Manual de usuario SIIEF - Asfi

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO
Jefatura de Sistemas Informáticos
SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
DE ENTIDADES FINANCIERAS
Manual de Usuario
Versión. 1.0.0.1 Agosto 2012

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
TABLA DE CONTENIDOS
PREFACIO ________________________________________________________________________ 1
Capítulo 1 CONCEPTOS GENERALES ____________________________________________ 2
1. Descripción del Módulo ________________________________________________________________ 2
2. Ingreso al Sistema ____________________________________________________________________ 2
2.1. Acceso al Sistema ____________________________________________________________________________ 2
2.2. Roles ______________________________________________________________________________________ 2
2.2.1. Rol - User _________________________________________________________________________________ 2
2.3. Cuentas de Usuario __________________________________________________________________________ 2
2.4. Ingreso paso a paso __________________________________________________________________________ 3
3. Esquema General de Funcionamiento del Sistema __________________________________________ 4
3.1. Información Institucional. _____________________________________________________________________ 4
3.1.1. Datos Generales de la Entidad. ________________________________________________________________ 4
3.1.2. Auditor Externo. ___________________________________________________________________________ 5
3.1.3. Tarjetas de Crédito y Débito. _________________________________________________________________ 6
3.2. Puntos de Atención Financieros (PAF) ____________________________________________________________ 7
3.2.1. Registro Manual ___________________________________________________________________________ 8
3.2.1.1. Registrar una nueva oficina_____________________________________________________________ 8
3.2.1.2. Registrar nuevo cajero automático _____________________________________________________ 13
3.2.1.3. Modificar el registro de un punto de atención financiero o punto promocional __________________ 15
3.2.1.4. Eliminar el registro de un Punto de Atención Financiero y No Financiero _______________________ 17
3.2.2. Registro en lote ___________________________________________________________________________ 19
3.2.2.1. Cargar Sucursales u Otros _____________________________________________________________ 19
3.2.2.1. Cajero Automático___________________________________________________________________ 21
4. Salida del Sistema ___________________________________________________________________ 22
5. Características Adicionales ____________________________________________________________ 22
5.1. Correos de Confirmación _____________________________________________________________________ 22

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Objetivo
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
PREFACIO
El Sistema de Información Institucional de Entidades Financieras (SIIEF), ha sido desarrollado con el
objetivo de brindar a las entidades supervisadas por ASFI, una herramienta que les permita administrar la
información de sus sucursales, oficinas, agencias y otros. Esto con el fin de que las entidades puedan acceder
a dicha información a través de la página www.supernet.bo, mediante la opción Sistema de Información
Institucional (SIIEF).
Alcance
El sistema permite a las entidades financieras supervisadas por ASFI, acceder al SIIEF para realizar la carga
o actualización de la información requerida, a través de la red SUPERNET.
Audiencia
La audiencia comprende a entidades financieras, clientes de las mismas y público en general interesado en
conocer información acerca de las sucursales, oficinas, agencias y cajeros automáticos de cada entidad en
una ciudad y puede incluir algún detalle de los servicios ofrecidos.

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Capítulo 1 CONCEPTOS GENERALES
1. Descripción del Módulo
El Sistema de Información Institucional de Entidades Financieras (SIIEF), permite a las entidades
financieras el registro, modificación o eliminación de información institucional, esto es administrar la
información acerca de sus sucursales u oficinas, incluyendo sucursales por departamento y ciudad,
ubicación de las mismas, números de teléfono(s), servicios ofrecidos en cada una y ubicación de cajeros
automáticos.
El SIIEF cuenta con las opciones necesarias para realizar las siguientes operaciones:
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Actualización de información general
Registro anual del Auditor Externo
Añadir, modificar y/o eliminar información de Sucursales y otros
Añadir, modificar y/o eliminar información de cajeros automáticos
Carga automática (en lote) de puntos de atención
Ver reportes de seguimiento
Dichas opciones engloban todas las funcionalidades del Sistema, divididas en áreas según muestra el menú
del sistema.
