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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

Realização:
Apoio:
Patrocínio:
Agradecimentos:
Agradecemos a especial contribuição do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) pela destreza no atendimento
das demandas da equipe de Inteligência de Mercado da Abicalçados.
O profissionalismo e auxílio na interpretação dos dados,
assim como na troca de experiências, foram fundamentais
para a construção consistente deste relatório.
Destacamos o apoio da Associação Brasileira de Empresas de
Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal)
ao emparceirar a idealização deste estudo para que o público
tenha subsídio informacional no desenvolvimento de políticas
setoriais, no planejamento e tomada de decisão dentro das
diversas organizações e empresas.
Aos Patrocinadores o nosso agradecimento por acreditarem
nesta publicação inédita, com o desejo e visão da continuidade
de uma indústria calçadista forte e competitiva, capaz de
superar adversidades e investir para figurar o futuro deste País.

Desde sua fundação, a Abicalçados trabalha com a missão de
unir esforços pelo fortalecimento da indústria calçadista. Acreditamos
que união é mais importante que concorrência e que,
quando o setor trabalha por um propósito comum, o sucesso
do grupo é a melhor consequência.
Queremos estar ao seu lado, ajudando seu negócio a crescer e
se posicionar no mercado. Para isso, incentivamos a integração
das empresas calçadistas e promovemos iniciativas com foco
em representação, defesa, desenvolvimento e promoção do
setor no Brasil e no mundo.
A Abicalçados agradece pela confiança dos seus associados e
convida quem ainda não faz parte dessa união de forças para
saber mais em www.abicalcados.com.br.
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

Relatório Setorial
Indústria de Calçados do Brasil 2016
Créditos
TEXTOS
Marcos Tadeu Lélis
Jean Jesus Fernandes
COORDENAÇÃO E EDIÇÃO
Igor Hoelscher
Leonardo Metzger
Priscila Linck
PRODUÇÃO GRÁFICA
Gabriel Dias
PRESIDENTE
Rosnei da Silva
CONSELHEIROS
Adão Oscar Wolff, Caetano Bianco Neto, Caio Borges Ferreira, Danilo Cristófoli, Ernani Reuter,
Haroldo Ferreira, José Carlos Brigagão do Couto, Júnior César Silva, Lioveral Bacher, Marco
Antônio Coutinho, Marco Lourenço Müller, Nilson Erineu Spohr, Paulo Roberto Konrath, Paulo
Roberto Schefer, Paulo Vicente Bender, Renato Klein, Ricardo Wirth, Sérgio Gracia, Thiago Lima
Borges e Werner Arthur Muller Júnior
PRESIDENTE-EXECUTIVO
Heitor Klein
CONTATO
Rua Júlio de Castilhos, 561
Novo Hamburgo/RS - Cep: 93510-130
Fone: 51 3594-7011
inteligencia@abicalcados.com.br
www.abicalcados.com.br

SUMÁRIO
1. EDITORIAL
2. MUNDO
2.1 Panorama Econômico Mundial
2.2 Panorama Mundial do Calçado
2.2.1 Principais Países Produtores
2.2.2 Principais Países Consumidores
2.2.3 Principais Países Exportadores
2.2.4 Principais Países Importadores
3. BRASIL
3.1 Produção de Calçados
3.1.1 Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI)
3.1.2 Segmentação da Produção
3.2 Consumo de Calçados
3.3 Comércio Exterior
3.3.1 Exportação
3.3.2 Importação
3.4 Emprego e Estabelecimentos
3.5 Indicadores Econômicos
3.5.1 Câmbio
3.5.2 Comportamento do Comércio
3.5.3 Indústria de Transformação
3.5.4 Inflação Nacional
3.5.5 Competitividade Nacional
4. MERCADOS ALVO BRAZILIAN FOOTWEAR
5. ANÁLISE DE OPORTUNIDADES PARA
O MERCADO INTERNACIONAL
5.1 Índice de Competitividade das Exportações de Calçados
5.2 Índice de Atratividade das Exportações Brasileiras de Calçados
6. ANÁLISE DO ESPECIALISTA
7. METODOLOGIA
7.1 Dados de Produção
7.2 Projeções Estatísticas
7.3 Fontes
7.4 Classificação do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias
5
7
8
8
9
10
11
13
16
17
17
18
20
20
21
27
31
34
34
35
36
36
37
39
42
43
46
50
53
54
55
55
55

