Wirtschaftsreport: Maschinen- und Anlagenbau in Asien 2012 Wirtschaftsreport: Maschinen- und Anlagenbau in Asien 2012 (Vorschau)

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
China - Hongkong -Indien - Indonesien - Japan
Korea - Malaysia - Taiwan - Thailand - Vietnam
Pro
Business
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Asien Kurier
Wirtschaft in Asien

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
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r.o.: Industrieroboter Bild: KUKA Roboter GmbH
l.u.: Landwirtschaftliche Maschine Bild: ROPA Fahrzeugund
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r.u.: Industrieanlage Bild: Kees van Bijlen
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Duscha, Dr. Hans Joachim Fuchs, gtai, Achim
Haug, Thomas Hundt, Rainer Jaensch, Daniel
Lenkeit, Dr. Jürgen Maurer, Daniel Müller,
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Dr. Stefanie Schmitt, Melanie Volberg,
Anna Westenberger
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April bis Oktober 2012
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2

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Inhaltsverzeichnis
Die Linkliste
Tabellenverzeichnis .................................................................................................................................................. 5
1 Einführung .................................................................................................................................................................. 8
1.1 Freundliche Aussichten für deutsche Maschinenbauer.................................................................... 8
1.2 Roboter besetzen die Fabriken.................................................................................................................. 10
1.3 Druckmaschinen bringen Verpackungen das Sprechen bei........................................................... 13
2 China, VR. ..................................................................................................................................................................... 15
2.1 China – Abnehmer und Herausforderer.................................................................................................. 15
2.2 Chinas Maschinenmarkt im Wandel......................................................................................................... 19
2.3 Patentflut aus China...................................................................................................................................... 21
2.4 Gute Aussichten für Chinas Fördertechnik............................................................................................ 23
3 Hongkong / Südchina.................................................................................................................................... 26
3.1 Marktentwicklung und -bedarf................................................................................................................... 26
3.2 Produktion und Branchenstruktur............................................................................................................. 28
3.3 Außenhandel und Geschäftspraxis........................................................................................................... 28
4 Indien............................................................................................................................................................................... 32
4.1 Marktentwicklung und -bedarf................................................................................................................... 32
4.2 Produktion und Branchenstruktur............................................................................................................. 34
4.3 Außenhandel und Geschäftspraxis........................................................................................................... 34
4.4 Zweitgrößter Markt für Fahrstühle weltweit......................................................................................... 35
4.5 Verpackungsmaschinen................................................................................................................................. 37
5 Indonesien ................................................................................................................................................................... 40
5.1 Modernisierungswelle in der Textilindustrie......................................................................................... 40
5.2 Papier- und Druckindustrie......................................................................................................................... 43
6 Japan................................................................................................................................................................................. 45
6.1 Marktentwicklung und -bedarf.................................................................................................................. 45
6.2 Produktion und Branchenstruktur............................................................................................................. 47
6.3 Außenhandel und Geschäftspraxis........................................................................................................... 47
6.4 Industrieroboterbranche erwägt den Gang ins Ausland.................................................................. 49
6.5 Baumaschinenbranche................................................................................................................................. 51
7 Korea................................................................................................................................................................................. 56
7.1 Marktentwicklung und -bedarf................................................................................................................... 56
7.2 Produktion und Branchenstruktur............................................................................................................. 58
7.3 Außenhandel und Geschäftspraxis........................................................................................................... 59
7.4 Werkzeugmaschinenimporte 2011........................................................................................................... 60
8 Malaysia......................................................................................................................................................................... 62
8.1 Marktentwicklung und -bedarf.................................................................................................................. 62
8.2 Produktion und Branchenstruktur............................................................................................................. 64
8.3 Außenhandel und Geschäftspraxis........................................................................................................... 65
8.4 Nahrungsmittelbranche................................................................................................................................ 65
8.5 Metallbearbeitungsmaschinen................................................................................................................... 68
8.6 Kunststoff- und Gummimaschinen.......................................................................................................... 70
Inhaltsverzeichnis
3

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)
9 Taiwan ............................................................................................................................................................................... 71
9.1 Marktentwicklung und -bedarf .................................................................................................................. 71
9.2 Produktion und Branchenstruktur ............................................................................................................ 74
9.3 Außenhandel und Geschäftspraxis ........................................................................................................... 74
9.4 Taiwan investiert verstärkt in Automatisierung .................................................................................. 75
9.5 Kunststoffindustrie muss modenisieren ................................................................................................. 76
10 Thailand ........................................................................................................................................................................... 77
10.1 Marktentwicklung und -bedarf .................................................................................................................. 77
10.2 Produktion und Branchenstruktur ............................................................................................................ 79
10.3 Außenhandel und Geschäftspraxis ........................................................................................................... 79
10.4 Bergbau stabil mit hohem Export ............................................................................................................ 80
10.5 Petrochemieindustrie baut ihr Angebot aus ......................................................................................... 82
11 Vietnam ........................................................................................................................................................................... 84
11.1 Marktentwicklung und -bedarf .................................................................................................................. 84
11.2 Produktion und Branchenstruktur ............................................................................................................. 86
11.3 Außenhandel und Geschäftspraxis .......................................................................................................... 87
11.4 Nahrungsmittelindustrie expandiert ....................................................................................................... 87
11.5 Druckindustrie soll höhere Qualität liefern ........................................................................................... 90
11.6 Vietnam sortiert den Bergbau neu ........................................................................................................... 91
12 Anhang .............................................................................................................................................................................. 95
12.1
Außenhandels-Detaildaten Deutschland - asiatisches Land, ........................................................
Basis SITC 71 - 74 mit Untergruppen, für 9 Länder jeweils Import / Export - 18 Seiten
12.2 Messe-Veranstalter in Deutschland, Hongkong, Österreich, Singapur und Thailand .......... 113
12.3 Messe-Veranstalter in der VR China....................................................................................................... 114
12.4
Die Linkliste
Fachmessen 2013 in der VR China, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, ..............
Taiwan, Thailand und Vietnam - 16 Seiten
95
115
12.5
Kontaktadressen in Asien: AHKs, European Chamber, Behörden, Wirtschaftsverbände........
und einzelne Branchenunternehmen - 10 Seiten
131
Inhaltsverzeichnis
4

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Tabellenverzeichnis
Einführung
Die Linkliste
Tabelle 1.1
Grafik: Maschinenexporte der wichtigsten Lieferländer 2011 - Anteil am
weltweiten Maschinenbau ..............................................................................................................................
8
Tabelle 1.2 Wichtigste Absatzmärkte des deutschen Maschinenbaus .............................................................. 9
Tabelle 1.3 Grafik: Welt-Maschinenumsatz 2011 - TOP-10 Länder-Ranking ................................................. 9
Tabelle 1.4
Import von Industrie-Robotern (ausgewählte asiatische Länder,
HS-Code 847950) ...............................................................................................................................................
11
Tabelle 1.5
Export von Industrie-Robotern (ausgewählte asiatische Länder,
HS-Code 847950) ...............................................................................................................................................
11
Tabelle 1.6 Deutsche Top-Ten Exportländer für Drucktechnologie 2011 .......................................................... 14
China, VR .
Tabelle 2.1 SWOT - Analyse der VR China ..................................................................................................................... 15
Tabelle 2.2 Deutsche Maschinen-Lieferungen in die VR China nach Jahren .................................................. 16
Tabelle 2.3 Deutsche Maschinen-Lieferungen der wichtigsten Sektoren in die VR China ....................... 17
Tabelle 2.4
Maschineneinfuhr der VR China im Jahr 2011
(Länderanteile der einzelnen Sektoren) ..................................................................................................
18
Tabelle 2.5 Bedarf an Personen- und Lastenaufzügen ............................................................................................. 24
Tabelle 2.6 Importe der VR China von Hebe- und Fördertechnik ....................................................................... 25
Hongkong / Südchina
Tabelle 3.1 SWOT - Analyse von Hongkong .................................................................................................................. 26
Tabelle 3.2 Hongkongs Außenhandel mit Maschinen ................................................................................................ 27
Tabelle 3.3 Hongkongs Maschinenimporte nach Lieferländern ............................................................................. 27
Tabelle 3.4 Hongkongs Import von Maschinen(nach SITC-Produktgruppen) .............................................. 29
Indien
Tabelle 4.1 SWOT - Analyse von Indien ........................................................................................................................... 32
Tabelle 4.2 Einfuhr von Maschinen nach Indien .......................................................................................................... 33
Tabelle 4.3
Geschätztes Marktvolumen für Fahrstühle in ausgewählten indischen Großstädten................
im Jahr 2010
35
Tabelle 4.4 Deutsche Ausfuhren von Aufzügen und Teilen nach Indien .......................................................... 36
Tabelle 4.5 Absatz nach Verpackungsmedium (2009)................................................................................................. 37
Tabelle 4.6 Absatz flexibler Verpackungen nach Verwendung (2009)................................................................... 37
Tabelle 4.7 Eckdaten für Verpackungswaren in Indien................................................................................................ 37
Tabelle 4.8
Indiens Importe ausgewählter Verpackungsmaschinen und Maschinen zur................................
Lebensmittelverarbeitung
38
Tabelle 4.9 Ausgewählte Verpackungswarenhersteller in Indien.............................................................................. 39
Indonesien
Tabelle 5.1 SWOT - Analyse von Indonesien ................................................................................................................ 40
Tabelle 5.2 Importe von Textilmaschinen (HS-Code 8445 - 8453) .................................................................... 41
Tabelle 5.3 Marktentwicklung in Indonesien für Papierzellstoff und Papier (2008 - 2015) ..................... 43
Tabelle 5.4
Export von Papier, Pappe sowie deren Erzeugnisse (HS-Kapitel 48) ........................................
(Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen)
44
Inhaltsverzeichnis
5

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Tabellenverzeichnis (Fortsetzung)
Japan
Tabelle 6.1 SWOT - Analyse von Japan............................................................................................................................... 45
Tabelle 6.2 Bestelleingang nach Maschinenarten in Japan (Fiskaljahre 2010 bis 2012)................................ 46
Tabelle 6.3 Einfuhr von Maschinen nach Japan (HS-Code)........................................................................................ 47
Tabelle 6.4 Ausgewählte Investitionsprojekte mit Ausrüstungsbedarf in Japan............................................. 48
Tabelle 6.5
Tabelle 6.6
Japanische Exporte von Industrierobotern..............................................................................................
(Top-10 Exportzielländer nach Handelsvolumen 2011, HS-Code 847950)
TOP-10 der Exporteure von Industrierobotern 2011.............................................................................
(Exporte weltweit, Basis HS96 849750)
Tabelle 6.7 Prognose der Baumaschinennachfrage im Fiskaljahr 2012............................................................... 51
Tabelle 6.8
Japanische Exporte von Baumaschinen.....................................................................................................
(wichtige Exportzielländer, nach Volumen, HS-Code 8426 - 8431)
Korea .
Tabelle 7.1 SWOT - Analyse von Korea............................................................................................................................. 56
Tabelle 7.2 Einfuhr von Maschinen nach Korea.............................................................................................................. 57
Tabelle 7.3 Ausgewählte Investitionsprojekte in Korea.............................................................................................. 58
Tabelle 7.4 Koreanische Maschinen-Importe 2011 (TOP-10 Lieferländer).......................................................... 59
Tabelle 7.5 Koreanische Importe von Werkzeugmaschinen (HS-Code).............................................................. 60
Malaysia
Tabelle 8.1 SWOT - Analyse von Malaysia........................................................................................................................ 62
Tabelle 8.2 Ausgewählte Investitionsprojekte in Malaysia........................................................................................ 63
Tabelle 8.3 Ausgewählte Einfuhren von Maschinen nach Malaysia........................................................................ 64
Tabelle 8.4 Produktionsmengen ausgewählter Nahrungsmittel und Getränke in Malaysia......................... 66
Tabelle 8.5 Malaysias Importe ausgewählter Maschinen zur Herstellung von Nahrungsmitteln.............. 67
Tabelle 8.6 Malaysias Einfuhr wichtiger Metallbearbeitungsmaschinen (SITC 73).......................................... 68
Tabelle 8.7 Hauptlieferländer von Metallbearbeitungsmaschinen (SITC 73) .................................................... 69
Tabelle 8.8 Malaysias Importe von Kunststoff- und Gummimaschinen............................................................... 70
Taiwan
Tabelle 9.1 SWOT - Analyse von Taiwan........................................................................................................................... 71
Tabelle 9.2 Taiwans Maschinenbaumarkt.......................................................................................................................... 72
Tabelle 9.3 Investitionsentwicklung in ausgewählten Branchen in Taiwan......................................................... 72
Tabelle 9.4 Ausgewählte Investitionsprojekte in Taiwan............................................................................................ 72
Tabelle 9.5 Produktion (einschließlich Reparatur) ausgewählter Maschinenkategorien in Taiwan .......... 73
Tabelle 9.6 Einfuhr von Maschinen nach Taiwan ........................................................................................................... 73
Tabelle 9.7 Wichtige Lieferländer von Maschinen und Anlagen nach Taiwan.................................................... 74
Tabelle 9.8 Entwicklung des Bereichs Automatisierung und Robotik in Taiwan............................................... 75
Thailand
Die Linkliste
Tabelle 10.1 SWOT - Analyse von Thailand......................................................................................................................... 77
Tabelle 10.2 Thailändische Einfuhr von Maschinen......................................................................................................... 78
Tabelle 10.3 Bergbauproduktion in Thailand..................................................................................................................... 80
Tabelle 10.4 Einfuhr von Bergbaumaschinen nach Thailand (wichtigste Lieferanten)..................................... 81
Tabelle 10.5 Import von Bau- und Bergbaumaschinen nach Produkten (SITC 723)......................................... 81
49
50
53
Inhaltsverzeichnis
6

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Tabellenverzeichnis (Fortsetzung)
Vietnam
Tabelle 11.1 SWOT - Analyse von Vietnam ....................................................................................................................... 84
Tabelle 11.2 Vietnamesische Importe von ausgewählten Maschinen....................................................................... 85
Tabelle 11.3 Vietnamesische Einfuhr von Nahrungsmittelmaschinen (SITC 727, wichtigste Lieferanten). 87
Tabelle 11.4 Produktion und Umsatz der Druckindustrie in Vietnam..................................................................... 90
Tabelle 11.5 Vietnamesische Einfuhr von Druckmaschinen (SITC 726, wichtigste Lieferanten) ................ 91
Tabelle 11.6 Vietnamesische Einfuhr von Bergbaumaschinen (SITC 723, wichtigste Lieferanten)............ 92
Tabelle 11.7 Rohstoffreserven in Vietnam ......................................................................................................................... 93
Anhang .
Tabelle 12.1 China - Maschinen-Importe aus Deutschland ....................................................................................... 95
Tabelle 12.2 China - Maschinen-Exporte nach Deutschland....................................................................................... 96
Tabelle 12.3 Hongkong - Maschinen-Importe aus Deutschland................................................................................ 97
Tabelle 12.4 Hongkong - Maschinen-Exporte nach Deutschland.............................................................................. 98
Tabelle 12.5 Indien - Maschinen-Importe aus Deutschland........................................................................................ 99
Tabelle 12.6 Indien - Maschinen-Exporte nach Deutschland...................................................................................... 100
Tabelle 12.7 Indonesien - Maschinen-Importe aus Deutschland............................................................................... 101
Tabelle 12.8 Indonesien - Maschinen-Exporte nach Deutschland............................................................................ 102
Tabelle 12.9 Japan - Maschinen-Importe aus Deutschland......................................................................................... 103
Tabelle 12.10 Japan - Maschinen-Exporte nach Deutschland....................................................................................... 104
Tabelle 12.11 Korea - Maschinen-Importe aus Deutschland......................................................................................... 105
Tabelle 12.12 Korea - Maschinen-Exporte nach Deutschland....................................................................................... 106
Tabelle 12.13 Malaysia - Maschinen-Importe aus Deutschland................................................................................... 107
Tabelle 12.14 Malaysia - Maschinen-Exporte nach Deutschland................................................................................. 108
Tabelle 12.15 Thailand - Maschinen-Importe aus Deutschland.................................................................................... 109
Tabelle 12.16 Thailand - Maschinen-Exporte nach Deutschland................................................................................. 110
Tabelle 12.17 Vietnam - Maschinen-Importe aus Deutschland.................................................................................... 111
Tabelle 12.18 Vietnam - Maschinen-Exporte nach Deutschland................................................................................. 112
Tabelle 12.19 Messe-Veranstalter in Deutschland, Hongkong, Österreich, Singapur und Thailand ............ 113
Tabelle 12.20 Messe-Veranstalter in der VR China............................................................................................................ 114
Tabelle 12.21 Branchenmessen 2013 in 10 Ländern (14 Seiten)............................................................................... 115
Tabelle 12.22
Kontaktadressen von AHKs, European Chamber China, Behörden, .............................................
Wirtschaftsverbänden, einzelne Unternehmen (10 Seiten)
Die Linkliste
131
Inhaltsverzeichnis
7

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
1 Einführung
November 2012
Freundliche Aussichten für
deutsche Maschinenbauer
Von Daniel Müller in Berlin
Es gibt Branchen, die scheinen eine Art
Abo auf gute Geschäfte zu besitzen. Zu ihnen
gehört in den Augen der Öffentlichkeit
auch der deutsche Maschinen- und Anlagenbau.
Während sich andere Wirtschaftszweige
regelrecht abplagen müssen, um zumindest
den Status quo halten zu können, hat man
bisweilen den Eindruck, dass den Maschinenbauern
ihre Absatzerfolge mehr oder
minder automatisch in den Schoß fallen.
Diese Wahrnehmung ist selbstverständlich
maßlos übertrieben. Denn zum einem sieht
sich auch diese Branche mit dem üblichen
konjunkturellen Auf und Ab konfrontiert. Im
weltweiten Krisenjahr 2009 kam es sogar zu
einem drastischen Einbruch, der so massiv
ausfiel, dass das Produktionsvolumen des Rekordjahres
2008 bis dato noch nicht wieder erreicht
werden konnte. Zum anderen steckt hinter
den beeindruckenden Erfolgen harte Arbeit
gepaart mit dem konsequenten Drang, in ferne
Märkte vorzudringen und sich dort langfristig
festzusetzen. Die ungemein starke Stellung
auf den verschiedenen Auslandsmärkten ist
auch die Basis dafür, dass der deutsche Maschinenbau
relativ optimistisch in die mittlere
Zukunft schauen kann.
Die aktuellen Wachstumsprognosen für
2012 fallen sogar deutlich besser aus, als zuvor angenommen.
Nach Angaben des Verbandes Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) soll die Produktion
in diesem Jahr um 2 Prozent zulegen. Ursprünglich
war man für das laufende Jahr von einem
stagnierenden Umsatz ausgegangen. Unter der Annahme
einer sich aufhellenden Weltkonjunktur soll
das Branchenwachstum im Jahr 2013 wiederum in
dieser Größenordnung liegen. Der erwartungsvolle
Blick auf die globale Wirtschaftsentwicklung hat einen
einfachen Grund, denn die Bundesrepublik ist
vor Japan und USA weiterhin der weltweit größte
Exporteur von Maschinen, wobei sage und schreibe
mehr als drei Viertel der heimischen Produktion
Einführung
Schweiz
2%
Niederlande
3%
Großbritannien
3%
Maschinenexporte der wichtigsten
Lieferländer 2011
Anteil am gesamten Maschinenexport
Sonstige
26%
Korea
4%
Frankreich
4%
Italien
8%
China, VR
10%
Deutschland
17%
Gesamt: 860,6 Mrd. Euro
USA
11%
Quelle: Nationale statistische Ämter, VDMA
Japan
12%
ausgeführt werden. In vielen Sparten stellen die
deutschen Produkte das technologische Nonplusultra
dar. 2011 lag die branchenbezogene Exportquote
bei 76,2 Prozent. Man sieht also – die Branche
ist mehr als jede andere gleichsam zum Export verdammt.
Das Gesamtexportvolumen belief sich 2011
auf einen Wert von 187,5 Milliarden Euro, was einem
Zuwachs um 14 Prozent zu 2010 gleichkam.
Allerdings gibt es im sektorinternen Vergleich
deutliche Unterschiede und können nicht alle Subbranchen
gleichermaßen mit guten Zahlen aufwarten.
Die höchste Zuwachsrate bei den Ausfuhren
in 2011 konnte der traditionell stark konjunkturabhängige
Werkzeugmaschinenbau vorweisen (plus
8

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Wichtigste Absatzmärkte des
deutschen Maschinenbaus
Land 2010
[Mrd. Euro]
2011
[Mrd. Euro]
Veränderung
China, VR. 17,1 20,7 21,2%
USA 13,3 15,8 18,7%
Frankreich 11,6 13,2 13,3%
Russland 6,2 8,2 32,2%
Großbritannien 7,0 8,0 14,9%
Österreich 6,6 7,5 14,1%
Italien 6,6 7,1 7,8%
Polen 5,0 5,9 18,7%
Niederlande 5,0 5,6 12,5%
Schweiz 4,7 5,2 9,4%
Maschinenbau-Exporte 156,5 178,5 14,0%
insgesamt
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Sep. 2012
November 2012
überdurchschnittlich angestiegen
(beide plus 18,7%).
Fehlen darf in dieser Liste
der dynamischsten Wachstumsmärkte
auf keinen Fall Asien,
wohin circa 30 Prozent der gesamten
Exporte gingen. Verstärkt nachgefragt
wurden deutsche Maschinen hier vor
allem in Vietnam, Indien und Südkorea.
Interessant ist dabei, dass beim Import
von Maschinen nach Deutschland
Asien mit einem Anteil von 18 Prozent
hinter Europa an zweiter Stelle steht.
Hier deutet sich unübersehbar eine
Verschiebung der Verhältnisse im
Weltmarkt an, auf die die etablierten
Marktakteure reagieren müssen. Das
absolute Schwergewicht in der Asiengruppe
war natürlich einmal mehr
China.
30,6%). Dahinter folgen die Hersteller von Kunststoff-
und Gummimaschinen (plus 30,5%) sowie von
Landtechnik (29,7%). Was die absoluten Exporteinnahmen
der einzelnen Zweige anbelangt, stand die
Antriebstechnik mit 12,5 Milliarden
Euro an der Spitze,
Welt-Maschinenumsatz 2011
gefolgt von der Fördertechnik
mit 10,3 Milliarden Euro
TOP-10 Länder-Ranking [in Mrd. Euro]
und den Bau- und Baustoffmaschinen
mit 9,2 Milliarden
China, VR
Euro. Bei letzteren lag der Exportanteil
der Produktion bei
Japan
292
satten 90 Prozent.
Weiter fortgesetzt hat sich
USA
284
unterdessen der schon länger
anhaltende Trend, dass die
aktuellen Marktzuwächse
Deutschland
230
ganz klar außerhalb der alten
EU-Staaten erzielt werden.
Italien
107
Diese Tendenz wurde durch
die anhaltende Euro-Krise
Südkorea
65
noch weiter verstärkt. Bei den
Exporten in Nicht-EU-Länder
Frankreich
49
wurde 2011 erstmals die
Marke von 60 Prozent überschritten.
Indien 44
Das größte Jahres-
plus bei den Hauptmärkten
gab es 2011 dabei in Russland
Großbritannien 43
(32,2%). Auch die Aus-
fuhren in die USA und nach
Brasilien 37
Polen sind im letzten Jahr
Einführung
0 100 200 300 400 500 600
Maschinenbau ohne Serviceleistungen wie
Installation, Reparatur und Instandhaltung
563
Quelle: Nationale statistische Ämter, VDMA
9

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Roboter besetzen die
Fabriken
Deutsche Robotik- und Automations-Produzenten
exportieren die Hälfte ihres Umsatzes
Von Daniel Lenkeit, Germany Trade & Invest in Berlin
Die chinesische Produkt- und Markenpiraterie
wächst weiter. Die Probleme der
betroffenen Originalhersteller sind nicht
nur der gegenwärtige Umsatzverlust und
die Beschädigung der Marke, sondern
der fortwährende Verlust von Marktanteilen
auf den Exportmärkten durch billige
Angebote gefälschter Produkte. Dadurch
wird das Geschäft der Originalhersteller
untergraben, die Preise verfallen.
Messe “India Automation Technology
Fair” (IATF): 1. bis 3. Februar 2013 in
Mumbai, Indien
Für die deutschen Produzenten der Branche Robotik
und Automation gab es seit 2009 viel Grund
zur Freude. National wie international stieg die
Nachfrage nach deutschen Automatisierungslösungen.
So erzielte der Sektor 2011 Rekordergebnisse.
Auch 2012 sollen Umsatz und Produktion
steigen. Die Exportquote der Branche beträgt
mittlerweile fast 50%. Die deutsche Elektronikindustrie
ist nach der Automobilbranche stärkster
Nutzer von Automatisierungstechnik.
Die deutsche Robotik und Automation nahm den
kräftigen Schwung aus 2011 mit ins laufende Geschäftsjahr
2012. Die Branche erhält auch günstige
Prognosen für die nahe Zukunft. Hersteller in der
Robotik und Automation erwarten 2012 ein Umsatzwachstum
von 4%. In Anbetracht des beispiellos verlaufenen
Jahres 2011 wirkt das zunächst bescheiden,
ist aber als eine solide Fortführung des enormen
Aufwärtstrends der Branche zu werten. Um gewaltige
35% stieg deren Umsatz im Geschäftsjahr 2011.
Es regnete neue Spitzenwerte in allen Fachzweigen,
so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA); die Hersteller schraubten ihren
Jahresumsatz auf den bisherigen Höchststand von
10,2 Milliarden Euro.
Die Ausfuhren der Automation und Robotik-Industrie
stiegen 2011 um satte 41%. Stärkster ausländischer
Absatzmarkt blieb die VR China, welche
ihren Anteil an deutschen Exporten der Branche
auf 12% ausweitete, so der VDMA. Die Nachfrageentwicklung
aus Nordamerika war vergleichsweise
verhalten, während der Umsatz in europäischen
Ländern überdurchschnittlich wuchs; Europa
blieb damit weiterhin stärkste Exportregion für
die deutsche Automation und Robotik.
Sparte Robotik mit Ausnahmejahr
Am kräftigsten expandierte 2011 der Zweig Robotik.
Um 43% stieg der Umsatz der Sparte auf 2,8 Milliarden
Euro. Ähnlich positiv bilanzierte der größte
Bereich der Branche Montage- und Handhabungs-
Einführung
Unsere Beratungsleistungen in
China:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Verdeckte Ermittlungen
Sicherung von Beweisen
Durchführung von Razzien
Widerspruchs- und
Löschungsverfahren
Nichtigkeitsklagen
Verwaltungsverfahren
Verletzungsprozesse
Zivil- und Strafprozesse
Lobbying
Public Relations
CHINABRAND CONSULTING
München - Shanghai - Boston
www.chinabrand.de
40
info@chinabrand.de

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Import von Industrie-Robotern
(ausgewählte asiatische Länder, HS-Code 847950)
Importierendes Land 2009
[Mio.US$]
2010
[Mio.US$]
2011
[Mio.US$]
China, VR. 303,132 478,011 832,548
Hongkong 14,625 22,550 21,142
Deutschland 183,951 315,412 441,641
Indien 31,554 26,076 41,216
Indonesien 6,246 25,533 45,169
Japan 9,151 21,789 18,425
Korea 44,553 100,667 155,410
Malaysia 17,789 41,865 36,145
Pakistan 1,295 0,251 1,938
Philippinen 0,708 3,369 2,831
Singapur 118,432 110,236 99,374
Thailand 7,336 42,111 43,291
Vietnam 13,220 14,239 *)
*) Daten für Vietnam 2011 liegen noch nicht vor
Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012
© ProBusiness Media
technik einen Umsatzanstieg von 36% auf 5,9 Milliarden
Euro, so der VDMA. Einzig die Produzenten
von Industrieller Bildverarbeitung, der dritten Sparte
der Robotik und Automation, verbesserten ihr Ergebnis
2011 “nur” um 20% auf 1,5 Milliarden Euro.
In 2012 wollen die Sparten Montage- und Handhabungstechnik
(4%), Robotik und Industrielle Bildverarbeitung
(jeweils 5%) den Wachstumspfad
fortführen.
Es gab seit 1961 kein erfolgreicheres Jahr
für Industrieroboter als 2011. Seit dem Verkauf
des ersten Industrieroboters vor über
50 Jahren setzte die Robotik bis heute mehr
als 2,3 Mio. Produkte ab. Optimismus prägt
den Blick in die Zukunft. Gleichwohl ist
ein Rekord, wie der Umsatz mit Industrierobotern
2011 - die Branche setzte weltweit
165.000 Stück ab -, nicht jedes Jahr zu wiederholen.
Mit 37% Absatzwachstum der
globalen Robotik-Industrie im Vergleich zu
2010 rechneten die wenigstens Hersteller.
Bedeutung der Automatisierung
wächst
Die Investitionen in Robotik und Automation
steigen weltweit. Nach einer kurzen
Unterbrechung des Automatisierungstrends
in der Finanzkrise 2008/2009 wird
dieser nun fortgesetzt. Die Anforderungen
an die Verarbeitung neuer Werkstoffe mit
verschiedensten Fertigungsmethoden sowie
das starke Wirtschaftswachstum in
vielen Schwellenländern führen dort unter
Einführung
anderem zu Erweiterungen der Produktionskapazitäten.
Dadurch erhöhen sich
auch die Absatzmöglichkeiten der deutschen
Automatisierungsindustrie in diesen
Märkten. Das globale Interesse an Automatisierungsprozessen
ist enorm, wie auch
die diesjährige AUTOMATICA, die weltgrößte
Robotikmesse, bestätigte. Über 720
Aussteller aus 40 Ländern belegten 5 große
Hallen auf dem Münchener Messegelände.
Davon kamen 30% aus dem Ausland und
machten die AUTOMATICA zum wichtigsten
Ereignis in der Automatisierungsbranche
2012.
Immer präsente Forderungen nach Produktivitätssteigerungen,
nach einheitlichen,
qualitativ hochwertigen Produkten sowie
Rationalisierungen im Produktionsprozess
eröffnen der Robotik und Automation
vielversprechende Marktchancen. Gerade
Bereiche wie Elektromobilität und erneuerbare
Energien seien aufgrund ihres erhöhten
Bedarfs an Kostenregression besonders
auf Automatisierungstechniken in der Massenproduktion
angewiesen, analysiert Dr.
Wenzel von der Reis Group Holding.
Für die deutsche Industrie allgemein wird die
Robotik jedes Jahr wichtiger. Bemerkbar wird dies
unter anderem an den starken Absatzzahlen der
deutschen Robotik-Industrie im Inland. 2011 bauten
die Hersteller gemäß dem VDMA ihren innerdeutschen
Verkauf um 30% aus. Die Bundesrepublik
bleibt damit weiterhin der wichtigste Absatzmarkt
Export von Industrie-Robotern
(ausgewählte asiatische Länder, HS-Code 847950)
Exportierendes Land 2009
[Mio.US$]
2010
[Mio.US$]
2011
[Mio.US$]
China, VR. 24,080 55,616 129,168
Hongkong 10,939 17,933 24,077
Deutschland 375,149 382,016 601,851
Indien 0,325 1,306 1,082
Indonesien 0,670 0,258 1,828
Japan 492,725 1.077,313 1.529,557
Korea 49,743 99,001 209,179
Malaysia 3,878 4,836 2,739
Pakistan 0,500 0,034 0
Philippinen 0,040 0,054 0,012
Singapur 35,143, 109,193 66,427
Thailand 0,697 0,747 0,664
Vietnam 1,979 12,686 *)
*) Daten für Vietnam 2011 liegen noch nicht vor
Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012
© ProBusiness Media
11

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
für deutsche Robotik-Unternehmen. Der exportabhängige
Umsatz der Sparte stieg seit 2008 stetig und
erreichte 2011 etwa 49%. Damit bleibt Deutschland
aufgrund seines starken Industriesektors zwar vorerst
wichtigster Absatzmarkt der einheimischen
Robotik, jedoch ist in naher Zukunft eine Verschiebung
hin zu noch größerer Exportabhängigkeit zu
erwarten.
Abnehmerindustrien, Branchentrends
und Forschung
Die Automobilindustrie war 2011 und wird auch
2012 der Motor des Wachstums der Branche sein.
Die deutsche Automobilindustrie weist heute weltweit
die dritthöchste Roboterdichte des Sektors auf.
Allein 2011 wurden in der deutschen Autoindustrie
10.500 neue Industrieroboter installiert - 2010 waren
es noch 7.000. Die treibenden Kräfte für den Absatz
von Robotern neben der Automobilindustrie sahen
alle Vertreter des CEO Roundtables auf der AU-
TOMATICA 2012 in der Elektronikindustrie, dem
Maschinenbau, bei der Pharmaindustrie und der
Medizintechnik sowie in der Nahrungsmittel- und
Getränkeindustrie.
In der Zukunft werden Mensch und Roboter im
Produktionsprozess noch enger zusammen arbeiten.
Hohe Flexibilität und schnelle Programmierung
sind Kernthemen der Hersteller und Forscher. Wo
es zur physischen Begegnung von Mensch und Maschine
kommt, arbeitet unter anderem das Fraunhofer-Institut
für Fabrikbetrieb und -automatisierung
IFF in Magdeburg an der sicheren Mensch-Roboter-
Interaktion. Sie entwickeln dazu zum Beispiel Roboter
mit einer taktilen Sensorik zur Kollisionserkennung.
Der Roboter ist dafür komplett mit einer Art
“künstlichen Haut” überzogen. Diese reagiert auf
Berührungen und der Roboter stoppt im Fall einer
Kollision seine Bewegung. Zusätzlich sind die Sensorsysteme
mit Dämpfern ausgestattet, um Verletzungen
oder harte Kontakte zwischen Mensch und
Maschine zu vermeiden und einen gemeinsamen
Arbeitsplatz sicher zu gestalten.
Auch in der Industriellen Bildverarbeitung kommen
immer intelligentere Systeme zum Zug. Wichtige
Trends liegen hier vor allem in der gezielten
Steuerung bei der Verarbeitung und Sortierung
von regellos angeordneten Werkstücken. Über
eine bessere Ermittlung und Auswertung von 3D-
Daten können komplexe Aufgaben von Robotern
übernommen werden. Die sogenannte “Königsdisziplin”
der Industrieautomation, der “Griff in die
Kiste”, erfordert extrem zuverlässige Bildverarbeitungssysteme.
Hier kommt das Fraunhofer-Institut
für Produktionstechnik und Automatisierung ins
November 2012
Spiel. Die Forscher stellten auf der AUTOMATICA
2012 ihr Bilderkennungssystem “IPA BP3 - Bin-
Picking3d” vor, mit dem Industrieroboter durch
schnelle Objekterkennung und genaue Berechnung
von Greifpunkten bei einem “Griff in die Kiste”
zum Beispiel verschiedene Metallteile in einer Box
problemlos erkennen, aufgreifen und umsortieren
können. Eine exakte und schnelle Bilderkennung
erhöht das Automatisierungspotenzial in der Industrie
deutlich.
Neue Projekte und Veranstaltungen
Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der diesjährigen
AUTOMATICA in München unterschrieben
der VDMA und der neu gegründete Verein “Wissenschaftliche
Gesellschaft für Montage, Handhabung
und Industrierobotik” (MHI, www.wgmhi.de) eine
Absichtserklärung zur Zusammenarbeit. Der MHI
hat dabei die Aufgabe Forschung und Lehre im Bereich
der Industrierobotik voran zu treiben. Der Zusammenschluss
mit dem Industrie-Partner VDMA
soll den Technologietransfer beleben sowie das Thema
Qualifizierung bearbeiten. Gleichzeitig möchten
MHI und VDMA gemeinsam die Zukunftsforschung
in der industriellen Robotik definieren und große
Verbundforschungsprojekte realisieren. Dr. Wenzel,
in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der
Abteilung VDMA Robotik und Automation, betonte
dabei die Rolle des VDMA als Mittler für Kontakte
in die Industrie. Gemeinsame Veranstaltungen mit
den Forschern und Mitgliedsunternehmen sollen
zur Themenfindung führen. Die Mittel der anvisierten
Projekte kämen von der Industrie.
Ein Fokus der Zusammenarbeit wird auf der
zielgerichteten und zeitnahen Umsetzung von
Forschungsergebnissen liegen. Hier wird eine
schnellere praxisnahe Verwertung bisheriger Forschungsergebnisse
angestrebt. Das durch den Zusammenschluss
gebildete Netzwerk von Forschern
und Industrie legt nach Ansicht der Partner dazu
den Grundstein.
In Wachstumsmärkten wie Indien wird mehr
und mehr Wert auf günstige und effiziente Produktion
gelegt. In der Folge fragen dort produzierende
Unternehmen stärker Automatisierungslösungen
nach. Hier sieht die Messe München mit mehreren
Partnern das Potenzial zum Export des AUTOMA-
TICA Messekonzepts. Die Premiere dieses Messeexports,
die India Automation Technology Fair
(IATF) findet vom 1. bis 3. Februar 2013 in Mumbai,
Indien, statt. Über Förderungsmöglichkeiten eines
Messeauftritts oder Beteiligungsmöglichkeiten an
einem deutschen Gemeinschaftsstand informiert
die Messe München.
Zum Thema "Roboter"
Japan - Industrieroboter, Seite 48
Taiwan - Industrieroboter, Seite 75
Einführung
12

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Druckmaschinen bringen Verpackungen
das Sprechen bei
Leitmesse drupa zeigt internationale Trends der Zukunft; China größter Markt für deutsche
Druckmaschinen
Von Melanie Volberg, Germany Trade & Invest in Bonn
Gedruckte Kommunikation findet längst nicht
mehr nur auf dem Papier statt. Da die Konsumenten
durch Smartphones immer und überall
online sein können, ändert sich das Kaufverhalten.
Innovative Technologien bieten Markenartikler,
Medienunternehmen und vor allem der
Verpackungs- und Druckindustrie neue weltweite
Absatzchancen - manchmal auch ganz neue
Geschäftsmodelle. Die Leitmesse drupa zeigt
den Wandel. Wachstum findet vor allen in den
Schwellenländern statt.
Der Druckmarkt erlebt zurzeit einen rasanten
Wandel. Das zeigt die internationale Fachmesse
drupa, die dieses Jahr im Mai stattfand. Diese internationale
Leitmesse findet nur alle 4 Jahre statt.
Das globale Volumen des Druckmarktes, das einen
Gesamtumsatz von rund 400 Milliarden Euro entspricht,
bleibt annähernd konstant, aber die Marktsegmente
entwickeln sich sehr unterschiedlich.
Starkes Wachstum ist im Verpackungsdruck zu
erwarten, der weltweit ein Viertel des gesamten
Druckumsatzes ausmacht, aber deutlich zulegen
wird. Bis 2014 wird für diesen Bereich insgesamt ein
Plus von 17% prognostiziert.
Da der klassische Druckbereich im Bereich Zeitungen
und Zeitschriften in der westlichen Welt
immer mehr Einbußen verkraften muss, setzen die
Maschinenbauunternehmen auf Umsätze in Schwellenländern
und den Bereich Werbedruck. Hier wird
die Veredlung von Verpackungen immer wichtiger
und das Zusammengehen mit der Onlinewelt.
Ein großer Trend ist der Aufdruck von digitalen
Informationen: Im Zukunftsfilm “Minority Report”
gelingt es Hauptdarsteller Tom Cruise nicht, unauffällig
an einem Werbeplakat vorbeizugehen, denn
das Plakat erkennt ihn und seine Konsumgewohnheiten
mit Hilfe einer Software und spricht ihn mit
Namen an, um Werbung für Sonnenbrillen zu machen.
Keine Zukunftsmusik mehr: Die Software und
Drucktechniken für solche Marketingmaßnahmen
wären heute schon vorhanden.
Google hat zum Beispiel die Möglichkeit, Bildund
Marketingdaten einer Person zu verbinden.
Noch aber schiebt der Datenschutz einen Riegel
vor diese Art der Nutzung. Das ist auch gar nicht
nötig, denn der Konsument wird selber aktiv. Der
Aufdruck von sogenannten QR-Codes (QR = Quick
Einführung
Response) lässt im Moment ganz neue Geschäftsmodelle
entstehen. Der Kunde fotografiert dabei ein
kleines, auf der Packung aufgedrucktes Quadrat aus
schwarzen und weißen Punkten. Und mit Hilfe eines
Apps kann er dann auf der Webseite Informationen
abrufen. QR-Codes entwickeln sich gerade zu einem
Run, weil sich damit neue Zielgruppenmarketingmaßnahmen
betreiben lassen. Konsumenten kaufen
zum Beispiel eine Chips-Packung, um mit der darin
enthaltenen digitalen Information, den exklusiven
Download eines Konzertes zu bekommen.
QR-Code
Die Druckmaschinenhersteller richten sich schon
darauf ein. Der deutsche Weltmarkführer Heidelberger
Druckmaschinen AG berichtet von Kartons,
auf denen das Smartphone nur noch gelegt wird
und sich dann - sogar ohne Abfotografie eines QR-
Codes - Online-Inhalte aller Art abrufen lassen.
Weiterhin zeigt Heidelberger Druckmaschinen
auf der diesjährigen drupa in Düsseldorf das
Thema “Printed Electronics”. Hier geht es darum,
Oberflächen mit elektronischen Schaltflächen
zu bedrucken. Grundlage sind leitfähige Druckfarben.
Sie bieten damit ein intelligentes Regalkonzept
für den Handel: Die Fläche ist mit einer
Sensor-Elektronik versehen, die mit der Verpackung
kommuniziert und Informationen weitergibt.
Wird beispielsweise von dieser Fläche ein
daraufliegendes Produkt entnommen, sendet das
“Smart Shelf” die Information an das Lager, das
Regal wieder aufzufüllen.
13

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Stand auf der letzten drupa noch das Thema “Online-versus-Print”
im Vordergrund, sieht man jetzt
vier Jahre später eher die Möglichkeiten, die die
digitale Welt dem Druck-Bereich eröffnet. Ein Beispiel
für eine crossmediale Marketingmaßnahme:
Ein Mailing und ein Faltprospekt mit integriertem
QR-Code und Coupon. Der Kunde geht auf eine
“Landing-Page”, druckt sich einen Gutschein aus
und löst ihn im Handel ein.
“Auch wenn der Käufer immer mehr online ordert,
irgendwann hat er das Produkt in den Händen
und dann kommt es auf die Verpackung an,”
sagt Martin Glatz von Knauer. Das mittelständische
Unternehmen erfuhr mit seinen blinkenden und
sprechenden Verpackungen starken Zulauf. Gigant
Apple hat vorgemacht, wie die Verpackung
eines Iphones oder Ipads das Image eines Produktes
transportieren kann.
Ein weiterer Wachstumsmarkt ist der Digitaldruck.
Produktivität und Qualität haben sich besonders
beim Tintenstrahldruck verbessert. Die
Drucksysteme haben meist mehr als eine Million
Düsen. Die Hersteller von Inkjet-Produktionsdrucksystemen
haben sich das Ziel gesetzt, die
Qualität des Offsetdrucks zu übertreffen. Gleichzeitig
sollen die Produktionskosten gesenkt werden:
Beispielsweise entfällt gegenüber dem Offset
die Plattenherstellung. Derzeit ist der Offsetdruck
das weltweit dominierende Druckverfahren und
die deutschen Unternehmen sind Weltmarktführer
in der Druckmaschinentechnik. Doch die Anwendungen
von Digital- und Offsetdruck vermengen
sich mehr und mehr. Ein spannender Markt entwickelt
sich für den Digitaldruck durch den Boom bei
Fotobüchern. Auch beim Verpackungsdruck sind
digitale Methoden gefragt.
Die Kunden wollen neben der Qualität vor allem
Flexibilität. Deutschland sei, was die Arbeitsprozesse
und Drucktechnik betrifft immer noch führend, lobt
Till Schütte von Coca Cola. Der Druckauftrag für
ein neues Flaschenlabel könne in Deutschland in 6
Wochen ausgeführt werden, in der Schweiz dauere
es 19 Wochen, in Südeuropa noch länger.
“Print ist in der Lage, Gefühle beim Adressaten
zu wecken, “verrät Florian Hettler von Alois Dallmayer.
Bei einer Broschüre setzte der Delikatessenhersteller
auch schon mal einen Duftlack ein, der
Schokoladen-Aroma verströme - in der Phantasie
werde der Kunde damit direkt in den Laden geholt.
Solange die Druckindustrie weiterhin so kreativ
ist, brauchen auch deutschen Weltmarkführer im
Druckmaschinenbau nicht um ihre Zukunft bangen.
Anwendungsgebiete für gedruckte Elektronik
reichen von der Medizintechnik über Verpackungen
bis hin zu E-Books mit aufrollbaren Displays. Die
führende Stellung der deutschen Drucktechnik ist
durch die Wirtschaftskrisen der jüngeren Vergangenheit
nicht gefährdet worden: Deutschland hat
einen Anteil am Welthandel von 57,2% (2011). Japan
Einführung
November 2012
als nächstgrößtes Exportland folgt mit großem Abstand
und erreichte 18,6%.
Die gesamte Druck- und Papierindustrie ist 2011
nur moderat um 5% gewachsen. Von Dezember
2011 bis Februar 2012 verzeichnete die Branche
beim Auftragseingang ein Minus von 11% gegenüber
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die
Zurückhaltung bei Investitionen in neue Maschinen
ist nach Meinung des Verbandes Deutscher
Maschinen-und Anlagenbau (VDMA, www.vdma.
org) eine Konsequenz der strukturellen Veränderungen
in der Branche.
Deutsche Top-Ten Exportländer
für Drucktechnologie 2011
Land
Warenwert
[Mio. Euro]
China, VR 1.103
USA 422
Frankreich 246
Brasilien 239
Russland 173
Italien 163
Schweiz 160
Großbritannien 151
Polen 131
Österreich 122
Quelle: VDMA
Die Schwellenländer sind die Märkte der Zukunft.
Zwar ist die Zahl der Kunden für die Druckindustrie
zurückgegangen, aber das Druckvolumen
ist den letzen Jahren weltweit gestiegen, hauptsächlich
durch das Wachstum in den Schwellenländern
Asiens und Südamerikas.
Die VR China ist der weltgrößte Markt für Druckmaschinen.
Rund 70% der chinesischen Einfuhren
entfallen auf Bogendruck. Der gesamte deutsche
Lieferanteil belief sich 2010 auf rund zwei Drittel.
Deutsche exportierten in die Volksrepublik Waren
im Wert von 499 Millionen Euro. Zweitwichtigster
Absatzmarkt ist die USA mit einem Liefervolumen
von 231 Millionen Euro. In diesem Bereich wird
kräftig in den Aufbau neuer Kapazitäten investiert.
Heidelberger Druck ist nach eigenen Angaben der
einzige europäische Druckmaschinenhersteller mit
einer Fertigung vor Ort in China.
Die mittelfristen Marktaussichten für den deutschen
Drucktechnikabsatz sind abhängig vom
Export der Chinesen. Rund ein Drittel der chinesischen
Nachfrage nach Verpackungspapier wird
für Exportprodukte benötigt. Die Produktion auf
Wellpappe und Kartonagenpappe soll bis 2015 um
jährlich 18 bis 20% wachsen. Auch der Bedarf an
hochwertigem Verpackungspapier steigt.
14

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
2 VR China
1 Euro = 7,9231 Renminbi
1 US$ = 6,3313 Renminbi
Juli - Sep. 2012
China – Abnehmer und Herausforderer
Von Daniel Müller in Berlin
Die Volksrepublik ist der mit Abstand wichtigste
Auslandsmarkt für die deutsche Investitionsgüterindustrie
– und sie wird es aller Voraussicht
nach auch in den nächsten Jahren bleiben.
Im Jahr 2011 stiegen die Ausfuhren der Branche
in das Reich der Mitte auf ein Gesamtvolumen
von 20,7 Milliarden Euro an, was eine Steigerung
um etwa 21 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010
bedeutete als das Wachstumsplus bei knapp über
30 Prozent lag. Allerdings sind die hohen Wachstumsraten
für diese beiden Jahre auch vor dem
Hintergrund des verhaltenen Wachstums in 2009
zu sehen. Folglich dürften derartig hohe Zuwächse
in der Zukunft eher selten sein.
In der ersten Hälfte des Jahres 2012 gingen die
deutschen Maschinenexporte nach China sogar um
9 Prozent zurück, wobei es aber zur Jahresmitte den
Anschein hatte, als sei diese Durststrecke überwunden
und könnten die Einbußen in der zweiten Hälfte
2012 wieder wettgemacht werden, sodass Ende
2012 das Ergebnis von 2011 wieder erreicht werden
könnte. Insgesamt, so könnte man die aktuelle Lage
zusammenfassen, wachsen die Exportbäume auch
in China nicht unbegrenzt in den Himmel – aber
SWOT - Analyse der VR China
Strenghts (Stärken)
‣ Wachsender Binnenkonsum
‣ Geringe internationale
Staatsverschuldung
‣ Hohe Liquidität im Markt
‣ Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch
Nutzung von Skaleneffekten
‣ Ausgeprägte Leistungsorientierung
Opportunities (Chancen)
‣ Umbau hin zu nachhaltigen
Wirtschaftsstrukturen
‣ Förderung von Innovation,
Forschung und Entwicklung
‣ Anhaltener Infrastrukturausbau
‣ Umsetzung vom China-ASEAN-
Freihandelsabkommen
‣ Internationalisierung vom Renminbi
Weakness (Schwächen)
‣ Hoher Ressourcenverbrauch und
hohe Abhängigkeit von Energieund
Rohstoffimporten
‣ Mangelnde bzw. regional unterschiedliche
Umsetzung rechtlicher
Rahmenbedingungen
‣ Hohe Transport- und Logistikkosten
‣ Niedrige Wertschöpfung in einigen
Segmenten
‣ Keine nachhaltige Finanzierung der
Haushalte der Lokalregierungen
Threats (Risiken)
‣ Steigender Kostendruck (Energie,
Rohstoffe, Wasser, Umweltschutz)
und hohe Lohnsteigerungen
‣ Schnelle Überalterung der Gesellschaft
durch Ein-Kind-Politik
‣ Unzureichendes Sozialsystem
‣ Ruinöser Wettbewerb aufgrund von
Überkapazitäten
‣ Unzureichende Kapitalanlagemöglichkeiten
fördern Spekulationsblasen
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
China 15

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Deutsche Maschinen-Lieferungen
in die VR China nach Jahren
Gesamter
Warenverkehr
Jahr
Volumen
[Mio. Euro]
davon Maschinenlieferungen
Volumen
[Mio. Euro]
2002 14.495 5.055 34,9%
Anteil am
Warenverkehr
Veränderung
zum
Vorjahr
2003 18.201 6.177 33,9% 22,2%
2004 20.995 7.791 37,1% 26,1%
2005 21.280 7.616 35,8% -2,3%
2006 27.521 8.844 32,1% 16,1%
2007 29.923 9.509 31,8% 7,5%
2008 34.096 10.921 32,0% 14,9%
2009 36.460 11.365 31,2% 4,1%
2010 53.636 15.304 28,5% 34,7%
2011 64.762 18.861 29,1% 23,2%
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA
seine Stellung als herausgehobener Exportschwerpunkt
dürfte das Land weiter behalten.
Für weiterhin gute Absatzchancen in China spricht
dabei vor allem der Umstand, dass die chinesische
Wirtschaft zum einen infolge deutlich gestiegener
Löhne einem hohen Druck zur Automatisierung
unterliegt, wofür im großen Stil neue und leistungsfähigere
Maschinen benötigt werden. Zum anderen
sorgen steigende Energiepreise und die zunehmend
spürbar werdenden Umweltbelastungen dafür, dass
in den unterschiedlichsten Bereichen dringend energiesparende
und umweltfreundliche Anlagen
und Apparaturen eingesetzt werden müssen. Und
wer sollte hier als Lieferant in Betracht kommen,
wenn nicht gerade die deutschen Hersteller, die in
genau diesen Sparten über besonderes Know-how
und eine breite und belastbare Erfahrung verfügen?
Hinzu kommen punktuelle Nachfragespitzen in
einzelnen Industriezweigen. Im Moment besonders
hoch ist die Nachfrage etwa bei Nahrungsmittelund
Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen
und Komponenten für die Luftfahrttechnik.
Mit voller Kraft Richtung Weltmarkt
Allerdings: die Konkurrenz schläft auch in China
nicht. Es wäre auch sehr überraschend, wenn ausgerechnet
die umtriebigen Chinesen nicht alle ihnen
zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung
setzen würden, um sich eine möglichst große Scheibe
von diesem heimischen Milliardenmarkt abzuschneiden
und darüber hinaus auch den Weltmarkt
fest in den Blick zu nehmen. Noch ist der technologische
Vorsprung der deutschen Unternehmen
speziell im High-Tech-Segment gegenüber den chinesischen
Anbietern beträchtlich. Aber Chinas Führung
hat den Maschinenbau im aktuellen Fünf-Jahres-Plan
als eine Schlüsselbranche von strategischer
Relevanz definiert, die mittels umfangreicher Investitionen
in die Bereiche Forschung und Entwicklung
(F&E) zu einem Eckpfeiler der chinesischen
Volkswirtschaft weiterentwickelt werden soll. Konkret
wurden sieben Sparten mit einem mutmaßlich
hohen Zukunftspotenzial identifiziert, die eine Finanzspritze
in Höhe von insgesamt 1,2 Billionen
Euro erhalten sollen, damit sie schon in absehbarer
Zeit zu Technologieführern in ihren Bereichen aufsteigen
werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei
um die Sparten umweltfreundliche Fahrzeuge, neue
Energiequellen, High-End-Equipment, Energieeffizienz,
neue Materialien, Bio-Technologie sowie
neue IT-Anwendungen. Es fällt auf, dass dies alles
dezidierte Zukunftsbranchen sind, woran deutlich
Erfolgreiche deutsche Strategie:
Gegen die chinesische
Planwirtschaft immer einen
Innovationsschritt voraus
wird, dass die Chinesen mit einem langen Atem den
Weltmarkt der Zukunft dominieren wollen.
Schon bis zum Jahr 2015 sollen chinesische Hersteller
dazu befähigt werden, den Weltmarktführern
für technologische Spitzenprodukte ernsthaft
Paroli bieten zu können. Betroffen wären hiervon
wiederum vor allem die deutschen Hersteller. Ein
stabiles Fundament für den geplanten Angriff haben
die Chinesen längst errichtet: Mit einem Umsatz
von über 560 Milliarden Euro ist China im Laufe der
letzten Jahre vor Japan und den USA zum größten
Maschinenhersteller der Welt avanciert. Wurde dabei
bislang vorrangig für den heimischen Bedarf
produziert, soll nun der Schalter konsequent auf
den Export umgelegt werden. Allein für die Werkzeugmaschinen-Sparte
wurde für 2015 eine Export-
Zielmarke von 4 Milliarden US$ ausgegeben, was
einer Verachtfachung des Ausfuhrvolumens von
2010 entsprechen würde.
Zupass kommt den Chinesen dabei, dass sie
– wie in anderen Branchen auch – über die nötigen
industriepolitischen Instrumente verfügen,
um ein solch ambitioniertes Expansionsprojekt
generalstabsmäßig in die Wege leiten zu können.
Dabei sollen sowohl die Produktionskapazitäten
massiv aufgestockt als der Wettbewerb unter den
chinesischen Unternehmen systematisch forciert
werden, damit bestehende Strukturschwächen aufgespürt
und ausgemerzt werden können. Hinzu
kommen anderseits flankierend altbekannte protektionistische
Marktbeeinflussungen, bei denen
ausländischen Unternehmen der Zugang zum chinesischen
Markt künstlich erschwert wird, während
den eigenen Unternehmen bei ihren globalen
China 16

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Einkaufstouren tatkräftig unter die Arme gegriffen
wird. In diesem komplexer werdenden Umfeld wird
den deutschen Unternehmen in Zukunft noch stärker
als bisher ein umsichtiges Vorgehen und eine
noch strategischere Kosten-Nutzen-Kalkulation
abverlangt werden. Einerseits ergeben sich aus den
staatlichen Förderprogrammen neue Chancen für
die Deutschen. Außerdem werden die Chinesen
beim Versuch, die genannten Schlüsselbranchen
aufzubauen, absehbar auf Komponenten aus deutscher
Produktion zurückgreifen müssen. Andererseits
entstehen dadurch neue Konkurrenten, die
über kurz oder lang auf dem chinesischen Markt
und den Weltmarkt Furore machen werden.
Um sich langfristig auf dem chinesischen Markt
behaupten zu können, empfehlen Experten deutschen
Unternehmen die Verfolgung einer flexiblen
Mehrfach-Strategie. Einerseits sollten diese im
Highend-Segment weiter versuchen, ihren technologischen
Vorsprung zu halten. Gegen die chinesische
Planwirtschaft helfe nur, immer einen
Innovationsschritt voraus zu sein. Daneben sind
die Unternehmen auch gefordert, ihre jeweiligen
Service- und Vertriebsstrukturen kontinuierlich zu
November 2012
optimieren, denn diese stellen einen probaten Ansatzpunkt
dar, um sich wirkungsvoll von der chinesischen
Konkurrenz abzuheben. Zudem sollten
die spezifischen Bedürfnisse potenzieller chinesischen
Kunden noch stärker als bisher bei der
Angebotserstellung berücksichtigt werden, wobei
im Speziellen auf den Preis zu achten sei. Was nützen
herausragende Spitzenprodukte, wenn sich die
Masse der Kunden diese nicht leisten kann oder
man aus Prinzip auf Produkte aus dem Midend-
Segment zurückgreift? Um hier konkurrenzfähig
bleiben zu können, könnte etwa bei Maschinen
im mittleren Preissegment auf bestimmte eher unwichtige
Funktionen verzichtet oder verstärkt auf
den Einsatz von kostengünstigen Komponenten
aus chinesischer Produktion gesetzt werden. Dabei
könnten auch Kooperationen mit chinesischen
Anbietern dazu beitragen, die Kosten unter ein kritisches
Niveau zu senken. Wobei es künftig auch
zu Übernahmen deutscher Firmen durch chinesiche
Investoren kommen wird. Aber so oder so: Die
gelungene Verbindung von deutscher Ingenieurskunst
und chinesischer Kosteneffizienz dürfte eine
nahezu unschlagbare Erfolgsformel sein.
Deutsche Maschinen-Lieferungen der wichtigsten Sektoren in die VR China
(Anteil am Maschinenbau)
Sektor 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Werkzeugmaschinen 9,6% 10,0% 10,6% 11,4% 11,2% 12,2%
Productronic 1,0% 1,7% 1,3% 5,4% 7,4%
Antriebstechnik 7,0% 8,0% 7,8% 8,6% 8,9% 7,3%
Textilmaschinen (ohne Trockner) 8,1% 8,8% 5,3% 4,7% 5,6% 5,8%
Druck- und Papiertechnik 7,2% 5,3% 4,5% 7,2% 5,5% 5,5%
Fördertechnik 4,2% 4,1% 5,0% 4,9% 5,6% 5,0%
Kunststoff- und Gummimaschinen 3,3% 3,6% 4,5% 3,1% 3,8% 4,1%
Fluidtechnik 2,4% 3,0% 3,9% 3,4% 4,2% 3,9%
Kompressoren, Druckluft-,Vakuumtechnik 4,1% 3,9% 4,8% 4,7% 3,6% 3,8%
Allgemeine Lufttechnik 4,4% 3,6% 4,4% 3,8% 3,4% 3,7%
Armaturen 3,8% 3,4% 3,8% 4,2% 3,5% 3,3%
Präzisionswerkzeuge 2,5% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 3,2%
Bau- und Baustoffmaschinen 5,0% 3,8% 4,0% 3,8% 3,2% 2,9%
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 2,2% 2,5% 3,1% 2,8% 3,6% 2,8%
Maschinenbau [Mio. Euro] 8.844 9.509 10.921 11.365 15.304 18.861
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA
China 17

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Sektor
Maschineneinfuhr der VR China im Jahr 2011
(Länderanteile der einzelnen Sektoren)
Gesamteinfuhr
des
Sektors
[Mio. Euro]
Japan
Deutschland
USA Korea Taiwan Italien Schweiz
Werkzeugmaschinen 10.505 38,9% 21,7% 3,8% 5,6% 13,8% 4,2% 4,0%
Hütten- und
760 17,0% 41,2% 13,2% 1,3% 1,1% 8,7% 1,2%
Walzwerkseinrichtungen
Ind.-Öfen, Brenner und 1.362 17,4% 24,1% 21,5% 7,0% 4,1% 7,1% 1,3%
Feuerungen
Gießereimaschinen 303 37,6% 4,8% 11,7% 4,2% 3,7% 11,3% 11,3%
Prüfmaschinen 507 17,6% 27,9% 22,6% 3,3% 2,3% 3,3% 2,3%
Holzbearbeitungsmaschinen 544 15,2% 31,7% 3,1% 5,9% 26,0% 7,7% 1,4%
Präzisionswerkzeuge 4.525 28,0% 18,0% 10,3% 13,9% 8,1% 2,4% 1,4%
Schweißtechnik (ohne elektr.) 76 24,5% 24,0% 10,4% 13,5% 3,6% 2,1% 1,0%
Allgemeine Lufttechnik 4.431 25,7% 16,3% 8,1% 8,2% 3,6% 3,1% 1,2%
Power Systems 1.060 27,6% 24,6% 14,6% 2,2% 0,0% 2,1% 2,3%
Flüssigkeitspumpen 2.342 26,2% 25,0% 12,4% 5,2% 2,9% 5,0% 1,8%
Kompressoren, Druckluft-, 2.930 19,0% 23,5% 16,9% 4,7% 3,0% 7,5% 4,5%
Vakuumtechnik
Bau- und Baustoffmaschinen 6.608 43,7% 9,8% 6,6% 21,1% 1,7% 2,6% 2,8%
Kunststoff- und
2.662 28,5% 34,1% 3,4% 4,8% 9,6% 5,9% 3,1%
Gummimaschinen
Bergbaumaschinen 890 5,2% 18,9% 32,9% 0,8% 0,9% 3,6% 0,3%
Landtechnik 635 20,8% 8,9% 31,5% 2,5% 0,6% 4,6% 0,2%
Nahrungsmittel- und 2.381 12,8% 30,0% 6,7% 3,5% 4,2% 24,7% 2,2%
Verpackungsmaschinen
Verfahrenstechnische 2.559 17,0% 23,6% 12,3% 6,5% 6,1% 5,7% 3,1%
Maschinen und Apparate
Geldschränke und
4 31,2% 19,9% 2,9% 1,7% 0,2% 0,9% 0,6%
Tresoranlagen
Waagen 99 16,1% 35,6% 5,2% 3,0% 2,8% 4,8% 17,3%
Fördertechnik 3.217 16,2% 32,8% 7,3% 11,1% 5,8% 3,8% 1,3%
Druck- und Papiertechnik 2.619 14,3% 34,3% 2,9% 1,8% 7,9% 5,2% 4,1%
Textilmaschinen (ohne Trockner) 3.776 32,7% 32,0% 1,3% 3,2% 4,4% 12,6% 5,2%
Bekleidungs- und Ledertechnik 379 50,9% 9,1% 1,0% 4,9% 13,6% 0,8% 0,3%
Feuerwehrgeräte 60 6,4% 16,5% 16,2% 28,1% 0,1% 0,6% 0,1%
Armaturen 4.201 17,0% 24,2% 18,5% 4,6% 2,6% 6,4% 1,8%
Aufzüge und Fahrtreppen 189 46,3% 11,7% 2,1% 7,8% 3,7% 3,0% 3,9%
Antriebstechnik 6.465 28,8% 24,8% 7,0% 5,1% 4,2% 5,9% 1,0%
Motoren und Systeme 4.452 37,4% 8,5% 14,4% 27,7% 0,0% 0,4% 0,1%
Fluidtechnik 3.886 37,9% 18,3% 9,1% 12,7% 1,3% 4,7% 1,0%
Industrieroboter 593 56,3% 19,8% 2,1% 4,6% 1,9% 1,8% 0,6%
Productronic 13.887 36,5% 12,8% 12,1% 8,6% 5,3% 3,5% 7,5%
Sonstige
7.997 22,6% 22,5% 11,7% 9,8% 6,6% 4,9% 1,7%
Maschinenbauerzeugnisse
Maschinenbau insgesamt 96.905 29,5% 20,8% 9,8% 8,9% 5,5% 5,1% 3,0%
Fette Zahlen = Marktführer in diesem Sektor
Quellen: Nationale Statistik, VDMA
China 18

