You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ИТОГИ 2017 ГОДА НА РЫНКЕ<br />
ВЫСОКОКЛАССНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ<br />
1
Оглавление<br />
4<br />
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости в ЦАО<br />
12<br />
Первичный рынок жилой недвижимости<br />
бизнес-класса Москвы<br />
20<br />
Первичный рынок апартаментов<br />
в ММДЦ «Москва-Сити»
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости в ЦАО<br />
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости ЦАО<br />
Предложение<br />
В конце 2017 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости в<br />
Центральном административном округе экспонировалось 57 проектов<br />
(включая как жилые комплексы, так и проекты с апартаментами).<br />
По сравнению с декабрем 2016 года объем предложения вырос на +8%,<br />
составив порядка 2 165 лотов. В квадратных метрах объем предложения<br />
вырос на +3%, составив порядка 263 тыс. кв. м.<br />
В суммарном объеме предложения на рынке элитного жилья доля проектов<br />
premium-класса составляла ~ 70% по числу экспонируемых лотов и<br />
~ 60% по объему экспонируемых квадратных метров.<br />
Общие характеристики предложения на первичном рынке элитного жилья<br />
г.Москвы<br />
ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 г. 2017 г. ИЗМЕНЕНИЕ, %<br />
Суммарный объем предложения на рынке элитного жилья<br />
Количество лотов, шт. 2 005 2 165 +8%<br />
Объем предложения,<br />
кв. м.<br />
Средняя площадь<br />
лота, кв. м.<br />
255 000 263 000 +3%<br />
127,0 121,6 -4%<br />
Elite & Deluxe<br />
Количество лотов, шт. 630 695 +10%<br />
Объем предложения,<br />
кв. м.<br />
Средняя площадь<br />
лота, кв. м.<br />
104 200 107 900 +4%<br />
164,8 155,1 -6%<br />
Premium<br />
Количество лотов, шт. 1 370 1 470 +7%<br />
Объем предложения,<br />
кв. м.<br />
Средняя площадь<br />
лота, кв. м.<br />
150 500 155 300 +3%<br />
109,5 105,8 -3%<br />
По итогам 2017 года на рынок вышло 11 новых проектов , а также<br />
открылись продажи квартир в новой очереди ЖК «Садовые Кварталы».<br />
Суммарный заявленный объем предложения в новых проектах<br />
составил порядка 1000 лотов (или ~110 тыс. кв. м.). Однако, на момент<br />
написания Отчета не все лоты был выведены в продажу.<br />
1<br />
Без учета 6-ти объектов premium класса, расположенных за пределами ЦАО.<br />
2<br />
Без учета проектов в закрытых продажах.<br />
4
Динамика выхода новых проектов на рынок, шт.<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
7<br />
5<br />
5<br />
4<br />
4<br />
3<br />
1<br />
1 1 1 1<br />
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q<br />
2015 2016 2017<br />
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости ЦАО<br />
Список проектов, вышедших на рынок в 2017 году:<br />
1. Ordynka<br />
78 квартир/апартаментов<br />
(58,2 – 289,6 кв. м.)<br />
Ордынка М., д. 25<br />
2. The Mostman<br />
48 квартир (51,2 – 215,5кв. м.)<br />
Б. Андроньевская ул., д. 7<br />
3. NV 9/Artkvartal<br />
77 квартир (49 – 211 кв. м.)<br />
Николоворобинский Б. пер., вл. 9<br />
4. A Residence<br />
181 апартамент (61 – 155,3 кв. м.)<br />
Садовническая ул., д.82<br />
5. Barkli Gallery<br />
46 квартир (76 – 258 кв. м.)<br />
Ордынский туп. ул., д.6<br />
6. Roza Rossa<br />
120 апартаментов (30 – 300 кв. м.)<br />
Зубовская ул., д. 7<br />
7. Клубный дом на Большом<br />
Козихинском<br />
16 квартир (130 – 318 кв. м.)<br />
Козихинский Б. пер., вл. 13 – 15<br />
8. «Малая Бронная 15»<br />
24 квартиры (103 – 498 кв. м.)<br />
Бронная М. ул., д. 15<br />
9. «Царев сад»<br />
68 апартаментов (107 – 1 680 кв. м.)<br />
Софийская наб., д. 36/10<br />
10. «Большая Дмитровка IX»<br />
96 квартир (86 – 326 кв. м.)<br />
Дмитровка Б. ул., д. 9<br />
11. Cvet 32<br />
