distribución de remesas en tarjeta - Currency of Progress - Visa

VISA GIRO
DISTRIBUCIÓN
DE REMESAS
EN TARJETA
Escenario del Negocio
en América Latina

| INDICE
04 Introducción
06 Acerca de Visa Giro
07 Satisfacción de los Usuarios de Visa Giro
08 Uso de la Tarjeta en el Punto de Venta
09 Visa Giro: La Oportunidad para los Bancos
10 Pilares para Desarrollar un Programa Exitoso de Distribución de Remesas en Tarjeta
11 Perfil del Receptor de Remesas
12 Potencial de Adopción de un Programa de Distribución de Remesas en Tarjeta
13 Penetración y Uso de Celulares entre los Receptores de Remesas
14 Penetración y Uso de Internet entre los Receptores de Remesas
15 Impulsores del Modo de Envío de las Remesas
16 Frecuencia y Monto de las Remesas
17 Potencial de Ahorro de los Receptores de Remesas
18 Uso de las Remesas por parte de Usuarios de Visa Giro
19 Percepción y Uso de los Servicios Bancarios
20 Percepción acerca de las Tarjetas de Débito y Crédito
22 Conclusiones
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta

04
| INTRODUCCION
Las remesas familiares a América Latina y el Caribe en 2009
superaron los 58 mil millones de dólares 1 , constituyendo
una de las principales fuentes de ingresos para los países
receptores de la región.
Sólo en México se recibieron más de 21 mil millones de dólares al año, y en Centroamérica, más de 11 mil millones de
dólares. Para algunos países, las remesas familiares representan más del 10 por ciento del producto interno bruto.
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
MÉXICO
CENTROAMÉRICA
BELIZE
COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMÁ
TOTAL
CARIBE
REPÚBLICA DOMINICANA
HAITÍ
JAMAICA
TRINIDAD & TOBAGO
TOTAL
SURAMÉRICA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
GUYANA
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA
SURINAME
TOTAL
US$ 21,132 MILLONES
US$ MILLONES
$100
$535
$3,465
$3,912
$2,483
$915
$291
$11,701
US$ MILLONES
$2,790
$1,641
$1,798
$116
$6,345
US$ MILLONES
$853
$1,023
$4,746
$4,134
$756
$2,495
$356
$691
$2,665
$116
$733
$130
$18,698
1 Banco Interamericano de Desarrollo
Las remesas constituyen un flujo constante de fondos,
que si bien se ha visto afectado por la crisis, ha registrado
una tasa de crecimiento acumulada del 8 por ciento
a partir de 2003. Los volúmenes de dinero enviado
disminuyeron en un 15 por ciento en el último año, y es
de esperar que esta situación se revierta a medida que se
regeneren las fuentes de trabajo para los enviadores.
Los bancos son jugadores menores en el proceso de
envío de remesas, que son captadas en su mayoría por
proveedores de servicio de envío de dinero conocidos
también como empresas remesadoras. Sin embargo, las
instituciones financieras constituyen el principal canal
de distribución de remesas familiares en la región, a
través de acuerdos bilaterales con estos proveedores de
servicio. En el caso de México, por ejemplo, el 55 por
ciento de las remesas recibidas son distribuidas a través
de los bancos 2 , lo cual representa más de 11 mil millones
de dólares. La mayoría de estos fondos no permanecen
en el sistema bancario ya que son rápidamente retirados
por ventanilla como dinero en efectivo.
En los últimos años, se han introducido en el mercado
varios medios alternativos para la distribución de
estos fondos, como por ejemplo el depósito en cuenta
bancaria o la recepción de remesas en tarjetas de débito
o prepagadas. Estos métodos han tenido muy buena
recepción entre los beneficiarios de remesas, y su uso se
ha incrementado de manera consistente.
Entre estos medios alternativos se destaca Visa Giro,
el programa de distribución de remesas en tarjetas de
débito o prepagadas desarrollado por Visa, que permite a
las instituciones financieras captar parte de estos fondos
y generar un vínculo más rentable con el beneficiario de
remesas que la distribución de dinero en efectivo en las
sucursales.
A la hora de diseñar una estrategia exitosa de
distribución de remesas en tarjeta, no alcanza con
conocer el aspecto económico de las mismas. Es clave
entender en profundidad la realidad socioeconómica
y familiar de los beneficiarios, para crear campañas
efectivas que ayuden a crecer el negocio.
A efectos de obtener información precisa sobre el perfil
de los usuarios actuales y potenciales de Visa Giro,
así como el uso de servicios financieros y las áreas
de oportunidad para los bancos, Visa encargó una
investigación de mercado entre receptores de remesas
en México, Guatemala y El Salvador. La metodología
consistió en 1.670 encuestas telefónicas y 8 estudios
focales a usuarios y no usuarios de Visa Giro. La
investigación se realizó en junio de 2010.
A continuación se presentan los principales hallazgos
del estudio de mercado, así como estrategias puntuales
para la implementación de un programa de recepción de
remesas en tarjeta.
2 Banco de México
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta 05

06
| ACERCA DE VISA GIRO
Visa Giro es el servicio de distribución de remesas en tarjeta
a través del cual los fondos enviados son depositados
directamente en una tarjeta de débito o prepagada Visa,
que el beneficiario utiliza para realizar compras, retirar dinero
en efectivo, o ahorrar.
En este sentido el remitente de los fondos utiliza los mismos canales para enviar la transacción a la tarjeta Visa Giro del beneficiario.
Visa Giro está presente en 10 países en la región 3 a través de 19 programas de recepción de fondos en tarjetas.
| SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE VISA GIRO
Los programas implementados demuestran que la
adaptación al uso de la tarjeta para la recepción de
remesas es rápida y sin complicaciones, a pesar de
que para muchos beneficiarios Visa Giro constituye
su primera tarjeta bancaria. Si bien los niveles de
bancarización son bajos en este segmento, los receptores
de remesas tienen la capacidad de utilizar el producto
adecuadamente y apreciar sus ventajas.
La experiencia de los usuarios de Visa Giro es muy
positiva el 91 por ciento declara que está satisfecho
o muy satisfecho con el servicio y el 94 por ciento lo
recomendaría a sus familiares y amigos. El 95 por ciento
reconoce que la recepción de remesas en tarjeta es igual
o mejor que el método que usaba anteriormente.
