meto<strong>do</strong>logia <strong>da</strong> estatistica<br />

Aumento <strong>do</strong> consumo / <strong>de</strong>man<strong>da</strong> maior por <strong>pesca<strong>do</strong></strong>s


ESPÉCIES<br />

• SARDINHA 150 a 200 t/dia (30.000t/ano)<br />

• Corvina (espécie responsável pelo maior<br />

crescimento produção)<br />

• Cavalinha<br />

• Camarão (7 barbas, rosa, branco,barba<br />

ruça, santana, etc.)


• Salmão ‐ Chile<br />

Pesca<strong>do</strong> Cultiva<strong>do</strong><br />

• Camarão (Litopenaeus vannamei) ‐ Nor<strong>de</strong>ste, representa 70%<br />

<strong>do</strong> total <strong>de</strong> camarão comercializa<strong>do</strong> na RMRJ.<br />

(100t/semana)<br />

• tilápia in natura<br />

• Mexilhão (2t/mês)<br />

• Outros (tambaqui, pacu, trutas, bagres)


Produção <strong>de</strong> moluscos no Rio <strong>de</strong> Janeiro <strong>de</strong> 2005 a 2007 em tonela<strong>da</strong>s e<br />

preço médio (R$/kg) a primeira comercialização.<br />

Espécie<br />

Preço médio<br />

1 o comércio<br />

(R$/Kg)<br />

Total Industrial Artesanal Cultivo<br />

Lula 6,00<br />

2005<br />

558,0 451,5 106,5 0<br />

Polvo 9,80 421,0 381,5 39,0 0<br />

Mexilhão 1,00 270,0<br />

2006<br />

0,5 269,5<br />

Lula 6,00 630,0 507,5 122,5 0<br />

Polvo 9,80 521,5 476,5 45,0 0<br />

Mexilhão 1,00 318,0<br />

2007<br />

0,0 318,0<br />

Lula 6,00 645,0 572,5 72,5 0<br />

Polvo 9,80 576,0 555,5 20,5 0<br />

Mexilhão 1,00 178,5 0 166,5 12,0<br />

Ostras 8,00 3,5 0 0 3,5<br />

Vieiras 6,00 14,5 0 0 14,5


Preço<br />

Espécie médio 1 o<br />

Total Industrial Artesanal<br />

comércio<br />

(R$/Kg)<br />

Camarão-barba-ruça -<br />

2005<br />

247,0 1,5 245,5<br />

Camarão-branco - 130,0 2,5 127,5<br />

Camarão-rosa - 359,0 205,5 153,5<br />

Camarão-santana - 140,0 2,5 137,5<br />

Camarão-sete-barbas - 711,0 13,5 679,5<br />

Camarão (outras sp) - 21,5 21,5 0,0<br />

Caranguejo-uçá - 61,5 0,0 61,5<br />

Lagosta - 3,0 2,5 0,5<br />

Lagostim - 68,0 67,5 0,5<br />

Siri - 115,5 0,0 115,5<br />

Outros - 26,0<br />

2006<br />

21,0 5,0<br />

Camarão-barba-ruça 0,5 279,0 1,5 277,5<br />

Camarão-branco 12,00 142,5 2,5 140,0<br />

Camarão-rosa 13,10 360,5 209,0 151,5<br />

Camarão-santana 3,80 147,0 3,5 143,5<br />

Camarão-sete-barbas 2,80 799,5 15,0 784,5<br />

Camarão (outras sp) 2,10 18,5 18,5 0,0<br />

Caranguejo-uçá 1,00 63,5 0,0 63,5<br />

Lagosta 17,40 3,5 3,0 0,5<br />

Lagostim 7,80 63,0 62,5 0,5<br />

Siri 0,5 150,0 0,0 150,0<br />

Outros 1,00 24,5<br />

2007<br />

19,5 5,0<br />

Camarão-barba-ruça 0,5 460,0 2,5 457,5<br />

Camarão-branco 12,00 106,0 3,5 102,5<br />

Camarão-rosa 13,10 364,5 238,5 126,0<br />

Camarão-santana 3,80 75,0 5,5 69,5<br />

Camarão-sete-barbas 2,80 504,0 16,5 487,5<br />

Camarão (outras sp.) 2,10 58,5 15,5 43,0<br />

Caranguejo-uçá 1,00 93,5 0,0 93,5<br />

Lagosta 17,40 13,0 4,5 8,5<br />

Lagostim 7,80 82,5 78,0 4,5<br />

Siri 0,5 112,5 0,0 112,5<br />

Outras 1,00 73,0 23,5 49,5<br />

Crustáceos<br />

O sucesso <strong>do</strong> cultivo <strong>do</strong> camarão cinza<br />

propiciou uma gran<strong>de</strong> oferta ao <strong>merca<strong>do</strong></strong><br />

consumi<strong>do</strong>r <strong>de</strong> to<strong>do</strong> o país, com preços<br />

acessíveis pela primeira vez para um<br />

gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> consumi<strong>do</strong>res.<br />

O camarão cultiva<strong>do</strong> é, em geral,<br />

comercializa<strong>do</strong> “na porteira” por<br />

empresá<strong>rio</strong>s que trazem o produto ao Rio<br />

<strong>de</strong> Janeiro pela via ro<strong>do</strong>viária.


