Загрузить - ИА "INFOLine"

Содержание отраслевого обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России"ИА "INFOLine" доводит до Вашего сведения ................................................................................................................ 6ИА "INFOLine" продолжает подписную компанию на 2013 год.................................................................................. 6Введение.............................................................................................................................................................................. 7Рейтинг торговых сетей FMCG России........................................................................................................................... 8Операционные итоги ТОП-120 сетей FMCG...................................................................................................... 8Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов ..................................................................12Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей.......................................................13Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке ............................................................................23Раздел I. Развитие розничной торговли в России ........................................................................................................ 26Макроэкономические показатели розничной торговли .....................................................................................26Опережающие индикаторы развития розничной торговли..............................................................................27Государственное регулирование розничной торговли........................................................................................31Структура оборота розничной торговли по видам товаров............................................................................37Структура оборота розничной торговли по видам организаций .....................................................................41Региональная структура оборота розничной торговли....................................................................................44Инфляция на рынке продовольственных товаров..............................................................................................46Доходы и расходы населения...............................................................................................................................51Потребительские ожидания и уверенность населения.....................................................................................55Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG ...................................................................................... 57Важнейшие события в розничной торговле FMCG России ..............................................................................57Кейс "Новогодние настроения потребителей в 2012 году"...............................................................................61Раздел III. Cобытия и планы развития торговых сетей FMCG................................................................................. 67"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель","Копейка" и "Перекресток-экспресс".................................................................................................................67"X5 Retail Group N. V." ("е5.ру", ООО) / Интернет-магазин E5.RU..................................................................................................................... 69"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Пятерочка", "Пятерочка плюс" ............................................................ 70Франчайзинговые партнеры X5 Retail Group N. V. (сеть "Пятерочка") .............................................................................................................. 71"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Перекресток" ........................................................................................... 73X5 Retail Group N. V." ("Экспресс-ритейл", ООО) / Торговая сеть "Перекресток экспресс", "Ситимаг", "Пятерочка мини", "Копейка"75"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Карусель" ................................................................................................. 76"Магнит", ОАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Косметик" ...................................................................78"Auchan" / Торговая сеть "Auchan" и "Atac".......................................................................................................83"Ашан ", ООО / Торговые сети "Ашан", "Наша радуга"........................................................................................................................................ 83"Атак-Россия ", ООО / Торговые сеть "Atac"........................................................................................................................................................... 86"Metro Group" / Торговые сети "Metro Cash&Carry", "Metro Punct" и "Real"...................................................87"МЕТРО Кэш энд Керри", ООО / Торговая сеть "Metro Cash&Carry", "Metro Punct" ...................................................................................... 87"Реал-Гипермаркет", ООО / Торговая сеть "real,-".................................................................................................................................................. 90"Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Виктория-Квартал", "Дешево","Семейная копилка", "Виктория", "КЭШ" .........................................................................................................91"Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт" ......................................................................................................... 91ГК "Виктория", ОАО/ Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево", "Семейная копилка" .................................................................... 95"О'Кей", ООО / Торговая сеть "О'Кей" ..............................................................................................................96"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&Carry" .......................................................................................99"Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент", "НАШ"..............................................101"Спар РФ" / Торговая сеть "Spar"....................................................................................................................102Франчайзинговые партнеры SPAR Russia B.V. (сеть Spar) ................................................................................................................................. 103"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", Spar................................................................................................................. 106"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", Spar ................................................................................................................. 108"Каравай-РС", ООО / Торговая сеть "Каравай", Spar ........................................................................................................................................... 108Холдинг "Партнер" ("Партнер-маркет", ООО; "Пчелка", ООО) / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво", Spar........................... 109Ассорти, ЗАО / Торговые сети "Ассорти", "Эконом", SPAR .............................................................................................................................. 110ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь", Spar .......................................................................................................................... 110ГК "Монетка" ("Элемент-Трейд", ООО; "Инвестпроект", ООО) / Торговая сеть "Монетка" ....................111"Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО и др.) / Торговая сеть "Мария-Ра"......................................................112"Холидей", ГК (ГК "Холидей", ООО; "Компания Холидей", ООО; "Кора-ТК", ООО) / Торговая сеть "Холидей-Классик", "Сибириада", "Турне", "Кора", "Палата", "Червонец"....................................................................112"Корпорация Гринн", ЗАО / Торговая сеть "Линия".........................................................................................114"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть "Globus".................................................................................................115"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", Spar............................................................116"Городской супермаркет", ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"....................................................................116REWE Group / Торговые сети "Billa" и "Selgros Cash & Carry".......................................................................117"Билла", ООО / Торговая сеть "Billa"...............................................................................................................1172

Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012"Зельгрос", ООО / Торговая сеть "Selgros Cash & Carry"................................................................................118"Супермаркет Кировский", ЗАО (Лев, ООО) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский".............................118ГК "Система РегионМарт" / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник"...................................119ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат" .............119"Ритм 2000", ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка".....................................120"Тверской продукт", ООО / Торговая сеть "Апельсин", "Эконом", "4 Сезона"...............................................120ГК "Полушка" ("Любавушка", ООО и др.)/ Торговая сеть "Полушка"............................................................121"Вестер", ГК (Вестер-Регионы, ООО и др.) / Торговая сеть "Вестер", "Сосед" ...........................................122"Оптовик", ООО / Торговая сеть "Эссен", "Эссен-экспресс"..........................................................................124"ТД Камилла", ООО / Торговая сеть "Камилла" ..............................................................................................124ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидерэкономии", "Столичный", "Бахетле"................................................................................................................125"Сеть универсамов Алые Паруса", ООО/ Торговая сеть "Алые паруса", "Елисеевский"................................127"Т и К Продукты", ЗАО ("МПМ Магнолия", ООО) / Торговая сеть "Магнолия" ............................................127ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой" ...............................................................................128ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь"..............................................................................129"Европа", ООО (ГК "Промресурс")/ Торговая сеть "Европа"..........................................................................129"Новый Импульс - 50", ООО / Торговая сеть "Утконос".................................................................................130"Авоська-два", ООО / Торговая сеть "Авоська"...............................................................................................131"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь"..........................................................................131"Форвард", ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа)..........................................................................................132"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", Spar.................................................................132"Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра"........................133ГК "Норман-Виват" ("Виват-Трейд", ООО, "Дельта-трейд", ООО, "Норман", ООО, "Центр напитков кубок",ООО) / Торговые сети "Виват", "НормаН", "Дельта" ....................................................................................133"Бахетле-1", ООО / Торговая сеть "Бахетле" .................................................................................................135"Сибирский гигант", ХК (Торговый холдинг Сибирский Гигант, ООО) / Торговая сеть "Сибирский гигант","Мегас", "Горожанка" ......................................................................................................................................136"Элита-98 ", ООО и др. / Торговая сеть "Командор"......................................................................................137"Регион-Продукт", ООО; "РегионПродукт", ООО; "Паллада торг", ЗАО/Торговые сети "Росинка","Сберегайка", "Апельсин"..................................................................................................................................137"Семья", ООО / Торговая сеть "СемьЯ", "Диско"............................................................................................138"Радеж", ООО / Торговая сеть "Радеж", "Эконом" .......................................................................................139"Торговый двор "Аникс", ООО ("Аникс", ООО; "Прайд-А", ООО)/ Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво"140Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл"/ Торговые сети "Сигма", "Пятьшагов", "Дисма" ................................................................................................................................................141"Матрица Холдинг", ОАО / Торговая сеть "Матрица" ...................................................................................142"Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО / Торговая сеть "Лама", "ФОГ-Сити", "Абрикос".........................142ТГ "Абсолют " / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry".................................................................................143"Торговый союз", ООО (ранее "Енисейская торговая компания", ОАО) / Торговая сеть "Красный Яр".......143Холдинг "Партнер" / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво", Spar....................................................143"Формат", ООО / Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наш магазин", "ПобЕда!".........................144"Ритэйл Северо-Запад", ООО; "Даяна", ООО / Торговая сеть "XL"...............................................................144Призма", ООО / Торговая сеть "Призма" ........................................................................................................145ГК "Динские колбасы"/Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак".............................................................................146ГК Самбери / Торговая сеть "Самбери"...........................................................................................................146ГК "Сибирская Губерния" / Торговые сети "Свежие продукты", "Сибирская губерния", "Индюшкино", "Лучи"147"Компания "Метрополис ", ООО / Торговая сеть "Метрополис"...................................................................147"Продторг", ОАО / Торговая сеть "Айкай", "Лукоморье", "Лукошко"............................................................148"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер" ....................................................................................................148ГК "Мясновъ" (ЦДН Мясновъ, ООО, ЦДА Сомелье, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ", "Отдохни"..............149"Элитторг", ООО / Торговая сеть "Купец".....................................................................................................149"Райцентр", ООО / Торговая сеть "Райцентр", "Рай цен", "Точка"...............................................................150"Мегаторг", ООО / Торговая сеть "Быстроном"............................................................................................151"ТД Челны хлеб", ООО / Торговые сети "Челны хлеб".....................................................................................151"ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис"..........................................................................................................152Центрторг, ОАО / Торговая сеть "Центрторг" .............................................................................................152"Фирма Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Вершина" ....................................................................................152ГК "Универсал"/Торговые сети "Наш", "Наш Экспресс", "Гурман"................................................................153"Глобус плюс", ООО / Торговая сеть " Все на свете", "Глобус", "Уржумка".................................................153"ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО / Торговая сеть "Байрам"...........................................................1543