Los receptores valoran particularmente los siguientes
atributos de Visa Giro:
• La rapidez: Los usuarios de Visa Giro reciben los fondos
inmediatamente, ya que no necesitan invertir tiempo
en acudir a la sucursal bancaria o lugar de recepción y
esperar en fila hasta cobrar el dinero.
• La seguridad: Visa Giro es más segura que el dinero
en efectivo ya que éste puede perderse o ser robado,
mientras que los fondos en la tarjeta sólo pueden ser
utilizados por el titular de la misma.
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
• La facilidad de uso: Para los usuarios la tarjeta permite
un acceso simple a los fondos, ya sea a través de las
compras en el punto de venta o del retiro de dinero en
efectivo.
• La conveniencia: Además de brindar acceso inmediato
de los fondos, Visa Giro abre una gama de posibilidades
de pago a los beneficiarios, como por ejemplo el pago
de servicios vía telefónica.
• La confiabilidad: Los usuarios confían plenamente en el
sistema y en la tarjeta como medio de pago y de acceso
al efectivo.
EL 91 POR CIENTO DE LOS USUARIOS DE VISA
GIRO ESTÁ SATISFECHO O MUY SATISFECHO
CON EL SERVICIO Y EL 94 POR CIENTO LO
RECOMENDARÍA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS.
3 Visa América Latina y el Caribe
FACTORES EN LA SATISFACCIÓN
MÉXICO
1
IMPORTANCIA
2
3 4
7
5
6
EVALUACIÓN
13
8
EVALUACIÓN
9
10
12
CENTROAMÉRICA
2
11
IMPORTANCIA
IMPORTANCIA
5
4
1
3
7 6
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
8
9
11
10
12
13
IMPORTANCIA
1 Tarifas
2 Facilidad de manejar mejor mis finanzas
3 Rapidez
4 Seguridad del servicio
5 Confiabilidad
6 Funcionalidad de la tarjeta
7 Seguridad al obtener efectivo en el banco
o en cajeros automáticos
8 Procedimientos y requisitos para obtener
la tarjeta
9 Servicio al cliente
10 Facilidad de uso
11 Experiencia que muestra en el manejo
de remesas
12 Tipo de cambio que ofrece
13 Oportunidad que le ofrece de obtener otros
productos y servicios bancarios
1 Tarifas
2 Rapidez
3 Confiabilidad
4 Claridad y precisión de los estados de cuenta
5 Funcionalidad de la tarjeta
6 Experiencia que muestra en el manejo
de remesas
7 Facilidad de uso
8 Servicio al cliente
9 Procedimientos y requisitos para obtener
la tarjeta
10 Seguridad del servicio
11 Seguridad al obtener efectivo en el banco
o en cajeros automáticos
12 Tipo de cambio que ofrece
13 Oportunidad que le ofrece de obtener otros
productos y servicios bancarios
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta 07

08
| USO DE LA TARJETA EN EL PUNTO DE VENTA
Existe un porcentaje significativo de usuarios de Visa Giro
que utiliza su tarjeta en el punto de venta. En México, un
22 por ciento la usa para realizar compras, por un volumen
que representa el 6 por ciento de sus remesas. En el caso de
Centroamérica, el 26 por ciento de los clientes de Visa Giro
gasta el 14 por ciento de sus fondos en el punto de venta.
Los niveles de conocimiento acerca de esta funcionalidad
aumentaron del 52 por ciento en 2007 4 al 87 por ciento
en 2010. Si bien los porcentajes de uso en el punto de
venta se han mantenido relativamente constantes desde
el 2007, es de esperar que también aumenten a medida
que estos usuarios se familiaricen más con el uso de
tarjetas de pago y otros productos bancarios.
Teniendo en cuenta la fuerte preferencia cultural que
existe en este segmento por el uso del dinero en efectivo,
no es de extrañar que la mayoría de los usuarios de Visa
Giro retiren gran parte de los fondos a través del cajero
automático. A la tendencia generalizada de pagar en
efectivo, se suma el desconocimiento de un 13 por ciento
de los usuarios de Visa Giro acerca de la funcionalidad
de usar la tarjeta para comprar en el punto de venta. Este
desconocimiento es más marcado en México, donde una
quinta parte de los receptores de remesas a través de
tarjeta ignoraba esta funcionalidad.
La aceptación de tarjetas de pago no se presenta como
una barrera al uso en el punto de venta. El argumento
de que la tarjeta no es aceptada en los comercios donde
habitualmente hacen sus compras fue presentado por
un porcentaje relativamente bajo de usuarios, del 9 por
ciento en promedio. Esto se correlaciona con el hecho
de que la gran mayoría de las remesas se usan para
comprar despensas, y que al vivir en núcleos urbanos los
receptores tienen acceso a las cadenas de supermercados
que suelen aceptar tarjetas.
La estrategia de los bancos para incentivar el uso en el
punto de venta debería abarcar dos aspectos: por una
parte reforzar los esfuerzos de comunicación acerca de
la capacidad de la tarjeta para realizar compras y por otra,
promover su uso entre quienes la utilizan solamente en
algunas ocasiones.
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
CASI UN 90 POR CIENTO DE LOS USUARIOS DE VISA
GIRO SABE QUE LA TARJETA PUEDE UTILIZARSE
PARA REALIZAR COMPRAS EN EL PUNTO DE VENTA,
COMPARADO CON UN 50 POR CIENTO EN 2007
4 Estudio de usuarios de Visa Giro en México, El Salvador y La República Dominicana
| VISA GIRO: LA OPORTUNIDAD PARA LOS BANCOS
• Optimizar el proceso de distribución de remesas.
Visa Giro conlleva todas las ventajas de trabajar con
fondos electrónicos en lugar de con dinero en efectivo,
incluyendo menos tráfico en la sucursal ya que las
remesas se depositan directamente en la tarjeta.
Hallazgo: La principal ventaja de Visa Giro para los
potenciales usuarios es que evita tener que ir al banco
y que simplifica los trámites.
• Profundizar la relación con receptores de remesas.
