Relatório Biomedical_Vis.

LOGMEDICAL
Logística para Medical Devices
Outubro de 2017

OBJETIVO
Este Business Plan tem
como objetivo a apresentação
da “Logmedical” para
investidores, assim como
análise da viabilidade do
negócio.

6 7
APRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL
01
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
BIOMEDICAL
O Grupo Biomedical foi fundado em 1984 com o compromisso de buscar novas tecnologias e especialidades
médicas nas áreas da saúde e distribuição de produtos médico hospitalares.
Com mais de 30 anos de mercado, o grupo possui quatro filiais no Brasil - São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba e Porto Alegre - e sede em Belo Horizonte/MG. Possui uma rede ampla de vendedores
técnicos, representantes comerciais e distribuidores, localizados nas principais cidades do país.
BIOMEDICAL
01
Atendimento
personalizado
Produtos com
alto padrão de
qualidade
Logística
rápida e
eficaz
Colaboradores
capacitados
LOGMEDICAL
Integrando o Grupo Biomedical, a “Logmedical” surge no mercado trazendo mais
de 30 anos de experiência no setor de produtos médico hospitalares.
Com capital 100% próprio, a “Logmedical” visa proporcionar soluções logísticas
para a área da saúde, em âmbito nacional.
Especialista na prestação de serviços de Supply Chain, a empresa oferecerá aos seus
clientes sistemas integrados, atendimento personalizado e flexível, otimização de
estoques (redução de desperdícios e perdas de produtos), além de colaboradores
extremamente capacitados.

8
SOBRE A “LOGMEDICAL”
Serviços prestados:
LOCALIZAÇÃO
O Centro de Distribuição da “Logmedical” terá sede em Belo Horizonte, Minas Gerais.
PLANEJAMENTO DE COMPRAS
Serviço de planejamento de
compras através de uma gestão
otimizada do estoque para
hospitais privados do Brasil.
IMPORTAÇÃO, LOGÍSTICA
E ADUANEIRO
Gerenciamento dos processos de
importação de equipamentos
médicos.
Belo Horizonte é cercada por importantes vias de acesso:
• BR – 040 (Rio de Janeiro – Brasília)
• BR – 262 (Vitória – Corumbá)
• BR – 381 (Belo Horizonte – São Paulo)
Além de ser cercada por essas rodovias, a cidade também tem fácil acesso aos principais portos do país:
• Belo Horizonte – Porto de Santos (SP): 666km
• Belo Horizonte – Porto de Itajái (SC): 1.196km
Minas Gerais é o estado que detém o maior sistema rodoviário do país, incluindo rodovias federais
e estaduais. Uma malha rodoviária regular é importantíssima para empresas de logística que
utilizam rodovias para o transporte de seus produtos.
ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO
Serviços de recebimento,
preparação, armazenagem e
distribuição de produtos médicos
hospitalares.
GESTÃO DO ESTOQUE
CONSIGNADO
Gestão inteligente do estoque
consignado em hospitais.
MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO
Prestar serviço de Supply Chain com alto nível de especialização, eficiência, com uma equipe
qualificada e motivada, respeitando a ética e o indivíduo em seu contexto social.
VISÃO
Ser referência na prestação de serviços de Logística/Supply Chain com elevados padrões técnicos,
e inovação.
VALORES
• Respeito ao ser humano e ao meio ambiente
• Competência
• Credibilidade
• Integridade
FOCO DE ATUAÇÃO
O foco de atuação da “Logmedical” será nas
regiões Sul e Sudeste do Brasil, seguindo dados
que serão apresentados neste Business Plan
de concentração das empresas fabricantes de
produtos médico hospitalares e localização de
hospitais privados no país.
Região Sudeste
Região Sul

10 11
02
ANÁLISE DE
MERCADO
ANÁLISE DE MERCADO
CONSUMO APARENTE
O consumo¹ de produtos da área da saúde cresceu 9,5%² ao ano, desde 2012, segundo dados da
Brazilian Health Devices.
A BHD foi criada em 2002 e reúne as principais indústrias exportadoras do setor e as representa
internacionalmente. É um projeto setorial, que tem como principal objetivo fomentar as
exportações das indústrias de artigos e equipamentos da área da saúde.
Segundo ela, a imagem do Brasil como fabricante de produtos médico hospitalares está em
processo de evolução.
Afirmação que, em conjunto com os números do consumo aparente, confirmam o grande potencial
do negócio da “Logmedical”.
CONSUMO APARENTE
02
Bilhões (R$)
35
30
25
20
15
17,21
20,13
21,56
24,74
27,09
29,66
10
5
0
2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
Fonte: Brazilian Health Devices.
*calculado utilizando o cagr dos anos 2012 a 2015
¹ Considerando consumo de produtos para saúde dos seguintes setores: Odontologia (Equipamentos, material de consumo e instrumental),
Laboratório (Equipamentos, reagentes e produtos de consumo), Radiologia (Aparelhos, acessórios e materiais de consumo),
Equipamentos médico-hospitalares (Mobiliários não elétricos, eletromédicos, instrumentos cirúrgicos, equipamentos fisioterápicos e
hotelaria), Implantes (Ortopédicos, neurológicos, cardíacos e outros) e Materiais de consumo (Hipodérmicos, têxteis, adesivos e outros).
² Valor calculado de acordo com o CAGR.

