Superb Plot of Land and Dairy Farm for Sale in Russia

Chudovo

space for growth

Why the North-West?

Dairy farming is traditionally one of the most important sectors of Russian

agriculture. It has strategic importance for the country and is supported by

the government and the president of Russia.

The North-West region has historically been a leader in milk production in

Russia, due to geographical and climatic factors. In temperate regions,

climatic conditions make it possible to grow feed grain and fodder crops in

large volumes. Intensive livestock farming is possible there, since the

maintenance of cattle requires a powerful fodder base.

The agroclimatic features of the North-West have repeatedly become

the basis for the successful development of agriculture. One example is

the world-famous Vologda butter.

The climate of the North-West

region is temperate and highly

humid, which gives

opportunity to harvest large

volumes of feed until

November. This creates unique

conditions for milk production.

The North-West region is the leader in terms of cattle productivity in Russia.

The highly competitive agricultural enterprises of the Leningrad Region

manage to achieve the milk yield of 12–13 thousand liters per year per cow.

These indicators are at the level of the leading countries in the worldwide

milk market.

Assets of the Company

The investment site of Chudovo LLC is located in the Chudovsky District,

Novgorod Subregion, North-West Region of the Russian Federation.

.

8200

total land area

hectares

5200 ha

in ownership

Chudovo

20 000

ballohectares

3000-3500

ha

is possible to allocate for

ownership

Assets: dairy farm, land and special machinery

Chudovo LLC possesses one of the largest land plots in the Novgorod region.

The lands are compact, the fields are flat, the contour of the fields is large and there are no

stones. Fields are cultivated and sown with annual and perennial cultivated herbs.

The lands are partially located in the zone of single-industry towns, where enterprises are tax

exempt. All communications are provided at the expense of the budget, long-term soft loans

can also be offered upon request.

A dairy farm for 1200 cattle heads with a complex of

buildings and structures and all the necessary

infrastructure was built in the Uspenskoye village.

The lands are located near the town of

Chudovo and rural settlements:

14000

Chudovo population

people

6000 people

Uspenskoye, Gruzinskoye,

Tregubovskoye

The factual land area of the company exceeds

8,200 hectares, of which:

1000

of crops

ha

2000

1000

ha

of perennial herbs

ha

of annual herbs

Fleet of special machinery for land cultivation

and fodder storage

30

over

units

The world market of milk production

About 750 million tons of milk are produced annually in the world, of which about 638

million tons (85%) is cow's milk. Over the past 30 years, global dairy production has been

growing steadily by 1-2% per year on average

Russia ranks 9th in the world milk production ranking among the largest milk producers in

the world (according to the Dairy Intelligence Agency, DIA).

Russia may soon become first in this ranking, taking into account the large

amount of free land and extensive support of the Russian President and

Government.

Milk market size in Russia

2013-2019, thousand tons

2013

2014

2015

2016

2017

15 893,5 7 040,2

16 311,1 6 566,7

16 748,8 5 321,0

17 274, 8 4 583,6

18 000,7 4 273,4

2018

18 707,9 3 803,1

2019

19 608,8 3 653,7

Milk production volume, thousand tons

Milk imports, thousand tons

170,9 92,3

45,8 34,2 33,5 32,0 25.2 24 19.6 15.6

India USA Pakistan Brazil Germany China France New

Zealand

Russia Turkey

Milk shortage in Russia

Chudovo investment site is located between the two regions of milk shortage:

St. Petersburg and Moscow

Conclusions

History has created positive prerequisites for the development -

of dairy industry and beef cattle breeding in the region. Due to

the collapse of the USSR, agriculture in Russia was practically

destroyed. Food shortages were offset by imports.

Moscow &

Moscow Region

Saint Petersburg &

Leningrad Region

Samara Region

Sverdlovsk Region

- 3 136 800 tons

- 1 064 100

- 333 500

- 260 500

Over the past decade, the government has created special

conditions for the development and growth of agriculture.

Particularly, favorable conditions are extended to foreign

investors who undertake large-scale projects in

the Russian Federation.

The large plot of land allows the owner to operate 3-4 farms

of 1200 heads each and become a leader in terms of

milk production in the North-West Region.

Kemerovo Region

Khabarovsk Region

Chelyabinsk Region

Primorsky Region

- 240 600

- 227 900

- 219 500

- 185 700

This farm is a modern

high-tech enterprise that

guarantees profitability

due to low overhead

costs

Crimea Republic &

Sevastopol

- 173 700

Nizhny Novgorod

Region

- 162 000

Pskov Region

- 173 700

Novgorod Region

- 162 000

USA

Milk yield per cow, kg per year

Germany

Milk and dairy products are included in the list

according to the Doctrine of Food Security and

are of paramount importance in the diet of the

population. However, milk production in the

Russian Federation does not meet the demand

for it.

9902

4918

The volume of milk production in Russia has practically not

changed over the past 15 years.

Since 1990 the country has seen a reduction in the amount of cattle

(by 67%), including cows (by 59%).

7293

7758

Russia

The steady decline in the number of cows was not offset by a

marked increase in the average annual productivity of the dairy

herd. The current level of productivity of dairy cows in the Russian

Federation is significantly lower than in the leading countries in

the world milk market.

Great Britain

According to the Dairy Intelligence Agency (DIA), in 2019 the milk

deficit index was 3.6 million tons on the Russian market.

The average per capita consumption of milk and dairy

products (in terms of milk), kg / year:

Rational Consumption Norm 320–340

The average per capita milk production fell by 45.6% since 1990. Thus, in

terms of the consumption of milk and dairy products, the population

was “thrown back” to 20 years ago.

New Zealand.................................................601

Finland...........................................................408

Germany..............................................................349

USA........................................................................269

Russia....................................................................103

Nature and soil

At least 70% of the Chudovsky region is covered with mixed forests full of mushrooms, berries,

herbs and plants. Moose, brown bears and wolves, hares and foxes, ermines, martens, squirrels,

black grouse, capercailli and grouse live in these forests.

With the addition of nitrogen

and potassium fertilizers, the

soil can be used to grow most

cultivated plants.