Camarão rosa (Farfantepenaeus paulensis, Farfantepenaeus brasiliensis e Farfantepenaeus subtilis)<br />

Extensa área <strong>de</strong> obtenção <strong>de</strong>sta espécie:<br />

‐ Rio <strong>de</strong> Janeiro: Janeiro a Abril<br />

‐ Rio Gran<strong>de</strong> (RS): Maio a Outubro<br />

Frota<br />

Industrial<br />

Ceasa<br />

10t/mês <strong>de</strong><br />

camarão VG.<br />

70‐80t<br />

camarão por<br />

semana


Lagosta<br />

Pesca <strong>de</strong> arrasto: Norte fluminense ao Espírito Santo<br />

As principais espécies : a lagosta sapateira ou lagostim (Scyllarus aequinoctialis) e a lagosta<br />

vermelha ou ver<strong>da</strong><strong>de</strong>ira (Panulirus argus).<br />

O <strong>de</strong>feso <strong>da</strong> lagosta, <strong>de</strong> 1o <strong>de</strong> Janeiro a 31 <strong>de</strong> Abril, parece estar surtin<strong>do</strong> efeito no aumento na<br />

produção <strong>de</strong>ste produto que em 2007 teve um crescimento <strong>de</strong> 300%


A força <strong>do</strong> <strong>merca<strong>do</strong></strong> atacadista<br />

Mantuano: Antes com 16 pregoeiros, agora só 2<br />

Colônia Z‐8: 60t/dia horá<strong>rio</strong> funcionamento: terça a <strong>do</strong>mingo, <strong>da</strong>s 03:00 e 06:00 horas <strong>da</strong> manhã<br />

Ceasa: 290t/dia (700t/dia ?) Horá<strong>rio</strong> funcionamento: segun<strong>da</strong> a sexta‐feira <strong>da</strong>s 16:00 as 23:00 h<br />

5 ‐ 20 tonela<strong>da</strong>s = média <strong>de</strong> 12,5t/box/dia<br />

56 boxes x 12,5t<br />

Apaerj 78.000t/ano x 184.800 t/ano (12,5t x 22dias x 12 meses x 56 boxes)<br />

40% <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> fresco comercializa<strong>do</strong> no Gran<strong>de</strong> Rio


Caráter provisó<strong>rio</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1992<br />

Concentra a maior parte <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> fresco


Pesca<strong>do</strong> Fresco carros‐chefe<br />

• Sardinha (50 a 60 t / dia)<br />

• Corvina (70 t / dia) chegou a representar 70% <strong>da</strong>s ven<strong>da</strong>s <strong>do</strong> CEASA<br />

em 2007<br />

• Doura<strong>do</strong> (60t / dia)<br />

• Camarão (20t / dia)<br />

• Salmão (fresco ou congela<strong>do</strong>) (2t / dia)<br />

O <strong>de</strong>stino principal (90%) <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> comercializa<strong>do</strong> na Ceasa éo Rio <strong>de</strong> Janeiro. O restante é<br />

compra<strong>do</strong> por indústrias <strong>da</strong> <strong>região</strong> Sul e <strong>do</strong>s esta<strong>do</strong>s <strong>do</strong> Espírito Santo e <strong>da</strong> Bahia, principalmente.


CEASA ‐ Congela<strong>do</strong><br />

Proporção menor - <strong>pesca<strong>do</strong></strong> congela<strong>do</strong><br />

Principalmente pela Frescatto (5.000t <strong>de</strong><br />

congela<strong>do</strong>s/ ano) (DIPOA/MAPA).


