Wirtschaftsreport: Chemische Industrie in Asien 2012 Wirtschaftsreport: Chemische Industrie in Asien 2012 (Vorschau)

Chemische Industrie
in Asien 2012
China - Hongkong - Indien - Indonesien - Japan - Korea
Malaysia - Philippinen - Singapur - Taiwan - Thailand - Vietnam
Pro
Business
Media
Asien Kurier
Wirtschaft in Asien

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Bildnachweis / Titel
l.o.: Thermoplastischer Kunststoff Ultradur Bild: BASF SE
r.o.: Raffinerie Bild: BP
l.u.: Unkrautvernichtung mit Pestiziden Bild: BayerCropscience
r.u.: Tabletten Bild: Sanofi Aventis
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Autoren:
Necip C. Bagoglu, Waldemar Duscha,
Achim Haug, Rainer Jaensch, Thomas Maurer,
Jürgen Maurer, Daniel Müller, Christiane
Neugebauer, Katrin Pasvantis, Dr. Detlef Rehn,
Frank Robaschik, Bernd Schaaf
Alle Texte und Daten aus dem Zeitraum
Januar - August 2012
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2

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Inhaltsverzeichnis
Die Linkliste
Tabellenverzeichnis .................................................................................................................................................. 5
1 Einführung .................................................................................................................................................................. 7
1.1 20 Jahre Boom – Universalsektor Chemie................................................................................... 7
1.2. Chinesische Staatsunternehmen und die Industriepolitik der Regierung................... 13
2 China, VR. ..................................................................................................................................................................... 19
2.1 Marktentwicklung und -bedarf. ........................................................................................................... 19
2.2 Produktion und Branchenstruktur ................................................................................................... 20
2.3 Außenhandel und Geschäftspraxis .................................................................................................. 22
2.4 Dynamischer Agrochemiemarkt ...................................................................................................... 22
2.5 Chemiefaserbranche weiterhin dynamisch.................................................................................. 25
2.6 Chinas Bedarf an Primärkunststoffen........................................................................................... 26
3 Hongkong / Südchina.................................................................................................................................... 29
3.1 Marktentwicklung und -bedarf............................................................................................................ 29
3.2 Produktion und Branchenstruktur.................................................................................................... 30
3.3 Außenhandel und Geschäftspraxis................................................................................................... 32
4 Indien............................................................................................................................................................................... 33
4.1 Marktentwicklung und -bedarf............................................................................................................ 33
4.2 Produktion und Branchenstruktur..................................................................................................... 35
4.3 Außenhandel................................................................................................................................................. 36
5 Indonesien ................................................................................................................................................................... 37
5.1 Marktentwicklung und -bedarf............................................................................................................ 37
5.2 Produktion und Branchenstruktur.................................................................................................... 39
5.3 Außenhandel und Geschäftspraxis................................................................................................... 40
5.4 Absatzpotenzial für Arzneimittel wächst rasant.................................................................... 41
5.5 Petrochemie attraktiv für neue Investitionen......................................................................... 42
5.6 Erdölraffinerien dringend benötigt................................................................................................. 44
6 Japan................................................................................................................................................................................. 45
6.1 Marktentwicklung und -bedarf............................................................................................................ 45
6.2 Produktion und Branchenstruktur..................................................................................................... 47
6.3 Außenhandel und Geschäftspraxis................................................................................................... 48
7 Korea................................................................................................................................................................................. 49
7.1 Marktentwicklung und -bedarf............................................................................................................ 49
7.2 Produktion und Branchenstruktur..................................................................................................... 52
7.3 Umweltfreundliche Agrarchemie verlangt.................................................................................... 53
8 Malaysia......................................................................................................................................................................... 56
8.1 Marktentwicklung....................................................................................................................................... 56
8.2 Produktion und Branchenstruktur..................................................................................................... 58
8.3 Außenhandel und Geschäftspraxis................................................................................................... 58
8.4. Gassektor nach Fachmesse unter Dampf..................................................................................... 59
8.5 Malaysia pumpt Milliardenbeträge in den Öl- und Gassektor........................................... 61
8.6 Kunststoff- und Gummimaschinen benötigt............................................................................... 63
9 Philippinen.................................................................................................................................................................. 64
9.1 Zunehmender Kunststoffverbrauch................................................................................................. 64
Inhaltsverzeichnis
3

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)
Die Linkliste
11 Singapur.......................................................................................................................................................................... 66
11.1 Chemieindustrie baut führende Stellung aus ........................................................................... 66
12 Taiwan............................................................................................................................................................................. 68
12.1 Marktentwicklung und -bedarf............................................................................................................ 68
12.2 Produktion und Branchenstruktur..................................................................................................... 70
12.3 Außenhandel und Geschäftspraxis................................................................................................... 71
13 Thailand.......................................................................................................................................................................... 72
13.1 Marktentwicklung und -bedarf............................................................................................................ 72
13.2 Produktion und Branchenstruktur..................................................................................................... 73
13.3 Petrochemieindustrie baut ihr Angebot aus.............................................................................. 75
14 Vietnam......................................................................................................................................................................... 77
14.1 Marktentwicklung....................................................................................................................................... 77
14.2 Produktion und Branchenstruktur..................................................................................................... 79
14.3 Außenhandel und Geschäftspraxis................................................................................................... 80
15 Anhang........................................................................................................................................................................... 81
15.1
15.2
Außenwirtschaftsumsätze der chemischen Industrie in Asien......................................
(11 Länder und weltweit, Import und Export, 2006 - 2010)
Außenhandel mit chemischen Produkten nach Handelsvolumen (10 Seiten).........
von 10 Ländern, Importe und Exporte der letzten drei Jahre
weltweit und für die TOP-10 Partnerländer (SITC 5)
81
82
15.3
Kontaktadressen: Deutsche AHKs, European Chamber, Behörden (10 Seiten).......
Wirtschaftsverbände, Chemieunternehmen, Fachmessen
92
Inhaltsverzeichnis
4

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Tabellenverzeichnis
Die Linkliste
Einführung
Tabelle 1.1 Grafik: Chemie-Exporte nach Regionen im 1. Halbjahr 2012.................................................... 7
Tabelle 1.2 Grafik: Wirtschaftskennzahlen der wichtigsten Chemieregionen....................................... 8
Tabelle 1.3
Chemieunternehmen in China 2011.....................................................................................................
(unter den TOP-200 Unternehmen in der VR China)
Tabelle 1.4 Grafik: Marktanteile in der chemischen Industrie der Industrieländer......................... 9
Tabelle 1.5 Grafik: Importvolumen ausgewählter asiatischer Staaten 2006 - 2010........................ 10
Tabelle 1.6 Grafik: Exportvolumen ausgewählter asiatischer Staaten 2006 - 2010........................ 11
Tabelle 1.7
Gewinn- und Umsatzzahlen, sowie Mitarbeiterzahlen 2010.................................................
der weltweiten TOP-22 Petrochemie-Unternehmen
China, VR .
Tabelle 2.1 SWOT - Analyse der VR China................................................................................................................. 19
Tabelle 2.2 Bruttoproduktion der chemischen Industrie in der VR China.............................................. 20
Tabelle 2.3 Produktion der petrochemischen Industrie in der VR China................................................ 20
Tabelle 2.4 Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse in die VR China................................................... 21
Tabelle 2.5 Auswahl an Neubauprojekten der chemischen Industrie in der VR China................... 21
Tabelle 2.6 Strukturdaten zu Chinas Düngersektor............................................................................................. 23
Tabelle 2.7 Produktion agrochemischer Produkte................................................................................................ 23
Tabelle 2.8 Chinesischer Import von Agrochemie................................................................................................ 24
Tabelle 2.9 Chinesischer Export von Agrochemie................................................................................................. 24
Tabelle 2.10 Struktur der Produktion von Chemiefasern 2011....................................................................... 25
Tabelle 2.11 Einfuhr von Chemiefasern in die VR China 2011/11.................................................................. 26
Tabelle 2.12 Die weltweit größten Importeure von Kunststoffen in Primärform (SITC 57)........... 27
Tabelle 2.13 Produktion von Kunststoffen in Primärform in China............................................................... 27
Tabelle 2.14 Chinas Einfuhr von Kunststoffen in Primärform nach Warengruppen 2011................. 28
Hongkong / Südchina
Tabelle 3.1 SWOT - Analyse von Hongkong.............................................................................................................. 29
Tabelle 3.2 Chemieindustrie in Guangdong 2010.................................................................................................. 30
Tabelle 3.3 Hongkongs Handel mit chemischen Erzeugnissen...................................................................... 30
Tabelle 3.4 Hongkongs Importe von chemischen Erzeugnissen nach Lieferländern........................ 31
Tabelle 3.5 Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Hongkong................................................... 32
Indien
Tabelle 4.1 SWOT - Analyse von Indien...................................................................................................................... 33
Tabelle 4.2 Indische Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse................................................................ 34
Tabelle 4.3 Inlandsverbrauch von chemischen Erzeugnissen in Indien.................................................. 35
Tabelle 4.4 Ausgewählte Investitionsprojekte der chemischen Industrie in Indien........................ 36
Indonesien
Tabelle 5.1 SWOT - Analyse von Indonesien............................................................................................................ 37
Tabelle 5.2 Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Indonesien................................................ 38
Tabelle 5.3 Realisierte Direktinvestitionen in Indonesien................................................................................ 38
Tabelle 5.4 Ausgewählte Investitionsprojekte der chemischen Industrie in Indonesien................ 39
Tabelle 5.5 Bestehende Raffineriekapazitäten für Erdöl in Indonesien................................................... 44
9
14
Tabellenverzeichnis
5

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Tabellenverzeichnis (Fortsetzung)
Die Linkliste
Japan .
Tabelle 7.1 SWOT - Analyse von Japan........................................................................................................................... 45
Tabelle 7.2 Marktvolumen in wichtigen Sparten der Chemie und Kunststoffverarbeitung......... 46
Tabelle 7.3 Umsätze in wichtigen Sparten der Chemie und Kunststoffverarbeitung....................... 46
Tabelle 7.4 Japanische Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse........................................................... 47
Tabelle 7.5 Ausgewählte Investitionsprojekte der Chemieindustrie Japans......................................... 48
Korea
Tabelle 8.1 SWOT - Analyse von Korea........................................................................................................................ 49
Tabelle 8.2 Absatz chemischer Erzeugnisse in Korea......................................................................................... 50
Tabelle 8.3 Produktion in der Chemieindustrie in Korea................................................................................... 50
Tabelle 8.4 Ausgewählte Projekte in der koreanischen Petrochemie........................................................ 51
Tabelle 8.5 Koreanische Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse........................................................ 51
Tabelle 8.6 Ausgewählte gesetzliche Regelungen und Zuständigkeiten für Chemikalien.............. 52
Malaysia
Tabelle 9.1 SWOT - Analyse von Malaysia................................................................................................................. 56
Tabelle 9.2 Malaysias Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse............................................................. 57
Tabelle 9.3 Ausgewählte Investitionsprojekte der Chemieindustrie in Malaysia............................... 57
Tabelle 9.4 Öl- und Gasproduktion sowie Reserven in Malaysia.................................................................. 62
Tabelle 9.5 Malaysias Importe von Kunststoff- und Gummimaschinen................................................... 63
Philippinen
Tabelle 10.1 Entwicklung des Kunststoffverbrauchs auf den Philippinen................................................. 64
Taiwan
Tabelle 12.1 SWOT - Analyse von Taiwan..................................................................................................................... 68
Tabelle 12.2 Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Taiwan.......................................................... 69
Tabelle 12.3 Handelsbilanz bei chemischen Erzeugnissen in Taiwan........................................................... 69
Tabelle 12.4 Produktion chemischer Erzeugnisse in Taiwan............................................................................. 70
Tabelle 12.5 Produktionszahlen für einzelne Segmente der chemischen Industrie in Taiwan....... 70
Tabelle 12.6 Die zehn umsatzstärksten Chemieunternehmen in Taiwan ................................................ 71
Thailand
Tabelle 13.1 SWOT - Analyse von Thailand.................................................................................................................. 72
Tabelle 13.2 Thailands Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse.............................................................. 73
Tabelle 13.3 Ausgewählte Investitionsprojekte der Chemieindustrie in Thailand............................... 74
Vietnam
Tabelle 14.1 SWOT - Analyse von Vietnam.................................................................................................................. 77
Tabelle 14.2 Absatz chemischer Erzeugnisse in Vietnam................................................................................... 78
Tabelle 14.3 Vietnams Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse.............................................................. 78
Tabelle 14.4. Ausgewählte Investitionsprojekte der Chemieindustrie in Vietnam................................ 79
Anhang
Tabelle 15.1
Tabelle 15.2
Tabelle 15.3
Außenwirtschaftsumsätze der chemischen Industrie in Asien ...........................................
(Einzeldaten zu den Grafiken auf den Seiten 10 und 11)
Außenhandel mit chemischen Produkten nach Handelsvolumen (10 Seiten)..........
von 10 Ländern, Importe und Exporte der letzten drei Jahre
weltweit und für die TOP-10 Partnerländer (SITC 5)
Kontaktadressen: Deutsche AHKs, European Chamber, Behörden,...............................
Wirtschaftsverbände, Chemieunternehmen, Fachmessen
81
82
92
Tabellenverzeichnis
6

Chemische Industrie
in Asien 2012
1 Einführung
September 2012
20 Jahre Boom – Universalsektor Chemie
Die Wachstumsdynamik wird auch weiterhin in Asien spielen;
fast die Hälfte des globalen Branchenumsatzes wird dort erzielt.
Von Daniel Müller in Berlin
Wie kaum eine andere Branche steht die Chemieindustrie
für moderne Produkte. Egal ob für
die Herstellung von Medikamenten, Kosmetika,
Düngemitteln, Bekleidung oder Kunststoffen
für elektrische und elektronische Geräte – ihr
Anwendungsspektrum ist enorm breit gefächert.
Kein Wunder also, dass die aufstrebenden Märkte
in Asien, wo die Menschen noch mehr von diesen
Dingen konsumieren wollen, einen wachsenden
Bedarf an chemischen Erzeugnissen haben. Für
ein dauerhaftes Absatzpotenzial sorgt zudem der
Umstand, dass auch bei einem steigenden Entwicklungsgrad
einer Volkswirtschaft die Chemiebranche
weiter munter im Geschäft bleibt.
Denn neben der Grundstoffchemie, welche die
stoffliche Basis für die genannten Produkte liefert,
gibt es einen stetig größer werdenden Markt
für Spezialchemikalien, die für einige der interessantesten
Zukunftstechnologien unerlässlich sind.
Dazu gehören beispielweise Lacke mit antibakteriellen
und schmutzabweisenden Eigenschaften,
Anstriche, mit denen aus Sonnenlicht Energie erzeugt
werden kann oder Verfahren, mit denen Öl
als Rohstoff ersetzt werden kann. Hier besteht im
Prinzip ein unbegrenztes Potenzial für die Zukunft.
Ist also alles in Butter für die etablierten westlichen
Chemie-Konzerne?
Nicht ganz. Denn die asiatischen Ökonomien verbrauchen
nicht nur mehr Chemikalien und Kunststoffe,
sie stellen auch immer mehr davon selbst her.
Da die Wachstumsmusik auch in diesem Bereich
künftig eindeutig in Asien spielen wird, verschiebt
sich auch die Produktion hierher. Schon jetzt wird
beinahe die Hälfte des globalen Branchenumsatzes
in Asien erzielt. Die Folge: Weltmarktanteile werden
neu verteilt, und es treten neue Wettbewerber auf
den Plan. Dadurch wird der Markt internationaler
und auch unübersichtlicher werden. Der gegenseitige
Handel mit Chemikalien vertieft sich. Auch die
wechselseitige Verflechtung über ausländische Beteiligungen
dürfte weiter fortschreiten. Dieser Trend
hat sich durch die Wirtschaftskrise, von der die asiatischen
Staaten bislang weitgehend verschont geblieben
sind, weiter intensiviert. Nach Einschätzung
der Unternehmensberatung Roland Berger steht in
Asien in den nächsten 20 Jahren ein Chemie-Boom
Einführung
7

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
bevor, wobei China und Indien die am stärksten
wachsenden Märkte bleiben sollen. Bis zum Jahre
2030 gehen die Berater von einer Erhöhung der weltweiten
Umsätze von aktuell 2 Billionen auf dann 5
Billionen Euro aus.
In den klassischen Märkten Nordamerika und
Europa werden dabei aber nur noch geringfügige
Wachstumssteigerungen erwartet. Neben neuen
Konkurrenten und einem härteren Wettbewerb
werden sich die bisher dominierenden Unternehmen
auch auf einen verschärften Wettlauf um seltene
Rohstoffe und höhere Anforderungen in puncto
Umweltschutz einstellen müssen. Alles in allem
sind die Vorzeichen für die überaus wettbewerbsfähigen
deutschen Chemieunternehmen aber positiv.
Sie dürften zu den Profiteuren des besagten Chemie-Booms
gehören. Nachfolgend werden einige
Schlaglichter auf die wichtigsten asiatischen Märkte
geworfen. Dabei ist bedenken, dass nicht ganz klar
ist, welche Teilbranchen alle zum Gesamtsektor hinzu
zu zählen sind.
China
Wie nicht anders zu erwarten, ist die VR China
auch im Chemiebereich in Asien und darüber
hinaus das Nonplusultra. Die chinesische Chemie-
Industrie, deren geografische Kernregionen im
Yangzi-Delta sowie in den Provinzen Shandong
und Guangdong liegen, war von Anfang an ein wesentlicher
Schwerpunkt im Rahmen der staatlichen
Industriepolitik. Dies erklärt sowohl die regionale
Einführung
Konzentration als auch die Stärken und Schwächen
des Sektors. Die Branchenstruktur ist generell
durch das Nebeneinander von einigen großen
Staatskonzernen und einer Vielzahl von mittleren
und kleineren Unternehmen gekennzeichnet. Insgesamt
soll es Ende 2011 sage und schreibe rund
26.700 Branchenunternehmen gegeben haben. Der
Sektor ist in den vergangenen zehn Jahren mit zum
Teil exorbitanten Raten gewachsen. So gab es 2011
im Vergleich zum Vorjahr ein bemerkenswertes
Plus von 30,3 Prozent auf einen Gesamtmarktwert
von umgerechnet 1.100 Milliarden US$. Dabei belief
sich die Inlandsproduktion auf einen Wert von 1.038
Milliarden US$. Zudem entfielen auf die Exporte 115
Milliarden und auf die Importe 181 Milliarden US$.
Zur Jahresmitte 2012 zeigt sich allerdings trotz
hoher Anlageinvestitionen im Vorjahr ein gewisses
Abflauen der Wachstumsdynamik auf immerhin
noch 15 Prozent. Hier zeigen sich die Auswirkungen
des eingetrübten weltkonjunkturellen Umfelds, wobei
die chinesischen Chemie-Ausfuhren in den ersten
Monaten 2011 sogar rückläufig waren. Im Inland
hat die Nachfrage bei zentralen Abnehmern
wie dem Automobilbau, dem Schiffbau und auch
der Baubranche nachgelassen. Besonders deutlich
fiel der Rückgang bei dem synthetischen Terpolymer
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) aus. Zuwächse
gab es hingegen bei Herbiziden, Zellulosefasern
und bei Phosphatdünger. Parallel hat sich auch die
Importdynamik in China abgeschwächt, was besonders
für die Medikamenteneinfuhr gilt. Im Allgemeinen
importiert China vor allem anorganische
8

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Rang
2011
Rang
2010
1 1
2 3
16 19
Chemieunternehmen in China 2011
Unternehmen Umsatz 2011
[Mrd. RMB]
China Petroleum & Chemical
Corporation (Sinopec)
China National Petroleum
Corporation (CNPC)
China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC)
Gewinn 2011
[Mrd. RMB]
Seinem weit fortgeschrittenen Entwicklungsstand
entsprechend konzentriert sich Japans che-
Mitarbeiterzahl
1.969,042 51.640 640.535
1.720,885 9,725 1.674.541
354,761 74,230 65.900
17 15 Sinochem Group 335,326 7,344 50.073
58 60
Henan Coal and Chemical Industry
Group Co. , Ltd
146,990 5,272 181.756
64 54
China National Chemical
Corporation (ChemChina)
140,224 0,107 137.797
74 75
China Pingmei Shenma
Energy & Chemical Group Co., Ltd., 106,623 1,360 146.142
Henan
142 229
Fujian Refining & Petrochemical
Co. Ltd, Fujian
58,570 0,936 2,070
158 195
Shaanxi Coal & Chemical Industry
Group Co., Ltd., Shaanxi
51,566 8,682 93.654
185 156
Tianjin Bohai Chemical Industry
Group Co., Tianjin
45,596 0,335 42.039
Rang unter den TOP-200 Unternehmen (2011) in der VR China.
Die Berechnung vom Gewinn ist nicht dokumentiert. 1 Euro = 7,9523 Reminbi (RMB), Mai - Juli 12
Quelle: www.china.org.cn
Chemikalien, Farben und Lacke, Primärkunststoffe
sowie chemische Halbwaren.
Das Branchenwachstum in 2011 stand vor dem
Hintergrund von überdurchschnittlichen Steigerungen
in einigen Teilsegmenten. Dazu
gehörte etwa die Produktion von Pestiziden
und Kunststofferzeugnissen.
Ebenfalls hohe Wachstumsraten hatte
die Herstellung von Waschmitteln
und Chemiefasern aufgewiesen. Dass
man in China von einer Fortsetzung
der Wachstumsstory im Chemiebereich
ausgeht, zeigt ein Blick auf die diversen
geplanten Großprojekte in diesem Wirtschaftszweig.
Ein Beispiel hierfür ist das
11-Milliarden-Renminbi-Projekt (ca. 1,38
Mrd. Euro) von Sinopec in der nordchinesischen
Stadt Tianjin, bei dem es um eine
Anlage geht, die jährlich 260.000 Tonnen
Polycarbonate herstellen soll. Ausländische
Interessenten am chinesischen
Chemie-Markt werden von Branchenkennern
besonders auf den Wirrwarr an
Regelungen und zuständigen Behörden
hingewiesen.
Einführung
Japan
9

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Importe von chemischen Erzeugnissen
[Mrd. US$]
160
2000
Mrd. US$
140
120
100
80
60
40
20
0
Korea
Weltweit
China, VR
Thailand
Japan
Taiwan
Hongkong
Vietnam Malaysia
2006 2007 2008 2009 2010
Daten: WTO, April 12
© ProBusiness Media
Weltweit
Indonesien
1500
1000
500
0
China
Hongkong
Indien
Indonesien
Japan
Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam
Malaysia
Welt
Einzeldaten im Anhang auf der Seite 82
mische Industrie verstärkt auf die Herstellung von
höherwertigen Produkten und Technologien. Im
Jahr 2010 besaß der Gesamtmarkt, der sich aus den
Umsätzen ab Werk zuzüglich Importe und abzüglich
Exporte ergibt, ein Volumen von circa 299 Milliarden
Euro. Hinzu kamen noch die Umsätze aus
dem Geschäft mit Mineralölprodukten in Höhe von
rund 248 Milliarden Euro. Das Jahr 2011 stand dann
ganz im Zeichen der Dreifachkatastrophe vom 11.
März und zu einem geringeren Teil auch der Überschwemmungen
in Thailand, wo viele japanische
Konzerne produzieren lassen. Insgesamt hat sich
die Branche von diesen Ereignissen wieder gut erholt.
Die Produktionsanlagen konnten schnell wieder
in Betrieb genommen werden, und die robuste
Nachfrage nach elektronischen Chemikalien zur
Herstellung von Smartphones und Tablet-Computern
hat auf der Marktseite für die nötigen Impulse
gesorgt. Die positive Tendenz setzt sich 2012 fort,
wobei derzeit insbesondere Anwendungen zum
Umweltschutz und Energiesparen hoch im Kurs
stehen. Dazu gehören beispielsweise chemische
Materialien für die Solartechnik. Am 1.7.2012 sind
in Japan neue Einspeisetarife für Strom aus erneuerbaren
Quellen in Kraft getreten.
In der japanischen Automobilbranche bahnt
sich unterdessen ein Trend zum Bau von mehr
Hybrid- und Elektroautos an, die wiederum neue
Batterietechnologien benötigen. Des Weiteren gibt
Einführung
es auch eine erhöhte Nachfrage nach robusten aber
gewichtsarmen Werkstoffen für den Fahrzeugbau.
Auch Lacke sollen künftig umweltfreundlichere
Eigenschaften aufweisen. Diese Schwerpunktsetzung
ist vor allem eine Reaktion auf die Tragödie
von März 2011, die das ökologische Denken in Japan
stark beflügelt hat. Hinzu kommt, dass aufgrund
des Ausfalls von Nuklearstrom schlicht Energie gespart
werden muss. In diesem Segment dürften sich
gerade für deutsche Unternehmen gute Absatzund
Kooperationschancen mit japanischen Unternehmen
eröffnen. Während sich der Inlandsmarkt
für Kosmetika in Anbetracht der Alterung der Gesellschaft
rückläufig entwickelt, wenden sich die
japanischen Hersteller zunehmend anderen Märkten
und vor allem China zu. Bei den Arzneimitteln
wird verstärkt auf Generika zurückgegriffen.
Zu den Belastungsfaktoren für die Branche gehört
allgemein eine Knappheit bzw. eine Erhöhung der
Energiepreise infolge des Ausfalls großer Teile der
Atomstromversorgung.
Südkorea
Als hoch entwickelte Industrienation, die ihr ökonomisches
Betätigungsfeld verstärkt auf neue Technologien
ausdehnt, gehört die chemische (und auch
die petrochemische) Industrie zu den zentralen Zweigen
von Südkoreas Volkswirtschaft. Im Jahr 2009
10

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
100
Exporte von chemischen Erzeugnissen
[ Mrd. US$ ]
1800
90
80
Weltweit
1600
1400
Mrd. US$
70
60
50
40
30
Japan
China, VR
Taiwan
Korea
Weltweit
1200
1000
800
600
China
Hongkong
Indien
Indonesien
Japan
Korea
Malaysia
Taiwan
Thailand
Vietnam
Welt
20
10
0
Thailand
Malaysia
Indonesien
Indien
Vietnam
Hongkong
2006 2007 2008 2009 2010
Daten: WTO, April 12
© ProBusiness Media
400
200
0
Einzeldaten im Anhang auf der Seite 82
Einführung
lag das Marktvolumen – berechnet aus Inlandsproduktion
plus Importe minus Exporte – nach behördlichen
Angaben bei 67,6 Milliarden Euro. Daneben
wies der Markt für Mineralölprodukte eine Größenordnung
von rund 45,1 Milliarden Euro auf. Zu
diesem Zeitpunkt gab es in Südkorea 5.900 überwiegend
eher kleinere Chemieunternehmen, die etwa
218.000 Mitarbeiter beschäftigten. Der Marktführer
ist LG Chem Ltd. Die Inlandsproduktion hatte einen
Wert von circa 58 Milliarden Euro. Seither dürften
diese Zahlen weiter angestiegen sein. Südkoreas
Importbedarf hat sich in den vergangenen Jahren
kontinuierlich erhöht. Eine Branche mit einem überdurchschnittlich
hohen Bedarf an (elektronischen)
Chemikalien ist die Elektrotechnik bzw. Elektronik,
die diese Stoffe speziell für die Herstellung von
Flachbildschirmen, Halbleitern und Leuchtdioden
benötigt. In der südkoreanischen Kfz-Industrie werden
gegenwärtig intensive Anstrengungen in Bezug
auf die Fertigung von Akkus zur Speicherung für
Hybrid- und Elektroautos unternommen. Zudem
sollen vermehrt Karbonfasern und andere Kohlenstoffmaterialien
zum Einsatz kommen.
Ein weiterer Zukunftsbereich ist die Entwicklung
von Hochleistungsbatterien und Systemen zur Speicherung
großer Energiemengen. Hierfür werden
umfangreiche staatliche und private Investitionsmittel
mobilisiert. Vor dem Hintergrund der Veränderungen
im Weltsolarmarkt hat hingegen das Engagement
südkoreanischer Firmen bei der Herstellung
und Entwicklung von photovoltaischen Anwendungen
nachgelassen. Der Schiffbau benötigt trotz
eines rückläufigen Weltmarkts weiter Farben und
Lacke, während die Kosmetikbranche 2011 um 10
Prozent gewachsen ist. Die Liste von Zukunftsprodukten,
an denen südkoreanische Unternehmen arbeiten
und für die chemische Erzeugnisse gebraucht
werden, ist lang. Sie reicht von neuartigen Displays,
Brennstoffzellen, Funktionstextilien, Werkstoffen
mit besonderen Eigenschaften und Anwendungen
aus der Bio- und Nanotechnologie. Ähnlich wie
in Japan ist auch in Südkorea ein starker Trend
zu mehr Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit
festzustellen, der ebenfalls Auftrieb für
die Chemiebranche verspricht.
Indien
Wie in vielen anderen Branchen werden auch
im Chemiebereich mit der vielzitierten indischen
Mittelklasse große Hoffnungen verbunden. Dazu
kommt der enorme Nachholbedarf des Landes beim
Aufbau einer einigermaßen modernen und leistungsfähigen
Infrastruktur. Insofern dürften für
Chemieunternehmen in Indien langfristig vor allen
Dingen bei auch für Kleinverdiener erschwing-
11

Chemische Industrie
in Asien 2012
lichen Konsumartikeln und bei Baumaterialien hohe
Wachstums- und Absatzpotenziale bestehen. Aber
wie man es für Indien gewohnt ist, ist die Datenlage
auch hier nicht ganz eindeutig, und es kursieren
sich tendenziell widersprechende Zahlen. Der Gesamtmarkt
soll sich auf ein Volumen von 76 Milliarden
US$ belaufen, wobei Indien trotz der Vielzahl
an Chemiekonzernen, die sich dort angesiedelt haben,
weiterhin auf Chemikalien-Importe angewiesen
ist. Insgesamt sollen 6.600 größere und mittlere
Unternehmen im Markt aktiv sein, wobei schon seit
längerem ein Konzentrationsprozess zu beobachten
ist. Allgemein ist die Rede davon, dass sich das jährliche
Branchenwachstum in den zurückliegenden
Jahren um die 10 Prozent bewegt hat. Aktuell scheint
jedoch etwas Sand ins indische Wachstumsgetriebe
gekommen zu sein. Für das Fiskaljahr 2011/12 wurde
bei der Produktion von Grundchemikalien sogar
ein leichtes Minus von 0,5 Prozent berichtet. Dieser
Rückgang hängt vor allem mit einer schwächeren
Industrieproduktion zusammen.
Allerdings soll es sich hierbei – trotz momentaner
Unsicherheiten – nur um ein vorübergehendes Phänomen
handeln und die Gesamtbranche absehbar
wieder an Fahrt aufnehmen. Generell wird Indien
als einer der lukrativsten Zukunftsmärkte für Chemikalien
eingeschätzt. Der größte Inlandsabnehmer
für chemische Erzeugnisse ist aktuell die Pharmaindustrie,
die weltweit auf den Produktionsumfang
bezogen an dritter Stelle steht und stark exportorientiert
ist. Der Absatz von Arzneimitteln weist in Indien
große Steigerungsraten auf: 2011 legte er um 15
September 2012
Prozent auf einen Gesamtumsatz von 12,2 Milliarden
US$ zu. Branchenbeobachter rechnen bis 2020
mit einem weiteren Wachstum von 15 bis 20 Prozent
pro Jahr und einer zu erwartenden Umsatzbandbreite
zwischen 49 bis 74 Milliarden US$. Dieser Prognose
liegt nicht zuletzt der Umstand zugrunde, dass in
Indien fast ausschließlich Generika hergestellt werden
und in den kommenden Jahren diverse Patente
auslaufen. Neben derzeit besonders stark nachgefragten
Medikamenten gegen akute Beschwerden
soll zunehmend auch die Nachfrage nach Mitteln
gegen chronische Erkrankungen steigen.
Etwas geringer, nämlich zwischen 7 und 8 Prozent,
soll das Wachstum bei Grundchemikalien
und Kunststoffen (Polyolefine) ausfallen, wobei
hier als Abnehmer insbesondere die Automobilindustrie
und der Verpackungssektor infrage
kommen. Auch für den anstehenden Infrastrukturausbau
dürften entsprechende Materialien
nachgefragt werden. Für die Modernisierung der
Straßen und Schienenwege werden des Weiteren
auch Spezialchemikalien – zum Beispiel auf Polyurethan-Basis
– benötigt. Bis 2020 soll sich der Umsatz
des Marktes für Spezialchemikalien von derzeit
22 Milliarden US$ vervier- bis verfünffachen.
Auch der dringend überholungs- und ausbaubedürftige
indische Energiesektor ist in großem Stil
auf chemische Erzeugnisse angewiesen. Komplettiert
werden die indischen Wirtschaftszweige mit
einem strukturell hohen Chemikalienbedarf durch
die Hersteller von Körperpflegeprodukten und die
Produzenten von Düngemitteln.
Einführung
Laborantin in Taiwan
Foto: DuPont
12

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Chinesische Staatsunternehmen und
die Industriepolitik der Regierung
Von Christiane Neugebauer in Beijing
Die Struktur der chemischen Industrie in China
geht zurück auf die maoistische Entwicklungspolitik.
Es gab damals aus strategischer Sicht zwei
Schlüsselgebiete - die Petrochemie und die Agrarchemie.
Zuständig für die Sicherung von Energieressourcen
war die Petrochemie, während die
Agrarchemie die Produktion von Kunstdünger und
Pestiziden vorantreiben musste. Ihre Bedeutung
erklärt sich damit, dass der Großteil der Chinesen
von der Landwirtschaft lebte und der Rückhalt der
kommunistischen Partei bei den Bauern lag.
Die Gesamtentwicklung des chemischen Sektors
stagnierte wegen der Abschottung nach außen und
dem daraus resultierenden Know-how-Rückstand
gegen den Marktführern im Westen. Die Reformpolitik
ab 1978 des pragmatisch denkenden Deng Xiaoping
markierte den Grundstein für einen Prozess,
der das gesamte Wirtschaftsleben und damit auch
den Chemiesektor veränderte. Da diese neue Politik
zunächst auf die Ost- und Küstenregionen konzentriert
war, besteht bis heute auch eine geographische
Imbalance. Denn den in diesen Regionen sind zwei
Drittel der Chemieunternehmen angesiedelt.
Staatskonzerne als Global Player
Um den dynamischen Entwicklungsprozess
besser zu veranschaulichen, erfolgt diese Vorstellung
chronologisch. Ein Charakteristikum, das sich
durch alle Beispiele zieht, ist, dass kein Unternehmen
als späterer Großkonzern natürlich gewachsen
ist, sondern dass die Größe auf künstlichen, politisch
gewollten, Zusammenschlüssen beruht und
man somit von Konglomeraten sprechen muss.
Hinsichtlich der Gründung anno 1950, ist die
Sinochem Group das älteste unter den heutigen
Marktführern.
Das Produktportfolio des Kongolomerats mit über
200 Tochterunternehmen gliedert sich in die Kernbereiche
Organische Chemikalien (Petrochemie,
Fluoride, Naturkautschukverarbeitung, Farben und
Pigmente), Agrarchemie und Energie auf. Sinochem
ist heute auf dem chinesischen Markt führend im
Bereich Agrarchemie bei Düngemitteln, Pestiziden
und Saatgut. Die drei noch heute gültigen Kernsektoren
sind die logische Konsequenz aus den maoistischen
Schlüsselbereichen und wurden bis heute
erhalten. Auf der Fortune Global 500 Liste liegt Sinochem
im Jahr 2012 auf Platz 113 (2010: Platz 203).
Einführung
Die 1982 gegründete China National Offshore
Corp. (CNOOC) ist das drittgrößte Chemie- und
Mineralölunternehmen Chinas (2010: Rang 4). Das
Unternehmen ist auf die Erkundung und Förderung
von Öl- und Gasvorkommen fokussiert, jedoch werden
auch die Geschäftsfelder Erdölverarbeitung,
chemische Düngemittel und Stromerzeugung bearbeitet.
CNOOC operiert hauptsächlich im Ausland
und überlässt den Binnenmarkt den beiden größten
Staatsunternehmen Sinopec und CNPC. Vor allem
in Afrika und im Iran konnte CNOOC Fuß fassen,
doch auch andere Gebiete, beispielsweise Australien
und Südamerika, rücken stärken in den Fokus.
Seit den Börsengängen 2001 in Hongkong und
New York wuchs der Konzern um durchschnittlich
37% pro Jahr. Auf der Fortune 500 Global Liste 2011
steht CNOOC auf Platz 101 (2010: Rank 252).
Der heutige Branchenprimus China Petroleum
& Chemical Coorporation (Sinopec) wurde anno
1983 - also nur ein Jahr nach CNOOC - als ein Unternehmen
gegründet, das viele kleinere und größere
Produktionsfirmen in sich vereinnahmte und in der
geographischen Arbeitsteilung sein Kerngebiet im
Süden und Osten besitzt.
Als Produktionssegmente waren für Sinopec
Erd- und Mineralölverarbeitung, Petrochemikalien,
Textilien und Leichtindustrie vorgesehen. Zur Zeit
seiner Gründung hatte Sinopec das Monopol auf Ölraffinerierung
und damit logischerweise die Monopolstellung
in der Produktion von Benzin, Kerosin,
Diesel und Schmiermitteln. Sinopec war also lange
Zeit ausschließlich für die Downstream-Integration
der Petrochemie zuständig und grenzt sich somit
von dem Gegenstück CNPC ab.
Bis in die späten 1990er Jahre hatte Sinopec mehrere
Rollen auszufüllen. Als Regierungsorgan war
das Staatsunternehmen für die Entwicklung der petrochemischen
Industrie verantwortlich; es sollte sowohl
Standards in der Produktion und Technologie
vorgeben, als auch die Preisanpassung und die Reform
des Preissystems für Rohöl an die Weltmarktpreise
regeln. Die zweite Rolle war jene einer industriellen
Vereinigung, die Lobbyarbeit für die Branche
machen sollte. Schon diese Konstruktion zeigt, dass
es teilweise recht schwierig ist, das Staatsunternehmen
Sinopec in seiner Funktionsweise zu verstehen.
Sinopec rangiert in der Liste der weltweit größten
Unternehmen im Jahr 2011 auf Platz 5 (2010: Rang 7),
was seine besondere Stellung nochmal hervorhebt.
13

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Rang
Öl und Gas - TOP 22 nach Umsatz
Die größten Branchen-Unternehmen im Fortune 500 von 2011 nach Umsatz
Rang
Fortune
500
Unternehmen Land Umsatz
[Mrd. US$]
Gewinn
[Mrd. US$]
Mitarbeiter
1 2 Royal Dutch Shell Niederlande 378,152 20,127 97.000
2 3 ExxonMobil USA 354,674 30,460 103.700
3 4 BP Großbrittanien 308,928 −3,719 79.700
4 5 Sinopec China 273,422 7,629 640.535
5 6 China National Petroleum China 240,192 14,367 1.674.541
6 10 Chevron USA 196,337 19,024 62.196
7 11 Total Frankreich 186,055 14,001 92.855
8 12 ConocoPhillips USA 184,966 11,358 29.700
9 23 Eni Italien 131,756 8,368 79.941
10 34 Petrobras Brasilien 120,052 19,184 80.492
11 35 Gazprom Russland 118,657 31,895 393.000
12 49 PEMEX Mexiko 101,506 −3,758 149.421
13 58 JX Holdings Japan 95,964 3,640 24.691
14 66 PDVSA Venezuela 88,361 4,313 80.000
15 67 Statoil Norwegen 87,646 6,302 30.300
16 69 Lukoil Russland 86,078 9,006 150.000
17 70 Valero Energy USA 86,034 0,324 20.313
18 71 BASF Deutschland 84,597 6,036 109.140
19 86 Petronas Malaysia 76,876 17,479 41.623
20 94 Repsol YPF Spanien 70,456 6,216 43.298
21 98 Indian Oil Corporation Indien 68,837 1,719 36.109
22 99 Marathon Oil USA 68,413 2,568 29.677
Gewinn- und Umsatzzahlen von 2010; die Liste stammt aus den ersten Hundert Fortune 500 Unternehmen
Zeitschrift Fortune am 25. Juli 2011
China National Petroleum Corporation (CNPC)
ist das zweitgrößte Staatsunternehmen im Chemiesektor.
CNPC wurde 1988 gegründet und ersetzte
das zur damaligen Zeit schon zum dritten Mal restrukturierte
Ministerium für Mineralölindustrie.
Dies war gleichzeitig ein wichtiges Signal dafür,
dass der rein administrative Part aufgegeben wurde
und stattdessen eine stärkere Marktorientierung
Einzug hielt.
Auf Grund dieser Vergangenheit überrascht das
Hauptbetätigungsfeld nicht. Neben einem petrochemischen
Schwerpunkt ist CNPC der größte Gasversorger
in China und besitzt darin einen Marktanteil
von circa 80%. CNPC ist stark upstream organisiert
und komplementiert den Primus Sinopec.
In der geographischen Arbeitsteilung mit Sinopec
übernimmt CNPC den Norden und Westen des
Landes. Das bekannteste Unternehmen, das unter
dem Dach von CNPC angesiedelt ist, heißt Petro-
Einführung
China. Aufsehen erregte Petrochina durch seinen
Börsengang im November 2007 in Shanghai, als am
ersten Handelstag die Aktien ihren Wert verdreifachten
und PetroChina damit zum Unternehmen
mit dem weltweit höchsten Marktwert von knapp
einer Billion US$ (813 Mrd. Euro) avancierte.
CNPC wurde 2011 von Forbes als weltweit fünftgrößtes
Unternehmen eingestuft (2010: Rang 10).
Der “jüngste” Riese ist die China National Chemical
Corporation (ChemChina). Die Firma wurde
2004 als Dachkonzern aus den beiden großen Chemieunternehmen
China National Bluestar Corp. und
China National Haohua Chemical Corp. gegründet,
um Konsolidierungsprozesse in der Branche voranzutreiben.
Innerhalb kürzester Zeit stieg ChemChina
zu einem der fünf umsatzstärksten Chemieunternehmen
auf und kletterte von 2004 auf 2005 von
Platz 44 auf Platz 5. Dieser Prozess gelang so schnell,
da die Errichtung dieses Giganten von höchster Re-
14

Chemische Industrie
in Asien 2012
gierungsstelle angeordnet war und für die Produktionsanlagen
oft nur symbolische Preise verlangt
wurden, ohne dass Abschreibungen nötig waren.
Schon zwei Jahre nach der Gründung besaß
ChemChina 130 Tochterunternehmen, von denen
sieben an der Börse notiert sind. Insofern ist das
Produktionsportfolio sehr groß und reicht von der
Ölverarbeitung über Petrochemie und Agrarchemie
bis zur Wasseraufbereitung. Des Weiteren kommt
ChemChina eine Schlüßelrolle in der Entwicklung
und Herstellung von Produkten und Ausrüstung
für das Militär sowie in der Lieferung von Anlagentechnik
für chemische Unternehmen zu.
Bei jedem dieser Global Player gibt es
quasi ein drei Ebenen umfassendes
Verwaltungskonstrukt.
Auf der untersten
Ebene
steht das Unternehmen,
die mittlere umfasst die Investitions- oder
Holdinggesellschaft und die oberste Ebene ist die SA-
SAC (“Kommission des Staatsrats zur Kontrolle und
Verwaltung des Staatsvermögens”) siehe Kasten.
Chinesische Regierung und Industriepolitik
Um die konkreten Pläne und Absichten der politischen
Führung in Beijing zu verstehen, muss die
Bedeutung und Auswirkungen staatlicher Organe
auf die Industriepolitik für die chemische Industrie
verstanden werden.
National Development and Reform Commission
Die NDRC ist Chinas oberstes Planungsorgan,
das für die wirtschaftliche Strategie zuständig ist.
Sie ist Nachfolger der State Planning Commission
(SPC), die seit 1952 die zentral geplante Wirtschaft
Chinas organisiert hatte. In enger Zusammenarbeit
mit anderen Ministerien und Behörden erarbeitet
die NDRC Dokumente, anhand derer die zukünftige
Ausrichtung des Landes manifestiert wird. Dabei
wird zwischen vier Dokumenttypen unterschieden:
Fünf-Jahres-Pläne, strategische Pläne, Industriepläne
und Kataloge.
Die Fünf-Jahres-Pläne sind breit aufgestellte Pläne,
die von der makroökonomischen Entwicklung
bis zu den Prioritäten in sämtlichen Politikfeldern
Einführung
über eine fünfjährige Periode einen Fahrplan geben.
Strategische Pläne sind durchweg langfristiger und
in ihrem Fokus wesentlich enger abgesteckt, können
sich aber auf spezielle Ziele, Regionen oder Technologien
beziehen und geben eine Richtung für die
betreffenden Ministerien bei der Erarbeitung neuer
Gesetze und Richtlinien vor. Industriepläne beziehen
sich auf einen speziellen Sektor (z.B. Chemiesektor),
sind aber in ihrer Erstellung nicht zwangsläufig
an den Rhythmus der Fünf-Jahres-Pläne gebunden.
Dafür beschreiben Sie wesentlich detaillierter neue
Projekte und die zukünftige Ausrichtung des Wirtschaftssektors.
Kataloge werden verwendet, um
bevorzugte Behandlung, meist von Produkten oder
Dienstleistungen, zu signalisieren und listen dementsprechend
spezifische Industrien, Technologien
oder Produkte auf (z.B. Guidance Catalogue for the
Adjustment of Industrial Structure). Diese Pläne
werden dann vom Ständigen Ausschuss des Politbüros
verabschiedet, bevor sie in Kraft treten.
Es muss die Frage gestellt werden, welche Wirtschaftskompetenz
die zuständigen Mitarbeiter besitzen.
Die Mitarbeiter vom NDRC können auf zum
Teil lange Erfahrung zurückgreifen. Ma Kai war bis
2008 Vorsitzender vom NDRC und besaß große Erfahrung
aus seiner langjährigen Arbeit im Bereich
der zentralen Wirtschaftsplanung. Sein Nachfolger
Zhang Ping ist ebenfalls ein ausgewiesener Finanzfachmann.
Im Ständigen Ausschuss des Politbüros,
dem höchsten Führungsorgan, besitzen vier von
neun Mitglieder Wirtschaftskompetenz: Präsident
Hu Jintao, Premier Wen Jiabao, Vizepräsident Xi Jinping
und Vizepremier Li Keqiang, wobei nur Wen
Jiabao Erfahrungen aus der Arbeit auf der zentralen
Regierungsebene mitbringt. Von den 16 nichtständigen
Mitgliedern des Politbüros sind dann nur
noch drei Personen zu nennen: die Vizepräsidenten
Hui Liangyu, Zhang Dejiang und Wang Qishan,
die als Technokraten den notwendigen Wirtschaftssachverstand
besitzen.
SASAC
September 2012
SASAC ist die Abkürzung für State-owned
Assets Supervision and Administration
Commission of the State Council. Sie ist eine
dem Staatsrat der VR China direkt unterstellte
Sonderkommission. Als staatliche Aufsichtsbehörde
liegt ihre Hauptaufgabe in der
Modernisierung und Umstrukturierung großer
Staatsunternehmen.
Die SASAC entscheidet auch über das
Top-Management und die Investitionen dieser
Unternehmen. Sie muss über Zusammenschlüsse
oder Verkäufe entscheiden und
entwirft Gesetzesvorlagen, die mit staatlichen
Unternehmen zu tun haben. Derzeitiger
Vorsitzender der SASAC ist Wang Yong.
15