Actualmente la gran mayoría de los beneficiarios sólo
va al banco para cobrar sus fondos en efectivo. Visa Giro
puede convertirse en el primer paso hacia una relación
más rentable y de largo plazo con el banco. Sin ir más
lejos, los usuarios de Visa Giro pueden ser incentivados
para usar la tarjeta para la totalidad de sus remesas, ya que
existe un porcentaje que la utiliza sólo para algunos envíos.
Hallazgo: Un 48 por ciento de los usuarios de Visa Giro
utilizan la tarjeta para recibir todas sus remesas, lo cual implica
que existe un margen para incrementar esta participación.
• Impulsar nuevos negocios basados en el conocimiento
del segmento. Al profundizar la relación con el cliente
y adquirir información sobre su situación financiera y
hábitos de uso, el banco puede ofrecerle otros productos
y servicios. Estos servicios pueden ser financieros o bien
de otra naturaleza, a través de alianzas con proveedores
de otros servicios dirigidos al segmento.
Hallazgo: Usuarios de Visa Giro cuentan con más acceso
a crédito a partir de que tienen la tarjeta.
• Promover el uso de la tarjeta de remesas para compras.
Los usuarios de Visa Giro suelen realizar retiros de
efectivo en cajeros automáticos, pero se registra una
tendencia a usarla para compras en el punto de venta.
Hallazgo: Casi un 25 por ciento de los usuarios de Visa Giro ya
la utiliza para realizar algunas compras en el punto de venta.
• Capitalizar los fondos que se reciben en tarjeta y que no
se retiran inmediatamente. Existe un grupo de
receptores con capacidad de ahorro e inversión.
Hallazgo: Un 30 por ciento de los usuarios de Visa Giro
deja una parte de sus remesas en la tarjeta, como una
forma de ahorro.
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta 09

10
| PILARES PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA EXITOSO DE DISTRIBUCIÓN DE REMESAS EN TARJETA | PERFIL DEL RECEPTOR DE REMESAS
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
RAPIDEZ
SEGURIDAD
CONFIABILIDAD
PILARES PARA DESARROLLAR UN
PROGRAMA EXITOSO DE DISTRIBUCIÓN
DE REMESAS EN TARJETA
1. COMUNICACIÓN
Es indispensable desarrollar una campaña de
comunicación que explique la forma de uso y
beneficios de la recepción de fondos en tarjeta. Esta
campaña debería ser implementada en las sucursales
bancarias, que son el principal punto de contacto con
los beneficiarios de remesas ya que aproximadamente
el 55 por ciento de las remesas son distribuidas por
bancos. Los principales mensajes a destacar, en orden de
importancia, son la rapidez, seguridad y confiabilidad de
este medio, así como el hecho de que no es necesario ir
en persona al banco a cobrar las remesas.
2. TRANSPARENCIA
Una comunicación clara y transparente es el primer paso
para comenzar a construir una relación de confianza
entre el beneficiario de remesas, que en general no tiene
experiencia significativa en servicios bancarios, ni una
relación estable con instituciones financieras.
3. EXPERIENCIA POSITIVA
Es recomendable desarrollar una estrategia para lograr
que el receptor de remesas se sienta cómodo en el banco,
ya que su experiencia personal en el punto de contacto
formará su opinión del banco. Si esa experiencia es
positiva, lo recomendará a los integrantes de su núcleo
familiar y social. Una parte importante de esa experiencia
es cómo el banco le informa cuando se recibe un envío de
dinero. Existen diferentes métodos e idealmente el usuario
debería poder escoger el que le resulte más conveniente.
4. PROMOCIONES
Los individuos de este segmento son muy receptivos a
planes de incentivos y promociones, que pueden impulsar
la adopción de la tarjeta y su uso en el punto de venta.
Alianzas con supermercados y tiendas que frecuenta la
audiencia objetivo pueden contribuir a aumentar el uso en
el punto de venta.
Si bien los beneficiarios de remesas pertenecen a un
nivel socioeconómico emergente y cuentan con recursos
económicos limitados, para la gran mayoría las remesas
no constituyen su única fuente de ingreso.
El estudio reveló que sólo un 22 por ciento considera
estos envíos como su único ingreso, a diferencia de un
35 por ciento en 2007. Esto indica que cada vez más las
remesas son un ingreso complementario, lo cual implica
mayores posibilidades de que se destine parte al ahorro.
Las redes familiares y sociales en este segmento son muy
fuertes, y el envío de la remesa tiene un valor que trasciende
lo económico. Entender el significado que le brindan los
receptores a las remesas permite al banco desarrollar una
estrategia de comercialización y comunicación que genere
resultados concretos. Por ejemplo, la recomendación
personal es muy importante ya que las redes sociales son tan
fuertes por lo cual un programa de incentivos para quienes
recomienden Visa Giro sería bien aceptado en este segmento.
La gran mayoría de los receptores de remesas son amas de
casas adultas, y más de la mitad generan ingresos trabajando
como empleadas o comerciantes informales. Los hombres que
reciben remesas son en su mayoría obreros y empleados, y en
menor medida tienen su propio negocio. Entre los receptores
más jóvenes, tanto hombres como mujeres, hay estudiantes.
A través de campañas de comunicación y promocionales
diferenciadas, el banco puede alcanzar al segmento de
hombres y de mujeres de manera más eficiente. En el caso
de las mujeres, al existir una base de usuarios más sólida, se
podrían implementar campañas de recomendación de uso,
y adaptar los incentivos a temas vinculados con el cuidado
del hogar y de los hijos. En el caso de los hombres, se podría
apelar a beneficios como la practicidad y conveniencia.
PARA UN 80 POR CIENTO DE LOS BENEFICIARIOS,
LAS REMESAS CONSTITUYEN UN INGRESO
COMPLEMENTARIO, QUE PUEDE DESTINARSE A
AHORROS O INVERSIONES.
BANCO MÉXICO CENTROAMÉRICA
!
mujeres 86%
menores de
45 años
casadas
sin estudios o con
educación basica
66%
61%
con hijos 83%
nivel socio
demográfico D+
46%
43%
mujeres
menores de
45 años
casadas 48%
72%
74%
con hijos 78%
educación media 46%
nivel socio
demográfico D+
48%
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta 11

12
| POTENCIAL DE ADOPCIÓN DE UN PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE REMESAS EN TARJETA | PENETRACIÓN Y USO DE CELULARES ENTRE LOS RECEPTORES DE REMESAS
Más de 15 millones de personas en América Latina y el
Caribe reciben remesas periódicamente 5 , pero muchas de
ellas no tienen experiencia en el uso de tarjetas ni relación
con instituciones financieras.