CSU, Chico UpdateBy Sarah DeForestAnother year of learning, opportunity, and growth is under way at CSU, Chico. With record enrollments in the College ofAgriculture, new facilities on campus, and new programs and products to complement existing ones, this year promises to be oneof our best.Outreach and EnrollmentDespite campus- and system-widecutbacks, enrollmentin the College of Agriculturegrew by 10 percent in 2010,reaching a record enrollmentof 439 for the fall semester.Much of that growth is in theCrops, Horticulture and LandResource Management option,which saw a 30 percent increasein enrollment due to targetedefforts to recruit students intothe plant sciences field in orderto meet industry demandfor those graduates.Additional growth is takingplace in our new B.S. in animalscience, which took effect thisyear. Previously, animal sciencewas an option under theagriculture major.Ag AmbassadorsAs the university motto suggests,“Today Decides Tomorrow,”a team of 63 agricultureambassadors have signed upto spend the year deciding howbest to promote the College ofAgriculture. Through variousoutreach events within California,the ambassadors workto recruit and retain studentsfor Chico State agriculture.Ambassadors visit highschools and community collegesto network with prospectivestudents about opportunitiesin agriculture at ChicoState.Further emphasizing thefamily atmosphere of the college,the first item on the ambassadors’agenda was a fallretreat held at recent alumnaHallie Muller’s family farm,Full Belly Farms in Guinda. Aquick glance into the upcomingyear and it’s likely ambassadorswill be seen assisting inevents such as Sierra-Oro PassportWeekend, Hall of HonorReception, Butte County’sFarm-City Celebration, ChicoAg Unplugged!, Ag TransferTeacher Educator NewsDespite campus- and system-widecutbacks, enrollment in the College ofAgriculture grew by 10 percent in 2010Tours, and high school andcommunity college visits.Recruitment EventsChico Ag Unplugged! is anew event designed especiallyfor high school agriculture students(replacing OpportunityDay). Friday, October 15 willbe an exciting, action-packedday designed to let studentssee what the “Chico Experience”is all about and motivatethem to strive for higher education.They will interact withcollege students and facultymembers, tour campus, visitthe Wildcat Recreation Centerand classrooms, and take partin hands-on lab activities at ourUniversity Farm.Additionally, they’ll learnabout the steps they need totake to get here. As budgetstighten, and the admissionsprocess becomes stricter, it iscrucial that students start planningfor their future well beforethey graduate.Registration will be open forthe first 200 students to signup after September 15. Theevent will run from 9 a.m.-2:45p.m. and there will be a $5 perstudent charge to cover lunch.Teachers can reserve spotsfor their students afterSeptember 15 by e-mailingagoutreach@csuchico. edu.Ag Transfer Tours will beheld on Friday, October 1 andhas been designed with thetransfer student in mind. It willinclude campus and farm toursand a chance to interact withfaculty members in their programarea. Students will attenda workshop covering admissionspolicies, course articulationsand advising tips.4The event will run from 9 a.m.-1 p.m. and be free of charge.Students can reserve a spot bye-mailing agoutreach@csuchico.edu.AG*IDEAAs we continually lookingfor ways to enhance the academicprograms we offer, wehope that in the next year ortwo, we’ll be able to offer anonline master’s of agriculturaleducation through a consortiumto which we belongknown as AG*IDEA. Membersof this consortium are amongthe premier research institutionsin the country, such asNorth Carolina State University,Kansas State Universityand University of Missouri.These universities offer onlinecourses to members ofAG*IDEA so that member institutionscan increase programsthey offer without havingto hire additional faculty.Membership in theAG*IDEA Consortium willhelp us make it possible toserve agricultural educationstudents and credentialedteachers who want to pursue amaster’s degree from the convenienceof their home and at apace that may fit better in theirprofessional schedules thanthat of a full-time student.We are working on an aggressivetimetable for approvalthis year through the campus,the Chancellor’s Office and theWestern Association of Schoolsand Colleges (WASC) systems,respectively.New Residence HallFor the third year in a row,students returning to campusin the fall were greeted with abrand new building. The fivestorySutter Hall will house 220student residents plus a newdining complex to replace thedining facility at neighboringWhitney Hall. Sutter Hall isthe latest new construction oncampus, joining the GatewayScience Museum, whichopened earlier this year next toBidwell Mansion; the popular109,000-square-foot WildcatRecreation Center, whichopened in 2009; and the StudentServices Center on thecorner of 2nd and WarnerStreets, which opened in 2008.Entrepreneurial Focus atUniversity FarmIn a move to introduce conceptsof entrepreneurialismand niche marketing to our students,the University Farm isexpanding its line of productsavailable directly to consumerswith the introduction ofChico State Olive Oil and ChicoState Beans, as well as a newstudent-run pasture-raised eggproject.The olive oil is the result ofthe first harvest and pressingof olives from a UC cold hardinesstrial that is planted on thefarm. The “unfiltered fieldblend” is sold in 250 mL bottlesfor $10 per bottle. Also new are10-pound bags of dry CranberryBeans and Yellow Beansavailable for $10 per bag. Thepasture-raised, free range eggproject is the result of a student-fundedgrant through theAssociated Students SustainabilityFund.The olive oil, beans and eggsjoin a growing list of ChicoState University Farm productsavailable for sale to the public,including walnuts, producefrom the Organic VegetableProject, and jerky, sausage andfresh meats at the UniversityFarm Meats Lab. In late Au-(Continued on page 5)

Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012"Караван", ООО / Торговая сеть "Караван"............................................................................................................................................................ 187"Меркурий", ООО / Торговая сеть "Петрович" ..................................................................................................................................................... 188"ТС О'Кей", ООО (Т3С "Сибирь") / Торговая сеть "О'кей"................................................................................................................................. 188"Вымпел", ООО / Торговая сеть "Наш Маг" .......................................................................................................................................................... 188"Тельпас", ООО / Торговые сети "Слобода", "Слобода оптовый" ..................................................................................................................... 188"Каравай-РС", ООО (Т3С "Сибирь") / Торговая сеть "Каравай", Spar .............................................................................................................. 189Сети-партнеры "Системы "Т3С":............................................................................................................................................................................. 189"Торговый двор "Аникс", ООО (Т3С "Сибирь")/ Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво" .................................................................. 189"Торговый союз", ООО (Т3С "Сибирь")/ Торговая сеть "Красный Яр"............................................................................................................ 189"Торговый дом Барс", ООО / Торговая сеть "Барс" .............................................................................................................................................. 189"Добрыня", ГК / Торговая сеть "Добрыня" ............................................................................................................................................................ 190"Тандем", ООО / Торговая сеть "Покупай-ка"....................................................................................................................................................... 190"Елисей", ООО (ЗАО "Союз Ритейл") / Торговая сеть "Елисей"........................................................................................................................ 191"Милена", ООО / Торговая сеть "Милена"............................................................................................................................................................. 191"Рост", ООО / Торговая сеть "Рост"......................................................................................................................................................................... 191"Слата", ООО (Т3С "Сибирь") / Торговые сети "Слата", "Славный" ................................................................................................................ 192"ТД Челны хлеб", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговые сети "Челны хлеб" ....................................................................................... 192"Смак-Гурмэ", ООО / Торговые сети "СМАК", "СМАК Гастрономия", "Пять звезд", "Стрелка" ............................................................... 192"Квартал-Тула", ООО / Торговая сеть "Квартал-Тула" ........................................................................................................................................ 192Прочие сети "Союза Незвисимых Сетей России" ................................................................................................................................................. 193ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой" .................................................................................................................................. 193"ТД Миндаль", ООО / Торговые сети "Миндаль"................................................................................................................................................. 193"Телекс", ООО (ИП Федоров М.И.) / Торговые сети "Телекс" ........................................................................................................................... 194"Продукты", ООО / Торговая сеть "Континент вкуса"......................................................................................................................................... 194"Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик" .............................................................................................................................................................. 195"Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ" ........................................................................................................................................................... 195"ТД Сластена", ООО / Торговая сеть "В десятку"................................................................................................................................................. 195"РОСБИ+", ООО / Торговая сеть "Гросфуд".......................................................................................................................................................... 195"Дом Еды", ЗАО / Торговая сеть "Дом еды" .......................................................................................................................................................... 196"Торговый Дом Дуслык", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговые сети "Закамье", "Тэмле"................................................................ 196"Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Любимые продукты", "Модерн" ................................................................................................................. 197"ТЦ На Бакинской", ООО / Торговая сеть "Миларт" (ТЦ вАСТОРг)................................................................................................................ 197"Валькор", ООО, "АльфаМаркет", ООО, "Калинка Ренессанс", ООО / Торговая сеть "Альбатрос" ......................................................... 197"Синтез" ООО / Торговая сеть "7 копеек" .............................................................................................................................................................. 197"Тройка", ООО; Дэла, ООО/Торговые сети "Тройка", "Семья".......................................................................................................................... 198"Холодильник", ООО / Торговая сеть "Холодильник"......................................................................................................................................... 199"Айгуль", ООО / Торговая сеть "Айгуль"............................................................................................................................................................... 199ГК "Сибирские широты" ("Радость", ООО, "Торговый дом", ООО, "Империя вкуса", ООО) / Торговая сеть "Радость" ....................... 199"Торговый холдинг "Лотос", ООО /Торговые сети "Лотос", "Сигма, "Лотос Гурман" .................................................................................. 200"Производственно-коммерческая фирма Система магазинов "Оникс", ООО / Торговая сеть "Оникс" ...................................................... 200"Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско-Камский")/ Торговая сеть "Агат Cash&Carry" ........................................................................ 201"МОСТ"/ Торговое объединение.............................................................................................................................................................................. 201"Гарант XXI век", ООО/ Торговая сеть "Гарант XXI "......................................................................................................................................... 201"Валкор", ООО / Торговая сеть "Круста " .............................................................................................................................................................. 202"Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель" .............................................................................................................................. 202"Гаврилов", ИП / Торговая сеть "Афанасий " ........................................................................................................................................................ 202"Фуд Стор", ООО и др. / Торговая сеть "Бородинский" ...................................................................................................................................... 203Информация о компаниях, планирующих выход на рынок ...............................................................................203"Плюс дискаунт", ООО (Tengelmann Group) / Торговая сеть "Плюс" ............................................................................................................... 203Информация о компаниях прекративших деятельность или находящихся в стадии сворачивания бизнеса.204"Юлена", ЗАО / Торговая сеть "Столичный" ......................................................................................................................................................... 204Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2004-2012 гг. ................................................. 205Приложение 2. Проект закона "О внесении изменений в статью 8 ФЗ "Об основах государственногорегулирования торговой деятельности в Российской Федерации"......................................................................... 207Приложение 3. Презентация генерального директора ИА INFOLine Ивана Федякова на FRESH FOOD RUSSIA2012.................................................................................................................................................................................. 208Приложение 4. Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщикамипотребительских товаров ............................................................................................................................................. 210Приложение 5. Стенограмма выступления генерального директора ИА INFOLine Ивана Федякова в КЭРППиТСанкт-Петербурга.......................................................................................................................................................... 2185

