PERFIL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE EXPORTACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL
BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 206/13
21 DE MAYO DE 2013
AGUASCALIENTES, AGS.
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PERFIL DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE EXPORTACIÓN
El INEGI da inicio a la medición de las características de las empresas que participan en el
comercio exterior de mercancías, vinculando la información de los registros aduanales con las
encuestas realizadas en la industria manufacturera, para, de esta forma, generar el Perfil de las
Empresas Manufactureras de Exportación.
Estas nuevas estadísticas son innovadoras en su tipo y colocan a México en el grupo de
vanguardia mundial por la generación de estadísticas de comercio exterior de mercancías en
apego a las recomendaciones internacionales.
El 68% de las unidades económicas con transacciones comerciales internacionales son pequeñas
y medianas, y representan el 9% del valor del comercio exterior de las empresas manufactureras.
Por su parte, el 15% son unidades grandes y el 17% son macro empresas y alcanzan el 9% y 82%
del valor ya citado, respectivamente.
Gráfica 1
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS Y VALOR DEL
COMERCIO EXTERIOR TOTAL SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS, 2007-2010
Fuente: INEGI.
NÚMERO DE EMPRESAS COMERCIO EXTERIOR TOTAL
Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
En el año 2010 el grupo de las macro empresas registra un saldo comercial superavitario por un
valor de 18 mil millones de dólares, mientras que las empresas pequeñas, medianas y grandes
presentan en conjunto un déficit comercial de 7 mil millones de dólares.

Gráfica 2
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21 DE MAYO DE 2013
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS, 2010
Fuente: INEGI.
Las remuneraciones promedio por persona ocupada son mayores mientras más grandes son las
unidades económicas. En este sentido, destacan las macro empresas exportadoras que presentan
el monto más elevado con 158 mil pesos en el año 2010.
Gráfica 3
REMUNERACIONES PROMEDIO POR PERSONA OCUPADA SEGÚN TAMAÑO
DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EXPORTADORAS, 2010
Fuente: INEGI.
Se anexa Nota Técnica

Antecedentes
NOTA TÉCNICA
La generación y difusión de estadísticas de comercio exterior por características de las
empresas es relativamente reciente. En 2011, durante una reunión organizada por la
División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización
Mundial de Comercio y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), se estableció la
conveniencia de trabajar a nivel mundial en la generación de estadísticas que reflejen el
fenómeno de la globalización y la interrelación de los países que participan en el comercio
internacional.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha
promovido entre sus países miembros la vinculación de los registros de negocios con los
registros asociados a los flujos comerciales, a fin de obtener estadísticas con una
perspectiva más amplia sobre el comercio internacional y las características de las
empresas que lo llevan a cabo.
Asimismo, se han concretado importantes esfuerzos por las oficinas de estadística de
diversos países con el propósito de brindar más información sobre su comercio
internacional, destacando los resultados de la vinculación efectuada en Italia entre sus
registros de comercio exterior y sus registros empresariales.
La División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas en la versión más
reciente del Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías, publicado
en 2011, exhorta a los países para que realicen esfuerzos tendientes a la vinculación
estadística de registros de empresas con los correspondientes al comercio internacional.
En este contexto, el INEGI da inicio a la medición de las características de las empresas
que participan en el comercio exterior de mercancías, vinculando la información de los
registros aduanales con las encuestas realizadas en la industria manufacturera, para, de
esta forma, generar el Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación.
Dicho proyecto ofrece información relevante sobre las características de las empresas
que realizan exportaciones e importaciones de productos manufacturados, contribuyendo
así al análisis de los efectos del comercio internacional de mercancías en la producción y
el empleo de nuestro país.
Estas nuevas estadísticas son innovadoras en su tipo y colocan a México en el grupo de
vanguardia mundial por la generación de estadísticas de comercio exterior de mercancías
en apego a las recomendaciones internacionales.