A fin de estimar qué porcentaje estaría más abierto
a adoptar un programa de recepción en tarjeta, Visa
realizó un análisis de hábitos de consumo, actitudes y
preferencias del cual se desprendieron tres grupos muy
homogéneos internamente y muy heterogéneos entre
ellos. Estos grupos son:
• Los temerosos: Desconfían de las tarjetas bancarias
tanto como forma de pago como medio para recibir
remesas. Consideran que las tarjetas representan
un riesgo y no contribuyen al control presupuestario.
Favorecen el uso del efectivo y lo ven como una forma
de obtener descuentos.
• Los impulsivos: Se expresan favorablemente acerca de
las tarjetas bancarias como medio para recibir remesas.
Valoran sobre todo la confiabilidad y rapidez, y
reconocen que aportan varios beneficios. Asocian la
tarjeta de remesas con conveniencia y control de
gastos, y la ven como una manera de facilitar el trámite
para acceder a otros servicios bancarios. No obstante,
al momento de pagar prefieren el efectivo. En cuanto a
la asignación de fondos de la remesa, usan el dinero
para darle un gusto a su familia.
SEGMENTACIÓN
USUARIOS DE VISA GIRO
43%
IMPULSIVO
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
14%
TEMEROSO
43%
ORGANIZADO
• Los organizados: Sus opiniones son similares a las de
los impulsivos y valoran las tarjetas como medio para
recibir remesas. Sin embargo, prefieren ahorrar antes de
gastar el dinero en gustos. Este grupo muestra la mayor
predisposición para usar la tarjeta para realizar compras.
Claramente, los individuos de las categorías de
“organizado” e “impulsivo” tienen una inclinación natural
a adoptar programas de tarjetas en remesas y de hecho
la gran mayoría de los usuarios de Visa Giro pertenece a
estas categorías.
Un 80 por ciento de los receptores de remesas, y casi un
70 por ciento de los no usuarios de Visa Giro pertenece
a estos dos grupos, lo cual es un claro indicador del
tamaño de oportunidad para promover un programa de
recepción de remesas en tarjeta.
UN 70 POR CIENTO DE LOS NO USUARIOS DE VISA
ESTARÍA ABIERTO A ADOPTAR UN PROGRAMA DE
RECEPCIÓN DE REMESAS EN TARJETAS.
NO USUARIOS DE VISA GIRO
46%
IMPULSIVO
17%
TEMEROSO
37%
ORGANIZADO
5 Análisis Visa
Se estima que hay más de 500 millones de teléfonos celulares
en América Latina 6 , lo cual representa una penetración del 97
por ciento. Entre los países encuestados la penetración más
alta está en Guatemala, con un 156 por ciento, seguido de El
Salvador con 155 por ciento y México, con un 77 por ciento. En
particular en Guatemala y El Salvador la tasa de penetración
es tan elevada debido a la accesibilidad a este medio.
Esta tendencia se ha incrementado consistentemente durante
los últimos años: entre 2004 y 2009 la penetración de celular
en estos países ha incrementado en un 147 por ciento, Es
de esperar que gradualmente los celulares se utilicen para
funciones cada vez más sofisticadas, además de hacer
llamadas o enviar mensajes de texto. El teléfono celular es
actualmente una de las maneras más eficientes de alcanzar a
la población del segmento emergente a través de campañas
específicamente desarrolladas para esta audiencia.
El mensaje de texto es un medio óptimo y seguro para
comunicar al receptor que ha recibido una remesa, ya que
no se comparte información confidencial. De hecho, un 20
por ciento de los usuarios de Visa Giro en Centroamérica ha
usado este método de notificación de envío de dinero.
El uso más frecuente que se le da al celular es hacer llamadas
locales. Si bien en ocasiones especiales se usan los celulares
para llamar al exterior, en general la comunicación internacional
se basa en los mensajes de texto y está mayormente limitada a
avisar emergencias o recordar fechas especiales.
CON UN PORCENTAJE DE PENETRACIÓN DEL 97
POR CIENTO EN LA REGIÓN, EL TELÉFONO CELULAR
ES UN VEHÍCULO IDÓNEO PARA PROMOVER LA
ADOPCIÓN DE VISA GIRO.
6 Mobile Telephone Subscriptions: International Telecommunications Union/
World Bank/Trade Sources/Euromonitor International
A pesar de que los celulares todavía se usan muy poco para
realizar trámites y consultas financieras, es de esperar que a
medida que la tecnología sea más accesible y que se superen
las barreras de desconfianza, estos usos se conviertan en más
y más frecuentes. Los bancos que desarrollen y comercialicen
funcionalidades basadas en el uso del celular podrían
posicionarse rápidamente como líderes en este segmento.
La función de envío de mensajes de texto es idónea para
comunicar al receptor acerca del envío de la remesa y de hecho las
audiencias más jóvenes indicaron su interés en esta funcionalidad.
La penetración y rápido crecimiento de la base de teléfonos
celulares los convierte en un excelente vehículo para alcanzar
a los beneficiarios de remesas que ya acuden a la sucursal a
cobrar sus fondos en efectivo.
ACCESO A CELULAR
MÉXICO
68%
89%
SI
NO
NO USUARIOS
CENTROAMÉRICA
11%
NO
32%
SI
NO USUARIOS
54%
NO
USUARIOS
USUARIOS
19%
NO
46%
SI
81%
SI
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
13

14
| PENETRACIÓN Y USO DE INTERNET ENTRE LOS RECEPTORES DE REMESAS
La penetración de Internet en América Latina se estima
en 33 por ciento 7 como promedio. Tanto México como
Guatemala y El Salvador se encuentran por debajo del
promedio regional, con porcentajes de penetración del
29, 17 y 11 por ciento, respectivamente.