ИА "INFOLine" доводит до Вашего сведенияДорогие клиенты, партнеры, друзья!В декабре 2012 года компания INFOLine традиционно готовит рейтинг задекабрь в конце года, чтобы Вы могли ознакомиться с предварительными итогамидеятельности крупнейших ритейлеров FMCG России в последний рабочий день года- 28 декабря. Обращаем Ваше внимание, что рейтинг за декабрь 2012 года будетсодержать обновленную информацию по:- макроэкономической ситуации в России;- новостному блоку по торговым сетям FMCG России.Операционные показатели сетей, итоги 2012 года и Кейс будут приведены врейтинге за январь 2013 года, который будет направлен Вам до 12 февраля 2013года.ИА "INFOLine" продолжает подписную компанию на 2013 годВ декабре 2012 года ИА "INFOLine" продолжает подписную компанию позаключению договоров на получение в 2013 году отраслевого обзора "Рейтингторговых сетей FMCG". В 2012 году мы продолжили работу по улучшениюкачества продукта и увеличили количество сетей, по которым отслеживаютсяоперационные показатели до 150 (в том числе в IV квартале 2012 года добавленысети "Верный" и "К-Руока"), а также расширив набор индикаторов,характеризующих экономическую ситуацию.С 1 декабря 2012 года стоимость подписки повышена и составляет:• 12 000 рублей в месяц при регулярном получении;• 7 500 рублей в месяц при оформлении подписки на весь 2013 год;• 75 000 рублей за год при единовременной оплате.Также с 1 января 2013 года для подписчиков периодического обзора будетдоступна дополнительная опция – получение краткой версии рейтинга в форматепрезентации MS PowerPoint. Более подробную информацию о новом форматеобзора, условиях подписки и других продуктах ИА "INFOLine" по розничнойторговле и потребительскому рынку Вы можете получить у менеджеров:• Фещенко Дарьи (moscow@infoline.spb.ru) тел./fax (495) 772-7640, доб.142• Савельевой Кристины (mail@infoline.spb.ru) тел./fax (812) 322-6848 или(495) 772-7640, доб.143Будем рады продолжить плодотворное сотрудничество в следующем году.С уважением,Бурмистров Михаил БорисовичГенеральный директор "INFOLine-Аналитика"Федяков Иван ВадимовичГенеральный директор ИА"INFOLine"6

ВведениеПериодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012Отраслевой обзор "Рейтинг торговых сетей FMCG России" содержит информацию оразвитии розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничномрынке в отчетном периоде (в данном обзоре – ноябрь 2012 года), информацию об итогахоперационной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России, а также рейтинг120 крупнейших торговых сетей FMCG России.Бюллетень подготовлен на основе комплекса информационных источников:• регулярные ежемесячные опросы специалистами ИА "INFOLine" более 150 торговыхсетей России;• материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональныеинформационные агентства);• материалы торговых сетей и компаний-поставщиков (пресс-релизы, материалы с сайтов,годовые и квартальные отчеты, проспекты эмиссий ценных бумаг и инвестиционныемеморандумы);• данные финансовой отчетности сетей по международным стандартам (аудированные иуправленческие).В настоящее время в России целый ряд специалистов нуждается в оперативном и объективномосвещении событий на российском розничном рынке:• топ-менеджмент, специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий,производящих потребительские товары;• топ-менеджмент, специалисты отделов маркетинга и развития розничных сетей;• специалисты отделов продаж компаний, производящих продукцию илипредоставляющих услуги розничным сетям;• частные и институциональные инвесторы, владеющие или планирующие приобрестиценные бумаги, эмитированные российскими розничными сетями.Основная цель периодического отраслевого обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России" -удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российскомрозничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов. Для полученияследующих выпусков Вам следует отправить заявку в ИА "INFOLine" по E-mail: mail@advis.ru или факсу(495)772-76-40 и (812)322-68-48 и заключить договор на информационное обслуживание.Информация об агентстве "INFOLine"Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году дляоказания информационно-консалтинговых услуг коммерческиморганизациям. Осуществляет на постоянной основе информационнуюподдержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine"ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственнойинициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследованияспециалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опытработы с различными новостными потоками. Исследования и периодические обзоры ИА "INFOLine"используют в работе крупнейшие ритейлеры FMCG ("X5 Retail Group", "Магнит", "Auchan", "Metrocash&carry", ГК "Дикси", "Лента", "О'Кей"), производители (Proсter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller,Fazer, Mars), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые (ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк", "Номос-Банк")и сервисные компании (ГК "Сервис-плюс", Wincor-nixdorf).Дополнительную информацию Вы можете получить на www.advis.ru и www.infoline.spb.ru7

Рейтинг торговых сетей FMCG РоссииОперационные итоги ТОП-120 сетей FMCG 12500020000150001000050000Количество и площади торговых объектов 120крупнейших ритейлеров России в 2006-2012 гг.Операционные итоги ТОП-120 сетей FMCG России 2Количество торговых объектов ТОП-120 ритейлеров FMCG в ноябре 2012года увеличилось на *, всего за январь-ноябрь 2012 года – на *. Прирост общейторговой площади в Ноябре 2012 года составил около *тыс. кв. м. В целом заянварь-ноябрь 2012 года общие торговые площади увеличились на *тыс. кв. м.I-06 I-09 III-10 VI-10 IX-10 XII-10 III-11 VI-11 IX-11 XII-11 III-12 VI-12 IX-12 XII-12количество торговых объектов, шт. площади торговых объектов, тыс.кв.м.4030180001600014000120001000080006000400020000Количество и торговые площади 110крупнейших ритейлеров России в 2006-2011 гг.2006 2007 2008 2009 2010 2011количество торговых объектов, шт.площади торговых объектов, тыс.кв.м.Общее количество магазинов ТОП-120 ритейлеров FMCG составило на 1Декабря 2012 года - *, а их общая торговая площадь *тыс. кв. м.Развитие формата гипермаркет 3В Ноябре 2012 года количество гипермаркетов ТОП-120 ритейлеров FMCGувеличилось на *, а торговые площади сократились на *тыс. кв.м. При этом заянварь-ноябрь 2012 года произошло увеличение количества гипермаркетов ТОП-120 ритейлеров FMCG на * торговых объектов, при этом торговые площадиувеличились на *тыс. кв.м.Динамика чистого прироста гипермаркетов 120 (с апреля 2012 года список сетейрасширен с 110 до 120) крупнейших ритейлеров России в 2011-2012 гг. помесяцам, шт.2010 год 2011 год 2012 год20100-10январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь-20В ноябре 2012 года были открыты: 3 гипермаркета "Магнит Семейный" вНижегородской, Архангельской и Воронежской областях и 4 гипермаркета "Магнит"в Воронеджской, Пензенской областях и Республике Удмуртия 1 Данные скорректированы по итогам 9 мес. 2012 года. Здесь и далее - по компаниям Х5 Retail Group, "Магнит" и "Дикси" используются данные,доступные на дату подготовки обзора: "Магнит" – октябрь 2012 года, "Дикси" – сентябрь 2012 года, X5 Retail Group - итоги 9 мес. 2012 года.2 Данные скорректированы по итогам 9 мес. 2012 года. Здесь и далее - по компаниям Х5 Retail Group, "Магнит" и "Дикси" используются данные,доступные на дату подготовки обзора: "Магнит" – октябрь 2012 года, "Дикси" – сентябрь 2012 года, X5 Retail Group - итоги 9 мес. 2012 года.3 Данные скорректированы по итогам 9 мес. 2012 года. Здесь и далее - по компаниям Х5 Retail Group, "Магнит" и "Дикси" используются данные,доступные на дату подготовки обзора: "Магнит" – октябрь 2012 года, "Дикси" – сентябрь 2012 года, X5 Retail Group - итоги 9 мес. 2012 года.8

Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012700600500400300200100Количество и площади гипермаркетов 120 крупнейших ритейлеров России в 2006-2012 гг.количество гипермаркетов, шт.площади торговых объектов, тыс.кв.м.(правая шкала)40003500300025002000150010005000I-06 I-09 III-10 VI-10 IX-10 XII-10 III-11 VI-11 IX-11 XII-11 III-12 VI-12 IX-12 XII-12Общее количество гипермаркетов ТОП-120 ритейлеров составило на 1Декабря 2012 года - *, а их общая торговая площадь – *тыс. кв. м.0ДЕМО-ВЕРСИЯПолный текст раздела содержит также информацию о развитии форматов супермаркет, дискаунтери магазин у дома.Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазиновИА "INFOLine" с 2006 года отслеживает динамику открытия магазиновторговых сетей FMCG. В настоящее время мы ежемесячно получаем информациюо динамике количества магазинов по более чем 120 крупнейшим ритейлерам FMCGРоссииДинамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров 4Динамика количества магазинов крупнейших ритейлеров в 2011-2012 гг.приведена в таблице.Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2011-2012 гг., по состоянию на конец периода, шт.Юридическое названиеX5 Retail Group N.V. (ТДПерекресток, ЗАО)Магнит, ОАО (Тандер, ЗАО)ОсновныеБренд2011 9 мес. 12 Окт.12 Нояб.12 Динамикаформатыв ноябреПятерочка Д * * * * *Перекресток С * * * * *Карусель Г * * * * *Перекресток-Экспресс, СитиМаг М * * * * *Копейка, Копейка Супер 5 М, С * * * * *Всего по компании 6 Д, М, С, Г * * * * *Магнит Д * * * * *Магнит-косметик М * * * * *Магнит Семейный Г * * * * *Гипермаркет Магнит Г * * * * *Всего по компании М, Д, Г * * * * *Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга Г * * * * *МЕТРО Кэш энд Керри, ООО Metro C&C, Metro Punct С, Г * * * * *Мегамарт, Минимарт, Дикси Д, С, Г * * * * *Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, СемейнаяДикси Групп, ОАОМ, С, Г * * * * *копилкаВсего по компании 7 М, Д, С, Г * * * * *О'Кей, ООО О'Кей, О'Кей-экспресс С, Г * * * * *Лента, ООО Лента Г * * * * *Седьмой Континент, Наш гипермаркет М, С, Г * * * * *Седьмой Континент, ОАОМосмарт, Мосмарт Макси, Экспресс С, Г * * * * *Элемент-Трейд, ООО Монетка, Монетка Супер Д, С, Г * * * * *ГК Холидей, ООО; Компания Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора,М, Д, С, ГХолидей, ООО; Кора-ТК, ОООПалата* * * * *4 Рейтинг обновлен по итогам I полугодия 2012 года по выручке сетей за 2011 год. Представлены сети с выручкой за 2011 год более 6 млрд. руб.5 В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".6 До 2008 года без учета приобретенной в 2008 году сети "Карусель", до 2010 года без учета приобретенных в декабре 2010 года магазинов сети"Копейка"7 До 2011ода без учета магазинов, приобретенной в июне 2011 года ГК "Виктория"9

