Inbjudan att förvärva aktier i Paradox Interactive AB (publ)

Recommendations

Info

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta Prospekt har upprättats av styrelsen för Paradox med anledning av förestående Erbjudande och Notering och riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (”Prospektförordningen”). Tvist med anledning av detta Prospekt, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Detta Prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i detta Prospekt är korrekta eller fullständiga. Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte heller personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Paradox och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Paradox eller Avanza och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden. Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation Detta Prospekt innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Paradoxs syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framåtriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framåtriktade uttalanden som återges i detta Prospekt gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande och Paradox gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Paradox anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från framåtriktade uttalanden i detta Prospekt. Prospektet innehåller historisk och framåtriktad information för de marknader där Paradox verkar inom vid tidpunkten för offentliggörandet av detta Prospekt. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Paradox för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Paradox anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Såvitt Paradox kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. En investerare ska vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation och ekonomisk framåtriktad information samt uppskattningar av marknadsinformation, som finns i Prospektet, möjligen inte utgör tillförlitliga indikationer på Paradoxs framtida resultat. Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. Avanza är utsedd till Certified Adviser för Paradox vid kommande listning på Nasdaq First North (förutsatt att kraven för listning uppfylls).
Innehåll Sammanfattning2 Riskfaktorer14 Inbjudan till förvärv av aktier i Paradox 18 Bakgrund och motiv 19 Villkor och anvisningar 20 Marknad23 Verksamheten26 Finansiell utveckling i sammandrag 34 Kommentarer till den finansiella utvecklingen41 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 44 Bolagsstyrning47 Aktiekapital och ägarförhållanden 50 Bolagsordning52 Legala frågor och kompletterande information53 Skattefrågor i Sverige 56 Finansiell kalender 58 Reviderad finansiell information för året 2015 samt översiktligt granskad Q1 för 2016 F-1 Revisors uttalande F-24 Adresser59 Definitioner Avanza: Avanza Bank AB, organisationsnummer 556573-5668, har agerat som finansiell rådgivare och bookrunner i samband med Erbjudandet och Noteringen. Bolaget eller Paradox: Paradox Interactive AB (publ), organisationsnummer 556667-4759. Erbjudandet: Erbjudande till allmänheten samt institutionella investerare i Sverige om förvärv av aktier i Paradox enligt detta Prospekt. Euroclear: Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074. Säljande aktieägare: First North: Alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Pepins: Pepins Group AB (publ), organisationsnummer 556634-8222, agerar Placement Agent i samband med Erbjudandet och Noteringen. Noteringen: Notering av Paradox aktier på First North Premier. Prospektet: Förevarande prospekt som upprättats med avseende på Erbjudandet och som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Säljande Aktieägare** Befattning Antal aktier innan Erbjudandet Ägarandel innan Erbjudandet, % Antal aktier som erbjuds Antal aktier efter Erbjudandet Ägarandel efter Erbjudandet, % Fredrik Wester* VD, huvudägare och styrelseledamot 41 427 000 39,23 6 232 400 35 194 600 33,33 Investment AB Spiltan Huvudägare 39 022 000 36,95 6 784 000 32 238 000 30,53 Peter Lindell* Styrelseledamot 13 300 000 12,59 1 750 000 11 550 000 10,94 Håkan Sjunnesson* Styrelseordförande 4 387 000 4,15 387 000 4 000 000 3,79 Andras Vajlok inkl familj* CFO 1 727 000 1,64 277 000 1 450 000 1,37 Susana Meza Graham* COO 1 523 000 1,44 300 000 1 223 000 1,16 Johan Andersson* EVP Creative Director PDS 1 523 000 1,44 467 000 1 056 000 1,00 Johan Sjöberg CPO 150 000 0,14 30 000 120 000 0,11 Mattias Lilja EVP Studios 150 000 0,14 57 000 93 000 0,09 Thomas Johansson VP Development PDS 133 000 0,13 33 000 100 000 0,09 Tobias Sjögren CEO White Wolf Publishing 100 000 0,09 10 000 90 000 0,09 * Genom bolag **Kontorsadress till samtliga är: Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm med undantag för Spiltan som har adress: Grevgatan 39, 114 53 Stockholm INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I PARADOX INTERACTIVE AB (PUBL) 1
Page 1: Inbjudan att förvärva aktier i Pa
Page 5 and 6: Sammanfattning B.4a, forts. Nedladd
Page 7 and 8: Sammanfattning B.7, forts. Balansr
Page 9 and 10: Sammanfattning B.7, forts. Kassafl
Page 11 and 12: Sammanfattning B.7, forts. Jämför
Page 13 and 14: Sammanfattning C.4 Rättigheter avs
Page 15 and 16: Sammanfattning E.4 Intressen och in
Page 17 and 18: Riskfaktorer tillvarata Bolagets r
Page 19 and 20: Riskfaktorer ning lämnas kommer en
Page 21 and 22: Bakgrund och motiv Spelbranschen ut
Page 23 and 24: Villkor och anvisningar Om Erbjudan
Page 25 and 26: Marknad Informationen om marknadsti
Page 27 and 28: Marknad inom bolaget och i större
Page 29 and 30: Verksamheten Paradox tre stöttepel
Page 31 and 32: Verksamheten DISTRIBUTION Det vanli
Page 33 and 34: Magicka 2 LEARN TO SPELL AGAIN ®
Page 35 and 36: ® Verksamheten Historik Verksamhet
Page 37 and 38: Finansiell utveckling i sammandrag
Page 43 and 44: Kommentarer till den finansiella ut
Page 45 and 46: Kommentarer till den finansiella ut
Page 47 and 48: Styrelse, ledande befattningshavare
Page 49 and 50: Bolagsstyrning Paradox är ett sven
Page 51 and 52: Bolagsstyrning ERSÄTTNINGAR UNDER
Page 53 and 54:
Aktiekapital och ägarförhållande
Page 55 and 56:
Legala frågor och kompletterande i
Page 57 and 58:
Legala frågor och kompletterande i
Page 59 and 60:
Skattefrågor i Sverige tidpunkt el
Page 61 and 62:
Reviderad finansiell information f
Page 63 and 64:
Finansiell kalender DELÅRSRAPPORT,
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Finansiell kalender ÅRSREDOVISNING
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85:
Adresser PARADOX INTERACTIVE AB (PU
show all

Inbjudan att förvärva aktier i Paradox Interactive AB (publ)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?