Chemische Industrie
in Asien 2012
Ministry of Commerce (MOFCOM)
Das Handelsministerium ist für die Regulierung
der Importe und Exporte zuständig, indem es Quoten
bestimmt und Lizenzen erlässt. Für ausländische
Unternehmen ist das MOFCOM eine entscheidene
Instanz, da es für ausländische Direktinvestitionen
die Genehmigung erteilt und dadurch einen enormen
Einfluss auf die Investitionsströme besitzt.
China National Petroleum and
Chemical Planning Institute (NPCPI)
Zur Zeit des noch existierenden Chemieministeriums
war das 1972 gegründete NPCPI verantwortlich
für das Erstellen sämtlicher Pläne für die
Mineral- und Chemieindustrie bis zur Periode des
10. Fünf-Jahres-Plans (2001-2005). Seitdem arbeitet
es eng mit der NDRC zusammen, um die Industrieplanung
vorzubereiten, Projekte zu bewerten und
über die noch existierenden Kontakte in die Wirtschaft
Beratungen vorzunehmen, da die Mitarbeiter
des Instituts exzellente Expertise besitzen. Des
Weiteren ist das NPCPI in den Planungsprozess von
Chemieparks involviert und erarbeitet Studien über
die Durchführbarkeit von Projekten.
China Petroleum and
Chemical Industry Federation (CPCIF)
Die 2001 gegründete CPCIF, die bis zum Mai 2010
noch unter dem Namen “China Petroleum and Chemical
Industry Association” (CPCIA) agierte, ist eine
formell nicht-staatliche Organisation, deren mittlerweile
mehr als 500 Mitglieder sich auf freiwilliger
Basis aus Unternehmen, Instituten, Verbänden, Universitäten
und Industrieparks, die in der Mineralöl-
September 2012
und petrochemischen Industrie angesiedelt sind,
rekrutiert.
Das offizielle Ziel von CPCIF besteht darin, als
Bindeglied zwischen Staat und Wirtschaft zu stehen,
um die Kommunikation zu verbessern. Damit
soll den Unternehmen einerseits eine Teilhabe an der
staatlichen Industriepolitik gewährt und die staatliche
Seite andererseits über die CPCIF mit einem
permanenten Informationskanal zur Wirtschaft
ausgestattet werden. Daneben bestehen Aktivitäten
in der Überwachung und Analyse der industriellen
Entwicklung sowie in der staatlichen Beihilfe zur
zukunftsfähigen Umstrukturierung des petrochemischen
Sektors.
Die CPCIF ist ein Überbleibsel des 1998 im Zuge
der Umstrukturierung aufgelösten Chemieministeriums,
dessen Mitarbeiter sich noch größtenteils aus
dem Regierungsorgan rekrutieren.
An dieser Stelle kommt die Frage auf, ob der Status
dieser Vereinigung tatsächlich als nicht-staatlich
beschrieben werden kann. Zumindest finanziell
besteht eine Unabhängigkeit, da keine Gelder der
Zentralregierung direkt an die CPCIF fließen. Ihre
Einnahmen bestehen aus Mitgliedsbeiträgen, Beratungs-
und Zulassungsgebühren. Letzte beziehen
sich auf die Zulassung von Chemieparks, da in diesem
Bereich die CPCIF zuständig ist. Andererseits
sind unter den Mitgliedern der CPCIF zwei Abteilungen
der SASAC zu finden, also der Aufsichtskommission
für das Staatsvermögen, die die Geschicke
der Staatskonzerne lenkt. Des Weiteren stellt
fast jede Provinz, autonome Region und regierungsunmittelbare
Stadt einen einzigen Chemieverband
und auch die fünftgrößten chinesischen staatlichen
Chemieunternehmen sind vertreten. Eine Systematik
der Mitgliedschaft sowie ein staatlicher Einfluss
sind also nicht zu leugnen.
Einführung
16

Wirtschaft in Asien
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Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
2 China
1 Euro = 7,9523 Renminbi
1 US$ = 6,3292 Renminbi
Mai - Juli 2012
Von Bernd Schaaf, Germany Trade & Invest in Shanghai (alle China-Berichte)
Der chinesische Markt für chemische Produkte
hat 2011 zwar wiederum mit hohen Zuwachsraten
abgeschlossen, zur Jahresmitte 2012 hat sich
die Dynamik jedoch beträchtlich abgekühlt. Im
Vorjahr expandierte er im Vergleich zu 2010 um
30,3% auf 1.100 Milliarden US$. Für 2012 erwarten
Beobachter nun, dass das Wachstum auf ein
Plus von höchstens 15% zurückgehen wird, da
der Außenhandel stagniert und auch der Binnenmarkt
weniger aufnahmebereit ist.
Marktentwicklung und -bedarf
Der chinesische Markt für chemische Erzeugnisse
legte 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 30,3% (Vorjahr:
+33,7%) auf umgerechnet rund 1.100 Milliarden
US$ zu. Dabei stieg die Produktion um 26,4%
auf 1.038 Milliarden US$, die Exporte (Basis: SITC)
erhöhten sich um 31,1% auf 115 Milliarden US$ und
die Importe um 21,0% auf 181 Milliarden US$.
Auf Monatsbasis gesehen gingen die Steigerungsraten
der Produktion allerdings kontinuierlich zu-
SWOT - Analyse der VR China
Strenghts (Stärken)
‣ Wachsender Binnenkonsum
‣ Geringe internationale
Staatsverschuldung
‣ Hohe Liquidität im Markt
‣ Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch
Nutzung von Skaleneffekten
‣ Ausgeprägte Leistungsorientierung
Opportunities (Chancen)
‣ Umbau hin zu nachhaltigen
Wirtschaftsstrukturen
‣ Förderung von Innovation,
Forschung und Entwicklung
‣ Anhaltener Infrastrukturausbau
‣ Umsetzung vom China-ASEAN-
Freihandelsabkommen
‣ Internationalisierung vom Renminbi
Weakness (Schwächen)
‣ Hoher Ressourcenverbrauch und
hohe Abhängigkeit von Energieund
Rohstoffimporten
‣ Mangelnde bzw. regional unterschiedliche
Umsetzung rechtlicher
Rahmenbedingungen
‣ Hohe Transport- und Logistikkosten
‣ Niedrige Wertschöpfung in einigen
Segmenten
‣ Keine nachhaltige Finanzierung der
Haushalte der Lokalregierungen
Threats (Risiken)
‣ Steigender Kostendruck (Energie,
Rohstoffe, Wasser, Umweltschutz)
und hohe Lohnsteigerungen
‣ Schnelle Überalterung der Gesellschaft
durch Ein-Kind-Politik
‣ Unzureichendes Sozialsystem
‣ Ruinöser Wettbewerb aufgrund von
Überkapazitäten
‣ Unzureichende Kapitalanlagemöglichkeiten
fördern Spekulationsblasen
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
China 19

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Bruttoproduktion der chemischen Industrie in der VR China
Sektor 2010
[Mrd. RMB]
2011
[Mrd. RMB]
Jan - März
2012
[Mrd. RMB]
Veränderung
Basischemikalien 1.286 1.686 435 17,2%
Kunstdünger 577 729 189 29,2%
Pestizide 164 202 53 22,2%
Farben und Lacke 398 466 96 12,0%
Kunststoffe 835 1.100 288 12,8%
Spezialchemie 1.333 1.664 329 15,7%
Kautschukerzeugnisse 611 728 162 21,2%
Chemie insgesamt 5.306 6.708 1.596 17,7%
Veränderung Jan-März 2012 ggü. Jan.-März 2011
Quelle: China Chemical Industry News (CCIN)
rück und erreichten im März 2012 im Vergleich zum
Vorjahresmonat noch ein Plus von 17,7%. Die Abkühlung
der Weltkonjunktur zeigt auch in der chinesischen
Chemie ihre Wirkung, so dass vom Export
keine neuen Impulse kommen. Im April 2012
lagen die Lieferungen ins Ausland sogar um 7,0%
unter den Werten des Vorjahresmonats.
Die hohen Zuwachsraten im Jahr 2011 führten
auch zu dynamischen Investitionen in festes Anlagevermögen.
Nach Angaben des Statistischen Amtes
stiegen die Aufwendungen der Branche (ohne Öl
und Gas) im Vergleich zum Vorjahr um 26,4% auf
890 Milliarden Renminbi (etwa 112 Mrd. Euro, 1 Euro
= 7,95 RMB, Mai - Juli 12).
Beobachter sind sich dennoch einig, dass die Dynamik
im Gesamtjahr 2012 beträchtlich zurückgehen
dürfte. Auf der einen Seite sind die Leitzinsen
immer noch hoch, um die Inflation zu begrenzen.
Zum anderen zeigen große Abnehmersektoren
wie beispielsweise der Automobilbau deutliche
Bremsspuren, während der Schiffsbau sogar
Rückgänge aufwies. Und auch die Baubranche
hat ihre zuletzt überbordenden Steigerungsraten
nicht beibehalten können.
Da auch der Einzelhandel zwischenzeitlich
wieder in ein ruhigeres Fahrwasser gerät, gehen
Beobachter davon aus, dass sich die Dynamik
im chinesischen Chemiemarkt im Jahr 2012 im
Vergleich zu 2011 um mehrere Prozentpunkte
abschwächen wird. Analysten halten eine
Marktexpansion um 15% für erreichbar.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen bleiben
die Lieferchancen für deutsche Hersteller zwar
insgesamt gut. Die Importdynamik hat sich allerdings
in vielen Segmenten abgeschwächt.
Insbesondere deutsche Arzneimittellieferanten
kamen unter Druck - und dies vor dem Hintergrund
insgesamt stark steigender chinesischer
Medikamenteneinfuhren.
Aktuell sind zum Beispiel die Importmärkte für
Düngemittel außerordentlich günstig, deutsche Lieferanten
sind allerdings kaum vertreten. Weitere
Branchen, in denen deutsche Hersteller Schwierigkeiten
haben, sind unter anderem Kosmetika. Bei
Schönheitsmitteln haben traditionell Frankreich sowie
Japan und die USA die Nase vorn.
Produktion und Branchenstruktur
Die Chemieerzeugung in der VR China legte im
Gesamtjahr 2011, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
zweistellig zu. Zu den Spitzenreitern gehörte
mit einem Zuwachs von mehr als einem Fünftel
die Herstellung von Pestiziden sowie von Kunststofferzeugnissen.
Aber auch die Waschmittel- und
Chemiefasernherstellung legten zweistellige Steigerungsraten
vor.
Produktion der Petrochemischen Industrie
in der VR China
Erzeugnis 2011
[1000 Tonnen]
Veränderung
2011/10
Benzin 81.410 6,1%
Kerosin 18.797 10,1%
Diesel 166.760 5,4%
Kunstdünger 60.270 12,1%
Pestizide 2.649 21,5%
Ethylen 15.274 7,5%
Kunststoffe in Primärform 47.982 9,3%
Waschmittel 8.511 19,0%
Chemiefasern 33.624 13,9%
Kunststofferzeugnisse 54.743 22,4%
Quelle: CCIN
China 20

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse in die VR China
HS Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
aus Deutschland
2011
[Mio. US$]
28 Anorganische chemische Erzeugnisse etc. 9.956 10.943 1.066
29 Organische chemische Erzeugnisse 48.232 63.171 1.431
30 Pharmazeutische Erzeugnisse 7.236 10.347 1.684
31 Düngemittel 2.572 3.450 96
32 Gerbstoffauszüge, Farbstoffe, Pigmente, Farben und Lacke etc. 4.426 4.539 463
33 Ätherische Öle, Körperpflege- oder Schönheitsmittel etc 1.502 1.939 47
34 Seifen, Waschmittel, Schmiermittel, Wachse etc. 2.780 3.286 511
35 Eiweißstoffe, Klebstoffe, etc. 2.199 2.668 183
38 Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 12.246 15.393 1.283
39 Kunststoffe und Waren daraus 63.693 70.202 2.966
Summe 185.938 9.730
Quelle: China Monthly Exports & Imports
Im 1. Quartal 2012 hat sich die Produktion deutlich
abgeschwächt. Von den etwa 80 chemischen Erzeugnissen,
die in der Statistik der China Chemical Industry
News aufgeführt werden, lagen 15 Warengruppen
im negativen Bereich. Am schlimmsten traf es
die Hersteller von Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),
die in den ersten drei Monaten 2012 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 22,3% auf 152
Millionen Tonnen hinnehmen mussten.
Weitere 17 Sektoren stagnierten entweder oder
hatten ein Wachstum von höchstens 5%. Die restlichen
Branchen lagen mit wenigen Ausnahmen
bei etwa 10% Zunahme. Ausnahmen nach oben bildeten
Herbizide (+41%), Zellulosefasern (+35%) sowie
Phosphatdünger (+30%).
Geographische Schwerpunkte der Chemieindustrie
liegen im Yangzi-Delta mit einem Anteil
von 25% an der gesamten Erzeugung 2010 sowie in
Shandong (18%) und Guangdong (8%). Das Yangzi-
Delta ist insbesondere in der Chemiefaserfertigung
(Anteil an der gesamten chinesischen Herstellung:
77%) sowie bei Pestiziden (53%) führend.
Zwar ist die Bruttoproduktion von Chemie einschließlich
Petrochemie mit einem Umfang von
11.116 Milliarden Renminbi (2011) beeindruckend.
Es zeigt sich aber, dass die Erzeugung von vielen
Tausend kleineren Firmen getragen wird. Insgesamt
existierten Ende 2011 rund 26.700 Branchenunternehmen,
die nur durchschnittliche Umsätze von
400 Millionen Renminbi vorlegen konnten.
Das derzeit größte Projekt in der chemischen Industrie
wird in der nordchinesischen regierungsunmittelbaren
Stadt Tianjin durchgeführt. Der Investitionsumfang
wird mit 11 Milliarden Renminbi
angegeben. Die Sinopec Tianjin hat vor, jährlich
260.000 Tonnen Polycarbonate herzustellen.
Ein weiteres Großprojekt entsteht in Fanxian
(Provinz Shandong). Das Unternehmen Shandong
Xiangfeng Mining Industry Group will insgesamt 8
Milliarden Renminbi investieren, um 300.000 Tonnen
kalzinierte Soda sowie 450.000 Tonnen PVC pro
Jahr zu produzieren.
Auswahl an Neubauprojekten der chemischen Industrie
in der VR China
Produkte Standort Investition
[Mio. RMB]
Kapazität
[1000 Tonnen]
Polycarbonate Tianjin 11.000 260
Kalzinierte Soda; PVC Fanxian (Shandong) 8.000 300 - 450
Propylene Rugao (Jiangsu) 6.000 650
Polyamide Tongling (Anhui) 400 50
Superfine Fly Ash Fiber Wuhai (Innere Mongolei) 2.400 640
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Shanghai 2.000 75
Quelle: Zhongguo Shiyou he Huagong Wang (China Petrochemical and Chemical Industries Network)
China 21

Chemische Industrie
in Asien 2012
Außenhandel
September 2012
Die chinesischen Einfuhren von chemischen Erzeugnissen
entwickelten sich 2011 außerordentlich
dynamisch. Nach Zollangaben erhöhten sich die
Auslandsbezüge im Vergleich zum Vorjahr (Basis:
HS) um 20,1% auf 185,9 Milliarden US$. Mit diesem
Ergebnis wurde das Vorkrisenniveau (2008: 124,2
Mrd. US$) weit übertroffen und die VR China rückt
als Abnehmer von Branchenprodukten im globalen
Vergleich zusehends zum bislang größten Markt -
den USA (Chemieimport 2011: 189,1 Mrd. US$) - auf.
In Segmenten wie anorganischen Chemikalien, Farben
und Lacke, Kunststoffe in Primärform oder chemischen
Halbwaren ist die VR China heute schon
der weltweit größte Importeur.
Die Importe aus Deutschland legten 2011 um
18,1% auf 9,7 Milliarden US$ zu. Damit stellten deutsche
Lieferanten 5,2% (Vorjahr: 5,3%) der gesamten
chinesischen Einfuhren von chemischen Erzeugnissen.
Spitzenreiter war Korea vor Japan, Taiwan, den
USA und Saudi-Arabien. Deutschland folgte auf
Rang sechs.
Strukturell gesehen legten bei den chinesischen
Importen Arzneimittel (HS 30) mit einem Plus von
43,0% auf 10,3 Milliarden US$ besonders kräftig zu.
Abgesehen von Farben und Lacken bewegten sich
die meisten anderen Sektoren bei ihren Zuwächsen
zwischen 10 und 20%.
Deutsche Hersteller waren 2011 am stärksten bei
Arzneimitteln vertreten. Mit Lieferungen im Umfang
von knapp 1,7 Milliarden US$ (+34,0%) stellten
sie 16,3% der chinesischen Auslandsbezüge und nahmen
damit Rang eins ein. Auch bei Farben und Lacken
sind Bezüge aus Deutschland stark vertreten.
Die Aussichten 2012 sind für ausländische Lieferanten
chemischer Erzeugnisse allerdings verhalten.
Gefragt bleiben Düngemittel sowie Medikamente,
während sich das Umfeld für anorganische Chemikalien
stark verdüstert hat.
Die chinesischen Chemieausfuhren erreichten
2011 mit einem Plus von 31,1% auf 115 Milliarden
US$ einen neuen Rekord. Wie Analysten erwartet
hatten, überholte das Reich der Mitte damit erstmals
Frankreich als Exporteur von chemischen Erzeugnissen
und nahm nach Deutschland, den USA und
Belgien Rang vier ein.
Größte Exportsegmente waren 2011 organische
sowie anorganische Chemikalien, die zusammen
mehr als 40% der chinesischen Branchenausfuhren
stellten. Es folgten Arzneimittel mit Anteilen von
10%. Wichtigste Abnehmerländer waren die USA,
Japan sowie Indien und Korea.
Geschäftspraxis
Eine zentrale “Zulassungsbehörde”, bei der alle
Fäden zusammenlaufen, existiert in der VR China
nicht. Stattdessen ist eine Vielzahl unterschiedlicher
Behörden involviert - von der State Food and
Drug Administration, der General Administration
of Quality Supervision, Inspection and Quarantine,
dem China Inspection and Quarantine Service bis
hin zur State Administration of Work Safety.
Grundsätzlich ist es unbedingt erforderlich, sich
produkt- beziehungsweise einzelfallabhängig über
die gerade gültigen Regelungen zu informieren.
Auch ist genügend Zeit einzuplanen, dies gilt speziell
für den Pharmabereich.
Dynamischer Agrochemiemarkt
Der chinesische Markt für agrochemische Erzeugnisse
hat sich 2011 gut entwickelt. Die Preise
haben sich erholt und die Bruttoproduktion stieg
im hohen zweistelligen Bereich. Dadurch hat sich
die finanzielle Situation der Branchenfirmen aufgehellt.
Davon profitieren auch ausländischen
Hersteller; sie konnten ihre Lieferungen um
knapp 30% steigern. Deutsche Firmen liegen mit
einem Plus von mehr als einem Drittel insbesondere
bei Pestiziden vorn.
Der chinesische Markt für Agrochemie hat 2011
wieder an Schwung gewonnen. Die Binnenproduktion
legte sowohl der Menge als auch dem Wert nach
zu, und auch der Außenhandel wuchs wieder zweistellig.
Die großen heimischen Hersteller melden
inzwischen wieder überwiegend schwarze Zahlen.
Die Unternehmen profitieren dabei wesentlich von
den stark erholten Preisen. So stiegen die Preise beispielsweise
von Urea bis Mitte Oktober 11 im Vergleich
zum Vorjahresmonat landesweit um 26%,
und auch die Diammoniumphosphat- (+16%) sowie
Kaliumchlorid-Preise (+10%) legten wieder zu.
In der Folge wuchs die Bruttoproduktion von
Düngemitteln mit den höchsten Steigerungsraten
seit Jahren. Nach Angaben der China Chemical Industry
News (CCIN) erreichten die mehr als 2.000
heimischen Hersteller in den ersten drei Quartalen
2011 eine Produktion im Umfang von 531 Milliarden
Renminbi Yuan (66,77 Mrd. Euro). Im Vergleich zur
Vorjahresperiode war dies ein Zuwachs von 43,9%.
Die gesamte Düngerzeugung wuchs nach Angaben
des Statistischen Amtes um 11,9% auf 46,1 Millionen
Tonnen.
Auch der Pestizidsektor wartet mit guten Zuwachsraten
auf, die allerdings etwas geringer ausfielen.
Die Erzeugung stieg im gleichen Zeitraum
um 25,1% auf 148 Milliarden Renminbi. Obwohl der
Düngemittel- und Pestizidsektor tendenziell unter
China 22

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Produkt
Strukturdaten zu Chinas Düngersektor
(Januar bis September 2011)
Zahl der
Hersteller
Produktion
[Mio. RMB]
Stickstoffdünger 384 213.551 37,2%
Phosphatdünger 232 50.474 53,9%
Kalidünger 50 17.093 45,8%
Compounddünger 975 207.410 45,4%
Organische und mikrobielle
Dünger
322 37.098 65,7%
Sonstige Düngemittel 69 5.357 38,2%
Insgesamt 2.032 530.982 43,9%
Veränderungen gegenüber Vorjahresperiode Quelle: CCIN
der Zersplitterung der Produktion und Überkapazitäten
leiden, wird unverdrossen in die Erweiterung
der Kapazitäten investiert. Nach Angaben der
National Development and Reform Commission
wurden in den ersten drei Quartalen 2011 mehr als
980 Projekte begonnen. Das gesamte Investitionsvolumen
belief sich auf 87,4 Milliarden Renminbi; das
waren 26,3% mehr als vor Jahresfrist.
Das größte Projekt plant Petro-
China in Yinchuan, Hauptstadt
der Provinz Ningxia. Der Staatskonzern
will 2,5 Milliarden Renminbi
in eine Anlage investieren,
die nach ihrer Fertigstellung Mitte 2013 jährlich
800.000 Tonnen Urea und 450.000 Tonnen synthetisches
Ammoniak produzieren soll. Vom Volumen
her ähnlich groß ist ein Vorhaben der in Liujiaxia,
Provinz Gansu, ansässigen Gansu Liuhua. Im Industriepark
der Stadt Baiyin sollen insgesamt 2,0
Milliarden Renminbi investiert werden. Die Anlage
soll nach Fertigstellung jährlich 250.000 Tonnen
Stickstoff-Compound-Dünger produzieren. Ferner
dürften 150.000 Tonnen konzentrierte Salpetersäure
pro Jahr hergestellt werden.
Regional gesehen verteilt sich die zersplitterte
Düngererzeugung mehr oder weniger über das
ganze Land. 2010 wurden insgesamt 63,4 Millionen
Tonnen Dünger hergestellt. An der Spitze der Produktion
lag die Provinz Hubei
Deutsche Lieferanten bei mit einem Anteil an der gesamten
Erzeugung von 13,6%, gefolgt
Pestiziden erfolgreich von Shandong (13,3%) und Sichuan
(8,0%). Die Pestizidherstellung
dagegen ist stärker konzentriert. 2010 wurden 2,24
Millionen Tonnen hergestellt. Davon entfielen 47,2%
des Ausstoßes auf das Yangzi-Delta mit den Schwerpunkten
Jiangsu und Zhejiang. Weitere 11,1% stellte
die Nordostprovinz Shandong.
Sowohl die Ex- als auch die Importe von Düngern
konnten 2011 wertmäßig stark zulegen. Der Export
Erzeugnis
Produktion agrochemischer Produkte
(Januar bis September 2011)
Zahl der
Hersteller
Output
[1000 Tonnen}
Veränderung
Veränderung
Synthetisches Ammoniak 373 38.241 5,4%
Urea 189 19.917 1,2%
Stickstoffdünger 499 31.949 6,2%
Phosphatdünger 280 11.023 27,9%
Kalidünger 47 3.087 24,1%
Pestizide 308 1.920 15,8%
Insektizide 144 514 7,2%
Fungizide 67 116 7,6%
Herbizide 113 837 9,1%
Veränderungen gegenüber Vorjahresperiode
Quelle: CCIN
China 23

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
belief sich in den ersten neun Monaten nach Zollangaben
auf 11,9 Millionen Tonnen, das sind 17,8%
mehr als im Vorjahreszeitraum. Da gleichzeitig die
wertmäßige Ausfuhr um 51,4% auf 5,0 Milliarden
US$ zulegte, konnte der extreme Preisverfall der
Vorjahre kompensiert werden. Auch bei Pestiziden
hat sich die Preissituation - wenn auch geringfügig -
verbessert. In den ersten neun Monaten 2011 wurden
Chinesischer Import von Agrochemie
SITC Produkt 2010
[Mio. US$]
Jan - Sep
2011
[Mio. US$]
Veränderung
Veränderung
56 Düngemittel 2.559 2.475 32,9%
591 Pestizide 421 381 9,0%
56/591 Insgesamt 2.980 2.856 28,8%
Veränderung Jan. - Sep. 11 ggü. Jan. - Sep 10
Quelle: Chinesische Zollstatistik
611.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel ausgeführt.
Dies entsprach einem Plus von 38,8% im Vergleich
zur Vorjahresperiode. Wertmäßig stiegen die Auslieferungen
um 44,5% auf knapp 1,9 Milliarden US$.
Größte Abnehmerländer für Dünger waren im
Berichtszeitraum Indien (+55,3% auf 1.929 Mio. US$),
Brasilien (+282,5% auf 502 Mio. US$ sowie Vietnam
(+42,2% auf 331 Mio. US$). Bei Pestiziden stand
Thailand (+156,8% auf 166 Mio.
US$) an der Spitze vor Nigeria
(+88,7% auf 105 Mio. US$) sowie
Australien (+53,5% auf 94 Mio.
US$).
Die Düngereinfuhren legten
im Berichtszeitraum im Vergleich
zur Vorjahresperiode
mengenmäßig um 14,1% auf 5,91
Millionen Tonnen zu, wertmäßig
belief sich der Zuwachs auf
32,9% (2,5 Mrd. US$). Größter
Lieferant war wie in den Vorjahren
Russland (+2,8% auf 790
Mio. US$) vor Kanada (+180,5% auf 529 Mio. US$).
Für deutsche Lieferanten war der Importmarkt für
Dünger wieder etwa besser als im Vorjahr. Mit
einem Plus von 24,3% auf 66 Millionen US$ wuchsen
die Lieferungen aber nur unterdurchschnittlich.
Größter Importposten sind traditionell Kaliumchloriddünger
(HS-Pos. 3104), die auch 2011 das
Einfuhrsortiment bestimmten. Die Auslandsbezüge
erhöhten sich in den ersten neun Monaten im
Vergleich zur Vorjahresperiode um 52,4% auf 2,0
Milliarden US$. An der Spitze lag Russland (+8,1%
auf 641 Mio. US$) vor Kanada (+180,4% auf 528 Mio.
US$). Die deutschen Lieferungen gingen zwar um
24,1% auf 64 Millionen US$ nach oben, sie stellten
damit aber nur 2,6% der chinesischen Einfuhren in
diesem Segment.
Anders dagegen das Bild bei Compounddüngern
(HS-Pos. 3105). Deren Importe gingen im Berichtszeitraum
um 15,3% auf 445
Chinesischer Export von Agrochemie
SITC Produkt 2010
[Mio. US$]
Jan - Sep
2011
[Mio. US$]
56 Düngemittel 5.386 4.951 52,0%
591 Pestizide 1.770 1.850 44,5%
56/591 Insgesamt 7.156 6.801 49,9%
Veränderung Jan. - Sep. 11 ggü. Jan. - Sep 10
Quelle: Chinesische Zollstatistik
Millionen US$ zurück. Die Lieferungen
kamen in erster Linie
aus Russland (-16,1% auf 147
Mio. US$), Norwegen (+186,0%
auf 113 Mio. US$) sowie Belgien
(+49,6% auf 47 Mio. US$).
Der deutsche Lieferanteil belief
sich auf gerade mal 0,3%
(1,5 Mio. US$).
Die Auslandsbezüge von
Pestiziden stiegen wertmäßig
um 9,0% auf 382 Millionen
US$. Der Menge nach sanken
die Importe um 0,6% auf 41.000 Tonnen. Im Gegensatz
zu Düngemitteln führt Deutschland bei Pflanzenschutzmitteln
das Lieferantenranking an. In den
ersten neun Monaten importierte China Pestizide
im Umfang von 59 Millionen US$ aus Deutschland.
Das entsprach einem Plus von 37,4% im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. An zweiter Stelle lagen die
USA mit einem Plus von 6,2% auf 52 Millionen US$.
Deutschland nahm 2011 als Lieferant erstmals
Rang eins ein und konnte seine Marktanteile an den
gesamten chinesischen Pestizid-Einfuhren seit 2009
um 4,8 Prozentpunkte auf 15,5% ausbauen. Stark
sind deutsche Lieferanten insbesondere bei Fungiziden.
Die chinesische Einfuhr dieser Warengruppe
wuchs in den ersten drei Quartalen um 38,9% auf
156 Millionen US$. Aus Deutschland stiegen die Bezüge
um 72,8% auf 33 Millionen US$. Damit stellten
sie 21,4% des Importmarktes in diesem Segment.
China 24

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Chemiefaserbranche
weiterhin dynamisch
Der chinesische Markt für Chemiefasern expandiert
weiter. Der industrielle Ausstoß erhöhte
sich 2011 um 14% auf 34 Millionen Tonnen.
Das Geschäft wurde nicht nur durch den
rasch steigenden Binnenbedarf an Textilien und
Bekleidung beflügelt. Die heimischen Hersteller
nahmen auch die Exportmärkte verstärkt ins Visier.
So legten die Branchenausfuhren um drei
Viertel zum Vorjahr zu. Trotzdem bleibt die
Volksrepublik nach wie vor auf ausländische
Zulieferungen angewiesen.
Die chinesische Chemiefaserbranche dürfte nach
einem hervorragenden Jahr 2010 auch 2011 überaus
erfolgreich abgeschlossen haben. Nach Angaben
des Branchenverbandes “China Chemical Fibers
Association (CCFA)” erhöhte sich
die Bruttoproduktion der Faserhersteller
in den ersten acht Monaten
2011 (letztverfügbare Werte)
im Vergleich zur Vorjahresperiode
um 36,2% auf 411 Milliarden Renminbi
Yuan (etwa 51,68 Mrd. Euro).
Das Mengenwachstum fiel allerdings
bescheidener aus. Gemäß der
“China Chemical Industry News”
(CCIN) legte der Ausstoß von Chemiefasern
2011 um 13,9% auf knapp
34 Millionen Tonnen zu.
Die Aussichten für den weiteren
Jahresverlauf 2012 sind weiterhin
positiv, auch wenn die Zuwachsraten
der vergangenen Jahre nicht
erreicht werden dürften. Der Bedarf der wichtigsten
Abnehmerbranchen Textilien und Bekleidung bleibt
hoch, da sich sowohl deren Binnenumsatz als auch
deren Exporte bislang ohne größere Bremsspuren
entwickeln. So wuchs der landesweite Einzelhandelsumsatz
in dieser Sparte 2011 im Vergleich zum
Vorjahr um 17,1% auf 18,1 Billionen Renminbi. Die
Branchenausfuhren stiegen um ein Fünftel auf
knapp 250 Milliarden US$.
Angesichts der boomenden Absatzmärkte fährt
die chinesische Chemiefaserbranche ihre Investitionen
hoch. War schon 2010 ein enormes Wachstum
zu beobachten, legten die entsprechenden Ausgaben
in den ersten elf Monaten 2010 im Vergleich
zur Vorjahresperiode nach Angaben des “National
Bureau of Statistics” (NBS) um 45,8% auf 67 Milliarden
Renminbi zu. Der Branchenverband zählte
zwischen Januar und August 2011 über 400 neue
Investitionsvorhaben, wovon rund drei Viertel auf
den Bereich synthetische Fasern entfielen. Alleine
in der Polyesterfaserproduktion wurden mehr als
100 neue Vorhaben gemeldet.
Besonders erfreut zeigt sich der Verband über die
weiterhin gute Gewinnsituation der Branchenunternehmen.
In den ersten acht Monaten 2011 hätten
sich deren Überschüsse im Vergleich zur Vorjahrsperiode
um 39,5% auf 20,7 Milliarden Renminbi gesteigert.
Unverändert besorgt zeigt sich die CCFA an der
Preisfront. So konnten 2011 zwar die Faserpreise
trotz Schwankungen in der Tendenz erhöht werden.
Aber der Branche machten Knappheiten bei Vorerzeugnissen
wie Benzol oder Äthylalkohol zu schaffen.
Sie befürchtet zudem, dass steigende Rohölpreise
die Produktionskosten weiter in die Höhe treiben.
Struktur der Produktion von Chemiefasern 2011
Anzahl der
Betriebe
Produktion
[1000 Tonnen]
Veränderung
Synthetische Fasern 725 30.964 13,9%
Polyamid 123 1.591 9,6%
Polyester 477 27.776 14,9%
Polyacrylnitril 11 700 4,2%
Polyvinylalkohol 6 59 4,3%
Polypropylen 60 333 12,1%
Polyurethan 32 262 2,0%
Insgesamt 779 33.624 13,9%
Quelle: CCIN
Das sind allerdings die einzigen Sorgen, denn aus
sämtlichen Nachfragesegmenten im In- und Ausland
kommen ansonsten positive Nachrichten. Im
Zeitraum Januar bis November 2011 stieg die Textilerzeugung
gegenüber dem Vorjahr um 12,4%. Im
Bekleidungssektor betrug das Plus sogar 13,2%. Dabei
zeigen sich die inländischen Hersteller überaus
optimistisch und investieren kräftig in den Ausbau
ihrer Kapazitäten sowie in die Modernisierung ihrer
Produktion.
So weiteten die Textilproduzenten ihre Investitionen
in den ersten elf Monaten 2011 um 28,8% auf
329,2 Milliarden Renminbi aus. Die Bekleidungshersteller
investierten im gleichen Zeitraum 202,1 Milliarden
Renminbi (+41,8%). Bei den Textilmaschinenimporten
zeichnet sich ein Plus von fast 20% auf
knapp 6 Milliarden US$ ab.
Die Branchenkonjunktur wird zudem von der
Nachfrage auf den Auslandsmärkten gestützt.
Schon 2010 hatten sich die Faserausfuhren im Ver-
China 25

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
HS-
Position
Einfuhr von Chemiefasern in die VR China
Warengruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011 aus
Deutschland
[Mio. US$]
Veränderung
2011/10
5501 Kabel aus synthetischen Filamenten 254,9 245,7 20,8 -3,6%
5502 Kabel aus künstlichen Filamenten 529,0 640,1 87,8 21,0%
5503 Synthetische Spinnfasern, unbearbeitet 662,2 844,4 17,8 27,5%
5504 Künstliche Spinnfasern 298,6 479,9 18,2 60,7%
5505 Abfälle von Chemiefasern 49,3 59,5 0,6 20,4%
5506 Synthetische Spinnfasern, bearbeitet 27,6 26,9 1,4 -2,5%
5507 Künstliche Spinnfasern, bearbeitet 4,1 4,9 1,6 18,7%
5501 bis
5507
Insgesamt 1.825,7 2.301,4 148,2 26,1%
Quelle: Chinesischer Zoll
gleich zum Vorjahr um über 50% auf fast 1,2 Milliarden
US$ erhöht. Für 2011 meldete der Zoll einen
Zuwachs von drei Vierteln auf nahezu 2,1 Milliarden
US$. Damit ist China zum weltweit größte Exporteur
von chemischen Fasern avanciert und hat
die bislang führenden USA überrundet.
Der jüngst publizierte zwölfte Fünfjahrplan (2011
- 2015) für die Faserindustrie sieht ein weiterhin ungebrochenes
Wachstum vor. So sollen die Produktionskapazitäten
bis 2015 um jahresdurchschnittlich
5,9% auf insgesamt 46 Millionen Tonnen zulegen. Bei
der Erzeugung ist eine Steigerung um 5,8% p.a. auf
41 Millionen Tonnen vorgesehen. Dabei will sich die
Branche bei der Versorgung von Rohstoffen und Vorprodukten
weiter von ausländischen Abhängigkeiten
lösen. Aktuell müssten 41% der Vorerzeugnisse importiert
werden. Bis 2015 sollen es nur noch 30% sein.
Im Jahr 2010 beliefen sich die entsprechenden
Einfuhren auf über 1,8 Milliarden US$, ein Plus von
28% zum Vorjahr. Für 2011 ergab sich ein Zuwachs
von 26% auf 2,3 Milliarden US$. Damit lag China im
weltweiten Maßstab unangefochten auf Platz eins
der Abnehmerländer.
Freuen durften sich auch deutsche Faserlieferanten.
Die chinesischen Brancheneinfuhren “Made
in Germany” stiegen 2011 im Vergleich zum Vorjahr
um 26,1% auf 148 Millionen US$. Das kam einer
Importquote von 6,4% gleich. Dominiert wird das
Geschäft von den USA (19,0%), Japan (17,1%) sowie
Taiwan (9,5%). Fast drei Viertel der chinesischen Bezüge
aus Deutschland entfielen auf die Warenkategorien
“Kabel aus Filamenten”.
Chinas Bedarf an
Primärkunststoffen wächst kräftig
Der Markt für Kunststoffe in Primärform befindet
sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Abgesehen
von der Kfz-Industrie entwickelten sich 2011
sämtliche inländische Nachfragesektoren sehr
dynamisch. Die Branchenausfuhren erreichten
ein Rekordniveau. Die Abhängigkeit von ausländischen
Zulieferungen blieb aber stark. So überstiegen
die entsprechenden Einfuhren die Marke
von 50 Milliarden US$. Die Aussichten für 2012
bleiben zwar günstig, das Wachstum soll sich aber
leicht abschwächen.
Der chinesische Markt für Kunststoffe in Primärform
schloss das Jahr 2011 erfolgreich ab,
auch wenn sich die Zuwachsraten im Vergleich
zu 2010 etwas abgeschwächt hatten. Aufgrund
einer hoher Binnennachfrage und eines großen
Bedarf der Kunststoff exportierenden Industrie
befindet sich der Sektor Anfang 2012 unverändert
im Aufwind.
Einzig aus dem Bausektors, einem der wichtigsten
Nachfrager, kommen negative Nachrichten.
Die chinesische Regierung muss die übersteigerte
Kreditnachfrage des Landes über höhere Zinsen in
den Griff bekommen. Beobachter erwarten daher,
dass der Immobilienboom zumindest vorläufig zu
Ende geht. Die hohen Investitionen der übrigen Abnehmersektoren
wie der Kunststoff verarbeitenden
Industrie weisen aber darauf hin, dass der Gesamtbedarf
an Kunststoffen in Primärform weiterhin
hoch bleibt.
China 26

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Die weltweit größten Importeure von
Kunststoffen in Primärform (SITC 57)
2008
[Mrd. US$]
2009
[Mrd. US$]
2010
[Mrd. US$]
Weltimport, davon 252,7 187,8 242,8
- China, V.R. 38,4 38,3 48,7
- Deutschland 18,9 12,8 16,9
- Italien 13,2 9,1 12,2
- USA 12,6 8,5 11,4
- Frankreich 11,5 8,3 10,3
Quelle: UN; GTAI-Berechnungen; teilweise revidiert
Nach Angaben der “China Chemical Information
News” (CCIN) erhöhte sich 2011 die Produktion
von Kunststoffen in Primärform im Vergleich
zum Vorjahr um gut 9 Prozent auf 48 Millionen
Tonnen. Da sich die durchschnittlichen, am Markt
erzielbaren Preise im Vergleich zu 2010 nachhaltig
besserten, wuchs die Bruttoproduktion um 32 Prozent
auf 691 Milliarden Renminbi Yuan (83,55 Mrd.
Euro, 1 Euro = 7,95 Renminbi, Mai - Juni 12).
Getrieben wurde das Wachstum von den großen
Abnehmerbranchen. Nach Angaben des “National
Bureau of Statistics” (NBS) erhöhten sich 2011 die Investitionen
im Bausektor im Vergleich zum Vorjahr
um knapp 28 Prozent auf 6.200 Milliarden Renminbi.
Auch die Kunststoffproduzenten legten mit einem
Plus von 34 Prozent auf 235 Milliarden Renminbi
ein hohes Wachstum hin. Positive Impulse kamen
auch von Seiten der Konsumgüterhersteller, die den
rasch wachsenden Inlandsbedarf decken mussten.
Laut NBS legten die Einzelhandelsumsätze 2011 um
Produktion von Kunststoffen
in Primärform in China
Erzeugnis 2011
[Mio. Tonnen]
Veränderung
Insgesamt, davon 48,0 9,3%
Propylen (PP) 9,8 8,9%
PVC 13,0 12,5%
Veränderung gegenüber 2010
Quelle: China Chemical Industry News
17,1 Prozent auf 18.100 Milliarden. Renminbi zu.
Die Hersteller von Kunststofferzeugnissen steigerten
ihre Produktion in den ersten elf Monaten
2011 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 21,1 Prozent
auf 49,2 Millionen Tonnen. Einzig die Nachfrage
aus dem Kfz-Sektor ließ zu wünschen übrig. Der
Branchenabsatz stieg 2011 um nur noch 2,4 Prozent
auf 18,5 Millionen verkaufte Einheiten. Das war das
seit vielen Jahren niedrigste Wachstum. Schließlich
20. - 23.05.2013:
Branchenmesse “Chinaplas”
in Guangzhou
trugen auch die Exporte stark zur Dynamik des
Sektors bei. Sie wuchsen 2011 nach Zollangaben um
41,6 Prozent auf 10,9 Milliarden US$.
Auch die Verarbeiter von Kunststoffen weiteten
2011 ihre Investitionen beträchtlich aus. Nachdem
die entsprechenden Ausgaben schon 2010 um über
27 Prozent auf 179 Milliarden Renminbi gestiegen
waren, ergab sich für die ersten elf Monate 2011 ein
Zuwachs von mehr als einem Drittel. Diese Entwicklung
kam insbesondere ausländischen Lieferanten
von Kunststoffmaschinen zu Gute. Die entsprechenden
Importe nahmen 2011 um 20 Prozent
auf gut 3,6 Milliarden US$ zu.
Nach CCIN-Angaben existierten 2011 in China
621 Firmen, die Kunststoffe in Primärform herstellen.
Das waren 122 Hersteller weniger als 2010. Offensichtlich
haben lokale Behörden ihre Drohungen
wahrgemacht und Fabriken, deren Produktion die
Umwelt besonders stark belasteten, stillgelegt. Ferner
gab es Fusionen innerhalb der Branchen, und
manche unrentablen Hersteller mussten ihre Pforten
schließen. Alleine im Yangzidelta (Shanghai
und Umgebung) ging die Zahl der Branchenproduzenten
um 59 Betriebe zurück.
Der Schwerpunkt der landesweiten Produktion
lag dennoch weiterhin im Yangzidelta. Dort befanden
sich 2011 laut Statistik fast 40 Prozent aller Branchenfirmen.
Gemessen am Output brachten sie es
allerdings nur auf eine Quote von knapp 31 Prozent.
An zweiter Stelle folgte die südchinesische Provinz
Guangdong mit Werten von 17 bzw. 11 Prozent.
China ist seit Jahren der weltweit größte Importeur
von Kunststoffen in Primärform. Im Jahr 2011
stiegen die Brancheneinfuhren um fast 10 Prozent
auf über 53 Milliarden US$. Mengenmäßig gingen
die Brancheneinfuhren allerdings leicht zurück (auf
31,4 Mio. Tonnen). Auch für deutsche Lieferanten
China 27

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Chinas Einfuhr von Kunststoffen in Primärform nach Warengruppen 2011
HS-Pos. Erzeugnis Menge
[1.000 Tonnen]
Wert
[US$]
Veränderung
Veränderung
3901 Polyethylene 8.194 +1,9% 12.726 +15,0%
3902 Propylen 4.936 +0,2% 8.011 +16,5%
3903 Styrol 3.317 -10,4% 6.774 +1,4%
3904 Vinylchlorid 1.389 -12,7% 2.031 -1,4%
3905 Vinylester 142 +14,6% 375 +22,8%
3906 Acrylpolymere 581 -2,1% 1.864 +9,1%
3907
Polyacetale, Epoxidharze,
Polycarbonate, Alkydharze
2.680 -10,5% 8.574 +0,2%
3908 Polyamide 884 -1,3% 3.487 +17,8%
3909 Amino-, Phenolharze, Polyurethane 576 -13,5% 1.598 -3,6%
3910 Silicone 152 -22,4% 779 -9,3%
3911 Petroleum-, Cumaron-, Indenharze 132 +6,6% 582 +21,5%
3912 Cellulose einschl. Derivate 43 -12,4% 275 +2,1%
3913 Natürliche Polymere 6 +7,1% 58 +22,3%
3914 Ionenaustauscher 10 +20,0% 69 +14,1%
3915 Abfälle, Schnitzel, Bruch 8.386 +4,7% 6.110 +20,1%
Insgesamt 31.428 -1,5% 53.313 +9,8%
Veränderung 2011 ggü. 2010 Quelle: Zoll
war 2011 kein schlechtes Jahr. Nach Zollangaben
bezog China Primärkunststoffe “Made in Germany”
im Wert von nahezu 2 Milliarden US$, ein Plus
von 6 Prozent zum Vorjahr. Das entsprach einem
Lieferanteil von fast 4 Prozent. In einzelnen Sparten
wurden allerdings deutlich höhere Quoten erreicht.
Sie lagen beispielsweise bei Siliconen bei 17 und bei
Petroleumharzen bei 11 Prozent.
Die nächste wichtigste Branchenmesse findet
vom 20. - 23.05.2013 in Guangzhou statt. Die “International
Exhibition on Plastics and Rubber Industries”
(Chinaplas) wird von der Messe Düsseldorf
zusammen mit der “China Plastics Machinery Association”
(CPMIA) organisiert.
Branchenmesse
Chinaplas
International Exhibition on Plastics and Rubber Industries
Ort Guangzhou, China Import & Export Fair Complex
Termin 20. - 23.05.2013
Deutscher Veranstalter
Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai
Tel: +86 21 6169-8300
Fax: +86 21 6169-8301
Email: shanghai@mds.cn
www.mds.cn
Messe Düsseldorf GmbH
Tel: 0211 4560-01
Fax: 0211 4560-668
Email: info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de
Angebotsschwerpunkte
Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Kunststoffe,
Gummi, Gummiverarbeitungsmaschinen,
Kunststofferzeugnisse, Werkzeuge
China 28

Chemische Industrie
in Asien 2012
3 Hongkong
Südchina
September 2012
1 Euro = 9,7546 Hongkong-Dollar
1 US$ = 7,7602 Hongkong-Dollar
Mai - Juli 2012
Von Achim Haug, Germany Trade & Invest in Hongkong
Hongkong versorgt die benachbarte südchinesische
Chemieindustrie mit den wichtigsten Vorprodukten.
Hersteller von Kunststofferzeugnissen
bilden die mit Abstand bedeutendste Abnehmergruppe.
Für diese Produzenten entwickelte sich
das Jahr 2011 verhalten. Hongkong ist ein wichtiger
Absatzmarkt für Arzneimittel und Kosmetika. Die
Brancheneinfuhren aus Deutschland nach Hongkong
stiegen 2011 nur um 2,3%, nachdem 2010 noch
ein Plus von 17% erreicht werden konnte.
Marktentwicklung und -bedarf
Die Chemieindustrie Südchinas blickt in eine unsichere
Zukunft. Die Auswirkungen der internationalen
Finanzkrise waren bereits 2010 überwunden.
Doch die Kosten steigen stetig und viele Exportbetriebe
mit dünner Kapitaldecke mussten die Fabriktore
schließen oder verlagerten die Produktion ins
chinesische Inland und in andere Länder.
Branchenkenner erwarten unterschiedliche Entwicklungen.
Unternehmen, die vor allem für den
Export produzieren, müssen mit niedrigen Wachstumsraten
rechnen. Der chinesische Binnenmarkt
dürfte sich hingegen sehr lebhaft entwickeln. Auch
zwischen den einzelnen Sparten gibt es Unterschiede.
Gerade für die Hersteller von Kunststoffprodukten,
die die größte Gruppe in der südchinesischen
Chemieindustrie stellen, entwickelte sich
das wirtschaftliche Umfeld 2011 verhalten. Die weltwirtschaftlichen
Unsicherheiten stellen die Branche
dabei vor besondere Herausforderungen, da Kunststoffe
für viele Exportprodukte benötigt werden. Die
im Durchschnitt kleinen Betriebe arbeiten häufig an
SWOT - Analyse von Hongkong
Strenghts (Stärken)
‣ Gut ausgebaute Infrastruktur
‣ Sprungbrett für China-Geschäft
‣ Dienstleistungsabkommen CEPA
‣ Geringe Steuer- und Abgabenquote,
geringe Staatsquote
‣ Hohe Rechtssicherheit, geringe
Bürokratie und Regulierungsdichte
‣ Hohes Wohlstandsniveau, niedrige
Arbeitslosigkeit
Opportunities (Chancen)
‣ Internationalisierung von
Renminbi Yuan
‣ Infrastrukturausbau in großem
Maßstab
‣ Verabschiedung von einem
Wettbewerbsrecht
‣ Regierung fördert neue
Servicebranchen
‣ Ausbau vom Gesundheitssystem
bietet Geschäftsmöglichkeiten
Weakness (Schwächen)
‣ Anfälligkeit für externe Schocks
‣ Keine eigene verarbeitende Industrie
‣ Fehlendes Wettbewerbsrecht führt
zu oligopolistischen Strukturen
‣ F&E-Ausgaben mit unter 1% zum
BIP viel zu niedrig
Threats (Risiken)
‣ Importierte Inflation
‣ Bindung vom Hongkong-Dollar an den
US$ steht mittelfristig vor dem Aus
‣ Abwanderung von Fachkräften
aufgrund der schlechten Umweltbilanz
‣ Heißgelaufener Immobilienmarkt
bedroht die gesamte Wirtschaft
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Hongkong 29

