4 - MetLife

Guía de Contenido Portal Agentes
Perfil: Agente
Ultima actualización: 19/Abril/2010
- 1 -

Índice
Introducción .................................................................................................................................................................................................. 5
Sección 1 ................................................................................................................................................................. 6
Nueva Imagen .......................................................................................................................................................... 6
1.1 Nueva Imagen ........................................................................................................................................... 7
Conformación del portal ............................................................................................................................................................................... 8
1.2 Navegación ............................................................................................................................................... 9
Navegación .................................................................................................................................................................................................. 10
Navegación de tercer nivel .......................................................................................................................................................................... 11
Sección 2 ............................................................................................................................................................... 12
Portal Agentes ....................................................................................................................................................... 12
2.1 Pestaña Inicio .......................................................................................................................................... 13
Mis Accesos Directos ................................................................................................................................................................................... 14
Estado de cuenta y Últimos reportes .......................................................................................................................................................... 15
Unidades modulares de información .......................................................................................................................................................... 16
Inicio ............................................................................................................................................................................................................ 17
2.2 Pestaña Emisión GMMI ........................................................................................................................... 18
Emisión GMMI ............................................................................................................................................................................................. 19
Menú Emisión GMMI/ Nueva Solicitud ....................................................................................................................................................... 20
Menú Emisión GMMI / Guardadas ............................................................................................................................................................. 21
- 2 -

Índice
Menú Emisión GMMI / Consultas ............................................................................................................................................................... 22
Menú Emisión GMMI / Formatos ................................................................................................................................................................ 23
Menú Emisión GMMI / Reportes ................................................................................................................................................................ 24
2.3 Pestaña Información de Agentes ............................................................................................................. 25
Datos Generales del Agente ........................................................................................................................................................................ 26
2.4 Pestaña Consultas .................................................................................................................................. 28
Consultas ..................................................................................................................................................................................................... 29
Menú Consultas / Pagos y Comisiones ........................................................................................................................................................ 30
Menú Consultas / Pólizas y Cuentas ........................................................................................................................................................... 31
Menú Consultas / MetReus ......................................................................................................................................................................... 32
Menú Consultas / MetReus / Consulta Individual ...................................................................................................................................... 33
Menú Consultas / MetReus / Consulta Masiva ........................................................................................................................................... 34
2.5 Pestaña Herramientas ............................................................................................................................. 35
Herramientas ............................................................................................................................................................................................... 36
Menú Herramientas / Producto .................................................................................................................................................................. 37
Menú Herramientas / Soporte Operativo ................................................................................................................................................... 38
Menú Herramientas / Desarrollo Comercial ............................................................................................................................................... 39
Menú Herramientas / Incentivos ................................................................................................................................................................ 40
- 3 -

Índice
Menú Herramientas / Desviaciones Operativas ......................................................................................................................................... 41
Menú Herramientas / Venta en línea.......................................................................................................................................................... 42
2.6 Pestaña Prospección............................................................................................................................... 43
Prospección ................................................................................................................................................................................................. 44
Menú Prospección / Bandeja de Agente ..................................................................................................................................................... 45
Sección 3 ............................................................................................................................................................... 46
Ubicación de funcionalidades ................................................................................................................................ 46
Tabla de comparación Menú Principal ........................................................................................................................................................ 47
Tabla de comparación Menú “Herramientas” ............................................................................................................................................ 47
Sección 4 ............................................................................................................................................................... 49
Anexos ................................................................................................................................................................... 49
Anexo I ......................................................................................................................................................................................................... 50
Anexo II ........................................................................................................................................................................................................ 50
Anexo III ....................................................................................................................................................................................................... 50
Anexo IV ...................................................................................................................................................................................................... 50
- 4 -

Introducción
Introducción
En estas páginas podrá conocer los
nuevos cambios introducidos en el
diseño y estructura del nuevo portal
de MetLife. Hemos realizado
cambios basados en los
comentarios de nuestros usuarios,
nuevas tecnologías disponibles y
objetivos comerciales, con el
objetivo de llevar nuestros
productos y servicios de manera
más rápida y eficiente a todos
nuestros actuales y nuevos clientes.
Reorganización para una búsqueda
más rápida
La estructura del sitio ha sido mejorada
para que se pueda llegar a la información
de maneras más rápida y eficiente con
menor cantidad de clicks
Funciones unificadas
El usuario ahora cuenta con funciones de
rápido acceso a lo largo del recorrido de
todo el sitio.
Un aspecto visual más fresco
Alineándose a la imagen corporativa de
MetLife a lo largo del mundo, este nuevo
aspecto visual trae consigo una imagen
más amigable y accesible.
- 5 -

