OPEN SEMINAR Kvantitativno istraživanje o ... - Focus-Balkans
OPEN SEMINAR Kvantitativno istraživanje o ... - Focus-Balkans
OPEN SEMINAR Kvantitativno istraživanje o ... - Focus-Balkans
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>OPEN</strong> <strong>SEMINAR</strong><br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
hrane u zemljama zapadnog Balkana<br />
- WP9 -<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
1
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje u FB<br />
Glavni cilj kvantitativnog istraživanja WP9 u projektu <strong>Focus</strong> <strong>Balkans</strong> je<br />
analiza pokretača i determinanti ponašanja vezanog za<br />
potrošnju hrane u ciljnim segmentima (voće, hrana sa<br />
zdravstvenim izjavama, organska hrana i tradicionalna hrana) u<br />
zemljama zapadnog Balkana<br />
Kvantifikacija pitanja identifikovanih u četiri kvalitativna istraživanja o<br />
potrošačima: WP 5, 6, 7, 8<br />
Kvantifikacija (korišćenjem iste metodologije) različitih aspekata<br />
ponašanja vezanih za hranu, motivi, vrednosti i znanja koje potrošači<br />
pripisuju prehrambenim proizvodima u svih 6 zemalja zapadnog<br />
Balkana<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje u projektu <strong>Focus</strong> <strong>Balkans</strong> – metodologija<br />
Metod prikupljanja podataka: ad hoc licem u lice anketa,<br />
obavljena u kući ispitanika<br />
Ciljna populacija: građani u zemljama zapadnog Balkana<br />
stari 18+<br />
Dužina upitnika: oko 25 minuta<br />
Veličina uzorka: ukupno 3085, oko 500 po zemlji<br />
Uzorački okvir: na osnovu podataka iz Popisa stanovništva,<br />
podataka iz vitalne statistike i podataka o migracijama<br />
Tip uzorka: nacionalno reprezentativni, troetapni stratifikovani<br />
uzorak<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
TEORIJSKI PRISTUPI<br />
Cilj kvantitativnog istraživanja nije testiranje specifične teorije, već dobijanje<br />
preciznih podataka o stavovima i potrošnji ciljnih proizvoda u zemljama<br />
zapadnog Balkana.<br />
Teško je za 4 kategorije proizvoda (voće, organski proizvodi, tradicionalni<br />
proizvodi i proizvodi sa zdravstvenim izjavama) naći jedan model koji je<br />
prikladan za objašnjenje potrošnje svih proizvoda.<br />
Različiti modeli su korisni za različite prognoze:<br />
• Teorija planiranog ponašanja (Ajzen & Fishbein, 1980) – jak u predviđanju<br />
racionalnog ponašanja potrošača kome je prethodio kognitivni proces, uz visoku<br />
ličnu angažovanost<br />
• Različiti dvojni modeli: MODE model (Fazio, 1990; Fazio & Towles- Schwen,<br />
1999) & Purchase cube model (Baumgartner, 2002) & Dual-process model<br />
(Kahneman, 2003) jaki u predviđanju automatskih, spontanih ponašanja<br />
potrošača, uz nisku ličnu angažovanost<br />
• Situacione teorije koje razrađuju važnost situacije i konteksta konzumacije i<br />
kupovine (Meiselman, 2007; Bem, 1970)<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Struktura upitnika<br />
Za hranu uopšteno<br />
Za kategorije proizvoda<br />
Za kategorije proizvoda<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Motivi za izbor hrane u zemljama zapadnog Balkana<br />
Motivi za izbor hrane<br />
1) Zdravlje<br />
2) Raspoloženje<br />
3) Pogodnost<br />
4) Čulni doživljaj<br />
5) Sadržaj prirodnih<br />
supstanci<br />
6) Cena<br />
7) Kontrola težine<br />
8) Poznatost<br />
