Wirtschaftsreport: Maschinen- und Anlagenbau in Osteuropa 2012 Wirtschaftsreport: Maschinen- und Anlagenbau in Osteuropa 2012 (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Kroatien - Polen - Rumänien - Russland<br />
Serbien - Slowenien - Tschechien - Ungarn<br />
Pro<br />
Bus<strong>in</strong>ess<br />
Media<br />
Asien Kurier<br />
Wirtschaft <strong>in</strong> Asien
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Bildnachweis / Titel<br />
l.o.: Agrarmasch<strong>in</strong>e Bild: Viktor Jontos<br />
r.o.: Greifkran Bild: Liebherr<br />
l.u.: Industrieanlage Bild: Glacier Pure<br />
r.u.: Druckmasch<strong>in</strong>e Bild: Koenig & Bauer<br />
Bestellungen<br />
ProBus<strong>in</strong>ess Media - Reports<br />
Email: report@probus<strong>in</strong>essmedia.net<br />
Web: www.probus<strong>in</strong>essmedia.net<br />
Preis: 75,00 Euro<br />
Abonnenten vom Asien Kurier - PDF-Magaz<strong>in</strong><br />
erhalten e<strong>in</strong>en Discount<br />
Herausgeber: ProBus<strong>in</strong>ess Media (BVI) Ltd.<br />
Road Town, BVI<br />
<strong>in</strong>fo@probus<strong>in</strong>essmedia.net<br />
Chefredakteur: Ralph Rieth<br />
Autoren:<br />
Erika Anders, Thomas Brand, gtai, Bernd Hones,<br />
Waldemar Lichter, Daniel Müller, Annika<br />
Pattberg, Snjezana Buh<strong>in</strong> Peharec, Beatrice<br />
Repetzki, Edw<strong>in</strong> Schuh, Gerit Schulze,<br />
Ullrich Umann<br />
Alle Texte <strong>und</strong> Daten aus dem Zeitraum<br />
Juni - Dezember <strong>2012</strong><br />
Urheberrecht<br />
Alle Texte, Bilder, Grafiken <strong>und</strong> Tabellen s<strong>in</strong>d urheberrechtlich<br />
geschützt. Der Nachdruck oder die Verwendung<br />
<strong>in</strong> elektronischen oder anderen Medien - auch<br />
auszugsweise - ist nur mit schriftlicher Genehmigung<br />
des Herausgebers gestattet.<br />
Wir bitten die Käufer e<strong>in</strong>es PDF-Dokuments von<br />
diesem Report, das PDF-File nicht ungefragt<br />
weiterzugeben. Unternehmen <strong>und</strong> Organisation<br />
können e<strong>in</strong>e Lizenz zur Weitergabe erhalten.<br />
Es gilt ausschließlich das Recht der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland, egal <strong>in</strong> welchem Land sich der Käufer<br />
<strong>und</strong>/oder Leser aufhält.<br />
Nutzungsrechte <strong>und</strong> Titelschutz<br />
f<strong>in</strong>den Sie Onl<strong>in</strong>e:<br />
www.probus<strong>in</strong>essmedia.net/pages/nutzung.html<br />
Sie erreichen uns per Email:<br />
<strong>in</strong>fo@probus<strong>in</strong>essmedia.net<br />
2
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Die L<strong>in</strong>kliste<br />
Tabellenverzeichnis .................................................................................................................................................. 5<br />
1 E<strong>in</strong>führung .................................................................................................................................................................. 7<br />
1.1 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau <strong>Osteuropa</strong> - Etwas Schatten, aber immer noch viel Licht.................. 7<br />
1.2. Deutscher <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau blickt optimistisch <strong>in</strong> die Zukunft.............................................. 8<br />
2 Kroatien.......................................................................................................................................................................... 10<br />
2.1 Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf............................................................................................................. 10<br />
2.2 Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur...................................................................................................... 12<br />
2.3 Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis.................................................................................................... 12<br />
2.4 Weiterh<strong>in</strong> Investitionsflaute ................................................................................................................. 14<br />
2.5 Landtechnik-Markt..................................................................................................................................... 15<br />
3 Polen................................................................................................................................................................................. 19<br />
3.1 Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf............................................................................................................. 19<br />
3.2 Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur..................................................................................................... 21<br />
3.3 Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis.................................................................................................... 21<br />
3.4 Druckereibranche wächst weiter........................................................................................................ 23<br />
3.5 Landwirte kaufen hochwertige Traktoren ..................................................................................... 25<br />
4 Rumänien...................................................................................................................................................................... 26<br />
4.1 Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf............................................................................................................. 26<br />
4.2 Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur..................................................................................................... 28<br />
4.3 Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis ................................................................................................... 28<br />
4.4 Rumänien kauft wieder mehr <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> im Ausland .......................................................... 30<br />
5 Russland......................................................................................................................................................................... 32<br />
5.1 Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf............................................................................................................ 32<br />
5.2 Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur..................................................................................................... 34<br />
5.3 Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis.................................................................................................... 35<br />
5.4 Neue Rechtsform: Wirtschaftspartnerschaftsgesellschaft.................................................. 36<br />
5.5 Moderne Straßenbaumasch<strong>in</strong>en benötigt..................................................................................... 38<br />
5.6 Russische Post <strong>in</strong>vestiert <strong>in</strong> automatische Sortieranlagen.................................................. 40<br />
5.7 Industrieregion Swerdlowsk. ................................................................................................................ 41<br />
5.8 Verdoppelte Benzol-Kapazitäten bis 2020 geplant ................................................................ 43<br />
6 Serbien............................................................................................................................................................................. 46<br />
6.1 Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf............................................................................................................ 46<br />
6.2 Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur...................................................................................................... 48<br />
6.3 Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis.................................................................................................... 48<br />
7 Slowenien...................................................................................................................................................................... 49<br />
7.1 Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf............................................................................................................. 49<br />
7.2 Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur..................................................................................................... 51<br />
7.3 Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis .................................................................................................. 51<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
3
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)<br />
Die L<strong>in</strong>kliste<br />
8 Tschechien................................................................................................................................................................... 53<br />
8.1 Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf............................................................................................................ 53<br />
8.2 Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur...................................................................................................... 54<br />
8.3 Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis.................................................................................................... 56<br />
9 Ungarn............................................................................................................................................................................. 57<br />
9.1 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau-Standort für Kfz-Hersteller ................................................................................ 57<br />
9.2 Extrem schwankender Landmasch<strong>in</strong>en-Absatz ........................................................................ 60<br />
9.3 Molkereien im Wettbewerb.................................................................................................................... 62<br />
9.4 Fleischverarbeiter müssen weiter rationalisieren .................................................................... 65<br />
9.5 Mehr Insolvenzen <strong>in</strong> Ungarn................................................................................................................. 67<br />
10 Anhang............................................................................................................................................................................. 69<br />
10.1<br />
Außenhandels-Detaildaten Deutschland - osteuropäisches Land...................................<br />
Basis SITC 71 - 74 mit Untergruppen, für 8 Länder jeweils Import / Export, 16 Seiten<br />
10.2 Messe-Veranstalter <strong>in</strong> Deutschland, Österreich, Polen, Russland, Rumänien........ 85<br />
10.3<br />
10.4<br />
Fachmessen 2013 <strong>in</strong> Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien,........................<br />
Slowenien, Tschechien, Ungarn - 13 Seiten<br />
Kontaktadressen <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong>: AHKs, Behörden, Wirtschaftsverbände ...................<br />
<strong>und</strong> zahlreiche Branchenunternehmen - 12 Seiten<br />
69<br />
86<br />
99<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
4
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Tabellenverzeichnis<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Tabelle 1.1 Grafik: Wichtige Exportzielländer vom deutschen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau 2011.......................... 7<br />
Tabelle 1.2 Absatzmärkte vom deutschen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau (SITC 71 - 74).............................................. 9<br />
Kroatien<br />
Tabelle 2.1 SWOT - Analyse von Kroatien .................................................................................................................. 10<br />
Tabelle 2.2 Markt für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen <strong>in</strong> Kroatien 2010.................................................................... 11<br />
Tabelle 2.3 E<strong>in</strong>fuhr von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Kroatien.................................................................................................. 12<br />
Tabelle 2.4 Führende <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> Anlagenproduzenten <strong>in</strong> Kroatien.................................................. 13<br />
Tabelle 2.5 Kroatische Importe von Landtechnik ................................................................................................... 16<br />
Polen<br />
Die L<strong>in</strong>kliste<br />
Tabelle 3.1 SWOT - Analyse von Polen......................................................................................................................... 19<br />
Tabelle 3.2<br />
Investitionen <strong>in</strong> wichtigen Abnehmerbranchen des <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong>s<br />
<strong>in</strong> Polen 2011<br />
20<br />
Tabelle 3.3 Wichtige Investitionsprojekte <strong>in</strong> Polen ................................................................................................ 21<br />
Tabelle 3.4 E<strong>in</strong>fuhr von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Polen ........................................................................................................ 22<br />
Tabelle 3.5 Grafik: Umsätze vom polnischen Druckereisektor........................................................................ 23<br />
Tabelle 3.6 Polnische Exporte von Druckerzeugnissen <strong>und</strong> bedruckten Papierverpackungen...... 23<br />
Tabelle 3.7 Grafik: Prognosen für den polnischen Büchermarkt ................................................................... 24<br />
Tabelle 3.8 Polnische Importe an Druckmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Zubehör ................................................................ 24<br />
Rumänien<br />
Tabelle 4.1 SWOT - Analyse von Rumänien............................................................................................................... 26<br />
Tabelle 4.2 Aktuelle Projekte <strong>und</strong> Vorhaben <strong>in</strong> Rumänien ................................................................................ 27<br />
Tabelle 4.3 Ausgewählte <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong>er <strong>in</strong> Rumänien...................................................... 28<br />
Tabelle 4.4 E<strong>in</strong>fuhr von ausgewählten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Rumänien ............................................................. 29<br />
Tabelle 4.5 Erweiterung des U-Bahn-Netzes <strong>in</strong> Bukarest .................................................................................. 30<br />
Russland<br />
Tabelle 5.1 SWOT - Analyse von Russland................................................................................................................. 32<br />
Tabelle 5.2 Produktion ausgewählter <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauerzeugnisse <strong>in</strong> Russland ....................................... 33<br />
Tabelle 5.3 E<strong>in</strong>fuhr von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Russland ................................................................................................ 34<br />
Tabelle 5.4 Russland: Gesamte<strong>in</strong>fuhr von Straßenbaumasch<strong>in</strong>en ............................................................... 39<br />
Tabelle 5.5 Investitionen der Potschta Rossii (Russische Post)...................................................................... 40<br />
Tabelle 5.6 Kennzahlen zum Gebiet Swerdlowsk (2011)................................................................................... 42<br />
Tabelle 5.7 Neue Benzol-Anlagen im Zeitraum 2016 bis 2020 ...................................................................... 43<br />
Tabelle 5.8 Russland: Kennziffern für Benzol............................................................................................................ 44<br />
Tabelle 5.9 Russland: Kennziffern für para-Xylol.................................................................................................... 44<br />
Serbien<br />
Tabelle 6.1 SWOT - Analyse von Serbien.................................................................................................................... 46<br />
Tabelle 6.2 Wichtige serbische Hersteller von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Ausrüstungen........................................ 47<br />
Tabelle 6.3 E<strong>in</strong>fuhr von ausgewählten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Serbien.................................................................... 48<br />
Tabellenverzeichnis<br />
5
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Tabellenverzeichnis (Fortsetzung)<br />
Die L<strong>in</strong>kliste<br />
Slowenien .<br />
Tabelle 7.1 SWOT - Analyse von Slowenien............................................................................................................... 49<br />
Tabelle 7.2 Marktvolumen für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen <strong>in</strong> Slowenien 2010 .......................................... 50<br />
Tabelle 7.3 Führende <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauproduzenten <strong>in</strong> Slowenien....................................................................... 51<br />
Tabelle 7.4 E<strong>in</strong>fuhr ausgewählter <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Slowenien ........................................................................ 52<br />
Tschechien<br />
Tabelle 8.1 SWOT - Analyse von Tschechien............................................................................................................. 53<br />
Tabelle 8.2 Markt für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen <strong>in</strong> Tschechien .......................................................................... 54<br />
Tabelle 8.3 Tschechiens umsatzstärkste <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau-Unternehmen..................................................... 55<br />
Tabelle 8.4 E<strong>in</strong>fuhr von ausgewählten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Tschechien............................................................ 55<br />
Ungarn<br />
Tabelle 9.1 SWOT - Analyse von Ungarn..................................................................................................................... 57<br />
Tabelle 9.2 Durchschnittliche Bruttomonatslöhne nach Branchen <strong>in</strong> Ungarn......................................... 59<br />
Tabelle 9.3 Ungarn: Import von Landmasch<strong>in</strong>en ................................................................................................... 61<br />
Tabelle 9.4 Ungarns milchverarbeitende Industrie 2011.................................................................................... 63<br />
Tabelle 9.5 Führende Molkereien <strong>in</strong> Ungarn............................................................................................................... 63<br />
Tabelle 9.6 Ungarische Importe von Molkereitechnik .......................................................................................... 64<br />
Tabelle 9.7 Ungarische Importe von Fleischbearbeitungs- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en................ 65<br />
Tabelle 9.8 Führende Fleischverarbeiter <strong>in</strong> Ungarn............................................................................................... 66<br />
Anhang<br />
Tabelle 10.1<br />
Außenhandels-Detaildaten Deutschland - osteuropäisches Land, ....................................<br />
Basis SITC 71 - 74 mit Untergruppen, für 8 Länder jeweils Import / Export, 69<br />
16 Seiten<br />
Tabelle 10.2 Messe-Veranstalter <strong>in</strong> Deutschland, Österreich, Polen, Russland, Rumänien ............ 85<br />
Tabelle 10.3<br />
Fachmessen 2013 <strong>in</strong> Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowenien,<br />
Tschechien, Ungarn - 13 Seiten<br />
86<br />
Tabelle 10.4<br />
Kontaktadressen <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong>: AHKs, Behörden, Wirtschaftsverbände <strong>und</strong> ..............<br />
zahlreiche Branchenunternehmen - 12 Seiten<br />
99<br />
Tabellenverzeichnis<br />
6
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
1 E<strong>in</strong>führung<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau <strong>Osteuropa</strong><br />
Etwas Schatten, aber immer noch viel Licht<br />
Von Daniel Müller <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />
Trotz der aktuell vergleichsweise schwierigen<br />
konjunkturellen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den<br />
meisten Ländern Mittel- <strong>und</strong> <strong>Osteuropa</strong>s bleiben<br />
diese neben Asien <strong>und</strong> den USA für die deutschen<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong>er e<strong>in</strong> überaus<br />
wichtiger Absatzmarkt. Dass die Nachfrage<br />
nach diesen Gütern im tendenziellen Gegensatz<br />
zu denen anderer Branchen anhaltend<br />
hoch ist, hat vor allem damit zu tun, dass<br />
diese Länder strukturell auf den Import von<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> angewiesen s<strong>in</strong>d, die unbed<strong>in</strong>gt<br />
<strong>in</strong> spezifischen Wirtschaftszweigen sowie<br />
zur allgeme<strong>in</strong>en Modernisierung der Volkswirtschaft<br />
<strong>und</strong> ihrer Infrastruktur gebraucht<br />
werden. E<strong>in</strong> Abflauen dieses positiven Gesamttrends<br />
ist – abgehen von der Ausnahme<br />
Sloweniens – noch nicht <strong>in</strong> Sicht.<br />
Diese E<strong>in</strong>schätzung lässt sich damit begründen,<br />
dass der diesbezügliche Bedarf weiterh<strong>in</strong><br />
hoch ist <strong>und</strong> die heimischen Anbieter<br />
häufig immer noch nur sehr e<strong>in</strong>geschränkt<br />
wettbewerbsfähig s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> erhebliches Exportpotenzial<br />
existiert demnach <strong>in</strong>sbesondere<br />
dort, wo es kaum akzeptable <strong>in</strong>ländische<br />
Alternativen gibt, auf die zurückgegriffen<br />
werden könnte. Dies ist zum Beispiel bei<br />
Landmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Werkzeugmasch<strong>in</strong>en<br />
<strong>in</strong> Russland der Fall. Des Weiteren werden<br />
ausländische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> auch bevorzugt <strong>in</strong><br />
Branchen e<strong>in</strong>gesetzt, die wie Ungarns Fahrzeugbaugewerbe<br />
gezielt für den Export produzieren<br />
<strong>und</strong> deren Produkte daher besonderen<br />
Qualitätskriterien zu genügen haben.<br />
Für e<strong>in</strong> fortgesetzt hohes Interesse an sich<br />
auf dem neuesten Stand der Technik bef<strong>in</strong>dlichen<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen spricht<br />
außerdem auch der Umstand, dass vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> permanent steigender Energiepreise<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>em erhöhten Umweltbewusstse<strong>in</strong><br />
immer mehr ressourcensparende Technologien<br />
<strong>und</strong> Prozessabläufe nachgefragt werden. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
spielt hier angesichts der F<strong>in</strong>anzierungsprobleme<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Wichtige Exportzielländer vom deutschen<br />
Wichtigste Exportzielländer<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau<br />
vom deutschen<br />
2011<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau 2011<br />
(SITC 71 - 74)<br />
(SITC 71 - 74)<br />
Belgien<br />
1%<br />
Tschechien<br />
3%<br />
Spanien<br />
3%<br />
Polen<br />
3%<br />
Schweiz<br />
3%<br />
Niederlande<br />
3%<br />
Großbritannien<br />
5%<br />
Italien<br />
4%<br />
Österreich<br />
4%<br />
Schweden<br />
2%<br />
Indien<br />
2%<br />
Russland<br />
5%<br />
Türkei<br />
3%<br />
Gesamt:<br />
243,619 Mrd. US$<br />
Frankreich<br />
8%<br />
USA<br />
9%<br />
Quelle: UN Comtrade, SITC Rev 4, Stand: Nov. 12<br />
Andere<br />
31%<br />
vieler Unternehmen nichtsdestotrotz der Preisfaktor<br />
weiter e<strong>in</strong>e maßgebliche Rolle. Erstaunlich ist,<br />
dass <strong>in</strong> Mittel- <strong>und</strong> <strong>Osteuropa</strong> außer <strong>in</strong> den am weitesten<br />
entwickelten Ländern Tschechien <strong>und</strong> Slowenien<br />
immer noch e<strong>in</strong> ungedeckter Bedarf an IT- <strong>und</strong><br />
Telekom-Komponenten besteht. Durchwachsener<br />
sieht dagegen die Situation bei der Mediz<strong>in</strong>technik<br />
7<br />
Ch<strong>in</strong>a<br />
12%
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
aus. Nur selektive Engpässe gibt es schließlich für<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für die Elektro- <strong>und</strong> Elektronik<strong>in</strong>dustrie:<br />
noch Nachholbedarf haben speziell der GUS-<br />
Raum sowie die EU-Jungmitglieder Rumänien <strong>und</strong><br />
Bulgarien. Une<strong>in</strong>heitlich ist auch die Szenerie im<br />
Automobilsektor, wobei hier wiederum Rumänien<br />
im Vergleich e<strong>in</strong> besonders hohes Bedürfnis nach<br />
entsprechenden <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Produktionsanlagen<br />
attestiert wird. Etwas zugespitzt könnte man<br />
sagen, jeder weiter östlich die Staaten liegen, desto<br />
höher ist der dortige Modernisierungs- <strong>und</strong> damit<br />
auch der langfristige Importbedarf.<br />
Allgeme<strong>in</strong> kann ferner davon ausgegangen werden,<br />
dass die Investitionsgüternachfrage im Moment<br />
<strong>in</strong> denjenigen Ländern am höchsten ist, die<br />
sich dem allgeme<strong>in</strong>en wirtschaftlichen Krisenumfeld<br />
<strong>in</strong> Europa bestmöglich entziehen können.<br />
Dies s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die Rohstoffökonomien<br />
Russland, Kasachstan <strong>und</strong> Usbekistan. Hier werden<br />
naturgemäß speziell Apparaturen zur Effizienzsteigerung<br />
<strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Förderzweigen,<br />
der Metallverarbeitung, den petrochemischen<br />
Komplexen <strong>und</strong> im Hüttenwesen benötigt. Parallel<br />
werden auch Anstrengungen zur Verbesserung<br />
der konsumbezogenen Versorgungssysteme etwa<br />
<strong>in</strong> der Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie unternommen. Demgegenüber<br />
steht unter den Fertigungsländern aktuell<br />
Deutschlands Nachbar Polen überraschend<br />
gut da, wobei das Land <strong>in</strong> Sachen Umstellung auf<br />
erneuerbare Energieerzeugung Ernst macht <strong>und</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
etwa milliardenschwere Investitionen <strong>in</strong> den Ausbau<br />
der W<strong>in</strong>denergie plant. Hieraus ergibt sich e<strong>in</strong><br />
Absatzpotenzial für entsprechende Energieanlagen<br />
bzw. für e<strong>in</strong>zelne Module. H<strong>in</strong>zu kommen <strong>in</strong> Polen<br />
ferner verstärkte Anstrengungen zur Erneuerung<br />
der Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur sowie der Wasser- <strong>und</strong><br />
Abfallwirtschaft.<br />
Impulse für e<strong>in</strong> Upgrad<strong>in</strong>g der nationalen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>parks<br />
<strong>in</strong> den verschiedenen Bereichen gehen<br />
nicht zuletzt auch von EU-Fördermitteln aus.<br />
Hiervon kann etwa Bulgarien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em besonderen<br />
Maße profitieren. Mit diesen Mitteln werden<br />
etwa umfassende Infrastrukturprojekte wie Tunneldurchbrüche<br />
oder der Ausbau der U-Bahn <strong>in</strong><br />
Sofia <strong>in</strong> Angriff genommen, für deren Realisierung<br />
deutsche Baumasch<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geführt werden müssen.<br />
Da sich die Bergbaubranche <strong>in</strong> Bulgarien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Aufwärtstrend bef<strong>in</strong>det, gibt es auch e<strong>in</strong>en erhöhten<br />
Bedarf an Fördertechnik. Bei den fortgeschrittensten<br />
Märkten dieser Region bestehen bei Slowenien<br />
etwa Lieferchancen <strong>in</strong> der Pharmabranche <strong>und</strong> bei<br />
Kraftwerksprojekten. In Tschechien, das selbst über<br />
e<strong>in</strong> konkurrenzfähiges <strong>und</strong> auch exportorientiertes<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baugewerbe verfügt, ist die verarbeitende<br />
Industrie zum Beispiel im Textilbereich <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
der metallverarbeitenden Industrie dabei, <strong>in</strong> langlebige<br />
Vermögensgegenstände <strong>und</strong> Produktionsmittel<br />
zu <strong>in</strong>vestieren. Und wenn es um Langlebigkeit <strong>und</strong><br />
Zuverlässigkeit geht, führt wiederum an den deutschen<br />
Anbietern kaum e<strong>in</strong> Weg vorbei. <br />
Deutscher <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau blickt<br />
optimistisch <strong>in</strong> die Zukunft<br />
Von Edw<strong>in</strong> Schuh, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />
Der deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau dürfte <strong>2012</strong> stärker<br />
wachsen als bisher angenommen. Insbesondere<br />
das wichtige Auslandsgeschäft kurbelt die<br />
Produktion an. Deutschland ist der größte <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>exporteur<br />
weltweit - über drei Viertel der<br />
Erzeugnisse werden an das Ausland verkauft.<br />
Dabei verschieben sich die Absatzmärkte; das<br />
Marktwachstum liegt zunehmend außerhalb der<br />
EU. Vor allem Schwellenländer <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>und</strong><br />
Asien, aber auch die USA fragen verstärkt deutsche<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach.<br />
Der Verband Deutscher <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
(VDMA) erhöhte im September <strong>2012</strong> se<strong>in</strong>e<br />
Prognose für das Wachstum der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>produktion<br />
<strong>2012</strong> auf 2,0%. Zuvor g<strong>in</strong>g der Verband noch<br />
von e<strong>in</strong>em Nullwachstum aus. Damit bestehe laut<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
VDMA die Chance, wieder das Produktionsvolumen<br />
aus dem Rekordjahr 2008 zu erreichen. Jedoch<br />
können nicht alle Fachzweige Produktionszuwächse<br />
erwarten, räumt VDMA-Hauptgeschäftsführer<br />
Hannes Hesse e<strong>in</strong>.<br />
Für das Jahr 2013 rechnet der Verband ebenfalls<br />
mit e<strong>in</strong>em Wachstum der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>produktion<br />
von r<strong>und</strong> 2,0%. Voraussetzung sei allerd<strong>in</strong>gs<br />
e<strong>in</strong>e Stabilisierung der Lage <strong>in</strong> der Eurozone, sagt<br />
VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Ferner wird<br />
unterstellt, dass sich das weltwirtschaftliche Umfeld<br />
aufhelle.<br />
Generell ist das Auslandsgeschäft e<strong>in</strong>e treibende<br />
Kraft für den <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau, 2011 g<strong>in</strong>gen 76,2% der<br />
gesamten Produktion ans Ausland. Mit e<strong>in</strong>em Welthandelsanteil<br />
von 16,8% (2010) ist der deutsche Ma-<br />
8
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
sch<strong>in</strong>enbau größter Exporteur der Welt - deutlich<br />
vor Japan <strong>und</strong> den USA. Impulse kommen derzeit<br />
vor allem aus Asien <strong>und</strong> den USA, betont Wiechers.<br />
Laut VDMA ist die Branche <strong>in</strong> 16 von 32 <strong>in</strong>ternational<br />
vergleichbaren Fachzweigen Weltmarktführer.<br />
Wie das Statistische B<strong>und</strong>esamt berichtet, fragte<br />
das Ausland 2011 deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> im Wert von<br />
178,5 Milliarden Euro nach, ganze 14,0% mehr als<br />
noch 2010. Die Ausfuhren übertrafen damit sogar<br />
das Niveau von 2008, nachdem sie <strong>in</strong> den Folgejahren<br />
gesunken waren. Mit der schwierigen wirtschaftlichen<br />
Lage <strong>in</strong> Europa <strong>und</strong> der dynamischen<br />
Entwicklung <strong>in</strong> anderen Kont<strong>in</strong>enten verschieben<br />
sich auch die Absatzmärkte der Unternehmen: Laut<br />
VDMA g<strong>in</strong>gen 2011 erstmals über 60% der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>ausfuhren<br />
<strong>in</strong> Länder außerhalb der EU, davon<br />
fast die Hälfte nach Asien. Stark entwickelte sich<br />
auch die Nachfrage <strong>in</strong> den Wachstumsregionen <strong>Osteuropa</strong><br />
<strong>und</strong> Late<strong>in</strong>amerika, ebenso <strong>in</strong> Nordamerika.<br />
Die VR Ch<strong>in</strong>a blieb 2011 mit E<strong>in</strong>fuhren im Wert von<br />
20,7 Milliarden Euro der wichtigste Exportmarkt<br />
deutscher <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer, noch vor den USA (15,8<br />
Mrd. Euro) <strong>und</strong> Frankreich (13,2 Mrd. Euro).<br />
Fachzweige mit den höchsten Exportwerten waren<br />
2011 die Antriebstechnik (12,5 Mrd. Euro), die<br />
Fördertechnik (10,3 Mrd. Euro) <strong>und</strong> Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en<br />
(9,2 Mrd. Euro). Laut VDMA g<strong>in</strong>gen<br />
damit 82% der gesamten Produktion der Antriebstechnik<br />
<strong>in</strong>s Ausland. Bei der Fördertechnik beliefsich<br />
die Exportquote auf 74% <strong>und</strong> bei Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en<br />
auf etwas über 90%.<br />
Am dynamischsten entwickelte sich der Fachzweig<br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en mit e<strong>in</strong>em Anstieg der-<br />
Ausfuhren um 30,6% gegenüber dem Vorjahr, knapp<br />
vor Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en (+30,5%) <strong>und</strong><br />
Landtechnik (+29,7%). <br />
Exportzielland<br />
Absatzmärkte vom deutschen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau<br />
(SITC 71 - 74)<br />
2011: SITC [<strong>in</strong> Mio. US$] 2011:<br />
71 72 73 74<br />
Gesamt<br />
71 - 74<br />
[Mio. US$]<br />
2011:<br />
Anteil *)<br />
2010:<br />
Gesamt<br />
71 - 74<br />
[Mio. US$]<br />
Veränderung<br />
2011/10<br />
Weltweit 55893,156 66185,458 16626,446 104914,377 243619,437 100,00% 111000,112 119,48%<br />
Ch<strong>in</strong>a, VR 3593,852 9588,414 4111,771 10553,279 27847,316 11,43% 21421,487 30,00%<br />
USA 6693,196 5112,029 1494,097 8634,633 21933,955 9,00% 17405,392 26,02%<br />
Frankreich 5560,911 4639,232 762,159 7272,361 18234,663 7,48% 14921,579 22,20%<br />
Russland 1360,806 4213,543 938,354 4544,931 11057,634 4,54% 7507,782 47,28%<br />
Österreich 2867,194 2043,318 634,948 4808,989 10354,449 4,25% 8277,331 25,09%<br />
Großbritannien 3907,891 2271,977 389,888 4478,090 11047,846 4,53% 8970,314 23,16%<br />
Italien 2384,831 1919,818 648,343 4746,242 9699,234 3,98% 8290,887 16,99%<br />
Niederlande 1269,308 2071,157 379,899 3900,966 7621,330 3,13% 6208,591 22,75%<br />
Polen 2231,272 2176,019 487,277 3223,298 8117,866 3,33% 6186,478 31,22%<br />
Schweiz 1204,438 1851,302 699,655 3567,431 7322,826 3,01% 6317,773 15,91%<br />
Spanien 2569,542 1138,591 260,628 3148,899 7117,660 2,92% 6422,049 10,83%<br />
Tschechien 1564,536 1358,116 480,959 3091,471 6495,082 2,67% 4842,663 34,12%<br />
Türkei 1185,405 1868,210 380,451 2202,847 6390,177 2,62% 4769,768 33,97%<br />
Indien 1161,705 1505,293 488,676 2433,795 5589,469 2,29% 4151,516 34,64%<br />
Schweden 1185,405 965,750 270,916 2337,718 4759,789 1,95% 4146,138 14,80%<br />
Belgien 887,637 1423,521 203,065 203,065 2717,288 1,12% 4568,101 -40,52%<br />
*) Anteil am Gesamt-Exportvolumen 2011<br />
SITC 71: Kraftmasch<strong>in</strong>en, 72: Arbeitsmasch<strong>in</strong>en, 73: Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
SITC 74; <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für besondere Zwecke<br />
Quelle: UN Comtrade, SITC Rev. 4, Nov. <strong>2012</strong><br />
© ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
9
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
2 Kroatien<br />
1 Euro = 7,5067 kroatische Kuna<br />
1 US$ = 5,8260 kroatische Kuna<br />
Mittelwert Sep. - Nov. <strong>2012</strong><br />
Von Erika Anders <strong>und</strong> Snjezana Buh<strong>in</strong> Peharec, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Zagreb (alle Kroatien-Beiträge)<br />
Als Folge der schwachen Konjunkturentwicklung<br />
<strong>in</strong> Kroatien seit Ende 2008 wurde der damalige<br />
Rekordabsatz von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
2011 weit verfehlt. Importe aus Deutschland<br />
rückten aber wieder an die Spitze. Der EU-Beitritt<br />
2013 wirkt bisher kaum als Wachstumsmotor,<br />
auch weil viele Firmen F<strong>in</strong>anzierungsengpässe<br />
haben. Investiert wird vor allem von Exportunternehmen.<br />
<strong>Anlagenbau</strong>er erwarten 2013 zahlreiche<br />
Aufträge aus der Wasserwirtschaft. Energieprojekte<br />
kommen h<strong>in</strong>gegen nur schleppend voran.<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf<br />
Die kroatische Nachfrage nach <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
Anlagen wird zum größten Teil aus dem Ausland<br />
befriedigt. Trotz e<strong>in</strong>es erneuten Wirtschaftsabschwungs<br />
zum Jahreswechsel war die Entwicklung<br />
im bisherigen Jahresverlauf <strong>2012</strong> robust. Die Auslandsbezüge<br />
von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen (SITC 71<br />
bis 74) lagen <strong>in</strong> den ersten fünf Monaten nom<strong>in</strong>al<br />
um 4,5% über dem Wert des Vorjahreszeitraums.<br />
Generell rechnen Branchenkenner im Vorfeld der<br />
weiteren Marktöffnung ab Mitte 2013 mit e<strong>in</strong>em Anhalten<br />
des Aufwärtstrends.<br />
Die restriktive Kreditvergabe der Banken ist jedoch<br />
e<strong>in</strong> großes Investitionshemmnis. E<strong>in</strong>e Wende<br />
könnte e<strong>in</strong> im Frühjahr <strong>2012</strong> aufgestelltes Förder<strong>in</strong>strumentarium<br />
des Staates e<strong>in</strong>leiten. Es be<strong>in</strong>haltet<br />
nicht rückzahlbare Geldmittel für kle<strong>in</strong>e <strong>und</strong> mittlere<br />
Unternehmen (KMU) <strong>und</strong> z<strong>in</strong>svergünstigte<br />
Kredite der kroatischen Entwicklungsbank HBOR.<br />
SWOT - Analyse von Kroatien<br />
Strenghts (Stärken)<br />
‣ Qualifizierte Arbeitskräfte<br />
‣ Gute Autobahn<strong>in</strong>frastruktur <strong>und</strong><br />
Mittelmeerhäfen (im Ausbau)<br />
‣ Energieressourcen<br />
(vor allem erneuerbare Energiequellen)<br />
‣ Weitverbreitete Kenntnisse von<br />
Fremdsprachen<br />
‣ Großer Tourismussektor<br />
Weakness (Schwächen)<br />
‣ Ger<strong>in</strong>ges Marktvolumen<br />
‣ Kle<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dustrieller Sektor mit schwacher<br />
Exportorientierung<br />
‣ Relativ hohes Lohnniveau bei hohen<br />
Lohnnebenkosten (“tax wedge”)<br />
‣ Wachstumsschwäche bei ger<strong>in</strong>gen<br />
Auslands<strong>in</strong>vestitionen<br />
‣ Ineffiziente Justiz <strong>und</strong> Verwaltung,<br />
besonders auf unterer Ebene<br />
Opportunities (Chancen)<br />
‣ EU-Beitritt mit dann höherer Rechtssicherheit<br />
‣ EU-Fördermittel, vor allem ab dem<br />
F<strong>in</strong>anzplan 2014<br />
‣ Anpassungs<strong>in</strong>vestitionen im Umweltschutz<strong>und</strong><br />
Telekommunikationssektor<br />
‣ Ausbau des Energie- <strong>und</strong> Logistiksektors<br />
‣ Qualitätsverbesserungen im Touristik<strong>und</strong><br />
Nahrungsmittelsektor<br />
Threats (Risiken)<br />
‣ Noch große Hürden beim Reformprozess<br />
‣ Hohe Staats- <strong>und</strong> Auslandsschulden<br />
(Herabstufung im Rat<strong>in</strong>g)<br />
‣ Schwächung auf CEFTA-Märkten nach<br />
EU-Beitritt<br />
‣ Schwache Wettbewerbsfähigkeit<br />
‣ Kreditrisiken durch Koppelung an<br />
Fremdwährungen<br />
Stand: Juni <strong>2012</strong><br />
Quelle: Germany Trade & Invest<br />
Kroatien 10
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Markt für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen <strong>in</strong> Kroatien 2010<br />
Sparte Produktion 1)<br />
[Mio. Euro]<br />
Importe 2)<br />
[Mio. Euro]<br />
Exporte 2)<br />
[Mio. Euro]<br />
Bau- <strong>und</strong> Bergbaumasch<strong>in</strong>en 46,4 39,2 24,0<br />
Fördertechnik 36,1 63,1 15,6<br />
Pumpen, Kompressoren 23,3 89,7 19,7<br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur 14,4 36,4 12,0<br />
Metallbearbeitung<br />
Nahrungsmittel- <strong>und</strong><br />
13,2 38,5 5,6<br />
Verpackungsmasch<strong>in</strong>en<br />
1) gemäß der nationalen Branchenklassifikation; 2) nach Zolltarifpositionen<br />
Quelle: Statistisches Amt Kroatien<br />
Dazu wurden die Kreditgarantien der Agentur HA-<br />
MAG Invest auf 2 Milliarden Kuna (266,4 Mio. Euro)<br />
aufgestockt. Diese können auch für mittels Leas<strong>in</strong>g<br />
f<strong>in</strong>anzierte Beschaffungen von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
beansprucht werden.<br />
Bei Mittelständlern werden laut Branchenkennern<br />
die meisten Anschaffungen von Kunststoffmasch<strong>in</strong>en<br />
über Leas<strong>in</strong>g abgewickelt. Nachfrage<br />
besteht vor allem bei Kfz-Zulieferern <strong>und</strong> Produzenten<br />
von Verpackungsmitteln. Es ist zu erwarten,<br />
dass sie sich auf den stärkeren<br />
Sehr verhaltene Aussichten<br />
für den <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau <strong>in</strong><br />
Kroatien<br />
Wettbewerb aus der EU mit<br />
höheren Investitionen <strong>und</strong> der<br />
Ausweitung ihrer Tätigkeit <strong>in</strong><br />
die übrigen Länder Ex-Jugoslawiens<br />
vorbereiten. Der größte<br />
kroatische Kfz-Teilehersteller Ad Plastik hat schon<br />
Anfang <strong>2012</strong> die Fertigung von Kunststoff<strong>in</strong>nenteilen<br />
<strong>in</strong> Serbien aufgenommen. Erweitert wird auch<br />
se<strong>in</strong> Produktionsstandort <strong>in</strong> Zagreb.<br />
Bessere Absatzmöglichkeiten zeichnen sich für<br />
Nahrungs- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en ab. Im Zuge<br />
der Anpassung an EU-Standards will der Staat noch<br />
im laufenden Jahr Modernisierungsmaßnahmen der<br />
Nahrungsmittelbranche mit 50 Millionen Kuna subventionieren.<br />
Förderfähig s<strong>in</strong>d auch Investitionen <strong>in</strong><br />
Umwelttechnik entsprechend der IPPC-Richtl<strong>in</strong>ie.<br />
Unmittelbar vor dem Baubeg<strong>in</strong>n steht e<strong>in</strong>e Investition<br />
des Süßwarenherstellers Kandit, der für neue<br />
Produktionsanlagen bis Ende 2013 r<strong>und</strong> 20 Millionen<br />
Euro e<strong>in</strong>geplant hat. Der Fleischverarbeiter MI<br />
Ravlic will 12 Millionen Euro <strong>in</strong> Kühlanlagen für<br />
se<strong>in</strong>en Schlachtbetrieb stecken.<br />
Die Nachfrage nach Druck- <strong>und</strong> Papiertechnik<br />
leidet unter der ger<strong>in</strong>gen Auslastung der Druckerei<strong>und</strong><br />
Verlagskapazitäten. Höchst unsicher bleibt der<br />
schon seit langem geplante Bau e<strong>in</strong>er neuen Zellulose-<br />
<strong>und</strong> Papierfabrik <strong>in</strong> Slowenien, <strong>in</strong> die die PAN<br />
Papier<strong>in</strong>dustrie Zagreb 320 Millionen Euro <strong>in</strong>vestieren<br />
will. Dem Investor droht wegen hoher Steuerschulden<br />
der Konkurs. Auf belebende Impulse können<br />
die Anbieter von Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
setzen, sobald staatliche Fördergelder für KMU vergeben<br />
worden s<strong>in</strong>d.<br />
Der Markt für Holzbearbeitungstechnik steckt<br />
wegen der hohen Illiquidität potenzieller Abnehmer<br />
tief <strong>in</strong> der Krise. Dies gilt sowohl für neue als<br />
auch gebrauchte <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>. Branchenexperten<br />
zufolge erfüllen mehr als 60% der Holz<strong>in</strong>dustrie<br />
die EU-Vorgaben nicht. Diese beziehen sich auf die<br />
Oberflächenbehandlung von Endprodukten <strong>und</strong><br />
technische Kriterien im Bereich<br />
der primären Holzbearbeitung<br />
(Arbeits- <strong>und</strong> Brandschutz <strong>in</strong><br />
Sägewerken). Immenser Nachholbedarf<br />
besteht bei Lackiertechnik.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs werden die<br />
dort erforderlichen teuren Investitionen kaum umgesetzt,<br />
weil der Sektor relativ wenige Endprodukte<br />
exportiert. E<strong>in</strong>e leichte Belebung ist gleichwohl im<br />
Bereich primäre Holzbearbeitung spürbar, wo der<br />
Staat oder Geme<strong>in</strong>den im Zuge von Unternehmenssanierungen<br />
zunehmend als Eigentümer e<strong>in</strong>steigen.<br />
Von verhalten bis h<strong>in</strong> zu düster reichen derzeit<br />
laut Marktkennern die Aussichten für Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
wenngleich ihre Importzahlen<br />
auf e<strong>in</strong>en Aufwärtstrend h<strong>in</strong>deuten. Diese Sparte bekommt<br />
den Kapazitätsabbau <strong>in</strong> der Schiffbau- <strong>und</strong><br />
Stahl<strong>in</strong>dustrie Kroatiens stark zu spüren. Davon<br />
betroffen ist nicht zuletzt der Absatz von Schweiß<strong>und</strong><br />
Fördertechnik. Von e<strong>in</strong>er Belebung berichten<br />
Zulieferer für exportorientierte Industriekonzerne<br />
wie Koncar oder Harburg-Freudenberger. Investiert<br />
wird auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen exportstarken Metallunternehmen<br />
wie Elcon Rijeka, das hochpräzise Teile direkt<br />
<strong>in</strong>s Ausland liefert.<br />
E<strong>in</strong>e rege Investitionstätigkeit gibt es <strong>in</strong> Nordkroatien<br />
<strong>in</strong> der Schuh- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie. Der österreichische<br />
Schuhhersteller Paul Green will bis Mitte<br />
2013 r<strong>und</strong> 5 Millionen Euro <strong>in</strong> die Produktionsaufnahme<br />
<strong>in</strong> Prelog stecken. Für die Werkserweiterung<br />
des Herstellers von Ledersitzbezügen Boxmark Le-<br />
Kroatien 11
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
E<strong>in</strong>fuhr von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Kroatien<br />
HS-Code Produktgruppe 2010<br />
[Mio. Euro]<br />
8429-30,<br />
8479.10, 8474<br />
8444-49,<br />
8451-53<br />
8439-42,<br />
8443.11-.19<br />
8422.30-40,<br />
8437, 8438,<br />
8479.20<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
2011: aus<br />
Deutschland<br />
[Mio. Euro]<br />
Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en,<br />
39,2 41,6 11,2<br />
Bergbaumasch<strong>in</strong>en<br />
Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en 27,2 34,5 6,5<br />
Druck- <strong>und</strong> Papiermasch<strong>in</strong>en 23,1 22,0 7,2<br />
Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 38,5 60,1 20,8<br />
8465, 8479.30 Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 12,7 13,6 2,7<br />
8477 Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en 18,0 15,5 5,0<br />
8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 89,7 89,3 21,8<br />
8425-28 Fördertechnik 63,1 64,8 18,8<br />
8456-63 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallbearbeitung 36,4 39,5 10,0<br />
Quelle: Statistisches Amt Kroatien<br />
ather am Standort <strong>in</strong> Zlatar Bistrica s<strong>in</strong>d ebenfalls<br />
5 Millionen Euro veranschlagt. E<strong>in</strong>ige Textil- <strong>und</strong><br />
Bekleidungsunternehmen <strong>in</strong>vestieren, um ab Mitte<br />
2013 vom freien Zugang zum EU-B<strong>in</strong>nenmarkt profitieren<br />
zu können.<br />
Der Absatz von Baumasch<strong>in</strong>en leidet stark unter<br />
der andauernden Krise auf dem Bau. <strong>Anlagenbau</strong>ern<br />
kommen die Investitionen des bedeutendsten<br />
Arzneimittelherstellers <strong>in</strong> Kroatien, Pliva (Teva-<br />
Gruppe), zugute. Der Großteil se<strong>in</strong>es 90 Millionen<br />
Euro schweren Investitionszyklus fließt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en<br />
neuen Produktionsbetrieb für aktive pharmazeutische<br />
Wirkstoffe <strong>in</strong> Savski Marof. In der M<strong>in</strong>eralölsparte<br />
<strong>in</strong>vestiert INA zusammen mit dem Haupteigner<br />
MOL (Ungarn) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>geren Ausmaß als<br />
geplant <strong>in</strong> die Erdölraff<strong>in</strong>erien <strong>in</strong> Rijeka <strong>und</strong> Sisak.<br />
Für <strong>2012</strong> s<strong>in</strong>d 460 Millionen Kuna e<strong>in</strong>geplant, <strong>und</strong><br />
zwar zunächst am Standort Rijeka für e<strong>in</strong>e Konversionsanlage<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dungspipel<strong>in</strong>e nach<br />
Sisak (südlich Zagreb).<br />
Zur Vorbereitung auf die ab Mitte 2013 verfügbaren<br />
EU-Kohäsionsfondsmittel s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>tensive Projektierungsarbeiten<br />
<strong>in</strong> der Wasserwirtschaft angelaufen.<br />
Bis Mitte 2013 sollen Vorhaben mit e<strong>in</strong>em<br />
Volumen von 227 Millionen Euro <strong>in</strong> der Wasserver-<br />
<strong>und</strong> -entsorgung vorbereitet werden. Für den<br />
Ausbau von Abfallzentren dürften ab Mitte 2013<br />
mehr Fördermittel zur Verfügung stehen. Bislang<br />
s<strong>in</strong>d Bauarbeiten an drei Anlagen angelaufen. Im<br />
Energiesektor plant die Regierung große Investitionen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Wärmekraftwerk <strong>in</strong> Plom<strong>in</strong> <strong>und</strong> e<strong>in</strong><br />
Wasserkraftwerk bei Dubrovnik. Allerd<strong>in</strong>gs verzögert<br />
sich die Realisierung wegen Umweltschutzvorgaben,<br />
planungsrechtlicher Probleme <strong>und</strong> offener<br />
F<strong>in</strong>anzierungsfragen. Noch <strong>2012</strong> ist e<strong>in</strong>e erste<br />
Ausschreibungsr<strong>und</strong>e (Interessensbek<strong>und</strong>ung) für<br />
Plom<strong>in</strong> geplant.<br />
Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur<br />
Die kroatische Produktion von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
Anlagen hat nicht mehr die gleiche hohe Bedeutung<br />
wie noch zu jugoslawischen Zeiten. Das betrifft <strong>in</strong>sbesondere<br />
die Herstellung von Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
wofür nur noch <strong>in</strong> Zadar genügend Fachkräfte<br />
zur Verfügung stehen. Ferner s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige Betriebe <strong>in</strong><br />
die Arbeitsteilung <strong>in</strong>ternational führender <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer<br />
e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en. Diese konnten zuletzt ihre<br />
Position <strong>in</strong>nerhalb ihrer Mutterkonzerne stärken. So<br />
hat Alstom e<strong>in</strong> Produktionssegment aus England<br />
nach Karlovac verlagert <strong>und</strong> beabsichtigt dort bis<br />
2015 weitere 15 Millionen Euro <strong>in</strong> die Fertigungsoptimierung<br />
zu <strong>in</strong>vestieren. Ausgeweitet werden auch<br />
die Kapazitäten von Harburg-Freudenberger <strong>in</strong> Belisce<br />
(<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für die Reifen<strong>in</strong>dustrie). Das Statistikamt<br />
hatte 2010 <strong>in</strong> der Sparte <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Anlagenbau</strong> 836 Unternehmen mit durchschnittlich<br />
13 Beschäftigten registriert. Sie erzielten e<strong>in</strong>en Gesamtumsatz<br />
von 581,9 Millionen Euro (-13,2% gegenüber<br />
2009).<br />
Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis<br />
Nach den starken E<strong>in</strong>brüchen seit Ende 2008 stiegen<br />
Kroatiens E<strong>in</strong>fuhren von wichtigen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
2011 wieder auf 380,9 Millionen Euro (+9,5% im Vergleich<br />
zu 2010). Allerd<strong>in</strong>gs war ihr Importwert nur<br />
halb so hoch wie 2008. Deutsche Anbieter rückten<br />
Kroatien 12
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
mit e<strong>in</strong>em Anteil von 104 Millionen Euro erneut auf<br />
Platz e<strong>in</strong>s vor (27,3% am Gesamtimport). Wettbewerber<br />
aus Italien erreichten den zweiten Rang mit<br />
22,4%, gefolgt von slowenischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauern<br />
(4,7%). Deutsche Produkte waren 2011 am stärksten<br />
bei Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en<br />
vertreten (Importanteil: 34,6%). E<strong>in</strong>e gute Marktposition<br />
hatten sie auch bei Druck- <strong>und</strong> Papiertechnik<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
(32,7%) sowie bei Kunststoffmasch<strong>in</strong>en (32,3%).<br />
Die Zollverwaltung der Republik Kroatien (www.<br />
car<strong>in</strong>a.hr) hat <strong>in</strong>sgesamt 17 regionale Direktorate.<br />
Generell ist für technische Standards <strong>und</strong> Normen<br />
das Kroatische Amt für Normen zuständig (www.<br />
hzn.hr). Zulassungen für Labors <strong>und</strong> andere Prüfstellen<br />
erteilt die Kroatische Akkreditierungsagentur<br />
(www.akreditacija.hr). <br />
Führende <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> Anlagenproduzenten <strong>in</strong> Kroatien<br />
Unternehmen, Sitz Tätigkeitsbereiche Gesamte<strong>in</strong>nahmen<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
Harburg-Freudenberger<br />
Belisce, Belisce<br />
Alstom Hrvatska<br />
Karlovac<br />
Djuro Djakovic<br />
Montaza, Slavonski Brod<br />
Same Deutz-Fahr<br />
Zetelice, Zupanja<br />
3. Maj motori i dizalice,<br />
Rijeka<br />
Dok-Ing<br />
Zagreb<br />
Adriadiesel<br />
Karlovac<br />
Webseite<br />
Heizpressen für Autoreifen 58,5 www.hf-group.com<br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfturb<strong>in</strong>en 57,9 www.alstom.hr<br />
<strong>Anlagenbau</strong> im Energie,<br />
46,3 www.ddm.bilf<strong>in</strong>ger.com<br />
Petrochemie <strong>und</strong> Zement<strong>in</strong>dustrie<br />
Mähdrescher 36,6 www.samedeutz-fahr.com<br />
Schiffsdieselmotoren, Kräne 28,6 www.3maj.hr<br />
M<strong>in</strong>enräumungs- <strong>und</strong><br />
27,9 www.dok-<strong>in</strong>g.hr<br />
Tagebaumasch<strong>in</strong>en<br />
Dieselmotoren 20,9 www.adriadiesel.hr<br />
Anmerkung: Die Gesamte<strong>in</strong>nahmen umfassen neben den Umsätzen noch weitere Erträge<br />
Quellen: Wirtschaftsmagaz<strong>in</strong> Lider, F<strong>in</strong>anzagentur FINA, Unternehmensangaben<br />
Bild: Profactor GmbH, Steyr-Gle<strong>in</strong>k, Österreich<br />
Kroatien 13
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Weiterh<strong>in</strong> Investitionsflaute<br />
Welle von PPP-Projekten <strong>in</strong> Vorbereitung, neues Gesetz verabschiedet<br />
Kroatien wird <strong>2012</strong> das angestrebte Ziel, e<strong>in</strong><br />
Investitionswachstum von 7% zu erreichen, klar<br />
verfehlen. Ab 2013 soll dem vor allem mit PPP-<br />
Projekten gegengesteuert werden. Für diese s<strong>in</strong>d<br />
langfristig 2 Milliarden bis 4 Milliarden Euro<br />
vorgesehen. Die größten Vorhaben gibt es im<br />
Energiesektor. Zur Projektvorbereitung wurden<br />
mehrere Tender für die Auswahl von Consult<strong>in</strong>gunternehmen<br />
ausgeschrieben. E<strong>in</strong> Gesetz,<br />
das PPP beschleunigt, hat das Parlament bereits<br />
verabschiedet.<br />
Entgegen den Ankündigungen von Anfang des<br />
Jahres wird <strong>in</strong> Kroatien bis Ende <strong>2012</strong> ke<strong>in</strong> neues<br />
PPP-Projekt gestartet (Public Private Partnership).<br />
Doch dann soll es auf der Basis e<strong>in</strong>es schon verabschiedeten<br />
neuen Gesetzes schnell gehen, wobei<br />
der PPP-Begriff breit gefasst<br />
ist: Er be<strong>in</strong>haltet alle Formen<br />
von Konzessionsvergaben.<br />
Zu den Großprojekten, an denen<br />
e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationaler Groß<strong>in</strong>vestor<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich,<br />
die australische Macquarie<br />
Bankengruppe, schon Interesse gezeigt hat, gehört<br />
e<strong>in</strong> LNG-Flüssiggas-Term<strong>in</strong>al auf der Insel Krk<br />
bei Rijeka <strong>in</strong> der Nordadria. Dabei handelt es sich<br />
nicht mehr um das ursprüngliche Vorhaben e<strong>in</strong>es<br />
<strong>in</strong>ternationalen Konsortiums unter Beteiligung der<br />
deutschen E.ON, sondern um e<strong>in</strong> komplett neu geplantes<br />
Projekt. E<strong>in</strong>e Kosten-Nutzen-Rechnung ist<br />
<strong>in</strong> Auftrag gegeben. Auch für e<strong>in</strong> Wärmekraftwerk,<br />
das bei Obrovac (östlich Zadar) für die Verstromung<br />
von Erdgas entstehen soll, <strong>in</strong>teressieren sich die Australier.<br />
Beide Projekte stehen frühestens mittelfristig<br />
zur Realisierung an. Das Kraftwerk soll e<strong>in</strong> Großabnehmer<br />
von Erdgas werden, wenn der Ausbau des<br />
Erdgasnetzes <strong>in</strong> Dalmatien abgeschlossen ist.<br />
An Konzessionen zum Betrieb des kroatischen<br />
Autobahnnetzes hatte Macquarie schon vor längerer<br />
Zeit Interesse gezeigt. Im September <strong>2012</strong> soll der<br />
Tender für die Auftragsvergabe an e<strong>in</strong>e Beratungsfirma<br />
starten. Diese soll erk<strong>und</strong>en, welche Erlöse bei<br />
e<strong>in</strong>er Konzessionsvergabe für Kroatiens staatliches<br />
Autobahnnetz zu erwarten s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> ob sich weitere<br />
Interessenten f<strong>in</strong>den lassen, wie der neue Infrastrukturm<strong>in</strong>ister<br />
S<strong>in</strong>isa Hajdas Doncic ankündigte.<br />
Gleichzeitig hat er e<strong>in</strong>en Betrag von 2,5 Milliarden<br />
bis 3 Milliarden Euro an Konzessionsgebühren für<br />
die Autobahnen als “verlockend” bezeichnet.<br />
Auch an Engagements im Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
zeigt sich Macquarie <strong>in</strong>teressiert. Im Bereich von<br />
Geme<strong>in</strong>bedarfse<strong>in</strong>richtungen dürfte zahlenmäßig<br />
Australische Bankengruppe<br />
Macquarie an mehreren großen<br />
PPP-Projekten <strong>in</strong>teressiert<br />
der Schwerpunkt bei den kommenden PPP-Projekten<br />
liegen, die sich auch kurzfristig realisieren<br />
lassen. Neben Konzessionsvergaben für Krankenhäuser<br />
geht es um Schulen <strong>und</strong> andere Ausbildungsstätten,<br />
Altersheime, Theater, Gerichts- <strong>und</strong><br />
Verwaltungsgebäude, Kläranlagen, Mülldeponien,<br />