47 апартаментов (37 – 161 кв. м.)<br />
Цветной б-р., вл. 32<br />
12. «Садовые Кварталы»<br />
(корпуса 2.5 – 2.10)<br />
187 квартир (57,4 – 299,2 кв. м.)<br />
Усачева ул., д. 11<br />
5
По итогам 2017 года преобладающую долю (25%) по числу экспонируемых<br />
элитных квартир/апартаментов занял район Замоскворечья. Доля<br />
лидирующего все последние годы района Хамовники (за Садовым кольцом)<br />
составила только 18% от общего объема предложения.<br />
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости ЦАО<br />
Основная причина лидерства Замоскворечья – выход на рынок ряда новых<br />
проектов в районе (ЖК Ordynka, Barkli Gallery и др.) и активные продажи в<br />
проектах в Хамовниках.<br />
Ценовая ситуация<br />
По сравнению с 2016 годом, средневзвешенная цена предложения снизилась<br />
на -2% и составила порядка 718,6 тыс. руб. за кв. м. (981,5 тыс. руб. в сегменте<br />
elite & deluxe и 594,0 тыс. руб. в сегменте premium). Данное снижение цены<br />
носило технический характер, обусловленный увеличением доли проектов,<br />
находящихся на ранних стадиях строительства.<br />
Динамика экспонируемого предложения (лоты) и средневзвешенной<br />
цены (руб/кв.м.):<br />
2500<br />
2000<br />
743<br />
823<br />
699<br />
743<br />
687<br />
718<br />
1000<br />
800<br />
1500<br />
600<br />
1000<br />
500<br />
1725 1580<br />
1305<br />
2005 2190 2165<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1H2015 2H2015 1H2016 2H2016 1H2017 2H2017<br />
0<br />
При этом единый ценовой тренд на рынке отсутствовал:<br />
• В половине проектов цены предложения не изменились.<br />
• В 36% проектов был зафиксирован рост цен предложения (до +11%).<br />
Зачастую даже в рамках одного проекта рост цен на отдельные лоты был не<br />
равномерным.<br />
• Снижение цены отмечено в 13% проектов. Преимущественно это<br />
построенные комплексы, в которых на протяжении длительного времени не<br />
было сделок.<br />
6
ПРЕСНЕНСКИЙ ПАТРИАРШИЕ ТВЕРСКОЙ МЕЩАНСКИЙ<br />
АРБАТ<br />
5 %<br />
482,7 тыс.<br />
75,9 кв.м<br />
9 %<br />
847,6 тыс.<br />
134,0 кв.м<br />
1 %<br />
1579,4 тыс.<br />
190,9 кв.м<br />
18 %<br />
411,5 тыс.<br />
73,6 кв.м<br />
2 %<br />
553,1 тыс.<br />
105,8 кв.м<br />
1 %<br />
790,4 тыс.<br />
98,9 кв.м<br />
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ<br />
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости ЦАО<br />
7<br />
8<br />
10<br />
11<br />
2 %<br />
458,8 тыс.<br />
88,0 кв.м<br />
12<br />
6<br />
9<br />
5<br />
1<br />
4<br />
3<br />
2<br />
БАСМАННЫЙ<br />
10 %<br />
747,9 тыс.<br />
123,1 кв.м<br />
ТАГАНСКИЙ<br />
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ<br />
25 %<br />
618,8 тыс.<br />
106,9 кв.м<br />
ХАМОВНИКИ<br />
19 %<br />
724,8 тыс.<br />
148,7 кв.м<br />
ОСТОЖЕНКА<br />
2 %<br />
1382,8 тыс.<br />
244,6 кв.м<br />
ЯКИМАНКА<br />
5 %<br />
1000,3 тыс.<br />
240,4 кв.м<br />
% ОТ РЫНКА СРЕДНЯЯ<br />
ЦЕНА КВ.М<br />
СРЕДНЯЯ<br />
ПЛОЩАДЬ ЛОТА<br />
7
Реальное изменение цен на первичном рынке<br />
(% изменение цен; доля объектов)<br />
; 15% ; 11%<br />
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости ЦАО<br />
51%<br />
;<br />
; 5%<br />
; 5%<br />
; 13%<br />
Ценовые показатели на первичном рынке элитного<br />
жилья в ЦАО г.Москвы<br />
ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 г. 2017 г. ИЗМЕНЕНИЕ, %<br />
Среднерыночные ценовые показатели<br />
Средняя цена кв. м.,<br />
руб.<br />
742 800 718 600 -2%<br />
Средний бюджет<br />
лота, млн. руб.<br />
94,3 87,4 -13%<br />
Elite & Deluxe<br />
Средняя цена кв. м.,<br />
руб.<br />
938 300 981 000 +4%<br />
Средний бюджет<br />
лота, млн. руб.<br />
154,6 170,7 +10%<br />
Premium<br />
Средняя цена кв. м.,<br />
руб.<br />
652 700 594 000 -9%<br />
Средний бюджет<br />
лота, млн. руб.<br />
