İzahname - Yapı Kredi Yatırım

tamamlama ilemleri, Bankanın hisse senetleri Pay Defterine ilenir. Türk Ticaret Kanununun nama yazılıhisse devirlerine ilikin hükümleri uygulanmaz.Söz konusu ilemlere ilikin olarak yapılacak ana sözleme deiikliinde 9/12/2004 tarihli ve 5274sayılı Türk Ticaret Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır ve anılan deiikliinTicaret Siciline tescil ettirilmesini takiben eski hisse senetleri hüküm ifade etmez. Bu maddenin yürürlüegirdii tarihten itibaren azamî iki ay içerisinde, bu madde kapsamında yapılacak ana sözleme deiikliimevcut mevzuat uyarınca gerçekletirilir."3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kii ortaklarınbirbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiiler: YOKTUR5. hraçcı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar:T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı6. Sermayeyi temsil eden payların;Grubu Nama/HamilineOlduuPay NominalDeeri (YTL)Toplam(YTL)SermayeyeOranı(%)YOKTUR Nama 1 YTL 1.250.000.000 100TOPLAM 1.250.000.000 1007. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermayeazaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında deiiklie yolaçan dier ilemlere ilikin bilgi:YOKTURArtırım ArtırımEmis.TarihiTutarıNakit Primi YDDAF Yedek **Dier*14.04.2001 1.000.000.000 100.000.000 0 0 0 900.000.000 YTLYTLYTL**** Bankanın son yılda sermaye artırımı mevcut deildir. Tablodaki bilgiler 14.04.2001 yılında yapılan en sonsermaye artırımı ile ilgilidir.** Hazine, görev zararlarında olduu gibi 2001 kriz dönemi artları gerei ilk etapta artan 1 Milyar YTL’liksermayenin 900 Milyon YTL’lik kısmı için 14.05.2001 tarihinde 13.05.2002 vadeli özel tertip devlet içborçlanma senedi verilmitir.*** 24.08.2001 tarihinde yapılan 726.952.167 Milyon YTL ile 20.03.2002 tarihinde yapılan 300,2 MilyonYTL’lik nakden yapılan itfaları, sermayeye karılık verilen ÖTDBS için yapılmıtır. Hazine, geri kalan 100Milyon YTL’lik sermaye borcunu 2005 yılı karından mahsuben 01.06.2006 tarihinde nakden ödeyerek sermayeartırımıyla ilgili sürecini tamamlamıtır.8. Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle pay ihraç etmi ise, builemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılangerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar: YOKTUR4

9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi:Yönetim Kurulu:Madde 17- Yönetim Kurulu en az yedi (7) en fazla dokuz (9) üyeden oluur. Yönetim Kurulu üyeleri GenelKurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi YönetimKurulu Bakanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Bakan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim KuruluBakanı, bulunmadıı hallerde Yönetim Kurulu Bakan Vekili bakanlık eder. Bankacılık Kanununda genelmüdür için öngörülen artlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır.Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliin Sona Ermesi:Madde 19.1- Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre içinseçilebilirler.19.2- Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu’ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıyakatılmamı olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamı olanYönetim Kurulu Üyeleri istifa etmi sayılırlar.Denetim Komitesi:Madde 23- Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesineyardımcı olmak üzere en az iki üyesi bulunan Denetim Komitesi oluturur. Bu Komitenin üyeleri, icraîgörevleri bulunmayan ve nitelikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenenYönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.Denetim Komitesi, Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından DenetimKomitesi ile ilgili çıkarılan ve/veya çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde görevlerini yerine getirir.Denetçilerin Sayıları, Seçimleri ve Görev Süreleri:Madde 24- Genel Kurul, yüksek örenim görmü, bankacılık, ekonomi veya finans alanlarında en az 10 yıldeneyim sahibi kimselerden en fazla 3 denetçi seçer. Denetçiler, Genel Kurul kararına göre en çok üç yıl içinseçilirler. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurulca belirlenir.Denetçiler, Banka Ana Sözlemesi ile düzenlenen hükümler, Bankacılık Kanunu, 6762 sayılı Türk TicaretKanunu hükümleri ile dier ilgili mevzuat uyarınca denetim görevlerini yaparlar.10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: YOKTUR11. Türk Ticaret Kanunu’nun 402-403 üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerinesalanan haklar: YOKTUR12. Payların devir esası:Banka Ana Sözlemesi’nde payların devrine ilikin bir hüküm bulunmamakta olup, sözkonusu hususta TürkTicaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatları hükümleri geçerlidir.Ayrıca, Banka Yönetim Kurulu’nun 21.03.2007 tarih 10/01 sayılı kararı ile halka arz edilen ve ek satıa konuolan toplam 312.250.256.-YTL nominal deerdeki Banka paylarının beyaz ciro ile devredilmesinin kabulünekarar verilmi olup halka arz edilecek 312.250.256.-YTL nominal deerli paylar dıındaki hisse senetlerininMKB’de alım satımı mümkün olmayacaktır.5

13. Ortaklıın aynı grup paylarının borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilemgörüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: YOKTUR14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda;a) Ortaklıın payları üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirmeteklifleri: YOKTURb) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın payları ve/veya hisse senetleri üzerindeyapılan ele geçirme teklifleri: YOKTURc) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR6

II. ORTAKLIIMIZIN MEVCUT PAYLARININ 271.521.962 YTL'LK KISMININ HALKA ARZYOLUYLA SATII HAKKINDA BLGLER1. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgiler:Ortaın TicaretOrtaın Sermaye PayıUnvanı/Adı Soyadı Tutar (YTL) Oran (%)T.C.BabakanlıkÖzelletirme daresiBakanlııOrtaın Satacaı PaylarınNominal Deeri(YTL)1.249.525.824 99,96206592 *271.521.962TOPLAM 1.249.525.824 99,96206592 271.521.962*Sözkonusu satıa sunulacak pay tutarının %15 oranına tekabül eden 40.728.294 YTL nominal deerli paylarek satıa konu edilebilecektir.2. Satıı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler:a) Satıı yapılacak paylar ile ilgili bilgilerNama/HamilineOlduuBir Payın NominalDeeri (YTL)PaySayısıNominal DeerleriToplamı ( YTL)Nama* 1 271.521.962 271.521.962TOPLAM 271.521.962 271.521.962* Yönetim Kurulu’nun 21.03.2007 tarih, 10/01 sayılı kararıyla beyaz ciro edilme imkanı salanmıtır.b) Ek satıa konu olan paylar ile ilgili bilgilerNama/HamilineOlduuBir Payın NominalDeeri (YTL)PaySayısıNominal DeerleriToplamı ( YTL)Nama* 1 40.728.294 40.728.294TOPLAM 40.728.294 40.728.294* Yönetim Kurulu’nun 21.03.2007 tarih, 10/01 sayılı kararıyla beyaz ciro edilme imkanı salanmıtır.3. a) Satıı yapılacak payların yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarındayeni pay alma hakları bulunacaktır.b) Satıı yapılacak paylar kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettüalabilecektir.4. Halka arz edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: YOKTUR7

5. Halka arz edilecek payların saladıı haklar: Kardan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden payalma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd.394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKnmd. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTKmd.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md.363), iptal davası açma hakkı (TTK md. 381-384, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKnmd. 12).Dier taraftan , TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen “azınlık hakları”,ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md.11).8

III.HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER1. Halka arz süresi:Halka arz süresi 3 igünüdür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilan edilecek sirkülerde (“Sirküler”)belirtilecektir.2. Satı fiyatı:Halka arzda 1 YTL nominal deerli (1 lot) payın satı fiyatı 6,40 YTL ile 8,00 YTL aralıında belirlenmitir.Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL’den toplanacaktır.3. Satı fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler:Türkiye Halk Bankası A..(“Halkbank”)’nin paylarının fiyat tespitinde Benzer irket Çarpanları – PazarDeeri/Defter Deeri (2006-2007) yöntemi de kullanılmıtır. Bu yöntemle ile ilgili açıklamalar aaıda yeralmaktadır.Bakınız (Dier Hususlar 5) Sayfa 154Benzer irket Çarpanları YöntemiHalkbank aynı konuda Türkiye’de faaliyet gösteren irketlerin piyasa çarpanları kullanılmıtır.stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören irketler arasından finans sektöründe yer alan ve aktifbüyüklük açısından Halkbank’a benzer olabilecek Akbank T.A..(“Akbank”) , Türkiye Bankası A..(“Bankası”) , Türkiye Garanti Bankası A..(“Garanti”), Yapı Kredi Bankası A..(“Yapı Kredi”) ve TürkiyeVakıflar Bankası T.A.O.(“Vakıfbank”) alınmıtır.Deerleme için Piyasa Deeri / Defter Deeri oranları kullanılmıtır.Piyasa Deeri/ Defter Deeri oranı sektöre konulan sermayeden sürdürülebilir getiri hakkında piyasabeklentisini içerdii için mali sektörde aırlıkla kullanılan bir karılatırma analizidir.Bir irketin PD/DD oranına göre deerinin hesaplanması aaıdaki gibidir:PD= (PD/DD) * DDBurada;PDDDPD/ DD :: Piyasa Deeri: Defter Deeri: Piyasa Deeri / Defter Deerianlamına gelmektedir.9

Halkbank’a benzer irketlerin 2006 yılında gerçeklemi ve 2007 sonunda beklenen defter deerlerine görehesaplanmı PD/ DD çarpanları aaıdaki tabloda sunulmaktadır:Piyasa Deeri(Milyon YTL)PD / DD2006PD / DD2007Banka AdıAkbank 23.400 2,61 2,24 Bankası 20.123 2,14 1,88Garanti 14.910 3,19 2,21Yapı Kredi 10.120 3,03 2,46Vakıfbank 9.515 2,12 1,89Kaynak: DatastreamTabloda yer alan çarpanlar da esas alınarak 1.-YTL nominal Halkbank payının satı fiyat aralıı T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı’nca 6,40 - 8,00 YTL olarak kararlatırılmıtır.Halkbank halka arzı ile ilgili olarak 1 YTL nominal deerli Halkbank payı için fiyat aralıının 6,40 – 8,00 YTLolmasına T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı’nca karar verilmitir.4. Satı yöntemi ve bavuru ekli:Satı yöntemiSatı Yatırım Menkul Deerler A.. (“ Yatırım”) liderliinde oluturulan konsorsiyum tarafından fiyataralıı ile talep toplama yöntemiyle gerçekletirilecektir.Bavuru ekliBu halka arzda pay satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve ibu zahnamedebelirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek “Talep Formu” doldurmaları gerekmektedir.Yatırımcılar, Talep Formu’nda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir.Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları eklinde olması arttır.Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımısonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya kredikartıyla veya kıymet veya döviz blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneinitercih eden yatırımcıların, taksitli satı artlarına ilikin aaıda yer alan esaslar dahilinde talepte bulunmalarıve ilk taksit tutarını nakden veya kredi kartı veya kıymet veya döviz blokajı ile yatırmaları gerekmektedir.Taksit ödemeleri sadece nakden veya hesaben yapılacaktır.Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ile Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar bedelleri nakden ödeyeceklerdir.Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, indirimlerden dolayı oluan tutar ve tavan fiyat ile nihaifiyat arasındaki fark daıtım listesinin ÖB tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletirenkonsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir.Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilikin alt sınır belirleyebilecekler.10

Tahsisat Grupları:Türkiye Halk Bankası A.. (“Halkbank”) paylarının arzına ilikin olarak yatırımcılar;1. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlananyurt içinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir.Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangibir lot sınırlaması yoktur.2. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler YatırımOrtaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emeklive Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar,Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.3. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’latanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca stanbul Menkul Kıymetler Borsa’sındailem görecek ekilde halka arz edildiinden dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar paylarıTürkiye’de satın alacaklardır. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.olarak 3 (üç) gruba ayrılmılardır.Ödeme SeçenekleriYatırımcılar, talepleri için pein ödeme ve taksitli ödeme seçeneklerinden kendi yatırımcı grupları için geçerliolan birini seçeceklerdir. Yatırımcıların tercih ettii ödeme seçeneine göre uygulanacak avantajlar aaıdayer almaktadır.Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstrabir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyanedeceklerdir. Pay talebinde bulunulması durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilavepay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ileminebalanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iadeedilecei tabidir.Yatırımcılar, talep ettikleri tutarın tamamı için kendi yatırımcı gruplarına hak tanınan ödeme seçeneklerdenyalnızca birini seçebileceklerdir.1. ndirimli Pein Ödeme:Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00YTL’den pein yatıracaklardır.Karılanamayan taleplere ait tutarlar ve uygulanacak indirim ve nihai fiyat ile tavan fiyat arasındaki fark,bavuru sahiplerine iade edilecektir.a) Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar pay bedelini pein ödemeleri durumda, % 3(yüzdeüç) indirimden yararlanacaklardır.b) Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirimuygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir.11

c) Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirimuygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir.ndirimli pein ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, aaıdaki pein ödemeseçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih edenYurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde aaıdaki ödeme seçeneklerinden ancak biriniseçerek talepte bulunabilecekler, dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir.1.1 Nakden Ödeme:Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00YTL’den nakden yatıracaklardır.1.2 Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:Yurt çi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet ç Borçlanma Senetleri (“DBS”) velikit fonlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.Pay talep bedeli karılıında alınacak bloke tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır:Likit Fon BlokajıÖdenmesi gereken bedel / %99YTL DBS BlokajıÖdenmesi gereken bedel / %90Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS BlokajıÖdenmesi gereken bedel / %90Blokaj ileminde;• Likit fon için ilgili gün fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı,• DBS’lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat,dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS’lerin YTL’ye dönütürülmesinde TCMB dövizalı kuru kullanılacaktır.Teminat gösterilen likit fonun ve DBS’lerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin kendisinin veyaçalıtıı bankanın cari fiyatı veya MKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda oluan cari piyasa fiyatı dikkatealınacaktır.Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarlarıdikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veyailgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlamayapılabilecektir.Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumundaaynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS’ler aynıanda teminata alınabilecektir.Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadecebirini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı12

Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler izahnamenin bu bölümündeki “7.Bavuru Yerleri”maddesinde ayrıca belirtilmektedir.1.2.1. SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih edenyatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların blokeedilen kıymetleri res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakdedönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Buyöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS’ler teminat olarak kullanılmayacaktır.1.2.2. DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih edenyatırımcılar talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00’a kadardaıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, nakden ödedikleri takdirde,blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içindenakden ödemedikleri takdirde bloke edilen kıymetler (DBS’ler, likit fonlar) bozdurularak paybedelleri tahsil edilecektir.Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi müterinin talep formunda belirtmi olduusıra ile gerçekletirilecektir.1.3 Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte BulunmaYurt çi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca alım-satımkonusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.Pay talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır:Ödenmesi gereken bedel / %90Blokaj ileminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladııgie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır.Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadecebirini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. AracıKurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler izahnamenin bu bölümündeki “7.Bavuru Yerleri”maddesinde ayrıca belirtilmektedir.1.3.1. SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcılarındaıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri her birkonsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kurundan res'en bozdurularak ödenecektir.1.3.2. DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih edenyatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, talep toplama süresininsona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00’a kadar nakden ödemeleri durumda, blokaja alınan dövizüzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakdenödememeleri durumunda ise, bloke edilen döviz res’en bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir.Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kurukullanılacaktır.13

1.4. Kredi Kartı le Ödeme Yaparak Talepte Bulunma:Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, pein ödeme seçeneini tercih etmeleri halinde, talep ettikleri pay bedelinintamamını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çiBireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde kredi kartı kullanabilecekler dier taksit ödemeleriniise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir.Kredi kartı ile yapılan satılarda sadece VISA ve MASTERCARD logolu kredi kartları kullanılabilecektir.Kredi kartı ödemelerinin, kredi kartının fiziki olarak ilem yerinde bulunmasını gerektiren, POS veya imprintercihazlarının kullanılarak yapılması zorunludur.Kredi kartı ile yapılan satılarda, yatırımcılardan herhangi bir komisyon, faiz ve benzeri ücret tahsiledilmeyecektir. Bu yöntemle talepte bulunulması durumunda yalnızca bir tek kredi kartı ile ödeme yapılacakaynı yatırımcı iki ayrı kredi kartı kullanarak talep miktarını ödeyemeyecektir.2. Pein Fiyatına Taksitli Ödeme:Yurt çi Bireysel Yatırımcılar taksitli ödeme seçeneinden yararlanabileceklerdir. Yurt çi KurumsalYatırımcılar ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar gruplarındaki yatırımcılara taksitli satı yapılmayacaktır.Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneinden yararlanarak alım yapmak isteyen yatırımcılar, aaıdaki sözlemeyiokumu ve kabul etmi olacaklardır.2.1 Yatırımcıların, Talep Formu’nda taksitli ödeme seçeneini seçerek formu imzalayıp, peinatıyatırmasıyla birlikte, ÖB ile yatırımcılar arasında bir sözleme doacaktır.2.2 Taksitli satıa konu paylar, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, yediemin sıfatıyla Yatırım MenkulDeerler A.. ( YATIRIM) adına Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak yedieminhesabında saklanacaktır.2.3 Yatırımcılar; sirkülerde belirtilen koullarla, payları Talep Toplama süresindeki talebi dikkate alınmakkaydıyla oluturulacak daıtım listesinde kendisine tahsis edildii miktarda ve fiyattan satın almayı, ÖBde, yatırımcıların, bu Sözleme’den doan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, paylarıyatırımcılara devretmeyi kabul ve taahhüt eder.2.4 Pay bedellerinin bete biri Talep Formu’nun imzalanması ile birlikte, bakiyesi ise dört eit taksitte,04.06.2007, 04.07.2007, 06.08.2007 ve 04.09.2007 tarihlerinde, aracı kurumların bildirecekleri bankalardaaçtırılacak hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir. Taksit ödemelerini herhangi bir sebepten dolayızamanında yerine getirmeyen yatırımcılara opsiyon tanınacak, taksit ödeme gününü takip eden 5 (be) igününü kapsayan ek ödeme süresi içinde, ödeme yapılması gereken tutara, günlük olarak uygulanacakT.C. Merkez Bankası Interbank faizi ile birlikte ödeme yapmaları halinde, haklarını kaybetmeme imkanıtanınacaktır. T.C. Merkez Bankası Interbank faizi, gecikilen her gün için basit usulle hesaplanacaktır.2.5 Yatırımcılar, yapmı olduu kısmi ödemelere dayanarak, son taksit ödeme süresinin bitiminde ibuhalka arz sirkülerinde belirtilen kaydi pay teslim zamanında, sadece bedelini ödedii paylar için taleptebulunabilir.2.6 Paylar, ibu sirkülerde yazılı edimler ve yükümlülükler tam olarak yerine getirildii takdirde, tümborçların ödendii günü (04.09.2007) ve ek ödeme süresini takip eden 2. (ikinci) i günü olan 13.09.2007tarihinde, yatırımcıların hesaplarına virmanlanacaktır.14

2.7 Pein Fiyatına Taksitli Ödeme seçeneini tercih eden yatırımcılar, talep ettikleri takdirde, taksitbedellerinin tamamını, son taksit ödeme tarihinden önce ödeyerek, payların kayden teslimini talep edebilir.Böyle bir durum söz konusu olduunda, ilgili paylar, bir sonraki taksit döneminin (taksit ödeme tarihindensonraki ek ödeme süresini kapsayacaktır.) bitiini takip eden 2. (ikinci) i günü, yatırımcının hesabınavirmanlanacaktır.2.8 Bu Sözleme’den doan borçlar ifa edilip, paylar yatırımcılara kayden teslim edilinceye kadar,sözlemeye konu paylardan doan tüm mali ve yönetimsel hakların kullanımı ÖB’ye ait olacak;yatırımcıların paylar üzerinde hiç bir ekilde tasarruf yetkisi bulunmayacaktır. Bu zaman zarfında ÖB,yatırımcıların aleyhine sonuç douracak hiç bir tasarrufta bulunmayacak ve yatırımcıların menfaatlerikonusunda gereken özeni gösterecektir.2.9 Yatırımcılar, pay bedelinin tamamen veya kısmen ödenip payların kendilerine teslimi anında, buradaaçıklanan hususlar dıında, ÖB’den herhangi bir ek talepleri olmayacaını kabul, beyan ve taahhüt eder.2.10 Öngörülen zaman dilimlerinde ödemelerini yaparak, yükümlülüklerini tam olarak yerine getirenyatırımcıların hak ettikleri paylar, YATIRIM tarafından, 13.09.2007 (son ödeme tarihi ve ek ödemesüresini takip eden ikinci i günü) tarihinden itibaren, bavurularını gerçekletirdikleri aracı kurumlaravirmanlanacaktır.Yatırımcıların, belirtilen tarihlerde ödemeleri yapmaması veya yükümlülüklerine uymaması halinde,herhangi bir bildirime gerek olmaksızın bu sözleme kendiliinden olarak sona erer. Sözlemenin sonaermesi sebebiyle, yatırımcılara, ödemi oldukları taksit bedelleri karılıında, hak ettikleri paylar, YATIRIM tarafından, 13.09.2007 (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci i günü)tarihinden itibaren, bavurularını gerçekletirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Küsurat olumasınedeniyle, yatırımcıların hak ettii payların kayden ve lot olarak tesliminin mümkün olmadıı durumlarda,sadece küsurat tutarı nakden veya hesaben iade edilecek, lot bazında hak edilen paylar ise yatırımcıya,yukarıda belirtilen sürede, kayden teslim edilecektir.2.11 13.09.2007 tarihine kadar, paya balı olarak kullanılan haklar ÖB’ye ait olacaktır. Yatırımcılar,yapmı oldukları ödemeler karılıında, hak ettikleri paylar dıında, ÖB’den hiçbir talepte bulunamazlar.2.12 Bu sözlemeden doabilecek ihtilaflarda Ankara cra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.2.13 Doabilecek ihtilaflarda, aracı kurum ve ÖB defter ve kayıtları kesin delil tekil eder.2.14 Yatırımcılar, Talep formunda bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresleri olduunu, adresdeiikliini yazılı olarak ÖB’ye bildirdiklerini tevsik edememeleri halinde; talep formunda belirtilenadrese yapılan tebligatın kendilerine yapılmı sayılacaını kabul ederler.2.15 Yatırımcılar, bu sözlemeden doan hak ve alacaklarını hiçbir ekilde devir ve temlik edemezler.2.16 Yatırımcılar, bu Sirküler ve içeriini okuyup, “Talep Formu”nu imzaladıını, belirlenen artları vedourabilecei sonuçları, yapılan duyuru ve sirkülerde ilan edilen hususları, sermaye piyasası araçlarınayatırım yapmanın sonuçlarını ve risklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler.2.17 Taksit bedellerinin yetkili aracı kurumlara veya satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerineödenmesi sırasında “Halkbank Paylarının Taksit Bedeli Olarak Yatırıldıı” açıklama olarak belirtilecektir.15

Yatırımcılardan istenen belgelerHalkbank paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu’nu doldurmaları ve bu formdatalep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilenbelgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir:Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi,Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve TicaretSicili kayıt belgesi fotokopisi.nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internetubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM’de ilem yapmaya yetkili olma (nternet, NetMatikve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veyaATM’de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır.5. Satıın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir orandatahsisat yapılmısa buna ilikin bilgi: YOKTUR6. a) Satıa aracılık edecek kurulular ve aracılıın nitelii :SPK Seri I, No:26 “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satıına likin Esaslar Teblii”gerei ve ÖB’nin SPK’ya hitaben 18 Nisan 2007 tarih B.02.1.ÖB.0.0.10.03.00/2532 numaralıyazısıyla SPK Seri:1, No:26 sayılı tebliinin 5inci maddesine istinaden aynı tebliin 31’incimaddesinde belirtilen aracı kurululara yönelik yüklenim zorunluluunun uygulanmaması”konusundaki istei sonucunda “En yi Gayret Aracılıı” yoluyla satıa aracılık edilecektir.ARACI KURULU YATIRIM MENKUL DEERLER A.. A..HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A..AK YATIRIM MENKUL DEERLER A..DENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A..FORTS YATIRIM MENKUL DEERLER A..GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..HSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A..OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A..TÜRKYE SNA KALKINMA BANKASI A..YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A..ACAR YATIRIM MENKUL DEERLER A..ALTERNATF YATIRIM A..ANADOLU YATIRIM MENKUL DEERLER A..ATAONLNE YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..BAKENT MENKUL DEERLER VE YATIRIM A..C MENKUL DEERLER A..CAM MENKUL DEERLER A..DELTA MENKUL DEERLER A..ARACILIIN NTELEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret Aracılıı16

ECZACIBAI MENKUL DEERLER A..EKNCLER YATIRIM MENKUL DEERLER A..EURO YATIRIM MENKUL DEERLER A..GEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A..GFC GENERAL FNANS MENKUL DEERLER A..GLOBAL YATIRIM MENKUL DEERLER A..NFO YATIRIM A..MEKSA YATIRIM MENKUL DEERLER A..NUROL MENKUL DEERLER A..ÖNCÜ MENKUL DEERLER A..RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..EKER YATIRIM MENKUL DEERLER A.TACRLER MENKUL DEERLER A..TEB YATIRIM MENKUL DEERLER A..TEKSTL MENKUL DEERLER A..TURKISH YATIRIM A..VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A..YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A..ZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A..En yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret AracılııEn yi Gayret Aracılııb) Aracı kurulu/kurululara ve gie hizmeti veren kurululara ödenecek toplam ücrettutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı:Aracı Kurululara ödenecek toplam ücret yaklaık olarak 15 milyon -YTL’dir. Bu tutarın toplamhalka arz maliyetinin yaklaık % 60’ını oluturacaı tahmin edilmektedir.c) Yüklenimde bulunulmayan payların nominal deer ve satı fiyatı üzerinden tutarı:Halka arza konu 271.521.962.-YTL nominal deerli payların tamamı için yüklenimdebulunulmamaktadır. Yüklenimde bulunulmayan payların fiyat aralıının tabanındanhesaplandıında toplam tutarı 1,74 milyar YTL tavandan hesaplandıında 2,17 milyar YTL’dir.7. Bavuru Yerleri:Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ile Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aaıdakiyetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerinin yanısıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, nternet veya telefon bankacılıı ubelerine, Talep Toplama içinbavurabilirler.nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, Talep bavurusunda bulunmak isteyenYurt çi Bireysel Yatırımcıların bavuruda bulunacakları, nternet, NetMatik ve telefon bankacılııilemlerini yapmaya yetkili olmaları (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması,interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM’de kullanılan manyetik kartlarınınolması) gerekmektedir.Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece YATIRIM tarafından toplanacaktır.17

KONSORSYUM LDER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat 1234330 4.Levent / STANBULTel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 350 20 01ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A..’nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler,www.isbank.com.tr adresi ve 444 02 02 nolu interaktif telefonKONSORSYUM ELDERLERHALK YATIRIM MENKUL DEERLER A..Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı stanbulTel: (0212) 393 03 03 Faks: (0212) 292 99 46Tüm acentalar ve irtibat büroları ile stanbul, Ankara, zmir ubeleri, T.Halk Bankası A.. ubeleri,www.halkbank.com.tr adresiAK YATIRIM MENKUL DEERLER A..nönü Cad. No:42 Gümüsuyu 34437 Taksim – stanbulTel: (0212) 334 95 95 Faks: (0212) 244 04 66ve tüm ubeleri ile Akbank T.A.’ nin tüm ubeleri, www.akyatirim.com.tr ve www.akbank.com.tradresleri ve 444 25 25 no’lu interaktif telefonDENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..Büyükdere Cad. No:106 Kat:16 34394 Esentepe stanbulTel: (0212) 355 08 00 Faks: (0212) 336 30 70Denizbank A..’nin tüm ubeleri www.denizbank.com adresi ve 444 0 800 interaktif telefonFNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A..Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat 2-3 Etiler 34330 stanbulTel: (0212) 282 17 00 Faks: (0212) 282 22 50ve tüm ubeleri ile Finansbank A.. ubeleri, www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.comadresleri, (0212) 336 74 74 numaralı telefon (Finans Yatırım) ile 444 0 900 interaktif telefon(Finansbank)FORTS YATIRIM MENKUL DEERLER A..Dilhayat Sok. No: 8 Etiler 34337 stanbulTel: (0212) 358 07 70 Faks: (0212) 358 07 59 – (0212) 358 08 07Fortis Bank A.. ubeleri www.fortisyatirim.com.tr adresi 444 0 144 interaktif telefonGARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2/8 Zincirlikuyu / stanbulTel: (0212) 318 28 38 Faks: (0212) 217 84 70ve T.Garanti Bankası A..’nin tüm ubeleri, www.garanti.com.tr adresi ve 444 0 333 no’lu interaktiftelefonHSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A..Ayazaa Mah Ahi Evran Cad Dereboyu Sok. No:4-15 Maslak 34398 stanbulTel: (0212) 366 16 00 Faks: (0212) 366 24 7218

HSBC Bank’ın tüm ubeleri www.hsbc.com.tr ve 444 0 111 interaktif telefonOYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A..Akatlar Ebulula Cad F2 C Blok Levent 34335 Beikta stanbulTel : (0212) 319 12 00 Tel: (0212) 351 05 99Tüm ubeleri ve acentalıkları ile Oyakbank A..’ nin tüm ubeleri ile www.oyakyatirim.com.tr adresi,444 0 414 interaktif telefonTÜRKYE SINA KALKINMA BANKASI A..Meclis-i Mebusan Caddesi No:161, 34427 Fındıklı - stanbulTel: (0212) 334 51 30 Faks: (0212) 293 72 24ve www.tskb.com.tr adres,YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A..Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:10-11 4. Levent 34330 stanbulTel: (0212) 284 19 29 Faks: (0212) 284 19 30ve tüm ubeleri ile Yapı Kredi Bankası’nın tüm ubeleri, www.yapikrediyatirim.com.tr veyawww.yapikredi.com.tr adresi ve 444 0 444 no’lu interaktif telefonKONSORSYUM ÜYELERACAR YATIRIM MENKUL DEERLER A..Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No: 25 Esentepe stanbulTel: (0212) 216 26 61 Faks: (0212) 266 05 43ve zmir ubesi, www.acar.com.tr adresiALTERNATF YATIRIM A..Cumhuriyet Cad. No: 8 Elmada 34367 stanbulTel: (0212) 315 58 00 Faks: (0212) 296 88 31Alternatif Yatırım A..’nin Ankara ve Erenköy ubeleri, Adana, Antalya ve Bursa acentaları ileAlternatifbank A..’ nin tüm ubeleri www.ayatirim.com.tr adresi , 444 00 54 interaktif telefonANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..Merkez Mah. Birahane Sok. No:38 Bomonti ili stanbulTel: (0212) 368 77 00 Faks: (0212) 233 33 18Anadolu Bank A.. ubeleriATA ONLNE MENKUL KIYMETLER A..Emirhan Cad. No:145/A Kat: 12 34349 stanbulTel: ( 0212) 310 60 60 Faks: (0212) 310 63 63www.ataonline.com.tr ve (0212) 310 60 60 telefonATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..Emirhan Cad. No:145/A Kat: 11 34349 stanbulTel: (0212) 310 62 00 Faks: (0212) 258 36 30Tüm ubeleri ve www.atayatirim.com.tr ve (0212) 310 62 00 telefon numarasıBAKENT MENKUL DEERLER A..Abide-i Hürriyet Cad. No:285 Bolkan Center C Blok/6 ili stanbulTel: (0212) 233 59 00 Faks: (0212) 224 07 0019

Ankara ube ve Adapazarı irtibat bürosuC MENKUL DEERLER A..Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:28 Kat 3 34398 Maslak stanbulTel: (0212) 329 76 76 Faks: (0212) 290 26 90Ve Ankara ubesi, zmir Acentası ile Bank Pozitif ubeleri, www.cmenkul.com.tr adresiCAM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 3 Kat 3 4.Levent 34330 stanbulTel: (0212) 350 30 02 Faks: (0212) 350 51 50Mersin, Diyarbakır rtibat Büroları ve www.camismenkul.com.tr adresiDELTA MENKUL DEERLER A..Tevikiye Cad. kbal Merkezi No:103 Kat 6 Tevikiye stanbulTel: (0212) 310 08 00 Faks: (0212) 236 65 67 – 68ve Bakırköy, zmir ve Antalya ubeleri ile Suadiye irtibat bürosu, www.deltamenkul.com.tr adresiECZACIBAI MENKUL DEERLER A..Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 6 Levent 34394 stanbulTel: (0212) 319 59 99 Faks: (0212) 319 59 00Tüm irtibat büroları ve ubeleri ile www.emdas.com.tr ve www.netyatirim24.com.tr adresi,(0212) 319 55 55 telefon numarasıEKNCLER YATIRIM MENKUL DEERLER A..Yıldız Posta Cad. Dedeman Tic.Merkezi No: 52 Kat 5 Esentepe Beikta stanbulTel: (0212) 266 27 66 Faks: (0212) 266 16 07Tüm ubeleri ile www.ekinvest.com adresiEURO YATIRIM MENKUL DEERLER A..Yıldız Posta Cad. Dedeman Tic.Merkezi No: 52 Kat 4 Esentepe Beikta stanbulTel: (0212) 354 07 00 Faks: (0212) 356 20 76Tüm ubeleri ve Trabzon irtibat bürosu ile www.euroyatirim.com.tr adresiGEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A..Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık 81450 Kartal stanbulTel: (0216) 453 00 00 Faks: (0216) 453 01 01Tüm ubeler ve acentalar ile www.gedik.com adresi ile 0216 453 00 53 numaralı telefonGFC GENERAL FNANS MENKUL DEERLER A..Maçka Cad. Feza Ap. No: 1 34367 Tevikiye stanbulTel: (0212) 233 10 10 Faks: (0212) 296 85 85Tüm irtibat bürolarıGLOBAL MENKUL DEERLER A..Rıhtım Cad. No: 57 Karaköy 34425 stanbulTel: (0212) 244 55 66 Faks: (0212) 244 55 67Tüm ube ve irtibat büroları ile www.global.com.tr adresi ve 444 0 321 numaralı telefon20

INFO YATIRIM A..Büyükdere Cad. No:20 Levent-Beikta-stanbulTel: (0212) 319 26 00 (0212) 528 10 68 Faks: (0212) 324 84 40 – (0212) 324 84 25Sirkeci ubesiMEKSA YATIRIM MENKUL DEERLER A..Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:5 1.Levent-ili 34330 stanbulTel: (0212) 344 11 11 Faks: (0212) 344 11 21Tüm ube ve irtibat bürolarıNUROL MENKUL KIYMETLER A..Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 Kat 16 Maslak 34398 stanbulTel: (0212) 286 80 00 Faks: (0212) 286 80 01Ankara ubesi ve Suadiye irtibat bürosu, www.nurolonline.com adresiÖNCÜ MENKUL DEERLER A..stiklal Cad. Beyolu Merkesi No: 365/4 Beyolu stanbulTel: (0212) 251 83 80 Faks: (0212) 251 90 12Adana, Badat Cad, Balıkesir, Bursa, Denizli, Kadıköy ubelerive www.oncumenkul.com.tr adresiRAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..Maya Uptown Tamburi Ali Efendi Sok. No:13 K:2 34337 Etiler stanbulTel: (0212) 349 20 00 Faks: (0212) 349 20 01Ankara, Levent, zmir ubeleri ve www.rj.com.tr adresiEKER YATIRIM MENKUL DEERLER A..Fulya Mah. enol Sok. No:13/3 Gayrettepe stanbulTel: (0212) 213 43 70 Faks: (0212) 213 43 90 – 91Ankara, zmir ubeleri ve ekerbank T.A.. ubeleriTACRLER MENKUL DEERLER A..Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat 9 Etiler stanbulTel: (0212) 355 46 46 Faks: (0212) 282 09 98Tüm ubeleri ve irtibat bürosu www.tacirler.com.tr adresiTEB YATIRIM MENKUL DEERLER A..Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:22 K:4 Maslak 34398 stanbulTel: ( 0212) 345 11 11 Faks: (0212) 345 07 19Türk Ekonomi Bankası A..’ nin tüm ubeleri www.tebyatirim.com.tr ve www.teb.com.tr adresleri ile444 0 666 interaktif telefonTEKSTL MENKUL DEERLER A..Büyükdere Cad. No:63 Maslak 34398 stanbulTel: ( 0212) 276 27 27 Faks: (0212) 276 29 00Tekstil Bankası A.. ubeleri ve www.tekstilmenkul.com adresiTURKISH YATIRIM A..Abdi pekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat: 5 Harbiye / stanbulTel: (0212) 315 10 00 Faks: (0212) 315 10 02ve tüm Acentalar ile Turkish Bank A.. ubeleri ve www.turkishyatirim.com adresi21

VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A..Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent stanbulTel: (0212) 352 35 77 Faks: (0212) 352 36 20Ankara ubesi ile T.Vakıflar Bankası T.A.O’ nun tüm ubeleri www.vakifbank.com.tr ile 444 0 724interaktif telefonYATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A..Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler stanbulTel: (0212) 317 69 00 Faks: (0212) 282 15 50 – 51tüm ube ve irtibat büroları ile Arap Türk Bankası A.. ubeleri www.yatirimfinansman.com adresiile 444 11 44 interaktif telefonZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A..Büyükdere Cad. No:43 B Blok Kat 3 34398 Maslak stanbulTel: (0212) 285 11 50 Faks: (0212) 285 16 61tüm ubeleri ile T.C.Ziraat Bankası A.. ubeleri, www.ziraatyatirim.com.tr adresinternet Bankacılıı ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri:• www.isbank.com.tr ("ndirimli Pein Ödeme" veya "Taksitli Ödeme" eklindeki ödeme seçeneklerinden,"Nakden Ödeme" veya "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya "Döviz Blokesi Yöntemiyle TalepteBulunma" yoluyla talepler kabul edilecek, "Kredi Kartı le Ödeme" ilemi yapılmayacaktır.)• www.halkbank.com.tr• www.akyatirim.com.tr ve www.akbank.com.tr (Sadece nakit ve taksitli talep kabul edilecektir.)• www.denizbank.com• www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com• www.fortisyatirim.com.tr• www.garanti.com.tr• www.hsbc.com.tr• www.oyakyatirim.com.tr• www.tskb.com.tr• www.yapikrediyatirim.com.tr ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fonve Deiken Yöntem ile talep kabul edilecektir)• www.yapikredi.com.tr ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve SabitYöntem ile talep kabul edilecektir)• www.acar.com.tr• www.ayatirim.com.tr• www.ataonline.com.tr• www.atayatirim.com.tr• www.cmenkul.com.tr• www.camismenkul.com.tr• www.emdas.com.tr ve www.netyatirim24.com.tr• www.ekinvest.com ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ile talepkabul edilecektir)• www.euroyatirim.com.tr• www.gedik.com• www.global.com.tr• www.nurolonline.com• www.oncumenkul.com.tr• www.rj.com.tr22

• www.tacirler.com.tr• www.tebyatirim.com.tr ve www.teb.com.tr• www.tekstilmenkul.com• www.turkishyatirim.com• www.vakifbank.com.tr• www.yatirimfinansman.com (“Kıymet ve Döviz Blokesi ile Talep Bulunma Yöntemleri” ile talep kabuledilmeyecektir)• www.ziraatyatirim.com.trTelefon Bankacılıı ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri:• Türkiye Bankası A.. : 444 02 02 (Telefon Bankacılıı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır.Çarı Merkezi'ndeki müteri temsilcisi aracılııyla; "ndirimli Pein Ödeme" veya "Taksitli Ödeme" eklindekiödeme seçeneklerinden, "Nakden Ödeme" veya "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya "DövizBlokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecek, "Kredi Kartı le Ödeme" ilemiyapılmayacaktır.)• Ak Yatırım Menkul Deerler A.. : 444 25 25 (Sadece nakit, taksitli ve likit fon blokajı karılıı talep kabuledilecektir.)• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. : 444 0 800• Finansbank A.. : 444 0 900 ve Finans Yatırım Menkul Deerler A.. : 0 212 336 74 74• Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. : 444 0 144• Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. : 444 0 333• HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. : 444 0 111• Oyak Yatırım Menkul Deerler A. : 444 0 414• Yapı Kredi Bankası A.. : 444 0 444 (“Kıymet blokesi yöntemiyle talepte bulunma” yönteminde sadece LikitFon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir.)• Alternatif Yatırım A.. : 444 00 54• Ata Online Menkul Kıymetler A.. : 0 212 310 60 60• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. : 0 212 310 62 00• Eczacıbaı Menkul Deerler A.. : 0 212 319 55 55• Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. : 0 216 453 00 53• Global Menkul Deerler A.. : 444 0 321• Türk Ekonomi Bankası A.. : 444 0 666• Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. : 444 0 724• Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. : 444 11 44 (“Kıymet ve Döviz Blokesi ile Talep BulunmaYöntemleri” ile talep kabul edilmeyecektir)Netmatik ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri:• Türkiye Bankası A.. NetMatikleri (nteraktif Bankacılık menüsü ile ilem yapıldıındawww.isbank.com.tr için yapılan açıklamalar, Bankamatik menüsü ile ilem yapıldıında Bankamatik içinyapılan açıklamalar geçerlidir.)ATM ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri:• Türkiye Bankası A.. bankamatikleri (Sadece "ndirimli Pein Ödeme" eklindeki ödeme seçeneinin"Nakden Ödeme" yöntemiyle talepler kabul edilecektir. "Taksitli Ödeme" eklindeki ödeme seçeneikullanılamayacaktır. "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya “Döviz Blokesi Yöntemiyle TalepteBulunma” veya "Kredi Kartı le Ödeme" ilemi yapılamayacaktır.)23

Kredi Kartı le Ödeme Kabul Edilecek Bavuru Yerleri:• Yatırım Menkul Deerler A..• Türkiye Bankası A..’nin tüm ubeleri ile yatırım Menkul Deerler A..’nin tüm ubeleri ( BankasıKredi Kartı ile yapılacak ilemlerde Maxi Puan verilecektir.)• Türkiye Garanti Bankası A..’nin tüm ubeleri ve Garanti Yatırım Menkul Deerler A..’nin tüm ubeleri(Sadece kendi kredi kartları ile talep kabul edilecektir. Bonus verilmeyecektir.)Kıymet Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:Bavuru Yeri Teminata KonuOlabilecek KıymetlerTalep Yöntemi Yatırım Menkul Deerler A.. DBS DEKEN YÖNTEMTürkiye Bankası A..801 ve 808 kodlu B tipilikit fon (801 kodlu B tipilikit fon 1 (bir) adet vekatlarıbelirtilecektir. 808olaraklikitfon için asgari adet 50(elli) olup, adetler 50’ninkatlarıolarakbelirtilecektir) ve YTLDBS’lerSABT YÖNTEMHalk Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEMT.Halk Bankası A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEMAk Yatırım Menkul Deerler A.Akbank T.A..Likit Fon, YTL DBS(Yatırımcı Likit Fon veYTL DBS gruplarındansadece birisini teminatolarak gösterebilecektir.)Likit Fon, YTL DBS(Yatırımcı Likit Fon veYTL DBS gruplarındansadece birisini teminatolarak gösterebilecektir.)SABT YÖNTEMDEKEN YÖNTEMDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEMDenizbank A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM24

Finans Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEMFortis Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMFortis Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMT.Garanti Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEMHSBC Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEMHSBC Bank A.. Likit Fon SABT YÖNTEMOyak Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMYapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN(Yatırımcı Likit Fon, YTL YÖNTEMDBS, Döviz Cinsinden veDövize Endeksli DBSgruplarından sadecebirisini teminat olarakgösterebilecektir)Yapı Kredi Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEMAlternatif Yatırım A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMAlternatif Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMAnadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMAnadolu Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMAta Online Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMAta Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMBakent Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMC Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMBank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMCami Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMDelta Menkul Deerler A.. Likit Fon DEKEN YÖNTEMEczacıbaı Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEMEkinciler Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMGedik Yatırım Menkul Deerler A.. DBS DEKEN YÖNTEMGlobal Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEMNurol Menkul Kıymetler A.. DBS DEKEN YÖNTEMÖncü Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM25

eker Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEMekerbank T.A.. Likit Fon SABT YÖNTEMTacirler Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEMTeb Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEMTürk Ekonomi Bankası A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMTekstil Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEMTurkish Yatırım A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEMTurkish Bank A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEMVakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEMYatırım Finansman Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEMZiraat Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEMT.C. Ziraat Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEMDöviz Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:Bavuru Yeri Kısıtlar Talep Yöntemi Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMTürkiye Bankası A..Sadece Vadesiz DTH’lar SABT YÖNTEMkullanılabilecek olup, biryatırımcı sadece tek birVadesiz DTH ile taleptebulunabilecektir.Akbank T.A..Sadece Vadesiz DTH’lar DEKEN YÖNTEMkullanılabilecek olup, biryatırımcı sadece tek birVadesiz DTH ile taleptebulunabilecektir.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur SABT YÖNTEMDenizbank A.. Yoktur SABT YÖNTEMFinans Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEMFortis Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMFortis Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMOyak Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM26

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMAlternatif Yatırım A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMAlternatif Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMAnadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMAnadolu Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMAta Online Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMAta Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMBakent Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMC Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMBank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMCami Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMEkinciler Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMGlobal Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEMNurol Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEMTürk Ekonomi Bankası A..Sadece Vadesiz DTH’lar DEKEN YÖNTEMkullanılabilecektirTurkish Yatırım A.. Yoktur SABT YÖNTEMTurkish Bank A.. Yoktur SABT YÖNTEMYatırım Finansman Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEM8. Ortaklıın ödemesi gereken, halka arza ilikin toplam ve halka arz edilecek pay baına maliyet:Halka arza ilikin toplam maliyetin yaklaık 25 milyon YTL pay baına maliyetin 0,09 YTL olmasıbeklenmektedir.9. Ortaklıın salayacaı tahmini net nakit girii ve kullanım yerleri:Halka arz ortak satıı yöntemiyle gerçekletirileceinden ortaklıa nakit girii olmayacaktır.10. Halka arzda ilem yasaı/yasaklılar:Halka Arzda lem Yasaklılar: Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arzyoluyla satılarında; sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz eden ihraçcılar ile halka arza aracılık edenaracı kuruluların yönetim kurulu bakanı ve üyeleri, kanuni denetçileri, murahhas müdürleri, genel müdür vegenel müdür yardımcıları ve görevleri sebebiyle bilgi sahibi olabilecek dier personel ile bunların eleri ilebirinci derecede kan ve sıhrî hısımları söz konusu sermaye piyasası araçlarını dorudan veya dolaylı olaraksatın alamazlar.27

11. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve daıtım esasları:Tahsisat miktarları:Halka arzda minimum %30’u Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle, her bir yatırımcı grubunatahsis edilecek pay miktarına, nihai talep adedine göre, ÖB tarafından karar verilecektir.Daıtım esasları:Öncelikle, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönütürülmesini isteyenyatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir.Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra ortaya çıkan mükerrer isimlerintalepleri aynı kurumdan yapılmısa fazla olan talep kabul edilecek, az olan talep iptal edilerek daıtım ileminesokulmayacaktır. Farklı kurumlardan gelen mükerrer isimlerin taleplerinde de az olan talep kabuledilmeyecektir. Farklı kurumlardan eit miktarda mükerrer talep yapılmısa veya yetersiz bilgi giriindendolayı kararsız kalınan durumlarda, kurum unvanının alfabetik önceliine bakılacaktır. Mükerrer ve/veyaeksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekildegerçekletirilecektir.Seri VIII. Tebli No:22 Ek 1’de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyetleri vatandaları ile yabancı uyruklular dıında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimliknumaralarını içermeyen kayıtlar iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir.Halka arzda minimum %30’u Yurt çi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle, her bir yatırımcı grubunatahsis edilecek pay miktarına, nihai talep adedine göre, ÖB tarafından karar verilecektir.Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubunadaıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.1. Yurt çi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. lk aamada,talepte bulunan tüm Yurt çi Bireysel Yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurt çi BireyselYatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın TalebiKarılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel taleplerile çarpılacak ve daıtım tamamlanacaktır.2. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII Tebli No: 22 Madde4.1.1.7. gereince yapılacaktır. Bavuru taleplerinin, satıa sunulan pay miktarından az ya da eit olmasıhalinde, bütün talepler karılanacaktır. Taleplerin, satıa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda,Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmi olan toplam pay miktarı, talep eden yatırımcı sayısınabölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karılanacaktır. Kalan tutar talebi kısmenkarılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı ekilde daıtılacaktır. Bu ekilde daıtım ilemine satıasunulan payların tamamı daıtılıncaya kadar devam edilecektir.3. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıya verilecek paymiktarına ÖB karar verecektir.Ek satı hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satıa sunulacaktır. Eksatı hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında daılımına, toplam arz edilecek payların asgari%30’unu Yurt çi Bireysel Yatırımcılara ayrılması koulu dikkate alınarak ÖB tarafından karar verilecektir.28

Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar dıında kalan tüm yatırımcı gruplarında daıtım yapılırken, daıtım sonucuortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu altsınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrardaıtıma tabi tutulacaktır.Daıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama ibla edilerek talebi tamamenkarılanamayan yatırımcılar arasında ÖB’nin uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. YATIRIM, Talep Toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) i günü içerisinde daıtım listesini, herbir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek ÖB’ye verecektir. ÖB, daıtım listelerini, kendilerine teslimedildii günü izleyen i günü içinde onaylayacak ve onayını YATIRIM’a bildirecektir.Payların fiziken teslimi sözkonusu olmayıp, paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi KayıtKuruluu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.12. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacaı,nemalandırılacaksa esasları:Nemalandırılmayacaktır.13. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibininhaklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamaktadır.14. Borsada ilem görme: Halka arz edilen paylar satı tamamlandıktan sonra stanbul Menkul KıymetlerBorsası’nda ilem görebilmesi stanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatının ilgili hükümleriçerçevesinde stanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu’nun verecei olumlu karara balıdır.15. Halka arzdan sonra dolaımdaki pay miktarının artırılmamasına ilikin taahhüt:ÖB 12.03.2007 tarih ve B.02.1.ÖB.0.10.03.00/1635 sayılı yazısıyla, portföyünde bulunan TürkiyeHalkbank paylarının MKB’de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay süre ile halka arza ve eksatıa konu olmayan 937.275.568.-YTL (dokuzyüzotuzyedimilyonikiyüzyetmibinbeyüzaltmısekiz)nominal deerli Halkbank paylarını IMKB’de satmayacaını ve dolayısıyla dolaımdaki pay miktarınınarttırılmayacaını taahhüt etmitir.Halkbank Yönetim Kurulu, 21.03.2007 tarih ve 10/01 sayılı kararı ile payların MKB’de yeniden ilemgörmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı kararıalmayacaını ve dolayısıyla dolaımdaki pay miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir.16. Halka arz edilecek payların devrine ilikin bilgi:Halkbank Yönetim Kurulu 21.03.2007 tarih ve 10/01 sayılı kararı ile halka arz edilen ve ek satıa konutoplam 312.250.256.-YTL nominal deerli payların beyaz ciro ile devredilebecei yönünde karar almıtır.17. Halka arz sirkülerinin ilan edilecei gazeteler: Halka arz sirküleri Sabah ve Hürriyet gazetelerininulusal baskılarında ilan edilecektir.29

18. Temettü alma hakkında zamanaımı: Ortaklar ve kara katılan dier kimseler tarafından tahsiledilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri daıtımtarihinden itibaren be yılda zaman aımına urar. Zaman aımına urayan temettü ve temettü avansıbedelleri hakkında 2308 sayılı irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse SenediBedellerinin Hazineye ntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.19. Ek satı ilemlerine ilikin bilgiler:a) Toplanan kesin talebin satıa sunulan pay miktarından fazla olması halinde aaıdabelirtilen mevcut ortaklara ait paylar, daıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarınaeklenmesinin planlanıp planlanmayacaı: PLANLANIYORb) Ek satıa konu olabilecek payların maksimum tutar ve oranları ile satı yöntemi:Ek Satı Yöntemi Adet Tutar (YTL)Halka Arza Oranı(%)Ortak Satıı 40.728.294 40.728.294 14,99TOPLAM 40.728.294 40.728.294 14,99c) Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek dier bilgiler: Yoktur20. Fiyat istikrarına ilikin ilemler:a) Fiyat istikrarının gerçekletirilmesinin planlanıp planlanmadıı: PLANLANIYORb) Fiyat istikrarına ilikin ilemleri gerçekletirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı: YATIRIM MENKUL DEERLER A..c) Fiyat istikrarı ilemlerinin gerçekletirilebilecei zaman aralıı:Payların MKB’de ilem görmeye balamasından itibaren 30 gündür.d) Fiyat istikrarı ilemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadıına ilikinaçıklama: YATIRIM, Halkbank paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı ilemlerinde bulunmayıplanlamaktadır. Ancak, YATIRIM, fiyat istikrarı ilemlerini kesin olarak yerine getireceineilikin herhangi bir taahhüt vermemektedir. YATIRIM fiyat istikrarı ilemlerine hiçbalamayabilecei gibi, fiyat istikrarı ilemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamaksuretiyle, bu ilemi istedii her an sona erdirebilir. Ek satıın yapılmaması halinde fiyat istikrarınısalayıcı ilemler uygulanmayacaktır.e) Fiyat istikrarını salayıcı ilemlerin amacı:Fiyat istikrarını salayıcı ilemlerde amaç, payın fiyatının halka arz fiyatının altına dümesi halindealımda bulunarak fiyat istikrarına katkıda bulunmaktır. Ancak bu ilem, herhangi bir fiyat taahhüdüniteliinde deildir.30

f) Fiyat istikrarına ilikin sürenin bitiminden sonra fiyatların düebileceine ilikinaçıklama:Fiyat istikrarını salayıcı ilemler 3 üncü maddede belirtilen süreyle sınırlıdır. Pay fiyatı, fiyat istikrarınısalayıcı ilemler sonucunda yükselmi olsa bile, bu sürenin bitiminden sonra tekrar düebilir.g) Fiyat istikrarı ilemlerinde sorumluluk ve bu ilemlerde kullanılacak kaynaın nitelii:Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, fiyat istikrarı ilemlerine ilikin tüm sorumluluk, builemleri gerçekletiren aracı kurum YATIRIM’a aittir. YATIRIM fiyat istikrarı ilemlerinde, eksatı sonucunda elde edilecek geliri kullanabilecektir.h) Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek dier bilgiler: Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından, fiyat istikrarını salayıcı ilemleringerçekletirilmesi durumunda,SPK Seri I No 26 Teblii Madde 21/A hükümleri gereince:i. fiyat istikrarını salayıcı ilemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir vermeyecektir,ii. fiyat istikrarını salayıcı ilemler çerçevesinde satın aldıı payları belirtilen süre boyuncahalka arz fiyatının altında bir bedel ile satmayacaktır,iii. fiyat istikrarını salayıcı ilemler çerçevesindei satın aldıı payların satıında piyasanınolaan ileyiinin etkilenmemesi için azami özen ve dikkati gösterecektir,iv. fiyat istikrarını salayıcı ilemlere ilikin olan kayıtların tümünü tutacaktır, vev. ilemlerin sona ermesinden itibaren 5 yıl süreyle kayıtlarını halka arzda bulunan ortaınincelemesine açık tutacaktır.31

21. Yatırımcıdan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler:Konsorsiyum üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon ve benzerigiderler aaıdaki tabloda gösterilmitir.Aracı KuruluunTicaret Unvanı YATIRIMMENKULDEERLER A..HALK YATIRIMMENKULDEERLER A..AK YATIRIMMENKULDEERLER A..Hesap AçmaÜcretiAlınmayacakHesabıolmayıp ilkdefa hesapaçacaklardan5.25 YTLTakasbankVirman ÜcretiAlınmayacakAlınmayacakBaka AracıKurulua VirmanÜcretiNakit ödemeyaparak bavurudabulunanyatırımcılardan;talep ilemlerisırasında hakedecei paylarıdorudan baka biraracı kuruluaaktarılmasınıisteyenler içinalınmayacak. LikitFon Blokesi ileödeme yaparakve/veya hak ettiihisse senetleri T. Bankası A..nezdinde bulunanyatırım hesaplarınaaktarıldıktan sonravirman isteyenyatırımcılardan 5YTL+BSMV11 YKREFT ÜcretiNakit ödemeyaparakbavurudabulunanyatırımcılardan;olması halindepara iadesininakit olaraktahsil ettiktensonra, dierödeme türleriylebavurudabulunanyatırımcılardan;olması halindepara iadesi T. Bankası A..nezdindebulunan yatırımhesaplarınaaktarıldıktansonra EFTyaptırmakisteyenlerden: %0,4 (ubelerdenen az 35YTL,dier kanallardanen az 6 YTL vetüm kanallardanen çok 300YTL)21.000YTL'ekadar 1.1 YTL21.000-270.000YTL arasıyüzbinde 5+BSMV,270.000YTLüstü 14,21 YTLAlınmayacak Alınmayacak Alınmayacak AlınmayacakDamgaVergisiAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakDierSaklamaKomisyonu: 3ayda bir yıllık%0,2(binde iki)oranında nispihisse senedisaklamakomisyonu tahsiledilmektedir.Hesap BakımÜcreti: 2007 yılıiçin belirlenecektutarda maktuhesap bakımücreti izleyen yıldatahsil edilecektir.(2006 yılı için 6,00YTL+BSMV tahsiledilmitir)AlınmayacakAlınmayacakDENZ YATIRIMMENKULKIYMETLER A..Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 0,10 YTLAlınmayacakAlınmayacak32

Aracı KuruluunTicaret UnvanıHesap AçmaÜcretiTakasbankVirman ÜcretiBaka AracıKurulua VirmanÜcretiEFT ÜcretiDamgaVergisiDierFNANS YATIRIMMENKULDEERLER A..1,5 + 5 YTL Alınmayacak AlınmayacakHalka arzlardaEFT ücretialınmamaktadır.Halka arz hariciEFT'lerde 5-25ytl arasındaAlınmayacakMKK saklamaücreti (On binde7,5 + BSMVFORTS YATIRIMMENKULDEERLER A..Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak100 YTL'yekadar 1.-YTL100.YTL-1.000.-YTL arası 2,5.-YTL1.000.-YTL üzeri5.-YTLAlınmayacakAlınmayacakubedenHesaptan: %0,3Min. YTL 22,00Max.YTL 200,00GARANTYATIRIMMENKULKIYMETLER A..Alınmayacak 50 YKR 50 YKRubedenkasadan: %0,4Min. YTL 27,00Max. YTL175,00AlınmayacakAlınmayacakHSBC YATIRIMMENKULDEERLER A..OYAK YATIRIMMENKULDEERLER A..Alınmayacak Alınmayacak AlınmayacakMKK’naödenecekyasal ücretleryatırımcıdantahsil edilir.Internet: YTL1,50ube dııkanallardan(internet vetelefonbankacılıı gibi)yapılacak EFTilemlerindeücretalınmayacaktır.ube aracılııylayapılanilemlerde tutarüzerinden %0,3;min 25 YTL,max 225 YTLücret alınacaktır.Alınmayacak Alınmayacak AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakMKK’na ödenecekyasal ücretleryatırımcıdan tahsiledilir.TÜRKYE SNAKALKINMABANKASI A..Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacak33

Aracı KuruluunTicaret UnvanıYAPI KREDYATIRIMMENKULDEERLER A..ACAR YATIRIMMENKULDEERLER A..ALTERNATFYATIRIM A..ANADOLUYATIRIMMENKULDEERLER A..ATA ONLNEYATIRIMMENKULKIYMETLER A..Hesap AçmaÜcretiTakasbankVirman ÜcretiBaka AracıKurulua VirmanÜcretiAlınmayacak Alınmayacak AlınmayacakAlınmayacak Alınmayacak AlınmayacakTakasbankA..tarafındanalınan hesapaçma ücretialınacak.EFT Ücreti10.000 YTL vealtı için1.00YTL+BSMV;10.000 YTL üstüiçin tutarüzerindenOnbinde1+BSMV YapıKredi Bankasımüterisi oluphalka arza YapıKredi Yatırımaracılıı ilekatılanyatırımcılardan,hisse senetlerinive nakitiadelerini yine bukurumlardak,ihesaplarınagönderilmesinitalep etmelerihalinde virmanve EFT ücretialınmıyorTakasbanktarafından alınanücretAlınmayacak Alınmayacak AlınmayacakMKK tarifesi Alınmayacak 0,25 YTL+BSMVnternetüzerinden 0,ubeden %0,4Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 1,16 YTLDamgaVergisiAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakDierAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakATA YATIRIMMENKULKIYMETLER A..Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 1,16 YTLAlınmayacakAlınmayacakBAKENTMENKULDEERLER VEYATIRIM A..C MENKULDEERLER A..CAM MENKULDEERLER A..5 YTL 2,50 YTL 2,50 YTL 1,5-10 YTLAlınmayacak Alınmayacak AlınmayacakAlınmayacak Alınmayacak Takasbank TarifesiTakasbank’ınuyguladıı EFTtarifesi minimum2,20YTLTakasbanktarifesiAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacak34

Aracı KuruluunTicaret UnvanıHesap AçmaÜcretiTakasbankVirman ÜcretiBaka AracıKurulua VirmanÜcretiEFT ÜcretiDamgaVergisiDierDELTA MENKULDEERLER A..00,21 BSMVDAHL0,21 BSMV DAHL 5,25-31,50 YTLAlınmayacakAlınmayacakECZACIBAIMENKULDEERLER A..AlınmayacakSenet baı 0,1YTLSenet baı 0,1 YTLAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakEKNCLERYATIRIMMENKULDEERLER A..Alınmayacak Hisse için yoktur Hisse için yokturubeler : 30.000YTL'ye kadar 3YTL, üzeri her5.000 YTL için50 YKRnternet ube:20.000 YTL'yekadar 1,5 YTL,üzeri%0,005+BSMVYokturHer türlü döviztransferilemlerindenkaynaklananmasraflarmüteriyeyansıtılacaktırEURO YATIRIMMENKULDEERLER A..MKKtarafındanalınan 5 ytlAlınmayacakAlınmayacakMin. 50 YKR -Meblaa göredeiiyorAlınmayacakAlınmayacakGEDK YATIRIMMENKULDEERLER A..Alınmayacak 0,5 YTL 0,5 YTL AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakGFC GENERALFNANS MENKULDEERLER A..Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 5.-YTLAlınmayacakAlınmayacakGLOBAL YATIRIMMENKULDEERLER A..NFO YATIRIMA..MEKSA YATIRIMMENKULDEERLER A..15.-YTLAlınmayacakHer bir virman talebiiçin 0,53 YTL(Takasbank ücretidahildir)5.000 YTL'yekadar 2,00 YTL+ BSMV5.000 - 10.000YTL arası 3,00YTL + BSMV10.000 - 20.000YTL arası 3,50YTL + BSMV20.000 - 50.000YTL 7,50 YTL +BSMV50.000 YTLüzeri 15,00 YTL+ BSMVAlınmayacak Alınmayacak Alınmayacak AlınmayacakAlınmayacakMKK tarifesi(Virman baına 11YKR)MKK tarifesi(Virman baına 11YKR)Takasbanktarifesi (Tutarüzerinden100.000'de 5 +BSMV olmaküzere en az 1.05YTL + BSMV ençok 13.53 YTL+ BSMV)AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakYıllık hesapiletim ücreti : 33.-YTLBedelli bedelsizsermaye artırımlarıve temettüler :Sermaye ArtırımıYapan veyatemettü daıtanhisse senedininnominal üzerinden0,002Aylık Ekstregönderim ücreti:2,95 YTLAlınmayacakAlınmayacakNUROL MENKULDEERLER A..Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakÖNCÜ MENKULDEERLER A..Alınmayacak Takasbank Tarifesi Takasbank Tarifesi AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacak35

Aracı KuruluunTicaret UnvanıRAYMOND JAMESYATIRIMMENKULKIYMETLER A..Hesap AçmaÜcretiTakasbankVirman ÜcretiBaka AracıKurulua VirmanÜcretiEFT ÜcretiAlınmayacak Alınmayacak Alınmayacak VarDamgaVergisiAlınmayacakDierAlınmayacakEKER YATIRIMMENKULDEERLER A.Alınmayacak Alınmayacak 1.-YTL+BSMV AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakTACRLERMENKULDEERLER A..Alınmayacak 0,11 YTL 0,11 YTL0-500 YTL3 YTL501-2.500 YTL5 YTL2.501-50.000YTL 10 YTL50.000 YTLÜZER 15YTLAlınmayacakAlınmayacakTEB YATIRIMMENKULDEERLER A..TEKSTLMENKULDEERLER A..TURKISHYATIRIM A..VAKIF YATIRIMMENKULDEERLER A..Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 15,00 YTLAlınmayacak Alınmayacak 0,11 YTL AlınmayacakAlınmayacak Alınmayacak AlınmayacakVakıfYatırımMenkulDeerler'deaçılanhesaplarındahalka arzlailgili olarakhesap açmaücreti,virmanücreti, MKKve dier aracıkurumlaravirmanücreti, EFTücreti, damgavergisialınmamaktadır. Yılda birdefa MKKtarafındanalınan MKK0,00-21.000.000arası2,00YTL+BSMV21.000.000-27.000.000 arası(Tutar üzerinden0,00006 +BSMV )270.000.000ÜZER 17,00YTL + BSMVAlınmayacak Alınmayacak AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakAlınmayacakT.Vakıflar BankasıT.A.O.'da halkaarzla ilgili olarakaçılan yatırımhesaplarındanhesap açma ücreti,MKK ve dieraracı kurumlaravirman ücreti iledamga vergisi(halka arzınbitimini müteakipbir ay içindeyapılmasıkaydıyla)alınmamaktadır.36

Aracı KuruluunTicaret UnvanıHesap AçmaÜcretisaklama vebakım ücretimüteridentahsiledilmektedir.TakasbankVirman ÜcretiBaka AracıKurulua VirmanÜcretiEFT ÜcretiDamgaVergisiDierYATIRIMFNANSMANMENKULDEERLER A..Hesabı olanmüterilerinyenidenhesapaçmalarızorunludeildir.Müteridenalınmıyor (YatırımFinansmanmüterisiolmayanlardan; Bankası'nayapılacak havale vevirmanlardantoplam 1 YTL(BSMV dahil),dier banka vearacı kurumlarayapılacak olan EFTve virmanlardantoplam 2 YTL(BSMV dahil)alınacaktır. Sadecevirman olmasıhalinde bututarların yarısıkadar masraf tahsiledilecektir.)Müteridenalınmıyor (Bankası'na yapılacakolan havale vevirmanlardanalınmayacak, dierbanka ve aracıkurumlara yapılacakolan EFT vevirmanlardan toplam1 YTL (BSMVdahil) alınacaktır.)Müteridenalınmıyor (Bankası'nayapılacak olanhavale vevirmanlardanalınmayacak,dier banka vearacı kurumlarayapılacak olanEFT vevirmanlardantoplam 1 YTL(BSMV dahil)alınacaktır.)AlınmayacakAlınmayacakZRAAT YATIRIMMENKULDEERLER A..Alınmayacak(Hesabı olanmüterilerinyenidenhesapaçmalarızorunludeildir.)Alınmayacak Alınmayacak AlınmayacakAlınmayacakAlınmayacak37

V. MAL DURUM LE LGL BLGLERA. ORTAKLIIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ( BDKK )MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERN SAKLANMASINA LKN USUL VEESASLAR HAKKINDA YÖNETMELK VE ANILAN YÖNETMELN 4 ÜNCÜ MADDESUYARINCA TÜRKYE MUHASEBE STANDARTLARI KURUMU TÜRKYE MUHASEBESTANDARTLARI (TMS) , TÜRKYE FNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) VEBUNLARA LKN EK VE YORUMLARA GÖRE DÜZENLENEN KONSOLDE FNANSALTABLOLARITamamlayıcı mali tablo dipnotları ile Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler ve Dier Açıklama veDipnotlar ekte sunulan denetçi raporunda bulunmaktadır.(Ek: 5)Kanununa istinaden BDDK 01.11.2006 tarihi itibarı ile bankacılık sektörünün muhasebe yapısı ile ilgili yenidüzenlemeleri yürürlüe koymutur. Buna göre; Bankalar, “Muhasebe uygulamalarına ve belgelerinsaklanmasına ilikin esas ve usuller hakkında yönetmelik” ve adı geçen yönetmeliin 4. maddesine göreTürkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan “Türkiye Muhasebe Standartları” ve “TürkiyeFinansal Raporlama Standartları” ile bunların ek ve yorumlarına göre muhasebe düzenlerini oluturmakzorundadırlar. Anılan standartların ilk kez uygulanması nedeniyle tüm bankalar 2004-2005 ve 2006 finansaltablolarını ve bunlara esas tekil eden kayıtlarını yeniden oluturmulardır. Baımsız denetimden geçmifinansal tablo ve dipnotları, 2005 ve 2006 yılı düzeltilmi kayıtlar üzerinden karılatırmalı olarak verilmitir.Bu nedenle finansal tablolara ait olarak kullanılan rakamlar düzeltilmi deerleri içermektedir.1. Türkiye Halk Bankası A..’nin 31.12.2005 ve 31.12.2006 Yılsonu Finansal Tablolarının Aktif vePasif KalemleriTÜRKYE HALK BANKASI A..KONSOLDE BLANÇOSUAKTF KALEMLERDipnotBN YEN TÜRK LRASIÖNCEK DÖNEM ( 31/12/2005) CAR DÖNEM ( 31/12/2006)TP YP Toplam TP YP ToplamI. NAKT DEERLER VEMERKEZ BANKASI (1) 867.786 418.513 1.286.299 1.696.787 853.752 2.550.539II. GERÇEE UYGUN D FARKIK/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 1.507.122 330.407 1.837.529 527.328 226.273 753.6012.1.Alım Satım Amaçlı FinansalVarlıklar 1.507.122 330.407 1.837.529 527.328 225.064 752.3922.1.1.Devlet Borçlanma Senetleri 1.507.122 329.892 1.837.014 527.079 224.515 751.5942.1.2.Sermayede Payı Temsil EdenMenkul Deerler - - - -2.1.3.Dier Menkul Deerler 515 515 249 549 7982.2.Gerçee Uygun Deer FarkıKar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV - - - - - -2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - -2.2.2.Sermayede Payı Temsil EdenMenkul Deerler - - - - - -2.2.3.Dier Menkul Deerler - - - - - -2.3.Alım Satım Amaçlı TürevFinansal Varlıklar - - - - 1.209 1.209III. BANKALAR VE DERMAL KURULULAR (3) 141.514 610.254 751.768 219.502 859.672 1.079.174IV. PARA PYASALARINDANALACAKLAR - - - - - -4.1.Bankalararası Para PiyasasındanAlacaklar - - - - - -4.2.MKB Takasbank PiyasasındanAlacaklar - - - - - -38

TÜRKYE HALK BANKASI A..KONSOLDE BLANÇOSUAKTF KALEMLERDipnotBN YEN TÜRK LRASIÖNCEK DÖNEM ( 31/12/2005) CAR DÖNEM ( 31/12/2006)TP YP Toplam TP YP Toplam4.3.Ters Repo lemlerindenAlacaklar - - - - - -V. SATILMAYA HAZIRFNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1.650.482 236.781 1.887.263 5.020.657 1.090.199 6.110.8565.1.Sermayede Payı Temsil EdenMenkul Deerler 3.939 5.605 9.544 4.173 5.488 9.6615.2.Devlet Borçlanma Senetleri 1.646.543 231.176 1.877.719 5.016.484 1.084.711 6.101.1955.3.Dier Menkul Deerler - - - - - -VI. KREDLER (5) 5.637.905 691.989 6.329.894 9.844.697 1.800.941 11.645.6386.1.Krediler 5.618.210 691.989 6.310.199 9.829.518 1.800.941 11.630.4596.2.Takipteki Krediler 1.201.915 - 1.201.915 1.084.962 - 1.084.9626.3.Özel Karılıklar (-) 1.182.220 - 1.182.220 1.069.783 - 1.069.783VII. FAKTORNG ALACAKLARI - -VIII. VADEYE KADAR ELDETUTULACAK YATIRIMLAR(Net) (6) 12.858.808 989.775 13.848.583 10.989.351 285.371 11.274.7228.1.Devlet Borçlanma Senetleri 12.858.611 989.690 13.848.301 10.989.351 285.371 11.274.7228.2.Dier Menkul Deerler 197 85 282 -IX. TRAKLER (Net) (7) 24.172 - 24.172 25.434 114.105 139.5399.1.Özkaynak Yöntemine GöreKonsolide Edilenler - - - - 114.105 114.1059.2.Konsolide Edilmeyenler 24.172 - 24.172 25.434 - 25.4349.2.1.Mali tirakler 23.155 - 23.155 24.455 - 24.4559.2.2.Mali Olmayan tirakler 1.017 - 1.017 979 - 979X. BALI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 8.849 268 9.117 45.977 - 45.97710.1.Konsolide Edilmeyen MaliOrtaklıklar 8.849 268 9.117 45.977 - 45.97710.2.Konsolide Edilmeyen MaliOlmayan Ortaklıklar - - - - - -XI. BRLKTE KONTROLEDLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) - 97.360 97.360 - - -11.1.Özkaynak Yöntemine GöreKonsolide Edilenler - 97.360 97.360 - - -11.2.Konsolide Edilmeyenler - - - - - -11.2.1.Mali Ortaklıklar - - - - - -11.2.2.Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - -XII. KRALAMALEMLERNDEN ALACAKLAR(Net) (10) - - - - - -12.1.Finansal Kiralama Alacakları - - - - - -12.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - -12.3.Dier - - - - - -12.4.Kazanılmamı Gelirler ( - ) - - - - - -XIII. RSKTEN KORUNMAAMAÇLI TÜREV FNANSALVARLIKLAR (11) - - - - - -13.1.Gerçee Uygun DeerRiskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -13.2.Nakit Akı Riskinden KorunmaAmaçlılar - - - - - -13.3.Yurtdıındaki Net YatırımRiskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XIV. MADD DURANVARLIKLAR (Net) (12) 701.420 240 701.660 660.767 67 660.834XV. MADD OLMAYAN DURANVARLIKLAR (Net) (13) 11.552 - 11.552 14.135 - 14.13515.1.erefiye - - - - - -15.2.Dier 11.552 - 11.552 14.135 - 14.135XVI. VERG VARLII (14) 71.920 - 71.920 54.854 - 54.85439

TÜRKYE HALK BANKASI A..KONSOLDE BLANÇOSUAKTF KALEMLERDipnotBN YEN TÜRK LRASIÖNCEK DÖNEM ( 31/12/2005) CAR DÖNEM ( 31/12/2006)TP YP Toplam TP YP Toplam16.1.Cari Vergi Varlıı - - - - - -16.2.Ertelenmi Vergi Varlıı 71.920 - 71.920 54.854 - 54.854XVII. SATI AMAÇLI ELDETUTULAN DURAN VARLIKLAR(Net) (15) - 54.196 54.196XVIII. DER AKTFLER (16) 38.162 2.183 40.345 83.478 8.011 91.489AKTF TOPLAMI 23.519.692 3.377.770 26.897.462 29.237.163 5.238.391 34.475.554TÜRKYE HALK BANKASI A..KONSOLDE BLANÇOSUPASF KALEMLERDipnotBN YEN TÜRK LRASIÖNCEK DÖNEM ( 31/12/2005) CAR DÖNEM ( 31/12/2006)TP YP Toplam TP YP ToplamI. MEVDUAT (1) 16.618.822 4.494.462 21.113.284 19.852.440 7.335.524 27.187.964II. ALIM SATIM AMAÇLITÜREV FNANSAL BORÇLAR (2) - - - 9.400 28.874 38.274III. ALINAN KREDLER (3) 224.046 244.207 468.253 384.854 488.273 873.127IV. PARA PYASALARINABORÇLAR 40.067 - 40.067 671.525 - 671.5254.1.Bankalararası Para PiyasalarındanBorçlar - - - - - -4.2.MKB Takasbank PiyasasındanBorçlar - - - - - -4.3.Repo lemlerinden SalananFonlar 40.067 - 40.067 671.525 - 671.525V. HRAÇ EDLEN MENKULKIYMETLER (Net) - - - - - -5.1.Bonolar - - - - - -5.2.Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - -5.3.Tahviller - - - - - -VI. FONLAR (4) 1.017.933 6.031 1.023.964 996.737 5.946 1.002.683VII. MUHTELF BORÇLAR 198.164 5.576 203.740 265.432 5.938 271.370VIII. DER YABANCIKAYNAKLAR (5) 94.784 170.407 265.191 30.986 20.559 51.545IX. FAKTORNG BORÇLARI - - - - - -X. KRALAMALEMLERNDEN BORÇLAR(Net) (6) - 1.496 1.496 - 4.152 4.15210.1.Finansal Kiralama Borçları - 1.496 1.496 - 4.152 4.15210.2.Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - -10.3.Dier - - - - - -10.4.Ertelenmi Finansal KiralamaGiderleri ( - ) - - - - - -XI. RSKTEN KORUNMAAMAÇLI TÜREV FNANSALBORÇLAR (7) - - - - - -11.1.Gerçee Uygun Deer RiskindenKorunma Amaçlılar - - - - - -11.2.Nakit Akı Riskinden KorunmaAmaçlılar - - - - - -11.3.Yurtdıındaki Net YatırımRiskinden Korunma Amaçlılar - - - - - -XII. KARILIKLAR (8) 293.950 19.151 313.101 356.748 20.992 377.74012.1.Genel Karılıklar 33.199 - 33.199 72.189 - 72.18912.2.Yeniden Yapılanma Karılıı - - - - - -12.3.Çalıan Hakları Karılıı 166.336 - 166.336 188.345 - 188.34512.4.Sigorta Teknik Karılıkları (Net) - - - - - -40

TÜRKYE HALK BANKASI A..KONSOLDE BLANÇOSUBN YEN TÜRK LRASIÖNCEK DÖNEM ( 31/12/2005) CAR DÖNEM ( 31/12/2006)12.5.Dier Karılıklar 94.415 19.151 113.566 96.214 20.992 117.206XIII. VERG BORCU (9) 125.550 - 125.550 166.465 - 166.46513.1.Cari Vergi Borcu 125.550 - 125.550 166.465 - 166.46513.2.Ertelenmi Vergi Borcu - - - - - -XIV. SATI AMAÇLI DURANVARLIKLARA LKNBORÇLAR (10) - - - - - -XV. SERMAYE BENZERKREDLER (11) - - - - - -XVI. ÖZKAYNAKLAR (12) 3.386.648 (43.832) 3.342.816 3.850.789 (20.080) 3.830.70916.1.Ödenmi Sermaye 1.150.000 - 1.150.000 1.250.000 - 1.250.00016.2.Sermaye Yedekleri 1.279.647 148 1.279.795 1.220.973 6.975 1.227.94816.2.1.Hisse Senedi hraç Primleri - - - - - -16.2.2.Hisse Senedi ptal Kârları - - - - - -16.2.3.Menkul Deerler Deer ArtıFonu 59.196 148 59.344 522 6.975 7.49716.2.4.Maddi Duran VarlıklarYeniden Deerleme Deer Artıları - - - - - -16.2.5.Maddi Olmayan DuranVarlıklar Yeniden Deerleme DeerArtıları - - - - - -16.2.6.tirakler, Balı Ort. ve BirlikteKontrol Edilen Ort. Bedelsiz HisseSenetleri - - - - - -16.2.7.Riskten Korunma Fonları(Etkin kısım) - - - - - -16.2.8.Satı Amaçlı Duran VarlıklarDeer Artıları - - - - - -16.2.9.Dier Sermaye Yedekleri 1.220.451 - 1.220.451 1.220.451 - 1.220.45116.3.Kâr Yedekleri 169.096 (43.980) 125.116 232.745 (27.055) 205.69016.3.1.Yasal Yedekler 121.915 - 121.915 185.564 - 185.56416.3.2.Statü Yedekleri - - - - - -16.3.3.Olaanüstü Yedekler - - - - - -16.3.4.Dier Kâr Yedekleri 47.181 (43.980) 3.201 47.181 (27.055) 20.12616.4.Kâr veya Zarar 787.905 - 787.905 1.147.071 - 1.147.07116.4.1.Geçmi Yıllar Kâr ve Zararları 231.139 - 231.139 282.812 - 282.81216.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 556.766 - 556.766 864.259 - 864.25916.5.Azınlık Hakkı - - - - - -PASF TOPLAMI 21.999.964 4.897.498 26.897.462 26.585.376 7.890.178 34.475.5542. Türkiye Halk Bankası A..’nin 31.12.2005 ve 31.12.2006 Yılsonu Finansal Tablolarının Gelir-Gider KalemleriTÜRKYE HALK BANKASI A.. KONSOLDE GELR TABLOSUBN YEN TÜRK LRASIGELR VE GDER KALEMLER Dipnot ÖNCEK DÖNEM CAR DÖNEM(01/01/2005-31/12/2005) (01/01/2006-31/12/2006)I. FAZ GELRLER (a) 3.717.406 4.564.2121.1.Kredilerden Alınan Faizler a(1) 987.878 1.512.7791.2.Zorunlu Karılıklardan Alınan Faizler 88.917 140.3441.3.Bankalardan Alınan Faizler a(2) 27.700 53.3661.4.Para Piyasası lemlerinden Alınan Faizler 11.350 4.2371.5.Menkul Deerlerden Alınan Faizler a(3) 2.591.839 2.848.7541.5.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 167.790 141.1151.5.2.Gerçee Uygun Deer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV41

3.1.Riskten Korunma Amaçlı TürevFinansal Araçlar - - - - - -3.1.1.Gerçee Uygun Deer RiskindenKorunma Amaçlı lemler - -3.1.2.Nakit Akı Riskinden KorunmaAmaçlı lemler - -3.1.3.Yurtdıındaki Net YatırımRiskinden Korunma Amaçlı lemler - -3.2.Alım Satım Amaçlı lemler - - - 935.028 897.930 1.832.9583.2.1.Vadeli Döviz Alım-Satım lemleri - - - 5.283 5.076 10.3593.2.1.1.Vadeli Döviz Alım lemleri - - - 2.643 2.538 5.1813.2.1.2.Vadeli Döviz Satım lemleri - - - 2.640 2.538 5.1783.2.2.Para ve Faiz Swap lemleri - - - 929.745 892.854 1.822.5993.2.2.1.Swap Para Alım lemleri - - - - 765.954 765.9543.2.2.2.Swap Para Satım lemleri - - - 795.105 - 795.1053.2.2.3.Swap Faiz Alım lemleri - - - - 126.900 126.9003.2.2.4.Swap Faiz Satım lemleri - - - 134.640 - 134.6403.2.3.Para, Faiz ve Menkul DeerOpsiyonları - - - - - -3.2.3.1.Para Alım Opsiyonları - - - - - -3.2.3.2.Para Satım Opsiyonları - - - - - -3.2.3.3.Faiz Alım Opsiyonları - - - - - -3.2.3.4.Faiz Satım Opsiyonları - - - - - -3.2.3.5.Menkul Deerler AlımOpsiyonları - - - - - -3.2.3.6.Menkul Deerler SatımOpsiyonları - - - - - -3.2.4.Futures Para lemleri - - - - - -3.2.4.1.Futures Para Alım lemleri - - - - - -3.2.4.2.Futures Para Satım lemleri - - - - - -3.2.5.Futures Faiz Alım-Satım lemleri - - - - - -3.2.5.1.Futures Faiz Alım lemleri - - - - - -3.2.5.2.Futures Faiz Satım lemleri - - - - - -3.2.6.Dier - - - - - -B. EMANET VE REHNLKIYMETLER (IV+V+VI) 44.036.581 5.315.089 49.351.670 89.721.094 24.249.372 113.970.466IV. EMANET KIYMETLER 35.651.659 1.355.070 37.006.729 42.793.907 1.819.733 44.613.6404.1.Müteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - -4.2.Emanete Alınan Menkul Deerler 34.628.071 1.195.921 35.823.992 18.226.178 187.985 18.414.1634.3.Tahsile Alınan Çekler 798.399 7.069 805.468 1.682.914 20.737 1.703.6514.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler 201.165 110.913 312.078 258.384 106.054 364.4384.5.Tahsile Alınan Dier Kıymetler 7.273 - 7.273 2.318 - 2.3184.6.hracına Aracı Olunan Kıymetler 40 - 40 313 - 3134.7.Dier Emanet Kıymetler 16.711 41.167 57.878 26.493 36.346 62.8394.8.Emanet Kıymet Alanlar - - - 22.597.307 1.468.611 24.065.918V. REHNL KIYMETLER 8.384.922 3.960.019 12.344.941 46.927.187 22.429.639 69.356.8265.1.Menkul Kıymetler 23.395 817 24.212 49.955 97.684 147.6395.2.Teminat Senetleri 553.181 91.319 644.500 2.025.577 146.330 2.171.9075.3.Emtia 160.819 170.759 331.578 38.060 - 38.0605.4.Varant - - - - - -5.5.Gayrimenkul 6.041.367 2.438.254 8.479.621 11.651.822 2.752.704 14.404.5265.6.Dier Rehinli Kıymetler 628.583 640.072 1.268.655 31.582.859 18.695.526 50.278.3855.7.Rehinli Kıymet Alanlar 977.577 618.798 1.596.375 1.578.914 737.395 2.316.309VI. KABUL EDLEN AVALLER VEKEFALETLER - - - - - -BLANÇO DII HESAPLARTOPLAMI (A+B) 46.947.973 6.644.077 53.592.050 93.874.087 27.183.740 121.057.82744

4.1 Türkiye Halk Bankası A..’nin 31.12.2005 ve 31.12.2006 Yılsonu Finansal Tablolarının KarDaıtım BölümüTÜRKYE HALK BANKASI A..KÂR DAITIM TABLOSUA-) DÖNEM KARI DAITIM TABLOSUÖnceki DönemCari DönemI.DÖNEM KÂRININ DAITIMI 2005 20061.1.DÖNEM KÂRI 760.547.448,29 1.117.282.912,581.2.ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 255.454.270,37 253.784.688,041.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 255.454.270,37 238.540.045,191.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi 0,00 0,001.2.3.Dier Vergi ve Yasal Yükümlülükler 0,00 15.244.642,85A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 505.093.177,92 863.498.224,541.3.GEÇM DÖNEMLER ZARARI (-) 0,00 0,001.4.BRNC TERTP YASAL YEDEK AKÇE (-) 25.254.658,90 43.174.911,231.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASALFONLAR (-)0,00 0,00B. DAITILABLR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 479.838.519,02 820.323.313,311.6.ORTAKLARA BRNC TEMETTÜ (-) 57.500.000,00 62.500.000,001.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine 57.500.000,00 62.500.000,001.6.2.mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,001.6.3.Katılma ntifa Senetlerine 0,00 0,001.6.4.Kâra tirakli Tahvillere 0,00 0,001.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklıı Belgesi Sahiplerine 0,00 0,001.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) 0,00 0,001.8.YÖNETM KURULUNA TEMETTÜ (-) 0,00 0,001.9.ORTAKLARA KNC TEMETTÜ (-) 383.944.108,20 688.930.284,831.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine 383.944.108,20 688.930.284,831.9.2.mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,0045

1.9.3.Katılma ntifa Senetlerine 0,00 0,001.9.4.Kâra tirakli Tahvillere 0,00 0,001.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklıı Belgesi Sahiplerine 0,00 0,001.10.KNC TERTP YASAL YEDEK AKÇE (-) 38.394.410,82 68.893.028,481.11.STATÜ YEDEKLER (-) 0,00 0,001.12.OLAANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 0,001.13.DER YEDEKLER 0,00 0,001.14.ÖZEL FONLAR 0,00 0,00II. YEDEKLERDEN DAITIM2.1.DAITILAN YEDEKLER 441.444.108,20 751.430.284,832.2.KNC TERTP YASAL YEDEKLER (-) 0,002.3.ORTAKLARA PAY (-) 441.444.108,20 751.430.284,832.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine 441.444.108,20 751.430.284,832.3.2.mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 0,00 0,002.3.3.Katılma ntifa Senetlerine 0,00 0,002.3.4.Kâra tirakli Tahvillere 0,00 0,002.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklıı Belgesi Sahiplerine 0,00 0,002.4.PERSONELE PAY (-) 0,00 0,002.5.YÖNETM KURULUNA PAY (-) 0,00 0,00III. HSSE BAINA KÂR3.1.HSSE SENED SAHPLERNE 0,38 0,603.2.HSSE SENED SAHPLERNE ( % ) 100,00 100,003.3.MTYAZLI HSSE SENED SAHPLERNE 0,00 0,003.4.MTYAZLI HSSE SENED SAHPLERNE ( % ) 0,00 0,00IV. HSSE BAINA TEMETTÜ4.1.HSSE SENED SAHPLERNE 0,33 0,534.2.HSSE SENED SAHPLERNE ( % ) 100,00 100,004.3.MTYAZLI HSSE SENED SAHPLERNE 0,00 0,004.4.MTYAZLI HSSE SENED SAHPLERNE ( % ) 0,00 0,0046

B-) MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMEL VE TÜRKYEMUHASEBESTANDARTLARINA UYUM DORULTUSUNDA 2004 VE 2005 YILIMUHASEBEKAYITLARININ DÜZELTLMES SONUCU OLUAN GEÇM YILKARIDAITIM TABLOSUI.GEÇM YILLAR KARI - 231.780.625,381.1.GEÇM YILLAR KARI - 231.780.625,381.2.Daıtıma Konu Edilmeyen Ertelenmi Vergi Aktifi Geliri (-) - 71.921.764,591.3 OLAANÜSTÜ YEDEKLER (-) - 159.858.860,79Not : Genel Kurul’un onayına sunulan solo kar daıtım tablosu verilmitir.4.2 Pay Baına Bilgiler2005 2006*a) Pay Sayısı 1.331.120.919 1.250.000.000b) 1 Payın Defter Deeri (YTL) ** 1 YTLc) Pay Baına Net Kar 38 YKR 60 YKR- Adi Hisse Senedi 38 YKR 60 YKR- mtiyazlı Hisse Senedi YOKTUR YOKTURd) Pay Baına Düzeltilmi Net Kar (YTL) YOKTUR YOKTURPay Baına Düzeltilmi Net Karın HesaplanmasındaKullanılan Formül:d) Pay Baına Temettü 33 YKR 53 YKR- Adi Hisse Senedi 33 YKR 53 YKR- Nakden 33 YKR 53 YKR- Hisse Senedi Biçiminde- mtiyazlı Hisse Senedi- Nakden- Hisse Senedi Biçimindee) Pay Baına Düzeltilmi TemettüPay Baına Düzeltilmi Temettünün HesaplanmasındaKullanılan Formül:*2006 yılı pay sayısı deerleri YTL dönüüm sonrası deerleri yansıtmaktadırYTL dönüüm sonrası hisse daılımı ve defter deerleri aaıdadır.ADETYTL TUTARI1-Özelletirme daresi Bakanlıı 1.249.525.824 1.249.525.824TOPLAM (ÖB) 1.249.525.824 1.249.525.8242-Bankalar 15.105 15.105,003-Kooperatifler 17.244 17.244,004-Belediyeler 186.854 186.854,00-l Özel dareler 93.891 93.891,006-Ticaret Odaları 2.086 2.086,007-ahıs ve irketler 158.996 158.996,00TOPLAM (Küçük Hissedarlar) 474.176 474.176,00TOPLAM SERMAYE 1.250.000.000 1.250.000.00047

5. Türkiye Halk Bankası A..’nin 31.12.2005 ve 31.12.2006 Yılsonu Finansal Tabloları- Nakit AkımTablosu BölümüTÜRKYE HALK BANKASI A..KONSOLDE OLMAYAN NAKT AKI TABLOSUDipnotBN YEN TÜRK LRASIÖNCEK DÖNEM CAR DÖNEM( 31/12/2005) ( 31/12/2006 )A. BANKACILIK FAALYETLERNE LKN NAKT AKIMLARI1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Deiim Öncesi Faaliyet Kârı (+) 974.092 519.3151.1.1.Alınan Faizler (+) 3.902.435 3.990.4881.1.2.Ödenen Faizler (-) (2.807.238) (3.124.450)1.1.3.Alınan Temettüler (+) 11.828 14.1021.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) 182.359 280.2271.1.5.Elde Edilen Dier Kazançlar (+) 157.786 517.3071.1.6.Zarar Olarak Muhasebeletirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) 111.894 160.9691.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) (351.563) (399.631)1.1.8.Ödenen Vergiler (-) (235.102) (249.099)1.1.9.Dier (+/-) 1.694 (670.598)1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Deiim (1.948.588) 1.016.8221.2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net Artı/Azalı (+/-) (1.299.342) 1.029.2521.2.2.Gerçee Uygun Deer Farkı K/Z Yansıtılan FV Net (Artı) Azalı (+/-) 26.567 (1.508.237)1.2.3.Bankalar Hesabındaki Net Artı/Azalı (+/-) (1.972.702) (5.338.154)1.2.4.Kredilerdeki Net Artı/Azalı (+/-) 378.612 (51.151)1.2.5.Dier Aktiflerde Net Artı/Azalı (+/-) (783.840) 1.428.5981.2.6.Bankaların Mevduatlarında Net Artı (Azalı) (+/-) 1.398.866 5.220.9361.2.7.Dier Mevduatlarda Net Artı (Azalı) (+/-) 206.076 391.2851.2.8.Alınan Kredilerdeki Net Artı (Azalı) (+/-) - -1.2.9.Vadesi Gelmi Borçlarda Net Artı (Azalı) (+/-) - -1.2.10.Dier Borçlarda Net Artı (Azalı) (+/-) 97.175 (155.707)I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) (974.496) 1.536.137B. YATIRIM FAALYETLERNE LKN NAKT AKIMLARIII. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) 1.403.093 (1.136.803)2.1.ktisap Edilen Balı Ortaklık ve tirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (-) (3.519) (41.798)2.2.Elden Çıkarılan Balı Ortaklık ve tirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (+) 4.756 -2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) (65.959) (139.106)2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) 61.667 113.3812.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) (1.764.800) (3.992.158)2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+) - -2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Deerler (-) (1.701.270) (298.343)2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Deerler (+) 4.872.218 3.221.2212.9.Dier (+/-) - -48

C. FNANSMAN FAALYETLERNE LKN NAKT AKIMLARIIII. Finansman Faaliyetlerinden Salanan Net Nakit (+/-) (407.973) (338.788)3.1.Krediler ve hraç Edilen Menkul Deerlerden Salanan Nakit (+) - -3.2.Krediler ve hraç Edilen Menkul Deerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkıı (-) - -3.3.hraç Edilen Sermaye Araçları (+) - 100.0003.4.Temettü Ödemeleri (-) (407.844) (441.444)3.5.Finansal Kiralamaya likin Ödemeler (-) (129) 2.6563.6.Dier (+/-) - -- -IV.Döviz Kurundaki Deiimin Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) (36) 2.960V. Nakit ve Nakde Edeer Varlıklardaki Net Artı (I+II+III+IV) 20.588 63.506VI. Dönem Baındaki Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar (+) 113.646 134.234VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar (V+VI) 134.234 197.74049