Flughäfen sowie auch um nicht-zivilgenutzte E<strong>in</strong>richtungen.<br />
Die Regierung spricht mittelfristig von<br />
landesweit 380 Objekten, die entweder neu errichtet,<br />
erweitert oder modernisiert beziehungsweise<br />
<strong>in</strong>standgesetzt werden sollen. Als erstes an der Reihe<br />
s<strong>in</strong>d 2013 fünf Schulen <strong>in</strong> Zagreb <strong>und</strong> drei <strong>in</strong> Dubrovnik.<br />
H<strong>in</strong>zu kommen zwei Krankenhäuser (<strong>in</strong><br />
Varazd<strong>in</strong> <strong>und</strong> Popovac).<br />
Auch Baumaßnahmen alle<strong>in</strong> zur Verbesserung<br />
der Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden<br />
sollen auf PPP-Basis abgewickelt<br />
werden, allerd<strong>in</strong>gs<br />
nur für e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Teil<br />
dieser Vorhaben, die sich auf<br />
600 summieren. Hierzu hat<br />
es schon erste Ausschreibungen<br />
gegeben, deren Zahl<br />
im Herbst <strong>2012</strong> auf wöchentlich r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Dutzend<br />
steigen soll. Erstes Projekt e<strong>in</strong>er Betreuung durch die<br />
neue “Monitor<strong>in</strong>gstelle für Aktivitäten im Energiesektor<br />
<strong>und</strong> Investitionen” (CEI) war e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>dergarten,<br />
wie deren Geschäftsführer Dragan Marc<strong>in</strong>ko<br />
mitteilt. Der CEI kommt auch bei allen PPP-Projekten<br />
e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle zu. Sie ist e<strong>in</strong>e Art<br />
“Task Force” zur Investitionsankurbelung.<br />
Bislang s<strong>in</strong>d im Raum Varazd<strong>in</strong> (Nordost-Kroatien)<br />
34 PPP-Bauprojekte abgeschlossen worden,<br />
weit überwiegend <strong>in</strong> Form von Schulerweiterungen<br />
(jeweils für r<strong>und</strong> 5 Mio. Euro). Dazu kamen noch<br />
der Neubau e<strong>in</strong>es Busbahnhofs sowie e<strong>in</strong>er Sporthalle.<br />
E<strong>in</strong>e Sportarena <strong>in</strong> Split <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Busbahnhof<br />
<strong>in</strong> Rijeka s<strong>in</strong>d mit jeweils r<strong>und</strong> 50 Millionen Euro <strong>in</strong><br />
Planung. Es gibt erste Berichte, dass die bei Schulprojekten<br />
stark engagierten Geme<strong>in</strong>den als Folge<br />
der Wirtschaftskrise Probleme haben, ihren Zahlungsverpflichtungen<br />
im Zuge von PPP nachzukommen.<br />
Aus Varazd<strong>in</strong> wird von e<strong>in</strong>em Altersheim<br />
berichtet, dessen Baukosten auf gut 80 Millionen<br />
Kuna geschätzt wurden. Für die Stadt sollen Nutzungsgebühren<br />
von jährlich knapp 7 Millionen<br />
Kuna anfallen, heißt es.<br />
Größtes laufendes PPP-Projekt ist der Ausbau <strong>und</strong><br />
die Teilprivatisierung des Hauptstadtflughafens <strong>in</strong><br />
Zagreb. Hier ist e<strong>in</strong>e Konzession vergeben worden,<br />
die über 30 Jahre läuft <strong>und</strong> für den Betrieb des alten<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>es noch zu errichtenden neuen Flughafen-<br />
Kroatien 14
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
term<strong>in</strong>als gilt. Der Konzessions<strong>in</strong>haber, das französisch<br />
geführte ZAIC-Konsortium, nimmt auch den<br />
Term<strong>in</strong>alneubau vor <strong>und</strong> soll e<strong>in</strong>e Mehrheitsbeteiligung<br />
an der Betreibergesellschaft erhalten. Für die<br />
erste Ausbauphase bis 2015 s<strong>in</strong>d die Investitionen<br />
von annähernd 200 Millionen Euro angesetzt. An<br />
E<strong>in</strong>nahmen des Staates über Konzessionsgebühren<br />
sollen über die Gesamtlaufzeit <strong>in</strong>sgesamt fast 2 Milliarden<br />
Euro <strong>in</strong>s Budget fließen, so <strong>in</strong>offizielle Kalkulationen.<br />
Das Konsortium steht unter Führung<br />
von ADP (Airports de Paris) <strong>und</strong> Bouygues. Nach<br />
Unterzeichnung des Konzessionsvertrages im April<br />
<strong>2012</strong> ist es wegen noch offener Fragen zu Verzögerungen<br />
gekommen. Der Bau des neuen Term<strong>in</strong>als<br />
kann nicht wie angekündigt im Herbst <strong>2012</strong> starten,<br />
sondern voraussichtlich erst e<strong>in</strong> halbes Jahr später.<br />
Bei Abschluss des Flughafenvertrages ist von<br />
der Regierung als Vorbild auf das Straßenbauprojekt<br />
“B<strong>in</strong>a Istra” (sogenanntes Ypsilon auf Istrien,<br />
Nordkroatien) verwiesen worden, an dem Bouygues<br />
ebenfalls beteiligt ist. Dieses Vorhaben gilt<br />
bei Straßenbauexperten allerd<strong>in</strong>gs nicht als klassisches<br />
PPP, da die Beteiligung von fast 50% staat-<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
licher Investoren am dortigen Konsortium zu hoch<br />
<strong>und</strong> die F<strong>in</strong>anzierung zu stark durch den Staat abgesichert<br />
ist. Der private Sektor habe nur ger<strong>in</strong>ge<br />
Risiken zu tragen.<br />
Mitte <strong>2012</strong> ist vom kroatischen Parlament das neue<br />
Gesetz zu PPP verabschiedet worden. Nach Inkrafttreten<br />
des alten Gesetzes im Jahr 2008 kamen so gut<br />
wie ke<strong>in</strong>e Projekte mehr zustande. Es war e<strong>in</strong> “PPP-<br />
Verh<strong>in</strong>derungsgesetz”. Die Vorhaben <strong>in</strong> Varazd<strong>in</strong><br />
wurden vor 2008 noch ohne e<strong>in</strong> Gesetz auf Staatsebene<br />
verwirklicht. Die neuen Bestimmungen verr<strong>in</strong>gern<br />
die adm<strong>in</strong>istrativen Hürden <strong>und</strong> verkürzen<br />
die Konsultationsfristen. Bislang musste die Vorbereitungszeit<br />
für e<strong>in</strong> PPP-Projekt mit m<strong>in</strong>destens 16<br />
Monaten angesetzt werden. Diese Frist ist nunmehr<br />
<strong>in</strong> etwa halbiert worden. Auch die Risiko-Zuordnungen<br />
seien klarer vorgenommen worden, heißt<br />
es von Regierungsstellen. Durch das Gesetz ist es<br />
nunmehr zudem zulässig, dass der Konzessions<strong>in</strong>haber<br />
für die von ihm übernommenen öffentlichen<br />
Objekte auch kommerzielle Nutzungen vorsehen<br />
kann. Dazu war es allerd<strong>in</strong>gs auch schon <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
gekommen. <br />
Landtechnik-Markt erholt sich nur langsam<br />
Trotz e<strong>in</strong>er vergleichsweise kräftigen Zunahme<br />
blieben 2011 die kroatischen E<strong>in</strong>fuhren von Landmasch<strong>in</strong>en<br />
weit h<strong>in</strong>ter dem Vorkrisenniveau von<br />
2008 zurück. Im Umfeld der Krise fand Ende März<br />
<strong>2012</strong> die landesweit größte Landtechnikmesse <strong>in</strong><br />
Bjelovar statt. Investitionsprojekte <strong>in</strong> der Landwirtschaft<br />
kommen im Moment nur schleppend<br />
voran. Für kostspielige technische Vorbereitungen<br />
gibt es ke<strong>in</strong>e Unterstützungen. Benötigt würden<br />
unter anderem Anlagen zur Düngerlagerung, Geflügelhaltung<br />
<strong>und</strong> Biogasnutzung.<br />
Kroatiens wichtigste Messe für Landtechnik <strong>und</strong><br />
Saatgut fand zum 15. Mal vom 23. bis 25.3.12 <strong>in</strong> der<br />
östlich der Hauptstadt gelegenen Stadt Bjelovar<br />
statt. Insgesamt beteiligten sich 380 Aussteller an<br />
der Veranstaltung, was e<strong>in</strong>er Zunahme von 5,5% gegenüber<br />
dem Vorjahr entsprach. Etwa 50 Unternehmen<br />
kamen aus dem Ausland. Tschechien war mit<br />
e<strong>in</strong>em Geme<strong>in</strong>schaftsstand vertreten. Trotz hoher<br />
Besucherzahlen konnten sich die Aussteller nur selten<br />
über konkrete K<strong>und</strong>ennachfragen freuen. In den<br />
Vorkrisenjahren war <strong>in</strong> der Regel mit e<strong>in</strong>em guten<br />
Messenachgeschäft zu rechnen gewesen.<br />
Die kroatische Nachfrage nach Landtechnik hat<br />
sich <strong>in</strong>sgesamt seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise<br />
2008 erheblich verr<strong>in</strong>gert. Die Landmasch<strong>in</strong>enhändler<br />
gehen von e<strong>in</strong>em Rückgang von 30 bis<br />
40% im Vergleich zum Vorkrisenzeitraum aus. E<strong>in</strong><br />
Gr<strong>und</strong> dafür ist, dass das Landwirtschaftsm<strong>in</strong>isterium<br />
2010 die nicht rückzahlbaren Fördermittel für<br />
Investitionen <strong>in</strong> Kapitalanlagen gestrichen hat. Mit<br />
den Zuwendungen vom Staat konnten bis zu 40%<br />
der Investitionskosten gedeckt werden. Die Mittel<br />
wurden oftmals für den Erwerb von teureren Landmasch<strong>in</strong>en,<br />
vor allem modernen Traktoren <strong>und</strong><br />
Mähdreschern, <strong>in</strong> Anspruch genommen. Künftig<br />
wird das M<strong>in</strong>isterium die Kapitalanlagen nur noch<br />
<strong>in</strong> bestimmten Agrarsparten fördern, die zu EU-Anpassungshilfen<br />
nicht berechtigt s<strong>in</strong>d.<br />
Im Zuge der steigenden Illiquidität <strong>in</strong> der Wirtschaft<br />
<strong>und</strong> stärker schwankender Agrarpreise hat<br />
die kroatische Entwicklungsbank (HBOR) 2009 die<br />
direkte Kreditvergabe an landwirtschaftliche Betriebe<br />
e<strong>in</strong>gestellt. Seitdem wickelt die HBOR ihre<br />
Kreditl<strong>in</strong>ien für die Landwirtschaft über Privatbanken<br />
ab, die höhere Kreditsicherungsvorgaben<br />
haben. Die aktuellen F<strong>in</strong>anzierungsbed<strong>in</strong>gungen<br />
halten Branchenkenner nicht zuletzt deshalb für besorgniserregend,<br />
weil es <strong>in</strong> Kroatien ke<strong>in</strong>e auf die<br />
Landwirtschaft spezialisierte Bank gibt. Die Privatbanken<br />
zeigen sich eher unwillig, Agrarprojekte mit<br />
niedrigen Renditen zu f<strong>in</strong>anzieren.<br />
Betroffen ist vor allem der Absatz von Anlagen<br />
für Schwe<strong>in</strong>e- <strong>und</strong> Viehzuchtbetriebe. Während die<br />
größten Anlagenanbieter vor 2009 im Schnitt jährlich<br />
jeweils über zehn Betriebe schlüsselfertig ausbauen<br />
konnten, waren es 2011 <strong>in</strong> der Regel jeweils nur zwei<br />
bis drei. Kritisch ist die f<strong>in</strong>anzielle Belastung, die<br />
sich durch die Ausarbeitung von technischen Projektunterlagen<br />
<strong>und</strong> die E<strong>in</strong>holung von Baugeneh-<br />
Kroatien 15
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
migungen ergibt. Diese kann bei größeren Objekten<br />
bis zu 40.000 Euro ausmachen. Bisher bietet nur die<br />
nordwestliche Gespanschaft Varazd<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anzielle<br />
Unterstützung für Projektvorbereitungen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus f<strong>in</strong>anzieren die Leas<strong>in</strong>ggesellschaften<br />
<strong>in</strong> Kroatien den <strong>Anlagenbau</strong> <strong>in</strong> der Landwirtschaft<br />
nicht. Sie konzentrieren sich vorwiegend<br />
auf e<strong>in</strong>zelne Landmasch<strong>in</strong>en wie Mähdrescher <strong>und</strong><br />
Traktoren für große K<strong>und</strong>en mit e<strong>in</strong>er guten Zahlungsbonität.<br />
In der Regel kaufen nur Landwirtschaftsbetriebe,<br />
die mehr als 100 Hektar bestellen,<br />
neue Landtechnik. Dagegen fragen kle<strong>in</strong>ere Familienbetriebe<br />
<strong>und</strong> Nebenerwerbslandwirte wieder<br />
verstärkt Gebrauchtmasch<strong>in</strong>en nach. Deren Marktanteil<br />
schätzen die Händler auf 40%. Nach neuesten<br />
Angaben des Landwirtschaftsm<strong>in</strong>isteriums entfielen<br />
Mitte 2009 <strong>in</strong>sgesamt 96% auf die Betriebe, die<br />
weniger als 20 Hektar bearbeiten.<br />
Die Aussteller auf der Messe stellten die Notwendigkeit<br />
e<strong>in</strong>er rechtzeitigen Projektvorbereitung<br />
heraus, um EU-Vorbeitrittshilfen im Rahmen des<br />
IPARD-Fonds <strong>in</strong> Anspruch nehmen zu können. Bis<br />
Ende 2011 nutzte Kroatien nur 5% der verfügbaren<br />
IPARD-Mittel. Die HBOR hat damit begonnen, Kredite<br />
für die Co-F<strong>in</strong>anzierung von EU-geförderten<br />
Agrarprojekten anzubieten. In der Zwischenzeit<br />
offeriert die HBOR auch Kredite für die Mitf<strong>in</strong>anzierung<br />
von EU-geförderten Agrarprojekten.<br />
Unabd<strong>in</strong>gbar sei ferner die Unterstützung von<br />
zuständigen Staats<strong>in</strong>stitutionen, heißt es bei Agrarexperten.<br />
In Anlehnung an die EU-Vorgaben werden<br />
bis zum Beitritt Kroatiens am 1.7.13 vor allem<br />
Lagerkapazitäten für Gülle <strong>und</strong> Flüssigdünger ausgebaut.<br />
Bis zum Ablauf des ersten Beitrittsjahres<br />
müssen veraltete Anlagen für die Haltung von Legehennen<br />
vergrößert werden. Geschäftschancen<br />
bestehen bei Biogasanlagen, von denen bisher etwa<br />
nur e<strong>in</strong> halbes Dutzend errichtet wurde. <br />
Kroatische Importe von Landtechnik<br />
HS-Pos. Produktgruppe 2010<br />
[Euro]<br />
2011<br />
[Euro]<br />
Veränderung<br />
8701.10 E<strong>in</strong>achsschlepper 257.100 273.300 6,3%<br />
8701.9011<br />
bis<br />
8701.9050<br />
- aus Italien 240.100 213.100 -11,2%<br />
Traktoren 20.115.800 38.011.300 89,0%<br />
- aus Deutschland 5.591.100 13.652.700 144,2%<br />
- aus Italien 5.925.000 8.356.600 41,0%<br />
8432 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zur Bodenbearbeitung <strong>und</strong> Pflanzenpflege 13.613.700 14.988.000 10,1%<br />
- aus Italien 2.978.300 4.206.300 41,2%<br />
- aus Deutschland 2.637.900 3.217.100 22,0%<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>typen<br />
Pflüge 1.075.600 1.964.600 82,7%<br />
Eggen, Grubber, Jätmasch<strong>in</strong>en 6.757.300 5.489.600 -18,8%<br />
Sä- <strong>und</strong> Pflanzmasch<strong>in</strong>en 1.727.400 2.274.700 31,7%<br />
Düngerstreuer 644.100 827.900 28,5%<br />
8433 Ernte- <strong>und</strong> Dreschmasch<strong>in</strong>en, Stroh- <strong>und</strong><br />
24.825.100 33.346.000 34,3%<br />
Futterpressen; Mähmasch<strong>in</strong>en<br />
- aus Deutschland 7.709.000 10.985.800 42,5%<br />
- aus Ungarn 2.884.800 4.195.900 45,4%<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>typen<br />
Stroh- <strong>und</strong> Futterpressen 1.319.700 1.955.000 48,1%<br />
Mähdrescher 3.115.400 4.782.400 53,5%<br />
Re<strong>in</strong>igungs- <strong>und</strong> Sortieranlagen 623.900 2.596.100 316,1%<br />
8436 Andere Landwirtschafts-<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> für<br />
9.069.700 6.833.200 -24,7%<br />
Gartenbau, Geflügel- oder Bienenhaltung<br />
- aus Deutschland 4.365.600 3.395.000 -22,2%<br />
- aus Italien 880.200 1.531.600 74,0%<br />
Quelle: Statistisches Amt Kroatien<br />
Kroatien 16
ProBus<strong>in</strong>ess Media - <strong>Wirtschaftsreport</strong>s<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> OsteurOpa <strong>2012</strong><br />
Kroatien - Polen - Rumänien - Russland<br />
Serbien - Slowenien - Tschechien - Ungarn<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong> <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Kroatien - Polen - Rumänien - Russland<br />
Serbien - Slowenien - Tschechien - Ungarn<br />
Neu !<br />
Pro<br />
Bus<strong>in</strong>ess<br />
Asien Kurier<br />
Media<br />
Wirtschaft <strong>in</strong> Asien<br />
Dez. <strong>2012</strong><br />
€ 75,00<br />
Texte <strong>und</strong> Daten: Juni - Dezember <strong>2012</strong><br />
8 Länder<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf, Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur, Außenhandel, fachspezifische Tabellen<br />
Weitere Themen<br />
Kroatien (Konjunktur, Landtechnik); Polen (Landtechnik, Drucktechnik); Rumänien (<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe);<br />
Russland (Recht/neue Wirtschaftspartnerschaftsgesellschaft, Petrochemie-Projekt, Sortieranlegen/Post,<br />
Straßenbaumasch<strong>in</strong>en, Industrieregion Swerdlowsk); Ungarn (Landmasch<strong>in</strong>en, Molkereitechnik,<br />
Fleischverarbeitung, Insolven)<br />
Tabellen<br />
64 Tabellen bzw. Grafiken zu allen Ländern: SWOT-Analyse, Außenhandelsdaten, Produktionsdaten,<br />
Investitionsprojekte, Import/Export, andere lokale Daten<br />
Anhang<br />
Branchenadressen zu AHKs, Behörden, Wirtschaftsverbänden, Firmen, viele Fachmessen 2013,<br />
Messeveranstalter, Import/Export Deutschland - osteuropäisches Land, detailierte Jahresvolumen<br />
nach SITC 71-74 mit Untergruppen für 2009, 2010 <strong>und</strong> 2011<br />
110 Seiten, 64 Tabellen bzw. Grafiken Größe A4 Softcopy (PDF-Dokument)<br />
Sonderangebot<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong> <strong>in</strong> Asien PLUS <strong>Osteuropa</strong><br />
2 <strong>Wirtschaftsreport</strong>s zusammen € 129,00<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> Asien <strong>2012</strong><br />
Ch<strong>in</strong>a - Hongkong -Indien - Indonesien - Japan<br />
Korea - Malaysia - Taiwan - Thailand - Vietnam<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong> <strong>in</strong> Asien <strong>2012</strong><br />
10 Länder: Ch<strong>in</strong>a, Hongkong, Indien, Indonesien,<br />
Japan, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam<br />
Pro<br />
Bus<strong>in</strong>ess<br />
Asien Kurier<br />
Media<br />
Wirtschaft <strong>in</strong> Asien<br />
Nov. <strong>2012</strong><br />
€ 75,00<br />
Texte <strong>und</strong> Daten: April - Oktober <strong>2012</strong><br />
8 Länder<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf, Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur, Außenhandel, fachspezifische Tabellen<br />
Weitere Themen<br />
Patente (Ch<strong>in</strong>a); Automatisierung, Roboter (E<strong>in</strong>führung, Japan, Taiwan); Baumasch<strong>in</strong>en, Bergbau<br />
(Japan, Thailand, Vietnam); Druckmasch<strong>in</strong>en (Indonesien, Vietnam); Fördertechnik, Lift (Ch<strong>in</strong>a, Indien);<br />
Kunststoff-, Gummimasch<strong>in</strong>en (Malaysia, Taiwan); Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en (Malaysia);<br />
Petrochemie<strong>in</strong>dustrie (Thailand); Textilmasch<strong>in</strong>en (Indonesien);<br />
Verpackungsmasch<strong>in</strong>en (Indien, Malaysia, Vietnam); Werkzeugmasch<strong>in</strong>en (Korea)<br />
Tabellen<br />
92 Tabellen bzw. Grafiken zu allen Ländern: SWOT-Analyse, Außenhandelsdaten, Produktionsdaten,<br />
Investitionsprojekte, Import/Export, andere lokale Daten<br />
Anhang<br />
Branchenadressen zu AHKs, Behörden, Wirtschaftsverbänden, Firmen, viele Fachmessen 2013,<br />
Messeveranstalter, Import/Export Deutschland - asiatisches Land, detailierte Jahresvolumen<br />
nach SITC 71-74 mit Untergruppen<br />
140 Seiten, 92 Tabellen bzw. Grafiken Größe A4 Softcopy (PDF-Dokument)<br />
Bestellen, Infos <strong>und</strong> Katalog<br />
Email: report@probus<strong>in</strong>essmedia.net<br />
Web: www.probus<strong>in</strong>essmedia.net
ProBus<strong>in</strong>ess Media - <strong>Wirtschaftsreport</strong>s<br />
Chemische Industrie <strong>in</strong> Asien <strong>2012</strong><br />
- Branchenanalyse, Fachartikel, Tabellen <strong>und</strong> Kontakte -<br />
Ch<strong>in</strong>a, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia,<br />
Philipp<strong>in</strong>en, S<strong>in</strong>gapur, Taiwan,Thailand, Vietnam<br />
Texte <strong>und</strong> Daten: Januar - August <strong>2012</strong><br />
10 Länder<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf, Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur, Außenhandel, fachspezifische Tabellen<br />
Weitere Themen<br />
Agrarchemie (Ch<strong>in</strong>a, Korea), Chemiefasern (Ch<strong>in</strong>a), Primärkunststoffe (Ch<strong>in</strong>a), Arzneimittelmarkt<br />
(Indonesien), Petrochemie, Öl, Gas (Indonesien, Malaysia, Thailand), Raff<strong>in</strong>erien (Indonesien),<br />
Kunststoffmasch<strong>in</strong>en (Malaysia), Chemie- <strong>und</strong> Kunststoffmarkt allgeme<strong>in</strong> (Philipp<strong>in</strong>en, S<strong>in</strong>gapur)<br />
Tabellen<br />
77 Tabellen bzw. Grafiken zu allen Ländern: SWOT-Analyse, Außenhandelsdaten, Produktionsdaten,<br />
Investitionsprojekte, Struktur vom lokalen Chemiemarkt, andere lokale Daten<br />
Anhang<br />
Branchenadressen zu AHKs, Behörden, Verbänden, e<strong>in</strong>zelne Chemieunternehmen <strong>und</strong> Fachmessen;<br />
Außenhandelsdaten von 10 Ländern: jeweils Import <strong>und</strong> Export der letzten 3 Jahre <strong>und</strong> der TOP-10 Handelspartner<br />
Sep. <strong>2012</strong> € 75,00<br />
Rohstoffe <strong>und</strong> Bergbau <strong>in</strong> Asien <strong>2012</strong><br />
- Strategische Metalle, M<strong>in</strong>eralien <strong>und</strong> weitere Rohstoffe -<br />
Ch<strong>in</strong>a, Indien, Indonesien, Japan, Kasachstan, Korea, Malaysia, Mongolei, Philipp<strong>in</strong>en,<br />
Thailand, Turkmenistan, Vietnam<br />
Mai <strong>2012</strong> - 96 Seiten, 61 Tabellen/Grafiken, Softcopy (PDF-Dokument) € 69,00<br />
Sonderangebot -Arbeitsmärkte <strong>in</strong> Asien <strong>2012</strong> PLUS <strong>Osteuropa</strong><br />
zusammen € 129,00<br />
Arbeitsmärkte <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Belarus, Bulgarien, Estland, Georgien, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Polen,<br />
Rumänien, Russland, Slovakei, Slovenien, Tschechien, Turkmenistan, Ukra<strong>in</strong>e, Ungarn<br />
Juli <strong>2012</strong> - 170 Seiten, 121 Tabellen/Grafiken, Softcopy (PDF-Dokument) € 85,00<br />
Arbeitsmärkte <strong>in</strong> Asien <strong>in</strong> Asien <strong>2012</strong> - 2. Aufage<br />
Ch<strong>in</strong>a, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Philipp<strong>in</strong>en, Taiwan, Vietnam<br />
Mai <strong>2012</strong> - 108 Seiten, 74 Tabellen/Grafiken, Softcopy (PDF-Dokument) € 79,00<br />
Sonderangebot -<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong> 2011 <strong>in</strong> Asien PLUS <strong>Osteuropa</strong><br />
zusammen € 79,00 (Reduzierter Preis ab 2013)<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong> <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> 2011<br />
Polen - Rumänien - Russland - Serbien - Slowakei - Ungarn<br />
Januar <strong>2012</strong> - 81 Seiten, 62 Tabellen/Grafiken, Softcopy (PDF-Dokument) € 65,00<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong> <strong>in</strong> Asien 2011<br />
Ch<strong>in</strong>a, Hongkong, Indien, Japan, Korea <strong>und</strong> Taiwan<br />
November 2011 - 71 Seiten, 57 Tabellen/Grafiken, Softcopy (PDF-Dokument) € 59,00<br />
Solar- <strong>und</strong> W<strong>in</strong>denergie <strong>in</strong> der VR Ch<strong>in</strong>a 2011<br />
September 2011 - 26 Seiten, 16 Tabellen/Grafiken, Softcopy (PDF-Dokument) € 39,50<br />
Abonnenten vom Asien Kurier PDF-Magaz<strong>in</strong><br />
erhalten auf diese Reports e<strong>in</strong>en Discount<br />
Bestellen, Infos <strong>und</strong> Sonderwünsche<br />
Email: report@probus<strong>in</strong>essmedia.net<br />
Web: www.probus<strong>in</strong>essmedia.net
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
3 Polen<br />
1 Euro = 4,1250 Zloty<br />
1 US$ = 3,2064 Zloty<br />
Mittelwert Sep. - Nov. <strong>2012</strong><br />
Von Beatrice Repetzki, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Warschau (alle Polen-Beiträge)<br />
Die Investitionen <strong>in</strong> Polen sollen <strong>2012</strong> um fast<br />
5% steigen, für 2013 erwartet die Zentralbank<br />
NBP e<strong>in</strong>e Stagnation. Angesichts der schwachen<br />
Konjunktur <strong>in</strong> Abnehmerländern zögern die Unternehmen<br />
mit neuen Vorhaben. Von der EU kof<strong>in</strong>anzierte<br />
Infrastrukturprojekte werden weitergeführt;<br />
Bauausrüstungen s<strong>in</strong>d für die Errichtung<br />
von Ingenieurobjekten gefragt. Deutsche Investitionsgüterhersteller<br />
profitieren von der Nachfrage,<br />
da sie die wichtigsten Lieferanten s<strong>in</strong>d.<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf<br />
Die Konjunktur Polens flacht im Jahresverlauf<br />
<strong>2012</strong> ab, sodass das Brutto<strong>in</strong>landsprodukt (BIP) voraussichtlich<br />
um höchstens 3% steigen wird (2011:<br />
+4,3%). Damit liegt das Wachstum dennoch im EU-<br />
Vergleich an der Spitze. Für 2013 erwarten Experten<br />
e<strong>in</strong> noch etwas niedrigeres Plus. Branchen wie<br />
Kfz, Pharmazeutika, Bekleidung <strong>und</strong> Möbel melden<br />
zur Jahresmitte <strong>2012</strong> schlechtere Ergebnisse als zur<br />
Mitte des Vorjahres. Das Wachstum bei <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Anlagen, Chemie, Nahrungsmitteln <strong>und</strong> Elektrotechnik<br />
fällt ebenfalls ger<strong>in</strong>ger aus als zuvor. Die<br />
Auslastung der Kapazitäten sank im 2. Quartal <strong>2012</strong>.<br />
Mehr als 1.000 von der Zentralbank NBP befragte<br />
Unternehmen befürchten im 3. Quartal e<strong>in</strong>e rückläufige<br />
Nachfrage, was die Investitionsbereitschaft<br />
schwächt.<br />
Die Gesamt<strong>in</strong>vestitionen sollen <strong>2012</strong> um 4 bis 5%<br />
zunehmen; 2011 waren sie laut dem Statistischen<br />
Hauptamt GUS noch real um 9,4% auf fast 240<br />
Milliarden Zloty (58,2 Mrd. Euro) gestiegen. Im 1.<br />
Quartal <strong>2012</strong> erhöhten die größeren Unternehmen<br />
SWOT - Analyse von Polen<br />
Strenghts (Stärken)<br />
‣ Großer B<strong>in</strong>nenmarkt (38 Mio. E<strong>in</strong>wohner)<br />
‣ EU- <strong>und</strong> Schengen-Mitgliedsland,<br />
geografische Nähe<br />
‣ Logistische Drehscheibe zwischen<br />
Deutschland <strong>und</strong> <strong>Osteuropa</strong><br />
‣ Solide Zulieferbasis aufgr<strong>und</strong> zahlreicher<br />
mittelständischer Investitionen<br />
‣ Gut ausgebildete, motivierte Arbeitskräfte,<br />
2 Millionen Studenten, Englischkenntnisse<br />
Opportunities (Chancen)<br />
‣ Hohes Wirtschaftswachstum im europäischen<br />
Vergleich<br />
‣ Größter EU-Fördermittelempfänger,<br />
zahlreiche Projekte<br />
‣ Zulieferchancen durch weiter bestehenden<br />
Nachholbedarf<br />
‣ Sonderwirtschaftszonen bieten bis 2026<br />
Vergünstigungen<br />
‣ Politische Stabilität <strong>und</strong> Kont<strong>in</strong>uität<br />
Weakness (Schwächen)<br />
‣ Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur erfordert weiteren<br />
Ausbau<br />
‣ Relativ niedrige Kaufkraft<br />
‣ Starke Exportabhängigkeit e<strong>in</strong>iger Branchen,<br />
dadurch anfällig gegenüber externen Schocks<br />
‣ Energieerzeugung basiert stark auf Kohle;<br />
schwer vere<strong>in</strong>bar mit EU-Klimazielen<br />
‣ Marode Energieverteilnezte bedürfen der<br />
Erneuerung<br />
Threats (Risiken)<br />
‣ Gesetzesänderungen möglich; mitunter<br />
Fehlen konkretisierender Verordnungen<br />
‣ Bürokratische Hürden<br />
‣ Merkliche Wechselkursschwankungen;<br />
Beitritt zur Eurozone noch nicht absehbar<br />
Stand: Juni <strong>2012</strong><br />
Quelle: Germany Trade & Invest<br />
Polen 19
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Investitionen <strong>in</strong> wichtigen Abnehmerbranchen des<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong>s <strong>in</strong> Polen 2011<br />
Sektor Schwerpunkte Investitionsbetrag<br />
[Mio. Zloty]<br />
Strom, Gas, Warmwasser<br />
Nahrungsmittel, Getränke,<br />
Tabakwaren<br />
Kraftwerke, Strom- <strong>und</strong><br />
Wärmeversorgung<br />
Verpackungen,”ges<strong>und</strong>e”<br />
Nahrungsmittel, Fertigprodukte<br />
16.863<br />
6.053<br />
Wasser- <strong>und</strong> Abfallwirtschaft Kläranlagen, Kanalisation 4.585<br />
Kfz Fahrzeuge, Teile 4.410<br />
Ste<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Braunkohlebergbau Ste<strong>in</strong>kohle 3.774<br />
Metallproduktion, -verarbeitung Stahl 3.656<br />
Elektronische <strong>und</strong> elektrische Hausgeräte, Fernseher,<br />
3.256<br />
Ausrüstungen, <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Teile<br />
Baugewerbe Geräte, Ausrüstungen 3.079<br />
Andere nicht-metallische Güter Zement, Baustoffe 2.604<br />
Gummi- <strong>und</strong> Kunststoffprodukte Kunststoffprodukte 2.545<br />
Chemieprodukte Bau- <strong>und</strong> Haushaltschemie 2.124<br />
Koks, Erdölraff<strong>in</strong>erie Brenn- <strong>und</strong> Treibstoffe 1.553<br />
Papier- <strong>und</strong> Papierprodukte Verpackungen 1.467<br />
Möbel Holzmöbel 879<br />
Holz-, Kork-, Stroh-,<br />
Korbweideprodukte<br />
Holzprodukte, Spanplatten,<br />
Baubedarf<br />
Pharmazeutika verschiedene Arzneien 530<br />
Quellen: Statistisches Hauptamt GUS, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest<br />
577<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftse<strong>in</strong>heiten ihre Aufwendungen um<br />
12,3% auf 17,6 Milliarden Zloty. Die benötigten<br />
Ausrüstungen werden zum großen Teil importiert.<br />
Deutschland profitiert als wichtigstes Lieferland für<br />
Investitionsgüter besonders von der wachsenden<br />
Nachfrage.<br />
Unter Nutzung von EU-Mitteln werden umfangreiche<br />
öffentliche Infrastrukturprojekte durchgeführt.<br />
Den Unternehmen wiederum stehen<br />
ausreichend eigene Mittel zur Verfügung, um Investitionsgüter<br />
für ihre Vorhaben zu beschaffen. Die<br />
ausländischen Direkt<strong>in</strong>vestitionen erreichten 2011<br />
laut der Zentralbank NBP wieder den Stand von<br />
2009 mit 9,9 Milliarden Euro (2010: 6,7 Mrd. Euro).<br />
E<strong>in</strong> Indikator für die Entwicklung des Bedarfs an<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen <strong>in</strong> Polen ist der Leas<strong>in</strong>g-<br />
Markt. Leas<strong>in</strong>g-Firmen f<strong>in</strong>anzierten im 1. Halbjahr<br />
<strong>2012</strong> laut ihrem Verband ZPL Anschaffungen von<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen im Wert von 5,4 Milliarden<br />
Zloty (+5,7% gegenüber dem 1. Halbjahr 2011).<br />
Die größeren Investitionen <strong>in</strong> Polen (e<strong>in</strong>schließlich<br />
neu begonnener Projekte) summierten sich 2011<br />
laut GUS auf <strong>in</strong>sgesamt 99,9 Milliarden Zloty (+11,9%<br />
gegenüber 2010, laufende Preise). Auf <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,<br />
Anlagen <strong>und</strong> Werkzeuge entfielen dabei 47,1 Milliarden<br />
Zloty (+15,9%) <strong>und</strong> auf Baumaßnahmen 39,1<br />
Milliarden Zloty (+4,1%).<br />
Experten veranschlagen den Wert der im Energiesektor<br />
notwendigen Investitionen bis 2020 auf bis<br />
zu 200 Milliarden Zloty, da Kapazitäten auszubauen<br />
<strong>und</strong> zu modernisieren sowie Energiequellen zu<br />
diversifizieren s<strong>in</strong>d. Auch die Stromnetze müssen<br />
ausgebaut werden.<br />
Große Summen verschl<strong>in</strong>gt derzeit die gesamte<br />
Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur (Straßen <strong>und</strong> Autobahnen,<br />
Flughäfen, Schienennetze, Bahnhöfe, Häfen, Nahverkehr<br />
<strong>und</strong> andere). Die Bautätigkeit erhält hier<br />
Auftrieb durch die nun <strong>in</strong> Milliardenhöhe fließenden<br />
EU-Mittel. Nachdem im EU-Haushalt 2007<br />
bis 2013 Straßenbauprojekte im Vordergr<strong>und</strong> standen,<br />
soll im Budget 2014 bis 2020 dem Bahnverkehr<br />
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.<br />
Dr<strong>in</strong>gend <strong>in</strong>vestieren muss Polen noch <strong>in</strong> Kanalisationssysteme,<br />
Wasserleitungen <strong>und</strong> Kläranlagen,<br />
gerade <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den. Die gewährten<br />
Übergangsfristen zur Übernahme der EU-Standards<br />
enden hier 2016. Neue gesetzliche Regelungen geben<br />
der Abfallwirtschaft Auftrieb. Das Anfang <strong>2012</strong><br />
Polen 20
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Vorhaben<br />
W<strong>in</strong>dparks (1.000 MW)<br />
Wichtige Investitionsprojekte <strong>in</strong> Polen (Auswahl)<br />
Wert<br />
[Mio. Euro]<br />
m<strong>in</strong>destens<br />
1.200<br />
Stand<br />
Planung,<br />
Baubeg<strong>in</strong>n<br />
Durchführungsgesellschaft<br />
Deutsche Enertrag<br />
Polska<br />
Fertigstellung<br />
offen<br />
Gas-Kraftwerk (850 MW) 956 bis 1.200 Planung Tauron <strong>und</strong> KGHM 2016<br />
Erdöl-Term<strong>in</strong>al Hafen Gdansk 240 Planung, PERN Przyjazn Ende 2013<br />
Baubeg<strong>in</strong>n<br />
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest<br />
<strong>in</strong> Kraft getretene Gesetz über Sauberkeit <strong>und</strong> Ordnung<br />
<strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den ist laut der Beratungsfirma<br />
Frost & Sullivan förderlich für Public-Private-Partnership-Modelle.<br />
Projekte etwa für Müllverbrennungsanlagen<br />
erhalten auch e<strong>in</strong>e Förderung von<br />
der EU.<br />
Hohe Investitionsbeträge fließen weiter <strong>in</strong> die<br />
Nahrungsmittel-, Getränke- <strong>und</strong> Tabakbranche.<br />
Zahlreiche neue Produkte werden auf den Markt<br />
gebracht. Der Trend geht weiter zu ökologischen<br />
Erzeugnissen; auch Fertiggerichte s<strong>in</strong>d gefragt. Der<br />
schweizerische Nestlé-Konzern <strong>in</strong>vestiert <strong>2012</strong> über<br />
100 Millionen Zloty <strong>in</strong> die Erweiterung se<strong>in</strong>er Kapazitäten<br />
<strong>in</strong> Polen, darunter r<strong>und</strong> 60 Millionen Zloty<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Süßwarenfabrik <strong>in</strong> Kargowa sowie je 17<br />
Millionen Zloty <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Werk für K<strong>in</strong>dernahrung <strong>in</strong><br />
Rzeszow (Gerber) <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es für kul<strong>in</strong>arische Produkte<br />
<strong>in</strong> Kalisz (W<strong>in</strong>iary). Der polnische Export von<br />
Agrarerzeugnissen <strong>und</strong> Nahrungsmitteln soll <strong>2012</strong><br />
e<strong>in</strong>en Wert von 15,5 Milliarden bis 16,0 Milliarden<br />
Euro erreichen (2011: 15,1 Mrd. Euro).<br />
Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur<br />
In Polen kommen vor allem importierte <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Anlagen zum E<strong>in</strong>satz. Dennoch existiert<br />
auch e<strong>in</strong>e beachtliche Inlandsproduktion, unter anderem<br />
durch ausländische Investoren.<br />
E<strong>in</strong>e auch <strong>in</strong>ternational starke Position haben die<br />
<strong>in</strong>ländischen Hersteller von Bergwerksmasch<strong>in</strong>en.<br />
Die Kopex-Gruppe aus Katowice mit e<strong>in</strong>em Umsatz<br />
2011 von 2.126 Millionen Zloty (-0,4% gegenüber<br />
2010) bleibt das mit Abstand größte Branchenunternehmen,<br />
das <strong>in</strong>ternational weiter expandieren will.<br />
Weiter aufholen konnte ihre größte <strong>in</strong>ländische<br />
Konkurrent<strong>in</strong>, die Famur-Gruppe, auch aus Katowice<br />
(Umsatz 2011: 923 Mio. Zloty; +38,8%). Diese<br />
übernahm zu 100% das Werk für Bergwerksmasch<strong>in</strong>en<br />
Gl<strong>in</strong>ik mit r<strong>und</strong> 900 Mitarbeitern für 16<br />
Millionen Zloty.<br />
Weitere bedeutende <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer im Inland<br />
s<strong>in</strong>d der Hersteller von Kfz-Motoren Toyota Motor<br />
Manufactur<strong>in</strong>g Poland <strong>in</strong> Walbrzych (Waldenburg;<br />
Umsatz 2011: 2.307 Mio. Zloty; +3,5%) <strong>und</strong> Alstom<br />
Power <strong>in</strong> Warschau (1.805 Mio. Zloty; -13,2%). Unter<br />
anderem Baumasch<strong>in</strong>en stellen die Produzenten<br />
militärischer Ausrüstungen, die Bumar-Gruppe<br />
(2.360 Mio. Zloty; -4,0%) <strong>und</strong> die Hütte, Huta Stalowa<br />
Wola (HSW) her. Den zivilen Bereich der HSW,<br />
der mit e<strong>in</strong>em Output von e<strong>in</strong>igen H<strong>und</strong>ert <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
(2011) der größte Baumasch<strong>in</strong>enhersteller Polens<br />
ist, hat der ch<strong>in</strong>esische Produzent von Baggern,<br />
LiuGong, übernommen. Dieser will den Output des<br />
Unternehmens noch steigern.<br />
Die Tri-R<strong>in</strong>g Group Corporation of Ch<strong>in</strong>a will <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>en der größten Wälzlagerproduzenten Polens, die<br />
Fabryka Lozysk Tocznych Krasnik, <strong>in</strong>vestieren. Die<br />
deutsche Tognum AG begann Anfang Juli <strong>2012</strong> mit<br />
dem Bau ihrer Fabrik für Motorkomponenten der<br />
Tognum-Marke MTU für über 90 Millionen Euro <strong>in</strong><br />
Stargard Szczec<strong>in</strong>ski. Der börsennotierte Hersteller<br />
von Landmasch<strong>in</strong>en Pol-Mot Warfama S.A. benennt<br />
sich <strong>in</strong> “Ursus” um <strong>und</strong> will dieser polnischen Traditionsmarke<br />
für Traktoren wieder Auftrieb geben.<br />
Gute Aussichten bestehen für Kesselanlagen von<br />
Rafako aus Raciborz (Ratibor, Umsatz 2011: 1.093<br />
Mio. Zloty; -8,0%). Ende 2011 übernahm das Unternehmen<br />
65% der Aktien der Energieanlagen montierenden<br />
Gesellschaft Energomontaz-Poludnie für<br />
r<strong>und</strong> 160 Millionen Zloty.<br />
Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis<br />
Die polnischen E<strong>in</strong>fuhren von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Anlagen<br />
<strong>und</strong> Transportmitteln (SITC-Kapitel 7) stiegen<br />
2010 laut GUS um 20,4% auf 46.019 Millionen Euro,<br />
diejenigen aus Deutschland sogar um 22,1% auf<br />
10.391 Millionen Euro. Somit hatte Deutschland e<strong>in</strong>en<br />
Anteil von fast e<strong>in</strong>em Viertel (22,6%) an den Importen<br />
Polens <strong>und</strong> ist damit weiterh<strong>in</strong> das führende<br />
Lieferland für diese Investitionsgüter.<br />
Auch 2011 stiegen <strong>in</strong> den meisten Kategorien von<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen die Importe. Rückläufig<br />
entwickelten sich die E<strong>in</strong>fuhren von Druck-, Papier-<br />
<strong>und</strong> Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en. Die Consult<strong>in</strong>gfirma<br />
KPMG erwartet aber bis 2014 stetige<br />
Zuwächse der polnischen Druckereibranche, weshalb<br />
sich hier die Zulieferchancen verbessern dürf-<br />
Polen 21
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
ten. Größter Konkurrent für den Hauptanbieter<br />
Deutschland ist gr<strong>und</strong>sätzlich Italien, bei Baumasch<strong>in</strong>en<br />
Großbritannien, bei Textilmasch<strong>in</strong>en hat<br />
auch Spanien e<strong>in</strong>e starke Position; die VR Ch<strong>in</strong>a gew<strong>in</strong>nt<br />
Marktanteile.<br />
Im <strong>in</strong>nergeme<strong>in</strong>schaftlichen Warenverkehr der<br />
EU s<strong>in</strong>d die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens<br />
<strong>in</strong> der EU zu beachten. Informationen<br />
hierzu f<strong>in</strong>den sich auf der Internetseite des B<strong>und</strong>eszentralamtes<br />
für Steuern (www.bzst.b<strong>und</strong>.de).<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Normierung gelten die e<strong>in</strong>schlägigen<br />
EU-Richtl<strong>in</strong>ien. Siehe hierzu zum Beispiel die<br />
Webseite des Deutschen Instituts für Normung e.V.<br />
(www.d<strong>in</strong>.de). <br />
E<strong>in</strong>fuhr von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Polen<br />
HS-Code Produktgruppe 2010<br />
[Mio. Zloty]<br />
8429-30,<br />
8479.10, 8474<br />
8444-49,<br />
8451-53<br />
8439-42,<br />
8443.11-.19<br />
8422.30-40,<br />
8437, 8438,<br />
8479.20<br />
2011<br />
[Mio. Zloty]<br />
2011: aus<br />
Deutschland<br />
[Mio. Zloty]<br />
Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en,<br />
2.670,8 3.141,2 946,5<br />
Bergbaumasch<strong>in</strong>en<br />
Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en 566,2 539,3 178,4<br />
Druck- <strong>und</strong> Papiermasch<strong>in</strong>en 1.030,1 751,3 312,4<br />
Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 977,3 1.196,3 531,8<br />
8465, 8479.30 Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 631,3 533,6 187,5<br />
8477 Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en 867,8 1.142,3 319,5<br />
8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 5.338,8 5.991,7 1.432,3<br />
8425-28 Fördertechnik 1.724,6 2.039,4 577,7<br />
8456-63 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallbearbeitung 1.250,1 1.456,1 422,9<br />
2011: vorläufige Werte<br />
Wechselkurs im Jahresdurchschnitt 2010: 1 Euro = 3,99 Zloty; 2011: 1 Euro = 4,12 Zloty<br />
Quelle: Statistisches Hauptamt GUS, Außenhandel<br />
Traktor von Ursus <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em polnischen Dorf. Die Firma Ursus S.A. mit Sitz <strong>in</strong><br />
Warschau wurde im Jahre 1983 als Spezialarmaturenfabrik gegründet.<br />
Bild: Stanislaw Strudensky<br />
Polen 22
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Druckereibranche wächst weiter<br />
Das kont<strong>in</strong>uierliche Wachstum der polnischen<br />
Druckereibranche soll sich noch bis m<strong>in</strong>destens<br />
2014 fortsetzen. Obwohl die Unternehmen bereits<br />
über e<strong>in</strong>en modernen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>park verfügen,<br />
<strong>in</strong>vestieren sie weiter <strong>in</strong> ihre Kapazitäten. Das<br />
eröffnet auch deutschen Anbietern solcher Investitionsgüter<br />
Zulieferchancen, die 2011 fast die<br />
Hälfte der importierten Ausrüstungen lieferten.<br />
Insgesamt aber s<strong>in</strong>d die E<strong>in</strong>fuhren nach vorläufigen<br />
Angaben des Statistischen Hauptamtes GUS<br />
zurückgegangen.<br />
Der polnische Druckereimarkt hat 2011 e<strong>in</strong>en<br />
Wert von 11,2 Milliarden Zloty (2,72 Mrd. Euro)<br />
erreicht. Das schätzen die Consult<strong>in</strong>g-Firma<br />
KPMG <strong>und</strong> die polnische Gutenberg-Vere<strong>in</strong>igung<br />
Polskie Bractwo Kawalerow Gutenberga<br />
(PBKG, www.bractwogutenberga.pl) auf der Basis<br />
von Produktionsangaben. Damit lag der Wert<br />
um 11% höher als 2010, als es 10,1 Milliarden Zloty<br />
waren. Die Angaben bis e<strong>in</strong>schließlich 2010<br />
stammen vom Europäischen Statistikamt Eurostat,<br />
das die E<strong>in</strong>nahmen der Druckereifirmen<br />
addierte. KPMG erwartet e<strong>in</strong> stetiges Wachstum<br />
bis 2014. Das geht aus e<strong>in</strong>em von KPMG <strong>und</strong><br />
PBKG verfassten Branchenbericht hervor.<br />
Der Verbrauch von Papier ist <strong>in</strong> Polen vergleichsweise<br />
hoch, <strong>und</strong> die Druckereibranche<br />
des Landes verfügt über e<strong>in</strong>en der modernsten<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>parks <strong>in</strong> Europa. Das stellte der Kanzler<br />
der PBKG, Jacek Kusmierczyk, fest. Dennoch<br />
<strong>in</strong>vestieren die Unternehmen weiter <strong>in</strong> den Ausbau<br />
ihrer Kapazitäten.<br />
Die deutsche Bauer Gruppe etwa erweitert<br />
ihre Druckerei BDN <strong>in</strong> Wykroty <strong>und</strong> sieht für<br />
die zweite Etappe der Maßnahmen Ausgaben von<br />
30 Millionen bis 40 Millionen Zloty vor. Auch die<br />
Druckerei <strong>in</strong> Ciechanow steht laut dem Mitglied der<br />
Polnische Exporte von Druckerzeugnissen<br />
<strong>und</strong> bedruckten Papierverpackungen<br />
Jahr<br />
Bücher, Zeitungen, Bilder,<br />
Schriftstücke, etc.<br />
[Mio.Euro]<br />
Milliarden Zloty<br />
16<br />
12<br />
Kartons, Schachteln,<br />
Papiertüten, etc.<br />
[Mio.Euro]<br />
2007 478,3 341,8<br />
2008 549,1 372,7<br />
2009 490,8 410,0<br />
2010 549,5 410,0<br />
2011 569,7 457,4<br />
Quelle: KPMG auf der Gr<strong>und</strong>lage von Eurostat<br />
Geschäftsführung, Slawomir Bandurski, im Vergrößerungsprozess.<br />
Nicht nur würden Zeitschriften<br />
des Bauer-Verlages für den polnischen <strong>und</strong> andere<br />
Märkte verstärkt gedruckt, sondern auch Firmenkataloge<br />
<strong>und</strong> Broschüren für andere K<strong>und</strong>en europaweit.<br />
Polen verfügt <strong>in</strong> diesem Bereich über e<strong>in</strong>e breite<br />
Fachkräftebasis. Laut dem Vorsitzenden der<br />
Polnischen Druckereikammer, Polska Izba Druku<br />
(www.izbadruku.org.pl), Edward Dreszer, s<strong>in</strong>d<br />
8<br />
4<br />
0<br />
10.1<br />
Umsätze vom des polnischen Druckereisektors<br />
9.3<br />
10.1<br />
2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014<br />
11.2<br />
12.2<br />
Quellen: Eurostat (2008 bis 2010), KPMG <strong>und</strong> PBKG<br />
(2011, Schätzung), KPMG (<strong>2012</strong> bis 2014 Prognose)<br />
<strong>in</strong> dem Sektor über 2.500 auf das Druckereiwesen<br />
beziehungsweise die Papier<strong>in</strong>dustrie spezialisierte<br />
Ingenieure tätig. Die Lohnkosten liegen noch vergleichsweise<br />
niedrig. Aufgr<strong>und</strong> der geografischen<br />
Nähe können Druckerzeugnisse schnell <strong>in</strong><br />
13.2<br />
andere europäische Länder geliefert werden,<br />
wobei die Fachkräfte <strong>in</strong> der Lage s<strong>in</strong>d, diese<br />
Erzeugnisse flexibel <strong>und</strong> kurzfristig dem jeweiligen<br />
Bedarf anzupassen.<br />
So weist der Export von Druckerzeugnissen<br />
e<strong>in</strong>e dynamische Entwicklung auf.<br />
Im Jahr 2011 stieg se<strong>in</strong> Wert um 11,6% auf<br />
<strong>in</strong>sgesamt 2,35 Milliarden Zloty. Hauptabnehmer<br />
ist Deutschland. Die Druckereien<br />
erwirtschafteten durchschnittlich 42% ihrer<br />
E<strong>in</strong>nahmen im Exportgeschäft. Experten halten<br />
e<strong>in</strong>e Konsolidierung der Branche für notwendig,<br />
die weiter stark zersplittert ist. Bei<br />
den r<strong>und</strong> 9.000, oft kle<strong>in</strong>en Druckereien s<strong>in</strong>d<br />
Polen 23<br />
14.1
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
<strong>in</strong>sgesamt etwa 45.000 Mitarbeiter beschäftigt.<br />
Nicht alle Firmen dürften sich auf dem<br />
Markt behaupten können.<br />
Die fortschreitende Digitalisierung von<br />
1010<br />
Druckerzeugnissen trüben die Aussichten<br />
für Papierexemplare e<strong>in</strong>. So könnten künftig<br />
weniger Zeitschriften, Zeitungen, Wörterbücher<br />
oder Werbeblätter gedruckt werden.<br />
Doch geht der Kanzler der PBKG, Jacek<br />
990<br />
Kusmierczyk, davon aus, dass gleichzeitig<br />
neue Produkte h<strong>in</strong>zukommen, die die entstandenen<br />
Lücken teilweise wieder füllen<br />
werden. Jacek Bajger, der Partner bei KPMG,<br />
ist der Ansicht, dass digitale Datenverarbeitung<br />
den Druckereien neue Möglichkeiten<br />
970<br />
eröffnen. Mit Web-to-pr<strong>in</strong>t-Lösungen etwa<br />
ließen sich Bestellungen <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Auflagen<br />
realisieren.<br />
Bislang weist die verkaufte Produktion 950<br />
der Druckereien e<strong>in</strong>en steigenden Trend auf;<br />
sie erreichte laut dem Statistischen Hauptamt<br />
GUS 2011 e<strong>in</strong>en Wert von 9,13 Milliarden<br />
Zloty (2010: 8,15 Mrd. Zloty; 2009: 7,40 Mrd.<br />
Zloty). Die E<strong>in</strong>fuhren von Offset-Druckmasch<strong>in</strong>en<br />
<strong>und</strong> -apparaten sowie anderen Ausrüstungen zum<br />
Drucken mittels Druckplatten, Druckformzyl<strong>in</strong>dern<br />
<strong>und</strong> anderen Druckformen g<strong>in</strong>gen jedoch 2011<br />
laut vorläufigen Angaben des GUS um 38% auf 241,6<br />
Millionen Zloty zurück. Deutschland hatte am Import<br />
dieser <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> mit 45% den größten Anteil.<br />
970<br />
974<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016<br />
Quelle: PwC<br />
Prognosen für den polnischen Büchermarkt<br />
Prognosen für den polnischen Markt für Bücher<br />
[<strong>in</strong>[ Mio. US$ US$] ]<br />
Trotz des Vormarsches der elektronischen Medien<br />
soll der polnische Markt für Bücher weiter wachsen.<br />
PricewaterhouseCoopers (PwC) <strong>und</strong> Wilkofsky<br />
Gruen Associates erwarten, dass er 2016 die Grenze<br />
von e<strong>in</strong>er Milliarde US$ überschreiten wird (e<strong>in</strong>schließlich<br />
Lehrbücher).<br />
Die polnische Regierung plant aber, Schulk<strong>in</strong>dern<br />
979<br />
989<br />
1002<br />
Polnische Importe an Druckmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Zubehör<br />
HS-Pos. Produktgruppe 2010<br />
[Mio. US$]<br />
2011<br />
[Mio. US$]<br />
2011: aus<br />
Deutschland<br />
[Mio. US$]<br />
8443 Druckmasch<strong>in</strong>en <strong>in</strong>sgesamt 939,165 941,810 91,862<br />
844311 Rollenoffsetdruckmasch<strong>in</strong>en 4,204 2,193 1,153<br />
844312 Bogenoffsetdruckmasch<strong>in</strong>e 3,195 0,765 0,037<br />
844313 andere Offsetdruckmasch<strong>in</strong>en 69,320 37,653 21,940<br />
844314 Rollenhochdruckmasch<strong>in</strong>en ohne<br />
Flexodruckmasch<strong>in</strong>en<br />
844315 Hochdruckmasch<strong>in</strong>en ohne<br />
Flexodruckmasch<strong>in</strong>en<br />
0,426 1,313 1,313<br />
0,005 1,762 1,452<br />
844816 Flexodruckmasch<strong>in</strong>en 29,951 17,193 3,831<br />
844817 Tiefdruckmasch<strong>in</strong>en 3,860 5,709 0,019<br />
844819 andere Offsetdruckmasch<strong>in</strong>en<br />
(außer 8443.11 & 8443.12)<br />
18,467 25,060 8,364<br />
844831 Drucker auch zum kopieren oder Faxen 110,580 121,054 1,674<br />
844332 Computerdrucker 169,855 64,955 11,755<br />
844839 Scanner <strong>und</strong> Kopiergeräte 11,489 13,350 4,471<br />
844891 Teile <strong>und</strong> Zubehör für Druckmasch<strong>in</strong>en 20,695 26,399 10,447<br />
844899 andere Teile <strong>und</strong> Zubehör außer für 844891 497,114 530,130 25,534<br />
Quelle: UN Comtrade, Nov. <strong>2012</strong><br />
© ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Polen 24
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
ab dem am 1.9.14 beg<strong>in</strong>nenden Schuljahr kostenlose<br />
digitale Lehrbücher für 18 Fächer zur Verfügung zu<br />
stellen. Das Vorhaben soll den Staat e<strong>in</strong>malig r<strong>und</strong><br />
45 Millionen Zloty kosten. PwC <strong>und</strong> Wilkofsky Gruen<br />
Associates erwarten auch e<strong>in</strong>e rapide Zunahme<br />
der Nachfrage nach E-Books <strong>in</strong> Polen, die 2008 erst<br />
10 Millionen US$ betrug <strong>und</strong> bis 2015 auf 96 Millionen<br />
US$ expandieren soll.<br />
Auf den polnischen Markt werden immer wieder<br />
neue Zeitschriften gebracht. So ersche<strong>in</strong>t erstmals<br />
im Herbst <strong>2012</strong> das Luxusmagaz<strong>in</strong> für Frauen<br />
“Harper’s Bazaar” des Herausgebers Hearst-Marquard<br />
Publish<strong>in</strong>g, zunächst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Auflage von<br />
30.000 Exemplaren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em geschlossenen Abonnement-System.<br />
Das reguläre Ersche<strong>in</strong>en dieser Zeitschrift<br />
ist für das Frühjahr 2013 vorgesehen.<br />
Die verkaufte Auflage der elf größten gesellschaftspolitischen<br />
Magaz<strong>in</strong>e blieb im März <strong>2012</strong> mit<br />
<strong>in</strong>sgesamt r<strong>und</strong> 1,2 Millionen Exemplaren gegenüber<br />
März 2011 fast stabil (-0,5%). Mit großem Abstand an<br />
der Spitze lag laut dem Verband zur Kontrolle des<br />
Pressevertriebs, Zwiazek Kontroli Dystrybucji Prasy<br />
(ZKDP), die Wochenzeitschrift Tygodnik Angora<br />
mit 353.900 Exemplaren. <br />
Landwirte kaufen hochwertige Traktoren<br />
Die Nachfrage nach neuen Traktoren nimmt<br />
<strong>in</strong> Polen zu. Die Landwirte beschaffen mit Hilfe<br />
von EU-Mitteln vor allem moderne Qualitätsprodukte.<br />
Obwohl nur wenige Traktoren der <strong>in</strong>ländischen<br />
Traditionsmarke Ursus gekauft wurden,<br />
steigt die Inlandsproduktion. Der Hersteller von<br />
Landmasch<strong>in</strong>en Pol-Mot Warfama will sich <strong>in</strong> Ursus<br />
umbenennen <strong>und</strong> <strong>in</strong> die Traktorproduktion<br />
<strong>in</strong>vestieren mit dem Ziel, Anteile im Inland wie<br />
auf Auslandsmärkten wieder zu gew<strong>in</strong>nen.<br />
Nachdem 2011 <strong>in</strong> Polen bereits über 17.000 neue<br />
Traktoren abgesetzt worden waren, beschleunigte<br />
sich die Nachfrage im 1. Quartal <strong>2012</strong> sogar. Verkauft<br />
wurden r<strong>und</strong> 4.700 Traktoren, 1.283 mehr als<br />
im 1. Quartal 2011 (+38%). Manche Produzenten kämen<br />
mit ihren Lieferungen gar nicht mehr nach, so<br />
der Marktforscher für den Agrarsektor, Mart<strong>in</strong> &<br />
Jacob (www.mart<strong>in</strong>-jacob.com).<br />
Derzeit werden noch Bestellungen aus 2011 realisiert,<br />
wobei die Landwirte bei ihren Beschaffungen<br />
auf Mittel aus dem EU-Programm “Modernisierung<br />
von Agrarbetrieben” zurück greifen können. Eigenes<br />
Kapital steht ihnen zur Verfügung, zumal die Preise<br />
für Saatgut moderat s<strong>in</strong>d. So s<strong>in</strong>d vor allem moderne<br />
<strong>und</strong> qualitativ hochwertige Traktoren gefragt.<br />
Marktführer war im 1. Quartal <strong>2012</strong> die Marke<br />
New Holland mit 903 verkauften Traktoren, gefolgt<br />
von Zetor (643), John Deere (528) <strong>und</strong> anderen. Von<br />
der <strong>in</strong>ländischen Marke Ursus wurden nur 25 Fahrzeuge<br />
abgesetzt. Auch die preisgünstigeren, weißrussischen<br />
Traktoren “Belarus” wurden weniger<br />
nachgefragt. Der Preis spielt dennoch e<strong>in</strong>e entscheidende<br />
Rolle; am stärksten ist die Nachfrage nach<br />
Traktoren mit 80 bis 100 PS zum Preis von bis zu<br />
200.000 Zloty (48.200 Euro).<br />
Trotz der Beliebtheit ausländischer Traktoren<br />
zieht auch die Inlandsproduktion an. Der börsennotierte<br />
Hersteller von Landmasch<strong>in</strong>en Pol-Mot Warfama<br />
S.A. will sich <strong>in</strong> Kürze <strong>in</strong> Ursus umbenennen,<br />
um mit dieser polnischen Traditionsmarke größere<br />
Marktanteile zu erlangen. Zum Jahreswechsel<br />
<strong>2012</strong>/13 will er mit e<strong>in</strong>er Aktienemission mehrere<br />
Millionen Zloty generieren. Außerdem bemüht<br />
sich Pol-Mot Warfama um EU-Mittel <strong>in</strong> Höhe von<br />
30 Millionen Zloty.<br />
Der Hersteller will vor allem <strong>in</strong> die Produktion<br />
des Traktors Ursus <strong>in</strong>vestieren <strong>und</strong> daneben e<strong>in</strong>e<br />
Lackiererei <strong>in</strong> Dobre Miasto modernisieren. Noch<br />
vor Jahresfrist soll e<strong>in</strong>e erste Testserie von m<strong>in</strong>destens<br />
50 neu entwickelten Traktoren vom Band rollen.<br />
Bis zum Frühjahr <strong>2012</strong> verließen erst e<strong>in</strong>ige Dutzend<br />
Ursus-Traktoren das Warfama-Werk <strong>in</strong> Lubl<strong>in</strong>, die<br />
zuvor <strong>in</strong> Warschau von dem gleichnamigen Unternehmen<br />
produziert worden waren. Noch wird das<br />
Angebot um Importe erweitert.<br />
Mitte 2011 hatte Pol-Mot Warfama die Gesellschaft<br />
Ursus sp.z o.o. zusammen mit den Warenzeichen<br />
“Ursus” <strong>und</strong> Traktoren dieser Marke zu<br />
100% von der Bumar sp.z o.o. erworben. An ihm ist<br />
die Hold<strong>in</strong>g Pol-Mot zu 61% beteiligt. Der jährliche<br />
Absatz von Ursus-Traktoren im Inland soll bis 2017<br />
etwa 2.000 bis 3.000 Stück erreichen, so dass diese<br />
Marke dann zu den drei größten gehören wird.<br />
Im Jahr 2011 belegte noch der MTZ aus Belarus<br />
die Spitzenposition, von dem <strong>in</strong> Polen r<strong>und</strong> 2.300<br />
Stück verkauft wurden, gefolgt von Zetor (1.800<br />
Stück). Pol-Mot Warfama / Ursus lag abgeschlagen<br />
auf dem 8. Platz mit gut 650 abgesetzten Traktoren.<br />
Das Ursus-Logo soll nach <strong>und</strong> nach die bisherigen<br />
Marken von Pol-Mot Warfama ersetzen. Pol-Mot<br />
Warfama strebt mit se<strong>in</strong>en Produkten auch <strong>in</strong>s Ausland;<br />
Ursus-Traktoren waren zuvor <strong>in</strong> über 120 Länder<br />
exportiert worden. Das Unternehmen erwägt<br />
außerdem e<strong>in</strong>e Traktor-Montage mit Partnern <strong>in</strong><br />
zwei Ländern.<br />
Banken, die mit der Agentur zur Umstrukturierung<br />
<strong>und</strong> Modernisierung der Landwirtschaft,<br />
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa<br />
(ARiMR, www.arimr.gov.pl) kooperieren, stehen<br />
nun weitere 1,2 Milliarden Zloty zur Verfügung.<br />
Damit bieten sie Landwirten seit Ende April <strong>2012</strong><br />
z<strong>in</strong>sgünstige Kredite an. <br />
Polen 25
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
4 Rumänien<br />
1 Euro = 4,5344 rumänische Lei<br />
1 US$ = 3,5191 rumänische Lei<br />
Mittelwert Sep. - Nov. <strong>2012</strong><br />
Von Annika Pattberg, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Bukarest (beide Rumänien-Artikel)<br />
Rumänien wird auch <strong>in</strong> Zukunft auf <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe<br />
angewiesen se<strong>in</strong>. In vielen Branchen<br />
bieten sich Chancen für deutsche Ausrüstungsanbieter.<br />
Traditionell ist die Automobilzuliefer<strong>in</strong>dustrie<br />
sehr bedeutsam. Zahlreiche Zulieferer<br />
wollen ihre Tätigkeiten ausbauen. Absatzmöglichkeiten<br />
eröffnen auch die Bereiche Infrastrukturbau,<br />
Umwelttechnik <strong>und</strong> Energie. Die Suche<br />
nach Rohstoffen <strong>und</strong> Edelmetallen (Erdöl, Gas,<br />
Gold, Silber, Kupfer) soll ausgebaut werden <strong>und</strong><br />
benötigt Fördertechnik.<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf<br />
Der Investitionsbedarf bei <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
wird <strong>in</strong> Rumänien dauerhaft <strong>in</strong> fast allen<br />
Branchen hoch bleiben. Die Liste der geplanten<br />
Infrastrukturvorhaben, die beispielsweise Absatzchancen<br />
für deutsche Baumasch<strong>in</strong>en, Pumpen <strong>und</strong><br />
Fördertechnik eröffnen, ist lang. Die geplante Streckenerweiterung<br />
der Bukarester U-Bahn hat e<strong>in</strong>en<br />
Projektwert von 6 Milliarden Euro <strong>und</strong> dürfte sich<br />
noch geschätzte 15 bis 20 Jahre h<strong>in</strong>ziehen. Zusätzlich<br />
werden alte Stationen mit neuen Rolltreppen<br />
<strong>und</strong> Fahrstühlen aufgerüstet <strong>und</strong> somit beh<strong>in</strong>dertenfre<strong>und</strong>lich<br />
gestaltet.<br />
Der Schwarzmeerhafen Constanta soll deutlich<br />
ausgebaut werden <strong>und</strong> die Stadt Brasov (Kronstadt)<br />
e<strong>in</strong>en Regionalflughafen erhalten. Beide Vorhaben<br />
können allerd<strong>in</strong>gs nicht im geplanten Zeitrahmen<br />
umgesetzt werden. Die Modernisierung der Schie-<br />
SWOT - Analyse von Rumänien<br />
Strenghts (Stärken)<br />
‣ EU-Mitglied seit 2007<br />
‣ Flat Tax (Körperschaftssteuer 16%)<br />
‣ Rumänen s<strong>in</strong>d talentiert im Bereich<br />
Fremdsprachen sowie IT<br />
‣ Geografisch günstige Lage, unter anderem<br />
durch den Schwarzmeerhafen Constanza<br />
‣ Niedrige Löhne im EU-Vergleich<br />
Weakness (Schwächen)<br />
‣ Niedrige Arbeitsproduktivität<br />
‣ Mängel <strong>in</strong> der Berufsausbildung,<br />
daher Facharbeitermangel<br />
‣ Probleme beim Abruf der EU-Fördermittel<br />
‣ Langsames Reformtempo<br />
‣ Schlecht ausgebaute Unfrastruktur;<br />
kaum Autobahnen<br />
Opportunities (Chancen)<br />
