Beteiligungs-Exposé WIR BRINGEN ZUKUNFT IN IHR ... - Invictus AG

Beteiligungs-Exposé
WIR BRINGEN ZUKUNFT
IN IHR PORTFOLIO -
MIT SICHERHEIT!
Grunddividende
9 % p.a + 15 %
Übergewinnbeteiligung
Small-Capital-Beteiligung
für max. 20 Investoren
Mindestzeichnung
10.000,- Euro
zzgl. Agio
5 Jahre
Mindestlaufzeit

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Willkommen bei der Invictus AG
Das Unternehmen 4
Die Produkte 6
Markt und Wettbewerb 8
Die Beteiligung 10
Angabenvorbehalte/Risikobelehrung 11
4
Das Unternehmen
6
Willkommen
Produkte

UNSERE SICHERHEIT
FÜR IHRE ZUKUNFT!
Ein Herzliches Willkommen bei der Invictus AG
Innovation & Engineering.
Wir haben die Invictus AG Innovation & Engineering
(im Folgenden „Invictus AG“ genannt) im Dezember
2009 als logisches Ergebnis eines Innovationspro-
jektes gegründet, das die mechanische Sicher-
heitstechnik revolutionieren wird.
Das von uns entwickelte und patentierte Schließ-
system ist ein rein mechanisches Codeschloss
und besteht immer aus Sicherungskopf, dem zu
sichernden Gegenstand (Schraube, Bolzen, Boh-
rung, etc.) und dem Codierstift, der dem Öffnen und
Verschließen des Sicherungskopfes dient. Unser
System steht dem Sicherheitsmarkt in dieser Form
noch nicht zur Verfügung und wird künftig unter
dem Markennamen tresoREX ® in einer Vielzahl von
Produktvarianten für Industrie, öffentliche Bereiche
und Privathaushalte angeboten.
Dabei bieten wir mit unserem tresoREX ® -System
nicht nur ein patentiertes Schließsystem, sondern
die individuelle Problemlösung zum Schutz vor
Diebstahl, Vandalismus, unberechtigtem Zugriff,
Manipulation und Plagiarismus.
Mit diesem Alleinstellungsmerkmal bedienen wir
künftige Kunden mit mechanischer Hochsicherheit
für alles was geschraubt, befestigt, geöffnet und
geschlossen werden kann. Unsere Vision ist es,
neue Märkte und Anwendungsfelder zu erschlie-
ßen und uns international als ein erfolgreiches und
innovatives Unternehmen in der mechanischen
Schließtechnik zu etablieren.
In Baden-Württemberg für uns!
Das Gründerteam um Vorstand und Aufsichts-
rat rekrutiert sich aus einem Mix erfahrener und
motivierter Unternehmer, Branchenkenner und
Führungskräfte, die sich für den Standort Baden-
Württemberg bekennen und mittelständisches
Know-How und Innovationskraft als Erfolgsrezept
begreifen. Daher werden alle unsere Produkte in
einem eigenen Produktionsunternehmen in Baden-
Württemberg entwickelt, gefertigt und montiert.
Der Vertrieb wird national und international durch
ausgesuchte Partner aufgebaut und organisiert.
Mit der Ausgabe von Genussrechten möchten
wir Ihnen und einem exklusiven Anlegerkreis im
Rahmen einer Small-Capital-Beteiligung die Ge-
legenheit bieten, unser Unternehmen finanziell zu
begleiten und an unserem Erfolgs- und Innovati-
onspotential zu partizipieren. Die für den erfolg-
reichen Start-Up und die strategische Festigung
benötigten Finanzmittel in Höhe von 4,6 Mio. EUR
werden überwiegend in Form von Aktien- und Ge-
nussrechtskapital zur Verfügung gestellt. Bei Rea-
lisierung der geplanten Unternehmensentwicklung
liegt der von unabhängigen Wirtschaftsprüfern
festgestellte Unternehmenswert inklusive der Pa-
tente nach den IDW-Standards S1 und S5 per 2010
bei 25,2 Mio. EUR.
Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von
unserer Sicherheit für Ihre Zukunft und nutzen Sie
diese Chance Erfolg mitzugestalten.
Ihre Invictus AG
Vorstandsvorsitzender
Georg Baumann
Vorstand
Markus Kuttruff

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DAS UNTERNEHMEN
INVICTUS AG
Die im Dezember 2009 gegründete Invictus AG Innovation &
Engineering mit Sitz in Hüfingen, Baden-Württemberg, ent-
stand aus einer Projektgruppe erfahrener Geschäftsleute und
einem Erfinder, die es sich zur Aufgabe machten, das Unter-
nehmen als erfolgreiches Innovationsunternehmen im Bereich
Sicherheitstechnik zu etablieren. Neben dem eigenen Schließ-
Vorstand und Aufsichtsrat haben sich dazu entschlossen,
die unten stehende Unternehmensstruktur zu etablieren.
Diese Unternehmensstruktur wird aufgrund des angestrebten
Wachstumsprozesses von Beginn an in einer Holding ausge-
legt. Neben den hohen Organisationsanforderungen sprechen
klare Vorteile, wie die Begrenzung von Haftungsrisiken, inter-
nationale Ausrichtung und Implementierung von bestehenden
Betrieben für den Aufbau dieser Struktur.
Die Invictus AG ist für die strategische Erfolgsentwicklung
verantwortlich und wird vor allem in der Anlaufphase die
finanzielle Tragfähigkeit der Tochtergesellschaften sichern.
Noch in 2010 wird eine Tochtergesellschaft gegründet,
über welche der gesamte nationale und interna-
tionale Vertrieb organisiert wird. Dieser Ge-
sellschaft werden die Lizenzrechte für
Unternehmens-Organigramm:
Vertriebsgesellschaft Deutschland (VG D)
(100%- Tochter der INVICTUS AG,
Gründung in 2010)
- u.a. Verkaufslager und Logistik
B2C Inland
bis 1.12.2010
20 Werksvertretungen
bis 1.12.2011
80 Werksvertretungen
B2B Inland
Ausland
Spezialvertrieb (VG D)
- u.a. Ressourcen, Energie,
Defense, Kommunen
gegründet Dezember 2009
INVICTUS AG
Produktionsgesellschaft
(100%- Tochter der INVICTUS AG,
Übernahme zum 01.01.2011)
- u.a. F & E, Fertigung und Montage
system tresoREX ® als künftigen Hauptumsatzträger übernimmt
die Invictus AG den Vertrieb der tresoLOCK-Produkte der bss
GmbH in Radolfzell. Bei diesen Produkten handelt es sich um
zertifizierte und zugelassene Sperrelemente, die den Zutritt zu
scharfgeschalteten Bereichen von Objekten mit Einbruchmel-
deanlagen verhindern und somit Fehlalarmen vorbeugen.
den tresoREX ® - und tresoLOCK-Produktvertrieb entgeltlich zur
Verfügung gestellt. Die Geschäftsführung wird mit einem Ver-
treter der Invictus AG besetzt. Die Vertriebsgesellschaft baut ein
Handelsvertriebsnetz über Länder- und Werksvertretungen auf
und vergibt wiederum eigene Vertriebslizenzen.
Der Vertrieb un- serer Produkte in
Deutschland erfolgt
über ausgewählte
Werksvertretungen. Mög-
liche Werksvertretungen sind
dabei Fachhändler und Dienstleister in den
Bereichen mechanischer Sicherheit, Metall-
bau, Sicherheits- und Schutzbeschläge, Außen-
anlagen und Einbruchschutz. Bei der Akquisition geeig-
neter Werksvertretungen beschränken wir uns zunächst auf
Ländervertretungen
Europa / International
Werksvertretungen
Codier- und Servicegesellschaft
(100%- Tochter der INVICTUS AG,
Gründung in 2011)
- u.a. Codierung und Kundenservice

Baden-Württemberg und werden zum Ende 2010 damit
beginnen Werksvertretungen in anderen Bundesländern
zu gewinnen.