12 13
FATURAMENTO DO SETOR
Com o crescimento do consumo aparente, o faturamento do setor de equipamentos médico
hospitalares e materiais de consumo também sofreu um aumento considerável.
O faturamento do setor cresceu linearmente 5,23%¹ ao ano, de acordo com dados divulgados pela
Brazilian Health Devices.
O crescimento do faturamento, comprova que a indústria de produtos da saúde continua sendo
um importante pilar da economia nacional, reforçando o potencial lucrativo da “Logmedical” para
investidores.
Bilhões (R$)
7
6
5
4
3
2
1
0
IMPORTAÇÃO
1,41 1,41
FATURAMENTO DO SETOR
1,54
2,83 3,05 3,35 3,57
1,63 1,72 1,81
2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
Equip. Médico -Hospitalares
Fonte: Brazilian Health Devices.
Materias de Consumo
*calculado utilizando o cagr dos anos 2012 a 2015
3,76 3,95
Acompanhando o crescimento do consumo e do faturamento, a área de importação do setor
comemora este bom momento do mercado.
Somente em 2014, o setor da saúde importou mais de 3,2 bilhões de dólares, considerando
laboratório, equipamentos médicos hospitalares e materiais de consumo.
O segmento de materiais de consumo, foi o que mais se destacou em importações nos últimos anos.
A “Logmedical”, além dos serviços de logística e planejamento de compras, também oferece
serviços de gerenciamento de importação e aduaneiro para seus clientes.
Segundo a BHD, os Estados Unidos é o país que mais exporta produtos da área da saúde para o
Brasil, seguido por Alemanha e China.
Somente em 2015, o país foi responsável por 32% das exportações para o Brasil.
Este número confirma a escolha dos EUA pela “Logmedical” como principal país nas relações
internacionais da empresa.
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR PAÍS EM US$ FOB
Países Jan – Set 14 Jan – Set 15 Var.% 15/14
1 EUA 1.182.458.371 999.349.734 - 15,5
2 Alemanha 523.724.054 419.962.747 - 19,8
3 China 344.550.033 336.811.234 - 2,2
4 Japão 189.794.050 153.217.667 - 19,3
5 Malásia 138.416.310 148.033.418 6,9
6 Suiça 144.660.625 104.513.196 - 27,8
7 França 116.564.308 94.649.918 - 18,8
8 Irlanda 87.503.587 91.204.230 4,2
9 Porto Rico 72.668.791 89.263.136 22,8
10 Reino Unido 73.829.551 66.847.449 - 9,5
Subtotal 2.874.169.680 2.503.852.729 - 12,9
Outros 744.627.077 643.589.829 - 13,6
Total 3.618.796.757 3.147.442.558 - 13
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL
Fonte: Brazilian Health Devices.
Outro fator que consideramos como grande potencial de consumo de produtos médico hospitalares
para os próximos anos, é o envelhecimento da população. Com o aumento da população idosa
no país, o consumo de produtos do setor também tende a crescer, uma vez que essa parcela da
população utiliza mais serviços médicos do que crianças, jovens e adultos.
Bilhões
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO (US$ - DÓLAR)
Laboratório Equip. Médico -Hospitalares Materias de Consumo
2012 1.036.688.044,00 877.433.158,00 1.093.699.468,00
2013 1.103.756.281,00 990.108.458,00 1.246.210.706,00
2014 1.050.598.523,00 1.012.638.651,00 1.217.217.216,00
O Brasil possui a quinta maior população idosa do mundo. De acordo com as estimativas do IBGE,
em 2027, o número de brasileiros com 60 anos ou mais representará 17% do total da população.
Um aumento de aproximadamente 4,7% em relação a 2017.
5,54% 6,97% 6,55% 8,20% 7,65% 9,54%
Fonte: Brazilian Health Devices.
¹ Valor calculado de acordo com o CAGR.
Fonte: IBGE.

15
PRINCIPAIS CLIENTES
EMPRESAS FABRICANTES DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES POR REGIÃO
As empresas fabricantes de produtos médicos hospitalares também estão concentradas nas regiões
Sudeste e Sul do Brasil.
As duas regiões detém cerca de 76% do mercado, sendo o estado de São Paulo o maior fabricante de
produtos médico hospitalares, com aproximadamente 35% de empresas residentes.
Hospitais
Fabricantes de
produtos médicos
hospitalares
Distribuidores
médicos
hospitalares
Laboratórios
Planos de
Saúde
Norte
2,7%
CLIENTES POTENCIAIS
HOSPITAIS PRIVADOS POR REGIÃO
Nordeste
13%
O potencial de mercado dos serviços oferecidos
pela “Logmedical”, foi identificado através de
uma minuciosa análise da base de clientes da
Biomedical e também de um estudo estratégico
para identificação de clientes potencias da região
de atuação.
O mapeamento de possíveis clientes estratégicos
levou em consideração hospitais privados,
distribuidores e fabricantes de produtos médico
hospitalares e planos de saúde.
Todos os clientes estratégicos identificados
estão localizados nas regiões foco de atuação da
“Logmedical”.
39%
42%
19%
Sudeste Sul Outras Regiões
61%
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
Centro Oeste
8%
Sul
20,1%
Minas Gerais
13,3%
Espírito Santo
2,4%
Rio de Janeiro
5,6%
São Paulo
34,9%
HOSPITAIS PRIVADOS
Fonte: Brazilian Health Devices.
O mercado de hospitais privados do Brasil é bastante concentrado nas regiões Sudeste e Sul. As duas
regiões são maioria em número de hospitais privados, com 61% em relação ao restante do país.
São Paulo é o estado com o maior número de hospitais privados no Brasil, com 851, seguido por Minas
Gerais e Rio de Janeiro, 548 e 349, respectivamente.
Números que auxiliaram na escolha da localização do Centro de Distribuição da “Logmedical” e regiões
foco de atuação.
HOSPITAIS PRIVADOS – REGIÃO SUDESTE E SUL
851
548
73
349
340
212
302
MG ES RJ SP PR SC RS
1.821- Região Sudeste 854- Região Sul
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.