1
Nueva Imagen
Sección 1
Nueva Imagen
- 6 -

1
Nueva Imagen
1.1 Nueva Imagen
- 7 -

1.1
Nueva Imagen
Conformación del Portal
Conformación del portal
Características Generales
Encabezado
Destacado Múltiple
Accesos directos
Productos recomendados
Unidades modulares de
información
Personalización del logueo
Pie
- 8 -

1.2
Nueva Imagen
Navegación
1.2 Navegación
- 9 -

Menú
Submenú activo
(SEGUNDO NIVEL)
Menú activo
(PRIMER NIVEL)
Descripción
Navegación
1.2
Nueva Imagen
Navegación
Se ha utilizado un menú en dos niveles
desplegables cuando el ratón pasa por
encima de las ligas.
El menú de dos niveles presenta en su
primera línea las secciones principales,
agrupando los productos o servicios
relacionados. En el segundo nivel se
presentan, para cada uno de los ítems las
sub-secciones correspondientes.
Así se logra un acceso más rápido y eficaz a
los contenidos del sitio, ahorrando tiempo de
navegación al no necesitar realizar muchos
clicks y cargas de páginas.
- 10 -

1.2
Nueva Imagen
Navegación
Navegación de
Tercer Nivel
Navegación de tercer nivel
Como complemento, para secciones o
productos que lo requieran por poseer gran
cantidad de contenido, se provee la
utilización de un tercer nivel de navegación
en forma de solapas.
Estas permiten al usuario recorrer contenidos
específicos de una sub-sección sin perder de
vista su ubicación en su recorrido del sitio, ya
que esta permite mantener visualizado en
que audiencias, sección y sub-sección se
encuentra.
- 11 -

2
Portal Agentes
Sección 2
Portal Agentes
- 12 -

2.1
Portal Agentes
Pestaña Inicio
2.1 Pestaña Inicio
- 13 -

2.1
Portal Agentes
Pestaña Inicio
Mis Accesos Directos
A Estado de cuenta
B Últimos reportes
Ver Anexo I
A
B
- 14 -

2.1
Portal Agentes
Pestaña Inicio
Estado de cuenta y
Últimos reportes
A
B
Muestra todos los reportes.
Visualiza el reporte de forma
detallada
Descarga el reporte en
formato CSV
Ver Anexo I
- 15 -

2.1
Portal Agentes
Pestaña Inicio
C
E
D
F
Unidades modulares
de información
C Infounit de Producto, este
contiene información acerca de los
productos de MetLife
D
Infounit de Promoción, este
contiene información acerca de las
promociones de MetLife
E Infounit de Ideas de Vida
contiene una galería de videos, al
seleccionar uno de ellos lo
comienza a reproducir y bloquea la
pantalla del portal con una cortina
negra
F Este Infounit re direcciona a otros
portales
- 16 -

2.1
Portal Agentes
Pestaña Inicio
Al dar clic en “Inicio” se despliega la opción Pago de Comisiones y Pólizas y Cuentas funcionalidades a las que se tendrá
acceso (ver sección Consultas 2.4)
G
H
Inicio
G Pagos y Comisiones muestra la
pantalla Estados de Cuenta
H Pólizas y Cuentas muestra la
pantalla Reportes
Ver Anexo I
- 17 -

2.2
Portal Agentes
Pestaña Emisión GMMI
2.2 Pestaña Emisión GMMI
- 18 -

2.2
Portal Agentes
Pestaña Emisión GMMI
Emisión GMMI
I
J
K
L
M
Es GMMI es un sistema para capturar
las solicitudes de GMMI (Ramo 6001)
para la fuerza de ventas a través del
miMet FFVV y SaC y generación de
archivos en formato PDF, depositados
en los servidores de Web para la
impresión de pólizas.
Cuenta con el proceso de Selección de
riesgos manual a través del miMet
SaC que permita la suscripción de las
solicitudes sin la documentación
original.
I Nueva Solicitud
J Guardadas
K Consulta
L Formatos
M Reportes
- 19 -