Bei der Akquisition von Handelsvertriebspartnern achten
wir darauf, dass der potentielle Betrieb unsere Anfor-
derungen hinsichtlich Verkaufsfläche, Mitarbeiterzahl,
Umsatz und Außendarstellung erfüllt. Bis zum Ende des
Jahres werden wir mindestens 20 Werksvertretungen in
Deutschland positioniert haben. Im Folgejahr 2011 soll
das Vertriebsnetz auf 80 Händler ausgeweitet werden.
Parallel zum Vertriebsstrukturaufbau “National” konnten
wir für den Bereich “International” zwei erfahrene Füh-
rungskräfte aus der Industrie gewinnen, die sich bereit
erklärt haben, diesen verantwortlich aufzubauen. Das
beabsichtigte Engagement wird durch ein direktes In-
vestment der Beteiligten unterstrichen.
Ein Kernteam aus ausgewählten Technikern mit Ver-
triebsausrichtung deckt das Segment Speziallösungen
für Industrie, Defense und Zukunftstechnologien ab.
Dieser Spezialvertrieb schafft mithilfe der tresoREX ® -
Produkte individuell zugeschnittene Problemlösungen.
Ob Manipulations- und Sabotageschutz von Wasserauf-
bereitungsanlagen und Veredelungsanlagen der Nah-
rungsmittelindustrie, Medizintechnik oder Trinkwasser-
versorgung, Schutzeinrichtungen von Kraftwerken und
militärischen Einrichtungen, Zugriffsbeschränkungen
und Spionageschutz auf Industrieanlagen oder Güter.
Überall dort, wo Schutz vor illegalem Zugang, Wegnah-
me von Gütern oder Beschädigung von Ressourcen ge-
boten ist, bietet unsere Technologie eine für jedermann
beherrschbare Lösung.
Die Fertigung und Montage unserer Produkte erfolgen in
einem etablierten und ISO-9001-zertifizierten Metallbe-
arbeitungsbetrieb in Baden-Württemberg, der einen für
unsere Produkte geeigneten Maschinenpark, Mitarbei-
terstamm und Fertigungskapazitäten vorweisen kann.
Mit der Produktion in einem eigenen Betrieb stellen
wir sicher, dass erarbeitetes Know-How in der eigenen
Organisation erhalten bleibt und neue Ideen und Pro-
duktanpassungen durch kurze Wege in unsere Kons-
truktions- und Entwicklungsabteilung gelangen. Unser
Produktionsbetrieb beschäftigt derzeit 10 Vollzeit- Mit-
arbeiter incl. Inhaberfamilie und wird im Wege der Un-
ternehmensnachfolge nunmehr in die vierte Generation
erfolgreiche CNC-Metallverarbeitung geführt.
Umsatz nach Bereichen 2011 - 2013
Wir setzen auf ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum
und erzielen eine überdurchschnittliche Umsatzrendite.