Proporcionalmente, el número de receptores de remesas
que accede a Internet es alto: aproximadamente un 40
por ciento de los encuestados tiene acceso a Internet, y
la gran mayoría lo hace desde su casa.
En México, si bien los usuarios de Visa Giro sólo utilizan
Internet en un 20 por ciento, entre los no usuarios la tasa
de penetración es del 55 por ciento, representando un
canal válido para impulsar la adopción y uso del producto.
Más allá de los niveles actuales de penetración, todo
indica que el uso de Internet será cada vez más popular
y rápidamente adoptado por segmentos jóvenes, debido
CASI UN 40 POR CIENTO DE LOS RECEPTORES DE
REMESAS TIENE ACCESO A INTERNET, Y ES DE
ESPERAR QUE ESTE PORCENTAJE SE INCREMENTE
RÁPIDAMENTE, REPRESENTANDO UN MEDIO
VÁLIDO DE COMUNICACIÓN CON EL SEGMENTO.
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
a las posibilidades de comunicación que ofrece sin costo
como los programas para chatear o para hacer video
llamadas, que son muy valorados para mantener el
contacto con los familiares en el exterior.
Los segmentos más jóvenes manifestaron interés en la
posibilidad de revisar su saldo y movimientos de fondos a través
de la web, que implicaría una reducción de costos para el banco.
Algunas estrategias de promoción en Internet incluyen la
implementación de campañas en sitios de Internet de uso
frecuente por parte de los receptores, apelando a incentivos
concretos (por ejemplo, haciendo mención a este aviso,
obtendrá un premio, descuento, beneficio concreto).
Por otra parte, los bancos que capitalicen la demanda
creciente del segmento joven de acceder a información
sobre saldos y movimientos en Internet, podrán
posicionarse como líderes entre esta audiencia.
ACCESO A INTERNET
NO USUARIOS DE VISA GIRO
47%
53%
SI NO
USUARIOS DE VISA GIRO
75%
NO
25%
SI
7 América Economía y Visa. Estudio de e-Readiness en América Latina 2010.
| IMPULSORES DEL MODO DE ENVÍO DE LAS REMESAS
En los métodos tradicionales de envíos de dinero, el
remitente es quien decide el sistema a utilizar, tomando
en cuenta criterios de comodidad (como cercanía al
lugar de trabajo o vivienda y rapidez del envío), costos,
requisitos acerca de montos a enviar, y otros. El proceso
de distribución de las remesas es muy similar en todos los
métodos convencionales e implica que el receptor acuda
en persona a un sitio para cobrar el dinero en efectivo,
previa presentación de su identidad y de la clave de cobro.
Con Visa Giro, los beneficios son evidentes para el receptor
ya que evita tener que acudir en persona a cobrar los fondos
y los recibe directamente en su tarjeta.
El trámite que debe realizar el remitente es básicamente
el mismo, salvo que debe indicar el número de la tarjeta
o cuenta donde se depositarán los fondos. En los
programas de recepción de remesas en tarjeta, la opinión
del receptor es tenida en cuenta a la hora de definir el
método: en un 72 por ciento de los casos, el beneficiario
participa en la elección de este método.
A su vez, los usuarios de Visa Giro se enteran acerca del
servicio a través de varias vías, las más importantes de
las cuales son el banco o y el remitente de los fondos.
En el caso de Centroamérica, el banco es claramente la
principal fuente de información, con un 80 por ciento
de los clientes declarando que adoptaron el producto
a partir de una oferta que recibieron en la sucursal. En
México, en cambio, un 61 por ciento de los usuarios
recibió información en el banco, y un 52 por ciento se
enteró a través de la persona que envía los fondos.
Esta situación implica una oportunidad para las
instituciones financieras, en particular en México,
de promover la adopción y uso de Visa Giro entre
los receptores de remesas en efectivo a través de
las centros de distribución.
LA SUCURSAL BANCARIA ES LA PRINCIPAL
FUENTE DE INFORMACIÓN ACERCA DE VISA
GIRO Y EL ÁMBITO MÁS PROPICIO PARA
EDUCAR A LOS CONSUMIDORES ACERCA DE
LAS CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS, Y MODO
DE USO DEL PRODUCTO.
¿CÓMO SE ENTERÓ DE VISA GIRO?
CENTROAMÉRICA MÉXICO
se la ofrecieron
en el banco
le informó la
persona
que envía
la vió en TV 5%
lo escuchó
en la radio
6%
en el periódico 2%
2%
otro
1%
3%
4%
5%
18%
52%
61%
80%
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
15

16
| FRECUENCIA Y MONTO DE LAS REMESAS | POTENCIAL DE AHORRO DE LOS RECEPTORES DE REMESAS
La mayoría de los receptores reciben remesas una vez al mes,
si bien hay un porcentaje importante que lo hace quincenal o
semanalmente. Estos últimos son más factibles de contar con
un sistema como Visa Giro para el desembolso de los envíos,
debido a que la regularidad de los envíos justifica la adopción
de un sistema más conveniente, eficiente y automatizado.
El monto mensual promedio ronda los US$ 300 en México
y US$ 215 en Centroamérica.
La crisis económica y las nuevas leyes migratorias
afectan el trabajo de los latinos en los Estados Unidos y
consecuentemente el envío de las remesas, que son más
esporádicas, particularmente en los casos donde el envío no
apela a un sentido de responsabilidad, y de menor monto –a
medida que el monto es menor disminuye el envío de remesas.
MÉXICO
Les envían el dinero De Estados
Unidos
Les envían el dinero
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
De Estados
Unidos
Les envían el dinero De Estados
Unidos
NO USUARIOS DE VISA GIRO
Les envían dinero De Estados
Unidos
A traves de Ocasionalmente
tiendas por
Departamento
En un Banco
que Ofrece
el Servicio
Una vez al mes
Una vez al mes
Una vez al mes
A pesar de esta situación coyuntural, las remesas
representan un flujo constante de fondos para los
receptores. Estudios previos revelan que en promedio
los remitentes tienen más de 10 años fuera de su país de
origen 8 , confirmando que las remesas constituyen una
fuente de ingreso a largo plazo para los beneficiarios.
