global trade debiut na newconnect - wseie

debiut na NewConnectSiedziba: WarszawaStrona internetowa: www.global-trade.pl6 w r z e ś n i a 2 0 1 1 r.

O SPÓŁCEGlobal Trade S.A. jest firmą zajmującą się produkcją, importemi dystrybucją nowoczesnych systemów instalacji wodnych i centralnego ogrzewania.Spółka istnieje od 1998 roku.Działalność na rynkach zagranicznych: Rosja i Ukraina.Sklep internetowy.Szkolenia, doradztwo techniczne i projektowe. Działalność prowadzona zgodnie z: PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2005,PN-N-18001:2004.GLOBAL TRADE DEBIUT NA NEWCONNECT 2

Miliony PLNMiliony PLNWYBRANE DANE I PROGNOZY FINANSOWEPRZYCHODY ZE SPRZEDAŻYZYSK NETTO2021,8315,501510511,986,885,0410,4010,260,440,170,73002009* 2010 IHY 2011** 2011P 2012P2009* 2010 IHY 2011** 2011P 2012P* Dane za okres od 01.12.2008 r. do 31.12.2009 r.** Dane nieaudytowane, mogą ulec zmianieGLOBAL TRADE DEBIUT NA NEWCONNECT 6

WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE 2009* 2010 I HY 2011** 2011P 2012PPrzychody ze sprzedaży 11 981 812,65 6 883 547,40 5 042 000,00 10 400 000,00 15 500 000,00EBITDA 830 293,81 989 830,80 432 000,00 1 407 600,00 2 915 000,00Amortyzacja 221 300,50 193 501,13 95 000,00 210 000,00 270 000,00Zysk z działalności operacyjnej 608 993,31 796 329,67 337 000,00 1 197 600,00 2 645 000,00Zysk netto 256 098,27 439 795,67 174 000,00 727 100,00 1 834 700,00Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 330 500,00 1 330 500,00Kapitał (fundusz) własny 1 575 446,25 2 015 241,92 3 113 000,00 - -Suma bilansowa 5 509 215,89 6 796 571,54 5 492 000,00 - -Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 13 305 000 13 305 000Zysk na jedną akcję/udział 0,0256 0,0440 0,0174 0,1360 0,2710Wartość księgowa na akcję/udział 0,1575 0,2015 0,3113 - -* Dane za okres od 01.12.2008 r. do 31.12.2009 r.** Dane nieaudytowane, mogą ulec zmianieGLOBAL TRADE DEBIUT NA NEWCONNECT 7

STRUKTURA PRZYCHODÓWStruktura przychodów Emitenta wedługproduktów w roku 2009Struktura przychodów Emitenta wedługproduktów w roku 2010Pozostałe;27,07%Baterie;32,50%Pozostałe;25,54%Baterie;29,55%Rozdzielacze;3,43%Rury ikształtki Pex;37%Rozdzielacze;4,91%Rury i kształtkiPex; 40%Struktura przychodów Emitenta w podziale na rynek krajowy i zagraniczny120,00%80,00%40,00%0,00%100,00%80,07%73,06%0,00%19,93%26,94%Klienci krajowiKliencji zagraniczni* Dane za okres od 01.12.2008 r. do 31.12.2009 r.** Dane za okres od 01.01.2008 do 30.11.2008 dla Global Trade Sp. z o.o.2008** 2009* 2010GLOBAL TRADE DEBIUT NA NEWCONNECT 8