Peixarias; 20%<br />

Outros; 3%<br />

Restaurantes;<br />

7%<br />

CEASA ‐ Clientes<br />

Super<strong>merca<strong>do</strong></strong><br />

s; 70%


Distribuição <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> fresco<br />

Baixa<strong>da</strong> Fluminense x Zona Sul ca<strong>rio</strong>ca<br />

Maior quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> Menos quanti<strong>da</strong><strong>de</strong><br />

Menor quali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong>s nobres<br />

> valor <strong>de</strong> <strong>merca<strong>do</strong></strong><br />

melhor quali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />

(mais exigentes)


29 fábricas <strong>de</strong> gelo na RMRJ<br />

A DISPONIBIDADE DE GELO<br />

A pedra <strong>de</strong> gelo <strong>de</strong> 22kg é vendi<strong>da</strong> entre R$2,50 a R$3,00.<br />

No geral, o gelo é consumi<strong>do</strong> na proporção <strong>de</strong> 1:4 (1kg <strong>de</strong><br />

gelo/4kg <strong>de</strong> peixe)<br />

No verão, a <strong>de</strong>man<strong>da</strong> por gelo por outros setores, como o<br />

comércio <strong>de</strong> bebi<strong>da</strong>s, por exemplo, leva a uma<br />

diminuição no abastecimento <strong>de</strong> gelo que chega a faltar<br />

em alguns casos.


Gran<strong>de</strong> oscilação ao longo <strong>do</strong> ano<br />

- Safras<br />

- épocas <strong>de</strong> maior consumo<br />

- Estações mais quentes<br />

- quali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>do</strong> produto.<br />

Oferta x <strong>de</strong>man<strong>da</strong><br />

Preço


• ENLATAMENTO<br />

• CONGELAMENTO, inteiro ou em cortes.<br />

Pesca<strong>do</strong> conserva<strong>do</strong> / manipula<strong>do</strong><br />

• OUTROS PRODUTOS pesqueiros processa<strong>do</strong>s, numa varie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> formas <strong>de</strong><br />

conservação, apresentação e composição, como, por exemplo:<br />

– <strong>pesca<strong>do</strong></strong>s embala<strong>do</strong>s a vácuo;<br />

– produtos semi‐prontos, ten<strong>do</strong> o <strong>pesca<strong>do</strong></strong> como principal ingrediente (tortas,<br />

lasanhas, risoto, pastas, etc.);<br />

– mariscos congela<strong>do</strong>s em meia concha, <strong>de</strong>fuma<strong>do</strong>s;<br />

– linguiça;<br />

– hambúrgueres;<br />

– empana<strong>do</strong>s, entre <strong>de</strong>zenas <strong>de</strong> outras apresentações.


ENLATADOS<br />

As indústrias <strong>de</strong> conserva <strong>de</strong> sardinha e <strong>de</strong> atum <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro absorvem<br />

praticamente to<strong>da</strong> a produção <strong>da</strong> frota fluminense. Comumente, tais<br />

empresas possuem acor<strong>do</strong>s e/ou contratos com os proprietá<strong>rio</strong>s <strong>da</strong>s<br />

embarcações ou com os primeiros atravessa<strong>do</strong>res.<br />

Coqueiro (Pepsico)<br />

Rubi<br />

Gomes <strong>da</strong> Costa<br />

CPC (equatoriana / entalamento brasileiro)<br />

Pesca<strong>do</strong>r (Femepe)<br />

Hayduc<br />

Ramirez (Portugal)<br />

Di Salermo (Itália)<br />

Rio <strong>de</strong> Janeiro


Consumo <strong>de</strong> enlata<strong>do</strong>s na RMRJ<br />

19.710t <strong>de</strong> sardinha<br />

4.380t <strong>de</strong> atum<br />

Equivalente “peso inteiro” em forma <strong>de</strong><br />

conserva enlata<strong>da</strong>


Consumo <strong>de</strong> enlata<strong>do</strong>s na RMRJ<br />

Participação <strong>da</strong>s versões nas ven<strong>da</strong>s<br />

em volume<br />

rala<strong>do</strong><br />

55%<br />

sóli<strong>do</strong><br />

35%<br />

pe<strong>da</strong>ços<br />

10%<br />

Participação <strong>da</strong>s diferentes versões <strong>de</strong> atum enlata<strong>do</strong><br />

Gomes <strong>da</strong> Costa no volume <strong>de</strong> ven<strong>da</strong> ‐ 2008


Importação e Exportação<br />

• EXPORTAÇÃO: 3% <strong>da</strong> exportação brasileira 11º. Lugar<br />

• IMPORTAÇÃO: 47% <strong>do</strong> total <strong>do</strong> seu consumo <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong>. 2ºLugar<br />

2009 48.700 t<br />

Principais produtos: sardinha, o bacalhau e a merluza<br />

Principais fornece<strong>do</strong>res: Marrocos, Noruega e Argentina,<br />

respectivamente.<br />

Importa<strong>do</strong> consumi<strong>do</strong> no Rio 28.000t (Estima<strong>do</strong>)