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Chinas Maschinenmarkt im Wandel
Von der Bosch Rexroth AG in Lohr
Innerhalb weniger Jahre hat China die Spitzenstellung
als die größte Maschinenbaunation und
gleichzeitig der größte Absatzmarkt für Maschinen
gefestigt. Nach der Phase rasanten Wachstums
vollzieht sich aktuell ein Paradigmenwechsel:
Weg vom rein quantitativen zum qualitativen
Wachstum. Das betrifft sowohl die volkswirtschaftliche
Ausrichtung als auch die Unternehmens-
und Produktstrategien der Maschinenbaubranche.
Chinesische Unternehmen investieren
– staatlich gefördert – stark in Innovationen und
entwickeln zunehmend komplexere Maschinen.
Technologisch prägen dabei zwei Megatrends
die Richtung: Die chinesische Regierung hat im
bis 2015 laufenden 5-Jahres-Plan anspruchsvolle
Umweltziele definiert. Die chinesische Industrie
kann diese Ziele nur erreichen, wenn sie energieeffizientere
Maschinen und Anlagen einsetzt. Der
zweite Schwerpunkt liegt auf dem steigenden Automationsgrad
in der Industrie. Er wird durch die
demografische Entwicklung forciert. Um die gesteckten
Ziele zu erreichen hat China den Maschinenbau
zu einer Schlüsselindustrie erklärt. Staatlich
gefördert zielen chinesische Hersteller auch auf die
mittleren und High-end Segmente, die bislang von
den etablierten Maschinenbauern in Europa, Japan,
Korea und den USA dominiert werden. Das schafft
die Voraussetzungen für Markterfolge außerhalb
des Heimatmarktes.
Ende des 19. Jahrhunderts setzte die damals
führende Industrienation Großbritannien durch,
dass alle aus Deutschland eingeführten Produkte
die Kennzeichnung „Made in Germany“ führen
mussten. Was eigentlich die Verbraucher vor vermeintlich
minderwertigen Waren schützen sollte,
etablierte sich schon nach wenigen Jahrzehnten als
Qualitätssiegel. Japan durchlief eine ähnliche Entwicklung
in noch kürzerer Zeit. In den 60er und
70er Jahren standen japanische Produkte noch für
billige Kopien. Schon in den 80er Jahren setzten die
japanische Automobilindustrie und der Werkzeugmaschinenbau
weltweit neue Maßstäbe.
China befindet sich heute auf einem ähnlichen
Weg, auch im Maschinenbau. Nach Berechnungen
der China Machinery Industry Federation hat die
Maschinenproduktion in China 2010 die Marke von
zwei Billionen US$ überschritten. Das National Bureau
Of Statistics of China hat für 2011 eine nochmalige
Steigerung der inländischen Maschinenproduktion
um 17,4 ermittelt. Noch konzentrieren
sich zahlreiche Hersteller auf die unteren Marktsegmente
mit vergleichsweise einfachen Maschinen.
Aber mit zunehmender Marktsättigung steigen der
Wettbewerbsdruck und die Qualitätsansprüche
der Maschinenanwender. Als Ausweg streben immer
mehr Maschinenhersteller in die mittleren und
High-End-Segmente. Diese Strategie entspricht den
Vorgaben des aktuellen 5-Jahres-Plans, der sieben
Strategic Emerging Industries definiert, darunter
den High-end Maschinen- und Anlagenbau. Diese
Strategic Emerging Industries sollen durch Innovationen
weltweit führende Positionen erobern.
Zwei Millionen Patente jährlich
Aktuell investiert die chinesische Industrie, besonders
in den Strategic Emerging Industries massiv
und staatlich gefördert in Forschung und Entwicklung.
Der gültige 5-Jahres-Plan sieht eine Steigerung
der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen bis
2015 auf zwei Millionen jährlich vor. Erstmals fördert
China auch die Zusammenarbeit von Privatunternehmen
mit staatlichen Forschungseinrichtungen.
Wenn auch der Schwerpunkt der Patente
traditionell eher in den Bereichen Telekommunikation,
Informationstechnologie, alternative Energien
oder Biotechnologie liegen wird, so fokussiert sich
auch der Maschinenbau auf Innovationen. Ein Blick
auf die Werkzeugmaschinenbranche zeigt den Wandel.
2010 produzierten chinesische Hersteller mehr
als 220.000 Werkzeugmaschinen, vor allem einfache
und kompakte Maschinen. Allerdings setzen sie
dabei verstärkt auf modernste CNC-Automatisierungen
und stoßen damit in neue Leistungsklassen
vor. Mit genau auf die Anforderungen chinesischer
Anwender angepassten Antriebs- und Steuerungslösungen
erreichen sie in ihren neuesten Maschinengenerationen
eine hohe Fertigungspräzision
und sehr kurze Zykluszeiten. Gleichzeitig berücksichtigen
sie das in weiten Teilen noch geringe Qualifikationsniveau
und vereinfachen die Bedienung
der Maschinen.
Zusätzlich streben immer mehr Hersteller analog
zur Zielsetzung im 5-Jahres-Plan ausdrücklich in
die höheren Marktsegmente. Sie haben in den vergangenen
Jahren das Know-how dafür aufgebaut
und verfügen über die notwendigen finanziellen
Mittel. In den vergangenen zwei Jahren haben zahlreiche
Hersteller komplexere CNC-Bearbeitungszentren
vorgestellt. Sowohl mit den leistungsfähigen,
für die Großserienproduktion optimierten,
kompakten Werkzeugmaschinen als auch mit den
anspruchsvolleren neuen Konzepten erobern die
Hersteller zunehmend Märkte außerhalb Chinas.
Dabei konzentrieren sie sich zunächst auf die benachbarten
ASEAN Staaten sowie Afrika. 2010 exportierte
China nach Angaben der China Chamber
China 19

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
of Commerce for Import and Export of Machinery
and Electronic Products (CCCME) Maschinen und
Elektronik im Wert von 900 Milliarden US$. In zahlreichen
Maschinenbau-Branchen ist China bereits
unter den fünf Top-Exporteuren weltweit.
5-Jahres-Plan erzwingt höhere
Energieeffizienz
Gleichzeitig setzt der aktuelle 5-Jahres-Plan (2011-
2015) anspruchsvolle Ziele im Bereich der Energieeffizienz
in der gesamten Volkswirtschaft. Pro Einheit
des Bruttosozialprodukts soll die Energieintensität
der chinesischen Volkswirtschaft bis 2015 um 16
Prozent sinken. Dazu setzt die Regierung auch auf
fiskalische Anreize und Sanktionen, die geringen
Energieeinsatz belohnen und hohe Verbräuche mit
zusätzlichen Abgaben belasten.
Für Maschinenanwender in China rechnet sich
damit die Investition in energieeffizientere Maschinen
und Anlagen sehr schnell. Allein durch die
Nachfragemacht als weltgrößter Maschinenmarkt
wird diese Anforderung neue Maschinenkonzepte
weltweit prägen. So setzen beispielsweise die Hersteller
von Kunststoffmaschinen bereits energieeffiziente
drehzahlvariable Pumpenantriebe ein und
senken damit den Energieverbrauch der Hydraulik
um bis zu 70 Prozent. Bei einer chinesischen Jahresproduktion
von allein rund 50.000 Spritzgießmaschinen
erzielt dieser Ansatz in der Fläche erhebliche
Einsparungen.
Automatisierungsgrad steigt
November 2012
Ein weiterer Paradigmenwechsel zeichnet sich
durch die demografische Entwicklung in China ab.
Auf dem jährlichen China Summit der britischen
Wirtschaftszeitung Economist hoben Experten im
November 2011 hervor, dass sich die Zahl der ins Berufsleben
einsteigenden jungen Menschen im Alter
von 16 bis 24 bereits um rund 30 Prozent verringert
hat. Die Arbeitskosten steigen schon seit mehreren
Jahren in den industrialisierten Zentren, so dass immer
mehr Unternehmen in das bisher weniger industrialisierte
Hinterland abwandern. Eine verstärkte
Mechanisierung der Landwirtschaft könnte den für
die Industrie verfügbaren Arbeitskräftepool noch
einmal um 20 Prozent steigern. Grundsätzlich waren
aber 72 Prozent der teilnehmenden Industrievertreter
der Veranstaltung überzeugt, dass China den Vorteil
niedriger Lohnkosten bereits verloren hat.
Damit steigt, wie in den anderen Industriestaaten,
der Rationalisierungsdruck mit einer Verlagerung
menschlicher Arbeit auf Maschinen. Auf
absehbare Zeit steigt der Automatisierungsgrad in
chinesischen Fabriken deutlich. Das birgt für europäische
Maschinenhersteller zusätzliche Chancen,
denn sie liefern beispielsweise im Bereich der Werkzeug-
oder Kunststoffmaschinen bereits heute die
meisten Maschinen als komplette Fertigungszellen
einschließlich Automatisierung aus.
Chinas Bedeutung im weltweiten Maschinenbau
wird auch in den nächsten Jahren mit hoher
Geschwindigkeit zunehmen. Staatlich geförderte
Innovationen und neue Maschinenkonzepte für
die mittleren und High-end-Segmente öffnen auf
absehbare Zeit auch den Zugang zu den Märkten
der etablierten Industrienationen. Eigenständige
Entwicklungen werden sowohl eine hohe Energieeffizienz
als auch eine konsequente Automatisierung
der Nebenprozesse berücksichtigen und damit
im höchsten Maße international wettbewerbsfähig
sein. Gleichzeitig bietet der nach Berechnungen von
Alix Partners rund 300 Milliarden US$ große Maschinenmarkt
für den europäischen Maschinenbau
einzigartige Marktchancen.
Bosch Rexroth AG
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China 20

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Patentflut aus China
Die chinesische Patentflut schwappt auf Europa über; viele deutsche Unternehmen sitzen auf
einer tickenden Zeitbombe
Von Dr. Hans Joachim Fuchs, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Chinabrand Consulting in München
Die chinesische IP-Offensive gewinnt an Fahrt.
Statt nur zu kopieren und die Kopien zu exportieren,
melden chinesische Unternehmen selbst massiv
Patente an und exportieren dann Erfindungen
ins Ausland. Nicht nur das chinesische Patentamt
State Intellectual Property Office (SIPO), auch die
Patentämter der Welt werden derzeit mit Anträgen
aus der Volksrepublik überflutet – auch in Europa.
Zurzeit stammen etwa sieben Prozent der beim
Europäischen Patentamt (EPA) angemeldeten
Schutzrechte aus dem Reich der Mitte, die Anmeldungen
aus China haben dort in den vergangenen
fünf Jahren um 33% zugenommen. Damit ist die
asiatische Nation in der Statistik des Europäischen
Patentamtes bereits auf Platz vier vorgerückt.
Die massenhafte Anmeldung
von Erfindungspatenten,
Geschmacksund
Gebrauchsmustern
sowie Marken wird auf
dem chinesischen Binnenmarkt
schon lange
wettbewerbsstrategisch
eingesetzt. Sie dient
zur Abschottung chinesischer Märkte in solchen
Branchen, in denen die Volksrepublik führend sein
möchte. Wir sprechen von einer Great Wall of Patents,
bei den Marken geht es um das Besetzen von
Terrain und die die Verengung des Markenraums.
Für Chinesen gewinnt IP im Ausland
an Bedeutung
In einer neuen Studie des Fachmagazins „Managing
Intellectual Property“ geben vier von fünf chinesischen
Unternehmen an, dass sich ihr Budget für
Schutzrechte im Ausland im vergangen Jahr erhöht
hat. Einige berichten sogar von einer Verdoppelung.
Acht von zehn Unternehmen wollen ihr Budget für
Patentanmeldungen erhöhen, und mehr als 90% haben
vor, im nächsten Jahr mindestens ein neues Patent
im Ausland anzumelden. Rund 50% aller chinesischen
Unternehmen planen, im kommenden Jahr
im Ausland eine Marke anzumelden.
Chinesische Anbieter, die im Ausland expandieren,
sind in Sachen Schutzrechte ausgesprochen
vorsichtig. Sie führen umfangreiche und tief gehende
Recherchen durch, um mögliche Probleme
frühzeitig erkennen und kostenintensive Rechtsstreitigkeiten
verhindern zu können. So analysiert
Chinesische Unternehmen melden
grundsätzlich so viele
Schutzrechte wie möglich an,
um ihre Innovationen nach allen
Seiten abzusichern
beispielsweise ZTE die Stärke der Schutzrechtportfolios
der Wettbewerber und ermitteln den
Schutzgrad im jeweiligen Zielmarkt. Erst wenn
die Risiken eines Marktes eingeschätzt werden
können, wird das eigene Patentportfolio mit dem
Markt abgeglichen.
Für die Analyse des ausländischen Wettbewerbs
setzen chinesische Unternehmen ausgefeilte IT-Systeme
zur Beschaffung und Auswertung von Informationen
ein. Patente spielen dabei eine herausragende
Rolle. Zu den Nutzern von Competitive
Intelligence (CI) gehören Haier, Lenovo, TCL, China
Telecom, China Mobile, Huawei, SAIC, Putian und
Changan Motor. So lässt etwa Haier weltweit alle
Schutzrechte identifizieren, die auch nur entfernt
mit Weißer Ware zu tun
haben könnten.
Weil chinesische Unternehmen
Verletzungsklagen
vermeiden wollen,
bauen sie ihr Patentportfolio
eher defensiv auf. Wenn
Probleme entstehen, gehen
sie aber aggressiv vor. In
Märkten mit großem Potenzial legen sie oft schon bei
der Vorbereitung des Markteintritts den Grundstein
für eine mögliche Gerichtsverhandlung. Das gilt besonders
für die USA, wo Schutzrechte systematisch
als Waffe eingesetzt werden. US-amerikanische Unternehmen
nutzen IP-Verfahren, um Wettbewerber
von ihrem Heimatmarkt fern zu halten.
Doch auch in Europa wird geklagt – sogar
von Chinesen gegen Chinesen. Bemerkenswert
ist der Fall der Telekommunikationsriesen Huawei
und ZTE. Huawei hatte 2011 in Deutschland,
Frankreich und Ungarn gegen ZTE Klagen
wegen Patent- und Markenrechtsverletzungen
eingereicht. Der Konzern wirft seinem Konkurrenten
unter anderem vor, eine LTE-Technik
und ein eingetragenes Markenzeichen unberechtigterweise
zu nutzen. Der Rechtsstreit
auf europäischen Boden endete abrupt, als die
chinesische Regierung die Kontrahenten aufforderte,
ihre Auseinandersetzungen zu beenden.
Chinesische Unternehmen hatten lange den Ruf,
beim Thema geistiges Eigentum wesentlich auf
die Kosten zu achten. Das ändert sich zunehmend.
Immer mehr chinesische Manager ziehen die Qualität
ihrer Dienstleister der Kostenersparnis vor.
China 21

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Bei der Auswahl ihrer Anwälte legen sie größten
Wert auf Vertrauen und Kommunikation, neben
dem Sachverstand sind Empfehlungen Dritter
ausschlaggebend.
Patentstrategien chinesischer
Wettbewerber
Wenn es um die Expansion chinesischer Unternehmen
im Ausland geht, kann man das folgende
Phasenmodell zu Grunde legen: Chinesische Industrieunternehmen
agieren zunächst auf dem
Heimatmarkt. Sie gehen dann Partnerschaften mit
westlichen Unternehmen ein, um zu lernen und auf
der Basis des Gelernten eigene, verbesserte Produkte
kostengünstig zu produzieren. Diese Produkte exportieren
sie meistens zuerst in Länder mit relativ
geringen Qualitätsansprüchen (Afrika, Asien, Lateinamerika
und dem Mittleren Osten), bevor sie in
den anspruchsvolleren Industrieländern des Westens
auf den Markt gehen.
Nach der Exportphase organisieren sie ihr inter-
Militärstratege Sun Tsu: “Das Wissen
über den Feind und Information über
seine Pläne sind für den Sieg
ausschlaggebend”
nationales Marketing,
errichten oder kaufen im
Ausland eigene Produktionsanlagen
und betreiben
dort schließlich auch
Forschung und Entwicklung,
um Produkte anzupassen
und intellektuelle Ressourcen zu nutzen.
In Deutschland werden diese Ressourcen meistens
zugekauft, wie die exponentiell zunehmenden
M&A-Aktivitäten chinesischer Unternehmen zeigen.
Die Transaktionen finden in immer kürzeren
Zeitabständen statt und werden im Volumen immer
größer.
Doch welche IP-Strategien fahren Chinas Unternehmen
bei ihrer Expansion im Ausland? Die chinesischen
Hersteller haben in den letzten Jahren ein
umfassendes Verständnis von geistigem Eigentum
und seiner Verteidigung entwickelt – und sie setzen
dieses Wissen auch konsequent um. Dadurch
verlagert sich der Wettbewerb von der materiellen
Produktebene auf die immaterielle Patentebene, der
Trend geht vom Plagiat zum Patent.
Das Vorgehen der Chinesen im Ausland erinnert
an das chinesische Schachspiel Weiqi. Beim Weiqi
geht es nicht darum, feindliche Positionen direkt zu
bekämpfen, sie sollen vielmehr eingekesselt werden.
Im westlichen Schach gehen wir individuell,
direkt und linear vor. Chinesen spielen ihr Schach
Weiqi kollektivistisch, indirekt und einkreisend. Es
geht um das Besetzen von Terrain. Wer von den gegnerischen
Steinen umzingelt ist und sich nicht mehr
bewegen kann, muss das Spiel verlassen. Verwertungsrechte
sind bei dieser Umzingelungsstrategie
wichtige Steine.
Bei der Absicherung von Technologien durch Patente
sind mehrere strategische Muster erkennbar.
Zum einen melden Chinas Unternehmen grundsätzlich
so viele Schutzrechte wie möglich an, um
ihre Innovationen nach allen Seiten abzusichern.
Das gilt auch für viele kleinere Verbesserungen.
Dadurch wächst die Zahl der so genannten “Junk
Patents”, mit der die Firmen zwar keine neuen Entwicklungen
anmelden, aber für alle Beteiligten die
Rechtsunsicherheit vergrößern. Die Masse an Anmeldungen
macht es einem deutschen Unternehmen
schwer, zu überprüfen, ob es nicht Einspruch
gegen chinesische Schutzrechte einlegen soll. Erschwerend
ist, dass SIPO ausländischen Firmen
keine Möglichkeit der Online-Recherche anbietet,
weil es von chinesischen Patenten keine englischen
Übersetzungen gibt.
Chinesen setzen im Wettbewerb gerne auf den
Faktor Zeit – auch bei Schutzrechten. Dabei werden
neue Produkte und Technologien von Wettbewerbern
sehr genau beobachtet und analysiert. Wenn
es dafür noch keine Schutzrechte gibt, werden sie
möglichst schnell angemeldet. Um Kosten, Zeit
und Prüfbarrieren zu sparen melden Chinesen dabei
oft Gebrauchsmuster
an.
Eine andere zeitbezogene
Strategie ist, bereits
vorhandene Schutzrechte
eines Wettbewerbers
nur befristet zu
verletzen. Die Verletzungshandlungen werden erst
dann eingestellt, wenn sie vom Rechteinhaber bemerkt
und verfolgt werden. In Branchen mit sehr
kurzen Technologiezyklen können selbst kleine
Zeitvorteile relevant sein.
Nicht wenige chinesische Unternehmen analysieren
westliche Originalprodukte, modifizieren sie
leicht und melden für die modifizierten Nachbauten
gewerbliche Schutzrechte an. Auch diese Methode
zielt wesentlich auf Geschmacks- und Gebrauchsmuster,
bei denen keine inhaltliche Prüfung stattfindet.
Diese Strategie ist offizielle chinesische Politik,
wie ein Sprichwort von Haier über die Recherche
und Verbesserung patentierter Technologie belegt:
„Obwohl du nicht selbst der Riese bist, bist du größer
als der Riese wenn du auf seinen Schultern stehst“.
Deutsche Unternehmen brauchen
genaue Informationen
Nicht wenige deutsche Unternehmen sitzen auf
einer tickenden Zeitbombe, was die chinesische IP-
Offensive betrifft. Denn die Asiaten besetzen mit
ihren Patenten immer neues Terrain. Wenn chinesischen
Anbieter in Europa beispielsweise für
Schlüsseltechnologien gewerbliche Schutzrechte
anmelden, können sie den deutschen Unternehmen
den Zugang zum eigenen Heimatmarkt und zu den
wichtigen europäischen Exportmärkten blockieren.
Darüber hinaus ist es möglich, dass deutsche Hersteller
zukünftig chinesische Patente verletzen, obwohl
sie ihren eigenen Kunden vertraglich das Ge-
China 22

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
genteil zugesichert haben. In vielen Lieferverträgen
gibt es eine Klausel, in der die Hersteller versichern,
im Rahmen der Lieferung keine fremden Schutzrechte
zu missachten.
Der chinesische Militärstratege Sun Tsu lehrt, dass
das Wissen über den Feind, die Information über
seine Pläne, für den Sieg ausschlaggebend sind. Seine
Maxime lautet: Vermeide langwierige und teure
Schlachten durch einen Informationsvorsprung. Für
ihn kommt es darauf an, gezielt Informationen über
den Gegner zu beschaffen. Chinesische Unternehmen
nehmen die Lehre des Sun Tsu ausgesprochen ernst.
Deutsche Hersteller müssen auf die chinesische
Patentflut angemessen reagieren. Dazu benötigen
sie valides Wissen: Welche chinesischen Wettbewerber
werden uns in unserem Heimatmarkt oder
auf unseren Exportmärkten wie angreifen? Welche
Schwachstellen greifen sie an? Was sind ihre Ziele,
Strategien und Taktiken? Über welche Technologien,
Innovationen und Schutzrechte verfügen sie
bereits? Gibt es bösgläubige Anmeldungen, die über
Nichtigkeitsverfahren erfolgreich bekämpft werden
können?
Letzten Endes geht es um Competitive Intelligence,
die systematische Ermittlung und Auswertung
von Informationen über chinesische Wettbewerber,
ihre Neuentwicklungen, angemeldete
Schutzrechte, Technologien und Strategien. In vielen
Unternehmen wird die Konkurrenz erst dann
untersucht, wenn ein akuter Handlungsbedarf
besteht, es also schon zu spät zum Gegensteuern
ist. Ein solcher Blindflug wird vermieden, wenn
die Unternehmen rechtzeitig über die Technologieund
Patentstrategien des Wettbewerbs Bescheid
wissen.
Chinabrand Consulting Ltd.
Büro München
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80995 München
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Gute Aussichten für Chinas Fördertechnik
Von Bernd Schaaf, Germany Trade & Invest in Shanghai
Der chinesische Markt für Hebe- und Fördertechnik
zeigt sich weiter äußerst dynamisch.
Sämtliche Abnehmerbranchen wie der Bausektor
oder die Logistik befinden sich im Aufwind, so
dass der Bedarf mit hohen Zuwachsraten glänzen
kann. Da sich die Nachfrage ins Hinterland verlagert,
ziehen manche Hersteller nach und produzieren
nun auch in Inlandsprovinzen. Deutsche
Lieferanten konnten sich 2011 über ein kräftiges
Absatzplus von 37,8% freuen.
Der chinesische Markt für Fördertechnik expandiert
auch 2011 kräftig. Der boomende Immobilienmarkt
stützt die Nachfrage nach Personenaufzügen
und Kränen, die wachsende Urbanisierung des
Landes führt zum verstärkten Einsatz von Rolltreppen,
und die immer wichtiger werdende Logistik
für Lagerung und Transport von Gütern lässt den
Bedarf an Gabelstaplern und Stetigförderern nach
oben schnellen.
Symptomatisch für die Entwicklung steht der
Markt für Personenaufzüge. Nach Angaben der
China Elevator Association (CEA) wurden 2010 im
ganzen Land 365.000 Aufzüge hergestellt. Die Bruttoproduktion
der Branche belief sich auf etwa 100
Milliarden Renminbi Yuan (12,6 Mrd. Euro).
Im Jahr 2011 setze sich der Boom ungehindert fort.
Die Produktion erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
um exorbitante 40%, so der Verband
in seiner aktuellen Analyse, ohne allerdings genaue
Zahlen zum Absatz oder Umsatz zu liefern.
Folgt man dem Verband, so stehen die goldenen
Zeiten aber erst noch bevor. Es wird damit gerechnet,
dass in den kommenden 15 Jahren in China alleine
50.000 Wolkenkratzer gebaut werden, da 350
Millionen Chinesen in die Städte ziehen werden.
Im Verlauf des zwölften Fünfjahrplans (2011 - 2015)
plant die chinesische Regierung ferner, 36 Millionen
Einheiten im sozialen Wohnungsbau zu errichten.
Alleine dafür würden 200.000 Aufzüge benötigt,
meint die CEA.
Gegenwärtig sind in China 1,63 Millionen Personenaufzüge
im Einsatz. Das entspricht ungefähr
einem Aufzug pro 800 Einwohner. Das ist zwar mehr
als der Weltdurchschnitt von 700, liegt aber weit un-
China 23

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Bedarf an Personen- und Lastenaufzügen
2010
[ Stück ]
2012
[ Stück ]
2014
[ Stück ]
Energiesparende Aufzüge 199.800 309.700 488.000
Ersatz alter Anlagen 29.000 29.500 32.500
Insgesamt 228.800 339.200 520.500
Quelle: Schätzung und Prognose der China Elevator Association
ter dem Einsatz in entwickelten Ländern, der mit
100 bis 200 Menschen pro Aufzug angesetzt wird.
Umgerechnet auf China bedeutet dies, dass in den
kommenden Jahren bis zu 7 Millionen Aufzüge eingesetzt
werden könnten, so die CEA. Der Neubedarf
wird dementsprechend nach Verbandsangaben auf
mehr als 5 Millionen Einheiten taxiert. Der Ersatzbedarf
ist in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen.
1,6 Millionen Personenaufzüge
im Einsatz; etwa
ein Lift pro 800 Einwohner
Um den wachsenden Bedarf befriedigen und im
Wettbewerb bestehen zu können, bauen auch ausländische
Hersteller ihre Kapazitäten weiter aus. So
plant beispielsweise Otis sein fünftes Werk in China
im zentralchinesischen Chongqing, da die US-
Firma damit rechnet, dass künftig die Nachfrage
nach Aufzügen vor allem im Hinterland zunehmen
wird. Otis hofft, künftig insbesondere mit seiner
GeN2-Technik zum Zuge zu kommen, die die Energiekosten
um bis zu 75% senken soll. Auch andere
Player produzieren längst im Reich der Mitte. So
hat beispielsweise Hitachi Standorte in Guangzhou,
Tianjin und Shanghai mit einer Jahreskapazität von
35.000 Aufzügen. In Shanghai ist ferner auch die taiwanische
Yungtai-Gruppe vertreten.
Dabei bleiben die in den letzten Jahren herangewachsenen
chinesischen Hersteller nicht untätig.
Der wohl wichtigste einheimische Anbieter, die
Shenyang Brilliant Elevator (BLT Brilliant) hat erst
Mitte des Jahres 2011 seine neue Produktionsstätte
in Shenyang bezogen und will dort 50.000 Fahrstühle
pro Jahr herstellen. Nach Firmenangaben hat
Shenyang Brilliant, die weltweit im Einsatz ist, 2010
insgesamt 10.000 Aufzüge verkauft.
Ein weiterer wichtiger Hersteller ist die SJEC Corporation
mit ihrem Hauptsitz in Suzhou (Provinz Jiangsu).
Nach eigenen Angaben belieferte die Firma
schon die Olympischen Spiele in Beijing, die Expo in
Shanghai sowie die Asienspiele in Guangzhou. SJEC
ist ebenfalls weltweit tätig und hat zum Beispiel in
Mailand eine eigene Produktionsstätte.
Zu nennen ist ferner die Canny Elevator, die in Wujiang
(Provinz Jiangsu) ihren Sitz hat und an der Börse
in Shenzhen gelistet ist. Während zum Absatz keine
Informationen zu erhalten sind, wurden die Umsätze
laut Firmenangaben 2010 im Vergleich zum Vorjahr
um 35% auf knapp 1,1 Milliarden Renminbi gesteigert.
Wie stark die einheimischen Aufzughersteller in
den letzten Jahren geworden sind, zeigen ihre wachsenden
Anteile am Binnenmarkt. 2008 entfielen nur
20% der Verkäufe auf chinesische Produzenten. Schon
2010 wurde laut CEA ein Viertel erreicht, und für 2011
ist ein Anteil von einem Drittel angepeilt.
Der Buchtip
Hans-Joachim Fuchs
Finanzbuch Verlag, München
ISBN 978-3-89879-347-6
Preis 34,90 Euro
Der Boom betrifft aber nicht nur die Hersteller von
Personenaufzügen, sondern genauso Fördertechnik
für den Immobilienbau oder die Logistik. Während
2009 für die Branche noch schwierig war, nahm der
Sektor 2010 gewaltig Fahrt auf und glänzte beim
Absatz mit sehr hohen zweistelligen Zuwachsraten.
China 24

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Im 1. Halbjahr 2011 setzte sich nach jüngsten
Angaben der China Construction Machinery Association
(CCMA) der Boom nahtlos fort. Die Bruttoproduktion
der Förder- und Hebetechnik (ohne
Personenaufzüge) erhöhte sich im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 30,8% auf 222 Milliarden
Renminbi (28 Mrd. Euro). Dabei wurden zum Beispiel
100.000 Gabelstapler mit Verbrennungsmotoren
verkauft. Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr
war dies ein Zuwachs von 31,8%.
Der Bestand an Förder- und Hebetechnik hat sich
in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht.
So waren Ende 2010 nach Angaben der “Jinri Gongcheng
Jixie” (Construction Machinery Today) knapp
1,1 Millionen Gabelstapler im Einsatz. Hinzu kamen
rund 226.000 Turmkräne sowie 185.000 Radkräne.
Der boomende Binnenmarkt beflügelte auch
November 2012
die Einfuhren von Förder- und Hebetechnik.
Nach Zollangaben gingen in den ersten neun Monaten
2011 die Importe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
um 29,6% auf gut 6,2 Milliarden US$
nach oben. Damit lag China als Importeur von
Förder- und Hebetechnik weltweit nach den USA
auf Rang zwei. Abgesehen von Gabelstaplern befanden
sich sämtliche Segmente im Plus, wobei
insbesondere Aufzüge, Rolltreppen und Stetigförderer
ein überdurchschnittliches Wachstum
vorweisen konnten.
Für deutsche Hersteller von Hebe- und Fördertechnik
ist China seit 2010 der weltweit wichtigste
Kunde. Umgekehrt ist Deutschland für China nach
Japan auch der zweitwichtigste Lieferant. Während
das Vorjahr für deutsche Hersteller nicht ganz so
glänzend war, wurde 2011 zum Eldorado.
Importe der VR China von Hebe- und Fördertechnik
HS-Pos Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
10/11
8425 Flaschenzüge, Winden 524,173 554,575 566,745 2,2%
davon aus Deutschland 111,946 110,928 137,396 23,9%
8426 Krane, Verladebrücken, Hubportale 599,048 548,019 639,641 16,7%
davon aus Deutschland 228,133 224,379 306,199 36,5%
8427 Gabelstapler 293,627 391,819 368,474 -5,6%
davon aus Deutschland 53,373 69,730 80,532 15,5%
8428 Aufzüge, Rolltreppen, Stetigförderer 1.368,071 1.772,502 2.455,829 38,5%
davon aus Deutschland 363,165 438,337 672,709 53,3%
8431 Teile der HS-Positionen 8425-8430 2.051,238 3.357,050 3.987,162 18,8%
davon aus Deutschland 255,713 337,273 432,549 28,2%
8709 Kraftkarren ohne Hebevorrichtung 38,351 30,593 30,474 -0,4%
Quelle: UN Comtrade
davon aus Deutschland 16,161 5,779 5,898 2,1%
Insgesamt 4.874,508 6.654,558 8.048,325 20,9%
davon aus Deutschland 1.028,491 1.186,426 1.635,283 37,8%
© ProBusiness Media
Jakob Lerchenfeldt
China 25

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
3 Hongkong
Südchina
November 2012
1 Euro = 9,7097 Hongkong-Dollar
1 US$ = 7,7558 Hongkong-Dollar
Juli - Sep. 2012
Von Achim Haug, Germany Trade & Invest in Hongkong
Der Handel mit Maschinenbauerzeugnissen
über Hongkong hat sich im 1. Halbjahr 2012
deutlich abgeschwächt. Die Stadt am Pearlriver
Delta ist eine der größten Drehscheiben des internationalen
Maschinenhandels. Hauptaufgabe
der Export- und Importgesellschaften Hongkongs
ist es, Fertigungstechnologie aus den
Industrieländern an die VR China zu liefern.
Die Einfuhren aus Deutschland sanken zuletzt
überdurchschnittlich.
Marktentwicklung und -bedarf
Die Nachfrage nach Maschinen im Süden der VR
China hat sich abgeschwächt. Dabei sorgen schlechte
Exportaussichten durch die Schuldenkrise in Europa
und die schwächere Wirtschaftserholung in
den USA für Zurückhaltung. Insgesamt dämpft sich
auch die Wirtschaftsentwicklung in China, zum Teil
durch Maßnahmen der Regierung für den Immobilienmarkt.
Dabei berichten Maschinenhersteller von
einem zweigeteilten Bild: Exportorientierte Betriebe
sind deutlich vorsichtiger. Unternehmen, die sich
auf den chinesischen Inlandsmarkt konzentrieren,
sind dagegen weiterhin optimistisch.
Speziell im Süden Chinas kämpften die Firmen
in den vergangen Jahren mit hohen Kostensteigerungen.
Allein 2010 sind die Arbeitsentgelte in der
Provinz Guangdong um rund 20% gestiegen. Der
Verband China’s Machinery Industry Federation
gab an, im Schnitt berichteten die Firmen von 43,9%
höheren Betriebskosten in den ersten fünf Monaten
2012 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Immer
mehr Unternehmen arbeiten daher an der Verlustzone,
die Gewinne stiegen lediglich um 1,7%.
SWOT - Analyse von Hongkong
Strenghts (Stärken)
‣ Gut ausgebaute Infrastruktur
‣ Sprungbrett für China-Geschäft
‣ Dienstleistungsabkommen CEPA
‣ Geringe Steuer- und Abgabenquote,
geringe Staatsquote
‣ Hohe Rechtssicherheit, geringe
Bürokratie und Regulierungsdichte
‣ Hohes Wohlstandsniveau, niedrige
Arbeitslosigkeit
Opportunities (Chancen)
‣ Internationalisierung von
Renminbi Yuan
‣ Infrastrukturausbau in großem
Maßstab
‣ Verabschiedung von einem
Wettbewerbsrecht
‣ Regierung fördert neue
Servicebranchen
‣ Ausbau vom Gesundheitssystem
bietet Geschäftsmöglichkeiten
Weakness (Schwächen)
‣ Anfälligkeit für externe Schocks
‣ Keine eigene verarbeitende Industrie
‣ Fehlendes Wettbewerbsrecht führt
zu oligopolistischen Strukturen
‣ F&E-Ausgaben mit unter 1% zum
BIP viel zu niedrig
Threats (Risiken)
‣ Importierte Inflation
‣ Bindung vom Hongkong-Dollar an den
US$ steht mittelfristig vor dem Aus
‣ Abwanderung von Fachkräften
aufgrund der schlechten Umweltbilanz
‣ Heißgelaufener Immobilienmarkt
bedroht die gesamte Wirtschaft
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Hongkong 26

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Hongkongs Außenhandel mit Maschinen
2010
[Mrd. US$]
2011
[Mrd. US$]
1. Hj. 2012
[Mrd. US$]
Veränderung
1.Hj. 11/1.Hj 12
Import 12,2 12,7 6,0 -13,0%
Export 9,5 10,5 5,1 -16,4%
- davon in die VR China 6,9 7,5 3,4 -22,7%
Handelsvolumen 21,7 23,2 11,1 -14,6%
SITC 72 bis 74 (ohne Kraftmaschinen und Motoren)
Quelle: Census and Statistics Department
Für die Firmen bleiben praktisch nur zwei Reaktionsmöglichkeiten.
Der größte private Arbeitgeber
in China, Foxconn, macht es vor: Das taiwanische
Unternehmen verlagert seine Produktion zunehmend
aus dem Megacampus in Shenzhen in Städte
im Inland Chinas. Zum anderen hat Firmenchef
Terry Gou 2011 angekündigt, in den kommenden
drei Jahren eine Million Industrieroboter in die Produktion
zu integrieren.
Zahlreiche Hongkonger Unternehmen im südchinesischen
Perlflussdelta investieren in die Modernisierung
und Automatisierung ihrer Fertigung. Laut
einer Umfrage der Federation of Hong Kong Industries
vom Frühjahr 2012 planen 66% die Anschaffung
von neuen Maschinen und Anlagen. Nach
Schätzungen von Industrieverbänden existieren in
der Provinz Guangdong alleine zwischen 35.000
und 65.000 Hongkonger Fabriken. Die Aussichten
für deutsche Maschinenanbieter sind also grundsätzlich
mittelfristig positiv.
Ein großer Abnehmer ist die Druck- und Papierindustrie.
Im Perlflussdelta nahe Hongkong
liegt das Zentrum der chinesischen Printbranche.
Die meisten Betriebe haben sich auf den Verpackungsdruck
für Exportgüter spezialisiert, denn
30% der gesamtchinesischen Ausfuhren stammen
aus dem Delta. Der Qualitätsdruck lässt die Nachfrage
nach deutscher Technik steigen. Allerdings
haben viele Unternehmen in den letzten Jahren
bereits investiert.
Für das Segment Werkzeug- und Metallbearbeitungsmaschinen
sah das Bild deutlich positiver aus
und die Einfuhren aus Deutschland verdoppelten
sich im 1. Halbjahr 2012. Insgesamt ist der Markt
schwächer als 2011, die Nachfrage nach Spezialmaschinen,
wie kleineren Maschinen für die IT-Industrie
zum Beispiel zur Fertigung von Smartphones,
hält aber an. Grundsätzlich wird der Bedarf für
hochwertige Werkzeugmaschinen weiter ansteigen,
aber auch die Konkurrenz durch chinesische
Hersteller wird stärker.
Kunststoffmaschinen waren 2011 weniger gefragt
als im Vorjahr, vom Vorkrisenstand sind die Lieferungen
weit entfernt. Auch 2012 dürfte ein weiterer
Rückgang zu verzeichnen sein - maximal Stagnation.
Viele Kunden, wie die Spielzeugfertiger, haben
Probleme. Für zahlreiche Betriebe ist die Kostenexplosion
im Perlflussdelta nicht mehr zu verkraften
Hongkongs Maschinenimporte nach Lieferländern
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
1. Hj. 2012
[Mio. US$]
Veränderung
1.Hj. 11/1.Hj 12
VR China 3.496,4 4.078,3 2.191,2 8,3%
Japan 3.772,2 3.097,3 1.424,8 -18,6%
Deutschland 1.547,0 1.779,5 657,6 -31,9%
USA 759,7 858,3 339,9 -37,0%
Taiwan 423,2 517,0 213,7 -28,7%
Singapur 368,4 414,3 188,8 -21,3%
Italien 239,0 322,7 119,6 -39,4%
Korea 305,9 268,1 162,9 25,4%
Andere 1.296,6 1.341,6 652,5 -13,3%
Insgesamt 12.208,4 12.677,1 5.951,0 -13,3%
SITC 72 bis 74 (ohne Kraftmaschinen und Motoren)
Quelle: Census and Statistics Department
Hongkong 27

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
und sie wandern ab. Manche sind bereits in der Finanzkrise
pleitegegangen.
Ähnlich ist die Situation bei den Herstellern von
Textilien und Bekleidung. Sie können ihre Produktion
nur bis zu einem gewissen Grad automatisieren,
leiden aber unter gestiegenen Löhnen. Die
meisten Unternehmen lassen daher einfache Waren
in Vietnam, Sri Lanka oder Kambodscha nähen. Die
Fertigung von hochwertigen Produkten oder von
Saisonware bleibt derweil im Perlflussdelta. Dabei
setzen sie dort auf die modernsten Maschinen, die
am Markt erhältlich sind. Dies erklärt auch, warum
die deutschen Hersteller von Textilmaschinen
ihren Lieferanteil von 2005 bis 2010 auf 40% verdoppeln
konnten, obwohl die gesamten Brancheneinfuhren
Hongkongs im selben Zeitraum um ein
Viertel zurückgingen.
Durch das Konjunkturpaket zur Bekämpfung
der Wirtschaftskrise hat China einen Bauboom,
insbesondere im Infrastrukturbereich, erlebt. Davon
profitierten auch die Lieferanten von Baumaschinen,
denn die Nachfrage explodierte geradezu.
Doch ist hier deutliche Zurückhaltung eingetreten,
China hat zur Kontrolle der Inflation und Verschuldung
viele Projekte
gebremst und
dämpft den Immobilienmarkt.
Das und die
schärfere Konkurrenz
durch chinesische
Hersteller bereitet den
deutschen Anbietern
Kopfschmerzen. Sollte
die chinesische Regierung allerdings Ernst machen
mit deutlich größeren Stimulierungsanstrengungen,
werden die Impulse für die Bauwirtschaft
für Nachfragebelebung sorgen.
Rund die Hälfte der Hongkonger Importe von
Baumaschinen sind für den eigenen Markt bestimmt.
Diese hielten sich 2011 besser, obwohl die
gesamten Einfuhren um ein Viertel zurück gingen.
Die deutschen Lieferungen haben sich zwischen
2008 und 2011 verfünffacht, Japan liegt auf Rang
eins. Hongkongs Regierung hat ein riesiges Infrastruktur-
und Städtebauprogramm aufgelegt. Der
Wert der Projekte mit genehmigtem Budget beläuft
sich derzeit auf rund 50 Milliarden US$. Weitere
Vorhaben sind in der Pipeline.
Das Geschäft mit Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen
spielt keine große Rolle, da die
Industrie Guangdongs auf die klassischen Exportprodukte
der Leichtindustrie spezialisiert ist. Lebensmittel
aus der VR China finden sich zwar in
Hongkong, haben aber ansonsten eher geringe Absatzchancen
im Ausland. In Hongkong selbst hat
die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie jedoch
in den letzten Jahren eine kleine Renaissance erlebt,
2011 verdoppelten sich die Einfuhren. Die Gesamtnachfrage
bleibt aber trotzdem eher gering.
Produktion und Branchenstruktur
Exportorientierte Betriebe sind deutlich
vorsichtiger; Unternehmen, die sich auf
den chinesischen Inlandsmarkt
konzentrieren, sind weiterhin
optimistisch
Insgesamt existierten in der südchinesischen
Provinz Guangdong 2011 nach Angaben des Statistikamtes
knapp 4.000 größere Maschinenbauer
mit einem Jahresumsatz von mehr als 750.000 US$.
Sie beschäftigten über 700.000 Menschen und generierten
einen Ausstoß in Höhe von 52 Milliarden
US$. Die Investitionen stiegen 2011 im allgemeinen
Maschinenbau um 50,5% auf 13,2 Milliarden Renminbi
Yuan (1,66 Mrd. Euro) und im Spezialmaschinenbau
um 46,4% auf 15,8 Milliarden Renminbi (1,99
Mrd. Euro). Das Produktionswachstum schwächte
sich deutlich ab. Während 2011 noch ein zweistelliges
Plus erreicht wurde, wuchs der allgemeine
Maschinenbau im 1. Quartal 2012 nur 2,9%, im Spezialmaschinenbau
fiel die Produktion um 4,3% gegenüber
dem Vorjahreszeitraum.
Die Maschinenbaubranche spielt jedoch eine vergleichsweise
geringe Rolle. Ihr Anteil am Ausstoß
des verarbeitenden Gewerbes der Provinz betrug
2009 nur 4%. Der landesweite Durchschnitt lag
derweil bei knapp 7%. Von den chinaweit produzierten
Werkzeugmaschinen stammten nur gut 4%
aus Guangdong. Über
20% kamen derweil
aus Shandong. Das
Yangzidelta (Shanghai
und die angrenzenden
Provinzen Jiangsu und
Zhejiang) erzielte eine
Quote von mehr als
einem Drittel.
In Hongkong selbst existieren kaum Maschinenhersteller.
Dafür haben sich nach Angaben des Trade
Development Council (TDC) rund 5.000 Gesellschaften
mit mehr als 20.000 Angestellten auf den
Import/Export von Maschinen spezialisiert. Oftmals
handelt es sich um kleine Firmen, die sich auf
ein enges Spezialgebiet konzentrieren und gleichzeitig
für konkurrierende Anbieter tätig sind. Sie
bieten zumeist auch Leistungen wie die Installation,
Wartung oder Reparatur an.
Außenhandel und Geschäftspraxis
Hongkongs Maschinenhandel brach 2012 ein.
Nachdem 2011 noch ein neuer Rekordwert von insgesamt
23,2 Milliarden US$ im Außenhandel erzielt
wurde, sorgte die flaue Wirtschaftsentwicklung für
Zurückhaltung in zahlreichen Sparten. Um gut 7%
legte der Handel 2011 zu - nach über einem Drittel
Anstieg 2010. In diesen Zahlen sind allerdings nur
Maschinen und Anlagen im engeren Sinne enthalten
(SITC 71-72). Inklusive Kraftmaschinen und Motoren
lag der Wert für 2011 bei über 38 Milliarden
US$. Waren in der Vergangenheit noch die Re-Exporte
nach China der Wachstumstreiber, so brachen
diese im 1. Halbjahr 2012 um 22,7% ein.
Hongkong 28

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Hoffnungen, dass das Konjunkturtal mit dem
2. Quartal 2012 durchschritten sei, wurden enttäuscht.
Daher kann auch für das 2. Halbjahr nicht
unbedingt mit einer raschen Erholung gerechnet
werden. Zu unsicher sind die Aussichten in der
EU und den USA.
Japan ist traditionell der größte Technologielieferant
für die südchinesische Industrie. 2011 verkaufte
das Land mit 3,1 Milliarden US$ 8% weniger nach
Hongkong als im Vorjahr. Für die zweitplatzierten
deutschen Anbieter sah es mit einem Zuwachs von
15% besser aus, jedoch fielen die Einfuhren im 1.
Halbjahr 2012 um fast ein Drittel. Lediglich Korea
steigerte neben China seine Lieferungen. Auch aufs
Gesamtjahr gesehen wird es schwierig werden, wieder
positive Ergebnisse zu erzielen, erst 2013 wird
mit einer deutlichen Erholung gerechnet.
Japanische Anbieter verkaufen vor allem Universalmaschinen
nach Hongkong. Diese sind deutlich
preiswerter als deutsche Produkte, bieten aber nahezu
die gleiche Leistung. Die größten Wettbewerber
der Japaner sind chinesische Maschinenbauer.
Bei Fertigungstechnologie aus Deutschland handelt
es sich hingegen überwiegend um Spezialmaschinen,
die nur bedingt substituiert werden können. In
diesem Bereich sind die Absatzchancen weiter sehr
gut, allerdings gewinnt das “gut genug”-Segment
zunehmend an Bedeutung. In manchen Sparten dominieren
deutsche Anbieter den Markt. So lagen sie
zum Beispiel bei Textil-, Druck- und Holzbearbeitungsmaschinen
auf Rang eins.
Informationen über technische Standards in
Hongkong können beim Product Standards Information
Bureau (PSIB; Internet: www.itc.gov.
hk/en/quality/psis/about.htm) eingeholt werden.
Hongkong erhebt weder Zölle noch eine Mehrwertsteuer.
Dennoch sind alle eingeführten Waren
bei der Zollverwaltung elektronisch anzumelden.
Hierzu stehen als Dienstleister die Global
E-Trading Services Ltd (www.ge-ts.com.hk) oder
die Tradelink Electronic Commerce Ltd (www.
tradelink.com.hk) zur Wahl.
Hongkongs Import von Maschinen
SITC Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$]
723, 728.3 Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen 1.305,3 967,0 93,6
724 Textil- und Ledermaschinen 894,8 876,8 332,9
725, 726 Druck- und Papiermaschinen 716,9 670,3 313,3
727, 745.27 Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 97,0 204,1 18,6
728.12, 728.44 Holzbearbeitungsmaschinen 81,7 91,0 71,3
728.42 Kunststoff- und Gummimaschinen 313,7 269,4 32,1
731, 733, 735 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 688,1 759,1 43,8
742, 743.1 Pumpen, Kompressoren 450,3 496,7 45,5
744 Fördertechnik 410,3 560,0 75,4
Quelle: Census and Statistics Department
Hongkong 29

Wirtschaft in Asien
ProBusiness Media - Wirtschaftsreports
Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
China - Hongkong -Indien - Indonesien - Japan
Korea - Malaysia - Taiwan - Thailand - Vietnam
Maschinen- und Anlagenbau in Asien 2012
10 Länder: China, Hongkong, Indien, Indonesien,
Japan, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam
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Wirtschaft in Asien
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(Japan, Thailand, Vietnam); Druckmaschinen (Indonesien, Vietnam); Fördertechnik, Lift (China, Indien);
Kunststoff-, Gummimaschinen (Malaysia, Taiwan); Metallbearbeitungsmaschinen (Malaysia);
Petrochemieindustrie (Thailand); Textilmaschinen (Indonesien);
Verpackungsmaschinen (Indien, Malaysia, Vietnam); Werkzeugmaschinen (Korea)
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92 Tabellen bzw. Grafiken zu allen Ländern: SWOT-Analyse, Außenhandelsdaten, Produktionsdaten,
Investitionsprojekte, Import/Export, andere lokale Daten
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Import/Export Deutschland - asiatisches Land, detailierte Jahresvolumen nach SITC 71-74 mit Untergruppen
für 2009, 2010 und 2011
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in Asien 2012
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Chemische Industrie in Asien 2012
12 Länder: China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea,
Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan,Thailand, Vietnam
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(Indonesien), Petrochemie, Öl, Gas (Indonesien, Malaysia, Thailand), Raffinerien (Indonesien),
Kunststoffmaschinen (Malaysia), Chemie- und Kunststoffmarkt allgemein (Philippinen, Singapur)
Tabellen
77 Tabellen bzw. Grafiken zu allen Ländern: SWOT-Analyse, Außenhandelsdaten, Produktionsdaten,
Investitionsprojekte, Struktur vom lokalen Chemiemarkt, andere lokale Daten
Anhang
Branchenadressen zu AHKs, Behörden, Verbänden, einzelne Chemieunternehmen und Fachmessen;
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Maschinen- und Anlagenbau
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Die Dynamik der indischen Wirtschaftsentwicklung
geht zurück. Dies bekommen auch einige
Abnehmersektoren von Maschinen und Anlagen
zu spüren. Hohe Investitionen in die Infrastruktur
und die steigende Nahrungsmittelnachfrage
geben hingegen positive Impulse. Anlagenbauer
profitieren von Aufträgen aus der Baustoff- und
der Stahlindustrie. Indien bleibt bei hochwertigen
Maschinen und Ausrüstung stark importabhängig.
Die Brancheneinfuhren aus Deutschland
stiegen im Finanzjahr 2010/11 um 31%.
Marktentwicklung und -bedarf
Das Wachstum der indischen Wirtschaft hat sich
merklich abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) verzeichnete im Finanzjahr 2011/12 (1.4. bis 31.3.)
ein Plus von 6,5% nach 8,4% in der Vorjahresperiode,
die niedrigste Rate seit neun Jahren. Die weitere Entwicklung
hängt neben der globalen Konjunktur von
internen Faktoren wie anhaltend hoher Inflation und
Staatsschulden, dem steigenden Leistungsbilanzdefizit
sowie ausstehenden Reformen ab. Für 2012/13
erwarten die Regierung und Analysten, dass die Dynamik
leicht auf 6,5 bis 7,5% anziehen wird.
Der Index der industriellen Produktion (IIP) stieg
2011/12 lediglich um 2,8% und damit deutlich geringer
als im Vorjahr (+8,2%). Während die Stromerzeugung
um 8,2% zulegte, wuchs die Produktion des
verarbeitenden Gewerbes lediglich um 2,9%, und
der Bergbau rutschte mit -2,0% sogar ins Minus. Für
das laufende Finanzjahr rechnet das Analyseinstitut
Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)
damit, dass der Index um knapp 6% zulegen wird.
Das Investitionsklima hat sich weiter eingetrübt.
Die Bruttoanlageinvestitionen sind mit real +5,5%
deutlich langsamer gewachsen als im Vorjahr. Die
Anzahl neu angekündigter Projekte sinkt. Laut
CMIE sollen 2012/13 allerdings noch Vorhaben im
Wert von 9,6 Billionen indischen Rupien (ca. 139
Mrd. Euro) und 2013/14 in Höhe von 8,7 Billionen
Rupien (ca. 126 Mrd. Euro) vollendet werden. Investitionstreiber
sind vor allem die Bereiche Energie,
SWOT - Analyse von Indien
Strenghts (Stärken)
‣ Großer Absatzmarkt
‣ Hohes Wirtschaftswachstum
‣ Westlich orientiertes Rechtssystem
(Common Law)
‣ Große Anzahl qualifizierter
Hochschulabsolventen
‣ Englisch als Geschäftssprache
verbreitet
Opportunities (Chancen)
‣ Konsumfreudige, wachsende
Mittelschicht
‣ Modernisierungbedarf in der
Industrie
‣ Hohe Investitionsaktivität von
Privatsektor
‣ Niedriges Lohnniveau
‣ Wachsende Einbindung Indiens
in die Weltwirtschaft
Weakness (Schwächen)
‣ Niedriges Pro-Kopf-Einkommen
‣ Mangelde Infrastruktur
‣ Niedriges Ausbildungsniveau,
keine berufliche Bildung, Mangel
an Fachkräften
‣ Geringe Arbeitsproduktivität
‣ Schattenwirtschaft
Threats (Risiken)
‣ Langwierige Rechtsdurchsetzung
‣ Starke Einflussnahme des Staates
auf die Wirtschaft
‣ Starke Stellung der Gewerkschaften
und anderer Interessengruppen
‣ Spekulative Grundstücks- und
Immobilienpreise
‣ Hohe Mitarbeiterfluktuation
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Indien 32

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Einfuhr von Maschinen nach Indien
HS-Code 2009/10
[Mrd. Rupien]
8429-30,
8479.10, 8474
8444-49,
8451-53
8439-42,
8443.11-.19
8422.30-40,
8437,8438,
8479.20
2010/11
[Mrd. Rupien]
2010/11:
aus
Deutschland
Bau- und Baustoffmaschinen,
68,3 61,8 8,2
Bergbaumaschinen
Textil- und Ledermaschinen 69,1 85,9 14,5
Druck- und Papiermaschinen 25,0 24,5 7,9
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 17,5 21,0 3,0
8465,8479.30 Holzbearbeitungsmaschinen 3,5 4,9 1,1
8477 Kunststoff- und Gummimaschinen 33,9 37,3 6,8
8413,8414 Pumpen, Kompressoren 70,0 100,6 14,4
8425-28 Fördertechnik 47,3 48,2 11,6
8456-63 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 60,5 77,5 12,7
Finanzjahr 1.4. bis 31.3.
Quelle: Directorate General of Foreign Trade (DGFT), 2012
Stahl, Aluminium, Transport und Dienstleistungen.
Die Schwäche der indischen Rupie dürfte sich negativ
auf die Ausrüstungsimporte auswirken.
Der Umsatz mit Werkzeugmaschinen verzeichnete
2011/12 ein Plus von 15% auf 118 Milliarden
Rupien (1,71 Mrd. Euro). Der Branchenverband
IMTMA rechnet damit, dass diese Rate über die
Laufzeit des 12. Fünfjahresplans (bis 2017) aufrecht
erhalten werden kann. Angesichts der deutlichen
Abkühlung in Teilen des verarbeitenden
Gewerbes haben sich die
Hohe Inflation und Staatsschulden,
steigendes Leistungsbilanzdefizit
sowie ausstehenden Reformen
kurzfristigen Aussichten
jedoch eingetrübt. IMT-
MA erwartet für die 2.
Jahreshälfte 2012 kein
Wachstum bei den Ordereingängen.
Die Kfz- und Zulieferindustrie, mit
rund 60% wichtigster Abnehmer von Werkzeugmaschinen,
sieht sich aktuell mit einem deutlich
langsamer expandierenden Markt konfrontiert.
Der Anstieg der Inlandsfertigung betrug 2011/12
bei Pkw nur noch 4,7% (2010/11: +26,5%) und bei
Nutzfahrzeugen 19,8% (+34,0%). Die Kfz-Zulieferer
rechnen für 2012/13 damit, dass ihr Umsatz nur
noch halb so schnell steigen wird wie im Vorjahr.
Der Absatz von Baumaschinen entwickelt sich
laut Indian Earthmoving and Construction Industry
Association (IECIAL) positiv. Der Verband erwartet,
dass der Umsatz der Branche binnen zehn Jahren
von 3,3 Milliarden US$ (2010) auf 23,0 Milliarden
US$ steigen wird. Die Anzahl der verkauften Maschinen
soll von 60.000 auf rund 330.000 Stück zulegen,
so das Department of Heavy Industries. Das
Wachstum der Bauwirtschaft hat sich im Finanzjahr
2011/12 zwar auf rund 5% abgeschwächt, da
hohe Kapitalkosten und Überkapazitäten vor allem
im Wohnungsbau der Branche zu schaffen machen.
Kräftige Impulse dürften hingegen weiterhin vom
Infrastrukturbau ausgehen: Im Fünfjahresplan 2012
bis 2017 sind hier Investitionen in Höhe von einer
Billion US$ geplant.
Die wachsende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln
treibt den Bedarf an Nahrungsmittelund
Verpackungsmaschinen an. Der Umsatz mit
Nahrungsmitteln soll 2011
rund 300 Milliarden US$
erreicht haben. Der Weiterverarbeitungsanteil
ist
mit rund 10% bislang gering,
soll laut einer Schätzung
der Boston Consulting Group bis 2020 aber auf
20% steigen. Dafür müssten die Kapazitäten der sekundären
und tertiären Weiterverarbeitung ungefähr
verdreifacht werden. Um die Entwicklung der
Lebensmittelindustrie voranzutreiben, will die Regierung
im 12. Fünfjahresplan gemeinsam mit der
Privatwirtschaft den Bau von 50 neuen Mega Food
Parks mit einer Investitionssumme von jeweils rund
3 Milliarden Rupien anstoßen.
Die indischen Textilproduzenten leiden unter der
Flaute auf wichtigen ausländischen Absatzmärkten.
Dies bekommen auch die lokalen Hersteller von Textilmaschinen
zu spüren. Nach einem leichten Plus
im vorhergehenden Finanzjahr verzeichneten sie
2011/12 einen Produktionsrückgang von 14%. Auch
die Mittel in Höhe von 20 Milliarden Rupien aus
dem restrukturierten Investitionsförderprogramm
“Technology Upgradation Fund Scheme” wurden
Indien 33

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
nicht ausgeschöpft. Trotzdem erhielt es eine Verlängerung
um ein Jahr bis März 2013, und die Confederation
of Indian Textile Industry rechnet 2012/13 mit
einer höheren Investitionstätigkeit.
Die Aussichten für den Anlagenbau bleiben
2012/13 überwiegend positiv. Nach einem schwachen
Vorjahr stieg das Produktionsvolumen von Zement
2011/12 um rund 6% auf 210,5 Millionen Tonnen. Die
Hersteller blicken optimistisch in die Zukunft. Einige
große Player haben einen umfangreichen Ausbau
ihrer Fertigung angekündigt. Laut der Cement Manufacturers’
Association sollen die Kapazitäten der
Industrie von aktuell 330 Millionen Tonnen bis 2020
auf 550 Millionen Tonnen erweitert werden.
Auch die Stahlindustrie will weiter expandieren
und in modernere Anlagen investieren. Die Produktion
von bearbeitetem Stahl stieg 2011/12 um 7%
auf 73,4 Millionen Tonnen, und CMIE rechnet für
das laufende Finanzjahr mit einem Wachstum von
8,5%. Angesichts der bereits angekündigten Neuund
Ausbauprojekte schätzt das Ministry of Steel,
dass sich die Herstellungskapazitäten für Rohstahl
in den nächsten fünf Jahren von derzeit 89 Millionen
Tonnen auf 140 Millionen Tonnen erhöhen werden.
Angetrieben vom Privatsektor könnte Indien so zum
weltweit zweitgrößten Stahlproduzenten aufsteigen.
Die Aussichten für Indiens Chemieindustrie
sind unsicher. Die Produktion chemischer Erzeugnisse
ging 2011/12 gemessen am IIP um 0,4% zurück.
Wichtige Abnehmer wie der Kfz-Sektor, die
Bauwirtschaft und die Konsumgüterindustrie verzeichnen
ein gebremstes Wachstum. Die Regierung
erwartet für 2012/13 dennoch ein Plus von 7 bis
8% in der Chemiebranche. Kräftige Zuwachsraten
registrieren die Bereiche Spezialchemikalien und
Pharma. Langfristig schätzen Analysten die Entwicklung
der Chemieindustrie, deren Umsatz sich
2009/10 auf schätzungsweise 75 Milliarden bis 100
Milliarden US$ belief, sehr positiv ein.
Produktion und Branchenstruktur
Der Umsatz des indischen Maschinen- und Anlagenbaus
betrug laut Department of Heavy Industry
im Finanzjahr 2010/11 rund 3,1 Billionen Rupien und
ist damit um 14% gegenüber der Vorjahresperiode
gestiegen. Für den Folgezeitraum zeichnet sich eine
deutliche Abschwächung ab. Der Index der industriellen
Produktion (IIP) für Anlagegüter verzeichnete
ein Minus von 4%, der Index der Kategorie
“Maschinen und Anlagen” schrumpfte um 6% und
der Index der Kategorie “elektrische Maschinen”
sank um 22%.
In Indien wird die gesamte Produktpalette von
Maschinen hergestellt. Der Schwerpunkt liegt bei
Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Metallen
sowie bei Bau- und Textilmaschinen. Indische
Maschinenbauer bedienen zumeist das untere bis
mittlere Preissegment. Den technischen Rückstand
gegenüber hochwertiger Importware aus wichtigen
Lieferländern wie Deutschland, Japan, Italien und
den USA schätzen Branchenvertreter zum Beispiel
bei Werkzeugmaschinen auf zehn Jahre.
Laut dem Department of Heavy Industry nimmt
der Einfuhranteil zu und beläuft sich über alle
Sparten hinweg auf rund 30% der Inlandsnachfrage.
Bei Werkzeugmaschinen wurden 2011/12 rund
65% des Bedarfs aus dem Ausland gedeckt. Vor
allem Exportunternehmen setzen auf importierte
Maschinen oder solche, die von in Indien ansässigen
multinationalen Firmen hergestellt werden.
Der Aufwand für Forschung und Entwicklung ist
im Land traditionell gering und liegt im Werkzeugmaschinenbau
bei etwa 2% des Umsatzes. Das Interesse
an Kooperationen mit ausländischen Anbietern
ist entsprechend groß.
Außenhandel
Indien importierte 2010/11 Maschinen und Anlagen
im Wert von 461,7 Milliarden Rupien (fast 6,7
Mrd. Euro) und damit 17% mehr als in der Vorjahresperiode.
Die stärksten Zuwächse verzeichneten
Pumpen und Kompressoren (+44%), Holzbearbeitungsmaschinen
(+40%) sowie Werkzeugmaschinen
zur Metallbearbeitung (+28%). Mit -10% gingen die
Einfuhren von Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen
deutlich zurück. Die Maschineneinfuhren aus
Deutschland legten überproportional um 31% auf
8,2 Milliarden Rupien zu. Die Bundesrepublik zählt
mit der VR China, Japan, den USA und Italien zu den
wichtigsten Bezugsländern. Das untere bis mittlere
Preissegment bedienen vor allem chinesische sowie
südkoreanische Lieferanten.
Geschäftspraxis
Für Maschinen und Anlagen aus dem HS-Kapitel
84 gilt in Indien ein Regeleinfuhrzoll von grundsätzlich
7,5% (5% für Nahrungsmittelmaschinen). Für
Maschinen mit bestimmten Verwendungszwecken
werden Zollbegünstigungen gemäß der Notification
12 Customs von 2012 gewährt. Im Rahmen des Export
Promotion Capital Goods Scheme (EPCG) können
lizenzierte Unternehmen bei Einhaltung eines
vorgeschriebenen Exportanteils an der Produktion
Investitionsgüter zu einem begünstigten Zollsatz
einführen.
Eine Einfuhrabgabenbefreiung gilt gemäß dem
EPCG für Maschinen und Anlagen, die unter anderem
zur Herstellung von Maschinenbauerzeugnissen,
elektronischen Waren, Chemikalien und
pharmazeutischen Erzeugnissen, Bekleidung und
Textilien, Kunststoffen sowie kunsthandwerklichen
Erzeugnissen verwendet werden. Für die Einfuhr
von Kapitalgütern, die der Exportproduktion von
anderen Waren dienen, gilt laut EPCG ein begünstigter
Zollsatz von 3%. Darüber hinaus können
Maschinen zollfrei in die Sonderwirtschaftszonen
(SEZ) und auch in die exportorientierten Zonen
(EOU) verbracht werden.
Indien 34

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Zweitgrößter Markt für Fahrstühle weltweit
Ein Umsatzzuwachs von 15% pro Jahr wird erwartet; hoher Bedarf besteht an
Wartungs- und Reparaturdienstleistungen
Geschätztes Marktvolumen für Fahrstühle in
ausgewählten indischen Großstädten
im Jahr 2010
Stadt
Der Platzmangel in den Großstädten führt dazu,
dass in Indien zunehmend vertikal gebaut wird.
Neben immer höheren Wohnhäusern sorgen moderne
Einkaufszentren und Krankenhäuser für
einen steigenden Bedarf an Aufzügen. Auch der
Aus- und Neubau von Flughäfen und Metronetzen
kurbelt die Nachfrage an. Der Markt für Wartung
und Reparatur ist aufgrund des fortgeschrittenen
Alters vieler Fahrstühle ebenfalls groß. Ausländische
Anbieter dominieren den Markt, doch lokale
Hersteller sorgen für lebhaften Wettbewerb.
Indien ist mittlerweile der zweitgrößte
Markt für Fahrstühle weltweit. Zwar lag
der Absatz in der VR China 2011 mit rund
285.000 Einheiten pro Jahr noch ganz klar an
der Spitze; dennoch holt das Land langsam
auf. Die Schätzungen für Indien liegen aktuell
zwischen 40.000 und 50.000 Stück - zum
Vergleich: In Nordamerika etwa werden nur
etwa 15.000 Fahrstühle per annum verkauft.
Die Branche rechnet damit, dass sich das
Wachstum von 15%, das sie in den letzten
Jahren verzeichnen konnte, weiter fortsetzen
wird. Bis 2016 soll der Absatz auf gut
80.000 Fahrstühle pro Jahr ansteigen. Um
mit der zunehmenden Nachfrage Schritt
halten zu können, bauen einige große Hersteller
bereits ihre Produktionskapazitäten
in Indien aus.
Angetrieben wird der Bedarf an Fahrstühlen
vom allgemeinen Trend, mehr und mehr
in die Höhe zu bauen. Die indischen Großstädte
platzen aus allen Nähten, Wohnraum ist knapp, und
die Infrastruktur hält dem stetig steigenden Verkehrsaufkommen
nicht stand. Da die Straßen in den
ohnehin engen Innenstädten immer mehr Platz einnehmen,
wird bei Gebäuden zunehmend auf vertikales
Wachstum gesetzt. Diese Entwicklung dürfte
sich angesichts der fortschreitenden Urbanisierung
weiter fortsetzen: Im Jahr 2008 lebten rund 340 Milionen
Menschen und damit etwa 30% der Bevölkerung
Indiens in den Städten. Bis 2030 soll sich dieser
Anteil noch einmal auf 40% beziehungsweise 590
Milionen erhöhen.
Neue Hochhäuser entstehen vornehmlich in den
Metropolen, allen voran in Mumbai, wo sich aktuell
etwa 80 bis 100 Projekte mit mehr als 30 Stockwerken
in der Bauphase befinden. Aber auch in den
kleineren Millionenstädten wie Hyderabad, Ahmedabad,
Noida oder Gurgaon nimmt deren Anzahl zu.
Eingeschränkt wird die Errichtung von Hochhäusern
zum Teil allerdings von Bauvorschriften, die
sich von Ort zu Ort unterscheiden können.
Der Großteil der Aufzüge wird in Wohnhäuser
eingebaut. Aktuell steht der Bereich für rund 60%
der gesamten Nachfrage. Diese beschränkt sich allerdings
auf Gebäude im mittleren und hochwertigen
Preissegment. Die rasch wachsende indische
Mittelschicht bezieht zunehmend Wohnungen in
modernen Hochhäusern, die Annehmlichkeiten
wie Wachdienst, Parkmöglichkeiten sowie eine
hochwertige Innenausstattung bieten.
Anzahl abgesetzter
Fahrstühle
Mumbai 4.900
Delhi NCR (National Capital Region) 3.740
Bangalore 2.670
Pune 2.350
Ahmedabad 2.030
Chennai 1.950
Hyderabad 1.200
Quelle: Elevatorworldindia, e-Research & Publications, 2012
Wichtige Impulse gehen auch vom Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur aus. Einige der großen Flughäfen
des Landes wurden bereits erweitert beziehungsweise
neu gebaut und in diesem Zuge mit
neuen Fahrstühlen und Rolltreppen ausgestattet.
Angesichts des wachsenden Passagieraufkommens
(durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zwischen
2001 und 2011: 15%) dürfte sich diese Entwicklung
fortsetzen, insbesondere auch bei den geplanten
sogenannten Non-Metro-Airports.
Der Neubau beziehungsweise die Erweiterung
von städtischen Metronetzen sorgt ebenfalls für
eine hohe Nachfrage. Allein die dritte Ausbauphase
der Delhi-Metro umfasst 800 neue Aufzüge und
Rolltreppen. Aktuell befinden sich in den 140 bestehenden
Stationen 399 Fahrstühle und 490 Rolltreppen.
Auch in Kolkata und Bangalore werden die
Metronetze vergrößert. Darüber hinaus befinden
sich in diversen kleineren Millionenstädten wie Jaipur,
Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kochi und Ludhi-
Indien 35