1. EDITORIAL
Informação de qualidade para traçar estratégias
O ano de 2015 foi um teste à sobrevivência do setor calçadista. Com queda em todos os indicadores de
performance – no volume do varejo de 8,6% e no valor das exportações de 10,0%, o que ocasionou a
perda de mais de 25 mil postos de trabalho na atividade, a indústria de calçados superou adversidades
apostando na agregação de valor ao produto, investindo em um design diferenciado que aliasse uma
identidade genuinamente brasileira com qualidade e inovação. Não foi fácil, mas a atividade realizada
por grande parte do segmento tornou possível não somente a sobrevivência, mas a criação de bases
fortes que serão fundamentais para a retomada do crescimento, assim que as condições de competitividade
forem restabelecidas.
Heitor Klein
Presidente-executivo da
Abicalçados
Os motivos do desempenho abaixo do esperado em 2015 são deveras conhecidos: uma das mais altas
cargas tributárias entre os países emergentes, um sistema de exportação burocratizado, uma logística
ineficiente e cara, uma legislação trabalhista arcaica e inflexível, entre tantos outros que fazem parte
do chamado Custo Brasil. Ao custo de produção, em 2015, foram somados elementos econômicos
e políticos. Uma crise econômica mundial, ocasionada pelo desaquecimento da economia chinesa,
derrubou o preço das commodities e, com isso, o valor das exportações nacionais, devido à estrutura
da pauta exportadora brasileira, especialmente dependente de produtos primários. Para agravar o
quadro, tivemos um ano repleto de crises políticas que, historicamente, contaminam o comportamento
da economia nacional.
Em 2016, infelizmente, as primeiras notícias não foram animadoras. Começamos o ano em um cenário
econômico pouco favorável. Com o desempenho negativo da economia brasileira, o alto endividamento
assumido pelo consumidor e a inflação, a compra de calçados ficou, mais uma vez, em segundo
plano. Como o mercado interno é responsável pela absorção de 87% do total produzido pelo setor
calçadista, o reflexo foi negativo na atividade. No primeiro semestre do ano, houve uma queda de 11%
no volume do varejo de calçados, além de um revés, no mesmo período, na produção do segmento
(-4,6%). Até mesmo as exportações de calçados, às quais esperávamos que seriam beneficiadas pelo
dólar valorizado frente ao real, tiveram revés de 3% no primeiro semestre deste ano, no comparativo
com igual período do ano passado. Os motivos seguem os mesmos, potencializados por todas as incertezas
do mercado, decorrentes de um processo de impeachment pelo qual passou o país.
Atuação
É neste cenário negativo que se faz ainda mais necessária a presença das entidades representativas,
que, na busca por melhores condições de produção, levam pleitos aos governos, e também criam
ferramentas para propiciar o desenvolvimento e manutenção das atividades das empresas.
Estamos lançando agora, com o Relatório Setorial: Indústria de Calçado do Brasil, um íntegro relatório
setorial que, com informações precisas sobre número de empresas do segmento, produção de
calçados, exportações, número de empregos gerados na atividade, entre tantas outras, auxiliará as
empresas a compreenderem o cenário do mercado e os próximos desafios estabelecidos.
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2. MUNDO
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2. MUNDO
2.1 Panorama Econômico Mundial
O Produto Interno Bruto (PIB) mundial, que reflete o desempenho
da economia global, apresentou um crescimento
menor em 2015 (2,4%), comparativamente ao crescimento
observado em 2014 (3,1%). Diante desse resultado,
as exportações retraíram em 2015, comportamento pouco
favorável em virtude da desaceleração da economia chinesa.
Além disso, não se observou uma recuperação econômica
consistente nos Estados Unidos e na Europa. Com
essa tendência de baixo dinamismo da economia mundial,
principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a projeção
para 2016 é de que o ano feche com queda no valor
das exportações mundiais, como apresenta o gráfico.
Exportações totais e crescimento do PIB mundial
Exportações totais e crescimento do PIB mundial
18,7
18,8
16,3
2.2 Panorama Mundial do Calçado
15,3
3,4
3,1
2013 2014 2015 2016* 2013 2014 2015 2016* 2013 2014 2015 2016*
Evolução do comércio, consumo e produção
De 2013 à Exportações 2014, as informações mundiais consolidadas de comércio
externo, produção (trilhões mundial de e US$) consumo
PIB Real mente para 12,8 bilhões. Nesse PIB mesmo Real ritmo, projeta-se à
de calçados
mundial
(bilhões
de calçados
de (%) pares) Mundo taxa de variação acumulada, (%) América que a Latina produção e Caribe e o consumo
registraram crescimento. Estima-se que em 2015 e 2016 mundial de calçados aumentem cerca de 4,5% entre 2014
Fonte: FMI
haja manutenção (*) Estimativa desse Abicalçados/FMI desempenho positivo. Em 2014 as e 2016. Assim, a estimativa de crescimento é um indicativo
exportações mundiais de calçados foram de 12,3 bilhões
de pares e a projeção para 2016 é que esse volume au-
de anos com boas oportunidades para o setor de calçados
no mercado internacional.
2,4
2,7
3,4
2,8
Evolução do comércio, consumo e produção
mundial de calçados (bilhões de pares)
12,0
12,3
12,7
12,8
9,6
10,0
10,3
1,9
10,4
1,9
19,9
12,0
20,1
20,8
21,0
17,5
17,8
18,4
18,6
18,7
18,8
16,3
15,3
3,4
3,1
2,4
2,7
3,4
2,8
1,9
1,9
2013 2014 2015 2016* 2013 2014 2015 2016* 2013 2014 2015 2016*
Exportações mundiais
(trilhões de US$)
Fonte: FMI
(*) Estimativa Abicalçados/FMI
PIB Real
(%) Mundo
PIB Real
(%) América Latina e Caribe
12,3
12,7
Exportação
12,8
9,6
10,0
10,3
10,4
2013 2014 2015* 2016* 2013 2014 2015* 2016* 2013 2014 2015* 2016* 2013 2014 2015* 2016*
19,9
20,1
Importação Produção Consumo
Fonte: WSR
(*) Estimativa Abicalçados
Nota: Informações de exportação e importação reportadas, respectivamente, pelo país de origem e destino. A divergência no saldo mundial de exportações e
importações se dá em função do valor que é reportado pelos países bem como pela ausência de valores.
20,8
21,0
17,5
17,8
18,4
18,6
2013 2014 2015* 2016* 2013 2014 2015* 2016* 2013 2014 2015* 2016* 2013 2014 2015* 2016*
Exportação
Importação Produção Consumo
Fonte: WSR
(*) Estimativa Abicalçados
Nota: Informações de exportação e importação reportadas, respectivamente, pelo país de origem e destino. A divergência no saldo mundial de exportações e
importações se dá em função do valor que é reportado pelos países bem como pela ausência de valores.
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2. MUNDO
2.2.1 Principais Países Produtores
China e Índia são os players responsáveis por aproximadamente
70% da produção mundial de calçados. Ambos
registraram aumento na produção de calçados em 2014,
sendo que a taxa de crescimento na China foi de 3%,
enquanto a Índia atingiu um aumento de 4%. Destaca-se,
também, o expressivo aumento na produção de calçados
do Vietnã (9,6%), sendo este país o quarto maior produtor
mundial de calçados. O substancial crescimento
da produção de calçados do Vietnã tem origem em dois
elementos: (1) a produção de calçados esportivos; e (2) o
deslocamento de empresas da China para o Vietnã. Dentre
os dez principais produtores mundiais, Brasil, México
e Itália registraram quedas. Em relação à retração na
produção de calçados do Brasil, nota-se uma queda menor
em relação à ocorrida na economia brasileira (PIB).
Esse desempenho está relacionado ao fato do calçado
ser um bem de consumo semi-durável, sofrendo menos
que os bens de consumo duráveis, como automóveis,
eletrodomésticos, ou, ainda, bens de capital em momentos
de restrição de crédito.
Principais países produtores de calçados em pares
Participação em 2014
Itália 1,0%
México 1,2%
Nigéria 2,0%
Paquistão 1,2%
Índia 12,8%
Indonésia 3,6%
China 58,1%
Tailândia 1,1%
Vietnã 4,2%
Brasil 5,0%
Milhões de Pares
País 2012 2013 2014
Variação 2013-2014
China
Índia
Brasil
Vietnã
Indonésia
Nigéria
Paquistão
México
Tailândia
Itália
Outros
Total
10.610
2.350
999
735
688
372
235
270
221
198
2.142
18.820
11.353
2.480
1.036
779
695
384
237
266
221
202
2.229
19.882
11.693
2.579
998
854
715
393
245
240
222
197
1.982
20.118
3,0%
4,0%
-3,7%
9,6%
2,9%
2,3%
3,4%
-9,8%
0,5%
-2,5%
-11,1%
1,2%
Fonte: WSR
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2. MUNDO
2.2.2 Principais Países Consumidores
A China se destaca como o maior mercado consumidor de
calçados no mundo, e registrou importante crescimento na
demanda pelo produto em 2014 (8,4%). Sendo o país mais
populoso do mundo, em processo de urbanização, com
crescimento econômico sustentado em patamares relativamente
altos, e possuindo cerca de 17% do consumo mundial
de calçados, certamente merece destaque no que se refere
a sua expansiva propensão ao consumo, além da oportunidade
de ganho de escala. Também com níveis de aumento
do consumo representativos, os mercados da Alemanha,
França e Reino Unido também merecem especial atenção.
O Brasil segue como o quarto maior consumidor de calçados
do mundo, porém, apresentou uma queda de 4,9%
no volume de pares consumidos em 2014. Este movimento
reflete que o mercado já mostrava indícios da crise que foi
acentuada no ano subsequente, e que impactou no nível de
utilização da capacidade instalada da indústria, e também
nos ganhos de renda real dos empresários.
Principais países consumidores de calçados em pares
Participação em 2014
Estados Unidos 13,0%
França 2,4%
Reino Unido 2,3%
Alemanha 2,5%
Japão 3,9%
Nigéria 2,2%
Índia - 13,9%
Indonésia - 2,5%
China 17,1%
Brasil 5,1%
Milhões de Pares
País 2012 2013 2014
Variação 2013-2014
China
Índia
Estados Unidos
Brasil
Japão
Indonésia
Alemanha
França
Reino Unido
Nigéria
Outros
Total
2.414
2.250
2.262
922
685
440
387
371
369
366
6.073
16.539
2.796
2.389
2.309
952
688
443
413
398
346
381
6.340
17.455
3.032
2.479
2.315
905
693
452
439
431
408
393
6.235
17.782
8,4%
3,8%
0,3%
-4,9%
0,7%
2,0%
6,3%
8,3%
17,9%
3,1%
-1,7%
1,9%
Fonte: WSR
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2. MUNDO
2.2.3 Principais Países Exportadores
Como consequência do seu poder produtivo, a China
mantém a hegemonia de maior exportador mundial
de calçados, com um aumento de 11,8% no valor exportado
em 2014. O Vietnã, a Bélgica e a Alemanha
também apresentaram um crescimento expressivo no
valor e no volume de calçados enviados ao exterior.
É importante ressaltar que os resultados de comércio
exterior da Alemanha e da Bélgica estão associados
ao comportamento de reexportação destes mercados,
enquanto o Vietnã, na ásia, recebe investimento externo
direto, o que impacta na expansão da indústria
local. Por outro lado, o Brasil enfrenta dificuldades
para manter o seu nível de negócios com o exterior,
consequentemente, registrou uma retração de 3,0% e
2,6% nas exportações de calçados, em pares e dólares,
respectivamente.
Principais países exportadores de calçados em pares
Participação em 2014
Holanda 1,3% Reino Unido 1,3%
Brasil 1,0%
Bélgica 1,9%
Espanha 1,3%
Alemanha 1,8%
Itália 1,7%
Índia 1,3%
Indonésia 2,9%
China 71,3%
Vietnã 4,6%
Milhões de Pares
País 2012 2013 2014
Variação 2013-2014
China
Vietnã
Indonésia
Bélgica
Alemanha
Itália
Índia
Holanda
Espanha
Reino Unido
Brasil (14º)
Outros
Total
8.294
454
338
201
175
214
148
138
132
112
113
1.135
11.454
8.667
490
344
196
185
220
152
156
140
141
133
1.177
12.001
8.780
569
354
228
227
215
165
162
158
155
129
1.180
12.322
1,3%
16,1%
2,9%
16,3%
22,7%
-2,3%
8,6%
3,8%
12,9%
9,9%
-3,0%
0,3%
2,7%
Fonte: WSR
12
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2. MUNDO
Principais países exportadores de calçados em dólares
Participação em 2014
Holanda 2,7%
Bélgica 4,3%
França 2,4%
Espanha 2,7%
Brasil 0,8%
Alemanha 4,2%
Itália 8,6%
Hong Kong 3,1%
Indonésia 3,1%
China 41,5%
Vietnã 8,0%
Milhões de US$
País 2012 2013 2014
Variação 2013-2014
China
Itália
Vietnã
Bélgica
Alemanha
Hong Kong
Indonésia
Holanda
Espanha
França
Brasil (18º)
Outros
Total
44.363
9.828
7.264
4.281
4.081
4.848
3.447
3.011
2.634
2.573
1.093
19.458
106.881
48.145
10.717
8.397
5.104
4.735
4.353
3.755
3.366
3.008
2.822
1.095
22.108
117.605
53.837
11.154
10.318
5.565
5.400
4.014
3.972
3.554
3.507
3.095
1.067
24.267
129.750
11,8%
4,1%
22,9%
9,0%
14,0%
-7,8%
5,8%
5,6%
16,6%
9,7%
-2,6%
9,8%
10,3%
Fonte: UNComtrade
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2. MUNDO
2.2.4 Principais Países Importadores
Estados Unidos e Alemanha são responsáveis por, aproximadamente,
30% da importação mundial de calçados,
em volume e valor. Neste cenário, destaca-se a Alemanha
pelo significativo aumento (acima de 10%) em
pares e dólares importados em 2014. Ainda, em termos
de taxa de crescimento, Reino Unido, Bélgica, França,
Itália e Holanda são países europeus que indicaram variações
positivas nas importações de calçados. O expressivo
volume e crescimento do comércio exterior na
Alemanha e na Bélgica confirmam a concepção de que
esses países são, principalmente, entrepostos para as
exportações de calçados.
Principais países importadores de calçados em pares
Participação em 2014
Holanda 2,8% Reino Unido 5,6%
Rússia 1,8%
Estados Unidos 23,4%
Bélgica 2,8%
Espanha 3,2%
Alemanha 6,4%
França 5,1%
Itália 3,3%
Japão 6,1%
Brasil 0,4%
Milhões de Pares
País 2012 2013 2014
Variação 2013-2014
Estados Unidos
2.282
2.326
2.333
0,3%
Alemanha
537
570
636
11,6%
Japão
597
603
610
1,2%
Reino Unido
477
482
559
16,0%
França
434
465
509
9,5%
Itália
301
303
330
8,9%
Espanha
317
327
316
-3,4%
Bélgica
239
252
283
12,3%
Holanda
209
253
277
9,5%
Rússia
184
186
181
-2,7%
Brasil (46º)
36
39
37
-5,1%
Outros
3.560
3.768
3.915
3,9%
Total
9.173
9.574
9.986
4,3%
Fonte: WSR
14
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2. MUNDO
Principais países importadores de calçados em dólares
Participação em 2014
Reino Unido 5,9%
Rússia 2,9%
Estados Unidos 22,2%
Holanda 3,2%
Bélgica 3,2%
Alemanha 8,7%
França 6,2%
Itália 4,6%
Japão 4,5%
Hong Kong 3,6%
Brasil 0,5%
Milhões de US$
País 2012 2013 2014
Variação 2013-2014
Estados Unidos
24.394
25.305
26.594
5,1%
Alemanha
8.264
9.174
10.345
12,8%
França
6.321
6.873
7.437
8,2%
Reino Unido
5.979
6.316
7.110
12,6%
Itália
4.932
5.107
5.524
8,2%
Japão
5.513
5.592
5.453
-2,5%
Hong Kong
4.569
4.342
4.288
-1,2%
Holanda
3.421
3.709
3.853
3,9%
Bélgica
3.039
3.483
3.824
9,8%
Rússia
4.001
4.278
3.452
-19,3%
Brasil (35º)
509
572
561
-1,9%
Outros
34.697
37.765
41.089
8,8%
Total
105.639
112.516
119.530
6,2%
Fonte: UNComtrade
15
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
16
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
3.1 Produção de Calçados
O volume da produção de calçados no Brasil segue uma tendência
de queda desde o ano de 2014, próximo do corrido
para a indústria de transformação brasileira. Todavia, a partir
de 2015, essa tendência passa por um processo de aprofundamento
da retração. Já o valor da produção, que considera
as variações de quantidades e de preços, apresenta uma
suave elevação. De certa forma, esse resultado negativo da
produção de calçados passa pelas dificuldades inerentes da
crise econômica enfrentada pelo país, e pela fragilidade da
competitividade da economia nacional no mercado externo.
Milhões de R$
Milhões de Pares
2,7% -1,9%
-0,9% -2,8%
Milhões de R$
Milhões de Pares
18.624
19.168
19.729
| otimista
2,7% -1,9%
| pessimista
20.226
19.865
1.036
998
944
| otimista
935
| pessimista
-0,9% -2,8%
917
2013 2014 2015 2016*
2013 2014 2015
Fonte: IBGE/Abicalçados
(*) Estimativa Abicalçados
Nota: Estimado com base na produção identificada em 2013, de empresa com 30 ou mais pessoas ocupadas
18.624
19.168
19.729
| otimista
20.226
3.1.1 Nível de 2013 Utilização 2014 2015 da Capacidade 2016* Instalada (NUCI)
| pessimista
19.865
1.036
998
944
2013 2014 2015
2016*
| otimista
| pessimista
935
917
2016*
O Nível de Utilização Fonte: IBGE/Abicalçados da Capacidade Instalada (NUCI)
da indústria de
(*)
calçados
Estimativa Abicalçados
Brasil demonstra uma diminuição
entre 2013 e 2015. Com isso, não é possível esperar
uma consistente elevação nos investimentos das
empresas calçadistas no ano de 2016. Ademais, esse
movimento segue o já observado para a Indústria de
Nota: Estimado com base na produção identificada em 2013, de empresa com 30 ou mais pessoas ocupadas
83,8%
78,5%
Transformação como um todo no país. É factível acenar
que o cenário pode ser prejudicial no sentido de que as
empresas não se motivam a realizar novos investimentos
em tecnologia e otimização de processos, visto que
uma retomada da demanda poderia ser suprida com a
capacidade ociosa.
72,9%
2013
2014
2015
Fonte: Abicalçados
83,8%
78,5%
72,9%
Consumo aparente 2013 de calçados no 2014 Brasil em pares
2015
Fonte: Abicalçados
2013 952,4
2014
Consumo aparente de calçados no Brasil em pares
17
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016
905,4

3. BRASIL
3.1.2 Segmentação da Produção
Em termos de produção regional, o Nordeste se consolida
como o principal pólo produtor de calçados do
Brasil. Além disso, entre 2014 e 2015 ocorreu uma queda
na produção menor nessa região que a observada
no total do Brasil. Com isso, o Nordeste aumentou sua
relevância na produção nacional neste período. Dois estados
são fundamentais para produção de calçados no
Nordeste: Ceará e Paraíba. Juntos esses dois estados
representam 48,8% da produção nacional e 83,4% da
produção do Nordeste.
Segmentação da produção brasileira de calçados por região em 2015
Milhões de pares
Var.
2014/15
-5,4%
Norte
Part.
2015
0,2%
Nordeste
Var.
2014/15
-4,3%
Part.
2015
58,5%
UF
CE
PB
Produção
264,8
196,8
Participação
28,0%
20,8%
Centro-Oeste
Var.
2014/15
-5,8%
Part.
2015
0,7%
Var.
2014/15
-8,1%
Sudeste
Part.
2015
18,4%
MG
82,8
8,8%
SP
70,4
7,5%
Sul
RS
172,4
18,3%
Var.
2014/15
-6,0%
Part.
2015
22,3%
Outros
Brasil
157,0
944,2
16,6%
100%
Fonte: Abicalçados
18
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