16 17
03
ESTRATÉGIA DE
MARKETING
ESTRATÉGIA DE MARKETING
CONCORRENTES
Os principais concorrentes da “Logmedical” são: BOMI, Andreani e a AGV.
A BOMI detém hoje 75% do mercado e é uma empresa que fornece, principalmente, serviços
de logística de produtos médico hospitalares. No Brasil, ela está presente desde 1998 e possui 4
escritórios para atender a todos os seus clientes.
De 2014 para 2015, a BOMI GROUP cresceu 17,8%, em receita.
Já a AGV e a Andreani, não são empresas especializadas em logísticas de produtos do setor, mas
oferecem soluções em logísticas para todos os tipos de produtos e setores.
MATRIZ SWOT
03
Pontos Fortes
• Variedade de serviços ofertados;
• Localização privilegiada;
• Infraestrutura moderna;
• Sistemas Integrados;
• Processos integrados visando
otimização de custos para clientes;
• Integrante do Grupo Biomedical
com mais de 30 anos de
experiência;
• Equipe qualificada.
S
• Crescimento da população
idosa; O
• Crescimento do mercado de
equipamentos médico hospitalares;
• Aumento da demanda na área de
logística;
• Parcerias com transportadoras.
Pontos Fracos
• Altos investimentos tecnológicos;
•Empresa (marca) ainda desconhecida
no mercado.
W
T
• Principal concorrente
estabilizado no mercado e
com 75% de share;
• Variação no preço do dólar;
• Malha rodoviária brasileira;
• Alta carga tributária.
Oportunidades
Ameaças

18 19
EVENTOS E RELACIONAMENTO
Prospecção de Clientes
A “Logmedical” irá organizar reuniões, no estilo one-o-one, e apresentações para oferecer os
serviços prestados e prospectar clientes.
Simpósios
Para divulgar os serviços prestados, a “Logmedical” irá promover dois simpósios anuais que
contarão com a participação de especialistas em Logística/Supply Chain da área da saúde.
PLANO OPERACIONAL
O Imóvel
O local escolhido para sediar o centro de distribuição e o escritório administrativo da “Logmedical”,
será alugado.
FUNCIONAMENTO
Horário de Funcionamento
O setor administrativo funcionará seis dias por semana, segunda a sexta de 8h as 19h e aos
sábados de 8h as 13h.
Regime de contratação
O regime de contratação da “logmedical” será todo celetista.
Benefícios
• Vale transporte
• Plano de saúde
• Ticket alimentação/refeição
ORGANOGRAMA
Além do CD, a “Logmedical” firmará parcerias com empresas especializadas em transporte e
também utilizará de suas instalações para armazenar produtos.
Modelo de Layout para o Centro de Distribuição:
Logmedical
Diretor
Execuvo
Diretor
Comercial
Supervisor
de RH
Supervisor
de TI
Supervisor
Fiscal/Contábil
Gerente de
Operações
LAYOUT DO CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO
Produto A Produto B Produto C Produto D
O imóvel contará com um sala de
reunião, amplo escritório para o setor
administrativo (BackOffice), espaço
reservado para o farmacêutico e local
para estacionamento de veículos de
fornecedores e clientes.
Informações sobre a infraestrutura:
Modelo de Layout para o Centro de Distribuição:
Gerente de
Projetos
Analista de TI
Analista de
Projetos
Coordenador
de Importação
Analista de
Importação
Coordenador
de Logísca
Analista de
Logísca
Supervisor
de qualidade
• Prateleiras de 3 andares;
• Câmara fria com temperatura
controlada;
• Postos de trabalho para
colaboradores;
• 1 escada de “estoque”;
• Sala de reunião com TV;
• Espaço reservado para produtos de
alto giro.
Assistentes de
Logísca
Motorista
Assistente
Administravo
Auxiliar de
Serviços Gerais
Aprendiz
Farmacêuco
Supervisor
Comercial
Assistente
Comercial

