Americas Iron Ore Conference 2008 25th â 26th November Rio de ...
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<strong>Americas</strong> <strong>Iron</strong> <strong>Ore</strong> <strong>Conference</strong> <strong>2008</strong><br />
25 th –26 th <strong>November</strong><br />
Apresentação <strong>Rio</strong> <strong>de</strong> Janeiro, Corporativa Brazil<br />
Dezembro <strong>2008</strong>
Declaração Projetada no Futuro<br />
• Certas <strong>de</strong>clarações aqui incluídas po<strong>de</strong>m conter informações projetadas no futuro <strong>de</strong>ntro do<br />
sentido das leis sobre valores mobiliários. Informações projetadas no futuro aparecem em<br />
várias partes do texto e po<strong>de</strong>m ser i<strong>de</strong>ntificadas pelo uso <strong>de</strong> palavras como “ preten<strong>de</strong>” ou<br />
variações <strong>de</strong> tais palavras ou frases ou <strong>de</strong>clarações que contenham certas ações, eventos ou<br />
resultados que “possam”, “po<strong>de</strong>riam”, “serão”, “seriam”, “po<strong>de</strong>rão” ser tomados, ocorrer ou<br />
conseguidos. Informações Projetadas no Futuro incluem <strong>de</strong>clarações sobre os planos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento da Brazore em relação à aquisição das terras para o porto , a licença e a<br />
construção da facilida<strong>de</strong> portuária estão sujeitos aos riscos, incertezas e outros fatores que<br />
po<strong>de</strong>m causar com que os resultados, <strong>de</strong>sempenho ou realizações reais da Adriana,ou<br />
resultados indústriais venham a ser materialmente diferentes dos resultados, <strong>de</strong>sempenhos ou<br />
realizações futuras que tenham sido expressos ou subentendidos nessas informações<br />
projetadas no futuro. Tais riscos incluem a mudança nos mercados <strong>de</strong> ações, preços das<br />
matérias- primas, as incertezas quanto à obtenção <strong>de</strong> licença, riscos ambientais e políticos,<br />
aumento nos custos, flutuações nas taxas <strong>de</strong> câmbio e outros riscos envolvidos na indústria <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> portos. Não há garantia <strong>de</strong> que as referidas informações projetadas no<br />
futuro venham a ser exatas, os resultados reais <strong>de</strong> eventos futuros po<strong>de</strong>m vir a ser<br />
materialmente diferentes dos antecipados em tais <strong>de</strong>clarações ou informações. Além do que,<br />
muitos dos fatores estão fora do controle da Brazore. Por conseguinte os leitores não <strong>de</strong>vem<br />
colocar excessiva confiança em informações projetadas no futuro. A Brazore não se encarrega<br />
<strong>de</strong> atualizar tais informações projetadas no futuro, exceto em conformida<strong>de</strong> com as leis <strong>de</strong><br />
valores mobiliários.<br />
2
Destaques Corporativos<br />
• Oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento portuário no Brasil*<br />
– Através da obenção as licenças pertinentes a projetos similares, da revição <strong>de</strong> nosso projeto<br />
conceitual da da formação <strong>de</strong> um equipe com colaboradores experiêntes, preten<strong>de</strong>mos contruir<br />
um terminal portuário com capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> transbordo <strong>de</strong> até 20 Mtpa e possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
expansão para um terminal em águas profundas com capacida<strong>de</strong> anual projetada para mais <strong>de</strong><br />
50 Mtpa<br />
– Oferecer, à curto prazo, solução <strong>de</strong> infraestrutura portuária para os gargalos encontrados por<br />
mineradoras in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes terem ao mercado global <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro<br />
• Buscando oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> obtenção <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro no Brasil<br />
• Possui recursos minerais significativos nos projetos do Lac Otelnuk e December<br />
Lake em Quebec, Canadá; o programa <strong>de</strong> perfurações continua a aumentar a<br />