ОсновныеЮридическое названиеБренд2011 9 мес. 12 Окт.12 Нояб.12 Динамикаформатыв ноябреРозница-1, ООО и др. Мария-Ра Д, С, Г * * * * *Реал-Гипермаркет, ООО real,- Г * * * * *Гиперглобус, ООО Globus Г * * * * *Корпорация Гринн, ЗАО Линия С, Г * * * * *Атак-Россия, ООО Atac С (Д) * * * * *Народная 7Я, Идея, Spar М, С * * * * *ТД Интерторг, ОООНорма М * * * * *Городской супермаркет, ООО Азбука вкуса С * * * * *Билла, ООО Billa (Ситистор 8 ) С * * * * *Лев, ООО и др. Кировский М, С * * * * *ГК "Система РегионМарт" Чибис, Поляна, Бонус, Спутник Д, С, Г * * * * *Источник: ИА "INFOLine" по данным компанийРейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей18001600ИА "INFOLine" с 2006 года отслеживает динамику торговых площадеймагазинов сетей FMCG. В настоящее время мы ежемесячно анализируем данные обизменении площадей по, более чем, 120 крупнейшим ритейлерам FMCG России.Итоги 2008-2011 гг.Ключевой тенденцией 2011 года стало продолжившееся усилениеконцентрации в розничном секторе, обусловленное снижением темпов ростабольшинства сетей второго эшелона и более высокими темпами роста крупнейшихмультиформатных сетей ("Магнит" и X5 Retail Group), ритейлеров, развивающихкрупноформатные торговые объекты ("Ашан", "Метро", "О'Кей"), а такжефедеральных ритейлеров, ключевым форматом которых является "магазин у дома"("Монетка"). При этом на две крупнейших розничных компании России ("Магнит" иX5 Retail Group) пришлось *% (в 2010 году – *%, в 2009 году – *%, в 2008 году –*%) общей величины новых торговых площадей (суммарная величина приростаплощадей по 120 крупнейшим ритейлерам, которые нарастили их по итогам 2011года без учета сетей, сокративших площади).Динамика прироста торговых площадей 110 крупнейших ритейлеров России (безучета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2011 гг., тыс. кв. м.1600140014001200100080060040020002008 2009 2010 2011Магнит X5 Retail Group Группа AuchanMetro Group О'Кей МонеткаДикси Лента Остальные сетиЧистый прирост (правая шкала), тыс.кв.м.Итоги января-ноября 2012 года2012 год ознаменовался сообщением о ряде возможных сделок на рынкеM&A. В феврале 2012 года стало известно, что "Сбербанк-Капитал" выставил напродажу 100% акций калининградской сети "Вестер" 9 , где банку принадлежит 51%1200100080060040020008 В общем количестве не учитывается, находится в стадии ребрендинга. На его площадях открываются супермаркеты "Billa"9 В конце 2008 года у сети "Вестер" начались проблемы и, несмотря на усилия акционеров, направленные на реструктуризацию долга ивосстановление стабильности поставок в магазины, с лета 2009 года группа компаний перестала обслуживать кредиты. 27 мая 2010 года вАмстердаме состоялось подписание Олегом Болычевым, председателем Совета Директоров ГК "Вестер" и генеральным директором ООО"Сбербанк Капитал" Ашотом Хачатурянц соглашения о передаче компании "Сбербанк-капитал" контрольного пакета акций сети "Вестер" (51% вкачестве компенсации за списание 1,8 млрд. руб. долга) с правом обратного выкупа к 2013 году. В рамках сделки планировалось провестирефинансирование задолженности компании.10

ДатаМарт2012Апрель 2012Типсделкипереступка праварендыпоглощениеПредмет иобъект сделки13 магазиновсети "Веста"Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012акций. С марта 2012 года наблюдается снижение темпов чистого прироста торговыхплощадей, что связано в большей степени с сокращением гипермаркетов торговойсети "Вестер" в связи с нестабильным финансовым положением компании инеобходимостью погашения долговых обязательств перед ОАО "Сбербанк". Посостоянию на 1 ноября 2012 года в собственности компании находится 29 объектов вКалининградской области и Республике Беларусь, остальные объекты сети врегионах России были закрыты (Белгородская область, Воронежская область,Ростовская область, Ярославская область и прочие) и перепроданы торговым сетям"Европа" (1 гипермаркет в Старом Осколе Белгородской области) и "Лента" (4объекта в Воронежской, Ярославской и Оренбургской областях). Приобретениеобъектов сети "Вестер" в Воронежской и Белгородской областях рассматриваеттакже торговая сеть "Магнит".Крупнейшие сделки М&А в FMCG ритейле России в 2012 годуСобственникобъектаООО "Веста-Плюс"Москва12 магазиновООО "Энка ТЦ"сети "Ситистор"МестонахожденияторговыхобъектовСанкт-ПетербургиМосковскаяобластьКомпанияпокупательООО ТД"Интерторг"Ценасделкимлн.долл.ООО "Билла" --Описание сделкиВ марте 2012 года ООО ТД "Интерторг" арендовало усети магазинов "Веста" 13 точек площадью более 400 кв.м.каждая, для открытия на данных площадях собственныхмагазинов в течение двух-трех месяцев. Сумма сделки иарендная ставка не раскрываются.В апреле 2012 года была закрыта сделка по покупкеторговой сетью "Billa" сети "Ситистор" (прежде "Рамстор"компании ООО "Энка ТЦ") приобретение 100% долей ООО"Ммос" и ООО "Дмос" (входят в одну группу с торговойсетью "Ситистор"), 12 магазтинов в Московском регионе.Остальные 5 магазинов сети в течение апреля 2012 годабыли закрыты. Ребрендинг закончился в июле 2012 года,когда был открыт 12 супермаркет Billa на площадяхбывших "Ситисторов".* * * * * * * *Источник: данные ИА INFOLineВ мае 2012 года стало известно о планах Андрея Рогачева совместно сбывшими менеджерами Х5 Retail Group запуска в Москве и Санкт-Петербурге сетидискаунтеров "Верный", которая будет улучшенным вариантом сети "Пятерочка".Торговая площадь магазинов составит 300-700 кв. м, ассортимент - около 3,5 тыс.наименований. Первые магазины сети открылись в ноябре 2012 года (6 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 в Московском регионе), а в течение трехлет будут открыты не менее 400 точек. Кроме того, в октябре 2012 года сталоизвестно, что сеть "Верный" будет мультиформатной и будет развиваться в 3форматах: магазин у дома, супермаркет и дискаунтер. Руководителем новой сетиявляется Олег Высоцкий, который в марте 2012 года покинул пост руководителя сетимагазинов "Пятерочка".В декабре 2012 года будет открыт первый гипермаркет торговой сети "К-РУОКА" в Санкт-Петербурге. Затем планируется открытие еще 2-х гиепрмаркетов впериод до 2013 года. Кроме того, в 2013 году планируется открытие первыхгипермаркетов сети в Москве. Развивать новую сеть в России взялась Финскаягруппа Kesko (бренд Kesko Food). Руководителем продуктового подразделения Keskoв России (ООО "Кеско Фуд Рус") был назначен Олег Буяльский, бывший член советадиректоров "Ашан Россия" и операционный директор "Ленты". В Финляндиигипермаркеты сети называются K-CITYMARKET, а в России было принято назватьсеть К-РУОКА 10 .В ноябре 2012 года по 17 крупнейшим сетям произошло увеличениеторговых площадей почти на * тыс. кв. м. Динамика прироста площадей по 120 11крупнейшим сетям приведена на диаграмме 12 . Рост площадей был обеспеченоткрытиями гипермаркетов "Ашан", "О'Кей", "Магнит" и др. , магазинов формата10 К-это первая буква в названии Кеско. К как первая буква присутствует в названии многих сетей, принадлежащих корпорации Кеско. Вероятно,вам знакома сеть строительных гипермаркетов К-РАУТА. Слово РУОКА – финское и переводится как ЕДА.11 Данные представлены по 120 сетям, входящим в ежемесячный отраслевой обзор ИА INFOLine: ТОП-92 сетей с выручкой более 3 млрн. руб., атакже прочие сети FMCG, включая сети, входищие в СНСР и Союз Т3С.12 Приросты площадей в I квартале 2012 года скорректированы в связи с порядком раскрытия информации публичными компаниями "X5 RetailGroup", "Магнит" и ГК "Дикси" (по ГК "Дикси" - 20-е числа месяца, следующего за отчетным, "Магнит" - 10-е числа месяца, следующего заотчетным, а Х5 Retail Group - ежеквартально).11

"дискаунтер" и "магазин у дома" – "Магнит", "Пятерочка", "Дикси", "Монетка","Мария-Ра" и ГК "Холидей" (Сибириада, Планета Холидей, Холди) и др.450400350300250200150100500-50Динамика чистого прироста торговых площадей 120 (с апреля 2012 года список сетейрасширен с 110 до 120) крупнейших ритейлеров России в 2010-2012 гг. по месяцам, тыс. кв.м.январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь8%6%4%2%0%-2%-4%-100-6%2010 год 2011 год 2012 год Темпы роста 2011 к 2010, % Темпы роста 2012 к 2011, %Структура прироста торговых площадей 120крупнейших ритейлеров России (без учетаритейлеров, сокративших площади) в 9 мес.2011 года, %Структура прироста торговых площадей 120крупнейших ритейлеров России (без учетаритейлеров, сокративших площади) в 9 мес.2012 гола, %Остальные сетиМагнитX5 Retail GroupОстальные сетиМагнитГруппа AuchanX5 Retail GroupMetro GroupГруппа AuchanЛентаВикторияДиксиМонеткаО'КейЛентаВиктория Дикси Монетка О'КейMetro GroupДинамика торговых площадей крупнейших ритейлеров 13Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров в 2011-2012 гг.приведена в таблице.Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2011-2012 гг. по состоянию на конец периода, тыс. кв. м.Юридическое названиеX5 Retail Group N.V.(ТД Перекресток, ЗАО)Магнит, ОАО (Тандер,ЗАО)ОсновныеДинамика вБренд2011 9 мес. 12 Окт.12 Нояб.12форматыноябреПятерочка Д * * * * *Перекресток С * * * * *Карусель Г * * * * *Перекресток-Экспресс, СитиМаг М * * * * *Копейка, Копейка Супер 14 М, С * * * * *Всего по компании 15 М, Д, С, Г * * * * *Магнит Д * * * * *Магнит-косметик М * * * * *Магнит Семейный Г * * * * *Гипермаркет Магнит Г * * * * *Всего по компании М, Д, Г * * * * *Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга Г * * * * *МЕТРО Кэш эндКерри, ОООMetro C&C, Metro Punct С, Г * * * * *13 Рейтинг обновлен по итогам I полугодия 2012 года по выручке сетей за 2011 год. Представлены сети с выручкой за 2011 год более 6 млрд. руб.14 В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".15 До 2008 года без учета приобретенной в 2008 году сети "Карусель", до 2010 года без учета приобретенных в декабре 2010 года магазинов сети"Копейка"12

Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012ОсновныеДинамика вЮридическое названиеБренд2011 9 мес. 12 Окт.12 Нояб.12форматыноябреМегамарт, Минимарт, Дикси Д, С, Г * * * * *Дикси Групп, ОАО Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка М, С, Г * * * * *Всего по компании 16 М, Д, С, Г * * * * *О'Кей, ООО О'Кей, О'Кей-экспресс С, Г * * * * *Лента, ООО Лента Г * * * * *Седьмой Континент, Седьмой Континент, Наш гипермаркет М, С, Г * * * * *ОАО Мосмарт, Мосмарт Макси, Экспресс С, Г * * * * *Элемент-Трейд, ООО Монетка, Монетка Супер Д, С, Г * * * * *ГК Холидей, ООО;Компания Холидей, Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата М, Д, С, Г * * * * *ООО; Кора-ТК, ОООРозница-1, ООО и др. Мария-Ра Д, С, Г * * * * *Реал-Гипермаркет,real,- ГООО* * * * *Гиперглобус, ООО Globus Г * * * * *Корпорация Гринн,Линия С, Г * * * * *ЗАОАтак-Россия, ООО Atac С (Д) * * * * *Народная 7Я, Идея, Spar М, С * * * * *ТД Интерторг, ОООНорма М * * * * *ГородскойАзбука вкуса Ссупермаркет, ООО* * * * *Билла, ООО Billa (Ситистор 17 ) С * * * * *Лев, ООО и др. Кировский М, С * * * * *ГК "СистемаЧибис, Поляна, Бонус, Спутник Д, С, ГРегионМарт"* * * * *Источник: ИА "INFOLine" по данным компанийРейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке 18Юридическое названиеX5 Retail Group N.V. (ТДПерекресток, ЗАО)Магнит, ОАО (Тандер, ЗАО)Финансовые показатели за III кв. 2012 года и 9-10 мес. 2012 года публичныхкомпаний, раскрытые по состоянию на ноябрь 2012 года представлены в таблицениже.Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2012 год, млрд. руб.БрендОсновныеформаты 19Выручка заIII кв. 2012III кв.2012LfL за III кв. Выручка зак III кв.2012,% 9 мес. 20122011, %9 мес.2012 к9 мес. 2011,%LfL за 9мес.2012,%Выручказа 11мес.201211мес.2012к 10 мес.2011, %Пятерочка Д * * * * * * * *Перекресток С * * * * * * * *Карусель, Пятерочка-Макси Г * * * * * * * *Перекресток-экспресс М * * * * * * * *Интернет-торговля - * * * * * * * *Всего (X5+Копейка) 20 М, Д, С, Г * * * * * * * *Магнит Д * * * * * * * *Магнит-Косметик М * ** * ** * *Магнит Семейный Г * * * * * * * *Магнит Гипермаркет Г * ** * ** * *Всего по компании Д, Г * * * * * * * *Дикси М * * * * * * * *Квартал/Дешево М * * * * * * * *Минимарт С * * * * * * * *Дикси групп, ОАО 21 Виктория С * * * * * * * *Мегамарт Г * * * * * * * *Кэш Г * * * * * * * *Всего по компании М, Д, С, Г * * * * * * * *16 До 2011ода без учета магазинов, приобретенной в июне 2011 года ГК "Виктория"17 В общем количестве не учитывается, находится в стадии ребрендинга. На его площадях открываются супермаркеты "Billa"18 Рейтинг обновлен по итогам I полугодия 2012 года по выручке сетей за 2011 год. Представлены сети с выручкой за 2011 год более 6 млрд. руб.19Условные обозначения: Д - Дискаунтер, Г - Гипермаркет, С - Супермаркет, М - Магазин у дома20 Данные представлены по проформе, включают прочие доходы.21 Данные по компании в целом представлены по консолидации, по каждой сети в отдельности – по проформе13

Юридическое названиеБрендОсновныеформаты 19Выручка заIII кв. 2012III кв.2012LfL за III кв. Выручка зак III кв.2012,% 9 мес. 20122011, %9 мес.2012 к9 мес. 2011,%LfL за 9мес.2012,%Выручказа 11мес.2012О'Кей, ООО О'Кей, О'Кей-экспресс С, Г * * * * * * * *Источник: ИА "INFOLine"Динамика выручки ТОП-50 ритейлеров в 2011, I пол. и 9 мес. 2012 гг.приведена в таблице.11мес.2012к 10 мес.2011, %Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2011, I пол. и 9 мес. 2012 гг., млрд. руб. 22ОсновныеI пол. 9 мес.Юридическое названиеБрендДанные 2011форматы2012 2012Карусель Г МСФО, I пол. 2012 - УО * * *Перекресток С МСФО, I пол. 2012 - УО * * *Перекресток-Экспресс,М МСФО, I пол. 2012 - УОСитиМаг, Копейка* * *X5 Retail Group N.V.Пятерочка Д МСФО, I пол. 2012 - УО * * *Копейка, Копейка Супер 23 М, С МСФО, I пол. 2012 - УО * * *Всего по сети М, Д, С, Г МСФО, I пол. 2012 - УО * * *Магнит Д МСФО, I пол. 2012 - УО * * *Магнит-косметик М МСФО, I пол. 2012 – УО * * *Магнит, ОАОМагнит Семейный Г МСФО, I пол. 2012 – УО * * *Гипермаркет Магнит Г МСФО, I пол. 2012 - УО * * *Всего по сети М, Д, Г МСФО * * *Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга Г РСБУ * * *МЕТРО Кэш энд Керри, ООО Metro C&C, Metro Punct С, Г МСФО * * *Мегамарт, Минимарт, Дикси Д, С, ГМСФО, 2011-МСФО проформа, I пол.* * *Виктория, Кэш, Дешево,М, Д, С, Г 2012 – МСФО (консолидация)Дикси групп, ОАО* * *Квартал, Семейная копилкаМСФО, 2011 и пол. -МСФО поВсего по сетиМ, Д, С, Гконсолидации* * *О'Кей, ООО О'Кей, О'Кей-экспресс С, Г МСФО * * *Лента, ООО Лента Г УО, оценка на основе динамики РСБУ * * *Седьмой Континент, Наш М, С, ГСедьмой Континент, ОАОМСФО, РСБУ, 2011и Iпол. 2012-УОГипермаркет* * *УО, 2009 - оценка по валовомуSpar (все юридические лица) Spar, EUROSPAR, Spar-express М, С, Гобороту* * *Элемент-Трейд, ООО Монетка, Монетка Супер, Райт Д, С, Г РСБУ, УО * * *Розница-1, ООО и др. Мария-Ра М, С УО * * *Реал-Гипермаркет, ООО real,- Г МСФО * * *ГК Холидей, ООО; Компания Холидей, Холидей Классик, Холди,УО, 2008-2009-РСБУ, 2011-Оценка ИАМ, Д, С, ГООО; Кора-ТК, ОООСибириада, Кора, Палата и др.INFOLine* * *Гиперглобус, ООО Globus Г РСБУ, 2011-Оценка ИА INFOLine * * *Корпорация Гринн, ЗАО Линия С, Г УО * * *Атак-Россия, ООО Atac С РСБУ * * *ТД Интерторг, ООО Народная 7Я, ИдеЯ, Spar М, С, Г РСБУ, УО * * *Городской супермаркет, ООО Азбука вкуса С МСФО, РСБУ, УО INFOLine * * *Билла, ООО Billa С УО * * *Лев, ООО и др. Кировский М, С УО * * *УО, 2009-2011 - оценка по валовомуГК "Система РегионМарт" Чибис, Поляна, Бонус, Спутник М, С, Гобороту* * *Источник: ИА "INFOLine"ДЕМО-ВЕРСИЯПолный текст раздела содержит рейтинги по количеству и торговым площадям объектов сетейFMCG России с выручкой более 6 млрд. руб. по итогам 2011 года (оперативные данные), а также повыручке (по итогам 2011, I пол. и 9 мес. 2012 года). Кроме того, рейтинг сетей по торговым площадямдополнен описанием итогов 2011 года, итогов 9-11 месяцев 2012 года и прогнозом на 2012-2013 год.22 Рейтинг обновлен по итогам I полугодия 2012 года по выручке сетей за 2011 год. Представлены сети с выручкой за 2011 год более 6 млрд. руб.23 В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".14

Раздел I. Развитие розничной торговли в РоссииМакроэкономические показатели розничной торговлиПериодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012В январе-октябре 2012 года составил *, что в товарной массе составляет *%к январю-октябрю 2011 года. В октябре 2012 года оборот составил *млрд. руб., что втоварной массе составляет *% к октябрю 2011 года. В 2011 году оборот составил*млрд. руб., что в товарной массе – *% к уровню 2010 года.25Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2012 гг. в % ксоответствующему периоду предыдущего года20151050-5-10-15I кв. 05II кв. 05III кв. 05IV кв. 05I кв. 06II кв. 06III кв. 06IV кв. 06I кв. 07II кв. 07III кв. 07Прирост оборота розничной торговлиПрирост оборота продовольственных товаровПрирост оборота непродовольственных товаровIV кв. 07I кв. 08II кв. 08III кв. 08IV кв. 08I кв. 09II кв. 09III кв. 09IV кв. 09I кв. 10II кв. 10III кв. 10Опережающие индикаторы развития розничной торговли1614121086420-2I кв. 2006II кв. 2006III кв. 2006По данным опросов ФСГС Индекс предпринимательской уверенности 24сократился на 10 п.п. в I пол. 2009 года (начальный период кризиса 2009 года) послечего начался восстановительный период и по итогам III квартала 2012 годапоказатель увеличился на 9 п.п. относительно I кв. 2009 года. При этом, уровняпредкризисной уверенности еще не достигнуто и в ближайшее время в связи сухудшением общей макроэкономической ситуации достижение уровня 2006-2008 гг.маловероятно. Что касается оценки экономической ситуации России в целом, то поданным ФСГС экономическая ситуация 25 в России по итогам III кв. 2012 года на 20п.п. превысила кризисный I кв. 2009 года, когда фактические изменения оценкиэкономической ситуации составили -12 п.п.Индекс предпринимательской уверенности вРоссии 2006-2012 гг.IV кв. 2006I кв. 2007II кв. 2007III кв. 2007IV кв. 2007I кв. 2008II кв. 2008III кв. 2008IV кв. 2008I кв. 2009II кв. 2009III кв. 2009IV кв. 2009I кв. 2010II кв. 2010III кв. 2010IV кв. 2010I кв. 2011II кв. 2011III кв. 2011IV кв. 2011I кв. 2012II кв. 2012III кв. 2012302520151050-5-10-15I кв. 2006II кв. 2006IV кв. 102010I кв. 11Оценка экономической ситуации в России в2006-2012 гг.III кв. 2006Фактические измененияПерспективы измененияIV кв. 2006I кв. 2007II кв. 2007III кв. 2007IV кв. 2007I кв. 2008II кв. 2008III кв. 2008IV кв. 2008I кв. 2009II кв. 2009II кв. 11III кв. 2009IV кв. 2009III кв. 11I кв. 2010II кв. 2010IV кв. 11III кв. 20102011IV кв. 2010I кв. 2011I кв. 12II кв. 2011III кв. 2011II кв. 12IV кв. 2011III кв. 12I кв. 2012II кв. 2012окт.12III кв. 201224 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровняскладских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и ожидаемогоизменения экономического положения в следующем квартале (в процентах).Сезонная составляющая во временных рядах показателя не исключена.25 Баланс оценок изменения значения показателя, определяемый как разность долей респондентов, отметивших "улучшение" и "ухудшение"показателя по сравнению с предыдущим кварталом (в процентах).15