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Sparte
Chemieindustrie in Guangdong 2010
Anzahl
Unternehmen
Ausstoß
[Mrd. US$]
Wertschöpfung
[Mrd. US$]
Arbeitnehmer
Kunststoffe 4.577 48,9 12,8 954.400
Chemische Erzeugnisse 2.740 60,5 18,9 358.400
Pharmazie 412 11,8 4,1 10.600
Petrochemie 111 40,8 10,3 25.600
Chemiefasern 87 2,8 0,7 19.500
Insgesamt 7.927 164,8 46,8 1.368.500
Anm: In den Zahlen sind lediglich Unternehmen ab 750.000 US$ Jahresumsatz enthalten.
Quelle: Guangdong Statistical Yearbook 2011
Hongkongs Handel mit chemischen Erzeugnissen
(SITC 5)
2008
[Mrd. US$]
2009
[Mrd. US$]
2010
[Mrd. US$]
2011
[Mrd. US$]
Importe 22,0 18,1 23,1 24,4
- nicht aus China 18,5 15,2 19,3 20,1
Exporte 17,4 14,9 18,4 19,9
- Reexporte
nach China
14,6 12,2 13,4 14,0
Quelle: Census and Statistics Department
der Gewinngrenze und sind von den klassischen
Kreditversorgungskanälen abgeschnitten. Bereits
2010 war die Anzahl der mittleren bis großen Hersteller
in Guangdong um 8% gefallen.
Zahlreiche Betriebe aus Abnehmerbranchen wie
der Textil- und Spielzeugindustrie sind in den letzten
Jahren bereits abgewandert. An ihre Stelle sollen
nach dem Willen der Provinzregierung Sparten
mit höherer Wertschöpfung treten. So genießt die
Petrochemie im Rahmen der strategischen Wirtschaftsplanung
Priorität, wird aber aufgrund der
Umweltauswirkungen zwiespältig gesehen. Daneben
sollen die Hersteller von Kosmetika und pharmazeutischen
Produkten gefördert werden. Doch
die industrielle Umstrukturierung braucht Zeit, und
das Geschäft mit Kunststoffen dürfte mittelfristig
dominant bleiben.
Neben den Herstellern von Kunststoff- und Gummierzeugnissen
fragen viele weitere Branchen große
Mengen Kunststoffe (zumeist in Primärform) sowie
Lacke und Farben nach. Dazu gehört in erster Linie
die Komsumelektronik. Ein Großteil der landesweit
erzeugten Waren stammt aus Guangdong. Bei
Telefonen und Hifi-Anlagen lag die Quote 2009 bei
jeweils 90%. Besonders dynamisch hat sich der Bereich
Haushaltselektrogeräte entwickelt. Viele Unternehmen
produzieren bereits erfolgreich unter ihrer
eigenen Marke und haben ihren Umsatz in den
letzten Jahren kräftig gesteigert. Die Wertschöpfung
innerhalb der Branche ist hoch, da zahlreiche Komponenten
selbst gefertigt werden. Darum will die
Regierung in Guangzhou sie weiter fördern.
Die südchinesische Automobilindustrie befindet
sich auf Expansionskurs. Bereits 2011 lag der Pkw-
Ausstoß bei 1,7 Millionen Einheiten, und in den
nächsten Jahren kommen zahlreiche neue Werke hinzu.
Die Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffen
dürfte daher stetig zulegen.
Hongkong ist ein wichtiger
Absatzmarkt für Kosmetika und
pharmazeutische Produkte. Der
Einzelhandelsumsatz mit Kosmetika
und Medikamenten (werden
zusammen erfasst) stieg 2011
laut dem Statistikamt nominal
um 21,3% auf 3,8 Milliarden US$.
Angetrieben wird der Bedarf
durch steigende Einkommen,
die Alterung der Gesellschaft
und die wachsende Anzahl chinesischer
Touristen. Diese setzen
auf das verlässliche Angebot
und die zum Teil größere Auswahl in der Stadt am
Pearlriverdelta.
Produktion und Branchenstruktur
In Hongkong stellen traditionell nur wenige
Firmen chemische Erzeugnisse her. Lediglich
einige Pharmaproduzenten erzeugen in großen
Mengen preiswerte Generika für die öffentlichen
Krankenhäuser.
In der benachbarten südchinesischen Provinz
Guangdong existiert dagegen eine große - aber
nicht sehr breit gefächerte - Chemieindustrie.
Insgesamt gab es dort im Jahr 2010 knapp 8.000
größere Branchenunternehmen (Jahresumsatz: ab
circa 750.000 US$), die zusammen 1,4 Millionen
Menschen beschäftigten.
Hongkong 30

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Hongkongs Importe von chemischen Erzeugnissen
nach Lieferländern (SITC 5)
Land 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
2011/10
China, VR 2.846,0 3.772,1 4.273,9 13,3%
Japan 2.910,1 3.643,1 3.700,8 1,6%
Taiwan 1.998,1 2.751,8 2.626,2 -4,6%
USA 2.020,7 2.415,5 2.557,2 5,9%
Korea 1.409,3 1.717,1 1.778,2 3,6%
Deutschland 844,2 988,4 1.010,9 2,3%
Singapur 535,1 744,4 719,7 -3,3%
Thailand 614,3 700,9 686,4 -2,1%
Großbritannien 443,1 530,2 603,6 13,8%
Schweiz 344,7 450,8 460,4 2,1%
Malaysia 372,4 436,9 405,7 -7,1%
Andere 6.576,7 8.738,5 5.565,8 -36,3%
Insgesamt 18.068,7 23.117,6 24.388,8 5,5%
Quelle: Census and Statistics Department
Die Hersteller von Kunststoffprodukten bilden
die wichtigste Sparte. Zumeist handelt es sich aber
um weniger kapitalintensiv produzierende Firmen,
die stark von Zulieferungen abhängen und
Hongkonger Eigentümer haben. Sie führen rund
70% aller Beschäftigten der Chemieindustrie auf
ihren Lohnlisten und stellen knapp 60% der Unternehmen.
Beim Ausstoß liegt
die Quote dagegen bei unter
einem Drittel. In nahezu allen
Sektoren wurde 2010 mehr investiert,
nur bei Chemiefasern
sanken die Investitionen gegenüber
2009.
Die Versorgung mit den Grundstoffen der Chemieindustrie
soll in Südchina ausgebaut werden.
Die Petrochemie, die aus rund 100 meist großen
und sehr kapitalintensiven Betrieben besteht, bekommt
daher Zuwachs. Die Betriebe liegen am Rande
des Perlflussdeltas, dem ökonomischen Zentrum
Südchinas. Nachdem jahrelang kein neues Projekt
mehr in Guangdong auf den Weg gebracht wurde,
überschlugen sich Anfang 2012 die Meldungen. Dabei
kommen bei zwei Großprojekten ausländische
Partner zum Einsatz, die jeweils die Versorgung
mit dem Grundstoff Öl sicherstellen. Die Regierung
in Guangzhou hat die Petrochemiesparte zu einer
Schlüsselindustrie ausgerufen und sich im “Guangdong
Development Plan 2008 to 2020” eine aktivere
Politik zur Industrieansiedlung vorgenommen. Allerdings
sind in den vergangenen Jahren trotz hoher
Nachfrage keinen neuen Kapazitäten entstanden.
Ende April 2012 war Grundsteinlegung für eine
Raffinerie, die das Joint Venture von China National
Petroleum Corp. (CNPC) mit Petroleos de Venezuela
in Jieyang (Huilai) baut. Bis 2016 entstehen
Gesamtkapazitäten von 400.000 Barrel pro Tag. Die
Produktion soll 2014 beginnen. Bis dahin ist geplant,
57 Milliarden Renminbi Yuan
(5,48 Mrd. Euro, 1 Euro = 9,75
Petrochemie genießt im HK$, Mai - Juli 12) zu investieren.
Neben 50 Millionen Ton-
Rahmen der strategischen
Wirtschaftsplanung Priorität nen Raffineriekapazitäten soll
eine Million Tonnen Ethylen
pro Jahr erzeugt werden.
Aus Kuwait kommt das Öl für das zweite Projekt
beim Tiefseehafen Zhangjiang. Für 9 Milliarden
US$ werden dort von Kuwait Petroleum Corp.
und Sinopec eine Raffinerie für 300.000 Barrel pro
Tag und ein 1-Million-Tonnen-Ethylenkomplex errichtet,
der die Kunststoff-, Kunstfaser- und Gummiherstellung
versorgen wird. Geplanter Produktionsstart
ist 2015. Auch die Sinopec-Raffinerie in
der Hafenstadt Maoming wird ausgebaut beziehungsweise
verbessert. Sie ist eine der fortschrittlichsten
Anlagen von Sinopec mit derzeit 13,5
Millionen Tonnen/Jahr Kapazität. Auch die China
National Offshore Oil Corporation CNOOC will
nicht zurückstehen und plant für die Raffinerie in
Huizhou eine Phase 2, in der bis 2014 die jährliche
Kapazität um weitere 10 Millionen Tonnen gesteigert
werden soll.
Hongkong 31

Chemische Industrie
in Asien 2012
Außenhandel
Die Chemieindustrie Guangdongs produziert
überwiegend für den einheimischen Bedarf, muss
jedoch große Mengen an Chemikalien einführen.
Das Gros davon importiert Guangdong über den
Hafen Hongkong. Im Jahr 2011 waren es Branchenprodukte
im Wert von 24,4 Milliarden US$, was
einem Zuwachs von rund 25% entsprach. Die Einfuhren
schwächten sich im Jahresverlauf jedoch ab.
Auch Anfang 2012 hielten sich die Firmen mit Bestellungen
zurück und die Importe sanken um 10,5% im
1. Quartal 2012 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Einige Kommentatoren gehen von einer Erholung
aus, falls die Wirtschaft bereits die Talsohle überschritten
haben sollte. Darauf deuten verschiedene
Indikatoren wie der Einkaufsmanagerindex hin.
Mehr als 80% der Brancheneinfuhren sind traditionell
nichtchinesischen Ursprungs. Davon sind
wiederum etwa drei Viertel zum Weitertransport
in die VR China bestimmt. Der Rest (zumeist Kosmetika,
Arzneimittel, Farben und Lacke für die
Bauindustrie sowie chemische Grundstoffe für die
Pharmaziebranche) bleibt in Hongkong. Die Brancheneinfuhren
aus Deutschland stiegen 2011 nur
um 2,3%, nachdem 2010 noch ein Plus von 17% erreicht
werden konnte.
September 2012
Kunststoffe machen über die Hälfte des Hongkonger
Chemiehandels aus. Deutschland liegt in dieser
Sparte nur auf den mittleren Rängen der Importstatistik.
Die Entwicklung der anderen Produktgruppen
war dabei gemischt. Bei Arzneimitteln erreichten
deutsche Hersteller Platz fünf und konnten 2011 die
Einfuhren um 29,2% steigern. Allerdings brachten sie
es nur auf einen Lieferanteil von knapp 7%, da der
Markt stark zersplittert ist. Bezüge organischer Erzeugnisse
gingen dagegen um 21,7% auf 49 Millionen
zurück, im 1. Quartal 2012 sah es noch schlechter aus.
In der Kategorie “Farben und Lacke” lag Deutschland
mit einer Quote von 8,5% an vierter Stelle.
Geschäftspraxis
Informationen über technische Standards in
Hongkong können beim Product Standards Information
Bureau (PSIB; www.itc.gov.hk/en/quality/
psis/about.htm) eingeholt werden. Hongkong erhebt
weder Zölle noch eine Mehrwertsteuer. Dennoch
sind sämtliche eingeführten Waren bei der Zollverwaltung
in elektronischer Form anzumelden.
Hierzu stehen als Dienstleister die Global e-Trading
Services Ltd (www.ge-ts.com.hk) oder die Tradelink
Electronic Commerce Ltd (www.tradelink.com.hk)
zur Wahl.
Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Hongkong
SITC Produkt 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$]
51 Organische chemische Erzeugnisse 1.558,3 1.507,2 48,5
52 Anorganische chemische Erzeugnisse 848,0 1.000,9 78,1
53 Farbmittel, Gerbstoffe, Farben (und Lacke) 1.302,0 1.442,5 122,2
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 2.152,2 2.349,6 155,2
55
Ätherische Öle, Körperpflege-, Putz- und
Reinigungsmittel etc.
2.411,4 3.082,7 81,8
56 Düngemittel (außer solche der Gruppe 272) 3,7 6,0 0,5
57 Kunststoffe in Primärformen 10.209,6 9.741,2 251,0
58 Kunststoffe anders als Primärformen 2.455,4 2.759,7 47,5
59 Andere chemische Erzeugnisse und Waren 2.177,1 2.499,0 226,1
Summe 23.117,6 24.388,8 1.010,9
Quelle: Census and Statistics Department
Hongkong 32

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
4 Indien 1 Euro = 69,72 Indische Rupie
1 US$ = 55,50 Indische Rupie
Mai - Juli 2012
Von Katrin Pasvantis, Germany Trade & Invest in Mumbai
Indiens Chemiemarkt wird derzeit auf über
76 Milliarden US$ geschätzt. Langfristig gilt das
Land wegen seiner konsumfreudigen, wachsenden
Mittelschicht zusammen mit einem hohen
Nachholbedarf als einer der zukunftsträchtigsten
Märkte weltweit. Viele internationale Chemiekonzerne
haben sich dort angesiedelt. Dennoch ist
Indien auf Chemieimporte angewiesen. Deutsche
Anbieter sind traditionell gut positioniert und liefern
auch Maschinen und Anlagen.
Marktentwicklung und -bedarf
Indien liegt auf Rang zwölf der Chemie produzierenden
Länder weltweit und belegt in Asien Rang
drei. Schätzungen zufolge legt die Branche jährlich
um etwa 10% zu. In den letzten beiden Jahren fiel
das Wachstum deutlich geringer aus. Der Index der
industriellen Produktion (IIP) für Basischemikalien
und chemische Erzeugnisse ging seit Beginn des
letzten Finanzjahres 2011/12 (1.4. bis 31.3.) bis Februar
2012 gegenüber der Vorjahresperiode sogar um
0,5% zurück.
Während die indische Regierung für 2012/13 ein
Plus von 7 bis 8% erwartet, herrscht unter den Produzenten
Unsicherheit über die nähere Zukunft.
In den letzten Monaten entwickelte sich die Industrieproduktion
vergleichsweise schwach, darunter
wichtige Absatzmärkte wie der Kfz-Sektor. Mit
kräftigen Zuwachsraten trotz der Flaute in der Industrie
rechnen dagegen die Hersteller von Spezialchemikalien.
Genaue Statistiken zum Markt für chemische
Erzeugnisse liegen nicht vor und die Schätzungen
variieren zum Teil stark. Vertreter des Indian Chemical
Councils schätzten den Chemiemarkt 2009/10
SWOT - Analyse von Indien
Strenghts (Stärken)
‣ Großer Absatzmarkt
‣ Hohes Wirtschaftswachstum
‣ Westlich orientiertes Rechtssystem
(Common Law)
‣ Große Anzahl qualifizierter
Hochschulabsolventen
‣ Englisch als Geschäftssprache
verbreitet
Opportunities (Chancen)
‣ Konsumfreudige, wachsende
Mittelschicht
‣ Modernisierungbedarf in der
Industrie
‣ Hohe Investitionsaktivität von
Privatsektor
‣ Niedriges Lohnniveau
‣ Wachsende Einbindung Indiens
in die Weltwirtschaft
Weakness (Schwächen)
‣ Niedriges Pro-Kopf-Einkommen
‣ Mangelde Infrastruktur
‣ Niedriges Ausbildungsniveau,
keine berufliche Bildung, Mangel
an Fachkräften
‣ Geringe Arbeitsproduktivität
‣ Schattenwirtschaft
Threats (Risiken)
‣ Langwierige Rechtsdurchsetzung
‣ Starke Einflussnahme des Staates
auf die Wirtschaft
‣ Starke Stellung der Gewerkschaften
und anderer Interessengruppen
‣ Spekulative Grundstücks- und
Immobilienpreise
‣ Hohe Mitarbeiterfluktuation
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Indien 33

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
auf 76 Milliarden US$ (davon 48% Basischemikalien,
21% Spezialchemikalien und 31% “Knowledge Chemicals”).
Einig sind sich Analysten, dass der Markt
mittel- und langfristig kräftig zulegen wird.
Indiens Pharmaindustrie ist mengenmäßig die
drittgrößte weltweit. Der Inlandsabsatz von Arzneimitteln
legte 2011 um 15% auf 12,2 Milliarden US$
zu, meldet die India Brand Equity Foundation (ibef).
Die Wirtschaftsberatung PWC erwartet bis 2020 bei
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate
(CAGR) von 15 bis 20% einen Absatzanstieg auf 49
Milliarden bis 74 Milliarden US$. Hergestellt und
nachgefragt werden fast
ausschließlich Generika.
Die Produktion wird weiter
ansteigen, da in den
nächsten Jahren etliche
Arzneimittelpatente auslaufen.
Langfristig dürfte
mit den wachsenden Einkommen und mehr Gesundheitsbewusstsein
auch der Markt für Markenerzeugnisse
zulegen. Das größte Segment sind Medikamente
für akute Erkrankungen. Aber chronische Erkrankungen
sind auf dem Vormarsch. Am schnellsten
wächst die Nachfrage nach Medikamenten gegen
Diabetes sowie Magen- und Darmgeschwüre.
Indiens Bedarf an Basischemikalien und Kunststoffen
legt seit 1990 um durchschnittlich 10%
jährlich zu. Bislang ist der Pro-Kopf-Verbrauch an
Indiens Bedarf an Basischemikalien
und Kunststoffen legt seit 1990
um durchschnittlich 10% jährlich zu
Kunststoffen mit schätzungsweise 12 kg gering und
das Marktpotenzial entsprechend groß. Die Branche
rechnet in den nächsten Jahren mit einem Plus bei
Polyolefinen (PO) von 7 bis 8% pro Jahr, geschürt
unter anderem von der Nachfrage der Automobilindustrie,
des Verpackungssektors und im Zuge des
Infrastrukturausbaus.
Die Spezialchemieindustrie soll der Wirtschaftsberatung
McKinsey zufolge bis 2020 von derzeit
rund 22 Milliarden US$ auf 80 Milliarden bis 100
Milliarden US$ zulegen. Wachstumstreiber sind der
Infrastrukturausbau und die fortschreitende Urbanisierung.
Für die Modernisierung
der Straßen-
und Schienenwege
kommen beispielsweise
Spezialchemikalien in
Zement zum Einsatz
oder als Polyurethan-Beschichtung
bei Brücken. Auch der Ausbau der Kapazitäten
für die Energieerzeugung - von 2012 bis
2017 sollen 150 Milliarden US$ in den Sektor fließen
- befeuert die Nachfrage.
Der Absatz von Kosmetik und Körperpflegeprodukten
könnte sich laut dem Dachverband der Industrie-
und Handelskammern (Assocham) von derzeit
rund 1,8 Milliarden US$ bis 2014 verdoppeln. Die
Pro-Kopf-Ausgaben für Körperpflegeprodukte sind
gering, das Marktpotenzial entsprechend groß. Eine
Indische Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse
HS Produktgruppe 2009/10
[Mrd. Rupien]
2010/11
[Mrd. Rupien]
2010/11 aus
Deutschland
[Mrd. Rupien]
April bis
Juni 2011
[Mrd. Rupien]
April-Juni 11
aus Deutschland
[Mrd. Rupien]
28
Anorganische chemische
Erzeugnisse etc.
162,7 172,3 5,3 58,3 1,5
29
Organische chemische
Erzeugnisse
445,1 575,4 24,8 162,3 8,2
30
Pharmazeutische
Erzeugnisse
52,0 55,0 4,4 15,0 1,5
31 Düngemittel 284,8 283,2 3,7 49,0 0,0
32
Gerbstoffauszüge, Farbstoffe,
Pigmente, Farben und Lacke etc.
43,3 54,3 5,3 14,8 1,4
33
Ätherische Öle, Körperpflege-
oder Schönheitsmittel
14,3 18,7 1,3 5,1 0,3
etc.
34
Seifen, Waschmittel,
Schmiermittel, Wachse etc.
15,8 18,6 3,1 5,6 0,8
35 Eiweißstoffe, Klebstoffe, etc. 8,3 10,3 1,2 2,9 0,3
38
Verschiedene Erzeugnisse
der chemischen Industrie
115,8 139,3 12,0 45,6 3,0
39
Kunststoffe und Waren
daraus
261,3 344,8 23,0 90,4 6,4
Summe 1.403,2 1.671,9 84,1 839,0 23,4
Jahresangaben jeweils Finanzjahr 1.4. bis 1.3. Quelle: Directorate General of Foreign Trade (DGFT), April 2012
Indien 34

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Inlandsverbrauch von chemischen Erzeugnissen in Indien
Produktgruppe 2008/09
[Mio. US$]
2009/10
[Mio. US$]
Veränderung
Pharmazeutika 10.921 11.807 11,1%
Urea 3.441 3.186 -4,9%
Seifen 2.993 3.022 3,8%
Pestizide 2.656 2.867 11,0%
Farben und Lacke 2.462 2.639 10,1%
Synthetische Reinigungs- und Putzmittel 2.436 2.474 4,3%
Synthetische Harze 2.277 2.076 -6,3%
Ammoniak 1.407 1.441 5,2%
Natriumhydroxid 983 871 -9,0%
Benzol 585 614 7,8%
Färbemittel und Pigmente 489 498 4,8%
Fettsäure 379 352 -4,3%
Phenol 310 276 -8,4%
Gummichemie 273 274 3,0%
Schwefelsäure 422 214 -48,0%
Chlor 71 75 10,7%
Quelle: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) - “Industry: Market Size & Shares”
besonders hohe Nachfrage wird bei Hautbleichmitteln
für Frauen und Männer verzeichnet. Die hohe
Inflation im letzten Jahr konnte das Wachstum der
Branche nicht trüben. Die drei größten indischen
Hersteller Hindustan Unilever, Godrej Consumer
Products und Dabur India meldeten für 2011/12
zweistellige Wachstumsraten.
In Indien kommen immer mehr Agrarchemikalien
zum Einsatz. Der Bedarf an Urea wird zu 80%
durch Eigenproduktion (Schätzung 2011/12: 22,3
Mio, Tonnen; +1,6%) gedeckt. Engpässe bei Rohmaterialien
und Zwischenerzeugnissen bremsten die
Fertigung. Bei phosphat- und kalihaltigen (P&K)
Düngern ist die Importabhängigkeit hoch. Die Regierung
subventioniert die Preise von P&K- und
NPKS-Düngern über ein Subventionsprogramm
(Nutrition Based Subsidy - NBS). Der Verkauf von
Urea und Diammoniumphosphat (DAP) legte
2010/11 um 7 beziehungsweise 9% zu, der von granuliertem
Kaliumchlorid (MOP) sank um 17%.
Produktion und Branchenstruktur
Der Branchenriese Reliance Industries schätzt
das Herstellungsvolumen der chemischen Industrie
in Indien 2008/09 auf 40 Milliarden US$ (darunter
57% Basischemikalien, 25% Spezialchemikalien und
18% Agrarchemikalien, pharmazeutische und biotechnologische
Erzeugnisse). Die Produktionsstätten
konzentrieren sich vor allem auf die westlichen
Bundesstaaten Gujarat und Maharashtra, in denen
rund zwei Drittel aller chemischen und pharmazeutischen
Erzeugnisse entstehen.
Im indischen Chemiesektor sind große und mittelständische
Anbieter vertreten. Insgesamt sind
laut Branchenexperten 6.600 Unternehmen im organisierten
Sektor aktiv. Seit Ende der 1990er Jahre
durchläuft der Wirtschaftszweig einen Konzentrationsprozess.
Dieser dürfte sich verschärfen, da
viele kleine Hersteller nicht über genug Ressourcen
für Forschung und Entwicklung verfügen, um international
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Engpässe bei der Verfügbarkeit von Rohmaterialien
begrenzen die Produktion petrochemischer Erzeugnissen
und organischer Chemikalien. Bei Rohstoffen
für die Fertigung anorganischer Chemikalien
ist Indien bei Eisenerz, Bauxit, Ilmenit, Zirkon und
seltenen Erden vergleichsweise gut aufgestellt, während
bei Sulfur, Rohphosphaten und Kaliumchlorid
eine hohe Importabhängigkeit besteht. Styren wird
in Indien nicht hergestellt, weshalb das Vorprodukt
Benzol vor allem für den Export bestimmt ist.
Der Ausbau der Mineralölraffination ist wegen
der Kapazitätsengpässe entscheidend für die weitere
Entwicklung der Branche. Die Regierung plant
den Bau von landesweit sechs Chemieparks (Petroleum,
Chemicals & Petrochemical Investment Regions;
PCPIR), aber die Implementierung bleibt hinter
dem Zeitplan zurück.
Die pharmazeutische Industrie Indiens zählt 250
bis 300 Firmen im organisierten Sektor, die etwa
70% der Produktion repräsentieren. Darunter be-
Indien 35

Chemische Industrie
in Asien 2012
finden sich fünf Staatsunternehmen (Public Sector
Units, PSU). Die zehn größten Pharmakonzerne generieren
etwa 30% des Branchenumsatzes. Darüber
hinaus existieren circa 10.000 weitere kleine und
mittelständische lizenzierte Betriebe. Die Pharmaindustrie
zählt zu den exportstärksten Wirtschaftszweigen
des Landes.
Außenhandel
Indien führte im Finanzjahr 2010/11 ausgewählte
chemische und pharmazeutische Erzeugnisse im
Wert von 1.700 Milliarden indischen Rupien (24,38
Mrd. Euro, Mai - Juli 12) ein. Deutschland zählte nach
der VR China und den USA zu den wichtigsten Lieferländern,
verlor zuletzt jedoch Marktanteile an
die Konkurrenz. Die deutschen Lieferungen legten
2010/11 um 12% (auf Rupienbasis) zu, während die
September 2012
Gesamtimporte um 19% stiegen.
Die Einfuhr bestimmter organisch-chemischer
Erzeugnisse (HS 29) erfordert die Genehmigung
des Directorate General of Foreign Trade (www.
dgft.gov.in). Importe von pharmazeutischen Produkten
sowie Kosmetika (HS 33.04 bis 33.07)
sind vorab beim Gesundheitsministerium (www.
mohfw.nic.in) zu registrieren. Die Vorschriften für
die Kennzeichnung pharmazeutischer Erzeugnisse
und Kosmetika sind im “Drug and Cosmetics Act
and Rules” festgeschrieben.
Die Richtlinien für den Pharmamarkt werden
von der Central Drug Standard Control Organization
(www.cdsco.nic.in) herausgegeben. Die National
Pharmaceutical Pricing Authority (www.nppaindia.nic.in)
setzt die Preise für Medikamente mit
bestimmten Wirkstoffen fest.
Akteur / Projekt
Ausgewählte Investitionsprojekte der chemischen Industrie in Indien
Reliance Industries Ltd
Jamnagar, Gujarat
Grasim Industries
Bharuch, Gujarat
BASF India
Dahej, Gujarat
NV International
Haryana
Sharon Bio-Medicine Ltd
Solapur, Maharashtra
MKR Distilleries Pvt.Ltd.
South 24 Parganas,
West Bengalen
Teesta Agro Industries
Ltd.
Chittorgarh, Rajasthan
Investitionssumme
Projektstand
12 Mrd. US$ geplante
Inbetriebnahme
3/2013
334,6 Mio. US$ Bauphase, geplante
Inbetriebnahme
3/2013
185,9 Mio. US$ Planungsphase
geplante Inbetriebnahme
2014
Anmerkungen
Kapazitätsausbau, Werk zur
Polyesterherstellung; Neubau Anlage
zur Nutzung von Abgas aus
Raffination, Neubau Anlage zur
Wandlung von Petrolkoks in
synthetisches Erdgas
neues Werk, Kapazität: 120.000
Jahrestonnen Viskosefaserstoff
Neubau, Werk zur Herstellung von
u. a. Polyurethan, Polymerdispersion
für Beschichtungen und Papier
31 Mio. US$ Planungsphase Getreide basierte Destillationsanlage
für Alkohol und Derivate
9 Mio. US$ geplante Inbetriebnahme
4/2013
7 Mio. US% geplante Inbetriebnahme
10/2013
Quellen: Pressemeldungen, Unternehmensangaben, Mai 2012
Biomedizin Bulk-Ware, Kapazität:
11.040 Jahrestonnen
Ethanolanlage
Kapazität: 18 Mio. Liter pro Jahr
5 Mio. US$ Planungsphase Superphosphat-Anlage, Kapazität:
132.000 Jato granuliertes Superphosphat,
185.000 Jahrestonnen pulverisiertes
Superphosphat
Indien 36

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
5 Indonesien 1 Euro =11830 Indonesische Rupiah
1 US$ = 9416 Indonesische Rupiah
Mai - Juli 2012
Von Necip C. Bagoglu, Germany Trade & Invest in Jakarta (alle Indonesien-Artikel)
Indonesiens Chemiemarkt wächst jährlich um
rund 10%. Mehr als die Hälfte des Bedarfs an chemischen
Basisstoffen muss das Land importieren.
Um die steigende Nachfrage zu decken, wird kräftig
in den Ausbau der lokalen Industrie investiert.
Mehrere Projekte in den Bereichen Erdöl- und
Gasverarbeitung sowie Düngemittel sind in der
Planung. Auch Arzneimittelhersteller weiten ihre
Kapazitäten aus. Deutschen Anbietern von modernen
Anlagen und Technologien bieten sich interessante
Geschäftschancen.
Marktentwicklung und -bedarf
Die Nachfrage Indonesiens nach Kunststoffprodukten
wächst schätzungsweise um 7 bis 8%
pro Jahr. Damit steigt der Bedarf an Olefinen und
aromatischen Kohlenwasserstoffen. Polyethylen
(PE) und Polypropylen (PP) sind besonders gefragte
Ausgangsstoffe. Bedeutender Kunde der
Kunststoffindustrie ist neben der expandierenden
Bauindustrie die Verpackungsbranche. Aber auch
der Kfz-Sektor und die Elektronikindustrie benötigen
zunehmende Mengen an Kunststoffen. Das
Marktforschungsunternehmen PT Data Consult
rechnet wegen der günstigen Marktentwicklung
in den Abnehmerbranchen bis 2014 mit einem
Anstieg des inländischen PP-Konsums von derzeit
rund 1,0 Millionen auf knapp 1,3 Millionen
Tonnen pro Jahr.
Auch die für 2011 auf rund 900.000 Tonnen geschätzte
PE-Nachfrage wird laut PT Data Consult
bis 2014 auf 1.067.000 Tonnen steigen. Um die Abhängigkeit
von Einfuhren zu reduzieren, muss die
einheimische Produktion deutlich erhöht werden.
Die staatliche Ölgesellschaft PT Pertamina will mit
Investitionen von 200 Millionen US$ in Balongan
(West-Java) ein PE-Werk errichten. Zur Versorgung
SWOT - Analyse von Indonesien
Strenghts (Stärken)
‣ Großer lokaler Markt
‣ Umfangreiche Rohstoffressourcen
‣ Hohes Wirtschaftswachstum
‣ Junge Bevölkerung
‣ Politische Stabilität
Opportunities (Chancen)
‣ Nachholbedarf in der öffentlichen
Infrastruktur
‣ Modernisierungsbedarf in der
Industrie
‣ Nähe zu expandierenden
ASEAN-Märkten
‣ Chancen für kostengünstige
Lohnfertigung
‣ Mineralpotenzial für
Bergbauprojekte
Weakness (Schwächen)
‣ Hohe Transport- und Logistikkosten
‣ Unzureichende Rechtssicherheit
‣ Korruption, ineffiziente Verwaltung
‣ Koordinierungsmängel zwischen
Ministerien und Verwaltungsebenen
‣ Relativ geringe Kaufkraft
Threats (Risiken)
‣ Marktzugangsbeschränkungen
‣ Langwierige Entscheidungsprozesse
‣ Hohes Naturkatastrophenrisiko
‣ Probleme bei der Umsetzung
von Gesetzen
‣ Hohe Abhängigkeit von
Rohstoffmärkten
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Indonesien 37

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Indonesien
HS-Pos. Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$]
28 Anorganische chemische Erzeugnisse etc. 1.349.353 1.820.540 42.794
29 Organische chemische Erzeugnisse 5.325.777 6.634.815 138.419
30 Pharmazeutische Erzeugnisse 482.339 521.490 62.650
31 Düngemittel 1.403.414 2.587.533 73.842
32
Gerbstoffauszüge, Farbstoffe, Pigmente,
Farben und Lacke etc.
931.663 1.205.197 65.693
33
Ätherische Öle, Körperpflege- oder
Schönheitsmittel etc.
641.945 752.540 19.549
34 Seifen, Waschmittel, Schmiermittel, Wachse etc. 434.655 526.792 48.082
35 Eiweißstoffe, Klebstoffe, etc. 335.647 401.864 13.103
38 Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 1.472.938 1.697.270 97.802
39 Kunststoffe und Waren daraus 4.827.037 6.687.479 115.945
Summe 17.204.768 22.835.520 677.879
Quelle: International Trade Centre
der PE-Werke muss jedoch auch die Ethylen-Erzeugung
erhöht werden. Den inländischen Ethylen-Bedarf
schätzt der Fachverband der Kunststoffindustrie
Inaplas für 2011 auf 1,6 Millionen Tonnen. Der
lokale Ausstoß des zurzeit einzigen Herstellers PT
Chandra Asri beträgt dagegen nur 600.000 Tonnen,
so dass hohe Mengen importiert werden müssen.
Mit dem Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion
wächst der Bedarf an chemischen Düngern,
besonders im Bereich der Mischdünger (NPK;
Stickstoff, Phosphat, Kalium). Nach Projektionen
der Regierung wird der gesamte Düngemittelverbrauch
des Landes von derzeit 14,0 Millionen Tonnen
bis 2025 auf 23,2 Millionen Tonnen steigen. Der
Investitionsbedarf für die notwendige Modernisierung
der Düngemittelwerke wird auf 6,2 Milliarden
US$ veranschlagt. Die PT Pupuk Indonesia Holding
Company (PIHC) will bis 2016 auf Java drei neue
Düngemittelwerke mit einer Jahreskapazität von je
einer Million Tonnen und Gesamtkosten von knapp
1,9 Milliarden US$ errichten.
Der Umsatz mit Arzneimitteln betrug 2011 schätzungsweise
6,5 Milliarden US$. Der Markt wächst
laut Fachverband GP Farmasi jährlich um 10 bis
15%. Bis 2015 sagen Marktbeobachter einen Anstieg
des Branchenumsatzes auf mehr als 11,0 Milliarden
US$ voraus. Internationale Hersteller haben derzeit
einen Anteil von nur etwa 30% an dem expandierenden
Markt. Hoher Investitionsbedarf besteht
vor allem bei pharmazeutischen Wirkstoffen, die
zu 95% importiert werden müssen. Angesichts der
sich abzeichnenden Marktliberalisierung und der
damit verbundenen positiven Absatzerwartungen
wächst der Wettbewerb am Markt. Jüngst waren
unter anderem erhöhte Aktivitäten chinesischer
Hersteller zu beobachten. Besonders groß ist das
Realisierte Direktinvestitionen in Indonesien
Sektor 2009 2010 2011
Chemische und pharmazeutische Industrie
ausländische Investitionen [Mio. US$] 1.183,1 798,4 1.466,1
inländische Investitionen [Mrd. Rupiah] 5.850,1 3.266,0 2.646,5
Kautschuk- und Kunststoffindustrie
ausländische Investitionen [Mio. US$] 208,1 105,0 371,2
inländische Investitionen [Mrd. Rupiah] 1.532,8 522,8 2.295,8
Wechselkurse US$/Rupiah Jahresmittel:
1 US$ = 10.356 Rp (2009); 1 US$ = 9.078 Rp (2010); 1 US$ = 8.773 Rp (2011)
Quelle: Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)
Indonesien 38

Chemische Industrie
in Asien 2012
Interesse am Markt für Impfstoffe. Die Tianjin
Pharmaceutical Group vereinbarte 2012 mit der
Staatsfirma PT Kimia Farma und der Privatfirma
PT Tigaka Distrindo Perkasa die gemeinsame Produktion
von Kortisonpräparaten.
Auch der Markt für Körperpflege- und Schönheitsmittel
mit einem geschätzten Jahresumsatz
von 1,7 Milliarden US$ ist wachstumsträchtig.
Er expandiert jährlich um 10 bis 15%. Analysten
erwarten, dass die Anzahl der Verbraucher von
Schönheitsartikeln von derzeit 20 Millionen bis
zum Jahr 2020 auf circa 50 Millionen Personen ansteigen
wird. Etwa 20% der Nachfrage nach Kosmetika
werden über Importe gedeckt. Der französische
Konzern L’Oreal errichtet für 50 Millionen
US$ in Cikarang (West-Java) sein größtes Produktionswerk.
Um die steigende Nachfrage nach Körperpflegemitteln
zu befriedigen, will der internationale
Konsumgüterhersteller Unilever weitere
750 Millionen US$ investieren.
Produktion und Branchenstruktur
September 2012
Die chemische Industrie Indonesiens umfasst
laut dem Statistikamt BPS insgesamt 1.054 große
und mittlere Betriebe mit 203.770 Beschäftigten und
einem Bruttoproduktionswert 2010 von 279,1 Billionen
Rupiah (23,6 Mrd. Euro, Mai - Juli 12). Der Sektor
weist ein großes Wachstumspotenzial und gleichzeitig
einen hohen Modernisierungs- und Rationalisierungsbedarf
auf. Allerdings behindern die mangelnde
Infrastruktur, finanzielle Engpässe, ineffiziente
kleine Produktionseinheiten und die unzureichende
Integration zwischen dem Erdöl- und Petrochemiesektor
eine rasche Entwicklung der Industrie. Außerdem
wirkt sich das Investitionsklima negativ aus.
Für mehr Wettbewerb am Markt sind neue Werke
notwendig. Dies gilt vor allem für die Petrochemie,
in der im Upstream-Bereich lediglich die staatliche
Ölgesellschaft PT Pertamina und das Unternehmen
PT Chandra Asri als Hersteller vertreten sind.
Ausgewählte Investitionsprojekte der chemischen Industrie in Indonesien
Firma/Projektträger Vorhaben Investitionssumme
[Mio. US$]
PT Pupuk Indonesia
Holding Co. (PIHC)
Honam Petrochemical
Corporation
(Südkorea)
PT Duta Firza/LG
International
PT Chandra Asri
PT Pupuk Indonesia
Holding Co. (PIHC)
Ferrostaal AG
Petrochemie-Komplex für die
Produktion von Harnstoff,
Ammoniak, Methanol und
Diesel in Papua
Integrierter Petrochemie-
Komplex in Cilegon /Banten
für die Produktion von Ethylen,
Propylen, Polyethylen,
Mono-Ethylen-Glykol,
Polypropylen und Butadien
Petrochemie-Komplex in
West-Papua in der Nähe des
Tangguh-Erdgasfeldes;
Jahreskapazität: 2 Mio. Tonnen
Ausbau der Anlagen für die
Erdölverarbeitung, Bau von
einem Naphthacracker
Bau von drei NPK-Werken für
Mischdünger in Bontang, Gresik
und Tanjung Api-Api;
Jahreskapazität:
insgesamt 3 Mio. Tonnen
Petrochemiewerk mit einer
Jahreskapazität von einer Mio.
Tonnen Methanol und 200.000
Tonnen Dimethylether in
West-Papua
PT Petrokimia Gresik Produktionswerk für 2.000
Tonnen Ammoniak und
1.750 Tonnen Harnstoff
pro Tag in Gresik
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
Projektstand
5.200 in der frühen Planung
5.000 Baubeginn 2013
Fertigstellung 2016
3.000 Baubeginn 2014
Fertigstellung 2017/18
2.300 in Planung
1.900 Fertigstellung für Ende
2013/2015 vorgesehen
900 Fertigstellung 2016
vorgesehen
730 Inbetriebnahme für 2014
geplant
Indonesien 39

Chemische Industrie
in Asien 2012
In der petrochemischen Industrie sind nach Einschätzung
von Fachleuten Investitionen von wenigstens
20 Milliarden US$ erforderlich. Mehrere
Unternehmen verfolgen Projekte im Upstream-,
Midstream- und Downstream-Bereich. Im Mittelpunkt
der Investitionen im Petrochemiesektor steht
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP). Die
CAP-Werke liegen - wie viele andere Petrochemie-
Betriebe - in der Provinz Banten, wo das Handelsministerium
in der Provinzhauptstadt Serang für
20 Milliarden Rupiah das “National Petrochemical
Industry Study and Development Center” errichtet.
CAP plant im Zeitraum 2011 bis 2014 Investitionen
von insgesamt 462,5 Millionen US$, um der steigenden
lokalen Nachfrage nach Polyolefinen Rechnung
zu tragen. Das 100 Millionen US$ teure im Bau
befindliche Butadien-Werk mit einer Jahreskapazität
von 100.000 Tonnen soll 2013 in Betrieb gehen.
Butadien wird zur Produktion von synthetischem
Butadien-Kautschuk (SBR) verwendet, der zusammen
mit Naturkautschuk bei der Herstellung von
Reifen benötigt wird. Indonesien importiert derzeit
hohe Mengen an Butadien und SBR. Darüber hinaus
investiert CAP zum Ausbau der Kapazitäten in seinen
bestehenden Werken 362,5 Millionen US$.
Deutsche Chemieunternehmen wie BASF, Bayer,
Merck und Schering sind in Indonesien erfolgreich
und sehen das Land weiterhin als Wachstumsmarkt.
Der Konsolidierungsprozess in der chemischen Industrie
des Landes dürfte sich verstärkt fortsetzen. Nach
einem Dekret des Industrieministeriums vom 30.11.11
gewährt die Regierung förderungswürdigen Projekten
für die Produktion von petrochemischen Grundstoffen
und die Erdöl-Raffinierung mit einem Investitionswert
von mindestens 1.000 Milliarden Rupiah Steuerbefreiungen
für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren.
Außenhandel
Die indonesischen Einfuhren ausgewählter chemischer
Erzeugnisse (SITC 51-59 beziehungsweise
HS 28-39) stiegen 2011 um 32,7%, nachdem sie bereits
im Vorjahr um 45,0% kräftig zugelegt hatten. Für
2012 wird mit einem weiteren, jedoch schwächeren
Anstieg gerechnet. Die VR China und Singapur waren
2010 die größten Chemielieferanten Indonesiens,
gefolgt von Japan, Thailand, Malaysia, den USA, Korea,
Indien und Saudi-Arabien. Deutschland belegte
Platz 10. Bei den indonesischen Importen aus Singapur
handelt es sich zu einem erheblichen Teil um
Durchfuhren aus Drittländern, die nach Indonesien
weitergeleitet werden.
Geschäftspraxis
September 2012
Die einzelnen Sparten des indonesischen Chemiesektors
unterliegen unterschiedlichen Lizenzierungsvorschriften.
Vor einem Engagement sind
Genehmigungsvorschriften, restriktive Vertriebswege
oder umwelttechnische Aspekte sorgfältig
zu prüfen, wobei ein branchenerfahrener Partner
vor Ort helfen sollte. Die geplante einheitliche
ASEAN-Registrierungspflicht für Arzneimittel ist
noch nicht in Kraft. Auf dem Weg dahin sind stufenweise
Zollangleichungen geplant. Zuständig für
die Zulassung beziehungsweise Zertifizierung sind
unter anderem die Drug and Food Control Agency
(BPOM, www.pom.go.id), das Handelsministerium
(www.kemendag.go.id), das Industrieministerium
(www.kemenperin.go.id) oder die Investitionsbehörde
BKPM (www.bkpm.go.id).
Holger von Penneberg
Indonesien 40

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Indonesiens Absatzpotenzial für
Arzneimittel wächst rasant
Attraktiver Markt für
internationale Firmen
Indonesien ist mit 240 Millionen Konsumenten
und einer stark wachsenden Wirtschaft für internationale
Unternehmen der pharmazeutischen
Industrie ein interessanter Absatzmarkt. Wenn
auch ausländische Hersteller es wegen der Beschränkungen
beim Marktzutritt nur auf einen
Marktanteil von circa 30% bringen, herrscht in
Branchenkreisen mittelfristig ein hohes Maß an
Zuversicht, zumal Liberalisierungspläne der Regierung
für den Arzneimittelsektor immer öfter
diskutiert werden.
Indonesiens Markt für pharmazeutische Erzeugnisse
mit einem Jahresvolumen von schätzungsweise
5 Milliarden US$ wächst mit einer Jahresrate
von mindestens 10%. Bis 2015 sagen Marktbeobachter
einen Anstieg des Branchenumsatzes auf mehr
als 11,0 Milliarden US$ voraus. Die Analysten von
Espicom Healthcare Intelligence sehen für 2016 Indonesien
als sechstgrößten Markt für Arzneimittel
im asiatisch-pazifischen Raum. Angetrieben vom
hohen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
von 6,5% und der steigenden Kaufkraft der Verbraucher
nimmt die Nachfrage nach Pharmazeutika
stetig zu.Der Anteil internationaler Hersteller am
expandierenden Markt beläuft sich derzeit zwar auf
nur etwa 30%. Doch zeigen sich die im Lande vertretenen
ausländischen Branchenunternehmen bezüglich
der Geschäftsaussichten zuversichtlich. Begründet
wird der Optimismus vor allem mit den Plänen
der indonesischen Regierung, die noch geltenden
Beschränkungen für ausländische Firmen schrittweise
abzubauen. Im Gesundheitsministerium setzt
sich offenbar die Erkenntnis durch, dass eine Liberalisierung
des Marktes dem Land unübersehbare
Vorteile bringt. Nach Angaben der International
Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), in
der mindestens zwölf in Indonesien engagierte ausländische
Arzneimittelunternehmen zusammengeschlossen
sind, behindert eine Reihe von restriktiven
Regelungen im Inselstaat neue Investitionen
internationaler Hersteller. So verbietet zum Beispiel
Dekret Nr. 1010/2008 des Gesundheitsministeriums
zur Arzneimittelregistrierung den eigenständigen
Vertrieb ausländischer Medikamente, falls das in
Frage kommende Unternehmen im Lande kein eigenes
Produktionswerk betreibt. In diesem Fall ist
der ausländische Hersteller gezwungen, eine lokale
Firma mit der Vermarktung seiner Produkte zu
beauftragen. Des Weiteren begrenzt Präsidialdekret
Nr. 36/2010 die Kapitalbeteiligung ausländischer
Investoren an einer lokalen Arzneimittelfirma auf
75%. Als Erschwerung ihrer Geschäfte betrachten
ausländische Hersteller auch Dekret Nr. 45/2009 des
Handelsministeriums über die Identitätsnummer
Liberalisierungspläne
werden diskutiert
für Importeure. Diese Erschwernisse für internationale
Firmen sollen nunmehr nach und nach abgebaut
werden, heißt es in Branchenkreisen. So werde
im Gesundheitsministerium die Zulassung einer
Beteiligung für ausländische Investoren bis zu 100%
erörtert. Vor allem im Bereich verschreibungspflichtiger
Medikamente zur Behandlung von Krebs,
Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes, die im
Inland noch nicht produziert werden, soll durch
entsprechende neue Regelungen eine rasche Marktöffnung
herbeigeführt werden. Branchenanalysten
erwarten danach einen kräftigen Anstieg ausländischer
Arzneimittelinvestitionen um 50 bis 60%.
Diese erreichten 2011 eine Höhe von schätzungsweise
500 Millionen US$. Hoher Investitionsbedarf
besteht vor allem im Bereich der pharmazeutischen
Wirkstoffe, die noch zu 95% importiert werden müssen.
Angesichts der sich abzeichnenden Marktliberalisierung
und der damit verbundenen positiven
Absatzerwartungen wächst der Wettbewerb am
Markt. In jüngster Vergangenheit waren unter Anderem
erhöhte Aktivitäten chinesischer Hersteller
zu beobachten. Dem Vernehmen nach sind 26 chinesische
Firmen auf dem Sprung, den indonesischen
Markt zu betreten. Ihr Augenmerk richtet sich vor
allem auf den Markt für Impfstoffe. Für eine unbehinderte
Markteinführung lassen die chinesischen
Investoren sich in der Regel von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) vorqualifizieren. Am
indonesischen Arzneimittelmarkt operieren etwa
300 Firmen. Davon befinden sich nur 29 in ausländischer
Hand. Nach Angaben der KPMG erreichten
die ausländischen Pharmaunternehmen in Indonesien
2011 einen Umsatz von umgerechnet insgesamt
1,1 Milliarden US$. Für das Jahr 2012 rechnet die
Gruppe mit einem Anstieg auf rund 1,2 Milliarden
US$. Für die lokalen Hersteller sagt die Association
of Indonesian Pharmaceutical Companies (GPFI)
Indonesien 41

