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Karosserie von heute ca. 1,2 Milliarden Euro (2012) auf ca. 16,8
Milliarden Euro (2025) – das entspricht einer durchschnittlichen
Wachstumsrate von knapp 23 Prozent p.a.! Signifikante
Kostenreduktion in der Großserie, insbesondere durch
hochautomatisierte Fertigungsprozesse, ermöglicht langfristig
auch CFK den Durchbruch im Premiumsegment. Für 2025 wird
allein für CFK ein weltweiter Markt an Karosserielösungen in der
Größe von ca. 1,9 Milliarden Euro erwartet.
Auch wenn Europa weiter stark wächst: allein die Fahrzeuge aus
chinesischer Produktion – seien es Fahrzeuge internationaler
oder chinesischer OEMs – stehen für knapp 30 Prozent des
Wachstums im Karosserieleichtbau bis 2025; wächst China von
heute ca. 4,0 Milliarden Euro (2012) auf prognostizierte ca. 25,8
Milliarden Euro (2025), so wäre China damit in 2025 fast
gleichauf mit dem europäischen Leichtbaumarkt. Daneben
gewinnt der NAFTA Raum stark an Bedeutung, da die
amerikanischen OEMs insbesondere durch ihre vergleichsweise
großen und schweren Fahrzeugflotten Nachholbedarfe im
Karosserieleichtbau adressieren müssen. Zudem generieren die
europäischen Transplants in den USA wie auch in Mexiko und
Brasilien lokale Fertigungsbedarfe für „leichte“ Karosserien.
Wettbewerb im Karosserieleichtbau –
„leichter“ wird es nicht
Die nächsten Jahre sind von Lösungsvielfalt geprägt, und
etablierte Karosserielösungen kommen durch verstärkten
Material- und Konzeptleichtbau unter Druck – mit Chancen,
aber auch mit Risiken für alle Beteiligten. OEMs und
Karosseriezulieferer müssen ihre Leichtbaukompetenzen
ausbauen, nicht nur für alternative Leichtbaumaterialien,
sondern insbesondere hinsichtlich innovativer Füge- und
Verbindungstechnik für Mischbauweisen und Hybridlösungen.
Das Spektrum traditioneller bis alternativer Antriebe erfordert
für die nächsten Jahre leichte, wirtschaftliche und deshalb vor
allem modulare Karosserielösungen, die nur mit einem hohen
System-Know-how des Fahrzeugs realisierbar sind.
Zukunftsfähige Geschäftsmodelle für Karosseriezulieferer setzen
vor diesem Hintergrund auf den Ausbau von Lösungskompetenz
für ein breiteres Spektrum an Leichtbaumaterialien, neben
hoch- und höchstfesten Stählen auch Aluminium, Magnesium
bis hin zu faserverstärkten Kunststoffen. Dazu können auch
Kooperationen bis hin zu Mergers & Acquisitions dienen, um
Kompetenzprofile komplementär zu ergänzen. Zudem ist die
Internationalisierung der Fertigung weiter voran zu treiben, um
OEMs bei der Lokalisierung von Leichtbaulösungen zu
unterstützen. All dieses erfordert steigende Investitionen in
Entwicklungskompetenzen und -kapazitäten, in neue
Fertigungsstandorte, neue Anlagenkonzepte – und das bei
heute vielfach geringen Margen im traditionellen
Karosseriegeschäft. Für viele Karosseriezulieferer geht es
deshalb nicht nur um strategische Weichenstellungen in
Richtung Leichtbaumarkt, sondern auch um
Wachstumsfinanzierung – Unternehmensgröße und Zugang
zum Kapitalmarkt sind hier wesentliche Erfolgsfaktoren.
„Das Management bei OEMs und Karosseriezulieferern steht
demnach vor der Aufgabe, Wertschöpfungsstrukturen in
Entwicklung und Fertigung konsequent auf Leichtbau
auszurichten“ sagt Christian Kleinhans, Geschäftsführender
Partner der Berylls Strategy Advisors GmbH und Autor der
Studie. Nur wer jetzt die notwendigen Veränderungen einleite,
werde mittel- und langfristig überleben. Die Weiterentwicklung
bestehender Geschäftsmodelle ist demnach Pflichtaufgabe für
das Management. Als eine der zukünftigen Kerndisziplinen im
Automobilbau bietet aber gerade Leichtbau enormes Potenzial
für „Ingenieurskunst Made in Germany“!
Über Berylls Strategy Advisors
Berylls Strategy Advisors ist eine auf die Automobilindustrie
spezialisierte Top-Managementberatung, die von erfahrenen
Automotive Partnern im Mai 2011 gegründet wurde. Gemeinsam
mit Kunden – Automobilherstellern, Automobilzulieferern,
Engineering-Dienstleistern, Ausrüstern sowie Investoren –
arbeiten die Strategieberater an Antworten zu den zentralen
Herausforderungen der Automobilindustrie bei Strategie,
Mergers & Acquisitions und Performance-Steigerung. Berylls‘
Beratungsteams zeichnen sich durch langjährige Erfahrung,
fundiertes Wissen sowie innovative, umsetzungsstarke
Lösungen aus. Durch strategische und projektbezogene
Kooperationen mit EDAG, ESG, Lotus Engineering und MBtech
Group erzielt Berylls weitere Vorteile bei Technologie-
Kompetenz, Automobil-Marktverständnis und
Kundennetzwerken.
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