63 meters

max elevation over the sea level

Chudovsky district is a home to:

367мг/л

Iron

Sod-podzolic loamy soil with an average

content of organic matter and humus

The soil is clean, not saline, not

over-phosphated and with good water-air

properties

354 мг/л 150 мг/л

Phospho

Potas

rus

sium

87мг/л

Nitrogen

Low acidity, close to neutral

The region is plain; low-lying, mostly flat

and in some places swampy plains

prevail

Sand quarry on the lands of Chudovo

LLC

The large explored and developed

peat deposits adjoin the lands of LLC

Chudov

Oil shale, limestone deposits

Mineral water reserves

Geographic Location

Chudovsky region has a unique geographical location and developed

transport infrastructure

120 km

Saint-

Petersburg

Chudovo

Veliky

Novgorod

73 km

580 km

Moscow

М10 & М11

federal highway

Objects within the 580 km radius:

Railways:

high-speed train Sapsan

Largest sales markets in Russia:

Moscow and St. Petersburg

International airports Vnukovo,

Sheremetyevo, Domodedovo,

Pulkovo and others

>

40 50 M

k seaports

enterprises

10

on Baltic sea

1 3 h

h

to St-Pt

city center

to Moscow

city center

Characteristics of the M-10 and M-11 highways

Car roads

Total lenth

Road category

Maximum allowed speed

Number of lanes

Lane width

Lighting

Traffic

М-10 М-11

706 km

120 km/h

2-10 both directions

(depending on the segment)

130 000-170 000

cars/day

IA (highway)

3,75 m

669 km

150 km/h

4-10 both directions

(depending on the segment)

Throughout the whole highway

including interchanges

190 000

cars/day

The lands of Chudovo LLC occupy an advantageous position between

two Russian megalopolises - Moscow and St. Petersburg, as they are

located in close proximity to the intersection of the federal highway M-10

and the highway M-11.

The M-10 route runs through the Chudovsky district, the distance from

Moscow to St. Petersburg is 680 km. The city of Chudovo is located 580 km

away from Moscow.

The average duration of this journey by car on the M-10 highway is 8-9

hours, after which, according to the law, a truck driver must make an 8-hour

stop for rest.

This factor gives opportunity to the emergence of a large-scale car park

with the development of a full range of related services in the form of cafes,

restaurants, hotels, car services (repair and tire shops, car washes), gas

stations, etc.

Murmansk

Saint-Petersburg

Volkhov

Tosno

Chudovo

Vishny Volochek

Veliky Novgorod

Voldai

Torzhok

Tver

Redkino

Klin

Moscow

Solnechnogorsk

Khimki

Federal highway M-10 “Russia”

Federal highway M-11 “St. Petersburg – Moscow”

R-21 (M-18) “Kola”

West China highway project

Railways

4 directions

The federal railway junction Chudovo is located on the high-speed section of the

Moscow-St. Petersburg railway.

2 sorting stations

Murmansk

The most important railroads connecting St. Petersburg with

Moscow and the internal regions of Russia pass through the

Novgorod region

Railway to St. Petersburg – Moscow

Railway to Minsk

Saint-Petrsburg

CHUDOVSKY

DISTRICT

Railway to Murmansk

Colpino

Chudovo

MALOVISHERSKY

DISTRICT

LENINGRAD REGION

Tosno

NOVGOROD

DISTRICT

VELIKY NOVGOROD

car sorting station

Malaya Vishera

Okulovka

Valdai

VALDAI NATIONAL

PARK

BOLOGOVSKY

DISTRICT

Bologoye

VISHNEVOLOTSKY

DISTRICT

Vishny Volochek

Torzhok

TORZHKOVSKY

DISTRICT

TVER REGION

Lihoslavl

Tver

Redkino

Klin

KLINSKY

DISTRICT

Solnechnogorsk

Moscow

MOSCOW

REGION

Minsk

Neva

Waterways

Ladozhskoye

Lake

Gulf of

Finland

The Volkhov navigable river passes through

the territory of Chudovo LLC.

Saint-Petersburg

Volhov

200 meters

the width of the Volkhov River over the entire 75-km stretch

LENINGRAD REGION

Tigoda

Oskuya

Chudovo

Kerest

Vishera

Msta

Shelon

Ilmen

Lake

NOVGOROD

REGION

Lovat

Pola

Utilities

Water supply

The main sources of drinking water in the Chudovsky district:

Energy supply

is provided by seven substations

78 % 22 %

surface waters

underground waters

330/110/35/10 kW

substation «Chudovo»

Water disposal

The capacity of existing wastewater treatment plants is sufficient and adequate to

the volume of effluent.

Gas supply

Is carried out by natural gas and the liquefied hydrocarbon gas.

There is an unlimited gas connection point at the Chudovo LLC dairy farm

110/10 kW

substations “Spasskay” & “Energomash»

110/10 kW

Traction substation “Gryady”

35/10 kW

“Gruzino”, “Krasny Farforist” and “Oskuy”

5

AGDS with an outlet

pressure of 0.3 MPa

Zuevo, Krasny Farforist, Uspenskoye,

Chudovo and Tregubovo

The gas pipeline runs through

the investment site of Chudovo

LLC

Electric networks of 10 and 0.4 kV are mainly

supported by overhead lines, the bulk - by bare

wire and a very small part is made by cables and

self-supporting SIC wire.

Dairy Farm

The dairy farm for 1200 cattle heads was built near the village of Uspenskoye –

the readiness level is 90%, the farm is complemented by a complex of buildings,

structures, all equipment and infrastructure.

The project is designed to produce a gross milk volume of up to 13,000 tons per

year, which, with a milk price of 32 rubles/kg, allows for a turnover of 416 million rubles.

90

readiness

level

%

The main types of products planned for the farm’s activities:

1 200

cattle heads

Milk - premium raw material

Sales of breeding products (heifers)

in Russian agricultural enterprises

13 000

tons of milk per year

416 000 000

rubles per year

Cattle meat - rejected cows and

rejected heifers, gobies from

fattening at the age of 13 months

Sale of silage, hay, haylage, manure

The farm consists of

three cowsheds 400 heads each

a maternity ward and a milking unit

The farm is designed, built and

placed competently. This allows for the

process of feeding of the whole herd to

be carried out by the forces of one

employee and special equipment.

This leads to a significant cost

reduction in milk production.

