Mediadaten BOND GUIDE
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KW 41/42<br />
In dieser Ausgabe:<br />
| Vorwort (S. 1)<br />
| Aktuelle Emissionen (S. 2)<br />
| Rendite-Rating-Matrix Mittelstandsanleihen (S. 2)<br />
| Notierte Mittelstandsanleihen im Überblick (S. 3)<br />
| Handelsvoraussetzungen & Folgepflichten (S. 7)<br />
| League Tables der wichtigsten Player am Bondmarkt (S. 8)<br />
19. Okt. 2012<br />
Ausgabe<br />
21/2012<br />
Erscheint<br />
14-tägig<br />
| BondGuide-Musterdepot: Augen zu und durch (S. 9)<br />
| News zu aktuellen und gelisteten Bond-Emissionen (S. 11)<br />
| Interview mit Dr. Günter Schamel, CEO, Mox Telecom AG (S. 16)<br />
| Law Corner: Die AIFM-Richtlinie – Weitreichende Regulierung der<br />
Fondsbranche (S. 19)<br />
| Impressum (S. 18)<br />
der Verwechslungsmöglichkeit echslungsmöglichkeit mit der fast gleichnamigen<br />
däni<br />
schen Carlsberg mit C profitiert t habe. Also Leute: Bitte<br />
aufwachen – Karlsberg ungleich Carlsberg. Wenigstens die<br />
Drinks von K schmecken besser als das Bier von C, aber das<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
ist natürlich nur eine unbedeutende Einzelmeinung.<br />
das eine muss mit dem anderen en nichts zu tun haben, aber<br />
Ich möchte zum mAbschluss kommen, auch wenn es den bei<br />
manchmal fühlt man sich schlicht besser, wenn sich eine ein-<br />
diesem Thema womöglich gar nicht gibt. Wir sollten gar<br />
leuchtende Erklärung finden lässt. Sehr ähnliche Anleihen<br />
nicht erst versuchen, hier alle Kausalitäten herleiten zu<br />
wollen.<br />
notieren en absolut unähnlich. Schauen wir nach, warum das so<br />
Das ist ohnehin ein Missstand im Börsenmetier und wir<br />
sein könnte.<br />
können täglich den Frontleuten der Wirtschaftssender dabei<br />
zusehen, wie sie gekrampft DAX-Veränderungen im 0,3%-<br />
Seidensticker notiert t bei 107,50%, Rating BB+ und rentiert<br />
Bereich vermeintlich überzeugend eugend zu analysieren versuchen.<br />
nur noch mit mageren en 5,6%. Steilmann-Boecker notiert bei<br />
Die Mittelstandssegmente<br />
sind ein junger, noch wenig ent-<br />
99,40%, Rating BBB und rentiert t mit 6,9%. eterna Mode<br />
wickelter und damit nicht immer rationaler<br />
Markt. Machen<br />
notiert t bei 103,50%, Rating BB- und rentiert t mit 7,2%. Ich<br />
wir das Beste daraus.<br />
hoffe, ich bin nicht der einzige, der hier kein Muster oder gar<br />
eine plausible Erklärung zur Hand hat. Vor allem erkennt Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen<br />
man keinen wirklichen Zusammenhang zwischen Rating, Kurs,<br />
Rendite und Beliebtheit einer Emission. Unter allen Einsen-<br />
Falko Bozicevic<br />
dungen an newsletter@bondguide.de vergeben wir ein attrak-<br />
tives Buchpaket an diejenige mit der plausibelsten Erklärung.<br />
Über Ihr Feedback zum BondGuide<br />
würden wir uns sehr<br />
Dann wäre da noch beispielsweise eise die Karlsberg Brauerei.<br />
freuen. Sicherlich ist noch nicht alles perfekt, wir wollen<br />
Die notiert t bei 106% und rentiert dementsprechend echend unter<br />
jedoch gerne – mit Ihrer Hilfe – an uns arbeiten.<br />
6% per annum, Rating BB-. Nicht nur Spötter vertreten die<br />
Kontakt:<br />
newsletter@bondguide.de oder<br />
Meinung, dass Karlsberg mit K bei der Emission massiv von<br />
redaktion@goingpublic.de<br />
Ausgabe 21,<br />
KW 41/42 2012<br />
Zeitraum<br />
Rating<br />
Banken<br />
Unternehmen<br />
nehmen<br />
der<br />
Zielvolumen<br />
(Rating-<br />
(sonst. Corporate<br />
Chance/<br />
(Laufzeit)<br />
Platzierung<br />
1)<br />
6) 7)<br />
Branche<br />
Plattform in Mio. EUR Kupon<br />
agentur) Finance/Sales) Risiko 2),5)<br />
Seiten<br />
Carpevigo<br />
Erneuerbare<br />
läuft<br />
FV MUC 50<br />
7,25% – Eigenemission<br />
**<br />
BondGuide #14/2012<br />
(2017)<br />