Государственное регулирование розничной торговлиРегулирование алкогольного рынкаВ ноябре 2012 года стало известно, что Министерство промышленности иторговли РФ не поддерживает законопроект депутатов Госдумы Игоря Лебедева иЯрослава Нилова, запрещающий розничную торговлю алкогольными и табачнымиизделиями во всех предприятиях, кроме специализированных магазинов. Напоним,что в октябре 2012 года согласно Проекту закона "О внесении изменений в статью 8Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговойдеятельности в Российской Федерации" в части торговли алкогольными и табачнымиизделиями исключительно в специализированных торговых предприятиях"(Приложение 2) Структура оборота розничной торговли по видам товаров25002000Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2012 гг. (по месяцам),млрд. руб.непродовольственные товарыпродовольственные товары150010005000I-11 II-11 III-11 IV-11 V-11 VI-11 VII-11 VIII-11 IX-11 X-11 XI-11 XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12В октябре 2012 года доля продовольственных товаров составила *%, а долянепродовольственных товаров в обороте розничной торговли в России составила *%(в сентябре 2011 года – *% и *% соответственно).Структура оборота розничной торговли по видам организацийВ структуре оборота розничной торговли по видам организаций по итогам 9мес. 2012 года сохранилась тенденция снижения доли рынков (на 0,9 процентныхпункта относительно 9 мес. 2011 года) и индивидуальных предпринимателей (на 0,7процентных пункта).100%Структура формирования оборота розничной торговли в2006-2012 гг., по видам организаций, %80%60%40%20%0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 9 мес. 11 9 мес. 12Рынки Индивидуальные предпринматели вне рынка Малые предприятия Крупные и средние предприятия (включая сети)Региональная структура оборота розничной торговлиРегиональная структура оборота розничной торговли России отличаетсянеравномерностью: *% оборота розничной торговли в январе-октябре 2012 годаприходилось на 11 субъектов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург,Свердловская область, Краснодарский край, Самарская область, РеспубликиТатарстан и Башкортостан, Тюменская область, Челябинская и Ростовская области).16

Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012ЮжныйфедеральныйокругСеверо-ЗападныйфедеральныйокругСтруктура оборота розничной торговли пофедеральным округам РФ в январе-октябре2012 года, %ЦентральныйфедеральныйокругСеверо-КавказскийфедеральныйокругДальневосточный федеральныйокругПриволжскийфедеральныйУральскийокругфедеральныйокругСибирскийфедеральныйокругРостовскаяобластьСтруктура оборота розничной торговли посубъектам РФ в январе-октябре 2012 года, %ТюменскаяобластьСвердловскаяобластьСанкт-ПетербургМосковскаяобластьРесп.ТатарстанСамарскаяобласть Респ.БашкортостанМоскваЧелябинскаяобластьПрочиеИнфляция на рынке продовольственных товаров6050403020100-10Динамика потребительских ценВ ноябре 2012 года на большинство наблюдаемых видов овощей и фруктовотмечалось снижение потребительских цен. Так, бананы за месяц стали дешевле на5,8%, лимоны - на 5,2%, апельсины - на 3,7%, капуста белокочанная свежая, морковьи чеснок - на 2,8-3,2%. .Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2007-2012 гг., % к периодупредыдущего года-20-30мясо и птицамаслоподсолнечноехлебобулочныеизделияяйцамолоко и молочнаяпродукциямасло сливочное сахар Плодоовощнаяпродукция-40Доходы и расходы населения2007 2008 2009 2010 2011 окт.12Анализ динамики заработной платы и среднедушевых доходов населения с2000 по 2012год свидетельствует, что темпы роста начисленной заработной платывыше, чем реальные среднедушевых доходов населения. По мнению специалистовИА "INFOLine" данная тенденция связана со снижением доходов отпредпринимательской деятельности и сохранением тенденции опережающего ростазаработной платы по сравнению с производительностью труда. При этом послезначительного снижения показателя реальных доходов населения в 2008 и 2009 гг., впосткризисный период (2010-2011 гг.) темпы роста данного показателя существенноснизились, причем в среднесрочной перспективе тренд сохранение сравнительнонизких темпы доходов сохранится.17

2520Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2012 гг., %Реальная з/пРеальные денежные доходы151050-52000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9 мес.2012Потребительские ожидания и уверенность населения50-5-10-15-20-25-30-35-40Индекс уверенности потребителей России2000-2012 гг.I кв. 2000II кв. 2000III кв. 2000IV кв.I кв. 2001II кв. 2001III кв. 2001IV кв.I кв. 2002II кв. 2002III кв. 2002IV кв.I кв. 2003II кв. 2003III кв. 2003IV кв.I кв. 2004II кв. 2004III кв. 2004IV кв.I кв. 2005II кв. 2005III кв. 2005IV кв.I кв. 2006II кв. 2006III кв. 2006IV кв.I кв. 2007II кв. 2007III кв. 2007IV кв.I кв. 2008II кв. 2008III кв. 2008IV кв.I кв. 2009II кв. 2009III кв. 2009IV кв.I кв. 2010II кв. 2010III кв. 2010IV кв.I кв. 2011II кв. 2011III кв. 2011IV кв.I кв. 2012II кв. 2012III кв.2012По данным опросов ФСГС 5000 человек в возрасте от 16 лет, проживающихво всех субъектах РФ, в посткризисных период со II квартала 2009 года до II квартала2010 года индекс, отражающий совокупные потребительские ожидания населения 26 ,рос и по итогам третьего квартала составил (*%). Однако, в IV квартале 2010 и Iквартале 2011 года динамика индекса потребительских ожиданий была негативной, итолько во II квартале 2011 года индекс поднялся на 4 п. п. до (*%), а в III квартале2011 года еще на 2 п.п. до (*%), в IV квартале 2011 года сохранилась на том жеуровне (*%), а в I квартале 2012 года несколько улучшилась, поднявшись на 2 п.п.(*%), продолжив рост и во II квартале 2012 года (*%), а в III квартале 2012 годавновь продемонстрировав снижение на 2п.п. (*)..-10-20-30-40-50-60ДЕМО-ВЕРСИЯ20100Оценка экономической ситуации в Россиипотребителями 2000-2012 гг.Оценка происшедших измененийОценка ожидаемых измененийI кв. 2000II кв. 2000III кв. 2000IV кв.I кв. 2001II кв. 2001III кв. 2001IV кв.I кв. 2002II кв. 2002III кв. 2002IV кв.I кв. 2003II кв. 2003III кв. 2003IV кв.I кв. 2004II кв. 2004III кв. 2004IV кв.I кв. 2005II кв. 2005III кв. 2005IV кв.I кв. 2006II кв. 2006III кв. 2006IV кв.I кв. 2007II кв. 2007III кв. 2007IV кв.I кв. 2008II кв. 2008III кв. 2008IV кв.I кв. 2009II кв. 2009III кв. 2009IV кв.I кв. 2010II кв. 2010III кв. 2010IV кв.I кв. 2011II кв. 2011III кв. 2011IV кв.I кв. 2012II кв. 2012III кв. 2012Полные тексты разделов содержат: динамику макроэкономических показателей розничной торговли(оборот в целом, по продовольственным и непродовольственным товарам), описание структурыоборота розничной торговли (по товарным категориям, по видам торгующих организаций, порегионам), анализ динамики доходов и расходов населения, а также потребительских ожиданий иуверенности населения, уровню и темпах развития инфляции. Раздел "Государственноерегулирование розничной торговли" содержит оперативную информацию по "Закону о торговле"(подзаконным актам, итогам заседаний рабочих групп и др.).26 Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое 5 частных индексов: произошедших и ожидаемых измененийличного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий длякрупных покупок. Баланс оценок представляет собой разность между суммой долей определенно положительных и скорее положительных ответови суммой долей определенно отрицательных и скорее отрицательных ответов. Нейтральные ответы не учитываются.18

Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCGВажнейшие события в розничной торговле FMCG РоссииС февраля 2010 года ИА "INFOLine" включило в Рейтинг торговых сетейFMCG новый раздел "Важнейшие события", в котором аналитики компании"INFOLine-Аналитика" представляют важнейшие события, способные оказатьвлияние на розничную торговлю и сети FMCG, произошедшие в отчетном периоде.Кодекс добросовестных практик взаимоотношений междуторговыми сетями и поставщиками потребительских товаров14 декабря 2012 года в 11:00 в Доме Правительства РФ состоялось заседаниепод председательством первого заместителя председателя правительства РФ ИгоряШувалова и подписание " Кодекс добросовестных практик взаимоотношений междуторговыми сетями и поставщиками потребительских товаров ". Кодекс был подписанотраслевыми ассоциациями и другими объединениями торговых сетей (АКОРТ) ипоставщиков ("РусБренд", "Руспродсоюз", "Союзмолоко", "Масложировой союз","Национальная мясная ассоциация", "Рыбный союз"), а также Комитетом Торговопромышленнойпалаты Российской Федерации по развитию потребительского рынкаи Союзом потребителей Российской Федерации. Разработка Кодекса добросоветсныхпрактик проводилась под руководством генерального директора "INFOLine-Аналитика" и члена правления Ассоциации "Руспродсоюз" Михаила Бурмистрова,который в декабре 2011 года возглавил рабочую группу "Межотраслевогоэкспертного совета по развитию потребительского рынка по развитиюпродовольственного рынка" по подготовке Кодекса добросовестных практик. Текстдокумента представлен в Приложении 4.Деятельность специалистов ИА "INFOLine"25 октября 2012 года ведущее аналитическое агентство INFOLine сталообладателем премии "Информационный партнер года", учрежденной Союзомнезависимых сетей России. Победитель был объявлен в ходе гала-ужина на VIВсероссийском Съезде Союза. Церемонии награждения предшествовала насыщеннаяпрограмма Съезда, в рамках которой генеральный директор "INFOLine-Аналитика"Михаил Бурмистров осветил основные тенденции российского ритейла. Он особоотметил быстрый рост доли современных форматов в российской торговле - вМосковской области, например, она превышает 60% - и ужесточение конкуренции состороны федеральных сетей. В свою очередь, перед сильными игроками из числанезависимых ритейлеров сегодня открываются перспективы развития формата"супермаркет" с высокой долей категории "фреш". Агентство INFOLine не первыйгод выступает партнером мероприятий, организуемых Союзом независимых сетейРоссии. Союз НСР в свою очередь поддерживает проекты INFOLine – такие, как,например, INFOLine Retail Russia TOP-100, в рамках которого аналитики INFOLineежегодно составляют уникальный для России общеотраслевой и общепризнанныйрейтинг крупнейших ритейлеров страны. ДЕМО-ВЕРСИЯПолный текст раздела содержит описание важнейших событий, способных оказать влияние нарозничную торговлю и сети FMCG, произошедших за ноябрь 2012 года.19