71,4 62,8 -12%<br />
Спрос<br />
По итогам 2017 года на первичном рынке элитного жилья в ЦАО г. Москвы<br />
было заключено порядка 680 сделок (+9,6% к 2016 году).<br />
Вследствие преобладания в общей структуре сделок доли премиальных<br />
объектов объем сделок в квадратных метрах вырос всего на +8% и составил<br />
~80,7 тыс. кв. м.<br />
8
Динамика числа сделок (шт.) и средних цен сделок (руб/кв. м.)<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
642,0<br />
250<br />
675,0<br />
335<br />
625,0 638,0<br />
273<br />
1H2015 2H2015 1H2016 2H2016 1H20172<br />
347<br />
589,0 611,0<br />
Средний бюджет сделки в 2017 году составил порядка 69,2 млн руб.<br />
(57,8 млн руб. в сегменте premium и 124,6 млн руб. в сегменте elite & deluxe).<br />
Общие показатели спроса на первичном рынке элитного жилья в<br />
ЦАО г.Москвы<br />
ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 г. 2017 г. ИЗМЕНЕНИЕ, %<br />
Общие показатели продаж на рынке элитного жилья<br />
Объем сделок, шт. 620 680 +9,6%<br />
Объем сделок, кв. м. 74 400 79 800 +7%<br />
Средняя площадь<br />
лота, кв. м.<br />
119,9 116,7 -3%<br />
Средняя цена кв. м.,<br />
руб.<br />
609 000 593 000 -3%<br />
Средний бюджет<br />
сделки, млн руб.<br />
73,10 69,2 -5%<br />
Elite & Deluxe<br />
Объем сделок, шт. 110 117 +6%<br />
Объем сделок, кв. м. 19 600 16 600 -15%<br />
Средняя площадь<br />
лота, кв. м.<br />
177,9 141,9 -20%<br />
Средняя цена кв. м.,<br />
руб.<br />
818 500 878 000 +7%<br />
Средний бюджет<br />
сделки, млн руб.<br />
145,7 124,6 -14%<br />
Premium<br />
Объем сделок, шт. 510 563 +10%<br />
Объем сделок, кв. м. 54 800 63 200 +15%<br />
Средняя площадь<br />
лота, кв. м.<br />
107,5 111,5 +4%<br />
Средняя цена кв. м.,<br />
руб.<br />
534 500 518 300 -3%<br />
Средний бюджет<br />
сделки, млн руб.<br />
57,4 57,8 +1%<br />
301<br />
379<br />
H201 H2017<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости ЦАО<br />
Преобладающее число сделок пришлось на долю района Хамовники (за пределами СК) – 36% от общего<br />
числа сделок на первичном рынке элитной недвижимости. Вторым по количеству заключенных сделок<br />
стал район Замоскворечья, доля которого составила ~17%.<br />
9
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости ЦАО<br />
ПРЕСНЕНСКИЙ ПАТРИАРШИЕ ТВЕРСКОЙ МЕЩАНСКИЙ<br />
АРБАТ<br />
2 %<br />
55,7 млн<br />
4 %<br />
92,1 млн<br />
1 %<br />
120,4 млн<br />
4<br />
5<br />
15 %<br />
60,3 млн<br />
2 %<br />
34,9 млн<br />
3 %<br />
39,3 млн<br />
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ<br />
2 %<br />
78,0 млн<br />
БАСМАННЫЙ<br />
1<br />
3<br />
2<br />
4 %<br />
67,6 млн<br />
ТАГАНСКИЙ<br />
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ<br />
17 %<br />
59,1 млн<br />
ХАМОВНИКИ<br />
36 %<br />
79,5 млн<br />
ОСТОЖЕНКА<br />
1 %<br />
418,5 млн<br />
ЯКИМАНКА<br />
10 %<br />
64,8 млн<br />
ДОЛЯ РАЙОНА<br />
СР. БЮДЖЕТ<br />
СДЕЛКИ, МЛН. РУБ.<br />
Проекты-лидеры по числу сделок по итогам 2017 года:<br />
1. «Садовые Кварталы» (Усачева ул., д. 11)<br />
2. A Residence (Садовническая ул., д. 82)<br />
3. Barrin House (Пироговская М. ул., вл. 8)<br />
4. «Реномэ» (Новослободская ул., д. 24)<br />
5. «Софийский» (Софийская наб., вл. 34, стр. 4)<br />
10
Основные тренды и тенденции 2017 года<br />
Высокая покупательская активность<br />
•<br />
•<br />
По итогам 2017 года, на первичном рынке элитной недвижимости в ЦАО было заключено<br />
порядка 680 сделок (~79,8 тыс. кв. м.), что на +9,6% превышает показатели 2016 года.<br />
Высокой активности покупателей в 2017 году способствовали следующие факторы:<br />
- Выход на рынок 11-ти новых проектов;<br />
- Клиентоориентированные условия продаж (скидки и беспроцентные рассрочки). Средние<br />
размеры скидок в 2017 году варьировались в пределах 3% - 20% (преимущественно при<br />
