Vitro alcanza acuerdo para el desistimiento de todas las acciones ...

Vitro alcanza acuerdo para el desistimiento de todas las
acciones legales en México y los EUA y concluye su proceso
de reestructura
San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 4 de marzo de 2013.- Vitro
S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), en lo sucesivo “Vitro” o la “Compañía”, informa
que ha alcanzado acuerdos que le permitirán concluir en forma definitiva su
proceso de reestructura. Dichos acuerdos también ponen fin a todas las acciones
legales entre Vitro y ciertos acreedores, en México y en los Estados Unidos de
América (“EUA”) instaurados desde hace más de dos años, permitiendo que Vitro
concluya su reestructura.
La Compañía tiene confianza en que estos acuerdos permitirán a Vitro generar
más valor para todas sus partes interesadas incluyendo colaboradores,
proveedores, acreedores y accionistas, y particularmente para sus clientes, sobre
todo a aquellos ubicados en los EUA. Específicamente estos acuerdos se
traducen en un convenio entre Vitro y ciertos acreedores que no consentían con el
plan de reestructura y otros involucrados, y en un convenio por separado entre
Vitro y su socio financiero Fintech.
“Estos acuerdos nos permiten dar la vuelta a la página a un período retador para
la compañía y enfocarnos plenamente en nuestro negocio y en satisfacer las
necesidades de nuestros clientes”, señaló Adrián Sada González, Presidente del
Consejo de Administración de Vitro. Asimismo, comentó “Gracias a la valiosa
participación de nuestros consejeros y al decidido apoyo de Fintech y su Director,
David Martínez, hemos llegado a un final satisfactorio y estamos listos para
aprovechar las grandes oportunidades que hoy se presentan para Vitro.”
Al respecto, David Martínez expresó: “La reestructura financiera de Vitro ha
logrado el objetivo de crear un bajo y sostenible nivel de apalancamiento, luego de
una década de altos niveles de deuda. Estamos complacidos en participar como
socios financieros en esta nueva etapa y confiamos plenamente en que bajo el
liderazgo del licenciado Adrián Sada y su acertada administración, la empresa
capitalizará sus extraordinarias perspectivas de crecimiento, incluyendo las del
mercado de los Estados Unidos.”
Con este acuerdo la Compañía podrá llevar a cabo, sin obstáculos, sus
operaciones internacionales, principalmente en los EUA, las cuales, en 2012,
representaron ventas por aproximadamente US$446 millones al año –US$329
millones en envases y US$117 millones en vidrio plano–, además de intensificar
sus relaciones comerciales en beneficio de sus clientes actuales y buscar nuevas
oportunidades de negocio en el extranjero.

“Una vez que instrumentemos este acuerdo, el mandato del Consejo es claro:
enfocarnos en el desarrollo de las líneas de negocio, manteniendo la sana
estructura financiera que hemos alcanzado y generando valor en el largo plazo
para nuestros accionistas,” señaló Hugo A. Lara García, Director General
Ejecutivo de Vitro.
Los principales términos del acuerdo alcanzado con los mencionados acreedores
consisten en lo siguiente:
1. Fintech, adquirirá de los integrantes del Grupo Ad Hoc toda su tenencia de
bonos y pagará a los fiduciarios y a los integrantes del Grupo Ad Hoc una
cantidad que cubre los honorarios, gastos y costas incurridos por los
Administradores del Fideicomiso y los miembros del Grupo Ad Hoc.
2. Algunas de las partes en este convenio han acordado conceder unos a los
otros la liberación de, entre otras cosas, todas las reclamaciones
relacionadas con los procedimientos judiciales y ciertos costos y honorarios.
3. Todas las partes se desistirán de todas las acciones legales, demandas,
apelaciones y amparos entre ellas, en México y en EUA.
Los términos del acuerdo alcanzado con Fintech son los siguientes:
1. Fintech adquirirá la sustancial mayoría de bonos de los acreedores que no
consintieron y renunciará a las acciones legales en contra de Vitro y sus
subsidiarias en los Estados Unidos y México relacionadas con dichos bonos
y consentirá al Plan Concursal aprobado por los Juzgados Federales de
México con respecto a esos bonos y demandas. Esta acción incrementará
la tasa de aprobación de dicho plan a cerca del 99% de los acreedores
reconocidos.
2. Vitro se desistirá de las acciones de cobranza de gastos y costas en contra
de los acreedores que no consintieron, así como de las demandas
establecidas en los Estados Unidos, poniendo punto final a todos los
procesos en su contra, y
3. Como contraprestación al desistimiento de las sentencias condenatorias de
pago ya emitidas y de todos los procesos legales de solicitudes
involuntarias de quiebra en los EUA, Fintech recibirá acciones de una
subsidiaria de Vitro que representan hasta el 13% de su capital
(participación que será determinada sobre la base de los estados
financieros auditados hasta diciembre 31 de 2012), y una nueva nota por
US$235 millones con plazo de 2 años, la cual será emitida por la misma
subsidiaria.