Chemische Industrie
in Asien 2012
einen Umsatzzuwachs von circa 15% auf 43,7 Billionen
Indonesische Rupiah (ca. 3,7 Mrd. Euro, Mai
- Juli 12) voraus. Einige Firmen erwarten gar eine
noch stärkere Expansion der Geschäfte.Bestimmender
Faktor für die Markterweiterung ist nach
einhelliger Meinung der Analysten der steigende
Lebensstandard. Die Einkommen und die reale
Kaufkraft verzeichnen vor allem in den städtischen
Zentren einen spürbaren Anstieg. Aufgrund dieser
Entwicklung, die sich in den bevorstehenden Jahren
in ungemindertem Tempo fortsetzen dürfte, bauen
die Branchenunternehmen ihre Investitions- und
Absatzaktivitäten aus. Das mit einem Marktanteil
von circa 14% größte Branchenunternehmen Kalbe
Farma brachte allein 2011 mehr als 30 neue pharmazeutische
Produkte auf den Markt. Die Firma vertreibt
landesweit rund 500 Arzneimittel und ist auch
im Exportgeschäft tätig. Kalbe Farma will nach eigenen
Angaben 2012 mit der Errichtung eines neuen
Werkes in Cikarang (West-Java) beginnen. Für das
Projekt stellt die Gesellschaft nach Aussagen ihres
Finanzdirektors Vidjongtius 100 Milliarden bis 150
Milliarden Rupiah bereit. Das Unternehmen betreibt
in Cikarang zwei Fabriken. Ein drittes Werk arbeitet
September 2012
in Pulo Gadung im Osten von Jakarta. Den Ausbau
ihrer Geschäfte planen auch andere einheimische
Hersteller, wie PT Indofarma, PT Pyridam Farma
und PT Kimia Farma. Die PT Indofarma, die in den
zurückliegenden Jahren vor allem nach Irak und
Afghanistan Medikamente lieferte, will den Export
in weitere Entwicklungsländer Asiens und Afrikas
ausbauen. Investitionspläne im Arzneimittelsektor
hat auch die Soho Group, die zum Aufbau einer
neuen Fabrik und zur Erweiterung der Geschäftsaktivitäten
in den kommenden zehn Jahren 250 Millionen
US$ investieren will. Auch die im Lande tätigen
internationalen Firmen verfolgen Expansionspläne.
PT Bayer Indonesia, lokale Tochtergesellschaft des
deutschen Chemieriesen Bayer AG, will für den
Ausbau ihrer Produktionskapazitäten 200 Milliarden
Rupiah investieren. Nach dem Expansionsplan
soll die Jahreskapazität des Bayer-Werkes in Cimanggis/Bogor
bis 2015 von 37 Millionen auf 47 Millionen
Arzneimittelpackungen steigen. Bis 2016 strebt
das Unternehmen einen Jahresumsatz von 5,2 Billionen
Rupiah an. Bayer betreibt in Indonesien je eine
Fabrik in Bogor und Surabaya. Das Werk in Bogor ist
Hauptproduktionsbasis für Arzneimittel.
Petrochemie attraktiv für neue Investitionen
Koreanische Honam baut Großkomplex; neue Düngemittel- und Ammoniakwerke geplant
Neue Investitionen befinden sich im Chemiesektor
Indonesiens in der Planung. Die Branchenfirmen
verstärken ihr Engagement. So will die
koreanische Honam Petrochemical Corporation
bis zu 5 Milliarden US$ in den Aufbau eines großen
Petrochemiekomplexes investieren. Gleichzeitig
wurden Pläne für die Errichtung von Produktionsanlagen
für Düngemittel bekannt. Im
Zusammenhang mit den Projekten wird vielfältiger
Bedarf an technischen Ausrüstungen und
Dienstleistungen entstehen.
Indonesiens Chemiesektor bietet in- und ausländischen
Unternehmen vielfältige Investitionschancen.
Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs,
des Ausbaus der industriellen Kapazitäten und des
steigenden Verbrauchs petrochemischer Grundstoffe
ist eine zunehmende Projekttätigkeit zum
Aufbau neuer Produktionsanlagen zu beobachten.
Damit steigt auch der Bedarf an Ausrüstungen,
Chemietechnologie und Dienstleistungen. So wurden
Anfang 2012 mehrere Investitionsvorhaben
bekannt, die mittelfristig zu einer spürbaren Anhebung
der Produktion von chemischen Erzeugnissen
führen werden.
Die südkoreanische Gesellschaft Honam Petrochemical
Corporation, zweitgrößter Produzent von
petrochemischen Produkten in Asien, will in den
Aufbau eines integrierten Petrochemiekomplexes
in Cilegon, Provinz Banten rund 5 Milliarden US$
investieren. Wie Honam-Geschäftsführer Kim
Gyo-hyun in Jakarta erklärte, soll mit den Bauarbeiten
nach Fertigstellung der laufenden Durchführbarkeitsstudie
im Jahr 2013 begonnen werden.
Die Inbetriebnahme ist für 2016 vorgesehen. Das
koreanische Unternehmen unterzeichnete kürzlich
mit der staatlichen Krakatau Steel eine Absichtserklärung
über den Erwerb einer Landfläche von 40
Hektar. Diese soll zusammen mit anderen benachbarten
Grundstücken für die Errichtung des Petrochemiewerkes
genutzt werden.
Nach den Worten von Kim Gyo-hyun sollen in
dem geplanten Naphtha-Cracker und den “Downstream”-Werken
nach Möglichkeit lokale Rohstoffe
eingesetzt werden. Wegen der begrenzten inländischen
Verfügbarkeit werden aber auch Importe
nicht ausgeschlossen. Nach den Plänen will Honam
jährlich einer Million Tonnen Ethylen, 550.000 Tonnen
Propylen, 600.000 Tonnen Polyethylen, 700.000
Indonesien 42

Chemische Industrie
in Asien 2012
Tonnen Mono-Ethylen-Glykol, 600.000 Tonnen Polypropylen
und 140.000 Tonnen Butadien herstellen.
Etwa 80% der Produktion sollen am einheimischen
Markt abgesetzt werden.
Die Honam Petrochemical Corporation befindet
sich zu rund 57% im Besitz der südkoreanischen
Lotte Group, die im indonesischen Einzelhandelssektor
stark engagiert ist. Ende 2010 erwarb Honam
den größten malaysischen Petrochemieproduzenten
Titan Chemicals Corporation. Letztere ist die Holdinggesellschaft
von PT Titan Petrokimia Nusantara,
des ersten und größten Polyethylenherstellers in
Indonesien.
Die Nachfrage nach Polyolefinen in Indonesien
befindet sich im Anstieg. Sie sind wichtige Ausgangsmaterialien,
die bei der Herstellung einer
Reihe von Haushaltsartikeln aus Kunststoff eingesetzt
werden. Die Versorgung des Marktes mit
Polyolefinen erfolgt gegenwärtig im Wesentlichen
durch das größte indonesische Petrochemieunternehmen
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ab.
Letzteres ist sechstgrößter Produzent von Polyolefinen
in Südostasien.
PT Petrokimia Butadiene Indonesia, eine Tochtergesellschaft
der PT Chandra Asri Petrochemical,
begann 2011 mit dem Aufbau des ersten Butadien-
Werkes. Die Kosten der Anlage in Cilegon (Provinz
Banten), in der unter BASF-Lizenz jährlich 100.000
Tonnen synthetischer Butadien-Kautschuk (Styrene
Butadiene Rubber, SBR) hergestellt werden sollen,
wurden mit 110 Millionen US$ beziffert. Die Inbetriebnahme
ist für Mitte 2013 geplant. SBR wird
mit Naturkautschuk bei der Reifenproduktion eingesetzt,
die wegen der wachsenden Kfz-Fertigung
und -Exporte in den kommenden Jahren stark zunehmen
dürfte. Die für die Erzeugung notwendige
Menge von 220.000 Tonnen Rohbutadien (C4) stellt
die Muttergesellschaft bereit. Weitere 30.000 Tonnen
sollen jährlich importiert werden. Bisher exportierte
PT Chandra Asri seine gesamte C4-Erzeugung nach
Japan, Korea und Thailand.
Neue Investitionen stehen auch im Düngemittelsektor
an. Das Staatsunternehmen Pupuk Sriwidjaja
(Pusri) will drei neue Werke errichten, um den steigenden
Bedarf der Landwirtschaft an chemischen
Düngern auf der Insel Java zu befriedigen. Die Kosten
für Produktionsstätten in Gresik und Bojonegoro
in Ost-Java werden zusammen auf 1,3 Milliarden
US$ veranschlagt. In ein drittes Werk in Bontang,
ebenso Ost-Java, sollen nach Pusri-Präsident Arifin
Tasrif 560 Millionen US$ investiert werden. Die
Anlagen mit einer jährlichen Kapazität von jeweils
einer Million Tonnen sollen bis 2016 die Produktion
aufnehmen. Für die Verwirklichung dieser Projekte
muss die Erdgasbelieferung gesichert werden. Für
die drei Fabriken werden 350 Millionen metric standard
cubic feet per day (mmscfd) benötigt. Gesichert
sind bislang jedoch nur 255 mmscfd. Das 1958 gegründete
Unternehmen Pusri ist Dachgesellschaft
für eine Reihe von Düngemittelfirmen in verschiedenen
Landesregionen Indonesiens.
Des Weiteren will das zweitgrößte indonesische
Unternehmen für die LPG-Raffination, PT Surya Esa
Perkasa, in Zentral-Sulawesi eine Produktionsanlage
für Ammoniak errichten. Die Aufbauarbeiten
für die Anlage mit veranschlagten Kosten von 700
Millionen US$ sollen Mitte 2013 beginnen. Die Produktionsaufnahme
ist für 2014 vorgesehen. Für die
Realisierung des Vorhabens befindet sich das Unternehmen
auf der Suche nach geeigneten Partnern.
Gleichzeitig finden mit Kreditinstituten Gespräche
über die Finanzierung statt. Nach den Plänen sollen
etwa 70% der Ammoniakerzeugung an die Düngemittelhersteller
geliefert werden. Die restlichen 30%
Erdgas-Bohrung in Aceh
September 2012
sollen bei der Produktion von Explosivstoffen für
die Bergbauindustrie eingesetzt werden.
Unterdessen wurde bekannt, dass PT Pertamina
Lubricant, eine Tochterfirma des staatlichen Erdölkonzerns
PT Pertamina, zum Ausbau ihres Geschäfts
mit industriellen Schmierölen im Jahr 2012
insgesamt 8 Billionen Indonesische Rupiah (ca 676
Mio. Euro) investieren wird. Mit den Ausgaben sollen
vor allem die Exporte ausgeweitet werden, die
2011 knapp 117.000 Tonnen erreicht haben. Es wurde
nach insgesamt 19 Ländern, vornehmlich in Asien,
exportiert. Im Inland hält PT Pertamina Lubricant
einen Marktanteil von circa 60%. Das Unternehmen
betreibt drei Schmierölmischanlagen in Jakarta, Cilacap
(Zentral-Java) und Surabaya (Ost-Java) mit einer
Jahreskapazität von insgesamt 560.000 Tonnen.
Kees van Bijlen
Indonesien 43

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Erdölraffinerien dringend benötigt
Ausländische Unternehmen interessiert; Durchführbarkeitsstudien für Förderung verlangt
Bestehende Raffineriekapazitäten für Erdöl
in Indonesien
Standort / Provinz
Kapazitäten
[barrels pro Tag]
Dumai / Riau 170.000
Plaju / Süd-Sumatra 118.000
Cilacap / Zentral-Java 348.000
Balikpapan / Ost-Kalimantan 260.000
Balongan / West-Java 125.000
Kasim / West-Papua 10.000
Quelle: Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta
Die indonesische Regierung will die dringend
notwendigen Investitionen zum Aufbau von neuen
Erdölraffinerien über steuerliche und andere finanzielle
Vergünstigungen fördern. Als Voraussetzung
für die Bearbeitung von Anträgen müssen Investoren
Durchführbarkeitsstudien vorlegen. Auf der
Grundlage dieser Studien sollen spezielle Hilfen
beschlossen werden. Mehrere internationale Unternehmen
machen ihre Teilnahme an Raffinerieprojekten
von staatlicher Förderung abhängig.
Internationale Unternehmen, die in die Erdölraffination
Indonesiens investieren, können in Zukunft
mit gezielten steuerlichen und anderen Förderungen
der Regierung rechnen. Wie Finanzminister
Agus Martowardojo in Jakarta erklärte, müssen die
Investoren als Voraussetzung für die Prüfung ihrer
Förderanträge und für die Gewährung von Vergünstigungen
zunächst entsprechende Feasibility Studies
für ihre Projekte vorlegen. Auf der Grundlage
der Studien soll eine individuelle Spezifikation der
Förderungen erfolgen. Auf diesem Weg soll die Rentabilität
eines Engagements für den Investor sichergestellt
werden. Mehrere ausländische Firmen haben
in jüngster Vergangenheit ihr Interesse an einer
Beteiligung an Großprojekten im Ölraffineriesektor
bekundet. Sie machen jedoch ihr Engagement von
staatlichen Vergünstigungen abhängig.
Indonesien benötigt dringend neue petrochemische
Verarbeitungsanlagen, um die umfangreichen
Importe von Erdölprodukten einzudämmen,
die mit hohen Devisenausgaben verbunden
sind und die Handelsbilanz belasten. Derzeit arbeiten
landesweit sechs Erdölraffinerien mit einer installierten
Kapazität von 1,03 Millionen barrels per
day (bpd). Die tatsächliche Produktion erreicht jedoch
nur 676.000 bpd.
Nach den Prognosen des Ministeriums für Energie
und Mineralressourcen wird die Nachfrage nach
verarbeiteten Erdölerzeugnissen bis 2015 auf 1,3 Millionen
bpd steigen. Dieser Projektion liegt die Annahme
zugrunde, dass der Verbrauch an Brenn- und
Kraftstoffen im Durchschnitt um 4% pro Jahr zunehmen
wird. Zuletzt wurde in Indonesien im Jahr 1994
eine Raffinerie in Balongan errichtet. Gegenwärtig
wird an der Cilacap-Raffinerie ein Erweiterungsprojekt
durchgeführt, das bis 2014 zum Abschluss gebracht
werden soll. Dabei geht es um den Bau einer
RFCC-Anlage (Residual Fluid Catalytic Cracking),
womit die Kapazität auf 411.000 bpd erhöht wird.
Angesichts des steigenden Bedarfs hat die Regierung
den Bau von drei neuen Ölraffinerien angekündigt.
Die Anlagen sollen nach Planungen in
Balongan, Banten und Tuban (Ost-Java) entstehen.
Nach den derzeitigen Vorstellungen soll
mit dem Bau der Raffinerien 2015 begonnen
werden. Die Inbetriebnahme könnte
im Jahr 2018 erfolgen. Für den Ausbau
der Balongan-Raffinerie befindet sich die
Regierung in Verhandlungen mit der Kuwait
Petroleum Corporation (KPC). Letztere
fordert für eine Teilnahme an dem
Expansionsprojekt mehr finanzielle Anreize,
obwohl die Regierung bereits Körperschaftsteuerbefreiungen
in Aussicht
gestellt hat. Die KPC verlangt zusätzlich
eine geringere Einkommensteuer sowie
den zollfreien Import von bestimmten
Chemikalien.
Die geplante Raffinerie in Tuban soll
von der staatlichen Öl- und Gasgesellschaft
PT Pertamina in Partnerschaft mit Saudi
Aramco errichtet werden. Nach Einschätzung der
Abteilungsleiterin für Öl und Gas im Energieministerium,
Evita Herawati Legowo, hat die Anlage
in Tuban die besten Chancen, als erste der drei geplanten
neuen Raffinerien fertiggestellt zu werden.
Dem Vernehmen nach hat Saudi Aramco bislang
keine zusätzlichen Investitionsanreize in Form von
finanziellen Vergünstigungen verlangt.
Nach Abschluss der laufenden Studie soll entschieden
werden, ob weitere Förderungen beantragt
werden. Im Rahmen des Vorhabens in Tuban ist auch
der Bau einer petrochemischen Verarbeitungsanlage
vorgesehen. Im Zusammenhang mit der geplanten
Raffinerie in Banten war eine Kooperation zwischen
der PT Pertamina und der iranischen Oil Refining
Industries Development Company (ORIDC) vorgesehen.
Letztere hat jedoch inzwischen ihren Ausstieg
aus dem Projekt bekannt gegeben.
Indonesien 44

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
6 Japan
1 Euro = 99,71 Japanische Yen
1 US$ = 79,36 Japanische Yen
Mai - Juli 2012
Von Dr. Detlef Rehn, Germany Trade & Invest in Tokio
Japans chemische Industrie hat sich von der
Dreifachkatastrophe des 11.3.11 erholt. Für 2012
sind die Aussichten in mehreren Bereichen recht
günstig. Hauptstichwörter sind Umweltschutz
und Energiesparen. Deutschen Unternehmen
bieten sich hier und in weiteren Segmenten gute
Möglichkeiten. Eventuelle Verknappungen in
der Elektrizitätsversorgung sind eines der größten
Probleme. Längerfristig wird sich Japans chemische
Industrie im Inland auf höherwertige Produkte
und Technologien konzentrieren.
Marktentwicklung und -bedarf
Japans Chemiemarkt hatte 2010 (neueste Angaben)
ein Volumen (Umsatz ab Werk + Importe
- Exporte) von etwa 34,7 Billionen Yen (348 Mrd.
Euro). Hinzu kamen 31,3 Billionen Yen des Marktes
für Mineralölprodukte. Im Jahr 2011 wirkten sich
vor allem die Dreifachkatastrophe vom 11.3., die
Stromrationierungen aufgrund des Ausfalls großer
Teile der Nuklearstromkapazitäten, aber auch
die Überflutungen in Thailand negativ aus. Andererseits
gelang es, Produktionskapazitäten relativ
rasch wieder in Stand zu setzen. Zudem profitierten
zahlreiche Unternehmen zum Beispiel von
einer guten Nachfrage nach elektronischen Chemikalien
für die Herstellung von Smartphones
und Tablet-Computern.
Gute Geschäfte winken 2012 den Teilen der chemischen
Industrie, die eine Beziehung zu Umweltschutz
und Energiesparen haben. So werden vermutlich
die erneuerbaren Energien (hier inbesondere
die Solartechnik) mit Inkrafttreten eines Einspeisetarifs
am 1.7.12 die Nachfrage nach zugehörigen
chemischen Erzeugnissen anregen. Darüber hinaus
profitiert die Chemieindustrie sehr stark von strategischen
Veränderungen in der Autoindustrie. Mehr
Umweltfreundlichkeit ist das wichtigste Stichwort.
SWOT - Analyse von Japan
Strenghts (Stärken)
‣ Technologie- und Marktführerschaft
in wichtigen Zukunftssektoren
‣ Hohe Innovationskraft
‣ Sehr gute Infrastruktur
‣ Gut ausgebildete Arbeitskräfte
‣ Hohe Kaufkraft
Weakness (Schwächen)
‣ Hohe Abhängigkeit von
Energie- und Rohstoffexporten
‣ Bürokratie
‣ Exorbitante inländische
Staatsverschuldung
‣ Hohe Unternehmensbesteuerung
‣ Geringe Produktivität im
Dienstleistungssektor
Opportunities (Chancen)
‣ Erneuerbare Energien als Alternative
bzw. Ergänzung zur Kernkraft
‣ Forcierter Ausbau des Medizinund
Gesundheitssektors
‣ Große Aufgeschlossenheit gegenüber
innovativen Produkten
‣ Trans-Pacific-Partnership
(geplantes Freihandelsabkommen im
pazifischen Raum)
Threats (Risiken)
‣ Naturkatastrophen
(vor allem Tsunami)
‣ Schrumpfende und schnell alternde
Gesellschaft
‣ Konkurrenz der Schwellenländer
‣ Verbreitete Furcht vor den Folgen
der Globalisierung
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Japan 45

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Marktvolumen in wichtigen Sparten der
Chemie und Kunststoffverarbeitung in Japan
Produktgruppe 2009
[Mrd. Yen]
2010
[Mrd. Yen]
Veränderung
2010/09
Kunststoffe in Primärformen
und Waren aus Kunststoff
12.054,8 12.919,0 7,2%
Pharmazeutika 8.295,4 8.458,6 2,0%
Kosmetika 1.501,3 1.478,2 -1,5%
Farben, Lacke, Drucktinten 919,9 1.038,4 12,9%
Düngemittel, Agrarchemikalien 674,2 629,4 -6,6%
Geschätztes Marktvolumen (rechnerisch) = Umsatz ab Werk (Betriebe mit mehr
als vier Beschäftigten) + Importe - Exporte
Quellen: Berechnungen von Germany Trade & Invest; Wirtschaftsministerium (METI):
Census of Manufactures 2009 (Umsatz); Japan Tariff Association: Japan Exports and Imports
Das Augenmerk gilt vor allem Hybrid- und Elektroautos.
Entsprechend wird viel in Batterietechnologien
investiert. Ein anderes Betätigungsfeld sind
Werkstoffe, die trotz hoher Festigkeit das Fahrzeuggewicht
senken sollen. Bei Farben und Lacken gelten
die Bemühungen zum Beispiel umweltfreundlichen
wasserlöslichen Produkten. Auch aus der Bauindustrie
sind wegen ihrer zentralen Rolle beim Aufbau
des zerstörten Nordostens wieder mehr Impulse zu
erwarten.
Trotz dieses recht positiven Bildes gibt es viele
Unsicherheiten. Im Inland dürfte die Stromversorgung
auch im Sommer 2012 zu einem Problem
werden, da nicht absehbar ist, ob und in welchem
Umfang die Kernkraft wieder zur Erzeugung herangezogen
wird. Strompreiserhöhungen, wie bei
Tepco für die gewerbliche Wirtschaft bereits realisiert,
werden die Ungewissheit nur noch verstärken.
International wird der Yen allen Prognosen zufolge
hoch bewertet bleiben.
Die Umsätze mit Kosmetika fielen dem METI zufolge
2011 um 1,2% auf rund 1,4 Billionen Yen. Auch
längerfristig dürfte sich der Inlandsmarkt vor allem
wegen der schrumpfenden und alternden Bevölkerung
eher zurückentwickeln. Vor diesem Hintergrund
wenden sich die großen Konzerne zunehmend
den Schwellenländern und hier vor allem der
VR China zu.
Der Markt für Arzneimittel wuchs 2011 um 6,9%
auf rund 9,48 Billionen Yen, dürfte 2012 allerdings
wegen verordneter Preissenkungen von 6% für verschreibungspflichtige
Medikamente wieder stagnieren.
Der 2010/11 ausgelaufene Patentschutz für
einige sehr umsatzträchtige Mittel sorgt bei den heimischen
Herstellern für Bewegung. Generika erhalten
viel Aufmerksamkeit.
Im Jahr 2011 produzierte Japan 6,7 Millionen Tonnen
Ethylen. Dies war ein neuer historischer Tiefstand.
Laut dem Vorsitzenden der Japan Petrochemical
Industry Association, K. Takahashi waren
die Gründe vor allem Maßnahmen zur Liquiditätsverknappung
in der VR China und die Schuldenkrise
in Europa, die die chinesischen Exporte negativ
beeinflusste. Für 2012 sei mit einer insgesamt
schwachen petrochemischen Nachfrage zu rechnen.
Allerdings könne gegen Jahresende eine Belebung
erwartet werden. Vor dem Hintergrund neuer Anlagen
in der VR China und im Mittleren Osten for-
Umsätze in wichtigen Sparten der
Chemie und Kunststoffverarbeitung in Japan
Produktgruppe 2009
[Mrd. Yen]
Kunststoffe in Primärformen
und Waren aus Kunststoff
2010
[Mrd. Yen]
Veränderung
2010/09
13.167,6 14.371,1 9,1%
Pharmazeutika 7.398,5 7.355,7 -0,6%
Kosmetika 1.412,0 1.384,6 -1,9%
Farben, Lacke, Drucktinten 1.154,5 1.325,3 14,8%
Düngemittel, Agrarchemikalien 594,5 569,7 -4,2%
Umsätze ab Werk (Betriebe mit mehr als vier Beschäftigten)
Quelle: Wirtschaftsministerium (METI): Census of Manufactures 2009
Japan 46

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Japanische Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse
HS Produktgruppe 2010
[Mio. Yen]
2011
[Mio. Yen]
2011 aus
Deutschland
[Mio. Yen]
28 Anorganische chemische Erzeugnisse etc. 692.547 906.779 38.585
29 Organische chemische Erzeugnisse 1.422.161 1.528.082 142.919
30 Pharmazeutische Erzeugnisse 1.418.826 1.590.439 244.644
31 Düngemittel 74.484 84.091 1.934
32
Gerbstoffauszüge, Farbstoffe, Pigmente,
Farben und Lacke etc.
134.661 142.847 19.363
33
Ätherische Öle, Körperpflege- oder
248.710 244.593 7.232
Schönheitsmittel etc.
34
Seifen, Waschmittel, Schmiermittel,
79.208 89.264 8.680
Wachse etc.
35 Eiweißstoffe, Klebstoffe, etc. 101.746 109.255 7.532
38
Verschiedene Erzeugnisse der chemischen 494.144 585.253 34.573
Industrie
39 Kunststoffe und Waren daraus 1.110.759 1.219.482 34.573
Summe 5.777.246 6.500.085 550.143
Quelle: Japan Exports and Imports/Japan Tariff Association, MOF
derte Takahashi die heimische Branche auf, ihre
Ethylenkapazitäten anzupassen. Geplante Restrukturierungsmaßnahmen
wie die zwischen Asahi Kasei
und Mitsubishi Chemical wurden bisher nicht
angegangen.
Generell ist für die kommenden Jahre zu erwarten,
dass sich die Massenchemie aus Kostengründen
mehr und mehr aus Japan zurückzieht. Die VR
China ist einer der bevorzugten Standorte. In Japan
selbst wird sich die Branche vor allem mit der Entwicklung
und Produktion von hochfunktionalen
Werkstoffen befassen. Hierzu zählen etwa Energie
und Umwelt (Beispiele: photovoltaische Komponenten,
Glasfasern), die Wasseraufbereitung und Luftreinigung
(unter anderem Fotokatalysatoren) und
die Autoindustrie (zum Beispiel Biokunststoffe).
Deutsche Unternehmen werden aufgrund ihrer hohen
technologischen Leistungsfähigkeit an diesen
Entwicklungen partizipieren können.
Produktion und Branchenstruktur
Die chemische Industrie ist der zweitgrößte Zweig
des verarbeitenden Gewerbes in Japan. Nach offiziellen
Angaben gab es 2010 etwas über 4.700 Unternehmen
mit etwa 345.000 Beschäftigten. Hinzu kamen
knapp 14.100 Kunststoff verarbeitende Betriebe, die
über etwa 421.000 Mitarbeiter verfügten. Ab Werk
wurden Chemikalien, chemische Erzeugnisse und
Kunststoffprodukte im Gesamtwert von 37,1 Billionen
Yen (+8,2% gegenüber 2009) umgesetzt.
Die meisten Chemieunternehmen sind klein oder
mittelgroß. Rund 70% haben weniger als 50 Mitarbeiter.
In der Kunststoff verarbeitenden Industrie
liegt der Anteil der Kleinbetriebe sogar bei rund
87%. Am anderen Ende des Spektrums gibt es einige
sehr große, breit aufgestellte Unternehmen. Zu
ihnen zählen Mitsubishi Chemical Holdings (www.
mitsubishichem-hd.co.jp, Umsatz Fiskaljahr 2010:
3,17 Bill. Yen, Prognose FJ 2011: 3,22 Bill. Yen, +1,7%),
Sumitomo Chemicals (www.sumitomo-chem.co.jp,
1,98 Bill. Yen, Prognose: 1,99 Bill. Yen, +0,4%) und
Mitsui Chemicals (www.mitsuichem.com, 1,39 Bill.
Yen, Prognose: 1,43 Bill. Yen, +2,8%).
Andere in ihren jeweiligen Bereichen wichtige
Anbieter sind zum Beispiel Shin-Etsu Chemical
(www.shinetsu.co.jp, Weltmarktführer unter anderem
bei PVC und Halbleiter-Siliziumwafern),
Tokuyama (www.tokuyama.co.jp, polykristallines
Silizium), Kao (www.kao.com, Kosmetika), Nippon
Paint (www.nipponpaint.com, Farben und Lacke)
sowie Takeda Pharmaceutical (www.takeda.com,
Arzneimittel).
Auch ausländische Akteure sind auf dem japanischen
Chemiemarkt aktiv, darunter eine Reihe
deutscher Unternehmen. Zu nennen sind unter
anderem BASF, Bayer, Evonik, Beiersdorf (Nivea-
Kao), Merck und Boehringer Ingelheim. Sie verkaufen
zum Beispiel Kunststoffe für die Kfz-Industrie,
Farben und Lacke, Agrarchemikalien, Isoliermaterial
für den Haus- und Wohnungsbau, Kosmetika,
Flüssigkristalle für die Bildschirmindustrie
sowie Arzneimittel. Konkurrenten sind neben japanischen
Anbietern vor allem Firmen aus der VR
China, den USA, Frankreich, den Niederlanden
und Großbritannien.
Japan 47

Chemische Industrie
in Asien 2012
Außenhandel
Die japanischen Importe chemischer Produkte
stiegen 2011 gegenüber dem Vorjahr um etwa 12,5%
auf 6,5 Billionen Yen. Gründe waren vor allem der
Ausfall heimischer Produktionskapazitäten, aber
auch das große ausländische Angebot an qualitativ
guten, preiswerten Chemikalien. Dies gilt zum
Beispiel für Kunststoffe. Ferner musste Japan nach
dem Abschalten der meisten Kernkraftwerke auf
mineralische Brennstoffe zur Energieerzeugung
zurückgreifen. Prognosen zufolge ist 2012 mit etwas
geringeren Importzuwächsen zu rechnen, da
die Lieferketten im Inland wieder geschlossen sind.
Dennoch werden heimische Unternehmen schon
zur Risikodiversifizierung in beträchtlichem Umfang
auf überseeische Produkte zurückgreifen. Dies
gilt umso mehr, als der Yen voraussichtlich recht
teuer bleiben wird. Auch wird Japan weiterhin viel
Öl und Gas einführen müssen.
Deutschland war 2011 hinter der VR China
(1.345,3 Mrd. Yen) und den USA (1.102,5 Mrd. Yen)
drittwichtigstes Lieferland von Chemikalien. Die
VR China war mit Abstand bei anorganischen Chemikalien
(379,6 Mrd. Yen) sowie bei Kunststoffen
(344,2 Mrd. Yen) führend. Schwerpunkte der US-Importe
waren unter anderem pharmazeutische Produkte
(285,9 Mrd. Yen) und organische Chemikalien
(204,6 Mrd. Yen).
Geschäftspraxis
September 2012
Auskünfte zum Zollverfahren finden sich in englischer
Sprache auf der Website der japanischen
Zollbehörde (www.customs.go.jp/english/index.
htm). Ferner können umfangreiche Informationen
zu Vorschriften und Standards bei der Einfuhr von
chemischen Produkten dem “Handbook for Industrial
Products Import Regulations 2009” (www.jetro.
go.jp/en/reports/regulations/pdf/industrial2009e_
1007p.pdf) der Japan External Trade Organization
entnommen werden.
Akteur / Projekt
Ausgewählte Investitionsprojekte der Chemieindustrie Japans
SE-Tylose GmbH & Co. KG
(Tochterges. v. Shin-Etsu Chemical),
Werk für HEC, Plaquemine,
Louisiana, USA
Tokuyama, Werk f. Polysilizium für
PV-Anwendungen (2. Phase)
Samalaju Industrial Park
Sarawak, Malaysia
Sumitomo Chemical, Werk für S-SBR
für Reifen, Singapur
Asahi Kasei, 2. Werk für S-SBR für
Reifen, Singapur
Asahi Kasei, Werk für Acrylnitril
(AN), Ulsan, Korea
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
Investitionssumme
Projektstand
120 Mio. US$ Ankündigung
1.5.12
100 Mrd.
Yen
k.A.
k.A.
k.A.
Anmerkungen
Baubeginn Ende 2012
Produktion ab Anfang 2014
Kapazität 9.000 t/Jahr
Hydroxyethyl-Zellulose (HEC)
in Vorbereitung Baubeginn April 2012
Produktion ab April 2014
Kapazität 13.800 t/Jahr
Baubeginn
Januar 2012
Ankündigung
Dezember 2011
Ankündigung
März 2012
Produktion ab dem 4. Qu. 2013
Kapazität 40.000 t/Jahr
Produktion ab Januar 2015
Kapazität 50.000 t/Jahr
Anlage neben dem ersten Werk
mit gleicher Kapazität
(derzeit im Bau, Produktion
ab Mai 2013)
Baubeginn März 2012
Produktion ab Jan. 2014
Kapazität 11.000 t/Jahr
Anlage bei Partner Tong Suh
Petrochemical
Japan 48

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
7 Korea 1 Euro = 1457 Koreanische Won
1 US$ = 1159 Koreanische Won
Mai - Juli 2012
Von Frank Robaschik, Germany Trade & Invest in Seoul (alle Korea-Artikel)
Die chemische und petrochemische Industrie
ist trotz fehlender eigener Rohstoffe einer der großen
Sektoren der koreanischen Wirtschaft. Auch
für ausländische, darunter zahlreiche deutsche
Unternehmen, ist das Land als Importmarkt, aber
auch als Produktionsstandort attraktiv. Deutschland
profitiert in Korea von seinem Ruf als eine
der weltweit führenden Chemienationen. Stärkste
ausländische Konkurrenten sind Japan, die VR
China und die USA.
Marktentwicklung und -bedarf
Der koreanische Chemiemarkt hatte 2009 nach
Angaben des staatlichen “Mining and Manufacturing
Survey” ein Volumen (Inlandsproduktion +
Importe - Exporte) von 119,8 Billionen Won (82,22
Mrd. Euro). Dies umfasst die Segmente Basischemikalien,
Farben und Lacke, Agrarchemikalien,
Arzneimittel, Kosmetika, Chemiefasern, Kunststoffe
in Vorformen und Kunststoffprodukte. Hin-
SWOT - Analyse von Korea
Strenghts (Stärken)
‣ Internationale Marktführerschaft in
der LCD-Industrie, bei Speicherchips
und im Schiffbau
‣ Sehr gut ausgebaute IT-Infrastruktur
‣ Große Aufgeschlossenheit gegenüber
neuen Technologien (vor allem
Kommunikationstechnik)
‣ Hohe Devisenreserven
Opportunities (Chancen)
‣ Hohe Investitionen in F&E
‣ Bilaterale Freihandelsabkommen mit
der EU und den USA (seit Juli 2011
bzw. ab 2012)
‣ Nähe zum chinesischen Markt
‣ Hohe Infrastruktur-Investitionen
wegen der angestrebten Drehscheibenfunktion
in Nordostasien
‣ “Wachstummotoren”-Programm
mit Umwelt- und Energietechnik
im Fokus
Weakness (Schwächen)
‣ Internationale Wettbewerbsfähigkeit
auf wenige Unternehmen und
Branchen beschränkt
‣ Hohe Abhängigkeit von
ausländischen Technologien und
Komponenten
‣ Geringe Arbeitsproduktivität im
tertiären Sektor
‣ Administratives Regelwerk widersprüchlich
und zu wenig transparent
‣ Zum Teil sehr harte Arbeitskämpfe
Threats (Risiken)
‣ Starke Exportabhängigkeit von
wenigen Märkten und Produktgruppen
‣ Keine eigene Energie- und
Rohstoffreserven
‣ Politische Instabilität in Nordkorea
‣ Hohe Verschuldung der privaten
Haushalte, teilweise hohe Schulden
bei Unternehmen
‣ Hohe kurzfristige Auslandsverschuldung,
vor allem bei Banken
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Korea 49

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Absatz chemischer Erzeugnisse in Korea
Produktgruppe 2008
[Mrd. Won]
2009
[Mrd. Won]
Veränderung
2009/08
Pharmazeutika 12.882 13.628 5,8%
Farbstoffe, Pigmente, Farben und Lacke 7.725 7.535 -2,5%
Kosmetika, Seifen, Toilettenartikel 7.484 8.108 8,3%
Pestizide, Düngemittel 3.389 3.350 -9,1%
Chemiefasern 3.094 2.999 -3,1%
Halb- und Fertigwaren aus Kunststoff 33.534 32.602 -2,8%
Kunststoffe in Primärformen 13.147 14.481 10,1%
Basischemikalien 42.498 37.083 -12,7%
Quellen: Berechnungen von Germany Trade & Invest; Korea National Statistical Office;
Korea Trade Statistics, Kotis
zu kamen Mineralölprodukte in Höhe von etwa 80
Billionen Won. Seitdem ist der Markt gewachsen.
Aufgrund nicht eindeutiger Definitionen sollten
die Angaben jedoch nur als Annäherungswerte
verstanden werden.
Der Inlandsbedarf an Harzen wuchs 2011 nach
Angaben der Korea Petrochemical Industry Association
(KPIA) um 1,8% auf 5,08
Millionen Tonnen. Für 2012 erwartet
der Verband ein Plus von
2,3%. Die Nachfrage aus der Kfz-
Industrie und der Elektrotechnik/Elektronik
dürfte steigen.
Elektronische Chemikalien bleiben ein wichtiger
Wachstumsmotor. Impulse kommen zum Beispiel
aus der Flachbildschirm-, Halbleiter- und LED-Herstellung.
Ein stark wachsendes Segment sind organische
Leuchtdioden (OLED). Daneben gibt es bei
Karbonfasern und anderen Kohlenstoffmaterialien
Bewegung.
Elektronische Chemikalien
bleiben ein wichtiger
Wachstumsmotor
Die Unternehmen LG Chem, SB LiMotive und
SK Innovation investieren massiv in die Forschung
sowie in die Fertigung von Akkus für Hybrid- und
Elektroautos. Im April 2012 vereinbarten Hyundai
Heavy Industries und die kanadische Magna
eine Kooperation in diesem Bereich. Daneben hat
POSCO einen Natrium-Schwefel-Akku zur Speicherung
großer Energiemengen
beispielsweise für intelligente
Stromnetze entwickelt
und will diesen bis 2015 kommerzialisieren.
Weitere Firmen
wie LG Chem sind bei Batterien
für Energiespeichersysteme aktiv.
Korea strebt von 2010 bis 2020 staatliche und private
Investitionen in Höhe von 15 Billionen Won in
die Forschung und Entwicklung sowie in Anlagen
zur Produktion von Sekundärbatterien und den dazugehörenden
Materialien an. Entsprechend viele
Projekte gibt es in diesem Bereich. So unterzeich-
Produktion in der Chemieindustrie in Korea
Produktgruppe 2008
[Mrd. Won]
2009
[Mrd. Won]
Veränderung
2009/08
Pharmazeutika 10.203 10.697 4,8%
Farbstoffe, Pigmente, Farben und Lacke 7.126 6.918 -2,9%
Kosmetika und Körperpflegemittel 6.662 7.314 9,8%
-- Kosmetika 4.401 4.930 12,0%
Pestizide, Düngemittel 3.360 3.171 -13,3%
Chemiefasern 3.959 3.742 -5,5%
Halb- und Fertigwaren aus Kunststoff 33.802 32.478 -3,9%
Kunststoffe in Primärformen 26.969 28.910 7,2%
Basischemikalien 44.399 39.990 -9,9%
Angaben für Unternehmen mit zehn oder mehr Mitarbeitern
Quelle: Korea National Statistical Office
Korea 50

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Ausgewählte Projekte in der koreanischen Petrochemie
Firmenname Produkt Ist-
Kapazität
[1000 Tonnen]
Neu-
Kapazität
[1000 Tonnen]
Standort
voraussichtliche
Fertigstellung
YNCC zweites Werk Ethylen 550 300 Yeosu 2012
Hyundai Oilbank und Cosmo Oil Paraxylol 380 800 Daesan 2013
Hyundai Oilbank und Cosmo Oil BTX 500 1.000 Daesan Juni 2013
JX Nippon Oil & Energy und Paraxylol 0 ca. 1.000 Ulsan 2014
SK Global Chemical
Samsung Total Paraxylol 600 1.000 Daesan 2. Hj. 2014
GS Caltex in Kooperation mit Paraxylol 1.350 1.000 Teosu Ende 2014
Showa Shell Sekiyu, Taiyo Oil
Quellen: Unternehmensangaben; Recherchen von Germany Trade & Invest
neten beispielsweise Süd-Chemie und LG Chem im
Dezember 2011 eine Absichtserklärung zur Gründung
eines Joint Ventures zur Produktion von Lithiumeisenphosphat
(LFP), einem Kathodenmaterial
für Lithium-Ionen-Akkus.
Bei polykristallinem Silizium für photovoltaische
Anwendungen hat sich der Ausbau
der Kapazitäten verlangsamt.
Die Fertigstellung der vierten Polysiliziumfabrik
von Marktführer
OCI dürfte sich um einige Monate
in das Jahr 2013 hinein verschieben.
LG Chem gab im Dezember
2011 bekannt, wegen der drastischen
Veränderung des Solarmarktes zunächst
nicht weiter in Polysilizium zu investieren. An der
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich hält
das Unternehmen jedoch fest. Weitere Akteure sind
Woongjin Polysilicon, KCC, Hanwha Chemical,
Samsung Fine Chemicals und Hankook Silicon.
Bei Farben und Lacken ist die Nachfrage der Industrie
2011 weiter gestiegen. Am stärksten erhöhten
sich die Lieferungen an den Schiffbau, der sich
trotz des rasch schrumpfenden Weltmarkts bisher
relativ gut hält. Vor allem der Bedarf aus der Automobilindustrie
dürfte 2012 wachsen.
Der Einzelhandelsumsatz
Neue Technologiefelder:
Displays, Brennstoffzellen,
hochfunktionale Textilien,
innovative Werkstoffe,
Bio- und Nanotechnologie
mit Kosmetika stieg 2011 um
knapp 10% auf 10,8 Billionen
Won. Gefragt sind unter anderem
Hautpflegeprodukte
und Sonnenschutzpräparate.
Auch Kosmetika für Männer
erfreuen sich zunehmender
Beliebtheit. Mit deutlichem Abstand auf Marktführer
Amorepacific ist LG Household & Healthcare
ein weiterer großer Anbieter.
Das Geschäft mit konventionellen Agrarchemikalien
ist tendenziell rückläufig, der Einsatz chemischer
Dünge- und Pflanzenschutzmittel soll bis
Koreanische Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse
SITC Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011 aus
Deutschland
[Mio. US$]
51 Organische chemische Erzeugnisse 12.137 15.060 794
52 Anorganische chemische Erzeugnisse 4.812 6.303 319
53 Farbmittel, Gerbstoffe, Farben (und Lacke) 2.050 2.432 172
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 3.955 4.332 549
55 Ätherische Öle, Körperpflege-, Putz- und Reinigungsmittel 1.736 2.049 87
56 Düngemittel (ausgenommen solche der Gruppe 272) 476 630 3
57 Kunststoffe in Primärformen 3.570 4.280 301
58 Kunststoffe in anderen Formen als Primärformen 4.973 5.035 93
59 Andere chemische Erzeugnisse und Waren 7.438 8.127 577
Summe 41.148 48.247 2.895
Quelle: Kotis, Korea Trade Statistics
Korea 51

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Ausgewählte gesetzliche Regelungen und Zuständigkeiten
für Chemikalien in Korea
Produkt Gesetz Zuständige Behörde Website
Hochdruckgase
Pestizide
Arzneimittel
High-Pressure Gas
Safety Control Act
Agrochemicals
Control Act
Toxic Chemicals
Control Act
POPs (Persistent
Organic Pollutant)
Control Act
Industrial Safety and
Health Act
Pharmaceutical Affairs
Law
Ministry of Knowledge Economy
Ministerium für Nahrungsmittel,
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
Umweltministerium
Umweltministerium
Arbeitsministerium
1. Ministerium für Gesundheit,
Wohlfahrt und familiäre
Angelegenheiten
2. Korea Food & Drug
Administration
www.mke.go.kr
www.mifaff.go.kr
www.me.go.kr
www.me.go.kr
www.moel.go.kr
1. www.mw.go.kr
2. www.kfda.go.kr
Industriechemikalien
Kosmetika Cosmetic Law Gesundheitsministerium www.mw.go.kr
Nahrungsmittelzusätze
Food Sanitation Law Gesundheitsministerium www.mw.go.kr
Radioaktive Atomic Energy Law Ministerium für Bildung,
www.mest.go.kr
Substanzen
Wissenschaft und Technologie
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
2015 jährlich um mehr als 3% sinken. Dafür rücken
“Bio-Agrarchemikalien” und umweltfreundliche
Agrarchemikalien in den Fokus, deren Erforschung
und Entwicklung langfristig vom Landwirtschaftsministerium
unterstützt wird.
Die petrochemische Industrie ist einer der Schlüsselsektoren
der südkoreanischen Wirtschaft. Das
Land gehört weltweit zu den wichtigsten Rohölverarbeitern
und will zu einer Drehscheibe der Erdölindustrie
in Nordostasien werden. In Yeosu (Provinz
South Jeolla) wurde im Februar 2011 mit dem
Bau eines Erdölindustriezentrums mit Lagermöglichkeiten
für 8,2 Millionen Barrel begonnen, der bis
Ende 2012 abgeschlossen werden soll. In Ulsan ist
ein weiteres, noch größeres Zentrum geplant. Viel
Schwung gibt es derzeit bei Paraxylol mit gleich drei
großen Vorhaben für neue Fertigungsanlagen (Kapazität:
jeweils eine Mio. Tonnen pro Jahr), die alle
2014 in Betrieb gehen sollen.
Die längerfristigen Aussichten auf dem koreanischen
Chemiemarkt sind in vielen Bereichen gut.
Dabei profitiert die Branche unter anderem davon,
dass sich Korea zukünftig verstärkt neuen Technologiefeldern
zuwendet. Hierzu gehören zum Beispiel
neuartige Displays, Brennstoffzellen, hochfunktionale
Textilien, innovative Werkstoffe und allgemein
die Bio- und Nanotechnologie. Auch die Bemühungen
um mehr Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit
verändern die Branchenlandschaft.
Deutsche Unternehmen werden aufgrund ihrer
hohen technologischen Leistungsfähigkeit an diesen
Entwicklungen partizipieren können. Denn koreanische
Unternehmen hinken in vielen Bereichen
technologisch hinterher. Dies gilt insbesondere für
die zahlreichen kleinen und mittleren Betriebe. Diese
sind oft nicht in der Lage, die finanziellen Mittel
für größere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
aufzubringen.
Produktion und Branchenstruktur
Nach offiziellen Angaben gab es 2009 rund 5.900
Unternehmen mit insgesamt etwa 218.000 Beschäftigten.
Sie produzierten Chemikalien und chemische
Erzeugnisse im Wert von 104,3 Billionen Won.
Die meisten Firmen sind klein oder mittelgroß.
Etwa 83% haben weniger als 50 Mitarbeiter. Am anderen
Ende des Spektrums gibt es einige sehr große
Unternehmen. Marktführer ist LG Chem (www.lgchem.com)
mit einem Umsatz 2011 von 19,8 Billionen
Won. Zum Produktportfolio von LG Chem gehören
Chemikalien und Polymere (unter anderem
PVC, ABS und Polystyrol), industrielle Materialien
(zum Beispiel Kunststoffe für die Autoindustrie) sowie
Materialien für die informationstechnische und
elektronische Industrie.
Zu den in ihren Bereichen führenden Unternehmen
zählen in der Petrochemie Honam Petroche-
Korea 52