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Importancia de las nuevas estadísticas
En 2012 las exportaciones totales del país representan el 31% del Producto Interno Bruto,
lo que denota la importancia que tiene este flujo comercial en la producción y la creación
de empleos, así como en la derrama económica.
De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial del Comercio, México ocupa el lugar
16 a nivel mundial por el valor de sus exportaciones de mercancías con un monto de 350
mil millones de dólares en el año 2011. Por su parte, el valor de las exportaciones de
productos manufacturados realizadas por nuestro país es mayor en un 37%, si se les
compara con las exportaciones de este tipo de productos efectuadas por los países
latinoamericanos en su conjunto.
En este sentido, cobra relevancia vincular la información de los registros aduanales con
las encuestas realizadas en la industria manufacturera, lo que da lugar a bases de datos
robustas que reúnen información económica relevante de las empresas que participan en
el comercio internacional, con lo que se fortalece la infraestructura estadística de nuestro
país.
Con la vinculación efectuada se aprovecha cabalmente la información disponible de las
unidades económicas que se orientan al mercado externo, para conjuntar en un producto
estadístico la información proveniente de diversas fuentes, como son las encuestas en
unidades económicas y los registros administrativos.
El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se fortalece al brindar
mayores elementos para la planeación y elaboración de políticas económicas y
comerciales, que podrán incidir en la diversificación de mercados y el fomento de sectores
o actividades específicas en las que se insertan las empresas exportadoras, por citar sólo
algunos ejemplos.
Finalmente, la información de los flujos comerciales internacionales asociados a las
empresas que los realizan, favorecerá el desarrollo de nuevas estadísticas como las
referentes a la producción manufacturera global, para avanzar en la identificación y
medición de las cadenas globales de valor en las que se encuentra inmerso nuestro país.
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Fuentes de información estadística
Las recomendaciones internacionales establecen la utilización de registros de negocios y
de comercio internacional como fuentes de información para efectos de la vinculación. En
este sentido, para la generación del Perfil de las Empresas Manufactureras de
Exportación, el INEGI utilizó la información generada por los siguientes proyectos
estadísticos.
Balanza comercial de mercancías de México. Permite conocer la evolución y
composición de las exportaciones e importaciones de mercancías que realiza nuestro país
con el resto del mundo. Está basado en el aprovechamiento estadístico de los registros
aduanales y capta la totalidad de las transacciones comerciales que han cumplido con la
normatividad en la materia. Se atienden las recomendaciones emitidas por organismos
internacionales lo que garantiza la comparación de cifras a nivel global.
Censos Económicos 2009. Produce información estadística básica referida al año 2008,
sobre los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y
prestadores de servicios, para generar indicadores económicos de México a un gran nivel
de detalle geográfico, sectorial y temático.
Esta fuente de información estadística es determinante para la identificación de los
establecimientos y la conformación de las empresas manufactureras que participan en el
comercio exterior de mercancías.
Encuesta anual de la industria manufacturera. Su objetivo principal es proporcionar
información estadística referente a la situación, comportamiento y cambios estructurales
de esta industria. La encuesta capta información de los establecimientos más
representativos del sector manufacturero, alcanzando con ello una cobertura mayor al
90% de los ingresos y 75% del personal ocupado, reflejados por los Censos Económicos
2009.
Aspectos metodológicos
La unidad de observación es la empresa y se conforma a partir de la información de los
establecimientos que proporcionan los Censos Económicos 2009 1 . Para realizar dicha
conformación se asocian los establecimientos de una misma razón social, con lo cual se
obtiene una unidad de observación comparable con la que presentan los registros
aduanales.
1 Los Censos Económicos 2009 publican información estadística por empresa, la cual se encuentra disponible en el
sitio del INEGI en Internet: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/tabuladosempresa.asp
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A las empresas conformadas se les da seguimiento a partir de la información provista por
la Encuesta anual de la industria manufacturera a lo largo de los años comprendidos entre
2007 y 2010. Tomando como criterio de identificación la razón social, se buscan las
empresas en la base de datos de los registros aduanales para vincularlas.