potencial quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> recursos<br />
• Pussui uma experiente equipe executiva, com profissionais <strong>de</strong> engenharia <strong>de</strong><br />
projeto portuário <strong>de</strong> logística e transporte global para implantar o projeto<br />
• Desenvolveu parceirias estratégicas com ArcelorMittal*, Worldlink Resources Ltd.,<br />
Athena Resources LLC e Seabulk Systems Inc.<br />
Nota:<br />
*Em 20 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2008</strong>, Adriana entrou em acordo (MOU) com a ArcelorMittal sobre os termos principais para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> terminal portuário <strong>de</strong><br />
minério <strong>de</strong> ferro nas terras adquiridas pela Adriana em janeiro <strong>de</strong> <strong>2008</strong>; O Acordo está sujeito a aprovação regulamentar e corporativa e as negociações e<br />
assinatura <strong>de</strong> um acordo <strong>de</strong>finitivo entre as partes. Datalhes disponíveis na nota à imprenssa <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> <strong>2008</strong> e em nosso website.<br />
3
Visão<br />
Se tornar uma produtora integrada<br />
<strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro, através do<br />
contínuo <strong>de</strong>senvolvimento do seu<br />
porto <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro no Brasil,<br />
da aquisição <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> minério<br />
<strong>de</strong> ferro no Brasil e do avanço dos<br />
seus projetos em Quebec, Canadá.<br />
4
Estrutura da Adriana<br />
100%<br />
Up to 100%<br />
100%<br />
60% (up to 75%)<br />
40% (Down<br />
to 25%)<br />
Nota:<br />
*Em 20 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> <strong>2008</strong>, Adriana entrou em acordo (MOU) com<br />
a ArcelorMittal sobre os termos principais para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> terminal portuário <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro nas<br />
terras adquiridas pela Adriana em janeiro <strong>de</strong> <strong>2008</strong>; O Acordo está<br />
sujeito a aprovação regulamentar e corporativa e as negociações<br />
e assinatura <strong>de</strong> um acordo <strong>de</strong>finitivo entre as partes. Datalhes<br />
disponíveis na nota à imprenssa <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong> <strong>2008</strong> e em<br />
nosso website.<br />
97%<br />
5
Time Gerencial Experiente<br />
Michael Beley, Presi<strong>de</strong>nte & CEO da Adriana<br />
+40 anos <strong>de</strong> experiência em posições <strong>de</strong> executivo sênior na indústria mineiradora; antigo co-fundador, VP e Diretor da Eldorado Gold Corp.; co-fundador<br />
da Polaris Minerals; e antigo Diretor da Nevada Pacific Gold<br />
Richard Barclay, CFO & Diretor Gerente da Adriana<br />
+40 anos <strong>de</strong> experiência em posições <strong>de</strong> executivo sênior no setor financeiro; antigo fundador, CEO, Presi<strong>de</strong>te & Diretor da Eldorado Gold Corp.; antigo cofundador,<br />
CFO e Diretor da Bema Gold Corp.; e antigo Presi<strong>de</strong>nte, CEO e Diretor da Nevada Pacific Gold<br />
Joseph Fodor, MBA, LLB VP Executivo da Adriana<br />
+30 anos <strong>de</strong> experiência internacional como executivo sênior em várias instituições financeiras, empresas <strong>de</strong> capital aberto e fechado; experiência extensa<br />
em jurídica e finanças corporativa, especializado na estruturação <strong>de</strong> projetos <strong>de</strong> infraestrutura domética e internacional; anteriormente com Watershed<br />
Capital Partners, Norfolk Capital Partners, CIT Group, Nova Bancorp<br />
Guilherme Moretzsohn Andra<strong>de</strong>, Diretor do Porto - Desenvolvimento, Brazore Ltda.<br />
+25 anos <strong>de</strong> experiência em <strong>de</strong>senvolvimento, operações, logística, comércio e administração portuária, recentimente com a Companhia Si<strong>de</strong>rúrgica<br />