20 21
QUADRO DE PESSOAL
Importação, logística e aduaneiro
Diretoria e Comercial
Diretor
Executivo
Cargo Salário Encargos
Coordenador de Importação R$ 5.944 R$ 2.325
Analista de Importação R$ 1.199 R$ 469
Diretor
Comercial
Gerente de
Operações
Armazenagem e Distribuição
Supervisor
de RH
Supervisor
de TI
Supervisor
Fiscal/Contábil
Diretor
Executivo
Cargo Salário Encargos
Diretor Executivo R$ 30.000 R$ 11.733
Diretor Comercial R$ 20.000 R$ 7.822
Gerente de Operações R$ 12.563 R$ 4.914
Supervisor de RH R$ 5.500 R$ 2.151
Supervisor de TI R$ 8.000 R$ 3.129
Supervisor Fiscal / Contábil R$ 6.000 R$ 2.347
Supervisor
de RH
Diretor
Comercial
Supervisor
de TI
Supervisor
Fiscal/Contábil
Gerente de
Operações
Planejamento de Compra
Diretor
Comercial
Coordenador
de Logística
Supervisor
de Qualidade
Gerente de
Projetos
Assistente
Administrativo
Farmacéutico
Analista
de TI
Analista de
Projetos
Cargo Salário Encargos
Gerente de Projetos R$ 12.563 R$ 4.914
Analista de TI R$ 4.560 R$ 1.783
Analista de Projetos R$ 5.156 R$ 2.017
Analista
de Logística
Assistente
de Logística
Motorista
Aprendiz
Auxiliar de
Serviços Gerais
Importação, logística e aduaneiro
Armazenagem e Distribuição
Diretor
Executivo
Cargo Salário Encargos
Coordenador Logística R$ 5.156 R$ 2.017
Supervisor da Qualidade R$ 3.940 R$ 1.541
Diretor
Comercial
Gerente de
Operações
Analista de Logística R$ 1.832 R$ 717
Assistente de Logística R$ 1.793 R$ 701
Assistente Administrativo R$ 1.534 R$ 600
Supervisor
de RH
Supervisor
de TI
Supervisor
Fiscal/Contábil
Coordenador
de Importação
Farmacêutico R$ 6.600 R$ 2.581
Aprendiz R$ 660 -
Analista de
Importação
Motorista R$ 2.480 R$ 970
Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.024 R$ 400

22
Gestão do Consignado/Estoque
Diretor
Executivo
Diretor
Comercial
Gerente de
Operações
Supervisor
de RH
Supervisor
de TI
Supervisor
Fiscal/Contábil
Supervisor
Comercial
Assistente
Comercial
Gestão do Consignado/Estoque
Cargo Salário Encargos
Supervisor Comercial R$ 5.500 R$ 2.151
Assistente Comercial R$ 2.250 R$ 880

24 25
04
PLANO
04
FINANCEIRO
PLANO FINANCEIRO
A partir da definição da estrutura de cada um dos serviços a serem prestados pela “Logmedical”
bem como a projeção de vendas, foi realizado um estudo de viabilidade financeira de 5 anos,
considerando as seguintes premissas:
1. Gerais
Valor
Dias Úteis a Serem Considerados 20
Cotação Dólar 3,30
Cotação Euro 3,84
Impostos 16,33%
% Lucro Líquido - AnalyticAlways 40,00%
• Para a atualização dos custos entre o 1º e o 5º ano, foi utilizado a projeção do IPCA do Bacen.
• Para projeção de vendas foi considerado um ramp up linear de 8,33% ao mês.
• O fluxo financeiro está considerando PMR e PMP de 30 dias.
• Hurdle rate (taxa mínima de atratividade): 8%.
Para facilitar a leitura e a interpretação, adotaremos as seguintes nomenclaturas para os serviços
prestados pela “Logmedical”:
Nome do Serviço
Planejamento de Compras
Importação + Logística + Aduaneiro
Armazenagem e Distribuição
Gestão de Consignado/Estoque
Letra
A
B
C
D

26 27
2. Investimentos Administrativos:
Itens Data A B C D Valor Total
Móveis e
Utensílios
mês 0 R$ 16.160,00 R$ 16.160,00
Licenças e
Taxas Iniciais
mês 0 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
Equipamentos
de TI
mês 0 R$ 46.720,00 R$ 46.720,00
Softwares mês 0 R$ 25.000,00 R$ 10.000,00 R$ 223.920,00 R$ 10.000,00 R$ 268.920,00
Implantação
Sales Force
mês 0 R$ 19.000,00 R$ 19.000,00
Carro mês 0 R$ 68.000,00 R$ 68.000,00
- - - - - - -
Depreciação
Tempo (meses) Prestação (mês) Prestação (ano)
300 R$ 132,33 R$ 1.588,00
300 R$ 26,67 R$ 320,00
300 R$ 402,67 R$ 4.832,00
120 R$ 625,00 R$ 7.500,00
120 R$ 58,33 R$ 700,00
120 R$ 23,33 R$ 280,00
36 R$ 20,00 R$ 240,00
120 R$ 3,75 R$ 45,00
0 - -
0 - -
Total $ 93.000,00 $ 29.000,00 $ 292.800,00 $ 10.000,00 R$ 424.800,00
3. Investimentos Operacionais:
Depreciação
Tempo (meses) Prestação (mês) Prestação (ano)
120 R$ 134,67 R$ 1.616,00
0 - -
120 R$ 389,33 R$ 4.672,00
60 R$ 4.482,00 R$ 53.784,00
60 R$ 316,67 R$ 3.800,00
120 R$ 566,67 R$ 6.800,00
- -
Itens Data A B C D Valor Total
Estruturas
metálicas porta mês 0 R$ 39.700,00 R$ 39.700,00
paletes
Bancadas,
paletes, madeira
mês 0 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
Reforma/Obra do
Galpão
mês 0 R$ 120.800,00 R$ 120.800,00
Empilhadeira mês 0 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00
Câmara Fria mês 0 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
Escadas mês 0 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
4. Despesas
As despesas foram rateadas entre os serviços prestados, considerando sua utilização da estrutura
administrativa com a seguinte proporção:
5. Pessoal
Serviço
Rateio Despesas
A 5%
B 5%
C 85%
D 5%
O dissídio considerado foi de 5% ao ano para atualização do custo de pessoal, conforme tabela a
seguir:
Itens Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Dissídio 5% 5% 5% 5% 5%
As despesas dos funcionários administrativos foram rateadas utilizando a mesma proporção dos
serviços prestados para as despesas (A = 5%, B = 5%, C = 85% e D = 5%).
Uma parte do salário dos funcionários operacionais foi alocado como custo nas horas de trabalho
utilizadas pelos parâmetros, o restante do salário (ociosidade) foi incorporado como despesa de pessoal.
Extintores mês 0 R$ 720,00 R$ 720,00
Termohidrômetro mês 0 R$ 450,00 R$ 450,00
Taxa da Anvisa mês 0 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
Projeto de
Incêndio
mês 0 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
Total $ 93.000,00 $29.000,00 $ 292.800,00 $ 10.000,00 R$ 424.800,00