Sardinha – Marrocos / Portugal = 13.000t<br />

Bacalhau – Noruega/Espanha/China/Portugal = 7.500 t<br />

Salmão ‐ Chile (95%) = 6.860 t (US$ 34.667.308)<br />

Lembrar que no CEASA passam apenas 600t/ano<br />

Filé <strong>de</strong> merluza ‐ Argentina = 5.300t<br />

Importação Importa ão<br />

(2009)


Resumo <strong>do</strong> volume <strong>de</strong><br />

<strong>pesca<strong>do</strong></strong> Importa<strong>do</strong><br />

TONELADAS %<br />

Congela<strong>do</strong>s 31.505 64,7<br />

Salga<strong>do</strong> seco 8.562 17,6<br />

Fresco 7.940 16,3<br />

Conservas 667 1<br />

TOTAL 48.674 100<br />

(2009)


• 600t/mês<br />

• 70% origem norueguesa<br />

Portugal<br />

29%<br />

PREFERÊNCIAS DE ORIGEM NÓRDICA<br />

China<br />

1%<br />

Espanha<br />

0%<br />

Noruega<br />

70%<br />

COD (PORTO)<br />

23%<br />

TIPOS MAIS CONSUMIDOS NO<br />

BRASIL<br />

ZARBO<br />

6%<br />

LING<br />

4%<br />

SAITHE<br />

67%<br />

peixe salga<strong>do</strong> tipo bacalhau


‐ Feiras‐livres<br />

‐ Peixarias<br />

Ausência <strong>de</strong> gelo<br />

Cui<strong>da</strong><strong>do</strong> <strong>de</strong> conservação<br />

Descrição <strong>do</strong> <strong>merca<strong>do</strong></strong> varejista<br />

‐ Restaurantes e afins<br />

‐ Super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s<br />

X<br />

atrativo e saudável<br />

ao consumi<strong>do</strong>r


Ven<strong>da</strong> <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> fresco no <strong>merca<strong>do</strong></strong> varejista<br />

TONELADAS %<br />

Merca<strong>do</strong>s 2.850 2,1<br />

Feiras 12.291 9,2<br />

Peixarias 16.335 12,2<br />

Restaurantes e afins 24.797* 18,5<br />

Super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s 77.867 58<br />

TOTAL 134.140 100<br />

Ven<strong>da</strong> <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> processa<strong>do</strong> no <strong>merca<strong>do</strong></strong> varejista<br />

TONELADAS %<br />

Congela<strong>do</strong>s 29.487 36,3<br />

Importa<strong>do</strong> 27.600 34<br />

Conservas 24.090 29,7<br />

TOTAL 81.177 100


FEIRAS LIVRES<br />

Distribuição <strong>da</strong>s feiras livres <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro e <strong>de</strong> Niterói<br />

(concentração nas áreas <strong>de</strong> maior <strong>de</strong>nsi<strong>da</strong><strong>de</strong> populacional)<br />

Descrição <strong>do</strong> <strong>merca<strong>do</strong></strong> varejista


diferenças sócio‐culturais <strong>da</strong>s diferentes áreas urbanas


Veículos <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />

capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

armazenamento<br />

3‐5 feirantes<br />

Armazenar lixo<br />

Manter a limpeza<br />

100 a 240 sacos <strong>de</strong> gelo<br />

por semana, a R$3,50 o<br />

saco <strong>de</strong> 20kg


peixes <strong>de</strong> água <strong>do</strong>ce secos e<br />

salga<strong>do</strong>s (Mulato Velho e o<br />

Curimatã,sardinha e<br />

camarão)<br />

CARANGUEIJO VIVO ‐ sába<strong>do</strong><br />

e <strong>do</strong>mingo chega a 10.000 ‐<br />

30.000 uni<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />

São Gonçalo


Rio <strong>de</strong> Janeiro - 125<br />

Niterói - 56<br />

São Gonçalo – 17<br />

150 – 400 kg <strong>de</strong> peixe / dia (275 kg/ dia)<br />

TOTAL 16.335 t / ano<br />

PEIXARIAS


• Esforço pelas peixarias em atingir a <strong>de</strong>man<strong>da</strong><br />

<strong>do</strong>s clientes, oferecen<strong>do</strong> diversos serviços<br />

como: promoções, limpeza e corte <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong>,<br />

entrega em <strong>do</strong>micílio, por vezes até temperar o<br />

<strong>pesca<strong>do</strong></strong> vendi<strong>do</strong>; tu<strong>do</strong> isso sem onerar o valor,<br />

numa estratégia <strong>de</strong> atrair o consumi<strong>do</strong>r e<br />

ganhar clientes cativos.<br />

• Dificul<strong>da</strong><strong>de</strong>s: mão-<strong>de</strong>-obra pouco prepara<strong>da</strong><br />

para a ativi<strong>da</strong><strong>de</strong>!!