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Deutsche Ausfuhren von Aufzügen und Teilen nach Indien
Warencode Bezeichnung 2008
[Euro]
WA84281020
WA84281080
Elektrische Personenaufzüge und
Lastenaufzüge
Nichtelektrische Personen- und
Lastenaufzüge
WA84313100 Teile von Personenaufzügen,
Lastenaufzügen und andere
Quelle: Destatis, Februar 2012
2009
[Euro]
2010
[Euro]
Veränderung
09/10
412.000 174.000 2.181.000 1.153,4%
146.000 7.000 24.000 242,9%
1.982.000 1.667.000 1.940.000 16,4%
Mumbai:etwa 80 bis 100
Projekte mit mehr als 30
Stockwerken in der Bauphase
ana neue Netze in verschiedenen Planungs- und
Ausführungsstadien. Infrastruktur und Industrie
stehen zusammen für rund 15% der Verkäufe von
Fahrstühlen in Indien.
Ein steigender Bedarf geht auch vom Neubau sowie
der Modernisierung von Krankenhäusern aus.
Laut Ministry of Health and Family Welfare werden
bis 2015 mehr als eine Million neue Betten entstehen,
wobei 90% der Engagements aus dem Privatsektor
kommen sollen, so die Federation of Indian Chambers
of Commerce and Industry (FICCI). Insbesondere
große private Klinikketten investieren kräftig.
Die staatliche Gesundheitsinfrastruktur wird ebenfalls
ausgebaut, allerdings ist die Ausstattung dieser
Einrichtungen in der Regel
nicht mit der der privaten
Hospitäler vergleichbar.
Auch der Neubau von Einkaufszentren
führt zu einer
steigenden Nachfrage nach
Fahrstühlen und Rolltreppen. 2010 gab es in Indien
etwa 200 Malls, und im Zeitraum 2011 und 2012 sollen
laut CB Richard Ellis 80 bis 90 weitere hinzukommen,
insbesondere auch außerhalb der großen
Metropolen. Der gesamte gewerbliche Bereich macht
rund 25% des Absatzes von Aufzügen aus.
Wie in den meisten anderen Ländern wird auch
in Indien ein Großteil des Umsatzes mit Wartungsund
Serviceleistungen erwirtschaftet. Der Reparatur-
und Modernisierungsbedarf dürfte in Indien
weiterhin beträchtlich ausfallen. Es wird geschätzt,
dass im Jahr 2009 etwa 125.000 Fahrstühle im Land
installiert waren, wovon über 30% bereits ein Alter
von 25 Jahren überschritten haben sollen. Hier wird
inzwischen nicht nur in Sicherheit und Leistungsfähigkeit,
sondern mitunter auch in die Verbesserung
der Ästhetik investiert.
Diese spielt vor allem bei neuen Modellen eine
immer größere Rolle, insbesondere wenn sie in luxuriöse
Wohngebäude, Hotels oder Einkaufszentren
eingebaut werden. Darüber hinaus sind zunehmend
geräumigere Aufzüge mit höheren Decken
sowie Doppeldecker gefragt. Das Thema Energieeffizienz
gewinnt beim Gebäudebau allgemein und
somit auch bei Fahrstühlen ebenfalls langsam an
Bedeutung. Grundsätzlich spielt auf dem Subkontinent
zudem die Eignung für Erdbebengebiete eine
wichtige Rolle.
Vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl von
Hochhäusern wird auch die Geschwindigkeit immer
bedeutsamer. Bislang dominieren noch langsamere
Aufzüge den Markt: 2010 standen Modelle
mit Geschwindigkeiten über 1,8 Meter pro Sekunde
lediglich für etwa 15% des Marktes. Hier zeichnet
sich langsam ein Wandel ab - vereinzelt werden laut
Herstellerangaben bereits Fahrstühle, die bis zu 7
Meter pro Sekunde erreichen können, nachgefragt.
Am Markt führend sind
die großen internationalen
Unternehmen, wie beispielsweise
Schindler, Otis und
Kone, die bereits seit langer
Zeit vertreten sind und auch
vor Ort fertigen. Neuere Player wie Fujitec oder
Hitachi konnten ihre Stellung ausbauen. Größter
lokaler Produzent ist Johnson, der ebenfalls zu den
wichtigsten Anbietern gehört. Belebt wird das Geschäft
zudem durch die Konkurrenz kleinerer, regional
tätiger Unternehmen. Diese setzten zwar lediglich
50 bis 100 Fahrstühle pro Jahr ab; dennoch
stehen sie schätzungsweise für 20 bis 40% des gesamten
Umsatzes.
Ein Problem, auf das die Branche in Indien stößt,
ist der Mangel an Fachkräften für den Einbau und
die Wartung. Da keine entsprechenden Ausbildungsgänge
angeboten werden, sind insbesondere
die großen Hersteller dazu übergegangen, ihr Personal
in hausinternen Schulungen selbst zu qualifizieren.
Darüber hinaus bemängelt die Branche, dass
keine bindenden Normen und Standards für die Industrie
gelten. Nicht verpflichtende Sicherheitsanforderungen
enthalten der National Building Code
of India 2005 sowie die Veröffentlichungen des Bureau
of Indian Standards (BIS). Anbieter orientieren
sich überwiegend aber auch an europäischen und
US-amerikanischen Standards.
Indien 36

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Mehr Nachfrage nach Verpackungstechnik
Nahrungsmittelverpackungen sind das mit
Abstand größte Segment innerhalb Indiens Verpackungsindustrie.
Der Markt ist noch in einem
frühen Entwicklungsstadium, der Pro-Kopf-
Verbrauch gering. Die Expansion des modernen
Einzelhandels und eine wachsende Mittelschicht
werden die Nachfrage antreiben. In den
nächsten Jahren ist mit kräftigen Investitionen
in Verpackungsmaschinen zu rechnen. Dies
eröffnet Geschäftschancen auch für deutsche
Maschinenbauer.
Absatz nach Verpackungsmedium
(2009)
Anteil
Flexible Verpackungen 33%
Feste Verpackungen 19%
Bedruckte Pappe 14%
Glasflaschen 8%
Metalldosen 8%
Verschlüsse 6%
Label, Kennzeichnungen 3%
Sonstige 9%
Quelle: Journal of Indian Institute of Packaging,
IMaCS Research
Indiens Verpackungsindustrie legt jährlich mit
15 bis 20% zu und beläuft sich derzeit auf schätzungsweise
14 Milliarden US$ (rund 11 Mrd.
Euro). Das wichtigste Segment sind Verpackungen
für die Lebensmittelbranche (85%), mit deutlichem
Abstand gefolgt von der Pharmaindustrie und
anderen Bereichen. Für die nächsten beiden Jahren
prognostiziert das Indienbüro des Verbandes
Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA)
eine Verdopplung der Steigerungsraten der Verpackungsindustrie.
Eine große Geschäftschance für die Verpackungsbranche
ist der steigende Anteil des organisierten
Einzelhandels. Moderne Formate wie Supermärkte
oder Hypermärkte bieten ein breites, wachsendes
Angebot überwiegend verpackter Produkte und
suchen Verpackungslösungen zur effektiveren Vermarktung
und Präsentation. Außerdem dürfte mit
dem Markteintritt von großen Handelsketten das
Angebot an Eigenmarken zunehmen. Einen Investitionsschub
verspricht eine Öffnung des sogenannten
Multibrand-Einzelhandels (Mehrmarken) für
Absatz flexibler Verpackungen nach
Verwendung (2009)
Anteil
Lebensmittel 38%
- Tee 3%
- Snacks 6%
- Gebäck 6%
- Backwaren 6%
- Grundnahrungsmittel 6%
- Sonstige 11%
Nicht-Nahrungsmittel 30%
Kautabak 32%
Quelle: Journal of Indian Institute of Packaging,
IMaCS Research
ausländische Direktinvestitionen (FDI). Das Thema
wird seit Jahren kontrovers diskutiert und zuletzt
ist die Regierung Ende 2011 mit einem Vorstoß für
FDI gescheitert.
Weitere Motoren der Verpackungsnachfrage neben
dem modernen Einzelhandel sind eine wachsende,
konsumfreudige Mittelschicht, ein bisher
geringer Pro-Kopf-Verbrauch (0,3 kg), steigende Investitionen
in der Lebensmittelverarbeitung - bislang
werden nur 2% der Agrarproduktion verarbei-
Eckdaten für Verpackungswaren in Indien
2007/08
[Mio. US$]
2008/09
[Mio. US$]
2009/10
[Mio. US$]
Veränderung
Absatz 1) 892,1 869,3 905,8 7,1%
Indischer Import 117,4 131,6 137,7 7,5%
Indischer Export 278,9 296,3 246,7 -14,4%
Verbrauch 2) 730,6 704,6 796,8 16,2%
1) geschätzter Absatz aller Firmen im Inland; 2) Absatz plus Nettoimporte
Veränderung auf Rupienbasis; Finanzjahr 1.4. bis 31.3.
Quelle: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), 2011
Indien 37

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
HS-
Gruppe
Indiens Importe ausgewählter Verpackungsmaschinen und
Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011:
aus
Deutschland
[Mio. US$]
8422.30 Maschinen und Apparate zum Füllen, 122,133 112,162 156,272 30,039
Verschließen, Versiegeln, Etikettieren,
Verkapseln etc.
8422.40 Andere Maschinen oder Apparate zum 80,400 91,760 172,418 39,062
Verpacken oder Umhüllen von Waren
8422.90 Teile davon (8722) 43,663 46,339 70,555 17,754
8438.10 Maschinen und Apparate zum Herstellen 4,236 9,717 22,133 1,431
von Back- oder Teigwaren
8438.20 Maschinen und Apparate zum Herstellen 17,600 9,614 45,837 10,132
von Süßwaren, Kakao oder Schokolade
8438.30 Maschinen und Apparate zum Herstellen 4,829 7,583 13,137 5,327
von Zucker
8438.40 Brauereimaschinen und -apparate 1,404 1,736 5,344 3,053
8438.50 Maschinen und Apparate zum
6,458 6,706 7,601 1,248
Verarbeiten von Fleisch
8438.60 Maschinen und Apparate zum
6,087 8,605 17,922 0,624
Be- oder Verarbeiten von Früchten
und Gemüse
8438.80 Sonstige Maschinen und Apparate zum 19,126 21,522 47,555 1,690
Zubereiten oder Herstellen von Lebensmitteln,
Futtermitteln oder Getränken
8438.90 Teile davon (8438.80) 17,806 20,655 25,452 2,541
Quelle: UN Comtrade
© ProBusiness Media
tet - sowie wachsende Nahrungsmittelexporte.
Verpackungen werden in Indien vor allem aus
Plastik hergestellt. Das Journal of Indian Institute
of Packaging und des Beratungsinstituts IMaCS
Research bezifferten den Markt für Plastikverpackungen
2009 auf 6,5 Milliarden US$, gefolgt von
Papier und Karton (1,6 Mrd US$), Glas (1,1 Mrd US$)
und Metall (0,9 Mrd US$). Etwa 67% des indischen
Absatzes entfallen auf starre Verpackungen, die
restlichen 33% auf flexible.
Der Markt für flexible Verpackungen wächst
schnell. Verwendung finden sie in Indien laut der
India Brand Equity Foundation (ibef) vor allem bei
frischen und gefrorenen Lebensmitteln, Getränken,
Snacks und Süßigkeiten, Milchprodukten sowie
Einkaufstüten. Eine typisch indische Verpackung
sind sogenannte Sachets, flexible Mini-Packs, in
denen Portionsgrößen von Waschmittel, Shampoo,
Süßigkeiten etc. angeboten werden. Diese kleinen,
preisgünstigeren Sondergrößen können zum Beispiel
Markenprodukte für Haushalte mit geringem
Einkommen erschwinglich machen.
Mit der steigenden Nachfrage nach Fast Moving
Consumer Goods (FMCG) beziehungsweise schnelldrehende
Produkte wie Lebensmittel, Körperpflegeprodukte,
Reinigungsmittel etc. und dem Ausbau
der Pharmaindustrie in Indien, werden die Hersteller
in den nächsten Jahren ihre Produktionskapazitäten
ausbauen und/oder modernisieren. Dabei
werden auch hohe Investitionen in Verpackungsmaschinen
fließen.
Die Fertigung von Verpackungsmaschinen in
Indien ist stark fragmentiert. Schätzungen zufolge
gibt es landesweit etwa 600 bis 700 Hersteller, von
denen 95% zu den kleinen oder mittelgroßen Betrieben
zählen. Die großen Unternehmen machen
zwar nur 5% aus, generieren laut ibef aber fast 70%
des Umsatzes. Langfristig dürfte in der Branche ein
Konsolidierungsprozess stattfinden.
Die Fertigung konzentriert sich auf technisch
einfachere Maschinen. Gebaut wird auch für den
Export, beispielsweise für den afrikanischen Markt.
Wichtigster Abnehmer im Inland ist die Nahrungsmittelindustrie.
Die Nachfrage nach Produktionsverfahren
auf dem letzten Stand der Technik nimmt
zu, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben,
denn mit der wachsenden Exportausrichtung der
Lebensmittelhersteller, müssen Fertigung und Erzeugnisse
zunehmend internationale Produktionsstandards
erfüllen. Gleichzeitig nimmt auch im
Indien 38

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Inland die Konkurrenz durch multinationale Unternehmen
zu.
Maschinen im High-Tech-Segment werden bislang
überwiegend importiert. Dem Indienbüro des
VDMA zufolge führte der Subkontinent 2011 Verpackungsmaschinen
im Wert von schätzungsweise
172 Millionen US$ ein. Deutschland ist das wichtigste
Lieferland (42%), gefolgt von Italien (20%), den
USA (10%) und der Schweiz (8%). Branchenangaben
zufolge nimmt die Konkurrenz durch Maschinenhersteller
aus Taiwan, Korea und der VR China zu,
bislang aber noch überwiegend bei vergleichsweise
einfacher Technik. Die deutschen Lieferungen von
Verpackungsmaschinen legten dem VDMA zufolge
2010 um 30% auf 69 Millionen Euro zu. Außerdem
produzieren einige deutsche Maschinenbauer vor
Ort, darunter zum Bespiel Bosch Packaging Division
in Goa, Oyster Group in Pune oder Multivac in
einem Joint Venture mit Laron in Manesar.
Am 1.11.12 treten neue Regelungen für Verpackungen
in Kraft. Die dritte Novellierung der entsprechenden
Gesetzesvorlage, genannt “Legal Metrology
(Packaged Commodities) Rules, 2012” unter
dem “Legal Metrology Acts, 2011”, wurde im Oktober
2011 veröffentlicht und kann unter “www.metrologycentre.com”
abgerufen werden.
Beispielsweise müssen künftig ausgewählte
Waren wie Babynahrung, Kekse, Brot, Müsli oder
November 2012
Speiseöle in vorgegebenen Abpackungsmengen angeboten
werden. Ausgenommen sind Produkte mit
einem Preis bis zu 10 indische Rupien (rund 0,14
Euro). Außerdem besteht ab dem 1.1.13 eine Kennzeichnungspflicht
für gentechnisch veränderte Produkte.
Noch ist unklar, welche Erzeugnisse unter
die Regelung fallen, da die Bestimmungen für genetisch
veränderte Organismen und genetisch modifizierte
Lebensmittel unter dem Food Safety and
Standards Rules (FSS Act) noch nicht fixiert sind.
Zum 5.8.11 sind neue Richtlinien zur Lebensmittelsicherheit,
die Food Safety and Standards Rules
(FSS Act), in Kraft getreten. Die Regelungen sind unter
“www.fssai.gov.in” in der Sektion “Legislation”,
unter “FSS Act 2006 / Rules and Regulations 2011”
abrufbar. Eine Harmonisierung mit internationalen
Standards steht noch aus.
Wichtige Messen für die Verpackungsindustrie in
Indien sind unter anderem die International FoodTec
India (www.foodtecindia.com), die zusammen mit
Sweet & SnackTec, PackEx und Dairy Unverse India
vom 14. bis 16.11.2014 in Mumbai stattfinden wird,
die International PackTech India (www.packtechindia.com),
veranstaltet zusammen mit der drink
technology India vom 6.11. bis 8.11.2012 ebenfalls in
Mumbai sowie die alle drei Jahre - zuletzt im Februar
2012 - stattfindende PlastIndia (www.plastindia.
org) in Neu Delhi.
Ausgewählte Verpackungswarenhersteller
in Indien
Umsatz
2008/09
[Mio. ind. Rupie]
Umsatz
2009/10
[Mio. ind. Rupie]
Marktanteil
2009/10
Bilcare 4.713,3 5.563,8 11,0%
Essel Propack 3.018,3 3.200,8 6,5%
Jai Corp 2.377,8 2.751,2 5,6%
Oriental Containers 1.477,1 2.008,0 4,1%
Pearl Polymers 1.665,7 1.805,0 3,7%
Neo Corp Intl. 868,2 1.746,6 3,5%
Sunrise Containers 1.369,9 1.503,5 3,0%
Summe der oben aufgeführten
15.490,3 18.578,9 37,4%
Unternehmen
Insgesamt 40.109,9 42.955,1 100,0%
Finanzjahr 1.4. bis 31.3.
Quelle: Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), 2011
Indien 39

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
5 Indonesien
1 Euro = 11919 indonesische Rupiah
1 US$ = 9524 indonesische Rupiah
Juli - September 2012
Modernisierungswelle in der Textilindustrie
Regierung fördert Beschaffung neuer Maschinen; der Import spielt eine Hauptrolle
Von Necip C. Bagoglu, Germany Trade & Invest in Jakarta (alle Indonesien-Artikel)
Indonesiens Textil- und Bekleidungsindustrie
befindet sich seit mehreren Jahren in einem Umstrukturierungsprozess.
Um die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu erhöhen,
werden mit staatlicher Unterstützung Projekte
durchgeführt, die einen erheblichen Bedarf an
neuen Maschinen auslösen. Qualitätsaspekte
spielen zunehmend auch am lokalen Bekleidungsmarkt
eine Rolle, was bei der Produktion den Einsatz
moderner Ausrüstungen erfordert.
Die indonesische Regierung verfolgt ehrgeizige
Ziele zur Modernisierung der Textil- und Bekleidungsindustrie.
Die Exporte von Textil- und Konfektionswaren
sollen nach den langfristigen Plänen
des Industrieministeriums von umgerechnet rund
11,2 Milliarden US$ im Jahr 2010 auf 54 Milliarden
US$ im Jahr 2025 steigen. Die Zahl der in diesem
Sektor beschäftigten Arbeitskräfte soll im genannten
Zeitraum von 1,3 Millionen auf 3,1 Millionen zunehmen.
Für die Produktion von Textilfasern ist ein
Zuwachs von 1,3 Millionen auf 6,1 Millionen Tonnen
vorgesehen. Damit soll der Versorgungsgrad des lokalen
Marktes mit Fasern aus inländischer Produktion
circa 90% erreichen.
Der Anteil indonesischer Textil- und Bekleidungsprodukte
am globalen Textilmarkt wird nach Schät-
SWOT - Analyse von Indonesien
Strenghts (Stärken)
‣ Großer lokaler Markt
‣ Umfangreiche Rohstoffressourcen
‣ Hohes Wirtschaftswachstum
‣ Junge Bevölkerung
‣ Politische Stabilität
Opportunities (Chancen)
‣ Nachholbedarf in der öffentlichen
Infrastruktur
‣ Modernisierungsbedarf in der
Industrie
‣ Nähe zu expandierenden
ASEAN-Märkten
‣ Chancen für kostengünstige
Lohnfertigung
‣ Mineralpotenzial für
Bergbauprojekte
Weakness (Schwächen)
‣ Hohe Transport- und Logistikkosten
‣ Unzureichende Rechtssicherheit
‣ Korruption, ineffiziente Verwaltung
‣ Koordinierungsmängel zwischen
Ministerien und Verwaltungsebenen
‣ Relativ geringe Kaufkraft
Threats (Risiken)
‣ Marktzugangsbeschränkungen
‣ Langwierige Entscheidungsprozesse
‣ Hohes Naturkatastrophenrisiko
‣ Probleme bei der Umsetzung
von Gesetzen
‣ Hohe Abhängigkeit von
Rohstoffmärkten
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Indonesien
40

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
zungen des Industrieministeriums von derzeit 1,8%
bis 2014 auf rund 2,5% steigen. Bis 2025 soll er etwa
5% ausmachen. Neben den Exporten gewinnt der
Inlandsabsatz für den Industriezweig zusehends an
Bedeutung. Der lokale Pro-Kopf-Verbrauch an Textilerzeugnissen
erhöhte sich von 3,9 kg im Jahr 1999
über 4,5 kg 2005 auf 5,3 kg 2008. Für 2011 wurde mit
einem weiteren Anstieg auf 6,5 kg gerechnet.
Der größte Teil der indonesischen Textil- und
Bekleidungsbetriebe ist auf der Insel Java angesiedelt.
Die rund 1,3 Millionen Beschäftigten arbeiten
überwiegend in der Konfektionssparte, die im Vergleich
zum Textilbereich über neuere Ausrüstungen
verfügt. Großunternehmen, wie AIC und PT Argo
Pantes, betreiben in der Regel integrierte Betriebe,
in denen einzelne Produktionsstufen aufeinander
abgestimmt sind.
Laut Statistik der Investitionsbehörde BKPM
erreichten die ausländischen Direktinvestitionen
in die Branche im 1. Halbjahr 2011 einen Wert von
November 2012
91,2 Millionen US$. Im Gesamtjahr 2010 (2009)
waren es 154,8 (251,4) Millionen US$. Die inländischen
Investitionen beliefen sich laut BKPM im
1. Halbjahr 2011 auf 311,4 Milliarden Indonesische
Rupiah (ca. 26,2 Mio Euro); 2010 (2009) betrugen
sie 431,7 (2.645,7) Milliarden Rupiah (36,2 Mio; 222
Mio. Euro). Die Exporte der Textil- und Bekleidungsbranche
erhöhten sich laut Industrieministerium
in den ersten fünf Monaten 2011 gegenüber
dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 29,2%
auf knapp 5,6 Milliarden US$. 2010 (2009) wurden
Textil- und Konfektionserzeugnisse für 11,2 (9,2)
Milliarden US$ ausgeführt.
Der Modernisierungsbedarf in den Spinnereien,
Färbereien und Webereien ist groß. Nach den Daten
des Industrieministeriums sind in Indonesien etwa
4 Millionen Spinn-, 200.000 Web- und 34.000 Strickmaschinen
im Einsatz, die mehr als 20 Jahre alt sind
und durch neue Aggregate ersetzt werden müssten.
Mit fortgeschrittenen und energieeffizienten Tech-
HS-Code
Produktgruppe
Indonesien
Importe von Textilmaschinen (HS-Code 8445 - 8453)
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
11/10
8445 Spinnmaschinen 52,978 162,908 242,238 48,7%
aus Deutschland 11,575 15,953 51,038 219,9%
8446 Webmaschinen 39,810 88,291 129,853 47,1%
aus Deutschland 3,080 1,862 6,454 246,6%
8447 Wirk-, Strick-, Nähwirk-, Gimpen-, Tüll-,
40,658 54,482 73,775, 35,4%
Spitzen-, Stick-, Posamentier-, Flecht-,
Netzknüpf- und Tuftingmaschinen
aus Deutschland 5,919 9,074 6,871 -24,3%
8448 Hilfsmaschinen und -apparate
79,509 100,681 127,251 26,4%
zu 8445, 8446 und 8447
aus Deutschland 14,842 19,630 30,697 56,4%
8449 Maschinen und Apparate zum
0,617 2,142 7,926 270,0%
Herstellen oder Ausrüsten von
Filz- oder Vliesstoffen
aus Deutschland 0,003 0,100 0 ---
8450 Maschinen zum Waschen von Wäsche,
87,700 111,186 169,678 52,6%
auch mit Trockenvorrichtung
aus Deutschland 0,069 0,106 0,089 -16,0%
8451 Maschinen und Apparate zum Waschen,
46,018 66,727 89,263 33,8%
Reinigen, Wringen, Trocknen, Bügeln etc.
aus Deutschland 2,526 4,415 4,377 -0,9%
8452 Nähmaschinen 35,183 68,340 121,373 77,6%
aus Deutschland 0,342 0,459 1,800 292,1%
8453 Maschinen zur Lederbearbeitung 21,555 67,950 106,304 56,4%
aus Deutschland 0,542 0,923 1,528 65,5%
Quelle: UN Comtrade, September 12
© ProBusiness Media
Indonesien
41

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
nologien sollen dabei die Produktionskosten gesenkt
und eine höhere Qualität ermöglicht werden,
zumal bei vielen Lohnveredelungsaufträgen Mindestanforderungen
gestellt werden. Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit
verlangt auch der lokale Markt, wo
zunehmend ausländische Hersteller ihre Produkte
anbieten. Seit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens
zwischen ASEAN (Association of South
East Asian Nations) und der VR China wird der
Markt mit chinesischen Billigtextilien überflutet.
Durch das staatliche Revitalisierungsprogramm
konnten bislang nur etwa 6% der im Einsatz befindlichen
Maschinen erneuert werden. Im Rahmen
des Programms stellte das Industrieministerium
2011 modernisierungsbedürftigen Betrieben Subventionen
im Umfang von umgerechnet circa 14,6
Millionen Euro für die Erneuerung von 3.000 mehr
als 25 Jahre alten Maschinen zur Verfügung. Die
Käufe werden mit Zuschüssen in Höhe von 25% des
Kaufpreises gefördert, bei Beschaffungen am lokalen
Markt mit 30%. Bei voller Inanspruchnahme der
Fördermittel würde dies 2011 eine Gesamtbeschaffung
von neuen Maschinen im Wert von knapp 150
Millionen Euro im Jahr ergeben. Die staatlichen Hilfen
bedeuten für die Firmen eine wichtige Hilfe, da
im Durchschnitt nur etwa 30% der Gesamtkosten
durch Bankkredite finanziert werden.
Der Bedarf muss größtenteils durch Importe gedeckt
werden. Indonesien importiert Textilmaschinen
aus China, Japan, Taiwan und europäischen
Ländern, wie Deutschland, Italien und der Schweiz.
Eine besondere Rolle bei der Umrüstung spielen
zunehmend chinesische Firmen. China ist ein wichtiger
Investitionspartner und Maschinenlieferant
für viele Betriebe, die in erster Linie den lokalen
Markt bedienen. Zwar kann das Angebot in der
oberen Kategorie mit “High-Tech”-Ausrüstungen
aus Deutschland und Italien trotz einer Preisdifferenz
von 20 bis 30% noch nicht schritthalten; doch
setzt es sich gegenüber Anbietern aus Japan, Korea,
Taiwan und Indien zunehmend durch. Wichtiger
Erfolgsfaktor Chinas ist die Finanzierung. So bietet
die China Textile Machinery Technology Corporation
(CTMTC) indonesischen Textilfirmen für den
Kauf von Maschinen aus eigener Fertigung Kredite
ohne Staatsgarantien mit einem Zinssatz von nur 4
bis 5% (lokale Banken: 11%).
Im Zuge der Modernisierung der Textil- und Bekleidungsherstellung
wächst auch die Nachfrage
nach hochwertigen Textilfasern und -garnen, die
vor allem in der Exportfertigung eingesetzt werden.
Die Ausfuhr von Kleidung und Bekleidungszubehör
aus Gewirken und Gestricken (HS-Kapitel 61)
stieg 2010 (2009) auf einen Wert von 2.889,9 (2.528,0)
Millionen US$. Der übrige Export von Kleidung und
Bekleidungszubehör (HS-Kapitel 62) erhöhte sich
November 2012
auf 3.611,0 (3.132,9) Millionen US$. Waren in der Vergangenheit
“westliche” Länder Hauptabnehmer indonesischer
Konfektion, so expandieren inzwischen
auch Lieferungen in die aufstrebenden Wachstumsregionen
Asiens, die als neue Märkte an Bedeutung
gewinnen und wo nicht nur Billigprodukte nachgefragt
werden.
Mit der steigenden Bevölkerungszahl und wachsendem
Lebensstandard besitzt auch der einheimische
Markt für Textil- und Bekleidungswaren ein
erhebliches Expansionspotenzial. Die 238 Millionen
Einwohner zählende Bevölkerung wächst jährlich
um circa 1,4%. Die Einkommenszuwächse in den
städtischen Konsumzentren führen zu mehr Interesse
an höherwertigen Endprodukten. Dies erfordert,
wie bei der Exportfertigung, den Einsatz von
Textilfasern höherer Qualität. Gefragt sind zunehmend
Viskosefasern. Nach Prognosen des Textilverbandes
wird der Pro-Kopf-Verbrauch von rund 6 kg
pro Jahr bis 2020 auf 14 kg ansteigen.
Angesichts der Marktperspektiven werden die
lokalen Produktionskapazitäten für hochwertige
Viskosespinnfaser ausgebaut. Im Mittelpunkt stehen
Projekte des Unternehmens PT South Pacific
Viscose (SPV), eine Tochter der österreichischen
Lenzing-Gruppe, die als einer der Weltmarktführer
im Bereich von Zellulosefasern gilt. Die PT SPV gab
Anfang 2011 die Errichtung einer fünften Produktionslinie
in ihrem Werk in Purwakarta (West-Java)
bekannt, in die 130 Millionen US$ investiert werden
sollen. Die neue “Jumbo Line” erhält eine Jahreskapazität
von 80.000 Tonnen, wodurch der Ausstoß
bei SPV ab 2013 insgesamt 325.000 Tonnen erreichen
soll. Damit wird das Unternehmen weltweit über
die größte Produktionsstätte für Viskosefasern verfügen.
Der Aufbau einer sechsten Produktionslinie
in den kommenden fünf Jahren wird erwogen.
Auch die Konfektionshersteller bauen ihre Kapazitäten
aus. Das Unternehmen PT Pan Brothers Tbk,
eines der größten Bekleidungshersteller Indonesiens,
will mit Investitionen von insgesamt 300 Milliarden
Rupiah in Boyolali (Zentral-Java) vier neue Konfektionsbetriebe
aufbauen. Damit sollen die monatliche
Produktion von 2,0 Millionen auf 3,5 Millionen Artikel
und der Jahresumsatz von 157 Millionen US$
(2010) um 50% erhöht werden. Die Zahl der Beschäftigten
soll von 11.000 auf circa 17.000 steigen. Zur
Pan Brothers Group gehören zwölf Tochtergesellschaften
in Tangerang (Provinz Banten), Sukabumi
(West-Java) sowie Surakarta und Boyolali (Zentral-
Java). Die Tochterfirma PT Pan Brothers Tex arbeitet
mit internationalen Kunden, wie Nike, Next, Esprit,
Levi’s und Christian Dior, zusammen. Die Produkte
des Unternehmens, Jacken, Hosen und Winterbekleidungsartikel,
werden in, Europa, Japan und den
USA verkauft.
Indonesien
42

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Papier- und Druckindustrie investiert weiter
Indonesiens Papierindustrie mit einer Produktionskapazität
von rund 20 Millionen Jahrestonnen
Papier und Papierzellstoff (Pulpe) sowie insgesamt
rund 230.000 Beschäftigten hat innerhalb
der verarbeitenden Industrie eine große Bedeutung.
Der Industriezweig versorgt den wachsenden
Inlandmarkt und ist zugleich ein wichtiger
Devisenbringer. Anfang 2012 wurden neue Vorhaben
zur Ausweitung der Branchenkapazitäten
bekannt. Auch die Druckindustrie investiert in
Modernisierungen.
Die Unternehmen der indonesischen Papier- und
Pappeindustrie arbeiten weiter an ihrer Positionierung
auf dem Weltmarkt. Laut Statistikbehörde BPS
stiegen im 1. Halbjahr 2011 die Ausfuhren gegenüber
dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 5,7%
auf umgerechnet rund 3.2 Milliarden
US$. Im Gesamtjahr 2011 (2010) waren
Papier und Pappe sowie deren Erzeugnisse
(HS-Kapitel 48) im Wert von
insgesamt 4,196 (4,186) Milliarden US$
exportiert worden. Es wird vor allem
Druck- und Schreibpapier ins Ausland
geliefert.
In der Folge planen einige Firmen
neue Vorhaben zum Ausbau der Kapazitäten.
Der Packpapierhersteller
PT Fajar Surya Wisesa will 2012 für
den Bau einer neuen Produktionseinheit
(Jahreskapazität 350.000 Tonnen)
rund 50 Millionen US$ ausgeben. Außerdem
plant das Unternehmen, für
den Ausbau der Jahreskapazität einer
bestehenden Anlage von 200.000 auf
350.000 Tonnen etwa 30 Millionen US$
zu investieren. Der Zementhersteller
PT Semen Gresik verfolgt Pläne für
den Aufkauf des Papierunternehmens
Jahr
Kertas Aceh, das wegen Problemen bei der Rohstoffversorgung
2008 seine Produktion einstellen musste.
Nach der geplanten Übernahme oder Beteiligung
mit einem voraussichtlichen Investitionsaufwand
von 600 Milliarden bis 800 Milliarden Rupiah (50,4
Mio - 67,2 Mio. Euro) will PT Semen Gresik von Kertas
Aceh Kraftpapier für Zementsäcke beziehen.
Ende 2011 gewährte die Deutsche Investitionsund
Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) dem indonesischen
Verpackungshersteller PT Wirajaya Packindo
einen langfristigen Kredit über 12 Millionen
US$. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in
der Nähe von Jakarta produziert Wellpappen und
Kartonagen ausschließlich aus Recyclingpapier. Mit
der DEG-Finanzierung wird Wirajaya seine Produktion
um hochwertige Verpackungen für Lebensmittel,
Medikamente und Elektroartikel erweitern. Für
Indonesien
diesen Zweck wird das Unternehmen zusätzliche
Maschinen und Ausrüstungen kaufen. Außerdem
investiert Wirajaya 3,5 Millionen US$ in einen Wasserdampfumformer
(“Steam Converter”), der aus
der heißen Abluft der Gasturbinenanlage Dampf erzeugt,
so dass in Zukunft auf den Einsatz von Kohle
verzichtet und die Umwelt geschont werden kann.
Bisher wurden in die Papierindustrie insgesamt
rund 16 Milliarden US$ investiert. Aufgrund des
steigenden Verbrauchs im Inland und der Exportchancen
erweitern die Papierhersteller schrittweise
ihre Kapazitäten. Die gesamten ausländischen Direktinvestitionen
in die Papier- und Druckindustrie
bezifferte das Indonesia Investment Coordinating
Board (BKPM) für das 1. Halbjahr 2011 mit 189,9 Millionen
US$. Im Gesamtjahr 2010 (2009) waren es nur
Marktentwicklung in Indonesien
für Papierzellstoff und Papier
Papierzellstoff
[Tonnen]
Produktion
Papier
[Tonnen]
Papierzellstoff
[Tonnen]
Verbrauch
Papier
[Tonnen]
2008 5.910.416 8.251.972 4.459.174 6.842.664
2009 6.525,099 9.308.225 5.362.433 7.340.499
2010 6.763.900 9.624.700 5.867.000 7.342.000
2011 7.011.500 9.951.900 6.420.000 7.350.000
2012 7.268.100 10.290.300 7.024.000 7.370.000
2013 7.534.100 10.640.200 7.685.000 7.390.000
2014 7.809.800 11.002.000 8.408.000 7.400.000
2015 8.095.600 11.376.000 9.200.000 7.500.000
2011 - 2015: Schätzung bzw.Prognosen
Quelle: Directorate General of Agrochemical Industry, Ministry of Industry, Jakarta
46,4 (68,7) Millionen US$. Die lokalen Direktinvestitionen
in die Branche betrugen im 1. Halbjahr 2011
etwa 3.078,0 Milliarden Rupiah; 2010 (2009) waren
es 1.102,8 (1.000,8) Milliarden indonesische Rupiah
(258,2 Mio, 92,5 Mio., 84 Mio. Euro)
Die gesamte jährliche Produktionskapazität von
rund 12,2 Millionen Tonnen Papier und 7,9 Millionen
Tonnen Papierzellstoff in Indonesien (2010) soll
bis 2014 auf 13,5 Millionen Tonnen beziehungsweise
11,4 Millionen Tonnen ausgebaut werden. Den notwendigen
Investitionsbedarf veranschlagt die Indonesian
Pulp & Paper Association APKI auf rund
5,3 Milliarden US$. Mit zunehmender Projekttätigkeit
für den Aufbau neuer Produktionsstätten sowie
für die Modernisierung der bestehenden Anlagen
steigt der Ausrüstungsbedarf. Laut Statistik der
Vereinten Nationen (UN Comtrade) importierte In-
43

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
donesien 2011 (2010) Papier- und Druckmaschinen
(SITC 725 und 726) im Wert von 1.110,138 (1.199,007)
Millionen US$, was im Jahresvergleich einen Zuwachs
von 8% bedeutet. Deutschland lieferte 2011
unter diesen Kategorien Maschinen im Wert von
77,9 Millionen US$ nach Indonesien.
Eng verbunden mit Entwicklungen in der Papierbranche
ist die Druckindustrie, die in den zurückliegenden
Jahren infolge der Demokratisierung des
Landes und der sich daraus ergebenden neuen Pressefreiheit
eine starke Expansion durchlief. Die Digitalisierung
in der Branche schreitet voran. Große
Druckereiunternehmen, wie PT Indonesia Printer,
investieren in die Modernisierung ihrer Betriebe.
November 2012
Die Gesamtzahl der landesweit arbeitenden Druckereifirmen
schätzte der Fachverband Indonesian
Master Printers Association (PPGI) Mitte 2011 auf
insgesamt 26.000. Davon haben jedoch nur circa
15.000 eine gültige Betriebslizenz des Industrieministeriums.
Der PPGI hat nach eigenen Angaben 2.216 aktive
Mitglieder. In der Datenbank des Verbandes sind
insgesamt 6.424 Druckereibetriebe registriert. Dabei
handelt es sich zu 82% um kleine, zu 11% um mittlere
und zu 7% um größere Betriebe (Betriebsvermögen
von mehr als 25 Mrd. Rupiah). Die Gesamtbeschäftigung
im Druckgewerbe schätzt der PPGI auf
rund 133.000 Arbeitskräfte.
Indonesien
Export von Papier, Pappe sowie deren Erzeugnisse (HS-Kapitel 48)
(Zielländer jeweils weltweit und TOP-10 nach Handelsvolumen)
Exporte 2011 Exporte 2010 Exporte 2009
Zielländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$ Zielländer Mio. US$
Weltweit 4,169.351 Weltweit 4.186,206 Weltweit 3.357,340
Japan 573,815 Japan 447,163 Japan 402,840
Malaysia 345,787 Malaysia 341,755 USA 271,441
USA 264,791 VAE 294,695 Malaysia 269,894
Vietnam 247,129 USA 267,654 Vietnam 181,012
VAE 214,741 Vietnam 258,819 China, VR 157,273
China, VR 196,427 China, VR 193,746 VAE 154,726
Australien 158,942 Saudi Arabien 174,068 Australien 135,049
Singapur 137,875 Australien 165,480 Singapur 113,551
Saudi Arabien 133,033 Singapur 127,744 Saudi Arabien 96,511
Thailand 117,747 Thailand 116,063 Thailand 90,293
Quelle: UN Comtrade, September 12
© ProBusiness Media
Bild: Francois Maqueine
Indonesien
44

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
6 Japan
1 Euro = 98,42 japanische Yen
1 US$ = 78,66 japanische Yen
Juli - September 2012
Von Dr. Detlef Rehn, Germany Trade & Invest in Tokio (alle Japan-Artilel)
Japans Markt für Maschinen und Anlagen
bietet deutschen Unternehmen viele Chancen.
Das inländische Investitionsklima ist insgesamt
nicht ungünstig. Die Branche profitiert unter anderem
vom Wiederaufbau und von einem neuen
Einspeisetarif für regenerative Energien. Auch
in Zukunftsfelder wie zum Beispiel intelligente
Stromnetze wird investiert. Viele Aktivitäten leiden
jedoch unter dem teuren Yen, der eine Reihe
von Unternehmen über eine Abwanderung ins
kostengünstigere Ausland nachdenken lässt.
Marktentwicklung und -bedarf
Die derzeitige Lage im japanischen Maschinenmarkt
und die Entwicklung der näheren Zukunft
sind schwer zu bewerten. Einerseits besagen die
konjunkturellen Makrodaten, dass sich die Wirtschaft
in einem leichten Aufwärtstrend befindet.
Nach den neuesten Prognosen zum Bruttoinlandsprodukt
ist 2012 ein Realwachstum im Bereich von
2,0% zu erwarten. Eine Stütze der Entwicklung ist
der Wiederaufbau der durch die verheerende Naturkatastrophe
im März 2011 zerstörten Region im
Norden Japans. Ein zweiter Aktivfaktor ist der private
Verbrauch: Vor allem boomt derzeit noch das
Geschäft mit umweltfreundlichen Autos, deren
Kauf staatlich subventioniert wird. Auch das Investitionsklima
ist insgesamt nicht schlecht: So planen
zum Beispiel die heimischen Großunternehmen
des produzierenden Gewerbes nach einer jüngst
veröffentlichten Umfrage der Development Bank
of Japan, im Fiskaljahr 2012 (1.4.12 bis 31.3.13) ihre
Inlandsinvestitionen um 19,1% gegenüber dem Vorjahr
zu erhöhen.
Andererseits sieht sich Japans Wirtschaft vielen
Hindernissen gegenüber. Das größte ist die europäische
Finanzkrise. Andere Probleme sind die
Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der
SWOT - Analyse von Japan
Strenghts (Stärken)
‣ Technologie- und Marktführerschaft
in wichtigen Zukunftssektoren
‣ Hohe Innovationskraft
‣ Sehr gute Infrastruktur
‣ Gut ausgebildete Arbeitskräfte
‣ Hohe Kaufkraft
Weakness (Schwächen)
‣ Hohe Abhängigkeit von
Energie- und Rohstoffexporten
‣ Bürokratie
‣ Exorbitante inländische
Staatsverschuldung
‣ Hohe Unternehmensbesteuerung
‣ Geringe Produktivität im
Dienstleistungssektor
Opportunities (Chancen)
‣ Erneuerbare Energien als Alternative
bzw. Ergänzung zur Kernkraft
‣ Forcierter Ausbau des Medizinund
Gesundheitssektors
‣ Große Aufgeschlossenheit gegenüber
innovativen Produkten
‣ Trans-Pacific-Partnership
(geplantes Freihandelsabkommen im
pazifischen Raum)
Threats (Risiken)
‣ Naturkatastrophen
(vor allem Tsunami)
‣ Schrumpfende und schnell alternde
Gesellschaft
‣ Konkurrenz der Schwellenländer
‣ Verbreitete Furcht vor den Folgen
der Globalisierung
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Japan 45

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
VR China und die Verteuerung des Yen. Gerade die
Aufwertung der eigenen Währung gegenüber US-
Dollar und Euro verschärft die Debatte über die Abwanderung
von Unternehmen ins kostengünstigere
Ausland und damit über die Zukunft des Industriestandorts
Japan.
Angesichts dieser Widersprüche ist für das Fiskaljahr
2012 eher mit einer verhaltenen Entwicklung
im Maschinen- und Anlagenbau zu rechnen.
In einem Bericht, der Ende Juli
2012 veröffentlicht wurde, sagt
die Japan Machinery Federation
(JMF) voraus, dass allgemeine
Industriemaschinen im
Gesamtwert von etwa 13,61
Billionen Yen (138,3 Mrd. Euro)
produziert werden. Gegenüber
dem Fiskaljahr 2011 wäre dies
ein Zuwachs von nur noch 1,0%.
Auch beim Ordereingang sind insgesamt schwächere
Resultate zu erwarten. Nach einer Vorhersage
der Japan Society of Industrial Machinery Manufacturers
(JSIM) steigen zwar die Inlandsbestellungen
unter anderem wegen der wachsenden Nachfrage
des privaten Sektors nach Anlagen und Ausrüstungen
zur Erzeugung und zum Einsparen von
Energie sowie wegen des Wiederaufbaus der Erdbebenregion
um 0,9% auf 3,2 Billionen Yen; doch die
Bestellungen aus dem Ausland werden vor allem
Hindernisse: Finanzkrisen in
Japan und in der EU, teurer
Yen, verlangsamtes
Wirtschaftswachstums
in der VR China
Bestelleingang nach Maschinenarten in Japan
2010
[Mrd. Yen]
Fiskaljahre 2010 bis 2012
2011
[Mrd. Yen]
aufgrund des teuren Yen um 23,3% auf knapp 2,24
Billionen Yen (22,75 Mrd. Euro) fallen.
In der Energiepolitik steht Japan vor grundlegenden
Veränderungen. Angesichts der wachsenden
Widerstände gegen die Atomkraft und der Sorgen
über die Sicherheit der Reaktoren ist die Zukunft
der Kernkraft, bisher Pfeiler der Energieversorgung,
trotz des zwischenzeitlichen Wiederhochfahrens
zweier Meiler äußerst unklar. Ein vollständiger
Ausstieg ist allerdings nicht
zu erwarten. Unabhängig vom
Ausgang der Diskussionen
über die weitere energiepolitische
Ausrichtung ist sicher,
dass erneuerbare Energien
stark an Bedeutung gewinnen
werden. Ein Einspeisetarif, der
nach deutschem Vorbild gestaltet
wurde, ist seit dem 1.7.12 in Kraft. Vor allem
die Photovoltaik wird davon profitieren. Neue Projekte
wird es auch bei Wind, Biomasse und in der
Geothermie geben. Darüber hinaus bilden intelligente
Stromnetze (smart grids) ein Feld mit viel Zukunftspotenzial.
In enger Verbindung hierzu stehen
die zahlreichen Aktivitäten der Auto- und der Elektroindustrie,
neue und leistungsfähigere Hybridund
Elektroautos sowie Batterien zu entwickeln.
In der Recyclingtechnik gilt die Aufmerksamkeit
unter anderem der umfassenderen und effizienteren
2012
[Mrd. Yen]
2012
Inland
[Mrd. Yen]
2012
Ausland
[Mrd. Yen]
Veränderung
11/12
gesamt
Kessel, Turbinen 1.536,4 1.738,4 1.616,1 979,7 636,4 -7,0%
Bergbau 16,2 15,8 18,9 13,0 5,9 19,6%
Chemie 1) 1.270,9 2.234,7 1.599,4 822,8 776,6 -28,4%
Tanks 33,5 83,6 61,4 36,0 25,5 -26,6%
Kunststoffverarbeitung 180,4 174,6 169,2 65,0 104,2 -3,1%
Pumpen 273,9 291,8 306,4 209,5 96,9 5,0%
Kompressoren 288,6 303,0 311,0 142,6 168,5 2,6%
Ventilatoren 26,3 20,0 21,8 17,0 4,8 9,0%
Förderzeuge 339,6 344,8 338,8 220,8 117,9 -1,7%
Antriebstechnik 57,9 58,0 54,5 46,2 8,3 -6,0%
Metallverarbeitung 199,8 219,8 228,2 51,4 176,8 3,8%
Sonstige 2) 522,9 599,9 709,5 594,4 115,1 18,3%
Gesamt 4.746,3 6.084,4 5.435,0 3.198,3 2.236,7 -10,7%
1 Euro = 98,42 Yen, Juli - Sep. 2012
2010: tatsächliches Ergebnis; 2011: vorläufiges Ergebnis; 2012: Prognose
1) einschließlich Zellstoff- u. Papiermaschinen, Kältemaschinen, Ausrüstungen zur Reinhaltung
von Luft und Wasser;
2) unter anderem Ausrüstungen zur Abfallbehandlung, Industriewaschmaschinen
Quelle: Japan Society of Industrial Machinery Manufacturers, Februar 2012
Japan 46

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Einfuhr von Maschinen nach Japan
HS-Code Produktgruppe 2010
[Mio. Yen]
2011
[Mio. Yen]
2011: aus
Deutschland
[Mio. Yen]
8429-30, Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen 15.190,7 18.575,2 2.453,8
8479.10, 8474
8444-49, Textil- und Ledermaschinen 48.157,1 55.014,8 4.670,3
8451-53
8439-42, Druck- und Papiermaschinen 25.679,7 27.792,2 8.418,9
8443.11-.19
8422.30-40, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 32.062,7 30.622,7 8.207,0
8437, 8438,
8479.20
8465, 8479.30 Holzbearbeitungsmaschinen 2.901,3 4.416,4 1.856,8
8477 Kunststoff- und Gummimaschinen 34.650,7 39.093,6 5.768,9
8456-63 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 38.257,4 52.088,9 12.708,4
8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 259.109,0 299.393,2 21.455,9
8425-28 Fördertechnik 32.331,5 38.898,5 6.505,7
Quelle: Japanische Zollstatistik
Wiedergewinnung von Seltenen Erden und anderen
strategisch wichtigen Metallen. Auf diese Weise
will sich Japan von seiner großen Importabhängigkeit
vor allem von der VR China lösen. Fujifilm zum
Beispiel hat im Herbst 2011 unternehmensweit ein
System installiert, bei dem Aluminium aus Druckplatten
recycelt und anschließend als Ausgangsmaterial
für die Herstellung neuer Platten wieder genutzt
wird.
Für die in einer Reihe von Bereichen führenden
deutschen Unternehmen ist Japans Maschinen- und
Anlagenmarkt grundsätzlich ein lohnendes Betätigungsfeld.
Gerade in Feldern höchster Priorität wie
der Energie- und Umwelttechnik können deutsche
Firmen mit ihrem Fokus auf innovativen Technologien
und kundenspezifischen Lösungen punkten.
Hinzu kommt, dass Produkte aus Deutschland aufgrund
des derzeit sehr billigen Euro beträchtliche
Preisvorteile haben.
Bei Projekten des japanischen Maschinen- und
Anlagenbaus im Ausland ergeben sich ebenfalls
Geschäftschancen, denn diese Vorhaben werden im
Regelfall von den Mutterhäusern in Japan verhandelt
und abgeschlossen. Die VR China und Indien,
aber auch andere Schwellenländer genießen besondere
Aufmerksamkeit. Viel Bewegung ist derzeit
zum Beispiel in der Autoindustrie.
Themen des Anlagenbaus sind unter anderem
die Wasser- und Abwassertechnik (zum Beispiel
Meerwasserentsalzungsanlagen) und das
Eisenbahnwesen (vor allem Hochgeschwindigkeitszüge).
Teilweise haben diese Vorhaben einen
politischen Bezug zu den Bemühungen der japanischen
Regierung, den Energie- und Ressourcennachschub
zu sichern.
Produktion und Branchenstruktur
Im Fiskaljahr 2011 stellten die japanischen Maschinenbauer
nach Schätzungen der JMF allgemeine
Industriemaschinen im Wert von knapp 13,48
Billionen Yen her (ca. 137 Mrd. Euro). Das entspricht
einer Steigerung von 5,7% gegenüber dem Vorjahr.
Wichtigste Erzeugnisse waren Kältemaschinen (1,79
Bill. Yen; -4,9%), Erdbewegungs- und Baumaschinen
(1,74 Bill. Yen; +29,4%), Ausrüstungen zur Herstellung
von Halbleitern und Flachbildschirmen (1,59
Bill. Yen; -2,3%) sowie Kessel und Turbinen (1,29 Bill.
Yen; +1,1%). Für 1,2 Billionen Yen wurden Metallbearbeitungsmaschinen
produziert, das bedeutet
24,6% mehr als im Jahr zuvor.
In den einzelnen Produktgruppen dominieren zumeist
nur wenige Unternehmen. Nach Angaben des
Yano-Wirtschaftsforschungsinstituts entfielen im
Fiskaljahr 2011 zum Beispiel 73% der NC-Fräsmaschinenerzeugung
auf die drei Firmen Makino Milling,
Okuma und OKK. Bei allgemeinen Metallbearbeitungsmaschinen
stellten Amada, Kobe Steel und Kawasaki
Hydromechanics (Tochterunternehmen von
Kawasaki Steel) 76,5% der Produktion. Andere wichtige
Werkzeugmaschinenanbieter sind Yamazaki
Mazak und Mori Seiki. Auch bei Bau-, Druck-, Verpackungs-
oder Nahrungsmittelmaschinen vereinigten
die drei führenden Hersteller einen Anteil von wenigstens
60% der inländischen Produktion auf sich.
Außenhandel und Geschäftspraxis
Japan importiert Maschinen und Ausrüstungen
in beträchtlichem Umfang. In den ersten sechs Monaten
2012 erreichten die Einfuhren in der Kategorie
Japan 47

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
“Maschinen” (einschließlich Computern und Komponenten)
nach Angaben des staatlichen Zollamtes
einen Wert von 2,55 Billionen Yen (25,9 Mrd. Euro).
Dies waren 7,2% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Deutschland ist bei einer Reihe
von Maschinen Hauptlieferland. Die Konkurrenz
ist vielfältig. So sind zum Beispiel bei Werkzeugmaschinen
unter anderem die Schweiz, Italien und
auch die USA wichtige Mitbewerber; die Schweiz
hat außerdem eine gute Position bei Nahrungsmittelmaschinen.
Preiswertere Ausrüstungen kommen
oft aus der VR China oder Korea. Relevante
Bestimmungen für den Maschinen- und Anlagenbau
liefern folgende Institutionen: Japan Customs
(www.customs.go.jp/english), das Ministerium für
Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy,
Trade and Industry, METI; www.meti.go.jp/
policy/anpo), das Center for Information on Security
Trade Control (www.cistec.or.jp/englishindex.
html), die Japanese Standards Association (www.
jsa.or.jp/default_english.asp), das Japanese Industrial
Standards Committee (www.jisc.go.jp/eng/index.html),
The Japan Accreditation Board for Conformity
Assessment (www.jab.or.jp/english/index.
html) sowie die Japan External Trade Organization
(JETRO; www.jetro.go.jp). Die JETRO hat im Februar
2010 den noch gültigen Bericht “Handbook for
Industrial Products Import Regulations 2009” veröffentlicht,
in dem die konkreten Einfuhrbestimmungen
für einige Maschinenarten, so vor allem
für Werkzeug-, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen,
dargestellt sind.
Projektträger
Ausgewählte Investitionsprojekte mit Ausrüstungsbedarf in Japan
JR Central: Bau von
Magnetschwebeverbindung
Tokio/Nagoya
Investitionssumme
mind.
5,1 Bill. Yen
Projektstand
Teststrecke 42,8 km in
Yamanashi im Bau
Anmerkungen
Teststrecke 2013 fertig.
Gesamtstrecke laut Plan ab
2026 in Betrieb.
Kyocera u.a. 25 Mrd. Yen Ankündigung April 2012 70 MW Solarkraftwerk in
Präfäktur Kagoshima
(Kyushu).
Geplanter Baubeginn
Sep. 2012, Stromproduktion
ab Herbst 2013
SE-Tylose GmbH & Co. KG
(Tochterges. von Shin-Etsu
Chemical), Werk für HEC,
Plaquemine, Louisiana, USA
120 Mio. US$ Ankündigung 1.5.12 Baubeginn Ende 2012,
Produktion ab Anfang 2014,
Kapazität 9.000 Tonnen/Jahr
Hydroxyethyl-Zellulose (HEC)
Rengo 25 Mrd. Yen Ankündigung 5.7.12 Erneuerung der
Wellpappenanlagen bei
Tochtergesellschaft Marusan
Paper, Fukushima.
Geplante Produktionskapazität
500 Tonnen/Tag.
Start der Produktion
Fiskaljahr 2014
Stadt Tokio/Fa. Mori:
Entwicklung Bezirk
Toranomon-Shinbashi
k.A. Baubeginn März 2011,
Fertigstellung 2014
Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen
u.a. Wohn-, Büro- und
Geschäftskomplex 244.000 m 2
Japan 48

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Industrieroboterbranche erwägt
den Gang ins Ausland
Wegen der Yen-Aufwertung ist die Korrektur des bisherigen Geschäftsmodells nötig;
Branchenprimus Fanuc bleibt vorerst im Inland
Trotz der Dreifachkatastrophe vom 11.3.11 hat
Japans Industrieroboterindustrie ein gutes Jahr
hinter sich. Auch im laufenden Jahr 2012 hofft die
Branche auf ein solides Wachstum. Vor allem aus
der sich erholenden Kfz-Industrie sind Impulse
zu erwarten. Die größte Sorge der Hersteller ist
der teure Yen, denn sie sind stark vom Ausland
abhängig. Als Konsequenz haben einige Unternehmen
beschlossen, in der VR China Werke zu
bauen. Marktführer Fanuc setzt bislang auf den
heimischen Standort.
Japans Industrieroboterindustrie sieht mit recht
viel Optimismus auf 2012. Wie der Vorsitzende der
Japan Robot Association (JARA) und gleichzeitige
Präsident des Marktführers Fanuc, Y. Inaba, in seiner
Neujahrsansprache bemerkte, hofft die Branche
darauf, im neuen Jahr ihren Umsatz um etwas mehr
als 8% auf 650 Milliarden Yen erhöhen zu können.
Trotz der Dreifachkatastrophe vom März verlief
das Jahr 2011 insgesamt gut. Nach Angaben der
JARA erhöhten die 46 Verbandsmitglieder ihre Inund
Auslandsumsätze mit Manipulatoren und Industrierobotern
gegenüber dem Vorjahr um 7,5%
auf 481,3 Milliarden Yen (fast 4,9 Mrd. Euro). Hinzu
kommen die nicht veröffentlichten Umsätze der Unternehmen,
die außerhalb der JARA tätig sind. Sie
eingeschlossen, erwirtschaftete die Branche einen
Umsatz von mehr als 600 Milliarden Yen. Im Jahr
2010 war ein Ergebnis von 557 Milliarden Yen erreicht
worden.
Im Inlandsgeschäft bilden Schweißroboter unter
anderem für die Kfz-Industrie, Automaten für die
Montage elektronischer Komponenten sowie Reinraum-Roboter
zur Herstellung von Flachbildschirmen
und Halbleitern die Schwerpunkte. Auf diese
drei Bereiche entfielen 2011 fast zwei Drittel der Roboter-Inlandsnachfrage.
Eine ähnliche Größenordnung
ist auch für 2012 zu erwarten. Dabei rechnet
Japans Kfz-Industrie wieder mit einer starken Belebung
des Inlandsmarktes, und dies dürfte die Ausrüstungsnachfrage
der Automobilproduzenten beflügeln.
Auch der Werkzeugmaschinenbau erwartet
ein gutes Jahr. Die Halbleiterindustrie wird ebenfalls
erneut kräftig investieren, wenn auch weniger
als 2010/2011. Dagegen ist bei den Herstellern von
Flachbildschirmen mit einer deutlich schwächeren
Investitionsbereitschaft zu rechnen.
Mit sehr viel Aufmerksamkeit und großer Besorgnis
verfolgen Japans Roboterproduzenten die
Kursentwicklung des Yen, hängen ihre geschäft-
HS-Code
Japanische Exporte von Industrierobotern
(Top-10 Exportzielländer nach Handelsvolumen 2011, HS-Code 847950)
Produktgruppe / Zielländer
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
11/10
847950 Industrieroboter aus Japan gesamt 492,725 1.077,313 1.529,557 42,0%
- USA 144,268 248,303 404,012 62,7%
- China, VR 71,186 202,331 313,172 54,8%
- Niederlande 71,557 141,428 227,887 61,1%
- Korea 77,214 193,385 184,584 -5,6%
- Deutschland 27,269 79,721 100,775 26,4%
- Thailand 11,195 43,582 57,703 32,4%
- Singapur 3,853 17,199 29,394 70,9%
- Kanada 8,750 10,298 25,324 145,9%
- Brasilien 3,832 11,390 24,624 116,2%
- Indien 10,703 12,168 22,772 87,1%
Quelle: UN Comtrade, September 12
© ProBusiness Media
Japan 49

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Marktführer Fanuc will weiterhin nur in Japan produzieren
lichen Ergebnisse doch sehr stark vom Ausland ab.
Im Jahr 2011 stellten Exporte fast drei Viertel des
Umsatzes der JARA-Mitglieder. Wegen des stark
verteuerten Yen erhöhten sich die Ausfuhren gegenüber
dem Vorjahr jedoch nur um 4,3% auf 356 Milliarden
Yen. Die Yen-Aufwertung machte
sich besonders in den letzten drei Monaten
des Jahres bemerkbar: Verglichen mit dem
Vorquartal brachen die Ausfuhren um 27,1%
auf 73,6 Milliarden Yen ein. Gegenüber dem
4. Quartal 2010 betrug das Minus 14%.
Wie im Inland sind auch im Exportgeschäft
Schweißautomaten für die Automobilindustrie
sowie Roboter für die
Montage elektronischer Komponenten die
wichtigsten Produktgruppen. Während die
Schweißroboterausfuhren 2011 von einer
guten globalen Investitionskonjunktur in
der Autobranche profitierten und sich auch
im 4. Quartal 2011 noch recht gut hielten,
gingen die Exporte von Montagerobotern
für die Elektronikindustrie gegenüber dem
Vorjahr um mehr als 15% zurück. Wie die
JARA erläutert, haben 2011 viele chinesische
Hersteller von Fernsehgeräten sowie
von Smartphones und Tablet-PC ihre
Ausrüstungsinvestitionen aufgrund einer
Kreditverknappung zurückgefahren, die
die Regierung in Beijing im Herbst 2010
angeordnet hat. China ist die mit Abstand
wichtigste Adresse für die japanischen Roboterproduzenten.
In den kommenden Jahren wird sich die Auslandsabhängigkeit
der japanischen Roboterindustrie
verstärken, denn die Wachstumsmöglichkeiten auf
dem Binnenmarkt sind vergleichsweise gering. Hierfür
spricht schon die Tatsache, dass viele heimische
Roboteranwender Produktionsstätten in China und
anderen Ländern aufgebaut haben, um den hohen
Bild: Fanuc
Kosten des eigenen Standorts zu entgehen und international
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Hinzu kommt, dass vor allem in Chinas Küstenregionen
die Zeiten billiger Lohnproduktion vorbei
und automatisierte Produktionstechnologien mehr
und mehr gefragt sind. In diesem Zusammenhang
hat unter anderem ein Bericht auch in Japan
für großes Aufsehen gesorgt, demzufolge die taiwanische
Firma Foxconn für ihre festlandchinesischen
Werke in den nächsten drei Jahren bis zu einer
Million Manipulatoren und Roboter anschaffen
wolle. Das Unternehmen produziert in China unter
anderem für die Smartphones und Tablet-PC von
Apple.
Wurde die überseeische Roboternachfrage bisher
nur aus Japan heraus bedient, zwingt die Yen-Aufwertung
die Hersteller dazu, dieses Geschäftsmodell
zu überdenken und zu korrigieren. Offenbar
steigt dabei die Zahl der Unternehmen, die sich für
eine direkte Auslandsproduktion entscheiden, heißt
es in einem “Nikkei”-Artikel von Mitte Januar 2012.
So hat zum Beispiel Fuji Machine Mfg. Ende Dezember
2011 beschlossen, zusammen mit der Hongkonger
Firma Toyo Communication Technology in
Kunshan in der ostchinesischen Provinz Jiangsu
TOP-10 der Exporteure von
Industrierobotern 2011
(Exporte weltweit, Basis HS96 849750)
Rang Land Wert weltweit
[Mio. US$]
Anteil am
Weltmarkt
--- Welt 3.764,332 100,0%
1 Japan 1.529,557 40,6%
2 Deutschland 601,851 16,0%
3 USA 218,206 5,6%
4 Korea 209,179 5,5%
5 Frankreich 207,081 5,5%
6 Schweden 199,730 5,3%
7 Italien 162,958 4,3%
8 China, V.R 129,168 3,4%
8 Schweiz 84,923 2,3%
10 Singapur 66,427 1,8%
Rundungsfehler beim Weltmarktanteil
Quelle: UN Comtrade, September 12
© ProBusiness Media
Teile für Automationsausrüstungen zur Montage
elektronischer Komponenten herzustellen. Die
Produktion soll 2013 starten. Eine Ausweitung auf
die Herstellung vollständiger Maschinen wird ausdrücklich
als Möglichkeit erwähnt.
Yaskawa Electric, hinter Fanuc Japans Nummer
zwei bei Mehrgelenk-Robotern, wird sein erstes
ausländisches Werk in Changzhou (chinesische
Provinz Jiangsu) errichten. Dort sollen ab März 2013
Japan 50