Nacional (“CSN”) na função <strong>de</strong> Gerente <strong>de</strong> Terminal <strong>de</strong> Operações no Porto <strong>de</strong> Itaquaí no estado do <strong>Rio</strong> <strong>de</strong> Janeiro, Brasil e como Gerente <strong>de</strong> Teminal para<br />
a Alumina do Norte S.A, uma subsidiaria da VALE<br />
Dr. Joe Griebel, Diretor & Presi<strong>de</strong>nte da Adriana Mineração Ltda.<br />
+35 anos <strong>de</strong> experiência em exploração internacional (18 anos na América do Sul); antigo Presi<strong>de</strong>nte da Inco Brasil Limitada, até a mesma ser incoporada<br />
pela CVRD; antigo VP <strong>de</strong> Explorações Sênior da Eldorado Gold gerenciando todas as ativida<strong>de</strong>s internacionais <strong>de</strong> exploração da Eldorado; responsável<br />
pela aquisição <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro estratégicos no Brasil<br />
Michael Petrina, P.Eng., VP <strong>de</strong> Operações da Adriana<br />
+25 anos <strong>de</strong> experiência em gerenciamento, operações e consultoria em funções <strong>de</strong> nível sênior para empresas como Adanac Molyb<strong>de</strong>num Corporation,<br />
Pan American Silver Corporation, Miramar Mining, TVX Gold, and Kilborn Engineering Pacific Ltd.<br />
6
Projetos Globais <strong>de</strong> Ferro<br />
Oportunida<strong>de</strong>s Globais <strong>de</strong> Despacho <strong>de</strong> Mercadorias<br />
Quebec, Canada<br />
•Labrador Trough possui +30 bilhões <strong>de</strong> toneladas <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro<br />
(25% à 65% Fe)<br />
• Adriana controla os projetos Lac Otelnuk, December Lake e Bedford estimados<br />
entre 6 – 10 bilhões <strong>de</strong> toneladas <strong>de</strong> minério (25% to 30%+ Fe)<br />
• Adriana está revisando oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Terminais Portuários em<br />
Kuujjuaq, Quebec<br />
• Outros recursos controlados por empresas <strong>de</strong> capital aberto com proximida<strong>de</strong> aos<br />
projetos da Adriana proporcionam sinergia para futuros empreendimentos<br />
Finlândia<br />
•Projeto <strong>de</strong><br />
Desenvolvimento<br />
Estratégico – Minério <strong>de</strong><br />
Ferro & Vanádio<br />
Asia<br />
Vancouver, Canadá<br />
Matriz Corporativa<br />
North<br />
America<br />
Europe<br />
<strong>Rio</strong> <strong>de</strong> Janeiro, Brazil<br />
•Escritório no Brasil<br />
•Desenvolvimento <strong>de</strong> Terminal Portuário <strong>de</strong><br />
Minério <strong>de</strong> Ferro<br />
• Teminal com potencial escalável<br />
<strong>de</strong> 20 Mtpa á +50 Mtpa<br />
Quadrilátero Ferrífero,<br />
Minas Gerais, Brasil<br />
•Possui aproximadamente +10 bilhões <strong>de</strong><br />
toneladas <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro <strong>de</strong> alto<br />
gradiente (45% to 65% Fe)<br />
• Controlado/operado por produtores<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes e outros grupos<br />
7
Estratégia <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro para o Brasil<br />
• Terminal Portuário <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro, <strong>Rio</strong> <strong>de</strong> Janeiro, Brasil<br />
Curto Prazo: Desenvolver operação com capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> transbordo <strong>de</strong> 20 Mtpa<br />
Médio Praso: Expandir para +50 Mtpa com o terminal em águas profundas<br />
8
Localização Estratégica do Porto<br />
Ferrovia da MRS<br />
para o<br />
Quadrilátero<br />
Ferrífero<br />
Site do<br />
Porto,<br />
Brazore<br />
Localização Estratégica<br />
• O site do porto da<br />
Brazore esta localizado<br />
na costa brasileira à 70<br />
km à oeste do <strong>Rio</strong> <strong>de</strong><br />
Janeiro (Baía <strong>de</strong><br />
Sepetiba)<br />
• Ferrovia MRS passa<br />
diretamente pela márgem<br />
norte da proprieda<strong>de</strong><br />
• O local é apropriado para<br />
abrigar terminal portuário<br />
com um escoamento<br />
annual <strong>de</strong> até +50 Mt <strong>de</strong><br />
minério <strong>de</strong> ferro<br />
• Fábrica <strong>de</strong> Pellets<br />
localizada potencialmente<br />
perto do ou no local do<br />
