INDIEN – PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE
INDIEN – PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE
INDIEN – PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DI SERVICE<br />
SÅDAN<br />
<strong>INDIEN</strong><br />
<strong>–</strong> <strong>PÅ</strong> <strong>VEJ</strong> <strong>UD</strong> <strong>AF</strong> <strong>KINAS</strong> <strong>SKYGGE</strong><br />
Et af verdens mest<br />
interessante investeringsmål
<strong>INDIEN</strong><br />
- <strong>PÅ</strong> <strong>VEJ</strong> <strong>UD</strong> <strong>AF</strong> <strong>KINAS</strong> <strong>SKYGGE</strong><br />
Et af verdens mest<br />
interessante investeringsmål<br />
Juni 2005
Udgivet af Dansk Industri<br />
Redaktion: Rikke Beckmann Danielsen<br />
og Anders Kjøller<br />
Tryk: DI<br />
ISBN: 87-7353-559-1<br />
150.06.05<br />
2
Fokus på Indien<br />
Danmark er en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier. Denne position er<br />
bl.a. nået, fordi danske virksomheder til stadighed omstiller sig til nye markedsbetingelser.<br />
I fremtiden skal vi ikke blot handle med vores europæiske naboer. Væksten vil ikke<br />
komme fra de europæiske eksportmarkeder, men må i stigende grad opdyrkes i de nye<br />
vækstøkonomier som Brasilien, Rusland, Indien og Kina - de såkaldte BRIC lande.<br />
Denne publikation sætter fokus på Indien, - et land der siden begyndelsen af<br />
1990erne har oplevet en rivende økonomisk udvikling. Indien er således ved at træde<br />
ud af Kinas skygge og byder på mange kommercielle muligheder for danske virksomheder.<br />
Indien, - på vej ud af Kinas skygge giver et overblik over den økonomiske udvikling i<br />
landet og sammenfatter udviklingen i Danmarks eksport til og investeringer i Indien.<br />
Der tegnes et billede, af de økonomiske muligheder Indien byder på samt en vurdering<br />
af potentielle risici og begrænsninger på det indiske marked.<br />
Juni 2005<br />
Jørgen K. Hansen<br />
Direktør, DI international<br />
3
Indhold<br />
Hovedpointer ……………………………………………………………………….. 7<br />
Indien - den næste økonomiske højdespringer? ………………………………. 9<br />
Indiens integration i den globale økonomi …………………………………….. 12<br />
Danmarks kommercielle relationer med Indien ………………………………. 14<br />
Hvad med korruption og andre risici? …………………………………………… 17<br />
Eksport og etablering på det indiske marked ………………………………….. 19<br />
Westrup A/S - en succesfuld etablering i Indien! ………………………………. 29<br />
DI International Business Development (DIBD)<br />
- sådan udnytter din virksomhed mulighederne i Indien .. …………………… 32<br />
5
På jagt efter kommercielle muligheder<br />
i Indien - hovedpointer<br />
Kommercielle muligheder<br />
- sammenligning af makroøkonomiske nøgletal<br />
Indien vurderes at været et af de mest interessante vækstmarkeder i<br />
fremtiden.<br />
Udviklingen i Indien har mange sammenfald med udviklingen i Kina<br />
- blot ti år forskudt.<br />
Væksten har været meget høj i Indien de sidste ti år, og intet tyder på<br />
en økonomisk afmatning i den nærmeste fremtid.<br />
Købekraften er på niveau med købekraften i Kina i 1997. DI skønner,<br />
at der findes 4 mio. forbrugere i Indien med en købekraft over 5.000 USD.<br />
Andre estimater finder, at antallet er større.<br />
Den indiske befolkning ventes i 2030 at overstige størrelsen på den<br />
kinesiske befolkning.<br />
Væksten finder sted omkring New Delhi, Mumbai og i korridoren mellem<br />
Bangalore og Chennai.<br />
Servicesektoren er lokomotivet i den indiske økonomi, men også industrien<br />
har stor betydning for den indiske økonomi.<br />
Indien integreres i stigende grad i den globale økonomi, men tidligere tiders<br />
protektionistiske politik slår stadig igennem. Indiens andel af verdenshandlen<br />
er stigende, ligesom Indien i stadig større omfang er mål for udenlandske<br />
investeringer.<br />
Dansk eksport til Indien<br />
Danmarks eksport til Indien er fordoblet siden 2002 og udgør 2 mia. kr.,<br />
hvilket svarer til eksporten til lande som Tjekkiet og Singapore.<br />
Dansk eksport til Indien ligger på niveau med de øvrige EU lande.<br />
Den danske eksport til Indien består hovedsageligt af maskiner og<br />
medicinal varer.<br />
Danske investeringer i Indien er vokset siden slutningen af 1990erne.<br />
7
Risici forbundet med det indiske marked<br />
8<br />
Virksomheder, der agerer på det indiske marked, skal være opmærksomme på<br />
omfanget af korruption.<br />
Politiske, økonomiske og finansielle risici har samme omfang som i de øvrige<br />
BRIC lande.<br />
Eksport og investering<br />
Vilkårene for dansk eksport til Indien er fortsat præget af høje toldsatser.<br />
Indien vurderes at være et af de mest interessante mål for investeringer på<br />
grund af gunstige produktionsvilkår i form af højt uddannet engelsktalende<br />
arbejdskraft kombineret med relative lave lønomkostninger.<br />
Begrænsninger i forhold til udenlandske investeringer består bl.a. i en<br />
utilstrækkelig infrastruktur, tungt bureaukrati og dårlig beskyttelse af<br />
intellektuelle ejendomsrettigheder.