Los usuarios de Visa Giro han recibido sus remesas en tarjeta en
promedio por 23 meses en México y 14 meses en Centroamérica.
dólares al año
dólares al año
LAS REMESAS FAMILIARES REPRESENTAN
UN INGRESO ESTABLE PROMEDIO QUE SUMA
US$ 4.500 ANUALES POR HOGAR EN MÉXICO
Y US$ 3.200 EN CENTROAMÉRICA.
dólares al año
dólares al año
Les llega
de inmediato
8 Visa Internacional. Caso de Estudio sobre Mercado de Remesas 2005
USUARIOS DE VISA GIRO
Fuente
de Ingreso Cantidad
SU PAREJA SUS HIJOS
En promedio
Importante Complementaria
reciben
29% 25% 98% 32% 52% 26% 23% 87%
$4,483
NO USUARIOS DE VISA GIRO
Les llega
de inmediato
SUS
OTROS
HERMANOS FAMILARES
En promedio
reciben
33% 36% 98% 47% 57% 32%
$2,518
CENTROAMÉRICA
USUARIOS DE VISA GIRO
SUS
HERMANOS
SUS
HERMANOS
OTROS
FAMILARES
Se tarda en llegar
de 3 a 6 horas
En promedio
reciben
30% 27% 98% 47% 44%
$2,750
58%
Fuente
de Ingreso
Importante
Se tarda en llegar
de 1 a 2 horas
Les representa Lo usan para
todo tipo
de gasto
Regalo
Ocasional
42% 31% 81%
Les representa
Cantidad
Complementaria
Les representa
Cantidad
Complementaria
SU PAREJA
En promedio
reciben
22% 19% 97% 45% 59% 15% 29% 78%
$3,245
Regalo
Ocasional
Les representa
Lo usan para
todo tipo
de gasto
Lo usan para
todo tipo
de gasto
Cantidad
Complementaria
27% 33%
74%
Lo usan para
todo tipo
de gasto
Si bien la mayor parte de las remesas se usa para gastos
del día a día, principalmente alimentos, hay un 32 por
ciento de los beneficiarios que logra ahorrar parte del
dinero. El ahorro está fuertemente asociado a los bancos,
más de un 30 por ciento de los beneficiarios reporta tener
una cuenta de ahorro. Esto representa una oportunidad
de captar estos ahorros a través de cuentas simplificadas,
fáciles de administrar y que no requieran asistencia
frecuente a la sucursal bancaria.
Visa Giro no sólo contribuye a la bancarización de este
segmento sino que facilita el ahorro, ya que los usuarios
podrían transferir fondos de su tarjeta de remesas a su
cuenta de ahorro directamente, sin tener que sacar en
dinero y volver a depositarlo.
Los beneficiarios de remesas tienen potencial económico
y capacidad de ahorro. El 40 por ciento de los receptores
de remesas tienen un trabajo remunerado, por lo cual
los envíos que reciben de sus familiares constituyen un
ingreso complementario.
Entre los beneficiarios que declaran tener un trabajo
remunerado, Visa Giro es más utilizada por quienes tienen
trabajos independientes o eventuales que por quienes
trabajan en una empresa.
También hay un grupo que logra acumular cierto capital,
que se utiliza principalmente para comprar inventario
en el caso de pequeños comerciantes y de construir o
remodelar la vivienda para usos personales, o comerciales
(tienen la tienda en la casa o alquilan una habitación).
MÁS DEL 30 POR CIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
DE REMESAS AHORRA UNA PARTE DE LOS
FONDOS QUE RECIBE.
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
17

18
| USO DE LAS REMESAS POR PARTE DE RECEPTORES CON VISA GIRO | PERCEPCIÓN Y USO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS
Al igual que en la población general de beneficiarios de
remesas, gran parte de los usuarios de Visa Giro asignan un
importante porcentaje de sus fondos a gastos de despensa,
medicinas, pago de servicios y compra de ropa. Los usuarios
suelen retirar dinero en el cajero y pagar en efectivo.
Esto se debe en parte a una costumbre, y en parte al
desconocimiento acerca de la posibilidad de realizar algunos
de estos pagos con tarjeta, en particular los servicios como
electricidad o agua, que se podrían pagar por teléfono de
forma más conveniente y rápida para el usuario.
Existe un 22 por ciento de usuarios de Visa Giro en México,
y un 26 por ciento en Centroamérica que sí usan su tarjeta
para adquirir alimentos, medicinas y para pagar servicios,
principalmente. Cabe destacar que los volúmenes de
compra son relativamente bajos, y representan el 6 por
ciento de la remesa en México y el 14 por ciento
en Centroamérica.
CASI UN 25 POR CIENTO DE LOS USUARIOS DE
VISA GIRO UTILIZA SU TARJETA PARA REALIZAR
COMPRAS EN EL PUNTO DE VENTA.
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
Es interesante destacar que sólo un 13 por ciento de los
usuarios de Visa Giro declaró desconocer que podía usar la
tarjeta como medio de pago en el punto de venta, mientras
que un estudio de mercado similar realizado en 2007 9
reveló que un 48 por ciento de esta población ignoraba
esta funcionalidad. Esto indica un aumento significativo
en los niveles de conocimiento financiero acerca del
uso de las tarjetas, que puede ser atribuido a campañas
informativas de los bancos y a difusión de persona a
persona entre los usuarios, y constituye el primer paso
hacia un incremento en el uso en el punto de venta.
Por otra parte, un porcentaje de usuarios deja parte de
su dinero en la tarjeta para emergencias o como una
forma de ahorro. En México, este grupo alcanza el 40 por
ciento de los beneficiarios, que asigna el 13 por ciento
de sus fondos a la tarjeta. En Centroamérica en cambio,
sólo un 15 por ciento deja el 8 por ciento de su remesa en
su tarjeta. Esto refuerza el concepto de que los usuarios
consideran que el banco es el mejor lugar para ahorrar,
lo cual representa una oportunidad de ofrecer productos
bancarios idóneos a los clientes de Visa Giro.
La educación acerca del uso de la tarjeta en el punto de
venta podría hacerse a través de la distribución de folleto
informativo que se entregue con la remesa, detallando
los puntos de aceptación Visa en los rubros de gastos más
frecuentes del segmento.
A fin de promover los pagos de servicios con tarjetas, se podría
implementar una campaña en conjunto con los proveedores de
servicios tales como agua, electricidad y teléfono.