Peixaria <strong>do</strong> Mercadão <strong>de</strong> Madureira


Peixaria <strong>de</strong> Alcântara, São Gonçalo


SUPERMERCADOS<br />

A ca<strong>da</strong> dia os super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s tomam para si uma parcela maior <strong>do</strong><br />

<strong>merca<strong>do</strong></strong> <strong>de</strong> varejo, diversifican<strong>do</strong> a oferta <strong>de</strong> produtos. São<br />

pontos <strong>de</strong> referências para a compra <strong>de</strong> alimentos nas gran<strong>de</strong>s<br />

ci<strong>da</strong><strong>de</strong>s, principalmente <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> às comodi<strong>da</strong><strong>de</strong>s apresenta<strong>da</strong>s.<br />

São responsáveis por um gran<strong>de</strong> volume <strong>de</strong> ven<strong>da</strong> <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong>, em<br />

to<strong>da</strong>s as suas apresentações (fresco, congela<strong>do</strong>, enlata<strong>do</strong> etc...).<br />

Assim sen<strong>do</strong>, o papel <strong>do</strong>s superca<strong>do</strong>s como “vitrine” para as<br />

<strong>merca<strong>do</strong></strong>rias, é evi<strong>de</strong>nte.<br />

Muitos não possuem peixarias / não têm pessoal especializa<strong>do</strong> e/ou<br />

tratamento a<strong>de</strong>qua<strong>do</strong> ao produto.<br />

a falta <strong>de</strong> cui<strong>da</strong><strong>do</strong>s a<strong>de</strong>qua<strong>do</strong>s po<strong>de</strong> aju<strong>da</strong>r a criar uma imagem<br />

ruim <strong>do</strong> produto perante os consumi<strong>do</strong>res


peixaria <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um super<strong>merca<strong>do</strong></strong>


Comportamento <strong>da</strong>s ven<strong>da</strong>s <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> durante o<br />

ano <strong>de</strong> 2009 (Janeiro a Agosto)<br />

Fonte:ASSERJ


Participação <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> no setor <strong>de</strong> perecíveis <strong>do</strong>s<br />

super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s<br />

Fonte:ASSERJ


Fonte:ASSERJ<br />

FATORES QUE AINDA DIFICULTAM A EXPANSÃO<br />

DA VENDA DE PESCADOS<br />

Fatores que dificultam a expansão <strong>da</strong>s<br />

ven<strong>da</strong>s <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> nos super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Alto custo <strong>de</strong> investimento nas instalações<br />

Pouca Oferta<br />

Pouca <strong>de</strong>mana<strong>da</strong><br />

O<strong>do</strong>r<br />

Gran<strong>de</strong> % <strong>de</strong> quebra<br />

Falta <strong>de</strong> pessoal especializa<strong>do</strong><br />

Descontnui<strong>da</strong><strong>de</strong> no fornecimento<br />

57,5 56 53,8 51,3 47,5 46,3 45<br />

Fatores cita<strong>do</strong>s


Espécies mais comercializa<strong>da</strong>s nos super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s<br />

<strong>do</strong> Gran<strong>de</strong> Rio.<br />

Porcentagem<br />

20<br />

15<br />

10<br />

Fonte:ASSERJ<br />

5<br />

0<br />

14,4<br />

13,8<br />

10,4 10,4<br />

8,4<br />

Espécies<br />

4,7<br />

3,4 3,1<br />

2,8 2,5<br />

pesca<strong>da</strong><br />

sardinha<br />

camarão<br />

filé <strong>de</strong> merluza<br />

tilápia<br />

corvina<br />

cavalinha<br />

<strong>do</strong>ura<strong>do</strong><br />

tainha<br />

castanho


17%<br />

6%<br />

4%<br />

Pesca<strong>do</strong>s importa<strong>do</strong>s mais vendi<strong>do</strong>s nos<br />

super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro em 2009<br />

2% 2% 1%<br />

31%<br />

Fonte: entrevistas<br />

37%<br />

merluza<br />

bacalhau<br />

salmao<br />

sardinha<br />

cação<br />

outros<br />

aba<strong>de</strong>jo<br />

pangasius


Pesca<strong>do</strong> congela<strong>do</strong> nos Super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s <strong>do</strong><br />

Rio <strong>de</strong> Janeiro em 2009


18%<br />

Pesca<strong>do</strong> fresco comercializa<strong>do</strong>s no super<strong>merca<strong>do</strong></strong><br />

<strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro em 2009.<br />

9%<br />

3%<br />

2%<br />

1%<br />

67%<br />

PEIXES MARINHOS INTEIROS<br />

CRUSTÁCEOS A GRANEL<br />

PEIXES MARINHOS EM POSTA<br />

PEIXES AGUA DOCE INTEIRO<br />

PEIXES MARINHOS - FILÉ<br />

MOLUSCOS FRESCOS


PESCADOS AMAZÔNICOS E OUTRAS ESPÉCIES<br />

NATIVAS DE ÁGUA DOCE


Tilápia x truta x carpas<br />

OUTROS PEIXES DE CULTIVO<br />

ESPÉCIE / APRESENTAÇÃO VOLUME (KG)<br />

Tilápia “Saint Peter” filé congela<strong>do</strong> 11.372<br />

Tilápia – filé empana<strong>do</strong> congela<strong>do</strong> 3.978<br />

Truta – filé tempera<strong>do</strong> congela<strong>do</strong> 137<br />

Truta - filé congela<strong>do</strong> 95<br />

Truta – filé <strong>de</strong>fuma<strong>do</strong> 94<br />

TOTAL CONGELADO 15.676<br />

Carpa inteira fresca 1.997<br />

Posta carpa fresca 11<br />

Filé carpa 1<br />

Tilápia “saint Peter” - Filé fresco 19.800<br />

Tilápia “saint Peter”inteira 2.847<br />

Tilápia – filé fresco 1.511<br />

Tilápia inteira 295<br />

Tilápia limpa fresca 23<br />

Truta inteira 2.515<br />

File truta s/pele fresca 148<br />

TOTAL FRESCO 29.147<br />

TOTAL GERAL 44.823


RESTAURANTES, BARES E LANCHONETES<br />

• 198 restaurantes Frutos <strong>do</strong> mar<br />

• 176 restaurantes Cozinha oriental<br />

7.177t<br />

• 11.000 restaurantes Quilo + Outros<br />

82.657t


Ven<strong>da</strong> <strong>de</strong> Pesca<strong>do</strong><br />

Fresco – 2009<br />

TONELADAS %<br />

Merca<strong>do</strong>s 2.850 2,1<br />

Feiras 12.291 9,2<br />

Peixarias 16.335 12,2<br />

Restaurantes e afins 24.797* 18,5<br />

Super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s 77.867 58<br />

TOTAL 134.140 100<br />

* Valor relativo a 30% <strong>do</strong> total <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> comercializa<strong>do</strong> pelos restaurantes e afins. Os <strong>de</strong>mais 70% <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong><br />

consumi<strong>do</strong> nesses estabelecimentos são <strong>pesca<strong>do</strong></strong>s processa<strong>do</strong>s, principalmente congela<strong>do</strong>s.<br />

Ven<strong>da</strong> <strong>de</strong> Pesca<strong>do</strong> Processa<strong>do</strong> – 2009 (base inteiro)<br />

TONELADAS %<br />

Congela<strong>do</strong>s 29.487 36,3<br />

Importa<strong>do</strong> 27.600 34<br />

Conservas 24.090 29,7<br />

TOTAL 81.177 100<br />

Valores


O Consumo <strong>de</strong> Pesca<strong>do</strong> no Rio De Janeiro<br />

• 215.317 t/ano<br />

• 11.634.674 habitantes<br />

• Consumo <strong>de</strong> 18,5 kg <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> inteiro / habitante /<br />

ano.<br />

<strong>pesca<strong>do</strong></strong><br />

processa<strong>do</strong><br />

38%<br />

<strong>pesca<strong>do</strong></strong><br />

fresco<br />

62%


O Consumo <strong>de</strong> Pesca<strong>do</strong> no Rio De Janeiro<br />

<strong>pesca<strong>do</strong></strong><br />

processa<strong>do</strong><br />

38%<br />

<strong>pesca<strong>do</strong></strong><br />

fresco<br />

62%<br />

peixarias<br />

12%<br />

feiras-livres<br />

9%<br />

restaurantes<br />

19%<br />

<strong>merca<strong>do</strong></strong>s<br />

2%<br />

Super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s<br />

58%


PROMOÇÃO


Evolução <strong>do</strong>s Preços médios ao longo <strong>da</strong> ca<strong>de</strong>ia <strong>de</strong><br />

comercialização no Rio <strong>de</strong> Janeiro – Filé fresco<br />

(base médio) –R$/kg (outubro/2009)<br />

ESPÉCIES FEIRAS PEIXARIAS SUPERMERCADOS<br />

Ba<strong>de</strong>jo 27,00 19,90 45,00<br />

Cação 14,00 14,99 23,99<br />

Cherne 20,00 45,00 -<br />

Congro rosa - 32,00 32,39<br />

Lingua<strong>do</strong> - 27,33 23,79<br />

Namora<strong>do</strong> 13,00 - 40,00<br />

Pesca<strong>da</strong> 9,00 15,99 18,00<br />

Salmão 22,00 34,50 52,44<br />

Sardinha ver<strong>da</strong><strong>de</strong>ira 5,50 4,99 1,99<br />

Média 15,78 24,33 29,7<br />

Média comum 2 15,5 18,07 28,28<br />

1 ‐ Os preços foram calcula<strong>do</strong>s pela média entre os mínimos e máximos.<br />