Indien<br />
- den næste økonomiske højdespringer<br />
Indien er på vej ud af Kinas skygge. Siden begyndelsen af 1990erne har Indien oplevet<br />
imponerende vækstrater. Denne udvikling hænger sammen med en omfattende<br />
reformproces, der har liberaliseret den indiske økonomi og i stigende grad integrerer<br />
Indien i verdensøkonomien. På mange områder oplever Indien den samme udvikling<br />
som Kina, blot tidsmæssigt forskudt grundet reformprocessens senere iværksættelse.<br />
Indien fremstår som et af de mest interessante fremtidige vækstmarkeder, hvilket<br />
åbner nye kommercielle muligheder for danske virksomheder.<br />
Den økonomiske vækst de seneste ti år overgås kun af ganske få andre økonomier.<br />
Væksttempoet i den indiske økonomi forventes at fortsætte i den nærmeste fremtid.<br />
De seneste prognoser indikerer, at den økonomiske vækst i 2005 og 2006 vil udgøre<br />
henholdsvis 7,1 pct. og 6,6 pct.<br />
På lang sigt vil den økonomiske vækst i Indien ikke blot få stor betydning for Indien,<br />
men også for verdensøkonomien. Økonomiske fremskrivninger forudser, at den indiske<br />
økonomi i 2025 vil være større end den tyske, og ti år senere ventes Indien at være<br />
verdens tredje største økonomi kun overgået af USA og Kina.<br />
I takt med den økonomiske vækst er befolkningens købekraft vokset. Indiens udgangspunkt<br />
var meget lavt, men siden 1990 har Indien oplevet en fordobling af købekraften.<br />
Dog lever en stor andel af den indiske befolkning stadig under fattigdomsgrænsen.<br />
Købekraften i Indien er på niveau med Kinas i 1997. Der findes en meget velstående<br />
overklasse med høj købekraft, som suppleres med en hastigt voksende middelklasse,<br />
der gradvist bliver købedygtige forbrugere. På nuværende tidspunkt estimerer DI, at<br />
antallet af købedygtige forbrugere i Indien er omkring 4 mio., hvilket er et konservativt<br />
skøn. Dog peger andre kilder på, at antallet af købedygtige forbrugere er højere.<br />
Et andet aspekt, der bør fremhæves, er antallet af indiske forbrugere. Indiens befolkning<br />
har rundet en milliard og vokser stadig dog med en faldende vækstrate. Befolkningsprognoser<br />
peger på, at befolkningen i 2030 vil overstige Kinas for derefter at<br />
stabilisere sig omkring 1,5 mia. mennesker. Hovedparten af Indiens befolkning bor<br />
fortsat i landområderne, men migrationen til byerne er stigende.<br />
9
Høj vækst og næsten ufattelig stor befolkning i Indien<br />
- Udvalgte økonomiske nøgletal for Indien sammenlignet med de øvrige BRIC lande<br />
10<br />
Indien Kina Brasilien Rusland<br />
BNP (mia. USD), 2003 598,9 1.409,8 492,3 433,4<br />
Vækst (pct.), 2003 8,0 9,1 -0,2 7,3<br />
Gns. årlig vækst i pct. (1993-2003) 6,1 9,3 2,6 0,1<br />
Befolkning (mio.) 1.064.399.000 1.288.400.000 176.596.000 143.425.000<br />
Købekraft * (USD) 2.880 4.990 7.480 8.920<br />
Mio. købedygtige forbrugere** (mio.) 3,7 24,5 13,4 11,5<br />
Fattigdom*** (pct.) 35 17 8 6<br />
Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators samt DI beregninger<br />
Note: * Købekraft måles ved det købekraftskorrigerede BNI per capita i USD<br />
** mio. borgere med en indkomst over 5.000 USD<br />
*** pct. af befolkningen der lever for under 1 USD pr. dag (PPP)<br />
Indien - et vækstlokomotiv<br />
- årlig vækst i BNP, pct.<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators<br />
Verdens største økonomier i 2010, 2020 og 2030<br />
- BNP i mia. USD, 2003<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
Kilde: Goldman Sachs<br />
USA Japan Kina Tyskland Indien Brasilien<br />
2010<br />
2020<br />
2030
Hvor finder den høje vækst sted ?<br />
Indien er præget af meget store økonomiske og regionale forskelle. Den økonomiske<br />
vækst er koncentreret omkring de store bycentre, hvorfor købekraften særligt vokser<br />
der. Indiens tre vækstregioner er den vestlige region med Mumbai som center, hovedstaden<br />
New Delhi i nord samt det regionale højvækstområde i korridoren fra Bangalore<br />
til Chennai i det sydlige Indien.<br />
I hvilke sektorer finder væksten sted ?<br />
Der er høj økonomisk aktivitet inden for alle sektorer i Indien, men særligt servicesektoren<br />
fungerer som vækstlokomotiv i den indiske økonomi. Servicesektorens andel<br />
af BNP er siden midten 1980erne vokset fra knapt 40 pct. til i dag at udgøre over<br />
halvdelen af den samlede produktion. Den gennemsnitlige vækst i servicesektoren<br />
har de seneste 5 år været på 7,6 pct. Dette skyldes hovedsageligt udviklingen af en<br />
stærk IT servicesektor, hvor flere store indisk ejede IT virksomheder er vokset frem.<br />
Industrien har stadig stor betydning for den indiske økonomi og har gennem en længere<br />
periode udgjort 25 pct. af Indiens økonomi. Industrien gennemfører for tiden omfattende<br />
omstruktureringer i form af privatisering af de statsejede virksomheder og<br />
sektorvise liberaliseringer.<br />
Landbrugssektorens rolle er naturligt nok mindsket over de senere år som følge af<br />
den hastige økonomiske udvikling. Dog er 67 pct. af Indiens arbejdsstyrke stadig beskæftiget<br />
i landbrugssektoren.<br />
Servicesektoren på fremmarch<br />
- Sektorvise forskydninger i økonomien<br />
Andel af BNP i<br />
- landbrug<br />
- industri<br />
- service mv.<br />
Andel af beskæftigelse i<br />
- landbrug<br />
- industri<br />
- service mv.<br />
Andel af befolkning i byer<br />
Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators<br />
1980<br />
39<br />
25<br />
37<br />
69<br />
13<br />
17<br />
23<br />
Indien<br />
2002<br />
23<br />
26<br />
51<br />
67<br />
13<br />
20<br />
28<br />
1980<br />
30<br />
49<br />
21<br />
69<br />
18<br />
12<br />
20<br />
Kina<br />
2002<br />
15<br />
51<br />
34<br />
47<br />
22<br />
31<br />
38<br />
11
Indiens integration<br />
i den globale økonomi<br />
Hidtil har Indien ikke i samme grad som andre asiatiske lande taget del i den økonomiske<br />
globalisering. Det er dog under hastig forandring, og i dag integreres Indien i<br />
stadigt stigende grad i den globale økonomi i form af voksende udenrigshandel og et<br />
stigende omfang af investeringer i Indien.<br />
Der er foretaget en række handelspolitiske liberaliseringer. Senest er alle kvantitative<br />
restriktioner på import blevet fjernet for at leve op til WTO forpligtelser. Toldsatserne<br />
er gennem en årrække blev reduceret, men er fortsat høje sammenlignet med de<br />
øvrige BRIC lande. Ligeledes er lovgivningen relateret til udenlandske investeringer<br />
blevet liberaliseret betydelig, således at der i dag kun eksisterer få begrænsninger.<br />
Udenrigshandel<br />
De økonomiske reformer har bidraget til vækst i den indiske udenrigshandel. Inden<br />
åbningen af økonomien udgjorde udenrigshandlen knap 16 pct. af BNP. Dette<br />
er i dag mere end fordoblet, hvor udenrigshandlen er vokset til 33 pct. af BNP i<br />
2004. Indiens handel som andel af BNP er i dag på samme niveau som i Brasilien<br />
og Rusland. Trods denne stigning repræsenterer Indiens udenrigshandel fortsat<br />
kun 1 pct. af den samlede verdenshandel.<br />
Andelen af Indiens udenrigshandel, der stammer fra varer, er uforandret, hvorimod<br />
væksten i Indiens udenrigshandel kommer fra tjenesteydelser. Indiens eksport<br />
af tjenesteydelser er således vokset med gennemsnitlig 14 pct. om året i<br />
1990erne, hvilket hovedsageligt skyldes den hastigt voksende eksport af IT relaterede<br />
tjenesteydelser.<br />
Udenrigshandel får større og større betydning<br />
- Udenrigshandel som andel af BNP, 1994 - 2003<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
12<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators
Udenlandske investeringer<br />
Liberaliseringen af den indiske økonomi har nået et omfang, der på flere områder gør<br />
Indien til et attraktivt investeringsmål. De udenlandske investeringer har stigende<br />
betydning for den økonomiske vækst i Indien og har bidraget til landets integration i<br />
den globale økonomi. I begyndelsen af 1990erne kunne 3 pct. af Indiens eksport henføres<br />
til udenlandsk ejede virksomheder, hvilket i 2002 var steget til knapt 10 pct.<br />
Sammenlignet med de øvrige BRIC lande er de udenlandske investeringers betydning<br />
for økonomien dog fortsat mindre.<br />