9 Estudio de usuarios de Visa Giro en México, El Salvador y La República Dominicana
Los receptores de remesas valoran la seguridad que ofrecen
los bancos y la rapidez para realizar ciertos trámites (sobre
todo si se tiene cuenta), así como también la conveniencia
de las cuentas de ahorro. Pero se sienten intimidados por
la percibida complicación de ciertos trámites y reglas, por lo
impersonal del servicio y por los espacios físicos.
Los bancos son percibidos como instituciones para niveles
socioeconómicos más altos. La falta de confianza y de
interés está basada el desconocimiento acerca de los
servicios que ofrece el banco, en particular aquellos que
son idóneos para este segmento.
En áreas urbanas se priorizan los argumentos racionales,
como la practicidad, mientras que en sectores semiurbanos
o más tradicionales, se apela más a lo
emocional, en particular a la atención y servicio que se
brinda a los usuarios.
Entre los servicios bancarios que utilizan los receptores
de remesas, se destacan las cuentas de ahorro y las de
nómina. El uso de servicios bancarios es ligeramente más
alto en Centroamérica, donde un 44 por ciento declara
tener una cuenta de ahorros.
Es de señalar que los receptores de remesas tienen
necesidades financieras que no son atendidas por un
banco donde reciben remesas, ya que suelen contar con
productos bancarios en otra institución financiera. Una
estrategia de captación de este segmento contribuiría a
generar nuevos negocios para el banco.
La recepción de remesas en tarjeta puede convertirse en
un primer paso hacia una relación más fructífera con el
beneficiario de remesas. De hecho, se registra un mayor
acceso a crédito y mayor penetración de tarjetas de débito
entre usuarios de Visa Giro después de haber comenzado
a utilizar este método, lo cual demuestra el potencial de
mayor bancarización que encierran estos clientes.
Estrategias como la entrega de obsequios generan un
reconocimiento por parte de los receptores. Existe un alto
nivel de recordación de estas promociones y una buena
asociación con la entidad que la genera.
LOS BENEFICIARIOS DE REMESAS TIENEN
NECESIDADES FINANCIERAS QUE NO SON
ATENDIDAS POR LOS BANCOS DONDE RECIBEN
SUS REMESAS, REPRESENTANDO UNA EVIDENTE
OPORTUNIDAD DE CAPTAR ESTOS CLIENTES.
SERVICIOS BANCARIOS UTILIZADOS POR
USUARIOS DE VISA GIRO
MÉXICO
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Cuenta de Ahorro 9% 7%
Cuenta de nómima 5% 10%
Tarjeta de crédito
de tiendas
Tarjeta de crédito
2%
Hipoteca 1%
Préstamo bancario
para iniciar un negocio 1% Otra tarjeta de débito 3%
además de VISA Giro
1%
5% 5%
4%
6%
CENTROAMÉRICA
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Cuenta de Ahorro 23% 11%
Cuenta de nómima 24% 8%
Tarjeta de crédito
de tiendas
Tarjeta de crédito
Otra tarjeta de débito
además de VISA Giro
Hipoteca
Préstamo bancario
para iniciar un negocio
6%
8%
2% 3%
1% 3%
4%
10%
18%
10%
mismo banco
otro banco
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
19

20
| PERCEPCIÓN ACERCA DE LAS TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO | PERCEPCIÓN ACERCA DE LA TARJETA PARA RECIBIR REMESAS
Los receptores de remesas distinguen claramente entre
las tarjetas de débito y las de crédito, demostrando un
nivel de conocimiento financiero que debe ser tomado en
cuenta a la hora de ofrecerles productos bancarios. De
hecho, existen grandes diferencias entre las percepciones
de ambos tipos de tarjetas de pago: mientras la tarjeta de
débito es altamente valorada, la de crédito está asociada
a riesgo y deudas.
Las tarjetas de débito son percibidas como seguras,
justas, útiles y cómodas. Los beneficiarios aprecian el
hecho de no tener que cargar con dinero en efectivo, la
conveniencia de poder pagar servicios y solventar gastos
imprevistos, y sobre todo, la imposibilidad de gastar más
dinero del que se tiene.
Sin embargo hay usuarios que declaran que no les resulta
práctica debido a la falta de aceptación en los comercios
que frecuenta, como por ejemplo mercados populares y
pequeños comercios.
LOS RECEPTORES DE REMESAS CONOCEN LAS
DIFERENCIAS ENTRE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
Y LAS DE DÉBITO, Y TIENEN UNA OPINIÓN MUY
FAVORABLE DE ESTAS ÚLTIMAS.
ACTITUD HACIA LAS TARJETAS
Con las tarjetas, el dinero
de las remesas se recibe mas rápido
Para usted, las tarjetas bancarias
para recibir dinero del extranjero
son muy confiables
Piensa que recibir dinero
a través de una tarjeta bancaria
tiene muchos beneficios
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
MÉXICO CENTROAMÉRICA
Por el contrario, las tarjetas de crédito están asociadas
a costos altos y son más bien percibidas como una
amenaza. El temor al riesgo de endeudamiento está
muy presente en este segmento. A pesar de que los
beneficiarios reconocen que el crédito es necesario para
realizar inversiones o crecer su negocio, predominan el
desconocimiento acerca del correcto uso del mismo y el
percibido riesgo de perder el control financiero.
El nivel de conocimiento de los beneficiarios de remesas
acerca de las tarjetas bancarias facilita la colocación
de Visa Giro, facilitando la comunicación de campañas
educativas acerca del producto.
Más relevante todavía, el favorable posicionamiento de las
tarjetas de débito entre esta audiencia es una plataforma
prometedora para comunicar y promocionar los beneficios
de un programa de recepción de remesas en tarjeta.
El posicionamiento de Visa Giro debería destacar los
atributos positivos que adjudican los beneficiarios a las
tarjetas de débito: seguridad, conveniencia, y control
presupuestario.
95% 4% 94% 6%
88% 12% 82% 18%
78% 22% 71% 29%
Con las tarjetas, el dinero de las
remesas se recibe mas lento
Para usted, las tarjetas bancarias
para recibir dinero del extranjero
son poco confiables.