9) Etička pitanja<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
4 KATEGORIJE PROIZVODA<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Konzumacija ciljnih proizvoda i motivi za izbor hrane<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
Etička pitanja<br />
Poznatost<br />
0.1<br />
0<br />
-0.1<br />
Organska hrana<br />
Proizvodi sa<br />
Zdravlje<br />
zdravstvenim izjavama<br />
Raspoloženje<br />
Prirodno<br />
Čulni doživljaj<br />
Tradicionalna jela<br />
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5<br />
Cena<br />
-0.2<br />
-0.3<br />
Kontrola težine<br />
Pogodnost<br />
Voće<br />
-0.4<br />
-0.5<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
POTROŠNJA 4 KATEGORIJE PROIZVODA<br />
70<br />
64%<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
39%<br />
33%<br />
25%<br />
28%<br />
42%<br />
34%<br />
30%<br />
26%<br />
Voće<br />
Organska hrana<br />
Tradicionalna<br />
Zdravstvene izjave<br />
20<br />
10<br />
19%<br />
13%<br />
12%<br />
22%<br />
0<br />
4%<br />
6%<br />
2%<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Po vašem mišljenju (četiri proizvoda) + -<br />
Loš<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Dobar<br />
Prijatan<br />
Neprijatan<br />
Nezdrav<br />
Zdrav<br />
Pogodan<br />
Nepogodan<br />
Neukusan<br />
Ukusan<br />
Skup<br />
Jeftin<br />
© 2009 Ipsos<br />
Voće Organska hrana Tradicionalna jela Hrana sa zdravstvenim izjavama<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
10
VOĆE<br />
Porcija voća sadrži oko 80-100 grama voća, a to je, na<br />
primer, jedna jabuka, dve kašike voćne salate ili 1 čaša<br />
sveže ceđenog voćnog soka.<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Koliko često konzumirate voće? – Zemlja<br />
80<br />
70<br />
69%<br />
69%<br />
73%<br />
60<br />
62%<br />
59%<br />
50<br />
40<br />
30<br />
52%<br />
41%<br />
35%<br />
31%<br />
29%<br />
Srbija<br />
Makedonija<br />
Crna Gora<br />
BIH<br />
Hrvatska<br />
Slovenija<br />
20<br />
23%<br />
23%<br />
10<br />
7%<br />
5% 5%<br />
5%<br />
2%<br />
3%<br />
2% 2%<br />
2%<br />
1%<br />
1%<br />
0<br />
1%<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
© 2009 Ipsos<br />
12
Koliko često konzumirate voće? - Pol<br />
70<br />
68%<br />
60<br />
59%<br />
50<br />
40<br />
34%<br />
Muški<br />
Ženski<br />
30<br />
26%<br />
20<br />
10<br />
5%<br />
4%<br />
2%<br />
0<br />
1%<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
© 2009 Ipsos<br />
13
Koliko često konzumirate voće? - Starost<br />
70<br />
69%<br />
65%<br />
60<br />
57%<br />
50<br />
40<br />
35%<br />
18-34<br />
35-54<br />
55+<br />
30<br />
26%<br />
29%<br />
20<br />
10<br />
6%<br />
4%<br />
4%<br />
2%<br />
2%<br />
0<br />
1%<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
© 2009 Ipsos<br />
14
Koliko često konzumirate voće? - Obrazovanje<br />
80<br />
72%<br />
70<br />
64%<br />
60<br />
60%<br />
50<br />
40<br />
Osnovna škola ili niže<br />
Srednja škola<br />
Viša škola ili fakultet<br />
33%<br />
30<br />
30%<br />
20<br />
25%<br />
10<br />
5%<br />
5%<br />
2%<br />
1%<br />
2%<br />
0<br />
1%<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
© 2009 Ipsos<br />
15
Znanje o voću<br />
TVRDNJE O VOĆU<br />
TACNO<br />
Jabuka srednje veličine sadrži više kalorija nego banana srednje veličine<br />
40%<br />
Jesti voće je dobro za zdravlje jedino kada se svakodnevno jede i povrće<br />