porto para maximizar o<br />
uso e benefícios do porto<br />
para os produtores locais<br />
<strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro<br />
9
Rota Inicial <strong>de</strong> Transbordo<br />
Site do Porto da<br />
Brazore<br />
Ferrovia MRS<br />
para o<br />
Quadrilátero<br />
Ferrífero<br />
Terminal<br />
Portuário da CSN<br />
e da VALE<br />
Seabulk Transfer Vessels (STVs)<br />
especificações:<br />
•Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 15,000 toneladas<br />
•Descarregamento direto no<br />
Transshipper navio oceânico em<br />
aproximadamente 4 horas<br />
10
Expansão para Terminal em Águas Profundas<br />
Benefícios<br />
• Oportunida<strong>de</strong> para<br />
<strong>de</strong>senvolvimento porto <strong>de</strong><br />
multi-uso e usuários para<br />
movimentação <strong>de</strong> mais <strong>de</strong><br />
50 Mtpa <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro<br />
• Proposta <strong>de</strong> mínimo impacto<br />
e gentil ao meio ambiente<br />
através <strong>de</strong> túneo<br />
subterrâneo/ submerso e<br />
sistema <strong>de</strong> correias<br />
• Pouco visível do município<br />
<strong>de</strong>vido à po<strong>de</strong>ntial<br />
localização à sudoeste da<br />
ilha (Opção B)<br />
• Acesso à águas profundas<br />
(+20 metros) e minimaliza o<br />
problema <strong>de</strong> engarrafamento<br />
no canal/linha <strong>de</strong><br />
carregamento<br />
• Permite acesso aos navios<br />
<strong>de</strong> transporte minério <strong>de</strong><br />
ferro (+250,000dwt)<br />
• Projeto gerador <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento/<br />
infraestrutura e empregos<br />
11
Estratégia <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro - Brasil<br />
• Recursos <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro –<br />
Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil<br />
Potencial: ~10 bilhões <strong>de</strong> toneladas <strong>de</strong> recursos<br />
em multiplos <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> alto gradiente (~45%<br />
to 65% Fe)<br />
» Desenvolver parceirias estratégicas para<br />
adquirir e <strong>de</strong>senvolver recursos <strong>de</strong> minério <strong>de</strong><br />
ferro para alimentar o Porto da Brazore e<br />
fornecer para si<strong>de</strong>rúrgicas ao redor do mundo<br />
» Alimentar o mercado doméstico <strong>de</strong> blast<br />
furnaces e/ou pig iron<br />
• Infraestrutura da Ferrovia MRS –<br />
Corredor <strong>de</strong> transporte ligando diretamente o<br />
Quadrilátero Ferrífero à Baía <strong>de</strong> Sepetiba:<br />
localização do Porto da Brazore<br />
12
Marcos do Projeto<br />
Aquisição do Título <strong>de</strong> Proprieda<strong>de</strong> das Terras do Porto<br />
• Adquiriu 771,818 metros quadrados (Lotes 1 e 2); completando a compra da<br />
parcela remanescente (Lote 3 - 85,757 metros quadrados) cobrindo<br />
aproximadamente 857,575 metros quadrados <strong>de</strong> terras adjascentes no Brasil<br />
(Q2 2009)<br />
Desenvolvimento <strong>de</strong> Relacionamentos/Parceirias Estratégicas<br />
• ArcelorMittal, Worldlink Resources Ltd., Athena Resources LLC, Seabulk<br />
Systems Inc.<br />
Licenciamento<br />
• Foram contratados consultores ambientais, <strong>de</strong> engenharia e socio-econômicos<br />
para completar toda a documentação relacionada às licenças<br />
• Foi formado um Grupo Técnico (“GT”) pelo estado do <strong>Rio</strong> <strong>de</strong> Janerio para o<br />
estudo dos impactos dos vários projetos na Baía <strong>de</strong> Sepetiba. O GT analisará<br />
e fará recomendações em relação aos impactos ambientais, econômicos e<br />
sociais que possam ser levantados sobre os projetos <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento dos<br />
terminais portuários Brazore Ltda.<br />
• Brazore Ltda. foi convidada a apresentar seu projeto <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento<br />
portuário para o GT o que acredita irá acontecer em <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>2008</strong><br />
13
