Росатом» до 2030 года
Росатом» до 2030 года
Росатом» до 2030 года
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Стратегия развития ГК «<strong>Росатом»</strong><br />
<strong>до</strong> <strong>2030</strong> <strong>года</strong><br />
Караваев И.А.<br />
Директор по стратегии и инвестициям<br />
Июнь 2012 г.
К <strong>2030</strong> году выработка электроэнергии на АЭС вырастет<br />
пропорционально росту мирового потребления<br />
Тепловая<br />
энергетика<br />
Возобновляемые<br />
источники<br />
Атомная<br />
энергетика<br />
www.rosatom.ru<br />
Драйверы развития<br />
• Значительная <strong>до</strong>ля в энергобалансе<br />
• Выбросы СО2 и окси<strong>до</strong>в азота и серы<br />
• Волатильные цены на сырье<br />
• Высокая стоимость (в 2-6 раз <strong>до</strong>роже<br />
атомной энергии)<br />
• Низкий КИУМ<br />
• Развитие технологий передачи и<br />
хранения электроэнергии<br />
• Масштабные поставки электроэнергии<br />
в базовом режиме генерации<br />
• Отсутствие выбросов СО2 и окси<strong>до</strong>в<br />
азота и серы<br />
• Низкие операционные расходы<br />
(включая топливо) на фоне тепловой<br />
энергетики<br />
Источник: EIA International Energy Outlook 2011<br />
Объемы генерации электроэнергии в мире по<br />
типам<br />
АЭС<br />
ВИЭ<br />
Тепловая<br />
энергетика<br />
19,2<br />
14%<br />
19%<br />
67%<br />
2008<br />
22,6<br />
14%<br />
23%<br />
63%<br />
2015<br />
тыс. ТВт/ч<br />
25,4<br />
15%<br />
25%<br />
61%<br />
2020<br />
28,8<br />
15%<br />
24%<br />
61%<br />
2025<br />
31,9<br />
14%<br />
24%<br />
62%<br />
<strong>2030</strong><br />
факт прогноз прогноз прогноз прогноз<br />
CAGR<br />
2,3%<br />
2,5%<br />
3,3%<br />
2,0%<br />
1
В течение <strong>года</strong> после Фукусимы большинство стран подтвердили<br />
планы по развитию атомной энергетики<br />
Венесуэла<br />
www.rosatom.ru<br />
полный отказ от атомной<br />
энергетики с ускоренным<br />
выво<strong>до</strong>м из эксплуатации<br />
отказ/заморозка планов<br />
строительства новых<br />
энергоблоков<br />
Германия<br />
Бельгия Словакия<br />
Швейцария<br />
Италия<br />
Турция<br />
Источник: анализ ГК «<strong>Росатом»</strong><br />
Сау<strong>до</strong>вская<br />
Аравия<br />
ЮАР<br />
Казахстан<br />
Пакистан<br />
Вьетнам<br />
подтверждение предыдущих<br />
планов по развитию атомной<br />
энергетики<br />
активизация планов по<br />
развитию атомной энергетики<br />
Япония<br />
Тайвань<br />
Филиппины<br />
Изменение официальной позиции<br />
стран по развитию атомной<br />
энергетики, март 2011 – май 2012<br />
447<br />
2011<br />
216<br />
2011<br />
Реакторы в эксплуатации<br />
12<br />
-3%<br />
50<br />
Оконча- Временно<br />
тельно остановлено<br />
остановлено<br />
Проекты новых реакторов<br />
11<br />
Отказ от<br />
проектов<br />
-10%<br />
11<br />
Заморозка<br />
проектов<br />
435<br />
50<br />
385<br />
2012<br />
194<br />
2012<br />
2
Устойчивый рост атомной энергетики будет сопровождаться<br />
развитием смежных сегментов атомной отрасли<br />
Объемы рыночных сегментов атомной отрасли в 2011-<strong>2030</strong>,<br />
млрд. <strong>до</strong>лл. США<br />
www.rosatom.ru<br />
CAGR<br />
2011- <strong>2030</strong><br />
4% 7% 3% 1% 2% 7%<br />
133<br />
300<br />
Атомная<br />
генерация<br />
69<br />
267<br />
31<br />
53<br />
Управ- Сооружение<br />
ление<br />
излучением<br />
АЭС<br />
18<br />
22<br />
Источник: оценки ГК Росатом<br />
%<br />
17<br />
26<br />
3<br />
2011<br />
<strong>2030</strong><br />
Сервис НС ЯТЦ Переработка<br />
ОЯТ и<br />
вторичн.<br />
топливо<br />
9<br />
• Все рынки атомной отрасли в перспективе<br />
<strong>до</strong> <strong>2030</strong> <strong>года</strong> ожидает рост<br />
• При этом наибольшую динамику проявят<br />
рынки управления излучением и<br />
переработки ОЯТ:<br />
o Ядерные технологии управления<br />
излучением могут быть задействованы<br />
в сфере уничтожения экологических<br />
отхо<strong>до</strong>в, ядерной медицине, центрах<br />
