ОсновныеЮридическое названиеБренд2011 9 мес. 12 Окт.12 Нояб.12 Динамикаформатыв ноябреРозница-1, ООО и др. Мария-Ра Д, С, Г * * * * *Реал-Гипермаркет, ООО real,- Г * * * * *Гиперглобус, ООО Globus Г * * * * *Корпорация Гринн, ЗАО Линия С, Г * * * * *Атак-Россия, ООО Atac С (Д) * * * * *Народная 7Я, Идея, Spar М, С * * * * *ТД Интерторг, ОООНорма М * * * * *Городской супермаркет, ООО Азбука вкуса С * * * * *Билла, ООО Billa (Ситистор 8 ) С * * * * *Лев, ООО и др. Кировский М, С * * * * *ГК "Система РегионМарт" Чибис, Поляна, Бонус, Спутник Д, С, Г * * * * *Источник: ИА "INFOLine" по данным компанийРейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей18001600ИА "INFOLine" с 2006 года отслеживает динамику торговых площадеймагазинов сетей FMCG. В настоящее время мы ежемесячно анализируем данные обизменении площадей по, более чем, 120 крупнейшим ритейлерам FMCG России.Итоги 2008-2011 гг.Ключевой тенденцией 2011 года стало продолжившееся усилениеконцентрации в розничном секторе, обусловленное снижением темпов ростабольшинства сетей второго эшелона и более высокими темпами роста крупнейшихмультиформатных сетей ("Магнит" и X5 Retail Group), ритейлеров, развивающихкрупноформатные торговые объекты ("Ашан", "Метро", "О'Кей"), а такжефедеральных ритейлеров, ключевым форматом которых является "магазин у дома"("Монетка"). При этом на две крупнейших розничных компании России ("Магнит" иX5 Retail Group) пришлось *% (в 2010 году – *%, в 2009 году – *%, в 2008 году –*%) общей величины новых торговых площадей (суммарная величина приростаплощадей по 120 крупнейшим ритейлерам, которые нарастили их по итогам 2011года без учета сетей, сокративших площади).Динамика прироста торговых площадей 110 крупнейших ритейлеров России (безучета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2011 гг., тыс. кв. м.1600140014001200100080060040020002008 2009 2010 2011Магнит X5 Retail Group Группа AuchanMetro Group О'Кей МонеткаДикси Лента Остальные сетиЧистый прирост (правая шкала), тыс.кв.м.Итоги января-ноября 2012 года2012 год ознаменовался сообщением о ряде возможных сделок на рынкеM&A. В феврале 2012 года стало известно, что "Сбербанк-Капитал" выставил напродажу 100% акций калининградской сети "Вестер" 9 , где банку принадлежит 51%1200100080060040020008 В общем количестве не учитывается, находится в стадии ребрендинга. На его площадях открываются супермаркеты "Billa"9 В конце 2008 года у сети "Вестер" начались проблемы и, несмотря на усилия акционеров, направленные на реструктуризацию долга ивосстановление стабильности поставок в магазины, с лета 2009 года группа компаний перестала обслуживать кредиты. 27 мая 2010 года вАмстердаме состоялось подписание Олегом Болычевым, председателем Совета Директоров ГК "Вестер" и генеральным директором ООО"Сбербанк Капитал" Ашотом Хачатурянц соглашения о передаче компании "Сбербанк-капитал" контрольного пакета акций сети "Вестер" (51% вкачестве компенсации за списание 1,8 млрд. руб. долга) с правом обратного выкупа к 2013 году. В рамках сделки планировалось провестирефинансирование задолженности компании.10
ДатаМарт2012Апрель 2012Типсделкипереступка праварендыпоглощениеПредмет иобъект сделки13 магазиновсети "Веста"Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012акций. С марта 2012 года наблюдается снижение темпов чистого прироста торговыхплощадей, что связано в большей степени с сокращением гипермаркетов торговойсети "Вестер" в связи с нестабильным финансовым положением компании инеобходимостью погашения долговых обязательств перед ОАО "Сбербанк". Посостоянию на 1 ноября 2012 года в собственности компании находится 29 объектов вКалининградской области и Республике Беларусь, остальные объекты сети врегионах России были закрыты (Белгородская область, Воронежская область,Ростовская область, Ярославская область и прочие) и перепроданы торговым сетям"Европа" (1 гипермаркет в Старом Осколе Белгородской области) и "Лента" (4объекта в Воронежской, Ярославской и Оренбургской областях). Приобретениеобъектов сети "Вестер" в Воронежской и Белгородской областях рассматриваеттакже торговая сеть "Магнит".