50%<br />
Dodavanje još jednog komada voća ishrani dovešće do gubitka težini<br />
44%<br />
Generalno se preporučuje da se jede bar 2 porcije voća dnevno<br />
86%<br />
Generalno se preporučuje da se jede više od 5 porcije voća dnevno<br />
29%<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
ORGANSKA HRANA<br />
Organska hrana se proizvodi bez dodavanja pesticida, đubriva, genetski modifikovanih<br />
organizama i bilo kojih drugih hemikalija. Primeri organske hrane su: organski hleb,<br />
med, organsko voće i povrće. Organska hrana ima etiketu organske hrane, kao i<br />
sertifikat iz zvanične relevantne ustanove.<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Koliko često konzumirate organsku hranu? - Zemlja<br />
50<br />
44%<br />
45%<br />
40<br />
37%<br />
37%<br />
30<br />
33%<br />
31%<br />
27%<br />
24%<br />
34%<br />
33%<br />
28%<br />
26%<br />
25%<br />
28%<br />
Srbija<br />
Makedonija<br />
Crna Gora<br />
BIH<br />
Hrvatska<br />
Slovenija<br />
20<br />
20%<br />
20%<br />
10<br />
16%<br />
17%<br />
14%<br />
12% 12%<br />
11%<br />
10%<br />
9%<br />
Organska hrana shvaćena kao hrana bez pesticida, sa porodičnih farmi<br />
© 2009 Ipsos<br />
0<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom meseèno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
18
Kako biste vi lično definisali termin “organska hrana”? Organska hrana<br />
se proizvodi….<br />
Baza: Ukupna ciljna populacija<br />
bez dodatnih pesticida, đubriva i bilo kojih drugih<br />
hemikalija<br />
44%<br />
na porodičnim farmama uz korišćenje<br />
tradicionalne tehnike proizvodnje<br />
24%<br />
prema procedurama I tehnikama koje propisuje<br />
Zakon o organskoj proizvodnji<br />
11%<br />
zdrava je za ljude; doprinosi očuvanju ljudske<br />
okoline I dobrobiti životinja<br />
10%<br />
bez korišćenja genetski modifikovanih<br />
organizama.<br />
10%<br />
Odbija<br />
1%<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
19
Gde najčešće kupujete organsku hranu?<br />
Baza: Ukupna ciljna populacija<br />
Na zelenoj pijaci<br />
27%<br />
Direktno od<br />
poljoprivrednika<br />
19%<br />
U supermarketima<br />
- hipermarketima<br />
18%<br />
U specijalizovanim<br />
prodavnicama<br />
organske hrane<br />
7%<br />
Drugo<br />
12%<br />
Uopšte ne<br />
konzumiram<br />
organsku hranu<br />
16%<br />
Ne znam<br />
2%<br />
Odbija<br />
1%<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
20
Koje vrste organske hrane najčešće konzumirate?<br />
Dozvoljeno više odgovora; Baza: Ukupna ciljna populacija<br />
Sveže voće<br />
57%<br />
Sveže povrće<br />
57%<br />
Mleko i mlečne proizvode<br />
42%<br />
Med<br />
33%<br />
Hleb<br />
21%<br />
Druge proizvode od žitarica<br />
13%<br />
Bezalkoholna pića<br />
9%<br />
Hranu za decu<br />
3%<br />
Drugo<br />
Uopšte ne koristim organsku hranu<br />
1%<br />
16%<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
21
TRADICIONALNA JELA<br />
Pod tradicionalnim jelima podrazumevamo jela koja se spremaju i kuvaju prema starim<br />
receptima koji se prenose sa generacjie na generaciju, pripremaju se sa pažnjom i na<br />
način koji spada u nacionalno nasledje. Ova jela se pripremaju od prirodnih sastojaka i<br />
tipična su za odredjena mesta, regione ili zemlju.<br />
Jedu se preko cele godine ili u odredjeno doba godine. Nekada se povezuju sa različitim<br />