облучения, <strong>до</strong>смотровых системах и<br />
при неразрушающем контроле.<br />
o Переработка ОЯТ позволяет решить<br />
проблему ядерных отхо<strong>до</strong>в при<br />
условии развития технологий<br />
переработки и быстрых реакторов.<br />
3
Стратегия ГК «<strong>Росатом»</strong> — трансформация в глобального лидера<br />
отрасли за счет развития новых сегментов на базе традиционных<br />
рынков<br />
www.rosatom.ru<br />
Создание условий<br />
для роста<br />
Формирование заказа<br />
Консолидация<br />
активов<br />
Кадровое<br />
обеспечение<br />
Оцифровка новых<br />
амбициозных целей<br />
Управляемый<br />
прорыв<br />
2006 – 2011 2012-2020<br />
Реализация программы по<br />
строительству АЭС в РФ,<br />
наращивание объемов<br />
зарубежного присутствия и<br />
компетенций для обеспечения<br />
развития глобального бизнеса<br />
Повышение операционной<br />
эффективности<br />
Прохождение ключевых<br />
развилок по технологиям<br />
Развитие инновационных<br />
бизнесов<br />
Ускоренное<br />
развитие<br />
Удержание позиций<br />
на традиционных<br />
рынках<br />
Становление в роли<br />
глобального<br />
технологического<br />
лидера<br />
2020-<strong>2030</strong><br />
Глобальный<br />
лидер<br />
отрасли<br />
4
Задача глобального лидерства ГК «<strong>Росатом»</strong> конкретизирована в<br />
ключевых целевых показателях <strong>2030</strong> <strong>года</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
Корпоративные цели<br />
Технологическое лидерство<br />
Вложения в новые разработки <strong>до</strong><br />
$3 млрд. в год<br />
Ввод реакторов<br />
IV поколения (на быстрых нейтронах)<br />
Коммерциализация научных разработок<br />
Глобальность<br />
Вхождение в Топ-3 во всех основных<br />
сегментах атомного рынка<br />
Масштаб<br />
Масштаб бизнеса, сопоставимый с<br />
лидерами атомной отрасли<br />
www.rosatom.ru<br />
Целевая установка <strong>2030</strong> <strong>года</strong><br />
Расходы на новые<br />
разработки<br />
Доля новых<br />
продуктов<br />
Доля зарубежных<br />
операций<br />
Доля зарубежных<br />
активов<br />
Узнаваемость<br />
бренда<br />
Мощности<br />
АЭС<br />
Выручка<br />
Строительство<br />
АЭС за рубежом<br />
4,5% от<br />
выручки<br />
40%<br />
50%<br />
25%<br />
Топ-100 в<br />
мире<br />
Рост в<br />
2,5 раза<br />
Рост в 5<br />
раз<br />
Ввод 30<br />
блоков<br />
5
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Развитие науки и технологий — один из приоритетов ГК «<strong>Росатом»</strong><br />
на 2012-<strong>2030</strong>гг.<br />
0,6<br />
2006<br />
Доля расхо<strong>до</strong>в на НИОКР в выручке, %<br />
2,1<br />
www.rosatom.ru<br />
3,0<br />
3,5<br />
4,1<br />
4,5<br />
c 2012<br />
Источник: The 25 Most Innovative Companies 2010, Bloomberg BusinessWeek<br />
Расходы на НИОКР и <strong>до</strong>ля новых продуктов в<br />
выручке<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
расходы на<br />
НИОКР, $ млрд.<br />
• По <strong>до</strong>ле финансирования инноваций от выручки Корпорация сравнялась с ведущими мировыми<br />
технологическими компаниями<br />
4%<br />
0,6<br />
2011<br />
30%<br />
2,1<br />
2020<br />
% новых продуктов<br />
в выручке<br />
• Задача Корпорации – войти в Топ-20 мировых инновационных компаний, что потребует, как минимум, ежегодных<br />
расхо<strong>до</strong>в на НИОКР в 4,5% от го<strong>до</strong>вой выручки<br />
• С учетом роста затрат на НИОКР Росатом планирует <strong>до</strong>вести <strong>до</strong>лю новых продуктов в выручке <strong>до</strong> 40% к <strong>2030</strong>г.<br />
40%<br />
3,4<br />
<strong>2030</strong><br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
6
Глобальность будет обеспечена за счет роста портфеля проектов<br />
сооружения АЭС, развития зарубежных операций и активов<br />
АЭС российского дизайна:<br />
Существующие /<br />
строящиеся<br />
Потенциальные проекты<br />
Локализация<br />
мощностей, развитие<br />
<strong>до</strong>бычи / производства<br />