10.000.000.000 €
9.000.000.000 €
8.000.000.000 €
7.000.000.000 €
6.000.000.000 €
5.000.000.000 €
4.000.000.000 €
.000.000.000 €
2.000.000.000 €
1.000.000.000 €
GuV Invictus-Gruppe 2011 - 2013:
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
-2.000.000
0,00 €
.247.687 €
4.705.907 €
860.168 €
-725.474 € -828.4 1 €
2 4.607 €
6.877.671 €
10.910.169 €
. 08. 40 €
48.051 € 174.158 €
550.000 €
550.000 €
550.000 €
2011 2012 201
tresoREX ® Umsatz National
tresoREX ® Umsatz International
2.749. 50 €
2.598.877 €
.675.915 €
15.726.66 €
.808.970 €
2011 2012 201
Umsatz EBIT Jahresüberschuss/- fehlbetrag Cash-Flow
9. 26.858 €
Umsatzerlöse CNC Metallteile Lohnfertigung
Umsatzerlöse Codier- und Service GmbH
5.596.114 €
.648.87 €
25 .69 €
4.754.810 €
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DIE PRODUKTE
DER INVICTUS AG
tresoREX ®
Hinter der Idee des tre-
soREX ® -Schließsystems
steht die einfache Vorstellung, eine diebstahlsichere Schraube
zu schaffen, die ohne Schlüssel und Werkzeug nur vom Besit-
zer zu öffnen ist. Die zentrale Technologie ist immer dreiteilig
und besteht aus einem abnehmbaren Sicherungskopf, einem
zur Sicherung verwendeten Gegenstück (z. B. Schraube oder
Bolzen) und dem Codierstift („Schlüssel“). Der Sicherungskopf
wird auf das Gegenstück aufgesteckt und kann ohne Kenntnis
des Sicherheitscodes nicht mehr gelöst werden. Sicherungs-
kopf und Gegenstück werden durch eine Mehrzahl exzent-
rischer Sperrwellen miteinander „verzahnt“, indem diese mit
Hilfe des Codierstiftes willkürlich verdreht werden und somit
der Sicherungskopf verschlossen wird. Der Sicherungskopf
kann nur dann von dem Gegenstück gelöst werden, wenn alle
Sperrwellen auf Position „0“ stehen, d. h. der richtige Sicher-
heitscode mit dem Codierstift eingestellt wurde. Das Schließ-
system funktioniert also wie das Codeschloß eines Tresors und
stellt für jeden Unbefugten ein unkalkulierbares Hindernis dar.
Die Zahl der möglichen Sicherheitscodes und die damit verbun-
dene Sicherheitsstufe verhält sich exponentiell zur Anzahl der
Sperrwellen. Damit können wir jeden Sicherheitskopf individu-
ell auf die Sicherheitsansprüche des Anwenders anpassen.
Alleinstellungsmerkmale unserer Erfindung
• Unser Schließsystem verzichtet auf einen Schlüssel. Kein
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Schlüssel geht verloren oder kann nachgemacht werden.
• Der Codierstift („Schlüssel“) kann universell bei allen mit
tresoREX ® gesicherten Gegenständen angewendet werden. Es
ist nicht für jeden gesicherten Gegenstand ein eigener Schlüssel
notwendig.
• Unser Schließsystem kann bei Bedarf durch tausende unter-
schiedlicher Sperrwellenkombinationen geschützt werden.
• Der Sicherungskopf ist recodierbar im Falle einer Kompromittie-
rung des Sicherheitscodes.
• Die ursprüngliche Codierung wird von uns verwaltet, was zu-
sätzliche Einnahmen aus späteren Dienstleistungen erbringen
wird.
tresoLOCK
Bei der tresoLOCK-Pro-
duktgruppe handelt es
sich um elektromechanische Sperrelemente als unerlässliches
Zubehör im Bereich Einbruchmeldetechnik und Zutrittskon-
trolle. Das Sperrelement dient dem mechanischen Versperren
von Türen und Fenstern, um ein unbeabsichtigtes Betreten
von geschärften Sicherungsbereichen in Verbindung mit einer
Einbruchmeldeanlage zu verhindern oder unberechtigten Per-
sonen bei Zutrittskontrollanwendungen den Zutritt zu verweh-
ren. Das elektromechanische Sperrelement ist somit ein Teil
einer Schalteinrichtung zur Erfüllung der Zwangsläufigkeit.