28 29
PREMISSAS POR SERVIÇO
1. Serviço A
Custos Envolvidas
Projeções
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
PO's Aéreos 300 450 600 675 750
PO's Marítimos 600 900 1.200 1.350 1.500
Responsável Dias Gastos
Diagnóstico do estoque (dias) Gerente de Projetos 0,5
Diagnóstico do estoque (dias) Analista de Projetos 1
Implantação Software (dias) Analista de TI 2
Projeto otimização (dias) Gerente de Projetos 0,25
Projeto otimização (dias) Analista de Projetos 2
Aluguel do Software (mês) - -
3. Serviço C
Previsão de tamanho do CD:
Tamanho M² Tamanho M³ Valor Aluguel Aluguel R$/M² Aluguel R$/M³
604 664 R$ 15.000 R$ 24,83 R$ 22,59
Precificação
Custo Margem Preço Preço Final
Implantação (Inicial) R$ 1.575 190% R$ 4.569 R$ 4.500
Projeto (Mensal) R$ 1.029 300% R$ 4.117 R$ 4.000
Parâmetros
Taxa de Cancelamento/Ano
10%
Projeções
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Parâmetros
Custo da Etiqueta de Entrada
Item R$ Capacidade R$/Etiqueta
Rolo Etiqueta R$ 13,90 1.000 R$ 0,01
Ribbon R$ 8,90 1.000 R$ 0,01
R$ 0,02
Custo Armazenamento
Aluguel M² M ³ R$/M² R$/M³
R$ 15.000,00 604 664 R$ 24,83 R$ 22,59
Número de Hospitais 4 8 10 12 15
2. Serviço B
Parâmetros
Nº de PO’s/Consultor/Mês
90
Custos Envolvidos
Custo de Reembalagem
Item R$ Capacidade Produtos/Mês R$/Produto
Caixa R$ 2,20 120 38.000 R$ 0,01
Papel Craft R$ 48,50 20 38.000 R$ 0,03
R$ 0,03
Custo Margem Preço Preço Final
Consultor (PO's) Analista de Importação R$ 28 R$ 2.500 Pessoal
Licença Software(Mês) - R$ 330 R$ 330 Fixo
Hospedagem Software(Mês) - R$ 165 R$ 165 Fixo
Precificação
Custo Caixa de Transporte
Caixas A L P M³ R$/Caixa R$/M³ % Utilização
Média 55 36 32 0,0634 R$ 4,05 R$ 63,92 40%
Grande 60 60 51 0,1836 R$ 8,55 R$ 46,57 40%
Pequena 31 10 35 0,0109 R$ 1,34 R$ 123,50 10%
Pequena 2 45 26 20 0,0234 R$ 2,16 R$ 92,31 10%
Custo Margem Preço Preço Final
PO's Aéreos R$ 28,33 500% R$ 169,96 R$ 170,00
PO's Marítimos R$ 28,33 500% R$ 169,96 R$ 170,00
# Caixas/M3
--->
0,1022 R$ 5,39 R$ 65,78
9,78