2.2
Portal Agentes
Pestaña Emisión GMMI
Menú Emisión GMMI/ Nueva
Solicitud
I Nueva Solicitud: En esta sección se
muestra el formato para la captura de los
datos de un nuevo prospecto. El orden
para la captura de datos es el siguiente:
1. Datos Básicos
2. Ocupación
3. Cuestionario Medico
4. Cuestionarios Adicionales
5. Autorización
6. Pago
7. Documentos
8. Envió
9. Imprimir
- 20 -

2.2
Portal Agentes
Pestaña Emisión GMMI
Menú Emisión GMMI /
Guardadas
J Guardadas: Este módulo se utiliza
para hacer una búsqueda de
solicitudes que se encuentran en
captura; es decir ya tienen un número
consecutivo pero la solicitud no se ha
llenado completa ni enviada a validar.
- 21 -

2.2
Portal Agentes
Pestaña Emisión GMMI
Menú Emisión GMMI /
Consultas
K Consulta: Este módulo se
utiliza para hacer una
búsqueda de solicitudes que
ya cuentan con número de
póliza emitida.
- 22 -

2.2
Portal Agentes
Pestaña Emisión GMMI
Menú Emisión GMMI / Formatos
L Formatos: En este módulo se
encuentran en PDF los formatos de
los documentos necesarios para hacer
una solicitud (cuestionarios médicos,
solicitudes, etc.)
- 23 -

2.2
Portal Agentes
Pestaña Emisión GMMI
Menú Emisión GMMI / Reportes
M Reportes: Este módulo se
utiliza para generar reportes
de (aquí colocas los nombres
de los reportes) por rango de
fechas.
- 24 -

2.3
Portal Agentes
Pestaña Información de Agentes
2.3 Pestaña Información de Agentes
- 25 -

2.3
Portal Agentes
Pestaña Información de Agentes
Datos Generales del
Agente
N
En esta sección se podrá encontrar
la información personal del Agente
como:
N Datos generales
Ñ Domicilio Fiscal
O Domicilio Particular
P Cédula
Ñ
Q Fianza
R Cuenta bancaria
Ver Anexo II
Ver Anexo III
- 26 -

2.3
Portal Agentes
Pestaña Información de Agentes
O
P
Q
R
- 27 -

2.4
Portal Agentes
Pestaña Consultas
2.4 Pestaña Consultas
- 28 -

2.4
Portal Agentes
Pestaña Consultas
S
T
U
Consultas
En esta sección se podrá tener
acceso a las siguientes opciones:
S Pagos y Comisiones
T Pólizas y Cuentas
U MetReus
- 29 -

2.4
Portal Agentes
Pestaña Consultas
Menú Consultas /
Pagos y Comisiones
En esta sección se podrán
consultar las opciones:
V Soporte de comisiones
V
Con la opción de consultar
el mes en curso y tres
meses hacia atrás.
W Estado de cuenta fiscal
W
Con la opción de consultar
el mes en curso y dos
meses hacia atrás.
Ver Anexo III
- 30 -

2.4
Portal Agentes
Pestaña Consultas
X
Menú Consultas /
Pólizas y Cuentas
X En esta sección se podrán
consultar/descargar los 8
reportes de Vida y los 8
reportes de GMM que el
Agente haya generado en el
mes actual y tres meses
hacia atrás.
Ver Anexo IV
- 31 -

2.4
Portal Agentes
Pestaña Consultas
Y
Z
Menú Consultas /
MetReus
En esta sección consulta la
información de los
prospectos a los que podrás
contactar para ofrecerles
publicidad ya sea vía
telefónica ó electrónica.
- 32 -

2.4
Portal Agentes
Pestaña Consultas
Menú Consultas / MetReus /
Consulta Individual
Y Consulta Individual la búsqueda se
puede realizar por:
- General
- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- R.F.C.
Nota: En la búsqueda General debe
de hacerse una combinación mínima
de dos campos.
- 33 -