2. Ingreso al Sistema
2.1. Acceso al Sistema
Se tiene acceso al sistema a través de la red Supernet, eligiendo la opción del menú titulada “Central de
Información”.
También se puede acceder al sistema directamente, desde la barra de direcciones del explorador, mediante el
siguiente enlace Portal SIIEF
2.2. Roles
Para este módulo se ha establecido un solo rol para usuarios, el cual ha sido denominado “User”.
2.2.1. Rol - User
El Usuario en la entidad está encargado de ingresar nuevos registros, modificar y/o eliminar los datos de
sucursales, agencias, oficina central y otros, la ubicación de las mismas, etc.
2.3. Cuentas de Usuario
Las cuentas de los usuarios estarán dadas mediante la aprobación y alta con rol de Usuario (Ver 2.2.1. Rol -
User) a través del Módulo de Administración de Claves, el cual se encuentra disponible en la red Supernet
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

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2.4. Ingreso paso a paso
Para ingresar al sistema lo primero que se deberá hacer es autenticarse mediante la cuenta de Usuario (Ver
2.3. Cuentas de Usuario), para lo cual se le presentará una pantalla con el siguiente detalle:
Donde se deberá ingresar el Login y Password correspondientes y luego hacer clic en el botón Ingresar para
acceder al sistema.
En caso de que el Sistema no reconozca como válida la cuenta de usuario o el Password ingresado, se
presentará el siguiente mensaje en pantalla:
En el cual se detalla el error ocurrido. En este caso se debe ingresar el Login y Password correctos.
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3. Esquema General de Funcionamiento del Sistema
El sistema cuenta con opciones distribuidas en un menú a la izquierda de la pantalla, el cual tiene la siguiente
forma:
3.1. Información Institucional.
Esta opción del menú principal contiene dos sub opciones, como se muestra a continuación:
3.1.1. Datos Generales de la Entidad.
Mediante esta opción se podrá actualizar los datos para la Entidad. Haciendo clic en esta opción, accederá a
la siguiente pantalla:
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El siguiente cuadro muestra una descripción de los últimos campos agregados en esta ventana.
Nombre de Campo Descripción
TELEF. EMERGENCIA Registre aquí el N° Telefónico destinado a la atención de
problemas en el Cajero.
TELEF. ATENCIÓN CLIENTE Registre aquí el N° Telefónico de Atención al Cliente las 24
Hrs.
FECHA RESOLUCIÓN Registre aquí la Fecha de Obtención de Licencia de
Funcionamiento.
NRO RESOLUCIÓN Registre aquí el N° de Resolución de Licencia de
Funcionamiento.
DIRECCIÓN Registre aquí la Dirección de la Oficina Central
TARJETAS DE CRÉDITO Opción que se utiliza para indicar si la Entidad Financiera
emite tarjetas de Crédito.
TARJETAS DE DÉBITO Opción que se utiliza para indicar si la Entidad Financiera
emite tarjetas de Débito.
3.1.2. Auditor Externo.
Al seleccionar está sub opción se ingresará a la siguiente pantalla:
A través de esta ventana se podrá registrar, modificar o simplemente consultar la información referente al
Auditor Externo.
Para realizar cambios sobre la información que se tiene en pantalla se debe tomar en cuenta las siguientes
situaciones:
Cada 1 ro de enero se habilitará el botón Guardar para permitir el registro del Auditor Externo
correspondiente a la gestión actual. Dicho botón estará habilitado hasta el 15 de julio de la gestión
correspondiente. Si la fecha está fuera de ese intervalo NO podrá realizar cambio alguno.
En caso de encontrarse habilitado el botón Guardar, podrá registrar el nombre del Auditor Externo
correspondiente a la gestión.
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3.1.3. Tarjetas de Crédito y Débito.
Mediante esta opción se podrá reportar los datos de las tarjetas de Crédito y Débito emitidas por la Entidad.