slavljima i posebnim prilikama. To su jela koja se kuvaju ili pripremaju ili kod svoje kuće ili<br />
u kući članova porodice i prijatelja, ali i naručuju u restoranu.<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Primeri tradicionalnih jela na osnovu podataka iz kvalitativnog istraživanja:<br />
BIH: Sarma i cicvara<br />
Hrvatska: Sarma i grah<br />
Crna Gora: Sarma i podvarak<br />
Srbija: Sarma i ćevapčići<br />
Slovenija: Ricet i jota<br />
Makedonija: Tavče na gravče, sarma, punjena paprika<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Koliko često konzumirate tradicionalna jela?-Zemlja<br />
60<br />
59%<br />
50<br />
48%<br />
47%<br />
46%<br />
40<br />
42%<br />
38%<br />
34%<br />
42%<br />
41%<br />
39%<br />
35%<br />
Srbija<br />
Makedonija<br />
Crna Gora<br />
30<br />
BIH<br />
Hrvatska<br />
26%<br />
Slovenija<br />
20<br />
14%<br />
15%<br />
13%<br />
13%<br />
13%<br />
10<br />
9%<br />
10%<br />
5%<br />
6%<br />
4%<br />
3%<br />
0<br />
0%<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
© 2009 Ipsos<br />
24
Ovde imamo spisak pojmova. Molim Vas da izdvojite 4<br />
pojma koji su, po Vašem mišljenju, najviše povezani sa<br />
tradicionalnim jelima.<br />
Višestruki odgovor; Baza: Ukupna ciljna populacija<br />
Domaće<br />
Porodica<br />
50%<br />
70%<br />
Srbija<br />
15%<br />
3%<br />
7%<br />
50%<br />
Ukusno<br />
Zdravo<br />
Nasledstvo<br />
Država<br />
Bezbedno<br />
Poverenje<br />
Svakodnevno<br />
Posebne prilike<br />
Lokalno<br />
Bez dodataka<br />
Proizvodnja na farmi<br />
Nezagađena okolina<br />
Jeftino<br />
Mali broj proizvoda<br />
Veoma poznata marka<br />
Odbija<br />
17%<br />
15%<br />
12%<br />
12%<br />
11%<br />
11%<br />
10%<br />
8%<br />
8%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
50%<br />
45%<br />
37%<br />
29%<br />
Country<br />
Makedonija<br />
Crna Gora<br />
BIH<br />
Hrvatska<br />
Slovenija<br />
21%<br />
11%<br />
16%<br />
31%<br />
12%<br />
8%<br />
6%<br />
9%<br />
5%<br />
6%<br />
10%<br />
9%<br />
6%<br />
5%<br />
24%<br />
4%<br />
49%<br />
64%<br />
49%<br />
57%<br />
Porodica<br />
Svakodnevno<br />
Proizvodnja na<br />
farmi<br />
Jeftino<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
25
Koliko često konzumirate tradicionalna jela? - Starost<br />
50<br />
44%<br />
44%<br />
40<br />
41%<br />
42%<br />
38%<br />
33%<br />
30<br />
18-34<br />
35-54<br />
55+<br />
20<br />
16%<br />
13%<br />
10<br />
12%<br />
5%<br />
7%<br />
5%<br />
© 2009 Ipsos<br />
0<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
26
Koliko često konzumirate tradicionalna jela? - Obrazovanje<br />
50<br />
46%<br />
46%<br />
42%<br />
40<br />
36%<br />
38%<br />
35%<br />
30<br />
Osnovna škola ili niže<br />
Srednja škola<br />
Viša škola ili fakultet<br />
20<br />
15%<br />
13%<br />
10<br />
12%<br />
7%<br />
4%<br />
6%<br />
© 2009 Ipsos<br />
0<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
27
Koliko često konzumirate tradicionalna jela? poljoprivredno domaćinstvo<br />
50<br />
48%<br />
42%<br />
40<br />
40%<br />
35%<br />
30<br />
Da<br />
Ne<br />
20<br />
16%<br />
10<br />
8%<br />
7%<br />
3%<br />
© 2009 Ipsos<br />
0<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom mesečno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
28
Znanje o tradicionalnoj hrani<br />
TVRDNJE O TRADICIONALNIM JELIMA<br />
TACNO<br />
Hrana sa oznakom geografskog porekla ne mora da bude u<br />