Tidligere tiders meget protektionistiske politik slår stadig igennem både i forhold til<br />
den årlige tilstrømning samt den akkumulerede beholdning af udenlandske investeringer.<br />
Den årlige tilstrømning af udenlandske investeringer til Indien er gennem<br />
1990'erne vokset fra et meget lavt niveau til at udgøre 3,4 mia. USD i 2002. Den akkumulerede<br />
beholdning af udenlandske investeringer udgjorde 5,1 pct. af BNP i 2002,<br />
det er mindre end de udenlandske investeringers andel af den samlede produktion i<br />
f.eks. Kina.<br />
Denne forskel skyldes reformprocessens senere iværksættelse i Indien i forhold til Kina,<br />
en politik overfor udenlandske investeringer der tidligere var restriktiv samt det<br />
forhold at Kina særligt har søgt at tiltrække kapitalintensiv eksportorienteret produktion.<br />
Dette betyder ikke, at udenlandske virksomheder ikke har vist det indiske<br />
marked interesse. Udenlandske virksomheder har i stor stil outsourcet opgaver til indiske<br />
virksomheder. Men outsourcing resulterer ikke i udenlandske investeringer.<br />
Tidligere tiders protektionistiske politik slår stadig igennem<br />
- Udenlandske direkte investeringer i pct. af BNP, gns. 1994-2003<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
Kina Brasilien Rusland Indien<br />
Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators<br />
De udenlandske investeringer vokser<br />
- Indadgående FDI i mia. USD<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002<br />
Kilde: UNCTAD<br />
13
Danmarks kommercielle<br />
relationer med Indien<br />
Danmarks kommercielle relationer med Indien er blevet udbygget de senere år. Samhandlen<br />
er vokset betydeligt, og de danske investeringer i Indien er voksende.<br />
Dette afsnit giver et overblik over Danske virksomheders aktiviteter relateret til det<br />
indiske marked i form af en analyse af samhandlen og omfanget af investeringer.<br />
Danmarks eksport til Indien<br />
Danmarks eksport til Indien er fordoblet de seneste år og udgjorde to mia. kr. i 2004.<br />
Eksporten til Indien fordeler sig på fem hovedvaregrupper, som tilsammen udgør<br />
96 pct. af eksporten. Med ganske få undtagelser er den danske eksport inden for alle<br />
varegrupper enten uforandret eller voksende.<br />
Eksporten af maskiner udgør mere end halvdelen af Danmarks samlede eksport og er<br />
i vækst. Hertil kommer at også eksporten af kemiske produkter, herunder medicin,<br />
spiller en stor rolle (22 pct.) Eksporten af denne varetype er også i vækst. Størst relativ<br />
vækst i eksporten findes inden for varegrupperne råvarer og halvfabrikata.<br />
Fordobling af dansk eksport<br />
- Danmarks eksport til Indien, 1997 <strong>–</strong> 2004 (mio. kr.)<br />
14<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Kilde: Danmarks statistik
Hvilke varer eksporterer danske virksomheder ?<br />
- Danmarks største eksportartikler til Indien fordelt på varegrupper, mio. kr.<br />
Kemiske produkter, herunder medicin<br />
Bearbejdede varer / halvfabrikata<br />
Kilde: Danmarks Statistik<br />
Maskiner<br />
Råstoffer<br />
Øvrige bearbejdede varer<br />
138,9<br />
94,2<br />
172,2<br />
432,9<br />
1030,3<br />
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0<br />
Mio.kr. 2004<br />
Mio.kr. 1997<br />
Vurderes udvalgte EU landes eksport til Indien i forhold til samme landes totale eksport<br />
fremgår det, at den danske eksport til Indien er på niveau med de europæiske<br />
lande, Danmark normalt sammenlignes med. I den sammenhæng springer Storbritanniens<br />
eksport til Indien i øjnene. Landets eksport ligger over niveauet for de øvrige<br />
EU landes, hvilket bl.a. må tilskrives historiske bånd.<br />
Danmarks eksport til Indien på niveau med andre europæiske landes<br />
- pct. af landets samlede eksport<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
Storbritannien Sverige Finland Tyskland Danmark Holland Spanien<br />
Kilde: Eurostat samt DI beregninger<br />
1995<br />
2000<br />
2004<br />
15
Danmarks import fra Indien<br />
Betragtes udviklingen i Danmarks import fra Indien er billedet sammenfaldende med<br />
udviklingen i eksporten. Importen er fordoblet over de sidste ti år og udgjorde 2,4 mia.<br />
kr. i 2004. Dette betyder, at Danmark har et mindre handelsunderskud i samhandlen<br />
med Indien.<br />
Den danske import fra Indien består hovedsageligt af beklædning, tekstiler og kemiske<br />
produkter. Disse varegrupper udgør tilsammen ca. 60 pct. af importen.<br />
Den indiske reformproces afspejler sig også i sammensætningen af den danske import,<br />
fordi reformprocessen har også åbnet op for, at Indien fungerer som produktionsbase<br />
for udenlandske bilproducenter. Danmark har således en stigende import af<br />
køretøjer fra Indien.<br />
Danmarks største importartikler fra Indien (mio. kr.)<br />
16<br />
Beklædning<br />
Køretøjer<br />
Tekstilvarer<br />
Kemiske produkter<br />
Kilde: Danmarks statistik<br />
121,2<br />
217<br />
191,9<br />
911,9<br />
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000<br />
Danske udenlandske investeringer<br />
De danske investeringer i Indien er fortsat beskedne, men er siden slutningen af<br />
1990erne vokset.<br />
Danske udenlandske investeringer<br />
- danske udenlandske investeringer i BRIC landene (mio. kr)<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
1994 1996 1999 2000 2001<br />
Kilde: UNCTAD, FDI Country Profiles<br />
Rusland<br />
Indien<br />
Kina<br />
Brasilien<br />
2004<br />
1997
Hvad med korruption<br />
og andre risici?<br />
Omfanget af de politiske og økonomiske risici på et marked er afgørende for virksomheders<br />
investeringsbeslutning, da disse risici øger usikkerheden omkring investeringens<br />
forrentning. De politiske og økonomiske risici består af en bred vifte af faktorer,<br />
f.eks. omfanget af korruption, politiske risici såsom ekspropriering, nationalisering<br />
mv. samt økonomiske og finansielle risici. Hertil kommer de ansattes sikkerhed, hvilket<br />
også skal tages i betragtning. Risici forbundet med et marked kan måles ud fra en<br />
række faktorer, der kan sammenfattes i hhv. politiske, økonomiske og finansielle risikovurderinger.<br />
For at få et samlet indtryk af risiciene forbundet med det indiske marked, er det såkaldte<br />
ICRG (International Country Risk Guide) risikoindeks et relevant udgangspunkt.<br />
ICRG sammenvejer den politiske, økonomiske og finansielle risiko på et givent<br />
marked. De politiske, økonomiske og finansielle risici i Indien vurderes ifølge ICRG at<br />
være på niveau med risiciene i Rusland, Kina og til dels Brasilien.<br />
En yderligere risikofaktor, der har stor betydning for danske virksomheders evne til<br />
at agere på udenlandske markeder, er omfanget af korruption.<br />
Ifølge Transparency Internationals korruptionsindeks er korruption ganske udbredt i<br />
Indien. Dette skyldes, at Indien fortsat er et meget reguleret samfund med et omfattende<br />
bureaukrati. Korruptionen er bl.a. udbredt i forbindelse med udstedelse af tilladelser.<br />
Korruptionen kan også henføres til et forvredet ejendomsmarked, hvor der er<br />
stor usikkerhed om ejendomsretten. Transparency International placerer således Indien<br />
på en 90. plads sammen med Rusland, hvorimod Kina placeres på en 71. plads<br />
ud af 145 lande.<br />
Samlet politisk, økonomisk og finansiel risikovurdering af Indien<br />
Land / risici<br />
Brasilien<br />
Rusland<br />
Indien<br />
Kina<br />
Danmark<br />
Kilde: International Country Risk Guide, www.countrydata.com<br />
Politisk<br />
risiko<br />
67,0<br />
68,5<br />
64,0<br />
Økonomisk<br />
risiko<br />
34,5<br />
39,5<br />
35,5<br />
Finansiel<br />
risiko<br />
Note: Politiske risici måles på en skala fra 1 til 100. Økonomiske og finansielle risici måles på en skala fra 1 til<br />
50. 1 er den højeste risici. Jo højere værdi, jo lavere risiko.<br />
70,5<br />
86,5<br />
39,0<br />
43,0<br />
33,5<br />
42,5<br />
44,5<br />
44,5<br />
43,5<br />
17
Virksomheder skal være opmærksomme på korruption<br />
- Omfanget af korruption i Indien og de øvrige BRIC lande<br />
18<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
9,5<br />
3,9<br />
3,4<br />
2,8 2,8<br />
Danmark Brasilien Kina Indien Rusland<br />
Kilde: Transparency International, 2004<br />
Note: Skalaen går fra 0 til 10, med 10 som det bedste.