The farm was designed and manufactured in the Netherlands

Dairy farm in the village of Uspenskoye

Manure storage

5 km

Asphalt road

Cowshed

Maternity department

Hay barn

5 km

Asphalt road

3000 Ton Silo Trench

Grain warehouse

Hay barn

Hay barn

3000 Ton Silo Trench

Технологические Technological advantages преимущества of the farm фермы

✓ Высокая степень автоматизации

✓ High degree of automation

✓ Подъемный конек и подъемные окна

✓ Lifting roof ridge and lift-up window

✓ Подогрев воды для выпойки коров

✓ Heated water for feeding cows by

за счет съема тепла с молока

removing heat from milk

✓ ✓

Insulated

Утепленные

foundation

фундаменты

✓ ✓

Two Два independent независимых power подвода supplies

электропитания

✓ ✓ Респондеры Responders on на each каждой cowкорове

✓ ✓ Стойловое Stall equipment оборудование

✓ Programmed Программное control управление of a her стадом

✓ In-stream Охлаждение milk cooling молока up в потоке to 2 ˚С до 2 ˚С ˚С

✓ ✓ Bolted Болтовые connections: соединения: trusses, фермы, columns, колонны, panels

панели

✓ ✓ JOS Навозоудаление manure removal, JOS, delta дельта-скреперы

scrapers with

pumping, с перекачкой, pumps into насосами a closed в закрытую lagoon

лагуну

✓ ✓ Slotted Щелевые floors полы in the в galler галерее

✓ ✓ Rubber Резиновые envelopes конверты for the для lagoon лагуны

✓ ✓ GEA Доильный milking parlor зал GEA (2 * 24) (2*24) with с responders респондерами

and и программой a management управления program

✓ ✓ Milk Танки storage хранения tanks молока

✓

✓ In-stream Система milk охлаждения cooling system молока - recuperator в потоке —

рекуператор

Технология Cow maintenance содержания technology коров

Технология, The technology реализуемая implemented в in данном this project проекте is the — year-round это круглогодичное maintenance содержание

of cows in a

коров loose housing в помещении with a walk-out беспривязного directly next содержания to the barn. с выгулом непосредственно рядом

с коровником.

В The коровниках livestock will поголовье be kept in будет cowsheds содержаться in sections в секциях, equipped оборудованных with rest boxes, on боксами mattresses для

отдыха, using bedding на матрасах made from с использованием chopped straw or подстилки sawdust из измельчённой соломы или

опилок.

Кормление Feeding and и watering поение

коров Feeding и молодняка of cows and предусмотрено young animals is полнорационными

with full-feed кормосмесями, mixtures grown выращиваемыми and produced и

provided

производимыми independently. Watering самостоятельно. of cows is provided Поение

коров from group и молодняка drinking предусмотрено bowls with из individual групповых

heating. поилок с индивидуальным подогревом.

Доение Cow milking коров

будет will be carried производиться out in the milking в доильном parlor at зале the GEA на

автоматизированной automated milking machine доильной (Parallel установке 2x24),

GEA which (Параллель allows to reduce 2х24), the что number позволяет of attendants сократить

to 4 people. количество обслуживающего персонала

до 4 человек.

Milk cleaning and cooling

Очистка Is provided и охлаждение in-stream молока during milking. The

предусмотрены presence of a flow в cooler потоке allows в процессе for the premium доения.

Наличие milk production проточного and at охладителя the same time позволяет reduces

получать the load on молоко the milk высшего tanks compressors. сорта и при Storage этом

снижать of milk before нагрузку sale is на carried компрессоры out in cooling молочных tanks

танков. at a temperature Хранение not молока exceeding до реализации 4 ° C. производится

в танках-охладителях при температуре

не выше 4 о С.

Room

Вентиляция

ventilation

помещений

natural

естественная

with an exhaust

с вытяжкой

through

через

the light-aeration

светоаэрационный

конёк в кровле и притоком через боковые

ridge

in the roof and inflow through the side walls without

heating the supplied air. In the milking unit the temperature

should not be lower than 15 ° C; therefore,

стены без подогрева приточного воздуха. В

the

доильно-молочном

farm provides for forced

блоке

ventilation

температура

with heating

должна

and быть floor не heating ниже 15оС, in the поэтому milking pit. в проекте предусматривается

приточная вентиляция с подогревом и

подогрев пола в доильной яме.

Veterinary

Зооветеринарное

service

обслуживание

For

животных

animals is

предусмотрено

provided in a special

в специальной

sanitary zone

санитарной

зоне, размещенной в доильно-молочном

located

in the milking unit. With the help of automatic

breeding gates, animals can be sent to the sanitary

блоке. С помощью автоматических селекционных

ворот

zone after milking. Special bathtubs are provided to

process the hooves

животные

of cows

могут

in

направляться

the cattle drive

в

from

санитарную

milking зону parlor. после окончания доения. Для обра-

the

ботки копыт коров в скотопрогоне из доильного

зала предусматриваются специальные ванночки.

Disinfection

Дезинфекцию

and pest

и дезинсекцию

control

Is

осуществляют

carried out in accordance

в соответствии

with sanitary

с санитарными

and veterinary

rules. The farm’s territory is fenced with a 1.8 m

и

ветеринарными правилами. Территория фермы

high fence., Barriers are provided for disinfection of

огорожена забором высотой 1,8 м. Для дезинфекции

транспортных средств при их въезде/вы-

vehicles at their entrance/exit to the farm territory.

езде на территорию фермы предусматриваются

дезбарьеры.

Project development

Project development

The total land area of more than 8,200 hectares allows you to place 3-4 farms, for example,

in the village of Uspensky and the villages of Novaya and Korpovo.

This will create an opportunity to significantly reduce the costs of coordination, construction,

installation, purchase of equipment, commissioning. At the same time, it allows to increase

the receipt of state support in the form of subsidies, soft loans, tax holidays, connection to

communications, road construction, reimbursement of costs for the purchase of livestock,

machinery and special equipment.

10-25 km

distance between the farms

The commissioning of the

three dairy farms will allow

for reaching the gross volume

of 39 - 40 000 tons of milk

per year, which amounts

to a turnover of 1 billion

250 million rubles per year

and control, reduces the cost of logistics, payroll, creating

conditions for the interchangeability of personnel.

Novaya

One brigade of machine

operators can procure feed

for all three farms, since

the fields are compactly

located around farms

4 км

Uspenskoe

18 км

Chudovo

These volumes of milk production will create

the need for the reconstruction of the existing

dairy plant with a milk processing volume

of 150 - 200 tons per day.