30 31
Mão de Obra
Recebimento
Mão de Obra
Expedição
Etiquetagem
Chegada
Armazenamento
(Aluguel)
Reembalagem
(X%)
Caixas
Transporte
Etiquetagem
Saída
Categoria
Produto
Produto
Sub
Categoria
Recebimento
Saída
Responsável
Assistente
de Logística
Recebimento
Assistente
de Logística
Expedição
%
Produtos
Qtde.
Mensal
Custo
Unit
Custo
Total
Tipo
100% 380.000 R$ 0,03 R$ 9.979 Pessoal
100% 380.000 R$ 0,05 R$ 19.958 Pessoal
Produto Adequação - 100% 38.000 R$ 0,02 R$ 866 Variável
Giro m³ Armazenagem - 100% 664 R$ 22,59 R$ 15.000 Fixo
Produto Armazenagem - 10% 3.800 R$ 0,00 R$ 12 Variável
Giro m³
Giro m³
Adequação
Transporte
Saída
Transporte
- 70% 60 R$ 46,04 R$ 2.752 Variável
- 100% 60 R$ 0,79 R$ 47 Variável
Transporte Envios Transporte - 100% 800 R$ 52,50 R$ 42.000 Variável
Aluguel Sala
Administrativa
Cliente Aluguel - 100% 12 R$ 298,01 - -
Farmacêutico Produto Armazenagem
Custo Software
(mês)
Custo da Etiqueta de Saída
Item R$ Capacidade R$/Etiqueta R$/M³ R$/Caixa
Rolo Etiqueta R$ 15,30 245 R$ 0,06 R$ 0,61 R$ 0,06
Ribbon R$ 8,90 1.000 R$ 0,01 R$ 0,09 R$ 0,01
Fita Adesiva R$ 2,50 0,004 R$ 0,01 R$ 0,10 R$ 0,01
Conversão Produto -> m³
Capacidade CD
Produtos
Capacidade
CD m³
Responsável
Técnico /
Farmacêutico
R$ 0,08 R$ 0,79 R$ 0,08
m³/Produto
Produto/m³
380.000 664,0 0,00175 572
100.000 174,7 0,00175 572
Custos Envolvidos
100% 380.000 R$ 0,03 R$ 10.013 Pessoal
Produto Armazenagem - 100% - R$ 0,08 R$ 2.980 Fixo
Seguro Produto Seguro - 100% 38.000 R$ 0,01 R$ 3.000 Fixo
Resumo Custos Custo
Produto R$ 0,22
Recebimento R$ 0,03
Armazenagem R$ 0,11
Seguro R$ 0,01
Adequação R$ 0,02
Saída R$ 0,05
Giro m³ R$ 69,43
Armazenagem R$ 22,59
Adequação
Transporte
R$ 46,04
Saída Transporte R$ 0,79
Envios R$ 52,50
Transporte R$ 52,50
Cliente R$ 298,01
Aluguel R$ 298,01
Precificação
Custo Margem Preço Preço Final
Produto R$ 0,22 864% R$ 2,08 R$ 2,00
Recebimento R$ 0,03 1000% R$ 0,29 R$ 0,29
Armazenagem R$ 0,11 800% R$ 0,97 R$ 0,97
Seguro R$ 0,01 1000% R$ 0,07 R$ 0,07
Adequação R$ 0,02 1000% R$ 0,25 R$ 0,25
Saída R$ 0,05 850% R$ 0,50 R$ 0,50
Giro m³ R$ 69,43 98% R$ 137,71 R$ 137,00
Armazenagem R$ 22,59 200% R$ 67,77 R$ 67,77
Adequação
Transporte
R$ 46,04 50% R$ 69,07 R$ 69,07
Saída
Transporte
R$ 0,79 10% R$ 0,87 R$ 0,87
Frete R$ 52,50 50% R$ 78,75 R$ 79,00
Transporte R$ 52,50 50% R$ 78,75 R$ 78,75
Cliente R$ 298,01 800% R$ 2.682,12 R$ 2.685,00
Aluguel R$ 298,01 800% R$ 2.682,12 R$ 2.682,12
Pedidos
Urgentes
R$ - - R$ 78,16 R$ 78,16
Parâmetros
Qtde
Qtde Produtos/mês/cliente 38.000
Giro Volume mensal (meses) 10,8
Giro Volume mensal (m³) 60
% de Pedidos Urgentes mês 5%
Projeções
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Produto 190.000 304.000 456.000 570.000 15
Giro m³ 299 478 717 896
Envios 26.000 89.600 187.200 318.000
Número de Clientes 5 8 12 15
Pedidos Urgentes 1.300 4.480 9.360 15.900
4. Serviço D
Parâmetros
Clientes/dia/consultor Clientes/mês/consultor Clientes/mês/supervisor
1,5 30 90
Valor de Deslocamento
R$ 941,67