Eksport og etablering<br />
på det indiske marked<br />
Handelspolitiske forhold har afgørende betydning for danske virksomheders muligheder<br />
for eksport og etablering på det indiske marked. Der redegøres kortfattet om de<br />
væsentligste multilaterale og bilaterale aftaler Indien har indgået. Endvidere omhandler<br />
afsnittet de væsentligste handelshindringer danske eksportører møder på det<br />
indiske marked. Desuden belyses investeringsklimaet i Indien ud fra en række relevante<br />
indikatorer for investering og etablering i Indien. Det juridiske system i Indien<br />
har ligeledes betydning for etablering, hvorfor de væsentligste juridiske forhold beskrives<br />
afslutningsvis.<br />
Handelspolitik<br />
Indiens medlemskab af Verdenshandelsorganisationen, samarbejdsaftalen med EU<br />
samt udsigten til etablering af en frihandelsaftale mellem Indien og Kina er de handelspolitiske<br />
forhold, som har størst betydning for dansk erhvervsliv.<br />
Verdenshandelsorganisationen (WTO)<br />
Indien har været medlem af WTO siden organisations oprettelse i 1995 og har status<br />
som udviklingsland. Dette indebærer bl.a. at Indien er optaget på lempeligere vilkår<br />
og har en række overgangsordninger.<br />
Samarbejdsaftale mellem EU og Indien<br />
Koordineringen af de bilaterale handelsrelationer mellem EU og Indien er baseret på<br />
en samarbejdsaftale indgået i 1993, der omfatter handel, økonomi, investeringer,<br />
standarder, IPR, forsknings- og teknologisk udvikling samt udviklingsbistand m.fl.<br />
Der eksisterer arbejdsgrupper på hvert af disse områder. Samarbejdet mellem EU og<br />
Indien er blevet udvidet yderligere med "EU-India Enhanced Partnership" i 1996. Senest<br />
har EU Kommissionen i 2004 fremsat forslag om etablering af et strategisk partnerskab<br />
med Indien, der har til formål at styrke de kommercielle relationer yderligere.<br />
Endvidere findes der samarbejdsaftaler mellem Indien og EU på følgende områder:<br />
• EU-India Trade and Investment Development Programme<br />
Initiativ der har til formål at understøtte handels- og investeringspolitiske reformer<br />
med henblik på at fremme samhandel og investeringer mellem EU og<br />
Indien.<br />
• Toldsamarbejdsaftale<br />
EU og Indien indgik i 2004 en toldsamarbejdsaftale (EU-India Customs Cooperation<br />
Agreement). Aftalen har til formål at forenkle toldprocedurer og skabe<br />
handelslettelser på toldområdet i overensstemmelse med internationale standarder.<br />
Aftalen indebærer, bl.a. at der etableres en fælles toldsamarbejdskomite,<br />
som bistår med informationsudveksling og undersøgelser af toldspørgsmål mellem<br />
EU og Indien.<br />
19
• Samarbejdsaftale inden for forskning og teknologisk udvikling<br />
EU og Indien indgik i 2001 en aftale om samarbejde inden for videnskab og teknologi.<br />
Denne aftale har til hensigt at fremme samarbejdet på forskningsområdet,<br />
hvilket bl.a. indebærer at indiske virksomheder og forskningsinstitutter nu<br />
har adgang til at deltage i EU finansierede forsknings- og udviklingsprojekter<br />
under EU's rammeprogrammer.<br />
EU og Indien har tillige indgået sektorspecifikke aftaler på tekstil- og sukkerområdet.<br />
Forhandlinger pågår omkring indgåelse af en søfarts- og shippingaftale.<br />
Regionale initiativer<br />
• South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC)<br />
Indien er medlem af SAARC, der har til formål at fremme økonomisk udvikling<br />
og nedbringelse af fattigdom i Sydasien. Der er forslag om at danne et sydasiatisk<br />
frihandelsområde (S<strong>AF</strong>TA) fra januar 2006 med henblik på etablering af en<br />
toldunion i 2015. Denne plan er dog betinget af en positiv udvikling mellem Indien<br />
og Pakistan.<br />
• Forslag om frihandelsaftale mellem Indien og Kina<br />
Indien og Kina har i foråret 2005 indledt en dialog om etablering af et frihandelsområde<br />
samt indgåelse af en samarbejdsaftale mellem de to lande. Der er<br />
nedsat en embedsmandsgruppe, som har fået mandat til at identificere konkrete<br />
samarbejdsområder.<br />
Disse initiativer har en længere tidshorisont, men vil, såfremt de realiseres, øge den<br />
intra-asiatiske samhandel med forhøjet velstand til følge. Dette vil på sigt åbne nye<br />
afsætningsmuligheder for danske virksomheder, der er etableret i Indien til også at<br />
omfatte afsætning til det kinesiske marked fra Indien.<br />
Eksport til Indien<br />
Indien er fortsat et svært tilgængeligt marked for danske eksporterende virksomheder.<br />
De indiske myndigheder fører en restriktiv importpolitik, der beskytter indenlandsk<br />
produktion gennem opretholdelse af høje toldsatser.<br />
Indien har forpligtet sig til at afvikle alle kvantitative importbegrænsninger og nedbringe<br />
toldsatserne. Importkvoterne er blevet afviklet, og toldsatserne er blevet forenklet.<br />
Toldsatserne er ligeledes blev reduceret betydeligt, men forbliver fortsat høje i<br />
international sammenhæng. I 1991 var den højeste toldsats 355 pct., men er siden reduceret<br />
til 25 pct. i 2003.<br />
20
Toldsatser i BRIC landene<br />
- generelle toldsatser i pct., 2001<br />
Simpel gennemsnitlig toldsats (pct.)<br />
Vægtet gennemsnitlig toldsats (pct.)<br />
Generelle toldsatser<br />
Brasilien Rusland Indien Kina<br />
14,9<br />
9,9<br />
Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators<br />
Note: Tallene for Brasilien og Rusland er fra 2002.<br />
De ovennævnte satser er gennemsnitlige toldsatser. Den specifikke toldsats eksportører<br />
møder afhænger af produktets type og varierer betydeligt. Den samlede specifikke<br />
toldsats fremkommer ved en kombination af MFN toldsatsen (Most Favoured Nation),<br />
en tillægstold på forbrugsvarer samt en straftold.<br />
MFN toldsatsen er den told, der på ikke diskriminerende vis pålægges importerede<br />
varer under WTO's betingelser. Indien operer herudover med en tillægstold (Special<br />
Additional Duty) på 4 pct., som bliver pålagt nogle importerede forbrugsgoder og i<br />
nogle tilfælde også en straftold (Countervailing Duty) på 16 pct.<br />
Eksportører kan finde de specifikke toldsatser på EU's Market Access Database på<br />
følgende website: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm<br />
Eksempler på specifikke toldsatser for en række varer, som vejer tungt i den danske<br />
eksport til Indien, fremgår af nedenstående tabel.<br />
Specifikke toldsatser for udvalgte produkttyper<br />
Produkttype<br />
Toldsatser Samlet<br />