La asignación de la clase de actividad económica a nivel de empresa, utiliza el principio
metodológico del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), con el
que se clasifican las unidades económicas de acuerdo a su actividad principal, definida
como aquella que en un periodo de un año genere más ingresos o, en su defecto, la que
ocupe más personal.
El tamaño de las empresas se obtiene a partir del personal ocupado, siguiendo criterios
semejantes a los utilizados por la Secretaría de Economía.
Plan de tabulados
Cuadro 1
TAMAÑO DE EMPRESA
Tamaño
Número de Personas
Ocupadas
Pequeñas Hasta 50
Medianas De 51 a 250
Grandes De 251 a 500
Macro Empresas
Fuente: INEGI.
Más de 500
El Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación, proporciona información
respecto al número de unidades económicas y el valor de exportaciones e importaciones
que éstas registran, destacando los estratos de personal ocupado que dan lugar al
tamaño de las empresas.
Los tabulados se presentan por sector y subsector de actividad (2 y 3 dígitos del SCIAN
2007), así como por zonas geográficas y países.
En conjunto, el plan de tabulados que hoy se pone a disposición de los usuarios está
conformado por un total de 36 cuadros estadísticos, los cuales se encuentran disponibles
en el sitio del INEGI en Internet (www.inegi.org.mx) 2 .
2
El plan de tabulados del Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación, se puede consultar en la siguiente
liga electrónica:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825004103&pf=Prod&ef=&f=2&c
l=0&tg=0&pg=0
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Resultados principales
En el periodo comprendido entre 2007 y 2010, existen 5 635 empresas manufactureras
que realizan exportaciones e importaciones, mientras que 482 empresas sólo exportan y
1 159 empresas sólo importan.
Cuadro 2
CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU CONDICIÓN EXPORTADORA O IMPORTADORA
Periodo
Total de empresas con
operaciones de comercio
exterior
Solo
exportadoras
Solo
importadoras
Empresas
exportadoras e
importadoras
2007 7 120 412 1 127 5 581
2008 7 375 473 1 169 5 733
2009 7 367 518 1 204 5 645
2010 7 245 526 1 137 5 582
Promedio 7 276 482 1 159 5 635
Fuente: INEGI.
El valor total del comercio exterior reportado por las empresas manufactureras, en
comparación con el total de la Balanza comercial de productos manufacturados 3 , alcanza
en promedio el 84.5% de cobertura para la serie 2007-2010. En particular, para el año
2008 se obtuvo el mayor porcentaje de cobertura (86%), que en términos del valor de las
importaciones y exportaciones representa 421.5 mil millones de un total de 490.1 mil
millones de dólares.
Gráfica 1
COBERTURA DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL VALOR DE LA
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
Fuente: INEGI.
3 Las exportaciones e importaciones de productos manufacturados se calculan y difunden como parte de la Balanza comercial de
mercancías de México. Su fuente es el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México,
INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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El 68% de las unidades económicas con transacciones comerciales internacionales son
pequeñas y medianas, y representan el 9% del valor del comercio exterior de las
empresas manufactureras. Por su parte, el 15% son unidades grandes y el 17% son
macro empresas y alcanzan el 9% y 82% del valor ya citado, respectivamente.
Gráfica 2
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS Y VALOR DEL
COMERCIO EXTERIOR TOTAL SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS, 2007-2010
Fuente: INEGI.
NÚMERO DE EMPRESAS COMERCIO EXTERIOR TOTAL
Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
La concentración de las exportaciones e importaciones se expresa en el valor promedio
que registran cada una de las macro empresas manufactureras, alcanzando en 2010
niveles de 157.2 y 135.3 millones de dólares, de manera respectiva. En este mismo
contexto, las empresas pequeñas presentan un monto de exportaciones por 1.2 e
importaciones por 1.5 millones de dólares.
Cuadro 3
VALOR PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS, 2010
Empresas
Millones de dólares
Exportaciones Importaciones
Pequeñas 1.2 1.5
Medianas 6.2 7.1
Grandes 20.7 19.9
Macro Empresas
Fuente: INEGI.