Potencial Desenvolvimento do Terminal<br />
Portuário<br />
Estrutura <strong>de</strong> Transbordo<br />
Engenharia/Lisenciamento<br />
STVs (2) Fabricação*<br />
Construção do Porto<br />
Transshipper (1) Fabricação<br />
1Q<br />
<strong>2008</strong> 2009<br />
2010 2011 2012<br />
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1H 2H 1H 2H 1H 2H<br />
~$225M<br />
Expansão para Terminal<br />
em Águas Profundas<br />
(50+ Mtpa)<br />
Engenharia/Lisenciamento<br />
Expansão do Teminal na Costa<br />
Correias (4km)<br />
Túnel (4km)<br />
Instalações/Escritório<br />
Terminal em Águas Profundas<br />
~$525M<br />
~$750M<br />
* Cada dois STVs premite uma produção <strong>de</strong> 5 Mtpa; Cada transshipper permite um adicional <strong>de</strong> 5 Mtpa; assim sendo, dois STVs e<br />
um Transshipper = aproximadamente 10 Mtpa <strong>de</strong> produção<br />
14
Fontes <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro<br />
• Brazore está procurando <strong>de</strong>senvolver relações com<br />
minas <strong>de</strong> ferro locais in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes (<strong>de</strong>stacadas em<br />
lisás) para a exportação <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro através<br />
<strong>de</strong> seu proposto terminal portuário<br />
ArcelorMittal<br />
O Quadrilátero<br />
Ferrífero <strong>de</strong> Minas<br />
Gerais possui<br />
mais <strong>de</strong> 10<br />
bilhões <strong>de</strong><br />
toneladas <strong>de</strong><br />
minério <strong>de</strong> ferro<br />
com alto<br />
gradiente, o que<br />
tem potencial <strong>de</strong><br />
proporcionar anos<br />
<strong>de</strong> abastecimento<br />
para o porto da<br />
Brazore<br />
15
Complexo <strong>de</strong> Serra Azul<br />
Oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Multi-Bilhões <strong>de</strong> Toneladas<br />
Conceito:<br />
Adicionando duas<br />
pêras ferroviárias, 17<br />
e 14km, o Complexo<br />
<strong>de</strong> Serra Azul o qual<br />
possui +5 bilhões <strong>de</strong><br />
toneladas estimadas<br />
será conectado à<br />
MRS o que abre um<br />
corredor para o<br />
mercado global<br />
através do terminal<br />
portuário da Brazore<br />
ArcelorMittal<br />
16
Infraestrutura Portuária Brasileira<br />
Oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Desenvolvimento<br />
• Disponibilida<strong>de</strong> Recursos<br />
Mineirais <strong>de</strong> Primeira<br />
Classe<br />
• Oportunida<strong>de</strong> para<br />
operadores<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes/ negócios<br />
<strong>de</strong> família acessar ao<br />
mercado global<br />
Oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Desenvolvimento<br />
Portuário para multiuso<br />
e multi-parceiros<br />
Geração <strong>de</strong> Emprego para<br />
a Economia Brasileira por<br />
um Período <strong>de</strong> 50 à 100<br />
Anos<br />
Impacto Ambiental Mínimo<br />
•Túnel do Porto ao Terminal <strong>de</strong><br />
Embarque<br />
•Sem dragagem<br />
•Impacto mínimo ao Canal <strong>de</strong><br />
Embarque<br />
•Pouco visível às comunida<strong>de</strong>s<br />
locais, similar à Guaiba<br />
Oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Significante<br />
Desenvolvimento da<br />
Mineração e Intraestrutura<br />
•Investimento <strong>de</strong> Capital<br />
no Brasil superior à<br />
US$1B<br />
Parceirias Estratégicas:<br />
•ArcelorMittal<br />
•Worldlink Resources<br />
•Comunida<strong>de</strong>s Locais e<br />
Produtores In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes<br />
17
Brasil - Avançando<br />
• Completar o licenciamento e o projeto <strong>de</strong> engenharia do<br />
terminal portuário <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro para +20 Mtpa em 2009<br />
sob a orientação <strong>de</strong> Guilherme Andra<strong>de</strong>;<br />
• Revisar continuamente oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> guarantir recursos<br />
minerias no Brasil sob a orientação do Dr. Joe Griebel<br />
• Revisar a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> expandir a capacida<strong>de</strong> portuária<br />
