metacon

Metacon AB | Investerarmemorandum | april 2013
BAKGRUND OCH MOTIV
MOTIV TILL AKTIENS PLANERADE
UPPTAGANDE TILL HANDEL
Styrelsen i Metacon har beslutat att ansöka om
upptagande av bolagets aktie till handel på
AktieTorget. Första handelsdag planeras bli den
29 april 2013. Listningen av bolagets aktie är
ett led i att bredda möjligheterna till framtida
finansiering av Metacon.
Att uppta aktien till handel bedöms även öka
uppmärksamheten på bolaget och dess
verksamhet från kunder, samarbetspartners,
media och kapitalmarknaden i övrigt, vilket
skapar nya tillväxtmöjligheter.
Med en listad aktie ökar också förutsättningarna
att genomföra förvärv genom att betala,
helt eller delvis, med nyemitterade aktier.
Styrelsen bedömer vidare att den planerade
listningen stärker bolaget i dess befintliga och
nya relationer till kunder och samarbetspartners
samt att det underlättar att attrahera,
behålla och motivera nyckelmedarbetare i
bolaget.
Metacon har idag framgångsrikt utvecklat
teknik och produkter samt säkrat rättigheter
och etablerat samarbeten som nu ger bolaget
en världsledande roll och en unik möjlighet att i
industriell skala kommersialisera energisystem
för elektrokemisk omvandling av biogas och
naturgas till ren el och värme.
Majoriteten av bolagets investeringskostnader
avseende bolagets plattform är redan tagen
och framtida investeringar bedöms av Bolaget
vara ringa. Bolaget har påbörjat sin försäljning i
Sverige och inlett internationell marknadsföring
med mycket god respons och stor offertförfrågan.
För att hantera kundförfrågningarna
avser nu Bolaget förstärka organisationen
vilket förväntas leda till en utökad försäljning
och god lönsamhet under 2013 och
framåt. Bolagets styrelse har därefter fattat
beslut om genomförande av en nyemission
under våren 2013, som en del av en större
kapitalanskaffningsplan om 5 miljoner SEK.
Nyemissionen genomförs inför den planerade
aktielistningen.
LISTNING AV AKTIEN
En listning av Metacon-aktien medför bland
annat följande fördelar för Bolagets
verksamhet och dess aktieägare:
• Tillgång till den publika riskkapitalmarknaden
• Möjliggöra ökad uppmärksamhet från
kunder, leverantörer och media
• Stärka bolagets affärsrelationer mot kunder,
partners och leverantörer
Med en listad aktie anser styrelsen att Bolaget
har förutsättningar att lyckas implementera
sina expansionsplaner och skapa värde för sina
aktieägare. Listningen bereder bolagets
befintliga samt kommande aktieägare en
möjlighet att i den löpande handeln köpa och
sälja aktier. Kapitalanskaffning underlättas
också, vilket främjar tillväxten i Metaconkoncernen.
STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Memorandumet har upprättats av Styrelsen för
Metacon AB med anledning av föreliggande
listning. Styrelsen är fullt ut ansvarig för
memorandumet och dess innehåll. Styrelsen
försäkrar att den har vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa
att uppgifterna i memorandumet, såvitt
Styrelsen känner till, överensstämmer med
faktiska förhållanden och att inget har
utelämnats som kan komma att påverka dess
innebörd.
Karlskoga i februari 2013
Styrelsen i Metacon AB
4