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Industrieroboter und Steuerungen hergestellt werden.
Yaskawa will durch diesen Schritt zum einen
den Erfordernissen der wachsenden Märkten Chinas
und anderer Schwellenländer Rechnung tragen;
gleichzeitig will die Firma den Standort Japan dadurch
stärken, dass am Hauptsitz in Kita-Kyushu
(Präfektur Fukuoka) zukünftig mehr technologisch
höherwertige Roboter wie zum Beispiel Handhabungsautomaten
hoher Geschwindigkeit oder Service-Roboter
für biomedizinische Anwendungen
produziert werden.
Im Sinne der in Worten von Yaskawa “drastischen”
Umstellung des Produktionssystems hat
die Firma den Bau eines dritten Werks in Kita-Kyushu
beschlossen. Dort sollen ab Sommer 2013
Roboter für die Elektronikindustrie sowie für den
Nahrungsmittel- und den Medizinsektor hergestellt
November 2012
werden. Das Werk ist auf eine monatliche Kapazität
von 3.000 Einheiten im Jahr 2015 ausgelegt. Yaskawa
veranschlagt die Investitionen für die neue Fabrik
sowie für die Umorganisation der Produktion auf
etwa 10 Milliarden Yen.
Fanuc hat bisher offenbar keine Pläne, ins Ausland
zu gehen. Wie die Wirtschaftszeitung “Nikkei”
meldet, hat das Unternehmen am 20.12.11 am Firmensitz
in Oshino (Präfektur Yamanashi) eine neue
Fabrik für die Produktion von Mehrgelenk-Robotern
in Betrieb genommen. Fanuc würde durch diesen
Schritt seine Monatsproduktion dieser Automaten
auf 5.000 Einheiten erhöhen, schreibt das Blatt. Die
Nachteile des teuren Yen könnten dadurch ausgeglichen
werden, dass die Roboterproduktion vollständig
automatisiert werde, zitiert die “Nikkei” den Fanuc-Ehrenpräsidenten
S. Inaba.
Baumaschinenbranche zuversichtlich
Wiederaufbau der Erdbebenregion stützt Inlandsnachfrage; auch gutes Exportgeschäft
Japans Hersteller von Baumaschinen profitieren
vom Wiederaufbau der Erdbebenregion im Nordosten
des Landes. Besonders die Nachfrage nach
Hydraulikbaggern hat stark angezogen. Für 2012
sind die Aussichten gut. Der Inlandsbedarf wird
voraussichtlich stärker als die Exporte zulegen. Die
großen heimischen Baumaschinenhersteller diversifizieren,
um sich unter anderem gegen das schwächer
werdende China-Geschäft besser abzusichern.
Maschinen für den Bergbau sind ein neues Feld.
Japans Baumaschinenbranche hat ein gutes Jahr
2011 hinter sich. Wie die Japan Construction Machinery
Manufacturers Association (CEMA) meldet,
verkauften die heimischen Hersteller von Januar bis
Dezember 2011 Maschinen, Teile und Zubehör im
Wert von schätzungsweise etwas über 2,23 Billionen
Yen (22,66 Mrd. Euro). Gegenüber dem Vorjahr war
dies ein Anstieg um 20,8%.
In Japan selbst setzten die Unternehmen Maschinen
sowie Teile und Zubehör für 597,0 Milliarden
Yen (+17,8%) um. Mit Maschinen wurden 502,3 Milliarden
Yen und damit 20,7% mehr als im Jahr zuvor
erwirtschaftet. Hydraulikbagger waren mit 168,1
Milliarden Yen (+24,8%) das größte Produktsegment.
Teile und Zubehör kamen auf einen Umsatz
von 94,8 Milliarden Yen (+4,4%).
Segment
Prognose der Baumaschinennachfrage im Fiskaljahr 2012
Inland
[Mrd. Yen]
Ausland
[Mrd. Yen]
Gesamt
[Mrd. Yen]
Veränderung
11/12
Zugmaschinen 69,9 250,2 320,1 9,7%
Hydraulikbagger 225,0 820,5 1.045,5 10,5%
Mini-Bagger 63,7 128,5 192,2 9,8%
Baukräne 110,3 89,0 199,3 12,4%
Straßenbauausrüstungen 27,3 32,6 59,9 4,5%
Betonmaschinen 15,2 1,2 16,4 14,7%
Tunnelbauausrüstungen 7,8 4,6 12,4 -1,6%
Fundamentbauausrüstungen 22,4 2,8 25,2 12,5%
Hydraulische Brech- und
Zerkleinerungsausrüstungen
12,8 7,6 20,4 4,1%
Andere Baumaschinen 51,4 293,8 345,2 8,9%
Quelle: Japan Construction Equipment Manufacturers Association (24.2.12)
Japan 51

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Grund für das gute Inlandsgeschäft war in erster
Linie, dass der Wiederaufbau nach der Dreifachkatastrophe
aus Erdbeben, Tsunami und Atomunfall,
die am 11.3.11 den Nordosten Japans heimsuchte,
den Baumaschinenbedarf stark anregte. Gerade Hydraulikbagger
waren sehr gefragt. Ihr Umsatz stieg
im 2. Halbjahr 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum
um etwa die Hälfte auf 117,3 Milliarden
Yen (1,19 Mrd. Euro).
Vermutlich hat sich auch die allgemeine Belebung
der Baukonjunktur auf die Maschinennachfrage
ausgewirkt. Nach Schätzungen des regierungsnahen
Research Institute for Construction and Economy
(RICE) ist im Fiskaljahr 2011 (1.4. bis 31.3.)
zum Beispiel mit dem Bau von fast 842.000 Häusern
und Wohnungen begonnen worden; das waren 2,8%
mehr als im Vorjahr. Insgesamt stiegen die inländischen
Hoch- und Tiefbauinvestitionen um 5,5%
auf 41,45 Billionen Yen. In fünf Jahren war das zum
ersten Mal wieder ein Plus.
Das Gros der japanischen Baumaschinen geht in
den Export. Die Ausfuhrerlöse erreichten im Kalenderjahr
2011 eine Höhe von rund 1,64 Billionen Yen.
Dies waren 21,9% mehr als 2010. Auf das Fiskaljahr
gerechnet, stiegen die Exporte 2011 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 15% auf schätzungsweise
1,49 Billionen Yen. Abnehmer japanischer Baumaschinen
sind neben Europa und den USA vor allem
die VR China und andere asiatische Schwellenländer.
Hier wird die Nachfrage unter anderem durch
große Infrastrukturprojekte getrieben.
Besonders im 2. Halbjahr 2011 hat sich offenbar
die Exportnachfrage abgeschwächt. Die CEMA gibt
den Ausfuhrwert mit 783,9 Milliarden Yen an. Dies
waren zwar 13% mehr als in der zweiten Jahreshälfte
2010, doch deutlich weniger als das Plus der
ersten sechs Monate 2011 (+17%). Gründe für diese
Entwicklung waren unter anderem die starke Verteuerung
des Yen sowie die Kreditverknappungsmaßnahmen
der chinesischen Regierung, unter
denen besonders die Nachfrage nach japanischen
Hydraulikbaggern litt.
Für das neue Fiskaljahr 2012 ist der Branchenverband
insgesamt optimistisch. Die CEMA prognostiziert,
dass die in- und ausländische Nachfrage nach
Baumaschinen insgesamt um 10% auf knapp 2,24 Billionen
Yen wächst (22,75 Mrd. Euro). Der heimische
Bedarf (605,8 Mrd. Yen, +11,3%) wird vor allem von
den Wiederaufbaumaßnahmen gestützt. Im Hinblick
auf die Exporte (1,63 Bill.Yen, +9,5%) erwartet der Verband
Impulse aus der Nachfrage von Schwellenländern
und ressourcenreichen Staaten sowie von der
sich erholenden Konjunktur in Europa und den USA.
Obwohl sich die Konjunktur in China abkühlt,
wird das Reich der Mitte für Japans Baumaschinenbranche
weiterhin der wichtigste überseeische
Markt bleiben. Allerdings sorgen die Unternehmen
vor, sollte die Abschwächung in China länger und
stärker ausfallen. Vor allem die rohstoffreichen
November 2012
Länder sind in den vergangenen Jahren für die großen
Baumaschinenproduzenten zu wichtigen Kunden
geworden. Gerade im Bergbau sehen Firmen
wie Komatsu und Hitachi Construction Machinery
viele Chancen. Komatsu beispielsweise wird
bis 2015 mehr als 150 unbemannte Muldenkipper
an den britisch-australischen Bergbaukonzern Rio
Tinto liefern. Sie sollen in einer Eisenerzmine in
der westaustralischen Pilbara-Region eingesetzt
werden. Der Auftrag hat ein Volumen von über 60
Milliarden Yen.
Ein anderer Diversifizierungsschritt ist, sich mehr
auf das Ersatzteilgeschäft zu konzentrieren. Nach
einem Bericht der Wirtschaftszeitung “Nikkei” hat
Hitachi Construction im Fiskaljahr 2011 mit Komponenten
und Teilen schätzungsweise 166 Milliarden
Yen umgesetzt. Bis zum Fiskaljahr 2013 sollen
es 240 Milliarden Yen werden. Hiervon sollen 60%
auf Teile für Bergbaumaschinen und 40% auf Komponenten
für Baumaschinen entfallen. Bislang liegt
das Verhältnis bei 50 zu 50%.
Die Anfang Februar 2012 gemeldete Übernahme
des deutschen Betonpumpenherstellers Putzmeister
durch die chinesische Firma Sany hat in der japanischen
Presse unmittelbar nur für vergleichsweise
wenige Schlagzeilen gesorgt. Ein Grund hierfür ist
wahrscheinlich, dass Sany vielen Japanern vollkommen
unbekannt ist. Die japanischen Baumaschinenproduzenten
jedoch sehen in Sany einen ihrer größten
Konkurrenten. Komatsu verlor 2011 seine Marktführerschaft
in China bei Hydraulikbaggern an Sany.
Der “Nikkei” zufolge waren ein sehr aggressives
Marketing und günstige Zahlungsbedingungen ein
Hauptgrund hierfür. Demgegenüber hätten Komatsu
und auch Hitachi Construction ihre China-Preise
um durchschnittlich 1 bis 2% erhöht. Auch in Japan
will Sany seine Präsenz in Zukunft verstärken. Der
Schwerpunkt liege auf Betonpumpen und Hafenausrüstungen,
erklärte der Vorstandsvorsitzende
der Sany-Holding, Tang Xiuguo, in einem Mitte Januar
2012 veröffentlichten Interview mit der japanischen
Zeitschrift “Nikkei BP”.
Japan 52

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
HS-Code
Japanische Exporte von Baumaschinen
(wichtige Exportzielländer, nach Volumen, HS-Code 8426 - 8431)
Produktgruppe / Zielländer
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
11/10
8426 Krane 1.283,761 969,828 1.307,525 34,8%
- Russland 104,186 68,075 182,867 168,6%
- USA 203,648 97,493 147,449 51,2%
- Singapur 148,274 122,306 139,411 14,0%
- Ver. Arabischen Emirate 66,741 64,702 134,157 107,3%
- Indien 64,430 55,753 61,642 10,5%
- Malaysia 48,534 31,572 61,494 94,7%
- Thailand 25,907 40,572 58,624 44,5%
- Korea 104,759 81,265 50,707 -37,6%
- China, VR 73,530 34,418 46,353 34,6%
- Deutschland 1,851 2,150 0,935 -56,5%
8427 Gabelstapler 808,069 1.290,778 1.531,867 18,7%
- Australien 100,605 144,174 159,296 10,5%
- Russland 15,271 73,201 131,765 80,0%
- Thailand 42,821 91,406 125,346 37,1%
- Malaysia 53,629 95,463 113,230 18,6%
- Indonesien 26,977 76,091 93,970 23,5%
- Saudi Arabien 47,943 74,487 68,693 -7,8%
- Südafrika 27,335 55,941 62,953 12,5%
- China, VR 37,477 61,098 50,898 -16,7%
- USA 41,967 25,734 49,429 92,0%
- Deutschland 9,122 4,816 10,436 116,7%
8428 Andere Maschinen zum Heben,
Beladen, Entladen oder Fördern
976,639 1.023,461 1.180,123 15,3%
- China, VR 335,062 367,979 425,232 15,5%
- USA 116,137 123,353 197,486 60,0%
- Thailand 37,122 61,867 79,325 28,2%
- Indien 12,387 28,975 36,561 26,2%
- Indonesien 15,146 25,167 35,563 41,3%
- Brasilien 17,108 11,430 22,418 96,1%
- Singapur 21,759 22,200 22,332 0,6%
- Malaysia 11,858 54,919 21,100 -41,6%
- Hongkong 30,742 18,702 20,850 11,5%
- Deutschland 12,674 11,827 18,987 60,5%
Quelle: UN Comtrade, September 12
© ProBusiness Media
Japan 53

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
HS-
Code
Japanische Exporte von Baumaschinen
(wichtige Exportzielländer, nach Volumen, HS-Code 8426 - 8431)
Produktgruppe / Zielländer
8429 Selbstfahrende Planiermaschinen,
Erd- oder Straßenhobel, Bagger,
Schaufellader, Straßenwalzen, etc.
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
11/10
4.934,110 9.168,985 11.643,661 27,0%
- USA 364,947 1.108,434 2.246,164 102,6%
- China, VR 781,233 1.670,102 1.547,705 -7,3%
- Indonesien 263,213 658,665 773,193 17,4%
- Australien 319,773 575,986 736,592 27,9%
- Russland 119,463 319,678 686,322 114,7%
- Niederlande 145,824 458,394 619,991 35,2%
- Belgien 92,290 269,833 461,529 71,0%
- Hongkong 821,446 883,354 405,003 -54,2%
- Deutschland 31,413 61,016 78,681 29,0%
8430 Andere Maschinen zur Erdbewegung,
295,005 430,729 518,238 20,3%
Planieren, Verdichten, Bohren des
Bodens, zum Abbauen von Erzen,
Rammen etc
- USA 24,407 38,300 79,970 108,8%
- Singapur 12,429 38,474 57,100 48,4%
- China, VR 23,828 35,658 34,264 -4.0%
- Korea 20,170 27,637 32,746 18,4%
- Russland 10,056 14,993 22,292 48.7%
- Niederlande 8,105 14,794 20,824 40,7%
- Belgien 4,399 10,401 19,743 89,8%
- Norwegen 7,991 13,826 17,745 28,3%
- Deutschland 1,190 1,224 2,413 97,1%
8431 Teile für die HS-Positionen 8425 - 8430 1.776,805 3.340,142 3.993,046 19,5%
- China, VR 660,113 1.284,580 1.248,009 -2,3%
- USA 307,908 553,272 774,058 39,9%
- Indonesien 89,338 290,439 385,070 32,6%
- Thailand 59,567 158,851 184,409 16,1%
- Niederlande 42,245 112,512 152,254 35,3%
- Indien 48,012 86,354 141,499 63,8%
- Korea 38,618 80,917 101,921 25,9%
- Brasilien 38,459 95,181 100,082 5,1%
- Russland 20,454 46,857 92,180 96,7%
- Singapur 68,282 68,601 80,750 17,7%
- Australien 41,756 45,132 70,535 56,3%
- Deutschland 18,182 40,705 48,416 18,9%
Quelle: UN Comtrade, September 12
© ProBusiness Media
Japan 54

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Ralph Rieth
Herausgeber
55

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
7 Korea
1 Euro = 1423 koreanische Won
1 US$ = 1137 koreanische Won
Juli - September 2012
Von Frank Robaschik, Germany Trade & Invest in Seoul
(alle Korea-Artikel)
Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine der
Schlüsselbranchen der koreanischen Wirtschaft.
Besonders stark sind die heimischen Hersteller
bei Standardausrüstungen. Importbedarf ist vor
allem in hochspezialisierten Nischen gegeben.
Deutsche Unternehmen sind bestens im Markt
vertreten. Und die Aussichten sind gut: Hersteller
aus Deutschland profitieren von den koreanischen
Bemühungen, das industrietechnische Niveau anzuheben.
Hinzu kommt das neue Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Südkorea.
Marktentwicklung und -bedarf
Die inländische Nachfrage nach Industriemaschinen
soll 2012 gegenüber dem Vorjahr um 6,7%
auf etwa 95,8 Billionen Won (67,3 Mrd. Won) steigen,
so die Prognose der Korea Association of Machinery
Industry (KOAMI) vom April 2012. Hintergrund
sind höhere Investitionen im verarbeitenden Gewerbe.
Die Bank of Korea erwartet - ebenfalls mit
Stand von April 2012 - für das laufende Jahr um real
6,2% höhere Ausrüstungsinvestitionen als 2011. Die
SWOT - Analyse von Korea
Strenghts (Stärken)
‣ Internationale Marktführerschaft in
der LCD-Industrie, bei Speicherchips
und im Schiffbau
‣ Sehr gut ausgebaute IT-Infrastruktur
‣ Große Aufgeschlossenheit gegenüber
neuen Technologien (vor allem
Kommunikationstechnik)
‣ Hohe Devisenreserven
Opportunities (Chancen)
‣ Hohe Investitionen in F&E
‣ Bilaterale Freihandelsabkommen mit
der EU und den USA (seit Juli 2011
bzw. ab 2012)
‣ Nähe zum chinesischen Markt
‣ Hohe Infrastruktur-Investitionen
wegen der angestrebten Drehscheibenfunktion
in Nordostasien
‣ “Wachstummotoren”-Programm
mit Umwelt- und Energietechnik
im Fokus
Weakness (Schwächen)
‣ Internationale Wettbewerbsfähigkeit
auf wenige Unternehmen und
Branchen beschränkt
‣ Hohe Abhängigkeit von
ausländischen Technologien und
Komponenten
‣ Geringe Arbeitsproduktivität im
tertiären Sektor
‣ Administratives Regelwerk widersprüchlich
und zu wenig transparent
‣ Zum Teil sehr harte Arbeitskämpfe
Threats (Risiken)
‣ Starke Exportabhängigkeit von
wenigen Märkten und Produktgruppen
‣ Keine eigene Energie- und
Rohstoffreserven
‣ Politische Instabilität in Nordkorea
‣ Hohe Verschuldung der privaten
Haushalte, teilweise hohe Schulden
bei Unternehmen
‣ Hohe kurzfristige Auslandsverschuldung,
vor allem bei Banken
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Korea 56

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Einfuhr von Maschinen nach Korea
SITC Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$]
723, 728.3 Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen 1.062,9 987,8 154,5
724 Textilmaschinen 418,0 582,6 133,3
725, 726 Druck- und Papiertechnik 489,6 350,1 105,4
727, 745.27 Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 287,2 353,6 55,5
728.12, 728.44 Holzbearbeitungsmaschinen 87,6 107,5 27,4
728.2 *) Maschinen für Halbleiter und Flachbildschirme 11.076,1 10.336,2 296,4
728.42 Kunststoff- und Gummimaschinen 342,8 546,7 178,7
731-735 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 1.767,8 2.182,6 342,5
742, 743.1 Pumpen, Kompressoren 2.752,8 2.622,6 502,3
744 Fördertechnik 1.579,0 1.606,6 224,4
*) recherchiert als HS 8486
Quelle: Koreanische Außenhandelsstatistik, Kotis
Prognosen berücksichtigten allerdings noch nicht
eventuelle Verzögerungen von Investitionsprojekten
angesichts der jüngsten Schwierigkeiten im
Euroraum.
Nach einer im Mai 2012 veröffentlichten Umfrage
der Korea Finance Corporation unter den wichtigsten
Firmen des Landes, planen diese 2012 ihre Aufwendungen
zur Anschaffung neuer Anlagen und Ausrüstungen
nominal um 2,5% zu steigern (Ergebnis
für 2011: 8,4%). Im verarbeitenden Gewerbe soll der
Zuwachs 1,4% betragen. Dabei
sind es vor allem Großunternehmen
und kleine Firmen, die am
stärksten erweitern. Mittelgroße
Firmen planen dagegen deutlich
weniger auszugeben.
Für den Werkzeugmaschinenbau war 2011 in
Korea ein weiteres gutes Jahr. Es stiegen die Bestellungen
aus dem Schiffbau, der Stahlindustrie, der
metallverarbeitenden Industrie und dem Präzisionsmaschinenbau.
In den ersten vier Monaten von 2012
fiel dagegen der Auftragseingang der Mitglieder der
Korea Machine Tool Manufacturers’ Association um
knapp ein Viertel, darunter die Orders aus dem Inland
um 30% gegenüber dem sehr guten Vorjahr.
Etwas geringer fällt der Rückgang der Bestellungen
aus der Automobilindustrie aus. Die Hersteller
und Zulieferer treiben ihre Bemühungen
um umweltfreundlichere, leichtere Fahrzeuge mit
geringerem Spritverbrauch weiter voran. Die Regierung
fördert Aktivitäten zur Entwicklung von Batterien
für Hybrid- und Elektroautos sowie die Energiespeicherung
und dazugehöriger Materialien. Zu
den in diesem Segment aktiven Firmen zählen unter
anderem LG Chem, Samsung SDI, SK Innovation,
Hyundai Heavy Industries, POSCO und Honam Petrochemical.
2011: ein weiteres gutes
Jahr für den
Werkzeugmaschinenbau
In der Elektronikindustrie steigen die Investitionen
bei Halbleiteren und OLED. Samsung will 2012
insgesamt 15 Billionen Won in Halbleiter investieren.
SK Hynix plant mit mindestens 4,2 Billionen
Won. Im Bereich der OLED beabsichtigt Samsung
Mobile Display Meldungen der koreanischen Presse
zufolge, 2012 mehr als 5 Billionen Won aufzuwenden.
Dagegen ist bei Flüssigkristallbildschirmen
(LCD) deutlich weniger Schwung zu verzeichnen.
Zudem findet der Ausbau der Kapazitäten in diesem
Bereich zum Teil in China
statt. Daneben ist in der gesamten
Wertschöpfungskette der Solarindustrie
eine starke Zurückhaltung
zu spüren.
Bei Pumpen und Kompressoren
zogen in den ersten fünf Monaten von 2012 die Importe
um 18,2% an. Bei Abwasser kommen Impulse durch
die neue Regelung, dass ab 2012 kein Klärschlamm
mehr in den Ozean geleitet werden darf. Ende Mai
2012 begann die deutsche Firma Wilo Pumpen mit
dem Bau einer Fertigungsstätte für Pumpen in Busan.
Wilo will 24 Millionen Euro in das neue Werk investieren.
Bosch Rexroth legte im Juni 2012 den Grundstein
für ein neues Hydraulikwerk in Busan.
Die Einfuhren von Gummi- und Kunststoffmaschinen
stiegen 2011 um fast 60%. Auch die Ergebnisse
für die ersten fünf Monate 2012 waren gut.
Südkorea produziert viele Maschinen zur Herstellung
von Rohren selbst. Importiert werden beispielsweise
Maschinen für Spezialfolien für Bildschirme
oder Verpackungen. Ein wichtiger Abnehmer ist zudem
die Reifenindustrie mit Herstellern wie Hankook
Tire, Kumho Tire und Nexen Tire.
Beim Geschäft mit Verpackungsmaschinen ist
laut dem koreanischen Fachverband die Nachfrage
aus dem Nahrungsmittelsektor stabil. Schwung sei
Korea 57

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
bei Getränkeabfüllanlagen zu erwarten, unter anderem
wegen Deregulierungen für Bier-Mikrobrauereien.
Lotte Chilsung plant, von 2015 bis 2017 insgesamt
700 Milliarden Won in den Bau einer Brauerei
in Chungju (Provinz North Chungcheong) zu investieren.
Lotte würde damit zum dritten großen
Bierhersteller in Korea. Im Pharmabereich sind die
Firmen wegen der Senkung der Arzneimittelpreise
sehr zurückhaltend mit Investitionen.
Bei Textilmaschinen ist das Geschäft 2012 etwas
schwächer als im hervorragenden Vorjahr. Wichtige
Themen bleiben technische Textilien und neue
Materialien. So begann Hyosung im Februar 2012
mit dem Bau eines Werks für Karbonfasern in Jeonju
(Provinz North Jeolla, Investition von 250 Mrd.
Won). Die Fertigstellung ist für 2013 vorgesehen. Die
japanische Firma Toray baut in Gumi (Provinz North
Gyeongsang) eine Fabrik mit einer Kapazität von
2.200 Tonnen Karbonfasern pro Jahr, das im Januar
2013 in Betrieb gehen soll. Eine weitere Fertigung in
Gumi für jährlich 2.500 Tonnen Karbonfasern soll
bis März 2014 entstehen.
Die Einfuhren von Druck- und Papiermaschinen
schrumpften in den ersten fünf Monaten 2012 um
weitere 8,5%. Die Nachfrage befindet sich weit unter
dem Niveau der Jahre 2000 bis 2008. Dennoch bleibt
die Lage besser als im Krisenjahr 2009. Impulse
kommen vor allem durch dem Wahlkampf. Andererseits
verringert die zunehmende Verbreitung
mobiler Geräte die Notwendigkeit, auf gedrucktes
Material zurückzugreifen.
Im Anlagenbau steht ein massiver Ausbau der
Kernenergie zuvor. In der chemischen Industrie
laufen mehrere Großprojekte bei Paraxylol, oft mit
Partnern aus Japan.
November 2012
Die Glasbearbeitung erhält Impulse von der
Nachfrage nach Spezialgläsern für Bildschirme und
mobile Telekommunikationsgeräte. Das japanische
Unternehmen Nippon Electric Glass (NEG) unterzeichnete
im Mai 2012 eine Absichtserklärung mit
der Provinz Gyeonggi über den Bau eines Werks
für Glasplatten für OLED-Bildschirme in Paju für
500 Millionen US$. Hauptkunde ist LG Display. LG
Chem erweitert ebenfalls in Paju seine Kapazitäten
zur Herstellung von Glas für Flüssigkristallbildschirme
auf Grundlage der Technologie von Schott.
Deutsche Anbieter sind in vielen Segmenten mit
hochwertigen, innovativen Maschinen prominent
im Markt vertreten. Die Aussichten sind auch in
den kommenden Jahren prinzipiell gut. Denn Korea
muss wegen der zunehmenden Konkurrenz aus
der VR China seine technologische und industrielle
Struktur auf eine höhere Stufe heben und braucht
dafür zunehmend komplexere Ausrüstungen.
Wichtige Konkurrenten deutscher Unternehmen
kommen vor allem aus Japan. Im Großanlagenbau
erhalten südkoreanische Firmen im Ausland viele
Aufträge. Dies führt zu Folgeaufträgen für den
koreanischen Maschinenbau und für Zulieferer aus
Deutschland.
Produktion und Branchenstruktur
Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine der großen
Branchen der koreanischen Wirtschaft. 2010 gab
es nach Angaben des National Statistical Office etwa
32.800 Unternehmen. Laut KOAMI wurden in Korea
2011 Industriemaschinen im Wert von 102,5 Billionen
Won hergestellt, 13,6% mehr als im Vorjahr.
Für 2012 prognostiziert der Verband einen Zuwachs
gegenüber 2011 um 8,2% auf 111,0 Billionen Won.
Vorhaben
Ausgewählte Investitionsprojekte in Korea
Wert
[Bill. Won]
Bau von 14 Kernreaktoren 33,2 Einer fertig,
sieben im Bau,
6 in Planung
5 GW Offshore-Windpark in der
Provinz South Jeolla
Green Samcheok Enertopia
(6 GW Kohlekraftwerk, Anlage
für 30.000 Tonnen Polysilizium
p.a., etc.)
2,5 GW Offshore-Windpark
in Buan - Yeounggwang
(Provinzen N. u. S. Jeolla)
Werk für mobile Prozessoren in
Hwaseong (Prov. Gyeonggi)
Stand Durchführer Anmerkung
Korea Hydro &
Nuclear Power
Corp.
Plan von 2010 bis 2024
18,5 Plan u.a. DSME Projektlaufzeit
2010 - 2023
14,0 Plan Dongbu Group Projektlaufzeit
2012 - 2022
10,2 Plan Offshore Wind
Energy Promotion
Council *)
2,25 Plan Samsung
Electronics
*) Büro im Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
Beginn der Substruktur-Installationen
frühestens ab dem
2. Hj. 2013
Neubau, Fertigstellung
Anfang 2014
Korea 58

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Rang Lieferland SITC 71
[Mio. US$]
Koreanische Maschinen-Importe 2011
TOP-10 Lieferländer
SITC 72
[Mio. US$]
SITC 73
[Mio. US$]
SITC 74
[Mio. US$]
SITC
71 - 74
[Mio. US$]
--- Weltweit 7.785,080 17.885,026 2.841,913 14.571,997 43.084,016
1 Japan 1.808,608 6.981,067 1.377,579 3.553,790 13.721,044
2 USA 1.684,211 3.346,245 149,477 1.789,295 6.969,228
3 Deutschland 846,555 1.594,494 436,758 2.145,348 5.023.,55
4 China, VR 1.202,016 938,510 229,497 2.565,324 4.935,347
5 Italien 201,345 248,518 119,102 605,498 1.174,463
6 Norwegen 99,125 538,786 0,199 470,673 1.108,783
7 Frankreich 268,401 187,530 15,032 427,771 898,734
8 Schweiz 117,803 275,488 157,230 299,016 849,537
9 Großbritannien 123,928 139,743 12,780 413,354 689,805
10 Finnland 88,734 66,942 4,688 237,838 398,202
71: Kraftmaschinen; 72: Arbeitsmaschinen; 73: Metallbearbeitungsmaschinen
74: Spezialmaschinen
Quelle: UN Comtrade, Sep. 2012
© ProBusiness Media
Damit zählt der Maschinenbau neben der Elektronik
und Kommunikationstechnik, der chemischen
Industrie, der Automobilbranche und der Metallindustrie
zu den wichtigsten Industriesektoren.
Die Branche ist überwiegend mittelständisch geprägt:
2009 hatten weniger als 1.000 Firmen 50 oder
mehr Mitarbeiter und nur 19 beschäftigten über 500
Arbeitskräfte. Das größte Unternehmen ist Doosan
Infracore (Umsatz 2011: 8,5 Bill. Won, +13,1% gegenüber
2010). Produktschwerpunkte sind schwere
Baumaschinen, Werkzeugmaschinen, Automationsausrüstungen
sowie Gabelstapler.
Das Angebot ist meistens im mittleren Preis- und
Technologiesegment angesiedelt, wird aber zunehmend
anspruchsvoller. Zu den Stärken gehören die
Exportausrichtung der Branche, die Flexibilität und
Spezialisierung der oft kleinen Hersteller, die große
preisliche Wettbewerbsfähigkeit und die sehr gute
informationstechnische Grundlage des Landes.
Südkorea wird auch zunehmend als Beschaffungsquelle
für Komponenten interessant. Eine Schwäche
ist die Knappheit an Fachkräften. Hinzu kommt,
dass diese oft besser in der Theorie als in der Praxis
ausgebildet sind. Zudem ist die finanzielle Ausstattung
der Unternehmen und ihrer Zulieferer nicht
immer ausreichend.
Außenhandel und Geschäftspraxis
Korea führte 2010 Maschinen für 49,3 Milliarden
US$ aus. Dem standen Einfuhren von 43,0 Milliarden
US$ gegenüber. Während die Einfuhren um
4,7% zulegten, stiegen die Exporte im Vergleich zum
Vorjahr um 27,8%. Im Jahr 2012 dürften die Exporte
weiter wachsen (Prognose der KOAMI +10,8%). Die
Einfuhren sollen ebenfalls zulegen (+7,7%).
Bei der Einfuhr von Maschinen erhebt Südkorea
Zölle von in der Regel 8%. Seit Juli 2011 findet das
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea
Anwendung. Viele Maschinen können seither
zollfrei nach Südkorea eingeführt werden. Ab Juli
2018 soll das für alle Maschinen mit Ursprung in der
EU gelten.
Nähere Informationen zu zoll- und einfuhrrechtlichen
Fragen bietet das kostenlose “Merkblatt über
gewerbliche Wareneinfuhren” oder ausführlicher
die Broschüre “Zoll und Einfuhr” (30 Euro). Beide
Publikationen finden Sie online bei www.gtai.de/zoll
heruntergeladen werden. Letztere steht auch in gedruckter
Form zur Verfügung. Auskünfte zu Normen
und Standards in Korea können zudem bei der Korean
Agency for Technology and Standards (www.kats.
go.kr/english/home/home.asp) eingeholt werden.
Korea 59

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Koreanische Werkzeugmaschinenimporte
legten 2011 kräftig zu
Für den Werkzeugmaschinenbau in Korea
war 2011 ein gutes Jahr. Auf dem weltweit fünftgrößten
Markt für Werkzeugmaschinen stiegen
Produktion und Einfuhren jeweils um fast
ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Die Ausfuhren
erhöhten sich um mehr als ein Drittel.
Das Wachstum soll 2012 allerdings etwas schwächer
ausfallen. Der Werkzeugmaschinenverband
des Landes prognostizierte Anfang dieses Jahres
Wachstumsraten von etwa sieben bis acht Prozent
für Produktion und Importe.
Die Auftragseingänge bei den Mitgliedern der
Korea Machine Tool Manufacturers’ Association
(KOMMA, www.komma.org) stiegen 2011 um 23,9%
auf 4,3 Billionen Won (ca. 3 Mrd. Euro). Während
die Bestellungen aus dem Inland um 14,8% auf 2,4
Billionen Won (1.69 Mrd. Euro) zunahmen, wuchsen
die Orders aus dem Ausland um 23,9% auf 1,9
Millarden Won.
Fast alle Abnehmerbranchen im Inland bestellten
2011 mehr als im Vorjahr. Vor allem die Auftragseingänge
aus dem Schiffbau (+282,7% auf 127,9 Mrd.
Won), der Stahlindustrie (+52,6% auf 205,2 Mrd.
Won), der metallverarbeitenden Industrie (+38,8%
auf 297,4 Mrd. Won) und dem Präzisionsmaschinenbau
(+29,0% auf 83,1 Mrd. Won) legten kräftig
zu. Die Kfz-Industrie erhöhte die Bestellungen um
11,8% auf 850,4 Millarden Won. Lediglich die Orders
der Elektrotechnik bzw. Elektronik sind 2011
eingebrochen (-39,2% auf 221,5 Mrd. Won).
Nach Analysen des Marktforschungsunternehmens
Gardner Publications belegte Korea 2011 weltweit
jeweils Rang fünf bei Produktion, Verbrauch
und Import von Werkzeugmaschinen. Beim Export
lag es auf Rang sieben. Laut Außenhandelsstatistik
stiegen die Einfuhren 2011 um 23,5% gegenüber dem
Vorjahr auf 2,2 Millarden US$. Deutsche Anbieter
konnten ihre Lieferungen nur um 4,8% erhöhen. Ihr
Importmarktanteil sank auf 15,5% (Vorjahr: 18,3%).
Wichtigstes Lieferland ist Japan (50,3%); die Einfuhren
von dort wuchsen um 31,3%. Die Schweiz,
die VR China und Taiwan kommen auf einen Importanteil
von jeweils 6,1%.
Die Wachstumsraten werden 2012 geringer ausfallen.
So prognostizierte die Kintex zu Jahresbeginn
einen Zuwachs der Einfuhren um 8,6%, des Binnenmarktes
um 5,1% und der Produktion um 7,2%. Dabei
soll sich vor allem die Nachfrage aus der Kfz-Industrie
und dem Export erhöhen. Positive Impulse
für die Ausfuhren erwartet der Branchenverband
aus China, Indien, Osteuropa und Südamerika.
Für das Inland liegt der Prognose die Annahme
zugrunde, dass die Ausrüstungsinvestitionen um
real 4,6% zulegen sollen. Dies ist jedoch unsicher,
denn deren Entwicklung hängt stark von der Stimmung
im exportorientierten verarbeitenden Gewerbe
ab, die unter anderem durch die Unsicherheiten im
Euroraum getrübt ist. Die Auftragseingänge sind seit
ihrem Höhepunkt im März 2011 deutlich gefallen,
waren jedoch von August bis Dezember 2011 stabil.
HS-
Code
Koreanische Importe von Werkzeugmaschinen
Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$]
8456 Laser- u.a. Maschinen zum Abtragen von Stoffen 248,277 338,454 36,3% 36,717
8457 Bearbeitungszentren 259,647 355,638 37,0% 46,672
8458 Drehmaschinen 194,545 200,946 3,3% 12,332
8459 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 91,547 98,040 7,1% 19,363
8460 Schleif- und Honmaschinen 230,358 279,042 21,1% 30,091
8461 Hobelmaschinen 121,481 187,111 54,0% 61,454
8462 Pressen 252,636 263,609 4,3% 29,376
8463 Andere Maschinen zur spanlosen
45,163 68,484 51,6% 12,458
Metallbe- und verarbeitung
8466 Teile und Zubehör 354,699 430,249 21,3% 96,757
Insgesamt 1.798,353 2.221,573 100,0% 345,220
Quelle: UN Comtrade, Sep. 2012
© ProBusiness Media
Korea 60

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
In jedem Fall dürften die Ausrüstungsinvestitionen
auf einem hohen Niveau verbleiben. Die Halbleiterindustrie
und die Energiebranche wollen mehr
als im Vorjahr investieren. Die Aufwendungen der
Kfz-Industrie bleiben ebenfalls hoch. Der Schiffbau
erhält wieder mehr Aufträge und spezialisiert sich
zunehmend auf den Bau von Offshore- und Tiefseeanlagen.
In der Displaybranche sind schwächere Investitionen
bei LCD-Flachbildschirmen zu erwarten.
Dagegen gewinnt das Thema OLED an Bedeutung.
Die Mitgliedsunternehmen der Kintex produzierten
2011 Werkzeugmaschinen im Wert von
knapp 3,5 Billionen Won (+24,5% gegenüber 2010).
Spanende Maschinen hielten daran einen Anteil von
87,3%. Fast alle davon sind numerisch gesteuerte
(NC) Maschinen. NC-Drehmaschinen (1,5 Bill. Won,
+35,3%) waren das größte Segment. Dahinter folgten
Bearbeitungszentren mit 822 Millarden Won (+3,0%).
Der Produktionswert von umformenden Werkzeugmaschinen
erreichte 442 Millarden Won (+28,4%).
Korea bleibt auch in den kommenden Jahren einer
der wichtigsten Werkzeugmaschinenmärkte weltweit.
Die Industrie des Landes hat die aufstrebende
chinesische Konkurrenz im Nacken und muss stets
technologisch nachrüsten, um nicht den Vorsprung
zu verlieren. Deshalb eröffnen sich deutschen Anbietern
geschäftliche Möglichkeiten auf dem koreanischen
Markt. Deutsche Maschinen haben dabei
gute Chancen, denn für koreanische Käufer ist die
Qualität des Maschinenparks auch ein Argument
gegenüber den Käufern ihrer Produkte, dass sie in
hoher Qualität zu liefern imstande sind.
Auf Werkzeugmaschinen gilt bei der Einfuhr
nach Korea ein Zollsatz von 8%. Seit 1.7.11 wird jedoch
zwischen der EU und Korea ein Freihandelsabkommen
(FHA) angewendet. Dadurch ist für
viele Produkte der Importzoll entfallen. Dazu zählen
Drehmaschinen und spanabhebende Maschinen
mit Ausnahme von Profilfräsmaschinen, wo
die Zölle innerhalb von drei Jahren stufenweise abgebaut
werden. Spätestens ab Juli 2018 können alle
Maschinen mit Ursprung in der der EU zollfrei eingeführt
werden.
Ein Problem für deutsche Anbieter bleiben Zertifizierungserfordernisse
von Maschinen und deren
Komponenten in puncto elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV) und Sicherheit elektrischer
Geräte. Die relevanten Vorschriften werden nicht
immer gleich angewendet. Die Zertifizierung hat in
Korea zu erfolgen. Dies gilt auch für Ersatzteile.
Auch hier bringt das FHA Erleichterung, da Südkorea
zumindest für die EMV Testzertifikate von EU-
Laboren anerkennen muss und nach drei Jahren auch
von den Unternehmen selbst ausgestellte Zertifikate.
Bei den Sicherheitsvorschriften sind laut Annex 2-B
des FHA für die ersten drei Jahre Zertifikate koreanischer
Labore auf Basis von Tests in EU-Laboren
und danach - bis auf einige Ausnahmen - ebenfalls
die Anerkennung selbst ausgestellter Zertifikate vorgesehen.
Dennoch verbleiben zum Teil unterschiedliche
Standards zwischen der EU und Korea zu EMV
und zur Sicherheit elektrischer Geräte.
Im Export wuchsen 2011 die koreanischen Lieferungen
von Werkzeugmaschinen um 34,8% auf 2,77
Millarden US$. Zu den wichtigsten Abnehmerländern
zählen China (873 Mio. US$, +4,9%), die USA
(398 Mio. US$, +104,5%), Deutschland (195 Mio. US$,
+209,6%), Indien (191 Mio. US$, +30,8%) und Japan
(156 Mio. US$, +13,5%).
Die wichtigste heimische Messe der Branche ist
die alle zwei Jahre abgehaltene “Seoul International
Machine Tool Show” (Simtos). Sie findet in ihrer
nächsten Auflage vom 8.4. bis 13.4.2013 im Kintex-
Ausstellungsgelände statt.
Seoul
Robert McNair
Korea 61

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
8 Malaysia
1 Euro = 3,92 malaysische Ringgit
1 US$ = 3,13 malaysische Ringgit
Juli - September 2012
Von Rainer Jaensch, Germany Trade & Invest in Kuala Lumpur
(alle Artikel zu Malaysia)
Angesichts niedriger Arbeitslosigkeit und steigender
Löhne muss Malaysias Industrie zunehmend
in Automatisierung und Produktivitätssteigerung
investieren. Die Regierung unterstützt
das mit Förderprogrammen. Ziel ist es, Malaysia
zu einem Produktionszentrum für hochwertige
Technologien auszubauen. Das ist in der Elektround
Elektronikindustrie sowie in der Petrochemie
schon gelungen, im Maschinenbau aber noch
nicht. Somit kommen hochentwickelte Ausrüstungen
weiterhin aus dem Ausland.
Marktentwicklung und -bedarf
Im direkten Lohnkostenvergleich können malaysische
Industriebetriebe mit den meisten regionalen
Konkurrenten nicht mehr mithalten. Es
herrscht nahezu Vollbeschäftigung und die steigenden
Löhne erhielten durch die Einführung
eines Mindestlohns im Mai 2012 weiteren Auftrieb.
So lautet die Devise: Produktivitätssteigerung. Die
Regierung unterstützt Industrieunternehmen beim
Erklimmen der Wertschöpfungsskala. So lancierte
Premierminister Najib im Juli 2012 ein Anreizpaket
für lokale Investitionen in höherwertige Technologien
im Umfang von einer Milliarde malaysischen
Ringgit (255 Mrd. Euro).
Die Elektro- und Elektronikbranche vereinigte
bislang den Löwenanteil der Investitionen in der
verarbeitenden Industrie auf sich. Sie ist neben der
Chemie der größte Sektor und einer der wichtigsten
Devisenbringer. Der Bedarf an modernen Ausrüstungen
ist entsprechend hoch. Mit 129 Projekten
im Wert von 20,1 Milliarden Ringgit entfielen 2011
mehr als ein Drittel der Investitionsgenehmigungen
SWOT - Analyse von Malaysia
Strenghts (Stärken)
‣ Offene Volkswirtschaft und
Förderung ausländischer
Investitionen
‣ Junge, relativ gut ausgebildete und
weitgehend englischsprachige
Bevölkerung
‣ Noch niedrige Geschäftskosten und
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
‣ Angemessene Infrastruktur,
die stetig ausgebaut wird
‣ Öl- und Gasreserven
Opportunities (Chancen)
‣ Öffnung von Dienstleistungen für
ausländische Investoren
‣ Von der Regierung gewünschter
Trend zu mehr Automatisierung
und Produktivität
‣ Umfangreiche Stadtbahnprojekte
Weakness (Schwächen)
‣ Fehlallokation von Ressourcen durch
staatliche Eingriffe und Ineffizienzen
auf dem Binnenmarkt
‣ Abhängkeit der Staatsfinanzen
von Öl- und Gaseinnahmen
‣ Anhaltende Haushaltsdefizite
‣ Abhängigkeit von ausländischen
Arbeitskräften
‣ Häufig ineffiziente Umsetzung
öffentlicher Projekte
Threats (Risiken)
‣ Weitere Abwanderung von
Fachkräften
‣ Verlust der Wettbewerbsfähigkeit
in arbeitsintensiven Branchen
‣ Fehlende Nachhaltigkeit bei der
Nutzung natürlicher Ressourcen
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Malaysia 62

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
in der verarbeitenden Industrie auf den Elektro- und
Elektronik-Sektor. Davon kamen gut 90% von ausländischen
Firmen, die die Branche dominieren. Im
ersten Drittel 2012 gingen jedoch lediglich Genehmigungen
im Wert von 1,4 Milliarden Ringgit ein.
“Zur Zeit sind alle Elektronikhersteller in Malaysia
mit Investitionen vorsichtig”, konstatierte
Matthias Ludwig, Geschäftsführer der Infineon
Technologies (Malaysia). Wenn investiert wird,
scheint es nicht so sehr in Kapazitätserweiterungen,
sondern eher in Ersatzbedarf und Modernisierung
zu gehen. So sind auch die für 2012 und 2013 budgetierten
500 Millionen Ringgit Investitionen in das
Infineon-Werk in Melaka überwiegend für Qualitätsverbesserung
und Automatisierung und weniger
für Produktionserweiterungen gedacht. Die
Samsung-Gruppe in Malaysia will bis Ende 2016
insgesamt 2,2 Milliarden Ringgit in die Fertigung
von Lithium-Batterien investieren.
Die Herstellung von Erdöl- sowie Chemieprodukten
ist neben Elektro- und Elektronik der bedeutendste
Industriezweig und einer der größten Abnehmer
von Maschinen und Anlagen. So erhielt die
Chemiebranche im ersten Drittel 2012 bereits Investitionsgenehmigungen
im Wert von 7,7 Milliarden
Ringgit und übertraf damit die 5 Milliarden Ringgit
des Gesamtjahres 2011. Nachdem der staatliche
Öl- und Gasgigant Petronas bereits jährlich zweistellige
Milliardenbeträge in Exploration und Förderung
pumpt, wird auch der Downstream-Sektor
ausgebaut. Größtes Vorhaben ist der Raffinerie- und
Petrochemiekomplex RAPID, den Petronas in Johor
errichtet. Zu den Kooperationspartnern zählen
BASF, Itochu Corp. (Japan) und Versalis (Italien). Mit
weiteren Partnern und Projekten im nachgelagerten
Bereich wird gerechnet.
November 2012
Insgesamt trübt jedoch die weltwirtschaftliche
Abschwächung 2012 die Perspektiven für Malaysias
chemische Industrie - für den Export wie den Binnenmarkt
- ein. So rechnen Branchenvertreter insgesamt
bestenfalls mit niedrigen einstelligen Zuwächsen,
bei Arzneimitteln hingegen eher mit einem Plus
im oberen einstelligen Bereich.
Malaysia ist auch ein bedeutender Standort der
Kunststoffindustrie, die stark exportorientiert ist.
Für 2012 geht jedoch der Verband der Kunststoff
verarbeitenden Firmen von einem stagnierenden
Binnenmarkt und nur schwach wachsenden Ausfuhren
aus. Entsprechend verhalten sei das Investitionsklima.
Bereits 2011 nahmen die genehmigten
Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 17% ab. Die
Gummiindustrie hingegen erfreut sich einer global
wachsenden Nachfrage und gesunkener Rohstoffpreise.
Sie baut ihre Kapazitäten aus und hat in den
ersten vier Monaten 2012 mit 1,2 Milliarden Ringgit
Genehmigungen bereits doppelt so viel Investitionsvolumen
wie im gesamten Vorjahr beantragt.
Die Eisen- und Stahlindustrie erweitert ebenfalls
ihre Kapazitäten. Nachdem auf die Herstellung von
Basismetallen 2011 Investitionsgenehmigungen von
fast 10 Milliarden Ringgit entfielen, waren es im
ersten Drittel 2012 lediglich 1,2 Milliarden Ringgit.
Den Markt für Metallbearbeitungsmaschinen sehen
Branchenvertreter 2012 moderat einstellig wachsen.
Getragen vom gesunden Binnenkonsum und
teilweise auch vom Export bietet auch die Nahrungsmittelindustrie
Liefermöglichkeiten. Die
größten Segmente sind Kakaowaren, Milch- und
Zuckerverarbeitung, Öle und Fette sowie die Getränkeherstellung
(bei der vor allem der Brauereisektor
expandiert). Nachdem der Lebensmittelsektor
2011 Investitionen von 3,7 Milliarden Ringgit
Ausgewählte Investitionsprojekte in Malaysia
Projekt
Raffinerie- und Petrochemiekomplex
RAPID
in Johor
Ammonium-Urea-
Düngemittelwerk der
Petronas in Sipitang,
Sabah
Stahlwerk der Maegma
Steel im Bundesstaat
Perak
1000-MW-Kohlekraftwerk
der Malakoff Corp.
Bhd. in Johor
Investitionssumme
Stand
[Mrd. Euro]
15 Festlegung der Beschaffungen
(front end
engineering design) im
Frühsommer 2012
1,1 Ankündigung im Februar
2012 und Fertigstellung 2015
1,1 Ankündigung im Juli 2012,
Fertigstellung der ersten
Ausbauphase 2015
1,1 Ankündigung im Februar
2012, Fertigstellung 2016
Quellen: Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
Anmerkung
Raffinerie für 300.000 Barrel
pro Tag und 3 Mio. Tonnen
Chemierohstoffe jährlich
Kapazität von 2.100 Tonnen
Flüssigammonium und 3.500
Tonnen granuliertem Urea
täglich
Kapazität von anfangs 1,5 Mio.
Tonnen warmgewalzten Stahl
jährlich
Zuschlag erhielt Konsortium
unter Leitung der Alstom
Malaysia 63

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
beantragte, waren es im ersten Drittel 2012 lediglich
0,5 Milliarden Das Maschinengeschäft wachse
in dem Jahr bestenfalls im unteren einstelligen Bereich,
konstatierten Hersteller und Händler bei der
Food Processing & Bakery Equipment Exhibition
im Juli 2012. Zu den expandierenden Unternehmen
gehört die Nestlé-Gruppe, die 2012 und 2013 jeweils
dreistellige Millionenbeträge in den Ausbau
ihrer Produktion stecken will.
Die rund 20 Papierfabriken im Land mit einer
Kapazität von jährlich 1,6 Millionen Tonnen Papier
und Papiererzeugnissen sichern einen Selbstversorgungsgrad
von 88%. Die Branche wächst weiter,
nachdem 2011 insgesamt 37 Investitionsgenehmigungen
im Wert von rund 0,5 Milliarden Ringgit
erteilt wurden. Davon entfielen drei Viertel auf Papierprodukte,
17% auf Zellstoff und Papier und 8%
auf Druck und Publikation.
Das Wachstum der über 3.000 Holz verarbeitenden
Betriebe wird durch die knapper werdenden
Ressourcen begrenzt. So klagen ausländische Anbieter
von Maschinen zur Holzplattenherstellung
darüber, dass ihr Geschäft in Malaysia auf ein Minimum
geschrumpft sei. Es fehle an Holz, da Wälder
zu Palmölplantagen geworden sind. Die Holz verarbeitende
Industrie nutzt zunehmend alternative
Rohstoffe wie Biomasse aus Palmölstämmen. Von
den 1,3 Milliarden Ringgit an genehmigten Investitionen
2011 entfielen auf diesen wachsenden Sektor
fast 0,8 Milliarden Ringgit. Die Möbelherstellung
war mit 0,3 Milliarden Ringgit beteiligt.
Beträchtliche Lieferchancen bestehen auch im
Infrastrukturbereich, der im Rahmen staatlicher
Entwicklungspläne kräftig ausgebaut wird. Größtes
Vorhaben ist mit knapp 30 Milliarden Ringgit das
51 km lange Stadtbahnnetz in und um Kuala Lumpur.
Bei den Tunnelbohrarbeiten kommen deutsche
Maschinen zum Einsatz. Zudem werden neue
Kraftwerke gebaut, vor allem auf Gas- und Kohlebasis.
Mit Hilfe des Ende 2011 lancierten Einspeisetarifprogramms
wird auch die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Quellen gefördert. Weitere Wachstumsfelder
sind der Straßen- und Brückenbau, Flughafenbauten
sowie die Modernisierung des Wassersektors
und die Abfallwirtschaft.
Produktion und Branchenstruktur
Malaysias Maschinenbau fertigte 2009 (zuletzt
verfügbare Erhebung des Statistikamts) Waren im
Wert von 18,2 Milliarden Ringgit. Da die Wirtschaft
danach kräftig anzog, dürfte der Produktionswert
2012 die 20-Milliarden-Marke übersteigen. Die 1.213
vorwiegend kleinen und mittelständischen Betriebe
fertigten 2009 größtenteils Klimatechnik (5,3 Mrd.
Ringgit), Pumpen, Kompressoren und Teile hierfür
(3,1 Mrd. Ringgit) sowie Metallbearbeitungsmaschinen
und -werkzeuge (2,7 Mrd. Ringgit).
Bei den Herstellern von Werkzeugmaschinen mit
mindestens 50 Mitarbeitern stieg der Umsatz von
2010 auf 2011 um 46% auf fast 4 Milliarden Ringgit
und in den ersten fünf Monaten 2012 um 16%. Bei
Klima- und Kühltechnikfirmen mit mehr als 200
Beschäftigten lagen die Veränderungen bei +7,3%
auf 4,6 Milliarden Ringgit und zuletzt bei -6,9%. Die
Hersteller von Pumpen, Kompressoren und Teilen
setzten 2011 mit 0,86 Milliarden Ringgit 8,7% weniger
als im Vorjahr um, konnten jedoch in den ersten
fünf Monaten 2012 um ein Drittel zulegen.
Die Entwicklungschancen des malaysischen
Maschinenbaus sieht der zuständige Direktor bei
der Malaysian Investment Development Authority
(MIDA), Sangaran Narayanan, nicht so sehr in
standardisierten Massenprodukten wie Pumpen
und Boilern, sondern eher in höherwertigen Spezialerzeugnissen.
Maschinen für die im Land expandierende
Öl- und Gasindustrie sowie die Medizin-
und Solartechnik haben gute Absatzchancen,
stelle er fest. Auch wünscht die MIDA mehr Investitionen
ausländischer Hersteller von Automatisierungstechnik
für die Halbleiterproduktion,
Ausgewählte Einfuhren von Maschinen nach Malaysia
SITC Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$]
723, 728.3 Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen 992 1.285 57
724 Textil- und Ledermaschinen 142 261 27
725, 726 Druck- und Papiermaschinen 443 465 72
727, 745.27 Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 270 294 48
728.12, 728.44 Holzbearbeitungsmaschinen 151 132 8
728.42 Kunststoff- und Gummimaschinen 289 350 23
731, 733, 735 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 976 1.003 82
742, 743.1 Pumpen, Kompressoren 872 845 67
744 Fördertechnik 664 783 42
Quelle: UN Comtrade
Malaysia 64

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
metallverarbeitenden Industrie sowie Lebensmittel-
und Verpackungsmaschinen. Das Engagement
in fortgeschrittenen Technologien honoriert die
Regierung mit Steuererleichterungen.
Auf den Maschinen- und Anlagenbau entfielen
im ersten Drittel 2012 knapp einer Milliarde Ringgit
genehmigte Investitionen. Im Gesamtjahr 2011
waren es lediglich 744 Millionen Ringgit, davon ein
Drittel aus dem Ausland.
Außenhandel und Geschäftspraxis
Nachdem die malaysische Einfuhr von Maschinenbauerzeugnissen
(SITC 71 bis 74) 2011 um 12%
zugelegt hatte, zogen die Importe in den ersten fünf
Monaten 2012 mit 18% noch stärker an. Den ersten
Platz belegte die VR China mit 18,8%, gefolgt von
November 2012
Japan (17,9%) und den USA (13,2%). Deutsche Lieferungen
wuchsen 2011 um 12,9% gegenüber dem
Vorjahr (Importanteil: 8,4%). Dahinter lag Thailand
auf Rang fünf.
Die Exporte malaysischer Maschinenbauerzeugnisse
zogen in den ersten fünf Monaten 2012 um
11,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum an. Dazu
zählten eher einfache Klimageräte, Werkzeugmaschinen
sowie Pumpen und Kompressoren.
Über Zölle und Einfuhrverfahren informiert die
Behörde Royal Malaysian Customs (www.customs.
gov.my). Für Maschinenbauprodukte gelten 342
“Malaysian Standards”, über die das “Department
of Standards Malaysia” (www.standardsmalaysia.
gov.my) und das Prüfinstitut Sirim (www.sirim.my)
Auskunft erteilen
Nahrungsmittelbranche zeigt Appetit
auf Wachstum
Investitionen und Maschinenimporte steigen; Deutschland ist der wichtigste Lieferant
Malaysias Nahrungsmittelindustrie dürfte,
getragen vom soliden Inlandskonsum, durch die
globale Konjunkturabschwächung nicht viel zu
befürchten haben. Entsprechend weisen Investitionsgenehmigungen
und Maschinenimporte
weiter nach oben. Wichtigstes Lieferland hierfür
ist Deutschland. Zusätzlichen Auftrieb könnte
die Industrie erfahren, wenn die Regierung die
neue “Agri-Food”-Politik verkündet. Als Ziele gelten
ein höherer Eigenversorgungsgrad und mehr
Wettbewerbsfähigkeit.
Anders als Malaysias Exportbranchen dürfte sich
die Nahrungsmittelindustrie 2012 und darüber hinaus
als relativ immun gegenüber der schwächelnden
Weltkonjunktur erweisen. Denn abgesehen vom
Devisenbringer Palmöl ist die Industrie im engeren
Sinne zum großen Teil auf den Binnenmarkt ausgerichtet
und zeigt sich dank niedriger Arbeitslosigkeit
und steigender verfügbarer Einkommen robust.
Entsprechend hat die Branche ihre genehmigten Investitionen
2011 kräftig erhöht.
Einen noch stärkeren Investitionsschub dürfte es
geben, wenn die Regierung mit ihrer Absicht ernst
macht, den Sektor nachhaltig zu fördern. Dieses Ziel
soll die für den Zeitraum 2011 bis 2020 bestimmte
National “Agri-Food Policy” (NAP) verfolgen. Ende
September 2011 vom Kabinett beschlossen, soll sie
demnächst vom Premierminister verkündet werden.
Nach Informationen aus der Presse sind die
Hauptziele dieser Politik eine ausreichende Versorgung
mit sicheren Lebensmitteln und ein wettbewerbsfähiger
Agro-Food-Sektor. Die Strategie werde
sich aber nicht nur auf den Lebensmittelbereich beziehen,
sondern auch neue Aktionsfelder mit hohem
Wachstumspotenzial ins Visier nehmen, darunter
zum Beispiel Meeresalgen und Kräuter.
Die Vorgaben einer stärkeren Selbstversorgung
und einer wettbewerbsfähigeren Lebensmittelbranche
erscheinen ambitioniert. Malaysia ist bei
wichtigen Nahrungsmitteln nicht autark. Gemüse,
Molkereiprodukte, Getreide und Zucker werden in
umfangreichen Maße importiert. Selbst Reis, Fisch
und Rindfleisch kommen aus dem Ausland. Die
Produktion von Geflügel, Eiern und Schweinefleisch
reicht hingegen für den Inlandsbedarf aus.
Ganz anders als die Nahrungsmittelproduktion,
die teilweise fragmentiert, traditionell und kleinparzellig
organisiert ist, präsentiert sich die Palmöl-
und Gummiproduktion. Sie erstreckt sich über
großflächige Plantagen, profitiert von billigem Land
und niedrigen Löhnen und ist auf den Weltmarkt
fokussiert. Die zunehmende Nachfrage nach diesen
Rohstoffen und Malaysias führende Stellung hierbei
(größter Palmöl-Exporteur) kommt der Plantagenwirtschaft
zugute.
Hierbei ergibt sich eine Konfliktsituation mit der
traditionellen Landwirtschaft. Beide treten in Konkurrenz
um die knapper werdenden Agrarflächen,
wobei die kapitalkräftige und einflussreiche Plantagenlobby
bislang die Oberhand hat. Abzuwarten
bleibt, ob die neue Agrarpolitik dieses ändert.
Grundsätzlich ist Malaysia von seiner geografischen
Lage, der Bodenbeschaffung und dem Klima her
bestens geeignet für eine vielfältige Agrarproduk-
Malaysia 65

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Produktionsmengen ausgewählter
Nahrungsmittel und Getränke in Malaysia
2010 Jan. bis
Sep. 2011
Veränderung
Fisch in Dosen oder tiefgefroren [1.000 Tonnen] 42 29 -7,3%
Speiseöle [1.000 Tonnen] 474 371 7,7%
Gesüßte Kondensmilch [1.000 Tonnen] 234 146 -11,0%
Milchgetränke [Mio. Liter] 127 102 5,4%
Reis [1.000 Tonnen] 798 611 8,0%
Weizenmehl [1.000 Tonnen] 960 745 3,5%
Kekse [1.000 Tonnen] 155 124 9,3%
Raffinierter Zucker [1.000 Tonnen] 1.662 1.238 0,9%
Softdrinks [Mio. Liter] 2.981 2.424 16,0%
Veränderung Jan. bis Sep. 2011 ggü. Jan. bis Sep. 2010
Quelle: Department of Statistics
tion bis hin zum Fischfang und hat noch erhebliches
Potenzial. Die bedeutendsten Landwirtschaftsprodukte
waren 2010 mit 3,7 Millionen Tonnen Früchte,
gefolgt von Fischereierzeugnissen mit 2,1 Millionen,
Geflügel mit 1,3 Millionen und Gemüse mit 1,1
Millionen Tonnen.
Die Lebensmittelbranche erwirtschaftet rund ein
Zehntel der Wertschöpfung in der verarbeitenden
Industrie. Mit 12 Milliarden malaysischen Ringgit
(3,06 Mrd. Euro) an Devisenerlösen erbrachten
verarbeitete Lebensmittel 2010 lediglich 1,9% der
gesamten Exporterlöse Malaysias. Die Nahrungsmittelausfuhren
einschließlich unverarbeiteter Nahrungsmittel
in Höhe von über 14 Milliarden Ringgit
sind noch relativ gering und betragen lediglich die
Hälfte der Nahrungsmitteleinfuhren.
Mit Abstand wichtigster Devisenbringer des
Agrarsektors unter Einbeziehung der Plantagenwirtschaft
(Erlöse 2010: 48,4 Mrd. Ringgit) ist das als
Rohstoff zählende Palmöl. Kakaobasierte Zwischenprodukte
kommen auf über 2 Milliarden Ringgit.
Schließlich ist Malaysia mit einer Verarbeitungskapazität
von über 300.000 Tonnen das weltweit fünftgrößte
Zentrum zum Mahlen von Kakaobohnen. Fischereierzeugnisse,
davon über die Hälfte gefrorene
Garnelen, erzielten 2010 mehr als 0,6 Milliarden
Ringgit an Devisen.
Die Nahrungsmittel verarbeitende Branche verkaufte
2010 Waren mit Ursprung im Inland im Wert
von etwa 26 Milliarden Ringgit (+13% gegenüber
2009). Größte Segmente sind die Herstellung von
Kakaoprodukten (Absatz: 4,3 Mrd. Ringgit), Molkereierzeugnissen
(3,2 Mrd. Ringgit), Zucker (3,1
Mrd. Ringgit), Ölen und Fetten (2,6 Mrd. Ringgit),
Getränken (1,8 Mrd. Ringgit) sowie das Mahlen von
Mehl (1,8 Mrd. Ringgit) und Reis (1,6 Mrd. Ringgit).
Gemäß der Erhebung des Statistikamtes für 2009
waren 4.281 Betriebe in der Nahrungsmittel- und
241 in der Getränkeverarbeitung tätig. Die Beschäftigung
lag insgesamt bei annähernd 179.000 Mitarbeitern.
Bedeutende Hersteller sind der Nahrungsmittel-
und Getränkeproduzent Yeo Hiap Seng
(Umsatz 2010: 471 Mio. Ringgit), der Gebäckhersteller
Hwa Tai (60 Mio. Ringgit) und das Snack- und
Süßwarenunternehmen Oriental Food Industries
(148 Mio. Ringgit). Hinzu kommen (ohne Veröffentlichung
von Umsatzzahlen) die Firmen Perfect Food
und Hup Seng.
In Malaysia werden angesichts eines relativ hohen
Pro-Kopf-Einkommens von 6.902 Euro (2011) und
eines wachsenden Lebensstandards zunehmend höherwertig
verarbeitete und verpackte Lebensmittel
(“Convenience Food”, “Health Food”) nachgefragt.
Das Konsumverhalten nähert sich generell westlichen
Mustern an, wobei jedoch die moslemische
Bevölkerungsmehrheit das islamische Reinheitsgebot
“Halal” verlangt. Der Trend zu “halal”-konformen
Produkten, auch für den Export, nimmt weiter
zu. Dabei will Malaysia von diesem wachsenden
Weltmarkt profitieren und hat hierzu auch mit Hilfe
von Steuer- und Zollbefreiungen mehrere Industrieparks
mit ausländischen Investoren eingerichtet.
Nach der Rezession 2010 zog der Lebensmittelsektor
wieder kräftig an - beim Produktionsindex
um 11,1% und beim Umsatz um 12,9% auf 25,8 Milliarden
Ringgit. Dabei waren die Zuwächse in der
kleineren Getränkesparte mehr als doppelt so hoch.
Das Wachstum dürfte sich 2011, wenn auch mit
moderateren Zuwächsen, fortgesetzt haben. Für
2012 erwarten Landeskenner angesichts weiter steigender
Konsumausgaben reale Zunahmen im mittleren
einstelligen Bereich.
Weiterhin auf Expansion ausgerichtet sind auch
die Investitionen der Branche. So lagen die geneh-
Malaysia 66