TÜRKYE HALK BANKASI A.. KONSOLDEÖZKAYNAK DEM TABLOSUÖZKAYNAK KALEMLERNDEKDEKLKLER – BN YTLDipnotÖdenmiSermayeÖdenmiSermayeEnf.DüzeltmeFarkıHisseSenedihraçPrimleriHisseSenediptalKârlarıYasalYedekAkçelerStatü Olaanüstü DierYedekleriYedekAkçeYedeklerDönemNetKârı /(Zararı)GeçmiDönemKârı /(Zararı)Yeni.DeerlemeFonuYeni.DeerlemeDeerArtııMenkulDeer.DeerArtı FonuAzınlıkHakkı HariçToplamÖzkaynakAzınlıkHakkıToplamÖzkaynakÖNCEK DÖNEM( 31/12/2005 )I. Dönem Baı BakiyesiII. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Deiikliklerin EtkisiIII. Yeni Bakiye (I + II)1.150.000 1.220.451 63.572 - 47.181 527.723 48.090 3.057.017 3.057.017- - - - - - - (27.362) 83.466 38.047 - - - 94.151 - 94.151- -(27.362) 83.466 38.047 - 94.151 94.1511.150.000 1.220.451 - - 63.572 - - 19.819 611.189 86.137 - - - 3.151.168 - 3.151.168Dönem çindeki DeiimlerIV.Birlemeden Kaynaklanan Artı/AzalıV.Satılmaya Hazır Menkul KıymetlerdenVI.Riskten Korunma lemlerinden6.1.Nakit Akı Riskinden Korunma6.2.Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma- -59.344 59.344 59.344- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -Aktarılan TutarlarVII.Satılmaya Hazır Menkul KıymetlerdenVIII.Riskten Korunma lemlerinden8.1.Nakit Akı Riskinden Korunma8.2.Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -IX. Dönem Net Kârı veya ZararıX. Kar Daıtımı10.1. Daıtılan Temettü10.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar10.3. DierXI. Sermaye Artırımı11.1. Nakden11.2. Maddi Duran Varlıklar Yeniden DeerlemeDeer Artıları556.766 556.766 556.766- - - - 58.343 - - - (611.189) 145.002 - - - (407.844) - (407.844)(407.844) (407.844) (407.844)58.343 (58.343) - -(611.189) 611.189 - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -

11.3. tirakler, Balı Ort. ve Birlikte KontrolEdilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri11.4. Menkul Deer Deer Artı Fonu11.5. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı11.6. Hisse Senedi hracı11.7. Kur Farkları11.8 DierXII. Varlıkların Elden ÇıkarılmasındanKaynaklanan DeiiklikXIII. Varlıkların Yeniden SınıflandırılmasındanKaynaklanan DeiiklikXIV. Birincil Sermaye Benzeri BorçlarXV. kincil Sermaye Benzeri BorçlarXVI. tirak Özkaynaındaki Deiikliin BankaÖzkaynaına Etkisi- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -(16.618) (16.618) (16.618)Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI)1.150.000 1.220.451 - - 121.915 - - 3.201 556.766 231.139 - - 59.344 3.342.816 - 3.342.816CAR DÖNEM( 31/12/2006)I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi1.150.000 1.220.451 121.915 3.201 556.766 231.139 59.344 3.342.816 3.342.816Dönem çindeki DeiimlerII. Birlemeden Kaynaklanan Artı/AzalıIII. Satılmaya Hazır Menkul KıymetlerdenIV. Riskten Korunma lemlerinden4.1.Nakit Akı Riskinden Korunma4.2.Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -Aktarılan TutarlarV. Satılmaya Hazır Menkul KıymetlerdenVI. Riskten Korunma lemlerinden6.1.Nakit Akı Riskinden Korunma6.2.Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma(51.847) (51.847) (51.847)- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -VII. Dönem Net KârıVIII. Kar Daıtımı8.1. Daıtılan Temettü864.259 864.259 864.259- - - - 63.649 - - - (556.766) 51.673 - - - (441.444) - (441.444)(441.444) (441.444) (441.444)51

8.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar8.3. DierIX. Sermaye Artırımı9.1. Nakden9.2. Maddi Duran Varlıklar YenidenDeerleme Deer Artıları9.3. tirakler, Balı Ort. ve Birlikte KontrolEdilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri9.4. Menkul Deer Deer Artı Fonu9.5. Ödenmi Sermaye Enflasyon DüzeltmeFarkı9.6. Hisse Senedi hracı9.7. Kur Farkları9.8 DierX. Varlıkların Elden ÇıkarılmasındanKaynaklanan DeiikliklerXI. Varlıkların Yeniden SınıflandırılmasındanKaynaklanan DeiikliklerXII. Birincil Sermaye Benzeri BorçlarXIII. kincil Sermaye Benzeri BorçlarXIV. tirak Özkaynaındaki DeiikliinBanka Özkaynaına Etkisi63.649 (63.649) - -(556.766) 556.766 - -100.000 - - - - - - - - - - - - 100.000 - 100.000100.000 100.000 100.000- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -16.925 16.925 16.925Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV)1.250.000 1.220.451 - - 185.564 - - 20.126 864.259 282.812 - - 7.497 3.830.709 - 3.830.70952

B. ORTAKLIIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ( BDKK )MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERN SAKLANMASINA LKN USUL VEESASLAR HAKKINDA YÖNETMELK VE ANILAN YÖNETMELN 4 ÜNCÜ MADDESUYARINCA TÜRKYE MUHASEBE STANDARTLARI KURUMU TÜRKYE MUHASEBESTANDARTLARI (TMS) , TÜRKYE FNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) VEBUNLARA LKN EK VE YORUMLARA GÖRE DÜZENLENEN KONSOLDE FNANSALTABLOLARI AÇIKLAMALARI1.1 Finansal tabloların enflasyona göre düzeltilme esasları:01.01.2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulaması sona erdirilmitir. 2004 yılsonu itibariyleenflasyon düzeltmesinden kaynaklanan tutarlar, sermaye hariç ilgili parasal olmayan kalemlerin üzerineaktarılmıtır.1.2 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun Türkiye Muhasebe Standartları le TürkiyeFinansal Raporlama Standarları Ve Bunların Ek ve Yorumlarının 2006 Yılsonu tibariyle lkKez Uygulaması Nedeniyle TFRS1 kapsamındaki Düzeltme lemleriBu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilikin açıklama ve dipnotlar, Türkiye MuhasebeStandartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına likin Usul ve EsaslarHakkında Yönetmelie uygun olarak hazırlanmıtır.zlenen muhasebe politikaları ile finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan deerleme esasları aaıdadetaylı olarak sunulmutur.Geçmi dönem mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe ilkeleri ve deerleme yöntemleri,16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 1 sıraNolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına likin Kavramsal Çerçeve Hakkında Teblihükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygunolarak muhasebeletirilmesi esasına dayanarak yeniden düzenlenmi olup, aaıda özetlenmektedir:BN YTL31.12.2005Gelir Tablosu31.12.2005Geçmi Yıl KarlarıTMS düzeltmeleri öncesi raporlanan 31.12.2005 net dönemkarı/geçmi yıl karı 525,325 111,967Aktiflerin vadeli satı düzeltmesi (995) 5,119Yabancı para itirakler kur farkı düzeltmesi 9,193 27,361Kısa vadeli çalıan hakları düzeltmesi 29,440 41,248Emekli sandıı fiili ve teknik açık düzeltmesi - 45,939Düzeltmelerin ertelenmi vergi etkisi (18,132) 1,846tirak bedelsiz hisselerinin geri çekilmesi 2,551 -Özkaynak metoduna göre muhasebeletirme düzeltmesi 9,384 (2,341)TMS düzeltmeleri sonrası 31.12.2005 net dönem karı/geçmiyıl karı 556,766 231,13931.12.2005 tarihli mali tablolarda Dier Aktifler kalemi içinde gösterilen 181.058 Bin YTL YTL tutarındakipein ödenen vergi, cari dönemle karılatırmalı olarak sunulan mali tablolarda pasifte Cari Vergi Borcu kalemiile netletirilmitir.

Aksi belirtilmedikçe Bilanço, Bilanço Dıı Yükümlülükler kalemleri ve Gelir Tablosuna ilikin açıklama vedipnot bilgilerinde yer alan “Önceki Dönem”ler 31.12.2005 tarihini ifade etmektedir.2. Ortaklıın konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüünün bulunması halinde;a) Konsolidasyon kapsamındaki finansal duran varlıkların ticaret unvanları ve merkez adresleri:ÜNVANI FAALYET KONUSU MERKEZ ADRESDemir-Halkbank (Nederland) N.V. Bankacılık Parklaan 8, 3016 BB RotterdamNETHARLANDSAdıgeçen itirak sadece “Özsermaye” yönetmine göre konsolide edilmektedir.b) Konsolidasyon kapsamı dıında bırakılan finansal duran varlıkların ticaret unvanları ilekonsolidasyon dıında bırakılma gerekçeleri:54

a-) Konsolidasyon Dıı Bırakılan OrtaklıklarSermayedekiBanka Ortaklıklarının Ticaret UnvanıPay Oranı(%)A-BALI ORTAKLIKLAR1-) Halk Yatırım Menkul Deerler A.. 99,942-) Birlik Hayat Sigorta A.. 94,43-)Birlik Sigorta A.. 78,32B-) TRAKLER4-) Halk Finansal Kiralama A.. 47,755-)Kobi Giriim Sermayesi Yatırım Ortaklıı A.. 31,476-) Demir-Halk Bank(Nederland) N.V. 307-)Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.. 248-) Bileim Alternatif Daıtım Kanalları veÖdeme Sistemleri A..249-) Bankalararası Kart Merkezi A.. 18,9510-)KKB Kredi Kayıt Bürosu A.. 18,18C-) SATILMAYA HAZIR MENKUL KIYMETLER11-) Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası 6,5712-) Magyarorszagi Volksbank RT(Macaristan Halk Bankası)5,4113-)Gelien letmeler Piyasaları A.. 514-)Antalya Serbest Bölge leticisi A.. 215-)Takasbank-MKB Takas ve Saklama Bankası A.. 1,9416-) Mesba Mersin Serbest Bölge leticisi A.. 1,3717-)Alida Alanya Liman letmeleri Denizcilik Turizm veTicaret A..0,518-)Ziraat Portföy Yönetimi A.. 0,1019-)Mastercard International 0,062720-) KGF Kredi Garanti Fonu letme A.. 0,00417521-)T. Vakıflar Bankası T.A.O. 0,00322-)T.C. Merkez Bankası 0,0123-)Türkiye Kalkınma Bankası A.. 0,000124-)Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.. 0,0000006425-)Yongasan A..(***)55

-) Konsolidasyon Dıı Bırakma Nedenleri :Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan 08.11.2006 tarih, 26340 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesine likinTebli”in 5 nci maddesinin 4,5,6 ve 7 nci fıkraları kapsamında konsolidasyon dıı bırakılmılardır.c-) Konsolidasyon esasları hakkında özet açıklama:Konsolide Mali Tabloların hazırlanmasında, 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine likin Tebli”düzenlemesinde yer alan hususlar dikkate alınmı, konsolidasyon ilemleri Türkiye MuhasebeStandartları uygulanarak gerçekletirilmitir . Düzenleme çerçevesinde aktif toplamı Ana OrtaklıkBanka’nın aktif toplamının yüzde birinden az olan ve bu sınırın altında olup pay toplamları AnaOrtaklık Banka’nın aktif toplamının yüzde beini amayan balı ortaklıklar konsolidasyon kapsamıdıında bırakılmıtır. Bu çerçevede, 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla aktif büyüklükleri Ana OrtaklıkBanka’nın aktif büyüklüünün yüzde birinin altında olup pay toplamı da Ana Ortaklık Banka’nın aktifbüyüklüünün yüzde beinin altında kalan Halk Finansal Kiralama A.. ve Halk Yatırım A.., BirlikSigorta A.. ve Birlik Hayat Sigorta A.. ekli finansal tablolarda konsolidasyona dahil edilmemitir.Cari dönemde itiraklere yatırımlar niteliinde olan, önceki dönemde ise Ana Ortaklık Banka’nınsermaye ve yönetimde dier ortaklarla birlikte kontrol etme gücüne sahip olması nedeniyle birliktekontrol edilen ortaklık niteliinde olan Demir-Halkbank N.V konsolide mali tablolarda özsermayeyöntemi ile muhasebeletirilmitir.Özsermaye yöntemine göre konsolide edilen itirak olan Demir Halk Bank N.V.’nin (Demir HalkBank) kullandıı muhasebe politikaları Ana Ortaklık Banka’nın muhasebe politikalarından farklıdeildir. Bu kapsamda herhangi bir düzeltme ve uyumlu hale getirme çalıması yapılması söz konusuolmamıtır.d-) Ana ortaklık dıı pay oranı ve tutarları:BALI ORTAKLIK VEBankanın Pay Dier PayTRAKLER (YTL)Oranı (%) Oranı (%)Bankanın Tutarı Dier TutarA-) BALI ORTAKLIKLAR1-)HALK YATIRIM MENKULDEERLER A..%99,94 %0,06 22.644.138 10.5002-)BRLK HAYAT A.. %94,40 %5,60 14.460.499 392.0003-) BRLK SGORTA A.. %78,32 %21,68 8.871.742 4.278.930B-) TRAKLER1-) HALK FNANSAL KRALAMAA..%47,75 %52,25 14.278.205 27.611.5122-) KOB YATIRIM A.. %31,47 %68,53 5.853.038 13.706.0003-) DEMRHALKBANK N.V %30,00 %70,00 63.241.080 79.411.5384-) FNTEK A. %24,00 %76,00 644.247 1.520.0005-) BLEM A. %24,00 %76,00 334.886 760.0006-)BANKALARARASI KARTMERKEZ A..%18,95 %81,05 1.807.310 3.241.9937-) KRED KAYIT BÜROSU A.. %18,18 %81,82 2.515.894 6.075.00056

3. Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları ( Bin YTL):31.12.2005 31.12.2006Toplam Amortisman Giderleri: 49.941 52.224- Satıların Maliyeti çinde- Genel Yönetim Giderleri çinde 49.941 52.224- Çalımayan Kısım Giderlerindetfa ve Tükenme PaylarıTOPLAM 49.941 52.2244. Reeskont ve karılık giderleri ( Bin YTL):31.12.2005 31.12.2006Faiz ve Gider Reeskontları 223.854 331.375Özel Karılıklar 94.437 129.990Kıdem Tazminatı Karılıı 15.316 22.008Kurumlar Vergisi Karılıı 255.454 238.540Krediler Serbest Karılıı 9.479 38.997Dier Karılıklar 8.041 37.340TOPLAM 606.581 798.2505. Finansman giderleri ve kur farkları ( Bin YTL):a-) Kur Farkları31.12.2005 31.12.2006Kar 7.375.664 1.792.449Sermaye Piyasası lemleri Karı 78.183 137.142Türev Finansal lemlerden 20.742 80.987Dier 57.441 56.155Kambiyo lemlerinden Kar 7.297.481 1.655.307Zarar (-) 7.151.788 2.006.479Sermaye Piyasası lemleri Zararı 54.606 171.315Türev Finansal lemlerden 20.136 155.429Dier 34.470 15.886Kambiyo lemlerinden Zarar 7.097.182 1.835.164*Türev ilemlerin ana para kur farkları da ilgili kalemlerin içerisindedir.57

-) Finansman Giderleri31.12.2005 31.12.2006TP YP TP YPBankalara 5.109 9.837 33.274 16.159T.C. Merkez Bankasına 0 0 0 0Yurtiçi Bankalara 3.885 1.038 8.904 2.834Yurtdıı Bankalara 1.224 8.799 24.370 13.325Yurtdıı Merkez ve ubelere 0 0 0 0Dier Kurululara 889 0 4.374 0Toplam 5.998 9.837 37.648 16.159( Bin YTL) 31.12.2005 31.12.20066. Ayrılan kıdem tazminatı karılıı 15..316 22.0087. Ödenen kıdem tazminat karılıı 23.469 13.3038. Ödenmesi geciken sigorta prim borçları 0 09. Personel giderleri 354.631 386.32810. a) Stoklar ve dier bilanço kalemlerinde Bulunmamaktadır.uygulanan deerleme, envanter ve amortismanayırma yöntemleri, bunlarda ve diermuhasebe politikalarında önceki dönemleregöre yapılan deiiklikler ve bunlarıngerekçelerib) Deiikliklerin parasal etkisi Bulunmamaktadır.11. Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımıyapılamamasının gerekçeleriBulunmamaktadır.12. Aktif deerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:Aktif deerler üzerine konulmu herhangi bir ipotek ilemi bulunmamaktadır. Teminata verilen aktif deerleraıdaki gibidir.a) 31/12/2006 tarihi itibariyle;TeminatKime VerildiiNeçin VerildiiDövizCinsiTutarıTeminat TC Merkez Bankası nterbank lem Teminatı YTL 600.000.000Teminat Takasbank MKB Repo Ek Teminatı YTL 7.120.000Teminat Bankası Borsa ubesi MKB lem Teminatları YTL 215.000.000Teminat TC Merkez Bankası AP Teminatı YTL 300.000.000Teminat(*) TC Merkez Bankası Döviz Efektif Teminatı EUR 137.000.00058

Teminat (*) TC Merkez Bankası nterbank lem Teminatı EUR 114.000.000Teminat(*) TC Merkez Bankası Döviz Efektif Teminatı EUR 23.000.000Teminat(*) TC Merkez Bankası Döviz Efektif Teminatı EUR 58.929.256Teminat Takasbank MKB Repo Ek Teminatı YTL 16.935.000Teminat Morgan Stanley Kredi Teminatı YTL 249.800.000Teminat Deutsche Bank Kredi Teminatı EUR 27.000.000Teminat Barcleys Capital Kredi Teminatı USD 20.000.000Teminat Barcleys Capital Kredi Teminatı EUR 7.000.000TOPLAM 1.775.784.256**(*) Dövize Endeskli Kıymetler (**) Nominal deerlerdir.b)31/12/2005 tarihi itibariyle;TeminatKime VerildiiNeçin VerildiiDövizCinsiTutarıTeminat TC Merkez Bankası nterbank lem Teminatı YTL 600.000.000Teminat TC Merkez Bankası nterbank lem Teminatı EUR 120.000.000Teminat TC Merkez Bankası Döviz Efektif Teminatı EUR 159.804.000Teminat Bankası Borsa ubesi MKB lem Teminatları YTL 153.000.000Teminat Takasbank MKB Repo Ek Teminatı YTL 16.935.000Teminat Takasbank MKB Repo Ek Teminatı YTL 7.120.000Teminat Morgan Stanley Kredi Teminatı YTL 115.900.000Teminat Deutsche Bank Kredi Teminatı EUR 27.000.000Teminat Barcleys Capital Kredi Teminatı USD 20.000.000Teminat Barcleys Capital Kredi Teminatı EUR 7.000.000TOPLAM 1.226.759.000**Nominal deerlerdir.59

13. Aktif deerlerin toplam sigorta tutarları: (YTL)a) 31/12/2005 tarihi itibariyle;Sigortalanan AktifinCinsiGayrimenkullerMenkullerGrup SigortasıKasa,Hırsız.YangınDi.Sig.Gid.SigortalayanirketSigortaya EsasAlınan TutarAktifteKay.TutarSig.Ba.TarihiSig.BitiTarihiBirlik SigortaA.. 1.810.110.624,91 727.640.785,34 31.12.2004 31.12.2005Birlik SigortaA.. 1.047.886.158,25 485.500.717,09 31.12.2004 31.12.2005Birlik SigortaA.. 9.388.909.285,00 0 31.12.2004 31.12.2005Birlik SigortaA.. 1.060.591.026,81 0 31.12.2004 31.12.2005Birlik SigortaA.. 741.044.673,50 0 31.12.2004 31.12.2005TOPLAM 14.048.541.768,47(*) Gayrimenkul hanesindeki sigorta rakamları menkul kıymetleri de kapsamaktadır.b) 31/12/2006 tarihi itibariyle;Sigortalanan AktifinCinsiGayrimenkullerMenkullerGrup SigortasıKasa,Hırsız.YangınDi.Sig.Gid.SigortalayanirketBirlik SigortaA..Birlik SigortaA..Birlik SigortaA..Birlik SigortaA..Birlik SigortaA..Sigortaya EsasAlınan TutarAktifteKay.TutarSig.Ba.TarihiSig.BitiTarihi5.506.764,00 498.254.579,24 31.12.2005 31.12.20060(*) 705.819.752,75 31.12.2005 31.12.200652.322.740.872,0016.244.318.147,6526.519.429,60TOPLAM 74.100.341.692,66(*) Gayrimenkul hanesindeki sigorta rakamları menkul kıymetleri de kapsamaktadır.14. Alacaklar için alınmı olan ipotek ve dier teminatların toplam tutarı (BN YTL)31.12.2005 31.12.200631.12.2005 31.12.200631.12.2005 31.12.200631 Aralık 2005 31 Aralık 2006POTEK 8.479.621 14.404.527KEFALET 28.018 46.205.797LETME REHN 575.602 548.916BANKA TEMNATI 397.689 25.169TEMNAT SENETLER 644.500 2.171.908EMTA MENKUL KARILII 297.312 38.060MENKUL KIYMETLER 24.212 146.858DER 301.614 3.499.28360

15. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : (BN YTL)1-) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri ilemler.31 Aralık 2005 31 Aralık 2006Geçici teminat mektupları 22.583 94.624Kesin teminat mektupları 683.174 1.351.445Avans teminat mektupları 439.597 313.078Gümrüklere verilen teminat mektupları 135.763 37.634Dier teminat mektupları 566.721 913.140Toplam 1.847.838 2.709.9212-) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve dier akreditifler dahilgayrinakdi krediler.31 Aralık 2005 31 Aralık 2006Banka Kabul Kredileri 16.701 30.868Akreditifler 253.026 348.710Dier Garantiler 669 3.353Toplam 270.396 382.9313-) Taahhütler,Cayılamaz Taahhütlerin Türü 31 Aralık 2005 31 Aralık 2006Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütleri 892.907 860.543ki Gün Valörlü Döviz Alım Satım Tahahhütleri 62.710 80.716Dier Cayılamaz Taahhütler 5.814 7.391tirak ve Balı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri(*) 32.947 4.699hracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve fon yükümlülükleri 4.450 6.776Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz 1.120.099 1.198.207Toplam 2.118.927 2.158.33216. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilikin tutarlar: YOKTUR17. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar: YOKTUR18. Ortaklıın arta balı zararları ile her türlü arta balı kazançlarına ilikinbilgi:VARDIR61

A/1-) HUKUK MÜAVRL TARAFINDAN TAKP EDLEN DAVALI OLDUUMUZ LEMLERKONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUBankalarla - - -Dier irketlerle Usulsüzlük 894.460,43 YTLUsulsüz ilemlerden kaynaklanan alacaının tahsili için Bankamız aleyhine Salihli 1. Asliye HukukMahkemesinde açılan ve 2004/631 E. Sayılı dosya üzerinden görülmekte olan davada, usulsüz ilemlerigerçekletiren sanıklarla ilgili Aır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın sonucununbeklenmesine karar verilmitir.Dier irketlerle Alacak / Mevduat 373.823,90 YTLMülga Pamukbank T.A.. Sirkeci-stanbul ubesi müterisi tarafından vadeli olarak açılmıhesaplardaki paraların kendilerine geri ödenmedii iddiasıyla açılmı olan davaya cevap süresininuzatılması için talepte bulunulmu, mahkeme cevap süresinin duruma gününden 5 gün öncesine kadar( duruması 15.03.2007 tarihindedir) uzatılmasına karar vermi ilgili ubeden dava ile ilgili gereklibilgi ve belgeler beklenilmektedir.Dier irketlerle Alacak- stirdat 37.807.724,00 YTLDava stanbul 5.Asliye Ticaret Mahkemesinde karara balanmıtır. Karar tarafımızca temyiz edilmi,karar bozulmutur. Yerel Mahkeme bozmaya uymu ve yeniden bilirkii incelemesi yaptırılmasınakarar vermitir. Davada bilirkiiden ek rapor alınmı, rapor lehimize gelmi olup dava devametmektedir.Dier irketlerle Alacak-stirdat 1.421.285 YTLDavacı tarafından 26.11.2001 tarihinde tahsil edilen 1.421.284.800.000 TL mevduat vergisinin(1.421.284,80 YTL) ‘nin faizi ile birlikte geri alınması istemiyle açılan alacak davasında Mahkeme26.06.2004 tarihinde davanın reddine karar vermitir. Davacı ilam harcını yatırmadıından karartarafımıza tebli edilmemi ve henüz kesinlememitir.

KONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUKamu Otoriteleriyle Alacak 657.998,13 YTLDavacı tarafından, Bankamız ubelerince yapılan prim tahsilatlarının il temerküz hesaplarına ve anatemerküz hesaplarına süresinde intikal etmemesi nedeniyle banka aleyhine 657.998.133.031-TL’nintahsili için açılan davada Bankamız aleyhine karar verilmi, Yargıtay temyiz edilen bu kararıbozmutur. Dava devam etmekte olup aynı nitelikteki dier dava dosyalarının Yargıtay’dan dönmesibeklenmektedir.Kamu Otoriteleriyle Alacak 256.807,66 YTLDavacı tarafından, Bankamız ubelerince yapılan prim tahsilatlarının il temerküz hesaplarına ve anatemerküz hesaplarına süresinde intikal etmemesi nedeniyle 256.807,66.748.733.466-TL’nin tahsili içinaçılan davada dava kısmen kabul edilerek, 71.729,93 YTL asıl alacak, 2.659,98 YTL vadesiz mevduatfaizi, 60.514,16 YTL vadeli mevduat faizi alacaının dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsilinekarar verilmitir. Karar teblie çıkartıldıında temyiz edilecektir.63

KONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUKamu OtoriteleriyleTAPU KAYITLARINDAK TÜM AYNHAKLAR VE ERHLERN KALDIRILMASI2.000.000, 00 YTLBankamızın da aralarında davalı olduu toplam 1823 gerçek ve tüzel kiiye ait taınmazdan oluangayrimenkulde % 6 lık kısmının aım yapıldıı gerekçesi ile ( Bankamız açısından ilgili taınmazınüzerinde ipoteimiz olduu gerekçesi ile) açılmı olan davaya süresi içerisinde cevap verilmi olupdava devam etmektedir.Kamu Otoriteleriyle(BEYKOZ KONAKLARI) TAPU PTAL –TAPU KAYITLARINDAKTÜM AYN HAKLARIN VE ERHLERNKALDIRILMASI1.000.000,00 YTLBankamızın da aralarında davalı olduu toplam 1823 gerçek ve tüzel kiiye ait taınmazdan oluangayrimenkulde % 6 lık kısmının aım yapıldıı gerekçesi ile ( Bankamız açısından ilgili taınmazınüzerinde ipoteimiz olduu gerekçesi ile) açılmı olan davaya süresi içerisinde cevap verilmi olupdava devam etmektedir.Kamu Otoriteleriyle Alacak 254.470,79 YTLDavacı tarafından, Bankamız ubelerince yapılan prim tahsilatlarının il temerküz hesaplarına ve anatemerküz hesaplarına süresinde intikal etmemesi nedeniyle banka aleyhine 254.470.798.555-TL’nintahsili için açılan dava kısmen kabul edilerek, 180.095.381.355-TL ‘nin tahsiline, 109.291.104-TL’yedava tarihinden itibaren reeskont faizi uygulanmasına, 70.798.322.911-TL’nin faizsiz tahsiline kararverilmitir. Karar temyiz edilmi, dosya Yargıtay’dan dönmemitir.64

KONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUSendikayla - - -Dier Alacak 258.000 YTLAlacak davasında, mahkeme 23.10.2003 tarihinde davanın reddine karar vermitir. Kararın davacıtarafından temyiz edilmesi üzerine eksik yargılama nedeniyle Yargıtay tarafından bozulmu olup davadevam etmektedir.Dier Alacak Maddi Manevi Tazminat 297.500,00 YTLDavacı tarafından, Asliye Hukuk Mahkemesinde 28.06.2004 tarihinde 297.500.000.000-TL tazminatıntahsilini teminen açılan davada, mahkeme zamanaımı nedeniyle davanın reddine karar vermi, karardavacı tarafından temyiz edilmitir.65

KONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUDier ptal Davası 282.878,52 YTLDavacı tarafından 282.878,52-YTL’nin tahsili için açılan alacak davasında davanın kısmen kabulünekarar verilmi,karar bankamız tarafından temyiz edilmi ve Yargıtay tarafından bozulmutur.Yerelmahkeme tarafından tekrar davanın kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine, karar Bankamıztarafından yeniden temyiz edilmi ve Yargıtay tarafından kararın kısmen onanmasına kısmenbozulmasına karar verilmitir. Bankamız kararın onanan kısmı için Karar Düzeltme yoluna bavurmudosya halen Yargıtay’dadır.Dier Alacak 1.534.311 YTLDavacı firma tarafından bankamız aleyhine, mevduat hesaplarından yetkisiz kiilerin ilem yaptııgerekçesi ile açılan alacak davasında yerel mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vermi, kararbankamız tarafından temyiz edilmi ve Yargıtay tarafından bozulmutur. Yerel mahkeme tarafındantekrar davanın kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine, karar Bankamız tarafından yeniden temyizedilmi ve Yargıtay tarafından kararın kısmen onanmasına kısmen bozulmasına karar verilmitir.Bankamız kararın onanan kısmı için Karar Düzeltme yoluna bavurmu dosya halen Yargıtay’dadır.66

KONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUDier ALACAK-TRAZIN PTAL 999.500 USDDavacı tarafından karılıksız çeke, “Karılıı Vardır” bloke erhi verilmesinden dolayı 999.500 USDbedelli ilamsız icra takibi balatılmıtır. Takibe itirazımız üzerine 16.10.2003 tarihinde 999.500 USDbedel üzerinden itirazın iptali davası açılmıtır. Mahkeme davanın reddine karar vermi olup gerekçelikarar tarafımıza tebli edilmi olup henüz kesinlememitir.Dier ALACAK 1.094.665 EURODava 13.10.2004 tarihinde karara balanmıtır. Mahkeme, 13.10.2004 tarihinde asıl davanın kısmenkabulüne 79.997,77 DEM’in 3095 S.Y.’nın 4/A maddesi uyarınca tahsiline karar vermitir. Birleendavanın kısmen kabulü le 341.423,58 DEM’in 3095 S.Y.’nın 4/A maddesi uyarınca tahsiline kararvermitir. Karar kesinlemitir. Mahkeme ilamında hükmedilen alacak için davacılar ilamlı icra takibibalatmılar icra takibinde talep edilen faiz alacaına karı tarafımızca ikayet yoluna bavurulmu, asılalacak ve itiraz dıında kalan faiz borcu dosyaya ödenmitir. Faize ve faiz oranına ilikin ikayetimizdevam etmektedir.Dier Alacak ( vekalet ücreti) 100.000,00 YTLBankamız eski sözlemeli avukatı tarafından, vekalet ücreti alacaıyla ilgili olarak imdilik 100.000.00YTL ( pilot dava) olarak açılmı olan dava devam etmektedir.Dier Alacak 2.065.000-USDDavacı bankamızdan, akreditif bedelinin tamamı ve ilemi faizlerini talep etmi, yerel mahkemedavanın kabulüne karar vermitir. Karar Bankamız tarafından temyiz edilmi, Yargıtay Bankamızlehine kararı bozmutur. Dava devam etmektedir.GENEL TOPLAM – YTL 47.139.259,4367

KONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUGENEL TOPLAM – USD 3.064.500GENEL TOPLAM – EURO 1.094.66568

A/2-) HUKUK MÜAVRL TARAFINDAN TAKP EDLEN DAVACI OLDUUMUZ LEMLERKamu, Banka, Dier irketve DierKONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUU14.985.471,32 YTL 8.700.951 15 Adet YTL ve 1 adet USD eklinde davaların yasal süreçleri devamAlacak, Usulsüz lem, Ödeme Emri ptaliUSD etmektedir.B/1-) VERG YÖNETM TARAFINDAN TAKP EDLEN DAVALI OLDUUMUZ LEMLERKONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUKamu OtoriteleriyleYurt dıından kullandırılan krediye ilikin tarh olunanK.K.D.F nin terkin edilmesi.3.780.000,00 YTL(*)st.2.d. Mahkemesinde Bankamız aleyhine sonuçlanmıtır. 04.05.2005Tarihinde Danıtay nezdinde temyiz bavurusunda bulunulmutur.Danıtay 10.Dairesinde yargılaması devam etmektedir.Kamu Otoriteleriylestanbul 2.dare Mahkemesi nezdinde açılan E: 2004/201Esas sayılı dava ile balantılı olarak, Yurt dıındankullandırılan krediye ilikin tarh olunan K.K.D.F. na ilikinödeme emrinin iptal edilmesi.5.877.900,00 YTL(*)st.6.dare Mahkemesinde Bankamız aleyhine sonuçlanmıtır. 12.02.2006tarihinde Danıtay nezdinde temyiz bavurusunda bulunulmutur.69

KONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUKamu Otoriteleriyle1998 Reeskont ilemlerine ilikin BSMV.ve A.kusur cezasıtarhiyatının terkin edilmesi. (12 Adet)5.495.340,45 YTL(*)Mersin V.Mahkemesinde Bankamız lehine sonuçlanmıtır. Davalı13.07.2004 tarihli dilekçesi ile Danıtay nezdinde temyiz talebindebulunmutur.Kamu OtoriteleriyleBahreyn OBU’dan kullandırılan krediye ilikin cezalı DamgaVergisi tarhiyatına itiraz.507.976,55 YTL(*)Ankara 2.Vergi Mahkemesinde Bankamız lehine sonuçlanmıtır. VergiDairesi’nin temyiz dilekçesi beklenmektedir.Kamu OtoriteleriyleKamu OtoriteleriyleBahreyn OBU’dan yapılan döviz satılarına ilikin 2000Dönemine ait cezalı BSMV Tarhiyatına itiraz.Bahreyn OBU’dan yapılan döviz satılarına ilikin 2001Dönemine ait cezalı B.S.M. Vergisi tarhiyatına itiraz.878.627,22 YTL(*)920.118,42 YTL(*)Ankara 1.Vergi Mahkemesinde Bankamız aleyhine Sonuçlanmıtır.25.12.2006 Tarihli dilekçe ile Danıtay nezdinde temyiz talebindebulunulmutur.Ankara 1.Vergi Mahkemesinde YargılamasıDevam Ediyor.Kamu OtoriteleriyleBahreyn OBU’dan yapılan dövizsatılarına ilikin 01/2002 – 07/2002 Dönemlerine ait cezalıB.S.M.Vergisi tarhiyatına itiraz.945.444,94 YTL(*)Ankara 1.Vergi Mahkemesinde YargılamasıDevam Ediyor.Kamu Otoriteleriyle6183 Sayılı Kanun 58. Mad. Göre talep olunan zammınterkin edilmesi talebimiz.965.790,00 YTL(*)Görev yönünden dare Mahk.ne gönderme kararı verildi. YargılamasıDevam Ediyor.Kamu Otoriteleriyle6183/58.Md. Gerei düzenlenenÖdeme Emri’nin iptal edilmesi965.790,00 YTL(*)Görev yönünden dare Mahk.ne gönderme kararı verildi. YargılamasıDevam Ediyor.Kamu Otoriteleriyle Bankamıza açılan küçük meblalı Vergi Davaları 955.943,15 YTL(*) Yasal süreçleri devam ediyor.70

KONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUGENEL TOPLAM 21.292.930,73 YTLB/2-) VERG YÖNETM TARAFINDAN TAKP EDLEN DAVACI OLDUUMUZ LEMLERBulunmamaktadır.(*) 5230 Sayılı Kanun ile Bankamıza devir olan Mülga Pamukbank T.A.. ile ilgili devir protokolü hükümleri dorultusunda, davadan kaynaklanacak olası zararlar için TMSF’na rücu edilebilecektir.C/1-) NSAN KAYNAKLARI HUKUK BÖLÜMÜ TARAFINDAN TAKP EDLEN DAVACI OLDUUMUZ LEMLERKONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUDierUsulsüz ilem, adli dava, ceza davası, icra takibi,itirazın iptali davaları, banka alacaının tahsili içinyasal süreç devam ediyor.17.529.665,92 YTL90.371,06 USD105.655,32 EURO31.312,54 ATS275,18 GBP46.207,00 DEM85 Adet dava mevcut71

C/2-) NSAN KAYNAKLARI HUKUK BÖLÜMÜ TARAFINDAN TAKP EDLEN DAVALI OLDUUMUZ LEMLERKONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUDierBanka aleyhine, Mahkemelerinde açılan yıllıkizin ücreti, fazla çalıma ücreti, hafta tatili ücreti,kıdem tazminatı, ihbar tazminatı davaları, Adliyargıda görülen vekalet ücreti davaları ile dareMahkemelerinde görülen davalar mevcut olup,yasal süreç devam ediyor.879.456,61 YTL108 adet Hukuku486 Adet dare Hukuku4 adet Adli YargıD/1-) KREDLERNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARLA LGL OLARAK RSK TASFYE GRUBU TARAFINDAN TAKP EDLEN DAVACI OLDUUMUZ LEMLERKONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUDier irket ve DierCeza Davaları, stihkak Davaları, tirazın iptali,halenin feshi, Alacak, Menfi Tesbit, ikayetDavaları374.176.521.33 YTL 1.343.602.00EURO1067 adet dosya üzerinde Kullandırılan kredilerden kaynaklananalacaklarımızın tahsili için borçlular aleyhine balanılan hukuki süreçteBankamız tarafından açılan davalardır. Yasal ve idari tahsil süreçleridevam etmektedir.72

D/2-) KREDLERNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARLA LGL OLARAK RSK TASFYE GRUBU TARAFINDAN TAKP EDLEN DAVALI OLDUUMUZ LEMLERKONU TUTAR (YTL) HANG AAMADA OLDUUDier irket Ve DierMenfi Tesbit, halenin Feshi, ikayet92.129.552.34 YTL 100.000.00EURO 241.020.00 USD132 adet dosya üzerinde kullandırılan kredilerden kaynaklananalacaklarımızın tahsili için borçlular aleyhine balanılan hukukisüreçte borçlular tarafından Bankamız aleyhine açılan davalardır. Yasalsüreçleri devam etmektedir.19. Ortaklıın gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerindedeiikliklere ilikin bilgi ve bunların parasal etkileri:YOKTUR73

20. Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilikisine sahip itirakler ve balı ortaklıkların dökümü,itirakler ve balı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve itirak oran vetutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veyazararı, net dönem karı veya zararı, net faaliyet karı ile bu mali tabloların ait olduu dönem, SPKstandartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadıı, baımsız denetime tabi tutulup tutulmadıı vebaımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve artlı olmak üzere hangi türde düzenlendii,merkez adresi, itiraklere sermaye taahhüt tutarı, yedekleri, sahip olunan pay karılıında cariyılda alınan/alınacak olan temettü:a) 31/ 12/ 2006 tarihi itibariyle; Balı OrtaklıklarTicaretUnvanıHALKYATIRIMMENKULDEERLERA.BRLKSGORTAA.BRLKHAYATA.TicaretUnvanıFaaliyetKonusuSermayePiyasasıFaaliyetleriSigortacılıkSigortacılıkElde EtmeMaliyeti(YTL)Merkez AdresiMeclis-i MebusanCaddesi No:79Kat:2Salıpazarı/stanbulSermayesiÖdenmi Sermayeye tirak TutarıEsas Ödenmi (YTL) (%) Döviz CinsitiraklereSermayeTaahhütleri(YTL)17.500.000 17.500.000 17.489.500 99,94 YTL -Ankara CaddesiNo:126/B Kat:219.740.000Sirkeci/stanbulBankalar CaddesiNo:67-69 Kat:2Karaköy/stanbul31.12.2006 (YTL) 31.12.2006 (YTL)YDDAFYedekler19.740.000 15.460.368 78,32 YTL 4.250.0007.000.000 7.000.000 6.608.000 94,40 YTL -Net DönemKarı/ZararıNetFaaliyetKarıAlınanTemettüAlınacakTemettü*BaımsızDenetimdenGeçipGeçmediiGörüünTürüHALKYATIRIMMENKULDEERLERA.22.644.138 2.671.058 2.537.062 3.150.810 2.850.283 - Geçti OlumluBRLKSGORTAA.8.871.742 2.648.007 2.362.213 1.275.508**-- Geçti OlumluBRLKHAYAT14.460.499 8.183.546 10.915.045 5.347.352** 330.400 - Geçti OlumluA.* Alınacak temettü miktarları belli olmadıı için tabloya konulmamıtır.** Sigorta irketleri için teknik kar rakamı net faaliyet karı olarak alınmıtır

) 31/ 12/ 2006 tarihi itibariyle; tiraklerTicaret UnvanıHALK FNANSALKRALAMA A.FaaliyetKonusuSatınAlma,thalveLeasinglemleriMerkez Adresi19 Mayıs Cad.No:1Golden Plaza Kat:2ili/stanbulSermayesiÖdenmi Sermayeyetirak TutarıEsas Ödenmi (YTL) (%)DövizCinsitiraklereSermayeTaahhütleri(YTL)52.850.000 52.850.000 25.238.875 47,75 YTL 0KOB GRMSERMAYESYATIRIMORTAKLII A.Çetin Emeç Bulvarı 74.Sokak No: 3/1Çankaya/Ankara20.000.000 20.000.000 6.294.000 31,47 YTL 0FNTEK FNANSALTEKNOLOJHZMETLER A.2.Cadde No:63 C BlokSöütözü/Ankara2.000.000 2.000.000 480.000 24,00 YTL0BLEMALTERNATFDAITIMKANALLARI VEÖDEMESSTEMLER A.Büyükdere Cad.No:45 CBlok Maslak/stanbul1.000.000 1.000.000 240.000 24,00 YTL0BANKALARASIKART MERKEZA.Nispetiye CaddesiAkmerkez Cad. E 3 BlokKat:3 Etiler/stanbul4.000.000 4.000.000 758.000 18,95 YTL0KRED KAYITBÜROSU A.42 B Ofis Blok Kat:1781120 Ataehir/Küçükbakkalköy/stanbul7.425.000 7.425.000 1.349.865 18,18 YTL0*DEMRHALKBANKN.VBankacılıkParklaan 8 3016 BBRotterdam/Netherlands113.445.054 113.445.054 34.033.516 30,00 EUR075

Ticaret UnvanıElde EtmeMaliyeti(YTL)YDDAF31.12.2006 (YTL) 31.12.2006 (YTL)Net 2006 AlınacakNet DönemYedeklerFaaliyet Alınan TemettüKarı/ZararıKarı Temettü **BaımsızDenetimden GeçipGeçmediiGörüünTürüHALK FNANSALKRALAMA A.14.278.2051133313.1931313.193.3301337.98110.061.80140.273.713 1.361.016 -GeçtiOlumluKOB GRMSERMAYESYATIRIMORTAKLII .A.5.853.038 5.116.876 3.064.121 3.064.844- -GeçtiOlumluFNTEK FNANSALTEKNOLOJHZMETLER A.644.247 329.722 338.003 89.115- -GeçmemiBLEMALTERNATFDAITIMKANALLARI VEÖDEMESSTEMLER A.334.886 224.611 2.004.681 2.466.134101.208 -GeçmemiBANKALARASIKART MERKEZA.1.807.310 1.980.888 2.192.700 2.059.938- -GeçmemiKRED KAYITBÜROSU A.2.515.894 1.802.412 3.672.834 1.485.4291.205.242 -Geçmemi*DEMRHALKBANKN.V34.033.516 76.058 15.011* Euro cinsinden** Alınacak temettü miktarları belli olmadıı için tabloya konulmamıtır.4.741 4.503GeçtiOlumlu76

21. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmi menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıklarınborsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmi menkul kıymetlerin ve finansalduran varlıkların maliyet bedellerine göre deerlerini gösteren bilgi (Son mali tablo tarihiitibariyle):a-) Balı ortaklıklar, itirakler ve satılmaya hazır izlenen ortakılıklar31.12.2006 YTLirketSatılmaya Hazır Menkul Deerler (032-033 Hesap )Banka’nınDorudan Payı(%)Brüt Bilanço DeeriNet BilânçoDeeriIMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.. %1,94 3.670.765 3.670.765ANTALYA SERBEST BÖLGE %2,00 46.305 36.860MERSN SERBEST BÖLGE %1,37 103.465 103.465ZRAAT POTFÖY YÖNETM A.. %0,10 2.203 2.203T.VAKIFLAR BANKASI %0.003 54.033 54.033T.KALKINMA BANKASI %0.0001 9.209 554T.C.MERKEZ BANKASI %0,01 43.395 43.395TASFYE HALNDEK TÜRK TCARET BANKASI A.. %0,00000064 110 6ALDA ALANYA LMAN L.DENZ.TURZM %0,5 10.449 10.449GELM LETMELER PYASALARI A.. %5,00 250.000 250.000KRED GARANT FONU %0,004175 37.911 632ULUSLARARASI GARAGUM ORTAKLAR BANKASI A.. %6,57 425.417 425.417MACAR-HALK BANK %5,41 6.118.778 5.062.533Mastercard International %0,0627Toplam 10.772.039 9.660.311tirakler ( 240-241 Hesap )HALK FNANSAL KRALAMA A.. %47,75 59.831.788 14.278.205KOB YATIRIM A.. %31,47 5.853.038 5.853.038FNTEK A. %24,00 644.247 644.247ZRAAT KART A.. %24,00 334.886 334.886BANKALARARASI KART MERKEZ A.. %18,95 2.185.923 1.807.310KRED KAYIT BÜROSU A.. %18,18 2.515.894 2.515.894DEMRHALKBANK N.V %30,00 63.241.080 63.241.080Toplam - 134.606.856 88.674.660Balı Ortaklıklar ( 242 Hesap )HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. %99,94 23.882.312 22.644.138BRLK SGORTA A.. %78,32 12.077.928 8.871.742BRLK HAYAT A.. %94,40 14.460.499 14.460.499Toplam - 50.420.739 45.976.379GENEL TOPLAM 195.799.634 144.311.350Not : Bankanın 9 adet ortaklıı için özsermaye yöntemine göre hesapladıı toplam 51.488.284 YTL tutarındakarılıı mevcuttur.