Energien<br />
20<br />
Sanochemia<br />
Pharmazie<br />
läuft<br />
vsl. FV<br />
15 7,75% –<br />
Eigenemission<br />
**<br />
BondGuide #15/2012<br />
(2017)<br />
14<br />
Identec Group RFID-Technologie läuft<br />
vsl. FV 25 7,50% +5%<br />
–<br />
Eigenemission *** BondGuide #19/2012<br />
(2017)<br />
Bonus p.a.<br />
21<br />
SAF-Holland<br />
Automotive<br />
vorzeitig<br />
Prime<br />
75 7,00% BBB-<br />
IKB<br />
***<br />
(2018)<br />
beendet<br />
Standard<br />
d<br />
(EH)<br />
Mox Telecom<br />
Telekommuni-<br />
vsl. 22. bis<br />
Bondm<br />
35<br />
7,25%<br />
BBB<br />
Eigenemission ****<br />
BondGuide #21/2012<br />
(2017)<br />
kation<br />
31. Okt<br />
(CR)<br />
16<br />
Biogas Nord Biogasanlagen<br />
vsl. 2012<br />
vsl. FV<br />
10<br />
7,55% BB-<br />
Eigenemission<br />
folgt BondGuide #16/2012<br />
(CR)<br />
11<br />
AVW Immobilien<br />
Immobilien<br />
vsl. 2012 noch nicht<br />
noch nicht<br />
noch nicht<br />
noch nicht<br />
noch nicht<br />
folgt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
Verbio Bioenergie noch nicht<br />
noch nicht<br />
noch nicht<br />
noch nicht<br />
noch nicht<br />
noch nicht<br />
folgt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
bekannt<br />
1)<br />
ES = Entry Standard, d, FV = Freiverkehr (FRA = Frankfurt, DÜS = Düsseldorf, HH = Hamburg, H = Hannover, MUC = München), MSB = Mittelstandsbörse,<br />
mstm = Mittelstandsmarkt; 2)<br />
Einschätzung der Redaktion: Kombination u.<br />
a. aus aktueller Rendite, Bilanzstärke, Zinsdeckungsfähigkeit und wirtschaftlichen Perspektiven;<br />
3)<br />
Anleiherating, ansonsten Unternehmensrating; 4)<br />
5)<br />
Nachplatzierung läuft; Veränderung im Vergleich zum letzten BondGuide<br />
(grün/rot); 6)<br />
Ratingagenturen: en: CR = Creditreform;<br />
S&P = Standard & Poor’s; EH = Euler Hermes; SR = Scope Rating 7)<br />
CF/S = Corporate Finance/Sales (nur Lead)<br />
Skala von * bis ***** (am besten); Quelle: Eigene Recherchen, OnVista, Unternehmensangaben<br />
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<br />
Rendite aktuell<br />
Rating<br />
B oder weniger<br />
BB +/-<br />
BBB +/-<br />
A +/-<br />
ohne Rating<br />
<strong>BOND</strong><strong>GUIDE</strong><br />
BondGuide.de ist das Portal für Unternehmensanleihen und beleuchtet<br />
tagesaktuell den Markt festverzinslicher Wertpapieremissionen vornehmlich<br />
mittelständischer Unternehmen. Im zweiwöchentlichen Rhythmus<br />
wird das Marktgeschehen im Newsletter BondGuide kompakt<br />
zusammengefasst, über alle anstehenden Neuemissionen (IBOs) informiert<br />
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BondGuide liefert dabei konkrete Bewertungen und Einschätzungen zu anstehenden<br />
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Mittelstandsanleihen – ergänzt durch täglich aktuelle Top/Flop-Listen und<br />
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Autoren und Kolumnisten aus der Welt der Bonds zu Wort kommen.<br />
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<strong>BOND</strong> <strong>GUIDE</strong><br />
<strong>BOND</strong> Der Newsletter für Unternehmensanleihen<br />
nehmensanleihen<br />
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Zielgruppe<br />
Private und institutionelle Anleihe-Investoren sowie Unternehmens -<br />
vorstände und -geschäftsführer sowie die Beratungs-Community rund<br />
um Anleihen.<br />
Vorwort<br />
Das Laub fällt,<br />
die Kurse steigen<br />
Leseranalyse Newsletter<br />
Private Investoren 75%*<br />
Unternehmen 13%*<br />
Institut. Investoren 12%*<br />
* 100% entspricht bekannte Leserschaft<br />
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Besucher: 16.500*<br />
Empfänger/Ausgabe: 3.500*<br />
* Stand Juni 2013<br />
Aktuelle Emissionen<br />
Rendite-Rating-Matrix Mittelstandsanleihen