39-40 thousand tons

milk per year

Korpovo

1 250million rubles

turnover per year

Dairy Молокозавод plant

The Преимущества

advantages of an owned

собственного молокозавода:

dairy plant:

lack отсутствие of raw materials затрат logistics costs

на логистику сырья

cheap дешевая labor рабочая сила

close близкие markets рынки (Veliky сбыта Novgorod and

Novgorod (Великий Новгород region, St. Petersburg и Новгородская and

Leningrad область, Санкт-Петербург region, Moscow and и Moscow

region) Ленинградская область, Москва и

Московская область)

value добавленная added during стоимость milk processing is

при переработке молока составляет

no не less менее than 3030%

%

Milk Инфраструктура plant infrastructure: молокозавода:

export экспортные opportunities, возможности given the с учетом proximity

of близости the seaport, морского allow you порта to enter позволяют foreign

markets выходить and на enter зарубежные the state рынки export и войти

support в программу program, господдержки which reimburses экспорта, the

cost которая of transportation возмещает of затраты export на products

транспортировку экспортной продукции

2,2

га

900

кв. м

480

кВт

!

reduction снижение of затрат reconstruction на реконструкцию, costs, as

there т.к. отсутствует is no need необходимость

for design, approval of

the проектирования, project, obtaining согласования

a building permit;

simplified проекта, получения commissioning разрешения на

строительство и упрощенный ввод в

эксплуатацию

площадь project

участка area

площадь area of

здания dairy молокозавода

p;ant floor

подстанция

substation

пищевая food production промышленная zone in

compliance зона с with соблюдением the sanitary zone

санитарной зоны

Human

Resources

There is a certain shortage of professional personnel in the Russian

agriculture due to a reduction in production since the beginning of

the 1990s. However, since 2005, there has been a gradual recovery of

the industry.

Agricultural universities and secondary special educational

institutions of the North-West region train a large number of young

specialists who seek to gain experience in a sought-after profession,

but at the same time do not want to go far from large megacities.

A large number of agricultural enterprises operate in the North-West

region, between which there is a constant migration of personnel, and

there is a possibility of attracting highly qualified specialists.

Agricultural universities and colleges of the Novgorod and Leningrad

regions:

Saint Petersburg State Agrarian University

St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine Novgorod State University

named after Yaroslav the Wise Novgorod Agrotechnical College

Starorussky Agricultural College

Vsevolozhsk Agricultural College

Bor Agricultural College

Begunitsky Agricultural Technology College

Luga Agricultural College

Michurinsky Agricultural College

Factors attracting the

specialists to work in

the Chudovsky region

State support programs for young personnel and

agricultural specialists, benefits for the acquisition of

land and housing

The opportunity to gain experience while working at

the high-tech production of LLC “Chudovo”

Competitive salary

Chudovo’s location - 1.5 hours to St. Petersburg, 1 hour

to Veliky Novgorod, 3 hours to the center of Moscow

Chudovo infrustructure - schools, kindergartens,

hospitals, gymnasium, art school, museums, etc.

High quality organic food

Clean air, forest, rivers, hunting, fishing

Chudovsky region population is 20k people, St.

Petersburg - 5 million, Veliky Novgorod – 225k people.

Conclusion: the project is carried out

without the risk of staff shortages.

Инвестиционный Project’s investment потенциал potential проекта

✓

✓

Выгодное Favorable географическое geographical position положение between

между Moscow Москвой and St. Petersburg, и Санкт-Петербургом, the two largest двумя

крупнейшими consumer markets потребительскими in Russia, near the рынками borders

России, with Baltic вблизи states, границ Belarus со and странами Scandinavia, in

Балтии, close proximity Беларусью to the и Скандинавией,

ports, airports and

в customs непосредственной terminals of the близости North-West к портам, and

аэропортам Moscow Federal и таможенным Districts; терминалам

Северо-Западного и Московского

федеральных округов;

Developed transport network:

the M10 and M11 highways pass through the

Развитая транспортная сеть:

district, the Kola highway is designed for the

через район проходят автомагистрали

Western Europe - Western China motorway.

М10 и М11, трасса «Кола» и проектируется

The October Railway connects the two capitals.

автомагистраль Западная Европа —

The largest navigable river in the region,

Западный Китай. Октябрьская железная

Volkhov, flows through the lands of Chudovo

дорога соединяет две столицы. Крупнейшая

LLC. All this allows us to provide the most

судоходная река региона — Волхов,

convenient ways of transporting goods from the

протекает по землям ООО «Чудово».

logistical standpoint;

Все это с точки зрения логистики позволяет

обеспечить самые удобные способы

транспортировки грузов;

✓

✓

✓

✓

Диверсификация Diversification of the экономики regional economy: района: the

ведущая leading role роль in the в экономике regional economy района belongs

принадлежит to the agricultural сельскохозяйственному

and industrial-production

и complex. промышленно-производственному

Trade and SME sectors are very well

комплексу. developed. Развита сфера торговли

и малого предпринимательства;

Extensive telecommunications system;

Разветвленная система телекоммуникаций;

Наличие высококвалифицированной

рабочей The presence силы; of a highly skilled workforce;

Стремление

Desire for economic

к экономическому

growth by public

росту

органов

authorities

государственной

and local government

власти

of the region.

и органов местного самоуправления

области.

Масштабная

The extensive support

поддержка

of the government

правительства

and the President of

и the президента Russian Federation РФ

иностранных

to the foreign investors

инвесторов,

developing strategic

развивающих

стратегические

sectors of agriculture,

отрасли the most сельского important of

хозяйства, which is dairy важнейшая farming

из которых молочное

животноводство

В 2018 году в нефинансовый сектор экономики региона

В In 2018, году the non-financial в нефинансовый sector of сектор the economy экономики of the региона region

поступило В 2018 году 106,6 в нефинансовый млн долларов сектор США экономики иностранных региона

поступило received US $ 106,6 106.6 million млн of долларов foreign investment, США which иностранных is 11.1%

инвестиций, поступило 106,6 что на млн 11,1% долларов больше США по сравнению иностранных с

инвестиций, more than the previous что на year. 11,1% больше по сравнению с

предыдущим инвестиций, годом. что на 11,1% больше по сравнению с

предыдущим годом.