Haciendo clic en esta opción, accederá a la siguiente pantalla:
Para reportar las tarjetas, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Se debe seleccionar en primera instancia la gestión de la cual se va a reportar. En esta opción sólo
están habilitadas la gestión actual y una gestión anterior.
Una vez escogida la gestión, se debe seleccionar el mes del reporte.
Una vez seleccionados la gestión y el mes de reporte se debe llenar la tabla, la cual presenta a todos
los departamentos y para cada uno de ellos se tiene los campos de tarjetas de Crédito y Débito, estos
deben ser llenados solo si corresponde, caso contrario dejar en cero (0).
Cuando el llenado y verificación de los datos de la tabla haya concluido, se debe presionar el botón
Guardar para registrar toda la información. Concluido con todo el proceso, la información ya no
puede ser modificada, en caso de existir un error en lo reportado, se debe solicitar reproceso de la
información mediante ventanilla virtual.
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El botón Exportar a PDF sirve para sacar el reporte de las tarjetas de Crédito y Débito agrupados por los
meses, para la gestión seleccionada con los departamentos reportados. Este reporte se encuentra en formato
PDF (Adobe Acrobat).
En caso de que el archivo no sea desplegado automáticamente, debe mantener presionada la tecla CTRL y
hacer clic nuevamente en 'Exportar a PDF' sin soltar la tecla CTRL hasta que el archivo sea desplegado.
3.2. Puntos de Atención Financieros (PAF)
Esta opción del menú, cuenta con dos sub opciones, como se muestra a continuación:
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3.2.1. Registro Manual
Mediante esta opción se podrá ingresar los datos para la creación, modificación y eliminación de uno o
varios registros, una Sucursal, Oficina Central, Ventanilla, Cajero Automático u otro.
Haciendo clic en esta opción del menú, se accederá a la siguiente pantalla:
Los registros están ordenados alfabéticamente por departamento y ciudad.
En esta pantalla se muestra todos los puntos de atención que la entidad ha registrado, donde se muestran los
campos: Editar, Borrar, Departamento, Ciudad, Tipo, nombre del Punto de Atención, dirección, teléfono y
los servicios ofertados por ese punto, adicionalmente el listado cuenta con dos opciones: Crear nueva
Sucursal u otro y Crear nuevo Cajero Automático.
3.2.1.1. Registrar una nueva oficina
Al seleccionar la opción Crear nueva Sucursal u otro (Ubicado en la parte superior izquierda de la
ventana) será posible registrar los datos de un punto financiero de cualquier tipo, excepto cajeros
automáticos (Para registrar un nuevo cajero ver 3.2.1.2. Registrar nuevo cajero automático) e ingresará a
la siguiente pantalla:
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Donde deberá ingresar mínimamente la información: Nombre Oficina, Nro. de Oficina, Dirección,
Encargado del Punto de Reclamo, Latitud y Longitud para cada sucursal, agencia u otro. Una vez
introducida toda la información de la sucursal u otro, se deberá hacer clic en el botón Guardar, para que los
datos ingresados se almacenen en la base de datos.
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Si se hizo clic en Guardar, y en caso de que la inserción haya sido completada correctamente, se desplegará
un mensaje, como el siguiente:
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para este formulario son:
En el caso de que no encuentre al funcionario deseado para asignarlo como Encargado del Punto
de Reclamo, asegúrese que éste haya sido dado de alta en el Sistema de Directores y
Funcionarios. Es importante destacar que la entidad debe registrar al funcionario responsable del
Punto de Reclamo designado en cada una de las oficinas.
Para el caso de mandatario, en el campo de Nombre Oficina se deberá registrar el nombre del
mandatario y en el campo de Servicios Ofertados las operaciones y servicios financieros
encargados a éste.
Además tomar en cuenta que si se trata de una Oficina Ferial, en la casilla Servicios Ofertados,
deberá registrarse también los días en los cuales atenderá dicha oficina.