2.4
Portal Agentes
Pestaña Consultas
Menú Consultas / MetReus
/ Consulta Masiva
Z Consulta Masiva: se podrá
realizar la búsqueda de varios
prospectos, la manera de realizar
esta consulta consiste en cargar
un archivo .CSV, después de
haber recibido la notificación vía
correo electrónico se regresara a
MetReus a Consulta de
Resultados y podrá visualizar los
resultados de la consulta.
- 34 -

2.5
Portal Agentes
Pestaña Herramientas
2.5 Pestaña Herramientas
- 35 -

2.5
Portal Agentes
Pestaña Herramientas
Aa
Ab
Ac
Ad
Ae
Af
Herramientas
En esta sección encuentra
toda la información de
apoyo comercial del canal
Individual Privado como
información de MetLife,
portafolio de productos,
comparativo de productos,
Desarrollo comercial,
Incentivos y Soporte
Operativo.
Aa Producto
Ab Soporte Operativo
Ac Desarrollo Comercial
Ad Incentivos
Ae Desviaciones Operativas
Af Venta en Línea
- 36 -

2.5
Portal Agentes
Pestaña Herramientas
Menú Herramientas /
Producto
Aa Producto Aquí podrás
descargar
los Q&A, folletos,
cotizadores, Rendimientos y
monedas
apoyo comercial.
e información de
- 37 -

2.5
Portal Agentes
Pestaña Herramientas
Menú Herramientas /
Soporte Operativo
Ab Soporte Operativo: Aquí
podrás descargar el manual
de Operaciones e información
de soporte.
- 38 -

2.5
Portal Agentes
Pestaña Herramientas
Menú Herramientas /
Desarrollo Comercial
Ac Desarrollo Comercial: En
esta sección consulta la
información de eventos e
información
comercial.
También puedes Descargar tu
Revista metrópoli, Publicidad,
Comunicados y más.
- 39 -

2.5
Portal Agentes
Pestaña Herramientas
Menú Herramientas /
Incentivos
Ad Incentivos: En esta
sección consulta el Cuaderno
de bonos e incentivos,
programa de lealtad "Club
Elite", Concursos e
información de Convenciones.
- 40 -

2.5
Portal Agentes
Pestaña Herramientas
Menú Herramientas /
Desviaciones
Operativas
Ae Desviaciones Operativas:
En esta sección los Promotores
podrán conocer todos aquellos
servicios o casos de Operación
Individual Privado que no
cumplieron con los tiempos de
nivel de servicio comprometidos
a partir de la fecha de recepción
(sellos de recibido), o por
errores de operación (Emisión,
Servicios, Cobranza y
Comisiones”.
- 41 -

2.5
Portal Agentes
Pestaña Herramientas
Menú Herramientas /
Venta en línea
Af Venta en Línea: En esta
sección podrás adquirir tu
póliza de seguros de un
Producto
Estandarizado.
Básico
- 42 -

2.6
Portal de Agentes
Pestaña Prospección
2.6 Pestaña Prospección
- 43 -

2.6
Portal de Agentes
Pestaña Prospección
Prospección
Ag
Es una herramienta que permite a
la Fuerza de Ventas atender las
solicitudes enviadas por el
prospecto desde un formulario
Web a través de una bandeja de
entrada, donde deberá dar
seguimiento y reporte al proceso
de venta o no venta.
Ag Bandeja de Agente
- 44 -

2.6
Portal de Agentes
Pestaña Prospección
Menú Prospección /
Bandeja de Agente
Ag Bandeja de Agente: Este
módulo se utiliza para realizar
búsquedas por periodos de
fechas los prospectos
asignados al agente. En la parte
inferior aparece una lista con los
registros del resultado y un
botón para generar reportes.
En esta bandeja se puede dar
seguimiento de venta a cada
prospecto.
- 45 -

3
Ubicación de funcionalidades
Sección 3
Ubicación de funcionalidades
- 46 -

3
Ubicación de funcionalidades
Tabla de comparación Menú Principal
Funcionalidades Cambio Ahora
Inicio Igual Inicio
Pagos y Comisiones Cambia a Consultas Consultas
Información de Agentes Igual Información de Agentes
Pólizas y Cuentas Cambia a Consultas Consultas
Prospección Igual Prospección
Herramientas Igual Herramientas
MetReus Se agrega a Consultas Consultas
Emisión GMM Se agrega a menú principal Emisión GMM
Tabla de comparación Menú “Herramientas”
Funcionalidades Cambio Ahora
Herramientas
Formatos y Solicitudes
Producto
- Producto - Q&A
- Soporte Operativo - Folletos
- Desarrollo Comercial - Cotizadores
- Incentivos - Rendimientos y Monedas
Documentos GMMI - Información General
- De consulta Soporte Operativo
Venta en Línea - Manuales Operativos
- Emisión de Pólizas en online - Solicitudes y Formatos
- Desviaciones operativas
- 47 -