Торговый реестр Санкт-ПетербургаВ октябре 2012 года между Правительством Санкт-Петербурга и агентством"INFOLine" был заключен государственный контракт на оказание услуг поорганизации сбора сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговуюдеятельность на территории Санкт-Петербурга, для внесения их в Торговый реестр.Статьями №5 и №20 Федерального закона РФ от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ "Обосновах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" и Статьей №3Закона Санкт-Петербурга от 27.10.2010 № 582-139 "О государственномрегулировании торговой деятельности в Санкт-Петербурге" предусмотрено созданиеТоргового реестра. Первый этап проекта, в рамках которого запланирован сборболее 300 заявлений от крупнейших торговых организаций о внесении сведений вТорговый реестр города, будет завершен в ноябре.ДЕМО-ВЕРСИЯРаздел содержит описание последних событий по формированию торгового реестра Санкт-ПетербургаКейсДЕМО-ВЕРСИЯРаздел содержит кейс по ключевым событиям, произошедшим в розничной торговле зарассматриваемый период времени.Раздел III. Cобытия и планы развития торговых сетей FMCG"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговые сети"Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекрестокэкспресс"Название компании: X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", ЗАО) Адрес: 109029,г.Москва, ул.Средняя Калитниковская, 28, стр.4 Телефоны: (495)6628888(495)7899595 Факсы: (495)6628888 (495)7899595 E-Mail: info@x5.ru Web: www.x5.ruИнтернет-магазин: www.e5.ru Руководитель: Стефан Дюшарм, временноисполняющий обязанности Главного исполнительного директора 27Развитие сетиПо состоянию на 1 октября 2012 года X5 Retail Group управляет 3472магазинами, торговой площадью 1865,4 тыс. кв. м. Сеть включает в себя 2936"мягких" дискаунтеров 28 "Пятерочка", 110 магазинов у дома "Перекресток-экспресс",350 супермаркетов "Перекресток", 76 гипермаркетов "Карусель". Количествофранчайзинговых магазинов в России на 1 октября 2012 года составило 404 объекта.За 9 мес. 2012 года X5 Retail Group увеличила торговую площадь на 138,1 тыс. кв. м,а количество магазинов на 470, в том числе на 411 "мягких" дискаунтеров"Пятерочка", 40 магазинов у дома "Перекресток-экспресс", 20 супермаркетов"Перекресток" и сократился на 1 гипермаркет "Карусель" (кроме того все 6гипермаркетов "Пятерочка Макси" были ребрендированы в "Карусель").На 1 октября 2012 года акционерный капитал X5 Retail Group распределенследующим образом: Alfa Group - 47,86%, основатели сети "Пятерочка" - 19,85%,менеджмент X5 – 0,13%, казначейские акции - 0,11%, в свободном обращении –32,05%.27 После отставки Андрея Гусева 13 июля 2012 года, новый генеральный директор сети назначен не был.28 В общепринятом понимании международного ритейла формат "дискаунтер" удовлетворяет правилу "один товар – одна потребность". Однаковажно отметить, что в России как таковой формат "дискаунтер" отсутствует. В то же время специалисты ИА "INFOLine" хотели бы разграничитьформат "магазин у дома" на два подформата: "мягкие дискаунтеры", для форматов ряда крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка","Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-ра" и др., и магазин у дома. В данном разделе мы будем использовать понятие "магазин"подразумевая под этим "мягкий дискаунтер".20

Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012Итоги деятельности и прогнозыЧистая выручка X5 Retail Group во III кв. 2012 году составила 115,882 млрд.руб., увеличившись на 10,4% в рублях относительно 104,979 млрд. руб. за III кв. 2011год. За III кв. 2012 год like-for-like продажи сократились на 0,7%, что обусловленоснижением покупательского трафика на 2,5% при этом средний чек увеличился на1,8%. Покупательский трафик за III кв. 2012 год составил 454 млн. чел., а среднийчек составил 291,7 руб.Чистая выручка X5 Retail Group в III кв. 2012 года по МСФО составила116,085 млрд. руб., увеличившись на 10,2% в руб. Чистая выручка X5 Retail Group вIII кв. 2012 года по МСФО составила 3,616 млрд. долл., сократившись на 0,2%относительно 3,623 млрд. долл. за III кв. 2011 года. EBITDA за III кв. 2012 годасоставила 219,9, рентабельность по EBITDA – 6,1%, а рентабельность по чистойприбыли составила 0,3%.Чистая выручка X5 Retail Group в 9 мес. 2012 года составила 356,207 млрд.руб., увеличившись на 7,2% в рублях относительно 329,166 млрд. руб. за 9 мес. 2011год. За 9 мес. 2012 год like-for-like продажи сократились на 1,9%, покупательскийтрафик сократился на 2,8%, при этом средний чек увеличился на 0,9%.Покупательский трафик за 9 мес. 2012 год составил 1332,6 млн. чел., а средний чек305,1 руб.Отставки и назначенияВ ноябре 2012 года стало известно, что Леонид Терентьев, директор поуправлению активами, и Юрий Кобаладзе, советник генерального директора повопросам отношений с госорганами, покидают X5 Retail Group. Леонид Терентьев,отвечающий за приобретение недвижимости и эксплуатацию магазинов, передастдела генеральному директору ЗАО "ТД "Перекресток" Валентину Пономарю доконца 2012 года. Напомним, что Леонид Терентьев работал в X5 Retail Group с 2006года, когда в результате слияния бизнесов сетей "Пятерочка" и "Перекресток"появилась объединенная X5 Retail Group, а с 2007 года занимал пост директора поуправлению активами и эксплуатации группы. Его преемник Валентин Пономарь до2010 года был административным директором X5 Retail Group, а раньше -директором по правовым вопросам. Юрий Кобаладзе работал в компании с 2007года.ЛогистикаВ ноябре 2012 года стало известно, что в X5 Retail Group создан единыйдиспетчерский центр мониторинга транспорта, контролирующий более 1 200 машин.На транспортные средства, которые доставляют товары в магазины "Перекресток","Пятерочка", "Карусель" и другие, были установлены бортовой блок "АвтоТрекер",датчик открытия/закрытия задней двери, датчик контроля температуры, а такжевыполнено подключение к CAN-шине. Датчик открытия/закрытия двери позволяетконтролировать время разгрузки товара, незапланированное срабатывание датчикаможет также сигнализировать об угрозе безопасности. Напомним, в 2009 году X5Retail Group приняла решение оптимизировать работу своего автопарка, оснастивсвои автомобили системой GPS мониторинга транспорта.Новые форматыВ январе 2012 года Х5 Retail Group запустила интернет-магазин (www.e5.ru),который работает как стол заказов и предлагает более 200 тыс. наименованийнепродовольственных товаров. С 1 декабря 2011 года стол заказов работал втестовом режиме, теперь он стал доступен широкому кругу покупателей. Выбранныйна сайте товар покупатель может забрать в удобном для него магазине:"Перекресток", (его нужно указать при оформлении заказа). В течение мая-ноября2012 года пункты выдачи товаров e5.ru были запущены в магазинах сетей"Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" в Москве, Санкт-Петербурге,Екатеринбурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону. Проект e5.ru активнорасширяется и в другие российские регионы, куда доставка товаров осуществляется сиспользованием пунктов выдачи заказов компаний-партнеров, а также с помощьюкурьерских служб. По состоянию на ноябрь 2012 года курьерская доставка возможнав более чем 100 городов России. До конца 2012 года e5.ru планирует расширить своеприсутствие в "Пятерочках" Москвы и области, в Санкт-Петербурге и магазинах21