Finalmente, para los Servicios Ofertados, se deberá establecer aquellos servicios adicionales a la
intermediación financiera, que la entidad brinda al público, tales como pago de teléfono, impuestos,
luz, etc.
Adicionalmente a manera de aclaración y para facilitar el registro de los puntos de atención se dan algunas
definiciones:
Punto de atención Financiero (PAF): Instalación o establecimiento equipado por una entidad supervisada para
realizar operaciones de intermediación financiera en el marco de la Ley de Bancos y Entidades Financieras
(LBEF) en el territorio nacional y de acuerdo a lo establecido en la Recopilación de Normas para Bancos y
Entidades Financieras (RNBEF).
Punto de Atención promocional: Punto de atención al público ubicado en un local fijo o en instalaciones
ubicadas al interior de entidades públicas o privadas, con el objeto único de publicitar y proporcionar información
acerca de los productos y servicios que oferta la entidad supervisada, no pudiendo ser utilizados para realizar
ninguna operación activa o pasiva.
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Los puntos de atención pueden ser de los siguientes tipos:
Tipo
Punto de Atención Financiero (PAF)
Detalle
Oficina Central Oficina que consolida todas las operaciones de
una Entidad de de intermediación Financiera.
Sucursal Es la oficina perteneciente a una entidad de
intermediación financiera autorizada,
sometida a la autoridad administrativa y
dependencia organizacional de su Oficina
Central, instalada en una capital de
departamento y que cuenta con la
infraestructura necesaria para constituirse en
un centro de información contable
Agencia Fija
independiente.
Punto de atención autorizado por ASFI que está
ubicado en un local fijo y que funcionalmente
depende de una sucursal o directamente de la
oficina central de una entidad supervisada, en
este último caso debe tener la capacidad para
constituirse en un centro de información
contable independiente.
Agencia Móvil Punto de atención autorizado por ASFI que se
encuentra al interior de un vehículo blindado y
que funcionalmente depende de una sucursal o
directamente de la oficina central de la entidad
supervisada.
Oficina Externa
Punto de atención ubicado en entidades públicas
o privadas (excepto las de carácter financiero),
con el objeto de atender depósitos y retiros de sus
clientes, recibir pagos de créditos, pagar a
funcionarios públicos, pagar la renta dignidad y
prestar servicios de cobranza a clientes y
usuarios por cuenta de instituciones públicas o
empresas privadas.
Este punto de atención, en localidades con nivel
de bancarización bajo o nulo, podrá estar
instalado en inmuebles que no necesariamente
estén ubicados en una entidad pública o empresa
privada además de estar permitido, para este
caso, el otorgar créditos.
Ventanilla de Cobranza Punto de atención instalado al interior de
entidades públicas o privadas, con el objeto de
prestar servicios de cobranza por cuenta de
instituciones públicas o empresas privadas. (p.e.
recaudación tributaria y el cobro de facturas por
servicios)
Punto de atención por Mandato Punto de atención instrumentado mediante
documento público, por el cual una entidad
supervisada en calidad de Mandante encarga al
Mandatario (persona natural o jurídica) la
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realización de determinadas operaciones y
servicios financieros, dentro de un ámbito
territorial expresamente delimitado y por un
tiempo determinado y al amparo de lo dispuesto
en el Reglamento para efectuar Mandatos de
Intermediación Financiera contenido en la
RNBEF.
Oficina Ferial Punto de atención instalado en ferias con el
objeto de prestar servicios en forma temporal o
permanente a clientes y usuarios, en
determinados días y horarios de atención
Cajero automático Punto de atención instalado con el objeto de
permitir a los usuarios de servicios financieros
realizar retiros y depósitos de efectivo, consultas
de saldos, transferencias entre cuentas, pagos de
servicios y depósitos de efectivo, mediante el uso
de tarjetas de débito, tarjetas de crédito y tarjetas
prepagadas, que debe cumplir con lo establecido
en el Reglamento para el Funcionamiento de
Cajeros Automáticos contenido en la RNBEF.