‣ Deutschsprachige Bevölkerung <strong>in</strong> der<br />
Region Siebenbürgen <strong>und</strong> im Banat<br />
‣ Bereitstehende, nicht zurückzuzahlende<br />
EU-Fördermittel<br />
‣ Nähe zu weiteren Absatzmärkten<br />
(u.a. Ukra<strong>in</strong>e, Serbien, Bulgarien)<br />
‣ Gute Möglichkeit von Rumänien aus<br />
Geschäfte <strong>in</strong> der benachbarten<br />
Republik Moldau zu tätigen<br />
Threats (Risiken)<br />
‣ Mängel im Rechtssystem <strong>und</strong> Verschlechterung<br />
im “Transparency International”-<br />
Rank<strong>in</strong>g; neuer Rang 75 (zuvor 69);<br />
Deutschland Platz 14<br />
‣ Häufiger Regierungswechsel; Experten<br />
erwarten Skandale im Vorfeld der<br />
anstehenden Wahlen<br />
‣ Häufige Anfechtungen von Ausschreibungen<br />
‣ Starke E<strong>in</strong>kommensunterschiede zwischen<br />
Bukarest <strong>und</strong> dem Rest des Landes<br />
‣ Wertverlust der rumänischen Währung;<br />
volatiler Wechselkurs<br />
Stand: Juni <strong>2012</strong><br />
Quelle: Germany Trade & Invest<br />
Rumänien 26
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Aktuelle Projekte <strong>und</strong> Vorhaben <strong>in</strong> Rumänien<br />
Projekt<br />
Investitionssumme<br />
[Mio. Euro]<br />
Stand<br />
U-Bahn-Erweiterung <strong>in</strong> Bukarest 6.000 Ausschreibungen<br />
stehen an<br />
Wasser- <strong>und</strong> Abwasserprojekte,<br />
Kläranlagenbau<br />
Landesweites<br />
Abfall-Managementsystem<br />
Umfangreicher Hafenausbau<br />
Constanta<br />
Braunkohlekraftwerk Isalnita:<br />
Anlage zur Rauchgasentschwefelung<br />
Fabrik für Nuklear- <strong>und</strong><br />
Energieausrüstungen sowie<br />
Komponenten (FECNE):<br />
Modernisierung<br />
3.300 Ausschreibungen<br />
stehen an<br />
1.200 Ausschreibungen<br />
stehen an<br />
200 Ausschreibungen<br />
stehen an<br />
75 Projekt wurde im April<br />
<strong>2012</strong> bekannt<br />
30 Walter Tosto (Italien)<br />
übernahm FECNE<br />
Anfang <strong>2012</strong><br />
Stahlwerk Voestalp<strong>in</strong>e 20 Produktion sollte im<br />
Sommer <strong>2012</strong> beg<strong>in</strong>nen<br />
Bau <strong>und</strong> Modernisierung<br />
mehrerer Wasserkraftwerke<br />
Umfangreiche Investitionen <strong>in</strong><br />
der Kfz-Zuliefer<strong>in</strong>dustrie<br />
Bau von W<strong>in</strong>dparks, v.a. an der<br />
Schwarzmeerküste<br />
Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen<br />
Anmerkungen<br />
www.metrorex.ro<br />
F<strong>in</strong>anzierung über das<br />
Operationelle Programm<br />
(OP) “Umwelt” der EU<br />
F<strong>in</strong>anzierung über das OP<br />
“Umwelt” der EU<br />
Projekt verzögert sich<br />
Auftrag g<strong>in</strong>g an<br />
Bilf<strong>in</strong>ger Berger<br />
www.waltertosto.it<br />
F<strong>in</strong>anzierung u.a. mit EU-<br />
Fördermitteln <strong>in</strong> Höhe von<br />
5 Mio. Euro<br />
k.A. unterschiedlich Das Unternehmen Hidroelectrica<br />
gilt als <strong>in</strong>solvent<br />
k.A. unterschiedlich ---<br />
k.A. unterschiedlich Investoren: u.a. CEZ,<br />
Iberdrola Renovables,<br />
Celsa Team, Enel etc<br />
nenwege <strong>und</strong> der Ausbau des Autobahnnetzes um<br />
r<strong>und</strong> 2.000 km kommen ebenfalls nur langsam voran.<br />
Verzögerungen bei sämtlichen Infrastrukturprojekten<br />
gelten allgeme<strong>in</strong> als üblich.<br />
Im Bereich Umwelttechnik s<strong>in</strong>d die Perspektiven<br />
für deutsche Unternehmen gut: Das EU-Mitgliedsland<br />
Rumänien ist verpflichtet, <strong>in</strong> den nächsten<br />
Jahren e<strong>in</strong> Abfallmanagementsystem<br />
aufzubauen.<br />
In diesem Zusammenhang<br />
werden<br />
zahlreiche Mülldeponien,<br />
Sortier- <strong>und</strong> Kompostieranlagen<br />
sowie<br />
Transferstationen gebaut. Ansprechpartner für die<br />
Abfallmanagementsysteme s<strong>in</strong>d die Kreisbehörden<br />
sowie die Nationale Agentur für den Schutz<br />
der Umwelt (www.anpm.ro). Außerdem müssen<br />
im ganzen Land Kläranlagen gebaut <strong>und</strong> das komplette<br />
Tr<strong>in</strong>k- <strong>und</strong> Abwassersystem erneuert werden.<br />
Auch deutsche Unternehmen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem<br />
Bereich bereits aktiv.<br />
Der rumänische Staat kommt<br />
teilweise se<strong>in</strong>en<br />
Zahlungsverpflichtungen<br />
nicht nach<br />
Bedeutende Abnehmer von Werkzeugmasch<strong>in</strong>en<br />
<strong>und</strong> Metallbearbeitungstechnik s<strong>in</strong>d die expandierende<br />
Automobil- <strong>und</strong> Kfz-Teile<strong>in</strong>dustrie, die Elektrotechnikbranche<br />
sowie die Metall verarbeitende<br />
Industrie. Gerade im Automobilsektor häufen sich<br />
die Investitionsvorhaben. Bereits vor Ort tätige Zulieferer<br />
<strong>und</strong> Reifenbauer wie Cont<strong>in</strong>ental, Dräxlmaier<br />
<strong>und</strong> Pirelli expandieren.<br />
Parallel dazu siedeln<br />
sich neue Zulieferer an.<br />
Bosch <strong>in</strong>vestiert an zwei<br />
Standorten. Schaeffler<br />
Romania liefert nicht<br />
nur der Kfz-Industrie zu,<br />
sondern produziert auch Teile für W<strong>in</strong>denergieanlagen.<br />
Das rumänische Unternehmen Comelf (www.<br />
comelf.ro) produziert W<strong>in</strong>dturb<strong>in</strong>en-Komponenten<br />
für Siemens.<br />
Viele Vorhaben existieren zudem im Energiesektor,<br />
der allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> dem Ruf steht, nicht e<strong>in</strong>fach zu<br />
se<strong>in</strong>. Das staatliche Wasserkraftwerk-Unternehmen<br />
Hidroelectrica, das zahlreiche Modernisierungen<br />
Rumänien 27
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Ausgewählte <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong>er <strong>in</strong> Rumänien<br />
Unternehmen Sparte Umsatz 2011<br />
[Mio. Euro]<br />
Grup Romet Buzau Wasser-, Abwasser- <strong>und</strong> Bewässerungstechnik,<br />
147,3<br />
Traktoren, Landmasch<strong>in</strong>en, Solarkollektoren,<br />
Heizungssysteme, Stahlkonstruktionen<br />
Makita EU elektrische Werkzeuge 99,1<br />
Frigoglass Kühlanlagen 96,5<br />
Doosan IMGB Bucuresti Industriestahlprodukte 95,9<br />
Bosch Rexroth<br />
u.a. L<strong>in</strong>eartechnik für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau- <strong>und</strong><br />
57,5<br />
Automatisierungs<strong>in</strong>dustrie<br />
ARTEGO Tirgu Jiu Förderbänder aus Kautschuk, Dichtungen <strong>und</strong><br />
46,8<br />
Schläuche für Kfz-Industrie<br />
Vilmar Ramnicu Valcea Anlagen <strong>und</strong> Teile für die chemische <strong>und</strong><br />
42,5<br />
petrochemische Industrie, Bergbau usw.<br />
Zopass Heizelemente 36,8<br />
UCM Resita Hydroaggregate, Turb<strong>in</strong>en, Motoren, Dieselmotoren 29,0<br />
Quellen: F<strong>in</strong>anzm<strong>in</strong>isterium, Ziarul F<strong>in</strong>anciar, Recherchen von Germany Trade & Invest<br />
von Wasserkraftwerken vornehmen wollte, gilt als<br />
<strong>in</strong>solvent. Mehrere W<strong>in</strong>dparks bef<strong>in</strong>den sich im Bau.<br />
Zahlreiche weitere Projekte im Bereich der erneuerbaren<br />
Energien s<strong>in</strong>d geplant (unter anderem Photovoltaikvorhaben).<br />
Die Geme<strong>in</strong>den Avrig (Freck)<br />
<strong>und</strong> Slanic Moldova wollen energieautark werden.<br />
Anvisiert ist auch e<strong>in</strong> Ausbau des Atomkraftwerkes<br />
Cernavoda. Allerd<strong>in</strong>gs gibt es bei der Umsetzung<br />
immer wieder Probleme <strong>und</strong> Verzögerungen.<br />
Die Suche nach Bodenschätzen (Öl, Gas, Gold, Silber,<br />
Kupfer) wird ausgebaut. Das texanische Unternehmen<br />
Lufk<strong>in</strong> baut e<strong>in</strong>e<br />
Fabrik für Ölförderungsanlagen<br />
<strong>in</strong> Prahova, die<br />
noch <strong>2012</strong> fertig gestellt<br />
werden soll. Ob das von<br />
Umweltschützern stark<br />
kritisierte Goldabbauprojekt <strong>in</strong> Rosia Montana<br />
(Kreis Alba) zustande kommt, ist allerd<strong>in</strong>gs weiterh<strong>in</strong><br />
unklar. Das Vorhaben ist e<strong>in</strong>s der umstrittensten<br />
im ganzen Land.<br />
Der Agrar- <strong>und</strong> Nahrungsmittelsektor, für den<br />
EU-Fördermittel bereitstehen, bietet unter anderem<br />
für Landtechnik sowie Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en<br />
Absatzchancen. Sowohl der<br />
Landwirtschaftssektor als auch die Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie<br />
<strong>in</strong> Rumänien s<strong>in</strong>d noch sehr rückständig.<br />
Mehrere rumänische Skigebiete bieten Absatzmöglichkeiten<br />
für Skianlagen (Lifte, Gondeln etc.).<br />
EU-f<strong>in</strong>anzierte Investitionen <strong>in</strong> den Ski-Tourismus<br />
s<strong>in</strong>d zum Beispiel im Kreis Sibiu angedacht. Die<br />
Holz- <strong>und</strong> Möbel<strong>in</strong>dustrie mit mehreren vor Ort tätigen<br />
<strong>in</strong>ternationalen Investoren (zum Beispiel Kronospan,<br />
Egger <strong>und</strong> Schweighofer) fragt deutsche<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach.<br />
Unternehmer klagen zum Teil<br />
über <strong>und</strong>urchsichtige<br />
Vergabeverfahren<br />
Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur<br />
Rumänien verfügt nur über e<strong>in</strong>en vergleichsweise<br />
unbedeutenden <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauzweig. Das Land<br />
wird daher auch weiterh<strong>in</strong> stark auf Importe angewiesen<br />
se<strong>in</strong>. Als wichtiger Produzent von Wasser-<br />
<strong>und</strong> Abwasseranlagen gilt Grup Romet Buzau.<br />
Es gibt mehrere Werften am Schwarzen Meer <strong>und</strong><br />
an der Donau. Das ch<strong>in</strong>esische Unternehmen Hoyo<br />
montiert seit 2010 mit aus Asien importierten Teilen<br />
Traktoren.<br />
Außenhandel <strong>und</strong><br />
Geschäftspraxis<br />
Rumänien importierte<br />
2011 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
gemäß der SITC-Gruppen 71 bis 74 im Wert von<br />
knapp 6,2 Milliarden Euro. Das entspricht e<strong>in</strong>er<br />
nom<strong>in</strong>alen Steigerung um knapp 22% im Vergleich<br />
zum Vorjahr. Der Anteil der aus Deutschland e<strong>in</strong>geführten<br />
Ausrüstungen ist mit 23% weiterh<strong>in</strong> hoch.<br />
Die Bezüge von Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en haben<br />
sich 2011 wertmäßig mehr als verdoppelt (+106%).<br />
Auch der Import von Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallverarbeitung<br />
legte mit 79% überdurchschnittlich<br />
zu. Dabei dürften Investitionen der Automobilzuliefer<strong>in</strong>dustrie<br />
e<strong>in</strong>e Rolle gespielt haben. Die erneute<br />
E<strong>in</strong>fuhrsteigerung bei Pumpen <strong>und</strong> Kompressoren<br />
hängt mit den laufenden Investitionen <strong>in</strong> der Wasser-<br />
<strong>und</strong> Abwasserwirtschaft zusammen.<br />
In den ersten vier Monaten <strong>2012</strong> verlangsamte sich<br />
das Importwachstum deutlich. Die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bezüge<br />
stiegen nur noch um nom<strong>in</strong>al 9% im Vergleich zur<br />
Vorjahresperiode. Sie entwickelten sich damit aber<br />
Rumänien 28
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
besser als die stagnierenden Gesamte<strong>in</strong>fuhren.<br />
Rumänien ist seit dem 1.1.07 Mitglied der Europäischen<br />
Union. Im <strong>in</strong>nergeme<strong>in</strong>schaftlichen Warenverkehr<br />
der EU s<strong>in</strong>d die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens<br />
<strong>in</strong> der EU zu beachten.<br />
Informationen hierzu f<strong>in</strong>den sich auf der Webseite<br />
des B<strong>und</strong>eszentralamtes für Steuern (www.bzst.<br />
b<strong>und</strong>.de). H<strong>in</strong>sichtlich der Normierung gelten die<br />
e<strong>in</strong>schlägigen EU-Richtl<strong>in</strong>ien. Siehe hierzu zum<br />
Beispiel die Website des Deutschen Instituts für<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Normung e.V. (www.d<strong>in</strong>.de).<br />
Unternehmer klagen zum Teil über <strong>und</strong>urchsichtige<br />
Vergabeverfahren. Bisweilen wird auch kritisiert,<br />
dass der rumänische Staat se<strong>in</strong>en Zahlungsverpflichtungen<br />
nicht nachkommt. Von nicht bezahlten<br />
Rechnungen s<strong>in</strong>d unter anderem deutsche <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />
Energie-, Bau-, Consult<strong>in</strong>g- <strong>und</strong> Pharmaunternehmen<br />
betroffen. E<strong>in</strong>ige deutsche Firmen<br />
konzentrieren sich daher auf EU-f<strong>in</strong>anzierte Projekte,<br />
deren F<strong>in</strong>anzierung als gesichert gilt. <br />
E<strong>in</strong>fuhr von ausgewählten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Rumänien<br />
SITC 2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
2011: Anteil<br />
Deutschland<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
248,6 338,8 28,1%<br />
ohne Traktoren<br />
723, 728.3 Bau-, Baustoff-, Bergbaumasch<strong>in</strong>en 246,2 337,5 23,9%<br />
724 Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en 85,6 97,4 23,3%<br />
725, 726 Druck- <strong>und</strong> Papiermasch<strong>in</strong>en 58,9 86,2 25,6%<br />
727, 745.27 Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 136,5 109,3 24,7%<br />
728.42 Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en 74,5 110,0 32,2%<br />
728.12, 728.44 Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 41,0 84,3 34,7%<br />
728.42 Pumpen, Kompressoren 362,6 414,3 16,9%<br />
744 Fördertechnik 192,9 227,9 29,1%<br />
731, 733, 735 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallbearbeitung 191,2 342,6 44,8%<br />
71-74 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>in</strong>sgesamt 5.049,2 6.154,7 23,3%<br />
Quellen: Eurostat (Stand: 2.8.12); Berechnungen von Germany Trade & Invest<br />
Rumänien 29
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Rumänien kauft wieder mehr<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> im Ausland<br />
Fast e<strong>in</strong> Viertel der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe stammt aus Deutschland;<br />
Infrastrukturprojekte bieten Absatzchancen<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Die rumänischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>e<strong>in</strong>fuhren legten<br />
<strong>in</strong> den ersten vier Monaten <strong>2012</strong> <strong>und</strong> im gesamten<br />
Jahr 2011 prozentual deutlich mehr zu als die<br />
Gesamte<strong>in</strong>fuhren. Knapp e<strong>in</strong> Viertel der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe<br />
stammt aus Deutschland. Diverse Infrastrukturprojekte<br />
bieten weiterh<strong>in</strong> Absatzchancen.<br />
Durch Vorhaben <strong>in</strong> der Wasserwirtschaft<br />
ist die Nachfrage nach Pumpen hoch. Auch die<br />
expandierende Automobilzuliefer<strong>in</strong>dustrie fragt<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach. Die allgeme<strong>in</strong>en Konjunkturaussichten<br />
s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs verhalten.<br />
Rumänien importierte 2011 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> im Wert<br />
von knapp 6,2 Milliarden Euro (SITC-Gruppen 71 bis<br />
74). Das entspricht e<strong>in</strong>er Steigerung um nom<strong>in</strong>al fast<br />
22% im Vergleich zum Vorjahr. Erstmals übertrafen<br />
die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe wertmäßig sogar leicht das<br />
Niveau der Vorkrisenjahre 2007 <strong>und</strong> 2008 (2007: 5,9<br />
Mrd. Euro; 2008: 6,1 Mrd. Euro).<br />
Die deutliche E<strong>in</strong>fuhrsteigerung lässt sich<br />
durch mehrere Faktoren erklären. Hauptgr<strong>und</strong> ist,<br />
dass die rumänische Wirtschaft 2011 wieder an<br />
Schwung gewann <strong>und</strong> um 2,5% zulegte. In den Jahren<br />
2009 <strong>und</strong> 2010 hatte das Brutto<strong>in</strong>landsprodukt<br />
(BIP) e<strong>in</strong>en Rückgang um 6,6 beziehungsweise 1,6%<br />
verzeichnet. Besondere Impulse für die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>nachfrage<br />
gab es 2011 beispielsweise durch Infrastrukturprojekte,<br />
Investitionsvorhaben im Automobilsektor<br />
<strong>und</strong> durch e<strong>in</strong>en verstärkten Bau von<br />
W<strong>in</strong>dkraftanlagen.<br />
Während die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe 2011 wertmäßig<br />
um knapp 22% zulegten, stiegen die Gesamte<strong>in</strong>fuhren<br />
nur um knapp 17%. Auch <strong>in</strong> den ersten Monaten<br />
<strong>2012</strong> stiegen die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe stärker<br />
als die Gesamtimporte. So lagen die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>e<strong>in</strong>fuhren<br />
<strong>in</strong> den ersten vier Monaten <strong>2012</strong> wertmäßig<br />
9% über dem Vorjahreszeitraum. Die Gesamte<strong>in</strong>fuhren<br />
stagnierten h<strong>in</strong>gegen mit e<strong>in</strong>em nom<strong>in</strong>alen<br />
Wachstum unter 1%.<br />
Fast e<strong>in</strong> Viertel der 2011 importierten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
stammte aus Deutschland (23%). Besonders hoch<br />
war der deutsche Importanteil bei den Werkzeugmasch<strong>in</strong>en<br />
zur Metallverarbeitung mit fast 45%.<br />
Der Gesamtimport von Werkzeugmasch<strong>in</strong>en für die<br />
Metallverarbeitung legte 2011 mit 79% überdurchschnittlich<br />
zu. Dabei dürften diverse Investitionsvorhaben<br />
<strong>in</strong> der Automobilzuliefer<strong>in</strong>dustrie e<strong>in</strong>e<br />
Rolle gespielt haben.<br />
Mehr als wertmäßig im Vergleich zu 2010 verdoppelt<br />
hat sich 2011 die E<strong>in</strong>fuhr von Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
(+106%). Die Holz- <strong>und</strong> Möbel<strong>in</strong>dustrie<br />
spielt <strong>in</strong> Rumänien traditionell e<strong>in</strong>e wichtige Rolle.<br />
Vor allem die Karpaten s<strong>in</strong>d für ihre riesigen Wälder<br />
Vorhaben<br />
Erweiterung des U-Bahn-Netzes <strong>in</strong> Bukarest<br />
(Stand: 1.8.12)<br />
Wert<br />
[Mio. Euro]<br />
Anmerkungen<br />
L<strong>in</strong>ie 7: Neubau 1.900 PPP wird angedacht<br />
L<strong>in</strong>ie 5: Neubau 1.700 Astaldi/FCC/Bögl bauen Teilstück.<br />
Weitere Tender stehen an.<br />
F<strong>in</strong>anzierung: EIB<br />
L<strong>in</strong>ie 6: Neubau 1.050 Tender für Bauausführung evtl.<br />
ab September <strong>2012</strong>.<br />
F<strong>in</strong>anzierung: JICA/Staat<br />
L<strong>in</strong>ie 4: Süd-Erweiterung 950 Tender für Machbarkeitsstudie steht<br />
an. F<strong>in</strong>anzierung: SECO (Schweiz)<br />
L<strong>in</strong>ie 4: Nord-West-Erweiterung 220 Bauausführung: u.a. Astaldi.<br />
F<strong>in</strong>anzierung: Staat<br />
Summe 5.820<br />
Quellen: www.metrorex.ro, www.e-licitatie.ro,<br />
Ziarul F<strong>in</strong>anciar, Recherchen von Germany Trade & Invest<br />
Rumänien 30
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
bekannt. Das Holz wird - je nach Art <strong>und</strong> Qualität -<br />
zu e<strong>in</strong>fachen Spanplatten, Möbelstücken, Spielzeug<br />
oder hochpreisigen Musik<strong>in</strong>strumenten verarbeitet.<br />
Zu den wichtigsten Investoren <strong>in</strong> der lokalen Holzverarbeitung<br />
gehören die österreichischen Unternehmen<br />
Egger (www.egger.com) <strong>und</strong> Schweighofer<br />
(www.schweighofer.at) sowie das schweizerische<br />
Unternehmen Kronospan (www.kronospan.ch).<br />
Über e<strong>in</strong> Drittel der importierten Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
stammte 2011 aus Deutschland (35%).<br />
Die E<strong>in</strong>fuhr von landwirtschaftlichen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
stieg 2011 wertmäßig um 36%. Für den Agrarsektor<br />
stehen EU-Fördermittel zur Verfügung. Der Anteil<br />
der aus Deutschland gelieferten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> beträgt<br />
<strong>in</strong> dieser Sparte r<strong>und</strong> 28%. Der deutsche Anbieter<br />
Claas hat se<strong>in</strong> Engagement auf dem rumänischen<br />
Markt kürzlich ausgebaut. Das Unternehmen aus<br />
Westfalen ist seit 1990 vor Ort.<br />
Die E<strong>in</strong>fuhr von Bau-, Baustoff- <strong>und</strong> Bergbaumasch<strong>in</strong>en<br />
legte erstmals seit Krisenbeg<strong>in</strong>n wieder zu.<br />
Der Anteil der deutschen Produkte beträgt hier 24%.<br />
Während der Wohnungsbau weiterh<strong>in</strong> unter den<br />
Folgen der Wirtschaftskrise leidet, gibt es durchaus<br />
<strong>in</strong>teressante Infrastrukturbauprojekte. Dazu gehören<br />
Autobahn- <strong>und</strong> U-Bahn-Vorhaben, die Erneuerung<br />
<strong>und</strong> die Modernisierung von Schienentrassen,<br />
der Bau von Kläranlagen <strong>und</strong> Abfalldeponien sowie<br />
Hafenausbauten <strong>und</strong> Flughafenprojekte.<br />
Für den U-Bahnausbau <strong>in</strong> Bukarest lieferte das<br />
deutsche Unternehmen Herrenknecht zwei Tunnelbohrmasch<strong>in</strong>en,<br />
die derzeit beim Bau e<strong>in</strong>es Teilstücks<br />
der L<strong>in</strong>ie 5 e<strong>in</strong>gesetzt werden. Weitere umfangreiche<br />
Teilabschnitte der L<strong>in</strong>ie 5 werden erst<br />
noch ausgeschrieben. Geplant s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e L<strong>in</strong>ie 6<br />
sowie e<strong>in</strong>e L<strong>in</strong>ie 7. Außerdem soll die bereits bestehende<br />
Strecke 4 ausgebaut werden. Die Wert aller<br />
geplanten U-Bahn-Projekte beläuft sich derzeit auf<br />
knapp 6 Milliarden Euro. Neu ist, dass die Planung<br />
e<strong>in</strong>er Teilstrecke von L<strong>in</strong>ie 4 durch das Schweizer<br />
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) f<strong>in</strong>anziert<br />
wird. Durch den Bau neuer U-Bahnstationen ergeben<br />
sich auch Chancen für Anbieter von Fahrstühlen<br />
<strong>und</strong> Rolltreppen. Außerdem sollen alte Haltestellen,<br />
die noch aus sozialistischer Zeit stammen, mit Fahrstühlen<br />
beh<strong>in</strong>dertenfre<strong>und</strong>lich gestaltet werden.<br />
Die E<strong>in</strong>fuhr von Pumpen <strong>und</strong> Kompressoren<br />
machte 2011 mit e<strong>in</strong>em Wert von knapp 414 Millionen<br />
Euro e<strong>in</strong>en hohen Anteil an den gesamten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importen<br />
aus. Aufgr<strong>und</strong> der anhaltenden Investitionen<br />
<strong>in</strong> der Wasser- <strong>und</strong> Abwasserwirtschaft<br />
stiegen die Importe zum wiederholten Mal <strong>in</strong> Folge<br />
(2011: +14%). Von den zahlreichen EU-f<strong>in</strong>anzierten<br />
Projekten <strong>in</strong> der Wasserwirtschaft profitieren auch<br />
deutsche Bauunternehmen wie Hochtief.<br />
Für <strong>2012</strong> liegen bisher nur Eurostat-Zahlen bis<br />
<strong>in</strong>klusive April <strong>2012</strong> vor. In diesem Zeitraum stieg<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>e<strong>in</strong>fuhr um nom<strong>in</strong>al 9% auf Euro-<br />
Basis. Die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe aus Deutschland<br />
legten mit 17% überdurchschnittlich zu. Auffallend<br />
ist, dass sich die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe sehr heterogen<br />
entwickelt haben. So hat sich die Nachfrage<br />
nach Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en mit<br />
e<strong>in</strong>em Wachstum von 102% mehr als verdoppelt.<br />
Die E<strong>in</strong>fuhr von Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallverarbeitung,<br />
die 2011 stark zugenommen hatte,<br />
lag h<strong>in</strong>gegen 4% unter dem Vorjahresniveau. Die<br />
E<strong>in</strong>fuhr von Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en<br />
stieg um 40%.<br />
Weitere Chancen für den Absatz von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Anlagen ergeben sich durch den Infrastrukturausbau,<br />
durch anhaltende <strong>und</strong> neue Investitionen<br />
im Automobilsektor (Cont<strong>in</strong>ental, Bosch etc.) sowie<br />
<strong>in</strong> der Energiebranche (unter anderem Kraftwerksbau,<br />
Bau von W<strong>in</strong>dkraftanlagen etc.). Absatzchancen<br />
für Fördertechnik bieten die verstärkte Suche<br />
nach Öl, Gas, Gold, Silber <strong>und</strong> Kupfer.<br />
Ob das von Umweltschützern stark kritisierte<br />
Goldabbauprojekt <strong>in</strong> Rosia Montana (Kreis Alba)<br />
zustande kommt, ist unklar. Das Vorhaben ist e<strong>in</strong>es<br />
der umstrittensten Projekte im ganzen Land. Die<br />
“Rosia Montana Gold Corporation” (www.rmgc.ro)<br />
hat bereits viel Geld <strong>in</strong> umfangreiche Werbekampagnen<br />
<strong>in</strong>vestiert <strong>und</strong> weist immer wieder darauf h<strong>in</strong>,<br />
dass das Vorhaben mehrere Tausend Arbeitsplätze<br />
schaffen würde.<br />
Großes Potenzial bietet auch die weiterh<strong>in</strong> rückständige<br />
Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie. In der jüngeren<br />
Vergangenheit gab es <strong>in</strong> dieser Branche mit dem<br />
bekannten israelischen Investor Tnuva aber auch e<strong>in</strong>en<br />
überraschenden Marktaustritt. Branchenkenner<br />
me<strong>in</strong>en, dass die für ihre hohe Qualität bekannten<br />
Produkte von Tnuva für die Masse der rumänischen<br />
Haushalte viel zu teuer waren.<br />
Investitionen im Bereich Ski-Tourismus s<strong>in</strong>d im<br />
Kreis Sibiu geplant. Der Hafen Constanta soll schon<br />
länger ausgebaut werden. H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> für die<br />
ständigen Verzögerungen beim Hafenausbau s<strong>in</strong>d<br />
unter anderem schwebende Gerichtsverfahren <strong>und</strong><br />
häufige personelle Wechsel im Transportm<strong>in</strong>isterium.<br />
Ebenfalls nicht unproblematisch läuft das<br />
Vorhaben an, <strong>in</strong> der Stadt Brasov (Kronstadt) e<strong>in</strong>en<br />
Flughafen zu bauen.<br />
Auch wenn die jüngsten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>e<strong>in</strong>fuhrzahlen<br />
positiv s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d die Erwartungen an die Zukunft<br />
eher verhalten. Angesichts der schwachen Konjunktur<br />
<strong>und</strong> der anhaltend politisch nicht e<strong>in</strong>fachen Situation<br />
s<strong>in</strong>d nicht viele neue Investitionsvorhaben<br />
der Privatwirtschaft zu erwarten. Für <strong>2012</strong> rechnen<br />
die Volkswirte von Raiffeisen Research mit e<strong>in</strong>em<br />
BIP-Wachstum <strong>in</strong> Höhe von nur 0,5%. Ihre Wachstumsprognose<br />
für 2013 senkten die Bank-Vertreter<br />
vor kurzem von 2,5 auf 2,0%. <br />
Rumänien 31
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
5 Russland<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
1 Euro = 40,4434 Rubel<br />
1 US$ = 31,3889 Rubel<br />
Mittelwert Sep. - Nov. <strong>2012</strong><br />
Von Ullrich Umann, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Moskau<br />
Der russische Markt für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
wird <strong>2012</strong> von der Innenpolitik aber auch<br />
von der europäischen Schuldenkrise bee<strong>in</strong>flusst.<br />
Dennoch bleibt das Potenzial groß. Investitionen<br />
fließen vor allem <strong>in</strong> <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen für<br />
den Öl- <strong>und</strong> Gassektor, <strong>in</strong> die Petrochemie, <strong>in</strong> die<br />
Metall<strong>in</strong>dustrie, die Stromerzeugung <strong>und</strong> -verteilung<br />
sowie <strong>in</strong> den Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau. Außerdem<br />
muss sich Russland angesichts des bevorstehenden<br />
WTO-Beitritts dr<strong>in</strong>gend um die Modernisierung<br />
se<strong>in</strong>er Industrie kümmern.<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf<br />
Der russische Markt ist derzeit geprägt von s<strong>in</strong>kenden<br />
Exporte<strong>in</strong>nahmen <strong>in</strong>folge nachlassender<br />
Ölpreise <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es fallenden Rubelkurses. Mehr<br />
als <strong>in</strong> den Vorjahren spielt darüber h<strong>in</strong>aus für die<br />
Nachfrage nach <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen die <strong>in</strong>nenpolitische<br />
Entwicklung e<strong>in</strong>e Rolle. Nach den<br />
anhaltenden Protesten gegen den Ausgang der Parlaments-<br />
<strong>und</strong> Präsidentschaftswahlen beobachten<br />
Unternehmen nunmehr genau, wie sich die im Mai<br />
<strong>2012</strong> erfolgte Regierungsneubildung <strong>und</strong> der für den<br />
Sommer angekündigte WTO-Beitritt Russlands auf<br />
das Geschäftsleben auswirken. Vor allem Großunternehmen<br />
legen bei Investitionen e<strong>in</strong>e abwartende<br />
Haltung an den Tag. Mittelständler, unter anderem<br />
aus Deutschland, zeigen sich dagegen von der Politik<br />
weitgehend unbee<strong>in</strong>druckt <strong>und</strong> <strong>in</strong>vestieren ausgehend<br />
von re<strong>in</strong>en Marktkriterien.<br />
Unter den wichtigen Abnehmerbranchen für<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen ist e<strong>in</strong> leicht aufstrebender<br />
Umsatztrend <strong>in</strong> der chemischen Industrie<br />
zu konstatieren, weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Textil- <strong>und</strong> Bekleidungs<strong>in</strong>dustrie,<br />
<strong>in</strong> der Holzverarbeitung, <strong>in</strong><br />
der Koksproduktion <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Verarbeitung von<br />
Kohlenwasserstoffen sowie <strong>in</strong> der Metallerzeugung<br />
SWOT - Analyse von Russland<br />
Strenghts (Stärken)<br />
‣ Großer B<strong>in</strong>nenmarkt<br />
‣ Konsumfreudige Verbraucher bei ger<strong>in</strong>ger<br />
Sparquote<br />
‣ Hohe Devisenreserven<br />
‣ Geordnete Staatsf<strong>in</strong>anzen<br />
‣ Politische Stabilität<br />
Opportunities (Chancen)<br />
‣ Austragungsort der W<strong>in</strong>terolympiade 2014<br />
<strong>und</strong> der Fußballweltmeisterschaft 2018<br />
‣ Milliardenschwere Zielprogramme<br />
(Wasserwirtschaft, Energie, Transport etc.)<br />
‣ Steigende Sensibilisierung für<br />
Energieeffizienz<br />
‣ Wachsender Mittelstand<br />
‣ Erschließung von Rohstoffquellen vor der<br />
russischen Küste<br />
Weakness (Schwächen)<br />
‣ Immense Rohstoffabhängigkeit<br />
‣ Wirtschafts- <strong>und</strong> Industriepolitik auf<br />
Großkonzerne konzentriert<br />
‣ Bürokratie <strong>und</strong> Korruption<br />
‣ Kaum Unterstützung für den Mittelstand<br />
‣ Hohe, teils hausgemachte, Inflation<br />
Threats (Risiken)<br />
‣ Langsame Implementation von regulativen<br />
<strong>und</strong> rechtlichen Normen<br />
‣ Schwach entwickeltes Bankensystem <strong>und</strong><br />
Kreditvergabe<br />
‣ Demographische Entwicklung: massiver<br />
Rückgang von Universitätsstudenten<br />
‣ Anfälligkeit für exogene Schocks im<br />
Rohstoffsektor<br />
‣ Trend zu Protektionismus (z.B. Pharmazie,<br />
Automobil)<br />
Stand: Juni <strong>2012</strong><br />
Quelle: Germany Trade & Invest<br />
Russland 32
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Produktion ausgewählter <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauerzeugnisse <strong>in</strong> Russland<br />
2010 2011 Veränderung<br />
Gasturb<strong>in</strong>en [1.000 kW] 1.931 2.491 29,0%<br />
Dampfturb<strong>in</strong>en [1.000 kW] 4.200 4.274 1,8%<br />
Luft- <strong>und</strong> Gaskompressoren [1.000 Stück] 132 118 -10,4%<br />
Turmdrehkrane [Stück] 42 87 107,1%<br />
Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en [Stück] 2.002 2.479 23,8%<br />
Mähdrescher [Stück] 4.302 6.203 44,2%<br />
Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en [Stück] 3.300 3.514 6,5%<br />
Umformmasch<strong>in</strong>en [Stück] 1.928 2.241 16,2%<br />
Gießereiausrüstung [1.000 Tonnen] 23 27 17,4%<br />
Bagger [Stück] 2.097 1.983 -5,4%<br />
Quelle: Föderaler Statistikdienst Rosstat, Moskau, <strong>2012</strong><br />
<strong>und</strong> -verarbeitung - hier dürfte die Nachfrage nach<br />
Investitionsgütern am stabilsten se<strong>in</strong>. Die Bauwirtschaft<br />
hat Ende März ihre wetterbed<strong>in</strong>gte Talfahrt<br />
beendet <strong>und</strong> belebt sich seit April. Rückläufige Umsätze<br />
vermelden dagegen die Nahrungsmittel- <strong>und</strong><br />
Getränke<strong>in</strong>dustrie, die Leder- <strong>und</strong> Schuhhersteller,<br />
die Papier- <strong>und</strong> Zellulose<strong>in</strong>dustrie <strong>und</strong> der Drucksowie<br />
der Kunststoffsektor.<br />
Die Gesamt<strong>in</strong>vestitionen <strong>in</strong> die Wirtschaft stiegen<br />
<strong>in</strong> den ersten vier Monaten <strong>2012</strong> im Vergleich zum<br />
Vorjahreszeitraum um 13,8%. Doch konzentrierte<br />
sich der Großteil des kapitalkräftigen Engagements<br />
auf die F<strong>in</strong>anzwirtschaft. Die Investitionen <strong>in</strong> den<br />
sek<strong>und</strong>ären Sektor machen gewöhnlich zwischen<br />
20 bis 30% aus. Im genannten<br />
Zeitraum g<strong>in</strong>g das f<strong>in</strong>anzielle<br />
Engagement <strong>in</strong> der Industrie allerd<strong>in</strong>gs<br />
um 8% zurück.<br />
Positiv auf die Nachfrage nach<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Ausrüstungen<br />
wirken sich die zahlreichen Projekte<br />
auf der grünen Wiese aus. Dazu gehört unter<br />
anderem e<strong>in</strong>e Fabrik für Produkte der Bauchemie,<br />
Farben <strong>und</strong> Lacke des deutschen Konzerns Henkel,<br />
die <strong>in</strong> der Region Stawropol entsteht. Weiterh<strong>in</strong> errichtet<br />
die österreichische Strabag e<strong>in</strong>e Produktion<br />
von Asphaltbeton <strong>in</strong> der Region Nowgorod. Zu den<br />
Liefergeschäften für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen zählt<br />
auch die 650 Millionen US$ teure Modernisierung<br />
e<strong>in</strong>er Anlage zur Kupfererzanreicherung des Kupferproduzenten<br />
Russkaja Mednaja Kompanija im<br />
Gebiet Tscheljab<strong>in</strong>sk.<br />
Geradezu stürmisch entwickelt sich zudem der<br />
allgeme<strong>in</strong>e Fahrzeugbau als Abnehmer von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Anlagen, e<strong>in</strong> Trend, der nicht unwesentlich<br />
durch das Engagement ausländischer Automobilkonzerne<br />
gestützt wird. Dadurch gelangen frisches<br />
Kapital <strong>und</strong> Technologie <strong>in</strong>s Land.<br />
Kräftig beschleunigt sich<br />
der Fahrzeugbau als<br />
Abnehmer von<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
Auch im <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau selbst entstehen moderne<br />
Kapazitäten. So kündigte die deutsche Gildemeister<br />
AG die Errichtung e<strong>in</strong>er Fabrik für Bohr- <strong>und</strong> Fräsmasch<strong>in</strong>en<br />
mit e<strong>in</strong>em Projektwert von mehr als 20<br />
Millionen Euro <strong>in</strong> Uljanowsk an. Dort sollen Werkzeugmasch<strong>in</strong>en<br />
der L<strong>in</strong>ie Ecol<strong>in</strong>e für die Automobil-<br />
sowie für die Raum- <strong>und</strong> Luftfahrt<strong>in</strong>dustrie gebaut<br />
werden. Bis zu 1.000 E<strong>in</strong>heiten pro Jahr werden<br />
nach Fertigstellung der Fabrik 2013 die Werkhallen<br />
verlassen. Gildemeister begründete das Engagement<br />
damit, dass Russland weltweit unter die zehn wichtigsten<br />
Märkte für Werkzeugmasch<strong>in</strong>en vorgerückt<br />
ist. Nach Berechnungen des Unternehmens erreichte<br />
der russische Markt für Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 2011<br />
e<strong>in</strong> Volumen von 1,257 Milliarden<br />
Euro, was 2% des Weltmarkts entspricht.<br />
Aktuell geht der Hersteller<br />
von e<strong>in</strong>er politisch gestützten<br />
Modernisierungsoffensive <strong>in</strong> der<br />
russischen Industrie aus, weshalb<br />
das Marktvolumen b<strong>in</strong>nen<br />
zwei bis drei Jahren auf bis zu 3 Milliarden Euro<br />
hochschnellen dürfte.<br />
Dass der Bedarf der russischen Industrie an modernen<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen groß ist, stellt auch<br />
die “Union der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer Russlands”, e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>flussreicher<br />
<strong>und</strong> vor sechs Jahren staatlich <strong>in</strong>itiierter<br />
Branchenverband, heraus. Alle<strong>in</strong> der hohe Stand an<br />
altem <strong>und</strong> energie<strong>in</strong>tensivem Produktionskapital<br />
sei e<strong>in</strong> konkreter H<strong>in</strong>weis darauf, so e<strong>in</strong> führender<br />
Vertreter der Organisation. Im Land existieren<br />
mehr als e<strong>in</strong>e Million Industriemasch<strong>in</strong>en, die 20<br />
Jahre <strong>und</strong> älter s<strong>in</strong>d, was die <strong>in</strong>ternationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
der russischen Wirtschaft beträchtlich<br />
e<strong>in</strong>schränke.<br />
Angesichts des WTO-Beitritts appelliert die Union<br />
der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer an die Entscheidungsträger<br />
<strong>in</strong> der Politik, Modernisierungshilfen für ihre Mit-<br />
Russland 33
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
gliedsunternehmen bereitzustellen. Die Regierung<br />
Medwedew kündigte unabhängig davon Maßnahmen<br />
an, um die negativen Auswirkung der mit<br />
dem WTO-Beitritt verb<strong>und</strong>enen Handelsliberalisierungen<br />
auf Industriefirmen abzufedern. Für deutsche<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer kann das als gutes Zeichen<br />
gewertet werden.<br />
Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur<br />
Nach Berechnungen des Verbandes Deutscher<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong> e. V. (VDMA) gibt es<br />
<strong>in</strong> Russland r<strong>und</strong> 26.000 Unternehmen, die sich im<br />
weiteren S<strong>in</strong>ne mit <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau beschäftigen.<br />
Der Sektor erweist sich <strong>2012</strong> nur <strong>in</strong> Teilen als robust.<br />
Aufstrebend zeigen sich e<strong>in</strong>erseits die Produktion<br />
von Anlagen zur Energieerzeugung <strong>und</strong><br />
-übertragung sowie die Elektrotechnik. Daneben<br />
ziehen die Hersteller von elektronischen <strong>und</strong> optischen<br />
Anlagen e<strong>in</strong>e positive Bilanz, ebenso der<br />
Fahrzeugbau.<br />
Auf der anderen Seite ist der eigentliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-<br />
<strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong> zwar mit e<strong>in</strong>em Plus von<br />
10,7% verheißungsvoll <strong>in</strong> das Jahr gestartet, seit Februar<br />
(-16,1%; März: -5,5%; April: -4,6%) ist jedoch e<strong>in</strong><br />
Rückgang zu beobachten, für den sich bislang ke<strong>in</strong><br />
Ende abzeichnet. Diese Abwärtsbewegung spiegelt<br />
aber nur bed<strong>in</strong>gt den tatsächlichen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bedarf<br />
auf dem russischen Markt wider. Eher zeugt<br />
die Entwicklung von e<strong>in</strong>er nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit<br />
örtlicher <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer gegenüber<br />
der ausländischen Konkurrenz. Bislang können<br />
russische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> kaum mit Importprodukten<br />
konkurrieren. E<strong>in</strong>heimische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> s<strong>in</strong>d selten<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
weltmarktfähig, haben klare Produktivitätsnachteile<br />
gegenüber westlichen Modellen, verbrauchen<br />
<strong>in</strong> der Regel mehr Ressourcen <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d reparaturanfälliger.<br />
Auch beim After-Sales-Service h<strong>in</strong>ken<br />
die russischen Anbieter der Auslandskonkurrenz<br />
h<strong>in</strong>terher. E<strong>in</strong> großes Problem stellt der Fachkräftemangel<br />
im <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau dar.<br />
Zum<strong>in</strong>dest die lokalen Hersteller von Agrar<strong>und</strong><br />
Forsttechnik konnten <strong>in</strong>nerhalb des <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-<br />
<strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong>s gute Wettbewerbspositionen<br />
e<strong>in</strong>nehmen <strong>und</strong> <strong>in</strong> den ersten vier Monaten<br />
<strong>2012</strong> sogar Preissteigerungen für Landtechnik von<br />
durchschnittlich 1,8% durchsetzen. Die Sparte profitiert<br />
von der soliden Ertragslage <strong>in</strong> der Landwirtschaft,<br />
aber auch von staatlichen Zuschüssen seitens<br />
des M<strong>in</strong>isteriums für Industrie <strong>und</strong> Handel an<br />
Hersteller von Agrartechnik.<br />
Recht gut behaupten konnten sich auch örtliche<br />
Produzenten von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> mechanischen<br />
Anlagen für die Stromerzeugung, -übertragung<br />
<strong>und</strong> -verteilung. So stieg der Ausstoß von Dampfturb<strong>in</strong>en<br />
<strong>in</strong> den ersten vier Monaten <strong>2012</strong> um das<br />
5,2-fache, wie das M<strong>in</strong>isterium für wirtschaftliche<br />
Entwicklung mitteilte. Dagegen brach die Produktion<br />
von Gasturb<strong>in</strong>en um 27,3% e<strong>in</strong>.<br />
Die aufstrebende Stahl- <strong>und</strong> Eisen<strong>in</strong>dustrie bestellte<br />
bei den <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauern 2011 verstärkt<br />
Anlagen zum Stahlgießen. Die Produktion entsprechender<br />
Investitionsgüter zog <strong>in</strong> den ersten vier<br />
Monaten <strong>2012</strong> folgemäßig um 19,4% an. Von der<br />
positiven Entwicklung <strong>in</strong> der Metall<strong>in</strong>dustrie konnten<br />
auch die Hersteller spanabhebender <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
profitieren (+18,8%).<br />
E<strong>in</strong>fuhr von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Russland<br />
HS-Code Produktgruppe 2010<br />
[Mio. US$]<br />
8429-30,<br />
8479.10, 8474<br />
8444-49,<br />
8451-53<br />
8439-42,<br />
8443.11-.19<br />
8422.30-40,<br />
8437, 8438,<br />
8479.20<br />
2011<br />
[Mio. US$]<br />
2011: aus<br />
Deutschland<br />
[Mio. US$]<br />
Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en,<br />
3.332 5.492 883,2<br />
Bergbaumasch<strong>in</strong>en<br />
Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en 270 412 113,8<br />
Druck- <strong>und</strong> Papiermasch<strong>in</strong>en 400 698 223,7<br />
Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 1.128 1.559 525,1<br />
8465, 8479.30 Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 386 713 256,6<br />
8477 Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en 476 811 227,1<br />
8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 3.042 3.757 669,0<br />
8425-28 Fördertechnik 1.854 2.923 689,4<br />
8456-63 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallbearbeitung 1.119 1540 387,1<br />
Quelle: UN Comtrade, <strong>2012</strong><br />
Russland 34
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Im 1. Quartal <strong>2012</strong> stieg die E<strong>in</strong>fuhr Russlands <strong>in</strong><br />
der Warengruppe “<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Ausrüstungen <strong>und</strong><br />
Transportmittel” um 27,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum<br />
überproportional. Die Gesamte<strong>in</strong>fuhr<br />
legte im Vergleich dazu im selben Zeitraum um nur<br />
12,6% zu.<br />
Deutschland bleibt mit e<strong>in</strong>em Anteil von 22,0%<br />
an der gesamten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>e<strong>in</strong>fuhr Russlands 2011<br />
wichtigstes Lieferland (Quelle: VDMA). Im Vergleich<br />
zum Vorjahr konnten die deutschen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer<br />
ihre Exporte nach Russland um 40% auf r<strong>und</strong> 8 Milliarden<br />
Euro steigern (SITC 71-74; Quelle: Destatis).<br />
Russland verlangt bei der E<strong>in</strong>fuhr e<strong>in</strong> “GOST-R”-<br />
Zertifikat, das die Konformität der Waren mit russischen<br />
Normen bestätigt. Ausführendes Organ ist<br />
die Föderale Agentur für technische Regulierung<br />
<strong>und</strong> Metrologie (Rosstandard). In Deutschland<br />
werden von der russischen Seite anerkannte Zertifikate<br />
von akkreditierten Zertifizierungsstellen,<br />
unter anderem DIN GOST TÜV Berl<strong>in</strong>-Brandenburg,<br />
TÜV Rhe<strong>in</strong>land, SGS Germany GmbH <strong>und</strong><br />
Bureau Veritas erteilt.<br />
Seit 2010 ist <strong>in</strong> Russland das neue technische Reglement<br />
“Über die Sicherheit von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
Ausrüstungen” <strong>in</strong> Kraft. Es legt M<strong>in</strong>destanforderungen<br />
für die Sicherheit <strong>in</strong> der Projektierungsphase,<br />
den Bau, die Installation, den Betrieb, den<br />
Transport <strong>und</strong> die Entsorgung von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
Ausrüstungen fest. Dabei wurden entsprechende<br />
Regelungen der Europäischen Union berücksichtigt.<br />
Zertifizierungs- <strong>und</strong> Testlabors, die die E<strong>in</strong>haltung<br />
der neuen Normen kontrollieren, werden ebenfalls<br />
von der Behörde Rosstandard zertifiziert.<br />
Für die Zollabfertigung <strong>und</strong> Erhebung der E<strong>in</strong>fuhrabgaben<br />
ist der Föderale Zolldienst (www.customs.ru)<br />
zuständig. Russland, Belarus <strong>und</strong> Kasachstan haben<br />
zum 1.1.10 e<strong>in</strong>e Zollunion gebildet. Der geme<strong>in</strong>same<br />
Zollkodex ist zum 1.7.10 <strong>in</strong> Kraft getreten. <br />
Lukoil-II Versand- <strong>und</strong> Transfer-Term<strong>in</strong>al <strong>in</strong> Sibirien<br />
Lukoil<br />
Russland 35
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Wirtschaftspartnerschaftsgesellschaft<br />
Neue Rechtsform bietet gute Gestaltungsmöglichkeiten<br />
Von Rechtsanwalt Thomas Brand, Kanzlei B<strong>in</strong>etzky Brand & Partner, Moskau<br />
Seit dem 1. Juli <strong>2012</strong> gibt es <strong>in</strong> Russland e<strong>in</strong>e neue<br />
Rechtsform: die „Wirtschaftspartnerschaftsgesellschaft“<br />
(„WP“). Gr<strong>und</strong>lage ist das Gesetz „Über<br />
Wirtschaftspartnerschaften“ („WpG“), das im Dezember<br />
2011 vom russischen Präsidenten unterzeichnet<br />
worden war.<br />
Bei der WP handelt es sich um e<strong>in</strong>e Kapitalgesellschaft<br />
<strong>und</strong> juristische Person. Im russischen Recht<br />
fehlte nach Me<strong>in</strong>ung des Gesetzgebers bisher e<strong>in</strong>e<br />
Unternehmensform, die die Bedürfnisse von Unternehmen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationale Standards bei der<br />
Ausgestaltung von Gesellschaftsbeziehungen ausreichend<br />
berücksichtigt. Laut Gesetzesbegründung<br />
wurde die WP <strong>in</strong>sbesondere für „Innovationsprojekte“<br />
geschaffen, ohne hierauf beschränkt zu se<strong>in</strong>.<br />
Daher kommt die WP für Jo<strong>in</strong>t Venture Projekte<br />
im Allgeme<strong>in</strong>en <strong>in</strong> Betracht. Es gibt e<strong>in</strong>e Vielzahl von<br />
Jo<strong>in</strong>t Ventures zwischen russischen <strong>und</strong> deutschen<br />
Unternehmen. Auch <strong>in</strong> Zukunft werden viele deutsche<br />
Unternehmen den russischen<br />
Markt geme<strong>in</strong>sam mit e<strong>in</strong>em russischen<br />
Partner erschließen wollen.<br />
Die WP ist daher äußert <strong>in</strong>teressant<br />
<strong>und</strong> wir möchten deshalb nachstehend<br />
die wichtigsten Neuerungen vorstellen.<br />
Ke<strong>in</strong> gesetzliches<br />
M<strong>in</strong>deststammkapital<br />
Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Die WP ist e<strong>in</strong>e Unternehmensform, die an die<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung („OOO“)<br />
<strong>und</strong> die Aktiengesellschaft („AO“) angelehnt ist.<br />
Dies gilt <strong>in</strong>sbesondere für die Haftung, die auf das<br />
Vermögen der WP beschränkt ist, sowie für die<br />
Verpflichtung, E<strong>in</strong>lagen zu leisten. Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
s<strong>in</strong>d die Gesellschafter der WP berechtigt, an der<br />
Verwaltung der WP mitzuwirken.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs zeichnet die WP e<strong>in</strong>e Reihe von Besonderheiten<br />
auf, die gr<strong>und</strong>legend neu für das russische<br />
Gesellschaftsrecht s<strong>in</strong>d. So wurden teilweise Regelungen<br />
der amerikanischen LLC <strong>und</strong> der britischen<br />
LLP sowie der deutschen Kommanditgesellschaft<br />
auf Aktien übernommen. Die Besonderheit besteht<br />
daher bei der WP dar<strong>in</strong>, dass sie e<strong>in</strong>erseits ähnlich<br />
der OOO geregelt ist, andererseits durch Aufnahme<br />
<strong>in</strong>ternational üblicher Regelungen <strong>in</strong>s WpG diejenige<br />
Flexibilität für die WP ermöglicht, die <strong>in</strong>ternationale<br />
Investoren erwarten.<br />
Das WpG enthält im Unterschied zum GmbH<strong>und</strong><br />
Aktienrecht für die WP ke<strong>in</strong> gesetzliches M<strong>in</strong>deststammkapital.<br />
Die Stammkapitale<strong>in</strong>lage ist im<br />
Verfahren <strong>und</strong> gemäß den Bed<strong>in</strong>gungen der Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung<br />
zu leisten. Für ausländische<br />
WP-Gesellschafter wäre hier <strong>in</strong>sbesondere wohl<br />
zu entscheiden, ob e<strong>in</strong>e qualifizierte Beteiligung<br />
im S<strong>in</strong>ne des Deutsch-Russischen Doppelbesteuerungsabkommens<br />
s<strong>in</strong>nvoll ist, die e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>deste<strong>in</strong>lage<br />
von 80.000 Euro vorsieht. Denn so kann die<br />
Dividendenbesteuerung von 15% auf 5% gesenkt<br />
werden.<br />
Die Parteien s<strong>in</strong>d völlig frei bei der Bestimmung<br />
des Verfahrens, der Fristen <strong>und</strong> der Höhe der E<strong>in</strong>lagen.<br />
Die kann, <strong>in</strong>sbesondere bei Projekten mit hohem<br />
F<strong>in</strong>anzierungsbedarf, von Vorteil se<strong>in</strong>. Bei der<br />
OOO <strong>und</strong> AO ist das Verfahren gesetzlich bestimmt<br />
<strong>und</strong> nicht dispositiv.<br />
Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung<br />
Zentrale Verbesserung zur Gestaltung der Beziehungen<br />
unter den Partnern ist die Möglichkeit, e<strong>in</strong>e<br />
Vere<strong>in</strong>barung über die Verwaltung der WP abzuschließen<br />
(„Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung“).<br />
Durch die Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung<br />
wird geregelt, wie die<br />
rechtlichen Beziehungen zwischen<br />
den Gesellschaftern auszusehen haben <strong>und</strong> wie die<br />
Gesellschaft operativ geleitet werden soll. Die Partner<br />
s<strong>in</strong>d bei der Ausgestaltung weitestgehend frei.<br />
Vorteil ist auch, dass die Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung<br />
im Gegensatz zur Satzung nicht öffentlich zugänglich<br />
ist. E<strong>in</strong>geschränkte E<strong>in</strong>sichtsmöglichkeiten<br />
haben aber Gläubiger <strong>und</strong> Geschäftspartner der WP.<br />
Dies gilt jedoch nur für den Teil der Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung,<br />
der die Verwaltung der WP regelt.<br />
Allen anderen Klauseln gelten als geheim.<br />
Die Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung ist gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
e<strong>in</strong> Pendant zu den Gesellschaftervere<strong>in</strong>barungen<br />
e<strong>in</strong>er OOO oder Aktionärsvere<strong>in</strong>barungen. E<strong>in</strong> wesentlicher<br />
Unterschied besteht allerd<strong>in</strong>gs dar<strong>in</strong>, dass<br />
die Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung nicht nur zwischen<br />
den Gesellschaftern, sondern auch zwischen den<br />
Gesellschaftern <strong>und</strong> der WP selbst <strong>und</strong> Dritten (z.B.<br />
zukünftigen Gesellschaftern, Mitarbeitern, F<strong>in</strong>anzpartnern<br />
<strong>und</strong> anderen Personen) geschlossen werden<br />
kann. Dies ist neu im russischen Recht. Dritten<br />
können daher nunmehr – auch wenn sie ke<strong>in</strong>e Gesellschafter<br />
der WP s<strong>in</strong>d - Rechte e<strong>in</strong>geräumt werden,<br />
an der Verwaltung der WP teilzuhaben. E<strong>in</strong>e<br />
Offenlegung, wer diese Dritten s<strong>in</strong>d, hat dabei nicht<br />
zu erfolgen (ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>tragung im „E<strong>in</strong>heitlichen<br />
Staatlichen Register juristischer Personen“).<br />
Russland 36
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Das WpG lässt darüber h<strong>in</strong>aus nunmehr auch<br />
Vertragsklauseln zu, die zuvor im russischen Recht<br />
nicht vorgesehen oder sogar direkt verboten waren.<br />
Dies betrifft vor allem Regelungen aus ausländischen<br />
Rechtsordnungen, <strong>in</strong>sbesondere nach<br />
englischem Recht zulässige Klauseln. Dies sollte<br />
nach dem Willen des Gesetzgebers dazu dienen, die<br />
„Flucht aus dem russischen Recht“ e<strong>in</strong>zudämmen<br />
<strong>und</strong> die russische Rechtsordnung <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong>ternational<br />
wettbewerbsfähiger zu machen. Ob dieses<br />
Ziel allerd<strong>in</strong>gs bei dem nach wie vor eher schlechten<br />
Ruf des russischen Justizwesens im Ausland erreicht<br />
wird, ist fraglich.<br />
Das WpG stellt außerdem<br />
Neue Rechtsform<br />
bietet gute Gestaltungsmöglichkeiten<br />
klar, dass e<strong>in</strong>e Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung<br />
beliebige Klauseln<br />
enthalten kann, solange<br />
diese nicht dem geltenden<br />
Recht widersprechen. Hieraus<br />
ergibt sich e<strong>in</strong>e erhebliche<br />
Dispositionsfreiheit <strong>und</strong> bedeutet für die<br />
Praxis, dass russische Gerichte Bestimmungen, die<br />
nicht ausdrücklich gesetzlich für zulässig erklärt<br />
wurden, nicht als unwirksam betrachten können<br />
– wie dies leider <strong>in</strong> der Vergangenheit häufig der<br />
Fall war.<br />
Die Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung kann Bestimmungen<br />
über e<strong>in</strong>e disproportionale Anteilsverteilung<br />
an der WP be<strong>in</strong>halten (d.h. Höhe des Anteils<br />
am Stammkapital <strong>und</strong> Stimmenanzahl bei der Beschlussfassung<br />
können ause<strong>in</strong>anderfallen). Diese<br />
Flexibilität fehlt bei der OOO. Vorgesehen ist nunmehr<br />
auch die Möglichkeit, Vetorechte der Gesellschafter<br />
zu vere<strong>in</strong>baren. Hierdurch können die<br />
Rechte der M<strong>in</strong>derheitsgesellschafter (z.B. von re<strong>in</strong>en<br />
F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>vestoren) abgesichert werden.<br />
Die Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung kann darüber<br />
h<strong>in</strong>aus auch sogenannte „Put Options“ - also das<br />
Recht e<strong>in</strong>es Gesellschafters den Anteilskauf durch<br />
andere Gesellschafter zu fordern - <strong>und</strong> „Call Options“<br />
– also das Recht e<strong>in</strong>es Gesellschafters den<br />
Anteilsverkauf durch andere Gesellschafter zu fordern<br />
- enthalten. Derartige Bestimmungen <strong>in</strong> ähnlichen<br />
Vere<strong>in</strong>barungen zwischen Gesellschaftern<br />
e<strong>in</strong>er OOO <strong>und</strong> Aktionärsvere<strong>in</strong>barungen wurden<br />
bisher durch die russischen Gerichte regelmäßig als<br />
unwirksam e<strong>in</strong>gestuft, was die Möglichkeiten der<br />
Gesellschafter im Rahmen des russischen Rechts<br />
wesentlich e<strong>in</strong>schränkte.<br />
Neu ist auch die Möglichkeit der Vertragspartner,<br />
Wettbewerbsverbote für die Gesellschafter der<br />
WP festzulegen. D.h. es kann den Partnern verboten<br />
werden, <strong>in</strong> Konkurrenz zur WP zu treten. Unklar ist<br />
<strong>in</strong>des noch, ob das Wettbewerbsverbot wettbewerbsrechtlich<br />
e<strong>in</strong> zulässiger Ausnahmetatbestand ist.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus gibt es im Rahmen der WP Sonderregelungen<br />
zum Schutz des Geistigen Eigentums.<br />
Die Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung hat Verfahrensvorschriften<br />
zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen<br />
den Parteien vorzusehen, darunter auch für<br />
Fälle der Beschlussunfähigkeit der Gesellschafterversammlung<br />
(bzw. „Deadlock-Situationen“). Hier<br />
kann auch e<strong>in</strong> außergerichtliches Verfahren greifen.<br />
Partnerschaftsverwaltung<br />
Durch das WpG ist mit dem E<strong>in</strong>zelexekutivorgan<br />
(Generaldirektor, Präsident o.ä.) formell nur<br />
e<strong>in</strong> Verwaltungsorgan vorgesehen. Es kann allerd<strong>in</strong>gs<br />
auch die Bildung weiterer Organe durch die<br />
Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung vorgesehen werden.<br />
Dies bedeutet, dass die Parteien bei<br />
der Bestimmung der Kompetenzen,<br />
Zusammensetzung <strong>und</strong> Tätigkeit<br />
möglicher Organe der WP, darunter<br />
auch deren Gesellschafterversammlung,<br />
frei s<strong>in</strong>d. Die Position des Exekutivorgans<br />
der WP ist der des Generaldirektors<br />
e<strong>in</strong>er OOO oder AO vergleichbar.<br />
E<strong>in</strong>zelexekutivorgan kann aber nur e<strong>in</strong>e natürliche<br />
Person se<strong>in</strong>, die Gesellschafter der Partnerschaft<br />
ist. Auf diese Weise hat e<strong>in</strong>er der Gesellschafter<br />
persönlich die Partnerschaft zu verwalten. Dies ist<br />
nach unserer Me<strong>in</strong>ung e<strong>in</strong>er der größten Nachteile<br />
des WpG. Hier sollte nachgebessert werden <strong>und</strong><br />
die Bestellung von Generaldirektoren, die nicht Gesellschafter<br />
s<strong>in</strong>d, ermöglicht werden.<br />
Das WpG enthält ke<strong>in</strong>e Verfahrensvorschriften<br />
für die Durchführung von Gesellschafterversammlungen.<br />
Es ist daher ratsam, dieses Verfahren <strong>in</strong> der<br />
Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung detailliert zu regeln.<br />
Hierbei sollte aber auch die bisherige Rechtsprechung<br />
der Arbitragegerichte zur Durchführung von<br />
Generalversammlungen von OOO bzw. von Aktionärsversammlungen<br />
berücksichtigt werden, da diese<br />
von den Gerichten <strong>in</strong> der Praxis herangezogen<br />
werden wird.<br />
Zusammenfassung<br />
Das WpG bedeutet e<strong>in</strong>en positiven Schritt nach<br />
vorne für das russische Gesellschaftsrecht <strong>und</strong><br />
für die Möglichkeiten ausländischer Investoren, <strong>in</strong><br />