MFN* ADDL /<br />
CVD<br />
toldsats<br />
Mejeriprodukter 40 % Fritaget 40,0 %<br />
Metalaffald 10 % 16 % 27,6 %<br />
Medicin / insulin 20 % Fritaget 20,0 %<br />
Medicin / øvrig 20 % 16 % 39,2 %<br />
Enzymer 15 % 16 % 33,4 %<br />
Glasfiber 15 % 16 % 33,4 %<br />
Motorer 15 % 16 % 33,4 %<br />
Elmotorer / generatorer 15 % 16% 33,4 %<br />
Maskiner 15 % 16 % 33,4 %<br />
Telekommunikation Fritaget 16 % 16,0 %<br />
Medicinske præcisionsinstrumenter og apparater Fritaget 16 % 16,0 %<br />
Kilde: EU Kommissionen, DG Trade, Market Access Database, Applied Tariffs Database<br />
Anm. MFN = Most Favoured Nation, ADDL = Special Additional Duty, CVD = Countervailing Duty<br />
* WTO’s MFN begreb dækker over det forhold, at såfremt et medlemsland tildeler et andet medlemsland<br />
lavere toldsatser, resulterer det i at samme handelsbetingelser tildeles alle øvrige medlemslande.<br />
9,9<br />
8,4<br />
31,0<br />
21,0<br />
15,1<br />
12,8<br />
21
Sektorvise liberaliseringer er undervejs og i dag kan en lang række kapitalgoder, råvarer<br />
og komponenter, der indgår i indenlandsk produktion, importeres frit. Virksomheder,<br />
som eksporterer hele produktionen, kan få importlicens til alle nødvendige<br />
varer.<br />
Indien fastholder andre importrestriktioner og kræver fortsat importlicens til et antal<br />
produkter. Nogle varer er omfattet af importforbud pga. sundhedshensyn. Andre varer<br />
må fortsat kun indføres af statslige handelshuse, hvilket handler om olie, benzin,<br />
samt en lang række basisfødevarer. Endelig kræves der fortsat importlicens for ca.<br />
500 varer, hvilket gælder for en række landbrugs- og forbrugsvarer, elektriske og kemiske<br />
produkter m.fl.<br />
Både toldsatser og kravet om importlicenser er under gradvis afvikling. Imidlertid gør<br />
de indiske myndigheder stadig aktivt brug af andre importrestriktioner. Eksempelvis<br />
er kravene til afprøvning, mærkning og certificering af en række produkter blevet<br />
øget, hvilket ses som en importrestriktion. Endvidere er Indien det land, der flest gange<br />
har iværksat anti-dumping procedurer. Således har Indien pålagt anti-dumping<br />
told på adskillige varer med EU som oprindelsesland.<br />
Endvidere skal eksporterende virksomheder være opmærksomme på, at eksport til<br />
Indien kan være underlagt eksportrestriktioner. I EU er eksportkontrollen reguleret<br />
af fælles regler, der berører dansk produktion inden for blandt andet kommunikationsudstyr,<br />
elektronik, produktions- og procesudstyr og udstyr inden for den kemiske<br />
og biologiske sektor.<br />
Investering og etablering i Indien<br />
Det indiske investeringsklima har ligeledes stor betydning for danske virksomheder<br />
der har eller påtænker aktiviteter i Indien. I nedenstående afsnit belyses investeringsklimaet<br />
i Indien ud fra en række indikatorer af relevans i forbindelse med investering<br />
og etablering i Indien.<br />
Hvor er fordelene ved Indien?<br />
Tilliden til Indien som interessant investeringsmål er vokset betydeligt i takt med de<br />
økonomiske liberaliseringer. Indien vurderes at været et af de mest interessante mål<br />
for investeringer kun overgået af Kina og USA i følge konsulentvirksomheden A.T.<br />
Kearney.<br />
Indien byder på gunstige produktionsforhold i form af et lavt omkostningsniveau. En<br />
indikator for omkostningsniveauet er lønomkostningen til hhv. ingeniører, faglærte og<br />
ufaglærte arbejdere. Sammenlignes lønomkostningerne i Indien med de øvrige BRIC<br />
lande, fremstår Indien særdeles attraktiv. Eksempelvis er lønomkostningen til en ingeniør<br />
i Mumbai er halv så stor som en tilsvarende ingeniør i Shanghai.<br />
Lønomkostningen til faglærte arbejdere er også betydelig mindre i Indien end i Kina.<br />
For ufaglært arbejdskraft udgør lønomkostningen i Mumbai kun en 1/3 af niveauet i<br />
Shanghai. En undersøgelse foretaget af Verdensbanken peger på, at arbejdskraftproduktiviteten<br />
er lavere i Indien sammenlignet med Kina, men da lønningerne er væsentlig<br />
lavere vurderes Indien at være konkurrencedygtig inden for arbejdskraftin-<br />
22
tensivproduktion. I en opgørelse af den økonomiske frihed adskiller BRIC landene sig<br />
ikke væsentligt fra hinanden. Indien og Kina placeres dog lidt højere end Rusland.<br />
Gunstige produktionsforhold i Indien<br />
- udvalgte indikatorer med relevans for produktion i Indien<br />
Indien Kina Brasilien Rusland Danmark<br />
Indeks for økonomisk frihed, 1-5 3,53 3,46 3,25 3,56 1,76<br />
Verdensrangliste, økonomisk<br />
frihed*<br />
118 112 90 124 8<br />
Arbejdsomkostning, for ingeniører,<br />
USD**<br />
6.000 12.100 14.600 3.400 63.500<br />
Arbejdsomkostning, for faglærte<br />
arbejdere, USD**<br />
1.900 4.600 6.900 3.800 47.700<br />
Arbejdsomkostning, for ufaglærte<br />
arbejdere, USD**<br />
900 3.000 1.500 3.700 44.300<br />
Arbejdstid for faglærte arbejdere,<br />
timer / uge<br />
56 40 40 40 37<br />
Selskabsskat (max.) 36,8 30,0 25,0 24,0 30,0<br />
Kilder: Index of Economic Freedom, UBS<br />
Note: * Indeks for økonomisk frihed, 1 svarer til den højeste grad af frihed. Indekset er en sammenvejning af<br />
liberal handelspolitik, offentlig sektors størrelse, omfanget af intervention i økonomien, monetær politik,<br />
kapitalstrømme og direkte udenlandske investeringer, liberal finansiel sektor, løn og prisdannelse, ejendomsrettigheder,<br />
regulering samt størrelse på den sorte økonomi.<br />
** Arbejdsomkostning i hhv. Mumbai, Shanghai, Rio, Moskva og København.<br />
Indien vurderes blandt de mest interessante investeringslande<br />
- A.T. Kearney's FDI Confidence Index, 2004<br />
Kina (1)<br />
Indien (3)<br />
Rusland (11)<br />
Brasilien (17)<br />
0 0,5 1 1,5 2 2,5<br />
Kilde: A.T. Kearney<br />
Anm: Skala fra 0 til 3, hvor 0 er lav tillid og 3 angiver høj tillid<br />
Tal i parentes indikerer placering fra 1 til 25, 1 bedst.<br />
De faktorer, som fremhæves for Indiens vedkommende<br />
i sammenligning med Kina, er:<br />
Højtuddannet arbejdskraft<br />
Indien fremhæves særligt for sin veluddannede engelsktalende arbejdskraft, som i<br />
kombination med et relativt lavt omkostningsniveau placerer Indien blandt de mest<br />
lovende investeringslande. IT, telekommunikation samt servicerelaterede funktioner<br />
har drevet den økonomiske vækst i Indien. Senest har udenlandske virksomheder også<br />
etableret lokale forsknings- og udviklingscentre inden for IT, telekommunikation<br />
og medicinsk forskning.<br />
23