-) Menkul kıymetler(Bin YTL )MENKUL KIYMETLER 2005 2006MALYET BORSA RAYC MALYET BORSA RAYCALIM-SATIM AMAÇLI 1.837.529 1.837.013 753.601 751.594SATILMAYA HAZIR 1.887.263 1.877.719 6.110.856 6.101.195VAD.KAD.EL.TUTULACAK. 13.848.583 13.848.301 11.274.722 11.274.72422. tirak ve/veya balı ortaklıklarla karılıklı itirak ilikisinin bulunup bulunmadıı, bulunuyorsatutar ve oranları, son durum itibariyle deiiklikler hakkında bilgi (Son mali tablo tarihiitibariyle):*HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A..: Ziraat Portöy Yönetimi A..’de % 0.10 oranında 1.500.-YTL tutarında hissesi bulunmaktadır.*BRLK HAYAT SGORTA A..: Birlik Sigorta A..’de % 0,16 oranında 32.262,02 YTL tutarında, HalkYatırım A..’de % 0,0000001 oranında 0,01 YTL tutarında itirak hissesi bulunmaktadır.*BRLK SGORTA A..: Birlik Hayat Sigorta A..’de % 5 oranında 350.000.-YTL tutarında, Halk YatırımMenkul Deerler A..’de % 0.02 oranında 3.500.-YTL tutarında hissesi bulunmaktadır.*HALK FNANSAL KRALAMA A..: KOB Giriim Sermayesi Yatırım Ortaklıı A.’de % 1.65 oranında330.400.-YTL tutarında hissesi bulunmaktadır.*KOB GRM SERMAYES YATIRIM ORTAKLII A..: Yok*FNTEK FNANSAL TEKNOLOJ HZMETLER A..: Yok*BLEM ALTERNATF DAITIM KANALLARI VE ÖDEME SSTEMLER A..: Halk YatırımMenkul Deerler A..’de 0.01.-YTL tutarında, Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A..’de % 24 oranında480.000.-YTL tutarında hissesi bulunmaktadır.*KRED KAYIT BÜROSU A..: Yok*BANKALARARASI KART MERKEZ A..: Yok23. tirakler ve balı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımınedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:YOK24. tiraklerin her birinin kâr daıtım politikaları:tiraklerin her birinin kâr daıtım politikaları:* HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. irket Anasözlemesinin 20. maddesine göre; irketin birbilanço devresi içindeki ilemlerinden elde ettii gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekligörülen karılıklar düüldükten sonra kalan miktar safi karı tekil eder. Bu suretle tespit olunan safi kar aaıdayazılı ekil ve oranlarda sırasıyla terfik ve tevzii olunur.a- Önce karın % 5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve irkete terettüp eden mali mükellefiyetler düülür.b- Bakiyeden ödenmi sermayenin % 5’i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara esas78

sermayeye mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde daıtılır.c- Karın geriye kalan kısmı Genel Kurul’un tespit edecei ekil ve suretle terfik ve terzi edilir.d- Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının üç numaralı bendi hükmü saklıdır.* BRLK HAYAT SGORTA A..: irket Anasözlemesinin 22/b maddesi gereince ortaklara ödenmisermayelerinin % 5’i tutarında kar daıtımı yapılır, kalan karın daıtımı için Genel Kurul karar verir.* BRLK SGORTA A..: irket Anasözlemesinin 48. maddesine göre net dönem karından varsa geçmiyıl zararlarının düülmesinden sonra sırası ile % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır. Kalandan Sermaye PiyasasıKurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Personele temettü ve ortaklara ikinci temettü veyafevkalade yedek akçe ayrımına Yönetim Kurulu’nun önerisi dorultusunda Genel Kurul karar verir.* HALK FNANSAL KRALAMA A..: irket Anasözlemesinin 19. maddesine göre; hesap dönemisonunda tespit edilen vergi öncesi kardan;a- % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.b- Ödenmesi gereken her türlü vergi ve mali yükümlülükleri düülür.c- Ödenmi sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı ayrılır.d- Kalan karın tamamının daıtımı, Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurul’ca kararlatırılır. TürkTicaret Kanunu’nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır.* KOB GRM SERMAYES YATIRIM ORTAKLII A..: SPK Seri:IV, no:27 sayılı tebliine görekar daıtımı yapılamamaktadır.* FNTEK FNANSAL TEKNOLOJ HZMETLER A..: irket Anasözlemesinin 23. maddesine göre;irketin, bir bilanço devresi içindeki ilemlerinden elde ettii gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar,ödenen faizler, komisyonlar, irkette çalıanlara ödenen maa, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler,irket ilerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan dier bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayrigayeli ödemeler ve karılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesinimüteakip kalan miktar irketin safi karını gösterir.Yukarıdaki ekilde tesbit olunan safi karın;a- % 5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.b- Bakiye kardan ödenmi sermayenin % 5’i oranında birinci kar payı tefrik olunur.c- Genel Kurul Kararı ile kalanın % 5’ine kadarı irket çalıanlarına daıtılabilir.d- T.T.K. hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözlemede pay sahipleri içinbelirlenen oranda birinci kar payı ayrılmadıkça baka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla karaktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve içilere kardan pay daıtılmasınakarar verilemez.e- Bakiyenin karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara daıtılmasına veya kısmenyahut tamamen olaanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.f- T.T.K.’nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.Genel Kurul’ca daıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödenecei ile ilgili hususlar GenelKurul’ca kararlatırılır.Kar daıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eit ekilde kar payındanyararlanır.* BLEM ALTERNATF DAITIM KANALLARI VE ÖDEME SSTEMLER A..: irketAnasözlemesinin 24. maddesi; irketin bir bilanço devresi içindeki ilemlerinden elde ettii gelirlerden her79

türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, irkette çalıanlara ödenen maa, ücret veikramiye vesaire gibi her türlü giderler, irket ilerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan dier bütüngiderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesizorunlu olan vergilerin indirilmesini mütekip kalan miktar irketin safi karını gösterir.Yukarıdaki ekilde tespit olunan safi karın;a- % 5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.b- Bakiye kardan ödenmi sermayenin % 5’i oranında birinci kar payı tefrik olunur.c- Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara daıtılmasına veya kısmen yahuttamamen olaanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.Genel Kurulca daıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödenecei ve daıtım ile ilgilihususlar Genel Kurulca kararlatırılır. Kar daıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut paylarıntamamı eit ekilde kar payından yararlanır.*KRED KAYIT BÜROSU A..: irketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman yedekleri gibi irketçeödenmesi veya ayrılması zaruri olan tutarlar ile Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücret ve huzur hakkı,firma çalıanlarına ödenen bedeller hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düüldükten sonra geriye kalantutar safi karı tekil eder. Bu suretle elde edilecek safi karın ne ekilde daıtılacaı Genel Kurul Kararı ilebelirlenir.* BANKALARARASI KART MERKEZ A..: irket Anasözlemesinin 33. maddesine göre; net karındaıtımında aaıdaki sıra ve esaslar uygulanır. irketin esas mukavelesinin 32. maddesine göre tahakkuk edennet kardan;a- % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.b- Ödenecek kurumlar vergisi vesair mali mükellefiyetler düülür.c- Kalandan itfa edilmemi hisse senetlerinin bedelleri ödenmi kısmına % 5 birinci temettü ayrılır.d- Bakiyenin kısmen veya tamamen pay sahiplerine kar payı olarak daıtılmasına veya kısmen ya datamamen yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.e- Ayrıca, T.T.K.’nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendinde öngörülmü bulunan ikinci kanuni yedekakçenin ayrılması da arttır.*DEMR-HALK N.V. : irketin ileriki dönemler için belirlenmi bir temettü politikası bulunmamaktadır.25. tiraklerin gelecekteki belli balı yatırımlarına ilikin bilgi:*HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. irketin alt yapısının güçlendirilmesine yönelik server veyazılım lisansı ile dier çevre birimleri alımlarına yönelik 2007 yılında tahmini 75.000 USD. tutarında yatırımyapılması planlanmaktadır.*BRLK HAYAT SGORTA A..: irketin yatırım planı bulunmamaktadır.*BRLK SGORTA A..: irketin yatırım planı bulunmamaktadır.*HALK FNANSAL KRALAMA A..: Yönetim Kurulu Kararı ve onayına balıdır. Yatırımlar çounluklabilgisayar ve demirbalardan olumaktadır.*KOB GRM SERMAYES YATIRIM ORTAKLII A..: 2.400.000.-USD itirakyatırımı planlanmaktadır.*FNTEK FNANSAL TEKNOLOJ HZMETLER A..: irketin yatırım planı bulunmamaktadır.80

*BLEM ALTERNATF DAITIM KANALLARI VE ÖDEME SSTEMLER A..: 1.200.000.- USDtutarında (3) adet kart basım, ekstre basım ve zarflama makinesi alınması planlanmaktadır.*KRED KAYIT BÜROSU A..: 2007 yılı için 135.000.-USD tutarında demirba yatırımı planlanmıtır.*BANKALARARASI KART MERKEZ A..: irketin yatırım planı bulunmamaktadır.*DEMR-HALK N.V. : irketin yatırım planı bulunmamaktadır.26. Ortaklıın orta ve uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları:Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:(31.12.2006 itibariyle)Tutar(Bin YTL)Para Cinsi Faiz Oranı (%) Vade SonuBARCLAYS 37,000 YTL 11.55 20.10.07DEUTSCHEBANK 38,000 YTL 11.55 20.10.07MORGAN STANLEY BANK 100,000 YTL 10.80 19.12.07MORGAN STANLEY BANK 100,000 YTL 11.10 13.03.07GSM+HERMES+ERG 109 AVRO 4.14 23.04.07GSM+HERMES+ERG 628 ABD Doları 5.48 10.07.08GSM+HERMES+ERG 3,246 ABD Doları 5.48 22.02.08GSM+HERMES+ERG 2,373 ABD Doları 5.48 01.08.08GSM+HERMES+ERG 2,462 ABD Doları 5.48 25.07.08GSM+HERMES+ERG 159 ABD Doları 5.45 12.09.07GSM+HERMES+ERG 159 ABD Doları 5.45 14.09.07GSM+HERMES+ERG 80 ABD Doları 5.45 27.09.07GSM+HERMES+ERG 183 ABD Doları 5.45 05.10.07GSM+HERMES+ERG 176 ABD Doları 5.45 09.10.07GSM+HERMES+ERG 168 ABD Doları 5.34 24.10.07GSM+HERMES+ERG 128 ABD Doları 5.45 09.11.07GSM+HERMES+ERG 201 ABD Doları 5.45 15.11.07GSM+HERMES+ERG 103 ABD Doları 5.45 23.11.07GSM+HERMES+ERG 241 ABD Doları 5.45 06.12.07GSM+HERMES+ERG 727 ABD Doları 5.45 20.04.07GSM+HERMES+ERG 727 ABD Doları 5.45 18.04.08GSM+HERMES+ERG 727 ABD Doları 5.45 20.04.09GSM+HERMES+ERG 1,193 ABD Doları 3.68 21.02.09GSM+HERMES+ERG 331 ABD Doları 5.39 01.05.09GSM+HERMES+ERG 485 ABD Doları 5.50 29.05.09GSM+HERMES+ERG 4,208 ABD Doları 5.67 05.06.09GSM+HERMES+ERG 578 ABD Doları 5.72 15.06.09GSM+HERMES+ERG 1,755 ABD Doları 5.71 11.06.09GSM+HERMES+ERG 878 ABD Doları 5.75 29.06.09GSM+HERMES+ERG 2,456 ABD Doları 5.72 19.06.09GSM+HERMES+ERG 30 ABD Doları 5.72 26.06.09GSM+HERMES+ERG 930 ABD Doları 5.67 22.06.09GSM+HERMES+ERG 980 ABD Doları 5.61 29.07.09GSM+HERMES+ERG 35 ABD Doları 5.57 04.08.0981

(31.12.2006 itibariyle)Tutar(Bin YTL)Para Cinsi Faiz Oranı (%) Vade SonuGSM+HERMES+ERG 17 ABD Doları 5.18 12.03.08GSM+HERMES+ERG 214 ABD Doları 5.64 15.02.08GSM+HERMES+ERG 124 ABD Doları 5.61 28.02.08GSM+HERMES+ERG 584 ABD Doları 5.43 27.11.09AVRUPA KONSEY SOSYAL2,244 ABD Doları 5.69 08.03.09KALK.VAKFIAVRUPA YATIRIM BANKASI FONU 138,064 AVRO 6.22 06.11.31KFW TEVK FONU 9,300 AVRO 2.00 30.11.08AVRUPA KONSEY KALKINMA37,474 AVRO 5.44 15.04.15BANKASIAVRUPA YATIRIM BANKASI FONU 58,163 AVRO 5.37 15.09.15AVRUPA YATIRIM BANKASI FONU 60,426 AVRO 5.37 15.09.15KFW FONU 2,163 AVRO 4.50 30.12.26FRANSIZ KALKINMA AJANSI 55,746 AVRO 3.21 13.04.18DIGER TP 1,347 YTL*:Yukarıda ayrıntısı verilen orta ve uzun vadeli kredilerin 14.960 YTL tutarında reeskontu bulunmaktadır.(31.12.2005 itibariyle)Tutar(Bin YTL)Para CinsiFaiz Oranı (%) Vade SonuMORGAN STANLEY BANK 100.000 YTL 11,55 19.12.2006BARCLAYS 37.000 YTL 11,55 20.10.2006DEUTSCHEBANK 38.000 YTL 11,55 20.10.2006AVRUPA YATIRIM BANKASI FONU 117.349 AVRO 6,22 15.03.2006SANAYLEME FONU 8.074 AVRO 2,00 30.11.2008AVRUPA KONSEY KALKINMA31.852 AVRO 5,44 15.04.2015BANKASIAVRUPA YATIRIM BANKASI FONU 34.023 AVRO 5,37 15.09.2015KFW FONU 3.442 AVRO 4,50 30.12.2026DIGER TP 45.758 YTL 11,55 19.12.2006DIGER YP 80.761 11,55 20.10.2006*:Yukarıda ayrıntısı verilen orta ve uzun vadeli kredilerin 6.017 YTL tutarında reeskontu bulunmaktadır.27. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcutparaların ayrı ayrı tutarları ve YTL’na dönütürme kurları:(BN YTL)31.12.2006VarlıklarEURO USD Yen Dier YP ToplamNakit Deerler (Kasa, EfektifDeposu, Yoldaki Paralar, Satın AlınanÇekler) ve T.C. Merkez Bnk.Bankalar ve Dier MaliKurululardan AlacaklarGerçee Uygun Deer Farkı Kârveya Zarara Yansıtılan FinansalVarlıklar812.209 38.474 12 3.057 853.752422.869 375.253 (134) 61.684 859.67295.710 130.509 0 54 226.27382

Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar718.584 371.615 0 0 1.090.199Krediler 566.994 1.271.421 0 6.953 1.845.368tirak, Balı Ortaklık ve BirlikteKontrol Edilen OrtaklıklarVadeye Kadar Elde TutulacakYatırım114.105 0 0 0 114.1051.401.043 646.208 0 0 2.047.251Riskten Korunma Amaçlı TürevFinansal Varlıklar0 0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar 51 0 0 16 67Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0 0 0 0Dier Varlıklar 6.234 1.720 0 57 8.011Toplam Varlıklar 4.137.799 2.835.200 (122) 71.821 7.044.698YükümlülüklerBankalar Mevduatı*Döviz Tevdiat Hesabı** 999 52.574 0 3 53.576Para Piyasalarına Borçlar 3.651.161 3.568.312 475 62.000 7.281.948Dier Mali Kurulular. Sal. Fonlar0 0 0 0 0hraç Edilen Menkul Deerler 416.544 70.394 0 1.335 488.273Muhtelif Borçlar 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı TürevFinansal Borçlar1.869 4.022 3 44 5.938Dier Yükümlülükler 0 28.874 0 0 28.874Toplam Yükümlülükler 25.250 33.202 0 172 58.624Net Bilanço Pozisyonu 4.095.823 3.757.378 478 63.554 7.917.233Net Nazım Hesap Pozisyonu 0 892.854 0 0 892.854Türev Finansal Araçlardan Alacak.0 895.392 0 0 895.392Türev Finansal Araçlardan Borçlar0 2.538 0 0 2.538Gayrinakdi Krediler 484.991 1.438.998 8.982 45.395 1.978.366Önceki DönemToplam Varlıklar 2.759.702 2.168.675 1.057 57.542 4.986.976Toplam Yükümlülükler 2.722.734 2.162.386 1.319 55.039 4.941.478Net Bilanço Pozisyonu 36.968 6.289 -262 2.503 45.498Net Nazım Hesap Pozisyonu 0 0 0 0 0Türev Finansal Araçlardan Alacak 0 0 0 0 0Türev Finansal Araçlardan Borçlar 0 0 0 0 0Gayrinakdi Krediler 494.641 730.717 7.768 33.152 1.266.278* Ana Ortaklık Banka’nın cari döviz alı kurlarının mali tablo tarihinden geriye doru son otuz günlük basit aritmetik ortalamadeerleri: USD: 1,4177; EURO: 1,8720; YEN: 0,0120728. Ortaklıın payları Dıında hraç Edilen ve Henüz tfa EdilmemiMenkul Kıymetleri (Son durum (31/12/2006 tarihi) itibariyle):29. Ortaklıın son bir yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkulkıymetleri (Bavuru tarihinden geriye doru bir yıl içinde (31/12/2005 ile31/12/2006 arası)):YOKTURYOKTUR83

30. Mali tablolardaki “dier” ibaresini taıyan hesap kalemlerinden dahil olduu grubun toplamtutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aan kalemlerin ad ve tutarları (Son malitablo (31/12/2006 tarihi) itibariyle): Bulunmamaktadır.31. Mali tablolardaki “Dier Alacaklar” ile “Dier Kısa Vadeli Alacaklar” hesap kalemi içindebulunan ve bilanço aktif toplamının %1’ini aan, personelden alacaklar ile personele borçlartutarının ayrı ayrı toplamları (Son mali tablo (31.12.2006 tarihi) itibariyle): Bulunmamaktadır.32. Ortaklar, itirakler ve balı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan üpheli alacak tutarları vebunların borçları (Son mali tablo (31.12.2006 tarihi) itibariyle): Bulunmamaktadır.33. Vadesi gelmi bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan üpheli alacak tutarları(ayrı toplamlar olarak) (Son mali tablo ( 31.12.2006 tarihi) itibariyle): Bulunmamaktadır.34. Yurt içi ve yurt dıı satılar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerinsatıları ile hizmet satılarının ayrı ayrı toplamlarının, brüt satıların yüzde yirmisini amasıhalinde bu madde ve hizmetlere ilikin tutarları (Son mali tablo 31.12.2006) tarihi itibariyle):Bulunmamaktadır.35. Önceki döneme ilikin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını vekaynaklarını gösteren açıklayıcı not (Son mali tablo (31.12.2006 tarihi) itibariyle):Geçmi dönem mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe ilkeleri ve deerleme yöntemleri,16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe StandartlarıKurulunun 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına likin KavramsalÇerçeve Hakkında Tebli hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Türkiye FinansalRaporlama Standartlarına uygun olarak muhasebeletirilmesi esasına dayanarak yeniden düzenlenmiolup, aaıda özetlenmektedir:(BN YTL)31.12.2005Gelir Tablosu31.12.2005Geçmi YılKarlarıTMS düzeltmeleri öncesi raporlanan 31.12.2005net dönem karı/geçmi yıl karı 525,325 111,967Aktiflerin vadeli satı düzeltmesi (995) 5,119Yabancı para itirakler kur farkı düzeltmesi 9,193 27,361Kısa vadeli çalıan hakları düzeltmesi 29,440 41,248Emekli sandıı fiili ve teknik açık düzeltmesi - 45,939Düzeltmelerin ertelenmi vergi etkisi (18,132) 1,846tirak bedelsiz hisselerinin geri çekilmesi 2,551 -Özkaynak metoduna göre muhasebeletirme9,384 (2,341)düzeltmesiTMS düzeltmeleri sonrası 31.12.2005 net dönemkarı/geçmi yıl karı 556,766 231,13931.12.2005 tarihli mali tablolarda Dier Aktifler kalemi içinde gösterilen 181,058 Bin YTL tutarındakipein ödenen vergi, cari dönemle karılatırmalı olarak sunulan mali tablolarda pasifte Cari VergiBorcu kalemi ile netletirilmitir.84

36. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaılabilirolması açısından açıklanması gerekli olan dier hususlar (Son mali tablo (31.12.2006 tarihi)itibariyle):Bulunmamaktadır.37. Mali tabloların, ortaklıın mal varlıını, mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doru olarakyansıtmaması durumunda verilmesi gerekli bilgiler (Son mali tablo (31/12/2006 tarihi) itibariyle):Bulunmamaktadır.38. Baımsız denetime ilikin bilgi:a) 2005 yılı hesap dönemine ilikin BDDK Muhasebe Uygulama Yönetmeliihükümlerine göre hazırlanmı mali tablolar Denetim Serbest Mali Müavirlik A..(Deloitte) tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir.2006 yılı hesap dönemine ilikin BDDK Muhasebe Uygulama Yönetmeliihükümlerine göre hazırlanmı mali tablolar Denetim Serbest Mali Müavirlik A..(Deloitte) tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir.b) Varsa, “artlı”, “görü bildirmeyen” veya “olumsuz” görü bildiren veya açıklamaparagrafı içeren (görüü etkilemedii halde ilgililerin dikkatine sunulması istenenhususları içeren) rapor özetleri: Bulunmamaktadır.39. En son yıllık veya ara mali tabloların yayım tarihinden sonra meydana gelen, mali veya ticari pozisyonuetkileyebilecek önemli deiiklikler (son mali tabloların ilanından itibaren üretim, satı, stoklar,sipariler, maliyet ve satı fiyatları hakkındaki gelimeleri de içermelidir):Özelletirme Tahvillerinin Erken tfası:11 Haziran 2009, 10 Haziran 2010 ve 9 Haziran 2011 tarihli toplam 600.000.000 YTL nominal deerliÖzelletirme Tahvillerinin, 15 Haziran 2006 – 20 Nisan 2007 tarihleri arasında tahakkuk eden faiz tutarları ileanaparalarının 20 Nisan 2007 tarihinde erken itfa etmitir.Sözkonusu tahvillerin 15/06/2006 – 20/04/2007 tarihleri arasındaki faiz tutarları toplam 105.586.318,68 YTLolarak hesaplanmıtır. Faiz tutarlarıyla beraber 705.586.318,68 YTL Banka’nın hesabına ödenmitir.Halkbank’ın Emeklilik Fonları:Banka’nın u anda, 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun Geçici 20. Maddesi kapsamında faaliyet gösterenve geçmite aktüeryel açık veren iki adet emeklilik sandıı fonu bulunmaktadır. Bunlar; (i) Banka’nın ZiraatBankası ile birlikte kurucusu olduu ve yükümlülüklerinde %28,32 paya sahip olduu T.C. Ziraat Bankası A..ve T. Halk Bankası A.. Mensupları Emekli ve Yardım Sandıı (“Ziraat-Halk Sandıı”) ve (ii) PamukbankT.A.. Mensupları Emekli ve Yardım Sandııdır (“Pamukbank Sandıı”).1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 23. Maddesi uyarınca,Banka’nınkiler gibi emeklilik sandıkları üç yıl içerisinde Sosyal Güvenlik Fonuna aktarılmak zorundadır ve herbir destekleyici iveren, önceden belirlenmi varsayımlara dayalı olarak devlet fonuna, devir tarihindeki açıkkadar ödeme yapmakla yükümlüdür. Eer varsa bu açık ödendikten ve devir yapıldıktan sonra, destekleyiciiverenin herhangi bir açık ile ilgili yükümlülüü ortadan kalkacaktır. Geçici 23. Madde hükümleri uyarınca,Banka 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Ziraat-Halk Sandıının hiçbir aktüeryel açıı olmadıını ve PamukbankSandıının da 9,3 milyon YTL tutarında açıı olduunu tespit etmitir. Bu aktüeryel açık tamamen Banka85

tarafından karılıklandırılmıtır.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbakanlıı Geçici 23. Madde’nin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde davaaçmıtır. Anayasa Mahkemesi bu dava sonucunda Geçici 23. Maddeyi yürürlükten kaldırmıtır. Geçici 23.Madde’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi, herhangi bir aktüerya açıının IAS 19 ve TMS 19hükümlerine uygun olarak hesaplanması (Banka’nın hem UFRS hem BDDK mali tabloları için) sonucunuortaya koymaktadır. Her ne kadar TMS 19 IAS 19’un çevirisi olsa da ve bu yüzden esas bakımından IAS ileaynı olması gerekse de, bunun BDDK tarafından nasıl yorumlanacaı u an için belirsizliini korumaktadır.Her iki sandık için aktüerya deerleme raporları 30 Haziran 2006 itibariyle Hewitt AS tarafından ve 31 Aralık2006 itibariyle de Doç Dr. Güçkan YAPAR tarafından IAS 19 standartları kapsamında hazırlanmıtır. Her ikidöneme ait IAS 19’a dayalı aktüeryel deerleme sonuçlarını karılatıran bir tablo aaıda sunulmutur:30 Haziran 2006tibariyleAktüeryel Açık(Milyon YTL)31 Aralık 2006itibariyleAktüeryel Açık(Milyon YTL)Aktüerya irketiAktüerya irketiPamukbankSandıı 410.0 Hewitt AS 320.4 Doç.Dr.Güçkan YAPARZiraat-HalkSandıı(%28.32)(1) 87.8 Hewitt AS 49.6 Doç.Dr.Güçkan YAPARToplam 497.8 370.0_____________________(1) Banka ve Ziraat Bankası’nın Yönetim Kurulları kararı uyarınca, Ziraat-Halk Emeklilik SandıındaBanka’nın yükümlülük payı %28,32 olarak belirlenmitir.31 Aralık 2006 itibariyle yapılan hesaplamalarda kullanılan enflasyon ve iskonto oranları sırasıyla %5 ve%11,5’tir. IAS 19 kapsamında 30 Haziran 2006 itibariyle gerçekletirilen aktüerya çalımalarında kullanılan buoranlar sırasıyla %5 ve %11’dir.31 Aralık 2006 itibariyle, Banka’nın iki sandıının toplam açıı 370,0 milyon YTL olarak hesaplanmıtır. TMS19’un 155. fıkra hükümleri uyarınca, söz konusu açıın 5 yıl içerisinde kapatılması gerekmektedir. 31 Aralık2006 itibariyle Banka’nın bu açıklar için kullanılabilecek 9,2 milyon YTL tutarında karılıı ve 160 milyonYTL tutarında birikmi karı bulunmaktadır. Zaman içerisinde, Banka yeni çalıanlarını Pamukbank Sandıınakaydedecektir ve bu yeni kayıtlar sandıın mali durumunu iyiletirerek açıkları azaltacaktır.86

VI.YÖNETME LKN BLGLER1. Ortaklıın genel organizasyon eması:Bankanın son durum itibariyle organizasyon emaları ektedir. ( Ek: 6 )2. Ortaklıın Yönetim Kurulu üyelerinin;Adı Soyadı Görevi MesleiHasanCEBECHasan SEZERHüseyinAYDINEmin SühaÇAYKÖYLÜNurzahitKESKNErolBERKTABurhaneddinTANYERYönetimKuruluBakanıYönetimKuruluBakanVekiliYönetimKuruluÜyesi veGenelMüdürYönetimKuruluÜyesiYönetimKuruluÜyesiYönetimKuruluÜyesiYönetimKuruluÜyesiBankacıBankacıBankacıBankacıSon 5 Yılda OrtaklıktaÜstlendii Görevler28.03.2003-07.12.2003 Yönetim KuruluMurahhas Üyesi08.12.2003-12.04.2005 Yönetim KuruluMurahhas Üyesi ve Genel Müdür13.04.2005-halen Yönetim Kurulu Bakanı28.03.2003-12.04.2005 Yönetim KuruluMurahhas Üyesi13.04.2005-halen Yönetim Kurulu BakanVekili28.03.2003-13.04.2005 Yönetim KuruluMurahhas Üyesi01.06.2005-halen Yönetim Kurulu Üyesi veGenel Müdür28.03.2003-halen Yönetim Kurulu ÜyesiBankacı 13.04.2005-halen Yönetim Kurulu Üyesi -Bankacı 13.04.2005-halen Yönetim Kurulu Üyesi -Bankacı 15.09.2005-halen Yönetim Kurulu Üyesi -Sermaye Payı/TemsilEttii Tüzel Kiilik(%) Tüzel KiilikT.C.Babakanlık- ÖzelletirmedaresiBakanlııT.C.Babakanlık- ÖzelletirmedaresiBakanlııT.C.Babakanlık- ÖzelletirmedaresiBakanlııT.C.Babakanlık- ÖzelletirmedaresiBakanlııT.C.BabakanlıkÖzelletirmedaresiBakanlııT.C.BabakanlıkÖzelletirmedaresiBakanlııT.C.BabakanlıkÖzelletirmedaresiBakanlıı87

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dıında yürüttükleri görevler;Adı SoyadıSon Durum tibariyleOrtaklık Dıında Aldıı GörevlerHasan CEBEC Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. Yönetim Kurulu ÜyesiBileim Alternatif Daıtım Kanalları ve Yönetim Kurulu BakanHasan SEZERÖdeme Sistemleri A..VekiliUluslararası Garagum Ortaklar Bankası Banka Konseyi ÜyesiHalk Yatırım Menkul Deerler A..Yönetim Kurulu BakanıHüseyin AYDINBirlik Hayat Sigorta A..Yönetim Kurulu BakanıBirlik Sigorta A..Yönetim Kurulu BakanıEmin Süha ÇAYKÖYLÜ Ube Amsterdam Holding CEOBileim Alternatif Daıtım Kanalları veNurzahit KESKNÖdeme Sistemleri A..Yönetim Kurulu ÜyesiHalk Yatırım Menkul Deerler A..Yönetim Kurulu ÜyesiErol BERKTADemir-Halk Bank (Nederland) N.V.Yönetim Kurulu ÜyesiMacaristan Halk BankasıYönetim Kurulu ÜyesiBurhaneddin TANYERBirlik Hayat Sigorta A..Yönetim Kurulu ÜyesiBirlik Sigorta A..Yönetim Kurulu Üyesi4. Ortaklıın Denetim Kurulu üyelerinin;Adı Soyadı Görevi Mesleieref EFEYusuf DACANDenetim KuruluÜyesiDenetim KuruluÜyesiBankacıBankacıSon 5 Yılda OrtaklıktaÜstlendii Görevler28.03.2003-halen Denetim KuruluÜyesi28.03.2003-halen Denetim KuruluÜyesiSermayePayı/Temsil EttiiTüzel Kiilik(%) Tüzel KiilikT.C.Babakanlık- ÖzelletirmedaresiBakanlııT.C.Babakanlık- ÖzelletirmedaresiBakanlıı88

5. Ortaklıın Denetim Komitesi üyelerinin;Adı Soyadı Görevi MesleiHasan CEBECHasan SEZERDenetimKomitesiÜyesiDenetimKomitesiÜyesiBankacıBankacıSon 5 Yılda OrtaklıktaÜstlendii Görevler28.03.2003-07.12.2003 Yönetim KuruluMurahhas Üyesi08.12.2003-12.04.2005 Yönetim KuruluMurahhas Üyesi ve Genel Müdür13.04.2005-halen Yönetim Kurulu Bakanı28.03.2003-12.04.2005 Yönetim KuruluMurahhas Üyesi13.04.2005-halen Yönetim Kurulu BakanVekiliSermaye Payı/TemsilEttii Tüzel Kiilik(%) Tüzel KiilikT.C.Babakanlık- ÖzelletirmedaresiBakanlııT.C.Babakanlık- ÖzelletirmedaresiBakanlıı6. Yönetimde söz sahibi olan personelin;Adı Soyadı Görevi MesleiHalil ÇELKMustafa SAVAYunus ESMERDr. ahapKAVCIOLUErdal ERSOYMehmet CengizGÖEBAKANÖmer MuzafferBAKTIRErol GÖNCÜGenel MüdürYrd.Genel MüdürYrd.Genel MüdürYrd.Genel MüdürYrd.Genel MüdürYrd.Genel MüdürYrd.Genel MüdürYrd.Genel MüdürYrd.Son 5 Yılda Ortaklıkta ÜstlendiiGörevlerSermaye Payı(YTL) %Bankacı 28.07.2003-halen Genel Müdür Yrd. - -BankacıBankacıBankacı07.08.2001-11.08.2002 ç Kontrol DaireBakanı12.08.2002-halen Genel Müdür Yrd.15.01.2002-17.02.2004 KOB KredileriDaire Bakanlıı Bölüm Müdürü18.02.2004-16.06.2005 KOB KredileriDaire Bakanı17.06.2005-halen Genel Müdür Yrd.30.06.2003-16.06.2005 stanbul BölgeKoordinatörü17.06.2005-halen Genel Müdür Yrd.- -- -- -Bankacı 05.07.2002-halen Genel Müdür Yrd. - -BankacıBankacıBankacı29.12.2000-19.06.2005 MülgaPamukbank Kredi Pol. Ve zleme GrubuMüdür Bölüm Yöneticisi20.06.2005-halen Genel Müdür Yrd.29.12.2000-13.06.2005 MülgaPamukbank Ticari Bankacı GrubuMüdür Bölüm Yöneticisi14.06.2005-halen Genel Müdür Yrd.09.02.2000-14.06.2005 MülgaPamukbank Sistem ve NetworkYönetimi Daire Bakanlıı MüdürBölüm Yöneticisi15.06.2005-halen Genel Müdür Yrd.- -- -- -89

Adı Soyadı Görevi MesleiSüleyman ASLANDursun Ali ALEVNihat ALTINÖZSabri DKENSuat KEPENEKMürsel ERTAYakup DEMRCGenel MüdürYrd.HazineOperasyonlarıDaire BakanıKredi Riskzleme DaireBakanıdari ler veSatın AlmaDaire BakanıDı lemlerOperasyonlarıDaire BakanıGirimciKOBKredileriDaire BakanınsanKaynaklarıDaire BakanıSon 5 Yılda Ortaklıkta ÜstlendiiGörevlerSermaye PayıBankacı 17.06.2005-halen Genel Müdür Yrd. - -BankacıBankacıBankacıBankacıBankacıBankacı06.12.2001-01.01.2005 HazineOperasyonları Daire Bakanlıı BölümMüdürü02.01.2005-Halen Hazine OperasyonlarıDaire Bakanı01.02.2002-01.05.2002 GenelMüdürlük Emrinde Müdür Yrd.02.05.2002-01.01.2005 KOBPazarlama Daire Bakanlıı BölümMüdürü02.01.2005-16.06.2005 Ticari-KOBPazarlama Daire Bakanı17.06.2005-Halen Kredi Risk zlemeDaire Bakanı24.01.2002-13.12.2004 ubeOperasyonları Daire Bakanlıı BölümMüdürü14.12.2004-16.06.2005 AlternatifDaıtım Kanalları Daire Bakanı17.06.2005-02.06.2006 Kart ÖdemeSistemleri ve Alternatif DaıtımKanaları Daire Bakanı03.06.2006-23.07.2006 TeknolojiBankacılıı Daire Bakanı24.07.2006-Halen dari ler ve SatınAlma Daire Bakanı22.10.2001-Halen Dı lemlerOperasyonları Daire Bakanı04.10.2001-30.06.2003 Kadıköy/ST.Merkez ube Müdürü01.07.2003-13.12.2004 stanbulAnadolu Yakası Bölge Koordinatörü14.12.2004-16.06.2005 GiriimciKredileri Daire Bakanı17.06.2005-Halen Girimci KOBKredileri Daire Bakanı28.01.2002-17.06.2003 Özlük leriDaire Bakanlıı Bölüm Müdürü18.06.2003-Halen nsan KaynaklarıDaire Bakanı- -- -- -- -- -- -90

Adı Soyadı Görevi MesleiMurat YARIMOLUOkan Hasan GÖRErgin KAYAMehmet KÜÇÜKSüleyman DOANYusuf Duran OCAKOlcay DOANAhmet KARAKAAyeSÖNMEZLEREitim DaireBakanıHazineYönetimiOrta OfisDaire BakanıubeOperasyonlarıDaire BakanıBankacıBankacıBankacıOrganizasyonDaire Bakanı BankacıTicari-KOBKredileriDaire BakanıBilançoKonsolidasyon ve DıRaporlamaDaire BakanıBankacıBankacıç KontrolDaire Bakanı BankacıMevduat veBankacılıkHizmetleriDaire BakanıBankacıMali KontrolDaire Bakanı BankacıSon 5 Yılda Ortaklıkta ÜstlendiiGörevler13.02.2002-29.12.2002 GenelMüdürlük emrinde Bauzman30.12.2002-10.09.2003 ubeOperasyonları Daire Bakanlıı BölümMüdürü11.09.2003-19.06.2005 dari ler DaireBakanı20.06.2005-Halen Eitim Daire Bakanı22.10.2001-Halen Hazine YönetimiOrta Ofis Daire Bakanı11.10.2001-16.09.2002 Tefti KuruluBakanlıı Bölüm Müdürü17.09.2002-30.08.2005 ç Kontrol DaireBakanı31.08.2005-Halen ube OperasyonlarıDaire Bakanı25.01.2002-17.06.2003 e Alma veKariyer Planlama Daire Bakanı18.06.2003-19.06.2005 Eitim DaireBakanı20.06.2005-Halen Organizasyon DaireBakanı15.01.2002-16.06.2005 KOB KredileriDaire Bakanlıı Bölüm Müdürü17.06.2005-Halen Ticari-KOBKredileri Daire Bakanı25.01.2002-HalenBilanço Konsolidasyon ve DıRaporlama Daire Bakanı15.02.2002-23.06.003 Tefti KuruluBakanlıı Bölüm Müdürü24.06.2003-05.09.2005 Tefti KuruluBakanlıı Müfetti Kariyer06.09.2005-Halen ç Kontrol DaireBakanı25.10.2001-12.12.2004 Tefti KuruluBakanlıı Müfetti Kariyer13.12.2004-13.08.2006 Risk Tasfiye veTahsil-1 Daire Bakanı14.08.2006-halen Mevduat veBankacılık Hizmetleri Daire Bakanı30.10.2001-Halen Mali Kontrol DaireBakanıSermaye Payı- -- -- -- -- -- -- -- -- -91

Adı Soyadı Görevi MesleiÇetin ÇATIKOlcay Ertan DUYANMehmet TÜFEKCMurat ÇETNKAYAOsman ARSLANB.Kemal EFEM.Akif AYDEMRRisk Takip veTasfiye DaireBakanıBankacıRisk TasfiyeDaire Bakanı BankacıStratejikPlanlamaDaire BakanıUluslararasıBankacı veYap.FinansDaire BakanıTanıtım VeHalklalikiler DaireBakanıGenelMuhasebeDaire BakanıKurumsalKredilerDaire BakanıBankacıBankacıBankacıBankacıBankacıSon 5 Yılda Ortaklıkta ÜstlendiiGörevler22.11.2001-02.06.2006 Risk Tasfiye veTahsil Daire Bakanı03.06.2006-Halen Risk Takip veTasfiye Daire Bakanı15.02.2002-11.08.2002 Bakırköy/ST.Bölüm Müdürü12.08.2002-12.01.2005 Risk Tasfiye veTahsil Daire Bakanlıı Bölüm Müdürü13.01.2005-04.01.2007 Risk Tasfiye veTahsil-1 Daire Bakanlıı BölümMüdürü05.01.2007-Halen Risk Tasfiye DaireBakanı16.07.2003-16.06.2005 StratejikPlanlama Daire Bakanı17.06.2005-02.06.2006 StratejikPlanlama ve Yeniden Yapılanma DaireBakanı03.06.2006-Halen Stratejik PlanlamaDaire Bakanı01.07.2003-09.12.2004 Muhabir VeYurt Dıı likiler ve tirakler DaireBakanlıı Bölüm Müdürü10.12.2004-Halen Uluslararası Bankacıve Yap.Finans Daire Bakanı13.02.2004-09.12.2004 Tanıtım VeHalkla likiler Daire Bakanlıı BölümMüdürü10.12.2004-16.06.2005 GiriimciPazarlama Daire Bakanı17.06.2005-Halen Tanıtım Ve Halklalikiler Daire Bakanı29.12.2000-12.12.2004 MülgaPamukbank Mali Kontrol Grubu MüdürBölüm Yöneticisi13.12.2004-Halen Genel MuhasebeDaire Bakanı29.12.2000-09.12.2004 MülgaPamukbank Ticari Bankacı GrubuMüdür Bölüm Yöneticisi10.12.2004-Halen Kurumsal KredilerDaire BakanıSermaye Payı- -- -- -- -- -- -- -92

Adı Soyadı Görevi MesleiSüleymanTÜRETKENLevent ERRemzi KOZALBilgehan KURUMetin SEZCKurumsalPazarlamaDaire BakanıhtisasKredileriDaire Bakanınaat Emlakve EkspertizDaire BakanıPara veSermayePiyasalarıDaire BakanıTicari-KOBPazarlamaDaire BakanıBankacıBankacıBankacıBankacıBankacıSon 5 Yılda Ortaklıkta ÜstlendiiGörevler01.11.2001-23.12.2004 MülgaPamukbank Gayrettepe KBM MüdürMerkez Yöneticisi24.12.2004-30.08.2005 GayrettepeKurumsal ube Müdürü01.09.2005-14.09.2006 Genel MüdürlükEmrinde ube Müdürü15.09.2006-Halen Kurumsal PazarlamaDaire Bakanı29.12.2000-11.11.2004 MülgaPamukbank Toplu Konut BölümüMüdür Bölüm Yöneticisi12.11.2004-09.12.2004 Toplu KonutKredileri Daire Bakanlıı MüdürBölüm Yöneticisi10.12.2004-16.06.2005 Toplu KonutKredileri Daire Bakanı17.06.2005-Halen htisas KredileriDaire Bakanı29.12.2000-11.11.2004 MülgaPamukbank Toplu Konut BölümüMüdür G.M.Ser.Yöneticisi12.11.2004-16.06.2005 Toplu KonutKredileri Daire Bakanlıı MüdürG.M.Ser.Yöneticisi17.06.2005-halen naat Emlak veEkspertiz Daire Bakanı29.12.2000-11.11.2004 MülgaPamukbank Fon Yönetimi BölümüMüdür Bölüm Yöneticisi12.11.2004-09.12.2004 Fon Yön.veMenkul Kıymetler Grubu Müdür BölümYöneticisi10.12.2004-halen Para ve SermayePiyasaları Daire Bakanı29.12.2000-30.11.2003 MülgaPamukbank Perembe Pazarı TBMMüdür Merkez Yöneticisi01.12.200311.11.2004 MülgaPamukbank Maslak TBM MüdürMerkez Yöneticisi12.11.2004-22.12.2004 Maslak Ticariubesi Müdür Merkez Yöneticisi23.12.2004-14.07.2005 KurumsalPazarlama Daire Bakanı15.07.2005-Halen Ticari-KOBPazarlama Daire BakanıSermaye Payı- -- -- -- -- -93

Adı Soyadı Görevi MesleiSemra CENKYILDIRIMRecep DURAYAyegül ASLANUfuk DENZCRisk TakipDaire Bakanı BankacıGiriimci-KOBPazarlamaDaire BakanıTeknolojikMimariYönetimiDaire BakanıYazılımGelitirmeDaire BakanıBankacıBankacıBankacıSon 5 Yılda Ortaklıkta ÜstlendiiGörevler01.03.2001-11.11.2004 MülgaPamukbank Hukuk leri BölümüMüdür Bölüm Yöneticisi12.11.2004-06.10.2005 Hukuk leriBölümü Müdür Bölüm Yöneticisi07.10.2005-27.07.2006 Risk Tasfiye veTahsil-1 Daire Bakanlıı BölümMüdürü28.07.2006-Halen Risk Takip DaireBakanı29.12.2000-11.11.2004 MülgaPamukbank Dolayoba TBM MüdürMerkez Yöneticisi12.11.2004 23.12.2004 Dolayoba-Pendik Ticari ubesi Müdür MerkezYöneticisi24.12.2004-30.10.2005 Kartal/ST.ube Müdürü31.10.2005-Halen Giriimci-KOBPazarlama Daire Bakanı01.04.2002-11.11.2004 MülgaPamukbank Sistem Gelitirme BölümüMüdür G.M.Servis Yöneticisi12.11.2004-23.10.2005 SistemGelitirme Daire Bakanlıı MüdürG.M.Servis Yöneticisi24.10.2005-Halen Teknolojik MimariYönetimi Daire Bakanı01.01.2002-11.11.2004 MülgaPamukbank Sistem Gelitirme BölümüMüdür Bölüm Yöneticisi12.11.2004-09.12.2004 SistemGelitirme Daire Bakanlıı MüdürBölüm Yöneticisi10.12.2004-16.06.2005 SistemGelitirme Daire Bakanı17.06.2005-Halen Yazılım GelitirmeDaire BakanıSermaye Payı- -- -- -- -94

Adı Soyadı Görevi MesleiMusa ARDAsmet GERGERLCenk NKSARLIAli Ulvi SARGONProje De. veMali TahlilDaire BakanıEsnafBankacılııDaire BakanıAltyapıletim veYönetimiDaire BakanıRiskYönetimiDaire BakanıBankacıBankacıBankacıBankacıSon 5 Yılda Ortaklıkta ÜstlendiiGörevlerSermaye Payı29.12.2000-30.11.2003 MülgaPamukbank Kredi Risk YönetimiBölümü Müdür G.M. Servis Yöneticisi01.12.2003-11.11.2004 MülgaPamukbank Güneli KBM MüdürMerkez Servis Yöneticisi12.11.2004-28.02.2005 GüneliKurumsal ubesi Müdür Merkez ServisYöneticisi- -01.03.2005-20.07.2005 Ticari-KOBPazarlama-2 Müdür Merkez ServisYöneticisi21.07.2005-13.11.2006 Ticari-KOBPazarlama Bölüm Müdürü14.11.2006-Halen Proje Deerlendirmeve Mali Tahlil Daire Bakanı29.12.2000-11.11.2004 MülgaPamukbank Bakent KBM Müdür ubeServis Yöneticisi12.11.2004-20.03.2005 BakentKurumsal ubesi Müdür Merkez ServisYöneticisi21.03.2005-31.07.2005 Giriimci- -Krediler Daire Bakanlıı MüdürMerkez Servis Yöneticisi01.08.2005-20.07.2006 htisas KredileriDaire Bakanlıı Bölüm Müdürü21.07.2006-Halen Esnaf BankacılııDaire Bakanı01.04.2002-11.11.2004 MülgaPamukbank Sistem ve NetworkYönetimi Müdür G.M.Servis Yöneticisi12.11.2004-04.07.2005 Sistem veNetwork Yönetimi Daire BakanlııMüdür G.M.Servis Yöneticisi- -05.07.2005-31.10.2005 Altyapı letimve Yönetimi Daire Bakanlıı MüdürG.M.Servis Yöneticisi01.11.2005-Halen Altyapı letim veYönetimi Daire Bakanı17.12.2004-Halen Risk Yönetimi DaireBakanı- -Not: Genel Müdür Yardımcıları ile Daire Bakanları Yönetim Kurulu kararıyla itiraklerde görevalabilmektedirler.95

7. Halka açılma sürecini ve yatırımcı ilikilerini yöneten, Ortaklık Yönetim Kuruluna raporlamayapan, Ortaklık Yönetim Kurulu ile SPK, MKB ve yatırımcılar arasındaki iletiimi salayan,elektronik ortam da dahil olmak üzere kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetleme veizleme görevine sahip, halka açılma ve yatırımcı ilikileri birimine ilikin bilgi: Yatırımcı ilikileriiçin Yönetim Kurulu tarafından aaıda bilgileri verilen çalıanlar görevlendirilmitir. Yatırımcıilikileri birimi halka arzdan sonra kurulacaktır.Adı SoyadıYusuf DuranOCAKHakan ATLLAebnem ÜLGNGörevi/UnvanıBilançoKonsolidasyonVe DıRaporlama/Daire BakanıStratejikPlanlamaDB./BölümMüdürüStratejikPlanlamaDB./BölümMüdürüÖrenimDurumuMesleiVarsa Sermaye Piyasası Faaliyet LisansıTürüLisans Bankacı -----Lisans Bankacı ------Lisans Bankacı -------Adı Soyadı Adresi Telefon Faks E-PostaT. Halkbankası GenelMüdürlüüBilanço Kons.Ve Dı Rp.Yusuf Duran(312) (312)ydocak@halkbank.com.trDai. Bk.lııOCAK2893001 28930482.cadde No: 63 Kat:22Söütözü/AnkaraMehmet HakanAtillaT. Halkbankası GenelMüdürlüüStratejik Planlama Dai.Bk.lıı2.cadde No: 63 Kat:22Söütözü/Ankara(312)2892105(312)2892150hatilla@halkbank.com.trebnem ÜlginT. Halkbankası GenelMüdürlüüStratejik Planlama Dai.Bk.lıı2.cadde No:63 Kat:22Söütözü/Ankara(312)2892107(312)2892149sebnem.ulgen@halkbank.com.tr96