условии 100% оплаты). В разовых случаях размер дисконтов на отдельные лоты доходил<br />
до 40 – 50%.<br />
- Снижение ипотечных ставок и увеличение доли ипотечных сделок. По итогам 2017 года<br />
доля ипотечных сделок достигла 21% (в 2016г
Первичный рынок элитной жилой<br />
недвижимости бизнес-класса Москвы<br />
Первичный рынок недвижимости<br />
бизнес-класса Москвы<br />
Предложение<br />
По итогам 2017 года первичные продажи велись в 93 объектах бизнескласса<br />
(включая комплексы с апартаментами). Общий объем предложения<br />
в продаже составил 16 000 лотов (-6% по сравнению с декабрем 2016 г.), что<br />
в совокупности составляет 1,2 млн кв. м. Снижение объемов предложения в<br />
конце 2017 года обусловлено увеличением поглощения на фоне снижения<br />
процентных ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2017 года<br />
и снижением динамики выхода новых объемов предложения в 4 квартале<br />
2017 года, когда часть застройщиков перенесли старт продаж на начало 2018<br />
года.<br />
В 2017 году рынок жилья бизнес-класса Москвы пополнился 22 новыми<br />
объектами. Суммарно в них запроектировано более 8,5 тыс. лотов или<br />
более 635 тыс. кв.м. продаваемых площадей. Количество экспонируемых на<br />
рынке объектов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года<br />
увеличилось на 25%.<br />
Общие показатели предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса<br />
г.Москвы<br />
ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 2017 ИЗМЕНЕНИЕ, %<br />
Суммарный объем предложения на рынке бизнес-класса<br />
Количество лотов, шт. 17 000 16 000 -6%<br />
Объем предложения,<br />
млн. кв. м.<br />
1,3 1,2 -7%<br />
Средняя площадь лота,<br />
кв. м.<br />
72 75 +4%<br />
Динамика выхода на рынок новых объектов, шт.<br />
15<br />
10<br />
5<br />
7<br />
2 3<br />
13<br />
55<br />
8<br />
11<br />
3<br />
8 9<br />
2<br />
0<br />
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q<br />
2015 20162 2017<br />
12
Вместе с выходом новых проектов на рынок, в течение года объем предложения<br />
на рынке увеличивался за счет вывода в продажу новых объемов и очередей<br />
в уже представленных и реализуемых на рынке комплексах.<br />
Помимо девелоперской активности, увеличению объема предложения в<br />
сегменте бизнес-класса способствовало расширение географии присутствия<br />
объектов, позиционирующихся в этом сегменте. На фоне высокого уровня<br />
конкуренции на рынке многие новые проекты пошли по пути «конкуренции<br />
качеством», стремясь реализовать концепцию максимально высокого<br />
качественного уровня применительно к своему местоположению.<br />
Мы прогнозируем сохранение девелоперской активности на рынке в первом<br />
полугодии 2018 года, что связано с переносом старта части проектов с конца<br />
2017 года и с грядущими с 1 июля 2018 изменениями в 214 ФЗ, которые усложнят<br />
деятельность застройщиков и направленны на защиту покупателей-участников<br />
долевого строительства. Многие девелоперы будут стремиться «запустить»<br />
свои проекты до вступления в силу новых поправок. Ориентировочно в<br />
течение года может начаться реализация порядка 20 новых проектов, в<br />
которых запроектировано более 3,5 млн. кв. м. общей площади. Проекты<br />
находятся на разных подготовительных этапах, поэтому сроки выхода могут<br />
меняться, а этапность вывода продаваемых площадей еще определяется.<br />
Первичный рынок недвижимости<br />
бизнес-класса Москвы<br />
Дополнительным фактором неопределенности на московском рынке<br />
недвижимости стала новая программа реновации пятиэтажек. На текущий<br />
момент в программу реновации включены 5 177 домов, она затронет минимум<br />
1 млн. москвичей. В официальный перечень стартовых площадок на 11 декабря<br />