Andelen af en årgang, der optages på en videregående uddannelse, er omtrent ens i<br />
Indien og Kina. Imidlertid peger A.T. Kearneys undersøgelse på, at den højtuddannede<br />
arbejdsstyrke i Indien har et forspring pga. den sproglige faktor. Derimod er andelen<br />
af en årgang, som påbegynder primær og sekundær uddannelse, mindre i Indien<br />
end i Kina, hvorfor det generelle uddannelsesniveau er lavere i Indien.<br />
Uddannelsesniveauet i Indien og Kina<br />
- procentdel af en årgang der optages på forskellige uddannelsestrin, 2001<br />
100<br />
24<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
95<br />
67<br />
83<br />
50<br />
13 11<br />
Kina Indien<br />
Primær Sekundær Lang videregående uddannelse<br />
Kilde: Verdensbanken, World Developement Indicators<br />
Hvor er fordelene ved Indien ?<br />
- Sammenligning af Indien og Kina på etableringsfaktorer<br />
Højtuddannet arbejdskraft<br />
Politisk og social stabilitet<br />
Finansiel og økonomisk stabilitet<br />
Produktions- og lønomkostninger<br />
Adgang til eksportmarkeder<br />
Markedsvækstpotentiale<br />
Kilde: A.T. Kearney<br />
Management talent<br />
Retssikkerhed<br />
Gennemsigtighed<br />
Kulturelle barrierer<br />
Administrative byrder<br />
Konkurrence<br />
Skatteforhold<br />
Økonomiske reformer<br />
Infrastruktur<br />
Markedsstørrelse<br />
22<br />
27<br />
27<br />
30<br />
34<br />
43<br />
55<br />
58<br />
59<br />
60<br />
61<br />
64<br />
65<br />
71<br />
78<br />
94<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Note: Figuren er baseret på en survey, hvor virksomhedsledere er blevet bedt om, at vurdere en række etableringsfaktorer<br />
for Kina og Indien relativt i forhold til hinanden.<br />
Kina<br />
Indien
Hvor er hindringerne ?<br />
Indien står stærk mht. til arbejdskraftens kvalifikationer og omkostningsniveau, men<br />
der eksisterer også en række hindringer. Global Competitiveness Report peger på følgende<br />
begrænsende faktorer.<br />
Utilstrækkelig infrastruktur<br />
Infrastrukturen i Indien er utilstrækkelig og virker som en begrænsende faktor for<br />
den økonomiske vækst. Det påvirker produktionsomkostningerne, idet transport forsinkes,<br />
hvilket forringer virksomheders konkurrenceevne. Fra politisk hold prioriteres<br />
infrastrukturinvesteringer højt.<br />
Vejnet<br />
Indien lider under manglende investeringer i vedligeholdelse og udbygning af<br />
det indiske vejnet. Kun 56 pct. af vejnettet er asfalterede, hvilket for Kinas vedkommende<br />
er 80 pct. Dog er motorvejsnettet mellem de store byer Delhi, Mumbai,<br />
Chennai og Kolkata ved at blive udbygget.<br />
Havne og containertrafik<br />
Kapaciteten til at håndtere containertrafik kan ikke følge med væksten. Den<br />
samlede mængde af containertrafik i alle indiske havne tilsammen var således<br />
mindre end for Shanghai i 1999. De logistiske systemer er mindre udviklet i Indien<br />
end i Kina, hvilket betyder, at fragtomkostningerne er højere fra Indien.<br />
Endvidere skyldes de højere omkostninger også ineffektivitet i havnene og forsinkelser<br />
i forbindelse med toldbehandling.<br />
Elektricitetsnet<br />
Den gennemsnitlige omkostning på elektricitet er relativt høj i Indien. Dette<br />
skyldes dels ineffektive statslige elektricitetsselskaber dels nødvendigheden af<br />
at have egen generator, fordi strømforsyningen falder ud som følge af manglende<br />
kapacitet. Efterspørgselsmanglen på elektricitet er på 11 pct. og ca. det dobbelte<br />
i perioder med spidsbelastninger. 69 pct. af de mindre og mellemstore virksomheder<br />
har således egen generator, hvilket er betydelig højere end i Kina.<br />
Telekommunikation<br />
Infrastrukturen inden for telekommunikation er præget af meget store regionale<br />
forskelle. Tal for landet som helhed peger på, at Indien inden for telekommunikation<br />
ligger på niveau med Kina, men fortsat efter det øvrige Østasien. Der er<br />
lange ventetider på at få faste telefonlinjer. Imidlertid er der meget store regionale<br />
forskelle. Kapaciteten er således udbygget betydeligt i de regioner, hvor IT<br />
sektoren er vokset.<br />
25
Infrastruktur, bureaukrati og korruption er de største hindringer<br />
- De største hindringer for et positivt erhvervsklima i Indien<br />
26<br />
Inadequate infrastructure<br />
Inefficient bureaucracy<br />
Corruption<br />
Restrictive labor regulations<br />
Tax regulations<br />
Policy instability<br />
Poor w ork ethics<br />
Tax rates<br />
Access to financing<br />
Kilde: Global Competitiveness Report, 2004-05<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
Erhvervsregulering og administrative byrder<br />
Velfungerende offentlige myndigheder bidrager til et lands samlede konkurrenceevne.<br />
Indien lider imidlertid under et omfattende og ineffektivt bureaukrati, der administrerer<br />
en restriktiv virksomhedslovgivning. I sammenligning med Kina betyder dette<br />
eksempelvis, at der både kræves flere tilladelser for at starte ny virksomhed, og det<br />
tager tre gange så lang tid at få de nødvendige tilladelser i Indien. En survey foretaget<br />
af Verdensbanken viser, at ledelsen i indiske virksomhed bruger 16 pct. af deres<br />
tid på at håndtere relationer til offentlige myndigheder sammenlignet med 9 pct. i<br />
Kina.<br />
Arbejdsmarkedsregulering<br />
Det indiske arbejdsmarkeder er stærkt reguleret, hvilket begrænser arbejdskraftens<br />
mobilitet og fleksibilitet. Der eksisterer en ganske omfattende lovgivning, som beskytter<br />
ansattes rettigheder. Praksis for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere bruges<br />
i Global Competitiveness Report som indikator for arbejdsmarkedets fleksibilitet.<br />
I denne placeres Indien som nummer 98 ud af 104 lande. Eksempelvis må virksomheder<br />
med over 100 ansatte ikke afskedige medarbejdere uden godkendelse fra myndighedernes<br />
side. Mange virksomheder arbejder derfor med kontraktansættelser og et<br />
stort antal underleverandører for at omgå denne lovgivning og opnå den nødvendige<br />
fleksibilitet.<br />
Toldbehandling<br />
Den langsommelige toldbehandling i Indien udgør en stor begrænsning på erhvervsklimaet<br />
i Indien. Der opstår hyppigt forsinkelser i forbindelse med fortoldning af varer.<br />
Dette er særligt et problem for virksomheder, hvor importerede inputs indgår i<br />
produktionen. Det gennemsnitlige antal dage for at få varer gennem tolden er 11 dage,<br />
men kan tage helt op til 28 dage iflg. en survey foretaget af Verdensbanken.