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
micals (www.hpc.co.kr; Umsatz 2011: 8,5 Billionen
Won) und Yeochun NCC (www.yncc.co.kr; 7,5 Billionen
Won), bei Farben und Lacken KCC (www.
kccworld.co.kr; 3,0 Bill. Won), bei Kosmetika Amorepacific
(www.amorepacific.com; 2,3 Bill. Won),
bei Polyesterfolien und Spezialbeschichtungen SKC
(www.skc.kr; 1,7 Bill. Won), bei Agrarchemikalien
Dongbu Hannong (www.agriculture.co.kr; 681 Mrd.
Won) und bei Arzneimitteln Dong-A Pharmaceuticals
(www.donga-pharm.com; 907 Mrd. Won).
Auch ausländische Firmen engagieren sich in Korea.
BASF ist einer der größten internationalen Investoren
im Land und bekleidet eine führende Position
unter anderem bei Polyurethan. Bayer und Syngenta
gehören zu den wichtigsten Anbietern von Agrarchemikalien.
Bei Arzneimitteln sind von deutscher
Seite unter anderem Bayer Healthcare, Boehringer
Ingelheim und Merck in Koreavertreten. Merck ist
daneben ein zentraler Zulieferer für die koreanische
Flachbildschirmbranche. Linde produziert vor Ort
Industriegase.
Alljährlich führt Korea in erheblichem Umfang
chemische Erzeugnisse ein. Die Bezüge stiegen 2011
um 17,3% auf 48,3 Milliarden US$. Die Importvolumina
dürften 2012 weiter zulegen. Japan ist das mit
Abstand wichtigste Lieferland. Die VR China rangierte
an zweiter Stelle der Einfuhrrangliste, gefolgt
von den USA und Deutschland.
Umweltfreundliche Agrarchemie verlangt
Südkoreas Chemieindustrie investiert weiter in
den Ausbau ihrer Kapazitäten. Hervorzuheben ist
ein großes Paraxylol-Projekt von Samsung Total.
Deutsche Firmen wie Linde, BASF und Südchemie
verstärken ihre Investitionen in Korea bei Industriegasen,
Kunststoffen und Materialien für Lithium-Ionen-Batterien.
Neue Vorhaben gibt es auch
bei Kohlenstoffmaterialien und Farben. Bei polykristallinem
Silizium für solare Anwendungen
verlangsamt sich der Kapazitätsausbau.
Laut der Fachzeitung Nongomin Sinmun stiegen
die Pflanzenschutzmittelauslieferungen in Korea
in den ersten zehn Monaten 2011 um 1,3% gegenüber
dem gleichen Vorjahreszeitraum auf 18.420
Tonnen Wirkstoff. Dabei sank der Einsatz im Reisanbau
(Herbizide -8% auf 1.296 Tonnen, Insektizide
und Fungizide -13% auf 2.602 Tonnen). Außerhalb
des Reisanbaus wuchs er bei Herbiziden um 9% auf
3.340 Tonnen sowie bei Insektiziden und Fungiziden
um 2% auf 9.632 Tonnen. Bei sonstigen Pflanzenschutzmitteln
(vor allem Wachstumsmittel) gab
es ein Plus von 20% auf 1.550 Tonnen.
Bezogen auf die reinen Mengen lag die Produktion
2011 nach Angaben des nationalen Statistikamtes bei
62.080 Tonnen Insektiziden (+22,2% gegenüber dem
Vorjahr), 51.231 Tonnen Herbiziden (-7,5%) und 31.176
Tonnen Fungiziden (+31,2%). Wichtige Anbieter sind
Dongbu Hannong (laut Nongomin Sinmun 26,7%
der Gesamtmengen in den ersten acht Monaten 2011),
Youngil Chemical (16,7%), Kyung Nong (14,1%), Hankook
Samgong (10,5%) sowie Dongbang Agro, Agrotech,
Syngenta Korea und Bayer Crop Science.
Bei Düngemitteln sank die Produktion 2011 laut
Nongsu Chuksan (Fachzeitung für Landwirtschaft,
Fischerei und Tierzucht) unter Bezug auf Daten der
Korea Fertilizer Industry Association (KFIA) um 9,3%
auf 2,55 Millionen Tonnen. Wichtigste Erzeugnisse
sind Mischdünger (1,66 Mio. Tonnen), schwefelsaures
Ammoniak (730.000 Tonnen) und Düngemittel mit
nur einem Wirkstoff (163.000 Tonnen). Bei letzteren
dominiert Harnstoff. Das Statistikamt gibt den Mischdüngerausstoß
mit knapp 1.805.000 Tonnen an.
Die Produktion chemischer Düngemittel in Korea
dürfte 2012 leicht sinken. Gründe sind der Fachzeitung
Nongsu Chuksan zufolge der steigende Konsum
umweltfreundlicher Düngemittel, staatliche
Subventionen für organische Düngemittel und die
zunehmende Nutzung von Tierexkrementen. Wichtige
Hersteller von Düngemitteln sind Namhae Chemical,
Dongbu Hannong, Pungnong und KG Chemical.
Weitere Mitglieder der KFIA sind Samsung
Fine Chemicals, Chobi, Capro und Hyeophwa.
Generell gewinnen umweltfreundliche Agrarprodukte
weiter an Bedeutung, was die Agrarchemikalienbranche
beeinflusst. Seit 2010 erhalten neue
Agrargüter mit einem geringen Chemikalienanteil
keine Anerkennung als umweltfreundliches Produkt
mehr. Für bereits auf dem Markt befindliche
Erzeugnisse gilt eine Schonfrist bis Ende 2015. Nach
Plänen des Landwirtschaftsministeriums vom Januar
2011 soll der Einsatz chemischer Dünge- und
Pflanzenschutzmittel bis 2015 jährlich um mehr als
3% sinken. Darüber hinaus treibt das Land die Entwicklung
von Bio-Agrarchemikalien voran.
Nach Angaben des nationalen Statistikamtes
stieg die Farbenproduktion 2011 um 5,1% gegenüber
dem Vorjahr auf 1.010.552 Kiloliter. Der Korea Paint
& Printing Ink Cooperative (KPIC) zufolge stellten
die Verbandsmitglieder, die für etwa 85% der Gesamtproduktion
stehen, in den ersten neun Monaten
2011 insgesamt 659.437 Kiloliter Farben und Lacke
her. Gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum
war dies ein Plus von 3,4%.
Am stärksten erhöhte sich laut KPIC die Nachfrage
nach Schiffsfarben (102.270 Kiloliter, einschließlich
Schiffsbodenfarbe, +22,0%). Leichte Zuwächse
Korea 53

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
gab es bei Farben für den Maschinenbau und die
Metallverarbeitung (116.417 Kiloliter, +2,8%), für die
Kfz-Industrie (97.670 Kiloliter, +2,4%) und die Baubranche
(121.005 Kiloliter, +1,9%). Rückläufig entwickelte
sich der Bedarf an Straßenmarkierungsfarben
(45.668 Kiloliter, -8,2%). 2012 dürfte vor allem
die Nachfrage nach Autofarben steigen. Auch der
südkoreanische Schiffbau hält sich trotz des rasch
schrumpfenden Weltmarkts bisher gut.
Die größten Farbenproduzenten zählen KCC,
Samhwa Paints und Noroo Paint. Weitere wichtige
Hersteller sind Kunsul Chemical Industrial, International
Paint Korea (IPK, Joint Venture von Noroo
Paint und Akzo Nobel mit Schwerpunkt auf Schiffsfarben),
Chugoku Samhwa Paints (Joint Venture von
Samhwa Paints und der japanischen Chugogku Marine
Paints) sowie Chokwang Paint.
Marktführer KCC will im Mai 2012 die Produktion
in einem neuen Autofarbenwerk in Ulsan aufnehmen.
Samhwa Paint begann im November 2011
mit dem Bau eines neuen Farbenwerks in Gongju
(Provinz South Chungcheong). Die Fertigstellung
ist für Juni 2014 geplant. Die Investitionssumme
für Anlagen beträgt 29 Milliarden Won. Nach Meldungen
der südkoreanischen Presse soll die Jahreskapazität
bei 1.200 Kiloliter liegen.
Umweltfreundliche Farben gewinnen an Bedeutung.
Zur Verbesserung der Luftqualität sind die
Regelungen zum Anteil flüchtiger organischer Verbindungen
in Farben strenger geworden. Dadurch
kommen immer mehr Farben ohne oder mit weniger
organischen Lösungsmitteln zum Einsatz. Seit
2012 gelten landesweit strengere Regeln für Bau-,
Auto- und Straßenmarkierungsfarben. Zuvor galten
diese nur für den Großraum Seoul.
Der Gesamtausstoß von Harzen sank laut Korea
Petrochemical Industry Association (KPIA) 2011 um
1,0% auf 11,65 Millionen Tonnen. Die wichtigsten
Warengruppen waren Polypropylen (3,76 Mio. Tonnen,
-1,2%), HD-Polyethylen (1,96 Mio. Tonnen, -1,6%)
und LD-Polyethylen (2,06 Mio. Tonnen, +0,1%). Danach
folgten ABS (1,39 Mio. Tonnen, -5,9%) und PVC
(1,40 Mio. Tonnen, -0,4%). Bei Polystyrol stieg die Produktion
um 5,5% auf 1,07 Millionen Tonnen. Dabei
wurde der stärkste Zuwachs bei aufgeschäumtem
Polystyrol (EPS) (+11,0% auf 0,38 Mio. Tonnen) verzeichnet.
Der Inlandsbedarf an Harzen stieg um 1,8% auf
5,08 Millionen Tonnen, darunter für ABS (0,26 Mio.
Tonnen, +23,7%), HDPE (0,92 Mio. Tonnen, +3,2%),
Polypropylen (1,54 Mio. Tonnen, +1,0%) und LDPE
(1,08 Mio. Tonnen, +0,6%). Dagegen sanken die Exporte
um 1,6% auf 6,85 Millionen Tonnen. Die Importe
legten ausgehend von niedrigem Niveau kräftig
zu (0,28 Mio. Tonnen, +48,6%).
Für 2012 prognostiziert die KPIA Zuwächse bei der
Produktion (11,94 Mio. Tonnen, +2,5%), den Exporten
(7,03 Mio. Tonnen, +2,6%), dem Inlandsbedarf (5,20 Mio.
Tonnen, +2,3%) und den Importen (0,29 Mio. Tonnen,
+0,8%). Dabei soll die Fertigung bei allen Warengruppen
zulegen, besonders stark bei ABS (+6,0%), HDPE
(+3,9%), Polypropylen (+2,0%) und LDPE (+1,9%).
Deutsche Chemieunternehmen verstärken ihre
Aktivitäten in Korea. Linde nahm mit einer Investition
von 180 Millionen US$ im Oktober 2011 in Yongin
(Provinz Gyeonggi) einen zweiten Luftzerleger
in Betrieb. Dieser erzeugt hochreinen Stickstoff,
Sauerstoff und Argon. Laut Linde haben die Stahl-
Elektronik- und Halbleiterindustrie, aber auch die
Automobilindustrie sowie die Petrochemie einen
wachsenden Bedarf an Industriegasen.
Daneben baut Linde ein Werk zur Produktion von
jährlich 5.200 Kiloliter Distickstoffmonoxid (Lachgas)
in Asan (Provinz South Chungcheong), das im
1. Halbjahr 2013 fertiggestellt werden soll. Das Gas
findet seine Anwendung in der Medizintechnik
(Anästhesie, Schmerzlinderung) und in der Elektronik
(LCD-Bildschirme, LED und Halbleiter).
Bei Industriegasen baut daneben die französische
Air Liquide für POSCO zwei Luftzerleger mit einer
Kapazität von jeweils 3.750 Tonnen Sauerstoff pro
Tag. Solvay gab im August 2011 bekannt, in Onsan
(Ulsan) eine Versuchsanlage zur effizienten Produktion
von Fluorgas zu errichten und danach bei
einem Kunden zu installieren. Fluorgas könnte in
der Elektronik- und in der Solarindustrie das Treibhausgas
Stickstofftrifluorid ersetzen. Die US-amerikanische
Air Products will dagegen ihre Kapazitäten
bei Stickstofftrifluorid in Ulsan bis zum 2.
Halbjahr 2012 mehr als verdoppeln.
BASF erweitert seine Kapazitäten zur Fertigung
von Diphenylmethandiisocyanat (MDI) in Yeosu
(Provinz South Jeolla) von 190.000 Tonnen pro Jahr
per Juni 2011 auf 250.000 Tonnen pro Jahr. Dafür investieren
BASF und weitere Unternehmen von 2011
bis 2012 insgesamt rund 50 Millionen Euro. MDI
ist ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung von Polyurethanen.
Ebenfalls in Yeosu baut BASF ab 2012
eine Anlage zur Produktion von jährlich bis zu 6.000
Tonnen des bisher nur in Ludwigshafen hergestellten
thermoplastischen Kunststoffs Polyethersulfon.
Dieser wird unter anderem zur Herstellung hitzestabiler
Leichtbaukomponenten verwendet. Die Anlage
soll 2014 in Betrieb gehen.
Merck eröffnete im Oktober 2011 ein neues OLED-
Forschungslabor in Poseung in Pyeongtaek (Provinz
Gyeonggi). Dieses soll in enger Zusammenarbeit mit
südkoreanischen Kunden OLED-Materialien entwickeln.
Generell bleibt die Elektronikindustrie (Halbleiter,
LED, Bildschirme) ein wichtiger Wachstumsmotor
der südkoreanischen Wirtschaft. Hersteller
elektronischer Chemikalien können daher auch in
der Zukunft mit einer hohen Nachfrage nach ihren
Erzeugnissen rechnen.
Bei Materialien für Lithium-Ionen-Akkus unterzeichnete
Süd-Chemie im Dezember 2011 eine Absichtserklärung
zur Gründung eines Joint Ventures
zur Produktion von Lithiumeisenphosphat (LFP).
Korea 54

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Das Material kommt in Lithium-Ionen-Akkus für
stationäre Anwendungen (ESS) sowie in Elektround
Hybridantrieben in Fahrzeugen zum Einsatz.
Partner ist LG Chem. Laut LG soll Ende 2014 ein
Werk in Südkorea mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen
pro Jahr die Massenproduktion aufnehmen.
Die belgische Umicore macht 2012 Materialien
für wiederaufladbare Batterien wegen des hohen
Wachstums zu einem eigenen Geschäftsbereich mit
Sitz in Südkorea. Ein im Mai 2011 gegründetes Joint
Venture zwischen Samsung Fine Chemicals und der
japanischen Firma Toda begann im September 2011
mit dem Bau einer Fabrik für Kathodenmaterial für
wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien (Nickel-
Kobalt- und Manganverbindungen) in Ulsan. Im
Laufe von 2012 soll die kommerzielle Produktion in
dem Werk mit einer geplanten Kapazität von 2.500
Tonnen pro Jahr beginnen.
Bei polykristallinem Silizium für fotovoltaische
Anwendungen hat sich die Geschwindigkeit des
Ausbaus der Kapazitäten verlangsamt. Die Fertigstellung
der vierten Polysiliziumfabrik von Marktführer
OCI in Gunsan (Provinz North Jeolla) dürfte
sich um ein paar Monate ins Jahr 2013 hinein verschieben.
Die Fertigungskapazität von OCI erreicht
dann 62.000 Tonnen pro Jahr. LG Chem gab im Dezember
2011 bekannt, wegen der schlechten Entwicklung
der globalen Konjunktur und der drastischen
Veränderung des Solarmarktes zunächst
nicht weiter in Polysilizium zu investieren. An der
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich hält
das Unternehmen jedoch fest.
Woongjin Polysilicon hat im Februar 2012 seine Polysiliziumfabrik
in Sangju (Provinz North Gyeongsang)
auf 7.000 Tonnen pro Jahr erweitert. Woongjin will
weitere 750 Milliarden Won in den Bau eines zweiten
Werks mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr
investieren. Der Baubeginn ist jedoch abhängig vom
Verkauf des Unternehmens Woongjin Coway.
Hanwha Chemical hält an seinen Plänen bei Polysilizium
fest und will etwa 1.000 Milliarden Won
in ein Werk mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen
in Yeosu investieren. Baubeginn war im 2. Halbjahr
2011. Die Fertigstellung ist für das 2. Halbjahr 2013
vorgesehen. Ein Joint Venture von Samsung Fine
Chemicals und dem US-amerikanischen Unternehmen
MEMC baut in Ulsan ein Werk mit einer Jahreskapazität
von 10.000 Tonnen Polysilizium. Der
Produktionsbeginn ist für 2013 geplant. Hankook
Silicon dürfte mit dem Abschluss der Erweiterung
seines Werks in Yeosu ab Juli 2012 die Fertigungskapazitäten
für Polysilizium von bisher 3.500 Tonnen
auf 13.500 Tonnen pro Jahr erhöhen.
Bei Kohlenstoffmaterialien will Posco Chemtech
in einem Joint Venture mit Tokai Carbon, das im
Mai 2012 gegründet werden soll, isotropen Graphit
herstellen. 2014 soll ein Werk mit einer Kapazität von
4.000 Tonnen pro Jahr in Betrieb gehen. Der Werkstoff
wird in der Produktion von Halbleitern, Solarzellen
und LED eingesetzt. Kumho Petrochemical
will nach Meldungen der südkoreanischen Presse
eine Pilotproduktion für Kohlenstoffnanoröhren in
Asan (Provinz South Chungcheong) errichten. Die
Fertigung soll 2013 mit einer Kapazität von zunächst
50 Tonnen pro Jahr starten.
Toray Advanced Materials Korea (TAMK) unterzeichnete
im Oktober 2011 eine Absichtserklärung
zur Gründung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums
in Seoul. Bis 2020 will TAMK dort
140 Milliarden Won investieren. Schwerpunkte des
Zentrums sollen Kohlenstoffverbindungen, Wasserbehandlung,
Materialien für Displays, transparente
Elektroden und OLED sein.
Dem Branchenverband KPIA zufolge stieg die
Ethylenproduktion 2011 um 1,7% auf 7,52 Millionen
Tonnen. Der Inlandsbedarf ging um 1,7% auf 6,91
Millionen Tonnen zurück. Für 2012 sagt der Verband
einen Produktionsanstieg um 3,5% auf 7,78
Millionen Tonnen voraus. Der Inlandsbedarf soll
um 4,5% zulegen. Dagegen wird für den Export ein
Rückgang von 8,0% auf 0,69 Millionen Tonnen erwartet.
Die Produktion von Propylen stieg nach Angaben
des nationalen Statistikamtes 2011 um 0,8%
auf 5,38 Millionen Tonnen. Deutlich erhöht hat sich
demnach die Herstellung von Paraxylol (5,28 Mio.
Tonnen, +13,4%).
2012 gibt es ein weiteres Großprojekt zum Ausbau
der Paraxylolproduktion. Samsung Total investiert
1,66 Billionen Won in die Erweiterung seiner Jahreskapazitäten
in Daesan (Provinz South Chungcheong)
von derzeit 600.000 Tonnen auf 1,6 Millionen
Tonnen im Jahr 2014. Isu Chemical will bis 2020
in den Aufbau eines Petrochemiekomplexes im chinesischen
Shandong unter der Ägide von Dongmin
Petrochemical 2,3 Billionen Won investieren. Unter
anderem soll bis Ende 2013 ein Werk für 40.000 Tonnen
Butanon pro Jahr entstehen.
Hyundai Oilbank vereinbarte im Februar 2012
die Gründung eines Joint Ventures mit Shell Eastern
Petroleum. Hyundai Shell Base Oil soll im Oktober
2012 mit dem Bau eines Schmierölwerks in Daesan
mit einer Kapazität von 20.000 Barrel pro Tag beginnen.
Die Produktion soll im 2. Halbjahr 2014 starten.
Daneben begann Hyundai Oilbank im Oktober
2011 mit dem Bau einer Anlage zur Speicherung von
300.000 Kiloliter Erdöl in der Nähe des Ulsan New
Port, die im 2. Halbjahr 2013 fertiggestellt sein soll.
Daelim Industrial erhielt im November 2011 einen
Auftrag zur Erweiterung einer Raffinerie der
philippinischen Petron Corporation im Wert von 2
Milliarden US$ bis 2014. Die SK-Gruppe unterzeichnete
im Dezember 2011 eine Absichtserklärung über
den Bau einer Ethylenfabrik für Sinopec im chinesischen
Hubei, die Ende 2012 fertiggestellt werden
soll. Vorgesehen sind jährliche Kapazitäten von
800.000 Tonnen Ethylen, 280.000 Tonnen Monoethylenglukol,
300.000 Tonnen LLDPE, 300.000 Tonnen
HDPE sowie 400.000 Tonnen Polypropylen.
Korea 55

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
8 Malaysia
1 Euro = 3,9710 Malaysische Ringgit
1 US$ = 3,1613 Malaysische Ringgit
Mai - Juli 2012
Von Rainer Jaensch, Germany Trade & Invest in Kuala Lumpur
(alle Artikel aus Malaysia)
Malaysias Chemiemarkt wird angesichts der
weltwirtschaftlichen Abschwächung 2012 wohl
langsamer wachsen als gewohnt. Mit einem Plus
im unteren einstelligen Bereich bleibt das Land
dennoch für Lieferanten chemischer Produkte
hochinteressant. Die Binnennachfrage ist robust,
wenngleich die Dynamik in wichtigen Abnehmerbranchen
wie Kfz und Wohnungsbau nachlässt.
Ein deutlicher Anstieg zeigt sich im Pharmasegment.
Positiv sind mittelfristig auch die Aussichten
für die Downstream-Produktion.
Marktentwicklung
Der malaysische Markt für Kunststoffprodukte
stagniert 2012 nach Einschätzung der Hersteller,
nachdem er im Vorjahr um 4,2% geschrumpft war.
Lediglich die Exporte, die 2011 - mit steigender Tendenz
- 62% des Umsatzes der lokalen Kunststoffindustrie
ausmachten, dürften der Branche 2012 insgesamt
zu einem Wachstum von etwa 2% verhelfen.
Mit einer ähnlichen Steigerung erzielte die Branche
2011 einen Gesamtumsatz von 16,1 Milliarden
malaysischen Ringgit (4,05 Mrd. Euro). erwartet S
C Chan von der Malaysian Plastics Manufacturers
Association. Die stärksten Zuwächse sieht er mit 8
bis 10% - überwiegend durch Exporte getragen - bei
Folien. Auch Kunststoffteile für die Bauwirtschaft,
die sich in Malaysia angetrieben von Infrastrukturprojekten
weiter positiv entwickelt, dürften mit 4
bis 5% deutlich zulegen. Wachsende Absatzchancen
sehen Branchenvertreter außerdem für importierte
Spezialchemikalien, beispielsweise zur Verstärkung
von Beton beim Brücken- und Hochbau.
Der Automobilmarkt verliert 2012 an Dynamik
und dürfte nur noch rund 2% mehr Kunststoffteile
aufnehmen. Mittelfristig kann jedoch der Absatz
von Kunststoff in der malaysischen Kfz-Fertigung
wieder flüssiger laufen. Denn im internationalen
Vergleich bestehe hier noch Nachholbedarf, kon-
SWOT - Analyse von Malaysia
Strenghts (Stärken)
‣ Offene Volkswirtschaft und
Förderung ausländischer
Investitionen
‣ Junge, relativ gut ausgebildete und
weitgehend englischsprachige
Bevölkerung
‣ Noch niedrige Geschäftskosten und
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
‣ Angemessene Infrastruktur,
die stetig ausgebaut wird
‣ Öl- und Gasreserven
Opportunities (Chancen)
‣ Öffnung von Dienstleistungen für
ausländische Investoren
‣ Von der Regierung gewünschter
Trend zu mehr Automatisierung
und Produktivität
‣ Umfangreiche Stadtbahnprojekte
Weakness (Schwächen)
‣ Fehlallokation von Ressourcen durch
staatliche Eingriffe und Ineffizienzen
auf dem Binnenmarkt
‣ Abhängkeit der Staatsfinanzen
von Öl- und Gaseinnahmen
‣ Anhaltende Haushaltsdefizite
‣ Abhängigkeit von ausländischen
Arbeitskräften
‣ Häufig ineffiziente Umsetzung
öffentlicher Projekte
Threats (Risiken)
‣ Weitere Abwanderung von
Fachkräften
‣ Verlust der Wettbewerbsfähigkeit
in arbeitsintensiven Branchen
‣ Fehlende Nachhaltigkeit bei der
Nutzung natürlicher Ressourcen
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Malaysia 56

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Malaysias Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse
SITC Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011 aus
Deutschland
[Mio. US$]
51 Organische chemische Erzeugnisse 3.322 4.073 89
52 Anorganische chemische Erzeugnisse 1.184 1.545 77
53 Farbmittel, Gerbstoffe, Farben (und Lacke) 727 742 52
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 1.137 1.354 135
55 Ätherische Öle, Körperpflege-, Putz- und Reinigungsmittel 1.124 1.300 35
56 Düngemittel (ausgenommen solche der Gruppe 272) 1.531 1.753 151
57 Kunststoffe in Primärformen 3.357 3.915 90
58 Kunststoffe in anderen Formen als Primärformen 898 1.062 32
59 Andere chemische Erzeugnisse und Waren 1.726 2.022 177
Summe 15.006 17.767 838
Quelle: UN Comtrade
statieren Branchenvertreter. Das Gros der Kunststoffprodukte
war 2011 mit 42% für Verpackungen
bestimmt, 35% gingen in die Automobil- und die
Elektro- und Elektronikindustrie, 20% in andere
Konsum- und Industrieprodukte.
Der Markt für Agrochemikalien, außer Düngemitteln,
schrumpfte 2011 um geschätzte 7% auf rund
600 Millionen Ringgit und dürfte auch 2012 kaum
wachsen. Wesentliche Herausforderungen sind der
akute Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften
und der zunehmende “Marktanteil” gefälschter
Produkte, konstatierte Herbert Dittmar, Geschäftsführer
der Bayer Co. (Malaysia). Für spezifische Anwendungen,
wie die Hybridisierung von Saatgut,
sehen Chemievertreter ein stärkeres Wachstum.
Wesentlich größer als der Markt für Pestizide
und Herbizide ist der für Düngemittel, die staatlich
subventioniert sind und zu 90% importiert werden.
Nachdem Malaysia 2010 3,6 Millionen Tonnen im
Wert von 4,9 Milliarden Ringgit verbrauchte, stieg
die Nachfrage 2011 auf 4,1 Millionen Tonnen und
5,4 Milliarden Ringgit. Rund drei Viertel der Gesamtmenge
kommen auf den Palmölplantagen zum
Einsatz. Mit einer Erzeugung von 18,9 Millionen
Tonnen im Jahr 2011 (2010: 17,0 Mio. Tonnen) ist Malaysia
einer der weltweit größten Produzenten von
Palmöl. Es wird zu rund 90% exportiert, ist einer
der wichtigsten Devisenbringer, dient aber auch als
Rohstoff für die oleochemische lndustrie und wird
in der Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie sowie
als Biotreibstoff eingesetzt.
Die Aussichten für den Verkauf von Farben und
Lacken sind 2012 mit einem Zuwachs zwischen 3
und 5% etwas getrübt. Der Wohnungsbau expandiert
aufgrund von Sättigungstendenzen nicht mehr
so stark wie bisher. Dagegen ziehen öffentliche Infrastrukturprojekte
auf Schiene und Straße an.
Den Arzneimittelmarkt beziffert die Malaysian
Organisation of Pharmaceutical Industries (MOPI)
für 2011 auf rund 5 Milliarden Ringgit. Er dürfte in
den kommenden Jahren um 8 bis 10% wachsen, so
die Schätzung des MOPI-Präsidenten Leonard Ariff
Shatar. Nach den Prognosen der Analysten von IMS
Health schwächt sich der Zuwachs 2012 auf 7% (2011:
+12,7%) ab und erreicht ein Volumen von 4,5 Milliarden
Ringgit. Rund zwei Drittel des Bedarfs müssen
Projekt
Ausgewählte Investitionsprojekte der Chemieindustrie in Malaysia
Investitionssumme
[Mio. Ringgit]
Anmerkungen
Rapid-Projekt der Petronas 60.000 Raffinerie und Naphtha-Cracker für 300.000
Barrel pro Tag und jährlich 3 Mio. Tonnen
Chemierohstoffen. Fertigstellung 2016
Hartalega-Projekt für
Nitril-Handschuhe
Ammonium-Urea-Düngemittelwerk der
Petronas in Sipitang, Sabah
Quelle: Pressemeldungen
1.500 Kapazitätsaufstockung von 10 Mrd. auf 24,5
Mrd. Stück jährlich bis 2021
4.500 Kapazität von 2.100 Tonnen Flüssigammonium
und 3.500 Tonnen granuliertes Urea täglich.
Fertigstellung 2015
Malaysia 57

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
durch Importe gedeckt werden. Etwa die Hälfte des
Pharmaumsatzes entfällt laut Verbandsangaben auf
Generika. Überdurchschnittlich nimmt der Verkauf
von dermatologischen und Antiinfektionsmitteln
zu. Auch greifen die Verbraucher verstärkt zu frei
verkäuflichen Präparaten.
Die Nachfrage malaysischer Privathaushalte
nach Körperpflegeprodukten, Kosmetika, Reinigungsmitteln,
verarbeiteten Lebensmitteln sowie
Kunststoffwaren wächst. Die Reallöhne steigen und
so kann der Konsum 2012 mit real 6 bis 7% ähnlich
stark zulegen wie im Vorjahr. Die muslimischen
Verbraucher kaufen vermehrt als “halal” zertifizierte
Waren, die im Kosmetiksegment bereits 10 bis
20% des Umsatzes ausmachen.
Produktion und Branchenstruktur
Die chemische Industrie und die Herstellung von
Erdölerzeugnissen sind mit Produktionsanteilen
von 19 beziehungsweise 15,9% die wichtigsten produzierenden
Sektoren Malaysias, neben der Elektround
Elektronikbranche. Die Rohstoffbasis liefert der
staatliche Öl- und Gaskonzern Petronas, der von der
Förderung bis zur Weiterverarbeitung tätig ist und
mit multinationalen Unternehmen kooperiert. Zu
den größten ausländischen Investoren zählen BASF,
Dow Chemicals, BP, Shell, Eastman Chemicals,
Toray, Mitsubishi, Idemitsu, Polyplastic, Kaneka,
Dairen und die Titan Petchem Group.
Der petrochemische Zweig von Petronas erreichte
2011 ein Produktionsvolumen von 8,2 Millionen
Tonnen (+5,1% gegenüber 2010), verringerte jedoch
seine Kapazitätsauslastung von 82,5% auf 81,0%.
Mit seinem RAPID-Projekt in Pengerang (Johor)
im Wert von 60 Milliarden Ringgit expandiert das
Unternehmen weiter. Neben einer Raffinerie gehört
ein Petrochemiekomplex für Ethylen, Propylen und
Olefine dazu. Ein Teil des Projekts wird zusammen
mit der BASF durchgeführt. Nach der im 1. Halbjahr
2012 zu erstellenden Umweltverträglichkeitsstudie
ist mit der Vorqualifizierung für die Ausschreibungspakete
im 3. Quartal 2012 zu rechnen.
Malaysia ist der drittgrößte Hersteller von Naturgummi
- nach Thailand und Indonesien. Das Land
steigerte 2011 seinen Ausstoß um 6,1% auf 996.210
Tonnen. Der Großteil geht in die Herstellung von
Gummihandschuhen. Die lokale Industrie fertigte
2011 30,9 Milliarden Paar im Wert von 8,5 Milliarden
Ringgit. Dabei gibt es einen Trend zur Verarbeitung
von Synthesekautschuk.
In der Kunststoff verarbeitenden Industrie mit ihren
rund 1.500 meist kleinen Firmen und 86.000 Mitarbeitern
ist das Investitionsklima global bedingt
eher verhalten, konstatiert Verbandsmanager S C
Chan. Bereits 2011 nahmen die genehmigten Investitionen
in der Kunststoffverarbeitung um 17% gegenüber
dem Vorjahr auf 666 Millionen Ringgit ab.
Dagegen stiegen die Investitionen in der chemischen
Industrie um 75% auf fast 5 Milliarden Ringgit, fast
zwei Drittel davon kamen aus dem Ausland. In der
Öl- und petrochemischen Industrie sank der Wert
um rund die Hälfte auf 2,7 Milliarden Ringgit.
Malaysias Biodieselproduktion bewegt sich angesichts
der schwachen Binnennachfrage und unattraktiver
Exportabgaben deutlich unterhalb der Möglichkeiten.
Nach Angaben des Malaysian Palm Oil Board
waren 2011 nur ein Drittel der rund dreißig Werke in
Betrieb. Sie steigerten zwar ihren Output gegenüber
dem Vorjahr um 45% auf 170.000 Tonnen, nutzten damit
aber nur einen Bruchteil ihrer Kapazität.
Von der staatlich erwünschten und steigenden
Nachfrage nach preiswerten Medikamenten profitieren
die Generikahersteller im Land. Es sind meist
kleine und mittlere Unternehmen, die darüber hinaus
traditionelle Heilmittel und Erzeugnisse im Auftrag
ausländischer Pharmafirmen fertigen. Mitte 2011
waren 251 Arzneimittelproduzenten beim Gesundheitsministerium
registriert, davon 179 Hersteller
traditioneller Medizin und 72 pharmazeutische Unternehmen.
Zu den ausländischen Firmen mit Fertigung
im Land zählen Y.S.B. Industries (Taiwan), Sterling
Drug (Großbritannien) und Ranbaxy (Indien).
Außenhandel
Die malaysische Einfuhr von chemischen Erzeugnissen
(SITC 5) stieg 2011 im Vorjahresvergleich um
18,4% auf 17,8 Milliarden US$. In den ersten beiden
Monaten 2012 zeigt sich mit nur 5,6% ein deutlich
gebremstes Wachstum. Am stärksten zugenommen
hat 2011 der Import von anorganischen (31%) und organischen
Erzeugnissen (23%), gefolgt von Pharmazeutika
(19%). Die wichtigsten Lieferländer waren
die VR China und Singapur (jeweils 2,2 Mrd. US$),
gefolgt von Japan (1,9 Mrd. US$), den USA (1,6 Mrd.
US$) und Thailand (1,2 Mrd. US$). Deutschland lieferte
2011 Chemieprodukte für 838 Millionen US$
und legte mit 21,5% leicht überdurchschnittlich zu.
Geschäftspraxis
Zur Erschließung der Absatzregion Südostasien
bietet sich Malaysia als Ausgangsbasis an. Die ASE-
AN-Mitgliedstaaten haben die überwiegende Anzahl
der Binnenzölle abgeschafft und streben bis
2015 einen gemeinsamen Markt an.
Die Staaten der Gemeinschaft erkennen gegenseitig
die Zulassung von Kosmetika an. Produkte
aus Drittländern und Arzneimittel sind beim malaysischen
National Pharmaceutical Control Bureau
(NPCB) zu registrieren. Es überwacht die Einhaltung
des “Sales of Drugs Act” (von 1953, novelliert 1989)
sowie des Standards Good Manufacturing Practice
(GMP). Über weitere nationale Normen informiert
das Department of Standards Malaysia. Eine Besonderheit
im malaysischen Vertriebssystem für Medizintechnik
und Arzneimittel ist die Einschaltung
von Zwischenhändlern malaiescher Herkunft, die
im Zuge der Bumiputra-Politik bei Verkäufen an öffentliche
Krankenhäuser vorgeschrieben ist.
Malaysia 58

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Malaysias Gassektor nach
Fachmesse unter Dampf
Malaysias Gassektor dürfte in den nächsten
Jahren mit kräftigen Zuwachsraten expandieren,
prognostizierten Aussteller auf der 25. “World
Gas Conference” im Juni 2012 in Kuala Lumpur.
Ein hohes Potenzial sehen sie bei Flüssiggas
(LNG), für das die Petronas 2015 erstmals ein mobiles
Terminal auf See bringen will. Auch geht der
Trend stärker in die Tiefsee und zur Ausbeutung
marginaler Felder. Neben Großunternehmen sind
zahlreiche KMU mit ansehnlichen Wachstumsraten
äußerst erfolgreich.
Das Geschäft mit Malaysias expandierendem
Gassektor dürfte 2012 und voraussichtlich auch in
den Jahren danach mit zweistelligen Zuwachsraten
wachsen. Diese Prognose stellte die Mehrzahl der
von Germany Trade & Invest befragten Aussteller
- von Ausrüstungsproduzenten und Händlern
über Consultants bis zu Öl- und
Gaskonzernen - bei der “World
Gas Conference 2012”. Das Stelldichein
der “Who is Who” in der
weltweiten Gasbranche fand mit
246 Unternehmen aus 41 Ländern und über 10.000
Besuchern vom 4. bis 8.6.12 in der malaysischen Metropole
Kuala Lumpur statt.
Symptomatisch für das Stimmungsbild erschien
die Einschätzung auf dem Messestand des Serviceunternehmens
Schlumberger. Das Öl- und Gasgeschäft
in Malaysia werde in den nächsten Jahren
mit zweistelligen Steigerungsraten wachsen. Denn
die lokale Nachfrage nach den Energieträgern übersteige
immer noch das Angebot. Die Regierung ist
sich bewusst, dass das angestrebte kräftige Wachstum
der Gesamtwirtschaft nur möglich ist, wenn
ausreichend Energie zur Verfügung steht. Deshalb
sorgt sie dafür, dass in entsprechendem Maße Öl
und Gas hochgepumpt wird. Ein starkes Wachstum
sieht der Dienstleister auch im Flüssiggassektor.
Schließlich ist dieser Energieträger inner- und
außerhalb des Landes (Malaysia ist weltweit zweitgrößter
LNG-Exporteur) zunehmend gefragt. Und
diese Nachfrage lässt sich aufgrund der Insel- und
Halbinsellage am ehesten in flüssiger Form auf dem
Seeweg befriedigen.
Um flexibel auf neue Offshore-Erdgasfelder reagieren
zu können, will Malaysias staatlicher Öl- und
Gaskonzern Petronas erstmals ein mobiles LNG-
Terminal auf See bringen. Wenn dieses Ende 2015
in Betrieb geht, werde es wohl weltweit das erste
Terminal dieser Art sein, war auf dem Petronas-
Messestand vor dem Modell des Megaprojekts zu
hören. Geplant ist es für eine jährliche Produktion
Zulieferfirmen erwarten
zweistellige Zuwächse
von 1,2 Millionen Tonnen LNG. Den Vertrag für den
Bau, die Installation und die Inbetriebnahme des
schwimmenden Terminals hat ein Konsortium aus
Technip France SA., der lokalen Technip Geoproduction
(M) Sdn Bhd und Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering Co. erhalten. Mit Hilfe der neuen
Plattform kann Malaysia seine LNG-Kapazität
von jährlich 25,7 Millionen auf 26,9 Millionen Tonnen
hochpumpen. Auch hat diese den Vorteil, dass
sie Hunderte von Kilometer auf hoher See nahe an
die Offshore-Gasfelder heranfahren kann.
Schließlich muss die Petronas in Zukunft stärker
in der Tiefsee auf Öl- und Gassuche gehen und auch
marginale Felder ausbeuten. Nachdem die leicht zugänglichen
Vorkommen sich erschöpfen, sind nun
die schwierigeren ins Visier zu nehmen, wurde am
Messestand mitgeteilt. Zu den Prioritäten des staatlichen
Konzerns zählt auch die
“Enhanced Oil Recovery” (EOR),
mit der kurzfristig ein höherer
Output ermöglicht wird. Hierbei
helfen chemische Erzeugnisse
der Firma BASF, die auf ihrem Messestand aktuell
hierfür warb. Darüber hinaus bietet der Chemiekonzern
eine breite Palette an Produkten für die Öl- und
Gasindustrie und sieht auf dem Markt ein jährliches
Wachstum von nahezu 10%.
Für kleine und mittelständische Unternehmen,
vor allem wenn sie neu auf dem malaysischen Markt
sind und von einer niedrigen Basis ausgehen, erscheinen
durchaus zwei- bis dreistellige Zuwachsraten
möglich. Dieses konstatiert der deutsche Hersteller
GSR Ventiltechnik, der davon profitiert, dass
in der malaysischen Öl- und Gasindustrie wie auch
im Kraftwerksbau stärker auf Qualität geachtet
wird. Wichtig sei dass man den richtigen Handelsvertreter
in Malaysia habe. Dieser kenne die Gepflogenheiten
vor Ort und die Vertriebswege im lokalen
Öl- und Gasgeschäft, das von der staatlichen Petronas
dominiert wird.
Auf eine kräftig zunehmende Nachfrage stößt
auch der deutsche Produzent von Gas- und Flüssigkeitsmessinstrumenten
Krohne Messtechnik. So
verbuchte er bislang im laufenden Jahr in Malaysia
eine drei Mal höhere Nachfrage als im vergleichbaren
Vorjahreszeitraum. Seine Produkte gehen an
die allgemeine Industrie wie auch den Öl- und Gassektor,
der das Gros des Umsatzes ausmacht.
Als ein Erfolgsrezept stellt sich für den malaysischen
Ventilhersteller Mir Valve die Mischung aus
europäischer Technologie und “Made in Malaysia”
heraus. In Kooperation mit der Mir Valve in Italien
Malaysia 59

Chemische Industrie
in Asien 2012
fertigt er seit 2008 - überwiegend in Montage - Ventile
für die Öl- und Gasindustrie. Dadurch kann er die
Produktionskosten niedrig halten und ist gleichzeitig
nahe am heimischen Markt, der nach seiner Einschätzung
mit zweistelligen Zuwachsraten wachsen
wird. Beim Verkauf an Petronas profitiert der Hersteller
davon, dass er Produkte “Made in Malaysia”
anbieten kann, auch wenn wichtige Komponenten
und das “Know how” importiert werden.
Obwohl einige Unternehmen auf ihren Messeständen
Energieeffizienz auf ihre Fahnen geschrieben
haben, spielt diese bislang noch keine große
Rolle in Malaysia. Die staatlich herunter subventionierten
Energiepreise sind zu niedrig, um über
kosmetische Ansätze hinaus ernsthafte Anstrengungen
zu Einsparungen zu machen, konstatierten
Branchenvertreter. Dieses soll sich aber ändern. So
plant die Regierung die Einführung eines Preismechanismus
bis 2016, der die umfangreichen Subventionen
reduzieren soll. Dabei gehe es darum, die
Sektoren zu identifizieren, die weiterhin Subventionen
erhalten und diejenigen, die Marktpreise für die
Nutzung von Erdgas zahlen können, hieß es bei der
Eröffnung der “World Gas Conference”.
Zu Verträgen und Projektplanungen, die am
Rande der Konferenz bekannt wurden, gehört auch
der Auftrag, den die US-Konzerntochter GE Oil
and Gas an Land ziehen konnte. Demnach wird sie
LNG-Technologie im Wert von 150 Millionen US$
an das “Train 9 Project” der Petronas liefern. Dieses
Vorhaben am LNG-Komplex in Bintulu, Sarawak
wird 3,6 Millionen Tonnen zu der bestehenden Produktionskapazität
von 25,7 Millionen Jahrestonnen
hinzufügen.
Für weiteres Wachstum im Gassektor könnten
zwei LNG-Wiederverdampfungsanlagen sorgen,
deren Realisierungsmöglichkeit zur Zeit von der
Petronas geprüft wird. Zum einen betrifft dies ein
Projekt im Süden des Bundesstaates Johor, wo eine
Reihe von geplanten Industrievorhaben Energielieferungen
benötigt. Zum anderen könnte ein integriertes
gasbetriebenes Kraftwerk 2015 in Lahad
Datu im Bundesstaat Sabah in Betrieb gehen.
Branchenmesse
World Gas Conference & Exhibition
Ort noch unbekannt
Termin Juni 2015
Veranstalter
Turret Group
173 High Street
Rickmansworth Herts WD3 1AY
Großbritannien
Tel: +44 1923 6926-60
Fax: +44 1923 6926-79
www.turretgroup.com
September 2012
BASF-Werk im malaysischen Kuantan
BASF SE
Malaysia 60

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Malaysia pumpt Milliardenbeträge
in den Öl- und Gassektor
Petronas fährt 2012 Investitionen hoch; Ausbeutung auch von marginalen Feldern,
Raffinerien, Terminals
Malaysias Öl- und Gasgigant Petronas will
2012 mit mehreren Megaprojekten starten. Darüber
hinaus sind in den kommenden Jahren zweistellige
Milliardenbeträge an Investitionen geplant.
Damit will der staatliche Energiekonzern
der rückläufigen Öl- und Gasförderung Auftrieb
geben. Aus marginalen Feldern soll möglichst viel
herausgeholt und die Ausbeute aus anderen Vorkommen
durch erweiterte Fördertechnik gesteigert
werden.
Malaysias Öl- und Gassektor soll 2012 einen deutlichen
Investitionsschub erfahren und kann auch
in den Jahren danach mit kräftigen “Injektionen”
rechnen. So setzt das staatliche Öl- und Gasunternehmen
Petronas seine Kapitalausgaben im kommenden
Fünfjahreszeitraum
Die erweiterte Ölfördertechnik
EOR ermöglicht in kurzer Zeit
einen höheren Output zu
niedrigen Kosten
mit einer Rekordsumme von
300 Milliarden malaysischen
Ringgit (ca. 75,5 Mrd. Euro)
an. Statt bisher 30 bis 40 Milliarden
Ringgit pro Jahr stehen
nun 60 Milliarden Ringgit
auf dem Plan. Mit dem
Aufwärtstrend bei den Investitionen werde 2012
begonnen, schätzt die Forschungsfirma HwangDBS
Vickers Research laut Pressemeldungen.
Bereits 2011 kündigte Petronas große Investitionsvorhaben
an, wie ein Entwicklungsprogramm für
marginale Ölfelder im Umfang von 5 Milliarden
Ringgit, eine erweiterte Ölförderung mit einem Budget
von 46 Milliarden und das 15 Milliarden Ringgit
teure North Malay Basin Project. Im nachgelagerten
Sektor steht das Refinery and Petrochemical Integrated
Development (Rapid) mit einem Finanzvolumen
von 60 Milliarden Ringgit. Für letzteres ist eine
detaillierte Durchführbarkeitsstudie bis Ende 2012
fertigzustellen, so dass Petronas 2016 mit dem Rapid-Projekt
in Betrieb geben kann.
Notwendig wird der nunmehr beschleunigte Investitionsschub
dadurch, dass Malaysias Öl- und
Gasförderung in den letzten Jahren immer rückläufiger
wurde. Hinzu kommen ein kritischer Gasmangel
und die generelle Befürchtung, dass Malaysia
2015 aufgrund des steigenden Eigenverbrauchs
zu einem Nettoimporteur von Energieprodukten
werden könnte. Nachdem die Ölförderung 2010 um
3,1% abgenommen hatte, schätzten staatliche Wirtschaftsplaner
den Rückgang für 2011 auf 6%. Obwohl
die Abnahme auf 600.000 Barrels pro Tag unter
anderem durch Wartungsarbeiten bedingt war, ist
der Trend in den letzten Jahren eindeutig rückläufig.
So sank die reale Wertschöpfung im Bergbau,
die fast ausschließlich und dabei ungefähr zu gleichen
Teilen von der Öl- und Gasförderung bestritten
wird, von 2007 bis 2011 fast kontinuierlich und zwar
von 42,9 Milliarden auf 38,3 Milliarden Ringgit.
Nachdem der fast ausschließlich von Öl und Gas
getragene Bergwerkssektor 2011 real um schätzungsweise
2,4% geschrumpft ist, soll er 2012 mit einem
Zuwachs von 2,5% expandieren. Dahinter stehe ein
wieder zunehmender Output, prognostiziert die
Regierung. Sie will dazu beitragen, dass die Energieträger
wieder flüssiger fließen. So bietet der Staat
eine Reihe von Anreizen, vor
allem zugunsten von technisch
schwierigen Vorkommen.
Hierzu zählt eine von
38 auf 25% verringerte Steuer
auf die Entwicklung marginaler
Ölfelder. Für diese gilt
auch eine beschleunigte Abschreibung
von fünf statt zehn Jahren. Ferner wird
die Exportsteuer auf Öl aus diesen Quellen aufgehoben.
Ein Investitionssteuernachlass zwischen 60
und 100% auf Kapitalausgaben soll insbesondere
kapitalintensiven Projekten helfen.
Vor allem marginale Ölfelder mit begrenzten
Vorkommen sollen stärker ins Visier genommen
werden. So sind weitere 22 solcher Felder identifiziert
worden, mit deren Entwicklung zu rechnen
ist. Hinzu kommen Mitte 2012 entsprechende Service-Verträge,
schätzt das Forschungsunternehmen
HwangDBS. 2011 vergab Petronas zwei Cluster an
marginalen Ölfeldern (Berantai und Balai) an die
Unternehmen Kencana und SapuraCrest sowie Dialog
Bhd. Diese auf den “fast track” gebrachten Vorhaben
dürften in ein oder zwei Jahren das erste Öl
produzieren. Die schwierigeren Tiefwasser-Projekte
benötigen hingegen drei bis fünf Jahre.
Neben den grenzwertigen Feldern pumpt Petronas
zusammen mit seinen Projektpartnern zunehmend
Kapital in Projekte der erweiterten Ölfördertechnik
(enhanced oil recovery, EOR). Beide Projekttypen haben
den Vorteil, dass sie in kurzer Zeit einen höheren
Output ermöglichen und dies zu niedrigeren Kosten
als komplett neue und komplexere Vorhaben.
Malaysia 61