Sudeste 18,4% -8,1%
Norte
0,2% -5,4%
Sul Nordeste 58,5% 22,3% -6,0% -4,3%
Centro-Oeste 0,7% -5,8%
Sudeste 18,4%
100%
-8,1%
-5,4%
SP
CE
PB
RS
Outros
Total
RS
SP
MG
264.772.420
70.359.602
196.829.843
172.420.558
157.006.167
82.765.291
944.153.882
70.359.602
28,0% 7,5%
20,8%
18,3%
3. BRASIL
16,6%
8,8%
100%
7,5%
A importância produtiva do Nordeste no Brasil se reflete
na Fonte: produção IBGE / Abicalçados de calçados por material predominante.
Sul
22,3% -6,0%
As empresas localizadas nessa região são, predominantemente,
voltadas à produção de calçados de plásticos/
borracha, o que define a participação expressiva desse
172.420.558 18,3%
tipo de material no total produzido pela indústria nacional.
Outros
100% -5,4%
Produção de calçados no Brasil por material predominante Total
em pares
Participação em 2015
Fonte: IBGE / Abicalçados
2,2%
3,8%
Outros
Têxtil
157.006.167
944.153.882
16,6%
100%
Produção de calçados no Brasil por material predominante em pares
Participação em 2015
19,7%
Couro
27,7%
Laminado 2,2%
3,8%
Outros
Sintético Têxtil
Fonte: Abicalçados
27,7%
Laminado
Sintético
46,6%
19,7%
Plástico/Borracha
Couro
46,6%
Plástico/Borracha
No Produção detalhamento identificada da produção de de calçados por gêneros
ência (67,4% do total identificado da produção). Os homens,
frente a uma maior oferta e variação de produtos,
identificados Participação (desconsiderando em 2015 segmentos, por exemplo,
de segurança e ortopédicos), os calçados femininos predominam,
Fonte: Abicalçados em vista do comportamento de consumo das identificada de calçados, enquanto que os calçados in-
assumem uma fatia de pouco mais de 20% da produção
mulheres, que 37,9% compram em maior quantidade e frequfantis
representam cerca 10,4% de 10% da mesma.
Não
Infantil
Identificada
Produção identificada de calçados por gênero
Participação em 2015
22,2%
Masculino
62,1%
Identificada
37,9%
Não
Identificada
10,4%
Infantil
67,4%
Feminino
Fonte: Abicalçados
62,1%
Identificada
22,2%
Masculino
67,4%
Feminino
Fonte: Abicalçados
19
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
83,8%
78,5%
72,9%
3.2 Consumo de Calçados
2013
2014
2015
O movimento do consumo aparente de calçados no é associado a dois processos em curso na economia
Brasil segue de perto Fonte: a dinâmica Abicalçados da produção doméstica.
Entre 2013 e 2015, observa-se uma queda no consu-
queda da massa salarial, efeito de uma elevação do de-
brasileira: (1) endividamento elevado das famílias; e (2)
mo na ordem de 5,3% ao ano. Esse resultado negativo semprego e da retração do salário real.
Consumo aparente de calçados no Brasil em pares
2013 952,4
2014
905,4
2015
853,3
Fonte: Abicalçados
3.3 Comércio Exterior
13,0% 13,1%
Em 2015, o Brasil importou US$ 481,0 milhões em calçados.
Esse resultado representou uma queda de 14,3% em
relação ao ano anterior. As exportações brasileiras de
11,9%
calçados totalizaram US$ 960,4 milhões em 2015, uma
retração de 10,0%, comparativamente a 2014. Com isso, o
saldo da balança comercial de calçados manteve o superávit
que, vale ressaltar, tem relação com a medida de defesa
comercial de dumping contra os calçados chineses.
4,1% 4,1%
3,9%
Fonte: Abicalçados
Balança comercial de calçados em milhões de dólares
2013
2014 2015 2013
Coeficiente de
Exportação de Calçados
2014 2015
Coeficiente de
Importação de Calçados
522,9 506,0
479,4
Exportações
Importações
1.095,3
572,4
1.067,2
561,3
960,4
481,0
Saldo
2013 2014 2015
Fonte: MDIC
20
Exportações brasileiras de calçados
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

2013 952,4
3. BRASIL
2014
O coeficiente de exportação reflete o quanto da produção
calçadista nacional é exportada, ou seja, visto que
em 2015 o coeficiente 2015 resultou em 13,1% da produção, o
restante foi destinado ao mercado interno (86,9%). No
mesmo âmbito, o coeficiente de importações indica o
quanto da oferta Fonte: local Abicalçados de calçados (produção mais importações,
descontados os pares enviados ao exterior) é
proveniente de outros países. A percepção inicial que tais
indicadores fornecem é de que o mercado calçadista brasileiro
é abastecido, quase que exclusivamente, pela pro-
905,4
dução nacional. Ademais, movimento, entre 2013 e 2015,
dos coeficientes para o setor calçadista mostra, em parte,
o efeito da desvalorização 853,3 cambial ocorrida no Brasil no
período analisado. Nota-se uma elevação no coeficiente
de exportações e ao mesmo tempo uma suave diminuição
no indicador de importações. É interessante perceber a
dificuldade de diminuição do coeficiente de importações,
pois, mesmo depois de uma desvalorização da moeda nacional
e uma forte contração na renda doméstica, esse
indicador alterou apenas 0,2 pontos percentuais.
13,0% 13,1%
11,9%
Balança comercial de calçados em milhões de dólares
4,1% 4,1%
3,9%
Fonte: Abicalçados
2013
2014 2015 2013
Coeficiente de
Exportação de Calçados
522,9 506,0
2014 2015
Coeficiente de
Importação de Calçados
479,4
3.3.1 Exportação
Exportações
Importações
1.095,3
572,4
1.067,2
As projeções para o comportamento das exportações cada em 2015, depois de uma sensível Saldo desvalorização da
brasileiras de calçados para 2016 seguem uma tendência moeda nacional, não era prevista. Esse movimento pode
de manutenção ou moderada recuperação. No cenário estar associado, entre outros fatores, à desaceleração
otimista ou pessimista, a 2013 variação para os embarques 2014 ao da renda mundial, 2015e, também, à dificuldade da indústria
exterior não devem variar de maneira significativa em brasileira de se reposicionar no comércio mundial, após
Fonte: MDIC
relação ao ano anterior. A queda nas exportações, verifi-
um longo período de valorização do real frente ao dólar.
561,3
960,4
481,0
Exportações brasileiras de calçados
Milhões de US$
Milhões de Pares
1,5%
-2,8%
4,6% -1,4%
1.095,3
1.067,2
960,4
974,8
| otimista
933,5
| pessimista
122,9
129,5
124,1
129,8
| otimista
122,3
| pessimista
2013 2014 2015 2016*
2013 2014 2015
2016*
Fonte: MDIC
(*) Estimativa Abicalçados
21
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
A queda no valor das exportações brasileiras de calçados,
em 2015, se deve, em grande parte, à diminuição
da demanda de calçados brasileiros por importadores
como Estados Unidos, Argentina, França,
Paraguai e Angola. Esses países, exceto os Estados
Unidos, registraram queda acima de -10% em suas importações
de calçados provenientes do Brasil. A possibilidade
de recuperação passa, principalmente, por
uma melhora no desempenho em dois países: Estados
Unidos e Argentina.
Principais destinos das exportações de calçados em dólares
Participação em 2015
Estados Unidos 20,0%
França 5,7%
Colômbia 4,3%
Bolívia 5,2%
Chile 3,2%
Peru 2,9%
Paraguai 4,7%
Angola 3,4%
Austrália 2,8%
Argentina 7,0%
Milhões de US$
País 2013 2014 2015
Variação 2014-2015
Estados Unidos
Argentina
França
Bolívia
Paraguai
Colômbia
Angola
Chile
Peru
Austrália
Outros
Total
189,5
118,9
69,7
44,9
55,2
39,4
50,6
36,2
31,9
29,7
429,4
1.095,3
193,7
81,7
70,1
46,5
55,3
48,7
54,4
31,1
27,1
27,2
431,6
1.067,2
191,9
67,5
54,9
49,6
45,3
41,1
32,7
31,1
28,1
27,3
390,9
960,4
-0,9%
-17,4%
-21,6%
6,7%
-18,1%
-15,6%
-40,0%
0,2%
4,0%
0,5%
-9,4%
-10,0%
Fonte: MDIC
22
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
Principais destinos das exportações de calçados em pares
Participação em 2015
Estados Unidos 9,5%
Espanha 2,9%
França 6,8%
Colômbia 6,4%
Bolívia 5,6%
Peru 3,4%
Paraguai 10,7%
Angola 7,6%
Austrália 3,4%
Argentina 6,4%
Milhões de pares
País 2013 2014 2015 Variação 2014-2015
Paraguai
Estados Unidos
Angola
França
Argentina
Colômbia
Bolívia
Peru
Austrália
Espanha
Outros
Total
14,1
10,7
12,4
7,9
8,9
6,7
6,7
3,6
4,7
1,7
45,5
122,9
15,9
11,9
13,3
8,9
7,7
7,4
6,5
3,4
4,2
2,0
48,3
129,5
13,3
11,8
9,4
8,5
8,0
8,0
7,0
4,2
4,2
3,6
46,1
124,1
-16,4%
-0,8%
-29,0%
-5,0%
4,3%
7,8%
7,5%
22,7%
-1,8%
80,0%
-4,5%
-4,2%
Fonte: MDIC
23
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
O Ceará foi responsável por 40,8% das exportações, em pares,
no ano de 2015. Diante da importante representação no
total dos embarques, a queda de 10% no volume exportado
das empresas estabelecidas neste estado, impacta fortemente
no desempenho setorial do país no mercado internacional
(em valor a redução chegou a 15,3%, em 2015). A
desvalorização do real pressionou a queda dos preços, refletindo
em uma redução do valor médio do calçado exportado.
O segundo maior estado exportador, Paraíba, responsável
por 21,3% (do volume) dos embarques do país, também
apresentou retração de 4,9% e 11,5%, em pares e dólares,
respectivamente. No extremo sul do País, a unidade federativa
do Rio Grande do Sul, apesar de ter exportado uma
representatividade nacional de menos 4,4% (US$), o estado
apresentou um aumento de 14,0% na quantidade de pares
comercializados com o exterior. Também, contribuiu para a
queda dos preços do produto ofertado, dinâmica causada,
como mencionado, pela desvalorização da moeda nacional.
Participação das exportações por estado
2013
Variação
2014 2015 2014-2015 Participação
314,9
103,4
63,2
310,6
99,9
46,7
263,0
88,4
38,6
-15,3%
-11,5%
-17,4%
27,4%
9,2%
4,0%
BA
CE
PB
Milhões de US$
144,4
145,0
122,6
-15,4%
12,8%
SP
387,1
387,1
370,0
-4,4%
38,5%
RS
82,2 78,0 77,8 -0,3%
1.095,3 1.067,2 960,4 -10,0%
8,1%
100%
Outros
Brasil
2013
Variação
2014 2015 2014-2015 Participação
CE
PB
51,8
28,5
56,3
27,8
50,7
26,5
-10,0%
-4,9%
40,8%
21,3%
Milhões de Pares
MG
1,3
4,9
7,5
55,4%
6,1%
SP
10,1
11,7
10,0
-14,5%
8,1%
RS
16,5
18,0
20,5
14,0%
16,5%
Outros
Brasil
14,6 10,9 8,9 -17,9
122,9 129,5 124,1 -4,2%
7,2%
100%
Fonte: MDIC
24
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
Exportação de calçados por material predominante
Milhões de US$
Material 2013 2014 2015 Variação 2014-2015 Participação
Injetado
Sintético
Chinelos
Outros
Couro
Têxtil
Outros Materiais
Total
4,1
485,5
235,9
249,6
514,9
81,0
9,8
1.095,3
4,1
498,5
262,4
236,1
491,3
64,7
8,6
1.067,2
3,3
435,5
226,0
209,5
442,0
74,5
5,1
960,4
-19,5%
-12,6%
-13,9%
-11,3%
-10,0%
15,1%
-40,8%
-10,0%
0,3%
45,3%
23,5%
21,8%
46,0%
7,8%
0,5%
100%
Fonte: MDIC
Exportação de calçados por material predominante
Milhões de pares
Material 2013 2014 2015 Variação 2014-2015 Participação
Injetado
Sintético
Chinelos
Outros
Couro
Têxtil
Outros Materiais
Total
0,7
97,7
74,5
23,2
17,9
6,1
0,5
122,9
0,6
105,8
82,8
23,0
17,2
5,5
0,5
129,5
0,4
98,8
76,4
22,3
17,1
7,5
0,3
124,1
-33,3%
-6,6%
-7,6%
-3,1%
-0,6%
36,4%
-40,0%
-4,2%
0,3%
79,6%
61,6%
18,0%
13,8%
6,1%
0,2%
100%
Fonte: MDIC
Participação das exportações por segmento
2013
2014
2015
Variação
2014-2015
Participação
Esportivo
Valor (milhões de US$)
Pares (mil unidades)
13,1
734,7
12,6
879,8
12,0
979,2
-4,8%
11,3%
1,2%
0,8%
Chinelos
Valor (milhões de US$) 235,9 262,4 226,0
-13,9%
25 Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016
Pares (mil unidades) 74.494,8 82.753,5 76.437,3
-7,6%
23,5%
61,6%