Durch die flexible Funktion des Sperrelementes ist die pro-
blemlose Anschaltung an nahezu jedes System möglich. Bei
Zutrittskontrollanwendungen kann über den integrierten Ma-
gnetkontakt der Zustand der Tür überwacht werden. Das Sper-
relement schließt in diesem Fall erst, wenn die Tür geschlossen
wurde. Durch den stabilen Aufbau in Kunststoff und Edelstahl
wird eine hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Lebensdauer
von weit über 100.000 Zyklen erreicht. Bei Ausfall des Sperr-
elementes stehen elektrische und mechanische Notöffnungs-
möglichkeiten zur Verfügung.
Die Invictus AG übernimmt in ihrer Organisation den Vertrieb
und die Weiterentwicklung der tresoLOCK-Produkte.

Ein großer Mann ist
ein kleiner Mann,
der etwas als erster tut.
Benjamin Franklin (1706 - 1790)
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Denn nicht der ist schöpferisch, der erfindet
oder beweist, sondern der zum Werden verhilft.
Antoine de Saint-Exupéry, Die Stadt in der Wüste, Citadelle
GUTE GRÜNDE FÜR IHRE
ANLAGE IN SICHERHEITSTECHNIK!
Diebstahlschutz und Vandalismus:
Die Kriminalitätsstatistik ermittelte für das Jahr 2009 eine Zahl
von rund 4 0.000 Einbrüchen, davon ca. 215.000 - und damit
genau die Hälfte - in Wohnungen, Boden- und Kellerräumen.
Betroffen sind dabei nicht Villen oder einsam gelegene Häuser,
sondern durchschnittliche Einfamilien- und Reihenhäuser oder
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Die überwiegende Zahl
der Täter sucht den einfachsten und schnellsten Zugang, um
das Entdeckungsrisiko zu minimieren. Benötigt ein Einbrecher
länger als fünf Minuten, um sich Zugang zu verschaffen, lässt
er meist von seinem Vorhaben ab. Hochsicherheit wie sie das
Plagiarismus
Ein weitaus höherer volkswirtschaftlicher Schaden entsteht
im Bereich der Produktpiraterie, die mittlerweile auch nicht
vor Branchen wie der Medizintechnik oder dem Anlagenbau
halt macht. Eine Umfrage des VDMA (Verband Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau) unter seinen Mitgliedern im März
2010 ergab, dass dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau
geschätzt 6,4 Mrd. Euro durch Produktpiraterie verloren gehen,
verglichen mit dem Jahr 2008 ein Plus von acht Prozent.
Etwa 28 Prozent der Befragten schätzten ihre Umsatzeinbußen
durch Produktpiraterie auf über fünf Prozent.
tresoREX ® Schließsystem bietet kann das Risiko von Einbrüchen
reduzieren. Besonders aussagekräftig ist der statistische
Vergleich: Während die Menge der Diebstahldelikte insgesamt
leicht rückläufig ist, steigen die entstandenen Schäden. Parallel
zum Wachstum des Marktes für Sicherheitstechnik wächst
auch die Anzahl der gescheiterten Einbruchversuche. Mit anderen
Worten: Die Investition in Sicherheitstechnik lohnt sich.
Sowohl für private Haushalte als auch für Unternehmen. Das
erklärt auch, warum der deutsche Markt für Sicherheitstechnik
seit vielen Jahren stetig im Wachsen begriffen ist und auch
zukünftig weiter wachsen wird.
Manipulation und Sabotage
Der für uns wichtigste Zukunftsmarkt ist der Schutz vor Manipulation
und Sabotage. Allein aus veröffentlichten Zahlen der
Industrie und öffentlichen Hand beklagen Betroffene jährlich
allein in Deutschland mehrere Milliarden Euro Schaden durch
Manipulation und Sabotage an Gütern und Anlagen – die hierbei
jedoch noch unberücksichtigte Dunkelziffer aus nicht veröffentlichten
Zahlen wie z.B. dem Militär oder der Forschung
lässt nur ansatzweise vorhandenes Potential für wirksame
Schutzmechanismen erahnen.