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Öl- und Gasproduktion sowie Reserven in Malaysia
Erdöl
2010 2011 Veränderung
Förderung [Barrels pro Tag] 638.300 600.000 -6,0%
Reserven [Mrd. Barrels] 5,80 5,86 1,0%
Reichweite der Reserven [Jahre] 24 25 4,2%
Erdgas
Förderung [Mrd. m 3 ] 61,29 62,86 2,6%
Reserven [Mrd. m 3 ] 2.052 2.059 0,3%
Reichweite der Reserven [Jahre] 38 39 2,6%
2011: Schätzung; Veränderung 2011/10 Quelle: Petronas
Auf die erweiterte Ölfördertechnik EOR setzt
auch Petronas zusammen mit Royal Dutch Shell.
Hierzu haben beide Unternehmen Ende 2011 zwei
30-Jahres-Verträge mit einem Investitionsvolumen
von 12 Milliarden Ringgit unterzeichnet. Ziel ist es,
mit Hilfe dieser Technik der Öl- und Gasförderung
aus 13 bestehenden Projekten vor der Küste der Provinzen
Sabah und Sarawak zusätzlichen Schub zu
verleihen. Von diesen Investitionen dürften nach
Pressemeldungen auch Zulieferer, wie Malaysia
Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd und
die Kencana Petroleum Bhd, profitieren.
Mit Blick auf komplett neue Projekte setzt Petronas
seine Explorationen im Tiefseebereich fort.
Schließlich sind die Zeiten des leicht zugänglichen
Öls in niedrigen Gewässern vorbei. Hierbei ist nun
die Fördertechnik zu optimieren. Während der Ausbringungsfaktor
beim Nordseeöl bei durchschnittlich
46% liegt, beträgt er bei den Hauptfeldern der
Petronas schätzungsweise 26%.
Das erste unabhängige Tiefwasser-Ölterminal soll
in Pengerang, Johor im Wert von 5 Milliarden Ringgit
gebaut werden. Errichtet wird es von der Dialog
Group Bhd zusammen mit dem Joint-Venture-Partner
Royal Vopak, nachdem sie im Oktober 2011 hierzu
die Genehmigung der Provinzregierung in Johor
erhalten haben. Der Bau des Terminals, der auch sieben
Schiffsanlegestellen umfasst, befindet sich noch
in der Anfangsphase. Im Dezember 2011 waren 5%
der Arbeiten abgeschlossen. Nach der Fertigstellung
2014 soll das Terminal mit einer anfänglichen Lagerkapazität
von 1,3 Millionen m 3 in Betrieb gehen, die
später auf 5 Millionen m 3 erweitert werden kann.
Ebenfalls in dem Singapur vorgelagerten Johor, in
Tanjung Piai, ist der Bau eines unabhängigen Tiefwasser-Lagerterminals
für Ölprodukte geplant. Hierzu
hat das Unternehmen Benalec Holdings Bhd zusammen
mit der Rotary Engineering Ltd. aus Singapur
eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das Terminal
soll laut einer Pressemitteilung anfangs über eine Lagerkapazität
von einer Million m 3 verfügen, die nach
und nach auf 3 Millionen m 3 ausgeweitet werden
kann. Neben dem Lagern soll die Anlage auch das
Mischen und Verteilen von Rohöl und anderen Ölprodukten
ermöglichen. Darüber hinaus stehen Tiefwasser-Hafenvorrichtungen,
die
auch sehr große Öltanker abfertigen
können, auf dem Reißbrett.
Im Dezember 2011 gab Petronas
Pläne bekannt, ein Flüssiggas-Terminal
in Lumut zu
errichten. In Ostmalaysia will
das Staatsunternehmen ein ähnliches
Terminal in Lahad Datu
bauen mit Anschluss an das
Kraftwerk, das von Petronas zusammen
mit der Tenaga Nasional
Bhd errichtet werden soll.
Das Wachstum in Malaysias
Öl- und Gasindustrie werde in
Zukunft eher durch Zusammenschlüsse
und Aufkäufe von
Firmen erfolgen als durch organisches
Wachstum, schätzen Marktforschungsunternehmen.
Auch bei den Zulieferern von Anlagen
und Ausrüstungen sowie den Dienstleistern geht es
eher in Richtung einer stärkeren Konzentration auf
wenige große Unternehmen. Gefördert wird dies
auch durch die Strategie von Petronas und seinen
Vertragspartnern, große Projekte eher einem einzelnen
Generalunternehmer zu übergeben. Denn
die Vergabe von kleineren Projektteilen an mehrere
Kontraktoren birgt ein höheres Risiko von Verzögerungen
und Kostenüberschreitungen.
Malaysia 62

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kunststoff- und Gummimaschinen benötigt
Führender Exporteur von Latexprodukten baut Fertigung aus; deutsche Ausrüstungen vorn
Malaysia baut seinen Vorsprung als weltweit
größter Produzent und Exporteur von Kondomen
weiter aus. Nicht nur global, auch in Malaysia
selber steigt die Nachfrage nach den Gummierzeugnissen.
Entsprechend muss die Fertigung zulegen.
Auch andere Latexprodukte, bei denen das
Kautschukland Malaysia zu den Haupterzeugern
zählt, wie chirurgische Handschuhe und Katheter,
liegen im Aufwärtstrend. Deren Exporterlöse
stiegen 2011 zweistellig. Damit dürften auch die
Käufe von Maschinen zulegen.
Während die weltweite Konjunkturabschwächung
die Nachfrage nach zahlreichen malaysischen
Waren eher lähmt,
scheint dies für Kondome nicht
zu gelten. So können die exportorientierten
Hersteller dieser
Gummierzeugnisse in Malaysia
für 2012 mit einem deutlichen
Ausfuhrzuwachs rechnen. Nachdem
die Branche 2011 bereits 4,4
Milliarden Stück im Wert von 285
Millionen Malaysischen Ringgit
(71,77 Mio. Euro) exportierte,
dürfte der Ausfuhrwert 2012 die
300-Millionen-Ringgit-Marke erreichen.
Und die weiteren Aussichten
bleiben positiv, erklärte
der Minister für Plantagen und
Rohstoffe Bernard Dompok laut
Presseberichten.
Seit 2009 ist Malaysia der größte
Produzent von Kondomen und
führt auch bei den Exporten. Das
Land deckt ein Fünftel des globalen
Bedarfs an Kondomen, der
sich auf jährlich rund 20 Milliarden Stück beläuft.
Auf eine zunehmende Nachfrage stoßen die Gummierzeugnisse
auch in Malaysia selber, wo jährlich
80 Millionen bis 90 Millionen Stück verkauft werden.
Mit Aufklärungskampagnen zum Thema Familienplanung
und “Safer Sex” steigt die Nachfrage
in dem überwiegend moslemischen Land um 8 bis
9% pro Jahr, konstatierte Goh Miah Kiat, Direktor
des Kondomherstellers Karex.
Neben dem Verhütungsmittel ist Malaysia auch
ein führender Exporteur von anderen Gummierzeugnissen,
wie chirurgische Handschuhe und
Katheter. Schließlich verfügt das Land mit seinen
umfangreichen Kautschukplantagen über den notwendigen
Rohstoff. Die Hersteller von Gummiprodukten
erzielten 2011 Devisenerlöse von insgesamt
14,2 Milliarden Ringgit und damit 10% mehr als
im Vorjahr. Dieses Wachstumstempo soll auch
2012 anhalten. Die Devisenerlöse aus Gummierzeugnissen
können in dem Jahr mit einem Plus
von 10% ein Rekordergebnis von 15,5 Milliarden
Ringgit erreichen, schätzt der Malaysian Rubber
Export Promotion Council.
Mit steigender Produktion muss auch zunehmend
in Maschinen investiert werden. Zusätzlichen
Auftrieb erhalten Investitionen durch die
Notwendigkeit zu stärkerer Mechanisierung aufgrund
steigender Löhne, nachdem die Regierung
im Mai 2012 einen Mindestlohn eingeführt hat.
Malaysias Importe von
Kunststoff- und Gummimaschinen
Lieferland 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
11/10
China, VR 80,9 97,6 20,6%
Japan 64,1 83,8 30,8%
andere asiatische Länder 41,6 62,2 49,5%
Deutschland 25,4 23,3 -8,2%
USA 23,9 23,2 -3,0%
Singapur 13,0 12,3 -5,6%
Italien 3,5 11,4 227,8%
Österreich 0,7 8,3 1.133,6%
Korea 8,5 6,6 -22,1%
Hongkong 4,8 5,2 7,2%
Insgesamt 289,3 350,2 21,0%
Quelle: UN Comtrade
Von den zu erwartenden Beschaffungen - alleine
der Hersteller von Gummihandschuhen Top Glove
will in den nächsten 15 Jahren rund 20 neue Fabriken
in Malaysia errichten - können auch deutsche
Anlagenbauer profitieren.
Denn Deutschland ist Malaysias drittgrößtes
Lieferland für Maschinen zum Be- und Verarbeiten
von Kautschuk und Gummi. Die Einfuhr dieser
Maschinen (SITC-Warengruppe 72842) legte
2011 um kräftige 21% gegenüber dem Vorjahr zu
und erreichte einen Importwert von 350 Millionen
US$. Führende Lieferländer sind die VR China,
Japan und Deutschland. Produkte “Made in Germany”
verringerten jedoch 2011 ihren Einfuhrwert
gegenüber dem Vorjahr von 25,4 Millionen
auf 23,3 Millionen US$.
Malaysia 63

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
9 Philippinen
1 Euro = 53,62 Philippinische Pesos
1 US$ = 42,67 Philippinische Pesos
Mai - Juli 2012
Zunehmender Kunststoffverbrauch
Vorerzeugnisse werden überwiegend importiert; eine petrochemische Basis ist im Ausbau
Von Jürgen Maurer, Germany Trade & Invest in Taipei
Der lokale Absatzmarkt steht im Fokus der
philippinischen Kunststoffindustrie. Dabei liegt
die Nachfrage hauptsächlich im Bereich Verpackungen
und einfache Kunststoffprodukte für
den täglichen Bedarf. Dementsprechend ist auch
der Maschinenbedarf ausgerichtet. Bislang müssen
sich die Kunststoffverarbeitungsfirmen auf
den Import von chemischen Vorprodukten stützen.
Die petrochemische Versorgungsbasis im
“Downstream”- und “Midstream”-Bereich wird
jedoch ausgebaut.
Die Kunststoffindustrie in den Philippinen ist
auf die Produktion von einfachen Erzeugnissen
ausgerichtet. Hauptsächlich wird der lokale Markt
bedient, zum Beispiel mit Verpackungen, Folien,
Kunststoffwaren für den täglichen Gebrauch. Daher
sind qualitativ hochwertige Polymere nur wenig
gefragt, was sich auch auf den Bedarf an Ausrüstungen
auswirkt - so fasst der Präsident der Philippine
Plastics Industry Association (PPIA), Crispian
Lao, die gegenwärtige Marktsituation zusammen.
In der Kunststoffverarbeitung sind etwa 280
mittelgroße Firmen, einige wenige große Unternehmen
und der Rest eher kleine Hersteller (meist
von Plastiktüten) aktiv. Dabei gehören die großen
Kunststoffverarbeiter in vielen Fällen zu den Nahrungsmittel-
und Getränkekonzernen, die über ihre
eigenen Produktionsanlagen verfügen. Diese brauchen
leistungsfähige Anlagen und haben das Budget,
hochwertigere Maschinen zu kaufen.
Ebenso für aufwendigere und qualitativ hochwertige
Erzeugnisse, wie Reifen, Röhren oder Gehäuse
für Elektrogeräte, werden teurere Kunststoffmaschinen
hauptsächlich aus Japan oder teilweise
aus Deutschland angeschafft. Dies geschieht jedoch
meist durch ausländische Unternehmen, von
denen viele aus den Wirtschaftszonen heraus exportieren.
Für die Mehrheit der einfachen Kunststofferzeugnisse
für den lokalen Markt werden
heutzutage meist Spritzgussmaschinen aus der VR
China genutzt.
Nach Zahlen der UN Comtrade haben die philippinischen
Einfuhren von Kunststoffmaschinen aus
Deutschland zwischen 2008 und 2010 von umgerechnet
5,6 Millionen US$ auf 1,8 Millionen US$ abgenommen.
Dies entspricht auch der Erfahrung des
PPIA-Präsidenten, selbst Importeur von Branchenmaschinen
aus Deutschland, der darauf hinweist,
dass noch einige ältere deutsche Kunststoffmaschinen
in Gebrauch sind, jedoch derzeit kaum Neugeschäft
zu verzeichnen ist.
Importierte Maschinen aus der VR China sind für
die überwiegende Zahl der philippinischen Kunststoffverarbeiter
durch die niedrigen Einstiegspreise
Entwicklung des Kunststoffverbrauchs auf den Philippinen
2005
[Tonnen]
2006
[Tonnen]
2007
[Tonnen]
2008
[Tonnen]
2009
[Tonnen]
2010
[Tonnen]
Polyethylen 149.777 92.756 193.514 218.109 277.114 323.123
Polypropylen 174.562 109.619 197.599 164.870 120.988 152.592
Polystyren 70.713 43.464 61.734 46.872 39.852 52.388
Polyvinylchlorid 98.995 71.029 114.057 109.471 78.282 110.463
Gesamt 494.047 316.868 566.904 539.322 516.237 638.566
Veränderung -20,1% -55,9% 44,1% -5,1% -4,5% 19,2%
Quelle: Philippine Plastics Industry Association, 2011
Philippinen 64

Chemische Industrie
in Asien 2012
“die erste Wahl”. Zudem ist die VR China auch eine
wichtige Quelle für Kunststoffgranulate geworden,
da die Produktion von Monomeren und Polymeren
in den Philippinen bislang relativ klein ist.
Zwar könnten aufgrund des ASEAN-Freihandelsabkommens
Kunstharze aus den anderen ASEAN-
Ländern zollfrei importiert werden. Allerdings sind
diese Länder kaum in der Lage, ihren Eigenbedarf zu
befriedigen. Die Kunststoffverarbeitungsindustrie
in den Philippinen musste 2010 mehr als die Hälfte
ihres Bedarfs durch Importe von Vorerzeugnissen
abdecken. Aus lokaler Produktion wurden 299.000
Tonnen Polyethylen, Polypropylen, Polystyren und
Polyvinylchlorid verbraucht, während die Einfuhr
auf rund 339.500 Tonnen kam, so Zahlen der PPIA
auf der Grundlage der Nationalstatistik.
Die Basis der Kunststoffindustrie in Form petrochemischer
Unternehmen ist klein. So gibt es nur
zwei Anbieter von Polyethylen als dem wichtigsten
Kunststoffgrundprodukt - die JG Summit Holding
und die NPC Alliance Corp. Im “Upstream”-Bereich
verfügen die Philippinen über keinen Naphta-Cracker,
um Kunststoffe in Primärformen zu erzeugen.
Allerdings existieren bereits seit einigen Jahren Pläne,
eine Naphta-Cracking-Anlage zu bauen. Nun
scheint das Vorhaben durch die JG Summit Holding
umgesetzt zu werden.
Die Anlage, die im Batangas-Chemiekomplex des
September 2012
Unternehmens errichtet wird, soll bis Ende 2013
ihren Betrieb aufnehmen. Dafür sind Investitionen
von 700 Millionen bis 800 Millionen US$ vorgesehen.
Bauträger ist das Unternehmen Daelim aus
Korea. Mit einer Produktionskapazität von 320.000
Tonnen Ethylen und 190.000 Tonnen Propylen pro
Jahr könnte der Cracker den Großteil des inländischen
Bedarfs der Philippinen decken.
Zudem wird im “Midstream”-Bereich die Propylen-
und Polypropylen-Produktion in den Philippinen
ausgeweitet. Das größte Raffinerieunternehmen
des Landes, die Petron Corporation, unterhält bereits
seit 2008 eine Propylen Recovery Unit. Mit dem Kauf
und der Instandsetzung einer Polypropylen-Anlage
(gebaut durch Uhde), die seit ihrer Fertigstellung
1998 durch mehrere Hände ging, weitet Petron im
Bataan-Komplex ab 2011 die Wertschöpfungskette
aus. Die Kapazität liegt derzeit bei 160.000 Tonnen
Polypropylen pro Jahr.
Um die Produktionsbasis zu stärken und die Versorgungssicherheit
zu erhöhen, ist Petron außerdem
dabei, ihre Anlagen in Bataan zu modernisieren und
zu erweitern. Dabei soll die Raffinerie auf die Erzeugung
von sauberen Kraftstoffen (Euro-5-Norm) umgestellt
werden. Für das Gesamtvorhaben, das 2014
abgeschlossen werden soll, sind Investitionen von
rund 75 Milliarden philippinischen Peso (ca. 1,40
Mrd. Euro) vorgesehen.
Sydney 2008. Weihnachtsbaum aus 18.000 Plastikflaschen unterschiedlicher Größe und Farbe.
Mike Lancaster
Philippinen 65

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
10 Singapur
1 Euro = 1,5922 Singapur-Dollar
1 US$ = 1,2673 Singapur-Dollar
Mai - Juli 2012
Chemieindustrie baut führende Stellung aus
Spezialchemikalien und Arzneimittel legen stärker zu; Investoren haben neue Projekte geplant
Von Rainer Jaensch, Germany Trade & Invest in Bonn
Singapur
Singapurs Stellung als führendes Chemie-
Cluster in Südostasien, vor allem in der Petrochemie,
wird weiter ausgebaut. Dazu tragen Investitionen
deutscher Chemieunternehmen bei.
Die chemische Industrie ist in dem Stadtstaat auf
Wachstum ausgerichtet, auch wenn sich die Zuwächse
bei Produktion und Außenhandel 2011
abschwächten. Ölerzeugnisse, Spezialchemikalien
und Pharmazeutika zeigten sich bis ins 3.
Quartal expansiv. Die Investitionen halten sich
auf Vorjahresniveau.
Die chemische Industrie in Singapur ist mit einem
Anteil von 37% an der gesamten Produktion neben
der Elektro- und Elektronikindustrie der bedeutendste
Industriezweig des Stadtstaats und weiter
auf Wachstum ausgerichtet. Die Zuwächse haben
sich jedoch 2011 aufgrund der nachlassenden Weltkonjunktur
abgeschwächt und dürften sich zumindest
in der ersten Jahreshälfte 2012 tendenziell auf
ähnlichem Niveau entwickeln.
So erbrachte die breit aufgestellte Branche - von
Erdölerzeugnissen über die Petrochemie und Spezialchemikalien
bis zu Arzneimitteln - 2010 einen
Produktionswert von rund 100 Milliarden Singapur-Dollar
(S$; 62,8 Mrd. Euro) und damit 23% mehr
als im Vorjahr. Von Januar bis November 2011 legte
die Branche indes nur noch um 4,2% gegenüber dem
Vorjahreszeitraum zu. Einen deutlich höheren Produktionsindex
verzeichneten hingegen mit zweistelligen
Zuwächsen in den ersten drei Quartalen 2011
die Sparten Arzneimittel und Spezialchemikalien,
während der Index bei petrochemischen Erzeugnissen
leicht abnahm.
Angesichts des mit gut 5 Millionen Einwohnern
begrenzten Inlandsmarktes ist der Chemiesektor
des Stadtstaats direkt und indirekt stark vom Export
abhängig. Entsprechend liegt auch die Exportquote
der Unternehmen bei durchschnittlich 53%.
Somit dürften sich die Devisenerlöse aufgrund der
Weltkonjunktur zumindest bis in die erste Jahreshälfte
2012 eher abschwächen. Bereits 2011 zeigte
sich ein Nachlassen der Wachstumsdynamik. Stieg
die Ausfuhr von Chemieprodukten (ohne Re-exporte)
2010 noch um 18,2% gegenüber dem Vorjahr
auf 43,5 Milliarden S$, so lag der Zuwachs in den
ersten drei Quartalen 2011 nur noch bei 13,7%. Noch
stärker abgeschwächt hat sich die Einfuhrdynamik.
Die Importe legten 2010 um kräftige 33,5% auf 28,6
Milliarden S$ zu, stiegen jedoch in den ersten drei
Quartalen 2011 nur noch um 10,5%.
Dominiert wird die Chemieindustrie Singapurs
von der Mineralölproduktion, auf die 2010 mit gut
42 Milliarden S$ das Gros des Gesamtproduktionswerts
von 100 Milliarden S$ entfiel. Es folgten petrochemische
Produkte mit 30 Milliarden S$, Arzneimittel
mit knapp 19 Milliarden, andere chemische
Erzeugnisse mit 8 Milliarden sowie Gummi- und
Kunststoffprodukte mit 2,3 Milliarden S$. An petrochemischen
Herstellern zählte 2010 die amtliche Statistik
57 Unternehmen und bei anderen chemischen
Erzeugnissen 219. Darüber hinaus waren 45 Pharmaunternehmen
und 344 Hersteller von Gummiund
Kunststofferzeugnissen registriert.
Auf eine Konsolidierung oder Abschwächung
läuft es auch bei den Investitionen hinaus. Nachdem
die Zusagen in der Chemiebranche ohne den
Pharmabereich in den ersten neun Monaten 2011
bei gut 1,3 Milliarden S$ lagen, könnten sie bis zum
Jahresende das Niveau des Vorjahres von 1,7 Milliarden
S$ wieder erreicht haben. 2009 notierten
die Investitionszusagen mit 3,1 Milliarden S$ fast
doppelt so hoch. Um die Wertschöpfung des Sektors
zu erhöhen, fördern die Stadtplaner vor allem
Ansiedlungen von Betrieben, die hochwertige Spezialchemikalien
produzieren. In der Pharmasparte,
die über 80% der Wertschöpfung in der Biomedizin
ausmacht, scheinen die Investitionen nachzulassen.
Nachdem sich die Zusagen 2010 mehr als halbiert
hatten, machten sie von Januar bis September 2011
nur noch gut ein Drittel des Vorjahresniveaus aus.
66

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Exxon Mobil
Petrochemiewerk von Exxon Mobil in Singapur
Die mittelfristigen Aussichten für weitere Investitionen
bewertet die staatliche Investitionsförderstelle
Economic Development Board positiv. Wenn
2012 der Exxon Mobil Cracker in Betrieb geht und
zusammen mit dem 2010 angelaufenen Shell Cracker
Singapurs Ethylen-Kapazität auf 4 Millionen
Tonnen pro Jahr verdoppelt haben wird, schafft
dies Möglichkeiten für weitere Investitionen in die
Produktion von nachgelagerten und höherwertigen
Chemieprodukten. Auch insgesamt geht in der chemischen
Industrie, nicht zuletzt mit Hilfe staatlicher
Förderung, der Trend zu ausgereifteren Produkten
und Spezialchemikalien.
Der deutsche Hersteller von Spezialchemikalien
Lanxess kündigte im Juni 2011 an, dass er für 200
Millionen Euro eine Produktionsanlage für den
Hochleistungskautschuk Neodymium Butadien im
Chemiepark Jurong Island errichten werde. Mit einer
Jahreskapazität von 140.000 Tonnen werde die
weltweit größte Anlage dieser Art im 1. Halbjahr
2015 in Betrieb gehen, heißt es in einer Pressemitteilung
des Unternehmens. Die neue Anlage wird
neben dem Butylkautschuk-Werk errichtet, in das
Lanxess 400 Millionen Euro investiert und das Anfang
2013 in Betrieb gehen soll.
Die Jurong Aromatics Corp. hat im Frühjahr 2011
die Finanzierung für ihr 2,4 Milliarden S$ teures
Petrochemieprojekt auf Singapurs Jurong Island
unterzeichnet. Wenn das Werk 2014 in Betrieb geht,
soll es jährlich 2,5 Millionen Tonnen Treibstoff und
1,5 Millionen Tonnen Aromaten produzieren. Auf
der über 30 km 2 großen künstlichen Insel Jurong
haben sich bereits annähernd 100 Ölfirmen, petrochemische
Unternehmen, Hersteller von Spezialchemikalien
und Zulieferbetriebe niedergelassen,
zu denen namhafte Weltmarktführer gehören.
Der chinesische Ölkonzern Sinopec tätigte im
Juli 2011 den ersten Spatenstich am 108 Millionen
S$ teuren Bau seiner Produktionsstätte für Schmiermittel
in Singapur. Wenn das Werk im Oktober 2012
in Betrieb geht, soll es mit einer Anfangskapazität
von 100.000 Tonnen starten, erklärte Sinopec-Manager
Song Yunchang.
Neben der Petrochemie ist die Pharmasparte
ein wichtiges und wachsendes Standbein der chemischen
Industrie in Singapur. Über die Produktion
hinaus gewinnt der Stadtstaat zunehmend an Bedeutung
für klinische Tests. Schließlich offerieren
die umliegenden asiatischen Märkte einen immer
lukrativeren Markt für Arzneimittel. Auch fördert
Singapurs Regierung den biomedizinischen Sektor
(Arzneimittel und Medizintechnik) nachhaltig.
So hält sie für den Zeitraum 2011 bis 2015 über 3,7
Milliarden S$ bereit, um die bestehende biomedizinische
Forschung und Entwicklung zu verstärken,
interdisziplinäre Forschung zu integrieren und Ergebnisse
der Grundlagenforschung anwendungsorientiert
umzusetzen.
Singapur
67

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
11 Taiwan
1 Euro = 37,4951 Neue Taiwandollar
1 US$ = 29,8472 Neue Taiwandollar
Mai - Juli 2012
Von Dr. Jürgen Maurer, Germany Trade & Invest in Taipei
Taiwan ist ein großer Verbraucher und Produzent
von Chemie. Viele Branchen, vor allem die
Bereiche Elektronik und Informationstechnologie,
sind in hohem Maße auf chemische Vorprodukte
und Erzeugnisse angewiesen. Zulieferungen für
den Hochtechnologiesektor wie auch eher traditionelle
Industrien werden weiterhin hoch bleiben.
Dabei sind deutsche Unternehmen wichtige
Lieferanten. Allerdings dürfte der Bedarf 2012 gegenüber
dem Vorjahr etwas geringer ausfallen.
Marktentwicklung und -bedarf
Taiwans Bedarf an chemischen Vorprodukten
und Erzeugnissen dürfte aufgrund der weltweiten
Konjunkturabschwächung und sinkender Exportnachfrage
2012 gegenüber dem Vorjahr geringfügig
zurückgehen. Er ist stark von der Produktionsentwicklung
abhängig, die wiederum an den Abnahmen
aus dem Ausland hängt. Der taiwanische Absatzmarkt
selbst ist relativ klein.
Da der Produktionsindex in Taiwan bereits seit
dem 2. Halbjahr 2011 sank, war die Nachfrage nach
Prozesschemie, wie etwa für die Halbleiterherstellung,
und nach Farben und Lacken davon betroffen.
Der Bedarf im Endkundenbereich, wie bei Kosmetika
und Pharmazeutika, wuchs dagegen stabil. In
der Petrochemie bekam die einheimische Industrie
vorübergehende Produktionsunterbrechungen zu
spüren. Jedoch wurden dafür mehr benötigte Erzeugnisse
eingeführt.
Für deutsche Chemieanbieter bleibt Taiwan ein
SWOT - Analyse von Taiwan
Strenghts (Stärken)
‣ Gut ausgebildete, dynamische
Arbeitskräfte
‣ Gute Verkehrs- und IT-Infrastruktur
‣ Nähe und gute Beziehungen zur
VR China
‣ Starke Stellung als Lieferant vor
allem in der ITK-Branche
‣ Flexible Unternehmerschaft
Opportunities (Chancen)
‣ Ausbau der F&E-Potentiale
‣ Hohe Nachfrage nach Markenprodukten
‣ Aushandlung von weiteren
bilateralen Kooperations- und
Freihandelsabkommens
‣ Investitionsfreudliche Rahmenbedingungen
‣ Maßvolle Verschuldung, hohe
Devisenreserven bzw. hohe
Liquidität
Weakness (Schwächen)
‣ Insgesamt sehr hohe Exportabhängigkeit
‣ Hohe Abhängigkeit von Energieund
Rohstoffimporten
‣ Relativ kleiner Binnenmarkt
‣ Zu wenige Eigenmarken, hohe
OEM-Lieferabhängigkeit
‣ Administrative Eingriffe
Threats (Risiken)
‣ Hohe Abhängigkeit vom Exportmarkt
China
‣ Weitere Aufwertung vom Neuen
Taiwan-Dollar
‣ Niedrige Geburtenrate und schnelle
Überalterung
‣ Erdbeben und Taifune
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Taiwan
68

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Taiwan
HS Warenbezeichnung 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
aus Deutschland
2010
Veränderung
2010/09
28 Anorganische chemische Erzeugnisse etc. 2.118 3.208 259 50,7%
29 Organische chemische Erzeugnisse 7.086 10.675 334 42,8%
30 Pharmazeutische Erzeugnisse 1.802 1.998 250 19,0%
31 Düngemittel 217 265 7 66,5%
32
Gerbstoffauszüge, Farbstoffe, Pigmente,
Farben und Lacke etc.
1.154 1.644 72 43,3%
33
Ätherische Öle, Körperpflege- oder
Schönheitsmittel etc.
1.018 1.126 37 3,4%
34 Seifen, Waschmittel, Schmiermittel, Wachse etc. 609 899 57 67,4%
35 Eiweißstoffe, Klebstoffe etc. 382 526 17 24,8%
38
Verschiedene Erzeugnisse der chemischen
Industrie
4.907 7.496 1.242 55,8%
39 Kunststoffe und Waren daraus 5.114 7.315 207 38,2%
Summe 24.407 35.152 2.482 45,9%
Rundungsdifferenzen sind möglich Quellen: Directorate General of Customs, Ministry of Finance (MOF), 2011
Handelsbilanz bei chemischen Erzeugnissen in Taiwan
Chemische Erzeugnisse (SITC 5) 2007
[Mio US$]
Modernisierungsbedarf
bei den bestehenden
Chemiekomplexen
attraktiver Absatzmarkt, weil sowohl die traditionellen
als auch die Hightech-Industrien an ihrer
Modernisierung arbeiten und ihre Wettbewerbsfähigkeit
durch innovative Erzeugnisse erhalten
möchten. Zudem betreibt die Regierung aktiv die
Förderung der Insel als Forschungs- und Entwicklungsstandort.
Taiwans Produktpalette ist stark von Erzeugnissen
geprägt, die Kunststoffe beinhalten. Von
Standardkunststoffen für Verpackungen
und Baustoffe über technische
Thermoplaste in Fahrzeugen
oder elektronischen Geräten
bis zu Hochleistungskunststoffen
verarbeiten taiwanische Hersteller
alles. Bei diversen Kunststoffprodukten
liegt Taiwan als Produzent mit an der
Weltspitze.
Nicht alle erforderlichen Vorprodukte können
im Land selbst erzeugt werden, auch wenn der
Upstream-Bereich mit Raffinerie- und Cracking-
Anlagen relativ breit aufgestellt ist, um die lokalen
Midstream- und Downstream-Industrien zu versorgen.
Ebenso stößt die bisherige Produktionsstruktur
an ihre Grenzen. Aufgrund von Protesten
sind die Aussichten, in Taiwan neue Upstream-Anlagen
(Kuokuang-Projekt) zu bauen, deutlich gesunken.
Die bestehenden Chemiekomplexe haben
Modernisierungsbedarf.
Gleichzeitig stellen taiwanische Hochtechnologiebranchen
als maßgebliche Abnehmer immer spezifischere
Anforderungen und benötigen innovative
Lösungen. Der Bedarf an Chemie für Hochtechnologiebranchen,
wie die Halbleiter-,
Flachbildschirm- und Elektronikindustrie,
wird insgesamt hoch
bleiben, dürfte 2012 jedoch weniger
wachsen als im Vorjahr.
Im pharmazeutischen Bereich
hat das Bureau of National
Health Insurance (BNHI) Ende 2011 die Preise für
6.800 Arzneimittel gesenkt, für 80 Patentmedikamente
ausländischer Hersteller dagegen erhöht. Die
Preisanpassung (2011: -40%) findet alle zwei Jahre
statt, um die Kosten für die staatliche Gesundheitsversicherung
nicht ausufern zu lassen.
Als weltweit wichtiger Hersteller von synthetischen
Fasern und Geweben ist Taiwans Textil-
2008
[Mio US$]
2009
[Mio US$]
2010
[Mio US$]
Veränderung
2010/09
Taiwanische Ausfuhr 28.606 31.359 25.895 35.638 37,6%
Taiwanische Einfuhr 28.746 30.599 23.935 34.524 44,2%
Handelsbilanzüberschuss -140 760 1.960 1.114 ---
Quellen: Department of Statistics, Ministry of Finance, 2011
Taiwan
69

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Produktion chemischer Erzeugnisse in Taiwan
Kategorie 2008
[Mrd. NT$]
2009
[Mrd. NT$]
2010
[Mrd. NT$]
Veränderung
2010/09
Öl- und Kohleerzeugnisse 1.261 953 1.077 13,0%
Basischemikalien 84 74 93 26,6%
Petrochemische Produkte 1.027 820 1.154 40,7%
Düngemittel 13 13 11 -19,5%
Kunststoffe und Granulate 562 468 621 32,8%
Synthetischer Kautschuk 44 33 47 42,3%
Künstliche Fasern 122 103 140 36,4%
Pestizide und Herbizide 16 13 13 -4,8%
Farben, Lacke, Pigmente 51 45 53 19,3%
Reinigungsmittel 19 19 21 15,5%
Kosmetika 8 8 9 14,5%
Andere chemische Produkte 111 105 138 31,5%
Kunststofferzeugnisse 255 217 253 16,3%
Insgesamt 3.979 3.232 4.058 25,6%
Quellen: Department of Statistics, Ministry of Economic Affairs (MOEA), 2011
wirtschaft ein wichtiger Abnehmer von chemischen
Vorprodukten. Um sich gegenüber Wettbewerbern
abzusetzen, investieren taiwanische Unternehmen
verstärkt in Produktinnovationen und in Automatisierung.
In der Produktpalette finden sich immer
mehr technische und funktionale Textilien.
Produktion und
Branchenstruktur
Taiwan zählt zu den zehn
weltweit größten Herstellerländern
von Chemieerzeugnissen.
Der Produktionswert
der taiwanischen chemischen
Industrie stieg 2010 um 25,6% auf mehr
als 4.000 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (ca. 106
Mrd. Euro). Damit konnte die taiwanische Chemiebranche
den Wachstumseinbruch von 2009
mehr als kompensieren.
Im petrochemischen Bereich sorgten Brände und
Im pharmazeutischen Bereich
fertigen lokale Unternehmen
hauptsächlich Generika auf
der Basis abgelaufener
westlicher Arzneipatente
vorübergehende Werksschließungen beim größten
taiwanischen Petrochemieunternehmen, der Formosa
Plastics Group (FPG), für Produktionsausfälle.
Diese beeinflussten 2011 die nachgelagerte
Erzeugung. Auch 2012 sollte die Petrochemie Auswirkungen
spüren, weil ältere Anlagen zur Überprüfung
und Überholung
vorübergehend abgeschaltet
werden müssen.
Für Massenchemikalien
verlagern die taiwanischen
Branchenunternehmen ihre
Herstellung angesichts höherer
Produktionskosten und
geänderter Nachfragestruktur
zu großen Teilen vor allem in die VR China. Auch
wenn die mengenmäßige Kunststoffproduktion in
Taiwan sinkt, sollen Forschung und Entwicklung
und die größere Konzentration auf hochwertige Polymere
und entsprechende Erzeugnisse den Standort
Taiwan stärken.
Produktionszahlen für einzelne Segmente der chemischen
Industrie in Taiwan
Produktgruppe 2009
[Mio. NT$]
2010
[Mio. NT$]
2011
[Mio. NT$]
Veränderung
2011/10
Pharmazeutika 7.000 7.250 7.975 10%
Farben und Lacke 12.133 14.638 13.980 -5,1%
Kosmetika 8.442 9.395 9.652 2,7%
2011: Prognose Quelle: Industrial and Technology Research Institute (ITRI), 2011
Taiwan
70

Chemische Industrie
in Asien 2012
Im pharmazeutischen Bereich fertigen lokale Unternehmen
hauptsächlich Generika auf Basis abgelaufener
westlicher Arzneipatente. Taiwan ist des
Weiteren einer der größten Produzenten pflanzlicher
Arzneimittel und gehört weltweit zu den führenden
Akteuren in der Herstellung und Forschung im Bereich
traditioneller chinesischer Medizin. Taiwans
Produktionswert von Arzneimitteln konnte 2011
wieder deutlich ausgeweitet werden. Auch 2012 ist
hier mit einer stabilen Aufwärtstendenz zu rechnen.
Durch die Biotechnologie-Initiative der Regierung,
die dieses Segment als eine Schlüsselindustrie ausbauen
möchte, wird die Entwicklung eigener Arzneimittel
in Taiwan stärker in den Fokus rücken.
Aufgrund der guten Absatzaussichten haben
viele namhafte internationale Chemieunternehmen
in Taiwan entweder ein Verkaufsbüro, eine Produktion
und/oder ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.
So haben 2011 der US-amerikanische Chemieriese
Dupont wie auch die deutsche Evonik im
Hsinchu Science-based Industrial Park Innovationszentren
eingerichtet.
Im petrochemischen Bereich strebt das Land
eine Verschiebung hin zu höherwertigen Erzeugnissen
an, um die Produktion von Hightech-Industrien
und Wachstumsbranchen zu unterstützen.
Dazu wurde Ende 2011 ein “Petrochemical Industry
High-value Utilization Promotion Office” eingerichtet.
Zudem baut die staatliche CPC die Forschung
und Entwicklung für neue petrochemische
Materialien aus. In den nächsten fünf Jahren sollen
die Aufwendungen dafür von 1,7 Milliarden NT$
auf 5 Milliarden NT$ steigen. Insgesamt wird Taiwan
in den nächsten Jahren in die Modernisierung
der petrochemischen Industrie investieren müssen,
deren Anlagen teilweise stark veraltet sind.
Außenhandel
Die taiwanischen Einfuhren von chemischen
Erzeugnissen legten 2011 erneut deutlich zu und
sollten die 40 Milliarden US$-Marke überschritten
haben, so die vorläufigen Zahlen des Ministry of
Finance.
Zu den Hauptlieferanten chemischer Erzeugnisse
nach Taiwan zählten 2010 Japan, die VR China, die
USA, Korea und Deutschland - in dieser Reihenfolge.
Die Importe stiegen jeweils im hohen zweistelligen
Bereich. Deutschland exportierte 2010 wertmäßig
46% mehr Chemie nach Taiwan als 2009; der
Importwert blieb nur leicht unter der 2,5 Milliarden
US$-Marke.
Beim taiwanischen Import von verschiedenen
Erzeugnissen der chemischen Industrie (HS-Position
38) lag Deutschland auf den dritten Platz hinter
Japan (Einfuhrwert 2010: 2.370 Mio. US$) und der
VR China (1.474 Mio. US$). Im Segment pharmazeutischer
Erzeugnisse stand Deutschland auf Platz
zwei hinter den USA (327 Mio. US$).
Geschäftspraxis
September 2012
Für technische Normen und Standards ist das Bureau
of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)
zuständig (www.bsmi.gov.tw). Ein möglicher Ansprechpartner
für Fragen der Zertifizierung ist auch
der TÜV Rheinland Taiwan Ltd. (www.twn.tuv.
com). Für einzelne Chemiesegmente sind darüber
hinaus weitere Behörden relevant, zum Beispiel für
die Pharmabranche das Bureau of Pharmaceutical
Affairs (BOPA) des Department of Health (www.
doh.gov.tw) oder für Umweltverträglichkeitsprüfungen
die Environmental Protection Administration
(EPA; www.epa.gov.tw).
Die zehn umsatzstärksten Chemieunternehmen in Taiwan
Rang Unternehmen Website Umsatz
2009
[Mrd. NT$]
Umsatz
2010
[Mrd. NT$]
Veränderung
2010/09
3 CPC Corp., Taiwan www.cpc.com.tw 735,0 934,2 27,1%
5 Formosa Petrochemical Corp. www.fpcc.com.tw 635,6 748,9 17,8%
11 Formosa Chemicals & Fibre Corp. www.fcfc.com.tw 296,4 383,7 29,5%
17 Chi Mei Corp. www.chimei.com.tw 387,7 261,8 -32,5%
19 Formosa Plastics Corp. www.fpc.com.tw 180,1 225,3 25,1%
39 Chang Chun Petrochemical Co., Ltd. www.ccp.com.tw 58,9 82,2 39,5%
55 USI Corp. ww.usife.com 46,7 58,6 25,5%
71 China American Petrochemical
Company, Ltd.
www.capco.com.tw 31,9 48,0 50,3%
74 LCY Chemical Corp. www.lcy.com.tw 35,8 44,6 24,3%
85 China Petrochemical Development
Corporation
www.cpdc.com.tw 27,0 40,5 50,3%
Rang unter den nationalen Top 1.000 Quelle: CommonWealth Magazine, Top 1.000 Corporations in Taiwan, 2011
Taiwan
71

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
12 Thailand
1 Euro = 39,7372 Thailändische Baht
1 US$ = 31,6310 Thailändische Baht
Mai - Juli 2012
Von Waldemar Duscha, Germany Trade & Invest in Bangkok (beide Thailand-Texte)
Thailands Markt für chemische Erzeugnisse
bleibt wachstumsstark. Die relativ hohe Dynamik
basiert sowohl auf der robusten Inlandsnachfrage
nach Rohstoffen und Zwischenprodukten als auch
dem wachsenden Exportpotenzial in die Region.
Dies stimuliert ebenso die Investitionstätigkeit in
der Petrochemie, die langsam zu höherwertigen
Produkten tendiert wie etwa Biokunststoffen. Der
Import stieg 2011 um 22% auf über 18 Milliarden
US$ an, wozu deutsche Erzeugnisse mit knapp einer
Milliarde US$ (+12%) beitrugen.
Marktentwicklung
Thailands Markt für chemische Produkte dürfte
zumindest ebenso stark zulegen wie das Bruttoinlandsprodukt
des Landes, dessen reales Wachstum
2012 auf 5,5% geschätzt wird und 2013 sogar
noch leicht höher ausfallen soll. Für die positiven
Impulse sorgt zunächst die hohe Wachstumsdynamik
tragender Branchen (Automobilbau, Elektrotechnik/Elektronik,
Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie).
Hinzu kommt eine starke
Auslandsnachfrage aus der Region, die sowohl
SWOT - Analyse von Thailand
Strenghts (Stärken)
‣ Diversifierte Instrustriestruktur in
den führenden Exportbranchen
‣ Relativ gutes Ranking im Doing
Business Report (Rang 17)
‣ Stabile monetäre und finanzielle
Rahmenbedingungen
‣ Günstige geostrategische Lage
‣ Relativ niedriges Lohnniveau
Weakness (Schwächen)
‣ Geringes Marktvolumen verglichen
mit Indien oder der VR China
‣ Mangel an qualifizierten
Technikern
‣ Hohe bürokratische Anforderungen
‣ Schwierige Einschätzung der
politischen Konstellation
‣ Nachhaltiges Umweltmanagement
fehlt
Opportunities (Chancen)
‣ Ausbau als Vertriebszentrum in
der ASEAN
‣ Gezielte Investitionsförderung
durch den Board of Investment
‣ Beschleunigte Erneuerung der
Infrastruktur
‣ Hohe natürliche Ressourcen
(erneuerbare Energien,
Nahrungsmittel, Tourismus)
‣ Reduktion der Körperschaftssteuer
von 30% auf 23% und ab 2013
auf 20%
Threats (Risiken)
‣ Engpässe im Arbeitsmarkt, auch
bei niedrigen Qualifikationen
‣ Alternde Gesellschaft
‣ Hohe Abhängigkeit vom Weltmarkt
‣ Zu geringes Wachstum der
Produktivität
‣ Starke regionale Verflechtung der
führenden Exportbranchen
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Thailand 72

Chemische Industrie
in Asien 2012
durch die zunehmende Integration der Wirtschaftsgemeinschaft
ASEAN wie durch den Aufschwung
der Wirtschaftsgiganten Indien und VR
China vorangetrieben wird.
Thailand besitzt bereits eine gewachsene chemische
und petrochemische Industrie, die einen Jahresumsatz
von umgerechnet rund 25 Milliarden Euro
erzielt. Da das Land längst nicht über ausreichende
Ressourcen verfügt, muss ein Großteil der Rohstoffe
und Vorprodukte importiert werden. Laut dem Office
of Industrial Economics (OIE) repräsentierte der
Input im Downstream-Bereich bei Farben, Pestiziden,
Düngemitteln oder Wasch- und Reinigungsmitteln
etwa 70 bis 80% der Produktionskosten.
Im Kunststoffzweig hat die Nachfrage nach Granulaten
wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid
(PVC), Polystyrol (PS) und Acrylnitril-Butadien-Styrol
(ABS) in den letzten zwei Jahren
beträchtlich zugelegt um rund 20% auf zuletzt 3,6
Millionen Tonnen. Die wichtigsten Abnehmerbranchen
der Kunststoffindustrie waren hierbei 2011
Verpackungen (38%), Elektrotechnik/Elektronik
(18%), Bauwirtschaft (15%) und Automobilbau (10%).
Das Einkommen der Sparte wurde auf umgerechnet
5,5 Milliarden Euro geschätzt.
Die Hochwasserkatastrophe im letzten Quartal
des Vorjahres hat dem Kunststoffzweig schwer geschadet.
Schätzungsweise 30% aller Unternehmen
mussten ihren Betrieb völlig einstellen. Viele Fabriken
wurden aber auch infolge der Unterbrechung
der Lieferketten indirekt betroffen, schwerpunktmäßig
in der Automobil- sowie Elektro- und Elektronikindustrie.
Dagegen verzeichneten einige Produkte
wie Flaschen, Wassercontainer, Planen oder
Sandsäcke eine starke Extranachfrage. Flutbedingt
dürfte der Erneuerungsbedarf, unter anderem bei
Häusern und Autos, 2012 die Konjunktur im Kunststoffsektor
zusätzlich beleben.
Langfristig wird vor allem der Petrochemie ein
enormes Entwicklungspotenzial beigemessen. Spiegelbildlich
für die hohe Dynamik steht der Chemiegigant
Dow Chemical, der in den letzten Jahren mit
den beiden Partnern Siam Cement Group und der
belgischen Solvay ein Großprojekt über insgesamt 3
Milliarden US$ umgesetzt hat. Der Komplex in Thailands
größtem petrochemischen Industriepark Map
Ta Phut umfasst fünf Anlagen für die Produktion
von Polyethylen, Elastomeren, Hydrogenperoxid
und Propylenoxid. Aus der Sicht von Dow Chemical
entwickelt sich Thailand langsam weg von einem
Niedriglohnproduzenten zu einem Land mit höherwertigen
Erzeugnissen.
Der Arzneimittelmarkt wurde 2011 auf umgerechnet
über 3 Milliarden Euro geschätzt und soll sich
bis zum Ende des Jahrzehnts auf rund 6 Milliarden
Euro verdoppeln. Thailands Board of Investment
propagiert vor diesem Hintergrund auch Chancen
durch eine stärkere Investitionstätigkeit einschließlich
vermehrter Aktivitäten in Forschung und Entwicklung.
Die strategische Richtung der lokalen
Industrie sieht die Investitionsbehörde in höherwertigen
Produkten in Krankheitsfeldern wie Hepatitis
C, HIV, Influenza oder Bluthochdruck sowie bei
pflanzlichen Anti-Virus- oder Krebs-Mitteln.
Produktion und Branchenstruktur
September 2012
Die Marktdynamik dürfte in den kommenden
Jahren auch die nationale Industrielandschaft Thailands
um einige bedeutende Neuinvestitionen bereichern.
Laut dem OIE sind etwa drei Viertel der
lokalen Produktionsbetriebe dem Downstream-
Bereich zuzurechnen mit den fünf Zweigen Düngemittel,
Farben, Kosmetika, Tenside und sonstige
Chemikalien. Die Basischemie mit organischen und
anorganischen Chemikalien repräsentiert somit
Thailands Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse
HS Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011 aus
Deutschland
[Mio. US$]
28 Anorganische chemische Erzeugnisse etc. 1.298 1.713 68
29 Organische chemische Erzeugnisse 4.738 5.789 188
30 Pharmazeutische Erzeugnisse 1.539 1.685 168
31 Düngemittel 2.010 2.737 50
32 Gerbstoffauszüge, Farbstoffe, Pigmente, Farben und Lacke etc. 1.329 1.432 91
33 Ätherische Öle, Körperpflege- oder Schönheitsmittel etc. 855 972 30
34 Seifen, Waschmittel, Schmiermittel, Wachse etc. 615 743 75
35 Eiweißstoffe, Klebstoffe, etc. 228 261 37
38 Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 2.389 3.023 217
Summe 15.001 18.355 924
Quelle: Ministry of Commerce, Thailand
Thailand 73

