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KONZEPT Unser Konzept bzw. unser Beratungsansatz ist für jeden Kunden einfach verständlich und logisch konzipiert. Darin unterscheiden wir uns schon einmal von den meisten Anbietern am Markt. Eine sinnvolle Vermögensstruktur im Alter ist dabei nicht nur nicht nur für hochvermögende Menschen sinnvoll, denn unabhängig von der Höhe des individuellen Vermögens ist gerade nach der Pensionierung die individuelle Abstimmung der Anlagestrategie auf die persönliche Einkommens- und Vermögenssituation wichtiger denn je. Dies auch, weil in den meisten Fällen ein Kapitalverzehr erfolgt, der langfristig geplant werden muss. Standardprodukte von Banken und Versicherungen können diese individuellen Anforderungen jedoch nur in den wenigsten Fällen erfüllen. Die Gründe, wieso sich jemand für eine sinnvolle Vermögensverwaltung im Alter entscheidet, sind erfahrungsgemäß jedoch sehr unterschiedlich: Die internationalen Finanzmärkte werden immer komplexer und unüberschaubarer, selbst für aktive und versierte Anleger. Die Überwachung der potentiellen Anlage- und Marktrisiken ist insbesondere nach der Pensionierung jedoch besonders wichtig aber auch sehr schwierig und zeitintensiv. Viele Menschen haben mit zunehmendem Lebensalter daher weder Interesse noch Zeit, diese wichtigen Anlageentscheide selber zu treffen und sich täglich um die Überwachung ihrer Portfolios zu kümmern. Als Privatanleger ist es außerdem schwierig, aus der Vielzahl von verschiedenen Anlagemöglichkeiten auszuwählen und richtig zu entscheiden, um die zukünftigen Renditechancen und das damit verbundene Risiko professionell abschätzen zu können. Nur entsprechende Profis verfügen hier über das notwendige Fachwissen und die entsprechende technische Infrastruktur. In vielen Fällen kann aus dem bereits erwirtschafteten Anlagevermögen ein regelmäßiges zweites Einkommen generiert werden und zwar professionell und optimiert auf die jeweilige Steuersituation. Doch man muss man die entsprechenden Wege hier auch kennen, um die individuellen Möglichkeiten bestmöglich ausschöpfen zu können. Mit der Auszahlung von Lebensversicherungen und anderen Anlagen, sind viele Anleger das erste Mal damit konfrontiert, ein großes Kapital auf einmal selbst zu bewirtschaften. Gerade hier besteht die große Gefahr, falsche Anlageentscheidungen zu treffen, die im Nachhinein wirtschaftliche Nachteile bergen oder ganz einfach nicht auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Es ist daher unser Ziel, für jeden unserer Kunden einen nachweisbaren wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Gerade in der Lebensphase nach der Pensionierung liegt dieser Mehrwert in einer professionellen Vermögensberatung, verbunden mit der Planung der entsprechenden Geldströme sowie der langfristigen Organisation eines Einkommens aus Ihrem Vermögen. Wir begleiten unsere Kunden über Jahre hinweg und kennen deren Bedürfnisse dementsprechend gut. Unser Ziel ist daher auch nicht der kurzfristige Gewinn, sondern der langfristige Erfolg, die Risikokontrolle und der Substanzerhalt. Ebenso ist die Transparenz, auch in Bezug auf die Kosten, eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl des richtigen Partners.
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