3
Ubicación de funcionalidades
Funcionalidades Cambio Ahora
Herramientas
Desarrollo Comercial
- Revista
- Galerías
- Publicidad
- Kit MetLife
- Comunicados
- Eventos
Incentivos
- Cuadernos Bonos
- Destinos Convenciones
- Concursos
- Programa Lealtad
Desviaciones Operativas
- DF - Captura
- Guadalajara - Captura
- Monterrey - Captura
Simuladores
- En Construcción
- 48 -

4
Anexos
Sección 4
Anexos
- 49 -

4
Anexos
1 2
A
B
Anexo I
A Estado de cuenta
Este segmento lo constituye un
resumen del estado de cuenta del
mes en curso, así como un botón
«Ver estado de cuenta» (A) que
al darle click nos enviara al
segundo apartado dentro del portal
PAGOS Y COMISIONES.
B Últimos reportes
En este apartado veremos los
reportes más recientes generados
por el sistema, un botón «Ver
todos los reportes» (B) que al
darle click nos enviara a la tercera
sección que corresponde a
PÓLIZAS Y CUENTAS, un enlace
a «Consultar» (1) que muestra
detalles del reporte, como se
muestra a continuación:
Este segmento lo constituye un
resumen del estado de cuenta
del mes en curso, así como un
botón «Ver estado de cuenta»
- 50 -
(A) que al darle clic nos enviara
al segundo apartado dentro del
portal PAGOS Y COMISIONES.

4
Anexos
3
3
El reporte (3) tiene los siguientes
campos:
Centro de Costos
Promotoria
Número de Agente
Nombre de Agente
Ramo
Póliza
Contratante
Moneda
Prima Modal MO
Prima en depósito
Fecha Ult Mov
Inicio vigencia
Fin vigencia
Pagado Hasta
Estatus Póliza
Forma pago
Conducto Cobro
Días Trans
Antigüedad
Ref prima Dep
- 51 -

4
Anexos
4
Al hacer clic en «Descargar» (2) aparecerá la
siguiente pantalla (4), la cual nos permite guardar
dicho reporte en un archivo de Excel (5).
5
- 52 -

4
Anexos
1
N
Ñ
2
2
Anexo II
DATOS GENERALES DEL
AGENTES (1), muestra los datos
generales del agente y a su vez
muestra diferente información
dividida en varias secciones: Datos
generales (N), Domicilio Fiscal (Ñ),
Domicilio Particular (O), Cédula
(P), Fianza (Q), Cuenta bancaria
(R) y un botón en cada sección
«Solicitar cambios» (2) en caso
de que detectamos que algún dato
es incorrecto.
- 53 -

O
2
4
Anexos
P
2
Q
2
R
2
- 54 -

4
Anexos
3
Si damos click en el botón
«Solicitar cambios» (2), nos abre
la página «Realizar cambios» (3);
donde podemos modificar
cualquier dato que consideremos
sea incorrecto, al igual que la
página de consulta, está dividido
por secciones.
Además de dos botones:
‘Cancelar’ (4), que nos regresara
a la pantalla de «INFORMACIÓN
DE AGENTES»
‘Solicitar’ (4), que nos enviara a la
página de «Confirmar cambios»
(6).
4 5
- 55 -

4
Anexos
6 En la página «Confirmar
cambios» (6) se muestran los
cambios a través de dos columnas
que comparan los datos de
sistema (7) vs. los datos que
hemos capturando en la página
anterior (8), al final de la página
tenemos tres botones.
7 8
‘Volver’ (9): nos enviara a la
página «Realizar cambios»
‘Cancelar’ (10): nos mandara a la
«INFORMACIÓN DE AGENTE»
‘Confirmar’ (11): envía la
«Solicitud de cambios»
9 10 11
- 56 -