Corresponsalía: Relación de una entidad contratante con un
corresponsal financiero o no financiero,
instrumentado mediante contrato expreso de
mandato financiero, con el objeto de que
este último, ofrezca a nombre y por cuenta
de la entidad contratante, operaciones y/o
servicios financieros, dentro de un ámbito
territorial expresamente delimitado, por un
tiempo determinado y a cambio de una
Corresponsal Financiero (CF):
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comisión previamente pactada.
Es el Banco, Fondo Financiero Privado,
Mutual de Ahorro y Préstamo, Cooperativa
de Ahorro y Crédito Abierta, Cooperativa de
Ahorro y Crédito Societaria, Institución
Financiera de Desarrollo, Empresa de
Transporte de Material Monetario y/o
Valores con licencia de funcionamiento
otorgada por ASFI, que se encuentra
habilitada para realizar corresponsalías
conforme legislación y reglamentación
específica; y mantiene una corresponsalía
con una entidad contratante. Asimismo, se
constituirá como corresponsal financiero la
Institución Financiera de Desarrollo que
cuente con Certificado de Adecuación
otorgado por ASFI, cuyo estatuto establezca
de manera expresa que puede realizar
corresponsalías instrumentadas a través de
mandatos financieros; y mantiene una
corresponsalía con una entidad contratante.

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Corresponsal No Financiero (CNF): Es la persona natural o jurídica legalmente
constituida que no realice actividades de
intermediación financiera o de servicios
auxiliares financieros, que ha establecido
una corresponsalía con una entidad
contratante.
Punto Promocional Punto de atención al público ubicado en un
local fijo o en instalaciones ubicadas al
interior de entidades públicas o privadas, con
el objeto único de publicitar y proporcionar
información acerca de los productos y
servicios que oferta la entidad supervisada.
3.2.1.2. Registrar nuevo cajero automático
De forma similar a la anterior opción, al seleccionar el enlace de Crear nuevo Cajero Automático (Ubicado en
la parte superior derecha de la ventana de registro manual), es posible registrar la información de un nuevo
cajero automático (ATM).
La Información que debe registrar en esta ventana se describe a continuación:
Nombre de Campo Descripción
DEPARTAMENTO Seleccione el departamento donde se encuentra ubicado cajero.
CIUDAD Seleccione la localidad donde se encuentra el cajero.
NOMBRE OFICINA Indique la denominación propia que emplea la entidad para referirse al
cajero automático.
NRO DE OFICINA Identificador único para cada punto de atención.
IMPORTANTE. Este número de identificación debe ser correlativo
(comenzando en 1) y único entre todos los puntos de atención de la EIF, y
no podrá ser reutilizado en caso de que un punto de atención haya sido
dado de baja, puesto que su número identificador quedará guardado como
histórico.
DIRECCIÓN Indique aquí, de manera precisa (zona, calle, intersecciones con otras
calles, etc.) la ubicación donde se encuentra el Cajero.
TIPO CAJERO Seleccione el Tipo de cajero que registrará.
Cajero automático Interno
Cajero automático Externo - Con recinto.
Cajero automático Externo - Sin recinto.
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DEL CAJERO
TARJETAS
ACEPTADAS POR EL
CAJERO
NRO. CÁMARAS DE
SEGURIDAD
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Seleccione aquí la empresa encargada de administrar el cajero.
LINKSER
ATC
PROPIO
Registrar en este campo las tarjetas admitidas por el cajero, por ej. VISA,
MASTERCARD, o cualquier otra tarjeta propia de la entidad.
En este campo se debe seleccionar si el cajero tiene o no cámaras de
seguridad instaladas.

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TIENE
FÍSICA
SEGURIDAD En este campo se debe seleccionar si el cajero tiene o no seguridad física.
TELÉFONO DE En este campo se debe seleccionar si el cajero tiene la información sobre
EMERGENCIA
los teléfonos de emergencia.