Têxtil
Outros Materiais
Total
6,1
0,5
122,9
5,5
0,5
129,5
7,5
0,3
124,1
36,4%
-40,0%
-4,2%
6,1%
0,2%
100%
Fonte: MDIC
3. BRASIL
Participação das exportações por segmento
2013
2014
2015
Variação
2014-2015
Participação
Esportivo
Valor (milhões de US$)
Pares (mil unidades)
13,1
734,7
12,6
879,8
12,0
979,2
-4,8%
11,3%
1,2%
0,8%
Chinelos
Valor (milhões de US$)
Pares (mil unidades)
235,9
74.494,8
262,4
82.753,5
226,0
76.437,3
-13,9%
-7,6%
23,5%
61,6%
Outros calçados
Valor (milhões de US$)
Pares (mil unidades)
846,3
47.673,5
792,2
45.884,4
722,4
46.665,2
-8,8%
1,7%
75,2%
37,6%
Fonte: MDIC
26
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
3.3.2 Importação
A entrada de calçados importados no mercado brasileiro
sofreu redução, no último ano, em pares (-9,6%)
e em valores (-14,3%). O resultado já era esperado, determinado
pela queda na renda nacional e pela desvalorização
do real frente ao dólar americano, tornando
os importados menos competitivos no fator preço,
além da sobretaxa por dumping no caso chinês. Ao se
comparar a pauta de exportações totais de calçados do
Brasil, e as importações do segmento, percebe-se um
valor médio por par importado superior ao valor do
produto brasileiro remetido ao exterior, desconsiderando
a classificação dos calçados.
Importações brasileiras de calçados em dólares
Participação em 2015
Espanha 0,4%
Itália 3,3%
Índia 0,9%
Bangladesh 0,4%
Camboja 2,9%
China 9,5%
Tailândia 2,1%
Vietnã 54,2%
Indonésia 24,1%
Paraguai 0,5%
Milhões de US$
País 2013 2014 2015 Variação 2014-2015
Vietnã
299,1
323,5
260,5
-19,5%
Indonésia
114,5
111,8
116,1
3,8%
China
60,1
53,1
45,9
-13,5%
Itália
19,5
21,6
15,9
-26,2%
Camboja
20,7
8,7
14,1
62,0%
Tailândia
10,4
8,6
10,0
16,3%
Índia
4,5
3,2
4,3
34,4%
Paraguai
8,9
1,7
2,6
52,9%
Espanha
4,4
2,9
2,0
-31,0%
Bangladesh
2,4
1,4
1,8
32,6%
Outros
27,9
24,8
7,7
-69,0%
Total
572,4
561,3
481,0
-14,3%
Fonte: MDIC
27
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
Importações brasileiras de calçados em pares
Participação em 2015
México 0,6%
Paraguai 1,3%
Itália 3,5%
Índia 1,1%
Camboja 2,9%
China 19,0%
Hong Kong 3,3%
Tailândia 1,6%
Vietnã 44,9%
Indonésia 19,5%
Milhões de Pares
Destino 2013 2014 2015
Variação 2014-2015
Vietnã
Indonésia
China
Itália
Hong Kong
Camboja
Tailândia
Paraguai
Índia
México
Outros
Total
16,81
7,03
9,77
0,15
0,11
1,59
0,69
0,55
0,35
0,63
1,47
39,15
18,48
6,61
7,69
0,15
0,59
0,64
0,50
0,34
0,25
0,36
1,18
36,80
14,93
6,50
6,34
1,15
1,11
0,95
0,54
0,45
0,36
0,21
0,73
33,26
-19,3%
-1,6%
-17,6%
666,7%
88,1%
48,3%
8,0%
32,4%
44,0%
-41,7%
-38,0%
-9,6%
Fonte: MDIC
28
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
Importação de calçados por material predominante
Milhões de US$
Material 2013 2014 2015 Variação 2014-2015 Participação
Injetado
Sintético
Chinelos
Outros
Couro
Têxtil
Outros Materiais
Total
4,6
137,0
6,5
130,4
107,4
313,4
10,0
572,4
1,4
98,2
4,3
93,9
97,1
357,4
7,1
561,3
1,0
99,4
3,2
96,2
82,4
292,4
5,9
481,0
-28,5%
1,2%
-25,4%
2,4%
-15,2%
-18,2%
-16,9%
-14,3%
0,2%
20,7%
0,7%
20,0%
17,1%
60,8%
1,2%
100%
Fonte: MDIC
Importação de calçados por material predominante
Milhões de pares
Material 2013
2014
2015 Variação 2014-2015 Participação
Injetado
Sintético
Chinelos
Outros
Couro
Têxtil
Outros Materiais
Total
0,66
10,07
1,66
8,42
4,81
19,14
4,47
39,15
0,29
7,66
1,00
6,66
4,45
20,77
3,63
36,80
0,24
7,52
0,67
6,85
4,19
17,67
3,64
33,26
-17,2%
-1,8%
-33,0%
2,9%
-5,7%
-14,9%
0,2%
-9,6%
0,7%
22,6%
2,0%
20,6%
12,6%
53,1%
10,9%
100%
Fonte: MDIC
Participação das importações por tipo segmento
2013
2014
2015
Variação
2014-2015
Participação
Esportivo
Valor (milhões de US$)
Pares (mil unidades)
188,6
9.093,2
254,2
12.020,1
206,4
9.173,0
-18,8%
-23,7%
42,9%
27,6%
Chinelos
29
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016
Valor (milhões de US$) 6,5 4,3 3,2 -25,4% 0,7%

Total 39,15 36,80
33,26 -9,6%
100%
Fonte: MDIC
3. BRASIL
Participação das importações por tipo segmento
2013
2014
2015
Variação
2014-2015
Participação
Esportivo
Valor (milhões de US$)
Pares (mil unidades)
188,6
9.093,2
254,2
12.020,1
206,4
9.173,0
-18,8%
-23,7%
42,9%
27,6%
Chinelos
Valor (milhões de US$)
Pares (mil unidades)
6,5
1.656,7
4,3
1.000,9
3,2
670,5
-25,4%
-33,0%
0,7%
2,0%
Outros calçados
Valor (milhões de US$)
Pares (mil unidades)
377,2
28.400,6
302,9
23.776,3
271,5
23.420,5
-10,4%
-1,5%
56,4%
70,4%
Fonte: MDIC
30
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
3.4 Emprego e Estabelecimentos
Em 2015, o nível de ocupação na indústria calçadista registrou
um total de 283,1 mil empregos, enquanto o número
de empresas voltadas à fabricação de calçados foi de
7,7 mil. O Rio Grande do Sul se destaca como o estado
que concentra a maior parcela de empregos (33,6%) e de
empresas (35,1%) do setor calçadista, ainda que o estado
não represente a maior parcela dos pares produzidos no
Brasil (a região sul do país representa 22,3%). Essa dinâmica
no estado se deve pela característica de produção
predominante de calçados montados, processo menos automatizado
e massivo em mão de obra. Ao se comparar
a relação emprego-estabelecimentos, observa-se que os
estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais
e Santa Catarina apresentam empresas de menor porte,
quando comparadas com as empresas instaladas na Bahia
e no Ceará.
Emprego
Estabelecimento
283,1 mil
2015
7,7 mil
2015
33,6%
19,4%
15,0%
10,1%
8,7%
2,4%
10,8%
Estado
Rio Grande do Sul
Ceará
São Paulo
Minas Gerais
Bahia
Santa Catarina
Outros
35,1%
3,9%
31,0%
15,8%
1,4%
3,6%
9,2%
Fonte: RAIS/ MTE
Concentração
do emprego
Concentração
das empresas
31
Faixa de
Emprego
Relatório 2,5% Setorial - Indústria Até 4de Calçados do 52,8% Brasil | 2016
3,4%
15,2%