2017 года вошли 236 площадок с градостроительным потенциалом порядка<br />
4 млн кв. м. Также было объявлено, что до конца 2019-го будет построено 59<br />
домов, в которые смогут расселить 36,1 тысячи человек. А первые волновые<br />
переселения жителей в новые дома начнутся в 2020–2021 годах.<br />
Тем не менее, программа еще постоянно претерпевает изменения, а<br />
архитектурные концепции площадок только разрабатываются в формате<br />
международного конкурса, который завершится весной 2018 года. Поэтому<br />
реальное влияние на рынок программа реновации окажет не ранее 2022-25<br />
года, когда на рынке могут появится первые излишки под продажу.<br />
В географической структуре распределения предложения на рынке бизнескласса<br />
в 2017 году было отмечено усиление доли САО с начала года (с 20%<br />
от общего рынка в начале 2017 года до 30% в декабре 2017 года), благодаря<br />
выходу 4 новых проектов. Также в тройку округов-лидеров входят СЗАО (17%<br />
от сегмента) и ЗАО (15% от сегмента), сохранив свое положение в течение года.<br />
13
Распределение лотов в продаже по районам и округам, бизнес-класс, %.<br />
Первичный рынок недвижимости<br />
бизнес-класса Москвы<br />
5%<br />
4%<br />
2%<br />
9%<br />
8%<br />
12%<br />
15%<br />
17%<br />
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%3 5%<br />
Если говорить о максимальном уровне конкуренции на первичном рынке<br />
в разрезе районов города, то среди прочих можно обозначить несколько<br />
ключевых районов, которые стали центром притяжения общегородского<br />
спроса– район «Большого Сити» и локация Ленинградского проспекта.<br />
30%<br />
Средняя площадь экспонируемого на рынке лота по итогам 2017 года<br />
составила 75 кв. м., что на 4% больше показателя конца 2016 года.<br />
В структуре предложения по типу недвижимости в течение последних лет<br />
наблюдается преобладание формата квартир (75%), на долю апартаментных<br />
комплексов приходится около 25% рынка.<br />
Возрастает доля новых проектов, в которых предлагается отделка от<br />
застройщика. Из 22 новых объектов, вышедших в 2017 году, 7 предлагаются<br />
с готовой отделкой (32%). Для сравнения в 2016 году из 28 новых объектов<br />
лишь 3 выходили с отделкой (10%).<br />
Ключевые объекты, вышедшие на рынок в 2017 г.<br />
1. МФК «Jazz».<br />
134 апартамента и 349 квартир<br />
ул. Сущевский вал, 49<br />
2. ЖК «Life! Кутузовский»<br />
1564 квартиры<br />
Гжатская ул, вл. 9<br />
3. МФК «I’M Тверская»<br />
183 апартамента<br />
1-ая ул. Ямского Поля, 28<br />
4. ЖК Silver<br />
1340 квартир<br />
пр-д. Серебрякова, вл. 11-13<br />
5. МФК «Правда.<br />
Городской квартал»<br />
211 апартамент<br />
ул. Правды, д. 24<br />
6. ЖК «Западный порт» (1 оч.)<br />
583 квартир<br />
Заречная ул., вл.2/1<br />
7. ЖК «Новочеремушкинская»<br />
695 квартир<br />
ул. Новочерёмушкинская, 17<br />
8. ЖК «Серебряный парк»<br />
744 квартиры<br />
Паршина ул., вл. 10<br />
9. ЖК «Серебряный фонтан»<br />
386 квартир (1 оч.)<br />
Новоалексеевская ул., вл.16<br />
10. ЖК «Резиденция архитекторов»<br />
692 квартир<br />
Большая Почтовая улица, 30<br />
14
17 %<br />
30 %<br />
8 %<br />
4 %<br />
234 800 руб<br />
260 000 руб 249 000 руб 227 100 руб<br />
СЗАО САО СВАО ВАО<br />
4<br />
Первичный рынок недвижимости<br />
бизнес-класса Москвы<br />
9<br />
8<br />
5<br />
3<br />
1<br />
10<br />
ЦАО<br />
12 %<br />
6<br />
276 700 руб<br />
2<br />
7<br />
ЮВАО<br />
2 %<br />
ЮАО<br />
9 %<br />
195 100 руб<br />
239 700 руб<br />
ЗАО<br />
ЮЗАО<br />
15 %<br />
251 500 руб<br />
5 %<br />
250 400 руб<br />
ДОЛЯ НА РЫНКЕ<br />
ЦЕНА, РУБ./КВ. М<br />
15
Ценовая ситуация<br />
Первичный рынок недвижимости<br />
бизнес-класса Москвы<br />