LATITUD Registrar la coordenada de la latitud para este punto de atención,
indicando primeramente la coordenada: Norte ó Sur, luego se debe
registrar los grados (en un rango entre 0° y 90°), los minutos y segundos
(en un rango de 0 a 60).
LONGITUD Registrar la coordenada de la longitud para este punto de atención,
indicando primeramente la coordenada: Este ó Oeste, luego debe registrar
los grados (en un rango entre 0° y 90°), los minutos y segundos (en un
rango de 0 a 60).
HORARIOS DE En esta sección, se debe registrar los horarios de atención del cajero
ATENCIÓN
automático. Dichos horarios están divididos de la siguiente manera:
De Lunes a Viernes.
Sábado.
Domingo.
SERVICIOS
OFERTADOS
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Cada división requiere que se seleccione un tipo de Atención:
Atención en horario CONTINUO.
Atención en horario DISCONTINUO.
Atención las 24 Hrs.
Si el tipo de Atención es CONTINUA, es necesario indicar el horario de
ingreso (por la mañana) y el horario de salida de fin de jornada.
En los tipos de Atención DISCONTINUA, se requiere que el horario de
ingreso y salida por la mañana y también por la tarde.
El tipo de atención 24 hrs. no requiere que indique hrs. de ingreso o salida.
Se deberá establecer aquellos servicios adicionales a la intermediación
financiera, que la entidad brinda al público, tales como pago de teléfono,
impuestos, luz, etc.
OTROS HORARIOS Permite registrar algún horario de atención particular que se encuentre
fuera de la división establecida en HORARIOS DE ATENCIÓN
(mencionados en el campo anterior)
Una vez introducida toda la información del cajero, se debe hacer clic en el botón Guardar para que los
datos ingresados se graben en la base de datos.
Si se hizo clic en el botón Guardar y en caso de que la inserción de la información haya sido completada
correctamente, se desplegará un mensaje como el siguiente:

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Lo que indica que los datos, del cajero automático, se almacenaron correctamente en la Base de Datos.
3.2.1.3. Modificar el registro de un punto de atención financiero o punto promocional
La opción Editar del listado de puntos de atención que se encuentra en la pantalla de Registro Manual, lleva
a una pantalla con todos los datos registrados para ese punto de atención, donde se podrá modificar dicha
información. Al seleccionar esta opción, se presentará la siguiente pantalla donde se podrá editar los datos
registrados (En la figura se muestran algunos campos del formulario):
Una vez que se realizó la modificación deseada, se debe hacer clic en el botón Guardar para registrar los
cambios a la Base de Datos.
En caso de que se haya hecho clic en el botón Guardar, y si los cambios se grabaron de forma correcta en la
Base de Datos, se le mostrará en pantalla el siguiente mensaje:
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Lo cual indica que los datos modificados, para el punto de atención, se grabaron en la Base de Datos
correctamente.
3.2.1.3.1. Registro de Inhabilitación de Punto de Atención Corresponsal No Financiero
Para registrar un punto de atención Corresponsal No Financiero como inhabilitado se debe seleccionar las
prohibiciones en las cuales haya incurrido y que se constituyen en las razones por las que se inhabilitó el
punto de atención, debiendo seleccionar previamente el estado Inhabilitado, adicionalmente existe el campo
Observaciones, que sirve para introducir algún comentario u observación sobre la inhabilitación del punto, las
prohibiciones pueden ser una ó varias, como se muestra en el siguiente gráfico:
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En caso de Rehabilitación de un Punto Corresponsal No Financiero, se debe seleccionar del listado Estado
Corresponsalía, la opción: Habilitado, y se debe llenar el campo Observaciones, con el justificativo
correspondiente, que debe tener por lo menos treinta (30) caracteres.