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
migten Projekte von Januar bis August 2011 mit 43 an
der Zahl und einem Wert von 2,5 Milliarden Ringgit
bereits über den 2,4 Milliarden Ringgit im Gesamtjahr
2010. Das Gros der Genehmigungen entfiel
in den ersten acht Monaten 2011 mit 1,8 Milliarden
Ringgit auf ausländische Investoren, während sich
die Inländer mit 0,7 Milliarden Ringgit begnügten.
An neuen Investitionen sind im Sommer 2011
mehrere Projekte bekannt geworden. Der Hersteller
von Hamburgern und anderen Fleisch- und Fischwaren
Ramly Food Processing plant für 2012 den
Bau einer 250 Millionen Ringgit teuren Betriebsstätte
im Pulau Indah Halal Park in der Nähe von Port
Klang. Das Unternehmen Admuda Sdn Bhd hat mit
der CGS International Co. Ltd. eine Absichtserklärung
zum Bau einer Zuckerraffinerie in Kuching im
Wert von 160 Millionen Ringgit unterzeichnet. Coca
Cola will bis 2015 in Malaysia rund 300 Millionen
November 2012
Ringgit investieren und Nestle budgetierte 2011 für
die Erweiterung seiner Kapazitäten 100 Millionen
bis 120 Millionen Ringgit und will weiterhin organisch
wachsen.
Ihre Maschinen und Ausrüstungen, vor allem
hochwertige und komplexe Produktionsmittel, beschafft
die Nahrungsmittelindustrie vor allem aus
dem Ausland. Das wichtigste Lieferland war 2010
mit einem Lieferwert von 16,4 Millionen Euro und
einem Anteil von 21,9% an den Gesamtimporten
Deutschland. Dicht danach folgte mit 21,8% die VR
China und anschließend mit erheblichem Abstand
und Anteilen von 8,0 sowie 6,4 und 5,5% die Niederlande,
die USA und Japan. Nachdem die Gesamteinfuhr
von Nahrungsmittelmaschinen 2010 um 21%
gegenüber dem Vorjahr angezogen hatte, schwächte
sich der Zuwachs in den ersten neun Monaten 2011
auf 11,7% ab.
Malaysias Importe ausgewählter Maschinen zur Herstellung
von Nahrungsmitteln
HS-Code Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011:
aus Deutschland
[Mio. US$]
8438.10 Maschinen und Apparate zum Herstellen
21,297 30,777 2,650
von Back- und Teigwaren
8438.20 Maschinen und Apparate zum Herstellen von
12,899 13,083 4,571
Süßwaren, Kakao oder Schokolade
8438.30 Maschinen und Apparate zum Herstellen von Zucker 2,811 2,402 1,317
8438.40 Brauereimaschinen und -apparate 0,029 0,021 ----
8438.50 Maschinen und Apparate zum Verarbeiten
12,584 11,861 0,811
von Fleisch
8438.60 Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten 2,824 4,291 ---
von Früchten oder Gemüsen
8438.80 Andere Maschinen und Apparate 39,505 53,891 10,581
8438.90 Teile zu 8438.10 - ..80 8,071 13,729 2,654
Quelle: UN Comtrade, September 2012
© ProBusiness Media
Gemüsehändler in Penang
Ralph Rieth
Malaysia 67

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Malaysia importiert mehr
Metallbearbeitungsmaschinen
Deutsche Anbieter legten 2011 zweistellig zu; viele Investitionen bei Industrieabnehmern
Während Malaysias Import von metallbearbeitenden
Maschinen 2011 leicht abnahm, legten
deutsche Lieferungen um mehr als 50% zu. Im 1.
Halbjahr 2012 zog auch die Gesamteinfuhr wieder
deutlich an. Schließlich stiegen die Investitionsgenehmigungen
in den meisten metallrelevanten
Branchen kräftig. Im Zuge der weltwirtschaftlichen
Abkühlung könnte sich nun das Investitionsklima
in Malaysia ebenfalls verschlechtern.
In der wichtigen Elektro- und Elektronikindustrie
zeigt sich dies bereits.
Malaysias Markt für metallverarbeitende Maschinen,
der vor allem bei hochwertigen Produkten
durch Einfuhren bestimmt wird, zeigte in den ersten
fünf Monaten 2012 einen zügigen Aufwärtstrend.
So nahmen Importe der SITC-Gruppe 73 um 8%
gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu und beliefen
sich auf umgerechnet 581 Millionen US$. 2011 war
die Einfuhr gegenüber dem Vorjahr noch um 4,7%
auf gut 1,3 Milliarden US$ geschrumpft. Deutsche
Maschinenbauer konnten jedoch in dem Jahr ihre
Lieferungen um 53% auf annähernd 100 Millionen
US$ hochschrauben. Damit stellten sie das fünftwichtigste
Lieferland nach Japan, der VR China, den
USA und Singapur, die alle bis auf den Stadtstaat
zweistellige Rückgänge hinnehmen mussten.
Hinter den gestiegenen Importen im 1. Halbjahr
2012 verbergen sich wahrscheinlich die 2011 erteilten
Investitionsgenehmigungen. Diese nahmen in
fast allen metallrelevanten Branchen deutlich zu. In
der Herstellung von Basismetallprodukten verdoppelten
sie sich nahezu auf fast 10 Milliarden malaysische
Ringgit (2,55 Mrd. Euro). Bei Transportausrüstungen,
zu denen neben der Kfz-Industrie auch der
Flugzeug- und Schiffsbau gehören, preschten sie um
70% auf 6 Milliarden Ringgit hoch. Die Elektro- und
Elektronikindustrie, in die auch Metallerzeugnisse
eingehen, plante 20 Milliarden Ringgit an Investitionen
und damit 51% mehr. Lediglich die Hersteller
von Fertigmetallerzeugnissen schränkten ihr Engagement
um 44% auf 1,4 Milliarden Ringgit ein.
Im 1. Halbjahr 2012 scheint nun der Investitionsschub
etwas an Elan zu verlieren. So schlugen die
Hersteller von Basismetallprodukten von Januar
bis April 2012 nur noch Projekte im Wert von 1,1
Milliarden Ringgit (280,6 Mrd. Euro) vor und die
Elektro- und Elektronikbranche lediglich für 1,4
Milliarden Ringgit. Der Transportmittelsektor blieb
hingegen mit 3 Milliarden Ringgit weiter auf der
Überholspur.
Ein eher verhaltenes Investitionsklima zeigte sich
auch auf der Messe für Metallverarbeitungstechnik
“Metaltech”. Von 14 Ausstellern auf der Messe im
Kuala Lumpurs World Trade Centre erwarten 11
für 2012 einen flachen bis stagnierenden Geschäftsverlauf
und einige auch Rückgänge. Lediglich drei
Unternehmen, davon zwei deutsche Hersteller von
Automatisierungs- und Messtechnik, gehen von Zu-
Malaysias Einfuhr wichtiger Metallbearbeitungsmaschinen
SITC Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$]
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 422,236 420,514 37,339
733 Werkzeugmaschinen zum spanlosen Bearbeiten von 329,104 289,049 29,067
Metallen, Hartmetallen oder Cermets
735 Teile und Zubehör, ausschließlich oder hauptsächlich 224,469 293,815, 15,380
für Maschinen der Gruppen 731 und 733 bestimmt;
Werkzeughalter für von Hand zu führende
Werkzeuge aller Art
737 Metallbearbeitungsmaschinen
424,476 331,576 15,696
(ausgenommen Werkzeugmaschinen) und Teile davon
Insgesamt SITC 73 - Metallbearbeitungmaschinen 1.400,286 1.334,955 97,484
Quelle: UN Comtrade © ProBusiness Media
Malaysia 68

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
wächsen aus. Die befragten ausländischen Hersteller
von Metallbearbeitungsmaschinen wie auch die
malaysischen Händler in dem Bereich sehen hingegen
fast ausschließlich eine Abschwächung gegenüber
dem Vorjahr.
So notiert Malaysias Elektro- und Elektronikbranche,
wichtigster Industriezweig neben der Chemie,
wegen der globalen Absatzschwäche deutlich
niedriger. Auch aus der Automobilbranche, die
nach dem Absatzrückgang 2011 nur langsam vorankommt,
ergeben sich keine starken Impulse. Schließlich
verfügt Malaysia außer den beiden staatlich
protegierten lokalen Fahrzeugbauern über keine
nennenswerte Kfz-Produktion. Den umsatzmäßig
geringeren Flugzeugbau wie auch die Medizintechnik
sehen Aussteller hingegen im Aufwind.
Hauptlieferländer von
Metallbearbeitungsmaschinen
(SITC 73)
Land 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Japan 413,078 284,235 -31,2%
China, VR 207,400 182,744 -11,9%
USA 211,454 180,804 -14,5%
andere asiatische Länder 135,334 154,384 14,1%
Singapur 90,794 136,250 50,1%
Deutschland 63,863 97,484 52,6%
Korea 65,306 78,614 20,4%
Österreich 36,684 39,701 8,2%
Italien 25,056 30,727 22,3%
Thailand 25,788 29,899 15,9%
Insgesamt 1,400,286 1.334,955 -4,7%
Quelle: UN Comtrade © ProBusiness Media
Ein bedeutender Sektor, den alle als stabil wachsend
einschätzen, ist die Zulieferung zur expandierenden
Öl- und Gasindustrie. In dieser Branche wird
viel Geld verdient und auf Präzision geachtet. Somit
haben dort auch die eher hochpreisigen deutschen
Produktionsmittel Chancen. Wo es auf hohe Genauigkeit
und Zuverlässigkeit ankommt - vom Flugzeugbau
über Medizintechnik bis zu Elektrotechnik bzw.
Elektronik - ist oft “Made in Germany” gefragt.
Ansonsten ist der malaysische Markt für Metallbearbeitungstechnik
eher ein preisbewusster Markt,
konstatierten viele Aussteller. Diesen Eindruck
vermittelte auch die Messe, die überwiegend von
asiatischen, nicht zuletzt chinesischen Herstellern
beschickt wurde. In der Halle für Automatisierung
sowie Mess- und Steuerungstechnik waren hingegen
auch stärker Unternehmen aus Industrieländern
wie Deutschland vertreten.
Wenn deutsche Maschinen dem malaysischen
Kunden zu teuer sind, er aber trotzdem hochwertige
Qualität möchte, präsentiert das lokale Handelsunternehmen
Winsaw Engineering Supplies einen
Kompromiss: eine taiwanesische Sägemaschine, die
mit einem Sägeblatt des deutschen Herstellers Honsberg
ausgestattet war. Dieses sei zwar dreimal teurer
als ein chinesisches Blatt, werde aber wegen seiner
Präzision, Haltbarkeit und Stärke genommen. Die
Kunden sind malaysische Hersteller von Werkzeugen
und anderen Metallerzeugnissen, die letztlich
für die Automobilbranche, den Öl- und Gassektor
sowie andere Industrien fertigen.
Mittelfristig sehen europäische
Hersteller von hochentwickelten,
elektronisch gesteuerten Metallbearbeitungsmaschinen
in Malaysia
ein moderates einstelliges Marktwachstum.
Die überwiegend export-
Veränderunorientierten
Abnehmerbranchen,
wie die Elektrotechnik, Elektronikindustrie
und Medizintechnik, fragen
hochwertige Produktionsmittel
nach, unterliegen aber den weltwirtschaftlichen
Konjunkturzyklen.
Die anderen Zielmärkte, wie
die Kfz-Industrie, die Metallmöbelherstellung
und Kraftwerksausrüstungen,
sind auf den Binnenmarkt
fokussiert und wachsen mit diesem.
Neben dem Kapazitätsausbau
besteht bei metallverarbeitenden
Betrieben auch ein Ersatz- und Modernisierungsbedarf.
Der Trend zur
Modernisierung verläuft aber noch
verhalten.
Metallverarbeitungsmaschinen werden auch von
lokalen Unternehmen vor Ort gefertigt. Es sind zum
großen Teil metallformende Maschinen wie Gesenkbiegepressen
mit hydraulischem oder elektrischem
Antrieb und Kapazitäten von 20 bis 3.000 Tonnen
sowie blechverarbeitende Maschinen. Der Produktionswert
von Werkzeugmaschinen lag 2011 bei fast
4 und damit 46% höher als im Vorjahr. In den ersten
fünf Monaten 2012 nahm er um 16% zu. Das Gros
der Maschinen findet im Inland Absatz. So betrug
die Ausfuhr an metallverarbeitenden Maschinen
2011 trotz einer Steigerung um 16,7% auf 1,4 Milliarden
Ringgit nur ein Drittel des Wertes importierter
Maschinen.
Malaysia 69

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kunststoff- und Gummimaschinen benötigt
Führender Exporteur von Latexprodukten baut Fertigung aus; deutsche Ausrüstungen vorn
Malaysia baut seinen Vorsprung als weltweit dukten erzielten 2011 Devisenerlöse von insgesamt
größter Produzent und Exporteur von Kondomen 14,2 Milliarden Ringgit und damit 10% mehr als im
weiter aus. Nicht nur global, auch in Malaysia Vorjahr. Dieses Wachstumstempo soll auch 2012 anhalten.
selber steigt die Nachfrage nach den Gummierzeugnissen.
Die Devisenerlöse aus Gummierzeugnissen
Entsprechend muss die Fertigung zulegen.
können in dem Jahr mit einem Plus von 10% ein Re-
Auch andere Latexprodukte, bei denen das kordergebnis von 15,5 Milliarden Ringgit erreichen,
Kautschukland Malaysia zu den Haupterzeugern schätzt der Malaysian Rubber Export Promotion
zählt, wie chirurgische Handschuhe und Katheter,
Council.
liegen im Aufwärtstrend. Deren Exporterlöse Mit steigender Produktion muss auch zuneh-
stiegen 2011 zweistellig. Damit dürften auch die mend in Maschinen investiert werden. Zusätzlichen
Käufe von Maschinen zulegen.
Auftrieb erhalten Investitionen durch die Notwendigkeit
Während die weltweite Konjunkturabschwächung
die
Malaysias Importe von
Nachfrage nach zahlreichen malaysischen
Waren eher lähmt,
Kunststoff- und Gummimaschinen
scheint dies für Kondome nicht
zu gelten. So können die exportorientierten
Lieferland 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
11/10
Hersteller dieser China, VR 80,9 97,6 20,6%
Gummierzeugnisse in Malaysia Japan 64,1 83,8 30,8%
für 2012 mit einem deutlichen
andere asiatische Länder 41,6 62,2 49,5%
Ausfuhrzuwachs rechnen. Nachdem
die Branche 2011 bereits 4,4 Deutschland 25,4 23,3 -8,2%
Milliarden Stück im Wert von 285 USA 23,9 23,2 -3,0%
Millionen malaysischen Ringgit
(72,7 Mio. Euro) exportierte,
Singapur 13,0 12,3 -5,6%
dürfte der Ausfuhrwert 2012 die
Italien 3,5 11,4 227,8%
300-Millionen-Ringgit-Marke erreichen.
Österreich 0,7 8,3 1.133,6%
Und die weiteren Aus-
Korea 8,5 6,6 -22,1%
sichten bleiben positiv, erklärte
Hongkong 4,8 5,2 7,2%
der Minister für Plantagen und
Rohstoffe Bernard Dompok laut Insgesamt 289,3 350,2 21,0%
Presseberichten.
Quelle: UN Comtrade
Seit 2009 ist Malaysia der größte
Produzent von Kondomen und führt auch bei
zu stärkerer Mechanisierung aufgrund stei-
den Exporten. Das Land deckt ein Fünftel des globalen
gender Löhne, nachdem die Regierung im Mai 2012
Bedarfs an Kondomen, der sich auf jährlich einen Mindestlohn eingeführt hat. Von den zu ergender
rund 20 Milliarden Stück beläuft. Auf eine zunehmende
wartenden Beschaffungen - alleine der Hersteller
Nachfrage stoßen die Gummierzeugnisse von Gummihandschuhen Top Glove will in den
auch in Malaysia selber, wo jährlich 80 Millionen nächsten 15 Jahren rund 20 neue Fabriken in Malaysia
bis 90 Millionen Stück verkauft werden. Mit Aufklärungskampagnen
errichten - können auch deutsche Anlagenbauer
zum Thema Familienplanung profitieren.
und “Safer Sex” steigt die Nachfrage in dem überwiegend
Denn Deutschland ist Malaysias drittgrößtes Lie-
moslemischen Land um 8 bis 9% pro Jahr, ferland für Maschinen zum Be- und Verarbeiten von
konstatierte Goh Miah Kiat, Direktor des Kondomherstellers
Kautschuk und Gummi. Die Einfuhr dieser Maschi-
Karex.
nen (SITC-Warengruppe 72842) legte 2011 um kräf-
Neben dem Verhütungsmittel ist Malaysia auch tige 21% gegenüber dem Vorjahr zu und erreichte
ein führender Exporteur von anderen Gummierzeugnissen,
einen Importwert von 350 Millionen US$. Führende
wie chirurgische Handschuhe und Lieferländer sind die VR China, Japan und Deutsch-
Katheter. Schließlich verfügt das Land mit seinen land. Produkte “Made in Germany” verringerten
umfangreichen Kautschukplantagen über den notwendigen
jedoch 2011 ihren Einfuhrwert gegenüber dem Vor-
Rohstoff. Die Hersteller von Gummiprojahr
von 25,4 Millionen auf 23,3 Millionen US$.
Malaysia 70

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
9 Taiwan
1 Euro = 37,40 Neue Taiwandollar
1 US$ = 29,89 Neue Taiwandollar
Juli - September 2012
Von Dr. Jürgen Maurer, Germany Trade & Invest in Taipei (alle Taiwan-Artikel)
Taiwan erarbeitet sich im Maschinenbau eine
immer stärkere Sichtbarkeit. Der kleine Inselstaat
steht als Maschinenproduzent weltweit auf Platz
sechs vor den USA und der Schweiz. Beim Exportwert
soll 2012 der vierte Rang erreicht werden.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, investieren
Branchenunternehmen in Taiwan in Produktion
sowie Forschung und Entwicklung. Für viele Spezialmaschinen
wie auch Komponenten ist Taiwan
auf Importe angewiesen, wobei Deutschland als
Lieferant eine wichtige Rolle spielt.
Marktentwicklung und -bedarf
Taiwans Maschinenbau produzierte 2011 auf
Hochtouren und auch 2012 ist mit einem guten Ergebnis
zu rechnen, wie die Taiwan Association of
Machinery Industry (TAMI) vorhersagt. Zwar wird
die Branche insgesamt schwächer zulegen und der
Exportzuwachs nur noch zwischen 3 und 5% erreichen.
Vor allem das Werkzeugmaschinensegment
ist jedoch erfolgreich und soll ein Plus des Produktions-
und Exportwertes von jeweils 10% erzielen.
Für den Maschinenbau insgesamt sieht die Industry
and Technology Intelligence Service (ITIS),
ein Forschungsinstitut unter dem Ministry of
Economic Affairs, ein eher schwächeres Jahr. Der
Produktionswert dürfte 2012 um 4% sinken, unter
anderem, weil aufgrund der weltwirtschaftlichen
Konjunktureintrübung das Wachstum und die Investitionsneigung
in den großen Schwellenländern
wie dem chinesischen Festland, Indien und Brasilien
zurückgeht.
Zudem wird erwartet, dass die Freihandelsabkommen
zwischen Korea mit der EU wie auch
mit den USA die Wettbewerbsbedingungen und
die Exportchancen für Taiwans Maschinenbau er-
SWOT - Analyse von Taiwan
Strenghts (Stärken)
‣ Gut ausgebildete, dynamische
Arbeitskräfte
‣ Gute Verkehrs- und IT-Infrastruktur
‣ Nähe und gute Beziehungen zur
VR China
‣ Starke Stellung als Lieferant vor
allem in der ITK-Branche
‣ Flexible Unternehmerschaft
Opportunities (Chancen)
‣ Ausbau der F&E-Potentiale
‣ Hohe Nachfrage nach Markenprodukten
‣ Aushandlung von weiteren
bilateralen Kooperations- und
Freihandelsabkommens
‣ Investitionsfreudliche Rahmenbedingungen
‣ Maßvolle Verschuldung, hohe
Devisenreserven bzw. hohe
Liquidität
Weakness (Schwächen)
‣ Insgesamt sehr hohe Exportabhängigkeit
‣ Hohe Abhängigkeit von Energieund
Rohstoffimporten
‣ Relativ kleiner Binnenmarkt
‣ Zu wenige Eigenmarken, hohe
OEM-Lieferabhängigkeit
‣ Administrative Eingriffe
Threats (Risiken)
‣ Hohe Abhängigkeit vom Exportmarkt
China
‣ Weitere Aufwertung vom Neuen
Taiwan-Dollar
‣ Niedrige Geburtenrate und schnelle
Überalterung
‣ Erdbeben und Taifune
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Taiwan 71

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Taiwans Maschinenbaumarkt
2010
[Mrd. NT$]
2011
[Mrd. NT$]
Veränderung
11/10
Produktion 900 960 6,7%
Import 852 746 -12,4%
Export 542 619 14,2%
Inlandsabsatz *) 1.210 1.087 -10,2%
Anteile
Nachfragedeckung 70,4 68,6
durch Importe
Exportquote 60,3 64,5
*) Inlandsabsatz = Produktion + Import - Export
Durchschnittlicher Devisenkurs 2010: 1 Euro = 41,82 NT$,
2011: 1 Euro = 41,27 NT$
Quelle: TAMI, 2012
Investitionsentwicklung in ausgewählten
Branchen in Taiwan
Branche 2011
[Mrd. NT$]
Metallindustrie und
Maschinenbau
2012
[Mrd. NT$]
264 270 2,3%
Informationstechnologie 488 455 -6,8%
Konsumgüter und Chemie 251 250 -0,4%
Stromversorgung 6 5 -16,7%
2012: Schätzung
Quelle: Ministry of Economic Affairs MOEA
Ausgewählte Investitionsprojekte in Taiwan
Veränderung
Akteur /Vorhaben Investitionssumme
Projektstand
Hiwin Technologies 8,7 Mrd. NT$ Projektstart 2012
(Central Taiwan
Science Park)
schweren. Daher hat das Wirtschaftsministerium
Mitte 2012 Maßnahmen angekündigt, die dem Maschinenbau
helfen sollen, die Kernkompetenzen zu
stärken, größere Wertschöpfung zu erzielen
und die Forschung und Entwicklung
zu intensivieren.
Zwar hat die Unterzeichnung des
Wirtschaftskooperationsabkommens
ECFA (Economic Cooperation Framework
Agreement) mit dem chinesischen
Festland 2010 den taiwanischen Export
von Maschinenbauerzeugnissen beflügelt.
Seit Januar 2011 entfallen auf eine
Reihe von Branchenprodukten aus Taiwan
nur noch geringe beziehungsweise
gar keine Zollabgaben mehr, wenn sie
auf die andere Seite der Taiwan-Straße
ausgeführt werden.
Da in der ersten Jahreshälfte 2012
schrumpfende Maschinenausfuhren verzeichnet
wurden, scheint dieser Vorteil jedoch weniger zu
greifen als 2011, was aber nur vorübergehend zutrifft.
Denn weitere Maschinenbausegmente werden
2012 und 2013 von den Zollermäßigungen profitieren.
So geht auch die Taiwan Machine Tool
& Accessory Builders´ Association (TMBA) von
einer wachsenden Nachfrage, insbesondere nach
Werkzeugmaschinen, aus. Circa 35% der taiwanischen
Ausfuhren an Werkzeugmaschinen
gingen 2011 auf das chinesische Festland.
Anders als die Ausfuhren in die großen
Schwellenländer China, Indien und Brasilien
wuchsen in den ersten sechs Monaten 2012 die
taiwanischen Werkzeugmaschinenexporte in
die USA, nach Thailand, Deutschland oder in die
Türkei deutlich. Weil die Orderbücher bis ins 3.
Quartal 2012 gut gefüllt sind, rechnet der Branchenverband
TAMI für 2012 daher mit einem
insgesamt guten Ausfuhrwachstum. Dementsprechend
soll auch die Produktion weiter expandieren.
Für 2012 geht das Wirtschaftsministerium davon
aus, dass etwa 70 Milliarden NT$ (1,87 Mrd.
Euro) sowohl von taiwanischer Unternehmensseite
als auch von ausländischen Firmen in den Maschinenbau
investiert werden. Dabei haben die ausländischen
Investoren zum einen die Belieferung des
Festlandsmarktes im Auge. Zum anderen suchen sie
die Nähe zu wichtigen Kunden in Taiwan, um auf
deren Spezifikationen schnell eingehen zu können.
Die wichtigsten Investitionsindustrien in Taiwan
bieten auch die besten Absatzchancen für deutsche
Maschinenanbieter. Dementsprechend sind tech-
Anmerkungen
Aufbau eines Produktionszentrums
für und Maschinensteuerungen
und System
komponenten
Okuma (Japan) 700 Mio.NT$ Vorbereitung Kapazitätserweiterung
Fairfriend Group 300 Mio.NT$ Projektstart 2012 Kapazitätserweiterung
Sauter 200 Mio.NT$ Projektstart 2012 Kapazitätserweiterung
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
Taiwan 72

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Produktion (einschließlich Reparatur) ausgewählter
Maschinenkategorien in Taiwan
Kategorie 2010
[Mrd. NT$]
2011
[Mrd. NT$]
Veränderung
Spanende Werkzeugmaschinen 81,892 104,409 27,5%
Elektronik- und Halbleiterfertigungsmaschinen 75,808 83,433 10,1%
Kompressoren, Vakuumpumpen, Armaturen 41,721 47,942 14,9%
Kunststoff- und Gummimaschinen 35,056 35,447 1,1%
Fördermaschinen 28,827 31,591 9,6%
Textil- und Bekleidungsmaschinen 26,940 26,069 -3,2%
Maschinen für chemische Prozesse 19,213 20,849 8,5%
Andere Maschinen zur Metallbearbeitung 16,126 16,309 1,1%
Lager, Getriebe und Antriebsstränge 13,079 14,605 11,7%
Handgeführte Elektrowerkzeuge 10,640 11,913 12,0%
Holzbearbeitungsmaschinen 10,522 9,582 -8,9%
Quelle: Department of Statistics, MOEA, 2012
nologieorientierte Branchen, wie die Hersteller von
Halbleitern, Elektronik und Endgeräten, die größten
Abnehmer. Zwar stellt Taiwan selbst viele Maschinen
her, benötigt jedoch weiterhin Spezialmaschinen,
CNC- und Präzisions-Anlagen sowohl für die
Hochtechnologiebranchen als auch für den eigenen
Maschinenbau, die Metallindustrie und andere Verarbeitungsbranchen.
Dies gilt ebenso für eher traditionelle
Industrien, wie die Textil-, die Druck- und
Papierbranche und die Fördertechnik.
Für die kommenden Jahre sehen Taiwans Maschinenbauer
gute Geschäftsaussichten und bauen ihre
Produktionszentren aus. Beispielsweise wird Hiwin
Technologies 2012 mit dem Bau einer neuen Zentrale,
einem Forschungs- und Entwicklungszentrum
und einer neuen Betriebsstätte in Taichung beginnen.
Dies ist Teil eines 100 Milliarden-NT$-Investitionsplans
über die nächsten fünf Jahre. Dadurch will
das Unternehmen seine internationale Stellung als
Lieferant von Steuereinheiten ausbauen.
Auch die Fairfriend-Gruppe, der größte Werkzeugmaschinenhersteller
Taiwans, will in den nächsten
fünf Jahren stark expandieren. Das Unternehmen
investiert dazu nicht nur auf der Insel selbst,
sondern kauft sich auch bei wichtigen Wettbewerbern
ein, um sowohl Technologie als auch Markt-
Einfuhr von Maschinen nach Taiwan
HS-Code Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$])
8429-30, Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen 252 269 24
8479.10, 8474
8444-49, Textil- und Ledermaschinen 361 486 114
8451-53
8439-42, Druck- und Papiermaschinen 806 936 59
8443.11-.19
8422.30-40, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 132 165 21
8437, 8438,
8479.20
8465, 8479.30 Holzbearbeitungsmaschinen 76 105 21
8477 Kunststoff- und Gummimaschinen 285 405 84
8456-63 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 704 829 70
8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 1.187 1.352 131
8425-28 Fördertechnik 552 500 41
Quellen: Directorate General of Customs, Ministry of Finance MOF, 2012
Taiwan 73

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Wichtige Lieferländer von Maschinen und Anlagen
nach Taiwan
Rang Land 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
10/11
Anteil
2011
1 Japan 10.757 9.248 -14,0% 36,3%
2 USA 5.832 4.618 -20,8% 18,1%
3 China, VR 2.328 2.629 12,9% 10,3%
4 Deutschland 1.898 2.311 21,8% 9,1%
5 Niederlande 2.049 1.901 -7,2% 7,5%
Insgesamt 27.072 25.470 -5,9% 100,0%
Quelle: TAMI, 2012
zutritt zu erhalten. So hat sich die Fairfriend Group
in Italien durch eine Übernahme gleich drei Maschinenbaufirmen
(Jobs, Sigma und Sachman) einverleibt
und eine 50%-Beteiligung an DMC in Korea erworben.
Auch Akquisitionen von Maschinenbaufirmen
in Deutschland stehen auf der Agenda, wo die Gruppe
bereits mit einer Produktion vertreten ist.
Produktion und Branchenstruktur
Neben einigen großen Maschinenbauern ist Taiwans
Branche von kleinen und mittelgroßen Unternehmen
geprägt. Sie arbeiten in Produktionsnetzwerken
zusammen, um ihre jeweiligen Stärken
besser nutzen zu können. Hierzu haben sich, historisch
bedingt wie auch mit staatlicher Unterstützung,
Cluster wie der Taichung Precision Machinery Park
entwickelt. Etwa 70% aller Werkzeugmaschinenhersteller
in Taiwan sind in Taichung angesiedelt.
In diesem Cluster finden sich auch die Mechanical
and Systems Research Laboratories des führenden
Forschungs- und Entwicklungsinstituts Industrial
Technology Research Institute (ITRI) sowie das
Precision Machinery Research Development Center.
Diese helfen Unternehmen bei Innovationsaktivitäten,
die immer wichtiger werden, um sich gegenüber
der Konkurrenz abzusetzen.
Drei weitere wichtige Standorte liegen in räumlicher
Nähe zum Taichung Precision Machinery
Park. Dies sind der Taichung Fongjhou Industrial
Technology Park, der Chiayi Dapumei Machinery
Technology Park und der Changhwa Erlin Precision
Machinery Park.
Auch andere Maschinenbausegmente haben
lokale Schwerpunkte. Für Kunststoff- und Gummimaschinen
sowie Textilmaschinen ist die südtaiwanische
Stadt Tainan ein wichtiges Fertigungszentrum.
Zudem findet sich eine Reihe von
Textilmaschinenherstellern nahe Changhwa, weil
dort viele Textilproduzenten tätig sind.
Außenhandel und Geschäftspraxis
In den ersten fünf Monaten 2012 importierte Taiwan
24,1% weniger Maschinen aus Japan als im Vergleichszeitraum
2011. Auch aus anderen Ländern
gingen die Lieferungen teilweise stark zurück, wie
beispielsweise aus Deutschland. Hier nahm der Importwert
um 41,7% auf 581 Millionen US$ ab.
Umgekehrt bekommt auch der taiwanische Maschinenbau
2012 zu spüren, dass in wichtigen Absatzmärkten,
wie vor allem auf dem chinesischen
Festland, aber auch in Indien und Brasilien, weniger
investiert wird. In den ersten fünf Monaten 2012
sanken die Maschinenexporte beispielsweise auf
das chinesische Festland, den wichtigsten Absatzmarkt,
um 19,5% auf rund 2,5 Milliarden US$. Insgesamt
wiesen die taiwanischen Maschinenexporte in
diesem Zeitraum daher ein leicht negatives Ergebnis
von -1,5% auf.
Bei der Einfuhr von Werkzeugmaschinen als
einem der wichtigsten Importposten stand Japan
2011 mit 507,6 Millionen US$ als Lieferant an erster
Stelle und machte 61% der Branchenimporte aus.
Die Schweiz folgte mit rund 71 Milliarden US$ und
kam auf einen Anteil von 8,6%, dicht gefolgt von
Deutschland mit 70,2 Millionen US$ (rund 8,5%), so
Zahlen der Taiwan Machine Tool Foundation.
Deutschlands Lieferanteil ist vor allem bei Textilund
Ledermaschinen sowie Kunststoff- und Gummimaschinen
hoch. In diesen beiden Segmenten wuchsen
die Bezüge aus Deutschland 2011 um mehr als
44% beziehungsweise mehr als 86% im Vergleich zu
2010. Wichtigste Konkurrenz kommt dabei aus Japan
und China, wie die Zahlen des Statistikbüros zeigen.
Für technische Normen und Standards ist das Bureau
of Standards, Metrology and Inspection (www.
bsmi.gov.tw) zuständig. Ein weiterer Ansprechpartner
für Fragen der Zertifizierung ist der TÜV Rheinland
Taiwan Ltd. (www.twn.tuv.com). Über Zollsätze
sowie Einfuhrverfahren informiert das Directorate
General of Customs unter www.customs.gov.tw.
Taiwan 74

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Taiwan investiert verstärkt in Automatisierung
Taiwans Maschinenbau strebt ein höheres
Technologieniveau an. Mit Hilfe von Automatisierungstechnik
und Robotik will sich die Branche
gegenüber der Konkurrenz aus der Volksrepublik
China absetzen. Zudem machen Fachkräftemangel
auf dem einheimischen Arbeitsmarkt und
Lohnsteigerungen in der VR China eine stärkere
Fabrikautomatisierung erforderlich. Die Hersteller
sind allerdings von Schlüsselkomponenten
aus Japan, Deutschland, der Schweiz und den
USA abhängig.
Im Bereich Automatisierung und Robotik sieht
Taiwan ein wichtiges Expansionsfeld. Für ein entsprechendes
Entwicklungsprogramm, das seit 2005
läuft, hat das Ministry of Economic Affairs Mitte Mai
2012 neue Investitionen verkündet. Für die nächsten
zehn Jahre sind Gelder in Höhe von 17,4
Milliarden Neue Taiwan-Dollar (NT$; ca. 465,3
Mio. Euro) von staatlicher Seite vorgesehen.
Laut Planung des Ministeriums soll die Produktion
von Automatisierungstechnik von 900
Milliarden NT$ im Jahr 2010 auf 2.600 Milliarden
NT$ im Jahr 2020 (24,07 Mrd., 69,52 Mrd.
Euro) ausgeweitet werden. Automatisierung
soll dabei helfen, Taiwan als Industriestandort
zu erhalten. Mit Hilfe moderner Fertigungsstraßen
lassen sich schneller und präziser
hochwertige Produkte herstellen.
Die sinkende Arbeitskraftverfügbarkeit auf
der Insel tut ein übriges, dass Firmen ihre Herstellungsprozesse
zunehmend automatisieren.
Zudem sollen monotone, gesundheitsgefährdende
und gefährliche Arbeiten auf Maschinen
übertragen werden. Dieser Vorsatz gilt auch für
die Fabriken taiwanischer Unternehmen auf dem
chinesischen Festland. Hierbei kommen auch die
steigenden Löhne in der Volksrepublik ins Kalkül.
So will der größte Auftragshersteller für elektronische
Erzeugnisse - die Honhai Group (bekannt auch
als Foxconn) - laut Pressemeldungen in ihren Werken
auf dem chinesischen Festland die Zahl der Roboter
von 10.000 auf eine Million Einheiten erhöhen. Die Automatisierung
erfolgt meist in den Bereichen Lackiertechnik,
Schweiß- bzw. Lötarbeiten und Montage.
Noch kauft das Unternehmen hauptsächlich Produktionstechnik
japanischer, deutscher, schweizerischer
und US-amerikanischer Herkunft. Jedoch
will Honhai selbst verstärkt entsprechende Maschinenkomponenten
herstellen und investiert dazu
im Central Taiwan Science Park in Taichung 100
Milliarden NT$. Dort soll mit Zulieferpartnern ein
Produktionszentrum für Automatisierungs- und
Robotertechnik entstehen.
Dabei soll die Honhai-Tochter Foxnum, die CNC-
Kontrollsysteme mit den zugehörigen Komponenten
fertigt, ihre Kapazitäten sowie ihre Technologiebasis
erweitern. Bisher kann Foxnum nur etwa
15% des Bedarfs der Honhai-Gruppe decken. Dieser
Anteil soll sich in den nächsten drei bis fünf Jahren
deutlich erhöhen.
Taiwan möchte sich mittel- bis langfristig als Produktionszentrum
für Automatisierungstechnik und
Robotik etablieren, wobei Unternehmen wie Hiwin
Technologies, Mirle Automation und Cherng Yuh
Machinery bereits Vorarbeit geleistet haben. Die
meisten Branchenfirmen sind in Taichung - dem
Maschinenbauzentrum Taiwans - gelegen.
Mit dem dort ansässigen Precision Machinery
Research & Development Center (PMC) und dem
Industrial Technology & Research Institute (ITRI)
Entwicklung des Bereichs Automatisierung
und Robotik in Taiwan
Automatisierung
2010
[Mrd. NT$]
2011
[Mrd. NT$]
Veränderung
Produktionswert 865 955 10,4%
Import 487 542 11,3%
Export 378 413 9,2%
Robotik
Produktionswert 45 51 13,3%
Import 28 k.A. ---
Export 17 24 41,2%
Quelle: Metal & Mechanical Industries Division of Industrial
Development Bureau, MOEA (2012)
im nahegelegenen Hsinchu verfügt die Branche
über starke Forschungs- und Entwicklungspartner.
Neben der Industrie sieht Taiwan auch im Servicebereich
ein attraktives Expansionsfeld. Die zunehmende
Alterung der Bevölkerung wird zu einer
wachsenden Nachfrage nach Haushalts- und Pflegerobotern
führen. Auch der Erziehungssektor bieten
Absatzmöglichkeiten beim sogenannten Edutainment.
Nach PMC-Angaben lag 2010 der Anteil von
Servicerobotern am Produktionswert der Branche
höher als der von Industrierobotern.
Der Bestand an Industrierobotern in Taiwan wurde
für Ende 2011 von der International Federation of Robotics
auf 29.800 Einheiten geschätzt. Sie erwartet bis
2014 einen Anstieg auf 40.400 Stück. Dabei bleibt die
Insel unter den zehn größten Standorten für Industrierobotern.
Nach Prognosen des PMC dürfte der Produktionswert
an Robotern 2012 circa 59 Milliarden NT$ erreichen
und damit um 15,7% gegenüber 2011 zulegen.
Bis 2015 soll er auf 90 Milliarden NT$ ansteigen.
Taiwan 75

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kunststoffindustrie muss modenisieren
Taiwan produziert kaum noch einfache Kunststoff-
und Gummierzeugnisse. Heutzutage steht
die Herstellung hochwertiger Branchenprodukte,
beispielsweise in der Textil- oder der Kfz-Industrie,
im Vordergrund. Um dabei international konkurrenzfähig
zu sein, kaufen taiwanische Firmen
leistungsfähige Anlagen aus dem Ausland, wobei
Deutschland seit vielen Jahren ein wichtiger Lieferant
ist. Taiwan selbst produziert und exportiert
einfachere Branchenmaschinen.
Taiwans Kunststoff- und Gummiindustrie setzt
ihren Modernisierungsprozess fort. Während traditionelle
Sparten mit einem hohen Arbeitskräftebedarf
und Lohnkostenanteil schon weitgehend in
andere Länder abgewandert sind, investieren die
verbleibenden Betriebe verstärkt in höherwertige
Fertigungsprozesse.
Dementsprechend steigen die Anforderungen an
die Leistungsfähigkeit von Kunststoff- und Gummimaschinen.
Um diesen Bedarf zu decken, greifen
die Unternehmen gern auf
importierte Maschinen zurück.
Mit knapp 39.000 Tonnen erreichte
die Einfuhrmenge von
Branchenmaschinen 2011 fast
wieder Vorkrisenniveau. Der
Einfuhrwert stieg auf US$-Basis von 2010 auf 2011
um 41,8 Prozent.
Hinter Japan, das 2011 einen Lieferanteil von 43,7
Prozent erreichte, lag Deutschland mit einer Quote
von 20,7 Prozent an zweiter Stelle. Der Importwert
“Made in Germany” stieg gegenüber 2010 um 86,2
Prozent auf 83,6 Millionen US$. Umgekehrt exportierten
Taiwans Hersteller Branchenprodukte im
Wert von knapp 16 Millionen US$ nach Deutschland,
ein Zuwachs von 92,5 Prozent, so Zahlen der
taiwanischen Zollstatistik.
Die Produktion von Kunststoff- und Gummimaschinen
in Taiwan hat sich vom Einbruch im Jahr
2009 erholt und sowohl 2010 wie auch 2011 mengenmäßig
jeweils über 203.000 Tonnen betragen. Wertmäßig
erreichte die Erzeugung 2011 den Rekordwert
von 48 Milliarden Neuen Taiwan Dollar (ca. 1,28
Mrd. Euro, 1 Euro = 37,4 NT$, Juli - Sep. 12). Dabei ist
nach Zahlen der Taiwan Association of Machinery
Industry (TAMI) der inländische Absatzanteil gegenüber
dem Vorjahr um 5 Prozentpunkte auf 42,3
Prozent gesunken.
Die Kunststoffverarbeitungssparte ist traditionell
der größte Abnehmer von Branchenmaschinen.
Sie kaufte 2011 Anlagen im Wert von 14,3 Milliarden
NT$, ein Plus von 23,4 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Für die gummiverarbeitende Industrie verzeichnete
die Statistik des Ministry of Economic Affairs
entsprechend einen Zuwachs von 89,6 Prozent
auf rund 7,8 Milliarden NT$.
Deutschlands Lieferanteil
bei Kunststoff-Maschinen
20,7 Prozent
Zwei der großen taiwanischen Reifenhersteller,
Cheng Shin Rubber und Kenda Rubber, sind
Pressemeldungen zufolge dabei, ihre in die Jahre
gekommenen Fertigungsanlage zu modernisieren
beziehungsweise ihre Produktionskapazitäten zu
erweitern. So plant Cheng Shin Rubber, drei neue
Fabrikationsanlagen in Taiwan. Eine weitere Fabrik
hatte erst kürzlich den Betrieb aufgenommen.
Im Kunststoffbereich will das Unternehmen
Eminent Luggage Corp. seine Produktion in Tainan
2013 ausbauen. Dafür sind Investitionen von 1,2
Milliarden NT$ vorgesehen. Die Fertigungskapazität
soll um 60 Prozent ausgeweitet werden. Der
Markenhersteller verarbeitet Kunststoffe zu Reisetaschen
und Koffern.
Auch in der Textilindustrie, die von der Regierung
als eine Schwerpunktbranche bei ihrer Modernisierung
unterstützt, hat zum Beispiel die Chain
Yarn Co., Ltd. einen Ausbau der Produktionskapazität
angekündigt. Der Erzeuger von Nylonfasern will
2,5 Milliarden NT$ in eine neue
Fabrik in Zushan Township investieren,
wodurch die Kapazität
des Unternehmens auf 2.500
Tonnen pro Jahr steigen wird, so
Informationen des Industry &
Technology Intelligence Services (ITIS).
Die kunststoffverarbeitende Industrie, die aus
etwas mehr als 6.700 Unternehmen besteht, erzielte
2011 Umsätze von 440,5 Milliarden NT$, ein
Zuwachs von 4,9 Prozent gegenüber 2010. Für die
gummiverarbeitende Industrie mit ihren über 1.000
Firmen wurde ein Umsatz von 129,4 Milliarden NT$
(+5,3% zu 2010) verzeichnet, so Zahlen des Ministry
of Economic Affairs.
Dabei gehört die weit überwiegende Zahl der
taiwanischen Unternehmen aus der Kunststoffund
Gummiverarbeitung in die Kategorie der
kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das
gilt auch für die einheimischen Maschinenbaufirmen,
die sich um Taichung, Tainan und Hsinchu
angesiedelt haben. Es herrscht ein intensiver
Preiswettbewerb; zukünftig dürften aber auch die
Variablen Automatisierung und Energieeffizienz
in den Fokus rücken.
Die in Taiwan hergestellten Kunststoff- und
Gummimaschinen werden überwiegend exportiert.
Auf 82 Prozent belief sich der Ausfuhranteil im Jahr
2011. Dabei waren das chinesische Festland und
Hongkong die wichtigsten Abnehmer; 31,4 Prozent
des Produktionswertes gingen 2011 dorthin. Jedoch
steigt der Anteil der Lieferungen in südostasiatische
Länder und nach Indien, wohin einige der Verarbeitungsunternehmen
ihre Produktionen verlagern.
Insgesamt werden 70 Prozent der taiwanischen
Ausfuhren nach Asien geliefert.
Taiwan 76

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
10 Thailand
1 Euro = 39,34 Thailändische Baht
1 US$ = 31,44 Thailändische Baht
Juli - September 2012
Von Waldemar Duscha, Germany Trade & Invest in Bangkok (alle Thailand-Artikel)
Thailand dürfte mittelfristig stärker in Maschinen
und Ausrüstungen investieren, bedingt
durch die wachsende regionale Integration und
den Zwang zur technologischen Modernisierung.
Derzeit führt zudem der flutbedingte Erneuerungsbedarf
zu einer positiven Nachfrageentwicklung.
Das Land importierte 2011 Maschinen
im Wert von 19,9 Milliarden US$, 19% mehr als im
Vorjahr. Für 2012 wird mit etwa 22 Millionen US$
gerechnet. Deutschland belegte 2011 mit einem
Anteil von rund 7% Platz fünf der Lieferländer.
Marktentwicklung und -bedarf
Den volkswirtschaftlichen Gesamtschaden der
Flutkatastrophe in Thailand 2011 schätzt Moody’s
auf 46 Milliarden US$. Fast 10.000 Unternehmen in
den sieben großen Industrieparks im Zentrum des
Landes waren betroffen. Der Schaden an Maschinen
und Ausrüstungen wurde auf über 1,5 Milliarden
US$ veranschlagt. Nach einem Nullwachstum soll
das thailändische Bruttoinlandsprodukt 2012 wieder
um 5,7% steigen, was sowohl von der Inlands-
SWOT - Analyse von Thailand
Strenghts (Stärken)
‣ Diversifierte Instrustriestruktur in
den führenden Exportbranchen
‣ Relativ gutes Ranking im Doing
Business Report (Rang 17)
‣ Stabile monetäre und finanzielle
Rahmenbedingungen
‣ Günstige geostrategische Lage
‣ Relativ niedriges Lohnniveau
Weakness (Schwächen)
‣ Geringes Marktvolumen verglichen
mit Indien oder der VR China
‣ Mangel an qualifizierten
Technikern
‣ Hohe bürokratische Anforderungen
‣ Schwierige Einschätzung der
politischen Konstellation
‣ Nachhaltiges Umweltmanagement
fehlt
Opportunities (Chancen)
‣ Ausbau als Vertriebszentrum in
der ASEAN
‣ Gezielte Investitionsförderung
durch den Board of Investment
‣ Beschleunigte Erneuerung der
Infrastruktur
‣ Hohe natürliche Ressourcen
(erneuerbare Energien,
Nahrungsmittel, Tourismus)
‣ Reduktion der Körperschaftssteuer
von 30% auf 23% und ab 2013
auf 20%
Threats (Risiken)
‣ Engpässe im Arbeitsmarkt, auch
bei niedrigen Qualifikationen
‣ Alternde Gesellschaft
‣ Hohe Abhängigkeit vom Weltmarkt
‣ Zu geringes Wachstum der
Produktivität
‣ Starke regionale Verflechtung der
führenden Exportbranchen
Stand: Mai 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Thailand 77

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
als auch der Auslandsnachfrage getragen wird. So
sollen sich die Investitionen um 12,7% erhöhen,
wobei der Privatsektor mit einem Plus von 13,5%
stärker zulegen dürfte als der öffentliche Zweig mit
9,7%. Daraus erklärt sich die erwartete hohe Steigerung
der Importe von Gütern und Dienstleistungen
um rund 13,4%. Dass die Wachstumsprognose für
den Export auf 8% gesenkt wurde, hängt vor allem
mit der Abschwächung der Nachfrage in den westlichen
Ländern zusammen.
Das Hochwasser hatte den Automobilbau sowie
die Elektro- und Elektronikindustrie, die das Rückgrat
der thailändischen Wirtschaftsleistung bilden,
besonders betroffen. Offensichtlich reagierten aber
nur wenige Betriebe auf zukünftige Flutrisiken mit
Abzug oder Verlagerung. Viele führen ihre Investitionsvorhaben
wie geplant fort und dies teilweise
auf einem höheren Technologieniveau. Denn
Thailand bleibt aufgrund seiner zentralen geostrategischen
Lage als Produktionsstandort überaus
attraktiv.
Die größere Zugkraft wird dabei wohl vom Automobilbau
ausgehen, der mit 400.000 Beschäftigten
bereits 12% des BIP erwirtschaftet. Die im Land ansässigen
Hersteller steuern 2012 einen neuen Produktionsrekord
von 2,1 Millionen Einheiten an. Bis 2017
sollen es 3,0 Millionen Fahrzeuge sein. Vor diesem
Hintergrund erwartet die Thai Automotive Industry
Association für die kommenden Jahre in der Zulieferindustrie
Neuanschaffungen von über 3 Milliarden
US$. Zusätzliche Impulse verspricht die Eco-Car-Initiative
der Regierung mit Investitionen über 1,2 Milliarden
US$ für neue Werke von fünf Produzenten,
darunter allein 500 Millionen US$ von Mitsubishi.
November 2012
Größere Investitionen planen Honda (400 Mio. US$),
Isuzu (220 Mio. US$), Toyota (200 Mio. US$) und der
Teileproduzent Thai Summit (160 Mio. US$).
Bei Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen
behaupten deutsche Fabrikate dank der hohen
Effizienz bei größeren Ausbringungsmengen ihren
Wettbewerbsvorteil gegenüber günstigeren, aber
leistungsschwächeren Modellen aus China. Unter
dem neuen Marketingkonzept “Kitchen of the
World” konnte sich die thailändische Nahrungsmittelindustrie
mit ihren über 10.000 Betrieben in nur
wenigen Jahren erfolgreich im Ausland positionieren.
Mit einer Exportzunahme um 20% auf knapp
1,0 Milliarden US$ war das Land 2011 Asiens zweitgrößter
Nahrungsmittelexporteur. Ohne Frage zieht
die anhaltend hohe Wachstumsdynamik einen kontinuierlichen
Erneuerungsbedarf in Verarbeitungsund
Verpackungstechnologien nach sich, um den
globalen Standards für Qualität, Sicherheit sowie
Forschung & Entwicklung entsprechen zu können.
Kunststoffmaschinen bleiben eine wichtige
Produktsparte für deutsche Maschinenbauer mit
einem breiten Absatzspektrum in Branchen wie
Verpackungen (38%), Elektrotechnik/Elektronik
(18%), Baugewerbe (15%) und Automobilbau (10%).
Die Industrie konzentriert sich auf den Großraum
Bangkok und wurde von der Flut stark beeinträchtigt,
was den Importbedarf an Teilen und Ausrüstungen
erhöhte. Im Gummisektor baut Thailand
seine Marktposition bei Produkten wie Auto- und
Motorradreifen oder auch Gummi- und Hygienehandschuhen
kontinuierlich aus.
Bau- und Baustoffmaschinen dürften langfristig
deutlich vom neuen Infrastrukturplan 2012-2016 im
Thailändische Einfuhr von Maschinen
HS-Code 2010
[Mio. US$]
8429-30,
8479.10, 8474
8444-49,
8451-53
8439-42,
8443.11-.19
8422.30-40,
8437, 8438,
8479.20
2011
[Mio. US$]
2011:
aus
Deutschland
[Mio. US$]
Bau- und Baustoffmaschinen,
554,9 1.514,4 44,2
Bergbaumaschinen
Textil- und Ledermaschinen 306,0 355,1 38,1
Druck- und Papiermaschinen 243,9 322,9 75,3
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 378,0 541,6 74,3
8465,8479.30 Holzbearbeitungsmaschinen 116,9 195,3 72,9
8477 Kunststoff- und Gummimaschinen 563,9 800,2 84,4
8413,8414 Pumpen, Kompressoren 1.535,3 2.201,5 83,4
8425-28 Fördertechnik 650,9 855,1 64,3
8456-63 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 1.256,5 1.745,1 54,2
Quelle: Customs Department Thailand
Thailand 78

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Gesamtwert von umgerechnet rund 75 Milliarden
US$ profitieren. Ein großer Anteil entfällt auf die
Verkehrsinfrastruktur mit vier Hochgeschwindigkeitszügen
sowie dem Ausbau des Eisenbahnsystems
und des BTS Skytrain in Bangkok, die zusammen
ein Investitionsvolumen von 37 Milliarden US$
umfassen. Eine weitere Stütze bietet der mit fast 12
Milliarden US$ ausgestattete Masterplan für Wassermanagement
und Flutprävention, der über ebenfalls
mindestens fünf Jahre bedeutende Investitionen
im Chao Phraya River Basin vorsieht - darunter
Reservoire, Dämme, Auffangbecken, Flutwege, Umlenkkanäle
und höher gelegte Highways.
Im Bergbau werden vor allem bei Kupfer und
Gold größere Investitionen realisiert. In der Kupfermine
Puthep, einem Joint Venture zwischen Padaeng
Industry und Pan Australian Resources, ist
eine Jahresproduktion von gut 30.000 Tonnen angestrebt.
Im Goldbergbau will die australische Kingsgate
Consolidated die Ausbeutung in ihrer Chatree
Gold Mine 2012 auf 150.000 Feinunzen verdoppeln.
Weitere interessante Abbauvorhaben bestehen bei
Kalkstein, Gips, Eisenerz, Marmor, Dolomit, Quarz,
Zinn, Wolfram, Silber oder Edelsteinen.
Der Anlagenbau konzentriert sich in Thailand
vor allem auf Raffinerien sowie chemische und
petrochemische Anlagen. Größere Investitionen
tätigen zurzeit Großunternehmen wie Mitsubishi
Gas Chemical oder Dow Chemical im Raffinerie-
und Petrochemie-Komplex Map Ta Phut. Die
thailändische Indorama Ventures, der weltgrößte
integrierte Polyesterhersteller, will ihre Kapazität
durch verschiedene Erweiterungen ausbauen. Thailands
größter Olefine-Produzent IRPC hat für den
Zeitraum 2011 bis 2016 ein Investitionsbudget über
2,3 Milliarden US$ aufgestellt. Thaioil Plc will bis
2016 für 300 Millionen US$ eine lineare Alkylbenzol-Anlage
in seiner Erdölraffinerie in Si Racha in
Chon Buri errichten. Das Projekt ist Teil eines fünfjährigen
Investitionsplans über einer Milliarde US$,
welcher überdies ein Erdölterminal, die Erweiterung
des Tiefseehafens sowie zwei Gaskraftwerke
mit zusammen 240 MW vorsieht.
Im Jahr 2011 verzeichnete Thailand mit 1.059
Projekten gegenüber dem Vorjahr einen stolzen Zuwachs
um 22%. Dabei lag der Investitionswert mit
13 Milliarden US$ sogar 74% über dem Vorjahr. Fast
ein Drittel der Summe entfiel auf den Sektor Automobilbau
bzw. Metallverarbeitung mit 4,0 Milliarden
US$. Dahinter folgten die Bereiche Elektrotechnik
bzw. Elektronik (2,6 Mrd. US$), Papier/Chemie
(1,4 Mrd. US$), Mineralien und Keramik (0,9 Mrd.
US$) und Agrarprodukte (0,6 Mrd. US$). Der Trend
dürfte sich 2012 weiter verstärken, denn bis April
wurden bereits 407 Vorhaben im Wert von 5,0 Milliarden
US$ registriert - wiederum mit den Schwerpunkten
Automobilbau und Metallverarbeitung (1,2
Mrd. US$), Elektrotechnik bzw. Elektronik (1,6 Mrd.
US$) und Papier und Chemie (0,7 Mrd. US$).
November 2012
Produktion und Branchenstruktur
Der thailändische Maschinenbau besteht aus
rund 50.000 Firmen, die insgesamt etwa 400.000
Mitarbeiter beschäftigen. Die Mehrzahl der Unternehmen
sind mittlere, kleine oder Kleinstbetriebe,
die sich auf die Herstellung einfacher Maschinenteile
oder Metall verarbeitende Dienstleistungen
spezialisiert haben. Die Produktion von Hightech-
Maschinen ist in Thailand sehr eingeschränkt. Nur
einige große Unternehmen, die von ausländischen
Gesellschaften kontrolliert werden, stellen Hochtechnologie
vor Ort her. Die Anschaffung solcher
Kapitalgüter kann im Regelfall nur über Importe
gewährleistet werden.
Im gesamten Maschinenbausektor Thailands ist
es bisher nur äußerst schwer möglich, übergreifend
zuverlässige Daten oder Statistiken zu ermitteln.
Weder Verbände noch Forschungs- oder
Rechercheinstitute verfügen über aktuelles Datenmaterial
beispielsweise zu Umsatz, Produktion oder
Wachstumsraten des Sektors. Rückschlüsse auf die
Branchenentwicklung lassen sich daher am ehesten
aus den Importströmen ziehen.
Außenhandel und Geschäftspraxis
Im Jahr 2011 beliefen sich Thailands Maschineneinfuhren
laut Customs Department auf 19,9 Milliarden
US$ gegenüber 16,7 Milliarden im Vorjahr,
was einem Zuwachs um 19% entspricht. Deutsche
Erzeugnisse standen dabei mit einem Wert von 1,1
Milliarden US$ (+3%) an fünfter Position hinter Japan
(8,3 Mrd. US$), der VR China (2,8 Mrd. US$),
Korea (1,5 Mrd. US$) und den USA (1,2 Mrd. US$).
Legt man die vom Finanzministerium für 2012 ausgegebene
Wachstumsprognose von 12 bis 14% für
die Gesamteinfuhren zugrunde, dürfte der Maschinenimport
in diesem Jahr eine Größenordnung von
über 22 Milliarden US$ erreichen.
Gemäß der Abgrenzung der Tabelle ergibt ein
weitaus dynamischeres Wachstumsbild. Danach
stiegen die Importe der ausgewiesenen neun Positionen
insgesamt sogar um 52% auf 8,5 Milliarden
US$. Mit 608 Millionen US$ repräsentierte Deutschland
hierbei einen Anteil von 7,1%. Die höchsten
Importanteile verzeichneten Holzbearbeitungsmaschinen
(37%), Druck- und Papiermaschinen (23%),
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (14%),
Textil- und Ledermaschinen (11%) sowie Kunststoffund
Gummimaschinen (10%).
Thailands Maschinenexporte stiegen 2011 um
25% auf 6,1 Milliarden US$ mit den Hauptzielmärkten
in Indonesien (12%), Japan (12%), Singapur (8%),
den USA (6%) und Malaysia (6%).
Die für den Maschinen- und Anlagenbau geltenden
technischen Normen und Erfordernisse können
beim Thai Industrial Standard Institute (www.
tisi.go.th) eingesehen werden. Die Zuständigkeit für
das Einfuhrverfahren liegt beim Customs Department
of Thailand (www.customs.go.th).
Thailand 79

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Bergbau stabil mit hohem Export
In der Ausbeutung mineralischer Ressourcen
gehört Thailand weltweit mit zu den führenden
Produzenten bei Zement, Feldspat, Gips und
Zink. Ein neues Projekt besteht in der Kupfermine
Puthep durch ein Joint Venture zwischen Padaeng
Industry und PanAust. Der Goldbergbau in Chatree
zieht stärker an, und der Kohlegigant Banpu
investiert im Ausland. Der Import von Bau- und
Bergbaumaschinen hatte sich 2010 auf 726 Millionen
US$ verdoppelt, wobei deutsche Fabrikate mit
38 Millionen US$ einen Anteil von 5,2 Prozent repräsentierten.
Thailands Bergbau erzielte 2011 voraussichtlich
ähnlich wie im Vorjahr einen Produktionswert von
56 Milliarden Baht (1,42 Mrd. Euro). Wertmäßig bildeten
Braunkohle, Kalkstein und Gips die herausragenden
Rohstoffe mit einem Anteil von zusammen
bereits 73 Prozent. Weitere wichtige Abbauprodukte
waren Basalt, Gold- und Zinkerze, Steinsalz, Zement
und Feldspat. Die gesamte Produktpalette umfasst
noch etwa 50 andere Mineralien wie Eisenerz, Marmor,
Dolomit, Quarz, Zinn, Wolfram, Silber oder
Edelsteine. Fast die Hälfte der Produktion geht in
den Export mit Einnahmen von rund 27 Milliarden
Baht (686 Mio. Euro) in den beiden letzten Jahren.
Der Beitrag des Bergbaus zum Bruttoinlandsprodukt
lag 2010 bei 3,4 Prozent.
Die Struktur der Branche wird geprägt durch die
überwiegend private Gewinnung und Verarbeitung
von metallischen Erzen und Industriemineralien.
Die größten Kohlebergwerke des Landes besitzt
und betreibt - neben einigen anderen Gesellschaften
- die nationale Elektrizitätsgesellschaft Electricity
Generating Authority of Thailand (EGAT). Die Exploration
und Ausbeutung der Erdöl- und Erdgasvorkommen
erfolgt durch die Petroleum Authority
of Thailand (PTT Exploration and Production - PT-
TEP) sowie einiger Erdölmultis oder Joint Ventures
von PTTEP. Zu den größeren bergbauverbundenen
Unternehmen zählen Siam Cement Group, Banpu,
Lanna Resources und Padaeng Industry.
Padaeng Industry engagiert sich zukünftig stärker
im Kupferbergbau im Joint Venture mit Pan Australian
Resources (PanAust). Das Puthep Copper Project
liegt im Nordosten Thailands und besteht aus
den zwei 14 km auseinanderliegenden Abbaugebieten
PUT 1 und PUT 2. Das größere Vorkommen
besitzt PUT 1, welches 2009 von PanAust in einer
Machbarkeitsstudie auf 160 Millionen Tonnen mit
0,53 Prozent Kupfer- und 0,09 Prozent Goldgehalt
geschätzt wurde. PanAust strebt eine Jahresproduktion
von 25.000 bis 30.000 Tonnen Elektrolytkupfer
über einen Zeitraum von acht Jahren an.
Im Goldbergbau begann die australische Kingsgate
Consolidated 2002 die Ausbeutung der Chatree
Gold Mine über ihr Tochterunternehmen Akara
Mining. Mitte 2011 erfolgten die letzten Genehmigungen
für die Ausbeutung des gesamten Terrains.
Kingsgate rechnete damit ab Ende 2011 wieder mit
voller Kapazität und einer Jahresproduktion von
150.000 Feinunzen im Geschäftsjahr 2012, also fast
doppelt soviel wie im Vorjahr mit lediglich 80.000
Unzen. Die Schätzung der Reserven wurde um 41
Prozent auf 1,9 Millionen Unzen angehoben.
Bergbauproduktion in Thailand
Menge 2010
[1.000 Tonnen]
Wert 2010
[Mio. Baht]
Menge 2011
[1.000 Tonnen]
Wert 2011
[Mio. Baht]
Basalt 12.297 1.660 11.920 1.609
Zement 6.737 606 7.370 663
Natrium (Feldspat) 562 394 831 582
Gips 9.625 5.140 10.694 5.293
Braunkohle 17.808 17.096 21.440 20.583
Eisenerz 943 1.269 477 798
Kalkstein 136.161 14.830 134.178 15.082
Steinsalz 1.391 1.530 1.383 1.522
Zinkerz 163 2.362 128 1.847
Golderz [Gramm] 4.468 5.400 2.055 2.804
Gesamt k.A. 57.094 k.A. 56.260
2011: Schätzung Quelle: Department of Primary Industries and Mines
Thailand 80

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Einfuhr von Bergbaumaschinen nach Thailand
(wichtigste Lieferanten)
Lieferland 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
Veränderung
2011/10
Gesamtimport (SITC 723) 363,258 725,595 1.651,005 127,5%
- Korea 26,697 42,740 949,944 2.122%
- Japan 145,874 300,338 290,603 -3,3%
- China, VR 38,866 89,660 155,311 73,2%
- Indonesien 44,576 80,579 103,988 29,0%
- USA 35,517 90,744 61,171 -32,6%
- Deutschland 20,225 37,975 25,067 -34,0%
- Singapur 7,070 10,991 11,995 9,1%
- Malaysia 0,941 1,643 6,278 282,1%
Quelle: UN Comtrade
© ProBusiness Media
Im Kohlezweig verfügt Thailand laut dem BP Statistical
Energy Survey 2010 über Reserven von 1,3
Milliarden Tonnen. Überwiegend handelte es sich
um Braunkohle, im letzten Jahr beliefen sich die Produktion
auf 21,4 Millionen Tonnen (+20%) und der
Konsum auf 19,4 Millionen Tonnen (+11%). Der größte
Abnehmer ist das Kraftwerk Mae Moh mit einer
Kapazität von 2.400 MW. Einstige Kohleproduzenten
wie Banpu und Lanna Resources sind inzwischen auf
das Ausland angewiesen - wegen der Erschöpfung
der eigenen Lagerstätten wie auch Stabilisierung des
regionalen Kohlegeschäfts. Banpu hatte bereits 2008
seine beiden Abbaugebiete Chiang Muan und Lampang
stillgelegt. 2011 importierte Thailand Kohle im
Umfang von 12,3 Millionen Tonnen (+39%) mit einem
Wert in Höhe von 27 Milliarden Baht (+56%).
Banpu als das größte Kohleunternehmen in den
ASEAN-Staaten - mit Interessen in Indonesien,
Australien, VR China und Mongolei - erhöhte im
Frühjahr das Fünfjahresbudget bis 2015 von ursprünglich
466 Millionen auf 1,7 Milliarden US$,
wovon allein 600 Millionen US$ für Australien vorgesehen
sind. Damit soll die Produktion von 2012
bis 2015 von 48 Millionen auf 60 Millionen Tonnen
ansteigen. Die starke Kohlenachfrage in Asien bei
günstigen Weltmarktpreisen ließ den Umsatz 2011
bereits um 72 Prozent auf 112 Milliarden Baht (2,85
Mrd. Euro) hochschnellen, während für 2012 nochmals
ein Plus um 15 Prozent auf 130 Milliarden Baht
erwartet wird. Mit CLP Powergen Southeast Asia
gründete Banpu unlängst ein Joint Venture für den
Bau eines Kohlekraftwerks in Rayong mit einer Ka-
Thailand: Import von Bau- und Bergbaumaschinen
nach Produkten
SITC Produkt 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
7231 Planiermaschinen, Bagger etc. 25,637 42,016 32,793
aus Deutschland 0,998 0,815 0,518
7232 Schaufellader etc. 147,063 266,507 338,624
aus Deutschland 0,555 1,067 0,672
7233
Maschinen zur Erdbewegung und zum
Abbau von Erzen und Mineralien
38,752 73,634 59,327
aus Deutschland 7,888 18,461 9,088
7234 Andere Bau- und Bergbaumaschinen 33,860 100,516 955,182
aus Deutschland 6,884 15,579 12,439
7239 Teile 117,944 242,920 265,078
aus Deutschland 3,897 2,050 2,348
723 Gesamt 363,258 725,595 1.651,005
Quelle: UN Comtrade
© ProBusiness Media
Thailand 81