По итогам первого полугодия 2017 года средневзвешенный уровень цен<br />
предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса Москвы составил<br />
252 200 руб./ кв. м., что примерно соответствует прошлогодним показателям.<br />
Незначительные колебания среднего уровня цены предложения носили<br />
технический характер и были обусловлены изменением структуры<br />
предложения, в том числе постоянным выходом проектов, находящихся на<br />
начальных стадиях строительной готовности.<br />
По наиболее востребованным и успешным объектам в 2017 году был<br />
зафиксирован ценовой рост на уровне 15 – 20%.<br />
Динамика средневзвешенной цены предложения, тыс.руб./кв.м:<br />
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q*<br />
2015 2016 2017<br />
Спрос<br />
По данным компании Kalinka Group по итогам 2017 года на первичном рынке<br />
жилой недвижимости бизнес-класса Москвы было заключено порядка 11 000<br />
сделок (≈712,3 тыс. кв. м.), что на +18% больше соответствующего показателя<br />
прошлого года.<br />
Общие показатели спроса на первичном рынке жилья бизнес-класса<br />
г.Москвы<br />
ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 г. 2017 г. ИЗМЕНЕНИЕ, %<br />
Общие показатели продаж<br />
Объем сделок, шт. 9330 11 000 +18%<br />
Объем сделок, тыс. кв.<br />
м.<br />
564,6 712,3 +26%<br />
Средняя площадь лота,<br />
кв. м.<br />
61 65 +7%<br />
Средняя цена кв. м.,<br />
руб.<br />
268 700 249 800 -7%<br />
Средний бюджет<br />
сделки, млн. руб.<br />
16,4 16,2 -1%<br />
16
Лидеры продаж по итогам 2017 г.<br />
1. ЖК «Черняховского 19»<br />
(Черняховского 19)<br />
2. ЖК «Символ»<br />
(Золоторожский Вал)<br />
3. МФК «Онли»<br />
(Заречная 4б)<br />
Динамика числа сделок, шт.<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1587<br />
2153 2263<br />
3327<br />
4. ЖК «ЗилАрт»<br />
Автозаводская ул., вл.23)<br />
5. ЖК «Династия»<br />
(Хорошевское ш., вл. 25)<br />
2255 2580 2840<br />
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q<br />
2016 2017<br />
3310<br />
Первичный рынок недвижимости<br />
бизнес-класса Москвы<br />
Причины покупательской активности на рынке Новостроек Москвы<br />
(массового сегмента и бизнес-класса):<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Сохранение денежных средств в недвижимости на фоне нестабильной<br />
экономической ситуации;<br />
Консервативность финансовых стратегий населения: инвестиции в<br />
недвижимость надежнее и привлекательнее банковских вкладов,<br />
ставки по которым снижаются в течение года;<br />
Многочисленные новые проекты, стимулирующие покупательский<br />
спрос агрессивной рекламной стратегией;<br />
Реализация новых масштабных проектов по привлекательным ценам;<br />
• Один из существенных факторов, стимулирующих покупательскую<br />
активность в этом году – значительное снижение ипотечных ставок<br />
в течение 2017 года. Ставки по ипотеке снизились вслед за изменением<br />
ключевой ставки ЦБ (с 10% в конце 2016 года до 7,75% в конце декабря).<br />
По результатам 2017 года порядка 36% всех сделок на рынке бизнескласса<br />
было совершено с привлечением заемного финансирования,<br />
в то время как за аналогичный период прошлого года – только 24%.<br />
Абсолютное число ипотечных сделок выросло на 92% за год.<br />
Следует отметить, что этот фактор основан только на финансовой политике ЦБ<br />
и ведущих банков и не подкреплен реальными финансовыми возможностями<br />
покупателей, в случае изменения трендов на финансовом рынке и обратном<br />
росте процентных ставок по кредитам, ситуация на рынке может обернуться<br />
снижением поглощения, в условиях, когда реальные доходы населения<br />
снижаются или стагнируют последние годы.<br />
17
Итоги и тенденции 2017 года<br />
Высокая девелоперская активность и усиление конкуренции<br />
на рынке<br />