3.2.1.4. Eliminar el registro de un Punto de Atención Financiero y No Financiero
La opción Borrar del listado de puntos de atención que se encuentra en la pantalla de Registro Manual,
elimina el registro del punto de atención correspondiente, como se muestra en el siguiente gráfico:
Para eliminar los datos de una Sucursal, Agencia u otro, debe buscar en el listado el punto de atención que
quiere eliminar y luego hacer clic sobre la opción Borrar, que se encuentra en la parte izquierda del listado,
por seguridad el sistema solicita la confirmación de la eliminación del punto de atención.
En caso de que haya presionado el botón de OK y si la eliminación se llevó a cabo correctamente, se le
presentará en pantalla el siguiente mensaje.
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Lo cual le indica que los datos de la Sucursal u otro fueron eliminados de la Base de Datos.
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3.2.2. Registro en lote
La opción de carga en lote se muestra en la siguiente figura:
Esta opción permite realizar una carga en lote de los datos de las sucursales, agencias y otros, y también la
información de cajeros automáticos contenidos en su respectivo archivo de carga.
3.2.2.1. Cargar Sucursales u Otros
Donde primeramente, se debe hacer clic sobre el botón Generar Archivo de Carga, de modo que la
aplicación creará un archivo MS Excel que contiene los datos de las oficinas de la entidad, y en el que será
posible modificarlas o marcarlas para ser eliminadas en el momento de la carga, e incluso crear registros de
nuevas oficinas. Una vez que el archivo ha sido generado y correctamente actualizado y guardado en el
equipo, será necesario cargarlo al sistema, para ello se debe elegir el archivo de carga que contiene la
información actualizada haciendo clic en el botón Browse…
Y se presentará el siguiente cuadro de diálogo:
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Desde el cual se debe elegir la ruta donde se encuentra el Archivo de Carga de Sucursales y Otros.
Una vez elegido el archivo, deberá hacer clic en el botón Aceptar:
Y una vez que la carga finalice correctamente, el sistema presentará el siguiente mensaje
Lo que garantiza que no hubo errores en la carga. Pero en caso de que sí se encuentren errores al intentar
cargar el archivo, se presentará un mensaje con la descripción del error encontrado en el archivo, lo que
implica que no podrá continuar la carga de los datos hasta que no corrija dicho error en su Archivo de Carga.
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3.2.2.1. Cajero Automático
Donde primeramente, se debe seleccionar la opción del punto de atención cajero automático y a
continuación hacer clic sobre el botón Generar Archivo de Carga, de modo que la aplicación creará un
archivo MS Excel que contiene los datos de los cajeros automáticos de la entidad y donde será posible
modificarlos o marcarlos para ser eliminados en el momento de la carga e incluso añadir registros de nuevos
cajeros. Una vez que el archivo ha sido generado, correctamente actualizado y guardado en el equipo, será
necesario cargarlo al sistema, para ello se deberá elegir el archivo desde el cual desea cargar la información
haciendo clic en el botón Browse…
Y se presentará el siguiente cuadro de diálogo:
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Desde el cual se debe elegir la ruta donde se encuentra el Archivo de Carga de Cajeros.
Una vez elegido el archivo, se deberá hacer clic en el botón Aceptar:
Si la carga de la información de cajeros finaliza correctamente, se presentará en pantalla el siguiente
mensaje:
Pero en caso de que se encuentren errores al intentar cargar el archivo, se presentará un cuadro similar al
anterior, pero con la descripción del error encontrado en el archivo, lo que implica que no podrá continuar la
carga de los datos hasta que no corrija dicho error en su Archivo de Carga de Cajeros.
4. Salida del Sistema
Para salir del sistema se debe presionar el botón Cerrar Sesión, que se encuentra en la parte superior
derecha de la pantalla.
5. Características Adicionales
5.1. Correos de Confirmación
Cada vez que realice alguna actualización en los datos de las Sucursales y Agencias o de los Cajeros, ya sea
Modificación, Eliminación, Carga Automática o Añadir un registro, se le enviará un correo de notificación
indicando la operación realizada, para poder tener la seguridad que nadie más está modificando los datos de
las Sucursales de su entidad.
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