IPR<br />
Indien har tiltrådt WTO’s aftale om Trade Related Intellectual Property Rights<br />
(TRIPS) med virkning fra januar 2005. Inden tiltrædelsen har Indien foretaget en<br />
gennemgribende reform af lovgivningen vedrørende immaterielle rettigheder for at<br />
leve op til TRIPS aftalens betingelser. Ny lovgivning er blevet vedtaget, som omfatter<br />
varemærkebeskyttelse, copyright, mønsterbeskyttelse, patenter der tilsammen styrker<br />
beskyttelsen af immaterielle rettigheder. Trods disse tiltag eksisterer der f.eks.<br />
fortsat huller i patentlovgivningen omkring dataeksklusivitet, hvilket skaber usikkerhed<br />
i forbindelse med patentansøgninger. Usikkerheder af denne type er en hindring<br />
for udenlandske selskabers etablering inden for højteknologiske sektorer.<br />
Indien har iværksat en række initiativer, som skal sikre håndhævelse af immaterielle<br />
rettigheder. Imidlertid vurderer US Trade Representative, at Indiens håndhævelse af<br />
IP rettigheder fortsat er svag, hvorfor Indien er blevet sat på USTR's Priority Watch<br />
List. Der er problemer med beskyttelse af udenlandske varemærker og copyright rettigheder<br />
på en række varer. Der er en udbredt handel med kopiprodukter særligt inden<br />
for forbrugsvarer og medicin. Inden for medicinalområdet forekommer også krænkelser<br />
af patentrettigheder.<br />
Det største problem er således ikke lovgivningen i sig selv, men den utilstrækkelige<br />
håndhævelse af lovgivningen. Lange sagsbehandlingstider ved indiske domstole på op<br />
til 10 år betyder, at håndhævelse mister sin værdi selv hvis man vinder en sag.<br />
27
Westrup A/S<br />
- en succesfuld etablering i Indien!<br />
Med en årlig stigning i omsætningen i det indiske datterselskab på over 50% i 2004 og forventningen<br />
om endnu højere vækst i 2005, er det med begejstring at adm. dir. Mogens Dahl-<br />
Nielsen fortæller om virksomhedens etablering i Indien.<br />
I de strategiske overvejelser for at placere sig i Indien peger Mogens Dahl-Nielsen på udviklingsperspektiverne<br />
for det indiske marked. Indien er blandt verdens største producenter af ris,<br />
frø, krydderier og bomuld, hvortil Westrup producerer maskiner, der renser produkterne op i<br />
rene kvaliteter. Kravene til renhed vokser i takt med den økonomiske udvikling og Indien repræsenterer<br />
således et marked med et stort vækstpotentiale. Hensigten med etableringen af<br />
et joint venture med en indisk partner var fra starten, at selskabet skulle opdyrke det indiske<br />
marked. På sigt vil det muligvis ændre sig til også at omfatte eksport fra Fowler Westrup.<br />
Mogens Dahl-Nielsen fortæller at det kræver tålmodighed at arbejde i Indien og det tager tid<br />
at opbygge et tillidsfuldt og stærkt partnerskab. Westrup har opbygget erfaringer med Indien<br />
siden begyndelsen af 1980erne, hvor de har leveret maskiner til store frøproducenter. Derigennem<br />
blev kontakten til Westrups samarbejdspartner Fowler skabt, der ledte til etablering<br />
af et joint venture placeret i Bangalore i 2001.<br />
Trods mange års erfaring fra Indien valgte Westrup at inddrage IFU som investeringspartner.<br />
Mogens Dahl-Nielsen fremhæver at IFUs deltagelse skabte den nødvendige sikkerhed for deres<br />
investering i kraft af deres navn, erfaring og kontaktnet.<br />
Som en del af etableringen i Indien deltog Westrup i et projekt under Danidas privatsektor<br />
program. I den forbindelse blev 25 indere oplært i Danmark, hvilket bidrog positivt ved opstarten<br />
af produktionen i Indien.<br />
Et stort antal virksomheder er for nuværende optaget af at flytte produktion til Kina, men<br />
Mogens Dahl-Nielsen mener at mange overser, at Indien er langt lettere tilgængelig og taler<br />
derfor varmt for de kvaliteter Indien byder på som produktionsland.<br />
Den afgørende faktor der gør Indien særlig attraktiv er tilgængeligheden til en kompetent<br />
engelsktalende arbejdskraft til et meget konkurrencedygtigt prisniveau. Mogens Dahl-Nielsen<br />
fremhæver særligt indernes indstilling. De er arbejdsomme, drevet af en nysgerrighed og ønsket<br />
om at lære nyt. De fokuserer på mulighederne og er meget innovative. Denne indstilling<br />
og deres høje faglige niveau i kombination med engelsk på modersmålsniveau gør Indien til et<br />
meget interessant land etablere produktion i, fordi samarbejdet omkring tekniske spørgsmål<br />
kan foregå problemfrit.<br />
Den kulturelle faktor kan besværliggøre et samarbejde og hos Fowler Westrup har man også<br />
oplevet kulturelt betingede misforståelser. Mogens Dahl-Nielsens kommentar er, at man skal<br />
gøre sig klart, at der i Indien er en "Yes Sir!" kultur, hvor respekten for position og status betyder<br />
langt mere og hensyn til lokal skik og brug er nødvendigt. Men det forhold at alle taler<br />
engelsk gør, at kommunikationen forløber ubesværet og eventuelle misforståelser hurtigt kan<br />
håndteres når de opstår.<br />
28<br />
fortsættes næste side
Den utilstrækkelige infrastruktur i Indien betones ofte som en hindrende faktor også for udenlandske<br />
selskaber. Mogens Dahl-Nielsen nikker genkendende til mange af de infrastrukturelle<br />
mangler både mht. vejnet, havneforhold og elektricitetsforsyningens manglende driftssikkerhed.<br />
Det er alle fordyrende faktorer, men de ændrer ikke grundlæggende ved de fordele der er<br />
forbundet med produktion i Indien pointerer Mogens Dahl-Nielsen. Westrups generelle erfaringer<br />
er således, at de infrastrukturelle mangler ikke er noget problem, blot man tager højde for<br />
det i sin planlægning.<br />
Omfanget af bureaukrati og tidsforbrug på kontakt til offentlige myndigheder er stort i Indien,<br />
men her drager Westrup fordel af partnerskabet med Fowler. Fowler Westrups har udelukkende<br />
indiske ansatte, som er vant til at håndtere denne type hindringer.<br />
Der er mange identiske problemstillinger med etablering af produktion i Indien og Kina og nogen<br />
generel anbefaling kan ikke gives. Mogens Dahl-Nielsen er ikke i tvivl om Indiens fortrin - et<br />
stort markedspotentiale og en veluddannet engelsktalende arbejdskraft med høj arbejdsmoral<br />
har været udslagsgivende for, at Indien fremstod som den mest fordelagtige produktionsbase<br />
for Westrup.<br />
Westrup A/S er en agro-industriel virksomhed, der producerer specialmaskiner til frøbehandling med hovedkontor i Slagelse.<br />
Virksomheden har 148 ansatte og omsætter for 127 mio. årligt. Virksomheden har salgskontorer i Frankrig, England,<br />
Tyskland, Sydafrika og USA samt produktion i Danmark, Indien og Litauen.<br />
29
Juridiske forhold i Indien 1<br />
Retsvæsenet<br />
Det indiske retssystem er en arv fra det britiske kolonistyre og bygger, ligesom systemerne<br />
i resten af den engelsktalende verden, på common law. Der er, i hvert fald<br />
på papiret, tale om et fundamentalt godt retssystem, hvis grundlæggende juridiske<br />
teorier vil være enhver engelskuddannet advokat bekendt. Til trods for denne baggrund<br />
og det til tider høje niveau blandt den indiske advokatstands medlemmer bliver<br />
kvaliteten dog i nogen grad undermineret af tilstanden ved de indiske domstole, hvor<br />
det undertiden kan tage op til ti år eller mere for en retssag at nå sin afslutning.<br />
Juridisk rådgivning er et beskyttet erhverv i Indien, og international erhvervsretlig<br />
erfaring ses sjældent udenfor de større byer. Indiske advokatvirksomheder er små efter<br />
international målestok og er traditionelt opbygget som familieforetagender, men<br />
der er, i forbindelse med de seneste års liberalisering og internationalisering, en stigende<br />
tendens til etablering af partnerskaber i en mere vestlig stil.<br />
Eksport<br />
Hvis formålet alene er at eksportere et produkt til Indien er det nærliggende at indgå<br />
en distributions- eller agentaftale med en indisk virksomhed. Her vil man typisk, afhængigt<br />
af kontraktens udformning, have mindre kontrol over den indiske partner og<br />
det er derfor væsentligt at kontrakten tager højde for forhold som minimumssalg,<br />
marketingsaktiviteter, rapportering, salg af konkurrerende produkter, beskyttelse af<br />
immaterielle rettigheder, ophævelse m.v.<br />
Udenlandske investeringer<br />
Reglerne vedrørende udenlandske investeringer i Indien, der fastsættes centralt af<br />
den indiske regering, har undergået gennemgribende forandringer siden liberaliseringen<br />
landets handelspolitik tog fart i begyndelsen af 90’erne. Følgevirkninger som<br />
liberalisering af den finansielle sektor, lempelse af valutarestriktioner, indførelse af<br />
konkurrenceretlige regler og en øget beskyttelse af immaterielle rettigheder har alle<br />
medvirket til at skabe et venligere klima for udenlandske investorer.<br />
Etablering af en udenlansk virksomhed i Indien vil typisk foregå på en af følgende<br />
måder:<br />
30<br />
Etablering af et datterselskab<br />
Etablering af et joint venture selskab<br />
Overtagelse af aktier i et eksisterende selskab<br />
Etablering af et projektkontor (Project Office)<br />
Etablering af et filialkontor (Branch Office)<br />
Etablering af et forbindelseskontor (Liaison Office)<br />
1 af Thomas Bjørn og Ranjeet Prakash. Thomas Bjørn er uddannet som advokat (H) i Danmark og som<br />
solicitor i England og har i en årrække bistået danske virksomheder med rådgivning vedrørende etablering<br />
i Indien. Thomas Bjørn er bosiddende i England og Indien. Ranjeet Prakash er uddannet advokat i<br />
Indien og bosiddende i New Delhi.