Крупнейшие сделки М&А в FMCG ритейле России в 2012 годуСобственникобъектаООО "Веста-Плюс"Москва12 магазиновООО "Энка ТЦ"сети "Ситистор"МестонахожденияторговыхобъектовСанкт-ПетербургиМосковскаяобластьКомпанияпокупательООО ТД"Интерторг"Ценасделкимлн.долл.ООО "Билла" --Описание сделкиВ марте 2012 года ООО ТД "Интерторг" арендовало усети магазинов "Веста" 13 точек площадью более 400 кв.м.каждая, для открытия на данных площадях собственныхмагазинов в течение двух-трех месяцев. Сумма сделки иарендная ставка не раскрываются.В апреле 2012 года была закрыта сделка по покупкеторговой сетью "Billa" сети "Ситистор" (прежде "Рамстор"компании ООО "Энка ТЦ") приобретение 100% долей ООО"Ммос" и ООО "Дмос" (входят в одну группу с торговойсетью "Ситистор"), 12 магазтинов в Московском регионе.Остальные 5 магазинов сети в течение апреля 2012 годабыли закрыты. Ребрендинг закончился в июле 2012 года,когда был открыт 12 супермаркет Billa на площадяхбывших "Ситисторов".* * * * * * * *Источник: данные ИА INFOLineВ мае 2012 года стало известно о планах Андрея Рогачева совместно сбывшими менеджерами Х5 Retail Group запуска в Москве и Санкт-Петербурге сетидискаунтеров "Верный", которая будет улучшенным вариантом сети "Пятерочка".Торговая площадь магазинов составит 300-700 кв. м, ассортимент - около 3,5 тыс.наименований. Первые магазины сети открылись в ноябре 2012 года (6 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 в Московском регионе), а в течение трехлет будут открыты не менее 400 точек. Кроме того, в октябре 2012 года сталоизвестно, что сеть "Верный" будет мультиформатной и будет развиваться в 3форматах: магазин у дома, супермаркет и дискаунтер. Руководителем новой сетиявляется Олег Высоцкий, который в марте 2012 года покинул пост руководителя сетимагазинов "Пятерочка".В декабре 2012 года будет открыт первый гипермаркет торговой сети "К-РУОКА" в Санкт-Петербурге. Затем планируется открытие еще 2-х гиепрмаркетов впериод до 2013 года. Кроме того, в 2013 году планируется открытие первыхгипермаркетов сети в Москве. Развивать новую сеть в России взялась Финскаягруппа Kesko (бренд Kesko Food). Руководителем продуктового подразделения Keskoв России (ООО "Кеско Фуд Рус") был назначен Олег Буяльский, бывший член советадиректоров "Ашан Россия" и операционный директор "Ленты". В Финляндиигипермаркеты сети называются K-CITYMARKET, а в России было принято назватьсеть К-РУОКА 10 .В ноябре 2012 года по 17 крупнейшим сетям произошло увеличениеторговых площадей почти на * тыс. кв. м. Динамика прироста площадей по 120 11крупнейшим сетям приведена на диаграмме 12 . Рост площадей был обеспеченоткрытиями гипермаркетов "Ашан", "О'Кей", "Магнит" и др. , магазинов формата10 К-это первая буква в названии Кеско. К как первая буква присутствует в названии многих сетей, принадлежащих корпорации Кеско. Вероятно,вам знакома сеть строительных гипермаркетов К-РАУТА. Слово РУОКА – финское и переводится как ЕДА.11 Данные представлены по 120 сетям, входящим в ежемесячный отраслевой обзор ИА INFOLine: ТОП-92 сетей с выручкой более 3 млрн. руб., атакже прочие сети FMCG, включая сети, входищие в СНСР и Союз Т3С.12 Приросты площадей в I квартале 2012 года скорректированы в связи с порядком раскрытия информации публичными компаниями "X5 RetailGroup", "Магнит" и ГК "Дикси" (по ГК "Дикси" - 20-е числа месяца, следующего за отчетным, "Магнит" - 10-е числа месяца, следующего заотчетным, а Х5 Retail Group - ежеквартально).11