4
Anexos
12
Como se menciono anteriormente
el botón „Confirmar‟ (11): envía a
la ‘Solicitud de cambios’ y se
mostrara un mensaje indicando la
„Notificación enviada con éxito‟ y
un botón „Volver‟ (12) nos
regresara a la pantalla principal del
aparatado «INFORMACIÓN DE
AGENTES»
NOTA: PARA REALIZAR CAMBIOS A DATOS GENERALES DEL AGENTE SE REQUIERE COPIA DE
DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LO CUAL AGRADECEREMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO COMERCIAL.
- 57 -

4
Anexos
1
V
Anexo III
El «Soporte de
Comisiones» (V), contiene
un combo para seleccionar
la fecha (1) del estado de
cuenta que deseamos
revisar, una vez
seleccionada la fecha
accedemos dando clic en el
botón „Consultar‟.
- 58 -

4
Anexos
2
4 5
3
En este apartado
encontramos el periodo que
estamos consultando (2), la
información completa del
estado de cuenta (3) y los
botones:
„Volver‟ (4): Este botón nos
regresara a la pantalla inicial
de Pagos y Comisiones.
„Ver detalles‟ (5): Al hacer
click en este botón se
mostrará la siguiente
pantalla:
6 7
4 5
- 59 -

4
Anexos
8
10
El apartado (8) muestra un
motor de búsqueda con el
cual podemos discriminar
con los criterios: Nombre de
asegurado y/o Número de
póliza con el objetivo de
visualizar solo al asegurado
y/o número de póliza que
nos interese consultar.
9
Existe también un apartado
que muestra el detalle del
pago de comisiones (9)
hechas en ese mes.
Finalmente el botón volver
(10) nos regresa a la página
«Estado de cuenta»
10
- 60 -

4
Anexos
11
„Enviar por correo‟ (6): Este botón nos da la posibilidad de auto
enviarnos un correo electrónico con los detalles de estado de
cuenta y pago de comisiones, basta con hacer clic en el botón
enviar por correo, esto mostrara el cuadro de dialogo (11).
Donde capturaremos la dirección de correo electrónico al que
deseamos enviar la información, damos clic en el botón aceptar
para mandar el correo o en cancelar para cerrar el cuadro de
dialogo sin enviar el correo electrónico.
12
„Exportar a CSV‟ (7): Al hacer clic en este botón aparecerá la
siguiente pantalla (12), la cual nos permite guardar dicho reporte
en un archivo de Excel.
- 61 -

4
Anexos
La segunda sección (W)
corresponde al «Estado de
cuenta fiscal», aquí
tenemos tres enlaces para
descargar los estados de
cuenta fiscales (13), y uno
más para descargar el
estado de cuenta fiscal de
diciembre del año anterior
(14).
13
14
W
- 62 -

4
Anexos
15
Descarga los estados de
cuenta fiscales (13)
Al hacer clic en alguno de
estos botones aparecerá la
siguiente pantalla, la cual
nos permite guardar el
reporte de estado de cuenta
fiscal de ese periodo en un
archivo PDF (15).
16
Descarga del estado de
cuenta fiscal de diciembre
del año anterior (14)
Al hacer clic en este botón
aparecerá la siguiente
pantalla, la cual nos permite
guardar el reporte con los
datos de la cuenta fiscal de
diciembre anterior en un
archivo PDF (16).
- 63 -

4
Anexos
Anexo IV
1
2 3
X
PÓLIZAS Y CUENTAS (X)
está dividido en dos
secciones, Reportes (1) y la
Búsqueda de reportes
anteriores (4).
Reportes (1)
Consta de un enlace
«consultar» (2) que
muestra detalles del reporte
(8).
4
5
Y un enlace «descargar»
(3) que brinda la opción
de guardar el reporte en
un archivo Excel (9)
6
7
- 64 -

4
Anexos
8
Buscar reportes anteriores
(4)
Es un motor de búsqueda
de reportes, conformado por
un combo «Reporte» (5)
que usamos para
seleccionar el tipo de reporte
que buscamos.
9
Y un combo «Fecha» (6)
que nos permite seleccionar
el periodo del reporte a
buscar.
Damos click en el botón
„Buscar Reporte‟ que activa
el motor de búsqueda (7).
- 65 -

4
Anexos
5
6
- 66 -