MARKT UND
WETTBEWERB
Wettbewerb
Der Markt für Sicherheitstechnik und Schließsysteme wird
von einer Vielzahl - hauptsächlich mittelständischer - Dienst-
leistungsunternehmen als Handelsvertriebspartner großer
Hersteller von Sicherheitstechnik geprägt und ist in folgende
Bereiche untergliedert:
• Mechanische Sicherung
• Alarm- und Brandmeldeanlagen /
Einbruchschutz und Brandschutz
• Optische und Satelittengestütze Überwachung
• Zutrittskontrolle
Dabei wird die mechanische Sicherung immer als erste Grundsicherung
bei sämtlichen Sicherungsnormen und –richtlinien
der Versicherungswirtschaft und Industrie vorausgesetzt. Andere
Systemkomponenten bauen dann zusätzlich auf dieser
Sicherung auf. Das klassische Zylinderschloss spielt dabei die
wesentliche Rolle bei der überwiegenden Anzahl von mechanischen
Schließsystemen. Wir sehen folgende drei Unternehmen
im Bereich der mechanischen Sicherung und Befestigungstechnik
als Hauptwettbewerber unseres Schließsystems
und unserer Produkte. Zu bemerken ist jedoch, dass keiner
dieser Wettbewerber ein vergleichbares Schließ-, Zuhaltungsoder
Befestigungssystem aufweist.
McGARD - ist, nach eigener Aussage, der weltweit führende
Hersteller von mechanischen Befestigungssystemen gegen
Diebstahl und Manipulation. Die Firmengeschichte beginnt
1959; seine Zentrale liegt in den USA im Staat New York.
McGard ist ausschließlich auf dem Markt für mechanische Sicherheitstechnik
tätig. Die Hauptprodukte des Unternehmens
sind Schrauben, Stifte und Schlösser aller Art. Allein die Card
Deutschland GmbH erzielte in 2009 einen Umsatz von 1 ,5
Mio. EUR.
ABUS - Die 1924 gegründete August Bremicker und Söhne KG,
kurz ABUS genannt, ist nach Aussagen des Marktforschungsinstitutes
TSN Emnid das bekannteste deutsche Unternehmen
der mechanischen Sicherheitstechnik. Das Unternehmen ist
mit Schlössern aller Arten, insbesondere mobilen Schlössern,
bekannt geworden. Heute gliedert sich das Produktportfolio des
Unternehmens in die drei Bereiche Haussicherheit (z.B. Schutz
von Fenstern und Türen), Mobile Sicherheit (z.B. Schlösser
für Fahrräder, Motorräder usw.) und Objektsicherheit (z.B. Videoüberwachung
und Containersicherung). Die ABUS-Gruppe
erzielte in 2009 einen Umsatz von 66 Mrd.EUR. ASSA ABLOY
- Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH entwickelt, produziert
und vertreibt unter den traditionsreichen Marken IKON
und effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige Systeme
für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.
Das Unternehmen entstand 2005 aus der Fusion der IKON
GmbH Präzisionstechnik in Berlin und der effeff Fritz Fuss
GmbH & Co. KGaA in Albstadt und gehört als Unternehmen der
schwedischen ASSA ABLOY-Gruppe von zuletzt ,5 Mrd.EUR
zu einem der bedeutendsten Weltkonzerne auf dem Gebiet der
Sicherheitstechnik.Eine Umfrage des VDMA (Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau) unter seinen Mitgliedern
im März 2010 ergab, dass dem deutschen Maschinen- und
Anlagenbau geschätzt 6,4 Mrd. Euro durch Produktpiraterie
verlorengeht, verglichen mit dem Jahr 2008 ein Plus von acht
Prozent. Etwa 28 Prozent der Befragten schätzten ihre Umsatzeinbußen
durch Produktpiraterie auf über fünf Prozent.