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
zahlenmäßig nur ein Viertel, dürfte aber vom Investitionsvolumen
deutlich größer sein und wird klar
dominiert von multinationalen Unternehmen.
Die Pharmabranche umfasst insgesamt 714 Unternehmen,
davon 80% mit thailändischem Kapital
und 7% aus der Schweiz. Die Biotechnologie erreicht
dabei einen Jahresumsatz von circa 125 Millionen
Euro und gilt als entwicklungsfähig.
Thailands Investitionsbehörde registrierte 2011
im Zweig Chemie und Papier insgesamt 117 Investitionsprojekte
mit einem Wert von 1,4 Milliarden
US$. Im Jahr 2010 waren es 118 Projekte, die aber
mit 0,7 Milliarden US$ im Investitionswert nur halb
so hoch waren. In der Bilanz der ausländischen Direktinvestitionen
stand die Chemiebranche 2011 mit
einem Anteil von 11% auf dem dritten Rang hinter
Automobilbau/Metallverarbeitung (31%) und Elektronik/Elektrotechnik
(20%).
Neue Großprojekte konzentrieren sich zurzeit auf
die Petro- und Basischemie, während der Downstream-Bereich
zwar breit aufgestellt, aber weniger
aktiv ist. Größere Langzeitpläne im Komplex Map Ta
Phut verfolgen neben Dow Chemical beispielsweise
auch Mitsubishi Gas Chemical und die thailändische
Indorama Ventures (IVL). Der weltgrößte integrierte
Polyester-Hersteller IVL will seine Gesamtkapazität
durch Erweiterungen und den Erwerb ausländischer
Ethylen-Unternehmen kräftig ausbauen. Thailands
größter Olefine-Produzent IRPC hat für den Zeitraum
2011 bis 2016 ein Investitionsbudget von umgerechnet
2,3 Milliarden US$ aufgestellt.
Biokunststoffe könnten zu einem neuen interessanten
Zweig heranwachsen, da Thailand über bedeutende
agrarische Rohstoffe verfügt, wie etwa
Zucker oder Cassava. Tonangebend ist PTT Global
Chemical, das durch zwei strategische Übernahmen
in den USA seinen Anspruch als globaler Player
für erneuerbare Chemikalien dokumentierte.
Der Chemieriese beteiligte sich für 150 Millionen
US$ mit 50% an NatureWorks, das Polymilchsäure
produziert und bis 2015 auch in Thailand ein Werk
errichten soll. Zuvor hatte PTTGC bereits 60 Millionen
US$ in Myriant Technologies investiert, einen
Hersteller von Biobernsteinsäure, mit dem auch die
Produktion verschiedener Derivate geplant ist.
Thailands Import von chemischen Grundstoffen
und Fertigerzeugnissen verzeichnete 2011 nochmals
einen bedeutenden Sprung um 22% auf knapp
18,4 Milliarden US$, nachdem im Vorjahr bereits ein
Zuwachs von 37% realisiert wurde. Zur Hälfte bestand
der Import 2011 aus Downstream-Produkten,
während Basischemikalien 41% und Pharmazeutika
9% repräsentierten. Größere Steigerungsraten
gab es vor allem bei Düngemitteln mit 2,7 Milliarden
US$ (+36%) und anorganischen Chemikalien
mit 1,7 Milliarden US$ (+32%).
Der Import aus Deutschland verbesserte sich 2011
nur um 12% auf 924 Millionen US$, womit der relative
Importanteil leicht von 5,5 auf 5,0% zurückging.
Größere Einfuhranteile erzielten deutsche Hersteller
nur bei Eiweißstoffen (14%), Arzneimitteln (10%)
und Seifen (10%). An erster Stelle der Lieferländer
stand 2011 die VR China mit einem Importwert von
2,9 Milliarden US$ vor Japan (1,2 Mrd. US$), Singapur
(0,5 Mrd. US$) und den USA (0,2 Mrd. US$).
Thailands Chemieexport registrierte 2011 ebenfalls
einen beträchtlichen Zuwachs um 34% auf 11,8
Milliarden US$. Dominiert wurde die Ausfuhrliste
von organischen Chemikalien mit einem Wert von
6,1 Milliarden US$, was gegenüber dem Vorjahr sogar
einer Steigerung um 54% entsprach. Auf den
nächsten Rängen folgten ätherische Öle und Resinoide
(1.836 Mio. US$), sonstige Chemikalien (803 Mio.
US$), Eiweißstoffe (740 Mio. US$), Seifen (719 Mio.
US$), anorganische chemische Erzeugnisse (698 Mio.
US$), Gerb- und Farbstoffe (466 Mio. US$), Arzneimittel
(349 Mio. US$) und Düngemittel (132 Mio. US$).
Die für die chemische Industrie geltenden technischen
Normen, Anforderungen und Bestimmungen
können beim Thai Industrial Standard Institute
(www.tisi.go.th, Email: thaistan@tisi.go.th)
eingesehen werden. Für das Einfuhrverfahren ist
das Customs Department of Thailand (www.customs.go.th)
zuständig.
Akteur / Projekt
Ausgewählte Investitionsprojekte der Chemieindustrie in Thailand
Investitionssumme
Projektstand
Anmerkungen
IVL PET-Anlage 3,8 Mrd. US$ 2011 bis 2014 Verdoppelung der PET-Kapazität
auf 10 Mio. Tonnen,
Akquisitionen im Ausland
IRPC Propylenanlage 800 Mio. US$ Fertigstellung
2014
PTT MCC Biochem PBS-Anlage 200 Mio. US$ Fertigstellung
2015
Dow Chemical Propylenglycol
(PG), Polyolefin-Filme
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
125 Mio. US$ Fertigstellung
2012
Ausbau der Jahreskapazität von
260.000 auf 710.000 Tonnen
Jahreskapazität von 20.000
Tonnen
PG-Kapazität von jährlich
150.000 Tonnen
Thailand 74

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Petrochemieindustrie baut ihr Angebot aus
PTT investiert in Biokunststoffe; Indorama vertieft die Produktionskette
Thailands Petrochemieindustrie dürfte weiterhin
kräftig expandieren, Neue Vorhaben gibt es
sowohl “upstream” wie “downstream” in der Verarbeitungskette.
So wird der Zweig Biokunststoffe
stärker ausgebaut, wobei PTT Global Chemical
sich durch zwei größere Übernahmen als globaler
“Player” profiliert. Andere Branchenführer, wie
Indorama Ventures oder IRPC, fahren gleichfalls
Langzeitpläne in größerem Umfang. Die Siam Cement
Group investiert Milliarden in einen Petrochemiekomplex
in Vietnam.
Thailands petrochemische Industrie gilt mit
einem Beitrag von rund 5% zum Bruttoinlandsprodukt
als eine der treibenden Kräfte der südostasiatischen
Volkswirtschaft. Für Wachstumsimpulse
sorgt zum einen die Inlandsnachfrage, insbesondere
aus den Branchen Automobilbau, Elektrik/Elektronik,
Baugewerbe und Verpackungen. Eine hohe Dynamik
verbürgt zum anderen ebenso die wachsende
Auslandsnachfrage aus der VR China und den
Mitgliedsländern der ASEAN-Gruppe, wodurch
Thailand sich zum Nettoexporteur von petrochemischen
“Upstream”-Produkten entwickelte.
Auf diesem Hintergrund herrscht zwischen Politik
und Wirtschaft Einvernehmen, die Industrie als
regionale petrochemische Plattform weiter auszubauen.
Die letzten Jahre kennzeichnete eher ein Prozess
der Konsolidierung und Neuausrichtung. Im
Jahr 2012 sollte jedoch der Umsatz der Petrochemie
im Einklang mit der offiziellen BIP-Prognose wieder
mindestens um 5,5 bis 6,5% zulegen (2. Qu. 12: 4,2%
BIP-Zuwachs). Im Hinblick auf die Pläne für Erweiterungen
und Neuinvestitionen prognostizieren Branchenbeobachter
der Petrochemie über die nächsten
Jahre sogar jährliche Zuwachsraten um 8 bis 12%.
Regionales Zentrum ist der Raffinerie- und Petrochemiekomplex
Map Ta Phut in Rayong mit einer
breiten Produktionsbasis aus verschiedenen Clustern
und dem bedeutendsten Industriehafen. Zu
den größeren Unternehmen zählen PTT Global Chemical,
Indorama Ventures, SCG Chemicals (Siam
Cement Group), IRPC, Dow Chemical, Mitsui Chemical,
Mitsubishi Chemical sowie auch Bayer und
BASF. In Map Ta Phut möchte Mitsubishi Gas Chemical
seine Polyacetal-Kapazität auf jährlich 100.000
Tonnen verdoppeln, während Dow Chemical seine
Kapazität für Dünnschichtbeläge für Photovoltaikmodule
verdreifachen will.
Nach dem Willen der Regierung soll künftig
auch die “grüne” Petrochemie stärker ausgebaut
werden. Im Vordergrund stehen Biokunststoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen, Thailand verfügt hier
mit einer bedeutenden Agrarproduktion zu wettbewerbsfähigen
Preisen über einiges Potenzial. Als die
am besten geeigneten Biorohstoffe gelten Zuckerrohr
mit einer Jahresproduktion von 80 Millionen
Tonnen und Cassava mit 30 Millionen Tonnen.
Bereits 2008 hatte die Regierung hierzu eine “National
Roadmap for the Development of the Bioplastics
Industry” formuliert, wozu die National
Innovation Agency für innovative Projekte sowie
Forschung & Entwicklung mit einem Fonds von 1,8
Milliarden Baht (45,3 Mio. Euro) ausgestattet wurde.
Die erste Phase der “Roadmap” wird 2012 beendet.
Die Regierung hat bereits ihre Unterstützung für
die zweite Phase bis 2015 zugesagt. Die hierfür gesteckten
Ziele sind Verfügbarkeit von Biomasse, F&E
in Biokunststoffen, Standardisierung, Geschäftsund
Investitionsvorteile, Markförderung und Umweltmanagement.
Thailands Board of Investment
spricht von einem potentiellen Marktvolumen von
5,5 Milliarden Baht.
Die Speerspitze in der “grünen” Strategie gebührt
der PTT Global Chemical (PTTGC), die ihren
Anspruch als globaler “Player” für Biokunststoffe
und erneuerbare Chemikalien 2011 durch zwei bedeutende
Übernahmen dokumentierte. So erwarb
PTTGC im Oktober vom Agrokonzern Cargill,
einem Produzenten von Polymilchsäure (PLA) für
150 Millionen US$ eine Beteiligung von 50% an der
US-amerikanischen NatureWorks. Diese soll auch
in Thailand eine PLA-Anlage errichten, die 2015
betriebsbereit sein wird. Im Januar 2011 hatte die
PTTGC bereits 60 Millionen US$ in die US-Firma
Myriant Technologies investiert, die ab Ende 2012
in Louisiana (USA) Biobernsteinsäure mit einer Jahreskapazität
von 14.000 Tonnen produzieren will.
Gemeinsam mit Myriant will PTTGC auch Derivate
herstellen, wie Butandiol oder Milch-, Acryl- und
Fumarsäure.
Die PTT Global Chemical wurde im Oktober 2011
durch die Verschmelzung von PTT Chemical und
PTT Aromatics and Refining zum Flaggschiff der
PTT-Gruppe. Durch die Integration avancierte das
Unternehmen zum größten integrierten Raffinerieund
Petrochemieunternehmen Thailands. Die Produktionskapazität
beläuft sich nunmehr auf jährlich
8,2 Millionen Tonnen Olefine und Aromaten sowie
280.000 bpd Erdöl.
Indorama Ventures betreibt eine Rückwärtsintegration
in die Grundstoffsicherung. Das weltweit
führende integrierte Polyesterunternehmen mit 27
Produktionsstätten kündigte im Februar den Erwerb
von zwei Ethylenproduzenten für 795 Millionen
US$ von Old World Industries an. Die Anlagen
produzieren jährlich 435.000 Tonnen Ethylenoxid
Thailand 75

Chemische Industrie
in Asien 2012
und Monoethylenglykol, aus dem PET sowie Polyesterfasern
und -garne hergestellt werden - beides
Vorprodukte von Indorama. Wurde das letzte Geschäftsjahr
durch die sechsmonatige flutbedingte
Schließung der Anlage Lop Buri beeinträchtigt mit
einem Verlust von 4,5 Milliarden Baht, erwartet der
Konzern für 2012 eine Steigerung des Umsatzes um
2% auf 240 Milliarden Baht. 2011 wurde überdies
der PET- und Faserhersteller Wellmann mit Werken
in Irland, Belgien und Frankreich erworben.
Der Raffinerie- und Petrochemiekonzern IRPC hat
für den Zeitraum 2011 bis 2016 einen Investitionsplan
über ein Gesamtvolumen von 70 Milliarden Baht beschlossen.
Hiervon ist der Großteil von 40 Milliarden
Baht für das Petrochemieprojekt Phoenix bestimmt
- der Rest für Erweiterungen, Innovationen und die
Verbesserung der Produktionsprozesse. IRPC erwartet
2012 einen Umsatzzuwachs gegenüber dem
Vorjahr um 15% auf 260 Milliarden Baht.
Der Marktgigant SCG Chemicals konnte 2011
seinen Umsatz preis- und mengenbedingt um
34% auf 193 Milliarden Baht verbessern, während
der Gewinn um die Hälfte auf 11 Milliarden Baht
zurückging. Die höheren Produktionszahlen waren
Folge der Wiederaufnahme der Produktion
September 2012
in Map Ta Phut. SCG wird sich zudem stärker in
Vietnam engagieren. In einem Joint Venture mit
PetroVietnam, Vinachem und Qatar Petroleum
International entsteht dort bis 2016 ein Petrochemiekomplex
für 4,5 Milliarden US$. Der Cracker
soll jährlich 1,4 Millionen Tonnen Olefine produzieren
und kann flexibel mit Ethan, Propan und
Naphtha betrieben werden. SCG hält eine Beteiligung
von 28%, während die Tochter Thai Plastic
and Chemical als größter PVC-Produzent Südostasiens
weitere 18% kontrolliert.
Die Handelsbilanz der petrochemischen Industrie
in Thailand war 2011 geprägt durch starke Zuwächse
und Überschüsse auf allen drei Verarbeitungsstufen.
Bei Primärprodukten belief sich der Export auf 59
Milliarden Baht (+61%) gegenüber einem Import von
19 Milliarden Baht (+33%). Bei Zwischenprodukten
stand der Ausfuhr von 64 Milliarden Baht (+33%)
eine Einfuhr von 35 Milliarden Baht gegenüber. Bei
Fertigprodukten schließlich kletterte der Export auf
251 Milliarden Baht (+36%) bei einem Import von 113
Milliarden Baht (+15%). Insgesamt konnte Thailand
somit bei petrochemischen Exporten von 374 Milliarden
Baht und Importen von 167 Milliarden Baht einen
Überschuss von 207 Milliarden Baht erzielen.
Weltkulturerbe Tempel in Ayudhaya nördlich von Bangkok
Ralph Rieth
Thailand 76

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
13 Vietnam
1 Euro = 26471 Vietnamesische Dong
1 US$ = 21069 Vietnamesische Dong
Mai - Juli 2012
Von Thomas Hundt, Germany Trade & Invest in Hanoi
Die vietnamesische Chemieindustrie befindet
sich im Aufbau. Die meisten Sparten sind stark
importabhängig. Die Regierung räumt der Entwicklung
des Sektors daher eine hohe Priorität
ein. Die erste Raffinerie des Landes nahm 2009
den Betrieb auf, weitere petrochemische Großprojekte
sind geplant. Hochwertige Erzeugnisse aus
dem Ausland bleiben in exportorientierten Branchen
sowie im Arzneimittelsektor gefragt. Die
deutsche Chemieindustrie trifft auf einen wachstumsstarken
Absatzmarkt.
Marktentwicklung
Mittelfristig rechnet die Chemiebranche in Vietnam
mit zweistelligen Zuwachsraten. Bislang muss
das Schwellenland nahezu alle chemischen Rohstoffe
und viele Endprodukte einführen. Für die
meisten Kunden ist nur der Preis beim Kauf entscheidend.
Allerdings ändert sich diese Haltung in
einigen Fällen, in denen auch Qualität, Umweltverträglichkeit
und Nachhaltigkeit gefragt sind.
Hohe Abnahmepotenziale chemischer Erzeugnisse
weisen die Landwirtschaft und Fischerei auf,
SWOT - Analyse von Vietnam
Strenghts (Stärken)
‣ Stabile Regierung, die marktwirtschaftliche
Elemente installiert hat
‣ Schwellenland mit großem
Wachstumspotential
‣ Mit einem mittleren Alter von
29 Jahren junge, wachsende,
konsumfreudige Bevölkerung
‣ Niedrige Lohnkosten
‣ Reiche Rohstoffvorkommen und
Überschüsse in der Agrarproduktion
Opportunities (Chancen)
‣ Ausländische Direktinvestitionen,
weitere Engagements aus Japan
und Korea
‣ Steigende Einkommen,
Modernisierung des Einzelhandels
‣ Gute Auftragschancen bei Projekten
der öffentlichen Zusammenarbeit
‣ Abbau von Marktzugangsbarrieren,
Zunahme von Privateigentum
‣ Stark wachsender Außenhandel
Weakness (Schwächen)
‣ Wechselhafte Wirtschaftspolitik,
widersprüchliche Gesetze,
Bürokratie, keine unabhängige
Judikative
‣ Lücken in der Infrastruktur (Transport,
Strom, Ver- und Entsorgung)
‣ Defizite bei Bildung und Ausbildung,
geringe Arbeitsproduktivität
‣ Fachkräfte kaum verfügbar und
teuer
‣ Unterentwickelte Zuliefererindustrie
Threats (Risiken)
‣ Internationale Wettbewerbsfähigkeit
leidet unter Reformstau und
Korruption
‣ Inflation, geringe Devisenbestände
‣ Zahlungsausfälle, Abwertungsrisiken
‣ Langfristiger Rückzug der
Geberländer
‣ Marktbeherrschende, ineffeziente
Staatsunternehmen
‣ Chronische Leistungsbilanzdefizite
stören das ökonomische
Gleichgewicht
Stand: April 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Vietnam 77

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Absatz chemischer Erzeugnisse in Vietnam
Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Kunststoffe 3.100 3.500 4.060
Pharmazeutika 1.710 2.050 k.A.
Farben und Lacke 590 960 k.A.
Kosmetika 120 130 140
Düngemittel [Mio. Tonnen] 8,3 8,9 9,0
Quellen: Vietnam Paint and Printing Ink Association, Vinachemia,
US-Commercial Service, Drug Administration Vietnam
die knapp die Hälfte der Erwerbsbevölkerung Vietnams
beschäftigen. Nach Regierungsplänen soll
der Agrarsektor wesentlich produktiver werden.
Die Importe von Tierfutter und Rohsoffen für die
Futtermittelproduktionen beliefen sich 2011 auf 2,4
Milliarden US$. Auch die Verbreitung von Aquakulturen
treibt das Geschäft an.
Die Verkäufe von Düngemitteln weisen nach
oben. Im Jahr 2011 verbrauchte die Landwirtschaft
rund 9,0 Millionen Tonnen Dünger, davon wurden
4,8 Millionen Tonnen importiert. Das Agrarministerium
schätzt, dass der Markt 2012 auf 9,8 Millionen
Tonnen anwächst. Die Einfuhren dürften 2012 aber
auf 2,5 Millionen Tonnen schrumpfen, weil Vietnam
selbst mehrere Werke in Betrieb nehmen wird.
Bauern und Agrarbetriebe kauften 2011 importierte
Pflanzenschutzmittel im Wert von etwa 640
Millionen US$. Lokale Firmen mischen die Materialien
für die spezifischen Bedürfnisse der Landwirte
und bedienen zwei Drittel des Marktes. Die Bayer
AG aus Deutschland verfügt über zwei Fabriken, in
denen Wirksubstanzen zu Pflanzenschutzmitteln
formuliert werden.
Vietnams nahrungsmittelverarbeitende Industrie
wächst. Das Land ist weltgrößter Exporteur von Reis,
zweitwichtigster von Kaffee und spielt bei der Ausfuhr
von Fisch oder Shrimps international vorne mit. Die
Lieferungen gehen überwiegend in die USA, die EU
und nach Japan - mit den entsprechenden Vorgaben für
die Produktion. Gleiches trifft auf andere exportorientierte
Branchen zu - etwa den Einsatz von Chemikalien
bei Möbelherstellern. Wenn ausländische Kunden
bestimmte chemische Zusatzstoffe fordern, kommen
auch relativ teure deutsche Produkte zum Einsatz.
Vietnams Importe ausgewählter Chemieerzeugnisse
HS Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2010 aus
Deutschland
[Mio. US$]
28 Anorganische chemische Erzeugnisse etc. 489 569 5,6
29 Organische chemische Erzeugnisse 1.364 1.758 15,2
30 Pharmazeutische Erzeugnisse 1.179 1.060 75,4
31 Düngemittel 1.416 1.000 6,7
32
Gerbstoffauszüge, Farbstoffe, Pigmente,
Farben und Lacke etc.
564 649 13,1
33
Ätherische Öle, Körperpflege- oder
289 398 9,1
Schönheitsmittel etc.
34
Seifen, Waschmittel, Schmiermittel,
218 262 9,1
Wachse etc.
35 Eiweißstoffe, Klebstoffe, etc. 167 242 3,0
38
Verschiedene Erzeugnisse der chemischen 1.152 1.285 53,6
Industrie
39 Kunststoffe und Waren daraus 4.045 4.626 47,0
Summe 10.883 11.849 237,8
Berechnet auf Basis gemeldeter Exporte nach Vietnam
Quelle: International Trade Center auf Basis von UN Comtrade Daten
Vietnam 78

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Im Arzneimittelmarkt stehen die Zeichen auf Expansion.
Die Bevölkerung wächst mit über 1% jährlich
und die Einkommen der Haushalte steigen. Die
Stadtbewohner leisten sich zunehmend freiverkäufliche
“westliche” Arzneimittel. Auch die Nachfrage
der privaten und öffentlichen Gesundheitseinrichtungen
nimmt mit dem Ausbau des Gesundheitswesens
zu. Derzeit beträgt der Absatz über 2 Milliarden
US$ und soll bis 2015 um 16% jährlich zulegen.
Importe decken über die Hälfte der Nachfrage und
die inländischen Pharmaproduzenten führen etwa
90% der benötigten Wirkstoffe ein.
Der Verbrauch von Kunststoffwaren
in Höhe von etwa
40 kg je Einwohner liegt
noch unter dem Niveau von
rund 100 kg pro Kopf in Industrieländern.
Für Kunststoffendprodukte
besteht ein beachtlicher Einfuhrmarkt.
Die lokalen Plastikbetriebe stellen vor allem
Verpackungen, Haushaltswaren und Spielzeug her.
Die Harze dafür werden zu 80% importiert, 2011
waren es 2,6 Millionen Tonnen.
Vietnam muss Farben und Lacke überwiegend
einführen, das Volumen erreichte 2011 rund 344.000
Tonnen (+11% gegenüber 2010). Die Marktforschungsfirma
Frost and Sullivan prognostiziert mittelfristig
kräftige Steigerungen der Nachfrage aus der Möbelund
Autoindustrie sowie dem Schiffbau. Dekorfarben
dürften wegen der nachlassenden Bautätigkeit
2012 allerdings kaum zulegen. Die Ansprüche von
Projektentwicklern an chemische Baustoffe steigen
allmählich. Die BASF AG verfügt in Südvietnam bereits
über ein Werk zur Herstellung von Betonzusatzstoffen.
Produktion und Branchenstruktur
Hersteller von Markenprodukten
kämpfen gegen Fälschungen
ihrer Artikel
Die Chemieindustrie in Vietnam erwirtschaftet
etwa 11% des gesamten Outputs der verarbeitenden
Industrie des Landes. Tendenziell steigt die lokale
Fertigungstiefe mit der Verbrauchernähe, so etwa
bei Wasch- und Reinigungsmitteln (Output 2011:
455.000 Tonnen) oder Düngemitteln (etwa 5 Mio.
Tonnen). Die Regierung will noch im Frühjahr 2012
einen umfassenden Masterplan zur Weiterentwicklung
des Sektors präsentieren. Als Schwerpunktbranchen,
in denen die nationalen Kapazitäten bis
2020 stark erhöht werden
sollen, kündigen die Planer
Petrochemie, chemische
Grundstoffe, Düngemittel
und Arzneimittel an.
Die neuen Chemiecluster
sollen sich rund um drei Raffinerien etablieren. Die
erste Raffinerie des Landes nahm 2009 mit einer
Jahreskapazität von 6,5 Millionen Tonnen den Betrieb
auf. Dung Quat in Zentralvietnam liefert neben
Kraftstoffen petrochemische Erzeugnisse wie
Propylen und Polypropylen. Eine Erweiterung dieser
Anlagen auf 10 Millionen Tonnen soll bis 2016
realisiert werden. Gespräche über eine Beteiligung
laufen mit der PDVSA aus Venezuela, JX Nippon (Japan)
und SKE aus Korea.
Wirtschaftsstrategen planen petrochemische
Cluster rund um die entstehende Raffinerie Nghi
Son in Nordvietnam und den Long-Son-Southern
Petrochemical Complex. Internationale Chemiekonzerne
beobachten die Entwicklungen genau,
um gute Ausgangspositionen einzunehmen. Die
Realisierung von Großvorhaben kann sich wegen
Ausgewählte Investitionsprojekte der Chemieindustrie in Vietnam
Akteur / Projekt
Nghi Son Petrochemical Complex,
Provinz Thanh Hoa/PetroVietnam,
Idemitsu Kosan Co. (Japan), Kuwait
Petroleum International (Kuwait)
Mitsui Chemical (Japan)
Long-Son-Southern Petrochemical
Complex, Provinz Ba Ria - Vung
Tau/PetroVietnam, Vinachem,
SCG Chemicals (Thailand),
TPC (Thailand),
QPI Qatar Petroleum International
(Katar)
Vung Ro Oil Refinery in der
Provinz Phu Yen
Technostar Management Ltd.
(Großbritannien), Telloil (Russland)
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
Investitionssumme
Projektstand
6 Mrd. US$ Baubeginn
September 2011 Fertigstellung
2014
4,5 Mrd. US$ Kooperationsvertrag
im
Februar 2012
unterzeichnet
Inbetriebnahme
2016
1,7 Mrd. US$ Projektvorschlag
von 2007
geplanter
Baubeginn
Ende 2012
Anmerkungen
Kapazität 200.000 bpd,
Kraftstoffe, Polypropylen (PP),
Benzol
1,4 Mio. Tonnen Alkene,
Polyethylen (PE), PP,
Vinylchlorid
geplante Verarbeitung von
4 Mio. Tonnen Rohöl
Vietnam 79

Chemische Industrie
in Asien 2012
Finanzierungsproblemen und Erschließungsfragen
jedoch jahrelang verzögern.
In der vietnamesischen Chemiebranche sind über
2.000 Unternehmen tätig. Zahlreiche kleine, wachstumsstarke
Privatfirmen wurden in den letzten
Jahren gegründet. Auch Werke ausländischer Unternehmen
beliefern den Markt wie Unilever (Reinigungsmittel),
Procter & Gamble (Pampers), Kao und
Shiseido (Kosmetika) oder Nippon Paint (Farben)
und verstärken ihre Engagements.
Die staatlichen beziehungsweise teilprivatisierten
Konzerne verfügen über mehr Finanzkraft und sind
für Großprojekte verantwortlich. Die wichtigsten
Player sind PetroVietnam (Petrochemie; www.petrovietnam.com.vn;
Umsatz 2011: 15,3 Mrd. US$)
und die Firmen der Vinachem-Gruppe (chemische
Erzeugnisse; www.vinachem.com.vn; 1,9 Mrd. US$).
Weil die Regierung die Produktion von Erzeugnissen
für die Landwirtschaft als dringlich einstuft,
möchte allein die Vinachem von 2012 bis 2015 knapp
3 Milliarden US$ in neue Düngemittelwerke investieren.
Der Ausstoß des Unternehmens lag 2011 bei circa
4 Millionen Tonnen und soll mit dem Investitionsprogramm
auf 30 Millionen Tonnen expandieren.
Hoffnungen richten sich auf die Verarbeitung von
Naturkautschuk. Vietnam lag 2011 mit einem Output
von 760.000 Tonnen weltweit an fünfter Stelle.
Das Gummi soll stärker lokal verwendet werden.
Bridgestone erhielt im Februar 2012 die Genehmigung
zum Bau einer 575 Millionen US$ teuren Autoreifenfabrik,
die 2014 etwa 24.700 Reifen pro Tag
herstellen soll. Die chinesische Viet Luan Tires bekam
2011 die Lizenz für eine 400-Millionen-US$-
Reifenproduktion und kündigte eine Jahreskapazität
von 10 Millionen Stück an. Kumho Tires aus
Korea gab Ende 2011 eine Verdopplung seiner Reifenfertigungskapazitäten
auf 6 Millionen Einheiten
für 100 Millionen US$ bekannt. Die lokale Firma
Casumina legte im Februar 2012 den Grundstein
für ein Reifenwerk, das in der ersten Ausbaustufe
350.000 Autoreifen jährlich produzieren wird.
Die Reifenwerke erhalten zudem einen neuen Zulieferer:
Das indisch-vietnamesische Joint Venture
Philips Carbon Black Vietnam begann Mitte 2011 mit
dem Bau einer 85 Millionen US$ teuren Fabrik zur
Produktion von Industrieruß (Carbon Black). Die
Jahresproduktion von 60.000 Tonnen soll zu etwa
60% in die lokalen Reifenproduktionen fließen.
Außenhandel
Chemieprodukte machen 14% der gesamten Einfuhren
des Landes aus. Vietnam importierte 2010
Chemieerzeugnisse im Wert von rund 11,8 Milliarden
US$, das entspricht 8,9% mehr als im Vorjahr.
Im Jahr 2011 dürfte nach vorläufigen Angaben der
Zuwachs über 20% erreicht haben.
Wichtigste Bezugsländer sind Russland, Singapur,
die VR China, Taiwan und Korea. Aus
Deutschland kamen 2010 chemische Waren in Höhe
von circa 238 Millionen US$. Viele deutsche Firmen
beliefern Vietnam auch von ihren asiatischen Produktionsstätten
aus.
Geschäftspraxis
September 2012
Mehrere Behörden können je nach Segment für
eine Vertriebserlaubnis oder für die Genehmigung
einer Fertigungsstätte zuständig sein. Eine leitendende
Funktion hat die Vinachemia, eine Dienststelle
des Ministry of Industry and Trade (Ansprechpartner
Herr Dr. Phung Ha, Director General, Email:
hap@moit.gov.vn).
Ein lokaler Vertriebspartner ist oft unumgänglich.
So dürfen seit 2009 ausländische Firmen selbst
Arzneimittel importieren, allerdings fehlen bislang
die Durchführungsbestimmungen und der Erhalt
einer Vertriebslizenz ist schwierig.
Das Ministry of Industry and Trade hat verordnet,
dass ab April 2012 alle chemischen Stoffe im Markt
in vietnamesischer Sprache zu kennzeichnen sind.
Ferner gilt seit Januar 2012 eine Umweltsteuer auf
Kraftstoffe, Kohle, Plastiktüten und Pestizide.
Hersteller von Markenprodukten kämpfen im
Kosmetikhandel, in der Landwirtschaft und im Gesundheitswesen
gegen Fälschungen ihrer Artikel.
Bild: Chris Reason
Vietnam 80

Chemische Industrie
in Asien 2012
14 Anhang
September 2012
Außenwirtschaftsumsätze der
chemischen Industrie in Asien
Importe von chemischen Erzeugnissen
Einzeldaten zur Grafik auf der Seite 13
2006
[Mrd.US$]
2007
[Mrd.US$]
2008
[Mrd.US$]
2009
[Mrd.US$]
2010
[Mrd.US$]
Weltweit 1.296,355 1.540,667 1.759,891 1.494,419 1.742,966
China, VR 87,047 107,421 118,997 111,973 149,329
Hongkong 20,023 21,418 21,990 18,178 23,206
Indien 16,093 20,643 34,383 27,232 33,448
Indonesien 8,675 10,045 15,937 11,775 16,649
Japan 41,472 45,521 54,543 48,661 60,796
Korea 27,573 32,337 36,527 31,385 40,961
Malaysia 10,220 12,067 13,726 11,227 14,981
Singapur 14,300 15,739 16,678 14,590 20,732
Taiwan 26,065 28,737 30,559 23,935 34,566
Thailand 13,189 15,385 19,607 14,352 19,896
Vietnam 6,287 8,369 10,285 10,215 10,357
Quelle: WTO, April 2012
Deutsche Sprache: Dezimalkomma
Exporte von chemischen Erzeugnissen
Einzeldaten zur Grafik auf der Seite 14
2006
[Mrd.US$]
2007
[Mrd.US$]
2008
[Mrd.US$]
2009
[Mrd.US$]
2010
[Mrd.US$]
Weltweit 1.242,273 1.476,890 1.675,260 1.447,806 1.704,904
China, VR 44,529 60,341 79,313 62,008 87,556
Hongkong 15,585 17,067 17,430 14,967 18,424
Indien 14,114 16,363 20,454 18,522 23,648
Indonesien 5,396 6,425 6,915 5,808 8,163
Japan 57,850 65,191 69,137 61,416 78,452
Korea 31,806 37,540 42,705 37,412 48,948
Malaysia 8,756 10,608, 11,784 9,472 12,664
Singapur 30,838 33,654 31,888 30,220 39,711
Taiwan 22,391 28,553 31,218 25,872 34,850
Thailand 10,440 12,179 13,778 12,438 16,932
Vietnam 0,790 1,028 1,446 1,267 1,363
Quelle: WTO, April 2012
Deutsche Sprache: Dezimalkomma
Anhang 81

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
China
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2011 Exporte 2011
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 180.542,3 Weltweit 114.723,0
Korea 27.355,9 USA 13.140,0
Japan 25.844,7 Japan 11.023,9
USA 19.016,4 Indien 10.490,8
Saudi Arabien 9.366,3 Korea 7.376,1
Deutschland 9.314,3 Hongkong 5.233,8
Thailand 6.441,8 Deutschland 3.731,3
Singapur 6.294,4 Brasilien 3.146,4
Iran 3.969,8 Thailand 3.137,1
Frankreich 3.554,2 Niederlande 3.082,1
Malaysia 3.264,2 Indonesien 3.030,8
Importe 2010 Exporte 2010
Weltweit 149.416,7 Weltweit 87.518,8
Japan 23.241,9 USA 10.217,7
Korea 22.013,2 Indien 7.905,8
USA 16.686,1 Japan 7.604,8
Deutschland 7.905,9 Korea 5.530,8
Saudi Arabien 6.491,9 Hongkong 4.336,2
Singapur 5.317,0 Deutschland 3.352,4
Thailand 4.892,4 Niederlande 2.426,8
Russland 2.824,1 Thailand 2.372,2
Iran 2.661,5 Brasilien 2.127,0
Malaysia 2.610,1 Indonesien 2.100,6
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 111.972,9 Weltweit 62.007,8
Japan 18.472,3 USA 7.649,7
Korea 15.350,8 Japan 4.984,3
USA 12.475,7 Indien 4.744,0
Deutschland 6.337,1 Korea 3.857,4
Saudi Arabien 4.062,3 Hongkong 3.309,2
Singapur 3.462,2 Deutschland 2.542,7
Thailand 3.431,5 Niederlande 1.681,0
Frankreich 2.037,5 Vietnam 1.678,5
Malaysia 2.019,2 Indonesien 1.567,8
Belgien 1.843,0 Brasilien 1.464,6
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 82

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Hongkong
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2011 Exporte 2011
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 24.471,3 Weltweit 19.986,3
China 4.552,4 China 15.339,1
Japan 3.577,3 Australien 973,1
USA 2.784,2 Macao 446,8
Korea 1.814,3 Singapur 327,4
Singapur 1.230,8 Vietnam 307,1
Deutschland 1.057,2 USA 300,8
Thailand 684,7 Korea 170,9
Schweiz 580,3 Thailand 137,8
Saudi Arabien 565,7 Indonesien 114,8
Frankreich 543,6 Malaysia 99,8
Importe 2010 Exporte 2010
Weltweit 23.205,6 Weltweit 18.424,3
China 4.069,9 China 14.817,8
Japan 3.553,6 Australien 851,0
USA 2.494,8 Macao 337,7
Korea 1.728,5 Japan 331,0
Deutschland 976,4 Singapur 262,7
Thailand 698,0 Vietnam 242,5
Irland 589,4 USA 238,5
Saudi Arabien 488,9 Korea 156,6
Frankreich 456,4 Thailand 117,9
Malaysia 450,3 Indonesien 90,7
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 18.177,7 Weltweit 14.966,6
China 3.084,2 China 12.249,1
Japan 2.85,5,5 Australien 651,0
USA 1.969,4 Macao 285,0
Korea 1.407,2 USA 203,9
Singapur 842,1 Japan 203,0
Deutschland 774,1 Vietnam 183,1
Thailand 619,1 Singapur 161,9
Belgien 430,6 Korea 154,1
Schweiz 428,9 Thailand 103,3
Irland 405,9 Indonesien 73,2
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 83

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Indien
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2010 Exporte 2010
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 34.449,3 Weltweit 23.576,8
China 7.008,7 USA 3.826,6
USA 3.715,3 China 1.367,9
Saudi Arabien 1.939,0 Deutschland 927,2
Deutschland 1.740,1 VAE 765,9
Singapur 1.398,1 Indonesien 765,3
Japan 999,0 Großbritannien 731,2
Russland 995,4 Brasilien 589,2
Iran 899,8 Türkei 560,6
Thailand 895,6 Niederlande 560,1
Schweiz 751,5 Saudi Arabien 483,0
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 27.232,0 Weltweit 18.522,0
China 4.556,4 USA 2.876,2
USA 3.579,0 China 872,4
Deutschland 1.429,7 Deutschland 747,2
Saudi Arabien 1.182,5 Großbritannien 585,2
Korea 1.060,1 Brasilien 475,9
Russland 1.010,7 Niederlande 461,1
Singapur 902,2 Indonesien 443,9
Japan 748,2 Pakistan 427,6
Iran 638,6 Italien 4039
Schweiz 598,1 Saudi Arabien 388,9
Importe 2008 Exporte 2008
Weltweit 34.383,2 Weltweit 20.454,1
USA 5.707,3 USA 2.903,8
China 5.507,1 Deutschland 915,7
Russland 1.791,8 Pakistan 645,1
Deutschland 1.432,4 VAE 618,5
Saudi Arabien 1.204,9 Großbritannien 609,9
Jordanien 1.156,9 Indonesien 590,3
Singapur 1.087,7 Niederlande 561,4
Korea 952,9 Brasilien 558,3
Marokko 897,3 Italien 461,2
Ukraine 893,2 Belgien 452,0
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 84

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Indonesien
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2011 Exporte 2011
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 22.207,8 Weltweit 11.568,2
China 3.160,2 China 2.140,4
Singapur 2.592,0 Japan 746,3
Thailand 2.011,3 Niederlande 714,5
Japan 1.657,7 Italien 701,0
Malaysia 1.522,8 Malaysia 663,1
USA 1.436,5 Thailand 604,8
Korea 1.163,5 Singapur 581,0
Indien 1.080,6 Indien 533,3
Saudi Arabien 866,7 USA 489,1
Kanada 740,5 Philippinen 450,3
Importe 2010 Exporte 2010
Weltweit 16.678,3 Weltweit 8.164,0
China 2.251,7 China 1.268,3
Singapur 2.238,0 Malaysia 620,3
Japan 1.428,8 Japan 609,0
USA 1.217,8 Thailand 500,0
Malaysia 1.202,6 Indien 492,3
Korea 907,3 Singapur 474,1
Indien 694,0 USA 402,8
Saudi Arabien 571,3 Philippinen 385,2
Deutschland 552,4 Korea 365,4
Australien 329,6 Niederlande 300,5
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 11.775,2 Weltweit 5.807,5
China 1.582,4 China 747,4
Singapur 1.555,0 Malaysia 510,0
Japan 979,3 Japan 456,2
USA 898,4 Thailand 339,4
Thailand 812,0 USA 327,3
Malaysia 782,4 Singapur 318,7
Korea 745,2 Korea 312,9
Indien 519,5 Indien 310,9
Deutschland 499,5 Philippinen 271,8
Saudi Arabien 414,9 Vietnam 233,1
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 85

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Japan
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2011 Exporte 2011
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 75.573,2 Weltweit 84.521,8
USA 14.967,0 China 21.102,5
China 13.189,7 Korea 15.918,2
Deutschland 6.793,8 USA 8.625,3
Frankreich 4.725,5 Hongkong 3.918,1
Schweiz 3.496,6 Thailand 3.555,1
Großbritannien 2.719,3 Deutschland 1.860,0
Italien 2.596,1 Singapur 1.797,4
Thailand 2.314,0 Niederlande 1.602,6
Irland 2.088,1 Malaysia 1.484,1
Belgien 1.969,4 Indonesien 1.453,1
Importe 2010 Exporte 2010
Weltweit 60.792,5 Weltweit 78.452,3
China 13.206,8 China 19.152,2
Deutschland 5.596,2 Korea 14.671,3
Frankreich 3.857,8 USA 8.615,4
Korea 3.073,5 Hongkong 3.909,4
USA 2.498,5 Thailand 3.271,6
Italien 1.841,2 Singapur 1.633,7
Singapur 1.721,9 Deutschland 1.570,2
Belgien 1.310,2 Malaysia 1.395,2
Thailand 1.153,2 Indonesien 1.267,3
Malaysia 976,9 Belgien 1.032,8
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 48.660,5 Weltweit 61.415,5
USA 10.311,9 China 15.322,6
China 5.593,3 Korea 11.009,5
Deutschland 4.708,7 USA 7.378,6
Frankreich 3.147,3 Hongkong 3.082,4
Schweiz 2.896,0 Thailand 2.306,3
Großbritannien 2.449,9 Singapur 1.190,7
Korea 2.366,6 Niederlande 1.147,6
Italien 1.499,7 Indonesien 959,4
Thailand 1.239,2 Malaysia 954,5
Spanien 1.093,1 Belgien 813,4
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 86

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Korea
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2011 Exporte 2011
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 47.969,1 Weltweit 60.704,0
Japan 15.689,5 China 25.360,9
China 7.734,2 Japan 4.277,8
USA 6.423,2 USA 3.007,2
Deutschland 2.892,7 Indien 2.046,2
Singapur 1.318,9 Hongkong 1.960,6
Saudi Arabien 1.074,9 Vietnam 1.693,5
Frankreich 1.069,8 Thailand 1.340,1
Kanada 758,7 Indonesien 1.180,1
Großbritannien 745,2 Russland 953,9
Indien 663,9 Philippinen 880,4
Importe 2010 Exporte 2010
Weltweit 40.960,6 Weltweit 48.948,0
Japan 14.548,3 China 20.452,1
China 5.846,5 Japan 3.345,5
USA 5.868,0 USA 2.292,4
Deutschland 2.511,4 Indien 1.866,1
Singapur 1.150,1 Vietnam 1.379,2
Frankreich 985,3 Thailand 1.173,8
Großbritannien 778,9 Indonesien 919,1
Saudi Arabien 688,4 Russland 729,0
Italien 651,5 Malaysia 719,8
Malaysia 537,3 Philippinen 694,3
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 31.385,1 Weltweit 37,412,3
Japan 11.084,6 China 16.330,5
USA 4.376,9 Japan 2,461,4
China 4.120,3 USA 1.583,0
Deutschland 2.039,2 Hongkong 1.506,9
Singapur 818,9 Indien 1.229,2
Frankreich 794,2 Vietnam 1.046,1
Großbritannien 670,6 Thailand 807,1
Italien 584,2 Indonesien 791,9
Schweiz 466,7 Philippinen 540,1
Kanada 428,3 Iran 532,7
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 87

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Malaysia
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2011 Exporte 2011
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 17.598,4 Weltweit 15.102,0
China 2.217,1 China 2.602,8
Singapur 2.209,5 Indonesien 1.503,6
Japan 1.894,1 Thailand 1.362,0
USA 1.237,0 Singapur 1.266,9
Thailand 1.237,0 Vietnam 574,4
Korea 971,4 Korea 546,3
Deutschland 836,4 Philippinen 487,1
Indonesien 733,0 Hongkong 475,0
Indien 629,1 USA 461,8
Kanada 424,4 Niederlande 439,5
Importe 2010 Exporte 2010
Weltweit 14.980,7 Weltweit 12.664,3
Singapur 1.995,7 China 2.105,9
China 1.732,1 Indonesien 1.247,5
Japan 1.704,8 Singapur 1.163,7
USA 1.545,7 Thailand 1.022,7
Thailand 1.007,6 Indien 756,1
Korea 793,2 Vietnam 515,1
Deutschland 689,1 Hongkong 497,7
Indonesien 609,1 Korea 438,1
Kanada 340,8 Philippinen 415,3
Indien 299,0 USA 381,3
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 11.227,3 Weltweit 9.471,9
Singapur 1.542,1 China 1.510,8
Japan 1.173,3 Singapur 933,3
China 1.163,4 Indonesien 872,8
USA 1.141,4 Japan 628,2
Thailand 737,5 Indien 552,5
Deutschland 632,5 Hongkong 433,8
Korea 526,3 Vietnam 417,4
Indonesien 500,6 Korea 345,3
Indien 389,4 Philippinen 316,0
Frankreich 241,7 USA 307,5
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 88

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Singapur
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2011 Exporte 2011
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 25.277,8 Weltweit 51.510,3
USA 4.778,8 China 7.612,1
Saudi Arabien 3.405,5 Indonesien 4.009,5
Frankreich 2.266,6 Belgien 3.210,6
Japan 1.928,4 Panama 3.124,9
China 1.624,8 USA 3.057,2
Deutschland 1.233,1 Frankreich 2.789,1
Malaysia 1.199,7 Thailand 2.689,1
Schweiz 1.092,4 Großbritannien 2.602,9
Korea 935,6 Japan 2.580,6
Indien 615,8 Korea 2.205,0
Importe 2010 Exporte 2010
Weltweit 20.732,0 Weltweit 39.710,5
USA 4.215,6 China 6.039,7
Saudi Arabien 2.322,1 Indonesien 3.324,0
Japan 1.776,7 Malaysia 3.292,6
Frankreich 1.772,9 USA 2.723,9
China 1.255,1 Belgien 2.555,1
Deutschland 1.136,7 Thailand 2.112,7
Malaysia 1.129,5 Indien 2.006,6
Korea 736,9 Japan 1.782,9
Schweiz 702,3 Korea 1.782,8
Großbritannien 486,8 Panama 1.642,6
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 14.590,5 Weltweit 30.219,6
USA 3.277,3 China 3.713,7
Japan 1.379,2 Malaysia 2.578,3
Frankreich 1.309,1 Indonesien 2.370,0
Deutschland 911,6 Belgien 1.817,8
Malaysia 906,8 Panama 1.783,7
China 879,1 Kanada 1.622,7
Saudi Arabien 832,0 USA 1.599,5
Korea 497,2 Thailand 1.458,2
Großbritannien 434,6 Niederlande 1.311,6
Schweiz 382,8 Korea 1.302,8
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 89