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
pazität von 1.400 MW und Investitionskosten von
1,3 Milliarden US$.
Bei Pottasche hat Asia Pacific Resources zwei
größere Vorkommen in Sombun und Udon Thani
im Nordosten identifiziert, die Reserven an Sylvanit
wurden auf 225 Tonnen geschätzt. Kaolin wird
vornehmlich in Ranong gewonnen, die Gesamtproduktion
lag 2011 bei etwa 90.000 Tonnen und wird
hauptsächlich für Sanitärprodukte genutzt.
Der Import von Maschinen, Ausrüstungen und
Geräten für das Baugewerbe und den Bergbau belief
sich 2010 auf 726 Millionen US$ und somit fast doppelt
soviel wie im Jahr zuvor. Japanische Fabrikate
dominierten 2010 den Importmarkt mit einem Anteil
von 41 Prozent vor Indonesien, VR China, USA
und Südkorea. “Made in Germany” folgte auf dem
sechsten Rang mit Einfuhren von 38 Millionen US$
und einem Anteil von 5,2 Prozent.
Die Zuständigkeit für den Bergbausektor liegt
beim thailändischen Industrieministerium, während
das untergeordnete Department of Primary
Industry and Mines für die Administration des
Bergbaugesetzes und die Umsetzung der Ministerialbeschlüsse
verantwortlich ist. Die Entwürfe für
neue Gesetzesvorlagen werden im Department of
Mineral Resources geschmiedet, welches auch technische
Unterstützung für die geologische Prospektion
und mineralische Exploration bereitstellt.
Petrochemieindustrie baut ihr Angebot aus
PTT investiert in Biokunststoffe; Indorama vertieft die Produktionskette
Thailands Petrochemieindustrie dürfte weiterhin
kräftig expandieren, Neue Vorhaben gibt es
sowohl “upstream” wie “downstream” in der Verarbeitungskette.
So wird der Zweig Biokunststoffe
stärker ausgebaut, wobei PTT Global Chemical
sich durch zwei größere Übernahmen als globaler
“Player” profiliert. Andere Branchenführer, wie
Indorama Ventures oder IRPC, fahren gleichfalls
Langzeitpläne in größerem Umfang. Die Siam Cement
Group investiert Milliarden in einen Petrochemiekomplex
in Vietnam.
Thailands petrochemische Industrie gilt mit
einem Beitrag von rund 5% zum Bruttoinlandsprodukt
als eine der treibenden Kräfte der südostasiatischen
Volkswirtschaft. Für Wachstumsimpulse
sorgt zum einen die Inlandsnachfrage, insbesondere
aus den Branchen Automobilbau, Elektrik bzw.
Elektronik, Baugewerbe und Verpackungen. Eine
hohe Dynamik verbürgt zum anderen ebenso die
wachsende Auslandsnachfrage aus der VR China
und den Mitgliedsländern der ASEAN-Gruppe, wodurch
Thailand sich zum Nettoexporteur von petrochemischen
“Upstream”-Produkten entwickelte.
Auf diesem Hintergrund herrscht zwischen Politik
und Wirtschaft Einvernehmen, die Industrie
als regionale petrochemische Plattform weiter auszubauen.
Die letzten Jahre kennzeichnete eher ein
Prozess der Konsolidierung und Neuausrichtung.
Im Jahr 2012 sollte jedoch der Umsatz der Petrochemie
im Einklang mit der offiziellen BIP-Prognose
wieder mindestens um 5,5 bis 6,5% zulegen. Im
Hinblick auf die Pläne für Erweiterungen und Neuinvestitionen
prognostizieren Branchenbeobachter
der Petrochemie über die nächsten Jahre sogar jährliche
Zuwachsraten um 8 bis 12%.
Regionales Zentrum ist der Raffinerie- und Petrochemiekomplex
Map Ta Phut in Rayong mit einer
breiten Produktionsbasis aus verschiedenen Clustern
und dem bedeutendsten Industriehafen. Zu
den größeren Unternehmen zählen PTT Global Chemical,
Indorama Ventures, SCG Chemicals (Siam
Cement Group), IRPC, Dow Chemical, Mitsui Chemical,
Mitsubishi Chemical sowie auch Bayer und
BASF. In Map Ta Phut möchte Mitsubishi Gas Chemical
seine Polyacetal-Kapazität auf jährlich 100.000
Tonnen verdoppeln, während Dow Chemical seine
Kapazität für Dünnschichtbeläge für Photovoltaikmodule
verdreifachen will.
Nach dem Willen der Regierung soll künftig
auch die “grüne” Petrochemie stärker ausgebaut
werden. Im Vordergrund stehen Biokunststoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen, Thailand verfügt hier
mit einer bedeutenden Agrarproduktion zu wettbewerbsfähigen
Preisen über einiges Potenzial. Als die
am besten geeigneten Biorohstoffe gelten Zuckerrohr
mit einer Jahresproduktion von 80 Millionen
Tonnen und Cassava mit 30 Millionen Tonnen.
Bereits 2008 hatte die Regierung hierzu eine “National
Roadmap for the Development of the Bioplastics
Industry” formuliert, wozu die National
Innovation Agency für innovative Projekte sowie
Forschung & Entwicklung mit einem Fonds von 1,8
Milliarden Baht (45,75 Mio. Euro) ausgestattet wurde.
De erste Phase der “Roadmap” wird 2012 beendet.
Die Regierung hat bereits ihre Unterstützung
für die zweite Phase bis 2015 zugesagt. Die hierfür
gesteckten Ziele sind Verfügbarkeit von Biomasse,
F&E in Biokunststoffen, Standardisierung, Geschäfts-
und Investitionsvorteile, Markförderung
und Umweltmanagement. Thailands Board of Investment
spricht von einem potentiellen Marktvolumen
von 5,5 Milliarden Baht.
Die Speerspitze in der “grünen” Strategie gebührt
der PTT Global Chemical (PTTGC), die ihren An-
Thailand 82

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
spruch als globaler Player für Biokunststoffe und erneuerbare
Chemikalien 2011 durch zwei bedeutende
Übernahmen dokumentierte. So erwarb PTTGC im
Oktober vom Agrokonzern Cargill, einem Produzenten
von Polymilchsäure (PLA) für 150 Millionen
US$ eine Beteiligung von 50% an der US-amerikanischen
NatureWorks. Diese soll auch in Thailand
eine PLA-Anlage errichten, die 2015 betriebsbereit
sein wird. Im Januar 2011 hatte die PTTGC bereits 60
Millionen US$ in die US-Firma Myriant Technologies
investiert, die ab Ende 2012 in Louisiana (USA) Biobernsteinsäure
mit einer Jahreskapazität von 14.000
Tonnen produzieren will. Gemeinsam mit Myriant
will PTTGC auch Derivate herstellen, wie Butandiol
oder Milch-, Acryl- und Fumarsäure.
Die PTT Global Chemical wurde im Oktober 2011
durch die Verschmelzung von PTT Chemical und
PTT Aromatics and Refining zum Flaggschiff der
PTT-Gruppe. Durch die Integration avancierte das
Unternehmen zum größten integrierten Raffinerieund
Petrochemieunternehmen Thailands. Die Produktionskapazität
beläuft sich nunmehr auf jährlich
8,2 Millionen Tonnen Olefine und Aromaten sowie
280.000 bpd Erdöl.
Indorama Ventures betreibt eine Rückwärtsintegration
in die Grundstoffsicherung. Das weltweit
führende integrierte Polyesterunternehmen mit 27
Produktionsstätten kündigte im Februar den Erwerb
von zwei Ethylenproduzenten für 795 Millionen
US$ von Old World Industries an. Die Anlagen
produzieren jährlich 435.000 Tonnen Ethylenoxid
und Monoethylenglykol, aus dem PET sowie Polyesterfasern
und -garne hergestellt werden - beides
Vorprodukte von Indorama. Wurde das letzte Geschäftsjahr
durch die sechsmonatige flutbedingte
Schließung der Anlage Lop Buri beeinträchtigt mit
einem Verlust von 4,5 Milliarden Baht, erwartet der
Konzern für 2012 eine Steigerung des Umsatzes um
2% auf 240 Milliarden Baht. 2011 wurde überdies
der PET- und Faserhersteller Wellmann mit Werken
in Irland, Belgien und Frankreich erworben.
November 2012
Der Raffinerie- und Petrochemiekonzern IRPC hat
für den Zeitraum 2011 bis 2016 einen Investitionsplan
über ein Gesamtvolumen von 70 Milliarden Baht beschlossen.
Hiervon ist der Großteil von 40 Milliarden
Baht für das Petrochemieprojekt Phoenix bestimmt
- der Rest für Erweiterungen, Innovationen und die
Verbesserung der Produktionsprozesse. IRPC erwartet
2012 einen Umsatzzuwachs gegenüber dem
Vorjahr um 15% auf 260 Milliarden Baht.
Der Marktgigant SCG Chemicals konnte 2011
seinen Umsatz preis- und mengenbedingt um
34% auf 193 Milliarden Baht verbessern, während
der Gewinn um die Hälfte auf 11 Milliarden Baht
zurückging. Die höheren Produktionszahlen waren
Folge der Wiederaufnahme der Produktion
in Map Ta Phut. SCG wird sich zudem stärker in
Vietnam engagieren. In einem Joint Venture mit
PetroVietnam, Vinachem und Qatar Petroleum International
entsteht dort bis 2016 ein Petrochemiekomplex
für 4,5 Milliarden US$. Der Cracker soll
jährlich 1,4 Millionen Tonnen Olefine produzieren
und kann flexibel mit Ethan, Propan und Naphtha
betrieben werden. SCG hält eine Beteiligung von
28%, während die Tochter Thai Plastic and Chemical
als größter PVC-Produzent Südostasiens weitere
18% kontrolliert.
Die Handelsbilanz der petrochemischen Industrie
in Thailand war 2011 geprägt durch starke Zuwächse
und Überschüsse auf allen drei Verarbeitungsstufen.
Bei Primärprodukten belief sich der
Export auf 59 Milliarden Baht (+61%) gegenüber
einem Import von 19 Milliarden Baht (+33%). Bei
Zwischenprodukten stand der Ausfuhr von 64 Milliarden
Baht (+33%) eine Einfuhr von 35 Milliarden
Baht gegenüber. Bei Fertigprodukten schließlich
kletterte der Export auf 251 Milliarden Baht (+36%)
bei einem Import von 113 Milliarden Baht (+15%).
Insgesamt konnte Thailand somit bei petrochemischen
Exporten von 374 Milliarden Baht und Importen
von 167 Milliarden Baht einen Überschuss
von 207 Milliarden Baht erzielen.
Weltkulturerbe
Historische Ruinen
in Ayudhaya
Ralph Rieth
Thailand 83

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
12 Vietnam
1 Euro = 26347 Vietnamesische Dong
1 US$ = 21053 Vietnamesische Dong
Juli - September 2012
Von Dr. Stefanie Schmitt und Thomas Hundt, Germany Trade & Invest in Hanoi (alle Vietnam-Artikel)
Vietnam muss Maschinen überwiegend importieren.
In den meisten Abnehmerbranchen geht
2012 die Nachfrage zurück. Mittelfristig erwarten
Marktbeobachter jedoch eine Belebung. Auftragschancen
versprechen langfristig die angekündigten
Megainvestitionen in Anlagen der Petrochemie,
Schwerindustrie und in Kraftwerke. Den
Markt führen Anbieter aus der VR China und Japan
an. Nach schlechten Erfahrungen mit billigen
Maschinen könnten deutsche Anbieter noch stärker
zum Zuge kommen.
Marktentwicklung und -bedarf
Das Geschäftsklima in Vietnam hat sich in vielen
Branchen eingetrübt. Die Abnehmer von Maschinenbauerzeugnissen
gelangen 2012 zudem aufgrund
von Kredit- und Devisenrestriktionen mühsamer an
Investitionskapital. Gegen Jahresende soll sich die
Konjunktur jedoch wieder beleben.
Ein erheblicher Anteil der Nachfrage nach Ausrüstungen
stammt von Betrieben, die für den Weltmarkt
fertigen. Inzwischen entdecken auch die
SWOT - Analyse von Vietnam
Strenghts (Stärken)
‣ Stabile Regierung, die marktwirtschaftliche
Elemente installiert hat
‣ Schwellenland mit großem
Wachstumspotential
‣ Mit einem mittleren Alter von
29 Jahren junge, wachsende,
konsumfreudige Bevölkerung
‣ Niedrige Lohnkosten
‣ Reiche Rohstoffvorkommen und
Überschüsse in der Agrarproduktion
Opportunities (Chancen)
‣ Ausländische Direktinvestitionen,
weitere Engagements aus Japan
und Korea
‣ Steigende Einkommen,
Modernisierung des Einzelhandels
‣ Gute Auftragschancen bei Projekten
der öffentlichen Zusammenarbeit
‣ Abbau von Marktzugangsbarrieren,
Zunahme von Privateigentum
‣ Stark wachsender Außenhandel
Weakness (Schwächen)
‣ Wechselhafte Wirtschaftspolitik,
widersprüchliche Gesetze,
Bürokratie, keine unabhängige
Judikative
‣ Lücken in der Infrastruktur (Transport,
Strom, Ver- und Entsorgung)
‣ Defizite bei Bildung und Ausbildung,
geringe Arbeitsproduktivität
‣ Fachkräfte kaum verfügbar und
teuer
‣ Unterentwickelte Zuliefererindustrie
Threats (Risiken)
‣ Internationale Wettbewerbsfähigkeit
leidet unter Reformstau und
Korruption
‣ Inflation, geringe Devisenbestände
‣ Zahlungsausfälle, Abwertungsrisiken
‣ Langfristiger Rückzug der
Geberländer
‣ Marktbeherrschende, ineffeziente
Staatsunternehmen
‣ Chronische Leistungsbilanzdefizite
stören das ökonomische
Gleichgewicht
Stand: April 2012
Quelle: Germany Trade & Invest
Vietnam 84

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Hersteller von Elektro- und Informationstechnik
den Standort Vietnam. Das Gros der ausländischen
Direktinvestitionen stammt von japanischen,
koreanischen und taiwanischen Firmen, die häufig
auf Ausrüstungen aus ihren Herkunftsländern
zurückgreifen.
Vietnam war lange auf Einfuhren von Agrarprodukten
angewiesen. Die Landwirte und Fischer erzielen
inzwischen allerdings immense Überschüsse.
Das Tropenland ist der weltweit größte Exporteur
von schwarzem Pfeffer und Cashewkernen. Bei Reis
Kredit- und Devisenrestriktionen,
2012 rückläufige Nachfrage
und Kaffee liegt es international an zweiter Stelle.
Landtechnik stammt überwiegend aus der VR China,
wird gebraucht aus Japan oder Korea importiert
oder von der Vietnam Engine Agricultural Machinery
Corporation geliefert. Die Qualität könnte
besser sein. Die Betriebe benötigen eine Vielzahl an
Pumpen, die Verarbeitungsbetriebe modernere Trockenmaschinen.
Oft fehlt es an ausreichendem Kapital
für die notwendigen Beschaffungen.
Die Nahrungsmittelherstellung trägt etwa 20%
zur gesamten vietnamesischen Industrieproduktion
bei. Mit moderneren Maschinen sollen die Verarbeitungsqualität
und -mengen beispielsweise von Kaffee,
Meeresfrüchten, Fleisch und Süßwaren verbessert
werden. Die Getränkeindustrie macht weitere
3% des gesamten Ausstoßes aus. Sie hat Expansionspläne
angesichts des steigenden Getränkekonsums
angekündigt.
Das Niedriglohnland fertigte 2011 circa 1,2 Milliarden
m 2 Textilgewebe, 1,8 Milliarden Bekleidungsstücke
für Erwachsene und 350 Millionen
Paar Sportschuhe. Nach einem erfolgreichen Jahr
2011 steigen die Exporterlöse 2012 etwas langsamer.
Das Investitionsklima hat sich eingetrübt.
November 2012
Die Metallverarbeitung verzeichnete 2011 ein
gutes Geschäftsjahr. Im Folgejahr wächst der lokale
Markt kaum noch. Im Standardbereich haben
preiswerte Produkte aus der VR China oder Taiwan
die Nase vorn. Japan liefert gebrauchte Werkzeugmaschinen
über Händlernetze. Die Kunden bleiben
beim Neukauf dann bei japanischen Marken. Dennoch
sehen deutsche Anbieter in der expandierenden
Eisen-, Stahl- und Metallbranche Lieferchancen,
auch für Laserschneidmaschinen. Sie punkten bereits
bei anspruchsvollen Kunden.
In der Kfz-Industrie dominiert die Montage
von Motorrädern mit bis zu 150 ccm Hubraum.
Honda, Yamaha, Piaggio und kleinere Hersteller
montierten 2011 rund 4,2 Millionen Zweiräder.
Im Jahr 2012 nehmen neue Werke den Betrieb auf,
die Nachfrage nach Motorrädern geht allerdings
zurück. Vietnam produzierte 2011 zudem 79.000
Nutzfahrzeuge. Pkw werden als Bausätze oder
Komplettfahrzeuge importiert. Der Absatz brach
in der 1. Jahreshälfte 2012 ein.
Günstige Druckmaschinen mit relativ
langsamen Druckgeschwindigkeiten
gefragt
Druckereien fragen in der Regel günstige Maschinen
mit relativ langsamen Druckgeschwindigkeiten
nach. Zeit spielt eine geringere Rolle als
in Europa, der Anschaffungspreis hingegen umso
mehr. Digitale Drucktechnik findet nur in Nischen
Anwendung. Seit 2011 geht die Nachfrage nach
Druckmaschinen zurück. Zeitungen reduzieren
ihre Auflage. Unternehmen bestellen weniger Broschüren.
Der Markt dürfte sich mittelfristig allerdings
wieder beleben.
Stabil bis wachsend entwickelt sich die Nachfrage
nach Verpackungen. Hersteller von Nahrungsmitteln,
Kosmetika, Körperpflegemitteln,
Vietnamesische Importe von ausgewählten Maschinen
SITC Produktgruppe 2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
2011: aus
Deutschland
[Mio. US$]
723, 728.3 Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen 964 1.323 42
724 Textil- und Ledermaschinen 503 668 22
725, 726 Druck- und Papiermaschinen 339 364 35
727, 745.27 Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 271 237 52
728.12, 728.44 Holzbearbeitungsmaschinen 68 104 4
728.42 Kunststoff- und Gummimaschinen 292 325 10
731, 733, 735 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 458 514 21
742, 743.1 Pumpen, Kompressoren 385 532 26
744 Fördertechnik 739 680 35
Quelle: UN Comtrade
Vietnam 85

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Haushaltswaren und Bekleidung benötigen immer
mehr Etiketten. Der Absatz von Flexodruck- und
Verpackungsmaschinen legt zu.
Die Kunststoffindustrie in Vietnam produziert
überwiegend einfache Waren wie Folien, Haushaltswaren,
Spielzeuge, Baumaterialien sowie Komponenten
für Motorräder und die Elektrotechnik. Fast
alle Ausrüstungen werden von den Betrieben importiert.
Die wichtigsten Lieferanten sind Taiwan,
die VR China, Korea und Japan.
Die Einfuhren von Baumaschinen gehen zurück.
Etwa 90% von ihnen sind Gebrauchtmaschinen, die
aus Japan, Korea, der VR China, den USA und Thailand
stammen. Auf dem Immobilienmarkt herrscht
ein Überangebot vor. Baufirmen warten mit Anschaffungen,
bis sich die Auftragslage verbessert.
Mittelfristig sehen die Aussichten günstiger aus.
Die Hersteller von Baustoffen haben Überkapazitäten
geschaffen. Zement, Baustahl, Kabel oder
Glas werden meist mit chinesischen oder vietnamesischen
Anlagen hergestellt. Bauherren fordern
bessere Materialien, sind aber sehr kostenbewusst.
Werke zur Herstellung von Porenbeton und Fertigelementen
sind geplant.
Steigende Transportvolumina beflügeln die Nachfrage
nach Transport- und Fördertechnik. Bei den
Ausstattungen der See- und Flughäfen sowie Lagerhallen
besteht ein großer Modernisierungsbedarf.
Mechanisierte Prozesse gewinnen an Bedeutung.
Preisgünstige Transport- und Fördertechnik aus der
VR China und anderen asiatischen Ländern hat sich
positioniert. Die international tätigen Unternehmen
verlangen hochwertige Technik.
Auf der Agenda der vietnamesischen Regierung
stehen Erweiterungen in der Petrochemie und der
Ausbau der Schwerindustrie. Nationale und internationale
Investoren wollen neue Stahlwerke errichten
und in den Bergbau investieren. Entschädigungsverhandlungen
und schwerfällige Genehmigungsverfahren
verzögern die Projekte.
Die Stromerzeugungskapazitäten sollen bis 2020
von 25 auf 75 GW verdreifacht werden. Der Fokus
liegt auf Kohlekraftwerken. Der staatliche Versorger
Electricity Vietnam (EVN) baut außerdem die 500-
kV-Übertragungsleitungen aus. Die Energietechnik
stammt überwiegend aus dem Ausland, wobei das
Wirtschaftsministerium sich um die Entwicklung
einer eigenen Industrie bemüht. Entwicklungsorganisationen
finanzieren zu erheblichen Teilen Energieprojekte
und schreiben die Beschaffungen aus.
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix
soll bis 2030 von 3,5 auf 6% angehoben werden.
Es fehlt bislang an ausreichenden Einspeisevergütungen
und an Kapital. Einige Windkraftprojekte
nehmen Gestalt an.
Große Geber für Projekte im Umweltbereich
(Wasser, Abfall) sind die Weltbank, Asian Development
Bank und die Japan International Cooperation
Agency. Auch die EU und KfW schreiben zahlreiche
November 2012
Vorhaben aus, die für den Einsatz deutscher Technologien
geeignet sind.
Deutsche Produkte genießen in Vietnam ein hohes
Ansehen. Über Referenzprojekte, Messen, Seminare
und Schulungen können Kunden angesprochen
werden. Für den nachhaltigen Geschäftserfolg
sind ein enges Verkaufsnetz und ein landesweiter
After-Sales-Service unabdingbar. Ein erfahrenes
Handelshaus wie Rieckermann kann den Einstieg
ermöglichen. Techniker und Verkaufspersonal sind
in Vietnam schwer zu finden.
Produktion und Branchenstruktur
Die mechanische Industrie bedient nach Angaben
der “Viet Nam Association of Mechanical Industry”
rund 25% der inländischen Nachfrage. Ein staatliches
Strategiepapier hatte bis 2010 eigentlich eine
Zielmarke von 45 bis 50% gesetzt. Für den Aufbau
einer Baumaschinenbranche genehmigte das Wirtschaftsministerium
im April 2012 einen neuen Masterplan.
Die insgesamt 940 Maschinenbaufirmen
fordern weitere Förderprogramme.
Es existieren nur wenige größere lokale Hersteller.
Die Dachgesellschaft Industrial Machinery
and Instruments Holding (IMI; www.imi-holding.
com) erzielte 2010 einen Umsatz von umgerechnet
60 Millionen US$. Zur IMI gehören 18 Tochterfirmen,
die unter anderem Formen, Werkzeuge,
CNC-Maschinen, Plasmaschneidemaschinen,
Sortier- und Drahtwickelmaschinen, Waagen, Betonmixer,
Kläranlagen sowie Betonpumpen und
-mischanlagen herstellen. Bei Betonmischanlagen
beträgt der Marktanteil von IMI nach eigenen Angaben
rund 90%. Die Maschinen sind überwiegend
für den heimischen Markt konzipiert und
werden mit Komponenten aus Europa, insbesondere
Deutschland, bestückt. IMI kooperiert bei der
Entwicklung der Produkte mit deutschen Firmen
und Hochschulen.
Die Vietnam Engine & Agricultural Machinery
Corporation (VEAM; www.veam.com.vn, Umsatz
2011: circa 42 Mio. US$) produziert kleinere Landmaschinen,
Pumpen und Generatoren. Darüber
hinaus gibt es Hersteller von Kränen und im Verpackungsbereich.
Branchenfremde Staatskonglomerate
wie Vinacomin (Bergbau), EVN (Energie), Vinashin
(Schiffbau) oder Vinatex (Textil) versuchen
eigene Maschinenbaukapazitäten aufzubauen. Die
Ausrüstungen genügen jedoch oftmals nicht den
selbst gestellten Ansprüchen.
Betriebe ausländischer Investoren fertigen meist
für den Export. Deutsche Firmen wie Gühring
(Werkzeuge), Fischer (Stanz-, Umformtechnik),
Groz-Beckert (Strick- und Nähmaschinennadeln),
Wiha (Handwerkzeuge) oder Schäffler (Wälzlager)
haben Werke errichtet. Doosan aus Korea investierte
in fünf Werke (www.doosan-vina.com), die
Kraftwerkstechnik herstellen.
Vietnam 86

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
Außenhandel und Geschäftspraxis
Die Einfuhren von Maschinenbauerzeugnissen
legten 2011 gemäß der breiten Produktdefinition
des vietnamesischen Statistikamtes um 13% auf
15,2 Milliarden US$ zu. Wichtigste Lieferländer
waren die VR China (5,2 Mrd. US$), Japan (2,8
Mrd. US$) und Korea mit 1,3 Milliarden US$, gefolgt
von Deutschland mit einer Milliarde US$.
Im 1. Quartal 2012 verzeichneten die gesamten
Einfuhren ein leichtes Minus von 3,2% gegenüber
dem Vorjahreszeitraum.
Die deutschen Maschinenbauexporte wuchsen
nach Angaben des deutschen Branchenverbandes
November 2012
VDMA zwischen 2007 und 2011 stetig von 344 Millionen
auf 563 Millionen Euro. Die wichtigsten Ausfuhrgruppen
waren in diesem Zeitraum Nahrungsmittel-
und Verpackungsmaschinen, Energietechnik
(Power Systems) sowie Fördertechnik, gefolgt von
Textil-, Bau- und Baustoffmaschinen.
Auskunft über Zollsätze und Einfuhrverfahren
gibt der vietnamesische Zoll (www.customs.
gov.vn). Die technische Anforderungen an ausländische
Produkte sind von Sparte zu Sparte unterschiedlich.
Von deutschen Maschinen wird erwartet,
dass sie die international gängigen Zertifikate
aufweisen. Importe von Gebrauchtmaschinen sind
nicht reglementiert.
Nahrungsmittelindustrie expandiert
Großer Nachholbedarf bei modernen Lebensmitteln; ausländische Investitionen nehmen zu
Die Konsumgewohnheiten in Vietnam ändern
sich. Das Bewusstsein für Hygiene und die Ansprüche
an die Lebensmittelqualität steigen. Immer
mehr Menschen greifen zu abgepackten Nahrungsmitteln,
die in Kiosken und Supermärkten
angeboten werden. Fertigprodukte erobern von
einem niedrigen Niveau ausgehend die Märkte.
Die Exporteure wollen Verarbeitungsprozesse
und Designs verbessern und setzen auf Markenbildung.
Die Investitionen in moderne Lebensmittelverarbeitung
ziehen an.
Die vietnamesische Nahrungsmittel verarbeitende
Industrie trug 2010 etwa 19% zur gesamten
Industrieproduktion des Landes bei und die Getränkeproduktion
knapp 3%. Treibende Kraft ist
die Auslandsnachfrage. Die Handelsstatistik des
südostasiatischen Landes kann sich im Agrarsektor
sehen lassen. Vietnam ist weltweit größter Exporteur
von schwarzem Pfeffer und Cashewkernen, bei
Reis und Kaffee liegt das Land an zweiter Stelle. Mit
dem massiven Ausbau von Aquakulturen hat sich
der Standort in den letzten Jahren auf den sechsten
Platz unter den größten Lieferanten von Aquakulturprodukten
und auf die zwölfte Stelle für andere
Meereserzeugnisse vorgeschoben.
Die Weiterverarbeitung zu “modernen” Lebensmitteln
ist ausbaufähig. Zwar zählt das Statistikamt
5.117 Hersteller von Nahrungsmitteln und
Vietnamesische Einfuhr von Nahrungsmittelmaschinen
(SITC 727, wichtigste Lieferanten)
Lieferland 2008
[Mio. US$]
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
Veränderung
2010/09
Gesamtimport 210,775 166,292 112,597 -32,3%
- China, VR 32,569 22,534 38,878 72,5%
- Deutschland 104,000 101,736 31,467 -69,1%
- Japan 7,187 2,852 6,757 136,9%
- Korea 13,704 6,770 5,364 -20,8%
- Thailand 2,289 1,309 4,908 274,9%
- Frankreich 0,370 1,126 4,069 261,4%
- Indien 2,382 1,981 2,337 17,9%
- USA 1,421 1,603 1,854 15,7%
- Italien 8,357 3,688 1,844 -50,0%
Quelle: UN Comtrade, Sep. 2012
© ProBusiness Media
Vietnam 87

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
1.709 Produzenten von Getränken, die meisten
sind allerdings Kleinstbetriebe. Nach Angaben der
Marktforschungsfirma Business Monitor International
verarbeiten etwa 260 Industrieunternehmen
Meeresfrüchte, 24 Fabriken verarbeiten Fleisch, 160
Werke stellen Getränke her, 65 Betriebe verarbeiten
Früchte und Gemüse, 27 produzieren Instant-Nudeln
und 23 Süßwaren.
Die Potenziale dieser Branchen wurden noch
längst nicht ausgeschöpft. Zusätzliche Investitionen
in Maschinen und Anlagen könnten die Ergebnisse
qualitativ erheblich verbessern. Beispielsweise erzielt
der lokale Reis (Erntemenge 2011 rund 42 Mio.
Tonnen) im Durchschnitt etwa um die Hälfte niedrigere
Preise als thailändischer, weil es an geeigneten
Trocknungs-, Reinigungs- und Sortieranlagen
sowie an Lagersilos mangelt.
Bei Kaffee ist die Situation ähnlich. Vietnam produziert
in der Erntesaison 2010/11 ungefähr 18 Millionen
Sack a 60 kg, rund 14% der Weltproduktion
und weltweit nach Brasilien den meisten Kaffee. Gemessen
am Erlös steht es allerdings nur an vierter
Stelle. Wenige lokale Kaffeeröster sind in der Lage,
hochwertige Mischungen anzubieten, daher nehmen
die Investitionen in modernere Anlagen zu.
Wichtigster Röster ist das Privatunternehmen Trung
Nguyen, größter Exporteur die Firma Vinacafe. Der
drittgrößte Kaffeeproduzent Thai Hoa kündigte im
August 2011 den Bau einer 33 Millionen US$ teuren
Anlage in der Zentralprovinz Lam Dong an. Und
Nestle baut bis 2013 eine 270 Millionen US$ teure
Fabrik in der Provinz Dong Nai, in der 46.000 Tonnen
Kaffeebohnen jährlich zu Instantkaffee verarbeitet
werden sollen. Weitere Projekte dürften nach
Ansicht von Fachleuten rund um die wichtigste Anbauregion
Dak Lak folgen.
Im Aufwind befindet sich der Anbau von Kakaobohnen,
die erst seit 2002 kommerziell genutzt werden.
Entsprechend bestehen nach wie vor Defizite
bei Ernte, Lagerung und Aufbereitung/Fermentation
der Bohnen. Im Juni 2010 kündigte Cargill den
Bau eines ersten Werks zur Weiterverarbeitung an.
Einer Meldung der “Vietnam Investment Review”
zufolge kauft der US-Lebensmittelkonzern 50% bis
70% der Kakaoernte auf. Angesichts des weltweiten
Nachfrageüberhangs bei Kakaobohnen zeigen auch
deutsche Schokoladenhersteller Kaufinteresse, vorausgesetzt
die Qualität stimmt.
Ein wichtiger Devisenbringer ist die Fischereiwirtschaft
(speziell Shrimps und Pangasius). 2010
übertraf die Produktion in Aquakulturen mit 2,8
Millionen Tonnen bereits die Seefangmenge von 2,4
Millionen Tonnen, berechnet das Ministry of Agricultural
and Rural Development. Die Exporterlöse
beliefen sich auf 5,0 Milliarden US$. Das Zerlegen
erfolgt überwiegend manuell, wobei Vietnam von
seinen niedrigen Lohnkosten profitiert. Kritische
Firmenvertreter sehen in der vorherrschenden
Massenwarenstrategie eine Crux. Beispielsweise
November 2012
bereitet die Überfischung Sorgen. Geschäftsmöglichkeiten
für weiterverarbeitete Produkte mit
einer höheren Wertschöpfung bleiben noch ungenutzt.
Denkbar sei etwa der Aufbau von Fischräuchereien
mit einem Bedarf an Räucheröfen und
Verpackungsmaschinen.
Die Getränkebranche wuchs mit durchschnittlich
20% in den letzten Jahren dynamisch. Neben
der Vielzahl inländischer Hersteller ist eine Reihe
renommierter ausländischer Direktinvestoren in
der Sparte nichtalkoholische Getränke aktiv, wie
etwa Nestle, Coca-Cola, PepsiCo oder Unilever. Soft
Drinks werden im Zuge der Urbanisierung und der
steigenden Einkommen weitere Steigerungen zugetraut.
BMI geht von Wachstumsraten von über 6%
bei Limonaden, Energiedrinks, aber auch bei hochwertigen
Fruchtsäften aus. Nach wie vor ist der Absatz
von ungefähr 820 Millionen Litern (2010) - ein
Pro-Kopf-Verbrauch von 9,4 Litern - sehr niedrig.
Marktführer sind laut Pressemeldungen Coca-
Cola und PepsiCo mit einem gemeinsamen Anteil
von 88%. An dritter Position liegt die Saigon Beverages
Joint Stock Company (Tribeco) mit 6%. Coca-
Cola vertreibt neben der koffeinhaltigen Brause unter
anderem Sprite, Schweppes und andere Limonaden
und besitzt Abfüllanlagen in Ha Tay, Danang und
Ho-Chi-Minh-City mit 1.500 Beschäftigten. Auch
andere internationale Soft-Drink-Hersteller haben
den Markt fest im Blick. So überlegt beispielsweise
Kirin aus Japan, sein Engagement zu verstärken.
Fachleute schätzen die Produktion an Getränken
2011 auf etwa 3 Milliarden Liter. Den größten Bereich
stellt Bier mit über 2 Milliarden Liter. Landesweit
gibt es rund 350 Brauereien, davon 35 große,
bei den anderen liegen die Kapazitäten im Durchschnitt
unter einer Million Liter jährlich. Allein
der Marktführer mit 35% der Verkäufe, die Saigon
Alcohol, Beer and Beverage Corporation (Sabeco),
dürfte 2011 etwa 1,3 Milliarden Liter weltweit
absetzen und will 2015 rund 2 Milliarden Liter
verkaufen. Damit würde Sabeco zu den größten
Produzenten Südostasiens zählen. Zweitgrößter
lokaler Anbieter ist die Hanoi Beer & Beverage
Corporation (Habeco) mit 20% Marktanteil. Das
Unternehmen verzeichnet 2011 zweistellige Zuwachsraten
bei Dosen- und Flaschenbieren. Auch
San Miguel aus den Philippinen und Sapporo aus
Japan wollen ihre Brauereiaktivitäten ausbauen.
Mit dem Wunsch nach höherwertigerem Essen
tendiert auch die Nachfrage nach Fleisch nach
oben. Gegenwärtig liegt der Pro-Kopf-Konsum bei
geschätzten 20 kg, davon entfallen rund 75% auf
Schweinefleisch. In zehn Jahren wird der Verbrauch
rund 30 kg je Einwohner erreichen, heißt es aus der
Branche. Etwa 25 Millionen Schweine werden jedes
Jahr geschlachtet. Landesweit gibt es nur etwa zehn
professionelle Schlachthöfe, allmählich dürfte der
Anteil steigen. Noch wird das Frischfleisch nach
der Schlachtung ungekühlt an Marktständen direkt
Vietnam 88

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
an die Verbraucher verkauft. Einkommensstärkere
Bevölkerungsschichten beziehen aus hygienischen
Gründen inzwischen lieber abgepacktes Fleisch
aus dem Supermarkt, so dass in der Fleischbranche
mehr Investitionen zu erwarten sind.
Insgesamt werden 12.000 bis 15.000 Tonnen
Wurst im Jahr industriell gefertigt. Die Menge an
manuell hergestellter Wurst liegt nochmals deutlich
darüber. Es handelt sich überwiegend um
sterilisierte Wurst, die sich über drei Monate hinweg
ungekühlt verkaufen lässt. Dagegen erfordert
Frischwurst auf ihrem Weg zum Endverbraucher
erheblich mehr Kontrollen durch die Hersteller.
Doch gerade bei Frischware kommt es immer wieder
zu Lieferengpässen, weil die Produzenten den
Wünschen ihrer Kunden nicht nachkommen können.
Insgesamt geht die Branche von jährlichen Zuwächsen
von 15 bis 20% aus.
Die Lebensmittelfirmen vernachlässigten bisher
den Aufbau renommierter Eigenmarken. Das Gleiche
gilt für Zertifizierungen nach der Good Manufacturing
Practice, nach dem Hazard Analysis and
Critical Control Points Konzept und nach ISO. Markenbildung
und Zertifikate würden die Verkaufschancen
der Nahrungsmittelprodukte erhöhen.
Allerdings bedarf es für den Erhalt der begehrten
Siegel erheblicher Verbesserungen in der nachhaltigen
Ressourcenbewirtschaftung und bei der Nachverfolgbarkeit
der Ware.
Denn für den Export müssen die Standards der
Abnehmerländer eingehalten werden. Auch auf
dem Binnenmarkt gelten seit Juli 2011 verschärfte
Vorschriften für die Lebensmittelsicherheit. Während
zuvor lediglich die Rohmaterialien und das
Endprodukt kontrolliert wurden, prüfen die Gesundheits-
und Veterinärbehörden inzwischen den
gesamten Herstellungsprozess, sofern der Betrieb
sich überhaupt registriert hat.
Mit der Entwicklung der Nahrungsmittelindustrie
steigt die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen.
Aus Sicht der lokalen Kunden lassen sich drei
Gruppen von Maschinen und Anlagen unterscheiden:
deutsche Produkte an der Spitze mit dem besten
Ruf, der besten Qualität, der längsten Lebensdauer
- aber auch dem höchsten Preis; europäische (außer
deutsche) und japanische, weniger anspruchsvoll,
etwas geringere Lebensdauer, aber preislich günstiger;
schließlich die preislich verlockendsten Angebote
aus der VR China und aus Taiwan mit einer
Lebensdauer von durchschnittlich fünf Jahren.
Die meisten lokalen Firmen kaufen zunächst
chinesische Maschinen. Diese genügen grob ihren
Anforderungen und sind finanzierbar. Sind diese
Maschinen dann kaputt, entscheiden sich viele für
japanische oder europäische (keine deutschen) Produkte.
Denn mit den gestiegenen Ansprüchen sind
oft auch die Finanzierungsmöglichkeiten gewachsen.
In der “dritten Runde” kommen dann deutsche
Anbieter zum Zuge. So wissen nur Produzenten, die
schon lange in der Branche tätig sind, um den Wert
und die Langlebigkeit deutscher Produkte und haben
die Finanzkraft, sie zu erwerben. Allerdings holen
chinesische Anbieter qualitativ stark auf, zumal
sie bei Schlüsselelementen, wie Messern oder Elektronik,
oftmals deutsche Produkte verwenden. Als
Alternative gelten solide Gebrauchtmaschinen.
Vietnam 89

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Druckindustrie soll höhere Qualität liefern
Sparte Verpackungen und Labels im Aufwind; modernere Ausrüstungen dringlich
Während in Vietnam die Nachfrage nach Zeitungen,
Magazinen und Broschüren stagniert
und die für den Inlandsmarkt produzierten Erzeugnisse
häufig von geringer Güte sind, fordern
exportierende lokale Unternehmen und Niederlassungen
internationaler Konzerne eine gleichbleibend
hohe Qualität. Ihre zunehmende Nachfrage
nach Etiketten und Verpackungen treibt
das Wachstum im Druckgewerbe an. Deutsche
Druckmaschinenanbieter können ihre bereits
gute Marktposition langfristig vertiefen.
Westliche Druckmaschinenanbieter versprechen
sich in Vietnam positive Impulse von Kunden, die
für exportierende Betriebe Verpackungen, Handbücher
und Gebrauchsanleitungen produzieren.
Internationale Konzerne, wie Samsung, Kyocera
und Panasonic, die vor Ort zunehmend
Hausgeräte und Unterhaltungselektronik
für den Weltmarkt montieren, benötigen
Druckerzeugnisse, die ihren hohen
Ansprüchen genügen. Ähnliches gilt
für die aufstrebende Nahrungsmittelindustrie.
Je mehr Druckereien sich angesichts
der mäßigen Inlandsmargen dem
indirekten Export ihrer Erzeugnisse zuwenden,
umso eher ist mit Investitionen
in diesen Bereichen zu rechnen.
Die Vietnam Printing Association
(VPA) schätzt, dass 55% der gedruckten
Seiten in Vietnam Labels und Verpackungen
sind, Zeitungen und Magazine
stellen 20%, auf Bücher entfallen 15%
und auf Kataloge sowie Broschüren 10%
der Produktionsmenge. Der Verband
meint, dass 65% der Erzeugnisse im Offsetdruck
hergestellt werden, wobei der Flexo- und Tiefdruck
in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen
haben. Auf den Bereich Digitaldruck entfallen
weniger als 5%.
Das Statistikamt des südostasiatischen Landes
erfasste 2009 knapp 3.000 Druckbetriebe mit 55.000
Beschäftigten. Ihre Druckmenge legte zwischen
2005 und 2010 von 450 Milliarden auf 817 Milliarden
Seiten kräftig zu.
Druckereiprodukte weisen in Vietnam häufig
eine mäßige Qualität auf. Die Gründe liegen in minderwertigen
Bildmaterialien und billigen Papieren,
dem Einsatz ungeeigneter Chemikalien, einer unzureichenden
Reinigung und Wartung der Maschinen
oder an Bedienfehlern. Die Betriebe produzieren
häufig viel Ausschuss und fertigen sehr arbeitsintensiv.
Eine stärkere Automatisierung lohnt sich
Produktion und Umsatz der Druckindustrie
in Vietnam
2008 2009 2010
Umsatz [in Bill. Dong] 4,15 4,58 5,42
Gedruckte Seiten
[Mrd., Größe 13 mal 19 cm]
Unternehmenstyp
erst, wenn die Löhne ein höheres Niveau erreicht
haben. Ein Druckindustriearbeiter verdiente 2011
im Schnitt umgerechnet rund 130 US$ im Monat.
Dem Absatz der neuesten hocheffizienten Druckmaschinen
“Made in Germany” kommen diese Produktionsbedingungen
noch nicht entgegen.
Die meisten Druckereimaschinen werden von
größeren staatlichen oder teilstaatlichen Betriebe
erworben. Die privaten Unternehmen sind überwiegend
der Kategorie “klein” zuzurechnen (50
bis 150 Mitarbeiter) und drucken in erster Linie
Verpackungen.
Nach Angaben der VPA sind die meisten Druckereien
in Ho Chi Minh City (HCMC) beheimatet.
Sechs Betriebe weisen mehr als 500 Mitarbeiter aus.
Als die wichtigsten gelten Tran Phu (HCMC, mit 10%
735 755 817
Staatliche Betriebe 450 414 416
Nicht-staatliche Betriebe 285 340 400
Ausländische Unternehmen 1,3 1,4 1,5
2010: vorläufige Zahlen 1 Euro = 26347 Dong, Juli - Sep. 12
Quellen: General Statistics Office, Vietnam Printing Association (VPA)
Anteil an der Gesamterzeugung größte des Landes),
die Armeedruckerei Nha may In Quan Doi (Hanoi,
HCMC), die Gewerkschaftsdruckerei Nha In Cong
Doan, die Zeitungsdruckerei Hanoi Moi (beide Hanoi),
Nhan Dan (Hanoi, Danang, HCMC), Tre Printing
House (HCMC), die Printing Company of the
Communist Magazine (Hanoi), Le Quang Loc Printing
Enterprise (HCMC), No.7 Printing Joint Stock
Company (HCMC), Alta Company (HCMC) und die
Aviation Printing Joint Stock Company (Hanoi).
Viele Betriebe aus dem Zeitungs- beziehungsweise
Magazindruck bedrucken auch Verpackungen.
Daneben gibt es inzwischen erste ausländische Druckereien,
vorwiegend aus dem asiatischen Raum,
wie Starprint aus Thailand. Sie sind hauptsächlich
für die Exportindustrie tätig. Während Canon seit
2001 und Kyocera ab 2012 PC-Drucker in großen
Stückzahlen in Vietnam montieren, bestehen nach
Vietnam 90

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Auskunft eines Branchenvertreters keine Überlegungen,
eine lokale Produktion von Druckmaschinen
aufzubauen. Hierzu fehle es an der industriellen
Basis und Erfahrungen mit der schwierigen
Technik.
Die Nachfrage nach Druckmaschinen bedienen
somit ausschließlich Importe. Die Einfuhren
an Druckerei-, Buchbindereimaschinen und Teilen
(SITC-Nr. 726) beliefen sich 2009 nach zuletzt verfügbaren
Angaben auf umgerechnet rund 97 Millionen
US$. Die Ausrüstungen kommen in erster Linie aus
Japan (Verpackungsdruck und Broschüren, Zeitschriften
sowie Kataloge), gefolgt von der VR China
(günstige einfache Maschinen), Deutschland (überwiegend
Verpackungsdruck), Korea (Zigarettenverpackungsdruck)
sowie den USA (Zeitungsdruck).
Die Importe bestehen aus neuen und gebrauchten
Maschinen. Der Trend geht zu mehr Qualität, wovon
deutsche Anbieter profitieren könnten. Allerdings
wird die chinesische Konkurrenz auch bei anspruchsvolleren
Anwendungen immer besser - und
dies zu günstigeren Preisen. Gefragt sind robuste
Einstiegsmodelle, die unter schwierigen Einsatzbedingungen
gute Ergebnisse liefern.
Vietnamesische Einfuhr von Druckmaschinen
(SITC 726, wichtigste Lieferanten)
Lieferland 2008
[Mio. US$]
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
Veränderung
2010/09
Gesamtimport 103,519 97,560 113,355 16,2%
- Japan 27,203 26,332 26,168 -0,6%
- China, VR 18,729 20,435 22,536 10,3%
- Deutschland 10,429 13,725 17,863 30,1%
- Frankreich 0,125 3,300 9,093 175,5%
- USA 9,904 6,641 6,042 -9,0%
- Korea 4,309 8,028 5,030 -37,4%
- Italien 2,928 0,842 3,391 302,7%
- Großbritannien 1,962 0,574 2,341 307,8%
- Malaysia 1,648 0,798 1,281 60,5%
Quelle: UN Comtrade, Sep. 2012
Vietnam sortiert den Bergbau neu
© ProBusiness Media
Vietnam strukturiert seinen Bergbau um. Seit
Juli 2011 gilt ein neues Bergbaugesetz. Im Dezember
11 wurde ein Sektormasterplan mit Zielvorgaben
bis 2020 verabschiedet. Eine Verfügung vom
Januar 2012 verbietet den Export von bestimmten
Erzen, die nur noch der lokalen Schwerindustrie
zugeführt werden dürfen. Die Rohstoffe sollen
verstärkt im Inland verarbeitet werden und die
Industrialisierung voranbringen. Investitionen
in moderne Bergbautechnik sind zum Schutz der
Umwelt dringend notwendig.
Vietnam ist reich an Bodenschätzen. Größere
Vorkommen an Kohle, Erzen und seltenen Erden
wurden entdeckt. Nach weiteren Lagerstätten suchen
Unternehmen und staatliche Organisationen.
Die Behörden kontrollieren die Bergbauaktivitäten
allerdings nicht ausreichend, stellt die Regierung
mehrfach fest. Illegaler, umweltzerstörender Abbau
und der Schmuggel von Rohstoffen seien häufig anzutreffen.
Der Staat ordnet mit einem neuen Bergbaugesetz
sowie Verboten von Rohstoffexporten
und mit einem vorläufigen Stopp von neuen Förderlizenzen
den Sektor neu.
Mehr ausländische Hilfe ist dabei erwünscht. Der
stellvertretende Minister für natürliche Ressourcen
und Umwelt Nguyen Linh Ngoc erklärte Mitte 2011,
dass die Regierung im Ausland aktiv nach neuen
Technologien und Experten suche, mit deren Hilfe
die Rohstoffe effektiver gefördert, die Umwelt geschützt,
die Mineralien im Lande verarbeitet und
weltweit vermarktet werden können.
Auf staatlicher Seite sucht das Department of
Geology and Minerals Vietnam (DGMV), das dem
Ministry of Natural Resources and Environment
(MONRE) untersteht, nach Bodenschätzen. Zu den
größeren Explorationsvorhaben des DMGV zählen
die Erkundung von Bauxit im zentralen Hochland,
Titanium in den Provinzen Binh Thuan, Binh Dịnh
und Thai Nguyen, von Blei, Zink und Eisen in Bac
Kạn und Ha Giang, von Zinn und Wolfram in Cao
Vietnam 91

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Vietnamesische Einfuhr von Bergbaumaschinen
(SITC 723, wichtigste Lieferanten)
Lieferland 2008
[Mio. US$]
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
Veränderung
2010/09
Gesamtimport 553,649 773,664 835,688 8,0%
- Japan 277,007 408,354 344,747 -15,6%
- Korea 59,615 109,181 116,215 6,4%
- China, VR 58,056 83,708 106,144 27,7%
- USA 14,244 58,106 80,814 39,0%
- Deutschland 10,905 32,769 42,422 29,5%
- Italien 0,783 12,845 20,078 56,3%
- Singapur 49,387 9,409 19,366 105,8%
- Thailand 10,100 8,587 18,643 117,1%
- Großbritannien 1,794 8,446 12,751 51,0%
Quelle: UN Comtrade, Sep. 2012
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Bang, Kohle in Quang Ninh, Marmor in den Provinzen
Nghe An und Yen Bai sowie von seltenen Erden
in der Provinz Lau Chau. Bei der Suche nach Seltenerdmetallen
kooperiert die Behörde mit der Japanese
Oil, Gas and Metals National Corporation.
Das Wirtschaftsministerium sammelte 2008 Daten
über sonstige mineralische Vorkommen. Es
identifizierte Reserven von Diatomit in Höhe von
75 Prozent Tonnen, Serpentin (46%), Graphit (29%),
Baryt (25%) und Fluorit (17% Tonnen). Als weitere
reichhaltig vorkommende Bodenschätze werden
Wolfram und Feldspat genannt.
Für die Rohstoffvorkommen interessieren sich
internationale Investoren. Die Behörden haben insgesamt
69 ausländische Bergbauprojekte mit einem
zugesagten Investitionskapital von knapp 3 Milliarden
US$ genehmigt. Die Asia Mineral Resources aus
Australien erschließt seit 2006 Nickelvorkommen in
Ban Phuc in der Provinz Son La. Die Olympus Pacific
Minerals aus Kanada sucht in der Umgebung
der Stadt Danang nach Gold und hat mehrere Funde
gemeldet. Die Strategic Mining Corporation aus den
USA berichtete im Oktober 2011, sie habe mehrere
Goldadern in ihrer Mine Nat Son 50 km südlich von
Hanoi gefunden. Die britische Triple Plate Junction
informierte im Juli 2011 jedoch über enttäuschende
Explorationsergebnisse bei ihrer Suche nach Gold in
Pu Sam in der Provinz Lai Chau.
Ein Wolframlager möchte die kanadische Tiberion
Minerals zusammen mit der vietnamesischen
Masan Gruppe erschließen. Das Gemeinschaftsunternehmen
vermutet in Nui Phao das größte Vorkommen
außerhalb Chinas und erkundet dort auch
Vorkommen an Flussspat, Kupfer und Wismut. Die
Förderung in dem Tagebaugebiet 80 km nördlich
von Hanoi soll nach den erforderlichen Umsiedlungsmaßnahmen
im Jahr 2013 beginnen.
Das Statistikamt zählte zuletzt 2009 genau 2.513
Firmen, die im Bergbau (ausschließlich der Förderung
von Öl und Gas) tätig sind. Ihr Umsatz belief
sich auf 97,8 Billionen Dong (3,72 Mrd. Euro).
Die mit Abstand wichtigste Rolle nimmt die 1994
gegründete Vietnam National Coal Mineral Industries
Group (Vinacomin) ein. Das Staatsunternehmen
fördert etwa 90 Prozent der gesamten Kohle
und baute 2011 circa 44,5 Prozent Tonnen ab. Bis 2015
strebt Vinacomin ein Volumen von 55 Prozent Tonnen
an. Die hochwertigen Anteile der Anthrazitkohle
werden in größeren Mengen exportiert, während
Vietnam minderwertige Kohlesorten importiert.
Die Ausfuhren sollen bis 2015 von 17 Prozent auf
3 Prozent Tonnen stark heruntergefahren werden,
damit mehr Brennmaterial für geplante Kohlekraftwerke
zur Verfügung steht. Nach den Plänen der
Regierung sollen in den nächsten sieben Jahren 13
Kohlekraftwerke ans Netz gehen. Weil im Jahr 2020
auch das erste von acht Kernkraftwerken Strom liefern
soll, sucht das Rohstoffministerium seit 2010 in
der Provinz Quang Nam nach Uran.
Vinacomin baut überwiegend Steinkohle im Tagebau
ab. Diese liegt meist in Festgesteinen und wird
nach Sprengungen abgetragen. Etwa 40 Prozent der
Kohle gewinnt die Gesellschaft im Untertagebau in
Tiefen zwischen 50 und 200 m. Schächte mit Teufen
von mehr als 300 m werden derzeit angelegt.
Neue umfangreiche Vorkommen an Braunkohle
wurden im dichtbesiedelten und landwirtschaftlich
stark genutzten Mündungsbereich des Roten Flusses
entdeckt. Die in Tiefen zwischen 200 und 4.000 m
lagernden Reserven werden auf über 200 Milliarden
Tonnen geschätzt. Vinacomin wird in den kommenden
Jahren Probebohrungen durchführen, um
ein geeignetes Abbauverfahren zu bestimmen. Das
schwer zu erschließende Kohlebecken erstreckt sich
Vietnam 92

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
über ein Gebiet von 3.500 km 2 in fünf Provinzen.
Marktbeobachter erläutern, dass die Bergbautechnik
im Kohlebergbau häufig aus Polen und
Tschechien stammt. Diese sei teurer als chinesische
Ausrüstungen, lieferten aber eine hinreichende
Qualität. Für die in der Regel engen Gruben benötigen
die Bergbaufirmen kleine, robuste, leicht handhabbare
Maschinen.
Neben Kohle baut Vinacomin andere Bodenschätze
wie Zink, Kupfer und Chromit ab. Auch bei der
aus ökologischen Gründen umstrittenen Erschließung
von Bauxit- und Titanvorkommen in Zentralvietnam
spielt der Staatskonzern eine Rolle.
Titan wird im Tagebau abgebaut. Die lokale Beratungsgesellschaft
Sonminerals schätzt die Produktionsmenge
an llmenit 2010 auf ungefähr 550.000
Tonnen, davon werden 60 Prozent in die VR China
exportiert, heißt es. Die meisten der ungefähr 60 Unternehmen,
die Titaneisen fördern, seien klein und
nicht fähig in Verarbeitungszentren zu investieren.
Die Regierung möchte aber entsprechende Werke
errichten lassen und den Abbau des Rohstoffes
besser organisieren. Die lizensierten Abbaugebiete
überschneiden sich teilweise mit Flächen von genehmigten
Industrieparks. Umweltschützer kritisieren
zudem den ungeregelten Abbau von Titanerzen
an den Küsten Zentralvietnams.
Vietnam hält mit 5,4 Milliarden Tonnen an erfassten
Bauxitvorkommen weltweit bedeutende Lagerstätten.
Die Förderung darf gemäß einem Erlass
vom 9.1.12 nur in Tan Rai und Nhan Co erfolgen. Die
beiden Minen können das Erz lediglich an das Aluminiumwerk
in Lam Dong, das Ende 2011 den Probebetrieb
aufnahm, und an das Werk in Dak Nong
liefern, das 2012 fertiggestellt sein soll.
Das Rohstoffministerium bezeichnet die Vorkommen
an seltenen Erden als die fünfgrößten weltweit.
In den nördlichen Bergprovinzen Lai Chau und Yen
Bai wurden nach Angaben des Vietnam Institute of
Geosciences and Mineral Resources vorwiegend die
leichten Elemente Lanthan, Neodym und Samarium
November 2012
sowie die beiden schweren Elemente Terbium und
Lutetium gefunden. Die Exploration betreiben nicht
zuletzt die japanischen Firmen Sojitz, Itochu, Toyota
Tsusho und Sumitomo voran, die Lizenzen für deren
Erkundung erhalten hatten.
Die kommerzielle Förderung soll gemäß einem
Kooperationsvertrag mit Japan ab 2013 mit einem
Volumen von etwa 3.000 Jahrestonnen beginnen.
Firmen aus der VR China, Australien und Südkorea
haben dem Vernehmen nach ebenfalls Interesse
an der Suche und Förderung von seltenen Erden in
Vietnam angemeldet.
Doch zuvor möchte die Regierung den Sektor
neu aufstellen und konsolidieren. Der Premierminister
verbot zum 30.8.11 die Erteilung neuer Bergbaulizenzen
durch Ministerien und Kommunen.
Der Genehmigungsstopp gilt, bis ein Rahmen für
einen geordneten, umweltverträglichen Bergbau
geschaffen ist.
Nicht zuletzt veranlassten die vielen unkontrollierten
Bergbauaktivitäten die Regierung zum Handeln.
Eine Revision des Bergbaugesetzes im Jahr
2005 hatte zunächst eine Flut von neuen Projektgenehmigungen
ausgelöst. Abbaulizenzen durften
seitdem nicht nur das Rohstoffministerium, sondern
auch die 63 Provinzen ausstellen. Sie erteilten
seitdem über 4.000 Genehmigungen. Die Projekte
wurden kaum kontrolliert und illegaler Bergbau
sei in vielen Provinzen gang und gäbe, schreibt das
DGMV in seinem jüngsten Jahresbericht.
Seit Juli 2011 gilt ein neues Bergbaugesetz mit
der Nummer 60/2010/QH12, welches das Gesetz
von 1996 ersetzt. Es enthält neue Vorgaben für die
Bergbauaktivitäten und für das Genehmigungsverfahren.
Ausländische Investitionen in dem Sektor
sollen erleichtert werden. Eine wichtige Änderung
betrifft die Vergabe von Förderrechten. Es sieht in
Artikel 78 als vorrangiges Verfahren die Auktion
vor. Allerdings können Behörden Gebiete festlegen,
in denen das Auktionsverfahren nicht gelten
darf. Gemäß dem neuen Gesetz erhält der Nehmer
Vorkommen
Rohstoffreserven in Vietnam
Erfasste
Menge
[Mio. Tonnen]
Anmerkungen
Kohle 6.600 Lagerstätten im Quang-Ninh-Kohlebecken
Bauxit 5.400 2,3 Mrd. Tonnen davon wirtschaftlich förderfähig
Apatit 1.696 Funde in der Provinz Lao Cai
Eisenerz 1.100 Reserven von 300 Minen in Nordvietnam
Kupfer 100 Gemeldete Funde in der Provinz Lao Cai
Titaneisenerz
(Ilmenit)
14 Weitere Vorkommen von 20 Mio. Tonnen vermutet
Seltene Erden 11 Weitere 22 Mio. Tonnen an geschätzten Vorkommen
Quelle: Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources
Vietnam 93

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
einer Förderlizenz automatisch die Genehmigung,
die Rohstoffe aus seiner Mine zu verarbeiten. Die
Durchführungsbestimmungen des Bergbaugesetzes
stehen aber noch aus.
Die Regierung verfügte im Januar 2012 außerdem
die “Decision 02/CT-TTg”. Sie zielt auf eine Verbesserung
der Exploration, Verarbeitung und der Exporte
von Mineralien und verbietet die Ausfuhr von
Eisen-, Zink-, Titaneisen- und Bleierzen, Chromit,
Mangan, Kupfer, Apatit, seltenen Erden, Marmorund
Granitblöcken. Die Rohstoffe dürfen künftig
nur an die lokale Schwerindustrie geliefert werden.
Die Ausfuhrverbote folgen einem im Dezember
2011 vorgestellten Masterplan für den Bergbau. Er
hat zum Ziel, bis 2020 die Wertschöpfung der Bergbau-
und Schwerindustrie zu vertiefen. Dafür sollen
neue Industrieparks entstehen, die sich auf die
November 2012
Verarbeitung der Rohstoffe Kohle, Bauxit, seltene
Erden, Blei, Zink, Gold und Lithium konzentrieren.
Die Verfügung vom Januar 2012 weist außerdem
die Behörden an, ineffiziente Bergbauminen und
solche, die nicht die Umweltstandards einhalten,
zu schließen. Eine nachhaltigere Entwicklung des
Bergbaus unterstützen auch deutsche Organisationen
seit Jahren. Eine Gruppe aus deutschen Unternehmen
und Forschungseinrichtungen hat sich
zur Research Association Mining and Environment
in Vietnam (www.rame.vn) zusammengeschlossen
und kümmert sich seit 2005 um den Schutz der Umwelt
im Kohlebergbau. Darüber hinaus begleitete die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR) seit 1993 verschiedene Vorhaben im Rahmen
der technischen Zusammenarbeit. Aktuell arbeitet
sie an Verbesserungen des Grundwasserschutzes.
Bild: Herrenknecht
Die Herrenknecht-Mixschild S-318 und der baugleiche S-317 sind die größten Tunnelbohrmaschinen der Welt (Ø 15,43 m)
Vietnam 94

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Chinas - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 2.533,198 3.079,385 3.608,457
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 25,890 27,471 31,816
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 112,784 101,975 210,759
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 971,899 1.581,281 1.727,114
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 83,856 162,358 182,354
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 924,087 822,450 969,995
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 414,679 383,846 486,417
72 Arbeitsmaschinen 5.490,423 7.392,491 10.167,688
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 31,831 52,312 72,559
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 2,347 3,521 5,386
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 331,351 448,404 619,098
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 931,844 1.306,157 1.738,951
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 433,910 335,553 404,440
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 558,305 805,808 830,051
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 54,981 75,130 92,048
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 3.145,850 4.365,604 6.405,152
73 Metallbearbeitungsmaschinen 2.584,700 2.995,012 4.152,872
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 1.314,967 1.520,420 2.190,869
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 323,743 443,767, 647,171
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 214,540 351,548 465,931
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 731,449 679,275 848,899
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 8.302,030 9.738,611 11.788,797
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 1.228,237 1.223,656 1.389,051
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 778,594 980,291 1.228,973
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 1.478,923 1.541,867 2.011,151
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 899,580 980,607 1.404,151
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 588,200 926,793 1.270,471
746 Wälzlager 784,066 949,768 941,159
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 1.138,356 1.427,863 1.696,305
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 1.055,110 1.359,753 1.462,975
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 350,960 348,007 384,557
Maschinenbau Insgesamt SITC 71-74 18.910,351 23.205,499 29.717,814
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 95

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
China - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 485,327 839,686 1.100,795
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 15,398 14,167 12,610
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 5,704 9,610 15,623
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 75,457 150,079 176,190
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 70,393 128,548 202,608
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 277,248 495,104 634,234
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 41,125 42,176 59,527
72 Arbeitsmaschinen 531,774 713,375 913,928
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 134,047 171,207 188,139
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0,660 0 3,193
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 71,806 92,028 160,429
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 65,904 108,751 150,534
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 14,393 18,985 23,014
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 5,219 8,812 9,001
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 8,736 11,745 11,318
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 231,005 299,893 368,297
73 Metallbearbeitungsmaschinen 187,895 181,452 278,929
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 58,304 72,527 115,885
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 8,616 10,524 13,992
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 38,712 38,226 53,061
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 82,261 60,174 95,989
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 1.718,702 2.221,953 2.828,476
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 176,902 204,969 353,471
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 116,114 155,265 219,491
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 206,504 282,961 338,894
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 256,594 257,300 264,198
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 209,677 273,699 324,329
746 Wälzlager 125,201 192,174 274,280
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 384,780 539,179 600,558
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 118,419 175,380 279,062
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 124,505 141,023 174,189
Insgesamt SITC 71-74 2.923,698 3.956,466 5.122,128
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 96

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Hongkong - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 411,385 421,016 496,838
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 1,655 0,938 3,544
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 0,002 0,221 0,031
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 41,915 52,040 58,109
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 322,196 311,459 366,564
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 37,102 45,583 56,900
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 8,513 10,773 11,688
72 Arbeitsmaschinen 462,741 635,814 684,744
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 0,127 0,155 0,505
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0 0 0
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 32,885 55,544 67,049
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 258,347 345,471 304,967
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 3,759 2,002 2,464
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 80,457 81,869 91,859
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 2,289 3,777 3,707
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 84,873 146,993 214,189
73 Metallbearbeitungsmaschinen 36,423 52,109 67,520
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 10,706 14,886 28,877
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 2,055 2,128 3,288
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 12,113 17,077 14,137
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 11,548 18,015 21,217
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 535,355 544,117 690,556
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 16,645 30,229 45,646
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 29,422 26,874 29,549
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 51,165 48,591 48,438
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 25,023 40,505 75,055
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 28,410 32,194 75,555
746 Wälzlager 301,894 261,371 317,493
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 44,247 65,233 61,763
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 23,869 14,794 15,002
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 14,677 24,324 22,051
Insgesamt SITC 71-74 1.445,904 1.653,056 1.939,658
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 97