44%<br />
skladu sa nacionalnim propisima o higijeni<br />
Hrana sa oznakom geografskog porekla se prerađuje u<br />
71%<br />
navedenoj geogafskoj oblasti<br />
Nema hrane sa oznakom geografskog porekla u . 34%<br />
Hrana sa oznakom geografskog porekla je uvek industrijska. 51%<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
ZDRAVSTVENE IZJAVE<br />
Zdravstvene izjave koje mi vidimo na pakovanjima proizvoda su izjave koje<br />
povezuju hranljive sastojke sa normalnim funkcionisanjem tela ili određenom<br />
bolešću.<br />
Primer zdravstvene tvrdnje – Visok sadržaj kalcijuma, Kalcijum pomaže da se<br />
razviju jake kosti. Adekvatan unos kalcijuma tokom celog života, kao deo dobro<br />
balansirane ishrane može smanjiti rizik od osteoporoze. Pogledajte sliku<br />
proizvoda sa zdravstvenim izjavama.<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Primeri proizvoda sa zdravstvenim izjavama na osnovu podataka iz kvalitativnog istraživanja:<br />
BIH:<br />
Hrvatska:<br />
Crna Gora:<br />
Srbija:<br />
Slovenija:<br />
Makedonija:<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Koliko često konzumirate proizvode sa zdravstvenim izjavama?-Zemlja<br />
40<br />
38%<br />
35<br />
35%<br />
35%<br />
30<br />
32%<br />
33%<br />
30%<br />
32%<br />
31%<br />
25<br />
27% 26%<br />
24%<br />
23%<br />
25%<br />
27%<br />
26%<br />
Srbija<br />
Makedonija<br />
Crna Gora<br />
20<br />
19%<br />
20%<br />
18%<br />
19%<br />
18%<br />
19%<br />
BIH<br />
Hrvatska<br />
Slovenija<br />
15<br />
15%<br />
14%<br />
13%<br />
10<br />
5<br />
© 2009 Ipsos<br />
0<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom meseèno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
32
Koliko često konzumirate proizvode sa zdravstvenim izjavama?- Starost<br />
40<br />
38%<br />
34%<br />
30<br />
30%<br />
27%<br />
27%<br />
25%<br />
20<br />
24%<br />
19%<br />
20%<br />
19%<br />
21%<br />
17%<br />
18-34<br />
35-54<br />
55+<br />
10<br />
© 2009 Ipsos<br />
0<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom meseèno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
33
Koliko često konzumirate proizvode sa zdravstvenim izjavama?-<br />
Obrazovanje<br />
40<br />
39%<br />
37%<br />
32%<br />
30<br />
32%<br />
26%<br />
27%<br />
Osnovna škola ili niže<br />
20<br />
21% 21%<br />
19%<br />
18%<br />
Srednja škola<br />
Viša škola ili fakultet<br />
15%<br />
14%<br />
10<br />
© 2009 Ipsos<br />
0<br />
Jednom dnevno Jednom nedeljno Jednom meseèno Retko ili nikada<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima<br />
34
Znanje o proizvodima sa zdravstvenim izjavama<br />
TVRDNJE O PROIZVODIMA SA ZDRAVSTVENIM IZJAVAMA<br />
TACNO<br />
Vitamin A pomaže da se iskoristi kalcijum. 69%<br />
Vitamin C je dobar protiv prehlade i u borbi protiv raka. 93%<br />
Ugljeni hidrati se pretvaraju u šećer I hrane telo. 84%<br />
Polinezasićene masti podižu nivo holesterola u krvi kod ljudi više nego<br />
zasićene masti.<br />
Rizik od visokog krvnog pritiska se najverovatnije može smanjiti pomoću<br />
ishrane koja sadrži manje soli.<br />
65%<br />
90%<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Pitanja, komentari <br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
HVALA NA PAŽNJI!<br />
Jasna Milošević<br />
jasna.milosevic@ipsos.com<br />
© 2009 Ipsos<br />
<strong>Kvantitativno</strong> istraživanje o potrošačima
Change language