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DIE BETEILIGUNG
AN DER INVICTUS AG
Die Emissionserlöse aus der Genussrechtsbeteiligung die-
nen der Invictus AG für den weiteren Unternehmensauf- und
ausbau. Der Kapitalbedarf für den Markteintritt, den Aufbau
der erforderlichen Unternehmensorganisation und der daran
gebundenen Projekte beläuft sich gemäß unserer Kapitalbe-
darfsplanung im Jahr 2010 auf TEUR 2.448, im Jahr 2011
auf TEUR 428 und im Jahr 2012 auf TEUR 503. Dabei fließen
TEUR 1.47 in die Finanzierung von Produktionsanlagevermögen
und TEUR 521 in die Betriebsmittelfinanzierung. Für
den Markteintritt und strategischen Vertriebsaufbau sowie die
Chancen- und Risikenbetrachtung
Chancen
Alleinstellungsmerkmal
Das Unternehmen hat eine einmalige Chance, die neue
Schließtechnologie infolge des Patentschutzes als alleiniger
Anbieter zu platzieren. Infolge des breiten Anwendungsspekt-
rums rechnen wir daher mit einem sehr dynamischen Wachs-
tumsprozess in den ersten fünf Jahren. Da ein vergleichbares
System bis dato weltweit nicht bekannt ist, bietet das Produkt
bis zum Auslauf des Patentschutzes ein optimales Preis- und
Wettbewerbsumfeld.
Innovations- und Zukunftspotenzial
Die Anwendergespräche zeigen ein hohes Innovationspotential
in der Weiterentwicklung des Produktes. So ist eine Adaption
mit elektronischen Bauteilen im nächsten Schritt angedacht,
so dass bspw. bisher anfällige elektronische Schalt- und Zu-
trittskontrollsysteme durch unser Produkt optimal ergänzt oder
ersetzt werden können. Ebenso bietet die mögliche Verwen-
dung beliebiger Metalle und Kunststoffe je nach Anwendung
optimale Anwendungsmöglichkeiten und damit verbundene
Marktchancen.
Teamstruktur
Der Mix an jungen und erfahrenen Führungskräften mit Erfolgs-
und Praxishintergrund aus den Bereichen Technik, Betriebs-
weitere Produktentwicklung werden die verbleibenden TEUR
1. 85 benötigt.
Mit diesen zukunftsweisenden Investitionen werden die Rahmenbedingungen
für die erfolgreiche Markteinführung unserer
tresoREX ® -Produkte gesetzt. 20 ausgewählte Investoren erhalten
im Rahmen dieser Small-Capital-Beteiligung die Möglichkeit
direkt an der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Unternehmens
teilzuhaben. Nutzen Sie diese einmalige Möglichkeit
in Sicherheit „made in Germany“ zu investieren und Zukunft in
Ihr Portfolio zu bringen!
und Finanzwirtschaft verspricht eine positive Begleitung des
Vorhabens und bringt den notwendigen Unternehmergeist mit.
Die beteiligten Personen haben sich nach einer vorangegangen
Projektphase von einem Jahr alle aus der Überzeugung zum
Produkt rekrutiert und sich bereit erklärt, bestehende Anstel-
lungsverhältnisse zugunsten der Erfolgschancen mit der Invic-
tus AG aufzugeben und den Start-Up durchzuführen.
Risiken
Aufbau der Unternehmensstruktur
und Organisationsanforderungen
Das prognostizierte starke Wachstum bringt hohe Anforde-
rungen an einen adäquaten und schnellen Strukturaufbau mit
sich. Kapazitätsengpässe oder fehlende Organisationsmecha-
nismen stellen dann ein operationelles Risiko dar. Sofern sich
das Produkt jedoch nicht in der erwarteten Form etabliert, kön-
nen durch vorgehaltene Strukturen allerdings auch Ertrags-
und Liquiditätsrisiken entstehen.