предыдущим The programs годом. proposed by the Russian government to support

Предлагаемые правительством РФ программы поддержки

Предлагаемые foreign investors правительством attract investment РФ companies программы from поддержки

around the

иностранных Предлагаемые правительством инвесторов привлекают РФ программы инвестиционные

поддержки

иностранных world. They implement инвесторов large-scale привлекают highly profitable инвестиционные

projects in

компании иностранных со всего инвесторов мира. Они привлекают реализуют на инвестиционные

территории РФ

компании agriculture со on всего the territory мира. Они of the реализуют Russian Federation. на территории РФ

масштабные компании со высокодоходные всего мира. Они проекты реализуют в сельском на территории хозяйстве. РФ

масштабные высокодоходные проекты в сельском хозяйстве.

масштабные высокодоходные проекты в сельском хозяйстве.

В регионе действует свыше 160 компаний с участием

В регионе действует свыше 160 компаний с участием

зарубежных В

зарубежных

The регионе region инвесторов, действует has

инвесторов,

over 160 свыше в том

в

companies числе 160 всемирно компаний

том числе всемирно

with the известные: participation с участием

известные:

of

зарубежных foreign investors, инвесторов, including в том the числе world-famous: всемирно известные:

Дирол Кэдбери (Dirol Cadbury)

Дрессер Индастриз

Дирол Dirol Cadbury Кэдбери (Dirol Cadbury)

Дрессер Dresser Industries Индастриз

Великобритания

Дирол Великобритания

Great Кэдбери Britain (Dirol Cadbury)

(Dresser Дрессер Industries)

(Dresser USA

Индастриз Industries)

Производство Великобритания шоколада

США (Dresser

Производство шоколада

США

Industries)

и жевательной

Chocolate and

резинки.

chewing gum production.

Production of stop valves.

Производство и жевательной шоколада резинки.

Производство США запорной арматуры.

Производство запорной арматуры.

и жевательной резинки.

Производство запорной арматуры.

Уралита (Uralita)

Бентелер (Benteler)

Уралита Uralita (Uralita)

Бентелер Benteler (Benteler)

Испания Уралита Испания Spain (Uralita)

Германия Бентелер Германия Germany(Benteler)

Производство Испания строительных

Машиностроение.

Германия

Производство Production of building строительных insulation materials.


Mechanical engineering.

изоляционных материалов.

Производство изоляционных строительных

материалов.


изоляционных материалов.

ЮПМ Кюммене (UPM Kymmene) Амкор Флексиблз (Amcor Flexibles)

ЮПМ UPM Kymmene Кюммене (UPM Kymmene) Амкор Amcor Flexibles Флексиблз (Amcor Flexibles)

Финляндия

ЮПМ Финляндия

Finland Кюммене (UPM Kymmene) Великобритания

Амкор Великобритания

Great Флексиблз Britain (Amcor Flexibles)

Деревообрабатывающее Финляндия

предприятие.

Производство Великобритания гибкой упаковки.

Деревообрабатывающее Woodworking enterprise. предприятие.

Производство Flexible packaging гибкой production. упаковки.

Деревообрабатывающее предприятие.

Производство гибкой упаковки.

Проктер энд Гембл

Проктер Procter & энд Gamble Гембл

(Procter Проктер &

(Procter энд Gamble)

USA & Gamble) Гембл

США (Procter & Gamble)

США One of the leaders in the global consumer goods market

Один СШАиз лидеров мирового рынка

потребительских

Один из лидеров

товаров

мирового рынка

Один потребительских из лидеров мирового товаров рынка

потребительских товаров

Кто Кто Who инвестирует инвестирует invests and into и во во what: что: что:

РЕГИОНЫ

НАПРАВЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ СТРАНА ПРОЕКТ

РЕГИОНЫ


ИНВЕСТИЦИИ

КОМПАНИЯ

COMPANY COUNTRY СТРАНА ПРОЕКТ PROJECT REGIONS ПРИСУТСТВИЯ

ПРИСУТСТВИЯ

РЕГИОНЫ OF PRESENCE ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


AREA OF ACTIVITY ИНВЕСТИЦИИ

INVESTMENTS

КОМПАНИЯ СТРАНА ПРОЕКТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИИ

ПРИСУТСТВИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воронежская, Курская, Новосибирская,

Оренбургская,

—

198 тыс. га, растениеводство,

Ecosem-Agrar


Оренбургская, 198 тыс.


Ecosem-Agrar

Voronezh, Kursk, Novosibirsk, молочное производство —

около

молочное производство —

около Voronezh,

10 млрд

10 млрд Kursk,

руб.

руб. Novosibirsk,

—

Германия ЭкоНива-АПК

Германия Germany ЭкоНива-АПК

EcoNiva - Agribusiness Orenburg, Kaluga, Tyumen

EcoNiva га, растениеводство,

GmbH


Калужская, regions Оренбургская,

Тюменская обл.

61 тыс. голов, мясное - Agribusiness животноводство

— 6,3 тыс. голов

толтко в 2017 году

Ecosem-Agrar

61 тыс. голов, мясное животноводство

— 6,3 тыс. голов

regions


GmbH

Калужская, Тюменская обл. молочное производство —

около Orenburg, 10 млрд Kaluga, руб. Tyumen —

Германия ЭкоНива-АПК

GmbH

61 тыс. голов, мясное животноводство

— 100 6,3 тыс. га,


Ростовская Калужская, Тюменская область, обл. Более

1,5 млрд руб. в терминал,

голов

Louis Dreyfus Франция РЗ Агро

Ростовская Rostov Region, область, Stavropol Более Over 100 тыс. thousand га, ha, crop