8. Mevzuat ile belirlenenler dıında kamuya hangi bilgilerin açıklanacaını, bu bilgilerin ne ekilde,hangi sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulacaını, Yönetim Kurulu veya yöneticilerinbasın ile hangi sıklıkta görüeceini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılardüzenleneceini, Ortaklıa yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceiniaçıklayan Ortaklık Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi (Kamuyu aydınlatmaya yönelik birortaklık bilgilendirme politikası yoksa bu durum ve nedeni açıklanacaktır.):Türkiye Halk Bankası A.., bata Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere, söz konusu Kanun’a ilikindüzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile dieraçıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmü muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini degözeterek yerine getirecektir. Banka, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikasıgüder.Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, ticari sır kapsamı dıındaki gerekli bilgi ve açıklamaların paysahipleri, çalıanlar, müteriler, kreditörler ve ilgili dier taraflara zamanında, doru, eksiksiz, anlaılabilir,kolay ve en düük maliyetle ulaılabilir olarak eit koullarda iletilmesinin salanmasıdır.Banka, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararasıuygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti gösterecektir.Bilgilendirme ve kamunun aydınlaltılmasında Bankanın internet sitesi aktif ve youn olarak kullanılacaktır.Bankanın Internet Sitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüü bilgi ve verileriiçerecektir. nternet sitesinin sürekli güncel tutulması konusunda azami gayret gösterilecektir.9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Genel Kurulun bilgisine sunulan/sunulacak Ortaklıkfaaliyetlerinin yürütülmesinde gözetilecek etik kurallar (Ortaklık çalıanları ile ilikiler,tedarikçilerle ilikiler, müteri ilikileri, sosyal sorumluluk esasları vs. hakkında) ve varsabunlarla ilgili uygulamalar (Böyle bir kurallar bütününün olmaması halinde bu durum ve nedeniaçıklanacaktır.):5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Kurumsal Yönetim lkeleri” baılıklı 22 nci maddesi ve buna balı olarakBDDK tarafından 01.11.2006 tarihinde yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim lkelerine likinYönetmelik” hükümleri uyarınca hazırlanan kurumsal deerler aaıda gösterilmitir.HALKBANK’IN KURUMSAL DEERLER• Müteri Odaklılık• Güvenilirlik• Dürüstlük• Yaratıcılık• Dinamizm• Akılcılık• Takım Ruhu• Verimlilik• effaflık• Duyarlılık• Özgüven• Deiime Açıklık• Sosyal Sorumluluk Bilinci• Bilgi ve Deneyim Paylaımı97

Bankanın daha önce yayımlanan nsan Kaynakları Yönetmelii ekinde de uyulması gereken “Etik lkeler”belirlenmi ve bir nüshası ekte sunulmutur. (Ek: 7)10. Ortaklıın internet sitesinin adresi ve sitesinde var olan bilgiler (Böyle bir siteninoluturulmaması ya da mevcut internet sitesinde bu detayda bilgi bulunmaması halinde bununnedenleri açıklanacaktır.):VAR/YOKa) Ticaret sicil bilgileri: VARb) Son durum itibariyle Ortaklık yapısı: VARc) Yönetim Kurulu: VARd) mtiyazlı paylar: YOKTURe) Esas sözlemenin son hali: VARf) Yıllık faaliyet raporları: VARg) Özel durum açıklamaları: VAR*h) Katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları: VARi) Vekâleten oy kullanma formu: VARj) Sıkça sorulan sorular: VARk) Periyodik mali tablo ve raporlar: VARl) zahnameler ve halka arz sirkülerleri: VAR*m) Genel kurul toplantılarının gündemleri: VARn) Sermaye piyasası araçlarının deerine etki edebilecek YönetimKurulu toplantı tutanakları:“*”: lgili belgeler paylar arz edildikten sonra ortaklıın internet sitesine eklenecektir.VAR*98

11. Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, murahhas üye, murahhasmüdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere son durum itibarıyle salanan ücret vebenzeri menfaatlerin grup irketlerinden salanan menfaatler de dahil toplam tutarı:31.12.2006 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Denetim Kurulu Üyeleri ve Genel MüdürYardımcılarının toplam brüt gelirleri toplamı 1.853.847,50 YTL'dir.12. Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri ile genel koordinatör, murahhas üye, murahhas müdür, genelmüdür ve genel müdür yardımcısı gibi üst yöneticiler ile yönetimde söz sahibi personelin, sonhesap dönemi ve son durum itibarıyle ortaklıkla yaptıkları, ortaklıın normal faaliyet konusunagirmeyen ilemlerden kaynaklanan alım/satımlar- duran varlık edinimi ya da devri gibi- builemlerden saladıkları menfaatlerin nitelikleri ve tutarları: Bulunmamaktadır.13. Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri ile genel koordinatör, murahhas üye, murahhas müdür, genelmüdür ve genel müdür yardımcısı gibi üst yöneticiler ile yönetimde söz sahibi personelin, sonhesap dönemi ve son durum itibarıyle ortaklıkla yaptıkları, ortaklıın normal faaliyet konusunagiren ilemlerden kaynaklanan, alım/satımlar, bu ilemlerden saladıkları menfaatlerin niteliklerive tutarları: Bulunmamaktadır..99

VII.FAALYET HAKKINDA BLGLER1. Faaliyet gösterilen sektör, fiili faaliyet konusu ve Ortaklıın sektör içindeki yeri:Halkbank’ın TarihçesiBirinci Dünya Savaı ve ardından 1929’da yaanan Büyük Buhran nedeniyle, Türkiye, ulusal ekonomideönemli rol oynayan zanaatkar ve esnaf adamlarına zarar veren yoklukların yaandıı, enflasyonun hızla arttııve yüksek faiz oranlarının uygulandıı bir haldeydi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’teki douunun ilkyıllarında kurulan bankalar veya kamu kurulularının hiçbiri, toplumdaki en büyük segmenti oluturan esnaf vezanaatkarların sorunlarına etkili ekilde çare olamıyordu. 1933’te Türkiye Büyük Millet Meclisi 2284 sayılıKanun’u kabul ederek “süreklilik arz eden ekonomik bir gelimeyi desteklemek, sosyal dengeyi gözetmek veyurtiçindeki huzur ortamını korumak” amacıyla esnafa, zanaatkarlara ve sanatçılara avantajlı artlarla kreditemin edecek, devlete ait bir banka ve özel amaçlı fonlarkurdu. lk ismi “Halk Bankası” olan banka, 1938yılında faaliyete geçti.Dünyanın pek çok ülkesinde kooperatiflerin büyümesine paralel olarak gelien ve taban olarak halkıhedefleyen bankacılık sektörünün geliimi, Türkiye’de Halkbank’ın kurulmasıyla balamıtır. Bununla birlikte1950 yılına kadar banka, sadece “Halk Fonları” aracılııyla dolaylı yoldan kredi daıtımı iiyle itigal etti.1950 sonrasında Halkbank’a, ube açıp müterilerine dorudan kredi verme yetkisi tanındı. 1964 yılındaHalkbank, sermayesini arttırarak hedefleri yüksek olan bir programı uygulamaya koydu ve ulusal çapta birube aı kurarak piyasada aktif bir rol almaya baladı. Bunun sonucunda bankanın mevduat ve kredi hacmindebüyük artı gözlendi. Halkbank, Türk bankacılık sektörünün; orta sınıfın temsilcileri ve ulusal ekonomininbelkemii konumundaki tüccarların, zanaatkarların ve küçük iletmelerin ihtiyaçları üzerine odaklanan ilkkuruluudur. 1970 ve 1984 yılları arasında yalnızca Hazine Müstearlıı Halkbank’ın sermaye artırımlarınakatılmıtır ve 1984’den beri Hazine Müstearlıı’nın Halkbank sermaye artırımlarına katılmasına izinverilmitir.1992 yılında, ube aının ve müteri tabanının geniletilmesi amacıyla Halkbank tarafından daha küçük ölçeklibankaların aktifleri satın alınmaya balanmıtır. Bu strateji dorultusunda Halkbank 1992 yıllında Töbank’ı,1993 yılında Sümerbank’ı ve 1998 yılında Etibank’ı satın almıtır. Ayrıca, Banka iflas durumundaki TürkiyeEmlak Bankası’nın 96 ubesini 2001 yılında devralmıtır.Hükümet 2000 yılında kamu sermayeli bankaların modern ve uluslararası bankacılık standartlarına uygun halegetirilmesi ve özelletirmeye hazırlanması zorunluluuna ilikin 4603 no.lu yasayı kabul etti. 2001 yılında,4603 sayılı Kanun, ülkedeki devlet bankalarının tümünden sorumlu olacak tek bir yönetim kurulu tekiledilecek ekilde revize edildi. Yeni sistem uyarınca, Halkbank, kurumsal yapısını deitirdi ve modernbankacılık ilkeleri ile ticari bankacılık kuralları çerçevesinde ulusal ekonomiye katma deer kazandırmayetisine sahip, üretken ve karlı bir kurulu olarak kendini ekillendirmeye baladı.Bu amacın yerine getirilmesini salamak bakımından, Halkbank’ın organizasyonel yapısı elden geçirildi.Bankanın faaliyetleri, be ana balık altında tekrar organize edildi: Pazarlama, Kredi, Destek Hizmetleri,ubedıı Kar Merkezleri ve Finansal Kontrol ve Risk Yönetimi. Müteri odaklı pazarlama, Halkbank’ınbankacılıa yaklaımının bir parçası halini aldı. 2001 yılında Halkbank, müflis duruma düüp borçlarınıödeyemeyecek hale gelen Türkiye Emlak Bankası’na ait 96 ubeyi devraldı.2004’ün ikinci yarısında, Halkbank, Pamukbank’ın tüm varlık ve borçlarını üstlendi. Pamukbank’ınentegrasyonu, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde baarıyla tamamlandı. Pamukbank’la birleme, bankanınbireysel bankacılık yönüne büyük katkıda bulundu ve hali hazırda var olan IT sisteminin yerine çok dahamodern bir IT Sistemi (MISTRAL) ile deitirilmesine aracı oldu.Rekabet ve Piyasa TrendleriHalkbank, youn rekabetin yaandıı Türk bankacılık sektöründe, yaygın ube aı, geni müteri tabanı,KOB’ler, esnaf ve sanaatkarlarla gelien bireysel bankacılık faaliyetlerine balı olarak piyasa rekabeti100

anlamında iyi bir konuma sahip olduunu düünmektedir. Türkiye’deki bankacılık sektörü finansal açıdangüçsüz bankaların elendii ve salıklı bir rekabet ortamının olutuu konsolidasyon sürecinden geçmektedir.Sonuç olarak bankacılık sektöründeki yüksek büyüme potansiyeli ve AB’ye giri beklentileri sektör üzerindekiyabancı stratejik yatırımcı ilgisinin artmasına yol açmaktadır.2001 yılında, Merkez Bankası haricinde 61 bankanın faaliyet lisansı varken 31 Aralık 2006 itibariyle bu sayı46’ya dümütür. Banka sayısındaki düü ana olarak Türk Bankacılık sisteminde son 5 yılda yaanan önemliölçüdeki konsolidasyon sürecine, TMSF tarafından devralınan batık bankalara, BDDK tarafından sermayeyeterliliine ilikin getirilen sıkı düzenlemelere, karılık ayırmaya yönelik düzenlemelere, tek müteridenkaynaklanabilecek azami riskin belirlenmesine, hesap verme, bilgi paylaımı ve döviz pozisyonuna yönelikdüzenlemelere balıdır. Aaıdaki tablo 30 Eylül 2006 itibariyle Halkbank’ı ve Türkiye’de ilk 10’da yer alandier bankaları pazar payına, solo mali tablolar esas alınarak düzenlenmi banka aktiflerine ve özkaynaınagöre sıralamaktadır.BankaAktifPazar Payı(%)ToplamAktif(milyonYTL)Özkaynak(milyon YTL)Türkiye Bankası A.S 15,2 70.162 9.477Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A. 15,0 69.172 5.571Akbank T.A. 12,2 56.298 6.635Türkiye Garanti Bankası A.. 10,3 47.486 4.382Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 7,6 34.862 4.170Türkiye Halk Bankası A. 7,3 33.845 3.383Yapı ve Kredi Bankası A.. 6,1 28.134 1.764Koçbank A.. 4,3 20.028 3.705Finansbank A.. 3,6 16.768 1.984Oyakbank A.. 2,3 10.809 940Kaynak: Türkiye Bankalar BirliiAB düzeyine yaklaan penetrasyon oranları nedeniyle Türk bankacılık sektöründeki büyümenin genelekonomik büyümenin üzerinde olacaı beklenmektedir. Türk bankacılık sektörünün dier Orta Avrupaülkelerinin sahip olduu düzeye gelecek potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıverilerine göre, kredilerin GSMH’ya oranı 2002’deki %8,2 düzeyinden 2004’te %20,9 düzeyine ilerlemitir.Bu oran Avrupa bölgesindeki %111 oranının oldukça altındadır. Toplam mevduatın GSMH’ya oranı aynıdönemde %3,9 düzeyinden %45 düzeyine ilerlemitir. Avrupa bölgesinde bu oran %88 düzeyindedir. Hemkredi hem de mevduat yaygınlıı dier Avrupa ülkelerine göre daha az gelimitir.2002 yılından itibaren sektörün toplam kredi portföyü gelimeye balamı, 2003 ve 2004 yıllarında ortalama%50’lere varan artılar salanmıtır. Bireysel kredilerdeki artıın Türkiye’nin genç nüfusu ve reel ücretlerdekiartılar nedeniyle devam edecei düünülmektedir. Türkiye’deki gelimi kredi kartı pazarına ramen toplamtüketici borçluluu halen çok düüktür. Türkiye’de mortgage kredileri açısından da ciddi büyüme potansiyelibulunmaktadır. Türkiye’de mortgage/konut kredilerinin toplam GSMH’ya oranı yaklaık %4,6 iken bu oranAB’de yaklaık %35 düzeyindedir. Deiken faizli kredilere olanak tanıyan yeni mortgage yasası bankamüterilerinin daha uzun vadeli kredi taleplerine cevap verilmesine imkan vermekte ve oldukça ciddi büyümefırsatı sunmaktadır.2001 yılında yaanan ekonomik kirizin ardından Türk Bankacılık sistemi 2006 yılı itibariyle güçlü bir yapıyakavumutur. Bu iyilemenin arkasındaki kilit faktörler; güçlenen ekonomik ortam, güçlü yasal çerçeve vebankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasıdır. Yeniden yapılandırma; yasal çerçevenin güçlendirilmesi,sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi ve finansal olarak güçsüz bankaların kapatılmasını içermektedir.Bankalar gerçek sermaye yapılarının ve finansal performanslarının deerlendirilmesi için sürekli olarakdenetlenmektedir. Türk bankacılık sektörü; gelimi varlık kalitesi, güçlü sermaye yapısı, raporlama veaçıklama standartları dikkate alınarak karakterize edilmektedir.101

Halkbank’ın Sektör çindeki Konumu*Halkbank 6,0 milyonu akın müterisine çeitli bireysel ve kurumsal bankacılık ürün ve hizmetlerisunmaktadır. Genel merkezi Ankara’da bulunan Halkbank, 30 Eylül 2006 itibariyle Türkiye’nin, toplamaktifler bakımından 7., 26,7 milyar YTL’lik toplam mevduatı ile 6., ube sayısı bakımından 5. ve 10,1 milyarYTL toplam kredi tutarı ile 8. en büyük bankasıdır. Halkbank, 553 yurtiçi ube, 898 aktif ATM ve internet,telefon, televizyon ve SMS bankacılıı kanalları ile müterilerine geni bir hizmet aı sunmaktadır.Halkbank’ın stanbul’da 103, Ankara ve zmir’de 51’er ubesinin yanında Türkiye’nin dier ehirlerinde degeni bir ube aına sahip olması önemli bir rekabet avantajı salamaktadır. stanbul, Ankara ve zmirdıındaki ubeler toplam ube aının (Magosa ve Lefkoa hariç) %63’ünü oluturmaktadır. Halkbank,Türkiye’de her ilde en az bir ubesi bulunan 4 bankadan bir tanesidir. Ayrıca yurtdıı hizmet birimlerikapsamında, Almanya’da 3 finansal hizmet ubesi, Bahreyn’de off-shore bankacılık birimi, KKTC’de Lefkoave Magosa’da yerleik iki ubesi ve Tahran-ran’da bir temsilcilii mevcuttur. 31 Aralık 2006 itibariyleBanka’nın 10.860 çalıanı bulunmaktadır. (ube ve ATM sayıları 31.12.2006 itibariyle verilmitir)Geçmite, “Halkbank” ismi esnaf, sanaatkar ve KOB ile eletirilmi olup, bu kesim günümüzde Halkbank’ınmüteri tabanının çekirdeini oluturmaktadır. Banka, Türkiye’de KOB’lerin GSYH’e en fazla katkısalayan kesim olduuna inanmakta ve sözkonusu kesime daha fazla ürün ve hizmet salanması gerektiinidüünmektedir. 2006 yılsonunda Halkbank’ın 500 binin üzerinde giriimci KOB (yıllık gelirleri 7.5 milyonYTL ve altında olan ) ve yaklaık 19 bin ticari KOB(yıllık gelirleri 7.5 milyon YTL ile 40 milyon YTLarasında olan) müterisi vardır. Mevduat bankacılıı, iletme ve yatırım kredileri, Türk Bankacılık Sektöründesadece Halkbank tarafından verilen kooperatif kredileri ve fon kaynaklı krediler olmak üzere ihtisas kredileri,gayri nakdi krediler, hazine ürünleri ve nakit yönetimi hizmetleri Banka’nın KOB’lere yönelik ana ürün vehizmetleri arasında yer almaktadır.Halkbank, KOB’lere sunulan hizmetlerde lider konumda iken, 2004 yılında Pamukbank ile birletikten sonrabireysel ve kurumsal bankacılıkta da kendini göstermeye balamıtır. Halkbank, bireysel müterilere mevduatbankacılıı, tüketici kredileri, banka ve kredi kartları ve nakit yönetimi hizmetleri ( kredili mevduat hesabı,otomatik ödeme ve bordro hizmetleri ) gibi birçok alanda hizmet sunmaktadır. 31 Aralık 2006 itibariyleHalkbank’ın 6.0 milyon müterisinin 5.1 milyonunu bireysel müteriler oluturmaktadır. Bireysel tasarrufmevduat hesapları 2005 yılında toplam YTL mevduatın %64,6’ni olutururken, 2006 yılında bu oran %59,9seviyesindedir. Halkbank’ın 2005 yılında 10.728 milyon YTL olan tasarruf mevduat toplamı 2006 yılında11.882 milyon YTL’ye ulamıtır. Geni çaplı ube aı sayesinde 2005-2006 yılları arasında tasarruf mevduathesapları %19,5 oranında artmıtır. 30.09.2006 tarihi itibari ile Halkbank, bireysel bankacılıkta, YTL mevduathesapları bakımından en büyük 4., YTL kredileri bakımından en büyük 7.bankadır. 5.1 milyon bireyselmüterisiyle, özellikle 2005 ve 2006 yıllarında önemli bir büyüme gösteren Banka, bireysel krediler pazarındada aktif rol oynamaktadır. 31 Aralık 2006 itibariyle, bireysel krediler Banka’nın toplam kredilerinin %18,4’unuoluturmaktadır. Pamukbank ile birlemesinden sonra, Halkbank bireysel kredilerde sektörün üzerinde bir artısalamıtır. 31 Aralık 2006 yılı itibariyle, Halkbank’ın yaklaık 356 bin bireysel kredi müterisi ve 882 binkredi kartı müterisi bulunmaktadır.Halkbank’ın, kurumsal bankacılık faaliyetleri arasında kurumsal ve ticari krediler, ticaret ve proje finansmanı,ithalat ve ihracata ilikin finansal hizmetler, hazine yönetimi, uluslararası bankacılık hizmetleri ile balıortaklıkları veya itirakleri üzerinden saladıı aracılık ve varlık yönetimi hizmetleri yer almaktadır.Halkbank’ın güçlü mevduat tabanı kurumsal kredi hizmetlerinde de rekabetçi olmasına yardımcı olmutur. 31Aralık 2006 itibariyle yaklaık 8 bin kurumsal müterisi bulunan Halkbank 30 Eylül 2006 itibariyle bireyselkrediler çıkartıldıında kurumsal, ticari ve giriimci kredileri toplamında Türkiye’nin 7. en büyük bankasıdır.Halkbank-Pamukbank birlemesinin ardından,devralınan IT sistemleri ile operasyonlarının entegrasyonusonucunda Banka, müteri tabanını kredi hizmetlerini geniletmek için kullanmaya balamıtır. Banka’nın aktifve kredilerdeki pazar payı 2002 yılından bu yana gittikçe artmıtır. Kredi portföyü 2005 yılında 6,3 milyarYTL iken, 2006 yılında bir önceki yıla göre %84’lük bir artı ile 11,6 milyar YTL’ye ulamıtır. Banka, KOB102

ve kurumsal müteri tabanına ve büyüyen bireysel müteri tabanına yönelik tüketici, konut, araç ve kredi kartıçapraz satılarına odaklanarak kredi portföyünü büyütmeyi hedeflemektedir.30 Eylül 2006 itibariyle, toplam aktifinin %78,8’sini oluturan 26,7 milyar YTL’lik mevduat büyüklüüyleHalkbank, mevduat pazarında %9,1 pazar payına sahiptir. Halkbank YTL mevduat büyüklüü açısındanTürkiye’nin 4. en büyük bankası iken döviz mevduatında 7. en büyük bankasıdır. 31 Aralık 2006 itibariylerakiplerine göre daha düük kredi/mevduat oranına (%42,8) sahip olan Halkbank, YTL ve döviz cinsikredilerdeki büyümeyi güçlü mevduat yapısıyla finanse edebilecek kapasiteye sahiptir.30 Eylül 2006 itibariyle, toplam kredi portföyü 10,1 milyar YTL olan Halkbank 33,8 milyar YTL’lik toplamaktif büyüklüü ile aktif büyüklüü açısından 7. en büyük bankadır. Halkbank’ın toplam özkaynaı 2005’te3.299 milyon YTL iken 2006’da 3.780 milyon YTL olarak gerçeklemi olup, 30.09.2006’da özsermayebakımından Türk bankacılık sektöründe 7. sırada yer almıtır.Halkbank, Fitch’den ubat 2007 itibariyle uluslararası derecelendirme notu olarak BB-/Olumlu, ulusal uzunvadeli derecelendirme notu olarak da A almıtır. Halkbank’ın almı olduu uluslararası not TürkiyeCumhuriyeti Devleti ile aynı olup Türkiye’de kamuya ait bir irketin alabilecei en yüksek notdur.2002 yılından bu yana sürekli kar salayan Banka, 2005 yılında 554 milyon YTL, 2006 yılında ise 863 milyonYTL net kar elde etmitir. Düzeltilmi Özsermaye Karlılıı (ROAE) 2005 yılında %17,6 iken 2006 yılında%24,4 olarak gerçeklemitir. Banka 2005 yılında konsolide olmayan net gelirinin %79,7’ünü nakten temettüolarak vermitir.* Bu bölümde bankacılık sektörüne dair sunulan tüm bilgi ve sıralamalar Türkiye Bankalar Birlii’ndenalınmıtır.Halkbank’ın Kuvvetli Yönleri• Yurtçapına yayılmı ube aı ve alternatif daıtım kanalları: Halkbank, 553 yurtiçi ube, 898 aktif ATM,internet, telefon, televizyon ve SMS bankacılıı kanalları ile müterilerine geni bir hizmet aı sunmaktadır.Halkbank’ın stanbul’da 103, Ankara ve zmir’de 51’er ubesinin yanında Türkiye’nin dier ehirlerinde degeni bir ube aına sahip olması önemli bir rekabet avantajı salamaktadır. stanbul, Ankara ve zmirdıındaki ubeler toplam ube aının (Magosa ve Lefkoa hariç) %63’ünü oluturmaktadır.• Kredi portföyünde güçlü büyüme: Halkbank’ın kredi portföyünde son yıllarda güçlü bir büyümegörülmektedir. Kredi portföyünün deeri, 2005’te 6,3 milyar YTL iken, 2006’nın sonunda 11,6 milyarYTL’ye ulamı ve %84’lük büyüme yakalamıtır.• Önemli büyüme potansiyeline sahip geni mevduat tabanı: Halkbank’ın önemli varlıklarından bir tanesi degeni mevduat tabanıdır. 2006 sonunda Banka’nın toplam mevduatı 27,2 milyar YTL olarak gerçeklemiolup, bu rakam, toplam varlıkların %79,0’una tekabül etmektedir. 30 Eylül 2006 itibariyle Halkbank, YTLmevduatta 4., döviz cinsinden mevduatta ise 7. sırada yer almaktadır. 2006 sonundaki krediler/mevduatoranı %42,8 olan Halkbank, kredilerde beklenen güçlü artıı salamak için gerekli olan mevduat tabanınasahiptir.• Aktif Kalitesinin Yükseklii: Halkbank’ın, takipteki krediler portföyünün çou 2001 yılında yaanan krizdetakibe düen kredilerden olumaktadır. 2006 yılsonu itibariyle 1,1 milyar YTL’ye varan takipteki krediler(TK) portföyüne teminat yapısına bakılmaksızın %100 karılık ayrılmıtır. 2006 sonu itibariyle takiptekialacakların %24,1’i yeniden yapılandırılmıtır. Takipteki alacaklardan 2006 yılında 131 milyon YTL’si faizve kur farkı olmak üzere toplam 354 milyon YTL tahsilat salanmıtır.103

2. Ortaklıın her bir ana ürün grubu için ayrı ayrı olmak üzere, gerçekletirilen mal ve hizmetüretim miktarları ve önceki döneme göre deiimi:*Banka, mevcut organizasyon yapısında faaliyetlerini; Kurumsal-Ticari Pazarlama, Perakende Bankacılık,Krediler, Risk Tasfiye, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık, Organizasyon ve nsan Kaynakları,Operasyonlar, Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetler, Bütçe ve Mali ler ile Risk Yönetimi ve ç Kontrolalanlarında yürütmektedir. Bu faaliyetlere ek olarak, Banka (balı ortaklıkları ve itirak ettii dier irketleraracılııyla) aracılık, sigorta, fon ve portföy yönetimi ve off-shore bankacılık hizmetleri gibi hizmetler desunmaktadır.Kredi portföyünün son iki yıldaki deiimi toplam bazda üçüncü maddenin altında verilmitir. Bu faaliyetalanlarına ilikin bilgiler aaıda detaylı olarak verilmitir (aaıda yer alan Halkbank mali verileri ve yıllaritibari ile karılatırmalar kamuya duyurulan konsolide olmayan BDDK standartlarına göre hazırlanmı malitablolardan alınmı ve hesaplanmıtır) :Perakende BankacılıkBanka, perakende bankacılık faaliyetleri aracılııyla bireysel müterilere, cirosu 7.5 milyon YTL'nin altındafaaliyet gösteren KOB’lere ve esnaf-sanatkarlara kredilendirme hizmeti sunmakta, ayrıca toplu konut yapımı,organize sanayi sitelerinin ve küçük sanayi sitelerinin yapımı gibi özel amaçlı ihtisas kredilerinin kullanımınaaracılık etmektedir. Halkbank, ayrıca perakende bankacılık faaliyetleri ile mevduat ve bankacılık hizmetleri,kartlı ödeme sistemleri ve alternatif daıtım kanalları, banka ve kredi kartı hizmetlerini de sunmaktadır. 2006yıl sonu itibariyle Banka yaklaık 5,1 milyon bireysel müteriye, 500 binin üzerinde KOB müterisinesahiptir. Halkbank KOB'lere uzun vadeli yatırım finansman olanakları, kısa vadeli iletme sermayesifinansmanı, mevduat hizmetleri, sermaye piyasası ürünleri, ödeme hizmetleri, ithalat ve ihracat ilemlerinearacılık hizmetleri sunmaktadır.Banka, ayrıca KOB müteri tabanını geniletmek için düzenli olarak ticaret ve sanayi Odaları, esnaf vesanaatkarların yerel birlikleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanlıı (KOSGEB ) ile birlikte çalımakta , yeni ürün ve kampanyalar ile sözkonusu kesime finansman desteisalamaktadır.Kooperatif Kredileri (Esnaf ve sanatkarlara salanan finansal hizmetler)Halkbank, 1942’den beri esnaf ve sanaatkarlara kredi garantisi ve teminat hizmetleri salamaktadır. Banka,1951 yılından itibaren bu tip kredileri Kredi Kooperatifleri Birlii aracılııyla geniletmeye balamıtır.Halkbank u anda Türkiye’deki KOB’lere verilen kooperatif kredilerinin yerel kooperatifler aracılııyla tekdaıtıcısı konumundadır. Halkbank,’ın sıkı balara sahip olduu tüccar, esnaf ve sanaatkarlar müteritabanının önemli bir bölümünü oluturmaktadır. Hazine Müstearlıı, bu kredilerin küçük çaplı giriimciler içinkarılanabilir olması amacıyla faiz destei salamaktadır. Bu destek 2006 yılından önce kullandırılan kredileriçin faiz ödemelerinin %25’i, 2006’da kullandırılan krediler için faiz ödemelerinin %35’i oranında teviksalamakta, sözkonusu tevikler devlet bütçesinden ayrılan kaynaklarla finanse edilmektedir. Bu kaynakyaklaık olarak 2005 yılında 80 milyon YTL ve 2006 yılında 110 milyon YTL olarak belirlenmitir.31 Aralık 2006 itibariyle 931 farklı kredi kooperatifine üye olan yaklaık 257,000 müteriye bu kapsamda kredikullandırılmıtır. Bu krediler, 4 yıla kadar vadeli olup, aylık, 3 aylık veya 6 aylık geri ödemelidir. Borçlanmamaliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla, bankanın esnaf ve sanaatkarlara verdii kredilerBSMV’den muaf tutulmutur. Esnaf kooperatifleri kredi kullanmak isteyen üyelerine kefalet vermekte busayede kredilerin geri dönü ve temmerrüt riskleri azalmaktadır.31 Aralık 2006’dan itibaren, bankanın toplam kooperatif kredileri tutarı 2.4 milyar YTL olup, toplam kreditutarının %20,3 üne isabet etmektedir.104

Fon Kaynaklı KredilerHalkbank, kendi kaynakları ile saladıı hizmetler yanında Sanayi ve Ticaret Bakanlıı tarafından salanankaynakların organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yapımında kullanılmasına da aracılık hizmetisunmaktadır. Banka ayrıca Hazine Müstearlıı ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurumlardansaladıı kaynakları da KOB'lerin kullanımına sunmakta, TOK tarafından salanan kaynakları ise toplu konutyapımı için kullandırılmakta ve inası biten konutlara kullandırdıı kredileri daha sonra konutların sahiplerineteslimi ile bireysel nitelikli kredilere dönütürmektedir.31 Aralık 2006 itibariyle Halkbank KOB müterilerine aaıdaki tabloda görülen çeitli fon kredilerisalamıtır.sim Açıklama MünhasırlıkRisk(milyar YTL)Toplam KrediPortföyüne OranıOSBKredileri(YTL)KSSKredileri(YTL)EmlakKredileri(YTL)TOKIKredileri(YTL)HazineTevikliKOBKredileri(YTL)Dier FonKredileriOrganize sanayi bölgelerinin inasıiçin Sanayi ve TicaretBakanlıı’ndan alınan fonlarlaHalkbank tarafından verilmektedir.Küçük çaplı sanayi sitelerinininası için Sanayi ve TicaretBakanlıı’ndan alınan fonlarlaHalkbank tarafından verilmektedir.Felaket bölgelerinde (örnein yakıntarihte deprem felaketi geçirmibölgelerde) toplu konut inalarınınfinansmanı içinyönlendirilmektedir. Emlakkredileri, Emlakbank ubelerinindevralınması sırasında Halkbank’adevredilmitir.TOK’den Halkbank’a aktarılanfonlardan TOK konutlarını inaeden müteahhit firmalara tahsisedilir.Hazine Müstearlıı’ndan Bankayaaktarılan fonlardan, yatırımların veiletme sermayesinin finansmanıamacıyla, imalat, ziraat, turizm,eitim, salık, madencilik veyazılım gelitirme firmalarınatahsis edilir. Hazine, firmalarınrekabet gücünü arttırmak içinyatırımların ve iletmemasraflarının bir kısmını sübvanseetmektedir.Evet 0,37 %3,3Evet 0,27 %2,4Hayır(aynı zamandaZiraat Bankası)Hayır (AynızamandaVakıfbank veekerbank)Hayır (TKB,Ziraat,Vakıfbank veTSKB de, bukredileri vermeyetkisine sahiptirfakat u an içinvermemektedirler)0,12 %1,00,11 %0,90,08 %0,7Dier Krediler 0,02 %0,2105

Dier finansman hizmetleriHalkbank 2005’ten itibaren giriimcilere ve KOB’lere farklı kredi ürünleri de sunmaya balamıtır. Bukapsamda salanan hizmetlerden bazıları üretici kredileri, çiftçi kredileri, eczaneler için krediler, turizmendüstrisindeki firmalara verilen sektördeki nakit akımı yapısına göre ayarlanmı esnek geri ödeme vadelerisunan krediler, taksi, minibüs ve profesyonel bir oda ya da birlie balı dier özel sektör toplu taımaaraçlarına döner sermaye, araç bakım sigortası, tamirat ya da yenileme giderlerini karılamak için salanankrediler, yolcu taımacılıı yapan kii ve firmalara ve karayolu kargolarına lisanslarını UlatırmaBakanlıı’ndan almaya yönelik salanan krediler ve tarım odalarına kayıtlı çiftçilere gübre, tohum, traktör,tarımsal araç masraflarını karılamak için salanan ve hasat zamanı geri ödenebilen kredilerdir.Bireysel Bankacılık30 Eylül 2006 itibariyle Türkiye Bankalar Birlii’ne göre bireysel mevduat açısından Türkiye’nin 4. en büyükbireysel bankasıdır. Banka, YTL vadesiz ve vadeli mevduatı, yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatı, bireyselkredileri (konut kredileri dahil), banka ve kredi kartları, yatırım hesapları, fatura ödemeleri ve maaödemelerini kapsayan geni bir bireysel bankacılık ve finansal hizmetler yelpazesi sunmaktadır.Makroekonomik büyüme ve Türkiye’nin modernleme sürecinin Türkiye’nin bireysel bankacılık sektöründekilider finansal kurumlarına karlılık ve büyüme anlamında önemli fırsatlar sunmaya devam edeceidüünülmektedir. Halkbank geni bankacılık ürünleri yelpazesinin yanı sıra her müterinin ana bankası olmakamacıylabireysel bankacılık hizmetlerini de içeren ürün gruplarını sunmaktadır.Banka’nın bireysel bankacılık faaliyetleri açısından ana hedefi mevcut müterilere birden fazla ürünsatabilmek ve ürün sahiplilii oranını artırmaktır. Ayrıca yeni bireysel müteriler kazanabilmek amacıylayaygın ube aını, alternatif daıtım kanallarını, ortak markalama ve ortak pazarlama yöntemlerinikullanmaktadır.Banka bireysel ürünlerde olumlu yönde gelime göstermektedir. 31 Aralık 2006 itibariyle Banka’nın toplambireysel kredileri toplam kredi portföyünün %18,4’ü düzeyindedir.Ürünler ve HizmetlerMevduat Hesapları: 31 Aralık 2006 itibariyle Banka’nın 5,1 milyon bireysel müterisinin yaklaık 4,3 milyonuvadesiz YTL hesap sahibidir. Buna ilaveten Banka, vadeli YTL mevduat hesabı ve yabancı para vadesiz vevadeli mevduat hesabı hizmetleri sunmaktadır. Halkbank güçlü mevduat yapısı nedeniyle Türkiye’deki rakipbankalara kıyasla düük dı fonlamaya sahiptir. 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2006 itibariyle Bankanın sırasıyla10.728 milyon YTL ve 11.882 milyon YTL tutarındaki tasarruf mevduatı, toplam YTL mevduatının yaklaıkolarak %64,6 ve %57,1’sını oluturmaktadır. 2005 ve 2006 yıl sonu itibariyle Banka’nın toplam mevduatınınsırasıyla %11,9 ve %9,0’u vadesiz mevduatdan , %21,3 ve %27,0’si de yabancı para mevduatdanolumaktadır. Banka geni ve yaygın ube aı yardımıyla bireysel mevduat büyüklüünü artırmıtır. Toplamtasarruf mevduatı 2005’ten 2006’ya %10,8 oranında büyümütür. Türkiye Bankalar Birlii’ne göre Banka 30Eylül 2006 itibariyle YTL bireysel mevduat sıralamasında Türkiye’nin 4. büyük bireysel bankasıdurumundadır.Bireysel Krediler: Banka bireysel kredi piyasasında; konut kredileri, tüketici kredileri ve dier kredilerde aktifkonumdadır. Banka, konut kredilerini uluslararası piyasalardan saladıı uzun vadeli kredilerle fonlamaktadır. .Konut kredilerindeki yıllık artı oranı 2006 yılında %328,6 olmutur. 31 Aralık 2006 itibariyle konut kredileritoplam bireysel kredilerinin %40,0’ını oluturmutur. 2006 yıl sonu itibariyle toplam bireysel kredilerinin%45,0’ini oluturan ihtiyaç kredileri aırlıklı olarak 3 yıla kadar vadeli ücret/maa-teminatlı kredilerdenolumaktadır. Ücret/maa-teminatlı ve rotatif krediler sadece Banka ile ücret/maa ödeme anlaması olanirketlerin çalıanları ile sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan kiilere verilmektedir. Taıt Kredileri vedier krediler bankanın toplam kredi portföyünün küçük bir bölümünü oluturmaktadır. Mortgage kanununBanka’nın bireysel kredi faaliyetlerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Banka, yeni kredi ürünlerisunarak bireysel kredi portföyünü çeitlendirmeyi amaçlamaktadır. Halihazırda Banka, kamu ve özel sektörçalıanları, emekliler, ve çeitli meslek gruplarına yönelik bireysel kredi imkanları sunmaktadır.106

“Bordro 24” hizmeti. Banka, 31 Aralık 2006’dan itibaren yaklaık 1,5 milyon kiiye bordro hizmetisalamıtır. Bunlardan yaklaık 1,4milyonu sosyal güvenlik kurumu emeklileri, 50 bini kamu çalıanları ve 15bini özel sektör çalıanlarıdır. Banka tarafından sunulan bu hizmetlerin tamamı önümüzdeki dönemde dehizmet çeitlilii ve müteri sayısı artırılarak sürdülecektir.Kredi ve banka kartları. Halkbank, Pamukbank ile birlemesi sonucu banka kartı ve kredi kartı tabanı ile POSve ATM alarını ciddi ölçüde geniletmitir. Pamukbank’ın banka ve kredi kartları, POS ve ATM aları Kasım2004 tarihi itibariyle Halkbank’a devredilmekle birliktetam entegrasyon Kasım 2005 ‘te tamamlanmıtır.Bankanın, Visa ve MasterCard ile Classic, Gold, Platinium ve ortak markalı kredi kartlarının daıtımına ilikinanlamaları bulunmaktadır. Halkbank’ın Visa ve MasterCard ürünleri üzerinden Banka müterileri dünyanınher yerinde ilem yapabilmektedirler. Bank 24 (Halkbank’ın debit kartlarının adı) kartları sadece Halkbank’ınkendi makinalarından deil aynı zamanda dier bankaların Türkiye’nin 2.500 farklı noktasındaki ATMalarından nakit para çekmek ve havale yapmak için kullanılabilmektedir. 2006 yılsonu itibariyle, Bankayaklaık 1 milyon kredi kartına , 4 milyon banka kartına ve 15 bin POS müterisine sahiptir.Türkiye’deki banka kartları öncelikli olarak nakit para çekme amacıyla kullanılır ve küçük bir oranıalıverilerde kullanılan banka kartlarına aittir. Halkbank, banka kartlarını vadesiz mevduat tutarını arttıracakbir araç olarak görmektedir. Bu nedenle müterilerini kart kullanıma tevik etmekte ve yeni ürünlergelitirmektedir. Halkbank’ın bireysel banka kartları yanında irketlere özel tasarladıı “irket Bank 24”banka kartı, kullanıcılarına ihtiyaç duydukları yerde para çekme ve para yatırma imkanı salayan bir irketkartıdır. Mobil POS ve yeni kurulan iletmeler için irket kartı programları da ilk olarak 2004’te tanıtılmayabalanmıtır. Banka, bu gibi ürünlerin Halkbank’ın rekabet gücünü arttıracaına ve aynı zamanda müterimemnuniyetini de gelitireceine inanmaktadır. Kredi kartı faaliyetlerinin gelitirilmesi için potansiyel kredikartı ibirlikleri ise salanacak avantajlar ve beklenen getiriler çerçevesinde deerlendirilecektir.Fatura Ödemeleri. Bankanın düzenli ödeme sistemi, bankada kredi ve/veya mevduat hesabına sahip olanmüterilerine su,elekrik vb. hizmet ile kredi kartı faturalarını otomatik olarak ödeme imkanı sunmaktadır. 31Aralık 2006 tarihi itibariyle 1,2 milyon otomatik ödeme talimatı bulunmakta olup, 2005 yılsonuna göre %28,6’lık artı kaydedilmitir.Kurumsal – Ticari BankacılıkGenel AçıklamaBankanın kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetleri, yıllık 40 milyon YTL üstü ciro yapan Kurumsalmüterilere ve yıllık ciroları 7,5 milyon YTL ile 40 milyon YTL arasında olan ticari müterilere sunulmaktadır.Bu müterilere, genel olarak kurumsal ve ticari krediler, ticari finansman, ithalat ve ihracata ilikin finansalhizmetler, hazine yönetimi, uluslararası bankacılık hizmetleri ile balı ortaklıkları veya itirakleri üzerindensaladıı aracılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunulmaktadır. Bankanın güçlü yanlarından biri rekabetçikoullarda kurumsal borç verebilmesini salayan kuvvetli mevduat tabanıdır. Banka, kurumsal ve ticarimüteri tabanını geniletmeye çalımaktadır. Banka, ubelerinden 6 tanesini kurumsal müteri tabanına, 29tanesini ise ticari müteri tabanına yönelik faaliyet ürün ve hizmetleri sunmak üzere tasarlamıtır. 31 Aralık2006 itibariyle, banka yaklaık 7.700 kurumsal müteri ile 18.000 ticari KOB müterisine sahiptir. 31 Aralık2006 itibariyle, ticari müterilerin mevduatı,Banka’nın toplam mevduatının yaklaık %12,1’inioluturmaktadır.Banka, ticari bankacılık sektöründeki payını arttırmak, varolan kurumsal müteri portföyünü geniletmek veportföy riskini çeitlendirmek amacıyla çalımalarını sürdürmektedir. Banka, geleneksel bankacılık ürünleriyanında, firmalara yönelik maa ödeme hizmetleri internet bankacılıı, kurumsal kartlar ve bayileri olanfirmalara yönelik dorudan borçlandırma sistemi ürünleri sunmaktadır. Bu ürün ve hizmetlerle ana iletmelerile salanan bankacılık ilkisinin bayiler aracılıı ile geniletilmesi planlanmakatadır.Kurumsal ve Ticari Krediler: Kurumsal müterilere verilen krediler aırlıklı olarak teminatlı/teminatsızkrediler olup vadeleri 1 aydan 10 yıla kadar uzanmaktadır. Kurumsal kredilerin en youn olarak verildiisektörler: salık, enerji, lojistik, iletiim, ticari amaçlı inaat ve tarımsal sanayi olmutur. Bu çerçevede107

müterilere; Nakit Yönetimi Kredileri ( TP-YP), letme Kredileri ( TP-YP), Orta ve Uzun Vadeli Krediler(TP-YP) ve Yeri Edindirme Kredileri ( TP-YP) kullandırılmaktadır.Dı Ticaret Finansmanı: Bankanın, akreditif ve garanti/teminat mektuplarının hazırlanmasını da kapsayanticaret finansman faaliyetleri bulunmaktadır. Banka’nın dı ticaret finansmanı faaliyetleri arasında kısa vadelidı ticaret finansmanı (24 aya kadar) ve uzun vadeli dı ticaret finansmanı (10 yıla kadar) bulunmaktadır.thalat/hracat lemleri: Banka Türk Eximbank ve dier ihracat kredisi temin eden iletmeler (Euler HermesKreditversicherrungs-AG, COFACE, SACE S.p.A., OKB, ECGD and CESCE.) aracılııyla ithalat/ihracatilemleri için hizmetler sunmaktadır.Proje Finansmanı: Proje finansmanı kredileri yüksek yatırım gerektiren genellikle büyük uluslararası kalkınmakuruluları (Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası) ile ortak yürütülen projeler içindir. Ayrıca, ihracatodaklı çalıan irketleri desteklemek, onların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak ve finansmansalamak amacıyla YTL ve döviz bazında, ihracat öncesi krediler de verilmektedir.Kurumsal Kart Servisleri: Kurumsal kartlar Kurumsal ve Ticari müterilere genel ve idari masraflarıödemelerde kullanmaları için tahsis edilir. Müterinin istei dorultusunda, güvenlik nedeniyle limit vekullanım kısıtlamaları konabilir. Kiiselletirilmi ödeme kartları da Kurumsal ve Ticari müteriler içinmevcuttur.Risk Takip ve TasfiyeBanka takibe intikal eden alacaklarını etkin biçimde ve kısa sürede tahsilinin salanması amacıyla bünyesindeRisk Tasfiye bölümleri oluturmu bu bölümlerde konusunda uzman bankacı ve avukatlar istihdam ederekalacaklarının takip ve tahsilini hızlandırmıtır. Takipteki alacakların belirli bölümü yeniden yapılandırmı,belirli bölümü özel düzenlenen protokoller kapsamında (stanbul Yaklaımı) itfa planına balanmı, bir kısımalacaklar ise Banka’nın ürettii alternatif ve yapıcı yaklaımlarla tahsil edilmitir. Banka alacak yönetimindesektördeki en iyi organizasyonlardan birine sahiptir.Aktif kalitesinin yükseklii bölümünde de belirtildii üzere, 2006 yılsonu itibariyle 1,1 milyar YTL tutarındaolan takipteki kredilerin tamamına teminat durumuna bakılmaksızın %100 karılık ayrılmıtır. Bu kredilerdenyapılacak her 1 YTL’lik tahsilatın banka bilançosuna kar olarak yansıtılacaı dikkate alındıında bu hesaplardagizli bir rezervin bulunduu hususu gözardı edilmemelidir.Uluslararası BankacılıkGeni hizmet aı ve yetmi yıllık bankacılık tecrübesiyle, Halkbank sadece yurtiçinde deil, yurtdıında dasaygın bir konuma sahiptir. Banka, müterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla güçlü bir uluslararasıbankacılık aı gelitirmeye büyük önem vermektedir. Halkbank dünya genelinde 1.000’in üzerinde muhabirbanka ile çalımaktadır.Akreditif ve teminat mektupları, ihracat finansmanı ve yapılandırılmı finansman projeleri dıında Halkbankmüterilerine orta ve uzun vadeli yatırım malları finansmanı konusunda “ECA” (hracat Kredisi Acentası)sigortası kapsamında birçok ülkede kabul edilen projelerde destek vermektedir. Halkbank, Amerika TarımBakanlıı’nın GSM-102 programı dorultusunda Türk bankalarına salanan en yüksek kredi limitlerindenbirine sahiptir. Bankanın akreditif ve teminat mektupları üzerinde taıdıı gayrinakdi riski dördüncü maddedeyer almaktadır.Bankanın Almanya’nın Dortmund, Köln ve Mannhiem ehirlerinde üç finansal hizmet ubesi bulunmaktadır.Bu ubeler Türkiye’ye yapılan para havaleleri ve üçüncü ülkelerle yapılan mevduat ilemleriniyürütmektedirler. Almanya’daki Türk nüfusu Banka’nın asıl müteri kitlesidir. Halbank’ın Bahreyn’de Körfezbölgesinde faaliyet göstermek amaçlı bir off-shore ubesi bulunmaktadır. Ayrıca Türk bankaları içindeTahran’da (ran) temsilcilik ofisi açan ilk bankadır. Bankanın ayrıca KKTC’de yerleik iki ubesibulunmaktadır.Banka yönetimi ticaret finansmanında pazar payını artıcı adımlar atmaya büyük önem vermektedir. Resmikurumlara ve büyük-ölçekli irketlere kredinin dıında, Banka ufak-ölçekli irketlere de riski daıtma,108