Russland aktiv zu se<strong>in</strong>. Insbesondere für Jo<strong>in</strong>t Ventures<br />
mit russischen Partnern stellt die WP e<strong>in</strong>e<br />
neue, <strong>in</strong>teressante Rechtsform da <strong>und</strong> wird <strong>in</strong> Zukunft<br />
sicherlich genutzt werden. Allerd<strong>in</strong>gs wird<br />
aufgr<strong>und</strong> der weitgehenden Flexibilität <strong>und</strong> des<br />
Gestaltungsspielraumes auch der Aufwand für die<br />
Verhandlungen <strong>und</strong> die Gründung der WP höher<br />
se<strong>in</strong> als zuvor bei der OOO oder AO.<br />
Abzuwarten bleibt, welche Me<strong>in</strong>ungen sich russische<br />
Gerichte zum WpG bilden werden <strong>und</strong> wie<br />
Streitfälle entschieden werden. Wir sehen dem aber<br />
dank der nunmehr klar geregelten Dispositionsfreiheit<br />
mit Optimismus entgegen. <br />
Russland 37
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Moderne Straßenbaumasch<strong>in</strong>en benötigt<br />
Importtechnik dom<strong>in</strong>iert den Markt; örtliche Produzenten beziehen Komponenten aus dem<br />
Ausland<br />
Von Ullrich Umann, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Moskau<br />
Der russische Markt für Straßenbaumasch<strong>in</strong>en<br />
hat das Konjunkturtal durchschritten. Seit 2010<br />
beleben sich die E<strong>in</strong>fuhren <strong>und</strong> die öffentliche<br />
Hand <strong>in</strong>vestiert Milliardensummen <strong>in</strong> den Ausbau<br />
der Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur. Bei Autobahnen<br />
werden teilweise private Betreiber-Firmen h<strong>in</strong>zugezogen.<br />
Für den spezialisierten deutschen<br />
Fahrzeug- <strong>und</strong> <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau vergrößern sich<br />
dadurch Geschäftsmöglichkeiten. Lokale Fertigungen<br />
erleichtern den Zugang zum Markt.<br />
Das Marktvolumen bei selbstfahrenden Straßenbaumasch<strong>in</strong>en<br />
belief sich 2010 auf 2,65 Milliarden<br />
US$. Der Anteil der Importe betrug 1,35 Milliarden<br />
US$ beziehungsweise 58%. Werden noch die<br />
Komponenten <strong>und</strong> Zulieferteile aus dem Ausland<br />
h<strong>in</strong>zugerechnet, die russische OEMs beziehen <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong> eigene Endprodukte e<strong>in</strong>bauen, lag der E<strong>in</strong>fuhranteil<br />
sogar noch höher. Außerdem montieren e<strong>in</strong>ige<br />
<strong>in</strong>ternationale Markenhersteller <strong>in</strong> Russland<br />
Straßenbaumasch<strong>in</strong>en. Die deutsche Quote an den<br />
russischen Importen erreichte bei selbstfahrenden<br />
Straßenbaumasch<strong>in</strong>en 2010 r<strong>und</strong> 8%.<br />
Der Bedarf an <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Technik <strong>in</strong> den<br />
Straßenbaufirmen ist groß. So gelten 50% des Kapitalstocks<br />
als abgeschrieben, wie die spezialisierte<br />
Leas<strong>in</strong>ggesellschaft Gosudarstwennaja Transportnaja<br />
Leas<strong>in</strong>gowa Kompanja (GTLK) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Studie<br />
für das Transportm<strong>in</strong>isterium herausstrich. GTLK<br />
wurde 2008 von der Regierung eigens zur Modernisierung<br />
der Automobil<strong>in</strong>dustrie <strong>und</strong> der Produktion<br />
von Straßenbaumasch<strong>in</strong>en umprofiliert, um<br />
Hersteller <strong>und</strong> Abnehmer dieser beiden Branchen<br />
mit günstigen Leas<strong>in</strong>gangeboten zu unterstützen.<br />
Im regionalen Vergleich ist die Abschreibungsquote<br />
gemäß der Studie im Fernen Osten Russlands<br />
am höchsten <strong>und</strong> im Südwesten am ger<strong>in</strong>gsten. Der<br />
Bestand an Straßenbaumasch<strong>in</strong>en ist wiederum <strong>in</strong><br />
der westlichen Region am größten <strong>und</strong> im Fernen<br />
Osten am kle<strong>in</strong>sten. Daran lässt sich auch die unterschiedliche<br />
regionale Intensität des Straßenbaus<br />
ablesen. Neben e<strong>in</strong>em quantifizierbaren Austauschbedarf<br />
stellten die Autoren der Studie fest, dass die<br />
Qualität der vorhandenen Straßenbautechnik teilweise<br />
zu wünschen übrig lässt - e<strong>in</strong>e zügige Modernisierung<br />
ist daher dr<strong>in</strong>gend angeraten.<br />
Moderne Ausrüstungen lassen sich vorerst nur<br />
durch Importe beziehungsweise per Technologietransfer<br />
beschaffen. Genau aus diesem Gr<strong>und</strong> kontrollieren<br />
ausländische Hersteller 60% des Marktes.<br />
Für westliche Anbieter sprechen auch ihr After-<br />
Sales-Service, ihre professionelle Intervall-Wartung<br />
der Technik sowie Ausbildungsangebote für das<br />
Bedienungspersonal; nicht zu vergessen der l<strong>in</strong>ear<br />
steigende Grad an lokaler Fertigung, was ihre<br />
Konkurrenzfähigkeit erhöht. Dass russische Wettbewerber<br />
dennoch Abnehmer f<strong>in</strong>den, liegt an ihren<br />
günstigen Verkaufspreisen. E<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation aus<br />
beiden Angeboten, das heißt aus anspruchsvoller<br />
Technologie <strong>und</strong> moderaten Anschaffungskosten,<br />
bieten importierte Gebrauchtmasch<strong>in</strong>en.<br />
Über e<strong>in</strong>e lokale Fertigung verfügen 7 von 20<br />
ausländischen Anbietern auf dem russischen Markt<br />
(beziehungsweise stehen kurz davor). Dazu gehören<br />
Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction<br />
Equipment, Liebherr, Terex, John Deere <strong>und</strong> CNH.<br />
Hitachi Construction Mach<strong>in</strong>ery hatte se<strong>in</strong>e Lokalisierungspläne<br />
wegen der F<strong>in</strong>anzmarktkrise 2009<br />
vorläufig auf Eis gelegt. Mit eigenen Vertriebsniederlassungen<br />
operieren unter anderem Kobelco,<br />
Doosan Infracore, Wirtgen <strong>und</strong> JCB.<br />
Unter den wichtigsten russischen Herstellern bef<strong>in</strong>det<br />
sich Dormash aus Orjol. Um technologisch<br />
<strong>und</strong> qualitätsmäßig zur ausländischen Konkurrenz<br />
aufschließen zu können, bezieht dieser Produzent<br />
unter anderem Motoren von Deutz <strong>und</strong> Cumm<strong>in</strong>s<br />
sowie Getriebe <strong>und</strong> Kupplungen von DANA <strong>und</strong><br />
GETRAG. Weiterh<strong>in</strong> stammen Hydraulik <strong>und</strong> Hebevorrichtungen<br />
aus Italien sowie Federungen aus<br />
Deutschland.<br />
Weitere Branchenunternehmen s<strong>in</strong>d Twerskoj<br />
Ekskawator, Brjanskij Arsenal, Tscheljab<strong>in</strong>skije<br />
Stroitelno-Doroschnye Masch<strong>in</strong>y <strong>und</strong> Zawolschskij<br />
Zawod Gusenitschnych Tjagatschej, die allesamt<br />
zur Hold<strong>in</strong>g GAZ-Gruppe gehören. Bei Twerskoj<br />
Ekskawator handelt es sich um e<strong>in</strong>en Hersteller von<br />
selbstfahrenden Baggern mit drehbaren Oberwagen,<br />
die sowohl auf Rädern als auch auf Gleisketten<br />
fahren. Weiterh<strong>in</strong> werden Gabelstapler <strong>und</strong> Lkwbasierte<br />
Bagger gefertigt.<br />
Brjanskij Arsenal fertigt Planiermasch<strong>in</strong>en<br />
(Grader), Asphaltleger/Teermasch<strong>in</strong>en, Straßenfräsen<br />
sowie Schwerlastanhänger. Tscheljab<strong>in</strong>skije<br />
Stroitelno-Doroschnye Masch<strong>in</strong>y gehört zu den<br />
Herstellern schwerer Planiermasch<strong>in</strong>en, Frontladern<br />
sowie von Technik für die Forstwirtschaft. Das<br />
Werk ist 2010 umfassend modernisiert worden.<br />
Russland 38
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Russland: Gesamte<strong>in</strong>fuhr von Straßenbaumasch<strong>in</strong>en<br />
HS-Pos Warengruppe 2009<br />
[Mio. US$]<br />
2010<br />
[Mio. US$]<br />
2011<br />
[Mio. US$]<br />
Veränderung<br />
11/10<br />
8429 Selbstfahrende Planiermasch<strong>in</strong>en 574,971 1.353,081 3.176,816 134,8%<br />
- aus Deutschland 35,733 116,386 234,617 101,6%<br />
842911 Planiermasch<strong>in</strong>en auf Gleisketten 156,134 323,286 664,023 105,5%<br />
- aus Deutschland 0,160 0,277 0,149 -46,2%<br />
842919 andere Planiermasch<strong>in</strong>en 2,127 11,855 28,448 140,0%<br />
- aus Deutschland 0 0,199 0,023 -88,4%<br />
842920 Erd- oder Straßenhobel 11,464 34,429 98,025 184,7%<br />
- aus Deutschland 0,583 4,430 4,281 -3,4%<br />
842930 Schürfwagen (Scraper) 0,357 0 0,552 ---<br />
- aus Deutschland 0 0 0 ---<br />
842940 Straßenwalzen 24,782 54,371 134,906 148,1%<br />
- aus Deutschland 16,284 32,015 84,109 162,7%<br />
842951 Frontschaufellader 128,269 335,786 739,223 120,1%<br />
- aus Deutschland 0,871 10,126 20,154 199,0%<br />
842952 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> mit um 360°<br />
drehbarem Oberwagen<br />
241,396 519,839 1.224,635 135,8%<br />
- aus Deutschland 17,792 69,248 125,401 81,1%<br />
842959 andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> mit um 360°<br />
drehbarem Oberwagen<br />
10,440 73,511 287,000 290,4%<br />
- aus Deutschland 0,042 0,090 0,499 454,4%<br />
Quelle: UN Comtrade, Okt. <strong>2012</strong><br />
© ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Das Unternehmen Zawolschskij Zawod Gusenitschnych<br />
Tjagatschej produziert schwere Gleiskettentransporter,<br />
die zum Straßenbau <strong>in</strong> entlegenen<br />
<strong>und</strong> klimatisch schwierigen Zonen benötigt werden.<br />
Wichtige Vertriebs- <strong>und</strong> Servicepartner der russischen<br />
Hersteller s<strong>in</strong>d unter anderem Speztechnika-<br />
Gruppa GAZ (www.sdm-rpa.ru), Profmasch (www.<br />
profmash.ru), beide aus Moskau, Awtodorserwis<br />
(www.adss.ru) sowie Uralskaja Speztechnika (www.<br />
uraltehnika.ru), beide aus Tscheljab<strong>in</strong>sk.<br />
Profmasch handelt zusätzlich mit gebrauchten<br />
Straßenbaumasch<strong>in</strong>en ausländischer Herkunft.<br />
Wie das Vertriebsunternehmen mitteilte, zählt der<br />
niedrige Anschaffungspreis zu den Hauptargumenten,<br />
warum russische Bauunternehmen westliche<br />
Gebrauchttechnik ordern <strong>und</strong> dabei spezialisierte<br />
Händler mit e<strong>in</strong>er fachgerechten Vorauswahl<br />
beauftragen.<br />
Zu den Argumenten bei der Anschaffung von<br />
Gebrauchttechnik gehört auch die stark schwankende<br />
Konjunktur im Straßenbau. Deshalb rechnen<br />
sich Investitionen <strong>in</strong> teure <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für die<br />
Unternehmen nicht unbed<strong>in</strong>gt, denn e<strong>in</strong>e durchgehende<br />
Auslastung des Technikparks kann nicht<br />
gewährleistet werden. In e<strong>in</strong>igen Landesteilen s<strong>in</strong>d<br />
Straßenbauprojekte zudem von Entscheidungen der<br />
Kommunalpolitik abhängig. Stehen zum Beispiel<br />
Jubiläen oder Großereignisse bevor, auf die sich<br />
Kommunen vorbereiten, werden gelegentlich Ausbesserungsarbeiten<br />
am Straßennetz durchgeführt.<br />
E<strong>in</strong>e belastbare Planungsgr<strong>und</strong>lage stellt das für<br />
Tiefbaufirmen aber nicht dar.<br />
In speziellen Fällen, so die Ingenieure von Profmasch,<br />
sollen sich importierte Straßenbaumasch<strong>in</strong>en<br />
der neuesten Generation sogar als weniger<br />
geeignet für die klimatischen Bed<strong>in</strong>gungen Russlands<br />
erwiesen haben als ihre Vorgängermodelle,<br />
die serienmäßig mit robusteren Motoren oder weniger<br />
aufwändiger Steuerungselektronik ausgestattet<br />
waren. <br />
Russland 39
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Russische Post <strong>in</strong>vestiert <strong>in</strong><br />
automatische Sortieranlagen<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Staatsunternehmen könnte Monopol auf Tageszeitungsversand erhalten<br />
Von Bernd Hones, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Moskau<br />
E<strong>in</strong>e bessere Logistik-Infrastruktur, neue<br />
Transportmittel <strong>und</strong> modernere Filialen - die Russische<br />
Post will bis 2016 über 2,5 Milliarden Euro<br />
<strong>in</strong>vestieren. Weil aus dem Staatshaushalt ke<strong>in</strong>e<br />
Zuschüsse zu erwarten s<strong>in</strong>d, muss der staatliche<br />
Paketdienst Kredite aufnehmen. E<strong>in</strong> Rat<strong>in</strong>g bei<br />
der Agentur Fitch soll festverz<strong>in</strong>sliche Postanleihen<br />
attraktiver machen. Mit frischem Geld will<br />
der russische Postriese se<strong>in</strong> gigantisches Modernisierungsprogramm<br />
stemmen. In den Regionen<br />
entstehen moderne Sortieranlagen.<br />
Schlechte Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur, riesige Entfernungen<br />
<strong>und</strong> extreme Temperaturen - <strong>in</strong> kaum<br />
e<strong>in</strong>em Land der Welt gestaltet sich der<br />
Versand von Waren <strong>und</strong> Dokumenten<br />
schwieriger als <strong>in</strong> Russland. Der e<strong>in</strong>zige,<br />
flächendeckend aktive Versandanbieter<br />
<strong>in</strong> Russland ist die Potschta<br />
Rossii - Russische Post. Doch der Ruf<br />
des Staatsunternehmens ist nicht der<br />
beste. Schuld daran s<strong>in</strong>d lange Lieferzeiten,<br />
schwacher Service <strong>und</strong> regelmäßiges Chaos<br />
im Vorweihnachtsgeschäft.<br />
Doch damit will der Konzern künftig aufräumen.<br />
E<strong>in</strong> milliardenschweres Investitionsprogramm soll<br />
Abhilfe schaffen. Mittelfristig sollen 113 Milliarden<br />
Rubel (2,79 Mrd. Euro). Davon s<strong>in</strong>d bis 2016 mehr als<br />
100 Milliarden Rubel e<strong>in</strong>geplant.<br />
E<strong>in</strong> wichtiger Modernisierungsschwerpunkt ist<br />
die Ausstattung der mehr als 10.000 Postfahrzeuge<br />
mit dem neuen Glonass-Navigationssystem. Bis<br />
zum Jahresende <strong>2012</strong> sollen die letzten 4.000 Automobile<br />
<strong>und</strong> 500 Waggons mit dem Satellitensystem<br />
ausgerüstet werden. Gleichzeitig hat die Post <strong>in</strong> allen<br />
84 Filialen Russlands e<strong>in</strong> Transport-Monitor<strong>in</strong>g<br />
e<strong>in</strong>geführt. Dadurch verspricht sich der Staatskonzern<br />
Echtzeitkontrolle über alle Fahrzeuge, verbesserte<br />
Verkehrsrouten <strong>und</strong> kürzere Zustellzeiten bei<br />
reduziertem Benz<strong>in</strong>verbrauch.<br />
Aber das beste Satellitensystem hilft nichts, wenn<br />
tagtäglich Millionen Briefe <strong>und</strong> Pakete von Hand<br />
sortiert werden müssen. Um die Prozesse zu beschleunigen,<br />
will Potschta Rossii e<strong>in</strong> ganzes Netz<br />
von automatisierten Sortierzentren bauen. Zwei Pilotprojekte<br />
im Moskauer Gebiet <strong>und</strong> <strong>in</strong> Sankt Petersburg<br />
hätten sich bereits bewährt, sagte Aleksandr<br />
Timofejew Mitte September <strong>2012</strong> <strong>in</strong> der Wedomosti-<br />
Investitionen der Potschta Rossii (Russische Post)<br />
2009 2010 2011<br />
Investitionssumme [Mrd. Rubel] 5,0 8,0 8,5<br />
Quelle: Potschta Rossii, zitiert <strong>in</strong> der Wirtschaftszeitung “Wedomosti”<br />
Beilage “Transport i Logistika”. Timofejew leitet bei<br />
der russischen Post die Abteilung zur Organisation<br />
der Arbeitsprozesse. Insgesamt sollen bis 2020 m<strong>in</strong>destens<br />
35 moderne Verteilzentren gebaut werden,<br />
unter anderem <strong>in</strong> Woronesch, Jekater<strong>in</strong>burg, Nowosibirsk,<br />
M<strong>in</strong>eralnye Wody, Kasan, Jaroslawl, Kirow,<br />
Nischni Nowgorod, Samara, Saratow, Krasnodar,<br />
Chabarowsk <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Region Primorje (Wladiwostok).<br />
Alle<strong>in</strong> diese Verteilzentren dürften die russische<br />
Post bis 2020 r<strong>und</strong> 5 Milliarden Euro kosten,<br />
heißt es beim Nachrichtendienst Infranews.ru.<br />
An Russlands fünftgrößtem Flughafen Kolzowo<br />
bei Jekater<strong>in</strong>burg soll schon bald e<strong>in</strong>e neue Sortieranlage<br />
entstehen. Sie wäre die erste nach den beiden<br />
Metropolen Moskau <strong>und</strong> Sankt Petersburg. Damit<br />
würde auch die Hauptstadt der Region Swerdlowsk<br />
entlastet werden. Die Projektkosten belaufen sich<br />
auf 1,5 Milliarden Rubel (37 Mio. Euro). Im Jahr 2011<br />
wurden an dem Flughafen knapp 25.000 Tonnen Post<br />
<strong>und</strong> Pakete abgewickelt. Dank der neuen Sortieranlage<br />
dürfte der Umschlag von Postsendungen um<br />
das Fünffache steigen. Generalauftragnehmer des<br />
neuen Jekater<strong>in</strong>burger Flughafens ist der deutsche<br />
Konzern Hochtief Airports. An dem neuen Standort<br />
im Gebiet Swerdlowsk wird künftig auch Post aus<br />
den Nachbarregionen Tscheljab<strong>in</strong>sk, Swerdlowsk,<br />
Tjumen <strong>und</strong> Kurgan sortiert <strong>und</strong> weitergeschickt.<br />
Erst im September <strong>2012</strong> ist der zweite Bauabschnitt<br />
der Sortieranlage <strong>in</strong> Podolsk im Gebiet Moskau<br />
fertig gestellt worden. Den Werksbau sowie die<br />
Lieferung <strong>und</strong> die Montage der Sortieranlagen hat<br />
das italienische Unternehmen Selex Elsag S.p.A.<br />
übernommen. In den beiden Anlagen im Gebiet<br />
Moskau <strong>und</strong> <strong>in</strong> Sankt Petersburg werden 4,7 Millionen<br />
Sendungen pro Tag bearbeitet.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs hat die Russische Post Probleme mit<br />
der F<strong>in</strong>anzierung. Gr<strong>und</strong>sätzlich sollte der Staatskonzern<br />
die Hälfte der Investitionssumme von 113<br />
Milliarden Rubel aus eigenen Mitteln bestreiten, den<br />
Russland 40
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Rest sollte der F<strong>in</strong>anzm<strong>in</strong>ister aus dem föderalen<br />
Budget bereit stellen als Teil des Staatsprogrammes<br />
“Informazionnoje Obschestwo” (Informationsgesellschaft),<br />
wie die Wirtschaftszeitung Wedomosti<br />
schreibt. Doch obwohl die Regierung das Programm<br />
bestätigt hat, ist die F<strong>in</strong>anzierung bislang nicht vorgesehen.<br />
E<strong>in</strong> Paradox, auf das die Post<br />
bislang nur e<strong>in</strong>e Antwort weiß:<br />
auf eigene Faust <strong>und</strong> mit eigenen<br />
Mitteln f<strong>in</strong>anzieren. Am besten<br />
über Firmenanleihen. Damit das<br />
künftig leichter fällt, hat die Post<br />
e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationales Rat<strong>in</strong>g erstellen<br />
lassen. Die Agentur Fitch hat<br />
dem russischen Staatskonzern das Rat<strong>in</strong>g BBB zuerkannt.<br />
Branchen<strong>in</strong>sider wie der Analyst Aleksandr<br />
Kurd<strong>in</strong> von Troika Dialog glauben, dass e<strong>in</strong> solches<br />
Kreditrat<strong>in</strong>g die Attraktivität festverz<strong>in</strong>slicher Postanleihen<br />
erhöhen wird. Erst seit Mitte <strong>2012</strong> darf der<br />
Staatskonzern Unternehmensanleihen ausgeben.<br />
Wenn schon nicht mit direkten F<strong>in</strong>anzspritzen, so<br />
gibt der russische Gesetzgeber der Post wenigstens<br />
<strong>in</strong>direkt Schützenhilfe. Das neue Gesetz “Über das<br />
2011: Re<strong>in</strong>gew<strong>in</strong>n der<br />
Russischen Post knapp<br />
20 Millionen Euro,<br />
65% mehr als <strong>in</strong> 2010<br />
Postnetz” sieht vor, dass periodisch ersche<strong>in</strong>ende<br />
Erzeugnisse nur von e<strong>in</strong>em Anbieter zugestellt<br />
werden dürfen, der über e<strong>in</strong>e entsprechende Infrastruktur,<br />
Transportmöglichkeiten, Sortieranlagen<br />
<strong>und</strong> Logistikknotenpunkte verfügt. Doch über e<strong>in</strong>e<br />
solche Infrastruktur verfüge nur die russische Post,<br />
kritisierte ARPP, der Verband der Weiterverbreiter<br />
von Druckerzeugnissen mit 90<br />
Mitgliedern, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Brief an das<br />
M<strong>in</strong>isterium für Netze <strong>und</strong> Massenkommunikation.<br />
Laut ARPP<br />
lag das Marktvolumen für die<br />
Verteilung von Druckerzeugnissen<br />
2011 bei über 20 Milliarden<br />
Rubel (r<strong>und</strong> 500 Mio. Euro).<br />
Die russische Post unterhält 42.000 Büros im<br />
gesamten Staatsgebiet <strong>und</strong> deckt damit über 50<br />
Millionen Haushalte ab, wie es auf der Homepage<br />
des Konzerns heißt. Jahr für Jahr stellt Potschta<br />
Rossii 1,5 Milliarden Briefe <strong>und</strong> 52 Millionen Pakete<br />
zu, zahlt 514 Millionen mal die Monatsrente<br />
aus. Der Re<strong>in</strong>gew<strong>in</strong>n der Russischen Post lag 2011<br />
bei knapp 20 Millionen Euro <strong>und</strong> damit 65% mehr<br />
als im Vorjahr. <br />
Industrieregion Swerdlowsk<br />
<strong>in</strong>vestiert <strong>in</strong> Ausrüstungen<br />
Uraler Gebiet sucht nach Modernisierungspartnern; geme<strong>in</strong>same Projekte mit sächsischen<br />
Firmen<br />
Von Bernd Hones, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Moskau<br />
Die russische Region Swerdlowsk gehört zu<br />
den wichtigsten Industrie- <strong>und</strong> <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baustandorten<br />
Russlands. Aus dem Gebiet um die<br />
Hauptstadt Jekater<strong>in</strong>burg herum kommen Turb<strong>in</strong>en,<br />
Waggons, Flugzeugteile, Bagger <strong>und</strong> viele<br />
weitere metallurgische Erzeugnisse <strong>und</strong> <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>.<br />
Das macht die Region <strong>in</strong>teressant für deutsche<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong>er. Zumal e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von Firmen große Investitionspläne hegen.<br />
Swerdlowsk arbeitet dabei eng mit dem Freistaat<br />
Sachsen zusammen.<br />
Die Uralregion Swerdlowsk ist doppelt so groß<br />
wie Österreich, hat mit 4,5 Millionen E<strong>in</strong>wohnern<br />
gerade e<strong>in</strong>mal die Hälfte der Bevölkerung. Mehr als<br />
4,3% der russischen Industrieprodukte kommen aus<br />
dem Swerdlowsker Gebiet. Dort bef<strong>in</strong>den sich 182<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baubetriebe. Das ist Platz 3 unter allen<br />
Regionen. Ob Kupfer, Eisenerz oder Plat<strong>in</strong> - es gibt<br />
kaum e<strong>in</strong> Element im Periodensystem, das nicht<br />
<strong>in</strong> den Böden der hügeligen Landschaft zu f<strong>in</strong>den<br />
ist, sagt der stellvertretende Regierungsvorsitzende<br />
Aleksandr Petrow von se<strong>in</strong>er Heimat. Ke<strong>in</strong> W<strong>und</strong>er<br />
also, dass e<strong>in</strong> Viertel aller <strong>in</strong> Russland hergestellten<br />
Stahlrohre aus der Swerdlowsker Oblast kommt. In<br />
der Region werden 38% des <strong>in</strong> Russland erzeugten<br />
Kupfers raff<strong>in</strong>iert, 10% des Stahls hergestellt. Bei Titan<br />
sei se<strong>in</strong>e Region der wichtigste Produzent weltweit,<br />
sagt der stellvertretende Industrie- <strong>und</strong> Wissenschaftsm<strong>in</strong>ister<br />
Waleri Turlajew.<br />
Damit das so bleibt, <strong>in</strong>vestiert VSMPO-Avisma <strong>in</strong><br />
den Jahren 2007 bis 2015 über 1,5 Milliarden US$.<br />
Das Unternehmen produziert e<strong>in</strong> Fünftel aller Titanerzeugnisse<br />
weltweit. Vor allem <strong>in</strong> der Flugzeug<strong>in</strong>dustrie<br />
kommen Titan-Fahrwerke oder Triebwerksteile<br />
aus Werchnjaja Salda zum E<strong>in</strong>satz, etwa<br />
beim Airbus A380 oder beim Boe<strong>in</strong>g Dreaml<strong>in</strong>er.<br />
Aber auch bei Motoren von Rolls-Royce. Desweiteren<br />
fertigt der Swerdlowsker Vorzeigebetrieb, an<br />
Russland 41
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kennzahlen zum Gebiet Swerdlowsk (2011)<br />
Fläche 194.300 km 2<br />
Bevölkerungsdichte 22,8 E<strong>in</strong>wohner / km 2<br />
Hauptstadt / wichtige Städte<br />
Jekater<strong>in</strong>burg / Nischni Tagil, Kamensk-Uralski,<br />
Asbest, Serow, Irbit, Krasnotur<strong>in</strong>sk, Perwouralsk<br />
Bruttoregionalprodukt (2010) 1.033,7 Mrd. Rubel<br />
Durchschnittsmonatse<strong>in</strong>kommen 36.342,8 Rubel<br />
(im Dezember 2011)<br />
Bruttoanlage<strong>in</strong>vestitionen 371,9 Mrd. Rubel (+28,3% zu 2010)<br />
E<strong>in</strong>zelhandelsumsatz<br />
193,8 Mrd. Rubel<br />
Bauleistung 110,3 Mrd. Rubel (+ 8,3% zu 2010)<br />
Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur<br />
Eisenbahn, Autobahnen<br />
wichtige Branchen<br />
Bergbau (NE-<strong>und</strong> seltene Metalle, Bauxite,<br />
Eisenerz, Gold, Edelste<strong>in</strong>e), <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau<br />
(vor allem Hütten- <strong>und</strong> Walzwerke<strong>in</strong>richtungen,<br />
Waggonbau), Metallurgie<br />
E<strong>in</strong>fuhr<br />
3.283,4 Mio. US$<br />
Ausfuhr<br />
8.065,9 Mio. US$<br />
größte Außenhandelspartner Niederlande, USA, Deutschland, Kasachstan,<br />
Indien, VR Ch<strong>in</strong>a<br />
Quellen: Statistischer Dienst vom Gebiet Swerdlowsk, Regierung vom Gebiet Swerdlowsk<br />
dem die Staatshold<strong>in</strong>g Rostechnologii 70% Anteile<br />
hält, Titanbleche. Avisma produziert die größten gestanzten<br />
Titanteile der Welt. Begonnen hat Avisma<br />
als re<strong>in</strong>er Metallurgiekonzern, heute entwickelt sich<br />
das Unternehmen h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em Bearbeitungsunternehmen<br />
von Titanteilen. Außerdem geht der Konzern<br />
<strong>in</strong>ternationale Partnerschaften e<strong>in</strong> - wie etwa<br />
im Jo<strong>in</strong>t Venture mit Boe<strong>in</strong>g.<br />
Viele Modernisierungsvorhaben wurden bereits<br />
realisiert, so stammt etwa moderne Werkzeug- <strong>und</strong><br />
Hebetechnik aus Deutschland, Tschechien <strong>und</strong> aus<br />
den USA. Doch e<strong>in</strong>iges müsse noch gekauft werden,<br />
sagt Aleksandr Mitrofanow, stellvertretender Technik-<br />
<strong>und</strong> Reparaturdirektor bei VSMPO-Avisma.<br />
Bus<strong>in</strong>ess Development-Direktor Sergei Lednow konkretisiert:<br />
Als nächstes würde e<strong>in</strong>e R<strong>in</strong>gwalzl<strong>in</strong>ie gekauft<br />
werden. Ausrüster soll e<strong>in</strong> deutsches Unternehmen<br />
se<strong>in</strong>. In den Jahren 2013 bis 2014 steht der Kauf<br />
weiterer Präzisionsmasch<strong>in</strong>en zur Bearbeitung dieser<br />
Titanr<strong>in</strong>ge an. Avisma erweitert se<strong>in</strong>e Schmelz- <strong>und</strong><br />
Schmiedekapazitäten nach den Ansprüchen se<strong>in</strong>er<br />
K<strong>und</strong>en. “Wir wollen vor allem die Tiefenverarbeitung<br />
ausbauen”, so Mitrofanow. Und Zulieferer ansiedeln.<br />
Dazu entsteht wenige Kilometer vom Avisma-<br />
Werk entfernt die Industriezone Titan Valley.<br />
Die Nachbarstadt von Werchnjaja Salda heißt Nischni<br />
Tagil. Dort werden Eisenbahnwaggons <strong>und</strong><br />
Traktoren produziert. Jedes Jahr verlassen 25.000<br />
Waggons das Werk, täglich ist das e<strong>in</strong> kompletter<br />
Zug. Von der Metallurgie bis h<strong>in</strong> zum fertigen Waggon<br />
- die Verarbeitungstiefe ist enorm. Dasselbe<br />
gilt für den Modernisierungsbedarf: Uralwagonsawod<br />
braucht neue <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Werkzeuge, e<strong>in</strong><br />
neues EDV-System, e<strong>in</strong>e verbesserte Logistik <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>e Ressourcen schonende effiziente Produktion.<br />
Dazu <strong>in</strong>vestiert der Betrieb <strong>2012</strong> r<strong>und</strong> 1,5 Milliarden<br />
bis 2 Milliarden Rubel. Für 2013 ist dieselbe<br />
Summe vorgesehen.<br />
Der größte Arbeitgeber <strong>in</strong> der Gebietshauptstadt<br />
Jekater<strong>in</strong>burg ist Uralmaschsawod. Das Werk wurde<br />
1933 gebaut <strong>und</strong> fertigt heute Bohrtürme, Zerkle<strong>in</strong>erungstechnik,<br />
Bagger, Brecher <strong>und</strong> Reduktoren<br />
sowie Teile für Kraftwerksanlagen wie etwa<br />
R<strong>in</strong>ge oder Halterungen für Turb<strong>in</strong>enschaufeln. Vor<br />
allem die Zahnradschleifmasch<strong>in</strong>en gehören zu den<br />
ältesten Geräten <strong>in</strong> dem Werk. Sie sollen bald ersetzt<br />
werden, ebenso wie auch Dreh- <strong>und</strong> Fräsmasch<strong>in</strong>en.<br />
“In den kommenden zwei Jahren wollen wir 200<br />
Millionen US$ <strong>in</strong>vestieren”, sagte Uralmaschsawod-<br />
Geschäftsführer Andrej Saltanow Mitte Juli <strong>2012</strong>.<br />
Das Ziel: Die technologischen Ketten neu aufbauen<br />
mithilfe von CNC-<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>.<br />
Deutsche Technik genießt bei Saltanow e<strong>in</strong>en ausgezeichneten<br />
Ruf, es gibt aber ebenfalls japanische<br />
CNC-Fräsmasch<strong>in</strong>en sowie <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> von Skoda.<br />
Auch im Bereich Schutzbeschichtungen <strong>und</strong> beim<br />
Schweißen sieht der Firmenchef großen Nachholbedarf.<br />
Drei Viertel des Werksgeländes werden künftig<br />
anderweitig verwendet. Auf den verbleibenden<br />
25% des Firmengr<strong>und</strong>stückes sollen schon <strong>in</strong> wenigen<br />
Jahren doppelt so viele Erzeugnisse hergestellt<br />
werden wie zurzeit.<br />
Russland 42
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Auch beim Uraler Turb<strong>in</strong>enwerk wird kräftig <strong>in</strong>vestiert,<br />
2011 waren es 300 Millionen Rubel, <strong>2012</strong><br />
dürften es 500 Millionen Rubel se<strong>in</strong>, sagt E<strong>in</strong>kaufsleiter<br />
Wladimir Labut<strong>in</strong>. Für das Geld wurden im<br />
April <strong>2012</strong> fünf Werkzeugmasch<strong>in</strong>en aus Deutschland<br />
<strong>in</strong> Betrieb genommen, so Vizegeschäftsführer<br />
Denis Tschitschig<strong>in</strong>. Mit künftigen Investitionen<br />
will der stellvertretende Generaldirektor den <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>park<br />
weiter modernisieren <strong>und</strong> die Schweißprozesse<br />
bei der Turb<strong>in</strong>enfertigung verbessern<br />
- vom mechanischen Schweißen h<strong>in</strong> zum halbautomatischen<br />
<strong>und</strong> vollautomatischen Schweißen.<br />
Das Turb<strong>in</strong>enwerk produziert sowohl Dampfanlagen,<br />
als auch Dampf-Gasanlagen. Die 2.000 Beschäftigten<br />
lieferten zuletzt drei solcher Turb<strong>in</strong>en<br />
pro Jahr aus, für <strong>2012</strong> <strong>und</strong> 2013 arbeitet der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baubetrieb<br />
19 Verträge ab. Zu den Auftraggebern<br />
gehören Energieerzeuger <strong>in</strong> ganz Russland.<br />
Sächsische Firmen sollen sich künftig noch stärker<br />
an der Modernisierung des Swerdlowsker <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baus<br />
beteiligen. Dazu unterzeichneten Hartmut<br />
Fiedler, Staatssekretär im sächsischen Staatsm<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Arbeit <strong>und</strong> Verkehr, <strong>und</strong><br />
Aleksandr Petrow, der stellvertretende Regierungsvorsitzende<br />
der Swerdlowsker Oblast, Mitte Juli<br />
<strong>2012</strong> e<strong>in</strong>e Absichtserklärung für die Bildung e<strong>in</strong>er<br />
geme<strong>in</strong>samen Arbeitsgruppe. Unternehmen <strong>und</strong><br />
Forschungse<strong>in</strong>richtungen aus Sachsen wollen an bestehende<br />
Kontakte zu Swerdlowsker Unternehmen,<br />
Instituten <strong>und</strong> Universitäten anknüpfen <strong>und</strong> mit<br />
Unterstützung der Staatsregierung <strong>und</strong> der Wirtschaftsförderung<br />
Sachsen GmbH an geme<strong>in</strong>samen<br />
Modernisierungsprojekten arbeiten.<br />
Die Dresdner Firma Staxera ist bereits e<strong>in</strong>en Schritt<br />
weiter. Sie wird zusammen mit der Ural Industrial<br />
Company Hochtemperatur-Brennstoffzellen im<br />
kle<strong>in</strong>en Leistungsbereich fertigen, die den Strom<br />
für den Weitertransport von Erdgas <strong>in</strong> Pipel<strong>in</strong>es erzeugen<br />
sollen. Die <strong>in</strong>novativen Brennstoffzellen liefert<br />
das deutsche Unternehmen, die Integration <strong>und</strong><br />
die Steuerungselemente kommen aus Jekater<strong>in</strong>burg.<br />
“Unsere größte Herausforderung ist es, unsere Produkte<br />
mit dem Lkw an den Endabnehmer zu transportieren”,<br />
sagt Oliver Posdziech, System- <strong>und</strong> Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>gmanager<br />
bei Staxera. “Unser Produkt wird<br />
deshalb sehr robust <strong>und</strong> wartungsarm se<strong>in</strong>.” <br />
Verdoppelte Benzol-<br />
Kapazitäten bis 2020<br />
geplant<br />
Von Bernd Hones, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Moskau<br />
Russland hat 2011 weniger aromatische Kohlenwasserstoffe<br />
produziert als noch vor der Wirtschaftskrise<br />
2007. Zudem senken höhere Qualitätsstandards<br />
bei Benz<strong>in</strong> <strong>und</strong> Diesel den Anteil<br />
von Toluol <strong>in</strong> Treibstoffen. Dennoch braucht<br />
Russland schon bald neue Pyrolyseöfen, denn<br />
Russlands Chemiekonzerne <strong>in</strong>vestieren <strong>in</strong> die<br />
Produktion von Terephthalsäure. Dadurch dürfte<br />
sich die Inlandsnachfrage nach para-Xylol bis<br />
2020 fast vervierfachen. Außerdem s<strong>in</strong>d vier neue<br />
Benzol-Produktionskomplexe geplant.<br />
Neue Benzol-Anlagen im Zeitraum<br />
2016 bis 2020<br />
Unternehmen<br />
geplante<br />
Kapazitäten<br />
[1000 Tonnen]<br />
Nischnekamskneftechim 250<br />
Sanors 250<br />
Gasprom Neftechim Salawat 210<br />
Taneko 150<br />
Ufaneftechim (ONK)<br />
k.A.<br />
Quelle: Creon Energy<br />
Die wichtigste aromatische Kohlenwasserstoffverb<strong>in</strong>dung<br />
<strong>in</strong> Russland ist Es steht für mehr als<br />
die Hälfte aller <strong>in</strong> Russland produzierten Aromaten.<br />
Danach folgen gemessen am Produktionsvolumen<br />
<strong>in</strong> Russland para-Xylol, Toluol <strong>und</strong> ortho-Xylol. Im<br />
Zuge der Wirtschaftskrise 2008 <strong>und</strong> 2009 ist deren<br />
Produktion massiv e<strong>in</strong>gebrochen <strong>und</strong> hat sich bisher<br />
noch nicht wieder vollständig erholt. Im Jahr<br />
2011 wurde um 12% weniger Benzol produziert als<br />
2007. Im Vergleich zu 2009 stieg die Produktion allerd<strong>in</strong>gs<br />
wieder um 5%.<br />
Zu den wichtigsten Herstellern von Benzol <strong>in</strong><br />
Russland zählen Nischnekamskneftechim, Gasprom<br />
Neftechim Salawat <strong>und</strong> die Erdölverarbeitungswerke<br />
<strong>in</strong> Omsk <strong>und</strong> Ufa. Der russische Benzol-Markt<br />
ist weitestgehend isoliert. Die wenigen<br />
Exporte g<strong>in</strong>gen 2011 ausschließlich nach Belarus<br />
(knapp 20.000 Tonnen). H<strong>in</strong>gegen kamen aus der<br />
Ukra<strong>in</strong>e <strong>und</strong> Kasachstan fast 40.000 Tonnen nach<br />
Russland. Der überwiegende Teil des <strong>in</strong> Russland<br />
Russland 43
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Russland: Kennziffern für Benzol<br />
2007<br />
[1000 Tonnen]<br />
2009<br />
[1000 Tonnen]<br />
2011<br />
[1000 Tonnen]<br />
Veränderung<br />
2011/2007<br />
Produktion 1.188 999 1.188 -12%<br />
Nachfrage 1.163 989 1.070 -8%<br />
Quelle: Creon Energy<br />
produzierten Benzols bleibt also im Land, <strong>und</strong> sogar<br />
e<strong>in</strong> Drittel bei den erzeugenden Unternehmen<br />
selbst. Die Preise für Benzol entsprechen <strong>in</strong> etwa denen<br />
<strong>in</strong> Westeuropa.<br />
Die Nachfrage nach Benzol dürfte <strong>2012</strong> um 2 bis<br />
3% steigen. Zum Jahr 2020 dürfte sie sogar auf 1,4<br />
Millionen Tonnen zulegen. Noch dynamischer dagegen<br />
werden sich laut der Marktforschungs- <strong>und</strong><br />
Chemieberaterfirma Creon Energy die Kapazitäten<br />
entwickeln. Dabei bis 2015 zunächst e<strong>in</strong>mal auf Basis<br />
der Erweiterung bestehender Anlagen. Die Pyrolyse-Kapazitäten<br />
dürften von heute knapp 1,19 Millionen<br />
Tonnen auf 1,33 Millionen Tonnen steigen.<br />
Das Angarski SP plant zusätzliche Kapazitäten von<br />
40.000 Tonnen Benzol, Gasprom Neft Salawat weitere<br />
20.000 Tonnen. Ganz neue Anlagen sollen allerd<strong>in</strong>gs<br />
erst ab 2016 entstehen. Während man bei Nischnekamskneftechim,<br />
Sanors, Taneko <strong>und</strong> Gasprom<br />
Neftechim Salawat konkrete Projektpläne verfolgt,<br />
verlautete bislang noch nichts über die geplanten<br />
Kapazitätsvolum<strong>in</strong>a bei Ufaneftechim ONK.<br />
Auch bei Toluol gilt die Devise: Die Produktion<br />
wird im Inland verbraucht; exportiert oder importiert<br />
wird kaum beziehungsweise gar nicht. Die<br />
Produktion von Toluol liegt seit Jahren mehr oder<br />
weniger stabil bei etwas mehr als 300.000 Tonnen<br />
jährlich. Der Eigenverbrauch der Hersteller beträgt<br />
r<strong>und</strong> zwei Drittel. Die Chemiegiganten Permnefteorgs<strong>in</strong>tes,<br />
Jaroslawlnefteorgs<strong>in</strong>tes <strong>und</strong> die Erdölverarbeitungswerke<br />
Omsk <strong>und</strong> Rjasan stellen 80% des<br />
<strong>in</strong> Russland produzierten Toluols her. Zu 70% wird<br />
dieses Toluol als Zusatzstoff <strong>in</strong> Treibstoffen verwendet.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>kt der Anteil von Toluol mit<br />
steigenden Qualitätsanforderungen an Benz<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
Diesel. Der Aromat wird außerdem als Zusatz bei<br />
der Herstellung von Farben, Lacken <strong>und</strong> Nitroverb<strong>in</strong>dungen<br />
e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Im Gegensatz zur Situation bei Toluol <strong>und</strong> Benzol<br />
ist Russland nicht nur e<strong>in</strong> wichtiger Hersteller von<br />
Xylol, sondern auch e<strong>in</strong> bedeutender Exporteur. Im<br />
Russland: Kennziffern<br />
für para-Xylol<br />
2011<br />
[1000 Tonnen]<br />
2020<br />
[1000 Tonnen]<br />
Produktion 380 650<br />
Nachfrage 163 630<br />
Prognose 2020 Quelle: Creon Energy<br />
Jahr 2011 wurden russlandweit knapp 500.000 Tonnen<br />
Xylol erzeugt. Davon blieben 289.000 Tonnen im<br />
Land, der Rest wurde exportiert. Fakt ist aber auch:<br />
In den vergangenen Jahren stieg der Inlandsverbrauch<br />
kont<strong>in</strong>uierlich. Schuld ist die zunehmende<br />
Nachfrage von Seiten der Hersteller von Terephthalsäure,<br />
denn zu deren Produktion wird p-Xylol als<br />
Katalysator benötigt. So will das Omsker Petrochemische<br />
Werk ab 2015 die para-Xylolkapazitäten <strong>in</strong><br />
den bestehende Anlagen um 70.000 Tonnen erweitern.<br />
Es ist e<strong>in</strong>e komplett neue Anlage für 350.000<br />
Tonnen Terephthalsäure geplant.<br />
Taneko will zwischen 2015 <strong>und</strong> 2020 r<strong>und</strong> 200.000<br />
Tonnen neue Xylol-Kapazitäten schaffen. Außerdem<br />
ist e<strong>in</strong>e neue Anlage für 250.000 Tonnen Terephthalsäure<br />
geplant. Auch Ufaneftechim <strong>und</strong> Etana erwägen<br />
neue Terephthalsäure-Kapazitäten. Ufaneftechim<br />
schließt daher e<strong>in</strong>e entsprechende Anlage für<br />
para-Xylol nicht aus. <br />
Russland 44
Asien Kurier<br />
Liebe Leser<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Leser,<br />
Jetzt Asien Kurier abonnieren<br />
<strong>und</strong> Geld sparen<br />
69 Ausgaben oder 5 1/2 Jahre s<strong>in</strong>d seit<br />
der Erstausgabe vom Asien Kurier im Juli<br />
2007 vergangen.<br />
Erstmals <strong>in</strong> der Asien Kurier-Geschichte<br />
werden die Abopreise zum Juli 2013 leicht<br />
angehoben: 79,00 Euro für Unternehmen<br />
oder 55 Euro für private Abonnenten.<br />
Sparen Sie Geld <strong>und</strong> abonnieren<br />
Sie Asien Kurier bis spätestens<br />
Ende Juni 2013.<br />
Ø Kostenfrei wird das PDF-Magaz<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er gekürzten Version versandt: ohne Datenteil<br />
<strong>und</strong> mit e<strong>in</strong>zelnen Beiträgen <strong>in</strong> Kurzform. Der Versand erfolgt 14 Tage nach der Vollausgabe.<br />
Ø Auch die Webseite www.asienkurier.com enthält nur noch e<strong>in</strong>e Kurzform des Magaz<strong>in</strong>s.<br />
Ø<br />
Ø<br />
Ø<br />
Ø<br />
Nur Abo-K<strong>und</strong>en erhalten die Vollausgabe vom Asien Kurier, die am Ersten e<strong>in</strong>es<br />
Monats versandt wird.<br />
Auf die Industriereports vom Asien Kurier erhalten Sie e<strong>in</strong>en Preisnachlaß.<br />
(www.probus<strong>in</strong>essmedia.net)<br />
Das Asien Kurier-PDF-Dokument ist seit Februar 12 nicht mehr passwortgeschützt.<br />
Sie können Seiten frei entnehmen oder Texte, Grafiken <strong>und</strong> Tabellen kopieren.<br />
Außerdem haben Sie Zugang zu grafisch-optisch besseren hochaufgelösten<br />
PDF-Ausgaben.<br />
12 Monate bezahlen = 15 Monate lesen<br />
Zu den ersten 12 Abo-Ausgaben schenken wir Ihnen<br />
3 Ausgaben (Monate) h<strong>in</strong>zu.<br />
E<strong>in</strong> Abo vom Asien Kurier ist nicht teuer:<br />
Es kostet jährlich € 72,00. Wir senden<br />
Asien Kurier an bis zu 5 Empfänger<br />
<strong>in</strong> Ihrem Unternehmen.<br />
Abopreise bis Juni 2013<br />
Wie können Sie bestellen ?<br />
Re<strong>in</strong> private Leser <strong>und</strong> Leser<strong>in</strong>nen<br />
bezahlen nur € 49,00.<br />
Besuchen Sie die Webseite www.abo.asienkurier.com<br />
oder schreiben Sie an abo@asienkurier.com<br />
Vielen Dank für Ihr Interesse<br />
Ralph Rieth<br />
Herausgeber
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
6 Serbien 1 Euro = 114,87 Serbische D<strong>in</strong>ar<br />
1 US$ = 89,16 Serbische D<strong>in</strong>ar<br />
Mittelwert Sep. - Nov. <strong>2012</strong><br />
Von Waldemar Lichter, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Belgrad<br />
Serbiens Markt für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
dürfte deutschen Anbietern auf mittlere Sicht<br />
gute Geschäftschancen bieten. Die globale F<strong>in</strong>anz-<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftskrise hat den Absatz zwar<br />
spürbar gedämpft <strong>und</strong> die Importe von Investitionsgütern<br />
s<strong>in</strong>ken lassen. Die noch nicht abgeschlossene<br />
Umstrukturierung, der weiterh<strong>in</strong> hohe<br />
Modernisierungsbedarf der Industrie <strong>und</strong> e<strong>in</strong>ige<br />
Vorhaben ausländischer Investoren <strong>in</strong> Serbien<br />
werden die Ausrüstungsnachfrage jedoch auch <strong>in</strong><br />
den nächsten Jahren noch bestimmen.<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf<br />
Gute Absatzperspektiven für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
Anlagen bieten <strong>in</strong> Serbien vor allem der Energiesektor<br />
<strong>und</strong> die petrochemische Industrie. Der Verkauf<br />
des M<strong>in</strong>eralölkonzerns Naftna Industrija Srbije<br />
(NIS) an die Gazprom-Tochter Gazpromneft<br />
war mit der Verpflichtung verb<strong>und</strong>en, die beiden<br />
Raff<strong>in</strong>erien des Landes <strong>in</strong> Pancevo <strong>und</strong> Novi Sad<br />
zu modernisieren <strong>und</strong> <strong>in</strong> Umweltschutzmaßnahmen<br />
zu <strong>in</strong>vestieren. Bis 2014 plant NIS e<strong>in</strong> Investitionsprogramm<br />
<strong>in</strong> Höhe von e<strong>in</strong>er Milliarde Euro,<br />
wovon die Hälfte <strong>in</strong> Raff<strong>in</strong>erien, der Rest <strong>in</strong> die<br />
Erdölförderung <strong>und</strong> das Tankstellennetz fließt. Zudem<br />
beabsichtigt der US-Investor Comico Oil den<br />
Bau e<strong>in</strong>er neuen Erdölraff<strong>in</strong>erie <strong>in</strong> Smederevo für<br />
geschätzte 250 Millionen US$.<br />
Ausgaben <strong>in</strong> Milliardenhöhe s<strong>in</strong>d auch im Stromsektor<br />
vorgesehen. Der Stromversorger Elektroprivreda<br />
Srbije (EPS) will <strong>in</strong> den nächsten Jahren<br />
mehrere Milliarden Euro <strong>in</strong> neue Kraftwerke (konventionelle<br />
Energie <strong>und</strong> Wasserkraft) sowie <strong>in</strong> die<br />
Modernisierung der Stromnetze <strong>und</strong> des Zählerbestandes<br />
<strong>in</strong>vestieren. Für e<strong>in</strong>ige der Vorhaben zum<br />
Bau neuer Kraftwerksblöcke ist die Beteiligung<br />
strategischer Partner (wie etwa Edison/Italien beim<br />
Kraftwerk Kolubara B) vorgesehen. Bei e<strong>in</strong>igen anderen<br />
werden ausländische Darlehen <strong>in</strong> Anspruch<br />
SWOT - Analyse von Serbien<br />
Strenghts (Stärken)<br />
‣ Attraktive Steuersätze<br />
‣ Relativ günstige Lohnkosten<br />
‣ Anreize für ausländische Direkt<strong>in</strong>vestitionen<br />
Opportunities (Chancen)<br />
‣ Zahlreiche Freihandelsabkommen, darunter<br />
mit Russland, Belarus, Kasachstan <strong>und</strong> der<br />
Türkei<br />
‣ CEFTA-Mitgliedschaft<br />
‣ EU-Integration als Ziel<br />
‣ Handelsliberalisierung durch das<br />
Stabilisierungs- <strong>und</strong> Assoziierungsabkommen<br />
mit der EU<br />
‣ Gute geografische Lage <strong>in</strong> der Nähe der EU<br />
<strong>und</strong> der osteuropäischen Länder<br />
Weakness (Schwächen)<br />
‣ Kle<strong>in</strong>er B<strong>in</strong>nenmarkt<br />
‣ Infrastruktur ist ausbau- <strong>und</strong><br />
modernisierungsbedürftig<br />
‣ Hohe Abhängigkeit von Energieimporten<br />
‣ Hohe Arbeitslosigkeit<br />
Threats (Risiken)<br />
‣ Belastung durch die “Kosovo-Problematik”<br />
‣ Hohes Außenhandelsdefizit<br />
‣ Hohe Abhägigkeit von Kapitalzuflüssen aus<br />
dem Ausland<br />
Stand: Juli <strong>2012</strong><br />
Quelle: Germany Trade & Invest<br />
Serbien 46
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
genommen (zum Beispiel Kredite der VR Ch<strong>in</strong>a, der<br />
EBRD <strong>und</strong> KfW). Für Projekte <strong>und</strong> Maßnahmen im<br />
Bereich Umweltschutz (unter anderem Entschwefelungsanlagen)<br />
s<strong>in</strong>d bis 2015 nach Angaben von EPS<br />
r<strong>und</strong> 1,2 Milliarden Euro e<strong>in</strong>geplant.<br />
E<strong>in</strong> weiteres wichtiges Vorhaben ist die Errichtung<br />
des serbischen Teilabschnitts (415 km) der<br />
Gaspipel<strong>in</strong>e South Stream durch den russischen<br />
Konzern Gazprom geme<strong>in</strong>sam mit dem serbischen<br />
Gasversorger Srbijagas. Der Bau soll Ende <strong>2012</strong> beg<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> circa 1,65 Milliarden Euro kosten.<br />
E<strong>in</strong> vormals bedeutender Wirtschaftszweig, der<br />
sich nach Jahren des Niedergangs wieder positiv<br />
entwickeln könnte, ist die Automobil- <strong>und</strong> Kfz-Zuliefer<strong>in</strong>dustrie.<br />
Die wichtigsten Impulse dafür dürften<br />
dabei vom E<strong>in</strong>stieg von Fiat <strong>in</strong> Kragujevac ausgehen.<br />
Am Sitz des früheren serbischen Herstellers<br />
Zastava will das serbisch-italienische Jo<strong>in</strong>t Venture<br />
Fiat Automobili Srbije (FAS) ab Sommer <strong>2012</strong> zunächst<br />
die Serienproduktion des Kle<strong>in</strong>wagens “Fiat<br />
500 L” aufnehmen. Als Produktionskapazität des<br />
Werkes s<strong>in</strong>d 200.000 bis 300.000 Pkw pro Jahr vorgesehen.<br />
R<strong>und</strong> 20 bis 30% der verwendeten Pkw-Komponenten<br />
sollen aus Serbien stammen.<br />
In der Nähe des Fiat-Werkes <strong>in</strong> Kragujevac siedelte<br />
sich bereits e<strong>in</strong>e Reihe von Fiat-Zulieferbetrieben<br />
an, darunter Sigip, HTL <strong>und</strong> Promo Magneto.<br />
Unabhängig davon haben sich <strong>in</strong> den vergangenen<br />
Jahren e<strong>in</strong>ige andere ausländische, auch deutsche<br />
Kfz-Zulieferer für e<strong>in</strong> Engagement <strong>in</strong> Serbien entschieden<br />
(Dräxlmaier, Bauerh<strong>in</strong>, Leoni <strong>und</strong> andere).<br />
E<strong>in</strong> weiteres Beispiel ist der E<strong>in</strong>stieg des Autoelektrikherstellers<br />
Yura aus Korea <strong>in</strong> Serbien, der <strong>in</strong> dem<br />
Balkanland mit drei Werken vertreten se<strong>in</strong> wird.<br />
Die Nachfrage nach Baumasch<strong>in</strong>en hat <strong>in</strong> den<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
vergangenen Jahren von der guten Baukonjunktur<br />
profitiert. Die Krise hat den Bausektor jedoch stark<br />
getroffen. Nach e<strong>in</strong>em Rückgang der Bauleistung<br />
um real fast 20% im Jahr 2009 <strong>und</strong> weiteren 10%<br />
2010 meldete das Statistikamt für 2011 <strong>und</strong> Anfang<br />
<strong>2012</strong> wieder e<strong>in</strong> Wachstum der Bauleistungen. Die<br />
Stimmung <strong>in</strong> der Branche ist jedoch nach wie vor<br />
gedrückt. Die Liquiditätslage ist schlecht, <strong>und</strong> der<br />
Auftragse<strong>in</strong>gang war <strong>2012</strong> noch kräftig im M<strong>in</strong>us.<br />
Mit der erwarteten gesamtwirtschaftlichen Konjunkturerholung<br />
dürften sich die Perspektiven für<br />
die Baubranche <strong>und</strong> damit auch für den <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>markt<br />
aber wieder aufhellen. In Serbien besteht weiterh<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong> großer Bedarf im Wohnungsbau <strong>und</strong> im<br />
Infrastruktursektor.<br />
Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei die Modernisierung<br />
<strong>und</strong> der Ausbau der Verkehrswege. Der Mitte 2010<br />
verabschiedete Masterplan zur Entwicklung des<br />
Transportsektors sieht bis 2027 e<strong>in</strong>en Investitionsbedarf<br />
für alle Verkehrsbereiche von <strong>in</strong>sgesamt 22 Milliarden<br />
Euro vor. Zu e<strong>in</strong>em der geplanten Großprojekte<br />
gehört der Bau e<strong>in</strong>es Metro-Netzes <strong>in</strong> Belgrad<br />
(erste L<strong>in</strong>ie Ende 2016 erwartet; Tender für die erste<br />
Strecke für 2013 vorgesehen). Weiter vorangetrieben<br />
werden auch andere Vorhaben im Infrastrukturbereich,<br />
zum Teil mit Beteiligung ausländischer Investoren,<br />
wie etwa der Bau von Abfalldeponien (unter<br />
anderem mit österreichischen Unternehmen).<br />
Interessante Absatzmärkte dürften der Bergbau<br />
<strong>und</strong> die Metall<strong>in</strong>dustrie bleiben. So beabsichtigt<br />
der Stromkonzern EPS, bis 2015 Mittel <strong>in</strong> Höhe von<br />
4 Milliarden Euro <strong>in</strong> die Erweiterung se<strong>in</strong>er Kohleabbaukapazitäten<br />
zu stecken. Investitionen <strong>in</strong> den<br />
Bergbau, den Bau e<strong>in</strong>er neuen Kupferhütte <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Schwefelsäureanlage hat ferner das Bergbau- <strong>und</strong><br />
Unternehmen Umsatz 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
Wichtige serbische Hersteller von<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Ausrüstungen<br />
Umsatz 2010<br />
[Mio. Euro]<br />
Nettogew<strong>in</strong>n/-<br />
verlust 2010<br />
[Mio. Euro]<br />
Webseite<br />
Fiat Automobili Srbija (FAS) 114,0 129,3 5,4 www.fiatsrbija.rs<br />
Gorenje (Valjevo) 53,5 63,6 5,1 www.gorenje.rs<br />
Kolubara Metal 47,7 47,4 -2,6 www.kolubarametal.<br />
com/en/<br />
Eaton Electric 31,9 43,1 2,6 www.moeller.rs<br />
Fresenius Medical Care Srbija 40,1 41,4 3,6 www.fmc-srbija.com<br />
Utva Silosi 35,8 37,7 0,8 www.utva.rs<br />
Galeb Group 29,2 35,4 -7,0 www.galeb.com<br />
Alfa Plam 32,3 33,4 4,4 www.alfaplam.rs<br />
Gosa FOM 18,7 28,8 0,6 www.gosafom.com<br />
ATB Sever 36,3 27,8 -14,8 www.sever.rs<br />
Quelle: Ekonom:East, ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Serbien 47
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
E<strong>in</strong>fuhr von ausgewählten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Serbien<br />
SITC 2010<br />
[Mio. US$]<br />
2011<br />
[Mio. US$]<br />
2011: Anteil<br />
Deutschland<br />
[Mio. US$]<br />
723, 728.3 Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en, Bergbaumasch<strong>in</strong>en 74,2 136,3 38,3<br />
724 Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en 14,1 21,1 2,6<br />
725, 726 Druck- <strong>und</strong> Papiermasch<strong>in</strong>en 29,4 40,5 8,3<br />
727, 745.27 Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 34,1 52,5 11,4<br />
728.12, 728.44 Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 7,1 7,6 1,7<br />
728.42 Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en 22,7 31,8 5,2<br />
731, 733, 735 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallbearbeitung 27,2 153,2 52,9<br />
742, 743.1 Pumpen, Kompressoren 63,3 83,3 16,3<br />
744 Fördertechnik 43,5 124,1 34,4<br />
Quelle: Statistikamt der Republik Serbien<br />
Metallkomb<strong>in</strong>at RBK Bor (Auftrag an SNC Laval<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> Energoprojekt) e<strong>in</strong>geleitet.<br />
Zur L<strong>in</strong>derung der Folgen der F<strong>in</strong>anz- <strong>und</strong> Wirtschaftskrise<br />
hatte die Regierung e<strong>in</strong>e Reihe von<br />
Maßnahmen ergriffen, die auch der Verbesserung<br />
der Lage der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauunternehmen dienen<br />
sollten. Dazu gehörten unter anderem die Stützung<br />
der Nachfrage nach Pkw mithilfe e<strong>in</strong>er Abwrackprämie<br />
<strong>und</strong> durch z<strong>in</strong>ssubventionierte Kredite für<br />
den Kauf von neuen, <strong>in</strong> Kragujevac montierten Fiat-<br />
Pkw. Ähnliches ist auch für Lkw <strong>und</strong> Baumasch<strong>in</strong>en<br />
lokaler Herkunft beschlossen worden. Auch zur<br />
Stützung der <strong>in</strong>ländischen Schienenfahrzeugbranche<br />
wurde e<strong>in</strong> Sonderprogramm verabschiedet.<br />
Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur<br />
Der Produktion von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
brach <strong>in</strong> Serbien <strong>in</strong> den Krisenjahren 2009 <strong>und</strong> 2010<br />
um 15,4 <strong>und</strong> 11,3% jeweils gegenüber dem Vorjahr<br />
e<strong>in</strong>. Im Jahr 2011 drehte der Trend kurzfristig um<br />
<strong>und</strong> der Ausstoß von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> stieg um 9,1%, der<br />
von elektrischen Ausrüstungen um 8,1%. Der Industriezweig<br />
hat die Krise jedoch noch nicht überw<strong>und</strong>en:<br />
In den ersten vier Monaten <strong>2012</strong> g<strong>in</strong>g die<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>herstellung wieder stark um 21% gegenüber<br />
der Vorjahresperiode zurück. Mit 15% im Plus<br />
lag dagegen <strong>in</strong> diesem Zeitraum die Produktion von<br />
elektrischen Ausrüstungen.<br />
Die serbischen Großunternehmen im <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau<br />
wurden erst spät privatisiert. E<strong>in</strong>ige bef<strong>in</strong>den<br />
sich immer noch im Privatisierungsprozess. E<strong>in</strong>er<br />
der Schwerpunkte des Sektors liegt im Energiemasch<strong>in</strong>enbau.<br />
Zu den bedeutendsten Unternehmen<br />
zählt M<strong>in</strong>el Kotlogradnija (www.rgmk.rs), das zur<br />
Rudnap-Gruppe gehört <strong>und</strong> Kessel für die Energiewirtschaft<br />
<strong>und</strong> die Industrie sowie Ventilatoren <strong>und</strong><br />
Wärmetauscher herstellt. Auf den Kesselbau, unter<br />
anderem für Kraftwerke <strong>und</strong> für Müllverbrennungsanlagen,<br />
ist auch das junge Unternehmen Kirka Suri<br />
(gegründet 1989, www.kirka-suri.com) spezialisiert.<br />
Im Bereich Baumasch<strong>in</strong>en ist das Unternehmen<br />
IMK 14. Oktobar Krusevac (www.14-oktobar.co.rs)<br />
aktiv. Prozessanlagen für die chemische Industrie<br />
hat früher Prva Iskra (Baric/Obrenovac) hergestellt,<br />
nach Angaben von Fachleuten wurde diese Produktion<br />
aber praktisch e<strong>in</strong>gestellt. In Serbien existieren<br />
kaum Nahrungsmittelmasch<strong>in</strong>enbauer. Nur e<strong>in</strong>ige<br />
wenige Firmen fertigen Bäckereiausrüstungen (etwa<br />
Mat Ing/bei Nis) oder Ofen- <strong>und</strong> Kühltechnik für<br />
die Gastronomie (etwa Frigo Zika/bei Ruma, www.<br />
frigozika.rs). Nach Angaben der Wirtschaftskammer<br />
gibt es <strong>in</strong> Serbien nur noch wenige Produzenten<br />
von Werkzeugmasch<strong>in</strong>en. Die meisten der früheren<br />
Großbetriebe des Zweigs, wie etwa MIN Hold<strong>in</strong>g<br />
(Mas<strong>in</strong>ska Industrija Nis) oder Fabrika alatnih mas<strong>in</strong>a<br />
“Potisje” (Ada), s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>zwischen zerfallen oder<br />
bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schwierigen Lage.<br />
Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis<br />
Serbien führte 2009 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Transportausrüstungen<br />
(SITC-Gruppe 7) für <strong>in</strong>sgesamt 2,32<br />
Milliarden Euro e<strong>in</strong>. Im Folgejahr g<strong>in</strong>gen die Importe<br />
Angaben des Statistikamtes zufolge um 3% auf<br />
2,25 Milliarden Euro zurück. Danach setzte jedoch<br />
e<strong>in</strong>e deutliche Erholung e<strong>in</strong>, die sich allerd<strong>in</strong>gs <strong>2012</strong><br />
wieder abschwächte. Im Gesamtjahr 2011 nahmen<br />
die E<strong>in</strong>fuhren gegenüber dem Vorjahr um über 44%<br />
zu. Der Anteil von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Ausrüstungen<br />
an den gesamten serbischen E<strong>in</strong>fuhren stieg spürbar<br />
von 17,8% 2010 auf 22,5% im darauf folgendem Jahr.<br />
Die E<strong>in</strong>fuhrquote Deutschlands an den serbischen<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importen beträgt etwa 30%. <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Anlagen für technisch anspruchsvolle Anwendungen<br />
kommen überwiegend aus dem Ausland.<br />
E<strong>in</strong> großer Teil des bestehenden <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>parks<br />
stammt aus Deutschland. Wichtigste Wettbewerber<br />
auf dem serbischen Markt s<strong>in</strong>d laut Fachleuten Anbieter<br />
aus Italien. <br />
Serbien 48
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
7 Slowenien 1 Euro = 1,2886 US-Dollar<br />
Mittelwert Sep. - Nov. <strong>2012</strong><br />
Von Erika Anders-Clever <strong>und</strong> Snjezana Buh<strong>in</strong> Peharec, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Ljubljana<br />
Sloweniens Markt für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
bekommt den erneuten Wirtschaftsabschwung zu<br />
spüren. Noch 2011 zogen die Importe um gut 14%<br />
an. Größter Wachstumstreiber s<strong>in</strong>d derzeit Investitionen<br />
der exportstarken Kfz-Industrie. Zahlreiche<br />
slowenische Werkzeugbauer, aber auch<br />
Kunststoffverarbeiter s<strong>in</strong>d daran als Zulieferer<br />
beteiligt. <strong>Anlagenbau</strong>ern kommen aktuell Projekte<br />
<strong>in</strong> der Elektro- <strong>und</strong> Pharma<strong>in</strong>dustrie zugute.<br />
Der deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau bewahrt se<strong>in</strong>e Spitzenposition<br />
am slowenischen Markt.<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf<br />
Die slowenische Nachfrage nach <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
Anlagen hat das Vorkrisenniveau von 2008 noch<br />
nicht wieder erreicht <strong>und</strong> zuletzt erneut etwas nachgelassen.<br />
Die Importe von Kapitalgütern (ohne Teile)<br />