Liquidität
Für die Markteinführung in der angestrebten Größenordnung
und die verbundene Serienfertigung ist ein hohes Startkapital
erforderlich. Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätig-
keit kann jedoch erst im zweiten Geschäftsjahr den Liquidi-
tätsbedarf decken. Liquiditätsengpässe würden die Marktein-
führung nachhaltig negativ beeinträchtigen oder das Scheitern
verursachen.

BETEILIGUNGSÜBERSICHT
Die Beteiligung
Art
Ausgestaltung
Laufzeit mindestens 5 volle Jahre
Renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von Genussrechts-Kapital für
maximal 20 Anleger (Small-Capital-Beteiligungs-Angebot)
- Genussrechtsbeteiligung
- Teilnahme am Gewinn- und Verlust der Emittentin
- Anspruch auf Gewinnausschüttungen
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach Kündigung
Kündigungsfrist Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres
Mindestzeichnung Einmaleinlage: 10.000,- Euro zzgl. Agio
Ausgabekurs/Agio 100 % des Nennbetrages zzgl. Agio von 5 % des Nennbetrages
Rechte und Pflichten des Beteiligten
Dividende/Bonus
Dividendenzahlung Vierteljährlich
Rückzahlung des
Beteiligungskapitals
- Grunddividende: 9 % p.a. des Nennbetrages
- Überschussdividende aus 15 % des Jahresüberschussses, alle Dividenden- und Bonuszahlungen
stehen unter dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse
Nach wirksamer Kündigung zum Buchwert, d.h. zum Nennbetrag abzüglich etwaiger Verlustanteile
zum 01. Juli des Folgejahres
Angabenvorbehalte
Das vorliegende Konzept wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet.
Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können die
in diesem Konzept dargestellten Angaben beeinflussen. Die
unvorhergesehenen Entwicklungen können zu Verbesserungen oder
auch zu Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen
oder -verlusten führen. Änderungen der Gesetzgebung, der
Rechtssprechung oder der Verwaltungspraxis können die Rentabilität,
Verfügbarkeit und Werthaltigkeit auch dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen.
Die Herausgeber können daher für den Eintritt der mit der
Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen
Ziele keine Gewähr übernehmen.
Haftungsvorbehalt
Die in diesem Konzept enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige
Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und aufgezeigten Entwicklungstendenzen
beruhen ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen
der Herausgeber in der mechanischen Sicherheitstechnik.
Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte
und Entwicklungsprognosen bestem Wissen und Gewissen
und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftlichen
Situation und des Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen aufgrund
einer anderen als der angenommenen künftigen Entwicklung
möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten
Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und
Berechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-,
Rechen- und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten.
Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen,
für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form von Gesetzen,
Erlassen und der Rechtssprechung kann nicht übernommen
werden, weil diese erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein
können. Insbesondere kann keine Haftung für die in diesem Konzept
gemachten Angaben hinsichtlich der steuerlichen Berechnungen und
Erläuterungen übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem
vorliegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei denn,
er ist von den Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. Maßgeblich
für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs- Exposés.
Risikobelehrung
Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Genussrechts-Kapital handelt
es sich nicht um eine so genannte mündelsichere Kapitalanlage,
sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage
in eine Unternehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische
Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des
eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Der
Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus
dieser Anlage wirtschaftlich verkraften können.
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Investor Hotline:
+49 (0) 771 89784-505
Invictus AG
innovation & engineering
Römerstraße 9
D-7818 Hüfingen-Behla
Tel.: +49 (0) 771 89784-500
Fax: +49 (0) 771 89784-510
info@invictus-ag.com
www.invictus-ag.com
Alle Informationen aus diesem Konzept werden dem interessierten Geschäftspartner oder Kapitalgeber
ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollen nicht als Verkaufsangebot
verstanden werden.