KOB’lerin gelimesini salama ve bu ölçekteki irketleri uluslararası pazarlara açma amacıyla kredisalamaktadır.Banka uluslararası ihalelere katılan yurtiçi ve yurtdıı irketlere döviz bazlı teminat mektupları dıında nakdiveya gayrinakdi ihracat ve ithalat destekleyici döviz kredileri vermektedir.Bu bölümün görevleri arasında uzun-dönemli kaynak temini ve uluslararası finansal piyasalardan sendikasyonve seküritizasyon dahil çeitli yöntemlerle fonlama salamak da bulunmaktadır. Banka ihracat ve ithalatilemlerini kesintisiz olarak Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinde bile muhabir bankalarla olan yakınilikileri sayesinde sürdürebilmitir.Halkbank geçmi iki yıl boyunca yapılandırılmı finansman ilemleri kapsamında uluslararası bankalarla olanilikilerini gelitirmi; bunun sonucu olarak muhabir bankalar tarafından sendikasyon kredilerine katılımyönünde teklifler almıtır. Banka’nın 2005 yılında USD 99 Milyon olan sendikasyon kredilerine katılımı, 2006yılında USD 520 Milyon’a ulamıtır. Bu artıta, Halkbank’ın kurumsal müteri portföyünden daha fazla payalabilmek için bu alanda büyümeyi hedeflemesinin yanısıra 2006 yılında Türkiye’nin önde gelen kurumsalfirmaları lehine ve özelletirme projeleri kapsamında düzenlenen sendikasyon kredilerindeki genel artı daetkili olmutur.HazineHalkbank, Türk DBS (Devlet ç Borç Senedi) Piyasa Yapıcısı 12 bankadan biridir. Aktif büyüklüü vefinansal yapısı dikkate alınmak suretiyle, Bankanın hazine yönetim politikaları, Türk ekonomisinde oluanolumlu havaya paralel hareket etmektedir. Bankanın hazine yönetimi gelirlerinin önemli bir kısmı sermaye vedöviz piyasalarındaki alım-satım ve aracılık ilemlerden kaynaklanmaktadır. Hazine Yönetimi bölümü,stanbul’da olup bu kapsamda döviz, para piyasaları araçları ve sabit getirili menkul kıymet ilemlerinigerçekletirmektedir.Hazine Yönetimi, bir kar merkezi olarak faaliyet göstermekle beraber ana hedefi aktif-pasif, fonlama ve likiditeriskinin etkin yönetimidir. Menkul kıymet potföyünden kazanılan gelirler dördüncü maddede ayrıntılı ekildeverilmitir.Stratejik yönetim politikalarıyla uyumlu bir ekilde risk-getiri analizini de dikkate almak suretiyle likiditeriskini yönetmek Hazine Yönetimi’nin en temel görevidir Fırsatlar ve tehditler; genel beklentiler ve yönetimkararları çerçevesinde deerlendirilip, aktif-pasif dengesi gözetilmektedir. Bu kapsamda, balıca para birimlericinsinden nakit akıları gerçekletirilirken, gerek çapraz para ve faiz swap ilemleri gerekse teminatlı yurtdııborçlanmalarla vade uyumsuzluu yönetilmeye çalıılmaktadır. Ayrıca kaynakların çeitlendirilmesi, etkinmaliyet yönetimi ve vade uyumunun iyiletirilmesi açısından katkısı dikkate alınmak suretiyle, uluslararasıpiyasalardan sendikasyon, seküritizasyon gibi yöntemlerle kaynak temini imkanları da deerlendirilmektedir.Öte yandan doru fiyatlama mekanizmaları ve yatırım stratejileri ile Banka’nın karlılıını artırılmaktadır.Banka toplam menkul kıymetlerin ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin bilanço içindeki payınıazaltırken, satılmaya hazır menkul kıymetler portföyünü stratejik olarak artırmıtır. Bu durum Bankanın likiditerasyolarını iyiletirirken, piyasada oluan fırsatların deerlendirilmesi suretiyle alım-satım karlarının daartmasına imkan salamıtır.Banka bir yandan fonlama ihtiyacını gidermek amacıyla yeterli likidite düzeyini muhafaza ederken, dieryandan da karlılıı tehdit eden faiz oranı riskini kontrol altında tutmayı hedeflemektedir. Bu amaçla menkulkıymetler portföyünün aırlıklı olarak deiken faizli kıymetlerden olumasına dikkat edilmektedir.Banka, stratejik olarak dövizde açık veya kapalı önemli bir pozisyon taımamayı hedeflemektedir. Ayrıca,Banka etkin likidite ve nakit yönetim mekanizmaları uygulayarak kurumsal ve bireysel müterilerinin nakitihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla, kısa vadeli yatırım fırsatlarını deerlendirmektedir. Banka, MKBRepo-Ters Repo piyasasından, Piyasa Yapıcılıı kapsamında TCMB’nin açık piyasa ilemlerinden (avantajlıolarak), tezgah üstü piyasalardan (over-the-counter), alım-satım ve satılmaya hazır menkul kıymetsatılarından, kısa vadeli müteri mevduatları ve repo yoluyla önemli miktarda likidite salayabilmeimkanlarına sahiptir.Banka halihazırda hazine bonosu ve devlet tahvilleri alım-satımında IMKB’de %1,2’lik109

ir pazar payına sahiptir. IMKB verilerine göre, Banka’nın 2006 yılında, birincil ve ikincil piyasada, aylıkortalama ilem hacmi yaklaık 1,5 milyar YTL olmutur. Menkul kıymet ilemlerinde, Banka ilemhaciminden daha çok karlılıa odaklanmaktadır.OperasyonlarBanka’nın operasyonları; ube operasyonları, dı ilemler operasyonları, hazine operasyonları ve muhasebebirimlerinde yürütülmektedir. Banka etkin bilgi ilem yapısı ile ilem güvenlii ve hızı bakımından sektörde iyibir konumdadır. Banka operasyonel risk unsurlarını azaltma konusunda önemli projeler gelitirmektedir. nsankaynakları, organizasyonal faaliyetler bankada kesintisiz devam eden süreçlerdir. Banka ayrıca ubekonseptlerini yenileme gayrimenkullerin rasyonel yönetimi konusunda çalımalarını sürdürmektedir.Bütçe ve Mali lerBanka’nın mali yapısı ile ilgili tüm gelimeler, analizler ve deerlendirmeler sürekli incelenerek yenistratejilerin belirlenmesine imkan salamaktadır. Banka’nın tüm ubelerinde gerçekletirilen i ve ilemlersürekli olarak kontrol edilmekte ve ubelerin düzenli aralıklarla performansları incelenmektedir.Banka’nın muhasebe uygulamalarına ait ilke ve esaslar, Bankacılık Kanunu, BDDK tarafından yayımlananMuhasebe Uygulama Yönetmelii ve buna balı tebliler, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafındanyayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ile gerektiinde uluslararası muhasebe standartları ve Bankapolitikaları dikkate alınarak belirlenmektedir.BDDK’ya ve Merkez Bankası’na gözetim ve denetim adı altında düzenlenen raporlar günlük, haftalık, aylık, üçaylık ve yıllık olmak üzere düzenli olarak gönderilmekte, sermaye yeterlilik rasyosu, yabancı para net genelpozisyonu gibi önemli rasyolar hazırlanmakta ve ayrıca banka hisse senetleri pay defteri tutulmaktadır.Banka’nın mali rakamları günlük ve haftalık düzenli olarak çıkartılmakta, haftalık mali tablolar üzerinden AktifPasif Komitesine bilgilendirme sunumları yapılmakta ve ileriye dönük kararlar ve bütçe stratejileribelirlenmektedir.Dier FaaliyetleriBanka’nın 3 balı ortaklıı, 7 itiraki ve 14 satılmaya hazır izlenen ortaklıı bulunmaktadır. Bu itirakleraracılııyla Banka sigorta, aracılık, dı ticaret ve dier finansal hizmetler konusunda hizmet sunmaktadır.Banka bu itirakler sayesinde çapraz satı fırsatlarını kullanarak ürün çeitlilii salayan ve gerek Türkiye’degerekse yurt dıında hizmet deerini arttıran bir finansal hizmetler grubu oluturmayı planlanmaktadır.Sigorta lemleriBanka, Birlik Hayat Sigorta ve Birlik Sigorta aracılııyla müterilerine sigorta hizmetleri sunmaktadır. BirlikHayat Sigorta, hayat sigortası olarak müterilerine hem yurtiçinde hem de yurtdıında kaza, hayat ve reasüransürünleri sunmaktadır. Birlik Sigorta, bireysel hayat sigortası ve emeklilik dıında tüm sigorta kollarında hizmetürünlerini sunan bir sigorta irketidir.* Bu bölümde bankacılık sektörüne dair sunulan tüm bilgi ve sıralamalar Türkiye Bankalar Birlii’ndenalınmıtır.110

3. Ortaklıın her bir ana ürün grubu için ayrı ayrı olmak üzere, iletmenin dönem içindegerçekletirdii mal ve hizmet satı miktarları ve önceki döneme göre deiimi:BN YTLToplam2005 2006 % DeiimTasarruf Mevduatı 10.728.107 11.881.732 %10,75Döviz Tevdiat Hesabı 4.470.360 7.250.298 %62,19Yurtiçinde Yer. K. 4.117.624 6.219.956 %51,06Yurtdıında Yer.K 352.736 1.030.342 %192,10Resmî Kur. Mevduatı 730.760 739.136 %1,15Tic. Kur. Mevduatı 2.655.885 3.297.316 %24,15Di. Kur. Mevduatı 1.893.852 2.881.628 %52,16Kıymetli Maden DH - - -Bankalar Mevduatı 68.647 869.217 %1166,21TCMB - - -Yurtiçi Bankalar 65.894 864.017 %1211,22Yurtdıı Bankalar 2.753 5.005 %81,80Katılım Bankaları - 195 -Dier (*) 565.673 268.637 %-52,51Toplam 21.113.284 27.187.964 %28,77(*) Mevduatın gider reeskontlarını içermektedirKREDLER - BN YTL 2005 2006 % Deiim1.Krediler 6.310.199 11.630.459 %45,742.Takipteki Krediler 1.201.915 1.084.962 -%10,783.Özel Karılıklar (-) 1.182.220 1.069.783 -%10,51Toplam 6.329.894 11.645.638 %45,654. Ortaklıın son iki yılda gerçekletirilen net ciro tutarının faaliyet alanına ve pazarın corafiyapısına göre daılımı:GELR VE GDER KALEMLERBN YEN TÜRK LRASI31.12.2005 31.12.2006 % DeiimI. FAZ GELRLER 3.717.406 4.564.212 %22,781.1.Kredilerden Alınan Faizler 987.878 1.512.779 %53,131.2.Zorunlu Karılıklardan Alınan Faizler 88.917 140.344 %57,841.3.Bankalardan Alınan Faizler 27.700 53.366 %92,661.4.Para Piyasası lemlerinden Alınan Faizler 11.350 4.237 -%62,671.5.Menkul Deerlerden Alınan Faizler 2.591.839 2.848.754 %9,911.5.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 167.790 141.115 %15,901.5.2.Gerçee Uygun Deer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV1.5.3.Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 82.302 606.014 %636,331.5.4.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 2.341.747 2.101.625 - %10,251.6.Finansal Kiralama Gelirleri -1.7.Dier Faiz Gelirleri 9.722 4.732 -%51,33111

BN YTL31.12.2005 31.12.2006%DeiimGARANT ve KEFALETLER2.118.234 3.092.852 %46,011.Teminat Mektupları1.847.838 2.709.921 %46,651.1.Devlet hale Kanunu Kapsamına Girenler1.067.766 1.421.973 %33,171.2.Dı Ticaret lemleri Dolayısıyla Verilenler- - -1.3.Dier Teminat Mektupları780.072 1.287.948 %65,112.Banka Kredileri 16.701 30.868 %84,832.1.thalat Kabul Kredileri16.701 30.744 %84,082.2.Dier Banka Kabulleri- 1243.Akreditifler253.026 348.710 %37,823.1.Belgeli Akreditifler253.026 348.710 %37,823.2.Dier Akreditifler- - -4.Garanti Verilen Prefinansmanlar- - -5.Cirolar- - -5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar- - -5.2.Dier Cirolar- - -6.Menkul Kıy. h. Satın Alma Garantilerimizden- - -7.Faktoring Garantilerinden 0 0 -8.Dier Garantilerimizden 439 3123 %611,399.Dier Kefaletlerimizden 230 230 %0,00112

5. Ortaklıın satı hasılatının veya üretimin %10 ve fazlasının üretildii/meydana getirildiitesislerin yeri ve büyüklüü:1-) Tesisin Adı : ANKARA GENEL MÜDÜRLÜKAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı AlanMülkiyet DurumuSigortası: 2 .Cadde No:63 Söütözü / Ankara: 160.000.000.-YTL: 44.710 m2 (arsa alanı): 98.926 m2: Tam Mülkiyet: 85.000.000.-YTL (bina bedeli)2-) Tesisin Adı : STANBUL GENEL MÜDÜRLÜKAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı Alan: Büyükdere Caddesi No:82 Gayrettepe / stanbul: 29.750.000.-YTL: 2.054,80 m2 (arsa alanı): 16.346 m2Mülkiyet Durumu : Hisseli Mülkiyet – 16386/192000Sigortası: Var3-) Tesisin Adı : SALIPAZARI Ticari ube + STANBUL BÖLGE KOORDNATÖRLÜÜAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı AlanMülkiyet DurumuSigortası: Meclis-i Mebusan Caddesi No:79 Salıpazarı / stanbul: 19.377.000.-YTL: 1.196,50+235,50 = 1.432 m2 (arsa alanı): 6.756 m2: Tam Mülkiyet: 6.000.000.-YTL (bina bedeli)4-) Tesisin Adı : L / STANBUL ube Hizmet BinasıAdresiEkspertizi: Halaskargazi Caddesi No:354 ili / stanbul: 3.250.000.-YTL113

Açık AlanKapalı AlanMülkiyet DurumuSigortası: 200 m2 (arsa alanı): 1.865 m2: Tam Mülkiyet: Var5-) Tesisin Adı :YENEHR / ANKARA + Bakent Kur.ube + ANKARA 1.BÖLGE KOOR.AdresiEkspertiziAçık AlanKapalı AlanMülkiyet DurumuSigortası: Atatürk Bulvarı No:63 Kızılay / Ankara: 12.600.000.-YTL: 264 m2 (arsa alanı): 2.185 m2: Tam Mülkiyet: Var6-) Tesisin Adı : UNKAPANI / STANBUL ube Hizmet BinasıAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı Alan: Atatürk Caddesi .M.Ç. 5.Blok No: 5404 Unkapanı / stanbul: 650.000.-YTL: 18.877,68 m2 (arsa alanı): 186 m2Mülkiyet Durumu : Hisseli Mülkiyet - 185/55500Sigortası: Var7-) Tesisin Adı : MERUTYET / ANKARA ube Hizmet BinasıAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı Alan: Merutiyet Caddesi No: 34/A Bakanlıklar / Ankara: 770.000.-YTL: 540 m2 (arsa alanı): 410 m2Mülkiyet Durumu : Hisseli Mülkiyet - 35/230Sigortası: Var114

8-) Tesisin Adı : LEVENT / STANBUL ube Hizmet BinasıAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı AlanMülkiyet DurumuSigortası: Gül Sokak No: 1 Levent / stanbul: 5.000.000.-YTL: 452,64m2+442,47 = 895,11 m2 (arsa alanı): 770 m2: Tam Mülkiyet: Var9-) Tesisin Adı : CADDEBOSTAN / STANBUL ube Hizmet BinasıAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı Alan: Badat Caddesi No: 286 Caddebostan / stanbul: 4.500.000.-YTL: 902 m2 (arsa alanı): 543 m2Mülkiyet Durumu : Hisseli Mülkiyet – 480/1080Sigortası: Var10-) Tesisin Adı : ZMR Gir.ube + Tic.ube + Kur.ube Hizmet BinasıAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı AlanMülkiyet DurumuSigortası: Mimar Kemalettin Caddesi No: 3 zmir: 10.000.000.-YTL: 739 m2 (arsa alanı): 5.000 m2: Tam Mülkiyet: Var11-) Tesisin Adı : KIZILAY Gir.ube + Tic.ube Hizmet BinasıAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı Alan: Ziya Gökalp Caddesi No: 5 Kızılay / Ankara: 5.000.000.-YTL: 739 m2 (arsa alanı): 2.130 m2115

Mülkiyet DurumuSigortası: Tam Mülkiyet: Var12-) Tesisin Adı : KAVAKLIDERE / ANKARA ube Hizmet BinasıAdresiEkspertiziAçık AlanKapalı Alan: Tunalı Hilmi Caddesi No: 113/B Kavaklıdere / Ankara: 1.200.000.-YTL: 497m2 (arsa alanı): 220 m2Mülkiyet Durumu : Hisseli Mülkiyet – 170/600Sigortası: Var6. Ortaklıkla ilgili tevik ve sübvansiyonlar vb. hakkında bilgi:Bulunmamaktadır.7. Madencilik ve benzeri faaliyetlerle uraan ortaklıkların stokları, ekonomik olarak iletilebilecekrezerv tahmini ve tahmini kullanım süresi, imtiyazın süresi ve koulları, iletim için gerekliekonomik koullar, fiili iletme hakkında bilgi:Bulunmamaktadır.8. Kullanılan üretim veya imalat teknolojisine ilikin özet bilgi:*Daıtım AıBanka, bankacılık hizmetleri için hem ubeler hem de ATM, Internet ve telefon bankacılıı gibi alternatifaraçları barındıran yaygın bir daıtım aına sahiptir.ubeler31 Aralık 2006 tarihi itibariyle, Halkbank’ın 553 tane yurtiçi ubesi bulunmaktadır. Halkbank, Ziraat Bankası, Bankası, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası’nın ardından Türkiye’de 5. en büyük ube aına sahip bankadır.Bu a, 14 adet bölge müdürlüü aracılııyla yönetilmektedir. Halkbank’ın, Türkiye’nin her ilinde en az birubesi bulunmaktadır. Halkbank’ın ube aı, Türkiye’de bu derecede yaygınlıa sahip dört ube aındanbiridir.2001 yılında gerçekletirilen ve Emlakbank’ın 96 ubesinin Halkbank’ın ube aına eklendii EmlakbankHalkbank birlemesini takiben, Halkbank, ube aını yeniden yapılandırarak ube sayısını 2001’deki 899’dan2002’de 546’ya indirmitir. Pamukbank’la 2004’te gerçekleen birlemenin sonucu olarak, Banka’nın aına193 ube daha eklenmitir. Halkbank, Pamukbank ubelerinden Halkbank ubelerine yakın olanları kapatarak,ube sayısını 2005 sonunda 553’e indirmitir. Halkbank, verimsiz ubelerden kurtularak, mevcut ubelerinidaha iyi yerlere taıyarak ve gerektiinde yeni ubeler açarak sürekli olarak ube aını gelitirmeye uravermektedir.Halkbank’ın ubelerinin %37’si, stanbul, Ankara ve zmir’de yer almaktadır. Banka, ube aının %65’ininmalikidir. Her ubede ortalama yaklaık 15 kii çalımaktadır ve ubelerdeki toplam çalıan sayısı, Aralık 2006itibariyle 8.142’tir.116

Halkbank’ta dört tane ube tipi vardır ve her biri farklı müteri gruplarına hizmet vermek amacıylaoluturulmutur:Kurumsal Ticari Giriimci BireyselCirosu 40 milyon YTL’ninüzerindeki irketlereyönelikCirosu 7,5 ile 40 milyonYTL arasındaki irketlereyönelikCirosu 7,5 milyonYTL’den düük irketlereyönelik (aırlık KOB’ler)ubelerden hizmetalan bireylereyönelik6 Kurumsal ube 29 Ticari ube Toplam 518 Giriimci ve Bireysel ubeHalkbank, müteri odaklı, modern ve müteriyi sıcak bir ekilde karılayan ortamlar sunmak için seçkinbölgelerdeki belirli ubelerini yenilemek amacıyla bir proje balatmıtır Halkbank 2006 yılında 110 ubesiniyenilemi ve 31 ubesinin de yenileme ilemi devam etmektedir.Banka’nın ayrıca Almanya’da üç tane finansal hizmet ubesi, bir tanesi Bahreyn’de off-shore statüsünde,ikiside K.K.T.C.’de olmak üzere yurtdıı ubesi ve ran’da bir tane temsilcilii bulunmaktadır.Alternatif Daıtım AıBanka müterilerine ulamak için birçok alternatif daıtım aracı kullanmaktadır (ATM, Internet Bankacılıı,24-saat telefon bankacılıı, WAP, Kiosk, SMS, TV bankacılıı ve E-Ticaret). Bu alternatif araçlar Banka’nınBilgi Teknoloji altyapısına balı olarak çalımaktadırlar.Banka bu alternatif daıtım araçları sayesinde sabit maliyetlerini oldukça düürmütür. Bankanınhesaplamalarına göre ubeden yapılan her ilem, ATM’ler, çarı merkezleri, Internet bankacılıı ve dieralternatif daıtım kanallarından yapılan her ilemden daha maliyetlidir. Zamanla bu ilem masrafları alternatifdaıtım aı kullanımı geniledikçe düecektir ve altyapı kurulum masrafları artan kullanıcı sayısıdorultusunda bölüülecektir. Banka, Internet bankacılık servisinin en az maliyetli alternatif daıtım aı servisiolacaına inanmaktadır.ATM Aı31 Aralık 2006 itibariyle, Halkbank’ın, Türkiye’deki toplam ATM’lerin %5,4’ünü tekabül eden 898 adetATM’si bulunmaktadır. Söz konusu 898 ATM’den 676 tanesi ubelerde yer almaktadır. ATM aı, 2004 yılındaPamukbank’la birletikten sonra büyük ölçüde genilemitir. Ayrıca Banka’nın müterileri dier bankalarınATM’lerini yaptıkları ilemlerin % 0.1 oranı kadar komisyon karılıında kullanabilmektedir. MüterilerATM’leri kullanarak para çekip, yatırabilmekte, kredi kartı borçlarını ödeyebilmekte, yatırım fonu, tahvil vebono alımı yapabilmektedir.POS AıHalkbank, Türkiye’deki POS (point of sale) makinelerinin %1,2’ine sahiptir. Pamukbank ile birlemesiyleHalkbank’ın POS aı, hızlı bir artmı göstermi ve Banka, birleme sonrasında da POS aını geniletmeyedevam etmitir.Pamukbank birlemesi öncesinde Halkbank’ın POS makinelerinin ortalama ilem hacimleri, sektörortalamasından daha yüksek seviyelerde seyretmitir. Birleme sonrasında, POS makinelerinin sayısındaki aniartı nedeniyle POS baına ortalama ilem hacmi sektör ortalamasının çok altına dümütür. Halkbankbirlemeden sonra bu eilimi tersine çevirmekte ve ortalama ilem hacmini, arttırmakta baarılı olmutur.Alternatif Daıtım Kanallarıube ve ATM Alarının yanı sıra, Halkbank aaıda verilen alternatif daıtım kanallarından dayararlanmaktadır:117

Alternatif Daıtım Kanalları Internet • Halkbank, Türkiye’de X509 istemci sertifikası sunan ilk ve tek Internet kanalınasahiptir• Entegre CRM ve kampanya yönetimi uygulamaları• Tek müteri izleyebilme• Internet bankacılıı uygulaması aracılııyla sunulan 110 adet bankacılıkürünü/ilemi Çarı Merkezi • Türkiye’deki ilk bankacılık çarı merkezi• Çarı merkezi aracılııyla sunulan 115 adet bankacılık ürünü/ilemi sunmaktadır WAP • Sertifika güvenliini destekleyen ilk bankacılık uygulaması• 9 farklı fonksiyon sunmaktadır Kiosk • Halkbank’ın web sitesine, Internet bankacılıına ve Çarı Merkezi’ne dorudanbalantısı olan Kiosklar SMS • Banka ekstreleri, kredi oranları vb. bilgilerin, SMS ile müterilere duyurulmasıgerçekletirilmektedir. TV Bankacılıı • Halkbank Türkiye’de TV bankacılıını ilk balatan iki bankadan bir tanesidir• Dijital uydu aı üzerinden Digiturk aracılııyla bir milyonun üzerinde aboneyesunulmaktadır.• 8 farklı fonksiyon sunmaktadır e-ticaret • Halkbank’ın sanal POS sistemi, çevrimiçi kredi kartı ilem ihtiyaçları için e-Ticaret irketlerine çözümler sunmaktadır.Halkbank müterileri, Internet Bankacılıı ve Çarı Merkezi kanallarını aktif ekilde kullanmaktadır. 50.000’inüzerinde Halkbank müterisinin kullandıı, Internet Bankacılıı kanal aracılııyla ayda 600.000 adet ilemgerçekletirilmektedir. 70.000’in üzerinde Halkbank müterisinin, aktif ekilde kullandıı Halkbank ÇarıMerkezi kanalı kullanmaktadır ve bu kanal aracılııyla ayda 400.000’in üzerinde ilem gerçekletirilmektedir.Banka tarafından yönetilen çarı merkezinin 134 koltuk kapasitesi bulunmaktadır.Halkbank, ube aı üzerinden yürütülen ilemlerin sayısını azaltmak amacıyla alternatif kanallar yoluylagerçekletirilen ilem hacimlerini arttırmayı hedeflemektedir.IT SistemleriPamukbank’la birlemesi sonrasında Halkbank, Pamukbank’ın IT altyapısını ve yazılım ortamı olanMISTRAL’i üstlenmitir. Pamukbank’ın IT personeli, sistemlerin bakımı, gelitirilmesi ve çalıır durumdatutulmasından sorumludur ve birleme sonrasında Halkbank personeli olarak Bankadaki görevlerinisürdürmektedirler.Halkbank’ın eski sistemi yerine Pamukbank’ın sistemine geçme kararı, Pamukbank sisteminin daha fazlaimkan, özellik ve güvenlik sunması düünülerek alınmıtır. Halkbank’ın, iki adet toplam ilem kapasitesioldukça yüksek olan ilemci biriminden oluan anabilgisayar sistemleri bazlı merkezi bilgi sistemlerimimarisi bulunmaktadır. Veriler, merkezi olarak saklanmakta ve müterilere ait bankacılık bilgileri, salıklı biriletim sistemi ile güçlü bir veri tabanında tutulmaktadır. Alternatif daıtım kanalları, intranet ve internetuygulamaları, SQL/Server veritabanı üzerinde çalıtırılmaktadır. Tüm ubeler anabilgisayara balıdır.Gelitirme, test, eitim, üretim, veritabanı ve sistem programlama altyapısı, anabilgisayar üzerindenkullanılabilmektedir. Güvenilirlik, istikrar ve tek veri modeli bakımından, ana bankacılık sistemleri, tek bir verimodeli üzerinden çalımaktadır. Pamukbank Halkbank birlemesi sonrasında Pamukbank’ın stanbul’daki ITmerkezi, Halkbank’ın IT merkezi olarak kullanılmaya balanılmıtır.118

Yazılım OrtamıMISTRAL, irket içinde gelitirilen modüler bir sistemdir ve Banka’nın yeni hizmet ve prosedürlerini sistemekolayca entegre etmesini salayacak yeterlilikte esneklie sahiptir. Sistem, tüm daıtım kanalları ve hariciyazılım için entegredir ve kesintisiz çevrimiçi hizmet sunmaktadır. MISTRAL, genel müteri numaralarıaracılııyla tüm ilemlerin denetlenmesine imkan tanımakta ve kesintisiz ve güvenli yapısıyla da çalıanperformansı gibi dahili ölçümlere dair raporlar üretebilmektedir.Halkbank’ın sistemleri, bazı küçük ölçekli sistemler hariç olmak üzere tam otomasyon çerçevesindeçalımakta, merkezi ve MISTRAL üzerinden tamamen birbiri ile entegre durumdadır. 1 Tüm sistemler,aralarında haberlemekte ve u anda, MISTRAL’e bilgiler yüklendii sürece manuel olarak girii yapılmasıgereken herhangi bir ilem mevcut deildir.MISTRAL, istee balı, anlık ve belli bir konuya odaklı yönetim raporları hazırlanmasına olanak vererekyönetime karar verme aamasında yardımcı olmaktadır.Pamukbank sistemiyle birleilmesi sırasında, eski sistemden teknik imkansızlıklar nedeniyle yeni sistemetamamen aktarılamamı bazı parçalar bulunmaktadır. Her ne kadar, birleme tarihi itibariyle Halkbank’ınmüteri tabanına yeni sistem üzerinden tamamen erimek mümkün olsa da, müteri ilemlerinin geçmitekikayıtlarına sadece eski sistem üzerinden ulaılabilmektedir. Halkbank, eski sistemini, yeni sistemle birlikteube seviyesinde salt okunur ve faal durumda tutmaktadır ve geçmiteki müteri ilemlerine dair sorular eskisistemin çalıtırılmasıyla yanıtlanabilmektedir. Eski ilemlerle ilgili sorulara sık rastlanmamaktadır ve bunedenle gerektiinde eski sisteme eriim büyük çaplı verimsizliklere neden olmamaktadır.Halkbank ile Pamukbank sistemlerinin birlemesinin ardından, Halkbank’ın müteri bilgilerinin %30’undanfazlasının tamamen eriilebilir durumda olduu gözlemlenmitir. Halkbank, birlemeyi takiben, müterilerineeksik bilgilerini tamamlamaksızın ubelerde herhangi bir ilemde bulunmalarına izin vermeyerek ve benzeriönlemler alarak veritabanını tamamlamak için youn bir çalıma içine girmitir. Bu gayretlerin sonucunda,Halkbank, müterilerinin yaklaık %80’inin verilerinin tümüne sahiptir ve geri kalanı için de baz bilgilerikayıtlarında bulundurmaktadır.Ayrıca, Halkbank, müteri resimlerinin ve sistemlerinin elektronik versiyonlarını sistemlerine dahil etmek gibiPamukbank’ta uygulanan yöntemleri kullanarak müteri güvenliini arttırmayı amaçlamaktadır.Veri Kurtarma SistemleriHalkbank, kritik sistemlerinin tümünün senkronize yedeini almaktadır. Halkbank’ın kapsamı geniletilmiuzaktan kopyalama servis birimi zmir’de olup, buradan yürütülmektedir. Mevcut yapıya göre, gerekgörüldüünde, zmir’deki merkez, birkaç saat içerisinde tüm bankacılık ilemlerini devralmakta veHalkbank’ın kullanabilecei minimum bir CPU kapasitesi her zaman hazır tutulmaktadır.Halkbank, busistemin bütünlüünü yılda iki kere testten geçirmektedir ve u ana kadar test çalımalarında herhangi birsorunla karılaılmamıtır.zmir’deki veri kurtarma tesisinin yedei, aynı zamanda, Türkiye sınırları dıında oluturulmu bir tesistarafından da alınmakta ve desteklenmektedir.Çarı merkezi gibi kimi küçük çaplı sistemlere ait yedekleme sistemleri henüz uygulamaya konmamıtır;bununla birlikte Halkbank gelecekte bu servis birimlerini de kurmak amacındadır.Halkbank merkezi sistemleri, ana bankacılık faaliyetlerini etkileyebilecek çapta sistem boyutunda bir arızayaamamıtır. Sistemler, her üç ayda bir Cumartesi geceleri saat 2.00 ile 3.00 arasında bakıma alınmaktadır.Söz konusu saat bankacılık faaliyetlerinin en düük seviyede seyrettii zaman dilimidir.1 SWIFT sistemi tamamen merkeziletirilmemi ve faks sistemleri entegre deildir. Halkbank, gelecekte tam birentegrasyon ve merkezilemeyi salamak amacındadır.119

Halkbank aının altyapısı, Türk Telekom’un altyapısına dayanmaktadır. Türk Telekom haricinde alternatif birtaıyıcı olmamasından dolayı, Türk Telekom ebekesindeki arızalar, artık (yedek) a tasarımlarıyla minimumaçekilmektedir.Dı Kaynak Kullanımı (Outsourcing)Halkbank dolandırıcılık riski içermeyen ve geçici tek seferlik uygulamalar için dı kaynak kullanımına gitmeyitercih etmektedir.Buna uygun ekilde, Halkbank’ın dı kaynak kullanımına gittii birtakım hizmetler aaıdaki gibidir:• Veri kurtarma merkezi hizmetleri;• Anabilgisayar donanım sistemlerinin ve ebekenin bakımı;• Orta ve küçük ölçekli sistemlerin bakımı; ve• Acil uygulama ve özel bilgi gerektiren yazılım (örnein derlemesi hukuki bilgi isteyen riskdenetleme programıHalkbank, fizibilite çalımasının ardından, hizmetin irket içinde gelitirilmesi halinde karılaılacak maliyetile dı kaynak kullanımıyla alınması halinde karılaılacak maliyeti kıyaslayarak dı kaynak kullanımına gidipgitmeyeceine karar vermektedir. Dı kaynak kullanılması mümkün olan tüm hizmetleri Halkbank dıkaynaklara devretmektedir.BütçeHalkbank, sistemlerinin bakımını gerçekletirmek ve sistemleri daha da gelitirmek amacıyla, IT altyapısınayatırım yapmaya devam etmektedir. Sisteme yapılacak yatırımlar, Pamukbank-Halkbank entegrasyonunun yıliçerisinde sonuçlandırılmak için gereken kimi yatırım çalımaları nedeniyle 2006’da artmıtır.* Bu bölümde bankacılık sektörüne dair sunulan tüm bilgi ve sıralamalar Türkiye Bankalar Birlii’ndenalınmıtır.9. Önemli nitelikte yeni ürün ve faaliyetler:Banka’nın yeni ürün ve faaliyetleriyle ilgili bilgiler ayrıntılı bir ekilde bu bölümün 1 ve 2’inci madddelerdeaçıklanmıtır.10. Faaliyetlere veya karlılıa önemli katkısı olan yeni üretim/hizmet sürecine ilikin bilgi:Banka’nın tüm hizmet süreçlerinde ayrıntıllı bir risk yönetim politikası izlemektedir. Risk ölçümü ve kontrolübankanın baarısını belirleyen en kritik unsurdur. Faaliyet riskleri, sürekli olarak, tespit edilmekte, ölçülmekte,takip edilmekte ve yönetilmektedir. Bankanın temel riskleri piyasa riski (likidite riski, faiz riski, kur riski,spesifik risk), kredi riski ve operasyonel risklerdir. Banka, vade uyumsuzluklarını, faiz riski ve kur riskibüyüklüklerini ve volatilitelerini, bunların karı taraf kredi riskinin bankanın karlılıı üzerindeki etkilerini endüük seviyeye indirmek için takip etmekte ve yönetmektedir. Banka’nın u anki risk kontrol ve yönetimiBanka’nın operasyonel risklerinin kapsamı, operasyonel risk politikası, uygulama prensipleri ve acil eylemplanları dahil olmak üzere Ocak 2004’ten bu yana kullanılmakta olup, gözden geçirilmi ve gerektii durumdadeiiklikler yapılmı ve Banka’nın iç planlama, yönetim ve kontrol sistemlerine tamamıyla entegre olmutur.Banka dahili risk yönetim ihtiyaçlarını karılamak, Basel kriterleri ve BDDK düzenlemeleri dahil olmak üzerebankacılık sektöründeki tüm yasa ve düzenlemelere uyum salamak için kurulmu olan risk yönetim sisteminigelitirmeye devam etmektedir.120

Bankanın risk yönetim politikasına Yönetim Kurulu karar vermektedir. Yönetim kurulu risk kontrolü ve riskyönetiminin genel prensiplerini, tüm ilikili risklerin limitlerinin düzenlenmesi ile risk kontrolü veyönetimindeki prosedürleri onaylamaktadır. Bankanın risk yönetim organizasyonu Denetim Komitesi’nindorudan sorumluluu altındadır.Risk Yönetimi OrganizasyonuHalkbank’ta risk stratejisi ve politikalarının belirlenmesi ile ilgili kararlar Yönetim Kurulu tarafındanalınmaktadır. Ayrıca, Banka’da Yönetim Kurulu Bakanı ve Bakan Yardımcısı’nın üyesi olduu, “Bankalarınç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak kurulmu bir Denetim Komitesi vardır.Banka’nın iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri, BDDK’nın “Bankaların ç Sistemleri HakkındaYönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılandırılmıtır.Risk Yönetimi birimi, Banka’nın kredi, piyasa ve operasyonel risklerinin izlenmesi, modellenmesi veölçülmesinin yanı sıra gerekli stres testlerinin yapılması ve Basel II’ye geçi hazırlıklarından sorumludur. çKontrol birimi, kontrol mekanizmalarının uygulanmasından ve tüm ubelerin aktif, pasif, mevduat, müterisayısı ve risklerinin denetlenmesinden sorumludur. Tefti Kurulu (ç Denetim), Banka Üst Yönetimine, Bankafaaliyetlerinin kanun ve ilgili dier mevzuat ile Banka içi strateji, politika ilke ve hedefler dorultusundayürütüldüü ve iç kontrol ile risk yönetimi sistemlerinin etkinlii ve yeterlilii hususunda güvence salar. Bunuteminen, Banka içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın Bankanın tüm faaliyetlerini, yurt içi ve yurt dıı tümbirim ve itiraklerini dönemsel riske dayalı olarak inceler, denetler, eksiklik, hata ve suiistimalleri ortayaçıkarır, bunların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine ve Banka kaynaklarının etkin ve verimli olarakkullanılmasına yönelik görü ve önerilerde bulunur. BDDK ve Yönetim Kuruluna iletilen bilgi veraporlamaların doruluu ve güvenilirliini deerlendirir.Risk Yönetimi, ç Denetim ile Tefti Kurulu Birimleri’nin hepsi Denetim Komitesi’ne rapor vermektedir.Risk YönetimiRisk Yönetimi Birimi, istatistik konusunda eitim almı 13 çalıanın mensup olduu bir ekipten olumaktadır.Ayrıca, IT Birimi’nden 5 kii daha risk yönetimi ekibiyle birlikte çalımaktadır. Basel II kriterlerininuygulanması, banka faaliyetlerinin risk ölçümü, yönetim ilemlerinin yürütülmesi ve aktif pasif yönetim analizirisk yönetimi birimi tarafından yerine getirilmektedir. Bu birim, kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk veaktif pasif yönetimi üzerine odaklanmaktadır.Kredi RiskiBanka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladıı yol haritasına paralel bir Basel IIuygulaması için yol haritası hazırlamı ve bu doküman Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıtır.Kredi risk yönetimi bakımından, günlük ve aylık raporlar, Yönetim Kurulu’na, ilgili birimlerin dairebakanlarına sunulmaktadır. Günlük raporlar, kredi türlerine göre ayrılmı nakit kredilerin yanında gayrinakdikredileri, takipteki kredileri ve krediler için ayrılan karılıklarda görülen deiimleri içerir.Aylık raporlar esas olarak, canlı krediler ve tahsili geçikmi nakit krediler ile gayrinakdi kredilerin vadeleri,sektörel daılımı, para cinsine göredaılımı, kurumsal/KOB kredi portföyünün sektörel bakımdan riskderecelendirmelerine göre younlatıkları alanlar ile kredi portföyünün bölgesel daılımı ve kurumsal krediportföyünün, likidite, yönetim, temerrüt, emtia, ülke, piyasa ve yatırım riskleri bakımından duyarlılık analiziniiçermektedir. Kredi alan müterilerin derecelendirilmesine ilave olarak, kredi portföyünün riskinin ölçülmesiteminatlar da derecelendirilmektedir. Kredi alan müterilerin ve teminatların derecelendirilmesiyle Banka birportföy risk haritası oluturabilirmitir.Kredi riski yönetimi ekibi, Banka’nın sermaye yeterlilii rasyosuna Basel II standartlarına uygun yaklaımınınetkilerini, düzenli olarak Sayısal Etki Çalıması’yla (Quantitative Impact Study ”QIS”) ölçmektedir.ç derecelendirme sistemine ilave olarak, Banka istatistiksel metotları kullanan alternatif derecelendirmesistemlerini de kullanmaktadır. statistiksel derecelendirme metodolojileri sayesinde Banka temerrüde dümeolasılıını istatistiksel olarak hesaplayabilmektedir. Risk yönetimi departmanı iç derecelendirme sisteminin121

doruluunu istatistiksel yöntemlerle düzenli olarak kontrol etmektedir. Söz konusu çalımalarda, genel olarakkabul görmü validasyon teknikleri kullanılmaktadır.Piyasa RiskiBankanın taımakta olduu kur riski, standart yöntemin kullanılmasıyla günlük olarak hesaplanmakta vehaftalık ve aylık olarak yetkililere rapor edilmektedir. Piyasa riskine maruz tutarlar, standart yöntemkullanılarak hesaplanmakta ve aylık olarak raporlanmaktadır. Riske Maruz Deer (VaR), günlük olarakparametrik yönteminin kullanılmasıyla hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Günlük likidite ve faiz oranıduyarlılık analizi de hazırlanmaktadır. Banka’nın menkul kıymet portföyünün tümü ve ayrıca portföydeki herbir kıymet için ayrı ayrı ortalama devir hızları, modifiye devir hızları, konveksite ve DV-01 analizleri günlükolarak yapılmaktadır.çsel Riske Maruz Deer (VaR)’i ölçebilmek amacıyla günlük bazda geriye dönük test çalımalarıyapılmaktadır. lave olarak, beklenmeyen olayların Banka’nın sermaye yeterlilik oranı üzerindeki etkisiniölçebilmek amacıyla stres testleri ve senaryo analizleri dönemsel olarak yapılmaktadır.Bankanın çekirdek mevduat seviyesini belirlemek amacını güden ve mevduatın temdit oranını açıklayan birproje tamamlanmıtır. Bankanın likidite analizi raporlarına artık çekirdek mevduat ayarlamaları da dahildir.Operasyonel Risk2005 yılından bu yana Basel II koullarına uyum salayabilmek ve operasyonel risklerin analizi,deerlendirilmesi ve olası risklerin gerçeklemeden önlenmesi için Banka’nın birimleri tarafından veritoplanmaktadır. Operasyonel risklerden doan tarihsel kayıplar sıklık ve önem derecelerine göresıralanmaktadır. Ayrıca, kayıp verileri, Basel II çerçevesinde olay türlerine ve i kollarına göresınıflandırılmaktadır.Banka’nın operasyonel riskle ilgili sermaye ihtiyacını ölçmek bakımından, QIS çalımaları düzenli olarakyapılmaktadır. QIS çalımalarında, Temel Gösterge (Basic Indicator) ve Standard Yaklaım (StandardisedApproach) ile Alternatif Standart Yaklaım (Alternative Standard Approach) kullanılmaktadır.Banka ayrıca operasyonel kayıp veri tabanı tutarak operasyonel risklerini sayısal olarak hesaplayabilmekte vetakip edebilmektedir. Banka u an itibariyle operasyonel risklerini sekiz deiik i kolu bazında takipetmektedir. Buna ilaveten, deiik kayıp olay türleri i kollarına göre sıralanmaktadır. Basel II yürürlüegirdiinde yeni raporlama standartları ortaya çıkacak ve 2008 yılının baından itibaren bu standartlar BDDKtarafından da zorunlu kılınacaktır.Banka olası deprem, yangın veya terör saldırısı durumunda kullanacaı acil eylem planlarını yapmıtır.ç KontrolBanka’nın ç Kontrol birimi Banka faaliyetlerinin varlıklarını ve etkinliini korumaktan sorumludur. Bankadenetim ve raporlama kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak mali raporlama ve denetim yükümlülüü de budepartmandadır. Risk odaklı i akı kontrolleri, çapraz kontol yaklaımlarıya gelitirilen merkeziveritabanlarıyla desteklenmektedir. ç Denetim Birimi’nin görevlerinin bir parçası olarak, riskler analizedilmekte ve sayısallatırımakta ve ubelerin genel risklerini iyiletirilmesi amacıyla iletilmektedir. Bunlara ekolarak, i akıları analiz edilmekte ve Banka’nın genel faaliyetlerini ve verimliliinin gelitirilmesi amacıylaöneriler yapılmaktadır.ç kontrol çalımaları, Genel Müdürlük birimlerinde, ubelerde ve kimi balı ortaklıklarda yapılmaktadır.ubelere ait kontrol programlarının formülasyonunda, aktif, kredi, takipteki krediler, mevduat, müteri sayısıbüyüklükleri ve riske maruz kalma seviyelerine önem verilmektedir. Banka-içi denetim süresini azaltmak,denetim faaliyetlerinin etkinliini arttırmak ve ube denetimlerinin dorudan Genel Müdürlük’ten yapılmasınısalamak amacını giden projelerle ilgili çalımalar da devam etmektedir. ç Kontrol Birimi, resmi teftigerektiren konuları Denetim Komitesi’ne aktarmakta, idari ilemle çözülecek konular ise uygun merkez ofisbirimine havale etmektedir.122

2006 yılında, yerinde kontroller ve faaliyet risklerinin merkezden takibi için gereken zamanı azaltmak amacıylaçeitli projeler yapılmıtır. Merkezi sistemin bir parçası olarak, veriler ayrı ayrı birimlere ve merkeziveritabanına analiz ve raporlama amacıyla gönderilmitir. “Anadolu Projesi” isimli devam etmekte olan birprojenin parçası olarak bu süreç gelitirilmi bir veritabanına aktarılmıtır.ç Kontrol Birimi, Genel Müdür Ofisi’nin kontrolü, dier iç kontroller, faaliyet ve ube kontrolleri olmak üzere3 alt birimden olumaktadır.Tefti KuruluYönetim Kurulu’na rapor veren Tefti Kurulu, Banka’nın bütün faaliyetlerini inceleyen 117 (Tefti KuruluBakanı ve Bakan Yardımcıları dahil) müfettiten olumaktadır.Geleneksel yerinde denetime ek olarak merkez ofis bazlı ve bilgi teknolojisi destekli denetim 2005 yılındauygulamaya konmutur. Halen, Müfettilerin %85’i yerinden denetimleri gerçekletirmekte, %15’i iseMerkezden Denetim ve sair görevleri Genel Müdürlük’ten yerine getirmektedir.Tefti Kurulu Yönetim Kurulu adına;Tefti;Bankanın yurtiçi ve yurtdıı tüm birim ve itiraklerinin, faaliyetlerinin mevzuata, ana sözlemeye, içdüzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluunun salanmasına yönelik olarak yerinden ve merkezdendenetim,Bankanın iç kontrol sistemi ile risk yönetim sisteminin yeterlilii ve etkinliinin incelenmesi vedeerlendirilmesi, bu sürece ilikin politikalara ve uygulama usullerine uyulup uyulmadıının izlenmesi,Bilgi sistemlerine yönelik olarak, finansal ve idari konulara ait bilginin güvenilirliinin, bütünlüünün vezamanında elde edilebilirliinin salanması için gereken kontrol ve incelemelerle, Biliim altyapısının salıklıilemesini teminen, Birimlerde Bankamızın kullanmı olduu; donanım, yazılım ve i akıları üzerindensistematik denetim,nceleme – Soruturma ;Usulsüzlükler ve mevzuata uygun olmayan ilemlerle ilgili olarak, idari, cezai ve mali sorumluluklarıntespitine yönelik inceleme soruturma,faaliyetlerini gerçekletirmektedir.Teftiler esnasında tanımlanan konuların daha etkin bir ekilde sınıflandırılmasına imkan tanıyan hata ilemkodu listeleri hazırlanmıtır. Bu bilgileri kullanarak, Kurul teftilerinin periyodik sonuçlarının istatistikianalizlerini gerçekletirmek artık mümkün olmaktadır. statistiki veriler ve faaliyet sonuçlarıyla yeterli veritabanı oluturulduktan sonra, ubelerin münferit risk haritalarını hazırlamak ve bu haritalara dayanarak tümbankanın (hukuki, dı ticaret, risk yönetimi ve Basel II, sermaye piyasaları ve Hazine) risk haritasını çıkarmakmümkün olacaktır.Kredi Onay LimitleriYeni kredi verme yetkisi, Banka içerisinde kredi tutarına ve mevcut teminat tipine balı olarak farklı hiyerarikseviyelere daıtılmıtır. Teminatlar, birinci grup teminatlar ile dier teminatlar olmak üzere iki türeayrılmaktadır. Birinci grup teminatlar, nakit ve nakit benzeri teminatlardır; bununla birlikte, dier teminatlararasında kefaletler, gayrimenkul ve iletme varlıkları yer almaktadır.Banka’nın yetkili çalıanlarının kredi onay limitleri, aaıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu limitler dıındaherhangi bir istisnai duruma, sadece Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir.123

