DStR 41/18 IT-Special

Anzeigenschwerpunkt IT-Special
Wie überzeuge ich meine Mandanten von der
Digitalisierung?
Das Thema Digitalisierung dürfte bei den steuerberatenden
Berufen in den letzten Jahren wohl am kontroversesten
diskutiert worden sein. Die Frage nach
dem „Warum?“, oder Aussagen wie „es läuft bzw. lief doch bisher
auch alles ohne“, liegen aus meiner Sicht ganz klar auf der
Hand und dürfen keine Rolle mehr spielen. Es gibt sehr unterschiedliche
Kategorien von Steuerkanzleien, unterschiedliche
Erfolgsmodelle und Umsetzungsziele, fachlich qualifiziertes
Personal mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, Mandanten
aus vielen Branchen mit unterschiedlichen Standards.
Dazu kommt noch die nicht vorhandene Zeit in der Steuerkanzlei,
die gerne als Ausrede ganz oben aufgeführt wird.
Nun erhoffen sich viele Steuerberaterinnen und Steuerberater
nach dem Besuch einer Veranstaltung oder eines Seminares
Klarheit und eine Checkliste, wie in ihrer Kanzlei das Thema
angegangen und umgesetzt werden muss. Genau hier ergeben
sich die ersten Hürden. Denn eine solche standardisierte
Checkliste kann es aufgrund der großen Individualisierung
einfach nicht geben, allenfalls für Mandanten aus einer speziellen
Branche und vielleicht für strukturstarke und sehr prozessorientierte
Kanzleien. Das Thema Digitalisierung kann, auch
wenn eine Vielzahl sich das wünschen würde, nicht über einen
Kamm geschoren werden.
Aufgrund der Komplexität wäre es vermessen und unrealistisch,
hier Lösungen anzubieten. Aus meiner persönlichen,
mehr als 15-jährigen Erfahrung beim Thema Digitalisierung
in Steuerkanzleien kann ich hier nur eine Vielzahl von Punkten
ausführen, die sich in der Vergangenheit als sehr hilfreich
und erfolgversprechend erwiesen haben.
Aus meiner Sicht spielen bei der Digitalisierung die Ausrichtung
der Kanzlei, der interne Umgang mit dem Thema, die
Priorisierung, die Unterstützung und Schulung des Personals,
sowie der Abbau von Angst vor Veränderung die größte Rolle.
Stellen Sie in der Kanzlei die Zeichen der Zeit auf Digitalisierung
und nehmen Sie Ihre Mitarbeiter unbedingt mit auf diese
Reise. Stärken Sie die Themen, die Prozesse und geben Sie vor
Teilbeilagenhinweis
Mit dieser Ausgabe verbreiten wir folgende Teilbeilage:
– SWOT Controlling GmbH
Wir bitten unsere Leser um Beachtung!
allem auch Problemen, Fragen und Hindernissen den nötigen
Raum.
Einen weiteren wichtigen Punkt stellt die digitale Fachkraft in
der Steuerkanzlei dar. Über den Einsatz und den Nutzen
könnte man trefflich diskutieren. Die Vergangenheit hat aber
gezeigt, dass diese Person ein sehr hilfreiches Instrument ist,
um den technischen Teil von den fachlich qualifizierten Mitarbeitern
fernzuhalten bzw. diese damit zu entlasten und die
Prozesse zu verbessern.
Um mit dem Mandanten die nächsten digitalen Schritte in die
Wege zu leiten, sind meiner Ansicht nach die letzten beiden
Punkte unerlässlich. Der Mandant wird im Gespräch oder bei
der Teilumsetzung sofort merken, wenn in der Kanzlei zu diesem
Thema nicht die nötige Akzeptanz vorhanden ist und das
Wissen fehlt. Entsteht dann ein Problem bzw. eine Frage, die
aufgrund von mangelndem Wissen nicht gelöst werden kann,
wird der Mandant keine weiteren Schritte in diese Richtung
mehr unternehmen. Steht in der Kanzlei die nötige Kompetenz
zur Verfügung, spiegelt das auch Vertrauen und Zukunftsorientiertheit
beim Mandanten wider.
Im Gespräch mit dem Mandanten sollten im Vorfeld machbare
digitale Prozesse aus seinem Business besprochen werden.
Starten Sie kleine Schritte und einzelne Prozesse. Diese versprechen
Erfolg und Erfolg motiviert dazu, die nächsten
Schritte zu machen. Überfahren Sie den Mandanten mit allen
Möglichkeiten auf einen Schlag, wird das Ergebnis lange auf
sich warten lassen oder schlimmstenfalls ganz ausbleiben.
Erfahrungswerte zeigen, dass es sehr hilfreich ist, wenn der
Sachbearbeiter oder die digitale Fachkraft mit dem Mandanten
spricht. Aber auch hier gibt es nicht die eine Lösung. Geben
Sie Ihren Mitarbeitern oder der digitalen Fachkraft den
nötigen Freiraum, um mit dem Mandanten über das Thema
zu sprechen.
Sinnvoll kann hier durchaus ein digitales Audit in Ihrer Steuerkanzlei
sein, das die Kanzlei, die Mandanten, die Prozesse und
den Stand der Dinge heute mit den Zielen von morgen darstellt.
Hier wird auf einen Nenner gebracht, welche Prozesse
künftig bei Mandanten sinnvoll sind und welche es in der
Kanzlei heute schon gibt. Und das über alle Bereiche aus Rechnungswesen,
Eigenorganisation, Lohn und Steuern.
Damit die Prozesse beim Mandanten auch so umgesetzt werden
und beide Parteien profitieren, muss das Mandat unter-
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