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Thailand
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2011 Exporte 2011
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 23.762,2 Weltweit 22.787,6
Japan 3.984,7 China 5.679,2
China 3.525,0 Japan 2.215,7
USA 2.096,3 Indonesien 1.992,9
Singapur 1.687,7 Indien 1.334,4
Malaysia 1.355,6 Malaysia 1.194,2
Korea 1.276,7 Vietnam 1.147,5
Deutschland 1.126,3 Australien 695,9
Saudi Arabien 939,0 Singapur 691,1
Indonesien 794,6 Philippinen 664,1
Indien 520,3 Hongkong 651,5
Importe 2010 Exporte 2010
Weltweit 19.895,6 Weltweit 16.931,6
Japan 3.667,5 China 3.920,2
China 2.652,8 Indonesien 1.222,3
USA 1.783,8 Indien 1.015,8
Singapur 1.444,3 Vietnam 975,6
Korea 1.116,1 Malaysia 937,2
Deutschland 1.013,2 Hongkong 692,0
Saudi Arabien 783,6 Australien 572,3
Indonesien 639,0 Philippinen 568,3
Frankreich 465,7 Singapur 539,4
Indien 394,1 USA 394,5
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 14.351,9 Weltweit 12.438,3
Japan 2.556,1 China 2.748,3
China 1.818,7 Japan 1.057,7
USA 1.315,4 Indonesien 859,4
Singapur 1.030,3 Vietnam 779,2
Korea 833,8 Malaysia 721,7
Malaysia 813,5 Indien 673,2
Deutschland 771,2 Hongkong 610,8
Saudi Arabien 528,8 Australien 452,5
Indonesien 427,8 Singapur 386,1
Frankreich 420,0 Philippinen 381,9
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 90

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Vietnam
Außenhandel mit chemischen Produkten
nach Handelsvolumen (Basis SITC 5)
Importe 2010 Exporte 2010
Lieferländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 12.475,0 Weltweit 1.875,8
China 2.344,4 China 484,5
Korea 1.422,5 Japan 267,5
Japan 964,4 Kambodscha 131,9
Thailand 958,5 Indonesien 100,6
Saudi Arabien 558,5 Malaysia 93,6
Malaysia 546,2 Philippinen 86,6
Indien 465,3 Thailand 86,5
USA 460,2 Indien 84,7
Frankreich 332,2 Korea 59,8
Deutschland 311,1 Singapur 48,8
Importe 2009 Exporte 2009
Weltweit 10.215,2 Weltweit 1.266,5
China 1.927,3 China 287,8
Korea 1.081,2 Japan 203,1
Thailand 774,2 Kambodscha 114,3
Japan 692,1 Malaysia 64,2
USA 447,5 Thailand 58,6
Malaysia 442,0 Philippinen 51,8
Singapur 439,5 Indien 45,7
Indien 397,5 Korea 44,9
Frankreich 303,6 Indonesien 42,4
Deutschland 296,8 USA 35,2
Importe 2008 Exporte 2008
Weltweit 10.284,8 Weltweit 1.446,4
China 2.028,2 China 208,4
Singapur 1.020,5 Japan 204,2
Korea 1.006,3 Malaysia 119,5
Thailand 815,2 Kambodscha 103,6
Japan 682,0 Philippinen 82,1
Malaysia 450,5 Thailand 78,4
Indien 348,1 Indonesien 52,7
USA 313,2 Indien 46,7
Frankreich 209,1 Türkei 46,5
Indonesien 206,6 Korea 42,0
Liefer- und Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen
Quelle: UN Comtrade, August 12 Recherchen: ProBusiness Media
Anhang 91

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Deutsche Auslandshandelskammern in der VR China
AHK China
Delegation of German Industry &
Commerce
Alexandra Voss, Delegierte
Unit 0811, Landmark Tower II
8 North Dongsanhuan Road
Chaoyang District
100004 Beijing
Tel.: +86 10 6539 6688
Fax: +86 10 6539 6689
Email: info@bj.china.ahk.de
www.china.ahk.de
Büro Tianjin
Christoph Fazakas
Regional Manager Nordchina
Room 1502, Global Center
309 Nanjing Road
Nankai District
300073 Tianjin
Tel.: +86 22 8787 9249 (auch Fax)
Email: fazakas.christoph@bj.china.ahk.de
Büro Shanghai
Jan Nöther, Geschäftsführer
25. Floor China Fortune Tower
1568 Century Avenue
Pudong District
200122 Shanghai
Tel.: +86 21 5081 2266
Fax: +86 21 50812009
Email: office@sh.china.ahk.de
Büro Guangzhou
Oliver Regner, Geschäftsführer
2911-2915 Metro Plaza
183 Tianhe North Road
510620 Guangzhou
Tel.: +86 20 8755 2353
Fax: +86 20 8755 1889
Email: info@gz.china.ahk.de
Büro Shenzhen
Max J. Zenglein
Regional Manager and Economic
Analyst
Email: zenglein.max@gz.china.ahk.de
Room 217, Chinese Overseas
Scholars Venture Building
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan
District
518057 Shenzhen
Tel: +86 755 8635 0487
Fax: +86 755 8632 9759
Email: shenzhen@gz.china.ahk.de
Büro Chengdu
Astrid Schröter
Liaison Manager Sichuan-
Chongqing
6 Floor, West Building, La Defense
1480 Tianfu Avenue
610042 Chengdu
Tel.: +86 28 8533 6840
Mobile: +86 13402857262
Fax: +86 28 8533 6841
Email: southwestchina@gz.china.ahk.de
Büro Hongkong
Ekkehard Götting
Chairman und CEO
Wolfgang Ehmann
Executive Director
Email: ehmann.wolfgang@
hongkong.ahk.de
3601 Tower One, Lippo Centre
89 Queensway
Tel.: +852 252 65481
Fax: +852 2810 6093
Email: info@hongkong.ahk.de
Büro Deutschland
Sabine Dietlmeier, Büroleiterin
Email: dietlmeier.sabine@
gic-deutschland.com
Bismarckstr. 45
76133 Karlsruhe
Tel.: +49 721 1614 284
Fax: +49 721 2039 905
Email: info@gic-deutschland.com
EU SME Centre
Beijing Sunflower Tower, Room 919
37 Maizidian West Street
Chaoyang District
100125 Beijing, China
Email: enquiries@eusmecentre.org
Schleswig-Holstein Business Center
(Hangzhou Office)
Büroleiter Wang Hong
Room 316, Jiahua International
Business Center
15 Hangda Road
310007 Hangzhou
Tel.: +86 571 56838075
Fax: +86 571 56838055
Email: wang.hong@sh.china.ahk.de
European Chamber of Commerce in der VR China
Beijing
Beijing Lufthansa Center, Office C412
Büroleiter Dirk Möns
50 Liangmaqiao Road
100125 Beijing
Tel: +86 10 6462 2066
Fax: +86 10 6462 2067
Email: euccc@europeanchamber.
com.cn
www.europeanchamber.com.cn
Guangzhou - Pearl River Delta
Büroleiterin Francine Hadjisotiriou
Unit 2817, 28. Tower A, China
Shine Plaza
9 Linhe Xi Road,Tianhe District
510613 Guangzhou
Tel: +86 20 3801 0269
Fax: +86 20 3801 0275
Email: prd@europeanchamber.
com.cn
Shanghai
Ms. Ioana Kraft, General Manager
Tel.: +86 21 6385 2023 Ext: 101
Email: ikraft@europeanchamber.
com.cn
Unit 2204, Shui On Plaza
333 Huai Hai Zhong Road
200021 Shanghai
Tel: +86 21 6385 2023
Fax: +86 21 6385 2381
Email: shanghai@
europeanchamber.com.cn
Shenzhen - Pearl River Delta
(PRD)
Ms. Francine Hadjisotiriou
General Manager
Tel: +86 755 8632 9042
Email: fhadjisotiriou@
europeanchamber.com.cn
Room 308, 3. Floor Chinese
Overseas Scholars Venture Building
518057 Shenzhen
Tel: +86 755 8632 9114
Fax: +86 755 8632 9785
Email: prd@europeanchamber.
com.cn
Tianjin
Ms. Kitty Wang, General Manager
Tel: +86 22 5838 7993
Email: kwang@
europeanchamber.com.cn
Magnetic Plaza, Building 17
Room 15A17
Junction of Binshui West &
Shuishang East Road
Nankai district
300381 Tianjin
Tel: +86 22 2374 1122
Fax: +86 22 2374 1122
Email: tianjin@
europeanchamber.com.cn
Anhang 92

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Deutsche Auslandshandelskammern in Asien
AHK Indien
Indo-German Chamber of
Commerce
Bernhard Steinrücke
Kammergeschäftsführer
Maker Tower ‘E’, 1. Floor
Cuffe Parade
400005 Mumbai
Tel: +91 22 6665 2121
Fax: +91 22 6665 2120
Email: bombay@indo-german.com
www.indien.ahk.de
Büro Delhi
Guido Christ
German House, 2, Nyaya Marg,
Chanakyapuri
110021 New Delhi
Tel: +91 11 4716 8888, 4716880
Fax: +91 11 2611 8664, 26873221
Email: delhi@indo-german.com
Büro Kolkata
Mr. Roy
3A, Gurusaday Road
700019 Kolkata
Tel: +91 33 2283 7962, 2283 7970
Fax: +91 33 2283 7963
Email: calcutta@indo-german.com
Büro Bangalore
403, Shah Sultan, 4. Floor
Cunningham Road
560052 Bangalore
Tel: +91 80 2226 5650
Fax: +91 80 2220 3797
Email: bangalore@indo-german.com
Büro Düsseldorf
Dirk Matter
Citadellstrasse 12
40213 Düsseldorf
Tel: +49 211 360597-98, 362749
Fax: +49 211 350287
Email: duesseldorf@indo-german.com
www.indo-german.com
AHK Indonesien
Jan Rönnfeld, Geschäftsführer
Jalan H. Agus Salim No. 115
Jakarta 10310
Tel: +62 21 315 4685
Fax: +62 21 315 5276
Email: info@ekonid.or.id
www.indonesien.ahk.de
AHK Japan
Manfred Hoffmann
Kammergeschäftsführer
Sanbancho KS Building
5 Floor, 2-4 Sanbancho, Chiyoda-ku
102-0075 Tokio
Tel.: +81 3 5276 9811
Fax: +81 3 5276 8733
Email: info@dihkj.or.jp
www.japan.ahk.de
AHK Korea
Korean-German Chamber of
Commerce and Industry - KGCCI
Kammergeschäftsführer
Jürgen Wöhler
Hannam Plaza, 28-2 Hannam-dong
Yongsan-gu
Seoul 140-884
Tel.: +82 2 37804 600
Fax: +82 2 37804 637
Email: kgcci@kgcci.com
www.korea.ahk.de
AHK Malaysia
Deutsch-Malaysische Industrieund
Handelskammer
Suite 47.01, Level 47 Menara
AMBank
8 Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 9235 1800
Fax: +60 3 2072 1198
Email: info@malaysia.ahk.de
www.malaysia.ahk.de
AHK Philippinen
German-Philippine Chamber of
Commerce and Industry (GPCCI)
8. Floor Döhle Haus Manila
30-38 Sen. Gil Puyat Avenue
Barangay San Isidro
1234 Makati City
Tel: +63 2 3366845
Fax: +63 2 3103656
www.gpcci.org
European Chamber of
Commerce of the Philippines
(ECCP)
19. Floor Philippine AXA Life
Centre
Sen. Gil Puyat Avenue cor.
Tindalo Street
Makati City, Metro Manila
Philippines
Tel: +63 2 8451324, 7596680
Fax: +63 2 8451395, 7596690
www.eccp.com
AHK Singapur
Geschäftsführer Dr. Tim Philippi
25 International Business Park
#03-105 German Centre
Singapore 609916
Tel: +65 6433 5330
Fax: +65 6433 5359
Email: info@sgc.org.sg
www.sgc.org.sg, www.singapur.ahk.de
AHK Thailand
German-Thai Chamber of
Commerce
Geschäftsführer Jörg Buck
25. Floor, Empire Tower 3
195 South Sathorn Road
10120 Bangkok
Tel: +66 2 670 0600
Fax: +66 2 670 0601
Email: info@gtcc.org
www.thailand.ahk.de
AHK Taiwan
German Trade Office Taipei
International Trade Building
19 F-9, No. 333, Keelung Road, Sec. 1
Taipei 11012, Taiwan
Tel.: +886 2 8758 5800
Fax: +886 2 8758 5833
Email: info@taiwan.ahk.de
www.taiwan.ahk.de
AHK Vietnam
Marko Walde, Geschäftsführer
1303 Vietcombank Tower
198 Tran Quang Khai
Hanoi, Vietnam
Email: info@vietnam.ahk.de
Tel.: +84 4 38251420
Fax: +84 4 38251422
Kontakt Büro Ho Chi Minh City
5. Floor, 21-23 Nguyen Thi Minh
Khai
District 1, Ho Chi Minh City
Tel.: +84 8 38239775
Fax: +84 8 38239773
www.vietnam.ahk.de
Anhang 93

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kontaktadressen in der VR China
Behörden
Ministry of Commerce (MOFCOM)
2 Dong Chang’an Avenue
100731 Beijing
Tel: +86 10 5165 1200 ext.
612/613/623
Fax: +86 10 6567 7512
www.english.mofcom.gov.cn
State Administration for Industry &
Commerce of the PR China
8 Sanlihe Donglu, Xichengqu
100820 Beijing
Tel/Fax +86 10 6801 0463, 6801 3447
Email:
Web:
dfa@saic.gov.cn
www.saic.gov.cn/
english/index.html
Ministry of Science and Technology
of the PR China
15B Fuxing Road
100862 Beijing
www.most.gov.cn/eng
Ministry of Human Resources and
Social Security
12 Hepinglidongjie, Dongcheng District
100013 Beijing
Tel.: +86 10 6422 0319
Fax: +86 10 6422 1170
www.mohrss.gov.cn
Ministry of Industry and Information
Technology of China (MIIT)
13 West Changan Avenue
(Xi Changan Jie)
100804 Beijing
Tel.: +86 10 6601 1365
www.miit.gov.cn
The People’s Bank of China
2 Chengfang Street, Xi Cheng District
100800 Beijing
Tel.: +86 10 6619 4114
Email: webbox@pbc.gov.cn
www.pbc.gov.cn
State Food and Drug Administration
(Guojia Shipin Yaopin Jiandu Guanliju)
26 Xuanwumen Xidajie
100053 Beijing
Fax: +86 10 68310909
Email: inquires@sda.gov.cn
www.sda.gov.cn
General Administration of Quality
Supervision, Inspection and
Quarantine
(Guojia Zhiliang Jiandu Jianyan Jianyi
Zongju)
9 Madian East Road
Haidian District
100088 Beijing
Email: webmaster@aqsiq.gov.cn
www.aqsiq.gov.cn
China Inspection and Quarantine
Service
(Zhongguo Jianyan Jianyi Fuwuwang)
C11 Jianxiang Villa
No. A1 Huayanbelli
Chaoyang District
Beijing
Fax: +86 10 8202 3325
Email: english@ciq.org.cn
www.ciqcid.com
State Administration of Work Safety
(nur Chinesisch)
(Guojia Anquan Shengchan Jiandu
Guanli Zongju)
Tel: +86 10 64294453, 64237232
Email: wzbj@chinasafety.gov.cn
www.chinasafety.gov.cn
Standardization Administration of
the Peoples Republic of China
9 Madian Donglu, Haidian District,
100088 Beijing
www.sac.gov.cn
Fachmesse
International Chemical Industry Fair
Datum: 26. bis 28. Sep. 2012
Ort: Shanghai World Expo
Exhibition & Convention Center
www.icif.org.cn
Veranstalter
IMAG Internationaler Messe- und
Ausstellungsdienst GmbH
Am Messesee 2
81829 München
Tel: 089 94922 0
Fax: 089 94922 350
Email: imag@imag.de
www.imag.de
CCPIT Sub-Council of Chemical
Industry
Building 16, Block 7, Hepingli
100013 Beijing
Tel: +86 10 6427 2720
Fax: +86 10 6422 5384
Email: scci@public.fhnet.cn.net
www.ccpitscci.org.cn
Wirtschaftsverbände
All-China Federation of Industry
70 Deshengmen West Street
Xicheng District
100035 Beijing
Tel: +86 10 5805 0795
Email: acfic@acfic.org.cn
www.chinachamber.org.cn
China Plastics Processing Industry
Association (CPPIA)
6 East Chang An Avenue
Dongcheng District
100740 Beijing
Tel: +86 10 6512 2056
Fax: +86 10 6527 8590
Email: cppia@cppia.com.cn
www.cppia.com.cn
China Rubber Industry Association
(CRIA)
5 Floor, Kinglong International B
9 Fulin Road, Chaoyang District
100107 Beijing
Tel: +86 10 8493 6888
Fax: +86 10 8492 8101
www.cria.org.cn
China Engineering Plastics Industry
Association
Tel.: +86 25 85400822
Fax.: +86 25 58690943
Email: webmaster@engplast.cn
www.engplast.cn
China Engineering Plastics Industry
Association
Suojingcun 75
210042 Jiangsu
Tel.: +86 25 85400014
Fax: +86 25 85401883
China Nitrogenous Fertilizer
Industry Association
(Zhongguo Danfei Gongye Xiehui)
Liu Pu Kang Zhongjie, 1
100011 Beijing
Tel: +86 10 8203 2099
Fax: +86 10 8203 8259
www.cnfia.com
China Phosphate Fertilizer Industry
Association
(Zhongguo Linfei Gongye Xiehui)
Liu Pu Kang Zhongjie, 1
100011 Beijing
Tel: +86 10 6238 2616
Fax: +86 10 8203 0002
Email: cpfia@vip.sina.com
www.china-npk.com
CCPIT Sub-Council of Chemical Industry
Building 16, Block 7, Hepingli
100013 Beijing
Tel: +86 10 6427 2720
Fax: +86 10 6422 5384
Email: scci@public.fhnet.cn.net
www.ccpitscci.org.cn
Anhang 94

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kontaktadressen in der VR China und in Hongkong
Fortsetzung China
Chemie-Unternehmen
China Petroleum & Chemical
Corporation (Sinopec)
Chaoyangmen North Street 22
Chaoyang District
100728 Beijing
Tel: +86 10 5996 0114
Fax: +86 10 5976 0111
Email: master@sinopec.com.cn
www.sinopec.com.cn
China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC)
25 Chaoyangmenbei Dajie
Dongcheng District
100010 Beijing
Tel: +86 10 8452 1604
Fax: +86 10 6460 2503
Registered office
65. Floor, Bank of China Tower
1 Garden Road
Hong Kong
Tel: +852 2213 2500
Fax: +852 2525 9322
www.cnoocltd.com
China National Petroleum
Corporation (CNPC)
9 Dongzhimen North Street
Dongcheng District
100007 Beijing
Tel: +86 10 6209 4114
Fax: +86 10 6209 4205
Email: master@cnpc.com.cn
www.cnpc.com.cn
Sinochem Group
11. Floor,Central Tower, Chemsunny
World Trade Center
28 Fuxingmennei
100031 Beijing
Tel: +86 10 5956 8888
Fax: +86 10 59568890
www.sinochem.com
China National Chemical
Corporation (ChemChina)
62 Beisihuan Xilu, Haidian District
100080 Beijing
Tel: +86 10 8267 7234
Email: zghg@chemchina.com
www.chemchina.com
China Pingmei Shenma Energy &
Chemical Group Co., Ltd.
21 Kuanggonglu Zhong Road
467000 Pingdingshan City
Tel: +86 37 5278 7788
Hongkong
Behörden
Trade and Industry Department
11. Floor Trade and Industry
Department Tower
700 Nathan Road, Kowloon
Hongkong
Tel.: +852 2398 5667
Fax: +852 3525 0988
Email: cepa@tid.gov.hk
www.tid.gov.hk
Commerce and Economic
Development Bureau (CEDB)
23. Floor, West Wing
Central Government Offices
2 Tim Mei Avenue, Tamar
Hong Kong
Tel: +852 3655 5170
Fax: +852 2840 1621
Email: citbenq@cedb.gov.hk
www.cedb.gov.hk
Department of Health
21. Floor, Wu Chung House
213 Queen’s Road East
Hong Kong
Tel: +852 2961 8989, 2961 8991
Fax: +852 2836 0071
Emai: enquiries@dh.gov.hk
www.dh.gov.hk
Government Laboratory
7. Floor, Ho Man Tin Government
Offices
88 Chung Hau Street
Ho Man Tin, Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 2762 3700
Fax: +852 2714 4083
Email: glabinfo@govtlab.gov.hk
www.govtlab.gov.hk
Hong Kong Trade Development
Council
Head Office
38. Floor, Office Tower
Convention Plaza
1 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong
Tel: +852 1830 668
Fax: +852 2824 0249
Email: hktdc@hktdc.org
www.hktdc.com
Außenwirtschaftsagentur von
Hongkong
Economic Development and
Labour Bureau
Room 812, 8. Floor, West Wing
Central Government Offices
Lower Albert Road, Central
Hong Kong
Tel.: +852 2810 3109
Fax: +852 2537 2751
Email: edlb@edlb.gov.hk
www.edlb.gov.hk
Labour Department
The Commissioner for Labour
Labour Department
16. Floor, Harbour Building
38 Pier Road, Central
Hong Kong
Tel.: +852 2717 1771
Fax: +852 2544 3271
Email: enquiry@labour.gov.hk
www.labour.gov.hk
Unternehmensverbände
Federations of Hong Kong Industries
31. Floor, Billion Plaza,
8 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 2732 3188
Fax: +852 2721 3494
Email: fhki@fhki.org.hk
www.industryhk.org
Hong Kong Plastics Council
Daten wie Federation of HK Industries
www.fhki.org.hk
Verband der Kunststoffindustrie
Hongkong/Südchina
Hong Kong Mould and Die Council
Daten wie Federation of HK Industries
Tel: +852 2732 3188
Fax: +852 2721 3494
Email : hkmdc@fhki.org.hk
www.hkmdc.org.hk
Fachverband für Formenbau
Hong Kong Private Hospital
Association
www.privatehospitals.org.hk
Fachverband für das Gesundheitswesen
The Hong Kong Medical Association
www.hkma.org
Hong Kong Plastic Machinery
Association (HKPMA)
c/o MTD/Hong Kong Productivity
Council, LG2, HKPC Building
78 Tat Chee Avenue, Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 2788 6251
Fax: +852 2788 6169
Email: sec@hkpma.com
www.hkpma.com
Anhang 95

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kontaktadressen in Indien
Behörden
Ministry of Commerce & Industry
Department of Industrial Policy &
Promotion
Udyog Bhawan
New Delhi 110107
Tel.: +91 11 2306 1204, 2306 1222-29
Fax +91 11 2306 2626
www.dipp.gov.in
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Chemicals &
Petro-Chemicals
Janpath Bhawan (3. Floor, B-Wing)
Janpath
110001 New Delhi
Tel: +91 11 23715370
Fax: +91 11 23725114
Shri. N.K. Sharma, Director General
Email: nareshkr.sharma@nic.in
Kabinet Minister
Shri M. K. Alagiri
Tel: +91 11 23386519, 23386364
Fax: +91 11 23384020
Email: mincf.cpc@sb.nic.in
www.chemicals.nic.in
Department of Chemicals &
Petrochemicals, Ministry of
Chemicals & Fertilizers
Janpath Bhawan, 3. Floor, B-Wing
Janpath
New Delhi 110001
Tel: +91 11 2371 5370
Fax: +91 11 2372 5114
Email: pk.bisi@nic.in
www.chemicals.gov.in
Department of Pharmaceuticals
www.pharmaceuticals.gov.in
Gehört zum Ministry of Chemicals &
Fertilizers
Department of Fertilizers
Joint Secretary (P&A) Room
221 A-Wing Shastri Bhavan
110001 New Delhi
Tel: +91 11 23386800
Fax: +91 11 23073820
www.fert.nic.in
Gehört zum Ministry of Chemicals &
Fertilizers
Unternehmensverbände
Indian Chemical Council (ICC)
Sir Vithaldas Chambers, 6th Floor,
16 Mumbai Samachar Marg
400 001 Mumbai
Tel: +91 22 22047649, 22048043,
22846852
Fax: +91 22 22048057
Email: iccmumbai@iccmail.in
iccmumbai@vsnl.net
www.indianchemicalcouncil.com
Indian Drug Manufacturers’
Association (IDMA)
Department of Industrial Policy &
Promotion
Udyog Bhawan
New Delhi 110107
Tel.: +91 11 2306 1204, 2306 1222-29
Fax +91 11 2306 2626
www.dipp.gov.in
Dehli Office
2. Floor, B-4/115, Safdarjung Enclave
110029 New Delhi
Tel: +91 11 2617 1367
Fax: +91 22 2617 1369
Email: idma_del1@redifmail.com
www.idma-assn.org
Verband der pharmazeutischen
Industrie mit etwa 600 Mitgliedern
All India Plastics Manufacturers’
Association (AIPMA)
AIPMA House, A-52, Street No. 1
M.I.D.C. Marol, Andheri (East)
400 093 Mumbai
Tel: +91 22 282173 24/25
Fax: +91 22 2825 2295
Email: office@aipma.net
www.aipma.net
Indian Rubber Manufacturers
Research Association (IRMRA)
Plot No. 254/1B, Road N0.16V.
Wagle Industrial Estate, Thane (West)
Maharashtra 400604
Tel: +91 22 2581 1348, 2582 3910
2580 3753
Fax: +91 22 2582 3910
Email: info@irmra.org
www.irmra.org
Rubber Board
Ministry of Commerce and Industry
P. B. No. 1122
686002 Kottayam -
Tel: +91 481 2301231
Fax: +91 481 2571380
Email: info@rubberboard.org.in
www.rubberboard.org.in
Central Institute of Plastics
Engineering and Technology
T.V.K Industrial Estate, Guindy
600032 Chennai
Tel: +91 44 2225 4780
Fax: +91 44 2225 4787
Fachmessen
Chemtech & Pharma WorldExpo
zweijährliche Fachmesse in Mumbai
Termin: 15. - 18. Jan. 13
www.chemtech-online.com
India Chem
International Exhibition & Conference
on Chemicals, Petrochemicals &
Pharmaceuticals
Fachmesse in Mumbai: 04.-06. Okt.12
www.indiachem.in
Chemie-Unternehmen
(Auswahl)
Nestlé India Ltd.
Nestlé House, Jacaranda Marg M Block,
DLF City Phase II, National Highway 8
122002 Gurgaon
Tel: +91 124 2389300
Hindustan Unilever Limited
Corporate Communications
Department
Unilever House, B. D. Sawant Marg
Chakala, Andheri (E)
400099 Mumbai
Tel: +91 22 39830000
www.hul.co.in
Colgate-Palmolive (India) Limited
Colgate Research Centre, Main Street
Hiranandani Gardens, Powai
400076 Mumbai
Tel: +91 22 67095050
(Hauptverwaltung)
www.colgate.co.in
Shree Shambhu Mahadeo Sugar &
Allied Industries Ltd.
Havargaon, Taluka Kalam
413507 Osmanabad, Maharashtra
Tel: +91 2473 269119, -269300
Tridhara Sugar Ltd.
Gut No. 62, Amdapur, Singnapur Post
431402 Parbhani, Maharashtra
Tel: +91 2452 264003, -264004
Fax: +91 2452 264002
Email: tsplpbn@gmail.com
Anhang 96

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kontaktadressen in Indonesien
Behörden
Ministry of Health
(Departemen Kesehatan)
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 4-5
12950 Jakarta Selatan, Indonesia
Tel: +62 21 5201590
Fax: +62 21 5214874
www.depkes.go.id
Ministry of Energy and Mineral
Resources
(Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral)
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Tel: +62 21 3804242
Fax: +62 21 3810848, -3519881
Email: pusdatin@esdm.go.id
www.esdm.go.id
Ministry of Trade
M. I. Ridwan Rais Road
5 Central
10110 Jakarta Pusat
Tel: +62 21 3858171
Minister of Trade
Mr. Gita Wirjawan
Tel: +62 21 23528404, 3858171
Fax: +62 21 3846106
www.kemendag.go.id
Industrieministerium
www.kemenperin.go.id
Drug and Food Control Agency
(BPOM)
Jalan Percetakan Negara 23
10560 Jakarta
Tel: +62 21 4244691, 42883279
42883309, 42883462
Fax: +62 21 42889117
Email: informasi@pom.go.id
www.pom.go.id
Investitionsbehörde BKPM
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44
12190 Jakarta
Tel: +62 21 5252 008
Fax: +62 21 5264 211
Investor Relation Unit (IRU)
Tel: +62 21 5292 1334
Email: info@bkpm.go.id
www.bkpm.go.id
BPMIGAS
Patra Jasa Office Tower, Jalan Gatot
Subroto Kav. 32-34
Jakarta Selatan, Indonesien
Tel.: +62 21 5290 0245
Fax: +62 21 5290 1323
www.bpmigas.com
Aufsichtsagentur für die Öl- und
Gasindustrie
Unternehmensverbände
Federation of Indonesian
Chemical Industry
(Federasi Industri Kimia Indonesia
- FIKI)
Gedung Petro Kimia Gresik Lt. 3
Jalan Tanah Abang III, No. 16
10160 Jakarta Pusat
Tel: +62 21 3446645
Fax: +62 21 3843154
Email: fikisekretariat@yahoo.co.id
www.fiki-indonesia.org
Indonesian Olefin, Aromatic and
Plastic Associations
(Asosiasi Industri Plastik Indonesia
- INAPLAS)
Grand Wijaya Center Blok F No. 85
Jalan Block A Wijaya II - Kebayoran Baru
12160 Jakarta
Tel: +62 21 7269356
Mobile: +62 816 1329520
www.inaplas.org
Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia
(APPI, Verband der Düngemittelhersteller)
Sekretariat Utama:
Jalan Warung Jati Barat No. 14A
Pejaten, Jatipadang
Jakarta Selatan
Tel: +62 21 78849277
Fax: +62 21 78849279
Sekretariat Harian:
Jalan Pattimura No. 6A
Selong Kebayoran Baru
12210 Jakarta Selatan
Email: sekretariat@appohi.org
www.appohi.org
Asosiasi Kimia Dasar Anorganik
Indonesia -
(AKIDA, Verband der Produzenten
anorganischer Chemikalien)
Tel: +62 21 3446459
Fax: +62 21 38419 94
Indonesian Pharmaceutical
Manufacturers Association
(Gabungan Perusahaan Farmasi
Indonesia - GP Farmasi)
Jalan Angkasa No. 20A, Kemayoran
10610 Jakarta
Tel: +62 21 4203040, 4280 1936
Fax: +62 21 4203047
Email: gpfarmasi@gmail.com,
budinataatmadja@gmail.com
www.gpfarmasi.org
Indonesian Cosmetics Association
(Persatuan Perusahaan Kosmetika
Indonesia - PERKOSMI)
Tendean Plaza, 3. Floor
Mahameru Block Room 306
Jalan Kapten Tendean 45
Jakarta Selatan
Tel./Fax: +62 21 5290 6886
Email: perkosmi_indonesian@
yahoo.co.id
www.perkosmi.com
Indonesian Petroleum Association
Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 20. Floor (Suite 2001)
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesien
Tel.: +62 21 5155959
Fax: +62 21 5140 2545
Email: inquiries@ipa.or.id
www.ipa.or.id
Chemie-Unternehmen
PT Pertamina
(staatliche Erdölgesellschaft)
Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A
Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Tel: +62 21 7917 3000
Fax: +62 21 7972177
Email: pcc@pertamina.com
www.pertamina.com
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Wisma Barito Pacific Tower A, 7. Floor
Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
11410 Jakarta
Tel: +62 21 5307950
Fax: +62 21 5308930
Email: investor-relation@capcx.com
www.chandra-asri.com
International Pharmaceutical
Manufacturers Group (IPMG)
Wisma Pondok Indah Suite 102
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA
12310 Jakarta
Tel: +62 21 7697531
Fax: +62 21 7697532
www.ipmg-online.com
Anhang 97

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kontaktadressen in Japan
Behörde
Ministry of Economy, Trade and
Industry (METI)
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Tel: +81 3 3501 1511
www.meti.go.jp
Strategie und Planung der chemischen
Industrie
Unternehmensverbände
Japan Chamber of Commerce and
Industry (JCCI)
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Tel: +81 3 3283 7500
www.jcci.or.jp/home-e.html
Japan Chemical Industry Association
Sumitomo Rokko Building
1-4-1 Shinkawa, Chuo-ku
104-0033 Tokyo
www.nikkakyo.org
Führender Fachverband
Japan Petrochemical Industry
Association
www.jpca.or.jp
Japan Plastics Industry Federation
3-5-2 Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku
103-0025 Tokyo
Tel: +81 3 6661 6811
Fax: +81 3 6661 6810
www.jpif.gr.jp
The Japan Chemical Exporters and
Importers Association
3. Floor, Sumitomoseimei-Nihonbashi-
Odenmacho Building
14-1 Nihonbashi Odenmacho, Chuo-ku
103-11 Tokyo
Tel: +81 3 5652 0014
Fax: +81 3 5652 1187
www.jcta.or.jp
Chemie-Unternehmen
Japan Oil, Gas and Metals National
Corporation (JOGMEC)
Head Office
1310 Omiya-cho, Saiwai-ku
Kawasaki-City
Kanagawa 212-8554
Tel.: +81 44 5208600
Fax: +81 44 5208710
www.jogmec.go.jp
Chemicals Evaluation and
Research Institute
1-4-25 Koraku, Bunkyo-ku
112-0004 Tokyo
Tel: +81 3 5804 6131
Fax: +81 3 5804 6139
www.cerij.or.jp
Führendes Test- und Analyseinstitut
Fachmesse
Interphex Japan
Termin: 10. - 12. Juli 2013
Ort: Tokyo, Big Sight
Veranstalter
Reed Exhibitions Japan Ltd.
Ms. Jennifer Nie, Mr. Hajime Suzuki
18. Floor Shinjuku-Nomura Building
1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku
163-0570 Tokyo
Tel: +81 3 3349 8518
Fax: +81 3 3349 8530
Email: interphex@reedexpo.co.jp
www.interphex.jp
Größte Messe Asiens für die
pharmazeutische Industrie
Anhang 98

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kontaktadressen in Korea
Behörden
Unternehmensverbände
Chemie-Unternehmen
Ministry of Knowledge Economy
88 Gwanmoonro, Gwacheon-si
427-723 Gyeonggi-do
Tel: +82 2 1577 0900
www.mke.go.kr
Ministry for Food, Agriculture,
Forestry and Fisheries
Government Complex Gwacheon
Jungang-dong, Gwacheon
427-719 Gyeonggi-do
Tel: +82 2 503 7200, 2110 4000
Fax: +82 2 5037249
Email: webmaster@mifaff.go.kr
www.mifaff.go.kr
Ministry of Environment
47 Gwanmoon-ro, Gwacheon-si
427-729 Gyeonggi-do
www. eng.me.go.kr
Ministry of Employment and Labor
Government Complex II, 47
Gwanmun-ro, Gwacheon-si
427-718 Gyeonggi-do
International Cooperation Bureau
Tel: +82 2 2110 7436, 2110 7445
Email: molab506@moel.go.kr
Foreign Workforce Policy Division
Tel: +82 2 2110 7198
www.moel.go.kr
Ministry of Health & Welfare (MW)
75 Yulgok-ro, Jongno-gu
110-793 Seoul
Call Center 129
www.mw.go.kr
Ministry of Education, Science
and Technology
Central Government Complex
77-6 Sejong-No, Jongno-Gu
110-760 Seoul
Tel: +82 2 6222 6060
Fax: +82 2 2100 6133
Email: webmaster@mest.go.kr
www.mest.go.kr
Korea Food & Drug Administration
Osong Health Technology
Administration Complex
187 Osongsaengmyeong2(i)-ro
Osong-eup, Cheongwon-gun
363-700 Chungcheongbuk-do
Tel: +82 43 719 1565
Email: wtokfda@korea.kr
www.kfda.go.kr
Kotra - Korea Business Center
Herr Michael Wendel
Tal 12
80331 München
Tel: 089 242426 35
Fax: 089 242426 39
Email: wendel@kotra-muenchen.org
www. english.kotra.or.kr
Korea Chamber of Commerce and
Industry (KCCI)
45 4ga Namdaemunro, Jung-gu
Seoul 100-743
Tel: +82 2 6050 3114
Fax: +82 2 6050 3400
www.english.korcham.net
Korea Biotechnology Industry
Association
9. Floor Unik Building
706-13 Yeoksam 2-dong, Gangnam-gu
Seoul 135-918
Tel.: +82 2 552 4771
Fax: +82 2 552 4840
Email: wolf@koreabio.org
www.koreabio.org
Korea Petrochemical Industry
Association
6. Floor, Yeojundo Building
1-1 Yeonji-Dong, Jongno-Gu
110-738 Seoul
Tel: +82 2 3666 6100
Fax: +82 2 743 1887
Email: kpia@kpia.or.kr
www.kpia.or.kr
Korea Chemicals Management
Association
6. Floor, Union Building
938-7 Bangboe-dong, Seocho-gu
137-844 Seoul
www.kcma.or.kr
Korea Specialty Chemicals Industry
Association
www.kscia.or.kr
Korean Agricultural Chemicals
Industrial Association
Email: koreacpa@koreacpa.org
www.koreacpa.org
Korea Fertilizer Industry Association
Tel: +82 2 552 2811 bis 2812
Fax: +82 2 552 2814
Email: fert-kfia@fert-kfia.or.kr
www.fert-kfia.or.kr
Korea Federation of Plastic Industry
Cooperatives
Tel: +82 2 2280 8200
Fax: +82 2 2277 3915
www.koreaplastic.or.kr
Korea Paint and Printing Ink
Cooperative
Tel: +82 2 549 3321 bis 5
Fax: +82 2 549 3326
Email: kpic@kpic.or.kr
www.kpic.or.kr
Korea National Oil Corporation
57 Gwanpyeong-ro
212 Beon-gil, Anyang-s Dongan-gu
431-711 Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82 31 3802114
Fax : +82 31 3879321
Email: sklee@knoc.co.kr
www.knoc.co.kr/eng/main.jsp
Korea Gas Corporation
93 Dolmaro, 215. Jeongja-dong
Bundang-gu, Seongnam
463-754 Gyeonggi-do, Korea
Tel: +82 31 7100114
Fax: +82 31 7100117
www.kogas.or.kr/kogas_eng/html/main/
main.jsp
Fachmesse
Seoul Messe
Bio Korea Secretariat Office
602 Minsung Building
222-5 Jamsil-dong, Songpa-gu
138-220 Seoul
Tel.: +82 2 3432 4557
Fax: +82 2 3432 4559
Email: taekim@seoulmesse.kr
Termine
19. - 21. Sep. 2012
September 13
Web: www.biokorea.org
Anhang 99

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kontaktadressen in Malaysia
Behörden
National Pharmaceutical Control
Bureau (NPCB)
(Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan)
36 Jalan Universiti, Peti Surat 319
46730 Petaling Jaya, Selangor Malaysia
Tel: +60 3 7883 5400
Fax: +60 3 7956 2924, 7956 7075
Tan Ann Ling, Direktor
Tel: +60 3 7883 5410
Email: tal@bpfk.gov.my
Siti Suzaily, Office Secretary, N27
Tel: +60 3 7883 5411
Email: pa_pengarah@bpfk.gov.my
www.bpfk.gov.my
Zulassungsstelle für Arzneimittel und
Kosmetika
Ministry of Natural Resources
and Environment
Wisma Sumber Asli
25 Persiaran Perdana, Precint 4
62574 Putrajaya, Malaysia
Tel: +603 8886 1111
Fax : +603 8889 2672
Email: aduannre@nre.gov.my
helpdesknre@nre.gov.dot.my
www.nre.gov.my
Department of Environment
Ministry of Natural Resources and
Environment
Level 1 – 4, Podium 2 & 3
Wisma Sumber Asli No.25
Persiaran Perdana, Precint 4
Federal Government
Administrative Centre
62574 Putrajaya, Malaysia
Tel: +60 3 8871 2000, 8871 2200
Fax: +60 3 8888 9987, 8889 1040
www.doe.gov.my
Malaysian Investment Development
Authority (MIDA)
5 Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel : +60 3 2267 3633
Fax: +60 3 2274 7970
Email: investmalaysia@mida.gov.my
www.mida.gov.my
Investitions-Behörde
Deutsches Büro
Ahmad Tajuddin Omar, Direktor
6. Floor, Bürkleinhaus
Bürkleinstrasse 10
80538 München
Tel: 089 2030 0430
Fax: 089 2030 0431-5
Email: midamunich@aol.de
Unternehmensverbände
Chemical Industries Council
Wisma FMM, No. 3, Persiaran Dagang
PJU 9, Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 6276 1211
Fax: +60 3 6277 6714
www.cicm.org.my
Verband der Chemieindustrie
Malaysian Plastics Manufacturers
Association
37 Jalan 20/14 Paramount Garden
46300 Petaling Jaya Selangor
Tel: +60 3 7876 3027
Fax: +60 3 7876 8352
Email: info@mpma.org.my
MPMA Secretariat
Email: franv@mpma.org.my
www.mpma.org.my
Malaysian Organisation of
Pharmaceutical Industries (MOPI)
Global Business & Convention Centre
Mezzanine Floor, Block A
8 Jalan 19/1, Section 19
46300 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Tel: +60 3 7931 9003
Fax: +60 3 7932 2730
Email: admin@mopi.org.my
www.mopi.org.my
The Cosmetic, Toiletry And
Fragrance Association Of Malaysia
1005 Block B, Level 10,
Phileo Damansara 1,
9, Jalan 16/11 Off Jalan Damansara,
46350 Petaling Jaya, Selangor
Tel: +60 3 7955 2163
Fax: +60 3 7955 2163
Email: ctfam1@streamyx.com
www.ctfamalaysia.org
Verband der Hersteller und Händler von
Kosmetika, Körperpflegemitteln
Federation of Malaysian
Manufacturers (FMM)
3 Persiaran Dagang, PJU 9
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
P O Box 28, Jinjang
52000 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 6286 7200
Fax: +60 3 62741266/7288
Email: webmaster@fmm.org.my
www.fmm.org.my
Industriedachverband mit Fachgruppen
Fachmessen
M-PLAS
International Plastics and Rubber Trade
Fair for Malaysia
Ort: Kuala Lumpur Convention
Centre
Termin: November 2013
Veranstalter
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd
3 HarbourFront Place
#09-02 HarbourFront Tower 2
099254 Singapore
Tel: +65 6 3329620
Fax: +65 6 3329655
Email: mdafairs@singnet.com.sg
www.messe-duesseldorf.de/mda
Messe Düsseldorf GmbH
Tel: 0211 4560-01
Fax: 0211 4560-668
Email: info@messe-duesseldorf.de
www.mplas.com
Malaysian International Plastic,
Mould and Die Exhibition
Termin: 19.-22. Juli 12
Veranstalter
Es Event Managemant Sdn Bhd
153-3, Jalan Lancang,
Taman Sri Bahtera, Cheras
56100 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 9132 1922
Fax: +60 3 9133 1920
Email:
esevent@esevent.com.my
info@malaysiaplas.com.my
www.esevent.com.my
www.malaysiaplas.com.my
OGA 2013
14th Asian Oil, Gas and Petrochemical
Engineering Exhibition
Termin: 5. - 7. Juni 13
Veranstalter
Malaysian Exhibition Services Sdn Bhd
Suite 1401, 14th Floor, Plaza Permata,
Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 4041 0311
Fax: +60 3 4043 7241
Email: enquiry@mesallworld.com
www.oilandgas-asia.com
www.mesallworld.com
Fachmesse der Öl-/Gas- und
Petrochemieindustrie Asiens
Asean Oil and Gas Expo (AGEX) 2012
Termin: 30. Okt. - 1. Nov.12
Ort: Labuan, Financial Park
Convention Centre
Veranstalter
FireWorks Event (M) Sdn Bhd
47810 Petaling Jaya, Selangor
Tel: +60 3 6148 4688
Fax: +60 3 6148 4088
Email my@asiafireworks.com
www.aseanoilgas.com
Anhang 100

Chemische Industrie
in Asien 2012
September 2012
Kontaktadressen auf den Philippinen und in Singapur
Philippinen
Philippine Plastics Industry
Association (PPIA)
122 A. del Mundo Street
between 10th & 11th Avenue
Grace Park
1406 Caloocan City (Manila)
Tel./Fax: +63 2 3611160
Email: secretariat.ppia@gmail.com
Singapur
Singapore Economic Development
Board (EDB)
250 North Bridge Road
#28-00 Raffles City Tower
179101 Singapore
Tel: +65 6832 6832
Fax: +65 6832 6565
Email: clientservices@edb.gov.sg
Büro Deutschland
Bleichstr. 45
60313 Frankfurt
Tel: 069 273993 0
Fax: 069 273993 33
Email: edbfr@edb.gov.sg
www.edb.gov.sg
Singapore Chemical Industry
Council Limited
8 Jurong Town Hall #25-04
The JTC Summit
609434 Singapore
Tel: +65 6267 8891
Email: secretariat@scic.sg
www.scic.sg
Kontaktadressen in Thailand und in Vietnam
Thailand
Ministry of Industry,
Department of Industrial Promotion
www.dip.go.th
Förderstelle des Industrieministeriums
Customs Department of Thailand
1 Sunthornkosa Road, Klong Toey
Bangkok, 10110.
Tel: +66 2 6677100
Fax: +66 2 6677767
www.customs.go.th
Thai Industrial Standard Institute
Email: thaistan@tisi.go.th
Nattapon Nattasomboon
Secretary General
Tel: +66 2 2202 3400
Direkt: +66 2 2354 3379
Fax: +66 2 2354 3285
Aphiwat Asamaporn
Deputy Secretary General
Email: virat@tisi.go.th
www.tisi.go.th
Chemical Industry Club
Federation of Thai Industries (FTI)
www.fti.or.th
Fachverband der chemischen Industrie
Petroleum Institute of Thailand
www.ptit.org
Institut der Erdölindustrie
The Siam Cement Pcl.
(Headquarter)
1 Siam Cement Road, Bangsue
Bangkok 10800
Tel. +66 2586 4444
www.scg.co.th/en
Vietnam
Vietnam Paint and Printing Ink
Association
P.102 Van Phong Dang Minh
L11 - L12 KDC Mieu Noi
P.3, Q. Bình Thanh
Ho-Chi-Minh City
Tel: +84 8 3517 1967
Fax: +84 8 3517 6014
Email: vpia@vpia.org.vn
www.vpia.org.vn
Vietnam Plastics Association
156 Nam Ky Khoi Nghia Str, District 1
Ho-Chi-Minh City
Tel: +84 8 3521 8552
Fax: +84 8 3521 8554
Email: info@vpas.vn
www.vpas.vn - www.vpas.com.vn
Vietnam Pharmaceutical Companies
Association (VNPCA)
3. Floor, Block B, 138 Giang Vo Street
Hanoi
Tel: +84 4 3846 5223
Fax: +84 4 3384 65224
Email: office@vnpca.org.vn
Ms. Le Thi Huong
Mobile: +84 983457758
Email: huongpharma@gmail.com
Ms. Tran Thi Cham
Mobile: + 84 934698585
www.vnpca.org.vn
Fertilizer Association of Vietnam
P.1007, Nha E3A, Khu do thi moi
Yen Hoa, Cau Giay
Hanoi
Fax: +84 4 6269 1730
Email: vnfertilizer@gmail.com
www.vnfav.com
Vietnam Rubber Association
236 Bis Nam Ky Khoi Nghia, Q.3, TP
Ho-Chi-Minh City
Tel: +84 8 39322605
Fax: +84 8 39320372
www.vra.com.vn
Vinachemia
91 Dinh Tien Hoang, Hoan Kiem
Hanoi
Tel: +84 4 2220 5027
Fax: +84 4 2220 5038
www.cuchoachat.gov.vn
Anhang 101