Estado
3. BRASIL
33,6%
19,4%
15,0%
10,1%
8,7%
Rio Grande do Sul
Ceará
São Paulo
Minas Gerais
Bahia
2,4%
O porte das empresas calçadistas no Brasil indica
Santa
um
Catarina 3,6%
tuada nas faixas de até 50 vínculos empregatícios, resul-
negativo 9,2% orientado pelas empresas que empregam
comportamento oposto entre a concentração 10,8% dos vínculos
empregatícios e do número de estabelecimentos vol-
de 10 a 19 funcionários (reduziram suas unidades em 16,4%
Outrostado
tados à fabricação de calçados. Fonte: RAIS/ Há MTEum grande número e empregaram 16,0% a menos), as piores taxas entre as
de microempresas (68%) que empregam 5,9% da mão faixas de porte de empresas do setor. Por outro lado, houve
um crescimento de 6,1% no número de empresas com
de obra. A grande participação de empresas de pequeno
porte impacta no desempenho desfavorável do setor em mais de 1.000 vínculos empregatícios no último ano, indicando
a menor susceptibilidade das empresas de grande
períodos de crise, pois empresas de menor porte tendem
a sofrer de forma mais acentuada os efeitos da retração porte aos choques econômicos. As empresas de maior
da demanda interna no País. Em concordância, a retração porte, conforme a faixa de emprego identificada, representam
mais de 30% de toda a ocupação no do número de empresas, entre 2014 e 2015, foi mais acen-
setor.
35,1%
3,9%
31,0%
15,8%
1,4%
Concentração
do emprego
Concentração
das empresas
2,5%
3,4%
5,6%
11,8%
10,6%
13,2%
11,0%
10,6%
31,3%
Faixa de
Emprego
Até 4
De 5 a 9
De 10 a 19
De 20 a 49
De 50 a 99
De 100 a 249
De 250 a 499
De 500 a 999
1000 ou Mais
52,8%
15,2%
11,8%
11,3%
4,4%
2,6%
1,0%
0,5%
0,5%
Fonte: RAIS/ MTE
32
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
O Brasil registrou uma queda de 8,5% no emprego, que
representa uma redução de mais de 25 mil postos de
trabalho entre 2014 e 2015. As projeções de recuperação
do nível de emprego para o ano de 2016 não são
muito favoráveis. Estima-se uma redução de 5,6% em
um cenário pessimista e uma diminuição de 2,1% em um
cenário otimista, seguindo a tendência de queda observada
desde o ano de 2013. Ao observar os indicadores
apresentados por Unidades da Federação, a Bahia é o
único estado que gerou um saldo de movimento positivo
no emprego, no ano de 2015 (2,5%). A elevação no emprego
na Bahia pode ser efeito de uma aumento da formalização
de empregado e não, necessariamente, pelo
crescimento interno das empresas já instaladas.
Emprego na fabricação de calçados por estado
Mil postos de trabalho
Estado 2013 2014 2015
Variação 2014-2015
Previsão
Rio Grande do Sul
Ceará
São Paulo
Minas Gerais
Bahia
Santa Catarina
Outros
Total
Fonte: RAIS/MTE
(*) Estimativa Abicalçados
108,3
63,7
54,2
33,2
26,2
7,8
34,5
327,9
101,8
61,4
49,9
32,6
24,2
7,2
32,1
309,3
95,1
54,8
42,4
28,7
24,8
6,8
30,5
283,1
-6,6%
-10,7%
-15,1%
-12,0%
2,5%
-5,7%
-5,1%
-8,5%
-2,1%
-5,6%
| otimista
| pessimista
277,2
267,2
2016*
Estabelecimentos na fabricação de calçados por estado
Estado 2013
2014
2015
Variação 2014-2015
Rio Grande do Sul
São Paulo
Minas Gerais
Ceará
Santa Catarina
Bahia
Outros
Total
3.160
2.667
1.316
332
310
101
785
8.671
2.989
2.565
1.307
331
311
116
767
8.386
2.720
2.403
1.225
306
278
110
711
7.753
-9,0%
-6,3%
-6,3%
-7,6%
-10,6%
-5,2%
-7,3%
-7,5%
Fonte: RAIS/MTE
33
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3. BRASIL
3.5 Indicadores Econômicos
Em 2015, o PIB brasileiro, medido em preços constantes,
sem o efeito da inflação, totalizou R$ 1,20 trilhões. A variação
real do PIB, nesse mesmo ano, em moeda nacional,
registrou uma queda de 3,8%, e estima-se que, em
2016, ainda haja retração da economia, com uma queda
de 3,2%. A previsão do Banco Central do Brasil é de
um desempenho mais favorável apenas no ano de 2017,
com crescimento do PIB previsto para 1,2%. Todavia, ao
se confirmar as expectativas apontadas, a renda média
da população brasileira encolherá em 5,7% entre
2013 e 2017. Ao se considerar o crescimento histórico
da economia nacional, 2,5% ao ano, é possível esperar
que a renda do Brasil volte ao padrão de 2013 entre os
anos de 2019 e 2020.
Indicador
2013
2014
2015
2016*
PIB nominal em dólar
(trilhões de US$) (preços correntes)
2,46
2,42
1,77
1,53
PIB nominal em reais
(trilhões de R$) (preços correntes)
5,32
5,69
5,90
6,35
Deflator do PIB
(Número Índice)
423,4
452,5
488,5
545,9
PIB real em reais
(trilhões de R$) (preços constantes)
1,25
1,26
1,20
1,16
3.5.2
PIB real
Câmbio
(%)
(crescimento em moeda nacional)
3,0
0,1
-3,8
-3,2
Fonte: IBGE, IMF
(*) Estimativa FMI e BCB
3.5.1 Câmbio
Volume de Vendas no Varejo 2013 2014 2015 2016*
A evolução da taxa de câmbio, média trimestral, indica uma expectativa de que a taxa de juros dos Estados Unidos não se
(otimista) (pessimista)
desvalorização Volume do Vendas Real em - Setorial relação ao dólar americano desde altere no curto prazo. Uma elevação da taxa de juros americana
tende -1,1 a causar -8,6 a fuga de divisas -5,6do Brasil -7,9 para os Esta-
o segundo Tecidos, trimestre vestuário de e calçados 2014, quando o câmbio era de R$/ 3,4
US$ (% 2,23. acumulado Essa desvalorização do ano) atingiu o pico de R$/US$ 3,91 dos Unidos, onde os títulos são de baixo risco, desvalorizando
no primeiro trimestre de 2016. Após esse período, torna-se o real frente ao dólar. De acordo com o relatório Focus do
Volume de vendas - Geral
consistente um movimento de valorização da moeda nacional.
4,3
Banco Central,
2,2
espera-se
-4,3
uma taxa de
-6,3
câmbio próxima
-8,4
de R$/
(% acumulado do ano)
Esse processo é causado por dois motivos: (1) a necessidade US$ 3,29 no final de 2016. Para o ano de 2017, a expectativa de
de combate à inflação, considerando o impacto do câmbio média para a taxa câmbio é de R$/US$ 3,45 (Relatório Focus,
nos Receita custos elevados de Vendas pela desvalorização do Varejo da moeda; e (2) a 23 de setembro de 2016).
Receita nominal - Setorial
Taxa de câmbio (R$/US$)
Tecidos, vestuário e calçados
(% Variação acumulado trimestre/trimestre do ano) anterior
Receita nominal - Geral
11,1%
(% acumulado do ano)
Fonte: IBGE
(*) Estimativa Abicalçados
10,5%
8,8 3,4 -5,1 -1,9 -6,1
15,5%
11,9 8,5 3,2 5,8 3,1
-1,8%
Índices de Confiança 2013
-3,0%
Confiança do Comércio
Número Índice - comércio varejista ampliado
(pontos)
102,7
-5,7%
2014
93,5
2015
71,4
-10,2%
Confiança do Consumidor
Número Índice (pontos)
1,77
1,96
2,03
2,06
2,00
2,07
2,29
2,28
2,36
2,33
102,3
2,27
2,54
2,86
93,1
3,07
3,55
71,6
3,84
3,91
3,51
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
Fonte: IBRE/FGV
(*) Estimativa Abicalçados
Fonte: BCB
Nota: Câmbio médio trimestral, comercial, compra.
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1
2016T2
34
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

Indicador
PIB nominal em dólar
(trilhões de US$) (preços correntes)
3.5.2 Comportamento do Comércio
PIB nominal em reais
O volume (trilhões de de vendas R$) (preços no correntes) comércio varejista geral registrou
Deflator queda de do 4,3%, PIB em 2015. Já o indicador do volume
de vendas (Número setorial Índice) (tecidos e vestuário e calçados) apresentou
decréscimo de 8,6% na variação acumulada. As
PIB real em reais
receitas
(trilhões
nominais
de R$) (preços
de vendas
constantes)
no comércio, nesse mesmo
ano, indicam uma variação positiva apenas no comércio
varejista PIB real geral (%)( 3,2%), enquanto o indicador setorial ficou
negativo
(crescimento
(-5,1). As
em moeda
projeções
nacional)
de volume de vendas não
são Fonte: favoráveis IBGE, IMFpara o setor calçadista, estima-se que varie
entre
(*) Estimativa
-5,6
FMI
(otimista)
e BCB
e -7,9 (pessimista). Já o comércio
2013
2,46
2014
2,42
2015
5,32
5,69
5,90
6,35
varejista geral apresenta uma expectativa de desempenho
positivo nos dois cenários: elevação da receita nominal
423,4 452,5 488,5 545,9
geral em 5,8% (otimista) e aumento de 3,1% (pessimista).
Assim, a diferença na evolução entre as receitas nominais
1,25 do comércio geral 1,26 em comparação 1,20 ao setorial 1,16 (tecidos,
vestuário e calçados) aponta para uma diminuição da participação
do consumo 0,1 desses -3,8 produtos pela -3,2 população. A
3,0
principal influência nessa perda de participação foi causada
pela elevação significativa nos preços dos alimentos,
bens de consumo essenciais não duráveis.
1,77
3. BRASIL
2016*
1,53
Volume de Vendas no Varejo 2013 2014 2015 2016*
Volume de Vendas - Setorial
Tecidos, vestuário e calçados
(% acumulado do ano)
Volume de vendas - Geral
(% acumulado do ano)
Receita de Vendas do Varejo
(otimista) (pessimista)
3,4 -1,1 -8,6 -5,6 -7,9
4,3 2,2 -4,3 -6,3 -8,4
Receita nominal - Setorial
Tecidos, vestuário e calçados
(% acumulado do ano)
Receita nominal - Geral
(% acumulado do ano)
8,8 3,4 -5,1 -1,9 -6,1
11,9 8,5 3,2 5,8 3,1
Fonte: IBGE
(*) Estimativa Abicalçados
Índices de Confiança 2013
2014
2015
Confiança do Comércio
Número Índice - comércio varejista ampliado
(pontos)
102,7
93,5
71,4
Confiança do Consumidor
Número Índice (pontos)
102,3
93,1
71,6
Fonte: IBRE/FGV
(*) Estimativa Abicalçados
Indústria de Transformação 2013
2014 2015
NUCI
Nível de Utilização da Capacidade Instalada
82,5 81,2 76,3
(média) (%)
Confiança da Indústria
Número Índice
103,1 91,1 77,3
(média) (pontos)
Produção Física
35 Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016
Taxa de crescimento do número Índice
2,8 -4,2 -9,8
2016*
(otimista) (pessimista)
-
-
-4,9
-
-
-7,7

(*) Estimativa Abicalçados
3. BRASIL
Índices de Confiança 2013
Confiança do Comércio
Número Índice - comércio varejista ampliado
(pontos)
3.5.3 Indústria de Transformação
Confiança do Consumidor
No período Número Índice de 2013 (pontos) a 2015, o Nível de Utilização da Capacidade
Instalada (NUCI) da indústria de transformação
Fonte: IBRE/FGV
tem (*) registrado Estimativa Abicalçados maior ociosidade, com utilização de 76,3%
em 2015, percentual um pouco superior ao atingido pela
indústria de calçados que chegou a 72,9%. Nesse mesmo
ritmo, a confiança da indústria (compõe o nível da demanda
total, estoques, emprego, situação dos negócios e
expectativas sobre a produção), também indica diminuição,
ficando em 77,3 pontos em 2015. Esse índice foi 25%
menor do que a média observada em 2013. É importante
102,7
2014
93,5
2015
71,4
102,3
93,1
71,6
salientar que a utilização da capacidade instalada e o índice
de confiança da indústria apresentam uma tendência
de movimento conjunto, pois acabam por refletir o nível
de atividade da economia do país. Além disso, a previsão
para 2016 não é animadora: a projeção otimista para a
produção da indústria de transformação aponta para uma
queda de -4,9% e a pessimista -7,7%. Deste modo, não se
pode esperar uma elevação na utilização da capacidade
instalada pela indústria neste ano, freando novos investimentos
em formação bruta de capital fixo.
Indústria de Transformação 2013
NUCI
Nível de Utilização da Capacidade Instalada
(média) (%)
Confiança da Indústria
Número Índice
(média) (pontos)
Produção Física
Taxa de crescimento do número Índice
(Indústria de Transformação) (média) (%)
Fonte: IBRE/FGV e IBGE
(*) Estimativa Abicalçados
82,5
103,1
2,8
2014 2015
81,2 76,3
91,1 77,3
-4,2 -9,8
2016*
(otimista) (pessimista)
-
-
-4,9
-
-
-7,7
3.5.4 Inflação Nacional
A inflação, aumento de preços ao consumidor, medido
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
- IPCA, foi de 10,7% em 2015, e tem previsão de atingir
7,3% em 2016. Assim, é esperado uma desaceleração
no aumento de preços. A estimativa da inflação setorial
(calçados e acessórios) é de 4,3% para 2016. Já no
que tange a cadeia produtiva setorial, o indicador que
mede a evolução dos preços ao produtor da indústria
de preparação de couro, fabricação de couro, artigos
para viagem e calçados, indica uma taxa que excede,
significativamente, a inflação registrada ao consumidor.
Assim sendo, essa diferença entre a evolução dos preços
ao produtor na aquisição de matérias primas e a
inflação ao consumidor, do produto acabado, indica as
dificuldades das empresas em repassar o aumento dos
custos aos preços de venda.
Inflação Nacional 2013
2014 2015 2016*
Inflação ao consumidor - Geral
IPCA (acumulado do ano em relação ao ano anterior)
5,9
6,4
10,7
7,3
Inflação ao consumidor - Setorial
IPCA (calçados e acessórios – bolsas)
(acumulado do ano em relação ao ano anterior)
5,1
3,4
3,0
4,3
Inflação ao produtor - Geral
IPP (Indústria de transformação)
(acumulado do ano em relação ao ano anterior)
5,7
4,5
9,4
-
Inflação ao produtor - Setorial
IPP (Preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro, artigos para viagem e calçados)
(acumulado do ano em relação ao ano anterior)
10,9
9,9
11,2
-
Fonte: IBGE
(*) Estimativa Abicalçados/BCB
36
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016
Brasil
América Latina e Caribe

Inflação Nacional 2013
2014 2015 2016*
Inflação ao consumidor - Geral
IPCA (acumulado do ano em relação ao ano anterior)
Inflação ao consumidor - Setorial
IPCA (calçados e acessórios – bolsas)
(acumulado do ano em relação ao ano anterior)
Inflação ao produtor - Geral
3.5.5 IPP (Indústria Competitividade de transformação) Nacional
(acumulado do ano em relação ao ano anterior)
O Brasil apresenta um ambiente de negócios pouco competitivo.
Atualmente, são necessários, em média, 83 dias para
Inflação ao produtor - Setorial
IPP (Preparação de couros e fabricação de
a abertura artefatos de de uma couro, empresa, artigos ao para passo viagem que e calçados) são necessários
30,8 (acumulado dias, em média, do ano nos em países relação da ao América ano anterior) Latina e do Caribe.
Além disso, ao se analisar os custos de conformidade
fiscal relacionada ao tempo dedicado para manter os tributos
em dia, o país apresenta alto nível de burocracia,
Fonte: IBGE
com
(*) Estimativa Abicalçados/BCB
5,9
5,1
6,4
3,4
10,7
5,7
4,5 9,4
-
2,6 mil horas gastas com o pagamento de impostos, bastante
superior à média latino-americana de 366 horas anuais. Por
outro 10,9 lado, o país tem 9,9apresentado 11,2um desempenho - favorável
nas exportações brasileiras, com a diminuição do tempo
para exportar, em conformidade com a fronteira e a documentação,
onde os indicadores são mais favoráveis do que a
média dos países da América Latina e do Caribe.
3,0
7,3
3. BRASIL
4,3
Indicadores
Número de dias para abertura de empresa
Custo do registro de propriedade (% valor do imóvel)
Horas gastas com o pagamento de impostos
Tempo para exportar: conformidade com a fronteira (horas)
Custo para exportar: conformidade com a fronteira (US$)
Tempo para exportar: conformidade com a documentação (horas)
Fonte: World Bank
Brasil
2015 2016
83,6 83,0
2,5
3,1
2.600 2.600
61
49
959,0 959,0
54
42
América Latina e Caribe
(média dos países)
2015 2016
29,8
6,1
481,2
88
492,8
71,4
30,8
5,8
365,5
80,4
513,5
63,2
37
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