Экспорт продуктов и<br />
услуг НС ЯТЦ и сервиса<br />
Альянсы / стратегические<br />
партнерства<br />
www.rosatom.ru<br />
Канада<br />
США<br />
Мексика<br />
Доля выручки от зарубежных<br />
операций<br />
33%<br />
2011<br />
50%<br />
<strong>2030</strong><br />
Бразилия<br />
Аргентина<br />
Западная<br />
Европа<br />
Восточная<br />
Европа<br />
Турция<br />
Египет<br />
Армения<br />
ЮАР<br />
Доля выручки от зарубежных<br />
активов<br />
8%<br />
2011<br />
25%<br />
<strong>2030</strong><br />
Казахстан<br />
Иран<br />
Россия<br />
Индия<br />
Монголия<br />
Китай<br />
Иордания Бангладеш<br />
Сау<strong>до</strong>вская<br />
Аравия<br />
Танзания<br />
78<br />
39<br />
20<br />
19<br />
май 2012<br />
Южная<br />
Корея<br />
Вьетнам<br />
Малайзия<br />
Ин<strong>до</strong>незия<br />
Австралия<br />
Портфель проектов сооружения<br />
АЭС за рубежом (ЕРС и ВОО)<br />
Потенциал<br />
Тендер/<br />
переговоры<br />
Япония<br />
Соглашения заключены<br />
7
Объем собственной генерации ГК «<strong>Росатом»</strong> вырастет за счет<br />
опережающего строительства АЭС в РФ и проектов BOO за рубежом<br />
Динамика установленной мощности АЭС ГК «<strong>Росатом»</strong><br />
ГВт<br />
ВОО за рубежом: потенциал<br />
ВОО за рубежом: подтвержденные проекты<br />
Россия<br />
25<br />
25<br />
2011 Вывод из Новое<br />
эксплуатации строительство<br />
в РФ в РФ<br />
www.rosatom.ru<br />
15<br />
36<br />
14 14<br />
5 5<br />
ВОО за<br />
рубежом<br />
65<br />
46<br />
<strong>2030</strong><br />
• К <strong>2030</strong> году <strong>до</strong>ля атомной<br />
генерации в России вырастет с<br />
17% <strong>до</strong> 23%.<br />
• Подтвержденные проекты ВОО:<br />
АЭС Аккую в Турции<br />
(4хВВЭР-1200)<br />
• Потенциальные проекты ВОО:<br />
Иордания, Венгрия, Словакия,<br />
ЮАР<br />
8
По объему установленной мощности к <strong>2030</strong> году Росатом<br />
приблизится к мировому лидерству среди атомных генерирующих<br />
компаний<br />
ТОП-7 атомных генерирующих компаний<br />
2011,<br />
ГВт установленной мощности АЭС<br />
Росатом<br />
Энергоатом<br />
EDF 63<br />
KHNP<br />
Exelon<br />
TEPCO<br />
Kansai<br />
www.rosatom.ru<br />
9<br />
15<br />
13<br />
12<br />
19<br />
25<br />
Источник: IAEA PRIS, оценки Росатом<br />
ТОП-7 атомных генерирующих компаний<br />
<strong>2030</strong>,<br />
ГВт установленной мощности АЭС<br />
EDF<br />
Росатом<br />
CNNC<br />
CGNPC<br />
KHNP<br />
NPCIL<br />
CPI<br />
22<br />
21<br />
39<br />
40<br />
40<br />
56-64<br />
51-65<br />
9
Для обеспечения сооружаемых АЭС топливом ГК «<strong>Росатом»</strong><br />
наращивает рентабельную ресурсную базу<br />
Запасы и ресурсы (тыс.тонн)<br />
с себестоимостью<br />
менее 80 <strong>до</strong>лл. США за кг<br />
www.rosatom.ru<br />
Uranium One (зарубежные урановые активы Росатома) – лидер по<br />
себестоимости <strong>до</strong>бычи урана среди публичных не диверсифицированных<br />
<strong>до</strong>бывающих компаний<br />
Себестоимость,<br />
<strong>до</strong>лл. США за кг<br />
Росатом наращивает запасы урана с низкой себестоимостью<br />
125<br />
109<br />
Denison<br />
86<br />
Paladin<br />
174<br />
75<br />
ERA<br />
272<br />
65<br />
Cameco<br />
310<br />
2008 2009<br />
2010<br />
2011<br />
47<br />
Uranium One<br />
10
К <strong>2030</strong> году консолидированная выручка Корпорации<br />
<strong>до</strong>стигнет $75 млрд.<br />
32%<br />
8<br />
8%<br />
60%<br />
2006<br />
Прочая выручка<br />
www.rosatom.ru<br />
Динамика выручки ГК «<strong>Росатом»</strong>, млрд. <strong>до</strong>лл. США 2010 <strong>года</strong><br />
15<br />
7% 5%3%<br />
38%<br />
2011<br />
48%<br />
22%<br />
11% 4%<br />
2020 <strong>2030</strong><br />
факт факт<br />
прогноз прогноз<br />
Атомная генерация и сбыт электроэнергии<br />
16%<br />
48<br />
46%<br />
32%<br />
12%<br />
75<br />
2% 2%<br />
Новые бизнесы Сооружение АЭС, атомное машиностроение<br />
51%<br />
Начальная стадия ядерного топливного цикла<br />
11
Change language