Первичный рынок недвижимости<br />
бизнес-класса Москвы<br />
С начала 2017 года открылись продажи в 22 новых проектах бизнес-класса,<br />
суммарно в них запроектировано более 8,5 тыс. лотов или более 635 тыс.<br />
кв.м. продаваемых площадей. Количество экспонируемых на рынке объектов<br />
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на<br />
25%.<br />
В конце 2017 года объем предложения в сегменте жилья бизнес-класса<br />
Москвы снизился на 6% (по отношению к показателям годовой давности),<br />
что обусловлено увеличением поглощения на фоне снижения процентных<br />
ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2017 года и снижением<br />
динамики выхода новых объемов предложения в 4 квартале 2017 года, когда<br />
часть застройщиков перенесли старт продаж на начало 2018 года.<br />
Мы прогнозируем сохранение девелоперской активности на рынке в<br />
первом полугодии 2018 года, что связано с переносом старта части проектов<br />
с конца 2017 года и с грядущими с 1 июля 2018 изменениями в 214 ФЗ,<br />
которые усложнят деятельность застройщиков и направленны на защиту<br />
покупателей-участников долевого строительства. Многие девелоперы будут<br />
стремиться «запустить» свои проекты до вступления в силу новых поправок.<br />
Ориентировочно в течении года могут начать реализацию порядка 20 новых<br />
проектов, в которых запроектировано более 3,5 млн. кв. м. общей площади.<br />
Стабилизация уровня цен на рынке<br />
Средневзвешенный уровень цен предложения зафиксировался на уровне<br />
252,2 тыс. руб./кв.м., что примерно соответсвует прошлогодним показателям.<br />
Единая ценовая динамика на рынке отсутствует. По отдельным объектам по<br />
итогам 2017 года был зафиксирован ценовой рост до +15-20%.<br />
Высокая покупательская активность<br />
Количество сделок в сегменте бизнес-класса выросло на +18% по сравнению<br />
с аналогичным периодом прошлого года.<br />
Один из ключевых факторов, стимулирующих покупательскую активность<br />
– существенное снижение ипотечных ставок в течение 2017 года. Важно<br />
отметить, что ипотечный драйвер рынка основан только на финансовой<br />
политике ЦБ и ведущих банков и не подкреплен реальными финансовыми<br />
возможностями покупателей. В случае роста процентных ставок по кредитам,<br />
ситуация на рынке может обернуться падением поглощения.<br />
18
Первичный рынок апартаментов<br />
в ММДЦ «Москва-Сити»<br />
По состоянию на конец 2017 года, в ММДЦ «Москва-Сити» на первичном<br />
рынке экспонировалось 688 апартаментов (86,5 тыс. кв. м). По сравнению с<br />
2016 годом объем предложения увеличился на +6% в лотах и на +2% в кв. м.<br />
Увеличение обусловлено выходом на рынок, в начале 2018 г., нового объема<br />
апартаментов на верхних этажах в МФК Neva Tower (с 51 по 76 этаж).<br />
Лидером по объему экспонируемых апартаментных площадей являлся МФК<br />
«ОКО» (45 тыс. кв. м или 330 апартамента).<br />
На втором и третьем местах расположились МФК Neva Towers и МФК<br />
«Федерация» с объемами предложения 15,6 тыс. и 11,5 тыс. кв. м соответственно<br />
(или 170 и 80 лотов).<br />
Первичный рынок апартаментов<br />
в ММДЦ «Москва-Сити»<br />
Предложение на рынке:<br />
6 МФК с<br />
апартаментами<br />
688<br />
апартаментов<br />
526 тыс. руб. средневзвешенная<br />
цена предложения<br />
125,6 кв. м. средняя<br />
площадь апартамента<br />
Текущая структура предложения апартаментных площадей на первичном<br />
рынке в ММДЦ «Москва-Сити» по МФК, кв. м.<br />
43 755<br />
Neva Towers<br />
15 600<br />
11 530<br />
7 439<br />
Imperia<br />
5 394<br />
IQ<br />
2 700<br />
- 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000<br />
Размеры экспонируемых на рынке предложений варьировались от 53,4 до<br />
295,6 кв.м. (без учета пентхаусов). Средняя площадь экспонируемого лота<br />