157.2 135.3
La gráfica siguiente muestra que en el año 2010 el grupo de las macro empresas registra
un saldo comercial superavitario por un valor de 18 mil millones de dólares, mientras que
las empresas pequeñas, medianas y grandes presentan en conjunto un déficit comercial
de 7 mil millones de dólares.
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Gráfica 3
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS, 2010
Fuente: INEGI.
Características de las empresas manufactureras
La proporción de la producción que se exporta es mayor mientras más grandes son las
unidades económicas.
Gráfica 4
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN EL VALOR
DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS EXPORTADORAS, 2010
Fuente: INEGI.
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En el caso de las macro empresas, más de la mitad de su producción se destina a la
exportación; por su parte, las empresas pequeñas, medianas y grandes exportan el 38%,
41% y 45% de su producción, en forma respectiva.
En cuanto al régimen de contratación del personal, en 2010 los cuatro tamaños de
empresas manufactureras exportadoras presentan un porcentaje de personal
suministrado por otra razón social (outsourcing), superior al 14% que reportan los Censos
Económicos 2009 en la industria manufacturera.
La composición del personal ocupado según el régimen de contratación en las empresas,
presenta distribuciones similares para el caso de las medianas, grandes y macro
empresas, alcanzado en promedio el 77% para el personal que contratan directamente y
el 23% para el personal suministrado por otra razón social.
Gráfica 5
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL OCUPADO SEGÚN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EXPORTADORAS, 2010
Fuente: INEGI.
Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
.
Como en el caso de la proporción de la producción que se exporta, las remuneraciones
promedio por persona ocupada son mayores mientras más grandes son las unidades
económicas. En este sentido, destacan las macro empresas exportadoras que presentan
el monto más elevado con 158 mil pesos en el año 2010; en contraste, las empresas
pequeñas presentan el nivel más bajo con 111 mil pesos de remuneraciones pagadas por
persona ocupada.
Las remuneraciones otorgadas por las unidades manufactureras exportadoras contrastan
con las no exportadoras, las cuales alcanzan 76 mil pesos pagados por persona ocupada
durante 2010 de acuerdo a la Encuesta anual de la industria manufacturera.
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Gráfica 6
REMUNERACIONES PROMEDIO POR PERSONA OCUPADA SEGÚN TAMAÑO
DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EXPORTADORAS, 2010
Fuente: INEGI.
La siguiente gráfica agrupa a las empresas en función de su participación en el valor de
las exportaciones de productos manufacturados, mostrando que las primeras 100
empresas concentran más del 50% de las exportaciones. De igual forma, resalta que 500
cubren el 74% y mil empresas el 82 por ciento.
Gráfica 7
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS
EN LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 2010
Fuente: INEGI
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Cabe señalar, que la totalidad de las empresas (6,108) alcanzan el 89% del valor de las
exportaciones de productos manufacturados, superando únicamente con siete puntos
porcentuales a las primeras mil empresas.
Diversificación de las exportaciones e importaciones
Las siguientes dos gráficas muestran las regiones con las que las empresas
manufactureras establecen su comercio exterior para el año 2010. Se ratifica la
importancia que tienen las macro empresas por su alta participación en las exportaciones
e importaciones en las diversas regiones.
Del monto total de las exportaciones que se destinan a países asiáticos las empresas
medianas participan con un 16%, que constituye su porcentaje más elevado en
comparación con las demás regiones.
Las empresas medianas y grandes participan en conjunto con el 24% del valor de las
exportaciones efectuadas a países del Resto de América (principalmente
latinoamericanos) y con el 25% de las realizadas a países asiáticos; sin embargo, estas
unidades económicas tienen menores exportaciones a las demás zonas geográficas,
participando con el 19% hacia la Unión Europea y 15% hacia América del Norte.
Gráfica 8
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS POR TAMAÑO
DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS, 2010
Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 1% en todas las zonas geográficas.