lagen <strong>in</strong> den ersten vier Monaten <strong>2012</strong> nom<strong>in</strong>al um<br />
1% unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die<br />
Teileimporte nahmen gleichzeitig aber um 6,4% zu.<br />
Die slowenische Industrie spürt beim Auftragse<strong>in</strong>gang<br />
<strong>in</strong>zwischen die Wirtschaftsabkühlung auf ihren<br />
wichtigsten Exportmärkten. Im Verarbeitenden<br />
Gewerbe gab es <strong>in</strong> den ersten fünf Monaten von<br />
<strong>2012</strong> nur noch wenige Branchen mit Produktionswachstum,<br />
unter anderem Getränke, Bekleidung,<br />
Lederwaren, Metalle, EDV-Hardware sowie <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Anlagen. Selbst die Produktion der traditionell<br />
robusten Chemie<strong>in</strong>dustrie (ohne Pharma)<br />
schrumpfte. Viele Investitionsvorhaben scheitern an<br />
F<strong>in</strong>anzierungs- <strong>und</strong> Liquiditätsengpässen. Leas<strong>in</strong>g<br />
<strong>und</strong> vergünstigte Kredite der staatlichen Entwicklungsbank<br />
(SID) sowie EU-Fördermittel spielen e<strong>in</strong>e<br />
immer wichtigere Rolle.<br />
Gerade kle<strong>in</strong>e <strong>und</strong> mittelständische Werkzeugbauer<br />
f<strong>in</strong>anzieren ihre <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>käufe vermehrt<br />
mithilfe von EU-Geldern. Der Werkzeugbau ist<br />
derzeit der wichtigste Abnehmer von Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en.<br />
Wachstumsmotor s<strong>in</strong>d die<br />
Investitionen von Renault <strong>in</strong> Novo mesto (Revoz)<br />
<strong>und</strong> die damit e<strong>in</strong>hergehenden Projekte se<strong>in</strong>er Zu-<br />
SWOT - Analyse von Slowenien<br />
Strenghts (Stärken)<br />
‣ Ausgebautes Autobahnnetz mit Anb<strong>in</strong>dung<br />
an Mitteleuropa <strong>und</strong> Mittelmeerhafen<br />
‣ Gut ausgebildete Arbeitskräfte<br />
‣ Höchster Lebensstandard <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong><br />
‣ Heterogene Wirtschaftsstruktur<br />
Opportunities (Chancen)<br />
‣ Gute Reserven an erneuerbaren<br />
Energieträgern (Biomasse, Wasser)<br />
‣ Ausbau der Energie<strong>in</strong>frastruktur<br />
‣ Transport- <strong>und</strong> Logistik<strong>in</strong>vestitionen<br />
‣ Wachsende Aufgeschlossenheit gegenüber<br />
Auslands<strong>in</strong>vestitionen<br />
‣ Verbessertes Baugenehmigungs- <strong>und</strong><br />
Insolvenzrecht<br />
Weakness (Schwächen)<br />
‣ Kle<strong>in</strong>er Markt<br />
‣ Relativ hohes Lohnniveau <strong>und</strong> hohe<br />
Lohnnebenkosten<br />
‣ Wenig Flexibilität am Arbeitsmarkt<br />
‣ Übermäßige Bürokratie<br />
‣ Großer Staatse<strong>in</strong>fluss auf die Wirtschaft<br />
Threats (Risiken)<br />
‣ Geschwächter F<strong>in</strong>anzsektor<br />
‣ Viele Insolvenzen<br />
‣ Heterogene Koalitionsregierung<br />
‣ Wachstumsschwäche<br />
‣ Hohe Konzentration im E<strong>in</strong>zelhandel<br />
Stand: Juni <strong>2012</strong><br />
Quelle: Germany Trade & Invest<br />
Slowenien 49
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Marktvolumen für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
<strong>in</strong> Slowenien 2010<br />
1)<br />
Sparte Produktion 2)<br />
[Mio. Euro]<br />
Importe 3)<br />
[Mio. Euro]<br />
3) 4)<br />
Exporte<br />
[Mio. Euro]<br />
Fördertechnik 213,7 47,8 96,2<br />
Pumpen, Kompressoren 171,4 210,2 406,1<br />
Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 66,3 35,9 37,0<br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallbearbeitung 40,1 72,5 23,3<br />
Bau- <strong>und</strong> Bergbaumasch<strong>in</strong>en 27,4 33,5 27,4<br />
Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en 14,3 20,1 31,3<br />
1) zuletzt verfügbare Daten; da die Strukturdaten zur Produktion <strong>und</strong> die Außenhandelsstatistik<br />
nach unterschiedlichen Branchenklassifikationen aufbereitet s<strong>in</strong>d, werden ke<strong>in</strong>e Angaben zum<br />
jeweiligen Marktvolumen gemacht<br />
2) gemäß der Nationalen Branchenklassifikation<br />
3) nach Zolltarifpositionen; 4) die Exporte enthalten auch Reexporte<br />
Quelle: Statistikamt Slowenien<br />
lieferer. Aber auch die Produktion von Haushaltsgeräten<br />
sorgt noch für Nachfrage. Marktteilnehmer<br />
beobachten e<strong>in</strong>e rege Investitionstätigkeit der Werkzeugmacher<br />
für Nischenprodukte oder k<strong>und</strong>enspezifische<br />
Lösungen. Die Investoren zeigten hohe<br />
Qualitätsansprüche, weshalb deutschen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
oft der Vorzug gegeben werde. Das Geschäft mit<br />
großen Bearbeitungszentren, die meist <strong>in</strong> der Herstellung<br />
standardisierter Produkte e<strong>in</strong>gesetzt werden,<br />
entwickele sich dagegen eher verhalten.<br />
Auch die Nachfrage nach Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en<br />
verspricht dank der Investitionen <strong>in</strong><br />
der Kfz- <strong>und</strong> Elektro<strong>in</strong>dustrie noch anzuziehen.<br />
Dabei kommt neue Technik vor allem bei der Fertigung<br />
von Produkten nach K<strong>und</strong>enspezifikationen<br />
zum E<strong>in</strong>satz. Anstelle e<strong>in</strong>er Neubeschaffung<br />
wird oft die Laufzeit der alten Anlage durch e<strong>in</strong>e<br />
Generalüberholung verlängert. Generell s<strong>in</strong>d auch<br />
Gebrauchtmasch<strong>in</strong>en gefragt. Wichtige K<strong>und</strong>en<br />
von Kunststoffmasch<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d zudem die Hersteller<br />
von Verpackungsmitteln für Arzneimittel <strong>und</strong><br />
Kosmetika. Schon angelaufen ist e<strong>in</strong>e Investition<br />
beim Reifenhersteller Goodyear Dunlop <strong>in</strong> Kranj,<br />
der bis 2016 die Kapazitäten für die R<strong>und</strong>erneuerung<br />
von Lkw-Reifen ausbauen will. Nicht zuletzt<br />
ziehen die Projekte der Kunststoffverarbeiter <strong>und</strong><br />
Werkzeugbauer auch Investitionen <strong>in</strong> Hebe- <strong>und</strong><br />
Fördertechnik nach sich.<br />
Die kle<strong>in</strong>strukturierte slowenische Nahrungsmittel<strong>in</strong>dustrie<br />
<strong>in</strong>vestiert <strong>in</strong> die Produktionsoptimierung.<br />
Sie will ihre Position auf dem kroatischen<br />
Markt vor dem EU-Beitritt des Nachbarlandes Mitte<br />
2013 stärken. Die Getränkebranche steht im Zeichen<br />
der laufenden Umstrukturierung des dom<strong>in</strong>ierenden<br />
Brauereikonzerns Lasko. Sloweniens exportstarke<br />
Papier<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong>vestiert kont<strong>in</strong>uierlich, um<br />
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, jedoch <strong>in</strong><br />
ger<strong>in</strong>gerem Umfang als <strong>in</strong> den Vorkrisenjahren. Im<br />
Mittelpunkt stehen die Produktionsoptimierung<br />
<strong>und</strong> höhere Energieeffizienz. Der Markt für Drucktechnik<br />
steht unter dem E<strong>in</strong>druck des schwächelnden<br />
Verlagswesens.<br />
Im Textil- <strong>und</strong> Bekleidungssektor strukturieren<br />
sich e<strong>in</strong>e Reihe von Unternehmen um. Wegen der<br />
hohen <strong>in</strong>ländischen Arbeitskosten verlagern sie die<br />
Produktion <strong>in</strong> Niedriglohnländer. Dagegen gew<strong>in</strong>nen<br />
für sie Design sowie die Fertigung hochwertiger<br />
Bekleidungsartikel an Bedeutung. So hat die<br />
deutsche Escada zuletzt <strong>in</strong> Ostslowenien ihre Tochtergesellschaften<br />
zu e<strong>in</strong>em Kompetenzzentrum<br />
ausgebaut. Ferner erweitert der österreichische<br />
Strumpf- <strong>und</strong> Wäschehersteller Wolford se<strong>in</strong>en<br />
Standort <strong>in</strong> der östlichen Region Pomurje.<br />
Noch nicht aus der Talsohle kommen <strong>2012</strong> die<br />
holzverarbeitende <strong>und</strong> die Möbel<strong>in</strong>dustrie. E<strong>in</strong>e<br />
Ausnahme bildet die exportorientierte Herstellung<br />
von Holzfertigbauten. Gut entwickelt sich auch die<br />
Fertigung von Möbeln <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>serien, wenngleich<br />
dieses Segment stark zersplittert ist. E<strong>in</strong>e Trendwende<br />
<strong>in</strong> der Branche will die Regierung mit e<strong>in</strong>em Aktionsplan<br />
bis 2020 schaffen, der mittel- bis längerfristig<br />
auf Investitionen <strong>in</strong> die Primärbearbeitung<br />
von R<strong>und</strong>holz sowie <strong>in</strong> die Modernisierung <strong>und</strong><br />
den Bau von Sägewerken sowie Furnierbetrieben<br />
abzielt.<br />
Der Absatz von Baumasch<strong>in</strong>en leidet stark unter<br />
der Baukrise. Die jahrelange steile Talfahrt der Bau<strong>in</strong>vestitionen<br />
(2011: -20,3%) verspricht im Verlauf von<br />
<strong>2012</strong> zwar zu Ende zu gehen, e<strong>in</strong>e Wiederbelebung<br />
ist jedoch nicht <strong>in</strong> Sicht. Im Infrastrukturbau könnte<br />
Slowenien 50
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Führende <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauproduzenten <strong>in</strong> Slowenien<br />
Unternehmen, Sitz Tätigkeitsbereiche Umsatz 2011<br />
[Mio. Euro]<br />
Webseite<br />
ADK, Hoce Kranwagen 80,7 *) www.adk.si<br />
Palf<strong>in</strong>ger, Maribor Hebe- <strong>und</strong> Fördertechnik 68,9 www.palf<strong>in</strong>ger.com<br />
Litostroj Power, Wasserturb<strong>in</strong>en, Pumpen,<br />
41,8 www.litostrojpower.eu<br />
Ljubljana<br />
formende <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
SIP, Sempeter Landwirtschaftsmasch<strong>in</strong>en 18,0 www.sip.si<br />
Agromehanika, Landwirtschaftsmasch<strong>in</strong>en 17,5 www.agromehanika.si<br />
Kranj<br />
Yaskawa Ristro, Roboter-Schweißzellen 16,6 www.motoman.si<br />
Ribnica<br />
Gostol-Gopan,<br />
Nova Gorica<br />
Bäckereianlagen 16,0 www.gostol-gopan.si<br />
Sistemska tehnika,<br />
Ravne na Koroskem<br />
Lager, Anlagen für Stahl - <strong>und</strong><br />
Walzwerke sowie Gießereien<br />
14,0 www.st-ravne.si<br />
*) Angabe für 2010 Quellen: AJPES, Unternehmensangaben<br />
die Vere<strong>in</strong>fachung von Genehmigungsverfahren<br />
Hürden abbauen. Großprojekte unter anderem im<br />
Energiesektor stehen im Zeichen akuter F<strong>in</strong>anzierungsengpässe.<br />
Der Bau des Wasserkraftwerks Brezice<br />
könnte jedoch 2013 starten.<br />
Geschäftschancen für <strong>Anlagenbau</strong>er bieten vor<br />
allem Projekte der exportstarken Pharma-, Elektro<strong>und</strong><br />
Kfz-Industrie. Der bedeutendste slowenische<br />
Arzneimittelhersteller Krka bereitet e<strong>in</strong>e Investition<br />
von 200 Millionen Euro <strong>in</strong> e<strong>in</strong> neues Werk <strong>in</strong> Novo<br />
mesto vor. Im Sommer <strong>2012</strong> startete zudem die erste<br />
Phase des mit 70 Millionen Euro veranschlagten<br />
neuen Wirkstoffwerks von Krka <strong>in</strong> Krsko.<br />
Der französische Autobauer Renault will <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong> Werk <strong>in</strong> Novo mesto (Revoz) für die neuen<br />
Tw<strong>in</strong>go- <strong>und</strong> Smart-Modelle bis Ende 2013 knapp<br />
400 Millionen Euro <strong>in</strong>vestieren. Die Produktionsaufnahme<br />
verschiebt sich aber vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
der erneuten Konjunkturabkühlung<br />
<strong>in</strong> der Eurozone voraussichtlich auf 2014. Auch<br />
die Elektro<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong>vestiert: Am Standort von<br />
Bosch <strong>und</strong> Siemens Haushaltsgeräte (BSH) <strong>in</strong><br />
Nazarje s<strong>in</strong>d <strong>2012</strong> bis zu 20 Millionen Euro für<br />
Modernisierungs- <strong>und</strong> Produktentwicklungsmaßnahmen<br />
e<strong>in</strong>geplant. Der größte <strong>in</strong>ländische<br />
Haushaltsgerätehersteller, Gorenje, will für entsprechende<br />
Investitionen e<strong>in</strong> günstiges Darlehen<br />
der SID-Bank über 28 Millionen Euro verwenden.<br />
Mittelfristig s<strong>in</strong>d höhere Investitionen <strong>in</strong><br />
der Stahl<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> Sicht.<br />
Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur<br />
Die slowenischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong>er<br />
trugen 2010 gemäß Statistikamt 7,1% zur Wertschöpfung<br />
des verarbeitenden Gewerbes bei. Die<br />
Branche ist stark auf Exporte angewiesen. Angaben<br />
der staatlichen Agentur AJPES (öffentliche Unternehmens<strong>in</strong>formationen)<br />
zufolge erwirtschaftete sie<br />
2011 etwa 70% aller Umsätze im Ausland. Häufig<br />
f<strong>in</strong>den sich slowenische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer als Zulieferer<br />
des deutschen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baus. Die r<strong>und</strong> 450<br />
Unternehmen beschäftigten 2011 <strong>in</strong>sgesamt 13.000<br />
Mitarbeiter.<br />
Dank e<strong>in</strong>es guten Fachkräftepotenzials <strong>und</strong><br />
zahlreicher Fach<strong>in</strong>stitute konnte Slowenien e<strong>in</strong><br />
High-Tech-Projekt anlocken. Im südlichen Ort Ribnica<br />
will der japanische Hersteller von Industrierobotern,<br />
Yaskawa, bis 2013 für 2 Millionen Euro e<strong>in</strong><br />
europäisches Entwicklungszentrum für Robotik<br />
errichten. Die Entwicklung war bisher <strong>in</strong> München<br />
angesiedelt.<br />
Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis<br />
Sloweniens E<strong>in</strong>fuhr von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen<br />
lag 2011 noch immer unter dem Rekordniveau von<br />
2008, obwohl sie gegenüber dem Vorjahr um 14,2%<br />
zugelegt hat. Deutschland war mit e<strong>in</strong>em Anteil von<br />
26,9% am Branchenimport erneut Hauptbezugsland,<br />
vor Italien (Importanteil: 20,7%) <strong>und</strong> Österreich<br />
(12,4%). Für Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en sowie<br />
Textil- <strong>und</strong> Ledertechnik brachten es deutsche<br />
Anbieter sogar auf e<strong>in</strong>en Anteil von 48%. Überdurchschnittlich<br />
gut ist ihre Marktposition auch<br />
bei Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en<br />
(45,9%), Holztechnik (39,1%) sowie bei Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
(36,5%).<br />
Im <strong>in</strong>nergeme<strong>in</strong>schaftlichen Warenverkehr der<br />
EU s<strong>in</strong>d die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens<br />
<strong>in</strong> der EU zu beachten. Informationen<br />
Slowenien 51
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
hierzu f<strong>in</strong>den sich auf der Internetseite des B<strong>und</strong>eszentralamtes<br />
für Steuern (www.bzst.b<strong>und</strong>.de). H<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Normierung gelten die e<strong>in</strong>schlägigen<br />
EU-Richtl<strong>in</strong>ien (siehe etwa die Website des Deutschen<br />
Instituts für Normung e.V., www.d<strong>in</strong>.de).<br />
Zuständig für technische Standards <strong>und</strong> Normen<br />
<strong>in</strong> Slowenien ist das Institut für Standardisierung<br />
(www.sist.si). <br />
E<strong>in</strong>fuhr ausgewählter <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Slowenien<br />
HS-Code Produktgruppe 2010<br />
[Mio. Euro]<br />
8429-30,<br />
8479.10, 8474<br />
8444-49,<br />
8451-53<br />
8439-42,<br />
8443.11-.19<br />
8422.30-40,<br />
8437, 8438,<br />
8479.20<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
2011: aus<br />
Deutschland<br />
[Mio. Euro]<br />
Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en,<br />
33,5 43,8 8,0<br />
Bergbaumasch<strong>in</strong>en<br />
Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en 20,1 21,6 10,3<br />
Druck- <strong>und</strong> Papiermasch<strong>in</strong>en 27,5 49,4 9,8<br />
Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 35,9 40,1 18,4<br />
8465, 8479.30 Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 20,6 23,0 9,0<br />
8477 Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en 33,2 30,9 14,9<br />
8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 210,2 223,2 37,4<br />
8425-28 Fördertechnik 47,8 52,1 13,9<br />
8456-63 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallbearbeitung 72,5 88,2 32,2<br />
Insgesamt 501,3 572,3 153,8<br />
Quelle: Statistikamt Slowenien<br />
Die Burg Snežnik liegt am Ende des Tales Loška dol<strong>in</strong>a, heute zwar abgelegen von den Verkehrsadern,<br />
e<strong>in</strong>st aber e<strong>in</strong> wichtiger Teil der Bernste<strong>in</strong>- <strong>und</strong> der späten römischen <strong>und</strong> mittelalterlichen Straßen durch<br />
Mitteleuropa.<br />
Christopher Reason<br />
Slowenien 52
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
8 Tschechien<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
1 Euro = 25,0291 Tschechische Kronen<br />
1 US$ = 19,4279 Tschechische Kronen<br />
Mittelwert Sep. - Nov. <strong>2012</strong><br />
Von Gerit Schulze, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Prag<br />
Tschechien ist für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer weiterh<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong> wichtiger Absatzmarkt <strong>und</strong> Produktionsstandort.<br />
Angetrieben durch die starke Automobil- <strong>und</strong><br />
Energiewirtschaft stiegen die Importe 2011 um<br />
fast 40%. Impulse für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>lieferungen<br />
nach Tschechien kommen weiterh<strong>in</strong> aus der Fahrzeugbranche,<br />
aber auch durch Infrastruktur- <strong>und</strong><br />
Energieeffizienzprojekte. Die tschechischen Ausrüstungshersteller<br />
erschließen neue Märkte <strong>in</strong><br />
Schwellenländern <strong>und</strong> <strong>in</strong>vestieren verstärkt <strong>in</strong><br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung.<br />
Marktentwicklung <strong>und</strong> -bedarf<br />
Tschechiens Wirtschaft durchläuft e<strong>in</strong>e Durststrecke,<br />
aber bislang bleibt der traditionell starke<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau davon unbee<strong>in</strong>druckt. Wichtige Abnehmerbranchen<br />
wie die Bau<strong>in</strong>dustrie s<strong>in</strong>d zwar<br />
kräftig geschrumpft. Dafür konzentrieren sich die<br />
Hersteller von Ausrüstungen noch mehr als bisher<br />
auf das Auslandsgeschäft. Tschechische Werkzeugmasch<strong>in</strong>en<br />
beispielsweise werden bereits zu 85% exportiert.<br />
Sie profitieren davon, dass die Konjunktur<br />
auf den drei wichtigsten Abnehmermärkten Deutschland,<br />
Russland <strong>und</strong> VR Ch<strong>in</strong>a noch r<strong>und</strong> läuft.<br />
Auf dem tschechischen B<strong>in</strong>nenmarkt wuchsen<br />
zum<strong>in</strong>dest 2011 die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>verkäufe (NACE-Kategorie<br />
28) noch kräftig. Sie zogen um 15% auf 5,36<br />
Milliarden Euro an. Laut dem Industriem<strong>in</strong>isterium<br />
<strong>in</strong>vestierte die verarbeitende Industrie 2011 fast<br />
20% mehr <strong>in</strong> langlebige Vermögensgegenstände als<br />
im Jahr zuvor (<strong>in</strong>sgesamt 6,9 Mrd. Euro). Besonders<br />
große Zuwächse wurden für die Textil<strong>in</strong>dustrie<br />
(+51%), die Leder- <strong>und</strong> Schuhbranche (+84%) sowie<br />
für Hersteller von Metallerzeugnissen (+65%)<br />
ermittelt. Den meisten Investitionen <strong>in</strong> Sachgüter<br />
erfolgten <strong>in</strong> der Fahrzeugproduktion mit 1,5 Milliarden<br />
Euro, <strong>in</strong> der Metallverarbeitung mit 0,9 Milliarden<br />
Euro <strong>und</strong> im <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau selbst mit 0,6<br />
Milliarden Euro.<br />
Die Aussichten für die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Nachfrage s<strong>in</strong>d<br />
h<strong>in</strong>gegen weniger rosig. Nach e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>us von<br />
SWOT - Analyse von Tschechien<br />
Strenghts (Stärken)<br />
‣ Geografische Lage<br />
‣ Qualität der Mitarbeiter<br />
‣ Vergleichsweise niedrige Löhne<br />
‣ Qualität lokaler Zulieferer<br />
‣ Stabiler Bankensektor<br />
Opportunities (Chancen)<br />
‣ Wachsende Arbeitslosigkeit<br />
‣ Impulse durch EU-Fördermittel<br />
‣ Interessanter Absatz- <strong>und</strong> Beschaffungsmarkt<br />
‣ Nachholbedarf bei Energieeffizienz<br />
‣ Verstärkte Investitionen <strong>in</strong> Forschung <strong>und</strong><br />
Entwicklung<br />
Weakness (Schwächen)<br />
‣ Fachkräfte <strong>und</strong> Nachwuchsmangel<br />
‣ Aufwändiges Steuersystem<br />
‣ Korruption <strong>und</strong> Bürokratie<br />
‣ Fehlende Transparenz bei öffentlicher<br />
Vergabe<br />
‣ Mangelnde Rechtssicherheit<br />
Threats (Risiken)<br />
‣ Sehr hohe Exportabhängigkeit<br />
‣ Schwankende Währung im Verhältnis zum<br />
Euro<br />
‣ Sparzwänge <strong>und</strong> Reformbedarf<br />
‣ Demographische Entwicklung<br />
‣ Zögerlicher Ausbau der Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur<br />
Stand: Mai <strong>2012</strong><br />
Quelle: Germany Trade & Invest<br />
Tschechien 53
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Markt für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen <strong>in</strong> Tschechien<br />
NACE Beschreibung 2010<br />
[Mio. Euro]<br />
28.1 Motoren <strong>und</strong> Turb<strong>in</strong>en, Lager etc., Antriebselemente,<br />
Pumpen <strong>und</strong> Kompressoren, Armaturen<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
Veränderung<br />
1.089 1.245 14,2%<br />
28.2 Öfen <strong>und</strong> Brenner, Hebezeuge, Fördermittel,<br />
1.533 1.623 5,9%<br />
Büromasch<strong>in</strong>en, handgeführte Werkzeuge,<br />
Kälte- <strong>und</strong> Lufttechnik etc.<br />
28.3 Land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> 430 570 32,6%<br />
28.4 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 389 501 28,8%<br />
28.9 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zur Metallerzeugung, Bergbau-<strong>und</strong> 1.226 1.425 16,2%<br />
Baumasch<strong>in</strong>en, Nahrungsmittel-, Textil-, Papier-,<br />
Kunststoffmasch<strong>in</strong>en<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau <strong>in</strong>sgesamt 4.667 5.364 14,9%<br />
Rechnerisch = Umsätze + Import - Export; laufende Preise; vorläufige Angaben<br />
Quellen: M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft <strong>und</strong> Handel (MPO), Berechnungen von Germany Trade & Invest<br />
0,9% im Jahr 2011 werden die Bruttoanlage<strong>in</strong>vestitionen<br />
auch <strong>2012</strong> um 1% s<strong>in</strong>ken, so e<strong>in</strong>e Schätzung<br />
des F<strong>in</strong>anzm<strong>in</strong>isteriums. Erst im darauffolgenden<br />
Jahr sei wieder mit e<strong>in</strong>em Plus von 2% zu rechnen.<br />
Die Abnehmerbranchen des <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baus <strong>in</strong><br />
Tschechien entwickeln sich une<strong>in</strong>heitlich. Beim<br />
wichtigsten K<strong>und</strong>en, der Automobil<strong>in</strong>dustrie, legte<br />
die Produktion im 1. Quartal <strong>2012</strong> um knapp 13%<br />
zu. Die Branche steht vor e<strong>in</strong>em Rekordjahr mit über<br />
1,2 Millionen gefertigten Pkw. Neue Investitionen<br />
stehen vor allem <strong>in</strong> der Kfz-Zuliefer<strong>in</strong>dustrie an.<br />
Wachstum verzeichnen außerdem die Druck<strong>in</strong>dustrie,<br />
die Metallverarbeitung <strong>und</strong> die Hersteller<br />
von elektrischen Ausrüstungen. Dagegen entwickelt<br />
sich die Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie schwächer (1. Quartal<br />
<strong>2012</strong>: -3%; Gesamtjahr 2011: -3,3%). Auch die Holzverarbeiter<br />
<strong>und</strong> Bekleidungshersteller schrumpfen<br />
seit 2011. Andere Branchen, die 2011 noch wachsen<br />
konnten, rutschen <strong>in</strong> den ersten Monaten <strong>2012</strong> <strong>in</strong> die<br />
Krise. Dazu gehören die Textil<strong>in</strong>dustrie sowie die<br />
Papier- <strong>und</strong> die Kunststoffproduzenten.<br />
Auch wenn das Land derzeit e<strong>in</strong>e Rezession<br />
durchläuft, bleibt es e<strong>in</strong> wichtiger Abnehmer für<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauprodukte. Für die Zukunft stehen<br />
e<strong>in</strong>e Reihe bedeutender Investitionsvorhaben an,<br />
für die auch deutsche Technologie gebraucht wird.<br />
Im Bergbau zum Beispiel soll die Kohle- <strong>und</strong> Uranförderung<br />
ausgebaut werden. Auch der Abbau von<br />
Lithium <strong>und</strong> die Förderung von Schiefergas s<strong>in</strong>d im<br />
Gespräch.<br />
Das Thema Umwelttechnik bleibt dank der großzügiger<br />
EU-Förderung aktuell. Das Geld fließt vorrangig<br />
<strong>in</strong> die Wasserwirtschaft (Kläranlagen), aber<br />
auch <strong>in</strong> die energetische Gebäudesanierung, die<br />
Wiederherstellung von natürlichen Flussläufen oder<br />
die Förderung von Biogasanlagen.<br />
Neue Geschäftsfelder verspricht das Gesetz über<br />
die Luftre<strong>in</strong>haltung, das im Mai <strong>2012</strong> verabschiedet<br />
wurde. Es sieht niedrigere Grenzwerte <strong>und</strong> steigende<br />
Abgaben für Schadstoffemissionen vor. Der<br />
Energieriese CEZ muss Medienberichten zufolge<br />
umgerechnet 800 Millionen Euro <strong>in</strong>vestieren, um<br />
die neuen Grenzwerte <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Stromerzeugungsanlagen<br />
zu erreichen. Mit dem Gesetz s<strong>in</strong>ken auch<br />
die zulässigen Schadstoffwerte für neu auf den<br />
Markt gebrachte Heizkessel.<br />
Außerdem verlangt das neue Energiekonzept<br />
des Industriem<strong>in</strong>isteriums e<strong>in</strong>e verstärkte Nutzung<br />
der Kraft-Wärme-Kopplung <strong>in</strong> Kohlekraftwerken.<br />
Künftig muss die Abwärme dort zu m<strong>in</strong>destens 60%<br />
verwertet werden.<br />
Bedarf an Baumasch<strong>in</strong>en könnte im Infrastrukturbau<br />
entstehen. Tschechien will den Ausbau des<br />
Autobahn- <strong>und</strong> Schienennetzes wieder beschleunigen,<br />
nachdem <strong>in</strong> den letzten Jahren kaum Projekte<br />
auf den Weg gebracht wurden. Zu den größten Vorhaben<br />
gehören die Sanierung <strong>und</strong> Verlängerung der<br />
Magistrale D1, e<strong>in</strong> PPP (Public Private Partnership)-<br />
Pilotprojekt für e<strong>in</strong>en Teilabschnitt der D3 von Prag<br />
nach Ceske Budejovice sowie die Modernisierung<br />
der Eisenbahnstrecke Dec<strong>in</strong>-Kol<strong>in</strong>.<br />
Produktion <strong>und</strong> Branchenstruktur<br />
Tschechiens <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau ist neben der Automobilbranche<br />
der wachstumsstärkste Industriezweig.<br />
Der Produktions<strong>in</strong>dex stieg im 1. Quartal<br />
<strong>2012</strong> um 7,2%. Die Hersteller von Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
die im Verband STT zusammengeschlossen<br />
s<strong>in</strong>d, verzeichneten <strong>in</strong> diesem Zeitraum das beste<br />
Ergebnis ihrer Geschichte. Der Auftragsbestand<br />
reicht bis weit über das Jahresende h<strong>in</strong>aus. Vor<br />
allem die Nachfrage <strong>in</strong> Schwellenländern sorgt für<br />
gute Geschäfte.<br />
Tschechien 54
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Unternehmen<br />
Tschechiens umsatzstärkste <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau-Unternehmen<br />
Umsatz<br />
2010<br />
[Mio. Kronen]<br />
Umsatz<br />
2011<br />
[Mio. Kronen<br />
Veränderung<br />
Website<br />
Vitkovice Hold<strong>in</strong>g 13.895 14.029 1,0% www.vitkovice.cz<br />
Daik<strong>in</strong> Industries Czech Republic 9.560 8.650 -9,5% www.daik<strong>in</strong>czech.cz<br />
Denso Manufactur<strong>in</strong>g Czech s.r.o. 6.739 8.254 22,5% www.denso.cz<br />
Sochorova valcovna TZ 4.536 6.080 34,0% sochorova.trz.cz<br />
Skoda JS 4.575 4.948 8,2% www.skoda-js.cz<br />
Anmerkung: Devisenkurs 2010: 1 Euro = 25,28 Kronen, 2011: 1 Euro = 24,59 Kronen<br />
Quelle: Rank<strong>in</strong>g Czech Top 100<br />
E<strong>in</strong>en Großauftrag für die russische Öl<strong>in</strong>dustrie<br />
jenseits des Polarkreises wickelt zum Beispiel der<br />
<strong>Anlagenbau</strong>er Unis aus Brünn ab. Das Volumen<br />
beträgt 1,2 Milliarden tschechische Kronen (ca. 48<br />
Mio. Euro). Ebenfalls aus Brünn (Babcock Borsig<br />
Ste<strong>in</strong>müller CZ) kommen Kesselanlagen für e<strong>in</strong><br />
russisches Wärmekraftwerk. Vitkovice Mach<strong>in</strong>ery<br />
aus Ostrava liefert Technik für e<strong>in</strong>e Papierfabrik <strong>in</strong><br />
Uruguay <strong>und</strong> für e<strong>in</strong> Kohlekraftwerk <strong>in</strong> der Türkei.<br />
Der Turb<strong>in</strong>enhersteller Skoda Power produziert<br />
Turboaggregate für e<strong>in</strong> Gaskraftwerk <strong>in</strong> Indien. Im<br />
russischen Sotschi errichtet Kralovopolska Ria e<strong>in</strong><br />
schlüsselfertiges Gaskraftwerk für die olympischen<br />
W<strong>in</strong>terspiele 2014. TS Plzen produziert Schmiedepressen<br />
im Wert von 500 Millionen Kronen für den<br />
französischen Konzern Areva.<br />
Angesichts der guten Auftragslage <strong>in</strong>vestieren die<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer <strong>in</strong> neue Produktionskapazitäten.<br />
Zum Beispiel will der Antriebs- <strong>und</strong> Lagertechnikhersteller<br />
L<strong>in</strong>de se<strong>in</strong> Werk <strong>in</strong> Cesky Krumlov <strong>in</strong> den<br />
kommenden zwei Jahren stark erweitern. Der japanische<br />
Kugellagerproduzent Daido Metal baut zwei<br />
weitere L<strong>in</strong>ien an se<strong>in</strong>em Standort Brünn auf. Im<br />
Frühjahr <strong>2012</strong> hatte die tschechische ABB-Tochter <strong>in</strong><br />
Brünn e<strong>in</strong>e neue Produktion von Trafo-Armaturen<br />
<strong>in</strong> Betrieb genommen. Das deutsche Unternehmen<br />
Rosenberg hat im Sommer <strong>2012</strong> zusätzliche Fertigungshallen<br />
für Klimageräte bei Pilsen eröffnet.<br />
Siemens hat se<strong>in</strong>e Motorenherstellung <strong>in</strong> Mohelnice<br />
erweitert.<br />
Neben dem Ausbau der Fertigungsstrecken steht<br />
für die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer <strong>in</strong> Tschechien die Erhöhung<br />
der Energieeffizienz beim Produktionsablauf<br />
an. Außerdem steigen die Ausgaben für Forschung<br />
<strong>und</strong> Entwicklung. Das Unternehmen Hennlich hat<br />
im nordböhmischen Litomerice e<strong>in</strong> neues Entwicklungszentrum<br />
für Geothermiekollektoren, Biogasstationen<br />
<strong>und</strong> Messtechnik e<strong>in</strong>geweiht. Der Textilmasch<strong>in</strong>enhersteller<br />
VUTS hat <strong>in</strong> Liberec e<strong>in</strong>en<br />
hochmodernen Forschungskomplex <strong>in</strong> Betrieb genommen.<br />
Im mittelböhmischen Dobris will Doosan<br />
Bobcat Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g Ende 2013 mit dem Bau e<strong>in</strong>es<br />
Entwicklungszentrums für kompakte Bagger <strong>und</strong><br />
Lader beg<strong>in</strong>nen.<br />
E<strong>in</strong>fuhr von ausgewählten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> nach Tschechien<br />
SITC 2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
2011: Anteil<br />
Deutschland<br />
[Mio. Euro]<br />
723, 728.3 Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en, Bergbaumasch<strong>in</strong>en 348,3 442,3 190,5<br />
724 Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en 182,1 260,5 192,3<br />
725, 726 Druck- <strong>und</strong> Papiermasch<strong>in</strong>en 133,8 153,8 72,6<br />
727, 745.27 Nahrungsmittel- <strong>und</strong> Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 101,0 132,2 33,7<br />
728.12, 728.44 Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 51,8 59,7 23,3<br />
728.42 Kunststoff- <strong>und</strong> Gummimasch<strong>in</strong>en 82,8 103,6 56,0<br />
731, 733, 735 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur Metallbearbeitung 352,6 555,2 250,8<br />
742, 743.1 Pumpen, Kompressoren 763,1 906,2 587,4<br />
744 Fördertechnik 435,4 518,3 214,0<br />
Quelle: Tschechisches Statistikamt (CSU)<br />
Tschechien 55
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Insgesamt dürften sich die Wachstumsraten des<br />
tschechischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baus <strong>in</strong> den kommenden<br />
Monaten trotz der jüngsten Erfolge verr<strong>in</strong>gern. Die<br />
Konjunkturschwäche auf den wichtigsten Absatzmärkten<br />
<strong>in</strong> Europa werden neue K<strong>und</strong>en <strong>in</strong> den<br />
Schwellenländern nicht <strong>in</strong> vollem Umfang kompensieren<br />
können. Der Auftragse<strong>in</strong>gang sank zu Jahresbeg<strong>in</strong>n<br />
<strong>2012</strong> bereits deutlich ab. Hatte das Volumen<br />
der Neuaufträge <strong>in</strong> den ersten fünf Monaten 2011<br />
noch um knapp 15% über dem Vorjahreswert gelegen,<br />
schrumpfte das Plus von Januar bis Mai <strong>2012</strong><br />
auf unter 4%. Im Mai rangierte das Ordervolumen<br />
sogar unter dem Vorjahresergebnis.<br />
Außenhandel <strong>und</strong> Geschäftspraxis<br />
Die tschechischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>e<strong>in</strong>fuhren (gemäß<br />
SITC 71 bis 74) legten 2011 deutlich zu. Die Importe<br />
stiegen um fast 40% auf 16,1 Milliarden Euro.<br />
Deutschland hatte daran e<strong>in</strong>en Anteil von 40%. Mit<br />
großem Abstand folgen Italien, die Slowakei <strong>und</strong> Polen.<br />
Lieferanten aus der VR Ch<strong>in</strong>a belegten den fünften<br />
Platz. Besonders stark stieg 2011 die Nachfrage<br />
nach Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en (Importzuwachs<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
57%) sowie nach Textil- <strong>und</strong> Ledermasch<strong>in</strong>en (+43%).<br />
Auch Tschechiens Exporte von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauprodukten<br />
erlebten 2011 e<strong>in</strong>en Höhenflug. Sie stiegen<br />
um r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Drittel auf mehr als 20,7 Milliarden<br />
Euro. Wichtigster Abnehmer war Deutschland mit<br />
6,9 Milliarden Euro. Ausrüstungen von über e<strong>in</strong>er<br />
Milliarde Euro haben außerdem Frankreich, Russland<br />
<strong>und</strong> die Slowakei <strong>in</strong> Tschechien e<strong>in</strong>gekauft.<br />
Im <strong>in</strong>nergeme<strong>in</strong>schaftlichen Warenverkehr der<br />
EU s<strong>in</strong>d die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens<br />
<strong>in</strong> der EU zu beachten. Informationen<br />
hierzu f<strong>in</strong>den sich auf der Internetseite des B<strong>und</strong>eszentralamtes<br />
für Steuern (www.bzst.b<strong>und</strong>.de). H<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Normierung gelten die e<strong>in</strong>schlägigen<br />
EU-Richtl<strong>in</strong>ien (siehe etwa die Website des Deutschen<br />
Instituts für Normung e.V., www.d<strong>in</strong>.de) oder<br />
des tschechischen Normierungs<strong>in</strong>stituts (www.<br />
csni.cz). Das tschechische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauprüf<strong>in</strong>stitut<br />
(www.szutest.cz) sowie e<strong>in</strong>ige weitere Institute<br />
an Universitäten s<strong>in</strong>d für Tests <strong>und</strong> die Zertifizierung<br />
von <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zuständig. Für Land- <strong>und</strong><br />
Nahrungsmittelmasch<strong>in</strong>en sowie für Forsttechnik<br />
übernimmt diese Aufgabe zum Beispiel das staatliche<br />
Test<strong>in</strong>stitut SZZPLS (www.szzpls.cz). <br />
Musiker <strong>in</strong> Prag<br />
Peter Gutierrez<br />
Tschechien 56
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
9 Ungarn<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
1 Euro = 283,07 Ungarische For<strong>in</strong>t<br />
1 US$ = 219,66 Ungarische For<strong>in</strong>t<br />
Mittelwert Sep. - Nov. <strong>2012</strong><br />
Von Daniel Müller <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />
Fast e<strong>in</strong> wenig unbemerkt hat sich Ungarn <strong>in</strong><br />
den vergangenen Jahren zu e<strong>in</strong>em relevanten <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau-Standort<br />
gemausert. Dieser Trend hat<br />
sich auch <strong>in</strong> der deutschen E<strong>in</strong>fuhrstatistik niedergeschlagen:<br />
Im Jahr 2011 s<strong>in</strong>d die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>importe<br />
aus Ungarn um gut 3 Prozent auf 2,1 Milliarden<br />
Euro angestiegen. Dieser Wert ist jedoch<br />
nicht zuletzt auf das hohe Engagement deutscher<br />
Firmen <strong>in</strong> Ungarn zurückzuführen, welche vielfach<br />
die Produkte von outgesourcten Arbeitsprozessen<br />
zur Weiterverarbeitung nach Deutschland<br />
transportieren.<br />
Dies betrifft vor allem den Automobilsektor, <strong>in</strong><br />
dem speziell Daimler, Audi <strong>und</strong> GM/Opel <strong>in</strong> den<br />
letzten Jahren erhebliche Investitionen getätigt haben.<br />
Aber auch andere Automobilunternehmen wie<br />
Suzuki haben Ungarn als Produktionsstätte für sich<br />
entdeckt, wobei auch EU-Mittel dazu beigetragen<br />
haben, die <strong>in</strong>dustrielle Basis des Landes zu verbreitern.<br />
Von Vorteil s<strong>in</strong>d zudem die zentrale geografische<br />
Lage sowie e<strong>in</strong>e robuste Industrietradition.<br />
2011 hat die Gesamtbranche <strong>in</strong>sbesondere im Bereich<br />
Straßenfahrzeugbau e<strong>in</strong>en hohen Produktionszuwachs<br />
zu verzeichnen gehabt. Hier stand e<strong>in</strong> Jahresplus<br />
von 12% zu Buche. Und es sieht ganz so aus,<br />
dass es mit dem Automobilsektor auch künftig weiter<br />
bergauf gehen wird. So wurde jüngst bekannt,<br />
dass der gut aufgestellte ungarische Fahrzeugbauer<br />
<strong>und</strong> Zulieferer Rába Járműipari – offenbar mit<br />
Unterstützung des schwedischen Volvo-Konzerns<br />
SWOT - Analyse von Ungarn<br />
Strenghts (Stärken)<br />
‣ Enge Verpflechtung mit Deutschland<br />
‣ Gut ausgebildete <strong>und</strong> motivierte Arbeitskräfte<br />
bei <strong>in</strong>sgesamt niedrigem Lohnniveau<br />
‣ Gutes Infrastrukturangebot<br />
‣ Transitland mit guter Logistik<strong>in</strong>frastruktur,<br />
Brückenkopf zu Ost- <strong>und</strong> Südosteuropa<br />
‣ Hohe Produktivität<br />
Opportunities (Chancen)<br />
‣ Günstiges Umfeld für Investitionen im<br />
verarbeitenden Sektor, vor allem<br />
Kfz-Industrie<br />
‣ Bei F&E, Biotechnologie Kostenvorteile <strong>und</strong><br />
gute Qualifikation<br />
‣ Ausbau der Bahn<strong>in</strong>frastruktur<br />
‣ Noch große Rückstände bei Energieeffizienz<br />
<strong>und</strong> erneuerbaren Energien<br />
Weakness (Schwächen)<br />
‣ Schwache Inlandsnachfrage<br />
‣ Hohe steuerliche Belastung von<br />
Dienstleistungsbranchen<br />
‣ Mangel an Arbeitskräften <strong>in</strong> technischen<br />
Berufen (Facharbeiter, Ingenieure)<br />
‣ Intransparenz bei öffentlichen<br />
Vergabeprozessen<br />
‣ Schwieriges Sprachumfeld<br />
Threats (Risiken)<br />
‣ Wechselkursschwankungen <strong>und</strong> Anfälligkeit<br />
für F<strong>in</strong>anzkrisen wegen sehr hohen<br />
Auslandsschulden<br />
‣ Wachsender staatlicher E<strong>in</strong>fluss auf die<br />
Wirtschaft, Renationalisierungen<br />
‣ Häufige Steueränderungen <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>transparente Entscheidungsprozesse<br />
‣ Rigerose Sparpolitik im Ges<strong>und</strong>heitssektor,<br />
vor allem für Arzneimittel<br />
‣ Mögliche Zuspitzung der Kreditklemme,<br />
Insolvenzen <strong>und</strong> Zahlungsausfälle, sowie<br />
e<strong>in</strong> Schock für das Bankensystem<br />
Stand: Mai <strong>2012</strong><br />
Quelle: Germany Trade & Invest<br />
Ungarn 57
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Wikipedia<br />
– den E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die Autobusfertigung plant. Damit<br />
könnte die legendäre Omnibus-Marke Ikarus e<strong>in</strong><br />
Comeback erleben.<br />
Aber unabhängig von den deutschen Konzernen<br />
gilt auch ganz allgeme<strong>in</strong>, dass die besagten Erfolge<br />
nur zu e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>gen Teil auf e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>nerungarischen<br />
Aufschwung zurückzuführen s<strong>in</strong>d: Bei den<br />
Erfolgsfirmen handelt es sich meist entweder um<br />
Töchter westlicher <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer, oder es s<strong>in</strong>d Anbieter,<br />
die es geschafft haben, sich als Zulieferer für<br />
mult<strong>in</strong>ationale Hersteller zu empfehlen. R<strong>und</strong> 600<br />
Betriebe leisten Vorarbeiten für die großen Automobilhersteller.<br />
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Abhängigkeit<br />
des stark Kfz-lastigen ungarischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baugewerbes<br />
vom <strong>in</strong>ternationalen Geschäft<br />
außerordentlich hoch ist. Dies führt dazu, dass die<br />
Branche stark von der konjunkturellen Entwicklung<br />
<strong>in</strong> Europa <strong>und</strong> speziell <strong>in</strong> Deutschland bee<strong>in</strong>flusst<br />
wird. Andererseits können von dem Branchenaufschwung<br />
<strong>in</strong> Ungarn auch deutsche Unternehmen<br />
profitieren. Wie die meisten anderen osteuropäischen<br />
Staaten so ist auch Ungarn für die Deutschen<br />
e<strong>in</strong> stabiler Exportmarkt für Investitionsgüter. Im<br />
Jahr 2011 lag das Umsatzvolumen der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>lieferungen<br />
bei r<strong>und</strong> 1,9 Milliarden Euro, was e<strong>in</strong>en<br />
Zuwachs um etwa 19 Prozent zum Vorjahr bedeute.<br />
Dieser Aufwärtstrend hat sich nach Auskunft des<br />
Verbandes Deutscher <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
(VDMA) <strong>in</strong> <strong>2012</strong> fortgesetzt.<br />
Diese positive Entwicklung ist umso bemerkenswerter<br />
als die gesamtwirtschaftliche Lage <strong>in</strong> Ungarn<br />
vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>er verschärften Sparpolitik<br />
zur Sanierung des maroden Haushalts <strong>in</strong>sgesamt als<br />
prekär zu bezeichnen ist. Im zweiten Quartal <strong>2012</strong><br />
ist das ungarische BIP um 1,3 Prozent gesunken, für<br />
2013 ist allenfalls e<strong>in</strong> m<strong>in</strong>imales BIP-Wachstum <strong>in</strong><br />
Sicht. Von diesem schwierigen Umfeld konnte sich<br />
auch der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau nicht gänzlich entkoppeln,<br />
sodass sich das Wachstum deutlich verlangsamt hat<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Bereichen sogar rückläufig ist. Unterm<br />
Strich wird <strong>2012</strong> wohl nur noch e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>stelliges<br />
Plus stehen. Vor allem der <strong>in</strong>ländische Verkauf<br />
(domestic sales of manufactur<strong>in</strong>g) ist <strong>in</strong> den ersten<br />
acht Monaten dieses Jahres um 4 Prozent zum Vorjahr<br />
zurückgegangen. So werden die Hoffnungen<br />
noch stärker auf den Export gelegt, der schon jetzt<br />
e<strong>in</strong>en Produktionsanteil von bis zu 85 Prozent aufweist<br />
<strong>und</strong> der noch weiter ansteigen soll. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
weisen Experten darauf h<strong>in</strong>, dass der Exportbereich<br />
absehbar e<strong>in</strong>en Stagnationspunkt erreichen könnte.<br />
E<strong>in</strong> größeres langfristiges Wachstumspotenzial gibt<br />
es demnach nur noch <strong>in</strong> ausgewählten Segmenten.<br />
Zu den überdurchschnittlich wachsenden Sparten<br />
gehörte im Zeitraum von Januar bis August <strong>2012</strong><br />
die Herstellung von Pumpen <strong>und</strong> Kompressoren,<br />
die im Jahresvergleich um 10,6% zugelegt hat. Noch<br />
stärker zulegen konnte mit 15,9% die Kategorie der<br />
Spezialmasch<strong>in</strong>en. Was die Bereiche mit den höchsten<br />
Produktivitätssteigerungen anbelangt, gab es<br />
im selben Zeitraum vor allem beim Transportzubehör<br />
Fortschritte (+5,4%). Noch besser schnitt der Bereich<br />
der masch<strong>in</strong>enbaubezogenen Reparatur- <strong>und</strong><br />
sonstigen Dienstleistungen ab, wo es e<strong>in</strong>en Effizienzzuwachs<br />
von 9,9% gab. Die letztgenannte Rubrik<br />
ist ke<strong>in</strong>eswegs zu vernachlässigen, da die <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer<br />
im Allgeme<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>en zunehmenden<br />
Teil ihrer Umsätze aus dem Offerieren von Dienstleistungsangeboten<br />
beziehen. Vor allem Reparatur<strong>und</strong><br />
Installationsdienstleistungen an <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> sowie<br />
das Bereitstellen von spezifischem Equipment<br />
haben an Relevanz gewonnen. Auf diesen Feldern<br />
wurden <strong>in</strong> Ungarn <strong>in</strong> den ersten acht Monaten von<br />
<strong>2012</strong> um 22,9% höhere Umsätze erzielt.<br />
Ikarus-Oberleitungsbus <strong>in</strong> Budapest. Das Unternehmen Ikarus<br />
wurde 1895 gegründet <strong>und</strong> war zu Ostblockzeiten mit e<strong>in</strong>er<br />
Jahresproduktion von 15.000 Bussen zeitweilig der größte<br />
Omnibushersteller der Welt.<br />
Mit Blick auf die herausgehobenen Wachstumsregionen<br />
der ungarischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baubranche<br />
kann etwa der zur Südlichen Großen Tiefebene<br />
(Dél-Alföld) gehörende Bezirk Bács-Kiskun genannt<br />
werden, wobei der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau hier zum Wachstumstreiber<br />
für die gesamte Region geworden ist.<br />
Weitere Hochburgen s<strong>in</strong>d die Bezirke Heves, Vas,<br />
Baranya sowie die Stadt Veszprém.<br />
Die Dom<strong>in</strong>anz des Fahrzeugbaus <strong>in</strong> Ungarn ist<br />
ungebrochen, wobei die Produktion von Autos <strong>und</strong><br />
Lkw die ganze Bandbreite von Zulieferdiensten erforderlich<br />
macht. Dies hat dazu geführt, dass die<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>herstellung <strong>in</strong>sgesamt ausgebaut wurde<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e stärkere Konkurrenz entstanden ist. Selbst<br />
der kriselnde Autobauer Opel hat im September<br />
<strong>2012</strong> e<strong>in</strong> Motorenwerk am Standort Szentgotthárd<br />
eröffnet. Dort sollen bis zu 500.000 Motoren pro Jahr<br />
gefertigt werden. Am 12. November <strong>2012</strong> haben der<br />
Automobilbauer Daimler <strong>und</strong> Ungarns Regierung<br />
Ungarn 58
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
e<strong>in</strong>e umfangreiche Zusammenarbeit vere<strong>in</strong>bart.<br />
Ziel ist es vor allem, die Region Kecskemét als e<strong>in</strong><br />
Zentrum der ungarischen Automobil<strong>in</strong>dustrie zu<br />
etablieren. Als Eckpunkte wurden Initiativen zur<br />
Weiterentwicklung der Fachausbildung <strong>in</strong> der Region<br />
<strong>und</strong> zu automobilen Forschungsprojekten an<br />
ungarischen Hochschulen sowie die Stärkung der<br />
nationalen Lieferantenlandschaft festgehalten.<br />
Um weiter <strong>in</strong> dieser Branche konkurrenzfähig<br />
se<strong>in</strong> zu können, muss Ungarn e<strong>in</strong>ige Herausforderungen<br />
meistern. Da wären e<strong>in</strong>mal die schwache<br />
Inlandsnachfrage <strong>und</strong> die zurückgehenden Umsätze<br />
im <strong>in</strong>nerungarischen Verkauf. Dann ist die<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Produktivität aufgr<strong>und</strong> der ger<strong>in</strong>gen Kapitalisierung<br />
der Betriebe um 30 Prozent niedriger als <strong>in</strong><br />
Deutschland. E<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>legende Herausforderung<br />
ist die Abwanderung von Fachkräften, beispielsweise<br />
nach Deutschland <strong>und</strong> <strong>in</strong> andere Sektoren <strong>in</strong><br />
Ungarn selbst. E<strong>in</strong> zentrales Motiv s<strong>in</strong>d dabei die<br />
relativ ger<strong>in</strong>gen Löhne von durchschnittlich 840<br />
Euro, die auch im Landesvergleich nur im Mittelfeld<br />
liegen. Um hier die Arbeitskräfte langfristig<br />
zu b<strong>in</strong>den, bedarf es e<strong>in</strong> gesteigertes Engagement<br />
der Arbeitgeber <strong>in</strong>klusive spezieller Bildungs- <strong>und</strong><br />
Ausbildungsangebote, Wohnraumbeschaffung sowie<br />
attraktiver Prämiensysteme. <br />
Durchschnittliche Bruttomonatslöhne nach Branchen<br />
<strong>in</strong> Ungarn<br />
2011<br />
[For<strong>in</strong>t]<br />
Veränderung<br />
2011<br />
[Euro]<br />
Durchschnittlicher Bruttomonatslohn 213.054 5,2% 763<br />
Bauwirtschaft 156.574 2,2% 561<br />
Bergbau 254.607 8,7% 912<br />
Verarbeitendes Gewerbe, <strong>in</strong>sgesamt 213.145 6,2% 763<br />
Nahrungsmittel-, Getränke<strong>in</strong>dustrie, Tabak 170.391 5,8% 610<br />
Textil<strong>in</strong>dustrie <strong>und</strong> Leder 123.999 6,9% 444<br />
Holz- <strong>und</strong> Papier<strong>in</strong>dustrie 188.183 2,1% 674<br />
Chemische Industrie 299.643 1,7% 1.073<br />
Gummi- <strong>und</strong> Kunststoff<strong>in</strong>dustrie 208.608 5,0% 747<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau 233.910 4,9% 838<br />
Metallurgie 194.352 4,4% 696<br />
Elektrotechnik 190.343 5,4% 682<br />
Computer, Elektronik, Optik 226.032 7,1% 810<br />
Fahrzeugbau 251.850 8,0% 902<br />
Handel, Reparaturen 196.953 6,0% 705<br />
Hotel <strong>und</strong> Gastronomie 125.757 2,5% 450<br />
Transport 210.146 5,0% 753<br />
Information <strong>und</strong> Kommunikation 392.974 6,8% 1.407<br />
F<strong>in</strong>anzwesen, Banken, Versicherungen 456.942 5,4% 1.637<br />
Immobilienbranche 184.829 1,1% 662<br />
Daten: nom<strong>in</strong>al, mit Prämien, 13. Monatsverdienst <strong>und</strong> sonstigen Zahlungen<br />
Nom<strong>in</strong>ale Veränderung 2011/10 auf For<strong>in</strong>t-Basis<br />
Quelle: Statistikamt (KSH)<br />
Ungarn 59
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Extrem schwankender Landmasch<strong>in</strong>en-Absatz<br />
Stabilisierung auf hohem Niveau im Jahr <strong>2012</strong>; neues Entwicklungsprogramm für den<br />
ländlichen Raum<br />
Von Erika Anders-Clever, Germany Trade & Invest <strong>in</strong> Budapest (alle 3 folgenden Ungarn-Beiträge)<br />
Die für den Landmasch<strong>in</strong>en-Absatz <strong>in</strong> Ungarn<br />
wichtigen Preise für Agrarerzeugnisse haben sich<br />
2011 um annähernd 20% erhöht. Der Bruttoproduktionswert<br />
der Landwirtschaft stieg real um<br />
r<strong>und</strong> 25% (2010 circa -15%). In den ersten drei Quartalen<br />
2011 nahm der Absatz von Landmasch<strong>in</strong>en<br />
um 68% zu (2010: -75%). Auf neue Subventionen<br />
hofft die Branche im Herbst <strong>2012</strong>. Importe stehen<br />
für 90% der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>käufe. E<strong>in</strong> neues Entwicklungsprogramm<br />
für den ländlichen Raum soll den<br />
Eigentumsschutz erhöhen.<br />
Der Landmasch<strong>in</strong>enabsatz erreichte <strong>in</strong> Ungarn <strong>in</strong><br />
den ersten drei Quartalen 2011 annähernd 200 Millionen<br />
Euro (+68% gegenüber Vorjahreszeitraum);<br />
dazu kamen Teilekäufe im Wert von über 90 Millionen<br />
Euro (+16%). Die Traktorverkäufe s<strong>in</strong>d dabei um<br />
fast 80% auf 1.100 E<strong>in</strong>heiten gestiegen, der Absatz<br />
von Mähdreschern erhöhte sich um 150% auf 130<br />
Stück (2010: -84%). Gleichzeitig wurden bis September<br />
2011 über 2.200 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zur Bodenbearbeitung<br />
verkauft (+53%, 2010: -38%) sowie 435 Saat- <strong>und</strong><br />
Pflanzgeräte (+83%, 2010: -64%).<br />
Im Jahr 2010 war der Landmasch<strong>in</strong>enabsatz e<strong>in</strong>bruchartig<br />
zurückgegangen. Maßgeblich hierfür<br />
waren ungünstige Witterungsbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong><br />
damit e<strong>in</strong>hergehende Ertragse<strong>in</strong>brüche sowie ausbleibende<br />
Förderprogramme: Das Jahr 2009 stand<br />
im Zeichen e<strong>in</strong>es Absatzbooms, da im Dezember<br />
2009 größere unspezifische Fördermittelausschreibungen<br />
für Landmasch<strong>in</strong>enbeschaffungen ausgelaufen<br />
s<strong>in</strong>d. Ausrüstungskäufe seien entsprechend<br />
vorgezogen worden, heißt es von Marktteilnehmern.<br />
Zudem war 2008 e<strong>in</strong> extrem gutes Landwirtschaftsjahr,<br />
wodurch die F<strong>in</strong>anzkraft für Investitionen gestärkt<br />
wurde. In den Jahren 2000 bis 2010 erreichte<br />
der Landmasch<strong>in</strong>enabsatz <strong>in</strong> Ungarn <strong>in</strong>sgesamt<br />
r<strong>und</strong> 770 Milliarden For<strong>in</strong>t (2,72 Mrd. Euro). Dabei<br />
wurden annähernd 30.000 Traktoren <strong>und</strong> 4.800<br />
Mähdrescher abgesetzt.<br />
Für <strong>2012</strong> wird <strong>in</strong> ersten Vorhersagen e<strong>in</strong>e Stagnation<br />
des Landmasch<strong>in</strong>enabsatzes erwartet. Für<br />
den Herbst hoffen Handel <strong>und</strong> Landwirte auf e<strong>in</strong>en<br />
erneuten Zugang zu EU-Hilfen, <strong>und</strong> zwar<br />
dann wieder für Investitionen <strong>in</strong> größere Ausrüstungen.<br />
Bereitstehende Hilfen für Gartenbaubetriebe<br />
sollen nicht ausgeschöpft se<strong>in</strong>, weil das Interesse<br />
der Zielgruppe, Jung- <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>bauern, nicht<br />
besonders groß war.<br />
Der Bruttoproduktionswert der Landwirtschaft<br />
dürfte nach Prognosen des Wirtschaftsforschungs<strong>in</strong>stituts<br />
GKI <strong>2012</strong> wieder real um r<strong>und</strong> 10% fallen.<br />
Für 2011 beziffert GKI den Anstieg auf 25% nach<br />
Rückgängen um real jeweils 15% <strong>in</strong> den beiden Vorjahren.<br />
Davor hatte das Jahr 2008 e<strong>in</strong>en realen Zuwachs<br />
um 55% gebracht. Die Agrarzyklen fallen <strong>in</strong><br />
Ungarn traditionell ausgeprägter aus als <strong>in</strong> anderen<br />
Ländern, da die Witterungsbed<strong>in</strong>gungen extrem<br />
schwanken (von ausgeprägten Dürren bis h<strong>in</strong> zu<br />
großflächigen Überschwemmungen).<br />
In der pflanzlichen Agrarerzeugung brachte das<br />
Jahr 2011 e<strong>in</strong>en Anstieg um 12% auf 13,8 Millionen<br />
Tonnen. Dabei stieg die Weizenernte um 10% auf<br />
4,1 Millionen Tonnen, nachdem das Vorjahr e<strong>in</strong>en<br />
Rückgang um 15% gebracht hatte. Weizen wurde<br />
2011 auf 980.000 Hektar angebaut (-3%). Bei Mais<br />
stieg die Ernte um 16% auf 8,1 Millionen Tonnen<br />
(2010: -8%) bei e<strong>in</strong>er Anbaufläche von 1,2 Millionen<br />
Hektar (+14%). Für Zuckerrüben sank die Ernte<br />
gleichzeitig um 6% auf 770.000 Tonnen (2010 schon<br />
-6%). Mit e<strong>in</strong>em stagnierenden Ergebnis wartete<br />
2011 die Rapsernte auf (erneut 527.000 Tonnen), die<br />
allerd<strong>in</strong>gs von e<strong>in</strong>er auf 233.000 Hektar reduzierten<br />
Fläche e<strong>in</strong>gebracht wurde (-10%). Dagegen war die<br />
Anbaufläche für Zuckerrüben 2011 um 4% erhöht<br />
worden. Besonders stark ausgeweitet wurde 2011<br />
die Aussaat von Sonnenblumen (+15% auf 575.000<br />
Hektar); das Ernteergebnis stieg überproportional<br />
um 41% auf 1,37 Millionen Tonnen. Allerd<strong>in</strong>gs hatte<br />
der durchschnittliche Ertrag bei Sonnenblumen<br />
2010 nur bei 1.970 kg pro Hektar gelegen.<br />
Ungarns Anteil an der Agrarerzeugung <strong>in</strong> der<br />
EU ist bei Mais besonders hoch: 2009 machte er 13%<br />
aus. Für Weizen lag die Quote bei 3,2% <strong>und</strong> für Sonnenblumenkerne<br />
bei 18%. M<strong>in</strong>isterpräsident Viktor<br />
Orbán sieht Ungarn “<strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Kern als e<strong>in</strong> Agrarland”.<br />
Der Anteil von Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft am<br />
Brutto<strong>in</strong>landsprodukt beträgt allerd<strong>in</strong>gs nur noch<br />
r<strong>und</strong> 3%. Werden alle von der Landwirtschaft direkt<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>direkt abhängigen Tätigkeiten mit erfasst, ergibt<br />
sich e<strong>in</strong> Anteil von grob geschätzt 10%.<br />
E<strong>in</strong> Indikator für die F<strong>in</strong>anzlage <strong>in</strong> der Landwirtschaft<br />
s<strong>in</strong>d die geplanten Bau<strong>in</strong>vestitionen <strong>in</strong> landwirtschaftliche<br />
Betriebsstätten: 2010 ist die Summe<br />
aller Nutzflächen <strong>in</strong> Bauvorhaben, für die im Agrarsektor<br />
Genehmigungen e<strong>in</strong>geholt wurden, um 30%<br />
gestiegen (2009: -40%). In den ersten drei Quartalen<br />
Ungarn 60
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Ungarn: Import von Landmasch<strong>in</strong>en<br />
HS-Pos Warengruppe 2009<br />
[Mio. US$]<br />
2010<br />
[Mio. US$]<br />
2011<br />
[Mio. US$]<br />
8432 Land- <strong>und</strong> Forstmasch<strong>in</strong>en 90,314 49,406 99,148<br />
- aus Deutschland 28,450 14,191 29,970<br />
843210 Pflüge 6,184 2,872 6,116<br />
- aus Deutschland 3,121 0,876 1,795<br />
843221 Scheibeneggen 6,366 2,841 6,268<br />
- aus Deutschland 0,760 0,335 1,919<br />
843229 andere Eggen 16,343 7,095 1,870<br />
- aus Deutschland 4,340 2,149 0,421<br />
843230 Pflanz-, Sä- <strong>und</strong> Setzmasch<strong>in</strong>en 26,797 9,449 22,167<br />
- aus Deutschland 8,095 2,539 8,462<br />
843240 Düngerstreuer 7,680, 3,888 5,025<br />
- aus Deutschland 3,802 1,653 2,116<br />
843280 andere Land- <strong>und</strong> Forstmasch<strong>in</strong>en 6,969 4,126 6,565<br />
- aus Deutschland 1,148 1,284 1,249<br />
843290 Teile zu 8432 19,975 19,135 38,197<br />
- aus Deutschland 7,184 5,355 10,162<br />
8433 Ernte-, Dresch- <strong>und</strong> Mähmasch<strong>in</strong>en, Pressen; 184,472 86,365 133,785<br />
Re<strong>in</strong>igungs- <strong>und</strong> Sortieranlagen<br />
- aus Deutschland 107,828 47,616 77,860<br />
843311 Rasenmäher mit Motor (nicht elektrisch) 11,651 10,778 11,613<br />
- aus Deutschland 3,877 5,113 3,524<br />
843319 Rasenmäher mit Elektromotor 0,498 0,252 0,331<br />
- aus Deutschland 0,192 0,091 0,182<br />
843320 andere Mähmasch<strong>in</strong>en 4,102 2,737 3,247<br />
- aus Deutschland 1,947 1,530 1,915<br />
843330 andere Heuernte-<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> 1,875 0,841 1,538<br />
- aus Deutschland 1,215 0,550 1,049<br />
843340 Stroh- <strong>und</strong> Futterpressen 10,085 3,992 11,049<br />
- aus Deutschland 5,665 2,550 8,112<br />
843351 Mähdrescher 83,588 19,538 31,238<br />
- aus Deutschland 57,181 11,162 22,925<br />
843352 andere Dreschmasch<strong>in</strong>en 0,025 0 0,022<br />
- aus Deutschland 0 0 0<br />
843353 Erntemasch<strong>in</strong>en für Wurzeln oder<br />
1,203 0,364 1,278<br />