составляла 125,6 кв. м.<br />
19
Сводные показатели предложения на первичном рынке в<br />
ММДЦ «Москва-Сити»<br />
Первичный рынок апартаментов<br />
в ММДЦ «Москва-Сити»<br />
ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 2017 ИЗМЕНЕНИЕ, %<br />
Количество лотов, шт. 650 688 +6%<br />
Объем предложения, кв. м. 85 000 86 500 +2%<br />
Средняя площадь лота, кв. м. 130,8 125,6 -7%<br />
Распределение экспонируемых апартаментов в ММДЦ «Москва-Сити» по<br />
размерам лотов, %<br />
180 -<br />
11%<br />
8%<br />
30 -<br />
9%<br />
60 -<br />
13%<br />
120 -<br />
12%<br />
100 -<br />
11%<br />
80 -<br />
37%<br />
По итогам 2017 года средневзвешенная цена предложения апартаментов в<br />
ММДЦ «Москва-Сити» составила ~ 526,0 тыс. руб. за кв. м. (+8% по сравнению<br />
с 2016 г.). Изменение средней цены предложения обусловлено следующими<br />
факторами:<br />
• В МФК «ОКО» в конце 2017 года, произошел переход на рублевое<br />
ценообразование, в результате цены предложения выросли на 15%;<br />
• В МФК Neva Towers, рост цен на отдельные лоты, составил до 12%;<br />
• В МФК «Меркурий Сити Тауэр», +5%;<br />
• В МФК «Федерация» на верхних этажах (70 – 74 этаж) была изменена<br />
продуктовая линейка в сторону уменьшения площадей апартаментов,<br />
из-за чего произошло снижение среднего бюджета предложения.<br />
20
Распределение экспонируемых апартаментов в ММДЦ «Москва-Сити» по<br />
цене кв. м., %<br />
500 -<br />
40%<br />
21%<br />
450 -<br />
20%<br />
300 -<br />
2%<br />
350 -<br />
5%<br />
400 -<br />
12%<br />
Минимальная цена была<br />
отмечена в МФК IQ квартал<br />
– по цене 321 тыс.<br />
руб. за 1 кв. м. предлагался<br />
апартамент на 6<br />
этаже, общей площадью<br />
71,8 кв. м. По верхней ценовой<br />
границе - 803 тыс.<br />
руб. за 1 кв. м предлагался<br />
видовой апартамент,<br />
расположенный на 62<br />
этаже в МФК «Меркурий».<br />
Первичный рынок апартаментов<br />
в ММДЦ «Москва-Сити»<br />
Ценовые характеристики первичного рынка апартаментов в ММДЦ<br />
«Москва-Сити»<br />
ОБЪЕКТ<br />
Меркурий<br />
Сдан в 2013 г.<br />
ОКО<br />
(с отделкой)<br />
Сдан в 2015<br />
Федерация<br />
Сдан в 2017<br />
Imperia Tower<br />
Сдан в 2011<br />
IQ квартал<br />
Сдан в 2016<br />
Neva Towers<br />
Сдача 4Q2020<br />
Площади<br />
лотов в<br />
продаже,<br />
кв. м.<br />
Цена за кв. м в валюте экспозиции<br />
MIN Средняя MAX<br />
97,4 - 523,1 $9 000 $10 950 $14 300<br />
63,6 -<br />
295,6<br />
55,52 -<br />
495,3<br />
104,7 – 1<br />
735,0<br />
485 700 руб. 563 300 руб. 669 500 руб.<br />
485 600 руб. 631 800 руб. 1 185 000 руб.<br />
$7 000 $7 700 $12 700<br />
59,7 - 116,5 310 000 руб. 393 700 руб. 465 000 руб.<br />
53,4 - 145,9 321 000 руб. 473 800 руб. 590 000 руб.<br />
По итогам 2017 года на первичном рынке апартаментов в ММДЦ «Москва-<br />
Сити» было заключено порядка 360 сделок. Количество сделок по сравнению<br />
с 2016 годом выросло в два раза.<br />
Лидером по числу проданных лотов остается МФК Neva Towers. По итогам<br />
года, доля комплекса составила более 70% от общего числа сделок<br />
в ММДЦ.<br />
Более 80% процентов сделок пришлось на апартаменты площадью до 100<br />
кв.м. Средний бюджет сделки составил ~ 34 млн. рублей.<br />
Таким образом на протяжение 2017 года на рынке апартаментов ММДЦ<br />
«Москва-Сити» наблюдалась активная динамика продаж, обусловленная как<br />
относительной стабилизацией в экономике страны, так и привлекательными<br />
условиями продаж в МФК Neva Towers.<br />
21
119034, Москва, Молочный пер., д. 1<br />
Телефон +7 (495) 725 25 81, +7 (495) 725 25 82<br />
www.kalinka-realty.ru<br />
kalinka@kalinka-realty.ru<br />
Facebook / App store: Kalinka Group
23
Недвижимость для счастья!<br />
www.kalinka-realty.ru