Por su parte, Claudio Del Valle, Director General de Reestructura de Vitro, precisó
que “La participación de Fintech fue crucial para que pudiéramos establecer las
bases del acuerdo alcanzado, ya que brindó los medios por los cuales los
acreedores que no consintieron pudieran declinar su posición y permitirá la
incorporación del propio Fintech como un nuevo socio de Vitro que, estamos
seguros, aportará valor a la empresa pues comparte nuestra visión de negocio.”
“Agradecemos el apoyo que el Gobierno Federal de los Estados Unidos
Mexicanos ha brindado a Vitro en su proceso de reestructura”, expresó Alejandro
Sánchez Mújica, Consejero Legal y Director General Jurídico de Vitro.
La ejecución e implementación de los acuerdos con Fintech a que se refiere el
presente comunicado está sujeta a las autorizaciones gubernamentales
correspondientes y a la autorización de los diferentes tribunales involucrados. Los
convenios referidos en este comunicado están sujetos a la autorización de los
tribunales de México y de los EUA, así como a otras condiciones de cierre.
Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), es uno de los principales fabricantes de vidrio en el mundo que cuenta
con el respaldo de más de 100 años de experiencia. A través de nuestras empresas subsidiarias, ofrecemos
productos de calidad y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos distintos tipos de negocios:
envases de vidrio y vidrio plano. Nuestras empresas producen, procesan, distribuyen y comercializan una
amplia gama de artículos de vidrio que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas, brindando
soluciones a múltiples mercados que incluyen los de vinos, licores, cosméticos, farmacéuticos, alimentos y
bebidas, así como el automotriz y arquitectónico. También suministramos materias primas, maquinaria y
equipo para uso industrial. Contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestro personal y de las
comunidades donde operamos generando empleos y prosperidad económica, gracias a nuestro permanente
enfoque en la calidad y la mejora continua, así como en nuestros constantes esfuerzos por promover un
desarrollo sustentable. Con base en Monterrey, México y fundada en 1909, Vitro cuenta actualmente con
instalaciones y una amplia red de distribución en 10 países de América y Europa. Además, los productos de
nuestra Compañía son comercializados alrededor del mundo. Para mayor información, la dirección de la
página de Internet de la Compañía es: http://www.vitro.com
Este comunicado contiene declaraciones acerca de eventos futuros relacionados con Vitro, S.A.B. de C.V. y
Subsidiarias. Mientras que la Compañía considera que las declaraciones a futuro se basan en supuestos
razonables, dichas declaraciones reflejan la visión actual de la Compañía con respecto a futuros eventos y se
encuentran sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían ocasionar que los resultados sean
materialmente distintos a los contemplados en este comunicado. Diversos factores podrían ocasionar que los
resultados actuales, desempeño o logros de la Compañía sean materialmente distintos a los resultados
futuros, desempeño o logros que pudieran ser expresados o inferidos a través de dichas declaraciones a
futuro. En particular, la conclusión de las transacciones arriba mencionadas o el Plan de Concurso en los
términos descritos, o en su totalidad, es incierto. La Compañía no asume obligación alguna y no actualizará
estas declaraciones a futuro.
MÉXICO
Roberto Riva Palacio
Vitro, S.A.B. de C.V.
+ 52 (81) 8863-1661
rriva@vitro.com
Para mayor información, favor de contactar a:
MEDIOS RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
E.U.A.
Liz Cohen
(212) 445-8044
liz.cohen@webershandwick.c
om
MÉXICO
Jesús N. Medina
Vitro S.A.B. de C.V.
+ 52 (81) 8863-1730
jnmedina@vitro.com
E.U.A.
Kay Breakstone /
Barbara Cano
(646) 452-2332 / 2334
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bcano@breakstone-group.com