Knollenfrüchten<br />
- aus Deutschland 0,781 0,019 0,118<br />
843359 Feldhäcksler 17,108 3,821 8,993<br />
- aus Deutschland 7,269 1,334 4,182<br />
843360 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zum Re<strong>in</strong>igen oder Sortieren 2,659 1,200 2,911<br />
- aus Deutschland 0,206 0,217 0,485<br />
843390 Teile zu 8433 51,678 42,842 61,565<br />
- aus Deutschland 29,495 25,050 35,368<br />
Quelle: UN Comtrade, Okt. <strong>2012</strong><br />
© ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Ungarn 61
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
2011 folgte dann erneut e<strong>in</strong> Rückgang um 40% (jeweils<br />
gegenüber gleichem Vorjahreszeitraum). Die<br />
<strong>in</strong> Bauten <strong>und</strong> <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>käufe <strong>in</strong>sgesamt getätigten<br />
Investitionen <strong>in</strong> der Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den ersten drei Quartalen 2011 um real 4,3%<br />
gestiegen. Vorangegangen war 2010 auf Jahresbasis<br />
e<strong>in</strong> Fall um 25,5% (2009: +7%).<br />
In den zwölf Monaten bis Anfang Dezember 2011<br />
hat sich der R<strong>in</strong>dviehbesatz der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe auf 700.000 erhöht (+2,5%). Im Zeitraum<br />
2001 bis 2011 war dieser Bestand <strong>in</strong>sgesamt<br />
um 11% gesunken. Die Zahl der Milchkühe lag Ende<br />
2010 bei 240.000 <strong>und</strong> soll seitdem um gut 5% gestiegen<br />
se<strong>in</strong>. Bei Schwe<strong>in</strong>en ist der Bestand seit Ende<br />
2008 immer unter 3,5 Millionen geblieben (vor dem<br />
EU-Beitritt <strong>in</strong> der Regel m<strong>in</strong>destens 5 Mio.). Zuletzt<br />
ergab sich bis Dezember 2011 e<strong>in</strong>e Anzahl von nur<br />
noch gut 3 Millionen Tieren (-4% gegenüber dem<br />
Stand vor Jahresfrist).<br />
Die Agrarsubventionen summierten sich 2009<br />
<strong>und</strong> 2010 jeweils auf r<strong>und</strong> 2 Millarden Euro. Dabei<br />
entfiel 2009 e<strong>in</strong> Anteil von 26% auf das ungarische<br />
Staatsbudget; der Rest kam aus Brüssel. Noch 2007<br />
war auf den Staatshaushalt e<strong>in</strong>e Quote von 43% entfallen.<br />
2011 soll der Gesamtumfang der Subventionen<br />
nom<strong>in</strong>al um gut 15% gestiegen se<strong>in</strong>, wie es aus<br />
dem M<strong>in</strong>isterium für ländliche Entwicklung heißt.<br />
Anfang <strong>2012</strong> hat die Regierung e<strong>in</strong>en neuen Zehnjahresplan<br />
“für die Entwicklung des ländlichen<br />
Raums” auf den Weg gebracht (Daranyi Ignac-Plan).<br />
Hierbei geht es erneut um den befürchteten Ausverkauf<br />
von Agrarland <strong>und</strong> um die die Stärkung<br />
von Familienbetrieben. Dem Staat war zuvor schon<br />
- über e<strong>in</strong>en Nationalen Bodenfonds - e<strong>in</strong>e Art Vorkaufsrecht<br />
für landwirtschaftliche Nutzflächen e<strong>in</strong>geräumt<br />
worden.<br />
E<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>sätzliches Verbot des Verkaufs an<br />
Ausländer ist mit Zustimmung der EU bis längstens<br />
Frühjahr 2014 erneuert worden. Danach soll<br />
e<strong>in</strong> neues Regelgeflecht zum “Eigentumsschutz”<br />
gelten (e<strong>in</strong>schließlich neuer Verfassung). Bei ihrer<br />
Zustimmung zur Verlängerung des Verkaufsverbots<br />
an Ausländer hatte die EU-Kommission Ungarns<br />
Regierung Ende 2010 darauf h<strong>in</strong>gewiesen,<br />
dass der Zufluss von Auslands<strong>in</strong>vestitionen <strong>in</strong> den<br />
Agrarbereich zu Produktivitätssteigerungen <strong>und</strong> zu<br />
e<strong>in</strong>em Transfer von Know-how führen würde. Zuvor<br />
müssten aber noch immer offene Verfahren zur<br />
Rückgabe von Land (Restitution) sowie zur Klärung<br />
von Privatisierungen abgeschlossen werden, zu<br />
denen es unmittelbar nach dem Systemwechsel gekommen<br />
war. Der Absatz von Handelsdünger ist <strong>in</strong><br />
den ersten drei Quartalen 2011 volumenmäßig um<br />
13% gestiegen. Wertmäßig erhöhte er sich um 50%<br />
gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. <br />
Molkereien im<br />
Wettbewerb<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Exporte steigen; Schutz vor Konkurrenz am<br />
Inlandsmarkt<br />
Ungarns Molkereien müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit<br />
verbessern. Um <strong>in</strong>ländische Rohmilch<br />
konkurrieren sie mit ausländischen Abnehmern.<br />
Die Versorgung war wegen der For<strong>in</strong>t-Schwäche<br />
2011 erheblich teurer geworden. Um die Branche<br />
vor Importen zu schützen, will die Regierung<br />
dem E<strong>in</strong>zelhandel Fesseln anlegen, der nach e<strong>in</strong>er<br />
Gesetzesänderung für importierte Molkereierzeugnisse<br />
die Margen nicht mehr frei bestimmen<br />
kann. Zugenommen haben 2011 die Importe von<br />
Molkereimasch<strong>in</strong>en.<br />
Die ungarischen Milchverarbeitungsbetriebe<br />
konnten 2011 ihre Umsätze um 10% auf r<strong>und</strong> 220<br />
Milliarden For<strong>in</strong>t (ca. 777 Mio. Euro) erhöhen, aber<br />
nur wegen der gestiegenen Preise. Real g<strong>in</strong>gen Produktion<br />
<strong>und</strong> Absatz um 6 bis 7% zurück - im Inland<br />
stärker als auf ausländischen Märkten. In den<br />
ersten fünf Monaten kehrte sich der Trend um, <strong>und</strong><br />
die Produktion stieg gegenüber der Vorjahreszeit<br />
real um r<strong>und</strong> 2%.<br />
Während die Molkereien 2010 im Schnitt nur<br />
r<strong>und</strong> 70 For<strong>in</strong>t pro kg <strong>in</strong>ländischer Rohmilch zahlen<br />
mussten, stieg dieser Preis 2011 auf durchschnittlich<br />
84 For<strong>in</strong>t (2011: 0,33 bis 0,34 Euro; Sep.-Nov. <strong>2012</strong>:<br />
0,29 Euro), zum Jahresende h<strong>in</strong> lag er sogar bei über<br />
90 For<strong>in</strong>t. Dafür verantwortlich war vor allem die<br />
Abwertung des Landeswährung bei festen Lieferverträgen<br />
auf Euro-Basis. Die Erstarkung des For<strong>in</strong>t<br />
gegenüber dem Euro brachte im 1. Halbjahr <strong>2012</strong><br />
zwar wieder Entlastung. Der Wechselkurs bleibt<br />
aber aller Voraussicht nach volatil.<br />
Nach zuletzt verfügbaren Angaben lieferten die<br />
Milchbauern 2010 gut 1,3 Millionen Liter Rohmilch<br />
an die <strong>in</strong>ländischen Molkereien <strong>und</strong> r<strong>und</strong> 300 Millionen<br />
Liter an ausländische, vor allem <strong>in</strong> Österreich<br />
<strong>und</strong> Italien. Nach jahrelangem Rückgang nehmen<br />
die Milchkuhbestände <strong>in</strong>zwischen wieder etwas zu.<br />
Für Molkereierzeugnisse (ohne Rohmilch) fährt<br />
Ungarn seit Jahren e<strong>in</strong> nicht unerhebliches Handelsdefizit<br />
e<strong>in</strong>. Es konnte 2011 bei e<strong>in</strong>er Erhöhung<br />
des Exports um 24% (auf Eurobasis) <strong>und</strong> der Importe<br />
um 6% allerd<strong>in</strong>gs deutlich abgebaut werden. Die<br />
Importdeckungsrate stieg gegenüber dem Vorjahr<br />
von 55 auf 65%. Über 90% der Exporte von Milch<strong>und</strong><br />
Milcherzeugnissen entfallen auf Milch, <strong>und</strong><br />
zwar vor allem auf Rohmilch. Demgegenüber stellt<br />
Milch <strong>in</strong>sgesamt nur r<strong>und</strong> 60% der Importe <strong>und</strong><br />
kommt dabei überwiegend verarbeitet <strong>in</strong>s Land. Mit<br />
Ungarn 62
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Ungarns milchverarbeitende Industrie 2011<br />
Milchverarbeitung<br />
Nahrungsmittel<strong>in</strong>dustrie<br />
verarbeitendes<br />
Gewerbe, <strong>in</strong>sgesamt<br />
Anzahl der aktiven Firmen 2009 101 4.142 51.802<br />
Beschäftigte 2010 5.714 55.044 456.217<br />
Anteil der Beschäftigten an der<br />
0,3% 2,5% 20,5%<br />
Gesamtbeschäftigung, 2010<br />
Nettoumsätze [Mio. Euro] 1) 780 6.839 74.676<br />
- davon im Ausland erzielte Umsätze 1) 120 2.526 52.682<br />
Importe [Mio. Euro] 324 4.182 3) 73.023<br />
- aus Deutschland [Mio. Euro] 118 866 3) 17.987<br />
Exporte [Mio. Euro] 209 6.879 3) 79.909<br />
Bruttomonatslohn (Jahresmittel 2010) [Euro] 2) 657 596 744<br />
1) umgerechnet zum Durchschnittskurs von 2011: 1 Euro = 279,21 For<strong>in</strong>t;<br />
2) Wechselkurs 2010; 1 Euro = 275,41 For<strong>in</strong>t<br />
3) e<strong>in</strong>schließlich Getränke <strong>und</strong> Tabak<br />
Quellen: nfsz Beschäftigungsbüro, Ungarisches Statistikamt KSH<br />
Deutschland ist der Austausch von Molkereierzeugnissen<br />
besonders stark im Ungleichgewicht: Hier<br />
standen 2011 ungarischen Lieferungen von 4 Millionen<br />
Euro Bezügen von r<strong>und</strong> 118 Millionen Euro<br />
gegenüber.<br />
Das Ungleichgewicht ist der Regierung e<strong>in</strong> Dorn<br />
im Auge. Sie reagiert darauf vor allem mit Schutzmaßnahmen<br />
für die <strong>in</strong>ländischen Hersteller, die<br />
an die Adresse der großen E<strong>in</strong>zelhandelsketten gerichtet<br />
s<strong>in</strong>d. Diese haben nach eigenen Worten auf<br />
Wunsch der Regierung bereits Maßnahmen ergriffen,<br />
um Werbekampagnen für H-Milch <strong>und</strong> Trappistenkäse<br />
(halbfester Schnittkäse aus H-Milch)<br />
aus dem Ausland zu stoppen. Mit der Änderung<br />
des Gesetzes über unrechtmäßiges Verhalten von<br />
Händlern gegenüber Lieferanten von Agrarerzeugnissen<br />
<strong>und</strong> Lebensmitteln ist es dem Handel unter<br />
anderem nicht mehr gestattet, die Margen für gleiche<br />
Produkte unterschiedlich anzusetzen.<br />
Preiswerte H-Milch f<strong>in</strong>det immer mehr Abnehmer<br />
<strong>in</strong> Ungarn. E<strong>in</strong> Drittel des gesamten Milchmarktes<br />
entfällt gemäß e<strong>in</strong>er Gfk-Erhebung auf Importe.<br />
Das Marktforschungsunternehmen Nielsen ermittelte<br />
für 2011/12 (Februar bis Januar) für Käse e<strong>in</strong>en<br />
Jahresumsatz von 75 Milliarden For<strong>in</strong>t, für Fruchtjoghurt<br />
<strong>und</strong> saure Sahne von jeweils 35 Milliarden;<br />
es folgten Quark (15 Mrd.), Butter (12 Mrd.), Kefir (8<br />
Mrd.) <strong>und</strong> Naturjoghurt (6 Mrd.). Von ke<strong>in</strong>em dieser<br />
sieben wichtigsten Erzeugnisse wurde mehr als im<br />
Vorjahr verkauft bei Umsatzsteigerungen von 0%<br />
für Quark bis 12% für saure Sahne. Der Handel beobachtet<br />
am Käsemarkt e<strong>in</strong>en spürbaren Nachfragerückgang<br />
für Käse im mittleren Preissegment. Die<br />
Nachfrage verschiebt sich massiv <strong>in</strong> Richtung unteres<br />
Preissegment. Etwas mehr gefragt s<strong>in</strong>d auch<br />
hochwertige Käsesorten. <br />
Führende Molkereien <strong>in</strong> Ungarn<br />
Name, Sitz Marken Umsätze<br />
[Mio. For<strong>in</strong>t]<br />
Sole-Mizo Zrt.<br />
Szeged<br />
Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.<br />
Székesfehérvár<br />
Friesland Camp<strong>in</strong>a Hungária Zrt.<br />
Debrecen<br />
Danone Tejtermék gyártó és<br />
Forgalmazó Kft.<br />
Tolnatej Zrt.,<br />
Szekszárd<br />
1) 2010; 2) 2011 Quelle: Book of Lists<br />
Webseite<br />
Sole, Mizo, Farmer,<br />
38.160 1) www.solemizo.hu<br />
Hausmarken für den Handel<br />
Hausmarken für Handel, 30.000 1) www.alfolditej.hu<br />
Parmalat<br />
Milli, Pöttyös, Completa 28.930 1) www.frieslandfoods.com<br />
Danone 30.590 1) www.danone.hu<br />
Tolle (Käseprodukte)<br />
R<strong>und</strong> www.tolnatej.hu<br />
21.000 2)<br />
Ungarn 63
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
HS-Pos.<br />
Ungarische Importe von Molkereitechnik<br />
Produktbezeichnung<br />
2010<br />
[Euro]<br />
2011<br />
[Euro]<br />
Veränderung<br />
8434.10 Melkmasch<strong>in</strong>en 679.831 763.150 12,3%<br />
- aus Belgien 178.434 476.561 167,1%<br />
- aus Deutschland 356.749 187.245 -47,5%<br />
8434.20 Buttermasch<strong>in</strong>en, Käsepressen,<br />
andere milchwirtschaftliche Apparate<br />
1.173.391 1.757.859 49,8%<br />
- aus Frankreich 22.399 702.502 3036,3%<br />
- aus Deutschland k.A. 902 ---<br />
8434.90 Teile für Melk- <strong>und</strong> Molkereimasch<strong>in</strong>en 2.044.990 1.615.944 -21,0%<br />
- aus Deutschland 247.006 270.460 9,5%<br />
- aus Dänemark 612.350 447.663 -26,9%<br />
8421.11 Milchentrahmer 16.946 17.825 5,2%<br />
- aus USA 3.897 13.910 256,9%<br />
- aus Deutschland 422 k.A ---<br />
Molkereimasch<strong>in</strong>en, <strong>in</strong>sgesamt 3.915.158 4.154.778 6,1%<br />
8422.30 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zum Füllen,<br />
Verschließen, Versiegeln, Etikettieren<br />
15.098.321 23.609.363 56,4%<br />
- aus Italien 5.303.747 11.113.741 109,5%<br />
- aus Deutschland 5.572.783 7.615.261 36,7%<br />
8422.40 Andere Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 20.035.931 20.911.395 4,4%<br />
(e<strong>in</strong>schl. Schrumpffolienverpackungsmasch<strong>in</strong>en)<br />
- aus Deutschland 8.542.455 9.795.446 14,7%<br />
- aus Italien 4.766.154 4.069.458 -14,6%<br />
Quelle: KSH Statistisches Amt Ungarn<br />
Ungarn 64
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Fleischverarbeiter müssen weiter rationalisieren<br />
Konzentration schreitet voran; Verluste trotz steigender Produktion <strong>und</strong> Exporte<br />
Ungarns Schwe<strong>in</strong>efleisch- <strong>und</strong> Geflügelverarbeiter<br />
stehen unter erheblichem Kostendruck<br />
<strong>und</strong> dem Zwang zu rationalisieren. Nach jahrelangem<br />
Schrumpfen steigt die Produktion zwar<br />
wieder, aber die Kosten- <strong>und</strong> Preisschere öffnet<br />
sich. Die ausländischen Rohstoffbezüge s<strong>in</strong>d<br />
teurer geworden - auch durch den schwächeren<br />
For<strong>in</strong>t. Investitionen <strong>in</strong> Schlachtpunkte <strong>und</strong> moderne<br />
Verarbeitungskapazitäten werden gefördert.<br />
Höhere Steuern begünstigen die weit verbreitete<br />
Schattenwirtschaft.<br />
In der Produktion der ungarischen Fleisch- <strong>und</strong><br />
Geflügelverarbeitung geht es seit r<strong>und</strong> zwei Jahren<br />
wieder aufwärts. Die ersten Monate <strong>2012</strong> brachten<br />
e<strong>in</strong>en kräftigen Schub, der für Geflügelerzeugnisse<br />
real 20,2% erreichte (Januar bis April gegenüber Vorjahreszeitraum)<br />
<strong>und</strong> für Fleischerzeugnisse 16,4%.<br />
Während 2011 die Erzeugung dank guter Exportnachfrage<br />
stieg, konnte die Branche <strong>2012</strong> auch mehr<br />
am Inlandsmarkt absetzen, auf dem sie etwa zwei<br />
Drittel ihrer Umsätze erzielt. Dennoch gerieten auch<br />
große Hersteller 2011 <strong>in</strong> die Verlustzone. Analysten<br />
beobachten e<strong>in</strong> Abziehen von ausländischem Kapital.<br />
In der Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong>sgesamt hat sich<br />
die Zahl der Insolvenzen im 1. Quartal <strong>2012</strong> gegenüber<br />
Vorjahreszeitraum um 30% erhöht.<br />
Das Preiswachstum für Fleischerzeugnisse hält<br />
mit dem Kostenwachstum für Rohstoffe <strong>und</strong> Energie<br />
immer weniger Schritt. Die umfangreichen Fleischimporte<br />
der Branche hatten sich bereits wechselkursbed<strong>in</strong>gt<br />
verteuert. So liegt der For<strong>in</strong>t-Kurs<br />
heute auf e<strong>in</strong>em Niveau, das gegenüber dem Euro<br />
um r<strong>und</strong> 20% niedriger ist als 2009. Bedeutend billigeres<br />
Importfleisch hatte den Viehbestand seit den<br />
90er Jahren stark dezimiert. 2011 lag er für Schwe<strong>in</strong>e<br />
bei nur noch 3,2 Millionen gegenüber mehr als 5<br />
Millionen vor zehn Jahren. Trotz <strong>in</strong>zwischen wettbewerbsfähiger<br />
Preise hat sich daran noch nichts<br />
geändert. In der Geflügelsparte ist die <strong>in</strong>ländische<br />
Rohstoffversorgung ausreichend. Hier geht es noch<br />
um die Umsetzung der neuen Vorschriften für die<br />
Hühnerhaltung.<br />
Die Regierungsstrategie für die Landwirtschaft,<br />
der Darányi Ignác-Plan, der für die Verteilung von<br />
EU-Mitteln maßgeblich ist, zielt auf Autarkie auch <strong>in</strong><br />
der Fleischversorgung ab. Experten sehen e<strong>in</strong>en Bestand<br />
von r<strong>und</strong> 6 Millionen Schwe<strong>in</strong>en, auf die die<br />
Ende Juni vom Landwirtschaftsm<strong>in</strong>isterium vorgelegte<br />
Schwe<strong>in</strong>estrategie abzielt, zwar als machbar,<br />
die Mittel dafür aber nicht als gesichert an. Der Investitionsbedarf<br />
liegt gemäß der Strategie bei r<strong>und</strong><br />
670 Milliarden For<strong>in</strong>t (ca. 2,37 Mrd. Euro), wovon<br />
HS-Pos.<br />
Ungarische Importe von Fleischbearbeitungs<strong>und</strong><br />
Verpackungsmasch<strong>in</strong>en<br />
Produktbezeichnung<br />
2010<br />
[Euro]<br />
2011<br />
[Euro]<br />
Veränderung<br />
8438.50 Fleischverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 7.557.805 9.303.510 23,1%<br />
- aus den Niederlanden 871.295 4.323.856 396,3%<br />
- aus Deutschland 2.412.386 2.584.417 71,%<br />
8479.20 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zum bearbeiten von Ölen 370.501 1.524.079 311,4%<br />
oder Fetten<br />
- aus Deutschland 10.811 1.048.049 9594,3%<br />
- aus Tschechien k.A. 235.123 ---<br />
8422.30 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zum Füllen, Verschließen etc. 15.098.321 23.609.363 56,4%<br />
- aus Italien 5.303.747 11.113.741 109,5%<br />
- aus Deutschland 5.572.783 7.615.261 36,7%<br />
8422.40 Andere Verpackungsmasch<strong>in</strong>en 20.035.931 20.911.395 4,4%<br />
- aus Deutschland 8.542.455 9.795.446 14,7%<br />
- aus Italien 4.766.154 4.069.458 -14,6%<br />
Quelle: KSH Statistisches Amt Ungarn<br />
Ungarn 65
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Führende Fleischverarbeiter <strong>in</strong> Ungarn<br />
Name, Sitz Marken Umsätze 1) Webseite<br />
[Mio. For<strong>in</strong>t]<br />
Pick Szeged Szalámigyár és<br />
Húsüzem Zrt. Szeged<br />
Pick, Délhús, R<strong>in</strong>ga, Herz 63,7 www.pick.hu<br />
Hungary- Élelmiszeripari Kft.<br />
Kiskunfélegyháza (P<strong>in</strong>i-Group)<br />
Sága Foods Baromfiipari Zrt.<br />
Sárvár<br />
Master Good<br />
Hungerit Baromfifeldolgozó és<br />
Élelmiszeripari Zrt. Szentes<br />
Gallicoop<br />
Zrt. Szarvas<br />
Kométa 99<br />
Zrt. Kaposvár<br />
Pápai Hús 1913 Kft.<br />
Pápa<br />
R<strong>und</strong> 1 Mio. Schlachtungen<br />
pro Jahr<br />
Putenerzeugnisse,Sága,<br />
Füstli, Sajtli<br />
Hühnerzucht/Verarbeitung;<br />
r<strong>und</strong> 25 Mio. Schlachtungen<br />
pro Jahr<br />
74,0 2) www.hungarymeat.<br />
com<br />
33,8 www.saga-food.hu<br />
19,4 2)3) www.mastergood.hu<br />
Zizu kedvence, Delko, Valdor 28,2 www.hungerit.hu<br />
Putenerzeugnisse, Natura,<br />
Pulyka<br />
Kométa, Kemencés, Prágai,<br />
Bécsi, Rácsos<br />
Pápai, Körishegyi, Eszterházy,<br />
Bakonyi, Sült Prágai<br />
25,6 www.gallicoop.hu<br />
21,3 www.kometa.hu<br />
18,9 2) www.papaihus.hu<br />
1) 2009, wenn nicht anders vermerkt; 2) 2011; 3) nur Verarbeitung Quelle: Book of Lists , Pressemitteilungen<br />
der Staat gut 40% beisteuern soll.<br />
Gefördert werden vor allem Kle<strong>in</strong>betriebe sowie<br />
die E<strong>in</strong>richtung von sogenannten Schlachtpunkten.<br />
Um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, soll<br />
zudem die Integration mit Verarbeitern angeregt<br />
werden. Gedacht ist unter anderem an e<strong>in</strong>e vertragliche<br />
B<strong>in</strong>dung der Erzeuger an Großunternehmen.<br />
Als Beispiel werden Fälle genannt, bei denen die<br />
Viehzüchter bis zur Schlachtreife der Tiere von den<br />
Verarbeitern kostenlos mit Futtermitteln versorgt<br />
werden. Die ungarische Entwicklungsbank MFB<br />
soll der Schwe<strong>in</strong>estrategie zufolge entsprechende<br />
Initiativen (sogenannte Miet-Mast-Systeme) mit<br />
Krediten fördern. MFB-Kredite sollen ferner für die<br />
Fleisch<strong>in</strong>dustrie <strong>und</strong> energetische Sanierungen <strong>in</strong><br />
der Branche bereitgestellt werden.<br />
Branchenkenner schätzen, dass <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahren <strong>in</strong> Ungarn <strong>in</strong>sgesamt r<strong>und</strong> 1.000 Tierzuchtbetriebe<br />
modernisiert worden s<strong>in</strong>d. Für Projekte unter<br />
dem Darányi Ignác-Plan stehen noch umfangreiche<br />
EU-Fördermittel bis zum Ablauf der Planungsperiode<br />
Ende 2013 zur Verfügung. Viehzucht- <strong>und</strong><br />
Fleischverarbeitungsbetriebe können sich bis Mitte<br />
Juli <strong>2012</strong> unter anderem um Co-F<strong>in</strong>anzierungen<br />
für Schlachtpunkte <strong>und</strong> Investitionen <strong>in</strong> die Weiterverarbeitung<br />
bewerben. Insgesamt wurden im<br />
1. Halbjahr Fördermittel von 23,5 Millionen Euro<br />
ausgeschrieben. Aus dem Landwirtschaftsm<strong>in</strong>isterium<br />
kam Ende Juni die Ankündigung, dass <strong>in</strong><br />
Kürze noch e<strong>in</strong>mal 40 Milliarden For<strong>in</strong>t für Modernisierungsprojekte<br />
<strong>in</strong> der Viehzucht ausgeschrieben<br />
werden.<br />
Der Staat will den Fleischverarbeitern auch unmittelbar<br />
helfen. Als traditionsreicher Hersteller wurde<br />
das illiquide Gyulai Húskomb<strong>in</strong>át, dessen Auftragsbücher<br />
voll s<strong>in</strong>d, als “Unternehmen von strategischer<br />
Bedeutung” e<strong>in</strong>gestuft. Das be<strong>in</strong>haltet unter<br />
anderem e<strong>in</strong>e Sonderbehandlung bei Insolvenzverfahren<br />
<strong>und</strong> ermöglicht staatliche Beteiligungen.<br />
E<strong>in</strong>e Entscheidung steht aber noch aus. Selbst Branchenführer<br />
Pick Szeged (Bonafarm-Gruppe des<br />
Groß<strong>in</strong>dustriellen Sándor Csányi) meldete für 2011<br />
rote Zahlen <strong>und</strong> leicht rückläufige Umsätze. Für se<strong>in</strong>e<br />
Qualitätsprodukte sieht das Unternehmen wegen<br />
der jahrelangen Austeritätspolitik nur noch auf<br />
ausländischen Märkten Wachstumschancen. Mitte<br />
<strong>2012</strong> steht Bonafarm mit dem britischen Eigentümer<br />
von Sága Foods, der Bernhard Matthew Group, <strong>in</strong><br />
Verhandlungen über die Übernahme dieses größten<br />
Putenfleischverarbeiters Ungarns.<br />
Wegen des verschlechterten wirtschaftlichen<br />
Umfelds hat Debreceni Csoport Húsipari (DCSH)<br />
kürzlich e<strong>in</strong>en se<strong>in</strong>er landesweit drei Verarbeitungsbetriebe<br />
geschlossen. Auch DCSH klagt über<br />
die rückläufige Nachfrage nach Qualitätsprodukten<br />
am Inlandsmarkt. Hier sei nur noch der Preis kaufentscheidend.<br />
Das Unternehmen ist seit 2008 im Eigentum<br />
der slowakischen Beteiligungsgesellschaft<br />
Penta Group. Pápai Hús, die 2011 Verluste von r<strong>und</strong><br />
2 Millionen Euro Verluste e<strong>in</strong>gefahren hat, will <strong>in</strong><br />
neue Verpackungskapazitäten r<strong>und</strong> 3 Millionen<br />
Euro <strong>in</strong>vestieren <strong>und</strong> gleichzeitig die Energieeffizienz<br />
verbessern. Der Salami-Hersteller Kométa<br />
Group, der Ende 2011 neue Kapazitäten <strong>in</strong> Betrieb<br />
Ungarn 66
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
genommen hat <strong>und</strong> jährlich nun r<strong>und</strong> 800.000<br />
Schwe<strong>in</strong>e verarbeiten kann, schrieb 2011 Verluste<br />
von 1,1 Milliarden For<strong>in</strong>t.<br />
Für die etablierten Hersteller <strong>in</strong> der Fleischverarbeitungsbranche<br />
ist der hohe Anteil der Schattenwirtschaft<br />
e<strong>in</strong> Schreckgespenst, der bei über<br />
30% liegen soll. Hierdurch werde die Rohstoffversorgung<br />
am Inlandsmarkt nachhaltig gestört.<br />
Die Erhöhung der Mehrwertsteuerrate von 25 auf<br />
27% Anfang <strong>2012</strong> verschärft das Problem, ebenso<br />
wie die <strong>2012</strong> e<strong>in</strong>geführte Abgabe für die Sicherheit<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
<strong>in</strong> der Nahrungsmittelkette, die die Umsätze (net<br />
revenue) ihrer Teilnehmer - Erzeuger, Verarbeiter,<br />
Händler, Labors etc. - mit 0,1% belegt. Als Gegenmaßnahme<br />
hat die Regierung im Rahmen ihrer<br />
Budgetplanung für 2013 bereits angekündigt, die<br />
Umsatzsteuerschuld auf den Käufer verlagern zu<br />
wollen (Reverse charge-Verfahren). Für e<strong>in</strong>e Reihe<br />
pflanzlicher Produkte ist dies bereits ab 1.7.12 der<br />
Fall. Ferner will sie sich <strong>in</strong> Brüssel darum bemühen,<br />
für Fleisch e<strong>in</strong>en reduzierten MWSt-Satz anwenden<br />
zu können. <br />
Mehr Insolvenzen <strong>in</strong> Ungarn<br />
Historischer Höchststand Mitte <strong>2012</strong> erreicht; Bauwirtschaft als Hauptkrisenbranche<br />
Die Gesamtzahl aller Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit<br />
ist <strong>in</strong> Ungarn im 1. Halbjahr <strong>2012</strong><br />
um 40% auf über 30.000 gestiegen. Dabei erhöhte<br />
sich die Zahl der Verfahren mit Zwangsliquidationen<br />
um 30% auf r<strong>und</strong> 12.500. Ger<strong>in</strong>g geblieben<br />
ist die Zahl der klassischen Konkurse: Sie lag nur<br />
bei 64 nach 54 im gleichen Vorjahreszeitraum. Für<br />
die Bauwirtschaft zeichnet sich auf äußerst niedrigem<br />
Niveau e<strong>in</strong>e Art “Bodenbildung” ab. Stark<br />
betroffen ist der Handel - besonders der mit Pkw<br />
- sowie der Agrarsektor.<br />
Für das 2. Halbjahr <strong>2012</strong> erwarten die Experten<br />
des Kreditversicherers Coface für Ungarn ke<strong>in</strong>e<br />
günstigere Entwicklung bei den Insolvenzverfahren.<br />
E<strong>in</strong>e Art Dom<strong>in</strong>oeffekt, der noch mehr Firmen<br />
<strong>in</strong> Mitleidenschaft ziehen würde, könne auf mittlere<br />
Sicht nicht ausgeschlossen werden. E<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> hierfür<br />
wird auch im rigoroseren Vorgehen der Steuerbehörden<br />
gesehen. Im Juni <strong>2012</strong> ist nach Angaben der<br />
Wirtschaftsauskunftei Opten mit fast 2.500 Zwangsliquidationen<br />
e<strong>in</strong> historischer Monats-Höchststand<br />
registriert worden; vor der F<strong>in</strong>anzkrise hatte die<br />
Zahl dieser Firmenschließungen auf Jahresbasis <strong>in</strong><br />
der Regel unter 10.000 gelegen.<br />
Coface hält die Verabschiedung e<strong>in</strong>es neuen Insolvenzrechts<br />
für wünschenswert, nachdem es<br />
im Frühjahr <strong>2012</strong> nur e<strong>in</strong>e Novellierung gegeben<br />
hatte. Zunächst sei e<strong>in</strong>e Ausweitung der Schattenwirtschaft<br />
nicht auszuschließen, heißt es weiter. In<br />
Ungarn ist allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong> Monitor<strong>in</strong>g-Verfahren auf<br />
den Weg gebracht worden, das für mehr Transparenz<br />
sorgen, die Strafverfolgung erleichtern <strong>und</strong><br />
“Fluchtwege” für Eigentümer <strong>und</strong> Manager gescheiterter<br />
Firmen verbauen soll. Hierzu s<strong>in</strong>d auch<br />
die gesetzlichen Vorbed<strong>in</strong>gungen für die Gründung<br />
neuer Firmen verschärft worden. Auch e<strong>in</strong>e zügige<br />
Streichung von <strong>in</strong>solventen Unternehmen aus dem<br />
Firmenregister ist seit <strong>2012</strong> möglich. Vom Kreditversicherer<br />
Euler Hermes wird Ungarn <strong>in</strong> Europa <strong>in</strong> die<br />
Ländergruppe mit den höchsten Risiken e<strong>in</strong>gestuft.<br />
Gleichzeitig ist Slowenien der mittleren Risikostufe<br />
zugeordnet <strong>und</strong> die Slowakei der niedrigsten.<br />
Die Hauptkrisenbranche ist weiterh<strong>in</strong> die Bausparte,<br />
<strong>in</strong> der für <strong>2012</strong> auf äußerst niedrigem Niveau<br />
e<strong>in</strong>e Art “Bodenbildung” erwartet wird. 2011 wurden<br />
65% weniger Wohnimmobilien fertiggestellt als<br />
2007. R<strong>und</strong> 15% der Insolvenzverfahren s<strong>in</strong>d zuletzt<br />
regelmäßig auf die Bausparte entfallen. Die Bauaktivität<br />
dürfte <strong>2012</strong> <strong>in</strong>sgesamt abermals absacken,<br />
<strong>und</strong> zwar real voraussichtlich um 7%. 2011 hatte der<br />
Rückgang bei 8% gelegen <strong>und</strong> im Jahr zuvor bei 10%.<br />
Mitte <strong>2012</strong> hat sich der Auftragse<strong>in</strong>gang allerd<strong>in</strong>gs<br />
aufgehellt: Maßgeblich hierfür waren <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
neue Bauvorhaben im Agrarbereich sowie von der<br />
öffentlichen Hand <strong>und</strong> auch <strong>in</strong> der Industrie. Positive<br />
Folgen für die Bauaktivität versprechen sich dadurch<br />
2013 zu ergeben.<br />
Zu e<strong>in</strong>em deutlichen Anstieg der Insolvenzen<br />
wird es <strong>2012</strong> auf Jahresbasis voraussichtlich auch<br />
im Pkw-Handel kommen sowie im sonstigen Handel<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> der Agrarsparte, so das Wirtschaftsforschungs<strong>in</strong>stitut<br />
GKI. Als günstig gilt weiterh<strong>in</strong> die<br />
Entwicklung der Insolvenzen <strong>in</strong> der Chemie<strong>in</strong>dustrie:<br />
Hier erhöhte sich die Zahl im 1. Halbjahr <strong>2012</strong><br />
um 10% (gegenüber dem Stand vor Jahresfrist). Laut<br />
Coface war von Insolvenzverfahren lediglich e<strong>in</strong><br />
Anteil von 0,5% aller registrierten Chemieunternehmen<br />
betroffen. Dies gilt als e<strong>in</strong> überraschend gutes<br />
Ergebnis, da die Sparte mit fast allen anderen Sektoren<br />
der Wirtschaft verknüpft ist.<br />
Für die Gesamtwirtschaft gilt laut Coface, dass<br />
die Lage <strong>2012</strong> <strong>in</strong> wichtigen Sparten gekennzeichnet<br />
ist durch e<strong>in</strong> massives Schrumpfen des B<strong>in</strong>nenmarktes,<br />
e<strong>in</strong>e deutliche Verschlechterung der<br />
Ungarn 67
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Ertragslage, neue Lasten durch Steuern, Abgaben<br />
<strong>und</strong> M<strong>in</strong>destlohnanhebungen sowie Lohnkompensationen,<br />
s<strong>in</strong>kende Investitionen <strong>und</strong> durch e<strong>in</strong>en<br />
Mangel an Rechtssicherheit <strong>und</strong> Berechenbarkeit<br />
für längerfristige Management-Planungen.<br />
Ihre Rechnungen bezahlen <strong>in</strong> Ungarn gut 40%<br />
aller Firmen fristgerecht. Damit liegt das Land <strong>in</strong><br />
Europa im Mittelfeld. Gleichzeitig summierten sich<br />
die nicht beglichenen Rechnungen bei den Versorgungsunternehmen<br />
im Frühjahr <strong>2012</strong> auf r<strong>und</strong> 500<br />
Millionen Euro. Dieser Betrag entfällt allerd<strong>in</strong>gs<br />
größtenteils auf Privathaushalte, die ke<strong>in</strong>e Möglichkeit<br />
mehr sehen, ihre Strom-, Gas- oder Fernheizungsrechnungen<br />
zu bezahlen.<br />
Die Bruttoanlage<strong>in</strong>vestitionen werden <strong>2012</strong> voraussichtlich<br />
real um annähernd 5% s<strong>in</strong>ken nach<br />
e<strong>in</strong>em Fall um 4,5% im Vorjahr sowie um 5,6% 2010.<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Auch die Groß<strong>in</strong>vestitionen der ausländischen Pkw-<br />
Hersteller <strong>in</strong> Ungarn - von mehr als 2 Milliarden<br />
Euro ohne Kfz-Zulieferer - konnten diesen Rückgang<br />
nicht verh<strong>in</strong>dern.<br />
Die hohe Quote von notleidenden Krediten wirke<br />
<strong>in</strong> Ungarn als Bremse für Kreditvergabe <strong>und</strong> Investitionen,<br />
warnt die Zentralbank. Ende 2011 ist die<br />
Kreditvergabe mit Jahresraten von über 6% gesunken.<br />
Notleidend waren gleichzeitig 17% der Unternehmenskredite<br />
gegenüber 13% vor Jahresfrist. Dies<br />
entspricht laut Zentralbank e<strong>in</strong>er “signifikanten”<br />
Verschlechterung, wobei Zahlungsverzüge von 90<br />
Tagen <strong>und</strong> mehr erfasst werden. Diese Quote werde<br />
bis 2013/14 voraussichtlich auf über 20% klettern,<br />
heißt es weiter. Zusammen mit umstrukturierten<br />
Krediten ergab sich Ende 2011 für Problemkredite im<br />
Unternehmenssektor e<strong>in</strong>e Gesamtquote von 25%. <br />
Ungarn 68
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Exporte nach Kroatien<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 54,261 43,854 69,968<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 1,278 0,801 0,566<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 1,888 1,350 1,791<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 7,411 10,797 7,077<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 18,581 17,443 40,791<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 14,253 5,826 7,868<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 10,849 7,635 11,874<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 107,753 75,635 105,699<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 17,762 23,411 24,004<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 7,683 5,487 12,862<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 13,426 7,963 15,326<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 6,091 4,891 6,706<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 2,527 4,448 3,005<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 19,611 5,763 5,076<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 3,821 3,062 8,254<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 36,829 20,605 30,462<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 37,564 15,128 18,516<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 26,320 6,367 9,123<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 4,059 3,724 2,218<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 2,810 2,266 3,291<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 4,373 2,770 3,883<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 177,986 140,338 172,084<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 22,511 19,209 21,157<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 12,704 11,002 12,183<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 30,690 25,980 28,587<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 18,429 15,061 21,334<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 40,805 20,464 38,585<br />
746 Wälzlager 6,674 6,951 8,271<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 22,381 22,713 26,763<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 20,674 15,187 10,579<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 3,114 3,766 4,621<br />
Insgesamt SITC 71-74 377,564 274,955 366,267<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 69
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Importe aus Kroatien<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio.Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 41,287 45,613 56,279<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 5,062 4,147 5,235<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 1,057 2,050 2,328<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 1,426 0,818 0,913<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 25,228 32,829 37,862<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 6,772 6,773 7,680<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 1,739 0,524 2,259<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 39,807 43,534 67,672<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 10,480 5,699 9,740<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 0,053 0,061 0,105<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 14,113 23,781 35,840<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 0,806 0,751 1,054<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 4,460 3,401 0,717<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 1,618 2,779 2,602<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 0,123 0,428 0,421<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 8,151 6,629 17,190<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 17,883 14,040 18,757<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 11,098 6,497 6,781<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,148 0,001 0,023<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 2,505 3,036 6,569<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 4,130 4,505 5,382<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 22,502 22,197 29,243<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 5,233 3,812 4,247<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 0,281 0,416 0,599<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 2,723 3,512 6,454<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 1,902 1,372 1,759<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 2,708 4,667 4,888<br />
746 Wälzlager 0,792 1,570 1,004<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 5,201 4,285 5,769<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 3,123 1,792 2,779<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 0,534 0,767 1,741<br />
Insgesamt SITC 71-74 121,479 125,384 171,951<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 70
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Exporte nach Polen<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 875,656 1.181,822 1.606,941<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 7,819 10,143 15,930<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 17,525 17,469 13,007<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 538,872 776,189 1.056,882<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 85,027 106,255 120,922<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 200,386 231,454 347,578<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 26,025 40,308 52,619<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 1.215,904 1.499,424 1.637,603<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 169,608 236,602 270,154<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 96,662 152,554 173,801<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 152,887 222,278 244,628<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 75,165 89,765 86,617<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 55,755 51,208 69,953<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 85,761 106,254 86,572<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 72,187 68,518 76,435<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 507,876 572,242 629,439<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 276,652 296,953 367,393<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 117,305 112,234 142,257<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 40,478 47,870 72,128<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 43,406 49,414 69,658<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 75,462 87,433 83,349<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 1.740,586 1.963,796 2.358,696<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 204,454 193,536 251,264<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 227,070 232,921 236,669<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 285,948 396,303 469,276<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 240,686 219,453 321,435<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 291,562 289,536 324,721<br />
746 Wälzlager 55,045 77,838 90,743<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 181,350 224,514 239,238<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 171,197 223,256 295,995<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 83,270 106,434 129,350<br />
Insgesamt SITC 71-74 4.108,798 4.941,995 5.970,633<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 71
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Importe aus Polen<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio.Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 1.055,618 1.435,407 1.870,574<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 86,125 41,946 25,634<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 39,413 38,225 37,456<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 720,111 955,131 1.254,019<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 68,097 165,176 284,844<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 116,022 124,032 155,203<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 25,848 110,894 113,416<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 352,543 386,200 525,880<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 48,601 47,640 73,020<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 8,820 5,175 9,089<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 101,958 114,887 143,414<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 44,069 63,412 68,804<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 6,173 11,432 12,971<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 7,378 9,268 9,721<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 15,688 14,246 18,808<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 119,853 120,137 190,049<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 91,101 75,568 96,726<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 30,551 11,562 20,345<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 4,077 2,547 1,907<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 36,945 40,632 54,881<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 19,525 20,826 19,591<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 736,225 954,358 1.095,235<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 162,123 174,613 208,370<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 47,112 76,739 79,156<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 121,995 140,563 157,911<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 96,024 137,639 183,535<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 67,573 76,178 91,595<br />
746 Wälzlager 29,403 47,183 53,492<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 106,910 165,342 169,463<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 81,358 109,294 113,197<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 23,725 26,803 38,512<br />
Insgesamt SITC 71-74 2.235,487 2.851,533 3.588,415<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 72
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Exporte nach Rumänien<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 316,765 151,242 323,209<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 3,981 2,400 2,127<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 1,110 0,336 0,529<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 29,015 25,690 46,024<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 7,372 10,687 33,754<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 229,226 94,683 209,857<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 46,058 17,443 30,916<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 325,762 323,510 506,080<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 51,018 65,690 111,772<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 20,282 28,833 40,656<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 47,917 34,871 58,766<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 14,143 19,858 28,830<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 3,014 2,089 11,394<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 15,534 7,716 5,079<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 22,909 19,339 14,563<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 150,941 145,110 235,015<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 72,891 78,905 126,273<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 32,265 37,169 65,947<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 16,022 5,044 14,164<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 11,552 19,235 23,124<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 13,051 17,454 23,037<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 395,972 393,951 477,384<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 65,195 54,094 66,491<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 26,483 35,598 40,713<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 72,816 61,658 79,517<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 42,546 47,692 67,208<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 75,967 52,531 48,103<br />
746 Wälzlager 50,218 63,453 68,422<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 22,616 26,859 32,074<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 27,076 32,245 37,466<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 13,051 19,817 37,387<br />
Insgesamt SITC 71-74 1.111,390 947,608 1.432,946<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 73
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Importe aus Rumänien<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio.Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 94,099 176,289 235,215<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 3,033 0,481 0,895<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 1,648 2,259 3,835<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 49,154 118,152 150,252<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 9,958 11,606 20,552<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 29,330 42,869 59,001<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 0,973 0,920 0,678<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 37,041 46,058 57,375<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 2,236 3,983 4,969<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 0,942 0,197 0,330<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 13,548 17,174 19,878<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 6,601 7,873 11,865<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 0,398 0,565 0,461<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 0,611 0,131 0,157<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 0,225 0,437 0,111<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 12,476 15,694 19,600<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 20,496 13,656 25,129<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 3,020 3,974 2,604<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,111 0,121 0,564<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 4,836 6,299 15,310<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 12,528 3,260 6,650<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 307,292 412,646 565,861<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 29,200 37,959 43,526<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 3,239 30,618 47,873<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 75,809 111,657 159,883<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 20,854 15,895 26,545<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 5,971 6,904 10,644<br />
746 Wälzlager 140,984 160,286 196,671<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 6,324 11,506 12,240<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 17,727 27,311 38,118<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 7,180 10,506 30,358<br />
Insgesamt SITC 71-74 458,928 648,649 883,580<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 74
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Exporte nach Russland<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 73,543 119,373 161,588<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 31,253 19,025 22,355<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 5,214 19,803 15,203<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 145,297 228,083 433,753<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 73,543 119,373 161,588<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 157,918 185,309 247,557<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 45,586 62,783 75,120<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 1.700,443 1.970,408 3.011,414<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 272,763 381,658 657,762<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 9,570 12,024 17,159<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 276,550 388,620 600,673<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 44,332 53,674 110,303<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> zur Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 53,965 42,827 66,060<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 83,841 87,573 117,675<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 158,590 191,624 194,601<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 800,828 812,404 1.247,176<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 588,823 573,940 665,755<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 229,707 199,429 230,635<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 90,675 100,212 98,675<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 61,818 60,716 76,799<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 206,622 213,581 259,644<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 2.152,259 2.541,746 3.386,856<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 440,520 418,904 577,572<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 194,634 258,793 371,073<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 384,939 463,771 615,388<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 315,087 430,292 592,004<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 433,724 444,213 587,273<br />
746 Wälzlager 31,080 40,513 53,682<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 211,854 305,239 339,080<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 96,954 120,772 172,770<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 43,461 59,245 78,010<br />
Insgesamt SITC 71-74 4.515,068 5.205,467 7.225,613<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 75
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Importe aus Russland<br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio.Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 48,678 71,142 46,371<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,004 0 0,413<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 0,941 0,752 0,027<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 1,211 1,209 1,123<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 4,174 5,354 25,292<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 3,848 3,026 8,820<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 38,498 60,800 10,694<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 19,501 12,522 12,468<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 3,373 0,582 1,371<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 0,167 0,135 0,080<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 5,476 2,498 1,948<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 0,147 0,431 0,393<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 0,306 1,390 0,415<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 1,540 1,478 0,897<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 0,168 0,782 0,086<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 8,321 5,223 7,273<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 4,747 2,296 2,048<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 2,930 1,251 0,734<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,260 0,249 0,337<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 1,235 0,377 0,775<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 0,320 0,418 0,202<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 24,956 24,167 31,878<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 6,345 8,351 6,192<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 1,627 0,753 1,456<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 2,844 1,759 4,643<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 0,429 0,759 0,896<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 1,769 1,361 2,705<br />
746 Wälzlager 2,842 4,331 3,809<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 3,683 2,070 7,724<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 3,143 2,905 3,162<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 2,270 1,875 1,287<br />
Insgesamt SITC 71-74 97,882 110,127 92,765<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 76
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Exporte nach Serbien<br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 68,870 53,926 77,165<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 1,600 1,034 0,728<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 2,980 6,548 0<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 4,487 5,516 7,706<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 2,494 1,483 0,539<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 51,252 34,317 59,732<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 6,055 5,025 8,458<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 80,579 75,758 84,770<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 11,813 13,285 18,756<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 3,670 3,811 6,592<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 17,611 18,439 15,459<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 1,364 1,894 2,462<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 1,327 2,183 0,508<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 7,037 5,953 4,727<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 14,127 4,431 4,394<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 23,627 25,759 31,868<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 11,508 8,312 9,900<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 5,429 1,593 2,781<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 1,634 2,011 3,625<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 1,188 1,857 0,852<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 3,256 2,850 2,640<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 87,975 87,166 143,378<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 11,609 8,332 9,409<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 4,284 8,390 11,526<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 15,845 11,622 21,823<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 15,241 11,755 18,086<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 18,830 16,576 47,209<br />
746 Wälzlager 7,001 8,591 9,067<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 6,137 7,189 8,706<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 6,877 11,193 14,092<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 2,147 3,514 3,455<br />
Insgesamt SITC 71-74 248,932 225,162 315,213<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 77
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Importe aus Serbien<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio.Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 93,295 65,075 94,182<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0 0,071 0<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 0 0 0<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 8,341 6,655 4,423<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 0,079 0,198 4,403<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 84,095 56,991 83,021<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 0,779 1,158 2,333<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 10,318 11,249 16,217<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 0,380 0,504 0,257<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 0,296 0,247 0,012<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 1,665 1,826 1,796<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 0,120 0,070 0,034<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 0,579 0,137 0,166<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 0,534 0,377 0,223<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 0,243 0,172 0,302<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 6,498 7,912 13,423<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 3,186 5,173 6,690<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 0,328 1,551 0,234<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,401 0,338 1,511<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 1,769 2,617 4,442<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 0,685 0,665 0,502<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 11,271 10,157 19,963<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 1,046 0,881 1,073<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 0,318 0,185 1,522<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 5,638 3,639 9,683<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 1,160 1,283 1,443<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 0,436 0,969 1,096<br />
746 Wälzlager 0,082 0,138 0,346<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 0,497 0,551 0,946<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 0,790 1,193 1,640<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 1,299 1,315 2,209<br />
Insgesamt SITC 71-74 118,070 91,654 137,052<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 78
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Exporte nach Slowenien<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 25,645 26,959 47,484<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,545 0,588 1,263<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 0,196 0,004 0,080<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 3,691 4,176 6,348<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 2,435 0,064 0,088<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 12,107 18,224 35,982<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 6,669 3,902 3,721<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 117,942 114,212 134,155<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 13,107 12,262 18,483<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 16,676 11,726 19,948<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 18,812 13,498 14,460<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 9,734 8,968 8,968<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 3,119 2,598 2,481<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 7,764 3,593 6,788<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 1,687 3,530 3,048<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 47,039 58,033 59,536<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 50,348 47,649 52,258<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 28,533 20,107 23,595<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 4,258 8,130 5,516<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 6,908 10,070 11,261<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 10,647 9,340 11,885<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 165,266 177,972 211,116<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 31,059 27,239 33,366<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 8,793 9,121 9,897<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 33,302 38,611 50,545<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 17,354 14,134 16,310<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 22,546 27,563 29,324<br />
746 Wälzlager 11,319 14,569 19,338<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 20,610 20,717 21,837<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 13,725 18,074 20,798<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 6,553 7,942 9,697<br />
Insgesamt SITC 71-74 359,201 366,762 445,013<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 79