1,51.5 млрд billion руб. rubles в терминал, to the

Louis Dreyfus Франция France РЗ АгроRZ Agro

растениеводство

$20 млн — в приобретение

Ставропольский край

Ростовская Ставропольский край растениеводство

$20 млн — приобретение

Territory область,

Более production 100 тыс. га,

техники 1,5 млрд terminal; руб. $ в 20 терминал, million - in the

Louis Dreyfus Франция РЗ Агро


$20 техники acquisition млн — в приобретение

Ставропольский край

of equipment

Hyundai

Южная Хенде Хороль Агро,

техники

Hyundai

Южная South Korea Хенде Hyundai Хороль Khorol Агро, Agro, Приморский край

5,5 тыс. га, растениеводство,

Приморский край

5,55.5 тыс. thousand га, растениеводство,

ha, crop

н/д

Heavy Hyundai Motors Корея Южная Хенде н/д

Корея

Михайловка

Heavy Motors

Хенде Hyundai Хороль

Михайловка Mikhailovka Агро, Агро

Primorsky region молочное животноводство

Агро Agro

молочное production, животноводство

dairy farming

N/A

Приморский край

5,5 тыс. га, растениеводство,

н/д

Heavy Motors Корея

молочное животноводство

Правдинское

Хенде Михайловка Агро

Калининградская,

13 тыс. га, свиноводство

5,5 млрд руб. только в



5.5


5,5 billion млрд руб. rubles, только only in в the

RBPI Group

Норвегия

RBPI Group

Норвегия Norway Pravdinsky pig production

Нижегородская Kaliningrad, Nizhny области

строительство комплексов

свинопроизводство


Нижегородская области

строительство комплексов

свинопроизводство


13 thousand ha, pig breeding

Novgorod regions


в 5,5 Нижегородской construction млрд руб. of только complexes области в

RBPI Group

Норвегия

Нижегородская области

строительство in в Нижегородской the Nizhny Novgorod комплексов области region

Charoen Pokphand

Чароен свинопроизводство

Попканд Фудс Московская, Калужская, Свиноводство — 30 тыс. т/год,

Московская, Калужская,

Charoen Pokphand

Чароен Charoen Попканд Popkand Фудс Foods Moscow, Kaluga, Kursk, Свиноводство Pig production -— 30 30 thousand в Нижегородской области

Таиланд

Курская, Ленинградская птицеводство, планируется тыс. т/год, $2 млрд — в плане

Group

Таиланд Thailand

Курская, Ленинградская птицеводство, планируется

$2 млрд — в плане

Group

(зарубежные инвестиции) Leningrad regions

tons / year, poultry farming,

$ 2 billion planned

Charoen Pokphand

(зарубежные Чароен Попканд инвестиции) Фудс Московская, Калужская,

области

молочное Свиноводство животноводство

— 30 тыс. т/год,

Таиланд (foreign investment) Курская, областиЛенинградская

птицеводство, молочное dairy farming животноводство

планируется

is planned

$2 млрд — в плане

Group

(зарубежные инвестиции)

Московская,

области

Планы молочное по развитию животноводство молочного

TH True Milk


Планы по развитию молочного

TH True Milk

$0,5 млрд — в плане

Вьетнам Vietnam TH True TH Milk True Milk

Moscow, Kaluga


Вьетнам TH True Milk

Калужская, области

животноводства

Plans for the development of


Калужская, regions области Планы животноводства

dairy

по

farming

развитию молочного

$0,5 billion planned

TH True Milk


Вьетнам TH True Milk

Калужская, области

животноводства

Grupo Corporativo

Производство Grupo Corporativo

Тамбовская область

Производство индейки —

Испания Spain Тамбовская

Tambov

индейка

Turkey

Turkey production индейки - up —

Испания Тамбовская индейка Тамбовская

Tambov

область

to

region

7 billion rubles - with

Fuertes*

до до 200

200

200 thousand

тыс. т/год

7 млрд руб. — с партнёрами

Grupo тыс. т/год tons / year


Fuertes* Corporativo

Производство индейки —

partners

Испания Тамбовская индейка Тамбовская область

Fuertes*

до 200 тыс. т/год


Toennies

Toennies

Агропромышленная Белгородская,

70 тыс. 70 thousand га, растениеводство,

hectares, crop €120 млн плюс 3 млрд руб.

Агропромышленная Белгородская,

70 тыс. га, растениеводство, €120 млн плюс 3 млрд руб.

Lebensmittel & Co Германия Germany Agro-Industrial Corporation Belgorod, Voronezh

production, pig breeding - 70

120 million plus 3 billion

Lebensmittel Toennies & Co Германия

свиноводство — 70 тыс. т

в строительство новых

корпорация Агропромышленная «Дон»

Воронежская области


свиноводство — 70 тыс. т

в строительство новых

корпорация Don «Дон»

Белгородская,

regions

в 70 живом thousand

тыс. га, весе растениеводство,

tons

предприятий

€120 rubles млн in плюс the construction 3 млрд руб. of

GmbH Lebensmittel в живом весе


GmbH & Co Германия

свиноводство In live weight — 70 тыс. т

в строительство new enterprisesновых

корпорация «Дон»


в живом весе


Mubadala

GmbH

Экспансия на новые рынки;

Mubadala

Белгородская, Ростовская Экспансия Expansion into на новые new markets: рынки; crop

Белгородская, Belgorod, Rostov Ростовская растениеводство, расширение

Development

Mubadala

ОАЭ ЭФКО, АФГ «Националь» области, Краснодарский regions, Экспансия растениеводство, production, на land новые bank расширение

рынки; expansion, 19 млрд руб. — с партнёрами

Development ОАЭ UAE ЭФКО, АФГ «Националь» Белгородская, области, Краснодарский

Ростовская земельного банка, развитие


EFKO, AFG "National" Krasnodar Territory, etc. земельного infrastructure банка, development развитие

19 billion rubles - with

Company*

край и др.

растениеводство, расширение

Development

Company*

области, край и др. Краснодарский

инфраструктуры

ОАЭ ЭФКО, АФГ «Националь»


земельного инфраструктуры банка, развитие

partners

Company*

край и др.

инфраструктуры

Русская молочная

Производство молока — 57,5 тыс т,

Olam*

Сингапур Русская Russian молочная milk company Пензенская Производство молока — 57,5 тыс т,

Olam*

Сингапур Singapore

Пензенская

Penza region область

область

Milk production - 57.5 thousand 8 млрд 8 billion руб. rubles

компания


Русская

8 млрд руб.

компания

молочная

Производство растениеводство

tons, crop production молока — 57,5 тыс т,

Olam*

Сингапур

Пензенская область

8 млрд руб.


Патрик

компания

Племенное и товарное

Патрик Patrick

Франция Отрада

Липецкая Племенное и товарное

Франция France Отрада

Липецкая

Lipetsk region область

Breeding and commercial pig 4 млрд руб.

Хоффманн*

Патрик

область

свиноводство

4 млрд руб.

Хоффманн*

Hoffman*

Otrada

Племенное свиноводство

breeding и товарное

4 billion rubles

Франция Отрада

Липецкая область

4 млрд руб.