Kredi Tahsil YetkileriOnaylayanBirinci Grup Teminatlar(milyon YTL)Dier Teminatlar(milyon YTL)Bölge Müdürü 5,0 0,65Kurumsal ube 5,0 0,65Ticari ube 5,0 0,5Birim efi 5,0 0,5Genel Müdür Yardımcısı 7,5 1,0Genel Müdür 10,0 1,5Kredi Komitesi (2) 10,0+ 7,0+(2) BDDK limitlerine kadarHem tek bir kredi riski hem de ilk 5, 10, 20, 100 ve 200 en büyük kredi için azami kredi seviyesi belirlenmitir.Bu limitlerdeki istisnalar, sadece Yönetim Kurulu tarafından tanınabilir.Kredi Limitleri - Kurumsal - Ticari KredilerHerhangi bir özel sektör ticari irketine verilebilecek toplam kredi miktarı Mart 2007 itibari ile 100 milyonABD’ını aamaz. Herhangi bir özel sektör risk grubu irketine verilebilecek toplam kredi miktarı 250 milyonABD’ını aamaz. Herhangi bir kamu sektörü irketinin toplam kredi limiti 250 milyon ABD’ını geçemez.ç Risk Derecelendirme Metodolojileri Banka irketlere verilen tüm kredilerin likit, makul bir teminatlakarılıklandırılmı ve karlı olması gibi temel bankacılık prensiplerini uygulamaktadır. Banka kredilendirme içinüç tane ana iç risk derecelendirme metodolojisi kullanmaktır:• Kısa vadeli ticari, kurumsal ve KOB (400.000YTL’nin üzerindeki krediler)’lerin notlanması içinKDR kullanılmaktadır.• Orta ve uzun vadeli krediler için OUVFIAR (Orta ve Uzun Vadeli Firma stihbarat ve AratırmaRaporu) yöntemi kullanılmaktadır• Giriimci KOB’lerin notlanması için GKKM (400.000YTL’nin altındaki krediler)kullanılmaktadırKDR metodolojisine göre, her irket, AAA’dan D’ye kadar deien 10 kademeli bir skala üzerindennotlandırılmaktadır. BBB üzeri not alan irketler için, teminatsız kredi verilmesi kabul edilebilir. Ara notlarınverildii irketler için nota göre teminat istenmektedir. CCC veya daha düük not almı irketlerde krediyeonay verilmesi için, önceden tanımlanmı kesin teminat artlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.GKKM metodolojisi, kurumsal karne mekanizmasından olumaktadır. Bavuru sahipleri, 119 adet sayısal venitelik kriterleri bazında deerlendirilmekte ve be adet risk grubunda sınıflandırılmaktadır. Gerekli teminat /kredi rasyoları, irketin risk grubuna balıdır.Giriimci KOB Kredi OnayıGiriimci KOB kredi portföyünde, bazı irketlere, GKKM metodolojisi notlarına bakılarak kredi verilirken,dierlerine, önceki notlar esas alınarak tekrar kredi verilmi ve belirli müterilerin kredileri yeni not olmaksızınyenilenmitir. Yeni not olmaksızın verilen krediler, çounlukla 25.000YTL’nin altındadır ve ubeler tarafındanhalihazırda finansal tabloları olmayan küçük kurululara verilmitir. Her bir ubenin tek bir müteriyeverebilecei azami kredi meblaı 25.000 YTL’dir ve ube baına 50 müteriye kredi verme limitibulunmaktadır (yani ube baına toplam limit 750.000YTL’dir).124

Bireysel Kredi OnayıBireysel krediler çeitli ubelerce müterilerin gelir ve borç seviyesi ve dier faktörler göz önündebulundurularak ve TCMB risk santralizasyonu ve BKM sorgulaması yapılarak onaylanmaktadır. Bu tür kredibavuruları genellikle bir gün içerisinde sonuçlanır.11. Kategorileri itibariyle geçmi iki yıl ve son durum itibariyle çalıan personelin sayısı :31 Aralık 2005 31 Aralık 2006Dönem baı toplam personel 11.145 10.509dari personel (sendikasız) 6.962 6.653dari personel (sendikalı) 2.142 2.070Dier Personel (sendikalı) 152 122Dier Personel (sendikasız) 1.889 1.664Dönem sonu toplam personel 10.509 10.860dari personel (sendikasız) 6.653 6.469dari personel (sendikalı) 2.070 1.963Dier Personel (sendikalı) 122 118Dier Personel (sendikasız) 1.664 2.31012. Geçmi iki yıl ve son durum itibarıyle çalıan personelin belli balı faaliyet alanları itibarıyledaılımı:Faaliyet Alanı 31 Aralık 2005 31 Aralık 2006Pazarlama 1.741 1.879Operasyon-Destek 8.512 8.752Krediler 89 76Dı lemler 167 153Toplam 10.509 10.86013. Ortaklıın sahip olduu gayrimenkullere ilikin bilgiler:Cinsi31.12.2005Edinildii Yıl Mevkii M² Defter DeeriNet (YTL)Ankara Genel Müdürlük Binası 06.11.1992 Söütözü 98926 137.377.991,37stanbul/Gayrettepe Ek Genel Müdürlük Binası 26.05.1981 Dikilita Mah. 16346 29.212.453,46Tünel ubesi 02.05.2002 Yeniçeri mevki 4480 15.033.953,76Salıpazarı ubesi 07.08.1995 Kılıçalı Mah. 6756 14.685.308,06Mersin Antrepo 19.06.1996 Çakaltepe 62878 12.600.876,68AraziArsa 5.811.397,45Toplu 303.237.653,19TOPLAM 517.959.633,97125

Cinsi31.12.2006Edinildii Yıl Mevkii M² Defter DeeriNet (YTL)Ankara Genel Müdürlük Binası 06.11.1992 Söütözü 98926 134.124.073,65stanbul/Gayrettepe Ek Genel Müdürlük Binası 26.05.1981 Dikilita Mah. 16346 28.347.779,16Tünel ubesi 02.05.2002 Yeniçeri mevki 4480 14.669.092,89Salıpazarı ubesi 07.08.1995 Kılıçalı Mah. 6756 14.293.997,01Mersin Antrepo 19.06.1996 Çakaltepe 62878 11.850.160,36AraziArsa 18.372.856,45Toplu 283.039.016,49TOPLAM 504.696.976,0114. Ortaklıın maddi duran varlık hareketleri:(BN YTL)FinansalKiralamaGayrimenkul le Araçlar Dier MDV ToplamEdinilenMDVÖnceki Dönem Sonu: 31.12.2004Maliyet 731,842 174,395 4,576 533,680 1,444,493Birikmi Amortisman(-) (223,694) (138,350) (1,785) (374,919) (738,748)Net Defter Deeri 508,148 36,045 2,791 158,761 705,745Cari Dönem Sonu: 31.12.2005Dönem Baı Net Defter Deeri 508,148 36,045 2,791 158,761 705,745ktisap Edilenler 7,226 7,263 2,606 48,864 65,959Elden Çıkarılanlar(-) (46,423) (622) (250) (15,000) (62,295)Deer Düüü 52,579 - - 143 52,722Amortisman Bedeli (-) (14,341) (15,102) (560) (19,804) (49,807)Y.dıı t Kayn.Net Kur Farkları (-) - - - - -Dönem Sonu Maliyet 716,870 93,768 8,808 509,681 1,329,127Dönem Sonu Birikmi Amortisman (-) (209,681) (66,184) (4,221) (336,717) (616,803)Kapanı Net Defter Deeri 507,189 27,584 4,587 172,964 712,324126

(BN YTL)GayrimenkulFinansalKiralamale Araçlar Dier MDV ToplamEdinilenMDVÖnceki Dönem Sonu: 31.12.2005Maliyet 716,870 93,768 8,808 472,452 1,291,898Birikmi Amortisman(-) 209,681 66,184 4,221 310,152 590,238Net Defter Deeri 507,189 27,584 4,587 162,300 701,660Cari Dönem Sonu: 31.12.2006Dönem Baı Net Defter Deeri 507,189 27,584 4,587 162,300 701,660ktisap Edilenler 25,651 13,005 - 100,450 139,106Elden Çıkarılanlar(-) (47.472) (3) (973) (64,934) (113,382)Satı Amaçlı Elde Tut. Dur. Var. Transfer (52,506) - - (24,997) (77,503)Deer Düüü (1,324) - - 1,727 403Amortisman Bedeli (-) 14,011 14,283 281 19,791 48,366Y.dıı t Kayn.Net Kur Farkları (-) - - - - -Dönem Sonu Maliyet 641,219 106,770 7,835 484,698 1,240,522Dönem Sonu Birikmi Amortisman (-) 201,167 80,467 4,508 316,854 602,996Satı Amaçlı Elde Tut. Dur. Var. Transfer Amort. (23,033) - - (275) (23,308)Dönem Sonu Birikmi Amortisman (-) (Net) 178,134 80,467 - 316,579 579,688Kapanı Net Defter Deeri 463,085 26,303 3,327 168,120 660,834127

15. Ortaklıın kiraladıı veya kiraya verdii gayrimenkullere ilikin bilgiler:Son hesap dönemi 31.12.2005 tarihi itibariyle Kiralanan Gayrimenkullere likin Bilgiler:Kiralanan toplam 464 adet gayrimenkulün kontrat bedeli 9.462.569,23 YTL, 2.267.715,37 USD, 98.742,78 EURO ve 333.365 DM'dir.12Kiralandıı Kii/Kurum Gayrimenkul cinsi M 2 MevkiiPamukbank T.A..Memur veMustahdemleri Korumave Yardım Sandıı VakfıBurhan-Yılmaz-Özdoan-Gülper ARASSRKEC/STANBUL 882GÜNEL +TCAR/STANBUL 12343 Aziz KAYA KAZASKER/STANBUL 2004567Akbank T.A..Mensupları TekaütSandıı VakfıPamukbank T.A..Memur veMustahdemleri Korumave Yardım Sandıı VakfıÇatırlı naat Sanayi veTic. A..T.Emlak Bankası A..Mensupları Emekli veYardım Sandıı VakfıP.B.G. BNASI 3600BEYOLU/STANBUL 616ÇFTEHAVUZLAR/STANBUL 252KÖROLU/ANKARA 370Muhsirbaı SokakNo: 14Sirkeci/stanbulGüneli, EvrenMahallesi,Gülbahar SokakNo: 11/85Bacılar/stanbulErenköy emsettinGünaltay Caddesi,No: 151Kadıköy/stanbulFulya Mahallesi,Ali Sami YenSokak No: 5ili/stanbulKuloluMahallesi,stiklalCaddesi, No: 261Beyolu/stanbulBadat Caddesi,No: 187/1-2Kadıköy/stanbulUur MumcuCaddesi, No: 22/5G.O.P/AnkaraKullanımekliKira dönemiKira tutarı (YTL)GHB 01.01.1996 01.01.2005 215.056,41 YTLHB+ 01.01.2005 01.01.2010 200.004,00 YTLHB 01.09.2004 01.09.2005 187.823,84 YTLDHB 01.09.2000 01.09.2005 178.200,00 YTLGHB 01.01.1998 01.01.2007 143.900,31 YTLHB 03.09.2002 03.09.2007 136.381,24 YTLHB 20.04.2002 20.04.2007 131.077,80 YTL

Kiralandıı Kii/Kurum Gayrimenkul cinsi M 2 Mevkii8 Emlak Konut A.. ESENTEPE/STANBUL 4109T.Emlak Bankası A..Mensupları Emekli veYardım Sandıı VakfıALTUNZADE/STANBUL 1441,5410 Ahmet KARABAYIR SANAY-LEVENT/STANBUL 364Yıldız PostaCaddesi, Timlahanı No: 29Esentepe/stanbulHakimiyeti MilliyeCaddesi No: 122Üsküdar/stanbulSanayi Mahallesi,Sultan SelimCaddesi, No: 5/AKaıthane/stanbulKullanımekliKira dönemiKira tutarı (YTL)HB 09.05.2002 09.05.2005 124.551,10 YTLHB 01.06.2003 01.06.2008 120.508,78HB 01.09.2005 01.09.2006 119.416,4431.12.2005 Kiraya verilen gayrimenkullere ilikin bilgilerKiralayan Gayrimenkul Cinsi M 2 MevkiiNe-aç Tekstil ZMR-T*-(AkModa-Fabrika) 10526Halk Yatırım M.D.A.. SALIPAZARI/ST.-HB-(2.kat) 775Kamera ReklamRIHTIM-KADIKÖY/ST-HBYanDuvarSakarya Cad. No:33 Gaziemir/zm.Meclis-i MebusanCad. No: 79Salıpazarı/st.Söütlü ÇemeCad. No: 11Kadıköy/st.Kullanım ekliyeriFabrika.ubeHizmetBinası.Kira DönemiKira tutarı01.06.2004 01.12.2005 62.88001.08.2002 01.08.2003 103.126Reklam 30.05.2005 30.06.2006 120.000Görkem M.Ar.*(Ö-15) P/DUDULLU-T*-(Fab.Depo) 1320Y.Dudullu,Açmalar,Eriklipınar Mevkii,29 pafta, 6382parsel yeri vedepo19.08.2004 01.01.2006 151.445129

Kiralayan Gayrimenkul Cinsi M 2 MevkiiSürat Kargo-NT Kırt. P/DUDULLU-T*-(Fab.Depo) 3180T.Vakıflar B. TAO KIZILAY-HB* 544,58Tekso Tek.Soutma P/DUDULLU-T*-(Fab.Depo) 10500Fintek Fin.Tek.Hiz.A.. GENEL MÜDÜRLÜK-C BLOK 9205T.Vakıflar B. TAO P/KARIYAKA/ZMR-HB* 382T.Garanti Bankası A.. P/MERSN-HB* 1280Y.Dudullu,Açmalar,Eriklipınar Mevkii,29 pafta, 6382parselZiya Gökalp Cad.No: 8 Kızılay/Ank.Y.Dudullu,Açmalar,Eriklipınar Mevkii,29 pafta, 6382parsel2. Cadde No: 63Söütözü/Ank.Donanmacı Mah.1717 Sokak, No:19 Karıyaka/zm.Uray Cad. No:62Mersin/çel.Kullanım ekli yeri vedepoubeHizmetBinası yeri vedepoHizmetBinasıHizmetBinasıHizmetBinasıKira Dönemi Kira tutarı19.08.2004 01.01.2006 197.03210.03.2005 10.11.2005 325.00019.08.2004 01.01.2006 361.22601.11.2002 01.01.2006 930.72007.04.2005 07.08.2005 22000USD01.08.2005 01.02.2006 30000USD130

Son hesap dönemi 31.12.2006 tarihi itibariyle Kiralanan Gayrimenkullere likin BilgilerKiralanan toplam 393 adet gayrimenkulün kontrat bedeli 10.472.402,81 YTL, 877.946,51 USD, 102.022,41 EURO ve 134.616 DM'dir.No1KiralandııKii/KurumAkbankT.A..MensuplarıTekaütSandıı VakfıGayrimenkul cinsi M 2 MevkiiP.B.G. BNASI 36002 Mustafa DNÇ KTELL+TCAR/STANBUL 11003456PamukbankT.A.. MemurveMustahdemleriKoruma veYardımSandıı VakfıÖmer DennisHANSEN-Fatma NeideKardaTerekesiBurhan-Yılmaz-Özdoan-Gülper ARASÇatırlı naatSanayi ve Tic.A..KIZILAY TAHSLAT MERKEZ/ANKARA 62BOSTANCI KURUMSAL/STANBUL 900GÜNEL +TCAR/STANBUL 1234ÇFTEHAVUZLAR/STANBUL 252Fulya Mahallesi, Ali Sami YenSokak No: 5 ili/stanbulkitelli Organize Sanayi SitesiTurgut Özal Bulvarı No: 121kitelli/Küçükçekmece/stanbulZiya Gökalp Bulvarı NurettinBey hanı aziyem PasajıKızılay/AnkaraKozyataı G-7 Sokak DuralPlaza Kadıköy/stanbulGüneli, Evren Mahallesi,Gülbahar Sokak No: 11/85Bacılar/stanbulBadat Caddesi, No:187/1-2 Kadıköy/stanbulKullanımekliKira DönemiKiratutarı(YTL)DHB 01.09.2000 01.09.2005 303.163,74HB+ 01.11.1999 01.11.2009 271.767,00BRO 01.01.2002 01.01.2011 233.133,84HB 01.06.2005 01.06.2010 198.479,69HB+ 01.01.2005 01.01.2010 188.213,74HB 03.09.2002 03.09.2007 177.303,84131

NoKiralandııKii/KurumGayrimenkul cinsi M 2 MevkiiKullanımekliKira DönemiKiratutarı(YTL)78AdilKILIÇKANPamukbankT.A.. MemurveMustahdemleriKoruma veYardımSandıı VakfıÇAYYOLU/ANKARA 300SLVR BANKACILIK OKULU6236,659 Aykut ÖNAY ÇANKAYA/ANKARA 499Çayyolu Mahallesi, 8. CaddeNo: 49 Ümitköy/AnkaraÇanta yolu Yer altı MevkiiSilivri/stanbulCinnah Caddesi, No: 112Çankaya/AnkaraHB 01.03.2006 01.03.2011 166.667,80DHB 01.08.2005 01.08.2011 157.897,06HB 01.08.1999 01.08.2004 154.887,5910 ErdoanBLENSERORG. SAN. TCAR/BURSA 679Fethiye Mahallesi, SanayiCaddesi, No: 317 BuısaHB 01.09.2004 01.09.2009 147.716,3831.12.2006 Kiraya verilen gayrimenkullere ilikin bilgilerKiralayan Gayrimenkul Cinsi m2 MevkiiKamera-NewsOutdoorRIHTIM-KADIKÖY/ST-HBYanDuvarHazine Dı Tic. Müs. BEYOLU-HB-(2+3+4+5+6.katlar) 775Görkem M.Ar.*(Ö-15) P/DUDULLU-T*-(Fab.Depo) 1320Sürat Kargo-NT Kırt. P/DUDULLU-T*-(Fab.Depo) 3180Söütlü Çeme Cad. No:11 Kadıköy/st.Hüseyinaa Mah. stiklalCad. Balo Sokak, No:158Beyolu/st.Y.Dudullu, Açmalar,Eriklipınar Mevkii, 29pafta, 6382 parselY.Dudullu, Açmalar,Eriklipınar Mevkii, 29pafta, 6382 parselKullanımekliKiratutarıSöz.Bal.TarihiKira DönemiSöz.BitiTarihiReklam 150.000 30.05.2005 30.06.2006HizmetBinası yeri vedepo yeri vedepo157.500 01.04.2006 01.04.2007165.000 01.01.2006 01.01.2007175.984 01.01.2006 01.01.2007132

T.Vakıflar B. TAO KIZILAY-HB* 544,58 Ziya Gökalp Cad. No: 8Kızılay/Ank.Hazine-Mer.Fin.h.Bir. GENEL MÜDÜRLÜK-C BLOK-Zeminkat 28522. Cadde No: 63Söütözü/Ank.Y.Dudullu, Açmalar,Tekso Tek.Soutma P/DUDULLU-T*-(Fab.Depo) 10500 Eriklipınar Mevkii, 29pafta, 6382 parselFintek Fin.Tek.Hiz.A.. GENEL MÜDÜRLÜK-C BLOK 64552. Cadde No: 63Söütözü/Ank.Halk Yatırım M.D.A.. ÇANKAYA-DHB 130NTV Haber Ajansı GAMA-GÜR-MB*-(4n.b.b.-280 m2) 280Çankaya/Ank.Atatürk Bulvarı No: 211Kavaklıdere/ANK.ubeHizmetBinasıHizmetBinası yeri vedepoHizmetBinasıHizmetBinası181.710 10.03.2005 10.06.2006225.333 12.07.2006 01.07.2007330.000 01.01.2006 01.01.2007828.080 01.06.2006 01.06.201012000USD 01.10.2002 01.10.2003 yeri 12000USD 01.10.1999 01.10.2001133

16. Ortaklıın finansal kiralama yoluyla edindii kıymetlere ilikin bilgiler:a) Ortaklıın 2005 ve 2006 yılları içinde finansal kiralama yoluyla edindii kıymetlere ilikin bilgiler:Kiralananın CinsiBilgi sistemleriEkipmanı - H6702Bilgi sistemleriEkipmanı - H6702-ABilgi sistemleriEkipmanı - H6702-BBilgi sistemleriEkipmanı - H6703Bilgi sistemleriEkipmanı - H6703-ABilgi sistemleriEkipmanı - H6703-BBilgi sistemleriEkipmanı - H6036Bilgi sistemleriEkipmanı - H6036-ABilgi sistemleriEkipmanı - F5753Bilgi sistemleriEkipmanı - F5523Bilgi sistemleriEkipmanı - F5523ATM’lerKiralama SüresiBalangıç-Biti26/01/2006-29/12/200909/02/2006-09/02/200728/02/2006-28/12/200910/02/2006-10/02/201014/03/2006-14/01/201013/04/2006-13/01/201003/06/2005-20/04/200929/06/2005-26/06/200628/12/2004-28/11/200617/09/2004-17/08/200601/01/2007-31/12/201108.04.2005-20.04.2009KiralamaBedeliKiralamaSüresiSonundaKiralananınKime AitOlacaıYıllık Kira Tutarı2005 2006$2.567.590 Banka $0 $2.508.283$35.661 Banka $0 $33.885$466.297 Banka $0 $444.654$957.255 Banka $0 $913.013$403.306 Banka $0 $376.042$86.579 Banka $0 $79.710$2.816.553 Banka $1.958.885 $857.546$849.847 Banka $590.267 $259.580$1.861.445 Banka $1.393.548 $68$2.513.497 Banka $1.694.089 $77$4.206.385 Banka $0 $0$2.816.522 Banka17. Hammadde temin koulları ve temin koullarında olası deiiklikler:Bulunmamaktadır.4857.523 $857.52318. Satı koulları ve son yılda satı politikasında meydana gelen deiiklikler, ihracat yapılanülkeler:Bulunmamaktadır.134

19. Patent, lisans, sınai-ticari, mali vb. anlamalara ilikin özet bilgi:Markanın Açıksmi1 Pamukbank ekil2Dialog DirectBankacılık3 Dialog45Diyalog DirectBankacılıkDiyalog DirektBankacılık6 Diyalog78Dialog DirectBankacılıkDialog DirectBanka9 Dialog Direct BankMarka SahibiPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduMarkanınKullanımSüresi20.05.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)MarkaSahipliiBelgesininTarih/No196607198547199107198543198615203210199288196887197981Markanın KullanıldııÜrünler10Dialog DirektBankacılıkPamukbank'tanDevroldu11.07.1997(ilk 10 yıl)19776711 Pamukdirekt12 Pamukdirect13 Diyalogue14 Dialogue15Dialog DirektBanka16 Pamukline 2417 Pamukbank2418 Pamukleasing19 Pamukspor2021Pamukbank AktifSistem ekilPamukbankFotoraf GalerisiekilPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevroldu11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)11.07.1997(ilk 10 yıl)08.09.1997(ilk 10 yıl)08.09.1997(ilk 10 yıl)08.09.1997ilk 10 yıl)08.09.1997(ilk 10 yıl)27.10.1997(ilk 10 yıl)06.11.1997(ilk 10 yıl)198554197144198643197395196147197930198329203645198330196995199105135

22 Pamuk Yatırım23PamukbankGiriimci24 Lokum25Mutlu MüteriMerkezi ekil26 PamukparaPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevrolduPamukbank'tanDevroldu27.04.2000(ilk 10 yıl)17.08.2000(ilk 10 yıl)18.10.2000(ilk 10 yıl)28.02.2003(ilk 10 yıl)05.12.2006(ikinci 10 yıl)2000 079682000 172692000 224982003 0429305/12/2006 -17444627Pamukbank AçıkHesapPamukbank'tanDevroldu05.12.2006(ikinci 10 yıl)05/12/2006 -17443928 Alo24 ekilPamukbank'tanDevroldu05.12.2006(ikinci 10 yıl)05/12/2006 -17883829 Abone24 ekilPamukbank'tanDevroldu05.12.2006(ikinci 10 yıl)05/12/2006 -17443830 Bordro 24 ekilPamukbank'tanDevroldu05.12.2006(ikinci 10 yıl)05/12/2006 -17862831 Bank24 ekilPamukbank'tanDevroldu05.12.2006(ikinci 10 yıl)05/12/2006 -18376432 Taksit24 ekilPamukbank'tanDevroldu05.12.2006(ikinci 10 yıl)05/12/2006 -17544933 Gece Kasası KartıPamukbank'tanDevroldu05.12.2006(ikinci 10 yıl)05/12/2006 -17444734 Bizim Kredi35 halkbank h ekil36halkbank mavi kartekil37 tatlı hayat kredileri38üreten türkiye'ninbankasıhalkbankası ekil(finansal vebankacılıkhizmetleri alındı)39 kobikart40 halkbank trinkcard41halkbanktrinkhesapPamukbank'tanDevrolduT. Halk BankasıA..T. Halk BankasıA..T. Halk BankasıA..T. Halk BankasıA..T. Halk BankasıA..T. Halk BankasıA..T. Halk BankasıA..05.12.2006(ikinci 10 yıl)18.09.2004(ilk 10 yıl)18.08.1997(ilk 10 yıl)15.09.2005(ilk 10 yıl)17.05.2006(ilk 10 yıl)05/12/2006 -17444508/09/2004 -2004 2867518/08/1997 -18755215/09/2005-2005 39309Tescili çinOnayBekleniyorKararAamasındaKararAamasındaKararAamasındaSunduumuz tümhizmetlerle ilgiliKredi kartı hizmetleriTüm fuar,organizasyon vs.Standlarımızda tanıtımamaçlıkullanılmaktadır vebasında yeralmaktadır.Tüm tanıtımçalımalarındakullanılmaktadır.136

42 trink halkkart43"Pamukbank" ismihakkıT. Halk BankasıA..Pamukbank'tanDevrolduSüresizKararAamasındaHenüzkullanılmamıtır.*34 adet markanın Pamukbank'tan Bankamıza devri gerçekletirilmitir, fakat markalar herhangi bir ürünleilgili kullanılmamaktadır.*Markalar her 10 yılda bir yenilenmektedir. Pamukpara, pamukbank Açık Hesap, Alo24 ekil, Abone24 ekil,Bordro 24 ekil, Bank 24 ekil, Taksit 24 ekil,Gece Kasası Kartı ve Bizim Kredi markalarının ilk tescil tarihi 05/12/1996 olup marka devrinden sonra Bankamıztarafından 10 yıl süreyle yenilenmitir.(Yenilenen 9 adet markanın tescil belgeleri Türk Patent Enstitüsü'nden temin edilmitir.)*Halkbank Trinkcard, Trinkhesap ve Trink Halkkart markalarının tescili için 11/10/2006 tarihinde Türk PatentEnstitüsü'ne bavuru yapılmıtır.*Üreten Türkiye'nin Bankası Halkbank markasının tescili (2006/23016) kısmi olarak yapılmı olup tescil için onaybeklenmektedir.(Patent Enstitüsü'nden çıkan izin, 36. sınıf, 02 nolu maddeyi finansal ve parasal hizmetleri kapsamaktadır.)*KOB KART markası için 26.09.2006 tarihinde bavuru yapılmıtır ve karar aamasındadır. (Bavuru No:2006/46521)*Pamukbank'tan devrolan Mutlu Müteri Merkezi markası dıındaki markaların tescil belgelerine rastlanılamamıtır.Mutlu Müteri Merkezi markası stanbul Genel Muhasebe Daire Bakanlıı'ndadır.20. Varsa, son 3 yıldaki yeni ürün/hizmetler ve üretim/hizmet sürecine ilikin aratırma gelitirmepolitikası:Banka’nın balıca hedefleri (i) KOB bankacılıı segmentinde daha da güçlenmek; (ii) bireysel bankacılıktapazar payını artırmak; (iii) karlılık ve verimlilii koruyarak büyümek olarak sıralanabilir.Halkbank belirtilen hedeflere ulamak için:• kredi portföyünü geniletmeyi,• bireysel kredilerde pazar payını artırmayı,• potansiyel çapraz satı fırsatlarını aktif olarak kullanmayı,• faiz dıı gelirleri artırmayı,• Banka’nın mevduat tabanını geniletmeyi ve mevduatların maliyetlerini düürmeyi,• menkul kıymetlerin aktife oranını düürmeyi,• ürün çeitliliini ve hizmet kalitesini artırmayı planlamaktadır.Banka’nın bu stratejiyi uygulaması için yaptıı detaylı çalıma ise aaıdaki ekilde özetlenebilir:• KOB bankacılıı segmentinde genilemeye devam etmek. Halkbank KOB'lerle uzun yıllara dayananbankacılık ilikisi sayesinde sözkonusu kesimin ihtiyaçlarını tespit edebilmek ve gerekli çözümürünlerini gelitirebilmek konusunda uzmanlamı bir bankadır. KOB'lerin önemli bir bölümününtemel ihtiyacı uzun vadeli kaynak salayabilmek ve yatırımlarını uygun faizli kredilerle finanseedebilmektir. Uzun vadeli kredi finansmanında ise proje deerlendirme konusunda uzman bir Banka'ya137

gereksinim duyulmaktadır ve Halkbank bu alanda önemli bir bilgi ve birikime sahiptir. Banka’nınözellikle uzun vadeli yatırım finansmanı konusundaki tecrübesi, Avrupa Yatırım Bankası, AvrupaKalkınma Ajansı, Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi bir çok önemli finansmankurulularından uzun vadeli ve uygun faizli kaynak temin edebilmesine imkan salamaktadır.Banka’nın sanayi ve ticaret odaları ile olan köklü ilikiside firma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve özelürünler hazırlanması konusunda önemli bir avantaj salamaktadır. Banka uzun vadeli yatırımlar veodalarla yürüttüü kampanya ve özel protokoller dıında mevcut müteri tabanını geniletmek için,kısa vadeli iletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı, mevduat ürünleri, hazine ürünleri, ödemehizmetleri, dı ticaret ilemlerine aracılık ve faaliyetlerinin finasnmanı gibi genel bankacılık hizmetleride artırarak KOB'lerin en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Banka ayrıca döviz ilemlerinderekabetçi fiyatlama yaparak, sigorta ve emeklilik gibi ek finansal hizmetler sunarak KOB müterisayısını artırmayı planlamaktadır. KOB’lerin Türk ekonomisine olan katkıları nedeniyle son yıllardaBankacılık sektörünün bu segmente olan ilgisini artırmıtır. Halk Bankası’nın KOB müteritabanındaki güçlü konumunu koruması Banka’nın gelecek planlarında da önemli yer tutmaktadır.• Ürün çeitliliini ve hizmet kalitesini artırarak bireysel bankacılık segmentinde daha da gelimek.Banka geçmi yıllarda nispeten daha az bir paya sahip olduu bireysel bankacılık segmentindePamukbank ile gerçekletirilen birleme sonrası önemli bir atılıma imza atmıtır. Banka 2005 yılındaaırlık vermeye baladıı bireysel ürün ve hizmetlerini 2006 yılında gelitirmi ve bu alanda sektördeyaanan genilemenin üzerinde büyüme göstermitir.Banka yeni bilgi ilem alt yapısı ile müterilerininfinansman ihtiyaçlarını farklı ürünlerle karılayabilmektedir. Bireysel ürünlerle ilgili yapılan bir çokkampanyadan (örnein Erken gelen Bayram Kredisi, Sıcak yuva kredisi, Tatlı hayat kredisi, Gülenemekli kredisi gibi) baarılı sonuçlar alınmıtır. Banka bireysel kredi ürünlerindeki baarısını ilerleyendönemlerde kredi kartı segmentinde de göstermeyi planmaktadır.• Geni ube Aı Aracılıı ile Bankacılık Ürünlerinin Çapraz Satıı: Bankanın çapraz satı stratejisi;mevcut müterilere sunulan finansal ürünlerin sayısını azami düzeye getirmek ve banka müterilerininürün sahiplii oranını artırmaktır. Banka, marka bilinirlii, köklü müteri ilikileri ve tüm Türkiye’yeyayılmı geni ube aını kullanarak bireysel ve kurumsal müteri tabanında olduu kadar lideriolduu KOB bankacılıı segmentindeki müterileri arasında da çapraz satı olanaklarına yönelikyatırım yapmayı planlamaktadır. Bireysel müteri tabanında bulunan ve sadece bir ürün kullananmüterilerine kredi sunmak, bireysel kredi portföyünü geniletilerek genel ve hayat sigortalarınınsatıını kolaylatırmak, ni ürünlerin, geçmiten gelen balantıların ve sektör bilgisininkullanılabilecei tarımsal krediler ve KOB’ler için dı ticaret finansmanı gibi yeni ürünler sunmak ilebankacılık hizmetlerinden yararlanan büyük kurumsal müterilere kredi salamak Banka’nın çaprazsatı stratejisinin temellerini oluturmaktadır.• Kredi portföyünün Büyütülmesi: Halkbank son 3 yıl içinde kredi portfoyünde güçlü büyümegöstermi olup bu büyümenin sürdürülmesi, bireysel ve giriimci segment yanında kurumsal krediportföyünün de büyültülmesi hedeflenmektedir.• Bankanın Mevduat Tabanının Geniletilmesi ve Mevduat Maliyetlerinin ndirilmesi: Bankanıngüçlü yönlerinden birisi sahip olduu geni mevduat tabanıdır. Banka, müteri tabanını geniletmeksuretiyle mevduatlarını arttırma ve mevduat maliyetlerini düürmenin yollarını aramaktadır. Banka,yüksek montanlı ve faize hassas mevduat yerine düük montanlı ve çok sayıda müteriden oluan birmevduat yapısını hedeflemektedir. Bu yapının gelitirilmesi yönünde çalımalar sürdürülmekte olup,salanacak ilerlemelerin banka maliyetleri üzerinde olumlu etki yaratacaı beklenmektedir.• Tüm Operasyonların ve Sistemlerin yiletirilmesi: Banka’nın gelecee yönelik stratejisi esas olarakpazar payını arttırırken karlılıın korunmasına ve maliyet kontrollerine odaklanmaktır. Banka,organizasyonun yeniden yapılandırılması, insan kaynaı ve biliim teknolojisi yatırımları, ube bazındapazarlamaya odaklanma ve devam etmekte olan iç kontrol fonksiyonlarını gelitirmek suretiyleoperasyonel verimliliini artırma yönünde çalımaktadır. Buna ek olarak, Banka özellikle kredi ve riskyönetimi alanlarında tüm kritik süreçlerin etkinliini salama ve ürün çeitlendirmesi, ilem sistemi138

güvenlii, yüksek kalitede hizmet ve rekabetçi fiyatlama aracılııyla tüm i süreçlerinde verimliliinarttırılması hedeflerine sıkı sıkıya balı kalmaktadır. Banka hali hazırda etkin performans ve kariyeryönetimi sistemleri aracılııyla çalıanlarının geliimini ve motivasyonunu arttırmayı hedeflemektedir.21. Bu bölümün 1, 2, 3, 5, 7, ve 12. maddelerinde yer alan hususların olaanüstü koullardanetkilenmesi halinde konuya ilikin bilgi:Bulunmamaktadır.22. Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemi veya etkileyebilecek, ie ara verme halineilikin bilgiler ile sendikal faaliyet ve toplu sözlemeye ilikin bilgi:Bulunmamaktadır.23. Ortaklıın önemli uyumazlıklar:Önemli uyumazlıklar , zahnamenin 5.bölümün B-18 maddesinde detaylı olarak verilmitir.24. Ortaklıın yatırımlarına ilikin bilgi:Tevikli yatırım bulunmamaktadır.25. Planlanan önemli yatırımlara ilikin bilgi:2007 yılında bata ube yenileme ve bankanın teknolojik altyapısına yatırım yapmak üzere 70 milyon YTLseviyesinde yatırım yapılması planlanmaktadır.26. Son 2 yıldaki finansal yatırım politikaları:Bankanın 2005 ve 2006 yıllarında aldıı krediler ile yaptıı swap ilemleri nedeniyle elde ettii kaynaklaraaıda tablo halinde yer verilmitir. Sözkonusu kaynaklar, aktifte aırlıklı olarak konut kredilerininfinasmanında kullanılmıtır.a-) Alınan Krediler(BN YTL) 2005 2006TP YP TP YPT.C. Merkez Bankası Kredileri 0 0 0 0Yurtiçi Banka ve Kurululardan 45.030 28.058 97.837 76.748Yurtdıı Banka, Kurulu ve Fonlardan 179.016 216.149 287.017 411.525Genel Toplam 224.046 244.207 384.854 488.273b-) Türevler- (Para ve faiz Swapları )(BN YTL)Alım Satım Amaçlı Türevler-Swaplar 31.12.2005 31.12.2006Swap Para Alım Satım lemleri - 1,561,059Swap Faiz Alım Satım lemleri - 261,540Toplam - 1.822.599139

VIII.GRUP HAKKINDA BLGLER1. Grup irketlerinin faaliyet konuları ve Ortaklıın grup içindeki yeri:Banka balı ortaklıklarını kontrol etme gücüne sahiptir.TicaretUnvanıFaaliyet KonusuMerkez AdresiSermayesiÖdenmi Sermayeye tirak TutarıEsas Ödenmi (YTL) (%) Döviz CinsiHALKYATIRIMMENKULDEERLERA.BRLKSGORTAA.BRLKHAYAT A.Sermaye PiyasasıFaaliyetleriSigortacılıkSigortacılıkMeclis-i MebusanCaddesi No:79Kat:2Salıpazarı/stanbulAnkara CaddesiNo:126/B Kat:2Sirkeci/stanbulBankalar CaddesiNo:67-69 Kat:2Karaköy/stanbul17.500.000 17.500.000 17.489.500 99,94YTL19.740.000 19.740.000 15.460.368 78,32 YTL7.000.000 7.000.000 6.608.000 94,40 YTLBanka itiraklerinin üzerinde kontrol gücü bulunmamaktadır. tiraklerinde nitelik pay sahibi konumundadır.Ticaret UnvanıHALK FNANSALKRALAMA A.KOB GRMSERMAYESYATIRIM ORTAKLIIA.FaaliyetKonusuSatınAlma,thal veLeasinglemleriGiriimcilereyatırımortaklııkapsamındakredi teminiMerkez Adresi19 Mayıs Cad.No:1Golden Plaza Kat:2ili/stanbulÇetin Emeç Bulvarı 74.Sokak No: 3/1Çankaya/AnkaraÖdenmi Sermayeye tirakSermayesiTutarıDövizEsas Ödenmi (YTL) (%)Cinsi52.850.000 52.850.000 25.238.875 47,75 YTL20.000.000 20.000.000 6.294.000 31,47YTLFNTEK FNANSALTEKNOLOJHZMETLER A.BilgiSistemleri2.Cadde No:63 C BlokSöütözü/Ankara2.000.000 2.000.000 480.000 24,00YTLBLEMALTERNATFDAITIMKANALLARI VEÖDEME SSTEMLERA.BANKALARASI KARTMERKEZ A.Kredi KartıHizmetleriKredi kartıBüyükdere Cad.No:45 CBlok Maslak/stanbul 1.000.000 1.000.000 240.000 24,00 YTLNispetiye CaddesiAkmerkez Cad. E 3 BlokKat:3 Etiler/stanbul4.000.000 4.000.000 758.000 18,95 YTLKRED KAYITBÜROSU A.Kredi kartı42 B Ofis Blok Kat:1781120 Ataehir/Küçükbakkalköy/stanbul7.425.000 7.425.0000 1.349.865 18,18 YTL*DEMRHALKBANKN.VBankacılıkParklaan 8 3016 BBRotterdam/Netherlands113.445.054 113.445.054 34.033.516 30,00 EURBankanın satılmaya hazır varlıklar hesabında hisse senedi olarak izledii ortaklıklar da mevcut olup, bunlardakiortaklık pay oranları %10’un altındadır. Bu ortaklıklar zahnamenin 5. bölümün B/21 maddesinde detaylıolarak gösterilmitir.140

Halk Yatırım Menkul DeerlerHalk Yatırım Menkul Deerler, sermaye piyasası araçlarının alım satım ilemlerini gerçekletirmek ve dieraracılık faaliyetleriyle itigal etmek amacıyla sermaye piyasalarına yönelik çalıan aracı kurum olarak 1997yılında kurulmutur. 2005 sonunda, Halkbank, irketin %45’ini kontrol ederken; bu oran, Ocak 2006 itibariyle%99,94’e çıkmıtır.Halk Menkul Kıymetler, 553 Halkbank ubesi, 3 baımsız ofisi ve Halkbank ubeleri dahilindeki 21 seanssalonu ile faaliyet göstermektedir. Müteriler, ilem platformlarında dealer’lar ile dorudan iletiim halindeolup, dealer’lar, stanbul Menkul Kıymetler Borsası’na alım satım emirlerini Halk Yatırım Ex-API Sistemiaracılııyla vermektedir. Halkbank ile Halk Yatırım Menkul Deerler arasındaki anlamaya göre, tümHalkbank ubeleri, irketin acentası olarak hareket etmektedir.Halk Menkul Kıymetler, Türkiye’de tahvil/bono ilem hacmi bakımından 132 irket arasında 48., hisse senediilem hacminde ise 107 irket arasında 52. sırada yer almıtır.Birlik Hayat SigortaBirlik Hayat, hem Türkiye hem de yurtdıında kaza, hayat sigortası ve reasürans ürünleri ve hizmetlerisalamak üzere 1998 yılında kurulmu bir hayat sigortası irketidir. 2005 sonunda Halkbank, irketin %15’inesahipken, bu oran Mart 2006 itibariyle %94,40’a yükseltilmitir.irketin 75 tane acentası bulunmaktadır. Bunlardan, 68 tanesi küçük tüccar ve esnaf kooperatifidir. Daıtımın%97’si, Halkbank ubesi aracılııyla gerçekletirilmektedir.Birlik SigortaBirlik Sigorta, 1958’te kurulmu elementer sigorta ürünleri satan bir irkettir. 2005 sonunda, Halkbank, irketin%15’ine sahip iken bu oran Mart 2006’da %78.32’ye yükseltmitir.irket, 8 bölge müdürlüü, 379 acenta ve 270 hizmet noktası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, tümHalkbank ubeleri, Birlik Sigorta acentası olarak görev yapmaktadır. irket, elementer sigorta primlerinde%1.41 oranındaki pazar payı ile sigorta sektöründeki 42 irket arasında 25. sıradadır. Üretilen toplam primler2006’da yaklaık 77,3 milyon YTL civarındadır ve bunun 25,2 milyon YTL’si (%22.4), banka ubeleriaracılııyla üretilmitir. Prim üretiminin, Banka’nın kredi portföyündeki büyümeye paralel ekilde artmasıbeklenmektedir.Halk LeasingHalk Leasing, Türkiye ve yurtdıında finansal kiralama ürünleri ve hizmetleri sunmak üzere 1991 yılındakurulmutur. 2005 sonunda Halkbank irketin %46’sına sahiptir; bu oran Mart 2006 itibariyle %47,75’eyükselmitir. Halk Leasing, 2006’da, Türkiye’deki 83 leasing irketi arasında 11. sırada yer almıtır ve yapılanyatırımlardaki pazar payı %2,85 civarındadır. 2006’da, toplam deer yaklaık 211 milyon YTL olan 874 taneleasing sözlemesi imzalanmıtır. Yapılan ilemlerin %10’u Halkbank ve %10’u Oyakbank ubelerindengerçekletirilmitir.KOB Giriim Sermayesi Yatırım OrtaklııKOB Giriim Sermayesi Yatırım Ortaklıı, 1999 yılında, KOB’lerin gelimesine ve ekonomik faaliyetlerineyardımcı olmak maksadıyla kurulmutur; bir amacı da, KOBI’lere proje gelitirme ve eitim hizmetlerivermektir. Halkbank’ın irketteki payı %31,47’dir.Bileim Alternatif Daıtım Kanalları ve Ödeme SistemleriBileim Alternatif Daıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri, 1995 yılında, ödeme kartları basmak, daıtmak vePOS, ATM ve kredi kartı sistemlerinin operasyonel yönleriyle ilgilenmek üzere kurulmutur. Halkbank’ınirketteki payı %24’tür.141

Fintek Finansal Teknoloji HizmetleriFintek Finansal Teknoloji Hizmetleri, her nevi bilgisayar yazılım programları ve ürünleri gelitirmek veyazılım lisans verme haklarını satın almak ve kiraya vermek üzere 2001 yılında kurulmutur. irketinkurulmasındaki amaç, 4603 sayılı Kanun’a tabi devlet bankalarının, yani Ziraat Bankası, Emlak Bankası veHalkbank’ın yeniden yapılandırılması sırasında teknolojik özellik ve imkanlarını arttırmaktır. Halkbank’ınirketteki payı %24’tür.Fintek’in ilem hacmi, Pamukbank’la birlemesi sonrasında Halkbank’ta MISTRAL sisteminin uygulamayagirmesiyle azalmıtır. Fintek; Microsoft, Banksoft, Oracle ve Veripark ile ticari anlamalar imzalamıtır.Demir-Halkbank (Nederland) NVRotterdam merkezli Demir-Halk Bank (Nederland) NV, 1992 yılında Hollanda yasaları uyarınca 1992 yılındaTürk sermayeli bir ticari banka olarak kurulmutur. Halkbank’ın Banka’daki payı %30’dur. Halkbankkonsolide mali tablolarında Halkbank, Demir-Halkbank (Nederland) NV’yi özkaynak yöntemi altındakonsolide etmektedir.Demir-Halk Bank (Nederland) NV, Fitch Ratings Ltd tarafından derecelendirilmektedir. 2005’te bankanınuzun vadeli döviz notu, BB’ye çıkartılmı, bireysel dayanıklılık(individual strength) notu C/D, destek(support)notu ise 5 olarak teyit edilmitir.2. Ortaklıın ortakları, itirakleri, balı ortaklıkları ve dier grup irketleri ile olan borç-alacakilikisi:a.)(BN YTL) 2005TRAKLERMevduatFaizGideriNakdiKrd.G.NakdiKrd.NakdiFaiz veKom.Gel.G. NakdiFaiz veKom.Gel.BRLK SGORTA 2.539 2 119 1HALK YAT.MEN.DE.A.. 11 0 2.802 50BRLK SG.FNTEK A.. 539 0HALKKRALAMAFNANSALZRAAT KART MERKEZ76 3 24.336 86KRED GAR.F. 550 176 4 0KOB A. 7.976 307DEMR HALK BANK 10.043 0 152TOPLAM 11.691 488 10.043 27.261 152 137142