32 33
Custos Envolvidos
Responsável Custo Unit. Custo Total Tipo
Consultor (Clientes) Assistente Comercial R$ 3.962 R$ 132 Pessoal
Backoffice Supervisor Comercial R$ 8.483 R$ 94 Pessoal
Deslocamento (mês) R$ 942 R$ 942 Fixo
Licença Software (Mês) R$ 110 R$ 110 Fixo
Hospedagem Software (Mês) R$ 165 R$ 165 Fixo
Precificação
Custo/Cliente Margem Preço/Mês Preço Final/Mês
Clientes R$ 326,46 600% R$ 2.285,24 R$ 2.300,00
Parâmetros
Taxa de Cancelamento/Ano
10%
Projeções
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Novos Clientes 4 6 8 10 10
VISÃO GERAL
A projeção financeira do Business Plan elaborado para a “Logmedical” apresentou uma grande
viabilidade do negócio, com payback em 1,4 anos e uma taxa interna de retorno de 232%.
Indicadores de Retorno
Hurdle Rate 8,00%
VPL - Valor Presente Líquido 56.189.237
TIR - Taxa Interna de Retorno 232%
Payback Simples (anos) 1,4
Payback Descontado (anos) 1,5
Investimento Inicial -
Resumo Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita 5.294.165 18.782.169 40.767.235 72.021.826 111.154.778
Deduções da Receita - 864.537 - 3.067.128 - 6.657.289 -11.761.164 -18.151.575
CSP - 2.946.248 - 7.062.956 -13.857.825 -22.857.697 -33.748.331
Lucro Bruto 1.483.381 8.652.085 20.252.121 37.402.964 59.254.872
Despesas Administrativa - 2.375.961 - 2.531.805 - 3.086.769 - 3.775.315 - 4.551.632
EBITDA - 892.581 6.120.279 17.165.351 33.627.649 54.703.239
Depreciação 86.177 102.821 169.398 252.620 346.937
Resultado Líquido antes IR - 978.758 6.017.458 16.995.953 33.375.030 54.356.302
% - 18% 32% 42% 46% 49%
Imposto de Renda/Contr. Social 85.558 2.080.895 5.836.219 11.433.401 18.599.101
Resultado Líquido - 1.064.316 3.936.563 11.159.734 21.941.629 35.757.201
% -20% 21% 27% 30% 32%
Lucro AnalyticAlways - - 36.314 140.218 272.045
Resultado Líquido após
analyticAlways
- 1.064.316 3.936.563 11.123.420 21.801.411 35.485.156
% -20% 21% 27% 30% 32%
Resultado Acumulado
das Operações
- 1.064.316 2.872.247 13.995.667 35.797.078 71.282.234
( = ) Lucro Líquido - 1.064.316 3.936.563 11.123.420 21.801.411 35.485.156
(+) Depreciação 86.177 102.821 169.398 252.620 346.937
(-) Investimentos
Administrativos
424.800 0 282.800 282.800 282.800 565.600
(-) Investimentos Operacionais 271.470 0 271.470 271.470 271.470 542.940
(+-) Var. da Necess. Capital de
Giro
- 33.589 552.729 1.475.103 2.848.971 4.607.211
( = ) Fluxo de Caixa Livre - 696.270 - 1.011.728 4.037.843 12.213.651 24.348.732 39.330.764
Valor Presente do Fluxo de
Caixa Livre
- 696.270 -936.785 3.461.800 9.695.590 17.897.045 26.767.857

34 35
VISÃO GERAL POR SERVIÇO
2. Importação, Logística e Aduaneiro (B)
1. Planejamento de Compras (A)
Indicadores de Retorno
Hurdle Rate 8,00%
VPL - Valor Presente Líquido - 131.972
TIR - Taxa Interna de Retorno 1%
Payback Simples (anos) 4,9
Payback Descontado (anos) 5,0
Investimento Inicial -
Indicadores de Retorno
Hurdle Rate 8,00%
VPL - Valor Presente Líquido - 150.447
TIR - Taxa Interna de Retorno - 33%
Payback Simples (anos) 5,0
Payback Descontado (anos) 5,0
Investimento Inicial -
Resumo Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita 103.333 382.467 786.537 1.282.188 1.898.463
Deduções da Receita -16.874 -62.457 - 128.441 - 209.381 - 310.019
CSP - 401.863 - 401.863 - 401.863 - 401.863 - 401.863
Lucro Bruto - 315.404 -81.852 256.232 670.944 1.186.581
Despesas Administrativa - 110.143 - 113.609 - 125.328 - 139.815 - 156.108
EBITDA - 425.547 - 195.461 130.904 531.128 1.030.473
Depreciação 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800
Resultado Líquido antes IR - 437.347 - 207.261 119.104 519.328 1.018.673
% -423% -54% 15% 41% 54%
Imposto de Renda/Contr. Social - - 40.495 176.572 346.349
Resultado Líquido - 437.347 - 207.261 78.609 342.757 672.324
% -423% -54% 10% 27% 35%
Lucro Analyticalways - - 36.314 140.218 272.045
Resultado Líquido após
AnalyticAlways
Resultado Acumulado das
Operações
- 437.347 - 207.261 42.295 202.539 400.279
% -423% -54% 5% 16% 21%
- 437.347 - 644.608 - 602.313 - 399.775 505
( = ) Lucro Líquido -437.347 -207.261 42.295 202.539 400.279
(+) Depreciação 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800
(-) Investimentos Administrativos 93.000 0 0 0 0 0
(-) Investimentos Operacionais 0 0 0 0 0 0
(+-) Var. da Necess.
Capital de Giro
- -34.184 19.234 -6.925 52.649 34.748
( = ) Fluxo de Caixa Livre -93.000 -459.730 -176.227 47.169 266.987 446.827
Resumo Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita 153.000 240.264 334.991 393.824 455.786
Deduções da Receita -24.985 -39.235 -54.704 -64.312 -74.430
CSP -33.299 -64.711 -64.806 -64.904 -96.317
Lucro Bruto 94.716 136.317 215.481 264.609 285.039
Despesas Administrativa - 200.463 - 204.052 - 215.898 - 230.515 - 246.933
EBITDA - 105.747 -67.735 - 417 34.094 38.106
Depreciação 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
Resultado Líquido antes IR - 111.547 -73.535 - 6.217 28.294 32.306
% -73% -31% -2% 7% 7%
Imposto de Renda/Contr. Social - - - 9.620 10.984
Resultado Líquido - - 111.547 -73.535 - 6.217 18.674 21.322
Resultado Acumulado das
Operações
% -118% -54% -3% 7% 7%
- 111.547 - 185.082 - 191.299 - 163.005 - 130.699
( = ) Lucro Líquido -111.547 -73.535 -6.217 18.674 21.322
(+) Depreciação 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
(-) Investimentos Administrativos 29.000 0 0 0 0 0
(-) Investimentos Operacionais 0 0 0 0 0 0
(+-) Var. da Necess.
Capital de Giro
-7.314 3.238 -1.632 6.188 -1.226
( = ) Fluxo de Caixa Livre -29.000 -113.060 -64.497 -2.049 30.662 25.895
Valor Presente do Fluxo de
Caixa Livre
-93.000 -425.676 -151.087 37.445 196.244 304.103
Valor Presente do Fluxo de
Caixa Livre
-29.000 -104.686 -55.296 -1.626 22.537 17.624