некоторых других регионов присутствия сетей X5 Reatil Group. До конца 2012 годапланируется ежедневно открывать по 10-20 новых пунктов выдачи, охватив, такимобразом, до конца 2012 года 200 "Пятерочек" в Санкт-Петербурге. Впоследствиичисло магазинов с пунктами выдачи заказов будет увеличено. В ноябре 2012 годаКирилл Городинский, генеральный директор e5.ru, сообщил, что в ближайшие тригода ожидается 1-2% продаж от всего оборота, т.е. около 300 млн. долл. в год. 11декабря 2012 года был открыт 1000-й пункт выдачи интернет-магазина e5.ru вмагазине "Пятерочка" в Москве.Чистая выручка X5 Retail Group в III кв. 2012 года в формате интернетторговлисоставила 123,7 млн. руб. Покупательский трафик за III кв. 2012 годсоставил 0,1 млн. чел., а средний чек составил 1661,9 руб.Чистая выручка X5 Retail Group в III кв. 2012 года по МСФО в форматеинтернет-торговли составила 3,9 млн. долл.Чистая выручка X5 Retail Group за 9 мес. 2012 года в формате интернетторговлисоставила 221,9 млн. руб., сократившись на 1% в руб. относительно 224,2 29млн. руб. за 9 мес. 2011 год. Покупательский трафик за 9 мес. 2012 год составил 0,2млн. чел., а средний чек 1690,9 руб., сократившись на 68% относительно 5282,4 30руб. за 9 мес. 2011 года.Чистая выручка X5 Retail Group за 9 мес. 2012 года по МСФО в форматеинтернет-торговли составила 7,1 млн. долл., сократившись на 8,9% в долл.относительно 7,8 31 млн. долл. за 9 мес. 2011 год.Корпоративные событияВ ноябре 2012 года X5 Retail Group признана одной из лучших по итогамV ежегодного исследования "Лидеры корпоративной благотворительности - 2012". Вконкурсе приняло участие 52 крупные компании, работающие на территории России.Благотворительный проект Х5 "Перекресток жизни" занял призовое место вноминации "Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России" ибыл отмечен как лучший проект по созданию действующего механизма вовлечениясотрудников в помощь больным детям в регионах.В ноябре 2012 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировалапелляционную жалобу на решение о запрете ЗАО "Торговый дом "Перекресток"использовать товарный знак компании Adidas AG "три полосы". Напоним, в октябре2012 года суд принял соответствующее решение, при этом существенно снизилсумму требуемой Adidas компенсации. Арбитраж взыскал в пользу Adidas сторгового дома около 70 тыс. руб. компенсации, в то время как фирма просила судвзыскать с ответчика 1,1 млн. руб.7 декабря 2012 года в Гааге (Нидерланды) прошло Внеочередное ОбщееСобрание Акционеров. Единственный пункт повестки – предложение по изменениюУстава Компании - был принят держателями глобальных депозитарных расписок Х5Retail Group.ДЕМО-ВЕРСИЯПолный текст раздела по каждой из более чем 150 торговых сетей России содержит описаниеключевых событий за отчетный период, а также планы развития ритейлеров в ближайшей идолгосрочной перспективе. Информация по каждой сети сгруппирована по следующимподразделам: развитие сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность,открытие/закрытие магазинов, новые форматы, логистика, private label, корпоративные события. Вданном разделе приведена подробная информация по Топ-10 ритейлерам, Топ-140 ритейлерамвторого эшелона, включая Союз Независимых Сетей России, объединяющий около 60 торговыхсетей и Союз Т3С, объединяющий около 40 торговых сетей.29Выручка указана по интернет-магазинам компании "bolero.ru" и "003.ru", которые были проданы 29 апреля 2011 года; в середине февраля 2012года Х5 Retail Group запустила обновленный онлайн-проект под брендом "E5.ru", измененная Интернет модельрозничной торговли Компании30Выручка указана по интернет-магазинам компании "bolero.ru" и "003.ru", которые были проданы 29 апреля 2011 года; в середине февраля 2012года Х5 Retail Group запустила обновленный онлайн-проект под брендом "E5.ru", измененная Интернет модельрозничной торговли Компании31Выручка указана по интернет-магазинам компании "bolero.ru" и "003.ru", которые были проданы 29 апреля 2011 года; в середине февраля 2012года Х5 Retail Group запустила обновленный онлайн-проект под брендом "E5.ru", измененная Интернет модельрозничной торговли Компании22

Информация о компаниях, планирующих выход на рынок"Плюс дискаунт", ООО (Tengelmann Group) / Торговая сеть "Плюс"Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012Название компании: "Плюс девелопмент", ООО (Tengelmann Group) (Торговая сеть"Плюс") Руководитель: Уве Клостерманн, Генеральный директорРазвитие сетиВ октябре 2012 года стало известно, что, Tengelmann Group, развивающая вРоссии одну из крупнейших DIY-сетей OBI, решила попробовать свои силы в FMCGритейле. В партнерстве с "Росеврогрупп" она собирается открыть 150 продуктовыхдискаунтеров под брендом "Плюс". К 2020 году оборот бизнеса составит 1 млрд.евро, инвестиции в проект оцениваются в 500 млн. евро. Выделить земельныеучастки под строительство магазинов Tengelmann Group просит Федеральный фондсодействия развитию жилищного строительства. Общая площадь магазинов "Плюс"составит 1,2-1,6 тыс. кв. м, торговая - 0,9-1,2 тыс. кв. м. Построением новой сетизаймется совместное предприятие ООО "Плюс девелопмент", при этом основнымоперационным лицом сети станет ООО "Плюс Дискаунт", зарегистрированная вапреле 2009 года. Генеральным директором компании с января 2011 года являетсяУве Клостерманн. ДЕМО-ВЕРСИЯПолный текст раздела содержит описание и планы развития ритейлеров, планирующих вближайшей перспективе выйти на рынок розничной торговли России.23

Информационные продукты INFOLineВ настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга ианализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляетсявозможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство "INFOLine" - этоВаш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которогосмогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Агентство "INFOLine" является независимой компанией иработает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2005-2012 гг. исследованияРозничной торговли специалистами агентства "INFOLine" являются лучшими на рынке, что признаномногочисленными клиентами и партнерами.Специально для компаний Розничной торговли и отрасли товаров народного потребления специалисты INFOLineреализуют следующие информационные продукты:• Исследование "Розничная торговля FMCG России Тенденции 2012 г. Прогноз до 2015 г.".Комплексное видение ситуации в розничной торговле России, сопоставление и подробное описание ритейлеров,анализ и прогноз развития ключевых форматов торговли,сравнительный анализ ситуации и динамики сетевого ритейла нарынках регионов . В рамках Исследования сформирован рейтинг ТОП-100 крупнейших операторов FMCG России, включающий финансовые(выручка, выручка с квадратного метра площади, прибыль,рентабельность), и операционные показатели (количество торговыхобъектов и общая торговая площадь). Охарактеризовано развитиеформатов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин у дома", а такжепроблемы и перспективы развития интернет-магазинов сетей FMCGРоссии. Проанализированы потребительские предпочтения населенияРоссии в отношении потребления товаров FMCG, в том числесобственных торговых марок. Охарактеризовано развитиенеорганизованной торговли и основные тенденции государственногорегулирования розничной торговлиДата выхода: Сентябрь 2012Количество страниц: 1200Способ предоставления:Цена, без учета НДСПечатный иэлектронныйСПЕЦИАЛЬНОЕпредложение• Исследование «INFOLine Retailer Russia TOP-100:Тенденции 2012 года»Содержит структурированную информацию о развитии розничнойторговли и торговых сетей в России. В Исследовании представлены:обзоры сегментов розничной торговли России (FMCG, БТЭ, DIY итоваров для дома, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии икосметики, Fashion и детских товаров), в каждом из которыхприведены: динамика емкости рынка, структура рейтинга ТОП-100по величине торговых площадей и выручке, анализ тенденцийразвития рынка и доли крупнейших ритейлеров в общем объемерозничной торговли в сегменте.Также приведены Рейтинги ТОП-100 крупнейших торговых сетейРоссии по операционным и финансовым показателям и бизнессправкипо 100 крупнейшим ритейлерам, которые содержат:историю развития сети, акционерный капитал, операционныепоказатели, основные показатели форматов, финансовыепоказатели, региональная представленность, логистика, собственныеторговые марки, перспективы развития.Дата выхода: Сентябрь 2012Количество страниц: 1100Способ предоставления:Цена, без учета НДСПечатный иэлектронныйСПЕЦИАЛЬНОЕпредложение24

Периодический отраслевой обзор "Рейтингторговых сетей FMCG России" Ноябрь 2012• Исследование "INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 г. Прогноз до 2015 г."Охарактеризовано состояние рынка торговой недвижимости России в32 городах и регионах РФ, проведен сравнительный анализ рынкаторговых центров, разработан прогноз развития российского рынкаторговых центров до 2015 года и охарактеризованы ключевые тренды2011-2012 гг.Специалистами ИА "INFOLine" были проранжированы города Россиипо общей величине общих и арендопригодных площадей в торговыхцентрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ надушу населения.Рейтинг ТОП-100 крупнейших собственников торговых центровРоссии, на основе проведенного анализа более 1500 действующих иболее 700 строящихся торговых и многофункциональных центров вовсех городах России (с населением от 100 тыс. человек)Рейтинг включает в себя:• ранговый рейтинг и рейтинг по общим и арендопригоднымплощадям 100 крупнейших компаний-собственников торговойнедвижимости России;• рейтинг 30 крупнейших собственников торговых центров повеличине выручки от сдачи торговой недвижимости в аренду;• динамика количества торговых центров по ТОП-30 собственникамторговых центров, а также прогнозный рейтинг ТОП-30собственников торговой недвижимости России на 2012 и 2015 гг.• Исследование "Рынок DIY&Household России. Итоги 2011 г. Прогноз до 2015 г.".Охарактеризовано развитие рынка DIY&Household с прогнозом до 2015 года, проведен сравнительный анализ ипредставлено структурированное описание крупнейших игроковрынка DIY&Household. Составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейшихоператоров DIY и Household России, включающий финансовые(выручка, выручка с квадратного метра площади, прибыль,рентабельность), и операционные показатели (количествоторговых объектов и общая торговая площадь). Приведенарегиональная представленность крупнейших сетей DIY в разбивкепо федеральным округам РФ за 2008-2011 гг., а такжепредставлена информация по развитию основных форматовторговли (гипермаркет, супермаркет, строительная база, интернетмагазин)и по распределительным центрам крупнейших сетейDIY&Household России и многое другое.Кроме того, Исследование содержит Базу Данных сетейDIY и Household России, которая включает информацию по150 сетям DIY по 20 сетям Household и Garden.Периодические обзоры агентства INFOLine поэкономике розничной торговле:Название продукта Описание продукта Периодичность Цена, руб.Периодический ежемесячный обзор«Макроэкономика России и состояниеобрабатывающих отраслей»Периодический ежемесячный обзор «Рейтингторговых сетей FMCG РФ»Периодический ежемесячный обзор «Банк новинокна рынке пищевой промышленности»Макроэкономический обзорситуации в отраслях РФ. 1 раз в месяц 5 000Обзор ситуации на розничномрынке РФ, анализ деятельностисетей FMCG TOP -130Обзор новой продукции рынкепродуктов питания РФ изарубежьяДата выхода: Апрель 2012Количество страниц: 900Способ предоставления:1 раз в месяцЭлектронный /печатныйСПЕЦИАЛЬНОЕЦена, без учета НДСпредложениеТакже Вы можете приобрести специальнуюсокращенную версию и версии по всем 8федеральным округам и 32 регионам РоссииДата выхода: Апрель 2012Количество страниц: 379Способ предоставления:Печатный иэлектронныйЦена, без учета НДС50 000 рублейСпециальная версия:Аналитическая база данныхсетей DIY & Household России30 000 рублей10 000 или 5 000при подписке на2012 год1 раз в месяц 15 000Всегда рада предоставить дополнительную информацию по тел. (812) 322-6848 (доб.143) и (495) 772-7640 (доб.143) или по электронной почте mail@infoline.spb.ru.25