incluindo o <strong>de</strong>senvolvimento do terminal em águas profundas<br />
possibilitando um aumento no escoamento annual para +50<br />
Mtpa<br />
• Continuar a <strong>de</strong>senvolver relações estratégias com produtores<br />
locais para futura exportação <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro para o<br />
mercado global<br />
18
Quebec<br />
Projetos<br />
<strong>de</strong><br />
Minério<br />
<strong>de</strong> Ferro
Oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro em Quebec<br />
Contém uma coleção <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong><br />
minério <strong>de</strong> ferro <strong>de</strong> primeira linha, que<br />
po<strong>de</strong>ria suprir as usinas <strong>de</strong> aço mundiais<br />
por longo prazo.<br />
Através do <strong>de</strong>senvolvimento dos recursos <strong>de</strong><br />
ferro disponíveis (avaliados em mais <strong>de</strong> 30<br />
bilhões <strong>de</strong> toneladas) combinado com a<br />
potencial facilida<strong>de</strong> portuária em Kuujjuaq,<br />
Quebec, po<strong>de</strong>rá vir a exportar uma<br />
quantida<strong>de</strong> estimada <strong>de</strong> mais <strong>de</strong> 50 Mtpa<br />
para os mercados <strong>de</strong> aço mundiais.<br />
20
Labrador Trough <strong>Iron</strong> Projects<br />
• Lac Otelnuk <strong>Iron</strong><br />
Project, Nunavik,<br />
Québec<br />
• December Lake <strong>Iron</strong><br />
Project, Nunavik,<br />
Québec<br />
21
Depósito <strong>de</strong> Ferro Lac Otelnuk<br />
Recursos Históricos Estimados<br />
• Localizado em Nunavik, Québec<br />
• 160 km ao norte <strong>de</strong> Schefferville<br />
• 250 km ao sul <strong>de</strong> Kuujjuaq<br />
• Potencial <strong>de</strong> Recursos: 3 to 6 Bilhões <strong>de</strong><br />
Toneladas<br />
Histórido <strong>de</strong> Recursos<br />
ZONA NORTE<br />
~624 Milhões <strong>de</strong> Toneladas<br />
33.92% Ferro Solúvel<br />
25.08% Magnetita<br />
56 o N<br />
25 km<br />
Contorno da<br />
Proprieda<strong>de</strong><br />
Zona Norte<br />
Zona Sul<br />
N<br />
ZONA SUL<br />
~1,150 Milhões <strong>de</strong> Toneladas<br />
33.06% Ferro Solúvel<br />
25.76% Magnetic <strong>Iron</strong><br />
Histórico <strong>de</strong> Recursos calculados for a dos padõres da<br />
NI 43-101<br />
Os cálculos dos Recursos Históricos não estão em concordância<br />
com o NI 43-101. Os testes e estimativas <strong>de</strong>sses “recursos”<br />
foram preparados antes da implementação do NI43-101. Essas<br />
estimativas não <strong>de</strong>vem servir <strong>de</strong> base para a avaliação do mérito<br />
<strong>de</strong>ssa proprieda<strong>de</strong>. Ferro Magnético é a percentagem <strong>de</strong> ferro<br />
em forma <strong>de</strong> magnetita.<br />
68 o 20 ’ W<br />
22
Projeto Lac Otelnuk<br />
• As perfuações continuam a <strong>de</strong>monstrar<br />
um <strong>de</strong>pósito <strong>de</strong> primeira linha com mais<br />
<strong>de</strong> 25 Km lineares <strong>de</strong> prospectivas<br />
anomalias magnéticas (até ~100m <strong>de</strong><br />
espessura)<br />
23
Projeto December Lake<br />
Histórico <strong>de</strong> Recursos e Potencial Futuro<br />
• Localizado em Nunavik, Québec<br />
• 65 km ao norte <strong>de</strong> Depósito Lac Otelnuk<br />
• 230 km ao norte <strong>de</strong> Schefferville<br />
• 190 km ao sul <strong>de</strong> Kuujjuaq<br />
• Potencial dois + bilhões <strong>de</strong> toneladas <strong>de</strong><br />
minério com gradiente <strong>de</strong> 22.3% <strong>de</strong><br />
Magnetita<br />
• Mais <strong>de</strong> 20 km lineares <strong>de</strong> prospectivas<br />
anomalias magnéticas<br />
Projet <strong>de</strong> parc<br />
Lac Cambrien<br />
A.M. 92-170<br />
Contorno<br />
da<br />
Proprieda<strong>de</strong><br />
15 km<br />
N<br />
Histórico <strong>de</strong> Recursos calculados for a dos padõres da<br />
NI 43-101<br />
Os cálculos dos Recursos Históricos não estão em<br />
concordância com o NI 43-101. Os testes e estimativas<br />