4. MERCADOS ALVO
BRAZILIAN FOOTWEAR
38
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

4. MERCADOS ALVO BRAZILIAN FOOTWEAR
Brazilian Footwear é um programa de incentivo às
exportações desenvolvido pela Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados (Abicalçados) com o apoio
da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil). Esse programa tem por
objetivo aumentar as exportações de marcas brasileiras
de calçados por meio de ações de desenvolvimento,
promoção comercial e imagem voltadas ao mercado
internacional. A cada convênio são escolhidos os
mercados-alvo, foco dos investimentos das ações.
Os mercados-alvo do projeto setorial Brazilian Footwear
apresentam uma distribuição geográfica sensivelmente
desconcentrada, sendo eles: Estados Unidos,
China, França, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e
Colômbia. Ou seja, um mercado na América do Norte,
um mercado na Ásia, dois mercados na Europa e um
mercado na América do Sul. Em termos de participação
no total da renda mundial, estes 6 países representaram,
em 2015, praticamente 39% da renda mundial. Já
com respeito às importações mundiais de calçados, no
ano de 2014, essas economias apresentavam uma participação
de 47%.
Estados Unidos
Em 2014, os Estados Unidos importaram mais de US$
26,5 bilhões em calçados, constituindo o maior importador
mundial desse produto. O consumo interno
nesse mercado chegou a 2,3 bilhões de pares no mesmo
período. Com isso, o consumo per capita atingiu
uma taxa de 7,2 pares, o maior do mundo. O mercado
americano se caracteriza por possibilitar ganhos
de escala às empresas que atuam nesse país. Além
disso, o destino é o principal parceiro comercial de
calçados provenientes do Brasil, em termos de valor,
justificando sua permanência entre os mercados-alvo
do projeto setorial.
China
Se considerarmos Hong Kong e China, entre 2010 e 2014,
as importações de calçados cresceram em média 3,2%.
Nesse último ano, o destino importou mais de US$ 6,5
bilhões em calçados, o que posiciona o mercado como
o 5º maior importador mundial. Para os próximos anos,
espera-se que o consumo, em pares, cresça 14%, atingindo
um montante de 3,8 bilhões de pares em 2017. O mercado
de calçados chinês apresenta duas características
básicas: (1) perspectivas de crescimento elevado; e (2)
volumes relativamente elevados. No entanto, é importante
um posicionamento consistente de marca. Apesar
de ser um mercado destacável em tamanho, o desempenho
do Brasil no local ainda é pouco representativo dado
aos desafios enfrentado pelas empresas para abertura
de mercado e, portanto, o apoio do programa Brazilian
Footwear é fundamental.
França
A França, em 2015, foi o principal destino das exportações
brasileiras de calçados entre os países da Europa Ocidental,
chegando a um valor de US$ 54,9 milhões. Esse
país também se destaca pelo consumo de calçados nesse
continente, estimado em 4,10 pares per capita, o maior da
europa. Com isso, a França se caracteriza por um consumo
elevado, mas que não se pode esperar expressivos crescimentos
da demanda, já que o mercado de calçados francês
já atingiu certa maturidade. Por outro lado, o calçado brasileiro
representa menos de 2% do volume comercializado
pelo mercado e, portanto, a França é um país de grande
relevância ao programa de apoio às exportações.
39
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

4. MERCADOS ALVO BRAZILIAN FOOTWEAR
Reino Unido
O Reino Unido foi o 4º principal importador mundial de
calçados em 2014, totalizando US$ 7,1 bilhões. Entre 2013
e 2015 as exportações das empresas que fazem parte
do projeto setorial Brazilian Footwear cresceram em
média, neste mercado, 9,3% ao ano, variando seu valor
em mais de US$ 2,2 milhões. Em termos de composição
de produtos, aproximadamente 77% dos negócios
com o país foram de calçados de couros, o que indica
um posicionamento baseado em valor agregado. Além
disso, varejistas de calçados e vestuário de luxo afirmam
que há um forte crescimento desse setor no Reino
Unido. Por consequência, a estratégia de preços e tipo
de calçados exportado pelas empresas brasileiras pode
ganhar consistência nos próximos anos. Deste modo, o
mercado do Reino Unido, apresenta oportunidades para
o setor calçadista brasileiro.
Emirados Árabes Unidos
Há muitos anos que os Emirados Árabes Unidos têm se
destacado no cenário internacional, apresentando potencial
significativo de demanda de calçados brasileiros.
Estes, somam menos de 2% do total importado pelo mercado.
Por ter localização estratégica no oriente médio e
com melhores condições para fazer negócios, é a porta
de entrada para acessar diversos mercados na região. As
importações mundiais de calçados do país têm apresentado
um crescimento médio, entre 2010 e 2014, de 14%. Sua
infraestrutura logística lhe confere um favorável ambiente
como plataforma para reexportação, o que justifica os altos
volumes importados pelo país. Como um dos maiores
destinos de compras do mundo, caracteriza-se pela vasta
oferta de produtos, especialmente de alto valor agregado.
A constante expansão dos Emirados Árabes Unidos
mantém o país como estratégico no projeto setorial.
Colômbia
Entre os anos de 2010 e 2014 as exportações brasileiras
de calçados para a Colômbia cresceram, em média,
24,6% ao ano, enquanto a variação da importação do
segmento no país foi de 10% ao ano. Com isso, as empresas
brasileiras aumentaram sua participação de mercado,
atingindo, em 2014, 10,5% de representatividade nas
importações da Colômbia. Além disso, há uma previsão
de crescimento, para os próximos anos, do consumo de
calçados em pares, de aproximadamente 5,0% ao ano.
Com uma perspectiva de crescimento consistente da demanda
interna, o mercado colombiano apresenta oportunidades
ao setor. Dinâmica esta, facilitada pela localização
do mercado e proximidade cultural, sendo este o
único mercado-alvo na América Latina.
Estudo customizado de mercados potenciais para empresas
A metodologia de seleção de Mercados-Alvo pode
ser aplicada às empresas de forma individual, abrangendo
a particularidade das mesmas, podendo ser
customizado de acordo com o interesse da demandante.
Tem o propósito de fazer um diagnóstico da
atuação da organização no mercado internacional e
identificar mercados potenciais para investir, sendo
esta uma ferramenta estratégica de planejamento
de curto, médio e longo prazo. O material permite
gerar diversos cenários através do cruzamento de
aproximadamente 100 variáveis e 50 países, a partir
da base mundial de 188 mercados. Para mais informações
consulte a área de Inteligência de Mercado da
Abicalçados.
40
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

41
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

5. ANÁLISE DE
OPORTUNIDADES
PARA O MERCADO
INTERNACIONAL
42
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

5.1 Índice de Competitividade das Exportações de Calçados
Define um ranking de países a partir da competitividade
no comércio internacional. A mensuração aplicada varia
de 0 a 100 e possui uma periodicidade anual dos dados. O
resultado considera a análise de 188 países. Os subíndices
de avaliação são: tamanho de mercado, saldo comercial,
dinamismo, desconcentração de mercado, market-share e
especialização – Índice de Vantagem Comparativa Revelada
-1,8%(IVCR), preço médio e quantidade de mercados. Esses
dados acabam por definir um único índice agregado e,
-3,0%
com isso, é possível observar o desempenho competitivo,
em termos de posição, de cada país.
1,77
Subíndices:
2012T1
5. ANÁLISE DE OPORTUNIDADES PARA O MERCADO INTERNACIONAL
Taxa de câmbio (R$/US$)
Variação trimestre/trimestre anterior
11,1%
1,96
2012T2
2,03
2012T3
2,06
2012T4
2,00
2013T1
Tamanho de Mercado: representa as exportações mundiais
Fonte: de BCBcalçados do país em valor (US$).
Nota: Câmbio médio trimestral, comercial, compra.
Saldo Comercial: representa o saldo comercial de calçados
do país, ou seja, a diferença entre o total das exportações
e importações de calçados em valor (US$).
2,07
2013T2
10,5%
2,29
2013T3
2,28
2013T4
2,36
2014T1
Dinamismo: representa a média entre os indicadores da
taxa de crescimento das exportações de calçados e a variação
das exportações de calçados do país (US$).
Desconcentração de Mercado: composto pela concentração
das exportações de calçados do país nos 3 principais
destinos, sobre o total exportado por ele.
Market-Share e Especialização (IVCR): representa a média
entre o número índice da participação dos calçados na
-5,7%
-10,2%
pauta exportadora do país (market-share) e o IVCR, que é
a relação entre a participação do setor nas exportações
do país frente à mundial.
2,33
2014T2
2,27
2014T3
2,54
2014T4
2,86
2015T1
3,07
2015T2
15,5%
Preço Médio: representa a média entre os indicadores de
preço médio (US$/Kg) das exportações de calçados do
país e sua taxa de crescimento.
Quantidade de Mercados: representa o número de mercados
para os quais o país exportou.
3,55
2015T3
3,84
2015T4
3,91
2016T1
3,51
2016T2
Competitividade Internacional de Calçados
2010
2011 2012 2013 2014
1º
1º
1º
1º
1º
Itália
2º
2º
2º
2º
2º
China
3º
3º
3º
3º
Vietnã
4º
4º
4º
4º
Indonésia
5º
5º
5º
Espanha
6º
6º
6º
7º
8º
11º
11º
Brasil
12º
13º
Fonte: UNComtrade.
Entre os 5 países melhores posicionados, em 2014, no
Índice de Competitividade das Exportações de Calçados,
encontram-se dois mercados europeus e três asiáticos.
O país sul-americano com a melhor classificação
foi o Brasil, apesar de ter perdido 3 posições no
ranking, entre 2010 e 2014.
43
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

5. ANÁLISE DE OPORTUNIDADES PARA O MERCADO INTERNACIONAL
Itália
Na composição do índice de competitividade de calçados
da Itália, o indicador de “Dinamismo” chegou a 58,1 em 2014,
uma variação de mais de 40 pontos. Essa alteração do
subíndice foi causado pelo processo de recuperação das
exportações de calçados italianos no continente europeu,
após os piores anos da crise econômica nesse continente.
No mesmo contexto, mesmo com a perda de 30,2 pontos
no “Saldo Comercial”, a elevação do “Dinamismo” compensou
o movimento, o que possibilitou o ganho de posição no
ranking mundial.
100
Tamanho
Mercados
Preço Médio
80
60
40
20
0
Saldo Comercial
Dinamismo
Market-Share &
Especialização
Mercados
Fonte: UNComtrade
Preço Médio
Tamanho
100
80
Desconcentração
Saldo Comercial
60
2010 2014
40
20
0
Dinamismo
Market-Share &
Desconcentração
Especialização
Tamanho
China
100
2010 2014
80
Mercados
Saldo Comercial
De modo geral, os subíndices Fonte: de competitividade UNComtrade da 60 China
apresentam valores muito elevados, exceto pelo preço 40
0
médio. Três dos sete indicadores atingiram a pontuação 20
máxima, que foram justamente aqueles que indicam a grande
dimensão do mercado. Com isso, para que a economia
chinesa alcance a posição de primeira colocada no ranking
mundial, é importante que ocorra uma elevação do preço
médio dos calçados exportados pelo país.
Preço Médio
Dinamismo
100
Tamanho
Market-Share &
Especialização
Mercados
Fonte: UNComtrade
Preço Médio
80
60
2010 40 2014
20
0
Desconcentração
Saldo Comercial
Dinamismo
Market-Share &
Especialização
100
TamanhoDesconcentração
Mercados
Fonte: UNComtrade
80
2010 2014
60
40
20
0
Saldo Comercial
Preço Médio
Dinamismo
44
Tamanho
100
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016
80
Mercados
Saldo Comercial