Хоффманн*

свиноводство

Производство и переработка

Bonduelle

Франция Bonduelle Russia

Краснодарский Производство и переработка

Bonduelle

Франция France Bonduelle Russia

Краснодарский

Krasnodar region край

Production and processing of 4 млрд

край

44 млрд billion руб.

овощей

руб. rubles

Bonduelle Russia

Производство овощей vegetables и переработка

Bonduelle

Франция Bonduelle Russia

Краснодарский край

4 млрд руб.

овощей

Строительство Construction of молочного a dairy

Danone*

Франция Дамате

Тюменская область

Строительство молочного 5,6 Danone*

Франция France Дамате

Тюменская Tyumen region область

complex for 4.6 thousand

5,6 5,6

млрд

млрд billion

руб.

комплекса на 4,6 тыс. КРС

руб. rubles

Damate

Строительство комплекса

cattle

на молочного 4,6 тыс. КРС

Danone*

Франция Дамате

Тюменская область

5,6 млрд руб.

комплекса на 4,6 тыс. КРС

Агсен Проперти,

Агсен Agsen Проперти, Property, Grain

145 145 тыс. thousand га, растениеводство,

hectares, crop 2 млрд


2 млрд billion

руб.

руб. rubles

— только

Agsen

Турция

Пензенская — только - only

Agsen

Турция Turkey

Пензенская Penza region

область

Зерновая Агсен область

Зерновая Company Проперти, компания

элеватор

компания

145 элеватор

production, на 150

тыс. га, растениеводство,

на

elevator тыс. т

150 тыс.

for

т

150 в строительство элеватора

2 в млрд in строительство elevator руб. — construction только элеватора

Agsen

Турция

Пензенская область

элеватор thousand на tons 150 тыс. т

в строительство элеватора

Black Earth

Зерновая компания Воронежская, Курская,

Black Earth

Воронежская, Vo r onezh, Курская, K ursk,

Швеция Агро-инвест

Швеция Sweden Агро-инвест

Agro invest

Липецкая, Тамбовская 258 тыс. га, растениеводство $270 млн — на 2013 год

Farming

Липецкая, Lipetsk, Тамбовская Tambo v

258 тыс. thousand га, растениеводство

ha, crop production $270 млн million — на in 2013год

Black Farming Earth

Воронежская, Курская,

области

Швеция Агро-инвест

Липецкая, области regions Тамбовская 258 тыс. га, растениеводство $270 млн — на 2013 год

Farming

Ленинградская,

области

Свиноводство — 300 тыс. голов, 2 млрд руб. — только

Idavang A\S

Дания Идаванг Ленинградская,

Свиноводство — тыс. голов, 2 млрд руб. — только

Idavang A\S

Дания Denmark Идаванг

Idawang агро

агро

Agro

Псковская Leningrad, области Pskov regions производство Pig production кормов - 300 thousand в Псковской 2 billion rubles области - only

Ленинградская,

Псковская области

Свиноводство производство heads, feed production — кормов 300 тыс. голов, 2 в млрд Псковской in the руб. Pskov — только области region

Idavang A\S

Дания Идаванг агро

Краснодарский Псковская области край,

производство кормов

в Псковской области

Краснодарский Krasnodar Territory, край, Производство сахара,

$180 млн — только в

Sucden

Франция Сюкден

Липецкая, Пензенская

Производство Sugar production, сахара, crop

$180 $ 180 млн million — только - only в in the

Sucden

Франция France Сюкден Sucden

Краснодарский Липецкая, Пензенская край, растениеводство, 95 тыс. га

модернизацию заводов,

области

растениеводство, 95 тыс. га

модернизацию заводов,

Lipetsk, Penza region Производство production, 95 сахара,

$180

thousand ha на 2013 modernization млн год — только of в factories,

Sucden

Франция Сюкден

Липецкая, области Пензенская

растениеводство, 95 тыс. га

модернизацию на in 2013год

заводов,

Бондарская сельскохозяйственная

руб.

Тамбовская, области Пензенская, Мясное на 2013 год

Джон Хаскелл

Бондарская сельскохозяйственная

Тамбовская, Пензенская, Мясное скотоводство, 2 тыс. голов,

Джон John Huskel Хаскелл США USA Bondar Agricultural

Tambov, Penza, Ulyanovsk

Beef

скотоводство,

cattle breeding,

2 тыс.

thousand

голов,

США

Ульяновская области 15 тыс. га

60 млн

Ульяновская области 15 heads, тыс. га15 thousand hectares 60

60

млн

million руб. rubles

Бондарская

Джон Хаскелл

сельскохозяйственная

компания

компания

Company компания Тамбовская,

regions

Пензенская, Мясное скотоводство, 2 тыс. голов,

США

Ульяновская области 15 тыс.

11 thousand 60 млн руб.

Воронежская, Орловская,

11 тыс. га, мясное hectares, и молочное meat and

Воронежская, Орловская,

11 тыс. га, мясное и молочное 350 млн руб.

PPF Group

Чехия РАВ Агро-Про

млн руб.

PPF Group

Czech ЧехияRepublic

РАВ RAV Агро-Про Agro-Pro

Voronezh, Oryol, Rostov поголовье

поголовье

dairy livestock — 6,5 тыс.

— 6,5

- 6.5 КРС,

тыс.

thousand производство

за годы

Ростовская области

350 million rubles

Воронежская,

11 тыс. га, мясное и молочное КРС, производство

cattle, молока milk молока production — 13 млн

за 2015-2016 годы

Ростовская regions области Орловская,

— 13 млн - л\год 13 л\год million 350 in млн 2015-2016 руб.