ZARZĄD• Prezes Zarządu Global Trade S.A. od stycznia 2011 roku;PAWEŁ KOŚ• W 1991 r. ukończył studia magistersko-inżynierskie na kierunku zootechnika na Akademii Technologiczno-Przyrodniczejw Bydgoszczy;• W latach 1995-2005 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i głównego księgowego w firmie Feniks Sp. z o.o.;Prezes Zarządu• W roku 1999 ukończył roczne studia podyplomowe na kierunku Biznes i Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlui Finansów Międzynarodowych w Warszawie ;• W latach 2002-2010 pracował jako główny księgowy i dyrektor finansowy P.W. WW Ekochem w Toruniu.JOANNA ŻEGARSKAWiceprezes Zarządu•Funkcja Wiceprezesa Zarządu Global Trade S.A. od stycznia 2011 roku;• Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność: stosunki międzynarodowe;• Ze Spółką związana jest od października 2007 r., początkowo zajmowała stanowisko specjalisty ds. importui eksportu, od 25.05.2010 r. do 31.12.2010 pełniła funkcję Prezesa Zarządu.GLOBAL TRADE DEBIUT NA NEWCONNECT 9

CELE EMISYJNEPowiększenie stanówmagazynowychw związku ze zbliżającym sięokresem inwestycyjnymw sektorze budowlanymZakończenie budowy halimagazynowej wysokiegoskładowaniao łącznej powierzchni użytkowejok. 740 m 2 wraz z częścią socjalnobiurową(75m 2 )Rozwój dystrybucji, promocja,reklamaumocnienie pozycji jednegoz największych w Polscedystrybutorów instalacjiPrzewidywane nakładyPrzewidywane nakładyPrzewidywane nakładydo 700 tys. PLNdo 200 tys. PLNdo 24 tys. PLNPrzewidywany termin realizacjiPrzewidywany termin realizacjiPrzewidywany termin realizacjiII i III kwartał 2011II i III kwartał 2011II i III kwartał 2011GLOBAL TRADE DEBIUT NA NEWCONNECT 10

STRATEGIA ROZWOJUPODSTAWOWYM ZAŁOŻENIEM STRATEGII JEST WZROST POZIOMU SPRZEDAŻYWZROST SPRZEDAŻYPOPRZEZ ROZWÓJDZIAŁALNOŚCIEKSPORTOWEJ• Złożenie wniosku o udział w programie PO IG 6.1. Paszport do eksportu• Zamiar stworzenia Planu Rozwoju Eksportu dotyczącego możliwości ugruntowania pozycji na rynku ukraińskimoraz rozpoczęcie eksportu na teren Niemiec• Planowany termin realizacji projektu: okres od początku maja do końca października 2011 r.ROZBUDOWA KANAŁUDYSTRYBUCYJNEGOSPRZEDAŻYINTERNETOWEJ• Posiadanie przez Emitenta sklepu internetowego, za pośrednictwem którego prowadzi sprzedaż• Zakłada się działania zmierzające do optymalizacji strony internetowej oraz sklepu internetowego:zwiększenie rozpoznawalności w wyszukiwarkach, rozwinięcie platformy handlowej sklepu oraz wykorzystaniereklamy Google AdWorks.WZMOCNIENIE MARKIGLOBAL TRADE• Rozbudowa oferty handlowej• Nawiązanie współpracy z dużą siecią handlową, wykorzystanie efektu skaliGLOBAL TRADE DEBIUT NA NEWCONNECT 11

AKCJONARIATAkcjonariat Global Trade S.A. według liczby akcjiINVESTconGROUP8,95%Akcjonariat Global Trade S.A. według liczby głosów na WZAINVESTconGROUP6,17%PozostaliPozostali20,27%27,16%KerondiInvestmentsLTD63,89%KerondiInvestmentsLTD73,56%Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosówKerondi Investments Ltd 8 500 000 63,89% 14 200 000 73,56%INVESTcon GROUP 1 191 000 8,95% 1 191 000 6,17%Pozostali 3 614 000 27,16% 3 914 000 20,27%Razem 13 305 000 100% 19 305 000 100 %GLOBAL TRADE DEBIUT NA NEWCONNECT 12

GLOBAL TRADESPÓŁKA AKCYJNAUL. SOLEC 81B/A6000-382 WARSZAWATELEFON: (56) 675 01 01FAX: (56) 675 01 03WWW.GLOBAL-TRADE.PLAUTORYZOWANY DORADCA