36 37
3. Armazenagem e Distribuição (C)
4. Gestão do Consignado/Estoque (D)
Indicadores de Retorno
Hurdle Rate 8,00%
VPL - Valor Presente Líquido 54.089.339
TIR - Taxa Interna de Retorno 295%
Payback Simples (anos) 1,2
Payback Descontado (anos) 1,2
Investimento Inicial -
Indicadores de Retorno
Hurdle Rate 8,00%
VPL - Valor Presente Líquido 62.630
TIR - Taxa Interna de Retorno 13%
Payback Simples (anos) 4,4
Payback Descontado (anos) 4,7
Investimento Inicial -
Resumo Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita 4.978.952 17.962.955 39.244.856 69.665.908 107.796.346
Deduções da Receita - 813.063 - 2.933.351 - 6.408.685 -11.376.443 -17.603.143
CSP - 2.347.144 - 6.431.756 -13.225.831 -22.224.887 -33.047.824
Lucro Bruto 1.818.745 8.597.849 19.610.340 36.064.578 57.145.379
Despesas Administrativa - 1.976.742 - 2.122.064 - 2.641.745 - 3.286.698 - 4.014.013
EBITDA - 157.997 6.475.785 16.968.595 32.777.880 53.131.366
Depreciação 66.577 83.221 149.798 233.020 327.337
Resultado Líquido antes IR - 224.574 6.392.564 16.818.797 32.544.860 52.804.029
% -5% 36% 43% 47% 49%
Imposto de Renda/Contr. Social - 2.173.472 5.718.391 11.065.252 17.953.370
Resultado Líquido - - 224.574 4.219.092 11.100.406 21.479.608 34.850.659
% -5% 23% 28% 31% 32%
Resumo Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita 58.880 196.482 400.851 679.906 1.004.183
Deduções da Receita - 9.615 - 32.086 - 65.459 - 111.029 - 163.983
CSP - 163.941 - 164.626 - 165.325 - 166.044 - 202.327
Lucro Bruto - 114.676 - 229 170.068 402.834 637.873
Despesas Administrativa - 88.613 - 92.079 - 103.799 - 118.286 - 134.578
EBITDA - 203.290 - 92.309 66.269 284.548 503.294
Depreciação 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultado Líquido - 205.290 - 94.309 64.269 282.548 501.294
% -349% -48% 16% 42% 50%
Imposto de Renda/Contr. Social - - 21.851 96.066 170.440
Resultado Líquido - - 205.290 - 94.309 42.418 186.482 330.854
% -349% -48% 11% 27% 33%
Resultado Acumulado das
Operações
- 224.574 6.167.990 22.986.786 55.531.647
108.335.676
Resultado Acumulado das
Operações
- 205.290 - 299.599 - 235.330 47.218 548.512
( = ) Lucro Líquido -224.574 4.219.092 11.100.406 21.479.608 34.850.659
(+) Depreciação 66.577 83.221 149.798 233.020 327.337
(-) Investimentos Administrativos 292.800 0 282.800 282.800 282.800 565.600
(-) Investimentos Operacionais 271.470 0 271.470 271.470 271.470 542.940
( = ) Lucro Líquido -205.290 -94.309 42.418 186.482 330.854
(+) Depreciação 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
(-) Investimentos Administrativos 93.000 0 0 0 0 0
(-) Investimentos Operacionais 0 0 0 0 0 0
(+-) Var. da Necess.
Capital de Giro
23.570 554.538 899.729 1.873.788 2.597.601
(+-) Var. da Necess.
Capital de Giro
-15.662 9.308 -2.386 27.561 15.904
( = ) Fluxo de Caixa Livre -564.270 -134.427 4.302.581 11.595.663 23.032.145 36.667.057
( = ) Fluxo de Caixa Livre -93.000 -218.952 -83.000 42.031 216.043 348.758
Valor Presente do Fluxo de
Caixa Livre
-564.270 -124.469 3.688.770 9.205.011 16.929.315 24.954.983
Valor Presente do Fluxo de
Caixa Livre
-93.000 -202.733 -71.159 33.366 158.798 237.359

38 39
CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES
05
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
O serviço de Armazenagem e Distribuição é o que contribui em maior quantidade para o resultado,
é um serviço com menores margens, porém com um grande volume.
A consultoria considera os volumes de clientes dos serviços de Planejamento de Compras e Gestão
do Consignado/Estoque subestimados e, como serviços com melhores margens, a “Logmedical”
deveria ser mais agressiva a fim reduzir o payback do investimento.
O serviço de Importação, Logística e Aduaneiro, através das projeções realizadas, não demonstrou
uma grande viabilidade de negócio, comprovada pela dificuldade de competitividade com agentes
aduaneiros e pela pouca representatividade no resultado, além de um payback acima de 5 anos.
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