PPF Group

Чехия РАВ Агро-Про

поголовье — 6,5 тыс. КРС, производство

liters / молока year

за 2015-2016 годы

Ростовская области

— 13 млн л\год

*в партнёрстве с другими иностранными или российскими инвесторами Источники: открытые данные компании «Агроинвестор»

*в *in партнёрстве partnership with с другими other foreign иностранными or Russian или investors российскими инвесторами Источники: открытые Sources: данные open компании data from «Агроинвестор»

“Agroinvestor”

*в партнёрстве с другими иностранными или российскими инвесторами Источники: открытые данные компании «Агроинвестор»

The state is committed

to the economic growth

of the municipal district,

therefore, it has

introduced federal

and regional enterprise

support programs

Government Support Programs for

dairy farming

30 %

reimbursement of all costs during the

construction of the farm, hay sheds, silage

trenches, lagoons for storing manure

exemption from most taxes for the full payback period

of the project

60-90 rub/kg

0,86 - 1,28 euro

reimbursement for breeding heifers purchased

for milk production

assistance for constructing housing for dairy farm

workers

0-2 %

for 10-15 years

investment loan, depending

on the business plan, the scale of population

involvement, production indicators

reimbursement of transport costs associated with the

delivery of agricultural products for export

up to

50 %

reimbursement from the purchase

price for the purchase of equipment

connection of electricity, gas, water; road

construction at the expense of the federal budget

up to

30 %

of all expenses

reimbursement for the construction of a dairy

plant

reimbursement of part of the expenses associated with

putting into circulation lands that have not been

cultivated for more

A complete list of programs can be found on the website of the Ministry of Agriculture or on the website of the Novgorod Ministry of Agriculture.

Важные Important цифры numbers и информация

& information

В This этой section секции lists приведены some factors некоторые that must факторы, be considered которые when необходимо deciding whether учитывать to start при a принятии business

решения in Russia. о входе в бизнес в России.

Тарифы, Tariffs affecting влияющие the cost на себестоимость of production продукции

Электри-

Electricity

чество (€0,085

(€0,085

-

-

0,11)

0,11)

Дизельное

Diesel

6-8

за per 1 кВт 1 kW

42-45

(€0,60 - 0,64)

топливо (€0,60 - 0,64)

Ammonia

Аммиачные

fertilize

удобрения

the largest plant is located 70

крупнейший km from the завод farm располагается

в 70 км от фермы

Salaries

Заработная

плата

per liter

за 1 л

€165

per ton

за тонну

10-60

10-60 k.

т.

(€142 - 857)

from handymen

(€142 - 857)

от разнорабочих

to specialists

до специалистов

Construction

Стоимость

cost

строительства

Молоко

Milk at dairy

на

молокозаводах

plants

depending on fat content and milk

в quality зависимости от жирности и

качества молока

Milk in the

Молоко

stores

в магазинах

depending on fat content,

в packaging, зависимости etc от жирности,

упаковки и т. д.

30%

Lower than in Europe

ниже, чем

в Европе

28-30

(€0.40 - 0,42)

(€0.40 - 0,42)

per 1 kg

за кг

60-180

60-180

(€0.86 - 2.57)

(€0.86 - 2.57)

per 1 liter

за 1 л

Risk factors

Risks arising during the capital investment phase:

• Supplier’s failure to fulfill their obligations (low quality, defects in equipment, technology);

• Untimely delivery and installation of equipment;

• Incompatibility of Russian equipment with imported;

• Disruption of construction time;

High

Medium

All equipment to complete the construction of the farm has been purchased. The equipment is

certified and adapted to the Russian market. Construction can be completed in 6-9 months.

Low probability

Difficulties with the produce sales:

At the moment, there is an acute shortage of high-quality dairy products with an acceptable

premium on the Russian market. Demand for products remains consistently high (see Chapter

3. The Russian dairy market). The economies of scale and high quality will enable the company

to offer a competitive price. It is important to note that when the market conditions change,

the enterprise has an opportunity to adjust the volumes and ratios in the production of dairy

products taking into account current demand. When selling products, it is planned to carry out

preliminary work with the channels in advance and coordinate this work together with the Ministry

of Agriculture of the Russian Federation and the Administration of the Novgorod Region.

High

Medium

Low probability

Risks associated with fluctuations in macroeconomic parameters (inflation, exchange rate)

and changes in the overall economic situation (tax environment, legislation, etc.):

Risks associated with fluctuations in macroeconomic parameters are inherent in the work of

any enterprise. Questions regarding this issue are resolved on the operational basis. In addition,

the project’s dependence on the general economic situation will be significantly lower, subject

to the provision of benefits and state subsidies from the federal and regional budgets to foreign

investors.

High

Medium

Low probability

Revenue and Cost structure

The scale of production of a dairy farm for 1200 dairy cows at full capacity *.

Costs:

Revenue:

Electricity . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 000 rub/month

Milk – raw produce:

Diesel fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salaries for 45 people . . . . . .

Feeds

500 000 rub/month

1 125 000 –

2 000 000 mil/month

1200 heads х 29 liters/day = 34800 liters/day

34800 liters/day х 30 rub/liter = 1 044 000 rub

1 044 000 rub/day х 30 days . . . . . . . . . . . . . . .

31 320 000rub/month

Silage 40 kg = 40 rub

Corn 5 kg = 60 rub

} 100 rub

100 rub х 1200 heads х 30 days . . . .

3 600 000rub/month

Realization of breeding heifers

about 276 heads per year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 800 000 rub/month

Veterinary medicine . . . . . . . . . 300 000rub/month

Spare parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unforeseen expenses . . . . . . . .

500 000rub/month

2 800 000rub/month

Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000rub/month

Fattened gobies 13 months

about 720 heads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 300 000 rub/month

10 300 000

rub/month

38 420 000

rub/month

* Calculation of indicators excluding the government support subsidies

Single-industry cities

The lands owned by Chudovo LLC are partially located in the monotown zone. To support

entrepreneurs working in single-industry towns, the regional and federal budgets allocate

significant funds. They can be used by businesses to compensate for part of the costs of

loans, to purchase equipment and lease payments, as well as to develop social

entrepreneurship.

The creation of the advanced

development territories is possible

within the boundaries of the

single-industry towns. This will

allow entrepreneurs to receive tax

benefits on profits, property, land,

etc. The Monotown Development

Fund also offers preferential loans

to entrepreneurs at a rate of 5%

per annum for business

development and other purposes.

In single-industry towns, all the communications (such

as electricity, gas, water supply, sewage, roads, etc)

are provided at the expense of federal and regional

budgets.

Chudovo.

Your land. Your dream.

Contacts:

Limited Liability Company “Chudovo” (LLC “Chudovo”)

174210, Novgorod region Chudovsky district, with. Assumption, st. Sovetskaya, d.3.

G.M. Zaimenko Sergey

E-mail:

Tel.

zs95@mail.ru

zaisergey@mail.ru

+7 921 965 70 67

Superb Plot of Land and Dairy Farm for Sale in Russia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?