Det endelige valg vil selvsagt afhænge af formålet og virksomhedens og produkternes<br />
art og det vil være naturligt at starte med en simplere model som et forhandlerforhold<br />
eller et forbindelseskontor og derfra gå videre til et datterselskab eller joint venture<br />
selskab.<br />
Udenlandske investeringer opdeles efter sektor i investeringer, der kan foretages med<br />
automatisk godkendelse (Automatic Approval Route) og investeringer, der kræver<br />
myndighedsgodkendelse (Government Approval Route). Udenlandske investeringer i<br />
sektorer, der er omfattet af automatisk godkendelse, kan foretages med den tilladte<br />
procentsats (afhængig af sektor), alene med anmeldelse til Den Indiske Nationalbank<br />
inden for særlige frister. Automatisk godkendelse kan opnås både for greenfield projektor<br />
og for investeringer i etablerede virksomheder.<br />
Indgåelse af kontrakter<br />
Indisk kontraktsret er, som det resterende retssystem, baseret på engelsk ret. De<br />
fundamentale krav til en retskraftig aftale inkluderer parternes frie samtykke, et<br />
lovligt formål og en modydelse (consideration). Stramme tidsfrister, kontrol samt<br />
hurtige og effektive reaktionsmuligheder i tilfælde af ikke-opfyldelse vil altid være<br />
vigtige nøgleord for kontrakter i Indien. Kontraktssproget er engelsk og<br />
dokumenterne er, som i andre common law lande, sædvanligvis langt mere<br />
omfattende og detaljerede med hensyn til parternes rettigheder og pligter end man<br />
kender det fra Danmark.<br />
Med særlig henvisning til retssystemets langsommelighed er det vigtigt at bemærke,<br />
at Indien anerkender brugen af klausuler om fremmed ret, værneting og voldgift.<br />
Indien har tiltrådt Geneve konventionen 1927 og New York konventionen 1958<br />
vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser og den<br />
indiske lov om voldgift fra 1996 (baseret på UNCITRAL’s standardiserede lovmodel)<br />
indeholder udtrykkelige regler om fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser.<br />
Alternativ konfliktløsning er endnu et nyt begreb i Indien, men fænomenet vil<br />
utvivlsomt vinde stigende indpas og det vil være tilrådeligt at indføje kontraktsbestemmelser<br />
om en (kortfristet) formaliseret mæglingsperiode som et forstadie til<br />
voldgift.<br />
Hjemtagelse af investeringer<br />
I henhold til The Foreign Exchange Management Act 1999 kan udenlandske<br />
investeringer frit tilbageføres med undtagelse af de investeringer, der specifikt er<br />
foretaget i særlige sektorer med begrænset ret til hjemtagelse. Rente, udbetalt<br />
udbytte samt licensafgifter og milestone payments i henhold til teknologiaftaler kan<br />
ligeledes hjemtages mod indeholdelse af skat i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten<br />
mellem Indien og Danmark. Licensafgifter og milestones er<br />
undergivet særlige grænser, under hvilke der gives automatisk godkendelse til<br />
hjemtagelse.<br />
Den fremtidige udvikling<br />
Der er ikke tvivl om at Indien tager sin position i den verdensøkonomien alvorligt og<br />
de indiske myndigheder ser ud til at være villige til at tage de skridt til udvikling af<br />
den juridiske infrastruktur, der nødvendige for også at blive taget alvorligt af andre.<br />
De lovgivningsmæssige og politiske initiativer, der er blevet gennemført siden 1991<br />
har således været medvirkende til landets nuværende stærke økonomiske udvikling<br />
31
og det må forventes, at denne udvikling vil fortsætte til yderligere gavn for<br />
udenlandske investorers retsstilling.<br />
Fra et rent juridisk synspunkt bliver disse positive tendenser yderligere forstærket af,<br />
at det indiske retssystem er baseret på en europæisk model og at alle dokumenter er<br />
affattet på et sprog, der er umiddelbart tilgængeligt for europæiske advokater.<br />
32<br />
Hvordan udnytter din virksomhed<br />
mulighederne i Indien?<br />
DI International Business Development (DIBD) tilbyder danske virksomheder individuel<br />
rådgivning og sparring i forbindelse med etablering og forretningsudvikling i<br />
Indien og på andre vækstmarkeder. I DIBD har vi praktisk erfaring fra over 300 internationale<br />
opgaver samt et stort netværk af lokale samarbejdspartnere. Med DIBD<br />
på sidelinjen kan du derfor minimere virksomhedens risici i forbindelse med eventuelle<br />
investeringer i Indien, og dermed spare både tid og penge.<br />
I et tæt samarbejde med virksomheden rådgiver DIBD, blandt andet, om:<br />
Strategiske overvejelser og hensyn i forbindelse med en<br />
eventuel etablering i Indien<br />
Opstart eller udvidelse af eksporten til Indien<br />
Identificering og udvælgelse af potentielle partnere i Indien<br />
Markedsanalyser i Indien<br />
Mulighederne for outsourcing eller lokal produktion i Indien<br />
Udarbejdelse af feasibility studier og forretningsplaner<br />
Mulighederne for medfinansiering ved etablering i Indien<br />
Implementering af projekter i Indien<br />
For mere information kontakt:<br />
Jacob Kjeldsen, Regionschef, 3377 3727 eller jak@di.dk.<br />
Se også www.dibd.dk
MARKEDER OG MULIGHEDER<br />
Viden om markeder er en vigtig forudsætning for vækst og succes. Derfor laver DI<br />
aktiviteter, der formidler viden om markeder, muligheder, salg og internationalisering.<br />
Du kan se mere på marked.di.dk<br />
DANSK INDUSTRI<br />
H. C. Andersens Boulevard 18<br />
1787 København V<br />
Tlf. 3377 3377<br />
Fax 3377 3300<br />
di@di.dk<br />
www.di.dk<br />
<strong>INDIEN</strong> BLIVER VERDENS TREDJE STØRSTE ØKONOMI<br />
Indien er en økonomi på hastig fremmarch! Efter årtiers selvvalgt isolation træder<br />
Indien nu for alvor ind på verdens scene. Vedvarende høje vækstrate åbner i disse<br />
år nye muligheder for en befolkning, der oplever voksende købekraft. Udenlandske<br />
virksomheder etablerer sig i stigende grad og drager fordel af en veluddannet<br />
engelsktalende arbejdskraft. Økonomiske prognoser spår at den indiske økonomi<br />
allerede om få år bliver større end den franske. Og i 2040 vil den indtage en position<br />
som verdens tredje største økonomi kun overgået af USA og Kina.<br />
Der er derfor gode grunde til, at danske virksomheder bør interessere sig for potentielle<br />
afsætningsmuligheder på det indiske marked. Men hvor stor er købekraften,<br />
hvor i landet foregår væksten, inden for hvilke sektorer og hvilke økonomiske og politiske<br />
risici eksisterer der, når de ønsker at eksportere eller etablere sig på det indiske<br />
marked? Dette er nogle af de spørgsmål, denne folder kaster lys over