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Importe aus Slowenien<br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio.Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 114,330 153,793 186,548<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,012 0,152 0<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 1,339 1,535 0,116<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 14,139 18,291 23,419<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 7,592 0,133 0,024<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 87,485 131,480 158,579<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 3,760 2,199 4,407<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 100,285 97,581 124,053<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 4,415 2,376 4,333<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 0,189 0,269 0,031<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 62,775 58,610 65,799<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 3,251 4,008 4,991<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 2,225 4,371 2,215<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 1,302 2,069 2,326<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 0,711 1,257 0,817<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 25,412 24,617 43,537<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 28,184 26,755 37,003<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 2,021 5,093 8,434<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,207 0,320 0,263<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 13,215 11,672 17,574<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 12,739 9,668 10,731<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 185,888 174,144 229,574<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 13,329 7,576 10,989<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 11,478 13,103 17,156<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 71,228 63,073 69,621<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 30,736 25,226 30,498<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 17,020 16,682 22,463<br />
746 Wälzlager 5,970 5,436 8,669<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 22,692 26,320 38,758<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 9,748 12,526 16,836<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 3,684 4,199 14,582<br />
Insgesamt SITC 71-74 428,687 452,273 577,178<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 80
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Exporte nach Tschechien<br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 670,050 916,900 1.130,622<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 4,592 3,542 3,700<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 19,880 23,273 21,086<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 370,295 490,670 678,556<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 6,532 13,516 10,881<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 236,298 349,345 364,716<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 32,452 36,552 51,680<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 744,792 837,545 1.037,618<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 80,846 91,503 128,482<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 26,112 41,385 54,523<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 86,500 111,646 148,351<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 89,318 131,741 186,674<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 23,782 34,142 37,166<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 36,424 37,080 44,803<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 22,870 17,934 18,927<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 378,936 372,111 418,689<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 185,215 255,066 356,946<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 64,047 106,366 133,183<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 32,704 25,105 50,322<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 47,540 65,410 102,682<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 40,924 58,182 70,757<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 1.487,546 1.851,132 2.243,989<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 136,660 130,495 177,239<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 262,913 386,643 464,703<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 283,469 425,231 529,642<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 147,516 139,774 179,741<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 120,029 100,048 124,816<br />
746 Wälzlager 54,123 76,154 90,265<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 160,991 210,819 249,490<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 200,381 251,139 281,065<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 121,460 130,826 147,022<br />
Insgesamt SITC 71-74 3.087,603 3.860,643 4.769,175<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 81
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Importe aus Tschechien<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio.Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 660,412 807,925 905,438<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,944 0,520 0,692<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 21,707 21,160 22,930<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 169,451 322,453 295,955<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 15,565 14,195 6,169<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 418,731 382,579 471,027<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 34,011 67,015 108,662<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 543,424 672,947 884,899<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 72,207 70,196 99,238<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 5,361 1,596 2,243<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 100,201 157,181 210,015<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 84,358 124,518 167,742<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 21,067 25,422 26,304<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 33,859 39,253 41,956<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 8,641 12,165 13,617<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 217,727 242,612 323,780<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 210,365 202,925 246,875<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 106,289 87,702 94,011<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 9,468 8,963 8,686<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 55,369 60,980 88,764<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 39,238 45,279 55,412<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 1.651,452 2.073,561 2.465,746<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 441,801 495,191 604,245<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 364,984 531,010 644,879<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 213,747 255,331 289,683<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 195,421 215,343 271,530<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 50,597 70,863 86,836<br />
746 Wälzlager 27,945 48,861 54,425<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 155,265 211,087 234,853<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 133,413 151,328 171,555<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 68,275 94,544 107,735<br />
Insgesamt SITC 71-74 3.065,653 3.757,358 4.502,958<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 82
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Exporte nach Ungarn<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio. Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 1.044,004 1.290,250 1.494,907<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 4,727 2,806 2,612<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 4,466 12,183 2,597<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 838,722 992,977 1.228,553<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 55,143 81,822 52,995<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 129,870 183,641 188,529<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 11,074 16,819 19,619<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 408,887 342,252 428,880<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 93,426 53,444 87,064<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 42,231 13,749 31,642<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 20,931 24,567 24,619<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 8,262 12,091 21,845<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 27,301 14,135 9,934<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 23,235 19,848 23,186<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 7,481 12,096 9,365<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 186,016 192,319 221,221<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 117,990 126,714 204,544<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 64,090 45,602 99,491<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 11,389 23,465 21,293<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 24,341 37,117 41,674<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 18,169 20,528 42,085<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 1.045,535 1.255,518 1.438,554<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 65,810 70,752 79,314<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 167,617 195,134 205,183<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 244,011 295,477 304,168<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 55,151 60,436 79,622<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 71,727 87,932 109,438<br />
746 Wälzlager 44,083 59,879 70,361<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 100,436 121,596 154,287<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 252,012 302,093 365,893<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 44,685 62,214 70,286<br />
Insgesamt SITC 71-74 2.616,416 3.014,734 3.566,885<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 83
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Deutsche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>-Importe aus Ungarn<br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
SITC Produktgruppe 2009<br />
[Mio.Euro]<br />
2010<br />
[Mio. Euro]<br />
2011<br />
[Mio. Euro]<br />
71 Kraftmasch<strong>in</strong>en 2.180,854 2.522,773 2.861,437<br />
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,676 3,072 0,181<br />
712 Dampfturb<strong>in</strong>en, Teile davon <strong>und</strong> andere 33,436 32,388 35,821<br />
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon <strong>und</strong> andere 1.838,816 2.156,185 2.447,769<br />
714 Motoren <strong>und</strong> Kraftmasch<strong>in</strong>en, nichtelektrisch, Teile davon 62,347 35,683 34,532<br />
716 Rotierende elektrische Kraftmasch<strong>in</strong>en, Teile davon 226,096 262,813 298,360<br />
718 Andere Kraftmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Teile davon <strong>und</strong> andere 19,482 32,630 44,771<br />
72 Arbeitsmasch<strong>in</strong>en 376,788 418,935 507,897<br />
721 Landwirtschaftliche <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (ohne Traktoren) <strong>und</strong> Teile davon 145,902 130,559 151,652<br />
722 Zugmasch<strong>in</strong>en (ohne Positionen 744.14 <strong>und</strong> 744.15) 0,343 0,324 0,089<br />
723 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für Bergbau, Hoch- <strong>und</strong> Tiefbau u.ä. 34,024 70,209 91,177<br />
724 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte für die Textil- <strong>und</strong> Leder<strong>in</strong>dustrie, Teile 13,198 10,817 10,377<br />
725 <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> für Papierherstellung, Papierschneidemasch<strong>in</strong>en 2,388 3,204 3,403<br />
726 Druckerei- <strong>und</strong> Buchb<strong>in</strong>dereimasch<strong>in</strong>en, Teile davon 3,643 3,715 4,057<br />
727 Lebens- <strong>und</strong> Futtermittelverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en 1,958 1,767 1,530<br />
728 Andere <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 175,329 198,338 245,609<br />
73 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en 15,211 16,561 32,974<br />
731 Spanabhebende Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 1,537 1,121 2,380<br />
733 Werkzeugmasch<strong>in</strong>en zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,111 0,394 2,999<br />
735 Teile <strong>und</strong> Zubehör für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> der Gruppen 731 <strong>und</strong> 733 9,430 11,554 22,581<br />
737 Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en, außer Werkzeugmasch<strong>in</strong>en 4,130 3,490 5,013<br />
74 Sonstige <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> (Universalmasch<strong>in</strong>en) 836,145 1.035,499 1.214,341<br />
741 E<strong>in</strong>richtungen zum Heizen <strong>und</strong> Kühlen, Teile davon 162,750 159,029 176,456<br />
742 Flüssigkeitspumpen <strong>und</strong> Hebewerke für Flüssigkeiten 91,181 110,412 131,933<br />
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 202,059 279,756 300,291<br />
744 Hebe- <strong>und</strong> Fördervorrichtungen <strong>und</strong> Teile davon 45,264 59,014 88,113<br />
745 Andere nichtelektrische <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>,Geräte <strong>und</strong> Teile davon 34,342 37,310 46,976<br />
746 Wälzlager 51,484 74,126 102,011<br />
747 Armaturen <strong>und</strong> Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 105,366 136,590 160,780<br />
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 101,150 127,754 143,440<br />
749 Nichtelektrische Teile für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Geräte <strong>und</strong> andere 42,545 51,504 64,338<br />
Insgesamt SITC 71-74 3.408,998 3.993,768 4.616,649<br />
SITC Revision 4, Quelle: Eurostat, Nov. <strong>2012</strong> © ProBus<strong>in</strong>ess Media<br />
Anhang 84
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messe-Veranstalter<br />
Deutschland<br />
Balland Messe-Vertrieb GmbH<br />
Vogelsanger Weg 45 a<br />
50858 Köln<br />
Tel: 0221 948645-0<br />
Fax: 0221 948645-9<br />
Email: <strong>in</strong>fo@balland-messe.de<br />
www.balland-messe.de<br />
GiMA International Exhibition<br />
Group GmbH<br />
Lübecker Str. 128<br />
22087 Hamburg<br />
Tel: 040 235240<br />
Fax: 040 23524400<br />
Email: <strong>in</strong>fo@gima.de<br />
www.gima.de<br />
Hannover Fairs International<br />
GmbH<br />
Tel: 0511 89-34210<br />
Fax: 0511 89-31499<br />
Email: <strong>in</strong>fo-hfi@messe.de<br />
www.messe.de/hfi<br />
Landesmesse Stuttgart GmbH<br />
Messepiazza 1<br />
70629 Stuttgart<br />
Tel: 0711 18560-2171<br />
Fax: 0711 18560-2555<br />
Email <strong>in</strong>ternational@messestuttgart.de<br />
www. messe-stuttgart.de<br />
Merebo Messe Market<strong>in</strong>g<br />
Frank Bode<br />
Jakobikirchhof 9<br />
20095 Hamburg<br />
Tel: 040 3999905-0<br />
Fax: 040 3999905-25<br />
Email: kontakt@merebo.de<br />
www.merebo.de<br />
Mesago Messe Frankfurt GmbH<br />
Rotebühlstr. 83-85<br />
70178 Stuttgart<br />
Tel: 0711 61946-0<br />
Fax: 0711 61946-91<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mesago.com<br />
www.mesago.de<br />
Messe Düsseldorf GmbH<br />
Messeplatz<br />
40474 Düsseldorf<br />
Tel: 0211 4560-01<br />
Fax: 0211 4560-668<br />
Email: <strong>in</strong>fo@messe-duesseldorf.de<br />
www.messe-duesseldorf.de<br />
Messe Essen GmbH<br />
45131 Essen<br />
Tel: 0201 7244-0<br />
Fax: 0201 7244-248<br />
Email: <strong>in</strong>fo@messe-essen.de<br />
www.messe-essen.de<br />
MMI-Messe München<br />
International<br />
Messegelände<br />
81823 München<br />
Tel: 089 949-20720<br />
Fax: 089 949-20729<br />
Email newsl<strong>in</strong>e@<br />
messe-muenchen.de<br />
www.messe-muenchen.de<br />
Reed Exhibitions (Germany)<br />
GmbH<br />
Heerdter Sandberg 32<br />
40549 Düsseldorf<br />
Tel: 0211 556281<br />
Fax: 0211 556231<br />
Email: isg.germany@reedexpo.de<br />
www.reedexpo.com<br />
Österreich<br />
UB Messe-Agentur<br />
Ursula Bale-He<strong>in</strong>ze<br />
Michaelsgasse 7<br />
9900 Lienz<br />
Tel: +43 4852 71290<br />
Fax: +43 4852 71298<br />
Email: ursula.bale@ub-messen.com<br />
www.ub-messen.com<br />
Polen<br />
Poznan International Fair Ltd.<br />
ul. Glogowska 14<br />
60-734 Poznan<br />
Tel: +48 61 869-2000<br />
Fax: +48 61 869-2999<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mtp.pl<br />
www.mtp.pl<br />
Targi Kielce<br />
ul. Zakladowa 1<br />
25-672 Kielce<br />
Tel: +48 41 3651200<br />
Fax: +48 41 3456261<br />
Email: biuro@targikielce.pl<br />
www.targikielce.pl<br />
Russland<br />
OOO Primexpo<br />
24/A, Yakubovicha st.<br />
190000 St. Petersburg<br />
Tel: +7 812 3806000<br />
Fax: +7 812 3806001<br />
Email: <strong>in</strong>fo@primexpo.ru<br />
<strong>in</strong>terstroyexpo@primexpo.ru<br />
www.primexpo.ru<br />
www.<strong>in</strong>terstroyexpo.com<br />
MVK - International Exhibition<br />
Company<br />
15, Bldg. 1 Zubarev Lane<br />
129164 Moscow<br />
Tel: +7 495 935-8100<br />
Fax: +7 495 935-8101<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mvk.ru<br />
www.mvk.ru<br />
Rumänien<br />
Diese Messe-Veranstalter werden im nachfolgenden<br />
Messeverzeichnis nur mit ihrem Namen, aber ohne<br />
Detaildaten, benannt.<br />
Romexpo S.A.<br />
011465 Bucharest<br />
Tel: +40 21 2077000<br />
Fax: +40 21 2077070<br />
Email: romexpo@romexpo.ro<br />
www.romexpo.ro<br />
Anhang 85
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Kroatien <strong>und</strong> <strong>in</strong> Polen<br />
Kroatien<br />
Graditeljstvo (Tegra)<br />
Internationale Baumesse<br />
Ort: Zagreb Fair<br />
Term<strong>in</strong> 9. - 13.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Zagreb Fair<br />
Avenija Dubrovnik 15<br />
10 020 Zagreb<br />
Tel: +385 1 6503-111<br />
Fax: + 385 1 6503-321<br />
Email: zagvel@zv.hr<br />
www.zv.hr<br />
Projektteam<br />
Tel: +385-1-6503-402<br />
Fax: +385-1-6503-196<br />
Email: tegra@zv.hr<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Baumasch<strong>in</strong>en, Bauzubehör,<br />
Baubedarf<br />
Intergrafika<br />
Internationale Messe der<br />
Druck- <strong>und</strong> Papier- Industrie<br />
Ort: Zagreb Fair<br />
Term<strong>in</strong>: 22.- 25.5.2013<br />
Turnus: zweijährlich<br />
Veranstalter<br />
Zagreb Fair<br />
Avenija Dubrovnik 15<br />
10 020 Zagreb<br />
Tel: +385 1 6503-111<br />
Fax: +385 1 6503-321<br />
Email: zagvel@zv.hr<br />
www.zv.hr<br />
Projektteam<br />
Tel: +385-1-6503404<br />
Fax: +385-1-6503568<br />
Email: jdepolo@zv.hr<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Papier-, Druckwirtschaft<br />
Medienproduktion<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Papier- <strong>und</strong> Papierverarbeitung,<br />
Druckereiausrüstung <strong>und</strong><br />
-masch<strong>in</strong>en<br />
Polen<br />
Budma<br />
Internationale Baumesse<br />
Parallelveranstaltungen<br />
GLASS, CBS - Centrum Budonictwa<br />
Sportowego, W<strong>in</strong>Door-tech<br />
Ort: Poznan International Fair<br />
Term<strong>in</strong>: 29.1. - 1.2.2013<br />
Turnus: jährlich<br />
Veranstalter<br />
Poznan International Fair Ltd.<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mtp.pl<br />
www.mtp.pl<br />
Projektteam<br />
Fax: +48-61-8665927<br />
Email: budma@mtp.pl<br />
www.budma.pl<br />
Deutsche Vertretung<br />
Balland Messe-Vertrieb GmbH<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bautechnik, Baumasch<strong>in</strong>en,<br />
Innenausbau<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Bautechnik, Bauberatung,<br />
Informationssysteme<br />
W<strong>in</strong>Door-tech<br />
Trade Fair of Mach<strong>in</strong>es and<br />
Components for W<strong>in</strong>dows<br />
Gates and Facades<br />
wie Budma -Messe<br />
www.w<strong>in</strong>doortech.pl<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
u.a. Baumasch<strong>in</strong>en, Halberzeugnisse,<br />
Oberflächentechnik,<br />
Glasbearbeitung, Holz- <strong>und</strong><br />
Kunststoffbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Metallbearbeitung,<br />
Werkzeuge, Messtechnik,<br />
Prüftechnik<br />
Farma - Internationale Fachmesse<br />
der Landwirtschaft<br />
Ort: Poznan International Fair<br />
Term<strong>in</strong>: 7.2. - 10.2.2013<br />
Turnus: zweijährlich<br />
Veranstalter<br />
Poznan International Fair Ltd.<br />
Email: polagra-farm@mtp.com.pl<br />
www.mtp.pl, http://farma.mtp.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, etc.<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Landwirtschaftsmasch<strong>in</strong>en, landwirtschaftliche<br />
Geräte, Forstwirtschaft,<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, etc.<br />
Agrotech<br />
Internationale Messe für<br />
Landwirtschaftstechnik<br />
Ort: Kielce, Targi Kielce<br />
Term<strong>in</strong>: 8. - 10.3.2013<br />
Turnus: jährlich<br />
Veranstalter<br />
Email: biuro@targikielce.pl<br />
www.targikielce.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Land=- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, etc.<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Landtechnik, Viehhaltung,<br />
Forst- <strong>und</strong> Gartenbautechnik, etc.<br />
Las-Expo<br />
Timber Industry & Forest<br />
Resources Management Fair<br />
wie Agrotech<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Holzbearbeitung, Möbelfertigung<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Holzernte, Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Holzbearbeitung,<br />
Holzbehandlung, Waldbau,<br />
Transporttechnik,<br />
Transportfahrzeuge,<br />
Holzwirtschaft<br />
Anhang 86
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Polen<br />
Weld<strong>in</strong>g<br />
Parallelveranstaltungen<br />
Stom, Expo-Surface, Control-Stom<br />
Ort: Kielce, Targi Kielce<br />
Term<strong>in</strong>: 19. - 21.3.2013<br />
Turnus: jährlich<br />
Veranstalter<br />
Targi Kielce<br />
www.targikielce.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Stom<br />
Messe für Metallverarbeitungstechnologien<br />
Ort: Kielce, Targi Kielce<br />
Term<strong>in</strong>: 19. - 21.3.2013<br />
Turnus: jährlich<br />
Veranstalter<br />
Targi Kielce<br />
www.targikielce.pl<br />
Projektteam<br />
Email: matla.a@targikielce.pl<br />
www.metal.targikielce.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Metallbearbeitung <strong>und</strong> -masch<strong>in</strong>en,<br />
Blechbearbeitung, Wärmebehandlung,<br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
Robotik, Automatisierung,<br />
Lasertechnik, Stanzwerkzeuge,<br />
Pressen, Schneid- <strong>und</strong> Spanwerkzeuge,<br />
Umformwerkzeuge,<br />
Schweißtechnik, Werkzeuge,<br />
Schleifmittel, Schmierstoffe,<br />
Prüftechnik, Messtechnik,<br />
Software, Forschung <strong>und</strong><br />
Entwicklung, Fachpublikationen<br />
Automaticon<br />
Internationale Messe für<br />
<strong>in</strong>dustrielle Automatisierung<br />
Ort: Warschau, Warszawskie<br />
Centrum Expo XXI<br />
Term<strong>in</strong>: 19. - 22.3.2013<br />
Turnus: jährlich<br />
Veranstalter<br />
MVM Sp. z o.o.<br />
Al. Jerozolimskie 202<br />
02-486 Warszawa<br />
Tel: +48 22 8740-230<br />
www.automaticon.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,<br />
Meß-, Regel- <strong>und</strong><br />
Steuertechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Automatisierung, Fertigungs<strong>und</strong><br />
-prozessautomatisierung,<br />
Sensortechnik, Überwachungsanlagen,<br />
Kontrolle<strong>in</strong>richtungen,<br />
Industrieroboter, Antriebstechnik,<br />
Pumpen, Ventile, Filter,<br />
Labortechnik, Hydraulik,<br />
Pneumatik, Steuerungssysteme,<br />
Regel- <strong>und</strong> Steuertechnik<br />
Salon Kamienia<br />
Internationale Ausstellung für<br />
Ste<strong>in</strong> <strong>und</strong> Ste<strong>in</strong>verarbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
Ort: Kielce, Targi Kielce<br />
Term<strong>in</strong>: 5. - 7.4.2013<br />
Turnus: jährlich<br />
Veranstalter<br />
Targi Kielce<br />
www.targikielce.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bautechnik, Baumasch<strong>in</strong>en<br />
Innenausbau<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Ste<strong>in</strong>bearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Betonfertigteile<br />
Targbud<br />
Internationale Baumesse<br />
Ort Kattowitz, MTK<br />
Katowice Fair<br />
Term<strong>in</strong> 12. - 14.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
MTK International Katowice Fair Ltd.<br />
P.O.Box 454<br />
40-955 Katowice<br />
Tel: +48 32 7899100<br />
Fax: +48 32 2540227<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mtk.katowice.pl<br />
www.mtk.katowice.pl<br />
Projektteam<br />
www.targbud.mtk.katowice.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bau- <strong>und</strong> Baumasch<strong>in</strong>en,<br />
Innenausbau<br />
Drema<br />
Internationale Fachmesse für<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Werkzeuge für<br />
die Holz- <strong>und</strong> Möbel<strong>in</strong>dustrie<br />
Parallelveranstaltungen<br />
Furnica, moodForm, arena Design<br />
Ort Poznan International Fair<br />
Term<strong>in</strong> 16. - 19.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
www.mtp.pl, www.drema.pl<br />
Deutsche Vertretung<br />
Balland Messe-Vertrieb GmbH<br />
www.balland-messe.de<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Holz- <strong>und</strong> Möbelherstellungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Sägewerkstechnik,<br />
Papier<strong>in</strong>dustrie, Forsttechnik,<br />
Werkzeuge, Arbeitsschutz,<br />
Schleifmittel, Trocknungsanlagen,<br />
Klebstoffe<br />
Anhang 87
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Polen<br />
Furnica<br />
International Fair of Components<br />
for Furniture Production<br />
Ort Poznan International Fair<br />
Term<strong>in</strong> 16. - 19.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Poznan International Fair Ltd.<br />
www.mtp.pl<br />
Projektteam<br />
www.furnica.pl<br />
Deutsche Vertretung<br />
Balland Messe-Vertrieb GmbH<br />
www.balland-messe.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Holzbearbeitung, Möbelfertigung<br />
Wiosna - Krakauer Baumesse<br />
Ort Krakau, Centrum<br />
Targowe Chemobudowa<br />
Kraków S.A.<br />
Term<strong>in</strong> 19. - 21.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Trade Fair Centre Chemobudowa<br />
30-706 Kracow<br />
Tel: +48 12 6561466<br />
Fax: +48 12 6561976<br />
Email: targi@chemobudowa.pl<br />
www.centrumtargowe.com.pl<br />
Projektteam<br />
Tel: +48-12-652 7800<br />
Fax: +48-12-652 7803<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bautechnik <strong>und</strong> -masch<strong>in</strong>en,<br />
Innenausbau<br />
Autostrada Polska<br />
Internationale Messe für<br />
den Straßenbau<br />
Ort Kielce, Targi Kielce<br />
Term<strong>in</strong> 21. - 24.5.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
www.targikielce.pl<br />
Projektteam<br />
Tel: +48-41-3651210<br />
Fax: +48-41-3651313<br />
Email:<br />
grzechowska.b@<br />
targikielce.pl,<br />
autostrada@targikielce.pl<br />
www.autostrada-polska.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bautechnik <strong>und</strong> -masch<strong>in</strong>en,<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Straßenbau <strong>und</strong> masch<strong>in</strong>en,<br />
Brückenbau, Tunnelbau etc.<br />
Mach-Tool<br />
Mach<strong>in</strong>e Tools Exhibition<br />
Parallelveranstaltungen<br />
Lts Transporta, ITM Polska,<br />
Metalforum, Surfex, Hape,<br />
Research For Industry,<br />
21st Century Rail Transport for<br />
Poland<br />
Ort Poznan International Fair<br />
Term<strong>in</strong> 4. - 7.6.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Poznan International Fair Ltd.<br />
www.mtp.pl<br />
Projektteam<br />
Tel: +48-61-869-2691<br />
Fax: +48-61-869-2966<br />
Email: machtool@mtp.pl<br />
http://machtool.mtp.pl<br />
Deutsche Vertretung<br />
Balland Messe-Vertrieb GmbH<br />
www.balland-messe.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en, Metallverarbeitung,<br />
Werkzeuge, Bohrtechnik,<br />
Industrieroboter, Messtechnik<br />
Metalforum<br />
Exhibition of Metallurgy,<br />
Fo<strong>und</strong>ry Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g and<br />
Metal Industry<br />
Ort P oznan International Fair<br />
Term<strong>in</strong> 4. - 7. 6.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Poznan International Fair Ltd.<br />
www.mtp.pl<br />
Projektteam<br />
Tel: +48 61 869-2164<br />
Fax: +48 61 869-2966<br />
Email: metalforum@mtp.pl<br />
www.metalforum.mtp.pl<br />
Deutsche Vertretung<br />
Balland Messe-Vertrieb GmbH<br />
www.balland-messe.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Gießerei, Hüttenwesen, Eisen <strong>und</strong><br />
Stahl, Nichteisenmetalle<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Metallbearbeitung, Rohstoffe,<br />
Gießereiausrüstung<br />
Weld<strong>in</strong>g<br />
Fachmesse für Schweisstechnik<br />
Ort Poznan International Fair<br />
Term<strong>in</strong> 4. - 7.6.2013<br />
Veranstalter<br />
Poznan International Fair Ltd.<br />
www.mtp.pl<br />
Projektteam<br />
Tel: +48-61-8692539<br />
Fax: +48-61-8692966<br />
Email: weld<strong>in</strong>g@mtp.pl<br />
http://weld<strong>in</strong>g.mtp.pl<br />
Deutsche Vertretung<br />
Balland Messe-Vertrieb GmbH<br />
www.balland-messe.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Schweißtechnik, Lasertechnik,<br />
Schneid- <strong>und</strong> Spanwerkzeuge,<br />
Opolagra<br />
Landwirtschaftsausstellung<br />
Ort Kamien Slaski / Opole,<br />
Airport<br />
Term<strong>in</strong> 14. - 16.6.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
DLG AgroFood sp. z o.o.<br />
ul. Obornicka 229<br />
60-650 Poznan<br />
Tel: +48 61 6390118<br />
Fax: +48 61 8584848<br />
Email: agrofood@dlg-pl.pl<br />
www.dlg-agrofood.pl<br />
Projektteam<br />
Email: m.sowul@dlg-pl.pl<br />
www.opolagra.pl<br />
Deutsche Vertretung<br />
DLG International GmbH<br />
Eschborner Landstr. 122<br />
60489 Frankfurt<br />
Tel: 069 24788-274<br />
Fax: 069 24788-138<br />
Email: <strong>in</strong>fo@dlg-<strong>in</strong>ternational.com<br />
www.dlg-<strong>in</strong>ternational.com<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, ect<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Landwirtschaftsmasch<strong>in</strong>en, etc.<br />
Anhang 88
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Polen<br />
Agro Show<br />
Landwirtschaftsausstellung<br />
Ort Posen, Bednary<br />
Term<strong>in</strong> 20. - 23.9.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Polska Izba Gospodarcza<br />
Maszyn i Urzadzen Rolniczych<br />
Poznanska 118 Str.<br />
87-100 Torun<br />
Tel: +48 56 6233125<br />
Fax: +48 56 6233124<br />
Email: biuro@pigmiur.pl<br />
Projektteam<br />
www.agroshow.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Landwirtschaft, Forstwirtschaft,<br />
etc.<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Landwirtschaft <strong>und</strong> -masch<strong>in</strong>en,<br />
Fahrzeuge, Pflanzenproduktion,<br />
Erntemasch<strong>in</strong>en, Lagertechnik,<br />
Getreideaufbereitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Agrochemikalien, Düngemittel,<br />
Molkereitechnik, etc.<br />
Metal<br />
Internationale Messe für<br />
Gießereitechnik<br />
Ort Targi Kielce<br />
Term<strong>in</strong> 24. - 26.9.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Targi Kielce<br />
www.targikielce.pl<br />
Projektteam<br />
www.metal.targikielce.pl<br />
www.nonfermet.targikielce.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Gießerei, Hüttenwesen,<br />
Eisen <strong>und</strong> Stahl, Nichteisenmetalle<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Gießereiausrüstung, Stahl<br />
Dremasilesia - Mebeltechexpo<br />
International Woodwork<strong>in</strong>g<br />
Mach<strong>in</strong>es and Tools & Furniture<br />
Produc<strong>in</strong>g Fair<br />
Ort MTK International<br />
Katowice Fair<br />
Term<strong>in</strong> 30.9. - 1.10.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
MTK International Katowice Fair Ltd.<br />
www.mtk.katowice.pl<br />
Projektteam<br />
www.dsm.katowice.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Möbel, Holzbearbeitung<br />
Möbelfertigung<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Möbelzubehör, Möbel - <strong>und</strong><br />
Holzherstellungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Möbelbeschläge, Werkzeuge<br />
Toolext<br />
Int. Fair of Mach<strong>in</strong>e Tools, Tools<br />
and Process<strong>in</strong>g Technology<br />
Parallelveranstaltungen<br />
Wirtotechnologia<br />
Ort Sosnowiec, Expo Silesia<br />
Term<strong>in</strong> 1. - 3.10.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Expo Silesia Sp. z o.o. (Ltd.)<br />
124 Braci Mieroszewskich Str.<br />
41-219 Sosnowiec<br />
Tel: +48 32 78875-96<br />
Fax: +48 32 78875-02<br />
Email: exposilesia@exposilesia.pl<br />
www.exposilesia.pl<br />
Projektteam<br />
Tel: +48 32 78875-39<br />
Fax: + 48 32 78875-22<br />
Email: toolex@exposilesia.pl<br />
www.toolex.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Werkzeuge, Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
Präzisionswerkzeuge, Schneid<strong>und</strong><br />
Spanwerkzeuge, Messtechnik,<br />
CAD/CAM,<br />
Metallbe- <strong>und</strong> verarbeitung,<br />
Blechverarbeitung, Blechbearbeitung,<br />
Industrieroboter,<br />
Schweißtechnik, Rohrherstellung<br />
Eurotool (Intertool)<br />
International Trade Fair of<br />
Mach<strong>in</strong>e Tools, Tools, Devices<br />
and Equipment for Material<br />
Process<strong>in</strong>g<br />
Ort Krakau, Targi w Krakowie<br />
Term<strong>in</strong> 15. - 17.10.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Targi W Krakowie Sp.z.o.o./<br />
Trade Fairs <strong>in</strong> Krakow<br />
ul. Centralna 41A<br />
31-586 Krakow<br />
Tel: +48 12 644-5932<br />
Fax: +48 12 644-6141<br />
Email: biuro@targi.krakow.pl<br />
www.targi.krakow.pl<br />
Projektteam<br />
Email: los@targi.krakow.pl<br />
www.eurotool.krakow.pl<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Fertigungsanlagen, Metallbearbeitung,<br />
Werkzeuge, Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
C-Techniken,<br />
Präzisionswerkzeuge,<br />
Antriebstechnik, Messtechnik,<br />
CAD/CAM<br />
Anhang 89
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Home Textile Salon<br />
Ort<br />
Messen <strong>in</strong> Russland<br />
Moskau, All-Russia<br />
Exhibition Centre (VVC)<br />
Term<strong>in</strong> 19. - 22.2.2013<br />
Turnus zweimal jährlich<br />
Veranstalter<br />
Textilexpo - JSC<br />
Profsoyuznaya Str. 3<br />
117036 Moscow<br />
Tel: +7 495 1247235<br />
Fax: +7 495 1245656<br />
Email: <strong>in</strong>ter@textilexpo.ru<br />
www.textilexpo.ru<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Textil- <strong>und</strong> Bekleidungsmasch<strong>in</strong>en<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Heimtextilien, Dekorationsstoffe<br />
Interlakokraska<br />
International Specialized Exh.<br />
and Conference for Pa<strong>in</strong>ts and<br />
Varnishes<br />
Parallelveranstaltungen<br />
ClimateWorld Moscow, Mattex,<br />
TransCon.Intertunnel.Expotraffic<br />
Ort Moskau, Expocentre<br />
Term<strong>in</strong> 11. - 14.3.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Expocentr<br />
14, Krasnopresnenskaya nab.<br />
Moskau 123100<br />
Tel: +7 499 7953799<br />
Fax: +7 495 6057210<br />
Email: centr@expocentr.ru<br />
www.expocentr.ru<br />
Projektteam<br />
Tel: +7 499 795-3845<br />
Fax: +7 499 795-3996<br />
Email: skuratova@expocentr.ru<br />
http://<strong>in</strong>terlak-expo.ru/<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Oberflächentechnik, Chemie,<br />
Petrochemie<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Oberflächentechnik, Beschichtungsmaterialien,<br />
Rohstoffe,<br />
Herstellungsverfahren,<br />
Labore<strong>in</strong>richtungen,<br />
Verpackungstechnik<br />
Blech Russia<br />
Technologiefachmesse für<br />
Blechbearbeitung<br />
Ort St. Petersburg, Lenexpo<br />
Term<strong>in</strong> 12. - 14.03.2013<br />
Turnus zweijährlich<br />
Veranstalter<br />
Mack Brooks Exhibitions Ltd<br />
Romeland House, Romeland Hill<br />
St. Albans Herts AL3 4ET<br />
Tel: +44 1727 814-400<br />
Fax: +44 1727 814-401<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mackbrooks.com<br />
www.mackbrooks.com<br />
Projektteam<br />
Email: galk<strong>in</strong>a@restec.ru<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Blech, Rohre, Profilsysteme,<br />
Zulieferteile, Trennwerkzeuge,<br />
Schneid- <strong>und</strong> Spanwerkzeuge,<br />
Umformwerkzeuge, Blechbearbeitung,<br />
Schweißtechnik, Verb<strong>in</strong>dungstechnik,<br />
Befestigungstechnik,<br />
Oberflächentechnik,<br />
Automatisierung, Robotik,<br />
NDT Russia/Meratek<br />
Int. Exhibition & Conference for<br />
Non-Destructive Test<strong>in</strong>g &<br />
Technical Diagnostics/<br />
Int. Exhibition for Measur<strong>in</strong>g<br />
Equipment and Industrial<br />
Automation<br />
Ort Moskau, Olympiyskiy<br />
Sport Complex<br />
Term<strong>in</strong> 26. - 28.03.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
OOO Primexpo<br />
www.primexpo.ru<br />
Projektteam<br />
Tel: +7-812-3806002<br />
Email:<br />
ndt@primexpo.ru,<br />
mera@primexpo.ru<br />
www.ndt-russia.ru<br />
www.meratek.ru<br />
Branchenschwerpunke<br />
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,<br />
Meß-, Regel- <strong>und</strong><br />
Steuertechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Messtechnik, Analysetechnik,<br />
Sensortechnik, Automatisierung,<br />
Messgeräte, Labore<strong>in</strong>richtungen,<br />
Laborgeräte, Labor<strong>in</strong>strumente,<br />
Labortechnik<br />
UMIDS<br />
Southern Furniture and<br />
Woodwork<strong>in</strong>g Salon<br />
Ort Krasnodar Expo<br />
Term<strong>in</strong> 3. - 6.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Krasnodar Expo<br />
ul. Zipovskaya 5, Off. 309<br />
350010 Krasnodar<br />
Tel: +7 8612 109892<br />
Fax: +7 8612 109893<br />
Email: adm<strong>in</strong>@krasnodarexpo.ru<br />
www.krasnodarexpo.ru<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Möbel, Innenausstattung, etc.<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Möbel, Möbelherstellungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Holzwirtschaft etc.<br />
Metalloobrabotka.Svarka<br />
Ort Perm, Permskaya<br />
Yarmarka<br />
Term<strong>in</strong> 9. - 12.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Permskaya Yarmarka<br />
65, Blvd. Gagar<strong>in</strong><br />
614077 Perm<br />
Tel: +7 342 2625847<br />
Fax: +7 342 2625833<br />
www.expoperm.ru,<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik, Eisenwaren,<br />
Werkzeuge<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Metallwaren, Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Werkzeuge,<br />
Schweißtechnik<br />
Anhang 90
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Russland<br />
Interstroyexpo<br />
Internationale Fachmesse für das<br />
Bauwesen<br />
Ort St. Petersburg, Lenexpo<br />
Term<strong>in</strong> 10. - 13.04.2013<br />
Turnus jährlich<br />
1. Veranstalter<br />
OOO Primexpo<br />
www.primexpo.ru<br />
www.<strong>in</strong>terstroyexpo.com<br />
2. Veranstalter<br />
ITE Group Plc<br />
105 Salusbury Road<br />
London NW6 6RG<br />
Tel: +44 20 75965000<br />
Fax: +44 20 75965111<br />
Email: enquiry@ite-exhibitions.com<br />
www.ite-exhibitions.com<br />
Deutsche Vertretung<br />
GiMA International Exhibition<br />
Group GmbH<br />
www.gima.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Baumasch<strong>in</strong>en, Eisenwaren,<br />
Werkzeuge, Sanitärwirtschaft,<br />
Wärme, Kälte, Klima,<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik, Chemie,<br />
Petrochemie, Möbel, Textilien,<br />
Labortechnik, Biotechnologie,<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung etc.<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Baumasch<strong>in</strong>en, Heizungstechnik,<br />
Klimatechnik, Sanitärtechnik,<br />
Bauchemie, Farben, Lacke,<br />
Energietechnik, etc<br />
Deutsche Beteiligung<br />
Bayern: Firmengeme<strong>in</strong>schaftsausstellung<br />
M<strong>in</strong><strong>in</strong>gWorld Russia<br />
International Exhibition on<br />
Supply<strong>in</strong>g, Servic<strong>in</strong>g and<br />
Process<strong>in</strong>g of Metals and<br />
M<strong>in</strong>erals<br />
Ort Moskau, Crocus Expo<br />
International Exhibition<br />
Center<br />
Term<strong>in</strong> 14. - 16.5.2013<br />
Veranstalter<br />
OOO Primexpo<br />
www.primexpo.ru<br />
Projektteam<br />
Tel: +7-812-3806016<br />
Email: m<strong>in</strong><strong>in</strong>g@primexpo.ru<br />
www.m<strong>in</strong><strong>in</strong>gworld.ru<br />
Deutsche Vertretung<br />
GiMA International Exhibition<br />
Group GmbH<br />
www.gima.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bergbau, Geodäsie, Gießerei,<br />
Hüttenwesen, Eisen <strong>und</strong> Stahl,<br />
Nichteisenmetalle<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Bergbauausrüstung, Bohrtechnik,<br />
Explorationstechnik, Metallurgie,<br />
Umweltschutz<br />
Lift Expo Russia<br />
Ort<br />
Moskau, All-Russia<br />
Exhibition Centre (VVC)<br />
Term<strong>in</strong> 14. - 16.5.2013<br />
Turnus zweijährlich<br />
Veranstalter<br />
GAO VVC<br />
Pavilion No. 51, Estate 119<br />
Mira Prospect<br />
129223 Moskau<br />
Tel: +7 495 9818220<br />
Fax: +7 495 9818221<br />
Email: expo@vvcentre.ru<br />
www.vvcentre.ru<br />
Projektteam<br />
www.lift-expo.ru<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bautechnik, Baumasch<strong>in</strong>en<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Aufzüge, Komponenten<br />
elektronische Bauelemente<br />
Kessel <strong>und</strong> Brenner<br />
Ort<br />
St. Petersburg, Sportivno<br />
Konzertniy Kompleks<br />
Term<strong>in</strong> 14. - 17.5.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Farexpo JSC.<br />
8, Gagar<strong>in</strong>a pr. Peterburgskiy SCC<br />
196105 St. Petersburg<br />
Tel: +7 812 7770407<br />
Fax: +7 812 7770407<br />
Email: office@orticon.com<br />
www.en.farexpo.ru/boiler/<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Kessel, Heizungstechnik<br />
Metallverarbeitung, Rohre,<br />
Schweißtechnik<br />
Gas.Oil.Technology<br />
Ausstellung für die<br />
petrochemische Industrie<br />
Ort Ufa, Bash Expo<br />
Term<strong>in</strong> 21. - 24.05.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Bashkir Exhibition Company Ltd.<br />
158 Mendeleeva St.<br />
450080 Ufa<br />
Fax: +7 347 2533-800<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Chemie, Petrochemie<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Ölförderung, Gasförderung,<br />
Pipel<strong>in</strong>es <strong>und</strong> Ausrüstungen,<br />
Bohrtechnik, Petrochemische<br />
Produkte<br />
Anhang 91
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Russland<br />
Metalloobrabotka<br />
Internationale Branchenausstellung<br />
für Ausrüstungen, Geräte<br />
<strong>und</strong> Werkzeuge für die metallbearbeitende<br />
Industrie<br />
Ort Moskau, Expocenter<br />
Term<strong>in</strong> 27. - 31.5.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Messe Düsseldorf GmbH<br />
Tel: 0211 4560-01<br />
Fax: 0211 4560-668<br />
EmaiL' <strong>in</strong>fo@messe-duesseldorf.de<br />
www.messe-duesseldorf.de<br />
Veranstalter<br />
Expocentr<br />
14, Krasnopresnenskaya nab.<br />
Moskau 123100<br />
Tel: + 7 499 7953799<br />
Fax: +7 495 6057210<br />
Email: centr@expocentr.ru<br />
www.expocentr.ru<br />
Projektteam<br />
Email: metobr@expocentr.ru<br />
www.metobr-expo.ru<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en, Schmiedepressen,<br />
Messtechnik, Regel<strong>und</strong><br />
Steuertechnik, Präzisionswerkzeuge<br />
Parallelveranstaltungen<br />
Russia Essen Weld<strong>in</strong>g & Cutt<strong>in</strong>g<br />
wire Russia<br />
Deutsche Beteiligung 5/2013<br />
BMWi<br />
Beteiligungsform:<br />
Firmengeme<strong>in</strong>schaftsausstellung<br />
CityPipe<br />
Conference “Pip<strong>in</strong>g Systems for<br />
Municipal Infrastructure<br />
Parallelveranstaltungen<br />
WasteTech<br />
Ort Moskau, Crocus Expo<br />
International Exhibition<br />
Center<br />
Term<strong>in</strong> 28. - 31.5.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Sibico International Ltd.<br />
P.O.Box 105<br />
105062 Moscow<br />
Tel: +7 495 22559-86<br />
Fax: +7 495 22559-86<br />
Email:<br />
<strong>in</strong>fo@sibico.com,<br />
citypipe@sibico.com<br />
www.sibico.com<br />
www.citypipe.ru<br />
Deutsche Vertretung<br />
Messe & Market<strong>in</strong>g<br />
Michael Pittscheidt<br />
Alte Landstr. 29<br />
53902 Bad Münstereifel<br />
Tel: 02253 932188<br />
Fax: 02253 932488<br />
Email: <strong>in</strong>fo@pittscheidt.de<br />
www.pittscheidt.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Rohre, Rohrbearbeitung,<br />
Rohrherstellung, Rohrleitungen,<br />
Rohrverb<strong>in</strong>dungsstücke,<br />
Pumpen, Armaturen<br />
Zolotaya Niva<br />
Internationale Agrotechnikmesse<br />
Ort Ust-Lab<strong>in</strong>sk<br />
Podshibnik Expo<br />
Term<strong>in</strong> 28. - 31.5.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
OOO Podshibnik Expo<br />
Ul. Sapolotnaya, 21<br />
352330 Ust-Lab<strong>in</strong>sk<br />
Tel: +7 86 135409-09<br />
Fax: +7 86 135409-09<br />
http://niva-expo.ru<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
Landtechnik, Erntemasch<strong>in</strong>en,<br />
Traktoren, Bodenbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Düngetechnik,<br />
Bewässerungsanlagen, Transportfahrzeuge,<br />
Logistik, Trocknungsanlagen<br />
Woodwork<strong>in</strong>g<br />
Ort<br />
Kazan, Kazanskaya<br />
Yarmarka<br />
Term<strong>in</strong> 4. - 6.6.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Kazanskaya Yarmarka OAO<br />
Orenburgsky trakt, 8<br />
420059 Kazan<br />
Tel: +7 843 57051-13<br />
Fax: +7 843 57051-13<br />
Email: <strong>in</strong>fo@expokazan.ru<br />
www.expokazan.ru<br />
www.woodexpokazan.ru<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Holzbearbeitung, Möbelfertigung,<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Forsttechnik, Holzwirtschaft,<br />
Möbelherstellungsmasch<strong>in</strong>en<br />
CTT - Internationale Messe für<br />
Bautechnik <strong>und</strong> -technologie<br />
Ort Moskau, Crocus Expo<br />
International Exhibition<br />
Center<br />
Term<strong>in</strong> 4. - 8.6.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
IMAG GmbH<br />
www.imag.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bautechnik, Baumasch<strong>in</strong>en<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Baumasch<strong>in</strong>en, Bautechnik,<br />
Bausysteme, Baustoffmasch<strong>in</strong>en,<br />
Tunnelbau<br />
Anhang 92
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Russland<br />
RosMould<br />
International Mould Mak<strong>in</strong>g and<br />
Technologies Exhibition<br />
and Instrumental Summit<br />
Ort Moskau, Crocus Expo<br />
Term<strong>in</strong> 18. - 20.6.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Expo-M-Group Ltd.<br />
Prospect Vernadskogo 29<br />
office 501,502<br />
119331 Moscow<br />
Tel: +7 499 1314774<br />
Fax: +7 499 1314801<br />
www.rosmould.com<br />
Deutsche Vertretung<br />
Demat GmbH<br />
60041 Frankfurt<br />
Tel: 069 274003-0<br />
Fax: 069 274003-40<br />
Email: <strong>in</strong>fo@demat.com<br />
vadym.fetisov@demat.com<br />
www.demat.com<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Eisenwaren, Werkzeuge,<br />
Kunststoff- <strong>und</strong> Gummi-<br />
Verarbeitung<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Formen, Werkzeuge, CAD/CAM,<br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en, Lasertechnik,<br />
Messtechnik, Beschichtungsmaterialien,<br />
Rohstoffe, Kunststoffverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Technologien, Recycl<strong>in</strong>g,<br />
Gussformen, Pressen, Metallbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Schneid<strong>und</strong><br />
Spanwerkzeuge, Automatisierung,<br />
Qualitätssicherung,<br />
Qualitätskontrolle<br />
Russia Essen Weld<strong>in</strong>g & Cutt<strong>in</strong>g<br />
International Trade Fair Jo<strong>in</strong><strong>in</strong>g,<br />
Cutt<strong>in</strong>g, Surfac<strong>in</strong>g<br />
Parallelveranstaltungen<br />
wire Russia, Metallurgy-Litmash,<br />
Tube Russia, Alum<strong>in</strong>ium /<br />
Non-Ferrous, Meatlloobrabotka<br />
Ort Moskau, Expocentre<br />
Term<strong>in</strong> 25. - 28.6.2013<br />
Turnus zweijährlich<br />
1. Veranstalter<br />
Messe Essen GmbH<br />
www.messe-essen.de<br />
Projektteam<br />
Tel: 0201 7244-645, 7244-232<br />
Email: anna.grannass@<br />
messe-essen.de,<br />
daniel.pe<strong>in</strong>@<br />
messe-essen.de<br />
www.russia-essen-weld<strong>in</strong>g-cutt<strong>in</strong>g.<br />
com<br />
2. Veranstalter<br />
Messe Düsseldorf Moskau<br />
ul. Timura Frunze 3, Bldg. 1<br />
119021 Moskau<br />
Tel: +7 495 9559199<br />
Fax: +7 495 2469277<br />
Email: <strong>in</strong>fo@messedi.ru<br />
www.messe-duesseldorf.ru<br />
Projektteam<br />
Tel: +7-499-2591723<br />
Fax: +7-499-2566789<br />
Email: kiselevao@messedi.ru<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Schweißtechnik, Schweißgeräte,<br />
Schneid- <strong>und</strong> Spanwerkzeuge,<br />
Oberflächentechnik, Lötgeräte,<br />
Wärmebehandlung, Prüftechnik,<br />
CAD/CAM, Prozesstechnik,<br />
Datenbanken, Arbeitsschutz<br />
wire Russia<br />
wie “Russia Eesen Weld<strong>in</strong>g &<br />
Cutt<strong>in</strong>g”<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Draht, Drahtverarbeitung, Kabel,<br />
Kabeltechnik<br />
Metallurgy-Litmash, Tube Russia,<br />
Alum<strong>in</strong>ium / Non-Ferrous<br />
wie “Russia Eesen Weld<strong>in</strong>g &<br />
Cutt<strong>in</strong>g”<br />
www.metallurgy-tube-russia.com<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Gießerei, Hüttenwesen, Eisen <strong>und</strong><br />
Stahl, Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Industrieöfen, Hüttentechnik,<br />
Gießereianlagen, Walzwerksanlagen,<br />
Schmiedepressen, Thermoprozesstechnik,<br />
Rohrherstellung,<br />
Rohrbearbeitung, Rohrverb<strong>in</strong>dungsstücke,<br />
Draht, Kabel, Rohre,<br />
Schweißtechnik, Metallurgie<br />
Oil.Gas.Chemistry<br />
Ort<br />
Saratov, Palace of Sports<br />
Manege<br />
Term<strong>in</strong> 21. - 23.8.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Sofit-Expo JSC<br />
60/62 Chernyshevsky Str<br />
410031 Saratov<br />
Tel: +7 8452 205-470<br />
Fax: +7 8452 205-839<br />
Email: office@expo.sofit.ru<br />
expo.sofit.ru<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Chemie, Petrochemie,<br />
Energiewirtschaft<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Öl- <strong>und</strong> Gasförderung,<br />
Technologien, Chemische<br />
Industrie, Gas<strong>in</strong>stallationstechnik,<br />
Fördertechnik, Analysetechnik,<br />
Kontrolle<strong>in</strong>richtungen,<br />
Transporttechnik, Pipel<strong>in</strong>es <strong>und</strong><br />
Ausrüstungen, Armaturen,<br />
Pumpen, Isoliertechnik,<br />
Umweltschutz, Spezialtransportfahrzeuge<br />
Anhang 93
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Russland<br />
Plastics Industry Show<br />
Ort Moskau, Expocentre<br />
Term<strong>in</strong> 27. - 30.8.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Expocentr<br />
Moskau 123100<br />
Tel: +7 499 7953799<br />
Fax: +7 495 6057210<br />
Email: centr@expocentr.ru<br />
www.expocentr.ru<br />
www.plastics-expo.ru/en/<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Kunststoff- <strong>und</strong> Gummi-Verarbeitung,<br />
Chemie, Petrochemie<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Kunststoffverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Verpackungstechnik,<br />
Herstellungsverfahren<br />
Heat Treatment<br />
Ort Moskau, Expocentre<br />
Term<strong>in</strong> 17. - 19.9.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Mir-Expo<br />
Yury Anndropov’s Avenue, 22<br />
115533 Moscow<br />
Tel: +7 499 6180565<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mirexpo.ru<br />
ht@mirexpo.ru<br />
www.mirexpo.ru/eng/exhibitions/heat_<br />
treat11.shtml<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Heizungstechnik, Energietechnik,<br />
Energiee<strong>in</strong>sparung,<br />
Installationsmaterial, Isoliertechnik,<br />
Thermoprozesstechnik,<br />
Feuerungstechnik, Metallurgie<br />
Industrial Automation Russia<br />
(ITFM)<br />
International Trade Fair for<br />
Factory, Process and Industrial<br />
Build<strong>in</strong>g Automation<br />
Or t Moskau, Crocus Expo<br />
Term<strong>in</strong> 24. - 27.9.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Deutsche Messe AG<br />
www.messe.de<br />
Projektteam<br />
Tel: 0511-8933087<br />
Fax: 0511-8939681<br />
Email: thomas.labendsch@<br />
messe.de<br />
aiste.kazlauskaite@messe.de<br />
www.ia-russia.com<br />
Branchenschwerpunkte<br />
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,<br />
Meß-, Regel- <strong>und</strong><br />
Steuertechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Automatisierung, Prozessautomatisierung,<br />
Elektrische Automatisierungstechnik,<br />
Industrieautomatisierung<br />
WoodEx Ural<br />
Internationale Fachausstellung<br />
für die holzverarbeitende,<br />
Zellstoff- <strong>und</strong> Papier<strong>in</strong>dustrie<br />
Parallelveranstaltung<br />
EEM Ural<br />
Ort Jekater<strong>in</strong>burg<br />
Ekater<strong>in</strong>burg-Expo<br />
International Exhibition<br />
Center<br />
Term<strong>in</strong> 24. - 27.9.2013<br />
Veranstalter<br />
MVK Ural<br />
Len<strong>in</strong>a Ave, 25, TiDC ‘Europe’,<br />
off. 4.121<br />
620014 Yekater<strong>in</strong>burg<br />
Tel: +7 343 371-300<br />
Fax: +7 343 371-3003<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mvkural.ru<br />
avo@mvkural.ru<br />
www.ural.mvk.ru<br />
Deutsche Vertretung<br />
GiMA International Exhibition<br />
Group GmbH<br />
Email: mueller@gima.de<br />
www.gima.de<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Papier- <strong>und</strong> Zellstoffherstellung<br />
Mechanical Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g.<br />
Metalwork<strong>in</strong>g. Kazan<br />
Internationale Messe für<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau <strong>und</strong> Metallverarbeitung<br />
Ort Kazan<br />
Kazanskaya Yarmarka<br />
Term<strong>in</strong> 25. - 27.9.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Kazanskaya Yarmarka OAO<br />
Orenburgsky trakt, 8<br />
420059 Kazan<br />
Tel: +7 843 57051-13<br />
Fax: +7 843 57051-13<br />
Email: <strong>in</strong>fo@expokazan.ru<br />
www.expokazan.ru/eng<br />
Deutsche Vertretung<br />
F-IB Ingenieure <strong>und</strong> Berater<br />
Jurij Frey<br />
Nürt<strong>in</strong>ger Str. 56<br />
71032 Böbl<strong>in</strong>gen<br />
Tel: 07031 287673<br />
Email: <strong>in</strong>fo@f-ib-w.de<br />
www.f-ib-w.de<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Metallbe- <strong>und</strong> -verarbeitung,<br />
Schweißtechnik, Oberflächentechnik<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau, Metallbearbeitung,<br />
Werkzeuge, Technologien,<br />
Automobilherstellung,<br />
Trenntechnologie, Schweißtechnik,<br />
Oberflächentechnik,<br />
Präzisionswerkzeuge, Hydraulik,<br />
Pneumatik, Lötgeräte,<br />
Lasertechnik<br />
Anhang 94
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Russland<br />
Agroprodmash<br />
Internationale Fachmesse für die<br />
Lebensmittelverarbeitung <strong>und</strong><br />
-verpackung<br />
Ort Moskau, Expocentre<br />
Term<strong>in</strong> 7. - 11.10.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Expocentr<br />
14, Krasnopresnenskaya nab.<br />
Moskau 123100<br />
Tel: +7 499 7953799<br />
Fax: +7 495 6057210<br />
Email: centr@expocentr.ru<br />
www.expocentr.ru<br />
www.agroprodmash-expo.ru<br />
Deutsche Vertretung<br />
IFWexpo Heidelberg GmbH<br />
Landfriedstr. 1a<br />
69117 Heidelberg<br />
Tel: 06221 1357-0<br />
Fax: 06221 1357-23<br />
Email: <strong>in</strong>fo@ifw-expo.com<br />
www.ifw-expo.com<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Nahrungsmittel- <strong>und</strong><br />
Verpackungsmasch<strong>in</strong>en etc.<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Nahrungsmittelmasch<strong>in</strong>en,<br />
Bäckerei- <strong>und</strong> Fleischverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Kühltechnik,<br />
Wägee<strong>in</strong>richtungen<br />
Tekhnodrev North-West<br />
Exhibition for Technologies,<br />
Equipment and Tools for<br />
Woodwork<strong>in</strong>g and the Furniture<br />
Industry<br />
Ort St. Petersburg, Lenexpo<br />
Term<strong>in</strong> 8. - 10.10.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
JSC Restec Exhibition Company<br />
197110 St. Petersburg<br />
Tel: + 7 812 3038866<br />
Fax: +7 812 3208090<br />
Email: ma<strong>in</strong>@restec.ru<br />
www.restec.ru<br />
Projektteam<br />
Tel: +7 812 3209684<br />
Fax: +7 812 3209694<br />
Email: tekhnodrev@restec.ru<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Holz - <strong>und</strong> Möbelherstellungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Werkzeuge,<br />
Lagertechnik, Transport,<br />
Verpackungstechnik<br />
Weldex (Rosweld)<br />
Internationale Fachmesse für<br />
Schweisstechnologien, Ausrüstungen,<br />
Werkzeuge <strong>und</strong> Zubehör<br />
Ort Moskau, EcoCentre<br />
Sokolniki<br />
Term<strong>in</strong> 8. - 11.10.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
MVK - International Exhibition<br />
Company<br />
15, Bldg. 1 Zubarev Lane<br />
129164 Moscow<br />
Tel: +7 495 935-8100<br />
Fax: +7 495 935-8101<br />
Email: <strong>in</strong>fo@mvk.ru<br />
mns@mvk.ru<br />
www.weldex.ru<br />
Deutsche Vertretung<br />
GiMA International Exhibition<br />
www.gima.de<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Schweißtechnik, Schweißgeräte<br />
Polygraph<strong>in</strong>terx<br />
Fachmesse für Druckmasch<strong>in</strong>en,<br />
Zubehör <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Ort Moskau, Crocus Expo<br />
Term<strong>in</strong> 12. - 15.11.2013<br />
Turnus zweijährlich<br />
Veranstalter<br />
MVK - International Exhibition<br />
Email: eslom@exposokol.ru<br />
www.mvk.ru<br />
www.polygraph<strong>in</strong>ter.ru<br />
Deutsche Vertretung<br />
GiMA International Exhibition<br />
www.gima.de<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Druck, Druck- <strong>und</strong> Media-<br />
Vorstufe, Papier,<br />
Papierherstellung,<br />
Nanotechnologies<br />
Ort<br />
Kazan, Kazanskaya<br />
Yarmarka<br />
Term<strong>in</strong> 26. - 28.11.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Kazanskaya Yarmarka OAO<br />
420059 Kazan<br />
Tel: +7 843 57051-13<br />
Fax: +7 843 57051-13<br />
Email: <strong>in</strong>fo@expokazan.ru<br />
www.expokazan.ru<br />
www.nanotehexpo.ru/eng<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Nanotechnologie, Technologien,<br />
Innovationen<br />
Woodex/Lestechprodukzia<br />
Fachausstellung für die holzverarbeitende,<br />
Zellstoff- <strong>und</strong><br />
Papier<strong>in</strong>dustrie<br />
Ort Moskau, Expocentre<br />
Term<strong>in</strong> 26. - 29.11.2013<br />
Turnus zweijährlich<br />
Veranstalter<br />
MVK - International Exhibition<br />
Email: v_v@exposokol.ru<br />
www.mvk.ru, www.lestechprodukzia.ru<br />
www.woodexpo.ru<br />
Deutsche Vertretung<br />
GiMA International Exhibition<br />
www.gima.de<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
Papierherstellung, etc.<br />
Automation<br />
(im Rahmen des Industrieforums)<br />
Ort St. Petersburg<br />
Sportivno Konzertniy<br />
Kompleks<br />