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Hongkong - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 231,068 243,372 362,643
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,041 0,055 0,008
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 0 0 0
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 8,087 12,233 10,993
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 191,343 174,589 277,569
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 31,130 56,365 73,869
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 0,464 0,127 0,203
72 Arbeitsmaschinen 13,876 20,759 34,253
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 0,144 0,349 0,100
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0 0 0
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 1,141 1,383 6,110
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 4,800 3,457 8,619
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 0,009 0,028 0,144
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 1,369 2,278 2,502
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 0,171 0,189 0,150
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 6,239 13,073 16,627
73 Metallbearbeitungsmaschinen 4,791 6,162 8,792
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 0,122 0,350 0,252
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,091 0,012 0,218
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 1,061 1,059 1,421
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 3,516 4,741 6,900
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 84,466 105,760 125,888
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 12,428 10,872 15,912
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 8,995 11,973 11,178
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 15,068 24,326 30,869
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 1,052 1,513 3,003
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 15,298 13,424 18,129
746 Wälzlager 3,321 3,516 6,167
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 3,733 7,067 6,595
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 1,382 1,990 2,404
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 23,184 31,076 31,628
Insgesamt SITC 71-74 334,201 376,053 531,576
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 98

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Indien - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 405,698 741,884 813,070
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 2,810 23,796 5,894
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 57,263 121,225 54,636
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 137,386 235,863 381,313
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 31,528 49,040 102,027
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 141,590 265,543 222,500
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 35,118 46,415 46,698
72 Arbeitsmaschinen 1.204,309 1.126,378 1.408,557
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 6,694 8,279 13,970
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0,018 0,708 1,027
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 115,219 112,104 120,206
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 193,518 295,602 377,340
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 47,920 33,414 80,759
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 72,168 120,314 116,054
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 11,774 15,696 29,727
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 757,012 540,258 669,471
73 Metallbearbeitungsmaschinen 410,029 420,950 515,271
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 125,259 181,305 218,591
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 70,484 67,782 109,915
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 48,232 61,063 73,078
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 166,052 110,798 113,686
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 1.407,412 1.500,577 2.027,560
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 338,806 183,619 310,678
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 106,231 159,527 194,337
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 194,233 227,933 308,426
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 163,298 226,829 367,570
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 111,473 103,191 172,721
746 Wälzlager 140,803 209,232 201,986
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 98,411 122,324 153,295
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 209,172 216,132 251,821
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 44,981 51,787 66,722
Insgesamt SITC 71-74 3.427,448 3.789,789 4.764,458
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 99

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Indien - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 87,588 116,607 154,056
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,705 0,758 0,328
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 1,466 1,209 1,219
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 57,871 80,707 94,593
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 2,384 2,508 0,899
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 20,619 24,256 46,085
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 4,541 7,166 10,929
72 Arbeitsmaschinen 59,893 61,105 88,266
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 2,073 2,519 4,218
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0 0,428 0,536
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 3,827 4,858 10,251
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 31,303 25,195 36,666
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 2,802 2,742 3,459
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 1,069 0 0
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 1,579 1,761 0
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 17,219 23,073 31,511
73 Metallbearbeitungsmaschinen 29,999 31,103 52,632
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 12,392 10,616 13,213
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 1,468 1,351 1,554
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 11,547 13,720 28,907
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 4,591 5,416 8,957
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 187,182 254,259 373,564
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 10,176 6,751 13,176
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 32,596 47,820 80,703
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 39,681 52,887 76,157
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 1,471 2,024 0
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 4,862 5,311 9,393
746 Wälzlager 29,235 46,507 62,714
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 20,766 20,179 35,843
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 39,295 54,677 76,540
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 9,096 18,099 14,226
Insgesamt SITC 71-74 364,662 463,074 668,518
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 100

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Indonesien - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 208,825 206,149 164,957
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 7,795 7,257 13,576
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 3,066 22,373 3,714
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 28,732 65,416 57,240
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 103,371 9,491 10,216
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 59,861 93,982 65,681
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 5,999 7,628 14,527
72 Arbeitsmaschinen 300,885 538,915 633,273
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 2,854 3,234 6,318
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0,101 0 0
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 35,602 61,992 45,511
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 38,836 54,574 106,492
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 17,448 20,505 32,082
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 28,331 69,914 45,811
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 26,735 26,648 67,128
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 150,975 302,045 329,927
73 Metallbearbeitungsmaschinen 15,010 24,724 33,982
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 6,437 4,851 12,671
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 2,585 9,222 5,543
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 0,976 2,330 3,297
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 5,011 8,319 12,471
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 384,676 393,698 483,057
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 64,400 38,529 52,936
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 18,739 21,700 24,968
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 46,092 53,228 67,690
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 57,182 87,530 112,430
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 120,079 106,659 115,693
746 Wälzlager 9,899 13,751 14,353
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 26,651 20,124 29,775
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 27,831 37,262 46,448
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 13,800 14,911 18,760
Insgesamt SITC 71-74 909,396 1.163,486 1.315,269
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 101

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Indonesien - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 21,203 30,858 70,541
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 2,694 9,313 37,228
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 10,878 10,179 22,801
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 0,035 0,208 0,051
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 4,079 1,735 0,363
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 2,210 6,951 7,082
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 1,304 2,470 3,014
72 Arbeitsmaschinen 5,090 9,924 5,808
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 0,023 0,031 0
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0 0 0
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 1,159 1,824 1,668
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 0,585 1,394 1,027
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 0,411 0,041 0,163
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 0,341 4,465 0,639
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 0,238 0,287 0,523
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 2,353 1,879 0
73 Metallbearbeitungsmaschinen 0,104 0 0,108
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 0,020 0 0,023
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,024 0 0
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 0,035 0 0,010
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 0,024 0 0,074
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 111,946 19,417 21,694
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 3,206 7,125 7,721
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 2,737 4,472 5,161
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 6,055 4,674 5,178
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 0,184 0,188 0,163
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 98,671 0,190 0,139
746 Wälzlager 0,147 0,703 1,057
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 0,243 0,066 0,095
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 0,141 0,894 1,844
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 0,599 1,102 0,332
Insgesamt SITC 71-74 138,343 60,199 98,151
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 102

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Japan - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 509,818 490,027 494,838
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,192 0,264 0,208
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 20,761 79,785 10,631
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 199,951 222,069 288,504
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 122,658 60,825 73,582
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 148,228 109,673 97,448
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 18,025 17,409 24,463
72 Arbeitsmaschinen 775,233 786,051 892,333
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 47,168 54,414 48,243
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 22,497 32,247 47,121
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 66,531 56,859 77,058
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 67,673 54,614 61,121
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 35,132 27,509 36,753
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 86,450 71,498 77,172
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 34,571 46,137 50,172
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 415,206 442,771 494,691
73 Metallbearbeitungsmaschinen 226,110 175,097 276,495
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 91,517 68,511 134,622
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 40,402 20,972 24,977
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 57,356 54,484 79,140
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 36,833 31,129 37,754
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 956,789 1.005,191 1.254,096
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 165,202 124,897 151,032
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 96,007 121,555 150,315
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 197,181 219,278 251,417
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 56,501 49,803 102,635
745 Andere nichtelektrische Maschinen, Geräte und Teile davon 131,209 153,376 184,105
746 Wälzlager 46,080 50,633 60,205
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 94,381 109,673 132,351
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 139,642 146,350 179,231
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 30,580 29,623 42,801
Insgesamt SITC 71-74 2.467,950 2.456,366 2.917,762
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 103

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Japan - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 692,622 898,249 816,953
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 47,845 35,510 2,019
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 7,524 69,955 11,212
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 164,430 245,783 293,868
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 347,557 383,419 390,511
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 115,262 148,589 96,088
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 9,999 14,992 23,253
72 Arbeitsmaschinen 393,926 979,778 1.238,100
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 11,601 14,016 15,912
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 26,794 42,496 67,799
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 42,934 90,239 126,231
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 14,467 22,135 31,129
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 8,897 9,608 12,132
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 22,890 28,457 32,246
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 7,857 4,158 4,067
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 258,482 768,667 948,582
73 Metallbearbeitungsmaschinen 159,833 251,265 472,842
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 102,950 181,353 361,919
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 7,520 9,146 12,469
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 35,578 43,024 68,818
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 13,783 17,740 29,635
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 1.276,912 1.803,618 2.128,721
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 102,953 133,159 153,734
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 100,528 150,505 182,397
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 496,603 642,977 689,475
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 35,945 39,324 42,861
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 36,967 48,545 53,965
746 Wälzlager 189,822 328,924 437,523
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 96,351 129,675 145,421
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 166,191 268,565 338,299
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 51,550 61,940 85,043
Insgesamt SITC 71-74 2.523,293 3.932,910 4.656,616
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 104

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Korea - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 654,994 658,469 846,555
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 17,682 8,573 9,030
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 78,219 23,467 28,882
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 390,981 424,539 551,603
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 24,973 27,205 37,086
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 115,663 135,172 159,021
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 27,474 39,511 60,930
72 Arbeitsmaschinen 1.234,766 1.433,859 1.594,494
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 24,567 26,177 31,419
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 57,289 51,792 54,175
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 44,629 112,014 119,435
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 51,694 102,719 133,259
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 16,658 138,320 51,514
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 30,684 59,016 53,934
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 23,243 20,058 17,549
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 985,999 923,760 1.133,205
73 Metallbearbeitungsmaschinen 492,481 438,542 436,758
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 174,730 207,643 206,631
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 89,744 36,991 41,834
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 62,345 81,950 94,013
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 165,661 111,957 94,278
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 1.748,301 1.838,530 2.145,348
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 178,207 187,227 222,386
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 200,684 252,762 370,950
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 351,658 369,983 389,338
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 267,838 168,063 224,388
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 137,531 139,922 110,729
746 Wälzlager 115,507 148,747 161,956
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 158,508 177,326 214,870
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 209,895 255,068 278,014
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 128,468 139,429 172,714
Insgesamt SITC 71-74 4.130,542 4.369,925 5.023,155
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 106

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Korea - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 84,311 81,196 145,081
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,005 0,003 0
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 0,305 0,714 0,518
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 62,471 53,050 89,341
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 0,773 1,899 8,946
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 17,763 24,712 30,526
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 2,991 0,816 2,379
72 Arbeitsmaschinen 103,660 144,651 210,736
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 1,186 0,944 2,440
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 6,107 7,430 12,747
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 19,874 51,777 78,019
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 5,127 6,303 7,473
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 1,443 1,790 1,445
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 1,267 0,591 1,026
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 0,165 0,261 0,343
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 68,487 75,552 107,240
73 Metallbearbeitungsmaschinen 82,407 67,339 201,694
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 57,307 45,695 142,299
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 3,087 7,715 35,778
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 11,696 9,421 16,564
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 10,315 4,506 7,051
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 207,547 294,806 385,454
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 25,250 44,471 40,571
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 9,678 15,693 13,922
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 37,280 64,345 100,936
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 23,227 30,267 50,035
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 8,134 3,074 5,161
746 Wälzlager 31,093 71,268 81,004
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 23,768 15,247 17,323
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 33,766 28,870 43,666
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 15,346 21,566 32,831
Insgesamt SITC 71-74 477,925 587,992 942,965
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 107

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Malaysia - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 193,425 205,195 280,874
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 4,918 3,209 3,561
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 14,904 7,955 99,994
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 67,510 84,799 43,325
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 73,466 72,407 76,995
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 25,391 26,772 33,382
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 7,234 10,050 23,615
72 Arbeitsmaschinen 311,087 407,730 486,122
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 13,835 10,276 17,128
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0,485 1,313 0,178
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 25,129 30,758 46,931
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 8,883 10,281 27,447
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 6,107 7,760 14,540
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 35,097 41,864 57,376
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 14,985 29,493 26,945
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 206,563 275,981 295,574
73 Metallbearbeitungsmaschinen 57,159 63,863 97,484
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 18,657 16,066 37,339
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 15,017 27,598 29,067
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 7,661 8,179 15,380
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 15,822 12,018 15,696
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 372,578 1.013,159 442,166
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 84,969 107,466 72,173
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 29,713 38,782 35,222
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 75,563 82,355 90,431
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 31,620 56,901 42,063
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 29,945 57,279 47,950
746 Wälzlager 18,613 24,592 25,956
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 37,881 46,929 50,651
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 36,444 44,198 46,895
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 27,827 22,350 30,822
Insgesamt SITC 71-74 934,249 1.689,947 1.306,646
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 107

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Malaysia - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 15,225 34,827 25,764
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,017 0 0
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 0 0 0,427
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 5,129 13,952 11,583
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 0,019 1,724 1,956
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 9,972 17,749 11,653
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 0,086 0,808 0,143
72 Arbeitsmaschinen 26,587 48,070 51,434
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 2,585 3,738 3,872
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0 0,010 0
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 2,079 11,900 1,251
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 0,732 0,933 1,394
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 0,143 0,399 0,208
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 4,108 1,517 3,735
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 1,110 0,190 0,272
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 15,827 29,379 40,700
73 Metallbearbeitungsmaschinen 3,925 3,461 12,283
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 0,424 0,820 5,761
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,283 0,566 1,906
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 1,191 1,135 3,105
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 2,025 0,939 1,510
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 59,004 89,932 114,714
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 39,259 48,556 73,511
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 1,263 0,516 1,002
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 3,570 9,041 19,190
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 3,485 3,352 2,078
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 3,638 17,183 5,662
746 Wälzlager 0,142 0,273 1,791
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 1,084 2,598 2,043
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 1,274 2,539 2,059
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 5,283 5,870 7,373
Insgesamt SITC 71-74 104,741 104,741 204,195
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 108

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Thailand - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 111,528 339,913 217,205
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 3,880 3,425 4,090
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 6,019 89,317 2,615
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 19,461 71,943 86,496
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 33,149 132,857 75,576
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 44,943 36,216 41,533
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 4,073 6,153 6,893
72 Arbeitsmaschinen 246,137 350,174 411,996
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 2,931 3,279 7,065
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0,011 2,543 0,148
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 20,225 37,975 25,067
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 34,132 39,918 39,329
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 8,422 11,490 18,920
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 33,688 50,352 57,965
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 38,930 21,819 21,395
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 107,795 182,795 242,104
73 Metallbearbeitungsmaschinen 91,261 63,009 87,950
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 27,113 18,799 30,843
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 19,839 15,269 23,481
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 2,904 5,844 8,278
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 41,403 23,096 25,346
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 473,952 486,160 579,064
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 102,324 67,959 69,714
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 48,191 38,355 43,257
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 89,878 88,809 90,628
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 57,252 64,351 72,085
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 56,907 53,880 97,181
746 Wälzlager 15,174 28,317 33,320
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 56,113 77,326 80,827
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 32,999 47,270 64,322
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 15,109 19,889 27,725
Insgesamt SITC 71-74 922,878 1.239,256 1.296,215
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 109

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Thailand - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
2011
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 53,834 111,528 149,010
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0,612 0 0,081
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 1,588 5,736 8,397
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 9,891 15,815 63,353
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 19,458 37,167 32,661
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 22,888 37,639 44,361
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 0,007 0 0,154
72 Arbeitsmaschinen 20,442 29,148 18,115
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 0,056 0,028 0,068
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0 0 0
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 0,961 6,578 0,563
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 7,041 6,215 6,267
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 0,432 0,777 1,400
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 3,142 5,426 1,706
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 0,296 0,510 0,824
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 8,510 9,611 7,284
73 Metallbearbeitungsmaschinen 6,085 5,068 11,392
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 5,242 3,315 9,690
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0,133 0,054 0,095
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 0,392 0,600 0,287
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 0,317 1,098 1,318
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 167,542 266,183 333,017
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 40,868 92,479 153,529
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 2,192 1,805 6,021
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 7,396 9,886 13,854
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 1,154 1,774 1,781
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 5,107 7,862 10,627
746 Wälzlager 15,304 22,724 26,063
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 89,993 126,164 115,211
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 2,232 3,007 3,650
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 3,291 0,478 2,277
Insgesamt SITC 71-74 247,903 411,927 511,534
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 110

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Vietnam - Maschinen-Importe aus Deutschland
SITC Produktgruppe 2008
[Mio. US$]
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 62,651 116,097 194,673
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 10,724 3,313 2,284
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 15,373 0,667 25,755
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 18,607 23,521 25,197
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 4,295 41,820 100,040
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 9,481 42,634 15,171
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 4,168, 4,138 26,223
72 Arbeitsmaschinen 277,792 295,434 208,870
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 1,415 2,407 0,995
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0 0 0
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 10,905 32,769 42,422
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 68,025 50,133 22,184
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 12,638 21,637 17,281
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 10,429 13,725 17,863
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 104,000 101,736 31,467
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 70,377 73,025 76,695
73 Metallbearbeitungsmaschinen 34,523 16,043 23,724
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 22,853 4,806 8,764
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 7,433 5,433 11,349
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 0,909 0,472 1,268
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 3,327 5,331 2,341
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 335,139 232,290 233,425
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 201,905 86,106 1,389
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 6,309 8,293 16,941
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 15,995 18,633 35,771
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 45,707 57,315 34,919
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 41,928 17,907 34,201
746 Wälzlager 2,468 5,924 6,972
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 7,645 13,192 23,355
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 9,790 15,953 12,584
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 3,389 8,963 7,289
Insgesamt SITC 71-74 710,105 659,864 660,692
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 111

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Vietnam - Maschinen-Exporte nach Deutschland
SITC Produktgruppe 2008
[Mio. US$]
2009
[Mio. US$]
2010
[Mio. US$]
71 Kraftmaschinen 4,223 13,134 13,474
711 Dampfkessel (Dampferzeuger), Kessel, Teile davon 0 0 0
712 Dampfturbinen, Teile davon und andere 0 0 0
713 Kolbenverbrennungsmotoren, Teile davon und andere 1,368 0,872 1,362
714 Motoren u.Kraftmaschinen, nichtelektrisch, Teile davon 0 0 0
716 Rotierende elektrische Kraftmaschinen, Teile davon 2,839 12,233 12,012
718 Andere Kraftmaschinen und Teile davon und andere 0,015 0,028 0,099
72 Arbeitsmaschinen 4,335 10,165 7,512
721 Landwirtschaftliche Maschinen (ohne Traktoren) und Teile davon 0,003 0,208 0,004
722 Zugmaschinen (ohne Positionen 744.14 und 744.15) 0,267 6,384 1,241
723 Maschinen, Geräte für Bergbau, Hoch- und Tiefbau u.ä. 0,028 0,322 0,466
724 Maschinen, Geräte für die Textil- und Lederindustrie, Teile 2,791 2,351 4,284
725 Maschinen für Papierherstellung, Papierschneidemaschinen 0 0,011 0
726 Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Teile davon 0,293 0,397 0
727 Lebens- und Futtermittelverarbeitungsmaschinen 0 0 0,003
728 Andere Maschinen, Apparate, Geräte, Ausrüstungen, Teile 0,911 0,491 1,512
73 Metallbearbeitungsmaschinen 0,035 0,058 0,210
731 Spanabhebende Werkzeugmaschinen 0,005 0 0
733 Werkzeugmaschinen zur spanlosen Bearbeitung von Metallen 0 0 0,083
735 Teile und Zubehör für Maschinen der Gruppen 731 und 733 0,002 0,025 0,100
737 Metallbearbeitungsmaschinen, außer Werkzeugmaschinen 0,028 0,033 0,025
74 Sonstige Maschinen (Universalmaschinen) 8,560 7,318 14,843
741 Einrichtungen zum Heizen und Kühlen, Teile davon 0,682 0,518 1,444
742 Flüssigkeitspumpen und Hebewerke für Flüssigkeiten 0 0 0,002
743 Pumpen (ohne Flüssigkeitspumpen), Kompressoren 6,437 4,301 9,571
744 Hebe- und Fördervorrichtungen und Teile davon 0,098 0,324 0,015
745 Andere nichtelektrische Maschinen,Geräte und Teile davon 0,351 0 0,002
746 Wälzlager 0,548 1,881 3,075
747 Armaturen und Apparate für Rohrleitungen,Dampfkessel 0,017 0,100 0,437
748 Wellen, Kurbeln, Lager, Getriebe, Kupplung 0,402 0,081 0
749 Nichtelektrische Teile für Maschinen, Geräte und andere 0,023 0,111 0,294
Insgesamt SITC 71-74 17,153 30,675 36,039
SITC Revision 3, Quelle: UN Comtrade, Okt. 2012 © ProBusiness Media
Anhang 112

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messe-Veranstalter in Deutschland, Hongkong, Österreich, Singapur und Thailand
Deutschland
Balland Messe-Vertrieb GmbH
Vogelsanger Weg 45 a
50858 Köln
Tel: 0221 948645-0
Fax: 0221 948645-9
Email: info@balland-messe.de
www.balland-messe.de
Hannover Fairs International GmbH
Tel: 0511 89-34210
Fax: 0511 89-31499
Email: info-hfi@messe.de
www.messe.de/hfi
Hong Kong Trade Development
Council
Kreuzerhohl 5-7
60439 Frankfurt
Tel: 069 95772-0
Fax: 069 95772-200
Email frankfurt.office@tdc.org.hk
www.tdctrade.com
Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Tel: 0711 18560-2171
Fax: 0711 18560-2555
Email international@
messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de
Merebo Messe Marketing
Frank Bode
Jakobikirchhof 9
20095 Hamburg
Tel: 040 3999905-0
Fax: 040 3999905-25
Email: kontakt@merebo.de
www.merebo.de
Mesago Messe Frankfurt GmbH
Rotebühlstr. 83-85
70178 Stuttgart
Tel: 0711 61946-0
Fax: 0711 61946-91
Email: info@mesago.com
www.mesago.de
Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Tel: 0211 4560-01
Fax: 0211 4560-668
Email: info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de
Messe Essen GmbH
45131 Essen
Tel: 0201 7244-0
Fax: 0201 7244-248
Email: info@messe-essen.de
www.messe-essen.de
MMI-Messe München International
Messegelände
81823 München
Tel: 089 949-20720
Fax: 089 949-20729
Email newsline@
messe-muenchen.de
www.messe-muenchen.de
Reed Exhibitions (Germany) GmbH
Heerdter Sandberg 32
40549 Düsseldorf
Tel: 0211 556281
Fax: 0211 556231
Email: isg.germany@reedexpo.de
www.reedexpo.com
Taiwan Trade Center
Immermannstraße 33
40210 Düsseldorf
Tel: 0211 78180
Fax: 0211 781839
Email: dsdf@taitra.org.tw,
duesseldorf.taiwantrade.com.tw
Hongkong
Adsale Exhibition Services Ltd.
6. Floor, 321 Java Road
North Point
Hongkong
Tel: +852 281 18897
Fax: +852 251 65024
Email: exhibition@adsale.com.hk
www.adsale.com.hk
Hong Kong Trade Development
Council
Kreuzerhohl 5-7
60439 Frankfurt
Tel: 069 95772-0
Fax: 069 95772-200
Email frankfurt.office@tdc.org.hk
www.tdctrade.com
Österreich
UB Messe-Agentur
Ursula Bale-Heinze
Michaelsgasse 7
9900 Lienz
Tel: +43 4852 71290
Fax: +43 4852 71298
Email: ursula.bale@ub-messen.com
www.ub-messen.com
Singapur
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd
3 HarbourFront Place
#09-02 HarbourFront Tower 2
099254 Singapore
Tel: +65 6 3329620
Fax: +65 6 3329655
Email: mdafairs@singnet.com.sg
www.messe-duesseldorf.de/mda
Thailand
Ubm Asia (Thailand) Co., Ltd.
503/23 K.S.L. Tower,14th Floor Sri
Ayuthaya Road, Kwaeng Thanon
Phayatha,Khet Rajathewee
10400 Bangkok
Tel: +66 2 6426911
Fax: +66 2 6426919
Email: info@cmpthailand.com
www.cmpthailand.com
Bangkok Exhibition Services Ltd.
SPE Tower, 9th Floor
252 Phaholyothin Rd., Phyathai
10400 Bangkok
Tel: +66 2 615-1255
Fax: +66 2 615-2991
Email: admin@besallworld.com
www.besallworld.com
Reed Tradex Co. Ltd.
32. Floor, Sathorn Nakorn Tower
100/68-69 North Sathon Road
Silom,Bangrak
10500 Bangkok
Tel: +66 2 686-7299
Fax: +66 2 686-7288
Email: rtdx@reedtradex.co.th
www.reedtradex.com
Diese Messe-Veranstalter werden im nachfolgenden
Messeverzeichnis nur mit ihrem Namen, aber ohne
Detaildaten, benannt.
Anhang 113

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messe-Veranstalter in der VR China
AIT Events Co., Ltd.
3. Floor,Airport Property Group
Building
6 Yumin Street, ZoneB
Tianzhu Airport
101318 Beijing
Tel: +86 10 85868-930
Fax: +86 10 85868-931
Email: ait@ait-events.com
www.ait-events.com
Beijing Sino-Trade Union Ltd.
Room 102, Building 3
Times-Garden Str. No. 8
Shijingshan District
Beijing
Tel: +86 10 5753-2399
Fax: +86 10 6863-1368
Email: kindleechina@gmail.com
www.ciceme.com
China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition Corporation
2. Floor, 15# Office Building
117 Liuhua Road
Tel: +86 20 26080413
Fax: +86 20 86681629
Email ciff@fairwindow.com
www.fairwindow.com
CIE - China International
Exhibitions
Room 2402-03, Singular Mansion
318 322 Xian Xia Road
200336 Shanghai
Tel: +86 21 62095209
Fax: +86 21 62095210
Email: cie@chinaallworld.com
www.chinaallworld.com
CIEC China International
Exhibition Centre
6 East Beisanhuan Road
Chaoyang District
100028 Beijing
Tel: +86 10 84600163
Fax: +86 10 84600170
Email: wangy@ciec.com.cn
www.ciec-exhibition.com.cn
China Shenzhen Machinery
Association. (SZMA)
Room 1218, 12 Floor
Hailrun Complex
6021 Shennan Boulevard
Futian District
518040 Shenzhen
Tel: +86 755 83458818
Fax: +86 755 83458918
www.chinaszma.org
Chinese Association of
Refrigeration
10. Floor Yindu Tower N
67 Fushi Road, Haidian District
100036 Beijing
Tel: +86 10 68715723
Fax: +86 10 68434679
Eamil: info@biec.com.cn
www.cr-expo.com
Chongqing Lijia Conference &
Exhibition Co., Ltd
Nanping Development Road
International Business Building
31 Cole 28-5#
400060 Chongqing
Tel: +86 23 86376-088
Fax: +86 23 86376-323
Eastpo Exhibition Co., Ltd.
1303, Block 4, 189 Zhongshan Road
200051 Shanghai
Tel: +86 21 62749363
Fax: +86 21 62749833
Email: info@eastpo.net
www.eastpo.net
Guangzhou Guangya
Messe Frankfurt Co Ltd
Unit A2001, Center Plaza
161 Linhexi Road, Tianhe District
510620 Guangzhou
Tel: +86 20 38251558
Fax: +86 20 38251400
Email: info@china.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com.hk
Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.
301 B&Q Office Tower
393 Yinxiao Road, Pudong
201204 Shanghai
Tel: +86 21 50456700
Fax: +86 21 50459355
Email: info@hmf-china.com
www.hmf-china.com
HNZ Media
Floor 3, Shanghai Railway Mansion
20070 Shanghai
Tel: +86 21 5101 6290
Fax: +86 21 5101-3044
www.hnzmedia.com
Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd.
Unit 307, Tower 1, German Center
88 Keyuan Road
Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong
201203 Shanghai
Tel: +86 21 6169-8300
Fax: +86 21 6169-8301
Email: shanghai@mds.cn
www.mds.cn
Shanghai Shenshi Exhibition
Service Co.Ltd.
Suite A605, Sunshine Plaza
1718 Daduhe Road
Shanghai
Tel: +86 21 5283-0920
Fax: +86 21 5250-0721
Email: tony@21expo.net
www.mtmexpo.net
Messe Stuttgart China Ltd.
Shanghai Office
Room 13A, Huadu Mansion
838 Zhangyang Road, Pudong
200122 Shanghai
Tel: +86 21 5081-1929
Fax: +86 21 5081-3069
Email: info@messe-stuttgart.com.cn
www.messe-stuttgart.com.cn
Messe Stuttgart Nanjing Ltd.
199 Yanshan Road, Jianye District
210019 Nanjing, Jiangsu
Tel: +86 25 86615-860
Fax: +86 25 86615-337
www.messe-stuttgart.com.cn
Diese Messe-Veranstalter werden im nachfolgenden
Messeverzeichnis nur mit ihrem Namen, aber ohne
Detaildaten, benannt.
Younage Exhibition Co., Ltd
7. Floor, 650, Baizhang East Road
Ningbo
Tel: +86 574 27716607
Fax: +86 574 84849306
Email: younage@younage.com
www.younage.com
Anhang 114

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in der VR China
PFP Expo-Printing South
China
International Exhibition &
Symposium on Prepress and
Printing Industries
Ort Guangzhou
Termin 4.3. - 6.3.2013
Veranstalter
Adsale Exhibition Services Ltd.
Hongkong
www.adsale.com.hk
Projektteam
Email: pfp@adsale.com.hk
www.printingsouthchina.com
Branchenschwerpunkte
Papier-, Druckwirtschaft,
Medienproduktion
Angebotsschwerpunkte
Druckereiausrüstung, Druckmaschinen,
Materialien, Zubehör
SIAF - SPS Industrial Automation
Fair Guangzhou
Industrial Automation, materials
handling and assembly
technology Expo and Conference
Ort: Guangzhou
Termin 4.3. - 6.3.2013
Veranstalter
Mesago Messe Frankfurt GmbH
Stuttgart
www.mesago.de
Veranstalter
Guangzhou Guangya
Messe Frankfurt Co Ltd
www.messefrankfurt.com.hk
www.siaf-china.com
Branchenschwerpunkte
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,
Meß-,
Regel- und Steuertechnik
Angebotsschwerpunkte
Automatisierung, Automatisierungssysteme,
Datenerfassungsgeräte,
Analysetechnik,
Messtechnik, Industrieautomatisierung,
Prüftechnik, Robotik,
Steuerungssysteme, Regel- und
Steuertechnik, Sensortechnik,
Software, Materialhandhabung,
Maschinenteile
PVP China
Internationale Fachmesse für
Pumpen, Ventile und Rohre
Parallelveranstaltung
Water China
Internationale Fachmesse für
Wasser, Abwasser und Wasserbehandlung/Pumpen,
Ventile und
Rohre
Ort Guangzhou, China
Import & Export Fair Complex
Termin 4.3. - 6.3.2013
Veranstalter
China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition Corporation
2. Floor, 15# Office Building
117 Liuhua Road
Tel: +86 20 26080413
Fax: +86 20 86681629
Email ciff@fairwindow.com
www.fairwindow.com
www.waterchina.fairwindow.
com/en/index.htm
Branchenschwerpunkte
Kommunale Dienstleistungen
(Öffentliche Arbeiten), Reinigung,
Wassertechnik, Entsorgung
Angebotsschwerpunkte
Wasseraufbereitungsanlagen,
Wasserinstallationstechnik,
Abwassertechnik, Wasserversorgung,
Pumpen, Ventile, Rohre
WoodMac China
International Forestry &
Woodworking Machinery and
Supplies Exhibition
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 5.3. - 8.3.2013
Veranstalter
Hannover Fairs International
www.messe.de/hfi
CIE - China International Exhibitions
www.chinaallworld.com
Projektteam
Email: woodmac@chinaallworld.com
www.woodmacchina.net
Branchenschwerpunkte
Holzbearbeitung, Möbelfertigung
Angebotsschwerpunkte
Holzbearbeitungsmaschinen,
Sägemaschinen, Holzverarbeitungsmaschinen,
Möbelherstellungsmaschinen
CRTS China
China International Rail Transit
Technology Exhibition
Ort Shanghai World Expo
Exhibition & Convention Center
Termin 13.3. - 15.03.2013
Veranstalter
HNZ Media
www.hnzmedia.com
Projektteam
Email: laurence.ni@hnzmedia.com
www.crtschina.com
www.hnzcrts.com
Branchenschwerpunkte
Transport und Verkehr
Angebotsschwerpunkte
Eisenbahnen, Schienenfahrzeuge,
Schienenverkehrstechnik,
Überwachungsanlagen,
Kontrolleinrichtungen,
ChinaMach
China International Machinery
Industry Exhibition
Ort Ningbo, Intex
Termin 14.3. - 17.3.2013
Veranstalter
Younage Exhibition Co., Ltd
www.younage.com
Projektteam
Email angelina@younage.com
www.chinamaching.cn
Europäische Vertretung
C & H Maastricht
P.O.Box 304
6200 AH Maastricht
Tel: +31 43 3256080
Fax: +31 43 3255100
Email: ch-maastricht@dmm-ch.nl
www.dmm-ch.nl
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitionsgütermessen
Angebotsschwerpunkte
Werkzeugmaschinen,
Kunststoffverarbeitungsmaschinen,
Werkzeuge, Schweißtechnik,
Gussformen, Fertigungsautomatisierung,
Materialflusstechnik
Anhang 115

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in der VR China
SIMM
China Shenzhen International
Machinery Manufacturing
Industry Exhibition
Ort Shenzhen Convention &
Exhibition Center (SZCEC)
Termin 28.3. - 31.3.2013
Veranstalter
China Shenzhen Machinery
Association. (SZMA)
Projektteam
Email jennifer@chinaszma.com
www.simmexpo.com
Branchenschwerpunkte
Gießerei, Hüttenwesen, Eisen und
Stahl, Nichteisenmetalle
Angebotsschwerpunkte
Gießereianlagen, Gießereitechnik,
Hüttentechnik, Formmaschinen,
Werkzeugmaschinen, Metallbearbeitung,
Metallbearbeitungsmaschinen,
Werkzeuge, C-Techniken
China Refrigeration Expo
International Exhibition for
Refrigeration, Heating, Ventilation
and Air-Conditioning/
Frozen Food Processing,
Packaging and Storaging
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 8.4. - 10.4.2013
Veranstalter
Chinese Association of
Refrigeration
www.cr-expo.com
Projektteam
Tel: +86-10-68719976
Email: wqzhong@car.org.cn
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen,
Sanitärwirtschaft,
Wärme, Kälte, Klima
Angebotsschwerpunkte
Nahrungsmittel- und Verpackungstechnik,
Prüfgeräte,
Messtechnik, Eismaschinen,
Kühltechnik, Kältetechnik,
Klimatechnik, Klimageräte,
Heizgeräte
CIMT
Internationale Ausstellung für
Werkzeugmaschinen
Ort Beijing, NCIEC
Termin 22.4. - 27.4.2013
Veranstalter
CIEC China International
Exhibition Centre
Email: wangy@ciec.com.cn
www.ciec-exhibition.com.cn
Projektteam
Email: sunyonghua@ciec.com.cn
www.cimtshow.com
Deutsche Vertretung
IMAG, München
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Metallbearbeitung, Metallverarbeitung,
Industrieroboter,
Handhabungstechnik, C-Techniken,
Regel- und Steuertechnik,
Schweißtechnik
CWMTE
Chongqing Lijia International
Machine Tool Exhibition
Ort Chongqing International
Convention and Exhibition Centre
Termin 15.5. - 18.5.2013
Veranstalter
Hannover Milano Fairs Shanghai
www.hmf-china.com
Chongqing Lijia Conference &
Exhibition Co., Ltd
Nanping Development Road,
International Business Building,
No. 31, Cole 28-5#
400060 Chongqing
Tel: +86 23 86376-088
Fax: +86 23 86376-323
Projektteam
Email chinawmte@gmail.com
www.cwmte.com.cn
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Metallbearbeitungsmaschinen,
Werkzeugmaschinen, Messtechnik,
Prüftechnik, Maschinenteile
Chinaplas
International Exhibition on
Plastics and Rubber Industries
Ort Guangzhou, China
Import & Export Fair Complex
Termin 20.5. - 23.5.2013
Veranstalter
Messe Düsseldorf (Shanghai)
www.mds.cn
www.chinaplasonline.com
Messe Düsseldorf GmbH
www.messe-duesseldorf.de
Branchenschwerpunkte
Kunststoff- und Gummi-
Verarbeitung
Angebotsschwerpunkte
Kunststoffverarbeitungsmaschinen,
Gummiverarbeitungsmaschinen,
Kunststofferzeugnisse,
Werkzeuge
Shanghai MTM + F Expo
Metallurgy & Tube & Metal &
Foundry
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 4.6. - 6.6.2013
Veranstalter
Shanghai Shenshi Exhibition
Service Co.Ltd.
Suite A605, Sunshine Plaza, No
1718 Daduhe Road
Shanghai
Tel: +86 21 5283-0920
Fax: +86 21 5250-0721
Email: tony@21expo.net
www.mtmexpo.net
Hannover Fairs International
www.messe.de/hfi
Projektteam
Tel: +49 511 893-1410
Fax: +49 511 893-1272
Email: christine.hlawatsch@messe.de
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik, Hüttenwesen,
Eisen und Stahl, Nichteisenmetall,
Bergbau, Geoinformation
Angebotsschwerpunkte
Metallbearbeitung, Metallurgie,
Metallverarbeitung, Blech, Rohre,
Technologien, Thermoprozesstechnik,
Draht, Bergbauausrüstung,
Hüttentechnik
Anhang 116

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in der VR China
ShanghaiTex
International Exhibition on
Textile Industry
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 10.6. - 13.6.2013
Veranstalter
Adsale Exhibition Services Ltd.
Hongkong
www.adsale.com.hk
Projektteam
Email: textile@adsale.com.hk
www.shanghaitexonline.com/
www.2456.com/shanghaitex
Deutsche Vertretung
IMAG, München
Branchenschwerpunkte
Textil- und Bekleidungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Spinnmaschinen, Webereimaschinen,
Webstühle,
Strickmaschinen, Färbereiausrüstung,
Bekleidungsmaschinen,
Zuschneidemaschinen, Nähmaschinen,
CAD/CAM, Prüfsysteme
Beijing Essen Welding & Cutting
International Trade Fair Joining,
Cutting, Surfacing
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 18.6. - 21.6.2013
Veranstalter
Messe Essen GmbH
www.messe-essen.de
Projektteam
Tel: 0201 7244-645
Email: julia.wermter@messe-essen.de
daniel.pein@messe-essen.de
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Schweißtechnik, Schweißgeräte,
Schneid- und Spanwerkzeuge,
Lötgeräte, Werkzeuge, Industrieroboter,
Messgeräte, Analysetechnik,
Arbeitsschutz
Wire & Cable Expo China
(former Wire Asia)
International Conference and
Exhibition for Production of Wire,
Cable and Wire Products
Ort Tianjin, Meijiang
Convention and Exhibition Center
Termin 25.6. - 27.6.2013
Veranstalter
Mack Brooks Exhibitions Ltd
Romeland House, Romeland Hill
St. Albans Herts AL3 4ET
Tel: +44 1727 814-400
Fax: +44 1727 814-401
Email: info@mackbrooks.com
www.mackbrooks.com
www.wireasia.com.cn
AIT Events Co., Ltd.
www.ait-events.com
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Drahterzeugung, Kabelherstellung
Industrial Automation Shenzhen
International Trade Fair for
Process Automation, Factory
Automation and Industrial Building
Automation
Ort Shenzhen, SZCEC
Termin 26.6. - 28.6.2013
Veranstalter
Hannover Milano Fairs Shanghai
www.hmf-china.com
www.industrial-automationshenzhen.com
Deutsche Messe AG
Projektteam
Tel: 0511 89-31193
Fax: 0511 89-32682
Branchenschwerpunkte
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,
Meß-, Regel- und
Steuertechnik
Angebotsschwerpunkte
Automatisierung, Fertigungsautomatisierung,
Maschinenbau,
IT-Dienstleistungen, Steuerungssysteme,
Leitsysteme, Instandhaltung,
Dienstleistungen, Kommunikationssysteme,
Sensorsysteme, Messtechnik,
Schaltanlagen, Handhabungstechnik,
Robotik, Elektrotechnik,
Prüftechnik, Montagetechnik,
Regel- und Steuertechnik,
Datenerfassungsgeräte, CAD/
CAM
CICEME
China Beijing Int. Coal
Equipment & Mining Technology
Equipment Exhibition
Ort Beijing, China International
Exhibition Centre
Termin 28.6. - 30.6.2013
Veranstalter
Beijing Sino-Trade Union Ltd.
Room 102, Building No.3
Times-Garden Str. 8
Shijingshan District
Beijing
Tel: +86 10 5753-2399
Fax: +86 10 6863-1368
Email: kindleechina@gmail.com
www.ciceme.com
Branchenschwerpunkte
Bergbau, Geoinformation
Angebotsschwerpunkte
Bergwerksmaschinen, Fördertechnik,
Tunnelbau, Transport,
Sicherheitstechnik, Werkzeuge,
Bohrtechnik, Metallurgie
Eastpo (Simtof)
Shanghai International Machine
Tool Fair
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 2.7. - 5.7.2013
Veranstalter
Eastpo Exhibition Co., Ltd.
1303, Block 4,
189 Zhongshan Road
200051 Shanghai
Tel: +86 21 62749363
Fax: +86 21 62749833
Email: info@eastpo.net
www.eastpo.net
www.en.eastpo.net
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitionsgütermessen
Angebotsschwerpunkte
Gießereianlagen, Gießmaschinen,
Mahlen und Zerkleinern, CAD,
CAM, Automatisierungssysteme,
Metallbearbeitungsmaschinen,
Technologien
Anhang 117

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in der VR China
ProPak China
International Processing,
Packaging and Printing
Exhibition
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 17.7. - 19.7.2013
Veranstalter
CIE - China International Exhibitions
www.chinaallworld.com
Projektteam
Email propak@chinaallworld.com
www.propakchina.com
Europäische Vertretung
UB Messe-Agentur Ursula
Bale-Heinze
Email: ursula.bale@ub-messen.com
www.ub-messen.com
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Verpackungsmaschinen,
Verpackungstechnik,
Verpackungsmaterial, Software
China (Beijing) International
Furniture Woodworking
Machinery & Wood Products
Exhibition
Ort Beijing, China
International Exhibition Centre
Termin 8.8. - 11.8.2013
Veranstalter
CIEC Exhibition Co.,Ltd.
3/F,General Serv. Buildg.China
Int. Exhibition Center
6,Beisanhuan Road
100028 Beijing
Tel: +86 10 84600336
Fax: +86 10 84600346
www.ciec-exhibition.com
www.furniture-cn.net.cn
Branchenschwerpunkte
Möbel, Innenausstattung
Angebotsschwerpunkte
Möbel, Möbelherstellungsmaschinen,
Beleuchtungstechnik,
Inneneinrichtungen,
Holzbearbeitungsmaschinen
China Paper /
China Forest Beijing
Intern. Ausstellung + Konferenz
für Zellstoff, Papierverarbeitungsmaschinen
und -technologien/
Forstwirtschaft + Pflanzentechnik/Wellpappenindustrie
Ort Beijing, China Internatio
nal Exhibition Centre
Termin 2.9. - 4.9.2013
Veranstalter
Adforum AB
Mässvägen 1
125 80 Stockholm
Tel: +46 8 7499-731]
Fax: +46 8 7499-164
Email: info@adforumworld.com
www.adforumworld.com
www.chinapaperexpo.cn
Deutsche Vertretung
Bäck + Partner Marketing
Kaiser-Wilhelm-Allee 13
42117 Wuppertal
Tel: 0202 2838126
Fax: 0202 2838127
Email: Baeck-Partner@t-online.de
Branchenschwerpunkte
Papier-, Druckwirtschaft,
Medienproduktion
Angebotsschwerpunkte
Papierverarbeitung, Papierindustrie,
Papierveredelung, Zellstoffverarbeitung,
Papierherstellung,
Papierwaren, Wellpappeherstellungsmaschinen,
Wellpappe,
Prozessautomatisierung,
Prüftechnik, Informationssysteme,
Wartungstechnik,
Reparaturmaterial
AMB China
China Metal Working & Forming
Exhibition
Ort Nanjing, Nanjing
International Expo Center
Termin 10.10. - 12.10.2013
Veranstalter
Messe Stuttgart Nanjing Ltd.
www.messe-stuttgart.com.cn
Projektteam
Tel: +86 25 8661-5860
Fax: +86 25 8661-5337
Email: cmte@messe-stuttgart.com.cn
www.cmte.cn
Messe Stuttgart China Ltd.
www.messe-stuttgart.com.cn
Projektteam
Tel: +86 21 5081-1929
Fax: +86 21 5081-3069
Deutsche Vertretung
Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Tel: 0711 18560-2171
Fax: 0711 18560-2555
Email international@
messe-stuttgart.de
Projektteam
Tel: 0711 18560-2840
Fax: 0711 18560-1840
Email: nadja.kosanich@
messe-stuttgart.de
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Werkzeugmaschinen, Maschinen,
Präzisionswerkzeuge, Messtechnik,
Qualitätssicherung,
Werkstofftechnik, Software,
Robotik, Maschinenbau,
Werkzeuge, Spannzeuge,
Metallbearbeitung, Metallverarbeitung,
Fertigungsanlagen,
Oberflächentechnik, Prüftechnik,
CAD/CAM, CAE, CIM,
Antriebstechnik, Fertigungsautomatisierung,
Handhabungstechnik,
Entsorgung
Anhang 118

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in der VR China
China Coal & Mining
International Technology
Exchange & Equipment
Exhibition on Coal & Mining
und
Water Expo China +
Water & Membrane China
Ort Beijing, National
Agricultural Exhibition
Centre (NAEC)
Termin 22.10. - 25.10.2013
Veranstalter
Together Expo Ltd.
www.together-expo.com
Projektteam
Enail togetherbjo@
together-expo.com.cn
www.chinaminingcoal.com
Branchenschwerpunkte
Bergbau, Geoinformation
Angebotsschwerpunkte
Bergbauausrüstung, Bergwerksmaschinen,
Fördertechnik,
Kohleaufbereitungsanlagen
PTC Asia
International Trade Fair for
Electr. & Mechanic. Power,
Transmission, Fluid Power,
Compr. Air Techn., Machine
Parts, Bearings, Internal
Combustion Engines
und CeMAT Asia
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 28.10. - 31.10.2013
Veranstalter
Deutsche Messe AG
Email: christian.werner@messe.de
www.ptc-asia.com
Hannover Milano Fairs Shanghai
www.hmf-china.com
Industrial Automation Show
International Exhibition for
Production and Process
Automation, Electrical Systems,
Robotics, Industrial Automation
IT & Software and Microsystems
Technology
und
MWCS Metalworking and
CNC Machine Tool Show
International Exhibition for
Machine Tools, Sheet Metal, Pipe
& Tubes Production, Mould &
Die Construction, Tools
Ort Shanghai, SNIEC
Termin 5.11. - 9.11.2013
Veranstalter
Hannover Milano Fairs Shanghai
www.industrial-automationshow.com
Deutsche Messe AG
Projektteam
Tel: 0511 89-33087
Fax: 0511 89 39681
Email: thomas.labendsch@messe.de
Email: aiste.kazlauskaite@messe.de
www.hannovermesse.de/worldwide
Branchenschwerpunkte
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,
Meß-, Regel- und
Steuertechnik
Angebotsschwerpunkte
Robotik, Automatisierung,
Prozessautomatisierung
DMP
China Dongguan International
Plastics, Packaging, Rubber,
Diecasting Foundry Exhibition
Ort Dongguan, GD Modern
International Exhibition
Center, Houjie
Termin 13.11. - 16.11.2013
Veranstalter
Paper Communication Exhibition
Services (PC)
Room 15, 5 Floor
Wah Shing Centre
11 Shing Yip Street
Kwun Tong,Kowloon
Hongkong
Tel: +852 276 3901
Fax: +852 234 10379
Email info@paper-com.com.hk
www.paper-com.com.hk
www.dmpshow.com
Branchenschwerpunkte
Kunststoff- und Gummi-
Verarbeitung, Metallbe- und -
verarbeitung, Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Kunststoffverarbeitungsmaschinen,
Kunststoffe,
Metallbearbeitung,
Metallverarbeitung,
Metallbearbeitungsmaschinen,
Gussformen, Gießereitechnik
Branchenschwerpunkte
Materialhandhabung, Logistik,
Antriebs-, Förder- und
Lagertechnik
Angebotsschwerpunkte
Pneumatik, Hydraulik,
Fluidtechnik, Motoren,
Elektromotoren, Antriebstechnik,
Fördertechnik
Anhang 119

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Hongkong und in Indien
Hongkong
Hong Kong International
Printing & Packaging Fair
Ort Hongkong, AsiaWorld-
Expo
Termin 27.4. - 30.4.2013
Veranstalter
CIEC Exhibition Co. (HK) Ltd.
Room 1502, Easey Commercial
Building, 253-261 Hennessy Road-
Wan Chai, Hongkong
Tel: +852 282 75078
Fax: +852 282 75535
Email: info@ciec.com.hk
www.ciec.com.hk
Projektteam
www.hkprintpackfair.com
Deutsche Vertretung
Hong Kong Trade Development
Council
www.tdctrade.com
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Verpackungsmaschinen,
Verpackungsdruckmaschinen,
Verpackungstechnik,
Druckmaschinen, Druck- und
Media-Vorstufe, Grafik-Design,
Consulting, Reparaturmaterial,
Indien
Chemtech & Pharma WorldExpo /
Pharma BioTech / WaterEX
International Exhibition &
Conference on Chemicals, Petrochemicals
& Process Engineering
Ort Mumbai, Bombay
Convention & Exhibition Centre
Termin 15.1. - 18.1.2013
Veranstalter
Chemtech Secretariat
26 Maker Chambers VI
2nd Floor, Nariman Point
400021 Mumbai
Tel: +91 22 22874758
Fax: +91 22 22870502
www.chemtech-online.com
Projektteam
Email sales@jasubhai.com
Branchenschwerpunkte
Chemie, Petrochemie,
Wassertechnik, Entsorgung
Angebotsschwerpunkte
Maschinen und Anlagen für die
Chemische Industrie,
Maschinen und Anlagen für die
Petrochemische Industrie,
Labortechnik, Umwelttechnik,
Offshore-Technik, Pharmazeutische
Produktionsanlagen,
Chemische Produkte, Analysetechnik,
Laboreinrichtungen,
Pharmazeutika, Steriltechnik,
Sondermüllbehandlung,
Biotechnologie, Biotechnologische
Produkte, Metallurgie, Polymere,
Wassertechnik, Wasseraufbereitungsanlagen
Tooltech
International Exhibition of
Cutting Tools, Tooling Systems,
Machine Tool Accessories,
Metrology & CAD/CAM
und
Imtex
Indian Machine Tool Exhibition
Ort Bangalore, BIEC Bangalore
International Exhibition Centre
Termin 24.1. - 30.1.2013
Veranstalter
Indian Machine Tool
Manufacturers Assn. (IMTMA)
Head office
BIEC, 10th Mile, Tumkur Road,
Madavara Post
562123 Bangalore
Tel: +91 80 662466-00
Fax: +91 80 662466-61
Email imtma@imtma.in
www.imtma.in
www.imtex.in
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Maschinenteile, Schneid- und
Spanwerkzeuge, Präzisionswerkzeuge,
Pneumatik, Software,
Pressen, CAD, CAM
Delhiwood
International Trade Fair for
Woodworking Machinery, Tools,
Ort New Delhi, India Expo
Centre and Mart
Termin 31.1. - 3.2.2013
Veranstalter
PDA Trade Fairs
www.pdatradefairs.com
Projektteam
Email delhiwood@pdatradefairs.com
www.delhi-wood.com
Branchenschwerpunkte
Holzbearbeitung, Möbelfertigung
Angebotsschwerpunkte
Holzbearbeitungsmaschinen,
Holzbehandlung, Holzbearbeitung,
Fräsmaschinen, Schneidund
Spanwerkzeuge, Werkzeuge,
Sägemaschinen, Möbelherstellungsmaschinen,
Klebstoffe
Anhang 120

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Indien
ATF - India Automation
Technology Fair
Ort Mumbai, Bombay
Convention & Exhibition Centre
Termin 1.2. - 3.2.2013
Veranstalter
MMI India Pvt. Ltd.
3rd Floor, Lalani Aura
34th Road, Khar West
400 052 Mumbai
Tel: +91 22 425547-00
Fax: +91 22 425547-19
Email info@mmi-india.in
www.mmi-india.in
Projektteam
Email tarun.marwah@mmi-india.in
www.iatf.in
Branchenschwerpunkte
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,
Meß-, Regel- und
Steuertechnik
Angebotsschwerpunkte
Automatisierung, Materialhandhabung,
Antriebstechnik,
Gebäude-Automation,
Messtechnik, RFID (Radiofrequente
Identifikation), Robotik,
Kontrolleinrichtungen, Software
BC India
A Bauma Conexpo Show
International Trade Fair for
Construction Machinery, Building
Material Machines, Mining
Machines and Construction
Vehicles
Ort Mumbai, Bandra Kurla
Complex
Termin 5.2. - 8.2.2013
Veranstalter
MMI-Messe München International
www.messe-muenchen.de
www.bcindia.com
Branchenschwerpunkte
Bautechnik, Baumaschinen,
Innenausbau
Angebotsschwerpunkte
Baumaschinen, Baufahrzeuge,
Baustoffmaschinen, Baugeräte,
Straßenbaumaschinen, Zubehör
Printpack India
Internationale Fachausstellung
Druck und Verpackung
Ort New Delhi, India Expo
Centre and Mart
Termin 23.2. - 28.2.2013
Termin 23.2. - 28.2.2015
Veranstalter
IPAMA - Indian Printing
Packaging & Allied Machinery
Manufacturers Association
Plot No.C-54, Seczor
62 Institutional Area
201307 Noida
Tel: +91 120 2400-110
Fax: +91 120 2400-109
Email info@ipama.org
www.ipama.org
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen, Papier-,
Druckwirtschaft, Medienproduktion
Angebotsschwerpunkte
Verpackungsmaschinen,
Verpackungsmaterial,
Verpackungstechnik, Druckereiausrüstung,
Druckmaschinen
AAHAR
Internationale Fachausstellung
Maschinen und Ausrüstungen für
die Nahrungsmittelverarbeitung
Ort
New Delhi, Pragati
Maidan
Termin 14.3. - 18.3.2013
Veranstalter
India Trade Promotion
Organisation (ITPO)
Pragati Bhawan, Pragati Maidan
110001 New Delhi
Tel: +91 11 23371830
Fax: +91 11 28371874
Email info@itpo-online.com
www.indiatradefair.com
Projektteam
Tel: +91-11-23378802
Fax: +91-11-23371869
Branchenschwerpunkte
Ernährungswirtschaft
(Nahrungs- und Genussmittel),
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Nahrungsmittel, Nahrungsmittelmaschinen,
Molkereitechnik,
Geflügelverarbeitung,
Verpackungsmaschinen
IMEX
International Machine Tool
Exhibition
Ort Chennai Trade Centre
Termin 3.5. - 5.5.2013
Veranstalter
Conventions & Fairs (India)
E-519 Floral Deck Plaza Central
MIDC Road Opp. SEEPZ Andheri
(E)
400 093 Mumbai
Tel: +91 22 2839-8000
Fax: +91 22 2839-0502
Email conventions@mtnl.net.in
www.confairs.com
www.imexonline.com
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitionsgütermessen
Angebotsschwerpunkte
Werkzeugmaschinen,
C-Techniken, Pressen, Schneidund
Spanwerkzeuge, Fräsmaschinen,
Bohrausrüstung,
Montagetechnik, Automatisierung,
Robotik, Schleifmaschinen,
Schweißtechnik, Industrieroboter,
Industrieautomatisierung
Fabintec
Fachmesse für Blechbearbeitung
Ort Coimbatore, Codissia
Trade Fair Complex
Termin 20.9. - 23.9.2013
Veranstalter
P.E. Schall GmbH & Co. KG
Gustav-Werner-Straße 6
72636 Frickenhausen
Tel: 07025 9206-0
Fax: 07025 9206-620
Email frank@schall-messen.de
www.schall-messen.de
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Blechbearbeitung, Blechhalbzeuge,
Blechverarbeitung,
Metallbearbeitungsmaschinen,
Technologien
Anhang 121

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Indien und in Indonesien
Indien
IREE
International Railway Equipment
Exhibition
Ort New Delhi, Pragati
Maidan
Termin 3.10. - 5.10.2013
Veranstalter
Confederation of Indian Industry
Trade Fairs Division
249 Floor, Udyog Vihar Phase 4,
Sector 18
122015 Gurgaon
Tel: +91 124 5014060
Fax: +91 124 5014080
www.cii.in
Projektteam
Email: roy.jacob@cii.in
www.ireeindia.com
Branchenschwerpunkte
Transport und Verkehr
Angebotsschwerpunkte
Eisenbahnbau, Eisenbahntechnologie,
Verkehrskontrolle,
Brückenbau, Tunnelbau,
Eisenbahnen,
Pamex
International Exhibition on
Printing and Allied Machinery
Industries
Ort New Delhi, India Expo
Centre and Mart
Termin 14.11. - 17.11.2013
Veranstalter
All India Federation of Master
Printers
605, 6. Floor, Madhuban 55
Nehru Place
110019 New Delhi
Tel: +91 11 264517-42
Fax: +91 11 264517-43
Email aifmp1@gmail.com
www.pamex.in
Branchenschwerpunkte
Papier-, Druckwirtschaft,
Medienproduktion
Angebotsschwerpunkte
Druck, Drucker, Druckereiausrüstung,
Druckmaschinen
Indonesien
Indometal
International Metal + Steel Trade
Fair For Southeast Asia
Ort Jakarta International
Expo Kemayoran
Termin 20.2. - 23.2.2013
Veranstalter
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd
Singapore
www.messe-duesseldorf.de/mda
www.indometal.net
Branchenschwerpunkte
Gießerei, Hüttenwesen, Eisen und
Stahl, Nichteisenmetalle
Angebotsschwerpunkte
Metallurgie, Thermoprozesstechnik,
Gießereitechnik,
Industrieöfen, Hüttentechnik,
Gießereianlagen, Walzwerksanlagen,
Rohrherstellung,
Rohrbearbeitung
IIBT
Trade Exhibition for Heavy Duty
Vehicle, Machinery and
Equipment
Ort Jakarta International
Expo
Termin 27.3. - 30.3.2013
Veranstalter
PT. Global Expo Management
Perkantoran Mutiara Taman
Palem, Blok C/19, Jl. Kamal Raya
Outer Ring Road
11730 Jakarta Barat
Tel: +62 21 55957902
Fax: +62 21 55957903
Email: info@gem-indonesia.com
www.gem-indonesia.com
Projektteam
Email: info@auto-indonesia.com
www.iibt-exhibition.net
Branchenschwerpunkte
Fahrzeugbau, Transport und
Verkehr
Angebotsschwerpunkte
Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen,
Baumaschinen, Gabelstapler,
Spezialtransportfahrzeuge,
Baukrane
MTT Indonesia
International Metalworking
Technology & Machine Tools
Exhibition and Conference
Ort Jakarta International Expo
Termin 22.5. - 25.5.2013
Veranstalter
ECMI - Exhibitions & Convention
Management
Jalan Teratai 1 A-2 No. 4 Tanjung
Barat Indah
12530 Jakarta Selatan
Tel: +62 21 7818954
Fax: +62 21 78841726
Email jkt@ecmi.cc
www.ecmi.cc
www.mtt-indonesia.com
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Angebotsschwerpunkte
Werkzeugmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen,
Werkzeuge,
Schneid- und Spanwerkzeuge,
Lasertechnik, Blechbearbeitung,
Formmaschinen
Manufacturing Surabaya Series
Ort Surabaya, Grand City
Convention & Exhibition Centre
Termin 12.6. - 15.6.2013
Veranstalter
PT Pamerindo Indonesia
Deutsche Bank Building
13 Floor, Jalan Iman Bonjol No. 80
10310 Jakarta
Tel: +62 21 3162001
Fax: +62 21 3161981
Email: info@pamerindo.com
www.pamerindo.com
www.manufacturingsurabaya.com
Balland Messe-Vertrieb GmbH
www.balland-messe.de
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitionsgütermessen
Angebotsschwerpunkte
Herstellungsverfahren,
Gebäude-Automation, CAD/
CAM, Werkzeuge, CIM, Prüftechnik,
Prüfsysteme, Fördertechnik,
Schneid- und Spanwerkzeuge,
Elektrotechnik, Robotik, Hebezeuge,
Maschinenbau,
Verpackungstechnik, Präzisionswerkzeuge,
Prozessautomatisierung,
Qualitätssicherung,
Oberflächentechnik, Gebrauchtmaschinen,
Schweißtechnik
Anhang 122

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Indonesien
Balikpapan Expo
International Exhibition of
Equipment, Supplies and Services
for Indonesia ‘s Oil, Gas, Mining
and Related Industries
Ort Balikpapan City,
Balikpapan International Sports
& Convention Centre (DOME)
Termin 13.6. - 15.6.2013
Veranstalter
PT. Sinar Expo Prima
Jalan Kebon Sirih, 3D
10340 Jakarta Pusat
Tel: +62 21 314-1970
Fax: +62 21 314-6048
Email: marketing@
sinarexpoprima.com
www.sinarexpoprima.com
Branchenschwerpunkte
Energiewirtschaft, Bergbau,
Angebotsschwerpunkte
Öl- und Gasförderung,
Bergbau- und Baumaschinen,
Transporttechnik, Umweltschutz,
Schutzausrüstung, Sicherheitstechnik
Oil & Gas Indonesia
International Oil & Gas
Exploration, Production and
Refining Exhibition
Parallelmessen
Building & Infrastructure
Indonesia, Mining Indo.Electric
Indo., Marine Indo., Renewable
Energy Indonesia
Ort Jakarta International
Expo
Termin 11.9. - 14.9.2013
Veranstalter
PT Pamerindo Indonesia
Deutsche Bank Building
13 Floor, Jalan Iman Bonjol No. 80
10310 Jakarta
Tel: +62 21 3162001
Fax: +62 21 3161981
Email: info@pamerindo.com
oil@oesallworld.com
www.pamerindo.com
Europäische Vertretung
UB Messe-Agentur
Ursula Bale-Heinze
www.ub-messen.com
Branchenschwerpunkte
Energiewirtschaft
Angebotsschwerpunkte
Explorationstechnik, Gasförderung,
Ölförderung, Raffinerien,
Maschinen und Anlagen für die
Erdölindustrie und Gasindustrie,
Bohrausrüstung, Bohrtechnik,
Pressen, Fördertechnik, Pumpen,
Ventile, Lagertechnik
Propak Indonesia
International Food Processing
and Packaging Machinery and
Materials Exhibition
und
Plastics and Rubber Indonesia
Ort Jakarta International Expo
Termin 20.11. - 23.11.2013
Veranstalter
PT Pamerindo Indonesia
www.pamerindo.com
Europäische Vertretung
UB Messe-Agentur
Ursula Bale-Heinze
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen
Machine Tool Indonesia
und Manufacturing Indonesia
Ort Jakarta International Expo
Termin 4.12. - 7.12.2013
Veranstalter
PT Pamerindo Indonesia
www.pamerindo.com
Deutsche Vertretung
Balland Messe-Vertrieb GmbH
www.balland-messe.de
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Werkzeugmaschinen,
Metallverarbeitung
Anhang 123

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Japan
Finetech Japan
Internationale Ausstellung für
Präzisionsverfahrenstechnik
Ort Tokyo Big Sight
Termin 10.4. - 12.4.2013
Veranstalter
Reed Exhibitions Japan Ltd.
18. Fl. Shinjuku-Nomura Bldg.1
26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku
163-0570 Tokyo
Tel: +81 3 33498501
Fax: +81 3 33498599
Email: info@reedexpo.co.jp
www.reedexpo.co.jp
Projektteam
Tel: +81-3-33498502
Fax: +81-3-33494900
Email: fpd@reedexpo.co.jp
www.ftj.jp
Reed Exhibitions (Germany)
www.reedexpo.com
Branchenschwerpunkte
Elektrotechnik, Elektronik
Angebotsschwerpunkte
Messtechnik, Elektronik,
Elektrotechnik
Intermold
Japan International Die & Mold
Ort Tokyo Big Sight
Termin 17.4. - 20.4.2013
Veranstalter
Intermold Development
Association (I.T.P.)
1-2-15, Otemae, Chuo-ku
540-0008 Osaka
Tel: +81 6 6944-9916
Fax: +81 6 6944-9912
Email: iminfo@itp.gr.jp
Projektteam
Email: iminfo2012@itp.gr.jp
www.intermold.jp/english
Deutsche Vertretung
Damat GmbH
Frankfurt
www.demat.com
Branchenschwerpunkte
Gießerei, Hüttenwesen,
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Gießereiausrüstung,
Gießereitechnik, Gussformen,
Metallbearbeitung, Metallurgie,
Metallverarbeitung
Fooma Japan
International Food Machinery
and Technology Exhibition
Ort Tokyo Big Sight
Termin 11.6. - 14.6.2013
Veranstalter
The Japan Food Machinery
Manufactures’ Association
Fooma Building
6 Floor Shibaura
3-19-20, Minato-ku
108-0023 Tokyo
Tel: +81 3 5484-0981
Fax: +81 3 5484-0989
Email: info@fooma.or.jp
www.fooma.or.jp
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Nahrungsmittelmaschinen, Lebensmittelanalytik,
Konservierungsmittel,
Rohmaterial, Kühl- und
Tiefkühlgeräte für gewerbliche
Zwecke, Verpackungstechnik,
Lagertechnik, Umweltschutz,
DMS
(within Manufacturing World
Japan)
Design Engineering & Manufacturing
Expo and Conference
Ort Tokyo Big Sight
Termin 19.6. - 21.6.2013
Veranstalter
Reed Exhibitions Japan Ltd.
18. Floor Shinjuku-Nomura Bldg
1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku
163-0570 Tokyo
Tel: +81 3 33498501
Fax: +81 3 33498599
Email: info@reedexpo.co.jp
www.reedexpo.co.jp
www.dms-tokyo.jp/en/
Branchenschwerpunkte
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,
Meß-, Regel- und
Steuertechnik
Angebotsschwerpunkte
CAD, CAM, CAE, CIM,
Materialidentifikations-
Technologie
Japan Pack
International Packaging
Machinery Show
Ort Tokyo Big Sight
Termin 15.10. - 18.10.2013
Veranstalter
Japan Packaging Machinery
Manufacturers Assn.
Hoso Kikai Kaikan
5-6, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku
104-0033 Tokyo
Tel: +81 3 6222-2276
Fax: +81 3 6222-2280
Email: japanpack@jpmma.or.jp
www.jpmma.or.jp
www.japanpack.jp
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Verpackungsmaschinen,
Packmittelherstellungsmaschinen,
Nahrungsmittelmaschinen
Anhang 124