2 ‐ Média calcula<strong>da</strong> apenas para os produtos com o ocorrência em to<strong>do</strong>s os segmentos <strong>da</strong> ca<strong>de</strong>ia<br />

<strong>de</strong> comercialização<br />

Fonte: Pesquisa <strong>de</strong> campo


• incremento médio <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 32% entre os preços pratica<strong>do</strong>s no cais para<br />

aqueles pratica<strong>do</strong>s na Ceasa, para o <strong>pesca<strong>do</strong></strong> inteiro.<br />

• Toman<strong>do</strong>‐se a média <strong>do</strong>s preços <strong>de</strong> feiras, peixarias e super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s (R$ 11,85),<br />

tem‐se um incremento <strong>de</strong> 111%, entre ataca<strong>do</strong> e varejo e <strong>de</strong> 179% entre o cais e o<br />

varejo.<br />

• Quan<strong>do</strong> se comparam espécies isola<strong>da</strong>s, as variações <strong>de</strong> preços são bastante<br />

diferencia<strong>da</strong>s. Por exemplo, enquanto para o <strong>do</strong>ura<strong>do</strong>, tem‐se um incremento <strong>de</strong><br />

47%, entre ataca<strong>do</strong> e varejo, para a corvina o percentual chega a 166%.<br />

• A comparação <strong>do</strong>s preços pratica<strong>do</strong>s nas feiras, peixarias e <strong>merca<strong>do</strong></strong>s e<br />

super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s para o <strong>pesca<strong>do</strong></strong> inteiro, mostra que em média as feiras‐livres tem<br />

os valores mais baixos para o <strong>pesca<strong>do</strong></strong> fresco (R$ 10,12), segui<strong>da</strong> pelas peixarias<br />

(R$ 11,46) e super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s (R$ 13,99).<br />

• Nos super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s, <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> ao alto volume <strong>de</strong> ven<strong>da</strong>, há uma chance muito maior<br />

<strong>de</strong> ocorrência <strong>de</strong> promoções e <strong>de</strong> <strong>de</strong>scontos, além <strong>de</strong> facili<strong>da</strong><strong>de</strong>s no pagamento.<br />

Ain<strong>da</strong> foi neste varejo on<strong>de</strong> a maior varie<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong>s frescos, congela<strong>do</strong>s,<br />

enlata<strong>do</strong>s foi observa<strong>da</strong>.<br />

• Com relação ao <strong>pesca<strong>do</strong></strong> em conserva, a indústria <strong>de</strong> conserva Gomes <strong>da</strong> Costa<br />

realizou uma pesquisa <strong>de</strong> <strong>merca<strong>do</strong></strong> em 2008, observan<strong>do</strong> uma diferença<br />

percentual <strong>de</strong>clara<strong>da</strong> entre o preço <strong>de</strong> compra e o <strong>de</strong> ven<strong>da</strong> ao consumi<strong>do</strong>r <strong>de</strong><br />

35% com relação aos atuns e sardinhas enlata<strong>do</strong>s.


Volume, valor médio e valor total <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong><br />

fresco e processa<strong>do</strong> comercializa<strong>do</strong> no Rio <strong>de</strong><br />

Janeiro<br />

Pesca<strong>do</strong> Volume (t) Valor médio<br />

(US$/Kg) 1<br />

Valor total<br />

(US$)<br />

Fresco 134.140 6,27 841.057.800<br />

Processa<strong>do</strong> (base inteiro) 81.177 24,37 1.978.283.490<br />

Total 215.317 15,32 3.298.656.440<br />

* 1U$ = 1,72 R$ em Dezembro 2009<br />

1 ‐ O preço médio <strong>do</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> fresco foi obti<strong>do</strong> a partir <strong>da</strong>s médias <strong>de</strong> feiras, peixarias e<br />

super<strong>merca<strong>do</strong></strong>s (R$ 10,79 ou US$ 6,27/kg peso inteiro). Não foi feita a pon<strong>de</strong>ração,<br />

relativamente aos totais comercializa<strong>do</strong>s por espécie, na medi<strong>da</strong> em que esses números não<br />

estavam disponíveis.