Fuente: INEGI.
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En el caso del valor de las importaciones, la mayor participación de las empresas
medianas y grandes en forma conjunta se registra en países latinoamericanos con un
29%. Para el caso de América del Norte y la Unión Europea estas empresas alcanzan un
22% en ambas zonas geográficas.
Gráfica 9
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS POR TAMAÑO
DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS, 2010
Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 1% en todas las zonas geográficas.
Fuente: INEGI.
Por otra parte, la distribución del valor de las exportaciones de acuerdo al número de
países a los que las empresas manufactureras venden sus mercancías, denota que las
unidades económicas de menor tamaño mantienen una relación comercial con pocos
países, mientras que las unidades más grandes diversifican sus exportaciones en un
mayor número de destinos.
La participación en el valor de las importaciones de las empresas pequeñas y medianas
disminuye conforme se incrementa el número de países de los que adquieren sus
mercancías. En contraste, el grupo de macro empresas presenta un aumento de su
participación que va del 2% de aquellas que le compran a un solo país hasta el 89% para
las que importan de 20 y más países.
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Gráfica 10
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS SEGÚN EL NÚMERO DE PAÍSES A LOS QUE DESTINAN
SUS MERCANCÍAS, 2010
Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 1%, salvo de 3 a 5 países con 2%
Fuente: INEGI.
Fuente: INEGI.
Gráfica 11
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS SEGÚN EL NÚMERO DE PAÍSES DE DONDE PROVIENEN
SUS MERCANCÍAS, 2010
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Actividades y países por tamaño de empresa
Los cuatro tamaños de empresa tienen a Estados Unidos como principal destino de sus
exportaciones, registrando las macro empresas el 81%, las grandes el 79%, las medianas
el 74% y las pequeñas el 77% del valor de este flujo comercial.
Gráfica 12
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS POR PRINCIPALES PAÍSES,
2010
Fuente: INEGI.
Gráfica 13
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS
GRANDES Y MACRO EMPRESAS POR PRINCIPALES PAÍSES, 2010
Fuente: INEGI.
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Resalta la participación de Brasil como segundo país de destino de las exportaciones que
realizan las empresas medianas y grandes con un 2% y 3%, respectivamente. Asimismo,
destaca Canadá como destino de las exportaciones de todas las empresas, alcanzando
5% de cobertura de las macro empresas y 2% en cada uno de los otros tamaños.
Por lo que respecta a las actividades en las que participan las unidades económicas
exportadoras, destaca que en cada uno de los cuatro tamaños de empresa se presentan
condiciones distintas. Tal es el caso de la fabricación de equipo de computación y
comunicación que comprende el 9% del valor de las exportaciones en las pequeñas y
medianas empresas, mientras que dicha actividad alcanza el 20% y 32% en las grandes y
macro empresas, respectivamente.
Gráfica 14
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS POR PRINCIPALES ACTIVIDADES, 2010
Fuente: INEGI.
La actividad que más destaca en las empresas pequeñas es la industria alimentaria con
un 17% del valor de las exportaciones que realizan este tamaño de unidades económicas.
De igual forma, sobresale la fabricación de productos metálicos con 10% del valor de sus
exportaciones, así como la industria del plástico y del hule con 9 por ciento.
Tratándose de las empresas medianas la actividad más relevante es la industria química
con un 17% de participación en el valor de las exportaciones.
Por último, la fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación y
comunicación son las actividades con una mayor participación en el valor de las
exportaciones realizadas por las grandes y macro empresas, que en conjunto concentran
el 37% y 67%, de manera respectiva.
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Gráfica 15
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS
GRANDES Y MACRO EMPRESAS POR PRINCIPALES ACTIVIDADES, 2010
Fuente: INEGI.
Difusión del Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación
Estas nuevas estadísticas están disponibles en el sitio del INEGI en Internet
(www.inegi.org.mx) y en lo sucesivo serán actualizadas y difundidas en forma anual.
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