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Korea
Intermold - Tool
International Die, Mould &
Related Equipment Exhibition
Ort Goyang/Seoul, Kintex
Termin 12.3. - 16.3.2013
Veranstalter
Korea Die & Mould Industry
Cooperative (Kodmic)
287-2 Doksan-Dong, Geumchon-Gu
Seoul
Tel: +82 2 7831711
Fax: +82 2 7845937
Email: koreamold@
koreamold.com
www.koreamold.com
www.intermoldkorea.com
Branchenschwerpunkte
Gießerei, Hüttenwesen, Eisen und
Stahl, Nichteisenmetalle
Angebotsschwerpunkte
Formmaschinen, Gussformen,
Werkzeugmaschinen, Werkzeuge
Koplas
Korea International Plastics and
Rubber Show
Ort Goyang/Seoul, Kintex
Termin 12.3. - 16.3.2013
Veranstalter
Korea E & Ex Inc.
Room 2001, KWTC 159-1,
Samsung-dong, Kangnam-ku
135-729 Seoul
Tel: +82 2 5510102
Fax: +82 2 5510103
Email: ex@eandex.co.kr
Email: katz@eandex.co.kr,
koplas@koplas.com
www.eandex.co.kr
www.koplas.com
Branchenschwerpunkte
Kunststoff- und Gummi-
Verarbeitung
Angebotsschwerpunkte
Kunststoffverarbeitungsmaschinen,
Kunststoffe,
Gummiverarbeitungsmaschinen,
Kunststofferzeugnisse
aimex
(within Automation World)
Ort Seoul, COEX
Termin 13.3. - 16.3.2013
Veranstalter
Convention & Exhibition Center
(COEX)
www.coex.co.kr
Projektteam
Tel: +82-2-6000-1053
Fax: +82-2-6000-1333
Email: aimex@coex.co.kr
automationworld@coex.co.kr
lynn.kwak@coex.co.kr
www.aimex.co.kr
www.automationworld.co.kr
Deutsche Vertretung
He:Lee Expo Consulting & Service
Düsseldorf
www.helee-expo.com
Branchenschwerpunkte
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,
Meß-, Regelund
Steuertechnik
Angebotsschwerpunkte
Fertigungsautomatisierung,
Robotik, CAD/CAM, u.a.
Butech
Internationale Fachmesse für
Maschinenbau
Ort Busan, BEXCO
Termin 22.5. - 26.5.2013
Veranstalter
Korea Industrial Marketing
Institute (KIMI)
Seoul
Email hipark@kimikorea.com
www.kimikorea.com
Projektteam
Email: shoogasi@korea.com
www.butech.or.kr
Deutsche Vertretung
Merebo Messe Marketing
Frank Bode
www.merebo.de
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitionsgütermessen
Angebotsschwerpunkte
Maschinenbau, Automatisierung,
Werkzeugmaschinen, Gießereitechnik,
Schweißtechnik,
Umwelttechnik, Zulieferindustrie,
Dienstleistungen
Korea Pack/Korea Mat
International Exhibition of
Machinery & Materials for
Package Processing and
Production
Ort Goyang/Seoul, Kintex
Termin 25.5. - 28.5.2013
Veranstalter
Kyungyon Exhibition Corp.
(Reed Exhibition Companies)
www.kyungyon.co.kr
Projektteam
Email jyyoo@kyungyon.co.kr
www.koreapack.org
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Verpackungstechnik,
Verpackungsmaschinen,
Packmittelherstellungsmaschinen
Komaf
Korea Machinery Fair
Ort Goyang/Seoul, Kintex
Termin 16.10. - 19.10.2013
Veranstalter
Korea Association of Machinery
Industry (Koami)
P.O.Box Yoido 110
150010 Seoul
Tel: +82 2 3697836
Fax: +82 2 3697897
www.koami.or.kr
www.komaf.org
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitionsgütermessen
Angebotsschwerpunkte
Hydraulik, Pneumatik, Antriebstechnik,
Werkzeugmaschinen,
Werkzeuge, Fertigungsanlagen,
Fertigungsautomatisierung,
Pumpen, Ventile, Nahrungsmittelmaschinen,
Verpackungsmaschinen,
Maschinen und
Anlagen für die Chemische
Industrie, Textilmaschinen,
Baumaschinen
Anhang 125

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Malaysia
IA - Industrial Automation
Malaysia
Internationale Fachmesse für
Automatisierungstechnik,
Produktion, Messwerkzeuge,
-technologie
Ort Kuala Lumpur
Convention Centre
Termin 20.3. - 23.3.2013
Veranstalter
Malaysian Exhibition Services
Suite 1401, 14. Floor
Plaza Permata, Off Jalan Tun
Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 40410311
Fax: +60 3 40437241
Email: enquiry@mesallworld.com
www.mesallworld.com
www.asean-ia.com
Deutsche Vertretung
Balland Messe-Vertrieb GmbH
www.balland-messe.de
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitions-
gütermessen-
Angebotsschwerpunkte
Kunststoffverarbeitungsmaschinen,
Gummiverarbeitungsmaschinen,
Werkzeugmaschinen,
Metallverarbeitung,
Schweißtechnik, Druckereiausrüstung,
Verpackungsmaschinen,
Hydraulik,
Pneumatik, Materialhandhabung,
Gießereiausrüstung
Metaltech Malaysia (MTM)
International Machine Tool,
Metal Forming, Surface & Heat
Treatment, Sub-Contracting and
Foundry, Welding & Precision
Engineering Exhibition
Parallelveranstaltungen
CAD/CAM, Mould & Die, Metal
Forming, Weldtek, Microtech,
Surface/Heat Treatment, Forgings,
Castings, Industrial Automation
Ort Kuala Lumpur
Putra World Trade Center
Termin 21.5. - 25.5.2013
Veranstalter
Trade-Link Exhibition Services
F-1-48, Jalan PJU 1A/3 Taipan
Damansara 2, Ara Damansara
47301 Petaling Jaya, Selangor
Tel: +60 3 7842-9863
Fax: +60 3 7842-7863
Email: info@tradelink.com.my
www.tradelink.com.my
www.tradelink.com.my/metaltech
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Metallbearbeitung, Oberflächentechnik,
Fertigungsautomatisierung,
Gießereiausrüstung,
Wärmebehandlung, Schweißtechnik,
Drahterzeugung, Robotik,
Technologien
OGA Oil & Gas Asia
Oil, Gas and Petrochemical
Engineering Exhibition
Ort Kuala Lumpur
Convention Centre
Termin 5.6. - 7.6.2013
Veranstalter
Malaysian Exhibition Services
www.mesallworld.com
Projektteam
Email: oga@oesallworld.com
www.oilandgas-asia.com
Deutsche Vertretung
Balland Messe-Vertrieb GmbH
www.balland-messe.de
Branchenschwerpunkte
Energiewirtschaft
Angebotsschwerpunkte
Gasförderung, Ölförderung,
Explorationstechnik, Maschinen
und Anlagen für die
Petrochemische Industrie
Propak Malaysia
Ort Kuala Lumpur
Convention Centre
Termin 17.9. - 20.9.2013
Veranstalter
Malaysian Exhibition Services
www.mesallworld.com
Projektteam
Email ll@mesallworld.com,
jeslyn@mesallworld.com
www.propak.com.my
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Verpackungsmaschinen,
Nahrungsmittelmaschinen,
Nahrungsmitteltechnik
Anhang 126

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Taiwan
Timtos
Taipei International Machine Tool
Ort Taipei World Trade Center
Termin 5.3. - 10.3.2013
Veranstalter
Taiwan External Trade
Development Council (TAITRA)
www.taitra.org.tw
Projektteam
Tel: +886-2-2725200
Email: timtos@taitra.org.tw
www.timtos.com.tw
Deutsche Vertretung
Taiwan Trade Center
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Metallbearbeitung, Robotik,
Maschinenteile, Werkzeuge,
Werkzeugmaschinenzubehör,
Pressen, Schneid- und Spanwerkzeuge,
Messgeräte, Schleifmaschinen,
Schweißtechnik
Foodtech & Pharmatech Taipei
Taipei International Food
Processing & Pharmaceutical
Machinery Show
Ort Taipei World Trade Center
Termin 26.6. - 29.6.2013
Veranstalter
Taiwan External Trade
Development Council (Taitra)
www.taitra.org.tw
Projektteam
Email foodtech@taitra.org.tw
www.foodtech.com.tw
Deutsche Vertretung
Taiwan Trade Center
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Messen in Taiwan und in Thailand
Angebotsschwerpunkte
Nahrungsmittelmaschinen,
Getränkeherstellung
Kühltechnik
Taipei Pack
International Packaging Industry
Ort Taipei World Trade Center
Termin 26.6. - 29.6.2013
Veranstalter
Taiwan External Trade
Development Council
Projektteam
Email tppack@taitra.org.tw
www.taipeitradeshows.com.tw,
www.taipeipack.com.tw
Deutsche Vertretung
Taiwan Trade Center
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Verpackungsmaschinen,
Packmittelherstellungsmaschinen,
Rohmaterial,
Verpackungstechnik,
Druckmaschinen
Thailand
Tiprex
International Plastics and
Rubber Exhibition for the
Indochina Region
Ort Bangkok, Bitec Bangkok
Termin 3.4. - 6.4.2013
Veranstalter
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd
www.messe-duesseldorf.de/mda
www.tiprex.com
Deutsche Vertretung
Messe Düsseldorf GmbH
www.messe-duesseldorf.de
Branchenschwerpunkte
Kunststoff- und Gummi-
Verarbeitung
Angebotsschwerpunkte
Gummiverarbeitungsmaschinen,
Rohstoffe, Maschinen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen
Intermach
Asean’s Leading Industrial
Machinery & Subcontracting
Exhibition
Ort Bangkok, Bitec Bangkok
Termin 16.5. - 19.5.2013
Veranstalter
Ubm Asia (Thailand) Co., Ltd.
www.cmpthailand.com
Projektteam
Email: intermach@
intermachshow.com
www.intermachshow.com
Deutsche Vertretung
Ava Optima GbR
www.ava-optima.com
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitionsgütermessen
Angebotsschwerpunkte
Metallbearbeitung, Werkzeugmaschinen,
Werkzeuge,
Kunststoffverarbeitungsmaschinen,
Verpackungsmaschinen,
Anlagenbau, Materialhandhabung,
Blechbearbeitung,
Schweißtechnik, Gießereitechnik,
Formen, umformende Werkzeugmaschinen,
Verpackungstechnik,
Ladeneinrichtungen
Anhang 127

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Thailand
Pumps & Valves
Specialized Pumps, Valves and
Fitting Hardware Trade Exhibition
Ort Bangkok, Bitec Bangkok
Termin 5.6. - 8.6.2013
Veranstalter
Ubm Asia (Thailand) Co., Ltd.
Projektteam
Email: pumpsandvalves@
cmpthailand.com
www.pumpsandvalves-asia.com
Branchenschwerpunkte
Industrieausrüstung,
Instandhaltung
Angebotsschwerpunkte
Pumpen, Armaturen, Ventile,
Rohre
ProPak Asia
International Processing, Filling
and Packaging Technology Event
for Asia
Ort Bangkok, Bitec Bangkok
Termin 12.6. - 15.6.2013
Veranstalter
Bangkok Exhibition Services Ltd.
www.besallworld.com
Projektteam
Email propak@besallworld.com
www.propakasia.com
Europäische Vertretung
UB Messe-Agentur
Ursula Bale-Heinze
www.ub-messen.com
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Nahrungsmittelmaschinen,
Verpackungsmaschinen
Furnitech
A Series of FurnitechWoodtech
Ort Bangkok, Bitec Bangkok
Termin 20.6. - 22.6.2013
Veranstalter
Reed Tradex Co. Ltd.
www.reedtradex.com
Projektteam
Email furnitech@reedtradex.co.th
www.furnitechwoodtech.com
Deutsche Vertretung
Reed Exhibitions (Germany)
www.reedexpo.com
Branchenschwerpunkte
Holzbearbeitung, Möbelfertigung
Angebotsschwerpunkte
Holzbearbeitungsmaschinen,
Werkzeuge, Möbelherstellungsmaschinen,
Polstereimaschinen,
Schleifmaschinen, Bohrtechnik,
Schneid- und Spanwerkzeuge,
Befestigungstechnik, Pressen,
Holzbau, Befestigungselemente,
Halberzeugnisse, Armaturen,
Oberflächentechnik
Automotive Manufacturing
(Part of Manufacturing Expo)
Ort Bangkok, Bitec Bangkok
Termin 20.6. - 23.6.2013
Veranstalter
Reed Tradex Co. Ltd.
Bangkok
Projektteam
Email: automan@reedtradex.co.th
www.automanexpo.com
Deutsche Vertretung
Reed Exhibitions (Germany)
Branchenschwerpunkte
Fahrzeugbau, Kfz-Zubehör
Angebotsschwerpunkte
Prozessautomatisierung,
Metallbearbeitungsmaschinen,
Komponenten, CAD/CAM, Werkzeuge,
Schweißtechnik, Metallbearbeitung,
Draht,
Kabel, Messtechnik, Prüftechnik,
Oberflächentechnik, Aluminium,
Automobilersatzteile
Assembly Technology
(Part of Manufacturing Expo)
International Industrial
Automation and Assembly
Technology Exhibition
Ort Bangkok, Bitec Bangkok
Termin 20.6. - 23.6.2013
Branchenschwerpunkte
C-Techniken, Fertigungsautomatisierung,
Meß-, Regel- und
Steuertechnik
Angebotsschwerpunkte
Fertigungsautomatisierung,
Montagetechnik, Hydraulik,
Logistik, Werkzeuge, Kompressoren,
Antriebstechnik,
Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle,
Materialhandhabung,
Materialflusstechnik, Pumpen,
Ventile, Filter, Motoren, Elektrotechnik,
Elektronik, elektronische
Bauelemente
Intermold Thailand
(Part of Manufacturing Expo)
Machinery and Technology Trade
Exhibition & Conference for Mold
& Die Manufacturing
Ort Bangkok, Bitec
Termin 20.6. - 23.6.2013
Branchenschwerpunkte
Gießerei, Eisen und Stahl,
Nichteisenmetalle
Angebotsschwerpunkte
Gießereianlagen, Gießerei-ausrüstung,
Gießmaschinen, Gussformen,
Metallbearbeitungsmaschinen,
Pressen,
CAD/CAM, Werkzeugmaschinen,
Spezialwerkzeuge,
Spezialmaschinen, Prüftechnik,
Lasertechnik, Schmiedepressen,
Schneid- und Spanwerkzeuge,
Schleifmaschinen, Oberflächentechnik,
Messtechnik
Anhang 128

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Messen in Thailand und in Vietnam
Thailand
InterPlas Thailand
(Part of Manufacturing Expo)
International Plastics & Rubber
Technology Trade Exhibition
Ort Bangkok, Bitec Bangkok
Termin 20.6. - 23.6.2013
Branchenschwerpunkte
Kunststoff- und Gummi-
Verarbeitung
Angebotsschwerpunkte
Kunststoffherstellungsanlagen
und -maschinen, Gummiverarbeitungsmaschinen,
Werkzeuge,
Messtechnik, Kontrolleinrichtungen,
Prüftechnik, Kompressoren,
Drucklufttechnik,
Labortechnik, Pumpen,
Forschung und Entwicklung,
Schneid- und Spanwerkzeuge,
Qualitätskontrolle
Pack Print Internaional
International Packaging and
Printing Exhibition for Asia
Ort Bangkok, Bitec
Termin 28.8. - 31.8.2013
Veranstalter
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd
www.messe-duesseldorf.de/mda
www.pack-print.de
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen,
Druckwirtschaft
Angebotsschwerpunkte
Verpackungsmaschinen,
Verpackungstechnik, Etikettiermaschinen,
Druckmaschinen,
Druckweiterverarbeitung
Tube Southeast Asia
International Tube & Pipe Trade
Fair for Southeast Asia
Ort Bangkok, Bitec
Termin 17.9. - 19.9.2013
Veranstalter
Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd
Singapur
www.messe-duesseldorf.de/mda
Projektteam
Email: tube@mda.com.sg
www.tube-southeastasia.com
Deutsche Vertretung
Messe Düsseldorf GmbH
www.messe-duesseldorf.de
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung
Angebotsschwerpunkte
Rohrherstellung und -bearbeitung,
Maschinen, Regel- und
Steuertechnik
Metalex
International Machine Tools and
Metalworking Technology Trade
Exhibition
Ort Bangkok, Bitec
Termin 20.11. - 23.11.2013
Veranstalter
Reed Tradex Co. Ltd.
www.reedtradex.com
Projektteam
Email metalex@reedtradex.co.th
www.thaimetalex.com
Deutsche Vertretung
Reed Exhibitions (Germany)
www.reedexpo.com
Projektteam
Email rahel.hilker@reedexpo.de
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung,
Schweißtechnik
Angebotsschwerpunkte
Werkzeugmaschinen, Metallbearbeitung,
Oberflächentechnik,
Korrosionsschutz, Schweißtechnik,
Regel- und Steuertechnik,
Hydraulik, Drahtverarbeitung,
Kontrolleinrichtungen,
Metallverarbeitung, Gießereitechnik,
Automatisierung,
Pumpen, Ventile, Zubehör
Vietnam
PS Vietnam
International Exhibition on Fluid,
Air & Gas Handling Systems
Ort Ho-Chi-Minh-City,
TBECC - Tan Binh Exhibition &
Convention Center
Termin 5.3. - 7.3.2013
Veranstalter
IIR Exhibitions Pte Ltd
205 Henderson Road #03-01
Henderson Indust. Park
159549 Singapur
Tel: +65 6319 2668
Fax: +65 6319 2669
Email: info@iirx.com.sg
www.iirx.com.sg
www.psseries.com/vietnam
Branchenschwerpunkte
Materialhandhabung,
Antriebs-, Förder- und
Lagertechnik
Angebotsschwerpunkte
Pumpen, Filter, Antriebstechnik,
Ventile, Ölhydraulik, Pneumatik,
Kompressoren, Kontrolleinrichtungen,
Fluidtechnik, Motoren,
Rohre, Pipelines und Ausrüstungen,
Umweltschutz, Abwassertechnik,
Wassertechnik
Anhang 129

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
ProPak Vietnam
Ort Ho-Chi-Minh-City, SECC
Termin 20.3. - 22.3.2013
Veranstalter
Overseas Exhibition Services Ltd.
12th Floor, Westminster Tower 3
Albert Embankment
London SE1 7SP
Tel: +44 207 8402121
Fax: +44 207 8402111
www.allworldexhibitions.com
Projektteam
Tel: +44-207-8402108
Email: mszandrowski@
oesallworld.com
www.propakvietnam.com
UB Messe-Agentur
Ursula Bale-Heinze
www.ub-messen.com
Messen in Vietnam
Branchenschwerpunkte
Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Verpackungsmaschinen,
Herstellungsverfahren
Vietnam Saigon Textile &
Garment Industry Expo
Ort Ho-Chi-Minh-City,
TBECC - Tan Binh Exhibition
& Convention Center
Termin 11.4. - 14.4.2013
Veranstalter
CP Exhibition
Room 1703, Tung Wai Comm.
Building, 109 Gloucester Road,
Wanchai, Hongkong
Tel: +852 2 5117427
Fax: +852 2 5119692
Email: cp@cpexhibition.com
www.cpexhibition.com
www.vfabric.com/textile
Branchenschwerpunkte
Textil- und Bekleidungsmaschinen
Angebotsschwerpunkte
Textilmaschinen, Spinnmaschinen,
Strickmaschinen,
Stickmaschinen, Garne,
Nähmaschinen, Zuschneidemaschinen,
Bekleidungszubehör
MTA Vietnam
International Precision Engineering
Machine Tools & Metalworking
Exhibition & Conference
Ort Ho-Chi-Minh-City, SECC
Termin 2.7. - 5.7.2013
Veranstalter
Singapore Exhibition Services
www.sesallworld.com
www.mtavietnam.com
Deutsche Vertretung
Balland Messe-Vertrieb GmbH
www.balland-messe.de
Branchenschwerpunkte
Metallbe- und -verarbeitung
Angebotsschwerpunkte
Maschinen, Werkzeuge,
Metallverarbeitung
RAHV Vietnam
Exhibition on Refrigeration,
Air Conditioning, Heating and
Ventilating System
Parallelveranstaltungen
Security & Fire Vietnam, Vietnam
Plastics Fair, IIME, VICB
Ort Ho-Chi-Minh-City, SECC
Termin 18.7. - 20.7.2013
Veranstalter
Top Repute Co. Ltd.
Hongkong
www.toprepute.com.hk
www.construction-vietnam.com
Branchenschwerpunkte
Sanitärwirtschaft, Wärme,
Kälte, Klima
Angebotsschwerpunkte
Klimatechnik, Kühltechnik,
Klimageräte
Vietnam Plastics Fair
Exhibition on Plastics Technology
Product and Raw Material
www.machinery-vietnam.com
Branchenschwerpunkte
Kunststoff- und Gummi-
Verarbeitung
Angebotsschwerpunkte
Kunststoffverarbeitungsmaschinen,
Kunstgewerbe,
Kunststoffe, Gummiverarbeitungsmaschinen
IIME - International Industrial
Machinery Exhibition
www.machinery-vietnam.com
Branchenschwerpunkte
Mehrbranchen - Investitionsgütermessen
Angebotsschwerpunkte
Metall- und Kunststoffverarbeitungsmaschinen,
Gummiverarbeitungsmaschinen,
Druckereiausrüstung,
Druckmaschinen,
Verpackungsmaschinen,
Nahrungsmittelmaschinen,
Baumaschinen
VICB - International Construction
& Building Exhibition
www.construction-vietnam.com
Branchenschwerpunkte
Bautechnik, Baumaschinen,
Innenausbau
Angebotsschwerpunkte
Baumaschinen, Baubedarf, Baufahrzeuge,
Straßenbau, Aufzüge,
Elektrotechnik, Wasserinstallationstechnik,
Heizungstechnik,
Kompressoren, Transportfahrzeuge,
Transporttechnik
Vietnam Wood - International
Woodworking Industry Fair
Ort Ho-Chi-Minh-City, SECC
Termin 25.9. - 28.9.2013
Veranstalter
Chan Chao International Co., Ltd.
3 Floor, No 185, Kangchien Rd.,
Neihu District
11494 Taipei
Tel: +886 2 2659-6000
Fax: +886 2 2659-7000
Email: sales@chanchao.com.tw
www.chanchao.com.tw
Projektteam
Email: steven@chanchao.com.tw
www.vietnamwoodexpo.com
Branchenschwerpunkte
Holzbearbeitung, Möbelfertigung
Angebotsschwerpunkte
Holzbearbeitungsmaschinen,
Möbelzubehör, Rohstoffe,
Holzbearbeitung
Anhang 130

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kontaktadressen in Deutschland
VDMA - Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagebau
www.vdma.org
Der VDMA vertritt etwa 3000 Unternehmen
und zählt zu den einflussreichsten
Wirtschaftsverbänden in Deutschland.
Asien Kurier - Special “Produktund
Markenpiraterie in China”
Erfahrungen, Dokumente,
Kontaktadressen
http://piraterie.asienkurier.com
China Competence Center
IHK Darmstadt und Frankfurt
Sonja Michaela Müller
Mobile: +49 151 12639986
(Deutschland)
sonja.mueller@frankfurt-main.ihk.de
Aktionskreis gegen Produktund
Markenpiraterie e.V.
Haus der Deutschen Wirtschaft
(DIHK-Gebäude)
Ansprechpartnerin:
RAin Doris Möller
Email: moeller.doris@dihk.de
Breite Str. 29, 10178 Berlin
Tel.: +49 30 20308-2719
Fax: +49 30 20308-2718
Email: apm@dihk.de
www.markenpiraterie-apm.de
Deutsche Auslandshandelskammern in Asien
AHK China
Delegation of German Industry &
Commerce
Alexandra Voss, Delegierte
Unit 0811, Landmark Tower II
8 North Dongsanhuan Road
Chaoyang District
100004 Beijing
Tel.: +86 10 6539 6688
Fax: +86 10 6539 6689
Email: info@bj.china.ahk.de
http://china.ahk.de
Büro Tianjin
Christoph Fazakas
Regional Manager Nordchina
Room 1502, Global Center
309 Nanjing Road
Nankai District
300073 Tianjin
Tel.: +86 22 8787 9249 (auch Fax)
Email: fazakas.christoph@bj.china.ahk.de
Büro Shanghai
Jan Nöther, Geschäftsführer
25. Floor China Fortune Tower
1568 Century Avenue
Pudong District
200122 Shanghai
Tel.: +86 21 5081 2266
Fax: +86 21 50812009
Email: office@sh.china.ahk.de
Büro Guangzhou
Oliver Regner, Geschäftsführer
2911-2915 Metro Plaza
183 Tianhe North Road
510620 Guangzhou
Tel.: +86 20 8755 2353
Fax: +86 20 8755 1889
Email: info@gz.china.ahk.de
Büro Shenzhen
Max J. Zenglein
Regional Manager and Economic
Analyst
Email: zenglein.max@gz.china.ahk.de
Room 217, Chinese Overseas
Scholars Venture Building
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan
District
518057 Shenzhen
Tel: +86 755 8635 0487
Fax: +86 755 8632 9759
Email: shenzhen@gz.china.ahk.de
Büro Chengdu
Astrid Schröter
Liaison Manager Sichuan-Chongqing
6 Floor, West Building, La Defense
1480 Tianfu Avenue
610042 Chengdu
Tel.: +86 28 8533 6840
Mobile: +86 13402857262
Fax: +86 28 8533 6841
Email: southwestchina@gz.china.ahk.de
Büro Hongkong
Ekkehard Götting
Chairman und CEO
Wolfgang Ehmann
Executive Director
Email: ehmann.wolfgang@
hongkong.ahk.de
3601 Tower One, Lippo Centre
89 Queensway
Tel.: +852 252 65481
Fax: +852 2810 6093
Email: info@hongkong.ahk.de
Büro Deutschland
Sabine Dietlmeier, Büroleiterin
Email: dietlmeier.sabine@
gic-deutschland.com
Bismarckstr. 45
76133 Karlsruhe
Tel.: +49 721 1614 284
Fax: +49 721 2039 905
Email: info@gic-deutschland.com
AHK Japan
Manfred Hoffmann
Kammergeschäftsführer
Sanbancho KS Building
5 Floor, 2-4 Sanbancho, Chiyoda-ku
102-0075 Tokio
Tel.: +81 3 5276 9811
Fax: +81 3 5276 8733
Email: info@dihkj.or.jp
http://japan.ahk.de
AHK Korea
Korean-German Chamber of
Commerce and Industry - KGCCI
Kammergeschäftsführer
Jürgen Wöhler
Hannam Plaza, 28-2 Hannam-dong
Yongsan-gu
Seoul 140-884
Tel.: +82 2 37804 600
Fax: +82 2 37804 637
Email: kgcci@kgcci.com
http://korea.ahk.de
AHK Indien
Indo-German Chamber of
Commerce
Bernhard Steinrücke
Kammergeschäftsführer
Maker Tower ‘E’, 1. Floor
Cuffe Parade
400005 Mumbai
Tel: +91 22 6665 2121
Fax: +91 22 6665 2120
Email: bombay@indo-german.com
http:/indien.ahk.de
Büro Delhi
Guido Christ
German House, 2, Nyaya Marg
Chanakyapuri
110021 New Delhi
Tel: +91 11 4716 8888, 4716880
Fax: +91 11 2611 8664, 26873221
Email: delhi@indo-german.com
Anhang 131

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Deutsche Auslandshandelskammern in Asien
Büro Kolkata
Mr. Roy
3A, Gurusaday Road
700019 Kolkata
Tel: +91 33 2283 7962, 2283 7970
Fax: +91 33 2283 7963
Email: calcutta@indo-german.com
Büro Bangalore
403, Shah Sultan, 4. Floor
Cunningham Road
560052 Bangalore
Tel: +91 80 2226 5650
Fax: +91 80 2220 3797
Email: bangalore@indo-german.com
Büro Düsseldorf
Dirk Matter
Citadellstrasse 12
40213 Düsseldorf
Tel: +49 211 360597-98, 362749
Fax: +49 211 350287
Email: duesseldorf@indo-german.com
http://indo-german.com
AHK Taiwan
German Trade Office Taipei
International Trade Building
19 F-9, No. 333, Keelung Road, Sec. 1
Taipei 11012, Taiwan
Tel.: +886 2 8758 5800
Fax: +886 2 8758 5833
Email: info@taiwan.ahk.de
http://taiwan.ahk.de
EU SME Centre
Beijing Sunflower Tower, Room 919
37 Maizidian West Street
Chaoyang District
100125 Beijing, China
Email: enquiries@eusmecentre.org
Schleswig-Holstein Business Center
(Hangzhou Office)
Room 316, Jiahua International
Business Center
15 Hangda Road
310007 Hangzhou
Tel.: +86 571 56838075
Fax: +86 571 56838055
Email: gyzhou@wtsh.cn
European Chamber of Commerce in der VR China
Beijing
Beijing Lufthansa Center, Office C412
Büroleiter Dirk Möns
50 Liangmaqiao Road
100125 Beijing
Tel: +86 10 6462 2066
Fax: +86 10 6462 2067
Email: euccc@europeanchamber.
com.cn
www.europeanchamber.com.cn
Guangzhou - Pearl River Delta
(PRD)
Büroleiterin Francine Hadjisotiriou
Unit 2817, 28. Tower A, China
Shine Plaza
9 Linhe Xi Road,Tianhe District
510613 Guangzhou
Tel: +86 20 3801 0269
Fax: +86 20 3801 0275
Email: prd@europeanchamber.
com.cn
Chengdu
Ms. Zhou Yue, General Manager
Email: yzhou@europeanchamber.com.cn
Anschrift
04-A, F16, Tower 1, Central Plaza
8 Shuncheng Avenue
Jinjiang District,
Chengdu
Tel: +86 28 8529 3447
Fax: +86 28 8529 3447
Email: chengdu@
europeanchamber.com.cn
Nanjing
Zhujiang No.1 Building, 30. Floor E1
1 Zhujiang Road
210008 Nanjing
Tel: +86 25 8362 7330, 8362 7331
Fax: +86 25 8362 7332
Email: nanjing@europeanchamber.
com.cn
Shanghai
Ms. Ioana Kraft, General Manager
Tel.: +86 21 6385 2023 Ext: 101
Email: ikraft@europeanchamber.
com.cn
Unit 2204, Shui On Plaza
333 Huai Hai Zhong Road
200021 Shanghai
Tel: +86 21 6385 2023
Fax: +86 21 6385 2381
Email: shanghai@
europeanchamber.com.cn
Shenyang
Ms. Sierra Wang, General Manager
Email: swang@
europeanchamber.com.cn
Room 20-10. Office Tower 1
Shenyang Rich Gate Plaza
7-1 Tuanjie Road, Shenhe District
110001 Shenyang
Tel: +86 24 2334 2428
Fax: +86 24 2334 2428
Email: shenyang@
europeanchamber.com.cn
Shenzhen - Pearl River Delta
(PRD)
Ms. Francine Hadjisotiriou
General Manager
Tel: +86 755 8632 9042
Email: fhadjisotiriou@
europeanchamber.com.cn
Adresse
Room 308, 3. Floor Chinese
Overseas Scholars Venture Building
South District, Shenzhen Hi-tech
Industry Park
518057 Shenzhen
Tel: +86 755 8632 9114
Fax: +86 755 8632 9785
Email: prd@europeanchamber.
com.cn
Tianjin
Ms. Kitty Wang, General Manager
Tel: +86 22 5838 7993
Email: kwang@
europeanchamber.com.cn
Adresse
Magnetic Plaza, Building 17
Room 15A17
Junction of Binshui West &
Shuishang East Road
Nankai district
300381 Tianjin
Tel: +86 22 2374 1122
Fax: +86 22 2374 1122
Email: tianjin@
europeanchamber.com.cn
Anhang 132

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kontaktadressen in der VR China
Behörden
Ministry of Commerce (MOFCOM)
2 Dong Chang’an Avenue
100731 Beijing
Tel: +86 10 5165 1200 ext.
612/613/623
Fax: +86 10 6567 7512
http://english.mofcom.gov.cn/
State Administration for Industry
& Commerce of the PR China
8 Sanlihe Donglu, Xichengque
100820 Beijing
Tel.: +86 10 6801 0463, 6801 3447
(auch Fax)
Email: dfa@saic.gov.cn
www.saic.gov.cn/english/index.html
Ministry of Science and
Technology of the PR China
15B Fuxing Road
100862 Beijing
www.most.gov.cn/eng
Ministry of Agriculture
11 Nongzhanguan South Street
100125 Beijing
Tel.: +86 10 5919 3366
Fax: +86 10 5919 2468
Email: webmaster@agri.gov.cn
www.agri.gov.cn
Agricultural Mechanization
Division - Ministry of Agriculture
96 Dongsanhuan South Street
Chaoyang District
100122 Beijing
Tel.: +86 10 6734 7476
Fax: +86 10 6735 9092
www.amic.agri.gov.cn
The People’s Bank of China
2 Chengfang Street, Xi Cheng District
100800 Beijing
Tel.: +86 10 6619 4114
Email: webbox@pbc.gov.cn
www.pbc.gov.cn
Department of Foreign Trade and
Economic Cooperation of
Guangdong Province
www.gddoftec.gov.cn
(nur Chinesisch)
Außenwirtschaftsbehörde der
Provinz Guangdong
Wirtschaftverbände
China National Light Industry
Council (CNLIC)
Tel: +86 10 6839 6613
Fax: +86 10 6839 6264
Email: webmaster@clii.com.cn
www.clii.com.cn
All-China Federation of Industry
70 Deshengmen West Street
Xicheng District
100035 Beijing
Tel: +86 10 5805 0795
Email: acfic@acfic.org.cn
www.chinachamber.org.cn
China Iron and Steel Association
46 Dong Si Xi Da Jie
100711 Beijing
Tel.: +86 10 6513 3322 ext. 1146
Email: info-cisa@chinaisa.org.cn
www.chinaisa.org.cn
China Machine Tool & Tool
Builders´ Association (CMTBA)
12.Floor Tianlian Mansion
102 Lianhuachi East Road
Xuanwu District
100055 Beijing
Tel.: +86 10 6334 5694
Fax: +86 10 6334 5699
Email: cmtba@cmtba.org.cn
www.cmtba.org.cn
China Construction Machinery
Association (CCMA)
26 Yuetan South Street
Xicheng District
100825 Beijing
Tel: +86 10 6851 9836
Fax: +86 10 6851 7817
Email: yinxiaoli888@163.com
www.cncma.org
China Engineering Plastics
Industry Association
Tel.: +86 25 85400822
Fax.: +86 25 58690943
Email: webmaster@engplast.cn
www.engplast.cn
China Textile Machinery
Association (GTMA)
Room 406, No. 12 East Chang’an
Street
100742 Beijing
Tel.: +86 10 5822 1177
Fax: +86 10 5822 1076
Email: ctma@ctma.net
www.ctma.net
China Packaging Federation
10. Floor China Garments Mansion
99 Jianguo Road, Chaoyang District
100020 Beijing
Tel.: +86 10 6583 8790
Fax: +86 10 6583 9009
Email: unbekannt
www.cpta.org.cn
China National Garment
Association (CNGA)
Beijing
Tel: +86 10 8522 9073
Fax: +86 10 8522 9461
Email: contact@cnga.org.cn
www.cnga.org.cn
Printing and Printing Equipment
Industries Association of China
2. Floor, 106, Yongan Road
Xuanwu District
100050 Beijing
Tel.: +86 10 6302 8944, 6318 6369
Fax: +86 10 6318 4460
Email: printchina@eprint.cn,
info@eprint.cn
www.printchina.com
Chinese Society for Agricultural
Machinery (CSAM)
1 Beishatan, Deshengmen Wai
100083 Beijing
Tel.: +86 10 6488 2291, 6488 2232
Fax: +86 10 6488 2291
www.agro-csam.org
China Chamber of Commerce of
Metals, Minerals & Chemical
Importers & Exporters
17. Floor, Prime Tower
22 Chaowai Dajie, Chaoyang District
100020 Beijing
Tel: +86 10 6588 2823, 8569 2775
Fax: +86 10 6588 2825
Email: webmaster@cccmc.org.cn
www.cccmc.org.cn
Anhang 133

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kontaktadressen in der VR China
Wirtschaftsverbände
Chinas Printing and Printing
Equipment Industries Association
www.chinaprint.org.cn
China Elvator Association
61, Jinguang Road
065000 Langfang, Hebei
Tel: +86 316 2311426
Fax: +86 316 23114 27
Email: info@cea-net.org
www.cea-net.org
China Heavy Machinery Industry
Association (CHMIA)
Jia, 23 Fuxing Road, Haidian District
100036 Beijing
Tel: +86 10 6829 6147
Fax: +86 10 6829 6074
Email: info@chmia.org
www.chmia.org
China Shenzhen Machinery
Association (SZMA)
Room 1218, 12 Floor, Hailrun Complex
6021 Shennan Boulevard, Futian
District
518040 Shenzhen
Tel: +86 755 83458818
Fax: +86 755 83458918
www.chinaszma.org
Chinese Association of Refrigeration
10. Floor Yindu Tower N.
67 Fushi Road, Haidian District
100036 Beijing
Tel: +86 10 68715723
Fax: +86 10 68434679
Eamil: info@biec.com.cn
www.cr-expo.com
China Chamber of Commerce for
Import and Export of Machinery
and Electronic Products
Room 904, Floor 9, Building 12
Panjiayuan Nanli, Chaoyang District
100021 Beijing
Tel: +86-10-58280862, +58280863
Fax: +86-10-58280860
Email: international@cccme.org.cn
www.cccme.org.cn, http://old.cccme.org.
cn/en/index.asp
Maschinenbau-Unternehmen
China National Machinery
Industry Corporation
3 Danling Street, Haidian District
100080 Beijing
Tel: +86 10 8268 8888
Fax: +86 10 826 88811
Email: office@sinomach.com.cn
www.sinomach.com.cn
Weichai Power Co,.Ltd.
26 Minsheng Road, Weifang City
Shandong Province
Tel.: +86 536 8197 777
Fax: +86 536 8231 074
Email: weichai@weichai.com
www.weichai.com
Shanghai Electric Group
212 Qin Jiang Road
200233 Shanghai
Tel: +86 21 3326 1888
Fax: +86 21 3469 5780
Email: service@shanghai-electric.com
ir@shanghai-electric.com
www.shanghai-electric.com
Xuzhou Construction Machinery Co., Ltd.
Wanzhai Suburb, Xuzhou
221007 Jiangsu Province
Tel: +86 516 8776 7266
Fax: +86 516 8776 3896
Email: sale@xcmgjj.com
www.xcmgjj.com
Changsha Zoomlion Heavy
Industry Science & Technology
Developmet Co., Ltd.
Kontaktperson: June Lee
361 Yinpen South Road
Changsha City
Hunan Province
Tel: +86 731 8928011
Fax: +86 731 8807172
www.zbsy.com.cn
Dongfang Electric Corporation
Head Office
333 Shuhan Avenue, Chengdu
610036 Sichuan Province
Tel: +86 28 8789 8098
DEC International
Tel: +86 28 8789 8609
Fax: +86 28 8701 9555
Email: email@dongfang.com.cn
www.dongfang.com.cn
Harbin Electric, Inc.
9 Ha Ping Xi Lu
Ha Ping Lu Ji Zhong Qu
150060 Harbin
Tel: +86 451 8611 6757
www.harbinelectric.com
Yuchai Group
www.yuchai.com
Shandong Shifeng (Group)
Co. Ltd.
Tel. +86 635 3953153
www.shifeng.com.cn/en/
Berg-, Hoch- und
Tiefbaumaschinenhersteller
XCMG Group
Industrial Zone 1, Xuzhou Economic
Development Zone
Jiangsu
Tel.: +86 516 8773 9286, 8773 9205
Fax: +86 516 8773 9230
Email: export@xcmg.com
www.xcmg.com
Sany Germany GmbH
Sany-Allee 1
50181 Bedburg, Deutschland
Tel.: +49 2272 9053 1100
Fax: +49 2272 9053 1109
Email: info@sany-germany.de
www.sany-germany.de
Geschäftsführer: Dongdong He
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
1 Liutai Road, Liuzhou
Guangxi
Tel: +86 772 3886124, 3886125
Email: info@liugong.com
http://en.liugong.com
Kobelco (Shanghai) Construction
Machinery Co., Ltd.
Part B, 38th Building
378, Mei Gui North Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
Shanghai
Tel: +86 21 5046 3938
Fax: +86 21 5046 3899
www.kobelco-jianji.com/aboutus/kscm/
default.asp
Shanghai Mitsubichi Elevator
811 Jiangchuan Road, Minhang
200045 Shanghai
Tel: +86 21 2408 3492
Fax: +86 21 2408 3488
Email: ebusiness@smec-cn.com
www.smec-cn.com
Lonking (Shanghai) Machinery
Co.,Ltd
26 Minyi Road, Xinqiao Town
Songjiang District
201612 Shanghai
Tel: +86 21 5764 4948
Fax: +86 21 5768 7966
Email: postmaster@lonking.cn
trade@lonking.cn
www.lonking.cn
Anhang 134

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Hongkong
Kontaktadressen in Hongkong
Behörden
Hong Kong Trade Development
Council (TDC)
38. Floor Office Tower
Convention Plaza
1 Harbour Road, Wanchai
Hongkong
Tel.: +852 1830668
Fax: +852 2824 0249
Email: hktdc@hktdc.org
www.hktdc.org
Trade and Industry Department
11. Floor Trade and Industry
Department Tower
700 Nathan Road, Kowloon
Hongkong
Tel.: +852 2398 5667
Fax: +852 3525 0988
Email: cepa@tid.gov.hk
www.tid.gov.hk
Buildings Department
12. Floor Pioneer Centre
750 Nathan Road Kowloon
Hongkong
Tel: +852 2626 1616
Fax: +852 2537 4992
Email: enquiry@bd.gov.hk
www.bd.gov.hk
Construction Industry Council
Headquarter
15. Floor, Allied Kajima Building
138 Gloucester Road
Wanchai, Hongkong
Tel: +852 2100 9000
Fax: +852 2100 9090
Email: nur Webform
www.hkcic.org
Hong Kong Maritime Industry
Council Secretariat (MIC)
38. Floor, Two Exchange Square
Connaught Place
Central, Hong Kong
Tel: +852 2537 2860
Fax: +852 2523 0030
Email: micuser@thb.gov.hk
www.mic.gov.hk
Commerce and Economic
Development Bureau (CEDB)
23. Floor, West Wing
Central Government Offices
2 Tim Mei Avenue, Tamar
Hong Kong
Tel: +852 3655 5170
Fax: +852 2840 1621
Email: citbenq@cedb.gov.hk
www.cedb.gov.hk
Wirtschaftsverbände
Hong Kong General Chamber
of Commerce
22. Floor United Centre
95 Queensway
Hong Kong
Tel: +852 2529 9229
Fax: +852 2527 9843
Email: chamber@chamber.org.hk
www.chamber.org.hk
Hong Kong Plastic Machinery
Association (HKPMA)
c/o MTD/Hong Kong Productivity
Council, LG2, HKPC Building
78 Tat Chee Avenue, Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 2788 6251
Fax: +852 2788 6169
Email: sec@hkpma.com
www.hkpma.com
Hong Kong Auto Parts Industry
Association (HKAPIA)
5. Floor, HKPC Building
78 Tat Chee Avenue
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2788 5457
Fax: +852 2788 5543
Email: autopart@hkpc.org
www.hkapia.com
Hong Kong Mould and
Die Council
c/o: Federation of Hong Kong
Industries
31. Floor, Billion Plaza
8 Cheung Yue Street
Cheung Sha Wan
Kowloon, Hong Kong
Tel : +852 2732 3188
Fax: +852 2721 3494
Email : hkmdc@fhki.org.hk
www.hkmdc.org.hk
Hong Kong Construction
Association (HKCA)
3. Floor, 180-182 Hennessy Road
Wanchai, Hong Kong
Tel: +852 2572 4414
Fax: +852 2572 7104
Email: admin@hkca.com.hk
www.hkca.com.hk
Federation of Hong Kong Industries
Head Office
31. Floor, Billion Plaza,
8 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan
Kowloon, Hongkong
Tel: +852 2732 3188
Fax: +852 2721 3494
Email: fhki@fhki.org.hk
www.industryhk.org
Fachzeitschriften
Industrial Machinery Magazine
www.paper-com.com.hk
Fachzeitschrift für Hongkong und die
VR China (Chinesisch)
Anhang 135

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kontaktadressen in Indien
Indien
Behörden
Department of Heavy Industry
Minister Office
26, Gurudwara Rakabganj Road
110001 New Delhi
Tel: +91 11 23712317
Fax: +91 11 23713344
www.dhi.nic.in
Department of Chemicals &
Petrochemicals, Ministry of
Chemicals & Fertilizers
Janpath Bhawan, 3. Floor, B-Wing
Janpath
New Delhi 110001
Tel: +91 11 2371 5370
Fax: +91 11 2372 5114
Email: pk.bisi@nic.in
Shri M. K. Alagiri, Kabinetminister
Tel: +91 11 2338 6519, 2338 6364
Fax: +91 11 2338 4020
Email: mincf.cpc@sb.nic.in
http://chemicals.gov.in
Ministry of Commerce & Industry
Department of Industrial Policy &
Promotion
Udyog Bhawan
New Delhi 110107
Tel.: +91 11 2306 1204, 2306 1222-29
Fax +91 11 2306 2626
Anand Sharma, Minister of
Commerce & Industry
28, Lodhi Estate, New Delhi
Tel: +91 11 2306 1008, 2306 1492
Fax: +91 11 2306 2947, 2306 3450
http://dipp.gov.in
Department of Commerce
Udyog Bhawan
New Delhi 110107
Tel: +91 11 2306 2261
Fax: +91 11 2306 3418
http://commerce.nic.in
Bureau of Indian Standards (BIS)
Email: info@bis.org.in
www.bis.org.in
Indian Rubber Manufacturers
Research Association (IRMRA)
Plot No. 254/1B, Road N0.16V.
Wagle Industrial Estate
Thane (West)
Maharashtra 400604
Tel: +91 22 2581 1348, 2582 3910,
2580 3753
Fax: +91 22 2582 3910
Email: info@irmra.org
www.irmra.org
Ministry of Steel
Government of India
Udyog Bhavan
New Delhi 110107
Tel: +91 11 2306 3417
Fax: +91 11 2306 3236
Email: ric-steel@nic.in
http://steel.nic.in
Ministry of Mines
3. Floor, A wing, Shastri Bhawan
New Delhi 110001
Minister of Mines
Sh. Dinsha J. Patel
Tel.: +91 11 2338 8121, 2338 1280,
Fax: +91 11 2338 3011
Email: secy-mines@nic.in
pps.dom@nic.in (Sekr.)
http://mines.nic.in
Atomic Energy Regulatory Board
Niyamak Bhavan, Anushaktinagar
Mumbai 400094
Tel: +91 22 2599 0100
Fax: +91 22 2557 6255
Email: webmasteraerb.gov.in
Bajaj S.S., Chairman, AERB
Tel.: +91 22 2556 2343
Fax: +91 22 2556 2344
Email: ssbajaj@aerb.gov.in
Chande S.K., Vice-Chairman, AERB
Tel: +91 22 2557 4024
Fax: +91 22 2556 5717
Email: vc@aerb.gov.in
www.aerb.gov.in
Airports Authority of India (AAI)
Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung
Airport
New Delhi 110003
Tel: +91 11 2463 2950
Mr. T. Premnath, Executive Director
Tel.: +91 11 2462 2822
Fax: +91 11 2462 4383
Email: edadmin@aai.aero
Mr. R.S Maker, General Manager
Tel: +91 11 24622810
Fax: +91 11 24622810
Email rsmaker@aai.aero
www.aai.aero
Wirtschaftsverbände
Confederation of Indian Industry (CII)
CII Headquarters, Corporate Office
Mr. Chandrajit Banerjee
Director General
Mantosh Sondhi Centre
23 Institutional Area, Lodi Road
110003 New Delhi
Tel: +91 11 2462 9994 - 7
Fax: +91 11 2462 6149, 2463 3168
Email: cb@cii.in
www.cii.in
Indian Earthmoving and Construction
Industry Association Ltd.
c/o Confederation of Indian Industry
The Mantosh Centre
23 Institutional Area
Lodhi Road
110003 New Delhi
Tel: +91 11 2462 9994-7
4577 2032 (direkt)
Mobile: +91 9871371516
Fax: +91 11 24626149
Email: s.g.roy@cii.in
www.iecial.com
All India Federation of Master
Printers
605, 6. Floor, Madhuban
55 Nehru Place
110019 New Delhi
Tel: +91 11 2645 1742
Fax: +91 11 2645 1743
Email: aifmp1@gmail.com
www.aifmp.com
Indian Printing Packaging and
Allied Machinery Manufacturers’
Association
Plot No C - 54, Sector-62
Institutional Area
201307 Noida
Tel: +91 120 2400110, 2400112
2400113, 4207076
Fax: +91 120 2400109
Email: admin@ipama.org
accounts@ipama.org
www.ipama.org
Indian Paper Manufacturers
Association
PHD House (4. Floor)
4/2 Siri Institutional Area
(Opp. Asian Games Village)
11016 New Delhi
Tel: +91 11 2651 8379
Fax: +91 11 2651 3415
Email: sg@ipma.co.in
secretariat@ipma.co.in
www.ipma.co.in
Anhang 136

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kontaktadressen in Indien und in Indonesien
Indien
Indonesien
Wirtschafts-Verbände
VDMA - India Liaison Office
Mr. Rajesh Nath (Managing Director)
GC-34, Sector-III, Salt Lake City
700106 Kolkata
Tel: +91 33 2321 7073, 9522
Fax: +91 33 2321 7073
Email: vdmaindia@eth.net
www.vdmaindia.org
India Brand Equity Foundation (ibef)
Aparna Dutt Sharma (CEO)
Apparel House
5. Floor, #519-22, Sector 44
122003 Gurgaon, Haryana
India
Tel: +91 124 4499600 - 06
Fax: +91 124 4499615
Email: ceo@ibef.org
www.ibef.org
Indian Machine Tool Manufacturers’
Association
Headoffice
Bangalore International Exhibition
Centre (BIEC)
10th Mile, Tumkur Road
Madavara post
562 123 Bangalore
Tel: +91 80 6624 6600
Fax: +91 80 6624 6661
Email: imtma@imtma.in
www.imtma.in
All India Food Processors’
Association
Mr. D.V. Malhan, Executive Secretary
206 Aurobindo Place Market,
Hauz Khas
110016 New Delhi
Tel: +91 11 26510860 und 26518848
Fax: +91 11-26510860
Email: aifpa@vsnl.net
www.aifpa.net
Textile Machinery Manufacturers’
Association
53 Mittal Chambers, 5th Floor
Nariman Point
400021 Mumbai
Tel: +91 22 22023766, 22024238,
22834622
Fax: +91 22 22028017
Email : tmma@mtnl.net.in
www.tmmaindia.net
Ministry of Industry
(Kementerian Perindustrian)
Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 52-53,
10th Floor
12950 Jakarta
Tel: +62 21 5252194, 5271380
Fax: +62 21 5252186
Email: pusdatin@kemenperin.go.id
www.kemenperin.go.id
Indonesian Pulp & Paper Association
(Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia
- APKI)
Jalan Cimandiri No. 6 Flat 1/2
10330 Jakarta Pusat
Tel: +62 21 3192 6084
Fax: +62 21 3191 1351
Email: ippasec@indo.net.id
Indonesian Corrugated Cardboard
Industry Association
(Perhimpunan Industri Corrugated
Cardboard Indonesia - PICCI)
Kawasan Multiguna Blok B1, No. 10
Jalan Raya Serpong km 7
Pakualam Serpong
15310 Tangerang
Tel: +62 21 5312 3535
Fax: +62 21 5396622
Email: picci-pus@centrin.net.id
Indonesian Master Printers
Association
(Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia
- PPGI)
Jalan Kelapa Dua Wetan No. 24, Ciracas
13740 Jakarta Timur
Tel./Fax: +62 21 9366 9412
Fax: +62 21 8772 0507
Email: dppppgi@gmail.com
PT Artas Energy Petrogas Services
Patra Office Tower, 12th Floor
Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34
12950 Jakarta Selatan
Tel: +62 21 529607-28
Fax: +62 21 529607-27
www.artas-energy.com
Indonesian Textile Association
(Asosiasi Pertekstilan Indonesia - API)
Adi Graha Building, 16th Floor
Jalan Gatot Subroto Kav. 56
12950 Jakarta
Tel: +62 21 5272171
Fax: +62 21 5272166
Email: secretariat@bpnapi.org
www.indonesiatextile.com
Anhang 137

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kontaktadressen in Japan und in Malaysia
Japan
Ministry of Economy, Trade
and Industry (METI)
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8901
Tel.: +81 3 3501 1511
Email: japanisches Kontaktform
www.meti.go.jp
Japan Chamber of Commerce
and Industry (JCCI)
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Tel: +81 3 3283 7500
www.jcci.or.jp
Japan Machinery Federation (JMF)
Kikai Shinko Building
5-8 Shibakoen 3-chome, Minato-ku
Tokyo 105-0011
Tel: +81 3 34345381
Fax : +81 3 3434 6698
www.jmf.or.jp
Japan Packaging Machinery
Manufacturers Association (JPMA)
Infos wahrschenlich auf der
japanischen Seite
www.jpmma.or.jp
Japan Robot Association (JARA)
Kikaishinko Building, 3-5-8 Shibakoen
Minato-ku
Tokyo 105-0011
Email: int@jara.jp
www.jara.jp
Japan Printing Machinery
Association (JPMA)
Kikai Shinko Kaikan Building
3-5-8 Shiba-kouen, Minato-ku
Tokyo 105-0011
Tel.: +81 3 3434 4661
Fax: +81 3 3434 0301
www.jpma-net.or.jp/en/
Japan Sewing Machinery
Manufacturers Association
Fuji Building
1-14-12 Nishi-Shinbashi Minato-ku
Tokyo 105-0003
Tel: +81 3 3597 0470
Fax: +81 3 3597 0477
Email: info@jasma.or.jp
www.jasma.or.jp
Japan Society of Industrial
Machinery Manufacturers (JSIM)
Kikai shinko Bulding
3-5-8, Shiba-koen, Minato-ku
Tokyo 105-0011
Tel: +81 3 3434 6821
Fax: +81 3 3434 4767
www.jsim.or.jp
Japan Machine Tool Distributors
Association (JMTDA)
Kikai Kogu Kaikan 3. Floor
5-14-15, Shiba, Minatoku
Tokyo 108-0014
Tel: +81 3 3454 7951
Fax: +81 3 3452 7879
www.nikkohan.or.jp
Japan Machine Tool Builders
Association (JMTBA)
Room 104, Kikai Shinko Building
3-5-8 Shibakoen, Minato-ku
Tokyo 105-0011
Tel: +81 3 3434 3961
Fax: +81 3 3434 3763
www.jmtba.or.jp
Japan Construction Equipment
Manufacturers Association
Kikaishinko-Kaikan, 2. Floor
3-5-8 Shiba-Koen, Minato-ku
105-0011 Tokyo
Tel: +81 3 5405 2288
Fax: +81 3 5405 2280
www.cema.or.jp
Japan Society of Industrial Machinery
Manufacturers
Tel: +81 3 3434 6821
Fax: +81 3 3434 4767
www.jsim.or.jp
(Adresse wie Japan Machinery
Federation)
Malaysia
Ministry of International Trade and
Industry (MITI)
Block 10, Government Offices Complex
Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 6200 0000
Fax: +60 3 6201 2337
Email: webmiti@miti.gov.my
www.miti.gov.my
Malaysian Investment Development
Authority (MIDA)
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: +60 3 2267 3633
Fax: +60 3 2274 7970
Email: investmalaysia@mida.gov.my
www.mida.gov.my
Federation of Malaysian
Manufacturers Wisma FMM
3 Persiaran Dagang, PJU 9
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
P O Box 28, Jinjang
52000 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 6286 7200
Fax: +60 3 6274 1266/7288
Email: webmaster@fmm.org.my
www.fmm.org.my
Machinery and Equipment
Manufacturers Association (MEMA)
Lot 586, 2nd Mile, Jalan Batu Tiga Lama
41300 Klang, Selangor
Tel: +60 3 3349 5493, 3342 4323
Fax: +60 3 3344 6303, 3342 4327
Email: admin@mema.org.my
www.mema.org.my
Malaysian Woodworking Machinery
Association (MWMA)
1-10, 1st Floor, Block Suria A
Jalan TBP 1, Taman Bukit Pelangi
Off Jalan Batu Tiga Lama
47610, Shah Alam
Selangor D.E., West Malaysia
Tel: +60 3 5635 6086
Fax: +60 3 5635 6199
Email: info@mwma.com.my
www.mwma.com.my
FMM Malaysian Food
Manufacturing Group
Industriegruppe bei der Federation of
Malaysian Manufacturers
52200 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 6286 7200
Fax: +60 3 6274 1266
Email: industry@fmm.org.my
www.fmm.org.my
Anhang 138

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kontaktadressen in Korea
Korea - Behörden
Ministry of Knowledge Economy
(MKE)
88 Gwanmoonro, Gwacheon-Si
Gyeonggi-Do,
427-723 Seoul
Tel.: +82 2 15770900
www.mke.go.kr
Korea Association of Machinery
Industry (KOAMI)
9. Floor, Koami Building
13-31, Yeouido-Dong
Yeongdeungpo-Gu
Seoul
Tel: +82 2 3697813, 3697815
3697842, 3697869
Fax: +82 2 3697899, 3697689
www.komma.org
Korea Customs Service (KCS)
71 Nonhyun-dong, Gangnam-gu
Seoul 135-702
Tel.: +82 2 3438 1114
Fax : +82 2 3438 1665
http://english.customs.go.kr
Ministry of Land, Transport and
Maritime Affairs (MLTM)
Customer Service Center
Seoul
Tel: +82 2 1599-0001
Fax: +82 2 2150-1000
www.moct.go.kr
Korea - Wirtschaftsverbände
Korea Chamber of Commerce and
Industry (KCCI)
45 4ga Namdaemunro, Jung-gu
Seoul 100-743
Tel: +82 2 6050 3114
Fax: +82 2 6050 3400
http://english.korcham.net
Public Procurement Service
Government Complex- Daejeon
139 Seonsa-ro, Seo-gu
Daejeon 302-701
South Korea
Tel.: +82 42 481 41 14, -7524 (PPS)
-7146 (Koneps)
Tel: +82 70 4056 7058
(Kundendienst)
Fax: +82 42 472 2278 (PPS)
-2281 (Koneps)
-2247 (Kundendienst)
www.pps.go.kr www.g2b.go.kr
www.koneps.go.kr
Korea Biotechnology Industry
Association
9. Floor Unik Building
706-13 Yeoksam 2-dong
Gangnam-gu
Seoul 135-918
Tel.: +82 2 552 4771
Fax: +82 2 552 4840
Email: wolf@koreabio.org
www.koreabio.org
Korea Construction Equipment
Manufacturers Association
35 Gumgok-dong, Sundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
463-804 Korea
Tel.: +82 2 2052 9330
Fax: +82 31 7139300
Email: kocema@kocema.org
www.kocema.org
International Contractors
Association of Korea (ICAK)
Booyoung B/D
#120-23, Seosomun-dong, Jung-gu
Seoul
Tel +82 2 3406 1044
Fax +82 2 3406 1133
Email: master@icak.or.kr
www.icak.or.kr
Korea Packaging Machinery
Association (KPMA)
552-27, Gajwa-dong, Seo-gu
Incheon City
Tel: +82 32 5713202
Fax: +82 2 6234 0368
Email: kpmasite@kpmasite.or.kr
www.kpmasite.or.kr
Korea Machine Tool Manufacturers’
Association
4 Floor, Tower Crystal Building
1008-1 Daechi-dong, Gangnam-gu
135-280 Seoul
Tel: +82 2 5652721
Fax: +82 2 5645639
Email: komma@komma.org
www.komma.org
Messen
Seoul International Machine Tool
Show
Projektteam: simtos@simtos.org
www.simtos.org
Wichtigste Messe für Werkzeugmaschinen
Nächster Termin: 8.4. - 13.4.2014
International Machinery Fair
(KOMAF)
www.komaf.org
Maschinenmesse
Nächster Termin: 16.10. - 19.10.2013
Seoul Messe -
Bio Korea Secretariat Office
602 Minsung Building
222-5 Jamsil-dong, Songpa-gu
138-220 Seoul
Tel.: +82 2 3432 4557
Fax: +82 2 3432 4559
Email: taekim@seoulmesse.kr
www.biokorea.org
Korea - Firmen
SB LiMotive Co., Ltd.
428-5, Gongsae-dong, Giheung-gu
Yongin, Gyeonggi-do, Korea
Tel: +82 31 2108114
Email info-kr@sblimotive.com
www.sblimotive.com
Joint Venture von Samsung SDI
und Bosch
Präsident Mr. Jingun Lee
Dr. Joachim Fetzer, Executive Vice
President
SB LiMotive Germany GmbH
Kruppstr. 20
70469 Stuttgart
Tel: +49 711 55320 0
Email info@de.sblimotive.com
Anhang 139

Maschinen- und Anlagenbau
in Asien 2012
November 2012
Kontaktadressen in Taiwan
Taiwan - Behörden
Construction and Planning
Administration (CPA)
342, Sec. 2, Bade Road
Songshan District
10556 Taipei City, Taiwan
Tel: +886 2 8771 2345
Email: cpamail@cpami.gov.tw
www.cpami.gov.tw
Public Construction Commission
Executive Yuan
9. Floor, No. 3, Songren Road
11010 Taipei City, Taiwan
Tel: +886 2 8789 7500
Fax: +886 2 8789 7800
www.pcc.gov.tw
Directorate General of Customs
13 Tacheng Street
10341 Taipei City, Taiwan
Tel: +886 2 2550 5500 ext.2116
Fax: +886 2 2550 8341
http://eweb.customs.gov.tw
Ministry of Economic Affairs
15 Fuzhou Street
10015 Taipei
Tel: +886 2 2321 2200
www.moea.gov.tw
Taiwan - Wirtschaftsverbände
Taiwan Chamber of Commerce
(TCOC)
13 Floor , No. 168 Sung Chiang Road
Taipei City
Tel: +886 2 2536 5455
Fax: +886 2 2521 1980
Email: tcoc@tcoc.org.tw
www.taiwanchambers.net
Taiwan Association of Machinery
Industry (TAMI)
100 Hwai Ning Street
Taipei
Tel: +886 2 2349 4666
Fax: +886 2 2381 3711
Email: tami@tami.org.tw
www.tami.org.tw
Taiwan Chemical Industry
Association (TCIA)
Room B11, Building 77, 195, Sec. 4
Chung Hsing Road, Chutung
310 Hsinchu, Taiwan
Tel: +886 3 5912755 Mr. Su
Email: itri1610@itri.org.tw
Tel.: +886 3 5912599 Ms. Huang
Email: SJSu@itri.org.tw
Fax: +886 3 5829736
www.twcia.org.tw
Taiwan Environmental Engineering
Association (TEEA)
104, 9F-5, No. 24, Chi-Lin Road
Taipei
Tel: +886 2 2543 1099
Fax: +886 2 2521-9452
www.teea.org.tw
Taiwan Ceramic Industries
Association
Email: service@e-ceramics.org.tw
www.e-ceramics.org.tw
Taiwan Business Council for
Sustainable Development (BCSD)
Niven Huang, Secretary General
10 F-6, 390, Fushing S. Road, Sec. 1
Taipei 10656, Taiwan
Tel: +886 2 2705 8859
Fax: +886 2 2706 0788
Email: bcsd.roc@msa.hinet.net
www.bcsd.org.tw
Taiwan Transportation Vehicle
Manufacturers Association
9 Floor-4, No.390, Sec. 1
Fusing S. Road, Da-an District
10656 Taipei City
Tel: +886 2 27051101
Fax: +886 2 27066440
www.ttvma.org
Precision Machinery Research &
Development Center (PMC)
No. 27, 37. Road, Taichung Industrial
Park
40768 Taichung
Tel: +886 4 2359 9009
Fax: +886 4 2358 1566
Email: service@pmc.org.tw
www.pmc.org.tw
Taiwan Automation Intelligence
and Robotics Association
(TAIROA)
17 Nantun Industrial 27. Road
40850 Taichung, Taiwan
Tel: +886 4 2358 1866
Fax: +886 4 2358 1566
Email: service@tairoa.org.tw
www.tairoa.org.tw
Intelligent Robotics and
Automation Systems
195, Sec. 4, Chung Hsing Road
Chutung
31040 Hsinchu, Taiwan
Tel: +886 3 5820100
Fax: +886 3 5820045
www.itri.org.tw/eng/
Industrial Technology Research
Institute
ITRI Headerquarter
195,Sec.4,Chung Hsing Road
Chutung
31040 Hsinchu
Tel: +886 3 5820100
Fax: +886 3 5820045
ITRI Western Europe Office
Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin
Tel: 030 860936 0
Fax: 030 864206 77
Email: contact@itri.de
www.itri.org.tw
Taiwan Machine Tool Foundation
110 Hwai Ning Street
10046 Taipei
Tel: +886 2 2311 0358, 2349 4674
Fax: +886 2 2311 0385
Email: tmtf@tami.org.tw
www.tmtf.org.tw
Taiwan Machine Tool & Accessory
Builders´ Association
3 Floor, No.27, 37th Road,Taichung
Industrial Park
Taichung City
Tel: +886 4 23507586
Fax: +886 4 23501596
www.tmba.org.tw
Anhang 140