Term<strong>in</strong> 27. - 29.11.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Farexpo JSC.<br />
196105 St. Petersburg<br />
Tel: +7 812 7770407<br />
Fax: +7 812 7770407<br />
Email: office@orticon.com<br />
ais@orticon.com<br />
www.farexpo.ru<br />
Deutsche Vertretung<br />
Ir<strong>in</strong>a Barakhatska<br />
Attis Consult<strong>in</strong>g<br />
Diel<strong>in</strong>ger Str. 29<br />
49074 Osnabrück<br />
Tel: 0541 9989799<br />
Mobile: 0162-4850771<br />
Email: attisconsult<strong>in</strong>g@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,<br />
Messtechnik,<br />
Regel- <strong>und</strong> Steuertechnik,<br />
Identifikations-Systeme, CIM,<br />
Computertechnik, Computergrafik,<br />
Temperaturmesstechnik,<br />
Betriebstechnik<br />
Anhang 95
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Rumänien<br />
Foresta Eurosilva International<br />
Internationale Messe für die<br />
Forstwirtschaft, holzverarbeitende<br />
Industrie <strong>und</strong> Möbel<br />
Ort Cluj-Napoca,<br />
Expo Transilvania<br />
Term<strong>in</strong> 19. - 22.3.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Expo Transilvania S.A.<br />
Str. Aurel Vlaicu F.N.<br />
400690 Cluj-Napoca<br />
Tel: +40 264 410500, 419075<br />
Fax: +40 264 419043<br />
Email: expo@expo-transilvania.ro,<br />
daniela@expotransilvania.ro<br />
www.expo-transilvania.ro<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, etc.<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Forstwirtschaft, Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
etc.<br />
Construct Expo<br />
Internationale Ausstellung für<br />
das Bauwesen <strong>und</strong> -materialien<br />
Ort<br />
Bukarest, Romexpo<br />
Exhibitions Centre<br />
Term<strong>in</strong> 18. - 21.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Romexpo S.A.<br />
Email: construct@romexpo.ro<br />
www.romexpo.ro<br />
www.constructexpo.ro<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Baubedarf, Baumasch<strong>in</strong>en,<br />
Elektro-Installationstechnik,<br />
Beleuchtungstechnik, Werkzeuge,<br />
Aufzüge, Straßenbau, Baustoffmasch<strong>in</strong>en,<br />
Materialhandhabung,<br />
Pneumatik, Lagertechnik,<br />
Ölhydraulik, Fluidtechnik,<br />
Montagetechnik, Antriebstechnik,<br />
Logistik, Korrosionsschutz,<br />
Oberflächentechnik, Heizungstechnik,<br />
Sanitärtechnik,<br />
Klimatechnik, Kühltechnik,<br />
Eisenbahnbau etc.<br />
Agraria<br />
Internationale Messe für<br />
Landwirtschaft, Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie<br />
<strong>und</strong> Tierhaltung<br />
Ort Cluj-Napoca<br />
Expo Transilvania<br />
Term<strong>in</strong> 25. - 28.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
DLG InterMarket<strong>in</strong>g<br />
041448 Bucuresti<br />
Tel: +40 21 31-71225<br />
Fax: +40 21 31-96371<br />
Email:<br />
office@<br />
dlg-<strong>in</strong>termarket<strong>in</strong>g.ro,<br />
ambumbu@<br />
dlg-<strong>in</strong>termarket<strong>in</strong>g.ro<br />
www.dlg-<strong>in</strong>termarket<strong>in</strong>g.ro<br />
www.agraria.<strong>in</strong>fo.ro<br />
Deutsche Vertretung<br />
DLG International GmbH<br />
Eschborner Landstr. 122<br />
60489 Frankfurt<br />
Tel: 069 24788-274<br />
Fax: 069 24788-138<br />
Email: <strong>in</strong>fo@<br />
dlg-<strong>in</strong>ternational.com<br />
www.dlg-<strong>in</strong>ternational.com<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Landwirtschaftsmasch<strong>in</strong>en, Gartengeräte,<br />
Düngemittel,<br />
Fleischereiausrüstung,<br />
Melkanlagen, Pflanzenschutz,<br />
Tierzucht, Veter<strong>in</strong>ärausrüstung,<br />
Nahrungsmittel, Umweltschutz,<br />
Biologischer Gartenbau<br />
AgriPlanta<br />
Landwirtschaftsmesse<br />
Ort<br />
F<strong>und</strong>ulea<br />
jud. Calarasi, Feld /<br />
Field / Champ / Campo<br />
Term<strong>in</strong> 6. - 9.6.2013<br />
wie Agraria im April 13<br />
TIB<br />
Internationale Messe für<br />
Technologien <strong>und</strong> Industrieausrüstungen<br />
Ort Bukarest, Romexpo<br />
Exhibitions Centre<br />
Term<strong>in</strong> 16. - 19.10.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Romexpo<br />
Tel: +40 21 2077000<br />
Fax: +40 21 2077070, 2025730<br />
Email: romexpo@romexpo.ro<br />
tib@romexpo.org<br />
www.romexpo.ro, www.tib.ro<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
<strong>Anlagenbau</strong>, Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
Industrieroboter, <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Anlagen für die Chemische<br />
Industrie, <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong><br />
Anlagen für die Erdöl<strong>in</strong>dustrie,<br />
Metallurgie, Forschung <strong>und</strong><br />
Entwicklung, Industrieelektrik,<br />
Fluidtechnik, Wartungstechnik,<br />
Eisenwaren, Werkzeuge,<br />
Thermoprozesstechnik,<br />
Metallverarbeitung, Gießereitechnik,<br />
Eisen, NE-Metalle,<br />
Neue Werkstoffe, Kunststofftechnologie,<br />
Gummiverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Rohrherstellung,<br />
Drahtverarbeitung, Schweißtechnik,<br />
Ventile, Rohre, Metallbearbeitung,<br />
Kabelherstellung, Kugellager-Herstellungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Blechverarbeitung, Innovationen,<br />
Erf<strong>in</strong>dungen<br />
Indagra<br />
Internationale Ausstellung für<br />
Landtechnik, landwirtschaftliche<br />
Produkte, Tierzucht <strong>und</strong><br />
Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie<br />
Ort Bukarest, Romexpo<br />
Exhibitions Centre<br />
Term<strong>in</strong> 30.10. - 3.11.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Romexpo S.A.<br />
Email: <strong>in</strong>dagra@romexpo.ro<br />
www.romexpo.ro, www.<strong>in</strong>dagra.ro<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
landwirtschaftliche Geräte,<br />
Viehhaltung, etc.<br />
Anhang 96
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Serbien <strong>und</strong> <strong>in</strong> Slowenien<br />
Serbien<br />
Seebbe<br />
South-East Europe Belgrade<br />
Build<strong>in</strong>g Expo<br />
Ort Belgrad, Beogradski<br />
Sajam (Belgrade Fair)<br />
Term<strong>in</strong> 16. - 20.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Beogradski sajam<br />
Bulevar vojvode Misica 14<br />
11000 Beograd<br />
Tel: +381 11 2655-555<br />
Fax: +381 11 2655-625<br />
Email:<br />
<strong>in</strong>fo@sajam.co.rs<br />
seebbe@sajam.rs<br />
www.beogradskisajam.rs<br />
www.seebbe.com<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Baumasch<strong>in</strong>en, Baufahrzeuge,<br />
Straßenbau, Gebäudetechnik,<br />
Möbel, Sanitärtechnik<br />
Innenbeleuchtung etc.<br />
Internationale<br />
Landwirtschaftsmesse<br />
Ort<br />
Novi Sad,<br />
Novosadski sajam<br />
Term<strong>in</strong> 18. - 24.5.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Novosadski Sajam<br />
Hajduk Veljkova 11<br />
21000 Novi Sad<br />
Tel: +381 21 48300-00<br />
Fax: +381 21 48300-99<br />
Email: <strong>in</strong>fo@sajam.net<br />
www.sajam.net<br />
www.agriculture.novisadexpo.com<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Landwirtschaftsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Forsttechnik, Bewässerungsanlagen,<br />
Nahrungsmittelmasch<strong>in</strong>en,<br />
Nahrungsmitteltechnik,<br />
Verpackungstechnik,<br />
Verpackungsmaterial, etc.<br />
Graphima<br />
Internationale Grafik- <strong>und</strong><br />
Papiermesse<br />
Ort Belgrad, Beogradski<br />
Sajam (Belgrade Fair)<br />
Term<strong>in</strong> 25. - 28.9.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Beogradski sajam<br />
Bulevar vojvode Misica 14<br />
11000 Beograd<br />
Tel: +381 11 2655-555, 2655-899<br />
Fax: +381 11 2655-625, 2655-219<br />
Email:<br />
<strong>in</strong>fo@sajam.co.rs<br />
graphima@sajam.rs<br />
www.beogradskisajam.rs<br />
www.grafima-fair.com<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Papier, Druckereiausrüstung<br />
Furtiture Fair<br />
Ausstellung für Möbel,<br />
Ausstattungen, Innendekoration,<br />
Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
<strong>und</strong> -Werkzeuge<br />
Ort Belgrad, Beogradski<br />
Sajam (Belgrade Fair)<br />
Term<strong>in</strong> 11. - 17.11.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Beogradski sajam<br />
Bulevar vojvode Misica 14<br />
11000 Beograd<br />
Tel: +381 11 2655-555, 2655-307<br />
Fax: +381 11 2655-625<br />
Email:<br />
<strong>in</strong>fo@sajam.co.rs<br />
namestaj@sajam.co.rs<br />
www.beogradskisajam.rs<br />
www.beogradskisajamnamestaja.rs<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Holzbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Möbelherstellungsmasch<strong>in</strong>en, etc.<br />
Slowenien<br />
Megra<br />
Internationale Messe für<br />
Bauwesen <strong>und</strong> Baumaterialien<br />
Ort Gornja Radgona<br />
Pomurski sejem<br />
Term<strong>in</strong> 4. - 7.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Pomurski Sejem d.d.<br />
Cesta na Stadion 2<br />
9250 Gornja Radgona<br />
Tel: +386 2 5642100<br />
Fax: +386 2 5642160<br />
Email: <strong>in</strong>fo@pomurski-sejem.si<br />
www.pomurski-sejem.si<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Bautechnik, Baumasch<strong>in</strong>en,<br />
Innenausbau<br />
Forma-Tool<br />
Internationale Messe für<br />
Werkzeuge, Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
Ausrüstung <strong>und</strong> Zubehör<br />
Ort Celjski Sejem<br />
Term<strong>in</strong> 16. - 19.4.2013<br />
Veranstalter<br />
Celjski Sejem d.d.<br />
Deckova 1<br />
3102 Celje<br />
Tel: +386 3 5433000<br />
Fax: +386 3 5419164<br />
Email : <strong>in</strong>fo@ce-sejem.si<br />
www.ce-sejem.si<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Werkzeuge, Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
Messtechnik, CAM, CAD,<br />
Schneid- <strong>und</strong> Spanwerkzeuge<br />
Plagkem<br />
Internationale Messe für<br />
Kunststoffe, Gummi <strong>und</strong> Chemie<br />
- wie Forma-Tool -<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Kunststoff- <strong>und</strong> Gummiverarbeitungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Chemische Industrie<br />
Anhang 97
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Messen <strong>in</strong> Tschechien <strong>und</strong> <strong>in</strong> Ungarn<br />
Tschechien<br />
For Wood<br />
Trade Fair of Wooden Build<strong>in</strong>gs<br />
and Utilisation of Wood for<br />
Construction<br />
Ort Prag, PVA Letnany<br />
Term<strong>in</strong> 6. - 9.2.2013<br />
Veranstalter<br />
ABF, a.s.<br />
Mimonska 645<br />
19000 Praha 9<br />
Tel: +420 2 22891111<br />
Fax: +420 2 22891199<br />
Email: veletrhy@abf.cz<br />
judova@abf.cz<br />
www.abf.cz, www.forarch.cz<br />
Branchenschwerpunkte<br />
Holz- <strong>und</strong> Möbelfertigung,<br />
Baumasch<strong>in</strong>en, etc.<br />
IBF<br />
Internationale Baumesse Brünn<br />
Ort Brünn, BVV Veletrhy<br />
Brno/BVV Trade Fairs<br />
Brno<br />
Term<strong>in</strong> 23. - 27.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
Veletrhy Brno, a.s.<br />
Vystaviste 1<br />
647 00 Brno<br />
Tel: +420 5 4115-1111<br />
Fax: +420 5 4115-3070<br />
Projektteam<br />
Tel: +420-5-41152888<br />
Fax: +420-5-41152889<br />
Email: <strong>in</strong>fo@bvv.cz<br />
www.bvv.cz, www.ibf.cz<br />
AHK-Vertretung<br />
AHK Services s.r.o.<br />
11000 Praha 1<br />
Tel: +420 224 221-200<br />
Fax: +420 221 490-332<br />
Email: messe2@dtihk.cz<br />
www.dtihk.cz<br />
Baumasch<strong>in</strong>en, -krane, -fahrzeuge,<br />
Betonmasch<strong>in</strong>en,<br />
Baustoffe, Baubedarf, Messgeräte,<br />
Werkzeuge, Gerüstbau, Re<strong>in</strong>igungstechnik,<br />
Isoliertechnik,<br />
Erdbewegungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Straßenbaumasch<strong>in</strong>en, Brückenbau,<br />
Tunnelbau, Flughafenbau,<br />
Hafenbau, Bauplanung,<br />
Ste<strong>in</strong>bearbeitungsmasch<strong>in</strong>en u.a.<br />
Sta<strong>in</strong>less<br />
Ort Brünn, BVV Veletrhy Brno<br />
Term<strong>in</strong> 14. - 15.5.2013<br />
Turnus zweijährlich<br />
Veranstalter<br />
Veletrhy Brno, a.s.<br />
siehe Messe IBF<br />
Projektteam<br />
Email: sta<strong>in</strong>less@bvv.cz<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Metallbearbeitung, Rohstoffe,<br />
Korrosionsschutz, Halberzeugnisse,<br />
Metalle, Stahl, Messtechnik,<br />
Prüftechnik, Gießereitechnik,<br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung,<br />
Dienstleistungen<br />
Transport A Logistika<br />
Internationale Messe für<br />
Transport <strong>und</strong> Logistik<br />
Ort Brünn, BVV Veletrhy Brno<br />
Term<strong>in</strong> 7. - 11.10.2013<br />
Turnus zweijährlich<br />
Veranstalter<br />
Veletrhy Brno, a.s.<br />
(siehe oben)<br />
Projektteam<br />
Tel: +420 5 41152960<br />
Fax: +420 5 41153044<br />
Email: translog@bvv.cz<br />
www.bvv.cz/translog<br />
Deutsche Vertretung<br />
(siehe oben)<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Materialhandhabung, Logistik,<br />
Antriebstechnik, Fördertechnik,<br />
Lagertechnik, Transport<br />
Ungarn<br />
Construma<br />
Internationale Fachausstellung<br />
für die Bau<strong>in</strong>dustrie<br />
Ort Budapest, Hungexpo<br />
Budapest Fair Center<br />
Term<strong>in</strong> 10. - 14.4.2013<br />
Turnus jährlich<br />
Veranstalter<br />
HungexpoC. Co. Ltd.<br />
PO Box 44<br />
1441 Budapest<br />
Tel: +36 1 2636000, 2636082<br />
Fax: +36 1 2636098, 2636342<br />
Email: <strong>in</strong>fo@hungexpo.hu,<br />
construma@hungexpo.hu<br />
www.hungexpo.hu/construma<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Bauzubehör, Baumasch<strong>in</strong>en,<br />
Erdbewegungsmasch<strong>in</strong>en,<br />
Tiefbaumasch<strong>in</strong>en, Hebezeuge,<br />
Baukrane, Bauwerkzeuge,<br />
Instandhaltung, Arbeitsschutz,<br />
Brandschutz, Installationsmaterial,<br />
Elektro-Installationstechnik,<br />
Aufzüge, Computertechnik,<br />
Kommunalbau, Büromasch<strong>in</strong>en<br />
u.a.<br />
Mach-Tech<br />
Internationale Fachausstellung<br />
für <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bautechnologie<br />
Ort Budapest, Hungexpo<br />
Budapest Fair Center<br />
Term<strong>in</strong> 28. - 31.5.2013<br />
Turnus z weijährlich<br />
Veranstalter<br />
Hungexpo (siehe oben)<br />
Tel: +36 1 2636091<br />
Fax: +36 1 2636086<br />
Email: machtech@hungexpo.hu<br />
www.mach-tech.hu<br />
Angebotsschwerpunkte<br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en,<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>teile, Präzisionswerkzeuge,<br />
Robotik, Transportsysteme,<br />
Handhabungstechnik,<br />
Regel- <strong>und</strong> Steuertechnik,<br />
Qualitätskontrolle, Oberflächentechnik,<br />
CAD, Wartungstechnik,<br />
Materialien, Schweißtechnik<br />
Anhang 98
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontaktadressen <strong>in</strong> Deutschland<br />
VDMA - Verband Deutscher<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
www.vdma.org<br />
Der VDMA vertritt etwa 3000 Unternehmen<br />
<strong>und</strong> zählt zu den e<strong>in</strong>flussreichsten Wirtschaftsverbänden<br />
<strong>in</strong> Deutschland.<br />
Vere<strong>in</strong> Deutscher Werkzeumasch<strong>in</strong>enfabriken<br />
e.V. (VDW)<br />
Corneliusstraße 4<br />
60325 Frankfurt<br />
Tel.: +49 69 756081-0<br />
Fax +49 69 756081-11<br />
Email: vdw@vdw.de<br />
www.vdw.de<br />
LandBauTechnik<br />
B<strong>und</strong>esverband e.V.<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Thomas Fleischmann<br />
(ehemals H.A.G. - B<strong>und</strong>esverband<br />
Land- & Baumasch<strong>in</strong>en)<br />
Ruhrallee 12<br />
45138 Essen<br />
Tel.: +49 201 89624-0<br />
Fax: +49 201 89624-24<br />
Email: <strong>in</strong>fo@landbautechnik.de<br />
www.landbautechnik.de<br />
Aktionskreis gegen Produkt<strong>und</strong><br />
Markenpiraterie e.V.<br />
Haus der Deutschen Wirtschaft<br />
(DIHK-Gebäude)<br />
Ansprechpartner<strong>in</strong><br />
RA<strong>in</strong> Doris Möller<br />
Email: moeller.doris@dihk.de<br />
Breite Str. 29, 10178 Berl<strong>in</strong><br />
Tel.: +49 30 20308-2719<br />
Fax: +49 30 20308-2718<br />
Email: apm@dihk.de<br />
www.markenpiraterie-apm.de<br />
Deutsche Auslandshandelskammern <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong><br />
Deutsch-Kroatische Industrie<strong>und</strong><br />
Handelskammer<br />
(AHK Kroatien)<br />
Zamenhoffova 2<br />
HR-10000 Zagreb<br />
Tel: +385 1 6311600<br />
Fax: +385 1 6311630<br />
Email: <strong>in</strong>fo@ahk.hr<br />
Geschäftsführer<br />
Dr. Peter Presber<br />
http://kroatien.ahk.de<br />
Deutsch-Polnische Industrie<strong>und</strong><br />
Handelskammer<br />
(AHK Polen)<br />
Polsko-Niemiecka Izba<br />
Przemysłowo-Handlowa<br />
ul. Miodowa 14<br />
00-246 Warszawa<br />
Tel. +48 22 5310 521, 5310 500<br />
Fax. +48 22 5310 600<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Michael Kern<br />
Email: hgf@ahk.pl<br />
www.ahk.pl<br />
Büro Wrocław (Breslau)<br />
Iwona Makowiecka<br />
Menedżer<br />
Pl. Solny 20<br />
50-063 Wrocław<br />
Tel. +48 71 7948335<br />
Email: imakowiecka@ahk.pl<br />
Büro Gliwice (Gleiwitz)<br />
Katarzyna Siwek<br />
Menedżer, Rynek 6<br />
44-100 Gliwice<br />
Tel. +48 32 2321510<br />
Fax. +48 32 2705170<br />
Email: ksiwek@ahk.pl<br />
Deutsch-Rumänische Industrie<strong>und</strong><br />
Handelskammer (DRAHK)<br />
Str. Clucerului 35, et. 2<br />
011363 Bucureşti, România<br />
Tel.: +40 21 223153<br />
Fax: +40 21 2231538, 2231050<br />
Email: drahk@ahkrumaenien.ro<br />
Geschäftsführer<br />
Sebastian Metz<br />
Email: metz.sebastian@a<br />
hkrumaenien.ro<br />
http://rumaenien.ahk.de<br />
Deutsch-Russische<br />
Auslandshandelskammer<br />
(AHK Russland)<br />
1. Kasatschij per. 7<br />
119017 Moskau<br />
Russische Föderation<br />
Tel: +7 495 2344950<br />
Fax: +7 495 2344951<br />
Email: ahk@russland-ahk.ru<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
Michael Harms<br />
Email: harms@russland-ahk.ru<br />
http://russland.ahk.de<br />
Deutsch-Serbische Industrie<strong>und</strong><br />
Handelskammer<br />
(AHK Serbien)<br />
Toplic<strong>in</strong> venac 19-21<br />
11000 Belgrad, Serbien<br />
Email: <strong>in</strong>fo(at)ahk.rs<br />
Tel.: +381 11 202 8010<br />
Fax: +381 11 303 4780<br />
Delegierter<br />
Michael Schmidt<br />
Email: schmidt@ahk.rs<br />
www.akk.rs, http://serbien.ahk.de<br />
Deutsch-Slowakische<br />
Industrie- <strong>und</strong> Handelskammer<br />
(AHK Slowakei)<br />
Suché mýto 1<br />
SK-81106 Bratislava<br />
Tel: +421 2 2085 0620<br />
Fax: +421 2 2085 0632<br />
Email: <strong>in</strong>fo@dsihk.sk<br />
Geschäftsführendes<br />
Vorstandsmitglied<br />
Dr. Guido Glania<br />
www.dsihk.sk<br />
Anhang 99
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Deutsche Auslandshandelskammern <strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong><br />
Deutsch- Slowenische<br />
Industrie- <strong>und</strong> Handelskammer<br />
(AHK Slowenien)<br />
Tomšičeva 3<br />
1000 Ljubljana<br />
Slovenia<br />
Tel: +386 1 25288 60<br />
Fax: +386 1 25288 69<br />
Email: ahk@ahkslo.si<br />
Geschäftsführer<strong>in</strong><br />
Gertrud Rantzen<br />
Tel: +386 1 25288 63<br />
http://slowenien.ahk.de<br />
Delegation der Deutschen<br />
Wirtschaft <strong>in</strong> der Ukra<strong>in</strong>e<br />
(AHK Ukra<strong>in</strong>e)<br />
Puschk<strong>in</strong>ska 34<br />
01004 Kiew<br />
Tel.: +380 44 2345595<br />
Email: dihk@dihk.com.ua<br />
Delegierter<br />
Alexander Markus<br />
Email: alexander.markus@<br />
dihk.com.ua<br />
http://ukra<strong>in</strong>e.ahk.de<br />
Deutsch-Ungarische Industrie<strong>und</strong><br />
Handelskammer<br />
(AHK Ungarn)<br />
Lövőház utca 30<br />
1024 Budapest<br />
Tel.: +36 1 3457600<br />
Email: <strong>in</strong>fo@ahkungarn.hu<br />
Geschäftsführender Vorstand<br />
Gabriel A. Brennauer<br />
Tel: +36 1 3457637<br />
www.ahkungarn.hu<br />
Kontakte <strong>in</strong> Kroatien<br />
Behörden<br />
M<strong>in</strong>istarstvo poljoprivrede<br />
(M<strong>in</strong>isterium für Landwirtschaft)<br />
Ulica grada Vukovara 78<br />
10000 Zagreb<br />
Tel: +385 1 6106 111<br />
Fax: +385 1 6109 2 01<br />
Email: office@mps.hr<br />
Tihomir Jakov<strong>in</strong>a, M<strong>in</strong>ister<br />
Tel: +385 1 6106 600<br />
Fax: +385 1 6109 200<br />
Ana Gregurić<br />
Secretary, Senior Officer<br />
Email: ana.greguric@mps.hr<br />
www.mps.hr<br />
Wirtschaftsm<strong>in</strong>isterium<br />
(M<strong>in</strong>istarstvo gospodarstva)<br />
Ulica grada Vukovara 78<br />
10000 Zagreb<br />
Tel: +385 1 6106 111<br />
Wirtschaftsm<strong>in</strong>ister<br />
Radimir Čačić<br />
Radimir.Cacic@m<strong>in</strong>go.hr<br />
Tel. +385 1 6106 111<br />
Fax. +385 1 6109 110<br />
www.m<strong>in</strong>gorp.hr<br />
Agentur für Investitionen <strong>und</strong><br />
Konkurrenzfähigkeit<br />
(Agencija za <strong>in</strong>vesticije i<br />
konkurentnost)<br />
c/o. M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft<br />
Tel: +385 1 610-6924<br />
Fax. +385 1 610-9118<br />
Ansprechpartner<br />
Darko Lorenc<strong>in</strong><br />
Email: darko.lorenc<strong>in</strong>@m<strong>in</strong>go.hr<br />
(Stellvertreter des M<strong>in</strong>isters für<br />
Investitionen <strong>und</strong> Konkurrenzfähigkeit)<br />
www.m<strong>in</strong>go.hr<br />
Monitor<strong>in</strong>gstelle für Aktivitäten<br />
im Energiesektor <strong>und</strong> Investitionen<br />
(Centar za pracenje poslovanja<br />
energetskog sektora i <strong>in</strong>vesticija,<br />
CEI)<br />
Miramarska 24<br />
10000 Zagreb<br />
Tel: +385 1 64306-00<br />
Fax: +385 1 64306-26<br />
Email: cei@cei.hr<br />
www.cei.hr<br />
Agentur für öffentlich-private<br />
Partnerschaft<br />
(Agencija za javno-privatno partnerstvo)<br />
Ulica Andrije Hebranga 34<br />
10000 Zagreb<br />
Tel: +385 1 55506-00<br />
Fax: +385 1 55506-95<br />
Email: <strong>in</strong>fo@ajpp.hr<br />
www.ajpp.hr<br />
Croatian Bank for Reconstruction<br />
and Development (HBOR)<br />
Strossmayerov trg 9<br />
10000 Zagreb<br />
Tel: +385 1 4591 666<br />
Fax: +385 1 4591 721<br />
Email: hbor@hbor.hr<br />
kontakti@hbor.hr<br />
www.hbor.hr<br />
Kroatisches Amt für Normen<br />
(Croatian Standards Institute)<br />
Ulica grada Vukovara 78<br />
Zagreb<br />
Tel: +385 1 6106095<br />
Fax: +385 1 6109321<br />
Email: hzn@hzn.hr<br />
www.hzn.hr<br />
Zollverwaltung der Republik<br />
Kroatien<br />
Email: ured-ravnateljice@car<strong>in</strong>a.hr<br />
www.car<strong>in</strong>a.hr<br />
Anhang 100
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Kroatien <strong>und</strong> <strong>in</strong> Polen<br />
Verbände <strong>und</strong> Organiosation<br />
Kroatische Wirtschaftskammer<br />
Vere<strong>in</strong>igung der Hersteller von<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>, Anlagen, Kfz <strong>und</strong><br />
Anhängern<br />
(Hrvatska gospodarska komora)<br />
Rooseveltov trg 2<br />
10000 Zagreb<br />
Kroatien<br />
Tel: +385 1 4561555<br />
Fax: +385 1 4828380<br />
Email: hgk@hgk.hr<br />
www.hgk.hr<br />
President: Mr. Nadan Vidošević<br />
International Relations<br />
Department<br />
Geschäftsführer<br />
Ms. Sunčanica Skupnjak-Kapić<br />
Tel: +385 1 4828382<br />
Fax: +385 1 4828379<br />
Email: eoi@hgk.hr<br />
Center for Production<br />
Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g and Toolmak<strong>in</strong>g Ltd.<br />
(Centar proizvodnog strojarstva i<br />
alatnicarstva d.o.o.-CPSA)<br />
Ivana Lucica 5<br />
10000 Zagreb<br />
Croatia<br />
CEO: Vanja Juric<br />
Tel: +385 1 6314541<br />
Mobile: +385 99 6314541<br />
Fax: +385 1 6314540<br />
Email: <strong>in</strong>fo@cpsa.com.hr<br />
www.cpsa.com.hr<br />
Zeitschriften<br />
M<strong>in</strong>eral<br />
www.m<strong>in</strong>eral.com.hr<br />
Fachzeitschrift für Bergbau <strong>und</strong><br />
Bauwesen; zweimonatlich<br />
Tehnoeko<br />
www.tehnoeko.com.hr<br />
Fachzeitschrift für<br />
Umwelttechnik; zweimonatlich<br />
Polen<br />
M<strong>in</strong>isterien <strong>und</strong> Verbände<br />
M<strong>in</strong>istry of Regional<br />
Development<br />
Wspólna 2/4<br />
00-926 Warsaw<br />
Tel.: +48 22 461 3000<br />
M<strong>in</strong>ister Elżbieta Bieńkowska<br />
(spricht gut Englisch)<br />
www.mrr.gov.pl<br />
Wirtschaftsm<strong>in</strong>isterium<br />
(M<strong>in</strong>isterstwo Gospodarki)<br />
Plac Trzech Krzyży 3/5<br />
00-507 Warszawa<br />
Tel. +48 22 6935000<br />
Fax +48 22 6934046-48<br />
Email: mg@mg.gov.pl<br />
www.mg.gov.pl<br />
Polnische Agentur für die<br />
Entwicklung des<br />
Unternehmertums<br />
(Polska Agencja Rozwoju<br />
Przedsiębiorczości, PARP)<br />
ul. Pańska 81/83<br />
00-834 Warszawa<br />
Tel: +48 22 4328080, 4327125<br />
Fax: +48 22 4328620<br />
Email: biuro@parp.gov.pl<br />
www.parp.gov.pl<br />
Polish Information and Foreign<br />
Investment Agency (PAlilZ)<br />
ul. Bagatela 12<br />
00-585 Warszawa<br />
Tel: +48 22 334 9800<br />
Fax: +48 22 334 9999<br />
Email: post@paiz.gov.pl<br />
<strong>in</strong>vest@paiz.gov.pl<br />
www.paiz.gov.pl<br />
(Investitionsbehörde)<br />
Industrie- <strong>und</strong> Handelskammer<br />
für den Bergbau<br />
(Górnicza Izba Przemyslowo-<br />
Handlowa)<br />
ul.Kościuszki 30<br />
40-048 Katowice<br />
Tel: +48 32 7573239, 7573252,<br />
7573821, 2513559<br />
Fax: +48 32 7573081<br />
Email: biuro@giph.com.pl<br />
www.giph.com.pl<br />
Wirtschaftskammer für Energie<br />
<strong>und</strong> Umweltschutz<br />
Izba Gospodarcza Energetyki i<br />
Ochrony Środowiska<br />
ul. Krucza 6/14<br />
00-950 Warszawa<br />
Tel: +48 22 6216572<br />
Fax: +48 22 6287838<br />
Generaldirektor<br />
Sławomir Krystek<br />
Email: s.krystek@igeos.pl<br />
Sekrtär<strong>in</strong><br />
Magdalena Wybrańska<br />
Tel: +48 22 6216572<br />
Email: sekretariat@igeos.pl<br />
Email: s.krystek@igeos.pl<br />
www.igeos.pl<br />
Polnische Wirtschaftskammer<br />
für Landmasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong><br />
-ausrüstungen<br />
(Polska Izba Gospodarcza)<br />
Maszyn i Urządzeń Rolniczych<br />
ul. Poznańska 118<br />
87 - 100 Toruń (Thorn)<br />
Tel: +48 56 6514740, 6233125<br />
Fax: +48 56 6514744<br />
Email: biuro@pigmiur.pl<br />
Vice-President of the Manag<strong>in</strong>g<br />
Board, Chamber Director<br />
Renata Arkuszewska<br />
Email: zarzad@pigmiur.pl<br />
Chamber Office Manager<br />
Michał Spaczyński<br />
Tel. +48 56 6514742<br />
Email: m.spaczynski@pigmiur.pl<br />
www.pigmiur.pl , www.agroshow.pl<br />
Agentur zur Umstrukturierung<br />
<strong>und</strong> Modernisierung der<br />
Landwirtschaft (ARiMR)<br />
(Agencja Restrukturyzacji i<br />
Modernizacji Rolnictwa)<br />
ul. Poleczki 33<br />
02-822 Warszawa<br />
Email: <strong>in</strong>fo@arimr.gov.pl<br />
www.arimr.gov.pl<br />
Anhang 101
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Polen <strong>und</strong> <strong>in</strong> Rumänien<br />
noch Polen<br />
Polnische Gutenberg-Vere<strong>in</strong>igung<br />
(Polskie Bractwo Kawalerow<br />
Gutenberga, PBKG)<br />
ul. Daniszewska 2<br />
03-230 Warszawa<br />
Tel: +48 501 205801<br />
+48 22 6521933<br />
Fax: +48 22 6542375<br />
Izabela Pućko<br />
Direktor PBKG<br />
Tel: +48 501 205 801<br />
Email: ipucko@<br />
bractwogutenberga.pl<br />
www.bractwogutenberga.pl<br />
Verband der Leas<strong>in</strong>ganbieter<br />
(Związek Polskiego Leas<strong>in</strong>gu,ZPL)<br />
ul. Rejtana 17<br />
02-516 Warszawa<br />
Tel.: +48 22 5424136<br />
Fax: +48 22 5424137<br />
Email: zpl@leas<strong>in</strong>g.org.pl<br />
Generaldirektor Andrzej Sugajski<br />
www.leas<strong>in</strong>g.org.pl<br />
Polnischer Verband für<br />
Vermietung <strong>und</strong> Leas<strong>in</strong>g von<br />
Fahrzeugen:<br />
(Polski Zwiazek Wynajmu i<br />
Leas<strong>in</strong>gu Pojazdow, PZWLP)<br />
Ul. Rejtana 17<br />
02-516 Warszawa<br />
Tel.: +48 22 54241-36<br />
Fax: +48 22 54241-37<br />
Email: zpl@leas<strong>in</strong>g.org.pl<br />
leszek.pomorski@pzwlp.pl<br />
www.leas<strong>in</strong>g.org.pl, www.pzwlp.pl<br />
KPMG Sp. z o.o<br />
Büro Warschau<br />
ul. Chłodna 51, XVIp.<br />
00-867 Warszawa<br />
Tel: +48 22 5281100<br />
Fax: +48 22 5281009<br />
Email: kpmg@kpmg.pl<br />
www.kpmg.pl<br />
Zeitschriften<br />
“Elektro systemy”-Elektrosysteme<br />
l. Bociania 23A<br />
02-807 Warszawa<br />
Redaktion:<br />
Tel: +48 22 8407710 bis 8407530<br />
Email: redakcja@elektrosystemy.pl<br />
www.elektrosystemy.com.pl<br />
monatliche Fachzeitschrift<br />
Maszyny Technologie Materialy<br />
- Technika Zagraniczna<br />
(<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> Technologien<br />
Materialien - ausländische<br />
Technik)<br />
Wydawnictwo Sigma Not<br />
11, Ratuszowa Street<br />
00-950 Warszawa<br />
post box 1004<br />
Tel: +48 22 8180918, 8189832<br />
Fax: +48 22 6192187<br />
Email: sekretariat@sigma-not.pl<br />
www.sigma-not.pl<br />
zweimonatliche Fachzeitschrift<br />
Napedy i Sterowanie<br />
(Antriebe <strong>und</strong> Steuerung)<br />
www.nis.com.pl<br />
monatliche Fachzeitschrift<br />
Webportale<br />
R<strong>und</strong> um die Metallbranche<br />
www.4metal.pl<br />
Handelsplattform<br />
R<strong>und</strong> um Werkzeugmasch<strong>in</strong>en<br />
www.obrabiarki.net<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>börse<br />
R<strong>und</strong> um die Kunststoffbranche<br />
www.tworzywa.org<br />
Informationsportal<br />
Rumänien<br />
M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft<br />
Handel <strong>und</strong> Geschäftsumfeld<br />
(M<strong>in</strong>isterul Economiei, Comertului<br />
Si Mediului de Afaceri)<br />
Calea Victoriei, Nr. 152, sector 1<br />
010096 Bucharest<br />
Tel.: +40 21 2025426<br />
Senior Advisor<br />
Anca-Rodica Turcea<br />
Tel: +40 21 2025234<br />
Email: dezbateri_publice@<br />
m<strong>in</strong><strong>in</strong>d.ro<br />
www.m<strong>in</strong><strong>in</strong>d.ro<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong><br />
Handelsm<strong>in</strong>isterium<br />
General Directorate of Export<br />
Promotion<br />
Street Ion Câmp<strong>in</strong>eanu nr.16,<br />
Sector 1<br />
Bucharest<br />
Tel: +40 21 4010508<br />
Fax: +40 21 3150961<br />
Email: doe@dce.gov.ro<br />
www.m<strong>in</strong><strong>in</strong>d.ro<br />
Federation of Industry -<br />
Mach<strong>in</strong>e Build<strong>in</strong>g<br />
Calea Grivitei nr. 355-357, Sector 1<br />
Bucharest<br />
Tel./Fax: +40 21 2240978, 2241547<br />
Email: fepa_cm@griro.ro<br />
www.griro.ro<br />
Romanian Trade Promotion<br />
Center<br />
Trade Po<strong>in</strong>t Bucuresti<br />
Street Apolodor Nr.17, Sector 5<br />
Bucharest<br />
Tel: +40 21 3185061,3185071<br />
Fax: +40 21 3185056,3185072<br />
Email: trade@tpb.traderom.ro<br />
http://tpb.traderom.ro<br />
Romanian Center for Mach<strong>in</strong>e<br />
Tools & Tools<br />
(Asociatia pentru Automatizari<br />
si Instrumentatie d<strong>in</strong> Romania,<br />
A.A.I.R.)<br />
Viesparilor Str. 26, Floor. 3, Apt.<br />
10, Sector 2<br />
020643 Bucharest<br />
Tel/Fax: +40 21 2105055<br />
+40 31 4056799<br />
www.aair.org.ro<br />
Anhang 102
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Russland<br />
Behörden<br />
M<strong>in</strong>isterium für Industrie<br />
<strong>und</strong> Handel<br />
M<strong>in</strong>ister Viktor Borisovich<br />
Khristenko<br />
www.m<strong>in</strong>promtorg.gov.ru<br />
zuständig für Entwicklung des<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>baus<br />
Föderale Agentur für technische<br />
Regulierung <strong>und</strong> Metrologie<br />
(Rosstandard)<br />
9 Len<strong>in</strong>sky Prospect<br />
Moscow, B-49, GSP-1, 119991<br />
Tel.: +7 499 2360300<br />
Fax: +7 499 2366231, 2376032<br />
Email: <strong>in</strong>fo@gost.ru<br />
www.gost.ru<br />
GOST setzt technische Standards für<br />
den <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau fest<br />
Wirtschaftsverbände<br />
Union der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauunternehmen<br />
Russlands (Sojusmasch)<br />
22/1 Pokrovka str.<br />
Moscow 101990 Russia<br />
Tel: +7 495 7811104<br />
Fax +7 495 7811107<br />
Email: office@soyuzmash.ru<br />
smr_280407@mail.ru<br />
www.soyuzmash.ru<br />
staatlich <strong>in</strong>itiierter Branchenverband<br />
Russischer Verband der Hersteller<br />
von Werkzeugmasch<strong>in</strong>en<br />
(Stanko<strong>in</strong>strument)<br />
Moskau<br />
Tel: +7 495 6505743<br />
Fax: +7 495 6503811<br />
wwwstanko<strong>in</strong>strument.ru<br />
Nur russisch, englische Webseite ist<br />
ausgefallen<br />
Vere<strong>in</strong>igt über 100 traditionsreiche<br />
russische Hersteller <strong>und</strong> Händler<br />
Landwirtschaftlicher<br />
Händlerverband Aschod<br />
Moskau<br />
Tel: +7 495 6484789<br />
Email: acxod@acxod.ru<br />
<strong>in</strong>fo@acxod.ru<br />
www.acxod.ru<br />
Construction Equipment<br />
Committee of the Association<br />
of European Bus<strong>in</strong>esses<br />
uliza Krasnoproletarskaja 16<br />
Gebäude 3<br />
127473 Moskau<br />
Tel.: +7 495 2342764<br />
Fax: +7 495 2342807<br />
Komitee-Koord<strong>in</strong>ator<strong>in</strong><br />
Nadeschda Tschurmejewa<br />
Email: nadezhda.churmeeva@<br />
aebrus.ru<br />
www.aebrus.ru<br />
Zusammenschluss von acht<br />
ausländischen Herstellern von<br />
Baumasch<strong>in</strong>en <strong>in</strong> Russland<br />
Russische Lift-Vere<strong>in</strong>igung<br />
(Rossijskoje liftowoje objed<strong>in</strong>enie)<br />
Semljanoi Wal 50 A<br />
109028 Moskau<br />
Tel.: +7 495 9692552<br />
Email: <strong>in</strong>fo@rlolift.ru<br />
www.rlolift.ru<br />
Zusammenschluss von 40<br />
Fahrstuhl- <strong>und</strong> Komponentenherstellern<br />
MGUP Moslift<br />
Len<strong>in</strong>gradski prospekt 26<br />
korpus 1<br />
125040 Moskau<br />
Tel+Fax: +7 499 7552200<br />
Email: <strong>in</strong>fo@moslift.ru<br />
www.moslift.ru<br />
Fachzeitschriften <strong>und</strong><br />
Webportal<br />
Expert Oborudowanije<br />
Pravda street, h. 24, build. 4<br />
125866 Moscow<br />
Briefanschrift<br />
127137 Moscow, POB 32<br />
Tel: +7 495 2556175, 9461007<br />
2340490<br />
Email: obo@expert.ru<br />
www.obo.ru<br />
Fachzeitschrift, die neue <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong><br />
<strong>und</strong> Ausrüstungen vorstellt<br />
Westnik Masch<strong>in</strong>ostroenija<br />
Email: mashpubl@mash<strong>in</strong>.ru<br />
www.mash<strong>in</strong>.ru (nur russisch)<br />
Fachzeitschrift zu aktuellen<br />
Entwicklungen im <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau<br />
Mashportal<br />
Теl.: +7 495 9687070<br />
Email: support@mashportal.ru<br />
www.mashportal.ru<br />
(nur russisch)<br />
führendes Informationsportal zum<br />
russischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau<br />
Fachzeitschriften (Aufzüge)<br />
“Lift”<br />
www.liftjornal.ru<br />
“Lift<strong>in</strong>form”<br />
www.lift<strong>in</strong>form.ru<br />
Webportal<br />
www.liftoviki.su<br />
Kontakte von Unternehmen,<br />
aus diesem <strong>Wirtschaftsreport</strong><br />
Bericht Russland Benzol<br />
Creon Energy<br />
Uniwersitetski Prospekt 9<br />
119296 Moskau<br />
Tel: +7 495 7974907<br />
Fax: +7 495 9380008<br />
Email: fk@creon-onl<strong>in</strong>e.ru<br />
www.creon-onl<strong>in</strong>e.ru<br />
Ansprechpartner für deutsche<br />
Firmen: Fares Kilzie, Präsident<br />
Nischnekamskneftechim<br />
423574 Nishnekamsk<br />
Republik Tatarstan<br />
Tel: +7 8555 377065<br />
Email: delo@nknh.ru<br />
www.nknh.ru<br />
Gaspromneftechim Salawat<br />
ul. Molodogwardeizew 30<br />
453256 Salawat<br />
Republik Baschkortostan<br />
Tel: +7 3476 391681<br />
Fax: +7 3476 394553<br />
Email: snos@snos.ru<br />
www.gpns.ru<br />
Anhang 103
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Russland<br />
mehr Firmenkontakte<br />
Sanors<br />
Territorija OAO “SZSS”<br />
446203 Nowokujbyschewsk<br />
Samarskaja oblast<br />
Tel: +7 84635 30909<br />
Fax: +7 846 2763593<br />
Email: <strong>in</strong>fo@sanors.ru<br />
www.sanors.ru<br />
Taneko<br />
423570 Nishnekamsk<br />
a/ja 97 RUPS<br />
Republik Tatarstan<br />
Tel: +7 8555 490202<br />
Fax: +7 8555 490200<br />
www.nnpz.ru<br />
Omski NPS<br />
(OAO Gazpromneft-Omskij NPS)<br />
Pr. Gubk<strong>in</strong>a 1<br />
644040 Omsk<br />
Tel: +7 3812 690222<br />
Fax: +7 3812 631188<br />
Email: konc@<br />
omsk.gazprom-neft.ru<br />
onpz.gazprom-neft.ru<br />
Polief<br />
ul. Sozialistitscheskaja 71<br />
454434 Blagoweschtschensk<br />
Republik Baschkortostan<br />
Tel: +7 347 6621221<br />
Fax: +7 347 2797516<br />
Email: sale@polyef.ru<br />
www.polief.ru<br />
Bericht Postsortierung<br />
Potschta Rossii<br />
Warschawskoje schosse 37<br />
131000 Moskau<br />
Tel: +7 495 9562067<br />
Fax: +7 495 9569951<br />
Email: client@russianpost.ru<br />
Ansprechpartner<br />
Denis Tschujko<br />
(Stellvertretender Geschäftsführer)<br />
Alexandr Timofejew<br />
(Leiter der Direktion für<br />
Produktionsprozesse)<br />
www.russianpost.ru<br />
Assoziazija rasprostranitelei<br />
petschatnoi produkzi (ARPP)<br />
(Verband der Weiterverbreiter<br />
von Druckerzeugnissen)<br />
Zwetnoi bulwar 30, str. 1<br />
127051 Moskau<br />
Tel: +7 495 6941584<br />
Fax: +7 495 6942321<br />
Email: arpp@arpp.ru<br />
Ansprechpartner<br />
Dmitri Martynow, Präsident<br />
www.arpp.ru<br />
Bericht Industrieregion<br />
Swerdlowsk<br />
VSMPO-Avisma<br />
Ul. Parkowaja 1<br />
624760 Werchnjaja Salda, Russia<br />
Tel: +7 34345 62685<br />
Fax:: +7 34345 21695<br />
Email: mitrofanow@vsmpo.ru<br />
www.vsmpo.ru<br />
Ausschreibungen für neue Öfen,<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong> <strong>und</strong> Anlagen s<strong>in</strong>d auf der<br />
Unternehmenswebseite zu f<strong>in</strong>den.<br />
Uralmaschsawod<br />
Ploschad perwoi pjatiletki<br />
620012 Jekater<strong>in</strong>burg, Russia<br />
Tel: +7 343 336-6838<br />
Fax: +7 343 336-6686<br />
Email: secretar_gd@uralmash.ru<br />
www.uralmash.ru<br />
Uralski Turb<strong>in</strong>nyi Sawod<br />
Ul. Frontowych Brigad 18<br />
620017 Jekater<strong>in</strong>burg, Russia<br />
Tel: +7 343 3264811<br />
Fax: +7 343 3335502<br />
Email: utpuznotd1@utz.ru<br />
www.utz.ru<br />
Bericht Strassenbau<br />
Twerskoj Ekskawator<br />
ul. Industrijalnaja 11<br />
170000 Twer, Russland<br />
Tel: +7 4822 778122<br />
Fax: +7 4822 346490<br />
Email: tvexcs@tvcom.ru<br />
www.tvexc.ru<br />
Brjanskij Arsenal<br />
ul. Kal<strong>in</strong><strong>in</strong>a 98<br />
241050 Brjansk, Russland<br />
Tel: +7 4832 661794<br />
Fax: +7 4832 661794<br />
Email: <strong>in</strong>fo@arsenal-sdm.ru<br />
www.arsenal-sdm.ru<br />
Tscheljab<strong>in</strong>skije Stroitelno-<br />
Doroschnye Masch<strong>in</strong>y<br />
ul. Stepana Raz<strong>in</strong>a 1<br />
454005 Tscheljab<strong>in</strong>sk, Russland<br />
Tel: +7 351 2614707<br />
Fax: +7 351 2613894<br />
Email: chsdm_sales@mail.ru<br />
chdsm.gaz.ru<br />
Zawolschskij Zawod<br />
GusenitschnychTtjagatschej<br />
ul. Scheleznodoroschnaja 1<br />
606524 Zawolschje, Russland<br />
Tel: +7 83161 21403<br />
Fax: +7 83161 21400<br />
Email: sdm@zzgt.ru<br />
www.zgt.ru<br />
Gosudarstwennaja Transportnaja<br />
Leas<strong>in</strong>gowa Kompanja<br />
Len<strong>in</strong>gradskij Prospekt 31a<br />
125284 Moskau, Russland<br />
Tel: +7 495 2210012<br />
Fax: +7 495 2210006<br />
Email: gtlk@gtlk.ru<br />
www.gtlk.ru<br />
Anhang 104
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Serbien<br />
M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft <strong>und</strong><br />
regionale Entwicklung<br />
Boulevard of K<strong>in</strong>g Aleksandar 15<br />
11000 Belgrad, Serbien<br />
M<strong>in</strong>isterbüro:<br />
Tel: +381 11 285-5008<br />
Fax: +381 11 285-5097<br />
Email: kab<strong>in</strong>et@merr.gov.rs<br />
Internationale Wirtschaftsbeziehungen:<br />
Tel: +381 11 285-5053<br />
www.merr.gov.rs<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Investitionsförderung,<br />
Sektorentwicklung<br />
Wirtschaftskammer Serbiens<br />
Verband der Metall- <strong>und</strong><br />
Elektro<strong>in</strong>dustrie<br />
Resavska 13-15<br />
11000 Belgrad<br />
Tel: +381 11 3300-900<br />
Fax: +381 11 3230949<br />
Email: <strong>in</strong>fo@pks.rs<br />
www.pks.rs<br />
Fachverband <strong>in</strong>nerhalb der<br />
Wirtschaftskammer, Interessenvertretung<br />
der Branche<br />
Serbian Chamber of Eng<strong>in</strong>eers<br />
Bulevar vojvode Misica 37<br />
11000 Belgrad<br />
Fax: +381 11 2648 523<br />
Email: <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>gkomora.rs<br />
Büro des Präsidenten<br />
Svetlana Djordević<br />
svetlana.djordjevic@<strong>in</strong>gkomora.rs<br />
www.<strong>in</strong>gkomora.rs<br />
Kontakte von Unternehmen,<br />
aus diesem <strong>Wirtschaftsreport</strong><br />
ATB Sever DOO<br />
Magnetna polja 6<br />
24000 Subotica<br />
Serbia<br />
Tel: +381 24 665100, 665200<br />
Fax: +381 24 665-125<br />
www.sever.rs<br />
Gorenje d.o.o. Beograd<br />
Milut<strong>in</strong>a Milankovića 7<br />
11000 Beograd<br />
Tel: +381 11 3534100<br />
Fax: +381 11 3534111<br />
Email: office@gorenje.rs<br />
www.gorenje.rs<br />
Kolubara Metal Ltd<br />
Diše Đurđevića Rusa br. 32<br />
11560 Vreoci<br />
Tel: +381 11 71 52 009<br />
Fax: +381 11 81 20 127<br />
Email: komercijala@<br />
kolubarametal.com<br />
www.kolubarametal.com<br />
Eaton electric d.o.o.<br />
Rumski drum 13<br />
22000 Sremska Mitrovica<br />
Tel: +381 11 22600 000<br />
Fax: +381 10 22600 098<br />
22600 099<br />
Email: office.srb@eaton.com<br />
www.eaton.rs<br />
www.moeller.rs<br />
Eaton Industries GmbH<br />
He<strong>in</strong>-Moeller-Straße 7-11<br />
53115 Bonn<br />
Tel: +49 228 602 0<br />
Fax: +49 228 602 2433<br />
Email: <strong>in</strong>fo-bonn@eaton.com<br />
Utva Silosi a.d. Kov<strong>in</strong><br />
Dunavska 46<br />
26220 Kov<strong>in</strong><br />
Tel: +381 13 741484, 741494<br />
741671, 741625<br />
Fax: +381 13 742 821<br />
Email: office@utva.rs<br />
Ansprechpartner<br />
dragana.zafirovic@utva.rs<br />
suzana.krstic@utva.rs<br />
marija.tomic@utva.rs<br />
President and CEO: Sava Krstić<br />
Galeb Group<br />
Pocerska 111<br />
15000 Šabac<br />
Tel: +381 15 367700<br />
Fax: +381 15 367788<br />
www.galeb.com<br />
Alfa-Plan a.d. Vranje<br />
Radnička 1<br />
17500 Vranje<br />
Tel. Zentrale: +381 17 421121<br />
Manag<strong>in</strong>g Director<br />
Goran Kostić<br />
Tel. +381 17 421306<br />
Fax: +381 17 424808<br />
Email: firma@alfaplam.rs<br />
www.alfaplam.rs<br />
Gosa Fom a.d.<br />
Industrijska 70<br />
11420 Smederevska Palanka<br />
Tel: +381 26 321945<br />
Fax: +381 26 321992<br />
Email: gosafom@gosafom.com<br />
Office Belgrade<br />
D<strong>in</strong>arska 14<br />
11000 Beograd<br />
Regional office Moscow<br />
Kutuzovsky Prospect 13<br />
office 16,17<br />
121248 Moscow<br />
www.gosafom.com<br />
Anhang 105
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Slowakei <strong>und</strong> <strong>in</strong> Slowenien<br />
Slowakei<br />
M<strong>in</strong>istry of Economy<br />
Mierová 19<br />
82715 Bratislava 212<br />
Fax: +421-2-4333 7827<br />
Email: <strong>in</strong>fo@economy.gov.sk<br />
www.economy.gov.sk<br />
Amt für Normung, Metrologie<br />
<strong>und</strong> Prüfwesen<br />
www.normoff.gov.sk<br />
www.unms.sk<br />
Slowakisches Institut für<br />
technische Normung<br />
Infocentrum<br />
Tel. +421 2 6029 4452<br />
6029 4315<br />
Email: <strong>in</strong>fo@sutn.gov.sk<br />
www.sutn.gov.sk<br />
Entwicklung, Genehmigung,<br />
Veröffentlichung <strong>und</strong> Vertrieb<br />
von technischen Normen<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauverband<br />
(Zväz strojárskeho priemyslu<br />
Slovenskej republiky, ZSP SR)<br />
Tomášikova 30<br />
82101 Bratislava<br />
Tel : +421 2 4342 7283<br />
Fax : +421 2 4333 0557<br />
Email : zspsr@zspsr.sk<br />
www.zspsr.sk<br />
Branchenverband mit r<strong>und</strong> 70<br />
Mitgliedern, die gut die Hälfte der<br />
slowakischen <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauproduktion<br />
repräsentieren<br />
Verband der Produzenten <strong>und</strong><br />
Händlern von Landtechnik<br />
Tel.: +421 37 7783140<br />
Mobile: +421 903 232 626<br />
www.agroobchod.sk<br />
Branchenverband mit 39 Mitgliedern<br />
Fachzeitschriften<br />
Strojarstvo<br />
(<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau)<br />
www.strojarstvo.sk<br />
www.eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g.sk<br />
Monatszeitschrift <strong>und</strong> Portal<br />
(Neuigkeiten im <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau)<br />
Moderne Mechanisierung<br />
<strong>in</strong> der Landwirtschaft<br />
www.mmpress.sk<br />
Fachzeitschrift für Technologien <strong>und</strong><br />
aktuelle Trends im Landmasch<strong>in</strong>enbau<br />
AT&P - Journal für <strong>in</strong>dustrielle<br />
Automatisierung <strong>und</strong> Informatik<br />
www.atpjournal.sk<br />
www.eautomatizacia.sk<br />
Slowenien<br />
Behörden / Verbände<br />
M<strong>in</strong>istry of Economic<br />
Development and Technology<br />
(M<strong>in</strong>istrstvo za gospodarski<br />
razvoj <strong>in</strong> tehnologijo)<br />
Kotnikova 5<br />
1000 Ljubljana<br />
Slovenia<br />
Tel: +386 1 4003311<br />
Fax: +386 1 4331031<br />
Email: gp.mg@gov.si<br />
www.mgrt.gov.si<br />
Chamber of Commerce and<br />
Industry of Slovenia<br />
Dimičeva 13<br />
1504 Ljubljana<br />
Tel: +386 1 5898 000<br />
Fax: +386 1 5898 100<br />
Email: <strong>in</strong>fo@gzs.si<br />
www.gzs.si/eng<br />
TECOS, Slovenian Tool and Die<br />
Development Centre<br />
(Entwicklungszentrum für den<br />
Werkzeugbau)<br />
Kidričeva 25<br />
SI-3000 Celje<br />
Slovenia<br />
Tel: +386 3 4900920<br />
Mobil: +386 41 646386<br />
Fax: +386 3 4264611<br />
Email: <strong>in</strong>fo@tecos.si<br />
www.tecos.si<br />
Firmen<br />
ADK d.o.o.<br />
Miklavška cesta 59<br />
2311 Hoče<br />
Slowenien<br />
Tel: +386 2 6165700<br />
Fax: +386 2 6165700<br />
Email: <strong>in</strong>fo@adk.si<br />
www.adk.si<br />
Palf<strong>in</strong>ger AG<br />
Headquarter<br />
F.-W.-Scherer-Straße 24<br />
5020 Salzburg<br />
Austria<br />
Tel: +43 662 4684-0<br />
Fax +43 662 4501-00<br />
Email: <strong>in</strong>fo@palf<strong>in</strong>ger.com<br />
www.palf<strong>in</strong>ger.com<br />
Anhang 106
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Slowenien <strong>und</strong> <strong>in</strong> Tschechien<br />
mehr Firmen Slowenien<br />
Litostroj Power<br />
Litostrojska cesta 50<br />
1000 Ljubljana<br />
Slovenija<br />
Tel: +386 1 5824 102<br />
Fax: +386 1 5824 171<br />
Email: <strong>in</strong>fo@litostrojpower.eu<br />
www.litostrojpower.eu<br />
SIP Strojna Industrija d.d.<br />
Juhartova ulica 2,<br />
3311 Šempeter v Sav. dol<strong>in</strong>i<br />
Tel: +386 3 7038500<br />
Fax: +386 3 7038663<br />
Email: <strong>in</strong>fo@sip.si<br />
www.sip.si<br />
Agromehanika Kranj<br />
Hrastje 52a<br />
4000 Kranj<br />
Tel: +386 4 2371300<br />
Fax: +386 4 2371303, 2371304<br />
Email: <strong>in</strong>fo@agromehanika.si<br />
www.agromehanika.si<br />
Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica<br />
Prvomajska 37<br />
5000 Nova Gorica<br />
Tel: +386 5 3307100, 3307111<br />
Fax: +386 5 3307103<br />
Email: <strong>in</strong>fo@gostol.eu<br />
Geschäftsführer: Alojz Rot<br />
www.gostol-gopan.si<br />
Sistemska tehnika d.o.o.<br />
Koroška cesta 14<br />
2390 Ravne na Koroškem<br />
Tel: +386 2 8707606<br />
Fax: +386 2 8707605<br />
Email: <strong>in</strong>fo@st-ravne.si<br />
General Manager<br />
Milan Švajger, Ph. D.<br />
Email: milan.svajger@st-ravne.si<br />
Purchase & Sales Manager<br />
Jože Studenčnik<br />
Tel: +386 2 8707602<br />
Fax: +386 2 8707684<br />
Mobile: +386 41748059<br />
Email: joze.studencnik@st-ravne.si<br />
www.st-ravne.si<br />
Tschechien<br />
M<strong>in</strong>isterium für Industrie<br />
<strong>und</strong> Handel<br />
(M<strong>in</strong>isterstvo prumyslu a<br />
obchodu)<br />
Na Františku 32<br />
11015 Prague 1<br />
Tel: +420 224 851111<br />
Fax: +420 224 811089<br />
Email: posta@mpo.cz<br />
www.mpo.cz<br />
Czech Invest Investment and<br />
Bus<strong>in</strong>ess Development Agency<br />
Stepanska 15<br />
12000 Prague<br />
Tel: +420 296 342500<br />
Fax: +420 296 342502<br />
Email: fdi@czech<strong>in</strong>vest.org<br />
www.czech<strong>in</strong>vest.org<br />
Exportallianz im <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bau<br />
CzechTrade<br />
Czech Trade Promotion Agency<br />
Dittrichova 21<br />
12801 Prague 2<br />
Czech Republic<br />
Information Office<br />
Tel: +420 224 907820<br />
Fax: +420 224 913440<br />
Email: <strong>in</strong>fo@czechtrade.cz<br />
www.czechtrade.cz<br />
Confederation of Industry<br />
Freyova 948/11<br />
19005 Prag 9<br />
Tel: +420 225 279111<br />
Email: spcr@spcr.cz<br />
General Director<br />
Zdenek Liska<br />
Email: zliska@spcr.cz<br />
Assistent<strong>in</strong><br />
Petra Ježková<br />
Email: pjezkova@spcr.cz<br />
www.spcr.cz<br />
Czech Mach<strong>in</strong>ery Cluster<br />
Ruská 2887/101<br />
Ostrava-Vítkovice<br />
Tel: +420 595 957004, 957008<br />
Fax: +420 595 956209<br />
Email: klastr@msskova.cz<br />
www.msskova.cz<br />
Association of Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g<br />
Technology<br />
(Verband der <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer)<br />
Politickych veznu 1419/11<br />
P.O. BOX 837<br />
11342 Prague 1<br />
Tel: +420 234 698111<br />
Fax: +420 224 214789<br />
Email: svaz@sst.cz<br />
www.sst.cz<br />
Agricultural and Forestry<br />
Mach<strong>in</strong>ery Association<br />
Šumavská 31<br />
61254 Brno<br />
Tel: +420 541 235256<br />
Fax: +420 541 235257<br />
Email: zet.agro@post.cz<br />
Secretary General<br />
Ing. Dušan Benža<br />
www.zetis.cz<br />
Medien<br />
Zeitschrift<br />
MM Prumyslove spektrum<br />
www.mmspektrum.cz<br />
Internetportal<br />
e-strojirentvi<br />
www.e-strojirenstvi.cz<br />
(Katalog <strong>und</strong> B2B-Plattform<br />
tschechischer <strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>bauer,<br />
Zulieferer <strong>und</strong> Distributoren)<br />
Internetportal Industry Onl<strong>in</strong>e<br />
www.<strong>in</strong>dustryonl<strong>in</strong>e.cz<br />
Anhang 107
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Tschechien <strong>und</strong> <strong>in</strong> Ungarn<br />
Firmen aus diesem Report<br />
Vitkovice, a.s.<br />
Ruská 2887/101<br />
70602 Ostrava - Vítkovice<br />
Sales department<br />
Tel: +420 595 956 878<br />
Mobil: +420 726 906 878<br />
Fax: +420 595 956 035<br />
Email: trade@vitkovice.cz<br />
Office of the Chairman<br />
of the Board and Manag<strong>in</strong>g<br />
Director<br />
Tel: +420 595 956 000<br />
Fax: +420 595 956 025<br />
Mobil: +420 726 906 000<br />
Email: predseda.predstavenstva@<br />
vitkovice.cz<br />
Prague Office<br />
Václavské náměstí 772/2<br />
11000 Prague 1<br />
Tel: +420 221 181 560<br />
Fax: +420 221 181 579<br />
Mobil: +420 725 824 605<br />
Email: kancelar.praha@vitkovice.cz<br />
www.vitkovice.cz<br />
Daik<strong>in</strong> Industries Czech Republic<br />
s.r.o.<br />
U Nové Hospody 1<br />
301 00 Plzeň<br />
Tel: +420 378 773112<br />
Fax: +420 378 773198, 773199<br />
Email: office@daik<strong>in</strong>czech.cz<br />
www.daik<strong>in</strong>czech.cz<br />
Denso Manufactur<strong>in</strong>g Czech<br />
s.r.o.<br />
Heyrovského 476<br />
462 07 Liberec<br />
Tel: +420 488 101111<br />
Fax: +420 488 101000<br />
Email: <strong>in</strong>fo@denso.cz<br />
www.denso.cz<br />
Sochorová válcovna TŽ, a.s.<br />
Firmenanschrift<br />
Průmyslová 1000<br />
73970 Tř<strong>in</strong>ec- Staré Město<br />
Werksanschrift<br />
Sochorová válcovna TŽ, a.s.<br />
Kladno - Dříň<br />
27201 Kladno 1<br />
Pavel Kalvoda (CEO)<br />
Tel: +420 312 643001, 643002<br />
Fax: +420 312 643004<br />
Email: pavel.kalvoda@trz.cz<br />
www.sochorova.trz.cz<br />
Skoda JS a.s.<br />
Orlík 266<br />
31606 Plilzen<br />
Tel.: +420 378 041 111<br />
Fax: +420 377 520 600<br />
Email: <strong>in</strong>fo@skoda-js.cz<br />
Sales Dept<br />
Tel.: +420 378 042389<br />
Email: peter.luptacik@skoda-js.cz<br />
Procurement<br />
Tel.: +420 378 042830<br />
Email: filip.jel<strong>in</strong>ek@skoda-js.cz<br />
www.skoda-js.cz<br />
Ungarn<br />
M<strong>in</strong>isterien<br />
Prime M<strong>in</strong>ister’s Office<br />
Kossuth Lajos tér 1-3<br />
1055 Budapest<br />
Tel: +36 1 7956980<br />
Fax: +36 1 795 0381<br />
M<strong>in</strong>istry of Defence<br />
Balaton utca 7-11<br />
1055 Budapest<br />
Tel: +36 1 2365111<br />
Email: hmugyfelszolgalat@<br />
hm.gov.hu<br />
www.bm.gov.hu<br />
M<strong>in</strong>istry of Interior<br />
József Attila utca 2-4<br />
1051 Budapest<br />
Tel: +36 1 4411000<br />
Fax: +36 1 4411437<br />
Email: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu<br />
www.bm.gov.hu<br />
M<strong>in</strong>istry of National<br />
Development<br />
Fő utca 44-50<br />
1011 Budapest<br />
Central post office box:<br />
1440 Budapest, POB 1<br />
Tel: +36 1 7951700<br />
Fax: +36 1 7950697<br />
Email: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu<br />
www.nfm.gov.hu<br />
M<strong>in</strong>ister of National Economy<br />
Dr. György Matolcsy<br />
Tel: +36 1 3742713<br />
Fax: +36 1 3742771<br />
Email: m<strong>in</strong>iszter@ngm.gov.hu<br />
gyorgy.matolcsy@<br />
ngm.gov.hu<br />
Zuständig für die Industrieentwicklung<br />
M<strong>in</strong>istry of National Resources<br />
Szalay utca 10-14<br />
1055 Budapest<br />
Tel: +36 1 7951200<br />
Email: <strong>in</strong>fo@nefmi.gov.hu<br />
www.nefmi.gov.hu<br />
Anhang 108
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Ungarn<br />
M<strong>in</strong>istry of Public<br />
Adm<strong>in</strong>istration and Justice<br />
Kossuth Lajos tér 2-4<br />
1055 Budapest<br />
Tel: +36 1 7951000<br />
Fax: +36 1 7950002<br />
Email: lakossag@kim.gov.hu<br />
www.kim.gov.hu<br />
Hungarian Investment and<br />
Trade Agency<br />
Honvéd utca 20<br />
1055 Budapest<br />
Tel: +36 1 8726520<br />
Fax: +36 1 8726699<br />
Costumer Service<br />
Tel: +36 1 8726516<br />
Fax: +36 1 8726699<br />
Email: <strong>in</strong>fo@hita.hu<br />
www.hita.hu<br />
National Development Agency<br />
(NFU)<br />
Wesselényi utca 20-22<br />
1077 Hungary<br />
Tel: +36 1 4749180<br />
(nur <strong>in</strong> Ungarisch)<br />
Email: nfu@nfu.gov.hu<br />
www.nfu.hu<br />
Nationale Entwicklungsagentur<br />
mit Informationen über EU-geförderte<br />
Projekte<br />
Hungarian National Association<br />
of Mach<strong>in</strong>ery and Power<br />
Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g<br />
www.mageosz.hu<br />
Landesverband der<br />
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>händler<br />
www.megfosz.com<br />
(nur Ungarisch)<br />
Verband der Baumasch<strong>in</strong>enhändler<br />
<strong>und</strong> -vermieter<br />
Tel: +36 88 788766<br />
Fax: +36 88 789992<br />
www.ebsz.net<br />
Bericht Melkmasch<strong>in</strong>en<br />
Hungarian Dairy Products<br />
Council<br />
(Tejtermék Tanacs)<br />
Bartók Béla út 152/c<br />
1115 Budapest<br />
Tel: +36 1 20314-50<br />
Fax: +36 1 20314-77<br />
Email: tejtermek@tejtermek.hu<br />
www.tejtermek.hu<br />
M<strong>in</strong>isterium für den<br />
ländlichen Raum<br />
(Vidékfejlesztési M<strong>in</strong>isztérium)<br />
Kossuth Lajos tér 11.<br />
1055 Budapest<br />
Tel: +36 1 795-2000<br />
Fax: +36 1 795-02 00<br />
www.kormany.hu<br />
Bonafarm Co.<br />
Build<strong>in</strong>g “B”, 4th floor<br />
MOM Park, Alkotás utca 53<br />
1123 Budapest<br />
Tel: +36 1 8019061<br />
Fax: +36 1 2252550<br />
Email: <strong>in</strong>fo@bonafarm.hu<br />
General Manager<br />
De Boer Gerbrant Redmer<br />
www.bonafarm.hu<br />
Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző<br />
Kft.<br />
Seregélyesi út 127<br />
8000 Székesfehérvár<br />
Tel: +36 22 540 100<br />
Fax: +36 22 540 205<br />
Email: titkarsag@alfolditej.hu<br />
www.alfolditej.hu<br />
FrieslandCamp<strong>in</strong>a<br />
Stationsple<strong>in</strong> 4<br />
3818 LE Amersfoort<br />
Niederlande<br />
Postbus 1551<br />
3800 BN Amersfoort<br />
Tel: +31 33 7133333<br />
Danone Tejtermék gyártó és<br />
Forgalmazó Kft.<br />
Keresztúri út 210<br />
1106 Budapest<br />
Tel: +36 1 4322800<br />
Fax: +36 1 261829<br />
www.danone.hu<br />
Tolnatej Zrt.<br />
26 Keselyűsi u. Pf. 9<br />
7100 Szekszárd<br />
Tel: +36 74 528240<br />
Fax: +36 74 528250<br />
Email: tolnatej@terrasoft.hu<br />
ttej@terrasoft.hu<br />
www.terrasoft.hu<br />
Bericht Fleisch<br />
Pick Szeged Szalámigyár és<br />
Húsüzem Zrt.<br />
Szabadkai út 18<br />
6725 Szeged,<br />
Tel: +36 62 567-000<br />
Fax: +36 62 567-313<br />
Email: nyeremenyjatek@pick.hu<br />
Sekretariat<br />
(Titkárság)<br />
Email: titkarsag@pick.hu<br />
Tel: +36 62 567-112<br />
Market<strong>in</strong>g<br />
(Market<strong>in</strong>g osztály)<br />
Email: market<strong>in</strong>g@pick.hu<br />
Tel: +36 62 567-332<br />
Fax: +36 62 567-307<br />
Hungary Meat Kft<br />
Majsai út 30<br />
6100 Kiskunfélegyháza<br />
Tel: +36 76 463-815<br />
Fax: +36 76 462-775<br />
Email: hm@hungarymeat.hu<br />
www.hungarymeat.hu<br />
Hungary Meat CS, s.r.o.<br />
Tabakova ulica 8<br />
811 07 Bratislava<br />
Slowakei<br />
Tel: +42 2 500 60 555<br />
Email: ggodany@hungarumeat.sk<br />
Rop<strong>in</strong>i S.r.l.<br />
Arad, Str. 6 Vanatori nr. 55<br />
Romania<br />
Tel: +40 257 338454<br />
Mobil: +40 723 174808<br />
Email: office@rop<strong>in</strong>i.ro<br />
P<strong>in</strong>i Polonia Sp.z.o.o.<br />
ul. Gòrna 9<br />
99300 Kutno<br />
Poland<br />
Tel: +48 2435 53094<br />
Mobil: +48 664964677<br />
Email: p<strong>in</strong>ipl@ktvk.pl<br />
Anhang 109
<strong>Masch<strong>in</strong>en</strong>- <strong>und</strong> <strong>Anlagenbau</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Osteuropa</strong> <strong>2012</strong><br />
Dezember <strong>2012</strong><br />
Kontakte <strong>in</strong> Ungarn<br />
Master Good<br />
Ipari út 9<br />
4600 Kisvárda<br />
Hungary<br />
Tel: +36 45 501-100<br />
Fax: +36 45 501-190<br />
Email: kapcsolat@mastergood.hu<br />
www.mastergood.hu<br />
Hungerit Baromfifeldolgozó és<br />
Élelmiszeripari Zrt.<br />
(Hungerit Geflügelverarbeitungs<strong>und</strong><br />
Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie AG)<br />
Attila Str. 3. Pf.: 8<br />
6600 Szentes<br />
www.hungerit.hu<br />
Zoltán Masa<br />
Aussenhandelsdirektor<br />
Tel: +36 63 510-600<br />
Fax: +36 63 510-610<br />
Email: msa.zoltan@hungerit.hu<br />
Katal<strong>in</strong> Krebs<br />
Export Manager, Deutschland,<br />
Österreich, Schweiz<br />
Tel: +36 63 510-696<br />
Fax.: +36 63 510-610<br />
Email: krebs.katal<strong>in</strong>@hungerit.hu<br />
Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.<br />
Ipartelep 531/1<br />
5540 Szarvas<br />
Tel: +36 66 621-500<br />
Fax: +36 66 621-507<br />
Email: kapcsolat@gallicoop.hu<br />
www.gallicoop.hu<br />
Kométa 99 ZRt.<br />
Pécsi utca 67-69<br />
7400 Kaposvár<br />
Tel: +36 82 502-400<br />
Fax: +36 82 502-415<br />
Email: kometa@kometa.hu<br />
www.kometa.hu<br />
Pápai Hús 1913 Kft.<br />
Kisfaludy Strasse 2<br />
8500 Pápa<br />
Tel: +36 89 313-044<br />
Fax: +36 89 324-649<br />
Kanizsai-Tóth Csaba<br />
Nationaler Verkaufsleiter<br />
Email: csaba.kanizsaitoth@<br />
papaihus.hu<br />
Tel: +36 30 729-216<br />
www.papaihus.hu<br />
Anhang 110