Comparação <strong>do</strong>s preços <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong>s frescos ou<br />

processa<strong>do</strong>s, frango e cortes <strong>de</strong> carne bovina<br />

comercializa<strong>do</strong>s no varejo <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro –R$ ‐<br />

Outubro/2009<br />

Produto Preço<br />

R$/Kg<br />

Sardinha inteira 3,50<br />

Corvina inteira 9,00<br />

Cherne inteiro 27,00<br />

Filé <strong>de</strong> merluza congela<strong>do</strong> 9,21<br />

Filé <strong>de</strong> pesca<strong>da</strong> 19,63<br />

Salmão inteiro 18,50<br />

Filé <strong>de</strong> Salmão 36,31<br />

Frango inteiro congela<strong>do</strong> 3,86<br />

Filé <strong>de</strong> peito <strong>de</strong> frango congela<strong>do</strong> 5,21<br />

Nugget frango 300 gr 3,33<br />

Patinho 10,69<br />

Contra Filé 14,46<br />

Filé mignon 28,00


Comparação <strong>do</strong>s preços <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong>s frescos ou<br />

processa<strong>do</strong>s, frango e cortes <strong>de</strong> carne bovina<br />

comercializa<strong>do</strong>s no varejo <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro –R$ ‐<br />

Outubro/2009<br />

Produto Preço<br />

R$/Kg<br />

Sardinha inteira 3,50<br />

Corvina inteira 9,00<br />

Cherne inteiro 27,00<br />

Filé <strong>de</strong> merluza congela<strong>do</strong> 9,21<br />

Filé <strong>de</strong> pesca<strong>da</strong> 19,63<br />

Salmão inteiro 18,50<br />

Filé <strong>de</strong> Salmão 36,31<br />

Frango inteiro congela<strong>do</strong> 3,86<br />

Filé <strong>de</strong> peito <strong>de</strong> frango congela<strong>do</strong> 5,21<br />

Nugget frango 300 gr 3,33<br />

Patinho 10,69<br />

Contra Filé 14,46<br />

Filé mignon 28,00


Fornecimento total e per capita <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> por<br />

continente ou por grupo econômico, em 2003.<br />

Volume (milhões <strong>de</strong> tonela<strong>da</strong>s - base<br />

inteiro)<br />

Consumo per capita<br />

(Kg)<br />

Mundial 104.1 16.5<br />

Mun<strong>do</strong> excluin<strong>do</strong> China 71.1 14.2<br />

Países Industrializa<strong>do</strong>s 27.4 29.7<br />

China 33.1 25.8<br />

Oceania 0.8 23.5<br />

Europa 14.5 19.9<br />

América Central e <strong>do</strong> Norte 9.4 18.6<br />

Países em <strong>de</strong>senvolvimento 15.8 15.5<br />

Ásia (menos a China) 36.3 14.3<br />

Economias em transição 4.3 10.6<br />

América <strong>do</strong> Sul 3.1 8.7<br />

Países pobre 23.8 8.7<br />

África 7.0 8.2


1997 2010<br />

Aumento <strong>da</strong> população14,15%<br />

consumo <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> aumentou 28,84%<br />

16,4Kg 18,5 Kg (12,8% a mais)


acalhau<br />

norueguês<br />

1997 2010<br />

Aumento <strong>da</strong> população14,15%<br />

consumo <strong>de</strong> <strong>pesca<strong>do</strong></strong> aumentou 28,84%<br />

16,4Kg 18,5 Kg (12,8% a mais)<br />

Comercialização anual <strong>de</strong> 215.317 tonela<strong>da</strong>s<br />

<strong>merca<strong>do</strong></strong> <strong>de</strong> R$ 2,6 bilhões ao ano (preço <strong>de</strong> varejo)<br />

merluza argentina<br />

POTENCIAL NACIONAL !!!!!!!<br />

salmão<br />

chileno


“O RJ éum <strong>merca<strong>do</strong></strong> em<br />

potencial on<strong>de</strong> tu<strong>do</strong> se<br />

By Francesco Franco<br />

ven<strong>de</strong>”.


• IBAMA<br />

• MARA (Lucio Kikuchi, Mauricio Raposo, Manuel)<br />

• MPA (Abraão Oliveira, Nei<strong>de</strong> Clea)<br />

• ABRAS (Marcos Manéa)<br />

• ASSERJ<br />

• Grupo Pão <strong>de</strong> Açúcar (Meg Felippe)<br />

• ASPERJ - CEASA(Francesco)<br />

• SAPERJ (Alexandre)<br />

• Pepsico (Celestino Caetano)<br />

• Rubi<br />

• Abrasel (Rodrigo Gue<strong>de</strong>s)<br />

Agra<strong>de</strong>cimento<br />

Obriga<strong>da</strong> !!!

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