Mercados
Fonte: UNComtrade
60
40
20
Saldo Comercial
0
5. ANÁLISE DE Preço OPORTUNIDADES Médio
PARA O MERCADO Dinamismo INTERNACIONAL
100
Tamanho
Vietnã
Market-Share &
Especialização
Mercados
80
60
40
2010 2014
Desconcentração
Saldo Comercial
20
O Vietnã perdeu duas posições no ranking geral do de concentração das exportações do Vietnã, nos anos
Fonte: UNComtrade
0
Índice de Competitividade Internacional de Calçados, analisados. De modo geral, a composição do índice de
passando da primeira posição Preço para Médio terceira posição. O competitividade Dinamismo apresentou um comportamento relativamente
principal motivo da perda de posição foi um processo
constante.
Market-Share &
Especialização
100
TamanhoDesconcentração
Mercados
Fonte: UNComtrade
2010 80 2014
60
40
20
0
Saldo Comercial
Preço Médio
100
Tamanho
Dinamismo
Mercados
Market-Share &
Especialização
Fonte: UNComtrade
Preço Médio
80
60
40
2010
20
2014
0
Saldo Comercial
Desconcentração
Dinamismo
Brasil
Market-Share &
Especialização
Tamanho
2010 100 2014
Entre 2010 e 2014 o Brasil perdeu três posições na
classificação, passando da 8ª posição para a 11ª posição
80
Fonte: UNComtrade
de países mais competitivos em calçados. Mercados Praticamen-
60
te todos os subíndices que compõem a competitividade
desse país caracterizaram-se com queda, apenas
40
20
o
subíndice “Mercado” manteve sua pontuação constante.
Preço Médio
0
Desconcentração
Entretanto, o pior desempenho foi observado no subíndice
“Saldo Comercial”, cuja perda de competitividade
nesse subíndice
Saldo Comercial
pode ser resultado da moeda nacional
valorizada no período da análise, uma vez que a taxa
de câmbio acaba por influenciar os movimentos de importação
e exportação.
Dinamismo
100
Tamanho
Market-Share &
Especialização
Mercados
Fonte: UNComtrade
Preço Médio
80
Desconcentração Saldo Comercial
60
2010 40 2014
20
0
Dinamismo
Market-Share &
Especialização
2010 2014
Desconcentração
Fonte: UNComtrade
45
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

5. ANÁLISE DE OPORTUNIDADES PARA O MERCADO INTERNACIONAL
5.2 Índice de Atratividade das Exportações Brasileiras de Calçados
Define um ranking de países com as melhores oportunidade
de negócios para o mercado brasileiro de calçados. A
mensuração aplicada varia de 0 até 100 pontos e possui
uma periodicidade anual. O resultado abrange 188 países
avaliados e os subíndices analisados são: Tamanho Brasil,
Dinamismo Brasil, Relevância para o Brasil e Mundo, Tamanho
Mundo, Dinamismo Mundo, Preço Médio. Esses subíndices
acabam por definir um único índice agregado para
cada país, denominado de Índice de Atratividade das Exportações
Brasileiras de Calçados
Subíndices:
Tamanho Brasil: representa o valor (US$) das importações
de calçados de origem brasileira na pauta de importações
de outro país.
Dinamismo Brasil: representa a média entre os números
índices da variação em valor (US$) e percentual, das importações
de calçados provenientes do brasil.
Relevância para o Brasil e Mundo: avalia a representatividade
em valor (US$) das importações de calçados de um
país a partir da média dos números índices do valor total
importado frente ao de origem brasileira.
Tamanho Mundo: refere-se ao total das importações de
calçados do país, em valor (US$).
Dinamismo Mundo: representa a média entre os números
índices da variação em valor (US$) e percentual, das importações
totais de calçados do país.
Preço médio: representa a média entre os indicadores de
preço médio (US$/Kg) das importações de calçados do
país, provenientes do Brasil e mundiais.
Índice de Atratividade das Exportações Brasileiras de Calçados – 2010 até 2014
2010
2011 2012 2013 2014
1º
1º
1º
1º
França
2º
2º
2º
2º
Estados Unidos
3º
3º
China
4º
Emirados Árabes
5º
5º
5º
5º
5º
Canadá
7º
10º
11º
16º
13º
17º
21º
21º
27º
Fonte: UNComtrade
A França mantém sua hegemonia na primeira posição
do ranking de Atratividade das Exportações Brasileiras
de Calçados há quatro anos, contudo, cabe destacar
ainda dois países. O primeiro deles, Estados Unidos, subiu
5 posições no ranking, colocando-se na 2ª posição
em 2014. A elevação apontada foi fortemente influenciada
pelo processo de recuperação econômica que
passa a economia americana no período analisado. O
outro mercado que merece atenção, Emirados Árabes
Unidos, alterou sua posição em 13 colocações. Além
disso, nota-se que ano após ano ocorre uma alteração
positiva na posição desse país, saindo da 17ª posição
em 2010, e atingindo a 4ª posição em 2014. A expressiva
variação dos Emirados Árabes Unidos no índice foi
causada pelo processo de abertura de mercado que as
empresas brasileiras estão realizando nesse país. Além
disso, o consumo e as importações totais de calçados,
nos anos investigados, cresceram de forma significativa
nos Emirados Árabes Unidos, atingindo taxas na casa
de dois dígitos.
46
Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

3º China
4º Emirados Árabes Unidos
5º Canadá
5. ANÁLISE DE OPORTUNIDADES PARA O MERCADO INTERNACIONAL
Índice de Atratividade 7º das Exportações Brasileiras de Calçados – 2010 até 2014
França
16º
13º 11º 10º
2010 2011 2012 2013 2014
17º 21º 27º 21º
A principal qualidade do mercado francês encontra-se
Fonte: UNComtrade
nas suas dimensões, tanto para o Brasil quanto para
o mundo. Com isso, os indicadores de “Tamanho Brasil”,
“Tamanho Mundo” e, por consequência, “Relevância
para o Brasil e Mundo” são significativamente elevados.
1º França
2º Estados Unidos
Ao mesmo tempo, observa-se uma alteração positiva
no subíndice 3º China “Dinamismo Mundo” que não foi observado
no “Dinamismo Brasil”, resultando em um evidente comportamento
4º Emirados de perda de Árabes oportunidades Unidos para o setor de
calçados do Brasil.
5º Canadá
7º
100
16º
13º 11º 10º 80
Preço Médio Brasil e
60
17º 21º Mundo 27º 21º 40
20
0
Fonte: UNComtrade
Dinamismo Mundo
Tamanho Brasil
Dinamismo Brasil
Relevância para o
Brasil e Mundo
Tamanho Mundo
Fonte: UNComtrade
Preço Médio Brasil e
Mundo
2010 Tamanho 2014 Brasil
100
80
60
Dinamismo Brasil
40
20
0
Estados Unidos
Dinamismo Mundo
Entre 2010 e 2014 não foram observadas alterações
significativas nos subíndices de competitividade
Preço Médio
dos Estados
Unidos. Cabe ressaltar o Brasil tamanho e Mundo do mercado
americano, que se manteve com pontuação máxima no
20
Fonte: UNComtrade
período analisado. Ademais, ainda que os Estados Unidos
seja o principal parceiro comercial do Brasil, em
0
termos de valor transacionado de calçados, o volume
Dinamismo
Mundo
100 Tamanho Brasil
Relevância para o
Brasil e Mundo
de negócios entre os países ainda é modesto quando
80
Tamanho Mundo
60
comparado ao montante das importações americanas.
Nesse contexto, Dinamismo considerando Brasil as altas taxas de cres-
40 2010 2014
cimento das importações dos Estados Unidos, há uma
grande parcela de mercado que ainda pode ser ocupada
pelas exportações brasileiras do segmento, além da
possibilidade de ganho de mercado.
Relevância para o
Brasil e Mundo
Fonte: UNComtrade
Preço Médio
Brasil e Mundo
Tamanho Mundo
100 Tamanho Brasil
2010 2014
80
60
40
20
0
Dinamismo Brasil
Dinamismo
Mundo
Preço Médio
Brasil e Mundo
Fonte: UNComtrade
Tamanho Brasil
Relevância para o
100
Brasil e Mundo
80
60
Tamanho Mundo Dinamismo Brasil
40
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Mundo
Relevância para o
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Tamanho Tamanho
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Mundo
Brasil e Mundo
Preço Médio
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5. ANÁLISE DE OPORTUNIDADES Brasil e Mundo PARA O MERCADO INTERNACIONAL
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China
Fonte: UNComtrade
Tamanho 20 Mundo
2010 0 2014
Dinamismo
Relevância para o
Mundo
Brasil e Mundo
Ao se comparar, os indicadores de “Tamanho Brasil” e mercado. Além disso, nota-se uma queda no subíndice
“Tamanho Mundo” no mercado chinês, entre 2010 e 2014, “Dinamismo Brasil”, que demonstra que as exportações
evidencia-se a característica de que as empresas calçadistas
brasileiras não exploram de forma expressiva esse cimento do mercado chinês.
brasileiras não conseguiram acompanhar o ritmo de cres-
Tamanho Mundo
2010 2014
Fonte: UNComtrade
100 Tamanho Brasil
Preço Médio
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2010 2014
Fonte: UNComtrade
Dinamismo
Mundo
Relevância para
o Brasil e Mundo
Tamanho Mundo
Emirados Árabes Unidos
Fonte: UNComtrade
2010 2014
Todos os subíndices analisados elevaram-se no mercado
dos Emirados Árabes Unidos, com exceção do 100
“Preço Médio Brasil e Mundo”, que permaneceu praticamente
estável. Dessa maneira, Preço esse Médio mercado pode 60
80
ser definido como em expansão Brasil para e Mundo o consumo de
40
calçados. Acima de tudo, é importante destacar que o
20
Brasil vem logrando os benefícios desse crescimento,
indicado pelas alterações nos índices de “Tamanho Brasil”,
“Dinamismo Brasil” e “Relevância para o Brasil e
o Mundo”. Dinamismo O resultado apontado estabelece que existe
um posicionamento Brasil consistente do calçado brasileiro
nos Emirados Árabes Unidos.
Tamanho Brasil
0
Dinamismo
Mundo
Preço Médio
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TamanhoMundo
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Relevância para
o Brasil e Mundo
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Fonte: UNComtrade
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Relevância para
o Brasil e Mundo
TamanhoMundo
Fonte: UNComtrade
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

Gerenciamento
de Risco
Mais segurança
para a encomenda
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