(BN YTL) 2006TRAKLERMevduatNakdi Faiz G.NakdiFaiz NakdiG.NakdiKrd. ve Faiz veGideri Krd.Kom.Gel. Kom.Gel.BRLK SGORTA 6.502 36 269 1HALK YAT.MEN.DE.A.. 918 0 2.802 78BRLK SG.FNTEK A.. 1.964 0HALK FNANSAL KRALAMA 1.005 3 11.280 20.948 23 198ZRAAT KART MERKEZ 30.224 42KRED GAR.F. 1.041 315 0 4 0 0KOB A.. 21.359 383DEMR HALK BANK 20.525 0 131 0TOPLAM 63.013 779 31.805 24.023 154 277b.) Bankanın dahil olduu risk grubuna ait mevduata ilikin bilgiler:Bankanın Dahil Olduu RiskGrubutirak, Balı Ortaklık ve BirlikteKontrol Edilen OrtaklıklarMevduat 2005 2006Bankanın Dorudan ve DolaylıOrtaklarıÖncekiDönemCari DönemRisk Grubuna DahilOlan Dier Gerçek veTüzel KiilerÖncekiCari DönemDönemDönem Baı 15.507 11.691 0 0 0 0Dönem Sonu 11.691 63.013 0 0 0 0Mevduat Faiz Gideri 488 779 0 0 0 03. Ortaklık tarafından alınıp balı ortaklık ve/veya itiraklere devredilen krediler hakkında bilgi:Bulunmamaktadır.4. Balı Ortaklık ve/veya itirakler tarafından alınıp, Ortaklıa kullandırılan krediler hakkındabilgi:Bulunmamaktadır.5. Ortaklık tarafından alınıp grup içi dier irketlere devredilen krediler hakkında bilgi:Bulunmamaktadır.6. Grup içi dier irketler tarafından alınıp, ortaklıa kullandırılan krediler hakkında bilgi:Bulunmamaktadır.143

7. Ortaklar, itirakler, balı ortaklıklar ve dier grup irketleri lehine verilen nakdi kredi, garanti,taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:a.) VIII.2. maddede ayrıntıları verilmitir.b.) Bankanın dahil olduu risk grubuna ait mevduata ilikin bilgiler: VIII.2. maddede ayrıntıları verilmitir.8. Son hesap dönemi ve son durum itibariyle Ortaklık tarafından itirak, balı ortaklık ve diergrup içi ortaklıklara ödenen ve alınan, danımanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgive ödenen /alınan tutarlar:Ortalıklarımızdan Bileim A..’den kredi kartı hizmetleri alınmakta olup, 2006 yılı itibariyle ödenen hizmetbedeli tutarı 16.958 Bin YTL’dir.9. Ortaklık yöneticilerine, Ortaklık ve grup içi dier ortaklıklar tarafından verilen kredilerin sonhesap dönemi ve son durum itibariyle tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen,faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan garantiler:Banka personeli açısından bulunmamaktadır.10. Ortaklıın, itirak, balı ortaklık ve grup içi dier ortaklıkların yöneticilerine verdii kredilerinson hesap dönemi ve son durum itibariyle tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilenfaaliyet konusu ile ilgili olmayan garantiler:Banka personeli olan Yöneticilerin Bankacılık Kanunu uyarınca aldıkları memur ikrazları ve kredi kartlarımevcuttur.11. Herhangi itirak, balı ortaklık ve dier bir grup üyesi ortaklıa özkaynak ve/veya yabancıkaynak transferine yönelik projeler hakkında özet bilgi:Bulunmamaktadır.12. Ortaklıın son üç yıl ve son durum itibariyle, itirak, balı ortaklık ve dier grup ortaklıklarıylayaptıı, itirak hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilikin bilgi:Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlama Vakfı (Vakıf), 4 itirakindeki hisselerini Bankaya satmıtır.Bankamızın, 18.400 YTL ile % 46 oranında sermayesine ortak olduu Halk Finansal Kiralama A..’nin %1.75; 4.500 YTL ile % 45 oranında sermayesine ortak olduu Halk Yatırım Menkul Deerler A..’nin % 54.94;2.961 YTL ile % 15 oranında sermayesine ortak olduu Birlik Sigorta A..’nin % 63.32 ve 1.050 YTL ile %15 oranında sermayesine ortak olduu Birlik Hayat Sigorta A..’nin % 79.40 ‘nı toplam 33.947 Bin YTLödeyerek satın almıtır.Ortaklılar ile gayrimenkul alım satımı olmamıtır.13. Son hesap dönemi ve son durum itibariyle, menkul kıymetler ve balı menkul kıymetler grubuiçinde yer alıp iletmenin ortakları, itirakleri balı ortaklıkları ve dier grup irketleri tarafındançıkarılmı bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:Ana Ortaklık Banka'nın vadeye kadar elde tutulacak tüm menkul deerlerinin dökümü aaıdakigibidir :144

31.12.2006 31.12.2005Maliyet Bedeli Deerlenmi Tutarı Maliyet Bedeli Deerlenmi TutarıTP YP TP YP TP YP TP YPT.C.HazineMüstearlıı’ndan alınan 5,187,989 282,000 5,366,650 285,371 6,664,065 968,101 6,822,854 989,690Özelletirme daresi’ndenalınan 900,000 - 999,718 1,300,000 - 1,402,804Devir yoluyla alınan 4,307,807 - 4,622,983 4,531,162 - 4,632,953Dier 197 85 197 85Toplam10,395,796 282,000 10,989,351 285,371 12,495,424 968,186 12,858,808 989,775a) T.C. Hazine Mütearlıı’ndan alınan:31 Aralık 2006 tarihi itibariyle vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin 5,469,989 Bin YTLAna Ortaklık Banka’nın birikmi görev zararlarına karılık T.C. Hazine Müstearlıı’ndan edinilmitir.Söz konusu kıymetlerin 5,187,989 Bin YTL Türk Parası (TP) ve 282,000 Bin YTL ise Yabancı Para(YP) cinsinden olup; TP olan menkul kıymetlerin 742,381 Bin YTL tutarındaki kısmı repo ilemlerinekonu edilmitir. YP cinsinden 282,000 Bin YTL tutarındaki menkul kıymetler ise 2001 yılındaEmlakbank ube devirleri karılıı ve Ana Ortaklık Banka’nın yeniden yapılandırma öncesi türevürünlerde gerçekletirmi olduu ilemlerden doan zararlarına karılık olarak T.C. HazineMüstearlıı tarafından ihraç edilerek Ana Ortaklık Banka’ya verilmitir.b) Özelletirme halesi’nden alınan:Ayrıca, T.C. Özelletirme daresi tarafından ihraç edilen ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak MenkulKıymetler Portföyünde 1,530,000 Bin YTL maliyet bedeli ile takip edilen 05.10.2004 valör ve04.10.2005 itfa tarihli anapara ve kuponu vadesinde ödenecek borçlanma senedinin 16.06.2005tarihinde erken itfası gerçeklemi; 30,000 Bin YTL tutarındaki anapara ödemesi T.C. Özelletirmedaresi tarafından yapılmı; bu ileme muteakip bakiye anapara olan 1,500,000 Bin YTL üzerinden 7yıl süreli ilk altı yılda 200,000 Bin YTL, yedinci yılda 300,000 Bin YTL nominal deerli 7 ayrıÖzelletirme Tahvili tertip edilerek borç geri ödemesi yapılmıtır. Bahsi geçen tahvillerin “YenidenYapılandırma Planı”nda yapılan deiiklik çerçevesinde erken itfasına karar verilmi ve erken itfavadesi en erken olan tahvilden balayacak ekilde, nominal deerleri 200,000 Bin YTL olan 15Haziran 2006 itfa tarihli 47. tertip devlet tahvilinin erken itfası 2005 yılı içerisinde, 14 Haziran 2007itfa tarihli 48. tertip ve 12 Haziran 2008 itfa tarihli 49. tertip devlet tahvillerinin erken itfası ise 2006yılında gerçeklemitir. Bilanço tarihi itibariyle kalan menkul kıymet tutarı 900,000 Bin YTL’dır.c) 5230 sayılı “ Pamukbank Türk Anonim irketi’nin Türkiye Halk Bankası Anonim irketin’neDevri ve Bazı Konularda Deiiklik Yapılmasına likin Kanun” uyarınca devir yoluyla alınan:31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüe giren PamukbankT.A..’nin Türkiye Halk Bankası A..’ne devrine ilikin kanuna istinaden; 16 Kasım 2004 tarihindeMülga Pamukbank T.A..’nin Türkiye Halk Bankası A.. tarafından devralınması sonucunda, MülgaPamukbank T.A.’nin Satılmaya Hazır Menkul Deerler portföyünde bulunan 625,000 Bin YTL,252,568,197 USD ve 745,429,256 EURO nominal ve 2,234,924 Bin YTL toplam maliyet bedellidevlet iç borçlanma senedi banka kayıtlarına alınmıtır. Sözkonusu menkul kıymetlerin içerisinde yeralan dövize endeksli menkul kıymetlerin deerlemesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YönetimKurulu’nun 14.08.2002 tarih ve 521 sayılı kararı uyarınca Pamukbank T.A.’ye ihtiyat olarakaktarılma tarihi olan 14.08.2002 tarihinde geçerli olan TCMB döviz satı kurları esas alınmıtır. Bu145

nedenle söz konusu menkul kıymetlerin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle deerlemesi sonucunda 58,054Bin YTL tutarındaki deer düü karılıı ekli mali tablolara yansıtılmıtır (31 Aralık 2005: 94,404 BinYTL).31 Aralık 2006 tarihi itibariyle vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyünde yer alan2,340,938 Bin YTL tutarındaki devlet iç borçlanma senedi Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuKurulu’nun 01.09.2004 tarih ve 462 sayılı kararında, 5230 sayılı “Pamukbank Türk Anonimirketi’nin Türkiye Halk Bankası Anonim irketi’ne Devri ve Bazı Konularda Deiiklik Yapılmasınalikin Kanun” uyarınca tüm aktif ve pasifiyle Pamukbank T.A.’nin Türkiye Halk Bankası tarafındandevralınması sonucu ortaya çıkan özkaynak açıının giderilmesini teminen, devir ilemininkesinlemesini müteakip, kesin özkaynak açıı üzerinden Türkiye Halk Bankası A.. ilemahsuplaılmak üzere, T.C. Hazine Müstearlıı tarafından ihalelere endeksli TL olarak ihraçedilmitir.Geçmi dönmeler Müla Sümerbank ve Etibank’ın Bankamıza devri nedeniyle Özelletirme daresiBakanlıı’nın Bankamıza verdii özel tertip devlet iç borçlan senetleri banka portföyünde yeralmaktadır. Anılan dare, ana para itfalaraı ile kupon faiz ödemlerini düzenli olarak yapmaktadır.Menkul kıymetlerin daılımı aaıdadır.ÖZELLETRME TAHVLLER*VADE SONU TUTAR (YTL)11.06.2009 200.000.000,0010.06.2010 200.000.000,0009.06.2011 200.000.000,0007.06.2012 300.000.000,00Toplam 900.000.000,00* 11 Haziran 2009, 10 Haziran 2010 ve 9 Haziran 2011 tarihli toplam 600.000.000 YTL nominal deerliÖzelletirme Tahvillerinin, 15 Haziran 2006 – 20 Nisan 2007 tarihleri arasında tahakkuk eden faiz tutarları ileanaparalarının 20 Nisan 2007 tarihinde erken itfa etmitir.Sözkonusu tahvillerin 15/06/2006 – 20/04/2007 tarihleri arasındaki faiz tutarları toplam 105.586.318,68 YTLolarak hesaplanmıtır. Faiz tutarlarıyla beraber 705.586.318,68 YTL Banka’nın hesabına ödenmitir.14. Ortaklar, balı ortaklık, itirakler ve dier grup irketleriyle yapılan alım ve satımlar:Aaıda belirtilen bilgi sistem ekipmanları ve ATM’ler , itirakimiz olan Halk Finansal Kiralama A..’denyapılmıtır.a) Ortaklıın 2005 ve 2006 yılları içinde finansal kiralama yoluyla edindii kıymetlere ilikin bilgiler:Kiralananın CinsiKiralama SüresiBalangıç-BitiKiralamaBedeliKiralamaSüresiSonundaYıllık Kira TutarıKiralananınKime AitOlacaı 2005 2006Bilgi sistemleri Ekipmanı- H670226/01/2006-29/12/2009 $2.567.590 Banka $0 $2.508.283146

Kiralananın CinsiKiralama SüresiBalangıç-BitiKiralamaBedeliKiralamaSüresiSonundaYıllık Kira TutarıKiralananınKime AitOlacaı 2005 2006Bilgi sistemleri Ekipmanı- H6702-ABilgi sistemleri Ekipmanı- H6702-BBilgi sistemleri Ekipmanı- H6703Bilgi sistemleri Ekipmanı- H6703-ABilgi sistemleri Ekipmanı- H6703-BBilgi sistemleri Ekipmanı- H6036Bilgi sistemleri Ekipmanı- H6036-ABilgi sistemleri Ekipmanı- F5753Bilgi sistemleri Ekipmanı- F5523Bilgi sistemleri Ekipmanı- F552309/02/2006-09/02/2007 $35.661 Banka $0 $33.88528/02/2006-28/12/2009 $466.297 Banka $0 $444.65410/02/2006-10/02/2010 $957.255 Banka $0 $913.01314/03/2006-14/01/2010 $403.306 Banka $0 $376.04213/04/2006-13/01/2010 $86.579 Banka $0 $79.71003/06/2005-20/04/2009 $2.816.553 Banka $1.958.885 $857.54629/06/2005-26/06/2006 $849.847 Banka $590.267 $259.58028/12/2004-28/11/2006 $1.861.445 Banka $1.393.548 $6817/09/2004-17/08/2006 $2.513.497 Banka $1.694.089 $7701/01/2007-31/12/2011 $4.206.385 Banka $0 $0ATM’ler 08.04.2005-20.04.2009 $2.816.522 Banka 4857.523 $857.52315. Ortaklar, balı ortaklık, itirakler ve dier grup irketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri:2006 yılsonu itibariyle kullandırılan kredilerden tahsil edilen faiz tutarı 431 Bin YTL, tevdi ettikleri mevduatiçin ödenen faiz gider tutarı 779 Bin YTL’dir. 2005 yılsonu itibariyle kullandırılan kredilerden tahsil edilen faiztutarı 289 Bin YTL, tevdi ettikleri mevduat için ödenen faiz gider tutarı 488 Bin YTL’dir.147

IX.HSSE SENETLERYLE LGL VERGLENDRME ESASLARIA) Hisse senetlerinin elden çıkarılması karılıında salanan kazançların vergilendirilmesi1. 01.01.2006 Tarihinden tibaren ktisap Edilen ve Borsada lem Gören Hisse Senetleri 1 :Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle;i. Alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alı ve satı bedelleri arasındaki fark,ii. Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç ilemlerinden salanan gelirlerüzerinden %10 2 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır. Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için buoran %0 olarak uygulanır.Hisse senetleri deiik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifatmatrahının tespitinde dikkate alınacak alı bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır.Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilkalım ilemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satımyapılması halinde o gün içindeki alı maliyetinin tespitinde aırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alıve satı ilemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahınıntespitinde dikkate alınır.Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım ilemi yapılması halinde tevkifatıngerçekletirilmesinde bu ilemler tek bir ilem olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım satımından doanzararlar takvim yılı aılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir.Tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (MKB) ilem gören ve 1(bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tammükellef kurumlara ait olup, MKB’de ilem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerininelden çıkarılmasından elde edilen gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) Mükerrer 80’incimaddesi hükümleri uygulanmayacaktır.Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kiilerce yıllık veya münferitbeyanname verilmez. Dier gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticarifaaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınırve tevkif suretiyle ödenmi olan vergiler, GVK madde 94 madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tabiolduu hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançların beyan edildii beyannamelerde hesaplanan vergidenmahsup edilir.Öte yandan, dileyen gelir vergisi mükellefleri aynı takvim yılı içinde üçer aylık dönemlerde oluan karve zararlar için yıllık beyanname verebileceklerdir. Bu çerçevede, beyan edilen gelirden yıl içinde oluanzararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden %10 oranında vergi hesaplanır. Hesaplananvergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesindered ve iade edilir. Ancak, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemeyecektir.1 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Geçici Madde 67’nin eklenmesi suretiyle menkul kıymetlerinvergilendirilmesinde 01.01.2006–31.12.2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere deiiklik yapan 5281 sayılı “Vergi Kanunlarının Yeni Türk LirasınaUyumu ile Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun” 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüegirmitir. Öte yandan, 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeiiklik Yapılması Hakkında Kanun”la Geçici 67’nci madde ile yapılan düzenlemelerde bazı deiiklikler ve ilaveler yapılmı ve söz konusu Kanun,24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıtır. Ayrıca, 27.06.2006 tarihli ve 5527 sayılı “Gelir Vergisi Kanununda DeiiklikYapılmasına likin Kanun” ile Geçici 67’nci maddede bazı deiiklikler yapılmı ve deiiklikler 07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanmıtır. Bu konuda, ayrıca 257, 258, 259 ve 260 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Teblilerine de bakılabilir.2 23.07.2006 tarihli ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yerli yatırımcılara uygulanan gelir vergisistopaj oranı %15’ten %10’a indirilirken, %10 olarak uygulanan kar daıtımı stopaj oranı %15’e çıkarılmıtır.148

Hisse senetleri yanında dier menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemleritibariyle tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu ilemlerin aynı türdenolmasına dikkat edilecektir. Kazançlar bu türlere göre ayrı ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır.Geçici Madde 67’nin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kii ya da dar veyatam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilenkazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasınıetkilememektedir.2. 01.01.2006 Tarihinden Önce ktisap Edilen ve MKB’de lem Gören ve Görmeyen HisseSenetleri:01.01.2006 tarihinden önce 1 iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef irketlerine aithisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacaktır.2.1. Gerçek Kiiler2.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kiiler:Hisse senedi alım satım kazançları, GVK’nun 4842 sayılı Kanun ile deiik Mükerrer 80’inci maddesiuyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, “ivazsız olarak iktisap edilen hissesenetleri, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında ilem gören ve 3 (üç) aydan fazla süreyle elde tutulanhisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin”elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin eldençıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satıında olduu gibi, GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesiuyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldıı ay hariç olmak üzere DE tarafından belirlenen toptan eya fiyat artıoranında artırılarak dikkate alınabilecektir.GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesine göre, indirim oranı düüldükten (endeks oranı uygulandıktan)sonra kalan tutarın 2006 yılı için 14.000.-YTL’yi (258 sayılı GVK Genel Teblii) aan kısmı beyannameverilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren üç aylık süre içinde satılanlardan elde edilenkazanç, “deer artı kazancı” olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi üç ayıaanlar vergiden istisna olacaktır.2.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kiiler:Tam mükellef gerçek kiilerde olduu gibidir. Ancak, GVK madde (86/2) çerçevesinde darmükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmi olan ücretler, serbestmeslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile dier kazanç ve iratlardan oluuyorsa ve stopajatabi kazançları yoksa yıllık beyannameye tabi deildir, stopaja tabi kazançları varsa yıllık beyannameye tabidir.GVK madde (101/2) uyarınca, dar mükellef gerçek kiiler menkul malların ve hakların elden çıkarılmasındandoan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye’de elden çıkarıldıı yerin vergi dairesine münferitbeyanname ile bildirmek zorundadırlar.1 01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinde durum: Hisse senedi alım satım kazançları, GVK’nun 5281 sayılı Kanun’un 27’ncimaddesi ile deiik Mükerrer 80’inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak, anılan madde uyarınca, 01.01.2006 tarihinden itibaren eldeedilen gelirlere uygulanmak üzere, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki (2) yıldan fazla süreyle elde tutulan hissesenetlerinin” elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır 1 .Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satıında olduu gibi, GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesi uyarınca iktisapbedeli, elden çıkarıldıı ay hariç olmak üzere TÜK (DE) tarafından belirlenen toptan eya fiyat artı oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesine göre, indirim oranı düüldükten (endeks oranı uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2006 yılı için 6.000,-YTL’yi(2007 yılı için 6.400,-YTL-259 sayılı GVK Genel Teblii) aan kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren 2 yıllıksüre içinde satılanlardan elde edilen kazanç, “deer artı kazancı” olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi iki yılı aanlarvergiden istisna olacaktır.01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinden Türkiye’deki banka veya aracı kurumlar aracılııyla elde edilen veya Türkiye’de GVKgeçici madde 67 uyarınca stopaja tabi tutulan kazançlar ise beyan edilmeyecektir.149

2.2. Kurumlar2.2.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin EldenÇıkarılmasından Salanan Kazançlar:Ticari faaliyete balı olarak iletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarakbeyan edilip vergilendirilecektir.2.2.2. Dar Mükellef Kurumlar:GVK madde (37/5) uyarınca dar mükellef kurum, Türkiye’de bir iyeri açmak suretiyle veya daimitemsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satımı ii yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançlarıticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. GVK’nun Mükerrer 81’inci maddesi uyarınca, dar mükellefkurumun alım satım ile devamlı olarak uraması halinde kur farklarından doan kazançlar ticari kazancıntespitinde dikkate alınır.3. Gerçek Kiilerce 01.01.2006 Tarihinden Sonra ktisap Edilen ve MKB’de lem GörmeyenHisse Senetleri:5281 sayılı Kanunla yapılan deiiklik ile birlikte, MKB dıındaki tam mükellef irketlerine ait hissesenetlerinin 2 yıl geçtikten sonra satılması halinde alım satım kazancı vergiden istisna tutulmaktadır. Bu türsenedin 2 yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç yıllık beyanname ile beyan edilecektir.B) Hisse senetleri kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesi01.01.2006 tarihinden sonra elde edilecek hisse senedi kar payları için GVK Geçici madde 67kapsamında tevkifat yapılmaması dıında, vergilendirme bakımından 2005 yılında geçerli olan esaslar aynengeçerli olmaya devam edecektir. Hisse senedi kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesinde31.12.2005 ve öncesi düzenlemeler ise aaıdaki gibi olacaktır.1. Gerçek Kiiler1.1. Tam Mükellef Gerçek Kiiler:GVK’nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmi bulunan ve gayrisafi tutarları;4842 sayılı Kanun‘un 9’uncu maddesine göre 2005 yılı gelirleri için 15.000,-YTL’yi 1 (gelir vergisininikinci dilimi) aan menkul sermaye iratları dahil kurumlardan elde edilen kar payları beyanname verilmesinigerektirecektir 2 .GVK’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılıKanunla yapılan deiiklikle, tevkifat karın daıtılması aamasına bırakılmıtır. GVK’nun 4842 sayılıKanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; “tam mükellef gerçek kiilere, gelir vekurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiilere, dar1 Bu tutar 2006 için 18.000,-YTL, 2007 için 19.000,-YTL’dir.2 Kar paylarının vergilendirilmesi konusunda 4842 sayılı Kanunla yapılan deiiklikle “vergi alacaı sistemi” kaldırılmı ve kurum bünyesinde yapılanvergi tevkifatının tamamının kar payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsupedilmesine olanak salanmıtır.150

mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere” “daıtılan kar paylarıüzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat 1 (%15) yapılacaktır.GVK‘ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22’nci maddenin ikinci fıkrasına göre tam mükellef kurumlardanelde edilen, GVK’nın 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı “kârpaylarının yarısı” gelir vergisinden müstesnadır. stisna edilen bu tutar üzerinden GVK’nın 94’üncü maddesiuyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesidurumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, gerçek kii ortaklartarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin “menkul sermaye iradı” olarakbeyan edilmesi gerekmemektedir 2 .Temettü avansları da kar payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kiiler:GVK’nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tammükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, darmükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere“daıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır 3 .GVK madde (86/2) uyarınca; dar mükellefiyette tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiolan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile dier kazanç ve iratlardanoluuyorsa yıllık beyannameye tabi deildir.Ancak GVK madde (101/5) çerçevesinde, gerçek usulde vergiye tabi dar mükelleflerin terk ettikleriileri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri dier kazanç ve iratlar, ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiçgiriilmemesi veya ihale artırma ve eksiltmelere itirak edilmemesi karılıında elde ettikleri dier kazanç veiratları, vergisi tevkif suretiyle alınmamı menkul sermaye iratlarını ve her türlü kazanç ve iratın Türkiye’deyapıldıı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirilmesi gerekmektedir.2. Kurumlar2.1. Ticari iletmeler ve bir ticari iletmenin aktifine kayıtlı hisse senetleri dolayısıyla elde edilenkar paylarıGVK’nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tammükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, darmükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere“daıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. Ticari1 Kar paylarında tevkifat oranı, 23.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) gereince 23.07.2006 tarihinden itibaren %15olarak belirlenmi olup, tüm mükellef grupları için aynı oran geçerlidir. Oran, anılan BKK öncesinde %10 idi.2 Bu konunun esası öyledir: Maliye Bakanlıı’nın 06/02/2000 tarih ve 23956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 231 seri numaralı Gelir Vergisi GenelTeblii uyarınca, gerçek kii ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin “menkul sermaye iradı” olarakGelir Vergisi Kanunu’nun 85 ve 86’ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi gerekmekte idi. Ancak konuya ilikin olarak Danıtay 4.Dairesi, 06.12.2000 tarih ve Esas No: 2000/1307, Karar No:2000/5053 sayılı kararı ile GVK’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) numaralıbendinde karın sermayeye ilavesinin kar daıtımı sayılmayacaından bahisle ortaklar açısından da elde edilmi bir kar payından söz edilemeyeceibelirtilerek bu gelirlerin beyanına ilikin 231 seri numaralı tebliin iptaline karar vermi olup, bu karar Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun08/06/2001 tarih ve Esas No: 2001/180, Karar No: 2001/224 sayılı kararı ile kesinlemi bulunmaktadır.3 Dier yandan, GVK‘ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62‘ye göre; kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.1998 veya daha öncekitarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının daıtımı halinde gerçek kiilerce elde edilen kâr payları gelir vergisindenmüstesnadır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dıındakalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmi kazançlarının daıtımıhalinde, gerçek kiilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının (1/9)’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelirolarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın (1/5)'i beyanname üzerindenhesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.151

faaliyete balı olarak ticari iletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari kazanç olarakbeyan edilip vergilendirilecektir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 6’ncı maddesine görekurum kazancı, GVK’nun ticari kazanç hükümlerine göre saptandıından, ticari iletme için geçerli olacak vebu kazançlar kurum kazancına dahil edilecektir. Ancak, KVK madde (5/1) uyarınca, tam mükellef baka birkuruma itirak nedeniyle elde edilen kar payları, yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarınınhisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır 1 .2.2. Dar Mükellef Kurumlar:Tam mükellef kurumlara ilikin açıklamalar aynen geçerlidir. Dier taraftan, KVK uyarıncayıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK’nun 75’inci maddesinin ikincifıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerindentevkifat yapılacaktır.C) Vergi stopajının ihraççı tarafından kesilmesi sorumluluuna ilikin açıklamaVergi mevzuatı uyarınca 2005 yılı ve öncesi için bu bölüm kapsamında kesilmesi gerekentevkifatların tümü ilgili ortaklık tarafından; 01.01.2006-31.12.2015 döneminde ise hisse senetlerininelden çıkartılması karılıında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar ve aracı kurumlarca, hissesenedi kar paylarında tevkifat ilgili ortaklık tarafından kesilecektir.1 Dier yandan, GVK‘ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62‘ye göre;1. Kurumlar vergisi mükelleflerinin;a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının,b) (a) bendi kapsamı dıında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisnaedilmi kazançlarının,Daıtımı halinde GVK madde 94 uyarınca tevkifat yapılmaz.2. Gerçek kiilerce (1) numaralı fıkranın (a) bendi kapsamında elde edilen kâr payları gelir vergisinden müstesnadır.3. Gerçek kiilerce (1) numaralı fıkranın (b) bendi kapsamında elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının (1/9)’u eklendikten sonra,bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilentutarın (1/5)'i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.4. Kurumlar vergisi mükelleflerinin dorudan veya itirakleri aracılııyla, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen nitelikte kâr payı elde etmelerihalinde, bu kâr paylarının daıtımı ve kâr payı elde eden gerçek kiilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), (2) ve (3) numaralı fıkra hükümleriuygulanır.5. Bu madde kapsamındaki kâr payları için GVK madde 22 hükümleri uygulanmaz.152

X. DER HUSUSLAR1. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan anonim ortaklıkların sona erme sebepleriyle, TürkTicaret Kanunu ve cra ve flas Kanunu’ndaki tasfiye hükümleri halka açık irketler için de geçerlidir.2. Aaıdaki belgeler Söütözü 2. Cadde No: 63 Çankaya/Ankara adresindeki irket merkezive II. Bölümde belirtilen bavuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:a) Esas sözlemeb) zahnamede yer alan bilgilerin dayanaını oluturan, uzmanlarca hazırlanmı her türlürapor, (faaliyet raporu, baımsız denetim raporu, ihraç öncesi aracı kurulularca hazırlanan raporlar,.....) mali tablolar, deerleme ve görüler,3. (Varsa) Ortaklıın tabi olduu ilgili mevzuat hükümlerine ilikin açıklama:4. T.C.Babakanlık Özelletirme daresi’ne T.Halk Bankası’nın Özelletirme Sürecine likinAçılan Davalarla lgili Bilgi:T.Halk Bankası’nın kamu özelletirme ilemlerinin iptali talebiyle T.C. Babakanlık Özelletirme daresiBakanlıı’na(“ÖB”) aleyhine açılan ve dava dilekçeleri dava dilekçeleri ÖB’ye tebli edilip derdest olandavalarda gelinen son aamalara dair bilgiler aaıda belirtilmektedir.T.Halk Bankası A..’nin sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisseleri özelletirme kapsam ve programınaalınmasına, söz konusu hisselerin tamamının satı yöntemi ile özelletirilmesine, satıın “”blok satı” yoluylagerçekletirilmesine ilikin Özelletirme Yüksek Kurulu’nun 11.08.2006 tarih ve 2006/69 sayılı kararının iptalive yürütmesinin durdurulması istemi ile üç adet dava açılmıtır. Bunlardan;1. Ankara Ticaret Odası Bakanlıı tarafından açılan ve Danıtay 13.Dairesi’nde 2006/4258 esasnumarası alan davada 29.11.2006 tarihinde dava konu ilemin yürütmesinin durdurulmasına kararverilmitir. Bilahare Özelletirme Yüksek Kurulu’nun 2007/8 sayılı kararı ile T.Halk Bankası kamuhisselerinin özelletirme kapsam ve programına alınmasına dair 2006/69 sayılı karar iptal edildiindenbahse konu davada Danıtay 13. Dairesi tarafından 28.02.2007 tarihinde karar verilmesine yerolmadıına karar verilmitir.2. Hüseyin Ölmez tarafından, Danıtay 13. Dairesi’nde 2006/4728 esas numarası ile ÖB aleyhine açılandavada anılan Daire tarafından 28.02.2007 tarihinde yukarıda belirtilen gerekçe ile “karar verilmesineyer olmadıına” karar verilmitir.3. Çankırı Belediyesi tarafından açılan ve Danıtay 13. Dairesi’nde 2006/4607 esas numarasınakaydedilen ise davacı tarafın yürütmenin durdurulması talebi(2006/4258 esas sayılı dosyadayürütmenin durdurulması kararı verildii için) 16.01.2007 tarihli karar ile reddedilmitir. Mahkemetarafından 28.02.2007 tarihinde bir kısım davacılar yönünden konusu kalmayan davada kararverilmesine yer olmadıına bir kısım davacılar yönünden ise davanın açılmamı sayılmasına kararverilmitir.T.Halk Bankası A..’nin (“Halkbank”) sermayesinde bulunan hazineye ait hisselerin özelletirme kapsam veprogramına alınmasına, Özelletirme Yüksek Kurulu’nun (“ÖYK”) 2006/69 sayılı kararının iptal edilmesine veHalkbank hisselerinin %25’ine kadara olan kısmının halka arz suretiyle özelletirilmesine ilikin ÖYK’nın05.02.2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle iki adet davaaçılmıtır. Bunlardan;153

1. Hüseyin ÖLMEZ tarafından açılan ve Danıtay 13. Dairesi’nde 2007/3581 esas numarasınakaydedilen dava derdest olup, davacı tarafın yürütmenin durdurulması talebi hakkında henüz birkarar verilmemitir.2. Ankara Ticaret Odası Bakanlıı tarafından açılan ve Danıtay 13. Dairesi’nde 2007/2747 esasnumarasına kaydedilen dava henüz davaya cevap aamasında olup, davacı tarafın yürütmenindurdurulması talebi hakkında henüz bir karar verilmemitir.Dier taraftan 17.01.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüe giren Türkiye Cumhuriyeti ZiraatBankası, Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim irketi Hakkında KanundaDeiiklik Yapılmasına Dair 5572 sayılı Kanun’un iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde açıldıı örenilmiise de, ÖB’ye intikal etmi herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır.Yargı süreci devam ettiinden, söz konusu dava sonuçlarına ilikin herhangi bir görü verilmesi mümkünbulunamamaktadır.5. Halka arz fiyat aralıının tespitinde kullanılan tüm yöntemlerin ve sonuçlarının kamuyaaçıklanamamasına ilikin gerekçe:4046 Sayılı Kanun’un 18/B (c) maddesinde “Deer tespit sonuçları, kuruluun özelletirme ilemitamamlanarak devir sözlemesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyunaduyurulur.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, deer tespit raporunun kamuoyuna açıklanması, halihazırdaHalkbank sermayesinde bulunan %99,96 oranındaki kamu hisselerinin tamamının özelletirme ilemlerininsona ermedii bu aamada 4046 sayılı Kanun’a aykırılık tekil edecei düünüldüünden halka arz fiyataralıının tespitinde kullanılan tüm yöntemler ve sonuçları izahnamede yer almamaktadır.6. Halkbank’ın Kurumsal Yönetim lkelerine ilikin hazırlamı olduu Kurumsal YönetimKomitesi Yönetmelii aaıda yer almakta olup, Bankanın daha önce yayımlanan nsan KaynaklarıYönetmelii ekinde de uyulması gereken “Etik lkeler” belirlenmi ve bir nüshası Ek: 7’de sunulmuturTÜRKYE HALK BANKASI A..KURUMSAL YÖNETM KOMTES YÖNETMELMadde 1- AmaçBu Yönetmelik, Türkiye Halk Bankası A.. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev ve sorumluluklarının anaprensiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmitir.Madde 2- Temel GöreviKurumsal Yönetim Komitesinin temel görevi; Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu tarafındanyayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim lkelerine likin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak,Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyiletirme çalımalarında bulunmak veYönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.Madde 3- Kurumsal Yönetim Komitesi BakanıKurumsal Yönetim Komitesinin Bakanı, Yönetim Kurulunun belirleyecei icracı görevi olmayan bir YönetimKurulu Üyesidir. Kurumsal Yönetim Komitesi Bakanlıına, Bakanın yokluunda vekalet edecek kiiyiKurumsal Yönetim Komitesi Bakanı belirler. Komite Bakanı, Kurumsal Yönetim Komitesinin faaliyetlerininetkin ve salıklı yürütülmesinin koordinasyonundan sorumludur.154

Madde 4- Kurumsal Yönetim Komitesinin OluumuKurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulunun belirleyecei icracı görevi olmayan bir Yönetim KuruluÜyesi ile birlikte tüm Genel Müdür Yardımcıları ve Tefti Kurulu Bakanından oluur. Genel MüdürYardımcısı bulunmayan Birimlerden, hangi Birimlerin yöneticilerinin Kurumsal Yönetim Komitesine dahilolacaına Kurumsal Yönetim Komitesi Bakanı karar verir.Madde 5- Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Yetkileri1. Bankanın vizyonu ve misyonu ile ana hedef ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda YönetimKuruluna önerilerde bulunmak,2. Bankanın belirlenmi vizyon ve misyonunun kamuya açıklanmasını salamak,3. Bankanın etik kurallarının belirlenmesine ve gelitirilmesine, belirlenmi etik kuralların Bankadabenimsenmesine yönelik çalımalar yapmak,4. Kurumsal deerlere ve etik kurallara uygun olmayan eylem ve ilemlerin personel tarafından bankaiçerisinde ilgili mercilere güvenli bir ekilde iletilmesini salayacak uygun iletiim kanalları belirlemekve Banka personeline duyurmak,5. Banka üst düzey yönetiminin, Bankanın faaliyetleri veya dahil olduu grup içerisindeki rolüdolayısıyla oluabilecek muhtemel çıkar çatımalarının belirlenmesine, bunların önlenmesine ya dayönetilmesine yönelik gerekli politikaların oluturulmasına ilikin olarak Yönetim Kuruluna önerilerdebulunmak,6. Banka içerisinde belirlenen politikalara uygunluun izlemesine ve ilgili yönetim seviyelerindemuhtemel sapmaların rapor edilmesine imkan verecek sistemlerin oluturmasını teminen YönetimKuruluna önerilerde bulunmak,7. En az yılda bir kez veya i çevresinde ya da faaliyet alanında meydana gelen önemli deiiklikleritakiben, Bankada belirlenmi politikaların yeterlilik ve uygunluklarının tespit edilebilmesi için yenidendeerlendirilmesi ve gerektii takdirde iyiletirmeler yapılması amacıyla çalımalar yürütmek,8. Personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, belirlenmi yetki ve sorumlulukların yerinegetirilip getirilmediinin izlenmesi sürecine katkıda bulunmak, aynı zamanda tüm personelin nihaiolarak Yönetim Kuruluna karı sorumlu olduklarının bilincinde olmasına yönelik çalımalar yürütmek,9. Nitelikli personelin uzun süre Bankaya hizmet etmesini salamayı tevik etmeye ve buna yönelikönlemler almaya yönelik olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,10. Personelin performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalımalara katkıdabulunmak ve belirlenmi performans ve ödüllendirme kriterlerinin personele duyurulmasını salamak,11. Üst düzey yönetimin ve Banka personelinin; risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerininönemini kavramasına yönelik çalımalar yürütmek,12. Bankanın kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılmasında, Bankanın internetsitesinin aktif olarak kullanılmasını salamak,13. Kurumsal yönetim ile ilgili dier çalımalarda bulunmaktır.Madde 6- Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalıma Esasları1. Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarda, Bakan tarafından oluturulan gündem dorultusundaçalımalarına balar.2. Varsa öncelikli gündem maddelerinden sonra, Genel Müdür Yardımcıları, kurumsal yönetim ilkelerineyönelik görüülmesi gereken konuları ve görülerini belirtirler.3. Görüülecek konuların ardından ve/veya görümeler sırasında Bankadaki kurumsal yönetime ilikingelimeler ile dier bankalardaki gelimeler tartıılarak deerlendirilir.4. Toplantılarda, geçmi toplantılarda alınan kararlar ve uygulamaların deerlendirmesi yapılır, ardındanalınması gereken kararlar ve yapılması gereken uygulamalar tespit edilir.155

5. Alınan kararlar ve yapılması gereken uygulamalar, öneri eklinde, yetki durumuna göre Genel Müdüreya da Yönetim Kurulu’na sunulur.Madde 7- Kurumsal Yönetim Komitesi ToplantılarıKurumsal Yönetim Komitesi; Komite Bakanının belirleyecei zamanlarda ve Komite Bakanınınbelirleyecei gün ve yerde toplanır. Komite toplantılarına, Komite Bakanının davet edecei dier yetkililer debilgi almak ve/veya görü bildirmek amacıyla katılabilirler.Madde 8- Raportörlük GöreviKurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında raportörlük görevi, Organizasyon Daire Bakanlıı tarafındanyerine getirilir. Her toplantının sonunda bir toplantı tutanaı veya toplantı bilgi notu düzenlenir.Madde 9- Yürürlük1. Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 27.12.2006 tarih ve 41-04 sayılı Kararı ile kabul edilerek yürürlüegirmitir.2. Bu Yönetmelik hükümleri Kurumsal Yönetim Komitesi Bakanı tarafından yürütülür.ZAHNAMENN SORUMLULUUNU YÜKLENEN KLERKanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname veeklerinde yer alan bilgilerin ve verilerin gerçee uygun olduunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamınıdeitirecek nitelikte bir eksiklik içermediini beyan ederiz.PAYLARI HALKA ARZ EDLECEK HSSEDART.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLIIPAYLARI HALKA ARZ EDLECEK ORTAKLIKT. HALK BANKASI A..KONSORSYUM LDER YATIRIM MENKUL DEERLER A..KONSORSYUM E LDERLERHALK YATIRIM MENKUL DEERLER A..AK YATIRIM MENKUL DEERLER A..DENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A..FORTS YATIRIM MENKUL DEERLER A..GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..156

HSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A..OYAK YATIRIM VE MENKUL DEERLER A..TÜRKYE SINA KALKINMA BANKASI A..YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A..KONSORSYUM ÜYELERACAR YATIRIM MENKUL DEERLER A..ALTERNATF YATIRIM A..ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..ATA ONLNE MENKUL KIYMETLER A..ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..BAKENT MENKUL DEERLER A..C MENKUL DEERLER A..CAM MENKUL DEERLER A..DELTA MENKUL DEERLER A..ECZACIBAI MENKUL DEERLER A..EKNCLER MENKUL DEERLER A..EURO YATIRIM MENKUL DEERLER A..GEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A..GFC GENERAL FNANS MENKUL DEERLER A..GLOBAL MENKUL DEERLER A..INFO YATIRIM A..MEKSA YATIRIM MENKUL DEERLER A..NUROL MENKUL KIYMETLER A..ÖNCÜ MENKUL DEERLER A..RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A..EKER YATIRIM MENKUL DEERLER A..TACRLER MENKUL DEERLER A..TEB YATIRIM MENKUL DEERLER A..TEKSTL MENKUL DEERLER A..TURKSH YATIRIM A..VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A..YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A..ZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A..Bu izahname ve eklerinde yer alan ve tarafımızdan denetlenen 01/01/2005 – 31/12/2005 ve01/01/2006 – 31/12/2006 dönemlerine ilikin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerinkuruluumuzca düzenlenen denetim raporuna/raporlarına uygunluunu onaylarız.BAIMSIZ DENETLEME KURULUUDRT BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A..157

EKLER

Ek 1mkb Yönetim Kurulu Bakanlıı’nın T. HalkBankası A.. Paylarının Ulusal Pazarda lemGörebileceine Dair Kararı

MKB Yönetim Kurulu’nun 25.04.2007 tarihli toplantısında;A)• T. Halk Bankası A.. hisselerinin %25’ine kadar kısmının halka arz suretiyle özelletirilmesine ve halkaarz ileminin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasına ilikin, 07.02.2007 tarih ve 26427 sayılı ResmiGazete’de yayınlanan 05.02.2007 tarih ve 2007/8 sayılı Özelletirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ileilgili olarak eski bir banka çalıanı tarafından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan,Banka’nın özelletirilmesinin, özellikle Anayasa’nın 5. ile 173. maddelerine ve kamu yararına aykırıolduu, ayrıca halka arzdan sonra kalan % 74,9’luk kamu hisselerinin blok satı yöntemi ile satılmasıhalinde, sermayenin tabana yayılması amacının gerçeklemeyecei ve bata KOB‘ler olmak üzere ülkeekonomisinin bu gelimeden zarar görecei ve özelletirme ile ilgili bir genel kurul kararı alınmadııiddialı davanın,• Ankara Ticaret Odası Bakanlıı tarafından Danıtay’da, 05.02.2007 tarih ve 2007/08 sayılı ÖYKkararının T. Halk Bankası A..’nin 4603 sayılı Kanunun öngördüü ekilde özelletirmeyehazırlanmadıı, kararda yer alan “%25’e kadar” ifadesinin kesinlik taımadıı, yasal dayanaınınbulunmadıı, T.Halk Bankası A..’nin kurulu amacına aykırı olduu iddia edilerek kararınyürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Danıtay 13. Dairesi’nde açılmı 2007/747 E. sayılıdavanın,• T. Halk Bankası A.. hisse senetlerinin özelletirilmesine dayanak tekil eden 10.01.2007 tarih ye 5572sayılı “T.C. Ziraat Bankası A.., T. Halk Bankası A.. ve T. Emlak Bankası A.. Hakkında KanundaDeiiklik Yapılmasına Dair Kanun”a karı 119 milletvekili tarafından, sözkonusu kanunun 1.maddesinin, Anayasa’nın Balangıç’ı ile 2. , 5. ve 11. maddelerine aykırılıı ileri sürülerek kanununiptali ve yürürlüünün durdurulması istemli Anayasa Mahkemesi nezdinde açılmı davanın,• Küçük hissedarlar tarafından hukuk mahkemelerinde açılan ve halen yargılaması süren hisse senetleriningerçek deerinin ve kar paylarının tespiti ve kar paylarının ödenmesi istemli davaların,Mevcut olduu, ancak bu hukuki uyumazlıkların T.Halk Bankası A..’nin faaliyetleri ve varlıkları ile ilgilidavalar olmaması nedeniyle, MKB Kotasyon Yönetmelii’nin 13/h bendinde yeralan “Ortaklıın üretim vefaaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumazlıkların bulunmaması” hükmü kapsamına girmedii, Bankahisse senetlerinin devir ve tedavülünü engelleyecek mahkemelerce verilmi nihai bir karar veya yürütmeyidurdurma kararının bulunmadıı Banka tarafından MKB’ye verilen bilgi ve belgelerden anlaılmı olup,sözkonusu hukuki uyumazlıkların esasen Banka hisse senetlerinin halka arzı suretiyle özelletirilmesi ile ilgiliolduu, MKB Yönetim Kurulu’nca verilecek kararın ise sözkonusu halka arz sonrasında hisse senetlerininhangi pazarda ilem görebileceine ilikin olduu gerçeinden hareketle, sözkonusu hukuki uyumazlıklarınMKB’de ilem görme kararından önce SPK kayıt kararını ilgilendirdii gözönüne alınarak, halka arz edilecekBanka hisse senetlerinin SPK kaydına alınması kararı aamasında deerlendirilmesini teminen SPK dikkatinesunulmasına,

B) Banka hisse senetlerinin SPK kaydına alınması ve halka arzını takiben ileride MKB pazarlarında ilemgörmeye baladıktan sonra, özelletirmeye dayanak tekil eden kararlar ve düzenlemelerin mahkemelerceiptaline karar verilmesi durumunda, özelletirilen hisse senetlerinin mülkiyetinin tekrar kamuya dönmesisonucunun ortaya çıkabilecei ve MKB’de ilem sırasının kapatılabilecei hususları da göz önüne alınarak,T.C Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı’nca mahkeme kararlarının uygulanması sürecindeyatırımcıların elinde bulunan hisse senetlerine ilikin olarak alınacak önlemlerin ve takip edilecek yöntem usulve esaslarının belirlenerek halka arz zahname ve Sirküleri’nde yatırımcılara duyurulması hususunun SPK’yaönerilmesine,C) Banka’nın MKB Kotasyon Yönetmelii 13/e bendi dıında artları halen saladıı göz önüne alınarak,Banka hisse senetlerinin SPK tarafından kayda alınması halinde gerçekletirilecek halka arz sonuçlarınınincelenmesinden sonra 13 (e) maddesinde yazılı “ Halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa deerinin en az20 milyon YTL ve nominal deerinin ödenmi ya da çıkarılmı sermayesine oranının en az %25 olması (Buoranın %25’in altında olması halinde, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa deerinin en az 38 milyon YTLolması)” artının da salanması halinde, SPK tarafınca yukarıda belirtilen hukuki sorunların halka arz önündebir engel tekil etmeyecei kanaatine varılarak, hisse senetlerinin SPK tarafından kayda alınması ve halka arzıngerçekletirilmesi sonrasında satıı yapılan hisse senetlerinin ikincil piyasada ilem görmesi aamasında,Menkul Kıymetler Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 35. maddesinin verdiiyetkiye dayanılarak, MKB Kotasyon Yönetmelii’nin 13. maddesinde yazılı kotasyon koulları esas alınmaksuretiyle, MKB Yönetim Kurulu’nca verilecek kararla, Banka hisse senetlerinin Ulusal Pazar’da ilemgörebileceine ilikin MKB idari görüünün SPK’ya bildirilmesine,MKB tarafından karar verilmitir.