<strong>de</strong>sses “recursos” foram preparados antes da<br />
implementação do NI43-101. Essas estimativas não<br />
<strong>de</strong>vem servir <strong>de</strong> base para a avaliação do mérito <strong>de</strong>ssa<br />
proprieda<strong>de</strong>. Ferro Magnético é a percentagem <strong>de</strong> ferro<br />
em forma <strong>de</strong> magnetita.<br />
“Zona Principal” Depósito<br />
December Lake<br />
24
Prospecto <strong>de</strong> Bedford <strong>Iron</strong><br />
Prospecto <strong>de</strong> Bedford <strong>Iron</strong><br />
Newfoundland & Labrador, Canadá<br />
•Localizado à 27 km a nor<strong>de</strong>ste <strong>de</strong> Schefferville,<br />
Québec<br />
•4,400 acres <strong>de</strong> terra <strong>de</strong> alta prospecção<br />
•Programa Geofísico concluído recentemente,<br />
aguardando interpretação<br />
•Cobre uma significante anomalia aeromagnética<br />
•estrategicamente localizada à três quilometros do<br />
<strong>de</strong>pósito <strong>de</strong> ferro <strong>de</strong> LabMag e à 12 quilometros<br />
do <strong>de</strong>pósito <strong>de</strong> ferro <strong>de</strong> KeMag, ambos da New<br />
Millenium Capital Corp<br />
•Planos para exploração adicional do potencial da<br />
proprieda<strong>de</strong><br />
25
<strong>2008</strong> Plano <strong>de</strong> Trabalho para Quebec<br />
• O Desenvolvimento do Programa <strong>de</strong> Perfuração nos Recursos do Lac Otelnuk foi<br />
concluído em outubro <strong>de</strong> <strong>2008</strong>; aguardando análise <strong>de</strong> resultados<br />
• Concluir o “National Instrument” 43-101 para o Projeto do Lac Otelnuk (1º sem 2009)<br />
• Completar os Estudos Metalúrgicos do Lac Otelnuk<br />
• Firmar Carta <strong>de</strong> Intenções com Makivik e consultar os Inuites sobre as opções <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>senvolvimento dos Projetos ao Norte <strong>de</strong> Quebec<br />
• Investigar as Oportunida<strong>de</strong>s no December Lake<br />
• Investigar as Prospecções Minerais <strong>de</strong> Bedford<br />
• Continuar a revisão da infraestrutura conceitual do potencial porto ao norte Quebec<br />
26
Metas Corporativas <strong>de</strong> Avanço<br />
Avanço das Estratégias <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro no Brasil através:<br />
– Dar continuida<strong>de</strong> ao licenciamento e engenharia/<strong>de</strong>sign do terminal portuário para Mtda<br />
– Desenvolver o Porto <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro no Brasil<br />
– Guarantir recursos <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro no Brasil<br />
– Revisar o conceito para a contrução do terminal em águas profundas permitindo um<br />
aumento no escoamento <strong>de</strong> até +50 Mtpa por ano<br />
– Distribuir minério <strong>de</strong> ferro do Brasil para o mercado global<br />
Avanço das Estratégias <strong>de</strong> Minério <strong>de</strong> Ferro em Québec através:<br />
– Continuar a <strong>de</strong>senvolver/expandir recursos minerais em Quebec, Canadá<br />
– Revisar o conceito para <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> terminal <strong>de</strong> exportação <strong>de</strong> minério <strong>de</strong> ferro<br />
perto <strong>de</strong> Kuujjuaq, Quebec<br />
Continuar a Criação <strong>de</strong> um Time e Parceirias <strong>de</strong> Primeira Linha<br />
– Adicionar pessoal chave ao time <strong>de</strong> gerenciamento consistente <strong>de</strong> engenheiros e<br />
profissionais <strong>de</strong> <strong>de</strong>sign portuário, embarque global <strong>de</strong> mercadorias e grupo <strong>de</strong> logística<br />
– Construir parceirias e fortalecer as atuas com ArcelorMittal, Worldlink Resources Ltd.,<br />
Athena Resources LLC and Seabulk Systems Inc.<br />
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Corporate Share Structure<br />
TSX-V: ADI<br />
Ações Emitidas: 72,476,813<br />
Totalmente Diluídas: 88,677,040<br />
Alta/baixa 52 semanas: $1.40-$0.20<br />
Capitalização <strong>de</strong> Mercado: ~$22 Million<br />
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