6. ANÁLISE DO
ESPECIALISTA
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

6. ANÁLISE DO ESPECIALISTA
A recuperação da produção, os desafios e os novos rumos
Marcos Tadeu Lélis
Doutor em Economia
O ano de 2015 pode ser
marcado pela ocorrência
da Terceira Fase da crise
econômica internacional,
a qual se iniciou na economia
dos Estados Unidos.
Nesse sentido, a cronologia
da chamada “grande crise”
pode ser dividida da seguinte
maneira: (A) Primeira
Fase: em 2007 já se tinha
um conjunto de alertas sobre
a debilidade do mercado
financeiro americano,
que não deixavam dúvidas
da possibilidade de uma crise
sistêmica na economia internacional. Com isso, já em
setembro de 2008, com a quebra do banco de investimento
Lehman Brothers, tem-se a confirmação da fragilidade
financeira dos mercados nos Estados Unidos. (B) Segunda
Fase: em dezembro 2009 e início de 2010, os rumores de
que a Grécia poderia suspender os pagamentos referente
a sua dívida pública acabam por contaminar a dinâmica
econômica de Portugal, Espanha e Irlanda, sendo que, em
agosto de 2011, a pressão se instala na Itália. (C) Terceira
Fase: em março de 2015, o crescimento chinês desacelera
de forma mais consistente e atinge uma taxa de variação
média na produção industrial chinesa de 5,5% ao mês,
frente aos 10% verificados entre 2012 e 2014. Também, entre
2014 e 2015, os preços das commodities despencaram,
afetando as economias em desenvolvimento que são dependentes
da exportação destes produtos.
Já o ano de 2016 se estabelece em torno da, ainda difícil,
saída da crise européia, ampliada pelas suas questões
geopolíticas, pelos efeitos do Brexit (Britain Exit, saída do
Reino Unido da União Européia) e pela redução do ritmo de
crescimento econômico da China. Além disso, manifesta-se
à indefinição política nos Estados Unidos. Esse ambiente internacional
atinge a economia brasileira em uma situação
de desajustes internos, aprofundado pelos problemas econômicos
nacionais e dificuldades nos movimentos de acomodação.
Ao mesmo tempo, a crise política potencializa
os obstáculos à retomada do crescimento econômico. A
situação ainda permanece pouco favorável ao se observar
as perspectivas para os anos de 2016 e 2017. O segundo
semestre de 2016 já aponta uma suave retomada do nível
de atividade da economia nacional, não o suficiente para
evitar uma queda no Produto Interno Bruto (PIB), estimada
em 3,2%. Já para o ano de 2017, é possível esperar uma
recuperação do PIB no Brasil de 1,2%, de maneira que esta
taxa pode chegar a 2,5% em 2018, próxima da média dos
últimos 25 anos. Ou seja, agora as atenções se voltam à
capacidade dinâmica da economia brasileira de retomar
padrões de produção anteriormente já atingidos.
É interessante ressaltar que a produção da indústria calçadista
no Brasil, quando comparada com o produto da economia
brasileira como um todo, passa por um processo de
recuperação mais consistente. Estima-se que a produção
de calçados apresentou uma queda de 5,4% em 2015. Essa
taxa deve ficar entre retrações de 0,9% (otimista) e 2,8%
(pessimista) em 2016. Ou seja, tem-se uma queda esperada
menor que a projetada para economia brasileira, mesmo
considerando o cenário pessimista, o que demonstra a capacidade
do setor de se ajustar de forma mais rápida às
crises. É possível explicar essa capacidade de ajuste através
de dois elementos: (1) ganhos de produtividade; (2) busca
pelo mercado internacional. Ao mesmo tempo, não se
pode esquecer que ambos estão inter-relacionados e que
as empresas exportadoras, em geral, são mais produtivas
que as não exportadoras.
No que tange à participação das exportações no total da
produção, observa-se uma elevação entre 2013 e 2015,
passando de 11,9% para 13,1%, com perspectiva de crescimento
para o ano de 2016. Em termos de produtividade
da indústria de calçados (que considera o total da produção
dividido pelo número de trabalhadores formais), entre
2013 e 2015, houve uma elevação de 5,2%, variando de 3.171
para 3.335 pares anuais por trabalhador. Todavia, além da
elevação do coeficiente de exportação, há duas outras
particularidades que podem explicar os ganhos produtivos
da indústria de calçados e, como resultado, a melhor
capacidade de saída da crise econômica brasileira: (1) A
concentração da produção em empresas de maior porte;
(2) a influência da redução de produção subcontratada
(terceirização), geralmente, caracterizada por empresas
de menor porte.
Em momentos de crises econômicas prolongadas e acentuadas,
são as empresas maiores que possuem mais facilidade
de absorver os choques de queda da demanda. Ou
seja, parte dos ganhos de produtividade do setor de calçados
pode ser resultado da concentração da produção e,
também, da maior capacidade de se posicionar nos mercados
internacionais. Como já indicado anteriormente, essa
tendência de retomada deve permanecer em 2016. Assim,
é importante observar como isso afetará as empresas de
menor porte ao saber que essas são mais dependentes
de mercado interno e, por consequência, impactadas pela
queda da massa salarial registrada nos últimos dois anos
que influencia diretamente o consumo e deve seguir na
mesma tendência em 2016.
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

7. METODOLOGIA
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

7. METODOLOGIA
O “Relatório Setorial: Indústria de Calçados do Brasil” possui
periodicidade anual, cujos dados apresentados foram
coletados de fontes oficiais, ou estimados com base nos
mesmos, juntamente com as informações coletadas através
da “Pesquisa de Produção – Abicalçados”. Deste modo, os
dados podem sofrer alterações entre os anos reportados,
de acordo com as atualizações e revisões das fontes.
A “Pesquisa de Produção - Abicalçados” é um questionário
estruturado de adesão voluntária e aplicado com
uma amostragem. Estima-se que a amostra das empresas
respondentes representa 70% da produção nacional,
em pares. As informações são confidenciais e não serão
divulgadas individualmente, sendo reportado apenas os
dados consolidados.
7.1 Dados de Produção
DEFINIÇÕES – PRODUÇÃO DE CALÇADOS
A Pesquisa Industrial Anual – Produto (PIA – Produto): é
uma publicação que mensura a produção e vendas, em termos
de quantidade e valor, dos produtos e serviços industriais
gerados no País. A pesquisa abrange a população de
unidades locais produtivas com 30 ou mais pessoas ocupadas,
que auferiram receita bruta superior ao dado de corte
relativo ao ano anterior. Dada sua abrangência, a publicação
da PIA-Produto é disseminada com 2 anos de defasagem,
sendo a última publicação relativa ao ano de 2013.
A Produção Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF):
divulga o comportamento de curto prazo do volume de
produção nacional, através de número índice. O painel de
produtos e informantes monitorados para o índice parte
da PIA-Empresa e PIA-Produto (2010), e representa 85%
do valor da transformação industrial, com base de ponderação
fixa dos indicadores. De outro modo, os índices
são médias ponderadas de relativos de quantidades, com
pesos definidos pelo valor de cada produto, estimado com
base nas quantidades vigentes no mês de anterior, e dos
preços do período base (base 2012=100).
Pesquisa de Produção - Abicalçados: foi coletada através
da aplicação de um questionário, entre os meses de maio
e junho de 2016, abrangendo informações relativas ao ano
de 2013, 2014, 2015, e a expectativa de movimento para o
ano de 2016. Em termos de volume de produção, constatou-se
que a amostra representa, no ano de 2013 (último
dado oficial da PIA-produto/IBGE), cerca de 70% da produção
identificada no ano pelo IBGE.
APLICAÇÃO – PRODUÇÃO DE CALÇADOS
Os dados de produção divulgados pela Abicalçados para os
anos de 2014 e 2015 partem da base oficial do IBGE, referente
ao ano de 2013 (PIA-produto), e representam um total de
1.731 empresas informantes. Assim, a produção de calçados no
ano de 2014 e 2015 foram construídos em consideração ao
crescimento anual ponderado médio, observado na (1) amostra
coletada pela Pesquisa de Produção Abicalçados e pela
PIA-produto em 2013, do IBGE; e (2) pelo crescimento médio
anual da PIM-PF, disseminado pelo IBGE mensalmente.
A estimativa de produção para o ano de 2016 parte da
mesma concepção metodológica. Faz uso de uma média
do crescimento previsto pela amostra da Abicalçados
(ponderada), definida pelas próprias empresas da amostra,
e pela projeção estatística do índice da PIM-PF para
os meses do segundo semestre de 2016. Com isso, estabelece-se
a estimativa do crescimento médio anual do índice
de produção física do IBGE, para o ano de 2016, a partir
de um intervalo de confiança (ponto máximo e mínimo).
Esse intervalo de confiança tem como objetivo minimizar
o erro causado pela alteração na tendência estimado do
último semestre de 2016, chegando em estimativas por intervalos
e não pontuais.
DEFINIÇÕES – REGIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS): constitui um
relatório anual com informações socioeconômicas solicitado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil às
pessoas jurídicas e outros empregadores. Este relatório
anual é fonte das estatísticas de número de empresa e
emprego formal, por estado e setor. A Pesquisa Industrial
Anual – Empresa (PIA – Empresa): define-se a partir de
um relatório anual que tem como objetivo identificar as
características estruturais básicas do segmento empresarial
da atividade industrial. Seus resultados subsidiam
o Sistema de Contas Nacionais nas estimativas do valor
da produção, consumo intermediário, valor adicionado,
formação de capital e pessoal ocupado. A pesquisa aborda
dados sobre número de empresas, pessoal ocupado
(declarado pelas empresas – formal e informal), custos
e despesas, gasto de pessoal, receita, valor da produção
e valor da transformação industrial, com base na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). A
PIA-Empresa engloba as unidades locais produtivas com
30 ou mais pessoas ocupadas, que auferiram receita bruta
superior ao dado de corte no ano anterior ao da pesquisa.
APLICAÇÃO – REGIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
O maior desafio na estimativa da produção de calçados,
considerando um corte regional, mais especificamente
uma definição por Estados da Federação, encontra-se na
segmentação da produção entre as unidades produtivas
e na capacidade da indústria calçadista em se deslocar
geograficamente de maneira ágil e constante (indústria
leve). Assim, a partir da base da produção por estado da
PIA-Produto, em 2013, e um conjunto de indicadores da
RAIS e da PIA-Empresa, estima-se a produção de calçados
regionalizada nos anos de 2014 e 2015.
As estimativas de produção, para os anos de 2014 e 2015, por
estados divulgadas pela Abicalçados, levam em consideração
um conjunto de informações regionalizadas, tais como:
número de empresa, pessoal ocupado (PIA-Empresa e RAIS)
e valor da produção (PIA-Empresa). Dessa forma, com base
na PIA-Produto de 2013 e em uma média ponderada dos movimentos
de emprego, empresa e valor da produção por
estado, estimou-se a produção de calçados regionalizada.
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Relatório Setorial - Indústria de Calçados do Brasil | 2016

7. METODOLOGIA
7.2 Projeções Estatísticas
DEFINIÇÕES – PROJEÇÕES ESTATÍSTICAS
Modelos Estruturais em Espaço de Estado e Filtro De Kalman:
os modelos estruturais são definidos com objetivo de
extrair os chamados componentes não observados de uma
série analisada ao longo do tempo: Tendência, Sazonalidade,
Ciclos e Irregularidades. O tratamento estatístico de um
modelo estrutural pode ser baseado na forma de espaço
de estado. Com isso, caracteriza-se duas equações estocásticas
diferentes: (1) equação de medida ou das observações;
e (2) equação de transição ou de estado. A definição
do modelo estatístico em Espaço de Estado permite atualizar
os parâmetros estimados a todo instante, definido modelos
não-lineares. O Filtro de Kalman é um algoritmo que
fornece a atualização final de cada parâmetro estimado. A
principal vantagem de modelos estatísticos estruturais em
espaço de estado e filtro de Kalman reside na capacidade
de alterar o comportamento dos componentes não observados
ao longo do tempo, absorvendo qualquer alteração
estrutural ocorrida nos parâmetros estimados. Essa estrutura
estatística possibilita a estimativas de tendências das
séries temporais com maior precisão.
APLICAÇÃO – PROJEÇÕES ESTATÍSTICAS
A partir das séries observadas com uma periodicidade
mensal, coleta-se os dados disponíveis, para 2016, até o
fechamento do relatório da Abicalçados. O restante dos
meses faltantes no ano de 2016 foi estimado pelo modelo
estrutural em espaço de estado e filtro de Kalman, a partir
da tendência da série observada. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se
uma ponderação, a essa tendência estatística,
de acordo com as expectativas futura da economia brasileira.
É importante salientar que se optou por estimativas
de intervalo vis a vis às estimativas por ponto, uma vez
que, ao se definir o intervalo de confiança para a projeção,
tem-se um procedimento de minimizar o erro, e estabelecer
cenários otimistas e pessimistas.
7.3 Fontes
BCB | Banco Central do Brasil | bcb.gov.br
Euromonitor International | euromonitor.com
IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | ibge.gov.br
IBRE/FGV | Instituto Brasileiro de Economia - Fundação
Getúlio Vargas | portalibre.fgv.br
MDIC | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior | mdic.gov.br
MTE - RAIS/CAGED | Ministério do Trabalho e Emprego -
Relação Anual de Informações Sociais e Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados | trabalho.gov.br
UNComtrade | United Nations Comtrade | comtrade.un.org
World Shoe Review | worldshoereview.co.uk
WTO | World Trade Organization | wto.org
7.4 Classificação do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias
Os códigos referentes ao Sistema Hamonizado de Designação
e Codificação de Mercadorias (SH6) referentes ao
setor calçadista estão englobados no capítulo 64 “Calçados,
polainas e artefatos semelhantes, e suas partes”,
segmentadas nas posições 6401, denominada para calçados
injetados, 6402 para calçados de material sintético,
6403 para calçados de couro, 6404 para calçados
de material têxtil e 6405 para outros materiais. Os dados
reportados por segmentos atendem a seguinte classificação:
(1) Chinelos estão compreendidos no SH6 6402.20;
(2) Calçados esportivos estão representados pelos SH6
6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 e 6404.11; (3) As demais
posições dos códigos SH6 estão representadas no grupo
“outros calçados”.
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CONTATO
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Novo Hamburgo/RS - Cep: 93510-130
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