Piensa que recibir dinero a
través de una tarjeta bancaria
tiene pocos beneficios
Al pagar en efectivo paga
lo mismo que con tarjeta
72% 28% 68% 32%
Al pagar en efectivo uno
consigue descuentos
Piensa que llevar siempre
una tarjeta bancaria es conveniente
Cuando recibe dinero de USA,
usted trata de darle
un gusto a su familia.
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
53% 47% 55% 45%
49% 51% 54% 46%
Piensa que llevar siempre una
tarjeta bancaria es riesgoso
Cuando recibe dinero de USA,
usted trata de ahorrar todo
lo que se pueda
Entre los beneficios más valorados por los receptores
de remesas que no conocían el método de envío
de fondos en tarjeta se destaca en primer lugar la
rapidez en la recepción de los fondos, con casi un
50 por ciento de menciones. Al recibir los fondos en
la tarjeta, los beneficiarios no sólo ahorran el tiempo
que les insume acudir al banco y esperar en fila, sino
también evitan las complicaciones y los errores que
suelen ocurrir con los métodos convencionales. A la
practicidad y rapidez del sistema, se suma el alivio al
no tener que ir al banco, que es percibido como una
experiencia negativa.
En segundo lugar, aludieron a la seguridad en el envío
y la recepción del dinero. Visa Giro ofrece un nivel
mayor de confidencialidad en la recepción de fondos,
incrementando el grado de seguridad.
En tercer lugar, los beneficiarios mencionaron la aceptación
generalizada de la tarjeta para realizar compras y pagar
servicios, demostrando que si bien el uso en el punto
de venta no es alto, sí existe un interés potencial en
experimentar con la tarjeta como medio de pago.
También se indicó como una ventaja la disponibilidad
constante del dinero a través de retiros en cajero
automático o tiendas.
Por último, los beneficiarios manifestaron que la tarjeta
les ayuda a ahorrar dinero ya que evitarían retirar la
totalidad del envío.
Se presenta también una oportunidad para los bancos
de educar a los beneficiarios acerca del uso de las
tarjetas bancarias.
Los límites de retiros de dinero de cajeros automáticos
generan preocupación solamente en un porcentaje
pequeño de la muestra, y esta inquietud disminuiría en
importancia a medida que se incremente el uso en el
punto de venta y los retiros de dinero en los comercios,
conocido como cash-back.
LOS POTENCIALES USUARIOS DE VISA
GIRO VALORAN LA RAPIDEZ, SEGURIDAD,
ACEPTACIÓN Y DISPONIBILIDAD CONSTANTE
DEL DINERO COMO PRINCIPALES BENEFICIOS
DE ESTE MEDIO DE RECEPCIÓN DE FONDOS.
ADOPCIÓN DE TARJETA
DE RECEPCIÓN DE REMESAS
MOTIVACIONES
• Reducir asistencia a bancos
• Evitar filas, trámites, complicaciones
en el proceso de cobro
• Disponibilidad constante de dinero
a través del cajero automático y cashback
en comercios
• Pago de servicios con tarjeta
• Ahorro de dinero
BARRERAS
• Desconocimiento acerca del manejo
de la tarjeta
• Falta de confianza hacia los bancos
• Temor a altas comisiones por el uso
de la tarjeta
• Montos limitados de retiros de dinero
en cajeros automáticos
VISA GIRO
Distribución de Remesas en Tarjeta
21

| CONCLUSIONES
VISA GIRO
22 Distribución de Remesas en Tarjeta
La distribución de remesas en tarjeta es el medio más eficiente de entrega de fondos
tanto para el banco, que genera ahorros al administrar menos efectivo y reducir el tráfico
en la sucursal, como para el beneficiario, que recibe los fondos directamente en su
tarjeta y evita tener que acudir a los centros de distribución.
La oportunidad para las instituciones financieras abarca un amplio porcentaje de
los 15 millones de beneficiarios de remesas familiares en América Latina, que son
susceptibles de adoptar un programa de distribución de fondos en tarjeta. Además,
existe un margen para profundizar la relación con el usuario de Visa Giro, que en su
mayoría no utiliza este método para todos sus envíos.
El receptor de remesas ya cuenta con determinado nivel de conocimiento acerca de
productos financieros. Diferencia claramente entre las tarjetas de débito y crédito,
atribuyendo más ventajas a las primeras, en particular debido a un gran temor al
endeudamiento. También conoce en su mayoría la funcionalidad de comprar en el punto
de venta y de hecho casi un 25 por ciento de los usuarios de Visa Giro usa su tarjeta
para compras, aunque el volumen de compra es bajo y existe un amplio margen para
incrementar esta conducta.
El beneficiario de remesas tiene potencial concreto de convertirse en un generador de
negocios para el banco. Las remesas no son su único ingreso –de hecho es cada vez
menor el porcentaje de receptores que depende exclusivamente de estos ingresos- y
más de un 30 por ciento ahorra una parte de lo recibido. Productos financieros como
cuentas de ahorro simplificadas tendrían buena aceptación entre esta audiencia,
constituyendo el primer paso hacia una relación más rentable.
Pese a que los niveles de bancarización son bajos y que existe falta de confianza hacia
las instituciones financieras, los receptores de remesas declaran contar con ciertos
servicios bancarios, en particular cuentas de ahorro y de nómina. Estas necesidades
financieras no están necesariamente atendidas por el banco donde reciben sus remesas,
que puede captar a este segmento a través de la oferta de productos idóneos.
La creciente adopción y uso de telefonía celular e Internet convierten a estos medios
en vehículos ideales para la captación de nuevos clientes, y para la activación e incentivo
de uso en el punto de venta. Si bien actualmente el celular no se utiliza mayormente
para realizar trámites, es de esperar que esta funcionalidad sea cada vez más popular,
abriendo la puerta a una nueva fase de interacción con el usuario.
Los puntos expuestos anteriormente confirman que
Visa Giro es un producto que permite ser el punto de
entrada al sistema financiero de este segmento, es
clave para el desarrollo y profundización de la relación
con estos clientes y se ha convertido en un caso de éxito
en aquellas instituciones que lo han implementado,
mejorando los niveles de satisfacción, uso e intención
de recomendación -tres factores clave para alcanzar la
lealtad de estos clientes.
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